ESTUDIO DE PERSPECTIVAS

Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO Y DIFUSIN
DE APLICACIONES
MVILES
RESUMEN EJECUTIVO

Descripcin breve
El siguiente estudio tiene como objetivo conocer la oferta y demanda de aplicaciones mviles o
apps en Mxico, as como perspectivas y estrategias para su difusin y desarrollo, identificando
a los sectores con mayor potencial para la adopcin de las TIs en las PyMES

AMITI, Infotec (2013)

Este trabajo se realiz bajo la responsabilidad de Infotec. Las opiniones y los argumentos que figuran en esta
publicacin no reflejan necesariamente los puntos de vista del AMITI, sus asociados o los patrocinadores.
Por favor cite este documento de la siguiente manera:
AMITI, Infotec (2013), Estudio de perspectivas y estrategias de desarrollo y difusin de aplicaciones mviles
en Mxico.

Elaborado por: Infotec

Responsable: Jos Eduardo Moreno Fernandez
Revisin AMITI: Heidy Obregn Coln
Revisin Tcnica: Diego Snchez Enrquez
Investigacin documental: Efrn Abraham Pez Jimnez
Anlisis de mejores prcticas y anlisis de escenarios : Ren Escobar Torres
Empresa responsable de investigacin cualitativa: INSAD (Investigacin en salud y demografa)

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Contenido

Investigacin Documental ......................................................................................................................................... 3

Mejores prcticas para la difusin del desarrollo y uso de aplicaciones mviles .................................. 4
Escenarios Estratgicos para fomentar el desarrollo y uso de aplicaciones mviles........................ 10

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Investigacin Documental
Las aplicaciones mviles son programas de software diseadas para utilizarse en telfonos
inteligentes, tabletas y otros dispositivos mviles. Su cadena de valor est integrada por
desarrolladores, publicadores, propietarios de las plataformas, empresas de telecomunicaciones y
dispositivos mviles, inversionistas y usuarios finales.
Hasta septiembre de 2011 Mxico contaba con 98.9 millones de dispositivos mviles, una
penetracin de aproximadamente 85.8 dispositivos por cada 100 habitantes y se espera que termine
el ao con 102 millones conexiones de telefona mvil, con lo que a 2016 el mercado de telefona
mvil podra llegar a 173 millones de personas. La masificacin de los dispositivos y el incremento
en sus capacidades ha llevado a que 64% de los usuarios los utilicen en prcticamente cualq uier
situacin, principalmente en casa y trabajo.
Hasta mayo de 2012, se tiene una penetracin en Mxico de 20% de telfonos inteligentes, de los
cuales, el 25% trabajan con el sistema operativo Blackberry OS; Sin embargo, Samsung registra la
mayor cantidad de ventas de dispositivos en el pas, a la vez que el 42% de la descargas de aplicaciones
se realizan desde la tienda Play de Google, y otro 40% en App Store de Apple. Nuestro pas es el
segundo mercado ms grande de la regin en trminos de descarga de aplicaciones, donde las ms
populares son gratuitas (65%) y dominan los juegos (30%) y las herramientas (donde se incluyen
Apps para de redes sociales) (35%), mientras que la productividad tiene un porcentaje relativamente
bajo (4%).
El ecosistema que rodea a los dispositivos mviles, ha permitido que miles de desarrolladores
utilicen la plataforma para la realizacin de aplicaciones que aprovechen la movilidad y los beneficios
tecnolgicos como la pantalla capacitiva, grabacin de video y servicios de localizacin. Sin embargo,
para ello se requiere tambin potenciar la cobertura y eficiencia de las redes mviles que soporten
el trfico de datos a travs de tecnologas 3G y 4G.
La experiencia internacional refiere que con el uso de dispositivos mviles en el mbito empresarial,
se ha logrado movilizar a cerca del 75% de los empleados a travs del uso de aplicaciones mviles
consideradas de primera generacin como correo o calendario. Adicionalmente, el uso de
aplicaciones especializadas (o de segunda generacin) an es incipiente entre las Pequeas y
Medianas Empresas, donde predomina el software para respuesta a emergencias y para el apoyo a
la fuerza de ventas. En pases como Espaa y Estados Unidos se ha documentado los beneficios que
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surgen de automatizar los procesos propios de administracin de la empresa a travs del uso de
paquetes para la administracin de relacin con el cliente, o simplemente el uso de dispositivos
mviles que permiten un ahorro semanal de 11.3 horas por empleado. En Canad, la mayor adopcin
de dispositivos mviles (telfonos inteligentes, tabletas, asistente personal digital) se cont en las
empresas mineras, petroleras y gas con una penetracin de 98.6%. El mayor uso de celulares (no
telfonos inteligentes), se registra en el de la construccin con 82.3%.

