EM Alemania 2008

Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

del Consulado General de Espaa en Dsseldorf
El mercado del
vino en
Alemania
Estudios de Mercado
El mercado del
vino en
Alemania
Este estudio ha sido actualizado por Brenda Coria bajo

la supervisin del departamento de vinos de la Oficina
Econmica y Comercial del Consulado General de
Espaa en Dsseldorf
Abril 2008
EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
INTRODUCCIN
I. ANLISIS DE LA OFERTA
1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Superficie productiva, produccin y exportacin
1.3. Importaciones alemanas de vino
16
16
16
17
24
II. ANLISIS DEL COMERCIO

1. Distribucin del vino en alemania
1.1. Canales de distribucin
1.2. Descripcin de los distintos canales de distribucin
1.3. Esquema de la distribucin minorista de alimentacin
33
33
33
35
39
III. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemogrficos
1.2. Factores econmicos
1.3. Tendencias legislativas
2. Anlisis del comportamiento del consumidor
2.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania
2.2. Consumo por tipos de vino
2.3. Consumo de espumosos
2.4. Las ltimas tendencias en el consumo del vino
2.5. Tipologa del mercado del vino
42
42
42
44
46
51
51
54
56
57
59
IV. ANEXOS
1. Publicaciones especializadas
62
62
2. Ferias
65
3. Direcciones de inters
67
4. Bibliografa
70
Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Alemania, es el primer importador en volumen de productos vitivincolas, por delante de otros pases
como Reino Unido y Estados Unidos. El mercado alemn es, asimismo, uno de los principales destinos
de las exportaciones espaolas de vino. Los datos de 2007 muestran que las exportaciones espaolas de
vino a Alemania representan un 16,1% en valor y a un 16,4% en volumen del total del vino exportado
espaol y en este ao ocupa el segundo lugar entre los mercados destino de las exportaciones (tanto en
valor como en volumen)
Despus de varios aos en los que el consumo de vino se ha mantenido relativamente bajo (entre 2000 y
2005), en el ao 2006 se observa un cambio de tendencia en el mercado y en los consumidores alemanes. Todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramente mayor por parte del consumidor alemn. En 2006 y 2007 ya no es el precio el factor decisivo en el proceso de decisin de compra, sino tambin en mayor medida que la calidad del producto.
Este hecho se corrobora si se analiza la evolucin del gasto domstico. No slo no ha crecido considerablemente el volumen de compras de vino, sino que se han comprado vinos de calidad ms elevada que
en aos anteriores. El volumen de mercado en el 2006 se ha incrementado en un 7,6% en valor, y en un
5,6% en volumen. Los datos disponibles hasta la mitad del ao 2007 confirman esta tendencia con un
incremento del 1,2% en valor y del 3,1% en volumen.
Si se analiza el consumo de vino por tipos, los datos estadsticos disponibles de 2006 muestran que:
-
En volumen, un 52% del vino consumido fue vino tinto, un 39,5% vino blanco y un 8,5% rosado.
En valor, el consumo de vinos es: 53,6% vino tinto, el 39,1% vino blanco, y un 7,3% rosado.
En cuanto a las cuotas del origen del vino tinto consumido en Alemania cabe resaltar, por un lado, la
muy buena evolucin de los tintos alemanes que pasan de una cuota del 17,3 % en 2002 a un 27,3 % en
2006. Por otro lado, la positiva evolucin del consumo de vino tinto espaol que pasa de un 7,3% en
2002 a un 9,7% en 2006 de cuota sobre el total de vinos tintos consumidos. Es de destacar la lenta pero
continua cada de cuota de mercado de tintos de los franceses e italianos con cuotas del 16% y 15,7%
respectivamente. Un gran porcentaje de las exportaciones espaolas de vino en los ltimos aos han sido de vino tinto de calidad, por lo tanto los datos invitan al optimismo, ya que Espaa ha seguido incrementando sus exportaciones en volumen y en valor.

En la categora de vino blanco, los vinos espaoles, aunque cuentan con una cuota baja en relacin con
el resto de los suministradores (Alemania 51,8%, Italia 16%, Francia 5,3%), han conseguido subir de
una cuota que no superaba ni el 1% en los ltimos aos, a una cuota de un 2,7%. en 2006.
Analizando el gasto domstico en bebidas hay que sealar que en el ao 2006 se ha incrementado en un
4,3%, y del total de bebidas, las bebidas alcohlicas se ha incrementado en un 2,5%.
EN este incremento de las bebidas alcohlicas es asimismo de destacar que el gasto en compra de vinos
en 2006 super al de cerveza. ste supuso un 31,5% del total, mientras que el gasto en cerveza fue de
un 29,6%. El gasto en espirituosos alcanz el 25,6%.
La demanda de vinos por edades est muy concentrada. Las personas mayores de 50 aos, que representan menos de la mitad de la poblacin alemana, consumen dos tercios del total del vino.
En lo que se refiere a la evolucin de las importaciones de vino en Alemania, los datos de 2007 muestran que la cifra de las importaciones alcanza los 14.632.000 Hl en volumen y 2.013 millones de en
valor. Se puede hablar de una recuperacin en valor de las importaciones de vino en Alemania despus
de los ltimos aos, que se caracterizaron por un cierto estancamiento de consumo en el pas. Las cifras
estadsticas de importacin de vinos en 2007 (ao completo) muestran un incremento del 4,1% en
valor y del 5,1% en volumen.
En cuanto a los canales de distribucin del vino en Alemania es de destacar la marcada bipolarizacin
que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal horeca, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el
mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentacin. En
este ltimo, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas que en el canal
especializado y sobre todo de un valor mucho menor.
Desde el punto de vista cuantitativo, como se indica en el apartado 2.1.1 sobre los canales de distribucin del vino de consumo domstico ( sin datos de HORECA) es de destacar la importancia que tiene el
segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentacin, en el que la oferta de
vinos se reduce al mximo y en el que se comercializan enormes volmenes a muy bajo precio llegando
a comercializarse el 75% del volumen total consumido. Como dato a destacar la cadena ALDI y el resto
de hard discounts representan el 45 % del volumen total de vino comercializado.
En el otro extremo habra que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo de suministro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 25% del valor total comercializado ( un
15,8 % en volumen)
Por otro lado, el canal especializado que con slo un 8,7% del total del volumen comercializado alcanza
un 14,9% del valor del vino comercializado en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de
los vinos de calidad y que funciona como canal creador de tendenciosas en el mercado y en el resto de
canales de distribucin.
.
INTRODUCCIN
Segn los ltimos datos estadsticos, Alemania es el primer importador en volumen de productos vincolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,7 Hl), Estados Unidos (7,7 Hl) y Francia (5,3
Hl). En esta lista de principales importadores tambin destacan Rusia, Pases Bajos, Canad, Blgica y
Dinamarca.
Los principales importadores de vino del mundo 1996-2006
En miles de Hl
Alemania
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
11.616 12.053 12.965 12.888 12.153 11.268 11.710 11.906 13.043 13.180 14.437
Reino Unido
7.461
8.022
8.859
8.764
9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690
EE.UU
3.593
4.212
4.153
4.072
4.479
4.688
5.460
6.082
6.415
6.400
7.718
Francia
5.306
5.826
5.607
5.748
5.502
5.136
4.588
4.799
5.514
5.290
5.321
Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, dpto vinos
Los principales importadores de vino del mundo 2006
Alemania
Reingo Unido
3,89%
3,95%
3,84% 2,37% 2,24%
16,93%
EE.UU
Rusia
Francia
Pases Bajos
6,80%
14,94%
9,20%
9,86%
Canad
Blgica
Dinamarca
Suiza
Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007

Segn datos oficiales, las exportaciones espaolas de productos vitivincolas aumentaron en el ao 2007
un 12,4% en valor y un 6,6% en volumen, hasta los 1.833 millones de euros y los 1.528 millones de litros respectivamente. El precio medio aumenta un 5,4%, fijndose en 1,20 euros por litro.
En trminos de valor se han facturado 201,5 millones de euros ms que en el ao de 2006 (+12,6%). Este fuerte crecimiento se explica por la buena evolucin de los vinos envasados, tanto con denominacin
de origen (+8,9%) como de mesa (+8,6%).
En trminos de volumen, se han exportado 94 millones de litros ms que en 2006, lo que supone un
crecimiento del 6,6%. En este caso destacan tambin los vinos con denominacin de origen envasados
(+4,2%), los vinos de mesa envasados (+7,5%) y los vinos de mesa a granel (+7,5%), todos ellos creciendo en menor medida que en trminos de valor, lo que eleva sus precios medios.
Como puede observarse en las siguientes tablas, Alemania es uno de los principales destinos de las exportaciones espaolas de vino:

Destino de las exportaciones espaolas de vino en 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mill.Euro
Reino Unido
Alemania
EE.UU
Francia
Suiza
Pases Bajos
Rusia
Blgica
Suecia
Dinamarca
Canad
Portugal
Mxico
Japn
Italia
Finlandia
Noruega
Irlanda
China
Austria
Resto
Total
2006
281,42
279,1
186,94
96,6
82,54
79,69
66,33
55,51
53,18
41,86
40,94
37,87
35,18
33,89
24,79
18,66
18,41
14,71
12,84
9,75
171,9
1.642,11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mill.L
Francia
Alemania
Rusia
Reino Unido
Portugal
EE.UU
Pases Bajos
Italia
Suiza
Blgica
Suecia
China
Dinamarca
Canad
Japn
Mxico
Finlandia
Noruega
Irlanda
Austria
Resto
Total
2006
231,62
219,95
172,93
120,64
103,86
50,52
48,70
48,33
31,84
30,80
29,97
27,84
25,51
19,80
12,72
10,24
8,31
7,19
4,32
4,18
230,63
1.439,88
Fuente: Memoria FEV 2006

Destino de las exportaciones espaolas de vino en 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
Valor en mill. de euros
s/total
Reino Unido
305,68
16,7%
Alemania
294,93
16,1%
EE.UU.
200,33
10,9%
Francia
105,62
5,8%
Suiza
98,40
5,4%
Italia
78,52
4,3%
Pases Bajos
77,49
4,2%
Rusia
61,14
3,3%
Blgica
57,96
3,2%
Suecia
54,35
3,0%
Resto pases
499,08
27,2%
Totales
1.833,49 100,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
Volumen en mill. de litros s/total
Francia
251,99
16,5%
Alemania
250,50
16,4%
Rusia
157,84
10,3%
Reino Unido
126,99
8,3%
Portugal
120,79
7,9%
EE.UU.
58,46
3,8%
Italia
53,41
3,5%
Pases Bajos
44,83
2,9%
Suiza
34,47
2.3%
Blgica
31,07
2,0%
Resto pases
398,01
26,0%
Totales
1.528,36 100,0%
Fuente: Nota de Prensa FEV 2008

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto vinos

Principales caractersticas del mercado alemn de vinos
Alemania es primer pas importador de vinos del mundo en volumen y el segundo en valor.
En el ao 2006 el volumen total importado fue de 14.437.000 Hl, alcanzando un valor las importaciones
de 1.934 millones de . Las estadsticas de 2007, muestran que el volumen total importado fue de
14.632.000 Hl, lo que en trminos monetarios representara una suma de 2.013 millones de .
En las dos ltimas dcadas puede apreciarse en Alemania un incremento paulatino en lo que respecta al
consumo de vino. As, el consumo per cpita de vino tranquilo se ha ido incrementando desde los 17,4
l/persona en 1995 hasta los 20,6 l/ persona al ao en 2007. El consumo de vinos espumosos se ha mantenido tambin en la ltima dcada en niveles muy altos, siendo el pas con mayor consumo per cpita
de este tipo de vino, alcanzando los 3,7 l/persona al ao en 2007. El consumo total de vino (tranquilos y
espumosos) asciende en 2007 a 24,3 litros per cpita.
De acuerdo con el ranking de pases suministradores en volumen en 2006, puede afirmarse que Italia
mantiene el primer puesto con 6.568.601 hectolitros (45,49% del total); Francia la segunda posicin con
2.412.885 hectolitros (16,71% del total); mientras que Espaa ocupa la tercera posicin, con 2.282.733
hectolitros exportados (15,81% del total). Con respecto a las cuotas de volumen de 2007, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitan tambin a Italia en primer puesto con 6.219.000
Hl, (42,50% del total), pasando Espaa a ocupar la segunda posicin con 2.428.000 Hl exportados
(16,59% del total). Francia se sita en tercer lugar con un total de 2.399.000 Hl (16,40%).
Con respecto al ranking de pases suministradores en valor en 2006, se halla Italia con 698.794 millones
de , Francia con 609.497 millones de y Espaa con 321.859 millones de (36,14%, 30% y 16,64%
del total respectivamente). Los datos en cuanto a cuotas de valor en 2007 sitan nuevamente a Italia
como principal suministrador con 718.000 millones de (35,67% del total) y a Francia en segundo
puesto con 587.000 millones de (29,16%). Tambin en este ao ocupa Espaa la tercera posicin
con 290.000 millones de , lo que representa el 14,41% del total. Este importe supone una recuperacin
de la cada en las exportaciones sufrida en el ao 2005, en el que la cuota alcanzada fue del 13,13%,
con 236.000 millones de euros de vino espaol importado en Alemania.
Si analizamos las exportaciones espaolas a Alemania en la ltima dcada, observamos que desde 1995
hasta el ao 2000 Espaa vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que
simultneamente se produjo un incremento de la cuota de importaciones en valor, pasando de ser un
9,63% a un 14,74%. Ello se debi a que las exportaciones en este periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor aadido, abandonndose parcialmente la exportacin de graneles y vinos base para
espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones espaolas a Alemania del pasado, pasndose a exportar en mayor proporcin vino de calidad, en su mayora con denominacin de
origen.
Hasta el ao 2000 la cuota en valor de las exportaciones espaolas a Alemania sigui incrementndose
de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del ao 2000 de nuevo aumentaron las exportaciones de grandes volmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual origin un aumento en
mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la situacin general
del consumo del mercado alemn que se viva en ese periodo, en el que se demandaron vinos ms baratos. Este hecho permiti, a su vez, la aparicin en el mercado de muchas bodegas de nuevas DDOO,
bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento ms bajo de precios.
De ah que, mientras que entre 1995 y 2000 aument el precio medio por hectolitro exportado, desde el
ao 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportacin espaola a Alemania disminuy. A partir del
ao 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor

precio por parte del consumidor alemn. Esto se ha confirmado con los datos de crecimiento del mercado que se ha visto incrementado en 2006 en un 7,6% en valor y en un 5,6% en volumen. Los datos disponibles de la mitad del ao 2007 muestran tambin un incremento del 1,2% en valor y del 3,1% en volumen (estos datos incluyen el comercio minorista de alimentacin junto con las tiendas de descuento,
el comercio especializado y las ventas directas).
Es importante asimismo remarcar que un gran porcentaje de las exportaciones espaolas de vino en los
ltimos aos han sido de vino tinto de calidad, por lo tanto los datos invitan al optimismo, ya que Espaa ha seguido incrementando sus exportaciones en volumen y en valor.
En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se presenta en
2006 y 2007, con incremento tanto del volumen como del valor de las importaciones, es importante destacar el comportamiento que ha tenido el precio medio de los vinos exportados espaoles, que ha pasado a ser de 139 / Hl. en 2006, superando los 117/ Hl del 2005. En el ao 2007, el precio medio de los
vinos que Espaa ha exportado a Alemania es de 120/Hl. El precio medio de la exportacin italiana a
Alemania baja de 114 / Hl en 2005 a 104 en 2006 / Hl, y vuelve a aumentar en 2007 a 116 Hl,
mientras el precio medio de los vinos franceses sube de 246 / Hl en 2005 a 254 / Hl en 2006 y baja a
245 / Hl en 2007.
Definicin arancelaria
La presente clasificacin se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el
comercio exterior de Alemania:
2204
2204 10
Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

- Vino espumoso:
--- De grado alcohlico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol.

2204 10 11
--- Champn
2204 10 19
--- Los dems
--- Los dems:

2204 10 91
--- Anti espumante
2204 10 99
--- Los dems
- Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadindole alcohol:
2204 21
2204 21 10
- En recipientes con capacidad inferior igual a 2 litros:

--- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapn en
forma de champin sujeto por ataduras ligaduras; vino que se presente de otro
modo y tenga a 20C una sobrepresin, debida al anhdrido carbnico disuelto,
igual superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.
--- Los dems:

10

---- De grado alcohlico adquirido que no exceda de 13% vol.
----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)
------ Vino blanco:
2204 21 11
------- Alsace (Alsacia)
2204 21 12
------- Bordeaux (Burdeos)
2204 21 13
------- Bourgogne (Borgoa)
2204 21 17
------- Val de la Loire (Valle del Loira)
2204 21 18
------- Mosel-Saar-Ruwer
2204 21 19
------- Pfalz
2204 21 22
------- Rheinhessen
2204 21 24
------- Lazio (Lacio)
2204 21 26
------- Toscana
2204 21 27
------- Trentino, Alto Adige y Friuli
2204 21 28
------- Veneto
2204 21 32
------- Vinho Verde
2204 21 34
------- Peneds
2204 21 36
------- Rioja
2204 21 37
------- Valencia
2204 21 38
------- Los dems
------- Los dems:

2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
------- Beaujolais
2204 21 46
------- Ctes-du-Rhone (Cotas del Rodano)
2204 21 47
------- Langudoc-Roussillon (Languedoc-Rosselln)
2204 21 48
2204 21 62
------- Piemonte (Piamonte)
2204 21 66
------- Toscana
2204 21 67
------- Trentino y Alto Adige
2204 21 68
------- Veneto
2204 21 69
------- Dao, Bairrada y Douro (Duero)
2204 21 71
------- Navarra
2204 21 74
------- Peneds
11

2204 21 76
------- Rioja
2204 21 77
------- Valdepeas
2204 21 78
------- Los dems
------- Los dems:

2204 21 79
------- Vino blanco
2204 21 80
------- Los dems
------- De grado alcohlico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol:
------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)
2204 21 81
------- Vino blanco Tokaj
2204 21 82
------- Los dems
------- Los dems

2204 21 83
------- Los dems
2204 21 84
------- Vino blanco
2204 21 85
------- Los dems
------- De grado alcohlico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol
2204 21 87
-------Vino de Marsala
2204 21 88
------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos
2204 21 89
------- Vino de Oporto
2204 21 91
------- Vino de Madeira y moscatel de Setbal
2204 21 92
------- Vino de Jerez
------- De grado alcohlico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol.
2204 21 95
2204 21 96
------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setbal
2204 21 98
------- Los dems
2204 21 99
------- De grado alcohlico adquirido que exceda de 22% vol.
2204 29
2204 29 10
- Los dems:
--- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapn en forma
de champin sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y
tenga a 20C una sobrepresin, debida al anhdrido carbnico disuelto, igual superior
a 1 bar, pero inferior a 3 bar.
--- Los dems:

---- De grado alcohlico adquirido no superior a 13% vol.:
----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):
------ Vino blanco:
12

2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
------- Los dems
------- Los dems:

2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
------- Beaujolais
2204 29 46
------- Ctes-du-Rhone (Cotas del Rodano)
2204 29 47
------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rosselln)
2204 29 48
2204 29 58
------- Los dems
------- Los dems:

------- Vino blanco:
2204 29 62
------- Sicilia
2204 29 64
------- Veneto
2204 29 65
------- Los dems
------- Los dems:

2204 29 71
------- Puglia
2204 29 72
------- Sicilia
2204 29 75
------- Los dems
------- De grado alcohlico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.:
------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):
2204 29 77
------- Tokay
2204 29 78
------- Los dems
2204 29 82
------- Los dems
------- Los dems:

2204 29 83
------- Vino blanco
2204 29 84
------- Los dems
------- De grado alcohlico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.:
2204 29 87
------- Vino de Marsala
2204 29 88
------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos
2204 29 89
13

2204 29 91
------- Vino de Madeira y moscatel de Stubal
2204 29 92
------- Vino de Jerez
2204 29 94
------- Los dems
------- De grado alcohlico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol.
2204 29 95
2204 29 96
------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setbal
2204 29 97
------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)
2204 29 98
------- Los dems
2204 29 99
------- De grado alcohlico adquirido superior a 22% vol.
2204 30
2204 30 10
- Los dems mostos de uva:

-- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilizacin de alcohol
-- Los dems:
---- De masa volmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20C y de grado alcohlico
adquirido igual inferior a 1% vol.:
2204 30 92
----- Concentrados
2204 30 94
----- Los dems:
------ Los dems:

2204 30 96
------ Concentrados
2204 30 98
------ Los dems
Clasificacin para la elaboracin de las estadsticas

Vino de quemar:
2204 -29,-98,-99.
Vino blanco de calidad:
2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81.
-Embotellado:
2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181
-Granel:
2204 2912,-13,-17 y 2204 2981
Vino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204

2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82.
-Embotellado:
2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82.
14

-Granel
2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82
Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83.

-Embotellado:
2204 2179,-83
-Granel:
2204 2962,-64,-65,-83
Vino tinto de mesa:
2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84
-Embotellado:
2204 2180,-84
-Granel:
2204 2971,-72,-75,-84.
Vinos generosos:
2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y
2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y
2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99
Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y

2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97
-Embotellado:
2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97.
-Granel:
2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97
Otros licores:
2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99.
Vinos aromatizados:
2205 completa.
Vinos espumosos:
2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110
-Champagner:
2204 1011
-Otros vinos espumosos:
2204 1019,-91,-99
-Vino con sobrepresin (min. 3 bar):

-Vino de aguja:
2204 2110
2204 2910
Mostos de uva parcialmente fermentados:
2204 3010
15
I.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Alemania, con una poblacin que supera los 82 millones de habitantes, es el pas ms poblado de la
Unin Europea. Otros factores relevantes a tener en cuenta son el poder adquisitivo de la poblacin, as
como la condicin de este pas como primera potencia econmica de Europa y su notable influencia sobre un buen nmero de mercados. Es por ello que se trata, sin duda, de un mercado con un gran potencial para el sector vitivincola espaol.
La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en:
a) su propia produccin, parte de la cual tambin exporta al exterior;
b) y sus importaciones, las cuales proceden principalmente y por orden de importancia de los siguientes pases:
Italia
Francia
Espaa
Sudfrica
EE.UU. (California)
Chile
Australia
Italia, Francia y Espaa abarcan prcticamente un 75% del mercado alemn.
16
1.2. Superficie productiva, produccin y exportacin

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es tambin un pas productor y no slo consumidor
de vino. Su produccin se distribuye entre un 64% de vino blanco, que exporta a muchos pases, y un
36% de vino tinto, hecho ste bastante desconocido por lo general en el extranjero.
Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un 2,22% de la tierra cultivable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de Espaa (1.174.000 ha.),
primer pas del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. respectivamente) es pequea, le permite conservar y comercializar vinos con sus propias variedades autctonas as como 13 Denominaciones de Origen.
Regiones vincolas en Alemania
1. Ahr
2. Baden
3. Franconia
4. Hessische Bergstrasse
5. Mittelrhein
6. Mosel-Saar-Ruwer
7. Nahe
8. Paletinado
9. Rheingau
10. Rheinhessen
11. Saale-Unstrut
12. Sajonia
13. Wrttemberg
Fuente: Enciclopedia Wikipedia
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE DEL VIEDO ALEMN 1999-2006
Ao
En has.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%05/06
104.260
104.724
103.605
102.955
102.489
102.240
102.037
101.999
-0,30%
Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken 2007-2008

Evolucin superficie vino blanco 2004-2006

Ao
En
has.
2004
2005
2006
%05/06
65.398
64.500
64.331
-0,2
17

Evolucin superficie vino tinto 2004-2006
Ao
En
has.
2004
2005
2006
%05/06
36.852
37.537
37.668
0,1
Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken 2007-2008

En trminos de produccin, nos encontramos ante una situacin similar. Mientras que la produccin
alemana alcanz durante 2006 la cifra de 8.995.000 Hl., equivalente aproximadamente a un 5% del total
europeo, la produccin espaola baj en 2006 hasta alcanzar un poco ms de 39 millones de hectolitros.
En esto influye el hecho del gran volumen de vino en stock con el que se comenz la campaa en el ao
2005.
La produccin de vino en Alemania, tras registrar un claro aumento en 1999 con 12,1 millones de Hl,
ha disminuido considerablemente en los ltimos aos. As, de 1999 a 2003 la produccin cay un 33%.
En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la produccin de vino alemn situndose en
10.006.552 Hl. La produccin media anual entre 1999 y 2004 fue de 9,8 millones de Hl. En 2005 y
2006 la produccin disminuye otra vez ligeramente, situndose en 9.153.000 Hl. y 9.700.000 Hl. respectivamente. En el ao 2007, el total de vino alemn producido fue de 10.364.000 Hl, un 6,84% ms
que en 2006.
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN ALEMANA DE VINO 2000-2007

Ao
En
Hl.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9.851.698
8.890.926
9.884.809
8.109.899
10.006.552
9.153.000
9.700.000
10.364.000
Fuente: Deutsches Weininstitut
%06/07
6,84%
Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf / Dpto. Vinos
Evolucin Produccin Vino EU 2005/2006 (en Mill. Hl)
Pas
Francia
Italia
Espaa
Alemania
Portugal
Grecia
Austria
Luxemburgo
Otros
Total
2002
49,65
43,50
33,49
10,80
6,21
3,09
2,59
0,16
2003
51,97
46,20
39,42
9,98
6,65
3,09
2,60
0,15
149,49
160,07
2004
56,96
53,00
42,37
10,55
7,24
4,30
2,25
0,15
0,01
183,89
2005
53,30
55,30
39,40
9,10
7,30
4,00
2,30
0,10
4,90
175,70
2006
51,70
52,30
39,30
9,00
7,40
4,00
2,30
0,10
4,90
171,00
Fuente: Wein 2006, Meininger Verlag

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/Dpto. Vinos
18
Austria OtrosLuxemburgo
Portugal Grecia 1%
0%
3%
2%
Alemania 4%
5%
Francia
31%
Espaa
22%
Italia
32%
Fuente: Wein 2006, Meininger Verlag Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/Dpto Vinos
En el apartado de exportacin se mantiene la lnea de los hitos anteriores: el volumen de exportacin de

todos los vinos europeos durante 2006 super los 56.000.000 hectolitros. La aportacin de Alemania
represent el 5% (2.906.335 Hl.), mientras que pases como Espaa, Francia e Italia suponan un 22%,
31% y 32% respectivamente.
Evolucin de las exportaciones alemanas 2000-2006
3.500.000
3.000.000
2004
2005
2.906.335
2.645.021
2002
500.000
2.549.358
2001
2.531.410
1.000.000
2.214.578
1.500.000
2.214.815
2.000.000
2.311.998
2.500.000
0
2000
2003
2006
Fuente: Deutscher Wein Statistik 2007/2008 (datos de 2006 estimados)

