Marruecos Renovables

El mercado
de las energas
renovables
en Marruecos
Enero 2014
Este estudio ha sido realizado por
Diego Aparicio, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Rabat
EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. DEFINICIN DEL SECTOR
3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
14
4. DEMANDA
19
5. PRECIOS
26
6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
27
7. CANALES DE DISTRIBUCIN
31
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
34
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
37
10. OPORTUNIDADES
47
11. INFORMACIN PRCTICA
49
12. OTROS EPGRAFES
51

de la Embajada de Espaa
en Rabat
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector energtico marroqu se caracteriza por una gran dependencia del exterior, que en la
actualidad ronda el 97%. La demanda nacional de electricidad est en aumento y en 2012 fue de
31.055 GWh, un 8% ms que el ao anterior. La Oficina Nacional de Electricidad y Agua (ONEE)
es el principal operador del sector y ha ocupado tradicionalmente una posicin monopolstica que
en la actualidad mantiene en el transporte de la energa, pero ya no en la produccin ni en la
distribucin de la misma.
La produccin de energa en Marruecos en 2012 fue de 26.495,2 GWh, cuyo origen mayoritario
es la energa trmica (casi un 90%). La hidrulica (6,18%) y la elica (2,76%) suponen un pequeo
porcentaje del total de la produccin energtica marroqu. La potencia total instalada en
Marruecos en 2012 era de 6.692MW, de los cuales 4.667 son trmicos, 1.770 hidrulicos y 255
elicos. La distribucin de la energa es realizada por la ONEE (55% de la electricidad distribuida
en 2012, 4,7 millones de clientes) y por empresas delegadas (rgies o concesiones privadas). El
transporte es competencia exclusiva de la ONEE, a travs de una red de 21.854 km. de lneas de
60, 150, 225 y 400 kV.
Ante este panorama de dependencia del exterior, as como de la importacin de carbn e
hidrocarburos, las autoridades marroques disearon en 2010 un plan para promover las
energas renovables en el pas. La intencin es que el mix energtico en 2020 incluya un 42% de
energa producida a travs de energas renovables: 14% solar, 14% elica, 14% hidrulica. Se
han realizado diversos estudios para estudiar el potencial solar (el 30% del territorio recibe
anualmente ms de 2.000 kWh/m2) y el potencial elico (7.939 TWh/ao, el potencial tcnico es
menor) en Marruecos.
El Plan Solar Marroqu tiene como objetivo la instalacin de cinco plantas solares cuya potencia
total instalada ser de 2.000 MW y cuya produccin anual estimada es de 4.500 GWh/ao. La
inversin en este plan asciende a 9.500 millones de dlares. En relacin a la energa elica, ya hay
cinco parques en funcionamiento y otros tantos en construccin en la actualidad.
Adems, el Programa Elico Integrado de 1000 MW, que consta de dos fases, pretende la
construccin de otros cinco parques elicos. La potencia instalada total de origen elico
ascender as a los 2.000 MW, igual que en el caso de la energa solar. La inversin en este
programa asciende a 3.500 millones de dlares.
La biomasa y las micro-centrales hidrulicas son sectores de menor importancia, pero en los
que se van desarrollando diferentes proyectos. El gas, que ocupa un lugar importante en la

en Rabat
estrategia energtica nacional (21% del mix energtico en 2020), vive en la actualidad un retraso
considerable debido a la falta de un texto legislativo que establezca un modelo de negocio, un
marco institucional y jurdico preciso y aporte visibilidad para incentivar la inversin privada.
La demanda de energa elctrica en Marruecos viene aumentando en los ltimos aos. Esta
tendencia se mantendr, previsiblemente, en los prximos aos, debido a la presin demogrfica,
al crecimiento de la tasa de urbanizacin, al aumento de las necesidades energticas del medio
rural (programa PERG) y a la fuerte demanda del sector privado (industrial, turstico, transportes).
El producto y las empresas espaolas gozan de una muy buena imagen en Marruecos, junto a
las de origen alemn. Son muchas las empresas espaolas presentes en el sector, tanto en
energa solar como en elica. Destacan las empresas relacionadas con la planta de Ouarzazate
(Aries y TSK como adjudicatarias en consorcio con la saud AKWA; y Acciona, SENER y TSK
como epecistas), as como Gamesa, Abengoa e Isofotn por su presencia histrica y consolidada
en el pas. Pero son muchas las empresas espaolas que tambin estn presentes en el sector.
Los principales textos legislativos del sector son la Lay 13-09 relativa a la Energas Renovables y
la Ley 47-09 relativa a la Eficiencia Energtica.
La perspectiva del sector es muy positiva. El mix energtico deseado, segn la estrategia
nacional energtica, as como los planes descritos aseguran el desarrollo del sector en los
prximos aos, con importantes inversiones que generarn interesantes oportunidades de
negocio para las empresas espaolas.
La falta de primas a la electricidad generada con fuentes renovables, o de subvenciones a la
inversin privada en energas renovables, ha concentrado las inversiones de generacin elctrica
renovable en las tecnologas de coste ms competitivo, como la elica, para el sector privado, y
en los grandes proyectos estatales (Plan Solar y Plan Elico).
Se anuncia la introduccin de subsidios a la irrigacin por bombeo solar que podran desarrollar la
generacin elctrica distribuida con tecnologa fotovoltaica.

en Rabat
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
Se aborda el sector de las energas renovables en Marruecos desde la perspectiva de la

produccin de electricidad, los proyectos ya ejecutados o en proceso, los proyectos previstos
para el futuro prximo, los planes estatales relacionados con el sector Por lo tanto, no se trata
de un estudio sobre la comercializacin y distribucin de los productos o servicios relacionados
con las energas renovables.
Definicin y descripcin del sector
La situacin de Marruecos, a nivel energtico, est caracterizada por la fuerte dependencia de la
importacin de fuentes de energa primarias y de energa elctrica. Esta dependencia, que ronda
el 97% en el caso de fuentes de energa primarias y el 15% de energa elctrica, compromete la
competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, del crecimiento econmico nacional.
El sector elctrico marroqu est en plena expansin y la demanda de energa es cada vez mayor.
En 2012, la demanda nacional de electricidad fue de 31.055 GWh, lo que supuso un aumento
del 8% con respecto al anterior. En el periodo 2002-2012 el crecimiento medio anual fue del
7,2%. Se espera que la tasa se mantenga en torno al 8% en los prximos aos, alcanzando un
consumo de 52.000 GWh en 2020 y de 95.000 GWh en 2030. Esta previsin se basa en el
crecimiento esperado del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a travs del
Programa de Electrificacin Rural por el que se pretende alcanzar la tasa del 100% de
electrificacin del medio rural.
El principal operador del pas es la Oficina Nacional de la Electricidad y Agua Potable (Office
National de lElectricit et lEau Potable, ONEE), entidad reguladora de la energa en Marruecos,
que est bajo la tutela del Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente. La ONEE
proviene de la fusin de las antiguas oficinas de electricidad (ONE) y agua (ONEP). Hasta la
reforma de la reglamentacin del sector que hubo en 1994, la ONE posea el monopolio elctrico
en el pas.
a) Produccin
La produccin de la electricidad en Marruecos est asegurada, bsicamente por las centrales
trmicas. En 2012, la produccin elctrica total en Marruecos fue de 26.495,2 GWh que
provinieron de las fuentes energticas que se pueden ver en el grfico.

en Rabat
En 1994, se aprob una ley que

Fuentes de produccin energa elctrica (2012)
decretaba la apertura de la produccin
0,70%
6,18% 2,76%
0,53%
Trmica carbon
elctrica de forma concesional. A raz
0,10%
Trmica ciclo combinado
de
ello,
algunas
industrias
Trmica fuel
comenzaron a producir electricidad
21,37%
44,89%
para su propio consumo, sin
Trmica Gasoil
sobrepasar el lmite fijado de 50 MW.
Hidrulica
23,48%
Se trata de explotaciones mineras, de
Elica
fbricas de tratamiento de fosfatos, de
STEP
azucareras, de cementeras etc. Estos
Otras fuentes
Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE
auto-productores estn conectados a
la red de la ONEE, lo que ha permitido
suministrar a la red elctrica la energa sobrante. Estas medidas han permitido reducir las
inversiones pblicas, movilizar financiacin privada y asegurar el acceso a la energa a precios
competitivos.
La participacin de la ONEE en la produccin elctrica nacional ha registrado un descenso
significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 39% debido al aumento de la contribucin de las
empresas concesionarias (de 40,8% al 45%) y de las importaciones (de 3,5% al 15 %) para
satisfacer la demanda nacional de electricidad. Esas importaciones provienen de Espaa y
supusieron, en 2012 un total de 4.898
Origen energa elctrica suministrada (2012)
GWh. La demanda de electricidad
0,45%
espaola ha tenido una evolucin
ONE
creciente a lo largo de los aos, lo que
15,57%
41,62%
oblig, en 2006, a desdoblar la
Produccion
concesional
capacidad de la conexin entre ambos
Importaciones
pases a 1.400 MW. Actualmente hay
42,36%
intencin de construir una tercera lnea
Autoproduccin
para reforzar ms an la capacidad de
intercambio.
La
autoproduccin
supone un porcentaje muy reducido
del total.
La potencia total instalada en Marruecos en 2012 fue de 6.692 MW, de los cuales la mayor parte
provienen de energa trmica. Como se puede observar en el grfico, la energa elica an tiene
un peso muy reducido, pero ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo. En los prximos
aos se espera que tanto la elica como la solar cobren an ms importancia.
Trmica
Hidrulica
Elica
Total
2002
3.189
1.167
54
4.410
Evolucin de
2003 2004
3.189 3.069
1.265 1.498
54
54
4.508 4.621
la potencia instalada en Marruecos (MW)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.449 3.449 3.449 3.449 4.165 4.352
1.729 1.729 1.729 1.729 1.749 1.770,1
54
54
114
114
221
221
5.232 5.232 5.292 5.292 6.135 6.343,1
2011
4.352
1.770,1
254,9
6.377
2012
4.667
1.770,1
254,9
6.692
Fuente: Elaboracin propia con datos ONEE

en Rabat
Evolucin de la potencia instalada en Marruecos
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Elica
Hidrulica
Trmica
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
b) Distribucin
En 2012, la ONEE distribuy directamente el 55% de la electricidad, mientras que el resto, fue
distribuido por los gestores delegados en las grandes ciudades (rgies y concesiones privadas).
Segn la propia ONEE, el nmero de clientes a los que daba servicio a finales de 2012 era de
4.716.602. La red de distribucin de media tensin de la ONEE en 2012 fue de 74.765 Km., un
7,7% ms que en 2011.
c) Transporte
El transporte de la energa elctrica es competencia exclusiva de la ONEE a travs de una red
de 21.854km de lneas de 60kV (11.625 km.), 150kV (147 km.), 225kV (8.389 km.) y 400kV (1.693
km.), que permite la interconexin entre los medios de produccin. Esta red est igualmente
interconectada con la red argelina (cables de 225 y 400 KV) y la espaola (cables submarinos de
400KV), lo que permite un intercambio mutuo de energa. Actualmente, se estudia la posibilidad
de crear una tercera conexin con la red espaola.
Panorama general del sector

As pues, en un pas en el cual los recursos energticos dependen, en gran parte, de la
importacin de carbn e hidrocarburos y de electricidad, el incremento de los precios del crudo
tiene un impacto negativo en el equilibrio econmico y financiero del Estado (debido a la
subvencin de los precios de los carburantes a travs de las arcas estatales).
Debido a la situacin energtica en la que se encuentra Marruecos, las autoridades marroques
disearon, en 2010, un nuevo plan para promover la utilizacin de energas renovables, que
pasarn a jugar un papel muy importante en la poltica energtica del pas, ya que se plantean
como alternativa a las denominadas energas convencionales debido al hecho de ser fuentes
energticas inagotables, limpias y poder utilizarse de forma auto gestionada. As, el objetivo del
gobierno es que, para el ao 2020, el porcentaje de energa elctrica procedente de energas
renovables pase a ser de un 42% del total.
A las motivaciones marroques, se aaden las intenciones internacionales (fundamentalmente
europeas) para desarrollar este sector. Tanto la Unin Europea como la Unin por el
Mediterrneo, estn promoviendo un marco regulatorio favorable a las importaciones de energa
verde (artculo 9 de la Directiva 2009/28/CE, que permite computar dichas importaciones para el
cumplimiento de los objetivos 20/20/20). Por su parte, Alemania, que decret el parn nuclear tras
los sucesos de Fukushima, encabeza esta voluntad con sus planes de importacin de energa
7

en Rabat
desde el norte de frica (Iniciativa Industrial Desertec). Asimismo, la propia UE y el Banco

Mundial, entre otros, han comprometido financiacin para proyectos de energas renovables. Se
observa, por tanto, que existe no slo una demanda interna sino tambin externa, lo que genera
numerosas oportunidades de negocio presentes y futuras en el sector de las energas renovables.
Esta financiacin internacional para generacin elctrica en frica con fuentes renovables, servir
en una primera fase para bajar los costes de dichas tecnologas y para satisfacer las necesidades
locales de electricidad. Slo en una segunda fase, en la que se cuente ya con costes de
generacin competitivos y un excedente de produccin, tendr sentido exportar la electricidad a
Europa.
La exportacin de electricidad desde frica a Europa, deber adems venir precedida de las
infraestructuras de transporte que permitan no slo la entrada de la electricidad en la UE, sino su
suministro a los potenciales compradores en los puntos de consumo.
En este sentido, el dficit italiano de electricidad facilitar su importacin de electricidad
producida en Tnez con tecnologa elica, empleando cables submarinos para su transporte.
La conexin fija del Estrecho entre Espaa y Marruecos seguir dedicada a exportar electricidad
desde Espaa a Marruecos, al menos mientras Espaa sea excedentaria y Marruecos deficitario
en electricidad. La falta de interconexin elctrica entre Espaa y Francia supone un obstculo
que se debe de remover de forma previa a la exportacin de electricidad desde frica a centro
Europa por el corredor occidental. La interconexin elctrica ES-FR supone en 2013 el 1,4% de la
capacidad elctrica espaola, cuando ya el Consejo Europeo de 2002 fij la interconexin
elctrica mnima entre estados de la UE en el 10% de su capacidad elctrica, slo a efectos del
funcionamiento del mercado elctrico europeo.
Esta realidad ha quedado evidenciada con el veto de Espaa el 3 de diciembre 2013 al Master
Plan del Plan Solar Europeo, a la Declaracin Ministerial de la UpM y al proyecto piloto de
exportacin de electricidad marroqu a Espaa, que hubiera supuesto subvencionar la electricidad
renovable marroqu desplazando la generacin elctrica espaola.
Dado el nivel de sobrecapacidad elctrica del sistema ibrico respecto de una demanda elctrica
que se ha desinflado con la crisis econmica, y lo que implica esto en alto coste de capacidad de
generacin local ociosa, el sistema ibrico no tiene capacidad de absorber fuentes intermitentes
adicionales, ni de transportar esa electricidad a Francia por falta de interconexin ES-FR.
Los subsectores en los que se ha detectado un mayor potencial de crecimiento son la energa
solar y la elica, aunque tambin es interesante mencionar brevemente otras, como la biomasa o
la pequea hidrulica. Marruecos dispone de importantes recursos energticos relacionados con
estas energas:
-
Una radiacin solar muy importante (4,7kwh/m/da en el Norte y 5,6kwh/m/da en el Sur,

de 280 a 340 das al ao)
Potencial elico de 6.000 MW
Ms de 200 ubicaciones potenciales para la instalacin de minicentrales hidrulicas
Las instalaciones actuales en energas renovables aseguran el 6,9% de la demanda de energa

elctrica global del pas gracias a la instalacin de:
-
254,9 MW elicos

en Rabat
1.306 MW hidrulicos
200.000m de captadores solares trmicos
Energa solar
Marruecos es, para muchos expertos internacionales, un
lugar potencial para la produccin de energa solar debido a
su importante yacimiento solar (el 30% del territorio recibe
anualmente ms de 2.000kWh/m).
Marruecos dispone de grandes reas en la regin del Sahara
y en la meseta del Atlas (un total de 400.000km) que reciben
una energa solar de 1.900 kWh/m anuales. Esta cifra es
ms o menos dos veces la energa solar recibida en Europa.
Ambas regiones estn casi despobladas, especialmente la
sahariana donde la densidad de poblacin es bajsima.
En materia de energa termo-solar, el mayor proyecto llevado a cabo es la central termo-solar de
ciclo combinado de Ain Beni Mathar. El proyecto utiliza tecnologa de ciclo combinado integrado
con un campo solar de colectores de cilindro parablico y producir 470 megavatios de potencia,
de los cuales 20 provienen de la energa recogida en un campo solar de 183.000m.
En relacin a la energa fotovoltaica, se calcula que un total de 51.559 hogares posean kits
fotovoltaicos a finales de 2010. Asimismo, Marruecos cuenta con la central fotovoltaica de Tit
Mellil de 50 kW de potencia. Del mismo modo, se iniciaron los programas de electrificacin rural y
urbana (PERG y Chourouk) que pretendan desarrollar la tecnologa fotovoltaica. A pesar de estos
esfuerzos por parte del gobierno marroqu por impulsar la fotovoltaica, su menor competitividad
frente a otras tecnologas como la termo-solar, unido a la negativa del gobierno a conceder feedin tariffs, ha hecho que el sector no haya avanzado recientemente. Esta negativa del gobierno a
las feed-in tariffs contrasta con su poltica de subvenciones de fuentes energticas no renovables,
como el gasoil o la bombona de butano, que han llevado a las industrias a preferir este tipo de
energas para cubrir sus cortes de suministro elctrico antes que invertir en tecnologa
fotovoltaica.
Energa elica
Otro de los recursos de los que dispone Marruecos para
producir energas renovables es el viento. Como se puede
observar en el grfico, las zonas que cuentan con unas
velocidades medias mayores son:
-
Tnger y Tetun con unas velocidades medias

anuales de 8-11 m/s a 10 metros.
Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira con

velocidades medias anuales de 7-8,5m/s a 10
metros.

