1

REGION CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE DE LOURDES

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ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
REFORMULADO

CONSTRUCCIN Y
MEJORAMIENTO
CARRETERA PUERTO
SAN LORENZO - UNION
SAN JUAN ALTO PERU

SAN JOSE DE LOURDES, MARZO 2006

INDICE
ASPECTOS GENERALES

05

I.1.

PROYECTO

05

I.1.1.
I.1.2.

05
05

I.2.

I.3.

Nombre del Proyecto

Ubicacin

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

07

I.2.1. Unidad Formuladora

I.2.2. Propuesta de Unidad Ejecutora
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

07
0

I.3.1. Entidades
I.3.2. Beneficiarios
I.4.

07
07
08

MARCO DE REFRENCIA

08

I.4.1.
I.4.2.
I.4.3.

08
09
10

Antecedentes
Breve descripcin del proyecto
Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora

IDENTIFICACIN

11

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

11

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Antecedentes
Zona y poblacin afectada
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Intentos anteriores de solucin
Intereses de los grupos involucrados

09
12
15
15
15

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

15

Problema Central
Identificacin de las causas
Identificacin de los efectos
rbol Causas Efectos

16
16
17
17

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Definicin del Objetivo Central

19
Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el objetivo central 19
Determinacin de consecuencias positivas (Fines)
19
rbol de objetivos o rbol de medios fines
20

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1
2.4.2
2.4.3

19

22

rbol de medios fundamentales y acciones propuestas

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos encontrados
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema

22
23
23

FORMULACION

25

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

25

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

La fase de pre inversin y su duracin

La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de post inversin y sus etapas
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
Tamao y localizacin optima de la inversin, los momentos ptimos de
inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer

Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales
determinantes
La poblacin de referencia
La poblacin demandante sin proyecto
Los servicios demandados sin proyecto
Los servicios demandados con proyecto

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento

o unidad productiva
Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos
disponibles en cada establecimiento o unidad productiva
La oferta optimizada por tipo de servicios

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto

Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO Y SU DURACIN
3.5.1
3.5.2

Definicin de las condiciones iniciales necesarias para la ejecucin de

las etapas de los proyectos alternativos
Identificacin de actividades asociadas con cada proyecto alternativo
y su duracin

3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Lista de requerimiento de cada proyecto alternativo

Costos unitarios y por periodos, a precios de mercado, de cada
requerimiento
Gastos generales y el rubro de imprevistos
Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado

25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
31
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1
3.8

Flujo de costos de operacin y mantenimiento

BNEFCIOS

41
41
45

EVALUACIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
MATRIZ DE MARCO LGICO

49
51
52
53
60
63

V.

CONCLUSIONES

65

VI.

ANEXOS

65

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1. ASPECTOS GENERALES
1.1

PROYECTO.
1.1.1. Nombre del Proyecto
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUERTO SAN
LORENZO UNION SAN JUAN ALTO PERU
1.1.2. Ubicacin
Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:
:

Cajamarca
Cajamarca
San Ignacio
San Jos de Lourdes
Puerto San Lorenzo, Unin San Juan

PER. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Grafico 01

CAJAMARCA. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO

Grafico 02
ECUADOR

Piura

La
Libertad

Lambayeq
ue

Amazonas

La Libertad

REPUBLICA DEL ECUADOR

GRAFICO 03

PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y SUS DISTRITOS

SAN JOSE DE
LOURDES

NAMBALLE
PROVINCIA BAGUA
SAN IGNACIO

HUARANGO

CHIRINOS
TABACONAS

DEP
ART
AME
NTO
PIUR
A

LA COIPA
SANTA ROSA
SAN JOSE DEL ALTO
BELLAVISTA

PROVINCIA UTCUBAMBA

6
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROVINCIA CUTERVO

GRAFICO N
ZONA DEL PROYECTO

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes constituye la unidad
Formuladora del presente proyecto, a travs de la Oficina de Inversin Pblica
1.2.1 Unidad Formuladora:
Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes
Responsables:

Prof. Pastor Tapia Caballero

Alcalde Distrital
7

Ing. Juan Alberto Olano Guzmn

(e) Oficina de Inversin Publica
Telfono: 76-837003
Lic. Juan Contreras Moreto
Formulador
Celular : 076-9695028
Email : jalberto_1964@hotmail.com
Ing. Dante A. Vega Aranda
Formulador
1.2.2 Propuesta de Unidad Ejecutora:
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Jos
de Lourdes, cuya competencia est enmarcada en la Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley N 27972; El proyecto est ubicado en el mbito
geogrfico de su competencia, adems cuenta con la logstica necesaria y el
personal profesional y tcnico capacitado con experiencia en la ejecucin de
obras de esta ndole.
Responsables

1.2.

Prof. Pastor Tapia Caballero

Alcalde Distrital
Bach. Arq. Jos Wilfredo Liza Quesqun
(e) Oficina de Proyectos y Obras Pblicas
Telfono
: 076-837003

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
1.3.1 Entidades
Las entidades que se encuentran involucradas en la solucin del problema
son las siguientes:

Comunidades beneficiadas
La Comunidades beneficiadas del rea de influencia del proyecto,
representadas por sus autoridades, tomaron la iniciativa de coordinar ante la
Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes, para que a travs de su
Alcalde contribuya con la elaboracin de un perfil para la Construccin Y
Mejoramiento de la Carretera Puerto San Lorenzo Unin San Juan Alto
Per.

Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes (MDSJL)

La MDSJL ha comunicado su acuerdo de ejecutar la construccin de la

Carretera, para lo cual esta dispuesta a aportar con la maquinaria.

La elaboracin del presente perfil ha sido financiado por la Municipalidad

Distrital de San Jos de Lourdes.
La Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes como Unidad Formuladora
ser la encargada de revisar y evaluar el PIP a nivel de perfil, la misma que
otorgar la viabilidad para efectos de buscar financiamiento y ejecutar el
proyecto en un 100%.
1.3.2 Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto, principalmente los moradores de los caseros del
rea de influencia del proyecto, han expresado su anhelo de contar con una
carretra que satisfaga la demanda de los servicios de transporte ms rpidos y
econmicos y especialmente el transporte de sus productos hacia los mercados
locales.
Los vecinos notables, as como las autoridades polticas, educativas, y otras,
han expresado su opinin favorable frente a la solucin del problema
identificado en el rea de influencia del proyecto.
Los beneficiarios han participado en la recopilacin de la informacin para la
elaboracin del perfil, y estn dispuestos a participar con el aporte en lo que se
refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la carretera, en
coordinacin con el municipio. La Municipalidad de San Jos de Lourdes se
encargar de organizar a los pobladores para las faenas comunales (ver
documento de compromiso en anexos).
1.4 Marco de Referencia
1.4.1 Antecedentes
Los Lineamientos de Poltica del Sector Transportes forma parte de Los
Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales aprobados por la Directiva N
003-2003-EFE/68.001 para el perodo 2004-2006, en la que establece el
Desarrollo y Administracin de las Redes, Financiamiento
y Cofinanciamiento de las Redes Viales, Regulacin de los Servicios de
Transporte.
Dentro del Plan de Desarrollo Concertado, los lineamientos de poltica
institucional, la Regin Cajamarca, determina: Segn La Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales, Ley N 27867, atculo 61 funciones en materia de
Transportes; inciso b Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la
infraestructura vial regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural,
debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo
promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de
infraestructura de transporte.

Dentro del Plan de Desarrollo Concertado de La Municipalidad Distrital de San

Jos de Lourdes, su competencias es la de "construir, rehabilitar, mantener o
mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin, as como
tambin lo estipula la Ley N 27181 Ley General de Trnsito y Transporte
Terrestre.
El Proyecto en estudio es competencia de de la Municipalidad Distrital de San
Jos de Lourdes basado en la Resolucin Ministerial N 694-2003-EF/15 .
Los caseros beneficiados con este proyecto pertenecen al distrito de San
Jos de Lourdes, provincia de San Ignacio, Regin Cajamarca con un alto
potencial de recursos naturales y agropecuarios, pero no cuentan con una
mnima integracin vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armnico
de todo su mbito. Existe una trocha carrozable que se inicia desde el mismo
Puerto Tupac Amaru llega al Centro Poblado de Huaranguillo, une el casero
de Alto Per, La Huaca y Pacay, otro tramo que inicia a 500 metros de
Huaranguillo y llega hasta Unin San Juan; Vas que en poca de invierno es
intransitable, mucho mayor que existe la quebrada denominada Las Naranjas
que al llover en la parte alta ya no deja pasar a los vehculos.
En la parte derecha de esta trocha carrozable se encuentran los caseros de
Puerto San Lorenzo y Unin San Juan, unidos por un camino de herradura
cuyo trnsito es en acmilas y a pie; situacin real en la actualidad, todo esto
contribuye para que los caseros del distrito de San Jos de Lourdes tengan
un lento desarrollo socio-econmico y cultural, donde su economa no es
dinmica y los servicios son escasos o nulos.
Esta va es una carretera ubicada en zona de frontera cerca de nuestro vecino
que es el Pas de Ecuador, construyndose esta va permitir romper ciertas
barreras socio culturales de los caseros del distrito de San Jos de Lourdes.
La construccin de esta carretera parte desde el casero de Puerto San
Lorenzo en el Km 0+00 y se deriva hacia el casero de Unin San Juan,
llegando al Km 5+76 y el Mejoramiento parte desde Unin San Juan hasta el
casero de Alto Per llegando al Km. 9+76, esta va importante que al ser
construida permitir la salida ms rpida de los caseros del rea de influencia
del proyecto a travs de esta carretera, se considera como uno de los ejes
Viales de desarrollo, que en estos momentos est siendo utilizada no solo por
los pobladores de esta zona, sino tambin por pobladores provenientes de las
capitales de los distritos de San Jos de Lourdes, San Ignacio y de la misma
provincia de Jan, razn por la cual se ha convertido en una va de inters
distrital y local. Por lo que urge la construccin y mejorarla y dejarla en
condiciones de transitabilidad, para contar con servicios de transporte seguro,
rpido, con costos de transporte competitivos para el sector productivo de la
zona.

10

1.4.2.Breve Descripcin del Proyecto

El Presente proyecto est constituido por la construccin de una carretera que
parte desde el casero de Puerto San Lorenzo, en el Km 0+00, se deriva hacia
el casero Unin San Juan llegando con el Km 5+76, el mejoramiento se
deriva del mismo casero Unin San Juan hasta Alto Per en el Km 9+76;
caseros pertenecientes al distrito de San Jos de Lourdes, tambin se
beneficiarn caseros que se encuentran dentro del rea de influencia y otros
que por un mejor acceso y mas cercano adhieren a este proyecto, cuya
documentacin se adjunta en anexos, ser una va importante y por lo tanto
la mas rpida para la salida de los caseros del rea de influencia del proyecto
a travs de la carretera Puerto San Lorenzo Unin San Juan (observar la
va en el mapa del distrito de San Jos de Lourdes en anexos); para efectos
de un buen proyecto en condiciones de transitabilidad presentamos esta va
con la siguientes caractersticas.
Construccin de 5 kilmetros mas 760 metros, Mejoramiento de 4.0 Km de
carretera de 4.0 m de ancho sin bermas, afirmado de 9 kilmetros ms 760
metros, construccin de 12 alcantarillas y construccin de 9.76 kilmetros de
cunetas.
1.4.3 Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora
El Proyecto, que constituye la solucin al problema central , guarda relacin
con la institucin ejecutora ya que La Municipalidad Distrital de San Jos de
Lourdes es un rgano de gobierno local, se encuentra involucrada, toda vez
que se encuentra incorporada en el mbito del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, cuyas competencias es la de "construir, rehabilitar, mantener o mejorar
la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin, as como tambin
lo estipula la Ley N 27181 Ley General de Trnsito y Transporte Terrestre.
Para efectos de este proyecto que es competencia de de los municipios
locales, tambin lo estipula la Resolucin Ministerial N 694-2003-EF/15 .

11

II.