Elaboracin: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos
19

Las exportaciones alemanas de vino durante 2006 se situaron en 561.234 millones de en valor y en
2.906.335 Hl. en volumen. Segn los ltimos datos estadsticos disponibles, Gran Bretaa es el principal pas receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 22,9% en valor del total exportado y
del 28,3% en volumen. El segundo receptor ms relevante es Estados Unidos con un 17,9% en valor y
un 10,3% en volumen, seguido por Pases Bajos con un 12,3% en valor y un 16,3% en volumen, y Noruega con un 4,6% en valor y un 2,9% en volumen. Hay que destacar la posicin de Estados Unidos,
que comparativamente tiene una mayor cuota en valor que en volumen.
20
EVOLUCIN Y DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS 2001 2006

Paises
Gran Bretaa
Holanda
Japn
EEUU
Suecia
Dinamarca
Francia
Blgica / Luxemburgo
Noruega
Canad
Resto de los paises
TOTAL
2001
% 01 / 00
2002
% 02 / 01
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
919.452
268.085
94.264
136.313
116.278
72.221
98.041
66.341
44.816
40.338
358.666
106.090
29.770
35.953
39.377
17.949
7.272
14.248
7.202
7.356
9.322
62.521
-8,0%
2,4%
-15,3%
3,0%
3,8%
-8,4%
-28,0%
30,3%
79,0%
-2,7%
21,9%
7,4%
1,5%
1,8%
1,7%
0,0%
5,0%
15,2%
13,6%
47,5%
0,1%
7,4%
845.658
284.612
92.982
146.949
123.328
72.453
129.555
59.992
53.920
40.844
363.639
103.043
29.563
29.963
47.813
19.526
5.998
18.135
7.137
10.067
10.702
80.082
-8,0%
6,2%
-1,4%
7,8%
6,1%
0,3%
32,1%
-9,6%
20,3%
1,3%
1,4%
-2,9%
-0,7%
-16,7%
21,4%
8,8%
-17,5%
27,3%
-0,9%
36,9%
14,8%
28,1%
2.214.815
337.060
-1,0%
5,9%
2.213.932
362.029
0,0%
7,4%
Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutsche Weinstatistik 2007/2008)

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/Dpto. de Vinos
21
Paises
Gran Bretaa
Holanda
Japn
EEUU
Suecia
Dinamarca
Francia
Blgica / Luxemburgo
Noruega
Canad
Resto de los paises
TOTAL
2003
% 03 / 02
2004
% 04 / 03
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
933.498
355.747
77.290
172.676
154.441
65.951
128.511
64.961
60.359
44.412
473.564
120.266
39.605
24.590
64.215
23.483
6.778
21.381
8.161
11.173
10.266
95.734
1,5%
32,7%
-18,0%
26,7%
32,8%
-8,7%
31,1%
-2,1%
34,7%
10,1%
32,0%
13,4%
33,0%
-31,6%
63,1%
30,8%
-6,8%
50,1%
13,3%
51,9%
10,1%
53,1%
971.315
380.870
63.012
195.689
143.819
72.127
112.091
63.447
64.819
47.324
434.845
125.909
48.853
22.180
64.503
19.450
8.840
17.745
9.584
13.018
10.588
91.053
4,1%
7,1%
-18,5%
13,3%
-6,9%
9,4%
-12,8%
-2,3%
7,4%
6,6%
-8,2%
4,7%
23,4%
-9,8%
0,4%
-17,2%
30,4%
-17,0%
17,4%
16,5%
3,1%
-4,9%
2.531.410
425.652
14,29%
26,3%
2.549.358
431.723
0,7%
1,4%
Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutsche Weinstatistik 2007/2008)

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/Dpto. de Vinos
22

Paises
Gran Bretaa
Holanda
Japn
EEUU
Suecia
Dinamarca
Francia
Blgica / Luxemburgo
Noruega
Canad
Resto de los paises
TOTAL
2005
% 05 / 04
2006
% 06 / 05
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
Cantidad
(HL)
Valor
Miles de Euros
Cantidad
%
Valor
%
898.001
368.581
61.546
247.254
179.815
76.381
107.568
67.052
71.114
40.662
527.047
122.588
53.844
21.929
76.275
22.389
10.850
15.322
10.186
15.639
10.243
115.409
-3,8%
3,6%
-20,4%
43,2%
16,4%
15,8%
-16,3%
3,2%
17,8%
-8,4%
11,3%
1,9%
36,0%
-10,8%
18,8%
-4,7%
60,1%
-28,3%
24,8%
40,0%
-0,2%
20,6%
825.122
476.526
62.394
301.649
176.100
95.906
104.334
72.539
85.529
57.211
649.025
128.342
69.104
22.759
100.350
23.687
12.351
18.542
12.136
25.602
15.308
133.053
-8,1%
29,3%
1,4%
22,0%
-2,1%
25,6%
-3,0%
8,2%
20,3%
40,7%
23,1%
4,7%
28,3%
3,8%
31,6%
5,8%
13,8%
21,0%
19,1%
63,7%
49,4%
15,3%
2.645.021
474.674
4,5%
11,5%
2.906.335
561.234
9,9%
18,2%
Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutscher Weinstatistik 2007/2008)

23

1.3. Importaciones alemanas de vino
Tal y como se indicaba anteriormente, Alemania es el mayor importador de vinos en volumen en el
mundo, adems de ser uno de los principales destinos de los vinos espaoles, por delante de otros pases
como Holanda y Estados Unidos. En la siguiente tabla se puede observar la variacin de las importaciones de vino en Alemania en los ltimos aos.
Variaciones de las importaciones de vino 2001-2007
10
8
6
5,4
4
2
1,6
0,9
0
-2
2001
2002
0
2003
5,1
4,1
1,3
2004
2005
2006
2007
-2,9
-3,5
-3,1
-4
-6
7,6
5,6
-3,9
Volumen
Valor
Fuente: Deutscher Weinbauverband

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf
En 2007 la cifra de las importaciones de vino en Alemania alcanza los 14.632.000 Hl en volumen y
2.013 millones de en valor. Como se puede observar en el grfico anterior, se puede hablar de una recuperacin en valor de las importaciones de vino en Alemania despus de los ltimos aos, que se caracterizaron por una crisis de consumo en el pas. Las cifras estadsticas del ltimo ao 2007 muestran
un incremento del 4,1% en valor y del 5,1% en volumen.
La evolucin y el origen de dichas importaciones quedan expresados en las grficas que se presentan a
continuacin:
24

IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl.)
Evolucin del ranking de suministradores 1994-2007
16.000.000
14.000.000
12,84%
13,97%
3,15%
3,23%
4,29%
3,16%
15,08%
12.000.000
16,11%
16,55%
17,59%
16,54%
17,04%
16,30%
10.000.000
3,23%
8.000.000
2,68%
10,52%
16,77%
16,02%
13,03%
17,50%
11,37%
13,43%
17,41%
11,75%
15,40%
13,25%
15,46%
16,50%
3,47%
3,42%
15,85%
4,50%
3,44%
19,72%
4,35%
3,41%
15,81%
16,59%
15,37%
11,61%
Resto
Australia
6.000.000
46,01%
48,24%
41,60%
42,45%
38,94%
46,23%
44,53%
41,13%
45,43%
37,89%
Chile
37,11%
41,27%
45,50%
42,50%
EEUU
Espaa
4.000.000
Italia
Francia
2.000.000
21,35%
22,64%
1994
1995
28,80%
25,01
24,83%
24,08
21,67%
22,19%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
16,68%
21,05%
2002
2003
17,86%
17,09%
2004
2005
16,71%
16,40%
2006
2007
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
11.295.911 10.649.231 11.685.761 12.147.350 12.965.380 12.983.702 12.806.711 12.312.164 12.971.873 13.185.784 13.972.195 13.180.167 14.699.000 14.632.000
Fuente:Deutscher Weinbauverband e.V. Statistisches Bundesamt
Elaboracin Ofecomes Dsseldorf/Dpto de vinos
25

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN 1999 2007
Francia
Italia
Espaa
EEUU
Chile
Australia
Resto
Total
12.983.702
1999
3.126.114
6.002.238
1.366.121
146.826
170.772
79.676
2.091.955
Total
12.806.711
2000
2.775.678
5.702.546
1.504.214
239.503
213.240
129.942
2.241.588
Total
12.312.164
2001
2.732.168
5.063.800
1.631.500
250.740
330.472
138.256
2.165.228
Total
12.971.873
2002
2.757.823
5.560.698
1.503.352
303.568
343.365
211.072
2.291.995
Total
13.185.784
2003
2.775.883
4.995.974
2.090.582
451.002
458.108
238.005
2.176.230
Total
13.972.195
2004
2.495.425
5.185.167
2.755.799
479.962
628.378
319.979
2.107.485
Total
13.180.167
2005
2.252.429
5.438.815
2.025.972
449.237
573.931
402.519
2.037.264
Total
14.437.000
2006
2.412.885
6.568.601
2.282.733
465.887
454.575
398.101
1.854.218
Total
14.632.000
2007
2.399.000
6.219.000
2.428.000
463.000
627.000
452.000
2.044.000
Cuotas
Francia
Italia
Espaa
EEUU
Chile
Australia
Resto
1999
24,08%
46,23%
10,52%
1,13%
1,32%
0,61%
16,11%
2000
21,67%
44,53%
11,75%
1,87%
1,67%
1,01%
17,50%
2001
22,19%
41,13%
13,25%
2,04%
2,68%
1,12%
17,59%
2002
21,26%
42,87%
11,59%
2,34%
2,65%
1,63%
17,67%
2003
21,05%
37,89%
15,85%
3,42%
3,47%
1,81%
16,50%
2004
17,86%
37,11%
19,72%
3,44%
4,50%
2,29%
15,08%
2005
17,09%
41,27%
15,37%
3,41%
4,35%
3,05%
15,46%
2006
16,71%
45,50%
15,81%
3,23%
3,15%
2,76%
12,84%
2007
16,40%
42,50%
16,59%
3,16%
4,29%
3,09%
13,97%
VOLUMEN
Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt
26

IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles Euro)
Evolucin del ranking de suministradores 1994-2007
2.200.000
2.000.000
10,23%
1.800.000
10,41%
11,43%
11,09%
9,24%
1.600.000
11,78%
12,99%
13,87%
14,76%
11,45%
1.400.000
11,38%
12,81%
2,86%
2,36%
3,43%
2,47%
2,48%
3,90%
2,93%
3,37%
3,17%
14,74%
13,87%
14,64%
11,43%
11,50%
16,08%
12,49%
3,81%
4,17%
3,36%
3,20%
2,85%
3,27%
15,88%
2,93%
3,33%
3,08%
Resto
Australia
14,41%
Chile
12,36%
13,13%
1.200.000
11,69%
EEUU
12,33%
12,56%
1.000.000
800.000
Espaa
11,98%
9,63%
34,63%
35,10%
33,32%
35,72%
34,03%
34,89%
35,92%
34,52%
34,09%
34,33%
34,52%
35,67%
33,81%
Italia
Francia
33,72%
600.000
400.000
43,20%
40,98%
1994
1995
39,42%
37,50%
1996
1997
37,95%
35,84%
31,65%
1999
2000
31,09%
30,19%
30,51%
28,86%
28,72%
2001
2002
2003
2004
2005
30,01%
29,16%
200.000
0
1998
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
1.191.761 1.263.079 1.493.718 1.662.366 1.885.531 1.996.308 1.966.380 1.985.001 1.923.489 1.923.026 1.948.662 1.797.249
2006
2007
Total
Total
2031000 2.013.000
Fuente: Weinvauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboracin Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos
27

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR 1999-2007
Francia
Italia
Espaa
EEUU
Chile
Australia
Resto
Total
1.996.308
1999
715.460
713.135
259.309
46.716
34.363
23.095
204.231
Total
1.966.380
2000
622.363
669.128
290.308
76.256
46.375
37.217
224.733
Total
1.985.001
2001
617.043
692.609
292.530
69.005
53.641
40.052
220.121
Total
1.923.489
2002
580.608
690.900
266.823
65.889
45.436
54.935
218.898
Total
1.923.026
2003
586.797
663.858
281.590
75.033
47.690
47.444
246.250
Total
1.948.662
2004
562.383
664.236
313.313
61.843
65.683
57.190
224.014
Total
1.797.249
2005
516.094
616.987
236.000
60.384
74.859
68.463
224.462
Total
2.031.000
2006
609.522
701.179
322.587
66.390
57.898
62.042
85.925
Total
2.013.000
2007
587.000
718.000
290.000
62.000
67.000
59.000
230.000
Cuotas
Francia
Italia
Espaa
EEUU
Chile
Australia
Resto
1999
35,84%
35,72%
12,99%
2,34%
1,72%
1,16%
10,23%
2000
31,65%
34,03%
14,76%
3,88%
2,36%
1,89%
11,43%
2001
31,09%
34,89%
14,74%
3,48%
2,70%
2,02%
11,09%
2002
30,19%
35,92%
13,87%
3,43%
2,36%
2,86%
11,38%
2003
30,51%
34,52%
14,64%
3,90%
2,48%
2,47%
12,81%
2004
28,86%
34,09%
16,08%
3,17%
3,37%
2,93%
11,50%
2005
28,72%
34,33%
13,13%
3,36%
4,17%
3,81%
12,49%
2006
30,01%
34,52%
15,88%
3,27%
2,85%
3,05%
4,23%
2007
VALOR (1.000
Euros)
Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt
29,16%
35,67%
14,41%
3,08%
3,33%
2,93%
11,43%
28

