Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
86179
La Rvolution Inacheve
24 Mai 2014
Currency Equivalents
(As of May 1, 2014)
Currency Unit = Tunisian Dinar (TND)
USD 1 = TND 1.6305
Acronymes et Abrviations
ACRLI
Centre Arabe pour le Renforcement de l'Etat de Droit et de
l'Intgrit
CNICM
Commission nationale d'investigation sur la corruption et la
malversation
ADSL
CNRPS
AFI
CNSS
ALC
CNUC
ALMPs
AMC
CSI
ANETI
CTN
API
DCTFA
APIA
ECA
APII
ECN
ASAB
EFT
BAD
ENE
BCT
EP
ETAP
FAMEX
BFPME
Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises
BH
Banque dHabitat
BIAT
BNA
BoP
BPO
BT
Banque de Tunisie
CC
Conventions Collectives
CCG
CCSP
CDC
CEPEX
CGE
CII
CMI
CNEA
FAO
Organisation des Nations Unies pour l 'Alimentation et
l'Agriculture
FCPR
FIPA
FMI
FSAP
FTA
GIFF
GPL
HC
Capital Humain
HS
Systme Harmonis
IDE
IDM
IFAD
SICAR
IFC
SL
Services de Localisation
ILMLR
SMIG
IMR
SOBs
Banques Publiques
INS
SOTUGAR
IRP
SPC
SPLT
STAM
STB
STEG
ITCEQ
Institut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives
MAP
MC
Cot Marginal
MCC
MDCI
Ministre du dveloppement et de la coopration
internationale
STIR
Socit Tunisienne des Industries de Raffinage des produits
ptroliers
STRI
MENA
MFN/NPF
TACT
Association Tunisienne Pour la Communication et la
Technologie
MICs
TAF
MPC
Marges Prix-Cots
TFP
Mtn
TIC
MVNO
TIMSS
NAFTA
TMIR
NPL
TND
Dinar Tunisien
NPV
TRI
TT
Tunisie Tlcom
TTR
TVA
TVET
UE
Union Europenne
UGTT
UHT
Ultra-Haute Temprature
UMA
U-MICs
OCDE
Organisation de Coopration et de Dveloppement
Economiques
OIT
OLS
OMC
ONTT
PAFTA
PCM
Prix-Cot Marginal
PIB
PME
PS
UTICA
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat
R&D
Recherche et Dveloppement
VC
Capital Risque
RAM
VET
Formation Professionnelle
RCA/ ACR
VNO
RMP
RNE
WDI
ROAC
WITS
RPD
Remerciements
13
Rsum
18
Introduction
23
35
1.1 / Une dynamique macroconomique entrave : Chmage persistant, faible productivit, mauvaise
affectation des ressources, changement structurel faible, et faible performance des exportations
36
59
1.3 / Conclusions
69
79
82
2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est efficace dans la lutte contre
les distorsions de march associes avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises
et liminer la rglementation anti-concurrentielle ?
95
2.3 / La Tunisie bnficierait-elle dune augmentation des pressions concurrentielles sur les marchs ?
96
99
102
2.5 / Conclusions
Chapitre Trois : Copinage, performance conomique, et ingalit des chances
109
110
115
3.3 / Impact sur le dveloppement du secteur priv : Faire face la prdation et au copinage
123
124
3.5 / Conclusions
125
133
134
4.2 / Cadre rglementaire lourd et complexe pour les investissements et les activits du secteur priv
145
156
4.4 / Conclusions
162
169
5.1 / Un march du travail caractris par des emplois de mauvaise qualit et prcaires
171
173
178
5.4 / Plan de rformes pour amliorer les rsultats du march du travail : Vers un nouveau Pacte Social
187
5.5 / Conclusions
191
199
200
208
213
6.4 / Conclusions
215
221
7.1 / Potentiel inexploit : Un secteur industriel prt gravir lchelle de valeur ajoute
222
233
7.3 / Conclusions
239
245
8.1 / Le rle des services et du commerce des services dans la performance conomique globale
de la Tunisie
247
251
8.3 / Conclusions
254
259
260
265
271
272
9.5 / Conclusions
276
281
284
10.2 / Comment expliquer daussi grandes variations entre rgions et lintrieur des rgions
en termes de revenus et demploi
284
289
10.3 / Stimuler les dotations et valoriser les rendements dans les zones dfavorises :
Un rle clair pour le gouvernement
10.4 / Attaquer les disparits rgionales : Trouver un quilibre entre lquit spatiale
et lefficacit conomique
291
10.5 / Conclusions
295
299
300
11.2 / Quest-ce qui ne va pas dans les politiques conomiques passes de la Tunisie ?
303
308
315
317
11.6 / Conclusion
329
Tableaux
Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel moyen du PIB rel par habitant
(en %)
Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie (moyenne 2006-2012)
Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie (moyenne
2006-2012)
Tableau 1.4 : Parts des exportations et importations de la Tunisie par
destination en 2007
Tableau 1.5 : Transitions d'emploi
Tableau 1.6 : Cration d'emplois nette et orientation internationale
Tableau 1.7 : Asymtrie des grands exportateurs
Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail
Tableau 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz
secteur et du transport arien en Tunisie
Tableau 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une
baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010 par soussecteur)
Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux par type
dentreprise
Tableau 4.2 : Cot total net des incitations en 2009 (millions de TND)
Figures
Figure 1.1 : Taux de croissance rel par habitant 1990-2010
Figure 1.2 : Flux d'IDE travers les secteurs, Tunisie et Maroc (2008-2010
moyenne)
Figure 6.8 : Rendement du capital moyen par taille de banque en 2010, (%)
Encadrs
Encadr 0.1 : Bilan en matire de rduction de la pauvret en Tunisie
Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les
dfis pour lentreprise en place
Remerciements
La prsente Revue des Politiques de Dveloppement a t labore par Antonio Nucifora (Economiste
principal, Banque Mondiale) et Bob Rijkers (Economiste, Banque Mondiale) sous la direction de Bernard
Funck (Responsable de secteur, Banque Mondiale).
Lquipe comprend un grand nombre de membres du personnel du Groupe de la Banque Mondiale,
ainsi que dexperts et dacadmiciens tunisiens dont tous les noms nont pu tre mentionns cidessous. Bien que chacun deux ait contribu des parties spcifiques du rapport, ils ne souscrivent
pas tous ncessairement avec la totalit de ltude et ses conclusions, et nassument pas non plus de
responsabilit quant aux erreurs ou omissions que le rapport pourrait contenir et qui demeurent lunique
responsabilit de lauteur.
Lquipe du Groupe de la Banque Mondiale comprend: Jean-Luc Bernasconi (Economiste principal), Erik
Churchill (Conseiller), Doerte Doemeland (Economiste senior), Caroline Duclos (Consultante), Diego
Angel-Urdinola (Economiste senior), David Robalino (Economiste principal et Chef de lquipe des
marchs de lemploi), Gael Raballand (Economiste senior), Martha Martinez Licetti (Economiste senior et
Chef de lquipe de politique de concurrence), Georgiana Pop (Economiste), Laurent Gonnet (Spcialiste
senior du secteur financier), Olivier Cattaneo (Consultant), Natsuko Obayashi (Consultante), Ann
Hilger (Consultant), Arvo Kuddo (Economiste senior en matire du travail), Jan Rukowsky (Economiste
principal), Gustavo De Marco (Economiste principal), Carlo Maria Rossotto (Expert principal en TIC),
Magdi Amin (Responsable, Climat dinvestissement dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord),
Amina Khaled El Zayat (Charg de linvestissement), Mohamed El Shiaty (Charg de linvestissement),
Sebastian James (Spcialiste senior en fiscalit), Arbind Modi (Spcialiste senior en fiscalit), Marc
Schiffbauer (Economiste), Hania Sahnoun (Economiste), Cedric Mousset (Spcialiste principal du
secteur financier), Djibrilla Adamou Issa (Spcialiste senior du dveloppement du secteur priv),
Mehdi Benyagoub (Economiste), Daniela Marotta (Economiste senior,), Giuliana Cane (Spcialiste du
dveloppement du secteur priv, Socit Financire Internationale, IFC), Jaafar Sadok Friaa Spcialiste
principal urbain), Somik V. Lall (Economiste urbain principal), Nancy Lozano-Gracia (Economiste urbaine
senior), Alexandra Le Courtois (Expert urbain), Lana Salman (Economiste), Tara Vishwanath (Economiste
principale en matire de pauvret), Heba Elgazzar (Economiste senior), Bill Sutton (Economiste agricole
principal), Markus Kitzmuller (Economiste), Claude Menard (Professeur dconomie lUniversit de
Paris Panthon-Sorbonne), Cyrille Bellier (Chef du Dpartement de la recherche conomique et sociale,
Agence Franaise de Dveloppement), Will Stebbins (Charg senior de la communication), Besma
Saadi Refai (Assistante de lquipe), Narjes Jerbi (Assistante de lquipe), Donia Jemail (Adjoint en
communication), Sadok Ayari (Adjoint en communication), Ashraf Al-Saeed (Charg de la communication
en ligne), Sophie Brown (Consultante), Matej Bajgar (Consultant), Tanja Goodwin (Consultante).
Du ct tunisien, lquipe comprend, Abdel-Rahmen El Lahga (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Sofiane Ghali (Professeur en conomie et directeur de lESSEC, Universit de Tunis), Mohamed
Ali Marouani (Professeur adjoint en conomie, Universit de Paris , Panthon-Sorbonne), Ghazi Boulila
(Professeur en conomie, Universit de Tunis), Moez El Elj (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Rim Mouelhi (Professeur en conomie, ISCAE Campus Universitaire la Manouba, Universit
de Tunis), Mongi Boughzala (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Samir Ghazouani
(Professeur en conomie, Universit de Tunis Carthage), Fathi Lachab (Consultant, Banque Mondiale),
Hamouda Chekir (Consultant, Banque Mondiale), Majdi Hassen (Directeur excutif, Institut Arabe
des Chefs dEntreprises), Jamel Boumediene (Institut Arabe des Chefs dEntreprises), Ramzi Labidi
(Consultant, Banque Mondiale), Hassen Arrouri (Statisticien principal, Institut National de la Statistique,
INS), Ali Bouzeyani (Directeur des statistiques dentreprises, INS), Adel Souiden (Directeur des comptes
la rvolution inacheve
13
nationaux, INS), Yamen Hellel (Directeur des enqutes sur la main-duvre, INS), Fadia Boughacha
(Statisticienne, INS), Mohamed Amara (Consultant, Banque Mondiale), et Leila Baghdadi (Matre
assistante, Universit de Carthage).
Les remarques et les conseils de Abdelhamid Triki (ancien Ministre du Plan et de la Coopration
Internationale) nous ont t trs bnfiques comme ceux de nos valuateurs : Ann Harrison (Professeur
en gestion Wharton School, Universit de Pennsylvanie), Phil Keefer (Economiste principal, Banque
Mondiale), Celestin Monga (Economiste conseiller, Banque Mondiale), et Vincent Palmade (Spcialiste
principal du secteur priv, Banque Mondiale).
Dexcellents commentaires nous sont galement parvenus de la part de Shanta Devarajan (Economiste
en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Caroline Freund (Ancienne
Economiste en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Manuela Ferro
(Ancienne directrice du Dpartement de la rduction de la pauvret et des politiques conomique,
Rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Simon Gray (Directeur pays pour le
Maghreb, Banque Mondiale), Eileen Murray (Reprsentante Rsidente pour la Tunisie, Banque Mondiale),
Najy Benhassine (Responsable du climat dinvestissement, IFC) Melise Jaud (Economiste, Banque
Mondiale), James Trevino (Consultant, DECOS), Chunlin Zhang (Spcialiste principal du secteur priv,
Banque Mondiale), Mustapha Kamel Nabli (Ancien gouverneur de la BCT), Radhi Meddeb (Prsident
IPEMED et prsident dAction et Dveloppement Solidaire), Nejmeddine Hamrouni (Ancien conseiller
auprs du Chef du Gouvernement), Elys Jouini (Vice-Prsident, Universit de Paris-Dauphine), Aziz
Mbarek (Co-Fondateur et Directeur Gnral Tuninvest/Groupe Africinvest), Kamel Laazar (Fondateur
et prsident, Swicorp), Jamel Bel Haj (Directeur Gnral, Caisse des dpts et des consignations,
Tunisie), Sami Zaoui (Partenaire, Ernst & Young), Fares Mabrouk (Directeur, Yunus Social Business
Tunisie), Mondher Khanfir (Prsident de Tunisian American Young Professionals Tunisia Chapter),
Maher Kallel (Prsident, Forum Nou-R), Anis Dakhli (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Nizar
Alaya (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Zakaria Belkhoja (Ancien conseiller auprs du Ministre
de lInvestissement et de la Coopration Internationale), Ahmed Bouzguenda (Prsident de lInstitut
Arabe des Chefs d'Entreprises, IACE), Majdi Hassen (Directeur excutif, IACE), Anouar Ben Kaddour
(Secrtaire gnral adjoint, Union Gnrale Tunisienne du Travail, UGTT), Mongi Smaili (UGTT), Hichem
Elloumi (Premier Vice-Prsident, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA),
Kais Sellami (UTICA), Nafaa Ennaifer (UTICA), Abdelaziz Halleb (UTICA), Lofti Bouzaiane (Professeur
en conomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Taoukif Rajhi (Conseiller conomique,
Banque Africaine de Dveloppement), Zouhour Karray (Professeur adjoint, Universit dconomie
et de gestion de Nabeul), Moez Labidi (Professeur en conomie, Universit de Monastir), MohamedSafouane Ben Aissa (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Ali Chebbi (Professeur en
conomie, Institut Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Haddar (Prsident,
Association Tunisienne des Economistes, ASECTU), Mohamed Kriaa (Professeur adjoint, Institut
Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Goaied (Professeur en conomtrie
applique, statistique et microconomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Asma
Bouraoui Khouja (Forum conomique maghrbin, et Association Tunisienne des Economistes, ASECTU),
Lamia Zribi (Directeur gnral du plan, Ministre de lEconomie), Hmida Kelifi (Directeur Gnral de
lIEQ, Ministre de lEconomie), Moussa Maaref (Directeur et conomiste principal lIEQ, Ministre
de lEconomie), Jalleledine Ben Rejeb (Ancien Directeur Gnral, INS), Mustapha Bouzayane (Directeur
de lanalyse conomique, INS), Taha Khsib (Directeur de la dmographie, INS), Abdelmalek Saadaoui
(Directeur Gnral de lquilibre budgtaire, Ministre de lEconomie), Fatma Moussa (Directeur Gnral
de lObservatoire National d'Emploi et des Qualifications, Ministre de lEmploi et de la Formation
Professionnelle), Imed Turki (Chef de Cabinet, Ministre de lEmploi et de la Formation Professionnelle),
Ridha Klai (Directeur de lIndustrie, ministre de lIndustrie), Ridha Karoui (Directeur Gnral de la
14
acknowledgments
la rvolution inacheve
15
Le Chapitre Six se fonde sur ltude de base prpare par Laurent Gonnet et Samir Ghazouani, et aussi
sur le rapport du Programme dEvaluation du Secteur Financier (FMI et Banque Mondiale 2012), dirig,
du ct de la Banque Mondiale, par Cedric Mousset.
Le Chapitre Sept se base de lanalyse et des documents tablis sur lexportation des produits industriels
de la Tunisie par Doerte Domeland, Caroline Duclos, Marc Schiffbauer, et Hania Sahnoun.
Le Chapitre Huit sinspire du chapitre relatif la libralisation des services dans le rapport intitul
Lintgration mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h) tabli par Olivier Cattaneo et Daniela
Marotta.
Le Chapitre Neuf sappuie sur un ancien rapport de la Banque Mondiale sur le secteur agricole (Banque
Mondiale 2009d) labor par Bill Sutton et mis jour et tendu par Fathi Lachab.
Le Chapitre Dix se base sur le prochain document intitul Revue de lurbanisation en Tunisie: Reconqurir
la gloire de Carthage (Banque Mondiale 2014g) et prpar par lquipe durbanisme prside par Jaafar
Sadok Friaa et comptant Somik Lall, Nancy Lozano-Gracia, Alexandra Le Courtois, Lana Salman, et Tara
Vishwanath.
16
executive summary
Rsum
La Tunisie possde un potentiel conomique norme mais a connu une performance conomique
mitige, dont un taux de chmage lev et des emplois de qualit mdiocre, qui continuent
peser trs lourd sur les perspectives du pays. Jusquen 2010, le Forum Economique Mondial a
class la Tunisie plusieurs fois comme tant lconomie la plus concurrentielle en Afrique, alors
que le FMI et la Banque Mondiale prsentaient la Tunisie comme un modle pour les autres pays
en dveloppement. Et pourtant le modle tunisien avait de graves lacunes. La cration insuffisante
demplois, notamment pour les diplms, et les grandes disparits rgionales ont t lorigine
dune frustration grandissante travers le pays qui a men la rvolution de janvier 2011. Ce
rapport vise dmontrer quau-del de la faade reluisante prsente souvent avant la Rvolution,
lenvironnement conomique de la Tunisie a t, et demeure encore, profondment dfaillant.
Notre analyse fait ressortir une conomie qui reste fige sur des activits faible valeur ajoute et
dans laquelle les entreprises stagnent en termes de gains de productivit et de cration demplois.
Ce rapport conclut que la prosprit en Tunisie est freine par des politiques qui ont rduit la
performance conomique globale du pays. Cette faible performance est le rsultat de divers
obstacles qui ont mis des freins au fonctionnement du march et des distorsions introduites par les
politiques conomiques errones, mme si souvent bien intentionnes. Il sagit plus spcifiquement
dun environnement rglementaire protectionniste, qui annihile la concurrence et donne lieu une
bureaucratie touffante, dun secteur financier entrav par les dfaillances de gouvernance, dun
droit du travail qui paradoxalement promeut la prcarit, de mesures rglementaires qui limitent la
concurrence et de politiques industrielles et agricoles qui introduisent des distorsions et aggravent
les disparits rgionales. Tous ces lments contribuent directement limpasse conomique dans
laquelle se trouve la Tunisie. Ces politiques se dployaient dans lre prrvolutionnaire au sein
dun espace politique et social fortement contrl dans lequel le soutien public au parti au pouvoir
tait trs bnfique, pour ne pas dire un impratif absolu pour linclusion sociale, que ce soit pour
un recrutement dans le secteur public, pour accder au financement ou la participation laction
sociale dans lespace trs rduit laiss la socit civile.
Les restrictions imposes la participation conomique causaient non seulement lexclusion
sociale mais dcourageaient aussi la performance conomique. Les restrictions imposes nombre
dentreprises autorises oprer sur le march intrieur (secteur onshore) conjugues aux divers
monopoles lgaux (publics) et aux contraintes rglementaires excessives ont limit gravement
la concurrence de faon ce que linvestissement se trouve encore face des restrictions dans
plus de 50 pourcent de lconomie. Ces obstacles lentre aux marchs et leur contestabilit
(introduits par la Loi sur la Concurrence, le Code des Incitations aux Investissements, le Code du
Commerce et dautres rglementations sectorielles rgissant notamment le secteur tertiaire dont
tout particulirement les tlcommunications, la sant, lducation et les services professionnels)
touffent la croissance conomique en entravant linitiative prive et en dcourageant linnovation
et la recherche de gains de productivit. Labsence dincitation la performance cre normalement
par la concurrence, donne lieu une plus faible productivit, moins demplois et des cots plus
levs qui doivent tre pays par les consommateurs et les entreprises. Le prix, par exemple, des
appels tlphoniques internationaux est 10 20 fois plus lev que dans la plupart des pays de
lOCDE et celui des billets davion est estim de 30 50 pourcent plus cher quil ne devrait ltre.
Laccs au march ayant t lourdement rglement, et il sest donc cr des opportunits pour
lextraction de rentes par les agents bnficiant dun accs privilgi certaines activits lucratives.
la rvolution inacheve
17
La rglementation tatique lourde faisait office dcran de fume pour des pratiques de copinage
qui a port atteinte la performance du secteur priv et de toute lconomie aux dpens de ceux
qui navaient pas de bonnes relations et des liens avec les politiciens ou avec ladministration.
Plus pernicieusement, le rapport dmontre que les rglementations elles-mmes taient, en fait,
adaptes en fonction dintrts personnels et pratiques corrompues. . Ceci reflte un environnement
qui existe largement encore trois ans aprs la rvolution, et dans lequel lextraction des rentes
(plutt que la concurrence et la performance) constituent le moteur de la russite conomique.
Le poids de la rglementation touffe aussi bien les opportunits que linitiative, et permet
aux entreprises peu performantes de bnficier davantages indus travers les privilges et la
corruption. Le cot de conformit aux diverses rglementations quivaut une taxe impose aux
entreprises tunisiennes de lordre de 13 pourcent de leurs revenus. Par ailleurs, plus du quart de
toutes les entreprises dclarent avoir effectu une sorte de paiement informel ladministration
pour acclrer les choses ce qui constitue un des pourcentages les plus levs au monde. Ceci
traduit une application arbitraire et discrtionnaire des rgles accordant un fort avantage indu
aux entreprises les mieux connectes. Nous constatons aussi lapplication discrtionnaire de la
rglementation douanire, et une vasion tarifaire qui provoque annuellement une perte de recette
dau moins 100 millions US$ (ou 0.22 pourcent du PIB). Il est mme probable que ces problmes
aient empir depuis la rvolution. Ces pratiques ont un cot qui va au-del de la corruption ellemme. En effet, elles empchent la russite des socits les plus performantes et baissent par
consquent la performance de toute lconomie.
Le secteur bancaire constitue un exemple des effets que le manque de concurrence peut avoir,
sachant que ce mme problme affecte plusieurs autres secteurs de lconomie. Les dfaillances
au niveau de la gouvernance touchant les grandes banques tatiques entravent la concurrence
dans le systme bancaire et rsultent en une performance faible et trs peu defficacit dans la
transmission de lpargne vers les entreprises et les projets. Les banques tunisiennes ont financ
des projets appartenant la famille du prsident dchu Ben Ali hauteur de 2.5 pourcent du PIB, c.-d. lquivalent de 5 pourcent de tous les financements accords par le secteur bancaire tunisien.
En outre, prs de 30 pourcent du financement a t accord sans garanties de remboursement. De
telles dfaillances de gouvernance sont la base du grand pourcentage de crances accroches
prsentes dans les bilans des banques et tranchent avec le fait que les entreprises tunisiennes
dclarent avoir des difficults pour accder aux crdits auprs des banques; ce point est mme jug
comme tant une contrainte majeure par 34 pourcent des entreprises. En fait, les cercles proches
du pouvoir ont eu un accs sans limite aux crdits ( des taux intressants et des garanties faibles)
alors que les entreprises ordinaires prouvaient de grandes difficults accder au financement.
Le rsultat est un cot lev que le pays doit supporter aussi bien directement en terme de pertes
accumules par les banques publiques (estimes 3-5 pourcent du PIB jusqu la fin de 2012)
quindirectement en renforant lenvironnement anti-concurrentiel pour le secteur priv.
La politique dinvestissement qui sarticule autour dun traitement diffrenci pour les socits
produisant pour le march local (onshore) et celles qui produisent pour lexportation (offshore), est
lorigine des problmes de dveloppement auxquels le pays fait face aujourdhui. Cette segmentation
qui spare entre les entreprises appartenant aux deux rgimes a donn lieu dimportantes
importations de produits intermdiaires et moins de produits fabriqus en Tunisie (c.--d. moins
de valeur ajoute en Tunisie). La dichotomie onshore-offshore a t initialement pertinente dans
les annes 70 mais elle contribue actuellement garder les deux cts de lconomie pris dans le
pige dune productivit faible. Dun ct le secteur onshore, trs protg, est caractris par des
entreprises faible productivit qui survivent en grande partie grce aux privilges et lextraction
des rentes (manant des obstacles lentre auxquels les concurrents font face). Dun autre ct,
18
executive summary
les entreprises qui fonctionnent dans les 50 pourcent de lconomie ouverts la concurrence (le
secteur offshore) sont lses par le fait que les services et les biens intermdiaires produits dans
le secteur onshore soient de qualit mdiocre et/ou aient des prix non-concurrentiels. Pour tre
comptitives et pouvoir vendre leurs produits sur le march mondial, ces entreprises ne peuvent
recourir une telle qualit ni des intrants aussi chers dans leurs processus de fabrication et se
tournent donc vers limportation de presque tous les intrants dont elles ont besoin.
Par consquent, les entreprises dans le secteur offshore sont galement bloques dans une
productivit faible et des activits faible valeur ajoute et se focalisent surtout sur lassemblage
de produits intermdiaires imports de France et dItalie o est concentre la majeure partie du
processus de production. Ce nest donc pas un hasard si ces deux pays reprsentent plus de 55
pourcent des exportations totales. En effet, les entreprises dans ces pays attires par le rgime
offshore trs favorable, la disponibilit de ressources humaines peu qualifies et bas cots et
un approvisionnement en nergie subventionn, ont externalis lassemblage et dautres tches
faible valeur ajoute vers la Tunisie. Ainsi, alors que plus de la moiti des exportations tunisiennes
est constitue de produits finis dont plusieurs produits de haute technologie tels que les machines
coudre, les tlviseurs et les instruments mdicaux de prcision, la Tunisie ne produit de fait
quune partie mineure de ces produits lie lassemblage de pices fabriques ltranger. Par
consquent, les emplois crs sont limits et la demande pour embaucher les nombreux diplms
qualifis est rduite. Et tant donn que la valeur ajoute apporte par les travailleurs tunisiens aux
produits exports est limite, les salaires pays pour ces emplois sont aussi faibles.
En outre, les incitations gnreuses offertes par la Tunisie pour attirer les investissements vers les
socits exportatrices (offshore) sont coteuses, gnralement peu efficaces et ont paradoxalement
accentu les disparits rgionales. Le cot direct des incitations linvestissement est lev (estim
2.2 pourcent du PIB, ou prs de 1 milliard US$ chaque anne). De plus, 79 pourcent de ce montant
est gaspill puisquil bnficie des entreprises qui auraient investi mme en labsence de telles
incitations. Par consquent, chaque emploi additionnel cr grce aux incitations linvestissement
cote 20 000 US$ par an. Par ailleurs, plus de 85 pourcent des projets et des emplois bnficiant
des incitations ont t crs dans les rgions ctires, l o les entreprises exportatrices sinstallent
naturellement.
Les rgles et les institutions du march du travail ont exacerb le biais en faveur des activits
faible valeur ajoute tout en chouant protger les employs et les emplois. La dichotomie entre
les rgles rigides relatives au licenciement dans le cas des contrats dure indtermine et la
flexibilit sauvage dans le cas des contrats dure dtermine encouragent de faon indirecte la
prcarit et linscurit de lemploi puisque les entreprises vitent les contrats dure indtermine
pour bnficier de la flexibilit qui leur est offerte. Cet environnement rglementaire favorise les
abus et a donn lieu des pratiques dexploitation de la main duvre, un phnomne connu en
Tunisie sous la forme de sous-traitance ou dexternalisation des emplois vers des entreprises
externes qui offrent gnralement des salaires faibles, trs peu dopportunits davancement et
aucune scurit de lemploi.
Le secteur tertiaire a une performance limite cause des politiques conomiques qui ont favoris
les obstacles la cration dentreprises aux dpens du consommateur et de lconomie dans sa
totalit. Le secteur des services en Tunisie reste parmi les plus protgs et les plus inefficaces au
monde (aussi bien le commerce de dtail et la distribution que les services dorsaux des entreprises
comme, par exemple, la logistique, les tlcommunications et le transport arien) ce qui porte
prjudice la comptitivit de toute lconomie tunisienne. Des tudes prcdentes ont conclu que
la Tunisie possde un grand potentiel dans les TIC, l offshoring , les services professionnels, le
transport arien, maritime et la logistique, le tourisme, la sant et lducation.
la rvolution inacheve
19
20
executive summary
Rformer le secteur financier pour permettre lallocation de lpargne vers les projets les plus
productifs et augmenter le financement disponible pour linvestissement par le secteur priv.
Un systme bancaire plus performant pourrait se traduire par une augmentation des crdits
au secteur priv dau moins 10 pourcent du PIB, mme de gnrer en retour plus de 10
milliards US$ sous forme dinvestissements supplmentaires sur les 10 ans venir, permettant
la cration globale de 38000 emplois supplmentaires chaque anne. Pour amliorer
lefficacit du systme bancaire, la priorit devrait tre accorde lapplication stricte des
rglementations bancaires, la rvision des procdures relatives aux banques en difficults
et la restructuration des banques publiques. Revoir le rle de lEtat dans le secteur bancaire,
qui a pendant longtemps servi doutil dextraction de rentes et de capitalisme de copinage, est
vital. De plus, une rforme du cadre rgissant les faillites (pour sauver les entreprises viables
et permettre celles non viables de quitter le march) se rvlerait tre trs bnfique la
Tunisie. Nous estimons que la rforme du rgime tunisien relatif la faillite serait en mesure
dapporter 2.1 milliards US$ supplmentaires (ou 4.5 pourcent du PIB) des crances accroches
actuelles qui, en cas de rinvestissement, pourraient gnrer prs de 80 000 emplois. En
parallle, rsoudre le problme de lendettement excessif du secteur touristique peut tre
abord travers ltablissement dune socit de gestion dactifs totalement indpendante du
gouvernement.
Renforcer le systme de protection sociale, rformer le systme fiscal et adopter une stratgie
pour attaquer les disparits rgionales afin de partager de manire quitable les fruits de
la croissance conomique et sassurer que personne ne soit laiss pour compte. Le modle
actuel de protection sociale se fonde essentiellement sur des subventions non cibles, en
particulier pour la consommation dhydrocarbures qui cotent cher et sont inquitables parce
quelles bnficient disproportionnellement aux riches. La rforme du systme de protection
sociale (dont les subventions des hydrocarbures) nest pas discute dans ce rapport parce
quelle a fait lobjet dune tude rcente: Vers une meilleure quit en Tunisie (Banque
Mondiale 2013). Le systme fiscal (impt sur les revenus des personnes physiques, impt
sur les socits, taxe la consommation, impt sur les salaires et taxe sur les changes
commerciaux) affecte aussi le processus de redistribution des richesses parmi les citoyens
la rvolution inacheve
21
Une deuxime phase de rformes devrait couvrir lamlioration des rgles rgissant le
march du travail et de ses institutions, la rnovation de la politique industrielle y compris des
stratgies pour soutenir linnovation, et rorienter les politiques agricole et du secteur tertiaire
pour accompagner la transformation structurelle de lconomie. agricole. Premirement, en se
basant sur le dialogue social tripartite et la signature du nouveau pacte social en janvier 2013,
il devrait tre possible de convenir dune rforme globale et quilibre du march du travail
qui favoriserait la comptitivit des entreprises et dvelopperait donc les investissements et
la cration demplois, tout en protgeant mieux les travailleurs. Deuximement, la Tunisie
devrait adopter une stratgie commerciale ouverte et offensive dans le secteur des services,
pour lequel elle dtient un avantage comparatif. Le fort potentiel de la Tunisie en matire de
services pourrait conforter le processus de transformation structurelle et devenir une source de
croissance dynamique et de cration demplois notamment pour les diplms. Troisimement,
notre analyse indique que la Tunisie possde plusieurs produits industriels et services dans
lesquels elle a un potentiel pour devenir un acteur important sur la scne mondiale et monter
en gamme au sein de chanes de valeurs internationales. La russite de la Tunisie dans le
secteur offshore prouve que de telles opportunits peuvent tre saisies et cette exprience
doit tre tendue maintenant toute lconomie. Dans un tel contexte, la politique industrielle
devrait mettre moins laccent sur les subventions directes et les avantages fiscaux, et se
rorienter sur la rsolution des goulots dtranglement aux niveaux des infrastructures et de
la rglementation, des faiblesses de coordination des politiques, et aux aspects intangibles
de lenvironnement industriel. Quatrimement, une rforme des politiques agricoles serait
en mesure de rvler le potentiel agricole des rgions de lintrieur en recentrant lappui
agricole sur les produits mditerranens forte intensit de main-duvre (bl dur, huile
dolive, fruits, lgumes et produits de la pche) dans lesquels la Tunisie dtient un grand
potentiel. En outre, lappui devrait tre canalis vers lamlioration de linfrastructure et des
services lourds et lgers/ matriels et immatriels pour lagriculture notamment la recherche
et la sensibilisation, lirrigation, le cadastre et laccs la terre, laccs au financement et
lassurance et linfrastructure de transport qui sont essentiels pour lagriculture. La
rationalisation des processus institutionnel et bureaucratique est particulirement urgente
pour permettre linvestissement dans le secteur agricole.
Lintgration commerciale internationale et rgionale pourrait soutenir la transition vers une conomie
plus ouverte et plus comptitive y compris par lapplication des rformes ncessaires. La Tunisie
est devant une opportunit unique: elle se situe prs dun march de grande taille compos de 28
pays europens et jusque-l elle na fait que gratter la surface des exportations potentielles vers
lUE (comme discut, lintgration commerciale de la Tunisie sest limite lassemblage et la
rexportation de produits vers la France et lItalie). La plupart des rformes pour liminer les goulots
dtranglement existants qui empchent une plus grande intgration mondiale se trouvent au niveau
interne et devraient tre entreprises sur une base unilatrale puisquelles permettraient daugmenter
les investissements et le nombre demplois en Tunisie. Nanmoins, le processus dintgration
commerciale multilatral ou rgional pourrait aider concentrer laction de lEtat comme dj vu
lors de lintgration des pays de lEurope Centrale et de lest dans lUE. En termes dorientation
stratgique, le potentiel de la Tunisie pour tendre ses exportations vers lUE reste encore plus grand
que celui de stendre vers la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord ou vers lAfrique.
Changer le modle de dveloppement ne sera pas tche facile. Les privilges et les rentes associs
au systme actuel sont trs rpandus et les groupes dintrt pseront de tout leur poids contre le
moindre changement qui risquerait de leur retirer leurs privilges. De mme, la progression dans les
rformes conomiques, approche tant plbiscite par les politiciens et ladministration tunisienne
avant la rvolution, constitue un danger pour lavenir de la Tunisie. Des changements marginaux dans
les politiques conomiques ne seront pas suffisants pour rparer les dysfonctionnements profonds du
modle conomique discut ci-dessus.
Les rformes devront ncessairement tre entreprises rapidement. Elles vont ncessiter du temps
pour prendre effet et acclrer la cration demplois et la croissance inclusive mais il ne faut surtout
pas oublier que le temps ne fait quexacerber les risques de voir les intrts acquis saisir toutes les
opportunits pour extraire des rentes et tout faire pour empcher les changements. En janvier 2011,
les tunisiens ont pris le monde de court avec leur audace et leur rvolution qui a mis fin au rgime de
Ben Ali. Cette mme audace est maintenant requise pour entreprendre les rformes conomiques.
24
introduction
Introduction
la rvolution inacheve
25
Introduction
O en est la Tunisie aujourdhui, quelle est sa destination pour demain ?
26
introduction
2000
2005
2010
140
30
130
20
120
10
0
110
Tunisie
Grand
Tunis
Nord
Est
Centre
Est
Sud
Est
Nord
Ouest
Centre
Ouest
Sud
Ouest
100
2000
2005
2010
95.6
98.7
75.3
74.5
83.5
97.6
101
16.8
10
40.3
24.7
14.8
130
84
56
81
90
96
74
81
94
70/72
73/75
75/77
Mais malgr lamlioration du taux global de la pauvret et des indicateurs sociaux, les disparits
rgionales ont persist. Des disparits claires ont continu exister avec des taux de pauvret en
2010 variant entre 8-9 pourcent dans le Centre-Est et dans le Grand Tunis et 26-32 pourcent dans
le Nord-Ouest et le Centre-Ouest. De mme, les indicateurs globaux de dveloppement humain
ont enregistr une amlioration, mais le progrs tait limit dans les rgions isoles. Dans les
zones rurales, les enfants ont deux fois plus de risque dtre touchs par la malnutrition (10
pourcent dans les zones rurales contre 4 pourcent dans les zones urbaines); les femmes accdent
moins aux services prnataux ou aux soins en cas de grossesse risque, et les taux de mortalit
maternelle sont trois fois plus levs (70 contre 20 dcs pour 100 000 naissances vivantes;
et seuls 50-60 pourcent de la population ont accs leau potable saine et 40 pourcent des
installations sanitaires modernes (par rapport un accs quasi-universel dans les zones urbaines).
Sources: Estimations de la pauvret: INS, Banque Mondiale et BAD (2012) ; Banque Mondiale, (2012e) ; Ministre de la Sant Publique/UNICEF
(2012) ; Indicateurs de Dveloppement Mondial (IDM).
la rvolution inacheve
27
28
introduction
mme si la population tunisienne navait pas le droit den parler, elle savait ce qui se passait dans
les coulisses.
Et bien que les rapports prcdents de la Banque Mondiale aient mis en relief de manire rgulire
les dfaillances rglementaires, les obstacles laccs au march et les privilges de lancien
systme, cela tait souvent fait sous couvert dune terminologie bureaucratique qui nattaquait pas
le cur de ce qui tait clairement un systme asphyxi par sa propre corruption. Avec du recul, la
Banque a appris, que dans le cadre de ses efforts pour demeurer engage et pour aider les dmunis,
elle peut facilement oublier le fait que son engagement peut mener perptuer le type de systmes
conomiques qui maintiennent les pauvres dans la pauvret. La leon apprise ncessitera que
la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-mme et ses partenaires, lextrme
importance du droit laccs linformation, la transparence et la redevabilit comme partie du
programme de dveloppement favorable aux pauvres, en Tunisie comme ailleurs.
La principale contribution de ce rapport est daider faire avancer la comprhension par le
public du modle conomique tunisien en dpassant juste une explication des insuffisances pour
examiner les causes profondes du problme. Il consolide de manire rtrospective les mcanismes
du modle conomique tunisien en une histoire cohrente et systmique et explique les causes
de sa faible performance notamment la cration inadquate demplois qualifis et les grandes
disparits rgionales, dmontrant que ces rsultats sont le fruit direct de lensemble des politiques
conomiques actuelles (peu judicieuses). Il met en lumire et dfinit limpact du systme mis
en place sous le rgime Ben Ali qui se base sur les privilges et le copinage aux dpens de la
concurrence et de la performance.
Il en a rsult un accs inquitable aux opportunits ce qui a provoqu le ressentiment populaire.
Un des mots les plus repris par les jeunes qui ont manifest dans les rues dbut 2011 tait celui de
dignit. Ceci montre que les problmes conomiques et sociaux ont dpass la dimension troite de
la pauvret matrielle. Il sagissait dune rvolution avant tout motive par la lutte contre lexclusion
et labsence daccs aux opportunits conomiques.
Labsence dopportunits conomiques dans les rgions intrieures du pays a exacerb la frustration.
Alors que la situation conomique sest amliore pour tous, de grandes disparits ont persist entre
lintrieur et le littoral. Les taux moyens de pauvret sont rests quatre fois plus levs dans lintrieur
par rapport aux zones ctires plus riches. Les politiques conomiques ont contribu maintenir ces
disparits puisque la majeure partie des investissements allaient vers le secteur des exportations
installs naturellement le long du littoral prs des infrastructures ncessaires.
Le modle conomique de la Tunisie sest finalement avr incapable de relever des dfis de
dveloppement en constante mutation. Le chmage grandissant des jeunes et laccs inquitable
aux opportunits, conjugus au manque de transparence et aux pratiques de corruption des cercles
proches du rgime, ont exacerb la frustration de la population et ont prpar le terrain pour la
rvolution de janvier 2011 (encadr O.3).
la rvolution inacheve
29
rapportant aux problmes de gouvernance. Parmi ceux qui ont pris part la rvolution tunisienne,
58 pourcent pensent que les rasions sont essentiellement conomiques (mais tout ce groupe a
plac la gouvernance en deuxime position, 32 pourcent ont parl de corruption et 26 pourcent
de manque de liberts civiles et politiques comme motivations secondaires). Environ 36 pourcent
des sonds ont prsent essentiellement les dfaillances de gouvernance comme motivation
principale pour prendre part la rvolution, dont 21 pourcent ont cit le manque de liberts
civiles et politiques (la corruption en second lieu) et 15 pourcent ont mentionn essentiellement
la corruption (les considrations conomiques en second lieu). Et enfin 6 pourcent ont cit
ltablissement dun rgime islamique comme tant leur premire motivation pour participer la
rvolution.
Vers un nouveau modle de dveloppement: Offrir des opportunits tous les Tunisiens
Lconomie tunisienne a besoin de crotre plus rapidement que son rythme des dernires annes pour
pouvoir rduire le chmage de manire substantielle. Acclrer la croissance conomique et la cration
demplois va ncessiter laugmentation des investissements (par rapport leurs niveaux historiques).
Bien que la Tunisie ait encore de la marge pour augmenter le niveau des investissements publics et
amliorer leur efficacit, terme il y a des limites inhrentes lexpansion favorable la croissance
dans linvestissement public. Les limites du financement sur emprunt dans linvestissement priv
prennent leur source aussi bien dans les contraintes de durabilit fiscale puisque les investissements
publics psent sur le budget national et il y a donc des limites aux montants qui peuvent tre dpenss,
que dans les effets dviction savoir l'effet du besoin croissant du gouvernement demprunter de
grands montants sur les marchs intrieurs des capitaux pour financer les investissements publics,
les taux dintrt risquent de devenir trs levs avec un impact ngatif sur linvestissement priv
(Banque Mondiale 2012e). De mme, linvestissement priv tranger est long terme limit parce
que la hausse qui en rsulte au niveau du dficit extrieur courant et de la dette extrieure rendrait
lconomie vulnrable et dpendante de lentre des capitaux trangers.
Ainsi, linvestissement public et celui tranger ont un grand rle jouer mais lingrdient cl requis
pour dynamiser, long terme, la croissance conomique et la cration demploi est linvestissement
priv intrieur. Libraliser linvestissement priv se prsente donc comme le dfi le plus grand pour
acclrer la croissance durable et la cration demplois en Tunisie.
La Tunisie se trouve aujourdhui la croise des chemins et a besoin dun nouveau modle de
dveloppement. La Tunisie doit revoir ses politiques conomiques pour que le dcollage conomique
devienne possible. Le pays peut choisir de continuer avec le mme modle pilot par lEtat, qui est
trs vulnrable lextraction des rentes, ou de suivre la voie suivie par les autres pays revenu
intermdiaire suprieur (PRIS) qui ont enregistr pendant les deux dernires dcennies une meilleure
performance que celle de la Tunisie, la faveur dune vritable intgration dans lconomie mondiale.
Le nouveau modle devrait liminer les privilges, ouvrir les opportunits conomiques tous les
tunisiens et augmenter la prosprit travers le pays. Ceci ncessite dabandonner lide dun Etat
providence, qui a permis de donner naissance au clientlisme et aux privilges au profit des lites
pour passer un systme dans lequel lEtat uvre tablir et faire respecter des rgles de jeu
quitable, favoriser linitiative prive ( travers tout le pays et pas uniquement le long de la cte) et
apporter un soutien cibl et efficace aux plus dfavoriss.
Il est clair que le choix qui s'impose la Tunisie doit faire nest pas une simple question de politique
conomique. Il sagit dabord et surtout du choix dun modle socital. La Tunisie se trouve la
croise des chemins pour choisir parmi plusieurs valeurs, normes et croyances. Il y a lieu de discuter
30
introduction
et de dbattre pour choisir une vision pour la socit qui dterminera par la suite les politiques
conomiques pour les dcennies venir. Le prsent rapport offre un diagnostic nouveau de la
performance et des dfaillances du modle conomique tunisien en vue dalimenter le dbat avec
des ides et des donnes nouvelles. Divers autres ouvrages et tudes publis ces dernires annes
constituent aussi une riche contribution ce dbat (voir inter alia, Achy 2011; Meddeb 2011; BAD/
MCC/MDCI 2013; et Jouini 2014).
Le prsent rapport commence par tablir un diagnostic de la situation conomique avant de passer
aux dfis que la Tunisie doit relever.
Les chapitres de la premire partie du rapport cherchent identifier les obstacles qui empchent la
cration dun environnement conomique plus dynamique.
Le Chapitre Deux montre que les marchs tunisiens se caractrisent par un manque de
concurrence qui, en plus de renforcer lextraction des rentes et le copinage, entrave la
performance de lconomie, freine la croissance de la productivit et la cration des emplois.
Le Chapitre Cinq montre comment les politiques rgulant le march du travail, tout en tant
bien intentionnes, ont encourag les entreprises poursuivre des activits faible valeur
ajoute exacerbant ainsi le chmage des diplms et la prcarit de lemploi.
Le Chapitre Six discute de lincapacit du secteur financier diriger les ressources vers les
projets les plus productifs.
Les chapitres suivants examinent les politiques mme dorienter lconomie vers une croissance
plus rapide et plus inclusive.
Le Chapitre Sept plaide en faveur dune politique industrielle en mesure de crer des rgles
de jeu quitables et de permettre au pays daugmenter la teneur en valeur ajoute de ses
produits cls.
Le Chapitre Huit montre que la libralisation du secteur des services pourrait apporter de
nombreux bnfices la Tunisie. La majeure partie des rformes requises cette fin ont trait
au march intrieur, et il est dans lintrt du pays de les mettre en uvre sans attendre les
ngociations commerciales avec lUE.
Le Chapitre Neuf montre que la politique agricole nest pas actuellement oriente dans le
sens qui permettrait la Tunisie de tirer profit de ses avantages comparatifs et de saisir les
opportunits dexportation vers lUE. Quoique prvue pour soutenir les agriculteurs, la politique
la rvolution inacheve
31
agricole a fait du tort au secteur en soutenant les produits pour lesquels la Tunisie nest pas
comptitive. Paradoxalement, cette situation est en train de pnaliser les rgions de lintrieur.
Le Chapitre Dix examine les options offertes pour soutenir le dveloppement des rgions
intrieures et rduire les disparits rgionales.
Le dernier chapitre fait une synthse du rapport et prsente ses recommandations de politique.
Le chapitre de conclusion compile les diverses parties de lanalyse en un aperu cohrent des
dfis conomiques structurels de la Tunisie et fournit un ensemble de rformes stratgiques
prioritaires pour la cration demplois de bonne qualit et pour apporter plus de prosprit
tous les tunisiens.
Ce rapport ne prtend pas tre exhaustif; plusieurs aspects importants du modle de dveloppement
tunisien ne sont pas abords dans ltude. En premier lieu, la poursuite de politiques macroconomiques
saines et le maintien de la soutenabilit des finances publiques est indispensable pour encourager
les investissements et la cration demplois. Dans le cas de la Tunisie, il y a deux aspects-cls de
politique macroconomique qui devraient tre discuts dans un sens structurel: la soutenabilit
des finances publiques et la gestion du compte en capital de la balance des paiements. La gestion
macroconomique a t saine pendant la priode Ben Ali mais la pression sur les dpenses publiques
sest accumule dans le secteur public (de la part des entreprises publiques, de la masse salariale
de la fonction publique, des subventions pour les produits alimentaires et les hydrocarbures, et
des assurances sociales) de telle sorte quil est maintenant ncessaire de rformer ces aspects de
lintervention de lEtat pour pouvoir maintenir la stabilit des finances publiques. Bien quassurer la
soutenabilit des finances publiques ncessite des rformes structurelles difficiles, cette dimension
nest pas examine en en dtail dans ce rapport que nous avons choisi de nous focaliser essentiellement
sur les obstacles la croissance du secteur priv et la cration demplois. Toutefois, la viabilit des
finances publiques est de plus en plus incertaine depuis la rvolution et cest pour cela que nous avons
joint en annexe I-1 une courte note sur cette question. De plus, le compte en capital de la balance
des paiements demeure ferm et constitue un obstacle une intgration conomique plus profonde.
La libralisation (prudente) du compte en capital peut aider rendre plus disponible le capital aux
investissements financiers et linnovation, tout en largissant les opportunits de mutualisation
des risques et le lissage de la consommation (Agnor 2003; Edison, et al. 2004). La libralisation du
compte en capital ncessite aussi un taux de change plus flexible, dans la mesure o un taux flottant
permet plus de libert pour rpondre aux chocs exognes en particulier les mouvements de capitaux
privs potentiellement court terme, mme si de fortes fluctuations du taux de change comportent
elles-mmes des risques. La libralisation du compte en capital nest pas analyse dans ce rapport
parce quelle a t discute en dtails dans la dernire Revue des Politiques de Dveloppement
(Banque Mondiale, 2010a).
En outre, le renforcement du systme tunisien de protection sociale est un complment ncessaire aux
rformes favorables la croissance pour offrir une protection adquate aux pauvres et les dfavoriss
afin que personne ne soit laiss pour compte. Lquit et lefficacit du systme de protection sociale
ne sont pas examines ici. Mais il va sans dire que ces aspects constituent un aspect fondamental
du modle de dveloppement tunisien et doivent donc ncessairement complter la discussion
entame par ce rapport. Ce sujet a t sparment trait dans le rapport intitul Vers une meilleure
quit en Tunisie (Banque Mondiale 2014f), prpar paralllement la Revue des Politiques de
Dveloppement. Comme le montre ledit rapport, le systme actuel de scurit sociale en Tunisie ne
protge actuellement pas les plus pauvres et profite paradoxalement aux nantis, contribuant ainsi
exacerber lingalit et la tension sociale. Le modle actuel se base surtout sur des subventions
non cibles pour les produits alimentaires et nergtiques qui sont donc coteuses et injustes parce
32
introduction
quelles profitent surtout aux riches.6 En parallle aux prix internationaux des produits alimentaires
et des hydrocarbures, la charge budgtaire des subventions a rapidement augment pendant ces
dernires annes, atteignant sept pourcent du PIB en 2012.7 Comme discut ci-dessus, ces cots
conjugus aux pertes des fonds de protection sociale (retraites et assurance maladie), nous montrent
clairement quil faut penser durgence une rforme globale du systme tunisien de protection
sociale. Lexprience des programmes de scurit sociale au Brsil, au Mexique et dans plusieurs
autres pays travers le monde montrent que des programmes de protection sociale bien conus sont
en mesure de soutenir un dveloppement conomique inclusif et juste.
Par ailleurs, en se penchant sur les dfaillances soulignes dans ce rapport et en commenant
migrer dune conomie faible valeur ajoute et faible cot vers une plus grande valeur ajoute, la
Tunisie doit mettre en place des mcanismes qui lui permettront de passer vers une conomie forte
intensit de connaissances. La cration dun environnement qui favorise linnovation et ladoption de
la technologie nest pas discute dans ce rapport parce quelle a fait lobjet du rapport de la Revue
des Politiques de Dveloppement 2010: Vers une croissance cre par linnovation (Banque Mondiale,
2010a). Ltude contient une discussion dtaille des principaux problmes et des dfis relever pour
atteindre cette cible. Cest pour cela que ltude a discut des politiques dinnovation pouvant faciliter
la transformation structurelle de lconomie.
Pour conclure, il y a aussi dautres aspects qui ne sont pas traits ou ne sont pas discuts en profondeur
dans ce rapport. La prsente tude met laccent sur le rle du secteur public pour permettre au secteur
priv de crer la richesse et les emplois. Nanmoins, les socits modernes se rendent de plus en plus
compte de limportance grandissante de ce quon appelle le troisime secteur, le secteur social ou
secteur but non lucratif, qui est la sphre des activits sociales entreprises par les organisations non
gouvernementales devenant ainsi des prestataires de services. Alors que le troisime secteur, lui
seul, ne pourra offrir la Tunisie la solution miracle pour accder ses aspirations de dveloppement,
il peut contribuer largement lactivit conomique et au bien-tre. Ce secteur nest pas analys
dans le prsent document parce que dautres tudes ont dj abord ce sujet et son rle potentiel en
Tunisie (Meddeb, 2011). La rforme de ladministration publique nest galement pas discute parce
quelle constitue un thme complexe aborder sparment. Ceci dit, il serait difficile damliorer
lenvironnement du secteur priv sans un programme de modernisation de ladministration publique :
lobjectif ne doit pas tre de limiter la taille de ladministration mais damliorer sa qualit. La
politique commerciale nest discute que brivement dans le Chapitre Un et le Chapitre Sept mais
elle fait lobjet de tout un rapport de la Banque Mondiale labor paralllement ce rapport : Tunisia
Advancing Global Integration (Banque Mondiale 2014h). Enfin, la rforme du systme ducatif ( tous
les niveaux) nest discute que brivement dans le Chapitre Cinq et mrite tre traite en profondeur
parce quelle est primordiale pour lavenir de la Tunisie.
la rvolution inacheve
33
Notes
Rfrences
34
introduction
la rvolution inacheve
35
Une conomie
performant en-de de
sa capacit
la rvolution inacheve
01
37
01
e Chapitre value la sant de l'conomie tunisienne. Il met en lumire une conomie avec des
dysfonctionnements profonds, qui sont lorigine de la faible performance de cration d'emplois
de qualit. La premire partie du chapitre porte sur l'analyse de la transformation structurelle de
la Tunisie. Elle analyse le taux de croissance de la productivit et la dynamique de la raffectation
des ressources vers les secteurs les plus productifs. L'analyse met en lumire une conomie
caractrise par un changement structurel limit et indique que le la performance conomique a
t essentiellement tire par un secteur public grandissant. Elle suggre galement l'existence de
distorsions importantes qui ont contribu une affectation sous-optimale des ressources, maintenant
une performance conomique en-dessous du potentiel. L'analyse de la dynamique des entreprises
prsente dans la seconde partie du chapitre met en lumire la paralysie des entreprises du secteur
priv et souligne galement l'existence de distorsions significatives qui sont lorigine de la sousperformance des entreprises prives. Elle met en vidence une conomie o la dynamique de cration
et de croissance des entreprises est entrave et caractrise par une productivit stagnante, une
faible cration d'emplois et faible performance des exportations le tout attestant des limites de
l'environnement conomique tunisien actuel.
6%
Tunisie
MENA
5%
4%
3.4
3.8
2000-2010
3.5
5.2
8%
7%
6%
Union Europenne
Pays revenu intermdiaire suprieur (PRIS)
5%
4%
3%
3%
2%
38
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0%
1990
1%
0%
1990
2%
1%
-1%
1990-2010
Tunisie PRIS
Moyenne 2006-2012
Industrie manufacturire
25.7
60.4
Tourisme et habitat
3.5
Agriculture
0.5
Services
9.9
Total IDE
100.0
Moyenne 2006-2012
Industries diverses
6.0
Agroalimentaire
5.5
Matriaux de construction
16.0
28.6
Chimie et caoutchouc
21.7
Textiles et habillement
11.7
Cuir et chaussures
4.9
Plastique
6.7
Total industrie
100.0
100%
80%
Service
Industrise Manufacturires
Energie et Mines
60%
40%
20%
0%
Tunisie
maroc
la rvolution inacheve
39
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
10
05
20
00
20
95
20
90
19
19
80
85
19
75
19
70
19
65
19
60
19
19
19
50
0%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
19
97
98
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
Femme
Homme
20%
55
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19
raliss dans la scolarisation et lachvement des tudes dans l'enseignement secondaire et suprieur.
En particulier, les taux bruts de scolarisation dans le secondaire ont augment de 52 pourcent au
dbut des annes 1990 89 pourcent en 2009, et les taux bruts de scolarisation suprieur ont
augment de 8 pourcent au dbut des annes 1990 34 pourcent en 2009. Ces augmentations ont
permis certains rsultats dducation pour les filles telles que laccs l'enseignement suprieur de dpasser ceux des garons (figure 1.3). Comme indiqu dans le Chapitre Cinq, cependant, les dfis
demeurent pour assurer la qualit des diplmes de l'enseignement suprieur en Tunisie.
Paralllement, le taux de chmage est rest lev de manire persistante et a touch de faon
croissante les jeunes diplms. Le chmage a oscill autour des 13 pourcent au cours des deux
dernires dcennies3. Entre 1990 et 2010, la part de la population ge de 15 ou plus ayant un niveau
d'enseignement suprieur a presque quadrupl de 3.7 pourcent 12.3 pourcent. Comme l'conomie
Figure 1.4 : Lexplosion des jeunes en Tunisie et Chmage des diplms du suprieur
1980
2010
30
Taux de chmage
20%
25
15%
20
15
10%
10
5%
5
0
8
19 4
8
19 7
8
19 9
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
98
19
99
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10
19
%
15
%
10
5%
0%
5%
%
10
0%
15
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
40
20
est reste bloque dans les activits faible productivit, elle n'a pas pu absorber cette augmentation
rapide des diplms. Beaucoup de ces diplms ont largement t recruts par le secteur public, qui
en 2010 employait plus de 60 pourcent de tous les diplms. Malgr cela, le taux de chmage des
travailleurs qualifis a augment rgulirement. Jusqu'aux annes 1990, le chmage des diplms
tait ngligeable, mais la fin de l'anne 2012 plus de 30 pourcent des diplms n'avaient pas
d'emploi (figure 1.4).
La Tunisie souffre de taux levs et en croissance de chmage des jeunes et des diplms, surtout
parmi les femmes et dans les rgions intrieures rurales. Bien que le stock de chmeurs soit encore
compos pour la plus grande part d'hommes peu qualifis, la caractristique la plus inquitante
du march du travail tunisien est peut-tre le fort taux de chmage parmi les jeunes diplms, et
surtout les femmes, dont beaucoup sont devenues des chmeurs de longue dure. Le taux national de
chmage, qui a atteint un pic de 18.9 pourcent en 2011 au lendemain de la rvolution, a baiss 15,3
pourcent compter de Dcembre 2013 (voir dtails au Chapitre Cinq). Il est bien plus lev parmi les
femmes avec 21.9 pourcent (en augmentation par rapport 15,4 pourcent en 2005), en comparaison
des 12,9 pourcent observs chez les hommes. Le chmage se concentre de plus en plus chez les
jeunes et les diplms (de 13,3 pourcent en 2005 31,9 pourcent en Dcembre 2013), qui tendent
tre le groupe le plus productif de la population. Le niveau est critique pour les femmes diplmes
41.9 pourcent des femmes diplmes taient au chmage en dcembre 2013. De plus, une part
nombre anormalement importante de la population en ge dactivit, en particulier des femmes, n'est
pas comptabilise dans les statistiques de chmage car ces personnes ne recherchent pas d'emploi
de manire active (encadr 1.1). Le chmage est gographiquement concentr dans le Nord-Ouest (
20,3 pourcent) et l'intrieur au Sud du pays ( 23,5 pourcent). Les niveaux de chmage sont infrieurs
le long des rgions ctires du nord-est ( 12,5 pourcent la mi-2013).
Changement du chmage
entre 2005 et 2011
2005
2010
2011
60
50
40
%
30
20
10
e
m
m
Fe
es
m
m
rie
Su
co
nd
Se
Ed
uc
at
io
n
at
io
uc
Ed
Ho
ur
re
ai
re
ai
im
Pr
n
io
at
uc
Ed
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2010 et 2011
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005 et 2011
Remarque : Les chiffres entre parenthses en dessous de la figure 1.6
reprsentent les taux de chmage (en %age).
la rvolution inacheve
41
Encadr 1.1 : La participation des femmes au march du travail est trs faible
En dpit de rcentes amliorations, les taux de participation a march du travail demeurent faibles
pour les femmes. Les donnes de l'enqute nationale sur la population et lemploi (ENPE) indiquent
que les taux de participation ont augment entre les annes 2005 et 2011, en particulier dans
les zones rurales et parmi les jeunes et les segments ayant un meilleur niveau d'ducation de la
population. Avec 27 pourcent, cependant, les niveaux de participation fminine demeurent faibles
selon les normes internationales, mme si ces taux demeurent comparables ceux observs dans
la Rgion MENA. Selon les donnes de KILMnet de l'OIT pour 2008, les taux participation fminine
taient de 51.6 pourcent dans le monde, de 28.1 pourcent en Afrique du Nord, et de 25.4 pourcent
au Moyen Orient. Les taux de participation des femmes jeunes et diplmes sont plus levs que
pour les femmes plus ges et ayant un niveau d'ducation moins lev (de 54 pourcent des
femmes ayant un niveau d'enseignement suprieur).
Figure B1.1.1 : Taux de participation fminine sur le march de lemploi en 2010
25-34
80%
35-54
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%v
EAC
Mashreq
ALC
Maghreb
Tunisie
En Tunisie, et dans le contexte MENA, les faibles taux de participation fminines peuvent tre
attribus la fois aux facteurs sociaux et conomiques (Banque Mondiale 2014c). Au-del des
normes sociales qui tendent privilgier l'emploi des hommes, un certain nombre de facteurs
conomiques entrave la dcision des femmes de rejoindre le march du travail. . Des salaires de
rserve levs c'est--dire, le minimum accept pour un emploi particulier rsultent du faible
accs au aux services de garde d'enfant ou daide-mnagre ou leur cot lev, ainsi que de
lexistence dobstacles de transport, de qualit d'emploi ou de la scurit des emplois disponibles.
De manire spcifique, les facteurs les plus importants qui affectent la dcision femmes tunisiennes
de participer au march du travail sont :
Niveau dducation: Un examen plus approfondi du profil de la participation la main d'uvre
rvle que les faibles taux de participation en Tunisie sont dtermins principalement par une trs
faible participation des femmes ayant un niveau d'ducation infrieur (de 20 26 pourcent). En
fait, la participation des femmes titulaires de diplmes universitaires (53 pourcent) est lgrement
en-dessous de celle dans des pays plus dvelopps. A l'examen des facteurs de dtermination de
la participation fminine au march du travail avec un modle de rgression probit, les rsultats
indiquent (si l'on tient compte des autres facteurs), qu'une femme titulaire d'un diplme universitaire
a 64 pourcent plus de chances de participer au macrh du travail qu'une femme qui a uniquement
achev des tudes primaires. Fait intressant, obtenir un diplme secondaire au lieu d'un diplme
primaire augmente la probabilit pour une femme de faire partie de la main d'uvre de 16 pourcent
seulement (Banque Mondiale 2014c).
42
Age et tat civil : Par ailleurs, les rsultats indiquent que la participation des femmes tend
tre suprieure dans les zones urbaines, parmi les populations jeunes (2534 ans), et parmi les
femmes qui ne sont pas maries. En effet, l'analyse de rgression indique que le mariage est un
facteur essentiel de la rduction de la participation des femmes la main d'uvre. Le fait d'tre
marie rduit la probabilit pour une femme de participer la main d'uvre de 31 pourcent en
comparaison aux femmes clibataires (toutes choses tant gales par ailleurs). Comme indiqu,
la fois des normes sociales et des facteurs conomiques sont susceptibles de contribuer ce
rsultat. Pour corroborer cette affirmation, les donnes de l'enqute de main d'uvre de 2010
rvlent que les raisons familiales sont les plus cites par les femmes en tant que cause de leur
non-participation la main d'uvre. En comparaison, la maladie et l'ducation sont les principales
raisons de non-participation des hommes la main d'uvre.
Nombre de personnes charge dans le foyer : Le nombre denfants en bas ge dans le foyer
(gnralement un important facteur de dtermination de la participation fminine au march du
travail) joue un rle moins important en Tunisie (Banque Mondiale 2014c). En effet, l'analyse de
rgression indique que la prsence d'un enfant en bas ge dans le foyer (c'est dire, un enfant de
moins de 6 ans) rduit la participation des femmes de 4 pourcent uniquement (en comparaison
des taux de 10 15 pourcent dans des pays tels que la Turquie ; voir Banque Mondiale 2009b). Le
nombre des seniors (gs de 65 et plus), au contraire, a un effet limit mais positif sur la participation
la main d'uvre. Ces personnes semblent donc jouer un rle de soutien (par exemple, aider pour
les tches mnagres et les enfants), au lieu de ncessiter de l'attention pour eux-mmes. Ceci dit,
l'effet de la composition des mnages sur la participation des femmes demeure limit.
Education du chef de famille : Les caractristiques du chef de famille (habituellement lhomme)
influencent galement la dcision de la femme de travailler. Fait tonnant, les rsultats indiquent
qu'un niveau d'ducation lev pour le chef de famille est associ de manire ngative la
participation des femmes. Cela peut tre d deux facteurs. D'une part, il est plus probable qu'un
chef de famille ayant un niveau d'ducation suprieur soit employ et gagne suffisamment d'argent.
D'autre part, il est plus probable qu'un chef de famille ayant un niveau d'ducation infrieur travaille
dans une entreprise familiale ou dans l'agriculture, auquel cas la femme aide souvent au sein de
l'entreprise familiale ou la ferme. Si le chef de famille est une femme, la probabilit qu'une autre
femme vivant dans le foyer participe au march du travail augmente de 8 pourcent.
Education du conjoint du chef de famille : Les femmes ayant un rle modle peuvent influencer
la dcision d'une autre femme chercher du travail, en particulier dans les socits pousses par
les diffrentes prfrences et valeurs culturelles. Les femmes observent le comportement d'autres
femmes dans le foyer en tant que modles, influenant ainsi leurs prfrences. Par exemple,
l'ducation du conjoint du chef de famille est associe de manire positive la participation des
femmes la main d'uvre. Les femmes vivant dans un mnage o le conjoint chef de famille
possde un diplme universitaire ont 12 pourcent de plus de probabilit de participer la main
d'uvre que les femmes vivants dans un mnage avec un conjoint qui a atteint une ducation
primaire tout au plus.
Conditions du march du travail local : Les conditions du march du travail local (telles que la
prvalence du chmage) peuvent galement influencer la participation des femmes ce march.
Les femmes peuvent tre moins motives afin d'intgrer la main d'uvre si elles ont le sentiment
qu'il existe des opportunits d'emploi limites (c'est--dire, dcouragement). Par exemple, les
femmes vivant dans des localits o le taux de chmages des femmes est plus important sont
moins mme de participer au march du travail (une augmentation du taux de chmage rgional
des femmes de 1 pourcent rduit la probabilit de participation pour une femme par environ 1
pourcent). Au contraire, dans les rgions o le taux de chmages des hommes est plus important,
les taux de participation fminine ont tendance tre suprieurs. Ceci s'explique par le fait que les
salaires de rserve des femmes baissent si les hommes dans le foyer sont inactifs, rendant ainsi
ncessaire pour le foyer d'avoir des sources supplmentaires de revenu (une augmentation du taux
de chmage rgional des hommes de 1 pourcent augmente la probabilit de participation pour une
femme d'environ 1 pourcent).
la rvolution inacheve
43
Main duvre
Emploi
0,2
Primaire
1,5
Suprieur
2,3
14,8
35-54
Taux de croissance
2005-2010 (%)
10
Suprieure
3,6
Suprieur
8
Secondaire
Secondaire
6
Agriculture
Industrie manufacturires
Btiment
Htels/Restaurants
Transport/Comms
Services Financiers
Administration publique/Services sociaux
1,9
Primaire -4,2
2,2
2
4,9
55-64
6,8
Primaire
0,7
25-34
9,1
18,4
13,5
15-24
3,1
Total
Total
Urbain
Rural
3,1
Secondaire
18,7
-5
10 15 20
-10
-5
10
15
20
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes Nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2007 et 2010
Alors que l'conomie tunisienne a pu crer des emplois pour la main d'uvre croissante, la croissance
de l'emploi n'a pas t suffisante pour absorber tous les entrants (ni pour rduire l'important stock
de chmeurs) et les emplois taient pour la plupart de faible qualit. En dpit de la croissance
positive de l'emploi, il y a un dficit annuel moyen net de l'emploi d'environ 18 milles emplois affectant de
manire disproportionne les jeunes travailleurs hautement qualifis dans les zones urbaines (figure 1.6)4.
En fait, la cration d'emploi est concentre sur les activits faible productivit et de nombreux
emplois crs pour les travailleurs hautement qualifis sont plutt de qualit prcaire (comme discut
au Chapitre Cinq). A quelques rares exceptions (c.--d. tlcommunications et services financiers), la
cration d'emploi est concentre dans les secteurs faible valeur ajoute, tels que la construction,
le commerce, et les services non-financiers (figure 1.7). La construction, l'industrie manufacturire,
et les services (activits conomiques qui dmontrent des taux levs d'informalit tel qu'illustr
ci-dessous) sont les principaux secteurs d'emploi pour les travailleurs peu et semi-qualifis.
Une conomie affecte par une faible productivit, des distorsions et une mauvaise
affectation des ressources
Alors que la plupart des PRIS ont connu un dcollage conomique durant cette priode, la Tunisie a
t handicape par l'incapacit d'adaptation de son modle de dveloppement. Une analyse de la
dcomposition de la croissance du PIB met en lumire que la croissance de la Tunisie au cours des
deux dernires dcennies a largement t favorise par une accumulation de facteurs, avec seulement
une faible contribution rsultant de gains de la Productivit Totale des Facteurs (PTF).5 Ainsi, mme
si, comme discut plus haut, les niveaux d'investissement et d'emploi demeurent insuffisants, leur
augmentation explique la plus grande part de la croissance au cours des deux dernires dcennies,
suggrant l'existence de lacunes dans l'conomie. Entre 1990 et 2010, l'accumulation de capital et
de travail ont contribu en moyenne 36 pourcent et 35 pourcent la croissance, respectivement6.
Seuls les 28 pourcent restants de croissance peuvent tre attribus en moyenne aux amliorations de
la Productivit Totale des Facteurs (PTF). Ceci correspond un taux de croissance annuel moyen de la
PTF d'environ 1.3 pourcent, ce qui est faible en comparaison aux pays croissance rapide7. Ceci est
important car la croissance de la PTF augmente en fin de compte la demande de main d'uvre. De
plus, aprs le contrle du capital humain, la contribution la croissance des facteurs capital, travail
et capital humain en Tunisie devient 36 pourcent, 35 pourcent et 22 pourcent respectivement, de
sorte que la contribution des gains de PTF se rduit une moyenne de 5 pourcent au cours des deux
dernires dcennies (figure 1.9).8 En d'autres termes, une fois que l'on prend en compte l'amlioration
de la qualit de la main d'uvre, les amliorations de la productivit sont restes trs limites au
cours des deux dernires dcennies.9
44
Figure 1.9 : Croissance de la productivit totale des facteurs (avec travail ajust au capital humain) 1980-2010
10,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Contribution la croissance
8,0%
-2,0%
-4,0%
Capital
Main duvre
Capital Humain
PTF
-6,0%
Source : INS; calculs des auteurs
Un taux de croissance de productivit plus lev est important car il implique une plus grande cration
de richesse par habitant, ce qui gnre plus de crations d'emplois et une cration d'emplois de
meilleure qualit (encadr 1.2). Une stratgie de croissance conomique impliquant une importante
accumulation de facteurs est approprie lorsqu'un pays possde un important stock de ressources
humaines inexploites, comme c'est le cas pour la Tunisie. Cependant la croissance de la productivit
est ncessaire pour gnrer plus de richesses par habitant et en dfinitive une cration d'emplois
plus rapide. Le taux de croissance de la PTF est un bon indicateur de l'efficacit globale de l'conomie
il mesure l'amlioration de l'efficacit dans l'utilisation de ces facteurs de production. Une faible
croissance de la PTF suggre l'existence de barrires qui empchent la raffectation des ressources
vers des activits plus productives et entravent la capacit de crer des richesses et des emplois.
L'augmentation de la PTF (cest--dire lamlioration de l'efficacit dans l'utilisation des facteurs de
production), peut avoir lieu au sein dune activit de production ou dun secteur donn, ou peut
rsulter de la raffectation des ressources entre secteurs.
la rvolution inacheve
45
Contrairement des conomies plus avances, les pays en voie de dveloppement tendent tre
caractriss par de larges diffrences dans la productivit travers les secteurs. Les carts de
productivit persistent dans les pays en voie de dveloppement travers les secteurs et mme
travers les entreprises (Hsieh et Klenow, 2009). Comme indiqu, des lacunes de productivit peuvent
tre indicatives de la mauvaise affectation des ressources. De larges lacunes de productivit travers
les secteurs suggrent que la raffectation des travailleurs de secteurs faible productivit d'autres
secteurs haute productivit peut tre un important facteur de croissance.10 En fait, dans plusieurs
pays forte croissance, en particulier en Asie, la raffectation des travailleurs travers les secteurs a
contribu positivement la croissance au cours des vingt dernires annes (McMillan et Rodrik 2011).
Alors que la Tunisie prsente des diffrences assez importantes dans la productivit travers les secteurs,
lcart de productivit est tonnamment faible entre l'industrie manufacturire et l'agriculture, ce qui
souligne la faible productivit de l'industrie manufacturire tunisienne. Cet cart de productivit entre
agriculture et industrie manufacturire est trs faible en Tunisie en comparaison d'autres pays.11 En
2005, la productivit de la main d'uvre dans l'industrie manufacturire en Tunisie tait uniquement 1.7
fois suprieure celle de l'agriculture ceci est mme infrieur lcart de productivit de 2.3 en Afrique
Subsaharienne et bien en-dessous des 2.8 en Amrique Latine et 3.9 en Asie (McMillan et Rodrik, 2011).12
Bien que la productivit du secteur agricole en Tunisie soit aligne celle d'autres pays (figure 1.9), la
faible productivit du secteur des industries manufacturires est noter. Dans la plupart des pays en voie
de dveloppement, l'agriculture est le secteur avec la plus faible productivit cependant, en Tunisie,
l'industrie manufacturire n'est pas bien plus productive que l'agriculture, et en fait le secteur des textiles
est moins productif que l'agriculture.13 Comme expos ci-dessous, ceci reflte le fait que, quelques
exceptions notables, l'industrie manufacturire en Tunisie tend se concentrer sur le simple assemblage
et d'autres activits faible valeur ajoute, ce qui explique la faible qualit d'emplois. En un sens, ces
conclusions capturent l'essence du problme de l'conomie tunisienne.
La productivit de la main d'uvre en Tunisie demeure faible et la Tunisie perd du terrain par
rapport aux points de rfrence internationaux au cours de la dernire dcennie. La croissance de
la production par travailleur (que nous utilisons comme un indicateur de productivit de la main
d'uvre travers le prsent rapport) tait autour de 2.5 pourcent en moyenne en Tunisie au cours
Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle
moyenne de production par travailleur, 2000-2010
6
5
5%
4%
3%
2%
1%
al
te
tu
g
Po
r
e
si
si
yp
g
Tu
ni
ai
al
qu
h
Tc
ue
Co
ie
gn
lo
Po
oc
ar
lg
Bu
ar
M
ui
rq
Tu
iq
bl
pu
R
an
qu
4,5
rd
ov
a
Jo
Sl
3,5
ue
iq
2,5
bl
pu
ie
0%
46
de la dernire dcennie, en-dessous du benchmark de la plupart des pays MENA (tels que la Jordanie
et le Maroc) et les pays en essor dans l'UE et l'Asie (figure 1.11). La faible productivit de la main
d'uvre reflte la structure de production de l'conomie tunisienne qui est centre sur des activits
faible valeur ajoute et des emplois de faible qualit.14 Il convient de signaler, cependant, que les
salaires ont augment de 2.1 pourcent en moyenne au cours de la priode 2000-2009 (OIT 2011), endessous de l'augmentation de productivit de la main d'uvre au cours de la priode.15 La modration
salariale a augment la comptitivit des entreprises Tunisiennes sur les produits fort besoin en
main d'uvre, notamment les activits d'assemblage.16
Figure 1.12 : Productivit sectorielle de la main d'uvre et emploi en 2009
10%
5%
no
n
ru -m
ct ar
ur ch
rs
v
t e p an
es
in
P em ub d
du c
en liq
h
u
st
rie e e ts e e
t
t
s
m agr cu
an ic ir
M
uf ult
at
ac ur
r
tu e
ia
ux Ele
Co rir
c
de tr
m e
o
S
co niq ec m s
te er
ns
u
tr e e ur ce
uc
p
tio t m ub
li
n
et can c
c
iq
A
H gr ram ue
te oal
ls
im iqu
e
e e
In t re nta
Tr dus sta ire
an tr
i ur
Ba spo e c ant
nq rt him s
ue et
i
t qu
s
et l e
c
En Ass om
s
er ur
gi an
e
c
et es
M
in
es
0%
Quotepart de CH (en %)
15%
s,
st
ve
Se
et
n
tio
uc
tr
ns
Co
ve
Di
20%
es
rv
s,
ic
st
ra
nf
xt
Te
l'i
ile
ic
rv
Se
et
n
tio
uc
tr
ns
Co
ra
0%
25%
ile
5%
nf
10%
l'i
15%
30%
xt
20%
Te
25%
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
VA par unit de CH
(en % de moyenne)
30%
Di
no
n
ru -m
ct ar
ur ch
rs
v
e
an
es
p
t
in
P em ub d
du c
li
e
st he nts que
rie e
et
t
s
m agr cu
an ic ir
M
uf ult
at
a
r
ct ure
ia
u
ux Ele
Co rir
de ctr
m e
co oniq Sec m s
t
ns
u
e er
tr e e ur ce
uc
p
tio t m ub
li
n
et can c
i
A c q
H gr ram ue
te oal
ls
im iqu
e
e e
In t re nta
d
Tr us sta ire
an tr
ur
i
Ba spo e c ant
nq rt him s
ue et
i
t qu
s
et l e
c
En Ass om
s
er ur
gi an
e
c
et es
M
in
es
es
Productivit Sectorielle
(en % de productivit)
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et lEnqute Nationale des Entreprises (ENE).
Remarque : Dans le graphique droite, les units de capital humain sont calcules comme la moyenne pondre du nombre d'employs, les pondrations
tant dtermines par les annes d'ducation et le retour annuel d'ducation. Nous utilisons les informations de l'ENE afin de dterminer la part des
travailleurs avec un niveau d'ducation primaire, secondaire et universitaire pour effectuer ces calculs. L'axe gauche compare la valeur ajoute par secteur
en tant que part du capital humain (CH) la valeur ajoute moyenne en tant que part du CH. L'axe droit montre la part sectorielle de CH (de manire que la
somme de toutes les valeurs de points rouges est de 100%).
En fait, jusqu' 77 pourcent de la main d'uvre tunisienne est employe dans des secteurs faible
productivit. Les secteurs faible productivit font ici rfrence aux secteurs ayant une productivit
en-dessous de la moyenne qui en 2009 comprenaient l'agriculture, les textiles, la plupart des secteurs
d'industrie manufacturire, du commerce, du secteur public et la construction et l'infrastructure publique
(figure 1.11). Les secteurs de services forte productivit, tels que le secteur bancaire, le transport et les
tlcommunications ont uniquement absorb 7.7 pourcent du total de l'emploi. La part des travailleurs dans
les secteurs faible productivit est leve en comparaison d'autres pays en voie de dveloppement.17 De
plus, aprs avoir contrler le facteur capital humain, lanalyse rvle une affectation encore plus inadquate
profonde du capital humain (figure 1.11). En 2009, jusqu' 75 pourcent de la main duvre augmente du du
capital humain a t employe dans des secteurs ayant une productivit en-dessous de la moyenne, dont 24
pourcent dans l'administration publique. De plus, ce schma a persist dans le temps, avec uniquement une
raffectation minimale travers les secteurs dans le temps et la raffectation qui a eu lieu essentiellement
de l'agriculture faible productivit vers l'industrie manufacturire faible productivit.
Changement structurel limit 1990-2010: Une conomie coince dans les activits
faible productivit
Afin d'valuer le degr de contribution de la transformation structurelle la croissance en Tunisie dans le
pass nous avons effectu une dcomposition diffrente de la croissance du PIB par habitant. Afin d'explorer
la dynamique de l'conomie tunisienne nous dcomposons la croissance du PIB la contribution des
changements dmographiques, le niveau d'emploi et le niveau de croissance de productivit (encadr 1.3).18
la rvolution inacheve
47
48
Changement du taux
d'emploi
Schma sectoriel de
la cration d'emploi
Changement de
la production par
travailleur
Changement
de la structure
dmographique
Changements dans
les secteurs
Changements
travers les secteurs
(Changement structurel)
Ce dernier peut ensuite tre divis en deux lments supplmentaires : changements de productivit
au niveau du secteur (lment interne ) et changements dcoulant d'une raffectation de main
d'uvre entre les secteurs (lment travers l'lment), qui mesure la vitesse du changement
structurel dans l'conomie.19
Le changement dmographique et l'augmentation de l'emploi reprsentent 1/3 de la croissance
au cours de la dernire dcennie. Comme mentionn ci-dessus, la Tunisie a connu une rapide
augmentation de la population en ge de travailler au cours des deux dernires dcennies (figure
1.3). Ce changement dmographique , mesur en tant que croissance de la population en ge de
travailler en pourcentage de la population totale, a contribu environ 23 pourcent de la croissance
relle par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.8 pourcent de la croissance annuelle du PIB
par habitant ; figure 1.13). De mme, mme si le taux de chmage a uniquement lgrement baiss,
l'conomie s'est assez bien comporte en termes d'absorption de son explosion de jeunes. Entre
2000 et 2010, la population active en tant que part de la population en ge de travailler a augment
de 49.6 pourcent 51.1 pourcent car le taux de chmage a lgrement baiss de 15.7 pourcent
13.3 pourcent.20 Le changement de l'lment du taux de l'emploi a contribu 10 pourcent de
croissance par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.4 par an ; figure 1.13).
Les rsultats confirment que l'conomie tunisienne a t caractrise par une faible productivit et
un changement structurel limit au cours de la dernire dcennie. La dcomposition de la production
par travailleur en ses lments internes et transversaux met en lumire qu'entre 2000 et 2010
la contribution du changement structurel la croissance conomique a t positive mais faible. Tel
que susmentionn, la productivit de la main d'uvre a augment un taux de 2.5 pourcent par an,
contribuant environ 68 pourcent la croissance du PIB entre 2000 et 2010.21 La plus grande part de
cette croissance de productivit a eu lieu en interne des secteurs, reprsentant 60 pourcent de
la croissance relle du PIB par habitant au cours de la priode (ou 2.2 pourcent par an ; figure 1.12).
Le changement structurel, la raffectation de la main d'uvre des secteurs faible productivit aux
secteurs forte productivit, a contribu uniquement 8 pourcent au changement du PIB rel par
habitant entre 2000 et 2010 (ou 0.4 pourcent par an ; figure 1.13). Pour comparaison, Macmillan et
Rodrik (2011) ont calcul que pendant la priode 1990 2005 l'lment interne en Chine, Hong
Kong SAR, en Inde, en Malaisie, l'Ile Maurice, Taiwan, en Chine et en Turquie tait de 7.8 pourcent
par an 1.7 pourcent par an, alors que l'lment changement structurel reprsentait entre 1.4
pourcent par an et 0.4 pourcent par an (figure 1.13). Ils ont galement observ que dans plusieurs
pays d'Amrique Latine et d'Afrique Subsaharienne le changement structurel entre 1990 et 2005
tait ngatif, rduisant la croissance conomique (McMillan et Rodrik, 2011).
la rvolution inacheve
49
6%
00-10
5%
4%
06-10
3%
03-06
2%
1%
00-03
0%
-1%
00-03
03-06
06-10
00-10
-50%
0%
50%
100%
150%
Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et ENE.
Remarque : Tel que discut dans le texte, nous dcomposons la croissance de productivit en interne aux secteurs et croissance de productivit qui est
ne de la raffectation des entrants travers les secteurs (que nous appelons Changement structurel ).
Ces rsultats indiquent que l'conomie tunisienne n'a pas russi raffecter de manire efficace les
ressources des activits faible rendement vers des activits fort rendement, mais ils soulignent
galement qu'en dpit d'une certaine raffectation des ressources, l'conomie dans sa totalit
semble tre reste dans une impasse de faible productivit. Ceci signifie que l'conomie fonctionne
en-dessous de son potentiel, ce qui est reflt dans le taux relativement faible de la croissance du
PIB et une cration d'emplois insuffisante et de faible qualit. La performance a t encore plus faible
lorsqu'on prend en considration que notre mesure de productivit est accrue par le dveloppement
du secteur public. Une part importante de notre mesure de la productivit refltant donc simplement
l'augmentation de la taille de l'administration publique, il ny a pas une relle augmentation de la
productivit, mais simplement une augmentation des dpenses publiques.22
De plus, une analyse de la dcomposition du PIB au niveau sectoriel met en lumire que notre
estimation de la productivit est accrue par les profits monopolistiques dans les secteurs du transport,
des tlcommunications et du commerce. La performance tait galement infrieure lorsque nous
prenons en considration qu'au niveau du secteur, la productivit semble avoir augment le plus dans
le transport, les tlcommunications et le commerce (figure 1.14), refltant largement les rentes qui
existent dans ces secteurs en raison des barrires l'accs seules quelques entreprises ont reu une
licence pour oprer dans ces secteurs, qui reprsentaient en fait les principales cibles du Clan Ben Ali
(voir Chapitre Trois).23 Comme cela sera discut au Chapitre Deux et au Chapitre Trois, la concurrence
limite dans ces secteurs permet aux titulaires d'imposer des prix exorbitants aux consommateurs
(et entreprises) Tunisiens, qui, en un sens, siphonnent la cration de richesse du reste de l'conomie.
La contribution globale de l'industrie manufacturire la croissance a t faible, faisant preuve
d'un manque de croissance de la productivit et de l'emploi. Dans la continuit de nos discussions
prcdentes, la dcomposition de la croissance sectorielle PIB confirme galement que la contribution
de l'industrie manufacturire la croissance a t faible de manire gnrale, faisant preuve d'un
manque de croissance de la productivit et de l'emploi. En fait, la productivit moyenne de l'industrie
manufacturire secteur demeure trs faible et ne dpasse pas de beaucoup le secteur agricole. La
croissance globale de la productivit de la main d'uvre dans le secteur de l'industrie manufacturire
a uniquement contribu de 0.9 pourcent par an la croissance relle du PIB par habitant entre 2000 et
2010. Environ la moiti de cette croissance de productivit peut tre attribue l'lment interne
qui a contribu hauteur de 5 pourcent au total la Croissance du PIB par habitant pour la Tunisie
au cours de la priode 2000-2010 et la contribution structurelle reprsente 4.3 pourcent. Sa
contribution l'emploi a t ngative, largement mene par la suppression d'emplois dans le secteur
50
20%
15%
10%
Secteur Public
Services Non-marchands
Autres Services
Transport et Telecom
Commerce
Energie et Mines
Industrie chimique
-10%
-5%
Pche et agriculture
0%
Agroalimentaire
5%
du textile qui luttait pour maintenir sa comptitivit suite la mise en uvre de l'accord multifibres
en 2005 (figure 1.15).24 Le secteur de l'industrie manufacturire ayant la plus forte croissance de
productivit tait celui de l'industrie lectronique et mcanique alors que la productivit a augment
d'environ 30 pourcent au cours de cette priode. La productivit du secteur chimique a perdu 33
pourcent au cours de cette priode.25
Seuls quelques secteurs ont contribu positivement au changement structurel. La main d'uvre
est passe des secteurs du textile, du commerce et de l'agriculture aux secteurs du transport et
des tlcommunications, des htels et des restaurants, de l'industrie lectronique et mcanique,
et autres services (y compris les services aux entreprises). Ce changement structurel a contribu
positivement la productivit car il a entrain une contraction dans les secteurs productivit endessous de la moyenne ce qui a permis des gains en termes d'emploi dans des secteurs productivit
de niveau au-dessus de la moyenne et des emplois de meilleure qualit (figure 1.15). Ceci dit, tel que
susmentionn, le taux global de changement structurel tait limit. La comparaison du changement
structurel en Tunisie avec celui de pays donns confirme galement la faible contribution de son
secteur d'industrie manufacturire ainsi que les services financiers et aux entreprises (Annexe 1.4).
Globalement, les secteurs domins par les entreprises offshore ont eu, en moyenne, une faible
croissance de productivit interne , alors que les secteurs par les entreprises onshore ont t
caractriss par des extractions de rentes. Afin d'explorer les diffrences de performance entre les
secteurs de l'onshore et de l'offshore (encadr 1.4; voir galement Chapitre Quatre pour une analyse
dtaille de la dichotomie onshore-offshore), nous avons effectu une dcomposition de la croissance
avec une distinction entre les secteurs o plus de 60 pourcent des entreprises sont totalement
exportatrices (que nous considrons comme principalement comme des secteurs offshore ; et qui,
dans une large mesure, sont limits aux secteurs de l'industrie manufacturire) et autres secteurs
(que nous considrons principalement en tant que secteur onshore ). Comme anticip, les secteurs
offshore ont principalement eu une croissance de productivit "interne" en moyenne faible au cours
de la dernire dcennie, refltant le fait que les entreprises offshore sont largement demeures
concentres sur les activits faible valeur ajoute et d'assemblage. Globalement, l'conomie
offshore a en moyenne rduit lemploi sans amliorer la productivit. Il est donc improbable que
la rvolution inacheve
51
2,5
minIER
2
1,5
SERVICES
FINANCIERS
transport &
tlcom
autres services
1
Htel & Restaurants
INDUSTRIES CHIMIQUES
commerce
0,5
AGRO-ALIMENTAIRE
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1%
-0,5%
0
0,0%
electrique et mcanique
0,5%
1%
1,5%
2,0%
-0,5
-1
secteur public
-1,5
Textile
Agriculture
btiment et travaux
publics
-2
-2,5
services non-marchants
-3
Source : INS; calculs des auteurs
Remarque : Les cercles reprsentent la part sectorielle de l'emploi pour l'anne 2000.
beta = 8.439
t-stat =0.63
52
annes. Ces socits bnficient galement de procdures douanires facilites, qui correspondent
des conomies de cots significatives vu que l'administration locale est complexe, imprvisible
et lourde. Une entreprise "totalement exportatrice" peut vendre jusqu' 30 pourcent de son chiffre
d'affaires sur le march local. Des preuves anecdotiques indiquent que peu d'entreprises choisissent
cette option, car la fraction de la production qui est vendue sur le march local est exonre des
avantages "offshore". Cela implique que non seulement la fraction vendue sur le march local est
impose sous le rgime fiscal gnral mais est galement assujettie la procdure administrative
locale standard. Les entreprises "non totalement exportatrices" peuvent exporter leur production
cependant les entreprises sont souvent rparties en deux entits distinctes : l'une ddie au march
onshore et l'autre "totalement exportatrice". Les biens intermdiaires imports requis par ces
exportations sont exonrs des taxes l'importation, si les exportations correspondantes ont lieu
au cours d'une priode de trois mois. Ceci entraine des procdures administratives couteuses, telle
que l'obtention de certificats spcifiques des biens imports et exports correspondants auprs des
officiers de douanes qui doivent confirmer qu'ils ont effectivement vu les biens. Par consquent, les
entreprises locales qui commencent exporter ont tendance se diviser en deux entits distinctes :
l'une ddie au march onshore et l'autre dans le cadre du rgime offshore totalement exportateur.
Les entreprises offshore reprsentent un peu plus que la moiti de l'ensemble des exportateurs (52
pourcent) mais prs de trois-quarts (72 pourcent) de toutes les exportations. Vingt-trois pourcent
des entreprises exportatrices appartiennent des trangers, et elles sont en grande partie des
entreprises offshore. Environ 6 sur 10 entreprises offshore appartiennent en fait des tunisiens. Bien
que les entreprises offshore ne soient pas toutes trangres et toutes les entreprises trangres
ne sont pas offshore, toutefois environ 45 pourcent de toutes les entreprises offshore (8,261 sur
18,211 entreprises offshore) sont trangres, alors que 1.8 pourcent uniquement de toutes les
entreprises sont trangres, indiquant que le secteur offshore est un aimant IDE. Les exportateurs
trangers offshore reprsentent 37 pourcent de toutes les exportations, reprsentant donc un peu
plus de la moiti de toutes les exportations offshore (rappelant que les exportations offshore totales
reprsentent 72 pourcent de toutes les exportations; 0.37/0.72=0.51). Les entreprises offshore
reprsentaient peu prs 33 pourcent de tous emplois salaris en 2010, mme si uniquement
6 pourcent de toutes les entreprises qui offrent des emplois salaris sont enregistres en tant
qu'entreprises offshore. (Freu, et al. 2013).
Comme discut en dtails au Chapitre Quatre, la dichotomie offshore-onshore impose des cots
levs l'conomie. D'abord, le secteur de l'industrie manufacturire est considr important
pour la croissance conomique car il tend avoir de forts liens en amont et en aval avec d'autres
secteurs de l'conomie. La dichotomie offshore-onshore a affaibli ces liens. Ensuite, elle affaiblit les
liens dynamiques entre le march local et le secteur de l'export. La profession de l'export pourrait
jouer un rle important pour soutenir le dveloppement d'un rseau de fournisseurs locaux et offrir
des incitations l'innovation locale mais cela n'arrive pas en Tunisie en raison de la segmentation
entre les deux rgimes. De mme, un march local vibrant est souvent considr comme une force
d'entrainement pour la profession de l'export (Porter 1990), mais au lieu de cela la segmentation
maintient le secteur onshore coinc dans une faible productivit et une faible croissance. De plus, le
fardeau administratif complexe associ au rgime ouvre la porte la corruption (voir Chapitre Trois).
En somme, l'conomie tunisienne semble coince dans un dilemme de faible productivit qui est reflte
dans la cration limite d'emplois et de faible qualit. L'analyse du changement structurel met en lumire
une conomie dont la performance est faible qui est reflte par une croissance de productivit et une
cration de l'emploi relativement faible, en raison des caractristiques de lconomie. Du ct offshore
(c.--d. les socits exportatrices), la faible productivit rsulte d'un secteur essentiellement centr sur
des activits faible valeur ajoute et d'assemblage pour l'UE. Sur le march onshore (c.--d. les socits
qui produisent pour le march national), l'extraction de rentes par le clan privilgi a frein la croissance
du reste de lconomie. Pire encore, il y a un manque de changement structurel, mettant en lumire une
conomie qui manque de dynamique vers un modle plus productif.
la rvolution inacheve
53
Figure 1.16 : Degr d'ouverture de la Tunisie et de l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE 2012
Moyenne OCDE
Moyenne Non-OCDE
Chine
100
Indonsie
80
Mexique
60
Tunisie
40
Russie
20
Mongolie
Kazakhstan
e
ai
si
al
aq
u
ie
ov
an
ue
pu
bl
iq
iq
u
bl
R
pu
-60
Sl
ue
Jo
rd
Co
Tc
h
si
e
oc
ar
ni
Tu
gn
te
Po
lo
ie
yp
qu
Eg
-40
Tu
r
tu
Po
r
-20
ga
l
Prou
Turquie
Maroc
Egypte
Afrique du Sud
Source : Calculs des auteurs sur la base de l'IDM et des donnes de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE.
Remarque : Dans le graphique gauche, l'ouverture est calcule en tant que reste d'une rgression de l'OLS de la part des exportations
et des importations du PIB (log), la population (log) et un chantillon des pays enclavs.
