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SUMRIO EXECUTIVO
4
5
6
7
7
8
INTRODUO
12
14
IMPACTO EM FORTALEZA
14
17
18
19
20
23
24
25
27
IMPACTO EM NATAL
27
31
32
33
34
37
38
39
41
IMPACTO EM RECIFE
41
45
47
48
51
52
53
55
ANEXOS
55
56
A LATAM Airlines tem uma contribuio fundamental para a economia global ao oferecer conexes
vitais entre regies e economias. Neste relatrio, a Oxford Economics quantifica o impacto
econmico que a LATAM geraria ao lanar um hub em uma das trs localidades em potencial, no
Nordeste do Brasil. A companhia area j transporta 5,9 milhes de passageiros com trechos s de
ida ou volta em viagens internacionais e mais 33,5 milhes em destinos nacionais, mas este seria o
primeiro hub nacional e internacional no nordeste do pas. Estima-se que at o 2 Ano, os voos da
LATAM de ida e volta para qualquer uma das cidades escolhidas ao final transportaro mais de 1,1
milhes de passageiros em viagens longas e cerca de 1 a 1,2 milhes de passageiros brasileiros e
outros sul americanos.
Alm de trazer mais visitantes para o pas, o novo hub da LATAM trar benefcios considerveis
cidade e as economias regionais, estimulando novas atividades econmicas com suas operaes e
tornando mais fceis e rpidas as viagens para a regio em rotas diretas.
No 2 Ano, estima-se que o impacto total do novo hub na economia em termos de contribuio do
valor agregado para o PIB ser de $353-481 milhes.1 O impacto em cada cidade respectiva ser de:
Fortaleza: $481 milhes de Valor Agregado Bruto (VAB) de contribuio para o PIB e
33.700 empregos;
Todos os nmeros esto em US$ constante (ajustados para inflao) de 2015, salvo se indicado de
outro modo.
e a contribuio para o PIB local, alm de estimar o valor desse impacto do 1 Ano (atividades de
construo) at o incio das operaes de voo no 2 Ano, bem como at os primeiros cinco anos de
operao.
O estudo apresenta a medida do impacto da LATAM em duas etapas: ele examina a contribuio
imediata das companhias areas, ou pegadas na economia das cidades em potencial e na regio
mais ampla, explora o impacto cataltico econmico que ser gerado por meio daquilo que os seus
servios possibilitaro aos demais. O impacto mais importante o gasto dos visitantes transportados
pela LATAM para a economia local, como turistas, viajantes a negcios e outros. O relatrio tambm
considera o impacto associado fase de construo do empreendimento do hub, que, apesar de ser
de curto prazo, agregar valor significativo economia regional. Por fim, ele explora os benefcios
positivos que sero acrescentados s duas cidades que possivelmente no sero escolhidas como o
local principal do novo hub.
Para avaliar o impacto econmico do novo hub da LATAM, consideramos um conjunto de possveis
impactos, seguindo um mtodo padro de anlise conhecido como avaliao do impacto
econmico. Esta abordagem considera os trs canais do impacto econmico resultante do hub
quando ele estiver em operao - direto, indireto e benefcios induzidos. Os efeitos diretos englobam
a atividade econmica direta do prprio hub; os efeitos indiretos abrangem os benefcios
proporcionados pelas cadeias de suprimentos do hub como resultado da compra de bens e
contratao de servios; e os efeitos induzidos englobam os benefcios econmicos mais amplos
provenientes da fora de trabalho do hub (inclusive da cadeia de suprimentos) que gastar os
salrios, movimentando a economia dos consumidores.
Adotando a abordagem padro de avaliao do impacto econmico, quantificamos a escala de
benefcios econmicos utilizando trs mtricas principais a contribuio do Valor Agregado Bruto
(VAB) para o PIB a contribuio da produo de bens e servios para a economia, em termos de
nmero de empregos criados e mantidos; e os salrios pagos para esses trabalhadores (os salrios
so um componente do VAB).
O IMPACTO ECONMICO E OPERACIONAL DE UM NOVO HUB DA LATAM
No 2 Ano, estima-se que a contribuio econmica total do hub em termos de contribuio do
VAB para o PIB ser de $263 a $291 milhes. Este valor abrange:
Em termos de emprego na ocasio em que estiver totalmente operacional no 2 Ano, estima-se que o
hub gerar de 13.700 a 17.000 empregos, englobam:
Ou seja, esta estimativa no inclui gastos por passageiros que provavelmente viajariam para outras
cidades de qualquer forma, mesmo sem o novo hub.
milhes de empregos no mundo todo e contribua com $2,4 trilhes para a economia mundial em
2012.3 Somente no Brasil naquele ano, o setor de aviao propiciou mais de 1,5 milhes de empregos
e gerou mais de $47,3 bilhes.4 Incentivado pela exposio global de sediar a Copa do Mundo em
2014, que ser reforado pelo Jogos Olmpicos a serem realizados no Rio de Janeiro em 2016 e
sustentado por uma grande infraestrutura de investimentos em todo o pas, o Brasil tornou-se um
destino para cada vez mais importante para os visitantes.
Como uma das maiores companhias areas do mundo, a LATAM Airlines realiza uma contribuio
relevante para a economia global, oferecendo conexes vitais em todas as regies e economias. Ela
j opera e presta servios para 100 pares internacionais de cidades que esto conectadas com o Brasil
e 386 pares de cidades no Brasil, conectando o pas, seus negcios e seus cidados com mercados
europeus e americanos importantes. Atualmente, entretanto, a maior parte dos destinos do turismo
internacional fica no Sul do Brasil o Sul possui as maiores cidades e infraestrutura bem
desenvolvida de aeroportos e turismo. Mas existem oportunidades em outras partes do pas a
combinao de crescimento econmico, infraestrutura de desenvolvimento e encanto extico do
Nordeste do Brasil so razes convincentes para investir na expanso das viagens areas para aquela
regio. Os turistas interessados em cultura e os entusiastas dos esportes aquticos so especialmente
atrados pela regio. Alm disso, a regio vem se tornando cada vez mais um local de investimentos
externos diretos e significativos (ex.: indstria automobilstica e de ao). Esses investimentos
externos geram a sua prpria demanda de viagens internacionais, independente do setor de turismo.
Como parte do investimento em infraestrutura de $1,5 bilho que a LATAM est fazendo no Brasil,
ela est olhando para a possibilidade de lanamento de um hub em uma das trs cidades no
Nordeste do Brasil. No incio de 2015, como parte da anlise de viabilidade para identificar a
localizao ideal para o hub, a LATAM contratou a Oxford Economics para realizar uma anlise
profunda e quantificar os benefcios econmicos de cada uma das cidades em potencial.
