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PERFIL MERCADO SERVICIOS LOGÍSTICOS Departamento Económico de Chile en Lima- Perú Lima, junio de 2010.
PERFIL MERCADO SERVICIOS LOGÍSTICOS Departamento Económico de Chile en Lima- Perú Lima, junio de 2010.

PERFIL MERCADO SERVICIOS LOGÍSTICOS

Departamento Económico de Chile en Lima- Perú Lima, junio de 2010.

ProChile Departamento Económico de Chile em Lima

PMP Servicios Logísticos Junio 2010

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL PERÚ.

OFICINA

Departamento Económico de Chile en el Perú

RESPONSABLE

Camilo Navarro Ceardi

FECHA

Junio 2010

1. IDENTIFICACION DEL SERVICIO

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO: Servicios Logísticos.

1.2. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

SACH

Descripción

Servicios considerados de Exportación

1.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

2. DESCRIPCION GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

2.1. TAMAÑO DEL MERCADO

(Caracterice al mercado de servicios mediante antecedentes como: participación en el PIB del sector servicios en general, importaciones de servicios en general, empleos generados y otros datos que aporten a una descripción clara del mercado de servicios)

En los últimos años, en el Perú se ha observado un crecimiento del comercio sin precedentes, generado principalmente por un mayor consumo y producción de las provincias. No es novedad observar la construcción de grandes centros comerciales, supermercados, tiendas por departamentos, cadenas de comida rápida en ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Ica y Arequipa.

Esta apertura de nuevos mercados y la demanda de mayor valor añadido por parte de los clientes, originan cadenas logísticas más largas que traen consigo una mayor complejidad en la gestión, ya que muy pocas empresas tienen la capacidad de integrar todos los servicios logísticos por sí mismos.

En este contexto, es esperable que las empresas tengan gran presión sobre sus costos, dado que los productos deben seguir produciéndose, almacenándose y distribuyendo, pero a distintas velocidades. Por tanto, es que aquellas empresas de servicios de logística especializados, capaces de adaptarse por la flexibilidad que implica cada negocio y que siguen invirtiendo en capacitación e innovando en la prestación de estos servicios, para ser capaces de reformar sus procesos y operaciones para alienarlos con las necesidades del mercado, son las que tendrán mayor preponderancia en el futuro.

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Con un sector logístico que desarrolla actividades basada en volúmenes, dado que los márgenes de ganancia unitarios son bajos. Son los operadores logísticos quienes llevan internamente el reto de revisar sus costos constantemente para poder ser competitivos y de esta forma convertirse en un real soporte de las empresas.

2.2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ULTIMOS AÑOS (Indique variaciones en número de empresas, montos facturados, montos exportados, etc.)

Si bien en el 2009, hubo una desaceleración en la demanda de servicios del sector logístico y de almacenes, producto de la crisis financiera internacional, que afectó sobre todo a la carga de exportación, para el año 2010 se espera que este mercado crezca en torno al 10%.

Ello impulsado por una mayor demanda vinculada al comercio exterior, sólo en el primer trimestre la carga de exportación movilizada por la actividad logística peruana mostró un aumento de 19%, y la de importación de 20%, ante la expansión del consumo interno, principalmente del sector retail.

PROYECCIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR, SEGÚN LA OPINIÓN DE EXPERTOS:

a. Se continuará la expansión y consolidación de la industria de los operadores logísticos.

b. Se mejorará el alineamiento con las necesidades de los clientes.

c. Simplificar las definiciones avanzadas de servicios mediante un modelo de relación estratégica-táctica. Mejorar la gestión del producto, flexibilidad en los servicios, gestión de costos y facilidad de integración.

d. Continuar con la expansión de los servicios y las capacidades a través de la cadena de abastecimiento.

e. Continuar mejorando y actualizando la relación usuario-operador logístico.

f. Expansión de los requerimientos globales de los usuarios.

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2.3. ESTABILIDAD POLITICA Y ECONOMICA DE DICHO MERCADO (En este punto son relevantes

aspectos como: continuidad de los gobiernos, de las políticas de estado relacionadas con inversiones, servicios, existencia de conflictos internos y/o externos, etc.)

A pesar de la crisis económica global, el Perú registró una tasa de crecimiento positiva del

0,95% en el 2009, como pocos países. Sin embargo, esta cifra representa una desaceleración del crecimiento si la comparamos con el 7% promedio de los siete años

previos, como consecuencia del desplome de la demanda externa y la contracción de la interna. Dicha situación se ve reflejada en la caída de los sectores pesca, manufactura y comercio, así como en la reducción del crecimiento de los sectores agropecuario, minería

e hidrocarburos y construcción.

Como ya lo mencionamos, se espera un crecimiento para el sector logístico en torno al 10%, impulsado por una mayor demanda vinculada al comercio exterior.