54
exportations de la Tunisie par rapport au PIB ont baiss de 38 35 pourcent au cours des deux dernires
dcennies, ce qui cache une augmentation au cours des annes 1990 et une chute au cours de la dernire
dcennie. Ceci contraste avec l'augmentation de la part des exportations dans le PIB au cours de la
priode dans tous les autres pays de rfrence, sauf la Jordanie.30
La part des exportations de biens en Tunisie dans le commerce mondial dcline depuis quelques
annes. Entre 2002 et 2010, la part du commerce tunisien a lgrement baiss alors que la plupart
des pays de rfrence et tous les comparateurs rgionaux ont augment leur part d'exportations
dans le monde. De mme, la rgression de la croissance du PIB et de la croissance des exportations
dans un certain nombre de pays montre que la Tunisie est en-dessous de la ligne de rgression
(figure 1.19), suggrant que ses exportations sont en sous-performance par rapport au reste de son
conomie, et que les exportations ont jou un rle moindre en tant que moteur de la croissance en
Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restriction Rglementaire 2012
2011 Stocks dIDE internes (% du PIB)
1.20
1.00
0.80
Maroc
0.60
Tunisie
(tous secteurs)
Egypte
0.40
0.20
Tunisie
(sans nergie)
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services (1990 = 100), 1990-2010
a) Parmi les pays de rfrence (1990=100)
900
Source : IDM; calculs des auteurs Les volutions sur le graphique ont t lisses avec un filtre HP.
la rvolution inacheve
55
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
100
1992
100
1991
200
1990
300
200
1996
400
300
1995
400
500
1994
500
600
1993
600
MOR
JOR
700
1992
700
TUN
EGY
800
1991
800
SLK
MYS
PRT
TUN
1990
CZh
KOR
POL
TUK
index 1990=100
900
index 1990=100
Tunisie que dans d'autres conomies. Comme expos ci-dessous, une explication plausible de cette
observation est que la croissance des exportations tait en grande part mene par les importations,
avec peu de valeur ajoute en Tunisie, refltant le fait que la dichotomie onshore-offshore attnue les
liaisons en amont de l'IDE (voir discussion au Chapitre Quatre).
Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte global
a) Croissance des exportations et croissance du PIB, 2000/2010
R
JO
TU
0,50
EG
nor
1,00
1,50
PR
mex
swe
esr
bel slv nzl
jor
2,00
prt
bgr pak
per
bra ken
mar
esttur
chicol
criecu
sen
tun
mus
gim
zaf
mkd
yem
dom
bwa
cmr
lao
SV
tza
bgd
alb
lbn
nic
CZ
10
YS
khm
egy
2010
2002
2,50
PO
mkd
3,00
15
uga
KO
20
56
tait de 33 pourcent uniquement en 2009.35 Ceci peut tre compar un ratio de 43 pourcent pour la
Rpublique Tchque et de 38 pourcent pour la Hongrie (Johnson et Noguera, 2012).
Figure 1.20 : EXPY Prvu Vs Rel en 2009 en Tunisie et
pays de rfrence
LEXPY estim
LEXPY observ
Egypte
Maroc
45%
40%
35%
Tunisie
30%
Malaisie
25%
Chine
20%
Turquie
15%
Jordanie
6,2
6,4
6,6
es
ffi
rs
du
Ra
In
du
st
rie
di
ve
Te
xt
ba
rie
st
du
ne
Au
st
rie
tr
rie
In
es
du
c
hi
pr
st
m
od
rie
iq
ui
sm
ue
ts
c
m
an
in
r
iq
ue
au
x
et
l
ec
tri
qu
e
Ta
ta
Pologne
du
en
rie
st
In
Ag
du
ro
al
im
Portugal
Rpublique Tchque
In
ire
0%
Core
In
5%
vaque
ile
10%
Rpublique Slo-
Plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis, dont beaucoup sont simplement
assembls en Tunisie. Il y a eu une lgre augmentation des exportations de biens intermdiaires
dans une certaine mesure refltant l'augmentation des composants mcaniques et lectriques.
Bien que les secteurs du transport, des services immobiliers et des tlcommunications crent une
partie importante de la valeur ajoute, leurs exportations nettes sont faibles (figure 1.21). Alors que
les produits chimiques, les textiles, l'habillement et le cuir, et l'industrie mcanique et lectrique
contribuent le plus la valeur ajoute des exportations comme indiqu ci-dessus, cependant, les
contributions de ces secteurs la valeur ajoute globale est trs faible (figure 1.22).
Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007
5,2E+10
4,2E+10
3,2E+10
2,2E+10
1,2E+10
2E+09
-8E+09
P
c
he
et
Ag
ric
aq ult
ua ure
P cu
ltu
tr
ol
re
e
et
ga
z
V Agr
M
o
te
m alim ine
s
en
ts ent
M
ai
et
at
re
r
f
ou
iau
rr
de
ur
e
co
Te
ns
In
tru
xt
du
ile
ct
st
ion
rie
et
Cu
P
l
c
ec rod
ra ir
ui
tr
m
iq
t
iq
ue s c
u
hi
e
m e
iq
M t l
u
e
t
e
M
c
c al e tro s
a
ni
B niq t m
q
tim ue ac ue
hi
e
en
ne
t e t tr
ri
Ve
a
ti
ns e
nt
n
e
fra po
et
st rts
r
r
pa Div uct
ur
ra
er
e
tio
s
au
Co
n
t
d
m
re
e
m
s
Co er voit
c
u
m
m e (e res
er
n
Co ce ( gro
s)
m
m
i
H me - g
r
t
r
o
e
ce
Im
s)
l
m
Tr s e
(
ob
an t r dt
es
a
ili
s
i
po
l)
er
t
s
rt aur
et
a
et
se
st nts
rv
oc
ic
ka
As Ad
es
m
ge
so
au Tl
in
ci
c
is
x
at
tr
o
e
io
ns atio Se ntr ms
ep
ct
n
so
ci , d eur ris
al
e
et uca ban s
ca
ac tio
i
tiv n
et re
i
s
Se ts
cu ant
rv
ic
es ltur
pe elle
rs
s
on
ne
ls
-1,8E+10
la rvolution inacheve
57
Encadr 1.5 : L'intgration commerciale mitige apporte des rsultats mitigs: Contraste
de l'exprience de rformes en Tunisie par rapport aux pays d'Europe Centrale
Les pays d'Europe de l'Est ont rduit les droits de douane et les barrires non-tarifaires trs
tt dans leur processus de transition au cours des annes 1990, et ont connu une rforme de
libralisation massive de leurs conomies. Les rformes commerciales n'taient qu'une partie
d'un ensemble global de rformes mises en uvre par ces pays. Ils ont mis en uvre de larges
rformes institutionnelles et structurelles qui comprennent la rglementation locale, certaines
privatisations, et d'autres ajustements macroconomiques. De plus, plusieurs de ces conomies
ont pu intgrer l'UE. Ces pays bnficient aujourd'hui d'un environnement commercial libral qui
soutient leurs industries et a gnr des augmentations rapides des exportations et des revenus
par habitant.
En revanche, en dpit des rformes de commerce introduites depuis le milieu des annes 1990
la structure des droits de douane en Tunisie et le degr d'ouverture demeurent trs restrictifs.
Les rformes de tarifs douaniers ont progressivement rduit le tarif moyen de la nation la
plus favorise NPF (calcul comme tant la moyenne simple du niveau des obligations NPF
6 chiffres HS) de 30 pourcent en 2002 16 pourcent en 2011, en fait le tarif moyen en Tunisie
reste l'un des plus levs parmi les pays comparables. La Tunisie possde galement les plus
grandes interfrences (calculs comme tant la diffrence entre les taux NPF consolids et les
taux appliqus) dans la rgion MENA et parmi les pays membres de lOMC, ainsi quune quotepart
leve de tarifs NPF appliqus de plus de 15 pourcent (au niveau de HS 6 chiffres).
En effet alors que les tarifs ont t progressivement rduits, en parallle les barrires nontarifaires sont devenues plus importantes. La Tunisie a une frquence relativement basse de MNT
(c.--d. mesures non-tarifaires) et de ratios de couverture mais elle possde des formalits de
MNT trs complexes (Augier, et al. 2012) i. Elle possde encore un niveau lev d'inspection avant
expdition et de mesures para-tarifaires. ii En fait, sa composition de MNT est plus proche de celle
de l'Ouganda que d'autres pays mergents (qui ont tendance avoir une plus grande partie des
mesures techniques qui remplacent d'autres types de mesures non tarifaires). Les importateurs
en Tunisie prennent neuf jours en moyenne pour le ddouanement au port, et la quotepart des
exportations soumises l'inspection atteint 10 pourcent, ce qui place la Tunisie parmi les pays
Figure B1.5.1 Niveau de tarif moyen de MNT et
quotepart des lignes tarifaires de plus de 15 % en
2011
20
18
16
14
45
40
35
30
12
25
10
8
6
Liban
Jordanie
0
Eg
Al
ge
rie
yp
t
Tu e
ni
si
e
M
Ca aro
m
c
bo
d
Jo ge
rd
an
Tu ie
rq
u
Af Me ie
riq xi
ue qu
du e
In Sud
do
n
s
M ie
al
ai
si
e
Ch
ili
Maroc
Turquie
15
58
Egypte
20
10
Iran
Algrie
Tunisie
0
20
40
60
80
100
120
les moins performants de la rgion (voir Chapitre Quatre, Hoekman et Zarrouk 2009). En outre,
la Tunisie continue d'appliquer plusieurs restrictions implicites, telles quun quota d'importation
sur les voitures qui devait tre supprim aprs laccord de libre-change de 2008 avec lUnion
Europenne, ou une enqute l'importation de produits soumis la surveillance, qui est de facto
une autorisation pour limportation. Ces restrictions font partie des rglementations complexes
du pays, qui crent des distorsions de march, augmentent les cots pour les consommateurs et
les entreprises tunisiennes, et crent le potentiel pour des rentes et des abus non-transparents
de la rglementation (voir Chapitres Deux et Trois). En outre, les cots rels du commerce en
Tunisie sont estims comme tant trs levs puisque Tunisie a lun des niveaux les plus bas de
connectivit maritime de la rgion. Au contraire, le Maroc et l'Egypte, qui ont fait d'importants
investissements dans les activits de transbordement et sont parmi les pays ayant la meilleure
connectivit maritime dans le monde.
Le rsultat de la diffrence de vitesse et de profondeur des rformes du commerce dans les pays
d'Europe centrale par rapport la Tunisie se reflte dans les grandes diffrences de performance
dans les exportations et les niveaux de revenu. Les huit pays qui ont accd l'UE en 2004 (UE 8)
ont augment lexportation de marchandises de 26 pourcent du PIB en 1995 57 pourcent en 2011.
En contraste, alors que la Tunisie avait un niveau plus lev dexportation de marchandises en
1995 avec 30 pourcent du PIB, elle a connu un progrs beaucoup plus limit avec des exportations
reprsentant juste 39 pourcent du PIB en 2011. Le processus de libralisation du commerce et
d'intgration conomique amena une croissance rapide dans les conomies d'Europe centrale
rsultant en un accroissement du PIB par habitant. Par exemple, la Pologne tait parmi les pays
les plus pauvres (en termes de revenu par habitant) dans la rgion en 1995. Elle mit en uvre les
rformes les plus radicales et rapides et est aujourdhui devenue l'un des pays les plus riches de
la rgion. Ces exemples existent galement dans d'autres parties du monde. Le Mexique a mis
en uvre de vastes rformes structurelles et rglementaires et limin de nombreux obstacles
l'investissement pour accompagner l'ouverture du commerce avec les tats-Unis en vertu de
laccord NAFTA. Ces rformes ont permis dattirer les IDE dans les annes 1990 et ont contribu
construire le secteur de l'export du Mexique. Ainsi, alors que le niveau dexportation par habitant
du Mexique tait un niveau similaire celui de la Tunisie dans les annes 1990, il est aujourdhui
plus du double de celui de la Tunisie.
Figure B1.5.3 Les MNT Vcues par les Socits
Exportatrices comme BNT (bases sur une tude
dITC/UNCTAD), (en % de BNT)
Mesures techniques
Inspection avant envoi
Mesures financires
120%
100%
90%
25%
100%
80%
20%
80%
70%
60%
15%
60%
50%
10%
40%
40%
30%
5%
20%
20%
10%
0%
ie
te
yp
Eg
oc
is
Tu
n
ie
en
ar
M
Ouganda
an
Tunisie
Jo
rd
Thalande
rie
Philippines
Y
m
Chili
Sy
an
0%
Li
b
0%
Remarques : (i) La Tunisie a un indice de frquence plus bas que le Maroc, mais impose plus de cinq types de mesures sur la majorit de produits
sous MNTs, en contraste avec le Maroc qui impose uniquement plus de deux types de mesures (Olivier Cadot et Julien Gourdon, Les Mesures nontarifaires au Maroc: Note sur les nouvelles donnes, Banque Mondiale 2011).
(ii) Une enqute l'chelle de l'entreprise mene par la Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le Dveloppement (CNUCED) dans les
pays exportateurs a montr que 63 % des MNT en Tunisie sont des mesures techniques, tandis que 23 % sont l'inspection avant expdition, et 5
% sont des mesures para-tarifaires.
la rvolution inacheve
59
100%
90%
80%
2%
9%
11%
70%
60%
UE
Afrique
MENA
Autres
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EU MENA Afrique
0.23%
0.25%
0.09%
79%
11%
2%
60
Le secteur priv tunisien est orient vers des activits petite chelle. La rpartition des entreprises
du secteur priv par taille de l'emploi met en lumire que les entreprises unipersonnelles
reprsentent la vaste majorit des entreprises; 86 pourcent de toutes les entreprises tunisiennes
sont des entreprises unipersonnelles (signifiant le travail indpendant) et seul 0.4 pourcent de toutes
les entreprises emploient plus de 100 travailleurs (figure 1.24). Ces entreprises de grande taille,
reprsentent, cependant, plus du tiers de tous les emplois en Tunisie, plus que toutes les entreprises
unipersonnelles mises ensemble. Comparant la rpartition des tailles d'entreprises en Tunisie celle
de pays plus dvelopps, nous remarquons qu'elle est oriente vers les petites entreprises en fait,
selon les normes internationales l'emploi en Tunisie se concentre dans des entreprises relativement
petites (figure 1.25).41 En d'autres termes, la raret des grandes et moyennes entreprises semble
tre une explication cl du faible niveau de cration d'emplois. Cette observation est confirme par
l'analyse des dynamiques de cration d'emplois des entreprises (encadr 1.6).
12%
29%
13%
2%
20%
37%
0%
Une personne
Micro (2-10 employs)
la rvolution inacheve
61
Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail indpendant) en Rpublique Tchque, en
Estonie, au Maroc et en Tunisie
46%
80%
40%
28%
8%
20%
40%
40%
64%
60%
30%
19%
4%
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits
39%
50%
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits
100%
Estonie, 2004-2008
19%
41%
13%
20%
1%
10%
0%
0%
2-10
2-10
11-100
Maroc, 1985-2006
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits
100%
80%
48%
37%
60%
40%
3%
20%
11-100
>100
Tunisie, 1996-2010
85%
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits
100%
73%
80%
15%
24%
>100
60%
40%
29%
19%
14%
53%
1%
20%
0%
0%
2-10
2-10
11-100
>100
11-100
>100
Source : Les chiffres pour la Rpublique Tchque, l'Estonie et le Maroc sont de: Hallward-Driemeier et Aterido (2014).
Remarque : Les donnes pour la Tunisie sont les mmes que celles prsentes la figure 1.23, mais nous excluons le travail indpendant afin de permettre la comparaison avec les autres pays (pour lesquels les donnes sur le travail indpendant ne sont pas disponibles).
NEC
EC Entre
62
EC Sortie
la rvolution inacheve
63
Figure 1.27 : Cration nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010
Vert=positive
Rouge=ngative
400000
300000
200000
9
[1 10
1-
1
[1 5]
6-
[2 20]
1-
30
>=]
30
8
7
6
5
4
3
2
ge (annes d'exploitation)
>=1000
[100,199]
Taille
[200,999]
-100000
[50,99]
[20,49]
100000
1
2
[3,4]
[5,9]
[10.19]
Cration totale
nette d'emploi
Total
Net
Job
Crea-on
500000
Figure 1.28 : Cration Nette d'Emplois au Maroc par Taille (sauf travail indpendant) et Age de l'Entreprise, 1985-2006
(Vert=positive, Rouge=ngative)
70 000
50 000
40 000
30 000
20 000
>=1000
[200,999]
[50,99]
Taille
[100,199]
64
10
[1
[5,9]
[10,49]
-20 000
0
-10 000
115
[1 ]
620
[2 ]
130
> ]
=
30
10 000
[3,4]
Cration totale
nette d'emploi
60 000
ge (annes d'exploitation)
La cration d'emplois globale a t trs dcevante et mue essentiellement par l'entre d'entreprises
monopersonnelles (c.--d. travail indpendant). Une analyse de la cration d'emplois nette au cours
de la priode 1997-2010 rpartie par contributions des entreprises nouvellement cres, entreprises
existantes et entreprises dans la continuit montre que la plupart des nouveaux emplois nets (
l'exception de 2001) ont t crs par des entreprises nouvellement cres (figure 1.26). En fait,
sans ces entrants, la cration d'emplois nouveaux nette au cours de la priode aurait t ngative.
Cependant, le plus gros de la cration d'emplois nette est pousse par l'entre d'entreprises
monopersonnelles, qui reprsente 74 pourcent de toutes les nouvelles crations d'emplois nettes.
Les schmas de cration d'emplois en moyenne annuelle par taille et ge d'entreprises au cours
de la priode 1997-2010 montrent que la contribution des startups en travail indpendant domine
clairement la contribution de tous les autres groupes d'entreprise, et est en fait plus importante
que la somme de tous les autres groupes combins (figure 1.27). De plus, aprs l'entre en activit,
les entreprises monopersonnelles montrent, en moyenne, beaucoup moins de croissance, telle que
la contribution nette de cration d'emplois des entreprises unipersonnelles est bien plus modeste.
Nanmoins, la moiti de tous les nouveaux emplois nets crs entre 1997 et 2010 taient du travail
indpendant. Il est galement intressant de noter que sur les groupes de taille, la cration d'emplois
nette est habituellement concentre parmi les entreprises les plus jeunes; aprs environ quatre
annes, les entreprises commencent en moyenne rduire des emplois. En fait, lorsque nous prenons
en compte l'ge des entreprises, nous constatons que les entreprises jeunes crent le plus d'emplois.
D'autres pays dans la rgion montrent des schmas similaires de cration d'emplois. Cependant,
lorsque nous observons des conomies plus dynamiques et croissance rapide, bien plus de la
croissance nette des emplois a lieu l'extrmit la plus large du spectre de la rpartition de la taille
des entreprises (figure 1.28, lannexe 1.5 montre aussi une dynamique de cration d'emplois nette au
Chili, en Rpublique Tchque, en Estonie et en Allemagne). Il apparait donc que le manque d'entre
(et de croissance) de nouvelles moyennes et grandes entreprises est la base de la faible cration
d'emplois de la Tunisie (encadr 1.6).
Figure 1.29 : Taux d'entre des entreprises, divers pays, 2004-2009
ue
te
si
yp
Eg
ie
In
do
n
oc
an
rd
Jo
ar
ui
rq
Tu
il
si
ni
Tu
Su
Br
du
ue
riq
pu
bl
iq
Af
ili
in
ic
ai
ne
Do
m
Tc
ue
iq
bl
pu
R
Ch
tie
qu
ce
Cr
oa
an
Fr
rv
0
No
la rvolution inacheve
65
que la plupart des entreprises ne connaissent pas de croissance, mme long terme. Quelques rares
entreprises changent de groupe de taille, mais mme au cours d'une priode de quatorze annes; les
entreprises unipersonnelles (les travailleurs indpendants enregistrs) sont les moins mme de se
dvelopper en un groupe de plus grande taille, et trs peu de micros et petites entreprises deviennent
plus grandes. Par exemple, 2 pourcent uniquement de toutes les entreprises employant entre 10 et 50
personnes en 1996 employaient plus de 100 travailleurs en 2010.
Les taux d'entre autres que pour le travail indpendant sont trs faibles en d'autres termes la
cration de nouvelles entreprises en Tunisie est trs faible en comparaison aux taux observs dans
d'autres pays. La densit d'entre des socits anonymes, suggre que la Tunisie bnficie d'un
taux d'entre infrieur celui des pays avancs et plusieurs autres pays en voie de dveloppement
(figure 1.29).42 Il s'agit l clairement d'un symptme de l'environnement professionnel difficile du
pays qui empche l'entre (ou la sortie) d'entreprises et donc cre une distorsion du processus de
destruction cratrice qui mnerait une croissance de la productivit, une cration d'investissement
et d'emplois plus rapides. Il est noter cependant, que ces taux d'entre (des socits anonymes),
peuvent ne pas tre de bons indicateurs du taux global d'entre dans l'conomie.43
TRANSITIONS D'EMPLOI
Court terme : Transitions annuelles 1996-2010
[2-5]
[5,9]
[10.49]
[49,99]
[100,999]
>=1000
6.51
91.98
1.34
0.10
0.06
0.01
0.01
0.00
[2-5]
8.16
7.82
79.61
3.93
0.44
0.02
0.01
0.00
[5,9]
6.91
1.30
14.18
68.75
8.71
0.10
0.04
0.00
[10.49]
3.79
0.90
1.80
8.76
80.51
3.73
0.49
0.00
[49,99]
2.72
0.61
0.43
0.50
16.04
67.84
11.84
0.01
[100,999]
1.83
0.37
0.21
0.26
1.91
8.31
86.56
0.56
>=1000
1.59
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
11.56
86.27
Taille en 2010
Taille en 1996
1
Exit
[2-5]
[5,9]
[10.49]
[49,99]
[100,999]
>=1000
59.25
37.81
2.45
0.31
0.15
0.01
0.02
0.00
[2-5]
53.36
15.59
25.44
4.29
1.21
0.05
0.07
0.00
[5,9]
53.69
2.59
14.64
18.07
10.21
0.53
0.27
0.01
[10.49]
46.54
2.18
5.71
9.69
28.93
4.92
2.02
0.02
[49,99]
43.42
1.77
2.65
1.87
18.96
19.16
12.18
0.00
[100,999]
38.11
1.17
1.93
1.17
7.37
10.30
38.44
1.51
>=1000
18.75
0.00
0.00
0.00
3.13
0.00
37.50
40.63
66
Les matrices de transition montrent galement que les taux globaux de sorties semblent assez
faibles, peut-tre en partie en raison de la concurrence limite (voir Chapitre Deux) et des procdures
de faillite complexes (voir Chapitre Six). Alors que les faibles taux de sortie aident prserver les
opportunits d'emploi, ils sont galement indicatifs d'une pression comptitive limite et un manque
de dynamisme. En d'autres termes, les entreprises non productives peuvent se maintenir en activit
sur le march sans ressentir de pression en vue d'amliorer leur performance. Cependant, le maintien
indfini en exploitation des entreprises faible performance ne doit pas tre interprt comme un
lment positif bien que les emplois dans les entreprises en place ne sont pas perdus, des entreprises
nouvelles avec une meilleure performance sont incapables d'entrer et de croitre et donc de crer plus
d'emplois de meilleure qualit.
En somme, le manque de cration d'emplois nette qui sous-tend les chiffres globaux dcevants du
chmage en Tunisie ne semble pas d la destruction excessive d'emplois, mais reflte plutt l'entre
limite, surtout des grandes entreprises, et un manque de mobilit ascendante (croissance limite
des entreprises). Ces schmas de mobilit, d'entre et sortie des entreprises sont en porte--faux
avec l'existence d'une dynamique quitte ou double souvent observe dans les pays dvelopps o
les entrants tendent soit survivre et croitre ou sortir.
Globalement ces conclusions sont indicatives de l'existence de svres restrictions l'accs au march
et des barrires la concurrence, entravant la croissance de nouvelles entreprises et des entreprises
existantes productives (voir Chapitre Deux).44 La suppression des barrires au march et la promotion
de plus d'entres gnreraient non seulement plus d'opportunits d'emplois court terme, mais
aiderait probablement galement gnrer plus d'emplois moyen terme, car les entreprises jeunes
croissent plus rapidement que les entreprises plus anciennes.
Faible relation entre la productivit, la rentabilit des entreprises et la cration d'emploi
La croissance des entreprises est trs faiblement lie la rentabilit et la` productivit pointant du
doigt des barrires svres la concurrence et la faiblesse du processus de rallocation. Etant donn
la mobilit ascendante limite, il est important d'examiner quelles entreprises peuvent dvelopper
l'emploi et quelles pourraient tre les entraves la croissance des entreprises. Les rsultats des
rgressions indiquent que les entreprises productives et plus rentables dveloppent l'emploi plus
rapidement, mais la relation entre la productivit, rentabilit et la cration d'emploi est faible. Mme
si nos modles pour la productivit et la rentabilit peuvent souffrir d'importantes erreurs de mesure,
prise valeur nominale notre valuation suggre que le doublement de la production par travailleur
est associ uniquement 1 pourcent 5 pourcent de plus de croissance d'emplois. De mme, monter
d'un dcile dans la rpartition de rentabilit (par secteur et par an) est associ une acclration de
la croissance de l'emploi d'environ 1-2 pourcent uniquement.45
Les entreprises offshore connaissent une croissance plus rapide car elles sont de plus grande taille,
plus jeunes, dtenues par des trangers, et elles exportent et importent. Sur un certain nombre
d'annes, notamment entre 2006-2009, nous avons observs si les entreprises sont oui ou non
dtenues par des trangers et si elles sont ou non dans le secteur offshore. En dpit de la chute
du commerce de 2008-2009 due la crise mondiale, les entreprises offshore dpassent toujours
en performance les entreprises onshore en termes de cration d'emplois nette (tableau 1.6). La
performance suprieure de cration d'emplois des entreprises offshore n'est pas due au fait quelles
sont du secteur offshore mais est plutt due au fait que les entreprises offshore tant plus grandes,
plus jeunes, et plus mme d'tre dtenues par des trangers et d'tre exportatrices (tableau 1.6).
Les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation, ont la croissance la plus rapide.
Lorsque nous mettons en interactions des modles d'importation et d'exportation, nous observons
que les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation ont la croissance la plus
rapide. Cette constatation souligne l'importance de liaison des chanes de valeur globales et rejoint
une documentation considrable sur les entreprises exportatrices qui tablit que ces entreprises ont
tendance tre plus productives et ont plus de chances de se dvelopper. Ceci dit les entreprises
importatrices semblent avoir une trs bonne performance. Ceci peut tre d au fait de bnficier
la rvolution inacheve
67
des licences exclusives d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local, qui
permettaient l'extraction de rentes par les proches de l'ancien Prsident Ben Ali (voir Chapitre Trois).
Autrement dit la meilleure cration d'emplois par les entreprises uniquement importatrices peut tre
le symptme d'un accs privilgi aux licences d'importation. Il est inquitant de constater que le
traitement de faveur systmatique a survcu la rvolution de 2011 et les activits d'importation
demeurent extrmement vulnrables la corruption.
En somme, nos rsultats concernant la dynamique des entreprises cadrent avec les conclusions de la
stagnation structurelle au niveau macro: les entres et sorties d'entreprises sont trs rduites, et la
mobilit est extrmement limite et peu lie la productivit. Le fait que la croissance d'entreprise
est trs peu lie la rentabilit et la productivit rvle l'existence de barrires la concurrence
et des faiblesses svres dans le processus de rallocation. Nous constatons galement que les
entreprises offshore ont les meilleures performances, essentiellement parce qu'elles sont plus
grandes de taille, plus jeunes, dtenues par des trangers, et sont actives.46 Ceci dit, les entreprises
uniquement importatrices semblent avoir une trs bonne performance, refltant peut-tre les rentes
lies aux licences d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local (qui taient
principalement un privilge octroy aux proches de l'ancien-Prsident Ben Ali).
1 2 3 4 5 6
0.074
0.021
-0.054
-0.050
-0.095
-0.055
Etrangre
0.115
0.046
0.052
0.046
0.046
Exportatrice
0.046
0.006
-0.042
Importatrice
0.091
0.080
Exportatrice*Importatrice
0.053
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Modles anne
Modles activit
68
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
de
de
an
an
Gr
Gr
ne
en
oy
Tr
Pe
tit
5,3
Le taux de croissance de la productivit est en
stagnation.49 L'volution de la productivit est peut5,2
tre le facteur dterminant de revenu le plus important
long terme. La croissance de la productivit
totale des facteurs (PTF) et de la production par
travailleur (comme modle de productivit de la
Source : Marouani et Mouelhi (2013).
main d'uvre) dans l'industrie manufacturire
Remarque : Petite: 6-9 employs, Moyenne: 10-49 employs, Grande: 50-199
employs, Trs Grande: >=200 employs.
tunisienne (agroalimentaire, produits chimiques,
textiles, chaussures, produits lectroniques, produits
cramiques) a stagn au cours de la priode de 19952010, le plus fort taux de croissance de la PTF du secteur tant de 1.5 pourcent pour les entreprises
dans le secteur chimique et le taux de croissance annuel moyen de moins de 1 pourcent pour la
plupart des secteurs (figure 1.31). Ceci est comparable environ 10 pourcent de croissance de la
production par heure/travailleur dans l'industrie manufacturire en Rpublique Tchque ou environ
3 pourcent en France au cours de la priode 2000-2007 (Bureau des Statistiques du Travail, 2012).
La plus forte corrlation entre la productivit de la main d'uvre et la croissance de la PTF reflte
le fait que les entreprises n'en en moyenne pas augment le montant du capital par travailleur;
en fait si elles l'avaient fait, on verrait des augmentations de la productivit de la main d'uvre
dans le temps.50 Ainsi, l'investissement dans le capital physique est limit. Les investissements dans
l'innovation sont galement en retard; selon lInstitut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives (ITCEQ), les dpenses de R&D reprsentent 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que les
Pays de l'OCDE dpensent en moyenne 2.3 pourcent de leur PIB en R&D (ITCEQ 2010; OCDE 2012).
Le manque d'investissement cadre avec le manque de croissance des entreprises mis en vidence
ci-dessus.
L'inefficacit d'allocation persiste, car il n'y a pas eu de raffectation des ressources significative
vers des entreprises plus productives. La productivit par secteur est essentiellement une moyenne
pondre de la productivit de toutes les entreprises dans un secteur, les pondrations correspondant
la part de march de chaque entreprise. Si les entreprises les plus productives ont les plus grandes
parts de march, la productivit moyenne pondre sera suprieure une simple moyenne nonpondre. La diffrence entre la moyenne pondre de productivit et la productivit moyenne (nonpondre) est donc un modle d'efficacit d'allocation; plus la diffrence est importante, mieux le
march alloue les ressources aux entreprises qui les utilisent de la manire la plus productive (voir Olley
et Pakes, 1996). Le suivi de l'volution de la diffrence entre la productivit pondre et non-pondre
nous permet donc d'valuer le degr de croissance de productivit pousse par l'augmentation de
la productivit moyenne des entreprises l'effet "interne" et la raffectation des ressources des
entreprises les moins productives aux plus productives l'effet "entre". L'volution de ces mesures
au cours de la priode 1997-2007 pour les divers sous-secteurs de l'industrie manufacturire montre
que l'cart entre la productivit pondre et non-pondre est faible et n'a pas augment de manire
substantielle dans le temps (figure 1.32). Cela suggre que la croissance de productivit "interne"
des entreprises a t le facteur dominant de la croissance de productivit limite observe en Tunisie
au cours de la dernire dcennie; l'oppos, la raffectation des ressources des entreprises les
la rvolution inacheve
69
10
ICH
ID
8
6
4
1995
2000
2005
2010
1995
2000
IMCCV
10
2005
2010
1995
2000
IME
2005
2010
ITHC
8
6
4
1995
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
ICH
ID
4
2
0
1995
2000
2005
IMCCV
2010
1995
2000
2005
2010
1995
IME
2000
2005
ITHC
2010
Les petits exportateurs ont plus de risques de disparaitre et ne connaissent presque jamais une
grande croissance; les plus grands exportateurs commencent grands. En filigrane deces dynamiques
70
top 25%
top 5%
top 1%
Mdiane de 44 pays
0.98
0.83
0.56
Tunisie
0.95
0.72
0.48
top 1%
0Q<25
78.9%
7.8%
7.3%
4.2%
1.4%
0.3%
0.0%
25Q<50
72.8%
5.6%
9.2%
8.0%
3.4%
0.9%
0.0%
50Q<75
61.4%
2.9%
8.2%
15.0%
11.4%
1.1%
0.1%
75Q<95
58.0%
1.4%
2.4%
8.7%
23.4%
5.8%
0.5%
95Q<99
36.2%
1.4%
0.4%
2.2%
20.4%
14.4%
5.0%
top 1%
38.0%
0.0%
0.0%
2.0%
7.0%
16.0%
38.0%
82.3%
73.3%
65.3%
50.9%
35.0%
26.0%
globales d'exportation, nous observons beaucoup de dclin dactivit. Le tableau 1.8 montre
comment les entreprises qui ont export en 2000 se portent dix ans aprs, la classification des
entreprises dpendant de la valeur de leurs exportations en 2000. Il montre que seul environ un tiers
des exportateurs a survcu et que la probabilit de survie l'exportation augmente avec le volume
initial des exportations; le taux de sortie des entreprises au bas du quartile d'exportation en 2000 est
environ deux fois plus lev que pour les exportateurs dans le top des 5 pourcent de la distribution
de la valeur d'exportation. Par ailleurs, il montre que pratiquement tous les grands exportateurs
(reprsentant la plus grande part des exportations) exportaient dj de grandes quantits depuis
longtemps, ou ont commenc exporter de grands volumes ds le dbut (environ 26 pourcent des
entreprises du top de 1 pourcent en 2010). Qualitativement, ces rsultats rejoignent ceux observs
pour la cration d'emplois, o nous avons galement observ que peu de petites entreprises se
dveloppent, que les petites entreprises courent plus de risques de cesser leurs activits et que la
plupart des grandes entreprises taient dj grandes depuis quelques temps.
Les exportateurs trangers, plus grands, plus expriments et plus diversifis sont plus mme de
continuer exporter. En fait les rgressions de la survie l'export (la probabilit qu'un exportateur
qui exporte pendant l'anne t exportera galement pendant l'anne t+1) montrent que la probabilit
de survie l'export augmente la fois avec le volume des exportations initiales et avec l'exprience
l'export.53 Les chances de survie augmentent galement avec le nombre de produits exports ainsi
que le nombre de destinations; les entreprises plus diversifis s'en sortent mieux. Fait intressant, les
entreprises de proprit trangre sont plus mme de continuer exporter mme si nous tenons
compte de leur taille. l'oppos, tre une entreprise offshore n'est pas en soi li la survie l'export.
la rvolution inacheve
71
Pour les entreprises survivantes, la croissance des exportations est plus leve parmi les entreprises qui
ont juste commenc exporter, les entreprises qui peuvent facturer des prix unitaires plus levs et les
entreprises trangres. Les rsultats de cette rgression de croissance rejoignent donc galement ceux
observs pour la cration d'emplois nette, les exportateurs les plus jeunes tant ceux qui poussent la
croissance (mme si ce rsultat est conditionn par la survie) et les entreprises trangres dpassant
en performance les entreprises nationales, soulignant l'importance d'attirer les IDE.
1.3 / Conclusions
'conomie tunisienne a enregistr quelques succs notables depuis les annes 1970, mais s'est
retrouve de plus en plus bloque dans une performance faible. Depuis les annes 1970, la Tunisie
a connu un niveau assez bon de croissance conomique, l'un des plus rapides de la Rgion MENA,
qui a t accompagn d'une rapide rduction de la pauvret. De plus, les importants investissements
publics dans l'infrastructure et l'ducation ont dot le pays d'un stock significatif de capital et de
ressources humaines.54 Nanmoins, comme l'a montr la rvolution de janvier 2011, des lacunes
considrables entravent la performance conomique de la Tunisie. Notamment, l'conomie a t
incapable d'acclrer la croissance et la cration d'emplois, et est en fait reste bloque dans des
activits faible productivit. Par consquent un niveau lev de chmage a persist et est devenu
plus concentr, avec le temps, sur le nombre croissant des diplms, et la qualit des emplois crs
tait basse.
Ce Chapitre a montr qu'en effet l'conomie tunisienne n'est pas en bonne sant. Alors que les
rsultats de la croissance taient bons selon les normes rgionales, le PIB de la Tunisie par habitant
depuis les annes 1990 tait bien en-dessous des taux de croissance observs dans d'autres pays
revenu intermdiaire. De plus, une large part de la croissance est mue par une expansion de
la taille du secteur public et une certaine expansion dans le secteur offshore. Les exportations ont
baiss par rapport au PIB et la part de la Tunisie dans les exportations mondiales a baiss au cours
de la dernire dcennie.
Au niveau macroconomique, l'conomie tunisienne est caractrise par la stagnation structurelle et
une mauvaise affectation grave des ressources. Bien que l'cart de productivit entre les secteurs
la croissance la plus rapide et les secteurs les moins dynamiques est important, il y a eu peu de
raffectation des ressources des secteurs faible productivit vers les secteurs forte productivit
c'est--dire que la contribution du changement structurel la croissance a t faible, refltant
la stagnation conomique qui affecte le pays. De mme, la croissance de productivit "interne des
secteurs" et la cration d'emplois dans les secteurs domins par les entreprises prives a t faible. La
Tunisie souffre d'une croissance de productivit faible dans les secteurs cls, surtout dans l'industrie
manufacturire, ce qui se reflte ensuite dans la cration limite d'emplois et les emplois de faible
qualit. Globalement, nos rsultats suggrent que la Tunisie souffre d'une mauvaise allocation de la
main d'uvre et du capital humain. Aujourd'hui, 77 pourcent des travailleurs tunisiens et 75 de son
capital humain de la main d'uvre ajust dans les secteurs avec des niveaux de productivit endessous de la moyenne. Ces symptmes sont indicatifs de barrires la concurrence et d'importantes
distorsions qui entravent la transformation structurelle de la Tunisie et empchent une meilleure
efficacit de l'affectation des ressources et entrainant une croissance ralentie et une cration
d'emplois de moindre qualit.
Cette stagnation est reflte par une dynamique d'entreprises ralentie: la Tunisie passe par une
paralysie du secteur priv. La croissance de productivit au niveau de l'Entreprise a t trs
faible. Les entreprises demeurent actives dans des secteurs faible productivit la mobilit est
extrmement limite et faiblement lie la productivit, refltant l'inefficacit d'allocation constate
au niveau macro. La stagnation structurelle prvaut. En termes de cration d'emplois, la cration
d'emplois nette la plus importante a lieu dans les jeunes entreprises qui sont ges de un deux
ans. Cependant, trs peu d'entreprises entrent sur le march, et en particulier trs peu de nouvelles
grandes entreprises sont cres. La plupart des entreprises stagnent et quelques rares entreprises
72
connaissent la croissance. Ainsi la cration d'emplois nette globale a t dcevante. Ceci en dpit
des faibles taux de sortie des entreprises, qui sont eux-mmes une manifestation de la pression
concurrentielle limite.
L'analyse a montr que le secteur priv tunisien est orient de manire sous-optimale vers des
entreprises petites et relativement non-productives. Les entreprises tunisiennes sont en moyenne
petites relativement leurs contreparties dans d'autres pays et les trs grandes entreprises sont
rares, la fois dans l'absolu et en termes relatifs. Ceci est important car les rsultats indiquent
galement que, toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises en Tunisie ont
une meilleure performance et crent plus d'emplois que les petites entreprises. Les plus grandes
entreprises ayant une performance suprieure (en termes de productivit, des exportations, et de
cration d'emplois), leur raret est un symptme de la performance du secteur priv tunisien. Les
entreprises exportatrices se spcialisent dans des produits pour lesquels les entreprises ont tendance
tre plus petites que dans d'autres secteurs, mais au sein de ces secteurs elles sont plus grandes
que leurs pairs dans d'autres pays. Ceci suggre que la spcialisation sectorielle n'est pas due aux
imperfections des marchs financiers (qui limitent laccs au crdit dans certains secteurs) et en
fait reflte des distorsions plus profondes dans lesquelles le secteur priv fonctionne, qui entravent
la performance des entreprises (et de l'conomie). Une partie de l'explication de ces conclusions
paradoxales pourrait tre que les entreprises (onshore) essaient de rester en-dessous du radar afin de
minimiser le risque de prdation pendant l're de Ben Ali. De manire globale, les preuves indiquent
que le processus de destruction cratrice , qui est un important moteur de croissance de productivit
et de performance conomique, est limit en Tunisie, entrainant une paralysie du secteur priv.
La performance des entreprises est galement est gne par la dualit onshore-offshore. L'analyse
apporte galement des preuves d'une dualit significative entre les secteurs onshore et offshore, qui
se traduit entre autres par les diffrences de la rpartition de la taille des entreprises, la productivit
moyenne et la performance des exportations. Le secteur offshore a eu une meilleure performance
que le secteur onshore en tant que moteur de cration d'emplois et de croissance des exportations,
dcoulant dans une large mesure de sa capacit attirer les IDE. Cependant, les entreprises
offshore dpendent largement des apports imports, car elles uvrent essentiellement sur les
activits d'assemblage faible valeur ajoute, avec des liens limits l'conomie nationale. Les
rsultats soulignent galement que les entreprises importatrices sont parmi les entreprises ayant
une meilleure performance en termes de rentabilit, refltant probablement les rentes extraites
par consquent des licences exclusives d'importation. Il tait habituel sous le rgime Ben Ali que
des licences exclusives d'importation (pour l'importation et la distribution des produits spcifiques)
soient octroyes des proches et des membres de la famille. Plus gnralement, comme discut au
Chapitre Deux et au Chapitre Trois, il est indniable que le systme conomique double, impliquant
des restrictions l'accs au march et un contrle rglementaire surtout dans le secteur onshore, a
t systmatiquement abus par les proches afin de recevoir des privilges spciaux et extraire des
rentes, entravant ainsi la concurrence et l'investissement.
Le Chapitre a galement montr que, bien que la perception en Tunisie est que l'conomie est ouverte
et intgre avec l'UE, en fait les indicateurs internationaux suggrent qu'elle demeure trs protge
et ferme au commerce international. La performance des exportations a t faible, surtout en termes
de valeur ajoute. En fait plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis,
dont la plupart sont simplement assembls en Tunisie. La sophistication des exportations est faible
en comparaison aux pays de rfrence et n'a que lgrement augment au cours de la dernire
dcennie. La valeur ajoute des secteurs d'exportation ayant une part leve de biens de haute
technologie tend tre rduite en Tunisie, confirmant que la sophistication des exportations demeure
limite. Bien que la Tunisie peut sembler intgre avec l'UE, en vrit les exportations tunisiennes
sont concentres presqu'uniquement sur la France et l'Italie. Dans un sens la Tunisie ne produit pas
ses exportations, mais assemble plutt des composants de et vers l'UE (et largement pour la France et
l'Italie). Cette intgration commerciale superficielle reflte le fait que les entreprises tunisiennes ont
t incapables d'aller au-del de l'assemblage et des processus faible valeur ajoute.
En tayant les symptmes de stagnation, ce chapitre souligne l'importance de reformer l'environnement
lgislatif afin de promouvoir la concurrence et supprimer les barrires l'accs au march. Le rythme
la rvolution inacheve
73
74
Notes
1
Il est important de souligner que ces investissements
trangers sont dsirables et crent des emplois; le dfi pour
la Tunisie est comment attirer les investissements dans des
activits plus forte valeur ajoute qui crent plus de richesse
et peuvent employer des travailleurs qualifis. Comme discut
dans les prochains chapitres, l'ensemble actuel des politiques
conomiques entrave la capacit de la Tunisie attirer des
activits plus forte valeur ajoute.
4
L'conomie tunisienne cre des emplois pour les individus peu
qualifis des taux plus rapides que leur arrive dans la main
d'uvre, contribuant une baisse gnrale du chmage parmi
les individus peu qualifis.
5
Notre mthodologie de calcul de croissance est dcrite
l'Annexe 1.1 et les donnes sous-jacentes l'Annexe 1.2.
La Productivit Totale des Facteurs (PTF) est une mesure
de productivit couramment utilise. En rsum, la PTF est
calcule comme tant la croissance rsiduelle qui ne peut
tre attribue une utilisation accrue de main d'uvre ou
de capital. Autrement dit, tout ce qui n'est pas saisi par les
variations de main d'uvre ou de capital est capt par la
croissance de la PTF. Ceci comprend les erreurs de mesure
et les changements des taux d'utilisation des facteurs de
production. Il est noter que l'estimation du stock de capital
est jalonne de problmes. Nous utilisons la Mthode de
l'Inventaire Permanent pour estimer le stock de capital grce
aux donnes de l'investissement depuis 1960. Les donnes
disponibles ne nous ont pas permis de diffrencier les
investissements privs des investissements publics. Il est
noter qu'il est possible d'tablir que la Productivit Totale des
Facteurs est une composante de la productivit de la main
d'uvre (ce qu'on discutera ci-dessous), mais que les deux ne
concident pas car cette dernire est galement influence par
le volume de capital par travailleur.
7
Plusieurs pays dvelopps ont connu une croissance de la
PTF de plus de 50 pourcent entre 1950 et 1970 (Christenson,
Caves and Swanson 1980), avec des taux de croissance de la
PTF de plus de 2 pourcent par an. Le taux de croissance de
la PTF annuel de la Rpublique de Core du Sud a atteint une
moyenne record de 4 pourcent au cours des annes 1980, alors
quelle aensuite ralenti 2.6 pourcent au cours des annes
1990 et 1.9 pourcent au cours de la priode 2001 2006. Au
cours de la mme priode, le taux de croissance de la PTF de
9
Il est noter que le rle du capital humain peut tre surestim
dans notre analyse car, tel que discut de manire plus
dtaille au Chapitre Cinq, beaucoup de diplms sont sousemploys (c'est--dire ils ont un travail qui est en-dessous de
leur qualification) et/ou employ inadquatement (c'est-dire qu'ils travaillent dans une spcialit autre que celle pour
laquelle ils sont qualifis).
10
La productivit de la main d'uvre dans le secteur minier, le
secteur le plus productif en Tunisie tait 12.9 fois suprieure
la productivit dans les secteurs avec la plus basse productivit
en 2005. En comparaison, ce ratio est de 12.7 en Turquie et
11.2 au Chili (McMillan et Rodrik, 2011).
11
Cette analyse est base sur la productivit moyenne. Dans
un contexte de concurrence parfaite, la productivit marginale
de la main d'uvre doit sgaliser. En supposant une fonction
constante de production, puisque la part de lemploi nest pas
forcment corrle de manire ngative avec une productivit
moyenne, dimportants carts de productivit moyenne
peuvent reflter dimportants carts de la productivit
marginale de la main d'uvre. Il existe certaines rserves. Par
exemple, une productivit moyenne leve de la main d'uvre
dans les secteurs forte intensit de capital, tels que le secteur
minier, peut simplement reflter le fait que la part de lemploi
y est faible.
12
Une possibilit est de surestimer la productivit dans le secteur
agricole car l'emploi dans le secteur agricole ne peut tre bien
captur dans l'Enqute Nationale des Entreprises (ENE) ni
le Rpertoire National des Entreprises (RNE). Cependant,
la fois l'ENE et le RNE comprennent des informations sur les
microentreprises et les entreprises personnelles.
13
Il est noter que ce rsultat n'est pas caus par les conditions
climatiques favorables pour une anne donne. La productivit
dans l'agriculture (production par travailleur) a t plus leve
que dans le secteur du textile au cours de toute la dcennie
2000-2010 avec une plus forte variation depuis le milieu de la
dcennie. Ce rsultat suggre que les textiles en Tunisie ont
une trs faible productivit. Une explication diffrente pourrait
tre que les entreprises internationales qui oprent une partie
de leur production en Tunisie pratiquent le prix de transfert ,
de manire qu'une partie de la valeur cre en Tunisie est en
fait comptabilise l'tranger.
14
15
16
Les rsultats de l'Enqute de Motivation des Investisseurs
effectue en Tunisie par le Groupe Banque Mondiale en 2012
la rvolution inacheve
75
24
Comme indiqu, tous les changements structurels ne sont
pas forcment bons. Dans le cas de la Tunisie, le dclin de
l'emploi dans le secteur du textile faible productivit a
considrablement contribu au changement structurel positif
en Tunisie. Cependant, afin de pouvoir juger si ce changement
a amlior le bien-tre et favoris la croissance une analyse
plus approfondie serait ncessaire, examinant la productivit
marginale du secteur et le remploi des ressources de main
d'uvre dans d'autres activits conomiques.
18
25
26
En vue d'enrichir l'analyse de cette section, nous comparons
la Tunisie un ensemble de pays de rfrence dans la rgion
et au niveau international. Les pays de rfrence comprennent
ceux qui sont 100-300 pourcent plus riches que la Tunisie, ont
connu une croissance dynamique au cours des vingt dernires
annes et ont des dotations factorielles similaires. Ces critres
sont en ligne avec les critres cls de slection pour les pays
de rfrence proposs dans le Cadre d'Identification et de
Facilitation de Croissance (voir Chapitre Sept; Lin et Monga
2012). Ces critres s'appliquent la Rpublique Tchque, la
Malaisie, la Pologne, la Rpublique Slovaque et la Turquie. Les
taux de croissance moyens de ces pays taient de 4.3 pourcent,
similaires au taux de croissance de la Tunisie mais suprieurs
la croissance mdiane des autres pays ayant un niveau
de revenu similaire. Les pays ayant des taux de croissance
suprieurs dans cette catgorie de revenus comprennent, par
exemple, le Chili, le Liban et le Panama, qui ont une structure
conomique trs diffrente de celle de la Tunisie. Par ailleurs,
alors qu'en Tunisie les exportations relles ont connu une
croissance de 3.7 pourcent en moyenne, les exportations de
ces pays ont connu une croissance presque deux fois plus
rapide. Les pays de rfrence comprennent galement la
Core en tant que pays performance leve et le Portugal.
La structure conomique du Portugal d'il y a vingt ans tait trs
similaire la structure conomique actuelle de la Tunisie. Les
comparateurs rgionaux sont l'Egypte, la Jordanie et le Maroc
(voir Chapitre Sept).
19
20
21
22
23
76
27
28
Pour une discussion dtaille de l'volution des exportations
tunisiennes voir galement El Elj (2012)
29
La croissance des exportations tait essentiellement mue par
une expansion des quipements lectriques et les exportations
des combustibles fossiles qui compensent une contraction
rapide (30 pourcent) des exportations d'habillement non
31
32
33
Les produits qui ont la plus forte contribution l'EXPY de la
Tunisie sont le ptrole, les appareils lectroniques et l'huile
d'olive. Le ptrole et l'huile d'olive tendent tre exports
par pays revenu lev et ont donc un meilleur PRODY. Ces
trois produits eux seuls ont contribu environ 28 pourcent
l'EXPY de la Tunisie en 2010. Au contraire le PRODY des
produits textiles tend tre faible.
34
L'un des exemples les plus clbres, dans ce contexte, est
celui des exportations chinoises diPad. La valeur l'export
de la Chine d'un iPad est de 499 USD, mais la valeur ajoute
nationale par iPad est uniquement de 10 USD (2 pourcent),
car le rle de la Chine sur l'iPad se limite l'assemblage du
produit final. Les liens commerciaux dvelopps entre les pays
s'accompagnent d'une fragmentation de la production (Jones
et Kierjowski 2001). Les biens et services qui taient avant
produits dans un seul pays font maintenant partie d'une chaine
de production qui se droule dans diffrents pays autour du
globe. Aujourd'hui, le commerce d'intrants intermdiaires
reprsente environ les deux tiers du commerce international.
35
En fait cette valuation surestime probablement
considrablement la part de la valeur ajoute nationale dans
le cas des exportations de la Tunisie. Une hypothse cl de
l'approche dveloppe par Hummels, Ishii, et Yi (2001) est que
l'intensit de l'utilisation d'inputs imports est la mme entre
la production des exportations et la production des ventes
intrieures. Il est peu probable que cela soit le cas dans les
pays avec beaucoup d'exportations industrielles, importation
pour exportations, ce qui est le cas du secteur offshore tunisien.
41
la rvolution inacheve
77
42
Dans notre chantillon de pays mergeants, seuls l'Inde et
l'Indonsie avaient une densit d'entre plus faible que les pays
MENA essentiellement en raison des parts leves de population
rurale et d'entreprises (informelles) non-enregistres de l'Inde
et l'Indonsie.
43
Les donnes fiables de plusieurs pays sur les taux d'entre sont
difficiles obtenir. A l'interprtation de la figure il est important
de garder l'esprit que les socits anonymes comprennent
uniquement un sous-ensemble de toutes les entreprises et les
chiffres peuvent donc ne pas tre reprsentatifs du secteur
priv une chelle large.
49
L'analyse des facteurs de croissance de la Productivit Totale
des Facteurs (PTF) et de l'efficacit de l'allocation ncessite
des donnes au niveau de l'entreprise concernant le capital, la
main d'uvre et la valeur ajoute qui ne sont disponibles que
pour les entreprises de l'industrie manufacturire, comptant
peu prs un cinquime des emplois et des rsultats cumuls.
Cette section utilise les donnes de l'Enqute Nationale des
Entreprises (ENE) qui est une enqute annuelle des entreprises
qui couvre environ un tiers de toutes les entreprises d'industrie
manufacturire; les principales conclusions sont brivement
prsentes ici (et sont dtailles dans Marouani et Mouelhi,
2013).
44
45
46
48
50
Ceci correspond aux rsultats de la dcomposition de la
croissance prsente la Section Un, o nous voyons que
les contributions de l'augmentation du capital et de la main
d'uvre la croissance du PIB ont peu prs similaires.
51
Avec les exportations reprsentant un peu plus de la moiti
du PIB, les entreprises actives dans le commerce international
sont une importante source de revenus et d'emplois.
Uniquement 8 pourcent des entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont impliques dans l'exportation et 5 pourcent
dans l'importation. Les entreprises qui exportent (importent)
reprsentent un tiers (la moiti) de tout l'emploi. En fait, il est
noter que les entreprises offshore, qui portent principalement
sur l'exportation, reprsentaient environ 33 pourcent de
tous les emplois rmunrs en 2010, mme si 6 pourcent
uniquement de toutes les entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont tablies en tant qu'entreprises offshore.
52
53
54
Comme discut au Chapitre Dix ; cependant, des diffrences
significatives d'infrastructure et de capital humain persistent
dans les rgions.
Rfrences
Aghion, P., and P. Howitt. 1992. A Model of Growth through
Creative Destruction. Econometrica 60: 323-351.
Augier, P., O. Cadot, J. Gourdon, and M. Malouche. 2012. NonTariff Measures in the MNA Region: Improving Governance
for Competitiveness. Middle East and North Africa Region,
Working Paper Series No. 56. World Bank, Washington, DC.
Barro, Robert J., and Jong-Wha Lee. 2010. A New Data Set
of Educational Attainment in the World, 19502010. NBER
Working Papers 15902, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA. Behar, Alberto, and Caroline Freund. July 2011.
The Trade Performance of the Middle East and North Africa.
Middle East and North Africa Working Paper Series, World Bank,
Washington, DC.
Bhattacharya, Rina, and Hirut Wolde. 2010. Constraints
on Trade in the MENA Region. IMF Working Paper/10/31,
78
la rvolution inacheve
79
Plus de 50 % de
lconomie tunisienne
consiste en des secteurs
assujettis des
restrictions laccs
02
02
e chapitre passe en revue ltat des politiques de concurrence et leur efficacit dans la promotion
de marchs fonctionnels et dune allocation plus efficace des ressources en Tunisie.1 Le chapitre
prcdent a mis en vidence une conomie avec une volution structurelle bloque o la capacit
productive est principalement centre sur les activits faible valeur ajoute, et o la plupart des
emplois crs offrent de bas salaires et une scurit de lemploi limite. Les entreprises stagnent en
termes de croissance, de cration demplois et de productivit. Le manque persistant de croissance
des socits, conjugu avec des taux de sortie faibles, est rvlateur de concurrence limite sur les
marchs tunisiens. Cette absence de transformation structurelle et de destruction cratrice est
lorigine de la faible performance conomique de la Tunisie et le rythme insuffisant de cration
demplois. Ce chapitre aborde les obstacles au fonctionnement efficace des marchs tunisiens.
Il prsente galement une analyse des avantages escompts dune concurrence accrue sur la
productivit des entreprises tunisiennes et souligne que la Tunisie rcolterait des gains importants
(en termes de rythme de croissance et et de cration demplois) en permettant une plus grande
rivalit sur les marchs.2
Les avantages conomiques de la concurrence sur la croissance, la productivit et la crationdemplois
sont bien documents par des tudes empiriques internationales (encadr 2.1). Les entreprises
oprant dans un environnement concurrentiel sont plus susceptibles dinnover et daccroitre leur
productivit et crer des emplois. La concurrence stimule linvestissement, cre des emplois et
acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs des facteurs de productions (en amont), tels que le transport,
les services financiers, lnergie, les tlcoms et les services de btiment, sont un facteur cl de
lefficacit et de la croissance de la productivit dans les secteurs en aval les utilisateurs de ces
intrants. Une comptitivit internationale accrue est un autre effet important et positif associ
une concurrence accrue sur les marchs internes. Enfin, les consommateurs bnficient de prix plus
bas, dconomies directes et damliorations sur la varit et la qualit des biens et services. Les
consommateurs trouvent aussi de meilleures opportunits demplois et de revenus supplmentaires
en tant quinvestisseurs.
Comme indiqu dans ce chapitre, lenvironnement conomique de la Tunisie nest cependant pas fond
sur la concurrence. Ce nest pas un environnement dans lequel les entreprises les plus productives
peuvent russir, crotre et crer des emplois. Une raison cl pour le statu quo est labsence dun
environnement concurrentiel dans lequel les entreprises qui russissent prosprer et crotre, et
que les entreprises les moins productives sont finalement pousses hors du march et les ressources
quelles utilisent sont facilement raffectes vers de nouvelles activits plus productives. Ceci est en
grande partie le rsultat dun environnement rglementaire qui ne soutient pas la concurrence et est
au contraire bas sur les restrictions laccs qui, comme on le verra dans le Chapitre Trois, produit
la recherche du profit et le copinage et sur le rle prpondrant que les entreprises publiques
jouent dans lconomie et qui faussent la concurrence puisque les entreprises publiques bnficient
davantages dloyaux de lEtat.
Il est aussi important de souligner quil y a une troite connexion entre lanalyse de ce chapitre
sur louverture des marchs et celle du chapitre prcdent sur les emplois et la productivit. En
fait lexistence de monopoles et doligopoles (qui sont le rsultat des barrires la concurrence)
augmente les cots pour le reste de lconomie, rduisant les retombes (cration demplois) et les
82
la rvolution inacheve
83
epuis les annes 1970 la Tunisie a adopt un modle de dveloppement bas sur le secteur public
qui a vu lEtat jouer un rle actif dans les secteurs stratgiques et pour imposer des obstacles
laccs dans de trs larges secteurs de lconomie. La Tunisie sest bien dveloppe pendant les
annes 70 lorsque des mesures limites ont t prises pour ouvrir lconomie, notamment avec
la cration du rgime offshore (voir Chapitre Un), associe des politiques dtat proactives
dindustrialisation. Dans les annes 1980, cependant, les limites du modle conomique planifi ont
commenc apparaitre lorsque la Tunisie a t impacte par une crise conomique grave. Certains
secteurs de lconomie ont t libraliss la fin des annes 1980 et dans les annes 1990 avec la
consolidation du secteur offshore dans le cadre dun processus de plus grande intgration avec
lUnion Europenne (UE). Cependant, la base du modle conomique est reste fondamentalement
inchange, avec un Etat qui a conserv un contrle troit dune grande partie de lconomie nationale.
De ce fait, la fin des annes 1990, lconomie avait de plus en plus de mal progresser et la
performance conomique est demeure insuffisante.3 Defait, comme nous le verrons ci-dessous,
jusqu' prsent, plus de 50 pourcent de lconomie tunisienne demeure soit ferme soit soumis
des restrictions daccs, et de nombreux rglements et interventions gouvernementaux mnent
la distorsion du dveloppement du march et crent des obstacles indsirables. Prcisment, nous
constatons que les marchs tunisiens fonctionnent de faon sous-optimale en raison de : (a) lexistence
de restrictions sur le nombre de socits autorises oprer sur le march, les restrictions sur les
activits du secteur priv, y compris des restrictions aux investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux ; (b) labsence de conditions quitables et de non-discrimination entre les
entreprises ; et (c) le contrle sur les prix et autres variables du march qui augmentent le risque de
lentreprise et rduisent la capacit concurrentielle des entreprises. Nous passons en revue chacun
de ces trois facteurs ci-dessous.
Des restrictions gnralises au nombre dentreprises, des restrictions lgard des
activits du secteur priv, en particulier pour les investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux entravent la concurrence en Tunisie.
En Tunisie, les restrictions sur le nombre d'entreprises autorises oprer sur les marchs sont
couples avec de nombreux monopoles lgaux (publics) et des contraintes rglementaires excessives
dans les industries de rseau. Les obstacles rglementaires dcouragent les investisseurs, aussi bien
tunisiens qutrangers, de crer de nouvelles entreprises et dagrandir les entreprises existantes,
et les empchent donc d'embaucher plus de personnel (voir encadr 2.2 et encadr 2.4). En fait,
les secteurs dans lesquels l'investissement est confront aux restrictions reprsentent prs de 50
pourcent de l'conomie tunisienne, et ce travers le Code d'incitation aux investissements, la Loi
sur la Concurrence ou la lgislation sectorielle spcifique qui rgulent les secteurs des services,
notamment les tlcommunications, la sant, lducation, et les services professionnels. Le nombre
de concurrents est explicitement restreint par la loi ou la rglementation dans certains marchs
(par exemple : leau, llectricit, les tlcommunications, le transport routier, le transport arien, le
transport ferroviaire, le tabac, la pche, le tourisme, la publicit, la sant, l'ducation, la formation
professionnelle et la formation, limmobilier, les services dinformation agricole, le commerce de
84
Encadr 2.2 : Investir dans lavenir: La technologie mobile face aux rglementations
complexes du secteur financier en Tunisie
TUNIS Cela fut une lutte acharne pour lexpatri tunisien Ramzi El Fekih son retour, pour faire
dmarrer son activit bancaire par tlphone mobile, Viamobile. Tout d'abord, il lui a fallu trouver une
banque locale avec qui faire quipe. Conformment la lgislation tunisienne actuelle, les services
bancaires mobiles ne peuvent tre fournis que par l'intermdiaire d'une banque.
Contrairement lEurope, ou encore la Rpublique Arabe dEgypte, la Jordanie ou le Maroc, le cadre juridique
en la matire est en retard par rapport aux dveloppements technologiques, nous explique El Fekih.
Viamobile permet aux clients d'ouvrir des comptes auxquels ils peuvent accder partir de leurs
tlphones mobiles. En plus des populations urbaines trs occupes, il espre attirer les personnes
vivant dans les zones rurales qui ouvrent un compte bancaire pour la premire fois. Partout o ils ont
t mis en place les services bancaires mobiles ont t bnfiques pour les consommateurs et les
dtaillants en particulier dans les rgions rurales et loignes, parmi les moins bien desservies par les
systmes bancaires traditionnels.
Idalement son rseau de distribution ne se dploierait pas travers une banque classique avec
pignon sur rue, dit El Fekih. Un systme de paiement mobile doit tre prsent partout - ce qui n'est
pas le modle bancaire classique. Nos prix ne sont pas chers, et la seule faon pour tre rentables est
de faire du volume. .
Aprs avoir scuris le partenariat de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), une des
principales banques du secteur priv du pays, la socit dEl Fekih, Creova se prpara dmarrer
le service en 2009. Le lancement prvu avait peut-tre attir l'attention de Sakhr El Materi, gendre
du prsident d'alors, Zine El Abidine Ben Ali. Il se raconte dans les milieux financiers tunisiens quEl
Materi avait prvu un service de banque mobile pour sa propre Banque Zitouna. Trois semaines avant
le lancement prvu de Viamobile, la BIAT a t notifie par la Banque Centrale quelle ne devait pas
poursuivre le dmarrage de lactivit jusqu' nouvel ordre. Aucune raison n'a t donne, El Fekih dit
: Nous avions tout fait dans les rgles de lart, donc il n'y avait donc aucune raison de l'arrter. Nous
savions quil se tramait quelque chose.
La Banque Centrale a promis plusieurs reprises une clarification, qui n'a jamais t donne. Ce n'est
qu'aprs la rvolution de 2011 qui a brusquement mis fin l'influence des milieux d'affaires proches de
la famille Ben Ali, y compris la confiscation et la vente de la Banque Zitouna, que la Banque Centrale a
finalement donn le feu vert Viamobile.
Cependant Le canal de distribution demeure un obstacle majeur encore. C'est notre plus grande
plainte des utilisateurs , explique El Fekih. En 2012, des fonctionnaires du Ministre de la Technologie
et de la Banque Centrale se sont runis pour trouver une solution pour les paiements mobiles. Lune
des ides a t de mettre la distribution et la vente entre les mains de personnes approuves qui
seraient des agents certifis, a dclar El Fekih. Mais encore une fois, il ny a eu aucune communication
sur la rflexion des officiels, et il n'est pas sr de savoir o en sont les choses.
La Socit Montique de Tunisie, qui est dtenue par les principales banques du pays et dispose d'un
monopole sur le traitement des paiements par carte de crdit, ne devrait pas voir son chiffre d'affaires
min par Viamobile, dclare El Fekih. Je vois Viamobile comme un service complmentaire, parce que
les utilisateurs ont accs une carte de crdit mise par la BIAT.
Il estime que les ventes de Creova, avec moins de 1 million de dinars (environ $625,000) en 2013,
aurait pu tre le double de cela si la question de la rpartition avait t rsolue. En fait, les experts du
secteur financier estiment que la banque mobile a un grand potentiel en Tunisie et que dans trois
cinq ans elle pourrait atteindre plus dun million de personnes non-bancarises et gnrer plus de 1
milliard de dollars en transactions.
Les rglements n'ont pas chang depuis la rvolution. La volont de changer est absente. Les choses
sont encore coinces.
Source : Entretien avec M. Ramzi El Fekih, Tunis, Mai 2014
la rvolution inacheve
85
dtail et de la distribution, et autres) de telle manire que beaucoup de ces secteurs l'heure actuelle
restent de facto ferms la concurrence. Le fonctionnement des marchs en Tunisie est galement
limit par des restrictions rglementaires sur le nombre de concurrents dans les industries de rseau
et autres activits et services lentreprise, qui limitent l'accs libre. Les secteurs de rseau tels
que le gaz et l'lectricit, la collecte de l'eau, la purification et la distribution, le transport ferroviaire
(exploitation des infrastructures, transport de passagers et de marchandises) ainsi que d'autres
secteurs tels que lapprovisionnement en tabac sont des monopoles lgaux ou tatiques. En outre,
les obstacles rglementaires sur les tlcommunications internationales et le transport arien se
traduisent par des monopoles ou des oligopoles de facto aussi dans ces secteurs. Il nest pas inhabituel
dans le monde de voir des monopoles (publics) dans les services de rseaux de base, notamment
leau, le gaz et llectricit (bien que dans certains pays certains segments de ces marchs et services
ont t ouverts des oprateurs supplmentaires). En Tunisie, cependant, mme les marchs des
transport et des services de tlcommunication, o la participation du secteur priv est habituelle,
sont demeurs ferms en comparaison avec des pays comparables.
Le secteur des tlcoms est caractris par des niveaux bas de concurrence dus laccs restreint
au march et des rglementations qui nencouragent pas la concurrence entre les entreprises en
place et mnent des prix trs levs pour les entreprises et consommateurs tunisiens. Loprateur
tatique, Tunisie Tlcom (TT), jouit dun monopole sur les communications par ligne de tlphone
fixe, et possde une des trois licences de tlphonie mobile et licence 3G dans le pays. Dans le march
national, tous les oprateurs utilisent linfrastructure de connexion nationale (backbone) de Tunisie
Telecom, y compris ladministration et les socits prives. Tunisie Tlcom est aussi propritaire
de toutes les stations datterrissement des cbles sous-marins internationaux et a de facto une
position de quasi-monopole dans la location de lignes nationales et internationales. Il y a deux autres
oprateurs de tlphonie mobile et 3G, nommment Ooredoo (dont la raison sociale tait Tunisiana
jusqu avril 2014) et Orange. En 2012 Ooredoo dtenait approximativement 53 pourcent du march
mobile ; alors que Tunisie Tlcom dtenait approximativement 36 pourcent et Orange dtenait les
11 pourcent restants. En ralit le march des tlcommunications peut tre dcrit comme un duomonopole. De fait, tant donn lenvironnement rglementaire restrictif qui limite la concurrence, cela
prendra des annes avant que le troisime oprateur mobile, Orange, puisse concurrencer sur un pied
dgalit Tunisie Telecom et Ooredoo.5 Sur le march des tlcommunications internationales, les
trois mmes oprateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange) ont le droit doffrir la communication
voix depuis la Tunisie. En comparaison, les pays dEurope de lEst ont en moyenne 10 oprateurs
de communications internationales ayant leurs propres installations. En outre, lorsquil sagit de
communication voix internationale, les trois oprateurs offrent les services de communications
internationales uniquement leurs clients daccs (c.--d. Ooredoo ne peut pas offrir des services de
communication internationales aux abonns dOrange et Tunisie Tlcom ainsi de suite).6
Les bonnes pratiques requirent la libralisation de ce segment (puisque typiquement un grand nombre
doprateurs oprent dans ce segment) et de permettre aux oprateurs de sadresser toute la base
dabonns dun pays donn.7 Il rsulte de la concurrence limite dans la plupart des segments du march
des tlcommunications, que les consommateurs tunisiens paient des prix trs levs, ce qui affecte
ngativement la comptitivit des entreprises tunisiennes (encadr 2.3).8 Il convient de prciser que,
si certains segments du march des tlcoms souffrent de restrictions l'accs, notamment dans les
tlcommunications internationales, les autres segments - par exemple les communications par tlphone
cellulaire - sont naturellement limites par la petite taille du march tunisien. Cependant, mme lorsque
le nombre de fournisseurs ne peut tre augment, il est important de rglementer ces marchs afin
de favoriser la concurrence (par exemple, parmi les trois fournisseurs dans le march des tlphones
portables) et de supprimer les possibilits de profits oligopolistiques (qui sont obtenus au dtriment des
consommateurs tunisiens, les entreprises et de l'conomie au sens large).
86
Moyenne MENA
Moyenne AMU
Moyenne Europe de lEst
Tunisie
Croissance cumule
2004-2010
181
48
73
25
10%
11%
8%
1%
2006
2006
2002
En attente
US$ cents/minute
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
60 000
50 000
40 000
30 000
28 244
20 567
21 401
Lettonie
20 000
10 000
n
Rw te
an
da
M
ar
oc
Tc
ha
d
N
p
S al
n
ga
Tu l
M nisi
ya
e
Re mm
a
p.
Co r
ng
o
Ira
yp
4 853
Tunisie
20
Offres dentre de gamme de loprateur historique Prix mensuel par Mbps (US$, 2011)
$ 17.24
15
10
5
0
$ 0.68
Tunisie
17 169
Estonie
Eg
il
ie
ar
Bu
lg
e
ui
Br
rq
Lib
re
0
Tu
M
ar
ch
53 027
$ 2.32
$ 2.55
$ 4.60
$ 4.24
Lettonie
Estonie
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9.9
4
2.5
Europe MENA
de lEst
1.5
UMA
la rvolution inacheve
87
En outre, les communications internationales de et vers la Tunisie stagnent, alors quelles augmentent
dans d'autres pays, qui les utilisent comme un comme un outil naturel pour une meilleure intgration
de leurs conomies dans le march mondial. Encore une fois, la raison principale est le cot lev
des appels internationaux en raison du monopole en Tunisie, alors que la rgion MENA et de l'UMA
ont commenc la libralisation du secteur en 2006. De mme, malgr les prix levs facturs aux
consommateurs pour les services ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), la couverture reste
limite et de faible qualit, ce qui a frein le dveloppement de l'ADSL (Banque Mondiale, 2012a).
Mme avec un revenu par habitant beaucoup plus faible que la Tunisie, l'Egypte et le Maroc et sont
mieux positionns pour devenir des plateformes rgionales dans le secteur, avec respectivement trois
et sept oprateurs. Ces chiffres sont encore beaucoup plus faibles par rapport aux pays plus intgrs
comme lEurope de l'Est (10 fournisseurs par pays en moyenne) (voir la figure B2.3.4). Les prix levs
des communications dcouragent linvestissement direct tranger (IDE), le commerce et l'intgration
rgionale et sont particulirement dommageables pour la comptitivit de technologies de linformation
et des communications (TIC) et loffshoring des services, ils portent aussi des cots sociaux pour les
tunisiens rsidents en Tunisie et ltranger.
88
Comptables
12
10
8
6
4
2
Irl
Da and
ne e
m
No
a
uv Pa rk
el ys
le
Ba
Z s
la
n
Au de
st
ra
Es lie
p
A a
M lle gne
oy m
en ag
ne ne
O
EC
R
Fr D
an
pu
c
bl
S
iq lov e
ue
n
Tc ie
h
q
Po ue
rt
ug
a
Gr l
c
Tu e
ni
si
e
Ch
ili
12
Architectes
10
8
6
4
2
st
No
uv
el
Fi
Au
nl
ra
lie
a
Pa nde
ys
le
B
Z as
la
nd
Ro S e
ya u
um de
Al e U
le
m ni
ag
ne
M
S
R
l
o
pu ye ov
bl nn nie
e
iq
ue OE
Sl CD
ov
aq
ue
Ch
ile
R
Is
pu
ra
bl
l
iq
ue Gr
Tc ce
h
qu
Tu e
ni
si
e
12
Ingnieurs
10
8
6
4
2
st
r
Be alie
lg
Da iqu
ne e
m
Fi ark
nl
an
d
Fr e
an
c
Irl e
an
Sl de
o
A vn
M l
R oy lem ie
pu en ag
R bliq ne ne
pu ue OE
C
bl
iq Tch D
ue
Sl que
ov
aq
u
Tu e
ni
si
Es e
to
ni
e
Gr
c
Ho e
ng
rie
0
Au
Source : Enqute 2012 sur la Tunisie faite par la Banque Mondiale selon le modle OCDE PMR et les donnes
internationales viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013 except pour la Pologne pour
laquelle les dernires donnes PMR disponibles remontent 2008.
Remarque : (i) Les cinq pays les plus performants sont les pays OCDE (sur 34 pays OCDE) qui ont peu ou pas
de limites rglementaires dans ce domaine. Typiquement, les limites rglementaires pour les professions
librales sont conues pour assurer un certain niveau de qualit de service et non pour imposer des restrictions
sur les variables de march (tels que les prix, le nombre de fournisseurs de services)
(ii) Lexclusivit des services lgaux est plus ou moins comparable aux autres pays OCDE. Donc, nous
navons pas inclus les chiffres, nous concentrant plutt sur les trois catgories professionnelles (services) o
lexclusivit est plus problmatique.
la rvolution inacheve
89
10
15
20
90
sur ce march. Aussi, le commerce de gros est uniquement autoris pour les entreprises tunisiennes.
Dans le secteur du transport, selon laccord sur les concessions de transport terrestre, les trangers
doivent entrer en partenariat avec des citoyens tunisiens pour fournir des services de transport
terrestres. Plus gnralement, les entreprises trangres nont pas de possibilit de recours travers
le droit priv en Tunisie.15
Au-del des restrictions laccs et des monopoles publics, les entreprises dEtat continuent jouer
un rle dominant en Tunisie, o le gouvernement contrle des entreprises dans des marchs qui
sont typiquement ouvert la participation du secteur priv. Les entreprises publiques reprsentent
approximativement 13 pourcent du PIB (ONUDI 2006) et prs de quatre pourcent de lemploi total
dans le pays (encadr 2.5). Selon les informations disponibles, le gouvernement contrle au moins
une entreprise dans 19 secteurs en comparaison une moyenne de 12 secteurs pour les pays de
lOCDE, une moyenne de 7 secteurs dans les cinq pays les plus performants au sein de lOCDE
(figure 2.2).16 Dans le secteur de linfrastructure, il y un nombre estim de 32 entreprises publiques,17
alors quen comparaison dans les pays de lUE il y a en moyenne 9 entreprises publiques dans les
secteurs de linfrastructure (base de donnes PMR de lOCDE). LEtat est actif particulirement dans
le domaine des services publics (lectricit, eau, traitement des eaux, transport des passagers)
ainsi que dans limportation de certains produits de base considrs sensibles, tels que les crales,
le th, le caf, lhuile vgtale, le fer et les produits pharmaceutiques (ACRLI 2008). En Tunisie,
les entreprises publiques dtiennent entre 50 pourcent et 100 pourcent des marchs du gaz, de
llectricit, du transport ferroviaire, du transport arien, et des services de tlcommunication de
ligne fixe, alors que plusieurs entreprises publiques jouissent de monopoles pour la production,
limportation et la distribution de divers produits (p. ex. les crales, lhuile, la viande ou le sucre ;
figure 2.3).18 Il est important de prciser demble, cependant, que la proprit de ces entreprises par
lEtat nest pas le problme en soi. En termes de fonctionnement des marchs ce qui est important,
c'est que ces entreprises doivent fonctionner efficacement en tant assujetties des rgles de
gouvernance d'entreprise adquates (qui comprennent l'indpendance par rapport au gouvernement
et l'administration publique). Par ailleurs, ces entreprises publiques ne devraient pas bnficier
davantages dloyaux et privilges de l'tat (voir ci-dessous).19
la rvolution inacheve
91
pas destimation exacte de ces passifs. De plus ces cots financiers devraient tre augments par
tous les transferts implicites dont bnficient les entreprises publiques, par exemple en termes
de position monopolistique sur le march, qui leur permet dextraire des rentes de situation (
tmoin, par exemple, le cot exorbitant des appels internationaux vers et de la Tunisie ou le cot
lev des billets davion de et vers la Tunisie), ou en termes daccs aux ressources naturelles
un prix moindre que les prix du march (voir ci-dessous). Tel que discut dans le texte principal, en
Tunisie ces gnreuses subventions signifient que les entreprises publiques profitent davantages
anti-concurrentiels, de telle sorte que leur gestion mne des conditions de concurrence ingales
qui pnalisent les entreprises les plus efficaces, bloquant leur croissance (et par consquent la
cration demplois). De plus, tel que dmontr dans la Section 2.3 de c rapport, les entreprises
publiques imposent des cots conomiques graves lconomie, aussi bien directement
quindirectement. La fourniture insuffisante dintrants et de services essentiels augmente les cots
pour les entreprises locales, limite leur expansion, et restreint leur comptitivit et la croissance
en gnral.iii
En plus des transferts officiels vers les entreprises publiques, les subventions croises caches
masquent linefficacit de certaines entreprises publiques, un norme cot pour le pays. Par
exemple, dans le secteur de lnergie, lentreprise ptrolire nationale ETAP importe du ptrole
et du gaz pour le compte de la socit de raffinage , la STIR, et de la socit responsable de la
production dlectricit, la STEG. LETAP importe du ptrole brut et le vend moins dun tiers du
prix du march international. Donc, les bnficies de lETAP (et donc les revenus pour le budget)
sont plus bas cause de ce transfert cach pour la STIR. Le montant des transferts cachs est
encore plus lev pour le gaz naturel, qui est vendu la STEG hauteur de 10 pourcent du prix
international. Globalement, le montant total des subventions caches la STIR et la STEG est
estim approximativement 2,2 pourcent du PIB en 2009 (ou 1,5 milliards de TND). De plus,
puisque la production est insuffisante pour satisfaire la demande interne, une grande partie de
la consommation nationale de GPL, dessence et de diesel est importe (jusqu 72 pourcent
en volume en 2008). Les cots sont couverts par lEtat mais personne na une connaissance
totale de lefficacit des procdures dachats pour les importations et lefficacit de la socit. Ce
modle semble tre cher et non-transparent, puisque les pertes financires napparaissent pas
explicitement.
De mme, en Tunisie,l les banques publiques (BP) ont accumul de larges passifs, et requirent
maintenant un transfert massif du budget de lEtat. Les proches de Ben Ali ont utilis les banques
publiques pour obtenir un accs privilgi aux crdits des conditions avantageuses. De plus, les
banques publiques ont donn des crdits aux entreprises publiques pour financer leurs activits,
masquant ainsi leurs pertes, alors que les entreprises ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas)
repayer leurs crdits. Ces dfaillances en matire de gouvernance ont empch le secteur financier
de canaliser ses ressources vers les projets conomiquement les plus rentables et a affaibli la
stabilit du secteur financier, de telle sorte quil requiert aujourdhui un effort de recapitalisation
(voir Chapitre Six). Le report du FSAP 2012 de la Banque et du FMI a estim que les crances
accroches (NPL) accumules par les banques publiques requirent une recapitalisation des ces
banques de lordre de trois cinq pourcent du PIB, dans le cadre du scnario de rfrence.
Source : Banque Mondiale (2013). La ncessite dune meilleure gouvernance des entreprises publiques en Tunisie. Report N.78675-TN, Washington DC.
Remarque : i Notamment, le manque de transparence et une comptabilit, des fonctions de reporting et de budgtisation faibles; faible fonction
de la proprit de l'tat; faiblesse de la gouvernance interne de lentreprise, caractris par des conseils dadministration faibles prolifration des
contrles mais avec une efficacit limite.
ii Plusieurs pratiques sont rcurrentes concernant les entreprises publiques : (a) accs aux terres publiques des conditions hors march, ce qui
tait trs lucratif dans un contexte o le secteur de l'immobilier est en plein essor; (b) utiliser des renseignements d'initis sur les actifs tre
privatiss et restructurs pour acqurir des participations des conditions hors-march ; (c) l'exploitation abusive des services et des biens publics
des fins prives, comme Karthago Airlines, qui a utilis les services d'entretien et de catering de Tunisair sans payer; (d) rachat des actions dans
des secteurs stratgiques tels que les banques et l'utilisation des services publics privatiss pour donner aux entreprises de la famille dirigeante
un avantage comparatif dans certains secteurs. En outre, les proches de lex-Prsident ont utilis les banques publiques pour obtenir un accs
privilgi au crdit des conditions avantageuses. Dans l'ensemble, pendant ce temps, il tait bien connu que les nominations des Prsidents
Directeurs Gnraux ont t politises et de grandes quantits de ressources publiques ont t transfres des proches.
iii Sekkat (2009) a dmontr pour l'Egypte que l'importance d'une entreprise publique dans un secteur donn est corrle ngativement avec la
productivit totale des facteurs, expliquant ceci principalement par le fait que les entreprises publiques bnficient d'une rente indpendamment
de leur productivit.
92
Figure 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz secteur et du transport arien en Tunisie
Plus grandes entreprise dans le secteur du gaz (%)
100
80
100
Production/Import
Transmission
Distribution
60
80
60
40
40
20
Islande
Canada
Allemagne
Belgique
Australie
Hongrie
Rpublique Slovaque
Slovnie
Meilleure OECD
Estonie
Moyenne OECD
Russie
Turquie
Tunisie
Pologne
Rpublique Tchque
Royaume Uni
Japon
Nouvelle Zlande
Canada
Australie
Estonie
Hongrie
Rpublique Tchque
Moyenne OECD
Meilleure OECD
Russie
Slovnie
Plogne
Rpublique Slovaque
20
Tunisie
Source : Les donnes sur la Tunisie viennent dune enqute de 2012 faite par la Banque Mondiale selon le format de l'indicateur de rglementation des
marchs de produits (OCDE) ; les donnes pour le autres pays viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013, except pour la Pologne pour qui
les dernires donnes disponibles sont celles de 2008.
Remarque : Dans le secteur du gaz, pour la Tunisie le schma montre uniquement limportateur de gaz qui est une Entreprise dtat.
Ce qui est inhabituel cest le fait quen Tunisie la prsence des entreprises publiquesest relativement
grande dans les secteurs tels que lindustrie manufacturire, le transport, le tourisme et les loisirs et
autre services qui sont cls pour les entreprises prives. Alors que, telle que mentionne ci-dessus,
la prsence dentreprises publiques nest pas inhabituelle dans certains segments des industrie dites
de de rseau, lEtat tunisien est aussi prsent dans dautres secteurs pour lesquels limplication de
lEtat est difficile justifier. LEtat contrle des entreprises dans divers sous-secteurs de production
et service, tels que les htels, restaurants et autres activits commerciales. De plus, trois entreprises
publiques fournissent des services de golf et douze entreprises publiques sont actives dans le secteur
de limmobilier (figure 2.2). La prsence des entreprises publiques dans ces secteurs est contraire aux
pratiques internationales et ne rpond aucune logique conomique.
Certains segments dans le domaine des services de transport, qui pourraient desservis par les
oprateurs privs, sont encore contrls par des entreprises publiques dominantes avec une part de
march de plus de 50 pourcent. Deux entreprises publiquesdominantes fournissent respectivement
des services de transport maritime et gre les oprations portuaires. La Compagnie Tunisienne de
Navigation (CTN) assure le transport de passagers travers le port de la Goulette (le transport de
marchandise dans ce port est limit aux frt en vrac et en dgroupage), alors que la STAM est un
monopole de facto qui assure les oprations de transitaire et de manutention dans le port de Rades.
Ce dernier est le plus important port marchand 95 pourcent des containers passent par le port de
Rades mais son infrastructure nest pas adquate pour le transport des containers et la manutention
de linfrastructure du port requiert des amliorations. La compagnie possde un fort pouvoir de
fixer les prix puisque ses tarifs sont apparemment 30 50 pourcent plus levs que ceux de ses
concurrents. De mme, dans le transport arien, la compagnie nationale, Tunisair, cumule diverses
fonctions : services de transport arien ainsi que les services de fret et manutention laroport. La
plupart du transport de passagers est assur par Tunisair sur les liaisons internationales rgulires et
charters - reprsentant approximativement 63 pourcent de tous les siges disponibles sur le march.
Les services de cargo et de manutentions sont aussi domins par Tunisair. A part Air France, qui est
actionnaire de Tunisair, le march est demeur relativement ferm aux autres compagnies ariennes.
Le cadre rglementaire protgeant Tunisair empche les autres compagnies ariennes doffrir des
alternatives viables de transport, ce qui rsulte en des prix plus levs et des services de moindre
qualit pour les consommateurs tunisien, et a aussi des rpercussions ngatives sur plusieurs secteurs
la rvolution inacheve
93
cl tels que le tourisme, tout en entravant la comptitivit et la cration demploi travers toute
lconomie. Contrairement plusieurs pays de lOCDE, il ny a pas daccord rgional sur le transport
arien entre la Tunisie et les autres pays de la rgion, de mme la Tunisie na pas sign un accord
Open Sky UE-Tunisie (voir encadr 2.6).21
Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les dfis pour
lentreprise en place.
Les expriences historiques sur les accords de Open Sky ont dmontr leur contribution
conomique importante plusieurs niveaux : sur le nombre de passagers ariens, sur la
cration d'emplois et la comptitivit dans l'industrie du transport arien et des activits
connexes, et sur le tourisme et sur les activits connexes. Alors que les discussions pralables
la ngociation sur lOpen Sky avec l'UE ont t lances avant la rvolution, elles ont t mises
en attente, en partie pour des raisons politiques, mais aussi en raison des proccupations
concernant la comptitivit de Tunisair par rapport ses concurrents potentiels, les oprateurs
low-cost europens. La libralisation des services ariens pourrait tre socialement difficile,
car Tunisair aura mettre en uvre une nouvelle restructuration.
Un Open Sky avec l'UE pourrait cependant mener la cration dun nombre significatif demplois
travers lconomie, notamment dans le tourisme. Par exemple, le Maroc a russi stimuler
son secteur du tourisme et sa compagnie arienne, depuis l'accord dOpen Sky avec les tatsUnis en 2000 et avec l'UE en 2006. Les accords dOpen Sky ont stimul le trafic international
: Le nombre de passagers a presque doubl entre 2006 et 2011, le nombre d'arrives de
touristes a augment de plus de 42 pourcent, et les recettes touristiques ont augment de
32 pourcent. En outre, la croissance annuelle de frquences a atteint 12 pourcent en 2003 et
2010, de sorte que les entreprises marocaines ont gagn 402 frquences supplmentaires en
sept ans alors que les entreprises trangres ont acquis 241 frquences supplmentaires. Et
bien sr, les consommateurs (et le secteur du tourisme) ont normment bnfici, puisque
l'augmentation de la concurrence a pouss les prix vers le bas de manire significative. En
revanche, la Tunisie na augment le nombre de passagers que de 33 pourcent, le nombre
d'arrives de touristes de 5 pourcent et les recettes touristiques de 16 pourcent entre 2006 et
2010 (voir figure B2.6.1).
En outre, laccord dOpen Sky avec l'Union europenne a considrablement augment
la comptitivit de la Royal Air Maroc (RAM), qui est presque entirement proprit du
gouvernement. La RAM domine encore le march avec plus de 50 pourcent de parts de march,
malgr l'entre en concurrence de 22 entreprises trangres (dont 19 sont europennes)
depuis 2004 (en plus des cinq entreprises locales, trois nouvelles compagnies ariennes lowcost marocaines ont t mises en place et quatre nouvelles licences ont t accordes pour
les services de manutention dans les aroports.). Les transporteurs europens low-cost ont
augment leur part du march de l'UE vers le Maroc, passant de 12 pourcent en 2006 40
pourcent en 2011. Fait intressant, toutefois, la diminution de la part de march de la RAM
de 60 pourcent en 2004 53 pourcent en 2010, a t accompagne par une augmentation
spectaculaire du volume de passagers transports de 820,240 en 1998 et 2003, 8,6 millions
en 2004 et 2010. En fait, la RAM a continu rester comptitive et a gard la plus grande part
du nombre de passagers entre le Maroc et l'Europe de lOuest.
Encourage par les rsultats positifs de laccord dOpen Sky UE-Maroc, la Jordanie a sign un
accord dOpen Sky avec l'Union europenne en 2010. De mme, un accord dOpen Sky entre
la Turquie et les tats-Unis en 2000 a contribu augmenter le trafic arien et le tourisme
en Turquie, avec 4,4 fois le nombre de passagers en 2011 qu'il y a une dcennie, le nombre
d'arrives de touristes multipli par 3,2 fois et les recettes touristiques multiplies par de 2,8.
94
10 000
9 000
8 000
8 000
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Encore plus important, il nest pas inhabituel en Tunisie que les entreprises publiques reoivent un
traitement de faveur sous diverses formes, et ainsi des conditions quitables ne sont pas garanties pour
tous les acteurs du march, rsultant en des distorsions et des pertes conomiques. Les Entreprises
dEtat bnficient rgulirement d Aides de lEtat (c.--d. toute aide donne par une entit
gouvernementale et qui fausse la concurrence en favorisant certains marchs ou entreprises)22 telles
que les injections de capital et les garanties pour les entreprises publiques en difficult financire ou
des prts prfrentiels manant de banques publiques ou de lEtat lui-mme (voir encadr 2.3). LEtat
tunisien soutient souvent des entreprises publiques qui tournent perte, aux frais du budget de lEtat.
Les diverses formes dappui tatique sont fournies travers un processus ad-hoc au lieu de se faire
sur des critres clairement dfinis. Les meilleures pratiques exigent que, lorsque le gouvernement
participe directement dans les marchs, il est important de garantir que les principes de neutralit
comptitive soient mis en place. La neutralit comptitive requiert quaucune entit oprant sur un
march conomique ne soit assujettie des avantages ou dsavantages comptitifs injustifis.23
Controller laide de lEtat et sassurer de la neutralit concurrentielle aidera viter le favoritisme et
assurer des rgles de concurrence gales entre les socits publiques et prives. Par exemple, au
Brsil, la Constitution interdit explicitement loctroi de privilges fiscaux aux entreprises publiques, si
de tels avantages ne sont pas offerts au secteur priv aussi. En Australie, les mesures de neutralit
comptitive comprennent la taxation, la dette, et la neutralit rglementaire ainsi que lapplication
des taux commerciaux de rendement comme justification pour la rtention dactifs dans le cas des
entreprises publiques, et non le financement crois ou les subventions caches aux Entreprises dEtat
par les fonds publics. En Hongrie les rglementations lgales qui ont t adoptes pour respecter les
principes de neutralit comptitive dans le domaine de la neutralit financire, en relation avec la
transparence des relations financires entre les organes gnraux du gouvernement et les entreprises
publiques et la transparence financire au sein des entreprises (Capobianco and Christiansen 2011).
De plus, le contrle tendu des prix et dautres variables de march augmentent les risques et
rduisent la capacit concurrentielle des entreprises tunisiennes. En Tunisie, les contrles des prix
existe tous les niveaux de production et distribution pour une large gamme de produits alimentaires
et non-alimentaires, et de services. De mme les marges de distribution de divers produits sont
assujetties au contrle de lEtat (voir tableau 2.1). Une revue des pairs conduite sous lgide de la
CNUCED a montr que dans le secteur productif, les prix de 13 pourcent des produits sont encore
la rvolution inacheve
95
96
Il faut souligner que ces obstacles la concurrence sont au cur du systme de clientlisme,
dextraction de rentes et dexclusion sociale qui afflige la Tunisie. Tel que dmontr dans le Chapitre
Trois, larchitecture rglementaire existante est elle-mme un produit du copinage qui a men
la prolifration de rglementations et restrictions. Dans ce contexte, llimination des obstacles la
pression concurrentielle et la simplification des procdures sont non seulement ncessaires pour arriver
une meilleure allocation plus efficace des ressources mais aussi pour assurer un accs plus quitable
aux opportunits pour tous les tunisiens. En fait, lanalyse dtaille au chapitre suivant, montre quun
effet secondaire du systme tentaculaire de rglementations et restrictions laccs au march est la
culture dexclusion (insider-outsider). Ce systme permet de donner beaucoup de pouvoir discrtionnaire
ladministration, un pouvoir qui a t clairement abus en Tunisie pour donner un accs privilgi et
des avantages ceux dans le cercle rapproch des pouvoirs politiques et administratifs.