A companhia area j transporta 5,9 milhes de passageiros com trechos s de ida ou volta em
viagens internacionais e mais 33,5 milhes de viagens passageiros com trechos s de ida ou volta
em destinos nacionais, mas este seria o primeiro hub nacional e internacional do pas. Espera-se
que o hub dobre o nmero de rotas europeias atualmente servidas pela LATAM para dez at o 2
Ano.5 As novas rotas abriro novos mercados e proporcionaro mais acessos diretos pelos Atlntico,
bem como aumentaro o nmero de rotas nacionais e abriro uma parte menos acessvel do Brasil
para outros destinos na Amrica Latina. Espera-se que at o 2 Ano, os voos da LATAM de origem e
destino para qualquer uma das cidades selecionadas ao final transportem mais de 1,1 milho de
passageiros de viagens de longa distncia e cerca de 1 a 1.2 milho de passageiros do Brasil e da
Amrica do Sul.6 Assim como os benefcios econmicos associados aos gastos desses novos visitantes
para o pas, esse investimento em estrutura de aviao atuar, essencialmente, para conectar a
3
regio e seu povo com a economia global aumentando a sua conectividade. A conectividade mais
intensa estimula a troca de ideias e de tecnologia, incentiva a concorrncia, favorece a cooperao
comercial internacional e sustenta o investimento externo. Alm disso, o aumento dos servios
diretos para destinos internacionais ricos abrir novos mercados para os produtos agrcolas da
regio, que so abundantes, mas perecveis. Todas estas contribuies so essenciais para o
crescimento econmico. Na regio Nordeste do Brasil, o lanamento de um novo hub pela LATAM
Airlines contribuir para aquele crescimento.
Durante a fase de construo e tambm quando estiver em plena operao, prevista para o 2 Ano,
o novo hub da LATAM trar benefcios considerveis para a cidade em que ele estiver localizado.
Esses benefcios atuaro profundamente na economia local, por meio do emprego direto de
residentes e compras feitas pelas respectivas empresas; na cadeia de suprimentos que se movimenta
com os negcios da cidade, e na economia dos consumidores nos estabelecimentos de varejo e de
lazer da cidade. Ele tambm beneficiar a economia regional mais ampla, incentivando a nova
atividade econmica em toda a regio, tornando mais fceis e rpidas as viagens dos visitantes do
Nordeste do Brasil por rotas diretas.
Este relatrio considera o impacto do novo hub na economia de trs cidades em potencial, durante o
perodo do 1 Ano ao 6 Ano. Em cada exemplo, ele quantifica a contribuio econmica das fases de
construo e operao separadamente. Em cada caso, ele tambm explora a pegada econmica e o
efeito cataltico dos gastos de visitantes que chegam em virtude de negcios ou lazer. Por fim, em
cada caso, ele considera os benefcios que revertero para certa cidade, mesmo se ela no for
escolhida para sediar o hub. Mas, inicialmente, descrevemos a nossa abordagem metodolgica.
Impacto induzido, que inclui os benefcios econmicos mais amplos que surgem quando
os funcionrios da LATAM e da respectiva cadeia de suprimentos gastam seus ganhos,
por exemplo, em estabelecimentos de varejo locais.
Utilizando estes roteiros, apresentamos uma imagem da pegada econmica da LATAM na economia
do Nordeste, utilizando as mtricas principais:
PIB, ou mais especificamente, o valor agregado bruto (VAB) da LATAM para o PIB;
Housing = Habitao
Recreation = Recreao
Somente os gastos da LATAM com salrios so computados para o VAB, j que os lucros da empresa
no esto localizados nas cidades em questo. Assim, o VAB direto igual aos salrios diretos.
A empresa coreana Steel Pecm est construindo uma nova siderrgica projeo de
23.000 empregos criados durante a fase de construo e manuteno de 14.000
empregos diretos e indiretos quando estiver em operao;
A construo de novo porto para atender a siderrgica tambm atrair bens da regio da
Amaznia, bem como empresas que se instalaro nas proximidades da zona de
processamento exportao do porto.
De acordo com o Sr. Arialdo Pinho, Secretrio de Finanas e Turismo do Estado do Cear, mais de
800.000 viajantes a negcios e de convenes vo a Fortaleza todos os anos, alm dos turistas. Alm
disso, Fortaleza um centro importante de exportaes brasileiras, como de camaro e lagosta, para
8
9
os mercados dos EUA. As j citadas atraes tursticas, de lazer e centros esportivos localizam-se a no
mximo 30 minutos do aeroporto.
Para gerar ainda mais desenvolvimento econmico, os funcionrios do governo esto planejando
zonas francas em reas prximas ao aeroporto para apoiar a atividade da cadeia de suprimentos a ser
gerada pelo hub e j concordaram em fazer grandes melhorias no aeroporto. Os detalhes incluem:
Construo de um novo terminal em terreno militar vago com conexes por trem para o
complexo de hotis no prazo de 36 meses (aeroporto administrado e operado por
empresa privada)
Todos os nmeros esto em US$ constante (ajustados para inflao) de 2015, salvo se indicado de
outro modo.
FORTALEZA
EMPREGOS (000)
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
VAB (2015 US $M)
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
SALRIOS (2015 US $M)
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
1.6
9.6
5.7
16.8
33.7
1.6
9.4
5.6
17.4
34.1
1.6
9.4
5.6
18.5
35.1
1.6
9.4
5.5
19.9
36.4
1.6
9.3
5.4
21.9
38.3
1.6
9.4
5.6
18.9
35.5
102.9
104.7
83.6
189.2
480.5
103.9
103.2
84.1
201.3
492.5
105.0
104.9
85.0
218.2
513.1
106.0
106.6
86.0
241.1
539.7
107.0
108.4
87.0
271.4
573.9
105.0
105.6
85.2
224.2
519.9
102.9
53.9
33.7
73.5
264.0
103.9
55.4
34.8
81.8
276.0
105.0
58.1
36.3
92.9
292.2
106.0
60.9
37.7
107.3
311.8
107.0
63.7
39.1
126.1
335.9
105.0
58.4
36.3
96.3
296.0
Despesas Operacionais representam os impactos diretos, indiretos e induzido devido aos gastos operacionais
da LATAM.
Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
Figura 3.7 Detalhamento do impacto por setor com as operaes em Fortaleza
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
Empregos (000)
0,4
0,0
0,9
0,0
0,0
6,8
1,3
3,7
0,2
0,1
0,6
1,4
0,2
0,0
0,2
0,8
16,6
por chegada.12 medida em que o nmero de visitantes cresce, a contribuio mdia anual projetada
para o VAB de $224 milhes em Fortaleza. Alm disso, os gastos esto projetados para comportar
uma mdia de 18.900 empregos por ano.
IMPACTO DOS PASSAGEIROS DE CONEXO
certo que alguns passageiros utilizaro Fortaleza como um ponto de conexo para outros destinos
no Brasil ou na Amrica do Sul. Entretanto, o valor agregado para Fortaleza, e. principalmente para o
aeroporto, resultaria dos gastos durante a escala. Estimamos uma mdia de $15 de gastos por
passageiro com conexo em Fortaleza.13
O impacto total das vendas diretas de novos passageiros que gastam no aeroporto est estimado em
aproximadamente $12 milhes. A maior parte dos beneficirios deste impacto so os
estabelecimentos de alimentos e bebidas e de varejo localizados no aeroporto.
ESTACIONAMENTO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM AO EXTERIOR
Um aumento nos passageiros em viagem ao exterior tambm resultar em um aumento na demanda
(e na receita) de estacionamento em Fortaleza, que atualmente possui capacidade para 1.000
veculos. As estimativas da quantidade de dias de estacionamento por veculo foram calculadas com
base: 1) no nmero de passageiros em viagem ao exterior; 2) permanncia mdia no exterior; 3)
ajustes no caso de mltiplos passageiros que viajam no mesmo veculo, bem como de passageiros
que utilizam outros meios de transporte para o aeroporto.