IDENTIFICACION

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

2.1.1. Antecedente.
La construccin y mejoramiento de la carretera Puerto San Lorenzo Unin
San Juan Alto Per, es un tramo que une a los caseros antes mencionados
conjuntamente con los caseros del rea de influencia, adems hay caseros
que como beneficiarios indirectos quieren transitar por esta va al ser
construida, ya que la va que parte desde Tupac Amaru - Huaranguillo Alto
Per La Huaca Pacay y el tramo que parte a 500 metros de Huaranguillo
hasta Unin San Juan, en poca de invierno es intransitable, peor con el pase
de la quebrada Las Naranjas que al llover a la parte alta los deja
incomunicados a los caseros de toda la zona; a pesar de contar con un
sistema de vadeo por intermedio de una Balsa Cautiva en el Ro Chinchipe,
que les permite transportar los vehculos y la produccin, esta es la razn que
los impulso a los pobladores a gestionar la construccin de este tramo de la
trocha carrozable en estudio, desde el ao 1994 pero hasta la actualidad no
tienen ningn resultado positivo.
Existe un tramo de trocha carrozable que une el Casero Unin San Juan con el
Centro Poblado de Huaranguillo, pero tienen que demorar 02 horas hasta llegar
al Puerto Tupac Amaru, de aperturarse la trocha carrozable demoraran
solamente 20 minutos desde Unin San Juan hasta el Puerto San Lorenzo, es
por eso que los caseros del rea de influencia y los beneficiarios indirectos en
un 100% prefieren transitar por esta va, cuya documentacin de sustentacin y
apoyo se adjunta en anexos, inclusive los mismos pobladores del Centro
Poblado de Huaranguillo.
El conocimiento de las necesidades primarias de la poblacin es de vital
importancia, para la realizacin de una planificacin ordenada y coherente de
actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos y especialmente de las
comunidades nativas y rurales de nuestra Regin, a fin de promover el
desarrollo de stos, con las diferentes actividades productivas que se requieren
para tal fin, y los medios que permitan la realizacin de lo mencionado, sobre
todo en el aspecto de transporte y servicios.
En lo referente al sector agricultura, las comunidades son altamente
productivas, pero debido a la carencia de vas de comunicacin adecuadas
para el transporte de los excedentes a los mercados, o como en nuestro caso
que se realizan en acmila y a pie por caminos de herraduras durante dos das
y durante las pocas de invierno las lluvias imposibilitan la llegada a los
centros de abastos, y hacen que la produccin se malogre debido a la falta de
una carretera, ya que se torna sumamente antieconmico el transporte por los
mtodos tradicionales ancestrales que se ha conocido en estas zonas,
agravado por la topografa presentada en la zona
En las comunidades rurales se opta por mantener vivos ciertos barreras
socioculturales, y contando con vas de comunicacin permitir romper ciertos
12

patrones culturales y contar con una mejora de la calidad de vida de los

pobladores.
2.1.2. Zona y poblacin afectada
a)

Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su

poblacin

Para el caso de la poblacin afectada se ha identificado una poblacin

indirecta que estara representada por la poblacin de referencia y otra
poblacin directa que corresponde a la poblacin objetivo del proyecto
La Poblacin de Referencia, estar representada por la poblacin total del
distrito de San Jos de Lourdes, con un total de 21,905 habitantes al ao 2005
segn el INEI.
Esta poblacin ha sido proyectada teniendo en cuenta la tasa de crecimiento
del distrito de San Jos de Lourdes que es de 0.039551716, calculada en base
a la poblacin segn el INEI del ao 1993 que es de 13,753 y para el ao 2002
es de 19,499 habitantes.
La poblacin objetivo del proyecto, est representada por la actual poblacin
que conforman el rea de influencia del proyecto que asciende a 3,468
habitantes al ao 2005, (ver cuadro N 03 )
Como zona afectada, se considera el lugar donde se ejecutar el proyecto, es
decir los caseros del rea de influencia:
Unin San Juan, Puerto San Lorenzo, Alto Per, Miguel Grau Seminario,
Huaranguillo, San Juan de Pacay; tambien caseros que estn fuera del rea
de influencia pero que se anexan a este proyecto cuya documentacin se
adjunta en anexos. La poblacin total de todos los caseros del rea de
influencia del proyecto es de 3,468 habitantes al ao 2005.

13

Grafico de Red Vial y rea de Influencia

b)

Las caractersticas de los grupos sociales afectados

Servicio pblico
De acuerdo a la informacin recogida en la evaluacin de campo y facilitadas
por las principales autoridades de los lugares, la poblacin tiene como
principal actividad econmica la actividad agrcola, que en algunos casos es
complementada con la actividad pecuaria, principalmente con la crianza y
manejo de ganado vacuno; con relacin a la actividad agrcola, los principales
cultivos que se siembra en el rea de influencia del proyecto son: maz, yuca,
14

frjol, pltano, caf, caa, naranja cacao. En la actividad pecuaria tenemos la

produccin de ganado vacuno.
La produccin de cultivos en la actualidad estn orientados en parte al
autoconsumo y otra parte son comercializados en las mismas capitales de los
caseros del rea de influencia del proyecto y en los mercados de Puerto
Ciruelo, San Ignacio y Jan, productos que tienen que ser transportados en
acmilas.
En el aspecto educativo, Los caseros del rea de influencia del proyecto
cuentan Instituciones Educativas en el nivel Primario, Secundario Inicial y
PRONOI (Fuente UGE San Ignacio).
Unin San Juan
Huaranguillo
Miguel Grau Seminario
Alto Per
San Juan de Pacay
Puerto San Lorenzo
Altamiza
Tablones
La Huaca

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Primaria, PRONOI
Primaria, Secundaria, Inicial
Primaria
Primaria, Inicial
Primaria, Inicial
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la capital de

distrito cuenta con un Centro de Salud, El Centro Poblado de Huaranguillo
cuenta con puesto de salud; el resto de las localidades no disponen de
establecimientos de salud, solo cuentan con promotores de salud, situacin
que obliga a la poblacin tener que atenderse en los establecimientos de las
capital del distrito, en San Ignacio y en Jan.
Las enfermedades que mas afectan a la poblacin son: parasitosis intestinal,
faringitis aguda
rinofaringitis, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis,
amigdalitis, otros transtornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de
los tejidos blandos, caries dental, otras enfermedades locales de la piel ( Fuente
DISA JAEN)
En lo que respecta a obras de saneamiento, estos lugares cuentan con el
servicio de agua entubada, obras ejecutadas por FONCODES y por la
Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes, que abastece a un 90% de la
poblacin, no cuentan con alcantarillado, pero un 10% de los caseros cuentan
con letrinas sanitarias, (Fuente Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes).
Con relacin al sector transportes, se indica que el acceso a los caseros del
rea de influencia del proyecto, se realiza a travs de caminos de herradura,
cuyo tramo se inicia desde el casero Puerto San Lorenzo y llegamos hasta el
casero Unin San Juan con un kilometraje de 5.76 kilmetros, tiempo
empleado desde 01 hora caminando.

15

Para llegar al Puerto San Lorenzo primero llegamos al Puerto Limn, ubicado
en la margen derecha del Ro Chinchipe el kilmetro 89 de la carretera que
viene de Jan a San Ignacio, pasamos en Huaro por el Ro antes mencionado
y estamos en el Puerto San Lorenzo.
En el sector elctrico, debe mencionarse que en los caseros del rea de
influencia del proyecto no disponen de este elemental servicio.
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
El problema central identificado en el presente perfil Construccin
y
Mejoramiento de la Carretera Puerto San Lorenzo Unin San Juan Alto
Per, viene existiendo desde el ao 1994, cuyo tramo de la carretera antes
mencionada no se ha ejecutado por falta de financiamiento tanto de la
Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes como de La Municipalidad
Provincial de San Ignacio, el cual de no solucionarse seguir persistiendo e
incrementando los efectos negativos identificados en el rbol de causas
efectos.
Teniendo en cuenta la poblacin de los caseros del rea de influencia de este
proyecto, el problema afecta al 100% de la poblacin.
En forma general la situacin negativa viene afectando a todo el distrito de San
Jos de Lourdes de la provincia de San Ignacio.
Por lo sealado anteriormente, el estado deteriorable de los caminos de
herradura y al no contar con una trocha carrozable en el tramo en estudio,
impide el traslado de las acmilas con su carga, dificultando el transporte de la
produccin agropecuaria, ocasionando con ello graves perjuicios econmicos a
la poblacin beneficiada, lo cual refleja para que exista un bajo nivel de
desarrollo de la zona y un elevado nivel de necesidades bsicas insatisfechas
de la poblacin.
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
El principal intento de solucin lo viene realizando los mismos pobladores del
casero Unin San Juan que desde el ao 1993, los cuales vienen gestionando
la construccin y mejoramiento de este tramo de la Carretera Puerto San
Lorenzo Unin San Juan alto Per, desde el ao 2002 las gestiones son
mas frecuentes y lo hacen a la Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes,
el cual viene realizando mejoras en la infraestructura de transporte de sus
caseros; pero que por razones presupuestales no son suficientes para eliminar
en forma definitiva la situacin negativa, el ao 2003 gestionan a FONCODES
no teniendo resultado alguno, el ao 2005 las gestiones continan a travs de
la Municipalidad distrital de San Jos de Lourdes la cual se compromete a la
elaboracin del perfil ara buscar financiamiento a travs de la Municipalidad
Provincial de San Ignacio u otras instituciones.

16

Si bien es cierto que existe una trocha carrozable desde El Puerto Tupac Amaru
hasta el Centro Poblado de Huranguillo y la misma que pasa al casero La
Huaca, a la poblacin del rea de influencia del Proyecto, as como la poblacin
indirecta les es ms econmico trasladar su produccin por el tramo de la
carretera en estudio que es Puerto San Lorenzo Unin San Juan Alto Per,
tramo en construccin desde Puerto San Lorenzo Unin San Juan y tramo en
mejoramiento desde Unin Juan hasta Alto Per.
2.1.5. Intereses de los grupos involucrados
Para la solucin del problema, se viene contando con el apoyo social y poltico
de diferentes entidades y organizaciones, lo que har mucho mas fcil su
solucin. Estas entidades y organizaciones, as como la recepcin e intereses
se muestra en la siguiente matriz:

CUADRO N 01
CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS
Grupo involucrado
Problemas percibidos
Intereses
Dificultad para el transporte de los
Construccin de una trocha
Beneficiarios
excedentes a los mercados, debido a carrozable para contar con un
la carencia de vas de comunicacin.
servicio de transporte eficiente.
Satisfacer las necesidades de los
Existen constantes reclamos por parte
pobladores mediante la construccin
de los pobladores de los caseros del
Municipalidad Distrital
de esta trocha carrozable,
rea de influencia del proyecto a la no
San Jos de Lourdes
integrndola a la carretera ya
existencia de vas carrozables
existente que viene de Jan a San
adecuadas.
Ignacio.
No se viene atendiendo en forma
Mejorar el estatus socioeconmico
Municipalidad
eficiente a la poblacin de la zona de
de los moradores de los caseros
Provincial de San
frontera especialmente de la
aledaos a la va y promover el
Ignacio
comunidades mas alejadas
desarrollo de los mismos.
No se viene logrando una integracin Integrar la zona del Nor Oriente
Gobierno Regional de
adecuada de los pueblos mediante
Peruano a la vida econmica de la
Cajamarca
sus vas de comunicacin.
Regin y el Pas.

2.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Problema Central
Del anlisis del diagnstico realizado en la zona de influencia, se
desprende que las vas de acceso existentes son los caminos de
herradura y estn en psimas condiciones de transitabilidad peor en la
poca de invierno especialmente el tramo en estudio desde Unin San
Juan hasta el Puerto San Lorenzo y de este hasta Alto Per, lo cual
impide el normal traslado de la produccin entre los centros de
produccin y los mercados locales y regionales en los cuales se hace
el intercambio comercial, por lo tanto, el transporte se realiza a travs
de acmilas, es ms costoso empleando excesivos tiempos de viaje,
17

con prdidas de horas hombre y que incrementan el precio de los

productos los mismos que resultan no competitivos.
Por tal motivo, la Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, ha
sido identificado por la poblacin de la zona afectada como el problema
central que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condiciones de
vida. Ello no excluye, que una vez realizada la obra vial, se den los
otros pasos respecto a las otra causas que producen los problemas
aludidos.
2.2.2 Identificacin de las causas
El anlisis del problema central, presentado en el grafico N 01, se ha
establecido como causas directas e indirectas que provocan este
problema, las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS
-

Oferta actual de vas de transporte no adecuadas.

CAUSAS INDIRECTAS
-

Vulnerabilidad de la va de comunicacin (caminos) de en

pocas de lluvias.
Falta de rutas alternas.
Presencia de suelos arcillosos poco resistentes.
Escaso apoyo presupuestal

2.2.3 Identificacin de los efectos

De igual modo, los efectos directos que tienen su origen en el
problema central son:
-

Abandono de la actividad agropecuaria.

Consumidores llegan tarde a los mercados
Intercambio comercial mnimo
Prdida de la produccin

Los efectos indirectos que derivan del problema central son:

-

Prdida de capital de trabajo

Debilitamiento de la unidad familiar
Bajos ingresos de los pobladores de la zona
Migracin de la poblacin rural a la ciudad

finalmente determinan el Efecto Final siguiente: Bajo Nivel de Vida de

la Poblacin de la Zona

18

2.2.4 rbol Causas Efectos

Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en los tem
anteriores, se ha formulado el respectivo rbol de causas
problemas - efectos, que se presenta en el siguiente grfico:

19

GRAFICO N 04

20

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Bajo nivel de vida de la poblacin de la

zona

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Prdida de capital
de trabajo

Debilitamiento de
la unidad familiar

Bajos ingresos de
los pobladores de
la zona

Migracin de la
poblacin rural a la
ciudad

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Abandono de la
actividad
agropecuaria

Consumidores
llegan tarde a los
mercados

Intercambio
comercial mnimo

Perdida de la
produccin

PROBLEMA CENTRAL

Dificultad de acceso a los mercados

locales
CAUSA DIRECTA

Oferta actual de vas de trnasporte no

adecuadas

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Vulnerabilidad de
vas de
comunicacin
(caminos) en
pocas de lluvias

Falta de rutas
alternas

Presencia de
suelos arcillosos
poco resistentes

Escaso apoyo
presupuestal

21

2.3

Objetivo del Proyecto

2.3.1 Definicin del Objetivo Central
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central:

Problema Central:

Objetivo Central:

Dificultad de acceso a los mercados

locales

Facilitar el acceso a los mercados

locales

2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el objetivo

central
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una
de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, as tenemos:
MEDIO DE PRIMER NIVEL
-

Contar con vas en ptimas condiciones de transitabilidad

MEDIOS FUNDAMENTALES
-

Existencia de obras de mantenimiento en va de comunicacin

(caminos).
Apertura de rutas alternas adecuadas.
Presencia de suelos con una capa granular de mayor resistencia.
Incremento de apoyo presupuestal

2.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (Fines) que se

generaran cuando se alcance el objetivo central
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se
alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, as
tenemos:
EFECTOS DIRECTOS
-

Vigencia de la actividad agropecuaria.

