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Índice 1. APRESENTAÇÃO 4 2. CONFIGURAÇÕES DO SAGE ONE 6 2.1. Primeiros Passos 6 2.2.

Índice

1. APRESENTAÇÃO

4

2. CONFIGURAÇÕES DO SAGE ONE

6

2.1. Primeiros Passos

6

2.2. Minha Empresa

7

2.3. Certificado Digital

10

2.4. Configurações de Notas de Produtos

11

2.5. Configurações de Notas de Consumidor

13

2.6. Configurações de Notas de Serviços

13

2.7. Configurações Cupom Fiscal SAT

15

2.8. Integração

16

3. NOTAS FISCAIS

18

3.1.

Nota de Produtos

18

3.1.1. Cadastro de Clientes

 

18

3.1.2. Cadastro de Produtos

20

3.1.3. Cadastro de Transportadoras

21

3.1.4. Cadastro de Categorias de ICMS

23

3.1.5. Cadastro de Unidades de Medida

25

3.1.6. Cadastro de Naturezas

25

3.1.7. Realização da Nota de Produtos/ Saídas

26

3.2.

Nota de Consumidor

40

3.2.1.

Realização da Nota de Consumidor

41

3.3.

Nota de Serviços

52

3.3.1.

Realização da Nota de Serviços

54

3.4.

Cupom Fiscal Eletrônico SAT

58

3.4.1.

Realização do Cupom Fiscal Eletrônico – SAT

69

3.5. Importações

74

3.6. Aba Treinamentos

76

3.7. Aba Principal

76

3.8. Nota Conjugada 77 3.8.1. Primeiro Passo – Minha Empresa   78 3.8.2. Realização da

3.8.

Nota Conjugada

77

3.8.1. Primeiro Passo – Minha Empresa

 

78

3.8.2. Realização da Nota Conjugada

78

3.9.

Suporte

93

Passo – Minha Empresa   78 3.8.2. Realização da Nota Conjugada 78 3.9. Suporte 93 3/69
1.Apresentação O Sage One é um software de emissão de notas fiscais, fácil de usar

1.Apresentação

O Sage One é um software de emissão de notas fiscais, fácil de usar e cinco vezes mais rápido que o emissor gratuito do Governo. Com ele, você não precisa se preocupar com a quantidade de Notas emitidas e seu armazenamento.

O Sage One possibilita uma solução simples e completa, permitindo com que você e sua empresa foquem no que realmente importa: o seu negócio.

Na tela inicial de acesso ao Sage One, pelo site www.sageone.com.br , é possível verificar as vantagens que o produto oferece:

, é possível verificar as vantagens que o produto oferece: Certificado Digital Grátis : Ao adquirir

Certificado Digital Grátis: Ao adquirir o Sage One, o usuário receberá um vaucher que lhe dá direito à emissão de um Certificado Digital do tipo A1 como brinde. Este Certificado será emitido pela Autoridade Certificadora parceira do Grupo Sage, a Soluti. Juntamente com o Vaucher será enviado um documento que indicará a filial da Soluti mais próxima da empresa, e quais documentos são necessários para a emissão do Certificado Digital. Mesmo que o usuário já possua Certificado Digital, poderá aguardar o vencimento deste para emitir o brinde do Sage One, pois o vaucher para a emissão é válido por 3 anos.

Nota Fiscal de Produtos: O Sage One é homologado para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Federal (NF-e Modelo 55), permitindo a realização e o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com o leiaute da Receita Federal de uma forma cinco vezes mais rápida que o Emissor Gratuito do Governo, devido à fácil navegação que o usuário terá nas telas do produto.

Nota Fiscal de Serviços: O Sage One possui homologação com as prefeituras de mais de

Nota Fiscal de Serviços: O Sage One possui homologação com as prefeituras de mais de 250 municípios para a emissão de Notas de Prestação de Serviços. Para verificar os municípios atendidos, clique sobre o ícone Nota Fiscal de Serviços.

atendidos, clique sobre o ícone Nota Fiscal de Serviços . NFC-e: Para os contribuintes que se

NFC-e: Para os contribuintes que se enquadram na emissão da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (Modelo 65), é possível realizar estas Notas através do Sage One.

Backup Automático: Com o Sage One, o usuário não precisa se preocupar em realizar os backups do software, pois as cópias de segurança são de total responsabilidade da Sage e ocorrem de forma Online, inclusive preservando os XMLs emitidos por ele nas nuvens por um período de cinco anos.

Integração: Caso seu contador possua algum dos sistemas de Escrita Fiscal da Sage, basta autorizá-lo para que seja possível realizar as importações das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo Sage One na forma de Automação. Além disso, os XMLs emitidos podem ser salvos na sua conta do Google Drive. Os usuários dos sistemas da Linha Cenize/ Sage Start também têm vantagens, pois é possível enviar os pedidos de vendas registrados diretamente para o Sage One, para emitir as Notas Fiscais.

Totalmente Online: Por ser uma Plataforma da Web, o Sage One possibilita ao usuário a realização de Notas Fiscais em qualquer lugar que tenha acesso à internet, através de um computador ou dispositivos móveis.

Suporte Total: O usuário terá à sua disposição um suporte especializado sobre o produto para atender prontamente as dúvidas que surgirem na utilização. Este suporte poderá ser via telefone, e-mail ou chat online.

2.Configurações do Sage One O menu Configurações foi elaborado para que o usuário possa efetuar

2.Configurações do Sage One

O menu Configurações foi elaborado para que o usuário possa efetuar as

Parametrizações Iniciais do Sage One. Neste menu estão disponíveis as seguintes opções:

Primeiros Passos

Minha Empresa

Certificado Digital

Nota de Produtos

Nota de Consumidor

Nota de Serviços

Cupom Fiscal SAT

Integração

2.1. Primeiros Passos

A opção “Primeiros Passos” traz um layout diferenciado, permite o acesso a

treinamentos ao vivo e gravados e apresenta 6 passos, os quais permitem a emissão da nota fiscal. Nele você configura os dados da sua conta, faz as primeiras parametrizações para emitir suas notas, gera relatórios e realiza a integração com o Google Drive.

Todas as opções da tela “Primeiros Passos” são configuradas em demais menus do Sage One.
Todas as opções da tela “Primeiros Passos” são configuradas em demais menus do Sage One.

Todas as opções da tela “Primeiros Passos” são configuradas em demais menus do Sage One. Desta forma, explicaremos as especificações de cada uma das opções em suas respectivas telas.

Treinamentos Online

2.2. Minha Empresa

Acessando o menu Configurações/ Minha Empresa, o usuário poderá efetuar o cadastro da empresa que será o usuário do Sage One, ou seja, a emitente das notas fiscais.

Razão Social: Preencha a Razão Social completa da empresa; Nome Fantasia: Caso a empresa possua
Razão Social: Preencha a Razão Social completa da empresa; Nome Fantasia: Caso a empresa possua

Razão Social: Preencha a Razão Social completa da empresa;

Nome Fantasia: Caso a empresa possua Nome Fantasia, utilize este campo para informa-

lo;

Telefone: Informe o telefone de contato da empresa, incluindo o DDD;

CNPJ: Informe o número do Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da

empresa;

CRT: Indique neste campo o Código de Regime Tributário da Empresa, podendo ser Simples Nacional; Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; ou Regime Normal;

Regime Especial de Tributação – Serviços: Indique a qual Regime Especial de Tributação

a empresa pertence. Campo obrigatório para emissão de NFS-e.

CNAE: Informe o Código Nacional de Atividade Econômica da empresa;

Inscrição Municipal: Informe o Código de Inscrição da empresa no município;

Inscrição Estadual: Informe o número da Inscrição Estadual da empresa, se houver. Caso

a empresa seja isenta da IE, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Identificação: CSC (NFC-e id token): O código token é um código de segurança alfanumérico (uma

Identificação: CSC (NFC-e id token): O código token é um código de segurança alfanumérico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e.

Código de Contribuinte (NFC-e): Caso a empresa se enquadre na obrigação de emissão da NFC-e, informe neste campo o Código de Contribuinte. Este código é obtido junto à SEFAZ do Estado;

Endereço: Informe o CEP da Empresa e automaticamente serão preenchidos os campos Logradouro, Bairro e Estado. Os campos Número e Complemento deverão ser preenchidos manualmente.

No quadro IEST , o sistema permite informar a Inscrição do substituto Tributário para o

informar a Inscrição do substituto Tributário para o recolhimento do ICMS. Inscrição Estadual: Informe a

recolhimento do ICMS.

Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual que será realizado o recolhimento do

ICMS

UF: Informe o estado que pertence a IE.

Observação:

Só é possível cadastrar uma IE para cada estado. Se a IE cadastrada no campo IEST for igual a IE do emitente ou destinatário, será possível o cadastro, porém essa informação não vai para o xml. Isso porque ao IE do substituto tributário deve ser diferente da IE do emitente e do destinatário.

Clique em Salvar para gravar as informações inseridas.

Nesta tela ainda é possível inserir a logomarca da empresa. Para isso, no canto superior direito da tela, no campo Logo, clique no ícone da seta. Localize o diretório da máquina onde o logo da empresa está salvo, selecione-o e clique em Abrir. Após, clique em Salvar novamente.

2.3. Certificado Digital Ao acessar menu Configurações/ Certificado Digital , o usuário deverá configurar o
2.3. Certificado Digital Ao acessar menu Configurações/ Certificado Digital , o usuário deverá configurar o

2.3. Certificado Digital

Ao acessar menu Configurações/ Certificado Digital, o usuário deverá configurar o Tipo de Cerificado Digital que utiliza, se A1 ou A3.

o Tipo de Cerificado Digital que utiliza, se A1 ou A3. Certificado A1 (Arquivo Digital): Ao

Certificado A1 (Arquivo Digital): Ao selecionar este tipo de Certificado, o usuário já deverá possuir instalado na máquina o arquivo digital do tipo A1. Por se tratar de uma instalação local, após selecionar este tipo de certificado, o usuário deverá clicar no Ícone da Seta, localizar o

certificado digital instalado na máquina, informar a Senha do Certificado , e após, clicar em

certificado digital instalado na máquina, informar a Senha do Certificado, e após, clicar em Gravar Certificado.

do Certificado , e após, clicar em Gravar Certificado . Certificado A3 (Cartão ou Token): Este

Certificado A3 (Cartão ou Token): Este Certificado, diferentemente do tipo A1, é portátil, ou seja, não possui instalação física na máquina, devendo o usuário conectá-lo sempre que necessitar utilizá-lo. Por isso, a cada acesso com este Certificado, é solicitada a senha registrada no PIN do Cartão (Certificado). Ao selecionar esta opção, o usuário deverá clicar no link apresentado para baixar o aplicativo Assinador de Documento Sage, que será apresentado no momento de emissão das notas fiscais.

Sage , que será apresentado no momento de emissão das notas fiscais. 2.4. Configurações de Notas

2.4. Configurações de Notas de Produtos

Para efetuar as parametrizações para a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e Modelo 55), o

Para efetuar as parametrizações para a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e Modelo 55), o usuário deverá acessar menu Configurações/ Notas de Produtos.

deverá acessar menu Configurações/ Notas de Produtos . Série da Nota de Produtos: Caso a empresa

Série da Nota de Produtos: Caso a empresa esteja utilizando número de série na emissão de suas notas fiscais eletrônicas, utilize este campo para informá-la.

