La Rvolution Inacheve

Crer des opportunits, des emplois

de qualit et de la richesse pour tous
les Tunisiens

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86179

Revue des politiques de dveloppement

La Rvolution Inacheve

Crer des opportunits, des emplois

de qualit et de la richesse pour tous
les Tunisiens
May 2014

Revue des politiques de dveloppement

Rapport No. 86179-TN

TUNISIE : Revue des politiques de dveloppement

La Rvolution Inacheve

Crer des opportunits, des emplois de qualit

et de la richesse pour tous les Tunisiens

24 Mai 2014

Poverty Reduction and Economic Management Department

Middle East and North Africa Region

Currency Equivalents
(As of May 1, 2014)
Currency Unit = Tunisian Dinar (TND)
USD 1 = TND 1.6305

Acronymes et Abrviations
ACRLI
Centre Arabe pour le Renforcement de l'Etat de Droit et de
l'Intgrit

CNICM
Commission nationale d'investigation sur la corruption et la
malversation

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line / Ligne d'abonns

numrique dbit asymtrique

CNRPS

Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale

AFI

Agence Foncire de lIndustrie

CNSS

Caisse National de Scurit Sociale

ALC

Amrique Latine et Carabes

CNUC

Commission Nationale de l'Urbanisme

ALMPs

Politiques Actives du March de l'Emploi

CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le

dveloppement

AMC

Socit de Gestion des Actifs

CSI

Commission suprieure d'investissement

ANETI

Agence Nationale pour lEmploi et le Travail Indpendant

CTN

Compagnie Tunisienne de Navigation

API

Agence pour la Promotion de lIndustrie

DCTFA

Accord de libre-change approfondi et complet

APIA

Agence pour la Promotion de lInvestissement Agricole

ECA

Europe et Asie Centrale

APII

Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation

ECN

Rseau Europen de Concurrence

ASAB

Accord de Services Ariens Bilatraux

EFT

Enqute sur les Forces de Travail

BAD

Banque Africaine de Dveloppement

ENE

Enqute National des Entreprises

BCT

Banque Centrale de Tunisie

EP

Entreprises Etatiques / Publiques

ETAP

Entreprise Tunisienne d'Activits Ptrolires

FAMEX

Fonds d'Accs aux Marchs d'Exportation

BFPME
Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises
BH

Banque dHabitat

BIAT

Banque Internationale Arabe de Tunisie

BNA

Banque Nationale Agricole

BoP

Balance des Paiements

BPO

Externalisation du processus d'entreprise (BPO)

BT

Banque de Tunisie

CC

Conventions Collectives

CCG

Conseil de Coopration du Golfe

CCSP

Cooprative Centrale de Semences et de Plantes

CDC

Caisse des Dpts et Consignations

CEPEX

Centre de promotion des exportations

CGE

quilibre gnral calculable

CII

Code dIncitation aux Investissements

CMI

Centre pour lIntgration Mditerranenne

CNEA

Centre National des Etudes Agricoles

FAO
Organisation des Nations Unies pour l 'Alimentation et
l'Agriculture
FCPR

Fonds Commun de Placement Risque

FIPA

Agence pour la Promotion de lInvestissement Etranger

FMI

Fonds Montaire International

FOPRODEX Fonds de Promotion des Exportations

FOPRODI

Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle

FSAP

Programme dEvaluation du Secteur Financier

FTA

Accords Commerciaux Extrieurs/Etrangers

GIFF

Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance

GPL

Gaz de Ptrole Liqufi

HC

Capital Humain

HS

Systme Harmonis

IDE

Investissement Direct Etranger

IDM

Indicateurs du Dveloppement dans le Monde / World

Development Indicators (WDI)

IFAD

Fonds International pour le Dveloppement Agricole

SICAR

Socit dInvestissement Capital Risque

IFC

Socit Financire Internationale

SL

Services de Localisation

ILMLR

Index de Liaisons Maritimes par Lignes Rgulires

SMIG

Salaire minimum interprofessionnel garanti

IMR

Impt Minimum de Remplacement

SOBs

Banques Publiques

INS

Institut National de la Statistique

SOTUGAR

Socit Tunisienne de Garantie

IRP

Impt sur le Revenu des Personnes

SPC

Sous-Traitance de Procds de Comptences

SPLT

Socit pour la Promotion du Lac de Tunis

STAM

Socit tunisienne d'acconage et de manutention

STB

Socit Tunisienne de Banque

STEG

Socit Tunisienne de lElectricit et du Gaz

ITCEQ
Institut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives
MAP

Matrice d'Analyse de Politique

MC

Cot Marginal

MCC

Millenium Challenge Corporation

MDCI
Ministre du dveloppement et de la coopration
internationale

STIR
Socit Tunisienne des Industries de Raffinage des produits
ptroliers
STRI

Indice de Restrictivit des Echanges de Services (IRES)

MENA

Rgion du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

MFN/NPF

Nation la Plus Favorise

TACT
Association Tunisienne Pour la Communication et la
Technologie

MICs

Pays Revenu Moyen

TAF

Fonds dAssistance Technique

MPC

Marges Prix-Cots

TFP

Productivit Totale des Facteurs

Mtn

Mesures Non Tarifaires

TIC

Technologie de lInformation et Communications

MVNO

Oprateur de Rseau Mobile Virtuel

TIMSS

Etude Internationale sur les Mathmatiques et les Sciences

NAFTA

Accord de Libre-Echange Nord-Amricain (ALENA)

TMIR

Taux Marginal d'Imposition Rel

NPL

Crances douteuses / crdits non-productifs

TND

Dinar Tunisien

NPV

Valeur Actuelle Nette

TRI

Taux de Rendement Interne

TT

Tunisie Tlcom

TTR

Taux Global d'Imposition

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoute

TVET

Formation Technique et Professionnelle

UE

Union Europenne

UGTT

Union Gnrale Tunisienne du Travail

UHT

Ultra-Haute Temprature

UMA

Union du Maghreb Arabe

U-MICs

Les Pays Revenu Intermdiaire et Elev

OCDE
Organisation de Coopration et de Dveloppement
Economiques
OIT

Organisation Internationale du Travail

OLS

Moindres Carrs Ordinaires (MCO)

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

ONTT

Office National du Tourisme Tunisien

PAFTA

Accord de Libre change Arabe (ACLA)

PCM

Prix-Cot Marginal

PIB

Produit Intrieur Brut

PME

Petites et Moyennes Entreprises

PS

Product Space (Analyse de lEspace des Produits)

UTICA
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat

R&D

Recherche et Dveloppement

VC

Capital Risque

RAM

Royal Air Maroc

VET

Formation Professionnelle

RCA/ ACR

Avantage Comparatif Rvl

VNO

Rseau Mobile Virtuel

RMP

Rglementation des Marchs de Produits

RNE

Rpertoire National des Entreprises

WDI

World Development Indicators / Indicateurs du

Dveloppement dans le Monde (IDM)

ROAC

Rentabilit des Capitaux Employs Moyens

WITS

World Integrated Trade Solution (Solution Commerciale

Intgre de la Banque mondiale)

RPD

Revue des Politiques de Dveloppement

Table des Matires

Remerciements

13

Rsum

18

Introduction

23

Chapitre Un : Une conomie performant en-de de sa capacit

35

1.1 / Une dynamique macroconomique entrave : Chmage persistant, faible productivit, mauvaise

affectation des ressources, changement structurel faible, et faible performance des exportations

36

1.2 / Paralysie du secteur priv : Dynamique des entreprises en Tunisie

59

1.3 / Conclusions

69

Chapitre Deux : Louverture des marchs :Cration dun environnement

propice linvestissement et la cration demploi

79

2.1 / Quel est le degr douverture des marchs tunisiens ?

82

2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est efficace dans la lutte contre

les distorsions de march associes avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises

et liminer la rglementation anti-concurrentielle ?

95

2.3 / La Tunisie bnficierait-elle dune augmentation des pressions concurrentielles sur les marchs ?

96

2.4 / Un programme de rformes pour augmenter la concurrence en Tunisie :

Ouverture des marchs de nouvelles opportunits dinvestissement et demploi

99
102

2.5 / Conclusions
Chapitre Trois : Copinage, performance conomique, et ingalit des chances

109

3.1 / Copinage, corruption, et prdation en Tunisie

110

3.2 / Comment extraire des rentes en Tunisie ? Lutilisation de la rglementation

115

3.3 / Impact sur le dveloppement du secteur priv : Faire face la prdation et au copinage

123

3.4 / Impact du copinage et de la prdation sur lconomie tunisienne

124

3.5 / Conclusions

125

Chapitre Quatre : Cadre rglementaire pour les investissements

dans le secteur priv

133

4.1 / Cadre de la politique pour linvestissement en Tunisie

134

4.2 / Cadre rglementaire lourd et complexe pour les investissements et les activits du secteur priv

145

4.3 / Programme de rforme pour amliorer lenvironnement des investissements

156

4.4 / Conclusions

162

Chapitre Cinq : Dysfonctionnements du march de lemploi

169

5.1 / Un march du travail caractris par des emplois de mauvaise qualit et prcaires

171

5.2 / Lamlioration du niveau dducation est vitale pour la croissance future

173

5.3 / Les politiques et institutions du march font partie du problme

178

5.4 / Plan de rformes pour amliorer les rsultats du march du travail : Vers un nouveau Pacte Social

187

5.5 / Conclusions

191

Chapitre Six : Un secteur financier en droute

199

6.1 / Faible performance du secteur financier

200

6.2 / Les dfis affectant le secteur financier :

Concurrence limite et gouvernance faible dans les banques publiques

208

6.3 / Un programme de rformes pour le secteur financier

213

6.4 / Conclusions

215

Chapitre Sept : Une politique industrielle pour stimuler

la valeur ajoute et les exportations

221

7.1 / Potentiel inexploit : Un secteur industriel prt gravir lchelle de valeur ajoute

222

7.2 / Passer une politique industrielle plus efficace

233

7.3 / Conclusions

239

Chapitre Huit : Des rentes la concurrence :

Exploiter le potentiel du secteur tertiaire en Tunisie

245

8.1 / Le rle des services et du commerce des services dans la performance conomique globale

de la Tunisie

247

8.2 / Rformer le secteur des services : Le rle des rformes unilatrales

et lintgration commerciale rgionale

251

8.3 / Conclusions

254

Chapitre Neuf : Librer le potentiel de lagriculture afin de dynamiser

la croissance dans les rgions de lintrieur

259

9.1 / La performance du secteur agricole est en-dessous de son potentiel,

et semble biaise en faveur de la production de biens pour lesquels il n'est pas comptitif

260

9.2 / Une politique agricole de distorsion, coteuse et injuste

265

9.3 / Distinguer entre la scurit alimentaire et l'autosuffisance alimentaire

271

9.4 / Calendrier des rformes : Librer le potentiel du secteur agricole

272

9.5 / Conclusions

276

Chapitre Dix : Attaquer les disparits rgionales

281

10.1 / Les disparits rgionales en Tunisie

284

10.2 / Comment expliquer daussi grandes variations entre rgions et lintrieur des rgions

en termes de revenus et demploi

284
289

10.3 / Stimuler les dotations et valoriser les rendements dans les zones dfavorises :

Un rle clair pour le gouvernement
10.4 / Attaquer les disparits rgionales : Trouver un quilibre entre lquit spatiale

et lefficacit conomique

291

10.5 / Conclusions

295

Chapitre Onze : Synthse et recommandations de politique

299

11.1 / Le paradoxe conomique Tunisien : Dune bonne performance limpasse

du modle conomique

300

11.2 / Quest-ce qui ne va pas dans les politiques conomiques passes de la Tunisie ?

303

11.3 / Limpasse conomique en Tunisie est le rsultat de ces politiques

308

11.4 / La Tunisie se trouve aujourdhui un carrefour

315

11.5 / Lavenir : Un agenda de rformes pour raliser le plein potentiel de la Tunisie

317

11.6 / Conclusion

329

Tableaux
Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel moyen du PIB rel par habitant
(en %)

Tableau 4.3 : Principales rductions dimpt brut, 2008-2011 (moyenne

annuelle)

Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie (moyenne 2006-2012)

Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent

prjudice votre entreprise

Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie (moyenne
2006-2012)
Tableau 1.4 : Parts des exportations et importations de la Tunisie par
destination en 2007
Tableau 1.5 : Transitions d'emploi
Tableau 1.6 : Cration d'emplois nette et orientation internationale
Tableau 1.7 : Asymtrie des grands exportateurs
Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail
Tableau 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz
secteur et du transport arien en Tunisie
Tableau 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une
baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010 par soussecteur)
Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux par type
dentreprise
Tableau 4.2 : Cot total net des incitations en 2009 (millions de TND)

Tableau 5.1 : Matrice de Transition : Changement du statut demploi de la

main duvre (ge de 15 64) entre 2010 et 2011
Tableau 5.2 : Matrice de Transition : Changement de types de contrats
entre 2010 et 2011
Tableau 6.1 : Indicateurs de concurrence pour certains pays MENA
Tableau 7.1 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de
Facilitation de la Croissance (premire tape)
Tableau 9.1 : Contribution de produits individuels la croissance du
secteur agricole
Tableau 9.2 : Exportations vers l'UE de produits choisis sous quota, 2010
et 2011
Tableau 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole
(en millions de TND)
Tableau 9.4 : Effets de la libralisation du commerce des produits
agricoles sur l'conomie dans son ensemble
Tableau 9.5 : Gagnants et perdants d'une rforme des politiques agricoles
en Tunisie

Figures
Figure 1.1 : Taux de croissance rel par habitant 1990-2010
Figure 1.2 : Flux d'IDE travers les secteurs, Tunisie et Maroc (2008-2010
moyenne)

Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte

global
Figure 1.20 : EXPY prvu Vs rel en 2009 en Tunisie et pays de rfrence

Figure 1.3 : Expansion de lducation suprieure en Tunisie, 19902009 et

19502010

Figure 1.21 : Valeur ajoute en Tunisie, par secteur d'exportation

Figure 1.4 : Lexplosion des jeunes en Tunisie et chmage des diplms

du suprieur

Figure 1.23 : Concentration des exportations de la Tunisie par pays en

2007

Figure 1.5 : Taux de chmage chez les jeunes de 15 29 ans en 2005,

2010 et 2011
Figure 1.6 : Taux de chmage par rgion en 2005 et changement en 2011
Figure 1.7 : Croissance de lemploi, 2005-2010, et dficit annuel
demplois, 2007-2010
Figure 1.8 : Cration annuelle nette demplois par secteur, 2007 et 2010
Figure 1.9 : Croissance de la productivit totale des facteurs (avec travail
ajust au capital humain) 1980-2010
Figure 1.10 : Productivit agricole de la Tunisie en comparaison
internationale (2009)
Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle moyenne de production par
travailleur, 2000-2010
Figure 1.12 : Productivit sectorielle de la main d'uvre et emploi en
2009
Figure 1.13 : Contribution des donnes dmographiques, de l'emploi, et
de la productivit de la croissance du PIB par habitant en Tunisie, 20002010
Figure 1.14 : Contribution sectorielle la croissance du PIB en Tunisie,
2000-2010
Figure 1.15 : Changement sectoriel et structurel en Tunisie, 2000-2010
Figure 1.16 : Degr d'ouverture de la Tunisie et de l'Indice de
Restriction Rglementaire des IDE 2012
Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restric tion Rglementaire 2012
Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services
(1990 = 100), 1990-2010

Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007

Figure 1.24 : Rpartition de l'emploi et taille des entreprises (1996-2010)

Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail
indpendant) en Rpublique Tchque, en Estonie, au Maroc et en Tunisie
Figure 1.26 : Schmas globaux de cration d'emplois
Figure 1.27 : Cration nette d'emplois en Tunisie par taille et ge de
l'entreprise, 1997-2010
Figure 1.28 : Cration nette d'emplois au Maroc par taille (sauf
travail indpendant) et ge de l'entreprise, 1985-2006 (Vert=positive,
Rouge=ngative)
Figure 1.29 : Taux d'entre des entreprises, divers pays, 2004-2009
Figure 1.30 : Productivit par taille d'entreprise de l'industrie
manufacturire tunisienne 1997-2010
Figure 1.31 : Rendement de la main d'uvre et volution de la PTF (19972007) par activit d'industrie manufacturire
Figure 1.32 : Dcomposition de la croissance de la productivit dans le
temps
Figure 2.1 : Nombre de services exclusifs par profession en Tunisie :
Comparaison avec les moyennes de lOCDE et les cinq premiers pays les
plus performants de lOCDE
Figure 2.2 : Nombre de secteurs ayant au moins une entreprise publique
: Tunisie en comparaison avec les pays de lOCDE, non-OCDE et Europe
Centrale et de lEst (ECE)
Figure 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz
secteur et du transport arien en Tunisie
Figure 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une

baisse de 5 % de MCP (concernant la moyenne 2003-2010 par soussecteur)

Figure 6.3 : Frais gnraux/ actifs totaux 2010, (%)

Figure 3.1 : Importance conomique des entreprises bien introduites

Figure 6.5 : Salaires/employ/taille de banque 2006 - 2010 (en million de

TND)

Figure 3.2 : Copinage et rglementation en 2010

Figure 6.4 : Actifs totaux par taille de banque, (%)

Figure 3.3 : Prvalence des changements juridiques (nouvelles

rglementations) travers les secteurs par prsence des entreprises Ben
Ali, 1994-2010

Figure 6.6 : Revenu/frais gnraux /taille de banque en 2010 (%)

Figure 3.4 : Preuve dvasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011

Figure 6.8 : Rendement du capital moyen par taille de banque en 2010, (%)

Figure 3.5 : Relation entre la classification errone et (i) le niveau moyen

des droits de la douane et (ii) la concentration sur le march

Figure 6.9 : Crdit observ et crdit potentiel (rfrence) par rapport au

PIB, 2000-2010, (%)

Figure 4.1 : Distribution gographique des incitations accordes dans le

cadre du Code des Incitations aux Investissements, 2008-2011 (en million
de TND)

Figure 6.10 : Crdit priv par rapport au PIB de la Jordanie, le Maroc et la

Tunisie, et les pays de lOCDE revenu lev, 2009 2011 (%)