Respecto a la estabilidad política, debe señalarse las paralizaciones que afectan directamente el curso de dicho sector, el mismo que se ha visto opacado en los últimos meses por los paros portuarios que se han desarrollado, el último duró 11 días, fue acatado por 1.100 estibadores y ocasionó pérdidas por US$ 500 millones aproximadamente. Las razones que motivaron dicha manifestación, están vinculadas con demandas de beneficios laborales.

Respecto a la problemática principal del sector de transporte terrestre, debe mencionarse

el estado de las carreteras, de las cuales sólo el 13% está asfaltada y hace que los costos

logísticos aumenten (mayor consumo, llantas, reparaciones, etc.). Falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus productos a precios competitivos. Centralismo en Lima, ya que no existen cargas de retorno y por tanto encarecen los fletes. Informalidad del sector transportes (dueños de camión, sin factura,

escaso conocimiento de costos de reposición).

2.4. INFRAESTRUCTURA

La brecha de infraestructura asciende a US$ 37,760 millones y se estima que podría cerrarse en un período de 10 años. El porcentaje de avance de las inversiones públicas en el Plan de Estímulo Económico, habría alcanzado un 60% de ejecución durante el 2009. En el 2010 no sólo se espera que concluya, sino que la agenda de inversiones también se complete.

Para el 2010, la cartera de proyectos de US$4,347 millones que anuncia la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú PROINVERSIÓN, se distingue por su variedad. Ésta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigación y energía. Para el primer trimestre de este año, PROINVERSIÓN ya programó la adjudicación del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del país ascendente a US$237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros.

Con la presencia de DP World Callao y las concesiones planificadas, este año los proyectos logísticos y comerciales se sumarán a los de infraestructura, logrando una complementación en cuanto a servicios para el comercio exterior.

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TRÁFICO DE NAVES

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TRÁFICO DE NAVES PMP Servicios Logísticos Junio 2010 La Empresa Nacional de Puertos – ENAPU -

La Empresa Nacional de Puertos ENAPU - afirma tener en cartera tres proyectos, los cuales consisten en la presentación de una tarifa integral para competir con DP World apenas ingrese éste en operación en el Callao; la implementación de servicios de seguridad electrónicos que serán tercerizados; y la definición del proyecto Corredor Camionero de 10.5 Km., con una inversión de US$ 500 millones, el cual pasaría por toda la costa y podría ser ejecutado por un privado.

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MOVIMIENTO DE NAVES RECIBIDAS Y DESPACAHADAS POR PUERTO ENERO DICIEMBRE 2009 E ÍNDICE DE OCUPABILIDAD

PUERTO ENERO – DICIEMBRE 2009 E ÍNDICE DE OCUPABILIDAD 2.5. POLITICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS Debe destacarse

2.5. POLITICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

Debe destacarse la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/, en lo que respecta a protección a la propiedad intelectual, se protegen los derechos de autor, invenciones nuevas y tecnologías y signos distintivos.

Así mismo, debe mencionarse la entrada en vigencia de los cambios en la Ley Aduanera, que si bien fueron necesarios, lograron en parte modernizar la labor de las empresas encargadas de brindar servicios logísticos.

2.6. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR (Indicar si los importadores de servicios tienen acceso a financiamiento,

condiciones del mismo, etc.)

De manera exclusiva no, pero pueden acogerse a productos que ofrece el Sistema Bancario del Perú, bajo la modalidad de créditos.

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2.7. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS (Indique, por ejemplo, si se

ha implementado un sistema de compras públicas y si se considera la participación de proveedores extranjeros en ese sistema)

Si bien el Capítulo de Compras Públicas aún está pendiente de negociación en el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Chile y Perú, que se encuentra vigente desde el 1° de marzo del 2009. Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores http://www.rnp.gob.pe/, institución dependiente del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado OSCE http://www.osce.gob.pe/.

A continuación se ilustra procedimiento para poder proceder con la referida inscripción:

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3.

DESCRIPCION SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR

3.1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

Los servicios que prestan los operadores logísticos están comprendidos en almacenaje, distribución, manipulación, carga completa y carga fraccionada. Además, estas empresas comercializan servicios de terminales de almacenamiento y agencia de aduanas, siendo el transporte, la actividad que concatena a todas estas actividades.

Como consecuencia de las exportaciones generadas por los sectores agroindustrial y minero, los servicios de logística en el Perú, están experimentando un crecimiento bastante alentador.

En los últimos años, el mercado de los servicios logísticos se viene desarrollando de manera óptima, existiendo oportunidades para empresas que consideran que el área logística no es estratégica en su negocio y buscan el outsourcing como una vía para hacer variables sus costos y conseguir estándares de eficiencia.

