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Muchas veces tenemos listas que rene poca o una gran cantidad de datos en una tabla.
Estos datos se pueden considerar como informacin esttica ya que aparte de los
clculos que se pueden realizar la configuracin en s de la tabla no cambia. Sin
embargo existen ocasiones donde deseamos ejecutar con estos datos, una agrupacin
especial y/o colocarlos de una manera diferente para realizar un anlisis en particular. El
trabajo con las funciones incorporadas en Excel y los esquemas nos permiten efectuar
algo de esto, pero de manera muy limitada.
Para ilustrar lo dicho anteriormente, utilizaremos la tabla que se muestra en la siguiente
figura. Como puede observar, esta tabla es poco informativa, pero va a servir para
explicar el concepto de lo que es una tabla dinmica. Los datos pueden ser un conjunto
de gastos realizados durante los dos primeros trimestres del ao, en un banco o una
empresa que tiene oficinas en Panam y Coln.
Si quisiramos resumir esta tabla para observar el total de gastos por provincia y
trimestre, y adems tener la facultad de colocar la informacin resultante en una tabla
resumen que podamos cambiar con facilidad sus encabezados. Ya las funciones
comunes de Excel y los esquemas no cubren en su totalidad esta exigencia, es all
donde es til lo que se denomina tabla dinmica
El rango E2: H6 de la siguiente figura, muestra una de las posibles soluciones a nuestra
peticin. Observe que la informacin resultante queda en forma de tabla, de fcil lectura
e interpretacin.
(a)
(b)
Rtulos de
Fila
Rtulos de
Columna
rea de
Valores
Totales
generales
de Filas
Totales generales
de columnas
Totales Generales de Filas: A esta rea se le conoce con Total General, pero
realmente es una operacin que se aplica tomando como referencia a los elementos
colocados en el campo de Fila. Por ejemplo, la primera tabla dinmica de la figura
anterior, muestra los totales de las provincias de Coln ( 3700 ) y Panam ( 7550 ), que
se encuentran en el rea de filas. Si la operacin que se utiliza en la tabla es Promedio,
los valores que se mostraran en la tabla serian los promedios de Panam y Coln. Un
aspecto importante, es que
los valores del rea de
Total General se obtienen
de la tabla original. Por
ejemplo, la tabla dinmica
adjunta muestra que el
Total General ( promedio )
de Coln es 2533.33, que se obtiene de calcular el Promedio de todos los gastos que se
encuentran en la tabla de los datos de Coln ( (1500 + 1000 + 1200)/3 = 1233.33 ) .
Observe que para este ltimo clculo no se utilizan los datos resumidos que se muestran
en la tabla dinmica.
Totales Generales de Columnas: Similar al Total General de las Filas, estos valores se
colocan en la parte inferior de la tabla dinmica. A pesar que su nombre es Total
General, realmente se aplica una operacin en particular a los elementos que se
encuentran en el rea de Columnas. Por ejemplo, la siguiente figura muestra en el rea
del total general de las columnas, el promedio de los trimestres 1 y 2, que corresponden
a los valores del campo Trimestre que se encuentra ubicado en el rea de columnas.
La figura adjunta muestra entre
otras cosas, el Promedio de
todos los Gastos del Trim2. A
pesar que se le conoce como
Total General de columnas,
porque las operaciones se
realizan sobre los elementos
del campo de columna, las operaciones pueden ser diferentes a una suma, por ejemplo,
este valor es un Promedio. Note que los resultados de los Totales Generales se obtienen
utilizando los datos de la tabla original de los datos y no los clculos mostrados en la
tabla dinmica. Por ejemplo el promedio de Trim2 se obtiene con la operacin
(2500 +1200 + 1300) / 3 = 1666.667
Los valores son todos los gastos del trimestre 2, que se encuentran en la tabla de los
datos.
Observe que dentro de las opciones de Diseo de Informe de tabla dinmica, tambin se
encuentran las dos ltimas opciones: a) Repetir todas las etiquetas de elementos, b) No
repetir las etiquetas de elementos, los cuales son nuevas en la versin de Excel 2010.
Como lo expresan las frases, estas opciones nos permiten repetir los nombres en las
etiquetas de las tablas dinmicas. En las versiones anteriores de Excel, esto no era
posible.
Como la naturaleza de la tabla que estamos diseando es dinmica, este diseo lo puede
modificar en cualquier momento si considera que otro se ajusta mejor a sus necesidades.
Observe que el panel Lista de campo de tabla dinmica, posee dos reas. El
rea superior donde estn todos los campos del rango o la tabla de origen. Aqu
se indican los campos Provincia, Trimestre y Gastos que son los campos que
posee nuestro rango de datos. El rea inferior, que se componen de cuatro
secciones. Cada una de estas secciones es una parte especfica dentro de la tabla
dinmica.
Rtulos de fila: Coloque aqu los campos que desea que en la tabla
dinmica se coloquen en el rea de fila
Rtulos de columna: Coloque aqu los campos que desea que en la tabla
dinmica se coloquen en el rea de columna.
Valores: Coloque aqu los campos que se van a resumir, dentro del rea de
los datos de la tabla dinmica.
Filtro de informe: Coloque aqu los campos que irn en el rea de pgina de
la tabla dinmica. Este aspecto se explicar ms adelante en estos apuntes.
En la versin de Excel 2010, existe una nueva seccin que podemos agregar para
agrupar los campos de nuestras tablas dinmicas, nos referimos a la Segmentacin de
Datos que vamos a explicar mas adelante en este documento.
