Dolibarr The Book FR 3.5

Guide rapide
d'utilisation
Dolibarr ERP/CRM
3.5
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ATOO.NET : 265, rue de la valle 45160 Olivet

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Introduction
La troisime dition de ce livre parait, alors que la rputation de
Dolibarr est dj bien tablie. Plus de dix ans aprs les premires lignes
de code ralises par Rodolphe Quideville, sous la conduite de Laurent
Destailleur et avec l'aide de la cheville ouvrire rgis Houssin (investi
actuellement dans l'aventure d'un fork de dolibarr), lERP/CRM Dolibarr
est devenu un incontournable dans le monde du logiciel Open Source. Le
dernier salon Solutions Libres & Open Source Linux est venu conforter
cette affirmation ( voir l'interview ).
La version 3.0 finale de Dolibarr ERP/CRM a t une volution majeure.
Tous les modules fonctionnels ont t amliors et de nombreuses autres
fonctionnalits ajoutes. Si lapplication a t internationalise sur le
plan technique depuis la version 2.6, cest partir de cette dernire
quelle lest galement sur le plan fonctionnel.
Le nouveau processus de traduction bas sur transifex est prt pour la
traduction de Dolibarr.
Avec ce nouveau processus, aider la traduction n'a jamais t aussi
simple. Aucune connaissance technique n'est requise, crez simplement
un compte sur transifex.com et traduisez depuis l'interface.
L'association Dolibarr a de plus li le systme au service de traduction
de Google, ce qui permet si besoin d'avoir des propositions automatiquement suggres. Ceci rduit encore le temps de travail.
Les traductions soumises sur transifex seront frquemment synchronises avec les sources officielles du projet Dolibarr.
Notez que pour le moment, ce nouveau systme doit tre utilis pour
tous les langages, sauf en_US (la langue source), fr_FR, es_ES et es_CA
(dont les contributeurs continuent d'utiliser majoritairement GitHub). De
mme pour les "langues alternatives" (par example es_MX, es_PR, es_PY)
car ces dernires sont des variantes d'une autre langue (par exemple
es_ES) qui ne ncessitent de ne maintenir que le delta des lignes qui diffrent. Pour tout autre langage, merci de nous aider traduire Dolibarr
en vous inscrivant comme traducteur en ligne de Dolibarr sur la page
https://www.transifex.com/projects/p/dolibarr/. En quelques minutes,
vous pourrez complter/corriger votre langue. De mme, vous pouvez
2
juste approuver les traductions qui sont dj traduites mais non encore approuves.
Les fonctionnalits et rgles de dveloppement ont galement t enrichies afin d'amliorer la qualit et l'efficacit de la plate-forme de plugins complmentaires DoliStore, ainsi la plupart des modules de cette plate-forme ont aussi t mis jour en parallle et sont disponibles en
mme temps que la sortie de Dolibarr.
Notez que depuis la version 3.4.0 Dolibarr est diffus sous licence
GPLv3+.
Objectifs et contenu de ce livre

L'auteur Philippe GRAND (aka grandoc) y participant lui mme s'est largement inspir du wiki de Dolibarr. Le contenu de ce livre est soumis
une licence creative Commons ( CC-BY-SA ).
Dolibarr tant par essence modulaire, ce document dcrit module par
module les tapes suivre pour raliser les processus minimaux travers Dolibarr.
Ce guide dinstructions prtend donner lutilisateur une vision globale,
rapide, et non spcifique, de chacun des diffrents processus et fonctionnalits, afin que celui ci puisse en cas doubli, facilement sclairer de
manire simple et pratique. Nous rappelons quil ne sagit pas dun manuel complet, seulement dun guide rapide.
Avertissement : Les explications et dmonstration du livre sont actuellement faites sur une version 3.5.0 de Dolibarr, il ne sagit pas dune version finale, ce guide est en constante actualisation, de ce fait nous vous
recommandons de porter toute votre attention aux nouvelles versions qui
suivront lvolution de Dolibarr et qui seront mises la disposition de
ses utilisateurs sur DoliStore.
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Table des matires

I Installation..............................................................................................................................9
1Introduction.......................................................................................................................10
1.1 Doliwamp.................................................................................................................10
1.2 Etapes de l'installation..............................................................................................10
1.3 A partir des sources sur github.................................................................................15
II Premiers paramtrages........................................................................................................18
1Configuration....................................................................................................................19
1.1 Socit/Institution.....................................................................................................19
1.2 Modules....................................................................................................................19
1.3 Menus.......................................................................................................................20
1.4 Affichage..................................................................................................................20
1.5 Utilisateurs................................................................................................................20
III Adhrents...........................................................................................................................22
1Introduction.......................................................................................................................23
2 Type dadhrent................................................................................................................30
1.1 Crer un nouveau type d'adhrent............................................................................30
1.2 Modifier un type dadhrent.....................................................................................31
1.3 Supprimer un type dadhrent .................................................................................31
3Nouvelle adhsion.............................................................................................................32
1.1 Cration dun adhrent.............................................................................................32
1.2 Modification dun adhrent......................................................................................33
1.3 Suppression dun adhrent........................................................................................33
1.4 Options caches........................................................................................................33
IV Tiers...................................................................................................................................34
1Introduction.......................................................................................................................35
2Tiers...................................................................................................................................45
1.1 Crer un nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)..............................................45
1.2 Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur).......................................................46
1.3 Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)....................................................46
1.4 Options caches........................................................................................................47
3Contacts/Adresses.............................................................................................................47
1.1 Crer un nouveau contact/adresse............................................................................47
1.2 Modifier un contact/adresse .....................................................................................49
1.3 Supprimer un contact/adresse...................................................................................50
1.4 Options caches........................................................................................................50
4Catgories fournisseurs.....................................................................................................50
1.1 Crer une nouvelle catgorie fournisseur.................................................................50
1.2 Modifier une catgorie fournisseur...........................................................................51
1.3 Supprimer une catgorie fournisseur........................................................................51
5Catgories clients/prospects..............................................................................................52
1.1 Crer une nouvelle catgorie clients/prospects........................................................52
4
1.2 Modifier une catgorie clients/prospects..................................................................52

1.3 Supprimer une catgorie clients/prospects...............................................................52
V Produits/Services.................................................................................................................53
1Introduction.......................................................................................................................54
2Produits..............................................................................................................................58
1.1 Crer un nouveau produit.........................................................................................58
1.2 Modifier un produit..................................................................................................60
1.3 Supprimer un produit................................................................................................60
1.4 Options caches........................................................................................................60
3Stock..................................................................................................................................61
1.1 Configurer le module stock......................................................................................61
1.2 Crer un nouvel entrept..........................................................................................62
1.3 Modifier un entrept.................................................................................................64
1.4 Supprimer un entrept..............................................................................................64
1.5 Rapprovisionnement...............................................................................................64
1.6 Transfert de stock.....................................................................................................66
1.7 Options caches........................................................................................................67
4Code-barres.......................................................................................................................67
1.1 Configurer le module Code-barres...........................................................................67
5Catgories..........................................................................................................................69
1.1 Crer une nouvelle catgorie....................................................................................69
1.2 Modifier une catgorie..............................................................................................69
1.3 Supprimer une catgorie...........................................................................................70
6Expditions........................................................................................................................70
1.1 Configurer le module expdition..............................................................................70
1.2 Crer une nouvelle expdition..................................................................................76
1.3 Modifier une expdition...........................................................................................77
1.4 Supprimer une expdition.........................................................................................77
1.5 Options caches........................................................................................................77
7Services.............................................................................................................................77
1.1 Crer un nouveau service.........................................................................................77
1.2 Modifier un service...................................................................................................78
1.3 Supprimer un service................................................................................................78
1.4 Options caches........................................................................................................78
VI Commercial........................................................................................................................79
1 Introduction......................................................................................................................80
2Propositions commerciales................................................................................................95
1.1 Crer une nouvelle proposition.................................................................................95
1.2 Clturer une proposition...........................................................................................96
1.3 Crer facture ou avoir...............................................................................................98
1.4 Options caches........................................................................................................98
1.5 Cas concret...............................................................................................................98
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3Commandes clients..........................................................................................................100
1.1 Crer une nouvelle commande client.....................................................................100
1.2 Expdition/Rception.............................................................................................100
1.3 Options caches......................................................................................................102
4Commandes fournisseurs................................................................................................102
1.1 Crer une nouvelle commande fournisseur............................................................102
1.2 Rceptionner une commande fournisseur...............................................................103
1.3 Supprimer une commande fournisseur...................................................................103
1.4 Modifier une commande fournisseur......................................................................104
5Contrats...........................................................................................................................104
1.1 Crer un nouveau contrat........................................................................................104
1.2 Clturer un service..................................................................................................105
6Interventions....................................................................................................................105
1.1 Crer une nouvelle intervention.............................................................................105
1.2 Modifier une intervention.......................................................................................106
1.3 Supprimer une intervention....................................................................................106
1.4 Options caches......................................................................................................106
VII Compta/Trso.................................................................................................................107
1Introduction.....................................................................................................................108
2Factures clients................................................................................................................117
1.1 Crer une facture client...........................................................................................117
1.2 Modifier une facture client.....................................................................................119
1.3 Supprimer une facture client...................................................................................120
1.4 Rduire le montant total et/ou le solde payer......................................................120
1.5 Options caches......................................................................................................121
1.6 Scripts.....................................................................................................................121
3Factures fournisseurs.......................................................................................................124
1.1 Crer une facture fournisseur.................................................................................124
1.2 Modifier une facture fournisseur............................................................................124
1.3 Supprimer une facture fournisseur.........................................................................124
1.4 Saisir les paiements................................................................................................125
1.5 Classer la facture ..................................................................................................125
1.6 Cas concret.............................................................................................................125
4Commandes facturer.....................................................................................................125
1.1 Grer une facture commande..................................................................................126
1.2 Modifier une facture commande.............................................................................126
1.3 Supprimer une facture commande..........................................................................127
1.4 Cas concret.............................................................................................................127
1.5 Options caches......................................................................................................128
5Note de frais....................................................................................................................128
1.1 Crer une note de frais............................................................................................128
1.2 Modifier une note de frais......................................................................................129
6
1.3 Supprimer une note de frais....................................................................................129

6Taxes et charges..............................................................................................................129
1.1 Crer une charge sociale.........................................................................................129
1.2 Modifier une charge sociale...................................................................................130
1.3 Supprimer une charge sociale.................................................................................130
7Rapports..........................................................................................................................130
1.1 Rsultat/exercice par tiers.......................................................................................130
1.2 Chiffre daffaire par tiers........................................................................................130
1.3 Chiffre daffaire par utilisateur...............................................................................131
1.4 Journal des ventes...................................................................................................131
1.5 Journal des achats...................................................................................................131
8Marges.............................................................................................................................131
1.1 Grer les prix d'achat/cots de revient....................................................................131
1.2 Grer vos commerciaux..........................................................................................132
1.3 Saisie d'un document..............................................................................................132
1.4 Cas des remises.......................................................................................................133
1.5 Rcapitulatif gnral...............................................................................................133
VIII Banques/Caisse.............................................................................................................134
1Introduction.....................................................................................................................135
2Banques/Caisses..............................................................................................................137
1.1 Crer un nouveau compte financier........................................................................137
1.2 Crer une rubrique compte/caisse...........................................................................138
1.3 Crer un virement bancaire.....................................................................................138
1.4 Options caches......................................................................................................138
3Remises de chques.........................................................................................................139
1.1 Crer un nouveau dpt..........................................................................................139
1.2 Modifier un dpt...................................................................................................139
1.3 Supprimer un dpt................................................................................................139
4Prlvements...................................................................................................................139
1.1 Crer un nouveau prlvement...............................................................................139
IX Projets..............................................................................................................................143
1Introduction.....................................................................................................................144
2Projets..............................................................................................................................147
1.1 Crer un nouveau projet.........................................................................................147
1.2 Supprimer un projet................................................................................................147
3Tches/activits...............................................................................................................148
1.1 Crer une nouvelle tche........................................................................................148
1.2 Nouveau temps consomm.....................................................................................149
X Outils.................................................................................................................................150
1Introduction.....................................................................................................................151
2Emailings.........................................................................................................................155
1.1 Crer un nouvel Emailing.......................................................................................155
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1.2 Modifier un Emailing.............................................................................................158

1.3 Supprimer un Emailing...........................................................................................158
1.4 Options caches......................................................................................................158
3Assistant export...............................................................................................................158
1.1 Crer un nouvel export...........................................................................................158
1.2 Options caches......................................................................................................159
4Assistant import...............................................................................................................159
1.1 Crer un nouvel import...........................................................................................159
1.2 Options caches......................................................................................................161
XI Agenda ............................................................................................................................162
1Introduction.....................................................................................................................163
2vnements.....................................................................................................................166
1.1 Crer un nouvel vnement....................................................................................166
1.2 Modifier un vnement...........................................................................................166
1.3 Supprimer un vnement........................................................................................166
XII Modules Complmentaires.............................................................................................167
1Introduction.....................................................................................................................168
2Ultimatepdf......................................................................................................................168
1.1 Informations............................................................................................................168
1.2 Fonctionnalits........................................................................................................168
1.3 Prrequis.................................................................................................................169
1.4 Installation..............................................................................................................169
1.5 Configuration..........................................................................................................169
3Module e-commerce........................................................................................................173
1.1 Informations............................................................................................................173
1.2 Prrequis.................................................................................................................173
1.3 Installation..............................................................................................................174
1.4 Configuration..........................................................................................................174
1.5 Fonctionnalits........................................................................................................174
1Les fonctions que le module e-commerce ajoute Dolibarr......................................174
I Installation
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1 Introduction
1.1 Doliwamp
Dolibarr est installable sur un serveur LAMP (Linux, Apache, Mysql,
Php).
1
Nous prendrons tout d'abord l'exemple de l'installation d'une version
locale sous Windows l'aide de l'installeur Windows (Doliwamp). En
premier lieu passons rcuprer les sources sur Sourceforge :
http://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/
1.2 Etapes de l'installation

Suivez toutes les tapes de l'installation pas pas, avant d'arriver
l'installation proprement dite de dolibarr. Cliquez sur les boutons des
fentres de l'assistant d'installation ( Oui, Suivant ou Installer ).
10
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Autorisez naturellement l'accs
14
Le reste de l'installation se droule dans l'interface web
1.3 A partir des sources sur github

En prrequis, on suppose que vous avez dj install votre serveur LAMP
sur votre PC ( Wampserver par exemple) ainsi que Git Bash
(http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list?q=label:Featured)
Maintenant, placez vous dans le dossier www de wamp, faites un clic
droit et lancez la commande Git Bash
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Utilisez la ligne de commande suivante :

git clone https://github.com/Dolibarr/dolibarr.git
Le tlchargement une fois termin, dplacez vous dans le dossier
dolibarr que vous venez de tlcharger pour y lancer la ligne de
commande suivante :
git checkout 3.5 pour utiliser la version dsire de Dolibarr .
Nous allons maintenant crer un alias dans wampserver pour accder

directement notre site dolibarr (sans avoir rajouter /htdocs/ ). Pour
cela rendez vous la racine du dossier wamp, dans le dossier alias.
Dupliquez un des fichiers existants, renommez le en dolibarr-3.5.conf (ou
bien ce que vous voulez). Ouvrez le fichier l'aide d'un diteur de texte
( Notepad++ par exemple), et faites les changements suivants :
16
Si vous vous rendez sur la page localhost, vous avez prsent

directement l'accs l'interface web de dolibarr sous le nom d'alias
dolibarr_3.5
Le reste de l'installation se droule dans l'interface web
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II Premiers
paramtrages
18
Une fois l'installation ralise il est ncessaire de procder un

paramtrage pour adapter Dolibarr vos besoins.
1 Configuration
1.1 Socit/Institution
Rendez vous dans le menu Configuration/Socit/Institution et ditez
sur cette page toutes les informations connues sur la socit ou
association que vous devez grer (pour cela cliquez sur le bouton
Modifier en bas de page). Importez votre logo (au format png ou jpg,
Attention ! pour la taille vitez une image trop grande qui pourrait
dstructurer la prsentation de vos modles de documents).
N'oubliez pas de dfinir votre pays, de nombreuses options en dpendent
(un message d'alerte vous le rappellera).
Renseignez le mois de dbut d'exercice pour votre socit ou institution
(les rapports du module Compta/Trso s'afficheront partir de ce mois
choisi).
Dfinissez si vous tes assujetti ou non la TVA .
1.2 Modules
Le choix des modules activer est important, il dpend en grande partie
de l'utilisation que vous prvoyez de faire de Dolibarr ainsi que de votre
type de structure. Une socit de service n'aura pas besoin par exemple
d'activer les modules Produits et Stocks l'inverse d'une PME
revendeuse de produits, de mme les modules Adhrents ou Don
n'intresseront que les associations. Soyez cependant sans inquitude,
chaque module peut tre activ ou dsactiv tout moment en fonction
de l'volution de votre usage et de votre connaissance du logiciel. Nous
verrons l'usage et la configuration des principaux modules au fil du livre.
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1.3 Menus
Les gestionnaires de menu dfinissent le contenu des 2 barres de menus
(la barre horizontale et la barre verticale). Il est possible de mettre un
gestionnaire diffrent selon que l'utilisateur est interne ou externe.
1.4 Affichage
Vous pouvez choisir ici tous les paramtres lis l'apparence de
Dolibarr. Choisissez votre langue. L'option multilangue elle, permet de
grer diffrentes traductions pour l'affichage des produits par exemple,
ainsi que de choisir par dfaut la langue des tiers afin d'diter les
documents PDF dans leur langue.
1.5 Utilisateurs
La dernire tape consiste crer les utilisateurs et leur attribuer des
permissions. Presque tous les modules, mme activs prcdemment, ne
sont accessibles que si l'on en donne la permission. Pour cela, vous
pouvez vous rendre dans le menu Accueil/Utilisateurs&Groupes pour
dfinir les utilisateurs et leurs droits. Attention!, il faudra penser
vrifier et redfinir les droits utilisateurs quand vous activerez de
nouveaux modules. La liste des droits disponibles dpendant des
modules activs et des permissions par dfaut, il est recommand de ne
configurer cette partie qu'aprs avoir activ les modules dsirs. Pour
certaines actions, si vous n'avez pas les droits pour ce faire, Dolibarr ne
vous la proposera pas. Vous risquez de rater des choses utiles et/ou
importantes. Pour donner les droits un utilisateur ou vous-mme si
vous tes administrateur, aller dans Accueil/Utilisateurs&Groupes,
choisissez la fiche de l'utilisateur dsir, puis cliquez sur l'onglet
Permission .
Il est possible d'viter ces tapes de configuration faire pour chaque
nouvel utilisateur en configurant les droits par dfaut (comprendre droits
attribus automatiquement chaque nouvel utilisateur cr), en
configurant les permissions par dfaut. Les permission par dfaut sont
les permissions qui seront automatiquement affectes chaque nouvel
utilisateur cr. Elles n'ont pas d'effet sur les utilisateurs dj existants.
Pour chaque module, il vous faut prciser si vous autorisez la
20
consultation, la modification, la suppression... Pour cela il suffit de