Consumidores llegan a tiempo a los mercados.
Incremento del intercambio comercial
Aprovechamiento de la produccin

El logro de estos fines directos, permitir los siguientes:

22

FINES INDIRECTOS
-

Recuperacin del capital de trabajo

Existencia de la unidad familiar.
Mejoras en los ingresos de los pobladores de la zona
Permanencia de la poblacin rural

Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendr un Mejor

Nivel de Vida de la Poblacin en el rea de Influencia de la Construccin
de la Trocha Carrozable Puerto San Antonio Unin San Juan,
considerado ste ultimo como el fin ltimo del logro del objetivo central.
2.3.4 rbol de objetivos o rbol de medios fines
Los objetivos se han planteado tomando como referencia el problema central
identificado y los respectivos rboles de causas y efectos.
Como se ver mas adelante, en el rbol de objetivos se describe tanto el
objetivo central que persigue el proyecto, y cuya formulacin constituye la
solucin del problema encontrado; en el caso de los objetivos parciales,
stos constituyen los medios de primer nivel.

23

GRAFICO N 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO

Mejor Nivel de Vida de la Poblacin de la

Zona

FIN INDIRECTO

Recuperacin del
capital de trabajo

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Existencia de la
unidad familiar

Mejoras en los
ingresos de los
pobladores de la
zona

Permanencia de la
poblacin rural

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Vigencia de la
actividad
agropecuaria

Consumidores
llegan a tiempo a
los mercados

Incremento del
intercambio
comercial

Aprovechamiento
de la produccin

OBJETIVO CENTRAL

Facilitar el Acceso a los Mercados

Locales
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Vas en ptimas condiciones de

transitabilidad

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

Existencia de
obras de
mantenimiento en
vas de
comunicacin
(caminos)

apertura de rutas
alternasadecuadas

Presencia de
suelos granular de
mayor resistencia

incremento de
apoyo
presupuestal

24

2.4

Alternativas de solucin.
2.4.1 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
Como se observar en el rbol de objetivos, para cada medio de primer nivel
se han identificado los respectivos Medios Fundamentales; para llevar
adelante stos ltimos es necesario identificar las correspondientes
acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas, que
posibiliten la solucin al problema central identificado; para ilustrar con mas
detalle este aspecto se muestra el grfico siguiente:
GRAFICO N 06
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
obras de
mantenimiento de
caminos de
herradura

Accin 1a
Limpieza de
drenaje

Accin 1b
Encauzamiento de
cursos de agua

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

Apertura de rutas
alternadas
adecuadas

Presencia de
suelos granular,
de mayor
resistencia

Incremento de
apoyo
presupuestal

Accin 2a
Construccin de
5.76 Km,
mejoramiento de 4
Km de carretera
de 4 m de ancho a
nivel de afirmado
y un sistema de
vadeo

Accin 3a

Accin 4a

Colocacin de 20
cm de material
granular

Gestin de
presupuesto para
la construccin de
la trocha
carrozable

Accin 2b
Construccin de
9.76 Km de
carretera de 4.0 m
de ancho a nivel
de afirmado y un
sistema de vadeo

Accin c

Accin 2c

Perfilado de
taludes

Construccin de
alcantarilla

Accin 3b
Colocacin de 20
cm de material
granular

25

2.4.2 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

encontrados
Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene que se
han identificado las acciones, cuya implementacin va a permitir alcanzar el
objetivo central que se pretende lograr con la ejecucin del proyecto.
Analizando el grado de interaccin relacin entre las acciones identificadas
se ha determinado 02 proyectos como alternativas de solucin al problema
central:
Alternativa 1, Construccin de 5.76 Km, mejoramiento de 4.0 Km de
carretera de 4.0 m de ancho, sin bermas; afirmado de 9.76 Km de tcarretera
con material granular e=0.20m, Construccin de 12 alcantarillas de concreto
armado, construccin de 9.76 Km de cunetas, construccin de balsa cautiva
con sus estructuras de anclaje y sostenimiento.
Alternativa 2, Construccin de 9.76 Km de carretera, sin bermas; de 4.0 m de
ancho, sin bermas; afirmado de 9.76 Km de carretera con material granular
e=0.20m, Construccin de 12 alcantarilla de concreto armado, construccin
de 9.76 Km de cunetas, construccin de balsa cautiva con sus estructuras de
anclaje y sostenimiento.
2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al
problema.
A) Posibilidades:
La principal posibilidad de implementacin del proyecto que permita dar una
solucin al problema central identificado, estara dada por su inclusin en su
presupuesto participativo, correspondiente a su ejercicio presupuestal del ao
2006 2007, y porque adems el proyecto persigue una finalidad o fin que se
enmarca en sus objetivos estratgicos institucionales contenidos en el Plan de
Desarrollo Concertado.
b) Limitaciones:
La principal limitacin que impide la implementacin del proyecto, est
representada por las restricciones econmicas que presenta los pueblos a
beneficiarse (poblacin de referencia), dado el nivel de pobreza que presenta
la poblacin donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado
si se tiene en cuenta que las principales actividades econmicas se orientan
principalmente a la satisfaccin de sus necesidades bsicas, es decir son
actividades de autoconsumo, toda esta problemtica por no contar con una
trocha carrozable, ya que los caminos de herradura son intransitables en
pocas de invierno que se da durante todos los aos.
Otra limitacin a la implementacin del proyecto est representada por las
restricciones de tipo presupuestal de la Municipalidad distrital de San Jos de
Lourdes, fundamentalmente por que las transferencias que se le dan a travs
26

del FONCOMUN, son reducidas, que no les permite atender a sus caseros
en obras de esta naturaleza, sobre todo si son de presupuestos elevados.

III.

FORMULACION Y EVALUACIN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

El ciclo de los proyectos de inversin publica incluye, bsicamente, tres fases: la
preinversin, la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases
y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

GRAFICO N 07
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

Ide
a

Perfil

Estudios
y
expedien
te
tcnico

Evaluacin
Ex post

Ejecucin

Operacin y
mantenimie
nto

3.1.1 La fase de pre inversin y su duracin

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de
preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil, prefactibilidad
y factibilidad.
Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del
perfil del proyecto de inversin publica, no siendo necesario la elaboracin de
estudios de pre inversin de mayor nivel como es la prefactibilidad o factibilidad
por el tamao del proyecto.
El presente perfil ha demandado de 30 das calendarios para su elaboracin,
financiada por la municipalidad de San Jos de Lourdes.
3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en
marcha u operacin del proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:

27


Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico; los
estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica de
suelos, canteras y otros necesarios para el expediente tcnico.

Ejecucin del proyecto.

Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 60 das
calendarios, en tanto que la ejecucin del proyecto en 120 das calendarios.
3.1.3 La fase de post inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento
del proyecto, as como su evaluacin ex post:

Labores de operacin y mantenimiento de la trocha carrozable, a cargo

de la Municipalidad distrital de San Jos de Lourdes y beneficiarios.

La evaluacin ex post.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto, y se realizar en forma anual durante toda la vida
til del mismo.
3.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativas
identificadas, perodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los
beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas
del proyecto, como es el caso de la preinversin e inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento,
que permitan garantizar su normal funcionamiento.
En resumen se considera lo siguiente:
Horizonte: 10 aos.
Unidad de tiempo:
-

Durante la construccin: Meses

Durante la operacin y mantenimiento: Aos.

3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo

La unidad de tiempo con la que se trabajar ser el mes para las fases de
preinversin e inversin, en tanto que la post inversin ser medida en aos.

28

CUADRO N 02
Actividades a Ejecutarse por Etapas

Duracin

Inversin:
Etapa I :

01 Meses
Evaluaciones de Campo.
Estudio Topogrfico.
Estudio de Suelos.
Formulacin de Expediente Tcnico.
Proceso de contratacin para ejecucin de
obras.

Etapa II :

Construccin de la carretera
Entrega y recepcin de obras de la obra.
Supervisin y liquidacin.

Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de la Infraestructura.

04 Meses

10 aos

3.1.6 Tamao y localizacin optima de la inversin, y los momentos

ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
El monto de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la
construccin y afirmado de la trocha carrozable planteada en las alternativas 1
y 2, de tal forma que la ejecucin dure solo 4 meses.
El momento optimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin del proyecto
es en los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de julio hasta
el mes de diciembre. Este periodo es el mas adecuado por no presentarse
lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales
a la obra.
El proyecto deber ejecutarse uniendo los caseros de Puerto San Lorenzo y
Unin San Juan y a este se anexan los caseros de Miguel Grau Seminario, Alto
Per, San Juan de Pacay y otros caseros que estn como poblacin indirecta
tales como: Altamiza, Tablones, la Huaca.

29

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer
El tramo de la carretera Puerto San Lorenzo Unin San Juan Alto Per, en
la actualidad desde Puerto San Lorenzo hasta Unin San Juan se encuentra
a nivel de camino de herradura en malas condiciones por encontrarse en
terreno natural en toda la dimensin del tramo y desde Unin San Juan hasta
Alto Per se encuentra a nivel de trocha carrozable; con suelos arcillosos
conteniendo humedad, ocasionada por las lluvias durante la poca de
invierno, por lo que se una vez ejecutado el proyecto ofrecer los servicios de
transporte tanto de la produccin como de pasajeros y esto permitir mejorar
la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto; en lo
que es transportes, educacin s y salud; etc.
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales
determinantes.
El presente perfil se har utilizando el mtodo del excedente productor,
teniendo en cuenta las reas de produccin del rea de influencia del
proyecto, con sus respectivos rendimientos de los principales productos,
costos, consumo de semillas y precio de chacra, cuadro N 04
3.2.3 La poblacin de referencia
Como poblacin de referencia se ha tomado a la que corresponde al distrito
de San Jos de Lourdes, calculada en base a la poblacin del ao 1993 que
es de 13,753 habitantes y la del ao 2002 es de 19,499 habitantes, segn
INEI, obteniendo una tasa de crecimiento intercensal de 3.95%, para el 2,005
la poblacin ha sido proyectada en 21,905 habitantes, la poblacin de
referencia ha sido actualizada haciendo uso de la siguiente frmula:

30

Poblacin Poblacin tas

x 1
R efrnciaao"j Refrnciaao"m intercsal

" j m

Donde :

j
Ao del actualizacin (2005)
m Ao del censo (1993)
Tasa de crecimiento
0.039551716

Nota: para el calculo de la tasa de crecimiento se ha utilizado la frmula de la llamada

13, pagina 35, de la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin Publica a Nivel de Perfil.

La poblacin de referencia, actualmente asciende a 21,905 al ao 2005

habitantes, tal como se ha detallado en el Cuadro N 03.

CUADRO N 03
POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
DISTRITO
CENTRO POBLADO
S.J.DE LOURDES

POBLACIN
%

1993 *

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100.00 13,753 21,905

Unin San Juan

1.24

170

271

281

293

304

316

329

342

355

369

384

399

415

Pto. San Lorenzo

0.39

54

86

89

93

97

100

104

109

113

117

122

127

132

Miguel Grau S. +

0.55

75

119

124

129

134

140

145

151

157

163

169

176

183

Alto Per

3.52

484

771

801

833

866

900

936

973 1,011 1,051 1,093 1,136 1,181

Huaranguillo

3.40

467

744

773

804

836

869

903

939

976 1,014 1,055 1,096 1,140

S. Juan de Pacay

2.12

291

463

482

501

521

541

563

585

608

632

657

683

710

Altamira ++

2.14

294

468

487

506

526

547

569

591

614

639

664

690

717

Tablones ++

0.90

124

198

205

213

222

231

240

249

259

269

280

291

303

La Huaca ++

1.54

212

338

351

365

379

394

410

426

443

461

479

498

517

Total
15.79 2,171 3,458 3,595 3,737 3,885 4,038 4,198 4,364 4,537 4,716 4,903 5,097 5,298
* Fuente: Censos Nacionales 1993 IX de Poblacin IV de Vivienda (INEI)
La Poblacin al ao 2005 ha sido proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal calculada a partir de la
proyeccin del INEI (1993-2002)

31

Supuesto: La Tasa de crecimiento poblacional se mantiene de 1,993 a 2005.

Pf:
Formula General: Pf = Pp x (TC + 1) (f - p)

Poblacin en el ao
2003

TC: 0.039551716

+ Para este casero se ha tenido en cuenta la cantidad de viviendas del pre censo del ao 1999
y se ha multiplicado por 5 habitantes por cada vivienda
++ Poblacin indirecta que se anexa a esta trocha carrozable

3.2.4

La poblacin demandante sin proyecto

La poblacin demandante sin proyecto esta constituida por la poblacin del

rea de influencia del proyecto, ascendente a 3,595 habitantes al ao 2005; la
misma que representa el 15.79% de la poblacin del distrito
La poblacin demandante sin proyecto tambin puede ser calculado a travs de
la siguiente frmula:

Poblacin %PoblacinRef rencia

P
o
b
l
a
c
i

Demandante qued mandaservicoen x

Ref rencia

t
sinproyecto t lasituacionsin proyecto t
3.2.5

Los servicios demandados sin proyecto

Se efectu clculos teniendo en cuenta las reas de produccin del rea de

influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos promedios de los
principales productos, costos, consumo de semillas y precio de chacra; tablas
de consumo percpita, obtenindose la DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE
CARGA .

32

A continuacin se presentan los resultados de los clculos efectuados para la

situacin actual
CUADRO N 04
REAS DE PRODUCCIN DEL REA DE INFLUENCIA

Producto

U.San
Juan

P.S.
Lorenzo

M.G.
Alto
S.J.de
La
Huaranguillo
Altamiza Tablones
Seminario Per
Pacay
Huaca

Has.