en Rabat
Segn las estimaciones de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energas Renovables
y la Eficiencia Energtica (ADEREE), el potencial elico total es de 7.939 TWh/ao (2.645 GW),
aunque el potencial elico tcnico se reduce a 4.896 TWh/ao (1.632 GW). Esta estimacin tiene
en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marruecos. Algunas regiones
montaosas del Atlas no han sido estudiadas an ni tampoco las zonas off-shore (Maruecos
dispone de 3.500km de costa). Las estimaciones prevn que el potencial elico global sea 3 4
veces superior al mencionado anteriormente.
La siguiente tabla muestra, ms detalladamente, los lugares donde el potencial elico ha sido
evaluado con precisin:
Potencial elico evaluado en algunas provincias

Lugar
Provincias
Potencial elico en MW
Al Koudia Al Baida
Tetun
300
Cap sim
Essaouira
100
Tarfaya
Laayoune
260
Beni-mejmel, Allak et El Haoud Tnger - Tetun
140
Bab aricha, Boujerid,
Taza
100
Sendouk-Fardioua-Haouma
Tnger
200
Cap Cantin
Safi
185
CaphdidMy. Bouzerktoune
Essaouira
250
Sidi Garn Sahb Harcha
Tan-tan
712
fuente: elaboracin propia con datos de ADEREE
Mediante estos datos, se puede concluir que la produccin anual de electricidad elica, que se
puede obtener a partir de parques elicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede
alcanzar los 100 a 150 MWh/Km. En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km de
potencia instalada producira unos 28 MWh/km por ao.
10

en Rabat
En la actualidad existen en Marruecos los siguientes parques elicos, ya sean de la ONEE o de

autoproductores:
Parques elicos en Marruecos

Nombre
Potencia
instalada
(MW)
Prod. anual
N
estimada
aerogen.
(GW/h)
Puesta en
servicio
Regin
91
2000
Tetun
60
210
71
32
80
140
526,5
165
5
12
5
287
Parques en construccin
2007
2008
2009
2011
Essaouira
Tetun
Tnger
El Aain
Parques construidos
Al Koudia Al Baida
(Abdelkhalek Torrs)
Amogdoul
Cementera Lafarge Tetun
Tanger I
Ciments du Maroc
Total construidos
50
226
Tarfaya
300
753
131
en construccin El Aain
Akhfennir
200
254
61
en construccin Tan Tan
El Aain
50
127
39
en construccin Layoune
El Haouma
50
126
22
en construccin Tnger
Jbel Khalladi (Sendouk)
120
N.D.
N.D.
en construccin Tetun
Total en construccin
720
Programa Elico Integrado de 1.000 MW
Taza
Tanger II
Koudia Al Baida
Tiskrad
Boujdour
Total Programa Elico
Integrado
TOTAL
150
150
300
300
100
430
450
1.100
1.000
325
en construccin
N.D.
licitacin
pendiente de
adjudicacin
Taza
Tnger
Tetun
El Aain
El Aain
1.000
2.007
Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE y www.thewindpower.net
Biomasa
La bioenerga tal y como la entendemos en la actualidad an no est implantada en Marruecos y
es algo de lo que se ha empezado a hablar recientemente. La nueva Ley de Energas Renovables
marroqu incluye a la energa obtenida de la biomasa como energa renovable, por lo que dispone
de un marco jurdico para el desarrollo de este tipo de energas.
Respecto a la biomasa, hay que decir que sta es an muy utilizada en forma de lea (6 millones
de toneladas de madera se consumen anualmente en Marruecos con fines energticos) y hay un
desequilibrio entre el consumo y la produccin sostenible. Las principales zonas de bosque en las
que se puede encontrar lea son las que rodean a la cordillera del Atlas, que cruza el pas desde
11

en Rabat
el noreste hasta el suroeste. La produccin natural de lea en Marruecos se estima en 2,6

millones de toneladas por ao. Hasta el ao 2000, la lea constituy la primera fuente de energa
nacional y responda a un tercio de las necesidades energticas aproximadamente. Actualmente,
con el uso del butano y los esfuerzos por generalizar la electricidad, la presin sobre el bosque ha
disminuido ligeramente, pero sigue siendo superior a la productividad natural. La demanda de
lea se encuentra alrededor de 7,4 millones, con un dficit anual de 4,8 millones de toneladas, lo
que explica el alto ritmo de deforestacin.
De acuerdo con su voluntad por reducir la factura energtica, Marruecos apuesta por la
diversificacin de fuentes de energa. Pese a que por el momento su produccin es prcticamente
nula, la biomasa, conjunto de materia orgnica, de origen vegetal o animal, susceptible de ser
transformada en energa, ocupa una plaza importante en Marruecos.
El potencial del biogs en Marruecos est estimado en 800 millones de m3 por ao. Adems del
papel que puede desempear para reducir la dependencia al extranjero para el abastecimiento del
pas por productos energticos, el biogs contribuye a la minimizacin de la presin sobre el
bosque.
Los desechos orgnicos y el estircol producidos a nivel de las explotaciones agrcolas son poco
valorizados. Los digestores agrcolas permiten una buena fermentacin de dichos desechos
aumentando su calidad de fertilizacin y produciendo el biogs. El biogs producido por un
digestor de 20 m3 (alimentado por el estircol de 5 bovinos) es suficiente para satisfacer una
familia media. Si consideramos los 540.000 criadores de Marruecos que poseen ms de tres
bovinos, el biogs que se producir puede sustituir 6,5 millones de toneladas de lea cada ao.
Segn un estudio realizado por ADEREE, junto con la GIZ alemana, en las regiones del Norte y de
Souss-Massa-Dra, el potencial de desarrollo de la biomasa es alto. Ambas regiones producen,
respectivamente, 1,3 millones y 8.198 toneladas de residuos al ao, lo que supondra una energa
de 417,9 GWh (330.000 toneladas de petrleo) y 1,7 GWh (143.871 toneladas de petrleo). Para
explorar las posibilidades de desarrollo en otras regiones, ADEREE prev llevar a cabo estudios
similares en las regiones de Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Meknes-Tafilalet y la regin Oriental.
En septiembre de 2013, la empresa Lesieur Cristal, empresa agro-industrial marroqu, productora
de aceite, obtuvo un prstamo del BERD de 2,5 millones de euros para financiar la construccin y
puesta en marcha de una caldera de biomasa. De esta forma la empresa mejorar su eficiencia
energtica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Micro Centrales Hidrulicas (MCH)

Marruecos dispone de recursos hdricos relativamente importantes: el potencial hidrulico
movilizable se estima en 22.000 millones de metros cbicos de agua (18.000 millones de aguas
superficiales y 4.000 de aguas subterrneas). Este potencial hdrico depende de las intermitentes
lluvias que recibe el pas cada ao.
La energa hidrulica haba sido excluida de la nueva Ley de Energas Renovables publicada en
marzo de 2010. Tras una enmienda sobre el proyecto de ley, finalmente se consider a la
Pequea Hidrulica como energa renovable. Entran en el marco de esta ley, las instalaciones
hidroelctricas en emplazamientos con potencias inferiores a 12 MW por lo que las grandes
centrales hidrulicas, como la STEP de Afourer de 463 MW realizada por Alstom o la central de
Abdelmoumen, no estn incluidas.
12

en Rabat
En 2001, el antiguo Centro de Desarrollo de las Energas Renovables (CDER), hoy ADEREE, realiz
un estudio para conocer el nmero de sitios explotables para producir energa a travs de Micro
Centrales Hidrulicas (MCH). El nmero de lugares encontrado alcanzaba los 200
emplazamientos para MCH. No existen datos precisos sobre la potencia que se puede instalar,
pero se estim de 15 a 100 KW por cada punto.
Las MCH son la opcin ms utilizada en regiones apartadas o enclavadas en zonas
montaosas, que tienen una cierta concentracin de poblacin y que tienen disponibilidad de
agua de manera regular y constante. ADEREE realiza otros estudios de viabilidad de las regiones
montaosas que disponen de caudales de agua susceptibles de ser equipados con instalaciones
MCH. A continuacin se recogen las principales MCH de Marruecos:
Micro centrales hidrulicas en Marruecos

MCH
Potencia
Utilizacin
Lugar
Provincia
Askaw
200kW
Electrificacin
Iguidi
Agadir
Ouinskra
12kW
Electrificacin
Asni
Haouz
At Hkim
12 kW
Agricultura
At Hkim
Haouz
At Mazigh
315 kW Agua Potable y Agricultura
At Mazigh
Azilal
Anergui
160 kW Agua Potable y Agricultura
At Mazigh
Azilal
Oum-Er-Rbia 220kW
Electrificacin
Oum-Er-Rbia
Khenifra
Electrificacin, Agua
Tazoulte
30 kW
Amerzagane
Ouarzazate
Potable y Agricultura
Igroufala
70 kW
Agricultura
Talkjount
Taroudant
Timzillite
125 kW Turismo y Electrificacin At Sedrate Jbel Soufla
Tinghir
CO2 evitado
(ton. /ao)
1400
75
75
1980
1000
1500
190
440
790
Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE y ADEREE
Gas
La ausencia de regulacin en relacin al gas en Marruecos hace que este sector est sufriendo
un considerable retraso en cuanto a su desarrollo. En el mix energtico del ao 2020, segn la
estrategia nacional energtica, el gas debera ser el origen del 21% de la produccin de energa
en el pas.
Un claro ejemplo de este retraso es el proyecto de la terminal de gas licuado en Jorf Lasfar. El
consorcio formado por las empresas SNI (Socit Nationale dInvestissement, que pertenece a la
familia real) y AKWA anunci en 2010 la intencin de invertir en la creacin de esta terminal de gas
natural licuado, en el mbito de la Estrategia relativa al Gas que haba presentado el Gobierno en
ese momento. El cambio de gobierno hizo que dicha estrategia no progresase. Al no haber un
texto legislativo en relacin al gas, este proyecto no ha podido avanzar. En teora la puesta en
servicio de este proyecto sera entre 2015 y 2016. Aparentemente, a finales de 2013 las
intenciones del gobierno son retomar la elaboracin de dicho texto legislativo en relacin al gas, lo
que permitira al consorcio retomar este proyecto.
13

en Rabat
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
Produccin nacional y principales fabricantes

Energa solar
Las primeras empresas marroques dedicadas a las energas renovables optaron por la
generacin de energa solar para autoconsumo. Destacan la ONDA (Oficina Nacional de
Aeropuertos) para su aeropuerto de Casablanca o la ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable)
para sus plantas de desalinizacin. A excepcin de algunos paneles solares fotovoltaicos,
producidos localmente en cantidades limitadas, la mayora de los equipamientos son importados
de Estados Unidos, Francia, Espaa Italia y Alemania.
Las principales empresas suministradoras en el sector de la energa solar son:
Afrisol: Empresa fundada en 1987. Participa en el programa de electrificacin rural de la

ONEE a travs del suministro de 345 kits solares (Sunbox).
NRJ Internacional: Empresa de representacin, comercializacin e instalacin de sistemas

de electrificacin autnoma, paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bombeo solar.
SunLight Power Maroc, S.A.: Anteriormente filial de SunLight Power International

Holdings, Inc., desde el ao 2000 es una empresa independiente. Su rea de negocio se
centra en las zonas rurales del norte del pas a travs de la venta e instalacin de sistemas
solares para hogares.
Energetica: empresa distribuidora de equipamiento fotovoltaico y trmico. Opera en el

sector de la energa fotovoltaica (electrificacin, telecomunicaciones, bombeo solar, etc.),
calentamiento de agua e instalaciones colectivas.
Phototherme: empresa distribuidora e instaladora de material trmico para uso individual y

para colectividades; como tambin de aplicaciones fotovoltaicas.
AcoRam: empresa distribuidora e instaladora de equipamiento solar para el calentamiento

de agua, calefaccin, climatizacin de piscinas, etc. Tambin dispone de sistemas de
calentamiento de grandes volmenes de agua que ya han sido instalados en complejos
hoteleros, hospitales, escuelas, industrias y restaurantes.
Crea Concept: enfoca su negocio principalmente a complejos hoteleros, industriales y

domsticos. Realiza la instalacin de climatizacin, deshumidificacin y calefaccin por va
solar as como el calentamiento solar de piscinas. Tambin se dedica a la comercializacin
14

en Rabat
de equipamientos de produccin de electricidad por paneles fotovoltaicos y de

calentadores de agua sanitaria solares.
Spolyten (Socit Polytechnique et des nergies) comercializa sistemas de iluminacin,

bombeo y calentamiento de agua mediante sistemas fotovoltaicos para zonas tursticas,
institutos, residencias, mataderos, campos de golf, hospitales y explotaciones agrcolas.
ITRI Environnement tambin comercializa equipos fotovoltaicos de electrificacin,

bombeo y tratamiento de aguas adems de equipos termosolares de calentamiento de
agua y climatizacin de piscinas. Tambin realiza estudios de impacto medioambiental.
Las principales empresas productoras de equipamiento son:
Electro Contact: Empresa lder marroqu en la produccin de reguladores de carga para

sistemas fotovoltaicos. Hasta el momento ha instalado ms de 7.000 reguladores y ha
participado en el programa de electrificacin rural suministrando 300 cajas de energa.
Sococharbo: Su principal mercado es la energa solar trmica. La empresa ofrece una

serie de productos para calentar el agua tanto para hogares como para colectividades.
Sus principales clientes pertenecen al sector terciario (hoteles, hospitales, escuelas, etc.)
y al secundario.
Capsolair: empresa lder en el mercado de la energa solar trmica. Es el nico fabricante
de calentadores de agua sanitaria solares de diferente capacidad (de 100 a 600 litros) en
Marruecos. No obstante, la empresa no produce la totalidad del producto ya que importa
ciertos componentes que son, posteriormente, ensamblados.
Ms de 40 empresas, la mayora de tamao pequeo, estn agrupadas en la Asociacin Marroqu

