Sie sind auf Seite 1von 92

La transition nergtique laune

de la gopolitique mondiale de
lnergie : quels sont les
enseignements pour le Maroc ?

Rapport de synthse

18 FEVRIER 2016

Coordinateur du rapport
M. Tayeb AMEGROUD

Membres du groupe de travail


M. Khalid GHOZLANI, Consultant international
et Directeur Gnral dEnerGConsulting
M. Aziz YAHYA, Expert en finance dentreprise et de projet
ainsi qu'en stratgie
M. Zakaria NADIR, Expert dans la modlisation
des systmes nergtiques

Proprit de lIRES, le prsent rapport, de par les opinions qui y sont exprimes,
engage la responsabilit de ses auteurs et en aucun cas celle de lIRES

EXTRAIT DU DISCOURS ROYAL


" Cela vaut galement pour les dfis auxquels le Maroc est confront en matire
nergtique. En effet, il nous appartient dsormais de nous adapter aux mutations
profondes qui touchent ce secteur lchelle mondiale, et dont tout porte croire
quelles ne vont pas sestomper, mais plutt saggraver de plus en plus.
Il faudrait donc suivre une politique alliant, dune part, la gestion rationnelle des
produits nergtiques et, dautre part, ladoption dune stratgie efficiente visant
rduire la consommation de lnergie, sans porter atteinte la productivit. Il est
galement ncessaire de veiller, dans le cadre de cette dmarche, la protection et la
diversification des sources dnergie.
Le Maroc na dautre choix que de renforcer localement sa capacit de production
dnergie et douvrir la voie aux investissements prometteurs en matire
dapprovisionnement nergtique. Il se doit galement de poursuivre rsolument les
efforts visant faire des nergies alternatives et renouvelables la cl de vote de la
politique nergtique nationale."
Extrait du Discours Royal loccasion de la Fte du Trne
(30 juillet 2008)

Table de matires
EXTRAIT DU DISCOURS ROYAL .................................................................................................................. 3
INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 6
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET TENDANCES LOURDES .................................... 7
1. LE CONTEXTE INTERNATIONAL DU SYSTEME ENERGETIQUE ......................................................... 8
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Le charbon ......................................................................................................................................10
Le gaz naturel ................................................................................................................................11
Le ptrole et les liquides associs ...............................................................................................14
Le secteur de llectricit .............................................................................................................15
Les nergies renouvelables ..........................................................................................................19

2. LES PERSPECTIVES DEVOLUTION DES PRINCIPALES SOURCES DENERGIE ...............................23


2.1. La prvision nergtique, un exercice dlicat ..........................................................................23
2.2. Les facteurs impactant la demande dnergie ..........................................................................24
2.2.1. Le changement climatique .............................................................................................................. 24
2.2.2. La dmographie .............................................................................................................................. 25
2.2.3. L'urbanisation et les mgapoles ..................................................................................................... 26
2.2.4. La croissance conomique .............................................................................................................. 27
2.3. Les perspectives des principales sources dnergie .................................................................28
2.3.1. Le charbon ...................................................................................................................................... 28
2.3.2. Le gaz naturel ................................................................................................................................. 29
2.3.3. Le ptrole et les liquides associs ................................................................................................... 31
2.3.4. Le secteur de llectricit ................................................................................................................ 32
2.3.5. Les nergies renouvelables ............................................................................................................. 33
3. LES TENDANCES LOURDES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ....................................................35
3.1. Les hydrocarbures seront encore l pendant longtemps .......................................................35
3.2. La globalisation et lmergence dun nouveau modle ..........................................................36
3.2.1. Les changements gopolitiques et la globalisation ........................................................................ 36
3.2.2. Les mutations du modle conomique et intgration rgionale des marchs et systmes
lectriques ...................................................................................................................................... 37
3.3. Des technologies de production propres et des rseaux intelligents...................................38
3.3.1. Une diffusion encore plus large des nergies renouvelables .......................................................... 39
3.3.2. Les technologies de stockage de lnergie ...................................................................................... 40
3.3.3. Les rseaux intelligents ................................................................................................................... 41
3.4. Les enseignements pour le Maroc ..............................................................................................42
DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CAS, ALLEMAGNE, TURQUIE, ESPAGNE ET PORTUGAL .................44
1. LALLEMAGNE, UNE APPROCHE GLOBALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE..........................45
1.1. Le contexte de la transition nergtique ..................................................................................45
1.1.1. La dpendance aux nergies fossiles .............................................................................................. 45
1.1.2. La sortie du nuclaire ...................................................................................................................... 46
1.2. La stratgie de transition nergtique ......................................................................................46
1.2.1. Une offre scurise et propre ......................................................................................................... 47
1.2.2. Un accs gnralis une nergie propre et un cot comptitif ................................................. 51
1.2.3. Une matrise de la consommation dnergie .................................................................................. 53
1.3. Les enseignements retenir de lexprience allemande ........................................................54
2. LA TURQUIE : PAYS ENERGIVORE ET PEU PRODUCTEUR DENERGIES FOSSILES .......................56
2.1. Le contexte de la transition nergtique ..................................................................................56
4

2.1.1. Une dpendance nergtique accrue ............................................................................................. 56


2.1.2. Un secteur lectrique en difficult .................................................................................................. 57
2.1.3. Une ncessit d'alignement sur les standards europens .............................................................. 58
2.1.4. L'importance du rle de Hub nergtique .................................................................................. 58
2.2. La stratgie de la transition nergtique ..................................................................................58
2.2.1. Garantir la scurit dapprovisionnement et attnuer la dpendance nergtique ...................... 59
2.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif ....................................................... 61
2.2.3. Matriser la consommation dnergie............................................................................................. 63
2.3. Les enseignements tirs de lexprience turque ......................................................................64
3. LESPAGNE, UNE TRANSITION ENERGETIQUE COUTEUSE .............................................................66
3.1. Le contexte de la transition nergtique ..................................................................................66
3.1.1. Une dpendance aux nergies fossiles ........................................................................................... 66
3.2. La stratgie de transition nergtique ......................................................................................68
3.2.1. Scuriser lapprovisionnement et attnuer la dpendance nergtique ........................................ 68
3.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif ....................................................... 71
3.2.3. Matriser la consommation dnergie............................................................................................. 73
3.3. Les enseignements retenus de lexprience espagnole ..........................................................74
4. LE PORTUGAL, UNE TRANSITION ENERGETIQUE SUR MESURE ....................................................77
4.1. Le contexte de la transition nergtique ..................................................................................77
4.1.1. Une dpendance aux nergies fossiles ........................................................................................... 77
4.2. La stratgie de la transition nergtique ..................................................................................78
4.2.1. Scuriser loffre et attnuer la dpendance nergtique ............................................................... 79
4.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif ....................................................... 80
4.2.3. Matriser la consommation dnergie............................................................................................. 83
4.3. Les enseignements retenus de lexprience portugaise .........................................................84
5. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LE MAROC ? ...................................................................................86
BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................................................................89
NOTES DE REFERENCES .............................................................................................................................91

INTRODUCTION
Le systme nergtique mondial est au centre des plus gros dilemmes de
notre poque. Le dilemme du dveloppement qui oppose la prosprit la pauvret,
le dilemme de la confiance qui oppose la globalisation la scurit et le dilemme de
lindustrialisation qui oppose la croissance conomique lenvironnement. Il y a
toujours eu des tensions au sein du systme nergtique mondial, mais il est vident
aujourdhui que celles-ci sont de plus en plus vives.
Lobjectif ultime de la transition nergtique qui sannonce est de repenser le
systme nergtique pour le mettre au service dune conomie faible teneur en
carbone "low carbon economy". Ce sont donc les objectifs poursuivis qui introduisent
une rupture fondamentale par rapport au rle habituel de lnergie dans lconomie :
en produire le maximum des cots faibles, lutiliser pour amliorer les rendements
des diffrentes activits conomiques (agriculture, industrie, transports) pour ainsi
soutenir les besoins de croissance rapide de lconomie. Aujourdhui, il sagit de
procder une transformation du secteur nergtique afin quil contribue lobjectif
de rduction des missions de gaz effet de serre, ce qui se traduit dune part par la
monte en puissance des nergies renouvelables (ENR) non mettrices de C02 et,
dautre part, par la recherche dune matrise de la demande (la sobrit nergtique).
Ce rapport de synthse clture la srie de livrables prpars dans le cadre de
ltude sur la transition nergtique du Maroc laune de la gopolitique mondiale.
Son but est de reprendre de faon synthtique les conclusions des deux premires
phases de cette tude.
Aprs avoir donn dans la premire partie un aperu sur le contexte
nergtique mondial et les tendances lourdes qui en faonneront lvolution future,
la deuxime partie sera consacre la prsentation des rsultats de ltude
comparative de quelques exemples de transitions nergtiques en cours dans quatre
pays europens.

PREMIERE PARTIE :
CONTEXTE INTERNATIONAL ET
TENDANCES LOURDES

1. LE CONTEXTE INTERNATIONAL DU SYSTEME ENERGETIQUE


Les marchs et les systmes nergtiques ont rapidement volu ces dernires
annes. Le prsent chapitre expose, de manire succincte, les marchs des sources
majeures des nergies primaires utilises dans le monde, ainsi que le secteur de
llectricit et tout particulirement le march des nergies renouvelables. Il sappuie
sur les donnes les plus rcentes empruntes de rapports et donnes publies par les
institutions les plus en vue dans le domaine de lanalyse du secteur nergtique.
Le chapitre couvre les dernires volutions et la situation en cours pour les
marchs du charbon, ptrole et gaz naturel. Les dernires sections donnent un aperu
sur loffre et la demande dans le secteur lectrique et son organisation
institutionnelle, ainsi quune prsentation de la place de plus en plus importante des
nergies renouvelables dans le mix lectrique.
Lnergie primaire est lagrgat des formes dnergies produites avant toutes
transformations. Elle consiste en une nergie (Graphique 1) :
non renouvelable : Fossile (Hydrocarbure, Charbon) ou Nuclaire.
une renouvelable : Solaire, Eolienne, Biomasse, Gothermique ou pompage
turbinage.
Graphique 1 : Terminologie des produits nergtiques

Source: http://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual_french.pdf

Pour comparer la contribution de chaque source dnergie primaire on utilisera


la Tonne Equivalent Ptrole - TEP. (1 TEP = 11.63 MWh = ~7.4 BOE = 41 45 GJ).

La consommation rcente (donnes de 2012 du rapport de lAIE datant de


Novembre 2014) reflte le rle toujours prpondrant des hydrocarbures dans le mix
de la consommation nergtique primaire mondiale (Graphique 2).
Graphique 2:Evolution de la demande mondiale pour l'nergie primaire
entre 1971 et 2012 par source (Mtep)

Source : AIE Outlook 2014

On constate une diminution de la contribution de ptrole sur la priode 19902012, elle est cependant compense par une augmentation de lutilisation du gaz et
du charbon (Graphique. 3). Le recours au gaz est principalement d sa nature plus
propre et sa souplesse dutilisation dans la production dlectricit ainsi qu son
abondance. Laugmentation de la part du charbon reflte la croissance importante
des besoins en nergie des conomies de la Chine, de lInde et dautres pays en
dveloppement sur cette priode.
Graphique 3: Contribution de chaque source dans la demande mondiale
en nergie primaire pour 1990 et 2012
1990

2012

1%
2%

1%
2%

10%
25%

6%

10%

Charbon

29%

5%

Petrole
Gaz

Nuclaire
19%

21%

Hydraulique
Bionerie

37%

32%

Autres Renouvelables

Source : AIE Outlook 2014

1.1. Le charbon
La contribution du charbon, dans le mix mondial de lnergie primaire, a
augment de 5% au cours de la dernire dcennie pour atteindre 29% en 2013,
confirmant ainsi son rle comme le second combustible de choix aprs le ptrole. Le
dveloppement conomique et industriel de la Chine lors des vingt dernires annes
a t le principal moteur de la croissance de la demande mondiale du charbon. En
effet, alors que la demande des pays de lOCDE pour ce combustible a rgress de
5.5% sur la priode allant de 1990 2012, la Chine a vu sa consommation augmenter
de 470% pour ainsi dpasser celle de lensemble des pays de lOCDE et atteindre son
double en 2012. (Graphique 4).
Graphique 4: Variation annuelle de la demande du charbon par rgions

Source : AIE Outlook 2014

Les rserves de charbon sont values fin 2012 plus de 1000 milliards de
tonnes soit lquivalent de 135 ans dautonomie au rythme actuel de production. En
gnral, le charbon est majoritairement consomm dans les pays producteurs car
seulement 18% en sont exports. La quantit totale des ressources en charbon est
estime aujourdhui 20 fois plus celle des rserves. Lexploitation de ces ressources
nest possible que si le prix du charbon le permet ou si les cots dextraction,
considrs levs, sont rduits.
Lexamen du march fait ressortir que huit pays dominent globalement la
scne en concentrant 85 % des rserves savoir: les Etats-Unis, la Russie, lInde, la
Chine, lAustralie, lIndonsie, la Colombie et lAfrique du sud. A eux seules, les EtatsUnis dtiennent 30% des rserves et sont le deuxime producteur au niveau
international. La Chine est de loin le plus grand producteur mais ne possde que 50%
des rserves amricaines.

10

Historiquement, le prix du charbon a connu une volution indpendante de


celle des prix du ptrole et du gaz. Ainsi, le fait que le charbon soit le combustible
fossile dont les rserves sont les plus abondantes et les mieux distribues
gographiquement a abouti une relative stabilit de son prix.
1.2. Le gaz naturel
Selon lAgence Internationale de lEnergie (2014), les rserves en gaz naturel
sont confortables et peuvent rpondre la demande future pour lensemble de ses
scnarios de croissance lhorizon 2040. La quantit de rserves confirmes 2013
slve 186 mille milliards de mtres cubes, lquivalent de soixante ans de
production au rythme actuel dextraction. Cependant, les rserves confirmes ne
reprsentent quune fraction des ressources disponibles et techniquement
exploitables. Ces ressources sont estimes quatre fois plus que les rserves.
Le graphique 5 ci-dessous indique que les rserves prouves mondiales de gaz
augmentent toujours, passant de 156 TCM (Trillion= "Milles milliards" de Mtres
Cubes) en 2003 186 TCM en 2013, la principale contribution venant du
Turkmnistan. Les pays de lex Union Sovitique constituent le principal block avec
28% des rserves, suivis de lIran et du Qatar avec respectivement 18% et 13%.
Graphique 5: Evolution et localisation des rserves
en gaz naturel (1993, 2003 et 2013)

Source : BP Outlook 2035

En raison de la nature diffrente des marchs du gaz par rapport au ptrole, il


nexiste pas de cartel pour rguler la production et donc les prix de cette commodit.
LOCDE qui est le principal consommateur mondial en nergie, ne dtient que ~16%
des rserves en gaz, le mme ordre de grandeur que ses rserves en ptrole.
11

En termes de production de gaz, le monde a produit 3370 milliards de mtres


cubes en 2013 (Graphique. 6). Lembargo actuel sur lIran fait de la Russie lun des
principaux producteur et exportateur de Gaz vers lEurope. Par rgions, lAmrique du
nord et la Russie dominent de manire quasi gale avec 43% de la production
mondiale.
Graphique 6: Production de gaz naturel par rgion en milliards de mc

Source : BP Outlook 2035

Aujourdhui, il y a deux destinations majeures pour le gaz commercialis sur le


march international. Le march Europen est de loin le plus large avec des
importations pour les pays de lEurope membres de lOCDE qui avoisinent 230
milliards de mtre cubes en 2012, transports principalement travers un rseau de
gazoducs. Dans la rgion de lAsie-Pacifique, les importations sont domines par le
Japon et la Core du Sud avec 174 milliards de mtres cubes en 2012, reprsentant
plus de la moiti du volume mondial de GNL transport. Les importations de la Chine
et de lInde augmentent rapidement, 18% de croissance annuelle en 2013 pour la
Chine, et ont totalis 41 milliards de mtres cubes en 2012. En Chine, la substitution
du charbon par le gaz naturel est le rsultat de politiques de lutte contre la pollution
notamment celle gnre par le charbon. La demande au Moyen Orient qui reste
soutenue est supporte par les subventions gnreuses accordes aux hydrocarbures
dans cette rgion.

12

Graphique 7: Consommation de gaz naturel par rgion en milliards de mc

Source : BP Outlook 2035

Pour transporter le gaz naturel des gisements vers les lieux de consommation,
les gazoducs sont le moyen le plus courant. Mais une part croissante, maintenant
suprieure 30 %, du gaz consomm est transporte sous forme liquide, dans des
navires mthaniers de la proximit du lieu de production vers les lieux de
consommation. Cette technologie dite du "gaz naturel liqufi" (GNL), qui permet de
" condenser " lnergie gazeuse sous un volume rduit, exige des investissements trs
lourds, tant pour la liqufaction que pour le transport.
La filire GNL repose sur la liqufaction du gaz, procd qui consiste porter
sa temprature environ 160 C. Lautoconsommation en nergie du procd est
de 10 12 % du gaz trait. La liqufaction du gaz permet de rduire son volume par
un facteur voisin de 600, ce qui rend le transport maritime conomiquement
intressant.
Graphique 8 : Principales sources dexportations du GNL

Source : AIE 2014 Outlook


13

1.3. Le ptrole et les liquides associs


Le graphique 9 ci-dessous indique que les rserves mondiales prouves de
ptrole augmentent toujours, passant de 1334 milliards de barils en 2003 1688
milliards en 2013, la principale contribution venant du Venezuela. Par consquent, la
part du Moyen-Orient, dominante depuis deux dcennies avec 64% des rserves
mondiales, nest plus que de 48% en 2013.
Graphique 9: Distribution des rserves prouves de Ptrole en %
par rgions entre 1993,2003 et 2013

Source : BP Outlook 2035

Le cartel OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Ptrole - cre sous


limpulsion du Venezuela et o lArabie Saoudite joue un rle majeur, dtient 72%
des ressources mondiales. En comparaison, lOCDE Organisation de Coopration et
Dveloppement Economique - qui regroupe 34 des pays les plus dvelopps, nen
dtient que 15%.
En termes de production de ptrole, le monde a produit 87 millions de barils
par jour en 2013. Par rgions, le Moyen-Orient domine toujours avec 33% de la
production mondiale (Graphique 10).

14

Graphique 10: Production de ptrole par rgions en 2013 (millions de barils par jour)

Source : BP Outlook 2035

LOPEP a contribu de 42% la production mondiale et reste dans les mmes


proportions que les cinq annes prcdentes. Il est cependant noter que ce cartel
joue le rle de rgulateur du march et module donc sa production aux niveaux
dsirs de prix. En contrepartie, lOCDE na produit que 23% de la production
mondiale en 2013.
Suite lanalyse des rserves "R" et de la production "P", on constate que le
ratio mondial R/P pour le ptrole est actuellement de 53 ans. Cela signifie que les
rserves mondiales conventionnelles actuellement reconnues peuvent soutenir le
niveau de production globale de 2013 pour les 53 annes venir. Les pays de lOPEP
et de lOCDE ont des ratios respectifs de 90 ans et 33 ans.
Alors que la production de lOCDE nest que de 23%, sa consommation par
contre est de 49% de la consommation mondiale. Ainsi, on constate la dichotomie
OPEP/OCDE o la premire organisation joue un rle essentiel dans loffre alors que
la seconde influe primordialement sur la demande.
1.4. Le secteur de llectricit
Llectricit est un facteur essentiel pour le dveloppement conomique, dans
tous les pays du monde. Son importance saccroit avec le progrs technologique,
lindustrialisation et laspiration des mnages au confort moderne. Laugmentation de
sa production est synonyme de cration de richesse et amlioration des conditions
de vie des citoyens.
15

La production dlectricit, ramene au nombre dhabitants, est par


consquent un indicateur pertinent pour apprcier les carts de dveloppement entre
diffrents pays ou rgions du monde (Graphique. 11). LAmrique du Nord est de loin
la rgion o lon produit le plus dlectricit par habitant (14 167kWh/hab). Cela
reprsente plus du double de la production en Europe de lOuest (6 646 kWh/hab) et
plus de huit fois plus quen Afrique du Nord (1771 kWh/hab) et prs de trente fois
plus quen Afrique subsaharienne (490kWh/hab).
Graphique 11: Production d'Electricit par habitant en 2012
dans les rgions du monde (kWh/hab)

Source : ObservER

Cet indicateur ncessite toutefois dtre utilis avec prcaution. La production


dlectricit par unit de PIB permet une autre lecture du rle de llectricit dans le
dveloppement conomique et sur lefficacit dans la consommation nergtique
(Graphique 12). Cet indicateur reflte la qualit des schmas institutionnels et
infrastructures lectriques en place, la gographie et ltendue du rseau, une
dotation plus au moins riche en nergie primaire ou encore la nature des activits
conomiques du pays. Le prix de llectricit qui prend en compte la nature du mix
nergtique, les subventions et la fiscalit entrent aussi en ligne pour expliquer
certaines disparits.

