Estudios de Mercado

Estudio sectorial carne bovina en Colombia (20092011)

Estudio elaborado por la Delegatura

de Proteccin de la Competencia

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ESTUDIO SECTORIAL CARNE BOVINA EN COLOMBIA (2009-2011)

Resumen
A continuacin se presenta un estudio sectorial del mercado de carne bovina en Colombia y un diagnstico de posibles restricciones a
la competencia en este sector. La ganadera es una de las actividades econmicas de gran relevancia en el pas; en 2010 contribuy al
20% del PIB agropecuario y al 1,7% del PIB nacional, y represent el 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total
nacional. Esta actividad se subdivide en otras tres, dependiendo del destino que tenga el ganado: produccin de leche (16%), carne
(48%) y doble propsito (36%). En el siguiente informe se realiza una presentacin de la cadena de carne bovina, se estudia la
importancia y estructura de su mercado, los efectos del decreto 1500 de 2007 y las posibles restricciones a la competencia en el
eslabn industrial de la cadena, representados por las plantas de beneficio.
Palabras clave: carne bovina, crnicos, ganadera, cadena productiva.
Clasificacin JEL: L11, L66, Q11, Q12.

Contenido
Lista de diagramas ............................................................................................................................... 5
Lista de grficas ................................................................................................................................... 5
Lista de tablas ...................................................................................................................................... 5
Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 6
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 7
1.

CARACTERSTICAS Y DESCRIPCIN DE LA CADENA ..................................................................... 8

1.1 Generalidades............................................................................................................................ 8
1.2 Inventario de ganado bovino .................................................................................................... 9
1.3 Produccin y consumo de carne de bovino ............................................................................ 10
1.4 Comercializacin de la carne bovina ....................................................................................... 11
1.5 Cadena industrial de la carne bovina ...................................................................................... 12

2.

IMPORTANCIA Y ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CARNE BOVINA .......................................... 14

2.1 Importancia del sector ............................................................................................................ 14
2.2 Barreras a la entrada ............................................................................................................... 15

3. COMERCIO EXTERIOR DE LA CARNE BOVINA ................................................................................ 17

4. DIAGNSTICO, TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE COMPETENCIA.................................................... 26
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 28
6. BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................ 29

Lista de diagramas

Diagrama 1. Estructura cadena de produccin industrial crnicos ................................................... 12

Lista de grficas
Grfica 1. Sacrificio de bovinos, tasa de extraccin y consumo aparente ........................................ 11
Grfica 2. Participacin porcentual de la ganadera dentro del PIB agropecuario ........................... 14
Grfica 3. Exportaciones animales vivas y crnicas (US$) (2000 2010).......................................... 18
Grfica 4. Precio novillo gordo de referencia - Cono Sur y Colombia (US$/KG) ............................... 19

Lista de tablas
Tabla 1. Inventario de ganado vacuno por orientacin (intencin del productor, 2011)................... 9
Tabla 2. Produccin eslabn industrial cadena (2009) ..................................................................... 13
Tabla 3. Clasificacin de los mataderos segn capacidad de sacrificio diario .................................. 15
Tabla 4. Costos de produccin. Ponderadores de insumos .............................................................. 16
Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabn cadena. 2011 ................................................. 19
Tabla 7. Destinos Exportaciones (Participacin % - 2010) ................................................................ 21
Tabla 8. Exportaciones por pas segn participacin (2009-2010) ................................................... 22
Tabla 9. Pases de origen importaciones ........................................................................................... 23
Tabla 10. Importaciones por pas segn participacin...................................................................... 24
Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones (2009) ............... 25
Tabla 12. Gravmenes Arancelarios .................................................................................................. 25
Tabla 13. Localizacin de las plantas de sacrificio de Clase I y II en Colombia (2007) ...................... 26

ESTUDIO SECTORIAL CARNE BOVINA EN COLOMBIA (2009-2011)

Resumen ejecutivo
A continuacin se presenta un estudio sectorial del mercado de carne bovina en Colombia, a partir del cual se busca realizar un
diagnstico sobre posibles restricciones a la competencia en este sector. La actividad ganadera para el 2010 particip con cerca del
1,7% del PIB Nacional, con el 20% del PIB del subsector agropecuario y el 53% del PIB pecuario. Le gener a la economa 950.000
empleos directos, es decir, el equivalente al 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total nacional. De esta forma, la
ganadera es la actividad predominante de la produccin pecuaria, por encima de la produccin avcola, porcina o pisccola.
La industria de carne bovina en Colombia est constituida por cinco grandes eslabones que consisten en: la produccin de ganado en
fincas, la comercializacin de ganado en pie, la industrializacin por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimentos, los
canales de distribucin de carne fresca y sus derivados, y la trasformacin de los productos crnicos. De estos procesos se obtienen
algunos subproductos comestibles y no comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vsceras, entre otros. En
esta seccin aparece la industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y fras. Posteriormente, se lleva
a cabo la comercializacin de la carne. Los productos son distribuidos a travs de plazas de mercado, supermercados, hipermercados,
famas, puntos de venta especializadas y tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes, hoteles y otros sitios donde
se ofrezca el producto ya preparado.
Dentro de la cadena de produccin de carne bovina en el eslabn de la industrializacin ocurre que las plantas de beneficio son los
principales agentes, puesto que los productos intermedios y finales se obtienen de estos lugares. A su vez, al interior de esta industria
se han desarrollado economas de escala, causando que el margen de utilidad por animal sea muy reducido y que la produccin de
sistemas intensivos tenga una fuerte tendencia a la concentracin, la cual se traduce en menores costos de sacrificio y procesamiento, y
en la posibilidad de aprovechar econmicamente los subproductos.

