Nmeros ndice: Son realmente confiables?

Alejandro G. Canales
A menudo ponemos en contraste las diferencias que se presentan entre el antes y el
despus en el tiempo y es que con el transcurso del tiempo se generan cambios que marcan esa
diferencia, cambios por ejemplo en la economa de un pas, en la rentabilidad de una empresa, en
el nivel de pobreza o riqueza de las personas, solo por citar algunos ejemplos, que evidencian el
constante pesar y actuar del hombre en el origen de determinadas situaciones, en el momento
actual de las mismas y en las condiciones futuras que se puedan presentar. Para poder hacer una
correcta comparacin, entender y analizar las diferencias de una situacin actual con una
situacin pasada se requiere empaparse y manejar la informacin idnea de los diferentes
factores que se encuentren en dicha equiparacin, lo cual tambin es aplicable y a considerar al
momento de realizar estimaciones o proyecciones a futuro del posible comportamiento o
cambios que se estimen de importancia. La necesidad del estudio y comparacin de diferentes
fenmenos a travs del tiempo y espacio nos lleva a preguntarnos Cmo es que podemos
sintetizar la informacin para su respectivo anlisis y determinar los grados de variacin?, por lo
general la respuesta a dicha interrogante son los nmeros ndice, entonces surge nuevas
interrogantes, Qu son los nmeros ndices?, son realmente confiables?, Qu tipos de ndices
existe y como se utilizan?
Los nmeros ndice se definen como un indicador de tendencia central de un conjunto de
elementos que por lo general se expresan como porcentaje, en consecuencia no se trata de una
medicin exacta, pero plantea una comparacin de tiempo y espacio respecto a un punto de
referencia llamado base. (Nez del Prado Benavente, 1992). Aquella medida estadstica que
utilizamos para analizar la evolucin de determinadas magnitudes en dos momentos de tiempo

determinados y en dos lugares determinados, tomando uno de ellos como referencia, se la conoce
como numero ndice. (Montero Lorenzo, 2007). La determinacin de una referencia o base es de
suma importancia ya que es el nmero que se mantendr constante y ser sobre el cual se trabaje
para que se efecten las comparaciones, por ejemplo, podemos comparar la evolucin anual de la
inflacin en el Per de los ltimos 5 aos tomando como ao base el ao 2010, para lo cual, el
numero ndice ser el cociente del valor actual sobre el valor base, el resultado del anlisis nos
mostrara el grado de variacin de cada uno de los cinco aos con respecto al ao base y a su vez
considerar cuales fueron los factores asociados que permitieron dicha variacin. Al trabajar con
datos histricos, estamos trabajando con datos reales, por consiguiente la informacin utilizada
puede considerarse como confiable, para nuestros clculos de comparacin y proyeccin.
Segn las magnitudes con las que estemos trabajando, es que direccionaremos nuestro
anlisis, por lo cual tener definido qu tipo de magnitud es la de nuestro estudio nos conduce a
obtener respuestas acertadas segn la informacin que sinteticemos en nuestros nmeros ndice,
existen dos tipos de magnitudes, podemos determinar si estamos trabajando con magnitudes
simples o magnitudes complejas, cuando se sintetiza la evolucin de una sola variable los
nmeros ndices sern simples, pero cuando de analizan la evolucin conjunta de un numero de
variables los nmeros ndices sern complejos. (Rey Graa & Ramil Daz, 2007).
En el caso de que se trate por ejemplo, del salario de una determinada categora
profesional de una empresa, la magnitud es simple, puesto a que est perfectamente
determinada. Sin embargo, cuando se trata de ver la evolucin de salarios de una
determinada empresa, un determinado sector o un determinado pas, la magnitud salarios
se convierte en compleja, puesto que en el caso de la empresa resulta ser un compendio
de los salarios de las diferentes categoras profesionales que tienen los trabajadores de la

misma, en el caso de un sector es un compendio de los salarios de las distintas empresas