16

Graphique 12: Production d'Electricit par unit de PIB


dans les rgions du monde en 2012 (kWh/$2005 ppa)

Source : ObservER

La croissance de la production de llectricit par habitant continue tre


soutenue dans les pays en voie de dveloppement et ralentit par contre dans la
majorit des pays dvelopps ou postindustriels. La rgion de lAsie de lEst et du
Sud-Est a enregistr une croissance annuelle moyenne de 6.6% sur la priode allant
de 2002 2012, suivie de lAfrique du Nord qui a enregistr une croissance de 4.7%
par an.
La production dlectricit dorigine renouvelable (y compris l'hydraulique) a
atteint 4699.2 TWh en 2012 dans le monde, pour se situer 20.8% de la production
dlectricit mondiale (Graphique. 13). Les combustibles fossiles continuent
constituer lessentiel de la production dlectricit mondiale avec un pourcentage de
68.1% du total, et le reste de la production est presque entirement dorigine
nuclaire.

17

Graphique 13: Structure de la production d'lectricit 2012

Source : ObservER

La production brute dlectricit renouvelable a augment de 1739 TWh entre


2002 et 2012, passant de 2906,1 TWh 4699.2 TWh, soit une croissance annuelle de
4.7%. Cette tendance continue se confirmer pour atteindre ces dernires annes des
records en termes de nouvelles constructions pour les filires olienne et
photovoltaque (Graphique. 15). Ce rythme de croissance va encore continuer grce
la mondialisation des filires renouvelables et ladoption de ces technologies suites
aux baisses importantes quont connues leurs cots et lavnement de solutions
technologiques mme dattnuer certains inconvnients des sources dnergies
intermittentes.
Graphique 14: Structure de la production lectrique d'origine renouvelable 2012

Source : ObservER

18

Graphique 15: Taux de croissance moyen annuel, 2002-2012

Source : ObservER

1.5. Les nergies renouvelables


Les nergies renouvelables ont toujours fait partie du bouquet nergtique et
occupaient mme jusquau milieu du 19me sicle la premire place en termes de
leur contribution dans loffre nergtique. Aujourdhui, ce sont le solaire et lolien
qui sont les formes des nergies renouvelables qui capturent limagination de
beaucoup gens. Ces technologies ont t dveloppes au dbut du sicle dernier, et
ont t amliores et perfectionnes dans les annes soixante-dix au lendemain du
premier choc ptrolier. Cependant ce nest quau dbut de ce sicle quelles ont
connu un essor formidable avec une forte croissance des puissances installes
(Graphique 16).
Graphique 16: Evolution spectaculaire des prix et des installations du solaire PV

Source : Bloomberg New Energy Finance


19

En effet, les deux principales nergies renouvelables, le solaire (principalement


de type photovoltaque) et lolien terrestre connaissent une trs forte expansion
depuis les annes 2000. Tires par les efforts importants de R&D dans les annes 7080, ces deux technologies se sont progressivement dveloppes surtout grce la
mise en place au tournant des annes 2000 de mcanismes de soutien financier qui
vont leur permettre de prosprer.
Bnficiant dune visibilit importante, dune garantie de recettes et de tarifs
dachat avantageux, les agents conomiques (groupes nergtiques, particuliers) sont
incits squiper de panneaux solaires et doliennes car ils peuvent en attendre un
bnfice. De leur ct, les quipementiers sont galement incits augmenter leurs
capacits de production, construire des usines plus importantes, raliser
davantage defforts de R&D afin de rpondre cette nouvelle demande et tenter
den capter la plus grande part en rduisant les cots des installations et
quipements quils mettent sur le march. Avec ces mcanismes de soutien va
senclencher un mouvement gnral de constitution de filires industrielles autour du
solaire photovoltaque (PV) et de lolien, qui va se traduire par lmergence de
groupes de conception/construction spcialiss dans ces domaines, concurrencs par
des quipementiers gnralistes qui vont aussi y investir massivement.
Tout ceci va bnficier largement ces filires, dont les cots connaissent des
baisses trs marques (Graphique. 17). Les cots des modules PV sont diviss par 100
entre le dbut des annes 70 et le dbut des annes 2015, passant de 50 $/Wc
0.5$/Wc. Globalement, linstallation complte dune installation PV chez un particulier
commence devenir rentable sans mcanisme de soutien dans les pays ou les
rgions, bnficiant dun fort ensoleillement (Espagne, Italie du Sud, Grce, Californie
). C'est--dire que lnergie produite par linstallation PV dun particulier lui revient
moins chre que le prix de lnergie quil achte auprs de son fournisseur habituel
dlectricit, ce qui ne signifie pas pour autant que les deux sources dnergie sont
interchangeables ou rendent les mmes services. LEolien a atteint la viabilit
conomique bien avant le solaire et ses cots dinstallation ont aussi baiss de faon
significative mais sans rivaliser avec les ratios de baisse du photovoltaque.

20

Graphique 17: Evolution du prix moyen pondr du kWh produit par l'olien et solaire
2009-2014

Source : Lazard

Comme lors des annes prcdentes, le march en 2014 a t marqu par des
investissements record dans le solaire et lolien (Graphique. 18), qui ont reprsent
92% des investissements en nergies renouvelables et carburants. Les investissements
dans le solaire ont fait un bond de 25% avec 149.6 milliards investis, deuxime
montant le plus lev jamais atteint, tandis que les investissements dans lolien ont
augment de 11% atteignant un niveau record de 99.5 milliards de dollars. En 2014,
environ 49GW de puissance olienne et 46GW de panneaux solaires ont t installs,
tous deux des niveaux records. La caractristique majeure du march de lnergie
solaire a t la croissance sans prcdent de la Chine et de lAsie qui ont investi 74.9
milliards de dollars dans le solaire en 2014, soit environ la moiti des investissements
mondiaux.
Graphique 18: Evolution des investissements dans les nergies renouvelables
(milliards de dollars)

Source: Bloomberg New Energy Finance


21

Le graphique 19 prsente la distribution des installations pour la production


dlectricit de source renouvelable. La puissance totale installe dpasse aujourdhui
les 600 GW et la mise en chantier de nouvelles capacits a dpass celles des
technologies conventionnelles. Le graphique montre aussi clairement que le
dveloppement concerne plusieurs rgions de la plante et semble attirer les pays en
dveloppement en plus des premiers pays fournisseurs de technologies.
Graphique 19: Capacits renouvelables (hors hydro) pour la production
de l'lectricit par rgions/pays 2013

Source: AIE, Outlook 2014

22

2. LES PERSPECTIVES DEVOLUTION DES PRINCIPALES SOURCES DENERGIE


Pour fournir un cadre danalyse quantitative des volutions de la situation
nergtique dans le monde dici lan 2020, le prsent chapitre prsente les
prvisions publies dans le dernier rapport annuel de lAgence Internationale de
lEnergie sur les perspectives nergtique lhorizon 2040. Ces prvisions
correspondent un scnario intermdiaire, dit "nouvelles politiques", qui tient
compte des engagements en matire de rduction des gaz effet de serre,
notamment suite aux accords de Cancun (2010).
La premire partie prsente une discussion autour de la difficult de faire des
prvisions sur lvolution future de loffre-demande nergtique, puis passe en revue
les facteurs majeurs impactant la demande nergtique. Les dernires sections seront
consacres aux perspectives lhorizon 2040 pour certaines sources dnergie
primaire et le secteur lectrique, ainsi qu une discussion sur la place des nergies
renouvelables dans le mix nergtique futur.
2.1. La prvision nergtique, un exercice dlicat
Presque chaque anne, une myriade dinstitutions internationales, centres de
rflexion et acteurs majeurs du secteur nergtique produisent un nombre de
rapports et danalyses dont lobjectif est de proposer des projections nergtiques
globales ou rgionales sur des horizons qui vont dun an 50 ans. Le rapport annuel
de lAgence Internationale de lEnergie, "The World Energy Outlook" en est
lillustration et il est considr comme une source de rfrence majeure enrichie avec
une quantit importante de dtails et donnes sur plusieurs aspects de la demande
et de loffre nergtiques sur des horizons diffrents.
Cet exercice de prospective est compliqu et dbouche dans la plupart des cas
sur des projections qui savrent loignes des ralisations. En effet, la difficult
danticiper les variations de prix et les changements importants au niveau de la
demande rendent lexercice difficile mme quand il sagit de prvisions sur le court
terme. En 1973, dans le cadre des prvisions de son Comit de Ptrole, lOCDE a
anticip une forte augmentation de la consommation mondiale de lnergie primaire
et lavait estim 8,48 Gtep (Giga tonnes quivalent ptrole) lhorizon 1980 avec
une consommation du ptrole qui serait autour de 4.05 Gtep. La consommation
mondiale de lnergie primaire qui sera finalement enregistre en 1980 tait 6,01
Gtep, avec une consommation du ptrole qui tait 3,02 Gtep. Les erreurs de
prvision de l'OCDE slevaient ainsi respectivement 30% et 25% seulement sur une
priode de huit ans.

23

Si lon considre que la transition nergtique qui est annonce aujourdhui


est centre autour des nergies renouvelables, il serait instructif aussi dexaminer le
degr danticipation de lavnement de ces technologies dans les projections passes.
A titre dexemple, on peut citer lAIE qui a dclar dans son rapport de 1994, " bien
que la poursuite du dveloppement du potentiel hydrolectrique ... au cours de la
priode de projection sera limite. ... La contribution actuelle des autres sources
renouvelables (olien, photovoltaque, solaire thermique, etc.) est ngligeable dans la
production lectrique. Cet tat de fait est suppos rester inchang sur toute la
priode des perspectives, i.e. jusquen 2010 ".
En 2002, Robert Priddle, lancien directeur de lAgence, expliquait dans le
rapport annuel : " de nouvelles technologies de production renouvelables
(hydrolectricit non incluse) vont commencer merger progressivement sur les 30
prochaines annes, mais leur impact ne sera significatif quaprs une longue priode
".
Les auteurs ont ainsi projet que la capacit totale installe en renouvelables
hors hydrolectricit en 2030 sera de 400 GW. Seulement, dix ans plus tard, la ralit
tait tout autre avec linstallation de 320 GW dolien et plus de 140 GW de PV solaire
avant la fin de 2013. Par consquent, il a fallu dix au lieu de 28 ans pour atteindre 460
GW et donc largement dpasser 400 GW. Si toutes les autres technologies
renouvelables (bionergie, solaire thermique, gothermie ) avaient t incluses,
cette dure aurait diminu un temps encore plus court.
2.2. Les facteurs impactant la demande dnergie
2.2.1. Le changement climatique
Un rapport rcent de la Banque Mondiale rappelle les enjeux lis ce
phnomne si rien nest fait pour le ralentir : lvation du niveau des mers, rosion
des terres arables, occurrence plus leve de manifestations climatiques dvastatrices
(ouragans, pisodes de scheresse extrmes, etc.), tensions sur les ressources
agricoles et sur leau dans certaines rgions du monde.
Les dfis sont immenses. Si lon veut avoir une chance raisonnable (50% / 50%)
de limiter 2C la hausse globale de la temprature (par rapport au niveau
prindustriel), il faudrait ramener les missions de gaz effet de serre (GES) de 50
milliards de tonnes, leur niveau actuel, moins de 20 milliards de tonnes en 2050.
Soit une diminution de plus de 50%, qui se traduirait par une rduction dun facteur 4
dans les pays dvelopps.

24

Si, dans le mme temps, la richesse mondiale est multiplie par trois, cela
signifie quil faudra diminuer le ratio missions / richesse produite par un facteur de 7
8 au niveau mondial, et dans une proportion encore plus leve en Europe. Les
consquences sur lconomie en gnral et sur le secteur nergtique en particulier
de la mise en uvre des politiques publiques visant atteindre (ou au moins se
rapprocher) ces objectifs sont pour le moins structurantes et pourraient conduire
des bouleversements des modes de fonctionnement et des structures dorganisation
des secteurs dactivits concerns.
Les impacts du changement climatique peuvent tre anticips, mais ils ne
peuvent pas tre valus prcisment en termes quantitatifs et qualitatifs. En outre, le
calendrier et le rle possible des facteurs amplificateurs sont inconnus. Les
ngociations internationales sur la rduction des missions de CO2 se droulent un
rythme bien infrieur celui des CFC, et nous ne savons pas encore si des mesures
aussi drastiques que celle qui ont t dcides pour ce dernier seront entreprises un
jour. Cela signifie que, tape par tape, les vnements climatiques venir vont faire
pression sur les gouvernements pour agir plus vigoureusement, mais l'ordre du jour
est inconnu. L'volution des systmes d'nergie dpend fortement de ce processus
dialectique.
2.2.2. La dmographie
La corrlation positive entre la dmographie et les besoins nergtiques a sans
aucun doute t centrale au progrs et lvolution de la civilisation humaine, et
constitue aussi un point fondamental dans lanalyse des transitions nergtiques.
Depuis le dbut du 19me sicle, la population mondiale a t multiplie par 7,
passant de 1 milliard 7,2 milliards dhabitants en 2014. Cette croissance sest
accompagne dune consommation nergtique qui a t multiplie par 20. Les
diffrentes projections montrent que la population mondiale pourrait atteindra 9.6
milliards dhabitants dici le milieu du 21me sicle avec la majeure partie de la
croissance survenant en Afrique et en Inde (Graphique. 20).
La population mondiale ayant augment de 1.7% par an entre 1980 1990,
puis de 1.3% par an entre 1990 et 2010, connaitra un rythme de croissance plus
ralenti infrieur 1% dici 2035. Cinq pays parmi les moins dvelopps, savoir le
Bangladesh, lEthiopie, la Rpublique dmocratique du Congo, la Tanzanie et
lOuganda feront partie des vingt pays les plus peupls de la plante. Ces tendances
de croissance forte dans des rgions o laccs lnergie aujourdhui reste encore
trs limit peuvent avoir des implications importantes sur la demande nergtique
future et les pressions sociales qui en rsultent.

25

Graphique 20: Evolution de la population dans par rgions

Source : AIE

Cette augmentation de la population et lvolution de la structure


dmographique (taille et composition des mnages, et la structure des ges) auront
des consquences profondes sur la demande nergtique et par consquent sur les
politiques publiques qui faonneront les choix et options envisager pour rpondre
cette demande.
2.2.3. L'urbanisation et les mgapoles
La tendance vers davantage d'urbanisation est un autre facteur qui prsente
des opportunits et des dfis pour les politiques nergtiques. En effet, les choix que
ce phnomne implique en termes de production et fourniture dlectricit, de
moyens de transport, infrastructures, utilisation et occupation du foncier affectent de
faon dterminante la demande et l'utilisation de l'nergie. En 1800, environ 2% de la
population mondiale vivait dans des centres urbains. Aujourd'hui, plus de la moiti de
la population mondiale est urbaine.
Le graphique 21 montre que le nombre de mgapoles de plus de 10 millions
d'habitants est en constante augmentation. Comme les villes reprsentent
aujourdhui les deux tiers de la consommation nergtique, ces changements auront
un grand impact sur le secteur nergtique, le potentiel de l'efficacit, ainsi que sur
lenvironnement. La tendance vers davantage de concentration des centres de la
demande nergtique aura un impact positif sur les pertes de la distribution qui
seront minimises et sur loccupation du foncier. Toutefois, les impacts nfastes sur
lenvironnement et la pollution vont probablement augmenter.

26

Graphique 21: Nombre de mgapoles avec plus de 10 millions habitants

Les consquences de cette urbanisation acclre seront trs importantes pour


le secteur du transport. En effet, les mgapoles qui connatront les plus forts taux de
croissance sont celles qui sont actuellement considres comme moins motorises.
Cela signifie que mme une lgre augmentation des taux de motorisation pour ces
mgapoles aura un effet profond sur les modes de transport, le trafic et les niveaux
de congestion. Prs de 60% des populations de la plante vivent dans des pays
faible taux de motorisation, et 62 des plus grandes villes du monde sont classes
comme faiblement motorises.
2.2.4. La croissance conomique
Le principal moteur de la demande nergtique est la croissance conomique,
savoir le taux de croissance du PIB. En rponse la crise financire rcente et la
dtrioration de lconomie mondiale qui sen est suivie, la plupart des grandes
conomies ont introduit des plans de relance budgtaire, impliquant des rductions
d'impts ou l'augmentation des dpenses publiques, entre fin 2008 et mi-2009. Bien
que ces initiatives aient contribu attnuer les effets de la crise, ils ont galement
conduit un gonflement des dficits budgtaires et une forte augmentation de la
dette publique dans de nombreux pays, en particulier ceux de l'OCDE. Aujourdhui,
beaucoup de ces pays sont confronts la ncessit de sattaquer ces problmes
d'endettement. La crainte qui persiste et que leffort de rduction de ces dettes
pourrait entraner un ralentissement de la reprise conomique, conduisant ainsi une
rcession et une spirale dendettement.
Sur le long terme, au fur et mesure que les conomies mergentes
atteignent la maturit et leurs taux de croissance convergent avec ceux des pays de
l'OCDE, lconomie mondiale augmentera un rythme plus ralenti. L'AIE anticipe un
taux de croissance annualis du PIB mondial de 3,4% sur la priode 2012-2040, qui
est trs semblable au taux entre 1990 et 2012. La part des pays non membres de
l'OCDE dans le PIB global continuera progresser refltant ainsi une croissance plus
rapide (4,6% sur la priode) que celle des pays membres de lOCDE (1,9% sur la
mme priode).
27

2.3. Les perspectives des principales sources dnergie


En assumant certaines hypothses technologiques et macro-conomiques, le
WEO 2014 apporte quantit danalyses sur le systme nergtique mondial qui lui
permettent de projeter pour bouquet nergtique de 2040 (Graphique 22) un mix o
les parts du ptrole, du gaz naturel et du charbon sont comparables mais continuent
faire des nergies fossiles la premire source dnergie, et la part des nergies
renouvelables augmente de faon substantielles pour atteindre le cinquime de la
demande en nergie primaire mondiale.
Graphique 22: Demande en nergie primaire par source en 2040

Source : AIE, Outlook 2014

2.3.1. Le charbon
Le prix des missions de CO2 exercera probablement un effet ngatif sur la
rentabilit de l'lectricit base de charbon mais tout dpendra des volonts des
diffrents acteurs engags dans les ngociations sur le climat et limplmentation des
engagements internationaux au niveau de chaque pays.
La comptitivit future du charbon au sein du bouquet nergtique sera lie
notamment aux politiques environnementales futures et leurs implications sur le
cot du CO2 : elle est donc essentiellement incertaine.
Au total, on s'attend donc plutt une tendance la dclration pour la
demande de charbon long terme, mais la question du rythme de ce ralentissement
reste largement sans rponse ce stade.
LAIE anticipe une croissance annuelle moyenne de 0.5% pour la demande du
charbon sur la priode 2012 2040. Il sagit dune dclration importante par
rapport au taux de 2.5% ralis sur les trente annes prcdentes. Par ailleurs,
lagence prvoit que les deux-tiers de la croissance future seront observes lors des
dix prochaines annes. Cependant, la demande de charbon pourrait baisser de faon
substantielle dans le scnario o la communaut internationale dcide dadopter des
mesures drastiques pour rduire sur le long terme, le risque de rchauffement
climatique.
28

2.3.2. Le gaz naturel


Bien que les conditions de march varient normment d'une rgion l'autre
du monde, le gaz naturel bnficie d'une position avantageuse sur le long terme, en
raison de sa flexibilit et des avantages environnementaux qu'il offre par rapport
d'autres combustibles fossiles. Ces avantages vont jouer un rle dcisif dans la
confirmation du rle grandissant du gaz dans la production dlectricit. Cette
augmentation se produira au dtriment du charbon comme mentionn
prcdemment.
Selon lAIE, la demande mondiale du gaz naturel continuera augmenter audel du niveau daujourdhui (Graphique. 23), par contre le rythme dvolution aprs
2020 dpendra beaucoup du contenu et objectifs des politiques nergtiques des
rgions et pays grands consommateurs. A lhorizon 2040, le niveau de la demande
atteindra 5,4 mille milliards de mtres cubes, un niveau qui sera comparable celui
de la contribution du charbon dans le mix nergtique.
Les marchs mergents enregistrent la croissance la plus forte. C'est
notamment le cas de la Chine, dont la consommation de gaz sera multiplie par
quatre d'ici 2035 et dpassera celle de lEurope et du Moyen-Orient vers le mme
horizon 2035. Le gaz sera appel jouer un rle important pour rduire la pollution
atmosphrique dans les villes chinoises et se substituera progressivement au ptrole
et ses drivs dans la production de llectricit au Moyen-Orient.
Dans l'Union Europenne, le gaz restera pris en tau entre des nergies
renouvelables et un manque de comptitivit face au charbon pour la production
d'lectricit. Par contre, l'Amrique du Nord continuera tirer parti d'une importante
production de gaz non conventionnel, dont une part, petite mais significative, sera
probablement achemine vers d'autres marchs sous forme de GNL, et contribuera,
avec d'autres dveloppements conventionnels et non conventionnels en Afrique de
l'Est, en Chine, en Australie et ailleurs, diversifier l'approvisionnement mondial de
gaz.