2) En el panel Lista de campos de tabla dinmica, en el rea donde aparecen los
campos, seleccione los campos que formarn parte de la tabla dinmica. Para
nuestro ejemplo seleccione los tres campos; Provincia, Trimestre y Gastos. Los
campos seleccionados se colocan en el rea inferior del panel de la manera que
se indica en la siguiente figura:
Otra forma de mover un campo de una seccin a otra de la tabla dinmica mediante el
panel Lista de campos de tabla dinmica es
realizando lo siguiente: 1) Dentro de la lista de
campos de tabla dinmica ubique el campo que
desea desplazar, 2) dele clic a la punta de flecha
que se encuentra en el extremo derecho del campo,
para que se despliegue un men contextual como
el que se indica en la figura adjunta. 3) en el men
contextual seleccione la nueva ubicacin a donde
desea trasladar el campo. Note en la figura que la
opcin Mover a rtulos de fila est inhibida debido
a que el campo Trimestre, que es el que deseamos
trasladar, se encuentra en esta ubicacin.
generales de las filas si desea que se muestre los totales generales de las filas, quite la
marca de esta casilla de verificacin si desea que no se muestren estos totales. Realice
algo semejante con la casilla de verificacin rotulada con Mostrar totales generales de
las columnas.
ORDENAR LOS ELEMENTOS EN LOS CAMPOS DE LA TABLA DINAMICA
Para realizar la explicacin de este tema utilizaremos la tabla dinmica que se muestra
en la siguiente figura. Es una tabla dinmica que resume la suma de salarios por
Departamento y Seccin de un grupo de empleados de una compaa.
Los elementos que se encuentran ubicados en el rea de fila y/o en el rea de columna
de la tabla dinmica se pueden ordenar de alguna de las siguientes maneras 1)
Manualmente, 2) De forma convencional, 3) De acuerdo a una lista personalizada.
1) Ordenar los elementos de la tabla dinmica en forma manual. Un elemento
particular que forme parte de un campo de una tabla dinmica que se encuentre en
el rea de fila o el rea de columna lo puede colocar en cualquiera posicin que
desee. Para esto seleccione el elemento particular y luego arrstrelo al lugar
deseado. Lgicamente la nueva posicin del elemento debe estar ubicada dentro de
su contexto. En otras palabras un elemento que se encuentre dentro de un campo
determinado no puede formar parte de los elementos de otro campo. Por ejemplo un
elemento de campo Departamento, no puede ser parte de los elementos del campo
Seccin. Para arrastrar un elemento en particular de un lugar a otro, realice lo
siguiente:
Seleccione el elemento que desee arrastrar
Coloque el mouse en algunos de sus bordes, (preferiblemente utilice el
borde inferior) hasta que el selector del mouse se transforme en una cruz
que posee cuatro puntas de flechas. En ese momento presione el botn
izquierdo del mouse y no lo suelte.
Manteniendo el botn izquierdo del mouse presionado arrastre el elemento a
su nueva posicin. Cuando realiza esta operacin, el selector del mouse
toma la forma como de una letra I. La ilustracin ( a ) de las figuras
mostradas a continuacin indica esta situacin.
Cuando se encuentre en la ubicacin deseada deje de presionar el botn
izquierdo del mouse. La ilustracin ( b ) de las siguientes figuras, muestra la
tabla dinmica que se encuentra al inicio de esta seccin, con departamento
de Administracin ubicado en otro lugar.
Ordenar
los
elementos de un campo de la tabla
dinmica
en
forma ( a ) convencional: Los elementos que ( b pertenecen a
) convencional o
un campo de la tabla dinmica tambin se puede ordenar en forma
sea en orden ascendente o en orden descendente. Para realizar esto dele clic al
botn que se encuentra en el extremo derecho del campo y en las opciones que se
muestran seleccione Orden Ascendente ( A a Z) u Orden descendente ( Z a A).
3) Ordenar los elementos de un campo de la tabla dinmica de acuerdo con el orden
de una lista personalizada: Si tiene confeccionada una lista personalizada y los
elementos de un campo de la tabla dinmica contienen los valores de esta lista.
Puede ordenar los elementos que aparecen en la tabla dinmica en el mismo orden
que aparecen los elementos que se encuentran en la lista personalizada (o en un
orden contrario). Para realizar un ordenamiento de acuerdo con una lista
personalizada haga lo siguiente:
Para realizar la ordenacin de uno de los campos de una tabla dinmica cuyo diseo sea
compacto, debemos primero seleccionar el campo. Para esto dele clic al botn que se
encuentra en el extremo derecho del campo que tiene como ttulo Rtulos de fila.
Posteriormente en las opciones que se muestran, en la lista desplegable Seleccionar
campo, escoja el campo que desea ordenar. Posteriormente contine, como se explic
en la seccin anterior.
FILTRAR LOS ELEMENTOS EN LOS CAMPOS DE LA TABLA DINAMICA
2) Filtro de las etiquetas del campo. Los criterios de filtrado, que se utilizarn para
dejar los elementos en un determinado campo en la tabla dinmica, se pueden
especificar mediante el cuadro de dilogo Filtrar por etiqueta, que se despliega
de la siguiente manera: a) Dele clic al botn que se encuentra en el extremo
derecho del campo que desea realizar el filtro, b) Escoja la opcin Filtros de
etiqueta, para que se despliegue un conjunto de condiciones, c) Seleccione la
condicin que utilizar para el filtro, al escoger una condicin se despliega el
cuadro de dilogo Filtrar por etiqueta, d) Llene el cuadro de dilogo con los
valores especficos que se utilizarn para realizar el filtro.
Para realizar un filtro tomando en cuenta estos totales generales realice lo siguiente:
Dele clic al botn que se encuentra en el extremo derecho del campo que desea
realizar el filtro.
Del listado de opciones que se muestran escoja Filtros de valor. Esta seleccin
hace que se muestren un conjunto de condiciones, como Es igual a, Mayor que,
entre otras condiciones. Debe seleccionar la condicin que utilizar para realizar
el filtro. (por ejemplo Mayor que).