ESTUDIO SECTORIAL CARNE BOVINA EN COLOMBIA (2009-2011)

INTRODUCCIN
La ganadera es uno de los sectores ms dinmicos de la economa nacional tanto a nivel de produccin como de generador de empleo,
contribuyendo al 20% del PIB agropecuario, al 1,7% del PIB nacional y generando 950.000 empleos directos que a nivel porcentual
equivale el 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total nacional. La cadena de la carne bovina en Colombia se
caracteriza por poseer una compleja interaccin entre sus eslabones puesto que posee una estrecha relacin con la actividad
agropecuaria y por qu en la produccin de carnes elaboradas resalta el empleo de establecimientos industriales de alta tecnologa y los
mataderos tecnificados.
El documento se encuentra dividido en 5 secciones. En la primera se presentan las generalidades de la cadena, en la segunda la
importancia y estructura del mercado de carne bovina, en la tercera el anlisis de comercio exterior, en la cuarta un diagnstico sobre
temas de libre competencia y en la ltima se formulan las conclusiones.

1. CARACTERSTICAS Y DESCRIPCIN DE LA CADENA

1.1 Generalidades

En este documento se hace una presentacin general de la cadena de carne bovina, entendida esta como el conjunto de actividades
que se articulan tcnica y econmicamente desde el inicio de la produccin y elaboracin, en este caso de la carne bovina, hasta su
comercializacin y colocacin al consumidor final (Ley 811 de 2003).
La industria de carne bovina en Colombia est constituida por cinco grandes eslabones que corresponden a (Espinal, Martnez y
Acevedo, 2005, p. 3)
1. Produccin de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional
2. La comercializacin de ganado en pie.
3. La industrializacin por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimentos.
4. Los canales de distribucin de carne fresca y sus derivados.
5. La trasformacin de los productos crnicos.
El eslabn de produccin se encuentra segmentado de acuerdo con diversos criterios de diferenciacin del ganado. El primer criterio
obedece a la edad de las reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones:
Ternera: Nombre que se le da a la cra al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el ao de vida. En machos se denomina ternero.
Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina novillo.
Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los 24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina
como toro.
Vaca de produccin: Hembras mayores a 3 aos, en machos se le denomina toro reproductor.
El segundo criterio de diferenciacin obedece al destino del ganado (Espinal et al., 2005, p. 3):
Ganadera de leche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o cruces, en los cuales el principal producto es la leche.
Ganadera de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es la produccin de protena animal de origen crnico,
predominando razas o cruces destinados para este fin, ya sea en forma de cra y levante, ceba o integral.
Ganadera de doble utilidad: Corresponde a los hatos donde l propsito es producir tanto leche, como protena de origen crnico,
con razas o cruces orientados a este fin.
La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja interaccin entre sus eslabones. Inicia con la cra y engorde
de los animales, una vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar donde van a ser sacrificados, siguiendo el
desposte, corte, refrigeracin y congelacin.

De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial,
sangre, vsceras, etc. Aparece aqu la industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y fras.
Posteriormente se lleva a cabo la comercializacin de la carne (Espinal et al., p. 472). Los productos son distribuidos a travs de plazas
de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta
por restaurantes, hoteles y otros sitios donde se ofrezca el producto ya preparado (Espinal et al., p. 474).

1.2 Inventario de ganado bovino

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, para el ao 2009 el estimativo del hato ganadero a nivel nacional ascendi a
50.941.985 has, de las cuales 39.185.705 has, es decir, el 77% es utilizado para la actividad pecuaria, en dicha superficie se calcul una
poblacin bovina del orden de 27.359.290 cabezas. Para el ao 2010 se estim que el 44% del territorio nacional corresponde al
universo agropecuario es decir 50.707.627 has, de las cuales el 77% equivalente a 39.044.872 has son utilizadas para actividades
pecuarias (DANE, MADR y Corporacin Colombia Internacional, 2010, p. 69). Entre los dos aos se mantiene constante la proporcin
de has empleadas en este tipo de actividades, sin embargo la cantidad total disminuyo de un ao a otro en un 0,36%.
La Tabla 1 muestra una relacin del inventario ganadero en los diferentes departamentos del pas. All se observa que la ganadera est
distribuida en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en los departamentos del Meta, Antioquia, Casanare y Crdoba,
donde las cabezas de ganado superan los dos millones.
Tabla 1. Inventario de ganado vacuno por orientacin (intencin del productor, 2011)
Departamentos Total ganado
Leche
Carne
Doble
existente
propsito
22.074.391
3.507.425 10.560.650 8.006.316
Total
2.713.850
439.567
1.279.788
994.494
Antioquia
197.668
46.546
36.388
114.734
Atlntico
1.060.881
445.151
112.134
503.595
Bolvar
962.522
307.705
295.428
359.390
Boyac
415.275
88.180
238.799
88.296
Caldas

