1.

DIAGNSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION Y TENDENCIAS GLOBALES

A NIVEL INTERNACIONAL.

9709-b/ Cap1.doc

1. DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO Y TENDENCIAS

GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL

En el presente captulo se realiza un anlisis de la industria textil y de la confeccin a nivel nacional, indicndose las
principales tendencias recientes de crecimiento.
El anlisis incluye los siguientes temas :

Estructura de la Industria Textil y de la Confeccin Nacional

Principales Indicadores de la Industria Textil y de la Confeccin
Dinmica Econmica del Subsector
Dinmica de las Exportaciones de Productos Textiles y Confeccionados
Tendencias Globales a Nivel Internacional

9709-b/ Cap1.doc

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN CUENTA CON DIVERSOS

PROCESOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIO SIGUIENDO TPICAMENTE UNA ESTRUCTURA
DE 7 COMPONENTES BSICOS.
ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

MATERIA
PRIMA

C ultivo de
algo d n

Cria nza de
g ana do ovin o

3
FIBRAS

Fibra s
na tu rales
- algo d n
- lan a

4
HIL ADOS
Y TEJIDOS

DISEO

6
ACABADOS

Elab oraci n de
h ilad os y
co rd elera

Teid o

Fab ricaci n de
ropa y o tra s
pren das

Esta mpad o

Maquila

Tej ido s
industri ales
Ri betead o

Procesa miento
d e prod uctos
petroq umicos

Fab ricaci n de
celul osa

9709-b/ Cap1.doc

Fibra s
sintticas

Fibra s
arti fici ales

Pro duc to s
tej ido s
terminad os

Otros

Te jid os de pu nto

CONFECCIN

7
COMERCIAL IZACIN

EXISTE UNA RELACION DE MAYOR GRADO DE INTEGRACIN DEL CAPITAL EN LOS PROCESOS
INICIALES, Y UN USO DE MANO DE OBRA MAS INTENSIVO HACIA LOS PROCESOS DE ELABORACIN
DEL PRODUCTO FINAL.
2 TEXTILES
Fi bras n atur ales

Acabad os

Hilad os

Pro ductos tejidos

termi nado s (alfombras)

T ejid os

IN DUSTRIA
TEXTIL

1 FIBRA S NO NATUR ALES

3 C ONFE CCIN

F ibr as sintticas elab ora das con

pr od uctos derivado s d el Petr leo

F abricaci n de r op a y
o tr as p rendas

F ib ras artificiale s e labo rad as a

pa rtir de otras materias pr imas
como la celulo sa

Maq uila

9709-b/ Cap1.doc

Estructura de la Industria Textil y del Vestido Nacional

PARA EFECTOS DEL ANLISIS, Y TOMANDO EN CUENTA EL INTERS INICIAL SEALADO POR LAS
AUTORIDADES ESTATALES DE OAXACA, SE CONSIDERA EL SUBSECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIN
EXCLUYENDO LA INDUSTRIA DEL CUERO.
GRAN SECTOR

SECTOR

PR IMAR IO 1/

AGRICULTURA,
GANADERA O
PESC A
ACU ACU LTURA

SUBSECTOR

31. Productos Alimenti cios, Bebidas y

Tabaco.
32. Textiles, Prendas de vestir e
industria del cuero.
33. Industria de la madera (i ncluye
muebles).

MINERA
PETRLEO
S ECUNDARIO

MAN UFA CTUR A

CONSTRU CCIN
ELECTR ICIDA D

34. Papel, productos de papel,

imprentas y editoriales.
35. Substanci as qumicas, productos
del petrleo y del carbn, de hule y
de plstico.
36. Productos minerales no metlicos,
(excl uye los derivados del petrleo
y del carbn).

RAMAS TEXTIL Y DEL VESTIDO

3211 Industria de fibras duras y
cordel era de todo tipo.
3212 Hil ado, tejido, acabados de
fibras blandas, (excluye de
punto).
3213 Confeccin con materiales
textiles, (incluye la
fabri cacin de tapices).
3214 Fabricacin de tejidos de
punto.
3220 Conf eccin de prendas de
vest ir.