TENDENCIAS.-

Lo servicios logísticos están trabajando con los sectores minero, energético e industrial y, en los últimos años, el agroindustrial atendiendo sus exportaciones de perecibles principalmente, como es sabido este ha sido el que más ha exportado, participando en las campañas de cebollas, uvas y mangos, esto último en el norte del país, donde tienen una salida por el puerto de Paita (Piura).

En la actualidad los operadores están enfrentando el problema ocasionado por China, debido a que el incremento de sus compras de materias primas y sus exportaciones, ha ocasionado la falta de naves disponibles que hizo que se incrementaran los fletes marítimos.

La tercerización de servicios se está convirtiendo en una alternativa a la que cada vez más empresas peruanas recurren, ante el mayor rendimiento, dinamismo y oportunidades de crecimiento que genera.

En el Perú, los servicios que más se tercerizan son aquellos vinculados a la actividad logística, por el boom comercial exportador que vive en el país, lo que hace que las empresas decidan buscar aliados estratégicos a quienes confiar estas operaciones, para concentrarse en su "core business".

Esto ha generado que hoy en día se observe en el mercado un mayor número de operadores logísticos y cada vez más empresas interesadas en satisfacer dicha demanda.

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3.2. PROPORCION DE SERVICIOS IMPORTADOS

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Esta data no se encuentra desagregada, por lo tanto no es posible efectuar medición.

3.3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE SERVICIOS (Empresas extranjeras del subsector

instaladas en el país)

En el Perú existen grandes operadores logísticos nacionales, como es el caso de RANSA (empresa del Grupo Romero, http://www.ransa.biz/pe/es), ALSA (http://www.alsaperu.com.pe) y UNIMAR (www.unimar.com.pe)

Respecto operadores de logísticos internacionales, podemos citar a Swissport Gbh Peru S.A. (http://www.swissport.com.pe/), Neptunia (http://www.neptunia.com.pe), Inversiones Marítimas Universales Perú S.A., (www.imupesa.com.pe), VOPAK PERU S.A. (www.vopaklatinamerica.com).

Se adjunta gráfico con detalle de principales navieras:

. Se adjunta gráfico con detalle de principales navieras: AV. JAVIER PRADO OESTE 790 – SAN

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3.4.

servicio)

DINAMISMO DE LA DEMANDA (Datos estimados acerca de las variaciones en el consumo de ese

Se espera que los sectores que más demanden los servicios de tercerización logística este año sean los de consumo masivo, retail, minería, alimentación, tecnología, cosméticos, entre otros.

En tanto, los servicios más solicitados lo constituirán, el de almacenamiento y distribución, desde la recepción de Aduanas o de las fábricas hasta la entrega a los puntos de venta.

Si hablamos de tendencia, amerita señalar que los clientes optan por un servicio logístico integral, que abarque todos los procesos de la cadena logística, ya que de esta manera se generan eficiencias de costos, administrativas, al tener que coordinar todo el despacho con un solo operador.

3.5. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

Abierto a las empresas privadas de origen nacional y/o extranjero.

4. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

Dada las singulares características geográficas del Perú, el desarrollo de la logística es bastante complejo. Particularmente, porque en el sector de transporte existe una alta concentración de demanda en Lima, seguida de una menor participación en algunas ciudades de la costa y bastante menos en el resto del país. A lo anterior, se suma a la escasa infraestructura desarrollada en vías de comunicación.

En entornos cambiantes e impredecibles, los operadores logísticos especializados en diversos sectores como bienes de consumo, industria, frío, minería, electrónica y químicos, empiezan a tener mayor relevancia en las operaciones de los clientes.

Producto de lo anterior, es que se ha identificado el alto interés en construir una integración a lo largo de toda la cadena de suministros y generar relaciones de confianza con los clientes. Integrar implica compartir información, coordinar actividades y planificar de forma conjunta. Generar relaciones de confianza se basa en definir los objetivos a conseguir, acordar medir los resultados, construir relaciones a largo plazo y crear equipos multifuncionales entre el operador logístico y su cliente. Es la única forma de conseguir reducciones de costos y mejoras de servicio.

Los aspectos que facilitarán la integración de la cadena de suministro y que serán fundamentales en el desarrollo de la logística hacia el futuro son la especialización, la innovación tecnológica, la cobertura geográfica, la subcontratación, el personal y la capacitación constante del mismo.

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5. OBSTACULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

5.1. Complete la tabla que aparece más abajo con la información que tenga del mercado.

Obstáculos

Si

No

Observaciones

Presencia de monopolios

 

X

 

Acceso a trabajos gubernamentales

X

   

Fijación de tarifas para los servicios

 

X

 

Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.