En el cuadro de dilogo de nombre Filtrar por valor, que se muestra, coloque los
valores especficos para realizar el filtro. Y posteriormente le da clic al botn
Aceptar. La siguiente figura indica como luce este cuadro para filtrar el campo
Departamento, para dejar en este campo los elementos cuyos totales generales
son mayores que 50000.
La tabla dinmica, producto del filtro anterior se muestra a continuacin. Observe que
se filtro el campo Departamento, para que mostrara los elementos cuya suma de salarios
(o el total general) sea mayor que 50000.
Cuando la tabla dinmica, es producto de tablas o rangos de datos con gran cantidad de
registros, obtener este detalle es difcil. Sin embargo, lo podemos obtener con facilidad
de una tabla dinmica. Simplemente dele doble clic al elemento de la tabla dinmica
que desea observar su detalle y Excel le crea una hoja nueva con los detalles
subyacentes de este valor de la tabla dinmica. Por ejemplo si le damos doble clic al
valor de 2500 de la tabla dinmica, se crea una nueva hoja con la siguiente informacin.
Un aspecto que se tiene que comprender al trabajar con las tablas dinmicas, es que
todos los clculos que se muestran en la tabla se realizan con los datos originales y
no son producto de operaciones con los datos de la tabla dinmica. Un caso particular
de esta situacin es cuando se utiliza la funcin promedio para resumir los datos.
Observe que el valor que se encuentra en el total general del Trim2 es 1666.666667.
Esta cantidad es el promedio de todos los valores que conforman el trimestre 2 de la
tabla original (2500, 1200, 1300, vea los datos originales tres pginas atrs) y no es el
promedio de los datos 1200 y 1900 que se muestran en la tabla dinmica.
Tomando este rango como fuente de datos, confeccione la tabla dinmica que se
muestra en la siguiente figura. Observe que en panel Lista de campos de tabla dinmica,
se coloc el campo Provincia en el rea de los Rtulos de fila, el campo Trimestre en el
rea de los Rtulos de columna, el campo Gastos en el rea de Valores y el campo Ao
en el rea de Filtro del informe.
El campo Ao que se coloc en el rea de Filtro del informe, se
ubica en la parte superior del cuerpo de la tabla dinmica, al
darle clic a la punta de flecha que se encuentra a la derecha de la
etiqueta que dice (Todas), se despliega lo que se indica en la
figura adjunta. Observe que estn los dos valores que forman
parte del campo Ao sea 2000 y 2001, adems de la opcin
Todas. Al seleccionar la casilla de verificacin Seleccionar
varios elementos, se habilitan las otras casillas de verificacin
indicadas. Estas casillas de verificacin nos permiten realizar
filtros especficos y seleccionar elementos particulares de este
campo.
Al igual que los Rtulos de fila y los Rtulos de columna, en el rea del Filtro del
informe puede seleccionar un valor particular del conjunto de valores que ste
posea. La siguiente figura muestra el resultado de la tabla dinmica cuando se
selecciona el ao 2000 en el campo de Filtro de informe.
Cuando una tabla dinmica posee ms de un campo en las reas de Rtulos de fila
Rtulos de columna, a los campos ms externos se le coloca de forma predeterminada
sub totales. Observe en la figura, que los campos DEPARTAMENTO y SECCION
poseen sub totales por ser los campos ms externos, el campo CARGO, no contiene
subtotales, por ser el campo ms interno.
Algunas veces los subtotales no son necesarios para la informacin que deseamos
obtener de las tablas dinmicas. En estos casos podemos eliminarlos por completo de
toda la tabla dinmica o podemos eliminarlos de un campo especfico.
Eliminar los subtotales de toda la tabla dinmica.
Para eliminar todos los subtotales de toda la tabla dinmica realice lo siguiente:
1) Seleccione cualquier celda de la tabla
dinmica.
2) Seleccione la ficha Diseo de las
Herramientas de tabla dinmica
3) En el grupo Diseo dele clic a la
punta de flecha que se encuentra en el
botn rotulado con Subtotales
4) Seleccione la opcin No mostrar
subtotales.
Para colocar los subtotales en la parte superior de cada elemento de una tabla dinmica
realice los siguientes pasos:
1) Colquese en una celda de la tabla dinmica
2) Seleccione la ficha Diseo de las Herramientas de la tabla dinmica
3) Dele clic a la punta de fecha que se encuentra inferior del botn rotulado con
Subtotales, dentro del grupo Diseo.
4) De las opciones que se despliegan seleccione Mostrar todos los subtotales en la
parte superior del grupo.
Del listado anterior queremos determinar por Departamento, cuantos empleados tienen
un salario entre 2000 y 3000 balboa. Para esto debemos primero confeccionar una tabla
dinmica que contenga en el rea de Rtulos de fila, los campos SALARIO y
DEPARTAMENTO, y en el rea de Valores, el campo CEDULA el cual nos permite
contar la cantidad de empleados. La tabla dinmica inicial se muestra a continuacin.
1. Colquese en cualquier celda que contenga una de las fechas. Por ejemplo en la
celda B17
2. Seleccione la ficha Opciones de las Herramientas de tabla dinmica.
3. En el grupo Agrupar seleccione la opcin Agrupar campo. El cual despliega el
cuadro de dilogo Agrupar.
4. Del cuadro de dilogo Agrupar, seleccione el periodo por el cual desea agrupar
los datos, indicando la informacin adicional solicitada. La siguiente figura
muestra el cuadro de dilogo Agrupar.
La figura anterior muestra una fuente de datos que se le cambiar el gasto del primer
trimestre de la provincia de Coln, de 1000 a 4000. Al realizar este cambio la tabla
dinmica no se actualiza de forma automtica como se indica en la siguiente figura,
donde el gasto total de primer trimestre de la provincia de Coln sigue mostrndose en
2500.