Para calcular o impacto, foi utilizada uma estimativa conservadora de 15% de passageiros utilizando o
estacionamento por 3,5 dias em mdia. Com esta taxa de utilizao, haveria um aumento na
demanda de 350.000 dias de estacionamento, ou uma mdia de cerca de 1.000 vagas de
estacionamento de uma vez em Fortaleza.14 Adotando uma taxa mdia diria de estacionamento por
um perodo longo, de $12, estimativa para a receita com novo estacionamento de
aproximadamente $4 milhes.
Figura 3.8 Resumo dos impactos do turismo em Fortaleza mdia anual dos impactos no turismo,
do 2 Ano ao 6 Ano
[consta imagem]
Legenda:
12
Induced = Induzidos
Indirect = Indiretos
Direct = Diretos
2015 US$ milhes
Jobs= Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
Figura 3.9 Detalhamento do impacto do setor de turismo em Fortaleza
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
Empregos (000)
0,2
0,0
1,2
0,0
0,0
3,6
5,7
4,8
0,1
0,0
2,0
0,3
0,1
0,0
0,1
0,8
18,9
IMPACTO NA CONSTRUO
No nvel atual de capacidade e disponibilidade de instalaes, o Aeroporto Internacional de Fortaleza
- Pinto Martins necessitaria de expanso adicional da atual infraestrutura de terminais, bem como de
fingers ou at mesmo de um possvel terminal exclusivo. O investimento de capital necessrio para
acomodar o aumento nos fluxos de passageiros e rotas tambm resultaria em mais benefcios
econmicos para a economia de Fortaleza. Apesar de o impacto na construo ter a tendncia de ser
temporrio (ou seja, os benefcios da construo se dissipam depois que ela estiver concluda), vale a
pena observar o valor adicional para a economia da regio. Estima-se que os gastos com construo
no 1 Ano necessrios para aumentar a capacidade sejam de aproximadamente $112 milhes. Alm
disso, a LATAM deve gastar cerca de $12 milhes de uma vez s no 1 Ano.
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenamento
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
15
Empregos (000)
0,0
0,0
0,3
0,0
3,7
0,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
Trata-se do impacto bruto e no h diferenciao entre fontes pblicas ou privadas para dar
suporte atividade de construo no aeroporto.
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
0,0
0,0
0,1
5,2
0,0
0,3
0,4
87,1
0,0
0,1
0,6
32,2
IMPACTO FISCAL
A Oxford elaborou premissas fiscais para o ICMS, IPI, outros impostos menos subsdios para produtos
e servios, contribuies sociais e outros impostos menos subsdios produo com base na
proporo desses impostos em relao ao VAB total por setor, nas tabelas de Entrada Sada (InputOutput) no Brasil.16 As premissas para o total de impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
esto baseadas em dados fiscais sobre o Brasil obtidos na OCDE17 e foram alocadas
proporcionalmente participao dos salrios e supervit operacional bruto do VAB por setor.
importante observar que essas premissas se baseiam nas alquotas mdias por setor em todo o Brasil
e no refletem detalhes da legislao tributria local. Os impactos fiscais tambm refletem o total de
impostos pagos sobre os impactos econmicos em Fortaleza, e no incluem impostos sobre os efeitos
econmicos do hub em outras partes do Brasil.
Com base nessas premissas, estima-se que o total do impacto fiscal da construo de um novo hub
em Fortaleza seja de $113 milhes no 2 Ano, chegando a $141 milhes no 6 Ano. O seu maior
componente seria o ICMS, com mdia anual de $34 milhes.
Figura 3.12 Resumo do impacto fiscal em Fortaleza
[consta imagem]
Legenda:
Taxes on personal and corporate income = Impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
Other taxes minus subsidies on production = Outros impostos menos subsdios produo
Social contributions = Contribuies sociais
Other taxes minus subsidies on goods and services = Outros impostos menos subsdios para produtos
e servios
IPI = IPI
ICMS = ICM
Year 2 = 2 Ano
Year 3 = 3 Ano
Year 4 = 4 Ano
Year 5 = 5 Ano
Year 6 = 6 Ano
16
http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/economia/matrizinsumo_produto/default.shtm. O
volume total desses impostos, como parcela do PIB, foi tambm conferido com os dados da OCDE e
considerado comparvel.
17
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Brazil%20country%20note_EN_final.pdf.
2015 milhes $ US
EFEITO POSITIVO EM NATAL OU RECIFE
Se Fortaleza no for escolhida como o local para o hub, os benefcios econmicos ainda chegaro de
Natal ou de Recife. Esses benefcios ocorrem devido aos vnculos da cadeia de suprimentos mais
ampla existente no Nordeste do Brasil, bem como devido aos novos fluxos de passageiros e gastos
com turismo que viriam com os visitantes que exploraro a regio ou que utilizaro o hub para se
conectar a Fortaleza.
Estas duas fontes de benefcios econmicos (ou seja, vnculos da cadeia de suprimentos E efeito
positivo do turismo) so bem diferentes. Os vnculos da cadeia de suprimentos esto, em geral, em
setores de valor mais elevado, que fornecem servios de suporte queles que trabalham diretamente
na cidade do hub (ou seja, servios profissionais, servios comerciais e servios tcnicos/consultoria).
O efeito positivo do turismo, por outro lado, gera benefcios adicionais para setores que do suporte
a atividades de recreao e tursticas, como hotelaria e hospedagem, restaurantes/bares, transporte
e varejo. A Tabela 3.13 apresenta um resumo dos benefcios dos efeitos positivos para Fortaleza se o
hub for instalado em Recife ou Natal.
Por exemplo, se o hub for instalado em Natal, estima-se que 5.400 novos empregos sero criados por
ano em Fortaleza, que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $65 milhes de VAB na cidade. Os
salrios e os ganhos adicionais gerados chegariam a $35 milhes.
Se o hub fosse instalado em Recife, estima-se que 6.300 novos empregos seriam criados em Fortaleza
anualmente, que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $74 milhes no VAB da cidade. Os salrios e
ganhos adicionais gerados totalizariam $40 milhes.
Dessa forma, os comerciantes e residentes de Fortaleza seriam bastante beneficiados com o aumento
da atividade econmica no Nordeste do Brasil.