Próximo Número da Nota de Produtos: Se o usuário utilizava outro sistema emissor de notas fiscais, deverá informar neste campo o número sequencial ao da última nota emitida pelo outro sistema, para que o Sage One possa dar sequência.

Categoria de ICMS Padrão: Indique a Categoria de ICMS utilizada pela empresa;

Versão do XML: Indique a versão de leiaute do XML a ser emitido. Observação: a partir do dia 1º de abril de 2015, a Receita Federal tornou obrigatória a emissão dos XMLs na versão 3.10;

Número do Documento Autorizado (CPF/CNPJ): Informe o CPF/CNPJ doContador /Escritório Contabil, onde o mesmo poderá visualizar as notas emitidas na Sefaz. Esse campo é de preenchimento obrigatório somente para alguns Estados.

Atenção:

Certifique se com seu contador se o seu Estado tem essa Obrigatoriedade.

Clique em Salvar Configurações de Nota de Produtos para concluir.

2.5. Configurações de Notas de Consumidor

2.5.

Configurações de Notas de Consumidor

Para os contribuintes que se enquadram na obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e, Modelo 65), as configurações para as especificações deste documento fiscal devem ser feitas através do menu Configurações/ Nota de Consumidor.

através do menu Configurações/ Nota de Consumidor . Série da Nota de Consumidor : Caso a

Série da Nota de Consumidor: Caso a empresa esteja utilizando série nas emissões das notas fiscais, informe o número neste campo.

Próximo Número da Nota de Consumidor: Se o usuário do sistema utilizava outro emissor de notas fiscais, deverá informar neste campo o número imediatamente sequencial à última nota emitida, para que o sistema possa prosseguir com a sequência.

Ambiente de teste de NFC-e: Utilize este ambiente de testes caso seu estado não suporte a NFC-e ou sua empresa não esteja habilitada para envio de NFC-e. Para habilitar-se busque informações na Sefaz ou com seu contabilista. As notas enviadas para o ambiente de teste não tem validade jurídica.

Clique em Salvar configurações Nota de Consumidor para concluir.

2.6. Configurações de Notas de Serviços

Para as empresas prestadoras de serviços que emitirão as notas fiscais de serviços eletrônica, as

Para as empresas prestadoras de serviços que emitirão as notas fiscais de serviços eletrônica, as configurações devem ser feitas no menu Configurações/ Notas de Serviços.

ser feitas no menu Configurações/ Notas de Serviços . Cidade de Emissão: O Sage One reconhecerá

Cidade de Emissão: O Sage One reconhecerá automaticamente a cidade de acordo com as informações inseridas no cadastro da empresa (menu Configurações/ Minha Empresa). Caso necessário, clique em Alterar Endereço para mudar o município, todavia, esta alteração também será feita no cadastro da empresa. Caso o município não seja homologado para a emissão da Nota Fiscal de Serviços pelo Sage One, será apresentada a mensagem “Infelizmente ainda não suportamos a emissão de Notas de Serviços para a sua cidade”. Neste caso, entre em contato pelo e- mail suporte.sageone.br@sage.com e solicite a homologação.

suporte.sageone.br@sage.com e solicite a homologação. Usuário e Senha: A maioria dos municípios suportados

Usuário e Senha: A maioria dos municípios suportados exige apenas o certificado para a emissão das notas. Quando se tratar de município que exige usuário e senha, utilize estes campos para inserir a informação.

Série de Recibo Provisório de Serviços (RPS): Se a empresa emite os RPS (Recibo Provisório

Série de Recibo Provisório de Serviços (RPS): Se a empresa emite os RPS (Recibo Provisório de Serviços) antes da emissão da Nota Fiscal de Serviços e utiliza série nestes arquivos, informe o número neste campo;

Próximo Número de Recibo Provisório de Serviços (RPS): Informe neste campo o número imediatamente sequencial ao último RPS emitido, para que o sistema possa prosseguir com a sequência.

Número de Lote da Próxima Nota de Serviços: Informe neste campo o número imediatamente sequencial ao último lote de notas de serviços emitidas, para que o sistema possa prosseguir com a sequência.

Por fim, indique as alíquotas em percentual (%) dos impostos: IR, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ISS.

Clique em Salvar configurações Notas de Serviços para concluir.

2.7. Configurações Cupom Fiscal SAT

A partir de 21/12/2015, os usuários do Sage One que se enquadram na emissão do Cupom Fiscal Eletrônico pelo SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) para o estado de São Paulo, terão acesso ao aplicativo Sage Ponto de Venda.

Ao acessar menu Configurações/ Cupom Fiscal SAT, o usuário terá acesso ao link para baixar e instalar o aplicativo Sage Contingência SAT, para registrar as vendas por CF-e SAT pelo Sage PDV.

SAT , para registrar as vendas por CF-e SAT pelo Sage PDV. Após baixar o instalador,

Após baixar o instalador, basta executá-lo e seguir o passo a passo do tutorial de instalação até concluir. Em seguida, será criado na área de trabalho do usuário dois aplicativos:

Sage Ponto de Venda;

Sage SAT.

As operações destes aplicativos serão especificadas na sessão correspondente ao SAT. 2.8. Integração O Sage
As operações destes aplicativos serão especificadas na sessão correspondente ao SAT. 2.8. Integração O Sage

As operações destes aplicativos serão especificadas na sessão correspondente ao SAT.

2.8.

Integração

O Sage One permite que o usuário salve os XMLs emitidos, além da forma automática nas nuvens que o próprio sistema realiza, em uma pasta do Google Drive, caso possua uma conta no Google. Outra vantagem para os clientes que possuem contadores que utilizam os sistemas de Escrita Fiscal da Sage, por exemplo, Folhamatic Fiscal, EBS Fiscal, etc., é que as notas emitidas pelo Sage One podem ser importadas por automação pelos contadores dentro dos softwares.

Para permitir e configurar estas integrações, acesse menu Configurações/ Integração.

integrações, acesse menu Configurações/ Integração . Integração com o Google Drive Ativada/ Desativada: Ao

Integração com o Google Drive Ativada/ Desativada: Ao ativar o Google Drive, sempre que criar uma Nota de Produtos, o Sage One grava uma cópia do XML da Nota e da DANFE no seu Google Drive. O Sage One não terá acesso a qualquer outra informação da sua conta Google. Clique em Confirmar para ativar a integração, e em seguida informe seu usuário e senha de acesso à conta do Google.

Integração fiscal com seu Contador Ativada/ Desativada: Autorize seu escritório contábil a importar as notas
Integração fiscal com seu Contador Ativada/ Desativada: Autorize seu escritório contábil a importar as notas

Integração fiscal com seu Contador Ativada/ Desativada: Autorize seu escritório contábil a importar as notas fiscais automaticamente. Ao ativar a integração, sempre que criar uma Nota de Produtos, o Sage One envia uma cópia do XML da Nota para o software fiscal de seu contador. Clique em Confirmar para ativar a integração com o software de Escrita Fiscal de seu Contador.

com o software de Escrita Fiscal de seu Contador. Código do Contador: Informe o código de

Código do Contador: Informe o código de seu contador com relação ao cadastro de clientes na Sage e em seguida clique em Liberar Acesso.

relação ao cadastro de clientes na Sage e em seguida clique em Liberar Acesso . Clique

Clique em Salvar para concluir.

3.Notas Fiscais Nesta seção você verá a praticidade de gerar suas notas fiscais eletrônicas em

3.Notas Fiscais

Nesta seção você verá a praticidade de gerar suas notas fiscais eletrônicas em seu Sage One após ter realizado as configurações e os cadastros iniciais. Com esse software você terá mais autonomia e liberdade para gerir seu negócio e também acaba simplificando seu processo e te dá mais tempo para focar no que é realmente importante: o sucesso do seu negócio.

3.1. Nota de Produtos

Através desta opção, a empresa poderá emitir Notas de Saídas e Entrada (Emissão Própria). Para a emissão destas Notas, porém, é necessário antes realizar alguns cadastros. São eles:

Cadastro de Clientes;

Cadastro de Produtos;

Cadastro de Transportadoras;

Cadastro de Categorias de ICMS;

Cadastro de Unidades de Medida;

Cadastro de Naturezas.

3.1.1. Cadastro de Clientes

Acesse menu Cadastros/ Clientes para inserir os dados cadastrais dos participantes das notas fiscais de produtos, consumidor e serviços.

das notas fiscais de produtos, consumidor e serviços. Importar: Nesta opção, poderão ser importados os

Importar: Nesta opção, poderão ser importados os cadastros de clientes existentes no Emissor Gratuito do Governo de Notas Fiscais, através do arquivo na extensão .txt, ou se utiliza os produtos linha Cenize/ Sage Start, poderá importar pelo arquivo gerado no formato .csv .

Criar Cliente: Clique neste botão para efetuar um cadastro de cliente manualmente.

Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo
Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo

Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo cadastrada como cliente, se Física ou Jurídica.

Contribuinte: Nesta opção, informe se o cliente que está sendo cadastro é Contribuinte ou Consumidor Final.

CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurídica, se possuir nome fantasia, informe neste campo;

E-mail: Informe o endereço de mensagens eletrônicas do cliente;

Telefone com DDD: Informe o telefone de contato do cliente;

Razão Social: Informe o Nome completo da Pessoa Física ou Jurídica que está sendo cadastrada;

Inscrição Estadual: Informe o número da IE. Caso a empresa seja isenta da IE, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal. Caso a empresa seja isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Endereço: Preencha o campo CEP, e as informações de Logradouro, Bairro, Cidade – Estado e País serão preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Número e Complemento, se houver, manualmente.

Observarções: Utilize este campo para inserir informações que julga necessárias para o cadastro do cliente;

Clique em Salvar para concluir a operação.

Clique em Salvar para concluir a operação.

Clique em Salvar para concluir a operação.

Importante: No cadastro do cliente, ao informar um outro país, o sistema preenche automaticamente o campo Cidade/Estado como Exterior – EX. Nesses casos, os campos de CNPJ/CPF podem ficar em branco.

3.1.2. Cadastro de Produtos

Acesse menu Cadastros/ Produtos para inserir as informações cadastrais dos produtos que serão registrados na realização das notas fiscais de produtos.

registrados na realização das notas fiscais de produtos. Importar: Nesta opção, poderão ser importados os

Importar: Nesta opção, poderão ser importados os cadastros de produtos existentes no Emissor Gratuito do Governo de Notas Fiscais, através do arquivo na extensão .txt, ou se utiliza os produtos linha Cenize/ Sage Start, poderá importar pelo arquivo gerado no formato .csv .

Criar Produto: Clique neste botão para cadastrar um produto manualmente.

Clique neste botão para cadastrar um produto manualmente. Nome: Neste campo, insira a descrição completa dos

Nome: Neste campo, insira a descrição completa dos produtos que serão registrados na realização das Notas Fiscais de Produtos, Consumidor e/ou Cupom Fiscal SAT;

Preço: Informe o valor unitário do produto;

Unidade: Selecione a unidade de medida comercial do produto; Código de Barras: Caso possua um

Unidade: Selecione a unidade de medida comercial do produto;

Código de Barras: Caso possua um leitor ótico, cadastre neste campo a numeração do código de barras para poder utilizá-lo no momento da emissão da nota fiscal;

NCM: Informe o Código da Nomenclatura Comum do Mercosul do produto que está sendo cadastrado. Campo de preenchimento obrigatório para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (Modelo 65) e Cupom Fiscal Eletrônico SAT (Modelo 59).