3410 F ibras artificiales

Manufactura de Celulosa
papel y sus derivados

37. Industrias metlicas bsicas.

38. Productos metlicos, maquinaria y
equipo, (incluye instrumentos
qui rrgicos y de precisin).

TERCIARIO

TRANSPORTE
COMERCIO
SERVICIOS

3513 Industri a de fibras artif iciales

y/o sintticas

39. Otras industrias manufactureras.

Ramas de inters para Oaxaca.

1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadera y Pesca.

Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.
9709-b/ Cap1.doc

Principales Indicadores de la Industria Textil y la Confeccin

SEGN DATOS DEL ULTIMO CENSO ECONMICO, LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN TIENE
UNA IMPORTANCIA RELATIVA EN LA GENERACIN DE EMPLEOS Y EN LA CAPACIDAD INSTALADA CON
CASI EL 14% DEL TOTAL MANUFACTURERO, NO AS EN CUANTO A LOS INDICADORES DE VALOR DE LA .
1 9 9 7*

%
SECTOR
MANUFACT URERO

PERS ON AL OCU PA DO

612.7

16.7 %

51 530

13.8 %

37 988

9.4 %

74 401

5.9 %

Nmero de trabaj adores.

CA PA CIDAD INSTA LADA

Nmero de establ ecimient os.

VA LOR A GR EGA DO 1/

VALOR DE LA PR OD UCC IN TOTAL

Millones de pesos de 1997.

1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad 1988 - 1993.
e= Estimacin con base en cifras del Compendio Estadstico de la Industria, 1997. SECOFI.
Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
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Dinmica Econmica de Subsector

DESPUS DEL IMPORTANTE DECREMENTO DEL PIB TEXTIL DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DCADA,
SE OBSERVA UN REPUNTE DE LA ACTIVIDAD A PARTIR DE 1996, CON UN INCREMENTO MAYOR AL DEL PIB
TOTAL Y AL PIB MANUFACTURERO.
CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y
DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIN (SUBSECTOR 32)
Apertura
econmica

Variaci n %

20
18

PIB Te xtil y d e
l a C on fecc in

16
14

PIB
Man ufacturero

12
10
8
6
4
2
0

PIB
TOTAL

(2 )
(4 )
(6 )
(8 )
1989

1990

1991

1992

1993

e: Estimado con base a cifras de 2 trimestres de 1997.

Nota: Expresado a precios constantes
Fuente: Producto Interno Bruto Trimestre, Agosto INEGI
9709-b/ Cap1.doc

1994

1995

1996

1997 e

ESTE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD HA PROVOCADO QUE SE REVIERTA LA TENDENCIA DECRECIENTE DE

LA PARTICIPACIN DEL SUBSECTOR CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA A LA ECONOMA
GENERAL, PARTICIPANDO EN 1997 CON 7.3% Y 1.4% RESPECTIVAMENTE.
PARTICIPACIN RELATIVA DEL PIB TEXTIL Y LA CONFECCIN
Part.
Porcentual

7.7

7.5

7.2

1.4

1.3

1 9 9 0

1 99 1

7.3

7.1

1.3

1 99 2

6.9

1.2

1.2

1 99 3

1 99 4

PARTICI PAC IN DEL PI B MANUFACTURERO

e: Estimado
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en Mxico, 1996. INEGI.
Producto Interno Bruto Trimestral, Agosto 1997. INEGI

9709-b/ Cap1.doc

7.3

6.8

1.4

1.2

1 99 5

1 99 6

PARTICI PAC IN DEL PI B TOTAL

1.4

1 9 9 7e

Dinmica en la Generacin de Empleo

ASIMISMO SE OBSERVA UNA RECUPERACION IMPORTANTE EN CUANTO A LA GENERACION DE EMPLEO
DEL SECTOR, CON CIERTA TENDENCIA CRECIENTE DE PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO.

