AccountManagementMenuGestindeCuenta

APUNTESWEBINAR

ndice

PresentacinFuncionesdelGestordeCuenta
Familiarizacin
Seguridad
AdministracindeCuentaAccountAdministration

GestindeFondosFundsManagement
GestindeInformesReportManagement
AccesoalaNegociacinTradingAccess
GestinUsuarioUserManagement

PresentacinFunciones
ElsistemadegestindecuentadeIBlepermiteconfigurarygestionarsucuentadesdeunanicaventanayleproporcionaaccesoa
lassiguientesfuncionesdesucuenta:

ServicioAtencinCliente/CustomerServicelepermitepresentarpreguntasyrealizarelseguimientodelasrespuestas
directamenteconelServicioAtencinalclientedeIB,tieneunchatenvivoconpersonadelservicioatencinalcliente
Administracindelacuenta/AccountAdministrationlepermiteconfigurarsuinformacinfinancierayregulatoria,
restringirsuIP,definirlaestructuradecomisiones,divisabaseyderechosdeaccesoparalosusuarios,tambinpuede
cambiarlainformacinpersonaldelacuentacomoelttulo,nombreodireccin
GestindeFondos/FundsManagementlepermitecomprobarelestadodesusdepsitos,transferenciasoretiradas,
especificartransferenciasdefondos,crearinstruccionesdeliquidacinparatransferenciasdeposiciones,confirmar
retiradaspendientesascomopeticioneseinstruccionesdetransferenciaoACH/EFT
GestinInformes/ReportManagementLepermitegenerarinformestalcomolosextractosdeactividad,informessobre
garantas,confirmacindeoperacionesyformulariosdeimpuestos
AccesoNegociacin/TradingAccessLepermiteaadirproductosopasesparanegociar,actualizarsucuentaa
margin/apalancamiento,aadirocambiarsuscripcionesdedatosentiemporeal,sustatusdesuscripcinendichos
mercadosyfinalmentecrearunacuentapapersimulada
GestinUsuario/UserManagementLepermitecambiarlacontraseadesucuenta,suemail,cambiarlainformacin
personaldelacuentatalycomosunombreydireccin,habilitarsudispositivodeseguridadparaprotegersucuentay
tambincompartirelusuarioascomoinscribirseenlosIBVoting

Familiarizacin
Conectarse

DesdeelmenLoginenlapginadeIB
Obien,Ud.puedeaccederalmenGestinCuentadesdeelmenVerensuTraderWorkstation,sinnecesidaddevolvera
introducirsuusuarioycontrasea

Intentosfallidosdeconexin
Despusde10intentosfallidosdeconexinen24horas,sumenGestindecuentasedesactivar.Siestosucede,deber
contactarconatencinalcliente
Pginaprincipal
CuandoseconectaasuMenGestinCuenta,lapginaprincipalaparece.ElmenGestinCuentaapareceenlaparteizquierdadel
panelycuandomarcalasopciones,variaspginasaparecenenlapartederechadelpanel

Navegacin

Mens
PuedeaccedeatodaslaspaginasyfuncionesdesusistemaGestinCuentadesdeelpanelIzquierdo.Cadaseccin/menprincipal
contienesubmenscondistintosenlacesquelepermitirnaccedeatodaslasfuncionesdelsistema,dependiendodeltipodecuenta
queUd.tenga,simplementepulsandoeneltemdelmenseabrirlapartederechadelpanel.
MensySubmens
Pulseeltemdelmenprincipalparadesplegarsussubmens,sivuelveapulsareneltemprincipalseesconden.Supgina
principaltienesignosmsymenosasulado.Porejemplo,siUd.pulsaenAdministracinCuenta,todoslossubmensparadicha
categorasevuelvenvisible,ypuedepulsarunodeellosparaaccedeasupgina.SiUd.pulsaotravezenelAccountAdministration
seescondern.
BotonesContinuaryAtrs/Back
MuchasfuncionesdelMenGestindeCuentacontienenmltiplespaginasqueestnconectadasconbotonesContinuaryAtrs

ElbotnContinueleindicaquehayotrapginaqueUd.deberevisary/orealizaralgunaaccinadicionalycompletarsu
tareaactual
ElbotnBackindicaqueUd.puedevolveraunapginaatrs.Tpicamenteestebotnseutilizaparacorregiryentraenla
pginaanterior

LasiguienteimagenlemuestraelbotnContinuarlepermiteseguirnavegandoatravsdelaspginasdecreacindeDerechosde
Accesodeusuarios.

Importante:CuandonavegueatravsdelasdistintaspaginasdelMenGestindeCuenta,noutiliceelbotndenavegacinBack,
silohace,puedequeseledesconectedelsistema.Ensulugar,utiliceelbotnBackproporcionadoenelpropioMenGestinde
Cuenta

AyudaConsiguiendoAyuda
AyudaContextual
ParaobtenerayudacontextualdesdeelMenGestindeCuentaysustemsenlossubmenssolodebeponerelratnencimade
dichomen,paraquitardichaayudapulseenelenlacedelfinaldelmen.

AlgunaspginascontienenenlacesI(informacin)quemuestraninformacinadicionalenventanasabiertascuandoUd.mueveel
cursorporencimadeellas

ImprimiryDesconectar
Imprimir:Puedeimprimircualquier paginapulsandoenelenlacedePrintImprimirenlaesquina
superiorderecha
Desconexin:PuededesconectarsedelMenGestinCuentapulsandoenelenlacelogoutenla
esquinasuperiorderecha

DesconexinAutomtica

SiUd.estconectadoalMenGestindecuentaperoelsistemanodetectaningunaactividaddurante20minutos,lasesinde
GestinCuentaexpiraautomticamenteyUd.debervolveraconectarse.EstoesasauncuandoUd.accedealMengestinde
cuentadesdedentrodelaTWS
Unmensajedeavisoleaparecerautomticamentecuandosedesconectasinactividadadicional.
Unavezsusesinhaexpirado,otromensajeleapareceinformndolequestahaexpiradoyquehasidodesconectado.Debevolver
aconectarseiniciandounanuevasesinenlaGestindeCuenta
HerramientasdeServicioalCliente
GestindeCuentaleproporcionaunaccesoavariasherramientasdeServicioalClienteenlapartesuperiordelpanelIzquierdo
incluyendoactualizacionesenlasaccionescorporativas:

CentraldeMensajes/MessageCenter

PulseeneliconoMessageCenterenelpanelIzquierdoparaaccedeanuestrosSistemadeGestindePeticionesdeCliente,quele
permitirintroducircuestionesdirectamentealServicioalClientedeIByrealizarelseguimientodedichassolicitudes.

Paraencontrarlaexplicacinalossmbolosvarioseiconosutilizados,vealasiguienteleyenda.

AccionesCorporativas
EnlaCentraldeMensajes,pulseenlapestaaCorpActionsparaverlosmensajessobreAccionescorporativas.Lasacciones
corporativasincluyennotificacionesdedividendos,splits,yotrotipodereorganizaciones.