que lo componen, y en el caso de un pas es la representacin de los salarios en los
distintos sectores de su actividad productiva. (Montero Lorenzo, 2007, pg. 253).
Para que un nmero ndice simple se considere como tal tiene que cumplir ciertos
requisitos o propiedades, en primer lugar estos deben tener la propiedad de existencia, si el
ndice puede calcularse para cualquier valor de la magnitud podemos decir que se cumple este
principio, cuando el periodo base coincide con el periodo actual el ndice debe dar el valor de
uno cumplindose la segunda propiedad, la de identidad, la proporcionalidad o tercera propiedad
se cumplir solo si al incrementar en un porcentaje dado todos los valores de un periodo actual el
ndice incrementa en la misma proporcin, las dos ltimas propiedades a tener en cuenta son la
circularidad y la inversin, ambas a considerar al momento de hallar el producto de dos ndices,
en la circularidad si el periodo actual del primer ndice, coincide con la base del segundo el
producto, ser el periodo actual del segundo ndice sobre la base del primero, X1/X0 * X2/X1 =
X2/X0 y la inversin se cumplir cuando el producto de los ndices con periodos invertidos d
como resultado uno, X1/X0 * X0/X1 = 1. Los nmeros ndices simples verifican por lo general
todas las propiedades mencionadas. Pero cuando hablamos de nmeros ndice complejos, no
necesariamente se cumplen todas las propiedades argumentadas lneas arriba (Garca Ramos,
Ramos Gonzlez, & Ruiz Garzn, 2007, pg. 123), en nmeros ndices complejos tenemos que
considerar la importancia relativa que tienen los datos de estudio, si dichos datos tienen la misma
importancia relativa se calculara nmeros ndices complejos no ponderados, pero si los factores
tienen diferente importancia relativa se calculara numero ndices complejos ponderados. Los
ndices complejos no ponderados se calculan con media aritmtica, media geometra o tambin
con media armnica, es decir utilizamos estadstica descriptiva para su respectivo calculo, los

ndices complejos ponderados tienen un clculo especial entre ellos consideramos al ndices de
Laspeyres que considera como ponderacin al ao base, el ndice de Paashe toma como
ponderaciones al ao actual, el ndice de Edgeworth, ponderaciones al punto medio del ao base
y del ao actual y por ltimo el considerado ndice ideal, el ndice de Fisher es la media
geometra de los ndices de Laspeyres y de Paashe. (Massi Garca, 1997). Conocer la
importancia de las magnitudes relativas nos permite, por ejemplo, en una empresa que cuentan
con un determinado nmero de productos, conocer la variacin del precio en periodos
determinados, en el caso de que cada uno de estos productos tenga la misma importancia
relativa, la empresa calculara los ndices sin ponderar, pero si nota que no es la misma
importancia relativa entre un producto y otro, es decir que dicha importancia es distinta, la
empresa efectuara el clculo con ndices ponderados, de esa forma podr evaluar la evolucin de
los precios de la empresa en el tiempo.
Los tipos de ndices principales y ms usados se clasifican en ndices de precios, ndices
de cantidad e ndices de valor (Levin & Rubin, 2004). El ndice de precios que ms se utiliza es
el ndice de precios al consumidor IPC, este ndice trata de estimar el costo de compras de una
familia comn de un determinado lugar, en el Per se calcula segn los precios de una lista de
productos considerados la canasta bsica familiar, se hacen encuestas en los principales
mercados de abastos, el IPC es de gran importancia ya que tiene un efecto directo sobre la vida
diaria de todos los habitantes de un determinado pas eso desde una visin macroeconmica,
pero podemos establecer ndices de precios en nuestras empresas y estudiar la evolucin de los
precios de nuestros productos en determinados intervalos de tiempo y entender las causas que
provocaron dichas variaciones, no solo dndole un enfoque interno, sino tambin externo al
estudiar dichas variaciones en los precios de la competencia, o de la industria en la cual las

empresas se estn desenvolviendo. Los ndices de cantidades son utilizados bsicamente con
volmenes producidos, muchas veces por la volatilidad de precios existentes en determinados
productos se recomendable utilizar ndices de cantidades a ndices de precios, en el caso puntual
del Per, en la agricultura observamos que los precios son muy voltiles se presentan
circunstancias en las cuales hay exceso de oferta o lo contrario escases de productos, provocando
que los precios flucten no necesariamente siguiendo un comportamiento histrico o de
temporalidad, entonces para evitar caer en efectos engaosos producidos por los precios es mejor
trabajar con ndices de cantidades. (Levin & Rubin, 2004). El ltimo de los ndices ms
utilizados es el ndice de valor, este mide los cambios en trminos monetarios y es una
combinacin de precios y de cantidades en un determinado lugar y tiempo, una empresa tiene
definidos y bien posicionados cierto nmero de productos pero desea saber insertar un producto
nuevo al mercado, el ndice de valor le indicara a la empresa cual es el valor incorporado que se
gener con ese nuevo producto considerando las variaciones de precios que haya podido tener y
las cantidades producidas. Utilizamos los nmeros ndices para hacer comparaciones a travs del
tiempo pero no hay que olvidar que podemos utilizarlos para comparar un lugar con otro, por
ejemplo podemos determinar en qu ciudades del Per el costo de vida es ms caro, en cuales
existe total empleo, donde existe mayor nivel de pobreza, entre otros y compararlos y encontrar
respuestas a dichas brechas.
La confiabilidad de los numero ndices dependen en gran medida de la calidad de los
datos con los cuales se los ha elaborado, existen factores que distorsionan el resultado de los
ndices, en primer lugar, en nmero limitado de datos es un factor de distorsin porque, no es
sencillo encontrar los datos idneos, imaginemos que una empresa que vende leche intenta
calcular la variabilidad estacional de sus ventas, pero si solo lleva un registro anual de ellas, le