Figura 3.13 Efeitos positivos para Fortaleza da instalao de um hub em Natal ou Recife
DE NATAL
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
1,2
3,8
5,0
1,1
4,0
5,1
1,1
4,2
5,3
1,1
4,6
5,7
1,1
5,0
6,1
1,1
4,3
5,4
13,9
43,4
57,3
13,5
46,2
59,8
13,8
50,1
63,9
14,0
55,3
69,3
14,2
62,3
76,5
13,9
51,5
65,4
6,8
22,0
28,8
6,8
24,1
30,9
7,1
26,9
34,1
7,5
30,6
38,0
7,8
35,3
43,1
7,2
27,8
35,0
DE RECIFE
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
0,8
4,8
5,7
0,8
5,0
5,9
0,8
5,3
6,2
0,8
5,8
6,6
0,8
6,3
7,2
0,8
5,4
6,3
9,3
54,1
63,4
9,5
57,5
67,0
9,6
62,4
72,0
9,8
68,9
78,7
9,9
77,6
87,5
9,6
64,1
73,7
4,8
27,7
32,5
5,0
30,3
35,3
5,3
33,8
39,1
5,5
38,4
43,9
5,8
44,3
50,1
5,3
34,9
40,2
IMPACTO EM NATAL
INFORMAES SOBRE NATAL
Figura 4.1 Mapa da rea de Natal
[consta imagem]
Legenda:
Natal
Natal a capital do Rio Grande do Norte e em 2015 contava com cerca de 676.000 empregos.18 O
turismo em Natal bastante recente, tendo iniciado com a construo da Via Costeira ao longo da
praia e das dunas nos anos 1980s. A atividade turstica vem crescendo desde ento, j que os
visitantes viajam para Natal para ter acesso beleza natural e s atividades (ou seja, praias, orla,
monumentos e carnaval fora de poca) que a regio tem a oferecer. A cidade caracteriza-se pela alta
porcentagem de empregos no servio pblico, seguido pelo setor de varejo, educao e construo.
O turismo chegou ao auge em Natal com 250.000 h alguns anos, mas o governo (anterior) parou de
promover o turismo e, desde ento, ele caiu para cerca de 105.000 por ano. Cerca de 90% dos
visitantes estrangeiros so europeus, principalmente da Itlia, Noruega, Finlndia, Inglaterra,
Holanda, Espanha e Portugal. Em mdia, o turista fica cerca de 10 dias. Cada turista escandinavo fica
por cerca de duas semanas. Os visitantes da Espanha, Portugal e Itlia ficam quase uma semana. Em
geral, eles chegam vindos de Lisboa, onde fica o aeroporto com melhor conexo para Natal. Em
mdia, um turista tpico gasta cerca de $100 por dia em Natal.
O aeroporto foi inaugurado h um ano, antes da copa do mundo, e pode receber aproximadamente
6,2 milhes de passageiros por ano.19 Os turistas da Amrica do Sul (cerca de 10%) geralmente
18
19
chegam pelo roteiro via So Paulo. Em setembro, tiveram incio os voos de Milo, Itlia e Buenos
Aires, que tambm devem elevar o nmero de visitar da Europa e da Amrica do Sul.
Os funcionrios locais informam que o governo estadual est promovendo mais ativamente o
turismo em Natal, em comparao ao passado recente, e um hub regional seria um excelente
incentivo a essa iniciativa. Alm do mais, eles informam que o governo possui 1.500 hectares ao
redor do aeroporto, que j contam com aprovao do rgo ambiental para empreendimentos.
Duas grandes expanses rodovirias esto em andamento e melhoraro o acesso do aeroporto para
o Norte e o Sul de Natal. Ambas sero concludas at o final do ano seguinte. Alm do acesso melhor
cidade, elas facilitaro o acesso costa norte e sul da cidade, incentivando o desenvolvimento.
Alguns projetos na costa norte j foram aprovados e a construo deve iniciar em breve. Um um
novo resort de um empreendedor noruegus. Este empreendimento noruegus destaca a
importncia da viagem internacional para o desenvolvimento da economia de Natal. Conforme
informado pelos funcionrios locais, o empreendedor noruegus ficou interessado em investir na
regio quando ele basicamente seguiu os turistas noruegueses que j vinham para a regio e
decidiu investir em um novo resort de frente para o mar.
Importantes centros de tecnologia esto previstos para todo o estado, e o maior est sendo
planejado bem prximo do aeroporto. Alm disso, dois grandes parques industriais j esto sendo
reformados e ampliados. Esses parques ficam a 10 (dez) quilmetros ao norte e sul do aeroporto.
O turismo reconhecido como o setor mais importante da economia do Estado, representando
aproximadamente 10,5% do PIB do Estado e 8% da fora de trabalho empregada pelo setor de
turismo.
Natal o principal destino turstico do norte, o que s ir se intensificar com o acrscimo de novos
voos internacionais vindos de Milo, Itlia e Buenos Aires no primeiro semestre. Como disse Ruy
Periera Gaspar, Secretrio de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, uma grande vantagem de
instalar o hub em Natal em relao s outras cidades que haveria maior probabilidade de os
passageiros de conexo passar alguns dias visitando Natal se a rota passasse por aqui, do que se o
trajeto fosse por outras cidades. Alm disso, o aeroporto possui a maior capacidade de pousos e
decolagens do Nordeste do Brasil, e est bem equipado para receber um grande aumento no trfego
de passageiros. As estimativas de trfego futuro feitas pela operadora do aeroporto, a Inframrica,
sugerem um trfego anual de 13,0 milhes de passageiros at 2025, um aumento em relao aos
2,95 milhes de passageiros esperados neste ano.
Atualmente, o Estado est fazendo um grande esforo para se expandir de forma mais agressiva no
turismo de luxo. Por conectar melhor a regio aos turistas estrangeiros, o aeroporto considerado
crtico para esses esforos de abrir o Estado para mercados mais ricos. Alm do turismo, ele
beneficiar todos os produtos perecveis (peixe, frutas, castanhas), alm de produtos txteis e
artesanais. No entanto, o turismo e a economia de visitantes ainda so o ponto focal, e ele aceleraria
o desenvolvimento mais rpido do que outros investimentos. Para apoiar o crescimento econmico,
o Estado afirma estar atuando antes dos outros da regio em termos de promoo e implementao
de treinamento tcnico em todos os nveis. Em reunies com funcionrios locais, o chefe do rgo
ambiental do Estado descreveu como Estado agora considera explicitamente o impacto
socioeconmico dos projetos de empreendimentos propostos; e como o turismo reconhecido como
um setor estratgico com contribuies importantes para o emprego; esta abordagem deve acelerar
o desenvolvimento da infraestrutura e dos projetos tursticos em todo o Estado.
O Rio Grande do Norte deixou clara a sua inteno de ser agressivo nos incentivos. Um exemplo o
desconto na gasolina. Quanto maior o consumo, maior ser o volume do desconto. At 75% do IVA
podero ser deduzidos. A capacidade de refino tambm est sendo dobrada, de 40.000 para 80.000
gales por dia.
Figura 4.2 Resumo dos impactos em Natal
NATAL
RESUMO DOS IMPACTOS
[consta imagem]
Legenda:
DIRECT = DIRETO
INDIRECT = INDIRETO
INDUCED = INDUZIDO
CATALYTIC = CATALTICO
PIB (2015 US$ milhes)
SALRIOS (2015 US$ milhes)
EMPREGOS (milhares)
EMPREGOS (MILHARES)
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
CONSTRUO
MDIA DE GASTO ANUAL
(2015 US$ milhes)
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
CONSTRUO
CRESCIMENTO ECONMICO
IMPACTOS NO PIB
2015 US$ MILHES
CONSTRUO
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
1 Ano
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
RESUMO DO IMPACTO
Um hub regional em Natal geraria benefcios econmicos significativos na regio da cidade. O
acrscimo total ao resultado da regio seria de $374 milhes em mdia.20 Este valor geraria 24.000
novos empregos 3,6% dos empregos de Natal em 2015. Em comparao com os setores industriais
da cidade e regio, o impacto econmico total em todos os setores de operao do hub da LATAM
seria aproximadamente igual ao volume dos servios de educao e sade. A Figura 4.3 apresenta o
tamanho do impacto total da criao de empregos que resultaria do hub da LATAM em Natal em
relao ao tamanho dos outros setores. A Figura 4.4 apresenta os impactos anuais das operaes do
aeroporto e dos gastos com turismo.