cliquer sur le signe + (plus) l'extrme droite de l'option pour donner la
permission par dfaut tous les utilisateurs ou au contraire cliquer sur le
signe - (moins) pour retirer cette permission.
Attention!, ceci ne dtermine que les permissions qui seront effectives
lors de la cration d'un nouvel utilisateur. Pour modifier les permissions
d'un utilisateur ou groupe dj existant ou aprs sa cration, il vous faut
aller sur la fiche de l'utilisateur ou du groupe en question (Les
permissions qui apparaitront comme hrites sont des permissions
issues d'un groupe de l'utilisateur).
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III Adhrents
22
1 Introduction
Le module Adhrents permet de grer les adhrents dune association. Nous rappelons que Dolibarr fait de la gestion de trsorerie mais
ne fait pas de comptabilit analytique. Cette lacune suffit pour dire que
Dolibarr n'est pas adapt une association de grosse taille (plus de
5000 adhrents). Il n'offre pas non plus de module de gestion de la paie,
ce qui limite l aussi son utilisation aux associations qui n'ont pas de salaris. Le module de gestion d'association appel module Adhrents
est en fait plutt orient vers les petites associations (dont fait parti lassociation Dolibarr).
Configuration
Ce module est livr en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il
est dj install.Vous trouverez ce dernier dans la famille Modules
principaux/Ressources humaines . Le pictogramme d'tat doit tre vert
pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne
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permet d'accder la page de paramtrage spcifique du module :
Options principales
Grer un identifiant pour chaque adhrent: choisissez oui ou non
comme valeur et cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour info
lassociation Dolibarr a configur oui).
EMail obligatoire pour crer un nouvel adhrent: choisissez oui ou
non comme valeur et cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour
info lassociation Dolibarr a configur oui).
Case cocher pour envoyer un mail de confirmation (validation ou
nouvelle cotisation) aux adhrents est oui par dfaut: choisissez oui
ou non comme valeur et cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour
info lassociation Dolibarr a configur non).
Action complmentaire propose par dfaut l'enregistrement de
l'adhsion :
choisissez Aucun, Cration transaction sur compte
bancaire ou caisse directement, Cration facture avec paiement sur
compte bancaire ou caisse, ou Cration facture sans paiement comme
valeur et cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour info
lassociation Dolibarr a configur Cration facture avec paiement sur
compte bancaire ou caisse).
Taux de TVA pour les adhsions : choisissez entre Taux de TVA pour
les adhsions ou Pas de TVA sur les adhsions . (Pour info lassociation
Dolibarr a configur Pas de TVA sur les adhsions).
24
Cartes d'adhrent
Format pages cartes d'adhrent: choisissez une valeur dans la liste
droulante et cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour info
lassociation Dolibarr a choisi Dolibarr Business cards (A4) ).
Texte imprim sur le haut des cartes d'adhrent: Dans le champ
valeur vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes suivantes
qui seront substitues par leur valeur correspondante :
%DOL_MAIN_URL_ROOT%, %ID%, %FIRSTNAME%, %LASTNAME%,
%FULLNAME%,
%LOGIN%,
%PASSWORD%,
%COMPANY%,
%ADDRESS%, %ZIP%, %TOWN%, %COUNTRY%, %EMAIL%, %BIRTH
%, %PHOTO%, %TYPE%, %YEAR%, %MONTH%, %DAY% , et cliquer sur
le bouton action Modifier . (Pour info lassociation Dolibarr a choisi
%FIRSTNAME% %LASTNAME% , ce qui affichera le prnom et nom de
ladhrent).
Texte imprim sur les cartes d'adhrent (Align gauche): Dans le
champ valeur vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes qui
seront substitues par leur valeur correspondante, et cliquer sur le
bouton action Modifier . (Pour info lassociation Dolibarr a choisi
EMail: %EMAIL% %ADDRESS% %ZIP% %TOWN% , il sagit du mail et
de ladresse complte de ladhrent).
Texte imprim sur les cartes d'adhrent (Align droite): Dans le champ
valeur vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes qui seront
substitues par leur valeur correspondante, et cliquez sur le bouton
action Modifier . (Pour info lassociation Dolibarr a choisi %LOGO%
, pour afficher le logo de lassociation Dolibarr).
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Texte imprim sur le bas des cartes d'adhrent: Dans le champ valeur
vous placerez le nom de votre association (Association Dolibarr pour ce
qui nous concerne), et cliquez sur le bouton action Modifier .
tiquettes d'adhrents
Format pages tiquettes: choisissez une valeur dans la liste droulante et
cliquez sur le bouton action Modifier . (Pour info lassociation
Dolibarr a choisi L7163 (A4) ).
Texte imprim sur les planches d'adresses adhrent : (Pour info
lassociation Dolibarr a choisi %FULLNAME%, %ADDRESS%, %ZIP% ,
%TOWN%, %COUNTRY% ).
Autre
Sujet du mail reu en cas d'auto-inscription d'un invit : Remplissez le
champ valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier .
Mail reu en cas d'auto-inscription d'un invit : Remplissez le champ
valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier .
26
Sujet du mail envoy en cas d'auto-inscription d'un invit : Remplissez le

champ valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier .
Mail envoy en cas d'auto-inscription d'un invit : Remplissez le champ
valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier .
Sujet du mail de validation adhrent: Remplissez le champ valeur , et
cliquez sur le bouton action Modifier . ([Dolibarr foundation] Votre
demande d'adhsion l'association Dolibarr a t enregistre), pour ce
qui nous concerne.
Mail de validation adhrent: Remplissez le champ valeur , et cliquez
sur le bouton action Modifier . (%FIRSTNAME% Votre demande
d'adhsion l'association Dolibarr vient d'tre prise en compte. Voici le
rappel de vos coordonnes enregistres : %FIRSTNAME % %LASTNAME
% %COMPANY % %ADDRESS% %ZIP% %TOWN% %COUNTRY%
%EMAIL%. Si le paiement de votre adhsion a t ralis, vous devriez
recevoir un email de validation du paiement. Si non, vous pouvez le faire
ds maintenant selon le mode qui vous convient dcrit sur la page
http://asso.dolibarr.org/index.php/Adhrer), pour ce qui nous concerne.
Sujet du mail de validation adhsion: Remplissez le champ valeur , et
cliquez sur le bouton action Modifier . ([Dolibarr foundation] Reu de
votre cotisation), pour ce qui nous concerne.
Mail de validation d'une adhsion: Remplissez le champ valeur , et
cliquez sur le bouton action Modifier . (%FIRSTNAME% Cet email
confirme que le rglement de votre cotisation l'association Dolibarr a
t reu et enregistr. Votre adhsion est une aide prcieuse pour aider
au dveloppement de Dolibarr. Vous pouvez suivre les actions et
informations de l'association sur le wiki l'adresse:
http://asso.dolibarr.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur : Google+,
Facebook ou Twitter :
Google+ : https://plus.google.com/106793900529658571751
Twitter
: http://twitter.com/dolibarr
Facebook : http://www.facebook.com/dolibarr ,
pour ce qui nous concerne.
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Sujet du mail de rsiliation: Remplissez le champ valeur , et cliquez

sur le bouton action Modifier .([Dolibarr foundation] Rsiliation de
votre adhsion), pour ce qui nous concerne.
Mail de rsiliation: Remplissez le champ valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier . (%FIRSTNAME% Votre adhsion l'association
Dolibarr vient d'tre rsilie. Le motif le plus courant est un non renouvellement de la cotisation annuelle. Toutefois, si vous pensez qu'il s'agit
d'une erreur, ou pour corriger cela, n'hsitez pas contacter le trsorier
l'adresse mail tresorier@dolibarr.org.
Note: vous pouvez toujours nous suivre sur :
Google+, Facebook ou Twitter :
Google+
: https://plus.google.com/106793900529658571751
Twitter
: http://twitter.com/dolibarr
Facebook : http://www.facebook.com/dolibarr, pour ce qui nous

concerne.
Mail metteur pour les mails automatiques: Remplissez le champ valeur , et cliquez sur le bouton action Modifier . (contact@dolibarr.org), pour ce qui nous concerne.
Attributs supplmentaires (adhrents)

Si vous avez besoin de grer des attributs particuliers sur vos fiches
adhrents et qui n'auraient pas t prvus, vous pouvez les dfinir ici.
Nous allons dans notre exemple rajouter trois champs pour renseigner
les valeurs de Google+, Twitter et Facebook.
Dans longlet Attributs supplmentaires (adhrents) de la
configuration du module adhrents dfinissez la liste des attributs
supplmentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir
grez sur les Adhrents. Cliquez sur le bouton Nouvel attribut , dans
le champ libell renseignez: Google+, dans le champ Code de
lattribut : GOOGLE, le type: Chane et la Taille : 255. Vous
rptez deux fois lopration avec respectivement Twitter et Facebook, et
vous avez la possibilit maintenant dintgrer ces lments la fiche de
vos adhrents.
28
Attributs supplmentaires (type d'adhrents)

Dans longlet Attributs supplmentaires (type d'adhrents) de la
configuration du module adhrents dfinissez la liste des attributs
grez sur les Types d'Adhrents.
Formulaire publique dauto-inscription

Dolibarr peut offrir une URL de page publique permettant de postuler
une adhsion pour les visiteurs externes. Sil existe un module de
paiement en ligne, un formulaire de paiement sera galement
automatiquement propos.
Activer le formulaire publique d'auto-inscription: Si vous optez pour la
valeur Oui , vous verrez deux nouvelles lignes apparatre :
Montant par dfaut de la cotisation: lassociation Dolibarr a configur
20 cette valeur. Le visiteur peut modifier/choisir le montant de sa
cotisation: lassociation Dolibarr a configur Non cette valeur.
Rediriger sur la page intgre de paiement en ligne : Sil existe un
module de paiement en ligne, un formulaire de paiement sera galement
automatiquement propos, l'association utilise Paypal.
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Email avertir en cas de retour de paiement valid pour une cotisation :

On renseignera en gnral l'adresse mail du trsorier.
Cliquez sur Modifier pour faire prendre en compte vos choix.
Ladresse du formulaire public dinscription de lassociation est la
suivante :
http://asso.dolibarr.org/dolibarr/public/members/new.php
2 Type dadhrent
1.1 Crer un nouveau type d'adhrent
Avant toute chose, il est ncessaire de dfinir les profils d'adhrents.
Pour cela, il faut crer un type d'adhrent via le menu Type
d'adhrents/Nouveau . Nous nous trouvons sur la page d'accueil du
module Adhrents, aprs avoir cliqu sur l'onglet du mme nom dans la
barre de menu suprieure. Cliquez sur le bouton Nouveau type
dadhrent . Pour ce qui est de lassociation, nous en avons dfini deux
types:
Libell: Standard, Soumis cotisation: Oui, Vote autoris: Oui,
Description: Voir wiki
http://wiki.dolibarr.org/index.php/Grilles_de_cotisation_dolibarr,
Email daccueil: nant.
Libell: Preferred Partners, Soumis cotisation: Oui, Vote autoris:
Oui, Description: voir wiki
http://wiki.dolibarr.org/index.php/Dolibarr_Preferred_Partner_fr,
Email daccueil: nant.
Un Dolibarr Preferred Partner est un fournisseur de service autour
de Dolibarr ERP-CRM qui s'est engag prouver sa crdibilit et comptence autour du produit et offrant une garantie de qualit et de comptences dans ses prestations.
30
1.2 Modifier un type dadhrent

Cliquez sur le bouton modifier et pratiquez vos changements dans les
diffrents champs avant denregistrer.
1.3 Supprimer un type dadhrent

Cliquez sur le bouton supprimer .
Attention!, il ny a pas de phase intermdiaire de demande de
confirmation.
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3 Nouvelle adhsion
1.1 Cration dun adhrent
Pour crer un adhrent on va dans le menu Adhrents/Nouvel
adhrent . Un formulaire de cration est alors propos. Renseignez tous
les champs et cliquez sur le bouton Ajouter adhrent .
Attention! si vous navez pas dfini de type dadhrent, vous aurez cette
alerte : Aucun type d'adhrent dfini. Allez dans Configuration - Types
d'adhrents
Ensuite, on passe l'adhrent l'tat Valid en cliquant sur le bouton
Valider sur la fiche adhrent, avec une phase intermdiaire de
validation: tes-vous sr de vouloir valider cet adhrent ? . Si on veut
offrir un accs Dolibarr ce membre, il faut cliquer sur Crer un
compte utilisateur depuis sa fiche membre. Si on veut manipuler un
tiers propre ce membre (pour facturation, devis, etc...), il faut soit
cliquer sur le bouton Crer un tiers depuis sa fiche membre, soit
cliquer sur licne ddition de la ligne Lien tiers Dolibarr , et choisir
le tiers dans la liste droulante.
Vous pouvez adresser sa fiche par mail votre adhrent, en cliquant sur
le bouton Envoyer fiche par mail , aprs une rponse positive la
question : Voulez vous envoyer le contenu de cette fiche par mail
l'adresse adherent@dolibarr.fr la fiche est adresse.
Ltat est pass Valid (attente cotisation) . Cliquez sur

longlet Adhsions/cotisations , puis sur le bouton Ajouter
adhsion/cotisation . La fiche de cotisation souvre, avec le champ
date pr-rempli, si vous le laissez vide, le champ Date fin
adhsion sera auto renseign, en rajoutant un an la date du
32
jour. Rentrez un montant pour la cotisation, le libell est auto

renseign,
choisissez
une
action
complmentaire
l'enregistrement. Celle par dfaut : Cration facture avec

paiement sur compte bancaire ou caisse (Tiers: celui que vous
venez de crer) tablira la facture pour ce dernier. Slectionnez
le compte, le mode de rglement, la date de paiement et cliquez sur
le bouton Ajouter adhsion/cotisation . Ltat de votre adhrent
est pass Adhsion jour . Cliquez sur le lien tiers
Dolibarr pour vous rendre sur la fiche du tiers qui lui est associ,
de l sur longlet Client , vous allez y retrouver la facture ltat
Commence . Cliquez dessus et passez la ltat Paye en
utilisant le bouton correspondant Classer paye , validez, et
votre adhrent fait maintenant parti de la liste Adhrents
jour .
1.2 Modification dun adhrent

Cliquez sur le bouton modifier et pratiquez vos changements dans les
diffrents champs avant denregistrer.
1.3 Suppression dun adhrent

Cliquez sur le bouton supprimer . Il vous sera demand une
confirmation avant la suppression dfinitive : tes-vous sr de
vouloir effacer ce membre (Effacer un membre efface aussi toutes
ses cotisations) ?
1.4 Options caches

Quelques options non visibles dans linterfaces sont disponibles. Dans la
plupart des cas, vous navez pas besoin de ces fonctions et leur
utilisation peut rendre instable lapplication.
Pour les activer il faut dfinir une constante 1 dans Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes:
ADHERENT_LOGIN_NOT_REQUIRED = permet de supprimer l'obligation
d'un login adhrent.
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IV Tiers
34
1 Introduction
Le module Tiers-Socit permet de grer les entits clients, prospects
et/ou fournisseurs (appels Tiers). Ce module est un pr-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions
(factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...). Un
Tiers est donc une entit mtier: client, prospect ou fournisseur
(Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le
contact quant lui reprsente une personne physique ou un contact gnrique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la
SARL, vendeur principal du commerce, prsident ou trsorier de l'association). Dolibarr gre de la mme manire les tiers particuliers et les
entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en gnral un
Contact qui contient les mmes caractristiques que l'objet Socit .
Configuration
est dj install.
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Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion de la relation client

(GRC). Le pictogramme d'tat doit tre vert pour signifier son activation,
le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique du module :
Sous l'onglet Divers :

Modle de gnration et contrles des codes tiers
(clients/fournisseurs)
Choisissez ici le modle qui servira de compteur pour dfinir le code
client et le code fournisseur aux nouveaux tiers crs.
Attention! Rflchissez bien au choix de configuration avant de
rentrer des donnes, car il sera trs dur de revenir en arrire, sauf
reprendre la main un par un les codes dj rentrs.
Pour les donnes entres antrieurement au changement, la fiche d'un
client affichera par exemple : (Code client incorrect), et vous devrez reprendre la main et une par une toutes les fiches pour y renseigner le
nouveau format de code.
Choisir le modle Elephant :
Vous pouvez saisir tout masque de numrotation. Dans ce masque, les

balises suivantes peuvent tre utilises :
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque tiers.
Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le compteur
sera complt par des 0 gauche afin d'avoir autant de zro que dans le
masque.
{000000+000} idem que prcdemment mais un offset correspondant
36
au nombre droite du + est appliqu ds le premier tiers.

{000000@x} idem que prcdemment mais le compteur est remis
zro le xme mois de l'anne (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de
dbut d'exercice fiscal dfini dans votre configuration, ou 99 pour remise
zro chaque mois). Si cette option est utilise et x vaut 2 ou plus, alors
la squence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
{yy}, {yyyy} ou {y} anne sur 2, 4 ou 1 chiffres.
Tout autre caractre dans le masque sera laiss inchang.
Les espaces ne sont pas permis.
Exemple sur un Tiers cr le 31/03/2013:
ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC1303-000099
{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY
Attention! Si vous utilisez un / dans votre masque, votre logiciel le
remplacera par un _ car autrement le document napparatrait pas
dans le gestionnaire de fichier.
Choisir le modle Leopard :
Code client/fournisseur libre sans vrification. Peut tre modifi tout
moment.
Choisir le modle Monkey :
Renvoie le numro sous la forme CUyymm-nnnn pour les codes clients

et SUyymm-nnnn pour les codes fournisseurs o yy est l'anne, mm le
mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0.
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Modle de gnration des codes compta

(clients/fournisseurs)
Choisissez ici le modle qui servira attribuer automatiquement un code
compta aux nouveaux tiers crs.
Choisir le modle Aquarium :
Renvoie un code compta compos de 401 suivi du code tiers fournisseur
pour le code compta fournisseur, et 411 suivi du code tiers client pour le
code compta client.
Choisir le modle Panicum :
Renvoie un code compta vide.
Modles de documents
Activez ici les modles de documents.
Modle Gnrique ODT

Attention! Ce modle n'est fonctionnel qu' partir d'une version de PHP
= 5.2.0.
Avec ce modle, vous dfinissez une liste de rpertoires contenant des
modles de document ODT (ces modles doivent tre des fichiers se terminant par .odt). Indiquez les chemins complets de rpertoire. Ajoutez
un retour la ligne entre chaque rpertoire. Pour indiquer un rpertoire
du module GED, indiquez DOL_DATA_ROOT/ecm/nomdurepertoireged.
Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de
sauvegarder des fichiers au format .odt. Si vous partez d'un exemple,
vous les trouverez installs dans les sous-rpertoires du rpertoire documents/doctemplates .
Ensuite, vous ajoutez et ditez vos fichiers modles ODT avec le contenu
qui vous intresse. Incluez dans votre document les tags des informations que vous voulez voir apparatre. Les tags seront remplacs automatiquement au moment de la gnration du document par Dolibarr.
Si vous avez activ le module de Gestion lectronique de documents,
vous retrouvez le dossier que vous avez cr, ainsi que les fichiers ODT
dans la partie Racine (Arborescence manuelle).
38
Attention !, les tags sont entours de {} ou [] pour les tableaux et

doivent tre taps d'une traite sous la suite Office (sans retour arrire ou
effacement, ni par copi-coll). Dans le cas contraire, la suite Office ajouterait des informations invisibles qui empcherait le remplacement.
Voici la liste des tags qui seront remplacs par les informations appropries:
informations Socit/association :
mycompany_logo = {mycompany_logo}
mycompany_name = {mycompany_name}
mycompany_address = {mycompany_address}
mycompany_zip = {mycompany_zip}
mycompany_town = {mycompany_town}
mycompany_country = {mycompany_country}
mycompany_country_code = {mycompany_country_code}
mycompany_state = {mycompany_state}
mycompany_state_code = {mycompany_state_code}
mycompany_phone = {mycompany_phone}
mycompany_fax = {mycompany_fax}
mycompany_email = {mycompany_email}
mycompany_web = {mycompany_web}
mycompany_barcode = {mycompany_barcode}
mycompany_capital= {mycompany_capital}
mycompany_juridicalstatus= {mycompany_juridicalstatus}
mycompany_idprof1 = {mycompany_idprof1}
mycompany_vatnumber = {mycompany_vatnumber}
mycompany_note = {mycompany_note}
Informations clients, prospects ou fournisseurs :
company_name = {company_name}
company_address = {company_address}
company_zip = {company_zip}
company_town = {company_town}
company_country = {company_country}
company_country_code = {company_country_code}
company_state = {company_state}
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company_state_code = {company_state_code}
company_phone = {company_phone}
company_fax = {company_fax}
company_email = {company_email}
company_web = {company_web}
company_barcode = {company_barcode}
company_customercode = {company_customercode}
company_suppliercode = {company_suppliercode}
company_capital = {company_capital}
company_juridicalstatus = {company_juridicalstatus}
company_idprof1 = {company_idprof1}
company_vatnumber = {company_vatnumber}
company_note = {company_note}
Informations utilisateurs :
myuser_lastname = {myuser_lastname}
myuser_firstname = {myuser_firstname}
myuser_login = {myuser_login}
myuser_email = {myuser_email}
...
Informations sur l'objet (facture, proposition commercial, commande, )
object_id = {object_id}
object_ref = {object_ref}
object_ref_customer = {object_ref_customer}
object_ref_supplier = {object_ref_supplier}
object_date = {object_date}
object_date_creation = {object_date_creation}
object_date_modification = {object_date_modification}
object_date_validation = {object_date_validation}
object_total_ht = {object_total_ht}
object_total_vat = {object_total_vat}
object_total_ttc = {object_total_ttc}
object_total_discount_ht = {object_total_discount_ht} (Dolibarr >= 3.3.0)
object_vatrate = {object_vatrate}
object_note_private = {object_note_private}
object_note = {object_note}
Spcifiques aux propales :
40
object_date_end = {object_date_end}
Date de fin de validit de la propale
Spcifique aux commandes :

object_date_delivery_planed = {object_date_delivery_planed} (Dolibarr >=
3.4.0)
Spcifique aux factures :
object_date_limit = {object_date_limit}
object_payment_mode = {object_payment_mode}
object_payment_term = {object_payment_term}
object_already_payed = {object_already_payed} Montant dj pay
object_remain_to_pay = {object_remain_to_pay} Montant restant payer
object_source_invoice_ref = {object_source_invoice_ref}
Lignes des objets

Voici comment utiliser les tableaux de lignes des objets (lignes de factures, commandes, etc...). Vous devez crer un tableau dans le document
et utiliser une balise begin et end pour dfinir la ligne du tableau.
Cette ligne sera rpte autant de fois que requis au moment de la gnration.
[!-- BEGIN row.lines ] ... [!-- END row.lines --]
Ensuite, vous ajoutez les tags de votre choix dans les lignes.
Liste de tags :
{line_fulldesc}
{line_product_ref}
{line_product_label}
{line_desc}
{line_vatrate}
{line_up}
{line_qty}
{line_discount_percent}
{line_price_ht}
{line_price_vat}
{line_price_ttc}
{line_date_start}
{line_date_end}
Voici ce que vous pourriez avoir dans votre traitement de texte :
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Rgles sur les Identifiants professionnels

Ce bloc permet de choisir si les 4 id professionnels (SIREN, SIRET, NAF,
RCS/RM) doivent tre uniques, doivent tre obligatoires pour crer un
tiers, ou doivent tre obligatoires pour valider les factures.
Substitution conditionnelle
A partir de Dolibarr 3.3, vous pouvez utiliser des remplacements conditionnels, ce qui en termes simples signifie que vous pouvez dcider d'afficher quelque chose si une variable est vraie, ou d'afficher autre chose si
elle est fausse (ou rien du tout) - et cela marche non seulement avec du
texte, mais aussi toute structure plus complexe comme les tableaux et les
images.
Exemple :
[!-- IF {my_var} --]
Print this text if {my_var} is true (can be any value but null/0/empty string)
[!-- ELSE {my_var} --]
Or print this if it's false (null/0/empty string)
[!-- ENDIF {my_var} --]
Attention! : le format de cette balise spciale est trs prcis et pointilleux, faites attention ne mettre qu'un seul espace entre : [!-- et
IF/ELSE/ENDIF ou {my_var} et ]
Autre
Utiliser un champ avec auto-compltion pour choisir un tiers (plutt
qu'une liste droulante).
Notez que si vous avez un nombre important de tiers (> 100 000), vous
pouvez amliorer les performances en dfinissant la constante COMPANY
42
_DONOTSEARCH_ANYWHERE 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limite au dbut de la chane.