ser prcticamente imposible determinarlo por estacionalidad. El segundo factor corresponde a la

falta de comparacin entre ndices, es decir si ha habido un cambio en lo que se mide, dificulta
su comparacin, por ejemplo es difcil que comparemos los precios de computadoras vendidas en
los aos noventa con las vendidas en la actualidad, se encontrara mucha variabilidad en los
precios debido a que no se est considerando los avances tecnolgicos durante ese periodo. La
inadecuada ponderacin de factores tambin es un distorsionador que requiere de especial
atencin al momento de efectuar nuestros clculos as como tambin la no apropiada eleccin de
una base, elegir una base inapropiada podra generar resultados muy favorables cuando
realmente no lo son, por ejemplo comparar las utilidades de una empresa en un periodo de pleno
crecimiento econmico con un periodo donde hubo una recesin, por ende para la eleccin de un
ao base siempre debemos considerar el cmo y porqu de ese ao y sustentarlo.1
En sntesis, los nmeros ndices son muy importantes y utilizados frecuentemente por las
empresas, por un determinado sector econmico o por todo un pas porque evidencian los
cambios que han experimentado determinados factores a travs del tiempo y espacio de tal
manera que puedan ser sujetos de comparacin y anlisis ya que los resultados obtenidos
conducirn a formular interrogantes asociadas a dichos resultados y a su vez permiten hacer
proyecciones futuras respecto al comportamiento de los factores en estudio. Se debe tener
bastante cuidado al momento de calcular nuestros ndices, no dejar de lado las propiedades que
cumplen por lo general todos los ndices simples y no olvidar la importancia relativa al momento
de trabajar con ndices complejos, si todos los factores tienen la mismas importancia
trabajaremos con ndices complejos no ponderados, pero si hay diferencias tendremos que
ponderarlos necesariamente. Los ndices de precios, los ndices de cantidad y los ndices de valor

Basado en los problemas relacionados con los numero ndices (Levin & Rubin, 2004, pg.
722)

son los ms utilizados por la calidad de informacin que nos brindan, el IPC, el PBI per cpita, el
Costo de vida, son algunos de los ndices con los cuales las economas van tomando decisiones,
las empresas tambin manejan sus propios ndices, las industrias lo propio, con el fin de
establecer comparaciones, evaluar resultados internos y tambin externos al contrastarse con los
competidores con una industria en particular. Por ltimo la correcta seleccin de datos, la
correcta comparacin de factores as como la adecuada ponderacin y eleccin de ao base
hacen que no incurramos en distorsiones que afecten la confiabilidad de nuestros ndices.

Referencias
Garca Ramos, J. A., Ramos Gonzlez, C., & Ruiz Garzn, G. (2007). Estadstica empresarial.
Cadiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cadiz.
Levin, R., & Rubin, D. (2004). Estadstica para administracin y economa (Septima ed.).
Mexico: Pearson Educacion.
Massi Garca, J. (1997). Introduccin a la macroeconoma (Segunda ed.). Madrid: ESIC
EDITORIAL.
Montero Lorenzo, J. M. (2007). Estadstica descriptiva. Madrid: Thomson Ediciones Paraninfo,
S.A.
Nez del Prado Benavente, A. (1992). Estadstica bsica para planificacin (Decimosexta ed.).
Mexico: Siglo XXI Editores S.A.
Rey Graa, C., & Ramil Daz, M. (2007). Introduccin a la Estadstica Descriptiva. (Segunda
ed.). La Corua: NETBIBLO, S.L.