Maz

37.82

12.01

16.68 107.67

103.88

64.73

65.40

27.58

47.16

482.95

17.70

Yuca

22.18

7.04

9.78 63.14

60.92

37.96

38.35

16.18

27.66

283.22

10.38

Frjol

4.06

1.29

1.79

11.56

11.15

6.95

7.02

2.96

5.06

51.84

1.90

39.44

12.53

17.40 112.29

108.35

67.51

68.21

28.77

49.18

503.68

18.46

Caf

107.92

34.28

47.61 307.25

296.45 184.73

186.63

78.71

134.58 1378.17

50.51

Caa

0.71

0.22

0.31

2.01

1.94

1.21

1.22

0.51

0.88

9.00

0.33

Naranja

0.21

0.07

0.09

0.61

0.59

0.37

0.37

0.16

0.27

2.73

0.10

Cacao

1.32

0.42

0.58

3.77

3.64

2.27

2.29

0.97

1.65

16.92

0.62

586.92 365.73

369.50

155.84

266.44 2728.51

100.00

Pltano

Total
213.66
67.87
94.26 608.29
Fuente: MINAG- Jan -Elaboracin propia
III Censo Nacional Agropecuario

CUADRO N 05
RENDIMIENTO PROMEDIO DE
LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EN Kg/Ha.
Producto S/Proyec.
Maz
3,500.00
Yuca
20,000.00
Frjol
1,500.00
Pltano
15,000.00
Caf
2,000.00
Caa
9,000.00
Naranja
12,000.00
Cacao
760.00
Fuente: Beneficiarios

C/Proyec.
3,700.00
22,000.00
1,750.00
17,000.00
2,500.00
9,500.00
14,000.00
850.00

COSTO, CONSUMO DE
SEMILLAS Y PRECIO EN
CHACRA
Produc.
600.00
600.00
600.00
400.00
400.00
200.00
400.00
200.00

Kg/Ha.
25.00
0.00
15.00
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00

TABLA DE CONSUMO PER CPITA

S/.
Producto
0.40Maz
0.40Yuca
1.00Frjol
0.24Pltano
4.00Caf
0.80Caa
0.04Naranja
3.00Cacao

Nota: Caa, datos calculados en base a Chancaca

Kg / Ao
12.00
140.00
10.00
130.00
0.20
10.00
1.10
1.50

Gr / Da
32.88
383.56
27.40
356.16
0.55
27.40
3.01
4.11

Fuente: MINAG Jan

CUADRO N 06
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA
Cultivo
Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao

rea
Produc.
Semilla Auto consumo Excedente
Ha
Tm
Tm
Tm
Exportable
482.95 1,690.31
12.07
41.49
467.28
283.22 5,664.39
0.00
484.11
2,642.26
51.84
77.76
0.78
34.58
20.16
503.68 7,555.24
0.00
449.53
2,337.19
1,378.17 2,756.34
11.03
0.69
1,409.87
9.00
81.04
0.00
34.58
3.53
2.73
32.74
0.00
3.80
0.29
16.92
12.86
0.14
5.19
3.64

Fuente: MINAG Jan, Elaboracin propia

33

3.2.6

Los servicios demandados con proyecto

Esta dado por los volmenes de produccin agrcola y pecuaria excedente del
productor , para lo cual se han proyectado las reas de cultivo de la situacin
sin proyecto y con proyecto, las reas antes proyectadas han sido
multiplicadas por los rendimientos para cada uno de los cultivos, obtenindose
el volumen de produccin. As mismo se ha calculado el consumo de los
principales productos, agrcolas y pecuarios, procedindose a calcular el
excedente exportable de productos agrcolas y pecuarios para la situacin sin
proyecto y con proyecto los cuadros siguientes muestran los resultados de
los clculos anteriormente descritos:
CUADRO N 07
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO
Hectreas
Producto
Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
482.95 502.26 522.35 543.25 564.98 587.58 611.08 635.52 660.95 687.38
283.22 294.55 306.33 318.58 331.33 344.58 358.36 372.70 387.61 403.11
51.84
53.92
56.07
58.31
60.65
63.07
65.60
68.22
70.95
73.79
503.68 523.83 544.78 566.57 589.24 612.81 637.32 662.81 689.32 716.90
1,378.17 1,433.30 1,490.63 1,550.25 1,612.26 1,676.76 1,743.83 1,813.58 1,886.12 1,961.57
9.00
9.36
9.74
10.13
10.53
10.95
11.39
11.85
12.32
12.82
2.73
2.84
2.95
3.07
3.19
3.32
3.45
3.59
3.73
3.88
16.92
17.59
18.30
19.03
19.79
20.58
21.41
22.26
23.15
24.08

Fuente: MINAG Jan

Supuesto: las reas de cultivo se incrementan en 4% anual

CUADRO N 08
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO
Hectreas
Producto Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5 Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Maz
531.24
557.80
585.69
614.98 645.73 678.01
711.91
747.51
784.88
824.13
Yuca
311.54
327.12
343.47
360.65 378.68 397.61
417.50
438.37
460.29
483.30
Frjol
57.03
59.88
62.87
66.01 69.32 72.78
76.42
80.24
84.25
88.47
Pltano
554.05
581.75
610.84
641.38 673.45 707.13
742.48
779.61
818.59
859.52
Caf
1,515.99 1,591.79 1,671.38 1,754.941,842.691,934.83 2,031.57 2,133.15 2,239.80 2,351.79
Caa
9.90
10.40
10.92
11.47 12.04 12.64
13.27
13.94
14.63
15.37
Naranja
3.00
3.15
3.31
3.47
3.65
3.83
4.02
4.22
4.43
4.66
Cacao
18.61
19.54
20.52
21.54 22.62 23.75
24.94
26.18
27.49
28.87
Fuente: MINAG Jan
Supuesto: las reas de cultivo se incrementan en 5% anual

34

CUADRO N 09
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO
Producto Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Maz
1,690.31 1,757.92 1,828.24 1,901.37 1,977.43 2,056.52 2,138.78 2,224.34 2,313.31 2,405.84
Yuca
5,664.39 5,890.96 6,126.60 6,371.66 6,626.53 6,891.59 7,167.26 7,453.95 7,752.10 8,062.19
Frjol
77.76
80.87
84.11
87.47
90.97
94.61
98.39 102.33
106.42
110.68
Pltano
7,555.24 7,857.45 8,171.75 8,498.62 8,838.57 9,192.11 9,559.79 9,942.19 10,339.87 10,753.47
Caf
2,756.34 2,866.59 2,981.26 3,100.51 3,224.53 3,353.51 3,487.65 3,627.16 3,772.24 3,923.13
Caa
81.04
84.28
87.65
91.16
94.80
98.59 102.54 106.64
110.90
115.34
Naranja
32.74
34.05
35.41
36.83
38.30
39.84
41.43
43.09
44.81
46.60
Cacao
12.86
13.37
13.91
14.46
15.04
15.64
16.27
16.92
17.60
18.30
Nota: Volumen expresado en toneladas mtricas

CUADRO N 10
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO
Producto Ao 1 Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Maz
1,965.59 2,063.87 2,167.06 2,275.42 2,389.19 2,508.65 2,634.08 2,765.78 2,904.07 3,049.28
Yuca
6,853.91 7,196.60 7,556.43 7,934.26 8,330.97 8,747.52 9,184.89 9,644.14 10,126.34 10,632.66
Frjol
99.80 104.79
110.02
115.53
121.30
127.37
133.74
140.42
147.44
154.82
Pltano 9,418.87 9,889.81 10,384.31 10,903.52 11,448.70 12,021.13 12,622.19 13,253.30 13,915.96 14,611.76
Caf
3,789.97 3,979.47 4,178.44 4,387.36 4,606.73 4,837.07 5,078.92 5,332.87 5,599.51 5,879.49
Caa
94.09
98.80
103.74
108.92
114.37
120.09
126.09
132.40
139.02
145.97
Naranja
42.02
44.12
46.33
48.64
51.07
53.63
56.31
59.13
62.08
65.19
Cacao
15.82
16.61
17.44
18.31
19.23
20.19
21.20
22.26
23.37
24.54
Nota: Ao 1 corresponde a 2,006

Los cuadros siguientes muestran el consumo de los principales

productos agrcolas en el horizonte del proyecto, y el excedente
exportable para la situacin sin proyecto
CUADRO N 11
1

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas
Producto

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55.21
57.40
59.67
62.04
64.50
67.06
69.72
72.48
75.36
80.76
503.25 523.16 543.85 565.36 587.72 610.97 635.13 660.25 686.37
741.73
36.72
38.18
39.69
41.26
42.89
44.59
46.35
48.18
50.09
54.09
467.31 485.79 505.00 524.98 545.74 567.33 589.77 613.09 637.34
688.75
0.72
0.75
0.78
0.81
0.84
0.87
0.91
0.94
0.98
1.06
35.95
37.37
38.85
40.38
41.98
43.64
45.37
47.16
49.03
52.98
3.95
4.11
4.27
4.44
4.62
4.80
4.99
5.19
5.39
5.83
5.39
5.61
5.83
6.06
6.30
6.55
6.80
7.07
7.35
7.95
1
Incluye el autoconsumo y semillas
Supuesto: Para los cultivos de caf y cacao se emplea semillas mejoradas.

Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao

CUADRO N 12
35

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas
Producto

Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao

Ao 1
1,635.10
5,161.13
41.04
7,087.94
2,755.62
45.09
28.79
7.46

Ao 2
1,700.53
5,367.80
42.70
7,371.66
2,865.85
46.91
29.94
7.77

Ao 3
1,768.57
5,582.75
44.42
7,666.75
2,980.48
48.80
31.14
8.08

Ao 4
Ao 5 Ao 6
1,839.331,912.931,989.46
5,806.306,038.816,280.63
46.21 48.08 50.02
7,973.648,292.838,624.78
3,099.703,223.693,352.64
50.77 52.82 54.95
32.39 33.69 35.04
8.40
8.74
9.10

Ao 7
2,069.07
6,532.12
52.04
8,970.03
3,486.74
57.17
36.44
9.46

Ao 8
2,151.85
6,793.69
54.15
9,329.09
3,626.21
59.48
37.90
9.84

Ao 9
2,237.95
7,065.74
56.33
9,702.53
3,771.26
61.88
39.42
10.24

Ao 10
2,325.08
7,320.45
56.59
10,064.72
3,922.07
62.36
40.77
10.35

Los cuadros siguientes muestran el consumo de los principales

productos agrcolas en el horizonte del proyecto, y el excedente
exportable para la situacin con proyecto.
CUADRO N 13
VOLUMEN DE CONSUMO1 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Maz
56.42
58.79
61.26
63.83
66.52
69.32
72.24
75.28
78.45
84.18
Yuca
503.25 523.16 543.85 565.36 587.72 610.97 635.13 660.25 686.37
741.73
Frjol
36.80
38.27
39.79
41.37
43.02
44.73
46.51
48.36
50.29
54.31
Pltano
467.31 485.79 505.00 524.98 545.74 567.33 589.77 613.09 637.34
688.75
Caf
0.72
0.75
0.78
0.81
0.84
0.87
0.91
0.94
0.98
1.06
Caa
35.95
37.37
38.85
40.38
41.98
43.64
45.37
47.16
49.03
52.98
Naranja
3.95
4.11
4.27
4.44
4.62
4.80
4.99
5.19
5.39
5.83
Cacao
5.39
5.61
5.83
6.06
6.30
6.55
6.80
7.07
7.35
7.95
1

Incluye el autoconsumo y semillas

CUADRO N 14
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3
Maz
1,909.17 2,005.08 2,105.81
Yuca
6,350.65 6,673.44 7,012.58
Frjol
62.99
66.52
70.23
Pltano 8,951.56 9,404.02 9,879.30
Caf
3,789.25 3,978.72 4,177.66
Caa
58.15
61.43
64.89
Naranja
38.06
40.01
42.05
Cacao
10.43
11.00
11.61

Ao 4
2,211.58
7,368.89
74.15
10,378.54
4,386.55
68.54
44.20
12.25

Ao 5
2,322.67
7,743.25
78.28
10,902.96
4,605.89
72.39
46.46
12.93

Ao 6
2,439.33
8,136.55
82.63
11,453.81
4,836.19
76.45
48.83
13.64

Ao 7
2,561.84
8,549.76
87.22
12,032.42
5,078.01
80.73
51.32
14.39

Ao 8
2,690.50
8,983.88
92.06
12,640.21
5,331.92
85.24
53.94
15.18

Ao 9
Ao 10
2,825.62 2,965.10
9,439.98 9,890.93
97.15
100.51
13,278.62 13,923.01
5,598.53 5,878.43
89.99
92.99
56.69
59.36
16.02
16.59

36

Los cuadros siguientes muestran la informacin utilizada en el

clculo del excedente exportable para el caso de la produccin
pecuaria, especficamente del ganado vacuno.

CUADRO N 15
Zona
Superficie
Poblacin
Saca
Carcasa

PRODUCCIN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO

Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ao 4
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Ha.
Cabezas
Cabezas
Ton.

142
156
172
1,469 1,616 1,777
367
242
267
184
48
53

189
208
229
252
277
304
1,955 2,151 2,366 2,602 2,863 3,149
293
323
355
390
429
472
59
65
71
78
86
94

335
3,464
520
104

CUADRO N 16
Zona
Superficie
Poblacin
Saca
Carcasa

PRODUCCIN PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO

Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ao 4
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Ha.
Cabezas
Cabezas
Ton.

142
170
204
1,469 1,763 2,115
367
264
317
184
53
63

245
294
353
424
509
611
2,538 3,046 3,655 4,386 5,264 6,316
381
457
548
658
790
947
76
91
110
132
158
189

733
7,580
1,137
227

CUADRO N 17
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO

Tonelada
Zona
Consumo
Excedente Export.

Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ton.
Ton.

22
162

22
26

Ao 4

23
30

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
24
34

25
39

26
45

27
51

28
58

29
65

32
72

CUADRO N 18
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO

Tonelada
Zona
Consumo
Excedente Export.

Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ton.
Ton.

22
162

22
30

23
40

Ao 4
24
52

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
25
26
27
28
29
32
66
83
104
130
160
196

37

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1

Los recursos fsicos y humanos

establecimiento o unidad productiva

disponibles

en

cada

La oferta actual esta dada por lo siguiente recursos:

a)

Infraestructura

La oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 5.76 kilmetros

en mal estado de conservacin, de ancho de 4.00 6.00, pendiente
promedio de 5 y 20%

CUADRO N 19
SITUACIN SIN PROYECTO
CARACTERSTICAS DE LA VA A CONSTRUIR SIN PROYECTO
1.Caractersticas Topogrficas
Tramo
Longitud
Km
1 Pto. San Lorenzo Unin San Juan
5.76
2 Unin San Juan Alto Per
4.0

Topografa

Altitud
msnm
1,100
12060

Accidentado
Accidentado

Precipitacin
mm 1
900
900

Fuente: Estacin CP San Ignacio

Nota: Este tramo se encuentran a nivel de camino de herradura, por falta de una

trocha carrozable afirmada

2. Caractersticas Geomtricas
Tramo
Calzada
Pistas por
Ancho
Ancho
velocidad
mts.
sentido Carril mts Bermas (m)
operacin
1
4.00
1
4.0 No existe No determin
2
4.0
1
4.0 No existe No determin.
Nota: No se ha determinado la velocidad de operacin, por no existir trafico vehicular

Tramo
1
2

3. Tipo y Estado del Pavimento

Tipo Pavimento
Longitud
Km
Suelo natural
5.76
Suelo natural
4.0
TOTAL
9.76

Espesor

Estado
Construcc.
Construcc.
Const. Afirm.

Nota: el suelo esta compuesto por arcillas, con cierto grado de humedad

Tambien tenemos la carretera que viene desde el Puerto Tupac Amaru hasta
La Huaca, un tramo que parte a 500 m de Huaranguillo hasta Unin San
Juan, con su respectivo vadeo (Balsa cautiva) sobre el Ro Chinchipe, pero
que para, pero que para la poblacin del rea de influencia del proyecto en
estudio econmicamente no le es factible.

38

Resumiendo, se puede afirmar que en las condiciones actuales no existe

oferta de carga de productos agrcolas y pecuarios, as como de pasajeros,
por no existir una carretera mucho menos afirmada.
b)

Equipos

La Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes cuenta con un

equipamiento mnimo y pool de maquinaria necesario para la prestacin de
los servicios de transporte, especialmente en la construccin de la trocha
carrozable, para mayor detalle ver en el anlisis de sostenibilidad y
documento en anexos.
c)

Recursos humanos

Los recursos humanos estn dados por el personal profesional, tcnico y

administrativo que laboran en la Municipalidad. Tambin se integran los
beneficiarios del rea de influencia del proyecto quienes apoyarn mediante
faenas comunales en coordinacin con el Municipio para el mantenimiento
de la trocha carrozable afirmada.
3.3.2. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
La maquinaria a utilizar ser de condiciones ptimas y de las caractersticas
necesarias tal como se seala en la sostenibilidad del proyecto, dirigidos con
personal tcnico calificado para obtener una carretera afirmada de acuerdo al
Manual para el Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de
Trnsito MTC- 2005.
3.3.3 La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos
disponibles en cada establecimiento o unidad productiva
La oferta optimizada esta dada por la construccin de una trocha carrozable
afirmada de 9.76 Km, con un ancho de calzada de 4.00 m sin bermas, sistema
de drenaje compuesto por cunetas, construccin de 12 alcantarillas.
CUADRO N 20
TRAMO

LONGITUD SECCION BERMAS AFIRMADO*

CUNETAS

( Km.)

(m)

(m)

Espesor ( m )

Triangulares

Tramo 1: Km. 0+00 - Km. 5+76

5.76

4.00

0.20

T 0.75 x 0.50

Tramo 2: Km 5+76 Km 9+76

4.00

4.00

0.20

T 0.75X0.50

* La superficie ser granular, con un afirmado compactado.

39

3.3.4 La oferta optimizada por tipo de servicios

La oferta optimizada de ejecutarse el proyecto, debe tener las siguientes
caractersticas, se muestran en el cuadro siguiente:
CARACTERSTICAS PARA EL DISEO GEOMETRICO

CUADRO N 21
SITUACIN CON PROYECTO
MANUAL PARA EL DISEO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO
VOLUMEN DE TRANSITO

CAMINO
CAMINO
BVT T0
BVT T0
Alternativa
Alternativa
2
1
IMD Veh/da
15
15
Velocidad directriz
15
15
Pendiente mxima (%)
12
12
Radio Mnimo (m)
10-30
10-30
Ancho del carril (m)
4.0
4.0
Ancho de bermas (m)
Bombeo (%)
2
2
Peralte (%)
6-10
6-10
Cunetas triangulares (m)
0.75 x 0.50 0.75 x0.50
Talud de relleno
1:1.15
1:1.5
Espesor de carpeta de rodadura (cm)
20
20
Fuente: Manual para el Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo
Volumen de Trnsito MTC - 2005
CARACTERSTICAS

3.4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4.1 Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto
Ser la oferta de carga de productos agrcolas y pecuarios, as como de
pasajeros, una vez ejecutado el proyecto.
3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo
Por tratarse de un servicio cuyo objetivo final es el mejoramiento de acceso
hacia los mercados locales, la meta global es mejorar el nivel de vida de la
poblacin, en cada uno de los proyectos alternativos considerados.
3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer, sern nicos, los
mismos que han sido detallados en el tem 3.2.1, esto se medir una vez
ejecutado el proyecto, con el mejoramiento del nivel de vida de la poblacin.

40

3.5

LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO Y SU DURACIN
3.5.1 Definicin de las condiciones iniciales necesarias para la ejecucin
de las etapas de los proyectos alternativos
La obra debe iniciarse en los meses menos lluviosos, de tal forma que se
pueda contar con acceso a la obra para poder trasladar los materiales de
construccin, ya que durante la poca de lluvias se pone intransitable la ruta,
obstaculizando el pase de materiales as como la obtencin de los agregados
ridos .
3.5.2 Identificacin de actividades
alternativo y su duracin

asociadas

con

cada

proyecto

Para la implementacin del proyecto se ha identificado dos etapas para las dos
alternativas: Etapa I o Pre operativa y Etapa II o Operativa; en los Cuadros N
22, 23
se muestran las actividades de cada uno de los planes de
implementacin.
El plan de implementacin del proyecto para la etapa operativa es el mismo
para las dos alternativas de solucin planteadas en el presente perfil.
CUADRO N 22
ETAPA PRE OPERATIVA
Alternativa 1 y 2: CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUERTO SAN
LORENZO UNION SAN JUAN
Descripcin

Ao 0
Trim. I Trim. II

Trim. III

Ao 1

Ao2 Ao 3

Ao n

Trim. IV

Obras preliminares
Explanaciones
Corte en roca fina
Pavimentos
Obras de arte y drenaje
Sealizacin

Mitigacin de impactos

Mantenimiento

41

CUADRO N 23
PLAN DE IMPLEMENTACION ETAPA OPERATIVA
Perodo: Anual
Componente
/acciones/actividades
1
2
3
4
5
6
7
Operacin Trocha Carrozable.
X
X
X
X
X
X
X

8
X

9
X

10
X

3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 Lista de requerimiento de cada proyecto alternativo
Los requerimientos, bsicamente de la construccin de la trocha carrozable
afirmada para cada uno de los proyectos alternativos se muestran a
continuacin:
Construccin de 5.76 Km, Mejoramiento de 4.00 Km de carretera de 4.0 m de calzada sin

1
bermas, afirmado de sub rasante de 9.76 Km de trocha carrozable con material granular
Alternativa:

e=0.20m, Construccin de 12 alcantarillas, construccin de cunetas.

Construccin de 9.76 Km de carretera de 4.0 m de calzada sin bermas, Afirmado de 9.76

2
Km de la sub rasante de la carretera con material granular e=0.20m, Construccin de 12
Alternativa:

alcantarillas, construccin de 9.76 Km de cunetas.

3.6.2 Costos unitarios y por periodos, a precios de mercado, de cada

requerimiento
Los costos unitarios han sido obtenidos de los expedientes tcnicos de
obras construidas por la Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes, con
financiamiento propio, y en los ltimos aos en convenio con la Gerencia
Sub Regional Jan San Ignacio.
3.6.3 Gastos generales y el rubro de imprevistos
Los gastos generales comprende a los gastos administrativos de la obra y
los gastos de supervisin, los mismos que estn estimados en 8 y 3 % del
costo directo de la obra, respectivamente. La utilidad ha sido estimado en un
8% del costo directo del proyecto.
3.6.4 Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado
El presupuesto de la infraestructura a construir, en cualquiera de las
alternativas, han sido elaboradas con y sin impuestos. Los impuestos
considerados para bienes y servicios son: un impuesto general alas ventas
del 19% que grava a todas las compras de bienes y servicios; y un impuesto
a la renta de 10%, que grava los honorarios.

42

Adicionalmente a los costos directos

administrativos y el rubro de utilidad.

se

han

considerado

gastos

El monto de la inversin para la primera alternativa es de S/. 761,924.80

nuevos soles a precios privados, a precios sociales el monto de la inversin
asciende a la suma de S/. 601,920.59 nuevos soles. La segunda alternativa
demandar una inversin de S/. 1,038,604.92 nuevos soles a precios de
mercado.
Los costos de la inversin, para las dos alternativas identificadas en el
presente perfil se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO N 24
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
PARTIDA
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTO
CORTE EN ROCA FIJA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Alcantarilla
Drenaje
SEALIZACIN
SISTEMA DE VADEO
MITIGACION DE IMPACTOS
Total Costo Directo de Obra
+ Gastos Generales (8%)
+ Gastos de Supervisin (3%)
+ Utilidad (8%)
TOTAL COSTO FINANCIERO

Alternativa
1

Alternativa
2

25,412.82
244,328.44
123,468.66
9,660.00

25,412.82
466,033.14
123,467.90
20,460.36

50,048.52
32,305.60
4,882.40
120,000.00
30,166.50
640,272.94
51,221.84
19,208.19
51,221.84
761,924.80

50,048.52
32,305.60
4,882.40
120,000.00
30,166.50
872,777.24
69,822.18
26,183.32
69,822.18
1,038,604.92

Alternativa
n

ALTERNATIVA 1
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente Tcnico
Gastos Generales 8%
Gastos de Supervisin 3%
Utilidad 8%
SUB TOTAL
ACTIVOS FIJOS

16,920.00
1,353.60
507.60
1,353.60
20,134.80

Obras Preliminares
Explanaciones

8,492.82
244,328.44
43

Pavimento
Corte en roca fija
Obras de arte y drenaje
Sealizacin
Sistema de Vadeo
Mitigacin de impactos

123,468.66
9,660.00
82,354.12
4,882.40
120,000.00
30,166.50

COSTO DIRECTO
Gastos Generales 8%
Gastos de Supervisin 3%
Utilidad 8%
SUB TOTAL

623,352.94
49,868.23
18,700.59
49,868.23
741,790.00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

Intangibles
Activos Fijos
TOTAL

20,134.80
741,790.00
761,924.80

ALTERNATIVA 2
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente Tcnico
Gastos Generales 8%
Gastos de Supervisin 3%
Utilidad 8%
SUB TOTAL

16,920.00
1,353.60
507.60
1,353.60
20,134.80

ACTIVOS FIJOS
Obras Preliminares
Explanaciones
Pavimento
Corte en roca fija
Obras de arte y drenaje
Sealizacin
Sistema de Vadeo
Mitigacin de impactos
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 8%
Gastos de Supervisin 3%
Utilidad 8%
SUB TOTAL

8,492.82
466,033.14
123,467.90
20,460.36
82,354.12
4,882.40
120,000.00
30,166.50
855,857.24
68,468.58
25,675.72
68,468.58
1,018,470.12

44

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 2

Intangibles
Activos Fijos
TOTAL

20,134.80
1,018,470.12
1,038,604.92

CUADRO N 25

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa
1

PARTIDA
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTO
CORTE EN ROCA FIJA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Alcantarilla
Drenaje
SEALIZACIN
SISTEMA DE VADEO
MITIGACION DE IMPACTOS
Total Costo Directo de Obra
+ Gastos Generales (8%)
+ Gastos de Supervisin (3%)
+ Utilidad (8%)
TOTAL COSTO

Alternativa
2

Alternativa
n

25,412.82
244,328.44
123,468.66
9,660.00

25,412.82
466,033.14
123,467.90
20,460.36

50,048.52
32,305.60
4,882.40
120,000.00
30,166.50
640,272.94
51,221.84
19,208.19
51,221.84
601,920.59

50,048.52
32,305.60
4,882.40
120,000.00
30,166.50
872,777.24
69,822.18
26,183.32
43,638.86
799,813.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Para la obtencin de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor de
Conversin igual a 0.79, al total del presupuesto calculado; tal como lo recomienda La Gua de
Elaboracin de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial MTC-2001

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1 Flujo de costos de operacin y mantenimiento
El siguiente cuadro muestra los costos de operacin y mantenimiento para la
situacin con proyecto y sin proyecto.

CUADRO N 26
SITUACIN SIN PROYECTO
PAR.
No

PARTIDA

1 Limpieza General camino herradura

UNID. CANTIDAD

KM

9.76

PRECIO PARCIAL
UNITARIO
S/.

149.56 1,459.71
45

2 Limpieza de Derrumbes y Huaycos

3 Encauzamiento de Curso de Agua

M3
M3

160.00
60.00

10.40 1,664.00
10.40
624.00
S/./ao 3,747.71
US$/ao 1,070.77

CUADRO N 27
SITUACIN CON PROYECTO
PAR.
No

PARTIDA

UNID. CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
7

Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encauzamiento de Curso de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de alcantarilla

8
9

Roce y limpieza
Reposicin de base granular

Km.
M3
M3
M3
Km.
ML
UND
KM
M3

9.76
160.00
60.00
60.00
9.76
9,760.00
12.00

PRECIO
UNITARIO

PARCIAL
S/.

149.56 1,459.71
6.60 1,056.00
6.60
396.00
6.60
396.00
250.00 2,440.00
1.80 17,568.00
60.00
720.00

9.76
160.00

149.56 1,459.71
6.60 1,056.00
S/./ao 26,551.41
US$/ao con bacheo y reposicin de base 7,809.24
US$/ao con Bacheo 7,498.65
US$/ao 7,382.18

Fuente:
- Costos de Mantenimiento de Direccin de Conservacin Vial - Ao 2000 DGC
- Cantidades basadas en Modelo TRANSPER ajustadas a la realidad local

Los Costos de Mantenimiento a nivel de Perfil se formulan en conjunto, a nivel

de prefactibilidad y factibilidad se formula por separado en rutinario y
peridico, Manual de Identificacin , Formulacin y Evaluacin de Proyectos
de Viabilidad Interurbana MEF.
Costos Incrementales
Estos costos se calculan como la diferencia entre la Situacin con proyecto
menos la situacin sin proyecto
Todos los costos se calcularn en nuevos soles a valores constantes.

CUADRO N 28
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1. Estrategias de Mantenimiento

46

Situacin Base
El mantenimiento ser realizado por los pobladores de los caseros beneficiarios mediante
faenas comunales, con el apoyo de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de San Jos de
Lourdes
Alternativas
Construccin de 5.76 Km, Mejoramiento de 4.00 Km de carretera de 4.0 m de calzada sin
1 bermas, afirmado de sub rasante de 9.76 Km de carretera con material granular
e=0.20m, Construccin de 12 alcantarillas, construccin de cunetas.

Construccin de 9.76 Km de carretera de 4.0 m de calzada sin bermas, Afirmado de 9.76

2 Km de la sub rasante de la carretera con material granular e=0.20m, Construccin de 12
alcantarillas, construccin de 9.76 Km de cunetas.

2. Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales

Ao
Situacin Sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
1
1
P.Financ.
P.Social
P.Financ.
P.Social
P.Financ.
P.Social1
0
0.00
0.00
0.00
1
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
2
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
3
3,747.71
2,810.78
26,245.28
19,683.96
26,245.28
19,683.96
4
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
5
3,747.71
2,810.78
27,332.34
20,499.25
27,332.34
20,499.25
6
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
7
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
8
3,747.71
2,810.78
26,245.28
19,683.96
26,245.28
19,683.96
9
3,747.71
2,810.78
25,837.63
19,378.22
25,837.63
19,378.22
10
3,747.71
2,810.78
27,332.34
20,499.25
27,332.34
20,499.25
1

Para la obtencin de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor de
Conversin igual a 0.75, como lo recomienda La Gua de Elaboracin de Perfil de Proyecto de
Infraestructura Vial MTC - 2001

CUADRO N 29
CRONOGRAMA DE INVERSIN
47

Cronograma de inversin del proyecto

Alternativa: 1
Descripcin
Obras preliminares
Explanaciones
Corte en roca fija
Pavimentos
Alcantarilla
Drenaje
Sealizacin
Sistema de Vadeo
Mitigacin de impactos
Costo Directo
Gastos Generales (8%)
Gastos de Supervisin (3%)
Utilidad (8%)
TOTAL INVERSIN
Alternativa: 2
Descripcin
Obras preliminares
Explanaciones
Corte en roca fija
Pavimentos
Alcantarilla
Drenaje
Sealizacin
Sistema de Vadeo
Mitigacin de impactos
Costo Directo
Gastos Generales (8%)
Gastos de Supervisin (3%)
Utilidad (8%)
TOTAL INVERSIN
1

Total
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao n
Inversin Trim. I Trim. II
Trim. III
Trim. IV
25,412.82
25,412.82
244,328.44
244,328.44
9,660.00
9,660.00
123,468.66
123,468.66
50,048.52
50,048.52
32,305.60
32,305.60
4,882.40
4,882.40
120,000.00
120,000.00
30,166.50
30,166.50
640,272.94

0.00

0.00

640,272.94

0.00

51,221.84
19,208.19
51,221.84

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

51,221.84
19,208.19
51,221.84

0.00
0.00
0.00

761,924.80

0.00

0.00

761,924.80

0.00

Total
Ao 0
Ao 1 Ao 3 Ao n
Inversin Trim. I Trim. II
Trim. III
Trim. IV
25,412.82
25,412.82
466,033.14
466,033.14
20,460.36
20,460.36
123,467.90
123,467.90
50,048.52
50,048.52
32,305.60
32,305.60
4,882.40
4,882.40
120,000.00
30,166.50
30,166.50
0.00
752,777.24

0.00

0.00

872,777.24

0.00

60,222.18
22,583.32
60,222.18

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

69,822.18
26,183.32
69,822.18

0.00
0.00
0.00

895,804.92

0.00

0.00

1,038,604.92

0.00

Los montos estn referidos a precios de mercado

3.8

BENEFICIOS
Beneficios en la situacin Con Proyecto.

48

Este proyecto beneficiar directamente a 3,458 habitantes al ao 2005,

asentados en los diferentes caseros que conforman el rea de influencia y
que se encuentran a 5.00 Km. del eje de la va, y en forma indirecta a otros
pobladores del distrito de San Jos de Lourdes y la provincia de San Ignacio,
que utilizarn esta va para realizar sus transacciones comerciales.
En trminos generales, los beneficios esperados son reducir los tiempos y
costos de transporte. De manera ms especfica, estos beneficios son de
carcter social y econmico.
En el Aspecto Social, esta obra contribuir a mejorar el acceso a Servicios
Sociales de Salud y Educacin bsicamente, reduciendo las tasas de
desercin o ausentismo escolar, as como las tasas de enfermedades y de
desnutricin.
En el Aspecto Econmico, servir como incentivo para los productores
agropecuarios para introducir nuevas tecnologas, incrementar ms hectreas
para los diferentes productos, de esta manera permitir aumentar la
produccin destinada al comercio, con mejores precios y menores prdidas.
Este mtodo se ha utilizado tomando en cuenta el La Gua de Elaboracin de
Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial MTC 2001 y el Manual de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Viabilidad
Interurbana, Mdulo III, Tarea 1, b)Beneficio en el sistema de Actividades, ya
que los beneficios en el mercado de transportes resulta difcil, y eficiente para
una adecuada estimacin.
CUADRO N 30
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
Beneficios por excedente del productor a precios sociales
Aos
Alternativa
Alternativa
Alternativa
1
2
n
1
5,115.13
5,115.13
2
5,539.82
5,539.82
3
6,446.68
6,446.68
4
6,487.83
6,487.83
5
7,017.26
7,017.26
6
7,588.39
7,588.39
7
8,205.37
8,205.37
8
8,872.99
8,872.99
9
9,596.71
9,596.71
10
10,676.24
10,676.24
75,546.44
75,546.44
Nota: Los montos estn expresados en miles de soles

Los cuadros que a continuacin se detallan muestran el valor bruto de la

produccin, el cual fue obtenido de la multiplicacin de los volmenes
producidos por el precio de chacra al cual son comercializados; As mismo se
detallan los costos totales de produccin. Estos cuadros muestran valores en
miles de nuevos soles, para la situacin sin proyecto
49

CUADRO N 31
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Nuevos Soles
Producto Ao 1
Ao 2
Maz
654.04
680.21
Yuca
2,064.45 2,147.12
Frjol
41.04
42.70
Pltano
1,701.10 1,769.20
Caf
11,022.49 11,463.39
Caa
36.07
37.53
Naranja
1.15
1.20
Cacao
22.39
23.30
TOTAL
15,542.74 16,164.64

Ao 3
707.43
2,233.10
44.42
1,840.02
11,921.93
39.04
1.25
24.24
16,811.42

Ao 4
735.73
2,322.52
46.21
1,913.67
12,398.80
40.62
1.30
25.21
17,484.07

Ao 5
765.17
2,415.52
48.08
1,990.28
12,894.76
42.26
1.35
26.23
18,183.65

Ao 6
795.79
2,512.25
50.02
2,069.95
13,410.55
43.96
1.40
27.29
18,911.21

Ao 7
827.63
2,612.85
52.04
2,152.81
13,946.97
45.74
1.46
28.39
19,667.88

Ao 8
860.74
2,717.48
54.15
2,238.98
14,504.85
47.58
1.52
29.53
20,454.83

Ao 9 Ao 10
895.18Maz
2,826.30Yuca
56.33Frjol
2,328.61Pltano
15,085.05Caf
49.50Caa
1.58Naranja
30.72Cacao
21,273.27TOTAL

CUADRO N 32
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO

En Miles de Nuevos Soles

Producto
Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao
TOTAL

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
289.77
301.36
313.41
325.95
338.99
352.55
366.65
381.31
396.57
412.43
169.93
176.73
183.80
191.15
198.80
206.75
215.02
223.62
232.56
241.87
31.11
32.35
33.64
34.99
36.39
37.84
39.36
40.93
42.57
44.27
201.47
209.53
217.91
226.63
235.70
245.12
254.93
265.12
275.73
286.76
551.27
573.32
596.25
620.10
644.91
670.70
697.53
725.43
754.45
784.63
1.80
1.87
1.95
2.03
2.11
2.19
2.28
2.37
2.46
2.56
1.09
1.14
1.18
1.23
1.28
1.33
1.38
1.44
1.49
1.55
3.38
3.52
3.66
3.81
3.96
4.12
4.28
4.45
4.63
4.82
1,249.82 1,299.81 1,351.81 1,405.88 1,462.11 1,520.60 1,581.42 1,644.68 1,710.47 1,778.89

Los cuadros siguientes detallan el valor bruto de a produccin, el cual fue

obtenido siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente; As mismo
se detallan los costos totales de produccin. Estos cuadros muestran valores
en miles de nuevos soles, para la situacin con proyecto

CUADRO N 33
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO
Producto
Maz

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
763.67
802.03
842.32
884.63
929.07
975.73 1,024.74 1,076.20 1,130.25 1,186.04

50

Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao

2,540.26 2,669.38 2,805.03 2,947.56 3,097.30 3,254.62 3,419.90 3,593.55 3,775.99 3,956.37
62.99
66.52
70.23
74.15
78.28
82.63
87.22
92.06
97.15
100.51
2,148.38 2,256.97 2,371.03 2,490.85 2,616.71 2,748.91 2,887.78 3,033.65 3,186.87 3,341.52
15,157.00 15,914.88 16,710.65 17,546.22 18,423.56 19,344.78 20,312.05 21,327.69 22,394.12 23,513.70
46.52
49.14
51.91
54.83
57.91
61.16
64.58
68.19
71.99
74.39
1.52
1.60
1.68
1.77
1.86
1.95
2.05
2.16
2.27
2.37
31.28
33.01
34.83
36.76
38.79
40.92
43.17
45.55
48.05
49.77

TOTAL

20,751.61 21,793.53 22,887.71 24,036.77 25,243.48 26,510.71 27,841.51 29,239.05 30,706.68 32,224.68

CUADRO N 34
Producto
Maz
Yuca
Frjol
Pltano
Caf
Caa
Naranja
Cacao
TOTAL

Ao 1
318.74
186.92
34.22
221.62
606.39
1.98
1.20
3.72
1,374.80

COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO

Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
334.68
351.42
368.99
387.44
406.81
427.15
448.51
470.93
494.48
196.27
206.08
216.39
227.21
238.57
250.50
263.02
276.17
289.98
35.93
37.72
39.61
41.59
43.67
45.85
48.14
50.55
53.08
232.70
244.34
256.55
269.38
282.85
296.99
311.84
327.43
343.81
636.71
668.55
701.98
737.08
773.93
812.63
853.26
895.92
940.72
2.08
2.18
2.29
2.41
2.53
2.65
2.79
2.93
3.07
1.26
1.32
1.39
1.46
1.53
1.61
1.69
1.77
1.86
3.91
4.10
4.31
4.52
4.75
4.99
5.24
5.50
5.77
1,443.54 1,515.72 1,591.51 1,671.08 1,754.64 1,842.37 1,934.49 2,031.21 2,132.77

Los cuadro siguientes muestran el excedente del productor en miles de soles,

a precios privados y precios sociales, tanto de la actividad agrcola como
pecuaria, a lo largo de horizonte de evaluacin del proyecto

CUADRO N 35
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro
CON PROYECTO

Ao 1

Valor Bruto de la Produccin

20,751.61 21,793.53 22,887.71 24,036.77 25,243.48 26,510.71 27,841.51 29,239.05

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

30,706.68

51

32,224.68

Costo Total de Produccin

1,934.49

2,031.21

2,132.77

Beneficios

19,376.81 20,349.98 21,371.99 22,445.27 23,572.40 24,756.07 25,999.14 27,304.56

28,675.47

30,091.91

SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costo Total de Produccin

15,542.74 16,164.64 16,811.42 17,484.07 18,183.65 18,911.21 19,667.88 20,454.83

21,273.27

22,101.20

1,644.68

1,710.47

1,778.89

Beneficios

14,292.92 14,864.82 15,459.61 16,078.20 16,721.53 17,390.61 18,086.46 18,810.15

19,562.80

20,322.32

8,494.41

9,112.67

9,769.59

Ao 8

Ao 9

EXCEDENTE DEL PROD.