Para actualizar una tabla dinmica despus que la fuente de datos haya sido modificada,
siga los siguientes pasos:
En caso contrario, cuando se agregan nuevos registros a nuestra fuente original de datos
y luego se actualiza nuestra tabla dinmica, esta no toma en cuenta estos nuevos
registros.
Para que nuestro origen de datos, se maneje de forma efectiva cuando se agreguen o
disminuyan registros debe hacer una de las siguientes acciones: a) Transformar el rango
de datos en una tabla de Excel, b) asignarle nombre al rango de datos.
Transforme el rango que posee los datos en
un diseo de Tabla de Excel. Esto se hace
ubicndose en el rango de datos y luego
seleccionado la ficha Insertar de la cinta de
opciones y dando clic a la opcin Tabla, Al
hacer esto el rango donde estamos ubicados
se transforma en un diseo de tabla de
Excel, como se ilustra en al figura adjunta.
A la tabla se le puede asignar un nombre de
su agrado.
Cuando usted transforma un rango de datos en una tabla de Excel, cuando agrega o
disminuye registros a la tabla esta se ajusta de forma automtica, para que sta solo
tome en cuenta los datos incluidos en ella.
Otra de la manera de controlar cuando eliminemos o agreguemos registros en nuestras
listas, es asignando un nombre al
rango que contiene nuestros datos.
Hay diferentes formas de asignar un
nombre a un rango sin embargo la
manera
mas
directa
es
seleccionando el rango y luego en
el cuadro de nombre que se
encuentra justamente arriba de la
celda A1, escribir el nombre que
deseamos dar al rango. En la figura
adjunta, al rango formado por las
celdas A1:C8, hemos colocado el
nombre de MisDatos.
Cuando nuestro origen de datos est formado por uno de los diseos de tabla que posee
Excel, o por un rango que contenga nombre, al agregar o eliminar registros debemos
garantizar que el nombre de la tabla o el nombre del rango posea el ltimo conjunto de
datos antes de actualizar la tabla dinmica.
Las siguientes figuras muestran una tabla dinmica, cuando tiene seleccionado las
etiquetas y cuando solo tiene seleccionado los valores. La figura de la izquierda muestra
cuando se tiene seleccionado la etiqueta Coln que es un elemento del campo Provincia.
La figura de la derecha muestra cuando se tiene seleccionado solo los valores
correspondientes a Coln
x 100 = 10.55%
Opcin % del total de Columnas: En un informe de tabla dinmica, presenta todos los
datos de cada columna como porcentaje del total de cada columna, la cual pertenece el
dato.
La figura siguiente presenta un ejemplo del clculo % del total de Columna. Observe
que el total general de cada columna, representa el 100%. Y que cada elemento
particular de la columna representa, una porcin de este 100%. Note tambin que los
sub totales, se siguen calculando de igual forma. Por ejemplo el sub total del ao 2000,
para el primer trimestre ( 47.89% ) se obtiene sumando los valores correspondientes o
sea ( 19.16% + 28.74% ). (Tambin se puede obtener con la siguiente operacin
6250/13050 x 100 ).
x 100 = 19.16%
Opcin % del total de Filas: Los datos en la tabla dinmica representan una porcin
del total de cada correspondiente fila, a la cual pertenece el dato.
La figura siguiente presente un ejemplo del clculo del % del total de Filas. Observe
que el total general de cada fila, representa el 100%. Y que cada elemento particular de
la fila representa, una porcin de este 100%. Por ejemplo, para el ao 2000, la
Provincia de Coln, en el trimestre 1, el valor 2500, representa el 67.57%
(2500*100/3700), del total 3700.
x 100 =
67.57%
Opcin % de: Muestra todos los datos en el rea de datos como un porcentaje del valor
del Campo base y del Elemento base especificados. El campo base y el elemento base
proporcionan los datos que se utilizan en el clculo personalizado.
La siguiente figura, muestra un ejemplo, especfico donde el Campo base es Trimestre y
el Elemento base es Trim1. Observe que para calcular los porcentajes se toman como
base los correspondientes valores del Trim1, que es el elemento base. Observe que cada
uno de los valores que pertenecen al elementos base ( Trim1 ), representan el 100%, los
valores de las otras columnas ( Trim2 ), representan un porcentaje, relativo a cada uno
de los valores correspondientes. Observe que el porcentaje relativo del valor que 1200,
que se encuentra en la celda J21 representa el 48.00% del valor 2500, que se encuentra
en la celda I21. Otro ejemplo, es que el valor 3800, que se encuentra en la celda J22,
representa el 101.33% del valor 3750.
x 100 = 48.00%
Opcin % del total de filas principales: Presenta los valores del cuerpo de la tabla
dinmica como una proporcin o porcentaje relativo a los subtotales, de los campos
colocados en el rea de filas. Estos clculos son realizados tomando en cuenta los sub
grupos a los cuales pertenecen los correspondientes valores. Vamos a ilustrar esta
definicin con la tabla dinmica que se muestra en la siguiente figura, con varios casos
particulares:
El sub grupo del sub total perteneciente al ao 2000, para la provincia de Coln,
es el rango D3:F4. Todos los porcentajes que se muestran en ese rango, se
calculan, relativos a los correspondientes subtotales (el rango D5:F5). Por
ejemplo el valor 47.68% que se encuentra en la celda D3, se obtiene con la
operacin 3490 x 100 / 7320. Observe que la suma de los valores pertenecientes
a un sub total, por ejemplo el rango D3:D4, da 100%
El sub grupo perteneciente al sub total del ao 2000 (el rango D9:F9), est
compuesto por los rangos D5:F5 y D8:F8. Los valores de porcentajes que se
muestran en la tabla, para estos ltimos rangos, se calculan, tomando como base
el rango del sub total de ao 2000, o sea D9:F9. Por ejemplo el porcentaje
54.42%, mostrado en la celda D5, se obtiene con la siguiente operacin;
7320x100 / 13450. Observe que la suma de los valores pertenecientes a un sub
total, por ejemplo las celdas D5 y D8, da 100%.