de la Industria Solar y Elica (AMISOLE), fundada en 1987, enfocadas sobre todo en
comercializacin y servicio. Desde 2010, la AMISOLE est integrada dentro de la Federacin
Nacional de la Electricidad y la Energa (FENELEC).
Otro punto de desarrollo del sector elctrico y electrnico es la orientacin hacia la exportacin.
En plena expansin, el mercado africano ofrece importantes oportunidades y seales de
crecimiento innegables. Camern, Costa de Marfil, Nigeria, Angola y Senegal han sido definidos
como mercados prioritarios. Ciertos pases del Golfo representan importantes nichos tambin.
Adems de la ADEREE, otras empresas realizan estudios enfocados al uso de energa solar:
-
Citech Ingnierie: ha realizado varios estudios sobre energa solar trmica para la
produccin de agua caliente sanitaria enmarcados dentro del Programa Marroqu de Solar
Trmica (Promasol) en el sector hotelero. Tambin realizan auditorias energticas,
formacin y todo tipo de estudios de mercado que incluyen sobre Energa Solar Trmica y
Fotovoltaica en Marruecos, un Inventario sobre Instalaciones de Energas Renovables en
Marruecos o Estudios de Oportunidades del Sector Fotovoltaico en Marruecos.
La Universidad Internacional de Rabat (UIR) deposit en mayo de 2010 tres patentes en

materia de energas renovables y tiene pensado depositar 10 ms durante 2010. La
primera consiste en un panel fotovoltaico de alumbrado que funciona de manera
autnoma hasta 18 horas. Muy econmico, se apaga de manera automtica en el
momento en que detecta una fuente de luz solar, y se enciende desde que desaparece. La
segunda patente es un motor de viento domstico que genera energa en ausencia de
15

en Rabat
viento. En cuanto al tercer invento, se trata de un tipo de parbola con diferentes espejos
que permite calentar hasta 200 litros de agua al da.
-
RIO - Reduce Invent Optimize S.A. es una empresa marroqu de consultora

especializada en proyectos de energas renovables y eficacia energtica. Realiza
dimensionado de instalaciones solares, estudios de viabilidad, auditora energtica, etc. En
junio de 2010 firmaron un convenio de colaboracin con la FNIH (Federacin Nacional de
la Industria Hotelera de Marruecos) para realizar las prestaciones de eficiencia energtica
en las cadenas hoteleras y establecimientos de alojamiento miembros de esta asociacin.
Otras empresas marroques del sector de la energa solar: Ets Hassoun Mohamed, STE- LEC,
Activar, Atcoma, Bahi, Batitherm, Casabloc Accus National, Casatherm, Climalux, Elecmar,
Ets El.Fenne Salah, Energies Continues, Smadia, Solga, Space Radio, Sumi- topma,
Toutelec, Warsh Electronics, Safadal, Noor Web, St Radect, Wakan Tauka Thermo Socaire,
A.f.c.c., Decor Clima, Energy Poles, Getradis, Solicap...
Energa elica
En el mbito de la produccin elctrica a travs de las energas renovables no haba ninguna
empresa marroqu presente en este sector. Todas las empresas concesionarias eran de capital
extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroqu. En febrero 2010, Nareva
Holding, filial energtica y medioambiental del grupo ONA creada en 2005, anunci la
construccin de dos parques elicos en Tnger y en El Aain dentro del plan EnergiePro de la
ONE. Entre las actividades prioritarias de Nareva est la produccin de electricidad recurriendo a
energas renovables (elica e hidrulica) o fsiles (carbn o gas natural).
Entre las empresas nacionales dedicadas a la produccin de aerogeneradores, destaca Delattre
Levivier Maroc (DLM), especializada en la construccin metlica pesada, ha construido una nueva
fbrica con una capacidad de 300 aerogeneradores por ao, no slo para el abastecimiento de
Marruecos, sino tambin para frica y Oriente Medio. DLM ha equipado el parque elico de
Koudia Al Baida en el Estrecho de Gibraltar, el parque de Essaouira y el de Tnger. Otras
empresas marroques como Afrisol, Maroc Aero Energie, Smadia, Spolyten, o Etametal tambin
fabrican aerogeneradores, motores y material siderrgico para aerogeneradores.
Otras empresas marroques han optado por la autogeneracin a travs de energa elica.
Destacan Cementos Lafarge con su parque de 10MW en Tnger, la ONDA (Oficina Nacional de
Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca (10MW) y El Aain o la ONEP (Oficina Nacional
de Agua Potable) para su desaladora de El Aain (11,2MW). Group Chabi, ha decidido tambin
apostar por la energa elica para autoabastecerse de energa, creando una filial, YNNA Bio
Power, que tiene previsto construir dos parques en Essaouira (20 MW) y en Tnger (50 MW).
Biomasa
En Marruecos se han llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la biomasa. As, se ha
tratado de producir energa a travs del quemado de biogs o de la reutilizacin de residuos en
diferentes puntos del pas. En la mayor parte de los casos, las entidades encargadas de llevar a
cabo estos proyectos han sido las comunas de las ciudades (Como Rabat, Kenitra, Marrakech,
Agadir o Fez) aunque tambin lo han hecho distintas sociedades como SURAC S.A., Socit
Briqueterie Bati Chaoua, Caisse de Dpt de Gestion (CDG) o Lesieur Cristal.
16

en Rabat
Energa geotrmica
La empresa AcoRam distribuye e instala equipamientos geotrmicos para calefaccin en
hogares. Las bombas de calor geotrmicas extraen el calor del suelo exterior, lo concentran y lo
restituyen en el circuito de calefaccin de la vivienda. ITRI Environnement comercializa
calentadores geotrmicos. Esta empresa tiene firmado un acuerdo de colaboracin con Sofath
France, uno de los lderes europeos en la fabricacin de bombas de calor geotrmicas.
Produccin extranjera y principales proveedores

Energa solar
Como se ha mencionado anteriormente, la ONEE ejerce un monopolio destacable en el sector
elctrico. Las empresas extranjeras que producen energa elctrica lo hacen a travs de
concesiones establecidas por un periodo de unos 20 aos o mediante proyectos llave en mano.
En referencia a la energa solar, la empresa Tenesol (filial de las francesas EDF y Total), participa
desde el 2002, a travs de dos filiales Temasol que desempea actividades de concesin y
Tenesol Maroc que es integrador de sistemas, en el programa de electrificacin rural (PERG). La
empresa ha instalado sistemas fotovoltaicos, en alrededor de 60.000 hogares en 29 provincias del
pas que dan electricidad a ms de 400.000 personas. En asociacin con la ONEE se trata del
programa mundial ms amplio de concesin de electricidad solar. Tenesol Maroc se encarga de
ofrecer todos los productos y servicios de Tenesol y propone soluciones para la electrificacin de
hogares aislados, el bombeo de agua, el suministro elctrico de sistemas e instalaciones
profesionales o la conexin a la red elctrica.
La filial francesa de BP Solar, en asociacin con CMH (Compagnie Marocaine des
Hydrocarbures) tambin form parte del Plan de Electrificacin Rural Global (PERG) con el
suministro e instalacin de 4.000 paneles solares fotovoltaicos en la regin de Chichaoua al sur de
Marruecos que benefici a una poblacin de 20.000 personas.
Otras empresas extranjeras instaladas son: Siemens S.A. que lleva ms de 53 aos presente en
Marruecos en el sector energtico y que tambin trabaja en el sector de la energa solar.
Immosolar tambin est presente en Marruecos, donde instala sus sistemas de gestin
energtica, calefaccin y refrigeracin con energa solar durante todo el ao. Lleva diez aos
trabajando en el campo de la energa geotrmica y cuenta con una tecnologa avanzada de
fabricacin propia. CMS Industry (Company of Manufacturing and Services) realiza piezas y
accesorios para el material para energa solar. GIORDANO Maroc importa, distribuye e instala
calentadores de agua solares en Marruecos desde 1999 donde ya ha instalado sus sistemas
solares en domicilios, piscinas, hoteles, hospitales, clubes, clnicas o palacios de congresos.
Tambin realiza trabajos de consultora.
Veolia Environnement ha construido una planta de biomasa en la factora de Renault de Tnger
que permitir obtener agua caliente a alta presin necesaria para los procesos de pintura, otros
procesos industriales y la ventilacin del aire de los edificios del centro industrial.
Marruecos firm en 2010 acuerdos bilaterales con el Gobierno de Portugal en temas de energas
renovables. Ambos pases firmaron un plan de accin inscrito en el marco del Protocolo firmado
en 2008 y relativo al desarrollo de las energas elica y solar y la participacin de empresas
industriales portuguesas en el desarrollo de la Tecnpolis de Oujda, adems de lneas de crdito
para financiar proyectos pblicos en Marruecos realizados por empresas portuguesas.
17

en Rabat
El Gobierno de Japn don 7,4 millones de dlares a Marruecos en 2010, que permitirn
financiar la instalacin de una unidad de produccin elctrica a partir de clulas solares
fotovoltaicas de una potencia de 1 MW en Assa-Zag, en territorio del Shara Occidental. La
financiacin se destinar a la adquisicin de materiales para la construccin de la central
fotovoltaica, al transporte de los mismos hasta Marruecos y a la formacin en la utilizacin de los
equipamientos. Esta nueva central permitir mejorar la calidad de la tensin en la zona y alimentar
los 5.300 hogares, las administraciones, las cooperativas artesanales y las pequeas empresas de
la provincia de Assa-Zag conectadas a la red elctrica.
La asociacin francesa Les Francas, proveniente del departamento francs de Pirineos Orientales
lanz una operacin de montaje de calderas solares en el medio escolar en Essaouira dentro de la
iniciativa contra la deforestacin. Estos calentadores son montados y puestos a punto por los
alumnos, que despus utilizarn con sus familias disminuyendo el consumo de unos 5 a 10 kilos
de madera al da por cada caldera.
Un consorcio dedicado al a biomasa, Synergizer Group, fue creado a principios de 2010 en el
parque tecnolgico de la universidad de Al Akhawayn. Este grupo est formado al 70% por la
sociedad japonesa Mitsui Engineering & Shipbuilding y un 30% por Oxytis Holding. Su primer
proyecto consistir en una unidad de produccin de energa elctrica a base de residuos
domsticos en Ifrane.
Energa elica
En el mbito de la energa elica, la primera empresa extranjera que recibi la concesin para la
construccin de un parque elico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francs
EDF/Paribas/Germa. Para la explotacin del parque, se cre Compagnie Eolienne du Detroit
(CED). Est empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francs EDF. En 2008 este
porcentaje pas a manos de la tambin francesa, Tholia. El 15,5% restante sigue perteneciendo
a BNP Paribas y Germa. Por su parte, la empresa francesa La Compagnie du Vent, filial de
Germa y de GDF Suez, fue la encargada de suministrar los 84 aerogeneradores de ese mismo
parque. En 2005, esta compaa puso en servicio para la empresa Lafarge, el primer parque
elico del mundo directamente conectado a una fbrica de cemento. El proyecto fue reconocido
de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el protocolo de Kyoto (el primer
proyecto registrado para Francia y para Marruecos).
La cementera italiana Italcementi Group lanz en 2007, los estudios de realizacin de un parque
elico en El Aain de 50MW para la autogeneracin de energa para su filial Ciments du Maroc,
dentro de un acuerdo firmado con la ONEE.
En abril de 2010, la compaa francesa Alstom a travs de su filial espaola firm un de un
contrato con Nareva Holding, para construir un parque elico en Akhfenir. Este parque elico de
100 MW comenzar a funcionar en 2013.
18

en Rabat
4.
DEMANDA
Tendencias generales de consumo

La demanda de energa elctrica en Marruecos ha venido creciendo a un ritmo de en torno al
5,45% anual desde el ao 2003, hasta situarse en 31.055,6 GWh en el 2012, segn cifras de la
ONEE. La ampliacin de la cobertura gracias al PERG y el crecimiento econmico debido en gran
parte al dinamismo de la demanda interna explican la progresin de la demanda de energa.
Adems, las previsiones indican una tendencia de crecimiento similar para los prximos
aos, hasta llegar a una demanda neta de energa de 95 TWh en 2030.
Consumo energtico en Marruecos (KTep)
Consumototal
Petrleo
Carbn
Hidrulico
Gasnatural
Elica
Importacionesenerga
elctrica
Crecim.Anual
Dependencia
energtica(%)
ConsumoenergticoenMarruecos(KTep)
2008
2009
2010
2011
14.764
15.139
16.146
17.310
Importaciones
energa elctrica
Elica
25.009
24 .004
22.608
21.105
19.51 8
17.946
16.779
15.540
14.804
13.942
13.265
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente
Gas natural
Hidrulico
Carbn
Petrleo
2012
17.765
9.068
3.740
238
533
77
9.106
3.475
668
586
102
9.918
3.498
902
633
171
10.681
3.929
521
801
180
10.791
3.916
424
1.186
189
1.108
1.202
1.024
1.198
1.259
7,50%
2,54%
6,65%
7,21%
2,63%
97,5
94,6
93,0
95,6
96,1
Fuente:MinisteriodeEnergas,Minas,AguayMedioAmbiente
19

en Rabat
Esta tendencia, que previsiblemente se mantendr en los prximos aos, indica que la demanda
energtica seguir siendo mayor a la oferta debido a los siguientes factores:
a) Presin demogrfica y urbanizacin
Los pases en vas de desarrollo ven cmo, debido al crecimiento demogrfico, aumenta cada vez
ms su demanda de agua. Marruecos no es una excepcin en ese sentido. Las previsiones del
Haut Commissariat au Plan (HCP) indican que la poblacin marroqu aumentar hasta los 41,3
millones en 2050. En la actualidad se estima que la poblacin ronda los 33 millones de habitantes.
Segn el HCP, en 1992 por primera vez hubo ms poblacin urbana que rural. La poblacin
urbana seguir creciendo, mientras que la rural disminuir levemente. Segn el HCP, la tasa de
urbanizacin en 2013 fue del 59,2% y en 2050 ser del 68,5%. Existe un importante dficit de
viviendas (estimado en ms de un milln) al que hay que aadir la demanda adicional anual. El
Plan Villes sans Bidonvilles, est intentando paliar este dficit. Este incremento de la urbanizacin
provocar el aumento de las necesidades de agua potable en entorno urbano.
Evolucin poblacin en Marruecos (millones)

50
40
Total
30
Urbana
20
Rural
10
0
Fuente: Haut Commissariat au Plan
b) Aumento de las necesidades en el medio rural

El Programa de Electrificacin Rural Global (PERG) ha supuesto, desde su lanzamiento en 1996
hasta finales de 2012, la electrificacin de 36.500 pueblos (casi 2 millones de hogares) a travs de
conexin a la red elctrica y de 51.559 hogares (en 3.663 pueblos) a travs de kits fotovoltaicos.
De esta forma, la tasa de electrificacin rural ha pasado del 18% en 1995 al 98% en 2012. La
generalizacin de la electrificacin rural supone un mayor desarrollo de otras actividades externas
a las agrcolas, lo que hace aumentar las necesidades energticas en el medio rural.
Tasa electrificacin rural
27% 32%
18% 22%
39%
55%
45% 50%
62%
72%
81%
95,4%
88% 93%
96,8%
96,5%
98,06%
97,4%
fuente: Elaboracin propia con datos de la ONEE