Como se puede observar, en 2007 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de 2.013
millones de euros.
En cuanto al ranking de los pases suministradores Italia ocupa en 2007, como en aos anteriores, la
primera posicin, tanto en volumen (6.319.000 Hl) con una cuota de mercado del 42,50%, como en valor (718.000 millones de ), con una cuota del 35,67%. Le sigue Francia (en el segundo puesto en valor
pero no en volumen) con una cuota en volumen del 16,40% (2.399.000 Hl.) y del 29,16% (587.000 millones de ) en valor. Espaa ocupa en 2007 la segunda posicin en volumen y la tercera en valor,
con una cuota del 16,59% (2.428.000 Hl.) y 14,41% (290.000 millones de ) respectivamente. Cabe
destacar en este punto, que Espaa ocup tambin en el ao 2004 la segunda posicin en volumen, por
delante de Francia, con 2.755.799Hl. de vino espaol importado. Esto supuso ese ao una cuota del
19,72%. Francia alcanz en 2004 una cuota del 17,86%, con 2.495.425 Hl. En 2005 y 2006 Espaa volvi a ocupar la tercera posicin, pasando en 2007 a estar nuevamente en el segundo puesto en volumen
con un 16,59% del total.
El resto del mercado se lo reparten Sudfrica, EEUU. (California), Chile y Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%.
IMPORTACIONES EN ALEMANIA EN VOLUMEN 2007

Desagregacin de resto de paises suministradores
Chile
Aust r alia
24,51%
42,50%
16,59%
It alia
Francia
1,76%
Espaa
1,87%
10,60%
Rest o
17,48%
26,69%
16,40%
EE UU
12,60%
Sudaf rica
Macedonia
16,09%
12,91%
Rumania
Argent ina
Rest o
Fuente: Weinvauverein e.V. Statistisches Bundesamt

Elaboracin Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos
En los grficos se pueden observar las cuotas que representan los dems suministradores en el mercado
alemn, que suponen un 24,51% del vino importado en Alemania.
Si se analiza la evolucin de las importaciones alemanas de vino espaol en los ltimos aos puede
apreciarse un panorama muy positivo caracterizado por un aumento tanto en volumen como en valor de
las mismas.
29
As, teniendo en cuenta esta evolucin a travs del tiempo, se puede ver que las cuotas de importacin
en volumen en el ao 2000 de vino espaol consigui incrementar su cuota hasta un 11,75% de las importaciones alemanas, gracias a la entrada de muchas otras DD.OO., con una buena relacin calidadprecio y pese a la cada de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios en un escenario de muy alta sensibilidad al precio. En los dos aos posteriores, la cuota en volumen
sigui mejorando y en 2003 lleg hasta a un 15,85% de las importaciones alemanas. En 2004 por primera vez Espaa (con un 19,72%) desbanc a Francia (17,86%) en volumen importado. El vino espaol
se converta as en el segundo vino ms consumido en Alemania por detrs de los vinos italianos. En
2005 volvi a descender el volumen de vino espaol importado a 15,37% de las importaciones de vino
alemanas. Al ao siguiente el volumen de vino espaol importado sube ligeramente y alcanza una cuota
del 15,40%.(2.142.833Hl.), pasando en 2007 a 2.428.000 Hl, lo que implica una cuota del 16,59% del
total.
Si se analiza la evolucin de las importaciones en valor de los vinos espaoles a travs del tiempo, se
aprecia que la cuota de valor de las importaciones espaolas mejor en 2001, rozando el 15% gracias al
mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DOs., e incluso el espectacular crecimiento de otras, tales como Rioja, Navarra y Valdepeas. En 2002 se produce un descenso en valor, que en
parte puede explicarse por la situacin especial que sufri Alemania durante ese periodo de tiempo y la
inclinacin hacia los vinos propios. El decrecimiento en valor, no obstante, fue inferior al de volumen,
por lo que todava haba cabida para el optimismo. En 2003, aunque se produjo un aumento en el volumen de vino importado en Alemania, ste se vio acompaado de una cada en el valor de las importaciones. Espaa recogi an as ese ao un aumento en valor. En 2004 la subida cuantitativa nombrada
antes, permita a Espaa sobrepasar el 15% del valor total importando en Alemania. Al ao siguiente el
vino espaol importado baj en valor, alcanzando una cuota del 13,13%, dato que se recupera en 2006,
con una cuota en valor de las importaciones espaolas de vino en Alemania del 15,87% (322.587 millones de ). Los datos estadsticos de 2007 muestran una cuota del 14,41 % del total (290.000 millones
de ).
Anlisis de los precios medios de exportacin de los principales exportadores de vino en Alemania:
En el ao 2007 los precios medios de importacin fueron:
Francia 245 / Hl
Espaa de 120/Hl
Italia 116 / Hl
Hay que tener en cuenta que el este precio medio de importacin se refiere al agregado de todo los tipos
de vinos importados, ya sean tranquilos, espumosos o fortificados as como vinos de calidad o graneles.
Teniendo en cuenta en el clculo del precio medio de importacin nicamente los vinos de calidad provenientes de Espaa obtenemos un precio medio de 236 /Hl tal y como figura en la siguiente grfica.
30
Evolucin precios medios

de importacin
Vinos de calidad (v.c.p.r.d) espaoles
300
250
200
150
100
50
0
232
229
236
Total
Vino tinto calidad
Vino blanco calidad
2005
2006
2007
Ao
El precio medio de los vinos espaoles en el mercado alemn ha sufrido ciertas variaciones a lo largo
del tiempo, siendo su evolucin la siguiente: en el ao 2002 se consigui alcanzar un precio de
177,79/Hl., lo que represent un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del ao 2003 se
entra en una espiral negativa de precio medio por Hl., debido a la entrada de un gran volumen a precios
muy bajos (134,46/Hl). Durante el ao 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de Espaa se situ en los 114/Hl, lo que signific un descenso de un 15,2% con respecto a 2003. Esto supuso una evolucin muy positiva en cuestin de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio
de venta para los vinos espaoles alcanz los 139/Hl, mientras que en 2007 el precio medio de venta
de los vinos de Espaa es de 120/Hl.
En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por se de grande volumenes, pero de menor valor
en trminos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un
precio de venta medio por Hl. en Alemania, en el ao 2007, de 116 /Hl.
31

Otro punto relevante a analizar es la evolucin de las importaciones de los vinos espaoles de mesa y
de calidad. En el mercado alemn se observa que la mayor parte de las importaciones de vino espaol
son vinos tintos de calidad, como se puede ver en el siguiente grfico.
Importaciones por tipos de vino y pas de origen
VINOS MESA Y VINOS CALIDAD

Evolucin de los tipos de vino(Valor en Mio.)
120,00
100,00
16,54%
8,37%
15,22%
16,58%
80,00
17,07%
15,25%
26,91%
30,78%
27,78%
34,95%
60,00
39,73%
40,07%
41,16%
7,74%
63,70%
45,29%
60,45%
46,03%
45,87%
40,00
19,81%
20,60%
48,93%
20,00
22,45%
11,07%
10,69%
23,92%
Italia
Espaa
Francia
Italia
9,51%
13,52%
Espaa
Francia
2005
Total:486.6
Total:180.9
8,47%
Italia
2006
Total:399.3
Vino blanco calidad
Total:472.7
12,17%
20,41%
12,86%
0,00
15,82%
11,58%
21,66%
Francia
2007
Total:159.0
Vino blanco mesa
Espaa
14,02%
Total:360.0
Vino tinto calidad
Total:494.1
Total: 166.1
Total: 379.7
Vino tinto mesa
Fuente: Deutscher Weinbauverband

Elaboracin Ofecomes Dsseldorf/Dpto de vinos
Los vinos tintos espaoles de calidad evolucionan positivamente en el mercado alemn, siendo el
60,45% de las exportaciones espaolas a Alemania. Esta cifra supera las cifras de vino tinto de calidad
que Alemania importa de Francia y de Italia, que slo alcanzan un 46,03% y un 40,07% respectivamente.
32
II.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. DISTRIBUCIN DEL VINO EN ALEMANIA

1.1. Canales de distribucin
La distribucin en Alemania es un claro ejemplo de distribucin dominada por grandes grupos. Existen
gran nmero de empresas dedicadas a la distribucin. Sin embargo, la cuota de concentracin es tan
elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ventas, mientras que los primeros 30 copan casi
el 99%. Eso deja algo ms que un 1% para ms de 70 empresas restantes. El sistema de distribucin en
Alemania sigue los modelos de la mayora de los pases de Europa Occidental, con reducciones de nmeros de empresas a travs de adquisiciones y fusiones, convirtindose as poco a poco en un oligopolio. El sector de la distribucin minorista de alimentacin en Alemania se ha caracterizado en los ltimos aos por una expansin de los establecimientos de tipo discount e hipermercados como principales
puntos de venta, mientras que los pequeos supermercados y el comercio tradicional minorista pierden
su cuota.
En el sector del vino los lugares de compra tambin se encuentran bastante concentrados. Las cadenas
de hipermercados, discounters Aldi, otros discounters y cadenas de comercio directo copan el 75% de
las ventas de vino en Alemania. Se ha producido un aumento gradual de estos canales de distribucin a
costa principalmente del comercio tradicional y de las tiendas especializadas. Se prev un aumento en el
nmero de discounters durante los prximos aos, convirtindose as en el primer lugar de ventas de
vino de Alemania.
33
VOLUMEN DE FACTURACIN 1997-2005

100%
17,2
18,2
19,5
19,3
19,3
18,6
18,1
17,7
18,8
17,2
17,3
17,4
16,4
16,4
17,8
18,2
17,9
19,6
60%
17,7
17,6
15,9
16,1
16,1
14,8
14,6
15,0
40%
20,5
21,4
24,9
27,8
27,8
29,4
30,6
32,1
30,6
13,4
12,5
11,1
10,9
10,7
10,3
8,7
8,5
7,7
6,8
5,8
2001
2002
2003
2004
2005
80%
20%
14,8
14,1
12,6
11,3
8,9
12,5
8,7
1997
1998
1999
2000
0%
15,0
Grandes almacenes
Grandes hipermercados
Pequeos hipermercados
Discounter
Supermercados
Otros
Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2006

Volumen consumido y gasto domstico por canales 2006

4 ,6
OTROS
ESPECIALIZADO VINOS
2 1,8
5,9
COMERCIO
8 ,7
14 ,9
Otro s (quio sco , gaso linera,

grandes almacenes)
HIPERMERC. Y
Co mercio especializado vino s
GRANDES SUPERF.
19 , 1
COMERC. MINOR.
ALIM.
(SUPERMERCADO)
OTROS
2 6 ,6
4
17,1
DISCOUNTERS
Hipermercado s y Grandes
superficies
Co mercio M ino rista
A limentaci n (Supermercado s)
Otro s disco unters
13 ,8
ALDI
19 ,1
15,8
COMPRA DIRECTA
CANTIDAD %
A ldi
25
Co mpra directa: (bo degas,

co o perativas, etc.)
VALOR %
Fuente: Deutsches Weininstitut

34

Para el ao 2006 se disponen de datos de volumen y valor expresados en porcentajes. La situacin es
bastante parecida a la del ao 2005, pero se puede hacer una diferenciacin entre el consumo en el este
y el oeste de Alemania.
Consumo en % 2006 (este y oeste de Alemania)
100%
80%
60%
40%
20%
4,7
7,4
6,1
6,2
9,6
31,6
4,8
7,3
6,1
8,7
5,8
12,3
46,9
28,6
4,9
7,2
12,2
34,2
44,3
15,1
17,8
3,3
6,1
9,3
22,3
18,6
13,3
9,5
11,3
18,2
8,4
11,4
17,2
14,1
16,1
12,9
Volumen
Valor
Volumen
Valor
0%
15,1
10,9
26,2
24
Volumen
Valor
Total
Oeste
Otros, C&C...
Comercio minorista alimentacin (supermercados)
Comercio especializado
Bodegas/Cooperativas
Otros discounter
Aldi
Hipermercados y grandes superficies
Este
Fuente: Deutsches Weininstitut, Statistiken 2007/2008

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/ Dpto Vinos
1.2. Descripcin de los distintos canales de distribucin