El sub grupo, perteneciente al total general (el rango D17:F17), est compuesto
por los rangos, D9:F9 y D16:F16. Los valores de porcentajes que se muestran
en la tabla, para estos ltimos rangos, se calculan, tomando como base el rango
del total general o sea D17:F17. Por ejemplo el porcentaje 51.67%, que se
muestra en la celda D9, se obtiene con la siguiente operacin:
13450 x 100 / 26030. Observe que la suma de los valores pertenecientes a un
sub total, por ejemplo las celdas D9 y D16, da 100%.
Similar a los casos particulares, explicados, se obtienen, el resto de los valores de la
tabla dinmica, cuando se selecciona esta opcin para mostrar los valores.
Es importante, que se comprenda bien como resultan estos valores, ya que esto nos va a
permitir generar conclusiones interesantes, con respecto a los datos analizados.
Opcin % del total de columnas principales: Presenta los valores del cuerpo de la
tabla dinmica como una proporcin o porcentaje relativo a los subtotales, de los
campos colocados en el rea de columnas. Estos clculos son realizados, tomando en
cuenta los sub grupos a los cuales pertenecen los correspondientes valores.
Conceptualmente, es lo mismo que el % del total de filas principales, pero ahora se
trabaja con los subtotales que pertenecen a los campos colocados en el rea de
columnas.
Las siguientes figuras muestran una tabla dinmica el cual se muestran los valores, con
esta opcin seleccionada. Existen dos sub totales del campo Provincia, los subtotales de
Coln y los subtotales de Panam. Para los subtotales de la provincia de Coln, que se
encuentran en el rango E4:E10, los correspondientes valores relacionados se encuentran
en el rango C4:D10. Un dato de este rango se calcula tomando como base los valores de
sus subtotales. Por ejemplo el dato que se encuentra en la celda C4, o sea 47.68%, se
obtiene con la siguiente operacin: 3490 x 100 / 7320.
Observe que para el total general del rea de las columnas o sea el rango I4:I10, poseen
los sub grupos compuestos por los rangos E4:E10 y H4:H10. Los valores que se
muestran en estos sub grupos se calculan, tomando en cuenta los valores del total
general. Por ejemplo, la cantidad 54.42% que se encuentra en el rango E4, se obtiene
con la operacin 7320 x 100 / 13450.
Opcin % del total principal: Presenta los valores del cuerpo de la tabla dinmica
como una proporcin o porcentaje relativo a los subtotales, a los cuales pertenecen.
La siguiente figura presenta un ejemplo. El rango perteneciente a los subtotales del ao
2000 (rango D9:F9), est compuesto por los valores que se encuentran en el rango
D3:F8. Al seleccionar la opcin % del total principal, todos los valores de este rango se
presentan como una proporcin o porcentaje, relativo a su correspondiente sub total.
Por ejemplo el valor de 25.95% que se encuentra en la celda D3, se obtiene con la
operacin 3490 x 100 / 13450. Otro ejemplo, el valor 55.52%, que se encuentra en la
celda E5, se obtiene con la operacin 6590 x 100 / 11870.
Opcin Diferencia de: Muestra todos los datos en el rea de valores como la diferencia
entre el valor del Campo base y del Elemento base especificados. El campo base y el
elemento base proporcionan los datos que se utilizan en el clculo personalizado
La siguiente figura, muestra un ejemplo, especfico donde el Campo base es Provincia y
el Elemento base es Coln. Observe que se restan todos los datos de las provincias de
los datos correspondientes, de la provincia de Coln. Para el trimestre 1, el elemento
base es 2500, sin embargo para el trimestre 2, el elemento base es 1200 que
corresponde al gasto de Coln para este trimestre.
2500 2500 = 0
4350 2500 = 1850
Cuando las tablas dinmicas poseen algn grado de complejidad, existen ocasiones que
esta forma de mostrar los valores generan mensajes de errores, debido a que estos
clculos algunas veces no se pueden realizar. Las tablas dinmicas de las siguientes
figuras muestran esta situacin.
Opcin % de la diferencia de: Presenta todos los datos en el rea de datos como la
diferencia entre el valor del Campo base y del Elemento base, pero presenta la
diferencia como un porcentaje de los datos base. El campo base y el elemento base
proporcionan los datos que se utilizan en el clculo personalizado.
La siguiente figura, muestra un ejemplo, especfico donde el Campo base es Provincia y
el Elemento base es Coln. Observe que para calcular los porcentajes el numerador es la
diferencia entre el campo de la provincia y el correspondiente campo de Coln, que es
el elemento base. Y el denominador es el valor del elemento base, o sea el valor del
correspondiente valor de la provincia de Coln.
4350 2500
2500
* 100 74%
Opcin Total en: Muestra los resultados en el rea de datos como el total acumulado de
los correspondientes valores anteriores al elemento considerado, para un campo Base en
particular.
La siguiente figura, muestra el caso donde se desea calcular el total acumulado ( Total
en ), al campo Provincia. Observe que los elementos correspondientes al campo
Provincia, se obtienen sumando los valores de los elementos anteriores a l.
Cuando la tabla dinmica no es tan simple como la anterior, los totales acumulados se
dan por grupos de los elementos que se estn considerando. Por ejemplo en la siguiente
figura la tabla dinmica de la izquierda se muestra con los clculos normales. La tabla
dinmica de la derecha muestra los resultados cuando seleccionamos la opcin Total en
y escogemos el campo Provincia. Observe que existen dos grupos donde estn las
provincias; el grupo del ao 2000 y el grupo del ao 2001. En cada uno de estos grupos
es donde se van totalizando los valores, por ejemplo el valor de 13450 que se muestra
en la celda C4, de la tabla de la derecha, es el producto de sumar sus correspondientes
valores ( 7320 + 6130 ). El valor de 12580 que se muestra en la celda C6, de la tabla de
la derecha, es el producto de sumar los valores de 7140 + 5440.