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20

en Rabat
c) Fuerte demanda del sector privado

En el mbito industrial, las necesidades energticas son considerables en ciertos sectores. Para
aumentar el tejido industrial, Marruecos lanz, a finales de 2006, el plan Emergence que tiene
como objetivo el desarrollo econmico y social del pas a travs de los siguientes sectores:
offshoring, automvil, aeronutica, electrnica, agroalimentaria, productos del mar y textil.
Tambin es necesario mencionar la demanda energtica del sector turstico. La estrategia
nacional del sector, llamada Visin 2020, tiene por objetivo llegar a la cifra de 18-20 millones de
turistas en 2020, muy por encima de los 9,37 millones recibidos en 2012. Para ello, entre otras
acciones, se construirn nuevas zonas tursticas integradas compuestas por complejos hosteleros
y apartamentos, as como spas, campos de golf y otras instalaciones que harn que aumente la
demanda de agua potable.
En referencia a la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF), entre sus objetivos est el de
superar la cifra de 30 millones de pasajeros y 40 millones de toneladas de mercancas. Entre sus
proyectos de gran envergadura destacan la modernizacin, incremento de la capacidad y
extensin de la red ferroviaria nacional, adems de la supresin de los pasos a nivel. Entre los
proyectos ferroviarios que est realizando actualmente Marruecos, destaca la lnea de Alta
Velocidad Tnger-Casablanca que estar disponible para 2015 (Tnger-Kenitra a 320km/h y
Kenitra-Casablanca a 200km/h). Otro de estos proyectos est relacionado con la electrificacin de
316 kilmetros de va y la construccin de 12 subestaciones. El desarrollo del sector de los
ferrocarriles afectar a la demanda dado que dicho sector consume el 7,4% de la energa
distribuida en alta tensin.
d) Eficiencia energtica
Despus de varias dcadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la
eficiencia y el ahorro energtico, motivada principalmente por el aumento del precio del petrleo y
por la preocupacin medioambiental. Esto hace que la demanda potencial de energas renovables
sea cada vez mayor debido al esfuerzo del Estado por conseguir que estas energas tengan una
participacin cada vez ms significativa en la balanza energtica marroqu.
En el mbito de la eficiencia energtica, Marruecos ha puesto en marcha diferentes programas
con el objetivo de conseguir una utilizacin racional de la energa en los establecimientos de
carcter social (hospitales, centros educativos, etc.) y de carcter privado (hoteles e industrias).
Algunos de los principales programas son:
El Plan Nacional de Eficiencia Energtica, en el actualmente est trabajando la ADEREE

y cuyo objetivo es conseguir un ahorro del 12% en 2020 y del 15% en 2030. El proyecto
de ley 47-09 sobre la eficiencia energtica fue aprobado por el Consejo de Gobierno en
marzo de 2010. Los esfuerzos de este plan se centrarn en los edificios (36% del consumo
total), el transporte (24% del consumo total), la industria (32% del consumo total), el
alumbrado pblico y la agricultura.
En el marco de este programa, ya se han lanzado el Programa de Eficacia Energtica en
la Industria (PEEI), cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 en 2,2 millones de
toneladas. Tambin est ya en marcha el Cdigo de Eficacia Energtica en los Edificios
(CEEB), que pretende reducir la factura energtica de los mismos en un 75%.
21

en Rabat
NEGAWATT: Programa lanzado para que los clientes industriales que operan en Alta
Tensin puedan rebajar su consumo en horas punta. De comn acuerdo entre dichos
clientes y la ONEE, se programan drsticas reducciones de consumo durante horas punta
as como las paradas tcnicas necesarias para realizar labores de mantenimiento. Los
clientes podrn beneficiarse de un ahorro en su factura elctrica y la ONEE tendr un
mayor control del consumo en aquellas horas en las que la demanda es mayor.
OPTIMA: Para desarrollar le eficiencia en el consumo elctrico, la ONEE lanz este

programa que ayuda a los industriales a controlar y optimizar su consumo. Se divide en 5
servicios, que van desde el diagnstico del consumo del cliente hasta facilidades para la
financiacin y el suministro de material, como por ejemplo las bateras de condensadores.
INARA: El objetivo de la ONEE es remplazar un total de 5 millones de bombillas corrientes

por bombillas de bajo consumo, de forma que sea posible dejar de consumir 300 GWh al
ao. Distribuidas e instaladas gratuitamente por la ONEE, estas bombillas tienen una
garanta de 2 aos y un coste de 10 cntimos de euro al mes cada una durante 24 meses.
Con este programa la ONEE espera ahorrar unos 300 GWh anualmente.
ONEE-ANPME: La ONEE, en colaboracin con la Agencia Nacional para la Promocin de

la Pequea y Mediana Empresa (ANPME), puso en marcha este programa para reducir los
costes de explotacin de las PME. El reparto de los costes de la implementacin para
cada empresa ser: 50% por la ANPME (dentro de los fondos Fonds Nationals de Mise
Niveau, FOMAN), 30% a cargo de la ONEE y 20% por la empresa beneficiaria.
DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM): Programa de ahorro de energa que prev un

conjunto de procedimientos de comprobacin y auditora de los resultados energticos en
los edificios, equipamientos industriales y de transporte, edificios y aparatos domsticos.
El ahorro puede ser equivalente a 400 MW.
Perfil del consumidor

Las reformas llevadas a cabo por el gobierno marroqu en los ltimos aos han favorecido la
entrada de empresas privadas en el mbito de la generacin elctrica, que han logrado desbancar
a la ONEE como principal generador de electricidad del pas. En 2012, las ventas de energa
elctrica por parte de la ONEE a sus clientes se estructuraron de la manera siguiente: los
distribuidores (rgies o concesionarias), con el 41,3% son los principales clientes de la ONEE,
distribucin directa de la ONEE 41%, clientes de baja tensin 22,3%, clientes de media tensin
18,8% y clientes de alta o muy alta tensin 17,7%. El nmero de clientes totales de la ONEE
super la cifra de 4,71 millones en 2012, con una progresin del 4,8% respecto a 2011, debido
principalmente a clientes de mbito rural.
Perfil del consumidor de energas de fuente renovable

Se pueden diferenciar entre tipos de consumidores: la ONEE y sus empresas concesionarias y,
por otro lado, las industrias y los usuarios particulares.
En la actualidad, el consumo de energas renovables (fundamentalmente solar) es llevado a cabo,
principalmente, por el sector domstico (hogares). Este hecho es debido, bsicamente, al ya
mencionado Programa de Electrificacin Rural Global (PERG) y a los calentadores de agua
22

en Rabat
sanitaria solares. En este caso es la ONEE la encargada de la compra de los paneles solares y del
suministro a los clientes finales. En el PERG, cada cliente debe pagar un derecho de abono inicial
y, posteriormente una cuota mensual. El precio pagado por los clientes es inferior al coste real del
material y del servicio recibido ya que la ONEE financia una parte de la instalacin. En el caso de
los calentadores termo-solares, el cliente intermedio tambin es la ONEE. Actualmente existen
diferentes programas en Marruecos destinados al desarrollo econmico y social del pas. Uno de
ellos es el denominado programa Habitat cuyo objetivo es la construccin de 100.000 viviendas
econmicas anuales. Muchas de estas viviendas son equipadas con paneles solares. A diferencia
de la energa solar, la elica no est tan extendida entre los usuarios particulares debido al
elevado coste que conlleva la instalacin del equipamiento.
Otro de los programas existentes, son los que hacen referencia a la eficiencia energtica en los
edificios pblicos (hospitales, escuelas y centros deportivos). Estos proyectos tienen como
objetivo la promocin de la utilizacin de las energas renovables, especialmente la solar, en el
mbito pblico. Por ltimo, tenemos el sector hotelero (13% del consumo). Marruecos ha
escogido el turismo como sector prioritario nacional para los prximos aos con una previsin de
alcanzar los 20 millones de turistas en 2020, a travs del ya mencionado plan Visin 2020. Se
hayan construido nuevos hoteles y que se han rehabilitado otros, utilizando la energa solar como
una de las fuentes energticas.
Otro cliente potencial de los productores de
energas renovables son las industrias. Hoy en da
se permite que organismos externos a la ONEE
produzcan su propia energa elctrica y viertan la
energa sobrante a la red. Esto ha sido aprovechado
por grandes industrias como, por ejemplo, las
cementeras o las productoras de cermicas, para
intentar reducir su factura energtica.
Existen tres
esquemas
posibles
en
la
compraventa de energa ya sea solar o elica.
Con el primer esquema, el productor puede
venderle directamente la electricidad al cliente final
(ya sea un nico cliente industrial o un grupo de
clientes), previo acuerdo con la ONEE, a la cual
vende la electricidad producida y no consumida por
sus clientes. En caso de que el productor no pueda
abastecer toda la demanda de su cliente, ser la
ONEE quien se encargue de suministrar la energa
elctrica, previo acuerdo entre consumidor y ONEE.
En el segundo esquema, el productor vende
directamente a la ONEE, a un precio acordado
bilateralmente, y esta se encarga de venderla a los
consumidores finales. Por ltimo, la tercera
modalidad contempla la produccin de energa
para consumo propio (hasta 50 MW) y la venta
posterior de toda la energa sobrante a la ONEE.
Localizacin geogrfica de los principales mercados
23

en Rabat
De acuerdo con lo mencionado, se puede dividir la demanda de agua segn cuatro criterios:
destinos tursticos, densidad de poblacin, zonas industriales y regiones agrcolas.
a) Destinos tursticos
Las principales zonas tursticas del territorio marroqu son las siguientes:
Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): La regin de Tnger-Tetun aspira
a convertirse en el primer destino turstico. La zona costera norte, incluye dos de las
estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Sadia y Larache. La regin tiene previsto
ofrecer 45.000 camas en los prximos 10 aos, lo que representa el triple de la oferta
actual de la regin. El puerto de la ciudad de Tnger va a ser remodelado en un puerto
deportivo, que dar cabida a cruceros. La nueva marina tendr un coste aproximado de
6.200 millones de drhams (en torno a 563 millones de euros) y est previsto que finalicen
las obras en 2016.
Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitan Rabat y Casablanca, que
suelen recibir visitantes por motivos de negocios. Tanto Rabat como Casablanca estn
inmersas actualmente en importantes proyectos tursticos que cambiaran completamente
su imagen y atraern a un nmero considerable de turistas.
Litoral Sur: en esta zona se sita Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras
tursticas del pas. El Plan Azur prev la construccin de la estacin de Taghazout (cerca
de Agadir), la estacin de Mogador (en Essaouira), y la de Plage Blanche (en Guelmin).
Marrakech: Es el principal centro turstico de Marruecos. Ofrece el 21% de las camas

clasificadas y tiene varios proyectos hoteleros en marcha.
Fez y Meknes: En Fez, se va a desarrollar un proyecto turstico que va a permitir aumentar

la capacidad hotelera de la ciudad. Se construir tambin un campo de golf, zona de
animacin y comercios. Con la nueva terminal del aeropuerto de Fez, se aumentar la
capacidad en 2 millones y medio de pasajeros al ao.
Zonas desrticas y de montaa: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por
su alto valor paisajstico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura. Actualmente
el turismo de montaa es capaz de atraer 80.000 turistas al ao, y el de desierto, 50.000.
Ouakaimeden (80km de Marrakech) ser un destino de ocio y esqu gracias a un proyecto
que ofrecer todas las infraestructuras comerciales, burocrticas, tursticas y de ocio
necesarias para transformar este destino en el nico que ofrezca una estacin de esqu y
un campo de golf conjuntamente en frica y Medio Oriente.
b) Densidad de poblacin
En el mapa se muestran las principales ciudades de Marruecos, y
por lo tanto donde se lleva a cabo un consumo ms elevado de
agua. La capital de Marruecos es Rabat, pero donde se concentra
una mayor parte de la poblacin es en Casablanca. Las otras dos
ciudades importantes son Fez y Marrakech. Destacar que en esta
ltima, hay un importante nmero de ciudadanos extranjeros que
viven en esta poblacin ya que han adquirido viviendas de
segunda residencia. Lo mismo pasa en la zona norte de Tnger y
24

en Rabat
en la zona de Agadir.
c) Zonas industriales
Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroqu que comprenden una
superficie de 3.144 hectreas. La mayora de ellas estn situadas al lado de las grandes urbes.
Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciudad,
zona denominada la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal foco
industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de produccin, 61% de empleos industriales
permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciudades del reino. El
problema de esta zona es la sobreexplotacin.
Esto crea la necesidad, por parte del Gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales. Una de
estas zonas es la que se est desarrollando a travs del proyecto Tnger-Mediterrneo (TangerMed), del que ya se prev su ampliacin. Este proyecto cubre un territorio de 500 km que se
establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar,
entre Tnger y Ceuta y a tan slo 15 Km de las costas espaolas. Dicha zona cuenta con un
complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas, zona franca logstica,
zona industrial, zona de actividad comercial, as como proyectos tursticos. Aparte de este
proyecto, la ciudad cuenta tambin con un destacado ncleo industrial debido a la ubicacin de la
nica zona franca marroqu en su territorio. La Zona Franca de Tnger tiene una superficie total de
345 hectreas y alberga, actualmente, 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas.
En julio de 2009, se anunci la construccin de un complejo portuario, industrial, energtico y
comercial en Nador, ubicada junto a la ciudad autnoma espaola de Melilla. El complejo Nador
West Med, que se levantar en la baha de Bettouya, en el estuario del ro Kert, a 30 kilmetros
al oeste de Nador, albergar un gran puerto en aguas profundas, un polo energtico, una
plataforma portuaria y otra industrial. El proyecto ha sufrido diferentes contratiempos que han ido
modificando su calendario previsto. El proyecto se retom en mayo de 2012, y el 4 de diciembre
de 2012 el rey presidi la firma de los acuerdos relativos a la financiacin y gestin del complejo.
Para la zona industrial Kenitra Atlantic Free Zone, ya han comenzado las obras de construccin
por parte de la empresa espaola Edonia World en colaboracin con la Caisse de Dpt et de
Gestion (CDG) a travs de su filial MEDZ. Este proyecto se inaugur en abril de 2012 aunque no
se culminar hasta 2016. Atlantic Free Zone se extender sobre una superficie de 3,5 millones de
m2, dos tercios de los cuales sern consagrados a la zona franca, que ofrece ventajas fiscales
pero que exige sin embargo que el 85% de la produccin sea destinada a la exportacin. Este
proyecto se inscribe en el marco del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial y ser
habilitado, desarrollado y gestionado entre las empresas MEDZ y Edonia World.
La nueva Zona Industrial de Tiznit se extiende sobre una superficie de 38 hectreas en la parte
norte de la ciudad. Esta zona propone 450 emplazamientos destinados a todo tipo de empresas.
Otro proyecto industrial a destacar es el de la Zona Industrial Integrada de Martil, especializada
en el offshoring. Este proyecto, cuyo primer tramo ser realizado sobre una superficie de 20
hectreas, permitir la creacin de 8.000 puestos de trabajo en 2015.
25

en Rabat
5.
PRECIOS
Los precios de la electricidad varan en funcin del tipo de cliente y de la distribuidora. A modo
ilustrativo se muestran a continuacin los precios de la electricidad ofertados por la ONEE. Las
tarifas de la ONEE estn organizadas en funcin del tipo de cliente:
Grandes cuentas: la tarifa general incluye una prima fija de 372,02 drhams por kVa y por
ao, adems de una tarificacin por consumo de:
o 1,3010 drhams por kWh en horas punta
o 0,9179 drhams por kWh en horas normales
o 0,5649 drhams por kWh en horas bajas
Profesionales y colectividades locales: la tarifa general incluye una prima fija de 381,40
drhams por kVa y por ao, adems de una tarificacin por consumo de:
o 1,2265 drhams por kWh en horas punta
o 0,8051 drhams por kWh en horas normales
o 0,5239 drhams por kWh en horas bajas
Particulares: el precio por kWh para el consumo domstico y el alumbrado privado est
organizado en cuatro tramos de consumo:
o De 0 a 100 kWh, el precio de cada kWh es de 0,9010 drhams.
o Ms de 500 kWh, el precio de cada kWh es de 1,4407 drhams.
Las tarifas mostradas son las tarifas generales para cada tipo de cliente. En la pgina web de
tarifas de la ONEE se pueden ver en detalle todas las tarifas vigentes.
26

en Rabat
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Empresas espaolas en el sector