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Produits et services dont les prix
sont contrls tous les niveaux de
distribution
Pain subventionn
Levure boulangre
Riz
Bire
Fruits
Vhicules automobiles
Volaille
ufs
Gaz comprim
Sucre
Subventionn
Papiers, livres, cahiers et cahiers
dexercices subventionns
Th
Caf torrfie
Beurre
Concentr de tomates
Mdicaments et procdures
mdicales
Sucre en cubes
Fuel
Bire
Levure
Tabac
Sel
Ciment Artificiel
Ciment blanc
Ronds bton
Boites en mtal
Vhicules automobiles
Encre scolaire
Gaz comprim
Papier scolaire
Livres scolaires
Lait en poudre pour enfants
Source : Gouvernement tunisien, Dcret No. 31-1996 du 23 Dcembre 1991 (modifi par le Dcret 95-1142)
la rvolution inacheve
97
algr des amliorations successives, La Loi sur la Concurrence tunisienne continue faire face
des lacunes fondamentales. La Loi sur la Concurrence tunisienne est largement inefficace
puisquelle exclue des marchs cls de son application, et stipule le contrle des prix administratif dune
large gamme de produits alimentaires et non-alimentaires et de services (bien au-del des produits
de premire ncessit). En comparaison avec les meilleures pratiques (y compris dans dautres pays
OCDE, MENA et dEurope Centrale et de lEst (CEE)), La Loi sur la Concurrence tunisienne nest pas
applicable aux marchs cls limitant sa capacit dcourager les comportements anti-concurrentiels.
De grandes exceptions du domaine dapplication de la Loi comprennent des produits qui : (a) sont
considrs de premire ncessit; (b) font face des difficults de fournitures long terme cause
des obstacles lgaux/rglementaires (tels que les dattes et autres fruits et lgumes durant les ftes
religieuses); ou (c) sont fournis par un secteur monopolis.26 En fait la liste de produits exclus de la
Loi sur la Concurrence tunisienne est trs large en comparaison avec dautres pays.27 De plus, la Loi
sur la Concurrence tunisienne ne sapplique pas non plus aux monopoles lgaux, limitant lefficacit
de la concurrence dans les secteurs cl tels que les intrants de lagro-alimentaire, matriaux pour les
activits minires et le btiment.28
Le cadre rglementaire entrave la capacit du Conseil de la Concurrence lutter contre les pratiques
et rglementations anti-concurrentielles. L'application efficace des rgles et politiques de concurrence
peut progressivement transformer l'environnement concurrentiel en dclenchant des changements
positifs dans la structure du march et en rduisant la concentration. La lutte contre les cartels est
essentielle pour dissuader les comportements anticoncurrentiels les plus nocifs. Un contrle efficace
des fusions peut empcher les concentrations qui touffent la concurrence, et l'application relle de
la loi antitrust envers les entreprises dominantes pour dcourager les comportements qui entravent
la concurrence. En termes de meilleures pratiques, cependant, le cadre actuel de la concurrence et sa
mise en uvre n'aborde pas les ententes. En fait, les dispositions de la loi sur la concurrence peuvent
mme encourager la cration de nouvelles ententes au lieu d'encourager leur disparition. Le rgime
tunisien de contrle des concentrations ncessite galement diverses amliorations.29 En outre,
les comptences de plaidoyer du Conseil de la concurrence semblent faibles. Outre la lgislation
antitrust efficace, les mcanismes de plaidoyer sont essentiels pour minimiser la rglementation
anticoncurrentielle, y compris les prix minimum and maximum et les contrles des prix inutiles.30
En tant que partie des obligations sous lAccord de Partenariat avec lUE, la Tunisie doit mettre en
place un cadre daides de lEtat. Actuellement, en Tunisie le contrle/vrification de laide de lEtat,
dons et subventions ne sont pas consolides sous une loi ou une autorit spcifique.31 En Tunisie,
chaque ministre peut approuver, de faon ad hoc et sans planification, sa propre aide dtat (qui
peut tre alloue travers divers instruments ou objectifs). Le Ministre des Finances participe
chaque commission sectorielle o les aides dEtat sont dcides.32 Les aides dEtat peuvent prendre
diverses formes en Tunisie, y compris : (a) des avantages fiscaux ; (b) des transferts de capitaux;
et (c) des garanties pour les entreprises publiques en difficults financires. Les avantages fiscaux
prennent la forme dexonration de taxes directes et dimpts indirects avec des taux de TVA et des
droits de douanes rduits. Les transferts de capitaux peuvent tre sous forme dinjections bases sur
la perspective stratgique et lorientation sectorielle accordes par le Comit Gnral du Budget. En
mme temps, les entreprises contrles par ltat peuvent recevoir des financements (par exemple
des crdits garantis par lEtat, des prts prfrentiels des banques tatiques ou de ltat lui-mme,
98
ainsi de suite) qui ne sont pas disponibles pour les socits prives. De plus, la Direction Gnrale
des Dettes donne des garanties aux entreprises publiques en difficult financire, dans le cadre de
lAccord dAssociation avec lUE de 1998. Lintroduction dun cadre global rgissant les aides dEtat
renforcerait un terrain de jeu quitable pour les socits et viterait lutilisation des fonds publics pour
des objectifs qui dcouragent linvestissement et lentre de nouveaux investisseurs.
e manque de pressions concurrentielles comporte des cots importants pour lconomie tunisienne. La
partie prcdente a soulign que les obstacles la concurrence sont omniprsents partout en Tunisie,
partialement cause du faible cadre rglementaire et lgal. Il y a des preuves empiriques indiscutables
que le manque de concurrence mne de svres pertes dans une conomie, puisque les marchs ne
peuvent pas fonctionner et allouer les ressources efficacement. Tel que rsum dans lencadr 2.1, les
entreprises oprant dans un environnement comptitif ont plus de chances daugmenter leur productivit.
Des incitations plus fortes pour innover cause de fortes pressions concurrentielles ont un effet sur la
croissance de la productivit lchelle du secteur. La concurrence stimule l'investissement, cre des
emplois et acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs d'entre (en amont), tels que les transports, les services financiers,
l'nergie, les services de tlcommunications et de construction, est un facteur cl de l'efficacit et de
la croissance de la productivit dans les secteurs en aval qui sont les utilisateurs de ces intrants. Au
contraire, les pratiques anti-concurrentielles entranent des pertes de bien-tre pour l'conomie dans son
ensemble. Les accords de fixation des prix entre concurrents imposent des cots importants la socit.
En plus de l'augmentation du cot des biens et services pour faire des affaires, les cartels sont galement
associs une faible productivit du travail et une rduction des incitations innover.
Dans cette section nous quantifions les implications du manque de pression concurrentielle sur le
travail sur la croissance de la productivit en Tunisie et trouvons que plus de concurrence mnerait
des bnfices importants pour les Tunisiens. Il a t dmontr empiriquement que le niveau dintensit
de la concurrence affecte la dcision des entreprises dinnover et donc de stimuler la croissance de la
productivit (Aghion, Harris and Vickers 1997, Aghion and Griffith 2005 et Aghion, Braun and Fedderke
2008). Dans cette section nous appliquons le cadre empirique propos par ces tudes, qui est bas sur
la mthode des Marges prix-cots (MPC) comme mesure des pressions comptitives sur les march33
(Annexe 2.2; pour les dtails voir rapport de base de la RPD sur LOuverture des Marchs de Nouveaux
Investissement et Opportunits dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014). Des marges plus leves
signifient un manque de concurrence, puisquelles refltent le pouvoir de march des entreprises facturer
des prix plus hauts. Notre analyse estime ainsi les effets de lintensit de la concurrence sur croissance de
la productivit du travail.34
Les rsultats montrent qu'en moyenne une baisse de cinq points de pourcentage dans les marges prixcots d'un secteur donn (soit une augmentation de la pression concurrentielle) devrait rsulter en une
augmentation de la productivit du travail de cinq pourcent. L'analyse conomtrique partir de donnes
de 2000 2010 pour plus de 90 secteurs diffrents de l'conomie tunisienne souligne que des MPC plus
leves (ce qui implique des niveaux infrieurs de l'intensit de la concurrence) sont associes de faon
significative avec une croissance plus faible de la productivit du travail dans l'anne qui suit (tableau
2.2). Dans l'ensemble, les rsultats montrent que la rduction de cinq points de pourcentage de la marge
prix-cots d'un secteur donn devrait gnrer une croissance supplmentaire moyenne de la productivit
du travail de cinq pourcent. Le supplment de croissance de la productivit peut savrer tre encore plus
important selon les secteurs. Ce rsultat demeure est robuste, aprs divers ajustements des spcifications
la rvolution inacheve
99
de l'analyse (pour plus de dtails, voir le Rapport de base de la RPD sur L'Ouverture des Marchs de
Nouvelles Opportunits d'Investissement et dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014).
Ces rsultats suggrent que davantage de concurrence sur les marchs tunisiens se traduirait par des
avantages significatifs en termes de croissance plus leve et cration demplois plus rapide. En termes de
bnfices lchelle de l'conomie, nos rsultats impliquent que la rduction de la marge prix-cot de cinq
points de pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie stimulerait la croissance de la productivit du
travail de cinq pourcent en moyenne et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an.35 Pour les secteurs manufacturiers et
les secteurs sans entreprises publiques, les rsultats suggrent une augmentation respective de six et de
6,5 points de pourcentage de la croissance et de la productivit du travail. Comme indiqu au Chapitre
Un, la croissance annuelle moyenne de la productivit dans tous les secteurs au cours des dix dernires
annes tait d'environ 2,5 pourcent. Cela souligne que l'ampleur des changements attendus dans la
croissance de la productivit du travail est importante par rapport aux taux de croissance habituels de la
Tunisie, indiquant combien les marchs tunisiens sont affects par le manque de concurrence.36
En outre, l'effet dune concurrence trs froce sur la croissance de la productivit rduit (dsign dans
le Chapitre Un comme leffet Schumptrien) ne peut tre identifi en Tunisie.37 Moins de pouvoir
de march semble toujours fournir aux entreprises davantage dincitations innover et stimuler la
croissance de la productivit, sans preuve d'une relation non-linaire entre la MPC et la croissance de la
productivit du travail (tableau 2.2). Une explication possible de ce rsultat est que le niveau initial de la
concurrence sur les marchs tunisiens est tellement faible que toute augmentation de l'intensit de la
concurrence conduirait des gains de productivit importants.
Ces rsultats suggrent que la distance qui spare les entreprises tunisiennes de la frontire technologique
est encore grande et quil y suffisamment despace pour chapper la concurrence travers linnovation.
Ces rsultats sont cohrents avec les rsultats prsents dans le Chapitre Un, qui soulignent que la
corrlation entre la croissance de la productivit du travail et la productivit totale des facteurs (PTF) au
niveau de lentreprise est leve dans le secteur manufacturier en Tunisie (calculs bass sur des donnes
au niveau des entreprises collectes entre 1997 et 2007) qui est une indication que linvestissement
des entreprises en capital physique tait limit et que les pressions du march sur la performance des
entreprises sont faibles. Ce rsultat reflte un investissement limit en innovation selon lITCEQ (2010),
les dpenses en R&D en Tunisie reprsentent approximativement 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que
les pays OCDE dpensent en moyenne 2,3 pourcent de leur PIB en R&D.
La prsence des Entreprises dEtat semble miner les pressions concurrentielles et rduit les impacts
bnfiques de la concurrence sur la croissance de la productivit. Il faut noter que la relation limite entre
la croissance de la productivit et les MPC dans les secteurs ayant une prsence accrue des entreprises
publiques reflte probablement leffet de frein que ces entreprises ont sur lconomie. Ceci laisse entrevoir
les effets paralysants de la prsence de lEtat, qui comme cela a t discut, est souvent associ un
niveau lev de rglementation et des pratiques anti-concurrentielles (surtout pour lutilisation des aides
de lEtat).38 De fait, ce nest pas la proprit publique en elle-mme qui est en cause, mais plutt la
structure comptitive du secteur, et qui rduit limpact positif de la concurrence sur la croissance de la
productivit.
Les gains de productivit qui rsultent d'une augmentation de la rivalit sur les marchs en Tunisie
sont particulirement levs dans certains secteurs. L'impact attendu d'un changement de pouvoir de
march a t valu pour des secteurs particuliers ( un niveau de 3 chiffres) en Tunisie (figure 2.4).
Sans surprise, mme les changements relativement mineurs dans la marge des secteurs qui souffrent
notoirement dobstacles la concurrence en Tunisie (tels que lagriculture et le secteur agro-alimentaire)
devraient augmenter de manire significative la croissance de l'ensemble du secteur. Les secteurs qui
100
bnficieraient le plus sont les services dinfrastructure (tels que les services de transport ou les services
professionnels) qui sont particulirement importants pour la comptitivit globale de lconomie. Une
concurrence accrue constitue galement une opportunit importante pour la croissance de la productivit
dans les secteurs cls en amont, savoir le transport urbain, maritime et arien ainsi que limmobilier,
les services postaux et autres services aux entreprises.39 Il faut noter que ces rsultats reprsentent une
estimation trs prudente de la croissance potentielle supplmentaire de la productivit.
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail
Donnes de rfrence-
Tous secteurs
linaire non-linaire
Secteurs
manufacturies
Secteurs sans
entreprises publiques
PCM[t-1]
(4)
-0.98
-1.24
-1.15
-1.25
0.00
0.05
0.01
0.02
PCM[t-1]
0.53
0.53
constant
0.63
0.59
0.19
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
Nombre d'Observations
Rcarr ajust
0.09
0.12
528
0.09
Figure 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010
par sous-secteur)
Tr
an
sp
or
tu
rb
ain
Tr
an
sp
or
td
e
Tr
au
an
sp
or
ta
r
ien
Pr
od
uc
tio
n,
Ac
Or
tiv
di
it
na
Ac
si
te
m
tiv
ur
m
it
se
ob
sd
ta
ili
e
c
re
tiv
loi
s
it
sir
s,
sc
cu
on
ltu
n
Ac
ex
re
tiv
es
lle
se
it
sp
ts
p
os
or
ta
tiv
les
es
et
de
co
ur
rie
r
d
ali
m
en
ts
Fa
br
ica
tio
n
Fo
re
st
ry
, lo
gg
in
g
an
d
re
lat
ed
se
rv
ice
ac
tiv
itie
Pr
od
s
u
co
ct
i
m
on
Tr
p
tra
de
os
ait
s
em
ite
se
m
po
l
en
en
ur
te
Fa
te
Fa
an
tc
br
tc
br
i
m
on
ica
ica
on
a
s
tio
Fa
ux
er
se
tio
n
br
va
rv
n
de
ica
tio
at
d
ion
hu
tio
bo
n
de
ile
n
iss
d
de
e
se
on
fru
via
pr
tm
s
its
nd
od
et
at
es
ui
ir
l
ts
et
gu
es
de
p
m
gr
ro
m
es
as
du
in
se
ot
its
sv
er
as
ie,
g
s
im
am
t
il
ale
id
s
on
se
se
ta
tp
ni
m
ro
ale
du
s
its
am
id
on
n
s
la rvolution inacheve
101
rois axes cl de rformes sont ncessaires pour apporter la concurrence aux marchs et
entreprises tunisiennes, nommment pour liminer les obstacles laccs au march, amliorer
la gouvernance des entreprises publiques, et renforcer le cadre lgal de la concurrence. Premirement,
llimination de la plupart des obstacles laccs et la concurrence, au niveau des secteurs, est un
prrequis une performance conomique plus rapide (voir Chapitre Quatre). Tel que mentionn cidessus, prs de 50 pourcent de lconomie tunisienne est assujettie des restrictions lentre sur
le march, y compris dans le secteur des services dinfrastructure (tels que les tlcoms, transport
arien et maritime, services professionnels, commerce et distribution ainsi de suite), qui dterminent
la comptitivit de toute lconomie, et aussi dans les secteurs ayant un potentiel lev de croissance
(tels que les services de sant, les services ducatifs ainsi de suite). Actuellement ces obstacles sont
issus de diverses lgislations, notamment dans le Code dIncitation aux Investissements, Le Code du
Commerce, diverses lgislations sectorielles rglementant les secteurs des services, et sont aussi
tolre par la Loi sur la Concurrence. Il faut souligner que ces obstacles limitent en premier lieu
linvestissement et linitiative conomique des tunisiens. La plupart des obstacles concernent lentre
et les oprations sur march du secteur onshore. Cependant, tel que discut dans le Chapitre Quatre,
il faut remarquer que lefficacit rduite des secteurs onshore (et particulirement dans les services
dinfrastructure) affecte aussi ngativement la comptitivit de lconomie offshore, la condamnant
des activits basse valeur ajoute qui dpendent largement sur la main duvre pas chre (pour
lassemblage dintermdiaires achets ltranger). Autrement dit, la concurrence limite dans
lconomie, et notamment dans le secteur onshore, est lorigine de la raret et la mauvaise qualit
des emplois disponibles pour les tunisiens.
Au-del de l'limination des obstacles auxquels font face les investisseurs nationaux, les Tunisiens
bnficieraient de l'ouverture de l'conomie aux investisseurs trangers, pour permettre plus
d'investissements, une cration d'emplois plus rapide et laccs des connaissances, des normes
d'efficacit et de qualit nouvelles. Comme indiqu dans le Chapitre Quatre, les barrires l'accs
limitent en grande partie les investisseurs trangers au secteur offshore . En fait, cette politique
d'investissement n'a pas russi attirer les investisseurs dans dautres secteurs que lnergie et
lindustrie manufacturire faible valeur ajoute dans des activits de type assemblage. De plus, tel
que prsent dans le Chapitre Quatre, la segmentation entre onshore et offshore a limit la possibilit
d'tablir une intgration verticale entre la production et la vente de biens intermdiaires.
Deuximement, la rforme de la gouvernance des entreprises publiques et lutilisation des aides dEtat sont
aussi essentielles. Il est important de prciser que l'amlioration du fonctionnement des marchs n'exige
pas la privatisation des entreprises publiques. Bien qu'il ne soit pas ncessaire que ltat abandonne la
proprit des entreprises, cependant, il est important de s'assurer que la gouvernance des entreprises
publiques leur permettent de fonctionner sur un pied d'galit avec les entreprises prives et qu'elles
sont exposes la concurrence et ont des chances quitables avec les autres entreprises prives. Cela
implique galement la ncessit d'un encadrement global des aides d'tat visant assurer des conditions
de concurrence quitables pour les entreprises et d'viter l'utilisation des fonds publics pour la distorsion
la concurrence, ce qui dcouragerait l'entre de nouveaux investisseurs. La rduction de la participation
directe de l'tat (par le biais des entreprises publiques et autres oprations) devra galement tre
envisage en particulier sur les marchs en gnral comptitifs o il n'y a pas de justification claire pour la
prsence de l'tat, notamment dans les industries manufacturires, le transport, le tourisme et les loisirs
(htels et restaurants, terrains de golf), et le secteur de limmobilier.
102
Troisimement, des amliorations du cadre lgal de la concurrence sont aussi requises. Un cadre
de politique de concurrence plus efficace pourrait tre obtenu en (a) augmentant lefficacit de
lapplication des rgles anti-trust; (b) poursuivant des activits de plaidoyer pour minimiser la
rglementation anti-concurrentielle; (c) adoptant les meilleures pratiques pour le contrle de laide
de lEtat; et (d) garantissant la neutralit comptitive entre les socits prives et publiques, et entre
les entreprises prives. De telles reformes aiderait aussi crer un environnement des affaires plus
prvisible et plus transparent. Tel que soulign ci-dessous, des aspects cl de ces rformes lgales et
institutionnelles accompagnerait et renforcerait llimination des obstacles et des amliorations de la
performance des entreprises publiques :
la rvolution inacheve
103
Continuer les activits de sensibilisation pour minimiser les rglementations anticoncurrentielles. En renforant sa mthode de plaidoyer, le Conseil de la Concurrence pourra
prvenir et grer toutes distorsions potentielles de concurrence dans les secteurs cls de
lconomie (tels que les services dinfrastructure ou professionnels) et ouvrir les marchs
la concurrence. Le Conseil de la Concurrence pourrait aussi aider dcourager lapplication
de rglementations anti-concurrentielles en augmentant la conscience des autres agences
gouvernementales et des rgulateurs sur les effets de distorsions des provisions rglementaires
spcifiques. Travailler en troite collaboration avec les autres rgulateurs sectoriels aidera
aussi viter un chevauchement de capacits dans le domaine de la concurrence et faire face
de manire plus efficace la rglementation anti-concurrentielle.
Crer un inventaire des aides d'tat et laborer des dispositions relatives aux aides d'tat
destines minimiser les effets de distorsion potentiels sur la concurrence. L'introduction
d'un encadrement global des aides d'tat pourrait garantir des conditions de concurrence
quitables pour les entreprises et viter l'utilisation de fonds publics pour soutenir des rgimes
d'aides d'tat de distorsion qui dcouragent l'entre de nouveaux investisseurs. La mise en
uvre d'un tel cadre permettrait de promouvoir un changement des aides d'tat vers des
objectifs horizontaux qui pourraient bnficier des industries entires au lieu dentreprises
spcifiques. Cette approche rorienterait les aides vers des objectifs globaux de l'conomie,
tels que la R & D et l'innovation, le capital-risque, la formation, lnergie renouvelable et le
changement climatique et autres mesures pour la protection de l'environnement. La mise en
place d'un inventaire des aides d'tat contribuera assurer la transparence et la redevabilit
dans l'utilisation des fonds publics, tout en appliquant les critres de meilleures pratiques pour
accorder une aide de l'Etat, permettrait de rduire les incitations de distorsion accordes aux
entreprises spcifiques.
Rviser les rgles sur les marchs publics pour augmenter la concurrence et lefficacit,
notamment dans les secteurs de lingnierie et du btiment. Ces rformes devront cibler une
augmentation de lefficacit, la transparence et redevabilit des marchs publics (voir Banque
Mondiale 2012e, pour une discussion dtaille des rformes des contrats publics en Tunisie).
Il est important de souligner que la transition vers un rgime plus ouvert et concurrentiel sera trs
difficile. Il sera important de dvelopper une stratgie pratique par tape pour savoir quelles barrires
l'accs faut-il dmanteler et quelles restrictions l'IDE faut-il liminer. Avec un taux de chmage
trs lev et les troubles sociaux rcents, exposer les entreprises onshore plus de concurrence et
encourager l'accs dans des secteurs jusque-l protgs doivent tre soigneusement excuts. Si
elles ne sont pas correctement squences, les rformes pourraient entraner la perte d'emplois et
des revirements politiques. Les questions qui pourraient tre considres comme faisant partie de
cette stratgie sont les suivantes :
104
La promotion de l'entre sans privatisation : Comme indiqu ci-dessus l'objectif principal n'est
pas de privatiser, mais plutt damliorer la performance des entreprises publiques et de
niveler le terrain de jeu. Par exemple, la promotion des partenariats entre les entreprises d'tat
et les entreprises trangres a t activement poursuivie en Chine pour les entreprises les plus
viables avec d'excellents effets sur la performance. Cette approche a rduit au minimum les
pertes d'emplois qui auraient pu accompagner une privatisation grande chelle.
Eviter une convergence des rglementations qui augmenteraient les obstacles au lieu de les
supprimer : notamment dans les domaines lis la rforme du march du travail, il y a le
risque que la convergence pourrait conduire une augmentation de la rglementation.
2.5 / Conclusions
la rvolution inacheve
105
processus de production et investir davantage dans des innovations qui permettent de rduire les
cots de production. Pousse par la concurrence, une baisse de cinq points de pourcentage dans les
marges d'un secteur (mesure par les marges prix-cot) pourrait augmenter la productivit du travail
de cinq pourcent, en moyenne. Cela implique que la rduction de la marge prix-cot de cinq points de
pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie (stimulerait la croissance de la productivit du travail
de cinq pourcent en moyenne) et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an. Par consquent, l'augmentation
de la pression concurrentielle pour rduire le pouvoir de march des entreprises (et les majorations
de prix, quils peuvent obtenir par la suite) donnerait un srieux coup de pouce pour rduire le taux
de chmage de la Tunisie. En outre, les secteurs qui bnficieraient le plus sont les services de base
(tels que les tlcommunications, les services de transport ou les services professionnels) et ceux-ci
sont particulirement importants pour la comptitivit de l'ensemble de l'conomie (comme ils sont
intensment utiliss comme intrants dans les chanes de valeur).
Afin de raliser ce potentiel, il est ncessaire d'ouvrir le terrain conomique plus dacteurs tunisiens
et trangers, afin d'largir l'activit conomique et la cration de richesses. Il convient de souligner
que la suppression des obstacles la concurrence nest pas destine principalement pour permettre
aux trangers d'investir en Tunisie. L'analyse dans ce chapitre a mis en vidence que c'est d'abord
et avant tout les Tunisiens eux-mmes qui sont actuellement confronts de svres restrictions
pour accder une grande partie de leur conomie. En outre, les Tunisiens devraient galement
envisager de supprimer (la plupart) des barrires l'accs des investisseurs trangers, et devraient
mme chercher attirer les investisseurs trangers, puisque les investissements supplmentaires
apporteraient des emplois supplmentaires et la cration de richesses. En outre, comme indiqu dans
le Chapitre Un, les entreprises de proprit trangre ont des taux de cration d'emplois sensiblement
plus levs que les autres entreprises.
L'limination des obstacles la contestabilit des marchs doit tre progressive, en commenant
par les secteurs essentiels et les secteurs qui dtiennent un fort potentiel de cration d'emplois. Les
plus grands gains conomiques dcouleraient de la concurrence accrue dans les secteurs qui offrent
des services aux entreprises (et pour les citoyens tunisiens) tels que les tlcommunications, le
transport arien et maritime, le commerce et la distribution, les services professionnels, etc., puisque
ces services affectent la comptitivit de toute l'conomie. En parallle il y a de fortes raisons pour
liminer les obstacles et permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui prsentent un
fort potentiel de perspectives de croissance en Tunisie, tels que les services de sant, les services
d'ducation, et les tlcommunications et services TIC (voir Chapitre Huit).
Le modle de dveloppement actuel contrl par l'tat, qui a servi la Tunisie dans les premires
tapes de son dveloppement conomique, devient un frein croissant au dveloppement de la Tunisie.
Afin de permettre la Tunisie de passer la prochaine tape du dveloppement conomique, il est
ncessaire d'ouvrir lconomie et uniformiser les rgles du jeu pour favoriser l'entre de nouveaux
investisseurs et permettre aux plus productifs et innovants de russir et attendre leurs travail,
attendant ainsi lactivit conomique et la cration d'emplois. Pour que cela devienne possible, l'tat
doit assouplir les strictes limitations actuelles laccs aux marchs et rduire ses interventions
directes dans les marchs, afin de minimiser les distorsions et la concurrence dloyale.
Il est important de prciser, cependant, que louverture de lconomie une plus grande concurrence
ne ncessite pas que l'tat renonce la proprit des entreprises publiques. Il y a certains soussecteurs manufacturiers et de services dans lesquels lEtat dtient actuellement des entreprises
publiques, telles que les htels, restaurants, terrains de golf et le secteur de limmobilier, mais o
il n'y a pas de justification claire de la prsence de l'tat. Au-del de ces cas vidents, cependant,
la recommandation n'est pas que les entreprises publiques doivent tre privatises. Ce qui est
106
important, est plutt de veiller ce que les entreprises publiques fonctionnent efficacement, et cet
objectif peut tre obtenu travers l'adoption d'un solide cadre de gouvernance d'entreprise align
avec les meilleures pratiques internationales. Il est galement essentiel que les entreprises publiques
ne reoivent pas de traitement particulier ou des privilges de l'tat. Cela est ncessaire pour
assurer des conditions de concurrence quitables entre tous les acteurs du march, de sorte que
les entreprises les plus performantes (quelles soient publiques ou prives) peuvent se dvelopper et
crer des emplois.
Un nouveau conomique modle continuera ncessiter un rle actif et crucial de lEtat. En conclusion,
il faut souligner encore une fois que la discussion dans ce chapitre ne porte pas sur la drgulation
ou sur la rduction du rle de lEtat ce rle a cependant, besoin de changer afin de soutenir et
non entraver le secteur priv. La vaste documentation sur les checs des marchs montre que lEtat
a un rle critique jouer pour permettre le fonctionnement des marchs et encourager un secteur
priv comptitif. Le dfi est donc de passer dun Etat paternaliste qui cherche tout contrler et
encourage linefficacit et qui a produit le copinage et les privilges pour les litesvers un systme
o lEtat cible luniformisation des rgles du jeu, permettant linitiative prive (dans tout le pays, et
non juste sur le littoral) et ouvrant les opportunits conomiques tous les tunisiens.
la rvolution inacheve
107
Notes
1
Ce chapitre s'appuie sur le Rapport de base de la RPD PR
sur L'ouverture des marchs de nouvelles possibilits
d'investissement en Tunisie (Banque mondiale 2014) qui
explique en dtail le fonctionnement des marchs tunisiens
et examine le caractre restrictif de la rglementation
gouvernementale et les politiques qui influent sur les
marchs de produits, y compris l'efficacit de la concurrence
et le cadre de la concurrence. Le rapport de base comprend
galement une analyse de l'impact de l'augmentation de
la rivalit de march sur la productivit et un aperu des
restrictions sur le march dans certains secteurs (tourisme,
agriculture, transport et tlcommunications) qui ncessitent
une attention particulire des dcideurs.
6
Orange a rcemment propos de permettre tous les
oprateurs de recevoir les services de communications
internationales pour les clients daccs. Orange a une
petite base daccs et bnficierait daccder la base de
leurs concurrents pour atterrir les appels. Deuximement
ils peuvent bnficier du pouvoir de march global de
108
9
UHD (Carrefour), Monoprix (Gant) et Magasin Gnral. De
plus, il y avait prs de 232,000 micro-entreprises en 2010.
10
Boughzala, M. (2013), Background note pour le RPD : Le
commerce en dtail en Tunisie, Mimeo, Avril, 2013.
11
12
13
Les rgles concernant laccs et lopration de commerce
de dtail (surtout les grandes surfaces) se sont avres
augmenter les couts des activits dans le secteur du
commerce dans plusieurs pays EU (y compris en Europe
de lEst). Les autorits de concurrence dans certains pays
considrent que les rglementations sur le commerce rendent
difficile laccs au march pour les nouvelles entreprises et
lexpansion pour les entreprises existantes, et causent des
effets ngatifs et des distorsions. Voir European Competition
Network (ECN) Subgroup Food (2012), ECN Activits dans le
Secteur Alimentaire - Rapport sur lapplication de la loi sur la
concurrence et march monitoring activits by Europenne
concurrence autorits dans le Secteur Alimentaire, Mai 2012,
page 11. Voir aussi Irish Competition Authority (2009), Retail
related import and distribution study, pages ix et 35.
Typiquement,
lautorglementation
des
services
professionnels inclut des mesures qui affectent lentre dans
14
18
LEntreprise Etatique STEG (Socit Tunisienne de
lElectricit et du Gaz) a le monopole pour la fourniture
et la distribution du gaz et de llectricit. Deux socits
(STEG, qui dtient 80 pourcent des parts de march et CPC,
une socit prive, qui dtient 20 pourcent des parts de
march) sont les producteurs dlectricit, mais la STEG a
le monopole pour la distribution et la fourniture dlectricit.
Dans le secteur du gaz, la production est assure par cinq
socits (British Gas; ENI; PETROFAC; PERENCO; et Winstar),
alors que les importations sont effectues par une Socit
Etatique (ETAP). Les entreprises publiques Socit du Rseau
Ferroviaire Rapide de Tunis (SRFRT), Socit des Travaux
Ferroviaires (STF) et Socit Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens (SNCFT) sont les plus importantes entreprises dans
le secteur des transports ferroviaires.
19
20
Tunisair, est une entreprises publique cre sur la base
dun accord entre le gouvernement tunisien et Air France en
1948, qui contrle 63 pourcent de ce march ferm. Tunisair
est proprit 75 pourcent du Gouvernement tunisien, 20
pourcent sont cots en bourse, et 5 pourcent sont proprit
dAir France.
21
En plus dun accord Open Sky avec lUU, il y a un potentiel
pour encourager des conditions plus concurrentielles avec
des accords bilatraux concernant les services ariens (BASA)
avec les pays de lEurope de lEast, la Russie, lAfrique SubSaharienne, ou lAmrique du Nord, o la demande pour les
services de transport est en croissance, surtout concernant
laugmentation des frquences et des destinations multiples
pour les compagnies ariennes. La Tunisie a sign de
22
23
24
Bas sur des donnes reues du Cabinet du Premier
Ministre de Tunisie (2012).
Les contrles des prix ne sont pas rares dans les secteurs
qui sont typiquement des fournisseurs de services dintrt
public, tels que la sant, lducation, le transport public,
mais en Tunisie le contrle des prix va bien au-del de ces
secteurs.
25
26
27
28
Dans le cas des monopoles naturels, l'application de la
loi sur la concurrence devrait garantir un accs ouvert et
quitable aux fournisseurs de services. En rgle gnrale, les
monopoles naturels, tels que ceux rgissant la distribution
de gaz ou dlectricit, donnent lieu un conflit potentiel
entre l'efficacit des cots et de la concurrence, avec une
augmentation du nombre de concurrents menant une
perte dconomies dchelle. Dans ces segments, l'entre de
nouveaux fournisseurs ncessite beaucoup d'investissement
et lintroduction de la concurrence n'est pas toujours la
solution la plus efficace pour assurer un service universel et
de haute qualit. Par exemple, lUE a dvelopp le concept
la rvolution inacheve
109
30
31
32
Le site web du Ministre des Finances numre tous
les instruments lgaux/rglementaires qui accordent un
avantage fiscal ou financier. Voir http://www.portail.finances.
gov.tn/accueil_fr.php.
33
La MPC est identifi comme tant la diffrence entre le
prix et le cout marginal en tant que proportion du prix. Il
peut servir calculer lindex de Lerner et une mesure du
pouvoir des marchs. Nous utilisons des statistiques
lchelle des secteurs ( des niveaux 2 ou 3 chiffres) et
calculons la diffrence entre la valeur ajoute et les couts
de la main duvre en tant que proportion de la production,
faisant ainsi une approximation les couts marginaux avec
les couts moyens. Ceci suit la mthodologie utilise par
Aghion et Fedderke (2008), par exemple. Dans une autre
spcification et dans le but de vrifier la robustesse, nous
utilisons la diffrence entre la valeur ajoute et les salaires
en proportion du chiffre d'affaires (ventes). La production
110
37
38
39
40
En outre, comme on le verra dans le Chapitre Quatre, il
est ncessaire de poursuivre une politique de simplification
administrative et rglementaire trs ambitieuse pour rduire
la marge d'apprciation dans l'application des rglements.
Comme on le verra dans le Chapitre Six, le secteur bancaire est
un autre domaine qui se caractrise par la concurrence limite,
notamment en raison de la faiblesse de la gouvernance dans la
gestion des banques publiques.
Rfrences
ACRLI (Arab Center for the Rule of Law and Integrity). 2008.
National Commercial Law Assessment Report of Tunisia.
ACRLI, November 2008.
la rvolution inacheve
111
112
la rvolution inacheve
113
50
50
114
Copinage, performance
conomique et ingalit
des chances
03
115
03
e prsent chapitre montre que lenvironnement rglementaire en Tunisie offre un terrain fertile au
copinage et dautres pratiques anti-concurrentielles qui entravent la croissance du secteur priv
et la cration demplois dans le pays. Le Premier Chapitre a abord la performance conomique de
la Tunisie caractrise par un faible changement structurel et par la paralysie du secteur priv. Le
Chapitre Deux a montr lexistence dobstacles la concurrence et un rseau de rglements et de
restrictions introduits depuis lindpendance, travers des politiques conomiques interventionnistes.
Ce chapitre dmontre que les nombreux obstacles la concurrence dans lconomie tunisienne
permettent aux entreprises peu performantes de continuer exister malgr une faible productivit et
font place libre au copinage et lextraction de rente.
Lconomie tunisienne croule, en effet, sous le poids dun systme de rentes et de privilges qui
prospre. Les inefficacits et les distorsions qui rsultent dun tel systme pervers continuent
entraver le dveloppement dun environnement conomique dynamique et causer la stagnation
conomique de la Tunisie tel que dcrit dans le Premier Chapitre. Ce chapitre explore les principaux
canaux utiliss pour la recherche de rente et pour la prdation en vue dexpliquer, dans la mesure
du possible, limpact sur le dveloppement du secteur priv. Lanalyse se penche sur les instruments
utiliss pour saccaparer des privilges et comment de tels instruments ont bnfici aux entreprises
dont la proprit revient aux cercles proches du pouvoir. Les rsultats mettent en exergue galement
la corruption qui a caus une prolifration de rglementations striles et a, par consquent, donn
lieu une intervention prjudiciable de lEtat freinant le dveloppement des entreprises tunisiennes.
La prvalence du copinage est antrieure Ben Ali et continue entraver le dveloppement de
lconomie tunisienne aprs son dpart. Tout au long de la dcennie coule, la corruption et les
abus taient associs aux activits entreprises par les amis du rgime et les membres de la famille
de lancien prsident Ben Ali (Hibou 2006 et 2007). Nanmoins, il faut rappeler ici que le clan Ben Ali
est entr assez rcemment sur la scne conomique tunisienne alors que le systme des privilges
caractrise lenvironnement conomique depuis le dbut de la priode qui a suivi lindpendance.1
Il serait galement erron de penser quaprs le dpart du prsident Ben Ali et de sa famille le
copinage et la recherche de rentes ont disparu du pays. La prdation a probablement disparu avec
la sortie de Ben Ali et de sa famille mais la majeure partie du systme des rentes et des privilges
demeure intacte. Les nombreuses restrictions daccs au march et lapplication discrtionnaire dun
fardeau rglementaire excessif persistent en Tunisie, donnant loccasion aux entreprises dobtenir
des rentes travers le copinage et la corruption. En effet, selon les conclusions de ce chapitre, il y
a lieu de croire que ces problmes ont mme empir depuis la rvolution. En somme, Ben Ali a t
renvers mais la corruption et les abus rglementaires continuent constituer des dfis critiques au
dveloppement.
Ce chapitre montre galement que le systme conomique favorable aux rentes nest non seulement
inefficace mais aussi trs inquitable. Lingalit des chances caractrise la Tunisie daujourdhui
parce que linfrastructure institutionnelle actuelle cre une culture dinclus-exclus. Au dpart, les
politiques interventionnistes ont t adoptes pour renforcer le dveloppement du pays mais en
pratique elles sont utilises pour lextraction de rentes et des privilges au profit de ceux qui sont
proches du pouvoir politique ce qui donne lieu des ingalits et lexclusion de ceux qui nont pas
de connivences politiques importantes.
116
a corruption cote la Tunisie prs de deux pourcent de son PIB par an. Global Financial Integrity a
estim les montants dargent illgal que la Tunisie perd cause de la corruption, de la subornation,
des pots-de-vin, de la falsification des prix et des activits criminelles entre 2000 et 2008 une
moyenne de deux pourcent du PIB par an (approximativement 1.2 milliard de US$ par an). Avec
une population de prs de 10.6 millions, cela revient dire quenviron 110 $ par personne et par
an sont perdus dans les transactions illicites (Global Financial Integrity 2011). Par ailleurs, suite la
rvolution tunisienne, les avoirs du clan Ben Ali ont t confisqus. Le processus de confiscation a
concern 114 personnes dont Ben Ali lui-mme, les membres de sa famille et de sa belle-famille pour
la priode allant de 1987 jusqu la rvolution. La commission de la confiscation a estim la valeur
totale combine des biens confisqus environ 13 milliards US$ ou plus du quart du PIB tunisien
en 2011 (ce qui correspondrait un transfert unique denviron 1230 US$ par personne en Tunisie,
environ un quart du revenu moyen).2
En fait, le copinage et la corruption cotent la Tunisie beaucoup plus cher encore, parce quils entravent
la cration demplois et les investissements et contribuent lexclusion sociale. Bien avant le Printemps
Arabe, la publication de la Banque Mondiale pour 2009 Des privilges la concurrence : renforcer la
croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord, a soutenu que lune des principales raisons qui expliquerait le retard enregistr par le secteur
priv est lincertitude politique et lapplication slective des rgles au profit des intrus proches du
pouvoir politique.
la rvolution inacheve
117
Les rsultats dune enqute qualitative (conduite par la Banque Mondiale en 2012 et faisant partie du
prsent rapport ; Chekir et Menard, 2013), suggrent que la prdation, le copinage et les distorsions
ont jou un rle significatif dans la dtermination du comportement des entreprises en Tunisie.
Comme dj discut dans ce chapitre, les entreprises ont dvelopp une panoplie de mcanismes
dvitement allant de la technique de passer en dessous du radar celle de travailler exclusivement
avec des partenaires trangers et daccepter de payer des taxes sous forme de subventions au profit
des activits sociales des acolytes du rgime. Ainsi, les distorsions ont considrablement influenc
le comportement du secteur priv tunisien, en loignant le choix des secteurs (et la prfrence pour
lexportation) des secteurs dans lesquels la Tunisie possde un avantage comparatif, entravant, par
consquent, la croissance des entreprises productives et faisant obstacle au processus de destruction
cratrice qui permet daccrotre la productivit.
Il est difficile de dmontrer clairement limpact du copinage et de la prdation sur la croissance et les
caractristiques des entreprises parce que laccs aux donnes pertinentes nest pas ais. Dans ce
chapitre, nous axons notre analyse sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et sa famille
pour examiner ltendue et limpact de lextraction de rente sur lconomie et nous cherchons par
la suite en dduire leffet sur tout le secteur priv.3 Il est donc important de rappeler que notre
analyse se limite au sommet de liceberg parce quen fait le copinage est un phnomne rpandu en
Tunisie (et plusieurs parties de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et plusieurs autres pays;
Banque Mondiale 2009; Malik et Awadallah, 2012; voir aussi le magazine The Economist, article :
The New Age Of Crony Capitalism du 15 mars 2014)4 et une grande partie du secteur priv a
bnfici de cette pratique des degrs diffrents. Ltendue du problme et son impact toxique sur
lenvironnement conomique sont donc beaucoup plus grands et pourraient concerner davantage de
secteurs autres que ceux identifis dans notre analyse quantitative.
Quelle tait la taille des intrts de la famille Ben Ali et taient-ils rpartis de manire
gale travers lconomie ?
Le copinage et la corruption prosprent dans les secteurs caractriss par une implication significative
de lEtat et offrant des espaces importants pour les dcisions administratives discrtionnaires.
Le rapport de la commission anti-corruption a fait ressortir les domaines les plus exposs sous le
rgime de Ben Ali. Il sagit du secteur immobilier, des terrains agricoles, des entreprises publiques,
des marchs publics et lattribution de concessions, des grands projets dinvestissement public, des
privatisations, des TIC, du secteur financier et bancaire, des douanes, de la fiscalit, et de la justice
(Commission nationale d'enqute sur la corruption et les malversations). LOrganisation de Coopration
et Dveloppent Economique (OCDE) a effectu une valuation des risques de corruption en Tunisie
et a trouv des problmes similaires (OCDE, 2012). Les rsultats de notre analyse quantitative et
qualitative prsents dans ce chapitre confirment globalement ce diagnostic.
Les entreprises confisques sont trs importantes dun point de vue conomique global et semblent
reprsenter une part norme des bnfices nets dans le pays.5 Des donnes dtailles sur les
caractristiques techniques des entreprises confisques auprs de la famille largie de Ben Ali sont
prsentes en annexe 3.2. Bien quelles ne reprsentent que moins de un pourcent de tous les
emplois, les entreprises confisques psent 3.2 pourcent de la production du secteur priv et un large
21.3 pourcent de tous les bnfices nets du secteur priv tunisien (quivalent 233 million US$ en
2010, correspondant 0,5 pourcent de PIB ; figure 3.1).6 Quun groupe si limit de 114 entrepreneurs
puisse sapproprier une aussi grande part de la cration de richesse du pays prouve quel point la
corruption est synonyme dexclusion sociale. De plus, tant donn que nous nidentifions que les
entreprises ayant un lien direct avec la famille Ben Ali et non celles qui entretiennent des connexions
bien tablies, ce chiffre est probablement mieux interprt en tant que seuil infrieur de limportance
des connivences politiques.
118
3,2%
0,8%
0%
Emplois
Rendement
Bnfices nets
39,3%
24,3%
14,1%
Autorisation
la rvolution inacheve
119
partie des secteurs soumis des autorisations et des restrictions pour les investissements directs
trangers (IDE). Lorsquon examine les entreprises qui nont pas de lien avec Ben Ali, nous trouvons
que lexigence dautorisation ne sapplique qu 24 pourcent de tous les secteurs dans lesquels les
entreprises Ben Ali ne sont pas prsentes alors que les restrictions IDE sont applicables environ
14 pourcent de ces secteurs (figure 3.2).8 En fait, il existe une relation troite et statistiquement
significative entre lexistence de restrictions rglementaires et la prsence des entreprises Ben Ali.
Les secteurs strictement rglements couvraient le transport arien et le transport maritime (les
licences pour le ferry Sfax-Tripoli et la compagnie arienne Nouvelair-Karthago), le transport routier,
les tlcommunications (les licences pour les tlcommunications mobiles y compris les autorisations
3G ; les autorisations pour les fournisseurs Internet), la pche, les services bancaires, le commerce et
la distribution, limmobilier, les htels et la restauration, et ainsi de suite.
De mme, les entreprises confisques taient plus susceptibles que dautres dimporter et taient
orientes de manire disproportionne sur le march local. Bien que 35 pourcent des entreprises
bien introduites aient t des importateurs actifs et reprsentaient globalement 2.7 pourcent des
importations non ptrolires de tout le secteur priv pour lanne 2009, elles nen taient sont pas
pour autant beaucoup plus susceptibles dexporter : seules 14 entreprises taient exportatrices
(moins de sept pourcent des entreprises confisques) et 8 seulement parmi elles (quatre pourcent
des entreprises confisques) opraieent dans le secteur offshore. Cela est pour le moins surprenant
dans la mesure o les entreprises confisques taient de plus grande taille que les autres entreprises
non-introduites et que les plus grandes entreprises sont souvent plus enclines exporter (voir le
Premier Chapitre). Les entreprises confisques sont donc orientes, de manire disproportionne vers
le march interne ce qui est en cohrence totale avec leur capacit chapper aux droits de douanes
et extraire des rentes des autorisations daccs au march (voir ci-aprs).
Effectivement, les performances suprieures des entreprises Ben Ali sont surtout marques dans
les secteurs trs rglements. Les rsultats de lanalyse quantitative le confirment quand nous
contrlons la rglementation ( un niveau 5 chiffres), nous remarquons que la performance des
entreprises Ben Ali est surtout marque dans les secteurs strictement rglements. Les restrictions
laccs dans ces secteurs se sont traduites par une plus grande part de march, des prix plus levs
et plus dargent pour les socits de la famille largie de Ben Ali, qui avait un accs privilgi. Alors
que toutes les entreprises dans les secteurs qui exigent une autorisation ont tendance produire
davantage (comme le dmontre le coefficient positif et statistiquement significatif sur lactivit dans
les secteurs qui ncessitent une autorisation), ceci est surtout vrai pour les entreprises confisques qui
produisent, en moyenne, 205 pourcent plus que les entreprises non-introduites dans de tels secteurs
rglements alors que leur part de march dpasse celle des autres entreprises dans ces secteurs
de quatre pourcent en moyenne (annexe 3.3). Il sagit dune diffrence trs sensible lorsque lon
considre que la part de march moyenne des entreprises non-introduites dans les secteurs soumis
autorisation est de 0.27 pourcent. Lcart en part de march entre les entreprises introduites et celles
non-introduites en rapport avec les restrictions aux IDE est encore plus grand et arrive 6.4 points
de pourcentage. Fait intressant, ces parts de march et gains de productivit associs au fait davoir
des connexions, ne sont significatifs que dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et
des restrictions aux IDE. Dans les secteurs couverts par le Code d'incitation aux investissements mais
non soumis ces exigences rglementaires, les diffrences en part de march sont statistiquement
ngligeables une fois que le facteur taille des entreprises bien introduites est prise en considration. Il
semble donc que leur part de march plus grande est attribuable aux restrictions daccs au march.
Des carts de performance encore plus marqus sont observables remarquables entre les entreprises
confisques et leurs concurrents lorsque lon examine les diffrentliels de profitibalit. Les entreprises
de Ben Ali sont particulirement plus rentables que les autres entreprises dans les secteurs soumis
120
autorisation et des restrictions aux IDE ; ces rglementations semblaient donc tre trs bnfiques
aux entreprises Ben Ali. Mais dans les secteurs non soumis de telles restrictions, les entreprises
Ben Ali engrangeaient sensiblement moins de bnfices que leurs concurrents, ce qui dment
lhypothse selon laquelle les membres de la famille Ben Ali auraient t gnralemant dots de
meilleures qualits entrepreneuriales. Une explication pour le fait que les entreprises Ben Ali soient
plus performantes que les autres lorsque le secteur est rglement mais moins performantes dans
les secteurs non rglements est que la mauvaise gestion de la part des entreprises Ben Ali peut tre
compense par les rglementations qui ciblent leurs concurrents. Par ailleurs, il se pourrait que ces
profits refltent le fait que ces entreprises naient t pas rellement actives mais servaient plutt
dcran pour blanchir de largent et pour dautres activits socialement non productives. En rsum,
les carts de performance entre les entreprises Ben Ali et leurs pairs sont beaucoup plus grands
dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et des restrictions aux IDE. Les rsultats
montrent que ces rglementations sont associes la taille plus grande des entreprises Ben Ali, leur
production plus importante, leur part de march et leur rentabilit. Ces rsultats tmoignent aussi
de lemprise rglementaire applique dans lesdits secteurs.En terme de dynamique dentreprise,
lanalyse conomtrique confirme aussi que les entreprises confisques ont connu une plus grande
croissance au niveau de leurs parts de march, de leur production et de leurs bnfices (annexe 3.3),
quoique les diffrentiels de production entre les entreprises Ben Ali et leurs concurrents ne soient
significatifs quau seuil de 10 pourcent. Nanmoins, quand on neutralise lemploi initial, les bnfices
et la production, les entreprises confisques connaissent une croissance beaucoup plus rapide de la
production, de lemploi et des bnfices des seuils de signification conventionnels. Il semblerait
aussi que les entreprises Ben Ali dans les secteurs plus strictement rglements prsentent une
croissance particulirement plus rapide que les autres entreprises (annexe 3.3).
otre analyse a constat que les entreprises bien introduites en Tunisie reoivent des rentes
normes et ralisent des bnfices stupfiants, en partie parce quelles oprent dans des secteurs
plus porteurs qui ont tendance tre strictement rglements par ltat. Nous allons maintenant
examiner en dtails les sources de ces rentes. Comme dj discut, les entreprises confisques
semblent se positionner de manire stratgique dans des secteurs pour lesquels les relations avec des
homologues gouvernementaux constituent un facteur dterminant de rentabilit (par exemple, dans
limmobilier, la rentabilit dpend en partie de la capacit de lentrepreneur obtenir un terrain), les
rentes sont importantes et il y a des conomies dchelle qui font que les marchs soient assez troits
avec un nombre rduit dacteurs centraux (comme dans lindustrie du transport).
En effet, il est prouv que labus des interventions rglementaires de lEtat constitue la principale voie,
en Tunisie, pour lextraction des rentes par les cercles proches du pouvoir. Les rsultats de lenqute
qualitative indiquent que les pratiques les plus courantes utilises pour extraire des rentes incluent
labus des exigences dautorisations ( savoir, des restrictions laccs aux marchs), la protection
des importations et les licences dimportation, lapplication discrtionnaire des rglements, labus
de laccs aux biens publics et aux entreprises publiques (y compris les terres publiques et les prts
auprs des banques publiques), lutilisation de ladministration fiscale et douanire pour empcher
la concurrence et extraire des rentes, lemprise sur les marchs publics (voir aussi Hibou, 2007).
Dans ce paragraphe nous explorons trois diffrentes explications des rentes et notamment lemprise
rglementaire travers les restrictions imposes aux investissements trangers et les exigences de
permis et licences, la fraude fiscale et tarifaire et labus daccs aux biens publics.9
la rvolution inacheve
121
Encadr 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont abouti au copinage
et des distorsions: Secteur du tourisme et industrie automobile
Le gouvernement a accord de grands avantages ceux qui entraient dans le secteur du tourisme.
Il a ouvert des lignes de crdit qui couvraient jusqu 90 pourcent du capital ncessaire, des taux
prfrentiels, a accord des exonrations dimpt sur linvestissement et un accs privilgi aux
domaines de ltat. Cela a provoqu plusieurs distorsions. Dabord, le secteur a attir un grand
nombre dentrepreneurs non comptents qui ont cr des taux levs de dfauts de paiement
(voir aussi Chapitre Six). Cette politique a ensuite favoris les comportements spculatifs surtout
en matire de proprit de terrains. Elle a aussi donn lieu la corruption puisque laccs aux
terrains tait crucial pour entrer dans le secteur. Cette mme politique a galement maintenu un
grand nombre de travailleurs non-qualifis dans des emplois prcaires sur une base saisonnire.
Lindustrie automobile est un autre exemple difiant. Pendant lre du premier ministre Nouira,
les autorits tunisiennes ont impos aux fabricants de nimporter en Tunisie que des automobiles
sans batteries et sans pneus et ont accord des droits exclusifs (sur le march local) deux
fabricants tunisiens de batteries et un grand fabricant de pneumatiques. Une telle dcision a
rapport ces entreprises des rentes extrmement importantes.
0,8%
0,4%
Nouvelles Exigences
dAutorisation
Nouvelles Restrictions
sur les IDE
122
trouvaient les entreprises Ben Ali. En outre, la prolifration des rglementations travers le temps
est troitement lie avec la prsence des entreprises dont la proprit revenait au clan Ben Ali.
La liste des activits soumises un agrment ou une autorisation a volu avec le temps parce quelle
a t complte et amende travers des dcrets totalisant plus de 73 amendements apports au
niveau de la NAT 96. Etant donn le lien troit entre la russite des entreprises confisques et la
densit rglementaire, la question important se pose de savoir si la famille Ben Ali aurait pu manipuler
le Code d'Incitation aux Investissements pour servir ses intrts.10 Nos constats sont limits mais il
nous semble que des restrictions indites auraient pu tre spcialement introduites pour les secteurs
dans lesquels des entreprises confisques taient dj en activit.11 La probabilit dintroduction de
nouvelles restrictions aux IDE et des exigences dautorisation est beaucoup plus grande dans les
secteurs comptant la prsence dentreprises confisques que dans les secteurs qui ne comptent pas
une telle prsence. Les secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont deux fois plus
susceptibles dtre soumis de nouvelles exigences dautorisation que les autres secteurs et sont 5
fois plus susceptibles dtre soumis des restrictions aux IDE (figure 3.3; voir aussi annexe 3.4; et
Rjikers, Freund et Nucifora, 2014).12 En rsum, si la rglementation ne protgeait pas un secteur
lucratif donn, Ben Ali utilisait ses pouvoirs lgislatifs pour changer la lgislation en sa faveur.
Application discrtionnaire de la rglementation fiscale et douanire
Une autre mthode habituelle utilise par les entreprises bien introduites pour obtenir des avantages,
extraire des rentes et entraver la concurrence est labus de la rglementation fiscale (fisc et douane).
Lenqute qualitative fait ressortir suffisamment de donnes prouvant de telles pratiques. Les
rpondants indiquent que de telles pratiques taient dominantes surtout dans les socits rsidentes
(puisque les socits offshore bnficient dun rgime fiscal allg). Ces pratiques dpassaient la
simple vasion fiscale en dtournant le systme des rglements et autorisations leur avantage. Par
exemple, les socits qui voulaient obtenir un march public pouvaient tre empches de concourir
par ladministration fiscale qui avait la latitude de retarder lmission du certificat qui prouvait que
ladite socit est en rgle (donc que sa situation fiscale est en conformit) avec le fisc. Plusieurs
rpondants ont not que ladministration fiscale pouvait prendre beaucoup de temps pour mettre les
certificats en question surtout dans le cas des entreprises qui avaient pris la libert de critiquer ses
dcisions. Dans certains cas, au retard venait sajouter la pression exerce par les acolytes pour carter
les concurrents qui prsentaient un certain danger. Ces pratiques empchaient la concurrence dans le
cadre des marchs publics. De mme, les importations qui devaient passer par des autorisations ou
des permis (tels que les franchises pour la reprsentation des marques trangres) offraient souvent
pour les acolytes des opportunits dextraction de rentes. Les exemples les plus difiants sont les
quotas imposs limportation des produits de luxe (qui donnaient lieu dnormes rentes ceux
qui dtenaient les licences dimportation) tels que les automobiles, les camions et plusieurs autres
produits manufacturs. Ces restrictions ont constitu un obstacle majeur la concurrence et ont
entrav le dveloppement de plusieurs activits.
Lvasion fiscale et douanire entrave la concurrence et accorde des avantages aux entreprises mieux
introduites (et de plus grande taille). En utilisant les techniques danalyse statistiques-miroirs, il en
ressort des preuves de la mise en uvre discrtionnaire de la rglementation douanire et dvasion
fiscale (annexe 3.1). La corruption dans le milieu des douanes a t aborde par les mdias qui lont
prsente comme lun des mcanismes cls utiliss par le clan Ben Ali pour rcolter des rentes. Nous
constatons que la dclaration errone des valeurs et les classifications inexactes (principaux outils
utiliss pour ne pas sacquitter des droits de douane) sont faites de manire subtile et se limitent
uniquement quelques lignes tarifaires. La figure 3.4 montre les diffrences calcules entre le total
des statistiques miroirs et les importations dclares (en rouge) et calcules HS 6 chiffres qui sont
ensuite exprimes en valeurs absolues (en bleu) en millions et en pourcentage des importations
la rvolution inacheve
123
totales. Il faudrait noter quen termes absolus, les dficits commerciaux (dfinis comme tant la
diffrence entre les exportations vers la Tunisie dclares par les pays dorigine et les importations
dclares en Tunisie) ont dpass 10 milliards US$ en 2011 ou plus de 60 pourcent du total des
importations (au niveau du code HS 6 chiffres). On pourrait faire valoir que les carts commercux
(dfinis comme la diffrence entre les donnes dclares par les exportateurs et la Tunisie) sont dus
des problmes statistiques ou de dclarations. Nanmoins, un tel argument ne semble pas tenir
puisque les carts mdians sont proches de zro pour plus de 4,800 lignes sur une dcennie. En effet,
les plus grandes divergences (jusqu plus de 200 millions US$) se limitent quelques chapitres et
quelques lignes.13
Ces rsultats sont confirms partir dun examen des secteurs dans lesquels les carts de flux
commerciaux ou les divergences de donnes sont les plus levs. Les divergences les plus importantes
semblent toucher les chapitres 84-85 (machines, appareils lectriques et autres), les chapitres 5063 (textile et habillement) et les chapitres 25-27 (minraux). Laggrgation deux chiffres HS 2 et
quatre chiffres HS 4 sous-estime une partie significative des carts (figure 3.1). En effet, dans la
Figure 3.4, les plus grands carts sont en vert et sont comptabiliss au niveau 6 chiffres alors que
dans le niveau 2 chiffres (en bleu) les carts sont bien plus faibles (parce quun plus est compens
par un moins dans une autre ligne tarifaire sous le mme chapitre). Lanalyse des carts commerciaux
montre que les diffrentiels les plus grands se trouvent au niveau des donnes les plus dsagrges,
Figure 3.4 : Preuve d'vasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011
Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour les importations des "Machines et appareils mcaniques" (HS84,
graphique gauche) et des "Machines lectriques, quipements et pices de recharge" (HS85, graphique droite).
Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
0
500
1,000
1,500
500
1,000
1,500
2,000
Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour limportation des Articles dhabillement, articles en maille et
bonneterie (HS61, graphique gauche) et les Articles dhabillement autres que la bonneterie (HS62, graphique droite).
Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
0
50
100
150
200
124
100
200
300
400
ce qui revient dire que la classification inexacte serait trs probablement le problme le plus courant
(figure 3.4). De plus, le phnomne semble avoir doubl ou mme tripl pendant la dcennie coule.
En effet, 2011 t la pire anne en termes de divergences de donnes pour les chapitres 85 et
presque autant pour le chapitre 84 (figure 3.4).14
Les constations prliminaires donnent penser que le niveau des fausses dclarations augmente
en propotion du niveau des droits de douane payer pour les produits imports dans des industries
domines par seulement quelques entreprises, chose qui corrobore la relation troite entre dun ct
laccs privilgi au march travers les autorisations et labus rglementaire dun autre ct. La
relation entre la classification inexacte et la moyenne des droits de douane est ngative puisque plus
ces droits sont levs plus les fausses dclarations des importations grandissent. La diffrence entre
les importations dclares par la douane tunisienne et les exportations dclares par ses homologues
est davantage ngative lorsque les droits de douane augmentent (figure 3.5). Ceci est tout fait en
cohrence avec les tudes sur la gouvernance et lvasion tarifaire. Selon nos estimations, une telle
vasion tarifaire donne lieu une perte de revenus dau moins 100 millions US$ par an (environ 0.15
pourcent du PIB).15 En utilisant les donnes sur les importations recueillies au niveau de lentreprise,
nous avons examin aussi la relation entre la concentration sur le march et la dclaration (en plus
ou en moins) dans les secteurs sur lesquels planent des doutes, notamment les chapitres textile
et habillement" et quipements lectriques et avons trouv que les niveaux les plus levs de
dclarations errones se trouvent dans les industries haute concentration (figure 3.5). Par ailleurs,
nous estimons que les importateurs en situation de monopole (les entreprises qui importent elles
seules des produits particuliers) font en moyenne de sous-s dclarations de lordre de 131 pourcent
par rapport aux entreprises qui ne sont pas dans une situation monopolistique.
En rsum, il apparait que la classification tarifaire inexacte (avec une ventuelle vasion tarifaire) est
de plus en plus rpandue en Tunisie et est encore plus significative dans certains secteurs tels que le
commerce et limportation des biens de consommation et des produits textiles l o se concentrent
les entreprises bien introduites. Bien quil puisse y avoir des explications diverses pour ces rsultats,
les donnes dont nous disposons sexpliquent de manire la plus plausible quand elles sont rapportes
lvasion tarifaire ce qui va galement dans le sens de ce que nous connaissons tous des pratiques
dtournes de la famille Ben Ali. Lanalyse des entreprises confisques corrobore la thse de la
classification errone et ses liens probables avec la corruption. Nous avons dj mentionn que de
Figure 3.5 : Relation entre la classification errone et (i) le niveau moyen des droits de douane et (ii)
la concentration sur le march
Erreur de Classification vs Tarifs Moyens
Erreur de Classification
Erreur de Classification
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1
Tarifs Moyens
Erreur de Classification = Importations Dclares (Tunisie)Exportation dclars (dans les pays denvoi)
la rvolution inacheve
125
telles entreprises se focalisaient essentiellement sur limport-export. Plus prcisment, prs de la moiti
de tous les produits imports par les entreprises confisques se classent dans les chapitres 84 et 85.
Les rsultats de la rgression des dficits commerciaux par rapport aux niveaux des droits de douane
et la prvalence des entreprises confisques appuient la thse de lvasion tarifaire importante de
la part des entreprises introduites. Une autre approche pour dtecter, au niveau de lentreprise, les
diffrences en vasion tarifaire consiste examiner si llasticit des prix et quantits importes par
rapport aux droits de douane est plus leve pour les entreprises confisques que pour les autres
entreprises. Une corrlation entre les droits de douane et les carts commerciaux au niveau HS 6
pays-anne laisserait suggrer une vasion tarifaire et du moment o les entreprises confisques
sont particulirement susceptibles dluder les droits de douane, on devrait sattendre un cart
spcialement significatif l o les entreprises confisques sont prsentes. Les rsultats montrent que
Encadr 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?
BIR EL KASSAA, Tunis Les magasins de grossistes en bananes sont situs au fond du march
de Bir El Kassaa, un lieu rempli dnergie ds les premires heures du matin. Les porteurs font
des allers retours, on boit du caf et on change des informations sur le march. Devant lun des
magasins on brle de lencens dans un pot en terre. Cela amne des affaires, nous explique le
grossiste. Deux inspecteurs du ministre du commerce viennent pour un brin de conversation
comme ils font tous les matins.
Aujourdhui les cartons de bananes portent les marques Simba et Happy, du Costa Rica ou Joe,
Dole et Ecuasabor de lEquateur. Certains jours il y a des bananes mexicaines ou colombiennes,
et vous pouvez voir quelques cartons dananas, mangues ou kiwi dans le coin du magasin. Mais
pour une grande partie des mnages tunisiens, les bananes sont le seul fruit exotique que leur
budget limit leur permette. Les importateurs (ou hommes daffaires comme les grossistes
les appellent) vendent leurs bananes chaque aprs-midi partir de leurs frigos ou dpts
frigorifiques, prs du port de la capitale, Rades, ou au sud Sfax.
Depuis 2007, les licences dimportations ne sont plus ncessaires pour importer les fruits.
Cependant, il est de notorit publique Bir El Kassaa, que des contacts avec les membres du
clan Ben Ali ont permis un groupe dimportateurs de frayer leur chemin pour viter le paiement
de 36 % de droits de douanes sur les bananes, un droit qui reste en place bien que la Tunisie naie
plus de production significative de bananes.
Depuis la rvolution de 2011, le cercle des importateurs sest largi seulement six ou sept
hommes daffaires , et toutes les ttes aux frigos Tunis ou Sfax nont pas chang. Avec les
containers de bananes qui arrivent directement sur les quais travers des canaux plus rguliers,
cependant les grossistes trouvent que les prix quotidiens fluctuent plus, refltant les diffrences de
prix en Amrique Centrale et du Sud. Mais tant que les tarifs sur les bananes importes demeurent
beaucoup plus levs quen Libye ou Algrie voisines, il y aura toujours de la contrebande, dclare
un jeune grossiste Bir El Kassaa. Dans les ports libyens, les bananes ne paient officiellement
que 5,25 % de droits de douanes. Depuis 2011, les arrivages semblent avoir peu de difficult pour
atteindre la Tunisie par la route travers le point de passage frontalier proche de Ben Guerdane
dans le sud de la Tunisie. (Voir Ayadi, L., Benjamin, N., Bensassi, S., and G., Raballand (2013).
Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders, Le rapport de recherche de la Banque
mondiale 6731).
Une partie de ces bananes de contrebande, ainsi que des pommes, atteignent le march de Bir El
Kassaa. Mais depuis Mars 2014 des units armes des douanes tunisiennes sont stationnes au
march, dclarent les grossistes. En effet, quatre officiers des douanes en blousons de cuir noirs
taient assis dans un vhicule tout terrain lentre du march. Ils nous ont confirm quils taient
prts intercepter tous camions qui tenteraient damener des pommes ou des bananes au march
sans la bonne documentation
Source : Interviews avec des commerants du march, Avril 2014.
126
dans les lignes source de produit l o les entreprises confisques sont prsentes, il existe une relation
positive et statistiquement significative entre lvasion tarifaire, la part des entreprises importatrices
dont la proprit revenait la famille Ben Ali et la part de la valeur des importations que ces entreprises
reprsentaient (annexe 3.6). Les rgressions montrent galement la robustesse de ce rsultat eu gard
au contrle des droits de douane, qui comme dj discut auparavant, sont positivement et solidement
corrles lvasion tarifaire. Il savre galement que les quantits dclares en matire dimportation
par les entreprises confisques baissent de manire significative avec les droits de douanes et ce par
rapport aux quantits moyennes des importations dclares par les entreprises non introduites alors
quaucun effet statistiquement significatif nest observ pour les prix des importations.
Tout compte fait, les preuves donnent penser que les entreprises introduites sont plus susceptibles
que les autres de se soustraire aux droits de douane. Alors mme que les implications dune
telle vasion tarifaire paraissaient assez limites dun point de vue global puisque les entreprises
confisques ne ralisaient quune petite partie des importations totales effectues vers la Tunisie. Les
effets savrent cependant beaucoup plus profonds lorsque lon se penche sur limpact plus gnral
sur la cration dobstacles la concurrence et lextraction de rentes qui accompagnaient les abus et
les violations de la rglementation qui sont les deux la base de la paralysie du secteur priv et la
stagnation structurelle de la Tunisie discutes dans le Premier Chapitre.
Encadr 3.4 : LExplosion du commerce informel sur les frontires terrestres de la Tunisie
Le commerce informel entre la Tunisie, la Libye et l'Algrie s'est considrablement dvelopp au cours
des dernires annes du rgime prcdent (Meddeb 2012). En fait, il existe des preuves anecdotiques
abondantes que le clan Ben Ali sen servait pour extraire des rentes en sassurant que l'Etat fixait les
tarifs d'importation trs levs et d'autres obstacles non-tarifaires l'importation de divers produits
de consommation en Tunisie, pour ensuite contourner ces obstacles en obtenant un passage privilgi
par les douanes. Cela a permis aux proches du prsident de contrler une part importante du march
tunisien pour divers produits de consommation.
Tableau B3.4.1 : Prix de divers biens en Tunisie, Libye et Algrie
Produit Unit
Fromage (gruyre)
kg
Huile de mas
1 liter
Prix tunisien
Prix libyen
Prix algrien
15
10
1.2
Bananes
kg
1.5
Pommes
kg
4.5
Essence
1 liter
1.57
0.19
0.23
Gasoil
1 liter
1.17
0.19
0.20
Caf
kg
9 - 4
Th
kg
2.5
Jus
1 liter
Boissons gazeuses
1.5 liter
1.6
0.9
Rond bton
per ton
1,600
900
Climatiseurs
12,000 BTU
900
560
450
TV 32" LCD
per unit
770
450
Vodka
bottle
Cigarettes trangres
per packet
150 - 25
4.95
la rvolution inacheve
127
Aprs le dpart de Ben Ali et de son entourage proche le niveau du commerce informel semble avoir
fortement augment. Une rcente tude de la Banque Mondialei a constat que le commerce informel
en 2013, ne reprsente qu'une faible part du commerce tunisien dans son ensemble (environ 5
pourcent du total des importations), mais qu'il reprsente nanmoins au moins une valeur de TND
1,8 milliard (environ 1,2 milliards de dollars, ou 2,2 pourcent du PIB). En outre, ce type de commerce
reprsente une part importante des changes bilatraux avec la Libye et l'Algrie, comptant pour plus
de la moiti du commerce officiel avec la Libye et pour plus de commerce officiel total avec l'Algrie.
Il est possible d'estimer que prs de 20 pourcent du carburant consomm en Tunisie est sous forme
d'importations informelles de l'Algrie.
Les causes du commerce illgal : Les principales raisons de ce commerce informel grande chelle
sont le fait quil existe des diffrences dans les niveaux de subventions et/ou de fiscalit (droits de
douanes et taxes la consommation) de chaque ct de la frontire. Par exemple, le prix du carburant
en Algrie est d'environ un dixime de celui de la Tunisie. Mme si cela rend le ptrole plus abordable
pour les mnages tunisiens, le commerce informel total conduit aussi un manque gagner pour les
autorits tunisiennes estim environ 1,2 milliard de dinars (soit l'quivalent d'un quart du total des
recettes douanires).
Les estimations du commerce informel avec la Libye : Les informations recueillies au point
de passage de Ras Jdir nous ont permis destimer le nombre de vhicules, camions, fourgonnettes,
et les voitures qui passent la frontire chaque jour ainsi que ce qu'ils transportent. Le trafic est
important : entre 200 et 300 de ces vhicules commerciaux traversent la frontire en Tunisie chaque
jour. A ce chiffre, il faut ajouter les 500 600 (ou plus) voitures qui transportent du carburant et les
marchandises de petite taille (pour la plupart des petits appareils lectroniques et des vtements)
travers la frontire. Enfin, autour de 150 200 camions libyens de 38 tonnes traversent galement
la frontire vers la Tunisie. Sur la base des donnes recueillies, il est possible d'estimer que le niveau
des flux de commerce informel qui passent par le point de passage frontalier de Ras Jdir est important,
avec des produits dune valeur d'environ 600 millions de dinars entrant informellement en Tunisie, par
an, de Libye par Ras Jdir. Cela donne aux commerants impliqus dans ce commerce transfrontalier
un bnfice d'environ 120 millions de dinars, bien que la taille des bnfices varie considrablement
selon le type de bien transport. Le commerce de carburant est l'activit dominante, reprsentant 10
pourcent de la valeur des ventes illgales et 30 pourcent des bnfices.
Cela dit d'autres produits sont galement importants, notamment les bananes qui reprsentent
15 pourcent de la valeur des ventes et 10 pourcent des bnfices. Les principales catgories de
marchandises transitant par le poste frontalier de Ras Jdir sont les suivantes : carburant, pommes,
bananes, textiles, chaussures, appareils lectro-mnagers (TV LCD, rcepteurs satellite), grands
appareils lectro-mnagers (rfrigrateurs, climatiseurs) et pneus. Les marchandises sont soit
hautement subventionnes en Libye mais pas en Tunisie (ceci est le cas du carburant, pour lequel les
subventions couvrent 80 pourcent du cot) ou sont beaucoup plus taxes en Tunisie quen Libye (tous
les autres produits numrs ci-dessus), donnant lieu de grandes diffrences de prix (voir tableau
B3.4.1). Les autres marchandises, en particulier le tabac, lalcool, et les mdicaments ne sont pas
transportes travers le point de passage frontalier de Ras Jdir lorsquelles entrent en (pour le tabac et
les mdicaments) ou lorsquelles sortent (lalcool et les mdicaments) de Tunisie. Ces marchandises
sont transportes travers les frontires dans les deux sens travers les parcours de contrebande
travers la route saharienne Tuniso-Libyenne en utilisant des convois de vhicules tout terrain.
Les estimations du commerce informel avec l'Algrie : Dans le cas de l'Algrie, la forme la plus
courante de transport utilise dans ce type de commerce informel est la camionnette, avec 3000 de
ces vhicules utiliss pour transporter des marchandises illgalement travers la frontire algrotunisienne, selon ceux que nous avons interrogs. En moyenne, ces camionnettes font un passage
par jour. De toute vidence, le commerce de carburant et le mazout est le plus important, impliquant
60 pourcent des vhicules qui prennent part cette activit. Le trafic de cigarettes (qui n'a pas t vu
sur la frontire tuniso-libyenne), reprsente prs de 7 pourcent de lactivit des vhicules. Encore une
fois l'existence de diffrences considrables dans les prix de certains produits semble tre la raison
principale pour le commerce informel transfrontalier dans la rgion (voir tableau).
128
la rvolution inacheve
129
La Commission Nationale Anti-corruption a aussi relev plusieurs cas de marchs non conformes qui
ont t passs au profit des proches du clan Ben Ali par le biais de diverses mthodes visant liminer
les autres concurrents. En 2012, le gouvernement a mandat le Comit National de Coordination et
de Suivi (CNCS), qui est un groupe de travail compos de reprsentants des gros acheteurs publics,
organismes de contrle, secteur priv, socit civile et des acadmiciens pour conduire une autovaluation des systmes nationaux dapprovisionnement (en utilisant la mthodologie OCDE-CAD). Les
rsultats montrent que la Tunisie a enregistr les scores les plus bas en intgrit et en transparence.
130
Les conclusions du rapport ont soulign le besoin de rorganiser les diffrents organismes de contrle
et ont mis en exergue la ncessit dune refonte des mcanismes de recours (en cas de plaintes) ou
de diffrends et de rehausser la transparence.
enqute qualitative rvle que les connexions troites avec ladministration et le pouvoir politique
constituent un moyen fort pour obtenir, en Tunisie, une protection et des avantages. Les preuves
avances ci-dessus montrent les nombreux avantages rcolts par les proches du clan au pouvoir.
Les rpondants nont pas montr beaucoup denthousiasme aborder ce sujet mais plusieurs dentre
eux ont dclar franchement quavoir un parent en tant que ministre de Ben Ali ou entretenir des
relations proches avec la famille tendue du prsident dchu leur est venu en aide. Nanmoins, ils ont
aussi indiqu quune telle approche avait le grand inconvnient de crer une dpendance lalliance
et lappui du clan Ben Ali et que cette situation entrainait le risque dune emprise et exposait aussi
au danger dalination politique. Ceux qui refusaient de cooprer avec les proches du pouvoir mais
qui taient disposs entretenir des relations chaleureuses avec eux devaient payer le prix.17
La technique la plus rpandue consistait limiter sa visibilit et vivre cach loin du cercle de la famille
Ben Ali. Une telle situation a constitu des distorsions et a limit la performance du secteur priv de
diverses manires. Primo, les entreprises nourrissaient volontairement un manque de transparence
quant la structure de leurs activits et filiales. Agir de cette manire permettait aux groupes
familiaux daugmenter leurs investissements tout en gardant la plupart de leurs activits une taille
relativement petite de faon ne pas tre capt par le radar des prdateurs.18 Dans cette optique,
un nombre trs limit dentreprises publiaient la totalit de leurs rapports annuels ou prsentaient
toutes leurs activits. Deuxio, rester en dessous du radar entrainait le dveloppement de stratgies
daffaires qui sont loin dtre optimales, gnralement travers la diversification des activits, la
slection des secteurs qui ntaient dans la sphre dintrt de la famille Ben Ali et la limitation de
la taille des entreprises. Une telle stratgie empchait lexploitation des conomies dchelle dans le
paysage industriel tunisien. Elle ncessitait galement de limiter les risques en confinant strictement
la coopration parmi les pairs ce qui explique la prsence diffuse des entreprises familiales en
Tunisie. Les entretiens ont aussi confirm que les entreprises vitaient les activits rentables dans
les secteurs enracins dans les intrts ou connexions avec ladministration ou le pouvoir politique.
Tertio, plusieurs rpondants ont dclar que quelles que soient les opportunits offertes, ils vitaient
de recourir lappui financier auprs des banques. Quand ils ont besoin dappui financier, ils se
tournent vers les banques prives rputes pour avoir un niveau moindre de connexions et vitent
les banques publiques cause des risques dexposition la prdation. Quarto, mme si plusieurs
explications sont plausibles, lenvironnement tait dfavorable aux fusions et aux acquisitions parce
quelles pouvaient constituer, aux yeux des prdateurs, un indicateurs de succs des entreprises
concernes.19 Une autre consquence dune pareille inhibition est le faible taux de restructuration et
le manque de raffectation efficace des facteurs parmi les entreprises tunisiennes, compromettant
donc le dveloppement de grands groupes et de leaders nationaux.20
La seule coopration envisage tait celle entretenue avec des partenaires trangers qui offrait
loccasion de se prmunir contre les risques de prdation.21 Dans cette optique, le secteur offshore
tait prfr parce quil offrait plus de transparence et des rgles de jeu quitables, le rle/discrtion
de ladministration tait plus limit et la prsence dentreprises trangres forait la famille Ben
Ali modrer ses pratiques abusives. Hibou (2011) prsente lexplication suivante: Une fois [les
entreprises trangres] entres en Tunisie, elles sont protges contre les activits prdatrices des
la rvolution inacheve
131
intermdiaires cupides. Toutefois, dans plusieurs secteurs la viabilit de cette stratgie tait contre
par des restrictions draconiennes aux IDE. Pire encore, cest justement dans les secteurs protgs que
les entreprises Ben Ali pesaient le plus.
En rsum, bien au-del des pertes associes la corruption et lextraction des rentes, le copinage,
la concurrence dloyale et la possibilit de prdation ont impact ngativement la performance
du secteur priv tunisien et ont ainsi frein la croissance et la cration demplois. Globalement, la
consquence de la concurrence dloyale alimente par les distorsions administratives et la prdation
est que les entreprises restent en de de leur potentiel, natteignent jamais leurs limites de production
et croissent rarement de manire verticale sur la chane de valeur. Ainsi, il y a un cot conomique
significatif cach qui est inhrent un secteur priv qui adopte une stratgie pour viter ou limiter
le risque de prdation et dexposition aux acolytes. Bien quil nexiste pas de moyens pour quantifier
facilement de tels cots conomiques, la perception des opportunits perdues par les entrepreneurs
est trs leve.22 Une chose est claire, ce systme tait la fois extrmement inefficace et tout fait
inquitable ; seule une petite minorit dentrepreneurs pouvait aspirer de manire crdible au succs.
132
Les donnes prsentes dans le Premier Chapitre ont mis en exergue le fait que le secteur
priv en Tunisie penche vers les activits de petite taille et que les grandes entreprises
soient rares aussi bien en termes relatifs quabsolus. Labsence dentreprises relativement
grandes est aussi apparente quand on se penche sur la distribution des exportations. En fait,
les exportations tunisiennes sont bien moins concentres que les autres pays. Le fait que le
secteur priv tunisien soit spcialis dans les activits de petite taille et caractris par un
dynamisme limit est consquent avec la stratgie adopte par les entreprises pour tenter de
passer inaperues.
Nous avons pu constater aussi que la croissance des entreprises tunisiennes est trs faiblement
relie la productivit. En fait, la relation entre cration demploi, productivit et rentabilit
est trs faible. Nous avons relev que quelques petites entreprises ne grandissent jamais,
que les petites entreprises sont plus susceptibles de disparaitre et que la majeure partie des
grandes socits ont t grandes depuis un certain temps. Effectivement, la cration demplois
est freine non seulement par laccs limit au march mais aussi par le manque de mobilit
(vers le haut); trs peu dentreprises croissent court et moyen termes ce qui ne cadre pas
tout fait avec la dynamique de croissance ou de disparition souvent remarque dans les pays
dvelopps dans lesquels les nouveaux arrivants ont tendance soit survivre et croitre ou
quitter le march. Dun point de vue dynamique, la performance du secteur priv nous a sembl
faible et le processus de destruction cratrice qui alimente la croissance de la productivit
est fortement affaibli en Tunisie. Tout ce qui prcde est en cohrence avec les impacts du
copinage sur la dynamique des entreprises, tels que souligns dans le prsent chapitre.
Nous avons constat galement que lconomie tunisienne ne raffecte pas rapidement les
ressources vers les utilisations les plus productives et les plus rentables, chose qui cadre,
encore une fois, trs bien avec le fait que le processus de destruction cratrice qui devrait
alimenter la croissance de la productivit et inciter la raffectation soit fortement affaibli.
De plus, la concurrence dloyale aborde dans ce chapitre a sans doute contribu une telle
situation.
3.5 / Conclusions
Ce chapitre a tabli que les interventions de lEtat et les obstacles la concurrence ont provoqu
de graves distorsions dans les choix des investisseurs privs et ont cr dnormes opportunits
dextraction de rente pour les membres du clan au pouvoir endommageant gravement la performance
du secteur priv tunisien. Les distorsions ont un impact profond sur le comportement des entreprises
dont la croissance est bride et le processus de transformation structurelle endigu. Plusieurs outils
ont t mis en uvre pour obtenir des avantages indus et extraire des rentes, tels que lapplication
discrtionnaire de la rglementation (notamment les obstacles laccs au march, ladministration
fiscale et les marchs publics) et labus des biens publics et des entreprises publiques (y compris les
banques publiques). Toutes ces pratiques sont mme de miner la concurrence en favorisant les
entreprises mieux introduites et celles qui sadonnent la corruption.
Nos rsultats montrent, tout particulirement, que les exigences rglementaires dautorisation
pralable et les restrictions imposes aux investissements trangers ont t dtournes pour tre
utilises en tant quoutils dextraction de rentes. Lempire commercial et financier confisqu la
famille Ben Ali tait extrmement lucratif et trs significatif dun point de vue macroconomique
un petit groupe de 220 entreprises dont la proprit est relie au clan Ben Ali et qui reprsente
moins de 1 pourcent des emplois du pays saccapare plus de 1/5 des bnfices nets du secteur
priv tunisien. Cette rentabilit extraordinaire des entreprise confisques est, en grande partie, due
lemprise rglementaire. Les socits de la famille Ben Ali sont plus susceptibles doprer dans des
secteurs lucratifs (tels que le transport maritime et arien, les tlcommunications, le commerce et la
distribution, limmobilier, les htels et la restauration et les services financiers) l o la concurrence
est restreinte par le truchement de lexigence dautorisation gouvernementale pralable et/ou les
investisseurs trangers nont pas la permission de dtenir une majorit des actions. Les diffrences
au niveau des performances entre les entreprises confisques et les autres entreprises sont beaucoup
plus grandes dans ces secteurs fortement rglements.
Nous montrons comment larchitecture rglementaire existante est encore plus pernicieusement, ellemme un produit du copinage, qui a donn lieu la prolifration des rglementations et des restrictions.
la rvolution inacheve
133
La probabilit de limposition de nouvelles exigences dautorisations et des restrictions aux IDE tait
bien plus grande lorsque les entreprises Ben Ali opraient dans un secteur donn ce qui laisse croire
que la politique tunisienne dinvestissement ne servait pas raliser les objectifs soi-disant de cration
demplois et de stimulation des investissements.24 La rglementation servait, plutt, les intrts
personnels de ceux qui taient au pouvoir, aux dpens du principe doffrir des chances gales une
vaste majorit des entrepreneurs tunisiens qui navaient pas des connexions politiques.25
Ceci dit, le problme du capitalisme de copinage ne se limite pas seulement Ben Ali et son clan. Bien
au contraire, ce problme demeure lun des dfis fondamentaux auxquels la Tunisie daujourdhui
fait face. A cause des donnes limites dont nous disposons, lanalyse prsente dans ce chapitre
a mis laccent sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et aux membres de sa famille.
Le copinage est un phnomne rpandu en Tunisie, bien avant larrive de Ben Ali au pouvoir, qui
sinfiltre travers le secteur priv et il est incontestable quune vaste part de ce secteur a bnfici,
diffrents degrs, du systme. En fait, le clan Ben Ali ne possdait quune fraction des entreprises
actives sur les marchs protgs par les obstacles laccs ; les autres entreprises qui oprent dans
le cadre de ces mmes rglementations profitaient donc des mmes privilges. Il serait donc erron
de supposer quaprs le dpart de Ben Ali et de sa famille, le copinage et la recherche de rentes
ont disparu de Tunisie. En ralit, le systme rglementaire qui permettait la famille davoir une
mainmise sur une aussi grande part de la richesse du pays reste, en grande partie, en place et se
prte toujours aux abus.26
Ces rglementations continuent offrir loccasion un petit nombre de privilgis de saccaparer
la richesse du pays aux dpens de la majorit, entravant ainsi les investissements et empchant la
cration demplois bien rmunrs que tous les tunisiens mritent davoir. Alors que les obstacles
et les autorisations rglementaires sont souvent prsents comme tant un moyen de protger les
consommateurs tunisiens, ils sont en ralit un outil pour servir les intrts dune lite aux dpens
de la vaste majorit des tunisiens.27 Les consquences de lutilisation de la rglementation pour
extraire des rentes (c.--d. sapproprier des richesses) sont encore plus destructives que le simple
cot de la petite corruption : les consommateurs sacquittent des prix monopolistiques (c.--d des
prix plus levs) ; les entreprises ne sont pas encourages amliorer la qualit du produit et les
gains en productivit et en innovation, qui devraient provenir des nouvelles entreprises, sont inhibs.
En dautres termes, la comptitivit de lconomie est mine et les investissements et la cration
demplois sont entravs. En pratique, la plupart des socits tunisiennes et des entreprises non
introduites continuent souffrir parce quelles font face des obstacles pour accder au march et leurs
efforts sont anantis sous leffet des avantages indus dont bnficient les entreprises privilgies. En
outre, de telles rglementations perptuent lexclusion sociale puisque les opportunits conomiques
sont trs limites pour le tunisien normal. Le peu de tunisiens qui ont des connexions avec les gens
au pouvoir et dans ladministration saccaparent ces avantages alors que les autres sont exclus du
systme conomique. Cest ainsi quune injustice sociale profonde sest installe qui semble avoir
nourri la frustration de la plupart des tunisiens qui ont senti et continuent sentir quils nont aucune
chance de saisir une quelconque opportunit conomique.
Au-del des obstacles la contestabilit du march, certains domaines de rglementation particuliers
semblent tre plus exposs notamment les administrations fiscale et douanire. Les constats prsents
dans ce chapitre soulignent les avantages dune rglementation lgre et limportance davoir des
administrations douanire et fiscale dotes dune capacit de supervision et de mcanismes forts
de contrle interne limitant les risques de comportements opportunistes. Ils trouvent galement
cho chez les partisans des tarifs douaniers uniformes et dun systme fiscal simplifi parce que les
systmes complexes semblent favoriser la corruption et le favoritisme des entreprises introduites
politiquement. De manire plus gnrale, en plus de revoir les restrictions aux investissements et
134
laccs au march, il est primordial dentreprendre des rformes visant rduire le cadre de la capture
rglementaire dans les domaines suivants : la politique commerciale, les aides aux investissements
et les incitations fiscales, la fiscalit et la douane, les entreprises publiques et les marchs publics.28
La plupart des rformes ncessaires sont politiquement sensibles et peuvent donc tre soit motives
ou manipules politiquement.29
Les rformes doivent tre entreprises rapidement parce que linfrastructure hrite de lre Ben Ali
est en train de perptuer lexclusion sociale et appelle la corruption. Au vu de lhritage des relations
corrompues entre lEtat et le monde des affaires, il serait vital de retirer rapidement les obstacles qui
entravent laccs au march et de rduire la marge de discrtion rglementaire. Uniformiser les
rgles du jeu et rehausser la transparence sont essentiels pour ne pas prendre le risque de voir les
entrepreneurs tunisiens succomber au mme type de prdation massive qui a fragilis leur capacit
catalyser la croissance et crer des emplois tout au long des annes prcdentes. Ces rformes
ncessitent une dtermination politique puisquelles pourraient faire face une rsistance organise
de la part des groupes dintrt. Il serait alors impossible de trouver une approche consensuelle
cause de la rsistance froce attendue de la part de ceux qui vont perdre les rentes et les privilges.
Nanmoins, si les rformes ne sont pas entames, le risque de souffrir des anciennes tactiques de
prdation sera de plus en plus grand. Le facteur temps joue en faveur des groupes dintrts qui
pourront saisir les opportunits encore une fois afin dextraire des rentes et occuper une position
encore plus forte pour empcher tout changement et perptuer lexclusion sociale.
Les chapitres suivants examinent les contraintes possibles qui empchent le bon fonctionnement
de lconomie et bloquent le libre passage des facteurs conomiques (main-duvre, capital, terre,
entrepreneuriat) vers les activits les plus productives. A travers les chapitres, il sera procd
lexamen de certaines dfaillances du march et des distorsions sur le march des facteurs de
production qui sont induites par lintervention politique et notamment au niveau du rgime fiscal
et rglementaire de linvestissement, dans le march du travail et dans le secteur financier. Il sera
dmontr que les politiques conomiques tunisiennes nont pas atteint les rsultats escompts (attirer
des investissements, renforcer la cration demplois de qualit et rduire les disparits rgionales)
mais ont plutt contribu la cration dun environnement politique favorable linstallation
dobstacles au commerce et aux distorsions. Les politiques conomiques ont fauss la rpartition des
ressources et ont touff le processus de destruction cratrice de faon mobiliser les ressources vers
les activits productivit faible freinant ainsi la croissance, et partant de l, la cration demplois.
la rvolution inacheve
135
Notes
1
Le copinage nest pas un phnomne nouveau en Tunisie,
mais les abus associs aux amis du rgime ont augment
pendant la dcennie coule. Ce phnomne a exist sous le
rgime du prsident Bourguiba mais se limitait gnralement
un accs privilgi aux ressources et aux marchs publics.
Toutefois, ces comportements de recherche de rente se sont
dvelopps avec le temps et ont prpar la voie la prdation
de lconomie par le prsident Ben Ali et sa famille largie.
Les rpondants dans le cadre dune enqute qualitative
sur le copinage conduite par la Banque Mondiale en 2012
saccordent dire que la concurrence dloyale, le copinage et
la prdation ont augment de manire significative pendant
les dernires annes du rgime Ben Ali (Chekir and Menard,
2013). Au dbut, le clan Ben Ali se faisait plutt discret avec
un comportement de prdation qui monte sans prendre des
proportions dmesures. Mais avec le renforcement politique
du prsident Ben Ali au dbut des annes 2000, le copinage et
la prdation ont pris des proportions diffrentes. Le pouvoir du
cabinet prsidentiel a pris encore du poids aprs les lections
de 2004 et a donn lieu des stratgies de prdation encore
plus rpandues avec, parmi les acolytes, une course pour le
contrle des principaux biens publics. Cela a caus la monte
de la prdation et des ingrences politiques avec, en parallle,
une dtrioration des rgles institutionnelles (que plusieurs
rpondants identifient en tant que laissez-faire institutionnel).
Presque toutes les personnes interviewes ont mis laccent sur
ce glissement qui a eu un impact particulirement important et
ngatif sur les entreprises nationales.
2
Parmi les biens saisis on compte 400 entreprises (dont
certaines ltranger), 550 proprits, 48 bateaux et yachts,
40 portefeuilles dactions et 367 comptes bancaires.
3
Nous examinons ces questions en utilisant trois principales
lignes danalyse: (a) Une enqute qualitative/ interviews avec
les premiers responsables dentreprises pour comprendre
limpact du copinage et de la prdation de Ben Ali sur le
comportement des entreprises; (b) Une analyse quantitative
des caractristiques de 220 entreprises dont la proprit
revient 114 membres de la famille Ben Ali et leurs amis
proches ayant t confisques aprs la rvolution de 2011,
et ce par rapport dautres entreprises en Tunisie; (c) Une
analyse quantitative des statistiques commerciaux miroirs
pour les problmes en rapport avec la performance douanire.
(Voir les dtails en annexe 3.1).
4
The Economist a construit un indicateur pour mesurer
ltendue du capitalisme clanique travers les pays et le
temps: http://www.economist.com/news/leaders/21598996political-connections-have-made-many-people-hugely-richrecent-years-crony-capitalism-may
5
Notre mesure des rsultats est le rsultat dexploitation
dclar aux autorits fiscales qui est probablement sousdclar et qui ne reflte pas de manire exacte les bnfices
rels puisque les entreprises sont autorises rinvestir des
montants puises dans leurs obligations fiscales. Toutes ces
entreprises nappartenaient pas totalement la famille Ben Ali
(et donc une partie de ces bnfices revenait des personnes
autres que les membres de la famille), ces membres
reprsentent peut-tre le seuil minimum des bnfices
totaux dgags par les entreprises bien introduites au niveau
politique parce que plusieurs entreprises ne dclarent pas des
rsultats positifs, ni lemploi et ni les bnfices. Par ailleurs,
nous ne comptabilisons pas les entreprises ayant bnfici des
relations tablies autres que les relations familiales.
136
6
Il faudrait noter que cela est d en partie aux nombreuses
entreprises qui dclarent des pertes. Bien quelles soient
bien plus rentables en moyenne, un nombre important des
entreprises Ben Ali dclarent des pertes. En fait, les entreprises
Ben Ali, bien quelles gnrent en moyenne de plus grands
bnfices, sont plus susceptibles de dclarer des pertes
que les autres entreprises non pistonnes dans les sphres
politiques. Et il faut aussi dire que les donnes ont fait ressortir
un fait saillant: le taux de non-dclaration parmi les entreprises
confisques est trs lev. En 2010, qui est lanne la plus
proche pour laquelle nous disposons de donnes, seules 122
entreprises ont dclar employer des travailleurs pays, alors
que seuls 91 entreprises ont dclar des rsultats positifs et
des bnfices. Une large panoplie dexplications possibles peut
justifier lhtrognit du rendement des entreprises Ben Ali
dont certaines seront examines un peu plus loin dans ce
rapport. Mais une des explications les plus plausibles pour leur
plus grande tendance subir des pertes est le fait quune telle
situation pourrait minimiser leurs obligations fiscales et leur
donnerait droit diffrents types dappuis gouvernementaux.