Figure 4.2 : Importance des diffrents facteurs pour les investisseurs en

Tunisie
Figure 4.3 : Importance des incitations fiscales dans la dcision dinvestir
en Tunisie et distribution des investisseurs marginaux par secteur
Figure 4.4 : Cot net des avantages fiscaux en % du PIB et en % des
recettes totales
Figure 4.5 : Taux effectif marginal dimposition pour les projets
dinvestissement en Tunisie (onshore et offshore) par rapport dautres
pays de rfrence
Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle la croissance des
entreprises en Tunisie
Figure 4.7 : %age de temps pass par les hauts responsables soccuper
de la rglementation
Figure 4.8 : Les pertes dues la faiblesse du climat dinvestissement
(en % de vente)
Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la
rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des demandes informelles de
paiement pour acclrer les choses
Figure 4.10 : Prvalence de la petite corruption et les retards de services
Figure 4.11 : Perception de la corruption parmi les entreprises tunisiennes
(2010)
Figure 4.12 : Identifier la nature de la corruption
Figure 4.13 : Comparaison du temps dimmobilisation des cargaisons et
ratio entre le temps dattente le plus long/temps dattente moyen
Figure 5.1 : Surplus et manque de main-duvre par spcialit en Tunisie
en 2011
Figure 5.2 : Situation de travail des individus employs en 2010
Figure 5.3 : Transitions de la population employe entre 2010 et 2011
Figure 5.4 : Comptences en maths et logarithme du PIB par habitant,
rsultats de PISA en 2009
Figure 5.5 : Rpartition des tudiants inscrits dans les institutions
universitaires (Anne universitaire 2010/11)
Figure 5.6 : Situation professionnelle par type de diplme (pour la
promotion 2004 des diplms tunisiens)
Figure 5.7: Rsultats demploi par type de diplme (pour un groupe de
diplms tunisien de 2004)
Figure 5.8: Coin fiscal en comparaison internationale et par niveau
acadmique en Tunisie
Figure 5.9 : Cotisations au rgime de scurit sociale par catgorie
Figure 5.10 : Le salaire minimum en Tunisie, par rapport aux pays de
comparaison
Figure 5.11 : Conventions collectives sur les salaires accords aux
professionnels/techniciens (BAC+) pour certains secteurs, 2011
Figure 5.12 : Rforme propose des cotisations de scurit sociale
Figure 6.1 : Marge nette dintrt en Tunisie, 2006-2012, (%)
Figure 6.2 : Marge nette dintrt dans divers pays en 2010, (%)

Figure 6.7 : Rendement de lactif moyen pour certains pays de la rgion

Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2010, (%)

Figure 7.1 : Reprsentation dynamique des changements dans lespace

des produits tunisiens, de 2000-2002 2007-2009
Figure 7.2 : Evolution de la marge intensive et extensive du produit
2002-2011
Figure 7.3 : Principales exportations de la Tunisie et volution du
commerce mondial, 2002-2011
Figure 7.4 : Index de pntration des exportations, 2002-2011
Figure 7.5 : Exportations de la Tunisie et importations des rgions en
2007 (en US$ courants)
Figure 7.6 : Les exportations de la Tunisie vers lUE et les importations UE
par pays en 2007
Figure 8.1 : Une grande dpendance vis--vis des services de voyages et
de transport
Figure 8.2 : Une performance relativement faible dans les autres services
Figure 8.3 : Performance des exportations de services commerciaux
2002-2012 (Index 2002 = 100)
Figure 8.4 : Distribution par secteur dentre dIDE et par %age demplois
crs en Tunisie en 2012
Figure 8.5 : Indice de restriction au commerce des services (IRCS) par
secteur et par rgion
Figure 9.1 : Prix international dune slection de produits agricoles et
dengrais, 2000-2014
Figure 9.2 : Exports vers l'UE de produits choisis en %age du quota, en
2010 et 2011
Figure 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole
en Tunisie, 2000-2009
Figure 10.1 : Densit de la population par kilomtre carr en Tunisie, 2012
Figure 10.2 : Densit des entreprises par kilomtre carr en Tunisie, 2012
Figure 10.3 : Taux de pauvret par rgion en 2010 (%age de la
population vivant en dessous du seuil de la pauvret)
Figure 10.4 : Ecart de prosprit entre les rgions en 2005 (%age de
lcart de consommation)
Figure 10.5 : Taux de chmage par gouvernorat et par rgion en 2010
(%age)
Figure 10.6 : Ecart de prosprit dans les rgions en 2005 (zones
urbaines vs zones rurales)
Figure 10.7 : Niveau dducation de la population par rgion en 2011
Figure 10.8 : Mortalit maternelle par rgion en 2008
Figure 10.9 : Accessibilit du march travers la Tunisie
Figure 10.10 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones rurales et
les zones urbaines dans chaque rgion
Figure 10.11 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones phares et
les zones dfavorises (et zones rurales Vs zones urbaines)
Figure 10.12 : Dcomposition Oaxaca-Blinder travers les zones
urbaines (par rapport au Grand Tunis)
Figure 10.13 : Prix internationaux de transport routier de marchandises,
en cent US par tonne-km

Encadrs
Encadr 0.1 : Bilan en matire de rduction de la pauvret en Tunisie

Encadr 5.2 : Durabilit financire du rgime de retraite tunisien

Encadr 0.2 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie

Encadr 5.3 : Un processus rationalis aiderait les entrepreneurs

tunisiens rentrer dans le secteur formel

Encadr 0.3 : Pourquoi les Tunisiens ont-ils fait la rvolution?

Encadr 1.1 : La Participation des femmes au march du travail est trs
faible
Encadr 1.2 : Qu'est-ce que la productivit et pourquoi elle est
importante ?
Encadr 1.3 : Dcomposition du PIB et la mesure du changement
structurel dans l'conomie
Encadr 1.4 : La dichotomie offshore-onshore de la Tunisie
Encadr 1.5 : L'intgration commerciale mitige apporte des rsultats
mitigs : Contraste de l'exprience de rformes en Tunisie par rapport aux
pays d'Europe Centrale
Encadr 1.6 : Quelles entreprises crent le plus d'emplois en Tunisie ?
Encadr 2.1 : Exprience internationale sur limpact de la concurrence sur
la croissance, la productivit et la cration demploi
Encadr 2.2 : Investir dans lavenir : La technologie mobile face aux
rglementations complexes du secteur financier en Tunisie
Encadr 2.3 : Aperu comparatif de la performance du secteur des
tlcom en Tunisie
Encadr 2.4 : Utiliser la technologie pour conomiser l'argent du
contribuable

Encadr 5.4 : Un quilibre - entreprises s'adapter au travail

nouvellement affirme en Tunisie
Encadr 6.1 : La structure du systme financier tunisien
Encadr 6.2 : Les politiques de crdit prudentes, un obstacle pour les
startups tunisiennes
Encadr 6.3 : Secteur du tourisme en Tunisie : Chronique dune mort
annonce ?
Encadr 6.4 : Mcanismes de financement et dincitation pour la R&D et
linnovation en Tunisie
Encadr 7.1 : Rle du gouvernement dans le dveloppement des
exportations cls pour lesquelles la Tunisie dtient un grand potentiel
Encadr 7.2 : Analyse de lespace des produits
Encadr 7.3 : Devenir leader europen en matire de valeur ajoute : la
stratgie de la Rpublique slovaque
Encadr 7.4 : Le dbat en cours sur lefficacit de la politique industrielle
Encadr 7.5 : Exprience de Singapour en matire de cration de rgles
de jeu quitables et attractives pour les affaires et de choix stratgiques
pour appuyer les crneaux haute valeur travers des politiques
industrielles horizontales douces

Encadr 2.5 : Les entreprises et banques publiques en Tunisie

Encadr 9.1 : Mthodologie de l'analyse de la comptitivit des produits

agricoles en Tunisie, 2000-2008

Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les
dfis pour lentreprise en place

Encadr 9.2 : Fort potentiel non-exploit d'exportation d'huile d'olive et

d'agrumes

Encadr 3.1 : Dfinitions de copinage , corruption et prdation

Encadr 9.3 : Savoir-faire mais pas de soutien les agriculteurs Tunisiens

luttent afin de grimper dans la chane de valeur

Encadr 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont

abouti au copinage et des distorsions : Secteur du tourisme et industrie
automobile

Encadr 9.4 : Une vue partir de lexploitation des problmes du secteur

agricole et des priorits pour l'intervention de l'Etat

Encadr 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?

Encadr 10.1 : La dcomposition Oaxaca-Blinder: Dotations ou marchs ?

Encadr 3.4 : LExplosion du commerce informel sur les frontires

terrestres de la Tunisie

Encadr 10.2 : La recherche demploi : Migration interne en Tunisie

Encadr 3.5 : Exemples daccs privilgi aux biens publics

Encadr 4.1 : Attractivit des investissements du Chili
Encadr 4.2 : Obstacles au commerce entre les entreprises onshore et
offshore
Encadr 4.3 : La bonne pratique : Davantage de paperasse, moins de
ventes sur le march local tunisien
Encadr 4.4 : Etudes internationales sur limpact des incitations aux
investissements
Encadr 4.5 : La bureaucratie un coup de massue pour Rugby Tunisie
Encadr 4.6 : La logistique est un goulot dtranglement en Tunisie
Encadr 4.7 : Rglements fastidieux laissent un got amer aux fabricants
de bonbons tunisiens
Encadr 4.8 : Prt importer Comment les rglementations limport
touffent les fabricants locaux
Encadr 4.9 : Leons tires de lexprience des pays ayant grimp
lchelle de la valeur ajoute : Cas de la Malaisie
Encadr 5.1 : Un modle de russite dun PPP dans lenseignement suprieur

Encadr 10.3 : Les transferts budgtaires interrgionaux peuvent faire

converger les niveaux de vie mais chouent quand il sagit dinfluencer
lactivit conomique
Encadr 11.1 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie

Liste des Annexes

(Disponible en ligne sur www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/Unfinished-Revolution)

Annexe I.1 : La viabilit des finances publiques en Tunisie : Grer la

pression budgtaire et amliorer lquit dans les dpenses publiques

Annexe 4.1 : Vue densemble du rgime dinvestissement en Tunisie

Annexe 1.1 : Mthodologie de la comptabilit de la croissance

Annexe 4.2 : Description de lenqute de motivation des investisseurs

par le Groupe de la Banque Mondiale en 2012

Annexe 1.2 : Donnes de base pour mthodologie de la comptabilit de

la croissance

Annexe 4.3 : Description du processus administratif pour le lancement

dun processus dinvestissement en Tunisie

Annexe 1.3 : Analyse dtaille du Changement Structurel avec une

dcomposition de 90 secteurs

Annexe 4.4 : Description de lenqute de lentreprise effectue par le

Groupe de la Banque Mondiale en 2012

Annexe 1.4 : Comparaison du changement structurel de la Tunisie par

rapport des pays donns

Annexe 4.5 : Recommandations pour la rforme du Code dIncitation

lInvestissement

Annexe 1.5 : Dynamique des entreprises Tunisiennes par rapport des

pays donns

Annexe 4.6 : Rforme des incitations fiscales linvestissement en

Tunisie

Annexe 2.1 : Questionnaires et mthodologie de Rglementations du

March de Produit (RMP)

Annexe 5.1 : Tendances du chmage aprs la rvolution

Annexe 2.2 : Prix-Cot Marginal (PCM) en tant que mesure de la

concurrence de march
Annexe 2.3 : Liste dtaille des amendements ncessaires au Code de
Concurrence
Annexe 3.1 : Evaluation de lampleur du copinage et limpact sur la
performance conomique
Annexe 3.2 : Statistiques descriptives des entreprises confisques Vs.
autres entreprises
Annexe 3.3 : Analyse conomtrique des carts de performance des
entreprises confisques
Annexe 3.4 : Une analyse des changements au Code dIncitation
lInvestissement dans le temps
Annexe 3.5 : Rgressions des lacunes commerciales avec niveaux de
tarifs et la prvalence du soutien aux entreprises confisques la prsence
dune importante vasion par les entreprises de copinage
Annexe 3.6 : Analyse du manque d lvasion et la proprit des
entreprises par Ben Ali par secteur

Annexe 5.2 : Preuves prliminaires de la segmentation du march du

travail entre les secteurs publics et privs
Annexe 7.1 : Le Code dIncitation lInvestissement dans le contexte de
la politique industrielle en Tunisie depuis lindpendance
Annexe 7.2 : Politique industrielle en Tunisie : Un arsenal dinterventions
Annexe 7.3 : Avantage Comparatif Rvl des exportations Tunisiennes
en 2010
Annexe 7.4 : Discussion brve des tendances de lAvantage Comparatif
Rvl en Tunisie par rapport aux pays de benchmark
Annexe 7.5 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de
Facilitation de Croissance (CIFC) (Premire Etape) avec dfinition des
secteurs au niveau 4-Digits
Annexe 9.1 : Dfis cls du secteur agricole en Tunisie

Remerciements
La prsente Revue des Politiques de Dveloppement a t labore par Antonio Nucifora (Economiste
principal, Banque Mondiale) et Bob Rijkers (Economiste, Banque Mondiale) sous la direction de Bernard
Funck (Responsable de secteur, Banque Mondiale).
Lquipe comprend un grand nombre de membres du personnel du Groupe de la Banque Mondiale,
ainsi que dexperts et dacadmiciens tunisiens dont tous les noms nont pu tre mentionns cidessous. Bien que chacun deux ait contribu des parties spcifiques du rapport, ils ne souscrivent
pas tous ncessairement avec la totalit de ltude et ses conclusions, et nassument pas non plus de
responsabilit quant aux erreurs ou omissions que le rapport pourrait contenir et qui demeurent lunique
responsabilit de lauteur.
Lquipe du Groupe de la Banque Mondiale comprend: Jean-Luc Bernasconi (Economiste principal), Erik
Churchill (Conseiller), Doerte Doemeland (Economiste senior), Caroline Duclos (Consultante), Diego
Angel-Urdinola (Economiste senior), David Robalino (Economiste principal et Chef de lquipe des
marchs de lemploi), Gael Raballand (Economiste senior), Martha Martinez Licetti (Economiste senior et
Chef de lquipe de politique de concurrence), Georgiana Pop (Economiste), Laurent Gonnet (Spcialiste
senior du secteur financier), Olivier Cattaneo (Consultant), Natsuko Obayashi (Consultante), Ann
Hilger (Consultant), Arvo Kuddo (Economiste senior en matire du travail), Jan Rukowsky (Economiste
principal), Gustavo De Marco (Economiste principal), Carlo Maria Rossotto (Expert principal en TIC),
Magdi Amin (Responsable, Climat dinvestissement dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord),
Amina Khaled El Zayat (Charg de linvestissement), Mohamed El Shiaty (Charg de linvestissement),
Sebastian James (Spcialiste senior en fiscalit), Arbind Modi (Spcialiste senior en fiscalit), Marc
Schiffbauer (Economiste), Hania Sahnoun (Economiste), Cedric Mousset (Spcialiste principal du
secteur financier), Djibrilla Adamou Issa (Spcialiste senior du dveloppement du secteur priv),
Mehdi Benyagoub (Economiste), Daniela Marotta (Economiste senior,), Giuliana Cane (Spcialiste du
dveloppement du secteur priv, Socit Financire Internationale, IFC), Jaafar Sadok Friaa Spcialiste
principal urbain), Somik V. Lall (Economiste urbain principal), Nancy Lozano-Gracia (Economiste urbaine
senior), Alexandra Le Courtois (Expert urbain), Lana Salman (Economiste), Tara Vishwanath (Economiste
principale en matire de pauvret), Heba Elgazzar (Economiste senior), Bill Sutton (Economiste agricole
principal), Markus Kitzmuller (Economiste), Claude Menard (Professeur dconomie lUniversit de
Paris Panthon-Sorbonne), Cyrille Bellier (Chef du Dpartement de la recherche conomique et sociale,
Agence Franaise de Dveloppement), Will Stebbins (Charg senior de la communication), Besma
Saadi Refai (Assistante de lquipe), Narjes Jerbi (Assistante de lquipe), Donia Jemail (Adjoint en
communication), Sadok Ayari (Adjoint en communication), Ashraf Al-Saeed (Charg de la communication
en ligne), Sophie Brown (Consultante), Matej Bajgar (Consultant), Tanja Goodwin (Consultante).
Du ct tunisien, lquipe comprend, Abdel-Rahmen El Lahga (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Sofiane Ghali (Professeur en conomie et directeur de lESSEC, Universit de Tunis), Mohamed
Ali Marouani (Professeur adjoint en conomie, Universit de Paris , Panthon-Sorbonne), Ghazi Boulila
(Professeur en conomie, Universit de Tunis), Moez El Elj (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Rim Mouelhi (Professeur en conomie, ISCAE Campus Universitaire la Manouba, Universit
de Tunis), Mongi Boughzala (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Samir Ghazouani
(Professeur en conomie, Universit de Tunis Carthage), Fathi Lachab (Consultant, Banque Mondiale),
Hamouda Chekir (Consultant, Banque Mondiale), Majdi Hassen (Directeur excutif, Institut Arabe
des Chefs dEntreprises), Jamel Boumediene (Institut Arabe des Chefs dEntreprises), Ramzi Labidi
(Consultant, Banque Mondiale), Hassen Arrouri (Statisticien principal, Institut National de la Statistique,
INS), Ali Bouzeyani (Directeur des statistiques dentreprises, INS), Adel Souiden (Directeur des comptes

la rvolution inacheve

13

nationaux, INS), Yamen Hellel (Directeur des enqutes sur la main-duvre, INS), Fadia Boughacha
(Statisticienne, INS), Mohamed Amara (Consultant, Banque Mondiale), et Leila Baghdadi (Matre
assistante, Universit de Carthage).
Les remarques et les conseils de Abdelhamid Triki (ancien Ministre du Plan et de la Coopration
Internationale) nous ont t trs bnfiques comme ceux de nos valuateurs : Ann Harrison (Professeur
en gestion Wharton School, Universit de Pennsylvanie), Phil Keefer (Economiste principal, Banque
Mondiale), Celestin Monga (Economiste conseiller, Banque Mondiale), et Vincent Palmade (Spcialiste
principal du secteur priv, Banque Mondiale).
Dexcellents commentaires nous sont galement parvenus de la part de Shanta Devarajan (Economiste
en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Caroline Freund (Ancienne
Economiste en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Manuela Ferro
(Ancienne directrice du Dpartement de la rduction de la pauvret et des politiques conomique,
Rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Simon Gray (Directeur pays pour le
Maghreb, Banque Mondiale), Eileen Murray (Reprsentante Rsidente pour la Tunisie, Banque Mondiale),
Najy Benhassine (Responsable du climat dinvestissement, IFC) Melise Jaud (Economiste, Banque
Mondiale), James Trevino (Consultant, DECOS), Chunlin Zhang (Spcialiste principal du secteur priv,
Banque Mondiale), Mustapha Kamel Nabli (Ancien gouverneur de la BCT), Radhi Meddeb (Prsident
IPEMED et prsident dAction et Dveloppement Solidaire), Nejmeddine Hamrouni (Ancien conseiller
auprs du Chef du Gouvernement), Elys Jouini (Vice-Prsident, Universit de Paris-Dauphine), Aziz
Mbarek (Co-Fondateur et Directeur Gnral Tuninvest/Groupe Africinvest), Kamel Laazar (Fondateur
et prsident, Swicorp), Jamel Bel Haj (Directeur Gnral, Caisse des dpts et des consignations,
Tunisie), Sami Zaoui (Partenaire, Ernst & Young), Fares Mabrouk (Directeur, Yunus Social Business
Tunisie), Mondher Khanfir (Prsident de Tunisian American Young Professionals Tunisia Chapter),
Maher Kallel (Prsident, Forum Nou-R), Anis Dakhli (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Nizar
Alaya (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Zakaria Belkhoja (Ancien conseiller auprs du Ministre
de lInvestissement et de la Coopration Internationale), Ahmed Bouzguenda (Prsident de lInstitut
Arabe des Chefs d'Entreprises, IACE), Majdi Hassen (Directeur excutif, IACE), Anouar Ben Kaddour
(Secrtaire gnral adjoint, Union Gnrale Tunisienne du Travail, UGTT), Mongi Smaili (UGTT), Hichem
Elloumi (Premier Vice-Prsident, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA),
Kais Sellami (UTICA), Nafaa Ennaifer (UTICA), Abdelaziz Halleb (UTICA), Lofti Bouzaiane (Professeur
en conomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Taoukif Rajhi (Conseiller conomique,
Banque Africaine de Dveloppement), Zouhour Karray (Professeur adjoint, Universit dconomie
et de gestion de Nabeul), Moez Labidi (Professeur en conomie, Universit de Monastir), MohamedSafouane Ben Aissa (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Ali Chebbi (Professeur en
conomie, Institut Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Haddar (Prsident,
Association Tunisienne des Economistes, ASECTU), Mohamed Kriaa (Professeur adjoint, Institut
Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Goaied (Professeur en conomtrie
applique, statistique et microconomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Asma
Bouraoui Khouja (Forum conomique maghrbin, et Association Tunisienne des Economistes, ASECTU),
Lamia Zribi (Directeur gnral du plan, Ministre de lEconomie), Hmida Kelifi (Directeur Gnral de
lIEQ, Ministre de lEconomie), Moussa Maaref (Directeur et conomiste principal lIEQ, Ministre
de lEconomie), Jalleledine Ben Rejeb (Ancien Directeur Gnral, INS), Mustapha Bouzayane (Directeur
de lanalyse conomique, INS), Taha Khsib (Directeur de la dmographie, INS), Abdelmalek Saadaoui
(Directeur Gnral de lquilibre budgtaire, Ministre de lEconomie), Fatma Moussa (Directeur Gnral
de lObservatoire National d'Emploi et des Qualifications, Ministre de lEmploi et de la Formation
Professionnelle), Imed Turki (Chef de Cabinet, Ministre de lEmploi et de la Formation Professionnelle),
Ridha Klai (Directeur de lIndustrie, ministre de lIndustrie), Ridha Karoui (Directeur Gnral de la

14

acknowledgments

fiscalit, Ministre des Finances), et Fattouma Zakhama (Directeur de la recherche, APII).