Afficher le code client/fournisseur dans les liste (droulante ou auto-compltion) et dans la plus part des hyperliens.
Utiliser un champ avec auto-compltion pour choisir un contact (plutt
qu'une liste droulante).
Notez que si vous avez un nombre important de tiers (> 100 000), vous
pouvez amliorer les performances en dfinissant la constante COMPANY _DONOTSEARCH_ANYWHERE 1 dans Configuration->Divers. La
recherche sera alors limite au dbut de la chane.
Sous l'onglet Attributs supplmentaires (tiers)
Dfinissez ici la liste des attributs supplmentaires, non disponibles en
standard, et que vous voulez voir grer sur les Tiers. La liste de Type
s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix, Tlphone,
Email, Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur de champ,
Case cocher, Case d'option)
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Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste issue

d'une table nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur
la liste des attributs supplmentaires), un libell : Type entreprise, un
code de l'attribut : TYPENT, un type : Liste issue d'une table, une valeur :
nous avons choisi la table c_typent, le champ libell (de la table c_typent)
et le champ code (de la table c_typent), nous enregistrons. Maintenant si
nous crons un nouveau Tiers, nous retrouvons la liste droulante des
types d'entreprises dans la fiche.
Sous l'onglet Attributs supplmentaires (contacts/adresses)

standard, et que vous voulez voir grer sur les Contacts/Adresses. La
liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte
long, numrique, dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix,
Tlphone, Email, Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur
de champ, Case cocher, Case d'option).
44
2 Tiers
1.1 Crer un nouveau tiers (prospect, client,
fournisseur)
Aller dans le menu Tiers - Nouveau tiers (prospect/client/fournisseur),
Saisissez les informations
La premire action pratiquer est de cocher le type du tiers, s'il s'agit

d'une Socit/Association ou bien d'un individu priv (ce qui crera automatiquement un contact physique avec les mmes informations). En
fonction de ce premier choix des champs supplmentaires s'afficheront,
et nous aurons des champs obligatoires diffrents :
Pour un tiers Socit/Association : les champs nom du Tiers , Prospect/Client et Fournisseur sont obligatoires.
Pour un tiers individu priv : les champs nom , Prospect/Client et
Fournisseur sont obligatoires. Les champs Prnom et Titre civilit sont apparus en plus.
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Choisissez dans la liste droulante sil sagit dun Prospect,

Prospect/Client, Client, ni client-ni prospect. Le champs client sera prrempli en fonction du choix de modle pratiqu ltape prcdente.
Choisissez si oui ou non, il sagit dun fournisseur, le champ fournisseur
sera de mme pr-rempli en fonction du choix de modle pratiqu
ltape prcdente.
Tous les champs agrments dune toile prsentent des listes droulantes dont le contenu peut tre modifi par vous mme en vous rendant
ladresse suivante : Accueil/Configuration/Dictionnaires. Cliquez sur le
nom dun dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la
Bordurie) la liste existante,Pays. Dans le champ code, un code calqu
sur ceux dj prsents (exemple : RG) et dans le champ libell on ajoute
Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En
retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui ci.
La possibilit d'envoyer un mail partir de la fiche du tiers a t implmente.

Recherche par code-barres ajoute.
1.2 Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur)
ditez la fiche prospect/client/fournisseur en cliquant sur le bouton Modifier pour effectuer un changement.
1.3 Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)

De mme pour supprimer la fiche dun prospect/client/fournisseur, cliquez sur le bouton Supprimer , mais vous pourrez avoir la surprise de
voir safficher la phrase suivante :Impossible de supprimer l'enregistrement car il possde des fils . Soutien des programmeurs la politique
nataliste de la France? vous interrogerez vous? Nenni, on appelle fils
tout document ralis au nom de ce tiers ( Propale, Commande, Facture),
46
et il faudra dabord, si cest possible supprimer tous ces documents avant

de pouvoir supprimer la fiche de ce dernier.
Une socit (Tiers) ne peut avoir qu'un seul tat, celui dexister ou pas.
Une socit supprime ne change pas d'tat, elle disparat tout simplement de Dolibarr.
1.4 Options caches

Pour les activer il faut dfinir une constante 1 dans Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes:
SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS = Dsactive les menus et fonctions
propres aux clients
SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS = Dsactive les menus et fonctions
propres aux prospects
SOCIETE_USEPREFIX = Affiche le prfixe des tiers (vieille fonctionnalit)
COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE = Si vous avez un nombre
important de tiers (> 100 000), vous pouvez amliorer les performances
en dfinissant la constante 1. La recherche sera alors limite au dbut
de la chaine.
CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE = Notez que si vous avez un
nombre important de contacts (> 100 000), vous pouvez amliorer les
performances en dfinissant la constante 1. La recherche sera alors
limite au dbut de la chane.
3 Contacts/Adresses
1.1 Crer un nouveau contact/adresse
Le contact reprsente une personne physique ou un contact gnrique
vers une personne physique (Exemple: PDG de la multinationale Dolistore, vendeur principal de la boutique Dolistore, prsident ou trsorier
de l'association Dolibarr). Dolibarr gre de la mme manire les tiers
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particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en

gnral un Contact qui contient les mmes caractristiques que l'objet Socit .
Pour crer un nouveau contact, cliquez dans le menu de gauche sur Nouveau contact/adresse. Renseignez les diffrents champs, seul le champs
Nom/Libell est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact une socit Tiers prsente dans la liste droulante, mais un contact peut
ntre li aucun tiers. Plusieurs contacts peuvent tre lis la mme
socit, cela permet par exemple de crer plusieurs adresses de livraison
ou de facturation pour la mme socit.
L'exemple suivant prsente une facture ralise avec Ultimatepdf, vous
remarquerez les deux blocs adresse, l'une de livraison, l'autre de facturation.
48
ladresse suivante : Accueil>Configuration>Dictionnaires. Cliquez sur

le nom dun dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la
Le choix Partag versus Priv permet de masquer ou non ce contact aux
yeux des autres utilisateurs dans la liste des contacts.
Vous pouvez exclure ce contact de l'envoi de mailing de masse en choisissant Oui dans la liste droulante.
Vous pouvez renseigner la date de naissance du contact et cocher la case
Alerte pour tre prvenu de lanniversaire dun client ou dun membre de
lassociation.
1.2 Modifier un contact/adresse

Une fois cr, le contact apparat dans la liste des contacts, ceux ci sont
tris en listes de Prospects-Clients-Fournisseurs-Autres (non lis un
tiers).
En haut de chaque colonne, des champs de recherche ( Nom, Prnom,
Poste/Fonction, Socit, Tlphone, EMail), permettent de lancer une recherche pour retrouver rapidement lun deux.
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Pour chaque contact, en fin de ligne apparaissent deux icnes, la premire pour crer un vnement lintention de ce contact, lautre pour
importer sa fiche au format VCard.
Le nom du contact est un lien hyper-texte permettant daccder sa
fiche. Cest en cliquant sur le bouton Modifier que vous pourrez lditer
pour appliquer vos correctifs ou ajouts.
1.3 Supprimer un contact/adresse

Le nom du contact est un lien hyper-texte permettant daccder sa
fiche. Cest en cliquant sur le bouton Supprimer que vous pourrez le faire
disparatre de la liste des contacts.
1.4 Options caches

Pour les activer il faut dfinir une constante 1 dans
Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes:
CONTACT_USE_COMPANY_ADDRESS = Lors de la cration d'un
contact, permet de pr-remplir les champs avec les coordonnes du
Tiers.
4 Catgories fournisseurs
1.1 Crer une nouvelle catgorie fournisseur
La cration de catgories permet de filtrer et trier ses fournisseurs.
Il faut au pralable avoir activ le module Catgories. Pour ce faire, allez dans la partie Configuration/Modules complmentaires/Outils multimodules.
50
Cliquez sur Nouvelle catgorie dans le menu gauche. Renseignez un nom

pour cette catgorie, dans le champ Ref. , une description ventuelle,
choisissez une catgorie existante dans la liste droulante si vous voulez
que la nouvelle catgorie soit une sous-catgorie de la prcdente, et appuyez sur ajoutez cette catgorie.
1.2 Modifier une catgorie fournisseur

Cliquez sur le lien hyper-texte que reprsente le nom de la catgorie
choisie, appuyez sur Modifier pour en diter la fiche, et pratiquez vos
correctifs.
1.3 Supprimer une catgorie fournisseur

choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catgorie, il vous sera
demand une confirmation pour ce faire.
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5 Catgories clients/prospects
1.1 Crer une nouvelle catgorie clients/prospects
Il faut au pralable avoir activ le module Catgories. Pour ce faire, allez dans la partie Configuration/Modules complmentaires/Outils multimodules.
La cration de catgories permet de filtrer et trier ses clients/prospects.

Cliquez sur Nouvelle catgorie dans le menu gauche. Renseignez un nom
pour cette catgorie, dans le champ Ref. , une description ventuelle,
choisissez une catgorie existante dans la liste droulante si vous voulez
que la nouvelle catgorie soit une sous-catgorie de la prcdente, et
appuyez sur ajoutez cette catgorie.
1.2 Modifier une catgorie clients/prospects

choisie, appuyez sur Modifier pour en diter la fiche, et pratiquez vos
correctifs.
1.3 Supprimer une catgorie clients/prospects

52
V Produits/
Services
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1 Introduction
Ces modules permettent de grer un catalogue de produits pour le module Produits, ainsi qu'un catalogue de services pour le Module Services.
Configuration
Ces modules sont livrs en standard avec la distribution de Dolibarr,
aussi ils sont dj installs.
Pour utiliser ces modules, il vous faut d'abord les activer. Pour cela,
aprs s'tre connect avec un compte administrateur, aller sur la page
Accueil - Configuration Modules.
Choisissez l'onglet dans lequel apparat le module puis cliquez sur Activer.
Un pictogramme apparat la fin de la ligne du module, cliquez dessus
pour accder la page de paramtrage spcifique ce module.
54
Modle de numrotation des produits / services

Choisissez ici le modle qui servira de compteur pour dfinir le code produit ou le code service aux nouveaux produits et/ou services crs.
Le modle Leopard
Prsente un code libre sans vrification. Peut tre modifi tout moment.
Avec le modle Elephant vous pouvez saisir tout masque de numrotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent tre utilises:
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque Produit et/ou Service. Mettre autant de zro que la longueur dsire du
compteur. Le compteur sera complt par des 0 gauche afin d'avoir autant de zro que dans le masque.
{000000+000} idem prcdemment mais un offset correspondant au
nombre droite du + est appliqu ds le premier Produit et/ou Service.
{000000@x} idem prcdemment mais le compteur est remis zro le
xme mois de l'anne (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de dbut
d'exercice fiscal dfini dans votre configuration, ou 99 pour remise zro
chaque mois). Si cette option est utilise et x vaut 2 ou plus, alors la squence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
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Exemple sur un Produit et/ou Service cr le 31/03/2013:
Paramtres des produits / services

Parmi ces paramtres vous pouvez grer la prise en charge de prix multiples, choisissez oui dans la liste droulante et cliquez sur Modifier
Une nouvelle ligne fait alors son apparition qui vous permet de choisir le
nombre de prix que vous voulez utiliser pour ce produit/service.
Vous pouvez grer la prise en charge des produits virtuels, choisissez oui
dans la liste droulante et cliquez sur Modifier
Vous pouvez utiliser un formulaire de recherche pour le choix d'un produit (plutt qu'une liste droulante), choisissez oui dans la liste droulante et cliquez sur Modifier, et vrifiez que AJAX/Javascript soit activ
dans les paramtres d'interface utilisateur. Cela est pratique si vous grez un grand nombre de produits/services.
Notez que si vous avez un nombre important de produits ou services (>
100 000), vous pouvez amliorer les performances en dfinissant la
constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limite au dbut de la chane. Vous
pouvez choisir le nombre de caractres dclenchant la recherche, soit 1,
2 ou 3.
Configurez le nombre de produits max dans les listes droulantes (0=aucune limite)
Vous pouvez choisir la Visualisation des descriptions produits dans les
formulaires (sinon en tant qu'infobulle).
Vous pouvez choisir la Visualisation des descriptions produits dans la
langue du tiers. Un onglet supplmentaire (Traduction) apparat alors au
niveau de la fiche produit.
56
Onglet Attributs supplmentaires

standard, et que vous voulez voir grer sur les Produits et Services. La
liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte
long, numrique, dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix,
Tlphone, Email, Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur
de champ, Case cocher, Case d'option)
Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire de type date
nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des
attributs supplmentaires), un libell : Date de premption, un code de
l'attribut : PEREMP , un type : date, nous enregistrons. Maintenant si
nous crons un nouveau produit, nous retrouvons un champ date sur sa
fiche.
Dfinitions
Un produit Dolibarr est un bien grer, soit parce qu'il caractrise un
objet propos des clients, soit parce qu'il caractrise un objet obtenu
auprs de fournisseurs. Il s'agit de biens matriels, contrairement aux
Services.
Un produit rpond, en rsum, aux rgles suivantes:
Un produit peut se stocker dans un entrept (seuls les produits
d'ailleurs apparaissent dans le module Stock. Les services n'y apparaissent pas).
Un produit peut se livrer (seuls les produits d'ailleurs apparaissent
dans le module Expedition. Les services n'y apparaissent pas. Ces
derniers sont raliss ou non, mais pas livrs).
Un produit est en gnral un bien matriel. Sa valeur se dprcie
souvent avec le temps (Un produit doccasion vaut moins que le
mme produit neuf).
Produits virtuels
Un produit ou service virtuel est un produit pre, constitu d'autres
produits. Cette fonction s'active depuis la page de configuration du
module Produits ou Service. Elle a pour vocation dfinir des
packages ou lots de produits qui permettent de raisonner sur les
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commandes, factures et stocks avec un seul lment au lieu des n

produits constituant le lot.
Un produit virtuel rpond aux rgles suivantes :
Lors de l'ajout d'un produit dans un document (propositions,
facture, commande), seule la ligne du produit virtuel pre est
affiche.
Le stock de produits composant le produit virtuel est
incrment/dcrment quand le produit virtuel est
incrment/dcrment.
Un produit virtuel peut lui mme tre constitu d'autres produits
virtuels qui eux contiennent de vrais produits.
Remarque: Il ne s'agit pas d'une fonction de fabrication/production
o les produits fils composant le produit virtuel seraient consomms du
stock pour obtenir un produit pre supplmentaire en stock. Ici, les sousproduits composant un produit virtuel ne sont dcrments du stock
qu'au moment de la consommation du produit virtuel et restent des sousproduits consommables de manire indpendante des autres,
contrairement celui d'un module de fabrication, o lorsqu'un sousproduit est utilis pour fabriquer un module pre, le sous produit est
dcrment du stock mme si le produit pre n'est pas encore distribu.
Souvent ce sous-produit ne peut plus faire le chemin inverse pour revenir
en stock.
2 Produits
1.1 Crer un nouveau produit
Aller dans le menu Produits>Nouveau produit, Saisissez les informations.
Les champs Rf, Libell, tat (Vente), tat (Achat) sont obligatoires.
Une fois les champs dsirs renseigns, cliquez sur Crer. Une fois votre
produit cr, vous le retrouvez dans la liste des produits, accessible par
le lien dans le menu gauche Produits>Liste. En cliquant sur notre produit dans la liste, nous accdons sa fiche produit. Celle ci affiche des
onglets plus ou moins nombreux selon le nombre de modules activs.
58
Nous avons dans notre exemple activ les modules Catgories, Stock,
Codes-barres et Marges.
Recherche par code-barres ajoute.
Astuce : Vous pouvez rajouter ou modifier un taux de TVA par vous
mme, en vous rendant ladresse suivante : Accueil/Configuration/Dictionnaires. Cliquez sur le nom du dictionnaire Taux de TVA ou de taxes
de ventes . Pour rajouter un taux, celui 20% par exemple, slectionnez
le pays ( ici la France en loccurrence), le taux ( 20%), NPR Non ( il
s'agit de la TVA non perue rcuprable utilise dans les DOM), renseignez une note pour le retrouver ( VAT rate 20) et cliquez sur le bouton
Ajouter .
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1.2 Modifier un produit

ditez la fiche produit en cliquant sur le bouton Modifier pour effectuer
un changement.
1.3 Supprimer un produit

De mme pour supprimer la fiche dun produit, cliquez sur le bouton
Supprimer
1.4 Options caches

PRODUCT_ADD_TYPE_IN_DOCUMENTS = Ajoute le texte Produit ou
Service devant les lignes dtails sur les PDF gnrs.
PRODUCT_SHOW_WHEN_CREATE = Vieille option non supporte (pose
problme) qui permettait de saisir ses lignes lors de la premire page de
cration de facture ou propale.
PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE = Si la recherche Ajax est
active, il est possible de rechercher les produits avec les infos tapes
n'importe o dans la rfrence ou le libell. Avec cette option la
recherche se fait uniquement sur le dbut, ce qui est beaucoup plus
rapide lorsque le nombre de produits est trs important.
PRODUIT_DESC_IN_LIST = Affiche la description longue du
produit/service au sein des listes. Utilis pour les vues listes des contrats
de services uniquement pour l'instant.
FOURN_PRODUCT_AVAILABILITY = Dans la page de prix des
fournisseurs des produits, active la fonction de dlai de disponibilit des
produits pour le fournisseur.
60
3 Stock
1.1 Configurer le module stock
La gestion du stock permet de suivre des tats de stock et des correctifs
pour chaque produit, ventuellement partags entre plusieurs entrepts.
est dj install.
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, aprs
s'tre connect avec un compte administrateur, allez sur la page Accueil
- Configuration - Modules.
Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion produits. Le pictogramme d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique du module:
La page de configuration vous permet de choisir de Crer un stock/entrept propre l'utilisateur automatiquement la cration de cet utilisateur : rglez oui ou non l'option.
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La page de configuration vous permet de choisir une option, dterminant

quel moment d'une commande ou d'une facture le stock doit tre altr.
Rgle de gestion des dcrmentations de stock :
Dcrmente les stocks physiques sur validation des factures/avoirs
clients (Attention !, dans cette version, c'est toujours dans le premier entrept que se fait l'ajustement)
Dcrmente les stocks physiques sur validation des commandes
clients (Attention !, dans cette version, c'est toujours dans le premier entrept que se fait l'ajustement)
Dcrmente les stocks physiques sur validation des expditions
Rgle de gestion des incrmentations de stock :
Incrmente les stocks physiques sur validation des factures/avoirs
fournisseurs (Attention !, dans cette version, c'est toujours dans le
premier entrept que se fait l'ajustement)
Incrmente les stocks physiques sur approbation des commandes
fournisseurs (Attention !, dans cette version, c'est toujours dans le
premier entrept que se fait l'ajustement)
Incrmente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la rception des commandes fournisseurs dans les entrepts : Si vous
recevez la commande et quelle nest que partielle, quil manque
des produits, indiquez quelle est rceptionne partiellement, puis
allez dans longlet rception vers stock et ventilez ce que vous
avez reu dans les bons stocks. Quand vous avez tout reu et tout
ventil saisissez une rception totale.
Rgle de gestion du rapprovisionnement des stocks :
Utiliser le stock thorique la place du stock physique.
1.2 Crer un nouvel entrept