EVOLUCION RECIENTE DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA

CONFECCIN

4 54 .0

4 61 .7

4 51 .0
4 29 .6

62%

64%

61%

39%

1990

38%

1991

4 48 .2

68%

65%

9709-b/ Cap1.doc

70%

35%

32%

30%

1992

1993

1994

1995

6 12 .7

72%

74%

IND USTRIA
DE LA
C ON FEC CIN

28%

26%

IND USTRIA
TEXTIL

4 46 .4

36%

e) Estimaciones con base en cifras del compendio o Estadstico de la Industria, 1997. SECOFI
1/Datos a Abril 1997
Cifras en miles de empleos dados de alta en el IMSS.

5 49 .5

1996

1 9 9 7e

Fuente: Compendio Estadstico de la Industria 1997. SECOFI

9709-b/ Cap1.doc

Dinmica de las Exportaciones

MXICO HA EXPERIMENTADO UN IMPORTANTE INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE
TEXTILES EN EL PERIODO 1991-1997 CON UNA TASA DEL 28% ANUAL, AS COMO UN INCREMENTO DEL
37% DE 1994 A LA FECHA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO. EL 60% DEL
VALOR DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRA EN LA PRODUCCIN DE MAQUILADORAS QUE ES
ESENCIALMENTE DE CONFECCIN.
EVOLUCIN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIN
7,100
16 %

5, 469
37 % Anual

19 %

4, 251
23 %
84 %

2, 740
2, 255
1, 649

1, 850

22 %

19 %

77 %

21 %

TEXTI L

22 %

CONFECCIN

78 %

79 %

1991

1992

81 %

1993

Maquiladora
59.2 %

81 %

78 %

1994

1995

1996

VALOR DE LAS EXPO RTACIONES

1997

1/

e/ Estimaciones con base a datos Enero-Julio 1997.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
Cifras en millones de dlares.
1/ No incluye artculos de piel o cuero ni calzado. (ramas 3230 y 3240).
Fuente: BANCOMEXT.
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10

e/

Industria
Tradicional
40.8 %

EN LOS ULTIMOS 5 AOS SE OBSERVA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE

PRODUCTOS DE TELAS Y TEJIDOS DE ALGODON Y FIBRAS VEGETALES AL PASAR DE 29.0% EN 1991 A
43.5% EN 1996, ASI COMO TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 15.6% Y 19.6% RESPECTIVAMENTE.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE TEXTILES Y CONFECCIN
1991 - 1997

1, 649

7, 100

Mec ha s y cables de ac eta to de celulosa

H ilados de algodn 1.0%

Me chas y ca ble s de a ce tato de ce lulos a 1.6%

Hila dos y c or de le s de he ne qun 0.2%

H ilados de a lgodn

0 .6 %

H ilados y cordeles de henequ n 0 .4 %

2.9%

Otros te xtile s
y prendas de
ve stir
15 .6 %

Otros textiles y
prendas de
ve stir
A rtc ulos de telas y
19 .6 %
tejidos de algodn y
Fibra s
fibr as v egetales
textiles, artificiales o
43 .5 %
sint tica s
13.4 %
Artculos de telas
y tejidos de seda ,
fibras a rtificiales o
lana 20 .9 %

Ar tc ulos de te la s
y tejidos de
algodn y fibra s
v egetales
29 .0 %

Fibra s tex tiles ,

a rtificiales o
sintticas
18 .3 %
A rtc ulos de telas y tejidos
de s eda, fibra s artific iale s
o la na
33 .0 %

1 9 9 1

1 9 9 7

Cifras en millones de dlares.