Par ailleurs, le rapport a t, fortement consolid travers lexcellent apport obtenu de manire
formelle ou informelle lors de son laboration. Nous sommes infiniment reconnaissants aux nombreux
reprsentants du gouvernement, de la socit civile et des universits qui ont pris part aux deux
sminaires consacrs la discussion de la note de synthse en juin et juillet 2012 et aux quatre ateliers
rservs la discussion de lanalyse prliminaire de la transformation structurelle, la dynamique des
entreprises et les marchs de lemploi et la concurrence en fvrier et mars 2013. Nous prsentons
galement nos remerciements aux divers participants du gouvernement, du milieu universitaire,
du secteur priv, de la socit civile et les partenaires bilatraux et multilatraux la prsentation
et la discussion du projet de rapport en novembre 2013. Nos remerciements sadressent aussi la
Commission des Finances, de Planification et du Dveloppement de lAssemble Nationale Constituante,
au Dpartement des tudes et de la recherche de lUnion Gnrale Tunisienne du Travail (UGTT), au
Comit des affaires conomiques de lUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
(UTICA), lInstitut Arabe des Chefs d Entreprise (IACE) et lInstitut Tunisien de la Comptitivit et des
Etudes Quantitatives (ITCEQ) pour leurs commentaires et remarques loccasion de la prsentation et
de la discussion du projet initial du rapport entre novembre 2013 et mars 2014. Enfin, nous tenons
exprimer notre gratitude nos collgues de lInstitut National de la Statistique (INS) qui ont collabor dans
une grande partie de lanalyse et nont cess de nous soutenir et de nous faciliter laccs leurs bases
de donnes sans lesquelles il naurait pas t possible de raliser cette tude. Comme dj mentionn
ci-dessus, nous tenons exprimer notre reconnaissance pour toutes les contributions et lappui reus
sans pour autant impliquer que les experts et/ou les institutions ayant contribu sont daccord avec
lanalyse et les conclusions de ltude pour laquelle nous assumons lentire responsabilit.
Nous tenons aussi remercier Eileen Byrne (journaliste freelance) pour avoir prpar les rcits qui sont
inclus dans les diffrents chapitres pour illustrer les dfis auxquels les tunisiens font face au quotidien.
La prsente Revue des Politiques de Dveloppement (RPD) se base sur des rapports de la Banque
Mondiale labors paralllement la RPD et sur des rapports de base prpars spcifiquement pour
alimenter la prsente RPD :
Le Premier Chapitre se base sur les rapports de base prpars pour cette RPD par, respectivement, Bob
Rijkers sur la Paralysie du secteur priv: La dynamique des entreprises en Tunisie (Banque Mondiale
2014b) et Doerte Doemeland et Caroline Duclos sur la Transformation structurelle de la Tunisie :
Evolution de la productivit, de lemploi et des exportations (Banque Mondiale 2014d).
Le Chapitre Deux se fonde sur le rapport de base relatif la Libralisation des marchs devant les
nouveaux investissements et les opportunits demploi en Tunisie (Banque Mondiale 2014a) labor par
une quipe du Dpartement du climat dinvestissement de lIFC sous la direction de Martha Martinez
Licetti et Georgiana Pop.
Le Chapitre Trois est bas sur plusieurs tudes qualitative et quantitative conduites par Bob Rijkers,
Gael Raballand, Claude Menard, et Hamouda Chekir sur le copinage et la corruption en Tunisie.
Le Chapitre Quatre sest inspir de divers rapports analytiques prpars par lquipe de lIFC charge du
climat dinvestissement sous la direction de Magdi Amin et comptant Mohamed El Shiaty, Amina Khaled
El Zayat, Sebastian James, et Arbind Modi. Le Chapitre se fonde aussi sur la rcente Evaluation du climat
dinvestissement en Tunisie effectue par Djibrilla Issa et Mehdi Benyagoub (Banque Mondiale 2014e).
Le Chapitre Cinq sinspire du rapport de base sur la Cration demplois de qualit en Tunisie: Rviser les
rsultants du march de lemploi, ses contraintes et ses institutions (Banque Mondiale 2014c) labor par
Diego Angel Urdinola, avec David Robalino, Ann Hilger, Arvo Kuddo, Jan Rukowsky, et Gustavo De Marco.

la rvolution inacheve

15

Le Chapitre Six se fonde sur ltude de base prpare par Laurent Gonnet et Samir Ghazouani, et aussi
sur le rapport du Programme dEvaluation du Secteur Financier (FMI et Banque Mondiale 2012), dirig,
du ct de la Banque Mondiale, par Cedric Mousset.
Le Chapitre Sept se base de lanalyse et des documents tablis sur lexportation des produits industriels
de la Tunisie par Doerte Domeland, Caroline Duclos, Marc Schiffbauer, et Hania Sahnoun.
Le Chapitre Huit sinspire du chapitre relatif la libralisation des services dans le rapport intitul
Lintgration mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h) tabli par Olivier Cattaneo et Daniela
Marotta.
Le Chapitre Neuf sappuie sur un ancien rapport de la Banque Mondiale sur le secteur agricole (Banque
Mondiale 2009d) labor par Bill Sutton et mis jour et tendu par Fathi Lachab.
Le Chapitre Dix se base sur le prochain document intitul Revue de lurbanisation en Tunisie: Reconqurir
la gloire de Carthage (Banque Mondiale 2014g) et prpar par lquipe durbanisme prside par Jaafar
Sadok Friaa et comptant Somik Lall, Nancy Lozano-Gracia, Alexandra Le Courtois, Lana Salman, et Tara
Vishwanath.

16

executive summary

Rsum

La Tunisie possde un potentiel conomique norme mais a connu une performance conomique
mitige, dont un taux de chmage lev et des emplois de qualit mdiocre, qui continuent
peser trs lourd sur les perspectives du pays. Jusquen 2010, le Forum Economique Mondial a
class la Tunisie plusieurs fois comme tant lconomie la plus concurrentielle en Afrique, alors
que le FMI et la Banque Mondiale prsentaient la Tunisie comme un modle pour les autres pays
en dveloppement. Et pourtant le modle tunisien avait de graves lacunes. La cration insuffisante
demplois, notamment pour les diplms, et les grandes disparits rgionales ont t lorigine
dune frustration grandissante travers le pays qui a men la rvolution de janvier 2011. Ce
rapport vise dmontrer quau-del de la faade reluisante prsente souvent avant la Rvolution,
lenvironnement conomique de la Tunisie a t, et demeure encore, profondment dfaillant.
Notre analyse fait ressortir une conomie qui reste fige sur des activits faible valeur ajoute et
dans laquelle les entreprises stagnent en termes de gains de productivit et de cration demplois.
Ce rapport conclut que la prosprit en Tunisie est freine par des politiques qui ont rduit la
performance conomique globale du pays. Cette faible performance est le rsultat de divers
obstacles qui ont mis des freins au fonctionnement du march et des distorsions introduites par les
politiques conomiques errones, mme si souvent bien intentionnes. Il sagit plus spcifiquement
dun environnement rglementaire protectionniste, qui annihile la concurrence et donne lieu une
bureaucratie touffante, dun secteur financier entrav par les dfaillances de gouvernance, dun
droit du travail qui paradoxalement promeut la prcarit, de mesures rglementaires qui limitent la
concurrence et de politiques industrielles et agricoles qui introduisent des distorsions et aggravent
les disparits rgionales. Tous ces lments contribuent directement limpasse conomique dans
laquelle se trouve la Tunisie. Ces politiques se dployaient dans lre prrvolutionnaire au sein
dun espace politique et social fortement contrl dans lequel le soutien public au parti au pouvoir
tait trs bnfique, pour ne pas dire un impratif absolu pour linclusion sociale, que ce soit pour
un recrutement dans le secteur public, pour accder au financement ou la participation laction
sociale dans lespace trs rduit laiss la socit civile.
Les restrictions imposes la participation conomique causaient non seulement lexclusion
sociale mais dcourageaient aussi la performance conomique. Les restrictions imposes nombre
dentreprises autorises oprer sur le march intrieur (secteur onshore) conjugues aux divers
monopoles lgaux (publics) et aux contraintes rglementaires excessives ont limit gravement
la concurrence de faon ce que linvestissement se trouve encore face des restrictions dans
plus de 50 pourcent de lconomie. Ces obstacles lentre aux marchs et leur contestabilit
(introduits par la Loi sur la Concurrence, le Code des Incitations aux Investissements, le Code du
Commerce et dautres rglementations sectorielles rgissant notamment le secteur tertiaire dont
tout particulirement les tlcommunications, la sant, lducation et les services professionnels)
touffent la croissance conomique en entravant linitiative prive et en dcourageant linnovation
et la recherche de gains de productivit. Labsence dincitation la performance cre normalement
par la concurrence, donne lieu une plus faible productivit, moins demplois et des cots plus
levs qui doivent tre pays par les consommateurs et les entreprises. Le prix, par exemple, des
appels tlphoniques internationaux est 10 20 fois plus lev que dans la plupart des pays de
lOCDE et celui des billets davion est estim de 30 50 pourcent plus cher quil ne devrait ltre.
Laccs au march ayant t lourdement rglement, et il sest donc cr des opportunits pour
lextraction de rentes par les agents bnficiant dun accs privilgi certaines activits lucratives.

la rvolution inacheve

17

La rglementation tatique lourde faisait office dcran de fume pour des pratiques de copinage
qui a port atteinte la performance du secteur priv et de toute lconomie aux dpens de ceux
qui navaient pas de bonnes relations et des liens avec les politiciens ou avec ladministration.
Plus pernicieusement, le rapport dmontre que les rglementations elles-mmes taient, en fait,
adaptes en fonction dintrts personnels et pratiques corrompues. . Ceci reflte un environnement
qui existe largement encore trois ans aprs la rvolution, et dans lequel lextraction des rentes
(plutt que la concurrence et la performance) constituent le moteur de la russite conomique.
Le poids de la rglementation touffe aussi bien les opportunits que linitiative, et permet
aux entreprises peu performantes de bnficier davantages indus travers les privilges et la
corruption. Le cot de conformit aux diverses rglementations quivaut une taxe impose aux
entreprises tunisiennes de lordre de 13 pourcent de leurs revenus. Par ailleurs, plus du quart de
toutes les entreprises dclarent avoir effectu une sorte de paiement informel ladministration
pour acclrer les choses ce qui constitue un des pourcentages les plus levs au monde. Ceci
traduit une application arbitraire et discrtionnaire des rgles accordant un fort avantage indu
aux entreprises les mieux connectes. Nous constatons aussi lapplication discrtionnaire de la
rglementation douanire, et une vasion tarifaire qui provoque annuellement une perte de recette
dau moins 100 millions US$ (ou 0.22 pourcent du PIB). Il est mme probable que ces problmes
aient empir depuis la rvolution. Ces pratiques ont un cot qui va au-del de la corruption ellemme. En effet, elles empchent la russite des socits les plus performantes et baissent par
consquent la performance de toute lconomie.
Le secteur bancaire constitue un exemple des effets que le manque de concurrence peut avoir,
sachant que ce mme problme affecte plusieurs autres secteurs de lconomie. Les dfaillances
au niveau de la gouvernance touchant les grandes banques tatiques entravent la concurrence
dans le systme bancaire et rsultent en une performance faible et trs peu defficacit dans la
transmission de lpargne vers les entreprises et les projets. Les banques tunisiennes ont financ
des projets appartenant la famille du prsident dchu Ben Ali hauteur de 2.5 pourcent du PIB, c.-d. lquivalent de 5 pourcent de tous les financements accords par le secteur bancaire tunisien.
En outre, prs de 30 pourcent du financement a t accord sans garanties de remboursement. De
telles dfaillances de gouvernance sont la base du grand pourcentage de crances accroches
prsentes dans les bilans des banques et tranchent avec le fait que les entreprises tunisiennes
dclarent avoir des difficults pour accder aux crdits auprs des banques; ce point est mme jug
comme tant une contrainte majeure par 34 pourcent des entreprises. En fait, les cercles proches
du pouvoir ont eu un accs sans limite aux crdits ( des taux intressants et des garanties faibles)
alors que les entreprises ordinaires prouvaient de grandes difficults accder au financement.
Le rsultat est un cot lev que le pays doit supporter aussi bien directement en terme de pertes
accumules par les banques publiques (estimes 3-5 pourcent du PIB jusqu la fin de 2012)
quindirectement en renforant lenvironnement anti-concurrentiel pour le secteur priv.
La politique dinvestissement qui sarticule autour dun traitement diffrenci pour les socits
produisant pour le march local (onshore) et celles qui produisent pour lexportation (offshore), est
lorigine des problmes de dveloppement auxquels le pays fait face aujourdhui. Cette segmentation
qui spare entre les entreprises appartenant aux deux rgimes a donn lieu dimportantes
importations de produits intermdiaires et moins de produits fabriqus en Tunisie (c.--d. moins
de valeur ajoute en Tunisie). La dichotomie onshore-offshore a t initialement pertinente dans
les annes 70 mais elle contribue actuellement garder les deux cts de lconomie pris dans le
pige dune productivit faible. Dun ct le secteur onshore, trs protg, est caractris par des
entreprises faible productivit qui survivent en grande partie grce aux privilges et lextraction
des rentes (manant des obstacles lentre auxquels les concurrents font face). Dun autre ct,

18

executive summary

les entreprises qui fonctionnent dans les 50 pourcent de lconomie ouverts la concurrence (le
secteur offshore) sont lses par le fait que les services et les biens intermdiaires produits dans
le secteur onshore soient de qualit mdiocre et/ou aient des prix non-concurrentiels. Pour tre
comptitives et pouvoir vendre leurs produits sur le march mondial, ces entreprises ne peuvent
recourir une telle qualit ni des intrants aussi chers dans leurs processus de fabrication et se
tournent donc vers limportation de presque tous les intrants dont elles ont besoin.
Par consquent, les entreprises dans le secteur offshore sont galement bloques dans une
productivit faible et des activits faible valeur ajoute et se focalisent surtout sur lassemblage
de produits intermdiaires imports de France et dItalie o est concentre la majeure partie du
processus de production. Ce nest donc pas un hasard si ces deux pays reprsentent plus de 55
pourcent des exportations totales. En effet, les entreprises dans ces pays attires par le rgime
offshore trs favorable, la disponibilit de ressources humaines peu qualifies et bas cots et
un approvisionnement en nergie subventionn, ont externalis lassemblage et dautres tches
faible valeur ajoute vers la Tunisie. Ainsi, alors que plus de la moiti des exportations tunisiennes
est constitue de produits finis dont plusieurs produits de haute technologie tels que les machines
coudre, les tlviseurs et les instruments mdicaux de prcision, la Tunisie ne produit de fait
quune partie mineure de ces produits lie lassemblage de pices fabriques ltranger. Par
consquent, les emplois crs sont limits et la demande pour embaucher les nombreux diplms
qualifis est rduite. Et tant donn que la valeur ajoute apporte par les travailleurs tunisiens aux
produits exports est limite, les salaires pays pour ces emplois sont aussi faibles.
En outre, les incitations gnreuses offertes par la Tunisie pour attirer les investissements vers les
socits exportatrices (offshore) sont coteuses, gnralement peu efficaces et ont paradoxalement
accentu les disparits rgionales. Le cot direct des incitations linvestissement est lev (estim
2.2 pourcent du PIB, ou prs de 1 milliard US$ chaque anne). De plus, 79 pourcent de ce montant
est gaspill puisquil bnficie des entreprises qui auraient investi mme en labsence de telles
incitations. Par consquent, chaque emploi additionnel cr grce aux incitations linvestissement
cote 20 000 US$ par an. Par ailleurs, plus de 85 pourcent des projets et des emplois bnficiant
des incitations ont t crs dans les rgions ctires, l o les entreprises exportatrices sinstallent
naturellement.
Les rgles et les institutions du march du travail ont exacerb le biais en faveur des activits
faible valeur ajoute tout en chouant protger les employs et les emplois. La dichotomie entre
les rgles rigides relatives au licenciement dans le cas des contrats dure indtermine et la
flexibilit sauvage dans le cas des contrats dure dtermine encouragent de faon indirecte la
prcarit et linscurit de lemploi puisque les entreprises vitent les contrats dure indtermine
pour bnficier de la flexibilit qui leur est offerte. Cet environnement rglementaire favorise les
abus et a donn lieu des pratiques dexploitation de la main duvre, un phnomne connu en
Tunisie sous la forme de sous-traitance ou dexternalisation des emplois vers des entreprises
externes qui offrent gnralement des salaires faibles, trs peu dopportunits davancement et
aucune scurit de lemploi.
Le secteur tertiaire a une performance limite cause des politiques conomiques qui ont favoris
les obstacles la cration dentreprises aux dpens du consommateur et de lconomie dans sa
totalit. Le secteur des services en Tunisie reste parmi les plus protgs et les plus inefficaces au
monde (aussi bien le commerce de dtail et la distribution que les services dorsaux des entreprises
comme, par exemple, la logistique, les tlcommunications et le transport arien) ce qui porte
prjudice la comptitivit de toute lconomie tunisienne. Des tudes prcdentes ont conclu que
la Tunisie possde un grand potentiel dans les TIC, l offshoring , les services professionnels, le
transport arien, maritime et la logistique, le tourisme, la sant et lducation.

