Kuntur Transportadora de Gas

Propuesta de Tarifa de Transporte Inicial

Gasoducto Andino del Sur
Julio - 2009
Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
 Agenda

Introducción

Metodología de Cálculo

Diagnóstico y Estimación de la Demanda

Trazado y Diseño del Gasoducto

Conclusiones

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Aspectos Técnicos

• El Gasoducto Andino del Sur inicia su

traza en los yacimientos gasíferos del
Cusco para llegar a Matarani
(Arequipa) e Ilo (Moquegua).

• Recorre 16 provincias del Sur del país.

7 de Cusco, 3 de Arequipa, 2 de
Moquegua y 4 de Puno.

• Longitud total de 1,080 Km.

• Fecha de Puesta en Operación

Comercial (POC): 2013

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Detalle de la región de selva (hasta el 183 km)

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 Beneficios del Gasoducto Andino del Sur

• Proyecto Nacional
• La Ley Nº 29129 declaró de Necesidad e Interés Público el gasoducto por la Sierra del
país.

• Impacto Social y Desarrollo Sostenible (data preliminar de Apoyo Consultoría)

• Empleo directo, indirecto e inducido: Cerca de 29 mil puestos de trabajo al año en la
etapa de construcción y alrededor de 4 mil puestos anuales en la etapa de operación.
• Ahorros para los usuarios: Más de US$ 5,000(*) millones por la sustitución de
combustibles en hogares, comercios, industrias y transporte durante todo el período de
concesión.
• Impacto directo, indirecto e inducido sobre la actividad económica nacional: cerca
de US$ 9,000(*) millones en todo el período de la concesión.

(*) en US$ corrientes del 2009 y valor presente a una tasa de descuento anual de 11% real.

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Beneficios del Gasoducto Andino del Sur

• Desarrollo y confiabilidad del sistema eléctrico Nacional

• Otorgará mayor confiabilidad al SEIN (30% de la generación total del país depende de
un solo sistema de abastecimiento de gas).
• Menores costos de transmisión (menores pérdidas técnicas)
• Permitirá el desarrollo de industrias a lo largo de sus 1,080 km y en el Sur del país, así
como la instalación (reconversión) de centrales de generación eléctrica que hoy operan
a diesel encareciendo el costo de la electricidad al usuario final.

• Descentralización y Confiabilidad al sistema con Redundancia (Back Up) e

Independencia
• Otorgará mayor confiabilidad al sistema nacional de suministro del Gas Natural al crear
un sistema de transporte independiente en el tramo de la selva con posiblidad de
conexión con el ducto existente y llegando hasta el Sur.

• Impacto Geopolítico - Integración de Regiones Fronterizas

• El Gas Natural llegará al Sur del país, especialmente a Cusco, Arequipa, Moquegua y
Puno, en la primer etapa.
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 Población en el área de influencia del gasoducto

Población Perú

Departamento Población
Quillabamba Cusco
Lima 8.011.820
1.171 mil
población
Otros
20.208.944 Cusco
departamentos
Total PERU 28.220.764

Población en el Área de Influencia

Puno
Departamento Población (miles) 1.268 mil población
Juliaca
Cusco 1.171
Arequipa
Puno 1.268 1.152 mil población

Arequipa 1.152
Moquegua
Moquegua 162 Matarani
162 mil población

Tacna 289

Total 4.042 Ilo 289 mil población

Tacna
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Marco Regulatorio

La metodología usada para establecer la tarifa de transporte de gas natural por ductos
se sustenta en:
• El Contrato de Concesión entre Kuntur Transportadora de Gas y el Estado Peruano
(firmado el 06 de octubre del 2008)
• El Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado mediante D.S.
081-2007-EM.
• Las normas aplicables al Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

De las normas aplicables se deriva el concepto básico de la metodología del costo del
servicio, según la cual los ingresos del concesionario en el largo plazo, traídos a valor
presente deben igualar los costos incurridos durante la construcción y operación del
gasoducto.

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Marco Regulatorio

En particular lo que dice el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos sobre

la tarifa básica de transporte:
Articulo 113.- Objetivos de la Tarifa Básica
a. Generar un flujo de ingresos que cubra los costos eficientes involucrados en la
prestación del Servicio Básico.
b. Reproducir los resultados que se darían en un mercado competitivo.
c. Asegurar la operación segura y confiable del Sistema de Transporte
d. No distorsionar las decisiones de inversión en los Sistema de Transporte o en
actividades relacionadas.
e. Lograr la eficiencia en el nivel y estructura de la tarifa Básica y
f. Suministrar un incentivo al Concesionario para la reducción de costos y el desarrollo
del mercado de Servicios Básicos y de otros servicios.