Mejores prcticas para la difusin del desarrollo y uso de

aplicaciones mviles
El objetivo de este estudio es elaborar recomendaciones para la difusin del desarrollo y uso de
aplicaciones mviles:

Identificando prcticas de difusin del uso de aplicaciones mviles

Identificando prcticas de difusin del desarrollo de aplicaciones mviles
Definiendo las mejores prcticas para difusin de uso y desarrollo de aplicaciones mviles
con base en esfuerzo, beneficio y alcance potencial

Con base en los objetivos planteados para este anlisis se realizaron las siguientes acciones:
1. Se identificaron ms de 200 iniciativas enfocadas a la difusin del uso y desarrollo de
aplicaciones mviles, las cuales se agruparon en prcticas con base en la similitud en sus
procesos y objetivos.
2. Se discriminaron aquellas prcticas de uso comn o que no se alineaban con una difusin de
uso o desarrollo. Se seleccionaron y analizaron en detalle once enfocadas a la difusin del
desarrollo y trece dirigidas a la difusin de su uso.
3. Para las 24 prcticas resultantes se determin su tipologa y aquellas identificadas en Mxico.
Adems fueron analizadas con base en esfuerzo, beneficio y alcance potencial, proponiendo
escenarios a corto, mediano y largo plazo.
Para identificar las mejores prcticas se elabor un marco de trabajo que define los factores de
difusin de desarrollo (oferta) y los de difusin de uso (demanda). Los factores que incrementan la
oferta y por lo tanto fomentan el desarrollo de aplicaciones mviles son:
1. Marco legal y normatividad;
2. Plataforma tecnolgica;
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3. Participacin ciudadana;
4. Conocimiento tcnico, y
5. Recursos econmicos.
Por otro lado, los factores que incrementan la demanda y por lo tanto fomentan el uso de
aplicaciones mviles son:
1.
2.
3.
4.
5.

Solucin de necesidades del cliente;

Costo;
Conveniencia;
Capacitacin, y
Comunicacin.

La oferta de aplicaciones mviles es generada por desarrolladores como el gobierno, la iniciativa

privada y la comunidad independiente de programadores. La demanda es determinada por los
usuarios: empresas y sus empleados, consumidores y ciudadanos.
Las mejores prcticas para difusin de desarrollo de aplicaciones mviles analizadas son las
siguientes:

Tabla 1. Mejores prcticas analizadas para difusin de desarrollo 2012

Las mejores prcticas de difusin de desarrollo se clasificaron por tipologa de acuerdo a los
siguientes criterios:
a. Una mejor prctica a la vanguardia es una iniciativa de uso reciente.Se identificaron de 1 a 3
casos de implementacin, y que ya ha demostrado beneficios derivados de la misma.
b. Una prctica avanzada es aquella que rpidamente est siendo replicada por los beneficios
que ha demostrado .Se identificaron de 3 a 10 casos.
c. Una prctica comn es aquella de la que se detectaron ms de 10 casos.