Fuente: Programa de Promocin de la Industria Textil y Confeccin, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc

11

Cambio en la Orientacin de la Produccin

EN CUANTO AL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIN SE OBSERVA UNA TENDENCIA DE MAYOR
PARTICIPACIN DE LA RAMA DE CONFECCIN Y PRENDAS DE VESTIR.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMA DE ACTIVIDAD
1989 - 1997

25, 906
CON FECCIN C ON
MATERIALES TEXTILES

FA BR ICA CIN DE
TEJIDOS D E PU NTO

22.6 %

37, 988

11.2 %

6.4 %

CON FEC CIN

DE PR ENDA S
DE VESTIR

FA BR ICA CIN DE
TEJIDOS D E PU NTO

IN DUSTRIA TEXTIL
DE FIBRAS DUR AS
Y CORDELERA
2.3 %

CON FECCIN C ON
MATERIALES
TEXTILES
11.2 %
20.8 %
HILA DOS, TEJIDO
Y AC ABA DO DE
C ONFECCIN DE
PR ENDAS DE VESTIR FIBR AS BLANDAS
33.4 %
33.7 %

57.5 %

HILAD OS, TEJID O Y AC ABA DO

DE FIBRAS BLAN DAS

1 9 9 7 1/

1988

1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad de 1988 - 1993.
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial. INEGI. 1989, 1993.
Cifras en millones de pesos de 1997.

9709-b/ Cap1.doc

IN DUSTRIA TEXTIL
DE FIBR AS DUR AS
Y C ORDELER A
0.9 %

12

EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION ES EUA,

PARTICIPANDO LA RAMA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS TEXTILES CONFECCIONADOS CON MAS DEL
90% Y LA RAMA TEXTIL CON CASI EL 60%.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1996.

97.2%

58.8%

3.6%
EUA

CHILE

2.9%

2.3%

2.2%

CANADA CAIMA N A RGENTINA

TEXTIL

91.5%

0.6%
EUA

0.5%

0.2%

E SPAA CANADA CHILE

PRENDAS DE
VESTIR

Fuente: Oportunidad de Negocios para la Industria Textil y de la Confeccin, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc

13

1.5%

0.2%
REINO
UNI DO

EUA

B RA SI L

1.1%
I TA LIA

0.9%

0.9%

CUBA

CAIMA N

O TROS TEXTILES
CONFECCIONADOS

MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE UNA GRAN VARIEDAD DE

PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION A ESTADOS UNIDOS.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIONADOS DE EUA, 1997

6,748
41.5%
39.8%
33.4%

22.6%
20.4%
18.2% 17.8%
2,204
1,678

15.8%

1, 532
960

Mx ico

19.8%

803

771

Pa kist an
Canad a
China P.
China T.
In dia
(Taiwan)

647

632

617

5.4%

566

H ong Kon g
Otros Pas es
C orea
Ta ilandia
R . Domin ica na

Chin a P.

Pa kist an
Mx ico

Ch ina T.
R. Domin ica na
C orea
Cana da
Tailandia
In dia

Otr os Pas es

-6.7%
H ong Ko ng

VOLUMEN (Millones de m )

VARIACIN % 199 6 - 1997

1/Datos Enero-Septiembre 1997

US Departament of Commerce-International Trade Administration. Office of Textil and Apparel, Nov. 1997

9709-b/ Cap1.doc

14

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EUA, EN 16 DE ELLOS MEXICO ES EL PRINCIPAL

PROVEEDOR.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DE MXCIO COMO PROVEEDOR DE EUA, POR PRODUCTO
Hila dos de fibra s
sintticas disco ntinu os
Hila dos po listeres

41 .6 %

H ilad os d e rayn
vi scosa

40 .9 %

Hila dos de al ta
ten acida d

37 .3 %

Fib ras ac rlicas o

mo dacrlicas
Tej idos de Punto
Hila dos senc illos de
fib ras d isc. p olister
Hila dos de al ta
tena cida d de naylon

Man tas de fibra s

sintticas

46 .5 %

Cami seta s d e o tra s

m ate rias textiles

Teji dos de mezcli lla

C omb inad os y
en agu as d e FAS

26 .2 %

Pantalo nes de al god n

p/ ho mbre

26 .1 %

Ssten es (corpi os)