La cration dun entrept ou zone de stockage est la premire tape obligatoire la gestion du stock. On peut crer un entrept via longlet gnral Produits/Services et le menu de gauche Stock puis Nouvel entrept.
62
La seule information obligatoire est la rfrence Rf. Il faut ensuite dterminer si l'entrept est en fonctionnement ou pas (ouvert/ferm).
Un entrept ferm ne peut tre utilis au travers des autres outils de
Dolibarr. C'est donc un bon moyen de prparer un entrept (en le remplissant) avant de le mettre en fonction, ou de le bloquer momentanment pendant un inventaire.
tape longue mais ncessaire, il s'agit ensuite, pour chaque produit,
d'utiliser son onglet stock pour lui dfinir un stock de base, dans chaque
entrept.
Selon l'option choisie dans la configuration du module, une modification
prend place au moment de la commande, au moment de la livraison, au
moment de la facture, etc. Un mouvement de stock est alors enregistr
selon les critres de stockage/dstockage choisis.
Si lon dsire apporter des correctifs au stock existant (vol, disparition,
vieillissement, ), il est possible de le faire directement via longlet
stock de la fiche produit.
Il est possible d'obtenir une liste dtaille des produits et mouvements
enregistrs dans un entrept via un clic sur le nom de l'entrept dans la
liste des entrepts.
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1.3 Modifier un entrept

Dans le menu de gauche, cliquez sur liste, puis sur le lien hyper-texte
que reprsente le nom de lentrept choisi, appuyez sur Modifier pour en
diter la fiche, et pratiquez vos correctifs.
1.4 Supprimer un entrept

Cliquez sur le lien hyper-texte que reprsente le nom de lentrept
choisi, appuyez sur Supprimer pour supprimer lentrept, il vous sera
1.5 Rapprovisionnement
Cet cran permet de voir les produits avec un stock physique infrieure
la quantit minimale dsire (ou la quantit du seuil d'alerte si la case
Alertes seulement est coche) et propose de crer des commandes
fournisseurs pour complter la diffrence
Aprs slection des rfrences que nous voulons rapprovisionner, nous

cliquons sur le bouton Crer commandes .
64
Nos commandes sont prsentes au format brouillon, nous pouvons

cliquer sur une rfrence pour aller valider la commande
correspondante.
Nous passons maintenant sur l'onglet Rception vers stocks pour

faire la rception de la commande fournisseur. Aprs slection de
l'entrept de rception, nous cliquons sur le bouton Ventiler
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Si nous allons sur la fiche de l'entrept correspondant, sur l'onglet

Mouvement de stock , nous apercevons la ligne de mouvement avec le
libell Rception de la commande fournisseur xxx , la rfrence et le
libell du produit, et le nombre d'units incrmentes.
1.6 Transfert de stock

Slectionnez un produit, une quantit transfrer, un entrept source et
destination et cliquez sur Slectionner . Une fois tous les mouvements
choisis, cliquez sur Enregistrer transferts .
66
1.7 Options caches

STOCK_SUPPORTS_SERVICES = Les services peuvent tre
ajouts/supprims des stocks
4 Code-barres
1.1 Configurer le module Code-barres
est dj install.
s'tre connect avec un compte administrateur, aller sur la page Accueil
- Configuration Modules.
Vous trouverez ce dernier dans la famille Outils multi-modules de l'onglet

modules complmentaires. Le pictogramme d'tat doit tre vert pour sicontact@atoo-net.com
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gnifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet

d'accder la page de paramtrage spcifique du module :
Un pictogramme apparat la fin de la ligne du module, cliquez dessus
pour accder la page de paramtrage spcifique ce module.
Dans la page d'administration, choisissez vos modles d'encodage des
codes-barres ( les plus utiliss sont code-barres de type EAN13 et codebarres de type ISBN ) en positionnant la liste droulante du modle sur
Moteur interne vous devez voir apparatre un exemple de codebarres. Le moteur interne de certains types de codes-barres ncessitera
l'installation de l'outil genbarcode sur votre serveur. A rcuprer ici .
Puis paramtrez les Type de code-barres utilis par dfaut pour les
produits ou les Tiers dans les autres options. Attention! vous aurez une
alarme qui s'affichera si vous n'avez pas install l'outil genbarcode, ou si
son chemin d'accs n'est pas le bon : Fichier
/usr/local/bin/genbarcode introuvable (Mauvais chemin, permissions
incorrectes ou accs interdit par le paramtre PHP openbasedir ou
safe_mode) . Ceci est sans consquence pour les modles qui n'utilisent
que PHP. Choisissez par exemple EAN13 dans la liste droulante pour
Type de code-barres utilis par dfaut pour les produits et pour Type de
code-barres utilis par dfaut pour les tiers puis cliquez sur Modifier .
68
5 Catgories
1.1 Crer une nouvelle catgorie
Le module catgorie permet de grer des catgories sur les tiers clients,
tiers fournisseurs ou les produits.
est dj install.
s'tre connect avec un compte administrateur, aller sur la page Accueil
Le module se trouve dans longlet des Modules complmentaires, dans la
famille Outils multi-modules, cliquez sur Activer. Le module est alors
fonctionnel, sans autre configuration raliser.
On peut crer une catgorie via longlet gnral Produits/Services et le
menu de gauche Catgories puis Nouvelle catgorie. La seule information obligatoire est la rfrence Rf.
1.2 Modifier une catgorie
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1.3 Supprimer une catgorie

6 Expditions
1.1 Configurer le module expdition
est dj install.
s'tre connect avec un compte administrateur, allez sur la page Accueil
Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion client. Le pictogramme
d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant,
en fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique du
module:
Prise en charge des bons d'expdition/livraison vers le client
Prise en charge des bons de rception client
70
Dans la plupart des cas, ce sont les bons dexpdition/livraison (liste des
produits envoyer par le transporteur) qui font office de bons de rception et qui sont signs par le client. La gestion des bons de rception fait
donc double emploi et sera rarement active.
Modles de numrotation des expditions

Vous avez le choix entre deux types de Modles de numrotation des expditions :
Ribera : Renvoie un numro personnalisable selon un masque
dfinir.
balises suivantes peuvent tre utilises:
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque expdition. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
compteur sera complt par des 0 gauche afin d'avoir autant de zro
que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds la premire expdition.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
{cccc} le code client sur n lettres
{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au
client sans offset, complt par des zros pour en avoir autant que dans
le masque, et remis zro en mme temps que le compteur global.
{tttt} Le code type entreprise sur n caractres (voir dictionnaires-types
de socits).
Exemple sur la 99me Expdition du tiers LaCompanie faite le 31/03/2013:
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Safor : Renvoie le numro sous la forme SHyymm-nnnn o yy est

l'anne, mm le mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture
et sans remise 0.
Modle du bordereau d'expdition

A votre choix, plusieurs types de Modles de bordereau d'expdition : les
modles Merou et Rouget en standard et ultimate_shipment si vous avez
install le module Ultimatepdf.
Le bouton dtat doit tre vert pour que les modles soient utilisables,
lun deux sera utilis par dfaut.
72
Autres options
Vous pouvez placer une mention complmentaire sur les bons dexpditions (Il ny a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte
est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous mme
des retours chariot dans la zone de saisie du texte).
Vous pouvez aussi intgrer un filigrane dans le document brouillon.
Modles de numrotation des bons de rception client
Vous avez le choix entre deux types de Modles de numrotation des
bons de rception client :
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Jade : Renvoie le numro sous la forme BLyymm-nnnn o yy est

l'anne, mm le mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture
et sans remise 0.
Saphir : Renvoie un numro personnalisable selon un masque

dfinir.

{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque livraison. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds la premire livraison.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
74

Exemple sur la 99me livraison du tiers LaCompanie faite le 31/03/2013:
Modle de bon de rception client

A votre choix, plusieurs types de Modles de bon de rception client : le
modle typhon en standard et ultimate_receipt si vous avez install le
module Ultimatepdf.
Le bouton dtat doit tre vert pour que les modles soient utilisables,
lun deux sera utilis par dfaut.
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Autres options
Vous pouvez placer une mention complmentaire sur les bons dexpditions (Il ny a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte
est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous mme
des retours chariot dans la zone de saisie du texte).
1.2 Crer une nouvelle expdition

Rendez vous sur la page Produits/services et dans le menu de gauche sur
longlet Expditions
Sur la partie droite de la page, vous trouverez toutes les commandes en
instance sous le titre Expditions valider
Slectionnez lune delle en cliquant dessus, et en ouvrant longlet Expditions/rceptions , choisissez lentrept dans la liste droulante, et cliquez sur le bouton nouvelle expdition
Renseignez la date de livraison prvue, noubliez pas la mthode de livraison, choisissez la quantit expdier et cliquez sur crer . Maintenant, validez et confirmez.Votre bordereau dexpdition apparat maintenant sous lintitul Expditions et rceptions pour cette commande
76
Vous pouvez partir de cette page utiliser le bouton envoyer par mail, ou
bien crer facture, actions qui parlent delle mme.
1.3 Modifier une expdition

On ne peut pas modifier une expdition, il faut la supprimer dabord,
avant den crer une nouvelle.
1.4 Supprimer une expdition

Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'expdition, il vous sera demand une confirmation pour ce faire.
1.5 Options caches

DATE_LIVRAISON_WEEK_DELAY = Incrmente automatiquement la
date de livraison du nombre de semaines dclares la cration d'une
propale ou d'une commande partir de la date de cration.
7 Services
1.1 Crer un nouveau service
Aller dans le menu Services - Nouveau service, Saisissez les informations.
Les champs Rf, Libell, tat (Vente), tat (Achat) sont obligatoires.
Une fois les champs dsirs renseigns, cliquez sur Crer.
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1.2 Modifier un service

ditez la fiche service en cliquant sur le bouton Modifier pour effectuer
un changement.
1.3 Supprimer un service

De mme pour supprimer la fiche dun service, cliquez sur le bouton
Supprimer.
1.4 Options caches

SERVICE_ARE_ECOMMERCE_200238EC = Si cette option est active, les
services sont traits comme des e-Services selon la directive EU Council
Directive 2002/38/EC
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/ecommerce/article_1610_en.htm). Le taux de TVA par dfaut est bas sur
le pays d'achat et non de vente pour les ventes B to C.
78
VI Commerci
al
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1 Introduction
Longlet Commercial regroupe les modules:
Propositions commerciales (Pour la Gestion des devis/propositions
commerciales)
Commandes clients (Pour la Gestion des commandes clients)
Commandes fournisseurs (pour la Gestion des commandes fournisseurs)
Contrats (pour la gestion des contrats)
Interventions (pour la Gestion des interventions chez les tiers)
Configuration
Vous trouverez le module Propositions commerciales dans la famille Gestion de la relation client (GRC). Le pictogramme d'tat
doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant,
en fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique
80
Modles de numrotation des propositions commerciales

Choisissez ici le modle de numrotation qui servira pour vos propositions commerciales, vous avez le choix entre le modle Marbre qui renvoie le numro sous la forme PRyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le
(exemple PR1101-0001), ou bien le modle Saphir qui renvoie un numro
personnalisable selon un masque dfinir.
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque Proposition commerciale. Mettre autant de zro que la longueur dsire du
compteur. Le compteur sera complt par des 0 gauche afin d'avoir autant de zro que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds la premire Proposition commerciale.
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{dd} jour (01 31).

{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur la 99me Proposition commerciale du tiers LaCompanie faite
le 31/03/2013:
Modles de documents de propositions commerciales

Puis choisissez votre modle de documents de propositions commerciales
en cliquant sur le bouton dactivation qui doit passer au vert. Tous les
modles activs apparatront dans la liste droulante lors de la cration
dune propale. Vous pouvez choisir un modle par dfaut, ou bien en
crer un laide dODT templates qui permet la gnration depuis des
modles OpenDocument (Fichier .ODT OpenOffice, KOffice, TextEdit...).
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici son modle de propale (ultimate_propal).
Autres options
Vous pouvez ici configurer un dlai de validit par dfaut (en jours) pour
vos propales, ajouter une mention complmentaire sur les propositions
ou bien ajouter un filigrane sur les brouillons de propositions.
82
Chemin d'accs aux documents

Pour information, le chemin daccs aux documents du module ( Il s'agit
d'un chemin au sens UNIX ) :
Par exemple : Rpertoire /home/httpd/vhosts/domaine.fr/domains/compta.domaine.fr/documents/propale
Attributs supplmentaires
Dans longlet Attributs supplmentaires de la configuration du
module Propositions Commerciales dfinissez la liste des attributs
grez sur les Propositions commerciales. La liste de Type s'est fortement
enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal,
date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix, Tlphone, Email, Liste de
slection, Liste issue d'une table, Sparateur de champ, Case cocher,
Case d'option).
Attributs supplmentaires (lignes)

Dans longlet Attributs supplmentaires (lignes) de la configuration
du module Propositions Commerciales dfinissez la liste des attributs
grez sur les Propositions Commerciales. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix, Tlphone, Email,
Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur de champ, Case
cocher, Case d'option).
Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste de slection, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste
des attributs supplmentaires), un libell : Au choix, un code de l'attribut : CHOIX, un type : Liste de slection, la liste doit tre de la forme
clef -> valeur : par exemple 1,valeur1..., nous enregistrons.
Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la Proposition Commerciale,
celle ci sera double par une ligne affichant Au choix et en face la valeur de votre choix dans la liste droulante.
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Vous trouverez le module Commandes clients dans la famille Gestion de la relation client (GRC). Le pictogramme d'tat doit tre
vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de
ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique
Modles de numrotation des commandes

Choisissez ici le modle de numrotation des commandes qui servira
pour vos commandes, vous avez le choix entre le modle Marbre qui renvoie le numro sous la forme COyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le
mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0
(exemple CO1101-0001), ou bien le modle Saphir qui renvoie un numro personnalisable selon un masque dfinir.
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque commande. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds la premire commande.
84
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur la 99me commande du tiers LaCompanie faite le 31/03/2013:
Modles de document des commandes

Puis choisissez votre modle de documents de commande en cliquant sur
le bouton dactivation qui doit passer au vert. Tous les modles activs
apparatront dans la liste droulante lors de la cration dune commande.
Vous trouverez ici un modle de facture proforma. Vous pouvez choisir
un modle par dfaut, ou bien en crer un laide dODT templates qui
permet la gnration depuis des modles OpenDocument (Fichier .ODT
OpenOffice, KOffice, TextEdit...).
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici son modle de commande (ultimate_order).
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Autres options
Vous pouvez ajouter une mention complmentaire sur les commandes
(Attention! Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre
texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous
mme des retours chariot dans la zone de saisie du texte) , ou bien ajouter un filigrane sur les brouillons de commandes (aucun si vide).
module Commandes dfinissez la liste des attributs supplmentaires, non
disponibles en standard, et que vous voulez voir grez sur les
Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr
3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure,
Booleen(checkbox), Prix, Tlphone, Email, Liste de slection, Liste issue
d'une table, Sparateur de champ, Case cocher, Case d'option).
Dans longlet Attributs supplmentaires (lignes) de la configuration
du module Commandes dfinissez la liste des attributs supplmentaires,
non disponibles en standard, et que vous voulez voir grez sur les Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3
(Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure,
Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste de slection, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste
des attributs supplmentaires), un libell : Au choix, un code de l'attribut : CHOIX, un type : Liste de slection, la liste doit tre de la forme
clef -> valeur : par exemple 1,valeur1..., nous enregistrons.
Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la commande, celle ci sera
double par une ligne affichant Au choix et en face la valeur de votre
choix dans la liste droulante.
Vous trouverez le module Fournisseur dans la famille Gestion produits. Le pictogramme dtat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet daccder
la page de paramtrage spcifique
86
Onglet Commande fournisseur

Modles de numrotation des commandes
Choisissez ici le modle de numrotation des commandes qui servira
pour vos commandes fournisseurs, vous avez le choix entre le modle
Muguet qui renvoie le numro sous la forme CFyymm-nnnn o yy est
l'anne, mm le mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans
remise 0 (exemple CF1301-0001), ou bien le modle Orchidee qui renvoie un numro personnalisable selon un masque dfinir.
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{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque commande. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds la premire commande.
chaque mois). Si cette option est utilise et x vaut 2 ou plus, alors la
squence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur la 99me commande du tiers LaCompanie faite le 31/03/2013:
Modles de document des commandes

Puis choisissez votre modle de documents de commande en cliquant sur
le bouton dactivation qui doit passer au vert. Tous les modles activs
apparatront dans la liste droulante lors de la cration dune commande.
Vous pouvez choisir un modle par dfaut.
88
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici son modle de commande (ultimate_supplierorder).
Autres options
Vous pouvez ajouter une mention complmentaire sur les Commandes
(Attention! Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre
mme des retours chariot dans la zone de saisie du texte).
Attributs supplmentaires (commandes)

module Commandes dfinissez la liste des attributs supplmentaires, non
disponibles en standard, et que vous voulez voir grez sur les
Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr
3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure,
Onglet Facture fournisseur

Modles de numrotation des factures fournisseur
Choisissez ici le modle de numrotation des factures qui servira pour
vos factures fournisseurs, vous avez le choix entre le modle Cactus qui
renvoie le numro sous la forme SIyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le
mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0
(exemple SI1301-0001), ou bien le modle Tulip qui renvoie un numro
personnalisable selon un masque dfinir.
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque facture. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
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nombre droite du + est appliqu ds la premire facture.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur la 99me facture du tiers LaCompanie faite le 31/03/2013:
Modles de document de factures

Puis choisissez votre modle de documents de factures en cliquant sur le
bouton dactivation qui doit passer au vert. Tous les modles activs apparatront dans la liste droulante lors de la cration dune facture. Vous
pouvez choisir un modle par dfaut.
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici son modle de commande (ultimate_supplierinvoice).
90
Autres options
Vous pouvez ajouter une mention complmentaire sur les factures (Attention! Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre
mme des retours chariot dans la zone de saisie du texte).
Attributs supplmentaires (factures)

module Factures dfinissez la liste des attributs supplmentaires, non
disponibles en standard, et que vous voulez voir grez sur les Factures.
La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane,
texte long, numrique, dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox),
Prix, Tlphone, Email, Liste de slection, Liste issue d'une table,
Sparateur de champ, Case cocher, Case d'option).
Vous trouverez le module Contrats dans la famille Gestion de la relation client (GRC). Le pictogramme dtat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet
daccder la page de paramtrage spcifique.
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Modles de numrotation des contrats

Choisissez votre modle de contrat, vous avez le choix entre le modle
Magre qui renvoie un numro personnalisable selon un masque dfinir
et le modle Serpis qui renvoie le numro sous la forme CTyymm-nnnn
o yy est l'anne, mm le mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0.
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque
contrat. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
nombre droite du + est appliqu ds le premier contrat.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur le 99me contrat du tiers LaCompanie fait le 31/03/2013:
92

Vous trouverez le module Interventions dans la famille Gestion de
la relation client (GRC). Le pictogramme dtat doit tre vert pour
signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet daccder la page de paramtrage spcifique.
Modles de numrotation des fiches dintervention