El mercado de la gran distribucin est dividido en dos niveles. En el primer nivel se encuentran los
importadores, los mayoristas y los agentes comerciales. En el segundo nivel estn las centrales de compra con delegaciones regionales.
Importadores: Los importadores compran mercancas a proveedores extranjeros por cuenta y riesgo
propios, mantienen almacenes propios y revenden, segn su estructura de distribucin, a mayoristas o
minoristas nacionales. Tambin las asociaciones y centrales de compra, puesto que stas tambin realizan importaciones directas, y por lo tanto tambin actan como importadores. Normalmente los importadores estn especializados en productos o en grupos de productos determinados. Son conocedores del
mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. En general pueden distribuir en todo el pas
y juegan a menudo un papel estratgico en el xito de un producto.
Mayoristas: Los mayoristas en general suministran no slo al comercio especializado, sino tambin a
los grandes almacenes, hipermercados, y supermercados, aunque la mayora de stos han creado sus
propios centros de compra para asegurarse un mejor aprovisionamiento de los productos y controlar los
costes. Esta va de distribucin ha ido perdiendo importancia a lo largo de los aos a medida que los caOficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf
35

nales de distribucin minoristas organizados han fortalecido su presencia en el mercado, y en muchos
casos las grandes empresas de la industria agroalimentaria se dirigen directamente a los detallistas para
vender. En este contexto el comercio mayorista es consciente de la necesidad de mantener su cuota de
mercado en un contexto altamente competitivo.
Agentes comerciales: Habitualmente los agentes comerciales (Handelsvertreter) importan las mercancas y firman los documentos de los exportadores a los que representan, pero no suelen tomar posesin
de los productos. Se limitan a promover, negociar o concretar operaciones en nombre y por cuenta de
una o varias empresas, mediante retribucin y en una zona determinada, atendiendo a las caractersticas
contractuales con que realice su cometido. Los agentes comerciales suelen estar especializados en un
sector especfico. En el caso de los vinos no hay muchos.
Las asociaciones o centrales de compra cuentan con un know how muy especializado que les permite
asumir la gestin logstica y el abastecimiento de las empresas asociadas, logrando as importantes economas de escala que se traducen en mejores condiciones de compra y en la posibilidad de prestar diversos servicios complementarios a sus asociados: informacin sectorial, marketing y publicidad del
producto, formacin de ventas, asesoramiento financiero, gestin de inventario... etc.
La distribucin desde el productor de vino hasta el consumidor final puede tener varios eslabones, convirtiendo los canales en ms o menos directos.
El canal ms corto es el canal de compra directa. El productor de vino, principalmente alemn, vende
directamente sus caldos al consumidor final. Los compradores de vino se desplazan hacia las regiones
vitivincolas alemanas y entablan comercio directamente con los productores de vino. Este canal absorbe el 17% de la distribucin del vino.
El productor de vino tambin puede elegir llegar al consumidor final a travs de las tiendas especializadas, que a su vez pueden hacer llegar los vinos directamente hasta el consumidor o los restaurantes.
Otra alternativa en la cadena de distribucin es el Cash & Carry. Este tipo de establecimiento distribuye
a restaurantes y dems comercios gastronmicos.
La figura del importador juega un importante papel en la distribucin del vino en Alemania. A travs de
su figura pasan el 10% de los vinos distribuidos en Alemania. ste es una va de suministro para las
tiendas especializadas, tiendas Cash & Carry, restaurantes y tiendas de alimentacin. No obstante, el
grueso de la distribucin del vino corre a cargo de los centros de alimentacin, que soportan aproximadamente el 72% de las operaciones de vino. Las empresas productoras de vino se ponen en contacto con
las cadenas de alimentacin y stas a su vez distribuyen los caldos al consumidor final. Esto se resume
en la grfica que se presenta a continuacin:
36
CONSUMIDOR FINAL
GASTRONOMA
COMERCIO MINORISTA DE
ALIMENTACIN
TIENDAS
ESPECIALIZADAS
DE VINOS Y
BEBIDAS
(Minosristas especia-
C&C
listas + importado-
IMPORTADOR MAYORISTA
ESPECIALIZADO
PRODUCTOR DE VINOS
(40% alemanes, 60% extranjeros)
Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/ Dpto Vinos
37

Atendiendo a su superficie y estructura de la oferta, los principales tipos de establecimientos minoristas
y mayoristas que existen en Alemania, segn las fuentes de M + M Eurodata, son los siguientes:
COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIN

-SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de gran superficie con amplio surtido de productos. Normalmente est ubicado en las afueras de las ciudades, con superficies de ms de 5.000 m.
Vende productos tanto de alimentacin como de non-food. En los ltimos aos ha crecido el nmero de
establecimientos hasta alrededor de 2.250.
-Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentacin): establecimiento de autoservicio exclusivo de
alimentacin, con una superficie entre 1.500 y 5.000 m.
-Grober Supermarkt, antes Kleinverbrauchermarkt (Pequeo Hipermercado): establecimiento, tambin de autoservicio, pero que cuenta con un menor surtido y una menor superficie (entre 800 y 1.500
m). Este tipo de comercio se encuentra en un momento de retroceso ya que se producen cada vez menos beneficios.
-Warenhaus (Gran Almacn): establecimiento de autoservicio normalmente situado en las urbes.
Cuenta con varios departamentos en los cuales se puede encontrar productos de Food y de non food.
-Kaufhaus (Almacn): Como un gran almacn, pero de menor dimensin y con menos surtido. Se podra decir que en Alemania ya slo existe un almacn (de precios bajos), Woolworth, despus de que
Kaufhalle fuese adquirido por el grupo italiano Coin que a su vez se despide del mercado alemn.
-Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con oferta principal de Food con diferentes departamentos, en los que se puede encontrar non Food. Cuenta con una superficie de entre 400 y
800 m.
-SB-Geschft (Autoservicio de Alimentacin): tienda de alimentacin con una superficie de hasta 400
m.
-Convenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeo establecimiento (hasta 350 m) ubicado en
zonas con mucha afluencia de personas. Cuenta con un surtido reducido pero con productos preparados.
-Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): Tiendas puestas a pie de gasolinera con un surtido reducido, principalmente bebidas y aperitivos. Orientado a las compras de impulso.
-Discountgeschft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentacin,
con una superficie inferior a 700 m, que funciona en base a frmulas de descuento: surtido reducido,
mnimo servicio y precios muy competitivos. Desde 1991 hasta septiembre de 2006 el nmero de discounters ha subido de 8.600 establecimientos a 15.000.
-Grobdiscounter (Gran Discount): tienda de autoservicio de descuento con una superficie superior a
700 m.
-Drogeriemarkt (Droguera): establecimiento de autoservicio especializado en productos de limpieza e
higiene personal. Suele contar con un muy pequeo surtido de comida en sus tiendas.
38

COMERCIO MAYORISTA
-Cash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes que compran grandes
cantidades al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte para luego revenderlos en sus comercios.
-Zustellgrobhandel (Mayoristas/Repartidores): tiendas mayoristas que suministran una amplia gama
de productos a domicilio a minoristas. Estos repartidores suelen trabajar en zonas geogrficamente reducidas.
-Grobverbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): tiendas mayoristas cuyos
clientes son tiendas con gran capacidad de compra (grandes superficies, gastronoma, cantinas y comedores sociales...etc.).
CARACTERSTICAS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN ORGANIZADOS
Fuerte concentracin de la distribucin minorista de alimentacin en unos pocos grandes grupos (los ocho principales grupos alcanzan una cuota muy elevada del mercado, casi del 100%).
Fuerte expansin del canal discount, con implicaciones en el nivel de precios para artculos de
alimentacin.
Mercado de compradores, atendiendo al poder de negociacin de los grandes grupos de la distribucin.
Unos mrgenes de beneficio netos de la distribucin organizada entre los ms bajos de Europa:
0,8% sobre la facturacin anual.
Una superficie en puntos de venta de 300 m por 100 habitantes, el doble de la superficie disponible en Inglaterra y Francia. Escasa rentabilidad por m.
1.3. Esquema de la distribucin minorista de alimentacin

Para un entendimiento de la distribucin del canal de alimentacin de Alemania se incluye el siguiente
grfico.
39
40

Dada la amplia informacin existente al respecto y con el fin de adecuarla con mayor precisin a sus
necesidades, rogamos se pongan en contacto con la Oficina Comercial de Dsseldorf a travs de cualquiera de los medios indicados al final del presente informe.
41
III.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos
En calidad de vida y proteccin a los desprotegidos socialmente, Alemania es uno de los pases punteros del mundo, pero esa sociedad del bienestar resulta demasiado cara en los tiempos de la globalizacin. Una de las causas de la crisis del modelo socioeconmico alemn es el envejecimiento de la poblacin. Como consecuencia, el sistema de rentas, mediante el cual los trabajadores activos pagaban la
jubilacin de los mayores, se ha ido haciendo cada vez ms pesado. Para paliar este problema los trabajadores actuales estn obligados a ahorrar para su propia jubilacin adems de aportar para pagar la renta de los ya jubilados.
En 2004 el nmero de parados fue de 4.381.042, por lo tanto una cuota del 11,7%. En 2005 la cifra se
situ en 4.860.234, un 13% de la poblacin activa. No se registraban niveles tan elevados de desempleo
desde los aos 30. A lo largo de 2006, el nmero de parados disminuy y se situ en 3,43 millones de
personas. Si se comparan los datos registrados en julio de 2006 con los de 2007, se observa una reduccin del nmero de desempleados de 671.000 personas. Por lo tanto, la situacin mejor en el ao 2007
y no parece que la subida del IVA (del 16% al 19% a partir de enero de 2007) haya influenciado negativamente al mercado laboral. Esta evolucin positiva en el mercado laboral se debe sobre todo a factores
coyunturales y a los primeros resultados positivos de la reforma del desempleo, que ha flexibilizado la
ley de proteccin contra el despido y anunciado una iniciativa ms de 50, para ofrecer empleo a personas mayores de esa edad.
Alemania
2007
Abril
Mayo
Junio
Julio
Alemania del Este
Parados
(1.000)
Variacin 05/06
(1.000)
Cuota (%)
Parados
(1.000)
3.976
3.812
3.687
3.715
-815
-727
-712
-671
9,5
9,1
8,8
8,9
2.611
2.503
2.427
2.450
Alemania del Oeste
Variacin Cuota (%)

05/06
(1.000)
-591
-545
-539
-510
7,8
7,5
7,3
7,3
Parados
(1.000)
1.365
1.309
1.260
1.265
Variacin Cuota (%)

05/06
(1.000)
-224
-181
-173
-161
16
15,2
14,7
14,7
Fuente: Bundesverband deutscher Banken

42

DESEMPLEO EN ALEMANIA
Fuente: Bundesverband deutscher Banken

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf/Dpto de Vinos
El repunte econmico en Alemania ha surtido efecto en el mercado de trabajo. Se reduce el

desempleo, pero no se acaba con un desempleo que ya es relativamente alto. El promedio anual
de la poblacin econmicamente activa aument en el 2007 en 650 mil personas sobre el ao
anterior, alcanzando 39.7 millones de personas el nmero el ms alto desde 1990, el ao de la
unificacin de Alemania. En febrero de 2008 el nmero de personas econmicamente activas
fue de 39.63 millones, aproximadamente medio milln o 1,4% ms que en febrero del 2007.
En marzo de 2008 hubo 3,62 millones de personas desempleadas (630 mil menos que en febrero de 2007). La estadstica oficial no considera como desempleadas, sin embargo, a un cuarto
de milln de personas que reciben prestaciones del seguro de desempleo (personas sin empleo
al borde de la jubilacin, enfermos y participantes de algn cursillo vocacional).
El instituto de Investigacin de la Agencia Federal de Trabajo en Nremberg prev para el ao
en curso un promedio de 3,43 millones de desempleados registrados (unos 350.000 mil menos
que en el 2007). Si las previsiones se confirmasen, el 2008 sera el ao con menos desempleo
desde 1993.
43
1.2. Factores econmicos
El 2007 fue el primer ao desde la reunificacin alemana en el que hubo un dficit del 0% en el
ejercicio de las administraciones pblicas. El Gobierno federal prev un crecimiento de 1,7%
para el 2008 (los institutos de investigacin econmica lo sitan en 1,8%).
El comercio interno se mostr muy dbil durante todo el 2007, debido a la evolucin distributiva de ingresos y la aceleracin inflacionaria. Los aumentos de los precios de electricidad, petrleo y alimentos han prcticamente sobrepasado los aumentos salariales.
Desde el ao 2002, cuando el PIB ni siquiera creci (0.0%), hasta el 2007, el promedio de crecimiento ha sido de 1,2%. A partir del ao 2006 registra Alemania un crecimiento sostenible
del PIB de 2,9 (2006) y 2,5% (2007), que ha permitido conservar ms puestos de trabajo o
crear nuevos, que se perdieron a causa de la introduccin de procesos industriales cada vez ms
intensivos de contenido de capital y menos intensivos de contenido de trabajo.
El Ministerio de Economa prev un crecimiento del PIB para 2008 de 1,7%, sealando los
riesgos que puedan derivarse de la crisis del mercado de crdito en EE.UU. y de la devaluacin
del dlar americano.
PIB Interanual de Alemania 1998-2008
3,5%
3,2%
2,9%
3,0%
2,5%
2,5%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,5%
1,2%
1,2%
0,9%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,2%
2002
2003
0,0%
-0,5%
1998
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Statistisches Bundesamt (datos de 2008 previstos)

44
Este repunte econmico se debe, entre otros factores, a la utilizacin de la capacidad total de la
economa alemana, que est actualmente en 87,5% (cerca de la utilizacin ms alta jams registrada en la Alemania unificada). Seal del dinamismo es el avance real de la produccin industrial en el 2007 (+6,8% sobre el ao anterior).
La construccin, sin embargo, ha pasado por un perodo de altibajos en el 2007, y mientras que
haba bajado el volumen de su produccin en los primeros meses, luego se recuper. Para el
ao 2007 el crecimiento fue de 2,6% sobre el ao anterior. El Ministerio Federal de Economa
ofreci como posibles causas el aumento del IVA desde el comienzo del 2007 y la abrogacin
del subsidio que se pagara durante dcadas a los hogares compradores de vivienda.
La aportacin del sector externo al PIB alemn sigue siendo espectacular ya que la demanda
del exterior aument en el 2007 en 8,3% en trminos reales sobre el ao anterior.
Para el prximo futuro algunos augurios ven la demanda del mundo ms all de la zona del euro afectada por la lenta depreciacin del dlar americano (el 17/04/2008 cotiz 1 $ americano
en 0,628 euros, frente 0,740 euros en abril de 2007). En el caso de Alemania el riesgo parece
limitado, ya que el 65% de sus exportaciones se dirigen a los pases de la Unin Europea, aumentando as en 2007 ms la exportacin hacia los pases de la UE que hacia pases terceros
(+12,0% frente a 6,4%). Adems se debe tener en cuenta que Alemania es un pas pobre de
materia prima, de petrleo y gas, por lo que tiene que importar la mayor parte de estos recursos energticos. Estas importaciones se facturan normalmente en dlares americanos, con lo
que ganan los importadores alemanes con el dlar que se devala.
En lo que respecta a la demanda de los hogares, el consumo privado es relativamente dbil, bajando en el 2007 en 0,3% en trminos reales sobre el 2006. La facturacin de los comercios al
por menor (ventas de automviles y de gasolineras inclusive) cay en 3,3% en 2007 en trminos reales. Esta tendencia contina, ya que en los meses de diciembre de 2007 a enero de 2008
la merma fue de 5,3% a precios corrientes (frente a diciembre de 2006-enero de 2007). El desliz para los vendedores de automviles, sus refacciones y accesorios y el sector de comunicaciones result mayor en el 2007 (-6,8%).
Segn la Oficina federal de Estadstica, subieron los ingresos disponibles de los hogares privados en el 2007 slo en un 1,6% en trminos corrientes, frente a una subida del ndice de Precios al Consumidor de 2,2%. Contrastando esta evolucin con las compras de los hogares, es
entendible entender los cambios de hbitos que surgieron, ya que los precios se incrementaron
en mayor proporcin que los ingresos de los consumidores.
45
1.3. Tendencias legislativas