Departamentos
Cauca
Casanare
Cesar
Crdoba
Cundinamarca
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nario
Nte de
Santander
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del
Cauca

Total ganado
existente
484.658
2.486.642
1.526.899
2.246.436
1.208.870
535.917
332.497
1.059.288
2.279.284
322.709
459.992

Leche

Carne

78.545
52.908
293.854
158.965
355.015
203.918
85.279
172.879
94.156
225.343
58.596

221.817
2.301.607
244.292
1.138.782
466.221
121.002
23.232
173.600
1.940.479
44.288
150.621

Doble
propsito
184.296
132.127
988.753
948.689
387.634
210.997
223.985
712.809
244.649
53.079
250.775

77.507
82.234
1.278.205
744.209
1.075.805
523.043

28.951
16.828
205.741
4.872
60.139
84.287

30.418
57.423
627.848
112.756
638.252
305.472

18.138
7.983
444.616
626.581
377.413
133.284

Fuente: DANE (2011, p. 138).

Se observa tambin, que la actividad ganadera ms importante es la produccin de carne, con una participacin del 70% de la
agroindustria para el 2009 y de 73,6% para el 2010, por encima de la produccin de leche (2% en el 2009 y 5% en el 2010) y el doble
propsito (28% en el 2009 y 21,4% en el 2010). Para el 2011 la produccin de carne continua siendo la actividad predominante pero en
una proporcin menor a los aos anteriores alcanzando un porcentaje de participacin dentro de la agroindustria de 48%, mientras que

la produccin de leche y el doble propsito aumentan su participacin pasando de los niveles mencionados anteriormente a ser el 16%
y el 36% respectivamente.

1.3 Produccin y consumo de carne de bovino

Desde 1997, la fuente oficial de informacin de sacrificio de ganado bovino es Fedegan, con base en la cuota de recaudo parafiscal y
en las brigadas de vacunacin anual realizadas (Fedegn, 2006).
Grfica 1. Sacrificio de bovinos, tasa de extraccin y consumo aparente

Notas. La tasa de extraccin mide la productividad del hato. Es igual al cociente del sacrificio de ganado/poblacin de ganado. El
consumo aparente es igual a la produccin del bien + importaciones exportaciones.
Fuente: Fedegan (2012b).

De acuerdo con la Grfica 1, tanto la tasa de extraccin como el sacrificio de ganado venan con una tendencia creciente desde 2003
hasta 2008. En ese periodo, el sacrificio pas de 3.404 millones de cabezas a 4.236 millones, y se lleg en 2010 a 3.953 millones.
Asimismo, la tasa de extraccin pas de 14,8 a 17,8 entre 2003 y 2008, y se ubic en 16,4 en 2010. Pese al incremento en la
produccin de carne bovina, el consumo aparente tuvo una tendencia decreciente entre 2004 y 2008: pas de 18,7 kg por habitante, a
17,3 kg. En 2010, se recuper y alcanz los 18,8 kg por habitante. El excedente de carne generado en el mercado domstico se
compens a su vez con un incremento de las exportaciones.
1.4 Comercializacin de la carne bovina
De acuerdo con la informacin sectorial publicada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- FINAGRO, existen 4
sistemas de comercializacin del ganado, luego del sacrificio: (i) bscula; (ii) subasta ganadera1; (iii) feria de ganados; (iv) carne en
canal.
En ese orden, se definen las mencionadas formas de comercializacin del ganado:
- Bscula: Consiste en la venta del ganado gordo en el sitio de produccin. Es una transaccin entre ganadero y comprador,
previo el establecimiento de un precio por kilo en pie.
- Subasta Ganadera: Es el sistema ms moderno de comercializacin y naci como una necesidad sentida de los ganaderos para
negociar en forma transparente sus ganados. Este sistema trae consigo la introduccin del concepto de valor por kilo, como
parmetro productivo.
- Feria de Ganados: Bajo esta modalidad, es la oferta y la demanda de ganados, la que determina el precio al productor. Opera
bajo un mecanismo de comisionistas, quienes compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor al detal.
- Carne en canal: Es el sistema ms eficiente desde el punto de vista de la cadena crnica. Acarrea ventajas como las economas
de escala en fletes (14 novillos por camin vs 40 canales). Sin embargo, la garanta en la conservacin del fro, desde el
frigorfico hasta el consumidor, es un problema frecuente.