1,374.80

1,249.82
5,083.89

1,443.54

1,299.81
5,485.16

1,515.72 1,591.51

1,351.81 1,405.88
5,912.38 6,367.07

1,671.08

1,462.11
6,850.86

1,754.64

1,520.60
7,365.46

1,842.37

1,581.42
7,912.68

CUADRO N 36
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Rubro
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costo Total de Produccin
Beneficios
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costo Total de Produccin
Beneficios
EXCEDENTE DEL PROD.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 10

20,751.61 21,793.53 22,887.71 24,036.77 25,243.48 26,510.71 27,841.51 29,239.05 30,706.68 32,224.68
1,031.10 1,082.66 1,136.79 1,193.63 1,253.31 1,315.98 1,381.78 1,450.86 1,523.41 1,599.58
19,720.51 20,710.87 21,750.92 22,843.14 23,990.17 25,194.73 26,459.73 27,788.18 29,183.28 30,625.10

15,542.74 16,164.64 16,811.42 17,484.07 18,183.65 18,911.21 19,667.88 20,454.83 21,273.27

937.37
974.86 1,013.86 1,054.41 1,096.59 1,140.45 1,186.07 1,233.51 1,282.85
14,605.38 15,189.78 15,797.56 16,429.66 17,087.06 17,770.76 18,481.82 19,221.32 19,990.42
5,115.13 5,521.09 5,953.35 6,413.48 6,903.11 7,423.97 7,977.91 8,566.86 9,192.86

22,101.20
1,334.16
20,767.04
9,858.06

CUADRO N 37
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro
CON PROYECTO

Ao 1

Valor Bruto de la Produccin 1,296.46

Costo Total de Produccin
810.28
Beneficios
486.17
91.39
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 1,296.46
Costo Total de Produccin
810.28
Beneficios
486.17
78.17
EXCEDENTE DEL PROD.
0.00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

243.70

321.22

415.39

529.56

667.81

834.98

1,036.91

1,280.62

152.31

200.76

259.62

330.98

417.38

521.86

648.07

800.39

586.81

120.46

155.77

198.59

250.43

313.12

388.84

480.23

978.01

2,290.36

208.45

240.13

275.42

314.68

358.33

406.82

460.67

520.42

577.01

130.28

750.42

172.14

196.67

223.95

254.26

287.92

325.26

360.63

-510.29

103.28

118.00

134.37

152.56

172.75

195.16

216.38

1,019.03

13.22

630.74

52.49

80.58

116.06

160.56

216.09

285.07

761.64

CUADRO N 38
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA

52

1,564.82

En Miles de Soles a Precios Sociales

Rubro
Ao 1 Ao 2
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 1,296.46 243.70
Costo Total de Produccin
607.71 114.24
Beneficios
688.74 129.47
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 1,296.46
Costo Total de Produccin
607.71
Beneficios
688.74
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR
0.00

3.9

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

Ao 9

Ao 10

321.22 415.39 529.56 667.81

834.98 1,036.91 1,280.62

150.57 194.71 248.23 313.03

391.40

486.05

600.29

440.11

170.65 220.67 281.33 354.77

443.58

550.86

680.33

1,124.72

208.45 240.13 275.42 314.68 358.33

406.82

460.67

520.42

577.01

97.71 562.82 129.10 147.51 167.97

190.70

215.94

243.95

270.47

110.74 -322.68 146.32 167.17 190.36

216.12

244.73

276.47

306.54

227.46

306.13

403.86

818.18

18.73 493.33

74.36

114.16 164.41

1,564.82

EVALUACION SOCIAL.
La Evaluacin Econmica de la obra se realizar mediante el Costo /
Beneficio, para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se ha
utilizado la tasa de descuento social del 14%.
Metodologa Costo/ Beneficio
Como quiera que se han podido valorar los beneficios, por lo tanto se han
hecho la comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido
se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna
de Retorno (TIR) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN
sea Mayor que 0.
El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada
alternativa.

CUADRO N 39
ALTERNATIVA 1
Ao

Inversin

Costo de

Costo de Man-

Beneficios

Flujo Neto
53

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10

(a)
601.92

Mitigacin
tenimiento (b)
30.17
16.57
16.57
16.87
16.57
17.69
16.57
16.57
16.87
-42.50

Tasa de
Descuento:
14%

(c)

( c)-(a)-(b)
-601.92
5,098.57
5,523.25
6,429.81
6,471.27
6,999.58
7,571.82
8,188.81
8,856.12
9,639.22

5,115.13
5,539.82
6,446.68
6,487.83
7,017.26
7,588.39
8,205.37
8,872.99
9,596.71

VAN :
TIR :
B/C :

S/. 32,718.18
856%
47.91

Nota: Se ha tenido en cuenta el valor de recuperacin de la inversin en un

10%.

CUADRO N 40
ALTERNATIVA 2
Ao
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Inversin
(a)
799.81

Costo de
Costo de ManMitigacin
tenimiento (b)
30.17
16.57
16.57
16.87
16.57
17.69
16.57
16.57
16.87
-62.29

Tasa de
Descuento: 14%

Beneficios
(c)

VAN :
TIR :
B/C :

5,115.13
5,539.82
6,446.68
6,487.83
7,017.26
7,588.39
8,205.37
8,872.99
9,596.71

Flujo Neto
( c)-(a)-(b)
-799.81
5,098.57
5,523.25
6,429.81
6,471.27
6,999.58
7,571.82
8,188.81
8,856.12
9,659.01
S/. 32,526.37
647%
37.57

Nota: Se ha tenido en cuenta el valor de recuperacin de la inversin en un 10%

3.10

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se han realizado los escenarios en los cuales se ha generado un cambio
sustantivo en las variables que afectan ya sea a los beneficios o costos del
54

proyecto, observando que el VAN y la TIR siempre son positivos,

especialmente para la alternativa N 01.
CUADRO N 41
SENSIBILIDAD
Variable / Indicador Alternativa 1
Cambio Variable 1: +40%
VAN
S/. 32,477.41
TIR
614%
B/C
S/. 34.22
Cambio Variable 1: +20%
VAN
S/. 32,597.80
TIR
715%
B/C
S/. 39.93
Cambio Variable 1: 0%
VAN
S/. 32,718.18
TIR
856%
B/C
S/. 47.91
Cambio Variable 1: -20%
VAN
S/. 32,838.56
TIR
1068%
B/C
S/. 59.89
Cambio Variable 1: -40%
VAN
S/. 32,958.95
TIR
1421%
B/C
S/. 79.86

Alternativa 2 Alternativa n
S/. 32,206.45
465%
S/. 26.84
S/. 32,366.41
540%
S/. 31.31
S/. 32,526.37
647%
S/. 37.57
S/. 32,686.33
806%
S/. 46.96
S/. 32,846.30
1071%
S/. 62.62

Nota: los valores del VAN estn expresados en miles de soles

Los valores de la relacin B/C estn expresados en soles

GRAFICO N 08

VAN en miles
de soles

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 34,000.00
S/. 33,000.00
S/. 32,000.00
S/. 31,000.00
40%

20%

0%

-20%

-40%

Variaciones porcentuales de la Inversin

Alternativa 1

Alternativa 2

GRAFICO N 09

55

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TIR

1500%
1000%
500%
0%
40%

20%

0%

-20%

-40%

Variaciones porcentuales de la Inversin

Alternativa 1

Alternativa 2

GRAFICO N 10

Relacin B/C

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 100.00
S/. 50.00
S/. 0.00
40%

20%

0%

-20%

-40%

Variaciones porcentuales de la Inversin

Alternativa 1

3.11

Alternativa 2

SOSTENIBILIDAD .
Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en
algn momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las
interrupciones de la va por falta de mantenimiento en la etapa de operacin
durante el perodo de su vida til.
Por lo tanto las Municipalidad Distrital de San Jos de Lourdes se encargar
de organizar y a los beneficiarios, es decir a los pobladores del rea de
influencia, los mismos que se encargarn de La Operacin y Mantenimiento
de la va, con financiamiento de su FONCOMUN adems la Municipalidad con
maquinaria pesada disponible.
As mismo los Beneficiarios directos, participarn en trabajos comunales para
el Mantenimiento y Conservacin de la carretera.

56

POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

JOSE DE LOURDES
01 tractor de oruga catarpilar D7G 160HP
01 tractor de oruga catarpilar D5B 120HP
01 tractor de oruga fiatallis 14CT 140HP
01 volquete international 4700 4 m3
01 volquete volvo NL340 8 m3
01 cargador frontal komatsu 180HP 2.8 m3
3.12

IMPACTO AMBIENTAL.
En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad de
elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de
obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones
respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente
fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto.
En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se ha
acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su
proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles
impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre
los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos.
Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones
orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de
desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin
sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto
hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean
mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido.
3.12.1 Metodologa.
La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede
apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a
realizarse secuencialmente:

57

GRAFICO N 11
Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluacin
de Impactos Ambientales.
Factores Ambientales
del Medio

Acciones Humanas del

Proyecto

Matriz de Interaccin

Identificacin de los
Impactos Ambientales

Descripcin de los Impactos

Ambientales Identificados

Propuestas de Medidas de
Control

3.12.1.1

Factores Ambientales
Afn de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a
describirse en el rea de influencia del proyecto de la carretera
son: ubicacin, clima, geologa, suelos, hidrologa, flora y
fauna.
a.

Ubicacin.Polticamente el rea del proyecto se ubica en el distrito

de San Jos de Lourdes, provincia de San Ignacio,
Regin Cajamarca, y se localiza entre las coordenadas
Geogrficas 53 de Latitud Sur y 7953 de Longitud
Oeste para el distrito de San Jos de Lourdes; a una
altitud de 1100 m. s. n. m. El rea pertenece a la Regin
Natural de Sierra.

b.

Clima.El clima del medio es tropical, con 22.45 C de

temperatura promedio ambiental media anual.

58

Las precipitaciones son significativas, con un promedio

anual de 900 mm. La humedad relativa ambiental media
anual es de 83.60 %.
La insolacin promedio anual es de 3,677 horas de sol y
el promedio diario de aproximadamente 10 horas. La
evapotranspiracin potencial promedio mensual es de
132.80 mm
El rea de riego por sus caractersticas climticas a lo
largo del ao, brinda condiciones extraordinarias para el
desarrollo de una gran variedad de cultivos en cualquier
poca del ao.
c.

Suelos.Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por

gravas, arcillas y limos, transportados por escorrenta
superficial. La textura de los suelos es de arcilla limosa,
moderadamente profundos; de relieve accidentado con
pendientes variables de 5% a 20%.
Los suelos presentan mala permeabilidad y drenaje, no
presentan problemas de salinidad.

d.

Hidrologa.El rea del proyecto esta ubicado en la cuenca del ro

Chirinos, que a su vez es afluente del ro Chinchipe.

e.

Flora.La flora presente en la zona donde se construir la

carretera esta constituida por especies arbustivas
predominantemente, y pastos. En la zona de explotacin
se cuenta con rboles de mediana altura, tpicas de la
zona de Sierra.

f.

Fauna.Desde el punto de vista de la macro diversidad, el rea de

estudio corresponde a zonas de escasa composiciones
faunsticas.
De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental
esta representado por aves como son: palomas, garzas,
chiscos, guardacaballos; entre los reptiles cuentan las
culebras, lagartijas y sapos. Entre los mamferos se hallan
los zorros y otros de mayor tamao.

59

g.

Aspectos Socio Agro econmicos.La poblacin del mbito del proyecto es de 3,458 al ao
2005, ubicadas en el rea rural, la agricultura y la
ganadera son las principales fuentes de ocupacin.
En cuanto a la estructura agraria predomina el minifundio.
Normalmente los agricultores conducen fincas de 2Has,
todas ellas bajo la condicin de secano.
En cuanto a los servicios bsicos, los caseros del rea de
influencia no cuentan con alumbrado elctrico, el servicio
de agua es deficiente, sin ningn tipo de tratamiento. Los
servicios de educacin y salud son deficientes por falta de
infraestructura adecuada; el grado de analfabetismo es
alto en la zona.

3.12.1.2 Acciones Humanas del Proyecto.

El proyecto contempla la colocacin de una capa de 20
cm de material granular para conformar la carpeta de
rodadura (afirmado), la construccin de obras de arte
como son cunetas y 01 alcantarilla.
3.12.2 Matriz de Impactos Ambientales.
Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones
humanas, se procede a la construccin de la Matriz de Interaccin y la
Calificacin Cualitativa.
3.12.2.1Matriz de Interaccin.
La Matriz de Interaccin para el proyecto es el siguiente: a) una
columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase
de construccin y operacin, b) una fila donde se ubican los
factores ambientales, c) para la identificacin de los impactos
ambientales se confrontan las columnas y filas. La Matriz de
Interaccin se puede apreciar en el Cuadro N 25.
De acuerdo a lo descrito anteriormente, se han identificado los
siguientes impactos ambientales:
-I1
-I2
-I3
-I4
-I5
-I6
-I7
-I8
-I9

: Perdida de suelos
: Erosin
: Perdida del recurso forestal
: Contaminacin del suelo
: Alteracin de la calidad del agua
: Problemas de salud publica
: Alteracin del medio paisajstico
: Anegamientos
: Problemas de grupo
60

+I10 : Incremento de la mano de obra

+I11 : Elevacin de la calidad de vida
+I12 : Mejoramiento del microclima
+I13 : Incremento de flora y fauna
+I14 : Incremento de la produccin agropecuaria
+I15 : Incremento del uso del suelo
+I16 : Incremento de la eficiencia de riego
+I17 : Incremento de la economa regional
+I18 : Fortalecimiento de la organizacin de usuarios
+I19 : Mejoramiento del entorno paisajstico
3.12.2.2 Calificacin Cualitativa.
La matriz cualitativa (Cuadro N 45), esta conformado por los
factores ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos
socio econmicos y por actividades del proyecto durante la
fase de construccin y operacin. Los impactos ambientales
identificados en total suman 18. seguidamente se analizar la
incidencia de las acciones antrpicas sobre los factores
ambientales (Cuadro N 46) y la cantidad de impactos que
generan las acciones antrpicas sobre los factores ambientales
(Cuadro N 47).
a. Factores Ambientales.Los factores ambientales impactados por las acciones del
proyecto durante las fases de construccin y operacin en
orden decreciente se muestran en el Cuadro N 47. El
factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmeros de
impactos positivos que negativos es el socioeconmico con
+33 puntos, le siguen los recursos fauna con +2 puntos y el
clima con +1 punto, flora con 0 puntos, agua con 4 y suelo
con 10 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos
positivos y negativos es de 22 puntos positivos a favor del
entorno ambiental.