En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporacin en el mercado
alemn, deben destacarse los siguientes:
A) Documentos de acompaamiento para el transporte de productos vitivincolas;
B) rganos de control;
C) Normativa fiscal;
D) El sistema del "Punto Verde";
E) Envases y embalajes.
A) Documentos de acompaamiento para el transporte de productos vitivincolas

Toda persona natural o jurdica y toda asociacin de personas, incluido todo intermediario, en tanto que
tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unin Europea o que resida all y que efecte o haga
efectuar el transporte de un producto vitivincola, tiene bajo su responsabilidad la elaboracin de un documento que acompae este transporte. Dicho documento, conocido como documento de acompaamiento o anexo, debe contener como mnimo las siguientes indicaciones:
a) Nombre y direccin del consignatario;
b) Nombre y direccin del receptor;
c) Nmero de referencia para verificar la autenticidad del envo;
d) Fecha de expedicin (del documento) as como de envo (siempre que no coincida con la de expedicin de la mercanca);
e) Indicacin de los vinos enviados segn las obligaciones comunitarias y propias de cada pas;
f) Cantidad total de vino enviado.
Para envos en recipientes con un volumen declarado de ms de 60 litros el documento anexo contiene,
adems, los siguientes trminos:
g) En caso de:
-
vino: el grado de alcohol efectivo;
productos sin fermentar: grado de acidez o contenido en volumen;
vino joven y mosto de uva parcialmente fermentado: el grado de alcohol total.
h) En el caso del vino y el mosto de uva:

-
la zona de produccin de la que procede el producto enviado;
los procesos que se han aplicado a los vinos enviados.
46

Para obtener asesoramiento sobre los documentos de los que deben ir acompaados los envos de vino,
se puede acudir a la Direccin General de Industria Agroalimentaria y Alimentacin o bien a la Direccin de la Comunidad Autnoma respectiva. A continuacin se facilitan los datos de la Direccin General de Industria Agroalimentaria y Alimentacin:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin
Direccin General de Industria Agroalimentaria y Alimentacin
Paseo de Infanta Isabel, 1
E- 28014 Madrid
B) rganos de control
En Espaa el rgano de contacto para el control de vino es:
Direccin General de Industria Agroalimentaria y Alimentacin
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin
Paseo de Infanta Isabel, 1
E- 28014 Madrid
C) Normativa fiscal en la RFA

Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedicin de productos a Alemania aparezcan dos nmeros: la Accisa y el Nmero de Identificacin Fiscal (NIF). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana (Zollamt) de la ciudad ms cercana al domicilio fiscal del
importador. Las direcciones regionales se pueden obtener de la Oficina Central de Aduanas de Dsseldorf con direccin en:
Hauptzollamt Dsseldorf
Am Stufstock, 1-7
D- 40231 Dsseldorf
Tel.: +49-211-2101-0
Es importante sealar que los importadores alemanes deben tener los dos nmeros. Aunque los vinos
tranquilos no estn sujetos al impuesto accisa, ste debe hacerse constar. Los productos intermedios,
como por ejemplo los vinos fortificados (Jerez, etc.), s estn gravados con una accisa.
47
IMPUESTOS Y ACCISAS
Vin o s
Es p u m o s o s
Es p iritu o s o s
P ro d u c to s in te rm e d io s
Tra n qu ilo s
Ac c is a s
(Vin o s fo rtific a d o s )
IVA
Ac c is a s
IVA
Ac c is a s
IVA
Ac c is a s
IVA
N o c a rb n ic o s
0
19%
1,02
bot ella
por
19%
de
13,03 por lit r o

de Alcoh ol pu ro
75cl
1,36
lit r o
19%
0,76 por bot ella de

75 cl
19%
1,02 por lit r o

por
3,65
por
bot ella de 7 cl
(10-15% vol.)
(40% vol)
0,38
por
bot ella
de
1,15 por bot ella de

75 cl
75cl 0,51
1,53 por lit r o
Euro
( a pa r t ir de 15%vol.)
por
lit r o
(h a st a
6%vol)
Fuente: Bundesministerium der Finanzen

ltima actualizacin: 25.12.2003, IVA actualizacin 02.01.07
De la tabla anterior se desprende que slo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna accisa. Los
dems (vinos espumosos, espirituosos y aquellos que cuentan con productos intermedios) estn obligados a pagar este impuesto en una proporcin que vara desde 0,38 por botella de espumoso con un
contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03 que se pagan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas.
48

D) El sistema del "Punto Verde"
En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos, tanto domsticos como industriales, al margen de los sistemas pblicos de eliminacin de residuos. Esta obligacin se puede traspasar a un tercero, siempre que ste ofrezca garantas de reciclado.
sta ha sido la solucin adoptada en Alemania a travs de empresas como Interseroh, Grow, Resy,
VfW, entre otras.
Para envases de venta no retornables existe la empresa Duales System Deutschland GMBH (DSD),
que gestiona el sistema de recogida de estos envases en todo el pas. Las empresas que se adhieran a este sistema pueden incorporar en sus envases la expresin Der Grne Punkt (Punto Verde). La utilizacin del Punto Verde supone la firma de un contrato con esta empresa concesionaria, as como la
presentacin peridica de los volmenes comercializados. El pago est en funcin del tipo de material,
tipo de envase, peso y volumen de ste. La DSD dispone de un departamento encargado de Espaa, en
el que se informa en espaol sobre las condiciones de utilizacin del smbolo y las tarifas correspondientes. La direccin se incluye en el apartado Otras direcciones de inters.
La adhesin al Punto Verde, en definitiva, no es obligatoria para el exportador espaol que quiera
comercializar sus productos en Alemania. Pero la mayora de los distribuidores y grandes cadenas se
han acogido a este sistema, ya que es mucho ms sencillo que hacerse cargo por cuenta propia de la recogida de envases, y as o bien lo han contratado directamente con el DSD, o bien les han pedido a sus
proveedores que sean ellos quienes lo hagan.
E) Envases y embalajes
En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstculo el hecho de que el etiquetado no est
en alemn, aunque de estarlo lgicamente facilita en gran medida la comercializacin.
Es importante la combinacin de una informacin bsica (elementos obligatorios, en alemn conocidos
como vorgeschriebene Angaben) con una informacin adicional (wahlweise Angaben), que variar
dependiendo de los grupos objetivos. Los elementos obligatorios se aplican slo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercializacin y conciernen al contenido y al lugar donde deben
aparecer estas indicaciones.
El lugar del etiquetado est determinado. ste debe colocarse sobre el mismo envase. Esto significa
que no slo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino tambin la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta principal y trasera no depende del tamao del papel, al igual que tampoco
existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aqulla en la que se recogen los elementos obligatorios.
En todo caso en las etiquetas del vino debe sealarse lo siguiente: Denominacin de Origen, capacidad
nominal, tipo de uva, nmero de lote, grado alcohlico volumtrico, nombre o empresa, as como la localidad y el estado miembro del embotellador o del importador. Se admiten otras indicaciones siempre
y cuando sean ciertas y no conduzcan a error con respecto a las indicaciones reguladas.
Desde el 25 de noviembre de 2005 en la etiqueta tiene que aparecer, adems, que el vino contiene sulfitos, lo cual debe indicarse con la siguiente expresin en alemn: Enthlt Sulfite (Contiene sulfitos).
Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado.
Tampoco el Punto Verde pertenece al etiquetado (y por esto mismo debe aparecer tanto en la etiqueta
principal como en la contra-etiqueta).
49

Los productos que estn sujetos a las disposiciones recogidas en la legislacin del vino de la U.E. deben
estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este principio es vlido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (por ejemplo de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indicaciones, lo que tambin es vlido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de ms de 60 litros, si stos estn etiquetados (sin tener
obligacin legal a tal efecto).
El Gobierno alemn aprob el 20 de marzo de 2002 el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente
de imponer un depsito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero de 2003. Desde 1991 estaba
regulado el depsito para envases no retornables, si bien el reglamento liberaba de esta obligacin,
siempre que la cuota de envases retornables a nivel nacional se situase por encima del 72%. Desde hace
varios aos se ha ido reduciendo paulatinamente hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el depsito obligatorio, que se fija en 0,25 por envase (latas y botellas pequeas)
y en 0,5 para envases de 1,5 litros o de volumen superior. El depsito se recupera al devolver el envase. Por el momento, la medida slo afecta a la cerveza, el agua mineral y las bebidas refrescantes con
anhdrido carbnico, estando excluidos de esta obligacin vinos y zumos de fruta.
50
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania
En los ltimos aos se est observando un ligero cambio en el comportamiento del consumidor alemn.
En 2006 y 2007 ya no es el precio el factor decisivo de compra, sino la calidad del producto. Esto se
puede observar a travs del gasto domstico, no slo ha crecido considerablemente el volumen de compra de vino, sino que se han comprado botellas de calidad ms elevada que en el ao anterior. En 2006
se observa una subida de un 7,5% en valor en el mercado del vino. Los datos disponibles de la mitad del
ao 2007 muestran tambin un incremento del 1,2% en valor y del 3,1% en volumen (estos datos incluyen el comercio minorista de alimentacin junto con las tiendas de descuento, el comercio especializado y las ventas directas).
CONSUMO DE VINO PER CPITA EN LA UE 1990-2005
41
38,7
39
37,3
37,2
37,0
37
En litros
35,0
35,4
34,8
34,1
35
34,1
34,5
34,1
34,6
34,0
32,1
33
31
29
27
/0
4
/0
5
20
04
20
03
/0
3
20
02
/0
2
20
01
/0
1
20
00
/0
0
19
99
/9
9
19
98
/9
8
19
97
/9
7
19
96
/9
6
19
95
/9
5
19
94
/9
4
19
93
/9
3
19
92
19
90
/9
1
25
Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2006

51
Consumo 2006 por pases (x100.000 Hl)
Francia
Italia
USA
Alemania
Espaa
China
Reino Unido
Argenitna
32,8
27
Rusia
25,9 19,85
Rumana
Portugal
Australia
13,5 13,5 11,7

11,1 10,8
5,6
Fuente: OIV
4,7
4,5
Consumo per cpita 2006 (principales pases)
60
50
Francia
Italia
Portugal
40
Eslovenia
Croacia
30
54,3
47,6
46,7
44,4
42
Suiza
37,7
35,6
34
33,2
Hungra
30,5
20
Dinamarca
23,9
Espaa
Grecia
Alemania
10
0
1
Fuente: OIV
52

En la cabecera del consumo de vino per cpita por pases se encuentra Francia con 54,3 litros, seguida
por Italia, Portugal, Eslovenia y Croacia (con 47,6, 46,7, 44,4 y 42 litros per cpita respectivamente).
Alemania tambin se sita dentro de los pases principales con mayor consumo per cpita, con 23,9 litros, superando los 23,7 litros del ao 2005, lo que implicara un incremento del 0,9 %.
EVOLUCIN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN ALEMANIA

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Cerveza
135,9
131,9
131,2
127,5
127,5
125,3
122,4
121,7
117,7
115,9
115,3
116
Vino
17,4
18,3
18,1
18,1
18,0
19,0
19,8
20,3
19,8
20,1
19,9
20,1
Espumosos
4,8
4,8
4,9
4,7
4,9
4,1
4,2
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
Espirituosos
6,5
6,3
6,1
6,0
5,9
5,8
5,8
5,9
5,9
5,8
5,7
5,7
alcohlicas
164,6
161,3
160,3
156,3
156,3
154,2
152,2
151,8
147,2
145,6
144,7
145,6
Agua
98,1
97,0
100
100,1
104,2
106,8
113,6
120,0
135,0
132,8
134,6
139,8
refrescantes
91,8
92,7
98,7
99,6
103,7
105,7
107,4
112,8
114,8
113,2
113,5
117,1
Zumos de frutas
40,7
41,2
41,2
41,0
40,4
40,6
40,5
40,4
42,0
40,4
40
39,8
Total bebidas
Bebidas
Total bebidas
no alcohlicas
230,6
230,9
239,9
240,7
248,3
253,1
261,5
273,2
291,8
286,4
288,1
296,7
Otras bebidas
Caf
168,8
166,8
163,4
162,3
162,4
158,9
159,0
156,1
153,5
151,8
145,1
147,5
23,1
24,7
24,8
27,1
28,2
26,7
26,2
26,2
25,2
24,1
24,4
50,3
Leche
88,3
87,2
85,1
85,7
86,7
87,2
87,8
88,2
91,2
89,1
87,3
91,3
44,5
44,6
45,8
49,8
51,4
52,2
23,6
Otras bebidas *
Total
otras bebidas
TOTAL
280,2
675,4
278,7
670,9
273,3
673,5
275,1
672,1
277,3
681,9
317,3
724,6
317,6
731,3
316,3
741,3
319,7
758,7
316,4
748,4
309
741,8
312,7
755
Fuente: Deutscher Weinstatistik 2007/2008 (datos de 2006 transitorios)