Figura 4.3 Comparao do impacto setorial em Natal, com base nos empregos em 2015
[consta grfico]
Legenda:
Services to companies = Servios para empresas
Education and health services = Servios de educao e sade
LATAM Jobs Impact = Impacto dos Empregos da LATAM
Services to households = Servios para residncias
Transport, storage & postal services = Transporte, armazenagem e servios postais
Figura 4.4 Tabela resumo dos impactos diretos, indiretos, induzidos e catalticos em Natal
NATAL
EMPREGOS (000)
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
VAB (2015 US $M)
20
2 Ano
1,5
8,5
5,3
8,0
23,3
3 Ano
1,5
8,3
5,2
8,4
23,4
4 Ano
1,5
8,3
5,1
8,9
23,8
5 Ano
1,5
8,3
5,1
9,6
24,4
6 Ano
1,5
8,3
5,0
10,5
25,3
Mdia
1,5
8,3
5,2
9,1
24,0
Todos os nmeros esto em US$ constante (ajustados para inflao) de 2015, salvo se indicado de
outro modo.
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
SALRIOS (2015 US $M)
Diretos
Indiretos
Induzidos
Catalticos/Turismo
Total
95,4
92,0
75,6
90,0
353,0
96,3
90,5
76,2
95,8
358,8
97,3
92,2
77,0
103,9
370,4
98,2
93,9
77,9
114,7
384,8
99,2
95,7
78,8
129,2
402,8
97,3
92,9
77,1
106,7
374,0
95,4
48,4
30,9
47,8
222,5
96,3
49,7
32,0
52,3
230,3
97,3
52,2
33,3
58,3
241,0
98,2
54,8
34,6
66,1
253,7
99,2
57,4
35,9
76,2
268,7
97,3
52,5
33,3
60,1
243,2
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
21
Empregos (000)
0,5
0,0
0,7
0,0
0,0
6,2
Despesas Operacionais representam os impactos diretos, indiretos e induzido devido aos gastos operacionais
da LATAM.
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
1,2
3,2
0,1
0,1
0,6
1,2
0,2
0,0
0,2
0,8
15,0
12,5
128,0
3,3
7,7
4,5
11,3
22,1
0,0
5,3
2,5
267,2
6,4
122,2
1,6
1,3
4,6
6,8
1,1
0,0
1,9
3,8
193,4
Os clculos levam em conta os ajustes da quantidade de novos passageiros como resultado do servio, ao
contrrio daqueles que teriam, anteriormente, usado outras rotas para chegar ao mesmo destino. Os dados
sobre gastos com turismo foram fornecidos pelos funcionrios locais.
23
O gasto mdio baseia-se em um ajuste do gasto mdio em aeroportos da Amrica do Norte, informados pela
JD Power and Associates em 2010, assim como as diferenas de poder aquisitivo entre a Amrica do Norte e o
Brasil.
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
24
Empregos (000)
VAB ($m US$)
0,2
0,0
0,4
0,0
0,0
1,5
2,9
0,6
0,2
6,3
0,6
0,0
12,8
30,2
No se aplica a estacionamento de curto prazo/por hora, que tambm aumentar, j que o nmero de
passageiros deixados e recebidos no aeroporto tambm far aumentar a demanda.
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
2,3
0,0
0,0
1,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,4
9,1
36,9
0,9
1,6
8,2
0,8
5,3
0,0
0,9
1,4
106,7
20,6
0,4
0,3
8,3
0,5
0,3
0,0
0,3
2,1
60,1
IMPACTO NA CONSTRUO
No nvel atual de capacidade e disponibilidade de instalaes, o Aeroporto Internacional do Rio
Grande do Norte/So Gonalo do Amarante-Governador Aluzio Alves necessitar de expanso
adicional da atual infraestrutura de terminais, bem como de fingers ou at mesmo de um possvel
terminal exclusivo. O investimento de capital necessrio para acomodar o aumento nos fluxos de
passageiros e rotas tambm resultaria em mais benefcios econmicos para a economia de Natal.
Apesar de o impacto na construo ter a tendncia de ser temporrio (ou seja, os benefcios da
construo se dissipam depois que ela estiver concluda), vale a pena observar o valor adicional para
a economia da regio. Estima-se que os gastos com construo no 1 Ano necessrios para aumentar
a capacidade sejam de aproximadamente $124 milhes. Alm disso, a LATAM deve gastar cerca de
$14 milhes de uma vez s no 1 Ano.
O prazo necessrio estimado para construir a infraestrutura de aproximadamente 1 ano. No
decorrer desse ano, o impacto na construo geraria $88 milhes de VAB e proporcionaria cerca de
5.300 empregos em Natal.25
Figura 4.10 Resumo do impacto na construo em Natal, 1 Ano
[consta grfico]
Legenda:
Induzidos
Indiretos
Diretos
2015 US$ milhes
Jobs = Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
25
Trata-se do impacto bruto e no h diferenciao entre fontes pblicas ou privadas para dar
suporte atividade de construo no aeroporto.
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenamento
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
Empregos (000)
0,1
0,0
0,1
0,0
4,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
5,3
IMPACTO FISCAL
A Oxford elaborou premissas fiscais para o ICMS, IPI, outros impostos menos subsdios para produtos
e servios, contribuies sociais e outros impostos menos subsdios produo com base na
proporo desses impostos em relao ao VAB total por setor, nas tabelas de Entrada Sada (InputOutput) no Brasil.26 As premissas para o total de impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
esto baseadas em dados fiscais sobre o Brasil obtidos na OCDE27 e foram alocadas
proporcionalmente participao dos salrios e supervit operacional bruto do VAB por setor.
importante observar que essas premissas se baseiam nas alquotas mdias por setor em todo o Brasil
e no refletem detalhes da legislao tributria local. Os impactos fiscais tambm refletem o total de
impostos pagos sobre os impactos econmicos em Fortaleza, e no incluem impostos sobre os efeitos
econmicos do hub em outras partes do Brasil.
Com base nessas premissas, estima-se que o total do impacto fiscal da construo de um novo hub
em Natal seja $73 milhes no 2 Ano, chegando a $87 milhes no 6 Ano. O seu maior componente
seria o imposto de renda de pessoas fsicas e jurdicas, com mdia anual de $21 milhes.
Figura 4.12 Resumo do impacto fiscal em Natal
[consta grfico]
26
Legenda:
Taxes on personal and corporate income = Impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
Other taxes minus subsidies on production = Outros impostos menos subsdios produo
Social contributions = Contribuies sociais
Other taxes minus subsidies on goods and services = Outros impostos menos subsdios para produtos
e servios
IPI = IPI
ICMS = ICMS
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
2015 milhes $ US
EFEITO EM FORTALEZA OU RECIFE
Se Natal no for escolhida como o local para o hub, os benefcios econmicos ainda chegaro de
Natal ou Recife. Esses benefcios ocorrem devido aos vnculos da cadeia de suprimentos mais ampla
existente no Nordeste do Brasil, bem como devido aos novos fluxos de passageiros e gastos com
turismo que viriam com os visitantes que exploraro a regio, ou que utilizaro o hub para se
conectar a Natal.