29

Graphique 23: Demande de gaz naturel dans quelques rgions

Source : AIE, Outlook 2014

Ct offre (Graphique. 24), la production augmentera dans lensemble des


rgions productrices sauf en Europe. Le gaz naturel non conventionnel qui
reprsentera presque 60% de la croissance de loffre mondiale, permettra la Chine
denregistrer la croissance de production la plus rapide parmi les grands pays
producteurs. Les Etats-Unis resteront le plus gros producteur malgr un tassement et
probablement une dcroissance des volumes extraits dici 2040.
Graphique 24: Evolution de la production de gaz naturel
2012-2040

Source : AIE, Outlook 2014

30

2.3.3. Le ptrole et les liquides associs


Selon lAIE, la demande de ptrole connaitra une augmentation de 14 millions
de barils par jour (mb/j) pour atteindre 104 mb/j lhorizon 2040 (Graphique. 25). Le
rythme de croissance annuelle passera de 0.9% sur la priode avant 2020 0.3% pour
la priode suivante. La demande de ptrole sera contrainte surtout par le
renchrissement des prix, les gains en rendement et efficacit nergtique ainsi que
les politiques qui incitent la substitution du ptrole et ses drivs par dautres
combustibles.
Graphique 25: Croissance de la demande mondiale par rgion (mb/j)

Source : AIE, Outlook 2014

Lessentiel de la croissance de la demande proviendra des pays mergents et


pays en dveloppement. Ainsi pour chaque baril de moins dans les pays membres de
lOCDE, deux barils de plus seront consomms dans les rgions en dveloppement.
La demande en Inde et au Nigeria connaitra la croissance la plus leve. Dici le dbut
des annes 2030, la Chine sera le plus gros consommateur de ptrole, cependant la
croissance de sa demande connaitra une halte lhorizon 2040 cause de
lamlioration des rendements et la dclration de la croissance industrielle.
Le ptrole continuera jouer un rle majeur dans le transport principalement
cause de laugmentation de la flotte de vhicules. En 2013, 55% de la consommation
mondiale sont dus au secteur du transport. Cette valeur est projete 64% en 2035.
Cela est dautant plus vident que le dploiement de linfrastructure ncessaire pour
les autres alternatives (voiture lectrique, hydrogne ), qui du reste ne sont pas
encore matures et viables conomiquement, ncessitera beaucoup de temps et
dinvestissements.

31

2.3.4. Le secteur de llectricit


LAgence Internationale de lEnergie considre que llectricit comme forme
finale dnergie continuera connaitre une croissance leve (Graphique 26). Elle
prvoit que le taux de croissance moyen annuel de la demande mondiale pour
llectricit, sur la priode 2012-2040, sera de lordre de 2,1%, avec une contribution
dans la demande nergtique totale qui augmentera dans toutes les rgions et tous
les secteurs de lactivit conomique.
Graphique 26 : Consommation annuelle de l'lectricit par habitant
et sa part dans la consommation finale d'nergie

Source : AIE, Outlook 2014

La capacit totale installe passera de 5950 GW en 2013 plus de 10700 GW


en 2040. La capacit totale qui sera rajoute sur la priode 2014-2020 est de 7200
GW, dont 2450 GW pour remplacer les centrales qui seront dclasses pendant cette
priode. Le besoin de remplacer les capacits existantes est particulirement
important dans les pays de lUnion Europenne, o presque 60% de la puissance
installe aujourdhui sera dclasse. Par opposition, ce taux nest que de 16% en
Chine.
Le mix nergtique pour la production de llectricit connaitra une
transformation considrable sur la priode 2013-2040. En effet la contribution des
nergies fossiles continuera dcliner, refltant ainsi la rduction de la part du
charbon et du ptrole dans la production de llectricit. Le gaz naturel et le nuclaire
verront leur contribution augmenter dans le mix de production. Le changement le
plus significatif sera la croissance importante de la contribution des nergies
renouvelables, dont la part triplera sur la priode 2014-2040 un rythme dpassant
la croissance du charbon et du gaz naturel tous deux combins. LAIE prvoit qu
lhorizon 2040, les nergies renouvelables dpasseront le charbon pour devenir la
plus grande source d'lectricit.

32

Graphique 27: Production de l'lectricit par source d'nergie

Source : AIE, Outlook 2014

2.3.5. Les nergies renouvelables


Selon lAIE, le dynamisme qua connu le secteur des technologies de
production propres continuera et se globalisera pour ainsi permettre aux nergies
renouvelables de porter leur contribution dans le mix nergtique primaire de 13%
en 2012 19% en 2040. Llectricit produite annuellement partir de sources
renouvelables augmentera de prs de 8420 TWh dici 2040 (Graphique. 28), cest-dire presque la moiti de la croissance de la production totale annuelle projete sur
cette priode. Le total des puissances ajoutes sera de 2850 GW portant ainsi la
capacit totale installe pour les renouvelables en 2040 4550 GW.
Graphique 28: Variation de la contribution des renouvelables par filire
dans la production mondiale de l'lectricit

Source : AIE, Outlook 2014

33

La contribution de lolien en termes de capacit totale projete (1320 GW


dici 2040) sera la deuxime plus importante aprs celles base de gaz naturel. Le
solaire photovoltaque arrive en deuxime position derrire lolien, avec une
capacit installe qui atteindra 930 GW dici 2040. La contribution maximale du
solaire avoisinera les 15% de la demande maximale en nergie lectrique et pourrait
dpasser 35% au Japon et plus dans certains pays europens. LAIE prvoit que les
moyens de production conventionnels avec des cots dexploitation faibles seront
directement en comptition avec le solaire dans certains pays.

34

3. LES TENDANCES LOURDES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE


Au-del des prvisions quantitatives prsentes, les deux chapitres prcdents
permettent surtout de comprendre les tendances lourdes et les dynamiques de
lvolution du systme nergtique sur des priodes longues.
On apprend donc que malgr le dbat sur les prdictions catastrophistes sur
lappauvrissement des rserves de combustibles fossiles, les dangers de la
radioactivit dans la filire de la production dnergie nuclaire, et le risque de
drglementation du climat, le systme nergtique voluera de faon graduelle,
sans rupture forte, vers un systme qui prend en compte nos proccupations sans
pour autant compromettre les aspirations de tout le monde pour davantage de
prosprit et de croissance conomique.
3.1. Les hydrocarbures seront encore l pendant longtemps
Toute perspective long terme doit tenir compte des normes ressources de
ptrole, des dpts conventionnels et non conventionnels, une quantit
thoriquement suffisante pour couvrir les besoins au moins jusqu la fin de ce sicle.
Cela est dautant plus ralisable que les dveloppements rcents dans lindustrie
dextraction ont dmontr quune srie dinnovations techniques sont porte de
main et permettent dj lexploitation de ressources non conventionnelles ou dans
des eaux profondes mme dans un environnement de prix volatiles et relativement
faibles.
Si le dclin des nergies fossiles dans le mix nergtique semble invitable sur
le trs long terme, lensemble des projections sur lvolution de loffre dans les vingtcinq prochaines annes saccordent sur un scnario de substitution lent avec le
bouquet ptrole-gaz-charbon qui continuera reprsenter autour de 75% de loffre
globale dnergie primaire dici 2040.
Graphique 29: Equivalent en annes de la production passe et les rserves
restantes des nergies fossiles (2013)

Source : AIE Outlook 2014


35

La densit nergtique leve des carburants fossiles ainsi que labsence


dalternatives comptitives au plan conomique et technique impliquent que le
ptrole continuera tre utilis de faon massive dans les transports. Les gains en
consommation dus aux amliorations attendues des moteurs combustion et le
dveloppement des vhicules hybrides seront compenss par la diffusion de la
motorisation dans les pays en dveloppement ou en voie de dveloppement.
Contrairement au ptrole qui connait un dclin dattractivit comme source
dnergie principale, le gaz naturel, une source plus propre, sera probablement le
combustible de choix de ce sicle. Un des aspects importants de la croissance de la
demande du gaz naturel au cours de la dernire dcennie est le succs relatif des
mcanismes dchange et ngociations des missions CO2. La mise en place
daccords internationaux sur la gestion des missions de CO2 amplifiera davantage le
rle du gaz naturel dans le mix nergtique du futur et pourra lamener dpasser le
charbon, et peut-tre mme entrer en comptition avec le ptrole.
Alors que le commerce mondial du gaz naturel continuera crotre
rapidement, le commerce mondial du GNL devrait crotre lgrement plus vite que
les flux transports par gazoducs, grce l'expansion rapide des capacits de
liqufaction et la construction de capacits additionnelles dimportation dans
plusieurs nouveaux marchs.
Pour conclure, il faut souligner que la technologie de captage et squestration
de carbone, promue de faon active par les acteurs majeurs dans la production des
combustibles fossiles, est de nature renforcer et prolonger le rle de ces sources
dnergie primaire dans le mix nergtique futur. Cependant, le recours ces
technologies entraine plus de consommation dnergie pour neutraliser les pertes en
rendement et des cots supplmentaires qui rduisent lavantage conomique de ces
sources dnergie.
3.2. La globalisation et lmergence dun nouveau modle
3.2.1. Les changements gopolitiques et la globalisation
Le processus de rquilibrage de la diffrence importante dans la
consommation d'nergie entre les pays les plus riches et les plus pauvres, dj en
marche, devrait se poursuivre dans lavenir. Cette tendance aura un impact structurel
sur un march mondial de lnergie, o un nombre de pays et rgions qui taient
traditionnellement exportatrices de ressources naturelles, en seraient soit
importatrices ou soit amenes rduire loffre lexport.

36

Cette dpendance poussera naturellement les plus puissants parmi les pays
mergents (Chine, Inde et Brsil) vouloir jouer un rle important sur la scne
internationale et notamment dans les zones qui assurent leur approvisionnement en
ressources nergtiques. On sera donc dans la situation o les institutions censes
garantir la scurit nergtique sur le long terme, devraient voluer pour faire place
ces nouveaux arrivants, et travailler sur des alliances stratgiques avec les pays
producteurs ainsi que quavec les pays de transit qui vont accueillir les infrastructures
de transport et de stockage.
Les niveaux levs atteints par les prix de plusieurs sources dnergie au cours
de la premire dcennie des annes 2000, ont contribu une tendance, de la part
des gouvernements, tendre leur contrle sur les ressources nergtiques. Un
changement radical, par rapport aux dcennies prcdentes, sest opr, de faon
progressive, dans lindustrie ptrolire, pour aboutir une situation o des ministres
et des socits ptrolires nationales contrlent plus de 80% des rserves mondiales
de ptrole conventionnel avec une part dans la production mondiale qui est de 57%
et qui atteindra 62% en 2030. Cette configuration est de nature augmenter les
risques de tensions gopolitiques et leur impact sur lapprovisionnement.
Laccroissement du commerce international de lnergie aura galement un
impact majeur sur les relations internationales et reprsentera en mme temps une
source de frictions et dopportunits de collaboration entre pays et rgions.
Enfin, bien que les combustibles fossiles soient appels rester prdominants
pendant quelques dcennies encore, le dveloppement des sources dnergie de
substitution, en particulier les nergies renouvelables et lnergie nuclaire, pourrait
finalement remodeler le paysage. La rpartition internationale des ressources en
nergies renouvelables devrait tre beaucoup plus quilibre que celle des
combustibles fossiles. La production pourrait tre trs dcentralise et les changes
rgionaux se multiplier au dtriment des changes mondiaux.
3.2.2. Les mutations du modle conomique et intgration rgionale des
marchs et systmes lectriques
Les dboires et difficults financires rcents de plusieurs grands groupes
nergtiques europens (EON, RWE, Suez ) annoncent les premiers signes dune
mutation du modle conomique classique sur lequel sest construit le
dveloppement de linfrastructure nergtique au cours dune bonne partie du
20me sicle1.

37

Au-del de limpact imput un nombre de politiques nergtiques


entreprises un peu partout en Europe qui ont transform de faon rapide la
configuration des marchs de lnergie avec lintroduction de politiques dincitation
pour les nergies renouvelables, les problmes de ces acteurs majeurs sont
principalement dus leur incapacit danticiper les mutations rapides et profondes
que connait le secteur. Il sagit notamment dune demande qui baisse ou au mieux
stagne, une volatilit trop leve des prix gaz/charbon et le cot lev supporter
des surcapacits en cycles combins rajoutes au dbut des annes 2000.
Ces turbulences ont dj incit plusieurs gros acteurs (EON et Suez par
exemple) revoir leurs stratgies et rorganiser leurs activits pour accompagner les
transformations rapides que connait le secteur lectrique2. La grande pntration de
la production dcentralise et des nergies intermittentes combines avec
lavnement des technologies de linformation et de la communication sont
considrs comme une opportunit pour repositionner ces entreprises comme des
fournisseurs de services aux consommateurs finaux et aux gestionnaires des rseaux.
Les rformes dans le secteur nergtique ainsi que ladoption de pratiques et
de schmas qui laissent moins de place pour les distorsions des marchs, vont
favoriser lextension des marchs au niveau des rgions. Cela a dj t observ en
Europe et en Amrique du Nord o les diffrences de prix entre pays forte
demande et les pays en surproduction ont entrain des changes de flux dlectricit
et de gaz. Les oprateurs nationaux doivent donc planifier loffre en coordination
avec leurs homologues dautres pays, augmentant ainsi les distances parcourus par
les transferts et par consquent rendant les systmes trs interdpendants.
3.3. Des technologies de production propres et des rseaux intelligents
Des technologies nouvelles, bases sur des innovations radicales, sont dj
disponibles ou dans un stade de dveloppement assez avanc. On peut citer par
exemple les moteurs hybrides et les piles combustibles dans le domaine de
lautomobile, les technologies de stockage dnergie, lclairage trs basse
consommation, des systmes avances pour le chauffage et la climatisation, de
nouveaux matriaux et procds de fabrication dans le domaine de la construction,
des systmes intelligents pour la gestion de lnergie. Si le dploiement de ces
technologies est encore entrav par labsence dinfrastructures ncessaires et des
cots jugs excessifs, leur diffusion sera considrable dans les 25 prochaines annes
et on assistera leur intgration dans plusieurs aspects des utilisations finales de
lnergie.

38

3.3.1. Une diffusion encore plus large des nergies renouvelables


Malgr les dfis techniques et environnementaux invoqus chaque fois quest
aborde la thmatique des nergies renouvelables, leur dveloppement continuera
un rythme soutenu et touchera la plupart des pays du monde. Avec la viabilit
conomique de plusieurs de ces technologies et le dveloppement doutils qui
simplifient et modernisent la gestion des systmes lectriques, les problmes de
lintermittence associs la production des renouvelables et les limitations en termes
de sites adquats ne seront plus de nature freiner leur dploiement.
Les investissements dans les nergies renouvelables continueront dpasser
les investissements dans les autres moyens de production base de combustibles
fossiles. Cette tendance a dj t observe lors des trois dernires annes et elle est
bien partie pour tre durable au vu des cots qui continuent baisser et du soutien
des gouvernements. Cette configuration sera acclre par le fait que les cots la
production pour les renouvelables sont maintenant comparables ceux des moyens
de gnration conventionnels.
Pour le PV, on estime qu chaque doublement de la capacit de production
mondiale, le cot moyen des modules baisse denviron 20%. Les rductions de cot,
fortes et rgulires, se sont traduites par une progression, tout aussi forte et
rgulire, du nombre dinstallations PV mises en service en Europe et dans le Monde.
La rduction des cots saccompagnera de gains en performance et le
dveloppement de technologies nouvelles qui permettent de remdier aux limites
souvent dcries des nergies renouvelables.
D'ici 2020, la parit rseau devrait tre tablie dans plusieurs rgions du
monde. Pour un foyer, il sera alors plus intressant de consommer lnergie produite
par les modules photovoltaques installs sur son toit que d'en acheter sur le rseau.
Cela amnera son lot de dfis techniques pour les gestionnaires des rseaux de
distribution, mais la tendance ne pourra pas tre bloque ou ignore. Lessor du
photovoltaque interpelle galement lconomie de llectricit : le cot marginal
quasi nul et lintermittence de sa production se traduiront par une importante
volatilit du prix de llectricit change sur les marchs. La combinaison du
photovoltaque dcentralis, le stockage par batteries et une gestion intelligente de
la consommation est un scnario rel envisager dans les dix annes venir, avec
des consquences importantes sur lindustrie lectrique.
En ce qui concerne le secteur de lolien, la tendance sagissant des cots est
similaire celle exprimente dans le PV, mme si la pente est moins marque. Pour
cette technologie, les cots ont t diviss par 5 entre 1980 et 2010. Actuellement,
dans les zones venteuses, les oliennes terrestres peuvent rivaliser, en termes de
cots complets, avec certains moyens de production thermiques classiques.
39

La technologie du solaire thermodynamique ou le CSP a t ngativement


affecte par la baisse importante des cots du Photovoltaque. A cela sajoute le fait
que la pente de la courbe dapprentissage est plus modeste. Le nombre limit de
projets de CSP qui sont projets ou en cours de dveloppement constitue un frein
important au dveloppement de cette technologie qui restera probablement
confine des utilisations de niche, comme la production propre de la chaleur, ou
dans certaines configurations trs spcifiques tre combin avec une solution de
stockage thermique pour produire de llectricit.
3.3.2. Les technologies de stockage de lnergie
La disponibilit du stockage un cot comptitif et grande chelle serait un
facteur cl pour rpondre laccroissement de la pntration des nergies
renouvelables et la variabilit de la demande. On pourrait par exemple stocker
lnergie solaire produite dans la journe pour une utilisation nocturne, ou utiliser le
stockage pour pallier lintermittence de lolien.
Les technologies de stockage constitueront un lment important du rseau
lectrique et des marchs de llectricit du futur. Le recours au stockage rpondra
un nombre de dfis que confrontent les acteurs du systme lectrique et prsentera
des opportunits doptimisation importantes.
Plusieurs technologies de stockage sont en concurrence et continueront
coexister pour rpondre des besoins et des modes dutilisation diffrents. Ces
technologies, diffrent en termes de capacits produire de la puissance, de quantit
dnergie charge ou dcharge, de dure dutilisation et de temps de rponse.
Parmi ces techniques de stockage, les technologies lectrochimiques (piles
combustibles, batteries ) sont positionnes pour jouer un rle croissant dans un
dploiement dcentralis des renouvelables et lavnement des micro-rseaux et
rseaux intelligents.
La combinaison du dessalement de leau de mer et la production de
llectricit partir de sources dnergies intermittentes est considre comme une
option de stockage srieuse et viable dans les rgions qui disposent des ressources
nergtiques et prsentent en mme temps un stress hydrique important. Une telle
combinaison permettra de produire et stocker leau potable quand la demande pour
lnergie est basse ou de vendre llectricit prix fort quand la demande en est
leve.