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto Vinos
53

Si bien siempre se piensa que la bebida ms consumida por los alemanes es la cerveza, en la tabla anterior se puede apreciar que cada alemn consume de media 147,5 l de caf, lo que supone aproximadamente un 19% de su consumo anual de bebidas. En total se consumi de media en 2006, 755 l de bebida, 13,2 litros ms que el ao pasado. En segundo lugar aparece el agua, con un consumo per cpita de
139,8 l, seguida en tercer lugar de la cerveza con 116 l. En 2006 el consumo de zumos de frutas permanece constante, mientras que el de agua, caf, leche y bebidas refrescantes aumenta levemente con respecto al 2005. Tambin es importante remarcar el notable aumento en el consumo de t, que asciende
de 24,4 litros en 2005 a 50, 3 litros en 2006.
Los consumidores gastaron ms dinero en vino que en cerveza en 2006, como se puede observar en
la siguiente tabla. El gasto en vino fue de un 31,5%, mientras que en cerveza un 29,6% El gasto en espirituosos fue de un 25,6%. Con los datos disponibles del 2006 muestran que el consumo de vino en ese
ao fue de 19.9000.000Hl, una cifra levemente superior que la de 2005. El gasto domstico en bebidas
ha subido en el ao 2006 un 4,3%, en las bebidas alcohlicas un 2,5%.
Gasto del consumo privado en bebidas alcohlicas

100%
80%
13,3
13,9
13,7
13,3
13,3
13,4
14
13,9
13,1
13,3
34,1
33,7
32,7
31,7
30,7
30,5
30
29,7
29,9
29,6
60%
40%
Otros
27,5
28,2
29,4
31,2
32,4
33,3
32,4
30,9
31,1
31,5
Cerveza
Vino
20%
25,1
24,2
24,2
23,8
23,6
22,8
23,6
25,5
25,9
25,6
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Espirituosos
0%
Fuente: Deutscher Weinstatistik 2007/2008

2.2. Consumo por tipos de vino

Desde hace algunos aos se ha ido observando un cambio en las preferencias en el que tradicionalmente
ha sido un pas de consumo de vino blanco, al tinto.
Este aumento de la demanda de vino tinto no es ms que el resultado de una evolucin larga en el
tiempo, tendencia que se empez a desarrollar ya en la dcada de los ochenta. Aunque el cambio de preferencias de blanco a tinto sea la tendencia a tener en cuenta, no hay que dejar de sealar que dentro de
esta tnica general, los ciclos son muy importantes. En el invierno el consumidor se orienta hacia el vino tinto, mientras que en verano el consumo de vino blanco sube. Adems destaca el aumento de la importancia de los vinos ecolgicos (cada vez ms personas estn dispuestas a pagar hasta un tercio ms
por un vino ecolgico) y el aumento del consumo del vino rosado, que ha experimentado en el ltimo
ao una subida considerable.
54

COMPRA CONSUMO PRIVADO VINOS ALEMANES E IMPORTADOS POR TIPOS 2006
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8,5
7,3
52
53,6
39,5
65
39,1
Volumen
6,3
7,6
Valor
Total
9,5
8,3
37
38
53,5
53,7
Volumen
Valor
69,9
27,4
23,8
Volumen
Valor
Vino importado
Vino blanco
Vino tinto
Vino alemn
Rosado
Fuente: Deutsches Weininstitut, Deutscher Weinmarkt 2007

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto. Vinos
Aunque el cambio de preferencias de blanco a tinto sea la tendencia a tener en cuenta, no hay que dejar
de sealar que dentro de esta tnica general, los ciclos son muy importantes. En el invierno en consumidor se orienta hacia el vino tinto, mientras que en verano el consumo de vino blanco sube. Adems
destaca el aumento de la importancia de los vinos ecolgicos (cada vez ms personas estn dispuestas a
pagar hasta un tercio ms por un vino ecolgico) y el aumento del consumo del vino rosado, que ha experimentado en el ltimo ao una subida considerable.
En volumen un 52% del vino consumido fue vino tinto, un 39,5% vino blanco y un 8,5% rosado, por
lo tanto el vino tinto supera el 50%, de la misma forma que en valor que supone un 53,6%. Es importante sealar que esta cuota de vino tinto se debe fundamentalmente, tanto a la adquisicin por parte de
las familias de vinos procedentes de Alemania (un 37% del vino alemn consumido, es tinto), como de
otros pases.
Un 37% del vino tinto consumido es de origen alemn, el resto es vino importado y destacan los vinos
franceses, italianos y espaoles. Del total del vino importado en Alemania, un 65% es tinto y solamente un 27,4% blanco. Esto se debe a la gran aceptacin que tienen los vinos blancos alemanes entre
los consumidores. Un 53,5% del vino blanco comprado es alemn.
En el primer semestre del ao 2007, tambin destaca el mayor consumo de vino tinto con una cuota de
volumen del 51,4% y de valor del 51,7%. A estos le siguen los vinos blancos con cuotas del 39,8% y
39,5% respectivamente. Por ltimo se encuentran los vinos rosados, que en cantidad alcanzan el 8,8% y
en valor el 8,4%.
55

CONSUMO POR TIPOS DE VINO: PRIMER SEMESTRE DE 2007
CANTIDAD
VALOR
TIPOS DE VINO
% AO
VARIACIN
% AO
VARIACIN
Blanco
2006
40,30%
2007
39,80%
2006/2007
1,90%
2006
39,50%
2007
39,50%
2006/2007
2,30%
Tinto
51,20%
51,4%
3,60%
53,60%
51,70%
-2,30%
Rosado
8,50%
8,80%
6,30%
6,90%
8,40%
12,40%
Total
100%
100%
3,10%
100%
100%
1,20%
Fuente: Quantum 2007

Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto. Vinos
2.3. Consumo de espumosos

El consumo per cpita de espumosos ha ido reducindose en los ltimos aos. En 1999, el consumo era
de 4,9 litros por persona y ha bajado a lo largo de los aos, pasando a ser de 4,1 en 2000, de 3,9 en 2002
y de 3,8 en 2005 y 2006. En el ao 2007, el consumo de vinos espumosos es de 3,7 litros per cpita.
En la siguiente grfica se presentan las exportaciones a Alemania de champn, dnde se puede observar
la reduccin de dichas exportaciones.
Exportaciones de Champn a Alemania
20
19,5 19,3
18,8
15
18,4
17,7
17,5
10 14,1 13,6 15,2
14,2
12,8
11,4 12,1 11,5 11,9
5
0
1.991
1.993
1.995
1.997
1.999
2.001
2.003
2.005
mill. botellas 1/1
Fuente: Meininger Verlag, Wein 2006, Elaboracin Ofecomes Dusseldorf
56

Como se muestra a continuacin, las importaciones de cava espaol en Alemania experimentaron un
incremento continuado desde el ao 1986 hasta 1999, dnde se exportaron 66.890.205 botellas a este
pas. En el ao 2000 este nmero disminuy, inicindose una recuperacin en 2001 (+11%).
Evolucin de las Exportaciones de Cava a Alemania 19862007 (en botellas)

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
66.890
53.455
51.803
57.267 55.300 55.952

53.232 56.254
45.840
41.005
2161
2161 53455 66890 51803 57267 55300 55952 53232 56254 45840 41.005
1986
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: CRDO CAVA/ Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto Vinos
Las exportaciones de cava Alemania en 2006 representa el 37% del total de dichas exportaciones, lo
que muestra la gran importancia que tiene el consumo alemn en el mercado de vinos espumosos.
2.4. Las ltimas tendencias en el consumo del vino

EL EFECTO BIO
En estos ltimos aos, el cultivo y la comercializacin de productos ecolgicos estn experimentando
un gran crecimiento a nivel mundial, del cual no se excluye el mundo del vino.
Alemania es un importante mercado de importacin de vinos ecolgicos, principalmente por dos razones. Por un lado, segn datos en prensa especializada, el vino ecolgico alemn slo satisface el 15% de
la demanda total de este tipo de vino en Alemania. Por otro lado, los consumidores en este pas se
muestran muy abiertos a los vinos procedentes de cualquier regin del mundo. Por eso, se puede afirmar que el comercio brinda aqu una amplia oferta de carcter internacional.
Hace unos aos tan slo consuman este tipo de vinos consumidores partidarios de una alimentacin alternativa, que realizaban sus compras en tiendas especializadas. Esto ha cambiado, ahora los vinos ecolgicos son demandados por todo tipo de consumidores y ya no slo se venden en tiendas especializadas o en supermercados Bio, que tambin estn creciendo en nmero en Alemania, sino que incluso se
venden ya en tiendas discount. Tal es el boom de los productos biolgicos en Alemania que una empresa (Waldemar Behn) tuvo la ingeniosa idea de lanzar al mercado una nueva marca de bebidas espirituosas biolgicas, con la que esperan obtener grandes beneficios.
57

Adems hay que remarcar que los productos biolgicos de origen alemn ya no llegan a cubrir todo la
demanda que se genera, lo que hace necesario la importacin de productos que permitan satisfacer esta
necesidad creciente. En 2007 el mercado de productos biolgicos muestra un incremento en valor del
18% (5.000 millones de Euros).
Espaa, con ms de 16.500 ha de superficie vitivincola ecolgica, encuentra en el mercado alemn un
claro segmento de mercado, en el que los consumidores estn demandando estos vinos. Segn datos de
prensa especializada, (Quantum, 10/2007 y Wein & Markt 2/2008), los consumidores alemanes se
muestran dispuestos a gastar hasta un 30% ms en bebidas ecolgicas, entre ellas vinos. Tambin
un ltimo estudio realizado por la agencia alemana G+J en diciembre de 2007 afirma que esta fuerte
tendencia a consumir productos biolgicos se ha impuesto el sector de los vinos en Alemania.
VINO ROSADO DE MODA

La demanda de vino rosado est experimentando en el ao 2006 y tambin en el 2007 una subida (los
datos disponibles abarcan los 2 primeros trimestres del ltimo ao). Las ventas en el comercio minorista
alcanzaron en los primeros seis meses de 2007 un incremento de un 4,9%, en valor un 7,9%.
Segn un artculo de la revista Weinwirtschaft, nmero 14/07, el rosado es el vino de moda en el
verano del 2007. Los consumidores prefieren a veces consumir este vino antes que el tinto, debido al
alto porcentaje de alcohol en los vinos tintos, que en el caso del rosado es menor y adems es ms refrescante. Los vinos blancos muchas veces no son los elegidos por el consumidor debido al precio elevado que tiene ste en comparacin con una botella de vino rosado.
Dentro de la oferta de rosado, una variante muy apreciada por el consumidor alemn es el vino rosado
espumoso. Lo definen como un vino perfecto para momentos en los que las temperaturas son altas y veraniegas.
En las siguientes tablas se puede observar el crecimiento que ha experimentado el vino rosado, tanto en
volumen, donde se han vendido un 16,4% ms botellas que en el mismo periodo que en 2006 y en valor, donde se ha producido un aumento de un 21,7%.
Compras vino primer semestre 2007
Tinto
Blanco
Rosado
Total
Mill botellas
(0,75l)
210
159
32
401
Cambio
2006/2007
+1,8%
+2,5%
+16,4%
+3,1%
Fuente: Wein und Markt, August 2007
Mill Euros
Tinto
Blanco
Rosado
Total
497,6
301,7
61,3
859,4
Cambio
2006/2007
+4,6%
+8,2%
+21,7%
+6,9%
58

2.5. Tipologa del mercado del vino
Segn datos obtenidos por la agencia alemana G+J en su ltima encuesta realizada en el ao 2007, un
33% de los alemanes reconoce haber ido a comprar personalmente o haber consumido vino tinto en los
ltimos 14 das, mientras que aproximadamente un 20% de la poblacin asegura haber consumido vino
blanco seco y un 10% vino blanco dulce en las dos ltimas semanas. Los consumidores de vino rosado
slo abarcan el 7% de la poblacin, aunque cabe remarcar que esta tendencia va en aumento y cada vez
son ms los consumidores que se decantan por estos vinos.
En cuanto al sexo de los consumidores, si bien en el consumo de vinos tintos y vinos blancos secos
prcticamente no existen diferencias de consumo entre hombres y mujeres, en el caso de los rosados y
los blancos dulces destacan sobre todo las mujeres, que son las que se suelen inclinar ms a estos tipos
de vinos. En trminos generales y sin hacer ninguna distincin entre los diferentes tipos de vinos, son
las personas entre 40 y 69 aos las que ms consumen. En el consumo de tintos y rosados destacan
tambin las personas entre 30 y 39 aos, mientras que los blancos dulces son ms consumidos por los
mayores de 70 aos y los adolescentes.
Segn este estudio llevado a cabo en diciembre de 2007, ms de dos tercios de los consumidores alemanes mayores de 14 aos beben vino, aunque un 25% menos de una vez al mes. Otro 25% disfruta de
una buena copa de vino como mnimo una vez al mes o ms. El porcentaje de la poblacin alemana que
consume vino semanalmente, es del 20%.
En cuanto a los criterios para la eleccin de los vinos que se consumen, el 51% de los alemanes afirma
tener en cuenta sobre todo el carcter y el sabor de los caldos a la hora de elegirlos, siendo estos criterios los ms importantes. Un 12% considera tambin relevante pas de origen de los vinos y para un 9%
de los consumidores es el precio el factor decisivo de compra.
A continuacin se presenta una tabla que resume el consumo de vino segn el tipo de consumidores
(edad, sexo e ingresos) y el tipo de vinos:
59