Las principales Subastas Ganaderas en Colombia se encuentran en: Asogan S.A. La Pintada (Antioquia); C.C Ganadera (Montera); Central Ganadera S.A. (Medelln); Cigacol
(Barranquilla); Cogasucre (Sincelejo); Compaa Ganadera de Puerto Lpez S.A.; Fondo Ganadero del Huila (Neiva); Ganadera Santa Clara Ltda (Crdoba); Proagan S.A.
(Pereira); Subacosta Ltda (Cartagena); Subagan Soga S.A. (Planeta Rica- Crdoba); Subagauca (Caucasia-Antioquia); Subasta Ganadera (Casanare Yopal); Suganar S.A.
(Chigorod); Sugasur S.A. (Antioquia); Unigan S.A. (Buenavista Crdoba); Video Subasta Ganadera (Bogot). Principales Comercializadoras de Ganado en Colombia: Agropec
S.A. (Cali); Aberdeen (Medelln); CIALTA (Bogot); Colanta; La Caba del Brangus (Medelln).

1.5 Cadena industrial de la carne bovina

La cadena industrial de carne bovina se compone de los eslabones que se aprecian en el Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. En el primer eslabn se encuentran los procesos de cra y levante del ganado, donde se diferencian a los bovinos por la
actividad a la que van a ser dedicados que pueden ser: carne, leche o doble propsito. El segundo eslabn consiste en el sacrificio,
corte y congelacin del ganado para la produccin de carnes. Esto ocurre en plantas de beneficio, mataderos o frigomataderos y plantas
procesadoras, los cuales suele ofrecer los servicios de matanza, corte, refrigeracin y en algunas ocasiones el servicio de
comercializacin. Durante este eslabn se obtienen los subproductos de vsceras, grasas, sebos, huesos, sangre y cuernos. El siguiente
eslabn consiste en la transformacin de los productos obtenidos anteriormente en carnes arregladas y en embutidos.
Diagrama 1. Estructura cadena de produccin industrial crnicos

Fuente: DNP (2004a, p. 126).

En la Tabla 2 se observa la relevancia que tiene cada eslabn en la produccin total de la cadena para el ao 2009. En este caso, el
eslabn con mayor participacin en la cadena fueron las carnes fras y embutidas con un participacin del 27,65%, en ausencia de la
participacin del ganado vacuno.

Tabla 2. Produccin eslabn industrial cadena (2009)

Eslabn
Valor
Participacin
Produccin
(%)
(millones pesos)
651.295.698
12,82
Carne ganado vacuno
44.275.294
0,87
Carnes arregladas
1.404.735.970
27,65
Carnes fras y embutidas
n.d
Ganado vacuno
132.522.750
2,61
Grasas y sebos
11.437.020
0,23
Subproductos crnicos
41.668.137
0,82
Vsceras de bovinos y porcinos
5.080.293.256
100,00
Total Cadena
Fuente: DNP (2011).

2. IMPORTANCIA Y ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CARNE BOVINA

2.1 Importancia del sector
Con base en clculos del DANE, FEDEGAN indica que en 2010 la ganadera participaba con poco menos del 1,7% del PIB Nacional,
con el 20% del PIB del subsector agropecuario y el 53% del PIB pecuario. Genera 950.000 empleos directos que a nivel porcentual
equivale el 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total nacional.
As, de acuerdo con el Grfica 2, la ganadera conserva la primaca dentro de la produccin pecuaria, por encima de otras actividades
como la produccin avcola, porcina o pisccola. Lo que muestra adems su importancia en la economa rural colombiana.

Grfica 2. Participacin porcentual de la ganadera dentro del PIB agropecuario

25
20,1

15
10

7,8

6,1 5,9 5,4

4,7 4,3 4,2 4,1 3,9

3,8 3,7 3,5 3,2
2,5 2,4 2,2
Palma africana

Silvicultura

Pesca

Hortalizas

Banano

Papa

Pltano

Arroz

Porcionos

Caa de azcar

Yuca

reas en desarrollo

Otros

Huevos

Caf

Flores

Frutas

Aves

0
Ganaderia

Participacin Porcentual

20

Fuente: Fedegan (2012b).

El consumo de carne bovina en el mercado domstico tiene varios sustitutos. Entre los ms importantes se cuentan la carne de pollo y
de cerdo. De hecho, la Asociacin Nacional de Industriales (ANDI) indica que el consumo de pollo en Colombia, en 2009, fue de 22,7
kg por persona, mayor que el de res que fue de 18 kg por persona y que el de cerdo, de 4,1kg por persona.
Igualmente, estudios indican que la elasticidad precio de la demanda de la carne bovina es elstica; as, al incrementarse el precio en
un 1%, se espera que la cantidad demandada disminuya entre un 1% y un 1,4%. La anterior conclusin proviene de los resultados de
los estudios Galvis (2000) y Ramrez y Londoo (2009), en donde las elasticidades obtenidas fueron de -1,42 y -1,039,
respectivamente.

