Estrategia Manufactura Ligera

ISDE Manufactura Ligera
Anlisis sectorial enfocado en oportunidades

Octubre, 2011
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fuera de la organizacin de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Este
material fue utilizado durante una presentacin oral y no constituye un informe
completo de la discusin.
Resumen Ejecutivo
Durante la ultima dcada, Guatemala ha diversificado exitosamente su canasta de exportaciones,
reduciendo su dependencia tradicional en textiles, caf, frutas y vegetales. En este contexto, el empleo y el
nivel de salario han mejorado. Sin embargo, Guatemala ha perdido parte de su ventaja comparativa como un pas
de bajo costo salarial en el 2011 los salarios en Guatemala son ~ 30% ms altos que en Mxico. Por lo que
Guatemala necesita evitar quedar atrapada en medio de altos costos laborales y una estructura productiva
orientada a capacidades bsicas. Mayor consolidacin del ISDE de Manufactura Ligera puede ayudar a generar
una oleada de industrializacin orientada a mejorar la productividad laboral.
Existen varios desafos para la consolidacin del ISDE de Manufactura Ligera:
Definicin de enfoque estratgico Guatemala puede buscar un mayor enfoque estratgico al: (i)
asegurarse que esta ganando y persiguiendo nichos de oportunidad con su canasta de exportaciones
actual, (ii) propiciando condiciones para un salto de capacidades hacia nuevos productos de alto
potencial, (iii) canalizando inversin para consolidar segmentos emergentes de Manufactura Ligera
Obstculos estructurales Guatemala enfrenta varios retos estructurales, aunque los ms relevantes
para el ISDE de Manufactura Ligera son: (i) Debilidad institucional para atraer inversin, (ii) Elevados
costos de seguridad y electricidad, (iii) Dependencia en importaciones para cubrir insumos, (iv) Brecha de
personal tcnico y conocimientos
A pesar de que muchos de los desafos para la consolidacin del ISDE son retos transversales, existe un espacio
de solucin donde un conjunto de acciones focalizadas pueden servir como catalizadores. Las recomendaciones
para el ISDE comprenden:
Desarrollo y ejecucin de posible oportunidad de Aire acondicionado y refrigeracin industrial

mediante alianza estratgica
Desarrollo de estrategia de atraccin de OEMs y proveedores regionales de productos estratgicos,

como Equipo Mdico
Promocin de cdigo de conducta para Parques Industriales

Revisin curricular de programas de entrenamiento
Contenido
Contexto de Manufactura Ligera (ML) en Guatemala y posicionamiento en

relacin a principales competidores
Desafos y clima de negocios para el crecimiento de Manufactura Ligera en
Guatemala
Definicin de enfoque estratgico
Obstculos estructurales
Estrategia del ISE y principales recomendaciones
Alineacin con prioridades de Crecimiento Inclusivo
Apndice
Durantelosltimos10aos,Guatemalahadiversificadosucanasta
deexportacionesyreducidosudependenciaenvegetalesytextiles
Exportaciones Guatemaltecas por sector,
Porcentaje del total
8%
8
5
9
9
6
12
24
12
9%
21%
14%
12%
20%
14
Varios 100% = US $3.7B

4%
Maquinaria
2%
2%
Madera y relacionados
4%
3%
Metales
2%
Plasticos
6%
Piedras
10%
Minerales
Quimicos
Textiles
Comestibles
(azcar,
cereales, etc.)
Vegetales
(caf, t, frutas,
verduras, etc.)
CAGR, %
33%
2000
100% = US $7.7B
3%
2%
3%
4%
4%
6%
28%
2009
Fuente:Centred'EtudesProspectivesetd'InformationsInternationales(CEPII),UNCOMTRADE,WorldBank
Guatemala ha logrado
diversificar sus
exportaciones en los
ltimos 10 aos
En el 2000, los
principales 2 sectores
de exportacin
(vegetables y textiles)
concentraban 54% del
total
Para el 2009, los
mismos 2 sectores
concentraban el 42%
del total
Propiciandouncontextofavorableparaelcrecimientodelempleo
ysalariomnimo
Evolucin de indicadores de empleo y salarios en Guatemala
Ocupacin abierta
Millones
CAGR, %
4.79
4.80
4.81
2000
2001
2002
4.82
4.83
2003
2004
4.87
4.87
4.87
4.88
4.89
2005
2006
2007
2008
2009
4.90
2010
0.2
Salario mnimo mensual (no-agricultura) 1

$ USD
CAGR, %
63.4
73.6
79.8
92.2
105.5
2000
2001
2002
2003
2004
116.1
121.9
129.0
138.3
148.9
105.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Noincluyeincentivos,bonosadicionalesyotrasprestaciones
Fuente:CACIF,INE,estimacionesDalberg
8.9
Aunquesehaperdidocompetitividadporincrementos
relativamenteaceleradosenelcostodesumanodeobra
Crecimientoanualcompuesto
20002010,%
Salariomnimo
Salariomnimomensualincluyendo
beneficioslegales(fullyloaded),USD
89.9
104.5
Guatemala
Mexico
+16%
2000
8.9
2.15%
224.3
164.9
2011
Inflacin
27%
6.8
Guatemala 1
Mexico
El poder adquisitivo promedio mejor

ligeramente (~ 2.5%) , pero el costo de mano de
obra ahora es ~ 30% mayor que en Mxico
SalariomnimomensualbaseenGuatemalapara2011deUS$158msunfactorfullyloadedde42%;salariomnimomensualenMxico
para2011deUS$104msunfactorfullyloadedde59%
Fuente:CACIF,INE,BancodeMxico,estimacionesDalberg
PerfilandoaGuatemalacomounodelospasesdemayorcostode
manodeobradelaregin
Salariosmnimosporpasconbeneficios(fullyloaded)
Enero2011,US$
CostaRica
452
Guatemala
224
Honduras
202
ElSalvador
167
Mexico
165
China
(Guangdong)
164
Nicaragua
130
215
Fuente:Vestex (adetallar),SATMexico,prensa,estimacionesDalberg
Guatemala requiere una estrategia

encaminada hacia incrementos
sustanciales en productividad
laboral
Sin embargo, los ltimos aos
apuntan hacia mejoras marginales
en productividad laboral
Exportaciones por empleado por
ao para Industrial Textil, USD
$7,294
$7,408
2005
2010
+2%
Las mejoras en productividad laboral son

marginales (~ 2.0%) en relacin al incremento
relativo en salarios de Guatemala (~ 30% ms
caro que en Mxico)
Yasuvez,generandopresinparalaindustriatextilymarcandoun
puntodequiebreparalaestrategiadeindustrializacindelpas
En los ltimos aos la industria textil
se ha visto afectada por el mayor costo
de mano de obra de Guatemala
La industria se conforma por aprox. 8
fabricas de hilos, telas y tejidos, as como
~ 169 maquiladoras textiles, la mayora de
capital Coreano.
Los principales productos son tops de
algodn y sintticos, as como
pantalones y shorts de tejido de algodn
90% de las exportaciones de centran en el
mercado de USA
La industria no cuenta con marcas
propias
Total Exportaciones textiles de Guatemala

Billones de dlares
CAGR, %
1.66
2005
1.68
2006
1.57
1.46
2007
2008
1.23
2009
1.41
-3.2
2010
Total empleos en industria textil

Miles de empleos
CAGR, %
Re-direccionamiento de ordenes hacia

pases con menor costo de mano de
obra esta cambiando la dinmica de la
industria
El nfasis se torna hacia productos de
mayor valor agregado y diseos
propios
Fuente:VESTEX,WorldBank,Dalberganlisis
227.6
219.8
212.2
204.9
197.8
191.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-3.4
PorloqueGuatemalarequiereagilizarunaoleadaindustrialque
propicieunamayorproductividadlaboral
CONCEPTUAL
%delvalordelproductorelacionado
contecnologaopropiedadintelectual
Bajo
Medio
Alto
Enfoque para
Guatemala
Manufactura
intensivaenmano
deobra
1
Maquiladoras
Lneasdeproduccin
masiva
Bsicas
Manufacturacon
manodeobrade
altaproductividad
2
Ensamblajes
Autopartes
EquipoMdico
Medias
Capacidadesdemanodeobra
Fuente:Dalberganlisis
Manufacturaconprocesos
dealtainnovacin
3
Investigaciny
desarrollodetecnologa
depunta
Equipodealtaprecisin
Alto
QueevitequeGuatemalasequedeatrapadaenmediode
altoscostoslaboralesyunaestructuraproductivaorientadaa
capacidadesbsicas
%delvalordelproductorelacionado
contecnologaopropiedadintelectual
Bajo
Medio
Alto
CONCEPTUAL
Manufactura
intensivaenmano
deobra
Manufacturacon
manodeobrade
Mexico
altaproductividad
CostaRica
Guatemala
Honduras
Manufacturaconprocesos
dealtainnovacin
3
ElSalvador
Nicaragua
Bajo
Medio
Capacidadesdemanodeobra
Alto
SiendoManufacturaLigera(ML)unsectorestratgicoparalograr
uncrecimientoinclusivoparaGuatemala
Prioridad estratgica para
crecimiento inclusivo
1
Desarrollo para el rea rural y

oportunidades para reduccin de
pobreza
2
Manufactura
Ligera
Procesos de
produccin
discretos o en
lotes
relacionados
con mano de
obra de alta
productividad
Relevancia
Mayor diversificacin y consolidacin industrial
generara derrama econmica y oportunidades
de reduccin de pobreza (MEDIO IMPACTO)
Creacin de Empleo
Generacin de empleo con niveles de

compensacin por encima del promedio actual
(MEDIO IMPACTO)
Mejoramiento de los ingresos y la

calidad del gasto del estado
Mayor recaudacin estatal relacionada a productos

de manufactura, as como a mayores impuestos
por nominas (ALTO IMPACTO)
4
Ampliacin de las capacidades
productivas
Sofisticacin de cadenas productivas locales

mediante crecimiento /diversificacin de industria
de manufactura ligera (ALTO IMPACTO)

humanas
Diversificacin hacia manufactura ligera

estrechamente ligada a generacin de
capacidades tcnicas y derrama de
conocimientos (ALTO IMPACTO)
Sostenibilidad Ambiental
Profesionalizacin de cadenas productivas e integracin de mejores practicas internacionales
(BAJO IMPACTO)
MLsecomponeporcuatrosubsegmentos,siendoMaquinariay
Electrnicoslosmsrepresentativos
CAGR
2000-10, %
ExportacionesdeManufacturaLigera
Millonesdedlares
Maquinaria ligera
37.2
2000
Manufactura Ligera 1
121.8
13
2010
42% (~ US $51 millones) corresponde

a exportaciones de equipo de
refrigeracin relacionado con la
empresa FOGEL
Electrnicos
16
304.7
20.4
2000
123.3
20
24% (~ US $31 millones) corresponde

a exportaciones de pilas y bateras
relacionadas con Rayovac
16
20% (~ US $9 millones) corresponde a

exportaciones de motocicletas
relacionadas con la firma Masesa
2010
Transportacin
69.0
2000
2010
9.8
43.6
2000
2010
Instrumentos sofisticados
1.5
16.0
2000
2010
27
41% (~ US $6.5 millones) corresponde

a exportaciones de artculos de
ortopedia
ExistenalgunasdiscrepanciasentreCOMTRADEyCEPII(utilizadoalprincipiodelcapituloparaagregarlasexportacionestotales),sinembargo,
elordendemagnitudrelativodentrodecadabasededatosresultarepresentativo
Fuente:WITS,WorldBank,COMTRADE
Guatemalayasehaposicionadocomounlderenla
exportacindeequipoderefrigeracin
Grupo FOGEL se ha consolidado como un caso
de xito para la industria de ML en Guatemala
FOGEL Centroamrica inicia en Nicaragua en
1967 y posteriormente traslada sus operaciones
a Guatemala en 1981
Durante los aos 2006 y 2007 FOGEL
experimenta un acelerado ritmo de crecimiento:
Incremento en plantilla laboral de 600 a
700 empleados
Incremento en capacidad de produccin
de 60,000 a 84,000 unidades por ao
En 2007, FOGEL realiza tambin la apertura de
una planta en Cali, Colombia con una
capacidad de 36,000 unidades por ao
Los principales clientes de FOGEL son
cerveceras y embotelladores, as como
supermercados y tiendas de helados
FOGEL cuenta con mas de 120 modelos y
realiza ventas a mas de 30 pases, incluyendo
Sudfrica, Tasmania, Zimbabue y Uganda
Total Exportaciones de Guatemala de refrigeradores

Millones de dlares
26
16
2005
2006
49
44
32
52
2007
2008
2009
2010
Principales insumos
Lamina en bobina
Paneles de vidrio
Compresores
Componentes de espuma
Motores de ventiladores
Incremento en costo de
capital por mantener alto
nivel de inventario
Ventajas y desafos de presencia en Guatemala

Productividad de mano de obra (+)
Base limitada de suplidores locales, lo cual crea una
desventaja en relacin a competidores en Mxico (-)
Elevados costos de seguridad (-)
Fuente:UNCOMTRADE,WorldBank,entrevistasconGrupoFOGEL
FOGEL importa gran

parte de sus insumos
Adicionalmente,cuentaconcapacidadesrelacionadasconla
fabricacindepilasybateras
Rayovac mantiene operaciones en Guatemala
para servir el mercado de bateras y pilas de
bajo costo
Total Exportaciones de Guatemala de pilas y bateras
Rayovak de Guatemala forma parte de la divisin
de bateras de Rayovak Corporation, empresa
norteamericana que a su vez forma parte de
Spectrum Brands (fabricantes de bateras y de los
rasuradores Remington)
Millones de dlares
33
2005
Fabricacin exclusiva de pilas zinc-carbn, las

cuales son las menos costosas y tienen una
menor durabilidad (~3-5x) en comparacin con
las bateras alcalinas
En USA las bateras alcalinas dominan ~80% del
mercado, mientras que las bateras zinc-carbn
se dirigen principalmente a segmentos de bajo
costo
19
2006
38
35
29
31
2007
2008
2009
2010
Principal destino de exportacin de pilas y bateras

% del total
Rayovak sirve principalmente al mercado interno

de Guatemala, donde la poblacin presenta un
ndice de pobreza de ~53%, as como a Mxico y
ciertos pases de Centroamrica
Se estima que la plantilla total de Rayovak de
Guatemala es de 200-300 trabajadores
Fuente:Reportesdeprensa,UNCOMTRADE,WorldBank,entrevistasDalberg
20%
Mexico
17%
17%
17%
DR
HON
NIC
11%
9%
9%
ELSVD Panama Otros
YhadiversificadosusexportacionesdeMLdurantelosltimos10
aos,manteniendounnivelpromediodesofisticacin
Tamao de burbuja refleja
magnitud de exportaciones
ExportacionesdeManufacturaLigera>US$5millonesen2010
Exportaciones < US $5
millones en ao 2000
ndicedeatractividad1(AI)
10
Discospara
grabarsonido
Cochesdeturismo
ydemsvehculos
Aparatosde
telefona
Instrumentosde
medicina
Receptoresde
televisin
Motocicletas
Maquinaspara
procesamiento
dedatos
Artculos
Pilasybateras
Vehculospara
deortopedia
transportede
Refrigeradores mercancas
5
4
3
2
ndice de
atractividad (AI)
ponderado paso
de 6.6 en 2000 a
6.7 en 2010
Emisores
radiotelefona
ycongeladores
CAGR,%
1
10
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
ndicedeatractividad(AI)esunamedidadentrodelametodologadeProductSpace,queagrupanivelesdesofisticacinyvalorestratgico
paracadatipodeproductodeexportacin
Fuente:AnlisisDalberg,UNCOMTRADE,WorldBank
Diversificandosusmercados,aunquemanteniendoaCentroamrica
comosuesferacomercialmsrelevante(~60%deltotalen2010)
Pases receptores de exportaciones Guatemaltecas de Manufactura Ligera,
Porcentaje del total
100% = US $69 MM
Otros
6%
4%
Mexico
United States
14%
Panama
8%
Costa Rica
17%
Nicaragua
14%
Honduras
20%
El Salvador
17%
2000
Fuente:WITS,WorldBank,COMTRADE
100% = US $305 MM
18%
5%
19%
4%
7%
10%
16%
21%
2010
Guatemala ha
diversificado sus
exportaciones en los
ltimos 10 aos,
logrando penetrar
mercados como Per
y frica del Sur
(dentro del segmento
de otros en grfico)
Sin embargo,
Centroamrica sigue
representando el
principal mercado
para exportaciones de
Manufactura Ligera
(56% del total en
2010 y 76% del total
en 2000)
ElcrecimientodeMLde~4xentre2000y2010enGuatemala
reflejaunatendenciaregional
Manufactura Ligera
Exportaciones
Millones de dlares
2000
2010
CAGR, %
2000-10
ndice atractividad
2000
2010
Tendencias relevantes
Diversificacin hacia exportaciones de

69
16
Guatemala
6.6
6.7
305
Honduras
emisores y aparatos de telefona

(19% del total) , as como creciente
tendencia de artculos de ortopedia
(2% del total)
Crecimiento de hilos coaxiales y
63
6.4
7.0
6.6
6.3
179
47
ElSalvador
19
279
conductores aislados (57% del

total), as como autopartes (16%
del total)
Crecimiento significativo de
generadores combustibles /
calefaccin (70% del total en 2010
vs. 24% en 2000)
Circuitos integrados (i.e.Intel) con
2,333
CostaRica
3,466
6.0
5.8
49% del total en 2010 vs. 71% en 2000.

Diversificacin hacia instrumentos de
medicina y de ortopedia (30% del
total en 2010 vs. 8% en 2000)
Loqueasuvezhallevadoaunamayorconcentracinenun
menornmerodeproductosduranteelperiodo20002010
ContribucinaexportacionesML
U.S.$Millions
Principales productos ML , 2010
350
Producto
2010
300
250
200
Exportaciones,
% del total
Refrigeradores y congeladores
17 %
Emisores radiotelefona
13 %
Pilas y bateras
10%
Aparatos de telefona
6%
5%
150
Vehculos para transporte de

mercancas
100
Motocicletas
3%
Discos para grabar sonido
3%
Coches de turismo
2%
Artculos de ortopedia
2%
Maquinas para procesamiento de

datos
2%
Instrumentos de medicina
2%
Receptores de televisin
2%
2000
50
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nmerodeproductos
En2000,66productos=80%
En2010,25productos=80%
AunqueGuatemalaanmantieneunamayordiversificacinque
susvecinosinmediatos
Productosquerepresentan80%delvalordeexportacionesdeML
#deproductos
2000
2010
Crecimiento en
Guatemala
25
66
exportaciones se ha
correlacionado con una mayor
concentracin de productos
(excepto Costa Rica)
A pesar de
Honduras
15
ElSalvador
16
CostaRica
11
25
11
una mayor
concentracin en 2010 relativo
a 2000, Guatemala cuenta con
una base ms diversificada
de exportaciones de ML
relativo a sus vecinos
La mayor diversificacin de
Guatemala sugiere una mayor
riqueza de capacidades y por
consecuencia un mayor
grado de libertad para
focalizar el crecimiento de
Manufactura Ligera
Loqueapuntahaciaunmayorespacioparaparaseguir
diversificandoysofisticandolacanastaexportadora(1/2)
Sofisticacin1
ELECTRONICOS
Exportaciones>US$1MM
ELtamaodelaburbujarefleja
lasexportaciones2009
Exportaciones<US$1MM
% ParticipacindeGuatemalaen
mercadomundial
1.5
1.0
Emisores
radiotelefona,0.01%
Aparatos
telefona,0.002%
0.5
Transformadores
elctricos,0.004%
0.0
Equipograbacin
sonido,0.03%
0.5
Pilasybateras,0.43%
Motores
elctricos,0.01%
Hilosycables
coaxiales,0.004%
1.0
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
Valor
Estratgico2
Sofisticacinrepresentaunamedidadeingresopromediopercpitarelacionadoconunproductoenparticular,lamedidadiferenciaalos
productosdeacuerdoalacomplejidaddelaestructuraproductivanecesariapararealizarlos
Valorestratgicorelacionaquetantasnuevasoportunidadessepuedencrearapartirdeestaactividad
Fuente:AnlisisequipoRicardoHausmannconinformacindeCEPII
Loqueapuntahaciaunmayorespacioparaparaseguir
diversificandoysofisticandolacanastaexportadora(2/2)
Eltamaodelaburbujareflejael
valorrelativodelcomerciomundial
ndicedeatractividad 1
ELECTRONICOS
Productosconmayorcercanaalacanasta
deexportacionesdeGuatemala
10
9
Partesdemotores
elctricos
8
Calderasde
vapor
7
6
Panelesconswitch
elctrico
5
4
Partespara
televisinoradio
Diodos
transistores
Circuitosintegrados
3
2
0.06
Circuitos
impresos
Aparatos
elctricosdecorte
Densidad2
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
ndicedeatractividadtomaenconsideracinunamezcladesofisticacinyvalorestratgico
Densidadmideladistanciadelproductoalacanastadeexportacionesvigente(mientrasmayorladensidadmascercaelproducto)
Fuente:AnlisisequipoRicardoHausmannconinformacindeCEPII
Cules son los principales

desafos para el desarrollo de la
Manufactura Ligera en Guatemala?
Contenido
Contexto de Manufactura Ligera (ML) en Guatemala y posicionamiento en relacin

a principales competidores
Guatemala
Apndice
EldesafodedefinirunenfoqueestratgicoparaMLsecentraal
rededordetresejes
DesafosparaGuatemala
Asegurarqueestamosganandoennuestrosmercados
objetivoypersiguiendotodoslosnichosdeoportunidad
conlacanastaactualdeML
Mercadosprimarios:Buscarmayorpenetracin
dondeexisteuncrecienteapetitoporlosproductos
Mercadossecundarios:Buscarganarespaciosdonde
otrosproductosdeMLhansidoexitosos
Definir espacioshacialoscualessepodrarealizarun
saltodecapacidadesconlascapacidadesynivelde
sofisticacinactualdeMLenGuatemala
Propiciarlainversin queayudeaacelerarla
consolidacin desegmentosemergentesdentrodela
canastaactualdeML
Alineacin hacia
mercados
objetivo
Ejes de enfoque
estratgico
Desarrollo de
nuevas
oportunidades
Consolidacin de
segmentos
emergentes
Enqumercadossepuedeganarmayorparticipacin
conlacanastaactualdeexportacionesdeML?
ProductosdeexportacindeMLconventas>US$5millones
Millonesdedlares
Exportaciones 2010
Refrigeradoresycongeladores
52
Emisoresradiotelefona
39
Pilasybateras
31
Aparatosdetelefona
18
Vehculosparatransportedemercancas
14
CAGR
2000-2010, %
11
+100
8
80
28
Motocicletas
57
Discosparagrabarsonido
Cochesdeturismo
26
Artculosdeortopedia
92
Maquinasparaprocesamientodedatos
42
Instrumentosdemedicina
25
Receptoresdetelevisin
+100
A Mercados
primarios
Identificar
mercados de alto
crecimiento y baja
participacin como
posibles puntos de
nfasis
B Mercados
secundarios
Identificar mercados
en los que se cuenta
con una menor
participacin en
relacin al promedio
de ML de Guatemala
A Guatemalapodraenfocaresfuerzosdecrecimiento
mercadosdondetieneunabajaparticipacinrelativa(1/4)
CAGRGuatemalaExports20002010,%
Principales 5 pases receptores de exportaciones o
Potencialdemayorpenetracin
Penetracin de exportaciones de Guatemala,
% de importaciones totales de cada pas por producto
13.9
18.5
Refrigeradores
y congeladores
0.2
(17% ex. ML)
USA
HON
ZAF
SLV
27
10
+100
12
Emisores
radiotelefona
(13% ex. ML)
0.1
2.1
3.0
0.3
10.5
CRI
Comentarios
FOGEL ha penetrado nuevos

mercados como Surfrica, donde
podra seguir creciendo penetracin
76% de las exportaciones de
3.0
1.9
USA
SLV
COL
HON
NIC
+100
85
+100
88
100
Emisores radiotelefona son hacia

USA, lo que ante incertidumbre de
crecimiento en ese mercado apunta
hacia enfatizar mayor diversificacin
Mxico representa un pas con

Pilas y bateras
(10% ex. ML)
79.1
3.2
42.1
MEX
DOM
HON
38
56
75.8
55.2
NIC
SVD
-1
posible mayor potencial para las

pilas y bateras de bajo costo de
Rayovak, actualmente ese mercado
representa 20% de las
exportaciones totales

11.8
Aparatos de
telefona
(6% ex. ML)
Vehculos para
transporte de
mercancas
(5% ex. ML)
Centroamrica, especficamente
13.1
1.7
0.0
SLV
NIC
HON
USA
HAI
85
93
85
42
+100
2.9
5.1
2.1
1.4
HON
SLV
NIC
CRI
21
35
24
11.1
17.7
12.9
HON
NIC
SLV
58
79
69
El Salvador y Nicaragua
continan siendo destinos
atractivos para aparatos de
telefona
Nicaragua representa
Motocicletas
(3% ex. ML)
Comentarios
45
CUB
+100
participacin en relacin a El
Salvador, con un menor ritmo de
crecimiento, lo que apunta a una
posible oportunidad
El Salvador es el tercer mercado

1.8
3.5
CRI
BZE
+100
29
para Masesa, con 13.6% del total de

exportaciones, pero todava detrs
del nivel de penetracin de
Nicaragua

Discos para
grabar sonido
(3% ex. ML)
34.2
1.1
0.0
0.1
2.6
PER
SVD
USA
HON
NIC
+100
-7
11
-14
-4
Comentarios
86% de las exportaciones se

destinan al mercado Peruano,
posiblemente como insumo a otros
procesos productivos, limitando la
facilidad de una mayor diversidad
El Salvador y Honduras son los

Coches de
turismo
3.6
(2% ex. ML)
Artculos de
ortopedia
(2% ex. ML)
0.3
0.0
0.1
0.0
SVD
HON
USA
CRI
MEX
+100
35
55
31
0.0
0.0
0.1
NIC
USA
SVD
NETH
BZ
+100
+100
+100
+100
La baja penetracin relativa en

Honduras sugiere que podra existir
mayor oportunidad en ese mercado
1.3
0.1
principales dos mercados,

agregando 57% del volumen total
de exportaciones
destinan a USA, donde existe una

muy baja penetracin en trminos
relativos, destacando el potencial de
dicho mercado

Maquinas para
procesamiento
de datos
(2% ex. ML)
Instrumentos
de medicina
(2% ex. ML)
Receptores de
televisin
(2% ex. ML)
1.8
0.9
2.8
0.0
0.2
SVD
HON
NIC
USA
PAN
38
48
62
34
40
El Salvador y Honduras son los

principales dos mercados, aunque
en Honduras se cuenta con de
penetracin, destacando una
posible oportunidad
2.0
1.0
0.2
USA
SLV
HON
PAN
+100
39
11
0.0
Comentarios
-4
CUB
54
destinan a USA, donde existe una

muy baja penetracin en trminos
relativos, destacando el potencial de
dicho mercado
70% del volumen de exportacin se
6.1
0.5
0.0
0.1
0.6
SVD
HON
CAN
PAN
NIC
+100
+100
+100
+100
+100
centra en El Salvador, posiblemente

como insumo a otros procesos
productivos, limitando la facilidad de
una mayor diversidad
B Adicionalmente,sepodratrabajarencerrarlabrechade
participacinrespectoalpromediodeML(1/3)
%exportacionestotalesML
Destino de exportaciones como destino del total
HON
16
SVD
21
Refrigeradores
y congeladores
Emisores
radiotelefona
Pilas y bateras
Aparatos de
telefona
Vehculos para
transporte de
mercancas
6.0
NIC
10
0.7
12.7
11.9
9.7
19.4
5.2
CRI
7
7.6
PAN
4
5.3
7.2
1.0
Potencialreadeoportunidad
6.5
6.5
0.1
15.2 6.0
16.4
2.1
0.7
2.3
3.5
7.7
USA
19
MEX
5
4.4
56.6
4.4
4.6 18.7
2.2
4.5 3.5
16.3
19.1
16.0
4.4
1.1
HON
16
SVD
21
Motocicletas
Discos para
grabar sonido
7.4
Artculos de
ortopedia
Maquinas para
procesamiento
de datos
30.8
17.2
Coches de
turismo
NIC
10
24.2
13.0
18.6
19.8
16.0
8.3
CRI
7
8.6
1.3
2.4
6.5
6.8
1.2
10.0
6.9
12.0
6.7 4.3
PAN
4
3.8
USA
19
19.2
3.7
15.8
0.8
9.2
3.9
MEX
5
4.4
4.5
0.0
79.0 4.5
2.0 8.2
4.3
SVD
21
Instrumentos
de medicina
Receptores de
televisin
10.3
HON
16
10.6
49.7 1.0
NIC
10
9.1
8.3
CRI
7
6.4
5.4
PAN
4
USA
19
1.2
0.2
56.4
19.1
MEX
5
4.4
2.8
Dadasutrayectoriahistrica,losproductosdeMLseencuentran
envariosgradosdemaduracin
Fortaleza de
capacidades
ELtamaodela
burbujareflejalas
exportaciones2010
($52millones) Productos
consolidados
Robusta
Conocimientos distintivos
Liderazgo regional
Capacidad de realizar
Emisoresderadiotelefona
($39millones)
Vehculosdetransporte
demercancas
($14millones)
Productos en
Motocicletas
En consolidacin
Pilasybateras
($9millones) consolidacin
Conocimientos a la par ($31millones)
Cochesdeturismo
con competidores
Aparatosdetelefona
($7millones)
Potencial de inversin en
($18millones)
mejora de capacidades
Instrumentosde
($8millones)
En desarrollo
medicina
Etapa formativa de
Artculosdeortopedia
($7millones)
capacidades y
($7millones)
conocimientos
Maquinasde
Receptoresde
Alto potencial de
procesamientodedatos
televisin
inversin en mejora de
($6millones)
($7millones)
capacidades
salto de capacidades
hacia otro producto
Corto plazo
Mediano
plazo
Largo
plazo
Tiempo para consolidacin

Fuente:AnlisisDalberg
Productos
consolidados
Apalancar
capacidades
actuales para
realizar salto
hacia
productos
contiguos
II Productos en
consolidacin
Focalizar IED
para acelerar la
consolidacin
de segmentos
de alto potencial
Respectoanuevasoportunidades,sepodrapensarenunsalto
decapacidadesiniciandodesdelosproductosmasconsolidados
Fortaleza de
capacidades
ELtamaodela
burbujareflejalas
exportaciones2010
consolidados
Robusta
Liderazgo regional
($39millones)
demercancas
($14millones)
Productos en
Motocicletas
En consolidacin
Pilasybateras
Cochesdeturismo
con competidores
Aparatosdetelefona
($7millones)
($18millones)
Instrumentosde
($8millones)
En desarrollo
medicina
Etapa formativa de
Artculosdeortopedia
($7millones)
capacidades y
($7millones)
conocimientos
Maquinasde
Receptoresde
Alto potencial de
televisin
($6millones)
($7millones)
capacidades
hacia otro producto
Corto plazo
Mediano
plazo
Largo
plazo

Productos
consolidados
Apalancar
capacidades
actuales para
realizar salto
hacia
productos
contiguos
II Productos en
consolidacin
Focalizar IED
para acelerar la
consolidacin
de segmentos
de alto potencial
I Haciaqueproductossepodrarealizarun
saltodecapacidades?
Posible salto
FORDISCUSSION
Refrigeradores
y congeladores
Sistemas de aire acondicionado y refrigeracin

Cajas de seguridad y blindaje
Calcomanas
Pizarras y tableros para escribir
Reparaciones y cargas para extinguidores
0.48
0.48
0.47
0.47
0.44
Pilas y bateras
Lmparas elctricas porttiles

Alarmas e interruptores de tiempo
Proyectores o magnificadores de imagen
Reparaciones y cargas para extinguidores
0.37
0.35
0.35
0.35
0.34
Partes para televisin y radio

Micrfonos y altavoces
Velocmetros y tacmetros
Maquinas despendedoras (vending machines)
0.53
0.48
0.48
0.46
0.46
Material de sealizacin de vas

Calcomanas
Maquinas y aparatos agrcolas
0.40
0.38
0.38
0.38
0.38
Maquinaria y aparatos elctricos
Partes para televisin y radio
Lmparas elctricas porttiles
0.47
0.46
0.46
0.45
0.45
Emisores de
radiotelefona
Vehculos de
transporte de
mercancas
Aparatos de
telefona
Priorizacin
preliminar
Proximidad
Rangos de
proximidad
Fuente:AnlisisDalbergutilizandometodologadeRicardoHaussmandeProductSpace,UNCOMTRADE,WorldBank
> 0.55 MEDIO ALTO

0.4-0.55 MEDIO
< 0.4 - BAJO
Preliminarmente, se
podra pensar en
saltos hacia:
Sistemas de aire
acondicionado
Calcomanas
Maquinas
despendedoras
Lmparas
elctricas
porttiles
Necesidades de
mercado y factibilidad
son ejes de
priorizacin a ser
validados con actores
locales
I Aprimerainstancia,elespaciodeAireacondicionadoy
refrigerantesrepresentaunareapotencialparaunsalto
Aire acondicionado y refrigerantes representa un
mercado de ~US $ 170 millones en Centroamrica,
abastecido principalmente por importaciones1
Importaciones de equipo de Aire acondicionado
y refrigerantes
Millones de dlares
CAGR, %
64
186 138 136 167

115
Pases importadores de equipo de Aire

acondicionado y refrigerantes
% del total
PAN
21
2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones de equipo de Aire acondicionado
y refrigerantes
Millones de dlares
CAGR, %
.. . siendo un mercado donde los principales

compradores son Panam, Costa Rica y Guatemala, y
los principales proveedores son China y USA
21
72%
6% 5% 5%
China USA Singapur Corea HK THAI MEX

2010
47%
29%
8%
4% 2% 2% 1%
Existe un nicho de mercado para Guatemala en

fabricacin/servicio de equipo de aire
acondicionado?
1SeconsideraenconjuntoaBelice,CostaRica,ElSalvador,Guatemala,Honduras,NicaraguayPanam
10%
1% 0%
Principales proveedores de equipo de Aire
acondicionado y refrigerantes
% del total
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centroamrica mantiene un dficit comercial en
equipo de Aire acondicionado y refrigerantes
CR GUAT ELSV NIC BZ HON
I Aaltonivel,elespaciodeAireAcondicionadoyRefrigeracin
Industrialpresentaunpotencialatractivo
Tendencias de soporte
Motores de demanda para

refrigeracin industrial
Fragilidad de economas
desarrolladas como USA y Europa
Enfoque en
mercados
emergentes
Crecimiento
de clase
media
nfasis en
conve_
niencia
Multinacionales enfocadas en
consumo y bienes de consumo,
como Walmart, McDonald's y
Unilever, con creciente inters en
desarrollar pases emergentes
como fuentes de crecimiento
Sistemas
logsticos
60-90% del crecimiento del

poder adquisitivo en pases
emergentes se concentra en la
clase media
Restaura_
ntes tipo
Quick
Service
Sofisticacin de dietas y demanda

de productos frescos, como
frutas y vegetales
Cambios en hbitos de
consumidores hacia practicidad y
productos tipo eat now
(congelados o para llevar)
Fuente:AnlisisDalberg,pressclippings
Evolucin
de formatos
de retail
Necesidad de almacenar,
transportar y distribuir crecientes
volmenes de congelados y
mercanca perecedera con alta
dependencia en temperatura
controlada
Proliferacin de franquicias tipo
Quick Service con necesidad de
proveer ambientes de
temperatura controlada para
clientes y mercanca
Nuevos formatos de tiendas de

autoservicio remplazando al
comercio tradicional (i.e. momand-pops)
I Esposibleparajugadoreslocalesrealizarunsaltode
capacidadesycompetircontratransnacionales
Punto de partida
En 1930 Artistide Merloni
funda Industrie Merloni (ahora
Grupo Indesit), en Albacina,
Italia
El negocio inicialmente se
centraba en la produccin de
basculas y medidores de
peso, subsecuentemente se
diversifican hacia cilindros de
gas natural y calentadores
de agua domsticos
Merloni realiza un salto de

capacidades hacia lnea
blanca y electrodomsticos,
convirtindose en uno de los
principales productores en
Italia
En 1970, la divisin de
electrodomsticos se
independiza de la compaa
matriz bajo el nombre de
Merloni Elettrodomestici
Fuente:Indesit,desktopresearch,AnlisisDalberg
Complicacin
En los 1980s, Indesit entra en
un periodo de crisis ante la
apertura de libre comercio
en Italia para productos
electrodomsticos
internacionales
En 1984, Vittorio Merloni

regresa a Merloni
Electrodomestici despus de
un turno como presidente de
Confindustria (federacin de
empleadores de Italia)
Se lleva a cabo un proceso

de saneamiento y refocalizacin exitoso
En 1987, Merloni
Electrodomestici realiza IPO
en Miln y consolida su
posicin de mercado mediante
la adquisicion de rivales
Indesit y Philco
Resultado
Indesit es ahora el 4to
productor mundial de equipo
de lnea blanca
Los principales 4 productores

son: Electrolux (Suecia),
Whirlpool (USA), BSH
(Alemania) e Indesit (Italia)
En 2004-2008 se llevo a cabo

un proceso de re-ubicacin
de produccin hacia pases
de bajo costo laboral (hacia
Europa del Este)
Sin embargo, los

electrodomsticos y lnea
blanca siguen siendo un
producto regional, aprox.
65% del costo de
produccin se relacionan con
materia prima
Indesit ha realizado
expansin hacia Rusia e
incursionado en electrnicos
I Guatemalapodraperseguirvariasestrategiasparaperseguirla
oportunidaddeAireAcondicionadoyRefrigeracinIndustrial
Comentarios
Por firma ya
establecida en
Guatemala
Firma local captura 100% de los

economics (+)
Compite contra recursos y atencin

dedicados actualmente al core
business (-)
Empresa internacional captura 100%

de los economics (+)
Desconocimiento de entorno local y

dinmica de competencia regional (-)
Firma local y firma internacional

comparten los economics (-)
Sinergias entre conocimiento del

mercado regional de firma local y
conocimiento tcnico de firma
internacional (+)
Greenfield
Posibles
estrategias para
Aire
Acondicionado
y Refrigeracin
Industrial
Por firma
internacional que
venga a invertir
en Guatemala
JV entre firma ya establecida y firma

internacional
Respectoasegmentosemergentes,sepodrapensaren
focalizarIEDparaacelerarsuconsolidacin
Fortaleza de
capacidades
ELtamaodela
burbujareflejalas
exportaciones2010
consolidados
Robusta
Liderazgo regional
($39millones)
demercancas
($14millones)
Productos en
Motocicletas
En consolidacin
Pilasybateras
Cochesdeturismo
con competidores
Aparatosdetelefona
($7millones)
($18millones)
Instrumentosde
($8millones)
En desarrollo
medicina
Etapa formativa de
Artculosdeortopedia
($7millones)
capacidades y
($7millones)
conocimientos
Maquinasde
Receptoresde
Alto potencial de
televisin
($6millones)
($7millones)
capacidades
hacia otro producto
Corto plazo
Mediano
plazo
Largo
plazo

Productos
consolidados
Apalancar
capacidades
actuales para
realizar salto
hacia
productos
contiguos
II Productos en
consolidacin
Focalizar IED
para acelerar la
consolidacin
de segmentos
de alto potencial
II EquipoMedicorepresentaunsegmentoobjetivodealto
potencialquesepodrabeneficiardemayorIED
Existe creciente inters en Guatemala en el
sector de Equipo medico y de ortopedia
DeRoyal, firma estadounidense de artculos
ortopdicos y quirrgicos elabora 80% de su
produccin en Guatemala, la cual es
exclusivamente para exportar
Con cede en Tennessee, USA, DeRoyal se
especializa en la venta de inmovilizadores para
atender fracturas; cabestrillos y accesorios para
salas de operaciones
Sus principales mercados son USA y Canad
Inicio operaciones en Guatemala en 2001 con 75
trabajadores y ahora cuenta con aprox. 300
empleados
Exporta alrededor de US $2 millones de dlares
Opera bajo el amparo del decreto 29-89, conocido
como Ley de Zonas Francas
Sus directivos considera que la mano de obra de
Guatemala es altamente calificada para esta
industria por su alta destreza
El rechazo de los productos fabricados ac es
menor al 1 por ciento
Alex Robertson, DeRoyal Latinoamrica
Fuente:Pressclippings,UNCOMTRADE,WorldBank
Con un desempeo histrico voltil en un sector que

es todava emergente para Guatemala
Exportaciones totales de artculos de ortopedia
Millones de dlares
CAGR, %
10
11
12
11
-8%
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones totales de instrumentos de medicina
Millones de dlares
CAGR, %
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Artculos de ortopedia e instrumentos mdicos es
todava un segmento en consolidacin. Sin embargo,
existen expectativas positivas para la industria dado
el envejecimiento del perfil demogrfico de USA
II EloffshoringdeEquipoMedicodeUSAhacialaregin
habeneficiadoprincipalmenteaMxicoyaCostaRica
ExportacionesdeInstrumentosdeMedicinayEquipoortopdico
Millonesdedlares
2010
Mexico
CostaRica
Guatemala 12
ElSalvador 1
Honduras 0
CAGR 2000-10, %
5,037
1,051
14
19
Guatemala
cuenta con
buen ritmo de
crecimiento
para seguir
consolidando
su industria
de Equipo
Medico
34
Principal destino
de exportaciones
% exportaciones a
principal mercado
91%
USA
USA
USA
Cuba
79%
86%
22%
91%
1
Panam
II Conunaexpectativadequeseacrecientelademandade
productosyserviciosrelacionadosconsaludenUSA
Se espera un incremento de 31 millones de
personas durante los prximos 20 aos en el
bracket de poblacin de 65+ aos
El gasto en salud se incrementa marcadamente

despus de 65 aos
% de poblacin de USA > 65 aos
%gastoensaluddeingresos
despusdeimpuestos
Gastoensaludpromedio,$dlares
20.0%
13.0%
$5,000
12%
$4,000
10%
8%
$3,000
6%
$2,000
Nmero de
habitantes,
Millones
2010
2030
40
71
4%
$1,000
2%
$0
0%
025 25 35 45 55 +65
34 44 54 64
Bracket poblacional
Fuente:GoldmanSachsGlobalInvestmentResearch(DemographicDynamics:Acasestudyforequityinvestors)
II Sinembargo,seesperaqueChinapierdaatractividaden
offshoringdemanufacturadirigidaalmercadodeUSA
Principales5exportadoresdeEquipoMedicoaEstadosUnidos
Millonesdedlares
2010
CAGR 2000-10, %
Durante los prximos 5 aos China

perder atractividad como fuente de offshoring de manufactura dirigida a USA :
1
Mexico
4,598
17
Incremento en salario en China
Brecha de costo laboral se reducir

de 55% a 39% en el 2015
Impacto principalmente en productos

Irlanda
4,582
donde mano de obra representa de

15-20% del costo total
22
Ahorros se reducirn aun ms al

Alemania
2,756
considerar transporte, fletes y gastos

de inventario
11
2
Japon
1,538
China contara con < 50% de la
productividad de USA
3
China
1,533
25
Inversiones en tecnologa de
automatizacin no cerraran la brecha
de productividad
Creciente demanda interna en China
La capacidad local ser mas costoefectiva para servir al mercado local, y

las nuevas inversiones sern en
mercados de mayor proximidad a USA
Fuente:AnlisisDalberg,UNCOMTRADE,WorldBank,BCGreport (Made inAmerica again:why manufacturing will return toUS,2011)
II LoqueesunabuenanoticiaparaGuatemalasipuede
emularelxitodeMxicoyCostaRicaenatraerinversin
Los productores de equipo

medico en USA seguirn
buscando oportunidades de
off-shoring en Latinoamrica
Un estudio reciente de la
Asociacin Medica de Outsourcing
de USA revela que:
Actualmente
cuenta con
inversiones en el
resto de
Latinoamrica
Inicia atraccin de inversin en 1960s

Inicialmente enfocado en componentes mdicos de baja
tecnologa y alto volumen
Mxico
En aos recientes, ha desarrollado capacidades para

fabricar componentes mas complejos
Proximidad a USA
facilita establecer vnculos estrechos

con la cadena de suministros de USA
Considera que
outsourcing es
importante para su
crecimiento
estratgico y
rentabilidad
Actualmente
cuenta con
inversiones en
Mxico
Siendo Mxico y Costa Rica dos pases que han seguido modelos
de atraccin de inversin exitosos
70-90% de los materiales y suministros son importados de
51%
USA
Today there are things being built in Mexico that literally our lives
depend on
- Steve Colantuoni, The Offshore Group
Inicia atraccin de IED en 1987 con la firma Baxter
9%
Healthcare
Costa
Rica
4%
Aos despus, otros OEMs, como
Boston Scientific,
Arthrocare and Hospire, establecen operaciones
Tras la llegada de OEMs, se ha desarrollado una industria
de contratistas y suplidores local focalizada en equipo

medico
Costa Rica has a low wage and a large number of educated young
people
- George Blank, president of The MedTech Group
Fuente:MedicalProductOutsourcing(SouthoftheBorderandBeyond:NearshoringinLatinAmerica)
Contenido

Guatemala
Apndice
Guatemalaenfrentaunaseriedeobstculosestructuralespara
poderpotenciarelcrecimientodeManufacturaLigera
Racional
1
Obstculosestructurales
Debilidad
institucional para
atraer inversin
2
Elevados costos de
seguridad y
electricidad
Guatemala tiene una gran oportunidad de mejorar su capacidad de atraccin de

inversin extranjera, especialmente en relacin a Manufactura Ligera
El modelo tradicional de atraccin de inversin se centra en atraer inversionistas

ancla, aunque pueden existir modelos de atraccin de proveedores de suministros
Los costos relacionados con seguridad y electricidad se pueden reducir mediante

economas de escala
Los parques industriales ayudan a generar ahorros por economas de escala y

dar certeza a los inversionistas
Empresas de Manufactura Ligera llegan a importar 90% de sus insumos, lo cual
3
Dependencia en
importaciones para
cubrir insumos
4
Brecha de personal
tcnico y
conocimientos
representa inflacin de costos y perdida de competitividad
Existen alternativas para mitigar la baja escala y necesidad de mantener altos

inventarios de la industria local; como centros logsticos, encadenamientos
productivos y mejoras en eficiencia
La disponibilidad de mano de obra calificada es un atributo de alta importancia para

atraer inversin de firmas de Manufactura Ligera
Sin embargo, la baja continuidad escolar en Guatemala apunta hacia una brecha
de capacidades humanas
La fortaleza del sistema de educacin tcnica y vocacional puede ayudar a cerrar

brechas en las capacidades de la fuerza laboral
Racional
1
Debilidad
institucional para
atraer inversin
2
Elevados costos de
seguridad y
electricidad



economas de escala

3
Dependencia en
importaciones para
cubrir insumos
4
Brecha de personal
tcnico y
conocimientos



Apesardeunarecientemejora,Guatemalatienetodavaunagran
oportunidaddemejorarsuhabilidaddeatraerinversin
La IED en Guatemala creci ms de 2x del 2003
al 2010
Sin embargo, Guatemala presenta el menor

nivel de atraccin de inversin per cpita
de la regin
IE total, promedio 2006-2009

USD $
IED per cpita, promedio 2006-2009

USD $
CAGR, %
15
745 754
592
687
600
508
263
296
Panama
CostaRica
ElSalvador
Honduras
Nicaragua
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
697
Guatemala
373
103
98
75
50
233
Fuente:InvestinGuatemala
EspecialmenteentrminosdeManufacturaLigera,dondela
inversinhistricahasidomarginal
Distribucin de IED en Guatemala 2005-2009,
% del total
100% = US $640 million

Otras actividades
3%
Telecomunicaciones
13%
Electricidad
16%
% del total de Manufactura
Alim.Bev
37
Prod.Textiles
Agricola, minas y cant
27
19%
ManufacturaLigera1
Manufactura
23%
Prod.Quimicos
Otros
Comercio e Int. financ
26%
Promedio
2005-2009
1
SeutilizaelagrupadordeManufacturaLigeraparalacategoradeinversinenproductosmetlicos
Fuente:InvestinGuatemala
15
11
10
Manufactura Ligera
representa en
promedio solo 3.5%
(i.e. 15% del 23% total
de Manufactura)
Unmodeloexitosohasidofocalizarlaatraccindeinversinen
PecesGordosquegenerenunefectocatalizador
Costa Rica desarroll una
estrategia focalizada en
atraer IED de alta tecnologa
a mediados de los 1990s
Inversin extranjera en Costa Rica,

Millones de dlares
CAGR, %
6.3
662
612 620
En el contexto de debilidad
econmica en el mercado
interno de Costa Rica en 1996:
Se identific el sector de
exportaciones y a la IED
como un motor de
crecimiento
Costa Rica estaba
perdiendo ventaja
competitiva en el sector
textil, anteriormente un
producto estrella de
exportacin
Los precios de
commodities como caf y
bananos estaban cayendo
significativamente
337
427 407
409 454
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Buscando atraer peces gordos que propiciaran la consolidacin del sector

de electrnicos, Costa Rica logr atraer a Intel en 1996
La inversin inicial de $300 millones de Intel genero
un efecto de
signaling hacia otras firmas, desencadenando una oleada de inversin
extranjera
Firmas como Baxter, Abbott Laboratories (ahora Hospira) y Boston Scientific

realizaron inversiones en Costa Rica
Entre 1998 y 1999 Costa Rica recibi ms de $600 millones de IED, un

incremento de 50% respecto al promedio de 1996-1997
Fuente:WorldBank(TheImpactofIntelinCostaRica)
577 585
Conuncatlogoclarodebeneficiosdirectoseindirectosparael
desarrollosocialparalacomunidad
Comentarios
Creacin de
empleo
Intel Costa Rica emplea a ~ 2,900 trabajadores

El salario promedio (fully loaded) de Intel es hasta 50% mejor que el que ofrece la
industria agro-industrial o textil en Costa Rica
Mayor inters en carreras de ingeniera, ya que antes de Intel la nica fuente de empleo para
ingenieros elctricos y electrnicos era trabajar en ICE, la empresa estatal de
telecomunicaciones
Encadena_
miento de
proveedores
Desarrollo de
infraestructura
educativa
Arraigamiento
de mejores
practicas
Se estima que Intel genera ~ 2,000 empleos de manera indirecta mediante sus compras a
proveedores locales
La derrama econmica en la cadena de suministros local se estima en US $50-150 millones

Ampliacin de las capacidades humanas mediante estrechos vnculos entre Intel y el
ministerio de Educacin de Costa Rica
Desarrollo de programas tcnicos especializados especialmente desarrollados para mejorar

las capacidades y aptitudes de los Costarricenses
Colaboracin con Intel ha transferido de manera intangible
los valores y cultura internacional

en el clima de negocios de Costa Rica, mejorando la productividad nacional
Programas especficos, como Sharing the values and the culture of Intel y Young
entrepeneurs, han fortalecido las capacidades de los proveedores locales de Intel
Fuente:WorldBank(TheImpactofIntelinCostaRica)
Guatemalapodraseguirunaestrategiadualparapropiciaruna
mayoratraccindeinversinenManufacturaLigera
Comentarios
Atraccin de
Peces Gordos
Estrategia dual
de atraccin de
IED
Desarrollo
cadenas de
proveedores
Atraccindeinversionistasanclaquepropicienuna
oleadadeconsolidacindelsector
Asistenciadefirmasinternacionalesyaestablecidas
comoembajadoresdelpasenpresentacionesante
inversionistaspotenciales
Enfoqueensectoresestratgicos,comoelectrnicosy
equipomedico
Atraccindefirmascontratistasydesuministroque
sirvenaOEMs
Determinarquienessonlossuplidoresinternacionales
yatrabajandoconfirmaslocalesofirmasregionalesy
focalizarsuatraccinaGuatemala
Racional
1
Debilidad
institucional para
atraer inversin
2
Elevados costos de
seguridad y
electricidad



economas de escala

3
Dependencia en
importaciones para
cubrir insumos
4
Brecha de personal
tcnico y
conocimientos



Loscostosrelacionadosconseguridadyelectricidadrepresentan
inhibidoresparaeldesarrollodelaindustriademanufactura
Principales 10 obstculos para el desarrollo de la industria
de Manufactura en Guatemala, 2006
Enfoque de esta
seccin
% del total de firmas citando como principal causa
Practicassectorinformal
21
Crimen,roboydesorden
Lasempresas
Guatemaltecasde
manufactura
enfrentancostos
perniciosos
relacionadoscon
seguridady
electricidad
Losesquemasde
parquesindustriales
ofrecenuna
alternativapara
generarescalay
reducirloscostos
unitariosde
seguridady
electricidad
20
Inestabilidadpoltica
10
Accesoafinanciamiento
Corrupcin
Electricidad
Tasadeimpuestos
Licenciasypermisos
Regulacinlaboral
Educacindefuerzalaboral
Fuente:WorldBank,Enterprisesurveys
Guatemalatodavatienetrabajoporhacerencerrarlabrecha
contraMxicoyCostaRicaenrelacinaseguridadindustrial
% de ventas relacionadas con gastos de seguridad, 2006
Guatemalaparecehaber
realizadoavances,aunquedista
todavadecerrarlabrecha con
MxicoyCostaRica
Sinembargo,serequiereuna
campaadepromocinpara
destacarsusavances,yaquela
percepcindeinseguridad
persiste
6.0
Roboy
vandalismo
4.9
2.2
4.5
1.6
2.2
Gastosde
seguridad
3.0
1.5
3.8
3.4
2.3
1.4
1.7
0.4
Rankeo WEF de costos al

negocio relacionados con crimen
y violencia
# rankeo entre pases
2.3
1.5
0.9
Honduras ElSalvador Nicaragua Guatemala Mexico
1.4
CostaRica
Nicaragua
CostaRica
Mexico
Honduras
ElSalvador
Guatemala
Fuente:WorldBank,Enterprisesurveys,WorldEconomicForum(TheGlobalCompetitivenessReport20102011)
105
115
132
133
138
139
Enelectricidad,losaltoscostosdeGuatemalaenrelacinasus
vecinoslerestanatractividadcomodestinodeinversin
Guatemala tiene uno de los costos de electricidad ms
altos de la regin
lo que ha llevado a un creciente

numero de empresas Guatemaltecas a
buscar su propia generacin
Precio promedio de electricidad, 2009

Centavos de dlar por kWh
Precio promedio de electricidad, 2009

Centavos de dlar por kWh
ElSalvador
17.9
Guatemala
17.9
Panama
16.9
Nicaragua
16.6
Honduras
CostaRica
13.8
12.7
Fuente:NacionesUnidas,CEPAL,BancoMundial,EnterpriseSurvey 2006y2010,
2006
7.6%
2.1X
2010
16.0%
Losparquesindustrialesayudanagenerarahorrospor
economasdeescalaydancertezaainversionistas
Mxico ha desarrollado una normatividad voluntaria para parques
industriales, buscando dar certeza a posibles inversionistas
Los parques industriales
promueven eficiencia y
reduccin de costos
El catalogo de beneficios de
los parques industriales
incluye:
Ubicacin favorable dentro
de una ruta de comercio
Certeza jurdica sobre
propiedad de tierra
Disponibilidad bsica de
infraestructura (electricidad,
agua, telfono, etc.)
Edificios industriales Clase A
listos para uso
Mantenimiento permanente a
las instalaciones
Seguridad interna
Servicios Bsicos
Especificaciones para suministro de agua,

electricidad, telfono, tratamiento de aguas, etc.
Infraestructura y
urbanizacin
Requerimientos como carriles de aceleracin y

desaceleracin, sealizacin, reas verdes, etc.
Superficie
Terreno industrial
Superficie mnima de 10ha

Especificaciones sobre densidad de construccin,
estacionamientos, etc.
Reglamento interno Criterios de buena conducta y de comportamiento

para los miembros
Ubicacin relativa
Cercana del inmueble a ciudades medias,

puertos, aeropuertos y vas de comunicacin
Impacto ambiental
Se requiere que los parques industriales

obtengan una Manifestacin de Impacto
Ambiental favorable
Fuente:AsociacinMexicanadeParquesIndustrialesPrivados,ProMxico
EnGuatemala,existepocaevidenciadeunofrecimientode
parquesindustrialesconsolidado
TecnoPark es uno de los

pocos parques
industriales en Guatemala
Extensin total del parque

es de 256 manzanas (~230
Ha)
Fuente:EntrevistasconTecnoParkmanagement
Primer fase de
ejecucin es de 86.8
manzanas (~61 Ha)
Cuenta con servicios

bsicos, como agua,
electricidad y enlace
telefnico, as como
servicios de seguridad
Sin embargo, ha generado

inters principalmente como
una inversin en bienes
races y no ha logrado una
gran densidad de
construccin
Racional
1
Debilidad
institucional para
atraer inversin
2
Elevados costos de
seguridad y
electricidad



economas de escala

3
Dependencia en
importaciones para
cubrir insumos
4
Brecha de personal
tcnico y
conocimientos



Ladependenciadeimportacionesreducelacompetitividad
delasempresaslocalesdeManufacturaLigera
Guatemala cuenta con mecanismos de
soporte para importadores de insumos
Las empresas de manufactura ligera en
Guatemala importan de ~60-90% de sus
insumos
Existen algunos mecanismos de soporte:
1 Ley de Zonas Francas (65-89)
Excepcin de impuestos de
importacin para suministros,
maquinaria y equipo
Excepcin de IVA en operaciones
dentro y entre Zonas Francas
2 Ley de fomento y desarrollo de la
actividad Exportadora y de Maquilas

(29-89)
Excepcin de impuestos de
importacin para suministros,
maquinaria y equipo
Excepcin de IVA en importaciones
Excepciones en impuestos de
exportacin
1
PromedioLAC,WorldBank2007
Fuente:InvestinGuatemala,WordBank,interviews,Dalberganlisis
Sin embargo, el nivel de inventario local

es casi 4x el de pases desarrollados
La complejidad de vas de acceso a
Guatemala, as como la eficiencia de los
procesos de aduana, inciden sobre los
niveles de inventario de firmas locales
Nivel de inventario promedio
% ventas
4X
20.0%
5.0%
Pases
OECD
Guatemala1
Altos niveles de inventario resultan de la

necesidad de empresas locales de
mantener flexibilidad y capacidad de
respuesta ante sus clientes
Esto reduce la rentabilidad de las
empresas e incrementa sus requerimientos
de capital para crecer
Existenalternativasparamitigarlabajaescalaynecesidadde
manteneraltosinventariosdelaindustrialocal
NOEXHAUSTIVO
Comentarios
CategoraespecialdeZonaFrancaconservicios
centralizadosdetransporte,logsticaydistribucinque
permitengenerareconomasdeescala
FacilitacindeesquemassimilaresalPuertoLibre
Quetzaltenangoenproximidadazonasdemanufactura
Mapeodecadenasproductivaslocalesyregionales
Migracinhaciatecnologapaperlessenaduanas
Promocin de
centros logsticos
Estrategias de
mitigacin
Desarrollo de
programas de
encadenamiento
Facilitacin de
gestin aduanera
Fuente:AnlisisDalberg,WorldBank
Generacindeestrategiadeatraccindeproveedores
extranjerosafirmasregionales
Mejora/reingenieradeprocesos(i.e.creacinde
ventanillanicadeimportaciones,etc.)
BuscandoestablecerencadenamientostantoenCentroamrica
comoenelsurestedeMxico
Estados de Mxico con mayor
contribucin de manufactura al PIB
Ladistribucin
geogrficadela
industria
manufacturera en
Mxicosecentraenel
NoresteyCentrodel
pas, enestadoscomo
Monterrey,Saltilloy
Puebla
Labajaconsolidacin
delaindustriaelsur
estedelpaspresenta
unaoportunidadpara
Guatemalapara
posiblesestrategiasde
encadenamiento
regional
HERMOSILL
O
MEXICALI
CHIHUAHUA
SALTILLO
MONTERREY
LAPAZ
Posible zona de
encadenamiento
de productores
DURANGO
CULIACAN
ZACATECAS
SAN
LUIS
POTOSI
TEPIC
AGUASCALIENT
ES
CIUDAD
VICTORIA
QUERETARO
LEON
GUADALAJA
RA
MRIDA
TLAZCALA
HIDALG
O
EDOMEX
MORELIA
COLIMA
VERACRUZ
PUEBL
A
VILLAHERMO
SA
CANCUN
ACAPULCO
DISTRITO
FEDERAL
(DF)
Fuente:INEGI,AnlisisDalberg
OAXACA
CUERNAVAC
A
CAMPECHE
TUXTLA
GUTIERREZ
Racional
1
Debilidad
institucional para
atraer inversin
2
Elevados costos de
seguridad y
electricidad



economas de escala

3
Dependencia en
importaciones para
cubrir insumos
4
Brecha de personal
tcnico y
conocimientos



LahabilidaddeGuatemaladesostenersalarioscomparativamente
altosdependerdelascapacidadesdesumanodeobra
La matriculacin terciaria en Guatemala es
~1/3 parte de la educacin secundaria
Matriculacin
Matriculacin
secundaria, % terciaria, %
En el largo plazo, el salario se ve influenciado por la

continuidad escolar y resultantes capacidades productivas
SalarioMnimo(fullyloaded),dlares
500
56.6%
Guatemala
64.3%
Honduras
63.6%
Costa Rica
Mxico
El Salvador
Nicaragua
89.9%
63.6%
67.9%
17.7%
18.7%
25.3%
3.2x
3.4x
CostaRica
450
400
350
300
250
2.5x
200
Honduras
Mexico
150
27.2%
3.3x
100
50
24.6%
2.6x
Guatemala
ElSalvador
Nicaragua
R2 = 0.45
0
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
18.0%
Fuente:UNESCO,WorldBank,Dalberganlisis
3.8x
Matriculacinterciaria/matriculacinsecundaria
Sinembargo,labajacontinuidadescolarenGuatemalaapunta
haciaunabrechadecapacidadeshumanas
Distribucin de escolaridad en fuerza laboral,
% del total
7%
100%
8%
16%
16%
30%
23%
Sin
educacin
Fuente:WorldBank,2008
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Secundaria Escolaridad
completa
terciaria
Total
fuerza
laboral
Especialmenteenrelacinalascapacidadescientficasytcnicas
necesariasparasoportarunamayorsofisticacinindustrial
La mayora de los graduados universitarios en
Guatemala prosiguen una carrera en ciencias
sociales
% de graduados a nivel licenciatura en
Guatemala, 2008
Cienciasnaturalesy
Humanidades
exactas
CienciasAgrcolas
1%
CienciasMdicas
2% 10%
4%
Ciencias
Sociales
19% Ingenieray
Tecnologa
64%
lo que resulta en una baja participacin de

profesionistas tcnicos en la fuerza laboral
% de profesionistas tcnicos dentro de la fuerza
laboral, 2008
CostaRica
21.8
Mexico
16.4
Nicaragua
12.3
ElSalvador
10.8
Guatemala
8.6
100% = 8,542
Honduras
Fuente:WorldBank,KAM,CONCYT(2009)
6.1
Lafortalezadelsistemadeeducacintcnicayvocacionalpuede
ayudaracerrarbrechasenlascapacidadesdelafuerzalaboral
La India busca reformas en su sistema
de entrenamiento tcnico y vocacional
como un motor para para elevar su
productividad
En colaboracin con el Banco Mundial
se realiz un diagnostico de los
principales pain points del sistema:
1 Alta fragmentacin - problemas
de coordinacin y bajo enfoque en
medicin de resultados
2 Desalineacin de incentivos inadecuado manejo de capacidad
instalada, bajos incentivos para
reformas curriculares o medicin
de calidad en la imparticin de
educacin
3 Limitado involucramiento del
sector privado - Baja
participacin de empleadores en
determinar polticas y contenido
curricular
Fuente:WorldBank,anlisisDalberg
Lo que ha llevado a establecer principios para enmarcar reformas

que ayuden a fortalecer el sistema actual
Apego a
necesidades de
empleadores
Asegurar participacin del sector privado

en toma de decisiones institucionales y en
administracin/desarrollo curricular
Enfoque en
aptitudes
Enfatizar habilidades de resolucin de

problemas, trabajo en equipo, y valorizacin
de la continuidad de aprendizaje
Flexibilidad de
financiacin
Representacin de gobierno, empresas y

trabajadores como fuente de
financiamiento, reconociendo que el sistema
debe generar valor para cada una de estas
partes
Vnculos con
instituciones
terciarias
Conexin entre educacin vocacional y

educacin superior, habilitando a
trabajadores de buen desempeo, proseguir
estudios universitarios inconclusos
Contenido

Guatemala

Apndice
Aunqueexistenmltiplesreasdemejora,enelcortoplazose
puedepensarenunaestrategiaenfocadaen4recomendaciones
Descripcin
Aspiracin para ISDE de

Manufactura Ligera
Acelerar la sofisticacin de la
canasta de exportaciones de
Manufactura Ligera mediante:
1 Prosecucin de nichos de
oportunidad alineados
necesidades de mercados
regionales donde Guatemala
pueda establecer una ventaja
competitiva
2 Fortalecimiento de
capacidades de mano de
obra utilizando mecanismos
que mejoren productividad
laboral y aseguren la
sostenibilidad de mejoras
salariales
A
Desarrollar
oportunidad de salto
de capacidades
Desarrollo y ejecucin de posible

oportunidad de Aire acondicionado
y refrigeracin industrial mediante
alianza estratgica
Focalizar esfuerzos de
atraccin de inversin
Desarrollo de estrategia de atraccin

de OEMs y proveedores regionales de
productos estratgicos, como Equipo
Mdico
Promocin de cdigo
de conducta para
Parques Industriales
Fijacin de ruta de estandarizacin

respecto a mejores practicas
internacionales buscando
promocionar certeza ante inversores
extranjeros
Revisin curricular de
programas de
entrenamiento
Desarrollo de una agenda de

actualizacin, en colaboracin con
INTECAP, enfocada a ingeniera
mecnica e industrial
LascualesbuscanpromoverlaInversinDirectaenelsectoryas
detonaruncrecimientoenexportacionesdeManufacturaLigera
Guatemala tiene una gran
Exportaciones 2010 ML
USD $ millions
oportunidad de cerrar la brecha

de IED en relacin a sus
vecinos
3,600
Cerrar parte de la brecha

con Costa Rica (US $80 per
cpita adicionales en IED)
podran generar
exportaciones
incrementales hasta por
US$480 millones (casi 1.6X
el nivel actual de
exportaciones de ML de
Guatemala por US $300
millones)
Costa Rica
3,400
3,200
600
400
Guatemala
El Salvador
200
La atraccin de empresas de
Honduras
50
100
ML tambin generar empleo
150
200
250
300
350
400
IED per cpita, promedio 2006-09
Fuente:AnlisisDalberg,UNCOMTRADE,WorldBank,InvestinGuatemala
La experiencia de Costa
Rica demuestra un potencial
de 200-300 nuevos
empleos por cada firma de
Equipo Medico instalada en
los ltimos aos
Igualmente,buscandoabordarlosprincipalesdesafosdelsector
ypropiciarunmejorambientedenegocios
Enfoqueestratgico
Alineacin hacia mercados

objetivo
Ejecucin individual de acuerdo a la oportunidad de cada firma
A
Desarrollo de nuevas
oportunidades
Desarrollar oportunidad de salto de

capacidades
Consolidacin de
segmentos emergentes
B
Desafos para crecimiento de Manufactura Ligera
Espacio de recomendaciones
Debilidad institucional para

atraer inversin
Elevados costos de
seguridad y electricidad
C
Dependencia en
importaciones para cubrir
insumos
Brecha de personal tcnico
y conocimientos
Promocin de cdigo de conducta

para Parques Industriales
Revisin curricular de programas

de entrenamiento
A Recomendacin#1:DesarrollaroportunidadesdeSaltode
capacidades
Descripcin:
Desarrollo y
ejecucin de posible
oportunidad de Aire
acondicionado y
refrigeracin
industrial mediante
alianza estratgica
Alineacin con enfoque
estratgico de ISDE:
Prosecucin de nicho
de oportunidad
donde Guatemala
cuenta con
capacidades
diferenciadas
Contribucin hacia
una mayor
sofisticacin de la
canasta de
exportaciones
Impacto esperado
Principales riesgos y mitigantes
Tamao de oportunidad:
Potencial preliminar de penetrar un
mercado regional de importaciones
netas de ~$160 millones de dlares
Posibles riesgos:
Recursos necesarios:
Se evaluar la posibilidad de realizar
JV o alianza estratgica entre firmas
locales e inversionistas extranjeros
Desalineacin de incentivos entre

posibles inversionistas
Pobre coordinacin de trabajo y ejecucin
Mitigantes:
Profundidad en y detalle en plan de
penetracin de mercado
Rigurosidad en seleccin de
contrapartes
Plan de accin de alto nivel y responsables

Secuencia de actividades
Fecha
Responsable
Definir lder del proyecto
Nov-Dec 11
FUNDESA
Realizar plan de inversin a profundidad,

focalizando la alineacin de producto-mercado
objetivo
Ene- Mar12
TBD
Identificar posibles socios comerciales
Mar-May 12
TBD
Definir estructura de asociacin (local vs.

Internacional) y ejecutar plan de inversin
Jun-Jul 12
TBD
B Recomendacin#2:Focalizaresfuerzosdeatraccindeinversin
Descripcin:
Desarrollo de
estrategia de
atraccin de OEMs
y proveedores
regionales de
productos
estratgicos, como
Equipo Mdico
estratgico de ISDE:
Consolidacin de
segmento emergente
de Manufactura
Ligera ya establecido
en Guatemala
Impacto esperado
Tamao de oportunidad:
Oportunidad de capturar parte del
mercado de off-shoring de Equipo
Medico de USA hacia China (tamao
total US $1.5 B)
Posibles riesgos:
Incertidumbre sobre potencial a capturar
Generacin de short-list de empresas
objetivo y realizacin de campaa de
prospectacin por Invest in Guatemala
Reticencia a invertir en Guatemala

Mitigantes:
Segmentacin de mercado y
focalizacin en OEMs y proveedores
Trabajo en conjunto con empresas ya
establecidas, como DeRoyal

Fecha
Responsable
Definir lder de proyecto
Nov-Dec 11
FUNDESA
Realizar segmentacin y generar shortlist de empresas objetivo
Ene- Feb12
TBD
Campaa de prospectacin (i.e. road

show) y adquisicin de inversionistas
Mar- Jun12
Invest in
Guatemala
C Recomendacin#3:Promocindecdigodeconducta
paraParquesIndustriales
Descripcin:
Fijacin de ruta de
estandarizacin
respecto a mejores
practicas
internacionales
buscando
promocionar certeza
ante inversores
extranjeros
estratgico de ISDE:
Propiciar mayor
inversin
extranjera al
generar espacios
seguros donde se
generen
economas de
escala y se
reduzcan costos
para los
inversionistas
Impacto esperado
Dimensiones de impacto:
Soporte indirecto para atraccin de IED
Armonizacin de estndares de
parques industriales actuales
Mayor visibilidad de requerimientos
internacionales para desarrolladores
Posibles riesgos:
Baja participacin de parques industriales
actuales
Posibles altas brechas respecto a
estndares
Afiliacin voluntaria por cada Parque
Industrial (opt-in model)
Mitigantes:
Involucramiento de jugadores ya
establecidos en definir estndares
Fijacin de varios segmentos de
acuerdo a grado de cumplimiento

Fecha
Responsable
Nov-Dec 11
FUNDESA
Realizar mapa de parques industriales

y conformar grupo de trabajo
Ene 12
TBD
Realizar mapeo de estndares

internacionales a oferta en Guatemala
Definir y publicar cdigo de conducta
para Guatemala
Feb-Mar 12
TBD
Mar-May 12
TBD
D Recomendacin#4:Revisincurriculardeprogramas
deentrenamiento
Descripcin:
Desarrollo de una
agenda de
actualizacin, en
colaboracin con
INTECAP, enfocada
a ingeniera
mecnica e industrial
estratgico de ISDE:
Fortalecimiento de
capacidades
humanas, con
nfasis en acciones
tcticas que ayuden
a mejorar la
productividad laboral
Impacto esperado
Dimensiones de impacto:
Posibles riesgos:
Baja alineacin con requerimientos de
empresas
Debilidad en mecanismos de imparticin
de currculo
Mitigantes:
Asegurar alta participacin del sector
privado en revisin curricular
Mejora en productividad laboral

Sostenibilidad de salarios
Coordinacin entre empresarios e
INTECAP para definir agenda de
actualizacin curricular
Fijacin de mecanismos de medicin

de resultados

Fecha
Responsable
Nov-Dec 11
Integrar grupo de trabajo en

colaboracin con INTECAP
Ene-Feb 12
TBD
Realizar anlisis de brechas respecto al

currculo actual y definir reas de
mejora
Mar-May 12
TBD
Definir y ejecutar plan de trabajo para

actualizacin curricular
Jun-Dec 12
TBD
FUNDESA
Contenido

Guatemala
Apndice
ManufacturaLigera(ML)esunsectorestratgicoparalograrun
crecimientoinclusivoparaGuatemala
Prioridad estratgica para
crecimiento inclusivo
1
Desarrollo para el rea rural y

oportunidades para reduccin de
pobreza
2
Manufactura
Ligera
Procesos de
produccin
discretos o en
lotes
relacionados
con mano de
obra de alta
productividad
Relevancia
Mayor diversificacin y consolidacin industrial
generara derrama econmica y oportunidades
de reduccin de pobreza (MEDIO IMPACTO)
Creacin de Empleo
Generacin de empleo con niveles de

compensacin por encima del promedio actual
(MEDIO IMPACTO)
Mejoramiento de los ingresos y la

calidad del gasto del estado
Mayor recaudacin estatal relacionada a productos

de manufactura, as como a mayores impuestos
por nominas (ALTO IMPACTO)
4
productivas
Sofisticacin de cadenas productivas locales

mediante crecimiento /diversificacin de industria
de manufactura ligera (ALTO IMPACTO)

humanas
Diversificacin hacia manufactura ligera

estrechamente ligada a generacin de
capacidades tcnicas y derrama de
conocimientos (ALTO IMPACTO)
Sostenibilidad Ambiental
Profesionalizacin de cadenas productivas e integracin de mejores practicas internacionales
(BAJO IMPACTO)
Alineacinderecomendacionesconprioridadesdecrecimiento
inclusivo
Impacto sobre
Crecimiento Inclusivo
Alineamiento con las prioridades

estratgicas
A
Desarrollar
oportunidad de salto
de capacidades
B
C
Promocin de cdigo
de conducta para
Parques Industriales
D
Revisin curricular de
programas de
entrenamiento
Mayor sofisticacin de canasta

de exportaciones de Guatemala
Ampliacin capacidades
productivas
Creacin de empleo
Generacin de empleo
Robustecimiento de cadenas de
suministro locales
Mejoramiento de ingresos de
estado
Generacin de empleo fuera de

zona metropolitana
Ampliacin capacidades
productivas
Mayor apego a estndares

ambientales
Generacin de empleo
Cierre de brechas tcnicas con

nfasis en mejora en productividad
laboral
Sostenibilidad de salarios
Desarrollo para rea rural
Ampliacin de capacidades
humanas
Contenido

Guatemala
Apndice
Mientrasquepasesvecinoshanlogradounamayordiversificacin
haciaotrosmercados
Principal destino de exportaciones de ML1 ,
% del total
Guatemala
52
Honduras
16
32
100
81
10
100
US
ROW
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Intraregion
US
ROW
Total
29
20
100
US
ROW
Total
9
Intraregion
US
ROW
Total
Costa Rica
Panam
43
35
100
22
Intraregion
US
ROW
Total
El Salvador
Nicaragua
74
100
51
19
Intraregion
1
Intraregion
US
ROW
Total
Intraregion
NoincluyeparaCostaRicaloscdigosHS8473y8542,circuitosintegradosymicroestructuras,loscualesserelacionanconlaoperacindeIntelen
dichopasyrepresentaronflujosdeexportacinporUS$1.5BeimportacinporUS$1.2Benel2009
Fuente:UNCOMTRADE,WorldBank
Enpromedio,Guatemalaysusvecinosimportan~12Xelnivelde
MLqueexportan
Exportaciones
Flujos de comercio de ML por pas
Millones de dlares
Principales exportaciones (E) e importaciones (I), % del total
Importaciones
~12X
Guatemala
CostaRica 1
ElSalvador
Honduras
Panama
E: Refrigeradores y congeladores (18%) as como bateras y celdas primarias (16%)
177
1,751
359
E: Hilos y cables aislantes (19%) y refrigeradores y congeladores (10% )
1,900
I: Aparatos de telefona (9%) y maquinas para procesamiento de datos (8%)
191
1,004
E: Condensadores elctricos (71%) e hilos y cables aislantes (3%)
142
887
E: Hilos y cables aislantes (72%) y maquinas de coser (3%)
E: N/A
2,463 I: Aparatos de telefona (9%) y receptores de televisin (8%)
14
Nicaragua
447
1
I: Aparatos de telefona (15%) y maquinas para procesamiento de datos (7.5%)
E: Topadoras (12%) y receptores de televisin (12%)

I: Aparatos de telefona (12%) y hilos y cables aislantes (5%)
NoincluyeparaCostaRicaloscdigosHS8473y8542,circuitosintegradosymicroestructuras,loscualesserelacionanconlaoperacindeIntelen
dichopasyrepresentaronflujosdeexportacinporUS$1.5BeimportacinporUS$1.2Benel2009
Fuente:UNCOMTRADE,WorldBank
Facilidaddeimplementacin
Cadafirmayaestablecidatendrapriorizarindividualmentepara
decidirsobrelafactibilidadderealizarunsalto
ILUSTRATIVO
Calcomanas
Fcil
Sistemas de aire
acondicionado
Lmparas elctricas
porttiles
Mediano
Complicado
Mediano
Tiempodeimplementacin
1.Capacidades intrnsecas
de la firma (habilidades
institucionales, marcas o
patentes, conocimientos o
relaciones especiales,
apetito y capacidad de tomar
riesgo, etc.)
2.Entorno competitivo y
atractividad del mercado
(tamao de mercado,
principales competidores,
similitud entre capacidades
intrnsecas y factores
crticos de xito,
expectativas de crecimiento,
claridad de estrategia de
entrada, etc.)
Maquinas
despendedoras
Largo
Factores a considerar para

decidir sobre facilidad de
implementacin pueden incluir:
Corto

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ISDE Manufactura Ligera

Anlisis sectorial enfocado en oportunidades

Desarrollo y ejecucin de posible oportunidad de Aire acondicionado y refrigeracin industrial

Desarrollo de estrategia de atraccin de OEMs y proveedores regionales de productos estratgicos,

Promocin de cdigo de conducta para Parques Industriales

Contexto de Manufactura Ligera (ML) en Guatemala y posicionamiento en

Varios 100% = US $3.7B

Salario mnimo mensual (no-agricultura) 1

El poder adquisitivo promedio mejor

Guatemala requiere una estrategia

Las mejoras en productividad laboral son

Total Exportaciones textiles de Guatemala

Total empleos en industria textil

Re-direccionamiento de ordenes hacia

Desarrollo para el rea rural y

Generacin de empleo con niveles de

Mejoramiento de los ingresos y la

Mayor recaudacin estatal relacionada a productos

Sofisticacin de cadenas productivas locales

Ampliacin de las capacidades

Diversificacin hacia manufactura ligera

42% (~ US $51 millones) corresponde

24% (~ US $31 millones) corresponde

20% (~ US $9 millones) corresponde a

41% (~ US $6.5 millones) corresponde

Total Exportaciones de Guatemala de refrigeradores

Ventajas y desafos de presencia en Guatemala

FOGEL importa gran

Fabricacin exclusiva de pilas zinc-carbn, las

Principal destino de exportacin de pilas y bateras

Rayovak sirve principalmente al mercado interno

ELSVD Panama Otros

Diversificacin hacia exportaciones de

emisores y aparatos de telefona

Crecimiento de hilos coaxiales y

conductores aislados (57% del

Circuitos integrados (i.e.Intel) con

49% del total en 2010 vs. 71% en 2000.

Principales productos ML , 2010

Vehculos para transporte de

Discos para grabar sonido

Maquinas para procesamiento de

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Cules son los principales

Contexto de Manufactura Ligera (ML) en Guatemala y posicionamiento en relacin

Principales 5 pases receptores de exportaciones o

(17% ex. ML)

FOGEL ha penetrado nuevos

76% de las exportaciones de

Emisores radiotelefona son hacia

Mxico representa un pas con

posible mayor potencial para las

Principales 5 pases receptores de exportaciones o

El Salvador es el tercer mercado

para Masesa, con 13.6% del total de

Principales 5 pases receptores de exportaciones o

86% de las exportaciones se

El Salvador y Honduras son los

(2% ex. ML)

La baja penetracin relativa en

98% de las exportaciones se

principales dos mercados,

destinan a USA, donde existe una

Principales 5 pases receptores de exportaciones o