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Executive-Seminar

ESG Bewertung, Messung & Integration


Ein EFFAS Executive Education Programme
Optional mit Prfung zum EFFAS Certified European ESG Analyst

28. Mai 2015, 8:30-18:00 Uhr und 29. Mai 2015, 8:30-16:00 Uhr
Ziele
Die Bercksichtigung extra-finanzieller Information bei
Investitionsentscheidungen hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang werden auch Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance (ESG) strker in den Investmentprozess integriert.
Heute gibt es eine Vielzahl von Investmentstilen und
eine Flle an entsprechenden Daten im Markt. Die groe
Herausforderung der auf ESG basierenden Investments

ist die Integration von ESG-Informationen in Bewertungsmodelle und Investmententscheidungen.


Das Executive-Seminar ESG Bewertung, Messung &
Integration liefert die Grundlagen der ESG-Investmentanalyse und Modellierung. Das Seminar hat zum Ziel,
Investment Professionals darin zu untersttzen, ESG in
Investmentprozesse richtig zu integrieren und fr ein
besseres Verstndnis der Werttreiber zu sorgen.

Agenda
Understanding ESG
Motivation fr ESG-Investment
ESG als Werttreiber
ESG-Investment: Anstze und Strategien
Integration von ESG in den Investmentprozess
SRI-Strategien

Portfoliomanagement & Bewertung


Verwendung von ESG-Informationen in Bewertungsmodellen
ESG-Daten und ESG-Reporting
Fallstudie: Unternehmensbewertung
ESG-Anstze im Portfoliomanagement

Referenten
Gunnar Friede, CIIA, CEFA
Deutsche Asset & Wealth Management

Felix Schnella, CFA


koWorld Lux S.A.

Weitere Informationen
Kontakt
Tel.: +49 (0)69/264848-123
E-Mail: anja.sussann@dvfa.de
www.dvfa.de/esg

Veranstaltungsort
DVFA Center
Mainzer Landstr. 37-39
60329 Frankfurt am Main

Executive-Seminar

Prfung und Zertifizierung

Online-Material

Optional haben die Teilnehmer die Mglichkeit, direkt im


Anschluss an den zweiten Unterrichtstag von 16:30
bis 18:30 Uhr eine Prfung abzulegen und erhalten bei
Erfolg den Titel Certified European ESG Analyst vom europischen Dachverband der Investment Professionals
EFFAS verliehen.
Es handelt sich um eine schriftliche Prfung mit Multiple
Choice- sowie Textaufgaben und einer Fallstudie im Umfang von zwei Stunden. Prfungsrelevant sind die im Seminar vermittelten Inhalte.

Die Teilnehmer erhalten bereits vor dem Seminartermin


Zugang zu einer Online-Plattform. Hier stehen zur Vorund Nachbereitung sowohl die Folien als auch umfangreiches zustzliches Lesematerial zur Verfgung. Auerdem
knnen sich die Teilnehmer ber diese Plattform austauschen.
Vortrag auf Deutsch
Folien, Handout und Online-Plattform in englischer
Sprache

Mehr zu Ihren Referenten


Gunnar Friede
Gunnar Friede ist Senior Fondsmanager und Director bei
Deutsche Asset & Wealth Management. Er managt globale Aktien- und Multi-Asset-Fonds. Seit fast 10 Jahren
gestaltet er die ESG-Strategie von DWS / DeAWM im
Fondsmanagement mit. Zuvor hat er seit 1997 in unterschiedlichen Funktionen im Geschft mit vermgenden
Privatkunden der Deutschen Bank gearbeitet. Er hat International Management / Finance an der HTW Berlin
studiert und dort sein Diplom in Betriebswirtschaftslehre
erworben. Gunnar Friede ist Certified European Financial
Analyst (CEFA) sowie Certified International Investment
Analyst (CIIA).

Felix Schnella
Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem
Studium der Volkswirtschaftslehre begann Felix Schnella
seine berufliche Laufbahn im Jahr 2001 bei Allianz Global
Investors im Portfoliomanagement. Schwerpunkte waren
neben nachhaltigen Kapitalanlagen aktiv gemanagte
Fonds, darunter auch Hedgefonds und High-Alpha Mandate. Herr Schnella ist seit dem Jahr 2010 bei koWorld Lux
S.A. in Luxemburg als Senior Portfoliomanager ttig. Dort
managt er nachhaltige globale Aktien- und Mischfonds.
Seit 2006 leitet er als Co-Vorsitzender die DVFA-Kommission Responsible Investing. Felix Schnella ist Chartered
Financial Analyst (CFA).

EFFAS

EFFAS

EFFAS The European Federation of Financial Analysts


Societies ist die europische Dachorganisation der Investment Professionals mit ber 17.000 Mitgliedern in
27 nationalen Verbnden. EFFAS nimmt durch Stellungnahmen an Konsultationen zur europischen Finanzmarktregulierung teil.

Ebenso organisiert der Verband europaweit Konferenzen


sowie die jhrlich stattfindende EFFAS Summer School in
Madrid. Eine zentrale Aktivitt ist die Akkreditierung von
Qualifizierungsprogrammen wie dem CEFA Certified
European Financial Analyst sowie dem Certified European
ESG Analyst.
In Zusammenarbeit mit

Anmeldeformular

ESG Bewertung, Messung & Integration


Ein EFFAS Executive Education Programme
28. Mai 2015, 8:30-18:00 Uhr und 29. Mai 2015, 8:30-16:00 Uhr
Teilnehmer

Name/Vorname: ________________________________________________

Unternehmen: ___________________________________________

Anschrift: ______________________________________________________

Position: ________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________

Bei Anmeldung durch das Unternehmen


Ansprechpartner Name/Vorname: _____________________________________________________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

Position: _____________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________

Teilnahmegebhren

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Frhbucher bis 02. Mrz 2015 1.615

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Persnliche DVFA-Mitglieder 1.435

Regulr 1.795
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DIRK-Mitglieder 1.435

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EFFAS-Zertifizierung (Prfungsgebhr) 150

Teilnahmebedingungen
Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Vertretung der angemeldeten Person ist mglich. Programmnderungen vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der DVFA GmbH, erhltlich unter www.dvfa.de/teilnahmebedingungen. Alle Preise zzgl. MwSt.

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Ort, Datum
Unterschrift Teilnehmer
bei Anmeldung durch das Unternehmen:

Stempel & Unterschrift Arbeitgeber
Anmeldung an: DVFA GmbH, Mainzer Landstr. 47a, 60329 Frankfurt am Main | Fax +49 (0)69 264848-488 | finanzakademie@dvfa.de