61

CUADRO N 42
MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCIN CARRETERA SAN JUAN DE SALINAS
COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS
FACTORES AMBIENTALES
FASES Y ACTIVIDADES

CONSTRUCCION

SUELOS CLIMA

Apertura de acceso a canteras

Construccin de campamento

-I1, -I2

Construccin, afirmado carretera

-I4

Perfilado de plataforma

-I1, -I4

Construccin de cunetas

-I1, -I2

Ampliacin de frontera agrcola

-I2,+I15 +I12

Bacheo cada 365 das

-I4

Limpieza de cunetas

-I4

AGUA

-I3

IMPACTOS

+I19
-I4

-I5

1
-11
-10

Pos.
Neg.

b.

+I10,
+I10,
+I10,
+I17,
+I10,

+I13

Operacin de preparacin tierras

Operacin de siembra, abonado
control de plagas
Operacin de cosechas y
comercializacin de productos

IMPACTOS
SOCIO
FLORA FAUNA ECONOMICO Positivo Negativo

1
1

0
-4
-4

1
-1
0

+I19

+I11
-I9
+I11
+I10
+I11

2
1
4

-3
-1
-1

-1
0
3

-2

+I10, +I11,
+I17
+I10, +I11
+I14, +I17
+I10, +I11,
+I17, +I18
+I10, +I11,
+I17, +I18
+I10

-2

-1

-1

-1

+I10, -I6

-3

-2

+I10, +I11
+I17
2
35
-2
2
33

40
-18
22

Acciones antrpicas.-

Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales

durante la fase de construccin y operacin sobre los factores
ambientales en orden decreciente se enumeran en el Cuadro N 46.
En conclusin, las actividades que realizara el ser humano en el mbito
del proyecto durante las fases de construccin y operacin sern ms
positivos (+40) que negativos (-18), el puntaje ponderado a favor de la
conservacin de los factores ambientales ser de +22 puntos.

CUADRO N 43
ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA PTO. SAN LORENZO
UNION SAN JUAN

ACCIONES ANTROPICAS

FASE

IMPACTOS
Positivo Negativo Total
62

Ampliacin de frontera agrcola

Operacin

-1

Construccin y afirmado de carretera

Construccin

-1

Operacin de preparacin de tierras

Mantenimiento de alcantarilla

Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

3
4
4
3
4

0
-1
-1
0
-2

3
3
3
3
2

Construccin de cunetas

Construccin

-2

Construccin de alcantarilla
Perfilado de plataforma

Construccin
Construccin
Construccin

2
1
2

-1
-1
-2

1
0
0

Apertura de vas de acceso a canteras

Construccin

-3

-1

Operacin de siembra, abonado, control de plagas, etc.

Operacin

-3

-2

Bacheo cada 365 das

Limpieza de cunetas
Cosechas y comercializacin de productos

Construccin de campamento

40

Positivo
Negativo

IMPACTOS

-18
22

Total

CUADRO N 44
ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCIN TROCHA CARROZABLE PTO.
SAN LORENZO UNION SAN JUAN
FACTORES AMBIENTALES
Socio econmico
Fauna
Clima
Flora
Agua
Suelo
TOTAL

3.12.3

N DE IMPACTOS
Negativo

Positivo

Total

35
2
1
1
0
1

-2
0
0
-1
-4
-11

33
2
1
0
-4
-10

40

-18

22

Impactos Ambientales.

Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 19 impactos

ambientales, diez (10) son positivos y nueve (9) negativos.
Segn la matriz indicada globalmente, existen mas impactos positivos que
negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son 40 y negativos
18, en total ser 22 puntos positivos a favor del grado de desarrollo de
actividades de Construccin Trocha Carrozable Puerto San Lorenzo
Unin San Juan.
3.12.4

Conclusiones y Recomendaciones.
63

Los principales impactos ambientales detectados en el presente

estudio son diecinueve (19), de los cuales nueve (9) son negativos y
diez (10) positivos.

El factor ambiental sobre el cual incide el mayor numero de impactos

ambientales positivos que negativos es sobre los aspectos socio
econmicos, con un puntaje de +33, luego le siguen los fauna con +2
puntos, clima con +1;en el caso del recurso flora se mantiene en
condiciones normales con (0) puntos. Los recursos Agua y suelo son
los mas afectado por las acciones humanas con puntajes de 4 y -10
puntos respectivamente.

Las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto

sern mas positivos (+40) que negativos (-18), el puntaje ponderado a
favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +22
puntos.

Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada

impacto ambiental negativo, y para efectos de la implementacin se
est considerando un costo en lo que se refiere a la inversin (ver
cuadro N 39.

Por los resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos

ambientales,
se
recomienda
la
ejecucin
del
proyecto
CONSTRUCCIN TROCHA CARROZABLE PUERTO SAN
LORENZO UNION SAN JUAN.

3.13

SELECCIN DE ALTERNATIVAS.

Una vez realizada la respectiva evaluacin, resulta ms rentable la

ALTERNATIVA 1, con una Tasa Interna de Retorno de 1522%, Valor Actual
Neto de S/. 33,011.40 Nuevos Soles y Beneficio / Costo de 87.08, Inclusive
observando el anlisis de Sensibilidad, es la ALTERNATIVA 1, la que
mantiene mayores montos tanto en el VAN como en la TIR y en el C/B.

CUADRO N 45

64

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA

a) Indicadores
Longitud de la alternativa
Costo de Inversin total
Costo por km
Costo de mantenimiento promedio por ao por Km
Trfico Ao Base
Ligero
Buses
Camiones
Indicadores de Rentabilidad
VAN (Miles de soles)
TIR

Alternativa 1
9.76
601,920.59
61672.19

Alternativa 2
9.76
799,813.07
81948.06

2,720.43

2,720.43

32,718.18
856%

32,526.37
647%

Alternativa N

b) SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Alternativa Seleccionada:
Alternativa 1
Justificacin:

El proyecto presenta una alta rentabilidad

Una buena tasa de retorno

A continuacin se muestran los cuadros de anlisis financiero para la

alternativa seleccionada.

CUADRO N 46
65

ANLISIS DE FINANCIAMIENTO
(Alternativa Seleccionada)
1. Indicar las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto
FUENTES / USOS
Total
M.D.S.J.L.
1
1- Intangibles
16,920.00
16,920.00
Estudios (Expediente tcnico)
16,920.00
2. Activos Fijos
623,352.94
389,752.94
OBRAS PRELIMINARES
8,492.82
8,492.82
EXPLANACIONES
244,328.44
15,728.44
PAVIMENTO
123,468.66
123,468.66
CORTE EN ROCA FIJA
9,660.00
9,660.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Alcantarilla
50,048.52
49,048.52
Drenaje
32,305.60
30,305.60
SEALIZACION
4,882.40
4,882.40
SISTEMA DE VADEO
120,000.00
120,000.00
MITIGACION DE IMPACTOS
30,166.50
28,166.50
Total Costo Directo de Obra 640,272.94
406,672.94
+ Gastos Generales (8%)
51,221.84
32,533.84
+ Gastos de Supervisin (3%)
19,208.19
12,200.19
+ Utilidad (8%)
51,221.84
32,533.84
TOTAL COSTO FINANCIERO 761,924.80
483,940.80

C.P.P.A
Benefic. Fuente
2
3
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
228,600.00 5,000.00
0.00
228,600.00

1,000.00
2,000.00

228,600.00
18,288.00
6,858.00
18,288.00
272,034.00

2,000.00
5,000.00
400.00
150.00
400.00
5,950.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2. Indicar las fuentes de financiamiento para la operacin y mantenimiento del proyecto

M. D.
FUENTES / USOS
Total
SJ.LOURDES
G.S.R.J
Benefic.
Por ao
1
2
3
Mantenimiento
26,551.41
26,551.41
0.00
0.00
Rutinario
25,099.41
Peridico
1,452.00
Total por fuente
26,551.41
0.00
0.00
Observaciones
Los beneficiarios participaran con el aporte mediante faenas comunales, La Municipalidad de San Jos
de Lourdes se encargar de organizar a los beneficiarios.

3.14

MATRIZ DEL MARCO LOGICO.

66

La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa

seleccionada, la misma que tienen como objetivos o logros los siguientes:
Fin : Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la
ejecucin del proyecto, en este caso el fin es:

Mejorar el nivel de vida de la poblacin del rea de

influencia del proyecto.

Propsito : Que constituye el objetivo concreto del proyecto.

Garantizar la accesibilidad de los centros de produccin

hacia los mercados locales

Componentes: Por definicin constituyen las macro actividades que deben

alcanzarse que una vez terminadas permiten lograr el propsito; para el caso
del proyecto a ejecutarse en el Distrito de San Jos de Lourdes, se han
identificado como componentes los siguientes:

Construccin de la carretera a nivel de afirmado.

Mantenimiento rutinario y peridico.

67

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

FIN

- Aumentar el ingreso percpita en 10% dos aos despus

Mejor Nivel de vida de la Poblacin

de la Zona.

De ejecutada la obra, 30% a los cinco aos despus de

ejecutada la obra
- Reduccin de Extrema Pobreza de la poblacin

MEDIOS DE
VERIFICACION
- Censos, estudios
socioeconmicos
realizados
- Encuestas a hogares
para determinar los
principales indicadores
de la localidad
(niveles de vida)

PROPSITO

- Inters de la poblacin local para

participar en acciones de desarrollo de
su localidad.
- Desarrollo de eventos de cmo utilizar
Los recursos dela zona.
- Inters del Gobierno Central de realizar
encuestas y trabajos estadsticos
generales; as como el desarrollo de
de censos tanto de poblacin, vivienda,
produccin pecuaria.

- Inters de autoridades del lugar de asignar

-Traslado de carga hacia los mercados locales, 22,000

toneladas de productos agrcolas a los dos aos de
ejecutado el proyecto y 25,000 toneladas a los cinco aos
- Encuesta de Carga.
Facilitar el Acceso a los Mercados Locales de ejecutado el proyecto
-30 toneladas de carne de ganado vacuno a los dos aos
- Guas de trnsito otorDe ejecutado el proyecto y 61 toneladas a los cinco aos de
ejecutado el proyecto.
gado por el Ministerio
de Agricultura
-Estadsticas de los
mercados de abastos
COMPONENTES
- Existencia de obras de manten.
- Apertura de rutas alternadas adec.
- Presencia de suelos granular de
Mayor resistencia
- Incremento de apoyo presupuestal

SUPUESTOS

- 9.76 kilmetros de construccin de trocha carrozable

- 9.76 kilmetros de va afirmada
- 9.76 kilmetros de va mantenida cada 365 das

ACCIONES
- Elaboracin del Expediente Tcnico - Construccin de 9.76, mejoram. 4.0 Km con afirmado,
- Construccin carretera
construccin de 12 alcantarillas, construccin de 9.76
De 4 m. De ancho afirmada.
Kilmetros de cunetas.
- Inversin de la obra: S/. 761,924.80
- Convenios interinstitucionales

recursos y participar en acciones de

Mantenimiento.

- Inters de instituciones de apoyar

incremento de infraestructura.
- Existencia de programas sociales por
parte del Estado, que apoyan a
poblaciones deprimidas.
- Programacin de la ejecucin de la obra
- Inventario Vial
en poca no lluviosa.
- Informes de obra
- Celebracin de convenio entre la Cmara
- Valorizaciones
Peruana de Productores Agropecuarios
Y la Municip. Dist. De S.J. de Lourdes
- Disponibilidad de instituciones de apoyar
en el mantenimiento de la infraestructura.
- Actas de recepcin
- Programacin de la ejecucin de la obra
entrega de obras
en pocas no lluviosas.
- Reportes de avance de - Celebracin de convenio entre Municip.
la Unidad Ejecutora
PROV. San Ignacio y la Municipalidad
- Informes de supervisin Distrital de San Jos de Lourdes
- Disponibilidad de instituciones de apoyar

IV

CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta la Evaluacin Econmica realizada utilizando la
metodologa Costo/Beneficio, as mismo considerando que con la ejecucin del
proyecto no va a originar efectos negativos en el medio ambiente, de igual
modo en base al anlisis de sostenibilidad, se concluye que el proyecto:
Construccin y Mejoramiento Carretera Puerto San Lorenzo Unin San
Juan Alto Per es VIABLE, con los consecuentes beneficios que originar a
la poblacin objeto del mismo.

V.

ANEXOS

61

62