La amplia experiencia que poseen las empresas espaolas en el campo de las energas
renovables unido al gran potencial existente en Marruecos y a la proximidad geogrfica entre
ambos pases, hacen que la oferta espaola en el pas sea muy importante.
Energa solar
Como principal referencia en el sector, cabe destacar la adjudicacin de la primera fase del
proyecto solar de Ouarzazate (160MW) al consorcio liderado por la empresa saud ACWA (95%
de participacin) en el que participan las empresas espaolas Aries y TSK (5% entre las dos). El
consorcio gestionar la planta en modelo de partenariado pblico privado (PPP) formando una
sociedad de derecho marroqu junto con MASEN. El reparto de participacin en dicha sociedad
ser de la siguiente manera: ACWA (71,25%), MASEN (25%) y Aries-TSK (3,75%).
Por su parte, el proyecto de Ingeniera, Suministro y Construccin (EPC) lo harn las empresas
Acciona (Acciona Infraestructuras y Acciona Ingenieria), SENER Ingeniera y Sistemas y la ya
mencionada TSK en forma de Unin Temporal de Empresas (UTE). El importe del proyecto es de
1.000 MUSD (770 M) de los que 500M sern para el EPC y se trata del proyecto ms
importante jams adjudicado a empresas espaolas en Marruecos.
Hace aproximadamente 30 aos que la empresa Abengoa se instal en Marruecos a travs de su
filial Inabensa Maroc. Esta empresa particip en el proyecto de electrificacin rural mediante la
electrificacin de 449 pueblos con un total de 600 kilmetros de media tensin (MT) y 1.585 de
baja tensin (BT), as como 344 centros de transformacin. Pero su presencia ms importante en
Marruecos se debe a la adjudicacin en 2007 de un contrato de la ONEE para la construccin de
la central termosolar de ciclo combinado de Ain Bni Mathar. El contrato, ejecutado a travs de su
filial Abener, incluye la fabricacin de la central, inaugurada en 2010 y el mantenimiento de dicha
central durante los cinco primeros aos. Este proyecto cont, entre otros, con la financiacin FAD
espaola. Abengoa tambin forma parte del consorcio de empresas Desertec y Transgreen que
pretenden producir energa solar en el Norte de frica y Oriente Medio y exportar la electricidad
generada a Europa. Finalmente, Abengoa ha sido precalificada para las fases II y III de la planta de
Ouarzazate (Noor II y Noor III), cuya adjudicacin est pendiente.
Otra empresa importante en el sector presente en Marruecos es Isofotn, especializada en el
desarrollo de soluciones energticas solares. Antes de su implantacin en Marruecos realiz
27

en Rabat
varios proyectos con energa solar para la oficina nacional de telecomunicaciones, 22 sistemas de
bombeos fotovoltaicos y centrales FV/Diesel en Ouarzazate y Zagora, 29 sistemas de bombeo
fotovoltaicos dentro del programa MEDA/IES adems de sistemas colectivos trmicos en Tetun
dentro del programa SODEA. En 2005, crean su filial Isofotn Maroc, con sede en Casablanca,
con la que ganaron una licitacin internacional dentro del Programa de Electrificacin Rural Global
para la instalacin de 34.500 sistemas fotovoltaicos en diferentes pueblos marroques. Este
proyecto fue financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD). La licitacin inclua el servicio
postventa durante 10 aos por lo que ha abierto 9 oficinas locales. Por otra parte, Isofotn
tambin fue adjudicataria de un programa piloto de instalacin de 1.200 paneles fotovoltaicos en
las ciudades de Errachidia (1.000 mdulos) y Benguerir (200 mdulos) que cont con financiacin
FAD. Isofotn tambin realiz un proyecto de 2 plantas desalinizadoras operadas con energa
solar fotovoltaica en las provincias de Essaouira y Al Haouz, financiadas con fondos MEDA/Water.
Entre otros proyectos realizados desde su implantacin figuran el primer sistema piloto de
conexin solar a red de la ONEE (en elica esta tcnica es muy comn gracias al programa
EnergiePro), instalaciones colectivas de energa solar trmica para agua caliente sanitaria o
sistemas de iluminacin pblica en Beni Mellal.
La empresa Red Elctrica Espaola (REE) realiz en 2005 un estudio de viabilidad financiado con
cargo al antiguo FEV sobre el impacto de las Energas Renovables sobre la red elctrica marroqu
en el horizonte 2010 y se est llevando a cabo la ampliacin de este estudio para 2015. Tambin
forma parte de los consorcios de empresas Desertec y Transgreen que pretenden producir
energa solar en el Norte de frica y Oriente Medio para exportar electricidad a Europa.
OCV, empresa dedicada a la energa solar trmica tiene firmado un acuerdo comercial con la
firma lusa Pinto Brasil quienes comercializan los captadores termosolares Reisol de OCV en
Marruecos. Dicho acuerdo incluye, adems, el desarrollo y adaptacin de sus productos, y la
fijacin de las bases de actuacin para construir fbricas ensambladoras de sus productos
ajustados a las necesidades del mercado marroqu. El contrato se firm en enero de 2010.
Grupotec Maroc, filial de la empresa espaola de ingeniera, construccin y energas renovables,
lleva instalada en Marruecos desde 2009. Desarrolla proyectos fotovoltaicos llave en mano,
estudios de viabilidad y de ingeniera, mantenimiento de plantas y alquiler de cubiertas.
La multinacional espaola Rioglass Solar, realiz el suministro de 78.000 espejos cilindroparablicos para la nueva planta energtica de Ain Beni Mathar construida por Abengoa, al
nordeste de Marruecos. Los equipos solares, que se fabricaron en Asturias, se desplegaron en un
rea de 183.000 metros cuadrados dentro de un parque de 20 MW de potencia.
Renovetec, ingeniera dedicada a la formacin tcnica especializada, ha formado a la plantilla de
la planta con tecnologa Integrated Solar Combined Cycle (ISCC) de Abener en Ain Beni Mathar.
Protelco Maroc, filial de la espaola Insyte Instalaciones S.L., se especializa en el desarrollo de
instalaciones de energa solar y elica incluyendo la ingeniera y diseo, el anlisis financieros de
rentabilidad, negociacin con organismos pblicos, privados, despliegue, instalacin y conexin,
puesta en marcha y aceptacin, mantenimiento, as como a proyectos llave en mano. Desde su
implantacin en 2007 en Marruecos ha trabajado en proyectos de energa solar y ya ha realizado
instalaciones de este tipo para clientes como Mditel, Nokia Siemens Networks o SICE. Protelco
Maroc tambin trabaja en los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad.
La empresa espaola Sun to Market Solutions, especialista en aplicaciones informticas para las
plantas fotovoltaicas y termo-solares, tambin ha trabajado en Marruecos. Sus sistemas de
28

en Rabat
software y hardware para el anlisis diseo y operacin de plantas, enfocado sobre todo a
plantas termo-solares, permiten la optimizacin del rendimiento de la planta.
La empresa fabricante e instaladora de mdulos, Solaria Energa, firm en 2009 un acuerdo
estratgico con el grupo FinanceCom para la promocin y construccin de plantas fotovoltaicas,
la generacin de electricidad mediante centrales con tecnologa cristalina y la elaboracin de
componentes.
La Fundacin Energas Solidarias y la Fundacin Reina Sofa son las responsables de un
proyecto de suministro, instalacin y puesta en servicio de 3 sistemas de bombeo de agua para
consumo humano mediante grupos motobomba sumergidos, alimentados por un generador solar
fotovoltaico. Las instalaciones se han llevado a cabo en 3 localidades pertenecientes a las
provincias de Ouarzazate y Zagora. La inauguracin del proyecto, coordinado por la asociacin
local Tichka, se realiz en 2010. El material fue suministrado por Isofotn.
La Sociedad para el Desarrollo Energtico de Andaluca (SODEAN) participa en el programa
Promasol que promueve calentadores solares de agua accesibles a toda la poblacin.
El Instituto Tecnolgico de Canarias (ITC) particip en el proyecto Morena (sistema hbrido
elico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente est
confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energas Renovables y Eficiencia Energtica
para Marruecos. Tambin ha instalado y puesto en marcha 4 plantas desalinizadoras alimentadas
exclusivamente por energa solar que ya estn en fase de seguimiento. Tambin se estn
realizacin estudios de campo en localidades rurales de la regin de Souss-Massa-Dra con el fin
de localizar ubicaciones potenciales donde instalar sistemas similares a los existentes.
Trama Tecno Ambiental ha realizado estudios y proyectos de electrificacin rural mediante
Microrredes con Generacin Solar Hbrida en zonas rurales de Marruecos enmarcados dentro del
Programa Azahar de electrificacin rural en la Regin Mediterrnea.
Energa elica
La presencia ms importante de una empresa espaola de energa elica en Marruecos es
Gamesa. La primera actuacin que tuvo esta empresa en el pas fue en 2005 a travs del contrato
con la ONEE para la construccin del parque elico de Essaouira de 60 MW de potencia, ubicado
en la costa oeste del pas norteafricano, entre Casablanca y Agadir. En 2007, esta empresa firm
otro contrato con la ONEE para el suministro de 165 turbinas elicas para el parque elico de
Tnger que, con 140 MW de potencia instalada, es la mayor instalacin elica del pas magreb.
126 de estos aerogeneradores, ya fueron entregados a la ONEE a finales de 2009. Las 39 turbinas
restantes se instalarn a principios de 2011. Gamesa se encargar del mantenimiento de este
parque durante los prximos 12 aos. Gamesa tambin firm un contrato en octubre de 2008
para suministrar nuevos aerogeneradores a la empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de
su parque elico en Tetun con una potencia total de 12MW. En 2011, se inaugur el parque
elico de 5MW construido por Gamesa en El Aain, para la empresa Ciments du Maroc.
Tanto Gamesa Elica/Gamesa Energa como Acciona Wind/Acciona Energa, han sido
preseleccionadas entre los siete consorcios elegidos para el Programa elico Integrado de 850
MW, pendiente de adjudicacin.
La empresa riojana Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un concurso de la
ONEE en 2007 titulado Morocco 1000 MW Wind Farm Project. El proyecto consiste en la
evaluacin de recursos elicos en 14 emplazamientos para posibles parques, en todo el territorio
29

en Rabat
de Marruecos. Desde finales de 2007 que se instalaron las primeras torres, hasta diciembre de
2009 (que fueron instaladas las ltimas), se han realizado medidas por todo el territorio. Esta
compaa realizada informes mensuales con datos actuales y datos acumulados. Se est
gestionando la campaa de medidas, diseando los parques y haciendo la evaluacin preliminar
de producciones, para distintas alternativas de parque con diferentes tecnologas.
La empresa espaola Global Energy Services (GES) realiz las instalaciones elctricas del
parque elico de Tnger incluyendo la extensin de la estacin de alto voltaje, los
transformadores y los dispositivos de distribucin exterior de media tensin. Los 140 MW de
electricidad del parque generarn una media anual de 526.5 GWh.
Generavante Maroc, filial del grupo espaol Inveravante, firm un acuerdo marco en 2007 con la
ONEE, dentro del programa EnergiePro, para la prospeccin y desarrollo de un parque elico de
50 MW en la zona de El Aain para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas
respecto al precio de la ONEE. El excedente energtico sera comprado por la ONEE.
Alstom Espaa firm en 2010 un contrato con Nareva Holding, filial del grupo marroqu ONA,
para construir el nuevo parque elico de 100 MW en Akhfenir. Este parque consta de 61 turbinas
elicas Alstom ECO 74 suministrar energa a clientes industriales marroques, en el marco del
programa Energipro. Alstom suministrar, instalar y pondr en marcha el parque elico, y ser
responsable de la operacin y del mantenimiento del mismo durante los cinco primeros aos.
Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola, firm en 2007, un acuerdo de intenciones con la ONEE
para la realizacin del estudio de viabilidad de dos parques elicos en el pas, con una potencia
total de 200 MW en Taza y en El Aain. Estos proyectos no siguieron adelante.
Biomasa
En biomasa, la empresa Taim Weser cuenta con filial en Casablanca desde donde comercializa
su tecnologa de gasificacin de alta eficiencia energtica para la produccin de energa elctrica
y trmica a partir de biomasa.
Percepcin del producto espaol

Como ya se ha comentado, varias de las principales empresas operando en Marruecos en el
sector de las energas renovables en general, y de la energa solar en particular, son espaolas. En
Marruecos se tiene una buena imagen de los productos y las empresas espaolas. Destacan de
ellas su competitividad y su profesionalismo. Espaa est considerada como uno de los actores
principales en estos sectores. As lo seala la prensa marroqu en sus publicaciones y las
autoridades marroques tanto en sus discursos como en la bsqueda de socios estratgicos para
sus licitaciones energticas. Otro de los actores, que suele aparecer junto con Espaa en sus
citas, es Alemania. Espaa es considerada como pionera en el sector de las energas
renovables y varias de nuestras empresas han sido adjudicatarias de licitaciones pblicas para
proyectos en este sector.
Durante la presentacin del Plan Solar Marroqu, el Ministro de Economa marroqu, Salaheddine
Mezouar, cit expresamente a Espaa en su discurso: Los ms avanzados son Espaa y
Alemania y sern socios estratgicos, dijo.
30

en Rabat
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
Principales distribuidores del sector

Como se ha comentado, los distribuidores de electricidad y agua en Marruecos son la ONEE y las
empresas concesionarias para la gestin delegada, ya sean pblicas (rgies) o privadas (LYDEC,
AMENDIS y REDAL). En total hay 18 empresas distribuidoras: 13 rgies (empresas pblicas), 4
empresas privadas (LYDEC, REDAL, AMENDIS TNGER y AMENDIS TETUN) y la ONEE.
Por otro lado, hay que considerar a las empresas distribuidoras de productos relacionados con
el sector. En este sentido, el nmero de empresas es amplio, tanto de importadoras como
distribuidoras de productos relacionados, ya sea con aprovisionamiento de agua, saneamiento,
productos para el regado Estas empresas suelen darse cita en las principales ferias del sector.
Para acceder a las empresas del sector se recomienda consultar alguno de los siguientes
anuarios, en los que se pueden filtrar las empresas en funcin de las necesidades especficas en
cada caso:
-
www.kerix.net
www.telecontact.ma
ma.kompass.com
31

en Rabat

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN MARRUECOS
NOMBRE
CIUDAD
AMENDIS TANGER Tnger

AMENDIS TETUAN Tetun
WEB
TELFONO
FAX
DIRECCIN
http://www.client.veoliaenvironneme
nt.ma/Tanger/Pages/Tanger.aspx
nt.ma/Tetouan/Pages/AmendisTeto
uan.aspx
5, rue Oqba Bnou Naffiy 0539 328 100 0539 328 113 90000 Tanger
www.lydec.ma
0522 549 054 0522 549 027 Boulevard Mohamed
Sige social : 48,
LYDEC
Casablanca
Diouri - Casablanca
65, rue Othman Ben
Affane, 20000
Casablanca, Marruecos
Boulevard Mohamed V,
BP :30,Settat
10, rue Mohamed
ElKaghat - b.p.2097 30000 Fs
Avenue Houmane El
Ftouaki - 24000 El
Jadida
ONEE
Nacional
www.one.org.ma
0522 66 81 78 0522 433 115
RADEEC
Settat
http://www.radeec.ma/
0523 403 137 0523 403 503
RADEEF
Fes
www.radeef.ma
0535 625 015 0535 620 795
RADEEJ
El Jadida
www.radeej.ma
0523 342 198 0523 373 896
RADEEL
Larache
www.radeel.ma
0539 520 925 0539 520 325 Maghreb Al jadid, B.P :
1647, Lotissement
11; 92000 Larache Maroc
Bd Mohamed VI -BP. 520-
RADEEMA
Marrakech
www.radeema.ma
0524 424 300 0524 424 303 Marrakech
RADEEN
Nador
no tiene
0536 606 458 0536 606 681 Zghanghane, 62000 ,
19, hay Isbannen, route
RADEEO
Oujda
www.radeeo.ma
0536 504 271 0536 521 684
RADEES
Safi
www.radees.ma
0524 619 120 0524 623 194
RADEET
Tadla
www.radeet.ma
0523 483 207 0523 483 387
RADEETA
Taza
www.radeeta.ma
0535 673 251 0535 672 607
RADEM
Mekns
www.radem.ma
0535 520 597 0535 522 822
RAK
Kenitra
www.rak.ma
0537 374 746 0537 374 772
RAMSA
Agadir
http://www.ramsa.ma/
0528 829 600 0528 220 115
REDAL
Rabat
nt.ma/Redal/Pages/Accueil.aspx
0537 238 383 0537 723 634
Nador
Bd de la Libert - hay
AlHikma - 60000 Oujda
Avenue Moulay Idriss 1er BP218 - 46000 Safi
Avenue Hassan II b.p.174 - 23000 Beni
Mellal
163, av. Allal ElFassi 35000 Taza
78, Avenue de l'Arme
Royale - 50000 Mekns
8, rue Idriss Al Akbar 14000 Knitra
Rue 18 Novembre Q.I
Agadir
Rue Hassan
Benchekroun, Agdal,
Rabat.
Fuente: Elaboracin propia con datos de cada empresa
Caractersticas a tener en cuenta a la hora de elegir un socio local