LiveChat
ElserviciodeChatenVivoconServicioalClientelepermitecomunicarse
directamenteconunrepresentantedeAtencinalclienteentiemporeal.
ParaaccederalservicioClienteLiveChat,pulseenelbotnChatdelMen
HerramientasServicioalClienteenlapartesuperiorizquierdadelMen
GestindeCuenta
ParainiciarunLiveChat:
1.

2.
3.

VayaalaventanaServicioalClienteLiveChat,seleccionecategora
delalistadeCategoras;porejemploseleccioneProtecciny
Seguridaddelacuentacomocategoraocualquierotradelalista
SeleccionelasubcategoradelalistadeSubCategoras
SeleccioneelidiomadelalistadeIdiomasypulseSubmit

Herramientas
PulseeneliconoHerramientas/ToolsenlapartesuperiordelaGestindeCuentaenelpanelizquierdoparaaccedealapginade
HerramientasdelServicioalCliente.Estapginaproporcionaunalistadeenlacestilesincluyendoinstruccionesdecontacto,trucos
paraelmejorservicioyms.
LosltimostrestemssonlosUNICOSdisponiblesenesteMenGestindeCuenta:

SolicituddeCancelacinOperacin/TradeCancellationRequestUtiliceestaherramientaparalacancelacindeuna
operacin.DebeutilizarestaherramientayLUEGOcontactaraIBportelfono
CorreccionesFormularioImpuestos/TaxFormCorrectionUtiliceesteformularioparasolicitarlapeticindecambioso
cualquiertipodeproblemaensusextractosdeimpuestos
DisponibilidaddeVentaalDescubierto/ShortStockAvailabilitytoolutiliceestafuncinparacomprobarentiemporeal
ladisponibilidaddeactivosysustiposactualesdeprstamodesdelamesadeSLBdeIBparalasventasaldescubierto.

HerramientadeDisponibilidadparaVentaalDescubierto
Estaherramientamuestraelnmerodeaccionesdisponiblesparaserprestadasdeunadeterminadaaccinyeltipodeinters
indicativodedichoprstamo
Udpuede:

BuscarcualquieraccinporsusmboloyMercado,numeroISINoCUSIP
Verladisponibilidadennmerodeprestamistasyeltipodeintersindicativodedichoprstamo
Verlostiposindicativoshistricamenteaplicadosparaydescargarlasenficherosseparadosporcomas(.csv),puedeabrirlo
enMicrosoftExcel

AqutieneunejemplodelapginadelaHerramientaparaDisponibilidaddeVentanaenDescubiertoparaelactiveXOM
8

Seguridad
ProteccindesuCuenta

Autentificacin:Cadacuentaestasociadaaunanicacombinacinconnombredeusuarioycontraseaquedeben
introducirseparaentrarenelMenGestindeCuenta.Lascontraseastienenunalongituddeterminadaydebencontener
tantocaracteresnumricoscomoalfabticos.Paraaadirseguridad,IBleproporcionaunaautentificacindedosfactoresa
travsdenuestroProgramadeTransaccionesSeguras.
ComunicacinvaInternet:utilizamoslatecnologaSecureSocketLayer(SSL)conencriptacinde128bitsparaencriptar
losdatosyprevenirintrusionesenlainformacinrelacionadaconsusoperaciones,instruccionesbancarias,extractosu
otrascomunicaciones.
RestriccionesIP:Ud.puederestringirelaccesodesuusuarioalaTWSaunalistaespecficadedireccionesIP.Cuando
mltiplestradershansidodesignadosparaunacuenta,lasrestriccionespuedenrealizarsealniveldetraderindividual.Ud.
puedeestablecerestasrestriccionesIPenlaGestindeCuentadentrodelmenAccountAdministration.
IntentosFallidosdeConexin:conelobjetivodeprotegersucuentadeindividuosnoautorizados,IBrestringelaccesoa
sucuentaendiezfallosdeconexinduranteunperiodode24horas.
DesconexinAutomtica:Paralimitarelaccesoasucuenta,laGestindeCuentasedesconectaautomticamentepasados
20minutosdeinactividad
Extractos:TodoslosextractosestndisponiblesaniveldeGestindeCuenta.Auncuandoofrecemoslaposibilidadde
enviarlelosextractosporcorreoelectrnico,norecomendamosestaalternativapornopodergarantizarlaseguridadenlos
sistemasdecorreoelectrnicocomercial.
Seguimiento/Monitoring:utilizamosunsistemadeseguimientodelasoperacionesavanzadoymantenemosunequipo
responsabledeseguridaddedicadoadetectaractividadessospechosas.SuUd.notaalgntipodeoperativoinusualo
sospechosa,contacteinmediatamenteconServicioalCliente,unmiembrodedichoequipolecontactarparavalidarsu
operacin.Siescontactado,nuncaproporcionesucontraseayleanimamosaquellamedevueltaparapoderhablarcon
elempleadodelequipodeseguridadparareconfirmarlaidentidad

Nota:Paramsinformacinenrelacinalaseguridaddesucuenta,veanuestrapginawebsobre
Seguridadhttp://www.interactivebrokers.com/es/p.php?f=security&ib_entity=esy
Fortalezahttp://www.interactivebrokers.com/es/general/about/ibgStrength.php?ib_entity=es

ProgramaTransaccionesSeguras

ElprogramadeTransaccionesSegurasproporcionaundispositivodeseguridadaIB,libredecargoqueesunatarjetadeclavesdel
tamaodeunatarjetadecerditoconlalistadecdigosaleatoriosparausarenconjuncinconsuusuarioycontraseaparalas
reasdeaccesoseguras.SiUd.tienemsde$100,000oequivalenteensucuentaynoharecibidotodavalainvitacinaparticipar,
puedesolicitarlodesdelaGestindeCuentaenlapginadeSecureTransactionProgram.
PararegistrarsealProgramadeTransaccionesSegurasyactivareldispositivodeseguridad,pulseenelpanelIzquierdoenUser
Management,pulseSecureTransactionProgram.DespusdehaberseregistradodeformaexitosaeseenlacedesparecedesuMen
GestindeCuentayesreemplazadoporSecurityCodeCardActivation,quedeberserutilizadoparaactivarsudispositivode
seguridadquerecibir.