22 .4 %

Pantalo nes de al god n

p / muj er

22 .1 %

PROD UCTOS TRADICIONALES

PRODUCTOS MAQUILADOS

Fuente: Programa de Promocin Textil y Confeccin, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc

31 .1 %

26 .8 %

27 .1 %

25 .4 %

43 .5 %

C amisetas d e algo d n

35 .7 %

32 .6 %

65 .9 %

15

Tendencias Globales a nivel Internacional

EL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES TIENDE A ESTABILIZARSE CON UNA DINMICA DE CRECIMIENTO DEL
ORDEN DEL 2.2% ASOCIADO PRINCIPALMENTE A UNA DESACELERACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO
TANTO DEL PIB COMO DE LA POBLACIN MUNDIAL
TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES

TASA DE
CREC IMIENTO

4.0
3.5
3.0
2.5

2.2 %

2.0
1.5
1.0
0.5
0
1969

197 4

1979

19 85

Fuente: International Cotton Advisory Comittee.

World Textile Demand, Oct. 1995
9709-b/ Cap1.doc

16

1988

19 91

19 95

Tendencias de la Industria Textil y del Vestido a Nivel Mundial

El algodn sigue siendo la fibra textil ms importante representando actualmente el 45% del consumo de
fibra textil total, sin embargo, su perdida de competitividad ha resultado en un estancamiento de su consumo en
volumen de 18.5 millones de toneladas desde 1989.
Dentro del contexto mundial, Mxico ocupa el 11 lugar en produccin de hilatura de algodn puro la cual es
ampliamente dominada por China, y es 1 en hilado de otras fibras vegetales.
La industria textil y del vestido ha sido histricamente uno de los sectores econmicos ms protegidos
por su alto impacto en la generacin de empleos; sin embargo se observan tendencias importantes en cuanto a
su produccin y comercializacin a nivel mundial, incluyendo:
Contina la dependencia de la mano de obra de la Industria de la confeccin, lo que promueve la movilidad
hacia pases con bajos costos y calidad estndar
Se acenta la reduccin del contenido de mano de obra en la industria textil, principalmente en hilatura,
tejido y corte de prendas.

El creciente avance tecnolgico es clave para la competitividad: economas de escala y tecnologa de

proceso en segmentos de alto volumen y en tecnologa de proceso y capacidad de respuesta en nichos de
mercado.

9709-b/ Cap1.doc

17

 Consolidacin de grandes jugadores textiles en el Oriente, inicialmente por mano de obra en la industria de la
confeccin y ahora por reinversin en tecnologa en procesos textiles.

Una mayor dinmica en los mercados emergentes y de pases en vas de desarrollo apoyados por fuertes
inversiones.

Se prev una estabilizacin en cuanto a la mezcla y uso de fibras naturales, artificiales y sintticas.

Existe una mayor concentracin de canales de comercializacin orientados cada vez ms al crecimiento de
grandes confeccionistas.

La situacin actual de los acuerdos internacionales representan una ventana de oportunidad temporal para
Mxico para consolidar sus mercados y fortalecer su planta productiva.
El TLC presenta oportunidad de crecimiento de la confeccin en Mxico para surtir al mercado
norteamericano.
La eliminacin lenta del acuerdo multifibras abre una ventana de oportunidad para lograr una
modernizacin de la planta industrial nacional con miras hacia una mayor competitividad internacional.

9709-b/ Cap1.doc

18

Tratados Comerciales

Acuerdo Multifibras
Creado en 1974 dentro de la rbita del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el acuerdo
multifibras no fue sino la legitimacin de un sistema proteccionista, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones
y ampliado otros tres. Sin embargo el ltimo acuerdo alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT se enfoc a
un mero intento por conseguir la liberacin de este sector, dentro del cual se establecen 3 etapas para la
desgrabacin arancelaria dentro de un periodo de 10 aos a partir del 10 de enero de 1995.