8
Si nous portons notre regard sur les entreprises dont
les activits sont couvertes par le Code d'Incitation aux
Investissements, nous remarquons quen 2010, presque
2/3 (64 pourcent) de toutes les entreprises confisques sont
dans des secteurs qui exigent des autorisations pour entrer
en exploitation. De mme, 2/3 (64 pourcent) des entreprises
confisques sont actives dans des secteurs qui interdisent la
prsence dentreprises trangres. Ces parts sont beaucoup
plus leves que celles des entreprises non-introduites qui
sont de lordre respectivement de 45 pourcent et 36 pourcent.
10
14
15
16
Les exemples cits pendant les entretiens incluent le cofinancement dun jet priv; des subventions au profit de
clubs sportifs dune ville dans laquelle un des acolytes se
prsentait aux lections pour le poste de maire et la fourniture
dinnombrables services et produits gratuits.
17
18
Klai et Omri (2011) remarquent que mme pour les
entreprises cotes la bourse de Tunis entre 19972007, les
problmes de gouvernance en Tunisie ont affect la qualit de
prsentation des rsultats financiers par les entreprises.
19
Plusieurs interlocuteurs ont dclar quils avaient eu des
opportunits de fusion extrmement intressantes mais ont
prfr dcliner loffre parce quils hsitaient dvelopper
une action collective et/ou parce que cela pouvait les rendre
visibles aux prdateurs. Dautres ont dit quentrer en bourse
aurait pu leur permettre de dvelopper sensiblement leurs
activits et quils auraient t en mesure, grce leur
rputation, dentreprendre un tel processus mais ils ont
prfr ne pas recourir de tels outils de financement cause
de la divulgation et de la communication quils ncessitaient et
les risques prendre en sexposant la voracit des acolytes.
20
21
Etant donn que les entreprises trangres taient
labri des pratiques de prdation, les indicateurs tels que
Transparency International taient relativement bons pour
la Tunisie cause du biais de lchantillon en faveur des
entreprises non tunisiennes.
22
23
De plus, on verra dans les chapitres suivants que le secteur
onshore se focalise essentiellement sur des activits
productivit faible et faible valeur ajoute ce qui est, sans
doute, le rsultat de plusieurs autres distorsions entraines par
des facteurs politiques.
24
Notez que le succs des entreprises Ben Ali pour la promotion
de la croissance de l'emploi et de la production est un attribut
positif. En fait, il est tout fait possible que le prsident et
ses allis avaient acquis les entreprises les plus productives et
rentables dans l'conomie, et renforc leur solide performance
en adoptant des rglements slectifs. Le point important est
la rvolution inacheve
137
25
26
Comme dj discut dans le deuxime chapitre, les
autorisations daccs au march et les restrictions imposes
aux investisseurs locaux et trangers caractrisent encore
lenvironnement des affaires en Tunisie. Actuellement, ces
obstacles existent travers plusieurs textes de loi notamment
dans le Code d'Incitation aux Investissements, le Code du
Commerce, plusieurs lgislations sectorielles qui rgissent
le secteur tertiaire, (notamment les tlcommunications, la
sant, lducation et les services professionnels) et galement
dans la Loi sur la Concurrence.
27
Rfrences
138
la rvolution inacheve
139
140
la rvolution inacheve
04
141
04
e cadre rglementaire tunisien pour les investissements est actuellement complexe, incomplet, peu
transparent et donc source dincertitude pour les agents conomiques. La Tunisie compte un cadre
rglementaire et des incitations pour les investissements qui se caractrisent par leur complexit, une
bureaucratie et des pratiques discrtionnaires croissantes. Le cadre des investissements est entach
dune complexit procdurale et dun manque de visibilit quant lapplication des incitations. Un aperu
du rgime tunisien dinvestissement est donn en annexe 4.1 (et lencadr 1.3). Comme dj mentionn
dans le Premier Chapitre, la Tunisie a dvelopp des industries manufacturires pour lexportation bases
sur un ensemble davantages gnraux accords aux socits exportatrices ("offshore"). En outre, la
Tunisie offre plusieurs types dincitations. Des incitations spcifiques sont accordes pour la promotion
rgionale, la technologie, la recherche et le dveloppement (R&D), linnovation, les petites et moyennes
entreprises (PME) et les investissements dans certains secteurs (tels que lducation, le transport, la sant
et la culture et la protection de lenvironnement). En outre, les autorits ont tabli deux zones franches qui
assurent des avantages similaires ceux offerts aux socits totalement exportatrices.2 En Tunisie, les systmes
multiples et enchevtrs dincitations douanires, fiscales et financires sont trs complexes et difficiles
comprendre pour les investisseurs et, leur efficacit et intrts rels pour lconomie ne sont pas clairs. A titre
de comparaison, la politique couronne de succs au Chili en matire de promotion des investissements se
fonde plus sur des rglements transparents et non discrtionnaires plutt que sur des incitations (encadr 4.1).
142
Chili
Prou
17
Jordanie
30
Pologne
40
Chypre
43
Thalande
48
Estonie
51
Costa Rica
51
Mexique
61
Indonsie
72
Tunisie
76
Egypte
82
Turquie
88
Maroc
76
-
20
40
60
80
100
la rvolution inacheve
143
Plusieurs pans de lconomie restent ferms pour les investisseurs, notamment trangers, comme
par exemple, les secteurs exclus du Code d'Incitation aux Investissements ou ceux soumis des
restrictions et les nombreuses exemptions de la loi relative la concurrence de 1991 (prix homologus,
monopoles, secteurs stratgiques contrls par les entits publiques, etc. ; voir Chapitre Deux).3
Comme dj discut dans les Chapitres Un et Deux, mme si certaines restrictions existent dans
plusieurs pays, le nombre de secteurs concerns est trs lev en Tunisie. Ces restrictions, combines
avec la protection de la main duvre et le contrle du capital, empchent la capitalisation sur de plus
grandes opportunits IDE parce que les entreprises trangres prfrent continuer oprer dans le
cadre du rgime offshore avec des industries faible valeur ajoute ou dans le secteur de lnergie.
La Tunisie ne permet que trs peu de mobilit des capitaux. Le pays continue grer de manire
rigoureuse sa monnaie travers un contrle strict du compte en capital. Mme pour les socits non
rsidentes (offshore), le transfert des capitaux et des bnfices est soumis une autorisation. Bien
que ce contrle draconien protge la Tunisie contre les effets de contagion dune crise financire,
il constitue, en mme temps, une contrainte importante pour les entreprises qui veulent investir
en Tunisie. Il empche galement les socits tunisiennes dinvestir ltranger ou les socits
trangres de stendre vers le march rgional.
Code d'Incitation aux Investissements
La politique et le cadre rglementaire propres aux investissements sarticulent autour du Code
d'Incitation aux Investissements de 1993 (Loi 93-120 de dcembre 1993) qui part, en fait, de
lintroduction du rgime offshore en 1972 (Loi 72-38 davril 1972). Comme dj discut dans le
Chapitre Deux, le Code d'Incitation aux Investissements (CII) couvre tous les secteurs dactivit
lexception de lexploitation minire, lnergie, le commerce intrieur et le secteur financier qui sont
rgis chacun par une rglementation spcifique.4 Sept objectifs prioritaires sont soutenus par une
panoplie dincitations fiscales et financires, dont certaines sont accordes sur la base dune simple
dclaration (notamment les incitations fiscales), alors que dautres sont soumises des approbations
au cas par cas (les incitations financires). Des incitations supplmentaires spciales peuvent tre
accordes des projets dinvestissements spcifiques (par exemple, pour les grands projets ou des
projets dimportance nationale) et sont accordes par dcret. Le CII a t amend plus de soixante
fois travers les annes ce qui en fait un code incohrent.
Le Code d'Incitation aux Investissements distingue entre deux rgimes de base pour les socits
totalement exportatrices (ou offshore) et pour les socits non exportatrices ou partiellement
exportatrices (ou onshore). Les socits totalement exportatrices bnficient dexonrations de
limpt sur le revenu et limpt sur le bnfice pendant les 10 premires annes de leur activit,
de 50 pourcent de rduction pendant les 10 annes suivantes, et dune exonration fiscale totale
pour les bnfices rinvestis.5 LEtat accorde galement un accs en franchise de douane tous les
quipements et le matriel, met souvent disposition linfrastructure ncessaire et prend en charge la
contribution sociale de lemployeur sur 5 ans. Ces socits bnficient aussi de procdures douanires
simplifies ce qui correspond une conomie de temps et de cot norme puisque ladministration
locale est complexe, imprvisible et astreignante. Une socit totalement exportatrice peut vendre
jusqu 30 pourcent de son produit sur le march local. Nanmoins, les donnes empiriques indiquent
que peu de socits choisissent cette option puisque la partie de la production vendue sur le march
local est exempte des avantages offshore. Cela veut dire que la partie vendue sur le march local est
non seulement soumise au rgime fiscal commun mais soumise aussi aux procdures administratives
locales normalement pratiques. Les socits partiellement exportatrices peuvent exporter leur
production. Les biens intermdiaires imports ncessaires pour ces exportations sont exonrs des
droits dimportation si les exportations correspondantes ont lieu dans un del de trois mois. Cela
donne lieu des procdures administratives coteuses pour lobtention de certificats spcifiques des
144
biens imports et exports correspondants auprs des services douaniers qui effectuent le contrle
physique des produits. Par consquent, les socits locales qui commencent exporter ont tendance
se diviser en deux entits distinctes : une entit qui se spcialise dans le march local et une autre
qui opre sous le rgime offshore dexportation.
Le modle onshore-offshore a initialement contribu au dveloppement de la Tunisie pendant les annes
70 et 80. La dualit onshore-offshore a contribu la transformation conomique de la Tunisie car le
secteur offshore a attir des investisseurs trangers et a rapport les devises dont le pays avait tant
besoin alors que le secteur onshore lourdement protg a facilit le dveloppement dune base industrielle
locale. En fait, le rgime offshore a t indniablement un succs en termes dattraction des investisseurs
trangers, dappui la cration de nouvelles entreprises et de cration demplois par rapport au reste
de lconomie (voir Chapitre Un). Prs de 45 pourcent des entreprises et 75 pourcent des emplois dans
lindustrie appartiennent au secteur offshore. Il faut galement noter que 40 pourcent des socits offshore
sont la proprit de Tunisiens et donc les avantages directs ne bnficient pas uniquement aux trangers.
Toutefois, ces rsultats ont t chrement pays et la performance conomique faible enregistre
pendant la dcennie coule montre que le modle conomique deux niveaux nest plus le modle
idoine pour soutenir le dveloppement de lconomie tunisienne. Une analyse documentaire de plus
de 70 tudes sur le Code d'Incitation aux Investissements tunisien rvle que la plupart des tudes
jugent le CII comme tant obsolte et ncessitant une rforme (IFC et Ernst & Young, 2012). En fait,
la plupart des tudes considrent que le systme double est devenu nocif, de plusieurs manires, au
dveloppement de la Tunisie. Comme dj discut dans certains chapitres, le secteur offshore est
rest pig dans des activits faible valeur ajoute et les proches du rgime ont accapar les rentes
extraites grce aux restrictions daccs imposes dans le secteur onshore. Par ailleurs, comme discut
dans ce chapitre, le secteur onshore entraine des cots budgtaires levs (des incitations) qui ont
donn des retours limits en termes dattraction des investissements et de cration demplois. En plus,
le CII nenvoie pas un message positif et clair la communaut des affaires locale et internationale,
il est extrmement complexe et manque de transparence chose qui dcourage les investisseurs
potentiels sans aborder les garanties lgales accordes aux investisseurs. Les principales lacunes du
CII sont discutes brivement ci-aprs.
Dualit et distorsions : Echec soutenir une croissance conomique rapide et inclusive
Le Code dIncitation aux Investissements a introduit des distorsions et une dualit dans lconomie
tunisienne. Le Chapitre Un a dmontr la prsence dune dualit lourde entre les secteurs onshore et
offshore qui se manifeste travers des diffrences dans la distribution de la taille des entreprises, la
moyenne de la productivit et de performance lexportation. Ces diffrences refltent le fait que la
sparation entre les socits onshore et offshore a constitu un obstacle au transfert harmonieux de
la technologie et du savoir-faire (c.--d. les retombes sur la productivit) dans lconomie donnant
lieu une productivit plus faible dans le secteur onshore. Plusieurs facteurs contribuent cette
segmentation. Le traitement fiscal ingal entre les exportateurs et les autres socits a caus des
distorsions au niveau de lconomie et a empch ladoption de rgles quitables pour tous les
investisseurs. De plus, les contraintes rglementaires empchent les socits offshorede travailler
avec le secteur onshore qui est donc rest isol du reste de lconomie en crant une enclave
interne au lieu de constituer un moteur bnfique pour toute lconomie. Lencadr 4.2 donne des
dtails sur les obstacles bureaucratiques linteraction entre les deux rgimes.
Les meilleures entreprises et notamment celles qui sont comptitives au niveau mondial ont choisi
doprer dans le secteur offshore. Ces entreprises importent, en grande partie, leurs intrants
intermdiaires, cest dire elles ne sapprovisionnent pas sur le march local probablement cause des
cots des transactions (en plus des contraintes rglementaires) et la faible comptitivit des matires
la rvolution inacheve
145
intermdiaires produites par le secteur onshore. De manire analogue, cause des restrictions
imposes la quantit des produits que les socits offshore peuvent vendre sur le march local et du
fait que le traitement avec les marchs trangers soit plus facile et cote moins cher, les entreprises
offshore sont enclines vendre leur production presque exclusivement ltranger (encadr 4.2
et encadr 4.3). On a constat de manire anecdotique le paradoxe des socits tunisiennes qui
rimportent souvent les produits tunisiens qui ont t fabriqus en Tunisie puis exports par les
146
entreprises offshore. Il sagit dune mesure implicite des cots levs que supporte lconomie cause
de la bureaucratie excessive. Un tel cot inutile compromet la comptitivit des socits onshore qui
sont dj dfavorises par rapport aux entreprises offshore. Mettre fin donc la dichotomie onshoreoffshore devient vital pour que la Tunisie puisse bnficier des avantages de lintgration mondiale et
pour renforcer sa productivit et sa performance conomique.
la rvolution inacheve
147
Le modle conomique double a maintenu une grande partie de lconomie tunisienne locale (le
secteur onshore) sous haute protection et ferm aux investisseurs trangers ce qui a caus des pertes
au niveau de la croissance et de la cration demplois. Les tudes qui ont port sur le climat des
investissements en Tunisie et sur le cadre rglementaire soulignent que bien que la plupart des pays
comparables la Tunisie continuent protger leurs frontires et rglementer les investissements
trangers, le niveau de protection et de rglementation en Tunisie reste sensiblement plus lev.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, la rglementation relative laccs au march est
draconienne dans plusieurs secteurs avec un lourd pouvoir discrtionnaire et des rglements pas
clairs : (par exemple : le mandat de la Commission Suprieure dInvestissement ; la procdure
complexe pour les autorisations ; les rglements spars pour les activits relatives au commerce
intrieur et au transport, ainsi de suite). Comme cela a t mentionn dans le Chapitre Deux il existe
actuellement 15 secteurs et 20 activits dans lesquels linvestissement est soumis une autorisation
obtenue auprs des ministres comptents dont le tourisme, le transport (routier, arien et maritime),
lartisanat, les tlcommunications, lducation et la formation professionnelle, la sant, la publicit
et les services de vulgarisation agricole. Il y a en plus 49 secteurs ou activits pour lesquels des
autorisations pralables sont requises au cas par cas par la Commission Suprieure dInvestissement
dans le cas o un tranger compte dtenir plus de 49 pourcent du capital. Globalement, comme dj
discut dans les chapitres prcdents, le niveau de protection et de rglementation est sensiblement
plus lev que les pays voisins ce qui touffe la concurrence et donne lieu au copinage, aux privilges
et lextraction de rentes.
Une telle structure conomique double a provoqu des distorsions profondes au niveau de lconomie
et est actuellement inutile puisquelle ne permet plus au pays de faire face aux dfis en matire de
dveloppement. Elle rduit les incitations linvestissement dans lconomie onshore et rprime
la demande en matire de main duvre en subventionnant les intrants trangers. En outre, cette
structure a empch lintgration entre le march local et les secteurs exportateurs chose ncessaire
pour tendre les avantages de lintgration commerciale, notamment le savoir-faire technologique et
la croissance de la productivit travers lconomie. Le CII a, au contraire, contribu la segmentation
de lconomie entre un secteur onshore qui reste ferm la concurrence et caractris par les rentes,
le copinage et une productivit faible et un secteur offshore confin essentiellement dans des activits
faible valeur ajoute et non expos la concurrence avec des effets limits en savoir-faire entre les
deux secteurs.
En plus, le rgime fiscal gnreux applicable aux entreprises offshore a attir en majorit des
investissements mobiles pour des usines de montage qui nont cr que des emplois prcaires et non
qualifis. Comme discut dans le Chapitre Un, le manque defficacit dans le secteur onshore a aussi
min la comptitivit du secteur offshore dcourageant ainsi les investissements dans les activits
forte valeur ajoute.6 En fait, il a t dj mentionn dans le Chapitre Un que les IDE vers la Tunisie
se sont focaliss essentiellement sur les projets nergtiques ( forte intensit de capital) et les
industries manufacturires faible valeur ajoute (notamment le textile et les cbles lectriques).
Ainsi, lconomie de la Tunisie continue prsenter une faible performance, les exportations sont
faible teneur en valeur ajoute et les emplois crs sont essentiellement de qualit limite.
Les incitations fiscales ont galement t inefficaces quant lattnuation des disparits rgionales
et les ont mme exacerbs puisque linvestissement est all principalement vers les rgions ctires.
Les incitations ont surtout bnfici aux zones ctires en grande partie cause des incitations la
promotion des exportations, qui reprsentent la majeure partie des dpenses, qui sont alles presque
en totalit aux zones ctires (figure 4.1). Le fait que le CII se focalise sur les entreprises exportatrices
a contribu exacerber la disparit conomique entre la cte, l o se situent normalement les
activits dexportation, et lintrieur beaucoup moins dvelopp crant ainsi des tensions sociales.
148
Figure 4.1 : Distribution gographique des incitations accordes dans le cadre du Code d'Incitation aux
Investissements, 2008-2011 (en million de TND)
Total des avantages
obtenus
Une telle distribution a fait que seuls 13 pourcent des entreprises trangres et 16 pourcent des emplois
se trouvaient lintrieur du pays. De plus, la focalisation sur loctroi dincitations signifie que les causes
profondes de la disparit nont pas ts traites et notamment linfrastructure limite et le faible niveau
de vie. Le Chapitre Dix fait tat de plusieurs expriences internationales qui prouvent que les incitations
ne constituent pas une politique efficace pour la rduction des disparits rgionales et quil fallait plutt
mettre laccent sur lamlioration de linfrastructure physique et sociale.
Utilisation inefficace des ressources publiques : Une grande duplication des incitations
La Tunisie attire essentiellement des investissements de faible qualit parce que le pays prsente,
comme principaux arguments de vente, des incitations fiscales et une main-duvre bon march. Les
rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par le Groupe de la Banque
Mondiale, en collaboration avec le gouvernement, a examin les motivations des investisseurs pour venir
en Tunisie (annexe 4.2). Les rsultats montrent que les investisseurs en Tunisie sont essentiellement
attirs par la main-duvre bon march (27 pourcent), les incitations fiscales gnreuses (21 pourcent),
et la proximit de lEurope (12 pourcent) (figure 4.2). Le fait que ce soit l les points forts de la Tunisie aux
yeux des investisseurs donne une rponse la question qui se pose quant lattraction essentiellement
dinvestissements mobiles dassemblage et autres activits de faible valeur ajoute.
la rvolution inacheve
149
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Co
m
p
t
la enc
m ee
ain t
In d co
cit t d
at uv e
ion re
sf
isc
ale
Cl
Em
im
s
at
pl
ac
de
em
sI
nv
en
es
t
tis
se
m
en
Av
ts
an
ta
ge
Fa
loc
ct
al
eu
rs
cu
ltu
Fa
re
ct
ls
eu
rs
In
cit
de
at
c
o
ion
ts
sn
on
-fi
s
Ac
ca
les
c
sa
u
m
ar
ch
Investisseurs
marginaux
(Supplmentaires)
Investisseurs
non marginaux
(indiffrents aux incitations)
Incitations fiscales
21%
79%
Incitations financires
14%
86%
11%
89%
Entreprises
Incitations fiscales
offshore
36%
64%
Incitations financires
19%
81%
19%
81%
Source : Calculs des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.
60%
50%
No
64%
36%
30%
0%
-10%
-20%
20%
10%
0%
20%
10%
49% 51%
40%
30%
A
ro
na
ut
iq
ue
Ag
ric
ul
tu
El
re
ec
Au
tri
to
qu
m
e
ob
et
ile
El
ec
tro
n
Ag
iq
ue
ro
ali
In
m
du
en
st
ta
rie
ire
sC
hi
m
iq
ue
s
M
c
an
iq
ue
Se
rv
ice
s
Te
xt
ile
s
To
ur
ism
e
Yes
70%
40%
PlusNon-marginal
80%
Plus marginal
Figure 4.3 : Importance des incitations fiscales dans la dcision dinvestir en Tunisie et distribution des investisseurs
marginaux par secteur
Source : Calculs effectus des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.
Remarque : Les investissements infra marginaux sont les investissements qui seraient, de toutes les manires, venus. Le diagramme droite est un calcul de (a) (b), o : (a) est le %age des investisseurs marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs marginaux ; et similairement, (b) est le %age
des investisseurs infra marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs infra marginaux.
150
Encadr 4.4 : Etudes internationales sur limpact des incitations aux investissements
Une tude du Groupe de la Banque Mondiale en collaboration avec le FMI et lOCDE (2008) sur
lefficacit des incitations fiscales pour attirer les investissements par rapport aux cots totaux
(par les investisseurs et les pays) exiges pour tablir et grer les incitations, a montr que: (a)
les incitations fiscales, tant le principal instrument politique, ne sont pas suffisamment efficaces
pour attirer les investissements; (b) les cots de mise en uvre de ces incitations sont trs levs
pour les pays (et parfois les investisseurs ne bnficient mme pas de ces politiques); et (c) ces
programmes dincitations fiscales ne garantissent pas que les activits et les investisseurs attirs
par ces incitations auront limpact escompt sur le dveloppement industriel durable ou sur lactivit
conomique long terme. Un constat cl fait dans le cadre de cette tude est que la meilleure
incitation consiste crer un climat favorable aux affaires. Ceci dit, ltude ne recommande
pas forcment labolition de toutes les incitations fiscales mais elle fait un plaidoyer pour : (a)
labolition des incitations fiscales telles que les congs fiscaux; (ii) la cration dincitations fiscales
sous forme de crdit dimpts pour les socits; (iii) lutilisation dincitations intelligentes ou
dincitations cibles pour obtenir ou encourager les investissements. Par exemple, les incitations
fiscales cibles pourraient tre utilises pour encourager : (i) la formation du personnel et assurer
une amlioration des comptences sur le march du travail (incitations la formation); (ii) la
croissance dans certains secteurs cls de lconomie; et (iii) le dveloppement de nouvelles
industries durables comme les nergies renouvelables ou les Technologies d'Information et
de Communication TIC. Quant la recommandation dune approche cible, ltude met aussi
laccent sur limportance de la transparence du processus doctroi des incitations; la clart et la
simplicit des textes et des procdures lgaux pour lobtention de ces incitations; et lexpiration
des incitations avec le temps pour assurer leur efficacit.
Source : IFC (2009)
Jusqu' 79 pourcent des charges fiscales des incitations (avantages et pertes de recettes) sont
gaspilles. Le Code d'Incitation aux Investissements reprsente une utilisation trs inefficace des
ressources publiques parce que le cot financier des incitations ne porte quun faible retour en termes
dattraction des investissements. Les rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs
indiquent que 79 pourcent de toutes les entreprises auraient investi mme en labsence des
incitations et que les avantages financiers dont elles bnficient sont superflus, i.e., elles constituent
un gaspillage des ressources publiques. Si lon se penche sur les investisseurs marginaux (i.e.,
les 21 pourcent des entreprises qui nauraient pas investi en labsence des incitations) il savre
quils se trouvent essentiellement dans les industries lectriques et lectronique, les composants
automobiles et lindustrie chimique (figure 4.3). Cela suggre quen rformant le CII, la Tunisie devrait
soigneusement valuer limpact des incitations sur ces secteurs et ventuellement envisager la
possibilit dadopter des politiques pour retenir ces entreprises (et viter la perte des emplois).
Cots budgtaires levs des incitations et
avantages8
Une valuation des cots directs et des avantages du Code
d'Incitation aux Investissements indique que le systme
des incitations aux investissements cote trs cher pour
napporter la Tunisie que trs peu davantages. Une
tude conduite par IFC et ECOPA (2012) a mesur les
cots directs du systme dincitations assur par le CII en
terme de cots directs et de recette fiscale perdue et a
compar ces cots avec les avantages gnrs en terme
de cration demplois et de gnration dinvestissement.
1 198
92%
33
3%
54
4%
11
1%
1 296
100%
TOTAL
Source : IFC et ECOPA (2012)
la rvolution inacheve
151
10
9,5
8,5
% PIB
% Recettes
7,5
6
4
2
0
2,1
1,8
2010
2009
2011
CII
Dductions
Oui
826.8
67.0%
67.0%
Nno
97.4
7.9%
74.9%
(moyenne annuelle
2008-2011
en million de TND)
% Cumulatif %
Oui
87.2
7.1%
82.0%
Oui
25.9
2.1%
84.1%
Dveloppement rgional prioritaire (10 premires annes) (dduction de limpt sur la socit)
Oui
24.5
2.0%
86.1%
Revenus et bnfices
Non
21.4
1.7%
87.8%
Oui
17.0
1.4%
89.2%
Oui
16.5
1.3%
90.5%
Oui
15.8
1.3%
91.8%
Non
11.8
1.0%
92.7%
Oui
11.7
1.0%
93.7%
Oui
11.1
0.9%
94.6%
152
total des investissements, soulignant ainsi que 79 pourcent des investisseurs ne tiennent pas compte des
incitations (ils auraient de toutes les manires investi).
Les rsultats en termes de cration demplois sont trs limits et le cot de chaque emploi cr est donc
trs lev. A la lumire des cots mentionns ci-dessus, les avantages en terme de cration demplois
additionnels13 semblent trs limits ne reprsentant que 2 pourcent du total des emplois dans les secteurs
de lindustrie et des services. Par consquent, le cot des incitations fiscales est estim 6362 TND/an/
emploi cr dans les socits qui bnficient des incitations (environ 4200 US$ au taux de change de
2009). De plus, si nous ne prenons en considration que les emplois additionnels (i.e., ceux qui nauraient
pas t crs sans les incitations) le cot augmente pour atteindre environ 30,000 TND/emploi/an (prs
de 20,000 US$ au taux de change de 2009). Ce cot exceptionnellement lev par emploi cr reflte
limpact gnralement faible du systme dincitations.
Il est noter que des rsultats similaires ont t obtenus en portant l'attention uniquement sur le secteur
manufacturier. La part des investisseurs marginaux dans les secteurs manufacturiers en utilisant la
question de vrit est de 28 pourcent (ce qui est un peu plus lev que la part sur l'chantillon entier).
La part des cots en revenus pour le secteur manufacturier est de 25 pourcent des cots budgtaires
totaux, alors que les emplois crs par le secteur manufacturier reprsentent environ 64 pourcent des
emplois dans leur totalit. Ainsi, alors que le cot de chaque emploi supplmentaire cr dans le secteur
manufacturier est infrieur au cot de l'chantillon entier, il demeure trs lev environ TND 12,000 par
an (ou US$8,000 par an) pour chaque emploi supplmentaire.
Plusieurs tudes ont galement montr que la Tunisie ne
bnficie que faiblement des incitations quelle offre au secteur
de lexportation. Pendant des dcennies, le gouvernement a
utilis les incitations fiscales pour encourager le secteur des
exportations. Mais comme discut dans le Chapitre Un, la
performance tunisienne en matire dexportation na pas t
exemplaire. De plus, la croissance des exportations a plafonn
le long de la dcennie coule alors que le cot budgtaire des
incitations semble avoir presque doubl (voir ci-dessus). Entre
temps, le secteur non exportateur a d supporter une charge
fiscale plus lourde pour compenser la petite assiette fiscale. En
pratique, le taux effectif marginal dimposition (TEMI) pour le
secteur offshore tourne autour de cinq pourcent, le TEMI pour le
secteur onshore est denviron 31 pourcent.14 Sur le temps, une
telle situation a rduit la comptitivit du secteur non exportateur
(figure 4.5) dont la croissance et le potentiel de cration demplois
ont t entravs.
Serbie
Jordanie
Maroc
Egypte
Tunisie (onshore)
Tunisie (offshore)
0
10
15
20
25
la rvolution inacheve
153
30
35
financement a donn lieu une grande complexit qui caractrise le processus dinvestissement en
Tunisie. Il y a lieu de rationaliser, de restructurer et de consolider toutes les agences, idalement dans
un guichet unique, une Agence des Investissements et un Fonds des Fonds regroupant les divers
institutions et programmes dappui financier.
Crer des projets dinvestissement dans des secteurs et activits non soumis une autorisation
pralable est relativement simple en Tunisie ; mais ds que le projet devient soumis une autorisation,
laffaire peut durer des mois et peut mme aller jusqu 1 2 ans. Rcemment, ltablissement dun
guichet unique a facilit de manire significative le processus dinvestissement pour les projets qui ne
ncessitent pas une autorisation pralable. Toutefois, le processus reste complexe et lourd pour les
projets soumis une autorisation pralable. La dure totale varie selon la nature et limportance du
projet. Les projets sont soumis une autorisation si (i) des trangers dtiennent plus de 49 pourcent
du capital pour les projets onshore ; ou (ii) pour les projets sur la liste restreinte des 15 secteurs et 20
activits (mentionne ci-dessus); ou (iii) si le projet demande un avantage financier dans le cadre du
Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle (FOPRODI) et/ou le programme de dveloppement
rgional. De telles restrictions touchent plus de 60 pourcent de lconomie.15 En pratique, il reste plusieurs
obstacles substantiels linvestissement dans lconomie. Les dlais de traitement des demandes sont
spcialement longs pour les projets qui ncessitent laccs un terrain, ce qui occasionne plusieurs
restrictions supplmentaires.16 En outre, des retards importants persistent pour les projets qui ne
sont pas couverts par le Code d'Incitation aux Investissements.17 Une reprsentation schmatique du
processus dinvestissement en Tunisie est fournie en annexe 4.3. Un domaine particulirement difficile
dans le bourbier bureaucratique concerne lacquisition des terrains, la construction et les transactions
immobilires qui limitent larrive de nouveaux investisseurs, notamment dans le secteur agricole, et
entravent lamnagement urbain. Alors que les problmes lis l'accs aux terrains sont extrmement
importants en Tunisie, ils ne sont pas discuts dans ce rapport car ils ont t valus en dtail dans d'autres
tudes. Ainsi, la rcente Revue d'Urbanisation de la Tunisie (Banque Mondiale 2014g) recommande
l'assouplissement des rglementations rgissant les transactions foncires et le renforcement des
institutions pour une' valuation foncire qui soit prcise et systmatique. La rglementation rgissant
lenregistrement des proprits et des transactions complique laccs la proprit pour les gens pauvres.
Par exemple, pour enregistrer une proprit il faut dbourser 6.1 pourcent de son prix en plus de 30 TND
en redevance gouvernementale et entre 30 et 300 TND en honoraire davocat. Dans les pays de lOCDE,
le cot de lenregistrement est de 4.5 pourcent du prix du bien. A titre de comparaison, en Gorgie, un
pays qui a rduit les frais des transactions et la bureaucratie, lenregistrement des terrains implique une
seule procdure denregistrement du titre auprs du registre public qui ncessite en moyenne deux jours
et ne cote que 0.1 pourcent du prix du bien.18
Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle la croissance des entreprises en Tunisie
Rglementation
31%
6%
15%
Paiements supplmentaires
0%
21%
5%
Fiscalit
10%
20%
30%
33%
20%
33%
20%
40%
50%
18%
24%
17%
60%
70%
Pas du tout
Faible
Moyenne
Assez importante
Trs importante
80%
90%
100%
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite, en 2012, par le Groupe de la Banque Mondiale.
154
Globalement, le fardeau rglementaire est peru comme tant un obstacle qui ralentit lactivit du secteur
priv tunisien beaucoup plus que le niveau dimposition ou de corruption. Le Rapport sur la Comptitivit
Mondiale 2011-2012 a mis en exergue la bureaucratie lourde comme tant le facteur le plus problmatique
dans lenvironnement des affaires. Lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par la
Banque Mondiale a examin les perceptions des investisseurs quant aux obstacles aux investissements
en Tunisie. Fait intressant, le secteur priv trouve que la charge rglementaire excessive constitue
une barrire beaucoup plus problmatique que limposition et la corruption.19 Environ 84 pourcent des
investisseurs trouvent que la complexit de la charge rglementaire reprsente un problme important
pour la croissance des entreprises en Tunisie (figure 4.6). Dans la plupart des pays, le secteur priv tend
plutt se plaindre du niveau dimposition mais en Tunisie, lon se plaint plus du poids de la bureaucratie
(voir encadr 4.5).
la rvolution inacheve
155
25
25
25
20
10
11
Co
r
e
rd
an
ie
M
al
ai
si
e
M
au
ric
e
ba
n
15
10
10
Br
s
il
Tu
ni
si
e
Al
g
rie
Tu
rq
ui
e
gn
e
Po
lo
Li
Jo
ar
oc
19
16
13
29
Source : Banque Mondiale (2014), sur la base de lenqute sur les entreprises
conduite en 2012 en Tunisie par la Banque Mondiale.
Ira
en
si
ni
Tu
rie
Sy
ba
Li
te
by
Li
yp
an
ie
Eg
rd
Jo
ar
oc
156
Lenvironnement bureaucratique et rglementaire est difficile pour les affaires en Tunisie. Prs de
1/3 des entreprises passes en revue dans le cadre de lenqute 2012 de la Banque mondiale se
plaignent de la corruption avec 29 pourcent des responsables qui classent la corruption comme tant
une contrainte svre ou trs importante (la plaant la 6me position des principales contraintes
identifies dans une liste de 20). Au niveau rgional, les entreprises tunisiennes ont tendance moins
se plaindre de la corruption (figure 4.9). Toutefois et selon les normes internationales, la prvalence de
la corruption pour acclrer les choses en Tunisie est parmi les plus leve (figure 4.9). Plus du 1/4 de
toutes les entreprises dans lenqute ont dclar devoir faire une certaine forme de paiement informel
pour acclrer une forme dinteraction avec ladministration (figure 4.10). Ces observations laissent
croire que la prvalence de la corruption est associe la rglementation et soulvent la question de la
grande marge de pouvoir discrtionnaire et larbitraire dans lapplication des rgles. Cette observation
rejoint les conclusions de ltude de la Banque Mondiale 2009 Des privilges la concurrence: renforcer
la croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord selon lesquelles lun des principaux obstacles la croissance et au dveloppement du secteur
priv dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord est lincertitude politique, associe largement
lapplication slective des rgles l o les oprateurs en place ont toujours eu un rle de premier plan
(Banque Mondiale 2009a).
Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des
demandes informelles de paiement pour acclrer les choses
%age de directeurs qui classent la corruption comme
une contrainte majeure ou importante
74
Rep. du Ymen
Rep. Arabe Syrienne
67
Cisjordanie et Gaza
67
Liban
66
Algrie
35
15
40
60
80
ric
e
e
ui
rq
Tu
rie
g
Al
ni
si
Tu
oc
s
i
Br
ar
ba
Li
au
al
ai
M
20
11
12
0
10
si
e
27
Oman
10
29
Maroc
13
10
Tunisie
19
20
38
25
24
25
44
Jordanie
29
30
64
100
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur les entreprises 2012
Il semblerait que lapplication de la rglementation soit trs slective ce qui favorise la petite corruption.
Par exemple, une connexion lectrique industrielle peut prendre jusqu 60 jours et prs de 6 mois
pour un permis de construction (figure 4.10). Plusieurs entreprises subissent galement des demandes
informelles de paiement allant de cinq pourcent pour les licences dimportation 23 pourcent pour
les permis de construction. Les rsultats indiquent que la frquence de ces demandes informelles de
paiement varie selon le type de service et l o de longs retards sont frquents, les cas de paiements
informels sont plus importants. Par exemple, 23 pourcent des entreprises ont reu des demandes de
payements informels pour obtenir des permis de btir et 17 pourcent des entreprises ont reu des
demandes de payements informels pour une connexion lectrique.
la rvolution inacheve
157
Plusieurs entreprises estiment que leurs concurrents ne sont pas soumis ces types de cots et de
rglements auxquels elles sont elles-mmes soumises, confirmant la perception selon laquelle les
rgles ne sont pas appliques de manire homogne avec toutes les entreprises. Selon lenqute sur les
entreprises effectue par la Banque Mondiale en 2012, seuls 27 pourcent des entreprises tunisiennes
sentent que les rgles et la rglementation rgissant leurs principales activits sont imprvisibles alors
que 42 pourcent des entreprises sentent que lapplication slective de ces rgles et rglementation
affecte leurs activits (encadr 4.6). Fait intressant, les entreprises trangres et les exportateurs
sont moins concerns par une telle application slective (30 pourcent et 32 pourcent respectivement),
ce qui est en accord avec le fait que ces
entreprises font gnralement face
un environnement rglementaire
Figure 4.10 : Prvalence de la petite corruption et les retards de services
simplifi mais fait ressortir galement
200
lapplication slective des rgles.
% de socits qui on a demand un cadeau
Retard pour le service (jours)
150
100
50
tir
b
it
ic
de
tr
Pe
rm
is
ec
El
d Aut
im or
po isa
rt tio
at n
io
n
Li
ce
nc
op
at
eu
T
l
ph
on
e
Lapplication
discrtionnaire
et
arbitraire des rglements contribue
freiner la concurrence en donnant
lespace aux entreprises inefficaces
pour obtenir des avantages indus
travers les privilges et la corruption.
Comme discut dans le Chapitre Trois,
ces pratiques ont un cot qui va audel de la corruption en elle-mme en
empchant la russite des entreprises
les plus performantes et en tirant
ainsi vers le bas la performance de
toute lconomie. Les investisseurs
Ponctualit
Infrastructure
Envois
Internationaux
Suivi et
retraage
Tunisie 2012
Source : http://lpi.worldbank.org/
158
Comptence
Logistique
Tunisie 2014
Mais il semblerait que le climat gnral des investissements et les indicateurs logistiques ne captent
pas fidlement la ralit sur le terrain tunisien. Les indicateurs gnraux donnent effectivement une
image positive alors que plusieurs importateurs locaux en Tunisie se plaignent de linefficacit du
port de Rads (principal port tunisien; voir CONECT, 2012), de la corruption au niveau des douanes,
et ainsi de suite. Il semble qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire: la dure dimmobilisation qui
constitue un bon indicateur de lefficacit logistique est denviron 3-4 jours dans les pays de rfrence
dont le revenu est moyen alors qu Rads, principal port du pays, le temps dimmobilisation est
denviron six jours et de plus de neuf jours selon la dernire valuation du climat des investissements
(Banque Mondiale, 2014e) ce qui fait de Rads un port comparable Mombasa au Kenya et pire que
Durban en Afrique du Sud.
Comment expliquer une telle situation ? Dans le contexte dune conomie double et dans un
environnement o les connexions politiques sont cruciales, les rsultats dpendent de la personne
interroge. Hibou (2011) a dcrit comment les entreprises trangres installes en Tunisie (qui
oprent presque totalement dans le secteur offshore) sont gnralement exemptes des pratiques de
prdation.2 Pour les entreprises locales, comme dj expliqu dans le Chapitre Trois, le copinage et
la corruption jouent un rle important. Les indicateurs mondiaux tels que lIndicateur de Performance
Logistique (IPL) sont tributaires des informations obtenues auprs des oprateurs internationaux
pour avoir une couverture mondiale, or ces oprateurs bnficiaient en Tunisie de la voie rapide
durant la priode Ben Ali. Ces observations expliquent pourquoi les indicateurs tels que lIPL ou l'Index
Doing Business ont t relativement bons pour la Tunisie, chose attribuable au biais de lchantillon
en faveur des entreprises non tunisiennes. Comme dj discut dans le Chapitre Trois, lapplication
slective et arbitraire de la rglementation a tout particulirement affect les entreprises onshore.
Afin de comprendre l'environnement professionnel en Tunisie, il est donc ncessaire dcouter les
petites et moyennes entreprises locales (onshore) car il est moins probable qu'elles soient protges
politiquement et elles ont probablement plus de difficults se frayer un chemin dans les ddales
de la bureaucratie tunisienne.
Source : Raballand, Gael (2013).
Remarques :
1
Pour plus de dtails sur lIPL voir : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html.
2
Hibou (2011) a expliqu : Une fois que [les entreprises trangres] ont dpass le seuil en Tunisie, elles sont protges des pratiques prdatrices des
intermdiaires avides. Comme la plupart des entreprises investissaient dans des secteurs, qui taient considrs comme tant de haute priorit par
le pouvoir central, celui-ci tait prt tout, afin de respecter les rgles et mme fausser ou violer certaines de ces rgles en faveur des trangers.
peroivent la douane et ladministration comme les principales institutions touches par la corruption.
Dans lenqute sur le climat des investissements conduite en 2012 par lITCEQ, la majorit des
entreprises jugent que ladministration publique est corrompue (figure 4.11). Les rsultats indiquent
que le problme devient encore plus aigu lorsquil sagit de la douane et de ladministration fiscale
chose probablement due la prolifration de divers rgimes fiscaux donnant lieu une plus grande
marge de manuvre de la part des fonctionnaires. Des rsultats similaires sont rapports par lenqute
2012 sur la motivation des investisseurs puisque plus de la moiti des personnes interroges disent
avoir pay des extras la douane ou ladministration pour pouvoir cooprer avec des montants
qui varie entre 2 et 5 pourcent des revenus (figure 4.12). La perception parmi les investisseurs est que
la corruption est moins rcurrente dans le milieu politique et dans le systme judiciaire.
Dans lenqute sur les entreprises- 2012, jusqu 49 pourcent des entreprises se plaignent de
lapplication ingale de la rglementation par ladministration fiscale. La perception de lapplication
ingale des rgles et des rglements par la douane est de lordre de 37 pourcent des entreprises
(tableau 4.4). La fraude douanire constitue un moindre problme pour les entreprises trangres alors
la rvolution inacheve
159
ua
ne
s
Ad
Do
Po
lic
Non corrompu
Peu corrompu
Moyennement corrompu
Corrompu
Trs corrompu
Non
Justice
Personnes
influentes
Administration
Douanes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs, conduite en Tunisie en 2012 par le groupe de la Banque Mondiale.
que les socits non exportatrices le ressentent profondment, probablement parce que les socits
trangres sont en majorit des socits offshore et bnficient donc dexonrations douanires et
de procdures rationalises. Similairement, les problmes fiscaux affectent moins les entreprises
trangres. La distinction reflte galement lexprience avec le remboursement de la TVA qui se
caractrise par des procdures longues et compliques. En moyenne, le remboursement de la TVA a
lieu 200 jours aprs la soumission de la demande (reprsentant 15 pourcent du total des ventes). Les
demandes de remboursement soumises par les grandes entreprises doivent probablement impliquer
de plus grandes sommes et donc les dlais sont plus longs pour les grandes entreprises (plus de 270
jours) que pour les petites (66 jours en moyenne). Cela semble peu logique parce que, pour des raisons
de capacit, les grandes entreprises devraient tre rembourses plus tt. En tout tat de cause, un
ratio de 1 4 est difficile expliquer sauf sil sagit de lexercice dun pouvoir discrtionnaire.
Un autre exemple dapplication arbitraire et injuste des rglements est celui du temps dimmobilisation
des marchandises, i.e., le temps ncessaire pour quun chargement quitte le port principal du pays
(figure 4.11). En comparant la Tunisie avec dautres pays, mme dans la sous-rgion, la dure
160
Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent prjudice votre entreprise
Etrangres Non-exportatrices
Evasion fiscale
49
34
50
37
17
35
dimmobilisation est la plus grande aprs lAlgrie (prs de 10 jours), bien pire que le Maroc (moins
de 5 jours) et semblable lEgypte et au Liban. Le pouvoir discrtionnaire et limprvisibilit semblent
jouer galement un rle dans cette situation. Le rapport entre la dure dimmobilisation la plus
longue et la moyenne pour toutes les socits interroges devrait tre proche de 1 puisque la plupart
du temps les importateurs importent des cargaisons plutt similaires. Encore une fois, ce ratio est
le moins bon pour la Tunisie (figure 4.11). Cela signifie quil est possible pour un importateur de
passer un temps dimmobilisation plus long que la moyenne et alors quun tel chiffre peut reflter
plusieurs facteurs en gnral il est plus particulirement indicateur dun processus de marchandage
pour rduire les redevances, les pots-de-vin et les charges. Il faut noter que lexistence dun pouvoir
discrtionnaire cache souvent un cart entre la rglementation de jure et la performance de facto
dans lenvironnement des affaires, qui est difficilement discernable par les indicateurs classiques
(encadr 4.3). La Tunisie a galement t mieux classe par rapport aux pays de rfrence dans
la rgion en matire de facilitation des affaires le classement trading across border.21 Selon ce
classement, la Tunisie occupe la 40me place bien avant la Turquie (67me place), le Maroc (72me
place) et lAlgrie (122me place). Ainsi, lenvironnement juridique de lentreprise (rglementations
de jure), qui est mesur par les indicateurs de la Banque Mondiale Doing Business, ne peut dans les
meilleurs des cas que donner une explication partielle de la performance tunisienne atone.
Lapplication injuste de la rglementation semble aussi rpandue entre les rgions au dtriment des
rgions moins dveloppes. Par exemple, Tunis plus de 66 pourcent des entreprises interroges
Figure 4.13 : Comparaison du temps dimmobilisation des cargaisons et ratio entre le temps dattente le plus long/temps
dattente moyen (average)
Benchmarking du temps dimmobilisation des marchandises
40
2,4
2,2
30
Jours
2,0
1,8
20
1,6
1,4
10
1,2
e
si
ni
Tu
Al
g
rie
e
r
Co
te
yp
Eg
Li
ba
e
si
ai
al
M
ar
M
Al
g
rie
e
si
ni
Tu
e
r
Co
te
yp
Eg
Li
ba
n
e
M
al
ai
si
oc
ar
M
oc
1,0
la rvolution inacheve
161
Encadr 4.7 : Rglements fastidieux laissent un got amer pour les responsables de
bonbons tunisiens
ARIANA, Tunis De grosses boules de graines de ssame mlanges avec du nougat sont dposes
au passage dans des botes portant l'image d'une gazelle. La betterave sucre tunisienne et des
graines de ssame soudanaises sont les principaux ingrdients de la halwa (ou Halva) produite
l'usine de Grande Fabrique de Confiserie Orientale (GFCO), qui fait partie du groupe familial Amen.
Les Turcs ont laiss derrire eux un got pour cette douceur traditionnelle en Libye et en Algrie
galement, et la halwa de GFCO a longtemps jouit dune prsence modeste sur ces deux marchs,
nous explique, M. Moncef Ayoub, le directeur de l'entreprise.
Toutefois, les formalits lies aux tests sur le produit avant exportation ont dcourag GFCO de
dvelopper les exportations directes vers ces marchs. Au lieu de cela, depuis les rvolutions
tunisienne et libyenne de 2011, les exportations indirectes de halwa ces deux marchs sont en
plein essor, car les oprateurs "non officiels" transfrontaliers autrement dit les trafiquants ont
profit de contrles aux frontires laxistes.
Rien que pour obtenir la documentation correcte pour une exportation officielle cela peut
prendre deux semaines et consommer considrablement le temps de l'entreprise, nous dit M.
Ayoub. "D'abord, vous produisez le produit, vous le stockez. Vous prenez rendez-vous pour un
fonctionnaire du ministre du commerce pour venir le vrifier.
"Ensuite, les fonctionnaires prennent des chantillons, poursuit-il. "Ils vont dposer ceux-l au
laboratoire central d'analyses. Pour certains de ces tests que vous devez attendre une semaine ou
plus pour les rsultats. Ensuite, nous devrons retourner au Ministre du Commerce pour demander
un certificat bas sur les tests , ce qui impliquerait une autre attente.
Les analyses biologiques et chimiques sont requises en vertu d'un accord de commerce tunisolibyen sign pendant les dernires annes du rgime de Kadhafi. M. Ayoub a entendu dire que du
ct libyen, les fonctionnaires ne sont pas pour le moment prudents dans l'application des termes
de l'accord. Il ny a jamais eu de cas de contamination de la halwa de GFCO, nous dit-il. Si la halwa
tait exporte vers l'Europe, tous les tests se feraient sur le produit par les autorits de ces pays,
lorsque le produit serait dj sur le march.
Il critique une mentalit bureaucratique qui pense que [son] rle est d'imposer des sanctions,
exprimer des exigences, demander des papiers, vous dire de revenir demain." Cette attitude a un
peu diminu, "mais pas assez", au cours des dernires annes, nous dit-il.
Les procdures bureaucratiques lourdes sont une plainte frquente chez les entreprises tunisiennes.
Une enqute Doing Business a trouv quune entreprise tunisienne doit remplir 19 procdures
diffrentes, et prendre en moyenne de 94 jours pour obtenir un permis de construction. Quatre
procdures et 65 jours sont ncessaires pour obtenir un branchement l'lectricit.
GFCO vend sa halva en bonne et due forme en vente locale, avec 18 pourcent de taxe sur la valeur
ajoute, des grossistes dans le sud et l'ouest. Ce que les grossistes font ensuite pour la vente
la frontire n'est pas clair, M. Ayoub dit, ajoutant. Nous savons que ce n'est pas gratuit."
LAlgrie et la Libye absorbent environ 25 pourcent de la halwa de GFCO, il estime, en augmentation
de prs d'un tiers par rapport 2010. Environ 70 pourcent de cette quantit passent entre les
mains de commerants transfrontaliers "non officiels", estime-t-il.
Source : Entretien avec M. Moncef Ayoub, directeur GFCO, Avril 2014
162
Encadr 4.8: Prt importer Comment les rglementations limport touffent les
fabricants locaux
TUNIS - "Supposons que j'aie une machine qui tombe en panne cause d'un petit circuit qui doit
tre remplac, explique Belhassen Gherab. "Si je suis une socit offshore, jappelle DHL et
je suis livr dans les 24 heures. Si je suis une entreprise onshore, d'autre part, je dois le faire
travers la douane. Je vais attendre peut-tre 30 jours, avec l'ensemble de ma production arrte,
juste pour un circuit imprim ".
Il est assis dans un btiment spacieux dans le nord de Tunis. Son escalier central est orn
d'immenses affiches montrant des modles de vtements de mode. Le groupe dont M. Gherab
est la tte de, Aramys, est l'un des plus grands groupes textiles et dhabillement en Tunisie. Il
possde des installations de fabrication la fois onshore et offshore, et a galement des points de
vente, avec de nombreux magasins dans les rues commerantes tunisiennes.
Etant donn que les vtements imports occupent actuellement prs de 80 pourcent du march
local, selon les estimations de M. Gherab, les fabricants onshore en Tunisie doivent rapidement
devenir plus comptitifs. Une rvision de la rglementation pourrait aider.
Il donne un autre exemple : Pourquoi un petit fabricant local devrait-il se donner la peine
d'importer seulement cinq rouleaux de tissu dont il a besoin, alors quil y a une socit offshore
proximit, un importateur spcialiste, qui a mille rouleaux de ce mme tissu en stock ? " Les
rglements actuels rendraient un tel achat chronophage et dun cot prohibitif, dit-il.
L'absurdit ultime est que, au lieu de protger les fabricants locaux tels qu'ils ont t conus
pour le faire il y a des dcennies, les tarifs d'importation de la Tunisie crent aujourdhui un
dsavantage pour les vtements fabriqus en Tunisie et re-import dans le pays.
Gherab explique : une marque de mode europenne peut se procurer des chandails fabriqus
au Maroc, en Roumanie, en Tunisie, en Turquie et en Chine. Il regroupe les chandails dans son
entrept central en Europe, avant de les envoyer ses points de vente travers le monde, dont
un en Tunisie.
En raison de divers accords commerciaux, le chandail marocain est aujourd'hui soumis un tarif
zro la frontire tunisienne, tout comme le chandail fait en Roumanie. Mais l'article tunisien sera
soumis un tarif de 30 pourcent lorsquil revient dans le pays !
"Il est inutile d'essayer de comprendre la logique. Elle n'est pas logique, dit Gherab.
Aprs la rvolution de 2011, il a t lu la tte de la Fdration Nationale du Textile qui fait du
lobbying pour la mise jour des rglements. Il est difficile de revenir en arrire aprs la hausse des
importations de contrebande vcue au cours des dernires annes du rgime de Ben Ali.
Mais un bon point de dpart serait les prix de rfrence officiels utiliss dans le calcul des tarifs sur
des articles d'habillement qui pourraient tre rviss la hausse, dit Gherab. Il pense que les prix
de rfrence ont t maintenus artificiellement bas "par un systme mafieux" qui tait insensible
aux intrts des fabricants locaux.
Le cadre rglementaire est bas sur les besoins protectionnistes des annes 1970, il ajoute:
"Le modle offshore-onshore ne doit pas tre abandonn, mais nous avons besoin de revenir
la case de dpart et de le remanier compltement. L ide de loffshore a fonctionn, mais la
rglementation pour les fabricants onshore ne rpond pas nos besoins actuels .
Source : Entretien avec Belhassen Gherab, textiles Aramys, Avril 2014
la rvolution inacheve
163
pensent que les rglements sont appliqus de manire quitable alors que ce chiffre tourne autour
de 40 pourcent dans les rgions moins dveloppes de Jendouba, Bj, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid,
Kasserine et Kairouan. Il est videmment ncessaire de conduire dautres tudes mais demble
il nous apparait que limprvisibilit de lapplication des rglementations est ressentie davantage
dans les rgions loignes. Ainsi, les investisseurs lintrieur sont non seulement en face dune
infrastructure plus faible et des services plus limits mais ils sont galement lourdement dfavoriss
par lapplication discrtionnaire des formalits administratives et de la bureaucratie.
164
les secteurs, y compris pour les trangers, afin de renforcer la concurrence, linnovation et la
qualit. Il y a lieu de rduire le nombre des activits pour lesquelles une autorisation pralable
est exige des investisseurs locaux et internationaux (actuellement au nombre de 15 secteurs
et 20 activits) certaines activits stratgiques en rapport avec la fabrication des armes,
lalcool et le tabac.24 Pour simplifier laccs, le code devrait passer de lautorisation une simple
dclaration quand possible, prcisant de manire claire le rle de ltat et limitant son pouvoir
discrtionnaire (y compris le rle de la Commission Suprieure dInvestissement). Les restrictions
supplmentaires se rapportent aux trangers uniquement. Nanmoins, les activits restreintes
pour les trangers ne devraient pas tre nombreuses puisquil serait illogique dempcher les
investissements et la cration demplois.25 Il est galement recommand de revoir et rduire
la liste actuelle qui compte 49 secteurs restreints pour sassurer que toutes les activits ayant
un effet dentrainement sur lconomie soient ouvertes tous les investisseurs (notamment le
transport, les tlcommunications, lducation, la publicit, les services juridiques et daudit). Les
activits qui peuvent, raison, tre rglements par rapport aux trangers sont celles ayant des
effets limits ou impliquant des lments culturels ou du patrimoine (muses, librairies, thtre,
etc.). Dans le cas de la Tunisie, et surtout en ce qui concerne les services (comme les banques et
assurances, le transport, les tlcommunications, le tourisme et activits connexes...) devraient
tre ouverts tous les investisseurs privs.26 Certaines multinationales voudraient investir
dans le pays mais trouvent des difficults identifier le bon partenaire, par exemple, dans le
domaine des produits cosmtiques. Ainsi, la politique devrait sorienter vers la permission aux
investisseurs trangers de dtenir la majorit des parts mme si la limitation au niveau de la
participation est maintenue. Dans ce contexte, il est tout aussi important de rduire la porte
du dcret 14/1961 qui rduit srieusement laccs au march pour les activits commerciales et
de services, ce qui limite la porte du Code des Investissements par rapport un grand nombre
de segments de lconomie qui sont critiques pour le dveloppement conomique de la Tunisie.
Afin de faciliter les projets dinvestissements, le Code devrait permettre le recrutement dexperts
expatris par les multinationales surtout pour des postes de responsabilit. Lexprience
internationale montre que les meilleurs rsultats en termes dattraction dinvestissements et
de cration demplois locaux sont obtenus lorsquil ny a pas de limites pour le recrutement
dtrangers. Les limites imposes lemploi des trangers ne garantissent pas un nombre plus
grand demplois pour les Tunisiens mais dcouragent plutt les investissements trangers et
rduisent le nombre demplois disponibles sur le march. Les comptences exiges pour certains
postes ou pour certaines prestations de service sont de plus en plus pointues. La rotation
temporaire du personnel cl devrait tre permise des tapes critiques de la vie de lentreprise
et pourrait tre assortie par lobligation de former le personnel local si lobjectif est de renforcer
les comptences locales. Une solution intermdiaire pourrait tre, par exemple, dassouplir
les restrictions relatives lemploi des travailleurs trangers pour admettre le plafond de 30
pourcent du nombre total demploys ( ramener 10 pourcent sur 5 ans).27
Les restrictions sur laccs la proprit foncire pour les trangers dcouragent inutilement les
investisseurs sans aucun avantage pour la Tunisie en termes de souverainet. Dans plusieurs
pays, la proprit nest pas accessible aux investisseurs parce que considre comme une
question de souverainet nationale, alors que dans certains pays lEtat est lunique propritaire
foncier. Pour ne pas dcourager les investisseurs trangers, il est suggr que la Tunisie devrait,
au moins, permettre aux investisseurs dobtenir des baux fonciers de 50 ans renouvelables une
fois sans procdures contraignantes.28
ii. Simplifier et rduire les incitations fiscales et financires aux investisseurs : il est important de
rduire et de simplifier drastiquement loffre dincitations financires pour arriver un cadre simple
et transparent pour les investisseurs et dviter le bourbier bureaucratique du pass. Le nouveau
la rvolution inacheve
165
rgime fiscal devrait tre simple et transparent, sans pouvoir discrtionnaire entre les mains des
autorits gouvernementales. De plus, le code devrait aborder le problme de la dichotomie entre
les rgimes onshore et offshore pour crer des rgles de jeu quitables mme de revigorer
linvestissement, renforcer la cration demplois de bonne qualit et faciliter lintgration de
lconomie tunisienne. Quant la dichotomie dans le taux dimposition des socits, elle sera
discute sparment ci-aprs. Toutes les incitations pourraient tre limines lexception de
celles qui crent des effets externes positifs telles que les incitations pour encourager la R&D
et le recrutement demploys qualifis.29 Afin d'viter l'emprise rglementaire, les incitations
pourraient tre maintenues un niveau minimal pour les biens valeur ajoute mais s'appliquent
de manire globale sur des sites offshore et onshore, et seront automatiquement approuves afin
d'viter l'emprise rglementaire. Alors que lopportunisme politique peut ncessiter linclusion
des incitations rgionales, en pratique, lexprience du recours des instruments fiscaux pour
agir sur le dveloppement rgional a montr ses limites et son inefficacit parce que cela ne
sattaque pas aux causes profondes du problme (infrastructure limite, mauvaises conditions
de vie). Il faudrait envisager un maximum de deux rgions : les rgions dveloppes et les
rgions sous-dveloppes et offrir un avantage fiscal simple et uniforme aux entreprises qui
sinstallent dans les rgions moins dveloppes. Quoique non recommand en priorit, le Code
des Investissements pourrait aussi envisager des incitations spcifiques temporaires pour se
focaliser sur des secteurs stratgiques (encadr 4.9).30
iii. Consolider et renforcer les garanties des investisseurs : Les principales garanties et principaux
droits des investisseurs qui sont actuellement accords dans les divers accords bilatraux et
multilatraux, devraient tre consolids et affirms dans le nouveau Code des Investissements
et sappliquer tous les investisseurs. Un important goulot dtranglement dans lapplication
des garanties concerne les procdures de rapatriement de capitaux et de bnfices qui sont
complexes et soumises la discrtion de ladministration de la Banque Centrale. La difficult
dans le rapatriement du capital et du bnfice fait lobjet des plaintes les plus rcurrentes par
les investisseurs offshore en Tunisie. Il faudrait que la Banque Centrale simplifie les procdures
de rapatriement de capital et de bnficie pour les rendre aussi claires et automatiques que
possible (en rvisant le dcret 77-608)
iv. Harmoniser le cadre institutionnel : Le Code devrait consolider et simplifier le cadre
rgissant la politique dinvestissement et sa mise en application dans le pays. Il devrait abolir
la Commission Suprieure dInvestissement qui a t associe des abus notoires pendant
lre Ben Ali, et mettre en place un nouveau cadre institutionnel de haut niveau qui rgit les
dcisions dinvestissement. Un Comit de haut niveau prsid par le gouvernement avec la
participation des secteurs public et priv devrait tre tabli pour discuter des politiques visant
faciliter les activits dinvestissement. A un niveau oprationnel, le Code devrait rationaliser,
restructurer et consolider toutes les agences et fonds spcialiss en une seule Instance
Nationale dInvestissement, charge des fonctions de promotion des investissements et des
fonctions rglementaires. Le nouveau cadre institutionnel pour les investissements devrait viser
amliorer lexprience de linvestisseur, intgrer les diffrentes fonctions (rglementation,
laboration des politiques, promotion, mise disposition dincitations, etc.) et en charger les
institutions qui possdent un mandat clair et une structure de gouvernance.
166
Encadr 4.9 : Leons tires de lexprience des pays ayant grimp lchelle de la
valeur ajoute: Cas de la Malaisie
Lexprience des pays asiatiques en matire dadaptation de leurs politiques dincitations linvestissement
peut tre utile pour la Tunisie. La Core du Sud, Singapour, Taiwan et la Malaisie ont tous apport des
changements cls leurs systmes dincitations lorsquils ont dcid de changer leurs modles de croissance.
La Malaisie est probablement lexemple le plus pertinent pour la Tunisie parce que son revenu par habitant
(6000 US$ en 2010) est le plus proche du niveau de la Tunisie.
En 1991, la Malaisie a limin les incitations rgionales et les subventions lexportation et a introduit
de fortes incitations pour encourager les projets de haute technologie et les projets stratgiques ainsi
que des incitations qui visent renforcer la recherche et le dveloppement et la formation industrielle. Le
deuxime schma directeur industriel a complt le systme par lintroduction de la promotion des parcs
technologiques, lintgration/unification des services et secteurs manufacturiers dans le code et le retrait des
restrictions devant le capital tranger (les investisseurs trangers peuvent maintenant dtenir 100 pourcent
du capital).
Les incitations introduites pour la promotion dune plus grande sophistication dans la production sont :
Le statut stratgique base de connaissances " qui permet lligibilit :
Une dduction fiscale de 60 pourcent 100 pourcent sur les dpenses en capital base de
connaissances faites sur 5 ans dans tous les secteurs ;
Une socit qui offre des services de R&D une autre socit (locale ou trangre) et dont le revenu
est dau moins 70 pourcent de R&D est ligible :
Lligibilit lexonration fiscale acclre sur les dpenses pour lacquisition dordinateurs et
dquipement TIC y compris les logiciels (20 pourcent pendant la premire anne et 40 pourcent aprs);
Lexonration de limpt sur le revenu pour 50 pourcent de laugmentation dans les exportations de
valeur TIC.
Alors que la Malaisie est encore derrire la Core, Singapour et le Japon en termes deffort et dinvestissement
en innovation, le pays passe pour avoir connu des changements structurels parmi les plus drastiques dans
le monde sur les 25 dernires annes. Par exemple, lindustrie lectronique malaisienne se classe parmi
les plus grands exportateurs mondiaux de semi-conducteurs, dquipements et dappareils lectriques. De
mme, lindustrie malaisienne dhuile de palme est devenue leader mondial en huiles et graisses aprs avoir
export pendant 30 ans des produits non traits et non emballs.
la rvolution inacheve
167
168
que celui offshore, qui serait aux alentours de 15-20 pourcent vers lequel les deux secteurs pourraient
converger dans un dlai de 2 ans. En fait, les simulations montrent que le taux propos pourrait tre
aussi bas que 15 pourcent. Il serait toutefois peut-tre plus opportun de commencer initialement par
un taux de 20 pourcent qui permettrait paralllement la rduction des contributions sociales (comme
discut dans le Chapitre Cinq), encourageant par la mme occasion la cration demplois. Cette
rforme du systme dimposition pour les socits permettrait de rduire les distorsions actuelles,
damliorer nettement la VAN et TRI, dliminer ou de rduire le parti pris contre le capital propre
et de stimuler la demande sur la main-duvre qui aura son tour des effets multiplicateurs sur
toute lconomie. Par exemple, adopter en 2014 un taux de 25 pourcent pour le secteur onshore et
10 pourcent pour le secteur offshore et en 2015 les deux secteurs convergeront vers 20 pourcent
(ou moins).33 Ce taux impliquerait un TEMI de 21 pourcent pour les secteurs onshore et offshore de
faon ce que toute lconomie tunisienne soit plus comptitive que ses voisins dans la rgion (voir
figure 4.5 ci-dessus).34 Le taux unique dimpt sur les socits pourrait tre rvis encore une fois
dans trois cinq ans une fois les effets initiaux de la rforme sont clairement ressentis. Les incitations
dj accordes devraient tre consignes comme droits acquis (i.e., pas de retrait rtroactif des
incitations) de faon ce quen pratique trs peu des exportateurs offshore naient payer des impts
dans le futur proche.35 Le passage progressif vers la simplification et l'unification des rglementations
et impts sur les secteurs offshore et onshore est conforme aux meilleures pratiques et a t suivi
par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les congs fiscaux pour les
investisseurs trangers afin daplanir les disparits. Une note dtaille sur la rforme propose de
l'impt sur le bnfice en Tunisie est prsente l'Annexe 4.6.
Les lments prsents ci-dessus pourraient constituer une partie essentielle de la rforme fiscale
mais il est primordial daborder et de rformer le systme fiscal dans sa totalit. Dans ce rapport, nous
napportons quun aperu sur les rformes ncessaires en nous focalisant sur le Code d'Incitation aux
Investissements. Une valuation globale du systme fiscal a t conduite par le FMI en 2012 (FMI
2012). Plusieurs aspects de limpt sur le revenu des particuliers et la TVA ont galement besoin dune
rforme urgente et tout particulirement le "Rgime Forfaitaire" dont lobjectif est dassujettir les
micro-entreprises un faible impt forfaitaire, mais qui, en pratique, semble tre gravement abus
par 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrire le rgime forfaitaire (pour les personnes
physiques ralisant un chiffre daffaires de moins de 100 000 TND). La rforme du rgime forfaitaire
pour rduire la marge dabus augmenterait la conformit fiscale et rduirait le biais rglementaire
vers la production de petite chelle. En outre, le systme fiscal utilise beaucoup la fiscalit anticipe
la collecte des impts donnant lieu dnormes engagements de lEtat (qui avoisinent maintenant
la totalit de la perception de limpt sur les socits pour une anne). Thoriquement lEtat a
suffisamment de rserves fiscales pour rembourser ces dettes, mais en pratique les trop-perus ne
sont pas rembourss aux contribuables mais reconduits. Ce grand montant dobligations constitue de
plus en plus une contrainte (inutile) pour le refinancement des activits des socits.
Simplification des procdures rglementaires
Il faut encore rappeler que la convergence des taux dimposition des socits ne produira limpact
ncessaire sur lactivation des investissements et de la cration demplois que si elle est accompagne
par une simplification rglementaire significative pour soutenir lintgration entre les secteurs onshore
et offshore. Les enqutes auprs des investisseurs montrent que ces derniers se font plus de soucis
concernant leurs relations avec ladministration que concernant le payement d'impts. Le rgime
onshore fait actuellement face des procdures complexes et croule sous le poids de la paperasse et
de lapplication slective de la rglementation (causant des fois la corruption), y compris la fiscalit et
la douane mais galement en rapport avec dautres permis, autorisations et formalits. Ainsi et comme
indiqu ci-dessous, il est essentiel de simplifier de manire radicale le cadre rglementaire tunisien.
la rvolution inacheve
169
Un effort colossal pour simplifier davantage les licences et permis au niveau sectoriel sera ncessaire
pour retirer effectivement les obstacles dentre en Tunisie. Pendant plus dune dcennie, la Tunisie
a mis en uvre plusieurs rformes visant simplifier la lourdeur administrative mais les rsultats
ont t limits. Le processus par lequel de telles rformes ont t conues a contribu limiter leur
impact et leur crdibilit dans les yeux des investisseurs et des citoyens : une faible participation de
la part des utilisateurs, absence dune approche systmique et coordonne ainsi quun manque de
communication et de transparence dans les mesures des rsultats et de la qualit de service. De plus,
lattention a souvent t porte la simplification des procdures sans poser systmatiquement la
question quant lobjectif social derrire les rglementations existantes. Par consquent, le cadre
rglementaire continue souffrir de lapplication inquitable et discrtionnaire des rgles, du copinage
et des privilges dans les sphres aussi bien conomique quadministrative. Aprs la rvolution, la
limitation du pouvoir discrtionnaire, du copinage et de larbitraire dans lenvironnement administratif
et rglementaire simpose comme une priorit et les attentes sont particulirement leves.
La simplification de la rglementation est une composante critique de la rforme globale de
lenvironnement des investissements. Alors que les problmes de pouvoir discrtionnaire et darbitraire
dans lapplication des rglements ncessitent des rformes institutionnelles plus profondes et plus
long terme, la simplification de la rglementation pour rduire les opportunits dexercice de pouvoir
discrtionnaire aidera normment traiter ce problme.37 En 2012 le gouvernement a lanc une
rforme gnrale et participative pour la simplification de la rglementation (la "guillotine") dans 9
ministres qui ont une grande interface avec le secteur priv. La rforme est inspire dexpriences
similaires dans les pays OCDE (Mexique, Norvge ou Sude) et dans les pays ayant vcu des
transitions substantielles conomiques ou politiques (Croatie, Rpublique Tchque, Rpublique de
Core ou Ukraine). Lobjectif tant de rationaliser les procdures, damliorer la transparence et de
rduire la marge darbitraire et de pratiques discrtionnaires dans les domaines en rapport avec
linvestissement priv.38
4.4 / Conclusions
170
et la concentration sur des incitations uniquement fiscales et financires a attir des investissements
mobiles dans des activits faible valeur ajoute. Lanalyse a mis en exergue plusieurs points :
Le systme dual introduit par le Code d'Incitation aux Investissements est au cur de plusieurs
des checs dveloppementaux que la Tunisie vit aujourdhui, notamment la disparit rgionale
persistante et lorientation vers des activits faible valeur ajoute et des emplois de qualit
limite. Plus de 85 pourcent des projets et emplois bnficiant des incitations ont t crs
dans les rgions ctires, exacerbant par la mme occasion les disparits par rapport aux
rgions de lintrieur. Et il a galement t dmontr que prs de 10 pourcent des entreprises
ligibles reoivent prs de 90 pourcent des incitations. Ces entreprises se concentrent aussi
dans des secteurs qui ne sont pas forte intensit de main-duvre comme lexploitation
minire, lnergie et les services bancaires.
A cause de la segmentation onshore-offshore, quelques acolytes ont mis la main sur lessentiel
des rentes extraites des restrictions daccs au march des secteurs onshore alors que le
secteur offshore est rest confin dans des activits faible valeur ajoute. Plus de 60 pourcent
de lconomie tunisienne sont prsent ferms, de facto, la concurrence, alimentant ainsi le
systme de copinage et dextraction de rentes.
Les incitations offshore impliquent un cot budgtaire lev sans donner des rsultats en
termes dattraction des investissements et de cration demplois. Lanalyse des cots et des
avantages du Code a montr que le cot total des incitations est denviron 2.2 pourcent du
PIB et que 79 pourcent de ce montant sont gaspills parce quils bnficient des socits
qui auraient investi en Tunisie mme en labsence des incitations. En fait, le cot de chaque
emploi supplmentaire cr est extrmement lev pour la Tunisie : prs de 20 000 US$ par
emploi supplmentaire.
Il y a lieu de simplifier au maximum le systme des incitations, en retirant les incitations inutiles
(qui sont en plus coteuse en termes de lisibilit et dadministration). En fait, les 4 premiers
types dincitations (sur 68 diffrents types) absorbent prs de 85 pourcent des incitations et
autant dincitations sont redondantes et restent inutilises.
la rvolution inacheve
171
comptitif et des procdures simples et transparentes pourrait aider franchir des pas de gant
vers le dveloppement des investissements et la cration demplois en Tunisie. L'unification et la
simplification progressive propose du code fiscal est conforme aux meilleures pratiques actuelles
et a t suivie par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les vacances
fiscales pour les investisseurs trangers afin aplanir les disparits.
Ce chapitre a galement fait ressortir le lourd poids que la rglementation et la bureaucratie ont un
cot important pour lentreprise, chose partiellement due lapplication discrtionnaire des politiques
et des rglementations. La charge de la rglementation cote aux entreprises prs de 13 pourcent
en moyenne de leur chiffre daffaires et ce chiffre est encore plus grand pour les entreprises onshore.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, lenvironnement rglementaire est en train dtouffer la
concurrence en permettant des entreprises inefficaces de profiter davantages indus travers des
privilges et par le biais de la corruption. Dans le Chapitre Un, on a vu que ces pratiques ont un cot
qui va au-del de la corruption elle-mme en empchant la russite des socits les plus performantes
et en dcourageant lentre de nouvelles socits de faon bloquer le processus de destruction
cratrice et retirer vers le bas la performance de lconomie entire. Lapplication discrtionnaire
des rglements semble tre plus prsente dans la douane et ladministration fiscale ce qui suggre
que ces services ont besoin de toute urgence dune rforme pour simplifier les rglements qui les
rgissent afin de limiter la marge de manuvre qui leur est disponible. Plus gnralement, il est
primordial de procder une simplification drastique de la rglementation en vue de rduire le pouvoir
discrtionnaire au niveau de lapplication et ce pour aboutir lamlioration de lenvironnement dans
lequel meut le secteur priv tunisien, ce qui devrait tre ralis paralllement la rforme du Code
d'Incitation aux Investissements.39
Les deux prochains chapitres vont examiner les distorsions spcifiquement induites par des
considrations politiques respectivement sur le march du travail et dans le secteur financier.
Comme dj discut dans les Chapitres Deux et Trois, lexistence dobstacles la contestabilit du
march freine la productivit et donne naissance des opportunits dextraction de rentes. Dans ce
chapitre, nous avons abord les politiques tunisiennes dinvestissement qui ont introduit davantage
de distorsions. Il est vrai que ces politique ont contribu au dveloppement du pays dans les annes
70 mais plus maintenant ds lors quelles sont devenues plutt des obstacles. Les deux chapitres
suivants vont se pencher sur comment les politiques qui rgulent le march du travail et le secteur
financier sont en train galement de miner la performance conomique du pays et contribuent
freiner la cration demplois de bonne qualit.
172
Notes
1
Nous n'valuons pas l'application des lois (p.ex. application
des contrats et droits de proprit ), qui a t examine
dans le rapport 2013 AfDB/MCC/MDCI sur le Diagnostic de
Croissance ce rapport tablit de manire indiscutable que les
manquements dans l'environnement juridique constitue une
vritable barrire l'investissement et la croissance.
4
Il convient de noter que de telles lois sectorielles spcifiques
imposent souvent de lourdes restrictions linvestissement et
au bon fonctionnement du march, le secteur du commerce
au dtail qui impose des restrictions draconiennes
ltablissement de gros dtaillants (voir aussi le Chapitre
Deux).
6
Comme discut dans le Chapitre Cinq, le Code du travail a
galement contribu ce dcalage parce quil permettait le
recours des contrats flexibles court terme pouvant aller
jusqu 4 ans mais se montre dune extrme rigidit lorsquil
sagit de renvoyer des travailleurs employs avec un CDI ce
qui, implicitement, favorise les emplois peu qualifis et de
courte dure.
8
Ce sous-paragraphe se base sur ltude de lIFC et ECOPA
(2012).
9
Il faut noter que ce ne sont que les cots directs. Les cots
conomiques globaux pourraient tre encore plus levs
cause des cots indirects en termes dincitations fausses.
10
Aucune valuation globale na t effectue avant 2012
mais certaines tudes ont essay de quantifier les cots
des incitations. LOMC (2001) estime les cots budgtaires
557 millions TND en 2000 (ou prs de deux pourcent du
PIB). Le FMI (2005 et 2012) estime les dpenses fiscales en
matire dincitations environ 0.75 pourcent du PIB en 2005.
Ghazouani (2011) estime le cot des incitations 2.9 pourcent
du PIB.
11
Ces montants sont troitement lis la russite du rgime
offshore. Les avantages fiscaux sont largement utiliss
la rvolution inacheve
173
22
En effet, plusieurs des tudes et analyses discutes dans
ce chapitre ont t labores dans le cadre des travaux
et analyses prparatoires pilots par le MDCI avec lappui
technique de la SFI.
23
Les priorits sectorielles sont bien moins faciles
dterminer, mais le dbat tourne autour du dveloppement
de secteurs stratgiques haut potentiel det forte valeur
ajoute, notamment dans lindustrie de fabrication lectrique,
mcanique et lectronique, dans les TIC (notamment dans la
dlocalisation et ventuellement dans le dveloppement de
logiciels) et dans le tourisme.
24
Par exemple, la Pologne a opt pour la libert des
investissements dans tous les secteurs. Une autorisation
ministrielle pralable est exige dans seulement 5 secteurs
(liste ngative).
25
Bien que certains pays disposent dun systme similaire
celui de la Tunisie, le nombre des secteurs proprit
restreinte est plus petit quen Tunisie.
26
Plusieurs tudes ont dmontr les avantages pour la Tunisie
quamnerait une ouverture des secteurs des services en
abandonnant les contraintes existantes en terme dexigence
dautorisation et de limites sur les parts qui reviennent aux
trangers dans le capital. Mais les groupes de pression au
sein des secteurs concerns ont russi jusquici maintenir
les privilges et les rentes au dtriment dinvestissements plus
consistants travers le pays, dune croissance plus rapide et
de la cration demplois. Un autre argument utilis de manire
frquente est que le gouvernement ne peut pas librer les
marchs pour ne pas entraver le processus de ngociation de
laccord de libre-change avec lUE. Nanmoins, diffrentes
tudes ont montr que dans plusieurs de ces secteurs, la Tunisie
possde un fort potentiel de croissance et devrait adopter une
politique commerciale offensive et ne plus rester passive en
attendant les ngociations avec lUE (Banque mondiale, 2008).
En fait, le Maroc a rcemment libr les investissements dans
les services pour les investisseurs trangers (entre autres
dans le secteur financier, les logements, limport-export,
lindustrie, lartisanat, lducation, le transport et la production
cinmatographique) et a vu une augmentation rapide des
investissements dans le pays.
27
Les entreprises offshore sont actuellement autorises
avoir 4 employs non tunisiens en tant que responsables
superviseurs et sont obligs davoir des employs tunisiens
dans les organes de gouvernance dans plusieurs activits. Alors
que les comptences et le transfert du savoir-faire deviennent
de plus en plus un facteur cl de la concurrence mondiale
pour linnovation, les rglements tunisiens qui sopposent
au recrutement des trangers limitent la mobilisation de
lexpertise. La position favorable dont jouissent les pays de
lEurope de lEst quant lattraction des investissements
technologiques est partiellement due la mobilit de la mainduvre avec lEurope de lOuest. Plusieurs pays de lAsie de
lEst ont galement instaur des incitations spcifiques et
slectives pour attirer lexpertise et promouvoir le transfert du
savoir-faire. Singapour a, par exemple, labor une stratgie
globale pour attirer les talents afin de dvelopper la R &D.
29
Dans ce contexte et pour tre en phase avec les pratiques
internationales, il est recommand de sortir toutes les
incitations fiscales et financires du nouveau Code des
Investissements et de les placer dans le cadre du droit commun
pour pouvoir les rviser, dans lavenir, avec la loi de finances.
174
30
Encourager stratgiquement les entreprises onshore pour
lexportation pourrait dvelopper la production et les revenus.
Pour que les entreprises onshore soient comptitives sur les
marchs de lexportation, il serait souhaitable damliorer les
incitations linvestissement au profit de ces entreprises, par
exemple, en leur permettant un accs moins cher aux intrants
trangers. Afin de sassurer de la neutralit du cot de ces
incitations, il importe de les orienter vers les secteurs et les
activits qui sont actuellement domins par les entreprises
offshore et vers ceux dans lesquels la Tunisie a un potentiel
latent non ralis puisque dans de tels secteurs il ny aura pas
une perte significative de revenu fiscal net.
31
De plus, comme dj discut dans le Chapitre Cinq, le
systme de scurit sociale est de plus en plus dficitaire.
Les contributions sociales sont collectes auprs dune
assiette troite avec un des taux les plus levs et incluent
le financement de divers articles (par exemple, des fonds
de formation) qui ne devraient pas tre financs travers
limposition de la main-duvre. Il y a lieu de rformer le
systme pour assurer sa durabilit fiscale tout en baissant les
impts sur la main-duvre en faveur de la cration dun plus
grand nombre demplois.
32
Le TEMI sur le capital propre est le taux compos sur les
bnfices et la taxe sur limpt de distribution de dividende sur
le produit marginal du capital-investissement, exprim en tant
que pourcentage du produit marginal.
33
En coopration avec le Ministre des finances, les experts
fiscaux du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI ont effectu
une simulation sur les donnes de plus de 55 000 entreprises
en Tunisie pour sassurer que la convergence des taux onshore
et offshore soit possible et sans incidence sur les recettes
partir de la premire anne. Ceci ncessite lintroduction de
mesures complmentaires, notamment lintroduction dun
impt sur les dividendes la source et un plus grand impt
minimum de remplacement (IMR) sur le chiffre daffaires.
Lannexe 4.6 fournit une explication dtaille de la rforme
propose pour limposition des socits.
34
Le TEMI en Tunisie aprs la rforme serait de 21 pourcent
alors quil est de 24 pourcent au Maroc et en Egypte.
Toutefois, en termes dincitations aux exportateurs, le Maroc
deviendrai marginalement plus attractif. Les incitations
fiscales aux entreprises exportatrices au Maroc incluent une
exonration fiscale totale pendant les cinq premire annes
de fonctionnement de la socit et un taux rduit de 8.75
pourcent pour les 20 annes qui suivent pour les socits
oprationnelles dans les zones franches. Les investisseurs
normaux sont assujettis un taux de 30 pourcent. Ainsi,
aujourd'hui, les exportateurs en Tunisie bnficient
d'incitations fiscales plus gnreuses que les exportateurs au
Maroc, mais dans le cadre du rgime propos, les nouveaux
exportateurs en Tunisie auront moins de chance.
Rfrences
la rvolution inacheve
175
176
la rvolution inacheve
177
178
05
Paradoxalement le code
du travail contribue
lexploitation des
travailleurs et la
prcarit de lemploi
la rvolution inacheve
179
05
Dysfonctionnements du
march de lemploi
e march du travail tunisien se caractrise par de grandes prcarits qui sont lorigine dune
conomie faible productivit et qui gnrent surtout des emplois de qualit mdiocre et inscuriss.
Lconomie tunisienne se doit de crer davantage demplois tant donn que le pays a surtout besoin
demplois qualifis pour recruter le nombre croissant de diplms universitaires au chmage. Le taux
de chmage croissant des diplms universitaires, qui stait accumul lors de la dernire dcennie,
reflte le dcalage structurel entre une main-duvre qualifie sans cesse croissante et une conomie
qui a t handicape par des activits peu productives (comme discut dans le Chapitre Un). Les postes
disponibles sont de mauvaise qualit, pour ce qui est de la valeur ajoute (donc la rmunration) ainsi
que la scurit, plutt rduite, de la prennit de ces postes. En outre, les emplois offerts proviennent
de plus en plus du secteur informel et se font sur la base de contrats dure dtermine, ce qui
signifie que les travailleurs ne peuvent bnficier daucune protection et que ceci se traduit par un
systme de rotation trop leve dans ses aspects les plus inhumains, et surtout ceux lis aux accords
professionnels dgradants et inhrents aux activits de sous-traitance du secteur dassemblage en
Tunisie, et cest ce mme systme conomique en Tunisie qui est lorigine de lexploitation des
travailleurs et qui est connu en Tunisie sous le nom de phnomne de sous-traitance. Les taux levs
de chmage et des emplois au sein du secteur informel, qui sen sont dgags, ont creus l'cart entre
loffre et la demande, au niveau du march ainsi que le taux lev de chmage, et expliquent le grand
malaise social qui a t exprim si violemment par les jeunes Tunisiens.
Ces rsultats sont, en partie, issus des politiques rglementant le march de lemploi en Tunisie. Comme
discut dans les chapitres prcdents, la faible performance conomique et la cration insuffisante demplois
ainsi que la qualit faible de ceux crs sont le corollaire dun environnement conomique entach de
distorsions, dobstacles la concurrence et dune bureaucratie excessive donnant lieu une productivit
faible lextraction de rentes de la part des acolytes et des proches du Nanmoins, et alors que les politiques
relatives au march de lemploi ne semblent pas tre la principale contrainte la cration demplois, en
Tunisie, ce chapitre soutient que la cration demplois de qualit est menace, aussi bien par les politiques
rgissant le march de lemploi en Tunisie, que par les entraves imposes par le Code du Travail, le rgime
de scurit sociale et les mcanismes de ngociations des salaires. Le rgime de scurit sociale en Tunisie
ne permet pas de protger les travailleurs et aggrave beaucoup les risques de chmage. Les rglementations
et institutions de lemploi en Tunisie sont propices linscurit de lemploi et au biais en faveur de postes de
travail faible qualification. Ce chapitre dmontre aussi quen dpit des bonnes intentions, lorientation des
rglementations et des institutions rgissant lemploi a t contreproductive, du fait que la combinaison de
rigidit et de flexibilit excessives, entrave linvestissement dans les activits et innovations grande valeur
ajoute, tout en permettant des abus dans les relations de travail. Ainsi, et de manire non ngligeable,
le Code du Travail, le systme de scurit sociale et le mcanisme de ngociation salariale en vigueur en
Tunisie aujourdhui, ont contribu crer et perptuer des ingalits, notamment en dfaveur des jeunes.
Le chapitre examine les voies daction possible pour acclrer la cration demplois en nombre et en
qualit, tout en assurant une meilleure protection des personnes sans emploi. Le chapitre commence
par une mise en exergue des carences qui caractrisent le march du travail tunisien en termes de
cration insuffisante demplois et de mauvaise qualit, ainsi que linadquation grandissante des
comptences et la forte mobilit du travail. La deuxime partie du chapitre se focalise sur le rgime
de scurit sociale, les rglementations et institutions du travail, et le rle du secteur public, tout en
mettant en exergue la manire dont ces facteurs ont entrav le fonctionnement du march du travail
et entrain un taux de chmage lev plutt que de le rduire.
180
Les rsultats dgags indiquent que les travailleurs qualifis et semi-qualifis en Tunisie font dfaut,
alors quil y a une offre excdentaire de techniciens et les professionnels souffrent dun surplus
(figure 5.1).2 Evidemment, il ny a pas de manque de main-duvre non qualifie et semi-qualifie
actuellement en Tunisie, et il ne risque pas den exister dans un avenir proche. Ce quon peut dduire
du graphique, toutefois, cest linadquation au niveau des comptences : la structure professionnelle
du chmage est bien diffrente de celle des emplois crs (c.--d. la demande de main duvre).
Ceci implique que le chmage (structurel) persistera mme lorsque lconomie parviendra gnrer
davantage demplois. Plus prcisment, le pays continuera souffrir dun surplus doffre, au niveau
de la main duvre diplme du suprieur vu que lconomie requiert actuellement avant tout de la
main-duvre moins qualifie.3
Figure 5.1 : Surplus et manque de main-duvre par spcialit en Tunisie en 2011
Manque
Non qualifis
Operateurs
Surplus
-40
Artisanat
-27
% des demandeurs
demploi qui ne trouvent
pas un nouveau poste
dans leur spcialit
-21
Ventes
Agents
Techniciens
Professionnels
-60
-40
39
53
-20
20
40
60
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, en 2011
En plus de la raret des emplois offerts pour la main-duvre qualifie, il faut galement signaler que
la qualit des emplois disponibles est faible et que le travail informel est trs rpandu en Tunisie. A
peu prs la moiti des salaris (45 pourcent) sont employs sans avoir sign un contrat de travail. Le
taux dinformalit est lev parmi les jeunes et les travailleurs moins qualifis.4 La grande majorit de
ceux qui sont employs ( peu prs 66 pourcent) le sont dans le secteur informel ou sont installs
leur propre compte (figure 5.2). Le secteur formel ne rpond qu 36 pourcent de la demande totale
la rvolution inacheve
181
du march du travail, et le secteur public demeure toujours la principale source demplois formels
en Tunisie.5 Ce taux ne reprsente que 14 pourcent parmi les personnes employes dans le secteur
formel priv, un secteur qui est traditionnellement connu pour sa grande productivit - et par voie
de comparaison, cette part oscille entre 20 et 40 pourcent, dans les pays revenu moyen dEurope
et Asie Centrale (EAC) et dAmrique Latine (Banque Mondiale, 2012).6 En outre, la plupart de ces
travailleurs bnficient dun contrat dure dtermine (qui est, et comme il sera expliqu plus tard,
obligatoirement un contrat court terme en Tunisie, ne garantissant aucune scurit professionnelle).7
La mobilit professionnelle entre emploi et chmage, est importante et indique que les emplois
disponibles sont relativement de courte dure, se traduisent par une grande rotation de la main
duvre et refltent plus gnralement la prcarit de lemploi en Tunisie.8 Comme le reflte le
tableau 5.1, la mobilit, pendant et en dehors de la priode de chmage et au cours de la carrire
acadmique tait plutt limite. Seul environ un tiers des chmeurs, en 2010, sont parvenus trouver
un emploi en 2011, alors que les deux tiers restants ont gard le mme statut ou sont devenus
inactifs en 2011. De fait, il est proccupant de noter que plus de la moiti des chmeurs en 2010 sont
devenus inactifs en 2011, suggrant un taux lev de dcouragement auprs des chmeurs cest
dire beaucoup de chmeurs ont choisi de quitter la population active. La majorit des personnes qui
ont t employes en 2010 ont gard leurs postes en 2011, et seulement une minorit (2.7 pourcent)
avaient perdu leurs emplois, alors que 26.3 pourcent sont devenus inactifs, la plupart probablement
en raison de dpart la retraite. Le statut dinactif est encore un peu plus tenace tant donn que
81 pourcent des personnes inactives en 2010 nont pas pu changer de statut et trouver un emploi, et
sont restes inactives en 2011. Seuls 14.5 pourcent de tous les inactifs en 2010 ont pu se procurer
un emploi en 2011.
Tableau 5.1 : Matrice de transition : Changement du statut demploi de la main duvre (ge de 15 64) entre 2010 et 2011
Employ
Sans Emploi
Inactif
Quatrime
Quatrime
Quatrime
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Tous
2011 2011 2011
Employ en Q4 2010
71.0 %
2.7 %
26.3 %
100 %
34.5 %
11.5 %
54.0 %
100 %
Inactif en Q4 2010
14.5 %
4.7 %
80.8 %
100 %
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]
Tableau 5.2 : Matrice de transition : Changement de types de contrats entre 2010 et 2011
contrat
contrat
dure indtermine dure indtermine
4me trimestre 2011 4me trimestre 2011
Sans contrat
4me trimestre 2011
42.3%
32.9%
24.8%
7.3%
79.4%
13.3%
3.5%
11.3%
85.2%
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]
182
Les employs travaillant sur la base de contrats dure dtermine sont plus mobiles. Comme on
pouvait le supposer, les travailleurs soumis des contrats dure dtermine sont plus mobiles
que les travailleurs bnficiant de contrats dure indtermine (tableau 5.2). Environ 25 pourcent
de tous les travailleurs, qui avaient travaill sur la base de contrats dure dtermine en 2010,
ont intgr le secteur informel en 2011.9 Cette observation pourrait rsulter des variations de
lemploi du secteur priv en rponse au choc conomique survenu dans le pays aprs la rvolution
de janvier 2011. Toutefois, comme dmontr ci-dessous, cette volution reflte galement les forts
dysfonctionnements du march lis lutilisation des contrats dure dtermine. En outre, la
mobilit entre types de contrats tait moins prononce chez les travailleurs au rgime de contrats
dure indtermine. Paradoxalement, ces derniers sont par ailleurs plus mobiles que les travailleurs
qui nont pas de contrat. Une portion significative des travailleurs du secteur informel en 2010, a
pu regagner le secteur formel en 2011 (3.5 pourcent ont pu se procurer un des contrats dure
dtermine et 11.3 pourcent des contrats dure indtermine). Les rsultats dgags sur la base de
lenqute de traabilit de lhistorique des diplms tunisiens (2004-2008) confirment les tendances
de mobilit observes ci-dessus. (Pour plus de dtails, prire se rfrer au Rapport de base de la RPD
Crer des emplois de qualit en Tunisie , Banque Mondiale, 2014).
Le niveau trs lev de mobilit reflte bien les dysfonctionnements du march du travail tunisien,
qui ont gnr des formes dexploitation professionnelle. Alors que la mobilit leve, enregistre en
2010-2011, reflte partiellement les ajustements survenus suite la crise conomique qui a secou
le pays au dbut de 2011, il ny a aucun doute quelle est symptomatique dun dysfonctionnement
plus profond touchant le march du travail tunisien et connu en Tunisie comme le phnomne de
sous-traitance. Littralement le concept de sous-traitance devrait tre interprt positivement en
se rfrant lexternalisation demplois en faveur de la Tunisie. En pratique, toutefois, cette soustraitance a concern des emplois faible valeur ajoute (surtout au niveau de lassemblage) pour
les travailleurs tunisiens qui ont t soumis pendant longtemps la prcarit professionnelle et aux
abus lis aux contrats dure dtermine. Comme il sera discut ci-dessous, ces contrats dure
dtermine ne procurent presque aucune scurit de lemploi. Ce type de contrat est conu pour
offrir lemployeur une priode de grce de quatre ans, suite laquelle les travailleurs mritants se
verraient offrir des contrats dure indtermine (et les autres verraient leur contrat non-renouvel).