No existe ninguna obligacin legal de contar con un socio local para crear una empresa en
Marruecos, y a veces adems se convierte en una fuente innecesaria de riesgo. En muchos
casos, es preferible contratar personal marroqu con buen conocimiento del mercado local antes
que asumir el riesgo y la dedicacin que supone la seleccin y negociacin continua con un socio
local. En cualquier caso, y como siempre, todo depender de cada caso, tanto desde el punto de
vista del proyecto, el mercado de referencia y el socio propiamente dicho.
No obstante, la presencia de un socio marroqu puede resultar necesaria en aquellos sectores en
los cuales la reglamentacin implica limitaciones a la inversin por parte de extranjeros, aunque
en la mayor parte de los casos puede evitarse (por ejemplo, en materia agrcola pueden alquilarse
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en Rabat
las tierras o realizarse acuerdos con productores en el caso de la industria agroalimentaria, sin
necesidad de ser propietario de la tierra).
A la hora de negociar un contrato con una contraparte marroqu, el inversor extranjero deber
tener en cuenta como mnimo los siguientes factores:
La importancia de las relaciones personales, y la necesidad de tiempo y esfuerzo para

crear un clima de confianza mutua. Como ocurre en la mayor parte de los pases
mediterrneos, la cordialidad en el trato es un elemento importante para la buena marcha
de las relaciones profesionales. En las reuniones de trabajo se habla de la familia, etc.,
antes de entrar en la materia. El idioma puede ser un factor clave, por lo que es
fundamental el conocimiento del francs. En la zona norte a veces se puede emplear el
espaol. Se valora muy positivamente tener alguna nocin de rabe, pero no es necesario.
La negociacin forma parte de la idiosincrasia marroqu y no es una prctica relegada a
los zocos. Ello explica que los puntos de partida sean a veces muy desequilibrados y que
se necesite conocer ese juego de valores propio a todo regateo con el tiempo y
esfuerzo que ello implica para llegar a posturas ms equilibradas. La actitud nuevamente
debe ser de naturalidad en la negociacin, sin arrogancia ni tampoco sumisin. Aunque la
negociacin siempre se mantiene, las posibilidades de renegociacin de un acuerdo o
contrato firmado son muy difciles, especialmente cuando la misma pudiera perjudicar a la
parte local. Conviene tenerlo en cuenta al adoptar la estrategia de negociacin, tener en
cuenta que es conveniente que el peso de la negociacin lo debe llevar el visitante (la parte
local ya ha partido de su posicin de mximos), y que en cualquier caso, la parte local
debe tener la percepcin de que gana algo en el juego implcito de la negociacin, y
dotarnos de todas las garanta necesarias antes de la firma del acuerdo.
Muy relacionado con lo anterior, hay que tener en cuenta que el concepto y la valoracin
del tiempo son distintos a los europeos y ello tambin puede incidir en los ritmos de
negociacin. El empresario espaol debe asumir que negociar en Marruecos implica
mucha paciencia, dedicacin personal y resistencia a la frustracin. Conviene adems la
presencia fsica por la importancia anteriormente mencionada de las relaciones
personales. No se debe esperar a que los locales tomen la iniciativa. Los temas hay que
perseguirlos, confirmarlos y recordarlos continuamente.
En ocasiones resulta difcil obtener respuestas precisas y concretas a preguntas
precisas y concretas, y es resaltable la especial aversin a dar respuestas claras y precisas
cuando existen aspectos negativos en la misma. Por otra parte, la toma de decisiones est
muy jerarquizada. No hay que subestimar la importancia de los mandos medios, pero
asimismo plantear las cuestiones a alto nivel con las personas que deciden.
El entorno de los negocios es ms agresivo en Marruecos que en Europa, y la
mentalidad local cortoplacista est en la base de muchos desencuentros con socios
espaoles que razonan a medio y largo plazo. Tpicamente, un socio marroqu opta por
una ventaja a corto plazo aunque le suponga renunciar a una relacin productiva a medio y
largo con su socio extranjero. Hay que insistir en los compromisos y la organizacin,
aunque siempre dejando cierta flexibilidad e imaginacin para resolver los imprevistos.
El sentimiento nacionalista y la religin estn muy presentes. Por eso se deben evitar
temas sensibles como la integridad del territorio marroqu (Shara), la imagen de la familia
real o cuestiones que tengan que ver con los hbitos religiosos. En este ltimo mbito, los
marroques, por regla general, estn acostumbrados a convivir con extranjeros y son
respetuosos con las creencias ajenas.
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en Rabat
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Aranceles e impuestos
En 2012 entr en vigor el Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y Marruecos, por el
cual se procede a un desarme arancelario en los productos que provienen de la Unin Europea.
Se est trabajando para que este acuerdo tambin se aplique a servicios, pero an no se ha
concretado. En este mbito, a la mayora de los productos que provienen de Espaa es del 0%.
A pesar del desarme arancelario con la Unin Europea, se ha mantenido la tasa parafiscal a la
importacin en la mayora de los productos, que es del 0,25% ad valorem. Se recomienda
consultar la pgina web de la aduana marroqu para ver en qu casos se aplica y en cuales no se
aplica esta tasa parafiscal a la importacin, ya que, aunque es de aplicacin general, no se aplica
a absolutamente todos los productos.
Para consultar los aranceles aplicados a cualquier partida, se puede consultar la pgina web de la
Aduana marroqu: http://www.douane.gov.ma/adil/
El IVA (TVA, por sus siglas en francs) tiene, en la actualidad, un tipo general del 20%, aplicable
en general a todos los productos en general. No obstante, existen una serie de exoneraciones o
tipos reducidos, para determinados productos o situaciones (exportaciones, nuevas
inversiones). Para ms informacin, se recomiendo consultar la pgina web de la AMDI
(Agencia Marroqu de Desarrollo de Inversiones).
Barreras de entrada generales en Marruecos

Las principales dificultades que deber tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se
derivan de los siguientes aspectos:
Costes intangibles de entrada

Lentitud y falta de agilidad de la administracin marroqu
Barreras no arancelarias
Deficiencias en el funcionamiento de la justicia
Falta de terrenos industriales acondicionados
Costes de los factores productivos
Falta de cualificacin adecuada de la mano de obra, concepto de productividad y costes
salariales
Estrechez del mercado local
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en Rabat
Barreras especficas a la inversin en el sector
Elevado nivel de inversin: el sector de las energas renovables es un sector altamente

capitalizado y necesita inversiones importantes que superan, generalmente, la capacidad
de inversin local. El desarrollo de esta energa en Marruecos depender de la capacidad
que tenga este pas para atraer a grandes inversores extranjeros y crear las mismas
condiciones favorables a la inversin que ofrecen otros pases de la regin mediterrnea.
La movilidad financiera hace que hoy en da las inversiones se orienten hacia los pases
que ofrecen mejores condiciones de rentabilidad.
Competitividad con relacin a la produccin convencional: excepto algunos parques

solares, el coste de la produccin de kWh producido a travs de estas fuentes energticas
ser, durante algunos aos, un poco ms elevado que el coste de kWh elctrico
convencional. Se prev que el coste de las energas renovables siga disminuyendo hasta
alcanzar los niveles de las energas convencionales que al contrario, por el agotamiento de
los yacimientos, la tendencia de sus precios es alza. Las centrales solares presentan un
handicap ya que no pueden garantizar una potencia elctrica. Esto implica que la
competitividad se mide solamente sobre la base del coste del combustible ahorrado.
Marco reglamentario incompleto: desde marzo de 2010, existe en Marruecos una Ley
para las Energas Renovables, que establece un marco reglamentario especfico
relacionado con la produccin de energa solar y otras energas renovables. El marco
reglamentario actual no es suficiente para los productores independientes de energa ya
que no define las modalidades de fijacin de tarifas de recompra de electricidad por parte
de la ONE. La fijacin de las tarifas representa el punto crucial que determinar el nivel de
atractivo de Marruecos para las inversiones privadas solares y en otro tipo de energas
renovables ya que la mayora de pases que han tenido xito en el desarrollo de esta
energa adoptaron en su momento sistemas tarifarios de recompra muy atractivos para los
productores independientes. En mayo de 2010 todava no haba sido publicada la Nota
Circular de aplicacin de la Ley donde se fijarn las tarifas. La Ley en s, no fija ningn tipo
de precios para la venta de la energa.
Monopolio ONEE: la posicin monopolstica de la ONEE en calidad de nico comprador

potencial de electricidad solar y de otras energas renovables, crea un ambiente poco
favorable para el desarrollo de estas energas ya que la compaa elctrica nacional tiene
una posicin fuerte en el momento de la negociacin para la compra de los kilovatios. En
todos los pases donde la energa solar ha tenido un fuerte desarrollo, el paisaje elctrico
ha estado caracterizado por la existencia de varios operadores.
Falta de medidas e incentivos financieros que promuevan la inversin de empresas

extranjeras en este sector.
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en Rabat
Legislacin
El Dahir n 63-226 de 1963 estableci a la Office National de lElectricit (ONE) como el ente
pblico de carcter industrial encargado de la produccin, transporte y distribucin de la energa
elctrica; ostentando el monopolio del transporte y de la produccin para instalaciones de ms de
300 kW, y encargndose de la distribucin de aquellas zonas donde no haba gestin concedida.
Desde el 10 de noviembre de 2008, se increment a 50MW el lmite mximo fijado para la
autoproduccin de energa de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energa no utilizada
por el auto generador tiene que ser vendida a la ONEE. Tambin existe la posibilidad de firmar
contratos con la ONEE para generar energa exclusivamente para ella, con un lmite mximo
tambin de 50 MW (hasta el 2008 tambin este lmite era de 10MW). Estos lmites son para la
generacin de energa en general, sin entrar en vigor la ley de energas renovables.
Hasta 2010, no exista un marco regulador relacionado con el sector de las energas renovables.
El Parlamento marroqu aprob, tras varias enmiendas, en enero de dicho ao la nueva Ley 13-09
Relativa a las Energas Renovables que mejora la regulacin de la produccin y la
comercializacin de energas alternativas en Marruecos y propone un marco jurdico que abre
nuevas perspectivas frente a la creacin y explotacin de estructuras de produccin elctrica a
partir de fuentes de energas renovables.
Finalmente, en relacin a la eficacia energtica est en vigor desde finales de 2011, la Ley 47-09.
36

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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Perspectiva General
A lo largo de los prximos aos, Marruecos va a continuar con su programa de equipamiento
energtico, con ms de 8000 MW por construir. En lo que a energas fsiles se refiere, se prev la
construccin de varias centrales trmicas, que entrarn en servicio entre 2014 y 2018, con una
potencia total de 2.480 MW:
Central de carbn de Safi: 1.320 MW
Extensin de la Central Trmica de Jorf Lasfar: 700 MW
Extensin de la Central Trmica de Jerada: 318 MW
Extensin de la Central Diesel de Dakhla: 16,5-20 MW
Central Diesel de Tiznit: 72 MW
No obstante, en la estrategia
energtica marroqu tienen una
posicin privilegiada las energas
renovables. As, pretende llevar a
cabo la construccin de dos centrales
hidrulicas de 550 MW en Mdez El
Menzel y Abdelmoumen, as como los
programas nacionales Solar y Elico ,
con un total de 4000 MW, que se
detallan a continuacin. El objetivo es
conseguir que, en 2020, un 42% del
mix energtico marroqu provenga
de fuentes renovables (14% solar,
14% elica y 14%hidrulica).
Mix energtico de Marruecos

solar
4%
29%
11%
27%
29%
2010
14%
14%
14%
42%
elica
hidrulica
21%
10%
gas
27%
carbn
fuel
2020
fuente:elaboracinpropiacondatosdelMinisteriodeEnerga,Minas,AguayMedio
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Pese a esto, cabe mencionar que las perspectivas de desarrollo de las energas renovables no
corresponden nicamente a una decisin interna del gobierno marroqu, sino que vienen
apoyadas por una voluntad de otros pases y organismos internacionales. En efecto, un factor
clave en la financiacin y viabilidad futura del sector de energas renovables en Marruecos, es la
demanda europea de electricidad verde. El artculo 9 de la Directiva 2009/28/CE permite a un
Estado Miembro de la UE computar a efectos del cumplimiento de los objetivos nacionales
20/20/20, la electricidad generada con tecnologas renovables en terceros pases, e importada
por dicho Estado Miembro al territorio de la UE. Este mecanismo, que est siendo objeto de un
desarrollo tcnico que permita su aplicacin prctica, dar lugar a financiacin del Estado
Miembro interesado y de la UE, por lo que este proceso se est apoyando desde mbitos como la
Unin por el Mediterrneo (UpM), Desertec, Banco Mundial, etc. Hoy por hoy, la conexin
elctrica fija a travs del estrecho entre Marruecos y Espaa es la nica operativa para esta
importacin europea desde el Norte de frica, pero hay otras en avanzado estado de estudio
como la prevista entre Italia y Tnez.
Por su parte, la biomasa es una energa alternativa apenas explorada y aunque est recogida en
la Ley de Energas Renovables y se est empezando a or hablar de ella, por el momento no
ocupa un lugar preferencial en los planes estatales.
Energa Solar
Como ya se ha mencionado, el potencial solar
marroqu es muy grande lo que, unido a la
dependencia energtica que sufre el pas, llev al
gobierno a elaborar el Plan Solar Marroqu. Este
proyecto de energa solar prev la construccin,
en diez aos, de cinco centrales solares.
Supondr una inversin de 9.000 millones de
dlares y tiene el objetivo de reducir la
dependencia energtica marroqu del exterior. La
potencia total instalada en las cinco plantas ser
de 2.000 MW que producirn un total de 4500
GWh al ao.
Caractersticas de las cinco plantas del Plan Solar Marroqu

Ouarzaza An Bni Foum Al Ouad Cabo
Sebkhate
te
Mathar
(El Aain)
Bojador Tah (Tarfaya)
Potencia (MW)
500
400
500
100
500
Radiacin (kWh/m/ao)
2635
2290
2628
2642
2140
Superficie (hectreas)
2500
3000
5700
5000
2500
Generacin GWh/ao
1150
835
1150
230
1040
Fuente: elaboracin propia con datos de MASEN
38

en Rabat
Planta de Ouarzazate (500 MW) (rebautizado como Noor)

Este primer emplazamiento, de una potencia de 500 MW se extender sobre una superficie de
alrededor de 33 kilmetros cuadrados, est situado a 7 kilmetros al nordeste de la ciudad de
Ouarzazate. Se encuentra a 4 kilmetros del pantano de Manssur Eddahbi que tiene una
capacidad de 439 hectmetros cbicos. Los recursos acuticos de esta presa confieren a este
emplazamiento una ventaja en trminos de rendimiento y permite la optimizacin del circuito de
enfriamiento del ciclo para la adopcin de una solucin mixta va hmeda-va seca. En cuanto a la
conexin a la red, la energa producida por la central puede ser evacuada sobre la estacin de
225/60 KV de Ouarzazate que se encuentra prxima a la central.
Este proyecto solar permitir desenclavar y rehabilitar la zona de Ouarzazate y las provincias
vecinas. Este proyecto vendr acompaado de infraestructuras de carreteras como la realizacin
de un tnel entre Marrakech y Ouarzazate y las conexiones entre Ouarzazate, Tinghir, Zagora y
Errachidia. Se trata por tanto del mayor proyecto realizado en el sur de Marruecos y representa un
incentivo para el desarrollo estructural de la zona con un gran impacto econmico.
La primera fase del proyecto, rebautizado como Noor I, fue adjudicada al consorcio liderado por la
empresa saud ACWA (95% de participacin) en el que participan las empresas espaolas Aries y
TSK (5% las dos). El consorcio gestionar la planta en modelo de partenariado pblico privado
(PPP) formando una sociedad de derecho marroqu junto con MASEN. El reparto de participacin
en dicha sociedad ser de la siguiente manera: ACWA (71,25%), MASEN (25%) y Aries-TSK
(3,75%). La planta ser construida por el consorcio Acciona, TSK y Sener. El contrato asciende a
500 millones de euros. Se trata del proyecto ms importante adjudicado a empresas espaolas
en Marruecos. Las obras, cuya duracin se estima en 28 meses, comenzaron en mayo de 2013.
En agosto de 2013, MASEN anunci los consorcios precalificados para la siguiente fase de esta
planta, conocida como NOOR CSP Next Program, que consta de dos proyectos separados:
Noor II (tecnologa cilindro-parablica de CSP, con una capacidad de 200MW) y Noor III (torre de
CSP con una capacidad de 100MW).
Los consorcios precalificados para Noor II son:
Abengoa SA y Abengoa Solar
International Company For Water and Power Projects y Sener Grupo de Ingeneria SA
International Power SA y Abu Dhabi Future Energy Company.
Los consorcios precalificados para Noor III son:
Abengoa SA and Abengoa Solar
EDF SA, EDF Energies Nouvelles SA, Brightsource Energy Inc, Brookstone Partners
Morocco SA, Alstom Power System SA y Mitsui & Co Ltd
International Company For Water and Power Projects y Sener Ingeneria y Systemas
International Power SA, Solar Reserve LLC y Abu Dhabi Future Energy Company.
Como se puede observar, en ambos proyectos estn precalificados tanto Abengoa como Sener.
Tanto la primera fase, ya en construccin, como las fases que an estn pendientes de adjudicar
cuentan con un importante apoyo financiero internacional: Banco Africano de Desarrollo, Banco
Europeo de Inversiones, Fondos para Tecnologa Limpia, Agencia Francesa de Desarrollo y la
Agencia Alemana de Desarrollo.
39

en Rabat
Planta de An Beni Mathar (400 MW)