Unavezeldispositivosehaactivado,concadaintencindeconectarsetantoalaTWScomoalMenGestindeCuentasele
solicitarndosfactoresdeautentificacinsuusuarioycontraseaascomoelcdigodeseguridadgeneradoporsudispositivo.
SiUd.escogenoparticiparenelProgramadeTransaccionesSeguras
SiUd.escogenoparticiparenelprogramadeTransaccionesSeguras,debeserconscientedelosiguiente:

InteractiveBrokersnolecompensarniacreditarsucuentaenelcasoqueexistieraalgnproblemaconhackersorobode
identidades.
Solopodrretirarunmximode50,000USDenunda
Debeesperar10daspararetirarfondosdesucuentavatransferenciasdespusdehabercambiadosusinstruccionesy
tambin10daspararetirarlosvachequesicambidedireccin
BajoelContratodeClientedeIB,losclientessonresponsablesdetodaslastransaccionesiniciadasutilizandosuusuarioy
contrasea.
Debenotificaryreconocerquecomprendeascomoestdeacuerdoconestostrminos

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CompartirToken

EldispositivodeseguridadobtenidoatravsdelProgramadeTransaccionesSeguraspuedeserutilizadoparaaccedeamltiples
cuentassiempreycuandolosdatosdelusuariodelascuentasseanelmismo.EstafuncinpuedesolicitarseenlapginaToken
SharingdentrodeUserManagementmen.
Nota:ParamsinformacinenelprogramadeTransaccionesSeguras,veanuestrapgina
webhttp://www.interactivebrokers.com/es/p.php?f=security&ib_entity=es

AdministracinCuentaAccountAdministration
AccountAdministrationlepermiteconfigurarsucuentadeIB,incluyendolaconfiguracindesuinformacinfinancieray
regulatoria,restriccionesIP,definicindeestructuradecomisiones,divisabase,establecerderechosdeacceso,ycambiode
informacinpersonaldesucuentatalycomonombreydireccin.
AadirUsuariosyAsignarDerechosdeAcceso
LapginaconlosDerechosdeAccesodelosusuarioslemuestrainformacinsobretodoslosusuariosregistradosensucuenta.

Enesapgina,Ud.puede:

Aadirusuariosaunacuenta:puedeaadirhasta15usuariosasucuentaindividualygarantizarlesaccesoaunaseccinde
lasfuncionesdesuMenGestindeCuenta,nopuedegarantizaraccesoalaAdministracindelaCuentanitampocoala
Gestindefondosparadichonuevousuario).Porejemplo,puedeaadirusuariosydarlespoderdenegociacin.

ParaaadirunNuevousuario,pulseenelbotnAddUser;introduzcatodalainformacinrequeridaparaaadireseNuevo
usuarioylapginaconderechosdeacceso,incluyendolasfuncionesdelMenGestindecuentacorrespondienteque
deseeotorgarleenlascajetillascorrespondientes.Siunafuncinnoesmarcada,elusuarionopodraccedeadichafuncin
delMenGestindeCuenta.

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PulseenContinuecuandohayarellenadolapgina,luegoverifiquequetodalainformacinescorrectaypulseen
Continuarotravez.Ud.deberecibirunnmerodeconfirmacinvacorreoelectrnico(normalmentetoma30segundos);
introduzcadichaconfirmacinenlasiguientepaginadelMenGestindecuenta,leayfirmelaautorizacinde
Negociacinalnuevousuarioyelformulariodepoderesdenegociacinlimitados.

Unavezhayacompletadoelproceso,elNuevousuariodebeentrarenelMenGestindecuentaconsuscredenciales
(usuario/contrasea)conelobjetivodeintroducirsuinformacinpersonal.Unavezestohayasidocompletado,elNuevo
usuarioestarlistoparaentrarenlaGestindeCuenta.

ModificarDerechosdeAccesoalaGestindeCuentaparalosusuariosexistentes:pulseenelenlacemodificarparael
usuarioquedeseeenmendarlosderechosdeacceso.Porejemplo,siUd.haaadidounusuarioasucuentaydesea
modificarlosderechosdeaccesodesteenunmomentoposterior.
Aadirhastadosnombresdeusuarioporusuario:GestindeCuentalepermiteasignarhastadosnombresdeusuario
paracadausuariodeunacuentaindividual.Pulseenelenlace2ndUserparaelusuarioalcualdeseeaadirunSegundo
username,luegointroduzcalainformacinsolicitada.Porejemplo,Ud.puededesearaadirunsegundousuariosinecesita
conectarsedesdedosterminalesalavezportemasdetesting.

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Borrarusuariosdeunacuenta:pulseenelenlaceDeleteBorrarparaelusuarioquedeseesuprimir.ElaccesoalMen
Gestindecuentaparadichousuariosedeshabilitarinstantneamenteysuaccesoalanegociacinserdeshabilitadoel
siguientedahbil.

Nota:ParaobtenermsinformacinsobrelosderechosdeaccesoenalGestindeCuenta,veanuestra
webhttp://www.interactivebrokers.com/ez/p.php?f=userMgmt&ib_entity=es
OtrasfuncionesenAccountAdministration
HayunaseriedeotrascuestionesquesepuedenrealizardesdeAccountAdministration.

RestriccionesIP:LepermiterestringirelusuarioparaaccedealaTraderWorkstationsolodesdeunalistadedireccionesIP
especficas.
Actualizar/UpdateW9:LepermitealtitularrellenaroactualizarelformularioIRSW9,solicitarinformacinfiscaly
certificacin.
ActualizarInformacinfinanciera/UpdateFinancialInfo:Lepermitecambiarlainformacinfinancieraodesolvenciapara
sucuentaindividual,unaconjuntaountrust;ascomosusobjetivosdeinversin,experienciaenlainversinyrenta
anual/patrimonio
ActualizarInformacinRegulatoria/UpdateRegulatoryInfo:Lepermiteactualizarlainformacinregulatoriaparasu
cuenta
ActualizarInformacindelaCuenta/UpdateAccountInfo:Lepermitemodificarlainformacinparalosindividuoso
entidadesasociadasasucuenta,incluyendonombreydireccin,informacinpersonalcomofechadenacimiento,estado
civil,identificacinlegaleinformacinsobresuempleo.
EstructuradeComisiones/PricingStructure:LepermitemodificarsuestructuradecomisionesparalasaccionesyETFs
negociadosenEEUUyCanadyfuturos;puedeescogerentrelaestructurabundledounbundled.
ImprimirDetallesCuenta/PrintAccountDetails:muestraelresumenlistoparaimprimirdelainformacindesucuenta,
incluyendo:
o Configuracincuenta
o InformacinFinanciera
o ExperienciaenInversin
o PermisosdeNegociacin
o DatosdeMercado
o Detallesdeltitulardelacuenta
o Cualificacincomoinversoracreditado
o Informacinregulatoria
Cerrarunacuenta:Lepermiteintroducirlapeticindecierredeunacuenta
DividaBase/BaseCurrency:Lepermitemodificarladivisabasedesucuenta.Ladivisabasedeterminaladivisade
traduccindesusextractos,esladivisautilizadaparadeterminarlasgarantas,yenlascuentasdeCashesladivisadelos
productosqueUdpuedenegociar

GestindeFondosFundsManagement
Lepermitecomprobarelestadodesusdepsitos,transferenciasyretiradas;establecerlastransferenciasdefondoshaciasucuenta
deIB,crearinstruccionesdeliquidacinparatransferenciadeposiciones,yconfirmarretiradasdefondos,transferenciasoACH/EFT
pendientes.