De fait, toutefois, quelques entreprises ont eu recours des mthodes lgales mais opaques pour
contourner la priode autorise de quatre ans et garder la main-duvre dans un tat dinscurit
professionnelle permanente (UGTT 2009). Les rsultats dgags de lEnqute sur lEntreprise en
Tunisie ont rvl que les secteurs des services et du tourisme, en particulier, ont souvent recours
aux travailleurs temporaires en moyenne environ 50 pourcent de la main-duvre sont embauchs
sur la base de contrats dure indtermine (Banque Mondiale 2014c). En pratique, le recours aux
contrats dure dtermine a provoqu un systme dexploitation bien que lgalement valide, et qui
vient aggraver davantage des niveaux dinformalit dj trop levs.
la rvolution inacheve
183
certains employeurs ne cachent pas leurs inquitudes devant linadquation entre les comptences
techniques et les aptitudes gnrales ou comptences non techniques10 de cette main-duvre
(voir Banque Mondiale 2008a ; ETF et Banque Mondiale 2005). Le manque de comptences de la
main-duvre est qualifie dentrave majeure la bonne marche des affaires au sein des entreprises
par 39 pourcent des employeurs sonds dans le cadre de lEnqute sur lEntreprise de 2012 (annexe
4.4 ; voir aussi Banque Mondiale 2014e). Les proccupations exprimes par les hommes daffaires
semblent reflter les difficults rencontres par ces derniers trouver une main-duvre qui soit la
fois qualifie et capable de rpondre aux besoins du march local. Par exemple, on passe en moyenne
huit neuf semaines pour trouver des travailleurs possdant certaines comptences spcifiques
de technicien ou dingnieur. Le problme est dautant plus aigu avec les professionnels dont les
comptences exigent certaines aptitudes gnrales les entreprises dclarent mettre un minimum
de 11 semaines pour trouver un candidat suffisamment qualifi dans son domaine. En outre, plusieurs
entreprises indiquent que les candidats disponibles ne rpondent pas leurs attentes pour ce qui
des qualifications exiges 70 pourcent des rpondants ont indiqu que les types dingnieurs et/ou
professionnels disponibles sur la march du travail ne possdent pas les comptences requises pour
le poste offert.
Malgr la raret des donnes disponibles permettant dvaluer objectivement la qualit des diplmes
des universits tunisiennes, les informations disponibles semblent tayer la thorie que le niveau
acadmique serait plutt faible. Comme discut dans le Chapitre Premier, la Tunisie a pris la dcision,
lors des vingt dernires annes, de faciliter laccs lducation pour tous, et surtout lenseignement
suprieur. Cependant, les rsultats acadmiques dgags suite lvaluation des Tendances des
Etudes Internationales sur les Mathmatiques et les Sciences (TIMMS), portant sur les lves de la
huitime, ainsi que le programme de suivi des acquis des lves (PISA), portant sur les lves gs de
15 ans dvoilent une qualit acadmique relativement faible. Le TIMMS organis en 2007 rvle que
80 pourcent des lves de la huitime en Tunisie ont dmontr des comptences en mathmatiques
Figure 5.4 : Comptences en maths et logarithme du PIB par habitant, Rsultats de PISA en 2009
600
550
Score moyen
500
450
400
350
y = 131,26x 0,1259
R = 0,50609
300
1 000
10 000
100 000
184
28%
Sciences Sociales
37%
Scientifique Technique
et Ingnierie
% Employs
En % de tous les diplms (Cohorte 2007)
Ingnieur
2%
Autres
Architecte
Mastre
5%
Bac+5 (ingnieurs,
docteurs, architectes)
44%
Enseignement
Technique de 2 ans
49%
Programme de 4
ans en sciences
humaines
Source : Schma gauche : Banque Mondiale 2004, Enqute des diplms en Tunisie ; Schma droite : Donnes administratives de lAgence Nationale de lEmploi
et du Travail Indpendant, ANETI
la rvolution inacheve
185
De fait, les diplms des dpartements des sciences humaines et des programmes de formation
technique qui forment la majorit parmi tous les diplms duniversits en Tunisie semblent tre
les derniers pouvoir trouver des emplois. Concrtement, environ 90 pourcent de tous les diplms
universitaires sont titulaires dune matrise en sciences humaines (BAC+4) ou dun diplme technique
(BAC+2) (figure 5.6). Les donnes obtenues partir de lenqute la plus rcente sur la traabilit
des diplms en Tunisie montrent que les diplms des institutions techniques et les dtenteurs de
matrises, appartenant aux dpartements des sciences humaines, sont ceux qui prouvent les plus
grandes difficults intgrer le march du travail, une fois leurs tudes acheves. Plus prcisment,
seuls 60 pourcent de tous ces diplms avaient trouv un emploi trois ans aprs avoir obtenu leurs
diplmes, contre un taux de 90 pourcent parmi les dtenteurs dun diplme quivalent BAC+5.
(Banque Mondiale, 2010). Le secteur public reste le principal employeur avec un taux de recrutement
de 54 pourcent, toutes disciplines confondues pour les diplms concerns par lchantillon analys.13
Ainsi, ces conclusions dmontrent que les comptences et lexpertise acquises par une grande partie des
diplms ne rpondent donc pas la demande du secteur priv, et que ces diplms sont, par consquent,
sous-valus sur le march du travail.
En fait, de nombreux diplms en sciences humaines et des programmes de l'enseignement technique
qui trouvent un emploi le font dans des conditions de travail prcaires. Outre les taux d'emploi plus
bas, trois ans aprs avoir fini leur programme, les diplms des facults de sciences humaines et de
l'enseignement technique qui trouvent un emploi ont tendance tre sous-employs et travaillent
dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation, avec des taux de rmunration faibles par
rapport aux diplms BAC +5. La figure 5.7 ( gauche) prsente les taux de non-concordance (la part
des diplms qui travaillent dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation universitaire) et les
taux de sous-emploi (la part des diplms qui sont surqualifis pour un poste donn) par type de diplme,
trois ans aprs l'obtention du diplme pour une cohorte de diplms du suprieur. Les rsultats indiquent
que : (a) environ 30 pourcent de tous les diplms de l'enseignement technique (BAC +2) sont employs
dans des domaines qui ne sont pas lis leur spcialisation ; et (b) entre 20 pourcent et 36 pourcent de
tous les diplms en sciences humaines sont sous-employs (c'est dire qu'ils sont surqualifis pour le
poste qu'ils occupent). En outre, les salaires mensuels perus par les diplms en sciences humaines et
les diplms de l'enseignement technique sont nettement infrieurs ceux obtenus par les diplms Bac
+5 et par ceux qui dtiennent d'autres diplmes (figure 5.7, graphique de droite).14
Figure 5.7 : Rsultats demploi par type de diplme (pour un groupe de diplms tunisien de 2004)
Salaire mensuel net (en dinars) dans le secteur priv
(3 ans aprs le diplme)
50.0
900
%age
40.0
Taux de chmage
Manque de correspondance
36
31
29
30.0
700
635
600
500
20.0
851
800
20
400
Bac + 5
396
448
300
10
10.0
0.0
6
0
Ingnieur
Architecte
0
Docteur en
Mdicine
186
200
Mastre
100
0
Enseignement
Technique
2 ans
Programme
en Sciences
Humaines
4 ans
Autres
Diplmes
Ingnieur
Ces rsultats refltent le fait quen Tunisie, comme dans de nombreux pays de la rgion, le secteur
priv et le secteur de l'ducation ont tendance fonctionner en vase clos, ce qui entrane des carts et
l'inadquation des comptences (ETF et Banque Mondiale 2005, la SFI et ISDB 2011, Banque Mondiale
2008b). Le manque de communication et de coordination entre les secteurs est la fois la cause et la
consquence des lacunes d'information et de connaissances des deux cts. En consquence, le systme
d'ducation et de formation n'a pas l'information ncessaire pour pouvoir rpondre aux besoins du secteur
priv, tandis que le secteur priv n'a pas la capacit et / ou l'intrt de jouer son rle dans un systme
de dveloppement des comptences bas sur la demande. Ceci est particulirement pertinent dans le
sous-secteur de lEnseignement Technique et Professionnel et de la Formation Professionnelle (ETFP), o
le rle des employeurs est par dfinition crucial pour veiller ce que les comptences acquises soient
pertinentes pour l'accs au march du travail. La rcente exprience russie de collaboration public-priv
dans le secteur de l'information et de la technologie des communications (TIC) en Tunisie peut servir de
modle pour tendre d'autres secteurs de l'conomie (encadr 5.1).
la rvolution inacheve
187
deux voir les diplms chmeurs en informatique recevoir un recyclage et les voir recruts
dans un secteur trs prometteur. Deuximement, cette initiative adopte une approche
base sur les rsultats pour financer les programmes, la TACT Academy assume toutes les
responsabilits pour la slection et la formation des candidats chmeurs et demande au
gouvernement de rembourser uniquement les frais de formation une fois le candidat recrut.
Ceci est une situation de gagnant-gagnant tant donn que la TACT trouve ainsi les candidats
forms dont elle a besoin, alors que le gouvernement ne paie que les frais pour les candidats
qui ont t recycls avec succs (mais pas pour ceux qui se sont retirs ou ne sont pas alls
jusquau bout du cycle de formation). Troisimement, ceci est un modle qui prsente de
grandes potentialits exploiter dans dautres secteurs et dautres pays.
Source : http://www.esprit.ens.tn/fr/info/TACT2011.htm
Globalement, mme si les comptences acquises par les diplms semblent en dcalage par
rapport aux demandes du secteur priv, cela ne semble pas constituer pour le moment la contrainte
essentielle qui empche la croissance des entreprises en Tunisie. Comme discut dans les chapitres
prcdents, lconomie tunisienne se focalise actuellement sur des activits faible comptence
et la grande majorit des emplois crs sont faible intensit de comptences. En effet, le niveau
des salaires offerts aux ingnieurs et autres qualifications rares restent trs comptitifs par rapport
aux normes internationales. Toutefois, en essayant davancer sur la chane des activits plus
grande valeur ajoute, la Tunisie devra rformer son systme ducatif pour amliorer les rsultats
de lapprentissage et assurer une plus grande harmonie entre les comptences acquises par les
diplms et les exigences du secteur priv.
es problmes demplois de mauvaise qualit et de forte prcarit, mentionns plus haut, sont
encore rendus plus complexes par le rgime de scurit sociale qui a prouv son incapacit
protger les travailleurs. Le rgime de scurit sociale actuel (qui comprend essentiellement les
rgimes des retraites, les indemnits de chmage et lassurance maladie) est menac par plusieurs
problmes de conception. Pour ce qui est de la protection des travailleurs, les rgimes actuels se
sont rvls insuffisants et ne couvrent que 50 pourcent des travailleurs. En outre, des modes de
financement inadquats conjugus une gestion dfaillante nuisent l'efficacit de ce systme,
surtout au niveau de la retraite, pour garantir les prestations sur le long terme, y compris pour les
travailleurs qui sont couverts aujourdhui. De fait, les deux rgimes concernant les travailleurs des
deux secteurs (public et priv), sont incapables dapporter des solutions efficaces et le premier accuse
dj un dficit et narrive plus honorer tous ses engagements envers ses cotisants (encadr 5.2 et
Banque Mondiale 2012f). En mme temps, le rgime de scurit sociale ne cesse davoir un impact
ngatif sur la capacit de lconomie nationale pouvoir crer de bons emplois car il impose une taxe
leve sur le travail (voir figure 5.8), diminue les motivations pour offrir ou accepter un emploi dans
le secteur formel et entrave la mobilit du march du travail.15
188
RSNA
CNRPS
2010
RSNA
CNRPS
2014
RSNA
2018
154.9
1,660.0
146.5
1,530.7
945.8
2,014.5
1,269.4
2,542.1
1,680.a5
6.4
43.9
19.5
1,623.4
1,142.3
2,460.0
1,436.8
3,633.0
2,295.4
41.4
56.6
55.5
74.2
68.8
98.1
(127.7)
(209.2)
(501.1)
(222.1)
(1,159.8)
(713.0)
Pourcent PIB
-0.20%
-0.33%
-0.56%
-0.25%
-0.90%
-0.55%
27.2
1,450.8
125.4
Dficit combler
(100.5)
(501.1)
(96.7)
(1,159.8)
(713.0)
As % of GDP
-0.16%
-0.56%
-0.11%
-0.90%
-0.55%
Rserves initiales
Revenues:
Revenus et cotisations
Revenue sur invest
Dpenses :
Paiement de pension
Cots administratifs
Rserves finales
Le rgime du secteur public (CNRPS) souffre dj dun dficit, depuis 2010, et ncessite une
subvention de lEtat, vu que ses revenus et rserves ne permettent pas de couvrir ses dpenses.
Le dficit de la CNRPS est estim 128 millions TND en 2010 (utilise comme anne de base), et vu
les rserves restantes de 27 millions TND, pour cette anne, lEtat tunisien est appel financer le
montant restant valu 100 millions TND (tableau B5.2.1). Une fois toutes les rserves puises,
les projections montrent que le budget de ltat pourrait devoir financer un montant de 500
millions TND en 2014 (reprsentant 0,5 pourcent du PIB) et presque 1160 millions TND en 2018.
Ces dpenses ne pourront satisfaire que les besoins des 250 000 affilis au rgime, et soulveront
bien des questions quant lquit dans lutilisation des ressources de lEtat. La situation du
rgime du secteur priv, et surtout celle de la RNSA, semble poser moins de problmes, bien que
cette caisse risque de connatre, son tour, un dficit lhorizon 2014. Cette caisse na pas encore
puis toutes ses ressources et ses rgimes ne semblent pas tous souffrir de dficit. Toutefois, le
dficit accus par la RSNA est encore plus lev que celui de la CNRPS, et le recours un transfert
budgtaire pour financer ce dficit est imminent, peut-tre ds 2014, et ce pour combler un vide
la rvolution inacheve
189
prvisionnel de 97 MTND qui passera 713 millions TND en 2018. Ainsi, et selon des prvisions
raisonnables et sans procder des rformes, les rserves des deux rgimes seraient puises,
ds 2014, et le dficit accus par les deux caisses aurait dj atteint presque un pourcent du PIB,
et continuera augmenter davantage pour atteindre presque deux pourcent du PIB lhorizon de
2018.
Lorigine des ressources, qui serviront combler ces dficits, nest pas encore claire, vu que
le Ministre des Finances ne pense pas devoir rpondre aux besoins financiers de la CNSS.
Toutefois, et au moment o la CNSS demeure une caisse financirement autonome, toute dfaut
de paiement de sa part pourrait constituer un problme national, vu les implications sociales
dune telle volution. En outre, les considrations, dordre politique imposerait un recours un
financement budgtaire en dpit du statut juridique de la CNSS.
Non seulement, les retraites actuelles sont au dessus des moyens des caisses, mais de plus le
systme est galement rgressif. Par consquent, tout appui budgtaire pour sauver les caisses
de retraite servira de fait transfrer les ressources des plus pauvres vers ceux qui gagnent des
revenus plus levs.
Or, il existe plusieurs problmes avec la manire dont lactuel rgime est conu. A titre dexemple,
le rgime ne pnalise pas convenablement la retraite anticipe et, par consquent, un grand
nombre de fonctionnaires partent la retraite avant lge lgal. La moyenne dge relle de
dpart la retraite est estime 55 ans, une moyenne bien infrieure lge de retraite normal,
un phnomne qui entrainera une augmentation rapide au niveau des ratios de dpendance
du systme (environ 60 pourcent des membres de la caisse du secteur public prennent leur
retraite avant lge de 60 ans, contre 33 pourcent pour ceux qui sont employs dans le secteur
priv). Parmi les autres incitations inadquates, on peut mentionner linscription tardive et la
manipulation stratgique des salaires et des promotions, surtout dans le secteur public, o les
pensions sont calcules sur la base du pourcentage du dernier salaire (alors que pour le secteur
priv, par contre, on calcule les pensions sous forme de pourcentage de la moyenne des salaires
des dernires annes de travail), donnant lieu des taux de remplacement qui comptent parmi
les plus levs au monde. En outre, les rgimes sont trs disparates et complexes, en termes
de conception, de sorte que des groupes de travailleurs bnficient de manire inquitable des
rgimes de scurit sociale, et sont galement exposs des degrs divers pour ce qui est des
risques de dfaut systmique.
La situation actuelle nest pas nouvelle : des dficits, du rgime du secteur public ont eu lieu
dans le pass, mais ils taient corrigs par des augmentations ad hoc des taux de cotisation.
Les dcideurs politiques sont conscients que des augmentations supplmentaires des taux de
cotisations seraient difficilement acceptables conomiquement et socialement, et quil y a donc
un besoin urgent de revoir le systme dans sa totalit.
Source : Banque Mondiale, 2012, Scurit Sociale en Tunisie : Durabilit, Equit, Intgration, mimeo interne.
Le systme tunisien de couverture sociale, est trs fragment et trop coteux, entrainant, par la mme
occasion, un taux de couverture rduit. Une partie du problme est due au fait que les programmes de
scurit sociale se basent sur un contrat de travail et des cotisations des employeurs et des employs.
Par consquent, ils excluent doffice, les employs installs leur propre compte, les agriculteurs et
les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole. La Tunisie avait essay de mettre sur pied des
rgimes spciaux pour ces travailleurs mais ces tentatives nont eu quun effet limit et ont contribu
la fragmentation du rgime de scurit sociale. Les donnes administratives suggrent que les
rgimes couvrent environ 10 pourcent de la main duvre. Le second problme rside dans le fait que
les travailleurs faible revenus ou les petites entreprises basse productivit ne sont simplement
190
pas en mesure de financer leurs cotisations, surtout si leur niveau de productivit (valeur ajoute par
travailleur) est infrieur au cot minimum de la main duvre, rsultant du salaire minimum et des
charges sociales lies.
En outre, les arrangements en vigueur pour protger les travailleurs contre les risques de chmage
ne semblent pas plus adquats. Selon les rglementations en vigueur, la Tunisie envisage daccorder
une indemnit de licenciement quivalente trois mois de salaire pour les travailleurs qui bnficient
dun contrat dure indtermine, et ce abstraction faite de la priode demploi.16 Par rapport
des pays comme lEgypte et le Maroc, les indemnits de licenciement sont plutt rduites et
demeurent probablement insuffisantes pour la priode de transition entre deux postes.17 Cependant,
et comme il sera discut ci-dessous, alors que lindemnit de licenciement, suite un renvoi normal,
semble modeste, les choses sont trs diffrentes en cas de licenciement arbitraire, et lindemnit
peut largement dpasser le montant de trois annes de salaire, une somme qui est considre
extrmement leve. Plus particulirement, et comme dmontr plus bas, toutefois, il semble bien
que le licenciement arbitraire constitue le verdict dans la plupart des litiges juridiques, ce qui fait
que le cot dun licenciement devienne trs lev. La Tunisie est par ailleurs dote dun programme
dassistance pour perte demploi qui offre un minimum de douze semaines de salaire minimum
tout travailleur qui a t licenci pour raisons conomiques. Ce programme est financ, par une
taxe de 0.9 pourcent prleve sur les salaires. Toutefois, en ralit, seuls 6 pourcent des travailleurs
licencis bnficient de cet avantage, ce qui fait que seule une minorit se trouve couverte par un tel
rgime. (Banque Mondiale, 2014c).
Le rgime de la scurit sociale en Tunisie entraine une charge fiscale trs leve, un phnomne
qui contribue un niveau lev du travail informel et dcourage la cration demplois haute valeur
ajoute. Le coin ou charge fiscal est
dfini comme tant la diffrence
Figure 5.8 : Coin fiscal dans en comparaison internationale et par
entre le cot total du travail, le salaire
niveau acadmique en Tunisie
net peru et la valeur estimes des
prestations de la scurit sociale.
MexiqueLvidence internationale dmontre
Vietnam
quau fur et mesure que le coin fiscal
Core
augmente, le nombre demplois crs
Jordanie
dans le secteur formel diminue.18 En
Tunisie
Tunisie les charges sur salaire (pays
Egypte
par les employs) slvent 29
Turquie
pourcent du salaire. Selon la manire
Maroc
dont les travailleurs valuent le
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
paquet davantages procurs par le
rgime de scurit sociale, le coin
BAC+5
fiscal moyen atteindrait 38 pourcent
et
constitue
certainement
un
BAC+4
obstacle la cration supplmentaire
demplois dans le secteur formel, et
BAC+3
plus particulirement pour les PME.
SMIG
Vu le caractre progressif de limpt
sur le revenu, le coin fiscal est plus
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
lev pour les travailleurs qualifis
Source : donnes traites partir de la Banque Mondiale (2013a) (en haut) et de Belghazi
que pour ceux qui ne sont pas
(2012) (en bas).
19
qualifis (figure 5.8).
la rvolution inacheve
191
Le fait que le coin fiscal soit lev est d aux paiements effectus par les employeurs et employs
et qui ne sont pas lis aux prestations quils peroivent. Ces charges sont partiellement utilises
pour financer, indirectement, les subventions accordes dautres programmes (mutualisation des
risques) sous forme de garanties minimales de retraite, dallocations familiales ou dassurance maladie
pour les travailleurs faible revenu. En Tunisie, par exemple, les cotisations sociales sont utilises
pour financer les programmes allous la formation et au logement et qui ne sont ncessairement
accordes aux membres cotisants (figure 5.9). Ainsi, les cotisations au rgime de la scurit sociale
peuvent tre conues selon la nature des bnficiaires comme une taxe nette stimulant lvasion
et linformalit (voir encadr 5.3).
192
Total
Employeur
Maladie
Retraite
Autres
Formation
Logement
Employ
10
15
20
25
30
Source : Calculs des auteurs sur la base des donnes fournies par la CNSS
la rvolution inacheve
193
cessation dactivits) ou techniques (si lentreprise adopte une technologie qui permet daugmenter
la productivit et la production avec moins de personnel et/ou une autre catgorie de travailleurs).
En fait, le licenciement pour raisons conomiques nest pas lgalement admis en Tunisie et les
employeurs affrontent des difficults juridiques immenses, sur le plan procdural et financier avant
de pouvoir procder des licenciements.20 Seul un cas de licenciement sur sept finit par tre accept
et les employeurs sont persuads que les procdures de licenciement ont de facto, un parti pris pour
les intrts des travailleurs. Par consquent, les cas de licenciement annuels comptent pour moins de
un pourcent des effectifs totaux, compar plus de 10 pourcent en moyenne dans les pays de lOCDE.
En outre, alors que lindemnit de licenciement ordinaire pour limogeage reste modeste (lquivalent
de trois mois de salaire au maximum voir section prcdente), en cas de licenciement abusif, qui
semble tre le verdict prdominant, lindemnit peut dpasser lquivalent de trois annes de salaire,
une somme trs leve.21 Ainsi, le licenciement des travailleurs employs sur la base de contrat
dure indtermine est trs coteux en Tunisie (pour ce qui est des pnalits de procdures et de
licenciement arbitraire), chose qui impose une grande rigidit lentreprise.
Il a t dmontr empiriquement que, bien que ces procdures rigides soient labores pour protger
les emplois en cours, elles se font, nanmoins, au dtriment de la productivit et la croissance de
lentreprise.22 En outre, et comme dmontr ci-dessous, ces lois ont incit les entreprises tunisiennes
opter surtout pour le rgime de contrat dure dtermine et les relations de travail informel. Ce
systme plutt rigide nincite pas investir dans des secteurs qui ncessitent la rtention de la main
duvre, et donc le recours des contrats dure indtermine. Ceci sapplique normalement aux
activits haute valeur ajoute qui ncessitent une main-duvre exprimente ou comptente et
une innovation constante. En somme, alors que ces rgles ont t initialement labores dans le
noble but de protger les travailleurs ( dfaut dun rgime dassurance effectif pour compenser la
perte demploi), elles gnrent des rsultats qui nuisent aux intrts du march du travail. En outre,
elles contribuent perptuer un modle conomique facteur dingalits.
En Tunisie, les contrats dure dtermine sont devenus la norme pour le recrutement des employs,
tant donne la rigidit des procdures du rgime des contrats dure indtermine. Ils introduisent
un biais vers les activits faible valeur ajoute contribuent une mobilit excessive de la mainduvre au sein du marchs de lemploi.23 Selon le Code du Travail, le rgime des contrats dure
dtermine peut tre appliqu suite un accord entre lemployeur et lemploy, pourvu que sa dure
ne dpasse pas une priode de quatre ans, y compris les prolongations. Pour pouvoir garder les
employs pendant une priode de plus de quatre ans, les entreprises doivent ensuite recourir un
contrat dure indtermine qui entrane, et comme il a t discut ci-dessus, de srieux problmes
de rigidit en termes de licenciement. Par consquent, et afin dviter les procdures de licenciement
trop compliques, nombre demployeurs recrutent des employs uniquement sur la base de contrats
dure dtermine, licencient les employs et les remplacent par de de nouveaux employs bien avant
lexpiration de la priode limite cumule de quatre ans (voir encadr 5.4). Ces contrats procurent
des emplois prcaires aux travailleurs, contribuent une mobilit excessive de la main-duvre,
et ne sont utiles quaux entreprises qui sont capables dassurer la rotation de leur personnel avec
un minimum de cots, favorisant ainsi les entreprises oprant dans des secteurs dactivits basse
valeur ajoute et faisant recours une main-duvre peu qualifie.24
194
la rvolution inacheve
195
En plus de linscurit que ce systme gnre, les faits ont aussi dmontr quil a toujours t utilis
arbitrairement pour maintenir les travailleurs dans une situation de prcarit perptuelle en Tunisie.
De fait, les travailleurs oprant sur la base de contrat dure dtermine courent le risque dtre
licencis tout moment et sans pravis et nont pas droit aux indemnits de licenciement ou une
allocation de chmage (mais peuvent rclamer le montant du reliquat de leur contrat). Ces pratiques
utilises pour exploiter la main-duvre sont souvent lies la sous-traitance pour les travaux
dassemblage et dautres tches peu qualifies offertes par des entreprises europennes installes
en Tunisie. En Tunisie, ce genre de pratiques est souvent dsign comme le phnomne de soustraitance (UGTT 2009).
La dure des congs annuels et des congs de maternit en Tunisie est trop courte et devrait tre
rvise pour tre conforme aux normes internationales appliques par lOIT. La Tunisie est, de loin, le
pays qui offre le moins de jours de cong pays dans toute la rgion de 12 jours de travail effectus
pour une anne de travail en tant que travailleur titularis jusqu 16 jours pour 20 ans de travail
comme titulaire. Selon les normes de lOIT, le cong annuel ne devrait en aucun cas tre infrieur
trois semaines ouvrables par une anne de service. De mme, la Tunisie offre le cong de maternit
le plus court dans le monde entier : au moment de laccouchement, et sur prsentation dun certificat
mdical, les femmes peuvent bnficier dun cong de maternit de 30 jours. Toutefois, ce cong
peut tre prolong successivement de 15 jours, sur prsentation dun certificat mdical, donnant
ainsi naissance un systme de cong-maternit inutilement compliqu. Les indemnits du cong
de maternit sont relativement faibles : deux-tiers (67 pourcent) de la moyenne du salaire quotidien,
financ par la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS).
En Tunisie, le salaire minimum offert aux employs en dehors du secteur non-agricole est plutt modeste
par rapport aux normes internationales, et ne semble pas tre contraignant sauf peut-tre pour les
jeunes et les travailleurs faible productivit.25 Aujourdhui, le salaire minimum reprsente seulement
24 pourcent de valeur ajoute par employ, un ratio plutt bas en comparaison dautres pays comme
la Jordanie et le Maroc (figure 5.10).26 Nanmoins, et toutes choses tant gales, le salaire minimum
peut quand mme reprsenter une entrave au secteur formel ou dcourager ceux qui comptent
recruter les jeunes qui, toutes choses tant gales par ailleurs, ont moins dexprience professionnelle
par rapport aux travailleurs plus gs.27 En ralit, il semblerait quil y ait beaucoup de travailleurs dans
le secteur priv qui peroivent moins que le salaire minimum, probablement ceux qui travaillent dans
des entreprises faible productivit oprant le plus souvent dans le secteur informel (figure 5.10).
Figure 5.10 : Le salaire minimum en Tunisie, par rapport aux pays de comparaison
Distribution des salaires 2011
Secteur priv
003
Tunisie
002
Liban
Jordanie
001
Densit
004
005
gypte
Maroc
200
400
600
800
Dinars
196
10
20
30
40
50
60
70
80
Les conventions collectives peuvent introduire un seuil salarial obligatoire qui est dfavorable la
demande en main-duvre pour les chmeurs-diplms universitaires. Dans environ 70 secteurs et
industries en Tunisie, les reprsentants des organisations patronales et des centrales syndicales se
mettent daccord sur des conventions collectives (CC), et y font recours pour rglementer les relations
des travailleurs avec les entreprises, au-del du Code du Travail, gnrant une grille de salaires
adopte lchelle nationale, avec diffrents seuils de salaires par catgories professionnelles.28
ga
ol
ra
e/
nc
tr
su
As
tp
en
io
ne
ut
ig
is
tr
ib
se
En
tio
uc
Pr
od
riv
es
ss
au
ch
de
pe
ui
Eq
ur
ile
ob
to
Au
en
ts
ag
Te
ric
xt
ol
ile
es
Salaire Mensuel
la rvolution inacheve
197
198
vidence prsente dans ce chapitre a permis dmontrer la ncessit de mettre en place un plan
de rforme exhaustif pour le march du travail en Tunisie. De ce sens, la Tunisie a dj entam le
processus appelant au dmarrage du dialogue tripartite social et la signature du Pacte Social en Janvier
2013. Lexprience internationale a dmontr que les rformes du march du travail sont mieux russies
lorsquelles sont effectues dans un climat de dialogue social national, le plus souvent sous forme
de dialogue tripartite runissant le gouvernement, les syndicats et les organisation des employeurs.
La Tunisie est trs avance dans ce domaine et dispose dune tradition bien ancre pour le dialogue
tripartite. Plus particulirement, en janvier 2013, suite un dialogue de 10 mois et grce au concours
de lOIT, le gouvernement, lorganisation patronale UTICA et le syndicat (UGTT) ont sign un document
historique, le Pacte Social, qui permettra de prparer le terrain et introduire des amliorations dans
domaines cls comme la lgislation du travail et les relations industrielles, les politiques demploi, la
formation professionnelle et lenseignement, la scurit sociale ainsi quun programme de dveloppement
rgional quitable. A cet gard, le Pacte Social constitue un excellent document prsentant les grandes
lignes de lapproche globale et les contours des plans de rformes et sa signature marque le dmarrage
dun processus illustrant une rflexion profonde au sujet des rformes en cours. Le Pacte propose,
galement, une esquisse exhaustive inhrente aux rgles et institutions du march du travail, pour
mieux protger tous les travailleurs, tout en octroyant aux entreprises la flexibilit requise pour rester
comptitives et sadapter aux changements survenus sur les marchs internationaux.
Plusieurs aspects cls, qui ncessitent des rformes, ont t mis en exergue dans ce chapitre, et plus
particulirement ceux qui sont lis aux lois inhrentes la scurit sociale et march du travail. Pris
ensemble, ces deux domaines rubriques peuvent constituer la plateforme idale pour un compromis
de taille en vue de raliser le programme escompt dans le cadre du Pacte Social sign au mois de
Janvier 2013. Comme discut ci-dessus, il y a un besoin pressant pour stimuler davantage la demande
de travail en baissant les charges sociales tout en assurant la rforme du systme de retraite et sa
durabilit. Le besoin se fait aussi sentir pour harmoniser les rglementation sur le licenciement relatifs
aux contrats dure indtermine et contrats dure dtermine afin de pouvoir liminer la dichotomie
actuelle et ainsi que les obstacles qui entravent les investissements dans les projets haute valeur
ajoute, et ce en octroyant aux entreprises toute la latitude requise pour tre comptitives, mais
sans, tout en renforant la protection des travailleurs en offrant un rgime dassurance sociale en cas
de perte demploi. Il est galement important de penser aux politiques qui promeuvent activement la
participation fminine au march du travail. Ce train de rformes fondamentales est discut avec de
plus amples dtails ci-dessous.
Rformer le rgime de la scurit sociale pour introduire un bon systme de protection
pour la perte demploi et garantir la durabilit financire du rgime des pensions
Un des principes cls de la rforme doit permettre dassurer le lien entre les cotisations verses par
chaque travailleur et les prestations perues par ce mme travailleur et de financer les subventions
directes (redistribution) travers le budget national. Une des options auxquelles on pourrait faire
recours pour rduire le taux de fiscalit et gnrer davantage demplois rmunrs par le secteur
formel (en tenant compte des problmes de durabilit financirecomme discut dans lencadr
5.2), consiste un renforcement du lien entre les cotisations au rgime de scurit sociale et
les prestations, tout en continuant financer la redistribution et les transferts, dans le cadre de
programmes ad hoc, par le biais de recettes du budget. Des options alternatives peuvent tre
envisages pour crer lespace fiscal ncessaire.32 Comme discut dans le Chapitre Quatre, une
rforme de limpt sur les socits en vue dinclure les exportateurs dans lassiette fiscale (car ils
la rvolution inacheve
199
en sont exonrs actuellement), et prlever un taux dimpt commun et moins lev sur toutes les
socits, pourrait dgager une marge de manuvre adquate pour financer une partie de ces cots.
Plus particulirement, le rgime de scurit sociale pourrait se focaliser sur la couverture des risques
essentiels : maladie, invalidit, dcs, vieillesse et chmage. Le taux de cotisation total, inhrents aux
diffrents programmes, pourrait tre plafonn 25 pourcent (voir figure 5.12).
Figure 5.12 : Rforme propose des cotisations de scurit sociale contributions
Nouveau
Ancien
7
0
15
13
5
10
Maladie
Chmage
6
15
Formation
Logement
20
2
25
0
30
Autres
200
En mme temps, il est important dintgrer graduellement, ou au moins, dharmoniser les diffrents
rgimes de scurit sociale tout en tendant la couverture de manire ce quon garantisse un niveau
minimal de protection pour tous ceux qui rsident en Tunisie. Le principe directeur qui orienterait la
rforme consisterait ce que tous les Tunisiens, selon lendroit o ils travaillent, aient accs au mme
systme et soient soumis aux mmes rgles. Les employs non-salaris et les salaris agricoles, par
exemple, seraient en mesure de se joindre ce systme actuel rserv aux salaris du secteur priv.
Tout comme ces derniers, ils bnficieraient alors dune retraite de base et seraient autoriss de faire
des cotisations supplmentaires. Pour ce qui est des employs de la fonction publique, il serait contreindiqu de les intgrer dans le rgime rserv au secteur priv et changer leurs droits de manire
radicale. Une alternative serait de fixer une date partir de laquelle les nouveaux employs de la
fonction publique senregistreraient dans le rgime des travailleurs employs dans le secteur priv.
La Jordanie a ralis une telle rforme en 2000 (ETF et Banque Mondiale 2005).
Amliorer les lois sur le travail pour renforcer la protection des travailleurs sous contrat
dure dtermine et octroyer plus de flexibilit aux entreprises qui ont recours aux
contrats dure indtermine.
Il est important de sassurer que les droits et normes de licenciement sont conformes aux normes
internationales. Sagissant du Code du Travail, les principales recommandations consistent saligner
sur les droits relatifs aux congs annuels et de maternit (avec des cotisations directes verses par
les employeurs et les employs), tout en introduisant plus de flexibilit au niveau des procdures
de licenciement, largissant le cadre des avantages dcoulant des contrat dure dtermine et
modernisant la politique en matire de salaires minimaux. En mme temps, il est important de
permettre aux employeurs de licencier des travailleurs pour des raisons conomiques ou techniques
sans passer par laccord dune tierce partie, mais tout en continuant appliquer les contrles et les
pnalits pour des licenciements abusifs. Or ceci ne peut tre ralis quen prsence dun rgime
dindemnit de chmage adquat, comme il a t discut dans la section prcdente. La condition
essentielle, rgissant le licenciement, consiste mettre un pravis dans un dlai raisonnable avant
dappliquer cette dcision (par exemple, au moins trois mois), une priode de temps au cours de
laquelle les travailleurs continueront percevoir leur salaire tout en se mettant chercher un autre
emploi. En outre, les travailleurs doivent tre autoriss dposer des plaintes en cas de licenciement
arbitraire (par exemple, pour des raisons discriminatoires). Il faut aussi mettre en place des
mcanismes pour acclrer le traitement de ces plaintes ; tout en appliquant les pnalits prononces
contre les employeurs qui enfreignent la loi. En mme temps, les bnficiaires des contrats dure
dtermine doivent tre inclus dans le rgime de scurit sociale. Lobjectif ultime est dattnuer la
diffrence entre les deux rgimes des contrats dure indtermine et contrat dure dtermine.
Ladoption dune formule officielle peut contribuer rduire la discrtion lors de la fixation du salaire
minimum et servir de critre dvaluation pour conclure les conventions collectives sur les salaires.
Les salaires minimaux sont le rsultant, aujourdhui, dune ngociation annuelle entre les employeurs
et les syndicats sous la supervision du gouvernement. Bien que le processus semble fonctionner,
la Tunisie pourrait lamliorer davantage en nommant une commission technique indpendante
qui sera charge de formuler ses recommandations, autour des ajustements priodiques (de faon
annuelle, par exemple), introduire, et les prsenter aux trois parties concernes. Lobjectif de ces
recommandations serait de fixer un salaire minimum en se basant sur une approche objective (voir
Banque Mondiale 2011, pour une mise en uvre en Malaisie). La commission serait charge de dfinir
une formule simple tablissant le lien entre lajustement de rfrence du salaire minimum et les
principaux agrgats conomiques (comme le cot de la vie, la croissance de la productivit et le taux
de chmage). A des dates tablies lavance (par exemple, le premier lundi du mois de dcembre
de chaque anne) la commission propose dintroduire un ajustement (qui pourrait tre zro) sur le
la rvolution inacheve
201
salaire minimum. Cette proposition entrera en vigueur compter du premier jour de la nouvelle
anne. Ensuite les ngociations tripartites dmarreront avec, comme point de dpart, le salaire
minimum comme comptabilis sur la base de la formule cible, et en analysant et tenant compte
des potentialits conomiques et impacts sociaux gnrs par la mise en uvre de lajustement de
rfrence et dcider, ensuite, si on a besoin dun niveau plus lev ou plus bas.40 Le pays a galement
besoin de mettre en place un mcanisme garantissant lapplication, ainsi quun systme transparent
conu pour soutenir les entreprises faible productivit qui demeurent incapables de faire face au cot
minimum de la main duvre. La Tunisie est galement appele valuer si un salaire minimum moins
lev conviendrait aux jeunes primo-demandeurs demploi qui demeurent incapables, de nos jours, de
pouvoir concurrencer avec les travailleurs plus chevronns, au niveau actuel du salaire minimum.
Permettre une plus grande flexibilit lors de la conclusion des Conventions Collectives sectorielles,
pourrait savrer bnfique et gnrer davantage demplois dans les rgions intrieures du pays.
Les seuils salariaux doivent tre dtermins en fonction de lvolution du cot de la vie, mais aussi
la situation financire des entreprises. Les conventions devraient galement prvoir des variations
du seuil salarial selon les rgions sur la base des rsultats des ngociations. En mme temps, et la
lumire des changements rapides que connat le climat des affaires, il serait judicieux de rviser les
conventions collectives tous les deux ans (plutt que tous les cinq ans comme actuellement), avec la
possibilit dune extension, suite au consentement des parties adhrant la Convention. Les articles
stipuls dans le texte des conventions collectives doivent sappliquer tous les employeurs qui sont
membres des associations demployeurs signataires des Conventions Collectives, mais sans inclure
les entreprises qui ne sont pas signataires de ces Conventions Collectives. Il faut signaler, dans ce
contexte, que beaucoup de petites entreprises restent incapables de financer les droits sociaux issus
des ngociations. En ralit, il serait galement judicieux de penser augmenter le seuil des conditions
pour les entreprises, partir dun effectif de 10 salaris s, o les normes inhrentes aux programmes
de dpart, par exemple les indemnits de licenciement, sappliqueraient. Cette formule pourrait aider
allger le fardeau qui pse sur les petites entreprises. A titre dexemple, cette approche a t mise
en uvre dans plusieurs pays (par exemple, Allemagne, Grce, ainsi de suite).
Renforcer les programmes actifs du marchs du travail
Les Politiques Actives du March de Travail (PAMT) ncessitent aussi une rforme profonde pour
raliser lobjectif escompt, assister les chmeurs et rduire linadquation observe sur le march
du travail. Mme si la question na pas t discute dans le prsent rapport, une analyse (SWOT) des
principaux points forts et points faibles, inhrents au PAMT, ainsi que les principales recommandations
pour amliorer leur efficacit, est consigne dans le Rapport de base de la RPD (Crer de bons emplois
en Tunisie (Banque Mondiale, 2014c). Toutefois, et comme cela est confirm par les faibles taux
dinsertion, les programmes dinsertion semblent avoir un impact trs limit sur le march du travail
en Tunisie. Le problme est partiellement d au fait que la fourniture des services demploi reste le
monopole de lANETI bien que la capacit de cette agence, pour fournir des services dintermdiation
efficaces, demeure limite. Ainsi, et pour faire face ces problmes, il serait judicieux dintgrer un
certain nombre de problmes spcifiques et focaliss sur quatre axes dinterventions : (a) formation
et assistance ceux qui sont la recherche dun emploi ; (b) subvention des salaires ; (c) soutien
lentreprenariat, et (d) programmes de soutien lemploi dans les rgions intrieures du pays (surtout
les programmes de travaux publics). Ces ces programmes devraient inclure des mesures proactives
afin de faciliter lemploi des femmes et renforcer leur insertion dans la main-duvre.
Rformer le systme ducatif
Paralllement aux rformes qui touchent la rglementation et au cadre institutionnel du march
du travail, il faut galement procder une rvision exhaustive du systme ducatif, commencer
202
5.5 / Conclusions
e chapitre a mis en vidence plusieurs lacunes des politiques et des institutions du march du
travail en Tunisie ; cependant, il est important de souligner que ces problmes ne constituent
pas le principal obstacle la rsolution du dfi de l'emploi en Tunisie. Les principaux obstacles
la cration d'emplois (y compris une bonne cration d'emplois) se situent plutt dans la cration
d'un environnement ouvert et concurrentiel qui encourage l'entre de nouvelles entreprises et la
croissance des entreprises les plus productives, comme discut dans les chapitres prcdents. Cela
tant, bien que n'tant pas la principale priorit, l'amlioration des politiques et des institutions du
march du travail peut contribuer rendre les entreprises plus comptitives, tout en renforant en
mme temps la scurit des travailleurs, et faisant ainsi avancer l'conomie en vue de crer plus
demplois et de meilleure de qualit.
Ce chapitre a permis de dmontrer que les dfis que la Tunisie doit relever ne se limitent pas au
simple fait de rduire le taux lev de chmage, mais galement damliorer la qualit des emplois
disponibles. Actuellement, les emplois disponibles aux Tunisiens sont surtout de mauvaise qualit
la rvolution inacheve
203
et rservs aux travailleurs peu qualifis, chose qui fait que le niveau de rmunration est bas et la
scurit de lemploi trs prcaire. Linadquation du march face au niveau croissant dducation
va bien au-del des taux de chmage visibles, surtout pour le chmage des diplms. En outre, la
violation de ces rgles a donn naissance plusieurs formes dexploitation des travailleurs un
phnomne que les Tunisiens appellent sous-traitance et qui a attis la colre sociale exprime de
manire violente par les jeunes Tunisiens.
Les preuves avances dans le prsent chapitre ont permis de dmontrer que bien quelles jouissent
dune bonne rputation, les lois et institutions rgissant les marchs du travail actuels nont fait
quaccentuer les problmes du march du travail. Le manque dun rgime de scurit sociale
adquat a t compens par des rgles de licenciement rigides pour les dtenteurs de contrat
dure indtermine et engendr de plus larges taux de participation dans le secteur informel ainsi
quune prcarit au niveau de lemploi, en plus des emplois faible comptence que ce rgime a
contribu multiplier. Les rgles de licenciement rigides, qui rgissent le rgime des contrats dure
indtermine, sont en contraste flagrant avec la flexibilit sauvage adopte envers les dtenteurs
de contrat dure dtermine. La dichotomie entre les contrats dure indtermine et contrat
dure dtermine a contribu, indirectement, lmergence du secteur informel et la prcarit de
lemploi puisque les entreprises cherchent systmatiquement viter de donner aux travailleurs un
contrat dure indtermine et gardent, par la mme occasion, plus de flexibilit de leur ct. En
outre, et en rendant lopration trs coteuse, pour les emplois peu qualifis, les lois sur le travail
ont contribu, de facto, lmergence de linvestissement priv dans des projets qui noffrent pas une
grande valeur ajoute. En outre, et comme il a t discut dans ce chapitre, ce mlange de flexibilit
excessive et de contrat dure dtermine (qui nengendre aucune forme de protection de lemploi),
et une rigidit excessive au niveau des contrats dure indtermine (qui demeurent trs couteux
rsilier), a suscit des disfonctionnements du march de lemploi. En plus de cela, les observations
consignes dans le prsent rapport, suggrent que les rmunrations, relativement plus gnreuses
dans le secteur public, conjugues aux critres et rglements rgissant les recrutements dans le
secteur public, ne font que, paradoxalement, accentuer le problme du chmage des diplms.
Plusieurs domaines cls, qui ont besoin dtre rforms, ont t mis en exergue, ci-dessus, et
surtout ceux qui sont lis au rgime de la scurit sociale et les lois et rglementations rgissant
le march du travail. Ensemble, ces derniers peuvent constituer une plateforme pour raliser le
Grand Compromis et atteindre les objectifs du Pacte Social sign en janvier 2013. Il est absolument
impratif de changer les rgles de manire profonde et dadopter un rgime diffrent qui puisse
permettre de mieux protger les droits de tous les travailleurs tout en laissant aux entreprises la
latitude ncessaire pour demeurer comptitives et sadapter aux changements intervenants sur les
marchs internationaux. La Tunisie a dj entam un processus pour prparer les rformes, avec
ltablissement du dialogue tripartite et la signature du Pacte Social au mois de janvier 2013, qui
a permis de dfinir les grandes lignes du paquet de rformes. Le dfi qui reste relever maintenant
consiste se mettre daccord sur les rformes spcifiques entreprendre afin dadapter le rgime
de scurit sociale et la rglementation du travail, avec comme objectif de trouver le juste quilibre
entre une meilleure protection des travailleurs et davantage de flexibilit aux entreprises. Plusieurs
pays ont russi conclure un certain nombre daccords sur la flexicurit et la Tunisie est appele
sinspirer de leurs expriences.
En conclusion, le chapitre a galement permis de souligner le besoin dintroduire une rforme
globale du systme ducatif. Les preuves prliminaires apportes suggrent quen moyenne la
qualit des diplms tunisiens est infrieure au niveau attendu, tant donn le niveau de revenu du
pays. Il faut galement remarquer quil y a une grande inadquation entre les comptences offertes
par les diplms et la demande du secteur priv. Cependant, et de faon gnrale, le niveau de
204
la rvolution inacheve
205
Notes
1
Suite cette comparaison, on peut dduire des rsultats
dgags que 53 pourcent des employs professionnels
classs comme professionnels sur la base de leur occupation
avant le chmage ne seraient pas capables de trouver un
emploi ncessitant des comptences professionnelles. En
mme temps, 40 pourcent des emplois cres pour des ouvriers
et 27 pourcent des emplois cres pour des artisans ne seraient
pas occups par des chmeurs ayant une exprience douvrier
ou dartisan.
2
Comme discut ci-dessous, cette inadquation nous met
galement devant une situation o les employs diplms,
oprant dans le secteur priv, sont gnralement sousemploys
3
Le manque hypothtique, en termes de main-duvre
ouvrires, ne se matrialisera que lorsque lconomie
parviendra gnrer un grand nombre de nouveaux emplois,
pour se substituer la structure professionnelle existante de la
demande en main duvre.
5
Il faut galement signaler que le recrutement des diplms
universitaires, dans le secteur public, ntait pas ncessaire,
du moins pour ce qui des vrais besoins de ce secteur.
Toutefois, et vu la demande rduite du secteur priv pour les
diplms universitaires, le gouvernement sest trouv oblig
de recruter dabsorber un nombre croissant de ces diplms
dans la fonction publique.
6
Selon Loayza et Wade (2010), et depuis 2004 dj, la Tunisie
a produit environ 38 pourcent de son PIB et emploie 54
pourcent de sa main-duvre de manire informelle (en se
basant sur lindex de Schneider et la participation de la mainduvre bnficiant dune pension sociale, respectivement).
Ces rsultats indiquent quenviron la moiti des travailleurs
dans le pays ne bnficient pas dune couverture mdicale
et/ou et ne contribuent pas, au rgime de la retraite qui leur
garantirait un revenu aprs la retraite. Du point de vue fiscal,
ces rsultats indiquent aussi que plus du tiers du produit
conomique global, lchelle nationale, nest pas soumis
limpt, puisquil demeure non dclar et non enregistr.
7
Comme dmontr plus bas, il sagit de contrats dure
dtermine renouvelables jusqu une dure totale cumule
de quatre ans, suite quoi le travailleur doit tre soit bnficier
dun contrat dure indtermine soit tre remplac.
8
Pour pouvoir valuer la mobilit professionnelle, il est
ncessaire d'avoir recours des donnes permettant la
traabilit de lhistorique de chaque individu travers le
temps. Pour atteindre cet objectif, on se base sur les matrices
de transition de Markov tout en recourant la composante
de panel incluse dans lEnqute sur la Population et lEmploi
effectue en 2010-2011 dernier trimestre (pour toute la main
duvre) et lenqute sur la Traabilit des Diplms Tunisiens
labore par lObservatoire National de lEmploi et de la
Qualification pour la priode 2004-2008 (pour les diplms du
suprieur). Il faut galement signaler que la priode allant de
2010 2011 concide avec la transition politique en Tunisie,
206
10
11
12
13
14
Il est noter que l'entre aux diplmes BAC +5 est
rglemente en Tunisie. Laccs aux facults qui dlivrent ces
diplmes (par exemple, l'architecture, l'ingnierie, la mdecine
et la pharmacie) est soumis des examens annuels d'entre
tandis que l'accs est libre pour les diplmes en droit, en
sciences humaines et les sciences sociales.
15
16
20
21
En outre, le Code du Travail contient un article qui stipule
quil faut garder ou raffecter lemploy avant que lemployeur
ne dcide de le licencier. Ainsi, il y a un certain nombre de
rgle de priorit quil faut respecter avant de procder au
23
24
25
Le salaire minimum peut jouer un rle pour la protection
des travailleurs sur les marchs du travail qui ne sont pas
comptitifs, o les employeurs peuvent influencer le march
et imposer des salaires trop bas par rapport la productivit.
la rvolution inacheve
207
29
208
30
31
32
Il est clair que le financement dune partie du rgime de
scurit sociale travers les transferts directs du budget
national nous incite poser des questions concernant la
soutenabilit et lquit du systme. Si le budget national
actuel ne pourrait tre rallou, le fait de rduire ou de
changer les prlvements sociaux ncessiterait la mobilisation
de recettes fiscales supplmentaires et notamment
laugmentation dautres formes dimpt. Comme il a t
discut dans le Chapitre Quatre ci-dessus, les dbats en cours,
propos de la rforme de la fiscalit des socits, pourraient
offrir de lespace budgtaire pour faire face ces cots. Par
ailleurs, la rduction des subventions sur le carburant (qui sont
fortement rgressives) pourrait servir financer la rforme
des programmes de redistribution de de lEtat, en renforant
la protection et la scurit sociale. Alors que cette question
nest pas amplement discute dans le prsent rapport, il existe
plusieurs possibilits : fiscalit de la consommation, fiscalit
sur les profits des socits, fiscalit immobilire et autres.
Les implications budgtaires et conomiques, dcoulant de
plusieurs options, devraient tre rvalues dans le cadre de
la rforme fiscale gnrale (voir Chapitre Quatre, et FMI 2012).
Toutefois, il est important de signaler que les recherches
effectues rcemment ont dmontr que pour le mme degr
de distorsion, les prlvements obligatoires gnrent moins de
recettes (voir Bird et Smart 2014). Pour ce qui est de lquit,
un argument contre le recours additionnel au financement
budgtaire, serait quil favoriserait une redistribution
rgressive du revenu. Ceci sexplique par le fait que les
rgimes de scurit sociale actuels profitent essentiellement
aux salaris du secteur formel, qui sont , en moyenne, mieux
rmunrs que travailleurs installs pour leur propre compte
ou que les travailleurs du secteur informel. Cela se confirmerait
si le niveau de recettes du budget national ncessaire est plus
lev que le niveau actuellement peru travers les impts
prlevs sur les salaires. Cette question pourrait tre rsolue,
cependant, si la couverture des rgimes de scurit sociale est
tendue tous les travailleurs. Par exemple, si la garantie de
la retraite minimum sappliquerait aussi aux employs nonsalaris et aux salaris agricoles.
33
Taux de cotisation = *G(r,i), o est le taux daccumulation
( savoir le pourcentage du salaire de rfrence peru pour
chaque anne de cotisation) et G facteur dannuit dpend de
lge dpart la retraite (r) et le taux dactualisation (i). Lorsque
le taux dactualisation est zro, le facteur rente est quivalent
lesprance de vie au moment du dpart la retraite. Ainsi,
plus lge de la retraite est avanc plus le facteur rente est
bas et plus la prestation de retraite est leve. De mme, et
au fur et mesure que le taux dactualisation augmente, la
valeur de la pension augmente. En Tunisie, on estime que le
34
35
39
40
Pour renseigner les ngociations, il est conseill de mandater
une valuation technique indpendante mesurant limpact
conomique et social de tout changement du salaire minimal.
36
37
Pour compenser le manque gagner des impts prlevs
sur lpargne, on pourrait faire recours une importante
alternative, si on arrive rformer le rgime des indemnits
de licenciement, en instituant un impt sur les licenciements.
Au cas o un employeur dcide de licencier un employ, pour
nimporte quelle raison, il devra verser une partie du salaire
un fonds commun qui se chargera ensuite de financer la
redistribution. Limpt sur le licenciement internalise ainsi
une partie des charges sociales du chmage. (Voir Ribe et al.
Chapitre Cinq).
38
Etant donn quil est difficile dvaluer leurs rmunrations
et que pour plusieurs dentre eux ces rmunrations sont
sujettes des variations saisonnires le rgime leur offrira
plus de flexibilit par rapport au niveau et la frquence de
leurs cotisations. Les cotisations, par exemple, ne doivent
pas ncessairement tre dtermines par un pourcentage de
la rmunration mais peuvent aussi tre fixes en montants
absolus, et soumises un seuil minimal (quivalent, par
exemple, 5 pourcent du SMIG). Il est important ces cotisations
bnficient, du mme taux dintrt implicite qui est pay aux
cotisants du rgime du secteur priv (voir ci-dessus). A titre
dexemple, donc, si un travailleur install non-salari verse une
cotisation mensuelle moyenne de 30 dinars sur une priode
la rvolution inacheve
209
Rfrences
210
la rvolution inacheve
211
212
06
213
06
Un secteur financier
en droute
secteur financier est une composante critique de lconomie et de sa capacit crer des emplois.
Son bon fonctionnement est un facteur cl dans la dtermination de ltat de sant du reste de
lconomie comme cela a t clairement dmontr lorsque la crise financire rcente a plong les
conomies travers le monde dans une rcession. Ce qui distingue le secteur financier des autres
secteurs est le fait que limpact des institutions financires sur lconomie relle (en termes demplois
directs ou de PIB) soit relativement mineur alors quen mme temps limpact indirect des institutions
et marchs financiers sur la performance conomique est extraordinairement important. Le secteur
financier mobilise lpargne et accorde les crdits travers le temps et lespace en optimisant
laffectation du capital. Ainsi, il joue un rle primordial dans le renforcement de la productivit
conomique do sa capacit gnrer de plus grands revenus et crer davantage demplois de
meilleure qualit (Herring et Santomero, 1991).1
analyse des marges nettes dintrt montre que les banques tunisiennes sont relativement inefficaces.
Les marges nettes dintrt servent mesurer la concurrence et lefficacit du secteur bancaire.
Durant l aprdiode rcente, la marge a baiss pour atteindre 2.5 pourcent en 2010 (figure 6.1). Ce
niveau est meilleur que celui du Maroc et de la Turquie et est comparable celui de la Rpublique Arabe
dEgypte et de la Jordanie (figure 6.2), mais il est plus lev que dans les pays dvelopps l o le ratio
214
Figure B6.1.1 Parts de march des 14 plus grandes banques tunisiennes en 2010.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
biat
stb
bna
bh
Amen
Attijari
bt
uib
ubci
bts
naib
aib
bft
abc
Banques Commerciales
Le secteur financier non bancaire est petit et ne reprsente que 20 pourcent de tout lactif du systme
financier. La Tunisie compte un secteur des assurances naissant dans lequel 19 pourcent des socits
se concentrent sur des activits non-vie (85 pourcent des primes) avec un rapport de primes annuelles
au PIB denviron 2 pourcent. Les marchs des actions et des obligations sont encore relativement
modestes avec une capitalisation gale 24 pourcent du PIB, ce qui est, en fait, un taux plus bas que les
marchs voisins, comme la Jordanie (122 pourcent) ou le Maroc (76 pourcent). Les fonds de participation
demeurent de petite taille et le secteur du crdit-bail (leasing), comptant9 institutions, reprsentait, en
2010, 15 pourcent de la formation brute du capital priv fixe.
Source : FMI et Banque Mondiale 2012; Khanfir 2013
la rvolution inacheve
215
est gnralement en dessous de deux pourcent. Comme discut ci-dessous, la baisse de la marge nette
dintrt pendant ces dernires annes est explique par le dclin des frais gnraux sur le total de lactif
(sauf pour les grandes banques publiques). Cela suppose que les banques ont amlior leur efficacit et
ont donc moins besoin de marge dintrt pour couvrir leurs frais gnraux. En fait, comme discut ciaprs, cette volution est due la performance des banques prives de petite et moyenne taille.
Lanalyse des frais gnraux montre que les grandes banques sont particulirement peu efficaces et sont
protges contre la concurrence. Les frais gnraux des banques tunisiennes sont plus levs que dans
les autres pays de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord lexception de la Turquie (figure 6.3). Les
frais gnraux levs indiquent dun ct la structure atomise du secteur bancaire tunisien qui risque
de limiter les conomies dchelle et dun autre ct, les grandes banques (avant tout des banques
publiques-voir encadr 6.1) nont pas les frais gnraux les plus faibles (figure 6.4) chose qui reflte la
faible performance des grandes banques tatiques. La persistance du niveau lev des frais gnraux
dans les grandes banques signifie une efficacit limite qui va de pair avec la faible concurrence dans le
secteur bancaire. Les banques de petite et moyenne taille sont en train de baisser leurs frais gnraux
de manire assez importante (figure 6.4), ce qui dmontre lexistence dune pression de concurrence
dans ce segment du march. Les frais gnraux pour les petites banques sont les frais qui ont connu la
plus grande baisse sur le temps mais restent encore levs ce qui reviendrait dire que les instiutions
de de taille infrieure ne sont peut-tre pas en mesure de raliser des conomies dchelle.
3,29
3,11
2,97
Figure 6.2 : Marge nette dintrt dans divers pays en 2010, (%)
Net-interest
margin
2,58
2,48
Egypte
2,4
2,00
Jordan
2,39
1,50
Morrocco
1,00
Tunisia
0,50
Turkey
2,50
0,00
3,22
2,48
4,02
0
2006
2007
2008
2009
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
2010
Egypte
1,43
Jordan
3,00
2,50
1,62
Morrocco
2,00
1,89
Tunisia
0,5
1,5
2,5
3,00
2,84
2,63
2.79
2.52
2,12
2,12
2,17
2006
2007
2008
1.97
1.91
0,50
3
216
2,61
1,00
2,44
3,24
3,20
2,91
1,50
Turkey
Grand
Moyen
Petit
3,74
0,00
2009
2010
Source : Bankscope
Remarque :LATB nest pas prise en compte pour manque de donnes
(certaines valeurs pour les annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
Globalement, les banques de taille moyenne connaissent les meilleures performances financires en
Tunisie. Les frais gnraux, plus importants dans les grandes banques, sont gnrs essentiellement
par les charges plus levs par employ, ce qui reflte les salaires gnralement plus levs offerts dans
les banques publiques (figure 6.5). Le ratio revenu/frais gnraux est le plus lev pour les banques
de moyenne taille (figure 6.6). Ces constats indiquent que les banques de moyenne taille affichent
les meilleures performances en Tunisie, ntant pas touches par les problmes de gouvernance qui
affectent les grandes banques tatiques (voir ci-dessous) et semblent dgager des gains defficacit
probablement en raison dune taille suffisante pour raliser des conomies dchelle.
50000
180
45000
160
40000
140
35000
169,0
120
30000
Grand
Moyen
Petit
25000
20000
108,5
100
80
60
15000
40
10000
20
5000
0
152,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
Grand
Moyen
Petit
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banques de taille moyenne
= BH, Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI et NAIB. L'ATB
n'est pas prise en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les
annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banques de taille moyenne =
BH, Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI. NAIB. LATB nest
pas prise en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les
annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
1,8
14,0
1,6
1,4
12,0
1,2
10,0
8,0
0,8
6,0
0,6
5,4
4,0
0,4
2,9
2,0
0,2
0
13,0
Turquie
Source : Bankscope
Tunisie
Maroc
Jordanie
Egypte
0,0
Grand
Moyen
Petit
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banque de taille moyenne = BH,
Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI, NAIB. ATB n'est pas prises
en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les annes 2009 et
2010 ne sont pas disponibles).
la rvolution inacheve
217
La rentabilit des banques en Tunisie est infrieure celle dans les pays de rfrence ce qui reflte
de linefficacit du secteur. Il faut spcifier ce niveau que nous nous intressons la rentabilit du
secteur bancaire dans la mesure o elle peut nous renseigner sur lefficacit et la performance du
secteur - c.--d. valuer dans quelle mesure les institutions financires accordent les ressources des
projets productifs en mesure de crer des richesses et des emplois pour les Tunisiens. Le rendement
moyen des actifs tait de 0.9 pourcent et le rendement moyen des fonds propres (ROE) tait de 9.9
pourcent en 2012, chiffre relativement bas par rapport aux rendements dans les pays de rfrence
(figure 6.7).3 Le rendement est le plus lev dans les banques de taille moyenne (comme le montre
la rentabilit des capitaux moyens ROAC), indiquant que leurs frais gnraux sont plus bas et leurs
revenus plus levs (figure 6.8). En principe, et comme dj mentionn dans le Chapitre Deux, les
marges bnficiaires faibles pourraient tre le rsultat dun haut niveau de concurrence. Toutefois, la
rentabilit relativement faible est le rsultat des marges bnficiaires relativement leves et de frais
gnraux levs dans les grandes banques. Cela voudrait dire que les marges bnficiaires faibles
ne sont pas dues une grande concurrence qui donne lieu lefficacit mais plutt la concurrence
limite qui semble perptuer linefficacit des grandes banques.
Faible intermdiation du secteur bancaire en quantit et en slection de projets
Le niveau dintermdiation en Tunisie demeure trs faible et la comparaison avec des rfrences
internationales fait ressortir un grand potentiel daugmentation des finances disponibles pour
linvestissement par le secteur priv. A cause de leur performance financire faible et de leur efficacit
limite, les banques tunisiennes narrivent pas canaliser des ressources vers le secteur priv. La
part du crdit dans le PIB est reste constante environ 60 pourcent travers la dcennie coule et
malgr la hausse pendant ces dernires annes,4 le niveau du crdit priv par rapport au PIB reste en
dessous du potentiel pour la Tunisie (figure 6.9).5
90
80
140
70
120
60
100
50
Observ
Benchmark
40
30
80
20
40
10
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tunisie
Maroc
Jordanie
HIC Moyenne OCDE
60
2009
2010
2011
Le crdit au secteur priv en pourcentage du PIB est bien en de des niveaux observs dans les
pays revenu lev de lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economiques (OCDE)
et mme en de des pays voisins comme la Jordanie et le Maroc (figure 6.10). Le faible niveau
dintermdiation du secteur financier tunisien a des implications significatives. Laugmentation de la
part du crdit dans le PIB de 70 pourcent son niveau potentiel de 80 90 pourcent pourrait gnrer
218
Encadr 6.2 : Les politiques de crdit prudentes, un obstacle pour les startups tunisiennes
BEN AROUS, nord de la Tunisie Sur un site nouveau au sud de la capitale, cette entreprise de
taille moyenne produit des granuls de plastique pour quelques une des centaines d'entreprises
en Tunisie, qui travaillent dans le moulage par injection. Ils transforment les plastiques en des
objets qui vont des meubles de jardin (les chaises en plastique blanc omniprsentes dans les
cafs des villages) aux pices automobiles ou aux composants lectriques pour des fabricants
europens sophistiqus.
Le fondateur et directeur gnral de l'entreprise affiche une certaine satisfaction avoir introduit
un nouveau processus industriel en Tunisie. Avant le lancement de l'entreprise, tous ces industriels
devaient s'approvisionner en granuls de polymre l'tranger. Aprs cinq ans d'exploitation, son
usine est encore la seule du genre dans le pays. Les ventes ont t multiplies par huit atteignant
7.3 millions de dinars (environ 3.3 millions d'euros), et en 2014 elles devraient atteindre 13.5
millions de dinars grce deux lignes de production supplmentaires. La main d'uvre environ
30 personnes aujourd'hui, essentiellement des diplms devrait crotre.
Cependant il est moins satisfait du systme bancaire. Sa mentalit par rapport aux crdits en
faveur des startups a besoin d'un peu d'air frais, pense-t-il : Une banque doit comprendre la
nature d'une entreprise afin d'tre dispose prter lorsqu'un investissement est demand.
Certaines banques qui lui ont prt dans le pass n'ont jamais effectu une visite de site.
Son entreprise a au dpart obtenu un financement Foprodi, un fond de dveloppement industriel
gouvernemental, et sest engag sur taux d'endettement relativement lev tolr l'poque par
les banques. Les banques montrent aujourd'hui une nouvelle prudence dans leurs politiques de
crdit, en plus du manque d'engagement avec les startups qui se perptue, dit-il.
Travaillant dans les plastiques, une activit manufacturire faible marge, l'entreprise a eu besoin
de rallonges successives au fonds de roulement pour des investissements qui lui ont permis de
se conformer aux exigences de ses utilisateurs finaux europens. Le fait que les assembleurs
automobiles travaillent 24 heures sur 24 oblige les fournisseurs avoir une ligne de production de
secours, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que les responsables des banques comprennent
toujours. Pourquoi une entreprise aurait-elle besoin d'une deuxime ligne de production si la
premire n'est pas encore utilise pleine capacit? demandent-ils. Un autre investissement
majeur a t un systme de gicleurs eau pour la lutte contre l'incendie dans ses ateliers, comme
requis par les normes ISO.
L'entreprise a trouv un partenaire comprhensif dans la socit de capital priv Tuninvest, qui
a fourni un apport financier crucial sous forme d'augmentations de capital successives donnant
Tuninvest 72 pourcent de l'entreprise. Ils ont cru dans le projet, dit le directeur gnral.
Ils savent que dans cette activit professionnelle vous ne pouvez pas avoir un retour sur
investissement en six mois.
Cependant dautres entrepreneurs tunisiens, propritaires voulant conserver la mainmise sur leur
startup et qui ont du mal obtenir des crdits bancaires, dcident de ne pas se dvelopper plutt
que d'accepter de nouveaux associs, dit-il. Ils ont les ides, la comptence, un peu de savoirfaire et l'enthousiasme pour se lancer dans un projet. Mais ils ne trouvent pas de banques qui
comprennent leurs besoins : Pour beaucoup de responsables de banques, un crdit est juste
un dossier. C'est un ensemble de documents. C'est un mouvement d'argent sur un compte. Ils
rflchissent encore comme des fonctionnaires.
Source : Entretien avec le Directeur Gnral, Avril 2014
la rvolution inacheve
219
En fait, les entreprises se plaignent du fait que laccs au financement constitue une contrainte de taille
en Tunisie. Selon lenqute sur les entreprises (2012) conduite par la Banque Mondiale (voir annexe 4.4),
prs de 55 pourcent des entreprises ont contract un crdit, ce qui est un taux lev selon les normes
de la rgion. Toutefois, laccs au financement a t relev comme tant une contrainte principale ou
grave par 34 pourcent des entreprises tunisiennes questionnes ce qui constitue galement un taux
lev par rapport la rgion (Evaluation du climat des investissements, Banque Mondiale 2013). Le
problme est plus grand pour les entreprises de taille moyenne qui le jugent comme tant la plus grande
contrainte. Ces donnes constituent un paradoxe en quelque sorte puisque laccs au financement
est peru comme tant restreint alors quen fait la plupart des entreprises ont un accs des crdits
bancaires.6 La difficult perue au niveau de laccs au crdit peut reflter la prudence extrme des
banques en Tunisie donnant lieu un surdimensionnement des garanties demandes pour les crdits
(quivalentes en moyenne 177 pourcent, le niveau le plus lev dans toute la rgion Moyen-Orient
et Afrique du Nord). Le temps ncessaire pour obtenir un prt auprs de la banque est galement trs
long. Ces aspects de faiblesse dans la performance des banques peuvent tre attribus la concurrence
limite.7 En consquence, de nombreux petits entrepreneurs qui ont un grand projet sont incapables
de le crer ou de le dvelopper en raison des difficults trouver laccs au financement (encadr 6.2).
La performance est galement assez dcevante en termes de qualit de crdit lorsque mesure par le
taux de crances accroches et de taux de provisionnement. Entre 2006 et 2011, le ratio officiel des
crances accroches est pass de 19.3 pourcent 13.3 pourcent mais reste encore lev par rapport
aux normes internationales.8 La faible performance du portefeuille des prts reflte des failles au
niveau de la gouvernance dentreprise ce qui empche les banques de bien choisir les meilleurs projets
dinvestissement. Cela traduit galement un rgime de faillite qui favorise les dbiteurs aux dpens de
crditeurs entravant la concurrence et empchant le bon fonctionnement du secteur bancaire.
Risques budgtaires grandissants des banques publiques : le prix de linefficacit et des
privilges accords aux acolytes
Le secteur bancaire a t un outil pour un accs privilgi au financement de la part des acolytes. Au
lieu dallouer les ressources aux projets les plus productifs, le secteur bancaire et tout particulirement
les banques publiques ont accord des financements aux proches du rgime et aux personnes bien
introduites. Plusieurs informations empiriques le corroborent mais la preuve la plus visible propos de
ces pratiques concerne les prts accords la famille du President Ben Ali. Les banques tunisiennes
ont financ les entreprises en relation avec la famille du prsident Ben Ali hauteur de 1.75 milliards
de TND (ou environ 2.5 pourcent du PIB), lquivalent de 5 pourcent de tout le financement accord
par le secteur bancaire tunisien et prs de 30 pourcent de largent liquide a t accord sans garantie
de remboursement.9 Au-del de Ben Ali, les relations jouent un rle trs important dans laccs au
crdit en Tunisie. Par consquent, les banques tunisiennes (surtout les banques publiques mais pas
que celles-ci) ont fait subir lconomie un cot significatif aussi bien directement en accumulant des
pertes colossales de faon ncessiter actuellement une recapitalisation auprs du budget de lEtat
(voir ci-aprs) quindirectement en renforant lenvironnement anti-concurrentiel pour le secteur priv
(comme discut dans les Chapitres Deux et Trois).
Au-del de la performance financire limite et de la faible intermdiation, les vulnrabilits du secteur
bancaire se sont traduites en une norme obligation fiscale. Les rsultats des tests de sensibilits (stress
test) effectus en janvier 2012 montrent que le secteur bancaire a accumul de grands besoins en
recapitalisation mme pour satisfaire lexigence rglementaire minimale de huit pourcent (qui est en
dessous des normes internationales) (Banque Mondiale et FMI, 2012). Les tests de solvabilit ont simul
la performance bancaire dans le cadre dun scnario de base pour la priode allant de 2012 2014.10
Mme selon un tel scnario de base, il y a un besoin de recapitalisation denviron trois pourcent du PIB
dans un dlai de 2 ans alors que selon le scnario dfavorable le besoin serait de cinq pourcent du PIB.11
220
la rvolution inacheve
221
La performance des banques publiques est bien plus faible que celle des banques prives. Un autre
aspect-cl prendre en considration est le rle de la grande prsence publique dans le secteur.
Comme dj mentionn ci-dessus, la performance financire et lefficacit des banques publiques
semblent plus faibles que celle des autres banques. En effet, les rsultats du stress test ont galement
fait ressortir que les trois plus grandes banques publiques prsentent un ratio moyen de solvabilit de
neuf pourcent, un ratio moyen officiel de crances accroches (NPLs) denviron 15 pourcent, un ratio
moyen de provisionnement de moins de 50 pourcent et un rendement moyen des capitaux propres
denviron six pourcent. Ces chiffres sont nettement plus dfavorables que les moyennes comparables
pour les banques prives.12
La dette volumineuse du secteur touristique est emblmatique des checs du secteur financier en
Tunisie. Le tourisme mrite une mention spciale puisquil reprsente plus de 25 pourcent du total des
crances accroches. La faiblesse des banques publiques avait tendance masquer les problmes
dans le secteur touristique mais elle y a galement grandement contribu en canalisant les crdits
vers les entrepreneurs les moins productifs et en gelant la liquidit qui aurait circul dans le secteur
(encadr 6.3). Sous lancien rgime, il y avait un grand risque de diriger les crdits vers des membres
de llite au pouvoir et de leurs proches. Plusieurs problmes structurels et de gouvernance ont amplifi
le niveau des difficults financires dans le secteur touristique et notamment la stratgie sectorielle qui
a promu une dpendance excessive sur les crdits, le rle des banques publiques, la rglementation
laxiste de la Banque Centrale et le systme inefficace dinsolvabilit et des droits des crditeurs.
222
aux mmes conclusions (tableau 6.1).16 Il semblerait donc que le secteur financier tunisien souffre
dune concurrence limite malgr le nombre lev de banques. Comme discut ci-dessous, plusieurs
facteurs expliquent ce manque concurrence en Tunisie.17
Index de Lerner
Indicateur Boone
Egypte
0.62
0.19
-0.08
Jordanie
0.32
0.34
-0.05
Maroc
0.59
0.69
-0.07
Tunisie
0.32
0.29
0.01
Turquie
0.61
0.27
-0.01
Pays
la rvolution inacheve
223
sous la mme enseigne que les prts court terme.21 Ces restrictions freinent la concurrence et
empchent les banques de dfinir les prix des crdits accords selon le niveau de risque (par client
ou par chance). Les banques tunisiennes se font donc concurrence uniquement sur un groupe
restreint de clients (risque limit, des garanties leves)comme le montre le fait que les taux
dintrt demands soient relativement bas et que les banques ne cherchent pas investir dans des
projets rentables mais plus grand risque. En fait, elles ne seront pas en mesure de demander des
taux dintrt plus levs pour couvrir les plus grands risques pris. Le plafond impos par la Banque
Centrale vise protger les clients des banques dventuels abus. Mais en imposant un tel plafond,
le systme contribue exclure plusieurs socits telles que les start-ups ou les socits qui nont pas
suffisamment de garanties et pour lesquelles les banques ne peuvent offrir des taux qui permettraient
ces dernires de couvrir les risques supplmentaires. Ainsi, il y a lieu de trouver dautres moyens
pour protger les clients sans limiter laccs au crdit.
Mauvaise gouvernance des banques publiques
La faible performance des banques publiques reflte de grandes lacunes au niveau de la gouvernance.
Comme mentionn ci-dessus, il a t largement dmontr que les banques publiques ont t abuses
au profit des acolytes ce qui prouve que les dispositions de gouvernance des banques publiques
nassurent pas une gestion indpendante du pouvoir politique. Mais au-del de la corruption,
lenvironnement de la gouvernance dentreprise des banques publiques est porteur de plusieurs
conflits dintrts. LEtat est un acteur prdominant, il est le plus grand client et le rgulateur du
secteur bancaire. Ces rles multiples sont lorigine dun conflit dintrts qui interfre avec le
fonctionnement normal du march et met un frein la concurrence entre les oprateurs. Par exemple,
en tant quactionnaire, lEtat na aucun intrt accorder des autorisations pour de nouveaux
oprateurs ; en tant que prteur, il cherchera les conditions pour les meilleurs prix aux dpens de la
rentabilit de la banque; en tant quemprunteur, il adopte les conditions les plus flexibles et les moins
scurises pour la banque. Ainsi, les banques ont t trs longtemps prises en tau pour satisfaire
des exigences conflictuelles, ce qui constitue la source de leur mauvaise performance. Elles ont t
appeles prter aux acolytes et proches du rgime, et des entreprises publiques qui sont dans une
mauvaise situation, tre rentables, se diversifier, tre en concurrence avec les banques prives
et sacquitter de leurs missions au nom de lEtat (en contrepartie de quoi elles pouvaient obtenir
des compensations ou non).
La mauvaise gouvernance des banques publiques contribue galement rduire la concurrence.
A cause de lenvironnement de mauvaise gouvernance dans lequel elles opraient, les banques
publiques nont senti aucune pression pour amliorer leur gestion, leur organisation interne ou
mme leur performance conomique et financire. Par exemple, jusqu maintenant aucune banque
publique na mis en application un systme de notation de ses dbiteurs. La comptabilit et la gestion
des risques sont galement trs peu dveloppes dans les banques publiques mme si de telles
fonctions sont au cur de la bonne gestion de toute banque.
De plus, limplication de lEtat dans le secteur bancaire a introduit des distorsions comptitives
supplmentaires. Les recapitalisations passes des banques publiques inities par lEtat, sans changer
leur structure de gouvernance a cr des distorsions vis--vis des autres banques commerciales.
Pendant les deux dernires dcennies, les banques publiques ont bnfici plusieurs reprises dune
importante recapitalisation sans exigences de restructuration ou de changement de gouvernance
dentreprise comme a aurait t normalement le cas dans les pays de lUE. De tels transferts non
conditionns de ressources publiques crent des distorsions significatives de la concurrence et
entravent la performance des bonnes banques.
224
la rvolution inacheve
225
plus sensibles aux facteurs temps et cot (ce qui est le cas pour les biens meubles, corporels et
incorporels qui fluctuent trs rapidement); (c) le cadre lgal concernant les garanties, qui est complexe
et se base sur le principe selon lequel les parties ne peuvent convenir de manire contractuelle audel de ce qui est expressment permis par la loi; et (d) labsence dun registre central des garanties.
Par consquent, la Tunisie est le pays dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord avec les plus
grandes exigences en matire de garantie. Toutefois, cette stratgie (de surcouverture) na pas t en
mesure de protger suffisamment les banques contre les emprunteurs dfaillants alors quelle exclut
les socits et les entrepreneurs qui nont pas les garanties requises de l'accs au financement.24
Le manque dinformation sur la capacit de remboursement des clients de la banque (et surtout des
futurs clients) constitue aussi un obstacle important au dveloppement du secteur financier. Dans
de nombreux pays, il existe des agences de crdits prives. Ces socits se chargent de compiler
et de stocker des informations essentiellement sur les incidents de remboursement et les crances
accumules par des agents conomiques (les socits, les entrepreneurs et les consommateurs).
En labsence dun tel systme, les banques ne prtent quaux clients bien connus (ceux qui ont dj
obtenu de crdits ou qui sont bien introduits dans la communaut des affaires) au dtriment des
nouveaux entrepreneurs, des jeunes ou des acteurs conomiques non desservis par les banques. Il
devient donc critique pour la Tunisie dautoriser de telles agences sinstaller.
Des sources alternatives de financement trs limite
Les banques ne font pas face une vraie concurrence de la part dautres sources de financements
(marchs financiers, acteurs trangers). Les grandes entreprises tunisiennes nont fait quun usage
limit des marchs internationaux (essentiellement la syndication des prts) et ny ont plus recouru
aprs la crise financire mondiale. Les marchs financiers internes jouent un rle trs marginal dans
le financement des socits tunisiennes.25 En 2010, la part du capital mobilis sur le march intrieur
na reprsent que deux pourcent du PIB et la capitalisation du march a atteint 24 pourcent du PIB
en 2012.
Les principales raisons qui expliquent la faiblesse des marchs des capitaux intrieurs, identifies
dans le rapport FSAP, sont la faible demande intrieure, labsence dune courbe des rendements et
lapplication laxiste des rgles prudentielles bancaires. A cet effet, le faible cadre rglementaire et de
surveillance bancaire a donn lieu une sous-estimation du risque qui permet au banques tunisiennes
daccorder aux entreprises des conditions financires en de de celles qui devraient avoir cours dans
un march concurrentiel sain o le risque est correctement valu. En outre, la Tunisie ne possde
pas les fentres ou instruments financiers effectifs pour des projets dinvestissement innovants (en
haute technologie) et des start-ups (encadr 6.4). Labsence dune courbe de rendements des titres
souverains est un obstacle majeur au dveloppement de marchs des capitaux diversifis puisque
les prix des instruments taux fixe ne peuvent tre dtermins de manire approprie. Sans une
courbe des rendements, la transmission de la politique montaire est moins efficace, le prix des actifs
est fauss et les investisseurs ne sont pas protgs de manire adquate. Dans plusieurs cas, la
dtermination du prix des obligations des socits ne semble pas reflter le risque ou la notation de
lmetteur ; les parts des fonds de placement ne sont pas vendues au prix du march mais values
un cot historique ce qui en fait un produit similaire un dpt taux fixe. Labsence dune courbe
des taux (ainsi que labsence dun march secondaire pour les bons du trsor) rend encore plus
difficile la diffrentiation du prix du crdit court terme et de celui long terme, ce qui baisse encore
la capacit des institutions financires financer des projets plus long terme.
226
la rvolution inacheve
227
Il est primordial de revoir le rle de lEtat dans le secteur bancaire et de sengager dans la restructuration
des banques publiques. Conscient des problmes auxquels font face les banques publiques, le Ministre
des finances a dcid en juin 2012, en accord avec la Banque Centrale, de lancer des audits complets
des trois plus grandes banques publiques. Le but des audits est de dresser une image globale des points
forts et des points faibles desdites banques (y compris les activits bancaires, le rseau dagences,
le contrle interne, lorganisation, le marketing, les ressources humaines et le systme informatique)
ainsi que les besoins rels en recapitalisation.27 Il existe une large gamme doptions de restructuration
allant de la privatisation (vente aprs amlioration ou vente directe) la fusion des trois banques
publiques en une seule entit publique. Avant de prendre une dcision, le gouvernement devrait revoir
la logique de garder la proprit de ces trois grandes banques, essentiellement commerciales, avec
un nombre limit dactivits conduites formellement au nom de lEtat. Il devrait galement cesser
dutiliser les banques publiques pour soutenir (mme temporairement) les entits et entreprises
228
publiques pour recourir un appui direct et transparent sur le budget et sous rserve de lapprobation
et de la supervision du parlement. Sans cela, il sera extrmement difficile dengager la modernisation
ncessaire de ces banques parce quune telle restructuration pourrait avoir un impact dramatique sur
la capacit des entreprises et entits publiques fonctionner.
Dans le cadre de ce processus, il importe damliorer la gouvernance dentreprise des banques
publiques, qui est au cur du problme. La logique et les modes dintervention de lEtat dans
lconomie doivent tre revus pour y injecter plus de transparence et de redevabilit. La structure de
gouvernance des banques tatiques commerciales doit tre reconsidre. Les principales lacunes en
matire de gouvernance incluent : (a) des conseils dadministration faibles sans grande expertise ;
(b) un manque gnral dautonomie; (c) une lourde structure administrative de contrle; et (d)
labsence dun cadre stratgique global ou dune politique dappropriation. Les banques publiques
devraient tre soumises aux mmes rgles et rglementations que les banques prives.28 Le premier
pas serait donc dexclure les banques publiques de la loi relative aux participations, entreprises et
tablissements publiques (Loi 89-9) et en nommant une majorit de membres de conseil chevronns
venant du secteur priv.
Un problme connexe est labsence dinstitutions qui peuvent apporter des capitaux moyen et long
termes pour les projets dinvestissement productifs. En 2012, les autorits ont lanc la Caisse des
Dpts et Consignations (CDC) prcisment pour dvelopper les investissements pour une croissance
long terme.29 Plus rcemment, le gouvernement a discut la possibilit de crer une nouvelle
banque de dveloppement qui serait charge daccorder des crdits pour des projets nationaux
et rgionaux spcifiques pour des organes privs ou publics (ventuellement conjointement avec
dautres institutions financires) pour promouvoir des opportunits dinvestissement priv. Toutefois,
avant ltablissement dune nouvelle banque de dveloppement, la Tunisie devrait faire le point sur
lexprience coteuse de ses propres banques de dveloppement pendant les annes 80 et les annes
90 et identifier les leons tires des quelques exemples de russites de banques de dveloppement
travers le monde.30 Lune des principales leons tirer est que la bonne gouvernance et la surveillance
adquate sont critiques pour la russite de ces projets.
Renforcer la rglementation et la surveillance dans le secteur bancaire
Afin damliorer lefficacit du systme bancaire, la priorit devrait tre accorde lapplication de la
rglementation bancaire et au renforcement de la contestabilit du march. Afin damliorer lefficacit
du systme bancaire tunisien, il est conseill de: (a) renforcer davantage la rglementation (surtout
dans la classification des crdits et le provisionnement) et la surveillance de la Banque Centrale de
Tunisie pour mieux contrler toutes les institutions de crdit et imposer des sanctions plus strictes
en cas de non-respect des normes prudentielles ;31 (b) augmenter la concurrence en retirant la Loi
99-64 qui impose des limites sur les taux dintrt des prts procdant ainsi, de manire artificielle,
la restriction de laccs au crdit; et (c) renforcer la contestabilit du march en revoyant les rgles
dentre (les approbations) et de sortie des institutions non viables. Ces mesures sont prvues pour
promouvoir la restructuration du secteur bancaire travers la facilitation de la sortie ordonne des
acteurs non viables et la permission dentre de nouveau acteurs plus efficaces et mieux organiss
dans un cadre rglementaire sain et robuste.
Mesures de renforcement de la concurrence dans le secteur financier
En plus de ces mesures, la concurrence dans le secteur financier peut aussi tre soutenue travers
la promotion des marchs de capitaux en tant que sources de financement. Le premier pas prendre
consiste construire une courbe des taux fiable parce quune telle mesure aura un effet de catalyseur
sur tous les autres marchs de la dette. Il y a galement lieu de renforcer les rgles et les institutions
la rvolution inacheve
229
relatives la concurrence dans le secteur financier.32 Il semblerait quil y ait particulirement besoin
de mesures pour la promotion du financement du capital risque et le financement des PME qui
demeure spcialement difficile.
Rforme des procdures de faillite
Le gouvernement est en train duvrer pour la rforme et la modernisation des lois tunisiennes sur la
faillite. Lobjectif est darriver une nouvelle loi rationnelle sur la faillite qui consolide le Chapitre Quatre
du Code du Commerce et la Loi n 95-34 en un seul texte pour viter la duplication. La modernisation
du rgime tunisien de faillite devrait amliorer le recouvrement des crances et renforcer ainsi
lenvironnement du crdit et rehausser la confiance entre dbiteurs et crditeurs. Le nouveau cadre
lgal devrait amliorer lefficacit et la flexibilit des dispositions relatives la faillite et protger de
manire plus efficace les entreprises viables ( travers la restructuration) et permettre une sortie plus
rapide et plus efficace du march pour les entreprises non viables ( travers la liquidation).
Par ailleurs, les amliorations parallles dans lintermdiation bancaire et la modernisation des
infrastructures sont aussi essentielles et ce en amenant la Banque Centrale tenir un registre des
crdits (ou autre base de donnes y compris sur les tats financiers) et en autorisant le fonctionnement
des agences de crdit (en tant que ressources supplmentaire pour dvelopper des outils et des
informations et la collecte dinformations aux del des institutions de crdit).
Remdier au taux lev de crances accroches dans le secteur touristique
Le gouvernement sest engag tablir une socit de gestion dactifs (AMC) pour rsoudre le
problme des crances accroches accumules dans le secteur touristique. Aprs avoir envisag
plusieurs options de rforme, le gouvernement a opt pour ltablissement dune socit centralise
de gestion dactifs pour prendre en charge la restructuration du tourisme. En vertu dune loi, la socit
de gestion dactifs sera nantie de pouvoirs spcifiques pour acclrer la restructuration des prts de
ce secteur. Le plan consiste transfrer une grande partie des crances accroches du secteur du
tourisme vers une socit de gestion des actifs et de les changer contre des obligations garanties
par ltat. Cela reprsente entre 150 et 300 units htelire. Les ratios des crances accroches vont
donc baisser travers tout le secteur bancaire. Afin de bien restructurer les mauvaises crances, la
socit de gestion dactifs devra acheter les crances accroches bas prix. Si tous ces mauvais actifs
sont transfrs, le ratio des crances accroches pourrait baisser de 13.5 pourcent 10.25 pourcent.
La possibilit de mettre en pension les obligations de la socit de gestion dactifs serait en mesure
damliorer nettement la liquidit dans le systme bancaire laissant place de nouveaux prts au
profit du secteur public ou priv. Dans le secteur, les htels restructurs seraient en mesure de
rembourser leurs dettes. Les htels qui ne pourront tre restructurs seront transforms en dautres
projets (par exemple, des bureaux, des hpitaux, des rsidences et autres) ou ferms pour ne plus
miner le fonctionnement des htels comptitifs.
6.4 / Conclusions
230
banques dans les conomies voisines comme le Maroc. La faible intermdiation du crdit par rapport
lconomie constitue un frein la performance conomique tunisienne. En effet, 34 pourcent des
entreprises tunisiennes dclarent que laccs au financement est une contrainte majeure. Bien
que les entreprises peinent accder au financement, les acolytes y ont eu un accs trs facile.
Par consquent, la performance du portefeuille de crdits est trs faible et pose de plus en plus de
dangers la stabilit du systme financier. Lavancement au niveau de linnovation des produits
et la qualit des services est galement trs lent. Le fonctionnement fauss du secteur financier
a contribu miner la concurrence travers toute lconomie (en favorisant les entreprises des
acolytes) et a rsult en une accumulation de grandes crances qui devront tre rembourses en
taxant la performance conomique du pays.
La performance dcevante du secteur financier est le rsultat dun grave manque de concurrence,
malgr un grand nombre de banques, en partie cause dune rglementation dfaillante et dune
mauvaise gouvernance. En utilisant la mesure dlasticit des revenus bancaires aux changements
des cots (approche Panzar-Ross), il devient clair que le degr de concurrence dans le secteur bancaire
tunisien est plus faible que la moyenne rgionale. Plusieurs autres indicateurs montrent galement
le manque de concurrence dans le secteur et refltent le fait que la performance du secteur est
en stagnation. Le faible niveau de concurrence semble tre d lenvironnement caractris par
des pratiques rglementaire prcaires et de graves manquements dans la gouvernance et surtout
dans les banques publiques. Lamlioration de la performance du secteur devra donc ncessairement
passer par des rformes pour pallier ces insuffisances.
Pour amener les banques financer de plus en plus les meilleurs projets, une srie de rformes radicales
doivent tre entames dans secteur financier. Afin damliorer lefficacit du systme bancaire, la
priorit devrait tre accorde la revue du rle de lEtat dans le secteur bancaire, lengagement
de la restructuration des banques publiques, et la stricte application de la rglementation bancaire
en vue dimposer des rgles de jeu quitables tous les oprateurs et de rehausser la pression
concurrentielle dans le secteur bancaire. Dans le cadre de ce processus, il importe damliorer la
gouvernance dans les banques publiques qui est lorigine du problme. En plus de ces mesures,
la concurrence dans le secteur financier peut aussi tre relance travers la promotion du
dveloppement des marchs des capitaux en tant que source de financement pour remplacer les
prts bancaires. Construire une courbe des taux fiable est la premire mesure prendre parce quune
telle mesure aura un effet de catalyseur sur tous les autres marchs de la dette. La modernisation
du rgime tunisien relatif la faillite est galement ncessaire pour amliorer le recouvrement des
crances et donc renforcer lenvironnement des crdits et rehausser la confiance entre les dbiteurs
et les crditeurs. Il y a galement lieu dagir rapidement pour trouver une solution au problme de la
dette du secteur touristique qui est en train de porter prjudice la stabilit du secteur financier et la
croissance et la cration demplois dans le secteur du tourisme.
Amliorer la performance du secteur financier peut avoir des implications significatives sur la
croissance et la cration demplois travers lconomie. La rforme des procdures de faillite pourrait
raliser des investissements supplmentaires de 2.1 milliards US$ ce qui correspond environ 80
000 nouveaux emplois. Des rformes plus profondes du secteur qui donneraient lieu la hausse
de la part du crdit dans le PIB des 70 pourcent actuels son niveau potentiel de 80 90 pourcent
pourraient gnrer 10 milliards US$ supplmentaires en crdits additionnels qui seraient injects
dans lconomie sur les 10 ans venir pour financer linvestissement priv. Une telle augmentation
de linvestissement correspond prs de 380 000 emplois supplmentaires.
Les chapitres suivants se pencheront sur un plan daction proactif pour la croissance conomique
en examinant les politiques que le gouvernement peut mettre en place pour soutenir lindustrie, les
services et le secteur agricole. Notre discussion a, jusque-l, mis en exergue le besoin damliorer
la rvolution inacheve
231
232
Notes
1
En plus, le secteur financier permet aux entreprises et aux
mnages de faire face aux incertitudes conomiques en offrant
des couvertures contre les risques, en les mutualisant et en
les tarifant. Ainsi, un secteur financier efficace rduit le cot
et le risque de production et de commercialisation des biens et
services et contribue donc de faon importante lamlioration
du niveau de vie, chose qui va bien au-del de linvestissement
et laffectation efficace des ressources travers lconomie.
4
Le ratio crdit sur PIB a augment de manire significative
en 2010 et 2011 suite la politique montaire expansionniste
suivie par la Banque Centrale.
5
Une tude rcente du FMI examine lvolution du crdit au
secteur priv par rapport un montant de crdit potentiel au
Maroc, en Tunisie et dans un chantillon de pays dEurope
Centrale et de lEst et lUnion Europenne et obtient des
conclusions similaires (Veyrunes 2011).