Estas duas fontes de benefcios econmicos (ou seja, vnculos da cadeia de suprimentos E efeito
positivo do turismo) so bem diferentes. Os vnculos da cadeia de suprimentos esto, em geral, em
setores de valor mais elevado, que fornecem servios de suporte queles que trabalham diretamente
na cidade do hub (ou seja, servios profissionais, servios comerciais e servios tcnicos/consultoria).
O efeito positivo do turismo, por outro lado, gera benefcios adicionais para setores que do suporte
a atividades de recreao e tursticas, como hotelaria e hospedagem, restaurantes/bares, transporte
e varejo. A Tabela 4.13 apresenta um resumo dos benefcios dos efeitos positivos para Natal se o hub
for instalado em Recife ou Fortaleza.
Por exemplo, se o hub for instalado em Fortaleza, estima-se que 2.300 novos empregos sero criados
por ano em Natal, que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $24 milhes de VAB na cidade. Os
salrios e os ganhos adicionais gerados chegariam a $14 milhes.
Se o hub fosse instalado Recife, estima-se que 2.400 novos empregos seriam criados em Natal
anualmente, que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $25 milhes no VAB da cidade. Os salrios e
ganhos adicionais gerados totalizariam $15 milhes. Natal fica a apenas duas horas de carro do
aeroporto de Recife, por isso supe-se que o seu setor turstico seria beneficiado significativamente
mesmo se o aeroporto estivesse localizado em Recife.
Dessa forma, os comerciantes e residentes de Natal seriam bastante beneficiados com o aumento da
atividade econmica no Nordeste do Brasil.
Figura 4.13 Efeitos positivos para Natal da instalao de um hub em Fortaleza ou Recife
DE FORTALEZA
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
2 Ano
DE RECIFE
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
0,4
1,7
2,1
0,4
1,8
2,1
0,4
1,9
2,2
0,4
2,0
2,4
0,4
2,2
2,6
0,4
1,9
2,3
3,3
17,4
20,7
3,2
18,5
21,7
3,2
20,1
23,3
3,3
22,2
25,5
3,3
25,0
28,3
3,3
20,6
23,9
2,0
9,8
11,7
2,0
10,7
12,7
2,1
11,9
14,0
2,2
13,5
15,7
2,3
15,6
17,9
2,1
12,3
14,4
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
0,4
1,8
2,2
0,4
1,9
2,3
0,4
2,0
2,4
0,4
2,1
2,5
0,4
2,4
2,8
0,4
2,0
2,4
3,3
18,3
21,6
3,4
19,5
22,9
3,4
21,1
24,6
3,5
23,3
26,8
3,5
26,3
29,8
3,4
21,7
25,1
2,1
10,3
12,4
2,2
11,2
13,4
2,3
12,5
14,8
2,4
14,2
16,6
2,5
16,4
18,9
2,3
12,9
15,2
IMPACTO EM RECIFE
INFORMAES SOBRE RECIFE
Figura 3.1 Mapa da rea de Recife
[consta imagem]
Legenda:
Recife
Recife possui a quinta maior rea metropolitana do Brasil. A economia da cidade
comparativamente slida no Brasil, sendo amplamente atribuda a incentivos fiscais concedidos pelo
governo nas dcadas de 1970s/1980s e aos consequentes investimentos no setor. Recife responde
por aproximadamente 1.588.000 empregos.28 Alm disso, concentra cerca de 35% do PIB do
Nordeste do Brasil.
Nos ltimos anos, o Estado de Pernambuco registrou o crescimento de PIB mais rpido do Brasil.
Segundo o Sr. Thiago Nores, Secretrio de Desenvolvimento Econmico do Estado de Pernambuco,
esse fato atribuvel a uma combinao da postura favorvel aos negcios e da reforma
implementada pelo governo do Estado, e ao grande crescimento da infraestrutura, que inclui um
grande estaleiro e depsito ferrovirio (ambos entre os maiores do Brasil). Esta estrutura de
transportes facilita o transporte intermodal de produtos, j que Recife est localizada
geograficamente a no mximo 300 quilmetros de 3 capitais de Estado.
A capacidade atual de Recife em termos de servios de passageiros e de carga superior s de
Fortaleza e Natal. Alm disso, em 2015, a Secretaria de Aviao Civil (SAC) classificou o Aeroporto
Internacional de Guararapes Gilberto Freyre, em Recife (PE) como o o aeroporto com servios de
melhor qualidade do pas.29
O Estado vem atraindo investimento estrangeiro direto de forma agressiva e bem-sucedida, e a
expanso dos servios areos auxiliaria muito nesse esforo. Como exemplo, a Novartis abriu
recentemente uma fbrica em Recife e insistiu que ela estivesse localizada bem perto do aeroporto.
Da mesma forma, a Fiat Chrysler Automobiles abriu recentemente uma fbrica de Jeeps perto de
Recife, e a empresa informou que durante os primeiros 5 meses de 2015 realizou quase 1.400
viagens internacionais (sem contar as viagens organizadas por fornecedores). Alm disso, o Recife
possui o segundo maior complexo de medicina do Brasil (perdendo apenas para So Paulo), sendo
que este complexo atrai mdicos do mundo todo para o turismo, principalmente vindos da frica. Por
este motivo, a motivao e a percepo de Recife quanto ao hub est mais focada em comrcio /
conectividade e desenvolvimento de negcios (inclusive recrutamento) do que em turismo
embora o crescimento do turismo seja um benefcio bastante desejado e esperado.
As principais reas especficas de crescimento e foco econmico e de negcios so:
28
Recife o hub jurdico da regio nordeste, onde se localizam os tribunais federais. Alm disso, quase
todos os consulados importantes do Nordeste ficam em Recife, inclusive os consultados dos Estados
Unidos, Alemanha, Japo, China, Frana e Canad.
EMPREGOS (milhares)
DIRECT = DIRETO
INDIRECT = INDIRETO
INDUCED = INDUZIDO
CATALYTIC = CATALTICO
EMPREGOS (MILHARES)
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
CONSTRUO
MDIA DE GASTO ANUAL
(2015 US$ milhes)
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
CONSTRUO
CRESCIMENTO ECONMICO
IMPACTOS NO PIB
2015 US$ MILHES
CONSTRUO
TURISMO
DESPESAS OPERACIONAIS
1 Ano
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
RESUMO DO IMPACTO
Um hub regional em Recife geraria benefcios econmicos significativos na regio da cidade. O
acrscimo total ao resultado da regio seria de $512 milhes em mdia.32Este valor geraria 29.100
novos empregos1,8% dos empregos de Recife em 2015. Em comparao com os setores industriais
da cidade e regio, o impacto econmico total em todos os setores de operao do hub da LATAM
32
Todos os nmeros esto em US$ constante (ajustados para inflao) de 2015, salvo se indicado de outro
modo.
seria aproximadamente igual ao volume dos servios de Informao. A Figura 5.3 apresenta o
tamanho do impacto total da criao de empregos que resultaria do hub da LATAM em Recife em
relao ao tamanho dos outros setores. A Figura 5.4 apresenta os impactos anuais das operaes do
aeroporto e dos gastos com turismo.