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DepsitosyTransferenciashaciaIB/DepositsandInboundTransfers

TheDeposits&TransferspageletsyousetupdepositnotificationstoinformIBofadepositoffundsintoyouraccountandrequest
aninboundtransferoffundsintoyouraccount.
Depositnotificationsletusidentifyandmatchyourincomingfundsforpropercredittoyouraccount.Youwillbeaskedtocomplete
adepositnotificationformduringtheprocessinitiatedonthispageinAccountManagement.Adepositnotificationdoesnotmove
yourfunds.Youmustcontactyourbankorbrokertocompletethetransaction.
Deposits
IBpermitelossiguientestiposdedepsitos:

Transferencia/Wiretransfer:Introduzcalacantidadadepositar,ladivisayelnombredelbanco/brkerdesdedondese
transferirnlosfondos.
TransferenciaElectrnicaBancariaACH/ElectronicBankACHtransfer:Introduzcalacantidadadepositaryelnombrede
banco/brkerquelosremitir
Cheque/Check:Introduzcalacantidaddelcheque,ladivisayelnumerodelbancoascomoelnmerodecuentabancaria.
Puedeintroducirelnumerodelchequetambinperonoesnecesariosparalanotificacin
Pagoonline/OnlineBillPayment:Introduzcalacantidaddelchequeyelnombredelaentidaddesdedondeseremite.
FreeofPayment(FOP):EntregadeunaposicinlargaenaccionesEEUUdesdeotrobancoobrkerEEUUqueseamiembro
deDTC.Introduzcaelnombredelbrkerdesdedondeseenviarytambinsunmerodecuentaendichainstitucin
financiera.

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TransferenciashaciaIB/InboundTransferRequests
IBpermitelossiguientestiposdetransferenciasdevalores:

AutomatedClearingHouse(ACH):especificarlacantidaddeefectivoquesetransferirelectrnicamentedesdesubanco.
AutomatedCustomerAccountTransfers(ACATSintheUS;ATONinCanad):especificarlasposicionestotalesoparciales
y/oefectivoquesetransferirnporpartedeotrobrker.
Futurestransfers:imprimirycompletarelformulariodetransferenciaydespusenviarloporfaxaIB.
Europeanassettransfers:imprimirycompletarelformulariodetransferenciaydespusenviarloporfaxaIB

TransferenciasACHyACATS/ATONsonprocesosautomticos.Lastransferenciasdefuturosyaccioneseuropeasserealizan
manualmente
Nota:IBnoaceptartransferenciasdeposicionesdesdeunacuentaquenoestalmismonombrequeeltitulardelacuentadeIB

RetiradasdeFondos/Withdrawals
LapginadeRetiradasyTransferenciaslepermitesolicitarretiradasysalidasdeactivosdesdesucuentadeIB.IBlepermitelos
siguientesmtodosderetiradadefondosytransferenciadevalores:

Wire
USAutomatedClearingHouse(ACH)Transfer
CanadianElectronicFundsTransfer(EFT)
AutomatedAccountTransferSystem(ACATS)orAccountTransferonNotification(ATON)
Freeofpayment(FOP)

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Nota:siUdpertenecealprogramadeTransaccionesSeguras,desdeestapginadelMenGestindeCuentaselerequerirla
utilizacindelmismo

CreacindeInstruccionesparaRetirada/TransferenciaCreatingaWithdrawal/TransferInstruction
ParalastransferenciaselectrnicasyACH,Uddebeprimerocrearlasinstruccionesderetirada.Parahacerestodebeseleccionarel
tipoderetiradadesdeestapgina.Unavezcreadalainstruccin,enelfuturolatendrdisponibleparaposterioresutilizaciones

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EstadoFondos/FundsStatus

LapginadeFundsStatuslepermitecomprobarelestadodesusdepsitos,transferenciasyretiradasalolargodelosltimos90
das,incluyendo:

Cantidadtotaldefondosdisponiblesparasusretiradas/transferencias.
Paracadatransaccin,lapaginamuestra:
o Sellodelmomento(fechayhora)derealizacindelatransaccin
o Nmerodeidentificacindelatransaccin/TransactionID
o Detallesdelatransaccin(cantidaddefondosdepositados,transferidosyretirados)
o Elnombredeusuariodelapersonaquehainiciadolatransaccin
o Estadodelatransaccin
o EnlacealastransaccionespendientesdeCancelacin

Nota:siUdpertenecealprogramadeTransaccionesSeguras,desdeestapginadelMenGestindeCuentaselerequerirla
utilizacindelmismo
ComprobandoelEstadodeFondos
EnlapginadeEstadodeFondos,pulsesimplementeenlapestaaparaverelestadodelasolicituddesutransaccin.Muevael
cursordelratnencimadelestadoparaqueleabraunaventanaconladescripcindelestado.Puedesolicitarlacancelacinde
dichatransaccinpendientepulsandoenelenlacedeCancelarlatransaccin
Nota:Paraunadescripcincompletadecadaposibleestadodelosfondos,vealaGuadeUsuariodeMenGestindeCuenta.

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PararunPago

PuedeintroducirunapeticindeparodelospagoscomprobandolaretiradaenlapginadeFundsStatus.Lassolicitudesdeparar
lospagosestnsujetasalassiguientesnormas:

Pararpagossolopuedesolicitarsepararetiradasvacheque
Puedesolicitarelparodeunpagoconretiradasvachequesoloparalosltimos90das.EnlapginadeEstadodeFondos,
compruebelasretiradasmostradasparalosltimos90das
Solopuedesolicitarunparodepagoparacadachequederetirada
Laopcindepararunpagosoloaparececuandounatransaccinderetiradavachequeaparececonunestadode
processing

SolicituddeParodePagos
Conelfindesolicitarunparodepagoparaunaretiradavacheque

PulsarenGestindeFondosFundsManagementenelpanelIzquierdoypulseenFundsStatus.Latransaccinsusceptible
parapoderpararelpagoaparecerenlaseccinChequesdelaseccinEstadodeFondostalycomomostramosenla
imagensuperior.
PulsarStopPayment.
UnmensajedeconfirmacinseremitirydebepulsarOKparacontinuarconsusolicituddeparodepagos
Seleccionalaraznporlaquedeseepararelpago,luegopulseenContinuar.Lasrazonesdisponiblesincluyen:
o Norecibido
o DireccinIncorrecta
o Perdido/daado/robado
o Norealizelasolicitud
LeaelavisodeparodePagoyluegofirmeescribiendosunombreenelcampodesignadoatalfinypulseenContinue.Esta
eslafirmaelectrnicadelaviso(lafirmaelectrnicaequivaldralafirmamanual).Uncorreoelectrnicoconunnumerode
confirmacinseleremitir
Introduzcaelnumerodeconfirmacinrecibidoporcorreoelectrnica,luegopulseenContinueparacompletarelproceso
desolicituddeparodelpagoyvolveralapginadeEstadodeFondos

TransferenciasdeCuentasInternas
LapginadetransferenciasinternaslepermitetransferirefectivooposicionesdesdeunacuentadeIBaotracuentadeIB.
Puedeutilizarlasiguientepginadetransferenciainternaentrecuentassitieneunacuentaindividual.