6
Les rsultats de la Tunisie sont similaires ceux du Liban o
53 pourcent des entreprises ont un crdit ouvert, alors que 35
pourcent des entreprises jugent que laccs au financement
constitue une contrainte majeure.
9
Source : communiqu de presse du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie en fvrier 2011.
10
11
En outre, comme dtaill dans le rapport FSAP, les
vulnrabilits du secteur bancaire pourraient tre plus
nombreuses que ce qui est officiellement dclar dans les
bilans (FMI et Banque Mondiale, 2012).
12
La situation financire des trois banques publiques a pouss
le Ministre des Finances lancer des audits complets des
plus grandes banques publiques et prendre la dcision de
recapitaliser les banques. Suite une recapitalisation initiale de
0.3 pourcent du PIB en 2012, un montant supplmentaire est
prvu pour 2014 ( dfinir sur la base des rsultats des audits).
13
En fait, ces problmes nont pas cess depuis longtemps. Les
rformes bancaires entreprises depuis les annes 2000 nont
pas donn lieu lintensification capitalistique escompte. Les
rformes consistaient rendre toutes les banques universelles
(y compris les anciennes banques de dveloppement en 2005),
injecter de grandes ressources pour recapitaliser les trois
plus grandes banques publiques, vendre les petites banques
publiques et celles dont la performance nest pas satisfaisante
des banques trangres et crer deux nouvelles institutions
publiques spcialises dans lappui au micro-crdit et aux
PME. Les efforts consentis pour restructurer les banques
commerciales publiques ont donn des rsultats dcevants.
La situation de la STB (Socit Tunisienne de Banque) sest
gravement dtriore aprs avoir absorb, au dbut des
annes 2000, deux anciennes banques de dveloppement.
14
Dans la plupart des pays MENA, le niveau lev de
concentration a donn de mauvais rsultats en termes daccs
des mnages et des PME aux crdits parce que les grandes
banques dfaillantes ne quittent jamais le march.
15
16
Lindex est une mesure standard du pouvoir du march
utilise dans la littrature spcialise et est drive de la
condition dquilibre de premier ordre dune entreprise qui
maximise ses profits et qui choisit ses prix. Il sen suit que, o
est lindex Lerner exprim en tant ququivalence de llasticit
inverse de la demande pondre par, la part de march de
lentreprise i, et la marge sur cot de revient (MCR) indiquant
la diffrence entre le prix et le cot marginal (CM) en tant que
proportion du prix. Dans le cas dun monopole, est gal
1 et lindex Lerner peut tre driv de la condition dquilibre
du monopole MR=P(1+1/)=CM. Il faut noter que lindex Lerner
varie entre 0 et 1, o 0 reflte P=CM et donc une parfaite
concurrence. Ainsi, plus le MCR est lev plus grand est le
pouvoir moyen du march dans le secteur.
17
Labsence de concurrence peut expliquer le peu damlioration
au niveau de lefficacit bancaire et le manque de consolidation
industrielle. En fait, la concurrence sur le march est le moteur
cl de la consolidation industrielle travers les diffrents
secteurs mais na pu sacquitter de ce rle en Tunisie.
18
19
la rvolution inacheve
233
20
21
22
23
24
25
Depuis la rvolution, la bourse de Tunis est devenue bien plus
active et plusieurs socits ont t introduites depuis 2012.
26
234
27
28
Les lois spcifiques applicables aux entits publiques (relatives,
par exemple, aux marchs publics et la rmunration du
personnel) ont encore empch les banques commerciales
publiques dadopter une structure de gouvernance efficace et
des mcanismes de surveillance (cest la gestion de risque, les
systmes informatique et auditeurs externes), donnant lieu
des transactions moins efficaces et des risques plus grands.
29
30
Les banques de dveloppement peuvent tre des banques
prives ou publiques mais trs souvent les gouvernements
apportent des contributions substantielles au capital des
banques prives. La forme (capitaux propres ou prts) et le
cot du financement offert par les banques de dveloppement
dpend du cot dobtention du capital et du besoin de dgager
un bnfice et de payer des dividendes. Les pratiques de
dveloppement ont provoqu des controverses. Etant donn
que les banques de dveloppement sont souvent des banques
publiques et ne sont pas redevables envers les contribuables
qui les financent, il nexiste pas de systme dquilibre des
pouvoirs qui empcherait les banques de faire de mauvais
investissements. Toutefois, il existe certains exemples de
banques de dveloppement avec de bonnes performances
notamment au Brsil et en Core du Sud.
31
32
Rfrences
la rvolution inacheve
235
236
07
la rvolution inacheve
237
07
es chapitres prcdents ont montr que le dfi majeur pour la Tunisie consiste transformer la
structure de sa production conomique pour permettre des formes de production plus haute
valeur ajoute. De fait, bien quils aient offerts de nombreux Tunisiens lopportunit de sortir de la
pauvret, les emplois peu qualifis ne sont pas en mesure de rpondre aux besoins du march du
travail, qui voit lentre de plus en plus de diplms chaque anne. Il y a donc lieu de capitaliser sur
les atouts du pays en favorisant (et non en bloquant) la transformation structurelle de lconomie
vers des activits plus qualifies et davantage de cration demplois. Notre analyse a identifi les
caractristiques cls de la concurrence et de lenvironnement de politique conomique qui ont entrav
la transformation et que le gouvernement doit attaquer pour soutenir le processus de mise niveau
industrielle. Si lon suppose que ces problmes fondamentaux sont rsolus, il reste la question qui
se rapporte au rle supplmentaire que le gouvernement pourrait jouer pour acclrer la croissance.
Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les politiques daccompagnement de la croissance dans le
secteur industriel. Les services et lagriculture font face des dfis et problmes politiques spcifiques
et feront lobjet dune discussion dtaille dans les deux chapitres suivants.
Ce chapitre examine le rle que le gouvernement pourrait jouer dans la facilitation du processus de
transformation structurelle et de dveloppement conomique en soutenant la croissance des industries
fort potentiel. La Tunisie a dj une bonne performance dans un certain nombre de secteurs dexportation
fort potentiel mais qui restent sous-dvelopps, en grande partie, cause de lenvironnement politique
existant. La ralisation du potentiel de ces secteurs dexportation devrait constituer une priorit stratgique
(Banque Mondiale 2008c). La Tunisie a galement un avantage comparatif marqu dans dautres secteurs
mais qui ne sont pas encore dvelopps et qui pourraient prsenter un bon potentiel sils sont proprement
mis contribution (El Kadhi, 2012). Ces secteurs pourraient appuyer le processus de transformation
structurelle et devenir une source de croissance dynamique et de cration demplois pour les diplms. Les
obstacles la croissance dans les secteurs fort potentiel ont t discuts dans les chapitres prcdents
: les obstacles la concurrence, les distorsions rsultant de la dualit onshore-offshore, la bureaucratie
excessive et les lacunes sur les marchs du travail et dans le secteur financier. En outre, la stratgie
et les politiques de la Tunisie pour la croissance industrielle et du secteur des services ont aussi besoin
dtre revues. La politique industrielle actuelle met trop laccent sur les subventions (ayant des effets de
distorsion) sans pour autant accorder de lattention aux dfaillances de coordination, au renforcement de
la logistique et autres aspects immatriels de lenvironnement industriel.
238
la rvolution inacheve
239
la rduction des cots du transport ont caus la migration dune grande partie de la production des
pays revenus levs vers les pays revenus plus bas. En fait, les salaires en Tunisie sont rests
relativement bas par rapport aux pays de rfrence, ce qui pourrait doter la Tunisie dun important
avantage pour produire et exporter davantage de biens forte intensit salariale avec une demande
mondiale stable ou en hausse et o les cots de la production dans les pays de rfrence croissance
rapide sont devenus relativement chers.
Une analyse de lACR de la Tunisie rvle que le secteur avec le plus grand nombre de produits
affichant un avantage comparatif rvl est le secteur du textile suivi par lindustrie mcanique et
lectrique. Sur un total de 148 produits pour lesquels la Tunisie possde un ACR suprieur lunit,
39 produits font partie du secteur du textile et huit de lindustrie du cuir et de la chaussure (annexe
7.1). La Tunisie compte aussi 19 produis dans lindustrie mcanique et lectrique avec un avantage
comparatif rvl. Certains produits agricoles prsentent aussi un ACR lev. Sur les 148 produits
avec un ACR suprieur lunit en Tunisie, la demande mondiale sur 82 produits a baiss entre
2000 et 2010. Les secteurs qui marquent une croissance aussi bien lexportation quau niveau de
la demande mondiale sont les engrais et certains produits mcaniques tels que les rcepteurs de
tlvision, les moteurs lectriques et les cbles isols.
Notre analyse souligne que les pays de rfrence ont vu leur ACR baisser pour plusieurs industries
et secteurs dans lesquels la Tunisie dispose dj dun bon ACR, qui lui permetrait de tirer profit des
dlocalisations anticipes hors de ces pays. Sans grande surprise, lanalyse des changements des
ACR dans les pays de rfrence sur la dcennie coule confirme un dclin significatif des ACR dans
quelques industries forte intensit salariale (annexe 7.2). Dans plusieurs de ces secteurs et produits,
la Tunisie possde un bon ACR ; et dans plusieurs dentre eux le pays a vu son ACR se dvelopper le
long de la dcennie coule (contrairement aux pays de rfrence). En outre, beaucoup de ces produits
(mais pas tous) ont connu une croissance de la demande mondiale pendant la dcennie passe. Pour
affiner lanalyse nous rpartissons ces secteurs et produits sur quatre groupes (voir annexe 7.1 pour
un rsum 3 chiffres ; et annexe 7.3 pour les dtails 4 chiffres).5 Nous sommes particulirement
intresss par le Groupe 1 qui met en exergue les industries et secteurs dans lesquels la Tunisie a
un fort potentiel de dveloppement de sa part dexportation la lumire de la hausse de la demande
mondiale. Les rsultats font ressortir que des industries et secteurs connexes 4 chiffres peuvent se
trouver dans des groupes diffrents, de faon ce que globalement lanalyse rvle un potentiel, dans
un nombre relativement bien identifi de secteurs susceptibles de connatre des dlocalisations hors
des pays de rfrence, notamment dans les secteurs suivants: (a) textile et habillement, (b) cuir et
chaussure, (c) industrie lectrique et mcanique, et quipement de transport, (d) produits chimiques,
(e) matriaux de construction en verre, fer, et mtal, et (f) mobilier de maison et sanitaire. La Tunisie
semble avoir, diffrents degrs, un potentiel dans ces secteurs et les divers produits sont plus
ou moins prometteurs suivant lvolution de la demande mondiale. Il faudrait galement noter que
plusieurs de ces secteurs sont classs (selon lOrganisation des Nations Unies pour le Dveloppement
Industriel, ONUDI) en tant que secteurs niveaux moyen et lev de qualification et incluent donc des
segments qui pourraient crer des emplois pour les diplms.
En se basant sur ces rsultats, le Cadre didentification et de facilitation de la croissance propose une
approche pour favoriser le dveloppement de ce potentiel sans introduire de distorsions. Le Cadre
didentification et de facilitation de la croissance propose la manire selon laquelle les autorits peuvent
faciliter le processus dessais et derreurs quimplique toujours un dveloppement industriel russi (Lin
et Monga, 2010). Pour les industries et secteurs fort potentiel dans lesquels certaines entreprises
locales prives sont dj prsentes, comme celles identifies dans le Groupe 1 ou le Groupe 2, les
autorits devraient essayer didentifier les contraintes la mise niveau technologique ou la venue
de nouvelles entreprises, et prendre les mesures ncessaires pour liminer de telles contraintes.
240
Tableau 7.1 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance (premire tape): Identification des industries et
secteurs pour lesquels les ACR ont baiss dans les pays de rfrence entre 2000 et 2010 et pour lesquels la Tunisie possde un ACR lev
acr
tunisien en 2010
evolution de
l'acr
tunisien
depuis 2000
evolution de la
tunisienne
depuis 2000
part de march
evolution de
la demande
mondiale
depuis 2000
comptences
13,23 %
63,1 %
98,7 %
143 %
205 %
240 %
476 %
43 %
Textiles
143 %
7080 %
11003 %
55 %
Textiles divers
320 %
814 %
928 %
19 %
Verre et mtal
92 %
1120 %
1277 %
24 %
Hautement qualifies
43 %
345 %
530 %
43 %
1282 %
85 %
94 %
5 %
91 %
336 %
467 %
30 %
228 %
143 %
255 %
52 %
51 %
2030 %
3062 %
35 %
538 %
702 %
450 %
-37 %
253 %
28 %
13 %
-11 %
Mtal et machinerie
70 %
20675 %
17135 %
-18 %
Mcanique (motocycles, autres services)
Meubles et sanitaires
8 %
402 %
299 %
-15 %
236 %
22 %
6 %
-14 %
Manufactures diverses
166 %
504066 %
354609 %
-22 %
37 %
-43 %
-27 %
37 %
Hautement qualifies
4674 %
-62 %
-28 %
83 %
Hautement qualifies
17 %
-66 %
-57 %
23 %
Industries mcaniques
18 %
-18 %
-9 %
11 %
Meubles et sanitaires
68 %
-58 %
-55 %
8 %
9 %
-39 %
-27 %
20 %
Engrais
51 %
-80 %
-71 %
38 %
1,8 %
43,5 %
1,3 %
29,9 %
la rvolution inacheve
241
La brve discussion ici porte sur les secteurs du textile et des industries lectronique et lectrique
(encadr 7.1), mais il serait important deffectuer des tudes sectorielles approfondies pour identifier les
manquements significatifs en matire de coordination ou dautres contraintes spcifiques au secteur.
Dans les industries qui ne comptent pas dentreprises locales, comme celles identifies dans le Groupe 4,
les dcideurs politiques peuvent essayer dattirer les investissements directs trangers (IDE) partir
des pays de rfrence, ou organiser de nouveaux programmes pour les incubateurs dentreprises. Le
gouvernement peut galement compenser les entreprises pionnires dans les industries identifies
ci-dessus travers des incitations fiscales pour une priode de temps limite et/ou cofinancer les
investissements. Ceci dit, au-del des industries identifies ci-dessus, le gouvernement devrait
aussi promouvoir la dcouverte spontane par les entreprises prives et soutenir la valorisation des
innovations prives dans de nouvelles industries. Dans ce contexte, les zones conomiques spciales
ou les parcs industriels pourraient savrer utiles dans le dpassement des obstacles linstallation de
nouvelles socits et aux IDE et lencouragement de la formation de filires industrielles.
242
la rgion, les salaires ont tendance tre plus levs non seulement par rapport aux pays de
la rgion mais galement la Turquie et certains pays asiatiques. A titre de comparaison, les
salaires gyptiens et jordaniens sont plus bas ou comparables aux salaires dans la plupart des
exportateurs asiatiques ce qui accorde ces pays un avantage par rapport la Tunisie (Banque
Mondiale 2010a).
Contrairement aux articles textiles et habillement, la demande mondiale sur les produits en cuir est
en croissance continue. Bien que la Tunisie ne produise que peu darticles en cuir, le secteur du cuir
reprsente un peu plus de un pourcent de lemploi (prs de 31 000 personnes dans 280 entreprises
dont 212 socits totalement exportatrices qui emploient prs de 29 000 personnes). Le secteur
est aujourdhui domin par la coupe et lassemblage. La Tunisie ne produit pas sa matire premire
essentiellement importe du Maroc. Lavantage de la Tunisie en termes de cot de production des
produits en cuir lexportation provient essentiellement des salaires bas et lACR des produits en cuir
est en dclin continu dans la plupart des pays de rfrence lexception de la Turquie, du Portugal et
de la Slovaquie ce qui veut dire que ce secteur dtient un fort potentiel.
Produits lectroniques et quipement lectrique
Cette industrie sest dveloppe lentement pendant les annes 80 derrire le rideau des politiques
de remplacement des importations en se basant sur les capacits de production en matire de
machines, outils et soudage. Les exportations ont connu une croissance significative de 2000
2010 et ce segment a connu une des croissances les plus rapides avec un taux annuel de prs
de 20 pourcent entre 2006 et 2010, et reprsente la catgorie la plus grande des exportations
tunisiennes depuis 2010 qui inclut les cbles isols, les fils lectriques, les cbles et les rcepteurs
radio-metteurs. Prs de 93 pourcent de la production totale ont t exports en 2010.
Une grande partie de ce secteur est oriente vers la production des composants automobiles
(mcanique, lectrique et en caoutchouc), le cblage reprsente 89 pourcent des exportations et
la majeure partie de ces exportations est dans le cadre de lindustrie automobile. Depuis 1980,
les fils et cbles lectriques isols et les appareils lectriques tels que les interrupteurs et les
relais ont augment le plus parmi les neuf produits lectriques dont la part des exportations est
suprieure un pourcent dans le portefeuille tunisien. A la diffrence de la Tunisie, les pays de
rfrence ont dvelopp leur ACR dans diffrents produits de lindustrie lectrique et lectronique.
La Tunisie a galement t dpasse par le Maroc qui a dvelopp une meilleure stratgie pour
attirer les investisseurs.
La Tunisie est reste bloque dans le segment comptences limites pour ne produire presque
exclusievement des cbles. En fait, la production de faisceaux de cbles en Tunisie consiste
essentiellement en des tches dassemblage forte intensit de main-duvre. Les matires
premires reprsentent elles seules plus de 70 pourcent du cot total du produit. Cette activit
est galement trs sensible la hausse des salaires des travailleurs peu qualifis. En plus,
lindustrie dpend des incitations fiscales (voir Chapitre Quatre). Tout comme le textile, le secteur
bnficie de la proximit de la Tunisie par rapport lEurope. Le secteur a aussi des synergies avec
les industries plastiques ou mtalliques.
Les principaux problmes qui retardent le dveloppement du secteur sont lis la stabilit politique
et sociale. Ces deux aspects semblent tre des impratifs pour que le secteur avance vu les
grands investissements initiaux impliqus. Les autres contraintes cls sont les cots logistiques,
les retards de production et le respect strict de certaines normes de qualit. Linnovation au niveau
des procds, les amliorations logistiques et lefficacit du secteur bancaire seraient aussi en
mesure de renforcer ce secteur.
la rvolution inacheve
243
244
Lanalyse de lespace-produits se base sur lhypothse selon laquelle il serait plus facile pour un pays
dexporter un nouveau produit si les facteurs de production ncessaires sont dj utiliss dans la
production dautres biens dans ce mme pays (Haussmann et Klinger, 2007). Lanalyse de lespace
des produits reprsente cette ide de manire graphique. La distance entre deux produits est mesure
en tant que probabilit conditionnelle quun exportateur ayant un avantage comparatif rvl dans
un produit X a aussi un ACR dans un produit Y.7 Cette approche se base sur les donnes empiriques
qui prouvent que les pays ont tendance diversifier leurs produits travers des produits proches
ceux dans lesquels ils sont dj spcialiss (pour lexportation). Fait curieux, il se trouve que les pays
spcialiss dans des produits plus connects, dont la production ncessite des capacits qui sont
utilises pour la production dautres biens sont en mesure damliorer leur panier dexportations plus
rapidement.
La carte de lespace-produits tunisien est bien moins dveloppe au niveau du noyau densment li par
rapport aux pays de rfrence. Lorsque compare des pays comme la Turquie, la Thalande, la Croatie
ou mme lIndonsie, la Tunisie semble tre bien moins dveloppe au niveau du noyau densment li
(voir Sahnoun et Schiffbauer, 2012).8 Par rapport ces pays, la Tunisie possde des parts dexportation
plus faibles sur les marchs mondiaux dans le noyau industriel de lespace-produits qui inclut des
industries avec une valeur ajoute plus leve telles que llectronique, les produits chimiques, la
machinerie industrielle (figure 7.1). Etant donn lavantage potentiel en termes de cot des salaires, les
entreprises tunisiennes peuvent avoir un avantage comparatif en stendant sur ces marchs.
Lorsque lon examine les changements dans lespace-produits tunisiens travers le temps, nous
distinguons clairement lmergence de nouveaux produits dans le ple des produits lectroniques.
Lillustration dynamique de lespace-produits montre les changements de lACR des exportations
tunisiennes le long de la dcennie coule dans le contexte de lespace-produits exports lchelle
mondiale (figure 7.1). Le graphique fait la diffrence entre les quatre diffrentes catgories dexportations
tunisiennes. Dabord les triangles bleus qui illustrent les produits classiques pour lesquels la Tunisie
avait dj un ACR en 2000 - 02 et aussi en 2007 - 09. Ensuite, les produits en voie de disparition sont
reprsents sous forme de carrs rouges et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait un
ACR en 2000-2002 mais pas en 2007-2009. Puis, les produits mergents qui sont reprsents par des
diamants verts et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait des ACR en 2007- 2009 mais pas
en 2000-2002. Enfin, les produits marginaux qui sont les produits pour lesquels la Tunisie na pas encore
dACR (0.5<ACR<1) mais a enregistr une croissance positive (10 pourcent de plus) depuis 2000-2002
et sont reprsents sous forme de pentagones jaunes.
Lillustration dynamique de lespace-produits tunisiens montre que la Tunisie continue avoir un
nombre de produits classiques (triangles bleus) avec des ACR et a gagn plusieurs ACR dans le noyau
troitement li (diamants verts). La Tunisie continue avoir un nombre de produits classiques avec un
ACR dans le domaine du textile et de lhabillement (triangles bleus, figure 7.1), et a gagn plusieurs
ACR dans llectronique et le noyau troitement li (diamants verts). La Tunisie a gagn, pendant la
dcennie coule, des ACR dans 11 catgories de produits proches du noyau troitement li ou du ple
lectronique. Ils sont essentiellement dans la transformation des mtaux et aussi la transformation
du fer et de lacier (par exemple, les articles en fer ou en acier, autres plaques et tles en fer ou en
acier, les structures et composants de structures, le fer), ou les matriaux de construction. La Tunisie a
aussi eu un ACR dans 4 produits classiques (triangles bleus) dans le ple lectronique et composantes
lectriques proche du noyau en 2000 - 02 et a gagn 5 ACR supplmentaires relis ce ple en 2007 - 09
(par exemple, les machines calculer et les caisses enregistreuses, les lignes lectriques pour
tlphone, autres machines et quipement lectrique, les rcepteurs tl et quipement informatique
autonome). Il sagit de produit de haute technologie (avec un PRODY moyen de 19 000 US$).9 La Tunisie
a spcifiquement gagn en comptitivit dans 4 produits PRODY lev et ce avant 2000 - 02 et a pu
la rvolution inacheve
245
acqurir un ACR dans 6 produits supplmentaires le long de la dcennie coule. A titre dexemple, le
pays exporte actuellement avec succs deux types de rcepteurs tl. En plus, la Tunisie avait un ACR
dans les boites et emballages en 2000 - 02 et a pu gagner des ACR dans des produits troitement lis en
2007 - 09 tels que les rcipients mtalliques pour le stockage et le transport (par exemple, les tonneaux,
les bidons et boites en fer/acier) ainsi que la confiserie et le chocolat. Lanalyse montre galement que la
Tunisie possde un ACR croissant dans divers produits supplmentaires proches du noyau troitement
li (pentagones jaunes).
Lanalyse de lespace des produits laisse penser que la Tunisie a le potentiel dtendre sa production
et ses exportations des biens quelle produit dj et a des opportunits grandissantes de diversification
pour dautres produits proches des produits que la Tunisie exporte dj. Comme dj mentionn cidessus, la Tunisie possde un fort avantage comparatif rvl dans une large gamme de produits
quelle exporte dj notamment dans plusieurs produits du secteur textile et cuir et dans lindustrie
mcanique et lectrique. Lanalyse de lespace-produits fait aussi ressortir des produits fort potentiel
dans des domaines tels que le textile et les tissus, les machines et llectronique, les produits chimiques,
les matriaux de construction et lagroalimentaire. Comme dj discut plus loin, pour plusieurs de ces
produits, la demande mondiale na pas cess daugmenter pendant la dcennie coule. Selon cette
analyse, la Tunisie a un fort potentiel pour se dvelopper dans plusieurs des sous-secteurs/produits
existants. Cependant, il importe dentreprendre des tudes sectorielles approfondies pour identifier les
problmes significatifs en termes de coordination ou tout autre obstacle spcifique au secteur.
Figure 7.1 : Reprsentation dynamique des changements dans lespace des produits tunisiens, de 2000-2002 2007-2009
Sucreries (620)
Fils, Cbles, barres, lectriques isols, etc (7731)
Chocolat (730)
Cigarettes (1222)
Chaussures (8510)
Pulls, chandails, gilets, en maille (4235)
Source : Sahnoun et Schiffbauer (2012); sur la base de "World Trade Flows: 1962-2000" dataset; Site web de lobservatoire de la complexit conomique.
246
Les exportations de la Tunisie ont baiss en marge extensive pendant la dcennie passe, ce qui
traduit le fait que son panier des exportations soit lourdement domin par les biens ayant connu une
croissance lente dans le commerce mondial. Tout comme ses comparateurs rgionaux et pays de
rfrence, les exportations de la Tunisie ont baiss en marge extensive pendant la dcennie coule.
En fait, la baisse de la Tunisie en termes de marge extensive a t plus raide que la plupart des pays
de rfrence et comparateurs rgionaux (figure 7.2). En plus, la diffrence des pays comparateurs,
la Tunisie na pas tendu ses exportations en marge intensive. Les pays de rfrence les plus
dynamiques, lexception de la Malaisie, ont connu une chute de leur marge extensive mais ont pu
dvelopper leur part dexportations en tendant leur marge intensive (figure 7.2).11 La croissance des
exportations de la Rpublique Arabe dEgypte a t, dans une large mesure, le rsultat de la hausse
dans son portefeuille dexportations le long de la marge intensive.12
Figure 7.2 : Evolution de la marge intensive et extensive du produit 2002-2011
98
b) Comparateurs rgionaux
CZE
96
94
92
svk
90
pol
88
kor
MLY
86
84
tun
82
80
a) Pays de rfrence
88
86
84
tun
mor
82
80
egy
78
86
74
jor
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Source : WITS Comtrade en utilisant la classification H2 4 chiffres. Les donnes de lEgypte ne sont disponibles que pour 2008-2012; calculs effectus par les auteurs
Note: Rpublique Tchque (CZE), Egypte (EGY), Jordanie (JOR), Rpublique de Core (KOR), Malaisie (MLY), Maroc (MOR), Pologne (POL), Slovaquie (SVK), Tunisie (TUN).
Cette faible performance traduit le fait que le portefeuille des exportations tunisiennes se focalise sur
les biens qui perdent de limportance dans le commerce mondial. La demande mondiale sur plusieurs
produits en rapport avec les produits de lartisanat, le textile non synthtique et le cuir, pilier des
exportations tunisienne, na pas cess de se rduire (figure 7.3).La demande sur les cbles lectriques
est en train de crotre lentement. Les engrais (prs de 5 pourcent des exportations tunisiennes), les
quipements lectriques (principalement les commutateurs), les rcepteurs tl et les instruments
mdicaux sont les seules exportations tunisiennes avec une part au-dessus de 1 pourcent du taux
annuel mondial de croissance de la demande dpassant 2 pourcent.
La faible pntration des exportations tunisiennes laisse penser quil existe encore une forte marge
de dveloppement en exportant davantage des produits que le pays vend dj. Pour tendre les
exportations en marge intensive il serait possible dexporter les produits existants vers de nouveaux
marchs. Pour mesurer la porte de lexpansion des exportations le long de cette ligne, Brenton et
Newfarmer (2009) ont dvelopp un index de pntration des exportations. Cet index est dfini en
tant que part des marchs potentiels de destination qui importent rellement les produits quun
pays donn exporte.13 La Tunisie nexporte que vers 7 pourcent environ des pays qui importent des
marchandises exports par la Tunisie, ce qui montre quil peut y avoir une grande marge pour que la
Tunisie exporte davantage des produits dj existants (figure 7.4). Il apparait que la Tunisie exploite
trs mal les opportunits de commercialiser ses produits sur les machs rgionaux et mondiaux. En
fait, son index est trs en dessous de celui des pays de comparaison et est particulirement faible
pour les exportations vers sa propre rgion et vers les Etats-Unis.
la rvolution inacheve
247
14%
12%
10%
8%
6%
Ptrole et huiles
Pantalons et bretelles
Acides inorganiques
Phosphate
Accessoires de moteurs
Gnrateurs lectriques
Parties de moteurs internes
Vtements
Chaussures
Huile dolive
Plastique (divers)
Chandails et pullovers
Circuits imprims
Cble lectrique
Engrais
Rcepteurs TV
Sels et persels
Machines lectriques
Autres machinerie lectriques
Appareils lectriques
Autres vtements
Sous-vtements
Fruits
Parties de chaussures
Instruments mdicaux
4%
2%
-6%
-4%
-2%
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
En se limitant aux exportations vers lUE, il est clair que la Tunisie na fait que commencer gratter
la surface du potentiel des exportations vers cette rgion. Comme discut dans le Chapitre Un, le
potentiel dexpansion des exportations tunisiennes vers lUE demeure plus grand que le potentiel en
Afrique ou au Moyen-Orient et Afrique du Nord (figure 7.5). La valeur des exportations de la Tunisie
en tant que part du total des importations de lUE (ou du PIB) reste insignifiante et la Tunisie, exporte
peine vers la plupart des 28 pays de lUE (figure 7.6). Ainsi, mme sil est vrai que les exportations
tunisiennes se concentrent vers lUE et que les perspectives de croissance sont plutt limites, ces
pays prsentent un bien plus grand pouvoir dachat que la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord
ou lAfrique. La diversification gographique est bien sr un objectif significatif, mais il importe de
souligner que le potentiel offert par les 28 pays de lUE reste de loin la plus grande opportunit pour
la Tunisie. Par consquent, court et moyen termes, et en plus de leffort consenti pour renforcer
lintgration commerciale travers le Maghreb et avec la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et
avec lAfrique (Banque Mondiale 2012a),14 la Tunisie devrait continuer uvrer pour une plus grande
intgration avec les pays de lUE (c.--d. au-del de la France et de lItalie). (Banque Mondiale 2014h).
En somme, la Tunisie devrait mettre laccent sur ltablissement de rgles de jeu quitables comme
prrequis pour augmenter la marge intensive de ses exportations et diversifier son portefeuille
dexportations vers des produits qui possdent une part grandissante sur le march mondial. Comme
discut dans le Chapitre Un, la faible pntration des exportations traduit la nature du modle
conomique tunisien qui reste focalis sur lassemblage et dautres tches faible valeur ajoute
pour la France et lItalie. Ceci est largement d lenvironnement politique qui a empch les
entreprises de grimper dans la chane de valeur ajoute. En effet, comme dj discut ci-dessus, la
Tunisie semble dtenir un grand potentiel pour approfondir la valeur ajoute dans plusieurs produits
de son portefeuille actuel dexportations et de stendre sur des produits troitement lis. Dans la
sectio suivante, nous abordons les politiques qui seront ncessaires pour raliser ce potentiel.
248
30
2002-05
2006-08
2009-11
25
20
15
10
5
0
Rpublique
de Core
Pologne
Portugal
Rpublique
Tchque
Malaisie
Rpublique Rpublique
Slovaque
Arabe
dEgypte
Maroc
Tunisie
Jordanie
Figure 7.5 : Exportations de la Tunisie et importations des rgions en 2007 (en US$ courants)
7E+12
7E+12
6E+12
6E+12
Total des exportations de la
Tunisie vers lUE
Total des importations de lUE
5E+12
4E+12
7E+12
6E+12
Total des exportations de la Tunisie
vers la MENA
Total des importations de La MENA
5E+12
4E+12
4E+12
3E+12
3E+12
3E+12
2E+12
2E+12
2E+12
1E+12
1E+12
1E+12
UE
5E+12
MENA
Africa
Figure 7.6 : Les exportations de la Tunisie vers lUE et les importations UE par pays en 2007
Exportations tunisiennes
Importations des Pays de lUE
1,4E+12
9E+11
4E+11
ie
Su
ov
ue
Sl
Un
aq
ov
um
Sl
ue
pu
bl
iq
ie
an
um
ya
Ro
Ro
al
iq
bl
pu
R
qu
ug
rt
Po
ue
Tc
Ba
gn
lo
ys
Po
te
al
Pa
ie
xe
bo
ur
ie
Lu
on
an
tu
Li
Le
tt
lie
Ita
rie
nd
la
Ire
ce
Ho
ng
ce
an
Fr
de
ni
an
to
nl
Es
Fi
ar
gn
pa
em
an
D
Es
ie
re
yp
Ch
ue
iq
Bu
lg
ar
he
Be
lg
ic
ag
m
Au
le
Al
tr
ne
-1E+11
la rvolution inacheve
249
250
Bien quelle vise des secteurs plus forte valeur ajoute, la stratgie industrielle tunisienne
a en fait obtenu des rsultats opposs. Le long de la dcennie coule, la Tunisie a essay
daller vers une production plus forte valeur ajoute et une conomie forte intensit de
connaissances dans lespoir que cela puisse rsoudre le problme du chmage des diplms.
Mais comme dj discut dans les chapitres prcdents, adopter une stratgie conue pour crer
une conomie forte intensit de connaissances sans se pencher sur les obstacles sous-jacents
au dveloppement du secteur priv (notamment les obstacles aux pressions concurrentielles,
les contraintes rglementaires excessives, le copinage rpandu et les distorsions profondes
causes par la politique) qui ont entrain une dpendance continue de la Tunisie par rapport
lassemblage et autres productions faible valeur ajoute.
Au-del des problmes en rapport avec lenvironnement sous-jacent et le Code d'Incitation aux
Investissements, la conception et la mise en uvre des instruments et des programmes de
politique industrielle doivent tre repenss. La politique industrielle de la Tunisie couvre une large
gamme dobjectifs, secteurs et instruments, dont plusieurs sont en place depuis des dcennies
et semblent ne plus tre efficaces.15 Un arsenal dinstruments a t mobilis pour soutenir les
entreprises telles que les restrictions pour laccs au march afin de protger les units dj en
place, les incitations fiscales et les programmes horizontaux et sectoriels ainsi que les institutions
dappui (annexe 7.5).16 En plus des duplications et des chevauchements, plusieurs programmes
dappui ont introduit des distorsions parce quils tendent lappui une slection dentreprises
plutt que dapporter un appui qui traverse les secteurs. Par consquent, les entreprises, mme
dans les secteurs prfrs, font face des rgles non quitables, chose susceptible de dcourager
la venue des entreprises sur le march (ainsi que la sortie des intrus) et de retarder la croissance
de la productivit (voir les Chapitres Un et Deux). Par ailleurs, la focalisation sur les restrictions
daccs au march, les incitations fiscales et les interventions spcifiques lentreprise ouvrent la
porte grande devant lextraction des rentes (voir Chapitres Deux et Trois). Certains reprsentants
du secteur priv sont mme alls jusqu soutenir que la politique industrielle tunisienne peut
entraver linnovation puisque les socits prives sont peu enclines investir sauf si leurs
innovations concident avec les secteurs prioritaires du gouvernement avec un accs aux fonds
privs. De plus, lappui gouvernemental nest pas conditionn par la russite et sest fig avec le
temps.
Fait encore plus important, lorsque le gouvernement se concentre sur la promotion de secteurs
spcifiques, lattention nest plus porte sur les rformes transversales et les dfaillances en
matire de coordination. Comme discut ci-dessous, les donnes empiriques montrent que les
rformes au niveau du climat des affaires, lamlioration de laccs la finance ou de la mise
disposition des biens publics et lexamen des dfaillances en matire de coordination dans
certains secteurs donnent les meilleurs rsultats en termes de stimulation des investissements
(voir aussi encadr 7.3). Mais, il semblerait que ces problmes ne se situent pas au cur de la
politique gouvernementale tunisienne. Par exemple, la douane continue poser un obstacle de
taille aux oprations dimportation et dexportation (voir les chapitres 3 et 4), et comme discut
dans les Chapitres Trois, Quatre et huit, le fonctionnement des ports et aroports est encore
inadquat. En mme temps, le gouvernement ne semble pas se concentrer sur lidentification et
le retrait des contraintes sectorielles et les obstacles bureaucratiques et de coordination nont
pas t jusque-l abords. A titre dexemple et comme discut dans le Chapitre Neuf, le secteur
du camionnage (transport de marchandises) est entrav par le manque de coordination logistique
qui est probablement la raison principale derrire les cots levs et les prix chers. En outre, le
gouvernement a consenti des efforts pour soutenir les ples industriels avec des technoples et
des ppinires mais ces efforts restent timides et la mise en uvre est entache de problmes.17
la rvolution inacheve
251
252
Harrison et Rodriguez-Claire (2010) trouvent peu de preuves qui dmontrent que lintervention
de la politique industrielle qui introduit une distorsion des prix comme la protection douanire ou
les subventions la production, soit bnfique.19 Lexprience internationale a notamment attir
lattention sur lapproche qui consiste identifier les secteurs gagnants , savoir les nouveaux
secteurs fort potentiel. Les politiques industrielles bases sur lidentification dindustries fort
potentiel en substitution limportation ont chou dans plusieurs pays de lAmrique latine et en
Afrique subsaharienne parce que la dcouverte de nouvelles exportations est un processus dessais et
derreurs et le gouvernement ne dispose pas dinformations pour pouvoir faire les bons choix. Easterly
et al. (2009) montrent que la probabilit dun grand succs baisse de faon exponentielle sa taille,
ce qui fait de lidentification des industries gagnantes un jeu de loterie.20 De plus, les politiques
industrielles offrant des avantages des secteurs spcifiques ont tendance cder aux acolytes et
lextraction de rentes comme la montr lexprience tunisienne (voir Chapitre Trois).
Les donnes empiriques internationales indiquent galement que les politiques industrielles
horizontales douce ont tendance tre bnfiques. La mme tude a conclu que les politiques
industrielles douces, tels que les programmes sectoriels de formation soutenus par le gouvernement
ou lappui linfrastructure de services critiques, sont plutt bnfiques (Harrison et Rodriguez-Clare
2010). Par consquent, il serait utile de consentir des efforts supplmentaires pour combattre les
contraintes transversales la production et lexportation travers lamlioration de la logistique, la
facilitation de laccs linformation et aux services de conseils et la fourniture au profit du secteur
priv dune marge pour les essais et les erreurs (voir encadr 7.5).21
la rvolution inacheve
253
pour atteindre 2.8 pourcent du PIB en 2008. En mme temps, une politique R&D coordonne a t
mise en uvre. Cet effort a t favoris par la petite taille du pays. La principale agence publique de
R&D (A*STAR) a reu 40 pourcent du total des fonds publics allous la R&D pour financer les activits
avec ses agences partenaires y compris les instituts, les hpitaux et les industries et elle sest charge
de coordonner les synergies entre les divers domaines comme par exemple entre le biomdical et la
science et lingnierie. La coordination globale a t fluide cause de la proximit physique de leurs
centres qui abritent aussi les laboratoires dentreprise et les socits prives aidant renforcer les
liens entre les secteurs public et priv.
En outre, Singapour a labor une stratgie globale en matire de comptences et de talents visant
attirer et produire des scientifiques de niveau mondial. Les scientifiques de renomme mondiale qui
sont alls Singapour ont aid le pays faire un bond en terme de sciences biomdicales en apprenant
aux instituts de recherche assurer le pilotage des efforts et en encadrant les jeunes scientifiques
locaux. En plus, les divers programmes ont permis au pays dattirer et de produire des chercheurs
en mettant disposition des fonds pour couvrir les cots dinstallation, le personnel de recherche et
laccs lquipement et aux installations. Singapour a aussi attir des tudiants trangers avec des
universits comptant parmi les meilleures au monde.
Les rsultats de cet effort ont t excellents. Singapour a russi dvelopper une industrie biomdicale
innovante et forte valeur ajoute. Les efforts en R&D ont augment de manire significative le
ratio des investissements publics et privs en R&D passant de 1.7 en 2000 2.3 en 2008. Plus de
100 socits mondialement connues en sciences biomdicales sont bases Singapour y compris
la recherche et la fabrication de haut niveau. La part des sciences biomdicales du total des produits
manufacturs de Singapour est passe de 3.9 pourcent en 2000 7.6 pourcent en 2008 avec un taux
annuel compos de croissance 10 pourcent. Le nombre demplois a plus que doubl entre 2000 et
2008. Entre 2002, date de cration de A*STAR, et 2008, ses instituts ont publi 1927 recherches en
sciences biomdicales et ont dpos 216 demandes de brevet.
Source : Lim Chuan Poh (2007), Singapore Betting on Biomedical Science
254
7.3 / Conclusions
es politiques et stratgies industrielles tunisiennes doivent tre repenses. Au-del des distorsions
manant de la dualit onshore-offshore, la politique industrielle met trop laccent sur les subventions
alors que lattention nest que faiblement porte sur les dfaillances de coordination et autres aspects
immatriels de lenvironnement industriel. Lexprience internationale indique que le gouvernement
peut jouer un rle actif pour accompagner le dveloppement des secteurs potentiel lev travers
des mesures horizontales et en se penchant sur les dfaillances de coordination.
Les produits dans lesquels la Tunisie possde un potentiel pour devenir un leader mondial sont
nombreux. Effectivement, la Tunisie semble dtenir un grand avantage comptitif dans lexportation
de biens forte intensit salariale pour les pays de rfrence sont en train de perdre leur avantage
comptitif. Les fortes hausses des salaires dans plusieurs des pays de rfrence refltent un dclin
significatif de leur ACR dans quelques industries intensit salariale et notamment dans (a) le textile
et lhabillement, (b) le cuir et la chaussure, (c) lindustrie lectrique, (d) lindustrie chimique, (e) les
matriaux de construction en verre, fer et mtal et lindustrie mcanique, et (f) le mobilier de maison
et sanitaire. La Tunisie a dj un bon ACR dans plusieurs de ces industries et pourrait tirer profit de
la dlocalisation que les pays de rfrence devraient probablement faire. La Tunisie a surtout un
potentiel dans les secteurs du textile et lhabillement et le cuir et la chaussure et peut tendre ses
exportations de lindustrie mcanique et lectrique. Et pour plusieurs de ces produits, la demande
mondiale na pas arrt de croitre pendant toute la dcennie passe. Le dfi est, toutefois, dassurer
que les entreprises de ces secteurs pourront grimper lchelle et devenir de plus en plus comptitives
dans les segments de la chaine de production plus forte valeur ajoute.
la rvolution inacheve
255
Un tel potentiel ne pourra tre ralis que si le climat des investissements samliore de manire
sensible. En ralit, la croissance de ces secteurs fort potentiel est reste fige et sest bloque
dans les activits faible valeur ajoute. Les grandes entreprises tunisiennes sont dans lincapacit
de dpasser les simples tches forte intensit de main-duvre pour dvelopper la valeur ajoute
dans les produits exports. Comme discut dans les chapitres prcdents, ceci est largement d
aux distorsions et aux cots levs associs aux politiques conomiques actuelles. La dualit de
lconomie conjugue linefficacit du secteur onshore a donn lieu un manque de liens en amont
et en aval empchant ainsi les entreprises de passer vers des activits plus grande valeur ajoute.
Ladoption dune stratgie conue pour crer une conomie forte intensit de connaissances
sans se pencher sur les obstacles sous-jacents qui empchent le dveloppement du secteur priv
notamment labsence de concurrence, la rglementation excessive et le copinage rpandu ainsi que
les distorsions profondes induites sous un effet politique na pas russi. Bien au contraire, la Tunisie
continue souffrir de sa dpendance de lassemblage et dautres productions faible valeur ajoute.
Par consquent, la politique devrait se pencher sur les obstacles horizontaux la production intrieure
qui ont empch la Tunisie de raliser son grand potentiel industriel. Comme discut dans le Chapitre
Quatre, les rformes devraient se focaliser sur lextension des aspects positifs du secteur offshore
(et ne pas le dtruire en lincorporant au secteur onshore qui est inefficace et sujet lextraction de
rentes). En plus, le processus naturel de dveloppement conomique indique que la moyenne des
salaires devrait bientt augmenter en Tunisie et le pays ne sera plus alors comptitif pour les emplois
faible rmunration ce qui souligne encore plus limportance de favoriser une transition rapide vers
des activits haute valeur ajoute.
Au-del de la cration dun environnement favorable la croissance du secteur priv, le gouvernement
devrait agir pour identifier et aplanir les contraintes sectorielles. Certains problmes saillants ont
t mis en exergue dans ce chapitre mais il serait important deffectuer des tudes sectorielles
approfondies pour identifier les lacunes de coordination ou dautres contraintes spcifiques aux
diffrents secteurs. Ce travail devrait aussi identifier les crneaux industriels dans lesquels les
entreprises tunisiennes pourraient avoir la possibilit de se dvelopper.
Les deux prochains chapitres examineront le potentiel du secteur des services et du secteur agricole.
Lanalyse prsente dans ce chapitre a presque entirement tourn autour des produits industriels,
mais on va voir dans les deux chapitres suivants, que plusieurs tudes ont dmontr que la Tunisie
a galement un grand potentiel de production et dexportation de services et de produits agricoles.
256
Notes
9
Comme expliqu dans le Premier Chapitre, le PRODY dun
produit export est calcul en tant que PIB par habitant de
chaque pays exportant ce produit pondr par les exportations
de chacun des pays en tant que part de la somme de toutes les
parts des exportations. Les produits essentiellement exports
par les pays plus riches sont supposs tre plus sophistiqus et
obtiennent un PRODY plus lev.
3
Mais certains auteurs soutiennent que la production de
certains produits donne lieu des avantages conomiques
spciaux et que lexportation de ces produits et
particulirement bnfique pour la croissance. Les cots de
base de production peuvent ne pas constituer la seule raison
pour exporter un produit. Des externalits marshalliennes ou
des rentes pourraient ventuellement compenser les pertes
qui rsulteraient du fait dagir lencontre de lavantage
comparatif. Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) pensent que
les marchandises produites dans les pays plus riches donnent
lieu des effets qui mnent vers une croissance plus rapide.
11
12
13
14
la rvolution inacheve
257
19
20
21
Rfrences
258
la rvolution inacheve
259
260
la rvolution inacheve
08
261
08
a Tunisie est insuffisamment performance dans le secteur des services par rapport aux pays de
lOCDE et aux conomies mergentes. Le secteur des services joue un rle vital dans lconomie
tunisienne : avec 50 pourcent de ratio de valeur ajoute, les services reprsentent 59 pourcent du PIB
(48 pourcent pour les services changeables) et 62 pourcent des emplois formels (39 pourcent pour les
services changeables) ; le commerce des services contribue galement rduire le dficit de la balance
des paiements tunisienne. Nanmoins, entre 2000 et 2008, le secteur des services ne sest dvelopp
en Tunisie qu un rytme de 5.9 pourcent par an alors que les pays revenu moyen ont enregistr une
croissance de 6.2 pourcent et lAsie est mme arrive raliser 9.1 pourcent. Dans cette mme priode,
la valeur nominale des exportations de services sest dveloppe de 10 pourcent par an en moyenne, par
rapport 16 pourcent dans les pays revenu moyen et 17 pourcent en Asie de lEst. Malgr le potentiel
important et diversifi de la Tunisie en matire de services, le tourisme reprsente encore 70 pourcent des
exportations tunisiennes en services avec un taux de croissance proche de 0 en 2009 et 2010.
Le secteur tertiaire tunisien est encore caractris par les privilges et une absence de concurrence,
qui favorisent lextraction des rentes de la part des prestataires de services au dtriment des
consommateurs et de toute lconomie. Comme discut dans le Chapitre Deux, tous les principaux
domaines de services sont ferms aux investisseurs et protgs par une rglementation restrictive.
Un tel systme encourage la corruption, ainsi que lextraction des rentes par le pouvoir politique luimme (par exemple, si le dirigeant acquiert des titres dans une entreprise) ou la distribution de rentes
en contrepartie de pots-de-vin (par exemple, si des autorisations administratives sont accordes en
contrepartie de pots-de-vin ou lembauche de personnes proches du pouvoir). En Tunisie, le copinage
et la corruption ont atteint leur apoge pendant les dernires annes de lancien rgime comme le
prouve le nombre fortement dcroissant dautorisations administratives accordes et des rformes
mises en uvre pour dvelopper la concurrence. Ces problmes continuent encore aujourdhui ; trois
annes sont passes depuis la rvolution mais le systme des privilges reste inchang.
Le grand potentiel de la Tunisie dans le secteur des services pourrait renforcer le processus de
transformation structurelle et devenir une source de croissance dynamique et de cration demplois,
notamment pour les diplms universitaires. Lanalyse prsente dans le chapitre prcdent met
laccent sur le potentiel des produits industriels. Nanmoins, plusieurs tudes soulignent le grand
potentiel que la Tunisie possde en matire dexportation de services. La mondialisation fait
galement que le secteur des services joue dsormais un rle de plus en plus important dans le
dveloppement conomique (Khanfir et Visentin 2004; Banque Mondiale 2008a; Roland Berger, 2009;
Diop et Dee 2010; McKinsey & Co, 2010; Ben Romdhane 2011). Il est estim quune libralisation
complte du secteur des services pourrait dynamiser la croissance du PIB et des investissements de
1 point de pourcentage et rduirait le taux de chmage par 2.4 pourcent (environ 90 000 emplois ;
ITCEQ, 2010).1 La Tunisie devrait viser acclrer lintgration commerciale dans les secteurs de
services pour lesquels le pays a un avantage comparatif, ce qui implique un potentiel important
dexportations, et devrait adopter une stratgie offensive dans ce sens. Ces secteurs ont t
identifis dans des tudes prcdentes : les TIC et lexternalisation, les services professionnels, le
transport et la logistique, le tourisme et la sant (Khanfir et Visentin 2004; Banque Mondiale 2008a;
Roland Berger 2009; McKinsey & Co 2010; ITCEQ 2010).
Cependant, comme le montre la discussion dans ce chapitre, les politiques existantes entravent la
croissance et lexportation des services. Ainsi, la Tunisie a besoin de repenser son approche dans
262
les secteurs de service et de passer des rentes la concurrence. Permettre aux services de devenir
concurrentiels (surtout le transport, la logistique et les tlcommunications) est galement un prrequis
pour permettre lindustrie manufacturire de passer vers des activits plus forte valeur ajoute et
obtenir ainsi des avantages de lintgration commerciale mondiale (voir les Chapitres Quatre et Sept).
Par consquent, la Tunisie devrait adopter, de manire unilatrale, les mesures horizontales et
sectorielles requises pour amliorer la concurrence et la performance dans le secteur des services.
Les dfis dans certains secteurs spcifiques de services ont t mentionns dans les chapitres
prcdents et ne seront pas repris ici, surtout en ce qui concerne les secteurs des tlcommunications,
du transport et des services professionnels (Chapitre Deux), la logistique (Chapitre Quatre), et les
secteurs financier et du tourisme (Chapitre Six).
endant plus dune dcennie, la Tunisie a enregistr une faible performance dans le commerce
des services. Avant la rvolution (2010), la Tunisie avait un surplus au titre du commerce des
services. En plus, la contribution relativement leve du commerce des services au PIB de la Tunisie
(21 pourcent par rapport 12 pourcent pour les pays de lOCDE) indiquerait une certaine ouverture
et un succs sur le plan commercial. Toutefois, une analyse plus approfondie des exportations
tunisiennes de service rvle une grande dpendance vis--vis du transport et des voyages, cest-dire du tourisme. Les voyages reprsentent, eux seuls, prs de 50 pourcent des exportations de
services par rapport 25 pourcent ou moins en moyenne pour le reste du monde et des pays de
lOCDE (figure 8.1 et figure 8.2). Les voyages et le transport reprsentent conjointement prs des
3/4 des exportations tunisiennes de services. Par consquent, la part dans les exportations totales
dautres types de services tels que les services financiers et assurance, et la communication et
linformatique reste bien au-dessous de la moyenne mondiale. Cela suggre quil existe un rel besoin
de diversification et que la capacit dinnovation est encore faible.3
100
100
Services de Transport (% de services lexport, BdP) en 2010
Services Voyage (% de services lexport, BdP) en 2010
90
80
80
70
60
60
50
40
40
30
20
20
10
0
de
on
M
e
be
rs
EC
si
oc
ni
Tu
e
by
ar
M
Li
ie
ba
Li
te
an
yp
rd
g
R
pu
bl
iq
ue
em
e
Ar
ab
em
M
Jo
de
on
M
e
si
EC
O
ni
rs
be
oc
Tu
ar
M
by
Li
ie
ba
Li
an
yp
g
Jo
pu
bl
iq
ue
Ar
ab
rd
te
la rvolution inacheve
263
Les pays de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord ont une dpendance de longue date vis--vis
de lexportation des matires premires et des produits industriels faible valeur ajoute et sont
rests confins dans la partie infrieure de la chaine de productivit alors que les pays mergents
ont avanc le long de la chaine de valeur (Mller-Jentsch, 2005). Le commerce des services, quils
soient ancrs dans les produits ou isols, reprsente un important potentiel de diversification, de
modernisation et de croissance qui est rest largement inexploit. Le long de la dcennie coule,
les exportations tunisiennes en matire de services ont augment de 70 pourcent en valeur ce qui
est significatif mais bien en dessous des taux de croissance observs dans le reste du monde (figure
8.3). Par consquent, la croissance des exportations de services tunisiens na pas dpass les 10
pourcent entre 2000 et 2008, bien en dessous des 16 pourcent de moyenne des pays revenu moyen.
Comme dj mentionn ci-dessus, la part des exportations de services dans le PIB de la Tunisie est
relativement importante (deux fois plus grande que les parts observes en moyenne dans les pays
de lOCDE) mais est en grande partie due une forte dpendance vis--vis du tourisme (figures 8.1
et 8.2). En fait, 11 pourcent seulement des entreprises exportatrices oprent dans les activits de
services contre 88 pourcent dans lindustrie manufacturire. Ainsi, la Tunisie a besoin de revigorer ses
exportations de services et de diversifier leur teneur.
Figure 8.3: Performance des exportations de services commerciaux 2002-2012 (Index 2002 = 100)
400
350
Crise Mondiale 2008-09
300
250
MENA
Asie
Monde
Afrique Sub-Saharienne
Tunisie
200
Reprise faible 2009-10
- Apoge du systme des rentes
- Report des rformes
150
Sous-rendement structurel
100
Rvolution de 2011
- Report des rformes
- Risque de dcrochage
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Figure 8.4: Distribution par secteur dentre dIDE et par % ge demplois crs en Tunisie en 2012
Flux des FDI
Cration dEmplois
2%
22%
Industries Manufacturires
66%
<1%
Energie
Services Informatiques
<1%
Centres dappels
7%
Tlcoms
6%
1%
1%
Consultants
Agriculture
Centres dappels
1%
Services Informatiques
Tlcoms
<1%
4%
Finance
Consultants
1%
Tourisme et Immobilier
<1%
Agriculture
264
89%
Industries Manufacturires
Le commerce des services est trs pertinent en termes de capital humain et de transfert de
connaissances souvent associs aux investissements directs trangers (IDE) et pourtant le niveau des
IDE en matire de services demeure toujours bas en Tunisie. Le ratio des IDE rapports au commerce
des services est beaucoup plus grand que pour le commerce des marchandises : environ 250 pourcent
par rapport 50 pourcent (Miroudot et al. 2009). Il est vrai que les entres dIDE dans la rgion du
Moyen-Orient et de lAfrique du Nord ont augment de manire significative pendant les dcennies
coules, mais cela est essentiellement d aux investissements dans le secteur de lnergie avec
les pays exportateurs de ptrole saccaparant les 3/4 des entres dIDE. En Tunisie, le secteur de
lnergie a reu plus de 60 pourcent des IDE en moyenne entre 2006 et 2011 (voir Chapitre Un,
tableau 1.2). Le secteur des services na reprsent que 13.5 pourcent du total des entres dIDE en
Tunisie en 2012 produisant 10 pourcent des emplois crs en rapport avec les IDE (figure 8.3). Pour
comparer avec le Maroc, il faut savoir que les services dans ce pays reprsentent prs de 90 pourcent
du total des entres dIDE (voir la figure 1.2 dans le Chapitre Un).
Le secteur des services en Tunisie est parmi les plus restrictifs au monde et chacun des services
est rgi par diverses rglementations. Les rglementations contraignantes pour tous les modes de
prestations de service constituent un obstacle majeur lintgration rgionale et la participation
de la rgion la nouvelle rpartition du travail rendue possible par la mondialisation des rseaux de
production et des chaines de valeur. En 2010, la Banque Mondiale a not que les pays du Conseil de
Coopration du Golfe (CCG) reprsentent la zone la plus restrictive au monde en termes de commerce
de services mais la zone du Moyen-Orient et dAfrique du Nord se comporte globalement mal en
termes douverture. Les Indices de Restriction au Commerce des Services (IRCS) qui mesurent le
degr douverture du secteur des services la concurrence trangre montrent que tous les pays
du Maghreb, lexception du Maroc, sont relativement plus restrictifs que la moyenne mondiale
avec la Rpublique arabe dEgypte et la Tunisie tant les deux pays les plus restrictifs du groupe
(Borchert, DeMartino et Mattoo, 2010). Selon les IRCS, la Tunisie est le pays le plus contraignant dans
la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les services de commerce au dtail et les services
professionnels, et le deuxime pays le plus restrictif dans les services de transport (figure 8.4). Par
consquent, en Tunisie les cots des tlcommunications, de laccs Internet et du transport sont
levs (voir Chapitre Deux) ce qui affecte la comptitivit des entreprises tunisiennes ainsi que
lattractivit du pays pour les investisseurs trangers.
Il existe une panoplie de restrictions qui entravent la croissance du secteur des services. La plupart
des investissements dans les activits de service sont subordonns une approbation lorsque la
participation trangre dpasse 49 pourcent du capital (voir les Chapitres Deux et Quatre). Et comme
discut dans le Chapitre Deux, les services professionnels sont strictement protgs, alors quils
reprsentent 24 pourcent des exportations mondiales de service (2008), il ne reprsente que six
pourcent des exportations tunisiennes de services. La politique demploi restrictive vis--vis des
trangers et lenvironnement protecteur des entreprises en place empchent linvestissement
tranger dans les services professionnels malgr leur fort potentiel dexportation. Le secteur
tunisien du commerce de dtail est galement trs protg par une bureaucratie complexe et des
rglementations et des autorisations administratives triques. Bien quil ait t reconnu en 2009,
lapplication du systme de franchise reste sujette des autorisations accordes au cas par cas par
les ministres concerns. Le secteur financier a t libralis depuis 2009, date de ladoption de la loi
sur les institutions financires non rsidentes (offshore), mais en pratique le contrle du change limite
les possibilits dchanger ces services. A cause du contrle troit du change, le secteur bancaire
tunisien nest que trs peu expos au march financier international avec moins de 40 pourcent du
capital des banques tunisiennes appartenant des trangers et les banques offshore ne reprsentant
que sept pourcent de lactif total.
la rvolution inacheve
265
Mais les investissements limits dans le secteur des services en Tunisie ne sont probablement pas
dus uniquement des obstacles rglementaires. Environ 78 pourcent du total des investissements
dans le secteur des services (y compris le tourisme) prennent leur origine dans la rgion MoyenOrient et Afrique du Nord. LUE a reprsent moins du quart des investissements trangers dans
les services (tourisme et autres services) pour lanne 2012 ce qui contraste avec les 80 pourcent
dIDE dans le secteur des industries manufacturires et 63 pourcent dans le secteur de lnergie
(et un autre 23 pourcent pour le Canada et les Etats-Unis). En dautres termes, il semblerait que les
investisseurs europens ne soient intresss que par le secteur manufacturier et celui de lnergie et
les investisseurs canadiens et amricains uniquement par le secteur de lnergie. Cette tendance sest
dveloppe aprs la rvolution. Etant donn que les autres pays arabes et la Turquie investissent dj
dans le secteur tunisien des services, il est difficile de conclure que la faible attractivit du pays vis-vis des investisseurs europens et nord-amricains soit simplement due aux obstacles rglementaires
existants. Cela est plus probablement reli la proximit culturelle (dont la langue) qui joue un
rle dcisif dans les dcisions dinvestissement dans le secteur des services. Dun autre ct, les
investisseurs europens et amricains seraient plus sensibles que leurs homologues du Moyen-Orient
et Afrique du Nord aux conditions scuritaires et au cadre lgal rgissant les investissements.8
Figure 8.5: Indice de restriction au commerce des services (IRCS) par secteur et par rgion
80
70
60
Asie de lEst et Pacifique
Europe et Asie Centrale
Amrique Latine et les Carabes
Asie du Sud
MENA
MENA Emergents
Tunisie
50
40
30
20
10
0
Total
Financier
Tlcom
Commerce
Transport
Professionnel
Source : Donnes puises dans la base de donnes de la Banque Mondiale sur les restrictions au commerce des services
Remarque : LIRCS est calcul en tant que moyenne simple par pays.
Remarque : Les conomies mergentes de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord lexclusion du Ymen et de lIran
Lefficacit des intrants de services est un lment dterminant pour la comptitivit de la Tunisie et sa
croissance. Les services sont des intrants dans tous les types dactivits et de production conomique,
reprsentant gnralement entre 10 et 20 pourcent des cots de la production industrielle (Hodge
2002). En Tunisie, les calculs ont montr que le cot des services logistiques reprsente 18 pourcent
des exportations de lindustrie lectrique et lectronique et prs de 24 pourcent des exportations
dhuile dolive (Khanfir et Visentin 2004). La libralisation du commerce des services, si elle se place
dans un cadre rglementaire et concurrentiel adquat, pourrait pallier les contraintes de loffre et
dvelopper la concurrence sur le march intrieur donnant lieu une offre intrieure de services plus
diversifie et plus concurrentielle. Les gains censs rsulter du commerce comprennent la diffusion
de connaissances et les entres dIDE. Les bnficiaires sont les consommateurs locaux des services
y compris les entreprises qui utilisent les services dans leur production. Les gains en termes de
266
productivit permettent, leur tour, la croissance et la cration demplois dans tous les secteurs.
Une tude rcente par Arnold et al. (2012) a trouv que les rformes entreprises en Inde dans les
secteurs bancaire, des tlcommunications, des assurances et du transport ont eu des effets positifs
significatifs sur la productivit des entreprises manufacturires : Une augmentation de lcart type
dans lindice composite de la libralisation des services a donn une augmentation de productivit de
11.7 pourcent pour les entreprises locales et 13.2 pourcent pour les entreprises trangres.
Amliorer lefficacit des services est un lment important pour toute stratgie dintgration
commerciale (ou une croissance tire par les exportations) et est ncessaire pour entrer en
concurrence avec les pays mergents attrayants. A cause de la servicification de lconomie et
du dveloppement de la teneur en services des biens changs, il devient indispensable pour tre
concurrentiel et pour prendre part aux rseaux mondiaux de production dans les secteurs classiques
tels que lagriculture et lindustrie de mettre disposition des services efficaces, de bonne qualit et
prix modr tout le long de la chaine de production (y compris ltranger). Prs de 75 pourcent du
commerce des services portent sur les services intermdiaires ce qui indique que le commerce des
services a essentiellement lieu dans les chaines de valeur mondiales (Miroudot et al. 2009). Une tude
rcente conduite rcemment par le Conseil National Sudois du Commerce (2010) a fait ressortir que
40 diffrentes tches de services sont impliques lorsquune entreprise manufacturire dcide de
vendre sa production linternational. La participation aux rseaux mondiaux de production dpendra
de la capacit du pays fournir ces services de manire efficace (soit onshore ou offshore): par rapport
lUE, la proximit gographique de la Tunisie et la production flux tendus constituent un avantage
comparatif majeur qui se fonde sur une gestion sophistiqu de la chaine dapprovisionnement.
Malgr les amliorations rcentes, le commerce des produits intermdiaires reste toujours modeste
dans la rgion du Moyen-Orient et Afrique du Nord, indiquant que la rgion ne fait pas partie des
principaux rseaux mondiaux de production. Ceci peut tre expliqu, en partie, par un niveau lev
de protection dans le secteur des services dont les secteurs cls tels que les tlcommunications
le transportet la logistique. Les obstacles au commerce des services et le manque defficacit au
niveau des services contribuent galement carter la rgion des principales chaines mondiales de
valeur. Par exemple, les obstacles ltablissement (tels que la limitation de la part des capitaux dans
plusieurs secteurs en Tunisie- voir Chapitres Deux et Quatre) et au mouvement des personnes (comme
lexigence davoir la nationalit tunisienne pour travailler dans le secteur des services professionnels)
peuvent mettre des freins aux dcisions de dlocalisation de production (IDE) dans certaines industries;
les obstacles au commerce de dtail et de distribution (comme la discrimination lencontre des
franchises trangres qui ncessitent, contrairement aux franchises tunisiennes, des autorisations
administratives) peuvent entraver les liens en aval dans les secteurs industriel et agricole (lorsque
lentreprise leader est un dtaillant denvergure mondialevoir, par exemple, les problmes auxquels
les grands dtaillants font face pour stablir en Tunisie); labsence dune protection adquate des
donnes peut constituer un obstacle lexternalisation des services (McKinsey & Co. 2010).
a Tunisie ne pourra devenir un important exportateur de services que lorsque le pays ouvrira ses
marchs aux importations. Les services sont devenus de plus en plus complexes et le commerce
intra-entreprise et celui des services intermdiaires ont explosla spcialisation du pays (et son
commerce) peut tre au niveau de la tche quoique les tendances rcentes vers la consolidation de la
chaine de valeur globale indiquent que les pays en mesure de fournir un groupe de tches deviennent
plus attractifs pour les grandes multinationales. La Tunisie ne peut devenir un important exportateur
la rvolution inacheve
267
de services que lorsque le pays est ouvert aux importations de services. Comme mentionn cidessus, le commerce des services est 75 pourcent un commerce des services intermdiaires : cela
comprend le commerce des intrants pour lagriculture, la fabrication et les services. Pour ce dernier
lment, deux phnomnes sont relever : le premier se rapporte aux exportations des services qui
incluent 15 pourcent dintrants de services imports (Miroudot et Ragoussis, 2009); et, le deuxime,
est le fait que prs dun quart du commerce transfrontalier de services se passe en intra-entreprise
(Lanz et Miroudot, 2010). Ainsi, un pays qui nest pas ouvert au commerce des services sexclut
automatiquement dune part importante des changes mondiaux de services, ce qui augmente
de manire significative ses cots commerciaux au dtriment de sa comptitivit et scarte des
principales chaines mondiales de valeur et du commerce intra-entreprise. Cest le cas, par exemple,
pour les services professionnels l o les quatre grandes entreprises de comptabilit et daudit ou
les cabinets davocats anglais ou amricains forment une grande part des multinationales : si de telles
entreprises narrivent pas stablir en Tunisie, les comptabilits tunisiennes seront traites partir
de ltranger sans aucun effet sur lconomie locale.
La Tunisie devrait avoir une stratgie globale dchange de services et de rformes associes,
sinon le pays ne sera plus en mesure de progresser sur la chaine de valeur et de prendre part aux
principaux rseaux mondiaux de production. Le commerce des services et tches intermdiaires a
donn naissance de nouvelles perspectives de division internationale du travail et de croissance de
productivit. Un pays peut se spcialiser dans diverses tches et avancer de manire progressive le
long de la chaine de valeur, par exemple, de lexternalisation des processus mtiers lexternalisation
des processus de connaissance (Gereffi et Fernandez-Starck 2010). Commenant avec les centres
dappels, la Tunisie pourrait passer lexportation des connaissances si laccs au march tait
accord par les principaux partenaires commerciaux. Les tudes rcentes indiquent, toutefois, que les
tches ne peuvent tre en totalit effectues de manire indpendante ou offshore (Lans, Miroudot
et Nordas 2011), et que seuls les pays en mesure doffrir un groupe de tches au profit des grandes
entreprises seront encore prsents dans les principales chaines mondiales de valeur qui ont consolid
leurs activits aprs la crise (Cattaneo, Gereffi et Staritz 2011). Ainsi, il ne suffit pas de libraliser la
performance dune tche spcifique quand cette dernire est relie dautres tches.
Les rformes devraient tre faites dans lintrt de la Tunisie et la plupart de ces rformes devront
ltre de manire unilatrale. Nanmoins, lintgration commerciale rgionale pourrait donner
de limpulsion et aider crer un consensus autour des rformes dans le cadre du processus de
convergence.9 Le moteur des ngociations dintgration commerciale rgionale entre la Tunisie (et
ses voisins) et lUE pourrait tre la cration dune plateforme de production avec des biens et services
intermdiaires changs dans la zone et une offre de services, industrielle et agricole comptitive
par rapport au reste du monde. Il ne sagit pas de faire de la concurrence la Chine et autres pays
mergents mais doffrir un groupe de tches forte teneur de valeur ajoute au niveau des points cls
des chaines mondiales de valeur. Cela ncessitera plus douverture pour le commerce des services
et une plus grande efficacit des liens de services pour permettre une nouvelle division du travail et
des transferts plus consistants de technologie et de connaissance pour la Tunisie et ses voisins afin
davancer le long de la chaine de valeur.
La libralisation du secteur des services compte donc deux dimensions : une dimension nationale
(dvelopper la concurrence parmi les prestataires locaux) et une dimension internationale (dvelopper
louverture de lconomie). Plusieurs rglementations sont applicables au secteur des services et ont
t adoptes pour servir des objectifs lgitimes tels que la protection des consommateurs contre
les abus ou laccs universel aux services de base. Ces abus nuisent galement la concurrence
nationale et trangre. Mais dautres rglementations sont discriminatoires lencontre des
trangers (accs au march et/ou traitement national) et visent protger les prestataires nationaux
268
la rvolution inacheve
269
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, ces restrictions touchent essentiellement les
services professionnels et devraient tre remplaces dans un tel cas par des critres objectifs
de qualification. Elles constituent galement un obstacle de taille dans les secteurs cls de
lconomie qui bnficient encore de rentes : par exemple, dans le secteur de la distribution
et du commerce de dtail, la carte de commerant demeure un obstacle pour certains types
dtablissement par des trangers et lacquisition de certains terrains est encore interdite pour
les trangers ce qui affecte les perspectives dinvestissement dans lhtellerie, entre autres
industries.
270
Supprimer la limite de 49 pourcent pour la participation trangre aux capitaux dans les
secteurs stratgiques ayant besoin dinvestissement tranger. Comme dj discut dans
les Chapitres Deux et Quatre, ces limites devraient tre abandonnes pour tous les secteurs
sauf pour les secteurs vritablement stratgiques. Lobjectif serait dautoriser un investisseur
tranger dtenir une majorit des parts mme si les plafonds de participation au capital sont
maintenus. Plusieurs multinationales voudraient bien investir dans le pays mais narrivent pas
identifier le bon partenaire (par exemple, dans le lindustrie cosmtique).
Mettre fin la discrimination entre les franchises tunisiennes et trangres. Les franchises
constituent un modle daffaires dominant dans le secteur des services. La lgislation
tunisienne impose aux franchises trangres lobtention dautorisation administratives
astreignantes qui ntaient attribues, dans un pass rcent, quen contrepartie de rente. Les
franchises reprsentent une source importante dinvestissements, demplois et de transfert de
connaissances.
Rformer le cadre juridique rgissant la concurrence. Comme discut dans le Chapitre Deux,
il importe de mettre en place des textes de lois et des mcanismes dapplication efficaces
relatifs la concurrence et ce pour viter que louverture du march tunisien ne donne lieu
de nouvelles pratiques dextraction de rentes par les socits trangres.
Revoir les rgles des marchs publics. La rvision de ces rgles serait bnfique plusieurs
secteurs de services y compris lingnierie et la construction. Comme discut dans le Chapitre
Deux, ces rformes devraient viser augmenter lefficacit, la transparence et la redevabilit
des marchs.
Supprimer les limites pour lemploi des trangers. Comme discut dans le Chapitre Quatre, les
limites concernant lemploi des trangers ne donnent pas plus demplois pour les Tunisiens mais
dcouragent plutt linvestissement tranger et rduisent le nombre demplois disponibles aux
tunisiens. Les comptences exiges pour effectuer certaines tches ou assurer la prestation
de certains services sont devenues de plus en plus spcialises. Le mouvement temporaire de
personnel cl devrait tre autoris des tapes critiques de la vie de lentreprise, un tel mouvement
pourrait tre accompagn par des obligations de formation du personnel local si le gouvernement
vise dvelopper les capacits locales. Dans une conomie qui se caractrise par la prvalence de
chaines de valeur mondiales, le personnel cl devrait tre en mesure de bouger de manire flexible
le long de la chaine de valeur pour assurer le bon fonctionnement du rseau mondial.
8.3 / Conclusions
lusieurs tudes ont fait ressortir que la Tunisie possde un grand potentiel pour lexportation
des services et dans le monde daujourdhui, le secteur des services joue un rle de plus en plus
important dans le dveloppement conomique. Des tudes prcdentes ont estim que la libralisation
du secteur des services pourrait produire plus de 90000 emplois. Les secteurs dtenant le plus grand
potentiel ont t identifis dans des tudes prcdentes et incluent les TIC et lexternalisation, les
services professionnels, le transport et la logistique, le tourisme et la sant. De plus, des services
fdrateurs comptitifs tels que le transport, la logistique et les tlcommunications sont ncessaires
pour amliorer la comptitivit de lindustrie manufacturire et le passage vers des activits plus
grande valeur ajoute
La rvolution a apport la Tunisie une occasion unique pour entreprendre les rformes tant attendues
et raliser ce potentiel. Alors que les tensions sociales sont encore vivaces avec des protestations et
des grves rptition, il est important denvoyer des signaux forts aux investisseurs pour rtablir la
confiance et mettre la bonne gouvernance en avant. Les rformes doivent tre dcides un moment
o les cots de lajustement (par exemple, les pertes potentielles demplois court terme mme
avec la perspective de cration demplois plus long terme) viennent avec un cot politique lev.
Toutefois, le report encore des reformes ne fait que menacer le pays de senliser davantage. Dans un
monde parfaitement intgr, labsence daction nimplique pas seulement la stagnation mais aussi
une perte de terrain par rapport aux concurrents.12
Pour librer le potentiel du secteur des services, laccs au march (libralisation) nest pas suffisant
et doit tre prcd par des rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence en
gnral (discutes dans les chapitres prcdents). En fait, la chronologie des rformes est essentielle.
Les rformes rglementaires daccompagnement, parfois indpendantes de la rgelememtation
commerciale, dtermineront limpact de la libralisation des services. La libralisation commerciale
devrait tre prcde par les rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence en
gnral. Ouvrir un secteur des services la concurrence locale ( travers la privatisation ou la
suppression du monopole public) et/ou trangre sans faire attention lenvironnement rglementaire
et de la concurrence lintrieur pourrait avoir des effets ngatifs donnant lieu, par exemple, des
comportements anti-concurrentiels et des hausses de prix. Le gouvernement devrait sassurer de
lefficacit des rformes rglementaires pour garantir une plus grande concurrence et remdier aux
dfaillances du march. Dans un pays en transition dmocratique comme la Tunisie, l ou une partie
des avoirs et ressources conomiques peuvent avoir t accapars par quelques individus, il importe
surtout de sassurer que la libralisation du commerce des services et la croissance conomique
bnficient la population entire, et pas seulement une poigne dinvestisseurs nationaux ou
trangers.
La plupart des rformes entrainent louverture du secteur des services la concurrence et doivent
tre entames de manire unilatrale dans lintrt de la Tunisie sans attendre des ngociations
commerciales rciproques. Toutefois, les ngociations commerciales rgionales notamment avec lUE
peuvent apporter un lan favorable et aider construire un consensus autour des rformes dans le
cadre du processus de convergence mais ne devraient, en aucun cas, constituer un alibi pour retarder
louverture unilatrale du secteur des services dans lintrt de la Tunisie. Lintgration rgionale
pourrait tre conue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance qui constitue un processus
de convergence pouvant aider restaurer la transparence et un environnement rglementaire sr et
prvisible ainsi qu envoyer un signal fort aux investisseurs potentiels.
la rvolution inacheve
271
Les ngociations commerciales devraient aborder les obstacles horizontaux et sectoriels au commerce.
Les obstacles intersectoriels et horizontaux qui continuent entraver la comptitivit constituent un
volet aussi important. Le systme des rentes dvelopp par lancien rgime sest lourdement bas
sur de tels obstacles horizontaux qui compliquaient davantage le cadre rgimentaire et le systme
dj caractris par son manque de transparence. Le gouvernement devrait mettre laccent sur la
restauration la sret et la prvisibilit du cadre rglementaire et saisir loccasion des ngociations
commerciales rgionale pour retirer les obstacles horizontaux inutiles au commerce. Ltude intitule
Promouvoir lintgration globale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014) prsente une discussion
dtaille des rformes les plus urgentes qui doivent tre adoptes dans les secteurs de services cls.
En plus dun potentiel de taille pour certains produits industriels et certains services, la Tunisie a
aussi un potentiel inexploit dans lexportation des produits agricoles. Le chapitre prcdent sest
pench sur le potentiel du secteur industriel, la discussion dans ce chapitre a port sur le potentiel
des services et le chapitre suivant va porter sur comment raliser la totalit du potentiel tunisien dans
le secteur agricole.
272
Notes
1
Dautres tudes ont estim que les avantages pouvant tre
tirs de la libralisation sont plus grands. Par exemple, Ben
Romdhane (2011) estime que la libralisation du secteur des
services (qui donnerait lieu llimination des distorsions et
inefficacits en rapport avec les situations de monopole)
pourrait amliorer le bien-tre de plus de quatre pourcent du
PIB et ce, essentiellement en autorisant les investissements
directs trangers. Konan et Maskus (2004) estiment aussi que
les avantages pourraient atteindre prs de quatre pourcent du
PIB.
2
Ce chapitre se base sur le rapport Promouvoir lintgration
mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h)
3
Alors que ces modles commerciaux semblent tre courants
dans tous les pays de la rgion, lexemple du Liban indique que
la spcialisation dans des services plus innovants (tels que la
finance ou la communication et linformatique) peut russir et
rduire la dpendance vis--vis du tourisme.
6
Aprs la correction de lindice relatif la libralisation des
services juridiques.
7
Les secteurs concerns par une telle restriction incluent
le transport, la communication, le tourisme, lducation, la
culture, les loisirs et les activits pour les jeunes et les enfants,
la construction, limmobilier, linformatique et autres.
9
Relier les rformes lintgration et la convergence
commerciales rgionales pourrait galement aider la Tunisie
bnficier des programmes dassistance technique et de
dveloppement des comptences qui sont susceptibles de
rduire les cots dajustement.
10
Par exemple, le Code d'Incitation aux Investissements
tunisien contient vingt fois plus de pages quun code
dinvestissement conventionnel. Pendant des annes, la
rvision du code devait avoir lieu mais elle tait reporte
cause de la complexit de la mission. La Tunisie a galement
tait un pays prcurseur en termes de loi sur la concurrence
mais ladaptation du systme aux nouvelles exigences est en
train de trainer. Les textes rgissant les professions datent
de plusieurs dcennies. La multiplication des autorisations
11
12
la rvolution inacheve
273
Rfrences
274
la rvolution inacheve
275
276
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
09
la rvolution inacheve
277
09
e secteur agricole joue un rle cl dans l'conomie tunisienne, surtout dans les rgions
rurales pauvres de l'intrieur. En 2010, le secteur agricole reprsentait prs de huit pourcent
du PIB, contribuait environ un dixime du total des exportations, et reprsentait prs de 20
pourcent de l'emploi (directement dans l'agriculture et indirectement dans les industries agroalimentaires). En fait prs de 34 pourcent de la population vit dans des rgions rurales, et
dpendent du secteur agricole, que ce soit directement ou indirectement, car le secteur reste
la principale source d'emploi dans les rgions rurales, reprsentant environ 44 pourcent des
emplois ruraux. Par ailleurs, l'agriculture fournit un emploi presque toutes les femmes en
milieu rural. Ainsi, l'agriculture est un secteur trs important pour la croissance et la rduction
de la pauvret, surtout dans les rgions souffrant de retard (annexe 9.1). Ce chapitre suggre
que la Tunisie n'a pas vraiment une politique agricole mais une politique de scurit alimentaire
qui, en fait, entrave le dveloppement de son secteur agricole.1
Le systme actuel d'intervention de l'Etat a rprim le secteur agricole dtournant la production
des produits mditerranens pour lesquels la Tunisie a un avantage comparatif naturel par
rapport aux produits continentaux pour lesquels la Tunisie n'est pas trs comptitive, mais qui
sont essentiels la scurit alimentaire. Cette politique a aid amliorer l'autosuffisance en
termes de denres de base en "gonflant" la croissance des produits agricoles continentaux,
mais elle a, dans le processus, entrain des distorsions et une redistribution non quitable des
richesses, maintenant la production agricole un niveau sous-optimal et lempchant de raliser
son plein potentiel. De plus, ce chapitre montre que les politiques agricoles actuelles en Tunisie,
quoique bien intentionnes, sont en fait la fois inefficaces et inquitables, et contribuent
paradoxalement accrotre le chmage et les disparits rgionales.
La scurit alimentaire est une priorit essentielle qui ne peut tre compromise, mais elle n'est
pas synonyme d'autosuffisance alimentaire. La pertinence des questions de scurit alimentaire
a t souligne de nouveau par la grave monte internationale des prix des denres alimentaires
entre 2007 et 2008.2 Toutefois compte tenu des problmes des politiques agricoles discuts au
prsent chapitre, la Tunisie doit envisager soigneusement les alternatives possibles pour assurer
la scurit alimentaire sans entraver le dveloppement du secteur agricole.
278
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Afin d'valuer l'avantage comparatif de la Tunisie en production agricole, nous avons calcul le
cot local de ressources (CLR) de la production des divers produits en utilisant les donnes de
prix pour les annes 2000, 2004 et 2008 (Banque Mondiale 2009d). Cet indicateur mesure le ratio
du cot social de production (production value aux prix sociaux) au cot de la production des
prix des facteurs intrieurs, donnant ainsi une indication sur la comptitivit de la Tunisie pour
la production de chaque produis agricole (encadr 9.1). Les prix internationaux des produits de
base agricoles se situent actuellement entre les prix de 2004 et de 2008 (figure 9.1), tels que
les rsultats de l'analyse de ces deux annes peuvent fournir une approximation valable de la
comptitivit actuelle de l'agriculture tunisienne.
La Tunisie possde un avantage comparatif dans les cultures plus forte intensit de main d'uvre et
un dsavantage dans les cultures forte intensit de terres. Les rsultats du calcul des CLR suggrent
que la Tunisie n'a pas un avantage comparatif pour les crales, qui ont une forte intensit de terres
et sont "socialement moins rentable" que l'arboriculture, les fruits et les lgumes (encadr 9.1). La
Tunisie est trs comptitive pour la production d'huile d'olive et de tomates (comme dmontr par
le CLR < 1) pour chacune des trois annes pour lesquelles l'analyse a t effectue (2000, 2004 et
2008). Elle est galement comptitive pour la production d'oranges et de pommes de terre, sauf en
2008 lorsque le prix de l'engrais tait extrmement lev. La Tunisie est galement comptitive pour
le bl dur (cultures pluviales et irrigues), et tait galement comptitive pour le bl tendre irrigu
lorsque les prix internationaux ont grimp en 2008, la production de bl tendre en Tunisie devenant
ainsi temporairement rentable. La comptitivit pour le bl tendre est limite aux zones irrigues
et jouissant dune pluviomtrie plus favorable (Nord et au Nord-Ouest) (non prsente). En termes
de taille d'exploitation agricole, sans surprise, plus l'exploitation est grande, plus la production de
bl (non prsente) est comptitive. La Tunisie n'est pas du tout comptitive pour la production de
l'orge. En termes de viandes, la Tunisie est trs peu comptitive pour la production de buf et de lait
(CLR > 1), mais elle est trs comptitive pour la viande ovine.
la rvolution inacheve
279
Un indicateur de comptitivit, le cot local des ressources (CLR), a t calcul pour chaque produit :
Cet indicateur mesure le ratio du cot social de production (production value aux prix sociaux) au
cot de production aux prix des facteurs intrieurs. En pratique, le CLR est calcul en tant que ratio de
la valeur des ressources intrieures et intrants non-ngociables (terres, main d'uvre, certains types de
capital, et eau) la valeur ajoute (dfinie comme tant la valeur de produit moins le cot des intrants
ngociables). Le ratio indique si l'utilisation des facteurs intrieurs de production est socialement
rentable (CLR <1) ou non (CLR> 1). Donc si le CLR <1 pour un bien donn, il serait moins cher en
ressources intrieures de produire localement le bien plutt que de l'importer (c.--d. moins d'un dinar
de ressources intrieures est ncessaire afin de produire un dinar de valeur ajoute) et vice-versa.
Tableau B9.1.1 Cot local des resources de production Intrieure
Produits
Bl tendre
1.86
3.13
0.9
Bl tendre, irrigu
0.97
n.d.
0.65
Bl dur
1.2
0.96
0.56
Bl dur, irrigu
0.61
n.d.
0.39
Orge
3.14
4.02
1.69
Pommes de terre
0.56
0.5
1.39
Tomates
0.6
0.45
0.66
Oranges
0.83
0.31
1.29
Pches
0.49
0.49
1.39
Huile d'olive
0.91
0.82
0.36
0.79
2.22
3.65
1.85
2.6
4.57
1.32
1.75
<0
1.46
2.03
<0
Lait intgre
0.82
1.23
1.15
Lait non-intgre
1.06
2.1
1.91
Ovine
0.44
0.65
0.5
Source : Banque Mondiale 2009 (les rsultats pour 2000 et 2004 sont bass sur un rapport de IDEACONSULT de 2005).
Ces rsultats soulignent que le secteur agricole tunisien ne ralise pas son potentiel de croissance, car
il se concentre sur des produits pour lesquels il n'est pas comptitif. Inversement, dans les domaines
o la Tunisie est comptitive, elle ne capitalise pas sur son avantage. Les produits les plus comptitifs,
notamment le bl dur, l'arboriculture (y compris les fruits et l'huile d'olive), les lgumes et la pche,
qui reprsentent 58 pourcent de la production sur les 20 dernires annes, contribuent la croissance
du secteur uniquement hauteur denviron 46 pourcent, alors que les produits non-comptitifs
(crales, sauf le bl dur, le buf, le lait), qui concernent 39 pourcent de la production, contribuent
environ 52 pourcent (tableau 9.1).
Un passage en revue rapide des exportations tunisiennes vers l'Union Europenne signale galement
que le potentiel comparatif des segments de l'arboriculture et des lgumes n'est pas compltement
exploit. En fait, en 1998 la Tunisie a utilis environ 55 pourcent de son quota d'exportation d'agrumes
(CNEA, 2005b), et ce montant n'tait que d'environ 60 pourcent en 2010 et 2011 (tableau 9.2 et figure
9.2); les exportations de mandarines et de clmentines sont virtuellement non-existantes car les
exploitations agricoles ne peuvent approvisionner que le march local. Les exportations d'abricots ont
augment d' peine 15 pourcent du quota de l'UE disponible en 1998 environ 70 et -100 pourcent du
quota respectivement en 2010 et 2011. De mme, la Tunisie n'a utilis que 25 pourcent de son quota
de tomates en 1998 et n'a utilis que 50 70 pourcent de son quota en 2010 et 2011, respectivement.
Similairement pour l'huile d'olive, la Tunisie n'a russi exporter qu'environ 20 pourcent de son quota.
280
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
En somme, la Tunisie ne tire pas avantage des opportunits existantes pour l'exportation des produits
agricoles vers l'UE. Ceci reflte largement la faiblesse des systmes de production en Tunisie, qui est
en partie le rsultat du manque d'action gouvernementale soutenir ces cultures mditerranennes,
notamment pour l'huile d'olive et les agrumes (encadr 9.2). Pour les produits, tels que les tomates, la
faiblesse de l'avantage tir de ces opportunits d'exportation est galement due au fait que les quotas
d'importation de l'UE sont soumis des calendriers spcifiques qui limitent plus leur utilisation.
Tableau 9.1 : Contribution de produits individuels la croissance du secteur agricole
Part de la production globale
(1990-2010)
Contribution la croissance
du secteur (1990-2010)
Comptitive
Bl dur
10.0
8.0
Arboriculture
27.0
23.5
Horticulture
15.2
15.2
Pche
5.8
-0.7
Total
58.0
46.0
Non comptitive
Crales (sauf bl dur)
4.2
5.0
Btail
35.2
46.7
Total
39.4
51.7
2.6
2.3
Autres produits
Source : Calculs des auteurs
Figure 9.1 : Prix international dune slection de produits agricoles et dengrais, 2000-2014
Mai-13
Janv.-14
Sept.-12
Mai-11
Janv.-12
Janv.-10
Sept.-10
Mai-09
Sept.-08
Mai-07
Janv.-08
Sept.-06
Mai-05
Janv.-06
Sept.-04
Mai-03
Janv.-04
Sept.-02
Mai-01
Janv.-02
Janv.-00
Bl Tendre
Bl Dur
Orge
Boeuf
Oranges
Engrais DAP
Sept.-00
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
la rvolution inacheve
281
Figure 9.2 : Exports vers l'UE de produits choisis en %age du quota, en 2010
et 2011
Millions de Tonnes
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
Plus
gnralement
le
potentiel
d'augmenter la quantit et la valeur
des exportations d'huile d'olive dans
le monde demeure non-exploit. La
Tunisie est le deuxime plus grand
exportateur d'huile d'olive en termes de
volumes dans le monde, et l'huile d'olive
constituaient environ 5.5 pourcent
des exportations totales de la Tunisie
en 2010. En dpit d'un clair avantage
comparatif pour la production d'huile
d'olive tant donn sa haute qualit
et ses faibles cots de production, la
production de la Tunisie a stagn au
cours des 12 dernires annes alors que
la demande dans le monde augmente
de manire continue (encadr 9.2).
282
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Tableau 9.2 : Exportations vers l'UE de produits choisis sous quota, 2010 et 2011
Agrumes
Tonnes
2010 2011
UE Quota 2010 2011
24580 23610 39355
62
60
Abricots
Amandes
Tomates
10877
12035
56000
68 104
52
71
19
21
a concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive est
le rsultat direct des politiques agricoles actuelles. En fait une grande partie de la croissance de
l'agriculture a t motive par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels
la Tunisie n'est pas comptitive. La production agricole a augment de 67 pourcent (en valeur) au
cours de la priode de 1990-2010, mais prs d'un tiers (17 pourcent de la valeur) dcoule de la viande
bovine et du lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. En d'autres termes, une grande
partie de la croissance de l'agriculture dcoule du soutien fourni au secteur agricole (subventions
aux intrants, soutien aux prix du march, et protection commerciale) qui a artificiellement gonfl
la croissance du secteur, mais avec une perte nette pour le pays (voir ci-dessous). Cette politique
de soutien offre l'agriculture un transfert de ressources qui est support par les contribuables,
les consommateurs et le reste de l'conomie. De plus le montant pay par les contribuables, les
consommateurs et les autres secteurs de l'conomie est plus important que les avantages reus par
le secteur agricole, ce qui implique une perte nette pour le pays.
la rvolution inacheve
283
La concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive
est le rsultat direct des politiques agricoles actuelles. En fait une grande partie de la croissance de
l'agriculture a t motive par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels
la Tunisie n'est pas comptitive. La production agricole a augment de 67 pourcent (en valeur) au
cours de la priode de 1990-2010, mais prs d'un tiers (17 pourcent de la valeur) dcoule de la viande
bovine et du lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. En d'autres termes, une grande
partie de la croissance de l'agriculture dcoule du soutien fourni au secteur agricole (subventions
aux intrants, soutien aux prix du march, et protection commerciale) qui a artificiellement gonfl
la croissance du secteur, mais avec une perte nette pour le pays (voir ci-dessous). Cette politique
de soutien offre l'agriculture un transfert de ressources qui est support par les contribuables,
les consommateurs et le reste de l'conomie. De plus le montant pay par les contribuables, les
consommateurs et les autres secteurs de l'conomie est plus important que les avantages reus par
le secteur agricole, ce qui implique une perte nette pour le pays.
La politique agricole tunisienne vise assurer la scurit alimentaire, protger les revenus des
agriculteurs et soutenir l'activit conomique dans les rgions de l'intrieur en offrant des subventions
aux intrants, des prix garantis, une protection commerciale, et autres interventions ad hoc. Nous
passons ci-dessous brivement en revue les principales caractristiques de chacun de ces instruments
(tableau 9.3).
284
Le soutien des prix du march est important, et reprsente plus de 30 pourcent des transferts
budgtaires totaux l'agriculture au cours de ces dernires annes. Le volume du soutien des prix
pour chaque produit varie d'une anne l'autre selon les mouvements des prix internationaux.
Le soutien des prix du march est apport essentiellement travers la mise en uvre d'un prix
minimum garanti pour les producteurs de crales et les interventions l'achat offertes par les
offices de commerce de l'Etat pour le lait, la betterave sucre et le tabac.3 Le niveau de prix
garantis est annuellement dtermin par les offices du commerce concerns, prenant en compte
les prix internationaux, les cots de production et la situation du march national. Le soutien
des prix du march est particulirement important pour le secteur du lait, qui reprsente plus
de 50 pourcent des dpenses au soutien des prix du march au cours des dernires annes. Les
crales (bl tendre, bl dur et orge) reprsentent un tiers des dpenses au soutien des prix du
march.
Les politiques tunisiennes commerciales agricoles gnrent des droits de douane et des quotas
sur les importations de produits agricoles. Globalement l'impact de la dynamique internationale de
libralisation des changes agricoles (et notamment les ngociations commerciales de l'Uruguay
Round de 1994) a eu un impact limit au niveau de la protection et du commerce en Tunisie. Les
produits agricoles continuent tre soumis des droits de douane bien plus levs par rapport
aux normes internationales et la pntration par les importations, des marchs intrieurs de
produits alimentaires est bien infrieure celle du secteur industriel. En gnral, la protection
tarifaire pour les produits agricoles dpasse de loin celle d'autres produits. La moyenne simple de
la nation la plus favorise (NPF) applique aux produits agroalimentaires est de 24.6 pourcent
(par rapport 16.5 pourcent pour tous les produits), avec un taux maximum de 36 pourcent. Les
"Prix Record" (ceux au-dessus de 15 pourcent, selon la dfinition de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) reprsentent environ 60.5 pourcent des lignes tarifaires agricoles, par rapport
32.5 pourcent pour les produits non-agricoles. Parmi les catgories de produits agricoles, les
tarifs gnraux les plus levs (environ 32 pourcent) sont pour les produits animaux, les produits
laitiers, et galement les fruits et lgumes. En plus des droits ad valorem, la Tunisie applique
galement des "quotas tarifaires" (une combinaison de quotas et de droits de douane si ces
droits augmentent lorsque les importations dpassent un volume spcifi).