Figura 5.3 Comparao do impacto setorial em Recife, com base nos empregos em 2015
[consta grfico]
Legenda:
Real estate rents = Locao de imveis
Finance services = Servios financeiros
LATAM Jobs Impact 29,100 = Impacto dos Empregos da LATAM 29.100
Information services = Servios de informao
Education and health services = Servios de educao e sade
Figura 5.4 Tabela resumo dos impactos diretos, indiretos, induzidos e catalticos em Recife
RECIFE
2 Ano
EMPREGOS (000)
Diretos
1,5
Indiretos
7,6
Induzidos
4,5
Catalticos/Turismo
13,8
Total
27,5
VAB (2015 US $M)
Diretos
104,8
Indiretos
100,5
Induzidos
83,1
Catalticos/Turismo
182,3
Total
470,8
SALRIOS (2015 US $M)
Diretos
104,8
Indiretos
51,9
Induzidos
32,6
Catalticos/Turismo
72,8
Total
262,1
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
1,5
7,6
4,5
14,3
27,9
1,5
7,6
4,4
15,2
28,7
1,5
7,6
4,4
16,4
29,9
1,5
7,6
4,3
18,0
31,4
1,5
7,6
4,4
15,5
29,1
105,9
102,2
84,1
194,0
486,2
106,9
104,0
85,1
210,3
506,3
108,0
105,8
86,1
232,3
532,1
109,0
107,6
87,1
261,6
565,3
106,9
104,0
85,1
216,1
512,1
105,9
54,4
34,0
81,1
275,4
106,9
57,2
35,4
92,0
291,5
108,0
59,9
36,8
106,3
311,0
109,0
62,8
38,2
124,9
334,9
106,9
57,2
35,4
95,4
295,0
Despesas Operacionais representam os impactos diretos, indiretos e induzido devido aos gastos operacionais
da LATAM. .
acontece por meio de efeitos multiplicadores, assim como os gastos com a companhia area ocorrem
na forma de servios intermedirios.
Figura 5.6 Resumo dos impactos das despesas operacionais - mdia anual dos impactos das
despesas operacionais, do 2 ao 6 Ano em Recife
[consta grfico]
Legenda:
Induzidos = Induzido
Indiretos = Indireto
Diretos = Direto
2015 US$ milhes
Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
Figura 5.7 Detalhamento do impacto por setor com as operaes em Recife
Empregos (000)
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
1,4
0,0
16,2
3,4
0,2
56,4
13,0
144
4,2
9,6
4,6
14,4
20,6
0,0
5,5
2,1
296,0
Os clculos levam em conta os ajustes do nmero de novos passageiros como resultado do servio, ao
contrrio daqueles que teriam, anteriormente, usado outras rotas para chegar ao mesmo destino. Os dados
sobre gastos com turismo foram fornecidos pelos funcionrios locais.
35
O gasto mdio baseia-se em um ajuste do gasto mdio em aeroportos da Amrica do Norte, informados pela
JD Power and Associates em 2010, assim como as diferenas de poder aquisitivo entre a Amrica do Norte e o
Brasil.
36
No se aplica a estacionamento de curto prazo/por hora, que tambm aumentar, j que o nmero de
passageiros deixados e recebidos no aeroporto tambm far aumentar a demanda.
perodo longo, de $12, estimativa para a receita com novo estacionamento de aproximadamente
$4 milhes.
Figura 5.8 Resumo dos impactos do turismo em Recife mdia anual dos impactos no turismo, do
2 Ano ao 6 Ano
[consta grfico]
Legenda:
Induced = Induzidos
Indirect = Indiretos
Direct = Diretos
2015 US$ milhes
Jobs = Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
Figura 5.9 Detalhamento do setor de turismo em Recife
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e armazenagem
Servios de informao
Servios financeiros
Servios para residncias
Servios para empresas
Locao de imveis
Setor pblico
Educao e sade
Servios domsticos
Total
Empregos (000)
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
2,3
5,3
4,2
0,1
0,0
2,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,4
15,5
IMPACTO NA CONSTRUO
No nvel atual de capacidade e disponibilidade de instalaes, o Aeroporto Guararapes-Gilberto
Freyre necessitaria de expanso adicional da atual infraestrutura de terminais, bem como de portes
ou at mesmo de um possvel terminal exclusivo. O investimento de capital necessrio para
acomodar o aumento nos fluxos de passageiros e rotas tambm resultaria em mais benefcios
econmicos para a economia de Recife. Apesar de o impacto na construo ter a tendncia de ser
temporrio (ou seja, os benefcios da construo se dissipam depois que ela estiver concluda), vale a
pena observar o valor adicional para a economia da regio. Estima-se que os gastos com construo
necessrios para aumentar a capacidade seriam de aproximadamente $74 milhes. Alm disso, a
LATAM deve gastar cerca de $15 milhes de uma vez s no 1 Ano.
O prazo necessrio estimado para construir a infraestrutura de aproximadamente 1 ano. No
decorrer desse ano, o impacto na construo geraria $64 milhes de VAB e proporcionaria
aproximadamente 2.800 empregos no Recife.37
Figura 5.10 Resumo do impacto na construo em Recife, 1 Ano
[consta grfico]
Legenda:
Induced = Induzido
Indirects = Indireto
Direct =Direto
2015 US$ milhes
Jobs = Empregos (000)
GVA= VAB
Wages = Salrios
Employment = Emprego
Figura 5.11 Detalhamento do setor de construo em Recife
Agricultura
Extrao mineral
Fabricao
Eletricidade, gs e gua
Construo
Comrcio / varejo
Hotelaria e alimentao
Transporte e
armazenamento
Servios de informao
Servios financeiros
37
Empregos (000)
0,0
0,0
0,1
0,0
2,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
1,4
0,2
0,2
Trata-se do impacto bruto e no h diferenciao entre fontes pblicas ou privadas para dar suporte
atividade de construo no aeroporto.
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2,8
0,6
0,7
2,4
0,0
0,5
0,2
63,6
0,5
0,4
0,1
0,0
0,2
0,3
23,4
IMPACTO FISCAL
A Oxford elaborou premissas fiscais para o ICMS, IPI, outros impostos menos subsdios para produtos
e servios, contribuies sociais e outros impostos menos subsdios produo com base na
proporo desses impostos em relao ao VAB total por setor, nas tabelas de Entrada Sada (InputOutput) no Brasil.38 As premissas para o total de impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
esto baseadas em dados fiscais sobre o Brasil obtidos na OCDE,39 e foram alocadas
proporcionalmente participao dos salrios e supervit operacional bruto do VAB por setor.
importante observar que essas premissas se baseiam nas alquotas mdias por setor em todo o Brasil,
e no refletem detalhes da legislao tributria local. Os impactos fiscais tambm refletem o total de
impostos pagos sobre os impactos econmicos em Recife, e no incluem impostos sobre os efeitos
econmicos do hub em outras partes do Brasil.