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Transferenciadefondosentrecuentasconidntico:nombre,tipodecuentayTaxID
Transferenciadefondosyposicioneshaciaunacuentagestionadaporunadvisor

Nota:siUdpertenecealprogramadeTransaccionesSeguras,desdeestapginadelMenGestindeCuentaselerequerirla
utilizacindelmismo
InstruccionesdeLiquidacin
Paralastransferenciasrecurrentesdefondosoacciones,puedecrearunasinstruccionesdeliquidacindesdeGestindeCuenta
parautilizarlascadavezquenecesiterealizarunapeticin.LapginadeInstruccionesdeLiquidacinlepermiteaadir,ver,borrar
instruccionesdeliquidacinquesonutilizadasparatransferiracciones,opcionesenEEUUentreIByotrobrker.Debeutilizarla
pginaDVP,yRVPoCMTAparalatransferenciadeposiciones
Nota:estapginanoestdisponibleparacuentasIRA

Estapginamuestraladistintainformacindelasinstruccionesdeliquidacinparaaccionesyopciones.Udpuede:

AadirunanuevainstruccindeliquidacinpulsandoenADDBUTTON
Cambiarelnombredelasinstruccionesexistentespulsandoenelnombre
BorrarunasinstruccionesdeliquidacinexistentespulsandoenBorrarelenlacedelainstruccin

Nopuededirectamentemodificarunainstruccindeliquidacinexistente.Primerodebeborrarlainstruccinyluegocrearuna
nueva.
19

OtrasfuncionesdeGestindeFondos

ConfirmacinSolicitudespendientes:Lepermiteconfirmarocancelarlassolicitudesderetiradas,transferenciaso
instruccionesACH/EFT

GestindeInformesReportManagement
Lepermitepersonalizarygenerarinformescomoextractodeactividad,informedegarantas,confirmacinoperacionesy
formulariosdeimpuestos.
ExtractosdeActividadActivityStatements
Losextractosdeactividadincluyeninformacinsobrelaactividaddesucuentaypuedegenerarlosdiariamente,mensualmenteo
anualmenteparatodassuscuentas.LainformacinqueincluyeelExtractodeActividadespresentadacomoundesplegablecon
seccionesquesevandetallandoprogresivamente,puedecrearypersonalizarlasplantillasdelextractoparaincluiroexcluir
seccionesindividuales.PuedeUdescogerincluircuentascerradas.PuedeUdtambinrecibirnotificacionesvacorreoelectrnico
cuandoexisteactividadenlacuenta.

VisualizarExtractosdeActividad
Paraverlosextractosdeactividad,pulseenGestindeInformesReportManagementenelpaneldelaizquierda,pulseenActivity
Statements.Seleccionelaplantilla,fechas,cuentayformato(HTML/WebparaversunavegadoroenPDF).

20

Puedeelegirentreelformatocomplete,sencilloobiensupropiaplantillapersonalizadaparasuextracto.Seleccionelaplantilla
completaparaincluirTODASlasseccionesdelextractodelacuenta(Nota:estoeslanicaplantillaparaelinforme/extractoanual).
SeleccionarlaplantillaSimpleparaespecificarloscamposquedeseavisualizaryexcluiralgunaseccinquenodeseautilizar
Tomenotadelassiguientespautasparaversuextractodeactividad:

Losextractosmensualesestngeneralmentedisponiblesloscincodashbilessiguientesafindemes
Losextractosanualesestngeneralmentedisponiblesapartirdel31deEnerodelsiguienteao.

Puededesplegarcadaseccinindividualmente.PulseenlabarraazuldecadaseccinparadesplegarlaypulsedeNuevopara
reducirdichaseccin.AqutieneunejemplodeunExtractodeActividadquelemuestraconseccionesplegadasodesplegadas.

PuedeexpandirtodaslasseccionesoplegarlasenlaversinHTMLdesuextractoutilizandolosenlacesquetieneenlaesquina
superiorderechadelinforme.

PuedeimprimirsuextractodeactividadconelformatoHTMLpulsandoelenlaceenlaesquinasuperiorderecha
ParaunalistacompleteyladescripcindetodaslasseccionesenelExtractodeActividad,vealainformacinennuestra
webhttp://www.interactivebrokers.com/es/accounts/statements.php?ib_entity=es
21

CuantotiempopuedenencontrarselosExtractosDeActividadenelMenGestindeCuenta?

Losextractosdeactividadpuedendescargarseyguardarselocalmente.IBproporcionaaccesovawebasusextractosenelMen
GestindeCuentaporuntiempolimitado,traselcual,existirunatarifaparacadapeticin:

ExtractosDiariosdeactividadsondisponiblesparaelaoactualyenteramenteparaelanterioraodelcalendario.Esto
significaquesies31deDiciembre,Udpuedeverextractosdeactividadparaelpresenteaoyparaelaoanterior,por
tantodosaosdedatos
ExtractosMensualessondisponiblesparaelaoactualyparalosdosaosanteriores.
ExtractosAnualessondisponibleparalostresaosanteriores

Puedeobtenerunextractodeactividaddesucuentaanteriorpagandounatarifadeprocesarsupeticinde$100porelprimer
extractosolicitado,y$25msparacadaextractoadicionalsolicitadoalmismotiempo.
Plantillaspersonalizadas
Puedecrearyguardarlasplantillasdelextractodeactividadquelepermitenexcluirinformacinquenonecesitadeste.Cuando
Udcreasusplantillaspersonalizadas,seleccionesoloaquellasseccionesqueUddeseaincluirensuextractodeactividad.
UdpuederealizarlosiguienteensuExtractodeActividadpersonalizado:

Crearnuevasplantillas:SeleccionaryCrearnuevasplatillasporunnombredelalista,introducirdichonombreenlanueva
plantillaymarcarlascajitasparacadaseccinqueUddeseaincluirenelextracto.PulsarGuardar/Saveparaarchivardicha
plantillayassunombreaparecerenlalistaNombredelaPlantilla.
Editarunaplantillaexistente:Seleccionarunaplantilladesdelalistadenombredelasplantillas,luegocambiarlas
seccionesquedeseaincluirypulsarenSaveparaguardar
Borrarplantillasexistentes:Seleccionarlaplantilladentrodelalistadenombresdeplantillas,luegopulsarenDeletepara
borrar.

DescargasdelExtractodeActividad
LapginaparalasDescargasdelExtractodeActividadlepermitedescargarelextractodiarioymensualencualquieradelos
siguientesprogramas:

MicrosoftWord
MicrosoftExcel
MicrosoftMoney
Quicken
Captools
Tradelog
GainsKeeper

22

Paradescargarelextractodeactividad,pulseenGestinInformes/ReportManagementenelpaneldelaizquierda,pulseluego
ActivityDownloads.Seleccionarlacuenta,fechayformatoparalosExtractosDiariosobienExtractosMensuales,luegopulsaren
Download.Abraelinformedescargadoenlaaplicacindeseada(p.ej.abraelextractodeactividaddescargadoenformatoMS
Word).Puedetambinincluirlascuentascerradasenlosinformes.
Nota:Paralasinstruccionesdedescargasdelextractodeactividadcompletas,veanlainformacinennuestrapgina
webhttp://www.interactivebrokers.com/es/accounts/statements.php?ib_entity=esPulseenelenlaceDownloadsdentrodela
pestaaExtractosdeActividadparaverlasinstruccionesdedescargaparacadaformato.
InformesdeGarantas/MarginReports
PuedeverelresumendegarantasentiemporealmostradosenlaventanadeCuentadesuTraderWorkstation;paracadaposicin
losrequisitosdegarantas,puedenverseenelinformedegarantasenelMenGestindecuenta.Alas4.15ETcadada,IBpublica
lainformacindegarantasydevalorporcadaposicincontodoslostiposdeactivosymercadoenelinformedegarantas.
ElinformedeGarantasmuestralasgarantassolicitadasparalaaperturadeunaposicinsencillaocombinada.MuestralosFondos
disponibles(paradeterminarsiUdpuederealizarunanuevaoperacin)yelExcesodeLiquidez(cuandodichoexcesoessuperado,
tieneelriesgodeserliquidado).
LosinformesdegarantasenelMenGestindeCuentasonelnicositioparaverlosrequisitosdegarantasdeposiciones
combinadas/spreads.Estosinformesdegarantassondisponiblesparalos90dasprevios.