Los tratados comerciales ofrecen ventajas arancelarias y no arancelarias a los productos mexicanos,
favoreciendo la competitividad con sus principales competidores. Actualmente existen tratados con:
Amrica del Norte (Estados Unidos y Canad)
Costa Rica
Colombia
Venezuela
Bolivia
Chile

 El TLC con Amrica del Norte ha beneficiado sustancialmente a la industria textil, tal es el caso del arancel de
tejidos de lana que se redujo de 36.1% a 9.2%, en tanto el de trajes de lana disminuy de 21% a 6.7% en el
mismo periodo.

Asimismo en ambos aranceles bajar gradualmente hasta llegar a 9%, lo cual representa una gran oportunidad
para las empresas textileras de este ramo.

Los productos mexicanos que han destacado por su competitividad en EUA son: pantalones de mezclilla, ropa
casual para dama y caballero, lencera y ropa interior, as como playeras y camisetas y tela en general.

Otros productos con gran aceptacin en este mercado son las alfombras y tapetes, almohadas, calcetas de vestir
de nylon, chaquetas, cobijas y sbanas, edredones y colchas, hamacas, henequn, hilos de coser de polister,
lencera, entre otros.

9709-b/ Cap1.doc

20

 En Canad tambin ha crecido la participacin de textiles mexicanos, concretamente en la exportacin de

prendas y telas. Entre los principales productos figuran las alfombras de nylon y polister, camisetas, suteres de
algodn, lencera, hamacas, pana de algodn, prendas de vestir para dama, telas en crudo, telas de polister y
trajes de bao.
Aproximadamente para el ao 2000 el 93% de las exportaciones a EUA no pagaran impuestos y dos aos
despus el 83% de las ventas a Canad tendrn arancel cero.
En Centro y Sudamrica el grupo de productos textiles mexicanos ha ganado una presencia creciente.
Actualmente con Costa Rica, el 96% de las fracciones del sector no pagan arancel y es uno de los mercados que
ms variedad de productos textiles importa de Mxico, entre ellos la mezclilla, panas para tapizar muebles, ropa
casual para la familia y textiles para el hogar.
Por su parte con Chile el arancel a partir de 1996 es de 0% para prcticamente el total de productos, entre los
productos que importa de Mxico son : las sabanas y prendas de vestir.

9709-b/ Cap1.doc

21

DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS POR LAS CONSEJERIAS COMERCIALES DURANTE

1997, ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO, SIENDO ESPECFICAMENTE LOS ANGELES, NUEVA
YORK, VANCOUVER Y CHICAGO LAS CIUDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD. AS MISMO LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DETECTADOS SON HILADOS Y TELAS DE FIBRA SINTTICA Y FIBRAS
NATURALES Y ROPA CASUAL.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DETECTADAS DE MERCADOS Y PRODUCTOS ESPECFICOS
(110 oportunidades detectadas)
%

Cuidad/Pa s
N OR TEAM RICA

47 .3 %

25 .5 %

EUROPA

24 .5 %

L ATIN OAM RICA

ASIA

2.7 %

Lo s n geles

7 .3

N ueva York

7 .3

Hola nda

6 .4

Costa Rica

6 .4

Va ncou ver

5 .5

Chi cago

4 .5

Alemani a

4 .5

E sp aa

4 .5

Francia

4 .5

Cub a

4 .5

OTROS

40.1

TOTAL

100 .0

MERCADOS ESPECFICOS

15%
14%

14%
12%
11%
10.0%

Hilos y Te las d e
Fib ras Si nt tic as

Rop a
Casua l

Hilos y Te las d e
Fibras Natural es

Ropa
Dep ortiva

Prendas d e
Tejid o de Pun to

Prendas
de Lyc ra

PRODUCTOS ESPECFICOS

Nota: La Metodologa de deteccin de oportunidades utilizada por Bancomext se basa en la informacin registrada en el simpex y en las iniciativas
detectadas directamente en las diferentes consejeras de Bancomext.
Fuente: Programa de Promocin de la Industria Textil y Confeccin 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc

22

OPORTUNIDADES DETECTADAS DE PRODUCTOS EN MERCADOS ESPECIFICOS

MERCADOS

Hilos y Telas de Hilos y telas

Prendas de
Fibras Naturales
de Fas
tejido de punto

NORTE AMERICA
Los Angeles
Nueva York
Vancouver
Chiacago
Montreal
Miami
Dallas
Atlanta
Toronto
San Antonio
ASIA
Corea
Hong Kong
Taiwan
EUROPA
Holanda
Alemania
Espaa
Francia
Reino Unido
Europa Oriental
Italia
LATINOAMERICA
Costa Rica
Cuba
Brasil
Chile
Venezuela
Colombia
Argentina
Total

Nota:
Fuente: Bancomext.

9709-b/ Cap1.doc

Ropa
Casual

Ropa de
Vestir

7
16

3
13

Total

8
8
7
7
6
4
4
3
3
2
52

8
5
5
5
2
2
1
28

0
2

8
5
4
3
3
3
1
27
110

3
15

Prendas de lencera Textiles para Ropa Especial

lycra
el Hogar
de Trabajo

1
1
1
3

PRODUCTOS
Ropa
Ropa de
Deportiva
Dormir

3
15

2
6

2
12

23

0
5

3
11

1
4

3
11

DENTRO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA SE IDENTIFICARON

EMPRESAS CON PRODUCCIN DE ROPA DEPORTIVA, ROPA CASUAL Y LENCERA PRINCIPALMETE. POR
SU PARTE NIKE INC. ES LA EMPRESA QUE REPORTA MAYOR NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDADES.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA
Ingresos
Compaia

Uti lidades

Mil lones
USD

Cambio
% 1995

Mill ones
USD

Cambio
% 1995

U til idades como % de Ganacias por

Participacin
Ingresos Acti vos
1986-1996
% anual

Productos
Ropa deportiv a,
zapatos casual es
Lencera,ropa deportiv a, ropa
industrial , ropa inf ant il, Jeans

Nike Inc.

6,470.6

35.9

553.2

38.4

8.6

14.0

25.6

VF Corporation

5137.2

1.5

299.5

90.4

5.8

8.7

8.5

Reebok In ternational Ltd.

3,482.9

- 0.1

138.9

- 15.7

4.0

7.8

4.6

Fruit of the Loom, Inc.

2,447.4

1.8

151.2

0.0

6.2

5.9

0.0

Li z Claiborn e Inc.

2,217.5

6.5

155.7

22.6

7.0

11.3

8.0

Kelwood Company

1,466.0

7.4

28.0

152.6

1.9

3.5

- 0.2

Russell Corporation

1,244.2

7.9

81.6

50.7

6.6

6.8

6.9

Camis as ,c am isetas y camisas

de punto

T he Warnaco Group, Inc.

1,063.8

16.1

80.6

73.3

7.6

7.0

0.0

Ropa para c aballeros, lencera

Jones Apparel Group, Inc.

1,021.0

31.5

80.9

27.4

7.9

16.6

0.0

Ropa deportiv a, t rajes,

vest idos

24, 550.6

13.4

1,569.6

42.1

6.4

9.8

10.2

Total

Fuente: Fortune 500.

Hoovers Company Capsules, Inc
American Apparel Manufacturers y Assocation
The Garment Contractors Assocation of Southern, Inc.
Knitled Textiles Assocation
Southeastern Apparel Manufacturss and Suppliers Assocation

9709-b/ Cap1.doc

24

Ropa deportiv a, ropa

casual ,zapat os deportivos
Ropa p/dama, caballeros y nios
cam isetas,
trus as ,pijamas, calc et ines
Blaser, bl us as , chaquetas,
cam isas, pant alones,sueter
Ropa deport iva y lencera