El emplazamiento de An Beni Mathar para una potencia instalada de 400 MW, est situado 84
kilmetros al sur de Oujda (cerca de la frontera con Argelia) y dispone de una superficie de 3.000
hectreas donde ya est operativa la planta de ciclo combinado que cuenta con un parque
termosolar de espejos parablicos de 20 MW. Este emplazamiento est prximo a las redes de
400 kV y de 225 kV. Una capa fretica permite cubrir las necesidades de agua de la central, que
debern ser mnimas gracias a un enfriamiento de tipo seco, similar al de la actual planta
existente.
Planta de Foum Al Ouad (500 MW)
Situado junto a El Aain, el emplazamiento de Foum El Ouad, de una superficie de 5.700
hectreas est situado al sur de la localidad que lleva el mismo nombre. Esta planta tendr una
potencia instalada de 500 MW. La conexin a la red est disponible a travs de una lnea de 225 y
60 kV. Se espera, a medio plazo, la llegada de la lnea programada de 400 kV, desde Agadir hasta
El Aain. El enfriamiento en circuito abierto ser efectuado por va de una toma de agua de mar
simulando a las centrales trmicas clsicas (principalmente por su proximidad al mar, 2-3 km).
Planta de Cabo Bojador (100 MW)
La planta de Cabo Bojador del Plan Marroqu de Energa Solar de 100 MW est situada a 4
kilmetros al norte de la ciudad del mismo nombre en paralelo a la carretera nacional en direccin
a El Aain y dispone de una superficie de 500 hectreas. Para la conexin a la red de la central
que se implantar en esta ubicacin, hay que indicar que la zona est abastecida por una lnea de
225 kV, que une El Aain y Cabo Bojador, que es explotada actualmente a 60 kV y que pasa por
las proximidades del emplazamiento. Adems, teniendo en cuenta la proximidad de la planta con
el mar (3 kilmetros), el enfriamiento por circuito abierto de agua marina podr ser adoptado.
Planta de Sebkhat Tah (500 MW)
Situado al sur de Tarfaya, este emplazamiento, de 500 MW, se extiende sobre una superficie de
360 kilmetros cuadrados y est situado a 11 kilmetros del ocano. Caracterizada por una
importante depresin de una altura de 60 metros y con un potencial elico importante, este
emplazamiento podra acoger un complejo energtico integrado adems de la central solar, por
un parque elico y una estacin de transferencia de energa por bombeo (STEP). En referencia a la
conexin a la red de esta central termosolar, hay que sealar que la zona est abastecida por
lneas de 225 kV que ser reforzada, a medio plazo, con la arteria de 400 kV que unir Agadir con
El Aain. En cuanto a recursos de agua, el enfriamiento en circuito abierto ser tambin efectuado
por va de una toma de agua de mar simulando a las centrales trmicas clsicas, e incitado
sobre todo por su proximidad al mar, ya que la planta estara situada a 11 kilmetros
Proyecto Solar Fotovoltaico de Tafilalt
Adems de las plantas previstas dentro del plan solar marroqu, recientemente la ONEE ha
convocado la precalificacin para la seleccin de un consultor que la acompae en el desarrollo
del Proyecto Solar Fotovoltaico de Tafilalt. El proyecto contar con tres o cuatro centrales
fotovoltaicas de una potencia unitaria entre 10 y 25 MW, que sern conectados a la red de 60kV.
El rgano consultor seleccionado prestar sus servicios en dos fases:
1 fase: Estudios, acompaamiento, seleccin y refuerzo de las capacidades de la ONEE.

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en Rabat
2 fase: Acompaamiento en la supervisin de los trabajos de construccin del proyecto.
La ONEE ha recibido un prstamo del Fondo para Tecnologas Limpias, del banco Mundial para
financiar la primera fase. La segunda fase ser financiada por un prstamo del BIRD. De las 26
candidaturas presentadas fueron seleccionados 6 consorcios, en 3 de los cuales hay presencia
espaola:
Preseleccionados Tafilalt
Consorcio
Pases
ATA / TRACTEBEL
Espaa /Blgica
GESTO / ALTERMIA / ALTURA Portugal / Espaa / Portugal
LAHMEYER / TECHNIPROJET
Alemania / Marruecos
SGURR ENERGY/ALTERRYA
Reino Unido / Francia
8.2 / SUNTRACE
Francia / Alemania
WORLEY PARSONS / SISENER
Espaa / Espaa
Fuente: ONEE
Programa de bombeo solar

Los pequeos y medianos agricultores marroques podrn favorecerse de este programa,
presentado en junio de 2013 por el Ministero de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente. El
programa movilizar 400 millones de drhams (36 millones de euros) para equipar a los
agricultores locales con equipos de bombeo mediante electricidad producida a partir de paneles
solares fotovoltaicos. Se pretende mejorar el rendimiento y la produccin del sector agrcola
marroqu. La inversin inicial se recuperar en un periodo de entre tres y cinco aos. El Estado
prev que este programa sea rentable tanto para las arcas pblicas como para el agricultor a
medio y largo plazo. Adems, supondr un ahorro en la caja de compensacin, pues se sustituir
el gas butano (producto subvencionado) por el bombeo solar.
El programa surge como fruto de la asociacin entre los ministerios de Energa y Agricultura,
la Agencia Nacional para el Desarrollo de Energa Renovables y la Eficiencia Energtica
(ADEREE) y el Groupe Crdit Agricole du Maroc. Se estima que se instalar un parque de 3.000
sistemas fotovoltaicos de bombeo, que supondrn una potencia total instalada de 15 MW.
Energa Elica
De manera homloga al Plan Solar Marroqu, en 2010 se firm en Tnger, el convenio marco del
Programa Integral de Energa Elica que pretende, una potencia instalada de origen elico de
2.000 MW en 2020 a travs de 15 parques elicos. Cuatro de los quince parques previstos (2 en
la zona de Tetun, otro en la regin de Essaouira, y uno en Tnger) ya se encuentran en
funcionamiento, y otros cinco estn en proceso de construccin. De los seis restantes, se han
sacado dos licitaciones: una para el parque de Taza de 150 MW y otra para los cinco restantes
que suman un total de 850 MW.
Parques elicos operativos en Marruecos
El parque elico de Abdelkhalek Torres, en Al Koudia Al Baida situado a 40 kilmetros de
Tetun, constituye la primera realizacin de la ONEE en el mbito elico y est operativo
desde el ao 2000. La antigua ONE lanz en 1994 una licitacin internacional para la
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en Rabat
construccin de un parque de 50MW bajo la frmula de Build Operate and Transfer (BOT)
segn la cual la compaa elctrica se compromete a adquirir toda la electricidad
producida por el parque durante los 20 aos siguientes. Finalizada la concesin, el parque
ser propiedad de la ONEE. La construccin y la explotacin fueron otorgadas al grupo
franco-dans EDF/Paribas/Germa quien cre una sociedad de derecho marroqu
encargada de llevar a cabo la financiacin y la explotacin del parque, Compagnie
Eolienne du Detroit. Situado cerca de Tetun, en un sitio excepcional donde la velocidad
media del viento alcanza los 9,5m/s, el parque tiene una potencia instalada de 53,9 MW. El
parque est compuesto de 91 aerogeneradores. La produccin anual estimada es de 134
GW/h.
El parque elico Amogdoul est situado en la zona del Cap Sim, a unos 15 kilmetros al
sur de Essaouira. En julio de 2005, despus un procedimiento de licitacin internacional
convocado por la ONEE, el grupo espaol Gamesa result ganador de la licitacin para la
construccin de este parque. El contrato se suscribi en la modalidad llave en mano y se
materializ a travs de la cooperacin entre Gamesa Elica y Gamesa Energa Servicios.
Una parte del coste global del proyecto fue financiado de forma concesional por la
cooperacin alemana KfW. Este parque de 60 MW y de una productividad media anual de
210 GWh est operativo desde abril de 2007. Cuenta con 71 aerogeneradores individuales
de 850 kW.
El parque elico de Tnger est ubicado a 22 kilmetros al sureste de la ciudad

homnima. Se trata del parque ms grande de los que se han realizado hasta el momento.
Tiene una capacidad total de 140 MW y una productividad anual de 526,5 GWh. Gamesa
fue la empresa adjudicataria que suscribi el acuerdo con la ONEE para el suministro de
165 aerogeneradores. El alcance del contrato comprende el suministro llave en mano de
los aerogeneradores, as como su operacin y mantenimiento. Para su realizacin la ONEE
cuenta con una financiacin del BEI, de la cooperacin alemana (KfW), y financiacin
parcial con cargo al FAD espaol. 107 MW, el 75% de este parque (126 de los 165
aerogeneradores), est operativo desde finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se
instalarn a principios de 2011 hasta completar los 140 MW.
Proyectos elicos en construccin en Marruecos

En la actualidad la ONEE est llevando a cabo nuevos proyectos para la construccin de nuevos
parques elicos. stos son los siguientes:
El parque elico de Tarfaya: Situado a 2 kilmetros al sur de la ciudad de Tarfaya, este

parque tendr una capacidad de 300 MW. Se trata de un proyecto de produccin
concesional bajo la frmula Built, Operate and Transfer (BOT) otorgado por la ONEE a
Nareva. Los aerogeneradores tendrn una potencia unitaria superior o igual a 850kW.
La ampliacin del parque de Tnger se ha llevado a cabo por la empresa espaola

Gamesa, que se encarg tambin de los 126 primeros aerogeneradores. La ampliacin
consta de 39 turbinas (33MW).
Proyecto Akhfenir: situado a 220 kilmetros al norte de la ciudad de El Aain, este parque
tendr una capacidad potencial de 200MW. El proyecto se llevar a cabo por la empresa
Nareva Holding, filial 100% del grupo ONA. La puesta en marcha total de este parque est
prevista para 2012 y la potencia alcanzada estimada del parque est entre 580 y 870 GWh
42

en Rabat
por ao. Este parque est enmarcado dentro del programa Energiepro. En abril de 2010,
Nareva Holding firm un contrato con Alstom Espaa para la instalacin en Akhfenir de 61
turbinas que suman un total de 100MW (la mitad de la potencia instalada prevista para el
parque). La capacidad inicial de 100 MW ser duplicada en una segunda fase.
Proyecto Foum El Oued en El Aain: desarrollado por la sociedad Nareva Holding, filial
del grupo ONA, este parque de 100MW producir una energa elctrica del orden de
400GWh equivalente a cerca del 1,5% del consumo nacional. En una extensin de 2
hectreas, la localizacin disfruta de vientos con velocidades entre 8,5 y 9 metros/
segundo. Este parque permitir alimentar directamente las fbricas socias del proyecto: la
fosfatera PhosBoucra, la unidad de desalacin de la antigua ONEP as como el
aeropuerto de ONDA. Este proyecto estar operativo en 2011 evitando la emisin a la
atmsfera de 302.000 toneladas de CO2 al ao
Proyecto de lHaouma en la provincia de Tnger y tambin promovido por Nareva

Holding, tendra una capacidad instalada de 50MW.
Proyecto Generavante: auspiciado por la filial del grupo espaol Inveravante, este
proyecto nace de un acuerdo marco firmado con la ONEE en 2007 para la prospeccin y
desarrollo de un parque elico de 50MW en la zona de El Aain para vender a grandes
clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONEE. El excedente
energtico sera comprado por la ONEE. Cuentan con una torre de medicin en la zona y
esperan seguir adelante con el proyecto. Algunas empresas, como Cementos Holcin, ya
habran mostrado su inters en comprar parte de esa energa producida por el parque.
Group Chabi (YNNA): este grupo empresarial ha decidido tambin apostar por la energa
elica para autoabastecerse de energa, tiene previsto construir un parque, a travs de su
filial YNNA Bio Power en Essaouira de 20 MW y otro en Tnger de 50 MW.
Asimismo hay varios proyectos en marcha por parte de la antigua ONEP (Oficina Nacional de
Agua Potable) para la desalacin de agua de mar a travs de energa elica.
Programa Elico Integrado de 1000 MW
El Programa Elico Integrado 1000 MW, cuya inversin total ser de 3.500 millones USD,
comprende la construccin de parques elicos en seis ubicaciones diferentes. Se trata de
Boujdour (100 MW), Tiskrad (300 MW), Taza (150 MW), Midelt (100 MW), Jbel Lahdid (200 MW) y
Tanger II (150 MW). Este programa se divide en dos fases:
-
Fase I: Parque elico de Taza, de 150 MW de potencia.
Fase II: Cinco parques elicos, con una potencia global de 850 MW.
La Fase I, el parque elico de Taza, fue adjudicada al consorcio formado por EDF Energies y
Mitsui & Co. El coste estimado del proyecto es de 31.500 millones de drhams (en torno a 2.860
millones de euros).
43

en Rabat
En relacin a la Fase II, la ONEE public a

finales de 2012 la lista con los seis consorcios
que han sido precalificados, pero se est a la
espera de conocer el adjudicatario definitivo.
Entre los consorcios se encuentran las
empresas espaolas Acciona y Gamesa. La
puesta en servicio de los parques se espera que
sea entre 2016 y 2020.
En ambas fases, el consorcio adjudicatario
deber constituir una sociedad de derecho
marroqu, y realizar los parques en modalidad
Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) por
una duracin de 20 aos, formando un
partenariado pblico-privado con la ONEE, la
SIE y el Fondo Hassan II.
En el marco del programa de energa elica, la
ONEE asegura el pilotaje de los programas
(concepcin, estudios, seguimiento de la
realizacin y explotacin), la supervisin del
proyecto, as como la coordinacin del conjunto
de actividades relacionadas con los proyectos.
Consorcio
Pas
EDF Energies Nouvelles