23

Paraverelinformedegarantas,pulseenelReportManagement/GestininformesenelpanelIzquierdo,luegopulseMargin
Report/InformesGarantas.Seleccionelafechadelextracto(elformatoesautomticamentefijadoenHTML/*webparaverel
informeensunavegador),luegopulseView/Ver.
Paraexpandirydesplegarcadaseccindesuinformeindividual.Pulseenlalneaazulconelttulodecadaseccinparaexpandirla,
sipulsaotravezesescondida.AqutieneunejemplodelInformedeGarantasmostrandosusseccionesplegadasydesplegadas.

PuedeexpandirtodaslasseccionesyreducirlasensuextractodeactividadenHTMLutilizandolosenlacesenlaesquinasuperior
derechadelinforme.PuedeambientimprimirelextractoenHTMLpulsandoenlaesquinasuperiorderecha
ParaunlistadocompleteyladescripcindetodaslasseccionesenelInformedeGarantas,porfavorvayaalapestaadeInforme
Garantasennuestrapginaweb,desdehttp://www.interactivebrokers.com/en/accounts/statements.php?ib_entity=llc.
ConfirmacinOperaciones/TradeConfirmations
Laconfirmacindeoperacionesentiemporealsegeneraparatodassusejecuciones.Enelinforme,laconfirmacindeoperaciones
selistaseparadamenteporeltipodeactivo.
Laconfirmacindeoperacionesestdisponibleparaelaoanteriorydesdeprincipiosdelaoactual.

Paragenerarelinformedeconfirmacindeoperaciones,pulseenGestinInformesReportManagementenelpaneldelaizquierda.
Seleccionesucuenta,fechayformato(HTML/Webparaverelinformedesdesunavegador),luegopulseenViewTrade
Confirmations.
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SolicitudFlex/FlexQueries

LasolicituddePeticionesFlexsonplantillasdeinformesaltamentepersonalizablesparaelInformedeActividadylaConfirmacinde
Operaciones.LaspeticionesFlexlepermiteespecificarexactamenteculessonloscamposqueUddeseavisualizarensuInformede
ActividadoelinformedeConfirmacindeOperaciones,paraelperiododetiempoqueUddeseecubrirensuinforme,elordenen
quedeseequeloscamposseanmostrados,TextooXML,enelqueUddeseaversuinforme.
Puedecrearmltiplesplantillascondistintoscamposparacadaextracto.TodassusplantillasestnalmacenadasenelMenGestin
deCuenta,ypuedenserfcilmenteejecutadosconlapginadepeticionesFlexparasuinformedeActividad.
UnapeticindeActividadFlexesdistintadelinformedeactividadconplantillaspersonalizadasyaqueUdpuedepersonalizarsu
peticindeflexinclusoaniveldelcampo,permitindoleincluirytambinexcluirlainformacindetalladadedichocampo.Las
plantillaspersonalizadasdelInformedeactividadUdsolopuedenincluiryexcluirsecciones.

ParaejecutaruninformeconpeticinFlex,pulseeliconoejecutarenlapginadepeticinActivityFlex.
CrearPeticionesFlex
Nota:EstoseaplicatantoalosInformesdeActividadcomoalaConfirmacindeOperacionesFlex,aunqueelInformedeactividad
tienemuchasmsseccionesycamposparaelegir.
Paracrearunapeticinflex,pulseenReportManagementdelpanelIzquierdo,luegobienenActivityFlexoenTradeConfirmacin
Flex.LapginadepeticinFlexseabreymuestralaspeticionesFlexqueUdyahacreado.Udpuedeejecutar,editarobienborrarlas
peticionesFlexexistentesdesdeestapgina.
PulseenCreateparacrearunanuevapeticinFlex,luegointroduzcatodalainformacinrequerida,seleccioneloscamposqueUd
deseaincluirencadaseccinparaelinforme.
Primerointroduzcaelnombredelapeticinflex(esteeselnombrequeaparecerenlapginadepeticionesActivityFlexunavez
Udlahayaguardado),elformatodegeneracin,lacuenta,lasfechasqueUddeseacubrirenelinforme.Paraqueelformatode
generacindelinforme,seleccioneXMLparimportarlosdatosenunlectordeXMLoencualquierprogramaoaplicacin
personalizada(p.ej.unprogramaquepuedaimportaryleerelficheroXML).SeleccioneTextoparaimportarlainformacinenuna
aplicacinquepuedaabsorberdatosdetextocomoExceloWord.CuandoUdseleccionaTexto,debeseleccionarsideseaqueel
separadordeltexto(dospuntos,coma,tabulador),ysideseaincluirelttulo,losregistros,cdigosdelaseccinylneade
descripcin.

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SeleccindeCampos
Utilicelasflechasverdeshacialaderechaeizquierdaparamoverloscamposentrelalistadecamposdisponiblesylalistadecampos
incluidos.Utilicelasflechasarribayabajoparacambiarelordendeloscamposensulistadecamposincluidos.
LasiguientepantallamuestraunaseccinenlapginadepeticinFlexparainformedeactividad.

Nota:ParamsInformacinenlacreacinyutilizacindelaspeticionesFlex,vealapestaaFlexToolenlapginawebdedicadaa
ExtractoseInformes
BasesparaTraspasodePosiciones
Lapginabasesparaeltraspasodeposicioneslepermiteespecificarlabasedecosteparaquesusposicionesseantraspasadashacia
sucuentaIB(ACATS/ATONS).
UdpuedegeneraruninformesolosiharealizadotransaccionesvaACATSoATON.Sinoharealizadoestastransacciones,un
mensajeleaparecerendichapgina
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OtrosInformesyfuncionesdelaseccinGestinInformes/ReportManagement