Com base nessas premissas, estima-se que o total do impacto fiscal da construo de um novo hub
em Recife seja de $108 milhes no 2 Ano, chegando a $137 milhes no 6 Ano. O seu maior
componente seria o ICMS, com mdia anual de $33 milhes.
Figura 5.12 Resumo do impacto fiscal em Recife
[consta grfico]
Legenda:
Taxes on personal and corporate income = Impostos sobre a renda de pessoas fsicas e jurdicas
Other taxes minus subsidies on production = Outros impostos menos subsdios produo
Social contributions = Contribuies sociais
Other taxes minus subsidies on goods and services = Outros impostos menos subsdios para produtos
e servios
IPI = IPI
ICMS = ICMS
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
38
6 Ano
2015 milhes $ US
EFEITO POSITIVO EM NATAL OU FORTALEZA
Se Recife no for escolhida como o local para o hub, os benefcios econmicos ainda chegaro de
Natal ou Fortaleza. Esses benefcios ocorrem devido aos vnculos da cadeia de suprimentos mais
ampla existente no Nordeste do Brasil, bem como devido aos novos fluxos de passageiros e gastos
com turismo que viriam com os visitantes que exploraro a regio, ou que utilizaro o hub para se
conectar a Recife.
Estas duas fontes de benefcios econmicos (ou seja, vnculos da cadeia de suprimentos E efeito
positivo do turismo) so bem diferentes. Os vnculos da cadeia de suprimentos esto, em geral, em
setores de valor mais elevado, que fornecem servios de suporte queles que trabalham diretamente
na cidade do hub (ou seja, servios profissionais, servios comerciais e servios tcnicos/consultoria).
O efeito positivo do turismo, por outro lado, gera benefcios adicionais para setores que do suporte
a atividades de recreao e tursticas, como hotelaria e hospedagem, restaurantes/bares, transporte
e varejo. A Tabela 5.13 apresenta um resumo dos benefcios dos efeitos positivos para Recife se o
hub for instalado em Natal ou Fortaleza.
Por exemplo, se o hub for instalado em Natal, estima-se que 4.500 novos empregos sero criados por
ano em Recife que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $69 milhes de VAB na cidade. Os salrios
e os ganhos adicionais gerados chegariam a $35 milhes. Alm disso, devido proximidade entre
Natal e Recife (menos de duas horas de carro), supostamente muitos viajantes a negcios com
destino a Recife poderiam voar e fazer o trajeto de carro de ida e volta a Natal.
Se o hub fosse instalado em Fortaleza, estima-se que 4.500 novos empregos seriam criados em Recife
anualmente, que, por sua vez, gerariam um acrscimo de $68 milhes no VAB da cidade. Os salrios e
ganhos adicionais gerados totalizariam $35 milhes.
Dessa forma, os comerciantes e residentes de Fortaleza seriam bastante beneficiados com o aumento
da atividade econmica no Nordeste do Brasil.
Figura 5.13 Efeitos positivos para Recife da instalao de um hub em Fortaleza ou Natal
DE NATAL
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
Mdia
0,6
3,5
4,1
0,6
3,6
4,2
0,6
3,8
4,4
0,6
4,1
4,7
0,6
4,5
5,1
0,6
3,9
4,5
11,9
48,4
60,3
11,6
51,5
63,1
11,8
55,8
67,7
12,0
61,7
73,7
12,2
69,4
81,7
11,9
57,4
69,3
5,0
5,1
5,3
5,6
5,8
5,4
Turismo
Total
DE FORTALEZA
EMPREGOS (000)
Despesas operacionais
Turismo
Total
VAB ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
SALRIOS ($M US$)
Despesas operacionais
Turismo
Total
23,6
28,7
2 Ano
25,9
30,9
3 Ano
28,8
34,2
4 Ano
32,7
38,3
5 Ano
37,8
43,6
6 Ano
29,8
35,1
Mdia
0,5
3,6
4,1
0,4
3,8
4,2
0,4
4,0
4,4
0,4
4,3
4,8
0,4
4,7
5,2
0,4
4,1
4,5
8,1
50,8
58,9
7,9
54,1
62,0
8,0
58,6
66,6
8,1
64,8
72,9
8,2
72,9
81,2
8,1
60,2
68,3
3,5
24,7
28,3
3,6
27,1
30,6
3,7
30,2
33,9
3,9
34,3
38,2
4,1
39,6
43,6
3,7
31,2
34,9
ANEXOS
MODELO DE ENTRADA SADA (INPUT - OUTPUT)
VISO GERAL DO MODELO DE ENTRADA - SADA (INPUT - OUTPUT)
Em geral, a avaliao do impacto econmico prioriza a estimativa do impacto mais amplo (indireto e
induzido) de uma pessoa jurdica em uma rea geogrfica especfica. Para realiz-lo, ela utiliza um
modelo de input-output daquela rea geogrfica em particular.
O modelo de input-output apresenta um retrato da economia em um determinado momento. O
modelo apresenta os principais fluxos de gastos da demanda final (incorporando gastos do
consumidor, gastos do governo, investimentos e exportaes para o resto do mundo); padres de
gastos intermedirios (as compras que cada setor faz de outros setores - as cadeias de suprimentos,
em outras palavras); o quanto desses gastos se mantm na economia, e a distribuio de renda entre
renda do emprego e outras receitas (principalmente lucros). Em suma, um modelo de input-output
uma tabela que mostra quem compra o que e de quem na economia.
Fig. 3: Modelo simples de Input-Output
[consta imagem]
LEGENDA:
Industry 1 = Setor 1
Industry 2 = Setor 2
Industry 3 = Setor 3
Employment = Emprego
Incomes = Renda
Profits = Lucros
Leakages/Imports = Dedues / Importaes
Total Imports = Total de Importaes
Consumer Spending = Gastos do Consumidor
Other Final Demand = Outras Demandas Finais
Total Outputs = Total de Outputs
EFEITOS POSITIVOS REGIONAIS
Um componente adicional da anlise de impacto econmico, s vezes denominado de impacto multiregional, contextualiza tambm os efeitos positivos nas reas geogrficas prximas. Nem todas as
cadeias de suprimentos existem na economia local. Alguns fornecedores de insumos e prestadores de
servios tambm se beneficiam do crescimento econmico e do sucesso da economia local, onde o
impacto econmico direto fica centralizado.
Para capturar os efeitos positivos, foi desenvolvida uma srie de modelos de impactos regionais
mltiplos para quantificar o valor econmico que flui da economia local impactada diretamente.
DETALHES SOBRE SUBSETORES DOS SETORES MAIS AFETADOS
Comrcio / Varejo inclui:
Alimentao
Transporte Areo
Hospedagem de Viajantes
Transporte Ferrovirio
RV (Veculo Recreativo)
Campos de Recreao e
Estacionamento
Transporte Aqutico
Locao de Quartos e
Pousadas
Servios Especiais de
Alimentao
Transporte Terrestre de
Passageiros em Trnsito
Mercados, Representantes e
Intermedirios Atacadistas de
Produtos Eletrnicos
Revendedores de Veculos e
Peas
Lojas de Mveis e Artigos para o
Lar
Lojas de Aparelhos Eletrnicos