la rvolution inacheve

19

La politique agricole est galement inefficace et inquitable puisquelle contribue au dlaissement

des cultures forte intensit en main-duvre produites dans les rgions de lintrieur, et contribue
ainsi de faon paradoxale augmenter le chmage et les disparits rgionales. La Tunisie na
pas, en fait, une politique agricole mais plutt une politique de scurit alimentaire qui ne fait, en
pratique, quentraver le dveloppement de son secteur agricole. Le systme actuel dintervention
de lEtat a bloqu le secteur agricole et la contraint sloigner des produits mditerranens dans
lesquels la Tunisie dtient un avantage comparatif naturel, vers des produits continentaux pour
lesquels le pays nest pas trs comptitif mais qui sont essentiels pour la scurit alimentaire. Le
cot global de lappui agricole en Tunisie est estim prs de 4 pourcent du PIB et implique pour
le pays une perte nette en prosprit et le dplacement de main duvre des rgions de lintrieur
vers les rgions ctires. Les subventions agricoles existantes ne sont pas non plus quitables
bnficiant en grande partie un nombre rduit de propritaires terriens (qui produisent du bl,
du lait et du sucre) essentiellement sur le littoral sans apporter une aide significative aux petits
paysans.
La Tunisie la croise des chemins
La rvolution de janvier 2011 traduit lchec de ce modle conomique. Mais dautres voies
existent pour la Tunisie. Depuis la rvolution, la Tunisie a ralis dans avances au niveau politique
avec ladoption consensuelle dune nouvelle constitution et lmergence dune socit civile trs
dynamique. Nanmoins, le systme conomique qui existait sous le rgime Ben Ali na pas vraiment
chang et les revendications des Tunisiens pour accder de meilleures opportunits conomiques
ne sont pas encore satisfaites. La transition postrvolutionnaire reprsente une occasion unique,
pour les Tunisiens, de revoir leur systme conomique et convenir de changements audacieux
visant offrir tous les citoyens les mmes opportunits conomiques, acclrer la croissance,
en partager les fruits plus quitablement , crer des emplois de qualit et promouvoir le
dveloppement rgional. Ceci ncessite un dialogue social national pour discuter des changements
profonds ncessaires pour la cration dun environnement conomique plus sain et mme
de promouvoir les investissements, ainsi que de permettre aux entreprises de dvelopper leur
productivit et dtre comptitives pour crer des emplois de qualit. Les Tunisiens ont besoin, en
mme temps, de prendre une dcision quant au niveau appropri de redistribution pour partager
de manire quitable les avantages de la croissance conomique et de garantir que personne ne
soit laiss pour compte.
Le prsent rapport a pour objectif de contribuer ce dialogue. Il fournit une valuation des politiques
tunisiennes de dveloppement et offre une vision dun modle de dveloppement diffrent, qui
permettrait la Tunisie de passer dun systme se basant sur les privilges un autre se fondant sur
la concurrence et mme de crer des emplois de qualit et la prosprit pour tous les citoyens. Ce
rapport fait valoir que pour raliser son potentiel conomique, la Tunisie doit adopter des rgles de
jeu quitables en libralisant lconomie et en retirant les trois dualits qui existent dans le pays,
savoir la division onshore-offshore, la dichotomie entre les rgions de lintrieur et celles de le Cte et
la segmentation du march du travail. Il est galement ncessaire de disposer dune politique sociale
forte qui devrait tre conue pour accompagner la croissance induite par le secteur priv.
Il est primordial dentamer des rformes conomiques profondes pour permettre une transformation
structurelle de lconomie tunisienne et lui permettre de dcoller. En plus de prserver la stabilit
macroconomique (ce qui ncessite des ressources pour les rformes des investissements publics
et le contrle des dpenses publiques qui ne sont pas abordes dans cette tude), le changement
de la dynamique de lconomie ncessitera une srie de rformes conomiques audacieuses. Les
points suivants ne sont quune bauche prliminaire des principaux axes de ces rformes qui devrait
permettre la Tunisie datteindre un sentier de croissance plus lev sur le long terme :

20

executive summary

Eliminer les obstacles la concurrence et amliorer lenvironnement rglementaire en matire

dinvestissement pour rehausser la comptitivit des entreprises et leur capacit crer des
emplois de qualit. Le retrait des obstacles la concurrence sur le march devrait tre progressif
en commenant par les secteurs constitutifs de lpine dorsale de lconomie, avec un fort
potentiel de cration demplois. Notre analyse empirique rvl quune baisse de 5 pourcent
dans les marges bnficiaires des entreprises (cause par une plus grande concurrence sur le
march) donnerait lieu une croissance supplmentaire du PIB rel de lordre de 4.5 pourcent
et la cration de prs 50 000 emplois annuellement. Il est galement primordial de rformer
la loi sur la concurrence et le systme des marchs publics pour augmenter la comptitivit
du secteur local (onshore). Le gouvernement devrait aussi revoir le Code des Incitations
lInvestissement (CII) pour liminer la dichotomie onshore-offshore et rendre quitables les
rgles du jeu afin de dynamiser les investissements et la cration demplois. Ceci va ncessiter
aussi la rforme des politiques fiscales, notamment en matire dimpt sur les socits, puisque
la dualit est en grande partie cause par la diffrentiation dans les rgimes fiscaux entre les
entreprises onshore et celles offshore. Il est enfin recommand de procder la simplification
et la rduction des rglementations, qui cotent au secteur priv lquivalent de prs de 13
pourcent de son chiffre daffaire, et den rduire la marge de manuvre discrtionnaire lors de
lapplication de ces rglementations. Il est notamment urgent damliorer le fonctionnement
des administrations douanire et fiscale, ainsi que ladministration foncire et du cadastre.

Rformer le secteur financier pour permettre lallocation de lpargne vers les projets les plus
productifs et augmenter le financement disponible pour linvestissement par le secteur priv.
Un systme bancaire plus performant pourrait se traduire par une augmentation des crdits
au secteur priv dau moins 10 pourcent du PIB, mme de gnrer en retour plus de 10
milliards US$ sous forme dinvestissements supplmentaires sur les 10 ans venir, permettant
la cration globale de 38000 emplois supplmentaires chaque anne. Pour amliorer
lefficacit du systme bancaire, la priorit devrait tre accorde lapplication stricte des
rglementations bancaires, la rvision des procdures relatives aux banques en difficults
et la restructuration des banques publiques. Revoir le rle de lEtat dans le secteur bancaire,
qui a pendant longtemps servi doutil dextraction de rentes et de capitalisme de copinage, est
vital. De plus, une rforme du cadre rgissant les faillites (pour sauver les entreprises viables
et permettre celles non viables de quitter le march) se rvlerait tre trs bnfique la
Tunisie. Nous estimons que la rforme du rgime tunisien relatif la faillite serait en mesure
dapporter 2.1 milliards US$ supplmentaires (ou 4.5 pourcent du PIB) des crances accroches
actuelles qui, en cas de rinvestissement, pourraient gnrer prs de 80 000 emplois. En
parallle, rsoudre le problme de lendettement excessif du secteur touristique peut tre
abord travers ltablissement dune socit de gestion dactifs totalement indpendante du
gouvernement.

Renforcer le systme de protection sociale, rformer le systme fiscal et adopter une stratgie
pour attaquer les disparits rgionales afin de partager de manire quitable les fruits de
la croissance conomique et sassurer que personne ne soit laiss pour compte. Le modle
actuel de protection sociale se fonde essentiellement sur des subventions non cibles, en
particulier pour la consommation dhydrocarbures qui cotent cher et sont inquitables parce
quelles bnficient disproportionnellement aux riches. La rforme du systme de protection
sociale (dont les subventions des hydrocarbures) nest pas discute dans ce rapport parce
quelle a fait lobjet dune tude rcente: Vers une meilleure quit en Tunisie (Banque
Mondiale 2013). Le systme fiscal (impt sur les revenus des personnes physiques, impt
sur les socits, taxe la consommation, impt sur les salaires et taxe sur les changes
commerciaux) affecte aussi le processus de redistribution des richesses parmi les citoyens

la rvolution inacheve

21

et devrait donc complter le systme de protection sociale. En outre, lvasion tarifaire et

fiscale grandissante et la croissance de lconomie informelle donne lieu des pertes massives
dans les ressources de lEtat et entrave la concurrence dans le secteur priv en accordant un
avantage indu aux entreprises mieux introduites (et de plus grande taille). Alors mme que
les disparits rgionales ne peuvent tre limines, elles peuvent tre minimises travers
une restructuration des politiques de dveloppement rgional. Lexprience internationale
montre, et celle tunisienne le prouve, que la solution ne se limite pas prvoir des incitations
fiscales et financires mais il importe plutt damliorer la qualit de vie, laccs aux services
de base et la connectivit des rgions de lintrieur. Ceci ncessite aussi lamlioration de la
conception des projets dinvestissement public, leur excution et leur supervision. Il y a aussi
lieu de garantir que les politiques conomiques existantes ne soient pas biaises au profit de
certaines rgions par rapport dautres (au lieu de favoriser les rgions ctires comme cela
est le cas actuellement).

Une deuxime phase de rformes devrait couvrir lamlioration des rgles rgissant le
march du travail et de ses institutions, la rnovation de la politique industrielle y compris des
stratgies pour soutenir linnovation, et rorienter les politiques agricole et du secteur tertiaire
pour accompagner la transformation structurelle de lconomie. agricole. Premirement, en se
basant sur le dialogue social tripartite et la signature du nouveau pacte social en janvier 2013,
il devrait tre possible de convenir dune rforme globale et quilibre du march du travail
qui favoriserait la comptitivit des entreprises et dvelopperait donc les investissements et
la cration demplois, tout en protgeant mieux les travailleurs. Deuximement, la Tunisie
devrait adopter une stratgie commerciale ouverte et offensive dans le secteur des services,
pour lequel elle dtient un avantage comparatif. Le fort potentiel de la Tunisie en matire de
services pourrait conforter le processus de transformation structurelle et devenir une source de
croissance dynamique et de cration demplois notamment pour les diplms. Troisimement,
notre analyse indique que la Tunisie possde plusieurs produits industriels et services dans
lesquels elle a un potentiel pour devenir un acteur important sur la scne mondiale et monter
en gamme au sein de chanes de valeurs internationales. La russite de la Tunisie dans le
secteur offshore prouve que de telles opportunits peuvent tre saisies et cette exprience
doit tre tendue maintenant toute lconomie. Dans un tel contexte, la politique industrielle
devrait mettre moins laccent sur les subventions directes et les avantages fiscaux, et se
rorienter sur la rsolution des goulots dtranglement aux niveaux des infrastructures et de
la rglementation, des faiblesses de coordination des politiques, et aux aspects intangibles
de lenvironnement industriel. Quatrimement, une rforme des politiques agricoles serait
en mesure de rvler le potentiel agricole des rgions de lintrieur en recentrant lappui
agricole sur les produits mditerranens forte intensit de main-duvre (bl dur, huile
dolive, fruits, lgumes et produits de la pche) dans lesquels la Tunisie dtient un grand
potentiel. En outre, lappui devrait tre canalis vers lamlioration de linfrastructure et des
services lourds et lgers/ matriels et immatriels pour lagriculture notamment la recherche
et la sensibilisation, lirrigation, le cadastre et laccs la terre, laccs au financement et
lassurance et linfrastructure de transport qui sont essentiels pour lagriculture. La
rationalisation des processus institutionnel et bureaucratique est particulirement urgente
pour permettre linvestissement dans le secteur agricole.

Lintgration commerciale internationale et rgionale pourrait soutenir la transition vers une conomie
plus ouverte et plus comptitive y compris par lapplication des rformes ncessaires. La Tunisie
est devant une opportunit unique: elle se situe prs dun march de grande taille compos de 28
pays europens et jusque-l elle na fait que gratter la surface des exportations potentielles vers
lUE (comme discut, lintgration commerciale de la Tunisie sest limite lassemblage et la

rexportation de produits vers la France et lItalie). La plupart des rformes pour liminer les goulots
dtranglement existants qui empchent une plus grande intgration mondiale se trouvent au niveau
interne et devraient tre entreprises sur une base unilatrale puisquelles permettraient daugmenter
les investissements et le nombre demplois en Tunisie. Nanmoins, le processus dintgration
commerciale multilatral ou rgional pourrait aider concentrer laction de lEtat comme dj vu
lors de lintgration des pays de lEurope Centrale et de lest dans lUE. En termes dorientation
stratgique, le potentiel de la Tunisie pour tendre ses exportations vers lUE reste encore plus grand
que celui de stendre vers la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord ou vers lAfrique.
Changer le modle de dveloppement ne sera pas tche facile. Les privilges et les rentes associs
au systme actuel sont trs rpandus et les groupes dintrt pseront de tout leur poids contre le
moindre changement qui risquerait de leur retirer leurs privilges. De mme, la progression dans les
rformes conomiques, approche tant plbiscite par les politiciens et ladministration tunisienne
avant la rvolution, constitue un danger pour lavenir de la Tunisie. Des changements marginaux dans
les politiques conomiques ne seront pas suffisants pour rparer les dysfonctionnements profonds du
modle conomique discut ci-dessus.
Les rformes devront ncessairement tre entreprises rapidement. Elles vont ncessiter du temps
pour prendre effet et acclrer la cration demplois et la croissance inclusive mais il ne faut surtout
pas oublier que le temps ne fait quexacerber les risques de voir les intrts acquis saisir toutes les
opportunits pour extraire des rentes et tout faire pour empcher les changements. En janvier 2011,
les tunisiens ont pris le monde de court avec leur audace et leur rvolution qui a mis fin au rgime de
Ben Ali. Cette mme audace est maintenant requise pour entreprendre les rformes conomiques.

24

introduction

Introduction

la rvolution inacheve

25

Introduction
O en est la Tunisie aujourdhui, quelle est sa destination pour demain ?

epuis les annes 60 le dveloppement conomique de la Tunisie a t accompagn par un

rle actif assur par lEtat. Le modle conomique tunisien fut caractris par une gestion
macroconomique prudente, la segmentation de lconomie entre le secteur orient vers lexportation
(secteur offshore ) et celui orient vers le march intrieur (secteur onshore ), une protection
lourde et des restrictions laccs une grande partie de lconomie en plus dun rle actif de lEtat
dans les secteurs cls.1
Pendant les annes 70 et 80, ce modle conomique dual pilot par lEtat a russi accompagner la
transformation structurelle de lconomie. La dualit onshore-offshore a jou un rle positif puisque
le secteur offshore tait relativement ouvert aux investisseurs trangers et ramenait les devises dont
le pays avait tant besoin, alors que le secteur onshore lourdement protg facilitait le dveloppement
dune base industrielle locale. Par consquent, la Tunisie a connu une augmentation rapide de ses
exportations et une sophistication croissante de son conomie. En parallle, les investissements
publics et les entreprises publiques ont construit linfrastructure et fourni les services de base (eau,
lectricit, tlcommunications, transport et services logistiques) ncessaires pour accompagner la
transformation conomique du pays.
Ce modle de dveloppement dirig par le secteur public a bien profit la Tunisie de diffrentes
manires aprs lIndpendance et a permis au pays de connatre une prosprit grandissante et une
rduction rapide de la pauvret (Encadr 0.1). La Tunisie a enregistr une croissance annuelle de son
PIB de prs de cinq pourcent depuis les annes 70 ce qui en a fait un des pays les plus performants
dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord. La croissance tait assez quitable parce que les
40 pourcent les plus pauvres de la population ont vu leur niveau de revenu samliorer rapidement
tout au long de cette priode.2 La rduction de la pauvret a continu pendant ces dernires annes,
ce qui a permis la Tunisie de baisser de moiti le taux de pauvret passant de 32 pourcent en
2000 16 pourcent en 2010. De plus, la rduction de la pauvret a t la plus grande dans les
rgions les plus dfavorises de sorte que les disparits rgionales, quoique persistantes, ont baiss
pendant cette priode. La performance de la Tunisie tait globalement bonne comme le montre la
plupart de ses indicateurs de dveloppement : les investissements et services publics ont contribu
des amliorations remarquables depuis 1990 pour rduire la mortalit infantile/maternelle et la
malnutrition infantile, alors que les niveaux dducation ont augment de manire trs claire.

Encadr O.1 : Bilan en matire de rduction de la pauvret en Tunisie

Entre 2000 et 2010, la Tunisie a enregistr une moyenne annuelle de 4.4 pourcent de croissance
de son PIB. Ce taux la place parmi les pays les plus performants dans la rgion du Moyen-Orient
et dAfrique du Nord. Ce niveau de croissance fut accompagn par une rduction rapide de la
pauvret passant de 32 pourcent en 2000 16 pourcent en 2010 en se basant sur le seuil national
de la pauvret. De mme, le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil international
de pauvret a baiss de 12.8 pourcent en 2000 4.3 pourcent en 2010. En effet, la croissance a
t assez inclusive comme le montre le fait que les 40 pourcent les plus pauvres de la population
ont vu leur niveau de revenu samliorer rapidement le long de cette priode.