InstruccionesdeEntrega/DeliverySettings:estapginalepermiteactivarelservicioFlexWebquepermitepreconfigurar
lassolicitudesdeFlexutilizandoelprotocoloHTTPSsinconectarsealMenGestindeCuenta.Estafuncinlepermiteal
clienteescribirunprogramaautomatizadoensulenguajepreferido,ysolicitarpeticionesdeInformesFlexpreviamente
definidosentiemporeal.
InformesImpuestos/TaxForms:Estapginalepermitevereimprimirlosinformesdeimpuestosanuales.Paracuentas
individuales,conjuntas,paratrustsenEEUUtendrnaccesoalosformularios1099,alinformedePrdidasyGanancia,yel
informedeDividendos.Lascuentasdeindividuos,conjuntasytrustsenCanadtendrnaccesoalosformulariossiguientes
FormsT3,T5,yT5008ascomoInformedeDividendos.LosresidentesdeQuebectambinrecibirnformulariosRL3.Las
cuentasindividuales,conjuntasyTrustquenoseanresidentesenEEUUniCanad,recibirnelformulario1042Sascomoel
InformedeDividendos.Paramsinformacinsobreestosformulariosdeimpuestosytambincuandoestnde
disponibleshttp://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=tax&ib_entity=llc.
ValueatRisk:esteinformelecalculaelValueatRisk(VAR)enunniveldeconfianzadel99%utilizandoelprincipiode
anlisisdecomponentes.Debidoalacomplejidaddedichosclculos,elinformeescompletadodurantelanochey
disponibleeldasiguiente.SiUdnecesitauninformeVARentiemporeal,debeutilizarelIBRiskNavigatorSMenlaTrader
Workstation,queutilizaunametodologadecmputomssencilla.
StressTestSummary:Esteinformecalculalosrequisitosdegarantaparaunmovimientodelsubyacente30%arribay
abajo.
TaxBasisDeclaration:EstapginapermitequeUdcambielainformacinfiscaldesdeelmtododeclculoFIFOhaciaLIFO
obienMximasPrdidas.Suseleccinaquesloqueseutilicealcalcularlasprdidasygananciasnorealizadasensus
plantillasparalosExtractosdeActividad.

AccesoaNegociacin/TradingAccess
Lepermiteaadirsuscripcionesadatosentiemporeal,habilitarpermisosdenegociacinparaelcliente,aadiendopasesy
productosdondedeseanegociarycrearunacuentapaperdesimulacin.
ConfiguracindeNegociacin/TradingConfiguration
Lospermisosdenegociacinlepermitenespecificarquproductospuedeoperarenlosdistintospases.Udpuedeutilizarlapgina
deConfiguracindeNegociacinparaver,modificarlospermisosdenegociacinexistentes,suscribirseanuevosproductoso
mercados,actualizarsucuentaaunacuentamargin/apalancamiento.Cuandoespecificalospermisosdenegociacin,selesolicitar
firmaralgunosavisosderiesgosnecesariosporpartedelasautoridadesyreguladorlocaldedichomercado.
SeleccionarServiciosInstitucionales
LaprimeracuestinqueUDpuederealizardesdeestapginaesseleccionarunodelossiguientesserviciosInstitucionalesdeIB,
incluyendoIBPrimeyIBExecution

IBPrimelepermiteejecutaroperacionesfueradeIBytransferirlashaciaIBparasuliquidacinycustodia.
IBExecutionlepermiteejecutaroperacionesenIBytransferirdichasoperacioneshaciaotraentidadparasuliquidaciny
custodia.CuandoUdseleccionaIBExecutions,tambindebeseleccionarsiutilizaruncollateralencashounalneade
crditoduranteelperiododeliquidacin

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CambiarsuTipodeCuenta
EnlaseccindeTipodeCuenta,UdpuedeactualizarsutipodecuentadesdecuentaCashacuentaMarginobiendeRegTMargina
unacuentaPortfolioMargin,veainformacinsobreTipodeCuentaennuestra
webhttp://www.interactivebrokers.com/es/trading/tradingConfiguration.php?ib_entity=es.

SeleccionarPermisosdeNegociacin
LaseccinPermisosdeNegociacinlistatodoslosproductosdeIBqueUdpuedenegociarylospasesenlosqueUdpuedenegociar.
Actualmentelosproductosaprobadossemuestranenverdeylosproductospendientesdeaprobacinenrosa.
Paramodificarsuspermisosdenegociacin,pulseenelrecuadrocorrespondientedelproductoqueUddeseanegociarenlalnea
delpasopasesdondedeseenegociarlos,luegopulseenContinue.
Porejemplo,paranegociarenbonosdelTesoroydeempresas,seleccioneRentaFija/FixedIncome.
Selesolicitarqueactualicesuinformacinfinanciera.Estaeslamismapginaqueapareceenlainformacinfinancieradentrodel
mendeGestindeCuentaAccountAdministration.

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SuscripcinaDatosenTiempoReal/MarketDataSubscriptions
IBproporcionalosdatosdeMercadoentiemporealalospreciosquesoncobradosporcadamercado.LapginadeSuscripcina
DatosdeMercadolepermiteaadiryborrarsussuscripcionesadatosdemercadotalescomoNASDAQTotalViewyNYSEOpen
Book,noticias,informacindeservicioscomoReutersWorldwideFundamentals.

LapaginalistatodoslosdatosdeMercadoynoticiasysuscripcinainformacinascomolatarifamensualqueselecargarpor
cadamercado.

29

LasuscripcinadatosdeMercadoestlistadoporRegin:Global,NorthAmerica,EuropeyAsiaPacific.Puededesplegarorecoger
cadaseccinindividualmentepulsandoenelttuloconlossignos+o.

NotassobreTarifas
Aqutieneunoscuantospuntosimportantesarecordarsobrelastarifasdesuscripcinadatosentiemporeal:

LosdatosdeMercadosonmensualesysoncobradosensucuentadurantelaprimerasemanadelmessiguiente.
ParaalgunassuscripcionesadatosdeMercado,latarifaesquitadasiUdgeneramsde$30decomisionesmensuales
Paralosclientessinsuficientesfondosparasufragarlastarifasdedatosentiemporealselepuedenliquidarposiciones
parahacerlesfrente.LosclientessinsuficientesfondosparapagardatosdeMercadoselesutilizarnsusactivosparapagar
dichastarifasyluegosucuentasercerrada
Lassuscripcionesparcialesenelmessoncobradascomomescompleto.EsosignificaquesiUdsuscribedatosentiempo
real,selecobrarelmescompletoindependientementedecundoUdsehubiesesuscrito.SiUddeseacancelarla
suscripcinadichosdatosdemercado,puedehacerloantesdefinaldemes.
Paracuentasconmenosde$2000selesquitarlosdatosentiemporeal

Nota:Paramsinformacinsobrelasuscripcinadatosdemercado,porfavorveanuestrapginaweb
http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/marketData.php?ib_entity=llc.
CuentaSimulada/PaperTrading
Unavezsucuentahayasidoaprobadaytengafondosdepositados,UdpuedeabrirunacuentaPaperTrading,quelepermitir
utilizartodaslasfacilidadesdetradingdeIBenunentornosimuladoconlascondicionesdeMercadorealesyaprenderlas
funcionalidadesyherramientasdelaTraderWorkstationcomotiposderdenessinriesgo,aprenderladinmicadelMercadoen
nuevosmercadosyproductos,ascomosimilaryprobarsusestrategiasdetrading.Solicitelapeticindeunacuentapapertrading
antesdelas4.00pmET(horaenNuevaYork)yselegenerarenlassiguientes24horas.Selenotificarporemailcuandosucuenta
Paperestlistaparaoperar.
SolicitesucuentaPapertradingdesdelapginadeactivacin(clickTradingAccess,luegoclickPaperTrading).