X

   

Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios

 

X

 

Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos

 

X

 

Prohibición a los extranjeros de publicitarse

 

X

 

Restricciones sobre el tipo de entidad legal

 

X

 

Requisitos de presencia comercial

 

X

 

Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros

 

X

 

Restricciones a la participación de capital

 

X

 

Requisitos de autorización por autoridades locales

X

   

Prueba de necesidad económica

 

X

 

Prohibición de establecimiento permanente

 

X

 

Políticas de convalidación de títulos

X

   

Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales

X

   

Requisitos de Licencia

X

   

Requisitos de experiencia previa

X

   

Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales

X

   

Requisitos de residencia o nacionalidad

X

   

No cobertura de los seguros públicos de salud

 

X

Si se puede acceder a cobertura de seguros públicos ESSALUD (extranjeros establecidos)

Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas

 

X

Pero si en asociaciones en gremiales

Restricciones cambiarias

 

X

 

Impedimentos para transferir tecnología e informaciones

 

X

 

Requisitos de transferencia tecnológica

 

X

 

Política de compra nacional

 

X

 

Compartimentalización del ámbito de actividades

 

X

 

Aprobación por parte de asociación profesional doméstica

X

 

Gremial

Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales

 

X

 

Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras

 

X

Antes realizar búsqueda en INDECOPI (Protección de Propiedad Intelectual) www.indecopi.gob.pe

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Obstáculos

Si

No

Observaciones

Requisitos de nacionalidad

 

X

 

Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente

X

 

En el caso de haberse constituido.

Pruebas de aptitud

 

X

 

Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros

 

X

 

Restricciones al número de extranjeros en el Directorio

 

X

 

Requisitos de ingreso

X

 

Según sea el caso (inversionista, dependiente)

Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación

X

   

Requisitos de licencias, estándares y calificaciones

X

   

Exigencia de obtener un domicilio legal

X

   

Requisitos de graduación local

 

X

 

Requisitos de idioma

X

   

Adopción de estándares éticos

X

   

Requisitos de autorización

X

   

Restricciones al envío de remesas al exterior

 

X

 

Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros

 

X

 

Prueba de necesidad económica

 

X

 

Subsidios a firmas locales

 

X

 

Doble Tributación

X

 

Aplicable desde el 1° de enero de 2004.

Impuestos discriminatorios

 

X

 

Exigencias de reciprocidad

X

   

Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados

 

X

 

Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros

 

X

 

6. OTRA INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

DEBE TENERSE EN CUENTA:

- Los proyectos de inversión en puertos, carreteras y aeropuertos permitirán a los operadores logísticos en el país reducir sus costos y el tiempo de sus operaciones.

- En las operaciones logísticas cuenta mucho la rapidez de los procesos y los costos competitivos. Por ello, se está trabajando en la simplificación de la cadena de suministro.

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NUEVAS UBICACIONES PARA ALMACENES LOGÍSTICOS.-

La mayor demanda de servicios de almacenaje genera la necesidad de invertir en nuevas locaciones. Sin embargo, estas nuevas instalaciones se alejan cada vez más del puerto del Callao, debido principalmente al incremento en los precios de los terrenos.

Ante esta situación, las empresas dedicadas al servicio de almacenamiento están instalando sus nuevos locales en Lurín, Villa El Salvador, Chancay (panamericana norte) y otros lugares en los que los costos de los terrenos son más bajos.

Sólo en Villa El Salvador, por ejemplo, el metro cuadrado se ubica en US$ 60, mientras que en Ate se encuentra entre US$ 100 y US$ 120, dependiendo de la ubicación y del tamaño.

Otras alternativas de terreno son los distritos como Punta Negra, Pucusana, entre otros.

Es altamente probable que este año, en lo que es almacenaje y gestión logística, se observe un incremento de tarifas, por las inversiones que realizará el sector ante la recuperación de la demanda.

ANÁLISIS.-

que está

negociando (Perú y Corea del Sur, principalmente) afectarán positivamente al sector logístico peruano.

Los distintos Tratados de Libre Comercio que el Perú ha firmado y los

Por un lado, porque le facilitará el acceso a mercados, lo que se traducirá en nuevas oportunidades de exportación de nuestros productos tradicionales y no tradicionales.

Asimismo, el Perú podrá acceder a bienes de consumo, insumos y de capital a precios más bajos, que pagando el arancel que se aplica.

Estos acuerdos comerciales, sobre todo el firmado con los Estados Unidos y China, han planteado el reto de mejorar de manera sustantiva los procedimientos aduaneros, lo que significará un gran impulso a todo lo que sea la cadena logística.

7. CONTACTOS RELEVANTES (Asociaciones, Cámaras de Comercio, Empresas, etc.)

Asociación Marítima del Perú ASMARPE.

Empresa Nacional de Puertos del Perú ENAPU.

Cámara de Comercio de Lima.

Superintendencia Nacional de Aduanas.

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8. FUENTES DE INFORMACION RELEVANTES EN INTERNET.

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