Tipologa de los consumidores de vino en Alemania
Consumo de vino en %
Poblacin mayor de 14 aos
Hombres
Mujeres
De 14 a 19 aos
De 20 a 29 aos
De 30 a 39 aos
De 40 a 49 aos
De 50 a 59 aos
De 60 a 69 aos
Mayores de 70 aos
Total en
millones
64,82
31,39
33,43
5,23
8,36
10,12
12,18
9,42
9,82
9,69
Blanco
seco
18,2
18
18,4
3
11,5
18,1
20,6
25,6
23,8
16,4
Blanco
dulce
9,8
7,5
12
3,5
9,2
9,3
9,4
10,8
12,6
11
Rosado
Tinto
6,7
5,4
8
1
5,2
7,4
8,2
8,6
7,5
5,9
33,1
33
33,3
5,9
23,4
35,5
40,1
40,8
40,2
30,3
6,45
10,88
12,2
9,85
14,51
10,94
10,3
13,8
15,5
17
20,7
27,9
9,2
10,1
9,5
9,9
10,5
9,3
4,4
5,6
6,1
6,9
7,8
8,3
24,7
27,5
30
33,8
36,6
41,9
Ingresos mensuales netos

Menos de 1.000 Euros
De 1.000 a 1.500 Euros
De 1.500 a 2.000 Euros
De 2.000 a 2.500 Euros
De 2.500 a 3.500 Euros
Ms de 3.500 Euros
Fuente: G+J Media Sales Elaboracin: Ofecomes Dsseldorf, Dpto Vinos
El mercado del vino se divide en 5 categoras de consumidores. La categora de mayor peso especfico
es la categora de los conformistas, aqullos que no son escrupulosos a la hora de elegir un vino y se
guan por los precios. El consumo de vino se ve reducido principalmente a finales de la semana y las
compras tienen lugar en los discount.
Le siguen con un 27% los tradicionalistas, aquellos consumidores de vino con preferencia por los vinos
ya conocidos, que realizan sus compras en tiendas especializadas.
Existe tambin un sector innovador, mayoritariamente configurado por gente joven. Este sector de personas busca la variedad y consumen vino en restaurantes o lo compran en hipermercados y tiendas especializadas.
Los followers con un 5% son un grupo muy cauto a la hora de seleccionar sus caldos y se fan mucho de
las referencias de los entendidos. Consumen en restaurantes y realizan sus compras exclusivamente en
tiendas especializadas.
Por ltimo nos encontramos con los lderes, prescriptores de opinin o coleccionistas que van a la bsqueda de los mejores vinos.
Se puede observar una tendencia positiva de innovadores y conformistas, mientras que las dems categoras experimentan una ligera disminucin.
60
TIPOLOGA DEL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA
1%
5%
100
17%
27%
20
Lderes
Followers
Innovadores
Tradicionalistas
Conformistas
50%
Fuente: Revista Vinum febrero 2005 pg

22
Elaboracin:
Ofecomes Dsseldorf, Dpto. de vinos
Lderes:
Followers:
Innovadores:
Tradicionalistas:
Conformistas:
Coleccionistas, elitistas
Perciben el vino como smbolo de estatus. Muy cuidadosos con la eleccin del vino
Generacin de jvenes bebedores de vino. Vino como estilo de vida. Busca variedad.
Bebedores regulares y conocedores de vinos. Reticentes a cambios
Poco inters a la hora de realizar las compras de vino. No bebe con frecuencia
61
IV.
ANEXOS
1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
Dirigidas al comercio:
Weinwirtschaft
Wein + Markt
Meininger Verlag GmbH
Fachverlag Dr. Fraund GmbH
Maximilianstr. 7-17
An der Brunnenstube 33-35
D- 67433
Neustadt an der Weinstrae
D-55120 Mainz
Tel.: +49-6321-89080
Tel.: +49-6131-957858
Fax: +49-6321-890873
Fax: +49-6131-914652
http://www.weinwirtschaft.de
http://www.wein-und-markt.de
E-mail: contact@meininger.de
E-mail: info@wein-und-markt.de
Redactor: Dr. Hermann Pilz
Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld
Tirada: 7.324 ejemplares; 26 / ao
Tirada: 8400 ejemplares; 12 / ao
Dirigida al comercio y al consumidor:

Vinum Deutschland
Vinum Verlags GmbH Fax: +49-2501-80 12 04
Hlsebrockstrasse 2
http://www.vinum.info
D-48165 Mnster
E-mail: info@vinum.de
Tel.: +49-2501-80 12 93
Redactor: Sr. Rolf Bichsel

Tirada: 34.000; 10 / ao
62

Dirigidas al consumidor:
Weinwelt
Wein Gourmet
Jahreszeiten Verlag GmbH
Maximilianstr. 7-17
Pobmoorweg 5
D- 67433
D-22301 Hamburg
Tel.: +49-6321-89080
Tel.: +49-40-27170
Fax: +49-6321-890873
Fax: +49-40-27172056
http://www.wein-marktplatz.de
http://www.wein-gourmet.com
E-mail: contact@meininger.de
E-mail: redaktion@wein-gourmet.com
Redactor: Dr. Rolf Klein
Redactor: Sra. Madeleine Jakits
Dirigidas al consumidor gourmet:
Der Feinschmecker
SELECTION
Jahreszeiten Verlag GmbH
CONCEPT2000plus VerlaggesmbH
Pobmoorweg 5
Silvanerstrabe 2
D-22301 Hamburg
D-55270 Jugenheim
Tel.: +49-40-27170
Tel:+49-6130-949874
Fax: +49-40-27172056
Fax:+49-6130-949876
http://www.der-feinschmecker.de
http://www.selection-online.de
E-mail: redaktion@der-feinschmecker.de
E-mail: C2000@t-online.de
Redactor: Sra. Madeleine Jakits
Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech
63

Dirigidas al comercio de alimentacin y bebidas:
Lebensmittel Zeitung
Deutscher
Fachverlag
GmbH
Mainzer Landstr. 251

D-60326 Frankfurt am Main
Lebensmittel Praxis
Verlag Neuwied GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
Tel.: +49-69-759501
Tel.: +49-2631-8790
Fax: +49-69-75952999
Fax: +49-2631-879123
http://www.lz-net.de
http://www.lebensmittelpraxis.de
E-mail: info@lz-net.de
E-mail: lebensmittel.praxis@tonline.de
Redactor: Sra. Angela Wisken
Redactor: Sr. Matthias Kersten
Tirada: 39.101 ejemplares; bisemanal
Tirada: 60..635 ejemplares.; 24 / ao
Getrnke Zeitung
Fizzz
Maximilianstr. 7-17
Maximilianstr. 7-17
D- 67433
D- 67433 Neustadt an der Weinstrae
Tel.: +49-6321-89080
Tel.: +49-6321-89080
Fax: +49-6321-890873
Fax: +49-6321-890873
http://www.getraenke-zeitung.de
http://www.fizzz.de
E-mail: gz@meininger.de
E-mail: fizzz@meiniger.de
Redactora: Sra. Angelica Thielen
Redactora: Sra. Barbara Becker
64

Dirigidas a sommeliers:
Sommelier
Maximilianstr. 7-17
D- 67433
Tel.: +49-6321-89080
Fax: +49-6321-890873
http://www.sommelier-magazin.de
E-mail: contact@meiniger.de
Redactora: Sra. Julia Klckner
2. FERIAS
Ferias ms importantes:
PROWEIN (Feria Monogrfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas)

Del 39 al 31 marzo de 2009.
Organizador: Messe Dsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstr. 61
D-40474 Dsseldorf
Tel.: +49-211-456001
Fax: +49-211-4560668
http://www.prowein.de
E-mail: info@messe-duesseldorf.de
65
ANUGA
Del 10 al 14 de octubre de 2009
Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Kln
Messeplatz 1
D-50679 Kln
Tel.: +49-221-821 3619/3272
Fax: +49-221-8213410
http://www.anuga.de
E-mail: anuga@koelnmesse.de
BIOFACH (Feria Monogrfica Mundial de Alimentos Biolgicos y Productos Naturales)

Del 19 al 22 de febrero de 2009
Organizador: NrnbergMesse GmbH
Messezentrum
D-90471 Nrnberg
Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09
Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08
http://www.biofach.de
E-mail: info@biofach.de
Ferias con carcter regional:
FORUM VINI (Feria Internacional Monogrfica del Vino)

Del 07 al 09 de noviembre de 2008 en Munich.
Organizador: Albrecht Gesellschaft fr Fachausstellungen und Kongresse mbH
Oettingenstrae 25
D-80538 Mnchen
Tel.: +49-89-27294820
Fax: +49-89-27294822
http://www.forum-vini.de
E-mail: angelika.albrecht@munich.netsurf.de
info@forum-vini.de
66
3. DIRECCIONES DE INTERS
Deutscher Weinbauverband e.V.
(Asociacin alemana de viticultura)
Heussallee 26
D-53113 Bonn
Tel.: +49-228-9493250
Fax: +49-228-94932523
http://www.dwv-online.de
E-mail: info@dwv-online.de
Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V.

(Asociacin de importadores de vinos y espirituosos)
Sonnenberger Str. 46
D-65193 Wiesbaden
Tel.: +49-611-52 10 33
Fax: +49-611-59 97 75
E-mail: vds-bws@t-online.de
Fachverband Nahrungsmittel Weine-Spirituosen der CDH

(Asociacin especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unin Central de Agentes Comerciales
Alemanes)
Am Weidendamm 1A
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-72625600
Fax: +49-30-72625699
http://www.cdh.de
E-mail: centralvereinigung@cdh.de
67

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e.V. (BSI)
(Asociacin Federal de la industria de espirituosos)
Urstadtstr. 2
D-53129 Bonn
Tel.: +49-228-539940
Fax: +49-228-5399420
http://www.bsi-bonn.de
E-mail: info@bsi-bonn.de
ECOVIN Bundesverband Oklogischer Weinbau e.V.

(Asociacin alemana de viticultura ecolgica)
Wormerstr. 162
D-55276 Oppenheim
Tel.: +49-6133-1640
Fax: +49-6133-1609
http://www.ecovin.org
E-mail: info@ecovin.org
Deutsches Weininstitut (DWI) GmbH

(Instituto del vino alemn)
Gutenbergplatz 3-5
D-55116 Mainz
Tel.: +49-6131-28290
Fax: +49-6131-282920
http://www.deutscheweine.de
E-mail: info@deutscheweine.de
68

Duales System Deutschland AG
Frankfurter Str. 720-726
D-51145 Kln
Tel.: +49-2203-9370
Fax: +49-2203-937190
Informacin en espaol: 91-353-09-10
Fax: 91-359-12-13
http://www.gruener-punkt.de
E-mail: info@gruener-punkt.de
Para cualquier informacin adicional puede dirigirse a:
Oficina Comercial de Espaa en Dsseldorf

Departamento de Vinos
Jgerhofstr. 32
D-40479 Dsseldorf
Tel.: +49-211-4936631/32/33
Fax: +49-211-4936635
http://www.mcx.es/duesseldorf
E-mail: vinos.dusseldorf@mcx.es
69
4. BIBLIOGRAFA
- Deutscher Wein Markt, informes trimestrales del Instituto alemn del vino (Deutsches Weininstitut)
- Quamtums 2006-2007, Walter Klever, Bureau fr Marktinformatik (informacin sobre el mercado

del vino, espirituosos y espumoso)
- Deutscher Weinbauverband, (datos de importaciones alemanas de aduanas)
- Fev (Federacin Espaola del Vino), informe anual 2006, notas de prensas varias
- OIV (Organizacin Internacional de la Via y el Viedo)
- Meininger Verlag, Weinmarkt 2006 (el mercado del vino, 2006)
- Bundesverband deutscher Banken ( federacin de bancos alemanes)
- Revistas epecializadas: Weinwirtschaft, Wein&Markt, Weinwelt, Getrnkemarkt, Weingourmet
- Bases de datos internas de la OFECOMES de Dsseldorf y estudios anteriores relacionados con el

sector
70

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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial

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EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. ANLISIS DEL COMERCIO

III. ANLISIS DE LA DEMANDA

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Los principales importadores de vino del mundo 1996-2006

9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690

Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Los principales importadores de vino del mundo 2006

3,84% 2,37% 2,24%

Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Fuente: Memoria FEV 2006

Destino de las exportaciones espaolas de vino en 2007

Fuente: Nota de Prensa FEV 2008

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

--- De grado alcohlico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol.

--- Los dems

--- Los dems:

--- Anti espumante

--- Los dems

- En recipientes con capacidad inferior igual a 2 litros:

--- Los dems:

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

------- Alsace (Alsacia)

------- Bordeaux (Burdeos)

------- Bourgogne (Borgoa)

------- Val de la Loire (Valle del Loira)

------- Lazio (Lacio)

------- Trentino, Alto Adige y Friuli

------- Vinho Verde

------- Los dems

------- Los dems:

------- Bordeaux (Burdeos)

------- Bourgogne (Borgoa)

------- Ctes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

------- Langudoc-Roussillon (Languedoc-Rosselln)

------- Val de la Loire (Valle del Loira)

------- Piemonte (Piamonte)

------- Trentino y Alto Adige

------- Dao, Bairrada y Douro (Duero)

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

------- Los dems

------- Los dems:

------- Vino blanco

------- Los dems

------- Vino blanco Tokaj

------- Los dems

------- Los dems

------- Los dems

------- Vino blanco

------- Los dems