Opcin % del Total en: Esta opcin est relacionada con la anterior, ya que los valores
que se muestran en la tabla se obtienen transformando los datos obtenidos con la opcin
Total en, a porcentajes. El denominador para el clculo de este porcentaje es el gran
total del conjunto considerado.
La tabla de la derecha de la siguiente figura muestra el total obtenido de la tabla
dinmica que se encuentra a la izquierda. Observe que el campo seleccionado es
Provincia.
1.292389087
Al confeccionar una tabla dinmica para analizar los Ingresos y los Gastos, de las
provincias de Coln y Panam, obtendramos la tabla dinmica que se muestra en la
siguiente figura. Esta tabla nos muestra el total de Ingresos y el total de Gastos, sin
embargo, no muestra la importante informacin que es la Utilidad, que resulta de restar
los Gastos de los Ingresos.
Este clculo adicional, que genera un campo que no se encuentra en la tabla original y
es el producto de una operacin, sobre campos existentes en la lista o tabla de datos, es
lo que se conoce como Campo Calculado. Este nuevo campo forma parte de la tabla
dinmica, sin embargo, no es un campo de la tabla de datos.
Para aadir un campo calculado a la tabla dinmica, realice lo siguiente:
1) Seleccione cualquier celda de la tabla dinmica
2) Seleccione la ficha Opciones de las Herramientas de tabla dinmica de la cinta
de opciones.
3) Dele clic a la punta de flecha que se encuentra en el extremo derecho del botn
rotulado con Campos, elementos y conjuntos.
4) De las opciones que se muestran, seleccione Campo Calculado. Para que se
despliegue el cuadro de dilogo Insertar campo calculado.
5) En el cuadro de texto Nombre, asigne un nombre a este campo calculado.
6) En el cuadro de texto Frmula, escriba la frmula para este campo calculado. Y
luego le da clic al botn Sumar al botn Aceptar.
La siguiente figura muestra el cuadro de dilogo Insertar campo calculado.
Introduzca en este cuadro de texto el
nombre que le va a asignar al campo
calculado
Introduzca en este cuadro de texto la
frmula que utilizar para obtener el
resultado en el campo calculado
Puede seleccionar de la lista de campos,
los campos que utilizar en la frmula,
simplemente seleccionndolos y luego
presione el botn insertar campo
La figura anterior, muestra que hemos definido un nuevo Campo Calculado de nombre
Utilidad, cuya Frmula, es igual a Ingresos Gastos. Al darle clic al botn Aceptar de
este cuadro de dilogo, este campo se incorpora como un nuevo campo de la tabla
dinmica. La siguiente figura, muestra como luce este campo dentro de la tabla
dinmica y dentro de la lista de campos.
Es importante tener presente, que los campos que se utilizan en una frmula para
generar un Campo Calculado, no es obligante que
sean parte de la tabla dinmica. Por ejemplo en la
tabla dinmica anterior, podemos quitar de la tabla
los campos Gastos e Ingresos, y obtenemos el
mismo resultado de la Utilidad. La figura adjunta
muestra, la tabla dinmica que resulta si realizamos
lo indicado.
2.
ELEMENTO CALCULADO
Adems de los campos calculados puede agregar a su tabla dinmica, ELEMENTOS
CALCULADOS. Se define como Elemento Calculado, un elemento adicional, producto
de un clculo, que se anexa dentro de uno de los campos existentes, en el rea de fila o
el rea de columna de la tabla dinmica.
Que son clculos que anexan elementos especficos al rea de los Rtulos de fila y/o al
rea de los Rtulos de columna de la tabla dinmica. Por ejemplo, en la tabla dinmica
que muestra la siguiente figura deseamos calcular los gastos imprevistos de cada una de
las provincias. El gasto imprevisto para la provincia de Coln representa el 10% de sus
gastos, mientras que los imprevistos para la provincia de Panam representan el 8% de
sus gastos. Para ingresar estos gastos imprevistos, podemos aadir dos elementos
adicionales al campo Provincia. El primero de estos elementos puede calcular el
imprevisto para la provincia de Coln, el otro elemento, puede calcular el imprevisto
para la provincia de Panam.
En la figura anterior se observa los parmetros que hay que colocar en el cuadro de
dilogo Insertar elemento calculado en Provincia, para el elemento calculado que
nos permite obtener los valores de los gastos imprevistos de la Provincia de Coln. Note
que el nombre del elemento calculado es, ImprevistoColon, La frmula para este
elemento calculado es =Colon*10%. Al escribir esta frmula, los nombres de los
elementos que forman parte de ella se pueden escribir o ser seleccionados de la lista
rotulada con Elementos.
Para el clculo de los gastos imprevistos de la Provincia de Panam, se crea otro campo
calculado. El nombre de este campo es ImprevistoPanama, y la frmula
correspondiente es =Panama*8%.
Los elementos calculados, pueden formar parte de los clculos de otro elemento
calculado. Por ejemplo, si deseamos aadir a la tabla dinmica un elemento que sume
los gastos imprevistos de Coln y Panam, la frmula debe ser = ImprevistoColon +
ImprevistoPanama, que son campos calculados.
Los elementos calculados, son los mostrados con color verde dentro del campo
Provincia.
Los elementos calculados tienen las mismas propiedades que cualquier otro elemento
que forma parte de un campo de la tabla dinmica. Por consiguiente, se le pueden hacer
las operaciones permitidas con los elementos de la tabla dinmica. Por ejemplo,
eliminarlo provisionalmente de la tabla dinmica.