Choisissez votre modle de fiche d'intervention, vous avez le choix entre
le modle Arctic qui renvoie un numro personnalisable selon un masque
dfinir et le modle pacific qui renvoie le numro sous la forme
FIyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le mois et nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0.
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque intervention. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le
que dans le masque.
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nombre droite du + est appliqu ds la premire intervention.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
de socits).
Exemple sur la 99me intervention du tiers LaCompanie faite le
31/03/2013:
Modle de document des fiches d'intervention

Puis choisissez votre modle de documents de factures en cliquant sur le
bouton dactivation qui doit passer au vert. Le modle Soleil est le Modle de fiche d'intervention standard. Tous les modles activs apparatront dans la liste droulante lors de la cration dune facture. Vous pouvez choisir un modle par dfaut.
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici son modle de commande (ultimate_inter).
94
Autres options
Vous avez la possibilit dinsrer une mention complmentaire sur les
fiches d'intervention ( Attention! Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous mme des retours chariot dans la zone de saisie du
texte), ainsi quun filigrane sur les brouillons des fiches d'intervention
(aucun si vide).
Possibilit d'afficher les produits sur la fiche d'intervention (pour les
interventions gnres partir des commandes).
Dans longlet Attributs supplmentaires de la configuration du module d'intervention dfinissez la liste des attributs supplmentaires, non
disponibles en standard, et que vous voulez voir grez sur les interventions. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr 3.3
(Chane, texte long, numrique, dcimal, date, date et heure,
2 Propositions commerciales
1.1 Crer une nouvelle proposition
Sous le chapeau Propositions commerc. cliquez sur le lien Nouvelle proposition.
Le champ rfrence est incrment et renseign automatiquement
conformment au modle de numrotation choisi prcdemment dans la
configuration du module. Le champ suivant ( non obligatoire ) permet de
renseigner une rfrence plus parlante pour vous. Cliquez sur le lien du
Tiers dsir dans la liste des Clients, car une proposition passe obligatoirement par le choix dun Tiers.
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Une fois les champs renseigns, cliquez sur le bouton crer brouillon.
Ajoutez vos offres : Produit et/ou service, et validez.
1.2 Clturer une proposition

Cliquez sur le bouton Clturer. Dans la liste droulante Clturer au
statut choisissez en fonction de la situation signe ( facturer) ou
bien non signe (ferme) , validez.
Astuce ! Pour ceux qui ont pour cycle habituel de fonctionnement :
Propale/commande/facture , vous devez activer le module Workflow
dans Configuration des modules/Modules complmentaires/outils multimodules, puis dans la configuration du module Workflow vous activez
l'option Crer une commande client automatiquement la signature
d'une proposition commerciale .
96
Maintenant lorsque vous cliquez sur le bouton Clturer et choisissez

dans la liste droulante Clturer au statut signe ( facturer), vous avez
un bouton Crer commande qui apparatra.
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1.3 Crer facture ou avoir

Dans le cas du choix signe ( facturer), cliquez sur le bouton crer facture ou avoir
1.4 Options caches

PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE = Sur la page cration nouvelle
propale, ajoute l'option pour demander si l'on veut crer par "clonage"
partir d'une propale existante.
1.5 Cas concret

Question : Si je cr un devis pour un Tiers comment faire pour qu'un
commercial avec accs restreint Dolibarr puisse voir ce Tiers et
accder au devis ?
Rponse : Rendez vous sur l'onglet Client de la fiche du tiers, sur la
ligne Commerciaux cliquez sur l'icne Modifier
98
Choisissez l'utilisateur concern dans la liste et cliquez sur le lien

Ajouter en regard.
Le nom de l'utilisateur vient alors se rajouter celui de l'administrateur

sur la ligne des commerciaux habilits traiter avec ce client.
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3 Commandes clients
1.1 Crer une nouvelle commande client
Sous le chapeau Commandes clients cliquez sur le lien Nouvelle commande. Le champ rfrence est incrment et renseign automatiquement conformment au modle de numrotation choisi prcdemment
dans la configuration du module. Le champ suivant ( non obligatoire )
permet de renseigner une rfrence plus parlante pour vous. Cliquez sur
le lien du Tiers dsir dans la liste des Clients, car une commande passe
obligatoirement par le choix dun Tiers(Client).
Une fois les champs renseigns, cliquez sur le bouton crer brouillon.
Ajoutez vos commandes : Produit et/ou service, et validez.
1.2 Expdition/Rception
Dans la fiche commande client, passez sur longlet Expditions/rceptions. Choisissez lentrept source dans la liste droulante et cliquez sur
le bouton Nouvelle expdition.
100
La rfrence commande est incrmente et renseigne automatiquement. Renseignez une date de livraison prvue, une note ventuelle,
quelques renseignement sur l'objet de la livraison (poids, largeur etc...),
la mthode de livraison et un numro de suivi. La quantit expdier est
renseigne automatiquement, mais vous pouvez remplir ou vider ce
champ en cliquant sur les liens du mme nom. Cliquez sur le bouton
Crer. Une fois la fiche dexpdition valide, vous verrez apparatre le
bouton du bon de rception.
Le clic sur ce dernier vous amne sur la fiche rception, que vous pouvez
valider en cliquant sur le bouton valider. Vous pouvez alors gnrer votre
bon de livraison.
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1.3 Options caches

COMMANDE_REQUIRE_SOURCE = Rend obligatoire la saisie du champ
source lors de la cration d'une commande.
COMMANDE_VALID_AFTER_CLOSE_PROPAL = Quand une commande
est cre sur fermeture de propale, la commande est directement mise
l'tat valide.
COMMANDE_ADD_DELIVERY_COST_LINE = Ajout d'une ligne avec le
poids si le poids est connu et si le trigger FraisPort est activ.
4 Commandes fournisseurs
Une fois que les produits ou services d'une commande ont bien t reue, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la rception. Le
statuts de la commande passe alors reu partiellement ou reu compltement selon les informations saisies.
1.1 Crer une nouvelle commande fournisseur

Sous le chapeau Commandes fournisseurs cliquez sur le lien Nouvelle
commande. Le champ rfrence est incrment et renseign automatiquement conformment au modle de numrotation choisi prcdemment dans la configuration du module. Cliquez sur le lien du Tiers dsir
dans la liste des Fournisseurs, car une commande passe obligatoirement
par le choix dun Tiers(Fournisseur). Le champ suivant ( non obligatoire )
permet de renseigner la rfrence du fournisseur. Cliquez sur Crer
brouillon
102

Seuls les produits rattachs ce fournisseur sont disponibles dans la
liste droulante Ajout nouvelle ligne - Produits/Services en vente. Si l'on
veut rajouter un nouveau produit, il est ncessaire de passer par l'interface des produits/services, de crer un produit puis d'utiliser l'onglet
fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantit minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des
produits de ce fournisseur et peut tre ajout la ligne de commande.
Une fois la commande valide il vous faudra soit accepter soit refuser
cette dernire (dans le cadre du passage entre les mains d'un responsable pour la validation d'une commande fournisseur). Si c'est l'option
accepter qui a t choisie, un nouveau bloc apparat : Passer commande.
Renseignez une mthode de commande partir de la liste droulante, et
passez commande. L'tat de la fiche commande est alors : Attente rception, et un nouveau bloc Rceptionner vient remplacer le bloc Passer
commande.
1.2 Rceptionner une commande fournisseur

Une fois que les produits d'une commande ont bien t reus, il faut retourner sur la fiche commande pour en saisir la rception. Le statut de la
commande passe alors reu partiellement ou reu compltement selon
les informations saisies. Dans le bloc Rceptionner renseignez la date
de livraison, choisissez loption dsire de la liste droulante du champ
Livraison, placez un commentaire si besoin et cliquez sur le bouton rceptionner. Loption Totale fait disparatre le bloc, mais un bouton r-ouvrir fait alors son apparition.
1.3 Supprimer une commande fournisseur

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci.
Une commande ne peut tre supprime que si celle-ci est ltat de
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brouillon. Une fois valide, elle ne peut seulement qutre annule. La

suppression dune commande entrane leffacement de toutes les donnes sy rfrant.
Attention! Une commande supprime ne peut pas tre rcupre.
1.4 Modifier une commande fournisseur

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande
ne peut tre modifie que si celle-ci est ltat de brouillon.
5 Contrats
1.1 Crer un nouveau contrat
Les contrats consignent les services clientle assurs pour les clients.
Vous pouvez crer des contrats pour des clients existants et spcifier le
type de service et de conditions qui sappliquent chacun dentre eux.
Dans le menu gauche, sous le chapeau Contrat, cliquez sur Nouveau
contrat. Renseignez alors le formulaire ouvert en commenant par choisir un client dans la liste droulante des tiers :
Le champ Rf. est renseign automatiquement en fonction du masque
configur prcdemment dans l'administration du module. Choisissez le
commercial charg du suivi du contrat, le commercial signataire de ce
contrat. La date se renseigne automatiquement la cration, mais peut
tre change. Rattachez ventuellement le contrat un projet en le slectionnant dans la liste droulante. Vous pouvez intgrer une note publique et une note prive. Puis cliquez sur Crer.
Ajoutez une ou plusieurs lignes de services soit partir de la zone libre
soit de la liste droulante des services en vente. Une date prvue de mise
en service et une date prvue de fin de service. La fiche contrat affiche
les services en cours pour ce client et leur tat.
104
1.2 Clturer un service

Utilisez licne modifier place sur la mme ligne et droite du statut du
service, choisissez une date effective de fin de service et cliquez sur clturer. L'tat de la fiche de contrat et le statut du service passent Ferm
6 Interventions
1.1 Crer une nouvelle intervention
Dans le menu de gauche Interventions>nouvelle intervention. Choisissez
un tiers dans la liste droulante et cliquez sur le bouton crer brouillon.
Vous pouvez rattacher cette intervention un projet et renseigner le
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champ Description. Cliquez sur le bouton crer brouillon. Renseignez le

champ description de votre intervention, la date, lheure et la dure.
Vous pouvez rpter plusieurs fois la procdure, le champ dure totale
incrmente alors la totalit des heures dintervention.
1.2 Modifier une intervention

Vous pouvez modifier le contenu dune intervention en cliquant sur le
pictogramme modifier, ce qui permet dditer la ligne dintervention.
1.3 Supprimer une intervention

Vous pouvez supprimer le contenu dune intervention en cliquant sur le
pictogramme supprimer, ce qui permet de supprimer la ligne dintervention.
1.4 Options caches

FICHEINTER_CLASSIFY_BILLED = Permet de classer une intervention
comme facture
106
VII Compta/
Trso
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1 Introduction
Longlet Compta/Trso regroupe les modules
Comptabilit : Gestion simpliste de comptabilit (chiffre d'affaires,
journaux) bas sur les donnes en base. Pas de ventilation.
Factures et avoirs : Gestion des factures et avoirs clients. Gestion
des factures fournisseurs.
Taxes et dividendes : Gestion des taxes, charges sociales et dividendes.
Notes de frais et dplacements : Gestion des notes de frais et dplacements.
Dons : Gestion des dons.
Marges : Gestion des marges.
Configuration
Vous trouverez le module comptabilit dans la famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme d'tat doit tre vert
pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de
ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique
108
Option de tenue de comptabilit

vous avez le choix entre loption Recettes-Dpenses : Dans ce
mode, le CA est calcul sur la base des paiements (date de
rglement). La validit des chiffres n'est donc assure que si la
tenue de la comptabilit passe rigoureusement par des
entres/sorties sur les comptes via des factures. Ce sera le choix de
prdilection des professions librales, et plus ou moins celui des
petits commerants et artisans.
et loption Crances-Dettes : Dans ce mode, le CA est calcul sur la
base des factures (date de validation). Payes ou non, elles
apparaissent dans le rsultat ds qu'elles sont dues. Ce sera
loption des PME-PMI.
Autres options
Ici vous trouverez des champs renseigner en vous faisant aider
par votre comptable, ou bien en allant se documenter sur le plan
comptable ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_comptable_
%28France%29).
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1. Code comptable par dfaut des achats de marchandises

voir ici
2. Code comptable par dfaut des ventes de marchandises
voir ici
3. Code comptable par dfaut des achats de services
voir ici
4. Code comptable par dfaut des ventes de services
voir ici
5. Code comptable par dfaut de la TVA collecte
voir ici
6. Code comptable par dfaut de la TVA dductible
voir ici
7. Code comptable par dfaut des tiers clients
voir ici
8. Code comptable par dfaut des tiers fournisseurs
voir ici
Vous trouverez le module Factures et avoirs dans la famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme d'tat doit
tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en
fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique.
Onglet Divers
Modle de numrotation des factures et avoirs
Choisissez ici le modle de numrotation qui servira pour vos
factures, vous avez le choix entre le modle Mercure qui renvoie
un numro personnalisable selon un masque dfinir :
Vous pouvez saisir tout masque de numrotation. Les masques
peuvent tre dfinis de manire indpendante pour vos factures
standards, vos factures de remplacement, vos factures d'avoir ou
bien vos factures d'acompte. Dans ces masques, les balises
suivantes peuvent tre utilises:
{000000} correspond un numro qui sera incrment chaque
facture. Mettre autant de zro que la longueur dsire du compteur. Le compteur sera complt par des 0 gauche afin d'avoir autant de zro que dans le masque.
110
{000000+000} idem prcdemment mais un offset correspondant

au nombre droite du + est appliqu ds la premire commande.
{000000@x} idem prcdemment mais le compteur est remis
zro le xme mois de l'anne (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le
mois de dbut d'exercice fiscal dfini dans votre configuration, ou
99 pour remise zro chaque mois). Si cette option est utilise et x
vaut 2 ou plus, alors la squence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est
obligatoire.
{dd} jour (01 31).
{mm} mois (01 12).
{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur
propre au client sans offset, complt par des zros pour en avoir
autant que dans le masque, et remis zro en mme temps que le
compteur global.
{tttt} Le code type entreprise sur n caractres (voir dictionnairestypes de socits).
Exemple sur la 99me facture du tiers LaCompanie faite le
31/03/2013:
Attention! Si vous utilisez un / dans votre masque, votre logi
ciel le remplacera par un _ car autrement le document nappa
ratrait pas dans le gestionnaire de fichier.
Ou bien le modle Terre qui renvoie le numro sous la forme
FAyymm-nnnn pour les factures et factures de remplacement,
AVyymm-nnnn pour les avoirs et ACyymm-nnnn pour les
acomptes o yy est l'anne, mm le mois et nnnn un compteur
squentiel sans rupture et sans remise 0.
Ou bien encore le modle Mars qui renvoie le numro sous la
forme FAyymm-nnnn pour les factures, FRyymm-nnnn pour les
factures de remplacement, ACyymm-nnnn pour les acomptes et
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AVyymm-nnnn pour les avoirs o yy est l'anne, mm le mois et

nnnn un compteur squentiel sans rupture et sans remise 0
Modle de document de factures

Ensuite choisissez votre modle de documents de facture en
cliquant sur le bouton dactivation qui doit passer au vert. Tous les
modles activs apparatront dans la liste droulante lors de la
cration dune facture. Vous pouvez choisir un modle par dfaut,
ou bien en crer un laide dODT templates qui permet la
gnration depuis des modles OpenDocument (Fichier .ODT ou
.ODS OpenOffice, KOffice, TextEdit...).
Si vous avez install le module ultimatepdf vous devez activer ici
son modle de commande (ultimate_lcr).
Attention ! Si vous utilisez ce modle et voulez profiter de toutes
ses fonctionnalits, rendez vous dans Configuration des dictionnaires - Modes de paiements pour crer le code LCR s'il n'existe
pas, et activez le.
Mode de paiement suggr par dfaut si non dfini

au niveau de la facture
Vous pouvez proposer le paiement par virement sur le compte, en
slectionnant votre compte bancaire qui apparatra dans la liste
droulante si vous avez renseign pralablement les coordonnes
de votre banque.
De mme vous pouvez proposer le paiement par chque l'ordre
et adresse de votre socit.
Attention ! Si vous ne renseignez rien dans cette partie, vos
coordonnes bancaires ou de rglement ne seront affichs dans
aucun de vos documents (Commandes, propales, factures)
Autres options
Parmi les options, vous pouvez proposer de forcer la date de
facture la date de validation.
112
Proposer d'apposer une mention complmentaire sur les factures

(Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte
est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous
mme des retours chariot dans la zone de saisie du texte), telle
quune phrase comme celle ci : En cas de non paiement
l'chance, le montant sera major d'intrts au taux de 1.50% par
mois de retard (loi 92-1442 du 31/12/1992). Pas d'escompte en cas
de rglement anticip.
Renseigner un texte qui viendra en Filigrane sur les brouillons de
factures (aucun si vide).
Attributs supplmentaires (factures clients)
Dans longlet Attributs supplmentaires (factures) de la
configuration du module Factures dfinissez la liste des attributs
supplmentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez
voir grez sur les Factures. La liste de Type s'est fortement
enrichie depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte long, numrique,
dcimal, date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix, Tlphone,
Email, Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur de
champ, Case cocher, Case d'option).
Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste issue d'une table nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplmentaires), un libell :
Type entreprise, un code de l'attribut : TYPENT, un type : Liste issue d'une table, une valeur : nous avons choisi la table c_typent, le
champ libell (de la table c_typent) et le champ code (de la table
c_typent), nous enregistrons. Maintenant si nous crons une nouvelle facture, nous retrouvons la liste droulante des types d'entreprises dans la fiche facture.
Si nous voulons rcuprer cette valeur dans un modle de pdf, voil comment procder :
$test=$object->array_options['options_TYPENT'];
$pdf->MultiCell(100, 4, $test, '', 'R');
Code placer et mettre en forme dans le modle, l'emplacement
o nous voulons rcuprer la valeur.
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Dans longlet Attributs supplmentaires (lignes) de la configuration du module Factures dfinissez la liste des attributs supplmentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir
grez sur les Factures. La liste de Type s'est fortement enrichie
depuis Dolibarr 3.3 (Chane, texte long, numrique, dcimal,
date, date et heure, Booleen(checkbox), Prix, Tlphone, Email,
Liste de slection, Liste issue d'une table, Sparateur de champ,
Case cocher, Case d'option).
Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste de
slection, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement
sur la liste des attributs supplmentaires), un libell : Au choix, un
code de l'attribut : CHOIX, un type : Liste de slection, la liste doit
tre de la forme clef -> valeur : par exemple 1,valeur1..., nous enregistrons.
Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la facture, celle ci
sera double par une ligne affichant Au choix et en face la valeur de votre choix dans la liste droulante.
Vous trouverez le module Taxes, charges et dividendes dans la
famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme
dtat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme
suivant, en fin de ligne permet daccder la page de paramtrage
spcifique.
Option d'exigibilit de TVA par dfaut

1. Standard : L'exigibilit de la TVA sur encaissement est :
sur livraison pour les biens (en pratique on utilise la date de
facturation)
sur paiement pour les services
2. Option services sur Dbit : L'exigibilit de la TVA sur dbit
est :
sur livraison pour les biens (en pratique on utilise la date de
facturation)
sur facturation (dbit) pour les service
114
Moment d'exigibilit par dfaut de la TVA pour

l'option choisie
1. Achat
Produit : Sur livraison (Date de facture utilise)
Services : Sur paiement (Date de paiement utilise)
2. Achat
Produit : Sur livraison (Date de facture utilise)
Services : Sur paiement (Date de paiement utilise)
Vous trouverez le module Notes de frais et dplacements dans la
famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme
dtat doit tre vert pour signifier son activation.
Vous trouverez le module Dons dans la famille Modules financiers

(Compta/trsorerie). Le pictogramme dtat doit tre vert pour
signifier son activation.
Modles de documents de bon de rception de dons
Activez le modle cerfafr qui est un modle au format html.
Configurer le module Marges
Ce module est livr en standard avec la distribution de Dolibarr,
aussi il est dj install.
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela,
aprs s'tre connect avec un compte administrateur, aller sur la
page Accueil - Configuration Modules.
Vous trouverez ce dernier dans la famille Modules financiers
(Compta/trsorerie) de l'onglet modules complmentaires. Le pic
togramme d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le pic
togramme suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de
paramtrage spcifique du module :
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Vous choisirez ici, le type de marge gre.