Código de Identificação: Informe um Código que será a identificação deste produto na base de dados do Sage One;

Categoria de ICMS: Selecione a forma de tributação do ICMS conforme visão tributária da empresa;

CFOP para dentro do estado: Selecione na tabela pré-definida pelo Sage One qual Código Fiscal de Operação (CFOP) será utilizado para a comercialização deste produto nas operações estaduais;

Origem: Selecione o Código de Situação Tributária de Origem do produto conforme Tabela A do RICMS;

Padrão para os Impostos: Informe os Códigos de Situação Tributária para IPI, PIS e COFINS e suas respectivas alíquotas em percentual (%) nos campos correspondentes. Campo de preenchimento obrigatório para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (Modelo 65) e Cupom Fiscal Eletrônico SAT (Modelo 59).

Clique em Salvar para concluir a ação.

SAT (Modelo 59). Clique em Salvar para concluir a ação. 3.1.3. Cadastro de Transportadoras Esta opção

3.1.3. Cadastro de Transportadoras

Esta opção permite cadastrar as transportadoras que constarão nas notas fiscais de produtos como responsáveis pelo frete das mercadorias. Para isso, acesse menu Cadastros/ Transportadoras.

de produtos como responsáveis pelo frete das mercadorias. Para isso, acesse menu Cadastros/ Transportadoras . 21/69
Clique no botão Criar Transportadora para iniciar o cadastro. Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione

Clique no botão Criar Transportadora para iniciar o cadastro.

no botão Criar Transportadora para iniciar o cadastro. Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo

Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo cadastrada como transportadora, se Física ou Jurídica.

CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

Código na ANTT: Informe o código da transportadora junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Esta informação é obrigatória para a emissão da nota fiscal de produtos;

Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurídica, se possuir nome fantasia, informe neste campo;

Razão Social: Informe o Nome completo da Pessoa Física ou Jurídica que está sendo cadastrada;

Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal. Caso a transportadora seja isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Inscrição Estadual: Informe o número da IE da Tranportadora;

Endereço: Preencha o campo CEP, e as informações de Logradouro, Bairro, Cidade – Estado e País serão preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Número e Complemento, se houver, manualmente;

Clique em Salvar para concluir.

3.1.4. Cadastro de Categorias de ICMS

3.1.4.

Cadastro de Categorias de ICMS

O Sage One vem padronizado para empresas do Simples Nacional. Caso sua empresa realize a apuração do ICMS, faz-se necessário o cadastro de uma nova categoria. Para esta parametrização, acesse menu Cadastros/ Categorias de ICMS.

acesse menu Cadastros/ Categorias de ICMS . Criar Categoria de ICMS: Clique neste botão para cadastrar

Criar Categoria de ICMS: Clique neste botão para cadastrar uma nova categoria de ICMS, caso sua empresa não seja do Simples Nacional.

de ICMS, caso sua empresa não seja do Simples Nacional. Nome: Informe o Nome da Categoria

Nome: Informe o Nome da Categoria de ICMS que será criada;

Adicionar Parâmetro: Clique neste botão para inserir as informações de Códigos de Situação Tributária e Alíquotas conforme a categoria que está sendo criada;

Destino: Informe as siglas dos estados que utilizarão a categoria que está sendo criada ou
Destino: Informe as siglas dos estados que utilizarão a categoria que está sendo criada ou

Destino: Informe as siglas dos estados que utilizarão a categoria que está sendo criada ou deixe em branco para aplicar para os demais estados;

Nas colunas Contribuinte do ICMS e Consumidor Final, informe os parâmetros de acordo com cada uma destas operações, com relação a:

CST: Informe o Código de Situação Tributária de acordo com a Tabela B do RICMS;

Campos de Adiciona: Marque o check Box se irá adicionar em suas notas fiscais Outras Despesas, IPI, Frete ou Seguro.

CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária da categoria que está sendo criada. Esse código será obrigatório na emissão do XML a partir de 01/01/2016, conforme Convênio ICMS 92/2015.

Redução%: Informe o percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS para esta categoria, se a empresa possuir algum incentivo fiscal;

Alíquota%: Informe a alíquota de ICMS em percentual de acordo com a categoria que está sendo criada;

Crédito% : Informe a alíquota de Crédito nas operações da categoria que está sendo criada,

Crédito%: Informe a alíquota de Crédito nas operações da categoria que está sendo criada, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;

Observações: Caso julgue necessário incluir alguma observação no cadastro da categoria, utilize este campo;

Aliquota do fundo de combate a pobreza – FCP %: Informe a alíquota de FCP, verifique com o seu contador esta parametrização.

Aliquota de ICMS dentro do Estado de destino%: Informe a alíquota do ICMS para dentro do Estado de destino para que realize o cálculo da Partilha do ICMS.

Clique em Adicionar e, para concluir, em Salvar.

ICMS. Clique em Adicionar e, para concluir, em Salvar . 3.1.5. Cadastro de Unidades de Medida

3.1.5. Cadastro de Unidades de Medida

Neste item é possível cadastrar as unidades de medida comerciais que serão utilizadas nas operações de vendas dos produtos. Acesse menu Cadastros/ Unidades de Medida.

dos produtos. Acesse menu Cadastros/ Unidades de Medida . O Sage One traz algumas unidades de

O Sage One traz algumas unidades de medidas pré-cadastradas. Para incluir uma nova, clique no botão Criar Unidade.

Para incluir uma nova, clique no botão Criar Unidade . Descrição: Informe a descrição completa da

Descrição: Informe a descrição completa da unidade de medida que está sendo criada;

Símbolo: Informe uma “sigla” que definirá a unidade de medida. Esta informação é obrigatória para a emissão da nota fiscal de produtos;

Clique em Salvar para concluir.

para a emissão da nota fiscal de produtos; Clique em Salvar para concluir. 3.1.6. Cadastro de

3.1.6. Cadastro de Naturezas

Através desta opção, o usuário do Sage One poderá cadastrar Naturezas que identificarão suas operações

Através desta opção, o usuário do Sage One poderá cadastrar Naturezas que identificarão suas operações nas notas de produtos. São exemplos de natureza: Venda, Devolução, Remessa, etc. Acesse menu Cadastros/ Naturezas.

Remessa, etc. Acesse menu Cadastros/ Naturezas . Clique no botão Criar Natureza da Nota Fiscal para

Clique no botão Criar Natureza da Nota Fiscal para efetuar um novo cadastro.

Natureza da Nota Fiscal para efetuar um novo cadastro. Nome : Informe uma descrição que define

Nome: Informe uma descrição que define a operação que está sendo criada;

CFOP Dentro do Estado: Informe o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta natureza que será utilizada nas operações estaduais;

CFOP Fora do Estado: Informe o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta natureza que será utilizada nas operações interestaduais;

Finalidade: Indique se esta natureza tem por finalizade uma operação Normal, Complementar, Ajuste e Devolução;

Clique em Salvar.

Complementar, Ajuste e Devolução; Clique em Salvar . 3.1.7. Realização da Nota de Produtos/ Saídas Após

3.1.7. Realização da Nota de Produtos/ Saídas

Após efetuar os devidos cadastros, é possível realizar o preenchimento dos campos das Notas Fiscais para posterior emissão e envio à Receita Federal.

Acesse menu Nota de Produtos/ Saídas.

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é
Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é possível visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente ou CPF/CNPJ, Data Inicial e Data Final, e pelo Estado da Nota.

No botão Gerar arquivo de notas por período, é possível realizar a geração de uma pasta em zip contendo os arquivos XMLs emitidos pelo Sage One para um determinado período.

Importar: Através deste botão, é possível importar arquivos XMLs emitidos por outros sistemas, ou importar o Pedido de Vendas emitido pelo sistema Sage Start. Para isso, na aba CSV do Pedido do Loje, cole o texto do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar.

do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar. Emitir Nota de Saída :

Emitir Nota de Saída: Clique neste botão para realizar o preenchimento dos campos para a emissão da nota de produtos manualmente.

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da
Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da nota fiscal. Caso opte pela pesquisa por nome, à medida que for inserindo a informação, o sistema apresentará os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Para busca por CNPJ ou CPF, deve ser informado o número inteiro para que o cliente seja localizado. Basta selecionar o cliente. Caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado, clique no botão “+” para incluir o participante. O botão “Lápis” permite editar o cadastro do cliente;

botão “ Lápis ” permite editar o cadastro do cliente; Importante : Ao informar o cliente

Importante: Ao informar o cliente do exterior na emissão da nota, os campos UF de embarque e Local de embarque são abertos abaixo do produto e o preenchimento torna-se obrigatório.

os campos UF de embarque e Local de embarque são abertos abaixo do produto e o
Natureza: Informe a Natureza de Operação da nota que está sendo realizada. Digite a palavra

Natureza: Informe a Natureza de Operação da nota que está sendo realizada. Digite a palavra correspondente à Natureza, e o sistema demonstrará todas as naturezas cadastradas conforme o digitado. Basta selecionar a opção desejada. Utilize o botão “+” para incluir uma natureza que não foi cadastrada.

“ + ” para incluir uma natureza que não foi cadastrada. Origem do Documento: Informe a

Origem do Documento: Informe a operação que deu origem à nota que está sendo realizada. Pode ser um Pedido de Vendas (número), por exemplo;

Data e Hora de Saída: Estes campos são informados automaticamente pelo Sage One conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alteração, se necessário;

do computador, permitindo alteração, se necessário; Aba Produtos: Adicionar: Neste campo, digite o nome do

Aba Produtos:

Adicionar: Neste campo, digite o nome do produto que deseja adicionar. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todos os produtos encontrados no cadastro conforme os caracteres inseridos. Basta selecionar o produto correto. Caso não encontrou o produto cadastrado, clique no botão “+” para incluir.

selecionar o produto correto. Caso não encontrou o produto cadastrado, clique no botão “ + ”
Após selecionar o produto, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar

Após selecionar o produto, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar.

exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar . Clique sobre ele para inserir especificações sobre

Clique sobre ele para inserir especificações sobre quantidade e impostos. Ao selecionar, será aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS.

estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS . Aba Detalhes : Conforme o produto adicionado,

Aba Detalhes: Conforme o produto adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no campo Produto, Código de Barras e Unidade. Conforme a operação, preencha os campos CFOP, Quantidade, Valor Unitário (se não foi informado no cadastro do produto), Desconto Unitário, se houver, e as informações de Outras Despesas (Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueado para digitação são preenchidos automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde será transportada automaticamente a Unidade de Medida informada no cadastro do produto; Total, que será calculado pelo sistema através da multiplicação do campo Quantidade pelo Valor unitário, abatendo o desconto e somando o Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor aproximado dos tributos, que será calulado conforme a carga tributária dos impostos informados.

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos
Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos Origem, CST, Modalidade da determinação da Base de Cálculo e Alíquota serão preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme a Categoria de ICMS informada no cadastro do produto, permitindo alteração, se necessário. Se for o caso, informe os campos:

Origem: Selecione o código de Situação Tributária da Tabela A do RICMS referente à operação;

CST: Selecione o Código de Situação Tributária da Tabela B do RICMS referente à operação;

Calcular Automaticamente: Se marcada essa opção o sistema irá calcular o ICMS automaticamente de acordo com o CST informado. Se desmarcado o sistema permite a realização de alteração dos valores nos campos correspondente ao ICMS.