Editar frmulas especficas de los elementos calculados
Al crear un elemento calculado, como por ejemplo ImprevistoColn, todas las celdas
relacionadas con este elemento se le asigna esta frmula. Tomando la tabla dinmica de
la figura anterior, estas celdas son F6 y G6. Si desea, ests frmulas las puede
modificar, por ejemplo, los imprevistos del trimestre 2, que se ubica en la celda G6,
podemos editarlo y colocarle otro calculo, por ejemplo =11%*Coln. Incluso, podemos
incluir otros elementos que no posea la frmula original, por ejemplo =(Panam +
Coln)*5%.
Orden de resolucin de los elementos calculados.
Cuando incluimos elementos calculados en la tabla dinmica, estos se van introduciendo
en el orden que son creados. Sin embargo a veces este orden debemos modificarlo,
debido que necesitamos primero realizar un clculo, para luego obtener otro resultado.
Por ejemplo en los elementos calculados de la tabla dinmica anterior, primero debemos
obtener los resultados de los elementos ImprevistoColn, e ImprevistoPanam, para
luego poder calcular el elemento SumaImprevisto.
Mostrar una lista de frmulas de los campos calculados y los elementos calculados
Si desea mostrar una lista con todas las frmulas de campos calculados y elementos
calculados que posee su tabla dinmica, realice lo siguiente:
1) Ubquese en cualquier celda de la tabla dinmica
2) Seleccione la ficha Opciones de las Herramientas de tabla dinmica de la cinta
de opciones.
3) Dele clic a la punta de flecha que se encuentra en la parte inferior del botn
rotulado con Clculos y luego seleccione Campos, elementos y conjuntos.
4) De las opciones que se despliegan, seleccione Crear lista de frmulas
Al seleccionar la orden crear lista de frmulas se genera una nueva hoja en Excel,
mostrando las frmulas para los campos calculados y las frmulas para los elementos
calculados de la tabla dinmica donde estaba el cursor al momento de seleccionar la
orden. La siguiente figura muestra la hoja con los clculos de la tabla dinmica que se
encuentra dos pginas atrs en estos apuntes.
Importante: Con respecto a cmo Excel opera para obtener los resultados de los
campos y los elementos calculados, la ayuda incorporada de Microsoft en internet
establece lo siguiente:
Frmulas que operan sobre el total de la suma, no sobre los registros
individuales Las frmulas de los campos calculados operan sobre la suma
de los datos subyacentes de los campos de la frmula. Por ejemplo, la frmula
de campo calculada =Ventas* 1,2 multiplica la suma de las ventas de cada tipo
y regin por 1,2; no multiplica cada venta individual por 1,2 y luego suma las
cantidades multiplicadas.
Las frmulas de elementos calculados operan sobre los registros individuales.
Por ejemplo, la frmula de elemento calculado =Lcteos*115% multiplica cada
venta individual de Lcteos por 115%. A continuacin, los importes
multiplicados se resumen conjuntamente en el rea de valores.
Asigne, un nombre al
estilo que est creando
Seleccione de la lista Elemento de
tabla, el elemento que desea
asignarle un formato personalizado
Darle formato a los elementos de una tabla dinmica, mediante el cuadro de dilogo
Nuevo estilo rpido de tabla dinmica, es sencillo, para estos realice los siguientes pasos
1) En el cuadro de texto rotulado con Nombre, asigne el nombre a nuevo estilo que
est creando.
2) En el cuadro de lista Elemento de tabla, seleccione el elemento de la tabla
dinmica que desea darle formato.
3) Dele clic al botn rotulado con Formato, para dar formato al elemento
seleccionado. Esta accin hace que se despliegue el cuadro de dilogo Formato
de celdas, el cual tiene habilitadas ciertas opciones
Para determinar un valor especfico, del rea de datos, debemos tener presente lo
siguiente.
1) El argumento campo_datos, es el nombre del campo que se toma para calcular
el dato que se resume en el rea de Valores de la tabla dinmica. En este caso
particular, el campo es Gastos. Tambin puede colocar el nombre del campo
como Suma de Gastos, tal y como se muestra en la tabla dinmica.
2) El segundo argumento Tabla_dinmica, es una celda dentro de la tabla
dinmica. Por lo general se escoge la celda que se encuentra en la esquina
superior izquierda de la tabla. Con respecto a la figura anterior la celda $A$3,
observe que se coloca con la referencia absoluta.
3) El resto de los argumentos Campo1, Elemento1, Campo2, Elemento2. Son
cada uno de los campos y sus correspondientes elementos que definen
completamente a la cantidad que deseamos obtener. Para este ejemplo estos
datos son: "Ao", 2000, "Provincia", "Panam", "Trimestre","Trim2". Los
campos con sus correspondientes elementos se pueden colocar en cualquier
orden, siempre y cuando exista la correspondencia Campo-Elemento. En este
caso, estos argumentos, tambin pudieron ser escritos de la siguiente manera;
"Provincia","Panam","Ao",2000,"Trimestre","Trim2"
La funcin completa con todos los argumentos es la siguiente:
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Gastos", $A$3, "Provincia", "Panam", "Ao" ,2000,"Trimestre","Trim2")
El mismo valor se puede obtener variando las posiciones de los campos y sus
correspondientes elementos. La siguiente funcin tambin da como resultado el mismo
valor.
Para identificar una cantidad que se encuentre dentro de los totales de filas o columnas
de la tabla dinmica, se procede de forma similar al caso anterior.
1) El argumento campo_datos, es el nombre del campo que se toma para calcular
los valores que se muestran en el rea de valores de la tabla dinmica. En este
caso particular, el campo es Gastos. Tambin puede colocar el nombre del
campo como Suma de Gastos, tal y como se muestra en la tabla dinmica.