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Les subventions aux intrants (telles que les semences amliores, les semences fourragres,
l'nergie, l'eau d'irrigation, etc.) jouent galement un rle important et reprsentent environ 20
25 pourcent des transferts budgtaires totaux au cours de ces dernires annes. En 2008-2009,
la part la plus importante a t attribue aux subventions aux carburants (environ 40 pourcent
du total des subventions aux intrants), aux primes la collecte de lait (environ 40 pourcent),
et aux subventions l'irrigation (environ 18 pourcent). Les subventions aux engrais ont t
supprimes en 1991.
En plus des offices de commerce, de la protection commerciale, et des subventions aux intrants,
l'Etat intervient de manire avance dans le secteur agricole en orientant les activits des
agriculteurs et des distributeurs privs. Par exemple, l'Etat contrle les marges des commerants
au dtail de plusieurs produits, met la pression sur les grossistes afin de maintenir leurs prix bas,
les importations lorsque les prix augmentent (y compris pour les produits comme les lgumes
pour lesquels il n'y a pas de prix garantis), paie des primes de qualit inadquates pour les
crales et plafonne les prix des produits alimentaires transforms. Alors que l'intention est de
stabiliser les marchs et de soutenir les revenus des agriculteurs, en fait toutes ces interventions
crent des distorsions aux systmes de distribution et rduisent l'efficacit de l'attribution des
ressources, entravant ainsi la performance du secteur agricole.
Le cot total du soutien l'agriculture en Tunisie est lev. En plus des cots budgtaires qui sont supports
par les contribuables, il y a galement des cots directs aux consommateurs qui doivent payer des prix
plus levs pour les produits alimentaires.4 Par ailleurs, la distribution de ces avantages (cest dire les
transferts pour soutenir la production agricole) est rgressive la fois gographiquement et en termes
de richesse des mnages des bnficiaires. Les interventions de prix faussent galement la production et
le commerce en gnrant des pertes d'efficacit qui sont supportes par le reste de l'conomie. Enfin, la
machine bureaucratique ncessaire la gestion de cet ensemble d'interventions pose galement un dfi
pour les agriculteurs. Nous avons examin chacun de ces lments ci-dessous.
Transferts budgtaires : Les mesures de soutien l'agriculture (subventions aux prix et aux intrants)
sont coteuses. Les cots budgtaires directs de ces politiques ont atteint environ 0.8 pourcent du PIB en
2010 (ou TND 350 millions), ce qui reprsente un fardeau important pour les contribuables. Ces transferts
budgtaires se sont considrablement dvelopps au cours des annes 2000, essentiellement en raison
des dpenses encourues par le soutien des prix du march et les subventions aux intrants. Ainsi, alors
que la Tunisie s'est engage (dans le cadre des ngociations commerciales de l'Uruguay Round de
1994) rduire la masse globale de soutien intrieur (entre 76 millions et 66 millions dollars), en fait
les dpenses budgtaires du soutien l'agriculture n'ont cess d'augmenter (tableau 9.3 et figure 9.3).
De plus, la composition des transferts budgtaires au secteur agricole montre un passage du type de
soutien des mesures horizontales vers des mesures causant plus de distorsion. Entre 2000 et 2009, la
part du soutien des prix du march et des subventions aux intrants a augment de 31 53 pourcent
alors que celle de l'aide l'investissement (fonds budgtaires pour soutenir les petits agriculteurs et les
subventions l'investissement accordes dans le cadre du Code d'Incitation aux Investissementsw et
visant les projets intgrs) et celles visant les services gnraux ont en fait baiss (soutien la recherche
et au dveloppement, prservation de l'environnement naturel travers le travail du sol et des forts et
la lutte contre certaines maladies travers des campagnes de vaccination et de traitement) (tableau 9.3
et figure 9.1). Cette tendance est l'encontre des engagements pris par la Tunisie par rapport l'OMC de
s'loigner des mesures perturbatrices. Ces observations concernant le cot total et la forme de soutien
budgtaire au secteur agricole soulignent le besoin de supprimer progressivement les prix administrs
(prix garantis et subventions aux intrants) et les remplacer par des aides directes aux revenus (qui ne
varient pas des prix internationaux). Ce type de rforme serait en accord avec les changements vers la
Politique Commune Agricole de l'UE depuis la moiti des annes 1990.
la rvolution inacheve
285
Table 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole (en millions de TND)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20
10.4
27.3
25.2
20.7
19.5
26.4
49.8
79.9
116.7
44.9
49.9
50.9
55.6
57.7
61.9
57.3
57.3
59.2
73.4
77
96.1
101
94.6
97.8
99
97
100
103
105
62.6
52.1
50.5
47.1
50.9
52.2
50.9
52
53.3
55.5
204.5
208.5
229.7 222.5
227.1
232.6
231.6
259.1
295.4
350.6
Cot des subventions alimentaires : En outre, en plus des transferts directs au secteur agricole,
l'Etat soutient galement l'agriculture en fournissant des subventions la consommation pour les
produits alimentaires cls. En 2009, le cot budgtaire des subventions alimentaires tait d'environ
1.5 pourcent du PIB, et ce montant a grimp plus de trois pourcent du PIB en 2012 (tableau 9.3).
Ce cot doit tre compar au poids de l'agriculture dans l'activit conomique, qui est relativement
limit avec huit pourcent du PIB.
Pertes d'efficacit supportes par le reste de l'conomie : En utilisant le modle EGC de l'conomie
tunisienne, la Banque Mondiale a estim que l'limination des barrires tarifaires sur les produits
agricoles augmenterait le PIB d'environ 0.8 pourcent (l'agriculture perdrait 1.4 pourcent du PIB mais
le reste de l'conomie augmenterait de 2.2 pourcent du PIB) et produirait un gain total d'environ TND
286
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
7.1 milliards sur 25 ans (tableau 9.4 ; Banque Mondiale 2006).6 Cependant, l'limination des barrires
tarifaires sur les produits agricoles entrainerait galement une perte d'environ 87 000 emplois dans
l'agriculture qui devraient tre absorbs par d'autres secteurs. La moiti des avantages estims par
les simulations serait gnre par la libralisation des rcoltes arables, essentiellement les crales
qui a un impact limit en termes d'emploi (prs de 9 000 emplois) car les rcoltes arables utilisent
peu de main d'uvre. Dans ce cadre, il est estim que le cot annuel de protection de l'emploi dans
le secteur des crales est de quatre fois le revenu national par habitant. Ainsi, les cots conomiques
globaux de protection du secteur agricole sont vidents. La protection de l'agriculture encourage les
producteurs maintenir plus de ressources dans l'agriculture et empche celles-ci d'tre alloues
d'autres secteurs (industrie et services), mme si elles peuvent tre utilises de manire plus
productive dans ces autres secteurs.7 Alors que l'apport d'un soutien au secteur agricole pourrait tre
le rsultat d'un choix lgitime de la socit tunisienne (par exemple, assurer la scurit alimentaire,
protger les revenus des agriculteurs et soutenir l'activit conomique dans les rgions de l'intrieur),
il apparait que ces politiques ne ralisent pas leurs objectifs.
Des pertes d'efficacit supportes par le secteur agricole, essentiellement dans les rgions intrieures :
La situation biaise introduite par la protection de produits agricoles slectionns entrane une
rallocation de capital et de main d'uvre vers ces produits surprotgs au dtriment de produits
alternatifs pour lesquels les exportations tunisiennes ont un avantage comparatif, introduisant ainsi
une situation biaise anti-exportation. La libralisation agricole peut entrainer des gains significatifs de
la production pour certains agriculteurs. Utilisant un modle de programmation linaire (qui prend en
compte des mthodes d'exploitation et la rentabilit selon le type dexploitation), la Banque Mondiale
estime que prs de 70 pourcent des fermes tireraient avantage de la suppression des distorsions
de prix dans le secteur agricole (tableau 9.5). De plus, les rsultats du modle de programmation
linaire soulignent que les fermes "qui gagnent" dans les zones les plus sches du Centre et du
Sud produisent des moutons, des olives, des fruits et des lgumes. Les sous-secteurs "qui gagnent"
(essentiellement l'levage, l'arboriculture et l'horticulture), qui sont des secteurs forte activit
d'change, reprsentent dans l'ensemble environ 60 pourcent de la main d'uvre agricole et sont
rpartis gographiquement profitant ainsi aux rgions intrieures du pays. En fait les fermes qui
souffriraient de la libralisation sont gnralement celles qui produisent les crales dans les rgions
les plus humides du Nord et du Nord-Ouest du pays.
Tableau 9.4 : Effets de la libralisation du commerce des produits agricoles sur l'conomie dans son ensemble
Variables et paramtres
Scnario de base
Sans
les subventions
agricoles de l'UE
5.7
6.5
6.2
20.2
17.4
18.3
87
67
984
874
7107
4441
la rvolution inacheve
287
Tableau 9.5 : Gagnants et Perdants d'une rforme des politiques agricoles en Tunisie
% du total
des
Exploitations
% des
zones
arables
Gain de 55 294%
41
30
Gain de 47%
42
41
Perte de 1 79%
16
30
Changement
de la marge
brute
Exploitation
Exploitations profitant de la libralisation
Type
dExploitation
Huile d'olive,
Horticulture Hors Saison (Gabs)
Agrumes (Nabeul)
Encadr 9.3: Savoir-faire mais pas de soutien Les agriculteurs Tunisiens luttent afin
de grimper dans la chane de valeur
SOUK ESSEBT, Jendouba --Hassen Abidi froisse un pi de bl qui semble malade dans sa main. Il
n'a pas besoin d'un ingnieur agronome pour lui dire qu'il est infect par une maladie fongique
connue des agriculteurs locaux sous l'appellation septoriose. "J'en sais plus sur l'agriculture que
n'importe quel docteur en sait sur la mdicine. Mais je suis au bout du rouleau avec cette histoire,
" dit-il. "Parfois, je me demande pourquoi je continue planter." Cette anne ses associs et lui
n'avaient pas d'argent pour les pesticides pour le bl, ni pour rparer la pompe casse qui fait
partie d'un systme d'irrigation vieillissant. Pour leurs melons et tomates, ils devront amener de
l'eau par camion-citerne une certaine distance.
Cela fait deux ans qu'ils louent ces 37 acres (15 hectares) auprs de personnes des environs,
sur simple accord verbal. A 1 000 dinars l'hectare, ils doivent arriver collecter 15 000 dinars
(environ 6,750 euros) par an pour le loyer.
Leur entreprise petit volume est au bord de la faillite. Cette anne, les semis de tomate ont
t pays crdit par une entreprise produisant du concentr de tomates, qui prte galement
les machines agricoles et fournira des pesticides crdit pour les tomates. Mais les marges des
producteurs dgagent peu de cash pour d'autres dpenses, dit M. Abidi. Mme le plastique pour
couvrir les melons a t une dpense importante.
Les conomistes agricoles estiment que les agriculteurs comme M. Abidi pourraient tirer profit du
passage des produits haut de gamme tels que les tomates sches ou les lgumes certifis bios,
qui reprsentent une forte demande sur les tables europennes. Pour cela, cependant, M. Abidi
aurait besoin de conseils concernant les gots changeants des consommateurs europens. "Nous
savons cultiver les choses. Nous sommes prts travailler jour et nuit. Ce qui nous manque c'est
le soutien," dit-il.
Dans le centre de la Tunisie, 40 miles (65 km) du port de Sfax, Mohamed Messaoudi sait que les
olives, les raisins de table sans ppin, et les varits prcoces de pches sont de haute qualit.
Une partie de ses cultures a dj t certifie biologique.
L'huile d'olive qu'il produit dans son pressoir de fabrication italienne est vendue en vrac soit
l'Office National de l'Huile, ONH, ou un exportateur Sfax dont la gamme comprend de l'huile
extra-vierge infuse au citron, du basilic et de l'ail.
288
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
M. Messaoudi veut ajouter une partie de cette valeur lui-mme, ici dans les champs. Et il sait qu'en
dpit de la qualit reconnue de son huile d'olive la Tunisie n'utilise que 20 pourcent de son quota
d'exportation l'Union Europenne. Depuis plus d'un an il cherche un prteur pour les 600 000
dinars (270 000 euros) ncessaires pour tablir une unit de mise en bouteille et de marketing qui lui
permettrait d'exporter directement. Les crdits bancaires des taux abordable ne sont pas disponibles.
Il prvoit galement d'investir dans l'emballage de ses fruits et lgumes : "J'ai beaucoup de contacts,
en Libye et en Algrie. Ils sont prts me prendre mes produits mais ils doivent tre bien emballs."
Entre temps, il passe ses nuits grer son entreprise partir du Publinet de Regueb. Mme quelques
kilomtres de la ville, les connexions internet sont trop lentes et sporadiques pour permettre un bon
travail.
Interviews avec Hassen Abidi, prs de Souk Essebt (Rgion de Jendouba, au Nord-Ouest de la Tunisie) et avec Mohamed Messaoudi, prs de
Regueb (Centre de la Tunisie), Avril 2014.
Impact rgressif des interventions : Enfin, contrairement la croyance rpandue, la politique agricole
ne favorise pas les petites exploitations familiales, mais profite essentiellement quelques grands
propritaires (produisant du bl, du lait et du buf), qui sont souvent les plus prospres, car la plus
grande partie du soutien est fournie sur la base de la production et la taille d'exploitation agricole.
Ainsi, la distribution des avantages des subventions agricoles existantes est largement inquitable.
Ainsi, contrairement une croyance trs rpandue en Tunisie, les politiques agricoles actuelles sont
galement incapables de remplir un rle social positif.
Enfin, le cot le plus important, peut-tre, des politiques agricoles actuelles est qu'elles dtournent
l'attention des produits pour lesquels la Tunisie peut tre comptitive. Les politiques actuelles sont
fortement cibles vers le soutien aux produits continentaux (cest--dire. qu'elles sont fortement
cibles vers le soutien aux crales, au lait et au buf), imposant implicitement une discrimination
contre les produits mditerranens. En outre, l'ensemble actuel de politiques porte sur les mcanismes
de soutien des prix, les offices de commerce et les barrires commerciales, et, par consquent, une
attention insuffisante est accorde des problmes transversaux, particulirement ceux qui affectent
les cultures mditerranennes pour lesquelles la Tunisie peut tre comptitive. Les producteurs
agricoles qui sont actifs sur des filires (secteurs) prometteuses (par exemple, fruits schs, huile
d'olive, fruits et lgumes), principalement dans les rgions de l'intrieur, reoivent souvent peu ou
pas de soutien des politiques agricoles, et ont beaucoup de difficult accder au financement,
accder aux intrants, avoir accs l'information ou aux conseils sur les questions agronomiques,
et sur le marketing et l'exportation de leur produit (encadr 9.3). Une meilleure approche serait
de concentrer l'intervention du gouvernement sur les politiques horizontales qui ne favorisent pas
une culture au dtriment d'une autre, mais soutiennent les agriculteurs en amliorant l'accs au
financement et la gestion du risque, l'accs des intrants de qualit, les services de dveloppement,
et le marketing de leurs produits.
es distorsions, les cots et l'iniquit des politiques agricoles en Tunisie sont souvent justifis par
le besoin de la Tunisie d'assurer sa scurit alimentaire. La scurit alimentaire est en fait une
priorit essentielle qui ne peut tre compromise. La crise des prix des produits alimentaires de 20072008 a fait rflchir les gouvernements du monde la scurit alimentaire de leurs pays, et leur
vulnrabilit aux mouvements des marchs craliers.
la rvolution inacheve
289
290
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
resserrement des marchs mondiaux peut tre une stratgie plus efficace et moins chre que de
tenter l'autosuffisance cralire en largissant la production intrieure des crales.12 Une rserve
alimentaire nationale (ou rgionale) serait donc un lment essentiel d'une politique de scurit
nationale prudente pour plusieurs pays MENA. La question cl, donc, est celle de la taille de la rserve.
La rponse doit dpendre de faits comme la diversit de l'approvisionnement en produits alimentaires,
la fiabilit des fournisseurs habituels, et le cot du programme. Ces stocks mobilisent du capital
pendant des intervalles de temps importants entre les librations et peuvent tre coteux maintenir
(les stocks sont grs "en rotation" sans libration nette, tel que ncessaire pour maintenir la qualit).
Leur gestion efficace utilise galement un capital humain rare, et les tentations de corruption peuvent
facilement se prsenter.
Une "rserve virtuelle de crales" implique galement certains risques l'action du pays hte et
la fiabilit des trajets d'approvisionnement. Une "rserve virtuelle de crales" fait rfrence la
possibilit d'avoir accs un stock de crales travers des contrats terme et des options sur les
produits de base. Les contrats terme liminent le risque de contrepartie par rapport la performance
des contrats terme, y compris la livraison un point dsign. Cependant, la plupart des pays ne
voient pas les marchs terme internationaux comme tant des substituts fiables l'accumulation
locale de stocks. Ceci est facile comprendre pour les pays enclavs qui dpendent de l'infrastructure
de transport des pays avoisinants, et sont sujets la fermeture des routes commerciales vitales
lorsqu'elles sont le plus utiles. Plus gnralement, le gouvernement a une crainte peut-tre peur
infonde que les marchs terme pourraient fermer ou interdire les exportations du pays hte
pendant une crise grave, et ne reprsentent donc pas une alternative sre au fait d'avoir dj des
produits alimentaires disponibles dans le pays. En pratique donc une rserve virtuelle serait plus
probablement utile comme complment la rserve physique.
En somme, la scurit alimentaire n'est pas synonyme d'autosuffisance. Il existe un ensemble
d'options afin d'assurer la scurit alimentaire des tunisiens au moment d'une crise possible. (Banque
Mondiale 2008d, Banque Mondiale, FAO et IFAD 2009 ; Syroka et Nucifora 2010; Wright et Cafiero
2011). Compte tenu des problmes des politiques agricoles discuts au prsent chapitre, les tunisiens
doivent envisager soigneusement des alternatives possibles afin d'assurer la scurit alimentaire, qui
soient rentables et n'entravent pas le dveloppement de leur secteur agricole.
la rvolution inacheve
291
sur la distribution des produits agricoles; (c) mettre en uvre des programmes cibls d'assistance
sociale afin d'aider directement les citoyens pauvres et vulnrables (et non travers le soutien
l'agriculture); (d) investir de manire importante et amliorer l'infrastructure lgre et lourde et les
services au secteur agricole, notamment en renforant la recherche et le dveloppement, l'irrigation,
le cadastre foncier, le financement et l'infrastructure de transport, qui sont essentiels la croissance
de l'agriculture; et, (e) simplifier les procdures et amliorer l'efficacit de l'administration publique.
Nous discutons chacun de ces 5 axes brivement ci-dessous :
(a) S'loigner progressivement du soutien aux prix et orienter la politique agricole vers le
soutien direct aux revenus. La rforme de la politique de tarification implique la rduction des
tarifs douaniers et les contrles gouvernementaux ainsi que l'limination progressive du rle
commercial des offices de commerce de l'Etat. Il est important de souligner que les distorsions ne
peuvent tre corriges rapidement dans le secteur agricole. Contrairement au secteur industriel,
par exemple, o il est possible de passer d'une activit une autre relativement rapidement
selon les donnes du march international, dans le secteur agricole le temps de raction est
plus long et peut ncessiter plusieurs annes pour changer d'activit. La premire tape serait
de convertir toutes restrictions quantitatives en quivalent tarifaire et ensuite rduire tous les
droits de douane (atterrissage en douceur). La rduction des prix garantis la production (pour
les crales, le sucre, et le tabac) et la suppression des subventions aux intrants gnreraient
des conomies budgtaires qui pourraient tre ralloues l'investissement dans l'infrastructure
rurale, dynamisant ainsi l'investissement priv dans les rgions rurales. Cette rforme devra tre
accompagne par des mesures afin d'aider les agriculteurs ajuster leur production aux nouveaux
systmes de prix relatifs et les compenser par rapport aux pertes potentielles de revenus dues
la libralisation des prix. La suppression progressive du soutien des prix et des subventions
aux intrants doit s'accompagner d'un systme de soutien direct pour les revenus sur la base
d'un paiement uniforme par rgion (ce qui cre moins de distorsion). L'exprience d'autres pays
mergeants (tels que le Mexique et la Turquie) montre que ce type de rforme est faisable. En
Tunisie, l'tablissement d'un tel mcanisme de soutien direct bas sur la rgion ncessiterait
d'abord le renforcement du cadre institutionnel de proprit et d'enregistrement foncier. Comme
discut plus haut, cette rforme apporterait des avantages conomiques la Tunisie qui dpassent
de loin les pertes d'emplois. En fait, le secteur agricole est comptitif pour les activits forte
intensit en capital humain (notamment, l'arboriculture, les fruits et lgumes et l'levage ovin).
(b) Mettre progressivement fin l'intervention de l'Etat dans la distribution des produits agricoles.
Afin de librer le Potentiel de l'agriculture, l'Etat doit jouer un rle diffrent dans les marchs
agricoles. L'Etat permet aux marchs d'tablir librement les prix et doit viter l'intervention
directe sur le march, portant son attention offrir un cadre lgislatif et des biens publics afin de
soutenir le dveloppement du secteur. L'exprience d'autres pays suggre trois principaux rles
pour l'Etat: (a) concevoir et mettre en uvre un cadre lgislatif afin d'assurer le fonctionnement
efficace des marchs de biens, services et facteurs de production (financement, terres, main
d'uvre); (b) protger la sant des personnes, les ressources naturelles et l'environnement; (c)
fournir des biens publics essentiels afin d'encourager la production de haute qualit travers
la recherche, le dveloppement, le lutte antiparasitaire et la rglementation de la scurit des
aliments. Il serait galement ncessaire de dvelopper une rserve stratgique de crales des
fins de scurit alimentaire (avec une combinaison de stocks matriels et de drivs financiers,
afin de couvrir environ trois mois d'importations).
(c) Introduire des programmes sociaux pour allger le cot de lajustement : uvrer sparer la
politique agricole de la politique sociale, tout en s'assurant que la politique sociale est efficace pour
la protection de toutes les personnes pauvres et vulnrables (y compris, mais sans s'y limiter, les
292
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
agriculteurs pauvres et vulnrables). Comme discut ci-dessus, les politiques agricoles actuelles
n'aident pas les petites exploitations familiales, et favorisent en fait les grandes exploitations
agricoles (qui sont souvent les plus prospres). Toutefois, il est estim que la transition d'une
agriculture protge et fausse une agriculture plus comptitive pourrait entrainer la perte
de 87 000 emplois dans l'agriculture. Alors que les rformes dans les secteurs non-agricoles
doivent gnrer de l'emploi supplmentaire (dans l'industrie et les services voir Chapitre Sept
et Chapitre Huit), ces mmes travailleurs ne pourront pas tre ceux qui trouvent ces nouveaux
emplois. Des tensions sociales peuvent survenir, et les travailleurs les moins qualifis et ceux qui
ne peuvent grer l'ajustement seront les plus affects. Afin de faire russir la transition, la rforme
du secteur agricole doit ainsi avancer de concert avec l'introduction de programmes plus forts de
protection sociale en vue de mitiger le cot d'ajustement conomique, et plus gnralement en
vue de soutenir les personnes pauvres et vulnrables.
(d) Orienter le soutien afin d'investir de manire importante dans et amliorer l'infrastructure
lgre et lourde et les services horizontaux pour l'agriculture : Afin de stimuler la croissance
agricole il faut substantiellement amliorer le cadre lgal et institutionnel des intrants et produits.
Une simple discussion brve est fournie dans cette tude car une discussion approfondie a t
fournie dans les prcdents rapports de la Banque Mondiale (2006; 2009; 2012b). De mme, les
questions lies aux marchs fonciers et aux cadastres sont discutes en dtail dans un rcent
rapport (Banque Mondiale 2014g). Il est important de souligner, cependant, que ces interventions
gouvernementales doivent tre considrablement renforces et portes une autre chelle afin de
permettre au secteur agricole de raliser son potentiel. Les principaux aspects de l'infrastructure
lgre/immatrielle comprennent :
Mettre en uvre un systme de gestion intgre de l'eau qui peut dterminer les moyens
les moins chers afin de mieux raliser les objectifs d'augmentation du volume d'eau et de
la stabilit de la fourniture d'eau (ex. investissement en infrastructure vs. conservation
des sols, services de dveloppement, protection contre la pollution de l'eau, etc.) (Banque
Mondiale 2006; 2009);
la rvolution inacheve
293
de permettre les baux immobiliers long terme afin de faciliter les investissements
importants dans l'agriculture (Banque Mondiale 2014g)
Etablir un cadre pour faciliter la gestion du risque dans l'agriculture. Par exemple la
promotion du dveloppement d'instruments d'assurance contre les alas climatiques
peut aider les agriculteurs supporter l'impact de la scheresse dans les terres/zones o
il n'y a pas d'accs l'irrigation (Banque Mondiale 2006; 2009c; 2009d).
294
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Et aussi pourquoi il n'y a pas d'entreprises pour produire des produits phytosanitaires ? Les produits
imports sont trs chers
Pour dynamiser la rentabilit des produits agricoles il faut encourager la transformation de base
(ex. schage) ou l'emballage local (tri local, emballage, stockage). Cela aiderait contrler le flux
de produits sur le march et viter la vente sur place des intermdiaires ou au march de gros
des prix trs bas. Les oprateurs de gros ne savent pas comment diffrencier les diverses varits
de haute qualit et imposent un prix plafond sur la meilleure qualit mais ensuite ils les vendent
un prix bien plus lev aux marchands de fruits et lgumes. Mon impression est que les marchs
de gros reprsentent du vol pour lagriculteur il n'y a pas de transparence !
Ensuite il y a les problmes de main d'uvre et de mcanisation, etc.... Nous pourrions continuer
pendant longtemps
Source : Entretien avec un investisseur agricole tunisien, fvrier 2014
9.5 / Conclusions
es politiques agricoles actuelles visent l'autosuffisance pour la production des crales afin
d'assurer la scurit alimentaire. Alors qu'il est clair que la scurit alimentaire ne peut tre
compromise, assurer la scurit alimentaire ne peut tre synonyme d'uvrer l'autosuffisance
dans la production cralire. Une condition pralable la rforme de la politique agricole est la
mise en place d'une politique de scurit alimentaire qui n'entrave pas le secteur agricole. Compte
tenu des problmes des politiques agricoles discuts au prsent chapitre, il est raisonnable de se
demander s'il n'existe pas de meilleurs moyens d'assurer la scurit alimentaire qui n'entraveraient
pas le dveloppement du secteur agricole en Tunisie. Plusieurs options ont t proposes qui peuvent
faciliter l'tablissement d'une politique de scurit alimentaire diffrente qui n'irait pas l'encontre
du dveloppement du secteur agricole en Tunisie.
Les politiques agricoles actuelles entravent la croissance et l'emploi, et exacerbent les disparits
rgionales. Ce chapitre a montr que, quoique bien intentionnes, les politiques agricoles en Tunisie
ont rprim le secteur agricole en dtournant la production des produits mditerranens forte
intensit de main d'uvre pour lesquels la Tunisie est comptitive et vers les produits continentaux
tels que les crales, le buf et le lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. Une telle
politique peut tre logique d'un point de vue d'autosuffisance afin d'assurer la scurit alimentaire,
elle va toutefois l'encontre du dveloppement du secteur agricole car elle maintient la production
agricole un niveau sous-optimal et incapable de raliser son plein potentiel.
La Tunisie ne tire pas avantage des opportunits existantes pour l'exportation de produits agricoles,
notamment vers l'UE. L'UE ne subventionne pas sa production de fruits et lgumes autant que les
produits continentaux. Toutefois, alors que la Tunisie possde un avantage comparatif pour les
produits mditerranens, pour la plupart de ces produits la Tunisie n'utilise qu'une petite fraction
de ses quotas d'exportation vers l'UE. Au lieu de tirer avantage de cette opportunit d'exportation la
Tunisie subventionne des produits pour lesquels elle ne possde pas un avantage et qui continuent
tre protgs dans le cadre de la Politique Agricole Commune de l'UE. Au-del de l'UE le potentiel
d'augmentation des exportations agricoles (en quantit et en valeur), plus particulirement pour
l'huile d'olive, demeure inexploit.
Les politiques agricoles actuelles sont coteuses et inquitables. En plus des cots budgtaires
supports par les contribuables, qui s'lvent environ 1 pourcent du PIB, il existe galement des
cots directs pays par les consommateurs qui doivent payer des prix plus levs pour les produits
la rvolution inacheve
295
alimentaires, estims 4 pourcent de la consommation. Par ailleurs, au-del des cots budgtaires
et de consommateurs, les interventions agricoles faussent galement la production et le commerce,
gnrant des pertes d'efficacit qui sont supportes par l'conomie dans sa totalit, et qui sont estimes
environ 0.8 pourcent du PIB. Le rsultat est une perte nette de bien-tre pour le pays, ainsi que la
redistribution des consommateurs et contribuables vers les agriculteurs dans les rgions du littoral. De
plus, contrairement certaines ides largement rpandues en Tunisie, la distribution des avantages
des subventions de la production agricole actuelle est trs inquitable. En fait, les avantages profitent
essentiellement quelques grands propritaires fonciers (production de viande, lait et buf), et ne
profitent pas aux petits propritaires. Ainsi les politiques agricoles actuelles chouent galement
remplir un rle social positif, contrairement l'ide largement rpandue en Tunisie.
De plus, quoique bien intentionnes, les politiques agricoles actuelles en Tunisie sont inefficaces et
contribuent paradoxalement accrotre le chmage et les disparits rgionales. Alors que les produits
mditerranens sont forte intensit de main d'uvre et mieux adapts aux rgions intrieures du
pays, les produits continentaux forte intensit de terres et d'eau, et ne sont produits que sur les
rgions du littoral nord. Ainsi, paradoxalement, les politiques agricoles contribuent loigner/rduire
la production des produits forte intensit de main d'uvre pour lesquelles les rgions intrieures de
la Tunisie sont comptitives, augmentant ainsi le chmage et les disparits rgionales. Le rsultat des
politiques actuelles a t une perte nette de bien-tre pour le pays, ainsi que sa redistribution hors des
rgions intrieures et vers les zones ctires.
Une rforme majeure des politiques agricoles pour les loigner des politiques de soutien des prix
sources de distorsions et les diriger vers le renforcement horizontal des interventions aiderait librer
le potentiel de l'agriculture et rduire les disparits rgionales. Il serait dans l'intrt de la Tunisie
de basculer le soutien vers les produits forte intensit de main d'uvre, et d'aider l'investissement
dans l'arboriculture (fruits et huile d'olive) et les serres. L'Etat doit progressivement se retirer de
l'intervention dans la distribution des produits agricoles. Dans le mme temps, la rforme de la
politique agricole doit progressivement supprimer le soutien aux prix et les subventions aux intrants et
les remplacer par des mesures horizontales qui crent moins de distorsion. Ceci permettrait l'adoption
de fortes mesures afin d'amliorer l'infrastructure lgre et lourde et les services pour le secteur
agricole, notamment en renforant la recherche et le dveloppement, l'irrigation, le cadastre foncier,
le financement et l'infrastructure de transport, qui sont des lments essentiels la croissance de
l'agriculture. La Tunisie doit galement simplifier les procdures bureaucratiques et 'amliorer la
performance de l'administration publique.
Un passage de la politique agricole source de distorsions, vers une politique pour soutenir plutt
l'agriculture avec des politiques horizontales, gnrerait des avantages pour prs de 70 pourcent des
agriculteurs et bnficierait essentiellement aux rgions intrieures du pays. En fait, les agriculteurs
profitant de la libralisation des prix seront particulirement ceux situs dans les rgions les plus
sches du Centre et du Sud qui produisent de l'agneau, des olives, des fruits et des lgumes. Les
sous-secteurs "gagnants" (essentiellement l'levage ovin, l'arboriculture et l'horticulture) sont des
secteurs d'change, pour lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention,
et reprsentent ainsi environ 60 pourcent de la main-d'uvre agricole et sont gographiquement
disperss.
Un systme de paiements directs en complment de revenus pourrait tre introduit afin de limiter
l'impact de la rforme sur les bnficiaires existants. Au-del des transferts de compensation vers les
bnficiaires actuels, il est ncessaire d'assurer le bon fonctionnement des programmes de protection
sociale cibls directement vers les citoyens pauvres et vulnrable ( part le soutien l'agriculture).
296
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Notes
9
L'tude de lOrganisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO) sur la scurit alimentaire en Afrique du
Nord recommande de grer conjointement la volatilit des prix
des prix des crales afin damliorer lapprovisionnement des
marchs intrieurs et dassurer des prix stables et abordables.
la rvolution inacheve
297
11
12
13
Rfrences
298
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
la rvolution inacheve
299
300
10
la rvolution inacheve
301
10
es disparits rgionales revtent une grande importance pour les dcideurs politiques travers le
monde et la Tunisie nest pas une exception. Prs de 56 pourcent de la population et 92 pourcent
de toutes les entreprises industrielles se concentrent en Tunisie une heure de route des trois plus
grandes villes tunisiennes : Tunis (la capitale), Sfax et Sousse. Ces trois villes ctires sont le centre de
lactivit conomique reprsentant 85 pourcent du PIB du pays (figures 10.1 et 10.2).2 De mme, malgr
les incitations fiscales et financires gnreuses, les entreprises trangres tablies dans les zones de
dveloppement rgional les plus pauvres ne sont que 13 pourcent du total des entreprises trangres
installes en Tunisie et ne reprsentent que 16 pourcent des emplois crs pour ces rgions. Par
consquent, les dcideurs politiques se font des soucis quant au manque dopportunits conomiques
dans les rgions dfavorises (Ministre Tunisien du Dveloppement Rgional, 2011).3
Nanmoins, la concentration de lactivit conomique et de la population nest pas propre la Tunisie.
La moiti de la production mondiale a lieu sur une surface quivalente de 1.5 pourcent de la superficie
mondiale. Au Japon, Tokyo compte quatre pourcent de la surface du territoire mais gnre 40 pourcent
de la production nationale. En France, Paris ne reprsente que deux pourcent du territoire mais assure
30 pourcent du produit du pays (Kochendorfer-Lucius et Pleskovic 2009). Mais malgr la concentration
de lactivit conomique, ces pays constatent une convergence dans laccs aux services de base : la
croissance dsquilibre a t accompagne par un dveloppement inclusif. Lorsque le dveloppement
est inclusif et les niveaux de vie convergent, les bnfices de la croissance sont partags au-del des
frontires rgionales (Tunisia Urbanization Review, Banque Mondiale 2014g). Or, ce nest pas le cas
en Tunisie o les disparits de revenus sont significatives entre les rgions. Comme discut dans ce
chapitre, les bnfices de la croissance conomique nont pas profit lintrieur du pays et nont pas
donn lieu de meilleures opportunits dans les zones dfavorises. Le dfi pour la Tunisie consiste
donc faire converger les niveaux de vie sur lensemble du territoire.
Population Totale
Elev
Elev
Bas
Bas
Source : Tunisia Urbanization Review, Banque Mondiale 2014 (sur la base des donnes dmographiques de lINS, 2011 et des donnes sur les entreprises industrielles,
2011 compiles auprs du Commissariat Gnral au Dveloppement Rgional, Office de Dveloppement du Nord-Ouest, Office de Dveloppement du Centre Ouest, et
lOffice de Dveloppement du Sud).
302
35
30
0,32
0,16
0,56
0,00
25
0,27
20
15
0,21
0,23
10
Urban vs rural
Avanc vs en retard
Tunisie Grand
Tunis
Nord
Est
-0,1
0,18
0,39
0,29
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur le budget, la
consommation et le niveau de vie des mnages effectue par lINS en 2005.
30
25
Zones en retard
Zones avances
20
Sud-Ouest
15
Sud Est
Centre Ouest
10
Centre Est
5
Nord Est
Tunis
Ariana
Ben Arous
Manouba
Bizerte
Nabeul
Zaghouan
Mehdia
Monastir
Sfax
Sousse
Gabes
Medenine
Tataouine
Beja
Kef
Jendouba
Selinana
Kairouan
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Kebeli
Tozeur
Nord-Ouest
Grand Tunis
Nord
Est
Centre
Est
Sud Est
Nord
Ouest
Centre
Ouest
Grand Tunis
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Sud
Ouest
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur l'emploi, 2013, INS.
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur le budget, la
consommation et le niveau de vie des mnages effectue par lINS en 2005.
Comme lont dmontr les chapitres prcdents, les disparits rgionales ont t, paradoxalement,
exacerbes par les politiques conomiques. La politique industrielle et plus prcisment le Code
d'Incitation aux Investissements, la rglementation relative au march du travail et la politique
agricole ont contribu accentuer et non attnuer les dsquilibres rgionaux.4 Eliminer de telles
distorsions et rigidits est un prrequis pour raliser un dveloppement conomique plus quilibr.
De tels changements stratgiques travers tout le pays auront srement le plus grand effet en
termes de rduction des disparits rgionales.
En outre, ce chapitre examine les options supplmentaires de politique rgionale que les autorits
peuvent entreprendre pour sattaquer aux disparits. Il souligne le compromis entre quit et
efficacit, alors que les incitations fiscales et financires svrent inoprantes pour rduire les disparits
rgionales. Il recommande plutt une politique qui se focalise sur lamlioration des conditions de vie
travers le pays en assurant la qualit des services de base (tels que les services de sant, dducation
la rvolution inacheve
303
algr des russites sur plusieurs fronts, la Tunisie fait encore face des disparits rgionales
persistantes en ce qui concerne le niveau de vie entre les zones rurales et les zones urbaines et
entre les rgions phares et celles qui accusent un retard de dveloppement. Des disparits rgionales
flagrantes persistent avec une estimation du taux de la pauvret en 2010 qui varie entre huit neuf
pourcent dans la rgion du Centre Est et le Grand Tunis, et 26 32 pourcent dans les rgions du NordOuest et du Centre Ouest respectivement (figure 10.3).5 De telles variations dans les taux de pauvret
refltent de grands carts dans la moyenne de consommation travers les rgions et dans les rgions
elles-mmes (figures 10.4 et 10.5). En 2005, lcart de consommation entre les zones urbaines et
les zones rurales dans chaque rgion a t dau moins 20 pourcent et a atteint prs de 40 pourcent
dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. A travers les rgions, lcart de consommation urbain-rural a
t de 39 pourcent en moyenne. De mme, lcart moyen de consommation entre les rgions phares
(essentiellement le long de la cte) et les rgions en retard ( lintrieur) a t denviron 29 pourcent
en moyenne, mais a atteint 56 pourcent entre le Centre- Ouest et le Grand Tunis et les rgions du
Centre-Est (figure 10.4).
De mme, les taux de chmage montrent de grandes disparits travers les rgions et sont
spcialement levs dans les zones rurales de lintrieur. Le chmage se concentre gographiquement
dans le Nord-Ouest (20.3 pourcent la mi-2013), le Centre Ouest ( 15.6 pourcent) et les rgions sud
de lintrieur (23.5 pourcent). Les niveaux de chmage sont plus faibles le long des zones ctires
du Nord- Est (12.5 pourcent). Les taux de chmage les plus levs (20 22 pourcent) sont dans les
rgions de lintrieur (les gouvernorats du Kef, Jendouba, Kasserine, et Gafsa), par rapport aux sept
11 pourcent dans les zones ctires (les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, et Sfax) (figure
10.5). Une enqute rcente sur les mnages tunisiens qui vivent dans les zones pri-urbaines (Banque
Mondiale 2013b) montre que les rsultats demploi dans les zones urbaines varient aussi de manire
considrable travers les rgions. Alors que les zones ctires comptent un taux de chmage de 12
pourcent, il est de 16 pourcent dans les zones urbaines lintrieur.6 Pendant ces dernires annes,
la hausse du chmage a affect surtout les rgions qui ont dj des niveaux levs de chmage. En
fait, le chmage sest dvelopp plus vite dans les gouvernorats de lintrieur alors quil a recul sur
le littoral.
304
trane et les zones rurales. Les zones urbaines comptent une couverture presque universelle par les
services de base dans toutes les rgions, alors que les zones rurales sont encore laisses pour compte.
Laccs au rseau deau sest amlior de manire substantielle sur les 25 annes coules. Alors
que dans le Grand Tunis 97 pourcent des mnages disposaient en 2005 de leau courante chez eux,
seuls 61 pourcent des mnages du Nord-Ouest et du Centre-Ouest en disposaient. De mme, plus de
90 pourcent des mnages dans le Grand Tunis et le Sud-Ouest mais seuls 66 pourcent des mnages
dans le Centre-Ouest en disposaient. Et alors quen 2004, prs de 93 pourcent des logements Tunis
taient relis un rseau public dassainissement, seuls 12 pourcent des logements Sidi Bouzid
ltaient (dans le Centre-Ouest). Globalement, prs de 25 pourcent des mnages tunisiens ne sont pas
relis un rseau public dassainissement.
Malgr les grandes avances pour les hommes et les femmes, les disparits rgionales persistent
en matire daccs lducation dans les zones rurales avec le Nord-Ouest et le Centre-Ouest qui
sont encore la trane. Prs de 80 pourcent des chefs de famille dans le Grand Tunis et le Centre Est
ont un certain niveau ducatif par rapport moins de la moiti dans le Nord-Ouest. Cet cart a t
rattrap par les nouvelles gnrations ce qui traduit la russite des efforts consentis par le pays pour
rduire les disparits en matire dducation. Le recensement de 2004 a montr que linscription
lenseignement primaire correspond largement la distribution des enfants gs entre 6 et 14 ans.
Cette amlioration du niveau dducation mane probablement de laccroissement de laccs physique
aux coles travers le pays. Comme anticip, les ingalits spatiales persistent dans la distribution
de la population ge entre 19 et 24 ans poursuivant des tudes suprieures, avec les personnes
vivant dans des dlgations une heure dune grande ville reprsentant 74 pourcent des inscrits
luniversit (alors que cette catgorie ne reprsente que 62 pourcent de la population) (figure 10.7).
Figure 10.7 : Niveau dducation de la population par
rgion en 2011
35
30
Sans ducation
Enseignement Suprieur
25
20
50
40
30
15
Su
d-
ue
st
st
st
O
ue
ue
Ce
nt
re
-O
rd
No
Es
t
Su
Es
re
Es
nt
Ce
rd
ni
Tu
d
No
e
si
ni
an
Tu
Gr
ue
st
st
O
d-
O
ue
nt
re
Ce
Su
ue
Es
t
d
-O
rd
No
Su
Es
re
Es
rd
nt
Ce
ni
Tu
d
No
si
ni
an
Tu
Gr
st
0
t
0
s
10
20
10
Laccs aux soins de sant est galement concentr autour des grandes villes. Laccs aux services
de sant est uniformment satisfaisant dans les zones urbaines mais les zones la trane et les zones
isoles comptent plusieurs obstacles de taille (comme le montrent les taux de mortalit maternelle
dans la figure 10.8). Prs de 77 pourcent des centres de sant de base du pays se trouvent dans les
dlgations distantes de une heure ou moins dune grande ville ; moins de un pourcent sont dans
des dlgations plus de 2 heures dune grande ville mme si ces dlgations ne reprsentent que
prs de 20 pourcent de la population gnrale du pays. La perception de la qualit des services est
galement mauvaise lintrieur du pays. La perception par les jeunes (entre 15 et 29 ans) de la
la rvolution inacheve
305
qualit des services de sant disponibles dans leur voisinage est plus ngative lintrieur quelle
ne lest dans les zones ctires et notamment dans le Sud-Ouest et le Centre-Ouest (Enqute sur les
zones pri-urbaines, Banque Mondiale, 2013b). Les indicateurs de sant cumuls se sont amliors
travers la majeure partie du pays, sauf dans les rgions rurales isoles. En 2010, les enfants dans
les zones rurales avaient deux fois plus de probabilit davoir un retard de croissance (10 pourcent
dans les zones rurales contre quatre pourcent dans les zones urbaines); moins de femmes bnficient
de services prnataux ou de traitement pour les grossesses haut risque et les taux de mortalit
maternelle sont trois fois plus levs (70 contre 20 dcs pour 100 000 naissances vivantes).
Globalement, les diffrences dans laccs aux services de base et la dotation en capital humain persistent
notamment entre les zones phares et celles qui accusent un retard, et pourraient tre llment cl dans
les disparits rgionales au niveau des rsultats du march de travail. Laccs physique lducation
et aux installations de sant et aux services de base semble tre assez uniforme travers les zones
urbaines du pays mais des carts significatifs existent toujours dans les rgions dfavorises. Les
variations observes au niveau des rsultats du march de travail travers la Tunisie pourraient tre
dues aux diffrences dans le capital humain mais de telles diffrences ne pourraient expliquer quune
partie de la variation des revenus dans les zones rurales isoles puisque, comme dj expliqu ci-dessus,
ces rgions souffrent galement dune mauvaise connectivit et dun accs plus faible aux marchs.
306
pays semble tre relativement bien connecte en termes de dure de voyage routier vers Tunis,
Sfax et Sousse.9 Toutefois, la rgion du Sud-Ouest est relativement dconnecte du reste du pays.10
Nanmoins, lloignement est un concept relatif dans cette analyse et la Tunisie tant un petit pays,
la connectivit physique ne semble pas tre une contrainte pour la connectivit globale. La figure
10.8 indique le plus long dplacement partir de Tunis, Sfax, ou Sousse ne dpasse pas 10 heures.11
Pourquoi les entreprises et les opportunits demploi sont-elles concentres le long du
littoral ?
Lactivit du secteur priv est lourdement concentre le long des ctes refltant les avantages naturels
et gographiques et le besoin de connexion avec les marchs internationaux, chose exacerbe par
limpact des politiques conomiques sources de distorsion. Comme dj mentionn, les entreprises
et les emplois se concentrent le long du littoral (voir aussi Amara et Ayadi 2011). Presque toutes les
entreprises industrielles se situent aux alentours des trois villes ctires de Tunis, Sfax et Sousse et
56 pourcent de la population vivent dans ces mmes rgions (figure 10.2; Banque Mondiale, 2014g).
La taille des entreprises est galement plus importante dans les rgions ctires que dans les rgions
de lintrieur. Une telle concentration de lactivit conomique et de la population le long des zones
ctires et dans les centres urbains est, jusqu une certaine mesure, naturelle tant donn les
nombreux avantages commerciaux, daccs aux marchs et de disponibilit de plusieurs services
essentiels. En effet, des tendances similaires peuvent tre observes partout dans le monde (Banque
Mondiale 2008e). Mais comme discut dans le Chapitre Quatre, ces tendances naturelles doccupation
de lespace ont t exacerbes par la politique industrielle (notamment travers le Code dIncitations
aux Investissements) tourne essentiellement vers la promotion des exportations ce qui a encore
encourag les entreprises sinstaller prs des infrastructures dexportation le long de la cte. En plus
et comme encore discut dans le mme Chapitre Quatre, les entreprises peroivent lenvironnement
des affaires comme tant plus favorable Tunis par rapport au reste du pays (Evaluation du climat
des investissements, Banque Mondiale 2014e).
Le regroupement spatial des entreprises implique que la disponibilit des emplois est galement
biaise en faveur de certaines rgions. Parce que les entreprises ont tendance se localiser autour
des grands centres urbains le long de la cte, les poches de population forte densit lintrieur
ne bnficient pas dune prsence significative du secteur priv (figure 10.2). Les entreprises prives
sont le plus souvent de trs petite taille, et les quelques firmes de grande taille sont des socits
offshore qui se trouvent dans les rgions ctires (Chapitre Un). Dans le Centre-Ouest, 94 pourcent
des entreprises prives sont des socits unipersonnelles (travailleurs indpendants) alors que cette
proportion baisse 83 pourcent dans le Centre-Est. Le manque dopportunits de travail qui en
rsulte, surtout lintrieur, est confirm par les donnes du sondage de perception : 83 pourcent des
rpondants contre 73 pourcent dans les zones ctires (Enqute sur les zones priurbaines, Banque
Mondiale 2013b).
Pourquoi un tel cart inter et intra rgional dans les niveaux de revenu et demploi ?
La principale raison derrire lcart de consommation entre les zones rurales et les zones urbaines
dans une mme rgion est la diffrence dans les caractristiques des mnages. Les diffrences
de consommation dans la mme rgion et travers les rgions peuvent tre dcomposes en
utilisant lapproche Oaxaca-Blinder. Cette approche est utile pour examiner si les carts proviennent
essentiellement des diffrences dans les caractristiques des mnages ou de diffrences dans le
rendement de ces caractristiques (encadr 10.1). Les rsultats de cette dcomposition ont des
implications profondes pour dcider de la manire dinvestir pour rduire lcart de prosprit. Pour
les diffrences rurales/urbaines dans la mme rgion, cet cart est dans tous les cas (sauf pour le
Sud-Ouest, discut ci-dessous) caus par des diffrences dans les caractristiques des mnages (les
la rvolution inacheve
307
dotations ; figure 10.10). Ces rsultats sont importants la lumire des disparits soulignes ci-dessus ;
ils indiquent que les diffrences entre le milieu urbain et le milieu rural manent de ces disparits.
Pour le Sud-Ouest, les diffrences dans les caractristiques sont encore dominantes mais la diffrence
dans le rendement des caractristiques est galement importante. Lanalyse indique que si les mnages
dans les zones rurales du Sud-Ouest avaient des caractristiques (ducation, accs aux services et
autres) similaires ceux des mnages des zones urbaines, lcart de consommation entre les zones
rurales et urbaines baisserait de prs de 3/4. Il y a galement des problmes de mobilit, comme suggr
par la diffrence dans les rendements, ce qui rejoint la remarque mentionne ci-haut selon laquelle le
Sud-Ouest est particulirement moins bien loti en matire de connectivit (figure 10.9). Le rendement
des caractristiques des mnages est plus faible dans le Sud-Ouest, ne reprsentant que prs de 25
pourcent de lcart total entre les zones rurales et les zones urbaines dans la rgion en question.
Encadr 10.1 : La dcomposition Oaxaca-Blinder: Dotations ou marchs ?
La dcomposition Oaxaca-Blinder peut tre utilise pour estimer les carts de prosprit travers
les rgions et comprendre leurs principales composantes. Nous estimons dabord le log des
ratios de prosprit en tant que fonction des caractristiques des mnages (ducation, accs aux
services de base et autres) :
yj = Xjj + j
Les rsultats nous permettent de sparer les diffrences de prosprit associes aux diffrences
de caractristiques, des montants inexpliqus que nous pouvons attribuer aux diffrences
de rendement, dues aux diffrences dans le fonctionnement des marchs au niveau local (par
exemple, cause de la connectivit limite et/ou dautres dfaillances du march).
Source : Blinder (1973); Oaxaca (1973).
Figure 10.10 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones rurales et les zones urbaines dans chaque rgion
Zones en retard
Zones avances
Grand Tunis
Caractristiques
Retours
Nord Est
Nord-Ouest
Centre Ouest
Sud Est
Northeast
Sud-Ouest
0
0,1
0,2
0,3
308
0,4
0,5
Avances vs en retard
Avances vs en retard
(rurales)
Caractristiques
Retours
Avances vs en retard
(urbaines)
Urbaines vs rural
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Source : Calculs bass sur lenqute nationale sur le budget, la consommation et le niveau
de vie des mnages, 2005, INS.
-0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
Source : Calculs bass sur lenqute nationale sur le budget, la consommation et le niveau
de vie des mnages, 2005, INS.
la rvolution inacheve
309
entreprises est cohrent lobjectif de de tirer profit de ces avantages et raliser des effets conomiques
dagglomration. En plus de dynamiser la capacit du secteur priv tunisien crer des emplois, le
dfi stratgique consiste mieux connecter les gens avec les emplois. Les deux leviers essentiels
pour cela sont un meilleur service de transport et la migration (encadr 10.2).
Un systme de transport qui fonctionne de manire efficace est en mesure de soutenir et de renforcer
davantage les effets conomiques dagglomration. Cest galement un lment cl de la gographie
conomique dun pays. La conception, le fonctionnement et le dveloppement dun systme de
transport peuvent dterminer l o lactivit conomique va se dvelopper et spanouir. Les liaisons
de transport constituent un outil important pour les planificateurs et les dcideurs pour acclrer la
croissance, et les dcisions relatives linvestissement et o le placer auront des implications en
terme aussi bien defficacit que dquit et doivent donc tre analyses avec beaucoup de soin. Il
est essentiel didentifier les principaux goulots dtranglement et les options cls pour amliorer la
connectivit et comprendre les compromis que de telles amliorations vont imposer.
60,000
Somme de la Migration Nette (1999-2004)
Taux de Pauvret (2011)
Nombre de personnes
40,000
4%
20,000
6%
8%
10%
(20,000)
12%
(40,000)
14%
(60,000)
16%
Le Grand Tunis
310
2%
Centre Est
Nord Est
Sud Est
Sud-Ouest
Nord-Ouest
Centre Ouest
En Tunisie, les distances physiques sont limites mais les distances conomiques semblent tre
grandes (Banque Mondiale 2014g). La Tunisie possde un bon rseau de transport qui permet de
minimiser la dure des dplacements. Toutefois, les distances conomiques (les cots de transport
intrieur) sont importantes. La moyenne des prix de transport routier de marchandises est de 0.22
US$ par tonne-kilomtre, deux cents de moins que la moyenne des prix aux Etats-Unis dont le PIB
par habitant est 10 plus lev que celui de la Tunisie (figure 10.13).12 Le prix moyen de transport de
marchandises par route est beaucoup plus lev en Tunisie que dans dautre pays en dveloppement
comme lInde (0.06 US$) et le Vietnam (0.14 US$). Il est galement plus lev que la moyennes des
prix dans les pays dAfrique sub-saharienne (de 0.05 US$ 0.13 US$) (Teravaninthorn et Raballand,
2009).13
6)
7)
00
po
(2
US
Ja
(2
00
09
2)
al
aw
i(
20
0)
01
01
(2
(2
se
ni
Tu
7)
7)
00
(2
re
nt
na
et
ue
Vi
7)
00
(2
st
ue
du
Ce
0)
00
(2
st
lE
lO
de
ue
Af
riq
7)
01
(2
de
In
de
ue
riq
Af
riq
Af
7)
00
le
ra
st
Au
ue
riq
Af
(2
00
(2
il
st
ki
Pa
Br
an
(2
00
7)
la rvolution inacheve
311
dans les aires de stationnement rserves aux camions. Lenqute rvle que dans 50 70 pourcent
des cas, les prix sont arrts en ngociant directement avec le client. En outre, une grande majorit
des 116 rpondants dclarent quil nexiste aucun systme de consolidation des chargements et 13
pourcent disent quil existe une sorte de consolidation des chargements qui se passe au niveau de
lentreprise elle-mme. Ce manque de coordination pourrait tre la cause derrire les cots levs
parce que les camions sont souvent vides pendant le trajet du retour (prs de 72 pourcent de retour
vide), un taux beaucoup plus lev que celui des entreprises europennes de transport (60 pourcent
pour les petits camions et 46 pourcent pour les autres types de vhicules).16 Il ny a pas non plus de
preuve que les cartels sont en train de surenchrir sur les prix du transport comme dans le cas des
pays dAfrique Sub-saharienne. Lanalyse fait ressortir un manque de coordination logistique et une
faible efficacit oprationnelle lorigine des cots importants et par consquent les prix levs qui
en rsultent.
Il reste encore des obstacles ltablissement des grandes entreprises de camionnage qui seraient
en mesure dapporter des capacits financires et techniques plus fortes. La rglementation relative
ltablissement dans le secteur du transport routier a t rvise en 1998 pour imposer aux nouvelles
socits de plus grandes restrictions en termes de capacits. La rvision a introduit des obligations
dinvestissement plus strictes, par rapport aux socits tablies, pour tout nouvel oprateur qui
voudrait entrer sur le march. La rglementation nencourage donc pas les grands oprateurs mme
si lobjectif initial ntait srement pas celui-ci. En plus, le dcret initial de 1994 limite laccs des
oprateurs trangers en les obligeant de sassocier avec des partenaires tunisiens pour assurer des
prestations de transport routier.17 Or, le Ministre du Transport a effectu une Etude du Plan National
des Transports qui est arrive la conclusion selon laquelle pour le transport international routier, il
serait difficile de concevoir le dveloppement dun partenariat quitable avec des socits trangres
ayant une expertise internationale et une solidit et crdibilit financires. Retirer les obstacles
lentre dans le secteur du transport routier aussi bien pour les oprateurs locaux qutrangers pourrait
contribuer baisser les cots. Les oprateurs trangers, en particulier, seraient probablement trs
intresss par le fonctionnement dans le cadre de chaines logistiques/professionnelles largies plutt
que dans des cadres restreints.
n uvrant pour intgrer conomiquement les rgions phares et celles qui accusent du retard, les
responsables politiques tunisiens font face un double dfi qui leur impose dquilibrer les rsultats
au niveau spatial et lefficacit conomique. Dun ct, lefficacit indique que les investissements
en matire dinfrastructure sont susceptibles de donner un plus grand rendement aux alentours des
principales agglomrations urbaines dans les rgions leaders l o la population, les entreprises et les
activits conomiques sont dj en place. Si les marchs sont fluides et linfrastructure est approprie,
la densit dans ces emplacements permet aux socits et aux gens de mieux exploiter les conomies
dagglomration et les conomies dchelle, ce qui mne vers linnovation, la cration demplois et
la croissance. Dun autre ct, pour des considrations dquit, les investissements devraient plutt
tre entrepris prioritairement dans les rgions la trane. Toutefois, les forces du march ntant
pas en train damener les entreprises et les gens vers ces zones, certaines ressources pourraient
tre gaspilles. Dautres investissements, tels que les investissements dans linfrastructure sociale,
auront de grands avantages dans les rgions la trane et travers tout le territoire national et
312
peuvent provoquer des augmentations en terme aussi bien defficacit que dquit. Ainsi, la politique
publique devrait mettre laccent sur lamlioration des conditions de vie travers le pays pour assurer
la qualit des services de base (tels que la sant, lducation et le transport), laccs une bonne
infrastructure (comme le transport et les tlcommunications), et plus gnralement la qualit de vie
(dont les vnements culturels et les loisirs). Les politiques diffrenties pour les diffrentes rgions
sont plus susceptibles de raliser lquilibre souhait, surtout lorsque lintrt suprme de la politique
publique est de rehausser la prosprit partout. Pour faire face aux disparits rgionales, les dcideurs
politiques ont devant eux quatre voies dintervention:
Sassurer que les politiques conomiques sont neutres par rapport au facteur facteur
spatial
Comme discut dans les chapitres prcdents, les politiques conomiques actuelles sont en train
dexacerber les disparits rgionales. Il y a lieu de revoir le Code d'Incitation aux Investissements,
les rgles et rglementations du march de travail et la politique agricole pour sassurer quils ne
favorisent pas involontairement une rgion par rapport une autre comme cest actuellement le cas.
Le Code d'Incitation aux Investissements favorise les rgions ctires en accordant des incitations
gnreuses aux exportateurs. Les conventions collectives sectorielles imposent des seuils minimums
de salaire travers le pays au dtriment des rgions les plus pauvres de lintrieur. Les subventions
agricoles favorisent les cultures pour lesquelles les rgions de lintrieur ne possdent pas davantage
comparatif au profit donc des rgions du Nord. Il importe alors de revoir ces politiques pour retirer les
distorsions et assurer des rgles de jeu quitables travers tout le pays.
Etendre les services de base : Penser au-del des investissements en matire dinfrastructure
Lanalyse ci-dessus indique que les efforts pour galiser les caractristiques des rgions devraient
constituer une des premires priorits de la future politique. La mobilit des facteurs semble tre
lentrave principale dans les zones urbaines tunisiennes puisque les carts de rendement travers
les rgions et dans les rgions elles-mmes sont relativement petits. Ce sont plutt les diffrences de
caractristiques qui causent les carts de consommation travers et dans les rgions.18 Ce rsultat
revt une grande importance parce quil souligne lexistence de disparits au niveau de plusieurs
caractristiques des mnages travers les rgions et confirme le fait que ces disparits sont associes
aux niveaux de revenus les plus bas, ce qui prouve que laccs aux services de base dans les rgions
dfavorises doit faire partie des objectifs cls consistant raliser un accs universel et une bonne
qualit des services de base et amliorer les conditions de vie dans tout le pays.
La gnralisation des services de base et laccs des services de sant et dducation de bonne
qualit peuvent contribuer rduire les disparits rgionales en Tunisie. Les dcideurs politiques
tunisiens devraient penser au-del de la mise disposition de linfrastructure et se pencher sur la
tarification et sur le recouvrement des cots ce qui permettra dtendre laccs et damliorer la
qualit des services. Dans les services de base tout particulirement, il est primordial dadopter
une formule de recouvrement des cots. Dautres pays ont dj adopt de telles rformes et sont
en train de voir dj leurs impacts positifs. LAlgrie, lEgypte et le Maroc ont tous dcentralis
ladministration et ont rform les programmes tarifaires pour augmenter le recouvrement des cots
et encourager la conservation de leau. En Algrie, une nouvelle lgislation datant de 2005 autorise
les consommateurs choisir entre un tarif fixe lev ou un tarif selon la consommation au compteur.
Le tarif fixe encourage les consommateurs payer des tarifs progressifs ce qui aide la durabilit en
baissant la demande et en augmentant le recouvrement des cots. Et en dcentralisant la gestion
la rvolution inacheve
313
de leau, les tarifs ont t fixs selon les rgions pour aller de pair avec le vrai cot du service et
lamlioration des immobilisations (Prard 2008). Le fait que plusieurs autres pays aient tendu leurs
services montre le besoin davoir des prix qui puissent couvrir les cots dexploitation et les charges
tout en tant abordables.19
Mettre contribution le secteur priv soit travers des partenariats, pour linfrastructure ou pour
lexploitation, peut tendre les rseaux et amliorer la qualit du service. Les partenariats publicpriv peuvent inciter la participation prive dans des projets et des emplacements vers lesquels
linvestisseur priv nira pas tout seul. Dans la rgion du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord, lEgypte,
la Jordanie et le Maroc ont dvelopp leur contexte rglementaire de faon appuyer les fournisseurs
privs deau travers des contrats allant de cinq 25 ans (Prard 2008).
Relier les rgions dfavorises aux marchs et aborder les dfaillances du march
Amliorer la connectivit des rgions dfavorises est galement un facteur cl qui permettra doffrir
toutes les rgions du pays les mmes opportunits. Amliorer la connectivit et la mobilit au profit
des entreprises et des gens dans les rgions dfavorises peut stimuler le commerce et leur permettre
daller vers les rgions dans lesquelles ils sont le plus productifs possible. En reliant les populations
pauvres avec de grandes villes et des rgions phares et en rduisant les cots du transport, les pays
crent une situation gagnant-gagnant travers la promotion du dveloppement inclusif. La connexion
des rgions dfavorises avec les grands marchs et les autres rgions phares permet daugmenter
la concentration spatiale de lactivit conomique dans les zones phares (hausse de lefficacit)
et amliore aussi la croissance globale bien que les ingalits dans le revenu nominal risquent
daugmenter sur lensemble. Pour amliorer la connectivit entre les rgions dfavorises et le reste
du pays, il importe de baisser les prix du transport. Les investissements en matire dinfrastructure qui
facilite le flux des marchandises, des personnes et des informations entre les rgions phares et celles
dfavorises peut soutenir la concentration conomique dans les rgions leaders et promouvoir la
convergence de la qualit de vie (Banque Mondiale 2008e). Ceci dit et comme discut ci-dessus, dans
la majeure partie de la Tunisie, le principal goulot dtranglement ne semble pas tre une faiblesse
au niveau de linfrastructure.
Amliorer la connectivit en Tunisie ncessite aussi laction du gouvernement afin de garantir le
fonctionnement du march en mettant fin aux dfaillances de coordination et en amliorant lefficacit
et la comptitivit du secteur du camionnage. Il semblerait quil y ait un grand besoin davoir un
systme de prestation logistique tierce partie pour la coordination des oprations de camionnage,
comme lexemple de lindustrie indienne de camionnage. Ces recommandations se font lcho dun
travail prcdent effectu par la Banque Mondiale qui fait ressortir le besoin de dvelopper et de
mettre en uvre des solutions innovantes telles que (a) les services logistiques tierce partie, (b)
linfrastructure spcialise comme les zones logistiques et (c) lappui rglementaire pour la mise en
uvre de nouvelles pratiques (Banque Mondiale 2007a; 2012a). Le gouvernement tunisien est en
train de dvelopper des zones logistiques Rades et Djebel Oust et compte les dvelopper dans
plusieurs autres villes comme Jendouba, Gafsa, Zarzis, Sousse et Sfax (Etude sur linfrastructure et
facilitation du commerce rgional, Banque Mondiale 2012a). Ces zones logistiques avec de meilleurs
services logistiques tierce partie seront en mesure de fortement amliorer lefficacit conomique des
oprations de camionnage et de baisser les cots et les prix du transport routier en Tunisie.
Le rle du gouvernement consiste aussi assurer une connectivit quitable. Dun point de vue
efficacit, il serait logique douvrir toutes les portes devant les forces du march et de ne se concentrer
que sur lencouragement de la concurrence. Mais les dfenseurs de lquit soutiennent quun trafic
faible dans certaines rgions (comme dans les petites villes peu peuples) rendrait certains trajets trs
peu attractifs pour les oprateurs et les investisseurs privs, perptuant le manque de connexion de
314
ces rgions. Pour les zones dfavorises, l o la demande est faible, lintervention du gouvernement
peut savrer ncessaire pour assurer leur connexion avec le reste du pays. Sans intervention de
lEtat, les petits volumes qui impliquent les zones dfavorises sont mme de dcourager les
transporteurs (Arvis et al. 2007). Il serait donc ncessaire de sacrifier une part defficacit au profit de
lquit, mais les investissements devraient rester la priorit de faon ne sacrifier lefficacit quen
contrepartie dune amlioration au niveau de lquit. Dans dautres cas, lorsque les marchs sont
troits et quattirer des oprateurs de transport est difficile, encourager les modes intermdiaires de
transport peut savrer tre une bonne alternative. Les bicyclettes, les charrettes, les motocycles,
les remorques et la participation de la communaut deviennent essentiels pour rehausser la mobilit
dans les zones rurales (Lall et Astrup 2009).
Par ailleurs, les efforts consentis pour corriger les dfaillances du march (et amliorer laccs aux
marchs) jouent un rle cl dans la rduction des carts de prosprit notamment entre les zones
phares et les zones rurales dfavorises. Les dfaillances du march semblent tre la contrainte
essentielle dans les zones rurales dfavorises mme lorsque les dotations sont similaires celles qui
existent dans les zones phares. Ceci est important parce quil sagit des rgions dans lesquelles nous
trouvons les plus grandes disparits de revenus et les taux de pauvret les plus levs. Cela confirme
aussi lexistence dune segmentation et de frictions sur le march du travail qui maintiennent les
zones rurales en isolation par rapport aux opportunits conomiques.
Offrir des incitations aux entreprises et aux personnes pour se dplacer : Gaspiller les
ressources au lieu de les pargner
Fournir des incitations fiscales et financires pour le dveloppement rgional nest pas susceptible
de donner des rsultats significatifs. En relevant le double dfi qui consiste trouver un quilibre
entre lquit spatiale et lefficacit conomique, lexprience donne penser que les politiques
qui favorisent la convergence du niveau de vie travers les rgions ainsi que la concentration de
lactivit conomique dans les zones urbaines et autour delles peuvent aider la Tunisie passer dune
conomie revenu moyen une conomie revenu lev (Banque Mondiale 2008). Les politiques
coordonnes dcrites ci-dessous (points 1 et 2) sont en mesure d'accrotre lefficacit des villes tout
en amliorant lquit. Cette troisime option qui consiste accorder des incitations aux socits
et aux personnes pour se dplacer na toutefois pas donn des rsultats probants en matire de
rduction des disparits rgionales dans divers pays travers le monde.
Lexprience tunisienne montre aussi que les incitations ne sont pas la solution idoine pour rduire
les disparits rgionales en matire dactivit conomique. Depuis 1993 le Code dIncitations aux
Investissements, rvis en 2011, permet au gouvernement daccorder des incitations linvestissement
priv dans les rgions dfavorises ou les zones prioritaires. Ces incitations incluent des exonrations
fiscales sur les bnfices et une rduction de 50 pourcent sur les plafonds imposables. Dautres pays
ont galement essay de rduire les disparits rgionales en dconcentrant lactivit conomique ou
en offrant des incitations la delocalisation de la population et la plupart dentre eux ont chou. Le
programme indonsien de transmigration a essay de dlocaliser la population de Java vers des zones
moins peuples telles que Kalimantan, Papua, Sulawesi et Sumatra. Lobjectif tait de promouvoir un
dveloppement plus quilibr en mettant la disposition des migrants pauvres de Java des terrains
et de nouvelles opportunits conomiques. Mais ce programme cot lev na eu aucun impact sur
la densit de Java ni sur le taux de pauvret parmi les immigrants (Banque Mondiale 2008e). LEgypte
a tent une autre approche pour dconcentrer sa population loin des centres classiques de croissance
en planifiant 20 nouvelles villes le long des 20 dernires annes dans le but de rduire la croissance
dmographique du Caire et de la Valle du Nil. Ces villes ont peine attir 800 000 personnes alors
quelles taient conues pour cinq millions dhabitants (Banque Mondiale 2014g).
la rvolution inacheve
315
Encadr 10.3 : Les transferts budgtaires interrgionaux peuvent faire converger les
niveaux de vie mais chouent quand il sagit dinfluencer lactivit conomique
Lexprience internationale montre que les transferts interrgionaux peuvent faire converger les
niveaux de vie mais narrivent pas gnralement avoir une influence sur lactivit conomique.
Par exemple, le financement quitable des services publics est associ de moindres ingalits
dans les opportunits offertes aux mnages. Les grands investissements japonais en matire
dinfrastructure et de services de base travers les transferts budgtaires au dbut des annes
70 sont largement connus pour avoir galis le niveau de vie et avoir conduit la convergence des
revenus entre les rgions phares et celles dfavorises (Banque Mondiale 2008).
Lexprience internationale indique aussi que pour maximiser leur impacts, les transferts devraient
accorder la priorit aux zones faible revenu ou celles croissance rapide, rcompenser les
zones ayant un meilleur rendement sur investissement avec davantage dallocations budgtaires
et assurer une distribution quitable selon le besoin (Banque Mondiale 2008).
En Europe, les transferts nont pas ralis la convergence des activits conomiques mais ont
russi faire converger le niveau de vie. Les transferts pour des considrations dquit rgionale
au sein de lUnion Europenne, savoir les fonds structurels et les fonds de cohsion, ont
reprsent pendant plusieurs annes plus de 30 pourcent du total des dpenses de lUE et prs de
347 milliards en 2011. Malgr leur taille, rien ne prouve que ces transferts aient conduit faire
converger les revenus mais on a quand mme relev des impacts positifs au niveau des indicateurs
de dveloppement humain (Checherita et al. 2009). Par exemple, dans les rgions dfavorises du
Portugal les revenus nont pas vu une convergence mais certains indicateurs dquit rgionale
ont connu une amlioration (Arcalean et al. 2012). Nanmoins, les amliorations nont pas
touch toutes les rgions de manire uniforme et la converge tait plus susceptible davoir lieu
dans les rgions ayant des composantes de renforcement institutionnel et un cofinancement
rgional et priv. Il faut galement signaler la relation directe entre la souplesse du financement
et lamlioration des rsultats. En Argentine, lorsque engags de manire inconditionnelle, les
transferts interrgionaux ont fortement contribu au dveloppement humain (Habibi et al. 2003).
Le Japon a entam en 1970 un nouveau plan de dveloppement conomique et social qui visait
essentiellement traiter les disparits dans les niveaux de vie qui ont connu une monte suite
la croissance rapide dans les principales zones industrielles. Le plan a apport des investissements
publics dans les services de base et les institutions sociales travers tout le territoire avec des
investissements supplmentaires ciblant les rgions moins dveloppes. Lobjectif principal tait
damener ces rgions raliser un niveau minimum daccs aux services de base. Le gouvernement
central a fourni des fonds rservs et des fonds non rservs. Les fonds rservs ont t allous
essentiellement des investissements dans les services de base (y compris les routes rurales) et
les institutions sociales (telles que les services publics et les installations mdicales et les coles)
et ont eu recours des accords de partage de cot avec les gouvernements locaux.
Au contraire, si les transferts ciblent directement la convergence des revenus ou de lactivit
conomique, lchec est trs souvent au rendez-vous. Comme dans le cas de la Tunisie, les
entreprises font rarement le choix de sinstaller dans des rgions qui se caractrisent par une
mauvaise connectivit et une faible conomie dagglomration et ce malgr les incitations ce qui
quivaut gaspiller les investissements publics (Deichmann et al. 2008; Schultze 1983; Glaeser et
Gottlieb 2008). En ralit, ce type de transferts est plutt corrl une moindre quit rgionale;
une tude rcente des pays de lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economique
a identifi une relation directe entre les grands transferts interrgionaux et une convergence plus
lente (Kessler et Lessmann 2010).
Source : Banque Mondiale 2014g.
316
Toutefois, les transferts interrgionaux peuvent tre utiliss pour faire converger les niveaux de vie.
Les transferts nationaux peuvent tre importants pour les rgions dfavorises mais les dcideurs
politiques ne doivent pas oublier que lexprience internationale a montr que ces transferts sont
exploits au mieux lorsque utiliss pour faire converger le niveau de vie. Les ressources sont gaspilles
lorsquelles sont distribues dans loptique de faonner lactivit conomique (Voir encadr 10.3).
10.5 / Conclusions
La persistance des disparits rgionales a t exacerbe par les politiques conomiques actuelles. La
croissance conomique et les investissements publics en dveloppement humain ont contribu des
amliorations significatives depuis 1990 en matire de sant et dducation. Et pourtant la Tunisie est
toujours caractrise par de grandes disparits rgionales et les tensions sociales qui sen suivent sont
considres comme tant lorigine de la rvolution de janvier 2011. Paradoxalement, ces disparits
ont t jusqu un certain degr consacres ou mme exacerbes par les politiques conomiques
actuelles. La politique industrielle, via le Code dIncitations aux Investissements, favorise lourdement
les exportations qui se concentrent, naturellement, le long des ctes (Chapitre Quatre). La politique
de la concurrence a limit laccs la majeure partie de lconomie locale onshore laissant libre cours
un rseau de rglementations et de copinage dentraver le dveloppement de lconomie onshore
(Chapitre Deux et Chapitre Trois). Les politiques relatives au march du travail ont introduit une
grande rigidit en imposant des salaires communs au niveau national ce qui dcourage lemploi dans
les rgions de lintrieur du pays l o la productivit de la main duvre est plus faible (Chapitre
Cinq). Mme les politiques agricoles sont favorables aux cultures arables situes au nord et dans les
zones ctires au dtriment de larboriculture, de lhorticulture et de llevage des ovins et des caprins
qui sont des activits forte intensit de main- duvre se trouvant essentiellement lintrieur
(Chapitre Neuf). Ces politiques ont augment les cots dj levs de la production dans les rgions
de lintrieur cause dune infrastructure faible et dune connectivit limite.
La solution nest pas daccorder des incitations fiscales et financires mais plutt damliorer
la qualit de la vie et daccder aux services de base et la connectivit des rgions de lintrieur.
En plus de llimination des distorsions introduites par les politiques existantes, lexprience
internationale montre que le gouvernement devrait mettre laccent sur lamlioration des services et
de la connectivit. Ceci est confirm dans le cas de la Tunisie. Lanalyse prsente dans ce chapitre
souligne que la majeure partie de lcart de consommation entre les zones urbaines dans les rgions
phares semble tre due des diffrences dans les caractristiques des mnages (ducation, accs
aux services de base et autres), alors que les diffrences dans le rendement sur les ressources des
mnages (par exemple, cause dune connectivit limite et/ou dautres dfaillances du march)
est plus important lorsque lon se penche sur les diffrences entre les zones rurales dans les rgions
phares et celles dfavorises. Cela montre que le gouvernement doit: (a) concentrer ses interventions
pour tendre laccs aux services de base dans les zones dfavorises en vue de raliser un accs
universel et des services de base de haute qualit (comme la sant, lducation et le transport) et plus
gnralement la qualit de vie travers le pays (dont les manifestations culturelles et les installations
rcratives); et (b) amliorer les liaisons des rgions dfavorises avec les marchs travers
lamlioration de linfrastructure de connexion (comme le transport et les tlcommunications) et
travers lamlioration du fonctionnement des marchs (pour sassurer que linfrastructure existante
est utilise de manire efficace). Lexprience internationale montre, et celle tunisienne le confirme,
que les incitations financires et fiscales aux investisseurs ne peuvent se substituer ces politiques.
la rvolution inacheve
317
Le gouvernement doit jouer un rle pour assurer le fonctionnement correct des marchs comptitifs.
Le cas de lindustrie tunisienne de camionnage donne un exemple trs pratique qui montre que
la libralisation dun march ne garantit pas pour autant son bon fonctionnement. Lindustrie de
camionnage a t libralise dans les annes 90 et alors quelle prsente un niveau de fragmentation
lev avec plusieurs oprateurs de petite taille, les prix de transport des marchandises ne semblent
pas tre bas. Les donnes semblent indiquer un manque de coordination et un faible niveau
defficacit qui sont lorigine des cots levs et des prix chers qui en rsultent. Cela ncessite de la
part du gouvernement de jouer un rle solide pour aider dpasser ces dfaillances de coordination
en soutenant le dveloppement dun systme de logistique tierce partie pour prendre en charge la
coordination des activits de camionnage. En outre, le retrait des obstacles ltablissement des
oprateurs locaux et trangers peut favoriser la consolidation pour arriver des groupes de plus
grande taille et baisser ensuite les prix ce qui devrait permettre damliorer la connectivit et de
contribuer au dveloppement des rgions intrieures.
318
Notes
1
Ce chapitre se base sur le Tunisia Urbanization Review (Banque
Mondiale 2014g). Il naborde pas les questions en rapport avec
le gouvernement local et la dcentralisation qui sont traites en
dtails dans cette tude.
2
La Tunisie est organise en 24 gouvernorats qui peuvent tre
regroups dans 7 rgions administratives comptant chacune
plusieurs gouvernorats contigus: le Grand Tunis (Tunis, Ariana,
Ben Arous, La Manouba); le Nord Est (Bizerte, Nabeul, Zaghouan);
le Nord-Ouest (Bja, El Kef, Jendouba, Siliana); le Centre Est
(Mahdia, Monastir, Sfax, Sousse); le Centre Ouest (Kairouan,
Kasserine, Sidi Bouzid); le Sud Est (Gabs, Mdenine, Tataouine);
le Sud-Ouest (Gafsa, Kebili, Tozeur). Le Grand Tunis, le Nord Est et
le Centre Est sont considrs comme tant les zones phares alors
que le Nord-Ouest, le Centre Ouest, le Sud Est et le Sud-Ouest sont
les zones la trane.
3
Voir le Livre Blanc Tunisie : nouvelle vision du dveloppement
rgional, Ministre Tunisien du Dveloppement Rgional,
Novembre 2011.
5
Il faut signaler que mme les villes les plus riches de Tunis, Sfax
et Sousse comptent des poches de pauvret.
6
La mme enqute donne la preuve que le littoral compte un
plus grand pourcentage (25 pourcent contre sept pourcent dans
les rgions de lintrieur) de chmeurs qui refusent des emplois
cause dune incompatibilit perue entre leurs qualifications et les
opportunits demploi disponibles.
7
Le mix modal tunisien en matire de transport intrieur de
marchandises est trs biais en faveur du transport routier avec
plus de 80 pourcent de tous les mouvements intrieurs assurs
par des camions. Alors que 4 pourcent des produits locaux sont
transports par voie maritime, les chemins de fer ne reprsentent
que 14 pourcent de tous les transports terrestres de marchandises
(Etude sur le transport des marchandises: Diagnostic de la situation
actuelle, rapport de synthse 2001, voir Banque Mondiale 2007 a).
Etant donn limportance du transport routier et du transport de
marchandises pour lconomie tunisienne, nous mettons laccent
sur la mesure de la connectivit routire physique et les cots
conomiques du transport routier de marchandises dans le pays.
8
Les distances en lignes droites ne saisissent pas les nuances
de la distance conomique qui se compose, surtout dans le cas
du transport de marchandises, des cots en termes de temps
et dargent (Banque Mondiale 2008e, Banque Mondiale 2012a,
parmi dautres). Plusieurs facteurs affectent les conditions de
dplacement tels que lexistence dun rseau routier, le terrain
sur lequel le rseau est construit, la qualit du rseau, le nombre
de voies, la rugosit de la route et le ratio de revtement, et
dterminent par consquent les cots et la dure du voyage.
10
11
12
13
14
La moyenne nationale estime de lcart cot-prix est de 44
pourcent. Il est vrai quil sagit dune moyenne leve mais elle est
toujours considrablement en dessous des marges de bnfice
estimes pour les trajets internationaux dans les pays africains
tels que le Tchad (163 pourcent), le Ghana (80 pourcent), le Kenya
(66 pourcent) et lOuganda (86 pourcent) (Teravaninthorn et
Raballand, 2009).
15
16
http://www.euromeTNDransport.org/En
17
18
Cela contraste avec ce qui a t observ dans certains pays
dAmrique Latine et mme en Egypte, o la mobilit des facteurs
la rvolution inacheve
319
19
Rfrences
320
la rvolution inacheve
321
322
Synthse et recommandations
de politiques
11
Lheure du
changement est
maintenant
la rvolution inacheve
323
11
Synthse et recommandations
de politiques
a Tunisie possde un norme potentiel. Une main duvre qualifie avec un nombre relativement
important de diplms qui ont fait leurs tudes ltranger. Une bonne administration publique
construite sur la tradition mise en place pendant lre du Prsident Bourguiba dans les annes 60.
De bonnes infrastructures routires dans tout le pays, telle enseigne que presque tout le territoire
national (mais pas lensemble) est bien connect aux centres urbains. Un bon nombre de ports et
daroports. Bon raccordement llectricit, accs leau potable, et tlcommunications. Son
emplacement gographique stratgique lui donne un accs privilgi au march europen norme.
Enfin, dernier lment mais non des moindres : le pays a cr un processus de dialogue tripartite sur
les politiques conomiques entre le gouvernement, le syndicat et la fdration des employeurs. La
Tunisie a tout ce quil faut pour devenir le Tigre de la Mditerrane.
Pourtant mme si le potentiel est reconnu depuis longtemps, la ralit fait quil ne sest pas encore
matrialis. Pendant la dernire dcennie lconomie est reste stationnaire avec de faibles performances
et incapable de dcolleron saccorde gnralement dire que les performances conomiques
inadquates sont lorigine de la rvolution de 2011. Ce rapport sefforce de comprendre les raisons de
cette impasse et dlaborer un agenda qui permettrait de raliser le plein potentiel de la Tunisie.
es bonnes performances conomiques de la Tunisie pendant les dernires dcennies ont permis
au pays de connatre une plus grande prosprit et une rduction rapide de la pauvret. Depuis
les annes 70, la Tunisie a adopt un modle de dveloppement dirig par le secteur public dans
lequel lEtat joue un rle actif dans des secteurs stratgiques et impose des barrires laccs dans
de larges pans de lconomie. La Tunisie sest bien dveloppe pendant les annes 70 avec quelques
mesures douverture de lconomie, notamment avec ladoption du rgime offshore, coupl avec
des politiques dindustrialisation gouvernementales proactives2. Pourtant partir des annes 80, les
limites du modle conomique dirig par lEtat ont commenc se faire sentir au moment o la Tunisie
tait touche par une grave crise conomique. Certains secteurs de lconomie ont t libraliss la
fin des annes 80 et dans les annes 90, avec la consolidation du secteur offshore et dans le cadre
dun processus dintgration plus large avec lUE. Pourtant, les grands axes du modle conomique
nont fondamentalement pas chang puisque lEtat a gard le contrle de la plus grande partie de
lconomie nationale. Comme nous allons lexposer dans ce qui suit, aujourdhui encore, plus de 50
pourcent de lconomie tunisienne sont, soit ferms, soit assujettis des restrictions laccs.
Ce modle de dveloppement double conduit par ltat a bien servi les intrts de la Tunisie dans la
phase initiale de son dveloppement conomique puisque les tunisiens ont connu une augmentation
rapide de leurs revenus par habitant. Mme pendant la dernire dcennie, la Tunisie a bnfici
dune croissance relativement rapide du PIB en dotant le pays des performances parmi les meilleures
dans la rgion MENA. La croissance a t relativement inclusive, avec une baisse du seuil national de
pauvret3 qui est pass de 32 16 pourcent entre 2000 et 2010, et une amlioration considrable
du revenu par tte des 40 pourcent des Tunisiens les plus pauvres (augmentation dun tiers par
tte). Les investissements publics dans le dveloppement humain ont contribu apporter des
324
6%
Tunisie
MENA
5%
4%
Union Europenne
Revenu Intermdiaire Suprieur
3%
2%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0%
-1%
1990
1%
30
20%
25
15%
20
15
10%
10
5%
5
0
0%
8
19 4
8
19 7
8
19 9
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10
7%
19
Taux de chmge
la rvolution inacheve
325
son sillage le chmage et les bas salaires en Tunisiela Tunisie a toujours eu du chmage et des
emplois bas salaires. Dailleurs, louverture du secteur offshore orient vers lexportation et le
processus de libralisation graduel depuis la fin des annes 80 ont aid crer plus demplois, ce qui
tait en soi un dveloppement positif. Pourtant, alors que les emplois bas salaires pouvaient tre
satisfaisants dans les annes 80 et 90 lorsque les niveaux dducation et de vie taient plus bas, ils
sont devenus de plus en plus insuffisants au fur et mesure que le pays franchissait certaines tapes
de dveloppement (dans lducation, les revenus et lindustrialisation). La Tunisie na pourtant pas
russi dpasser le stade dune conomie basses qualifications et bas salaires parce quelle na
pas ouvert son conomie (aux investisseurs nationaux ainsi qu linternational) et quelle na pas
chang son modle conomique sous-jacent de contrle par lEtat. Cest ce manque de changement,
dans une situation de bombe retardement dmographique avec les jeunes diplms, qui a fait que
le modle conomique est devenu de plus en plus inadapt.
Pour rendre la situation pire encore, le large faisceau de rglementations associ une intervention
omniprsente de lEtat a facilit le dveloppement de la corruption et du copinage, qui ont fait que
les opportunits ntaient pas les mmes pour tous. Le copinage et la corruption sont devenus de
plus en plus flagrants et ceux qui taient au pouvoir dtournaient de plus en plus souvent les rgles
pour servir leurs intrts (Banque Mondiale 2009a). Des lois supposes encourager la concurrence
et linvestissement taient contournes et les rentes extorques par ceux qui taient au plus prs
du pouvoir politique, ont min le dcollage de lconomie et annihil sa capacit doffrir tous de
la prosprit et de bons emplois. Les ingalits et laccs ingal aux opportunits ont conduit au
ressentiment de population (encadr 11.1).
326
la rvolution inacheve
327
faible valeur ajoute et en faveur des rgions ctires. De la mme manire, la politique agricole a
empch, plutt que soutenu, le dveloppement des rgions de lintrieur du pays. Les politiques
interventionnistes ont galement favoris le copinage et les pratiques de corruption qui ont achev
de dcourager lentreprenariat et les investissements du secteur priv. Donc mme si elles avaient
t mises en place avec les meilleures intentions, beaucoup de ces politiques interventionnistes
ont fini par gnrer des ingalits et lexclusion de ceux qui navaient pas les connexions politiques
ncessaires. Ces cueils seront discuts plus tard.
Dans ce rapport nous nous concentrons sur les principaux aspects des politiques conomiques
tunisiennes, ceux qui ont conduit limpasse actuelle mais qui pourraient jouer un rle essentiel pour
dployer le potentiel de la Tunisie. Nous valuons le cadre rglementaire en matire de concurrence
et dinvestissement, ce qui est le fondement des marchs. Nous discutons du fonctionnement
des facteurs-cls pour les marchs, notamment le march du travail et le secteur financier. Nous
examinons ensuite la politique industrielle et agricole en Tunisie, les politiques des secteurs des
services et les politiques de dveloppement rgional qui sont au cur des dfis et des opportunits
conomiques de la Tunisie. Nous allons commencer, dans les paragraphes qui suivent, par fournir les
temps forts de lvaluation des politiques conomique en Tunisie.
Un environnement rglementaire protg : Manque de concurrence et lourd fardeau
bureaucratique
M
ar
ch
lib
Tu re
rq
ui
e
Br
s
Bu il
lg
ar
ie
Ira
Eg n
yp
Ru te
an
da
M
ar
oc
Tc
ha
d
N
p
S al
n
ga
Tu l
n
M isie
ya
Re nm
a
p
Co r
ng
o
Plutt que de la cultiver, le modle conomique actuel a restreint la concurrence. De vastes restrictions
du nombre de socits autorises oprer sur le march ont t combines avec de nombreux monopoles
juridiques (publics) et des contraintes rglementaires excessives dans les secteurs des rseaux, ce
qui a srieusement limit la concurrence. En fait, les secteurs dans lesquels les investissements sont
soumis restrictions reprsentent plus de 50
pourcent de lconomie tunisienne, que ce soit
Figure 11.4 : Cot des appels internationaux entrants
cause du Code des Incitations Investir, de la Loi
sur Skype
sur la Concurrence ou de lgislations sectorielles
US$ cents
spcifiques. Beaucoup de ces secteurs restent
45
de facto ferms la concurrence. Le nombre de
40
35
concurrents est explicitement limit par la loi ou
30
par des rglementations dans certains secteurs
25
(comme par exemple leau, llectricit, les
20
15
tlcoms, le transport routier, le transport
10
arien, les chemins de fer, le tabac, les pches,
5
0
le tourisme, la publicit, la sant, lducation,
la formation professionnelle, limmobilier, les
services de dveloppement agricole, la vente au
dtail et la distribution, etc.).6 Dautre part, les
socits tatiques dtiennent entre 50 et 100
Source : Skype, Cot dun appel des USA vers dautres pays.
pourcent des marchs du gaz, de llectricit,
des chemins de fer, du transport arien et des
services de tlphonie fixe, et beaucoup de ces
socits se comportent comme des monopoles dans la production, limportation et/ou la distribution
de diffrents produits (par exemple lhuile dolive, la viande, le sucre). Certains segments de marchs
eux-mmes dans le gaz, les transports et les tlcoms, o la participation du secteur priv est faisable,
restent ferms comparativement aux pays de lOCDE et aux pays comparables (voir Chapitre Deux).
Mme si cette situation tait devenue le statu quo pour les Tunisiens, le manque flagrant de concurrence
a dimportantes rpercussions sur les performances de lconomie. Les socits oprant dans les
328
secteurs avec des restrictions laccs bnficient de facto de rentes dues au fait quelles nont que
trs peu de concurrence. Ces socits restent rentables principalement cause de la protection dont
elles profitent sur le march nationalau dtriment des consommateurs qui sont obligs dacheter
des produits plus chers et de qualit infrieure fabriqus par ces socits non concurrentiellesce
qui contribue faire encore baisser les investissements et la cration demplois. Par exemple le prix
des communications internationales vers et depuis la Tunisie est un des plus lev au monde, plus
de dix fois le prix du march international et comparable seulement avec des pays comme Myanmar
et la Rpublique Dmocratique du Congoce prix trs lev que doivent payer les consommateurs
et les socits se traduit par des profits oligopolistiques pour Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie
(prcdemment Tunisiana) ainsi que dans une moindre mesure pour Orange, et rduit la comptitivit
des socits tunisiennes (par exemple le prix lev des communications internationales nuit au
potentiel de la Tunisie en tant que centre de offshoring offrant des services de marketing/finances/
comptabilit/juridiques aux socits de lUE qui pourrait amener une importante cration demplois).
La logique de ce type de restrictions a souvent t de permettre le dveloppement dune capacit
de production locale, et dy inclure la fourniture de services de base et de services publics. Dans la
pratique, comme prsent plus tard, ces restrictions ont survcu leurs objectifs de dveloppement
et, le temps passant, elles ont de plus en plus entrav la concurrence, attis les inefficacits et le
copinage et sap linitiative prive.
Le secteur bancaire est un exemple des effets de la concurrence limitemais le mme problme
affecte de nombreux autres secteurs de lconomie. Le systme bancaire tunisien est caractris
par une rentabilit limite, linefficacit, une intermdiation de crdit rduite et des vulnrabilits
importantes. Lintensification capitalistique est reste limite pendant la dernire dcennie et demeure
largement en dessous de son potentiel. Dautre part, les performances du portefeuille demprunts
sont trs faibles et reprsentent de plus en plus un risque pour la stabilit du systme financier.
Les progrs en matire dinnovation de produits et de qualit de services sont eux aussi rests en
gnral trs limits. Paradoxalement, en dpit du grand nombre de banques, nous constatons que
le niveau de concurrence dans le secteur bancaire tunisien est plus bas que la moyenne rgionale.
Ceci est largement d linefficacit et aux erreurs de gouvernances qui affectent les trois grandes
banques tatiques qui, elles trois, reprsentent presque 40 pourcent du secteur.7 Il en dcoule que
les socits ordinaires ont beaucoup de difficults pour avoir accs au financementce qui a t
dclar comme une contrainte majeure pour 34 pourcent des socits tunisiennes et par 39 pourcent
des entreprises de taille moyenne dans lEvaluation du Climat des Investissements Banque Mondiale
2014 (voir Chapitre Six)
En plus des frquentes barrires laccs lomniprsence de ltat dans lconomie a engendr une
paisse couche de bureaucratie qui touffe les efforts des entrepreneurs tunisiens et diminue la
comptitivit des socits. Les cots levs gnrs par la bureaucratie reprsentent un fardeau
notamment pour les petits entrepreneurs qui nont pas les moyens de sous-traiter la gestion des
dmarches administratives, et incitent les petites entreprises rester dans le secteur informel. Les
rsultats de lEvaluation du Climat des Investissements 2014 de la Banque Mondiale mettent en
exergue le fardeau bureaucratique global qui impose une taxe la comptitivit des entreprises
rduisant linvestissement et la cration demplois - on estime que prs de 13 pourcent du chiffre
daffaires annuel des socits est consacr aux rglementations cest--dire aux cots cumuls de
linteraction avec ladministration (cots directs et indirects, y compris les dlais dexcution ; voir
Chapitre Quatre). Dailleurs ce fardeau est encore plus lev pour les socits qui produisent pour le
secteur onshore.