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Se identific la implementacin de estas prcticas en Mxico, estableciendo una clasificacin dbil

para aquellas prcticas en las que no se identific ningn caso o se identificaron programas piloto.
Se determin como una prctica en expansin aquella en las que se identificaron casos con presencia
estable y en crecimiento. Por ltimo, una prctica adoptada es aquella en la que existen ms de 10
experiencias.
La tipologa de las mejores prcticas de desarrollo, as como su situacin a noviembre de 2012en
Mxico, se representan en la siguiente figura (Fig 1):

Fig. 1. Tipologa y situacin actual de mejores prcticas para difusin de desarrollo 2012

Las mejores prcticas para la difusin del desarrollo de aplicaciones mviles han sido evaluadas con
base en el esfuerzo, el beneficio y el alcance potencial al realizarlas.
a. El esfuerzo fue evaluado en trminos de infraestructura, recursos humanos y financieros
para llevarlas a cabo, as como su grado de disponibilidad. Por ejemplo, la prctica para llevar
a cabo capacitacin en lnea requiere de una plataforma tecnolgica, patrocinio y difusin
para llevarla a cabo, por lo que implantarla desde el inicio requiere fuertes recursos
econmicos. Sin embargo, al da de hoy se cuenta con infraestructura ya desarrollada en
espaol y acceso gratis, por lo que es posible implantar este servicio en tan solo das. Por
esta razn el esfuerzo para esta prctica se califica como bajo.
b. El beneficio fue evaluado con base en la influencia para incrementar el uso o desarrollo de
aplicaciones mviles. Siguiendo el mismo ejemplo de capacitacin en lnea, no se espera que
la misma provea un nivel especializado para desarrollar una aplicacin mvil, pero si brindar
nociones a la comunidad y en particular a los emprendedores para probar ideas y desarrollar
prototipos que puedan ser evaluados y lanzados al mercado rpidamente. Por esta razn el
beneficio para esta prctica es alto.
6|Pgina

c. El alcance potencial se evalu con base en el volumen de usuarios y/o desarrolladores que
pueden participar en la implantacin, impactos y beneficios de la mejor prctica. Por
ejemplo, el alcance potencial de capacitacin en lnea es alto debido a que no existen
restricciones fsicas para recibirla.
Con base en el anlisis realizado, se dise el siguiente mapa de evaluacin de mejores prcticas
para la difusin del desarrollo de aplicaciones mviles, donde el eje horizontal representa el esfuerzo
de llevarlas a cabo, el eje vertical representa el beneficio obtenido al implantarla y el tamao de la
esfera representa el alcance potencial

Fig. 2. Evaluacin esfuerzo-beneficio mejores prcticas para difusin de desarrollo 2012

Tomando los mismos criterios para el caso de desarrollo, se realiz el anlisis de las siguientes
mejores prcticas para difusin del uso de aplicaciones mviles, quedando clasificadas las
mejores prcticas en las siguientes cinco categoras:

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Tabla. 2. Mejores prcticas analizadas para difusin de uso 2012

Los resultados son los siguientes:

Fig. 3. Tipologa y situacin actual de mejores prcticas para difusin de uso 2012

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Fig. 4. Anlisis esfuerzo-beneficio de mejores prcticas para difusin de uso 2012

Las conclusiones del anlisis realizado son las siguientes:

En el caso de Mxico son escasas las iniciativas gubernamentales enfocadas en estas prcticas,
con excepcin del apoyo para el emprendimiento al cual se le puede brindar un enfoque para el
desarrollo de aplicaciones mviles.
o El gobierno es un actor importante en la difusin del uso de aplicaciones mviles con
prcticas como gobierno mvil y aprendizaje mvil
o Tambin influye en el desarrollo de soluciones mviles con iniciativas como datos
abiertos y desafos patrocinados
o Se requiere un esfuerzo sostenido y a largo plazo para impulsar las prcticas del mbito
gubernamental mencionadas.
Existen oportunidades para el sector de las Pymes que ayudarn a mejorar la adopcin de
tecnologa en las mismas.
o Las prcticas de pago mvil SMS, terminal punto de venta mvil y facturacin mvil
ayudan a eficientar sus procesos de cobro y pueden ser adoptadas a corto plazo.