2) El segundo argumento Tabla_dinmica, es una celda dentro de la tabla
dinmica. Por lo general se escoge la celda que se encuentra en la esquina
superior izquierda de la tabla. Con respecto a la figura anterior la celda es $A$3.
Observe que esta celda se coloca con la referencia absoluta.
3) El resto de los argumentos Campo1, Elemento1, Campo2, Elemento2. Son
cada uno de los campos y sus correspondientes elementos que definen
completamente a la cantidad que deseamos obtener. Para el total 7750, que se
muestra en la figura anterior estos argumentos son; Ao, 2000, Provincia,
Panam. Para el total 10650, los argumentos son; Trimestre, Trim2.
Las funciones que definen los valores que se muestran en la figura son los siguientes:
Para el valor 7550:
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Gastos",$A$3,"Ao",2000,"Provincia","Panam")
La sintaxis anterior es similar para obtener los subtotales internos de la tabla dinmica.
Por ejemplo para obtener el subtotal del primer trimestre para el ao 2000, la funcin
queda de la siguiente manera:
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Gastos",$A$3,"Ao",2000,"Trimestre","Trim1")
Para la figura anterior la frmula para obtener el gran total del campo Gastos, que se
encuentra en el rea de valores o datos de la tabla dinmica es la siguiente:
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Gastos",$A$3)
En la tabla dinmica que muestra la figura anterior, existen dos campos en el rea de
datos o valores, el campo Ingreso y el campo Gastos. Para cada uno de estos campos
existe un gran total. Las frmulas que nos permiten obtener estos grandes totales son:
Para el campo Ingreso
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Suma de Ingresos",$F$3)
Para el campo Gastos:
IMPORTARDATOSDINAMICOS("Suma de Gastos",$F$3)
SEGMENTACION DE DATOS
La nueva versin de Excel 2010, ha incluido, una forma interesante de filtrar la
informacin en las tablas dinmicas, denominada Segmentacin de Datos. Esta seccin,
reproduce, lo que viene incluido en la ayuda del programa, con algunas pequeas
explicaciones adicionales.
Qu es la segmentacin de datos?
Las segmentaciones de datos son componentes de filtrado fciles de usar que
contienen un conjunto de botones que le permiten filtrar los datos de un informe de
tabla dinmica rpidamente sin la necesidad de abrir listas desplegables para buscar
los elementos que se desean filtrar.
Cuando se usa un filtro comn de informe de tabla dinmica para filtrar varios
elementos, el filtro solamente indica que se filtran varios elementos y es necesario
abrir una lista desplegable para ver los detalles de filtrado. Sin embargo, las
segmentaciones de datos etiquetan claramente el filtro que se aplica y proporcionan
detalles para que los datos que se muestran en el informe de tabla dinmica filtrado
puedan entenderse fcilmente.
Las segmentaciones de datos generalmente se asocian a la tabla dinmica en la cual
se crean. Sin embargo, tambin se pueden crear segmentaciones de datos
independientes a la cuales se hace referencia desde las funciones de cubos de
procesamiento analtico en lnea (OLAP) o que luego se pueden asociar a cualquier
tabla dinmica.
Una segmentacin de datos generalmente incluye los siguientes elementos:
Un encabezado de segmentacin de datos
indica la categora de los elementos que
contiene.
Un botn de filtrado que no est activado
indica que el elemento no est incluido en el
filtro.
Un botn de filtrado que est activado indica
que el elemento est incluido en el filtro.
Un botn Borrar filtro quita el filtro
mediante la seleccin de todos los elementos
de la segmentacin de datos.
Una barra de desplazamiento permite
desplazarse cuando hay ms datos de los que
pueden verse actualmente en la segmentacin
de datos.
Los controles para mover y cambiar el
tamao de los bordes permiten cambiar el
tamao y la ubicacin de la segmentacin de
datos.
1. Haga clic en cualquier lugar del informe de tabla dinmica para el cual desea
crear una segmentacin de datos. De esta forma, se mostrarn las
Herramientas de tabla dinmica y se agregarn
las pestaas Opciones y Diseo.
2. En el grupo Ordenar y filtrar de la pestaa
Opciones, haga clic en Insertar Segmentacin
de datos.
3. En el cuadro de dilogo Insertar Segmentacin de datos, active la casilla de
verificacin de los campos de la tabla dinmica para los cuales desea crear
una segmentacin de datos.
4. Haga clic en Aceptar.
Se mostrar una segmentacin de datos para cada campo que haya
seleccionado.
5. En cada segmentacin de datos, haga clic en los elementos en los cuales
desea aplicar el filtro.
Para seleccionar ms de un elemento, mantenga presionada la tecla CTRL y
luego haga clic en los elementos en los que desea aplicar el filtro.
Crear una segmentacin de datos independiente
1. En la pestaa Insertar en el grupo Filtro, haga clic en
Segmentacin de datos.
2. En el cuadro de dilogo Conexiones existentes del cuadro
Mostrar, realice una de las siguientes acciones:
Para mostrar todas las conexiones, haga clic en Todas las conexiones.
ste es el valor predeterminado.
Para mostrar nicamente la lista de conexiones usadas recientemente,
haga clic en Conexiones en este libro.
Esta lista se crea a partir de conexiones que el usuario ya ha definido y
creado en el cuadro de dilogo Seleccionar origen de datos del
Asistente para la conexin de datos o que ha seleccionado previamente
como conexin desde este cuadro de dilogo.
Para mostrar nicamente las conexiones disponibles en el equipo, haga
clic en Archivos de conexin en este equipo.
Esta lista se crea a partir de la carpeta Mis archivos de origen de datos
generalmente almacenada en la carpeta Mis documentos.
Para mostrar nicamente las conexiones disponibles de un archivo de
conexin al que se tiene acceso desde la red, haga clic en Archivos de
conexin en la red.