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PulseelbotnRedondoYESypulseContinue.Enlapginasiguiente,introduzcalosprimeros5caracteresdesunombredeusuario
queplaneautilizarparaaccederasunuevacuentapaperyunacontrasea.Elsistemageneraunnombredeusuariocomplete
cuandoUdpulsaenContinue.

UnapantalladeconfirmacinaparecerconelrecordatorioqueUdanotesuusuarioycontrasea.Asegresequeescribesuusuario
ycontrasea,paralacontraseaconsiderequenoselemostrarenlasiguientepgina
MenGestindeCuentaparaCuentaPaperTrading
ConunacuentaPaperTrading,Udestlimitadoalossiguientesmensyfunciones:

Reajuste/PaperTradingAccountResettodaslascuentasempezarncon$1,000,000comocapitaldelacuentasimulada.
Estapginalepermitereajustarsucapitaldelacuentapaper.ConsiderequesiUdliquidasusposiciones,podrsolicitarel
reajustedesucuenta
Extractos/Statementslepermitevereimprimirsusextractosdiariosparasucuentapaperydescargarlainformacinde
ConfirmacindeoperacionesenMicrosoftWordyMicrosoftExcel.Losextractosdiarioscubrenlosltimos45das
PasswordLepermitecambiarsucontraseaparalacuentapapertrading

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OtrasfuncionesenTradingAccess

SistemasubastasIB:InteractiveBrokersfacilitaelaccesoaIPOsyaofertasdedistribucindeWRHambrecht+Coatravs
deunsistemaelectrnicodesubastasDuch.UdpuedeparticiparenlasubastadesdesuMenGestindecuentapulsando
enelpanelizquierdoTradingAccessluegopulsandoenIBDutchAuctionSystem.Sihayalgunasubastaactive,leaparecer
enenlacedesdedondeUdpodracceder.
ProfessionalStatus:Muchosmercadosclasificanasusclientescomoprofesionalesynoprofesionales.Lanormativadelos
mercadosrequierenquelostrustsyorganizacionesseanclasificadoscomoprofesionales.NYSE,Amex,yTSErequierenque
seapruebeporpartedelmercadodichassuscripcinantesdeserproporcionada.Udpuedeverelstatusdesuscriptor
profesionalenlapginadeMarketDataSubscriptions.Tambinconsiderequealgunosdatosdemercadoynuevas
suscripciones,noticiasyanlisisfundamentaltienetarifassuperioresparaprofesionales
ArbitrationAgreement:LapginadeArbitrationAgreementlepermitefirmaryentregarelcontratodeArbitrajea
InteractiveBrokers.UdnodebefirmarestecontratoparamantenerunacuentaconIB.Aunque,larenunciadesufirma
implicarunareduccinensuslmitesdenegociacin
AlertNotification:lapginadenotificacinlepermiteseleccionarelmtododerecepcindenotificaciones/avisos,por
defectoserecibenvaemail.Udpuedeespecificarladireccindeemail,fijardireccinSMSpararecibirmensajesdetexto
enlasalertasensumvil.

GestinUsuario/UserManagement
Lepermitecambialacontraseayelemaildesucuenta,cambiarlainformacinpersonaldenombreydireccin,solicitarel
dispositivodeproteccindesucuenta,compartirlainformacindeautentificacinporpartedeotrousuario,yfirmarenlas
encuestasdefuncionalidadesdenuestraweb.
CambiarlaInformacindelUsuario
Lapginadeinformacindecambioslepermitecambiarsunombre,direccinyotrainformacinpersonal.

Haydostiposdecambiosdeinformacinendichapgina:

Laprimerapginalepermitecambiarsunombre,direccinynmerodetelfono.Modifiquelainformacinenestapgina
yluegopulseContinue.
Lasegundapginalepermitecambiarlainformacinpersonal,deidentificacinlegalydesuempleo.Modifiquela
informacinenestapginayluegopulseContinue.

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Unapginadeverificacinaparece.ASegresequetodalainformacinescorrecta,luegopulseContinue.Acontinuacinunnmero
deconfirmacinesenviadoasuemailydebeintroducirdichonmeroenlasiguientepginaqueleapareceyluegopulsarContinue.
SiUdnorecibeningnnumerodeconfirmacin,pudesolicitarqueunemailleseaenviadopulsandoenelbotnRequestConfirm#.
OtrasfuncionesdesdeGestinUsuario

CambioPassword:lepermitecambiarlacontraseaencualquiermomento.CuandoUdcambialacontrasea,sedebe
solicitarelenvodeunnmerodeconfirmacinporemail,luegodebenintroducirdichonumeroenlapginadePassword
Change.Lacontraseasecambiainmediatamente.
CambioDireccinEmail:Lepermitecambiarsudireccindeemailasociadaconsunmerodecuenta.Recuerdequeexiste
unadireccindondeUdrecibelanotificacindesuactividad,lasconfirmaciones,alertasdesdeIB,porloquedebetener
cuidadoalcambiardichainformacin.CuandoUdcambieladireccindecorreoelectrnico,sedebersolicitarunnmero
deconfirmacinqueseleremitirporemail,luegodebeintroducirdichonmeroparacambiarasunuevadireccinde
email.
SuscripcinparaVotar:IBproporcionafrumsonlinedondepuedeexpresarsuopininyvotarsusherramientas
comercialesfavoritas,consultoresdeprogramacin,tutoresajenosynuevasfunciones.UdpuedeaccederaVotacionesIB
suscribiendoseenestapgina
ProgramadeTransaccionesSeguras/SecureTransactionProgram:lepermitesolicitarundispositivodeseguridaddeIB,el
cualutilizaconjuntamenteconsuusuarioycontraseaparaaccedeasucuentayasuMenGestindecuenta.SiUdtiene
msde$100,000oequivalenteytodavanoharecibidolainvitacinparasuparticipacinenelprograma,utilicelaPgina
deTransaccionesSegurasenelMenGestindeCuentaparasolicitaundispositivo
TokenSharing:lepermitesolicitarquesepuedautilizareldispositivodeseguridadatravsdemltiplescuentasdeclientes
conlamismaidentificacindelusuario

Msinformacin
ParamsinformacinsobreelMenGestindecuenta,vealosiguiente:

ManualGuaUsuariodelMenGestindecuenta:disponiblebajoelmenCUENTAS/ACCOUNTSennuestrawebAccount
odesdeelpropioMenGestindeCuenta

DesdeelMenCuentasdenuestraweb,puedeaccedeainformacinimportantesobrelaspolticasdenuestraentidadparalas
cuentas,incluyendofondosydepsitos,configuracindelacuenta,permisosdenegociacin,usuarioyderechosdeacceso,
extractoseinformes.
Cualquiersmbolohasidomostradoconfinesilustrativosynosuponeningunarecomendacin.
InteractiveBrokersLLCesmiembrodeNYSE,FINRA,SIPC
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