∑ Adicionar Outras despesas, IPI, Frete, Seguro: marque essas opções quando houver esses valores para

Adicionar Outras despesas, IPI, Frete, Seguro: marque essas opções quando houver esses valores para inclusão no total da nota fiscal.

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo do ICMS será conforme a Margem Valor Agregado (%), Pauta (Valor), Preço Tabelado Máximo (valor) ou Valor da Operação;

Alíquota: Informe a alíquota para a tributação do ICMS;

Os campos Base de Cálculo e Valor ICMS serão preenchidos automaticamente pelo sistema. A Base de Cálculo será o valor total do produto encontrado na aba Detalhes e o Valor ICMS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Substituição Tributária: Os campos para informar os parâmetros de ICMS – ST serão disponibilizados apenas se o CFOP utilizado na aba Detalhes e o Código de Situação Tributária informado no campo CST indicar uma operação com substituição tributária.

CST indicar uma operação com substituição tributária. Neste caso, preencha os campos necessários: ∑ Modalidade

Neste caso, preencha os campos necessários:

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo da operação de Substituição Tributária será definida conforme Preço Tabelado ou Máximo Sugerido, Lista Negativa (valor), Lista Positiva (valor), Lista Neutra (valor), Margem Valor Agregado (%) ou Pauta (valor);

MVA%: Informe o percentual da Margem do Valor Agregado do produto;

Crédito%: Informe o percentual de crédito na operação se a empresa possuir algum incentivo fiscal;

Alíquota%: Informe a alíquota de substuição tributária para o produto;

CEST: Informe o Código Especificador da Substiuição Tributária do produto. Esse código será obrigatório na emissão do XML a partir de 01/01/2016, conforme Convênio ICMS 92/2015.

∑ Redução% : Informe o percentual de redução da Base de Cálculo da substituição tributária

Redução%: Informe o percentual de redução da Base de Cálculo da substituição tributária na operação, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;

Os campos bloqueados pelo sistema, Base e Valor ICMS-ST serão calculados automaticamente pelo Sage One.

ICMS-ST serão calculados automaticamente pelo Sage One. Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as

Abas PIS/ COFINS: Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do COFINS, respectivamente. Estas informações serão trazidas automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária para PIS/ COFINS conforme tributação da empresa;

Alíquota%: Informe em percentual as alíquotas de PIS/ COFINS, respectivamente;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor PIS/ Valor COFINS serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Aba IPI : Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa
Aba IPI : Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa

Aba IPI: Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa seja uma indústria ou equiparada e apura este imposto. Estas informações serão trazidas automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária do IPI conforme tributação da empresa;

Código de Enquadramento: Informe o Código do Enquadramento Legal do IPI para a operação conforme Tabela 4.5.3 do SPED;

Alíquota%: Informe em percentual a alíquota de IPI conforme o produto que consta na operação;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor IPI serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor IPI será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Ao concluir as parametrizações, clique em Adicionar.

Informações sobre Frete, Seguro e Outras Despesas

Caso as mercadorias que constam na nota fiscal serão entregues através de Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados:

Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados: Modalidade do Frete: Selecione se o frete

Modalidade do Frete: Selecione se o frete será pago Por conta do emitente, Por conta do destinatário ou Por Conta de Terceiros. Selecionando uma destas opções, serão abertos os

campos para inserir as informações sobre Transportadora e dados da carga. Caso não haverá frete,

campos para inserir as informações sobre Transportadora e dados da carga. Caso não haverá frete, selecione neste campo a opção “Sem frete”;

Transportadora: Digite o nome da Transportadora responsável pela entrega da mercadoria. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todas as transportadoras encontradas no cadastro conforme os dados digitados. Basta selecionar a desejada. Caso seja necessário cadastrar uma nova transportadora, clique no botão “+”.

uma nova transportadora, clique no botão “ + ”. Plava do Veículo: Informe a placa do

Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega;

UF do Veículo: Informe a sigla do estado no qual o veículo está registrado;

Quantidade: Informe o número de volumes correspondente à forma como a mercadoria será transportada;

Espécie: Informe a espécie (por exemplo, caixa, bobina, barril, etc.) conforme a mercadoria será transportada;

Marca: Informe a marca da mercadoria, se houver;

Numeração: Caso a mercadoria seja controlada por alguma numeração, indique neste

campo;

Peso Bruto: Informe em quilos o peso bruto da carga (Mercadoria + Quantidade + Espécie);

Peso Líquido: Informe em quilos apenas o peso da mercadoria;

Caso haverá Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no botão Ratear nos respectivos campos para informar os valores.

Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações :
Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações :

Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações:

ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações : Finalmente, o Valor Total da Nota

Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas.

inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas. Clique em Salvar para gravar os dados

Clique em Salvar para gravar os dados inseridos.

Informações de Duplicatas

Utilize a aba Duplicatas para inserir informações referentes a parcelas, vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal.

vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal. Número: Informe o número da duplicata que

Número: Informe o número da duplicata que será gerada, conforme controle interno;

Vencimento: Informe a data de vencimento da duplicata; Valor: Informe o valor que o cliente

Vencimento: Informe a data de vencimento da duplicata;

Valor: Informe o valor que o cliente terá a pagar nesta duplicata.

Conforme as informações são inseridas em uma linha, o sistema abrirá abaixo uma nova linha para registrar uma nova duplicata, caso a venda tenha sido parcelada.

Para concluir, clique em Salvar.

Após realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações:

botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações: Validar: Através deste botão, o Sage

Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas na nota fiscal, encontrando possíveis erros que ocasionarão rejeição da nota fiscal por parte da Receita Federal. Desta forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio.

forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio. DANFE: Ao clicar nesta opção, o

DANFE: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência; 38/69
XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência; 38/69

XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência;

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o
Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o envio ao portal da Receita Federal. Esta deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal. Antes de clicar neste botão, o ideal é que o usuário tenha feito todas as etapas acima citadas, inclusive a correção dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validação.

Voltar: Após concluir todos os processos para a emissão da nota, clique neste botão para retornar à tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.

Importante: A realização das Notas de Produtos/ Entradas seguem os mesmos processos.

3.2. Nota de Consumidor

3.2.

Nota de Consumidor

Para realizar a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e, Modelo 65), o usuário do Sage One já deverá ter efetuado as configurações e cadastros abaixo citados:

1. No cadastro da Empresa (Menu Configurações/ Minha Empresa), o campo Código de Contribuinte (NFC-e) deve estar preenchido corretamente. Este código é obtido através da SEFAZ;

2. Identificação: CSC (NFC-e id token): O código token é um código de segurança alfanumérico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e.

para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e. 3. Efetuar as devidas parametrizações no

3. Efetuar as devidas parametrizações no menu Configurações/ Nota de Consumidor;

4. Os cadastros de Clientes, Produtos, Natureza, Unidades de Medida e Transportadoras a serem utilizados
4. Os cadastros de Clientes, Produtos, Natureza, Unidades de Medida e Transportadoras a serem utilizados

4. Os cadastros de Clientes, Produtos, Natureza, Unidades de Medida e Transportadoras a serem utilizados nas notas devem estar devidamente realizados no menu Cadastros;

3.2.1. Realização da Nota de Consumidor

Acesse menu Nota de Consumidor.

da Nota de Consumidor Acesse menu Nota de Consumidor . Na tela inicial, é possível visualizar

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é possível visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente ou CPF/CNPJ, Data Inicial e Data Final, e pelo Estado da Nota.

No botão Gerar arquivo de notas por período, é possível realizar a geração de uma pasta em zip contendo os arquivos XMLs emitidos pelo Sage One para um determinado período.

Emitir Nota de Consumidor: Clique neste botão para realizar o preenchimento dos campos para a emissão da nota de consumidor manualmente.

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da
Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da nota fiscal. Caso opte pela pesquisa por nome, à medida que for inserindo a informação, o sistema apresentará os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Para busca por CNPJ ou CPF, deve ser informado o número inteiro para que o cliente seja localizado. Basta selecionar o cliente. Caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado, clique no botão “+” para incluir o participante. O botão “Lápis” permite editar o cadastro do cliente;

botão “ Lápis ” permite editar o cadastro do cliente; Natureza: Informe a Natureza de Operação

Natureza: Informe a Natureza de Operação da nota que está sendo realizada. Digite a palavra correspondente à Natureza, e o sistema demonstrará todas as naturezas cadastradas

conforme o digitado. Basta selecionar a opção desejada. Utilize o botão “ + ” para

conforme o digitado. Basta selecionar a opção desejada. Utilize o botão “+” para incluir uma natureza que não foi cadastrada.

“ + ” para incluir uma natureza que não foi cadastrada. Origem do Documento: Informe a

Origem do Documento: Informe a operação que deu origem à nota que está sendo realizada. Pode ser um Pedido de Vendas (número), por exemplo;

Data e Hora de Saída: Estes campos são informados automaticamente pelo Sage One conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alteração, se necessário;

do computador, permitindo alteração, se necessário; CPF na Nota : Informe o número do Cadastro de

CPF na Nota: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física para constar a informação na emissão da nota de consumidor;

Aba Produtos:

Adicionar: Neste campo, digite o nome do produto que deseja adicionar. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todos os produtos encontrados no cadastro conforme os caracteres inseridos. Basta selecionar o produto correto. Caso não encontrou o produto cadastrado, clique no botão “+” para incluir.

selecionar o produto correto. Caso não encontrou o produto cadastrado, clique no botão “ + ”
Após selecionado o produto, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar.

Após selecionado o produto, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar.

exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar. Clique sobre ele para inserir especificações sobre

Clique sobre ele para inserir especificações sobre quantidade e impostos. Ao selecionar, será aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS.

estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS . Aba Detalhes : Conforme o produto adicionado,

Aba Detalhes: Conforme o produto adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no campo Produto, Código de Barras e Unidade. De acordo com a operação, preencha os campos CFOP, Quantidade, Valor Unitário (se não foi informado no cadastro do produto), Desconto Unitário, se houver, e as informações de Outras Despesas (Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueados para edição são preenchidos automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde será transportada automaticamente a Unidade de Medida informada no cadastro do produto; Total, que será calculado pelo sistema através da multiplicação do campo Quantidade pelo Valor unitário, abatendo o desconto e somando o Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor aproximado dos tributos, que será calulado conforme a carga tributária dos impostos informados.

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos
Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos Origem, CST, Modalidade da determinação da Base de Cálculo e Alíquota serão preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme a Categoria de ICMS informada no cadastro do produto, permitindo alteração, se necessário. Se for o caso, informe os campos:

Origem: Selecione o código de Situação Tributária da Tabela A do RICMS referente à operação;

Marque os check boxs se irá adicionar: Outras despesas, IPI, Frete e Seguro.