2.2 Barreras a la entrada

Normas tcnicas de la etapa de procesamiento:
De acuerdo con la legislacin vigente, los mataderos o plantas de beneficio deben cumplir con una serie de requisitos sanitarios y
ambientales que restringen el acceso al mercado de sacrificio y faenados.
El Decreto 1036 de 1991 clasifica los mataderos de animales para consumo humano segn su capacidad de sacrificio y
disponibilidades tcnicas y de dotacin, estableciendo 5 tipos permitidos (Tabla 3).
Tabla 3. Clasificacin de los mataderos segn capacidad de sacrificio diario
Clase
Res
Cerdo
> 480
> 400
Tipo I
320 - 480 240 - 400
Tipo II
Tipo III 160 - 320 120 - 240
40 - 160
40 120
Tipo IV
10
10
Mnimo
Fuente: Ministerio de Salud (1991).
Del mismo Decreto se desprende que dentro de las reas, dependencias y equipos bsicos para el funcionamiento de los mataderos
Clase I y Clase II2, se requieren instalaciones especiales para el manejo de subproductos, exceptuando el proceso de sangre para los de
clase II. Por lo anterior, si un usuario, propietario o comercializador de ganado en pie, desea acceder a los subproductos resultantes del
proceso de sacrificio o faenado, slo pueden acceder al servicio en mataderos clase I y clase II.

ARTCULO 31. Adems de los requisitos establecidos en los Decretos 2278 de 1982 y 1594 de 1984, los mataderos Clase I, debern disponer de las siguientes reas,
dependencias y equipos bsicos para su funcionamiento ().
ARTCULO 33. Cumplirn con los requisitos sealados en los Decretos nmeros 2278 de 1982 y 1594 de 1984 para los mataderos Clase I, con las siguientes excepciones: () d)
Sala de subproductos a excepcin de la de proceso de sangre [].

Por otra parte, con la implementacin del Decreto 1500 de 2007 3, ya no habr diferenciacin de tipo en las plantas de sacrificio, lo que
conlleva a una amplia inversin de capital para los vigentes y una barrera de entrada ms compleja para las nuevas empresas. Esta
modernizacin es beneficiosa para el consumidor elevando la calidad de los productos, pero conlleva altos costos en inversin de
equipos y modernizacin de las plantas. Actualmente en Colombia contamos con aproximadamente 19 Frigorficos 4.
- Estructura de costos de produccin:
Los costos de produccin pueden constituir tambin barreras a la entrada al mercado. En la 4 se presentan los ponderadores de los
insumos para la cra, levante, ceba, leche y doble propsito de ganado bovino. All se observa que la mano de obra y la compra de
animales tienen la mayor participacin en la produccin de carne.
Tabla 4. Costos de produccin. Ponderadores de insumos
ITEM
Leche
Doble
Cra
Levante
Ceba
NA
NA
NA
49%
45%
Compra
Animales
28%
56%
62%
30%
20%
Mano de
Obra
37%
4%
7%
3%
5%
Alimentacin
8%
10%
15%
8%
7%
Sanidad
1%
NA
NA
NA
NA
Inseminacin
11%
7%
6%
5%
7%
Potreros
10%
16%
3%
2%
9%
Maquinaria y
Herramientas
NA
2%
1%
1%
2%
Transporte
5%
5%
6%
3%
5%
Otros
3

Decreto por el cual se establece el reglamento tcnico a travs del cual se crea el Sistema Oficial de Inspeccin, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Crnicos
Comestibles y Derivados Crnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su produccin primaria, beneficio,
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercializacin, expendio, importacin o exportacin.
4
Camagney- Galapa (Barranquilla); Ceagrodex (Neiva); Central Ganadera (Medelln); Cofema (Florencia- Caquet); Coolesar (Cesar); EFEGE (Bogot); EMARU (Empresa
Matadero Rural de Urab); Fricolsa (Valparaiso- Antioquia); FrigoColanta (Santa Rosa de Osos); Frigomedio (La Dorada); Frigonorte (Ccuta); Frigoriente (Villavicencio);
Frigorfico del Valle (Buga); Frigorfico San Martn (Bogot); Frigosabana (Corozal- Sucre); Frigosinu (Montera); Jongovito (Pasto); Vijagual (Santander) y Frigorfico
Guadalupe (Bogot).

Fuente: Fedegan (2012a).

3. COMERCIO EXTERIOR DE LA CARNE BOVINA

De acuerdo con Fedegan, en el ao 2010 los cuatro principales productores de carne bovina en el mundo fueron el Nafta (14,4 mill de
tons), el Mercosur (11,2 mill de tons), la Unin Europea (7,8 mill de tons) y China (5,7 mill de tons)5. En este contexto, Colombia tuvo
una produccin marginal de 964 mil toneladas. Pese a ello, an el pas se encuentra entre los primeros 11 productores mundiales.
En la
Grfica 33 se presenta el valor de las exportaciones e importaciones colombianas de animales vivos y otros productos crnicos, en el
periodo 2000 - 2010. All se observa una fuerte tendencia creciente de las exportaciones durante casi todo el periodo analizado, con
excepcin de 2009, donde se observa una disminucin en las exportaciones explicada principalmente porque se congel el comercio
con Venezuela. Aunque las importaciones se incrementaron tambin en el periodo en referencia, su nivel relativamente bajo, ha
permitido al pas tener una balanza comercial positiva en la comercializacin de la carne bovina.

Estas cifras se refieren a la produccin de carne en canal. Este tipo de presentacin corresponde al cuerpo de cualquier animal de abasto pblico o para consumo humano, despus
de haber sido sacrificado y eviscerado (Gobernacin de Cundinamarca).