Francia
Mitsui&Co
Japn
Alstom
Francia
Nareva Holding
Marruecos
Taqa
Emiratos rabes Unidos
Enel Green Power
Italia
Siemens
Alemania
International Power (GDF)
Reino Unido
Vestas
Dinamarca
ACWA ower
Arabia Saud
Gamesa Elica
Espaa
Gamesa Energa
Espaa
General Electric
USA
Acciona Wind Power
Espaa
Acciona Energa
Espaa
Al Ajial Funds
Marruecos
Fuente: ONEE
Parques elicos en funcionamiento, construccin y proyecto en Marruecos
44

en Rabat
Otros parques elicos en Marruecos

Adems de estos parques elicos, se pueden encontrar tambin pequeos proyectos
relacionados con la energa elica:
Parque elico Koudia el Baida: en el marco de la cooperacin entre Marruecos y Alemania, un
parque elico de una potencia total de 3,5 MW fue realizado por la ONEE. Este parque est
situado en el mismo lugar que el parque Abdelkhalek Torres. La produccin anual es de 12 GWh.
Parque elico de Lafarge: este parque elico de 10,2 MW fue realizado por la sociedad Lafarge
para el suministro elctrico de su fbrica en Tetun. El parque est compuesto por 12
aerogeneradores de 850kW cada uno. La produccin anual se estima en 38GWh/ao, lo que
permite cubrir el 40% del consumo global de la fbrica. Fue inaugurado el 20 de septiembre de
2005.
Proyecto Sidi Kaouki: 50 KW instalacin de un sistema hbrido elico-diesel (2 aerogeneradores
de 25kW y un grupo diesel de 30kVA) para la electrificacin de 52 hogares y el alumbramiento
pblico de la aldea de Sidi Kaouki (cerca de Essaouira). Se trata de un proyecto piloto de
abastecimiento a travs de energa elica dentro del programa de electrificacin rural llevado a
cabo por el gobierno marroqu.
Proyecto Moulay Bouzerktoune: similar al anterior pero con un slo aerogenerador de 15KW que
permite abastecer de electricidad a 71 hogares de la aldea Moulay Bouzerktoune. Este proyecto
tambin entra dentro del PERG (Programa de Electrificacin Rural Global).
Proyecto Morena: consistente en un sistema hbrido entre elico, fotovoltaico y diesel para
alimentar elctricamente una escuela de 2 clases, una consulta mdica, una mezquita y el
alumbrado pblico del pueblo de Ouassen en Essaouira. El aerogenerador instalado es de 1,5
KW. El coste del proyecto fue aportado por el Instituto Tecnolgico de Canarias y el extinto CDER
(Actual ADEREE).
Proyecto Tagant: tambin consistente en un sistema hbrido entre elico, fotovoltaico y diesel
para alimentar elctricamente una escuela en el pueblo de Tagant en Essaouira. El aerogenerador
instalado es de 3 KW. La financiacin del proyecto corri por parte del CDER y de la agencia
francesa ADEME (Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie). En Tangent, adems
de la escuela, tambin la mezquita cuenta con un aerogenerador de 800 W.
Apoyo Financiero Internacional
El sector de las energas renovables en Marruecos ha obtenido soporte financiero de diversos
pases o entidades internacionales. Son muchos los proyectos que cuentan o han contado con
apoyo financiero internacional, a continuacin se recogen algunos de los principales.
El Fondo de Desarrollo Energtico, pilar financiero de la estrategia energtica marroqu,

se form gracias a las aportaciones de socios islmicos. As, de los 1.000 millones de
USD, slo 200 MUSD provienen de fuente marroqu (Fondo Hassan II), mientras que los
800 MUSD restantes se reparten de la siguiente manera:
o Arabia Saud: 500 MUSD
o Emiratos rabes Unidos: 300 MUSD
La primera fase de planta solar de Ouarzazate se ha financiado en un 70% con

financiacin internacional, como se puede observar en el siguiente cuadro:
45

en Rabat
Organismo
Millones de USD
Banco Africano de Desarrollo (BAD)
238
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
156
Banco Mundial (a travs del BIRD)
200
KFW Bankengruppe
136
Agencia Francesa para el Desarrollo
136
Fondos para una Tecnologa Limpia (FTL)
218
Prestatario (MASEN)
474
Fuente: Banco Mundial
El III Programa de Redes Electricas, cuyo coste global asciende a 410 millones de euros,
ha sido financiado en gran medida por organismos internacionales: la Agencia Alemana de
Cooperacin (KfW) aport 100 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones aport
180 millones de euros, la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD) aport 57 millones de
euros y la Unin Europea ( Fondo de Vecindad) aport 15 millones de euros.
El parque elico de Taza, cuyo coste total asciende a 220 millones de euros, ser
financiado en parte por la KfW con un importe de 50 millones de euros.
La agencia alemana de cooperacin, (KfW) firm con la ONEE a finales de 2012 un

prstamo de 100 millones de euros para la financiacin del tercer programa de Redes
Elctricas. El coste total del proyecto es de 410 millones de euros.
La central de ciclo combinado de Ain Beni Mathar cont con un prstamo de 151
millones de euros por parte del Banco Africano de Desarrollo (BAD).
Apoyo Financiero Espaol

El sector de la energa es uno de los sectores prioritarios de la financiacin pblica espaola en
Marruecos. Con cargo a la Lnea EVATIC (extinto FEV) se han financiado dos proyectos que se
estn llevando a cabo en la actualidad: estudio para la implantacin de la estacin elctrica para
el traslado de energa por bombeo, en Ifasa (Gas Natural, Socoin) y el estudio para el impacto de
la produccin de energa elica sobre la red nacional de electricidad en el horizonte 2020 (Red
Elctrica Espaola). Con cargo al Programa de Conversin de Deuda aprobado en 2003, se
aprobaron proyectos del sector energtico por valor de 14,5 millones de euros, entre los que
destaca el proyecto de electrificacin de Alhucemas. Con cargo al FIEM (extinto FAD), la
financiacin pblica espaola tambin ha financiado diversos proyectos, entre los que destacan la
financiacin de 100 millones de euros para el parque elico de Tnger (Gamesa Elica) y la
financiacin de 100 millones de euros para la Central de Ciclo Combinado de Ain Beni Mathar
(Abengoa).
46

en Rabat
10.
OPORTUNIDADES
El sector de la energa elctrica en general y de las energas renovables en particular, ofrece

interesantes oportunidades de negocio para las empresas espaolas. A continuacin se
presentan las oportunidades de negocio detectadas desde diferentes enfoques:
las diferentes modalidades de acceso al mercado que se han identificado, en base a la

experiencia reciente de las empresas que operan en Marruecos
Los principales planes y estrategias del pas
Eficacia energtica
Otras energas renovables
En relacin a las modalidades de acceso al mercado, las oportunidades de negocio surgen

como exportaciones o inversiones, ya sea mediante contratos privados (minora de los casos) o
mediante licitaciones. stas ltimas tienen una gran importancia en este sector, por lo que se
incluyen entre las modalidades de acceso al mercado marroqu. En la pgina web
www.marchespublics.gov.ma se recogen todas las licitaciones pblicas de Marruecos, por lo que
se recomienda su consulta recurrentemente.
Oportunidades de negocio segn la modalidad de acceso al mercado

Modalidad de acceso
Cmo se concreta?
Organismos / potenciales clientes
Materiales y bienes suministro de materiales y
ONEE, rgies , ministerios, grandes
de equipo
bienes de equipo
empresas
Exportacin
estudios diversos, ingeniera,
Servicios
gestin de proyectos, control y
empresas
asistencia tcnica
Inversin
Proyectos llave en
mano
Plantas (tratamiento de agua,

ONEE, Ministerios y grandes
desalinizadoras o depuradoras) empresas
Concesiones a
Plantas (BOT, PPP's)
medio y largo plazo
Licitaciones
suministros, estudios,
construccin de plantas
Administracin marroqu
empresas
Fuente: elaboracin propia
47

en Rabat
En relacin a los planes y estrategias del pas, destacan el Plan Solar Marroqu (inversin de
9.000 millones de USD) y el Programa Elico Integrado de 1.000 MW (3.500 millones de USD). En
ambos casos se trata de grandes proyectos (plantas solares o parques elicos), con todo lo que
ello conlleva. En este sentido se han detectado las siguientes oportunidades de negocio para
empresas espaolas:
Grandes empresas: en el caso de tener la capacidad para afrontar un proyecto de estas

dimensiones, la empresa debe optar por presentarse a la licitacin, ya sea ella sola o en
asociacin con alguna otra empresa.
Pequeas o medianas empresas: en el caso de empresas de menor tamao, no podrn

presentarse directamente a estas grandes licitaciones, por falta de experiencia, capacidad
tcnica o econmica, referencias pero s podr posicionarse como proveedor de las
empresas adjudicatarias de la licitacin. Al tratarse de proyectos de tanta envergadura,
son muchas las fases en las que la pequea o mediana empresa podr ser subcontratada
por la adjudicataria, desde estudios de viabilidad, movimientos de tierras, obra civil,
suministro de aerogeneradores u otros equipos y tantos otros aspectos al amparo de la
gran empresa.
Adems de los grandes planes estatales, existen otros programas ya citados de menores
dimensiones e inversin en comparacin con el Plan Solar Marroqu y el Programa Elico
Integrado, pero que tambin generan interesantes oportunidades de negocio para las empresas
espaolas. El Programa de Bombeo Solar permitir equiparse a los pequeos agricultores con
paneles solares fotovoltaicos para el bombeo del agua de riego; el Programa de Electrificacin
Rural suministra a los hogares rurales con kits fotovoltaicos y el Programa para la instalacin de
calentadores solares para agua caliente sanitaria.
La eficiencia energtica as como otras energas renovables alternativas (biomasa, geotermia)
estn en una fase inicial en Marruecos. Son asuntos de los que se est empezando a hablar, por
lo que an tienen mucho recorrido por delante. No est claro el futuro de los mismos, pero es
probable que a medio o largo plazo tengan un lugar relevante en la estrategia energtica
marroqu.
48

en Rabat
11.
INFORMACIN PRCTICA
Instituciones administrativas relacionadas

Las principales entidades relacionadas con el sector de las energas renovables son pblicas. A
parte de las Agencias creadas en su mayora para llevar a cabo el Plan Solar Marroqu y el Plan
Elico, cabe mencionar al Ministerio de Energas, Minas, Agua y Medio Ambiente como gestor
de la poltica energtica de Marruecos.
Instituciones administrativas relacionadas
Nombre Creacin
MASEN
ADEREE
SIE
IRESEN
ONEE
Caractersticas
2010
Sociedad annima encargada

del desarrollo de proyectos
de produccin elctrica a
partir de energa solar.
2010
Sustituye al antiguo Centro de

Desarrollo de Energas
Renovables (CDER), creado
en 1982.
2010
Dotada con 1.000 millones de

drhams provenientes del
Fondo de Desarrollo
Energtico
2011
Traduce la estrategia nacional

en proyectos de i+D en
materia de energas
renovables
2012
Compaa estatal de
electricidad y aguas, con ms
de 4,7 millones de clientes.
Misin
Proyectos integrados de desarrollo solar
Elaboracin de estudios tcnicos, econmicos y financieros
para la concepcin, realizacin y explotacin de los proyectos
Bsqueda y movilizacin de financiacin
Promocin del programa ante inversores nacionales y
extranjeros
Desarrollar, promover las renovables y la eficiencia energtica
Contribuir a la reduccin de la dependencia energtica y la
conservacin del medio ambiente.
Generalizacin del uso de las renovables y la eficiencia
energtica para contribuir al desarrollo sostenible del pas.
Acompaar al plan nacional de desarrollo de energas
renovables
Invertir en proyectos de valorizacin de recursos energticos
renovables, refuerzo de la eficacia energtica, aumento de la
produccin energtica, etc.
Identificar y definir temticas de i+D de energas renovables
Realizar proyectos de i+D definidos y/o seleccionar los actores
que deben llevarlos a cabo
Seguimiento de proyectos y valoracin de los resultados
Asegurar transferencia de resultados al sector industrial y de
servicios para su valoracin econmica
Satisfacer la demanda de electricidad de Marruecos en las
mejores condiciones de coste y calidad.
Integracin en el mercado regional de electricidad y refuerzo
de las conexiones.
Fuente: Elaboracin propia
49

en Rabat
Documentos con informacin general de Marruecos

La Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Rabat redacta anualmente una serie de
documentos que contienen informacin general sobre Marruecos que pueden resultar de inters a
las empresas que quieran comenzar o desarrollar su actividad este pas.
Informacin del pas. En este enlace se pueden encontrar los siguientes documentos:
o Gua Pas
o Marruecos. Datos generales
o Marruecos. Marco poltico
o Marruecos. Estructura econmica
o Informe econmico y comercial de Marruecos
o Marruecos. Coyuntura poltico-econmica
o Marruecos. Informacin prctica
o Relaciones multilaterales de Marruecos
Las 53 preguntas ms frecuentes sobre la inversin en Marruecos
Directorio de empresas espaolas establecidas en Marruecos
Negocios en Marruecos. 10 consejos prcticos para abordar el mercado marroqu
Gua de organismos de apoyo a la inversin en Marruecos
Costes de establecimiento en Marruecos
50

en Rabat
12.
OTROS EPGRAFES
Bibliografa consultada
ADEREE. LEnergie olienne au Maroc (Ressources, Potentiel et Projets).2011
ADEREE. Informacin en la pgina web. www.aderee.ma
Banque Africaine de Dveloppement. Maroc: Document de la Stratgie Pays 2012-2016.

2011
Desertec Industrial Initiative. Notas de Prensa.

www.dii-eumena.com www.desertec.org
ICEX Informes Sectoriales. Carlos Fernndez Scola. El sector de las energas renovables
en Marruecos. 2012.
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu
mento/?doc=4625485
Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente. Diversos informes, programas y

estadsticas consultados en su pgina web. www.mem.gov.ma
Moroccan Agency for Solar Energy. Informacin en la pgina web. www.masen.ma
Office National de lElectricit et lEau Potable. Rapport 2012.
Office National de lElectricit et lEau Potable. Dveloppement des nergies renouvelables

et efficacit nergtique. 2011
Office National de lElectricit et lEau Potable. Dossier de pr-qualification pour le

dveloppement du projet olien de puissance installe de 850 MW en production prive
dlectricit. 2012
Office National de lElectricit et lEau Potable. Programme MCH. 2010
51

en Rabat
Direcciones de inters en Marruecos

Embajada de Espaa en Marruecos
Rue An Khalouiya, Av. Mohamed VI, Km. 5,300 Souissi.- Rabat.
Telfono: +212 (0) 537 63 39 00
Fax: +212 (0) 537 63 06 00
Correo electrnico: Emb.Rabat@maec.es
Web: www.maec.es/subwebs/Embajadas/Rabat
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
78, Avenue du Chellah, 10000, Rabat-Hassan, Marruecos
Telfono: +212 (0) 537 76 0741 / +212 (0) 537 76 1707
Fax: +212 (0) 537 76 8182
Correo electrnico: rabat@comercio.mineco.es
Web: http://marruecos.oficinascomerciales.es
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
33, Bd Moulay Youssef, 20000 Casablanca, Marruecos
Telfono: +212 (0) 522 313 118
Fax: +212 (0) 522 313 270
Correo electrnico: casablanca@comercio.mineco.es
Web: http://marruecos.oficinascomerciales.es
Cmara de Comercio espaola en Casablanca
33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Rue Lafayette). Casablanca
Telfono: +212 (0) 522 309367
Fax: +212 (0) 522 30.31.65
Correo electrnico: camacoescasablanca@camacoescasablanca.com
Web: www.camacoescasablanca.com
Cmara de Comercio espaola en Tnger
85, Av. Habib Bourguiba, Tnger
Telfono: +212 (0) 539 935 442
Fax: +212 (0) 539 97.75.53
Web: http://www.cecit.es/
CGEM: Confdration National des Entreprises de Maroc
Angle Av des FAR et rue Mohamed Arrachid - Casablanca
Telfono: +212 (0) 522 25 26 96
Fax: +212 (0) 522 25 38 39
Correo electrnico: cgem@mail.cbi.net.ma
Web: http://www.cgem.ma/
52

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El mercado

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

2. DEFINICIN DEL SECTOR

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

11. INFORMACIN PRCTICA

12. OTROS EPGRAFES

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

DEFINICIN DEL SECTOR

Se aborda el sector de las energas renovables en Marruecos desde la perspectiva de la

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

En 1994, se aprob una ley que

la potencia instalada en Marruecos (MW)

Fuente: Elaboracin propia con datos ONEE

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

Evolucin de la potencia instalada en Marruecos

Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE

Panorama general del sector

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

desde el norte de frica (Iniciativa Industrial Desertec). Asimismo, la propia UE y el Banco

Una radiacin solar muy importante (4,7kwh/m/da en el Norte y 5,6kwh/m/da en el Sur,

Potencial elico de 6.000 MW

Ms de 200 ubicaciones potenciales para la instalacin de minicentrales hidrulicas

Las instalaciones actuales en energas renovables aseguran el 6,9% de la demanda de energa

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

200.000m de captadores solares trmicos

Tnger y Tetun con unas velocidades medias

Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira con

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

Potencial elico evaluado en algunas provincias

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

En la actualidad existen en Marruecos los siguientes parques elicos, ya sean de la ONEE o de

Parques elicos en Marruecos

Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE y www.thewindpower.net

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

el noreste hasta el suroeste. La produccin natural de lea en Marruecos se estima en 2,6

Micro Centrales Hidrulicas (MCH)

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

Micro centrales hidrulicas en Marruecos

Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE y ADEREE

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

Produccin nacional y principales fabricantes

Afrisol: Empresa fundada en 1987. Participa en el programa de electrificacin rural de la

NRJ Internacional: Empresa de representacin, comercializacin e instalacin de sistemas

SunLight Power Maroc, S.A.: Anteriormente filial de SunLight Power International

Energetica: empresa distribuidora de equipamiento fotovoltaico y trmico. Opera en el

Phototherme: empresa distribuidora e instaladora de material trmico para uso individual y