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 Fechas compromiso de la concesión
 Otorgamiento de la Concesión 26/09/08

 Firma del Contrato de Concesión 06/10/08

 Relevamiento del Derecho de Vía al MINEM 06/05/09

 Entrega del Manual de Diseño a OSINERGMIN 06/05/09

 Propuesta de Tarifa a OSINERGMIN 06/06/09

• Análisis de Riesgo a OSINERGMIN 06/10/09

• Informe final del EIA Final al MINEM 06/01/10

• Aprobación del EIA inicio construcción (est. 6 meses) 06/07/10

• Puesta en Operación Comercial (39 meses) 06/10/13

Otorgamiento Relevamiento Propuesta de Puesta en

Informe Final
de la Derecho de Tarifa - Operación
del EIA - MINEM
Concesión Vía - MINEM OSINERGMIN Comercial

Construcción
06/10/2008 06/05/2009 06/10/2009 06/10/2009 (39 meses)

26/09/2008 06/05/2009 06/06/2009 06/01/2010

06/10/2013

Firma del Manual de Análisis de

Aprobación
Contrato de Diseño - Riesgo -
del EIA
Concesión OSINERGMIN OSINERGMIN

Audiencia Publica - martes 30 de junio del 2009

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 Agenda

Introducción

Metodología de Cálculo

Diagnóstico y Estimación de la Demanda

Trazado y Diseño del Gasoducto

Conclusiones

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Metodología de Cálculo

Ingresos de Largo Plazo = Inversiones y Costos Incurridos (1)

Los dos componentes de la ecuación anterior se pueden desagregar de la siguiente manera:

Inv. y Costos de Largo Plazo = Valor Presente ( Inversiones + Costos O&M @

(2)
Tasa de Descuento)

Ingresos de Largo Plazo = Tarifa de Transporte x Valor Presente (Promedio Demanda @

(3)
Tasa de Descuento)

Luego, la tarifa de transporte se obtiene de las ecuaciones antes descritas:

VP ( Inv.+ Costos O&M @ T.Desc)

Tarifa de Transporte =
VP( Proy Dmd @ T.Desc. )

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Metodología de Cálculo

Gráficamente, las ecuaciones antes descritas se representan de la siguiente manera:

Valor Presente ( Inv + O&M @ T. Desc ) (MMUS$)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
VP. O&M
Periodo de operación

Periodo
MMUS$

de
inversión
Inversión
VP.

Actualización de Actualización de los Costos de

las Inversión O&M y Nuevas Inversiones

La tasa utilizada en la determinación de la Tarifa Inicial, fue calculada por Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC) de Nueva York, bajo la metodología WACC resultando en 15,82%

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 Principales Resultados de la Propuesta Tarifaria

VP (Inv. y O&M @ 15.8%) 3,382 MMUS$

T. Transporte = = = 2.963 US$/MPC
VP (Proy Dmd @ 15.8%) 1,141 MMPC

Costo del Servicio VP (Proy Dmd @ 15.8%)

VPN(Proy Dmd @ 15.8%) = 1,141 MM´000cf

Valor Presente(Oct
Concepto
2013 @ 15.8%) Proy Demanda (MMPCD)
1000

800
+ VP Inversiónes 2,141 MMUS$
+ VP O&M 562 MMUS$ 600

+ VP Impuestos 676 MMUS$ 400

200

Costo del Servicio 3,382 MMUS$ 0

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 Principales Resultados de la Propuesta Tarifaria

Sensibilidad de la Tarifa de Transporte a distintos escenarios de demanda:

MMPCD
1500
Escenario 1:
Demanda base.

Escenario 2:
Dmd eléctrica más agresiva en la Macro 850

Región Sur y un polo petroquímico Sur –

100 MMPCD.

Escenario 3:
Dmd eléctrica más agresiva en la Macro
Región Sur, polo petroquímico Sur – 250 Tarifa
(US$/MPC) 25 Años
MMPCD y un poliducto (sinergias).
2.96
2.53
Escenario 4:
1.79
Dmd eléctrica más agresiva en la Macro
Región Sur, polo petroquímico Sur – 100 1.32

MMPCD, un proyecto de exportación por

650 MMPCD y un poliducto (sinergias).
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
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 Esquema de Actualización Propuesto

Como parte del esquema de tarifas se ha propuesto 2 revisiones integrales de la tarifa de

transporte inicial previos a la puesta en operación comercial:

Fecha Estimada
de Puesta en
Operación
Comercial
1ra Reg. 1ra Actualización
Tarifaria Actualizaciones regulares
de Tarifas
cada 2 años (F2/F3*)
(F2/F3*)

-4años -2años 0 años +2años +4años

2da Reg. Tarifaria Reg. Tarifaria POC

(F1/F2/F3/F4) (F1/F2/F3/F4)

En adición un esquema de factores de actualización periódicos que tendrían por objetivo

mantener el valor real en el tiempo de la tarifa de transporte según lo especificado en el
artículo 115° del Reglamento de transporte de hidrocarburos por ducto.
(*) Factor F4 por solicitud

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 Esquema de Actualización Propuesto

Actualización del Capital de

Inversión Inicial: CAPINIi = Resultado de la Revisión del Capital de
Inversión Inicial actualizado a la POC.
CAPINI i
F1 = CAPINI0 = Capital de Inversión Inicial actualizado a la
CAPINI O POC.

Actualización de la proyección DAi = Resultado de la Revisión de la Demanda

de Demanda Actualizada: Actualizada a la POC, respecto a la revisión
anterior.
DA i
F2 = DAo = Demanda Actualizada a la POC, del periodo de
DA O evaluación de 25 años.

Actualización del Capital en CAPNIi = Resultado de la Revisión del Capital de

Nuevas Inversiones: Nuevas Inversiones actualizado a la POC.

CAPNI0 = Capital de Nuevas Inversiones actualizado a

CAPNI i
F3 = la POC
CAPNI O

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 Esquema de Actualización Propuesto

Actualización los Costos de O&Mi = Resultado de la Revisión de los costos de

Operación y Mantenimiento: O&M actualizado a la POC

O & Mi
F4 = O&M0 = Costo de O&M actualizado a la POC,
O & MO presentado en la Propuesta de Tarifas Iníciales.

Actualización del Costo del CSi = Costo del Servicio resultado de las revisiones de
Servicio hasta la POC: los factores F1, F3 y F4 en los plazos
referidos que apliquen a dichos Factores.
CS i CS0 = Costo del Servicio actualizado a la POC
F5 = presentado con la Propuesta de Tarifas
CS O
Iníciales.

Actualización Anual del Costo PPI = Índice de Precios de EEUU, publicado por
del Servicio posterior a la POC: “Bureau of Labor Statistics”

PPI i
F 6i = El subíndice “i” representa al mes al que se hace
PPI O la actualización y el subíndice “o” representa el
mes de inicio o de referencia.

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 Esquema de Actualización Propuesto

Aplicación de los distintos factores de actualización a la tarifa de transporte:

CAPINI i CAPNI i O & Mi

F1 = F3 = F4 =
CAPINI O CAPNI O O & MO

F 1i xCAPINI + F 3i xCAPNI + F 4 i xCO & M O

CS i = CS o xF 5 i = o o
CS O

VP ( Inv. + Costos O& M @ T.Desc ) CS O xF 5

T .Transporte 0 = =
VP( Proy Dmd @ T.Desc. ) DAO xF 2

DA i
F2 =
DA O

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 Agenda

Introducción

Metodología de Cálculo

Diagnóstico y Estimación de la Demanda

Trazado y Diseño del Gasoducto

Conclusiones

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 Proyección de Demanda por localidades

• Los mayores volúmenes se ubican en las localidades de Matarani e Ilo, dichas demandas están
compuestas principalmente por demanda para Generación Eléctrica y Petroquímica. Se considera
además un volumen para Generación Eléctrica en Quillabamba.

• Por otro lado, se tiene las localidades de Cusco, Arequipa, Juliaca con consumos industriales
importantes.
(MMPCD) DEMANDA POR LOCALIDADES
• Finalmente, se incluyen los 900.0
volúmenes residenciales, 800.0 Ilo
comerciales y vehiculares 700.0 Moquegua
600.0 Matarani
correspondientes a Puno,
500.0
Moquegua y Tacna. Arequipa
400.0
Juliaca
300.0
Puno
200.0
Cusco
100.0
Quillabamba
-
Tacna
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
 Proyección de Demanda por categorías

• La Macro Región Sur es un mercado joven en franco desarrollo y con gran potencial.

• La demanda eléctrica representa el 64% del total al 2do año de operación y el 70% al año 6to.

• Es la demanda por
(MMPCD) DEMANDA POR CATEGORIAS
generación eléctrica 900.0
descentralizada la que 800.0
hace viable el proyecto 700.0
del Gasoducto Andino 600.0 GGEE
del Sur. 500.0 Valor Agregado
400.0 Grandes Usuarios
GNV
300.0
Comercial
200.0
Residencial
100.0

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Principales Industrias favorecidas  CEMENTOS CUSCO
 BACKUS
 GLORIA SA
 CACHIMAYO
• Se prevé una importante
participación del sector industrial,
proyectándose un consumo de
mas de 80 MMPCD en los
primeros cinco (5) años desde
operación comercial.  CEMENTOS SUR

Consumo
Industria
(MMPCD)
Cementos Cusco 6,5
Backus 0,2  CEMENTOS YURA
Gloria (Cusco) 0,5  BACKUS
 GLORIA SA
Cachimayo 4,8  ALICORP

Cementos Sur 14,6

Cementos Yura 28,9
Gloria (Arequipa) 0,6
Alicorp 0,1
Otras industrias 25,6
Total– Gasoducto
Proyecto KUNTUR 81,8
Andino del Sur
 Beneficios para la Generación
Eléctrica descentralizada

• Independencia energética de
la zona Sur del Perú, que hoy
importa energía del centro del
país.

• 2.000 MW de potencia
eléctrica instalados en el
mediano plazo.

Balance departamental de
energía eléctrica GW.h (2007)
Departamento GW.h

Cusco 270

Puno 578

Arequipa -628

Moquegua -547

Tacna -547

Total (GW.h)
Proyecto -874Andino del Sur
KUNTUR – Gasoducto
 Creación de nuevas industrias –
Planta Petroquímica

• El proyecto considera el
desarrollo de un Polo
Petroquímica en el Sur del
país.

• En Latinoamérica, los
volúmenes de importación de
urea es de aproximadamente
7.876.660 TM año, equivalente
a una demanda potencial de
gas natural de 540 a 625
MMPCD.

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

Competitividad para usuarios residenciales, comerciales y GNV

Precios y Tarifas en US$/MMBTU

Categorías Ahorro
Boca de pozo Transporte Distribución Total Sustituto

Residencial 0,8 2,9 4,0 7,7 GLP 21,0 63%

Comercial 1,0 2,9 2,0 5,9 GLP 18,0 68%

GNV 0,8 2,9 0,8 4,5 Gasolina 90 25,0 82%

FUENTE: Elaboración propia, con datos de PROINVERSION – GASODUCTOS REGIONALES

US$/MMBTU
Precio de los sustitutos y ahorro
• La competitividad y ahorro 30.0

mostrados son referenciales. 25.0

20.0
• Los componentes de la tarifa Ahorro
15.0 Distribucion
final corresponden a precios
10.0 Transporte
actuales de gas natural. Boca de pozo
5.0

0.0
Residencial Comercial GNV

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Proyección de Demanda de Generación Eléctrica

• La demanda de Generación Eléctrica en el Sur se proyecta considerando que la zona Sur,

debe ser energéticamente independiente.

• El crecimiento de la
demanda será cubierto por Demanda de Generacion Electrica
centrales a ciclo simple de (MMPCD)
180 MW y centrales a ciclo 500.00

combinado de 270 MW y 400.00

540 MW. 300.00

• Se considera una reserva de 200.00

potencia eléctrica de 20 a 100.00

30%. 0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Sobre la experiencia del Gasoducto del Proyecto Camisea

Similar al caso del ducto que hoy abastece de gas natural a Lima y Callao, la generación
eléctrica representa el mayor consumidor de éste hidrocarburo:

259 MMPCD

CT Kallpa 26.54
191 MMPCD

65.91
7.47 Enersur
64% empleado
49.62
en GGEE
EDEGEL
75.05

68.30
Regulados
47.22 36% Grandes
32.46 Industrias y clientes
Independientes 44.14 Regulados
33.33

2007 2008
Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
 Evolución de la Producción de Energía Eléctrica por fuentes 2003 – 2008
Mercado Eléctrico Nacional

3% 5%
5% 7%
4% 13% 15% 3% 3% 3%
6% 4% 3% 15%
7% 26%
8% 31%

Diesel y Residual
Carbon

85%
Gas Natural
76% 74% 75% Agua
68%
61%

30 535
GW.h Diesel y
Residual
2003 2004 2005 2006 2007 2008 21 361 ∆ Anual : 6.7%
GW.h
Carbón
∆ Anual : 1.1%

Gas Natural
∆ Anual : 50.3%

Hidroenergía
∆ Anual : 0.5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008(*)

(*) Información Preliminar

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 GENERACIÓN
TERMICA LOCAL 234
MW

NORTE
Flujos de
Potencia
en el SEIN 295 MW
GENERACIÓN
TERMICA LOCAL
223 MW

CENTRO
ESTIAJE 2009
241 MW

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur SUR 30

 GENERACIÓN TERMICA
LOCAL 279 MW

NORTE CONGESTIÓN EN ENLACE

MANTARO - SOCABAYA
Flujos de
Potencia
en el SEIN 299 MW
GENERACIÓN TERMICA
LOCAL 222 MW

CENTRO
ESTIAJE 2010
280 MW

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur SUR 31

ESTIAJE 2011
GENERACIÓN
TERMICA LOCAL
119 MW

PROYECTO: LL.TT. SIERRA 220 kV

NORTE
L.T. MANTARO-SOCABAYA 220 kV
L.T. PARAMONGA-CHIMBOTE 220 kV

Flujos de 204 MW
Potencia en 251 MW GENERACIÓN
TERMICA LOCAL
el SEIN 0 MW

284 MW
PROYECTO: L.T. CHILCA-ZAPALLAL 220/500 kV
CENTRO

PROYECTO: L.T. MANTARO-CARAVELI-MONTALVO 500 kV

(*) L.T. 500 kV sin compensación serie. 197 MW (*)
Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur SUR 32
 Resultado:

Un sistema con elevada concentración

geográfica de la nueva generación....

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Agenda

Introducción

Metodología de Cálculo

Diagnóstico y Estimación de la Demanda

Trazado y Diseño del Gasoducto

Conclusiones

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

 Kuntur – Línea de Gas (Alternativa Mayor Volumen)

Zonas de Trabajo
Zona 1 Planta Malvinas - Urcos
Zona 2 Urcos - Tinta y Ramal Cusco
R
Zona 3 Tinta - Arequipa y Ramal Juliaca P
M e
Zona 4 Arequipa - Ilo u
A c
T
n
e
t
A
R
18pulg 24pulg 32pulg o
p
A
c
22 pulg. 8 pulg. 8 pulg. i
N d
I ó
MOQUEGUA JULIACA CUSCO e
n
20 pulg.
ILO
Altura máxima 4870 msnm.

ZONA 4 ZONA 3 ZONA 2 ZONA 1

750 625 500 375 250 125 0

Costa Sierra Selva

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
Diseño y Configuración
Estación de Compresión 2
Punto de Recepcion
KP 330
MADRE DE DIOS

74 km - 32"
Año de ingreso: 2013
Chimparina

• Ducto troncal: Estación de Compresión 1

KP 00
PD Quillabamba

Año de ingreso: 2013

778 km
Cusco 12 km - 8,625"
Urcos

APURIMAC
CUSCO Tinta
Estación de Compresión 3
• Ductos ramales:

85 km - 24"
KP 390
Año de ingreso: 2017
299 km Tejada
PUNO

• Estaciones de compresión: AREQUIPA Juliaca

Estación de Compresión 4
4 KP 556
Año de ingreso: 2025
PD Arequipa

• Capacidad máxima: Pampa Huagri

MOQUEGUA

850 MMPCD Matarani

PD Moquegua

PD Tacna

Ilo
TACNA

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

Costos Directos en la instalación de Ductos

Quillabamba Costos Directos

Cusco Descripción Total (MMUS$)

ZONA 1 810,61
ZONA 2 & 3 380,87
ZONA 4 175,33
TOTAL 1.366,81
Juliaca

Puno

Arequipa

Matarani Moquegua

Ilo
Tacna
Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
 Agenda

Introducción

Metodología de Cálculo

Diagnóstico y Estimación de la Demanda

Trazado y Diseño del Gasoducto

Conclusiones

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur

¿ Por qué el Gasoducto Andino del Sur ?

 Generador de desarrollo y trabajo

 Balance económico ampliamente positivo para el país y en particular

para la macro-región Sur

 Descentralización geográfica de la generación térmica, que otorgará

una mayor confiabilidad al SEIN

 Sistema independiente de suministro de gas

 Descentralización y desarrollo de la actividad industrial

 Positivo impacto social en regiones marginadas y de extrema pobreza

 Fortalecimiento estratégico de regiones fronterizas

 Desarrollo de infraestructura (puertos + interoceánica)

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur
 Kuntur Transportadora de Gas

Gasoducto Andino del Sur

Junio 2009

Proyecto KUNTUR – Gasoducto Andino del Sur