40

Lhydrogne comme vecteur de lnergie, a longtemps t considr avec


beaucoup dintrt. Plusieurs tudes, ralises dans les annes 80 et au dbut des
annes 90, lui avait dj prdit une place importante dans le systme nergtique
futur. Lenthousiasme pour ce vecteur a conduit plusieurs experts parler de
lavnement de lconomie de lhydrogne au dbut du 21me sicle et lannoncer
comme la solution ultime aux problmes de la pollution environnementale.
Si les avances technologiques dans les filires de lhydrogne et celle des
piles combustibles continueront entretenir lintrt pour ce combustible et
alimenter le dbat autour dune transition nergtique base dhydrogne, nous
pensons que des obstacles techniques majeurs continueront aussi subsister et
rendent cette "utopie" encore loin pour un moment.
3.3.3. Les rseaux intelligents
La rvolution qui sest produite au cours des 25 dernires annes dans le
domaine de la communication et des technologies de linformation est en train
dimpacter de faon durable nos socits et augure des transformations profondes
difficiles imaginer. Evoquant le parallle entre la rvolution dite numrique et la
rvolution industrielle, le prix Nobel dconomie Herbert Simon a soulign le rle
important des innovations drives ou incrmentales engendres par lusage des
innovations fondamentales. Bien que les nouvelles technologies de linformation
aient russi connect des milliards de personnes travers le monde, leur potentiel
est loin dtre entirement atteint. Ce potentiel rside entre autres dans leur
intgration dans les rseaux nergtiques pour crer linter-rseau intelligent qui, en
plus de reprsenter une opportunit defficacit significative dans le transport et la
distribution de lnergie, donnera aussi aux consommateurs finaux plus de pouvoir
pour leurs choix nergtiques.
Les rseaux lectriques, infrastructures qui assurent lacheminement de
llectricit depuis les sites de gnration jusquau consommateur, vont certainement
connatre une grande mutation dans les annes venir. Cela est dautant plus
ncessaire que pour assurer le meilleur quilibre possible entre loffre et la demande,
les oprateurs sont amens aujourdhui revoir le modle dexploitation du systme
afin de ladapter au dveloppement croissant des nergies intermittentes et diffuses,
ainsi qu lapparition de nouveaux usages de llectricit.
Pour donner au rseau la capacit dajuster en permanence le flux de
llectricit aux variations de la demande des consommateurs acteurs, aux conditions
conomiques des marchs de lnergie, et aux conditions mtorologiques, ces
rseaux intelligents seront de plus en plus connects, en temps rel, un flux

41

dinformations sur les changements de temps, ltat du rseau et les besoins et


comportement des utilisateurs.
Avec laugmentation rapide des donnes collectes et changes entre les
diffrents acteurs, de nouveaux services seront identifis qui peuvent aller du suivi de
la consommation en temps rel, de la mise en place de structures de prix qui refltent
les cots dexploitation en temps rel, le pilotage distance des quipements
lectriques et de nombreuses autres possibilits. Ce monde de nouveaux services
permettra aux utilisateurs de maitriser leurs consommations dnergie et par
consquent limpact cologique.
3.4. Les enseignements pour le Maroc
Lexamen du contexte actuel et des perspectives futures du systme
nergtique mondial nous a permis de mettre en lumire un nombre de tendances
lourdes qui faonneront lvolution de la demande et de loffre nergtique au cours
25 prochaines annes :

Les nergies fossiles continueront reprsenter une part importante de la


demande de lnergie primaire. Il convient donc de mettre en uvre la politique
la plus adapte pour en assurer un accs sr, continue et dans les conditions les
plus optimales. Laccroissement des changes en gaz naturel offre une
opportunit pour un pays comme le Maroc de se positionner comme plateforme
dchanges et hub de transit pour les changes entre les pays limitrophes de
latlantique, lAfrique occidentale et la rgion mditerranenne.

Le dplacement du barycentre de la demande nergtique mondiale vers le sudest (Asie et pays en dveloppement) aura des implications gopolitiques
importantes. En effet, lintensification de la comptition entre les gants
conomiques mergents (Chine et Inde), les pays de lOCDE et les pays
producteurs, dont certains usent de lnergie comme une arme diplomatique,
peut contribuer exacerber les tensions dans certaines rgions. Les schmas de
lnergie mondiale seront probablement encore modifis par lmergence
conomique de lAfrique et lvolution importante de sa dmographie. A laune de
ces dveloppements, le Maroc devrait tablir une stratgie robuste pour assurer
sa scurit nergtique qui ne peut tre envisage sans alliances rgionales et une
intgration avance de son march dans lespace europen de lnergie.

Le mouvement de libralisation et drglementation de lnergie touchera de plus


en plus de pays et de rgions. Cela impliquera lapparition de marchs intgrs au
niveau des rgions et le dveloppement des interconnexions et des changes
nergtiques entre nations. Le Maroc est appel uvrer pour jouer un rle
important sur le march maghrbin de lnergie, qui existe dj physiquement,
mais peine encore sorganiser sur le plan institutionnel. La proximit du Maroc
avec lEurope est une grande opportunit et en mme temps une contrainte
42

puisque le pays ne peut aspirer jouer un rle de hub nergtique dans la rgion
sil ne sintgre pas nergtiquement dans lEurope.

Les nergies renouvelables simposeront comme une alternative techniquement et


conomiquement viable dans le secteur de llectricit. En plus de lintrt
stratgique que reprsente laccroissement de la part des renouvelables dans son
mix nergtique, le Maroc doit uvrer pour lever les obstacles rglementaires et
institutionnels qui freinent et empchent ladoption de ces technologies. Dans le
futur, les nergies renouvelables auront moins besoin dincitations conomiques
que dun cadre institutionnel adquat qui permet de surmonter linertie dun
systme lectrique qui accepte difficilement dintgrer linnovation et les ruptures
technologiques, surtout quand elles ne sont pas anticipes.

Lutilisateur final sera de plus en plus un acteur proactif dans le nouveau systme
nergtique. Il sera tantt consommateur, tantt producteur (dcentralis), pourra
aussi offrir au rseau des capacits de stockage et aura de plus en plus les moyens
dadapter ses usages pour maximiser ses gains. Cela augure un grand
changement dans la relation oprateurs nergtiques utilisateurs finaux et
implique une relation de plus en plus symtrique base sur la transparence et la
confiance dans le processus dchange dinformations. Cela ne peut se faire et ne
peut tre bnfique pour les deux parties sans la mise en place de linfrastructure
immatrielle qui permet dencadrer ce nouveau contrat.

La tendance globale vers davantage de dcentralisation des moyens de


production de llectricit et la convergence entre les rseaux lectriques et les
rseaux de communication saccompagnera dun besoin important pour des
emplois qualifis et dune main-d'uvre avec des comptences bien identifies.
Cela prsente une opportunit pour le Maroc pour la cration de milliers
demplois mais cela ncessitera lamlioration de lenseignement des sciences et
des mathmatiques, des disciplines dont les champs dapplication sont trs lis
aux industries forte intensit technologique. le Maroc occupe lavant dernire
position devant le Ymen dans le test TISS ralis de faon priodique par
lAssociation Internationale pour lEvaluation du Niveau de lEnseignement (IEA)3.

43

DEUXIEME PARTIE :
ETUDE DE CAS, ALLEMAGNE, TURQUIE,
ESPAGNE ET PORTUGAL

44

1. LALLEMAGNE, UNE APPROCHE GLOBALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE


En Allemagne, la transition nergtique a t initie la fin des annes 90 et se
poursuit depuis, en rponse quatre injonctions. La premire mane de la ncessite
dattnuer la dpendance vis--vis des nergies fossiles mais pas pour les mmes
raisons voques dans dautres pays qui en ptissent. La seconde est dicte par
lobligation de se conformer aux Directives de lUE. La troisime est la rsultante des
engagements internationaux pris en matire de rduction des missions de Gaz
effet de serre. La quatrime, propre lAllemagne, est la consquence de la dcision
de sortie du nuclaire.
1.1. Le contexte de la transition nergtique
1.1.1. La dpendance aux nergies fossiles
Le mix nergtique de lAllemagne reste fortement domin (voir graphique 30)
par le ptrole (33%), le charbon (25%) et le gaz naturel (22%) soit un total de 80%
pour ces trois sources dnergie primaire.
Graphique 30: Mix nergtique en 2011

Gaz Naturel
22%

Petrole
33%

Nucleaire
9%
Hydro/Renouvelable
et Autres
11%

Charbon
25%

Source : IEA, Germany Review. 2013

La part du ptrole qui est reste, pendant longtemps, relativement stable,


autour de 33%, est toutefois appele baisser. Selon les prvisions de lassociation
allemande des industries ptrolires, cite par lAgence Internationale de lEnergie
(AIE), la consommation du ptrole va diminuer de 14% entre 2010 et 2025 sous leffet
combin de la promotion des bio-carburants, des niveaux de taxation et des mesures
defficacit nergtique dans le btiment et lautomobile.
45

La consommation de gaz naturel qui sest leve 69,6 Mtep (22% du total
des nergies primaires utilises) en 2011, se rpartit entre lindustrie (30,6%), les
mnages (28.9%), la production dlectricit (26,4%) et le commerce et les services
(13,2%). Cette consommation est toutefois appele dcliner conformment aux
projections des autorits gouvernementales et ce, en raison en particulier des efforts
accomplis en matire defficacit nergtique. La baisse la plus importante est
attendue du ct des mnages et du secteur du commerce et des services.
Les importations reprsentent 80 85% du volume total consomm avec une
bonne diversification des sources dapprovisionnement limport. Comme pour le
ptrole, aucun des pays fournisseurs na de part suprieure 50%. Le charbon a
connu un retour en grce, en 2011, avec lannonce de larrt du nuclaire. La majeure
partie du charbon utilis en Allemagne sert la production de llectricit et de la
chaleur.
Comme il ressort de ce paragraphe, la dpendance nergtique en Allemagne
ne soulve pas la mme problmatique que dans dautres pays. Alors quailleurs, cest
la scurit de lapprovisionnement et limpact des variations des prix sur lconomie,
en Allemagne, cest la contribution importante des nergies fossiles aux missions de
gaz effet de serre qui incite faire voluer le systme vers plus de sobrit
nergtique.
1.1.2. La sortie du nuclaire
Cest en 2000 que la sortie du nuclaire a t ngocie par la coalition
gouvernementale constitue des socio-dmocrates (SPD) et des cologistes. En 2002,
la dcision de sortie a t acte. Avec larrive au pouvoir de la CDU (Chrtiensdmocrates) en 2009, cette dcision a t annule prolongeant de fait la vie des
centrales nuclaires.
Laccident intervenu dans la centrale nuclaire de Fukushima a cependant
oblig la coalition, mene par la CDU, revoir sa position et dcider larrt dfinitif
du nuclaire en 2022. Le nuclaire qui reprsente 9% du mix nergtique allemand,
une capacit installe de 12.1 GW et contribue hauteur de 17.9% la production
dlectricit doit tre remplac par les nergies renouvelables. Comme le montre le
tableau 4 ci-dessous, les dernires centrales doivent tre fermes en 2022.
1.2. La stratgie de transition nergtique
En Allemagne, la stratgie de transition nergtique, formalise en 2010, a t
revue la suite de la dcision, des autorits allemandes, de sortir du nuclaire
lhorizon 2022. La nouvelle version de cette stratgie maintient les mmes axes
stratgiques mais dfinit des objectifs beaucoup plus ambitieux.
46

Le premier axe porte sur la thmatique de la scurisation de


lapprovisionnement qui doit par ailleurs tre respectueux de lenvironnement. Le
principal objectif qui y est associ est celui du dveloppement des nergies
renouvelables et son corollaire le renforcement et ladaptation du rseau de transport
de llectricit. A lhorizon 2050, les nergies renouvelables doivent reprsenter 80%
de la consommation dlectricit.
Graphique 31:Evolution de la part des nergies renouvelables
dans la consommation totale dlectricit

Source : BMU 2012 cit dans : Jan Keil The German Energy Transition
Issues and Perspectives December 2012

Le second axe traite de loffre dune nergie respectueuse de lenvironnement


et un prix accessible. Lobjectif principal correspondant vise renforcer le rle du
march de llectricit dans la synchronisation entre offre et demande. Cest cette
synchronisation qui est susceptible de garantir la scurit, la comptitivit et la
sobrit environnementale de loffre.
Le troisime axe concerne la rduction des gaz effet de serre travers
notamment la consolidation des efforts defficacit nergtique.
1.2.1. Une offre scurise et propre
Le dveloppement des nergies renouvelables
Le recours aux nergies renouvelables, en Allemagne, date de la fin des annes
80 mais leur vritable dveloppement na t amorc quen 1998 sous limpulsion de
la coalition SPD-Ecologistes qui stait fix un objectif ambitieux, celui de produire, en
2050, 50% de llectricit grce aux renouvelables. Cela concidait aussi avec la
publication, en 1997, par la Commission europenne, du Livre blanc4 sur les sources
d'nergie renouvelables.
47

Ce livre recommandait de fixer 12% la part des renouvelables dans la


consommation d'nergie et 22,1 % dans la consommation d'lectricit. Trois
Directives vont se succder pour donner force de loi cette recommandation :
2001/77/CE et 2003/30/CE abroges et remplaces par 2009/28/CE5.
En Allemagne, cest la loi EEG 6 (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG),
promulgue en 2000 et amende plusieurs reprises (2004, 2009, 2012, 2014) depuis,
qui rgit les nergies renouvelables. Elle prvoit notamment :

le raccordement prioritaire des nergies renouvelables aux rseaux lectriques


(Art.2).

la rception et la transmission prioritaires de llectricit de source renouvelable


par les exploitants de rseaux (Art.2).

la rpartition de cette lectricit sur tout le territoire fdral (Art.2).

lobligation de rachat, de llectricit produite, par les exploitants des rseaux


lectriques (Art.5).

lobligation de paiement, de cette lectricit, par les exploitants des rseaux selon
les conditions prvues aux articles 6 12 (Art.5).

un systme de prix de rachat garantis (Feed-in Tariffs-FIT) sur une priode variant
entre 15, 20 et 30 ans. Ces prix sont fonction de la technologie utilise (olien
onshore ou offshore, solaire photovoltaque ou thermique concentr, biomasse
solide ou biogaz des dcharges, ), et de la capacit de production dveloppe.
Certains de ces prix sont dgressifs (Art.6 12).

un systme de certificats dorigine (Art.13).

Dans la version amende de 2014 qui tient compte de la stratgie de transition


nergtique de 2012, des cibles ont t dfinies par source dnergie. Il sagit de :

2.500 MW/an pour lolien terrestre.

6.5 GW en 2020 pour lolien maritime au lieu 10 GW prvus initialement et 15


GW en 2030 au lieu de 25 GW.

2.500 MW/an pour le solaire.

100 MW/an pour la biomasse.

48

Elle introduit galement un changement important en matire de tarification.


Le systme des FIT ne bnficie plus toutes les sources dnergies. Elle oblige les
producteurs cder leur nergie directement sur le march et instaure, pour cela, un
systme de prime de march paye en sus du prix de vente de llectricit. Cette
prime sert combler la diffrence avec le FIT (Section 19 EEG 2014). Jusquen
dcembre 2016, le montant de la prime sera dtermin par rapport au FIT. Elle
impose, en outre, la procdure dappel doffres pour le solaire PV, dans une phase
pilote, afin de cerner le niveau de soutien appropri apporter aux producteurs.
En 2014, les nergies renouvelables contribuent la production dlectricit
hauteur de 25,8% avec une prpondrance de lolien (52,4%), de la biomasse
(42,8%), du solaire photovoltaque (35,2%) et de lhydraulique (20,8%). Lolien,
premier contributeur, affiche une capacit installe lgrement en dessous de 40 GW.
Graphique 32:Production brute dlectricit en Allemagne en 2014
(610 TWh* au total)

*estimation
**part renouvelable

Source: Association Bilans nergtiques (AG Energiebilanzen). Dcembre 2014

Avec le dveloppement phnomnal des nergies renouvelables et les


objectifs ambitieux qui leur ont t assigns, lAllemagne devra fatalement procder
lextension de son rseau de transport dlectricit surtout que les centres de
production et de consommation se trouvent les uns dans le nord du pays et les
autres dans le sud.

49

Renforcement des interconnexions nergtiques


Sagissant des interconnexions, dans le domaine de llectricit, lAllemagne
dispose du rseau le plus maill dEurope. Elle est relie tous les pays voisins
comme en tmoigne le tableau ci-dessous.

*Ces capacits sont une estimation fournie par les gestionnaires des rseaux de transport

Dans le secteur du gaz naturel, elle dispose de gazoduc avec la Norvge, la


Russie, les Pays-Bas, et dans une proportion moindre avec le Royaume-Uni via la
Belgique. Avec la Norvge, la livraison du Gaz naturel se fait au moyen de trois
Gazoducs : Norpipe, Europipe I et Europipe II, dont la capacit totale est de 54 bcm
(milliards de m). Le Gaz Russe parvient en Allemagne travers trois gazoducs
galement : Nord stream (55 bcm), Yamal (33 bcm) et le systme de gazoducs
dUkraine (120bcm). Les Pays-Bas transfrent leur gaz vers lAllemagne via quatre
gazoducs.
Dautres gazoducs sont en cours de dveloppement. Le premier est le North
European Gas pipeline (NEL) qui relie lAllemagne aux Pays-Bas et a une capacit de
20 bcm. Le second est OPAL Gas, a une capacit de 35 bcm et relie l "Allemagne au
gazoduc Nord stream.

50

1.2.2. Un accs gnralis une nergie propre et un cot comptitif


Le secteur de llectricit
Jusquen 1998, le secteur de llectricit tait domin par des monopoles
rgionaux (lnder) et ce, dans tous les compartiments de la chane de valeur. Le
processus de libralisation du secteur nest entam quavec la transposition, dans le
Droit interne allemand, de la Directive Europenne 96/92/CE. Cest en fait la loi sur
lindustrie nergtique (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) qui rgit ce secteur. EnWG de
2005 dispose que :

La production dlectricit est totalement ouverte la concurrence et soumise


lobtention dautorisations : une en vertu de la loi sur le contrle des missions et
une autre pour la construction de la centrale de production conformment aux
lois fdrale et rgionale sur les constructions. Cette dernire autorisation fait
aussi office de permis dexploitation.

Le raccordement au rseau est rgi par lordonnance Kraftwerks-NetzanschlussVerordnung pour les centrales dont la capacit est gale ou suprieure 100 MW
et par EnWG pour les centrales petite capacit.

Le transport de llectricit est assur par quatre (4) oprateurs (voir sur
lextension du rseau de transport dlectricit). Les entits de transport doivent
tre totalement indpendantes des autres oprateurs du secteur.

La distribution est prise en charge par 896 entits, toutes relevant des
municipalits.

Lintermdiation (fourniture) en lectricit est ouverte la concurrence et soumise


dclaration. Les fournisseurs ou intermdiaires sont libres dacheter et de vendre
de llectricit, et ont un libre accs aux rseaux de transport et de distribution.

Les consommateurs sont, depuis 1998, libres de choisir ou de changer de


fournisseurs sans frais additionnels. Cette anne-l, un tiers des consommateurs
avaient chang de fournisseurs. En 2014, ce nombre a d augmenter de 40 50%.

La rgulation du rseau de transport (accs et raccordement) est assure la fois


par Bundesnetzagentur (agence en charge du rseau) et par les agences
rgionales (lnder). Ces dernires soccupent galement de la rgulation de la
fourniture dlectricit.

La rgulation de la concurrence est du ressort du bureau fdral des cartels


Bundeskartellamt (BKartA).
51

Le secteur de llectricit comporte un march compos de deux


compartiments : le gr gr (over the counter OTC) et la bourse de llectricit. Ce
march est rgul conformment au rglement europen 1227/2011 sur la
transparence et lintgrit des marchs par Markttransparenzstelle Strom und Gas
(Autorit en charge de la transparence des marchs de llectricit et du Gaz) en
coopration avec BNetzA et Bundeskartellamt.
Le secteur du Gaz
Libralis en 1998, au mme titre que le secteur de llectricit, le secteur du
Gaz est galement rgi par la loi EnWG de 2005. Les activits du secteur sont ainsi
organises :

La production locale du Gaz, soumise lobtention dun permis dexploitation


(dlivr par le Lnder du lieu de localisation du gisement exploit), est le fait de
cinq compagnies Exxon Mobile (46%), Shell (22%), RWE (15%), Wintershall (9%) et
GDF suez (5%).