Un autre domaine du bourbier bureaucratique couvre les marchs fonciers, ce qui pose un problme
aux investisseurs, lagriculture et lamnagement urbain. Les rglementations qui rgissent
lenregistrement des titres de proprit et les transactions sont telles que les pauvres ont du mal
la rvolution inacheve
329
acqurir des terres ou des biens immobiliers. Par exemple, les cots denregistrement dun bien
immobilier sont de 6,1 pourcent du prix dacquisition en plus des 30 dinars de frais administratifs, et
des 30 300 dinars dhonoraires davocat. Dans les pays de lOCDE, les frais denregistrement sont
plus bas 4,5 pourcent du prix du bien immobilier. Et en Gorgieun pays qui a rduit les frais de
transaction et les tracasseries administratives en tous genreslenregistrement du titre se fait en une
seule procdure dinscription sur un registre public, ne prend en moyenne que deux jours et ne cote
que 0,1 pourcent du prix dun bien immobilier (voir Chapitre Quatre).
La rglementation du march du travail encourage lexploitation et linscurit de lemploi
Paradoxalement, les rgles du march du travail ont exacerb la tendance vers des activits basse
valeur ajoute sans pour autant protger ni les travailleurs, ni les emplois. La Tunisie na pas de systme
de scurit sociale solide et ne dispose pas en particulier, dun rgime efficace dassurance en cas de
perte demploi. Pour protger les travailleurs contre une soudaine perte demploi, les rgles tunisiennes
qui rgissent lemploi compensent avec des mesures trs strictes de licenciement pour les contrats
dure indtermine. Cette situation a incit les socits demander une plus grande flexibilit pour
adapter la main duvre employe la situation conomique. Au dbut des annes 2000 la question
a t rgle avec la mise en place de contrats dure dtermine qui permettent dembaucher du
personnel avec des contrats court terme, trs flexibles renouvelables jusqu une dure totale de 4
ans. Les rgles de licenciement trs strictes qui rgissent les contrats dure indtermine contrastent
fortement avec la flexibilit sauvage des contrats dure dtermine. Cette dichotomie entre les
contrats dure indtermine et dure dtermine encourage indirectement linformalit et linscurit
demploi puisque les socits vitent de donner leur personnel des contrats dure indtermine pour
garder de la flexibilitce qui a donn lieu des abus avec des pratiques dexploitation des travailleurs
dsign en Tunisie comme un phnomne de sous-traitance.
Figure 11.5: Coin fiscal dans en comparaison internationale et par
niveau acadmique en Tunisie
Mexique
Vietnam
Core
Jordanie
Tunisie
Egypte
Turquie
Maroc
0
10
15
20
25
30
35
40
45
10
15
20
25
30
35
40
45
BAC+5
BAC+4
BAC+3
SMIG
330
cration de plus demplois formels, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (voir
Chapitre Cinq). Il en rsulte un niveau plus lev dinformalit et donc une moindre protection des
employs. A cause de la progressivit de limpt sur le revenu, le coin fiscale est plus leve pour les
employs qualifis que pour les travailleurs non-qualifis (figure 11.5).
Dautre part, les Conventions Collectives par secteur sont susceptibles dexacerber encore davantage
les disparits rgionales. En Tunisie, le respect de ces conventions collectives (CC) est obligatoire
pour tous les employs dans le secteur couvert par laccord. Les CC peuvent mettre en place des
grilles/chelles de salaires qui dpassent les niveaux de productivit si les employeurs ny voient pas
dobjection. Alors que les salaires minimums ne sont pas ncessairement contraignants en Tunisie,
on observe que les Conventions Collectives sont peut-tre plus contraignantes puisque le niveau
minimum de salaire dans les CC est souvent relativement lev par rapport la productivit moyenne
(voir Chapitre Cinq). Ces accords lchelle de tout un secteur risquent donc dentraver la comptitivit
des rgions de lintrieur puisque les mmes grilles de salaires sappliquent lensemble du pays.
Cette situation sape les chances des rgions de lintrieur dattirer des investisseurs en offrant des
cots du travail plus bas. Si les dfis et cots de mise en place dune entreprise sont plus levs dans
lintrieur du pays par rapport aux rgions ctires, pour des niveaux de salaires quivalents, les
investisseurs vont choisir de ne pas monter leur entreprise lintrieur du paysce qui fait que dune
manire paradoxale, les CC risquent en fin de compte dexacerber les disparits rgionales.
Les politiques industrielle et agricole introduisent des distorsions et renforcent les
disparits rgionales
La politique d'investissement, qui est centre sur le traitement spar des entreprises produisant pour
le march intrieur (onshore) et les entreprises produisant pour l'exportation (offshore), est l'origine
des problmes de dveloppement en Tunisie aujourd'hui. La dichotomie onshore-offshore sest rvle
initialement utile dans les annes 1970, mais elle contribue aujourdhui maintenir les deux cts de
l'conomie dans le pige dune faible productivit (voir Chapitre Quatre). D'une part, comme nous le
verrons plus loin, le secteur onshore, trs protg, est caractris par des entreprises faible productivit
qui survivent en grande partie grce des privilges et lextraction des rentes (rsultant des obstacles
l'accs pour la concurrence). D'autre part, les entreprises qui oprent dans les 50 pourcent de l'conomie
qui sont ouvertes la concurrence (ce qu'on appelle le secteur offshore) sont lses par le fait que les
services et les biens intermdiaires produits dans le secteur onshore sont de mauvaise qualit et / ou
offerts des prix non-concurrentiels.
Cette segmentation, qui limite les liens entre les entreprises des deux rgimes, a entran une
augmentation des importations de produits intermdiaires et une baisse des produits fabriqus en Tunisie
(c'est donc, moins de valeur ajoute en Tunisie) et donc moins d'emplois. En thorie, les socits offshores
pourraient acheter de lonshore sans taxes et pourraient galement vendre une partie de leur production
sur le march national. Mais en ralit trs peu de socits offshores exercent cette option. Afin d'tre
comptitives et de pouvoir vendre leurs produits sur le march mondial, ces entreprises ne peuvent pas
utiliser ces pices de mauvaise qualit et coteuses dans leurs procds de fabrication et importent la
plupart des intrants dont elles ont besoin. En outre, le commerce avec le secteur onshore les exposerait
un lourd fardeau administratif (voir Chapitre quatre). Ainsi, les socits offshore prfrent acheter
ltranger des intrants intermdiaires de bonne qualit et non taxs. Ceci veut dire que le contenu en
valeur ajoute des exportations tunisiennes reste limit puisque la plupart des composantes des biens
exports sont produits ltrangeret que seuls lassemblage et les tches basse valeur ajoute sont
raliss en Tunisie. Ainsi, alors que plus de la moiti des exportations tunisiennes sont des produits finis,
y compris de nombreux produits de haute technologie comme les machines coudre, tlviseurs, et les
instruments mdicaux de prcision, dans la pratique, la Tunisie ne produit pas beaucoup de ces produits
- la plupart du temps, elle assemble les pices produites l'tranger. En consquence, non seulement il y
la rvolution inacheve
331
a moins d'emplois, mais aussi il ny a pas de demande pour recruter les nombreux diplms qualifis. Et,
parce que la valeur ajoute par les travailleurs tunisiens aux produits exports est petite, le salaire de ces
emplois est galement faible.
Le Code dIncitations aux Investissements a apport des rsultats limits lorsquil sest agi dattirer des
investissements supplmentaires ou de crer des emplois tout en exacerbant les disparits rgionales.
Les cots directs des incitations sont trs levs par rapport leur impact. Lanalyse cots/bnfices du
Code a montr que le cot total des incitations se monte environ 2,2 pourcent du PIB (en 2009 ; ou
approximativement US$ 1 milliard) et que 79 pourcent de ce montant sont gaspills parce quils profitent
des socits qui auraient investi mme sans mesures dincitation (voir Chapitre Quatre). Par ailleurs,
moins de 2500 entreprises ont reu la majorit des incitations alors quelles sont concentres dans des
secteurs qui nemploient que peu de personnel et qui nont donc pas besoin de ces mesures dincitation,
notamment les mines, lnergie et la banque. Il en rsulte que chaque emploi supplmentaire cr grce
aux incitations linvestissement cote jusqu 20,000 dollars ce qui est trs lev pour la Tunisie.
Dautre part, comme nous le prsenterons plus tard, le Code a attir principalement des investissements
dlocalisables concentrs sur lassemblage et dautres activits basse valeur ajouteen distordant
la production lencontre des activits haute valeur ajoute dont on a dsesprment besoin pour
employer les diplms. Enfin, plus de 85 pourcent des projets et des emplois qui bnficient des mesures
dincitation ont t crs dans les rgions ctires (o les socits exportatrices sont naturellement
installes) ce qui exacerbe encore les disparits avec les rgions de lintrieur du pays.
La politique agricole n a pas russi doper le secteur contribu orienter la production loin des rcoltes
haute intensit de main-duvre produites dans les rgions de lintrieur, augmentant ainsi le chmage
et les disparits rgionales. La Tunisie na pas vraiment de politique agricole ; elle a plutt une politique de
scurit alimentaire qui en fait freine le dveloppement de son secteur agricole. Les politiques agricoles
taient supposes protger les revenus des agriculteurs et doper la scurit alimentaire pour les crales,
le lait et la viande de buf. En ralit, ces politiques ont rprim le secteur agricole en distordant la
production qui a abandonn les produits qui ncessitent une main duvre abondante et pour lesquelles
les rgions de lintrieur du pays sont concurrentielles en Tunisie au profit de produits comme les crales,
la viande de buf et le lait, pour lesquels la Tunisie nest pas comptitive et qui sont principalement
concentrs dans les rgions ctires du nord. Le cot global de lappui lagriculture est lev en Tunisie.
En plus des cots budgtaires assums par les contribuables (qui reprsentent prs de 1 pourcent du PIB), il
y a galement les cots directs pays par les consommateurs qui doivent payer plus cher pour les produits
alimentaires, estims 4 pourcent de la consommation. Les interventions agricoles distordent galement
la production et le commerce en gnrant des pertes defficacit qui sont supportes par lensemble de
lconomie et estimes environ 8,8 pourcent du PIB. Il en rsulte une perte nette en termes de bien-tre
pour le pays, ainsi quune redistribution en quittant les rgions de lintrieur du pays au profit des zones
ctires. Dautre part, et contrairement certaines ides reues en Tunisie, la distribution des avantages
issus des subventions agricoles existantes est trs inquitable, puisquils profitent principalement
quelques grands propritaires terriens (qui produisent du bl, du lait et du sucre) et aux rgions ctires,
plutt quaux petits exploitants et propritaires.
332
des ressources vers des activits plus rentables. Ceci est important parce quune productivit plus
leve est un moyen pour une cration plus rapide demplois de meilleure qualit. Compte tenu du
rythme limit de changement de l conomie, cependant les socits semblent stagner en terme de
productivit et de cration demploisune sorte de paralysie du secteur priv. De la mme manire
lorsquil sagit dexportations et dintgration commerciale, lconomie tunisienne semble incapable
de dpasser le montage et autres tches basse valeur ajoute pour la France et lItalie (ce qui
signifie des emplois de basse qualit). Ces problmes sont le reflet dun environnement o le copinage
et lextraction de rentes (plutt que la concurrence et la performance) sont les moteurs du succs
conomique. Nous exposerons nos constatations plus en dtail dans ce qui suit.
Stagnation structurelle : Persistance de laffectation de ressources inefficace
Lconomie tunisienne semble incapable de raffecter ses ressources efficacement tous secteurs
confondus et continue fonctionner en de de son potentiel. Une des ides-cls de lconomie du
dveloppement est que la croissance est gnre en partie par un passage du secteur agricole au
secteur industriel. Cette constatation repose sur le fait que lagriculture est en gnral le secteur qui
a la productivit du travail la plus basse et (cest--dire la plus faible cration de valeur ajoute par
employ), que lorsque la main duvre passe du secteur agricole au secteur industriel, la productivit
globale augmente et les revenus progressent. Dailleurs les conomies dynamiques ont tendance
tre caractrises par une transformation structurelle rapide au fur et mesure que les ressources
sont raffectes des activits basse productivit vers des utilisations plus productives. Ce processus
est aussi accompagn par une plus grande et meilleure qualit cration demplois. A linverse, la
contribution des changements structurels la croissance a t faible en Tunisiechangements
structurels, cest--dire la raffectation de la main duvre des secteurs basse productivit vers
les secteurs haute productivit na contribu qu 8 pourcent des changements en terme de PIB
par habitant entre 2000 et 2010, qui est bas en comparaison avec dautres pays (voir Chapitre Un).
Quotepart de CH (en %)
m ice
m
s
Te es d non
xt
e
Di
ile tr ma
ve
s, av rc
rs
v au ha
es
n
x
t
in
P em pu d
du c
e
b
st he nts lics
rie e
et
t
s
m agr cu
an ic ir
M
uf ult
at
ac ur
r
tu e
ia
ux Ele
Co rir
de ctr
m e
co oniq Sec m s
te er
ns
u
tr e e ur ce
uc
p
tio t m ub
li
n
et can c
c
iq
A
H gr ram ue
o
te
a
ls lim iqu
e
e e
In t re nta
d
Tr us sta ire
an tr
u
sp ie ran
t
or ch
t e im s
t t iqu
Ba
l
e
nq c
En ue om
er s e s
gi
e t In
et st
M
in
es
rv
Se
ra
og
Pr
Pire encore, lorsque la main duvre finit par se dplacer dun secteur lautre, elle ne devient
pas ncessairement beaucoup plus productive. En Tunisie, la productivit moyenne dans le secteur
manufacturier reste trs basse et gure plus leve que celle du secteur agricole. Dailleurs notre
analyse montre que lcart de productivit entre les secteurs industriel et agricole est trs bas en
Tunisie 1,7plus bas mme que lcart de
2,3 en Afrique Subsaharienne et beaucoup
Figure 11.6 : La Productivit sectorielle du travail et de lemploi (en
plus bas que les 2,8 dAmrique Latine et les
2009) montre une importante mauvaise rpartition des ressources
3,9 en Asie (McMillan et Rodrik, 2011). Cette
Valeur Ajoute ajuste au CH (axe gauche)
situation reflte le fait qu par des exceptions
500%
30%
Units de CH (axe droit)
450%
notoires, la production industrielle en Tunisie
25%
400%
se rsume principalement au secteur du
350%
20%
300%
textile, lassemblage de produits finis et
250%
15%
200%
dautres activits basse valeur ajoute. En
10%
150%
outre, le secteur du textile en Tunisie est moins
100%
5%
50%
productif que celui de lagriculture.
0%
0%
la rvolution inacheve
333
employs dans des secteurs avec des niveaux de productivit en dessous de la moyenne [figure 11.6].
Cette proportion de travailleurs dans des secteurs basse productivit est leve par rapport aux
autres pays (voir Chapitre Un). Une dcomposition des sources de la croissance conomique en Tunisie
confirme que la croissance au cours des deux dernires dcennies a t largement entrane par
laccumulation des facteurs de production, cest--dire par des augmentations des quantits de capital
et de main duvre, ainsi que par la qualit croissante du capital humain. Par contre, la productivit de
ces facteurs ne sest que marginalement amlior9 . Plus particulirement, la contribution du capital, de
la main duvre et des amliorations dans le domaine du capital humain la croissance conomique
en Tunisie sur les deux dernires dcennies tait de respectivement 36 pourcent, 35 pourcent et 22
pourcent, alors que la productivit totale des facteurs (PTF) ne reprsente que les 5 pourcent restants,
ce qui est bas (voir Chapitre Un). Une faible croissance de la PTF indique en gnral la prsence de
frictions dans lconomie qui empchent la rallocation des ressources entre les secteurs conomiques
vers des activits plus productives et des emplois mieux pays.
Paralysie du secteur priv : De petites socits, une faible productivit et une cration
demplois limite
Ces observations macroconomiques refltent le manque de dynamisme au niveau des socits.
Comme nous le verrons plus tard, notre analyse montre que les entreprises du secteur priv accusent
un retard de croissance : elles se caractrisent par une productivit stagnante, peu de cration
demplois et des performances lexport limites. Trs peu de socits du secteur priv arrivent
stablir sur le march et celles qui y parviennent nen sortent que trs rarement, pas ce qui tmoigne
la fois des barrires laccs et de la concurrence limite sur le march (voir Chapitre Un).
Figure 11.7 : Un dsert conomique : Cration nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010
Vert=positive
Rouge=ngative
400000
300000
200000
9
[1 10
1-
1
[1 5]
6-
[2 20]
1-
30
>=]
30
8
7
6
5
4
3
2
1
>=1000
[100,199]
Taille
[200,999]
[20,49]
-100000
[50,99]
100000
1
2
[3,4]
[5,9]
[10.19]
Cration totale
nette d'emploi
500000
ge (annes d'exploitation)
Size
La cration d'emplois est entrave non seulement par l'accs limit, mais aussi par un manque de de
mobilit ascendante; trs peu d'entreprises se dveloppent, tant sur le court que sur le long terme. Le
taux net global de cration d'emplois montre que la cration d'emplois ultrieure ltablissement des
socits est faible en moyenne (figure 1.17). La plupart des entreprises ne se dveloppent pas, mme
334
sur la longue dure. Par exemple, seuls 2 pourcent de toutes les entreprises employant entre 10 et 50
personnes en 1996 employaient plus de 100 travailleurs en 2010. Cette faible performance en termes de
croissance dmontre l'existence de limitations dans l'environnement conomique actuel de la Tunisie.
Dautre part, la mobilit des entreprises, cest--dire leur capacit pntrer de nouveaux marchs
(grce la croissance ou linnovation) est extrmement limite et peine corrle avec la
productivit. Alors quon pourrait imaginer que les socits trs productives sont les plus rentables
ou celles qui ont le plus de succs mais en Tunisie, on observe au contraire que linnovation et la
productivit ny sont pas rcompenses. Ceci est important parce que les socits productives ne
peuvent pas crotre ni crer plus demplois et avec de meilleurs salaires.
Il en rsulte que la croissance et la cration demplois sont restes trs faibles et linefficacit de
lallocation des ressources cest--dire que lincapacit des socits avancer vers une utilisation
plus productive des ressourcesa persist dans le temps. En matire de cration demplois, trs peu
dentreprises sont en croissance et la cration nette demplois agrge est reste dcevante (en dpit
du taux bas de cessations dactivit) (figure 11.7). Il ny a dailleurs pas vraiment de corrlation entre
la cration demplois et les performances des socits (gnres par la productivit et la rentabilit ;
voir Chapitre Un), ce qui suggre, l encore, que les entreprises les plus productives sont incapables
de se procurer des ressources et de croitre, un autre signe des faiblesses majeures de lenvironnement
des affaires. Tel que mentionn, il en rsulte en un taux moyen de productivit plus bas, et donc,
moins dinvestissement et de cration demplois.
Le secteur priv tunisien est domin par des socits de petite taille et relativement peu productives,
ce qui reflte probablement les nombreuses barrires et les incitations dtournes auxquelles sont
confrontes les socits. Les donnes montrent que les socits tunisiennes sont en moyenne de
petites entreprises, alors que les grandes firmes sont peu nombreuses en termes absolus et relatifs
(voir Chapitre Un), ce qui montre la prsence de distorsions importantes entravant le dveloppement
du secteur priv. Cela est regrettable car les grandes compagnies ont souvent de meilleures
performances en termes de productivit, de performance dexport et de cration nette demplois,
tout en offrant des emplois plus stables et avec de meilleurs salaires. Aujourdhui, la Tunisie manque
de grandes entreprises, ce qui suggre un environnement conomique dform qui force les socits
conserve une petite taille sous-optimale. (figure 11.7).
Une explication plausible de ces rsultats paradoxaux pourrait tre que les socits sefforaient
de rester hors du champ du radar pour minimiser les risques de prdation de la part du clan des
Ben Ali et Trabelsi. Dune manire gnrale, ces rsultats refltent les nombreuses barrires et la
distorsion des incitations auxquelles le secteur priv est confront. Dailleurs des tudes qualitatives
labores pour ce rapport soulignent que les entrepreneurs tunisiens craignaient que le succs nattire
lattention non dsire des officiels (et notamment de la part de la famille de lancien prsident Ben
Ali), pouvant se traduire par une expropriation, surtout dans le secteur onshore o les rglementations
sont plthoriques (voir Chapitre Trois). Une des ractions provoque par cette crainteprdite par
la thorie et confirme dans les enqutes est de conserver une taille moindre, dengager moins de
capital et de garder un horizon court terme. Ces ractions aux menaces de prdation empchent la
concurrence et freinent la croissance de la productivit, limitant la cration demplois.
Nos rsultats mettent galement en lumire les grandes diffrences de performances entre les
socits onshore et les socits offshore, refltant la segmentation de lconomie. Lanalyse
fournit les preuves dune dualit importante entre les socits qui produisent pour le march national
(quon appelle le secteur onshore) et les socits qui produisent pour lexport (quon appelle le
secteur offshore), et qui se manifeste, entre autres, par des diffrences dans la rpartition de la
taille des socits, de la productivit moyenne et des performances lexport. Le secteur offshore
la rvolution inacheve
335
obtient de meilleures performances que le secteur onshore pour crer des emplois et augmenter les
exportations, surtout en raison de sa capacit attirer les investissements directs trangers (IDE).
Cette dualit introduit des distorsions importantes qui segmentent lconomie et limitent linteraction
entre les socits des deux rgimes. Ainsi, mme si on pourrait sattendre ce que les produits
des industries locales (onshore) soient utiliss en tant quintrants intermdiaires par les industries
orientes vers lexport (offshore), comme discut ci-dessus, la ralit est autre en Tunisie. La
segmentation se manifeste ainsi par davantage dimportation de produits intermdiaires venant de
ltranger et par moins de biens haute valeur ajoute produits en Tunisie (voir Chapitre Un et
Chapitre Quatre). En consquence, le nombre d'emplois cr est moindre, et la demande pour le
recrutement des nombreux diplms qualifis est insuffisante. Et, parce que la valeur ajoute par
les travailleurs tunisiens aux produits exports est faible, le salaire de ces emplois est galement
faible. Dautre part, la segmentation rduit la concurrence en diminuant le processus de destruction
cratrice et en empchant lmergence dune catgorie de grandes entreprises qui, dans dautres
pays, entranent la cration demplois, la croissance et linnovation.
Figure 11.8 : Concentration des Exports de la Tunisie
par Pays, 2007
336
avec peine plus de 10 millions dhabitants t une intgration plus profonde lconomie mondiale
est indispensable au succs conomique de la Tunisie. Cependant, alors que la perception en Tunisie
est que la croissance conomique a t caractrise par lintgration du commerce et de bonnes
performances lexport, la ralit est que lintgration du commerce reste trs limite et que les
performances lexportation se dtriorent (Chapitre Un). La croissance de lexport en Tunisie a t
positive entre 2000 et 2010 (+3,3 pourcent) mais plus lente que la croissance de lexport dans de
nombreux autres pays et galement infrieure la croissance du PIB en Tunisie. En fait la part de la
Tunisie dans les exportations mondiales a diminu ces dix dernires annes.
ue
tr
iq
au
ec
El
ue
an
tr
In
du
st
rie
Au
iq
pr
od
ui
et
ts
rie
st
ch
in
im
iq
ue
rie
ne
rs
ffi
Ra
du
st
du
In
rie
Di
ve
ex
til
es
ba
rT
ta
eu
Se
ct
du
In
In
du
Ag
st
ro
al
rie
im
en
ta
ire
En outre les performances lexport t bien moins spectaculaires que ne pouvaient le suggrer
les chiffres de la croissance brute des exportations, puisque, comme discut ci-dessus, les socits
dpendent largement dintrants imports. Il en rsulte que la valeur ajoute des exportations
tunisiennes de produits manufacturs reste extrmement
basse. Tmoignant de cette volution, le degr de
Figure 11.9 : Valeur ajoute en Tunisie par secteur exportateur
sophistication des exportations tunisiennes demeure
VA en exportations (en % de la VA des exportations)
45%
bas compar aux pays de rfrence et na augment
Exportations (en % des exportations totales)
40%
que faiblement dans les dix dernires annes. Mme
35%
cette faible amlioration du degr de sophistication (et
30%
dintensit technologique) des produits exports induit
25%
en erreur parce quelle reflte lassemblage de produits
20%
15%
de haute technologie (les produits finis exports sont
10%
plus sophistiqus, mais leur contenu technologique nest
5%
pas fabriqu en Tunisie). Par exemple, alors que depuis
0%
2009 Aerolia, une filiale dAirbus a ouvert une usine en
Tunisie qui exporte des composantes pour la production
de lAirbus 320, seules les tches basse qualification ont
t dlocalises en Tunisie alors les tches haute valeur
ajoute (notamment tout ce qui concerne la cabine) sont
effectues en France. La Tunisie exporte, dans la mme
veine, des rcepteurs de tlvision et des instruments
mdicaux de prcision, dont tous les composants sont
Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs.
imports en Tunisie, et dont seul le montage est Made
in Tunisia. Dailleurs, la valeur ajoute des secteurs
Figure 11.10: Importance conomique des entreprises
exportateurs de produits de haute technologie a tendance
bien introduites
tre faible en Tunisie (figure 11.9). Donc, bien que les
exportations de la Tunisie semblent tre de plus en plus
(Part de Ben Ali du Total)
25%
sophistiques, en fait elles sont restes en grande partie
21,3%
limites aux tches et emplois basse valeur ajoute.
20%
Ceci est significatif parce que les activits de production
a basse valeur ajoute offrent surtout des emplois bas
15%
salaires et non-stables.
La rglementation de march est devenue un cran
de fume pour lextraction des rentes par une petite
lite
10%
0%
5%
3,2%
0,8%
Emploi
Rendement
Bnfices nets
la rvolution inacheve
337
dinvestissement de la Tunisie (et plus particulirement le Code dIncitation aux Investissements) a non
seulement produit des rsultats infrieurs la moyenneelle a galement cr un environnement qui a
t de plus en plus utilis en tant que vhicule dappropriation de la rente pour lancien prsident et ses
proches. Notre analyse montre que les socits appartenant au clan Ben Ali taient en moyenne bien
plus grandes que leurs concurrentes avec des niveaux de production, de bnfices et de croissance
spectaculairement plus levs (voir Chapitre Trois). Nous constatons que la dimension de la capture par
l'Etat en Tunisie sous Ben Ali tait extraordinaire la fin 2010, quelque 220 entreprises connectes
Ben Ali et sa famille largie saccaparaient 21 pourcent de tous les bnfices annuels du secteur priv
en Tunisie (ou $ 233 millions, correspondant plus de 0,5 pourcent du PIB). Le fait quun si petit groupe
de 114 personnes puisse s'approprier une si grande part de la cration de la richesse en Tunisie illustre
quel point la corruption a t synonyme d'exclusion sociale.
Les rsultats suggrent que les performances suprieures des socits appartenant Ben Ali
taient largement dues au dtournement de la rglementation. Les secteurs dans lesquels opraient
les socits de Ben Ali (tels que les tlcoms, le transport arien et maritime, le commerce et la
distribution, le secteur financier, limmobilier, et lhtellerie et la restauration) taient assujettis de
manire disproportionne a des obstacles laccs (autorisations gouvernementales pralables) et
pesant sur les investissements trangers. Dautre part, la performance des socits lies la famille
de Ben Ali tait beaucoup plus importante lorsque ces firmes opraient dans ces secteurs hautement
rglements qui refltent probablement le fait que ces domaines sont assujettis la discrtion de
ladministration et quil tait plus facile pour les proches du prsident de sapproprier des rentes (voir
Chapitre Trois). En clair, la comptition limite permettait davoir plus de rentes pour le compte des
socits des Ben Ali. En labsence de telles rglementations, les diffrences de performances entre les
socits de Ben Ali et les autres socits taient bien moins importantes, absentes ou mme ngatives.
Dautre part, la prolifration des rglementations pourrait tre en elle-mme une consquence de la
corruption. Lexprience tunisienne montre que la politique industrielle interventionniste bien intentionne a
t dtourne par les amis du prsident. Les preuves suggrent mme que lEtat a facilit le dtournement
dune part importante du secteur priv en faveur du rgime sous forme de rente, avec des mesures
de sparation des comptabilits pour les socits connectes la famille et donc non soumises aux
rglementations ou en donnant des avantages spciaux ces socits. Plus pernicieux encore sont les
lments de preuve que nous avons dcouvert et selon lesquels les rglementations elles-mmes taient
finalement ajustes en fonction des intrts personnels et de la corruption (voir Chapitre Trois).
Le problme du capitalisme de copinage ne sarrte pas Ben Ali et son clan, au contraire, il reste
l'un des principaux dfis de dveloppement auxquels la Tunisie fait face aujourd'hui. Etant donn le
manque de donnes, l'analyse prsente dans ce chapitre a port uniquement sur les entreprises
confisques lex-prsident Ben Ali et de sa famille, par opposition toutes les entreprises ayant des
connexions. Par consquent, nos estimations sont probablement mieux interprtes comme la limite
infrieure de l'importance des liens politiques. En fait, le clan Ben Ali possdait seulement une fraction
des entreprises oprant sur des marchs protgs dont l'accs tait limit par des barrires, de sorte
que d'autres entreprises oprant selon ces rglements continuent de bnficier de ces privilges. Dans
le mme temps, la plupart des entreprises tunisiennes et les entreprises non-connectes continuent de
souffrir parce qu'elles font face des obstacles l'accs au march et leurs efforts sont entravs par
les avantages indus dont bnficient les entreprises privilgies.
Les consquences de cette utilisation de la rglementation pour extraire des rentes (c'est--dire
s'approprier la richesse) sont pires que le simple cot de la corruption. Les consommateurs paient des
prix de monopole. Les entreprises nont pas dincitations pour amliorer la qualit du produit. Et les gains
en productivit et l'innovation qui pourraient venir de nouvelles entreprises sont empchs. En d'autres
termes, elle sape la comptitivit de l'conomie, ce qui entrave l'investissement et la cration d'emplois.
338
En outre, ces rglements perptuent l'exclusion sociale, puisque les Tunisiens sans connexions se
retrouvent face des possibilits conomiques trs limites. Quelques personnes qui ont accs au
pouvoir et l'administration peuvent sarroger ces avantages, tandis que ceux qui n'ont pas ces
contacts sont exclus du systme conomique. Par consquent, ce systme gnre une profonde
injustice sociale, et est l'origine de la frustration de la plupart des Tunisiens qui se sont sentis et se
sentent exclus des possibilits conomiques.
Les faibles performances du secteur financier refltent partiellement aussi les dtournements de biens
et dinstitutions publics par les amis du prsident. Le secteur financier tunisien na pas t en mesure
de remplir son rle de catalyseur et na pas russi affecter des ressources aux activits et aux projets
les plus productifs de lconomie trs souvent au bnfice des proches du prsident. Les checs de la
gouvernance touchant les grandes banques publiques sapent en fait la concurrence dans le systme
bancaire et se traduisent par une faible performance et l'inefficacit dans l'affectation des fonds auprs
de prteurs aux entreprises. Les banques tunisiennes ont financ les entreprises lies la famille
de l'ancien prsident Ben Ali hauteur de 2,5 pourcent du PIB (soit l'quivalent de cinq pourcent de
tout le financement du secteur bancaire tunisien). En outre, prs de 30 pourcent de l'argent a t
fourni sans aucune garantie de remboursement.10 Ces checs de la gouvernance sont l'origine de
la forte proportion de crances accroches (NPLs) dans les bilans des banques et contrastent avec le
fait que les entreprises tunisiennes font tat de difficults importantes pour accder au crdit auprs
des banques. Comme mentionn ci-dessus, laccs au crdit est considr comme une contrainte
majeure par 34 pourcent des entreprises. En fait, alors que tous les proches ont eu un accs illimit
au crdit ( des taux avantageux et contre de faibles garanties), les entreprises ordinaires ont du mal
avoir accs au financement. Le rsultat est un cot important pour le pays la fois directement
en termes de pertes accumules dans les banques publiques (estim entre trois cinq pourcent du
PIB, la fin de 2012, voir Chapitre Cinq) et indirectement, par le renforcement de l'environnement
anti-concurrentiel dans le secteur priv (voir Chapitre Six). Des procdures de faillite insuffisantes
exacerbent ces problmes car elles permettent aux entreprises inefficaces de survivre (au lieu d'avoir
restructurer ou cesser leurs activits), ralentissant ainsi le succs des entreprises de production et de
la rorientation des ressources vers une utilisation plus productive et contribuant donc la stagnation
structurelle discute ci-dessus (Voir Chapitre Six).
Le gros problme des dettes dans le secteur du tourisme est emblmatique des checs du secteur
financier en Tunisie. Le tourisme reprsente plus de 25 pourcent des crances accroches (NPLs)
totales. Le rle prjudiciable des faiblesses des banques publiques a eu tendance la fois masquer les
problmes du secteur touristique tout en y contribuant en canalisant les crdits vers les entrepreneurs
moins productifs et en gelant les liquidits qui auraient pu autrement circuler dans le secteur (voir
Chapitre Six). Le lourd poids de la dette pour de nombreux hteliers les a amens limiter les
rnovations et les ncessits oprationnelles, ce qui a contribu entretenir la spirale de la baisse
de la qualit et des prix qui a fait souffrir lensemble du secteur de sorte que les revenus et l'emploi
dans le secteur du tourisme ont stagn, voire diminus. En outre, un pourcentage croissant d'htels
ont cess de rembourser leurs dettes. Cela leur permet de rduire injustement les prix et mine la
rentabilit des meilleurs htels du march, en poussant les prix vers le bas et en acclrant la spirale
de l'investissement et aggravant les problmes du secteur. Plus rcemment, linstabilit politique et
les soucis de scurit ont entran le secteur dans une grave rcession avec une baisse des revenus du
tourisme denviron 40 pourcent en 2011. Dailleurs, sur les 850 htels, on estime quun tiers des 850
units htelires souffrait de difficults financires srieuses en 2011. Il en rsulte que les crances
accroches (NPLs) du secteur du tourisme ont augment encore plus depuis la rvolution.
La marge de manuvre dans ladministration de ce rseau de rglementations encourage encore
plus la corruption ce qui entrave linitiative et la bonne performance conomiques. La prvalence
la rvolution inacheve
339
30
25
24
25
19
20
15
13
10
10
11
10
e
ui
rq
rie
Tu
e
si
g
Al
il
s
ni
Tu
Br
oc
ba
ar
M
Li
ai
ric
al
M
au
si
a rvolution de janvier 2011 reflte largement les erreurs des politiques conomiques passes en
Tunisie. La discussion ci-dessus a mis en exergue le fait que lconomie tunisienne semble tre
bloque dans des activits faible productivit, en assemblant principalement des exportations
pour la France et lItalie et quelle manque dun environnement dynamique dans lequel les socits
productives pourraient se dvelopper et prosprer et crer des emplois. Cette situation est en grande
partie le rsultat de politiques conomiques paves de bonnes intentions, mais qui ont mal tourn
et qui ont chou atteindre les objectifs pour lesquels elles ont t introduites. En effet, certains
aspects de ces politiques exacerbent les problmes, car elles encouragent l'activit conomique
sur le littoral et font qu'il soit difficile pour les entreprises tunisiennes daller au-del des tches
d'assemblage et d'autres activits faible valeur ajoute. Dautre part, larchitecture actuelle des
340
politiques est largement le rsultat de copinageelle soutient un systme bas sur des privilges au
dtriment (et avec lexclusion) de ceux qui nont pas les connexions politiques qui comptent.
Mais la Tunisie nest pas oblige de suivre ce modle. Dailleurs une porte est ouverte la Tunisie pour
tourner une nouvelle page. Il est ncessaire davoir une approche diffrente pour atteindre les objectifs.
Il est clair que les problmes de dveloppement de la Tunisie vont plus loin que les propositions de
rformes graduelles qui ont si souvent t avances par lancien rgime. Des changements marginaux
dans les politiques conomiques ne suffiront pas sattaquer aux profonds disfonctionnements du
modle conomique que nous avons prsente ci-dessus. En fait, la frustration exprime lors de
la rvolution reflte de la part des tunisiens une demande de changements radicaux du systme
socio-conomique. La transition post rvolutionnaire reprsente donc une opportunit unique pour les
Tunisiens de revoir leur systme conomique et de se mettre daccord sur des changements radicaux
pour ouvrir des opportunits conomiques tous, acclrer la croissance partage, crer des emplois
de qualit et promouvoir le dveloppement rgional.
La Tunisie est un carrefour de valeurs, de normes et de croyanceselle a besoin de dbattre et
de choisir une vision de socit qui dterminera ensuite largement les politiques conomiques pour
les dcennies venir. Les Tunisiens peuvent choisir de continuer avec le mme modle conomique
tatique propice aux rentes ou ils peuvent choisir demprunter la voie des autres PRM (Pays Revenus
Moyens), (qui ont ralis de bien meilleures performances que la Tunisie sur les deux dernires
dcennies) en faveur dune vritable intgration lconomie mondiale. Pour cela, il faut un instaurer
un dialogue social national pour dbattre des moyens de crer un environnement conomique plus
sain susceptible de promouvoir linvestissement et de permettre aux socits daugmenter leur
productivit et leur comptitivit, ce qui acclrera son tour la cration demplois de qualit.
Contrairement au pass, le nouveau modle devra liminer les privilges, ouvrir les opportunits
conomiques tous les Tunisiens et augmenter la prosprit dans tout le pays. Les Tunisiens doivent
galement dcider, paralllement, du niveau de redistribution appropri pour partager quitablement
les bnfices de la croissance conomique et sassurer que personne nest laiss pour compte. Il est
donc clair que le choix auquel est confront la Tunisie nest pas seulement une question dorientation
des politiques. Il sagit avant tout dune question de socit.
Ce rapport a pour objectif de contribuer ce dialogue. Il apporte une valuation des politiques de
dveloppement tunisiennes et articule une vision pour un modle de dveloppement diffrentpour
faire avancer la Tunisie dun systme bas sur les privilges un systme bas sur la concurrence,
qui peut apporter des emplois de qualit et la prosprit tous les Tunisiens. Plusieurs autres livres
et tudes ont t publies au cours des dernires annes qui fournissent aussi une riche contribution
ce dbat (voir, entre autres, Achy 2011; Meddeb 2011; BAD / MCC / MDCI 2013; Jouini et 2014).
Un nouveau modle conomique requiert de lEtat de jouer un rle actif et crucial. Il est important de
clarifier que ce dbat ne sattache pas rduire le rle de ltatce rle doit pourtant tre diffrent
pour que lEtat puisse soutenir et non pas entraver le secteur. En Tunisie, les politiques poursuivies
par lEtat nont pas russi rduire le chmage et stimuler la cration demplois de qualit et elles
ont entrav la capacit des entreprises concurrentielles la croissance et grimper dans lchelle de
la valeur ajoute, sans pour autant rduire les disparits rgionales. Le grand nombre de publications
relatives aux dfaillances du march montre que lEtat a un rle critique jouer pour soutenir les
oprations de march et doper un secteur priv concurrentiel tout en tant responsable dune
protection sociale efficace pour les populations pauvres et vulnrables. Le dfi est donc de passer
dun Etat paternaliste qui engendre linefficacit et qui a entran le copinage et les privilges des
lites, un systme o lEtat sefforce de mettre tout le monde sur un pied dgalit, en soutenant
linitiative prive (dans lensemble du pays et pas seulement le long des ctes), et en accompagnant
dune manire efficace les populations pauvres et vulnrables.
la rvolution inacheve
341
Il ne sera pourtant pas facile de changer le modle de dveloppement puisquil faudra sen prendre
des intrts bien ancrs et la rsistance inhrente au changement. Dans tous les pays, la mise
en uvre de changements majeurs se heurte des foyers de rsistance. Tout dabord, les privilges
et les rentes associs au systme actuel sont profondment ancrs et les lobbies concerns vont
argumenter de faon virulente contre nimporte quel changement qui sen prend leurs privilges.
Deuximement, ladministration tunisienne na pas chang avec la rvolution et reste foncirement
oppose au changement, la fois par peur de linconnu et cause des difficults naturelles pour
tout tre humain changer ses convictions, mme dans une situation o lchec est patent (de
fait limpasse du modle conomique actuel est lorigine mme de la rvolution). Ces forces vont
pousser la Tunisie ne procder qu des changements progressifs. Mais ce processus ne suffira pas
rpondre aux attentes des Tunisiens. Sans profondes rformes conomiques, la Tunisie court le risque
de se contenter du niveau de croissance modr quelle a vcu pendant les deux dernires dcennies
sous Ben Ali sans jamais raliser son plein potentiel.
De fait le gradualisme des rformes conomiques, savoir lapproche prfre des dcideurs
politiques et de ladministration en Tunisie avant la rvolution, reprsente un risque pour lavenir
de la Tunisie. Lincapacit de la Tunisie rformer son systme conomique en profondeur a t la
source de la rvolution en janvier 2011. Aujourdhui il existe un risque rel pour la Tunisie de revenir
au statu quo conomique davant la rvolution, avec seulement quelques modifications marginales de
son modle de dveloppement. Comme la montr lexprience de la dernire dcennie, des rformes
incompltes ou des changements marginaux du modle conomique ne seront pas suffisants pour,
notamment, sattaquer au chmage des jeunes diplms et doper le dveloppement dans les rgions
intrieures qui accusent un retard. A cette fin, la Tunisie va devoir transformer son environnement
conomique. En janvier 2011, les Tunisiens ont surpris le monde par laudace de la rvolution qui a
cart Ben Ali du pouvoir. Cest dune audace similaire dont ont besoin les rformes conomiques.
Il est crucial que les rformes soient lances rapidement, car il faudra du temps avant quelles ne
produisent des effets et des rsultats. Pourtant trois ans aprs la rvolution, le systme conomique
qui existait sous Ben Ali na pas vraiment changet les aspirations des Tunisiens davoir de
meilleures opportunits conomiques sont loin davoir t ralises. Il est difficile de mettre en uvre
des changements profonds dans lenvironnement conomique et il faudra donc prvoir un temps
de latence entre ladoption de nouvelles politiques et leur mise en uvre concrte sur le terrain. Il
est urgent dacclrer ce processus car ces rformes mettront du temps se mettre en place et
acclrer la cration demplois et la croissance inclusive.
Linfrastructure des politiques conomiques hrite de lre de Ben Ali perptue, dautre part,
lexclusion sociale et invite la corruption. La rvolution a permis aux Tunisiens de se librer de
lex prsident Ben Ali et des pires situations de corruption mais les politiques conomiques restent
largement intactes et susceptibles dabus. Le copinage est un phnomne largement rpandu en
Tunisie qui a prcd la prsidence Ben Ali et imprgne lenvironnement du secteur privet il ny
a aucun doute quune bonne partie du secteur priv a bnfici du systme des degrs diffrents.
On aurait pourtant tort de croire quavec le dpart du prsident Ben Ali et de sa famille, le copinage
et lappropriation de rentes ont disparu en Tunisie. Compte tenu de lhritage de rapports corrompus
entre lEtat et le monde des affaires, il est essentiel de supprimer rapidement les barrires laccs
au march et de rduire la marge de manoeuvre discrtionnaire en matire de rglementation. La
plupart des rformes ncessaires sont politiquement sensibles et risquent donc dtre motives ou
manipules politiquement. Plus le temps passe et plus il y a de risques que des intrts
particuliers dtournent les opportunits existantes pour sapproprier des rentes en tant dans une
position de force pour empcher le changement.
342
e rapport argumente que pour devenir le Tigre de la Mditerrane la Tunisie doit crer un environnent
conomique qui facilite une transformation structurelle de lconomie en supprimant les distorsions
et en promouvant la concurrence. En documentant les symptmes de la stagnation, ce rapport souligne
limportance de la rforme de lenvironnement des politiques pour supprimer les distorsions et les
barrires laccs au march qui entravent laugmentation de la productivit, et, en fin de compte, la
cration demplois. Pour librer la croissance du secteur priv, il est ncessaire de se concentrer sur la
promotion de la concurrence en supprimant les barrires la destruction cratrice . Il est crucial de
promouvoir ltablissement de nouvelles socits, notamment de grandes entreprises, de supprimer les
obstacles la croissance des entreprises et de permettre aux petites socits de se dvelopper.
Ce rapport prsente la vision dun nouveau modle conomique dans lequel la productivit des socits
est la base de leur comptitivit et une base commune permet aux socits les plus productives de
connatre le succs et de crer de bons emplois. Comme nous lavons prsent ci-dessus, la comptitivit
de la Tunisie par le pass tait base sur sa main duvre bon march. Cependant les salaires ont
considrablement augment depuis la rvolution et vont probablement continuer croitre refltant le
processus naturel de dveloppement conomique. Ceci souligne une fois encore le besoin de la Tunisie
de passer dun modle o la comptitivit tait base sur des salaires bas un nouveau systme
conomique qui permette aux socits dtre concurrentielles grce leur productivit tout en assurant
un partage quitable des bnfices de cette croissance.
Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de crer un terrain de jeu plan en, en ouvrant lconomie
et en supprimant les trois dualismes tunisiens, cest--dire la division onshore-offshore, la dichotomie
entre les ctes et lintrieur du pays et la segmentation du march du travail. Dautre part, la politique
commerciale, la politique industrielle, la politique agricole et les politiques rglementant les secteurs des
services doivent accompagner un environnement favorable la croissance, en vitant les distorsions et
en permettant la concurrence. Une forte politique sociale est galement ncessaire, bien entendu, et
devrait tre labore de telle manire quelle ninterfre pas ni quelle nentrave laction du secteur priv.
En rsum nous avons besoin dun ensemble de rformes de politiques conomiques pour transformer
lconomie tunisienne et lui permettre de dcoller. En plus de prserver la stabilit macroconomique
(qui exige des rformes pour matriser les dpenses publiques tout en augmentant les investissements
publics, sujet qui nest pas abord dans cette tude), pour changer la dynamique de l'conomie, il faudra
un ensemble de rformes conomiques ambitieuses. Un agenda de rformes, align sur cette vision, est
prsent ci-aprs avec comme objectif de contribuer au dbat national en Tunisie.
Une premire srie de rformes conomiques devrait se concentrer sur l'limination des
obstacles laccs au march et la concurrence et la rforme du secteur financier. Adopter
des politiques pour attnuer les disparits rgionales et mieux protger les populations
pauvres et vulnrables fait galement partie des priorits :
Souvrir la concurrence, mettre tout le monde sur un pied dgalit et supprimer la dualit
onshore-offshore
La suppression des barrires laccs et la concurrence amliorerait dune manire substantielle
les performances de lconomie tunisienne et stimulerait la capacit des socits les plus productives
se dvelopper et crer des emplois de bonne qualit. Llimination des obstacles la concurrence
sur le march devra tre progressive, en commenant par les secteurs de services fdrateurs et les
secteurs fort potentiel de cration d'emplois, notamment le commerce, les tlcommunications, les
la rvolution inacheve
343
344
le systme en supprimant les mesures dincitation qui ne servent rien ou presque (et qui sont de
toutes faons trs couteuses par rapport leur lisibilit et leur administration). Les rformes du Code
en cours ont fait quelques progrs, mais les problmes fondamentaux nont pas t rgls. Une refonte
ambitieuse du Code pour crer un environnement conomique ouvert et favorable aux investisseurs avec
un taux dimposition concurrentiel et des procdures simples et transparentes permettrait une avance
considrable vers laugmentation des investissements en Tunisie. Lexprience des pays asiatiques
pour adapter leurs politiques dincitations pour linvestissement pourrait tre utile pour la Tunisie (voir
Chapitre Quatre).
La rforme du Code des Incitations lInvestissement doit avancer en parallle avec la rforme de
la politique sur la fiscalit des entreprises car la dualit est largement due la dichotomie entre les
rgimes fiscaux des socits onshore et offshore. La rforme du systme fiscal devrait se concentrer sur
llargissement de lassiette fiscale et la rduction du taux des impts de socit pour toutes les entreprises
de manire liminer les distorsions au niveau de lconomie, amliorer lquit des impts et le respect
des rgles fiscales. Une convergence vers un taux unique de limpt sur les socits couvrant la fois
les rgimes onshore et offshore, et qui pourrait tre fix entre 15 20 pourcent, permettrait dassurer
la comptitivit de la Tunisie tout en rduisant les distorsions, en liminant la structure conomique
duale, et en maintenant une neutralit de revenus (voir Chapitre Quatre). Les mesures dincitations dj
accordes doivent bnficier dune situation dantriorit. Llimination des mesures dincitations des
socits offshore napporterait ainsi pas de recettes supplmentaires dans limmdiat. Pourtant la forte
rduction des taux de limpt sur les socits conduirait une baisse immdiate des recettes fiscales
provenant des socits onshore, que le gouvernement ne peut pas se permettre. Ainsi, pour neutraliser
lrosion de lassiette fiscale, il serait ncessaire dintroduire des taxes sur les dividendes. La convergence
vers un seul taux dimpt sur les socits fix autour de 20 pourcent permettrait paralllement de rduire
galement les contributions la scurit sociale (comme nous le prsenterons plus tard), ce qui crerait
une incitation la cration demplois. Lensemble de lconomie tunisienne resterait plus comptitif que
ses pairs rgionaux. Une telle rforme du systme de limpt sur les socits permettrait de rduire les
distorsions actuelles, damliorer considrablement le taux de rendement interne des investissements ,
tout en dclenchant linvestissement priv, liminant ou rduisant le biais contre lquit de traitement
et stimulant la demande de main duvre, qui son tour aurait des effets multiplicateurs importants
sur lconomie dans son ensemble. Il faut noter quune partie de lattrait du rgime offshore est li
au rgime rglementaire beaucoup plus lger. Un aspect cl pour liminer la dualit par consquent,
doit ncessairement tre de simplifier le fardeau rglementaire pour que le secteur onshore ressemble
davantage au secteur offshore en alignant les procdures d'investissement sur celles utilises pour les
secteurs et activits qui ne ncessitent pas d'autorisation, ce qui rduit considrablement la charge
administrative et en abaissant le taux d'imposition sur l'conomie.
Il est important de considrer la rforme du systme fiscal dans son intgralit. Une valuation dtaille
du systme fiscal a t ralise par le FMI en 2012 (FMI 2012). Certains aspects significatifs de lImpt
sur le Revenu des Personnes et de la TVA ncessitent galement des rformes urgentes. Notamment le
Rgime forfaitaire, qui est suppos assujettir les microsocits un faible impt forfaitaire, semble avoir
fait lobjet dabus graves avec 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrire ce rgime (pour
les personnes avec un chiffre daffaires infrieur 100.000 TDN). La rforme du Rgime forfaitaire pour
rduire la marge dabus augmenterait le respect des rgles fiscales et rduirait le biais rglementaire qui
incite la production petite chelle (voir Chapitre Quatre et FMI 2012).
Pour conclure, il est ncessaire de procder une simplification majeure et une rduction du nombre de
rglementations pour librer linitiative conomique et rduire les cots pour les entreprises. Comme nous
lavons dj expliqu, le lourd fardeau des rglementations coute au secteur priv approximativement
lquivalent de 13 pourcent du chiffre daffaire, et la marge de pouvoir discrtionnaire pour la mise en
la rvolution inacheve
345
uvre ouvre la porte la corruption et au copinage. Il est notamment urgent damliorer les oprations
des administrations douanires et fiscales, et aussi ladministration du cadastre et de la proprit foncire.
Il sagit donc dun domaine o des gains substantiels pourraient tre obtenus pour amliorer le climat des
affaires et rendre les socits plus concurrentielles. Une simplification radicale du pool de rglementations
qui entrave lactivit du secteur priv visant rduire la marge de manuvre discrtionnaire dans leur
mise en uvre est cruciale pour amliorer lenvironnement du secteur priv en Tunisie. Pourtant la
tche nest pas simple ; lexprience internationale a montr quil fallait une dtermination implacable.
Lexprience faite par plusieurs pays de lOCDE, par exemple la Core et le Mexique, fournit un exemple
de la manire de procder avec succsces expriences montrent notamment que pour maximiser le
succs des efforts de simplification des rglementations, il est essentiel de donner du pouvoir au secteur
priv et de lui faire jouer un rle actif en mettant en exergue toutes les procdures qui cotent cher et
qui sont inutiles (voir Chapitre Quatre).
Rformer le secteur financier
La rforme du secteur bancaire va permettre de canaliser les ressources vers les projets les plus productifs
et augmenter la quantit de fonds disponible pour le secteur priv. Une meilleure performance dans le
secteur bancaire pourrait augmenter le niveau de crdit au secteur priv d'au moins 10 pourcent du PIB,
ce qui pourrait gnrer plus de 10 milliards de dollars en investissements supplmentaires injecter
dans l'conomie au cours des 10 prochaines annes, ce qui correspond peu prs 38 000 emplois
supplmentaires par an (Chapitre Six). Pour amliorer lefficacit du systme bancaire, il faut donner la
priorit la stricte excution des rglementations bancaires, en rvisant les procdures pour grer les
banques en difficult financire, et restructurer les banques publiques. Il est notamment ncessaire de
renforcer la rglementation (en particulier lorsquil sagit de la classification et du provisionnement des
crdits) et la supervision pour la Banque Centrale Tunisienne (BCT) pour quelle puisse vritablement
contrler toutes les institutions de crdit et imposer des sanctions plus strictes en cas de violation des
rgles prudentielles. La concurrence doit galement tre renforce en supprimant les limites des taux
dintrts des crdits qui aujourdhui entravent artificiellement laccs au crdit. De faon encore plus
primordiale, il est essentiel de reconsidrer le rle de lEtat dans le secteur bancaire, qui a servi pendant
longtemps comme un outil pour lextraction de rentes et le capitalisme de copinage, et dengager la
restructuration des banques publiques. Il existe une large gamme doptions de restructuration qui vont
de la privatisation la fusion des trois banques publiques pour en faire une seule entit publique. Cette
rforme devra inclure une refonte des structures de gouvernance des banques publiques, de manire
ce quelles soient assujetties aux mmes rgles et rglementations que les banques prives. La rforme
des banques publiques permettrait dviter de gnrer de nouvelles crances douteuses ou accroches
(NPL) et des pertes. (Chapitre Six ; FMI et Banque Mondiale, 2012).
Des sources alternatives de financement doivent galement tre dveloppes, ainsi que des fentres et
instruments de financement efficaces pour des projets innovants et des start-ups. Les marchs financiers
nationaux ne jouent quun rle marginal dans le financement des socits tunisiennes. En 2010, la part
du capital lev sur le march national ne reprsentait que 2 pourcent du PIB et la capitalisation boursire
se montait 24 pourcent du PIB en 2012. Les principales raisons qui expliquent la faiblesse des marchs
des capitaux nationaux ont t identifies dans le rapport du Programme dEvaluation du Secteur
Financier (FSAP) comme tant une faible demande nationale, labsence dune courbe de rendement et
une application laxiste des rgles prudentielles bancaires (FMI et Banque Mondiale, 2012). A ce sujet, la
fragilit du cadre de rglementation et de supervision bancaire entrane une sous-estimation du risque
qui permet aux banques tunisiennes daccorder aux socits des conditions de financement en dessous
de celles qui seraient en vigueur dans un march sain et concurrentiel o le risque est correctement
valu. Dautre part, il est ncessaire de dvelopper des instruments efficaces de financement pour les
start-ups et les projets risques la fois pour faciliter larrive de nouvelles socits mais aussi pour
346
faciliter le dveloppement de projets dinvestissements dans la haute technologie (voir Chapitre Six).
De plus, une rforme du cadre des faillites (pour sauver de manire plus efficace les entreprises viables et
faciliter la sortie du march des entreprises non-viables) pourrait dgager des bnfices importants pour
la Tunisie. Pour amliorer le recouvrement des dettes et par l mme renforcer lenvironnement du crdit
en renforant la confiance entre les dbiteurs et les cranciers, le gouvernement travaille galement
la modernisation du rgime tunisien des faillites pour sauver dune manire plus efficace des entreprises
viables et permettre la sortie du march des socits qui ne le sont pas. Cette rforme devrait dboucher
sur une seule loi simplifie, qui organise la restructuration des entreprises viables et prvoit une
liquidation rapide et efficace des socits non viables. Un rgime de faillite plus prvisible, plus efficace
et plus transparent aidera les cranciers mieux tarifier le risque en maximisant le rendement pour les
parties prenantes et en maintenant lemploi dans des entreprises viables. Il encouragera galement la
production et le partage des informations qui permettent aux institutions financires de tarifer le risque
avec plus de prcision. Le rgime de faillite devrait aussi faciliter la sortie et la rentre des entrepreneurs,
ce qui permet de rembourser les crdits aux institutions financires dune manire efficace et de prter
nouveau de nouveaux acteurs sur le march. La rforme du rgime renforcera lenvironnement
global du crdit en apportant des gains financiers substantiels lconomie. Les estimations qui utilisent
le Modle Impact (dvelopp par la Banque mondiale pour simuler les effets des rformes relatives
aux faillites) suggrent que la rforme du rgime tunisien des faillites apporterait 2,1 milliards de $EU
supplmentaires (soit 4,5 pourcent du PIB) de fonds sur les crances accroches courantes qui, sils
sont rinvestis pourraient gnrer prs de 80,000 nouveaux emplois. (Voir Chapitre Six).
En parallle, rsoudre le problme des dettes excessives dans le secteur du tourisme aiderait consolider
le secteur bancaire, doper les performances de tout le secteur du tourisme et crer plus demplois.
Aprs avoir envisag plusieurs options, le gouvernement est en train dtablir une Socit de Gestion
des Actifs, laquelle seront confrs des pouvoirs spcifiques pour expdier les crdits problmes
dans le secteur du tourisme. Une large part des crances douteuses (NPL) du secteur du tourisme serait
transfre lAMC et change contre des obligations AMC garanties par ltat. Ceci concerne entre 150
et 300 htels (sur un total denviron 850 htels). Il en dcoule que le ratio des NPL va diminuer dans
tout le secteur bancaire. Pour russir restructurer les prts irrcouvrables, lAMC devra acheter les
crances douteuses bas prix. Si tous ces actifs douteux sont transfrs, le ratio de crances douteuses
pourrait baisser pour passer des 13,5 pourcent actuels 10,3 pourcent. Du ct du secteur, les htels
restructurs pourraient rembourser leurs emprunts. Ceux qui ne peuvent pas tre restructurs pourraient
tre raffects en dautres projets (coles, bureaux, hpitaux, rsidences, etc.) ou ferms pour viter
quils ne continuent entraver le fonctionnement des htels concurrentiels. Lexprience internationale
avec les AMC dans dautres pays (Malaisie, Royaume uni, etc.) a montr quelles sont difficiles mettre
en place et que le succs dpend largement de leur totale indpendance par rapport au gouvernement
(voir Chapitre Six).
Protger les populations pauvres et vulnrables
Tout en reprsentant un prrequis toutes les rformes prsentes ci-dessus, la rforme du systme de
protection sociale en Tunisie doit protger dune manire efficace les populations pauvres et vulnrables
et amliorer lquit et lefficacit du systme. Le systme de scurit sociale en Tunisie aujourdhui ne
protge pas les plus pauvres et paradoxalement profite largement ceux qui sont dans une situation
conomique plutt confortable, ce qui exacerbe les ingalits et les tensions sociales.13 Le modle actuel
est bas principalement sur des subventions non cibles des produits alimentaires et des carburants
qui cotent cher et qui ne sont pas quitablesparce quelles profitent largement aux riches.14 Dautre
part, compte tenu de la corrlation avec les prix des produits alimentaires et des carburants lchelle
internationale, les cots budgtaires ont rapidement augment ces dernires annes pour atteindre 7
pourcent du PIB en 2012.15 La combinaison avec les pertes des fonds de scurit sociale (retraites et
la rvolution inacheve
347
assurance maladie) prsentes ci-dessus a mis en lumire le besoin urgent de rformes compltes du
systme de scurit sociale en Tunisie. Lexprience de programmes de protection sociale au Brsil, au
Mexique et dans plusieurs autres pays dans le monde entier a montr que des programmes de protection
sociale bien conus peuvent dynamiser le dveloppement conomique. La rforme du systme de
protection sociale (y compris les subventions aux carburants et aux produits alimentaires) n'est pas
aborde dans ce rapport, car elle a fait l'objet d'une tude rcente Vers une meilleure quit en Tunisie
(Banque Mondiale 2014f).
Une rforme du systme des subventions prsuppose ladoption dun systme de protection sociale
pour protger les mnages vulnrables des effets de la rforme. La rforme des subventions en
gnral devrait seffectuer paralllement une srie de mesures sociales dattnuation pour protger
les populations pauvres et vulnrables tout en ciblant les subventions ou les transferts vers certains
secteurs avec des crdits dimpts ou des prix prfrentiels de lnergie ou des mesures de soutien des
salaires et de lemploi pour les travailleurs vulnrables. A partir de lexprience du Brsil, de lIndonsie,
de la Rpublique Dominicaine et du Chili, les mesures sociales vont rduire limpact des rformes sur
les mnages, notamment lorsquil sagit de nouveaux programmes dassistance temporaires ou de
transferts en espces ciblant les mnages vulnrables en utilisant le systme bancaire ou les mandats.
Dans le cas de la Tunisie, le transfert dargent en compensation est considr par de nombreuses parties
prenantes comme la meilleure option pour des raisons defficacit en matire dadministration et de
transparence. La Tunisie a dj un systme national de transfert en espces en place (Programme National
d'Aide aux Familles Ncessiteuses (PNAFN) et mme si ce programme souffre derreurs grossires en
matire dinclusion (des non pauvres) et dexclusion (des pauvres) (voir Banque Mondiale 2014f), il est
possible damliorer son ciblage en utilisant limportante exprience internationale et la technologie.
Le renforcement du PNAFN peut assurer la transparence et la bonne gouvernance de toute nouvelle
mthode de ciblage. La rforme des subventions sur les carburants (et les produits alimentaires) nest
pas discute dans ce rapport, mais elle est prsente en dtail dans ltude Vers une meilleure quit en
Tunisie (Banque Mondiale 2013).
En fait a rforme du systme de subventions doit tre utilise pour introduire un systme de protection
sociale fort et bien cibl qui permette de faire en sorte que personne ne soit laiss pour compte. Les
conomies ralises grce la rforme des subventions peuvent tre raffectes pour couvrir les transferts
budgtaires ncessaires pour protger les mnages vulnrables et soutenir les mesures conomiques
cruciales (voir Banque Mondiale, 2014f). Le cot dun programme de soutien aux mnages vulnrables,
y compris les travailleurs, va dpendre du nombre de mnages cibls et du montant des transferts. Il
est clair que plus le nombre des mnages qui reoit une assistance sociale ou des industries qui sont
accompagnes en priode de transition, est lev et moins il y aura de ressources disponibles pour les
investissements publics (ou les mesures fiscales) alors que lobjectif est de renforcer la croissance long
terme. Le Ministre des Affaires Sociales (et spcifiquement le Centre de Recherche et dEtudes Sociales,
CRES) conduit une valuation des programmes de protection sociale couvrant lassistance sociale et la
scurit sociale et prpare une stratgie dintgration des systmes de protection sociale qui pourrait
former la base dune rforme globale du systme.
Une deuxime srie de rformes conomiques devrait se concentrer sur l'limination de
la dichotomie sur le march du travail et le renforcement du systme de scurit sociale,
la rforme du systme de l'ducation pour amliorer la qualit, la rvision de la politique
industrielle pour soutenir la productivit et l'innovation, et librer le potentiel des secteurs
des services et du secteur agricole :
Eliminer la dichotomie sur le march du travail et renforcer le systme de scurit sociale
pour protger tous les travailleurs
348
Une rforme globale du march du travail pourrait tre le rsultat du dialogue national lanc en 20122013. A partir du processus dmarr par la Tunisie avec le dialogue social tripartite et la signature du
nouveau Pacte Social en janvier 2013,16 il devrait tre possible de trouver un accord entre partenaires
sociaux sur une gamme complte de rformes des rgles et des institutions du march du travail qui
protgerait mieux tous les travailleurs, tout en donnant aux socit la flexibilit dont elles ont besoin pour
tre concurrentielles et pour sajuster aux changements sur les marchs mondiaux. Il est ncessaire de
stimuler la demande en main duvre en baissant le coin fiscal tout en rformant le systme des retraites
pour assurer sa prennit. Il est galement ncessaire de faire converger les rgles de licenciement des
contrats dure indtermine et dure dtermine pour supprimer la dichotomie et les barrires
existantes investir dans des activits plus haute valeur ajoute, en donnant aux socits la flexibilit
requise pour tre concurrentielles. Paralllement, les rformes devraient renforcer la protection des
travailleurs en fournissant une assurance sociale contre la perte demploi. Il est galement important
davoir des politiques qui sont en mesure de promouvoir activement la participation des femmes sur le
march du travail.
Un principe cl des rformes doit tre de lier les contributions de chaque travailleur aux bnfices perus
par ce travailleur, et de financer les subventions explicites (redistribution) avec les revenus gnraux. Une
des options pour rduire la charge fiscale et crer plus demplois formels salaris (tout en sattaquant aux
problmes de prennit financirecomme nous lavons prsent dans le Chapitre Cinq) est de lier les
contributions de scurit sociale aux prestations, tout en finanant la redistribution et les programmes de
transferts ad-hoc avec les recettes gnrales. Des options alternatives peuvent ensuite tre envisages
pour crer lespace fiscal ncessaire. Comme nous lavons prsent ci-dessus, la rforme des impts sur
les socits devrait fournir un espace pour financer certains de ces cots. Le systme dassurance sociale
doit se concentrer essentiellement sur la couverture des risques majeurs : maladie, invalidit, dcs,
vieillesse et chmage. Comme nous lavons montr dans le Chapitre Cinq, le taux de contribution total
aux diffrents programmes pourrait tre plafonn 25 pourcent (voir Chapitre Cinq).
Le systme de retraites doit tre rform pour assurer lquit, la transparence et la prennit financire.
Dans le cas des retraites par exemple, la premire tape consisterait dfinir une cible pour le taux de
remplacement lge lgal de la retraite (sans plafonner le salaire utilis pour calculer la retraite) puis
de fixer le taux de contribution ncessaire. Dans le cas du systme de retraite par rpartition tel quil
existe en Tunisie, un taux de contribution de 15 pourcent pourrait financer un taux de remplacement de
50 pourcent au bout de 40 ans dactivit. La deuxime dcision doit porter sur la subvention ventuelle
des prestations verses aux travailleurs qui ne peuvent pas contribuer suffisamment pour accumuler
une retraite ( dfinir), et de dcider comment subventionner ces transferts (par les revenus gnraux).
Lintroduction dune assurance perte demploi et la rforme des rgles dindemnisation de dpart
amlioreraient la protection des travailleurs et faciliteraient la mobilit de la main duvre. Il est possible
de concevoir une rforme qui permette un taux de contributions sociales plus bas tout en tant mme
de financer un systme dassurance perte demploi (voir Chapitre Cinq). Si les charges sociales pour
financer les autres transferts (par exemple la formation et le logement) sont limines et finances par les
recettes du budget gnral, cela donnerait de la marge pour la fois augmenter le taux de contribution
pour les retraites et mettre en place un systme dassurance perte demploi plus consquent. Le systme
actuel dindemnits de chmage et dindemnits de dpart pourrait tre remplac par un mcanisme
qui offre un taux de remplacement plus lev, une couverture plus large et qui rduise les distorsions
sur le march du travail. Comme dans le cas des retraites, la premire dcision porterait sur le niveau
des prestations : un taux de remplacement qui pourrait se situer entre 50 et 70 pourcent sur une dure
de 3 12 mois. Le taux de contribution serait fix en consquence en prenant en compte le taux de
chmage de la population des bnficiaires des prestations. La deuxime dcision est de savoir comment
subventionner les prestations pour les travailleurs qui nont pas russi contribuer suffisamment.
la rvolution inacheve
349
Il est galement important dintgrer graduellement, ou au moins dharmoniser, les diffrents programmes
dassurance sociale tout en largissant la couverture pour assurer un niveau minimum de protection
tous les rsidents. Le principe de base serait que tous les rsidents tunisiens o quils travaillent,
aient accs au mme systme qui obisse aux mmes rgles. Les autos entrepreneurs ou les employs
salaris, par exemple dans le secteur agricole, rejoindraient galement le systme actuel qui sapplique
aux travailleurs du secteur priv. Comme eux, ils bnficieraient de la retraite de base et auraient le
droit de faire des contributions supplmentaires. Dans le cas des fonctionnaires, leur intgration dans
le mcanisme relatif aux travailleurs du secteur priv reprsenterait une perturbation trop importante
et changerait considrablement leurs droits. Une approche alternative consisterait fixer une date
partir de laquelle les nouveaux fonctionnaires engags sont automatiquement assujettis au systme
des travailleurs du secteur priv. Cest par exemple ce qui a t ralis par la Jordanie en 2000 (Banque
Mondiale, 2005).
Le Code du travail doit tre amlior en parallle pour amliorer la protection des travailleurs en
contrat dure dtermine et apporter plus de flexibilit aux socits qui utilisent des contrats dure
indtermine. Les principaux objectifs seraient daligner les droits et les rgles de licenciement sur les
normes internationales. Les principales recommandations lorsquil sagit de rformer le code du travail
consistent aligner les droits aux congs de maternit et les droits aux congs annuels sur les normes
internationales (avec un financement explicite des employeurs et des employs), tout en introduisant plus
de flexibilit dans les procdures de licenciement, largissant les avantages qui concernent les contrats
dure dtermine, et modernisant la politique de salaire minimum. Il est important de permettre aux
employeurs de licencier du personnel pour des raisons conomiques ou techniques sans avoir besoin
dautorisation de tiers, mais tout en renforant les contrles et les pnalits en cas de licenciements
abusifs. Ceci peut tre ralis grce la mise en place un programme dassurance perte demploi
adquat comme prsent ci-dessus. La principale condition pour rglementer le licenciement serait de
donner un pravis adquat (par exemple au moins 3 mois), une priode pendant laquelle les travailleurs
continuent percevoir leur salaire tout en ayant la possibilit de chercher un nouvel emploi. Dautre part,
les travailleurs devraient tre autoriss porter plainte en cas de licenciement abusif par exemple li
une discrimination. Des mcanismes efficaces devraient tre en place pour faire avancer le traitement
de ces plaintes tout en appliquant les pnalits aux employeurs considrs comme responsables de
licenciements abusifs. Paralllement, les prestations dassurance sociale devraient tre tendues aux
contrats dure dtermine. Lobjectif terme, serait d'estomper la distinction entre les contrats dure
dtermine et les contrats dure indtermine (voir Chapitre Cinq).
Permettre une plus grande flexibilit dans la mise en place des Conventions Collectives sectorielles
pourrait soutenir linvestissement et la cration demplois dans les rgions de lintrieur du pays. Les
salaires minimums devraient tre ngocis en tenant compte des informations sur le cot de la vie mais
aussi sur la situation financire des socits. Il pourrait tre galement judicieux que ces accords spcifient
des variations rgionales de salaires bases sur les rsultats des ngociations. Dautre part, dans une
situation de changement rapide de lenvironnement conomique, il serait judicieux de revoir les CC tous
les deux ans (par rapport cinq ans aujourdhui), avec une possibilit dextension par consentement
des parties signataires de laccord. Les CC devraient sappliquer aux employeurs qui sont membres des
associations demployeurs, signataires de la convention collective mais pas aux socits qui ne sont pas
signataires des conventions collectives. Il y a notamment de nombreuses petites entreprises qui risquent
de ne pas pouvoir se permettre daccorder ces droits. En fait, il serait galement judicieux denvisager
de relever le niveau dexigences pour les socits qui ont au moins 10 employs dans lesquelles les
accords de licenciement de base, comme les indemnits de dpart, sappliquentce qui allgerait le
fardeau pesant sur les petites entreprises (voir Chapitre Cinq). Cette approche a t applique dans de
nombreux pays, par exemple lAllemagne, la Grce etc.
350
Rformer le systme d'ducation tous les niveaux pour amliorer la qualit du capital
humain
Amliorer la qualit, l'efficacit et l'intgrit des tablissements d'enseignement primaire et secondaire.
La qualit des rsultats d'apprentissage en Tunisie est faible en comparaison linternational. Les
donnes sur les rsultats d'apprentissage tels que mesurs par la Troisime tude internationale sur
les mathmatiques et les sciences (TIMSS) chez les lves de 8e anne et par le Programme international
pour le suivi des lves (PISA) chez les jeunes de 15 ans montre une assez faible qualit de l'ducation.
Il y a peut-tre besoin dune analyse approfondie indpendante des raisons de la faible efficacit de
l'apprentissage en classe. Nanmoins, plusieurs rapports ont dj signal la ncessit d'introduire une
valuation base sur des critres d'assurance qualit dans l'enseignement pr-universitaire. En outre, il
est important d'adopter des mcanismes pour renforcer la responsabilit des enseignants et des coles
vis--vis des autorits de l'ducation et des parties prenantes, par exemple travers l'adoption d'un
code de dontologie, d'un systme actif d'inspection de l'cole, et l'utilisation de fiches dvaluation et
dinstruments responsabilisant les communauts.
Encourager les tablissements d'enseignement suprieur obtenir la certification internationale et
rechercher des partenariats avec le secteur priv. Conformment la loi de 2008 sur l'enseignement
suprieur, il est ncessaire de donner plus d'autonomie dans les tablissements d'enseignement
suprieur et de favoriser le partenariat avec le secteur priv. En outre, il est ncessaire d'amliorer
le processus de slection afin de mieux dtecter les aptitudes des lves et les aptitudes scolaires.
De plus, il est ncessaire dactiver l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Accrditation tablie en 2013,
et de renforcer son indpendance vis--vis du ministre, et plus gnralement promouvoir l'adoption
de normes internationales de certification. Le renforcement du partenariat avec le secteur priv est
galement ncessaire afin d'assurer que les programmes correspondent la demande du march de
l'emploi.
Amliorer la pertinence et la qualit du systme de formation professionnelle. Il est ncessaire de
dcentraliser les centres de formation et aussi permettre l'offre de formation professionnelle par des
prestataires privs. En parallle, la formation professionnelle doit se recentrer vers une conomie
dynamique fonde sur la connaissance (dploiement des rformes pilote engages dans le milieu des
annes 2000).
Adopter une politique industrielle pour doper la valeur ajoute et les exportations
La stratgie et les politiques industrielles tunisiennes doivent tre repenses. L'accent mis sur les
restrictions d'accs au march, des incitations fiscales et des interventions propres l'entreprise ouvre la
porte lextraction de rentes. Laccent mis par le gouvernement sur la promotion des secteurs spcifiques
a dtourn l'attention des rformes transversales pour remdier aux dfaillances de coordination. Au-del
des distorsions qui sont le fruit de la dualit onshore-offshore, la politique industrielle a besoin de devenir
plus intelligente et mettre moins laccent sur les subventions aveugles et les exonrations fiscales, et
plus sur comment grer les goulots dtranglements dinfrastructure et autres rglementations , aux
checs de coordination et autres aspects soft de lenvironnement industriel (voir Chapitre Sept). Des
exemples internationaux prouvent que le gouvernement peut jouer un rle actif pour accompagner le
dveloppement des secteurs fort potentiel grce des mesures horizontales et en sattaquant aux
checs de la coordination (voir Chapitre Sept).
La Tunisie semble avoir un puissant avantage concurrentiel pour exporter des produits forte intensit
salariale pour lesquels les pays comparables sont en train de perdre leur avantage concurrentiel.
Limportante augmentation des salaires dans des pays comparables pertinents reflte une baisse
importante de leur Avantage Comparatif Rvl (ACR) dans certaines industries grosses consommatrices
la rvolution inacheve
351
de salaires. Notre analyse suggre que la Tunisie a une opportunit de dvelopper avec succs des
segments haute valeur ajoute dans divers secteurs (dont la plupart existent dj, mais demeurent
en grande partie limits une basse valeur ajoute) et notamment (a) le textile et lhabillement, (b) le
cuir et les chaussures, (c) lindustrie lectrique, (d) lindustrie chimique, (v) le verre, le fer, les matriaux
de construction et lindustrie mcanique et (vi) lameublement et les sanitaires (voir Chapitre Sept). La
Tunisie bnficie dj dun bon ACR dans plusieurs de ces industries et pourrait profiter des changements
venir dans la production pour se diffrencier par rapport aux autres pays. La Tunisie dtient notamment
du potentiel dans plusieurs produits haute valeur ajoute dans les secteurs du textile et de lhabillement,
et du cuir et des chaussures et elle pourrait galement dvelopper ses exportations dans lindustrie
mcanique et lectrique. Pour certains de ces produits, la demande mondiale ne cesse daugmenter
depuis une dcennie.
En somme, il y a plthore de produits pour lesquels la Tunisie a le potentiel de devenir un leader mondial
; toutefois, ce potentiel ne sera jamais ralis si le climat des investissements nest pas radicalement
amlior. Le dfi est de savoir comment dpasser les tches simples fort coefficient de main duvre
pour augmenter la valeur ajoute des produits exports. Les socits tunisiennes nont pas russi ajouter
de la valeur principalement parce que les distorsions et les obstacles associs aux politiques conomiques
actuelles sont trop importants. La dualit de lconomie combine avec linefficacit du secteur onshore, a
empch lintgration verticale et entrav le dveloppement des socits vers des activits plus haute
valeur ajoute. Comme la montr lexprience de la dernire dcennie, ladoption dune stratgie conue
pour crer une conomie du savoir sans sattaquer aux dfis traditionnels de base de lenvironnement
des affaires maintiendra la Tunisie dans le pige de la production bas cots et du chmage lev, ce
qui diminuera les bnfices dune stratgie de croissance fonde sur lexportation. Des changements
radicaux sont ncessaires pour librer la production nationale de ses contraintes. Donc, des changements
audacieux sont requis pour liminer les obstacles la production locale qui empchent la ralisation
de ce grand potentiel. Les succs de la Tunisie dans le secteur offshore, montrent comment de telles
opportunits peuvent tre saisies. Cette exprience positive peut maintenant tendue toute lconomie.
Au-del de la cration dun environnement propice la croissance du secteur priv, le gouvernement
devrait agir pour identifier et supprimer les contraintes sectorielles spcifiques. Certains points saillants
ont t relevs dans le rapport principal mais il serait important de raliser des tudes sectorielles
approfondies pour identifier toute non-coordination significative et autres contraintes sectorielles.
Rcolter les fruits du potentiel tunisien en matire dexportation des services
Le fort potentiel de la Tunisie dans les secteurs des services pourrait promouvoir le processus de
transformation structurelle afin quil devienne une source de croissance dynamique et de cration
demplois, notamment pour les diplms. Plusieurs tudes ont soulign que la Tunisie possdait un fort
potentiel dans lexportation de services, et dans le monde actuel mondialis, les secteurs des services
jouent un rle de plus en plus crucial pour le dveloppement conomique (Khanfir and Visentin 2004 ;
Banque Mondiale 2008a; McKinsey & Co, 2010; ITCEQ 2010). On estime quune libralisation grande
chelle du secteur des services pourrait dynamiser la croissance et linvestissement de 1 pourcent et
rduire le taux de chmage de 2,4 pourcent (approximativement 90 000 emplois, ITCEQ, 2010). La
Tunisie devrait sefforcer dacclrer lintgration du commerce et dadopter une stratgie offensive
dans les secteurs des services qui lui permette un fort avantage comparatif, qui se traduit en potentiel
significatif pour les exportations. Plusieurs secteurs haut potentiel ont t identifis par les tudes
antrieures : les TIC et loffshoring, services professionnels, transports et logistique, tourisme, services
de sant et lducation.
Pour rcolter les fruits du potentiel des secteurs des services, laccs au march (libralisation) seul ne
suffit pas et doit tre prcd par des rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence au
352
sens large (ce qui a t prsent ci-dessus). En fait, lordonnancement des rformes est un lment cl.
Laccompagnement des rformes rglementaires, parfois autres que dordre commercial, va dterminer
limpact de la libralisation des services. La libralisation du commerce doit tre prcde par des
rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence au sens large (prsent ci-dessus). Ouvrir
le secteur des services au march national (par exemple grce des privatisations ou des suppressions
de monopoles publics) et/ou la concurrence trangre sans soccuper de lenvironnement national
rglementaire et concurrentiel pourrait avoir des effets ngatifs en permettant par exemple des
comportements anti concurrentiels et des augmentations de prix. Le gouvernement doit sassurer que les
rformes rglementaires sont efficaces pour garantir plus de concurrence et remdier aux dfaillances
du march (voir Chapitre Huit).
La plupart des rformes prvoit louverture des secteurs des services la concurrence et doit tre prise
dune manire unilatrale dans lintrt de la Tunisie, sans attendre des ngociations de rciprocit
commerciale. Des barrires horizontales et transsectorielles continuent entraver la comptitivit des
secteurs des services en Tunisie. Le systme de rentes dvelopp par lancien rgime comptait largement
sur ces barrires horizontales qui compliquaient encore le cadre rglementaire et ajoutaient au manque
de transparence du systme. Le gouvernement devrait se concentrer sur la restauration de la scurit
et de la prvisibilit juridiques, et profiter des ngociations commerciales rgionales pour liminer les
barrires horizontales inutiles (voir Chapitre Huit). Les ngociations commerciales rgionales, notamment
avec lUE, pourraient servir dlan et aider la mise en place dun consensus sur les rformes en tant que
partie intgrante du processus de convergence, mais sans devenir une excuse pour retarder louverture
unilatrale des secteurs des services laquelle la Tunisie tout intrt. Lintgration rgionale pourrait
tre conue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance, et son principal avantage serait le
processus de convergence qui pourrait aider restaurer un environnement rglementaire transparent,
sr et prvisible tout en envoyant un signal clair aux investisseurs potentiels. LEtude pour faire
Avancer lIntgration Globale (Banque Mondiale 2014h) prsente une discussion dtaille des rformes
de politiques sectorielles et horizontales les plus urgentes qui sont ncessaires dans des secteurs de
services cls.
Librer le potentiel de lagriculture
Le systme actuel d'intervention de l'Etat a rprim le secteur agricole, dtournant la production des
produits mditerranens pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif naturel et vers
les produits continentaux dans lesquels la Tunisie n'est pas trs comptitive, mais qui sont essentiels
pour la scurit alimentaire. Les politiques agricoles actuelles poursuivent l'autosuffisance dans la
production de crales afin d'assurer la scurit alimentaire. Il est clair que la scurit alimentaire ne
peut pas tre mise en pril : nanmoins, assurer la scurit alimentaire ne doit pas tre synonyme de
poursuivre l'autosuffisance dans la production de crales. Une condition pralable la rforme de la
politique agricole est de mettre en place une politique de scurit alimentaire qui ne compromette pas
le dveloppement du secteur agricole en Tunisie. Plusieurs options existent pour mettre en place une
politique de scurit alimentaire qui naille pas contre le dveloppement du secteur agricole en Tunisie
(voir Chapitre Neuf).
La Tunisie pourrait profiter des opportunits existantes pour exporter des produits agricoles vers lUE.
La Tunisie nutilise quune fraction de ses quotas dexportation de fruits et lgumes vers lUE. Au lieu de
profiter de cette opportunit dexport, la Tunisie subventionne/protge des produits pour lesquels elle
ne possde aucun avantage, et qui continuent tre lourdement protgs dans le cadre de la Politique
Agricole Commune de lUnion Europenne comme les crales, le lait, la viande de buf. Ceci reflte
largement la faiblesse des systmes de production tunisiens, qui est en partie le rsultat du manque
daction du gouvernement pour soutenir ces cultures mditerranennes, notamment lhuile dolive et
les agrumes (voir Chapitre Neuf). Pour les autres produits comme les tomates, les lacunes pour profiter
la rvolution inacheve
353
de ces opportunits dexport est aussi dues au fait que les quotas dimportation de lUE sont lis par des
calendriers spcifiques qui limitent encore plus leur utilisation.
La rforme des politiques agricoles pourrait librer le potentiel de lagriculture dans les rgions de
lintrieur du pays. Pour librer le potentiel de lagriculture et renforcer sa comptitivit, une rforme
majeure des politiques agricoles doit tre mise en uvre graduellement. Une fois que la politique de
scurit alimentaire aura t spare, la rforme de la politique agricole devrait suivre cinq priorits
parallles principales: (a) supprimer progressivement le soutien des prix et les subventions sur les
inputs (en les remplaant par un systme de soutien direct aux revenus qui cre moins de distorsions);
(b) progressivement mettre un terme lintervention directe de ltat dans le marketing des produits
agricoles; (c) mettre en uvre des programmes dassistance sociale cibls pour aider les citoyens
pauvres et vulnrables directement (et pas par le biais du soutien lagriculture); (d) investir de manire
significative et amliorer les infrastructures et les services soft et hard dans le secteur de lagriculture,
notamment en renforant la recherche et les prolongements, lirrigation, le cadastre, le financement et
lassurance, et les infrastructures de transport qui sont essentielles la croissance de lagriculture ; et
(e) simplifier les procdures et amliorer lefficacit de ladministration publique(voir Chapitre Neuf).
Il est important de noter que lobjectif de cette rforme ne devrait pas tre de rduire le financement
affect au secteur agricole mais plutt de faire en sorte que ces ressources soient raffectes vers les
instruments les plus efficaces pour soutenir la production agricole sans introduire de distorsions et sans
saper lavantage comparatif.
En fait, liminer les distorsions sur les marchs des produits agricoles permettrait des gains pour presque
70 pourcent des agriculteurs en bnficiant principalement aux rgions de lintrieur du pays. Une tude
antrieure de la Banque Mondiale a estim que les agriculteurs bnficieraient de la libralisation des
prix et tout particulirement ceux des zones les plus sches du centre et du sud qui lvent des moutons
et des chvres et produisent des olives, des fruits et des lgumes (Banque Mondiale, 2009). Les soussecteurs gagnants (principalement llevage, larboriculture et lhorticulture) sont des secteurs exposs
dans lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention, et qui reprsentent
eux tous environ 60 pourcent de la main duvre agricole avec une large rpartition gographique
(voir Chapitre Neuf). Dautre part et comme nous lavons dj mentionn, les fonds conomiss pourrait
tre raffects aux infrastructures (par exemple lirrigation) et dautres mesures horizontales pour
booster la productivit et accompagner le secteur (comme les prolongations de services et les services
de certification). Ces politiques ne sont pas discutes en dtail dans cette tude et devraient faire lobjet
dune autre tude approfondie (comprenant notamment le potentiel pour des investissements publics
consquents dans lirrigation).
Rduire les disparits rgionales tout en renforant la croissance conomique
La premire tape devrait tre de mettre tout le monde sur un pied dgalit et dadopter des politiques
conomiques qui attnuent au lieu de renforcer les disparits rgionales. Bien que les disparits
locales ne puissent pas tre totalement limines, les minimiser requiert de repenser les politiques de
dveloppement rgional de Tunisie. Comme nous lavons prsent ci-dessus, les politiques conomiques
actuelles (notamment la politique sur la concurrence, la politique industrielle avec le code des incitations
linvestissement, la politique agricole et les politiques du march du travail) ont toutes exacerb les
cots dj levs dinvestissement dans les rgions de lintrieur du pays et contribu aggraver les
disparits rgionales. Ladoption de politiques conomiques gographiquement neutres est un prrequis
tout effort dattnuation des disparits rgionales. En plus denlever les distorsions introduites par les
politiques existantes, lexprience internationale montre que le gouvernement devrait se concentrer sur
lamlioration des services et de la connectivit. Une rapide discussion des politiques-cls est prsente
ci-dessous (Chapitre Dix), mais une discussion plus approfondie des dfis que reprsentent lurbanisation
354
et les disparits rgionales est prsente dans le rapport Revue de lUrbanisation en Tunisie (Banque
Mondiale 2014g).
Le gouvernement devrait largir laccs aux services de base dans les zones accusant un retard de
dveloppement Notre analyse montre que la mobilit des facteurs nest pas la principale entrave dans les
zones urbaines en Tunisie avec des diffrences de taux de rendement entre les rgions et au sein mme
des rgions qui sont relativement faibles. Ce sont plutt des diffrences de caractristiques qui entranent
des diffrences de consommation entre les rgions et au sein des rgions. Cest pour cette raison que
lextension de laccs aux services de base (notamment des services de sant et dducation de qualit)
dans les rgions en retard devrait rester un objectif-cl de la politique du gouvernement. L'exprience
internationale a montr que l'amlioration de la qualit de vie (grce la disponibilit de services sociaux
de base et des services publics et des infrastructures) est essentielle pour amliorer les services et les
investissements du secteur priv dans les rgions intrieures. Dautre part, les dcideurs politiques ont
besoin dlargir leur vision au-del des infrastructures pour fixer des tarifs et travailler au recouvrement
des cots, ce qui permettra dlargir laccs tout en amliorant la qualit du service. Dautres pays ont vu
les impacts positifs de ces rformes. LAlgrie, lEgypte, le Maroc ont tous dcentralis ladministration
et rform les programmes de tarification pour amliorer le recouvrement des cots, notamment dans la
fourniture deau. De nombreux pays ont largi la fourniture de services en fixant des prix qui couvrent les
cots oprationnels et non oprationnels tout en garantissant laccessibilit financire (voir Chapitre Dix).
En Outre le gouvernement devrait mieux rattacher les rgions en retard aux marchs en amliorant les
infrastructures de connexion. Les investissements dans les infrastructures qui facilitent le flux de biens,
de personnes et d'informations entre les rgions leaders et les rgions en retard peuvent dynamiser
la concentration conomique dans les rgions leaders et promouvoir une convergence des niveaux de
vie (Banque Mondiale 2008e). Ceci ncessite aussi lamlioration de la conception, lexcution et la
surveillance des projets dinvestissement publics. Ceci tant dit, dans la plus grande partie de la Tunisie,
les goulots dtranglement cls ne semblent pas tre dus au manque dinfrastructures. Il semblerait quil
y ait un fort besoin de dvelopper un systme de logistique avec des tiers prestataires de services pour
coordonner les oprations de camionnage (en suivant lexemple de lindustrie indienne du camionnage).
Lamlioration de la connectivit en Tunisie demande une action du gouvernement pour liminer les
faiblesses de coordination et amliorer lefficacit de la comptitivit dans le secteur du camionnage.
Ces recommandations se font lcho dun travail antrieur de la Banque Mondiale qui insiste sur le besoin
de dvelopper et de mettre en uvre des solutions innovantes comme (a) des services de logistiques de
tiers (b) des infrastructure spcialises comme des zones de logistique et (c) un appui rglementaire pour
la mise en uvre de nouvelles pratiques (Banque Mondiale 2008; 2012).
Il est galement important dtre conscient du fait que les mesures dincitation fiscales et financires
pour le dveloppement rgional ont peu de chances datteindre ces objectifs. Lexprience internationale
montre, et dailleurs lexprience tunisienne confirme, que les mesures dincitation fiscales et financires
destines aux investisseurs ne reprsentent pas une alternative ces politiques. Lexprience tunisienne
montre galement que les incitations ne sont pas la solution pour rduire les disparits rgionales dans
lactivit conomique. Depuis 1993, la lgislation tunisienne permet au gouvernement daccorder des
mesures dincitation aux investissements privs dans les rgions en retard ou dans les zones prioritaires,
et elle a promulgu le code dinvestissements rvis en 2011 (Code dIncitations aux Investissements).
Ces mesures dincitation couvrent des exonrations des impts sur les bnfices et une rduction de 50
pourcent sur les plafonds imposables. Dautres pays ont galement essay de rduire les disparits entre
les rgions leaders et les rgions en retard en dconcentrant lactivit conomique ou les populationset
la plupart ont essuy des checs. Les transferts interrgionaux peuvent tre utiliss pour arriver une
convergence des niveaux de vie ; toutefois, les ressources sont gaspilles lorsquelles sont distribues
dans un objectif de formatage de lactivit conomique.
la rvolution inacheve
355
11.6 / Conclusion
a Tunisie est un Carrefour et a une opportunit unique de procder des changements radicaux de
ses politiques conomiques. Une nouvelle vision est ncessaire pour un dveloppement conomique
du pays qui soit partage par une majorit de tunisienset qui soit capable ensuite de faire avancer la
nature des rformes ncessaires par rapport au systme actuel. Ceci demande un puissant leadership
politique qui serve de moteur un dialogue national sur la manire de crer un environnement
conomique plus sainun environnement qui puisse promouvoir linvestissement et permettre aux
socits daugmenter leur productivit et dtre hautement concurrentielles sur la scne internationale,
tout en acclrant la cration demplois et en mettant paralllement en place un systme qui permette
de partager quitablement les bnfices de cette croissance et de sassurer que personne nest laiss
pour compte. Ce rapport a pour objectif doffrir une contribution ce dbat.
356
Notes
2
A partir de 1972, la Tunisie a accord une priode de grce
de limpt sur les socits et une exonration des droits de
douane sur les importations dintrants intermdiaires au profit
des entreprises produisant pour lexport, constituant ce que lon
appelle le secteur offshore . Ces socits sont largement labri
des lourdeurs administratives et de la bureaucratie suffocante qui
affectent (principalement) les socits produisant pour le march
national, regroupes au sien du secteur onshore .
7
La faible performance pourrait aussi tre en partie une
consquence de la structure du march bancaire tunisien. A
part les grandes banques publiques, le reste du secteur est
relativement fragment, ce qui ne permet pas les conomies
dchelle ncessaires pour le dveloppement dinstitutions
bancaires hautement comptitives et innovantes.
9
La croissance conomique peut tre considre comme une
combinaison de deux dimensions: dabord laugmentation des
quantits dintrants utilises (ou accumulation de facteurs), et
notamment le capital, la main duvre et la qualit de la main
duvre (que nous appelons capital humain). Ensuite lefficacit
dgage par la combinaison de ces intrants (ou la productivit
totale des facteurs).
13
14
15
Les dpenses en produits alimentaires et carburants ont
augment denviron 1 pourcent du PIB entre 2000 et 2004
pour atteindre environ 5 pourcent du PIB en 2012. Dautre part,
et comme nous lavons prsent, un systme de subventions
croises occultes bnficiant aux socits tatiques (STIR et
STEG) masque la vision totale des dpenses en matire de
subventions nergtiques. Le cot de ces subventions occultes
tait estim en 2012 environ 2,2 pourcent du PIB. Le cot total
des subventions en Tunisie est donc de 30 pourcent suprieur
ce qui figure dans le budget pour arriver plus de 7 pourcent du
PIB (Banque Mondiale 2013).
16
En mai 2012, le gouvernement a lanc un processus de dialogue
social qui a marqu une tape importante en janvier 2013 avec
la signature dun nouveau Pacte Social. Le Pacte Social sign en
janvier 2013 met en place des principes pour lancer le dialogue
dans des domaines cls de rformes dont la protection sociale,
le dveloppement rgional, lemploi et les comptences, ainsi
que la gouvernance du dialogue social cest--dire entre le
gouvernement, les syndicats (reprsents par lUnion Gnrale
des Travailleurs Tunisiens, UGTT) et le secteur priv (reprsent
par lUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat, UTICA). Le dialogue a t facilit par lOrganisation
Internationale du Travail (OIT).
10
11
la rvolution inacheve
357
Rfrences
358
la rvolution inacheve
359
www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution