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| Guatemala
Programa de
Fortalecimiento a las
Pymes Metalrgicas
| El Salvador
| Costa Rica
| Panam
Estudio de Mercado
de la Industria del
Acero
| Colombia
| Venezuela
Fecha: mayo 2011
| Bolivia
| Chile
| Argentina
Tabla de Contenidos
INTRODUCCIN .......................................................................................... 11
4.1
4.2
Sector automotriz................................................................................. 18
5.2
5.3
6.2
7.2
7.3
Pymes................................................................................................. 37
7.4
7.5
7.6
Importaciones...................................................................................... 39
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
EFICIENCIA ENERGTICA............................................................................. 53
9.1
10
10.1
10.2
11
CONCLUSIONES ...................................................................................... 60
12
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 64
13
ANEXOS ................................................................................................. 66
13.1
13.2
RESUMEN EJECUTIVO
A fines de la primera dcada del siglo XXI todos los pases tuvieron que enfrentar una
de las peores crisis econmicas de los ltimos aos, la cual redujo significativamente el
nivel de productividad econmica mundial, con efectos de una grave contraccin de los
indicadores del consumo de bienes y servicios.
Producto de esta situacin, todos los sectores productivos y de servicios mundiales
tuvieron que realizar ajustes de gastos para su continuidad operacional, debido a la
cada de las ventas. Dentro de este contexto, la industria del acero no se mantuvo al
margen, y tuvo que enfrentar la cada de los mercados que abastece, con una notable
reduccin en la demanda por productos de acero.
Histricamente, el crecimiento de la industria siderrgica mundial se ha vinculado con
los ciclos contractivos y expansivos del crecimiento econmico, siendo utilizada la
industria como un termmetro productivo, esto se debe a que el acero est
involucrado en gran parte de las fases productivas de diferentes industrias, y sus
productos derivados son insumos claves en la construccin, ingeniera mecnica,
transporte y la industria metalrgica en general.
A inicios del presente siglo, la situacin econmica y especialmente para la industria
del acero fue auspiciosa. Durante el periodo 2000 2006 la produccin y demanda por
productos de acero mundial exhibi un crecimiento sostenido, reflejando una tasa de
crecimiento promedio anual de 6,3%, incorporndose al mercado durante ese periodo
377 mil toneladas adicionales de acero, alcanzando la produccin de acero crudo
niveles histricos, llegando al ao 2006 a 1.227 millones de toneladas.
Sin embargo esta situacin de apogeo para el sector, cambi drsticamente en la
segunda mitad del ao 2008. Esta situacin provoc una desaceleracin de la
economa mundial, y una baja significativa de pedidos de los sectores ms
demandantes de acero, generando la cada de los precios y una sobre oferta de acero
por un exceso en la capacidad productiva, la cual se gener a partir del buen momento
en que se encontraba previamente el mercado.
Dadas las diferentes medidas econmicas adoptadas por cada pas en particular, y por
cada regin econmica en comn para enfrentar esta situacin, la crisis pudo ser
estabilizada y revertida durante los aos 2008 y 2009, para pasar durante el ao 2010
a indiciadores macroeconmicos mundiales positivos, lo que ha impulsado nuevamente
la reactivacin de las economas mundiales, pero, pese a este nuevo impulso de
despegue econmico todava existen pases que siguen muy afectados por la situacin
econmica acontecida. Inclusive hoy, a fines de 2011, existe nuevamente una
amenaza de crisis financiera internacional que podra tener nuevamente consecuencias
en el mercado del acero.
En la actualidad todos los principales pases productores de acero y las regiones han
mostrado un crecimiento de dos dgitos durante el 2010. La Unin Europea y Amrica
del Norte mostrado las mayores tasas de crecimiento a partir del ao 2009, mientras
que Asia registr un crecimiento relativamente ms bajo. Esta mayor produccin
mundial se debe principalmente a una mayor demanda de acero y del consumo de
productos y bienes derivados de este recurso.
Dentro de los pases asiticos con mayor crecimiento econmico durante estos ltimos
aos, pese a la reciente crisis mundial, el cual sigui con su constante demanda de
productos de acero es sin duda China. Este hecho se debe principalmente a su gran
maquinaria industrial, durante la dcada pasada la demanda por acero a nivel mundial
y en especial por China, registr un aumento de un 3.9% y durante el ao 2010 estuvo
dentro de los 1.400 millones de toneladas.
En cifras macroeconmicas el escenario para esta nueva dcada (2010-2020), se
aprecia un repunte econmico a nivel global dejando atrs las sombras de ltima crisis
financiera, desde el ao 2010 y hasta el 2020 el PIB mundial se encontrar con tasas
de crecimiento positivas y en periodo de expansin, se prev que el PIB promedio
mundial estimado sea de 3,8%, producindose el mayor nivel de apertura econmica
mundial entre los aos 2015 al 2019, siendo su mayor Peak el ao 2017 con un PIB
mundial estimado de 4,7%, las economas con mayor empuje durante esta segunda
dcada seguirn siendo las economas en desarrollo o emergentes, con un PIB
promedio estimado de 6,8% para el periodo indicado, dentro de ellas seguirn
marcando tendencias pases como China, India, Otros Pases Asiticos, Amrica Latina,
Oriente Medio y frica del Norte.
Para las economas avanzadas se estima que este bloque tendr un PIB promedio
estimado de 2,6%, y sea liderado por las naciones de Amrica del Norte en especial
Estados Unidos y Canad.
Sumado a estos antecedentes, es posible mencionar que las proyecciones realizadas
para el consumo de acero en el mundo durante el periodo 2006 - 2026, se perciben
con buenos augurios, con valores positivos y con demanda creciente en casi todas los
mercados del mundo, siendo los ms promisorios los mercados de India y China, esto
sin dudas abre un prspero escenario para el sector del acero durante los aos
venideros en materias de produccin y exportaciones de este metal.
A pesar de estas crisis, sin embargo se aprecian nuevas tecnologas e innovaciones en
los procesos productivos del acero que pueden ser adaptadas o adoptadas por la
industria nacional y hacer frente a la creciente competencia que enfrenta desde China
en productos manufacturados del sector metalrgico
Estas cifras muestran que an existe un espacio de crecimiento para las PYMEs
metalrgicas chilenas, si logran alcanzar mayores niveles de competitividad.
Etapa N1
Etapa N2
Etapa N3
Etapa N4
Etapa N5
Etapa N6
2.1
Alto Horno: La reduccin del mineral para obtener arrabio, se realiza en los
Altos Hornos. Por el tragante (parte superior del horno) se cargan por capas
los minerales de hierro, la caliza y el coque.
La inyeccin de aire precalentado a 1.000 C, aproximadamente, facilita la
combustin del coque, generando elevadas temperaturas y gases reductores
que actan sobre el mineral y la caliza, transformndolos en arrabio (hierro
lquido) y en escoria, respectivamente.
La colada, que consiste en extraer estos elementos acumulados en el crisol
(parte inferior de los altos hornos), se efecta aproximadamente cada dos
horas. El arrabio es recibido en carros torpedo para ser transportado a la
Acera de Convertidores al Oxgeno; la escoria, separada del arrabio por su
menor densidad, se hace fluir hacia un foso donde es "apagada" y granulada
por un chorro de agua.
Metal fundido obtenido en el alto horno por reduccin del mineral de hierro, y que constituye la materia
prima de la industria del hierro y del acero.
junto con chatarra de acero. Por la accin del oxgeno puro que se inyecta al
convertidor se oxidan el carbono, silicio y fsforo del arrabio. Estas reacciones
son exotrmicas y causan la fusin de la carga metlica fra sin necesidad de
agregar ningn combustible y, por adicin de cal, se forma la escoria en que se
fijan otras impurezas como azufre y parte de fsforo. Una vez finalizada la
inyeccin de oxgeno se analiza su composicin y se mide su temperatura,
agregando finalmente las ferroaleaciones que imparten las caractersticas
principales a los diversos tipos de aceros.