Lapprovisionnement, activit librement accessible, est domin par cinq (5)


compagnies (E.ON Ruhrgas, Verbundnetz Gas, Wingas, RWE Gas, and Gasunie) qui
achtent ou importent le gaz, lacheminent aux grands consommateurs et aux
distributeurs via le rseau de transport (haute pression).

Le transport est assur par 14 oprateurs (TSO) qui grent le rseau de haute
pression.

La distribution se fait deux niveaux. Le premier niveau rgional est pris en


charge par trente (30) compagnies qui fournissent du Gaz aux compagnies locales
relevant des municipalits et parfois des consommateurs finaux. Le deuxime
niveau, plutt local qui sadresse aux consommateurs finaux, est du ressort de
distributeurs locaux.

Les consommateurs sont, depuis 1998, libres de choisir ou de changer de


fournisseurs sans frais additionnels.

La rgulation du rseau de transport (accs et raccordement) est assure la fois


par Bundesnetzagentur (agence en charge du rseau) et par les agences
rgionales (lnder). Ces dernires soccupent galement de la rgulation de la
fourniture de gaz.

La rgulation de la concurrence est du ressort du bureau fdral des cartels


Bundeskartellamt (BKartA).

52

1.2.3. Une matrise de la consommation dnergie


Dans sa stratgie nergtique (The Energy Concept) de 2010, lAllemagne,
premier metteur de gaz effet de serre dans lUnion Europenne, sest fix
dambitieux objectifs en termes de rduction de ces gaz : 40% en 2020, 55% en 2030,
70% en 2040 et 80 95% en 2050 (par rapport aux missions de 1990). Les secteurs
les plus gnrateurs de ces gaz sont : llectricit et la chaleur (43,4%), les transports
(19,9%), lindustrie (15,3%), le btiment rsidentiel (11,9%).
Lefficacit nergtique est un des axes majeurs que lAllemagne compte
mettre profit pour atteindre ses objectifs.
Plusieurs institutions et organismes sont mobiliss, dans ce sens, aussi bien sur
le plan fdral que rgional : les Ministres de lEconomie et de la technologie, du
Transport et du Dveloppement urbain, et des Finances ; le Centre fdral de
lefficacit nergtique relevant du bureau fdral du contrle des exportations,
lAgence allemande de lnergie (DENA), la Fdration des agences de protection du
climat et de la conservation de lnergie ; et les Lnders et les municipalits.
En termes daction, lAllemagne sest dote dun second plan daction ddi
lefficacit nergtique qui comprend des mesures qui concernent tous les secteurs.
Dans le btiment, les rgles en matire de chauffage ont t revues dans le
code des constructions. Le niveau de consommation est ainsi passe dune moyenne
de 135KWh/m une limite de 50 70 KWh/m.
Dans le domaine de la rnovation des btiments existants qui nest dailleurs
pas obligatoire, un dispositif de soutien financier a t mis en place avec le concours
de KfW, banque publique. Des dons et des prts taux prfrentiel sont offerts en
faveur de ceux qui souhaitent raliser des travaux de remise niveau nergtique de
leur btiment. Lobjectif vis travers ce dispositif est daugmenter de 2% le taux
annuel de rnovation. Entre 2012 et 2014, ce sont 1.5 milliard /an qui devraient tre
investis.
Dans le transport, tous les oprateurs sont mis contribution. Lindustrie de la
construction automobile qui doit mettre sur le march des vhicules qui mettent
moins de CO pour se conformer la rglementation europenne (443/2009). Le taux
dmission tolr est de 130 g/Km. 65% des vhicules doivent sy conformer en 2012,
75% en 2013, 80% en 2014 et 100% en 2015.
La Compagnie allemande des chemins de fer (Deutsche Bahn) est galement
sollicite. Chacune de ses activits (transport de passagers, transport de
marchandises et services logistiques) doit sengager sur un objectif bien dfini.
53

Le gouvernement allemand a, de son cote, pris un engagement sur la mise en


circulation dun million de vhicules lectriques en 2020 et six (6) millions en 2030
(programme de mobilit lectrique, programme national dinnovation pour les
technologies dhydrogne et de piles combustible avec une enveloppe qui slve
1.4 milliard ).
Dans lindustrie, un accord, liant le gouvernement fdral aux industriels, vise
rduire les missions de CO de 20% entre 1987 et 2005 et de 35% entre 1990 et
2012. KfW offre des financements cot trs avantageux aux PME qui se dotent de
solutions defficacit nergtique. A partir de 2013, les entreprises industrielles ont
t obliges dinstaller en leur sein une entit ddie la gestion de lnergie.
1.3. Les enseignements retenir de lexprience allemande
Plusieurs enseignements peuvent tre retenus de lexprience allemande tant
les rsultats dtape obtenus sont rels et les mesures mises en uvre pour y
parvenir trs diverses.
Le sujet de la transition nergtique est consensuel. Une majorit dallemands
y adhre. Dans un sondage publi en 2011, 66% des allemands sont convaincus que
le changement climatique est un sujet srieux et 79% pensent que lefficacit
nergtique et la lutte contre le rchauffement climatique sont favorables la
croissance conomique et la cration demplois7. Le monde des affaires est sur la
mme ligne. En 2009, la veille du sommet de Copenhague sur le Climat, sur 378
dirigeants interrogs, 80% se sont dit convaincus que le rle de pionnier jou par
lAllemagne en matire de rduction des gaz effet de serre a permis leur pays
dacqurir un leadership technologique. Ce consensus facilite la tche du
gouvernement en lui permettant de faire passer des dcisions parfois difficiles. Cest
le cas notamment de laugmentation des prix de lnergie. Entre 2000 et 2013, le
consommateur allemand a d contribuer, sous forme de hausse des prix, au
financement des investissements lis lintroduction des nergies renouvelables8. Ce
sera galement le cas dans le futur car les besoins en financement gnrs par la
transition nergtique se chiffrent 400 milliards dici 20309.
La transition nergtique est un processus de long terme o les objectifs sont
certes ambitieux mais le rythme de leur ralisation est raisonnable car rparti dans le
temps.
Le financement de la transition nergtique est dj connu dans ses grandes
lignes. Une partie sera apporte par le consommateur sous la forme indique cidessus. Une autre partie sera puise dans les financements Carbone. Le reste sera
mobilis auprs du march allemand des capitaux et des investisseurs internationaux.
54

Lefficacit nergtique est une composante-cl du dispositif de transition. Et


les mesures la fois coercitives et incitatives mises en place permettent de lui faire
jouer pleinement son rle.
Le mcanisme de soutien financier en faveur des nergies renouvelables a t
conu de faon telle quil ne permette pas des rendements excessifs. Il a t revu en
2014 et les FIT ne bnficient plus toutes les technologies. Les producteurs sont
incits sadresser directement au march pour couler leur productible. Une prime
en sus du prix du march leur est offerte.
La stratgie de transition nergtique fait lobjet dun suivi continu pour viter
toute dviation par rapport aux objectifs.
Une politique de R&D est mise en uvre pour accompagner la stratgie de
transition nergtique notamment dans le domaine du stockage de llectricit de
source renouvelable.

55

2. LA TURQUIE : PAYS ENERGIVORE ET PEU PRODUCTEUR DENERGIES FOSSILES


2.1. Le contexte de la transition nergtique
En Turquie, la prise de conscience de la ncessit de rformer le secteur
nergtique en linscrivant dans une logique de transition sest faite par tapes et en
fonction des proccupations du moment : renchrissement du prix du baril de
ptrole, signature de conventions lies la lutte contre le rchauffement climatique,
exigences de conformit aux rgles europennes lors des ngociations dadhsion
lUnion Europenne, crise conomique . Ces facteurs dclenchants, rsums autour
de cinq points, sont dcrits ci-aprs.
2.1.1. Une dpendance nergtique accrue
Cest une double dpendance laquelle doit faire face la Turquie. Une
premire dpendance vis--vis des nergies fossiles (Ptrole, Gaz naturel et Charbon)
et de leurs importations. Et une seconde dpendance envers quelques paysfournisseurs comme latteste le poids de chaque pays fournisseur par type dnergie.
Dpendance aux nergies fossiles
En Turquie, le total des approvisionnements en nergies primaires est pass de
24,4 Mtep (millions de tonnes quivalent ptrole) en 1973 114,1 Mtep en 2011, soit
un taux daccroissement annuel moyen de 4%. Ce taux devrait atteindre 4,5% entre
2015 et 203010. En 2011, 90% de ces approvisionnements taient constitus de trois
types dnergie : le ptrole (28%), le gaz naturel (32%) et le charbon (30%).
Graphique 33: Structure du Mix nergtique

Les quantits de ptrole, de gaz naturel et de charbon couvertes par les


importations sont respectivement de 93%, 98% et 26%.
56

Dpendance vis--vis des pays fournisseurs


Les importations des principales matires nergtiques sont concentres sur
quelques pays producteurs. Ainsi, pour le gaz naturel, trois pays fournissent plus de
80% des volumes imports. Il sagit de la Russie (56%), lIran (18%) et lAzerbadjan
(8%)11. Le ptrole est import hauteur de 78% auprs de lIran (35%), de lIrak
(17%), de lArabie saoudite (13%) et de la Russie (10%). Enfin, les quantits importes
de charbon proviennent de Russie (32%), de Colombie (27%) et des Etats-Unis
(15%)12.
2.1.2. Un secteur lectrique en difficult
Ce secteur a pendant longtemps t domin par un monopole dEtat,
verticalement intgre (production, transport et distribution), du nom de TEK (Trkiye
Elektrik Kurumu). Il connait plusieurs difficults : le nombre et la dure des pannes
sont en augmentation, le nombre de foyers non raccords reste lev et lEtat doit
faire face une charge budgtaire, lie linvestissement dans ce secteur, de plus en
plus lourde.
Pour attnuer cette charge budgtaire et amliorer sa performance en termes
de couverture de la demande dlectricit qui ne cesse de crotre (7% 8% par an),
lEtat dcide de mettre contribution le capital priv.
Ainsi une premire tentative, datant de 1984, est initie avec la promulgation
de la loi No. 3096, loi qui autorise, dune part, les investisseurs privs crer de
nouvelles centrales de production par le biais de contrats BOT (build operate and
transfer) ou prendre en gestion des units existantes dans le cadre de contrats
TOOR (Transfer of Operating Rights) et dautre part, les oprateurs notamment
industriels produire leur propre lectricit.
Lobjectif ici tant de reporter la charge de linvestissement sur linvestisseur
priv. Cette tentative na pas eu les effets escompts. La part des risques pesant sur
LEtat est reste leve compte tenu des garanties octroyes aux oprateurs privs.
Une autre tentative a eu lieu en 1993 quand loprateur tatique TEK a t
introduit dans la liste des privatisations et scind en deux entits ddies
respectivement la production/transport (Trkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi-TEAS)
et la distribution (Trkiye Elektrik Dagitim-TEDAS). Cette tentative de privatisation
na pu se faire, le conseil constitutionnel turc ayant estim que la fourniture
dlectricit est un service public.

57

2.1.3. Une ncessit d'alignement sur les standards europens


La perspective dadhsion lUnion Europenne impose la Turquie de se
mettre en conformit avec tout un ensemble de Directives notamment dans le
domaine de lefficacit nergtique, des nergies renouvelables et des missions de
gaz effet de serre entre autres. Cet alignement indispensable poussera fatalement la
Turquie faire voluer son systme et ses pratiques nergtiques.
2.1.4. L'importance du rle de Hub nergtique
La Turquie jouit dun positionnement gographique idal dun point de vue
nergtique. A proximit de pays producteurs dtenant plus de 70% des rserves
dhydrocarbures (Iran, Irak, Azerbadjan, Kazakhstan, Ouzbkistan, Turkmnistan,
Russie, Gorgie, Armnie) et situe un point de passage stratgique vers lEurope,
elle a la possibilit de jouer un rle de hub entre ces deux catgories de pays. Elle
peut galement mettre profit cette situation pour servir les objectifs de sa stratgie
nergtique. En 2005, le premier Ministre turc dalors, Recep Tayip Erdoan, le
reconnat sans dtour : " Un des lments les plus importants de la stratgie
nergtique de la Turquie est de profiter de sa situation gographique et
gostratgique en crant un corridor entre les pays richement pourvus en ressources
nergtiques et les pays consommateurs dnergie "13.
2.2. La stratgie de la transition nergtique
A linstar dautres pays engags dans la transition nergtique, la Turquie a
choisi de dcliner sa stratgie, en la matire, travers trois objectifs majeurs.
Le premier objectif est ddi la scurisation de lapprovisionnement et
lattnuation de la dpendance nergtique du pays (ressources et sources). Sa
concrtisation passe par la valorisation des ressources nergtiques locales en
particulier lamplification des efforts de prospection, le dveloppement des nergies
renouvelables et le renforcement de la position de "Hub nergtique".
Le deuxime objectif vise garantir laccs lnergie tous et un prix
raisonnable et ce, travers notamment un secteur lectrique techniquement
performant et un march de llectricit libr de toute entrave au libre jeu de la
concurrence.
Enfin le troisime objectif concerne la matrise de la consommation dnergie
et sa ralisation passe par dimportants efforts defficacit nergtique.

58

2.2.1. Garantir la scurit dapprovisionnement et attnuer la dpendance


nergtique
Dvelopper les nergies renouvelables
Le recours aux nergies renouvelables a t initi en mai 2005 avec la
promulgation de la loi 5346, rgissant lusage des nergies renouvelables pour la
production dlectricit, avec le triple objectif de : valoriser le potentiel local en
nergies olienne (48.000 MW), hydro-lectrique (45.000 MW), gothermique (2000
MW), biomasse et biogaz (4000 MW) et solaire ; diversifier le mix nergtique ; et
attnuer la dpendance aux nergies fossiles. Cette loi a t amende en 2010 (loi
6094) pour intgrer un mcanisme de soutien encore plus favorable aux projets de
production dlectricit de source renouvelable. Pour lautorisation et loctroi des
avantages prvus, la loi fait la distinction entre deux types de projet et ce, en fonction
de leur capacit infrieure ou suprieure 1 MW.
Les projets dont la capacit est suprieure 1 MW sont soumis une
autorisation pralable (pre-license) ensuite une autorisation dfinitive (license) pour
la construction, le raccordement et lexploitation de la centrale de production.
Lautorit de rgulation du march de lnergie (EMRA) est celle qui octroie ces
licences ainsi quun certificat de ressources renouvelables (Renewable Energy
Ressources Certificate). Les projets ayant une capacit de moins dun MW ne sont
assujettis aucun rgime dautorisation.
Tous deux bnficient dun dispositif de soutien dans le cadre de la loi. A titre
dillustration, parmi les avantages prvus sont ici cits :

Lexonration du paiement de 90 % des frais inhrents loctroi des autorisations


pralable et dfinitive.

Lexonration du paiement des droits de licence pendant les huit (8) premires
annes de linstallation.

Lexemption du rle dunit dquilibrage (balancing) du march (art. 18 de la loi


davril 2009 sur Electricity Market Balancing and Settlement Regulation).

Lexemption, pour les promoteurs de projets de moins dun MW, de la cration


dune structure juridique pour la ralisation dune unit de production dlectricit
de source renouvelable.

La priorit de raccordement au rseau.

59

Lobligation de rachat de llectricit de source renouvelable. Cette obligation


incombe aux fournisseurs dlectricit et porte sur une quantit gale leur part
de march de lanne prcdente. En tout tat de cause, cette part de march ne
peut tre infrieure 8%.

Le prix dachat de llectricit de source renouvelable est garanti et pralablement


fix par lAutorit de rgulation du march de lnergie. Ce prix tait situ dans
une tranche de 50 55 /MWh (2005/2011). Ce prix a subi une amlioration avec
lamendement de la loi. Les centrales de production, ayant fait appel un
quipement local, bnficient dun prix de rachat plus lev.

Grce ce dispositif, la Turquie compte, en 2023, porter 30% la part des


nergies renouvelables dans la capacit totale installe (lectrique). Pour rappel, en
2013, la part des nergies renouvelables hors grand hydraulique ne dpassait gure
3.1% provenant en majorit de lolien.
Amplifier les efforts de prospection ptrolire
La prospection de nouveaux gisements est un autre axe que la Turquie explore
pour attnuer sa forte dpendance notamment envers quelques pays producteurs.
En Turquie, la production locale de ptrole sest leve en 2012 45.000
barils/jour 14 , ce qui reprsente peine 6.7% de la consommation totale.
Dimportants efforts dexploration sont dploys au plan interne. En 2010, 415 permis
dexploration ont t accords 48 compagnies couvrant une superficie de 381.845
km. Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO), socit dEtat forte prsence dans
ce secteur, a obtenu elle seule 151 permis. Elle est mme active dans certains pays
voisins riches en hydrocarbures tels que lAzerbadjan, le Kazakhstan ou encore lIraq.
Selon US Geological Survey, cit dans le rapport davril 2014 de lUS Energy
Information Administration (EIA), les rserves ptrolires onshore sont estimes 438
millions de barils et sont situes dans la partie sud de la Turquie. Les rserves
offshore seraient quant elles trs significatives et localises dans la mer Ege, la mer
mditerrane et la mer noire (7 10 milliards de barils). Les explorations offshore
sont menes par des entreprises conjointes constitues par TPAO avec dune part
Exxon Mobil et Petrobras (Brsil) et dautre part Royal Dutch Shell.
Renforcer les interconnexions nergtiques
Depuis la fin des annes 90 et dans un souci de diversification de ses sources
dapprovisionnement, la Turquie a entrepris de dvelopper des interconnexions15
avec les pays voisins producteurs dnergies fossiles : gaz et ptrole. Nombre
dinterconnexions ont ainsi vu le jour.
60

Plusieurs autres projets sont en cours de dveloppement ou ont fait lobjet


daccords signs, notamment les projets de Nabucco, Transcaspien et Trans-Adriatic
qui sont soutenus par lUnion Europenne dans le cadre de ses efforts pour raliser
un corridor sud pour accder aux champs gaziers en Azerbadjan et Turkmnistan.
2.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif
Le secteur de llectricit
En difficult, durant les annes 90, malgr les deux tentatives de rforme
voques plus haut et faisant face une forte croissance de la demande (7% 8%
lan), le secteur va connaitre un tournant en 2001 avec la promulgation de la loi
4628 rgissant le march de llectricit et la dcision de privatiser les socits dEtat
bnficiant dun monopole de fait sur toute la chane de valeur.
Cette loi, amende plusieurs reprises (le dernier amendement date de 2013),
vise assurer le dveloppement dun march de llectricit transparent,
financirement sain et capable de dlivrer de llectricit en quantit suffisante et
un prix accessible (Art. 1). Elle couvre tous les maillons de la chane de valeur :
production, transport, distribution, vente de gros et de dtail, import et export de
llectricit et consacre la libralisation du secteur de llectricit avec notamment la
cration dun march o la production est dsormais ouverte aux oprateurs privs et
o les consommateurs "ligibles" sont libres de sadresser au distributeur de leur
choix. Ses principales dispositions sont rsumes ci-aprs :

La cration dun march libralis o peuvent intervenir producteurs, fournisseurs,


ngociateurs (intermdiaires), distributeurs dlectricit constitus sous forme de
socit (personne morale) et disposant dune licence octroye par lautorit de
rgulation de lnergie.

Linstauration de lintermdiation (Trading) en lectricit pour assurer un meilleur


fonctionnement du march. La loi prvoit ainsi lintervention de socits de vente
de gros (wholesalers) qui jouent un rle dintermdiaire entre les producteurs
(locaux ou internationaux) et les consommateurs (ligibles) dont le volume de
consommation excde un niveau dfini16 par lautorit de rgulation et sont par
consquent libres de sadresser aux fournisseurs de leur choix.

La rgionalisation de la distribution. Chaque distributeur dispose en effet dune


licence dterminant son primtre gographique dintervention.

Le maintien du transport de llectricit dans le giron dune socit dEtat (Turkish


Electricity Transmission Co. Inc). Cest le seul maillon de la chane de valeur qui a
t pargn par le processus de libralisation.
61

La mise en place dune autorit de rgulation du march de lnergie (EMRA).