Grfica 3. Exportaciones animales vivas y crnicas (US$) (2000 2010)

Fuente: Fedegan (2012b).

En cuanto a las exportaciones, los destinos ms importantes de la carne bovina colombiana en 2009 fueron Venezuela, con compras
mayores a los US$ 604 millones (99,5% de las exportaciones de carne bovina), las Antillas Holandesas (US$ 565.660), Estados
Unidos (US$278.808) y Hong Kong (US$ 189.735).En el 2010, Venezuela deja de ser uno de los principales destinos de exportaciones
de carne bovina a ser reemplazado por Lbano con compras cercanas a los US$ 18 millones (75% de las exportaciones totales), le sigue
Per (US$ 3.502.293), las Antillas Holandesas (US$ 1.565.823) y Estados Unidos (US$ 806.277). Para el 2011 los principales destinos
de exportacin fueron el Lbano (US$ 39.889.563), Per (US$ 6.011.548), las Antillas Holandesas, los Estados Unidos (US$
1.935.442) y Venezuela (US$ 954).

De otro lado, las importaciones colombianas en 2009, provinieron principalmente de los siguientes pases: Argentina US$ 2,9 millones
(37,6% del total de importaciones de carne bovina), Chile 2,3 millones (30%) y Paraguay US$ 2,2 millones (28,7%). Para el 2010-I
fueron: Argentina con US$ 1,2 millones (34%) y Paraguay con US$ 1 milln (27) %.
En el Grfico 4 se observa la evolucin de los precios en dlares por kg de novillo gordo de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay y Colombia. Se destaca en el grfico el fuerte incremento de los precios en Argentina, Paraguay y Brasil con respecto al de
Colombia. Lo que muestra una mejora en la competitividad de la agroindustria.
Grfica 4. Precio novillo gordo de referencia - Cono Sur y Colombia (US$/KG)

Fuente: Fedegan (2012b).

Con respecto a otros productos de la cadena de crnicos, en la Tabla 6 se presentan las exportaciones e importaciones de estos otros
bienes para el ao 2011. Por el lado de las exportaciones, se observa que los productos ms dinmicos fueron el ganado vacuno con un
54,82% de participacin y la carne de bovino con un 30,06%. En cuanto a las importaciones, lo que ms se demanda del mercado
externo son las carnes arregladas con un porcentaje del 26,19% y las grasas y sebos con un 20,33%.

Nombre Eslabn
Carne ganado vacuno
Carnes arregladas
Carnes fras y embutidas
Ganado vacuno
Grasas y sebos
Subproductos crnicos
Vsceras de bovinos y porcinos

Tabla 5. Exportaciones e importaciones por eslabn cadena. 2011

Exportaciones
Participacin (%)
Importaciones
(dlares FOB)
(dlares CIF)
22.077.092
1.679.633
29.956
40.263.463
3.251
33.305
2.503.539

30,06
2,29
0,04
54,82
0,00
0,05
3,41

2.185.637
42.172.803
3.347.003
278.200
32.739.645
n.d
17.331.054

Participacin (%)
1,36
26,19
2,08
0,17
20,33
10,76

Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

Los principales destinos de exportacin de los anteriores productos se muestran en la Tabla 6 y Tabla 7. Los pases que son
destinatarios de mayor variedad de productos son las Antillas holandesas y Per, pases cuya participacin en el volumen total de
exportaciones es de 7,61% y 18,78% para el 2010. Cifras sorprendentes dado que para el 2009 las exportaciones hacia estos dos pases
no superaban el 1% del total. Los productos que predominan en las exportaciones hacia las Antillas Holandesas son las Grasas y sebos
(57,45%) y las carnes fras y embutidas (54,7%), para el Per son la carne de ganado vacuno (70,61%) y las carnes fras y embutidas
(25,65%).
A nivel general del volumen total de exportaciones, los principales destinos para el 2009 fue Venezuela con una participacin del
99,25% con productos como carne y ganado vacuno vivo. Sin embargo, para el 2010 este pas deja de ser un principal destinatario,
siendo reemplazado por Lbano (63,89%) y Per (18,78%).

De la misma forma, en la Tabla 8 y Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

Tabla 9 se presentan los pases de origen de las importaciones y sus respectivas

participaciones. De los pases que se reciben mayor variedad de productos son Argentina y
Estados Unidos, cuyas participaciones en el total de volumen de importaciones son 4,8% y
45% respectivamente para el 2010. De Argentina se importa principalmente carne (56,63%)
y ganado vivo (100%) y de Estados unidos se importan carnes arregladas (61,89%) y
vsceras (41,48%).
En el 2009, de los pases que ms se importaba eran Estados Unidos (46,88%) y Chile
(18,4%). Para el 2010, Estados Unidas continua como principal fuente de importaciones
pero perdiendo 1% de su participacin, seguido de Chile con un 19, 59% y Canad con
15,24%.

28

Eslabn
Carne ganado
vacuno
Carnes
arregladas
Carnes fras y
embutidas
Ganado
vacuno
Grasas y sebos
Subproductos
crnicos
Vsceras de
bovinos y
porcinos

Antillas
Holandesas
29,38

Tabla 6. Destinos Exportaciones (Participacin % - 2010)

Ecuador
Espaa
Estados
Hong
Lbano
Per
Unidos
Kong
0,0016
70,61
92,38

54,732

1,062

1,35

19,6

Otros
2,39

25,65

0,00184

0,94

57,45

0,524
42,55

100
8,33

Venezuela

2,8

98,53

0,95

Puerto
Rico

72,98

11,813

Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

29

5,9

Pas
Alemania
Antillas
Holandesas
Aruba
Chile
China
Ecuador

Tabla 7. Exportaciones por pas segn participacin (2009-2010)

Participacin (%)
Participacin (%)
Pas
Participacin (%)
2009
2010
2009
0,006
0,13
Lbano
0,097
7,61
Mxico
9,96538E-07
3,09087E-06
5,15145E-06
0,012
0,16

5,53

Panam
Pases Bajos
Per
Puerto Rico

0,00012
0,028

0,00029

Egipto

2,76008E-05

Repblica Dominicana

Emiratos rabes
Unidos

9,30102E-06

Tailandia

Espaa
Estados Unidos

0,0012
0,066

Francia
Hong Kong

0,012
0,031

0,093
2,93

Turqua
Venezuela

0,116
18,78
0,006

0,1

0,0057
99,25

Vietnam
0,02
0,44
Zona Franca Ccuta
0,297
Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

30

Participacin (%)
2010
63,89
0,00043

0,34
1,03029E-05

Eslabn

Argentina

Carne
ganado
vacuno
Carnes
arregladas
Carnes
fras y
embutidas
Ganado
vacuno
Grasas y
sebos
Vsceras de
bovinos y
porcinos

56,63
3,75

Canad

8,2

Tabla 8. Pases de origen importaciones

Chile
Espaa
Estados
Mxico
Unidos
4,59
19,94

0,44

61,89

69,49

25,08

Paraguay
31,82

Uruguay

Otros

6,94

0,02

5,66

0,12
5,43

100

7,022

Per

31,052

12,62

8,49

34,08

11,11

31,88
41,48

12,88

0,458
8,92

Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

31

0,008

Tabla 9. Importaciones por pas segn participacin

Pas
Participacin Participacin
(%) 2009
(%) 2010
Alemania
0,00084
Argentina
7,33
4,797
Canad
9,689
15,24
Chile
18,4
19,79
Ecuador
0,489
0,0664
Espaa
5,96
5,27
Estados Unidos
46,88
45,045
Francia
0,0406
0,088
Italia
0,000734
0,00013
Mxico
4,086
4,1685
Paraguay
4,031
2,94
Per
2,905
2,25
Uruguay
0,0203
0,19
Zona Franca Barranquilla
0,1613
0,14
Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DIAN y DANE (2012).
Continuando con la dinmica de exportaciones e importaciones, en la Error! No se
encuentra el origen de la referencia.

Tabla 10 se presentan los indicadores de tasa de apertura exportadora (TAE) 6 que seala
cuanto del valor de la produccin del eslabn es orientado a la produccin o al consumo
domstico o si es empleado en la satisfaccin de la demanda externa y la tasa de
penetracin de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento o la dependencia de
productos importados (DNP, 2004b, p.6).
Se observa que la mayora de productos no alcanzan TAE del 1% a excepcin de la carne
de ganado vacuno, esto indica que la mayor parte de la produccin se dedica al consumo
interno. En cuanto el TPI, parece ser que no se tiene dependencia de ningn producto de
extranjero dado que ningn ndice alcanza ni el 1%.

La TAE refleja el grado en que la produccin del eslabn se orienta a la produccin o al consumo domstico o si su
vocacin es satisfacer la demanda externa. Se calcula como el valor de las exportaciones del conjunto de productos del
eslabn sobre el valor en fbrica de su produccin, ambos medidos en la misma moneda. La TPI es igual al valor de las
importaciones de los productos que conforman el eslabn, sobre el consumo aparente. Muestra qu tan sometido a la
competencia proveniente de bienes importados est el eslabn. El consumo aparente (CA) se estima como el valor de la
produccin ms las importaciones menos las exportaciones. Equivale, entonces, al gasto domstico total en bienes del
eslabn. (DNP, 2004b, p.6).

32

Tabla 10. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones

(2009)
Nombre Eslabn
Tasa de apertura
Tasa de penetracin de
exportadora (%)
importaciones (%)
Carne ganado vacuno
Carnes arregladas
Carnes fras y embutidas
Ganado vacuno
Grasas y sebos
Subproductos crnicos
Vsceras de bovinos y porcinos

19,65
0,52
0,00
0,00
0,05
0,44

0,05
0,41
0,00
0,14
0,29

Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

Eslabn
Carnes arregladas
Carnes fras y
embutidas

Grasas y sebos

Tabla 11. Gravmenes Arancelarios

Subpartida
Gravamen
Arancelaria
Arancelario
1602500000
15%

Desde
05/11/2010

1601000000

20%

01/01/2007

1602200000
1602900000
1502101000

15%
15%
15%

05/11/2010
05/11/2010
01/01/2012

1502109000
15%
01/01/2012
1502901000
15%
01/01/2012
1502909000
15%
01/01/2012
Fuente: elaboracin DPC con base en datos de DNP (2011).

33

4. DIAGNSTICO, TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE COMPETENCIA

Espinal et al. (2005), seala que en el eslabn de la industrializacin, las plantas de
beneficio son los principales agentes, dado que todos los productos intermedios y finales
son obtenidos all. Adicionalmente, revisten de especial importancia en la medida en que
tienen implicaciones no solo sobre la economa, el mercado laboral y el entorno
tecnolgico, sino tambin sobre la salud pblica y el medio ambiente.
En el informe preventivo de Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y
porcino en Colombia elaborado por la Procuradura Delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios, se seala la existencia en Colombia de un universo de 335 plantas de sacrificio
animal visitadas por los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios del pas,
clasificadas de la siguiente manera: 13 de Clase I, 25 de Clase II, 29 de Clase III, y 268 de
Clase IV y Mnimos (Procuradura General de la Nacin, 2007, p. 36). Las plantas de
sacrificio Clase I y II, estn localizadas en el territorio nacional de la siguiente manera
Tabla 13).
Tabla 12. Localizacin de las plantas de sacrificio de Clase I y II en Colombia (2007)
Departamento
Clase I
Clase II
Antioquia
Atlntico
Bogot
Bolvar
Caldas
Caquet
Cesar
Crdoba
Huila
Magdalena
Meta
Norte de Santander
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca

1
2
2
1
1
1

8
2
2
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
5
34

Totales
13
25
Fuente: Procuradura General de la Nacin (2007, p. 37).
De la misma manera Espinal et al. (2005) seala que dentro de la industria de la carne
bovina se han desarrollado economas de escala, haciendo que el margen de utilidad por
animal sea muy reducido, lo que obliga a la produccin de sistemas intensivos que han
propiciado una fuerte tendencia a la concentracin de la industria, ya que se concretan en
menores costos de sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar
econmicamente los subproductos (que en algunas plantas cubren la totalidad de los costos
del proceso) (Procuradura General de la Nacin, 2007, p. 36).
Lo anterior, puede aplicarse principalmente a los frigorficos de Clase I. Sobre las plantas
de esta categora, el informe de la Procuradura Delegada, seala lo siguiente:
De las 335 plantas visitadas se tiene que 47 de ellas son privadas, es decir, este
servicio es prestado aproximadamente en un 12% por dichos empresarios, se
destaca que la clase I corresponde al 100% de la prestacin. Se tiene que de las 13
plantas de clase I que existen, todas son administradas por inversionistas privados;
por lo tanto, es la empresa privada la que tiene el negocio de sacrificio de ganado
para exportacin y consumo nacional (Procuradura General de la Nacin, 2007, p.
37).
Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio7, sealan a los frigorficos
de Clase I como agentes que pueden ejercer posicin de dominio sobre algunas reas
geogrficas del pas, ya que son la nica alternativa para la venta de ganado, y para el
procesamiento y compra de subproductos. Por lo tanto, se recomienda a la
Superintendencia hacer un seguimiento atento al mercado que surten dichos mataderos, con
el fin de verificar que las condiciones impuestas estn restringiendo la libre competencia al
abusar de su posicin de dominio.

Resoluciones 367000 del 8 de julio de 2011 y 37790 del 19 de julio de 2011.

35

5. CONCLUSIONES
A nivel general, en base de los resultados estadsticos se observa que el sector ganadero es
dinmico y de gran relevancia para la economa nacional al contribuir con el 20% del PIB
del subsector agropecuario y con el 1,7 del PIB nacional. Dentro de este sector, la industria
de la carne bovina es la que posee mayor participacin llegando a ser el 48% del total de la
produccin.
En cuanto a la dinmica del sector, con implementacin del decreto 1500 de 2007 se
impusieron barreras de entrada ms altas al eslabn industrial de la cadena al exigir
mayores inversiones de capital tanto para los que ya estaban dentro del negocio como para
los estn interesados en entrar, pero a su vez con estas nuevas restricciones se aument el
bienestar de los consumidores al exigir mejores estndares de calidad. Adems, con el
desarrollo de economas de escala al interior de la industria se ha propiciado la
concentracin de la misma trayendo consigo efectos positivos como la disminucin en los
costos en el sacrificio y procesamiento de animales y en el aprovechamiento eficiente de los
subproductos.
Pese a los elementos buenos mencionados anteriormente, dada la funcin de las plantas de
beneficio como agente principal en el eslabn industrial de la cadena, puesto que los
productos intermedios finales se obtienen de ellos pueden ejercer poder de dominio sobre el
mercado estableciendo posibles restricciones a la competencia. Tal como es el caso de los
frigorficos de Clase I que pueden ejercer posicin de dominio sobre algunas reas
geogrficas del pas, puesto que son los nicos lugares donde se pueden realizar las
actividades de venta de ganado, procesamiento y compra de subproductos.

36

6. BIBLIOGRAFA
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Bogot: Imprenta Nacional.
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37

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38