El tiempo requerido para procesar una hormada de 115 toneladas en
aproximadamente 42 minutos. El acero lquido as producido se recibe en
cucharadas de 115 toneladas de capacidad y se enva a un proceso de
metalurgia secundaria y luego al vaciado de colada continua de planchones o
palanquillas segn su composicin qumica.
b) Colada Continua de Planchones: El acero lquido de la cuchara es vaciado a
una artesa que se comunica por el fondo con un molde en constante
movimiento que es enfriado por agua; en el se inicia el proceso de
solidificacin del acero que se completa a lo largo del trayecto por el interior de
la mquina. El planchn que se produce es una cinta continua con un espesor
de 156 mm., un ancho que vara entre 800 y 1.050 mm. y que a la salida se va
cortando a los largos requeridos.
c) Colada Continua de Palanquillas: La mquina de colada continua de
palanquillas, cuenta con 5 lneas conformadas por tubos de cobre de seccin
cuadrada con refrigeracin interna por agua, con sistema de enfriamiento
controlado a lo largo de la hebra y un agitador electromagntico al final de la
hebra para prevenir segregacin en aceros alto carbono.
Una vez que se ha formado una piel suficientemente gruesa dentro del molde,
la hebra inicia su recorrido curvo dentro de la mquina, sometida a la accin de
rociadores de agua controlados en funcin de la velocidad de la mquina.
Al trmino de esta zona la hebra es enderezada mediante rodillos y cortada a
la dimensin especificada por sopletes de oxgeno-propano para terminar
siendo estampada con un nmero identificador.
La palanquilla terminada de 150 x 150 mm. de seccin y 6,70 metros de largo,
es trasladada mediante mesas de empuje, mesas de rodillos y una mesa
galopante hasta la zona de despacho desde donde es cargada mediante una
gra dotada de electroimanes a carros de ferrocarril o camiones segn su
destino final
4.- Laminacin del Acero en Productos Terminados Finales
a) Laminador de Barras: Las palanquillas son productos semiterminados 150 x
150 mm de seccin y largos de 6,70 metros. Las palanquillas se procesan en
este laminador en el cual despus de ser recalentadas en un horno se laminan
en pases sucesivos y se transforman en barras redondas lisas o con resaltes
para hormign, todos ellos, productos terminados ampliamente utilizados como
materiales de construccin y en la manufactura de alambres, clavos, tornillos,
bolas para molinos, pernos, etc.
INTRODUCCIN
Principales grupos
Dentro de la zona del euro, esta es claramente liderada por Alemania, dentro de
la regin es posible apreciar que la actividad econmica ha comenzado a
fortalecerse a partir del segundo trimestre del ao 2010, pero an la mayora
de sus pases continan dependiendo de la demanda externa.
4.1
PROYECCIONES ECONMICAS
A continuacin, se exhiben las proyecciones del PIB formuladas por el FMI para las
principales regiones del mundo, en el mediano y largo plazo.
En el cuadro N1 para el periodo de largo plazo 2011 - 2020, es posible apreciar una
mayor estabilidad de las economas mundiales, llegando a sus niveles previos a la
crisis, para el 2020 se prev un PIB mundial de 3,7% logrando su mayor peak de
expansin econmica durante el ao 2017. Para ese periodo la economa mundial
estar liderada por el bloque de las economas en desarrollo o emergentes, con PIB
anual para el 2020 de 6,5%, seguido de las economas avanzadas con un PIB de 2,3%.
En el cuadro N2 para el periodo de mediano plazo 2011-2015, se desprende que
todas las regiones econmicas presentaran tasas de crecimiento positivas, con una
economa estable y con un claro periodo de expansin, dentro de esta proyeccin es
posible destacar lo siguiente:
4.2
Construccin.
Petrleo y gas.
Casi todas las compaas clientes han racionalizado sus operaciones y/o han sido
reestructuradas debido a la ltima crisis econmica mundial, pero han mantenido sus
redes con el sector del acero y sus lazos comerciales. El tipo de ventas y servicios
relacionados con estas empresas clientes, conllevan a muchas exigencias para el
sector del acero como por ejemplo del tipo Just in time para el sector automotriz,
exigencias de calificaciones tcnicas especiales para el acero y de algunos servicios
exigentes para los proveedores de productos de acero.
A su vez, los distribuidores de acero, llamados en algunos casos centros de servicio,
desempean un rol de creciente importancia para el sector, ya que los productores de
aceros se especializan en sus gamas de productos y no interactan directamente con el
cliente final, estos prefieren trabajar con una lista de proveedores ms acotados, y as
hacer pedidos de cantidades no muy significativas.
5.1
Sector automotriz
5.2
Sector construccin
como en el rea pblica, impulsado por un fuerte repunte de las economas mundiales
especialmente de los pases emergentes, y en menor grado pero no por eso menos
importante por los pases industrializados, situacin que inyectar al sector
construccin recursos financieros frescos, para la iniciacin de proyectos en obras de
edificacin, viviendas, obras civiles, entre otras, las cuales estuvieron hasta el
momento estuvieron en compas de espera, o estn pronto a iniciarse como nuevas
inversiones para los prximos aos.
5.3
6.1
La produccin de acero crudo de Corea del Sur durante el ao 2010 fue de 58,5
millones de toneladas mtricas, un crecimiento del 20,3% en comparacin con
el 2009.
21
6.2
6.2.1
Mercado Mundial
Conclusiones
6.2.2
Mercado China
Conclusiones
Del grfico es posible concluir que China posee una economa en constante crecimiento
con peak ms altos de exportaciones antes de la crisis financiera, en la actualidad su
balanza comercial es positiva debido a las mayores cantidades de exportaciones de
acero, lo que indica que se est inundando de productos de aceros chinos en los
principales mercados del mundo.
6.2.3
En enero 2011 las exportaciones son un 10% ms que enero 2010, en enero
2011 las importaciones son un 27% ms que el nivel de hace un ao, pero un
32% menos que el peak de importacin ms reciente de 2,8 millones de
toneladas mtricas en octubre de 2008.
Conclusiones
Estados Unidos ha sido un importador nato de materias primas para satisfacer a
plenitud su poderosa maquinaria industrial, en la actualidad despus de la crisis
econmica es posible apreciar un creciente aumento de importaciones de materia
primas incluidas el acero, y todo indica segn las proyecciones econmicas antes
exhibidas, que este fenmeno tender a aumentar debido a la reactivacin econmica
de ese pas, lo cual favorecer a los pases exportadores de acero como es
Latinoamrica.
6.2.4
Mercado Nafta
Conclusiones
25
6.2.5
Conclusiones
6.2.6
Conclusiones
A pesar de la cada del mercado del acero mundial, muchos de los proyectos de
expansin del sector avanzan porque los productores de acero locales, estn
apostando al incremento del consumo en los mercados de la regin y de sus
vecinos del norte de frica.
6.2.7
Mercado Asia
Conclusiones
Los pases del Sudeste de Asia son importadores netos de gran parte del acero
mundial, su capacidad de produccin de acero crudo es mucho menor que el
balance de su capacidad productiva.
6.2.8
Conclusiones
6.2.9
Conclusiones
Conclusiones
Conclusiones
Conclusiones
Conclusiones
Conclusiones
Luego de un difcil periodo de crisis para la industria del acero en general, seguido
una lenta reactivacin y reducidos inventarios para las empresas, en donde la oferta
este material super en demasa a su demanda, y en lo particular para el pas
deben sumar las dificultades econmicas y productivas, a raz del terremoto del 27
febrero del ao 2010.
de
de
se
de
Pese a este escenario adverso se puede destacar que el pas lidera el crecimiento
econmico de parte importante de los pases de la regin, esperndose que tenga
importantes crecimientos en el consumo de acero, dada la fuerte relacin existente
entre el acero y el crecimiento econmico.
Por otra parte hay que destacar que los principales productores locales de acero, han
recuperado plenamente sus capacidades productivas, de manera que el consumidor de
acero nacional, tendr la seguridad de obtener los suministros de acero necesarios y
segn sus necesidades productivas futuras, para mantener el nivel de crecimiento del
pas.
7.1
7.2
Antecedentes
sector
de
produccin
del
7.3
Pymes
De las casi 90.000 empresas pymes registradas en el pas, un 13%, que corresponde a
11.577 empresas, se ubica en el sector manufacturero. A su vez, estas pymes
industriales, constituyen el 29% del total de empresas que conforman la industria
manufacturera.
Respecto de la composicin de la pyme, un 24% es del sector metalrgicometalmecnico; un 23% de alimentos; un 20%, textil; un 11% corresponde a
imprentas y editoriales; un 10% a madera y muebles y un 9% a la industria qumica,
como se observa en el siguiente grfico.