Dote de larges prrogatives, EMRA a pour mission doctroyer les diverses
licences prvues dans le cadre de la loi, de piloter la performance du march, de
superviser et auditer les diffrents intervenants, de dfinir les principes de
tarification notamment ceux utiliss pour la vente dlectricit aux consommateurs
non ligibles, dimposer une formule dindexation pour tenir compte de linflation.
Elle veille au respect du libre jeu de la concurrence, dfinit les rgles daccs et de
raccordement au rseau et met des propositions en matire de politique
nergtique. Enfin, et en accord avec la loi, elle a t charge de superviser le
processus de privatisation des socits tatiques en particulier le transfert des
contrats liant ces socits aux oprateurs privs.

Paralllement cette loi, le lgislateur turc a labor une autre loi (15/04/2009)
ayant aussi trait au march de llectricit mais qui ne traite que dun aspect, certes
important, celui de lquilibrage (balancing) entre offre et demande. Son objet est de
dfinir les droits et obligations des oprateurs engags dans le mcanisme de
balancing ainsi que les modalits financires inhrentes ce type dintervention.
Lentre en vigueur de la loi 4628, ainsi que tous les amendements
successifs qui ont suivi, a t un vritable propulseur du secteur de llectricit.
Durant une dcennie, la capacit installe a doubl comme lindique le graphique 17.
Le secteur du Gaz naturel
En tant que source dnergie primaire, le gaz a fait une entre remarquable
dans le mix nergtique en Turquie. Dune part insignifiante dans les annes 80, il
occupe aujourdhui plus de 30% galit avec le ptrole et le charbon. Cette part
sexplique en grande partie par lusage qui en est fait par le secteur de llectricit
(48%) et dans une moindre mesure par lindustrie (21%) et le chauffage des mnages
(20%).
Le secteur du gaz naturel est rgi par la loi 4646 promulgue en Avril 2001
et amende depuis plusieurs reprises, le dernier amendement date de 2014. A
linstar de la loi sur le march de llectricit, elle vise instaurer un march libralis,
transparent, financirement robuste, dont le bon fonctionnement est garanti par
lautorit de rgulation du march de lnergie (EMRA) avec lobjectif dassurer un
approvisionnement en gaz naturel de qualit, un prix comptitif (Art.1). Elle couvre
toutes les composantes de la chaine de valeur du gaz naturel : de limportation a la
distribution en passant par le transport, le stockage, la ngociation et lexportation.

62

Au mme titre que la loi 4628, elle consacre :

La cration dun march libralis anim par les importateurs, les socits de la
vente de gros (wholesalers), les distributeurs, tous devant tre constitus sous
forme de socit commerciale et dots dune licence dlivre par EMRA. Il faut y
ajouter les consommateurs libres (free consumers) dont le volume de
consommation doit tre suprieur au seuil dfini par le rgulateur (1 million de
mtres cubes /an).

Linstauration dintermdiaires (wholesalers) entre les importateurs fournisseurs de


gaz dun ct et les distributeurs et consommateurs libres de lautre. Le volume
total de gaz vendu annuellement par chaque socit de vente de gros ne peut
excder 20% de la consommation nationale prvisionnelle calcule par le
rgulateur pour lanne en cours.

La localisation de la distribution par ville. Chaque distributeur dispose dune


licence qui lui confre le droit de commercialiser le gaz lintrieur dun primtre
spcifi, en gnral une ville.

Lobligation faite aux diffrents intervenants, importateurs, socits de la vente de


gros et les distributeurs, de constituer des stocks suffisants (volume dfini par le
rgulateur) afin de prvenir toute rupture dapprovisionnement.

Le maintien du transport du gaz naturel haute pression dans le giron dune


socit dEtat (BOTAS). Cest du reste la seule activit de BOTAS17 qui ne sera pas
privatise.

Lassujettissement du secteur du Gaz lautorit de rgulation avec toutes les


prrogatives nonces plus haut pour le secteur de llectricit.

Depuis 2002, le secteur du gaz a connu un dveloppement extraordinaire. Le


gaz est aujourdhui accessible plus de 90% des provinces turques.
2.2.3. Matriser la consommation dnergie
Faisant face une demande en nergie primaire en constante augmentation et
une croissance soutenue de la consommation dlectricit, la Turquie na dautre
choix que de sinscrire dans une logique defficacit nergtique. Cest cette seule
condition quelle parviendra matriser sa consommation et rduire ses missions.
Cest dans ce sens quen avril 2007 est promulgue la loi . 5627 sur
lefficacit nergtique. Elle vise promouvoir un usage efficient de lnergie,
soulager le fardeau de la facture nergtique et prserver lenvironnement (Art.1). Elle
fixe un objectif de 15% de rduction de la consommation en ciblant les secteurs
nergivores tels que lindustrie, les transports, les services et les btiments.
63

Ses principales dispositions concernent :

la mise en place obligatoire, par les entreprises dpassant un certain seuil de


consommation, dun systme de gestion de lnergie.

la promotion de la formation la gestion de lnergie.

linstauration dun conseil de coordination ddi llaboration de la stratgie


defficacit nergtique, au suivi des actions mises en uvre et des progrs
raliss.

Paralllement, un mcanisme dappui aux actions defficacit nergtique est


mis en place. Ce dispositif permet dapporter 20% du financement des projets dont le
cot dinvestissement ne dpasse pas un (1) million de lires turques (soit lquivalent
de 455.000 US $). Il prend galement en charge le remboursement de 20% de la
facture nergtique des entreprises industrielles ayant accept de rduire leur
consommation de 10% sur 3 ans et ce, dans la limite de 200.000 lires turques (soit
lquivalent de 90.000 US $).
Le total des conomies dnergie gnres, entre 2009 et 2013, par les projets
ayant bnfici de mcanisme dappui est estim 40.300 TEP. Ce chiffre reste trs
modeste par rapport lobjectif de 15% fixe dans le cadre de la loi.
2.3. Les enseignements tirs de lexprience turque
Quatre enseignements principaux peuvent tre retenus de lexprience de
transition nergtique turque.
Le premier enseignement concerne le choix de la libralisation progressive des
marchs nergtiques (lectricit et gaz). Cette libralisation a gnr un
dveloppement consquent de loffre en termes de capacit installe, de fiabilit des
infrastructures pour llectricit et de couverture gographique pour le gaz. Elle a
permis par ailleurs de soulager le budget de lEtat turc en transfrant au secteur priv
la charge de linvestissement. Enfin, elle a attir sur le march turc des oprateurs
nergticiens de renom. Cest une libralisation rgule. Elle est supervise et
pilote par une autorit de rgulation du march de lnergie. Ce qui rassure les
investisseurs notamment trangers.
Le deuxime enseignement porte sur le volontarisme affich en matire de
recours aux nergies renouvelables. Un objectif ambitieux a t fix, il sagit de
mettre en place une capacit de production gale 30% de la capacit installe
existante. Et 20.000 MW olien doivent tre raliss dici 2023.

64

Le troisime enseignement est relatif la prise en compte, par les textes de loi,
du souci de la viabilit conomique et financire des investissements. Toutes les lois
prvoient en effet des dispositions (organisation du march, processus dautorisation,
commercialisation du productible, accs au rseau, .) qui permettent la faisabilit
des projets nergtiques.
Le quatrime enseignement a trait lefficacit nergtique, qui en Turquie
comme dans beaucoup dautres pays, reste le parent pauvre de la transition
nergtique.

65

3. LESPAGNE, UNE TRANSITION ENERGETIQUE COUTEUSE


3.1. Le contexte de la transition nergtique
LEspagne a amorc sa transition nergtique au milieu des annes 2000,
transition qui a t formalise, en 2007, dans le cadre de la Sostenibilidad
Energtica. Au mme titre que le voisin portugais, la transition du systme
nergtique espagnol a t motive par : le besoin dattnuer la dpendance aux
nergies fossiles et leurs importations, la ncessit de se conformer aux Directives
europennes dans le domaine de lnergie et le respect des engagements pris la
suite de la signature de conventions internationales sur la protection de
lenvironnement et la lutte contre le rchauffement climatique notamment le
Protocole de Kyoto). Cependant, Une diffrence fondamentale avec le Portugal :
lEspagne souhaitait saisir lopportunit de cette transition pour dvelopper un rle
de leadership mondial dans le domaine des nergies renouvelables.
3.1.1. Une dpendance aux nergies fossiles
Le mix nergtique espagnol reste fortement domin par les nergies fossiles.
Le ptrole, le gaz naturel et le charbon reprsentent 73% de ce mix soit
respectivement 43%, 21% et 9% (voir graphiques 34).
Graphique 34: structure du mix nergtique en 2013

Source : SEE (Secrtariat dEtat lEnergie)

Le ptrole demeure la source la plus importante. Sa part a toutefois


progressivement flchi passant de 50% en 1990 43% en 2013.
Le ptrole est import plus de 99%. Les sources dapprovisionnement sont
cependant diversifies comme le montre le graphique 35.
66

Graphique 35: Les importations du Ptrole par pays

Source : IEA Energy Supply Security 2014

Contrairement au ptrole, lapprovisionnement en gaz est moins diversifi


mais la part du fournisseur le plus important (Algrie) est infrieure 50%.
Graphique 36: Les Importations du Gaz Naturel par pays

Source : IEA Energy Supply Security 2014

Le gaz naturel est majoritairement utilis par la production dlectricit et


lindustrie.

67

Graphique 37: La consommation du gaz naturel par secteur

Source : IEA Energy Supply Security 2014

3.2. La stratgie de transition nergtique


Cest en 2007 que lEspagne dcline sa stratgie de "soutenabilit nergtique"
(Sostenibilidad Energtica) qui formalise une transition initie au milieu des annes
2000. Cette stratgie dfinit trois objectifs :

La scurisation de lapprovisionnement au moyen de la valorisation des ressources


nergtiques locales et en particulier renouvelables.

La prservation de la comptitivit de lEconomie par le biais dun accs


lnergie des cots comptitifs. Le renforcement de la concurrence au sein des
diffrents marchs (gaz et lectricit) est laxe privilgi pour ce faire.

Le respect des engagements internationaux pris dans le cadre de la ratification du


protocole de Kyoto par une meilleure matrise de la consommation.

3.2.1. Scuriser lapprovisionnement et attnuer la dpendance nergtique


Quasiment dpourvue dnergies fossiles et sans perspectives den dcouvrir
sur son sol, lEspagne est condamne valoriser ses ressources locales notamment
renouvelables pour attnuer sa dpendance nergtique ainsi que les consquences
qui en dcoulent notamment lincidence du renchrissement des cours sur la
comptitivit de lEconomie.

68

Le dveloppement des nergies renouvelables


Lentre significative des nergies renouvelables (hors hydraulique) dans le mix
nergtique espagnol date de la fin des annes 80 avec en particulier la valorisation
des dchets urbains et de la biomasse solide. A la fin des annes 90, afin danticiper
lentre en vigueur de la Directive 2001/77/CE relative la promotion de l'lectricit
produite partir de sources d'nergie renouvelables sur le march intrieur de
l'lectricit, lEspagne met en place une nouvelle loi 54/97 qui libralise le secteur de
llectricit et comporte un volet propre aux nergies renouvelables.
Depuis, se sont succds plusieurs plans de dveloppement. Celui de 20002010 (Plan de Energas Renovables en Espaa) revu et remplac par celui de 20052010 18 (Plan de Fomento de las Energas Renovables en Espaa). Ce dernier
maintient lengagement de lEspagne de couvrir 12% de sa consommation totale
dnergie par une production de source renouvelable et 30% de llectricit produite.
Pour ce faire et titre dexemple, lobjectif relatif la capacit de lolien est port
20.155 MW en 2010, celui du solaire photovoltaque 400 MW revu, en 2007, pour
atteindre 1200 MW.
Pour favoriser le lancement et le dveloppement acclr des projets
dnergies renouvelables, un mcanisme dappui a t insr dans la loi 54/97 et rgi
par le Dcret Royal 661/2007. Outre la simplification des procdures administratives
doctroi des autorisations, la priorit de raccordement au rseau national et
lobligation de rachat de llectricit produite, le mcanisme dappui19 prvoit un
soutien financier sous forme de prix de rachat (Feed-in Tariffs-FIT)et de primes (Feedin primes-FIP) garantis en faveur de tous types dnergies renouvelables et pour des
priodes de temps diffrencies. Par exemple, les prix de rachat sont fonction de la
technologie utilise, de la capacit dveloppe par le projet, du nombre dheures de
fonctionnement de lunit de production. Ils peuvent tre revus si les objectifs pour
tel type dnergies ont t dpasss. Cela fut le cas du photovoltaque. Loctroi des
FIT a requis la mise en place dun budget de 4,956 milliards 20.
Grce ce dispositif, lEspagne va russir se hisser au rang des pays leaders
en nergies renouvelables.
Les nergies renouvelables couvrent en 2012 plus de 12% de la consommation
totale dnergie primaire alors que cette part ntait que de 6% en 2007 (tableau 18)
soit un taux daccroissement de 60%.
La contribution des nergies renouvelables la production dlectricit va
galement connatre une formidable croissance. En 2012, elles ont gnr 30% de
llectricit produite en Espagne soit un accroissement de 67% par rapport 2007
(tableau 19). Lolien et le solaire photovoltaque (PV) vont croitre le plus rapidement.
Lolien passera de 9,3 TWh en 2002 49,1 TWh en 2012, le solaire PV de 0,03 TWh
10,1 TWh.
69

La crise conomique survenue en 2008 va mettre un terme cet exceptionnel


dveloppement. Le dficit tarifaire qui est engendr par la diffrence entre les
revenus gnrs par la vente dlectricit et le cot rel de production, de transport
et de distribution de cette mme lectricit slve en 2013 26 milliards . Pour y
remdier, un changement de la rglementation va tre effectu en 2010 avec pour
objectif la rduction des avantages tarifaires dont bnficient lolien et le solaire PV
(ces deux technologies ayant atteint la parit rseau). Cette mesure ntant pas
suffisante, en 2012, lEtat va tout simplement imposer un moratoire qui va suspendre
les tarifs dachat pour lensemble de la filire des nergies renouvelables.
En juillet 2013, une rforme du secteur de llectricit entre en vigueur. Elle se
traduit par la promulgation de la Loi 15/2012, dun Dcret-royal qui consacre
lurgence de lapplication de la rforme et de 7 autres Dcrets-royaux qui dfinissent
un nouveau cadre rglementaire et un nouveau dispositif de compensation pour :

les nergies renouvelables, la cognration et la valorisation des dchets ;

le transport de llectricit ;

la distribution ;

le paiement et la suspension temporaire de la capacit de production ;

la fourniture dlectricit ;

lauto-consommation ;

les systmes hors pninsule.

Certains experts estiment que les mesures prises pour mettre un terme au
dficit tarifaire et en particulier lapplication rtroactive de la loi ont caus un lourd
prjudice la transition nergtique de lEspagne. Ils doutent fort que la relance de
cette transition puisse se faire moyen terme21.
Le renforcement des interconnexions nergtiques
Dans le domaine de llectricit, lEspagne qui dispose dj dinterconnexions
avec la France, le Maroc et le Portugal. Elle travaille, dans le cadre de la TEN-E
Regulation, sur cinq projets dintrt commun pour augmenter la capacit de ces
deux interconnexions. Lobjectif est de permettre une meilleure vacuation sur le
rseau de llectricit de source renouvelable.
Pour le Gaz naturel, lEspagne a plusieurs interconnexions avec la France, le
Portugal, le Maroc et lAlgrie (connexion directe). Le Gazoduc avec la France a t
renforc pour comporter une connexion flux invers. Pour renforcer sa scurit
dapprovisionnement, elle a construit sept terminaux mthaniers (LNG). Le dernier,
situ Gijn, a t livr en 2012.
70

3.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif


Le secteur de llectricit
Le secteur de llectricit en Espagne est un des premiers en Europe stre
lanc dans la libralisation. La loi 54/97, transposant la Directive Europenne
96/92/CE, a pos les principes fondamentaux et les modalits de la libralisation du
march espagnol. Toutefois, cette libralisation na concern que les activits de
production, de fourniture de llectricit.

La production dlectricit est totalement ouverte la concurrence et soumise


lobtention dune licence. Deux rgimes, ordinaire et spcial, sont applicables. Le
rgime spcial rgit la production dlectricit de source endogne (renouvelable
ou non), le rgime ordinaire couvre toutes les autres sources de production. De
fait, la diffrence, entre les deux, rside dans le dispositif de soutien qui favorise la
valorisation des nergies locales et notamment renouvelables.

Le transport de llectricit est pris en charge, depuis 1985, par un oprateur


public REE (Red Electrica Espagna). REE exploite et maintient le rseau de trs
haute et haute tension. Cest une activit qui na pas t libralise.

La distribution de llectricit est effectue par le truchement des rseaux de


moyenne (MT) et basse tension (BT). Comme le transport, cette activit a chapp
la libralisation.

Lintermdiation (fourniture) en lectricit est ouverte la concurrence et soumise


dclaration. Les fournisseurs ou intermdiaires sont libres dacheter et de vendre
de llectricit, et ont un libre accs aux rseaux de transport et de distribution
moyennant le paiement de tarifs rguls.

Les consommateurs sont, depuis 2003, libres de choisir ou de changer de


fournisseurs sans frais additionnels.

Un fournisseur en dernier ressort, entit autonome, a t instaur. A ce titre, il est


responsable (i) de lachat de toute llectricit gnre sous le rgime spcial et (ii)
et de la fourniture dlectricit en faveur des consommateurs bnficiant dun tarif
dultime recours(TUC). Cinq grands fournisseurs dultime recours (CUR) ont t
nomms. Il sagit dEndesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON et HC Naturgas.

Linstallation dun organe de rgulation des marchs de lnergie (Commission


nationale de lEnergie, CNE) dont la cration date de 1997. Son mandat a t
renforc en 2005. Il porte dsormais sur la rgulation des interconnexions, laccs
au rseau de transport et de distribution ainsi que la rmunration
correspondante, la certification dorigine des nergies renouvelables, la protection
des consommateurs, la promotion de la libre concurrence sur les marchs
nergtiques et lincitation lefficacit nergtique et la protection de
lenvironnement.
71

La cration, avec le Portugal, dun march rgional de llectricit (MIBEL) avec


deux compartiments : le march au comptant (spot) et le march terme
(forward).

Le secteur du gaz naturel


En Espagne, le gaz naturel a fait son entre dans le mix nergtique en 1990 et
depuis sa part na cess daugmenter pour atteindre en 2013 plus de 20%. Le secteur
de llectricit est le plus gros consommateur de gaz naturel avec plus de 40% du
total des nergies utilises. La hausse du gaz naturel est galement due au choix de
dvelopper massivement les nergies renouvelables. Le gaz naturel est une nergie
souple dutilisation et efficace pour rsorber lintermittence inhrente aux
renouvelables.
Le secteur du gaz naturel est libralis en 2007 avec la transposition, de la
Directive Europenne 2003/55/EC (Rgles communes pour un march interne du gaz
naturel), dans le Droit interne espagnol. Le march espagnol du gaz naturel est rgi
par la loi 12/2007 qui a instaur sa libralisation. Elle traite toutes les activits relevant
de la chane de valeur Gaz.

La rception, le stockage et la regazification du GNL sont pris en charge au sein


du terminal mthanier qui comprend outre linfrastructure portuaire, une unit de
regazification et des quipements de stockage (citernes). Le stockage souterrain
est assur au moyen de cavits de champs de gaz puiss. Ces activits doivent
tre exerces par des entits juridiquement indpendantes.

Le transport du GN est opr via les gazoducs de haute pression (> 60 Bar).
Enagas en est le gestionnaire. Conformment la loi sur les hydrocarbures (1998),
elle est galement gestionnaire du rseau de transport dit secondaire (16 60
Bar). Dans les deux cas, elle assure lexploitation et la maintenance. Enagas est
cote en bourse et aucun de ses actionnaires ne peut dtenir plus de 3% des
droits de vote ou plus de 1% sil intervient dans des socits actives dans le
secteur du Gaz.

La Distribution du gaz fait lobjet de concessions dlivres par lEtat et ne


concerne que les rseaux de moyenne et basse pression (<16 Bar). Toute socit
concessionnaire de doit tre indpendante juridiquement et en termes de prise de
dcision, de la socit de transport et des autres socits de distribution.