9|Pgina

Las prcticas de marketing de proximidad y cdigos QRs, estimulan la generacin de

demanda de las Pymes y sern adoptadas como capacidades bsicas requeridas por el
mercado.
o Para el caso de Mxico, existe una gran oportunidad para que las Pymes adopten estas
tecnologas aprovechando capacidades ya existentes y disponibles, pero que no han
logrado an consolidarse por una baja difusin de las mismas.
En el mbito empresarial mexicano, existen prcticas para estimular el desarrollo de aplicaciones
mviles
o La capacitacin en lnea, comunidades, concursos de Apps y eventos de codesarrollo las
cuales pueden aprovechar infraestructura y condiciones existentes, requieren mayor
impulso mediante organizacin, difusin y patrocinios para incrementar su efectividad.
o Diversos sectores y organizaciones habilitarn tiendas de aplicaciones empresariales,
cuya funcionalidad ya es parte de la oferta de las principales plataformas tecnolgicas, lo
que permitir mayor difusin del uso de tecnologa por parte de las empresas y los
empleados.
o

Escenarios Estratgicos para fomentar el desarrollo y uso de

aplicaciones mviles
El presente documento plantea escenarios estratgicos para la adopcin y desarrollo de aplicaciones
mviles para las pymes mexicanas. El anlisis se realiza mediante la revisin detallada de la cadena
de valor de aplicaciones mviles, de la dinmica de mercado de la misma, el perfil de demanda de
aplicaciones mviles por parte de los sectores econmicos mexicanos, y por ltimo mediante el
anlisis de los factores internos y externos tanto del entorno mexicano como de los procesos y
principales puntos identificados de las pymes
Dentro del anlisis de la cadena de valor de aplicaciones mviles, se describen los procesos que la
integran, los participantes de la misma (Figura A), y puntos relevantes de los principales actores de
la cadena

10 | P g i n a

Telfonos Inteligentes
Desarrollo de
Sistemas
Operativos

Manufactura
de
Dispositivos
Mviles

Desarrolladores
de Plataforma

Fabricantes de
Dispositivos
Mviles

Habilitacin
de
Conectividad
Mvil

Aplicaciones Mviles

Comercializa
cin de
Dispositivos
Mviles

Elaboracin
de
Contenido

Distribucin
de
Contenido

Comercializa
cin de
Contenido

Operadores de Telefona Mvil

Proveedores de
Acceso a
Internet

Tiendas Detallistas
y Especializadas
Tiendas de
Conveniencia

Desarrolladores

Proveedores de Contenido

Usuario Final
Dispositivo

Publicadores

Tiendas de Aplicaciones Mviles

Agencias de
Marketing y redes
Publicitarias

Usuario Final
Aplicacin

Fig. A. Actores de la Cadena de Valor Integrada

La dinmica de mercado se analiz de acuerdo al modelo de las 5 fuerzas de Porter, evaluando cada
uno de los procesos de la cadena y posteriormente enfocndose especficamente en el mercado de
aplicaciones mviles (Figura B)

Fig. B. Modelo de las 5 fuerzas de Porter para el mercado de aplicaciones mviles

11 | P g i n a

El perfil de demanda de aplicaciones mviles, se enfoc seleccionando las 17 actividades econmicas

ms relevantes para el pas, e identificando tipos de aplicaciones y funcionalidad global disponible
para cada una de ellas, de acuerdo a las actividades primarias y de soporte de cada sector (Figura C)

Fig. C. Tipos de aplicaciones mviles para actividades primarias y de soporte de Pymes

Los anlisis mencionados y la identificacin de escenarios se realizaron siguiendo lineamientos de la

metodologa descrita por Michael Porter. Se identificaron tres escenarios estratgicos de adopcin
y desarrollo, as como los elementos de cada uno de ellos (Figura D).

12 | P g i n a

Fig. D. Estrategias de adopcin y desarrollo de aplicaciones mviles

Por ltimo como parte de las conclusiones y recomendaciones, con base en la evaluacin de las
estrategias contra factores internos y externos del entorno y las pymes mexicanas, se recomienda
iniciar con las acciones de la estrategia de liderazgo en costos complementada con algunas
acciones en la estrategia de enfoque

13 | P g i n a