Quelques dfinitions :
Marge brute = Prix de vente HT Prix d'achat HT ( pour tre plus
prcis, il faudrait parler du Cot d'achat. Le cot d'achat tient
compte du PRIXD'ACHAT mais aussi des FRAIS ACCESSOIRES
l'achat. C'est le montant NET FINANCIER)
Marge nette = Marge brute frais de distribution
Frais de distribution = charges de gestion du magasin, loyers,
charges de personnel, publicit
Taux de marge = Marge commerciale/Cot d'achat x 100 (Le taux
de marge exprime ce que reprsente la marge commerciale en
pourcentage du cot d'achat)
Taux de marque = Marge commerciale/ Prix de vente HT x 100
(Le taux de marque exprime ce que reprsente la marge commerciale en pourcentage du Prix de vente)
116
2 Factures clients
1.1 Crer une facture client
Dans le menu de gauche, sous lintitul Factures clients, choisissez le
lien Nouvelle facture. Choisissez un client dans la liste. Vous aurez alors
le choix entre deux types de factures:
La facture standard ( aussi appele facture de doit (du verbe devoir), cest la facture traditionnelle)
Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun prrequis.
La facture d'acompte
La facture dacompte est le type de facture qui fait suite rception dun
acompte, sil nest pas encore possible de saisir le paiement sur une
facture dfinitive.Vous pouvez crer autant de facture dacompte que
dsir. Une facture dacompte sera ensuite convertie en rduction (dj
pay) pour une autre facture (la facture dfinitive) sur laquelle porte
lacompte.
Nous supposons dans ce cas de figure que le client rgle un acompte.

Dans le Type nous choisissons Facture d'acompte, remplissons les autres
champs, et cliquons sur Crer brouillon.
La fiche facture qui apparat est bien une facture d'acompte, nous
pouvons le vrifier sur la ligne Type. Nous pouvons donc valider cette
facture en cliquant sur le bouton Valider. Nous cliquons sur le bouton
mettre rglement, et nous renseignons le montant de l'acompte vers
par le client. Clic sur Payer et validation.
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Attention! Le bouton Convertir en rduction future apparatra seulement et seulement si le montant restant payer est ramen 0.
Si nous cliquons maintenant sur le bouton Convertir en rduction future,

sur la ligne des remises apparat maintenant le montant disponible en
ligne de dduction.
A partir de l'onglet Client d'une fiche client, cliquez sur le bouton Crer
facture ou avoir :
Les factures de doit de remplacement
118
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle

il y a des erreurs et sur laquelle rien n'a t fait (aucun paiement saisi).
On ne peut crer qu'une seule facture de remplacement pour une facture
de doit donne. Quand on cr une facture de remplacement R, on
choisit la facture de doit F qui doit tre remplace. Il n'est alors plus
possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernire ne
change pas de statut aprs que la facture de remplacement R ait t
cre au statut brouillon. Si la facture de remplacement R est supprime,
la facture F reprends son tat initial et le cycle de vie de la facture F
peut reprendre.Si la facture de remplacement R est valide, la facture F
passe alors automatiquement au statut abandonne . Le cycle de vie
continue sur la facture R.
Les factures d'avoir
On cre une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut crer
plusieurs factures d'avoir sur une facture donne. La facture d'avoir est
transforme en rduction qui sert rduire le paiement de n'importe
quelle autre facture en attente de paiement.
Une fois une facture cre (en mode brouillon), vous devez intgrer, dans
la facture, des Produits ou Services dj dfinis dans Dolibarr ou bien
dont vous saisissez directement l'intitul, le taux de TVA, le prix unitaire.
Pour chaque ligne de la facture vous dfinissez une quantit et
ventuellement une remise (pourcentage).
Une fois la facture prte vous devrez la valider. Attention cette opration
est irrversible. Quand vous validez la facture un numro lui est attribu
selon le modle de numrotation que vous avez choisi dans la
configuration du module Facture. Si une erreur est dtecte aprs avoir
valid la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit
faire une facture d'avoir.
1.2 Modifier une facture client

Tant que la facture na pas t valide, vous pouvez encore corriger son
contenu. Vous pouvez agir sur les lignes produits ou services, soit en les
supprimant, soit en modifiant le contenu des champs TVA, prix HT, prix
TTC ou quantit, aprs avoir cliqu sur licne modifier. Vous pouvez
corriger les champs socit (truc! : pour cela allez dans
Configuration>Divers, et dans le champ nom placez la constante
FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY en lui donnant la valeur 1), Date ,
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Date limite rglement, Conditions rglement,Mode de rglement et

Projet en cliquant sur le bouton Modifier situ en bas de page.
1.3 Supprimer une facture client

Pour quelque raison que ce soit, si vous devez supprimer une facture, la
possibilit existe partir du bouton Supprimer situ au bas de la fiche,
mais rappelez vous quun numro de rfrence lui a t attribue, et ceci
de faon irrversible, vous aurez alors un trou dans le suivi de vos
factures. Nous rappelons que la meilleure faon de procder si une
erreur a t dtecte aprs avoir valid la facture, est soit de faire une
facture de remplacement, soit de faire une facture d'avoir.
1.4 Rduire le montant total et/ou le solde payer

Il est possible de rduire le montant total et/ou le solde payer d'une
facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une
rduction, bien que ces deux termes soient parfois utiliss l'un pour
l'autre.
Rduction
Une rduction est une rduction relative (pourcentage) du prix de vente
d'un ou de plusieurs produits ou services dtaills dans la facture. Cette
rduction doit tre dfinie ligne par ligne lors de l'dition de la facture et
tre comprise entre 0% et 100% (le pourcentage de remise est alors
remplac par la mention offert).
Remise
Une remise est une rduction du prix total de la facture. Elle peut tre
dfinie de deux manires selon qu'elle est ou non associe une autre
facture, c'est--dire un versement dj peru ou non.
1. Remise associe un versement dj peru
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des
versements dj perus, peuvent tre converties en rduction future (on
notera d'ailleurs la confusion faite entre remise et rduction). Dans ce
cas la rduction, une fois attribue la facture en cours via la section
Remises, sera mentionne dans le bas du document sous la forme d'une
mention des versements anticips considrs, qui sont donc dduits du
120
montant total de la facture pour spcifier le solde payer. Cette remise

n'est donc pas mentionne comme une ligne dans le dtail de la facture.
2. Remise non associe un versement dj peru
Il est aussi possible de dfinir une remise qui n'est pas relative un
versement dj peru. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client,
onglet client, et dfinir la ou les remises fixes (montant) ou relatives
(pourcentage) qu'on attribue ce client, et pourquoi (geste commercial,
compensation suite retard de livraison, etc). Une fois ces remises
attribues au client, elles seront disponibles lors de l'dition de n'importe
quelle facture de ce client, dans la rubrique Remises en haut de page. A
l'inverse des remises conscutives des versements dj perus, cellesci seront mentionnes comme des lignes ngatives dans le dtail de la
facture, et rduiront donc le montant total de celle-ci, avant dduction
des versements ventuellement dj perus. Mais ces remises ne sont
pas associes une facture d'avoir ou d'acompte.
1.5 Options caches

FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER = Affiche le lien Envoyer rappel
par mail , fonction avec mme finalit que le lien Envoyer par mail
(vieille fonction obsolte).
FACTURE_CAN_BE_REMOVED = Permet de supprimer toute facture.
INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE = Les montants sur les avoirs sont
affichs en positif.
FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY = Permet de changer le tiers dans les
factures brouillon.
1.6 Scripts
Votre comptable vous rclame l'ensemble des factures clients rgles
pour le bilan annuel de la socit. Ce script va vous permettre de
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fabriquer un fichier PDF partir de l'ensemble des fichiers PDF choisis.

Vous choisirez en ligne de commande les rgles pour dfinir quel PDF
vous inclurez ou exclurez pour fabriquer le PDF cible. Vous trouverez le
fichier rebuild_merge_pdf.php dans le dossier /scripts/invoices.
Si vous voulez l'excuter avec . , il faut le rendre excutable avec
`chmod`. Pour ceci tapez dans le shell la commande qui suit :
chmod +x rebuild_merge_pdf.php
Pour choisir votre modle de facture en sortie, il faudra diter le fichier
pour y intgrer le nom de celui ci sinon ce sera le modle crabe par
dfaut. Nous allons utiliser le modle ultimate_lcr ( faisant parti du
module ultimatepdf)
Je fais pour l'exemple le choix de rcuprer les factures rgles entre le

01/10/2012 et le 01/03/2013 :
Avec la commande : ./rebuild_merge_pdf.php filter=payments 20121001

20130331 lang=fr_FR
122
Pour rcuprer le document construit, allez dans :

/documents/facture/temp, vous y retrouverez un pdf nomm :
mergedpdf_payments_20121001_20130331.pdf
Les fins de mois sont dures, il est difficile de rcuprer le rglement des
clients, bref vous dcidez de mobiliser toutes vos troupes sur le terrain :
Ce script envoie un email tous les commerciaux associs un tiers
client qui possde au moins une facture impaye. Vous trouverez le
fichier email_unpaid_invoices_to_representatives.php dans le dossier
/scripts/invoices.
Si vous voulez l'excuter avec . , il faut le rendre excutable avec
`chmod`. Pour ceci tapez dans le shell la commande qui suit :
chmod +x email_unpaid_invoices_to_representatives.php
Avec la commande : ./email_unpaid_invoices_to_representatives.php
confirm
vos commerciaux recevront ce type de mail :
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3 Factures fournisseurs
1.1 Crer une facture fournisseur
Dans le menu de gauche, sous lintitul Factures fournisseurs, choisissez
le lien Nouvelle facture. Choisissez un fournisseur dans la liste
droulante, renseignez une rfrence fournisseur, un libell de faon
optionnelle, une date de facturation et dchance, et ventuellement
une note publique et cliquez sur Crer brouillon.
Une fois la facture cre (en mode brouillon), vous devez intgrer dans
celle ci des Produits ou Services dj dfinis dans Dolibarr ou bien dont
vous saisissez directement lintitul, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour
calculer le total de TVA, il existe 2 modes: Le mode 1 consiste arrondir
la TVA de chaque ligne et sommer cet arrondi. Le mode 2 consiste
sommer la TVA de chaque ligne puis l'arrondir. Les rsultats peuvent
diffrer de quelques centimes. Le mode par dfaut est le mode 1. Selon
le mode utilis par le fournisseur, choisissez le mode adquat afin
d'appliquer la mme rgle et obtenir un rsultat identique au mode
appliqu par votre fournisseur. Une fois la facture prte vous devez la
valider. Attention cette opration est irrversible. Quand vous validez la
facture un numro lui est attribu selon le modle de numrotation que
vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur.
1.2 Modifier une facture fournisseur

Tant que la facture na pas t valide, vous pouvez encore corriger son
contenu. Vous pouvez agir sur les lignes produits ou services, soit en les
supprimant, soit en modifiant le contenu des champs TVA, prix HT, prix
TTC ou quantit, aprs avoir cliqu sur licne modifier. Vous pouvez
corriger les champs rfrence fournisseur, libell, date de facturation et
date dchance en cliquant sur le bouton Modifier situ en bas de page.
1.3 Supprimer une facture fournisseur

Pour quelque raison que ce soit, si vous devez supprimer une facture, la
possibilit existe partir du bouton Supprimer situ au bas de la fiche,
124
mais rappelez vous quun numro de rfrence lui a t attribue, et ceci

de faon irrversible, vous aurez alors un trou dans le suivi de vos
factures.
1.4 Saisir les paiements

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de slectionner
la facture concerne dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer
sur mettre rglement . Dans la nouvelle fentre, renseigner les
champs Date , Mode de rglement , ventuellement le numro
affrent ainsi que le compte bancaire concern. Penser recopier les
montants rgls, dans la/les case(s) Montant en fin de ligne, puis
enregistrer.
1.5 Classer la facture

Aprs avoir mis un rglement, la facture passe l'tat Commence
(liste des factures impayes) ou l'tat Rglement commenc (dans
la facture). Pour qu'elle soit au statut Paye , il est conseill de classer
la facture comme paye : slectionner la facture concerne puis cliquer
sur Classer Paye , confirmer la demande, sauf si vous avez coch
loption : Classer automatiquement Pay les factures standards et
de remplacement entirement payes, auquel cas cela sera fait
automatiquement. Si une facture n'est pas classe paye , mais que le
rglement est mis, la facture passe de Impaye Commence ,
mais elle sera toujours considre comme une facture impaye dans la
liste des factures fournisseurs.
1.6 Cas concret

Question : Si je reois une facture fournisseur et un avoir pour erreur
sur la facture, comment faire ?
Rponse : Saisissez la facture fournisseur ( facture de doit), puis
saisissez une facture fournisseur normale mais avec montant ngatif.
Payez ( mettre rglement). Saisissez le paiement sur la facture
fournisseur et un paiement ngatif sur la facture d'avoir fournisseur.
Classez les deux factures comme Payes . Un paiement au dbit et l'
autre au crdit apparatront dans les critures bancaires.
4 Commandes facturer
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1.1 Grer une facture commande

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien Commandes facturer. La
liste des commandes facturer apparat alors dans le panneau de droite.
Attention! seules les commandes cltures apparaissent. Celles ci sont
classes en fonction de leur rfrence, mais vous pouvez adopter un tri
diffrent en cliquant sur licne ascendante ou descendante du champ
Socit, Rf. commande client, Date commande, Date de livraison ou
bien tat . En cliquant sur le lien de la rfrence de la commande vous
ouvrez la fiche de cette dernire. Vous pouvez alors en utilisant le bouton
correspondant, soit :
Cloner la commande, Astuce! : il vous est offert la possibilit de
choisir un Tiers diffrent comme client, pour cela allez dans Configuration>Divers, et dans le champ nom placez la constante
FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY en lui donnant la valeur 1)
Classer facture.
Crer la facture. Attention! vrifiez quune facture du montant total de la commande ne soit pas dj associe cette commande,
car il est possible de facturer plusieurs fois la mme commande.
Expdier le produit, vous envoie sur longlet Expditions/Rceptions de la commande. Pour une nouvelle expdition, choisissez
votre entrept source, cliquez sur le bouton nouvelle expdition, indiquez une date de livraison prvue, une mthode de livraison
( transporteur ou enlvement par le client), corrigez les quantits
expdier et crez. Les quantits expdies se dcrmentent, et le
reste expdier doit tre pass zro.
Passez sur longlet fiche rception, et validez la rception. Le processus est alors boucl.
1.2 Modifier une facture commande

Une fois la facture de votre commande valide, vous pouvez cependant la
modifier en cliquant sur le bouton Modifier. Vous pourrez alors corriger
ou supprimer les lignes de produits ou services, rectifier les champs
Date, Date limite rglement, Conditions rglement, Mode rglement et
Projet. Vous pouvez alors la valider nouveau.
126
1.3 Supprimer une facture commande

Vous ne pouvez pas supprimer une facture rattache votre commande,
vous pourrez par contre la passer Classer abandonne .
1.4 Cas concret

Question : Comment faire pour facturer en une fois plusieurs
commandes pour un mme client ?
Rponse : Allez sur la fiche du client, onglet Client. S'il existe plusieurs
commandes valides, vous devez voir apparaitre le bouton Facturer
commandes
La liste des commandes valides facturer apparat alors. Slectionnez

les lignes facturer et cliquez sur le bouton Facturer commandes
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Les rfrences des commandes apparaissent dans le champs note

(publique) du brouillon de votre facture, et seront renseignes sur
votre facture finale.
1.5 Options caches

FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY = changer de tiers comme client.
5 Note de frais
1.1 Crer une note de frais
Dans le menu de gauche, sous lintitul Note de frais, choisissez le lien
Nouveau pour afficher la fiche Nouvelle note de frais. Choisissez un type
de frais dans la liste droulante, lutilisateur concern, la date de la
dpense, le kilomtrage sil sagit dun dplacement ou bien le montant
de la dpense dans les autres cas, et pour terminer le tiers auquel on
peut rattacher la dpense. La note de frais peut par ailleurs tre
rattache un projet.
128
1.2 Modifier une note de frais

Le bouton Modifier permet dditer la note de frais. Tous les champs
renseigns lors de la cration de la fiche sont accessibles pour une
ventuelle correction.
1.3 Supprimer une note de frais

Classiquement en cliquant sur le bouton supprimer. Attention! si le
bouton nest pas accessible, vrifiez que vous avez bien reu les droits
pour ce faire dans les permissions utilisateurs.
6 Taxes et charges
1.1 Crer une charge sociale
Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien Taxes et dividendes, puis
Nouvelle charge. Renseignez les champs Libell, Type, celui ci
agrment dune toile prsente une liste droulante dont le contenu
peut tre modifi par vous mme en vous rendant ladresse suivante :
Accueil>Configuration>Dictionnaires. Cliquez sur le nom du dictionnaire
Types de charges sociales pour rajouter un type de charge (exemple :
URSSAF) la liste existante. Dans le champ code, un code calqu sur
ceux dj prsents (exemple : URSSAF) et dans le champ libell on
ajoute URSSAF. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des
charges sociales. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez
activer, modifier ou supprimer celui ci. Aprs avoir renseign les
derniers champs, dont le montant, cliquez sur Ajouter. En cliquant sur le
lien Charges sociales vous verrez ce dernier apparatre dans la liste.
Sous le menu Nouvelle charge vous retrouvez le lien Rglements qui
vous renvoie vers la page de rglement des charges sociales. Cliquez sur
un lien dans la colonne Libell pour ouvrir la fiche dune charge sociale.
Le bouton mettre rglement vous permet de procder au rglement,
aprs avoir renseign au minimum les trois champs obligatoires ( Date,
Mode de rglement et Compte dbiter ), renseignez un montant et
cliquez sur Enregistrer. Cliquez maintenant sur le bouton Classer
Paye, Vous passez dabord par une phase de confirmation : tes-vous
sr de vouloir classer cette charge sociale paye ? Si vous rpondez
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par laffirmative, il vous resteras toujours la possibilit de modifier ou de

supprimer la fiche.
1.2 Modifier une charge sociale

Rendez vous sur la fiche de la charge modifier, cliquez sur le bouton
Modifier. Seuls les champs Libell, Date fin priode et Date chance
sont accessibles. Pratiquez vos changements et enregistrez.
1.3 Supprimer une charge sociale

Rendez vous sur la fiche de la charge modifier, cliquez sur le bouton
Supprimer. Vous passez dabord par une phase de confirmation : tesvous sr de vouloir supprimer cette charge sociale ? si vous confirmez, la
suppression est dfinitive.
7 Rapports
1.1 Rsultat/exercice par tiers
Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports>Par tiers. Dans le champs
de droite, en entte en fonction de votre configuration, par exemple si
vous aviez choisi le mode Crances-Dettes, viendra safficher : Bilan des
recettes et dpenses, dtail par tiers, en mode Crances-Dettes dit
comptabilit d'engagement. (Voir le rapport Recettes-Dpenses dit
comptabilit de caisse pour un calcul sur les paiements effectivement
raliss). choisissez la priode danalyse et cliquez sur le bouton
Rafrachir .
1.2 Chiffre daffaire par tiers

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien Par tiers situ sous Chiffre
daffaire. Choisissez la priode danalyse et cliquez sur Rafrachir. Les
tiers (Socits) apparaissent alors dans la premire colonne, suivis par le
montant du chiffre daffaire li chaque tiers et le pourcentage
correspondant. La dernire colonne offre trois icnes pointant vers les
statistiques sur les propales, les commandes et les factures lis au tiers.
130
1.3 Chiffre daffaire par utilisateur

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien Par utilisateur situ sous
Chiffre daffaire. Choisissez la priode danalyse et cliquez sur
Rafrachir. Les utilisateurs apparaissent alors dans la premire colonne,
suivis par le montant du chiffre daffaire li chaque utilisateur et le
pourcentage correspondant. La dernire colonne offre trois icnes
pointant vers les statistiques sur les propales, les commandes et les
factures lis lutilisateur.
1.4 Journal des ventes

Un journal est l'endroit o sont enregistres les critures. Dans le journal
des ventes, on enregistre tous les mouvements du compte 411xxx
(Clients). Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports>Journal des
ventes. Choisissez la priode danalyse et cliquez sur Rafrachir. Les
mouvements pour une pice comptable sont ventils sur trois lignes,
correspondant trois comptes diffrents, le compte 411xxx du client, le
compte 445xxx de TVA et le compte 700xxx de vente du produit.
1.5 Journal des achats

Un journal est l'endroit o sont enregistres les critures. Dans le
journal des achats, on enregistre tous les mouvements du compte 401xxx
(Fournisseurs). Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports>Journal
des achats. Choisissez la priode danalyse et cliquez sur Rafrachir. Les
mouvements pour une pice comptable sont ventils sur trois
lignes,correspondant trois comptes diffrents, le compte 401xxx du
fournisseur, le compte 445xxx de TVA et le compte 600xxx dachat du
produit.
8 Marges
1.1 Grer les prix d'achat/cots de revient
Renseignez sur vos fiches produits et services, les prix d'achat
fournisseurs (vous pouvez en avoir plusieurs). Ils seront proposs en
choix de prix d'achat sur les lignes de saisie des propositions
commerciales, commandes clients et factures clients (liste droulante),
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ils permettent en outre de crer les commandes fournisseurs. Sur les

fiches fournisseurs des produits et services, vous avez disposition un
champ supplmentaire nomm Charges qui vous permet d'ajouter au
prix d'achat fournisseur une charge qui vous est propre et qui viendra
s'ajouter au prix d'achat. Le total sera le cot de revient de votre produit
ou service. En choisissant dans le paramtrage du module de calculer la
marge nette, tous les calculs de marge dcrits ci-aprs seront donc faits
sur ce prix de revient, et non sur le seul prix fournisseur. Si vous
saisissez un prix fournisseur pour un nombre minimum d'articles (par
exemple, 100 DVD) parce que vous avez un tarif particulier partir d'un
seuil de produits achets, vous pouvez galement saisir la charge
correspondante ce lot . Elle sera rpartie pour tre prise en compte
en cot unitaire sur chaque lment de ce lot command.
1.2 Grer vos commerciaux

Pour suivre les marges par commercial, vous devez avoir autant de
compte utilisateur que de commercial diffrent. Il doit s'agir de comptes
internes la socit, et non de comptes externes. Ensuite, sur l'onglet
fiche de vos clients, vous devez choisir un commercial rattacher ce
client. partir de l, quelque soit l'utilisateur qui cre les factures, les
marges seront comptabilises ce commercial, sauf si vous dfinissez
un type de contact et un utilisateur diffrent sur les factures (au cas par
cas).
Attention! Dolibarr permet de pouvoir attribuer plusieurs commerciaux
un tiers. Toutefois, le module Marges pour l'heure ne gre pas ce cas
de figure, et vos marges vont tre multiplies par le nombre de
commerciaux indiqus. Vous ne devez donc attribuer qu'un seul
commercial par tiers (le principal), puis grer les cas de commerciaux
diffrents via l'onglet Contacts/Adresse de chaque document concern
en choisissant l'utilisateur concern, et le type de contact que vous avez
dfini dans la configuration du module.
1.3 Saisie d'un document

Dans la saisie des lignes de propale/commande/facture, choisissez ou
saisissez le prix d'achat du produit ou du service afin d'inclure la ligne
dans le calcul des marges.
Choix des prix d'achat :
132
Si vous saisissez une ligne libre , vous indiquez le prix de

vente et le prix d'achat (ou le prix de revient selon votre choix
de calcul global).
Si vous choisissez un produit ou service de votre base

produits/services, vous pourrez choisir un prix fournisseur tel
que renseign sur la fiche, ou encore saisir un prix d'achat libre.
Attention! : si le prix d'achat n'est pas renseign, la prise en compte de

la ligne dans le calcul des marges dpendra du paramtre que vous avez
dfini dans la configuration du module.
Un tableau rcapitulant les marges relatives au document en cours, avec
une ligne pour les marges sur les produits, une pour les marges sur les
services, et une pour la marge totale du document est prsent sur l'cran
de chaque document.
1.4 Cas des remises

Une remise faite sur une ligne sera prise en compte pour le calcul de la
marge. Les remises globales sont prises en compte en fonction du
paramtrage du module.
1.5 Rcapitulatif gnral

Accdez au rcapitulatif gnral par commercial, par client ou par
produit/service en cliquant sur le menu Marges prsent dans
Compta/Trso.
La prise en compte des marges dans les tableaux rcapitulatifs est faite
sur les factures valides. Pour chaque onglet de cet cran, vous pouvez
afficher le tableaux rcapitulatif ou le dtail par produit, client, ou agent
commercial. Vous pouvez galement slectionner une plage de dates de
prise en compte des factures valides.
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VIII Banque
s/Caisse
134
1 Introduction
Longlet Banques/Caisses regroupe les modules :
Banques et caisses pour la gestion des comptes financiers de type
Comptes bancaires, postaux ou Caisses liquides.
Prlvements pour la gestion des prlvements et retraits bancaires
Configuration
aussi il sont dj installs.
Pour utiliser ces modules, il vous faut d'abord les activer. Pour cela,
aprs s'tre connect avec un compte administrateur, allez sur la page
Accueil - Configuration - Modules .
1. Vous trouverez le module Banques et Caisses dans la famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme d'tat doit
tre vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en
fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique.
Paramtres
Dans Paramtres vous pouvez renseigner une mention
complmentaire qui apparatra sur les bordereaux de remises de
chques (Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si
votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter
par vous mme des retours chariot dans la zone de saisie du texte).
Ordre d'affichage des information bancaires
Par ailleurs l'ordre d'affichage des informations bancaires pour les
pays, en les dtaillant. A ce jour deux options soffrent nous, soit
lordre d'affichage gnral, soit celui espagnol. Le module est alors
oprationnel.
Dfinitions
Un compte banque c'est un compte bancaire (souvent ce compte
permet de faire des chques ou de payer par carte bancaire).
Une caisse, c'est la boite gteau de grand-mre dans laquelle on
met de l'argent liquide ou encore un porte-monnaie ou bien encore
la caisse enregistreuse des commerants.
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Quand on reoit un paiement en chque, il sera forcement dpos

sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de rception
d'argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte
monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les
mettre de ct pour les dposer la banque. Dolibarr permet de
crer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin.
Pour grer une trsorerie, il en faudra au moins un (en gnral
compte bancaire, moins que le commerce gr n'accepte ni
chque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme
vente), mais ceci reste optionnel. Si la trsorerie ne doit pas tre
gre par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut tre dsactiv.
2. Vous trouverez le module Prlvements dans la famille Modules financiers (Compta/trsorerie). Le pictogramme d'tat doit tre vert
pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de
ligne permet d'accder la page de paramtrage spcifique.
Configuration du module prlvements
Slectionnez dans la liste droulante l'utilisateur responsable des
prlvements.
Renseignez le Numro National metteur qui est ici par dfaut l'Id
prof. 1 (SIREN).
Pour obtenir un Numro National dmetteur, vous devez adresser
votre banque, une demande d'attribution tablie sur lettre entte de votre socit, revtue de la signature d'un collaborateur
dment habilit auprs de cette mme banque.
Cette demande doit mentionner :
- la raison sociale de l'metteur,
- l'appellation commerciale,
- le numro SIREN,
- l'adresse du sige social,
- l'activit de votre entreprise,
- le montant des prlvements envisags,
- la priodicit des prlvements,
- le type de clients viss.
136
D'autres justificatifs tel qu'un extrait d'immatriculation au Registre

du Commerce et des Socits (Kbis), un exemplaire des statuts,
etc, sont susceptibles de vous tre demands.
Aprs tude de la demande par votre banque et sous rserve
d'accord, le dossier est transmis la Banque de France pour
l'attribution du numro.
Le Numro National dmetteur se compose de 6 chiffres et est
attribu sans limite de temps.
Attention ! : Si votre entreprise se compose de plusieurs entits
juridiques, une demande par entit est ncessaire.
Puis slectionnez dans la liste droulante le compte bancaire
recevant les prlvements.
Cliquez sur le bouton Enregistrer
2 Banques/Caisses
1.1 Crer un nouveau compte financier
Dans le menu de gauche, sous sous lintitul Banques/Caisses, choisissez
le lien Nouveau compte. Renseignez le champ rfrence (un numro ou
un raccourci du libell du compte ou caisse). Pour le champ libell du
compte ou caisse on mettra gnralement le nom de la banque pour un
compte bancaire. Choisissez dans la liste droulante le type de compte
(compte bancaire pargne/placement, compte bancaire courant ou carte,
compte caisse/liquide). Choisissez la devise. Ltat du compte (ouvert ou
ferm). Choisissez votre pays pour lequel le compte est ouvert. Le code
compta inclus dans le plan comptable franais :
Compte 550 1. Compte analytique 550/1 - Compte bancaire la banque Xxxx
2. Compte analytique 550/2 - Compte bancaire la banque Yyyy
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Ladresse web de votre banque en ligne.

Le solde initial de votre compte une date donne.
Le solde minimum autoris et/ou dsir.
Une fois tous les dtails renseigns, cliquez sur Crer compte .
Votre compte apparat maintenant sous le titre Comptes bancaires ,
dans la colonne de gauche. Cliquez sur lintitul du compte, choisissez
longlet Numro Compte et cliquez sur Modifier (en bas droite)
pour remplir les dtails RIB.
1.2 Crer une rubrique compte/caisse

Vous pouvez regrouper sous le nom dune rubrique des dpenses
communes, exemple compte essence pour suivre tous vos passages
la pompe. Pour cela renseignez un libell dans le champ disponible, et
cliquez sur ajouter
1.3 Crer un virement bancaire

En saisissant un virement d'un de vos comptes bancaires vers un autre,
Dolibarr cr deux critures comptables, une de dbit dans un compte
et l'autre de crdit du mme montant dans l'autre compte. Le mme libell de transaction, et la mme date, sont utiliss pour les 2 critures.
Par exemple, lassociation Dolibarr possde deux comptes, un compte
Paypal pour les rglements en ligne (soit des ventes sur Dolistore, soit
des dons ou cotisations), et un compte bancaire Caisse dEpargne. Rgulirement nous devons faire des virements du compte Paypal vers le
compte Caisse dEpargne, une seule criture est alors ncessaire pour
laisser une trace dans les deux comptes.
1.4 Options caches

138
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT = Permet d'empcher le mauvais

utilisateur d'ajouter une ligne d'criture en direct dans le compte.
1
3 Remises de chques
1.1 Crer un nouveau dpt
Dans le menu de gauche, sous lintitul Remises de chques, choisissez
le lien Nouveau dpt. Slectionnez/filtrez les chques inclure dans le
bordereau de remise et cliquez sur Crer . Renseignez une date de rception et choisissez dans la liste droulante le compte bancaire sur lequel sera fait le dpt. Cliquez sur le bouton Valider
1.2 Modifier un dpt

La seule modification possible se situe sur la date de la remise. La
solution radicale tant de supprimer le dpt et de recommencer la
cration dun nouveau dpt ( lensemble des chques de la remise
supprime rapparat dans la liste des chques traiter).
1.3 Supprimer un dpt

Cliquez sur le bouton Supprimer et rpondez par oui linvite
suivante tes-vous sr de vouloir supprimer ce bordereau ?
4 Prlvements
1.1 Crer un nouveau prlvement
Dans le menu de gauche cliquez sur Prlvements>Nouveau
Prlvement. La ralisation dun nouveau prlvement ncessite
lexistence de facture prtablies, avec comme mode de rglement le
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prlvement. Vrifiez que les factures sont sur des socits dont le
BAN(RIB) est correctement renseign.
A partir des crans, vous faites une demande de prlvement bancaire
des factures en attente de paiement de votre choix. Puis partir des
crans ou d'un script, vous gnrez le fichier texte des prlvements et
crez automatiquement le paiement dans Dolibarr.
Cliquez sur l'onglet Prlvements de la facture dont le mode de

rglement est configur Prlvement.
Puis cliquez sur Faire une demande de prlvement. Vous pouvez
maintenant retrouver votre facture en attente dans l'espace
prlvements ( Banques/Caisses>Prlvements>Nouveau prlvement )
Cliquez sur le bouton Prlever tout. Le lien vers la fiche du prlvement
est ds lors liste en bas de page.
140
La rfrence est un lien cliquable, celui ci s'ouvre sur l'onglet fiche du

bon de prlvement. L'tat de ce dernier est encore en attente .
L'onglet Lignes affiche la liste des prlvements. Si suite une
erreur vous dsirez supprimer une ligne de prlvement, ce n'est pas
possible de le faire de faon individuelle, il vous faudra revenir sur
l'onglet Fiche et cliquer sur le bouton Supprimer , ce qui supprime
la totalit du bon. Les factures prlever sont alors de nouveau
disponibles sur l'accueil du module.
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Pour faire voluer l'tat du bon de prlvement, cliquez sur le bouton

Mettre statut 'Fichier envoy'
142
IX Projets
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1 Introduction
Le module Projets permet de dfinir des listes de tches. Il regroupe par
ailleurs ensemble des lments de Dolibarr tels que des propositions
commerciales, des commandes ou des factures.
Dfinition
Une tche a les caractristiques suivantes :
Un libell.
Une description.
Une date de dbut.
Une date de fin ou une dure, mais l'une ou l'autre et pas les deux.
Un pourcentage d'tat d'avancement.
Une priorit.
Un statut (en cours, confirm ou annul).
Configuration
est dj install.
Vous trouverez ce dernier dans la famille Projets/Travail collaboratif. Le
pictogramme d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le
pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de
Modles de numrotation des rfrences projets

Choisissez ici le modle de numrotation des rfrences de vos projets
Choisir le modle Simple :
Renvoie le numro sous la forme PJyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le
Choisir le modle Universal :
Renvoie un numro personnalisable selon un masque dfinir.
144
Modles de numrotation des rfrences tches

Choisissez ici le modle de numrotation des rfrences de vos tches
Choisir le modle Simple :
Renvoie le numro sous la forme TKyymm-nnnn o yy est l'anne, mm le
Choisir le modle Universal :
Renvoie un numro personnalisable selon un masque dfinir.
Modles de document de rapport projets

Puis choisissez votre modle de documents pour afficher vos rapports de
projets en cliquant sur le bouton dactivation qui doit passer au vert.
Tous les modles activs apparatront dans la liste droulante lors de la
cration dun projet. Vous pouvez choisir un modle par dfaut.
Sous l'onglet Attributs supplmentaires (projets)
standard, et que vous voulez voir grer sur les projets. La liste de Type
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Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplmentaire Liste issue

d'une table nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur
la liste des attributs supplmentaires), un libell : Matriel utilis, un
code de l'attribut : MATREMP , un type : Liste issue d'une table, une valeur : nous avons choisi la table product, le champ libell (de la table product) et le champ label (de la table product), nous enregistrons. Maintenant si nous crons un nouveau projet, nous retrouvons la liste droulante des produits dans la fiche.
Sous l'onglet Attributs supplmentaires (tches)

standard, et que vous voulez voir grer sur les projets. La liste de Type
146
2 Projets
1.1 Crer un nouveau projet
Sous le chapeau Mes projets ou Projets cliquez sur le lien Nouveau
projet .
Un projet peut tre priv ou public. Les projets publics (et leurs tches)
peuvent tre lus/dits par toute personne qui a les permissions Projet.
Les projets privs (et leurs tches) ne peuvent tre lus/dits que par les
utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont dfinis
comme contact du projet, ainsi que par le crateur du projet (Si tous les
contacts du projet sont retirs, il faut conserver au moins un utilisateur
apte diter le projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C'est le
crateur).
Le champ rfrence sincrmente automatiquement en fonction du
modle de numrotation des rfrences de vos projets
Renseignez le champ Libell
Pour le champs Tiers : si des objets (facture, commande, ...), appartenant un autre tiers que celui choisi, doivent tre lis au projet
crer, laissez vide afin de laisser le projet multi-tiers.
Choisissez le mode de visibilit ( uniquement contacts du projet, ou
bien tout le monde).
Renseignez une date de dbut,
ventuellement une date de fin, et une description.
Rendez vous sur l'onglet Contacts projet pour choisir un contact utilisateur et un ou des contacts tiers associs au projet.
Rendez vous ensuite sur l'onglet Objets associs pour lier des propositions commerciales, des commandes ou des factures au projet.
1.2 Supprimer un projet

Rendez vous sur la fiche du projet supprimer, et cliquez sur le bouton
Supprimer , en fonction de ltat davancement du projet le message
qui va safficher pourra tre : tes-vous sr de vouloir supprimer ce
projet? Cette opration dtruira galement les tches du projet (xx
tches actuellement) et le suivi des consomms.
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3 Tches/activits
1.1 Crer une nouvelle tche
Sous le chapeau Mes tches/activits ou tches/activits cliquez sur le
lien Nouvelle tche. La cration dune tche peut aussi se faire via le
bouton Crer Tche depuis longlet Tches dun projet.
On ne peut crer une tche que sur un projet partag (sans responsable
attitr) ou sur un projet dont on est le responsable.
Une tche peut tre cre sous le projet ou sous une autre tche du
projet.
Affectez le projet un de vos utilisateurs. Donnez une date de dbut,
ventuellement une date de fin. Prvoyez la charge de travail. Cliquez
sur le bouton Ajouter . Votre tche est maintenant fonctionnelle.
Si maintenant vous cliquez sur la rfrence ou bien le libell de la tche,

un nouveau bloc avec onglets apparat sous le bloc Projet. L'onglet
148
Temps consomm vous permettra de grer le temps consomm par

l'utilisateur affect cette tche.
1.2 Nouveau temps consomm

Sous le chapeau Mes tches/activits ou tches/activits cliquez sur le
lien Nouveau consomm. La cration dun nouveau consomm peut aussi
se faire via le bouton Ajouter depuis longlet Temps consomm
dune tche. Affectez une ressource ( contact projet), une date donne,
avec une note et une dure, et cliquez sur Ajouter . Le temps
consomm sadditionne avec un ventuel consomm existant.
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XOutils
150
1 Introduction
Longlet Outils regroupe des outils multi-modules
EMailings
Ce module permet denvoyer des emails en masse tout ou partie
de vos clients, fournisseurs, prospects, adhrents, utilisateurs
Configuration
page Accueil - Configuration Modules.
Le module se trouve dans longlet des Modules principaux, dans la

famille Outils multi-modules, cliquez sur Activer. Le pictogramme
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d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le pictogramme

suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de paramtrage
spcifique du module:
La page de configuration vous permet de paramtrer l'adresse
Email de l'metteur (From), et l'adresse Email de retour pour
rcuprer les Emails en erreur (Errors-to). Cette dernire est
importante renseigner si vous voulez viter d'tre black list.
Permettre l'utilisation du tracker d'accus de lecture et du lien de
dsinscription : cliquez sur le bouton on/off pour le faire passer au
vert. Le champ de la clef de scurit permettant le cryptage des
URL utilises dans les fonctions d'accus de lecture et de
dsinscription doit maintenant tre renseign automatiquement.
L'introduction dans votre mail des constantes de substitution
__CHECK_READ__
et
__UNSUBSCRIBE__
sont
maintenant
fonctionnelles.
Si l'envoi des mails est dfectueux, rendez vous dans AccueilConfiguration-Emails :

Cette page permet de remplacer les paramtres PHP en rapport
avec l'envoi de mails. Dans la plupart des cas sur des OS comme
Unix/Linux, les paramtres PHP sont dj corrects et cette page
est inutile.
Par dfaut c'est la fonction PHP mail qui est utilise .
Attention, sur certains systmes Unix, avec cette mthode d'envoi,
152
pour pouvoir envoyer des mails en votre nom, la configuration

d'excution de sendmail doit contenir l'option -ba (paramtre
mail.force_extra_parameters dans le fichier php.ini). Si certains
de vos destinataires ne reoivent pas de message, essayez de
modifier ce paramtre PHP avec mail.force_extra_parameters =
-ba.
La fonction d'envoi de mails par la mthode "PHP mail directe"

gnre une requte mail qui peut tre mal interprte par certains
serveurs beugus de rception de mail. Cela se traduit par des
mails non lisibles chez les personnes hberges par ces
plateformes beugues. C'est le cas des clients de certains
fournisseurs d'accs internet (Ex: Orange). Ce n'est pas un
problme ni dans Dolibarr ni dans PHP mais sur le serveur de
rception.
Vous
pouvez
toutefois
ajouter
l'option
MAIN_FIX_FOR_BUGGED_MTA 1 dans configuration - divers
pour modifier Dolibarr afin de compenser le bug. Toutefois ce
sont les serveurs respectueux du standard d'envoi de mail qui
pourront avoir des problmes. L'autre solution (recommande) est
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d'utiliser la mthode d'envoi SMTP socket library qui n'a aucun de

ces inconvnients.
Le clic sur le bouton Tester disponibilit serveur devrait

indiquer :
Tester disponibilit serveur
Serveur disponible l'adresse ssl://smtp.gmail.com sur le port
465
Exports de donnes
Configuration
page Accueil - Configuration - Modules.
154

d'tat doit tre vert pour signifier son activation.
Imports de donnes
Configuration
page Accueil - Configuration - Modules.
d'tat doit tre vert pour signifier son activation.
2 Emailings
1.1 Crer un nouvel Emailing
Les fonctions de mailing sont accessibles depuis le menu "Outils". Dans
le menu de gauche, sous lintitul EMailings , choisissez le lien Nouvel
emailing . Renseignez le champ description ( par exemple :
Renouvellement cotisation ), cest le titre qui apparatra dans la liste
des Emailings . Si vous avez configur les deux adresses emails dans la
partie administration du module, les deux champs suivants seront dj
renseigns. Saisissez un titre dans le champ Sujet du mail , remplacez
la couleur de fond laide de loutil Color Picker, si vous dsirez
personnaliser votre mail. Saisissez le contenu de l'email avec les
ventuelles variables de substitution (__LASTNAME__ pour le Nom,
__FIRSTNAME__ pour le Prnom etc...), mettez en forme laide de
loutil CKEditor, et cliquez sur le bouton Crer emailing
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Vous devez ensuite choisir les destinataires, dans des listes prdfinies,
et pour cela, aller sur l'onglet Destinataires et cliquer sur les boutons
Ajouter des listes prdfinis de destinataires. Dans notre exemple,
dans Modules de slection des destinataires , nous choisissons la ligne
Adhrents, dans la liste droulante, slectionnons valid (non jour) ,
Date fin adhsion: Aprs 01/01/2012 Avant 01/09/2012 et cliquons sur
Ajouter
156
En revenant sur l'onglet Fiche emailing , vous pouvez alors soit tester
votre mailing auprs dune adresse personnelle en cliquant sur le bouton
Tester emailing, soit directement cliquer sur le bouton Valider
emailing, confirmez, et une pop up saffichera avec le contenu suivant
valider : Pour des raisons de scurit, il est recommand de faire les
envois dun mailing de masse depuis une ligne de commande. Demandez
votre administrateur de lancer la commande suivante pour envoyer le
mailing tous les destinataires : php ./scripts/emailings/mailingsend.php.
Attention ! : Seul un mail au statut valid, peut tre envoy en masse.

Cliquez maintenant sur Envoi emailing
Le statut global du mailing, ainsi que de le rsultat de l'envoi pour
chaque destinataire, sera mis jour et consultable.
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1.2 Modifier un Emailing

Il est possible de cloner un Emailing existant, en allant sur la liste des
Emailings dj crs et envoys. Les rfrences sont des liens cliquables
qui renvoient vers les Emailings correspondants qui sont alors
rutilisables en cliquant sur le bouton Cloner .
Seuls les Emailings non valids sont encore modifiables. Le clone dun
Emailing peut lui aussi tre modifi.
1.3 Supprimer un Emailing

Un Emailing peut tre supprim, quil soit valid ou non, en cliquant sur
le bouton Supprimer emailing et aprs avoir rpondu positivement
la demande de confirmation Confirmez-vous la suppression du
mailing ? .
1.4 Options caches

Pour
les
activer
il
faut
dfinir
une
Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes :
constante
dans
MAILING_LIMIT_SENDBYWEB = permet de configurer le nombre de

mails envoyer directement sans passer par l'envoi en ligne de
commande.
3 Assistant export
1.1 Crer un nouvel export
Aller dans le menu Outils/Assistant export/Nouvel export.
Choisissez un lot prdfini de donnes que vous dsirez exporter.
Pour notre exemple nous choisirons le module Adhrents , avec
comme donnes exportables Adhrents et Adhsions , cliquez sur
licne en bout de ligne pour accder ltape suivante.
158
Choisissez les champs exporter, ou choisissez un profil d'export

prdfini. En cliquant sur Tout la liste des Champs exportables
passe dans la colonne des Champs exporter . A ltape suivante
vous pouvez trier lordre de la liste des champs exporter. Maintenant,
slectionnez le format d'export dans la liste droulante et cliquez sur
Gnrer pour fabriquer le fichier export. Les formats existants sont
CSV ou TSV (Fichier texte) ou XLS (Format Excel natif).
1.2 Options caches

Pour les activer il faut dfinir une constante
dans
EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE = Valeur de caractre prendre

comme dlimiteur de fichier CSV (par dfaut Dolibarr prend ",").
Exemple: EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET = Choisit le charset du fichier gnr
par
les
exports
CSV.
Par
dfaut:
UTF-8.
Exemple:
EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1
4 Assistant import
1.1 Crer un nouvel import
Aller dans le menu Outils/Assistant import/Nouvel import.
A ltape1, choisissez un lot prdfini de donnes que vous dsirez
importer.Nous reprenons notre exemple avec le module Adhrents, et
cliquons sur licne Nouvel import .
A l'tape 2 nous choisissons le format de fichier que nous voulons
importer en cliquant sur le pictogramme de fin de ligne.
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Astuce! : Vous pouvez en tlcharger un en cliquant sur Tlcharger

un exemple vierge de fichier .
A ltape 3, choisissez le fichier importer qui est sur votre ordinateur et
cliquez sur ajouter pour lenvoyer sur Dolibarr. Une fois le fichier
transfr, cliquez sur le pictogramme en fin de ligne pour passer
ltape suivante.
A ltape 4, dans la colonne de gauche se trouvent les champs prsents
dans le fichier que vous avez soumis. A droite se trouvent les champs
prsents dans Dolibarr. Dplacez les champs de la colonne de gauche en
les montant ou descendant par un drag and drop en plaant votre souris
au niveau de la flche, afin que chaque champ du fichier dentre se
trouve devant la ligne du champ Dolibarr. Si un champ du fichier
dentre ne doit pas tre import, il faut le dplacer en bas sous la ligne
Champs du fichier source non import .
Astuce! : si aucun champs de votre import ne correspond une ligne de
Dolibarr, utilisez une ligne Aucun champ que vous placerez en face.
Astuce! : en fin de ligne, en passant la souris au dessus du point
d'interrogation, vous pouvez avoir des informations sur les valeurs
attendues mettre dans le champ Dolibarr, avec contraintes et
ventuellement exemples de valeurs.
A ltape 5, cochez ou dcochez la case Ne pas importer la premire
ligne du fichier source , puis cliquer sur Lancer la simulation de
l'import . La simulation va tenter d'insrer en base en annulant les
oprations la fin. Un rapport des erreurs est ensuite affich. Si il n'y a
pas d'erreur, il est possible de cliquer sur Lancer import final qui lui
sera dfinif. Les donnes importes sont ajoutes aux donnes
existantes.
Attention! : souvent les erreurs lors de la phase de simulation
proviennent de limportation de la premire ligne, si celle ci correspond
lintitul des champs.
Astuce! : pensez rajouter une colonne pays avec comme valeur 1 car
limport ne met pas de pays par dfaut.
Astuce! : Toutes les donnes importes dans dolibarr le sont avec le
champ import_key une valeur qui correspond la date de l'import. En
cas de problme dtect aprs coup, vous pourrez avec un diteur SQL
retrouver aisment les lignes en question.
160
1.2 Options caches

Pour les activer il faut dfinir une constante
dans
IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE = Valeur de caractre prendre

comme dlimiteur de fichier CSV (par dfaut Dolibarr prend ",").
Exemple: IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET = Choisit le charset du fichier gnr
par
les
exports
CSV.
Par
dfaut :
UTF-8.
Exemple :
IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1
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XI Agenda
162
1 Introduction
Le module Agenda permet de bnficier d'un calendrier dans Dolibarr et
de grer des notions comme des vnements ou des rendez-vous.
Dfinition
Les vnements et rendez-vous (event)
Un vnement (event en langage norm), est une notion qui caractrise
une action instantane ou de longue dure qui a eu lieu dans le pass ou
doit avoir lieu dans le futur.
Il a les caractristiques suivantes:
Un libell (Dans la norme ical: summary)

Une description (Dans la norme ical: description)
Une date de dbut (Dans la norme ical: dtstart)
Une date de fin (Dans la norme ical: dtend) ou une dure (Dans la
norme ical: duration) mais c'est l'une ou l'autre et pas les deux.
Un lieu, comme un nom de salle par exemple (Dans la norme ical:
location)
Une priorit (Dans la norme ical: priority)
La transparence (dans la norme ical: transp) qui dit si les acteurs
sont rendus indisponibles par cette tche.
Un statut (tentative, confirm ou annul), rarement utilis.
D'autres informations moins structurantes.
Exemple d'utilisation : Cela correspond aux informations que l'on voit

dans les calendrier Outlook (onglet Calendrier), Evolution ou
Thunderbird/Lightning. On utilise les "events" pour stocker les rendezvous par exemple, mais ils peuvent aussi tre utiliss pour stocker un
travail faire dans une plage de date donne.
Dans Dolibarr : Cette notion est gre par le module Agenda. Dolibarr
y a ajout la notion de pourcentage d'avancement.
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Configuration
est dj install.
Vous trouverez ce dernier dans la famille Projets/Travail collaboratif. Le
pictogramme d'tat doit tre vert pour signifier son activation, le
pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accder la page de
Alimentation automatique de l'agenda

Dfinissez dans cet onglet les vnements pour lesquels dolibarr crera
automatiquement une action dans l'agenda. Si aucune case n'est coche
(par dfaut), seules les actions manuelles seront incluses dans l'agenda.
Les vnements choisis (cration facture, validation commande) sont
alors sauvs automatiquement dans le calendrier. Ils symbolisent une
action mtier qui vient d'tre ralise. Ils sont donc crs au statut
ralis (pourcentage d'avancement = 100%). La dure de ces
vnements est en gnral de 0 seconde (date de fin = date de dbut) .
164
Export calendrier
Cette page permet de configurer quelques options permettant
d'exporter une vue de votre agenda Dolibarr vers un calendrier
externe (thunderbird, google calendar, ...)
Import calendriers externes

Cette page permet d'ajouter des sources de calendriers externes
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pour les visualiser au sein de l'agenda Dolibarr.
2 vnements
1.1 Crer un nouvel vnement
Sous Dolibarr, on appelle aussi ces vnements, les actions. Il y a les
actions automatiques (cres automatiquement par Dolibarr) et les
actions manuelles (cres explicitement par l'utilisateur). C'est la
vocation mme du module Agenda que de grer ce type d'vnement.
Dans le menu latral gauche, sous le chapeau vnement , cliquez sur
la ligne Nouvel vnement , choisissez un type, (exemple : Rendez
vous, appel tlphonique...). Si la case vnement sur la journe est
coche le choix des horaires sera gris. Renseignez une date de dbut et
de fin. Un tat/Pourcentage si applicable. Affectez l'action. Cliquez sur
ajouter . Votre vnement se trouve maintenant dans la liste des
vnements.
1.2 Modifier un vnement

Accdez l'vnement que vous dsirez modifier par la ligne Liste
dans le menu latral gauche sous le chapeau vnement . Choisissez
l'vnement dsir dans la liste, cliquez sur le lien hyper-texte pour
ouvrir la fiche de l'vnement et cliquez sur le bouton Modifier . La
fiche est maintenant dite, et il est possible de changer des lments.
1.3 Supprimer un vnement
Accdez l'vnement que vous dsirez supprimer par la ligne Liste
dans le menu latral gauche sous le chapeau vnement . Choisissez
l'vnement dsir dans la liste, cliquez sur le lien hyper-texte pour
ouvrir la fiche de l'vnement et cliquez sur le bouton Supprimer.
Rpondez par l'affirmative la question tes-vous sr de vouloir
effacer cet vnement ?
166
XII Modules
Complmentaires
www.atoo-net.com

00 33 238 639 020
1 Introduction
Les modules complmentaires sont des fonctionnalits qui peuvent
s'ajouter Dolibarr par l'ajout de composants fichiers.
Le site Web DoliStore offre un espace tlchargement pour les modules
issus d'diteurs externes: DoliStore.com
2 Ultimatepdf
1.1 Informations
Editeur : Atoo.Net
Web : www.atoo-net.com
Statut : stable
Prrequis : Dolibarr min version 3.3.x , 3.4.x ou 3.5.x ( suivant version)
1.2 Fonctionnalits
Permet de customiser vos documents pdf, pour les accorder la charte
graphique de votre socit. Vous pouvez choisir la couleur de la police,
des bordures et des fonds de cadres et choisir d'avoir des lignes de
contour en continu ou bien en pointill.
Rajoute par ailleurs de nombreuses fonctionnalits aux documents :
Coupon LCR pour les factures
Afficher la colonne rfrence
Masquer la colonne et les montants de TVA
Bloc de signature et cachet Bon pour accord
Symboles montaires affichs aprs les montants
Vignette photo des produits dans les propales, commandes,

factures.
Choix de plusieurs logos pour vos documents.

168
Choisissez la font de votre choix (Helvetica, DejaVuSans,

FreeMono)
Changer la hauteur de l'espace rserv au bloc de texte libre
Afficher une image de fond sur vos documents
1.3 Prrequis
Dolibarr 3.3.0 ou plus.
1.4 Installation
Tlchargez le fichier archive du module (.zip) depuis le site web

www.dolistore.com ou rcuprez le par toute autre manire.
Placez le fichier dans le rpertoire racine de dolibarr ou bien

crez un dossier custom la racine de dolibarr pour l'y placer
avec tous vos modules supplmentaires ( Si vous choisissez cette
solution, pensez d-commenter les deux lignes du fichier de conf
en rapport).
Dcompressez le fichier par la commande unzip

ultimatepdf.3.4.x.zip
Le module est oprationnel et peut tre activ.

Voir ici une vido en ligne pour la configuration
1.5 Configuration
s'tre connect avec un compte administrateur, allez sur la page
Accueil - Configuration - Modules . Le module apparat dans
Modules principaux/Outils multi-modules, cliquez sur Activer . Un
pictogramme apparat la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour
accder la page de paramtrage spcifique ce module. Il vous faudra
maintenant activer les modles ultimate dans tous les modules o ils
sont prsents :
ultimate_propal dans les Modles de documents de propositions

commerciales,
ultimate_order dans les Modles de document des commandes,
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ultimate_inter dans les Modles de document des fiches

d'intervention,
ultimate_shipment dans les Modles du bordereau d'expdition,
ultimate_receipt dans les Modles de bon de rception client,
ultimate_lcr dans les Modles de document de factures,
ultimate_supplierinvoice dans les Modles de document de factures

fournisseurs,
ultimate_project dans les Modles de document de rapport projets.
Le module est alors oprationnel.

Page de configuration propre au module:
Dans la page de configuration ddie au module, vous pouvez dcider :
De changer la configuration de la ligne des bordures ( pointills ou

ligne continue)
De cliquer sur les slecteurs de couleurs, pour appliquer celle de

votre choix pour la couleur de fond, la couleur des bordures ou
bien la couleur du texte.
Cliquez sur le bouton Edit pour accder l'administration du modle
170
Validez sur le bouton Modifier ou bien annulez.

Passez sur l'onglet Options :
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vous pouvez masquer toutes les donnes dans les colonnes suivants la
description, masquer la description longue dans la colonne description et
masquer les rfrences dans la colonne description. Vous pouvez
masquer la colonne et les montants de TVA, masquer les montants HT,
les quantits, les montants TTC. Vous pouvez ajouter une ligne pointille
entre les lignes de produits/services. Une nouveaut est la possibilit
d'afficher une vignette de photos des produits pour peu qu'il y en ait,
dans vos propales, commandes et factures. Utilisation d'une image autre
que votre logo officiel.
Grande nouveaut ! La possibilit de naviguer entre plusieurs designs
pour vos modles, partir de la petite icne dans le menu suprieur
droit.
Chaque membre de votre quipe peut avoir son propre design pour
l'ensemble de ses documents. Le passage de la souris au dessus de
l'icne vous indique quel design est en cours d'utilisation, un clic sur
cette dernire vous ouvre accs une liste droulante de l'ensemble des
designs.
172
3 Module e-commerce
1.1 Informations
Editeurs/Licence : Jean Heimburger ATOO.NET 2Bytes /AGPL
Langage interface: Franais, Espagnol, Anglais, Allemand
Assistance: http://www.dolipresta.com
Statut : stable
1.2 Prrequis
Dolibarr min version 3.2.x
Versions Prestashop : 1.3.x, 1.4.x, 1.5 (jusqu' 1.5.4)
Attention ! il faut un accs ssh ou ftp votre installation de Dolibarr et
la possibilit de programmer des tches cron pour automatiser le
systme. Renseignez-vous auprs des dveloppeurs.
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1.3 Installation
Tlcharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web
DoliStore.com
Dcompacter le package tlcharg
Suivez les instructions d'installation fournies dans les documents
joints
Vous devrez installer le module ecommerce dans votre instalaltion
de Dolibarr et le module Dolipresta sur votre site Prestashop
1.4 Configuration
s'tre connect avec un compte administrateur, allez sur la page
Accueil - Configuration - Modules . Le module apparat dans sur
l'onglet Modules interfaces/Gestion produits, cliquez sur Activer . Un
pictogramme apparat la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour
accder la page de paramtrage spcifique ce module.
1.5 Fonctionnalits
Ce module additionnel Dolibarr permet de raliser la connexion de
votre site e-commerce une installation Dolibarr. Vous disposez enfin
dun outil de gestion complet pour grer les commandes issues
dinternet.
1
Les fonctions que le module e-commerce ajoute
Dolibarr
Rcupration des commandes dun site de vente en ligne et leur

intgration dans Dolibarr pour leur gestion (expdition,
facturation)
Possibilit de grer plusieurs sites e-commerce avec une seule

installation de Dolibarr
Intgration des clients et prospects des sites e-commerce dans la

base clients de lERP.
Traitement de la commande dans Dolibarr (expdition, annulation,

facturation) avec mise jour automatique du traitement de la
commande sur le site e-commerce dorigine : votre acheteur suit le
174
traitement de sa commande travers le site e-commerce, qui lui

envoie les emails de traitement.
Gestion des produits depuis lERP Dolibarr : mise en vente,

quantit en vente, prix, traitements de masse, gestion des images
Des rapports de lactivit du site e-commerce sont intgrs au

module pour vous permettre daffiner la gestion de votre vente en
ligne. Bien sr, lactivit e-commerce est elle-mm intgre la
gestion courante de votre activit.
Votre facturation est unique, et ralise dans Dolibarr, vos clients

e-commerce peuvent tlcharger leur facture (issue de Dolibarr)
depuis leur compte client sur le site e-commerce.
Synchronisation automatique des stocks Dolibarr vers sites ecommerce
Gestion des catgories entre Dolibarr et les sites e-commerce
Imports de vos catalogues e-commerce dans Dolibarr.
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Guide rapide

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Objectifs et contenu de ce livre

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Table des matires

1.2 Modifier une catgorie clients/prospects..................................................................52

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1.3 Supprimer une note de frais....................................................................................129

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1.2 Modifier un Emailing.............................................................................................158

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1.2 Etapes de l'installation

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Autorisez naturellement l'accs

Le reste de l'installation se droule dans l'interface web

1.3 A partir des sources sur github

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Utilisez la ligne de commande suivante :

Nous allons maintenant crer un alias dans wampserver pour accder

Si vous vous rendez sur la page localhost, vous avez prsent

Le reste de l'installation se droule dans l'interface web

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Une fois l'installation ralise il est ncessaire de procder un

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consultation, la modification, la suppression... Pour cela il suffit de

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permet d'accder la page de paramtrage spcifique du module :

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Sujet du mail envoy en cas d'auto-inscription d'un invit : Remplissez le

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Sujet du mail de rsiliation: Remplissez le champ valeur , et cliquez

Facebook : http://www.facebook.com/dolibarr, pour ce qui nous

Attributs supplmentaires (adhrents)

Attributs supplmentaires (type d'adhrents)

Formulaire publique dauto-inscription

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Email avertir en cas de retour de paiement valid pour une cotisation :

1.2 Modifier un type dadhrent

1.3 Supprimer un type dadhrent

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Ltat est pass Valid (attente cotisation) . Cliquez sur

jour. Rentrez un montant pour la cotisation, le libell est auto

l'enregistrement. Celle par dfaut : Cration facture avec

1.2 Modification dun adhrent

1.3 Suppression dun adhrent

1.4 Options caches

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Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion de la relation client

Sous l'onglet Divers :

Vous pouvez saisir tout masque de numrotation. Dans ce masque, les

au nombre droite du + est appliqu ds le premier tiers.

Renvoie le numro sous la forme CUyymm-nnnn pour les codes clients

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Modle de gnration des codes compta

Modle Gnrique ODT

Attention !, les tags sont entours de {} ou [] pour les tableaux et

Informations clients, prospects ou fournisseurs :

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Informations sur l'objet (facture, proposition commercial, commande, )

Date de fin de validit de la propale