La fourniture de gaz est ouverte la concurrence et soumise loctroi dune


licence.
72

Les fournisseurs notamment les importateurs de gaz ont lobligation de constituer


des rserves de scurit pour prvenir toute rupture dapprovisionnement.

Les consommateurs sont, depuis 2003, libres de sadresser au fournisseur de leur


choix. Ils peuvent galement changer de fournisseur sans frais additionnels. Les
tarifs rguls applicables aux consommateurs ont t abandonns en 2008.

Un fournisseur en dernier ressort est mis en place.

La Commission Nationale de lEnergie (CNE) est lentit charge de la rgulation


du secteur au mme titre que pour le secteur de llectricit.

Un march intgr du gaz est cr avec le Portugal. Il comporte, comme celui de


llectricit, deux compartiments : le march au comptant et le march terme.

3.2.3. Matriser la consommation dnergie


La ncessite de respecter ses engagements internationaux et de se conformer
la Directive Europenne 2006/32/EC ont incit lEspagne mettre en place une
succession de plans visant a promouvoir et dvelopper les pratiques defficacit
nergtique dans les secteurs jugs prioritaires car gros consommateurs dnergie et
en particulier lindustrie (33%), le rsidentiel (29%) et les transports (38%).
Ainsi en juillet 2007, a t labor et approuv le Plan daction 2008-2012 luimme prolongement du plan daction national de lefficacit nergtique requis par
la Directive europenne. Deux autres plans ddis respectivement la relance des
conomies dnergie (approuv en Aot 2008) et lintensification des efforts
defficacit nergtique (approuv en mars 2011) ont t mis en place.
Lensemble propose des mesures pour maitriser et rduire la consommation.
Les transports, secteur le plus nergivore, doivent utiliser les biocarburants. La loi
12/2007, modifiant la loi 34/1998 sur les hydrocarbures, introduit cette obligation. Un
mcanisme de promotion des biocarburants est instaur pour aider lapplication de
cette disposition. De mme un Dcret Royal fixe des objectifs pour 2011, 2012 et
2013.
Le dveloppement du vhicule lectrique est lanc via le projet dit MOVELE.
Enfin, la promotion de la voiture propre est initie travers la mise en place dune
taxe qui tient compte des missions de CO (Law 2/2011).
Lindustrie est galement vise par des actions damlioration de lefficacit
nergtique notamment un plan daide publique chelonn sur la priode 2011-2020
et qui cible la promotion de la cognration.

73

Enfin, pour le rsidentiel, plusieurs dispositions ont t adoptes. Il sagit en


particulier de lapprobation dun nouveau code technique des constructions, de
ladoption du certificat de performance nergtique et de la rvision des rgles
relatives aux installations de chauffage.
Les pouvoirs publics espagnols comptent beaucoup sur toutes ces actions
pour atteindre leurs objectifs en matire de rduction des gaz effet de serre et tre
en ligne avec leurs engagements internationaux.
Depuis 2008, de lgres amliorations ont en effet t constates dans tous les
secteurs et en premier lieu les plus gros consommateurs. Toutefois, selon les experts,
elles sont plus dues la baisse de la consommation du fait de la crise conomique.
3.3. Les enseignements retenus de lexprience espagnole
Jusquen 2008, la transition nergtique se droule comme prvu et mme
mieux que prvu puisque les objectifs fixs dans le domaine des renouvelables ont
t atteint et largement dpasss pour lolien et le solaire. La part des nergies
renouvelables dans le mix lectrique a atteint plus de 30% en 2012. LEspagne accde
au rang de leader mondial en termes de capacit installe dans lolien (22.579 MW)
et dans le solaire PV (4705.5 MW)22. Et dans le domaine nergtique et industriel, les
rsultats escompts sont palpables : de grands champions lenvergure mondiale ont
vu le jour tels que Gamesa class 2me constructeur europen darognrateurs,
Acciona, Iberdrola ou encore Abengoa.
Lavnement de la crise conomique va bouleverser la donne pour lEspagne
au point quun des fondements du dispositif de soutien aux nergies renouvelables,
le Feed-in Tariff, est remis en cause. Plusieurs limites de la transition nergtique et
du dispositif daccompagnement en particulier financier vont tre mises en vidence.
Le dploiement grande chelle des nergies renouvelables anim par cette envie
de leadership va imposer la mise en place de centrales supplmentaires surtout
base de gaz pour permettre la gestion de lintermittence. Cette capacit
additionnelle va tre souvent sous-utilise avec la baisse de la consommation
dune part et cause de la priorit dinjection dans le rseau accorde llectricit
de source solaire et olienne dautre part. On assiste, de ce fait, lapparition dune
surcapacit qui gnre des frais fixes importants, lesquels viennent renchrir le
cot du KWh.
Par ailleurs le rseau de transport va devoir tre tendu pour raccorder les
nouveaux projets. Cela va galement contribuer augmenter le cot de revient du
KWh. Au final, les prix de vente de llectricit vont connaitre une hausse
spectaculaire 63% en 8 ans)23. En 2012, les mnages espagnols paient leur
lectricit un prix de 30% suprieur la moyenne des pays de lUE, les industriels
de 18% plus cher24.
74

Le recours massif aux nergies renouvelables sest fait un moment o le cot des
technologies est encore relativement lev quil sagisse du solaire ou de lolien.
Une comparaison, faite par le Secrtariat dEtat lEnergie, montre que 74% de la
capacit PV installe en Espagne la t en 2008 alors que le prix du MW PV (6
Millions ) tait encore un niveau lev. LAllemagne, en revanche, a mis en place
le plus gros de sa capacit PV entre 2010 et 2011, priode o les prix du MW PV (4
Millions ) avaient entam leur baisse (graphique 38).
Graphique 38: Prix et priode de mise en place de la capacit PV installe
en Espagne vs Allemagne

Source : Ministro de Industria, Energia et Turismo, The Reform of The Spanish


Power System : Towards Financial Stability and Regulatory Certainty.2013

Les prix de rachat garantis (FIT) ont t fixs un niveau suffisamment lev pour
acclrer le dveloppement des nergies renouvelables en attirant les
investisseurs. Avec la crise conomique qui induit une baisse de la consommation
et donc des recettes gnres par les vente dlectricit, ce prix tait devenu
excessif. Les augmentations de tarifs qui ont suivi nont pas permis dy
remdier.

Les pouvoirs publics espagnols ont anticip une hausse continue des prix des
nergies fossiles, ce qui, pensaient-ils, allait attnuer le cot relativement lev
des renouvelables. La baisse de la demande dnergie primaire engendre par la
crise a au contraire stabilis ces prix.

75

Fort de ces constats, les enseignements retenir de lexprience espagnole


sont les suivants :

Lchec de la stratgie espagnole ne signifie pas pour autant que celle-ci doit
tre rejete dans son intgralit. La diversification des sources
dapprovisionnement, le renforcement des interconnexions dlectricit et de
gaz et mme le dveloppement des nergies renouvelables ont mis lEspagne
sur la voie dune moindre dpendance nergtique et ont permis damliorer
la scurit dapprovisionnement.

La libralisation des secteurs de llectricit et du gaz a favoris laugmentation


des capacits installes, lextension des rseaux de transport et de distribution
et ce, sans mettre contribution le budget de lEtat.

Le lien troit, voulu par les pouvoirs publics, entre dploiement massif des
renouvelables et dveloppement industriel a suscit une sorte de course la
capacit installe appuye par un dispositif de soutien financier trs gnreux.
De fait, les objectifs taient constamment revus la hausse, les objectifs
initiaux tant souvent atteints bien avant terme.

La programmation de la mise en uvre de la stratgie en particulier en ce qui


concerne le volet nergies renouvelables. Dsireux de voir leur ambition de
leadership mondial se concrtiser trs vite, les pouvoirs publics espagnols ont
mis sur lacclration du dploiement des projets dnergies renouvelables en
les faisant bnficier de mesures incitatives trs allchantes. Avec un
chelonnement dans le temps des objectifs en termes de capacits
renouvelable installe, ils auraient pu tirer profit de la courbe dexprience des
technologies et par consquent bnficier de prix beaucoup moins levs.

Le revirement opr dans le dispositif de soutien risque de compromettre la


confiance des investisseurs et par voie de consquence mettre mal la
transition nergtique de lEspagne. Mieux vaut en effet un systme
dincitation peu gnreux quitte le faire voluer quun systme trop
avantageux qui au moindre retournement de conjoncture doit tre supprim.

76

4. LE PORTUGAL, UNE TRANSITION ENERGETIQUE SUR MESURE


4.1. Le contexte de la transition nergtique
Au Portugal, la transition nergtique fut entame sous leffet conjugu de
trois facteurs : La dpendance aux nergies fossiles (ptrole et gaz naturel), la
ncessaire conformit aux directives europennes en matire nergtique (Directives
sur la promotion des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique) et le
respect des engagements pris dans le cadre des conventions internationales sur la
protection de lenvironnement et la lutte contre le rchauffement climatique
(Protocole de Kyoto).
4.1.1. Une dpendance aux nergies fossiles
Pays dpourvu dnergies conventionnelles (Ptrole, Gaz, charbon), le Portugal
fait face une forte dpendance nergtique. La structure de son mix nergtique est
majoritairement constitue de ptrole (50%), de gaz (18%) et de charbon (12%).
Graphique 39: Structure du Mix nergtique du Portugal en 2009

Source : IEA, 2011

Le ptrole a t pendant longtemps lnergie primaire par excellence


reprsentant une part de 75% du total des nergies primaires en 1985 avant de
baisser pour se stabiliser prs de 50% la fin des annes 2000.
La demande en ptrole est satisfaite hauteur de 100% par les importations.
Lapprovisionnement est nanmoins diversifi.
Le gaz naturel est la deuxime source dnergie primaire avec un peu moins de
20%. Il a t introduit au Portugal en 1997 avec lobjectif de rduire le poids du
ptrole dans le mix nergtique.

77

Les importations couvrent 100% des besoins en gaz naturel du Portugal. Deux
voies de transit sont utilises pour lacheminement du gaz : le Gazoduc Maghreb
Europe (GME) via le Maroc et lEspagne pour le gaz en provenance dAlgrie et le
Terminal GNL (gaz naturel liqufi) de Sines pour le gaz fourni par le Nigria.
Graphique 40: Rpartition de lapprovisionnement en Gaz naturel par pays

Source : IEA 2014

Le secteur lectrique est le principal consommateur du Gaz naturel. Il totalise


plus de 60% de la consommation.
4.2. La stratgie de la transition nergtique
En 2005, le Portugal met en place sa stratgie nergtique nationale (20052010) qui enclenche sa transition vers un systme nergtique durable. Cette
stratgie est articule autour de trois axes.
Le premier est relatif la scurit dapprovisionnement qui doit tre garantie
travers la diversification des ressources primaires via en particulier un dveloppement
plus ambitieux des nergies renouvelables.
Le second concerne laccs lnergie des cots comptitifs et ce, par le biais
dun renforcement de la concurrence au sein des diffrents marchs (gaz et
lectricit).
Le troisime promeut la matrise de la consommation dans loptique de
permettre, au Portugal, dtre en adquation avec ses engagements notamment en
matire dmissions de gaz effet de serre. La promotion de lefficacit nergtique
en constitue le principal pilier.

78

4.2.1. Scuriser loffre et attnuer la dpendance nergtique


Les perspectives de dcouverte de gisements de ressources fossiles tant
quasiment inexistantes au Portugal, le choix des nergies renouvelables, pour
diversifier le mix nergtique et attnuer la dpendance au ptrole, sest de facto
impos.
Le dveloppement des nergies renouvelables
Cest la fin des annes 80 que le Portugal sest orient vers les nergies
renouvelables (hors hydraulique) pour produire une partie de son lectricit. En mai
1988, un dcret-loi 189/88 a t promulgu pour rgir la production de llectricit
de source renouvelable plus spcifiquement les projets dhydro-lectricit dont la
capacit est infrieure 10 MW. Depuis lors, ce dcret-loi a subi plusieurs
ajustements tant pour tenir compte de lvolution de la rglementation europenne
sur la libralisation des marchs de llectricit que pour adapter le dispositif de
soutien quil contient.
Ainsi les projets dnergies renouvelables bnficient de tout un ensemble
davantages tels que :

La simplification de la procdure administrative doctroi des autorisations (dcretloi 339-c/2001 et les amendements intervenus ultrieurement).

La priorit de raccordement au rseau national (dcret-loi 339-c/2001 et les


amendements intervenus ultrieurement).

Lobligation de rachat de llectricit produite.

Un systme de certificats verts et de garanties dorigine.

Des prix de rachat garantis (Fed-in Tarifs) sur une priode variant entre 15 et 20
ans. Pour le calcul de ces prix sont pris en compte la technologie utilise (olien
on shore ou offshore, solaire photovoltaque ou thermique concentr, biomasse
solide ou biogaz des dcharges, ), la capacit de production dveloppe, le
nombre dheures de production, limpact environnemental

Lnergie olienne est celle qui a tir le meilleur parti de ce dispositif de


soutien. La capacit installe correspondante est en effet passe de 131 MW en 2001
4.525 MW, en 2012 en dessous toutefois de lobjectif fix de 5.400 MW.

79

Lhydraulique est lautre nergie renouvelable trs sollicite au Portugal. En


2007, la capacit installe correspondante tait de 4.871 MW, elle est passe plus
de 5.700 MW en 201325 et devrait atteindre plus de 8500 MW en 2020 (objectif fix
dans le cadre du plan daction pour les nergies renouvelables 2013-2020 prsent
lUE en 2013). 50% de cette capacit cible serait ralise sous forme de STEP (station
de transfert dnergie par pompage) avec lobjectif dattnuer lintermittence qui
caractrise lnergie olienne. Le Portugal table beaucoup sur la complmentarit
entre ces deux types dnergie renouvelable qui ont fourni, en 2013, plus de 50% de
llectricit26.
Le renforcement des interconnexions nergtiques
Deux interconnexions, ont t mises en place, avec lEspagne, pour assurer un
approvisionnement fiable tant en lectricit quen gaz naturel.
Pour le gaz naturel, il existe deux interconnexions avec lEspagne. Les points de
raccordement sont situs Campo Maio and Valenay do Minho. Une troisime
interconnexion est en phase de construction, elle vise renforcer lintgration du
march ibrien du gaz naturel.
Sagissant de llectricit, le rseau lectrique portugais dont la longueur est de
8519 Km, dispose de huit lignes dinterconnexion avec son homologue espagnol.
Dans le cadre de la TEN-E27 Rgulation, le Portugal travaille sur 4 projets dintrt
commun (PCI) qui visent dvelopper le rseau dinterconnexions existantes.
4.2.2. Garantir un accs gnralis lnergie un cot comptitif
Le secteur de llectricit
Totalement domin par lEtat et verticalement intgr, le secteur lectrique va
connatre, sous leffet de la rglementation europenne, plusieurs transformations qui
vont aboutir sa libralisation. En 2006, le cadre juridique qui consacre cette
libralisation va tre instaur. Deux dcrets-lois, transposant en Droit interne la
Directive 2003/54/EC, vont tre promulgus le 15 Fvrier et le 23 Aot. Le premier,
Dcret-loi 29/2006, dfinit les principes fondamentaux de lorganisation et du
fonctionnement du secteur lectrique national (SEN). Le second, Dcret-loi 172/2006,
prcise les modalits et conditions selon lesquelles chaque activit de la chane de
valeur du secteur doit tre exerce.

La production dlectricit est totalement ouverte la concurrence et soumise


lobtention dune licence. Deux rgimes, ordinaire et spcial, sont applicables. Le
rgime spcial rgit la production dlectricit de source endogne (renouvelable
ou non), le rgime ordinaire couvre toutes les autres sources de production. De
80

fait, la diffrence, entre les deux, rside dans le dispositif de soutien qui favorise la
valorisation des nergies locales et notamment renouvelables.

Le transport de llectricit est opr dans le cadre dune concession de service


public, dune dure de 50 ans, octroye REN (Red Electrica National). Loprateur
du rseau de transport ne peut dtenir aucun intrt dans les activits de
production et de fourniture de llectricit. De mme, aucun actionnaire (personne
physique ou morale) de loprateur de transport ne peut dtenir plus de 25% du
capital.

La distribution de llectricit est effectue au moyen de deux rseaux. Le rseau


de moyenne et haute tension (MT et HT) dont la gestion fait lobjet dune
concession de service public, dune dure de 35 ans, accorde EDP (Energie du
Portugal) Distribuio. Et le rseau de basse tension (BT) gr principalement sous
forme de concessions dlivres par les communes. EDP Distribuio est
galement le principal dtenteur des concessions BT. Les socits de distribution
ne peuvent aucunement oprer dans la production, le transport ou la fourniture
dlectricit. Elles ne peuvent non plus dtenir de participation dans les entits en
charge de ces activits.

Lintermdiation (fourniture) en lectricit est ouverte la concurrence et soumise


dclaration. Les fournisseurs ou intermdiaires sont libres dacheter et de vendre
llectricit, ont un libre accs aux rseaux de transport et de distribution
moyennant le paiement de tarifs rguls.

Les consommateurs sont libres de choisir ou de changer de fournisseurs sans frais


additionnels.

Un fournisseur en dernier ressort, entit autonome (EDP Serviio universal), a t


instaur. A ce titre, il est responsable (i) de lachat de toute llectricit gnre
sous le rgime spcial et (ii) et de la fourniture dlectricit en faveur des
consommateurs bnficiant de tarifs rguls28.

Linstallation dun organe de rgulation des marchs de lnergie (Entit de


Regulation des Services nergtiques, ERSE) dont la cration date dAvril 2002
(dcret-loi 97/2002). Cet organe a pour missions de protger les consommateurs,
de garantir, aux oprateurs, les conditions dquilibre conomique et financier de
leurs activits, promouvoir la libre concurrence sur les marchs nergtiques et
inciter lefficacit nergtique et la protection de lenvironnement.

La cration, avec lEspagne, dun march rgional de llectricit (MIBEL) avec deux
compartiments : le march au comptant (spot) et le march terme (forward).
81

Toutes ces actions et dispositions ont permis au Portugal de dvelopper sa


capacit installe qui avoisine aujourdhui 20.000 MW en sachant quen 2007 celle-ci
ntait que de 15.000 MW.
Le secteur du gaz naturel
Depuis son introduction au Portugal en 1997, le gaz naturel na cess
daugmenter dans le mix nergtique atteignant presque 20% (voir contexte de la
transition nergtique). Cette forte augmentation est due en grande partie la
production dlectricit (60% de la consommation totale de gaz naturel). Elle
sexplique galement par le choix volontariste de dvelopper les nergies
renouvelables. Le gaz naturel permet en effet de faire face lintermittence inhrente
ce type dnergie.
Au mme titre que le secteur de llectricit, le secteur du gaz naturel a
entam sa libralisation en 2006 sous leffet du nouveau rgime applicable au gaz et
constitu de deux Dcrets-lois, le 30/2006 promulgu le 15 Fvrier et le 140/2006
publi le 26 Juin.
Ce nouveau rgime traite des sept composants du secteur du gaz naturel
(GN) : la rception (terminal mthanier), le stockage et la regazification du GNL
(liqufie), le stockage souterrain du GN, le transport, la distribution, la fourniture, le
fonctionnement du march du GN et le changement de fournisseur.

La rception, le stockage et la regazification du GNL sont pris en charge au sein


du terminal mthanier qui comprend outre linfrastructure portuaire, une unit de
regazification et des quipements de stockage (citernes). Le stockage souterrain
est assur au moyen de cavits salines ou de champs de gaz dplts. Le
transport du GN est opr via les gazoducs de haute pression. Toutes ces activits
sont exerces dans le cadre dune concession octroye par lEtat. Elles peuvent
tre portes et dveloppes par une seule et mme entit. La socit de transport
doit tre indpendante, dun point de vue juridique et lgal, des socits de
fourniture et de distribution du Gaz.

La distribution du gaz fait galement lobjet de concessions dlivres par lEtat et


ne concerne que les rseaux de moyenne et basse pression. Tout concessionnaire
de distribution doit tre indpendant dun point de vue lgal, organisationnel et
de prise de dcision, de la socit de transport et des autres socits de
distribution.

82

La fourniture de gaz a t ouverte la concurrence en 2010 et est soumise


loctroi dune licence.

Les fournisseurs notamment les importateurs de gaz ont lobligation,


conformment au dcret-loi 140/2006, de constituer des rserves de scurit pour
prvenir toute rupture dapprovisionnement. Ces stocks de scurit doivent
correspondre 15 jours de consommation des centrales de production dlectrice
base de gaz naturel et 20 jours de consommation des mnages.

Les consommateurs sont libres de sadresser au fournisseur de leur choix. Ils


peuvent galement changer de fournisseur sans frais additionnels.

Un fournisseur en dernier ressort est mis en place.

Un march intgr du gaz est cr avec lEspagne. Il comporte, comme celui de


llectricit, deux compartiments : le march au comptant et le march terme.

Le rgulateur est le mme que celui de llectricit. Il sagit en effet de ERSE.

Le secteur du gaz est domin par deux oprateurs historiques. Galp Energia
qui, travers GDP (Gaz du Portugal), intervient aussi bien dans limportation du gaz
que dans la distribution ainsi que dans la vente de dtail. Et Energias de Portugal
(EDP) qui est prsent dans la distribution et la vente de dtail via EDP Gas.
4.2.3. Matriser la consommation dnergie
Faisant face dune part une augmentation constante de la demande en
nergie primaire et une croissance de 4,4% de la consommation dlectricit et
dautre part soumis lobligation dappliquer la Directive 2006/32/EC sur lefficacit
nergtique, le Portugal sest dot en 2008 dun plan national daction ddi
lefficacit nergtique (PNAEE). Ce plan comprend un ensemble de mesures qui vise
rduire la consommation finale dnergie de 9.8% en 2015. Il se concentre sur deux
secteurs, les transports (38%) et lindustrie (30%), pour raliser une part importante
des conomies dnergie estimes 4.77 GWh de consommation dlectricit entre
2008 et 2015.
Trois programmes concernent le secteur des transports. Ils portent sur :

Le renouvellement du parc automobile et lamlioration de lefficience


nergtique des quipements utiliss dans les vhicules.

La mobilit urbaine avec notamment le dveloppement des transports modaux.

Lefficacit nergtique dans les systmes de transport notamment pour mesurer


limpact des plateformes logistiques entre autres.

83

Le secteur rsidentiel fait lobjet de deux programmes :

La rhabilitation nergtique des habitations avec des mesures sur lclairage, les
appareils lectriques

Le dveloppement de lauto-production dnergie dans les habitations.

Le secteur industriel est couvert par un programme qui comprend un volet li


la gestion de lnergie (systme de gestion de la consommation intensive de
lnergie).
Un dispositif dincitation fiscale et un systme dappui financier ont t mis en
place en faveur de la mise en uvre dactions defficacit nergtique.
Sur le plan fiscal, un rgime damortissement acclr des quipements
nergtiquement efficaces est dsormais autoris. De mme que des crdits dimpts
ou des exonrations sont accords en faveur des micro-productions dnergie de
source renouvelable.
Le systme de soutien financier comporte entre autres la rduction de 2,5 %
du tarif dlectricit en faveur des mnages ayant une faible consommation ou
encore loctroi dun "chque efficacit" permettant de rgler, pendant deux ans, 10%
20% de la facture lectrique au profit des mnages qui rduisent leur
consommation.
4.3. Les enseignements retenus de lexprience portugaise
Les principaux enseignements retenir de lexprience de transition
nergtique portugaise sont rsums ci-aprs :
La libralisation des marchs nergtiques (lectricit et gaz) sous limpulsion
de lUnion Europenne a t salutaire. Le dsengagement partiel de lEtat a eu un
impact financier positif sur son Budget. Les privatisations totales ou partielles de
certains oprateurs historiques (REN, EDP) ont gnr des rentres de fonds. Loffre
en termes de capacit lectrique installe sest dveloppe (avoisinant les 20 GW). Les
consommateurs peuvent librement choisir et changer leur fournisseur. Ils disposent
ainsi dun pouvoir de ngociation pour notamment inflchir le niveau des prix qui
leur sont applicables. Cela est particulirement vrai pour les gros consommateurs.
La mise en place, en 2002, dun organe de rgulation a permis de rassurer les
investisseurs qui ont de ce fait accept dinvestir dans tous les maillons libraliss de
la chane de valeur nergtique. La prsence du rgulateur est par ailleurs un gage de
protection donn aux consommateurs qui bnficient de tarifs rguls dont la
suppression est prvue en 2015.
84

Le dveloppement massif des nergies renouvelables a certes eu des


retombes socio-conomiques et environnementales incontestables (cration
demplois, rduction de la facture lie limportation dnergies fossiles, baisse des
missions de gaz effet de serre) mais a engendr quelques difficults.
Lintermittence inhrente aux nergies renouvelables impose de dvelopper en
parallle des units de production conventionnelles. En outre, avec lavnement de la
crise conomique qui a induit une baisse de la consommation et compte tenu de la
priorit dinjection de llectricit de source renouvelable, il a t parfois procd
larrt de certaines centrales fonctionnant au gaz et/ou au charbon.
Le choix des feed-in Tariffs-FIT, ou prix de rachat garantis pendant 15 ou 20
ans, a t judicieux car il a permis dacclrer le dveloppement des nergies
renouvelables. Il sest avr cependant problmatique avec la survenance de la crise
conomique car trs coteux pour lEtat. Sous la pression de ses cranciers, le
Portugal a d geler son dispositif de soutien.
La lgislation et les rglementations mises en place garantissent les conditions
de viabilit conomique et financire des projets (organisation du march, processus
dautorisation, commercialisation du productible, accs au rseau).
Le recours aux nergies renouvelables notamment lolien a t une occasion
saisie pour dvelopper une industrie locale ddie (intgration industrielle).

85

5. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LE MAROC ?


Les expriences, passes en revue, reclent la fois des succs et des checs.
Le Maroc qui sest engag dans la voie de la transition nergtique, travers sa
stratgie nationale adopte en 2009, peut sen inspirer pour garantir son modle
nergtique toutes les chances de russite.
Le 1er enseignement retenir est celui de la diversification des ressources
nergtiques et des sources dapprovisionnement. Le Maroc fait face une
dpendance nergtique de plus de 95%29 et son mix nergtique est par ailleurs
domin hauteur de 80% par deux ressources : le ptrole (62%) et le Charbon
(22%)30. Le recours dautres sources dnergies est plus que ncessaire.
Le Gaz Naturel dj utilis mais faible volume (4%) est une option
envisageable et maintenant envisage par le Maroc. Le Dpartement de lEnergie
vient de rendre publique, en 2014, sa feuille de route pour le lancement dune filire
de Gaz Naturel Liqufi (GNL) lhorizon 2021. La mise en place de cette filire
permettra aussi de saffranchir de la dpendance 100% vis--vis du gaz algrien.
La libralisation du secteur de llectricit est lautre enseignement fort
retenir. La Turquie a pu doubler sa capacit installe, amliorer sa couverture
gographique, rduire le nombre dheures de pannes et soulager le budget de lEtat
grce, entre autres, louverture de son secteur lectrique auparavant domin par un
oprateur public et verticalement intgr.
Le processus de libralisation, en Turquie, sest traduit par une totale
ouverture, linvestissement priv, de la production, de lintermdiation (vente et
achat dlectricit) et de la distribution. La consommation a t galement touche.
Les gros consommateurs ont t autoriss choisir librement leurs fournisseurs.
Au Maroc, Ce secteur continue dtre domin par lONEE, oprateur public,
trs prsent dans la production, le transport, la fourniture de llectricit et, dans une
moindre mesure, dans la distribution. Ce quasi-monopole pse de plus en plus sur les
finances publiques. LONEE vient de signer un contrat-programme avec lEtat en vertu
duquel ce dernier sengage renflouer les caisses de lOffice.
Pour autant, une timide libralisation a t entame (i) LONEE a t autorise
doctroyer des concessions pour la production de llectricit, (ii) le modle de la
gestion dlgue par le priv de la distribution a t introduit, et (ii) Les industriels
ont t autoriss auto-produire leur lectricit et avec la loi 13-09 sur les nergies
renouvelables, il est devenu possible de produire et de vendre llectricit de source
renouvelable des consommateurs HT et THT.
86

Elle reste toutefois insuffisante au regard des dfis auxquels doit faire face le
pays : une croissance soutenue de la consommation qui dpasse en moyenne 6%
(entre 2002 et 2009)31 et qui exige un doublement de la capacit installe (moins de
7000 MW en 2012)32 lhorizon 2020 et une extension du rseau de transport. La
libralisation totale de la production et de la distribution ainsi que lautorisation de
cration dintermdiaires en vente et achat de llectricit pourraient favoriser un
dveloppement rapide du secteur, amliorer ses performances et desserrer la
contrainte financire sur le budget de lEtat.
Le 3me enseignement concerne la mise en place dun organe de rgulation.
Libralisation et rgulation vont de pair. Dans les quatre cas tudis, le rgulateur, en
tant que garant du libre jeu de la concurrence et du respect de laccs aux
infrastructures de transport et de distribution, a jou un rle-cl dans lattrait de
linvestissement priv.
Au Maroc, cet organe de rgulation est plus que jamais ncessaire pour
notamment dfinir les rgles et modalits daccs et de raccordement aux rseaux de
transport et de distribution, ainsi que la dfinition dune politique tarifaire
transparente base sur les couts rels dexploitation. Ce rle est prsentement
assum par lONEE. Or, compte tenu de la multitude de "casquettes" que loffice
porte dans le secteur de llectricit, il se trouve dans une situation de juge et partie.
Le 4me enseignement a trait au cadre juridique et au dispositif de soutien aux
nergies renouvelables. Dans les quatre pays analyss, les nergies renouvelables
sont considres comme une relle alternative aux nergies fossiles et une vraie
opportunit de dveloppement conomique et industriel. Les lois et rglements
rgissant le recours ces nergies prvoient toutes les conditions requises par la
viabilit conomique et financire des projets. Parmi ces conditions, il y a en
particulier lobligation de rachat incombant aux fournisseurs, intermdiaires et
fournisseur en dernier ressort, la priorit daccs et de raccordement au rseau et la
priorit dinjection de llectricit de source renouvelable.
Paralllement et pour acclrer le dveloppement des renouvelables, un
mcanisme de soutien financier sous forme de prix de rachat garanti (Feed-in Tariffs)
a t instaur. Ces prix rguls garantissent aux projets revenus et rentabilit.
Les projets initis, au Maroc, ne bnficient daucun de ces avantages. La loi
13-09, dj cite, ne comporte aucune disposition similaire. Ni obligation de rachat,
ni priorit au raccordement ou dinjection et encore moins un prix de rachat garanti.

87

Pour le raccordement des projets, la loi dispose que le Dpartement en charge


de lEnergie, au moment de linstruction de la demande dautorisation provisoire,
saisit loprateur du rseau, en loccurrence lONEE, pour un avis technique sur le
sujet. Pour la commercialisation (Art. 26 notamment), la loi stipule que lexploitant
(producteur) fournit de llectricit un consommateur ou un groupement de
consommateurs raccord(s) au rseau lectrique national de moyenne tension, haute
tension et trs haute tension, qui prennent lengagement denlever et de consommer
llectricit qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
Les projets raccords au rseau de distribution ne sont pas envisageables
mme si la loi prvoit le raccordement au rseau MT. Le dcret qui doit dfinir les
modalits et conditions de ce raccordement na pas encore t promulgu. Quant
la basse tension (BT), elle na tout simplement pas t prise en compte par la loi alors
quune tude sur lutilisation solaire PV en BT value le potentiel de la capacit
installer 3000 MW33.
De fait il y a urgence, pour le Maroc, de mettre en place une lgislation moins
restrictive et plus favorable aux nergies renouvelables. Le pays dispose dun
gisement olien estim 25.000 MW dont 6.000 exploitables34 et plus de 3000
heures densoleillement. La loi 13-09 devra donc tre amende pour offrir plus de
garanties aux investisseurs.
Le 5me enseignement est limportance des interconnexions et changes
rgionaux de lnergie. La globalisation des changes et des marchs ainsi que la
libralisation du secteur nergtique favorisent lharmonisation des rgles et
standards et lintgration des marchs de lnergie pour amliorer la comptitivit et
renforcer la scurit de lapprovisionnement. Les quatre pays analyss ont dvelopp
les interconnexions et changes avec les pays voisins et sont tous interconnect par
le plus grand rseau du monde dchanges et de flux nergtique (lectricit et gaz).
Un dernier enseignement a trait la tentation des dcideurs politiques de trop
lier la stratgie nergtique et lintgration industrielle locale. Le cas de lEspagne et
une moindre mesure le Portugal dmontrent que cela peut savrer coteux et fragile
du point de vue conomique.

88

BIBLIOGRAPHIE

Agence Internationale de lEnergie, "World Energy Outlook 2014", Novembre 2014.

AIE, 2014, "Morocco 2014, Energy Policies Beyond IEA Countries".

Banque Mondiale, 2008, The Welfare Impact of Rural Electrification: A Reassessment of


the Costs and Benefits.

Banque Mondiale, 2011, Middle East and North Africa Region Assessment of the Local
Manufacturing Potential for Concentrate Solar Power (CSP) Projects.

British Petroleum, "Energy Outlook 2013", Fvrier 2015.

Catherine Mitchell et al, "Governance and disruptive energy system change",


International Workshop on Incumbent Challenger Interactions in Energy Transitions
September 22-23, 2014, University of Stuttgart, Germany.

Cour des Comptes, 2014, Rapport sur la gestion dlgue des services publics locaux.

D'Angio Agnes. L'lectrification du Maroc vue travers l'action de la socit Schneider et


Cie (1907-1954). In: Outre-mers, tome 89, n334-335, 1er semestre 2002. L'lectrification
outre-mer de la fin du XIXe sicle aux premires dcolonisations. pp. 317- 329.

De Arce, R., Maha, R., Medina, E., & Escribano, G. (2012). A simulation of the economic
impact of renewable energy development in Morocco. Energy Policy, 46, 335-345.

De Perthuis, Christian, "La transition nergtique : Les ambiguts dune notion


gomtrie variable", Mars 2013, Les Cahiers de la Chaire Economie du Climat.

Defeuilley, Christophe, "La transition nergtique 1", janvier-mars 2014, Revue Flux, n
95.

Defeuilley, Christophe, "La transition nergtique 2", avril-juin 2014, Revue Flux, n 96.

FEMISE, 2012, Renewable energies and sustainable development in the Mediterranean :


Morocco and the Mediterranean Solar Plan (MSP).

EBRD, 2013, COMMERCIAL LAWS OF MOROCCO May 2013, AN ASSESSMENT BY THE


EBRD.

LAZARD, "LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS VERSION 8.0",


Septembre 2014.

Lois adoptes dans le cadre de la stratgie : MASEN, Loi relative aux nergies
renouvelables, SIE.

Ministre de lEconomie et des Finances, 2002, "Les politiques sociales au Maroc Etat des
lieux".
89

Note de prsentation de la nouvelle stratgie nergtique du Maroc 2009-2020.

Notices dintroduction en bourse de JLEC, Lydec et Total Maroc.

OConnor P.A, "Energy Transitions", Novembre 2010, THE PARDEE PAPERS / No. 12.

OCDE, "Energie, Les Cinquante Prochaines Annes", 1999.

ONEE, 2008, Livre Blanc sur le programme PERG.

ONEE, 2014, Conception et laboration du Plan de Valorisation de lElectrification


Rurale, ralis par IED & RISING.

ONEE-BE, 2015, Rapport dExploitation de lActivit de Transport.

Pablo Gandara, The Role of Energy for Regional Integration in the EMP: Strengthening
Institutions, The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean
Partnership, 2007.

Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics pour la Banque
Mondiale, Nov 2014, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal.

REN21, "RAPPORT MONDIAL 2012 SUR LES NERGIES RENOUVELABLES, Rsultats et


Conclusions", 2012.

Samir Saul, 2002, L'lectrification du Maroc l'poque du protectorat, Revue Outremers, Volume 89.

TIMSS, 2012, TIMSS 2011 International Results in Mathematics.

TIMSS, 2012, TIMSS 2011 International Results in Science.

Vaclav Smil, "ENERGYTRANSITIONS, History, Requirements, Prospects", 2010, Greenwood


Publishing Group.

Verrastro, F et al, "The Geopolitics of Energy, Emerging trends, Changing landscapes,


Uncertain times", Octobre 2010, Center for Strategic and International Studies.

World Energy Council, "World Energy Scenarios, Composing energy futures to 2050",
2013.

World Economic Forum HIS CERA, " Energy Vision 2013 Energy transitions: Past and
Future",
Janvier
2013,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_EnergyVision_Report_2013.pdf

90

NOTES DE REFERENCES
1

"How to lose half a trillion euros, Europes electricity providers face an existential threat", The
Economist, dition du 12 Octobre 2013.
2

E.ON and E.OUT, A German power-producer is breaking itself up to face the future, The Economist,
ldition du 6 Dcembre 2014.
3

Trends in International Mathematics and Science Study, rsultats de 2011.

Commission Europenne: Livre blanc 'Energie pour l'avenir: les sources d'nergie renouvelables.
1997.
5

Directive dite des 20-20-20 dj voque dans les cas du Portugal et de lEspagne. Elle vise inscrire
les pays de lUnion Europenne dans lobjectif global 20-20-20 qui consiste augmenter la part des
nergies renouvelables dans le mix nergtique europen hauteur de 20 %, rduire les missions
de CO2 de 20 % et accrotre l'efficacit nergtique de 20 % d'ici 2020.
6

Hans-Josef Fell La nouvelle loi relative aux nergies renouvelables (EEG). 2010. www.hans-joseffell.de
7

Craig Morris & Martin Pehnt Energy Transition. The German Energiewende Heinrich Bll
Foundation Editeur. Janvier 2014. p. 2.
8

Kurt Salmon & HEC Paris Transition nergtique : quels investissements pour quelle comptitivit ?
Comprendre les stratgies en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 2013. p. 10.
9

Idem.

10

IEA (International Energy Agency), 2013 Oil & Gas Security-Emergency Response of IEA Countries.
EIA (US Energy Information Administration), note mise jour en Avril 2014.

11

12

Deloitte, Turkey High calorific value coal : Turkish and global outlook Oct. 2014. p. 15.

13

Elvan Arik, "Politiques nergtiques et accs aux services urbains en rseau Istanbul : une ambition
mtropolitaine au dtriment de lintrt gnral". Mmoire de Master 1 Urbanisme et Amnagement.
Universite Lumiere Lyon 2011. p.30.
14

IEA, 2013. Op. cite. p.5.

15

Les interconnexions ont un aspect gopolitique qui nest pas abord ici.

16

Ce niveau slevait 4.500 KWh/an en 2014.

17

Pour rappel, BOTAS dtenait un monopole de fait verticalement intgr dans le secteur du gaz.
IEA, Spain Review. 2009 pp 89-94.

18

19

Ecofys, Frauenhofer, Energy Economics Group, Renewable Energy Policy. Country Profile. pp. 275285.2012.
91

20

IEA, op. cite


HEC Paris& Kurt Salmon Transition nergtique : quels investissements pour quelle comptitivit?.
Op. cite.
21

22

REE. Rapport annuel 2012.

23

HEC Paris& Kurt Salmon Transition nergtique : quels investissements pour quelle comptitivit ?
Comprendre les stratgies en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 2013. p. 13.
24

Ministro de Industria, Energia et Turismo, The Reform of The Spanish Power System : Towards
Financial Stability and Regulatory Certainty.2013.
25

International Hydropower Association, 2013.

26

International Hydropower Association, 2013.

27

TEN-E Regulation EU347/2013: Ensemble de lignes directrices qui rgissent le dveloppement et


linteroprabilit des rseaux nergtiques des pays membres de lUE.
28

Les tarifs rguls devront tre supprims en 2015.

29

Ministre de lEnergie, des Mines de lEau et de lEnvironnement, "La nouvelle stratgie nergtique
nationale". 2010.
30

Ministre de lEnergie, des Mines de lEau et de lEnvironnement. Op. cite.

31

MEMEE. Op. cite.

32

ONEE. Rapport annuel 2012.

33

MEMEE, Ralisation d'une tude sur l'opportunit de l'utilisation du photovoltaque rsidentiel


grande chelle (dcentralis ou connect au rseau basse tension) au Maroc. 2012.
34

Agence de Dveloppement des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (ADEREE), Atlas


Eolien. 2011.

92