26

introduction

Chiffres sur la pauvrete en 2000, 2005 et 2010

(en utilisant le seuil national de pauvret)
50
40

Prosperit partage en Tunisie,

2000 2010
PIB par tte
Consommation des mnages par tte, moyenne
Consommation des mnages par tte, strate des 40% les plus pauvres

2000
2005
2010

140
30

130

20

120

10
0

110
Tunisie

Grand
Tunis

Nord
Est

Centre
Est

Sud
Est

Nord
Ouest

Centre
Ouest

Sud
Ouest

Source : INS, BAD et Banque Mondiale (2012)

100

2000

2005

2010

Source : Calculs des auteurs

La Tunisie a galement de bons indicateurs de dveloppement. La croissance conomique et les

investissements publics en dveloppement humain ont contribu des amliorations significatives
depuis 1990 pour rduire la mortalit maternelle et infantile et la malnutrition infantile au niveau
national tout en augmentant laccs aux services de base, notamment la connexion au rseau
deau potable et celui dassainissement.
Indicateurs
Taux de scolarisation primaire (%)
Taux de progression vers le secondaire (% du primaire)
Ratio filles/garons lenseignement primaire et secondaire (%)
Prvalence de la malnutrition (retard de croissance %)
Taux de mortalit infantile (pour 1000 naissances vivantes)
Taux de mortalit maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

1990 2000 2010

92.4

95.6

98.7

75.3

74.5

83.5

97.6

101

16.8

10

40.3

24.7

14.8

130

84

56

Accs une meilleure source deau (%)

81

90

96

Accs de meilleures installations sanitaires (%)

74

81

94

70/72

73/75

75/77

Esprance de vie la naissance (tous/femmes)

Mais malgr lamlioration du taux global de la pauvret et des indicateurs sociaux, les disparits
rgionales ont persist. Des disparits claires ont continu exister avec des taux de pauvret en
2010 variant entre 8-9 pourcent dans le Centre-Est et dans le Grand Tunis et 26-32 pourcent dans
le Nord-Ouest et le Centre-Ouest. De mme, les indicateurs globaux de dveloppement humain
ont enregistr une amlioration, mais le progrs tait limit dans les rgions isoles. Dans les
zones rurales, les enfants ont deux fois plus de risque dtre touchs par la malnutrition (10
pourcent dans les zones rurales contre 4 pourcent dans les zones urbaines); les femmes accdent
moins aux services prnataux ou aux soins en cas de grossesse risque, et les taux de mortalit
maternelle sont trois fois plus levs (70 contre 20 dcs pour 100 000 naissances vivantes;
et seuls 50-60 pourcent de la population ont accs leau potable saine et 40 pourcent des
installations sanitaires modernes (par rapport un accs quasi-universel dans les zones urbaines).
Sources: Estimations de la pauvret: INS, Banque Mondiale et BAD (2012) ; Banque Mondiale, (2012e) ; Ministre de la Sant Publique/UNICEF
(2012) ; Indicateurs de Dveloppement Mondial (IDM).

la rvolution inacheve

27

Nanmoins, le modle de dveloppement conomique tunisien souffrait de problmes fondamentaux

qui ont prpar le terrain la rvolution de janvier 2011. Bien que la croissance du PIB par tte de
la Tunisie a t, depuis les annes 90, la deuxime dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord,
elle est reste en de des taux de croissance observs dans les autres pays revenu intermdiaire
suprieur pendant cette mme priode et contrairement dautres pays, la Tunisie na pas connu un
dcollage conomique pendant les deux dernires dcennies. Par ailleurs, la Tunisie a t affecte
par un chmage persistant parce que le taux de cration demplois tait insuffisant et la qualit
des emplois crs demeurait faible. La plupart des emplois crs par lconomie ltaient dans des
activits faible valeur ajoute, surtout dans le secteur informel, noffrant que de maigres salaires et
un travail prcaire, qui ne correspondaient pas aux aspirations du nombre grandissant de diplms
universitaires. Ainsi, ces dernires annes, le chmage a surtout touch les jeunes et les diplms ce
qui traduit une inadquation structurelle entre la demande de main-duvre oriente vers les profils
non qualifis, et une disponibilit croissante de main-duvre qualifie3. De tels taux de chmage
levs et la mauvaise qualit des emplois disponibles sont la base du mcontentement exprim par
les jeunes Tunisiens dans des mouvements sociaux de masse.
Les choses ont encore empir cause de labsence dune participation adquate, de transparence et de
redevabilit dans la gestion des affaires publiques, facilitant la corruption, de sorte que les opportunits
ntaient plus gales pour tous, ce qui a exacerb la frustration de la population tunisienne. La
rglementation lourde conjugue une intervention persistante de ltat a favoris la croissance de la
corruption et du copinage (encadr O.2)4 qui ont vite envahi le quotidien tunisien, et ceux qui dtenaient
le pouvoir ont contourn les rgles pour servir leurs propres intrts. A la longue, lextraction de rentes
de la part du cercle proche du pouvoir politique a port prjudice lconomie qui ne pouvait plus dcoller
pour apporter la prosprit et des emplois de qualit pour tous. Toutefois, les pratiques de clientlisme
ne se limitaient pas la sphre dinfluence du clan Ben Ali et ont imprgn toute la socit tunisienne
et continuent constituer les fondements de larchitecture du systme conomique encore en place.5

Encadr O.2 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie

Jusquen 2010, la Tunisie semblait bien se porter et tait considre comme un modle suivre par
les autres pays en dveloppement par la Banque Mondiale et le FMI, le Forum Economique Mondial
a plusieurs fois class la Tunisie comme tant lconomie la plus comptitive en Afrique. Comme
la bien montr la rvolution cependant, le modle tunisien comptait de graves dfaillances. La
cration inadquate demplois, notamment pour les diplms, et les grandes disparits rgionales
sont lorigine dune frustration grandissante travers le pays qui a men la rvolution de janvier
2011. En fait, comme le dmontre ce rapport, au-del de la faade brillante souvent prsente par
lancien rgime, lenvironnement conomique de la Tunisie a t, et reste encore, profondment
dfaillant. Fait encore plus important, linfrastructure des politiques mise en place pendant
la priode Ben Ali a non seulement donn lieu des rsultats conomiques inadquats tout en
soutenant un systme bas sur les privilges mais elle a aussi favoris la corruption et a abouti
lexclusion sociale de ceux qui ne sont pas bien introduits dans les sphres politiques.
Cette valuation sans complaisance nest pas nouvelle. Les dfaillances du modle conomique
tunisien taient, en fait, dj visibles pendant lre Ben Ali. La transition vers lconomie des
connaissances tant vante pendant les dernires annes de Ben Ali tait perue comme la
solution pour augmenter la sophistication de la production tunisienne et pour employer le nombre
grandissant des diplms. La corruption ntait pas un secret non plus (voir par exemple, Hibou
2006; 2007) au point que laffaire Wikileaks en 2010 na fait quajouter des dtails aux anecdotes
qui avaient dj circul de manire informelle. En effet, la rvolution a t sans aucun doute la
manifestation ultime de la grogne populaire lencontre du systme que le clan Ben Ali a cr car,

28

introduction

mme si la population tunisienne navait pas le droit den parler, elle savait ce qui se passait dans
les coulisses.
Et bien que les rapports prcdents de la Banque Mondiale aient mis en relief de manire rgulire
les dfaillances rglementaires, les obstacles laccs au march et les privilges de lancien
systme, cela tait souvent fait sous couvert dune terminologie bureaucratique qui nattaquait pas
le cur de ce qui tait clairement un systme asphyxi par sa propre corruption. Avec du recul, la
Banque a appris, que dans le cadre de ses efforts pour demeurer engage et pour aider les dmunis,
elle peut facilement oublier le fait que son engagement peut mener perptuer le type de systmes
conomiques qui maintiennent les pauvres dans la pauvret. La leon apprise ncessitera que
la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-mme et ses partenaires, lextrme
importance du droit laccs linformation, la transparence et la redevabilit comme partie du
programme de dveloppement favorable aux pauvres, en Tunisie comme ailleurs.
La principale contribution de ce rapport est daider faire avancer la comprhension par le
public du modle conomique tunisien en dpassant juste une explication des insuffisances pour
examiner les causes profondes du problme. Il consolide de manire rtrospective les mcanismes
du modle conomique tunisien en une histoire cohrente et systmique et explique les causes
de sa faible performance notamment la cration inadquate demplois qualifis et les grandes
disparits rgionales, dmontrant que ces rsultats sont le fruit direct de lensemble des politiques
conomiques actuelles (peu judicieuses). Il met en lumire et dfinit limpact du systme mis
en place sous le rgime Ben Ali qui se base sur les privilges et le copinage aux dpens de la
concurrence et de la performance.
Il en a rsult un accs inquitable aux opportunits ce qui a provoqu le ressentiment populaire.
Un des mots les plus repris par les jeunes qui ont manifest dans les rues dbut 2011 tait celui de
dignit. Ceci montre que les problmes conomiques et sociaux ont dpass la dimension troite de
la pauvret matrielle. Il sagissait dune rvolution avant tout motive par la lutte contre lexclusion
et labsence daccs aux opportunits conomiques.
Labsence dopportunits conomiques dans les rgions intrieures du pays a exacerb la frustration.
Alors que la situation conomique sest amliore pour tous, de grandes disparits ont persist entre
lintrieur et le littoral. Les taux moyens de pauvret sont rests quatre fois plus levs dans lintrieur
par rapport aux zones ctires plus riches. Les politiques conomiques ont contribu maintenir ces
disparits puisque la majeure partie des investissements allaient vers le secteur des exportations
installs naturellement le long du littoral prs des infrastructures ncessaires.
Le modle conomique de la Tunisie sest finalement avr incapable de relever des dfis de
dveloppement en constante mutation. Le chmage grandissant des jeunes et laccs inquitable
aux opportunits, conjugus au manque de transparence et aux pratiques de corruption des cercles
proches du rgime, ont exacerb la frustration de la population et ont prpar le terrain pour la
rvolution de janvier 2011 (encadr O.3).

Encadr O.3 : Pourquoi les Tunisiens ont-ils fait la rvolution?

Les enqutes de lArab Barometer conduites pendant le printemps et lt 2011 ont examin
les causes de la rvolution. Arab Barometer est une enqute reprsentative conduite auprs de
1196 personnes en Tunisie en utilisant les techniques dchantillonnage alatoire. Les rsultats
indiquent en Tunisie des griefs se rapportant, part gale, aux faibles opportunits conomiques
et aux dfaillances en matire de gouvernance, avec une lgre prvalence des dolances se

la rvolution inacheve

29

rapportant aux problmes de gouvernance. Parmi ceux qui ont pris part la rvolution tunisienne,
58 pourcent pensent que les rasions sont essentiellement conomiques (mais tout ce groupe a
plac la gouvernance en deuxime position, 32 pourcent ont parl de corruption et 26 pourcent
de manque de liberts civiles et politiques comme motivations secondaires). Environ 36 pourcent
des sonds ont prsent essentiellement les dfaillances de gouvernance comme motivation
principale pour prendre part la rvolution, dont 21 pourcent ont cit le manque de liberts
civiles et politiques (la corruption en second lieu) et 15 pourcent ont mentionn essentiellement
la corruption (les considrations conomiques en second lieu). Et enfin 6 pourcent ont cit
ltablissement dun rgime islamique comme tant leur premire motivation pour participer la
rvolution.

Vers un nouveau modle de dveloppement: Offrir des opportunits tous les Tunisiens
Lconomie tunisienne a besoin de crotre plus rapidement que son rythme des dernires annes pour
pouvoir rduire le chmage de manire substantielle. Acclrer la croissance conomique et la cration
demplois va ncessiter laugmentation des investissements (par rapport leurs niveaux historiques).
Bien que la Tunisie ait encore de la marge pour augmenter le niveau des investissements publics et
amliorer leur efficacit, terme il y a des limites inhrentes lexpansion favorable la croissance
dans linvestissement public. Les limites du financement sur emprunt dans linvestissement priv
prennent leur source aussi bien dans les contraintes de durabilit fiscale puisque les investissements
publics psent sur le budget national et il y a donc des limites aux montants qui peuvent tre dpenss,
que dans les effets dviction savoir l'effet du besoin croissant du gouvernement demprunter de
grands montants sur les marchs intrieurs des capitaux pour financer les investissements publics,
les taux dintrt risquent de devenir trs levs avec un impact ngatif sur linvestissement priv
(Banque Mondiale 2012e). De mme, linvestissement priv tranger est long terme limit parce
que la hausse qui en rsulte au niveau du dficit extrieur courant et de la dette extrieure rendrait
lconomie vulnrable et dpendante de lentre des capitaux trangers.
Ainsi, linvestissement public et celui tranger ont un grand rle jouer mais lingrdient cl requis
pour dynamiser, long terme, la croissance conomique et la cration demploi est linvestissement
priv intrieur. Libraliser linvestissement priv se prsente donc comme le dfi le plus grand pour
acclrer la croissance durable et la cration demplois en Tunisie.
La Tunisie se trouve aujourdhui la croise des chemins et a besoin dun nouveau modle de
dveloppement. La Tunisie doit revoir ses politiques conomiques pour que le dcollage conomique
devienne possible. Le pays peut choisir de continuer avec le mme modle pilot par lEtat, qui est
trs vulnrable lextraction des rentes, ou de suivre la voie suivie par les autres pays revenu
intermdiaire suprieur (PRIS) qui ont enregistr pendant les deux dernires dcennies une meilleure
performance que celle de la Tunisie, la faveur dune vritable intgration dans lconomie mondiale.
Le nouveau modle devrait liminer les privilges, ouvrir les opportunits conomiques tous les
tunisiens et augmenter la prosprit travers le pays. Ceci ncessite dabandonner lide dun Etat
providence, qui a permis de donner naissance au clientlisme et aux privilges au profit des lites
pour passer un systme dans lequel lEtat uvre tablir et faire respecter des rgles de jeu
quitable, favoriser linitiative prive ( travers tout le pays et pas uniquement le long de la cte) et
apporter un soutien cibl et efficace aux plus dfavoriss.
Il est clair que le choix qui s'impose la Tunisie doit faire nest pas une simple question de politique
conomique. Il sagit dabord et surtout du choix dun modle socital. La Tunisie se trouve la
croise des chemins pour choisir parmi plusieurs valeurs, normes et croyances. Il y a lieu de discuter

30

introduction

et de dbattre pour choisir une vision pour la socit qui dterminera par la suite les politiques
conomiques pour les dcennies venir. Le prsent rapport offre un diagnostic nouveau de la
performance et des dfaillances du modle conomique tunisien en vue dalimenter le dbat avec
des ides et des donnes nouvelles. Divers autres ouvrages et tudes publis ces dernires annes
constituent aussi une riche contribution ce dbat (voir inter alia, Achy 2011; Meddeb 2011; BAD/
MCC/MDCI 2013; et Jouini 2014).
Le prsent rapport commence par tablir un diagnostic de la situation conomique avant de passer
aux dfis que la Tunisie doit relever.

Le Premier Chapitre contient une analyse dtaille de lvolution structurelle de lconomie

au niveau macroconomique et en terme de dynamique des entreprises, mettant en exergue
une volution structurelle bloque, dans laquelle les entreprises stagnent tant en matire de
croissance que de cration demplois ou de productivit.

Les chapitres de la premire partie du rapport cherchent identifier les obstacles qui empchent la
cration dun environnement conomique plus dynamique.

Le Chapitre Deux montre que les marchs tunisiens se caractrisent par un manque de
concurrence qui, en plus de renforcer lextraction des rentes et le copinage, entrave la
performance de lconomie, freine la croissance de la productivit et la cration des emplois.

Le Chapitre Trois explique comment un ensemble complexe dinterventions tatiques dans

lconomie sest traduit par lmergence dopportunits nombreuses (et coteuses) de
corruption et de clientlisme qui ont, leur tour, exacerb lingalit des chances.

Le Chapitre Quatre met en exergue la politique dinvestissement ( travers le Code des

Incitations linvestissement) qui a segment lconomie en secteurs onshore et offshore, au
dtriment de la performance dans les deux secteurs, et a contribu bloquer lconomie dans
une production faible valeur ajoute.

Le Chapitre Cinq montre comment les politiques rgulant le march du travail, tout en tant
bien intentionnes, ont encourag les entreprises poursuivre des activits faible valeur
ajoute exacerbant ainsi le chmage des diplms et la prcarit de lemploi.

Le Chapitre Six discute de lincapacit du secteur financier diriger les ressources vers les
projets les plus productifs.

Les chapitres suivants examinent les politiques mme dorienter lconomie vers une croissance
plus rapide et plus inclusive.

Le Chapitre Sept plaide en faveur dune politique industrielle en mesure de crer des rgles
de jeu quitables et de permettre au pays daugmenter la teneur en valeur ajoute de ses
produits cls.

Le Chapitre Huit montre que la libralisation du secteur des services pourrait apporter de
nombreux bnfices la Tunisie. La majeure partie des rformes requises cette fin ont trait
au march intrieur, et il est dans lintrt du pays de les mettre en uvre sans attendre les
ngociations commerciales avec lUE.

Le Chapitre Neuf montre que la politique agricole nest pas actuellement oriente dans le
sens qui permettrait la Tunisie de tirer profit de ses avantages comparatifs et de saisir les
opportunits dexportation vers lUE. Quoique prvue pour soutenir les agriculteurs, la politique

la rvolution inacheve

31

agricole a fait du tort au secteur en soutenant les produits pour lesquels la Tunisie nest pas
comptitive. Paradoxalement, cette situation est en train de pnaliser les rgions de lintrieur.

Le Chapitre Dix examine les options offertes pour soutenir le dveloppement des rgions
intrieures et rduire les disparits rgionales.

Le dernier chapitre fait une synthse du rapport et prsente ses recommandations de politique.

Le chapitre de conclusion compile les diverses parties de lanalyse en un aperu cohrent des
dfis conomiques structurels de la Tunisie et fournit un ensemble de rformes stratgiques
prioritaires pour la cration demplois de bonne qualit et pour apporter plus de prosprit
tous les tunisiens.