7.4
7.5
7.6
Importaciones
7.6.1
Consumo aparente
Miles de Toneladas
Importaciones
+40
%
30%
70%
Conclusiones
7.6.2
Aceros largos
Miles de Toneladas
Importaciones
+30
%
254%
12
8
78
4
-7%
Ene-Dic
Ene-Dic
2009
Market
share
38% Importaciones
62% Despachos locales
45
4
72
9
14%
86%
Conclusiones
7.6.3
Aceros planos
Miles de Toneladas
1.179
+49%
78
9
37
7
41
2
Market
share
78% Importaciones
22% Despachos locales
142%
-36%
Ene-Dic
Ene-Dic
2009
91
5
26
4
48%
52%
Conclusiones
Nota: No incluye tubulares, dado que no son productos planos, sino derivados de
ellos.
7.7
En materia de comercio exterior, se observa que el sector acerero chileno recuper los
niveles registrados previos a la crisis financiera, la cual afect fuertemente al sector
metalrgico y metalmecnico. En efecto, las ventas hacia los mercados externos
alcanzaron los US$3.464 millones de dlares durante el ao 2010, lo cual representa
un aumento de 39,5% respecto al ao anterior, dejando atrs la cada histrica
registrada durante el ao 2009, ao en que las ventas al exterior cayeron en un
21,2%.
Importaciones/Exportaciones
Grfico
Importacion
es
Importacion
es
522
30%
522
30%
D.
Locales
1.19
5
70
%
Fuente: ICHA
Enero-Diciembre
Importacion
es
1.40
7
59%
D.
Locales
993
41
%
D.
Locales
1.19
5
70
%
7.8
7.8.1
Huachipato
7.8.2
Gerdau Aza
La otra empresa siderrgica que opera en Chile es la internacional Gerdau Aza, la que,
a diferencia de Huachipato, est centrada cien por ciento en el reciclaje de chatarra de
acero.
Chile se ha convertido en un pas muy competitivo, lo que ha generado que las
empresas tambin lo hagan. Compaas como Gerdau, deben adaptarse a estas
realidades permanentemente.
De los 50 aos que posee Gerdau Aza en el mercado del acero, 40 de ellos los ha
dedicado al negocio del reciclaje, lo cual convierte a esta siderrgica en una experta en
el tema, el cual comienza con un consumidor consciente que separa el producto ya
usado de acero, que lo entrega al recolector de chatarra y que llega al horno, para ser
transformado en un nuevo acero, para construir puentes, hospitales, escuelas y casas.
En esta cadena, se observa cmo se est desarrollando la sociedad en general, la cual
7.9
Infraestructura de la Industria
Las emp resas Mip ymes d el rea d e la chatarra y metalmecnico nacio nal , evid encian claras limitacio
nes en sus cap acid ad es d e inf raestructura o p erativa y d e o f icinas, d eb id o a su limitad a cap acid ad p ara d
esarro llar
p ro yecto s integ rales d e mo d enizaci n d e sus instalacio nes co n eq uip amiento d e alta tecno lo g a,q ue p
ermita g eneral mejo res mto d o s d e trab ajo y p ro ceso s p ro d uctivo s ms ef icientes al interio r d e
ellas,esto se d eb e a una f alta d e visi n emp resarial d e larg o p lazo , q ue p ro yecte su activid ad a travs d
el tiemp o ,y lo s ayud e a
co mp etir d e mejo r manera al interio r d e su secto r co n el o b jetivo d e lleg ar a co nso lid ar su activid
ad
emp resarial.
Manejo de Recursos Humanos
Las emp resas Mip ymes d el rea d e la chatarra y metalmecnico nacio nal, no mantienen una p o ltica
de
p erf eccio amiento co ntinuo d e su cap ital humano , su p erso nal est co nstituid o en g ran p arte p o r co no cimiento emp
rico
y activid ad es rep etitivas, p ero co n un b ajo co no cimiento tcnico -p ro f esio nal. Esta situaci n d eb era tend er a camb
iar a travs d e p ro g ramas d e cap acitaci n p ara q ue su p erso nal co mience a ad q uirir co no cimiento d e mayo r valo r
ag reg ad o en reas co mo en p ro ceso s p ro d uctivo s,, ef iciencia energ tica, lo g stica, eco energ as, leyes med io amb
ientales y
co mercio exterio r. Ad ems, las emp resas clientes d el secto r, estn d emand and o una mayo r calid ad d e lo s p ro d
ucto s
d el secto r d el acero
.
Desarrollo de Tecnologa
Las Mip ymes d el rea d e la chatarra y metalmecnico nacio nal, no d isp o nen d e un p lan integ ral d e d esarro llo
tecno l g ico a larg o p lazo , en alg unas o p o rtunid ad es realizan p eq ueas inversio nes p untuales en tecno lo g as
y en mucho s caso s ya estn o b so letas, esto s camb io s se d eb en a razo nes d e f allas reiterativas d el eq uip
amiento
instalad o , p ese a q ue el mercad o q ue p ro vn exig e p ro d ucto s d e una mejo r calid ad co n mayo res exig encias
tcnicas.
Po r esta raz n, es necesario acercar a las Mip ymes d el secto r d el acero a las f o rnteras tecno l g icas p ara
hacerlas
ms ef icientes y co mp etitivas, lo cual es p o sib le lo g rarlo a travs d el d esarro llo e inno vaci n co
ntinua.
Adquisiciones
Las emp resas Mip ymes d el rea d e la chatarra y metalmecnico cuentan co n una escaza p lanif icaci n p ro g ramad a
de
ad q uisicio nes en materias p rmas, b ienes y servicio s a larg o p lazo , el cual p revea f uturas alzas en lo s p recio
s y
manteng a d isp o nib le un sto ck ad ecuad o p ara el sistema p ro d uctivo , satisf aciend o las necesid ad es d e la emp resa y d
e un
p lan d e d esarro llo y crecimiento emp resarial a f
uturo .
Logstica
Entrada
Las emp
resas Mip
ymes d el
secto r al no
co ntar co n un
p lan d e
ad q uisicio nes a
larg o p lazo q ue
les p ermita
mantener un
mnimo d e sto
ck
d e recurso s co
mo
materias p rimas
y co mb ustib le,
tienen un b ajo
p o d er d e
neg o ciaci n co
n sus p ro veed o
res d irecto s, y
estn sujetas a
las
f luctuacio nes d
e p recio s d el
mercad o .
Operaciones
Las emp resas
Mip ymes d el rea
d e la chatarra y
metamecnico
nacio nal,
tienen una b aja
cap acid ad p ara
d esarro llar p lanes
maestro s d e
p ro d uctivo s d e
mayo r ef
iciencia, co n una
meno r variab ilid
ad d e
p ro ceso s y co n
mto d o s
mo d erno s d e
p ro d ucci n. Lo q
ue
a med iano p lazo
g enere aho rro s
en co sto s p ara
una eco no mas d
e escala.
Ad ems no
d isp o nen d e
p rcticas d e
calid ad ef ectivas,
q ue les p ermita
co ntro lar la
ef iciencia
p ro d uctiva.
Baja utilizaco n d
e herramientas
inf o rmticas p ara
el co ntro l d e sus
p ro ceso s
p ro d uctivo s.
Logstica de
Salida
Las emp resas
Mip ymes d el
rea d e la
chatarra y
metalmecnico ,
f ab rican p ro d ucto
s
d e uso intermed
io y/o b ienes f
inales resp
ectivamente, p
ara d if erentes
mercad o s
nacio nales e
internacio nales.
Lo s cuales se
recienten cuand
o un p ro d ucto d
e acero es
d ef iciente, y d ad o
q ue las Mip ymes
no d isp o nen d e
tecno lo g as q ue
realicen co ntro
les d e calid ad
exhaustivo s,
tanto a sus
p ro ceso s
p ro d uctivo s co
mo a lo s p ro d ucto
s terminad o s,
estand o sujeto s a
una alta varib ilid
ad en la calid ad y
d imencio nes d e
lo s p ro d ucto s
o f recid o s.
Marketing/Ventas
Servicio
7.10
PROVEEDO
RES
RIVALIDAD
INTERNA
PRODUCT
OS
SUSTITIU
TOS
Fuerte co mp
etencia d e imp o
rtaciones
CLIENTES
Med ian o
riesgo
actual
Sustitutos (bienes)
Con relacin al grado de sustitucin de los derivados bsicos del acero, debido a que
las Mipymes del acero y metalmecnico cuentan con bajos procesos de modernizacin,
para adaptarse a los cambios externos, como son las nuevas necesidades de otros
sectores clientes, corren el riesgo de altas amenazas de productos sustitutos debido al
uso masivo de tecnologas por parte de la competencia.
Desde este punto de vista, el mercado local podra registrar un eventual uso de
productos sustitutos del acero para determinadas aplicaciones especiales, o en la
fabricacin de bienes de productos de acero terminados de alto valor agregado, en
donde la preocupacin aumenta dado el elevado uso del componente tecnolgico
asociado al ciclo productivo. En consecuencia, esta fuerza competitiva presenta
actualmente un alto riesgo para las Mipymes de este sector, debido a la
persistencia de ellas en no disponer de una poltica de desarrollo y modernizacin
permanente.
Rivalidad interna
El grado de competencia en la industria local es alto, dado que no existen
barreras geogrficas o mercados cautivos por parte de los participantes del sector del
acero y de bienes terminados de alto valor agregado, adems estas empresas
disponen de redes de distribucin que les permiten llegar a todo el territorio nacional.
Por otra parte, la competencia de las importaciones es muy intensa, debido a
que el mercado nacional es muy diverso y con baja proteccin a la industria, desde el
extranjero se importan productos de acero de menor valor o calidad y de aquellos
productos que no se fabrican localmente, por su alto valor tecnolgico. En este caso la
competencia de los productos de acero basado en la variable precio es alta.
7.11
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Bajo poder negociador con proveedores de insumos por parte de las Mipymes.
OPORTUNIDADES
Promover programas asociativos entre las Mipymes del sector, para el aumento
de las capacidades productivas, comercializacin, nivel de negociacin y acceso
a tecnologas productivas, ecoenergticas y TIC.
AMENAZAS
8.1
Este sistema es utilizado a nivel mundial para la industria del acero el cual permite
generar ahorros en tiempo y dinero, y apoyo a la gestin de las empresas en temas de
productividad, ventas y control de inventarios.
8.2
Este programa es promocionado por la Internacional Iron and Steel Institute (IISI), la
cual considera que ninguna regin ha explotado a fondo la contribucin que el acero
puede hacer al mejoramiento de la construccin, por eso Living Steel es una
oportunidad para unir fuerzas globalmente, combinando las mejores prcticas
existentes con la colaboracin entre regiones y disciplinas.
8.3
8.4
Este programa se desarrolla para promover el uso del acero en la construccin modular
de edificios y de viviendas, actualmente es utilizado en varios proyectos alrededor de
Europa.
8.5
8.6
Este programa permitir evaluar las actuales condiciones de trabajo, y los procesos
productivos de las Mipymes del sector, en relacin a sus etapas de fundiciones
ferrosas, y el material de desecho obtenido en este proceso. Este programa permitir
lograr un manejo ambientalmente adecuado, de los residuos slidos del sector
fundiciones (en especial arenas, polvos de filtro, escorias) desde su generacin hasta
su destino final, promoviendo la minimizacin de residuos, los cambios en los procesos
productivos, la recuperacin, reutilizacin y el reciclaje; a travs de metas y acciones
certificables.
8.7
Programa
de
innovacin
contaminantes (I+D)
en
nuevas
tecnologas
no
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
Este tipo de programas son utilizados por los principales grupos empresariales del
acero a nivel mundial, y dentro del entorno nacional en diferentes sectores
industriales, por ejemplo el sector minero tiene sus propios centros de I+D en minera.
Esta propuesta se basa en desarrollar un Centro encargado de investigar e innovar en
nuevos procesos productivos, vigilancia tecnolgica, eficiencia energtica y productos
desarrollados a travs del acero. Posteriormente, estos productos sern transferidos
mediante planes de prototipos pilotos a las Mipymes del acero.
EFICIENCIA ENERGTICA
9.1
10
10.1
INNOVACIN TECNOLGICA
Al interior de la industria metalmecnica chilena (proceso de
innovacin)
Colada continua.
10.2
ngulos
ngulos con lados Desiguales.
Perfiles
o
Tubos
o
Tubos de precision.
Aluminios y perforados
En Sudamrica (Colombia y Brasil) se producen con fleje prerrevestido y tienen
un amplio uso en los conjuntos de escape de automicin.