CST: Selecione o Código de Situação Tributária da Tabela B do RICMS referente à operação;

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo do ICMS será conforme a Margem Valor Agregado (%), Pauta (Valor), Preço Tabelado Máximo (valor) ou Valor da Operação;

Alíquota: Informe a alíquota para a tributação do ICMS;

Os campos Base de Cálculo e Valor ICMS serão preenchidos automaticamente pelo sistema. A Base de Cálculo será o valor total do produto encontrado na aba Detalhes e o Valor ICMS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Substituição Tributária: Os campos para informar os parâmetros de ICMS – ST serão disponibilizados apenas

Substituição Tributária: Os campos para informar os parâmetros de ICMS – ST serão disponibilizados apenas se o CFOP utilizado na aba Detalhes e o Código de Situação Tributária informado no campo CST indicar uma operação com substituição tributária.

CST indicar uma operação com substituição tributária. Neste caso, preencha os campos necessários: ∑ Modalidade

Neste caso, preencha os campos necessários:

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo da operação de Substituição Tributária será definida conforme Preço Tabelado ou Máximo Sugerido, Lista Negativa (valor), Lista Positiva (valor), Lista Neutra (valor), Margem Valor Agregado (%) ou Pauta (valor);

MVA%: Informe o percentual da Margem do Valor Agregado do produto;

Crédito%: Informe o percentual de crédito na operação se a empresa possuir algum incentivo fiscal;

Alíquota%: Informe a alíquota de substuição tributária para o produto;

CEST: Informe o Código Especificador da Substiuição Tributária do produto. Esse código será obrigatório na emissão do XML a partir de 01/01/2016, conforme Convênio ICMS 92/2015.

Redução%: Informe o percentual de redução da Base de Cálculo da substituição tributaria na operação, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;

Os campos bloqueados pelo sistema, Base e Valor ICMS-ST serão calculados automaticamente pelo Sage One.

Quadro Partilha do ICMS nas vendas interestaduais para não contribuintes: Poderá preencher a alíquota de FCP e a alíquota de ICMS dentro do estado de destino.

Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do
Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do

Abas PIS/ COFINS: Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do COFINS, respectivamente. Estas informações serão trazidas automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária para PIS/ COFINS conforme tributação da empresa;

Alíquota%: Informe em percentual as alíquotas de PIS/ COFINS, respectivamente;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor PIS/ Valor COFINS serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota. Aba IPI : Nesta aba constarão as especificações

Aba IPI: Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa seja uma indústria ou equiparada e apura este imposto. Estas informações serão trazidas

automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária do IPI conforme tributação da empresa;

Código de Enquadramento: Informe o Código do Enquadramento Legal do IPI para a operação conforme Tabela 4.5.3 do SPED;

Alíquota%: Informe em percentual a alíquota de IPI conforme o produto que consta na operação;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor IPI serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor IPI será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Ao concluir as parametrizações, clique em Adicionar.

Informações sobre Frete, Seguro e Outras Despesas

Caso as mercadorias que constam na nota fiscal serão entregues através de Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados:

Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados: Modalidade do Frete: Selecione se o frete

Modalidade do Frete: Selecione se o frete será pago Por conta do emitente, Por conta do destinatário ou Por Conta de Terceiros. Selecionando uma destas opções, serão abertos os campos para inserir as informações sobre Transportadora e dados da carga. Caso não haverá frete, selecione neste campo a opção “Sem frete”;

Transportadora: Digite o nome da Transportadora responsável pela entrega da mercadoria. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todas as transportadoras encontradas no cadastro conforme os dados digitados. Basta selecionar a desejada. Caso seja necessário cadastrar uma nova transportadora, clique no botão “+”.

Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega; UF do Veículo:
Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega; UF do Veículo:

Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega;

UF do Veículo: Informe a sigla do estado no qual o veículo está registrado;

Quantidade: Informe o número de volumes correspondente à forma como a mercadoria será transportada;

Espécie: Informe a espécie (por exemplo, caixa, bobina, barril, etc.) conforme a mercadoria será transportada;

Marca: Informe a marca da mercadoria, se houver;

Numeração: Caso a mercadoria seja controlada por alguma numeração, indique neste

campo;

Peso Bruto: Informe em quilos o peso bruto da carga (Mercadoria + Quantidade + Espécie);

Peso Líquido: Informe em quilos apenas o peso da mercadoria;

Caso existir Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no botão Ratear nos respectivos campos para informar os valores.

Ratear nos respectivos campos para informar os valores. Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse

Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações:

Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente

Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas.

inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas. Forma de Pagamento : Indique a forma

Forma de Pagamento: Indique a forma de pagamento da NFC-e, conforme a tabela pré definida pelo Sage One:

01.

Dinheiro

02.

Cheque

03.

Cartão de Crédito

04.

Cartão de Débito

05.

Crédito Loja

10.

Vale Alimentação

11.

Vale Refeição

12.

Vale Presente

13.

Vale Combustível

99. Outro

12. Vale Presente 13. Vale Combustível 99. Outro Clique em Salvar para gravar os dados inseridos.

Clique em Salvar para gravar os dados inseridos.

Após realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações:

Inutilizar: Clique neste botão para inutilizar a nota; Validar: Através deste botão, o Sage One

Inutilizar: Clique neste botão para inutilizar a nota;

Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas na nota fiscal, encontrando possíveis erros que ocasionarão rejeição da nota fiscal por parte da SEFAZ. Desta forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio.

forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio. DANFE: Ao clicar nesta opção, o

DANFE: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. XML: Clique neste botão para efetuar a

XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência;

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica e
Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica e

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica e efetuar o envio ao portal da SEFAZ. Esta deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal. Antes de clicar neste botão, o ideal é que o usuário tenha feito todas as etapas acima citadas, inclusive a correção dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validação.

Voltar: Após concluir todos os processos para a emissão da nota, clique neste botão para retornar à tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.

3.3. Nota de Serviços

Para a realização da Nota de Serviços, o usuário deverá efetuar as seguintes configurações e cadastros:

1. No menu Configurações/ Nota de Serviços, informar todos os campos para a parametrização da emissão e impostos das notas;

2. Efetuar o cadastro do(s) serviço(s) que constarão nas notas fiscais através do menu Cadastro/
2. Efetuar o cadastro do(s) serviço(s) que constarão nas notas fiscais através do menu Cadastro/

2. Efetuar o cadastro do(s) serviço(s) que constarão nas notas fiscais através do menu Cadastro/ Serviços;

nas notas fiscais através do menu Cadastro/ Serviços ; Criar Serviço : Clique neste botão para

Criar Serviço: Clique neste botão para cadastrar um serviço manualmente;

Clique neste botão para cadastrar um serviço manualmente; Código: Informe o código que identificará o serviço

Código: Informe o código que identificará o serviço que está sendo cadastrado. Este código é obrigatório para a emissão da NFS-e;

Classificação LC 116: Selecione na tabela pré-definida pelo Sage One o enquadramento do serviço segundo a sua classificação na tabela LC 116/2003 (Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003). Campo de preenchimento obrigatório para a emissão da NFS-e;

Código Municipal: Informe o Código do Serviço conforme a tabela do município. Caso o usuário

Código Municipal: Informe o Código do Serviço conforme a tabela do município. Caso o usuário tenha dúvidas sobre este código, deverá entrar em contato com a Prefeitura Municipal. Campo de preenchimento obrigatório para a emissão da NFS-e;

Unidade: Informe a unidade de medida do serviço, consulte a legislação do INMETRO para realizar o cadastro corretamente.

Natureza Tributação / Tipo Tributação: Informe o tipo de natureza de tributação para o serviço que está cadastrando, clique na flecha de indicação ao lado direito do campo.

Descrição: Informe a descrição do serviço prestado pela empresa. Este serviço deve ser compatível com o indicado na Classificação LC 116. Campo de preenchimento obrigatório para a emissão da NFS-e;

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

da NFS-e; Clique em Salvar para concluir o cadastro. 3.3.1. Realização da Nota de Serviços Após

3.3.1. Realização da Nota de Serviços

Após efetuar as devidas configurações e cadastros para a realização da Nota de Serviços, acesse menu Nota de Serviços para emiti-las:

Serviços, acesse menu Nota de Serviços para emiti-las: Na tela inicial, é possível visualizar as últimas

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é possível visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente ou CPF/CNPJ, Data Inicial e Data Final, e pelo Estado da Nota.

Nova Nota de Serviços: Clique neste botão para realizar o preenchimento dos campos para a emissão da nota de serviços manualmente.

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da
Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da nota fiscal. Caso opte pela pesquisa por nome, à medida que for inserindo a informação, o sistema apresentará os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Para busca por CNPJ ou CPF, deve ser informado o número inteiro para que o cliente seja localizado. Basta selecionar o cliente. Caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado, clique no botão “+” para incluir o participante. O botão “Lápis” permite editar o cadastro do cliente;

botão “ Lápis ” permite editar o cadastro do cliente; Data e Hora de Emissão: Estes

Data e Hora de Emissão: Estes campos são informados automaticamente pelo Sage One conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alteração, se necessário;

Serviço: Digite o serviço que deverá constar na nota fiscal de serviços. À medida que a informação é digitada, o Sage One listará abaixo todos os serviços encontrados no cadastro. Basta selecioná-lo. Se necessário inserir um serviço não cadastro, clique no botão “+” para criar o cadastro. Para realizar alterações no cadastro do serviço, clique no botão “lápis”;

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Valor do Serviço: Informe o valor total da prestação de serviços; Natureza Tributação / Tipo
Valor do Serviço: Informe o valor total da prestação de serviços; Natureza Tributação / Tipo

Valor do Serviço: Informe o valor total da prestação de serviços;

Natureza Tributação / Tipo Tributação: Informe o tipo de natureza de tributação para o serviço que está cadastrando, clique na flecha de indicação ao lado direito do campo.

CNAE: Informe o Código Nacional de Atividade Econômica.

Descrição: Caso queira

inserir alguma descrição/ informação complementar ao serviço, utilize este campo;

informação complementar ao serviço, utilize este campo; Alíquota ISS: O Sage One trará automaticamente neste

Alíquota ISS: O Sage One trará automaticamente neste campo a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) cadastrado no menu Configurações/ Nota de Serviços. Caso necessário, informe a alíquota manualmente;

Valor Deduções: Caso exista algum valor a ser deduzido da base de cálculo do ISS, informe neste campo;

ISS Retido: Se o ISS foi retido na fonte, habilite esta opção;

Valor Desconto: Se foi aplicado algum desconto na prestação do serviço, informe;

Os campos bloqueados pelo Sage One para digitação são preenchidos automaticamente pelo sistema. A Base de Cálculo do ISS será o Valor do Serviço deduzindo o valor informado no campo Valor Deduções, se houver. O Valor ISS será o resultado da multiplicação do campo Base de Cálculo do ISS pelo campo Alíquota ISS. O Total da Nota de Serviços será o valor informado no campo Valor do Serviço, deduzindo o Valor Desconto, se houver.

da Nota de Serviços será o valor informado no campo Valor do Serviço , deduzindo o
Outros Impostos : os campos Alíquota IR%, Alíquota CSLL%, Alíquota PIS%, Alíquota COFINS% e Alíquota

Outros Impostos: os campos Alíquota IR%, Alíquota CSLL%, Alíquota PIS%, Alíquota COFINS% e Alíquota INSS% serão preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme as alíquotas informadas no menu Configurações/ Nota de Serviços. Caso seja necessário, informe- as manualmente.

Com base nestas alíquotas, o sistema calculará automaticamente os valores dos campos Valor IR, Valor CSLL, Valor PIS, Valor COFINS e Valor INSS, que será a multiplicação do Valor do Serviço pelas respectivas alíquotas;

Caso algum(ns) imposto(s) seja(m) retido(s) na fonte, selecione a opção IR Retido, CSLL Retido, PIS Retido, COFINS Retido e INSS Retido, conforme a operação. Para cada imposto retido, seu respectivo valor será abatido do campo Total da Nota de Serviços;

valor será abatido do campo Total da Nota de Serviços ; Clique em Salva r ao

Clique em Salvar ao concluir o preenchimento de todos os campos necessários para a realização da nota fiscal de serviços.

Após realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações:

botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações: Validar: Através deste botão, o Sage

Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas na nota fiscal, encontrando possíveis erros que ocasionarão rejeição da nota fiscal por parte da Prefeitura Municipal ou do leiaute SPED. Desta forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio.

Danfe: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os
Danfe: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os

Danfe: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Emitir: Clique neste botão após validar a

Emitir: Clique neste botão após validar a NFS-e, para que seja concluído o envio ao Portal da Prefeitura Municipal;

Voltar: Após concluir todos os processos para a emissão da nota, clique neste botão para retornar à tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.

3.4. Cupom Fiscal Eletrônico SAT

Vale ressaltar que a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) é um arquivo exclusivo para o estado de São Paulo e que não será emitido diretamente pelo Sage One. Por se tratar de uma emissão que exige um equipamento físico instalado na máquina onde será registrada a venda, é necessário que o usuário do Sage One

tenha instalado em sua máquina o aplicativo Sage Ponto de Venda (Sage PDV) e que

tenha instalado em sua máquina o aplicativo Sage Ponto de Venda (Sage PDV) e que já possua o equipamento SAT devidamente instalado e ativo. Para informações sobre como adquirir, instalar e vincular o equipamento SAT ao Portal da SEFAZ – SP, o usuário deverá entrar em contato com a própria SEFAZ.

Para mais informações sobre o SAT, sua legislação e obrigatoriedade, acesse www.fazenda.sp.gov.br/sat .

Para efetuar o download do aplicativo Sage PDV, no Sage One, acesse menu Configurações/ Cupom Fiscal Eletrônico – SAT e clique no ícone indicado para baixar o instalador.

SAT e clique no ícone indicado para baixar o instalador. Após, execute o instalador e siga

Após, execute o instalador e siga o passo a passo do tutorial de instalação até concluir.

Após instalado, serão criados dois ícones na Área de Trabalho do Usuário: ∑ Sage Ponto
Após instalado, serão criados dois ícones na Área de Trabalho do Usuário: ∑ Sage Ponto

Após instalado, serão criados dois ícones na Área de Trabalho do Usuário:

Sage Ponto de Venda

Sage SAT

Após instalado, serão criados dois ícones na Área de Trabalho do Usuário: ∑ Sage Ponto de
O aplicativo Sage Ponto de Venda será o sistema onde o usuário deverá registrar as

O aplicativo Sage Ponto de Venda será o sistema onde o usuário deverá registrar as

vendas para a geração do Cupom Fiscal Eletrônico SAT e posterior emissão do comprovante e geração do XML.

Já o Sage SAT é responsável pelo envio dos cadastros feitos no Sage One para o banco de

dados do Sage Ponto de Vendas.

Desta forma, o Sage One será utilizado para realizar os cadastros a serem transportados para o Sage Ponto de Venda.

Segue o passo a passo para esta integração:

1. Após instalar o aplicativo Sage Ponto de Venda, acesse o Sage One ( www.sageone.com.br ), e efetue os cadastros obrigatórios:

a. Menu Configurações/ Minha Empresa – Todas as informações deste cadastro são importantes, principalmente o CNPJ e Inscrição Estadual;

b. Menu Cadastros/ Clientes;

c. Menu Cadastros/ Produtos – Toda a parametrização do produto é obrigatória, com ênfase nos campos Nome, Preço (o valor unitário deve estar informado no cadastro, pois será este utilizado no Sage PDV), Unidade de Medida, Código de Barras (se utilizar leitor ótico), NCM, Código do Produto, Categoria de ICMS, CFOP, Origem e Padrão para os Impostos, com os Códigos de Situação Tributárias e Alíquotas dos impostos já informadas. A ausência de informação em qualquer um destes campos ocasionará erros na validação do SAT e não poderão ser corrigidos no momento da emissão. Por isso, faz-se necessário o cadastro correto no Sage One;

2. Após efetuar todos os cadastros acima citados de forma correta e completa, execute o aplicativo Sage SAT para efetuar as configurações de comunicação do Sage One com o Sage Ponto de Venda;

o aplicativo Sage SAT para efetuar as configurações de comunicação do Sage One com o Sage
a. Clique no botão Conectar ao Sage One para efetuar o Login em sua conta
a. Clique no botão Conectar ao Sage One para efetuar o Login em sua conta

a. Clique no botão Conectar ao Sage One para efetuar o Login em sua conta do Sage One e sincronizá-lo com o Sage Ponto de Venda;

do Sage One e sincronizá-lo com o Sage Ponto de Venda; Após o acesso, será aberta

Após o acesso, será aberta a tela para que você confira os dados da empresa e as permissões para o sincronismo dos dados do Sage One com o Sage Ponto de Vendas. Após confirmar os dados, clique em Permitir;

b. Quando a conexão com o Sage One for estabelecida, o botão “ Sicronizar ”
b. Quando a conexão com o Sage One for estabelecida, o botão “ Sicronizar ”

b. Quando a conexão com o Sage One for estabelecida, o botão “Sicronizar” será liberado. Clique neste botão para enviar os cadastros do Sage One para o Sage Ponto de Venda;

enviar os cadastros do Sage One para o Sage Ponto de Venda; Importante: O processo de

Importante: O processo de sincronização pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de cadastros existentes no Sage One. O aplicativo exibirá uma barra de status demonstrando o andamento da sincronização. Ao concluir, demonstrará data e horário da última

sicronização realizada. Ao executar o aplicativo, este fará a sincronização automática a cada 10 (dez)

sicronização realizada. Ao executar o aplicativo, este fará a sincronização automática a cada 10 (dez) minutos;

fará a sincronização automática a cada 10 (dez) minutos; 3. Acesse o aplicativo Sage Ponto de

3. Acesse o aplicativo Sage Ponto de Venda para concluir as configurações.:

Sage Ponto de Venda para concluir as configurações.: No primeiro acesso, será necessário configurar o terminal

No primeiro acesso, será necessário configurar o terminal SAT. Será apresentada a tela abaixo, onde nenhuma configuração deverá ser alterada. Clique apenas em Próximo;

Nesta tela, deverão ser informados: Senha de Ativação : Esta senha é obtida na ativação
Nesta tela, deverão ser informados: Senha de Ativação : Esta senha é obtida na ativação

Nesta tela, deverão ser informados:

Senha de Ativação: Esta senha é obtida na ativação do equipamento SAT. Desta forma, será possível configurar o terminal apenas quando o cliente possuir o equipamento SAT devidamente ativado na máquina, inclusive já vinculado à SEFAZ.

Importante: O vínculo do equipamento SAT com o Portal da SEFAZ é de total responsabilidade do cliente. Caso necessite de auxílio para esta operação, o cliente deverá entrar em contato com o fornecedor do equipamento.

Não é de responsabilidade da Sage acompanhar o cliente nesta operação.

CNPJ da Software House: Neste campo, o sistema trará automaticamente o CNPJ da Sage, pois deve constar o CNPJ da fornecedora do aplicativo comercial.

Assinatura do Aplicativo Comercial: Deve constar a assinatura do Sage PDV. Esta assinatura é obtida dentro do Office Service do cliente, seguindo o passo a passo abaixo:

1. Acesse o Office Service do cliente, utilizando CPF e senha;

2. Clique em “Continuar a Acessar o Office Service”;

3. Na barra de menus da lateral esquerda do Office Service, localize a opção “Sistemas” e clique em Código de Vinculação S@T – CF-e;

4. No campo “ Informações ” confira se o CNPJ do cliente está correto e
4. No campo “ Informações ” confira se o CNPJ do cliente está correto e

4. No campo “Informações” confira se o CNPJ do cliente está correto e clique em “Gerar Código”;

do cliente está correto e clique em “ Gerar Código ”; 5. Será aberta uma nova

5. Será aberta uma nova caixa com o código gerado. Copie este código e cole no campo:

Assinatura do Aplicativo Comercial” no Sage PDV.

Clique em Concluir . Será aberto o Sage Ponto de Venda . 67/69
Clique em Concluir . Será aberto o Sage Ponto de Venda . 67/69

Clique em Concluir.

Será aberto o Sage Ponto de Venda.

4. Para concluir as configurações, no Sage Ponto de Venda acesse menu Outros/ Parâmetros .
4. Para concluir as configurações, no Sage Ponto de Venda acesse menu Outros/ Parâmetros .

4. Para concluir as configurações, no Sage Ponto de Venda acesse menu Outros/ Parâmetros.

a) Na aba 1 – Geral, configure a Máscara Moeda, Máscara Qtde, e se informará o desconto nos cupons por Porcentagem ou Valor. O sistema vem pré-configurado da forma abaixo. Para Alterar, clique no botão correspondente ou tecle [F6]. Ao concluir a alteração, clique em Gravar ou tecle [F9];

, clique no botão correspondente ou tecle [F6]. Ao concluir a alteração, clique em Gravar ou

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b) Na aba 2 – S@T – CF-e , clique em Alterar ou tecle [F6]

b) Na aba 2 – S@T – CF-e, clique em Alterar ou tecle [F6] e localize no campo Local da DLL do S@T o diretório de instalação do equipamento SAT. Esta informação deve ser verificada com o fornecedor do equipamento, caso exista alguma dúvida;

com o fornecedor do equipamento, caso exista alguma dúvida; Indique também no campo Tipo de Extrato

Indique também no campo Tipo de Extrato Detalhado qual impressora será usada na emissão do comprovante, se Padrão, Bematech ou Epson.

Ao concluir, clique em Gravar ou tecle [F9].

3.4.1. Realização do Cupom Fiscal Eletrônico – SAT

Após efetuar as devidas configurações, execute o aplicativo Sage Ponto de Venda para a emissão do SAT. Acesse menu Processo/ PDV.

configurações, execute o aplicativo Sage Ponto de Venda para a emissão do SAT. Acesse menu Processo/
Será aberta a tela para o registro da Venda : Utilize as opções no rodapé

Será aberta a tela para o registro da Venda:

Será aberta a tela para o registro da Venda : Utilize as opções no rodapé da

Utilize as opções no rodapé da tela ou as teclas de atalho para designar as ações:

[F2] – Cliente (Para localizar no cadastro de clientes);

[F3] – Vendedor (Para informar o nome do vendedor);

[F4] – Pesquisa (Para pesquisar cadastros de produtos);

[F5] – Quantidade (Para informar a quantidade do item antes de registrá-lo);

[F6] – Desconto (Para informar algum valor de desconto);

[F7] – Excluir Item (Para excluir algum item que já tenha sido registrado no cupom);

[F9] – Forma de Pagamento (Para selecionar a forma de pagamento);

[Ctrl + S] – Reimpressão/ Cancelamento (Para realizar a impressão de um cupom que já tenha sido impresso ou cancelar algum cupom já emitido);

Código do Produto: Informe o código do produto cadastrado no Sage One, utilize o leitor

ótico caso tenha informado o código de barras ou clique no botão produtos cadastrados;

para pesquisar pelos

Importante: A Quantidade do produto deve ser informada antes de digitar o código, teclando [F5].

Após informado o Código Produto , será apresentada a sua descrição e Valor Unitário cadastrados.
Após informado o Código Produto , será apresentada a sua descrição e Valor Unitário cadastrados.

Após informado o Código Produto, será apresentada a sua descrição e Valor Unitário cadastrados. Também será demonstrado no gride com as especificações. Caso seja necessário informar algum valor de Desconto, tecle [F6];

informar algum valor de Desconto , tecle [F6] ; Efetue os mesmos procedimentos para inserir todos

Efetue os mesmos procedimentos para inserir todos os produtos que devem constar no Cupom Fiscal.

Ao concluir, tecle [F9] para selecionar a Forma de Pagamento;

tecle [F9] para selecionar a Forma de Pagamento ; Informe o CPF/ CNPJ : Nesta tela,

Informe o CPF/ CNPJ: Nesta tela, selecione o Tipo de Pessoa, se Física ou Jurídica e caso haverá CPF/ CNPJ no Cupom, informe-os conforme o tipo de pessoa selecionado;

Entrega a Domicílio: Caso o estabelecimento realize a entrega a domicílio, indique se para esta venda haverá ou não a entrega. Caso indique Sim, serão abertos os campos para informar o endereço completo;

Clique em Confirmar ou tecle Enter para prosseguir; Selecione a Forma de Pagamento , se

Clique em Confirmar ou tecle Enter para prosseguir;

Clique em Confirmar ou tecle Enter para prosseguir; Selecione a Forma de Pagamento , se Dinheiro,

Selecione a Forma de Pagamento, se Dinheiro, Cartão ou Cheque, com duplo clique na opção. Será aberta a tela para Confirmar o Pagamento. Informe o valor, clique em Confirmar ou tecle Enter.

Caso seja necessário conceder algum Desconto/ Acréscimo, tecle [F2]. Para Cancelar forma de pagamento, tecle [F7]. Para Voltar à Venda, tecle [F8].

Caso esteja tudo correto, clique em Finalizar Venda ou tecle [F9].

Neste momento, o sistema Gravará o SAT e indicará se houve algum erro que impediu sua emissão. Caso não houve erro, o comprovante (extrato) será enviado à impressora.

Os arquivos XMLs dos Cupons Fiscais SAT emitidos ficarão salvos no diretório onde o sistema
Os arquivos XMLs dos Cupons Fiscais SAT emitidos ficarão salvos no diretório onde o sistema

Os arquivos XMLs dos Cupons Fiscais SAT emitidos ficarão salvos no diretório onde o sistema foi instalado: FolhaBusiness/ PDV/ SAT , dentro das pastas Homologação ou Produção, de acordo com o ambiente utilizado, nas pastas Cancelamento, Emitidos e/ou Enviados, conforme a situação do SAT a ser consultado.

3.5. Importações Através do Sage One é possível realizar a importação do cadastro de produtos
3.5. Importações Através do Sage One é possível realizar a importação do cadastro de produtos
3.5. Importações Através do Sage One é possível realizar a importação do cadastro de produtos

3.5.

Importações

Através do Sage One é possível realizar a importação do cadastro de produtos e clientes que eram utilizados no Emissor de Notas gratuito do Governo ou dos sistemas da Linha Cenize (Sage Start), além de XMLs emitidos em outros softwares.

Para isso, acesse menu Cadastros/ Importações.

Clique no botão “ Importar ” para iniciar o processo. Nesta tela são exibidos os
Clique no botão “ Importar ” para iniciar o processo. Nesta tela são exibidos os

Clique no botão “Importar” para iniciar o processo.

Clique no botão “ Importar ” para iniciar o processo. Nesta tela são exibidos os formatos

Nesta tela são exibidos os formatos suportados para importação:

Arquivo de lote de Clientes e Produtos do Emissor Gratuito (formato .txt);

Arquivo com notas emnitidas do Emissor Gratuito (formato .txt);

Arquivo de lote de Clientes e Produtos dos Softwares Sage as linha Cenize (formato .csv).

Para realizar a importação, arraste o arquivo nos formatos acima descritos para o ícone da seta, ou clique no próprio ícone “Seta” para localizar o arquivo salvo na máquina. Após, clique em Importar e aguarde o processo concluir.

3.6. Aba Treinamentos Na aba Treinamentos é possível acessar os treinamentos ao vivo e os
3.6. Aba Treinamentos Na aba Treinamentos é possível acessar os treinamentos ao vivo e os

3.6. Aba Treinamentos

3.6. Aba Treinamentos Na aba Treinamentos é possível acessar os treinamentos ao vivo e os treinamentos

Na aba Treinamentos é possível acessar os treinamentos ao vivo e os treinamentos gravados.

Treinamentos ao vivo: direciona para uma nova janela, onde poderá escolher o dia e o treinamento que quer participar.

Treinamentos Gravados: Direciona para o sageead, um canal com vídeos aulas sobre as rotinas do Sage One.

Observação:

Essa opção sempre irá aparece na página inicial do Sage One. Quando já houver emitido notas, será apresentado através de uma aba com descrição de Treinamentos, onde o cliente pode escolher uma das opções.

3.7. Aba Principal

Na aba “Principal” do Sage One, é possível visualizar as notas que foram realizadas recentemente no Sage One e seu Status.

Nesta tela, temos as notas fiscais apresentadas em duas colunas: ∑ Rascunhos: Na lateral esquerda
Nesta tela, temos as notas fiscais apresentadas em duas colunas: ∑ Rascunhos: Na lateral esquerda

Nesta tela, temos as notas fiscais apresentadas em duas colunas:

Rascunhos: Na lateral esquerda da tela, na coluna “Rascunhos”, serão demonstradas todas as notas fiscais realizadas recentemente e apenas “salvas”, ou seja, que foram digitadas, salvas, mas que não houve a emissão (botão Emitir);

Recentes: Na lateral direita da tela, na coluna “Recentes”, serão demonstradas todas as notas fiscais realizadas que já foram enviadas para a Receita Federal, SEFAZ ou Prefeitura do Município, separadas por Status.

Importante: As Notas Fiscais apresentadas na coluna “Rascunhos” podem ter seus dados alterados, bastando para isso clicar sobre a nota desejada. Estas notas também podem ser excluídas do Sage One, clicando no “X” à frente de cada nota. Já as Notas Fiscais apresentadas na coluna “Recentes” não poderão ser alteradas ou excluídas, pois já foram enviadas para a Receita Federal, SEFAZ ou Prefeitura do Município. Nestes casos, verifique se existe alguma informação incorreta, para efetuar o cancelamento ou inutilização da nota.

3.8. Nota Conjugada

A emissão de NF-e conjugada deve ser utilizada quando ocorre uma prestação de serviço que

A emissão de NF-e conjugada deve ser utilizada quando ocorre uma prestação de serviço que seja fato gerador do ISSQN e do ICMS, isto é seja uma prestação de serviço com fornecimento de peças. É importante ressaltar que a NF-e conjugada que tem item de serviço e de mercadorias só pode ser emitida com a prévia anuência da SEFAZ e da Prefeitura interessadas. Para gerar este procedimento no Sage One é necessário algumas parametrizações. Veja nas próximas secções as parametrizações e a realização da nota.

3.8.1. Primeiro Passo – Minha Empresa

Para poder gerar uma nota fiscal eletrônica conjugada no Sage One é necessário incluir um CEP ou preencher as informações de endereço de um local em que esteja homologado este modelo de nota fiscal. Em caso de dúvidas sobre a legislação da sua região verifique com seu contador ou com sua consultoria tributária.

Acesse o menu Configurações/ Minha Empresa, o usuário poderá efetuar o cadastro da empresa que será o usuário do Sage One, ou seja, a emitente das notas fiscais. Informe um endereço homologado para nota conjugada, por exemplo Brasília.

homologado para nota conjugada, por exemplo Brasília. Clique em Salvar para gravar as informações inseridas.

Clique em Salvar para gravar as informações inseridas.

3.8.2. Realização da Nota Conjugada

Após efetuar os devidos cadastros, é possível realizar o preenchimento dos campos das Notas Fiscais para posterior emissão e envio à Receita Federal.

Acesse menu Nota de Produtos/ Saídas.

das Notas Fiscais para posterior emissão e envio à Receita Federal. Acesse menu Nota de Produtos/
Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é possível visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente ou CPF/CNPJ, Data Inicial e Data Final, e pelo Estado da Nota.

No botão Gerar arquivo de notas por período, é possível realizar a geração de uma pasta em zip contendo os arquivos XMLs emitidos pelo Sage One para um determinado período.

Importar: Através deste botão, é possível importar arquivos XMLs emitidos por outros sistemas, ou importar o Pedido de Vendas emitido pelo sistema Sage Start. Para isso, na aba CSV do Pedido do Loje, cole o texto do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar.

do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar. Emitir Nota de Saída :

Emitir Nota de Saída: Clique neste botão para realizar o preenchimento dos campos para a emissão da nota de produtos manualmente.

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da
Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da

Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que será o cliente da nota fiscal. Caso opte pela pesquisa por nome, à medida que for inserindo a informação, o sistema apresentará os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Para busca por CNPJ ou CPF, deve ser informado o número inteiro para que o cliente seja localizado. Basta selecionar o cliente. Caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado, clique no botão “+” para incluir o participante. O botão “Lápis” permite editar o cadastro do cliente;

botão “ Lápis ” permite editar o cadastro do cliente; Natureza: Informe a Natureza de Operação

Natureza: Informe a Natureza de Operação da nota que está sendo realizada. Digite a palavra correspondente à Natureza, e o sistema demonstrará todas as naturezas cadastradas conforme o digitado. Basta selecionar a opção desejada. Utilize o botão “+” para incluir uma natureza que não foi cadastrada.

Origem do Documento: Informe a operação que deu origem à nota que está sendo realizada.
Origem do Documento: Informe a operação que deu origem à nota que está sendo realizada.

Origem do Documento: Informe a operação que deu origem à nota que está sendo realizada. Pode ser um Pedido de Vendas (número), por exemplo;

Data e Hora de Saída: Estes campos são informados automaticamente pelo Sage One conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alteração, se necessário;

do computador, permitindo alteração, se necessário; Aba Produtos: Adicionar: Neste campo, digite o nome do

Aba Produtos:

Adicionar: Neste campo, digite o nome do produto que deseja adicionar. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todos os produtos encontrados no cadastro conforme os caracteres inseridos. Basta selecionar o produto correto. Caso não encontrou o produto cadastrado, clique no botão “+” para incluir.

produto cadastrado, clique no botão “ + ” para incluir. Após selecionar o produto, o mesmo

Após selecionar o produto, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar.

Clique sobre ele para inserir especificações sobre quantidade e impostos. Ao selecionar, será aberta uma

Clique sobre ele para inserir especificações sobre quantidade e impostos. Ao selecionar, será aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS.

estas especificações: Detalhes, ICMS, IPI, PIS e COFINS . Aba Detalhes : Conforme o produto adicionado,

Aba Detalhes: Conforme o produto adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no campo Produto, Código de Barras e Unidade. Conforme a operação, preencha os campos CFOP, Quantidade, Valor Unitário (se não foi informado no cadastro do produto), Desconto Unitário, se houver, e as informações de Outras Despesas (Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueado para digitação são preenchidos automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde será transportada automaticamente a Unidade de Medida informada no cadastro do produto; Total, que será calculado pelo sistema através da multiplicação do campo Quantidade pelo Valor unitário, abatendo o desconto e somando o Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor aproximado dos tributos, que será calulado conforme a carga tributária dos impostos informados.

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos
Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos

Aba ICMS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS. Os campos Origem, CST, Modalidade da determinação da Base de Cálculo e Alíquota serão preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme a Categoria de ICMS informada no cadastro do produto, permitindo alteração, se necessário. Se for o caso, informe os campos:

Origem: Selecione o código de Situação Tributária da Tabela A do RICMS referente à operação;

CST: Selecione o Código de Situação Tributária da Tabela B do RICMS referente à operação;

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo do ICMS será conforme a Margem Valor Agregado (%), Pauta (Valor), Preço Tabelado Máximo (valor) ou Valor da Operação;

Alíquota: Informe a alíquota para a tributação do ICMS;

Os campos Base de Cálculo e Valor ICMS serão preenchidos automaticamente pelo sistema. A Base de Cálculo será o valor total do produto encontrado na aba Detalhes e o Valor ICMS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Substituição Tributária: Os campos para informar os parâmetros de ICMS – ST serão disponibilizados apenas se o CFOP utilizado na aba Detalhes e o Código de Situação Tributária informado no campo CST indicar uma operação com substituição tributária.

Neste caso, preencha os campos necessários: ∑ Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione
Neste caso, preencha os campos necessários: ∑ Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione

Neste caso, preencha os campos necessários:

Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo da operação de Substituição Tributária será definida conforme Preço Tabelado ou Máximo Sugerido, Lista Negativa (valor), Lista Positiva (valor), Lista Neutra (valor), Margem Valor Agregado (%) ou Pauta (valor);

MVA%: Informe o percentual da Margem do Valor Agregado do produto;

Crédito%: Informe o percentual de crédito na operação se a empresa possuir algum incentivo fiscal;

Alíquota%: Informe a alíquota de substuição tributária para o produto;

CEST: Informe o Código Especificador da Substiuição Tributária do produto. Esse código será obrigatório na emissão do XML a partir de 01/01/2016, conforme Convênio ICMS 92/2015.

Redução%: Informe o percentual de redução da Base de Cálculo da substituição tributária na operação, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;

Os campos bloqueados pelo sistema, Base e Valor ICMS-ST serão calculados automaticamente pelo Sage One.

Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do
Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do

Abas PIS/ COFINS: Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do COFINS, respectivamente. Estas informações serão trazidas automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária para PIS/ COFINS conforme tributação da empresa;

Alíquota%: Informe em percentual as alíquotas de PIS/ COFINS, respectivamente;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor PIS/ Valor COFINS serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS será o resultado da multiplicação da Base de
Aba IPI : Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa

Aba IPI: Nesta aba constarão as especificações de tributação do IPI, caso a empresa seja uma indústria ou equiparada e apura este imposto. Estas informações serão trazidas automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrário, informe os campos manualmente:

CST: Indique o Código de Situação Tributária do IPI conforme tributação da empresa;

Código de Enquadramento: Informe o Código do Enquadramento Legal do IPI para a operação conforme Tabela 4.5.3 do SPED;

Alíquota%: Informe em percentual a alíquota de IPI conforme o produto que consta na operação;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor IPI serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do produto encontrado na aba Detalhes, e o Valor IPI será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Ao concluir as parametrizações, clique em Adicionar.

Aba Serviços:

Adicionar: Neste campo, digite o nome o serviço que deseja adicionar. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todos os serviços encontrados no cadastro conforme os caracteres inseridos. Basta selecionar o serviço correto. Caso não encontrou o serviço cadastrado, clique no botão “+” para incluir.

cadastrado, clique no botão “ + ” para incluir. Após selecionar o serviço, o mesmo será

Após selecionar o serviço, o mesmo será exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar.

exibido no gride apresentado abaixo do campo Adicionar . Clique sobre ele para inserir especificações sobre

Clique sobre ele para inserir especificações sobre quantidade e impostos. Ao selecionar, será aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificações: Detalhes, ISS, PIS e COFINS.

Aba Detalhes : Conforme o serviço adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no

Aba Detalhes: Conforme o serviço adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no campo Serviço e Unidade. Conforme a operação, preencha os campos CNAE, Quantidade, Valor Unitário (se não foi informado no cadastro do serviço) e Desconto Unitário, se houver. Os campos que o sistema traz bloqueado para digitação são preenchidos automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde será transportada automaticamente a Unidade de Medida informada no cadastro do serviço; Total, que será calculado pelo sistema através da multiplicação do campo Quantidade pelo Valor unitário.

da multiplicação do campo Quantidade pelo Valor unitário. Aba ISS: Nesta aba, insira as informações necessárias

Aba ISS: Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ISS. Informe os campos de Indicador de Incentivo Fiscal, Processo judicial/administrativo e marque se é um Indicador de Exibilidade do ISS. Abaixo informe valores de Dedução, Outras Despesas, Desconto Incondicional , Desconto Condicional e o Valor retenção ISS. Os campos de ISSQN Base de Cálculo e ISSQN Total serão preenchidos automaticamente pelo Sage One.

Total serão preenchidos automaticamente pelo Sage One. Abas PIS/ COFINS : Nestas abas constarão as

Abas PIS/ COFINS: Nestas abas constarão as especificações de tributação do PIS e do COFINS, respectivamente. Caso contrário, informe os campos manualmente:

∑ CST : Indique o Código de Situação Tributária para PIS/ COFINS conforme tributação da

CST: Indique o Código de Situação Tributária para PIS/ COFINS conforme tributação da empresa;

Alíquota%: Informe em percentual as alíquotas de PIS/ COFINS, respectivamente;

Os campos bloqueados para digitação, Base de Cálculo e Valor PIS/ Valor COFINS serão calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Cálculo será o valor Total do serviço encontrado na aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota. Informações sobre Frete, Seguro e Outras Despesas Caso

Informações sobre Frete, Seguro e Outras Despesas

Caso as mercadorias que constam na nota fiscal serão entregues através de Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados:

Frete, utilize os campos abaixo para especificar os dados: Modalidade do Frete: Selecione se o frete

Modalidade do Frete: Selecione se o frete será pago Por conta do emitente, Por conta do destinatário ou Por Conta de Terceiros. Selecionando uma destas opções, serão abertos os campos para inserir as informações sobre Transportadora e dados da carga. Caso não haverá frete, selecione neste campo a opção “Sem frete”;

Transportadora: Digite o nome da Transportadora responsável pela entrega da mercadoria. À medida que for digitando, o Sage One demonstrará todas as transportadoras encontradas no cadastro conforme os dados digitados. Basta selecionar a desejada. Caso seja necessário cadastrar uma nova transportadora, clique no botão “+”.

Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega; UF do Veículo:
Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega; UF do Veículo:

Plava do Veículo: Informe a placa do veículo que fará a entrega;

UF do Veículo: Informe a sigla do estado no qual o veículo está registrado;

Quantidade: Informe o número de volumes correspondente à forma como a mercadoria será transportada;

Espécie: Informe a espécie (por exemplo, caixa, bobina, barril, etc.) conforme a mercadoria será transportada;

Marca: Informe a marca da mercadoria, se houver;

Numeração: Caso a mercadoria seja controlada por alguma numeração, indique neste

campo;

Peso Bruto: Informe em quilos o peso bruto da carga (Mercadoria + Quantidade + Espécie);

Peso Líquido: Informe em quilos apenas o peso da mercadoria;

Caso haverá Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no botão Ratear nos respectivos campos para informar os valores.

Ratear nos respectivos campos para informar os valores. Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse

Para inserir informações ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo Observações:

Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente
Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente

Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas.

inseridas nos produtos e nos campos de outras despesas. Clique em Salvar para gravar os dados

Clique em Salvar para gravar os dados inseridos.

Informações de Duplicatas

Utilize a aba Duplicatas para inserir informações referentes a parcelas, vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal.

vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal. Número: Informe o número da duplicata que

Número: Informe o número da duplicata que será gerada, conforme controle interno;

Vencimento: Informe a data de vencimento da duplicata;

Valor: Informe o valor que o cliente terá a pagar nesta duplicata.

Conforme as informações são inseridas em uma linha, o sistema abrirá abaixo uma nova linha para registrar uma nova duplicata, caso a venda tenha sido parcelada.

Para concluir, clique em Salvar.

Após realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações:

dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar
Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas

Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas na nota fiscal, encontrando possíveis erros que ocasionarão rejeição da nota fiscal por parte da Receita Federal. Desta forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio.

forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio. DANFE: Ao clicar nesta opção, o

DANFE: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência; 92/69
XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência; 92/69

XML: Clique neste botão para efetuar a geração do XML para conferência;

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o
Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o

Emitir: Clique nesta opção para concluir a emissão da nota fiscal eletrônica e efetuar o envio ao portal da Receita Federal. Esta deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal. Antes de clicar neste botão, o ideal é que o usuário tenha feito todas as etapas acima citadas, inclusive a correção dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validação.

Voltar: Após concluir todos os processos para a emissão da nota, clique neste botão para retornar à tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.

Importante: A realização das Notas de Produtos/ Entradas seguem os mesmos processos.

3.9.

Suporte

Para entrar em contato com o Suporte Técnico do produto Sage One, ligue para (DDD) 3004-3303 e selecione a linha de produtos Sage/ Sage One ou clique no ícone “Suporte” apresentado no canto superior direito da tela.

ACADEMIA SAGE O Sage EAD é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar
ACADEMIA SAGE O Sage EAD é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar

ACADEMIA SAGE

O Sage EAD é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar os profissionais de uma forma simples, rápida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poderá realizar os treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar.

A plataforma oferece também manuais, materiais complementares, exercícios, acompanhamento da frequência em cada curso, autenticação do seu certificado, entre outros.

Ao acessar http://www.sageead.com.br/v2/inicio.aspx deverá informar o mesmo Login e Senha de acesso ao Office Service para logar no EAD.

Login e Senha de acesso ao Office Service para logar no EAD. No menu “Área do

No menu “Área do Aluno” são efetuadas as inscrições para os cursos, visualização dos cursos em andamento e acessar os certificados. Cada curso realizado ou vídeos assistidos ou atividades executadas, somam-se pontos que são apurados através deste ranking onde pode acompanhar sua evolução de acordo com a classificação.

Acessesando o seu curso e poderá acessar o ambiente de: - Certificados, para visualizar e
Acessesando o seu curso e poderá acessar o ambiente de: - Certificados, para visualizar e

Acessesando o seu curso e poderá acessar o ambiente de:

- Certificados, para visualizar e imprimir.

- Finalizados, para visualizar os cursos que já foram concluídos.

- Jogos, com atividades de complete a frase, jogo de cartas, caça palavras e jogo da forca.

- Materiais Extras, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a necessidade dos cursos.

da forca. - Materiais Extras, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a necessidade
Agradecemos sua participação! Dúvidas sobre treinamentos: TreinamentoSage@sage.com.br 96/69

Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:

TreinamentoSage@sage.com.br