Ce rapport ne prtend pas tre exhaustif; plusieurs aspects importants du modle de dveloppement
tunisien ne sont pas abords dans ltude. En premier lieu, la poursuite de politiques macroconomiques
saines et le maintien de la soutenabilit des finances publiques est indispensable pour encourager
les investissements et la cration demplois. Dans le cas de la Tunisie, il y a deux aspects-cls de
politique macroconomique qui devraient tre discuts dans un sens structurel: la soutenabilit
des finances publiques et la gestion du compte en capital de la balance des paiements. La gestion
macroconomique a t saine pendant la priode Ben Ali mais la pression sur les dpenses publiques
sest accumule dans le secteur public (de la part des entreprises publiques, de la masse salariale
de la fonction publique, des subventions pour les produits alimentaires et les hydrocarbures, et
des assurances sociales) de telle sorte quil est maintenant ncessaire de rformer ces aspects de
lintervention de lEtat pour pouvoir maintenir la stabilit des finances publiques. Bien quassurer la
soutenabilit des finances publiques ncessite des rformes structurelles difficiles, cette dimension
nest pas examine en en dtail dans ce rapport que nous avons choisi de nous focaliser essentiellement
sur les obstacles la croissance du secteur priv et la cration demplois. Toutefois, la viabilit des
finances publiques est de plus en plus incertaine depuis la rvolution et cest pour cela que nous avons
joint en annexe I-1 une courte note sur cette question. De plus, le compte en capital de la balance
des paiements demeure ferm et constitue un obstacle une intgration conomique plus profonde.
La libralisation (prudente) du compte en capital peut aider rendre plus disponible le capital aux
investissements financiers et linnovation, tout en largissant les opportunits de mutualisation
des risques et le lissage de la consommation (Agnor 2003; Edison, et al. 2004). La libralisation du
compte en capital ncessite aussi un taux de change plus flexible, dans la mesure o un taux flottant
permet plus de libert pour rpondre aux chocs exognes en particulier les mouvements de capitaux
privs potentiellement court terme, mme si de fortes fluctuations du taux de change comportent
elles-mmes des risques. La libralisation du compte en capital nest pas analyse dans ce rapport
parce quelle a t discute en dtails dans la dernire Revue des Politiques de Dveloppement
(Banque Mondiale, 2010a).
En outre, le renforcement du systme tunisien de protection sociale est un complment ncessaire aux
rformes favorables la croissance pour offrir une protection adquate aux pauvres et les dfavoriss
afin que personne ne soit laiss pour compte. Lquit et lefficacit du systme de protection sociale
ne sont pas examines ici. Mais il va sans dire que ces aspects constituent un aspect fondamental
du modle de dveloppement tunisien et doivent donc ncessairement complter la discussion
entame par ce rapport. Ce sujet a t sparment trait dans le rapport intitul Vers une meilleure
quit en Tunisie (Banque Mondiale 2014f), prpar paralllement la Revue des Politiques de
Dveloppement. Comme le montre ledit rapport, le systme actuel de scurit sociale en Tunisie ne
protge actuellement pas les plus pauvres et profite paradoxalement aux nantis, contribuant ainsi
exacerber lingalit et la tension sociale. Le modle actuel se base surtout sur des subventions
non cibles pour les produits alimentaires et nergtiques qui sont donc coteuses et injustes parce

32

introduction

quelles profitent surtout aux riches.6 En parallle aux prix internationaux des produits alimentaires
et des hydrocarbures, la charge budgtaire des subventions a rapidement augment pendant ces
dernires annes, atteignant sept pourcent du PIB en 2012.7 Comme discut ci-dessus, ces cots
conjugus aux pertes des fonds de protection sociale (retraites et assurance maladie), nous montrent
clairement quil faut penser durgence une rforme globale du systme tunisien de protection
sociale. Lexprience des programmes de scurit sociale au Brsil, au Mexique et dans plusieurs
autres pays travers le monde montrent que des programmes de protection sociale bien conus sont
en mesure de soutenir un dveloppement conomique inclusif et juste.
Par ailleurs, en se penchant sur les dfaillances soulignes dans ce rapport et en commenant
migrer dune conomie faible valeur ajoute et faible cot vers une plus grande valeur ajoute, la
Tunisie doit mettre en place des mcanismes qui lui permettront de passer vers une conomie forte
intensit de connaissances. La cration dun environnement qui favorise linnovation et ladoption de
la technologie nest pas discute dans ce rapport parce quelle a fait lobjet du rapport de la Revue
des Politiques de Dveloppement 2010: Vers une croissance cre par linnovation (Banque Mondiale,
2010a). Ltude contient une discussion dtaille des principaux problmes et des dfis relever pour
atteindre cette cible. Cest pour cela que ltude a discut des politiques dinnovation pouvant faciliter
la transformation structurelle de lconomie.
Pour conclure, il y a aussi dautres aspects qui ne sont pas traits ou ne sont pas discuts en profondeur
dans ce rapport. La prsente tude met laccent sur le rle du secteur public pour permettre au secteur
priv de crer la richesse et les emplois. Nanmoins, les socits modernes se rendent de plus en plus
compte de limportance grandissante de ce quon appelle le troisime secteur, le secteur social ou
secteur but non lucratif, qui est la sphre des activits sociales entreprises par les organisations non
gouvernementales devenant ainsi des prestataires de services. Alors que le troisime secteur, lui
seul, ne pourra offrir la Tunisie la solution miracle pour accder ses aspirations de dveloppement,
il peut contribuer largement lactivit conomique et au bien-tre. Ce secteur nest pas analys
dans le prsent document parce que dautres tudes ont dj abord ce sujet et son rle potentiel en
Tunisie (Meddeb, 2011). La rforme de ladministration publique nest galement pas discute parce
quelle constitue un thme complexe aborder sparment. Ceci dit, il serait difficile damliorer
lenvironnement du secteur priv sans un programme de modernisation de ladministration publique :
lobjectif ne doit pas tre de limiter la taille de ladministration mais damliorer sa qualit. La
politique commerciale nest discute que brivement dans le Chapitre Un et le Chapitre Sept mais
elle fait lobjet de tout un rapport de la Banque Mondiale labor paralllement ce rapport : Tunisia
Advancing Global Integration (Banque Mondiale 2014h). Enfin, la rforme du systme ducatif ( tous
les niveaux) nest discute que brivement dans le Chapitre Cinq et mrite tre traite en profondeur
parce quelle est primordiale pour lavenir de la Tunisie.

la rvolution inacheve

33

Notes

Dans ce rapport, les termes de modle de dveloppement

et de modle conomique sont utiliss indiffremment pour
dsigner un ensemble de politiques socio-conomiques, qui
rglementent la cration et la distribution de richesses dans
un pays donn.

Ces chiffres se basent sur le seuil national de pauvret mis

jour par lInstitut National de la Statistique en 2012, avec
lassistance technique de la Banque Mondiale et la Banque
Africaine de Dveloppement. De mme, le pourcentage
de la population vivant en dessous du seuil international de
pauvret (2 US$ par jour) est pass de 12.8 pourcent en 2000
4.3 pourcent en 2010.

Banque Mondiale (2010). Examen de la politique de

dveloppement: Vers une croissance fonde sur linnovation.
Rapport No. 50847-TN. Banque Mondiale, Washington D.C.

La performance tunisienne a t gnralement mdiocre

dans tous les aspects de gouvernance et de lutte contre la
corruption. Global Integrity et Freedom House ont accord
la Tunisie la mention trs faible ou pas libre en ce qui
concerne presque tous les aspects de gouvernance. La Tunisie
avait surtout dimportantes dfaillances en rapport avec
labsence de reprsentation et de redevabilit, un processus
de prise de dcision trs centralis qui entrave le systme
de contrepoids (qui nexistait que sur le papier) et plus
gnralement un pouvoir discrtionnaire fort dans lapplication
des lois.

Moyen-Orient et Afrique du Nord et la rgion mditerranenne

(Banque Mondiale 2009a).
6
Les subventions des hydrocarbures sont particulirement
inquitables avec 70 pourcent des avantages allant pour les
20 pourcent de la population qui sont les plus riches (Banque
Mondiale 2014f) en fait, seuls 7 pourcent des avantages des
subventions des hydrocarbures atteignent les 50 pourcent les
plus pauvres de la population. Alors que les subventions des
produits alimentaires sont beaucoup moins inquitables, elles
bnficient quand mme plus aux riches.
7
Les dpenses pour les subventions des produits alimentaires
et pour les hydrocarbures ont augment passant de 1 pourcent
du PIB en 2000-2004 5 pourcent du PIB en 2012. En outre,
comme discut ci-dessous, un systme cach de subventions
croises aux entreprises tatiques (STIR et STEG) masque
toute ltendue relle des subventions lnergie. Le cot
de ces subventions caches a t estim en 2012 environ
2.2 pourcent du PIB. Ainsi, le cot total des subventions la
Tunisie est de plus de 30 pourcent plus lev que ce qui est
inscrit au budget national, atteignant plus de 7 pourcent du PIB
(Banque Mondiale 2013e).

En fait, ce problme affecte la majeure partie de la rgion

Rfrences

Achy, Lahcen. 2011. Tunisias Economic Challenges.

Carnegie Middle East Center, December.

Ingalits et de la Polarisation en Tunisie. Institut National de

la Statistique, November 2012.

AfDB/MCC/MDCI. 2013. Towards a New Economic Model for

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Jouini, Elys. 2014. Tunisie L'espoir: mode d'emploi pour une

reprise. Tunis: Crs ditions.

Agenor, Pierre-Richard. 2003. "Benefits and Costs of

International Financial Integration: Theory and Facts." The
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Edison, Hali J., Michael W. Klein, Luca A. Ricci, and Torsten
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Politique de la Servitude Volontaire en Tunisie. Paris: La
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en/2009/01/11409150/privilege-competition-unlockingprivate-led-growth-middle-east-north-africa
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Les Subventions Energtiques, le Ciblage et la Protection
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World Bank. 2014h. Tunisia Advancing Global Integration.
World Bank, Washington, DC.

la rvolution inacheve

35

Une conomie avec des dysfonctionnements profonds,

qui sont lorigine dune faible performance dans la
cration demplois de bonne qualit
36

une conomie performant en-de de sa capacit

Une conomie
performant en-de de
sa capacit

la rvolution inacheve

01

37

01

Une conomie performant

en-de de sa capacit

e Chapitre value la sant de l'conomie tunisienne. Il met en lumire une conomie avec des
dysfonctionnements profonds, qui sont lorigine de la faible performance de cration d'emplois
de qualit. La premire partie du chapitre porte sur l'analyse de la transformation structurelle de
la Tunisie. Elle analyse le taux de croissance de la productivit et la dynamique de la raffectation
des ressources vers les secteurs les plus productifs. L'analyse met en lumire une conomie
caractrise par un changement structurel limit et indique que le la performance conomique a
t essentiellement tire par un secteur public grandissant. Elle suggre galement l'existence de
distorsions importantes qui ont contribu une affectation sous-optimale des ressources, maintenant
une performance conomique en-dessous du potentiel. L'analyse de la dynamique des entreprises
prsente dans la seconde partie du chapitre met en lumire la paralysie des entreprises du secteur
priv et souligne galement l'existence de distorsions significatives qui sont lorigine de la sousperformance des entreprises prives. Elle met en vidence une conomie o la dynamique de cration
et de croissance des entreprises est entrave et caractrise par une productivit stagnante, une
faible cration d'emplois et faible performance des exportations le tout attestant des limites de
l'environnement conomique tunisien actuel.

1.1 / Une dynamique macroconomique entrave : Chmage

persistant, faible productivit, mauvaise affectation des
ressources, changement structurel faible, et faible performance
des exportations

es rsultats de la croissance en Tunisie

de 1990 2010 taient bons par
rapport ses pairs dans la rgion, mais
substantiellement infrieurs d'autres pays
revenu intermdiaire, notamment de 2000
2010. La Tunisie a connu une croissance
environ 3.4 pourcent par an en valeur relle
par habitant au cours de 1990 et 2010 et
reprsentait la deuxime croissance la plus

Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel

moyen du PIB rel par habitant (en %)

Taux de croissance rel du PIB par habitant

(en %) 1990-2010

6%

Tunisie
MENA

5%
4%

3.4

3.8

2000-2010

3.5

5.2

Taux de croissance rel du PIB Tunisien

(en %) 1990-2010

8%

Taux de croissance annuel rel du PIB

Taux de croissance annuel rel du PIB par habitant

7%
6%

Union Europenne
Pays revenu intermdiaire suprieur (PRIS)

5%
4%

3%

3%

2%

Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); calculs des auteurs.

Remarque : MENA fait rfrence aux pays MENA sans richesses en ptrole. Les taux de croissance dans les graphiques ont t lisss avec un filtre HP.

38

une conomie performant en-de de sa capacit

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0%
1990

1%

0%

1990

2%

1%
-1%

1990-2010

Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM)

Figure 1.1 : Taux de croissance rel du PIB Tunisien (en %) 1990-2010

7%

Tunisie PRIS

rapide de la Rgion MENA depuis 1990. Nanmoins, les

autres pays revenu intermdiaire suprieur (PRIS) ont,
en moyenne, connu une croissance 1.5 fois plus rapide
au cours de la dernire dcennie (tableau 1.1 et figure
1.1). Les PRIS bonne performance tels que la BosnieHerzgovine et la Chine ont bnfici d'une croissance
deux chiffres au cours de la mme priode.
Cette modeste performance rsulte du fait que la Tunisie
souffre d'un niveau dinvestissement structurellement
faible et d'un investissement priv intrieur
particulirement bas. L'investissement a stagn autour
de 24 pourcent du PIB au cours de la priode 20002010, ce qui est bas par rapport aux autres PRIS et pays
mergents. Le niveau de l'investissement intrieur priv
est particulirement bas environ 15 pourcent en Tunisie
au cours de la priode. De plus, l'investissement priv
intrieur est rest concentr sur l'immobilier (considr
comme tant moins vulnrable la prdation du clan
Ben Ali voir Chapitre Trois). En termes de secteurs,
la plus grande part de l'investissement priv intrieur
(54 pourcent) est concentre dans le secteur des
services, qui est fortement protg de la concurrence
internationale (voir Chapitre Huit).
Les Flux d'IDE taient significatifs, mais essentiellement
ports sur le secteur de l'nergie, alors que les
investissements dans les industries manufacturires
demeuraient concentrs dans les activits faible
valeur ajoute et d'assemblage. Les Flux d'IDE vers la
Tunisie ont atteint 3,7 pourcent du PIB en moyenne au
cours de la priode 2000-2010 en comparaison avec
3,1 pourcent en moyenne pour les PRI et 3.3 pour les
PRIS. En ralit, le succs apparent de la Tunisie dans
l'attraction des IDE cache un paradoxe. Alors que la
Tunisie est gographiquement bien positionne et
bien dote en ressources humaines qualifies, elle a
toutefois essentiellement attir des IDE visant le secteur
nergtique , 60 pourcent en moyenne au cours de
la priode 2006-2012 (tableau 1.2). De fait, les IDE
dans les industries manufacturires ont chut de moiti
entre 2000 et 2006 et se sont stabiliss autour d'une
moyenne de 26 pourcent des IDE au cours de la priode
2006-2012. De plus, les IDE dans les secteurs industriels
sont rests concentrs sur les industries faible valeur
ajoute, notamment le cblage lectrique, les matriaux
de construction et les textiles (tableau 1.3).1 En outre,
contrairement aux rcentes tendances observes au
Maroc, les IDE dans le secteur des services continuent
stagner en-dessous de 10 pourcent, mme si le secteur
tertiaire est essentiel pour amliorer l'emploi des
diplms (figure 1.2).
De 1990 2010, la Tunisie a rapidement tendu laccs
lducation, en particulier lducation suprieure.2
En consquence, des progrs impressionnants ont t

Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie

(moyenne 2006-2012)

Moyenne 2006-2012

Industrie manufacturire

25.7

Energie, Ptrole et gaz

60.4

Tourisme et habitat

3.5

Agriculture

0.5

Services

9.9

Total IDE

100.0

Sources : Donnes fournies par les autorits Tunisiennes

(Agence pour la Promotion des Investissements Etrangers-FIPA)

Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie

(moyenne 2006-2012)

Moyenne 2006-2012

Industries diverses

6.0

Agroalimentaire

5.5

Matriaux de construction

16.0

Mcanique, lectrique et lectronique

28.6

Chimie et caoutchouc

21.7

Textiles et habillement

11.7

Cuir et chaussures

4.9

Plastique

6.7

Total industrie

100.0

Sources : Donnes fournies par les autorits Tunisiennes (FIPA)

Figure 1.2 : Flux d'IDE travers les secteurs, Tunisie et

Maroc (moyenne 2008-2010)

100%
80%
Service
Industrise Manufacturires
Energie et Mines

60%
40%
20%
0%

Tunisie

maroc

Sources : Donnes fournies par les autorits tunisiennes (FIPA) et les

autorits marocaines

la rvolution inacheve

39

Figure 1.3 : Expansion de lducation suprieure en Tunisie, 19902009 et 19502010

b) Part de la population diplme de lducation suprieure, 19502010
Tunisie
UE 11
Egypte
Maroc
Jordanie

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

10

05

20

00

20

95

20

90

19

19

80

85

19

75

19

70

19

65

19

60

19

19

Source : World Bank EdStats.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:21528247~menuPK:3409442~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html

19

50

0%
19

99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

19

97

98

19

96

19

95

19

94

19

93

19

92

19

91

19

19

90

Femme
Homme

20%

55

Population ayant une ducation

suprieure (% de population)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19

Source : Barro et Lee (2010)

Remarques : EU11 fait rfrence aux nouveaux tats membres,
lexclusion de Chypre et Malte et incluant la Croatie

raliss dans la scolarisation et lachvement des tudes dans l'enseignement secondaire et suprieur.
En particulier, les taux bruts de scolarisation dans le secondaire ont augment de 52 pourcent au
dbut des annes 1990 89 pourcent en 2009, et les taux bruts de scolarisation suprieur ont
augment de 8 pourcent au dbut des annes 1990 34 pourcent en 2009. Ces augmentations ont
permis certains rsultats dducation pour les filles telles que laccs l'enseignement suprieur de dpasser ceux des garons (figure 1.3). Comme indiqu dans le Chapitre Cinq, cependant, les dfis
demeurent pour assurer la qualit des diplmes de l'enseignement suprieur en Tunisie.
Paralllement, le taux de chmage est rest lev de manire persistante et a touch de faon
croissante les jeunes diplms. Le chmage a oscill autour des 13 pourcent au cours des deux
dernires dcennies3. Entre 1990 et 2010, la part de la population ge de 15 ou plus ayant un niveau
d'enseignement suprieur a presque quadrupl de 3.7 pourcent 12.3 pourcent. Comme l'conomie

Figure 1.4 : Lexplosion des jeunes en Tunisie et Chmage des diplms du suprieur

1980

b) Evolution du chmage par niveau dducation

2010

30

Taux de chmage

20%

25

15%

20
15

10%

10

5%

5
0
8
19 4
8
19 7
8
19 9
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
98
19
99
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10

19

%
15

%
10

5%

0%

5%

%
10

0%
15

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Source : Institut National de la Statistique (INS) ; calculs des auteurs.

Remarque : Un changement de la dfinition du chmage a t introduit en 2008 pour
aligner la Tunisie avec la dfinition de lOIT et a men une rduction approximative de
1,5 point de %age des niveaux de chmage.