Conductos
En Sudamrica (Colombia y Brasil) Los tubos de conductos se laminan con
acero que tiene unas propiedades fsicas y que permiten una fcil manipulacin
sin riesgo de grietas o fracturas.
Piezas de forja
En Estados Unidos se produce una amplia variedad de acero forjado para
fabricantes de vehculos comerciales, fabricantes de productos fuera de
carretera y proveedores de primer nivel. Este producto es posible llevarlo a una
divisin de productos especiales, con el objetivo de fabricar productos de forja
para las industrias de prospecciones petrolferas marinas y petroqumicas.
Discos para engranajes, abrazaderas y crucetas de diferenciales.
Ejes.
Piezas de forja generales.
d) Motores elctricos
En Norteamrica y Europa, se estn efectuando progresos en el perfeccionamiento
de las caractersticas de los aceros elctricos al silicio, utilizados en motores
elctricos y transformadores de diversos aparatos electrnicos. Estos aceros, que
contienen en su composicin alrededor de un 2% de silicio, tienen un papel crucial
en la matriz energtica mundial, pues aproximadamente el 50% de la energa
elctrica producida es consumida por los motores elctricos. Para lo cual se busca
desarrollar aceros con fines electromagnticos que tengan una menor disipacin de
energa cuando estn en actividad. Esto significa que es necesario reducir el
calentamiento de esos motores.
La funcin del acero en un motor elctrico consiste en amplificar el campo
magntico, de esta forma se incrementan las fuerzas de magnetizacin y,
consecuentemente, la potencia del motor. Como el motor es magnetizado y
desmagnetizado 60 veces por segundo, el acero se calienta y la energa se disipa.
ste es un efecto colateral indeseable del funcionamiento de los motores elctricos,
llamado prdida histertica.
11
CONCLUSIONES
A la luz de los antecedentes exhibidos durante este informe, es posible apreciar que
existen marcados indicadores de recuperacin econmica a nivel mundial, desde el ao
2010 hasta la fecha y para los prximos aos, pese a que todava se evidencia un
grado de reticencia al respecto. En este contexto cada da que pasa hay mayor
dinamismo en los mercados internacionales, liderada principalmente por una marcada
regin asitica, y especialmente por China, la cual debido a su creciente desarrollo ha
demandado de manera constante recursos externos para su floreciente economa. Para
el ao 2011, se espera una mayor actividad econmica mundial, con un crecimiento en
expansin el cual se ubicara en torno a un 3,4%, este mayor dinamismo ser
impulsado mayormente por las economas emergentes, apoyado hacia los ltimos
meses del 2011 por las principales economas mundiales, las cuales algunas de ellas
estuvieron en etapa de ajuste econmico desde el ao 2009 hasta finales del 2010,
siendo dentro de ellas la ms activas la Eurozona y Amrica del Norte, las que han
mantenido en algunos momentos crecimientos errtico y con algunas desaceleraciones
provocadas por Estados Unidos.
Para los prximos aos, se han realizado proyecciones de futuros escenarios
econmicos mundiales, segn OCDE y Consensus Forecast, durante los aos 2011 2020, han concluido que existir un periodo de expansin econmica mundial,
registrndose un mayor crecimiento entre el 2015 y el 2019 siendo su peak el ao
2017, para luego continuar con un crecimiento ms moderado y tendiendo a la
estabilizacin a fines del 2020. Durante este periodo todas las zonas econmicas
mundiales registrarn un PIB positivo y superior al 2,3%.
Dadas estas condiciones, y con la expectativa que los prximos aos sigan siendo
favorables para todas las economas globales, ocurriran diversos cambios en los roles
de las potencias econmicas mundiales, siendo los ms sobresalientes los casos de
Brasil y China, el primero desplazar durante el ao 2016 a otros pases actualmente
potencias y con un alto crecimiento, para ubicarse como la quinta economa global, y
en el caso de China se prev que esta sea la mayor economa mundial para el ao
2018, cualquiera de los 2 casos, estos pases seguirn demandando gran cantidad de
materias primas para su crecimiento, como es el acero de alta calidad y de productos
terminados como son los manufacturados de mayor valor
agregado.
12
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13
ANEXOS
13.1
Abreviaturas utilizadas
13.2
Productos de acero