40

une conomie performant en-de de sa capacit

Chmage avec niveau primaire ou moins

Chmage avec niveau secondaire
Chmage avec diplme universitaire
PIB par habitant (axe droit)
Production par employ (axe droit)

En milliers de TND constants

a) Changements dmographiques en Tunisie

20

a) Taux bruts de scolarisation dans le suprieur en Tunisie, 19902009

est reste bloque dans les activits faible productivit, elle n'a pas pu absorber cette augmentation
rapide des diplms. Beaucoup de ces diplms ont largement t recruts par le secteur public, qui
en 2010 employait plus de 60 pourcent de tous les diplms. Malgr cela, le taux de chmage des
travailleurs qualifis a augment rgulirement. Jusqu'aux annes 1990, le chmage des diplms
tait ngligeable, mais la fin de l'anne 2012 plus de 30 pourcent des diplms n'avaient pas
d'emploi (figure 1.4).
La Tunisie souffre de taux levs et en croissance de chmage des jeunes et des diplms, surtout
parmi les femmes et dans les rgions intrieures rurales. Bien que le stock de chmeurs soit encore
compos pour la plus grande part d'hommes peu qualifis, la caractristique la plus inquitante
du march du travail tunisien est peut-tre le fort taux de chmage parmi les jeunes diplms, et
surtout les femmes, dont beaucoup sont devenues des chmeurs de longue dure. Le taux national de
chmage, qui a atteint un pic de 18.9 pourcent en 2011 au lendemain de la rvolution, a baiss 15,3
pourcent compter de Dcembre 2013 (voir dtails au Chapitre Cinq). Il est bien plus lev parmi les
femmes avec 21.9 pourcent (en augmentation par rapport 15,4 pourcent en 2005), en comparaison
des 12,9 pourcent observs chez les hommes. Le chmage se concentre de plus en plus chez les
jeunes et les diplms (de 13,3 pourcent en 2005 31,9 pourcent en Dcembre 2013), qui tendent
tre le groupe le plus productif de la population. Le niveau est critique pour les femmes diplmes
41.9 pourcent des femmes diplmes taient au chmage en dcembre 2013. De plus, une part
nombre anormalement importante de la population en ge dactivit, en particulier des femmes, n'est
pas comptabilise dans les statistiques de chmage car ces personnes ne recherchent pas d'emploi
de manire active (encadr 1.1). Le chmage est gographiquement concentr dans le Nord-Ouest (
20,3 pourcent) et l'intrieur au Sud du pays ( 23,5 pourcent). Les niveaux de chmage sont infrieurs
le long des rgions ctires du nord-est ( 12,5 pourcent la mi-2013).

Figure 1.5 : Taux de chmage chez les jeunes de

15 29 ans en 2005, 2010 et 2011

Figure 1.6 : Taux de chmage par rgion en 2005 et

changement en 2011
Chmage en 2005

Changement du chmage
entre 2005 et 2011

2005
2010
2011

60
50
40
%

30
20
10
e
m
m

Fe

es
m
m

rie
Su

co
nd
Se
Ed

uc

at

io

n
at
io
uc
Ed

Ho

ur

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re
ai
im
Pr
n
io
at
uc
Ed

Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2010 et 2011

Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005 et 2011
Remarque : Les chiffres entre parenthses en dessous de la figure 1.6
reprsentent les taux de chmage (en %age).

la rvolution inacheve

41

Encadr 1.1 : La participation des femmes au march du travail est trs faible
En dpit de rcentes amliorations, les taux de participation a march du travail demeurent faibles
pour les femmes. Les donnes de l'enqute nationale sur la population et lemploi (ENPE) indiquent
que les taux de participation ont augment entre les annes 2005 et 2011, en particulier dans
les zones rurales et parmi les jeunes et les segments ayant un meilleur niveau d'ducation de la
population. Avec 27 pourcent, cependant, les niveaux de participation fminine demeurent faibles
selon les normes internationales, mme si ces taux demeurent comparables ceux observs dans
la Rgion MENA. Selon les donnes de KILMnet de l'OIT pour 2008, les taux participation fminine
taient de 51.6 pourcent dans le monde, de 28.1 pourcent en Afrique du Nord, et de 25.4 pourcent
au Moyen Orient. Les taux de participation des femmes jeunes et diplmes sont plus levs que
pour les femmes plus ges et ayant un niveau d'ducation moins lev (de 54 pourcent des
femmes ayant un niveau d'enseignement suprieur).
Figure B1.1.1 : Taux de participation fminine sur le march de lemploi en 2010
25-34

80%

35-54

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%v

EAC

Mashreq

ALC

Maghreb

Tunisie

Source : Banque Mondiale 2013 et Enqute de main d'uvre 2010.

Remarque : EAC = Europe et Asie Centrale; ALC = Amrique Latine et Carabes.

En Tunisie, et dans le contexte MENA, les faibles taux de participation fminines peuvent tre
attribus la fois aux facteurs sociaux et conomiques (Banque Mondiale 2014c). Au-del des
normes sociales qui tendent privilgier l'emploi des hommes, un certain nombre de facteurs
conomiques entrave la dcision des femmes de rejoindre le march du travail. . Des salaires de
rserve levs c'est--dire, le minimum accept pour un emploi particulier rsultent du faible
accs au aux services de garde d'enfant ou daide-mnagre ou leur cot lev, ainsi que de
lexistence dobstacles de transport, de qualit d'emploi ou de la scurit des emplois disponibles.
De manire spcifique, les facteurs les plus importants qui affectent la dcision femmes tunisiennes
de participer au march du travail sont :
Niveau dducation: Un examen plus approfondi du profil de la participation la main d'uvre
rvle que les faibles taux de participation en Tunisie sont dtermins principalement par une trs
faible participation des femmes ayant un niveau d'ducation infrieur (de 20 26 pourcent). En
fait, la participation des femmes titulaires de diplmes universitaires (53 pourcent) est lgrement
en-dessous de celle dans des pays plus dvelopps. A l'examen des facteurs de dtermination de
la participation fminine au march du travail avec un modle de rgression probit, les rsultats
indiquent (si l'on tient compte des autres facteurs), qu'une femme titulaire d'un diplme universitaire
a 64 pourcent plus de chances de participer au macrh du travail qu'une femme qui a uniquement
achev des tudes primaires. Fait intressant, obtenir un diplme secondaire au lieu d'un diplme
primaire augmente la probabilit pour une femme de faire partie de la main d'uvre de 16 pourcent
seulement (Banque Mondiale 2014c).

42

une conomie performant en-de de sa capacit

 Age et tat civil : Par ailleurs, les rsultats indiquent que la participation des femmes tend
tre suprieure dans les zones urbaines, parmi les populations jeunes (2534 ans), et parmi les
femmes qui ne sont pas maries. En effet, l'analyse de rgression indique que le mariage est un
facteur essentiel de la rduction de la participation des femmes la main d'uvre. Le fait d'tre
marie rduit la probabilit pour une femme de participer la main d'uvre de 31 pourcent en
comparaison aux femmes clibataires (toutes choses tant gales par ailleurs). Comme indiqu,
la fois des normes sociales et des facteurs conomiques sont susceptibles de contribuer ce
rsultat. Pour corroborer cette affirmation, les donnes de l'enqute de main d'uvre de 2010
rvlent que les raisons familiales sont les plus cites par les femmes en tant que cause de leur
non-participation la main d'uvre. En comparaison, la maladie et l'ducation sont les principales
raisons de non-participation des hommes la main d'uvre.
Nombre de personnes charge dans le foyer : Le nombre denfants en bas ge dans le foyer
(gnralement un important facteur de dtermination de la participation fminine au march du
travail) joue un rle moins important en Tunisie (Banque Mondiale 2014c). En effet, l'analyse de
rgression indique que la prsence d'un enfant en bas ge dans le foyer (c'est dire, un enfant de
moins de 6 ans) rduit la participation des femmes de 4 pourcent uniquement (en comparaison
des taux de 10 15 pourcent dans des pays tels que la Turquie ; voir Banque Mondiale 2009b). Le
nombre des seniors (gs de 65 et plus), au contraire, a un effet limit mais positif sur la participation
la main d'uvre. Ces personnes semblent donc jouer un rle de soutien (par exemple, aider pour
les tches mnagres et les enfants), au lieu de ncessiter de l'attention pour eux-mmes. Ceci dit,
l'effet de la composition des mnages sur la participation des femmes demeure limit.
Education du chef de famille : Les caractristiques du chef de famille (habituellement lhomme)
influencent galement la dcision de la femme de travailler. Fait tonnant, les rsultats indiquent
qu'un niveau d'ducation lev pour le chef de famille est associ de manire ngative la
participation des femmes. Cela peut tre d deux facteurs. D'une part, il est plus probable qu'un
chef de famille ayant un niveau d'ducation suprieur soit employ et gagne suffisamment d'argent.
D'autre part, il est plus probable qu'un chef de famille ayant un niveau d'ducation infrieur travaille
dans une entreprise familiale ou dans l'agriculture, auquel cas la femme aide souvent au sein de
l'entreprise familiale ou la ferme. Si le chef de famille est une femme, la probabilit qu'une autre
femme vivant dans le foyer participe au march du travail augmente de 8 pourcent.
Education du conjoint du chef de famille : Les femmes ayant un rle modle peuvent influencer
la dcision d'une autre femme chercher du travail, en particulier dans les socits pousses par
les diffrentes prfrences et valeurs culturelles. Les femmes observent le comportement d'autres
femmes dans le foyer en tant que modles, influenant ainsi leurs prfrences. Par exemple,
l'ducation du conjoint du chef de famille est associe de manire positive la participation des
femmes la main d'uvre. Les femmes vivant dans un mnage o le conjoint chef de famille
possde un diplme universitaire ont 12 pourcent de plus de probabilit de participer la main
d'uvre que les femmes vivants dans un mnage avec un conjoint qui a atteint une ducation
primaire tout au plus.
Conditions du march du travail local : Les conditions du march du travail local (telles que la
prvalence du chmage) peuvent galement influencer la participation des femmes ce march.
Les femmes peuvent tre moins motives afin d'intgrer la main d'uvre si elles ont le sentiment
qu'il existe des opportunits d'emploi limites (c'est--dire, dcouragement). Par exemple, les
femmes vivant dans des localits o le taux de chmages des femmes est plus important sont
moins mme de participer au march du travail (une augmentation du taux de chmage rgional
des femmes de 1 pourcent rduit la probabilit de participation pour une femme par environ 1
pourcent). Au contraire, dans les rgions o le taux de chmages des hommes est plus important,
les taux de participation fminine ont tendance tre suprieurs. Ceci s'explique par le fait que les
salaires de rserve des femmes baissent si les hommes dans le foyer sont inactifs, rendant ainsi
ncessaire pour le foyer d'avoir des sources supplmentaires de revenu (une augmentation du taux
de chmage rgional des hommes de 1 pourcent augmente la probabilit de participation pour une
femme d'environ 1 pourcent).

la rvolution inacheve

43

Figure 1.7 : Croissance de lemploi, 2005-2010, et

dficit annuel demplois, 2007-2010

Main duvre
Emploi

0,2

Primaire

1,5

Suprieur
2,3

14,8

35-54

Taux de croissance
2005-2010 (%)

10

Suprieure

3,6

Suprieur
8

Secondaire

Secondaire
6

Agriculture
Industrie manufacturires
Btiment
Htels/Restaurants
Transport/Comms
Services Financiers
Administration publique/Services sociaux

1,9

Primaire -4,2

2,2
2

4,9

55-64

6,8

Primaire

0,7

25-34
9,1

18,4
13,5

15-24

3,1

Total

Total
Urbain
Rural

3,1

Secondaire

Figure 1.8 : Cration annuelle nette demplois par

secteur, 2007 et 2010

18,7
-5

10 15 20

-10

-5

10

15

20

Dficit annuel d'emploi

2007-2010 (x1000)

Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes Nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2007 et 2010

Alors que l'conomie tunisienne a pu crer des emplois pour la main d'uvre croissante, la croissance
de l'emploi n'a pas t suffisante pour absorber tous les entrants (ni pour rduire l'important stock
de chmeurs) et les emplois taient pour la plupart de faible qualit. En dpit de la croissance
positive de l'emploi, il y a un dficit annuel moyen net de l'emploi d'environ 18 milles emplois affectant de
manire disproportionne les jeunes travailleurs hautement qualifis dans les zones urbaines (figure 1.6)4.
En fait, la cration d'emploi est concentre sur les activits faible productivit et de nombreux
emplois crs pour les travailleurs hautement qualifis sont plutt de qualit prcaire (comme discut
au Chapitre Cinq). A quelques rares exceptions (c.--d. tlcommunications et services financiers), la
cration d'emploi est concentre dans les secteurs faible valeur ajoute, tels que la construction,
le commerce, et les services non-financiers (figure 1.7). La construction, l'industrie manufacturire,
et les services (activits conomiques qui dmontrent des taux levs d'informalit tel qu'illustr
ci-dessous) sont les principaux secteurs d'emploi pour les travailleurs peu et semi-qualifis.
Une conomie affecte par une faible productivit, des distorsions et une mauvaise
affectation des ressources
Alors que la plupart des PRIS ont connu un dcollage conomique durant cette priode, la Tunisie a
t handicape par l'incapacit d'adaptation de son modle de dveloppement. Une analyse de la
dcomposition de la croissance du PIB met en lumire que la croissance de la Tunisie au cours des
deux dernires dcennies a largement t favorise par une accumulation de facteurs, avec seulement
une faible contribution rsultant de gains de la Productivit Totale des Facteurs (PTF).5 Ainsi, mme
si, comme discut plus haut, les niveaux d'investissement et d'emploi demeurent insuffisants, leur
augmentation explique la plus grande part de la croissance au cours des deux dernires dcennies,
suggrant l'existence de lacunes dans l'conomie. Entre 1990 et 2010, l'accumulation de capital et
de travail ont contribu en moyenne 36 pourcent et 35 pourcent la croissance, respectivement6.
Seuls les 28 pourcent restants de croissance peuvent tre attribus en moyenne aux amliorations de
la Productivit Totale des Facteurs (PTF). Ceci correspond un taux de croissance annuel moyen de la
PTF d'environ 1.3 pourcent, ce qui est faible en comparaison aux pays croissance rapide7. Ceci est
important car la croissance de la PTF augmente en fin de compte la demande de main d'uvre. De
plus, aprs le contrle du capital humain, la contribution la croissance des facteurs capital, travail
et capital humain en Tunisie devient 36 pourcent, 35 pourcent et 22 pourcent respectivement, de
sorte que la contribution des gains de PTF se rduit une moyenne de 5 pourcent au cours des deux
dernires dcennies (figure 1.9).8 En d'autres termes, une fois que l'on prend en compte l'amlioration
de la qualit de la main d'uvre, les amliorations de la productivit sont restes trs limites au
cours des deux dernires dcennies.9

44

une conomie performant en-de de sa capacit

Figure 1.9 : Croissance de la productivit totale des facteurs (avec travail ajust au capital humain) 1980-2010
10,0%

6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

Contribution la croissance

8,0%

-2,0%
-4,0%

Capital
Main duvre

Capital Humain
PTF

-6,0%
Source : INS; calculs des auteurs

Un taux de croissance de productivit plus lev est important car il implique une plus grande cration
de richesse par habitant, ce qui gnre plus de crations d'emplois et une cration d'emplois de
meilleure qualit (encadr 1.2). Une stratgie de croissance conomique impliquant une importante
accumulation de facteurs est approprie lorsqu'un pays possde un important stock de ressources
humaines inexploites, comme c'est le cas pour la Tunisie. Cependant la croissance de la productivit
est ncessaire pour gnrer plus de richesses par habitant et en dfinitive une cration d'emplois
plus rapide. Le taux de croissance de la PTF est un bon indicateur de l'efficacit globale de l'conomie
il mesure l'amlioration de l'efficacit dans l'utilisation de ces facteurs de production. Une faible
croissance de la PTF suggre l'existence de barrires qui empchent la raffectation des ressources
vers des activits plus productives et entravent la capacit de crer des richesses et des emplois.
L'augmentation de la PTF (cest--dire lamlioration de l'efficacit dans l'utilisation des facteurs de
production), peut avoir lieu au sein dune activit de production ou dun secteur donn, ou peut
rsulter de la raffectation des ressources entre secteurs.

Encadr 1.2 : Qu'est-ce que la productivit et pourquoi elle est importante?

La productivit est un moteur cl de la cration de richesses et d'emplois. Nous pouvons envisager
la croissance conomique comme le rsultat de laccumulation du capital matriel et humain
donc plus d'emplois (hautement qualifis) et plus d'investissement et une "productivit" accrue.
La productivit porte sur l'efficacit avec laquelle les gens combinent les ressources afin de
produire des biens et des services. Pour les pays, il s'agit de crer plus partir des ressources
disponibles telles que les matires premires, la main d'uvre, les comptences, les biens
d'quipement, le terrain, la proprit intellectuelle, la capacit de gestion et le capital financier.
Une meilleure productivit est donc synonyme d'une meilleure production, une meilleure cration
de valeur et un meilleur revenu. Par consquence, plus la productivit d'un pays est lev, plus le
niveau de vie qu'il peut offrir est meilleur et plus il peut amliorer le bien-tre de ses citoyens (par
exemple travers la sant, lducation, les routes et tlcommunications, scurit et un soutien
social plus fort pour les personnes qui en ont besoin). Au niveau global ( l'chelle de l'conomie),
la productivit apporte galement plus d'emplois et des emplois de meilleure qualit, car elle
stimule une croissance supplmentaire en termes de revenus et de rsultats afin de gnrer une
croissance globale des emplois et permet aux entreprises de payer de meilleurs salaires.

la rvolution inacheve

45

Contrairement des conomies plus avances, les pays en voie de dveloppement tendent tre
caractriss par de larges diffrences dans la productivit travers les secteurs. Les carts de
productivit persistent dans les pays en voie de dveloppement travers les secteurs et mme
travers les entreprises (Hsieh et Klenow, 2009). Comme indiqu, des lacunes de productivit peuvent
tre indicatives de la mauvaise affectation des ressources. De larges lacunes de productivit travers
les secteurs suggrent que la raffectation des travailleurs de secteurs faible productivit d'autres
secteurs haute productivit peut tre un important facteur de croissance.10 En fait, dans plusieurs
pays forte croissance, en particulier en Asie, la raffectation des travailleurs travers les secteurs a
contribu positivement la croissance au cours des vingt dernires annes (McMillan et Rodrik 2011).
Alors que la Tunisie prsente des diffrences assez importantes dans la productivit travers les secteurs,
lcart de productivit est tonnamment faible entre l'industrie manufacturire et l'agriculture, ce qui
souligne la faible productivit de l'industrie manufacturire tunisienne. Cet cart de productivit entre
agriculture et industrie manufacturire est trs faible en Tunisie en comparaison d'autres pays.11 En
2005, la productivit de la main d'uvre dans l'industrie manufacturire en Tunisie tait uniquement 1.7
fois suprieure celle de l'agriculture ceci est mme infrieur lcart de productivit de 2.3 en Afrique
Subsaharienne et bien en-dessous des 2.8 en Amrique Latine et 3.9 en Asie (McMillan et Rodrik, 2011).12
Bien que la productivit du secteur agricole en Tunisie soit aligne celle d'autres pays (figure 1.9), la
faible productivit du secteur des industries manufacturires est noter. Dans la plupart des pays en voie
de dveloppement, l'agriculture est le secteur avec la plus faible productivit cependant, en Tunisie,
l'industrie manufacturire n'est pas bien plus productive que l'agriculture, et en fait le secteur des textiles
est moins productif que l'agriculture.13 Comme expos ci-dessous, ceci reflte le fait que, quelques
exceptions notables, l'industrie manufacturire en Tunisie tend se concentrer sur le simple assemblage
et d'autres activits faible valeur ajoute, ce qui explique la faible qualit d'emplois. En un sens, ces
conclusions capturent l'essence du problme de l'conomie tunisienne.
La productivit de la main d'uvre en Tunisie demeure faible et la Tunisie perd du terrain par
rapport aux points de rfrence internationaux au cours de la dernire dcennie. La croissance de
la production par travailleur (que nous utilisons comme un indicateur de productivit de la main
d'uvre travers le prsent rapport) tait autour de 2.5 pourcent en moyenne en Tunisie au cours
Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle
moyenne de production par travailleur, 2000-2010

6
5

5%

4%
3%

2%

1%

al

te

tu
g

Po
r

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si

si

yp
g

Tu

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4,5

rd

ov
a

Jo

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3,5

ue

iq

2,5

bl

pu

ie

0%

Log agriculture valeur par employ

(constant en US$)

Figure 1.10 : Productivit agricole de la Tunisie en

comparaison internationale (2009)

Log PIB par employ (constant en US$)

Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); calculs des

auteurs. Le point rouge reprsente la Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travailleur comprend l'impact
des amliorations du stock de capital et du capital humain.

46

une conomie performant en-de de sa capacit

Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); des

auteurs. Le point rouge reprsente Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travail comprend l'impact
des amliorations du stock de capital et du capital humain.

de la dernire dcennie, en-dessous du benchmark de la plupart des pays MENA (tels que la Jordanie
et le Maroc) et les pays en essor dans l'UE et l'Asie (figure 1.11). La faible productivit de la main
d'uvre reflte la structure de production de l'conomie tunisienne qui est centre sur des activits
faible valeur ajoute et des emplois de faible qualit.14 Il convient de signaler, cependant, que les
salaires ont augment de 2.1 pourcent en moyenne au cours de la priode 2000-2009 (OIT 2011), endessous de l'augmentation de productivit de la main d'uvre au cours de la priode.15 La modration
salariale a augment la comptitivit des entreprises Tunisiennes sur les produits fort besoin en
main d'uvre, notamment les activits d'assemblage.16
Figure 1.12 : Productivit sectorielle de la main d'uvre et emploi en 2009

10%
5%

no
n
ru -m
ct ar
ur ch
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t e p an
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0%

Quotepart de CH (en %)

15%

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20%

Valeur Ajoute ajuste au CH (axe gauche)

Units de CH (axe droit)

Te

25%

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

VA par unit de CH
(en % de moyenne)

30%

Di

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En Ass om
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M
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es

Valeur Ajoute (axe gauche)

Emploi (axe droit)

es

Productivit Sectorielle
(en % de productivit)

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

b) Production par units de capital humain (CH)

Quotepart de lEmploi (en %)

a) Production par capital humain

Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et lEnqute Nationale des Entreprises (ENE).
Remarque : Dans le graphique droite, les units de capital humain sont calcules comme la moyenne pondre du nombre d'employs, les pondrations
tant dtermines par les annes d'ducation et le retour annuel d'ducation. Nous utilisons les informations de l'ENE afin de dterminer la part des
travailleurs avec un niveau d'ducation primaire, secondaire et universitaire pour effectuer ces calculs. L'axe gauche compare la valeur ajoute par secteur
en tant que part du capital humain (CH) la valeur ajoute moyenne en tant que part du CH. L'axe droit montre la part sectorielle de CH (de manire que la
somme de toutes les valeurs de points rouges est de 100%).

En fait, jusqu' 77 pourcent de la main d'uvre tunisienne est employe dans des secteurs faible
productivit. Les secteurs faible productivit font ici rfrence aux secteurs ayant une productivit
en-dessous de la moyenne qui en 2009 comprenaient l'agriculture, les textiles, la plupart des secteurs
d'industrie manufacturire, du commerce, du secteur public et la construction et l'infrastructure publique
(figure 1.11). Les secteurs de services forte productivit, tels que le secteur bancaire, le transport et les
tlcommunications ont uniquement absorb 7.7 pourcent du total de l'emploi. La part des travailleurs dans
les secteurs faible productivit est leve en comparaison d'autres pays en voie de dveloppement.17 De
plus, aprs avoir contrler le facteur capital humain, lanalyse rvle une affectation encore plus inadquate
profonde du capital humain (figure 1.11). En 2009, jusqu' 75 pourcent de la main duvre augmente du du
capital humain a t employe dans des secteurs ayant une productivit en-dessous de la moyenne, dont 24
pourcent dans l'administration publique. De plus, ce schma a persist dans le temps, avec uniquement une
raffectation minimale travers les secteurs dans le temps et la raffectation qui a eu lieu essentiellement
de l'agriculture faible productivit vers l'industrie manufacturire faible productivit.
Changement structurel limit 1990-2010: Une conomie coince dans les activits
faible productivit
Afin d'valuer le degr de contribution de la transformation structurelle la croissance en Tunisie dans le
pass nous avons effectu une dcomposition diffrente de la croissance du PIB par habitant. Afin d'explorer
la dynamique de l'conomie tunisienne nous dcomposons la croissance du PIB la contribution des
changements dmographiques, le niveau d'emploi et le niveau de croissance de productivit (encadr 1.3).18

la rvolution inacheve

47

Encadr 1.3 : Dcomposition du PIB et la mesure du changement structurel dans

l'conomie
L'une des ides cls de l'conomie du dveloppement est que la croissance est tire par un
changement du secteur de l'agriculture vers le secteur industriel. Ce processus de changement
structurel tend tre reflt dans le schma de l'emploi de sorte qu'avec le temps la main
d'uvre dans le secteur non-agricole augmente alors que l'emploi dans le secteur agricole
baisse (Kuznets 1967). A mesure que l'emploi passe vers le secteur industriel, la productivit
globale augmente et les revenus se dveloppent. La raffectation des travailleurs d'un
secteur un autre est donc un aspect important du dveloppement conomique. Les rcentes
recherches mettent en lumire que jusqu' 85 pourcent de la variation internationale de
la Productivit globale Totale des Facteurs (PTF) peuvent tre attribu aux diffrences de
l'efficacit relative travers les secteurs, soulignant l'importance de crer un environnement
conomique dynamique (Chanda et Dalgaard, 2008).
Traduisant l'observation ci-dessus, la croissance du PIB par habitant peut tre dcompose
selon les lments suivants : (a) changement du taux de l'emploi, (b) changement dans la
productivit du travail (que nous approximons par la variation de la production par travailleur)
et (c) le changement dans la structure dmorgaphique.. Chacune de ces composantes est
importante en soi : le taux de l'emploi et la composante dmographique refltent le changement
du nombre d'emplois, alors que la composante productivit recouvre les variations de cration
de valeurs de ces emplois, qui reflte normalement les salaires et la qualit des emplois.
La productivit de la main d'uvre peut tre dcompose de plus en deux composantes
supplmentaires : changements de la productivit au niveau du secteur (lment interne
) et les changements dcoulant d'une raffectation de la main d'uvre entre les secteurs
(lment transversal ). Selon la dcomposition Shapley (Shorrocks, 1999), cela se prsente
comme suit :

yt tant le changement de la productivit globale de la main d'uvre entre t et t-k, it est

l'emploi dans le secteur i l'instant t
et y_it est le niveau de la productivit dans le secteur i l'instant t. Le premier terme est la
composante interne "au sein du secteur" et le second terme est la composante transversale
"entre les secteurs". Ce dernier mesure la manire dont la raffectation de la main d'uvre
a contribu la croissance de la Tunisie dans le pass, soit la contribution du changement
structurel la croissance. Des dcompositions similaires ont t utilises par la Banque
Mondiale (2009). Une mthodologie alternative pour la dcomposition de la productivit de la
main d'uvre a t propose par Pages (2010) et McMillan et Rodrik (2011), et est discute
dans le Rapport de Synthse RPD sur la Transformation Structurelle de la Tunisie: Evolution
de la Productivit, de l'Emploi et des Exportations" (Banque Mondiale, 2014d).
Il est souligner qu'au niveau sectoriel, la composante interne devrait galement tre
considre comme une mesure de la rentabilit du secteur dans le sens o elle mesure le
retour sur les ressources investies dans ce secteur par unit d'emploi. Bien que nous utilisions
ceci au titre d'une mesure de plus forte productivit, elle peut cependant galement reflter
la capacit des entreprises extraire des rentes auprs des consommateurs. De mme, il est
important de souligner que tous les changements structurels ne sont pas forcment bons. Par
exemple, la productivit peut tre plus leve dans les secteurs ayant un pouvoir de monopole
et une raffectation de ces secteurs contribuera positivement au changement structurel mais
ne favorisera pas forcment la croissance ni le bien-tre (pour une discussion plus dtaille,
voir Lederman and Maloney 2012).

48

une conomie performant en-de de sa capacit

Figure B1.3.1 : Dcomposition de la croissance du PIB

Croissance du PIB par
habitant

Changement du taux
d'emploi

Schma sectoriel de
la cration d'emploi

Changement de
la production par
travailleur

Changement
de la structure
dmographique

Changements dans
les secteurs

Changements
travers les secteurs
(Changement structurel)

Ce dernier peut ensuite tre divis en deux lments supplmentaires : changements de productivit
au niveau du secteur (lment interne ) et changements dcoulant d'une raffectation de main
d'uvre entre les secteurs (lment travers l'lment), qui mesure la vitesse du changement
structurel dans l'conomie.19
Le changement dmographique et l'augmentation de l'emploi reprsentent 1/3 de la croissance
au cours de la dernire dcennie. Comme mentionn ci-dessus, la Tunisie a connu une rapide
augmentation de la population en ge de travailler au cours des deux dernires dcennies (figure
1.3). Ce changement dmographique , mesur en tant que croissance de la population en ge de
travailler en pourcentage de la population totale, a contribu environ 23 pourcent de la croissance
relle par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.8 pourcent de la croissance annuelle du PIB
par habitant ; figure 1.13). De mme, mme si le taux de chmage a uniquement lgrement baiss,
l'conomie s'est assez bien comporte en termes d'absorption de son explosion de jeunes. Entre
2000 et 2010, la population active en tant que part de la population en ge de travailler a augment
de 49.6 pourcent 51.1 pourcent car le taux de chmage a lgrement baiss de 15.7 pourcent
13.3 pourcent.20 Le changement de l'lment du taux de l'emploi a contribu 10 pourcent de
croissance par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.4 par an ; figure 1.13).
Les rsultats confirment que l'conomie tunisienne a t caractrise par une faible productivit et
un changement structurel limit au cours de la dernire dcennie. La dcomposition de la production
par travailleur en ses lments internes et transversaux met en lumire qu'entre 2000 et 2010
la contribution du changement structurel la croissance conomique a t positive mais faible. Tel
que susmentionn, la productivit de la main d'uvre a augment un taux de 2.5 pourcent par an,
contribuant environ 68 pourcent la croissance du PIB entre 2000 et 2010.21 La plus grande part de
cette croissance de productivit a eu lieu en interne des secteurs, reprsentant 60 pourcent de
la croissance relle du PIB par habitant au cours de la priode (ou 2.2 pourcent par an ; figure 1.12).
Le changement structurel, la raffectation de la main d'uvre des secteurs faible productivit aux
secteurs forte productivit, a contribu uniquement 8 pourcent au changement du PIB rel par
habitant entre 2000 et 2010 (ou 0.4 pourcent par an ; figure 1.13). Pour comparaison, Macmillan et
Rodrik (2011) ont calcul que pendant la priode 1990 2005 l'lment interne en Chine, Hong
Kong SAR, en Inde, en Malaisie, l'Ile Maurice, Taiwan, en Chine et en Turquie tait de 7.8 pourcent
par an 1.7 pourcent par an, alors que l'lment changement structurel reprsentait entre 1.4
pourcent par an et 0.4 pourcent par an (figure 1.13). Ils ont galement observ que dans plusieurs
pays d'Amrique Latine et d'Afrique Subsaharienne le changement structurel entre 1990 et 2005
tait ngatif, rduisant la croissance conomique (McMillan et Rodrik, 2011).

la rvolution inacheve

49

Figure 1.13 : Contribution des donnes dmographiques, de l'emploi, et de la productivit la

croissance du PIB par habitant en Tunisie, 2000-2010
Taux de croissance annuelle moyenne
de chaque lment

6%

Contribution de chaque lment en tant que %age de la

croissance du PIB par habitant

00-10

5%
4%

06-10

3%
03-06

2%
1%

00-03

0%
-1%

00-03

03-06

06-10

00-10

Croissance de productivit interne aux secteurs

Changement structurel
Taux demploi
Changement dmographique
Croissance moyenne

-50%

0%

50%

100%

150%

Croissance de productivit interne aux secteurs

Changement structurel
Taux demploi
Changement dmographique
Croissance moyenne

Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et ENE.
Remarque : Tel que discut dans le texte, nous dcomposons la croissance de productivit en interne aux secteurs et croissance de productivit qui est
ne de la raffectation des entrants travers les secteurs (que nous appelons Changement structurel ).

Ces rsultats indiquent que l'conomie tunisienne n'a pas russi raffecter de manire efficace les
ressources des activits faible rendement vers des activits fort rendement, mais ils soulignent
galement qu'en dpit d'une certaine raffectation des ressources, l'conomie dans sa totalit
semble tre reste dans une impasse de faible productivit. Ceci signifie que l'conomie fonctionne
en-dessous de son potentiel, ce qui est reflt dans le taux relativement faible de la croissance du
PIB et une cration d'emplois insuffisante et de faible qualit. La performance a t encore plus faible
lorsqu'on prend en considration que notre mesure de productivit est accrue par le dveloppement
du secteur public. Une part importante de notre mesure de la productivit refltant donc simplement
l'augmentation de la taille de l'administration publique, il ny a pas une relle augmentation de la
productivit, mais simplement une augmentation des dpenses publiques.22
De plus, une analyse de la dcomposition du PIB au niveau sectoriel met en lumire que notre
estimation de la productivit est accrue par les profits monopolistiques dans les secteurs du transport,
des tlcommunications et du commerce. La performance tait galement infrieure lorsque nous
prenons en considration qu'au niveau du secteur, la productivit semble avoir augment le plus dans
le transport, les tlcommunications et le commerce (figure 1.14), refltant largement les rentes qui
existent dans ces secteurs en raison des barrires l'accs seules quelques entreprises ont reu une
licence pour oprer dans ces secteurs, qui reprsentaient en fait les principales cibles du Clan Ben Ali
(voir Chapitre Trois).23 Comme cela sera discut au Chapitre Deux et au Chapitre Trois, la concurrence
limite dans ces secteurs permet aux titulaires d'imposer des prix exorbitants aux consommateurs
(et entreprises) Tunisiens, qui, en un sens, siphonnent la cration de richesse du reste de l'conomie.
La contribution globale de l'industrie manufacturire la croissance a t faible, faisant preuve
d'un manque de croissance de la productivit et de l'emploi. Dans la continuit de nos discussions
prcdentes, la dcomposition de la croissance sectorielle PIB confirme galement que la contribution
de l'industrie manufacturire la croissance a t faible de manire gnrale, faisant preuve d'un
manque de croissance de la productivit et de l'emploi. En fait, la productivit moyenne de l'industrie
manufacturire secteur demeure trs faible et ne dpasse pas de beaucoup le secteur agricole. La
croissance globale de la productivit de la main d'uvre dans le secteur de l'industrie manufacturire
a uniquement contribu de 0.9 pourcent par an la croissance relle du PIB par habitant entre 2000 et
2010. Environ la moiti de cette croissance de productivit peut tre attribue l'lment interne
qui a contribu hauteur de 5 pourcent au total la Croissance du PIB par habitant pour la Tunisie
au cours de la priode 2000-2010 et la contribution structurelle reprsente 4.3 pourcent. Sa
contribution l'emploi a t ngative, largement mene par la suppression d'emplois dans le secteur

50

une conomie performant en-de de sa capacit

Figure 1.14 : Contribution sectorielle la croissance du PIB en Tunisie, 2000-2010

25%
Contribution au sein du secteur
Changement structurel
Contribution au changement de lemploi
Contribution totale

20%

15%

10%

Secteur Public

Services Non-marchands

Autres Services

Banques e& Assurances

Htels & Restaurants

Transport et Telecom

Commerce

Btiments publics et infrastructure

Energie et Mines

Industries manufacturires diverses

Textile, vtements et cuir

Industrie chimique

Industrie lectronique et mcanique

-10%

Matriaux de construction et cramique

-5%

Pche et agriculture

0%

Agroalimentaire

5%

Source : INS; calculs des auteurs

du textile qui luttait pour maintenir sa comptitivit suite la mise en uvre de l'accord multifibres
en 2005 (figure 1.15).24 Le secteur de l'industrie manufacturire ayant la plus forte croissance de
productivit tait celui de l'industrie lectronique et mcanique alors que la productivit a augment
d'environ 30 pourcent au cours de cette priode. La productivit du secteur chimique a perdu 33
pourcent au cours de cette priode.25
Seuls quelques secteurs ont contribu positivement au changement structurel. La main d'uvre
est passe des secteurs du textile, du commerce et de l'agriculture aux secteurs du transport et
des tlcommunications, des htels et des restaurants, de l'industrie lectronique et mcanique,
et autres services (y compris les services aux entreprises). Ce changement structurel a contribu
positivement la productivit car il a entrain une contraction dans les secteurs productivit endessous de la moyenne ce qui a permis des gains en termes d'emploi dans des secteurs productivit
de niveau au-dessus de la moyenne et des emplois de meilleure qualit (figure 1.15). Ceci dit, tel que
susmentionn, le taux global de changement structurel tait limit. La comparaison du changement
structurel en Tunisie avec celui de pays donns confirme galement la faible contribution de son
secteur d'industrie manufacturire ainsi que les services financiers et aux entreprises (Annexe 1.4).
Globalement, les secteurs domins par les entreprises offshore ont eu, en moyenne, une faible
croissance de productivit interne , alors que les secteurs par les entreprises onshore ont t
caractriss par des extractions de rentes. Afin d'explorer les diffrences de performance entre les
secteurs de l'onshore et de l'offshore (encadr 1.4; voir galement Chapitre Quatre pour une analyse
dtaille de la dichotomie onshore-offshore), nous avons effectu une dcomposition de la croissance
avec une distinction entre les secteurs o plus de 60 pourcent des entreprises sont totalement
exportatrices (que nous considrons comme principalement comme des secteurs offshore ; et qui,
dans une large mesure, sont limits aux secteurs de l'industrie manufacturire) et autres secteurs
(que nous considrons principalement en tant que secteur onshore ). Comme anticip, les secteurs
offshore ont principalement eu une croissance de productivit "interne" en moyenne faible au cours
de la dernire dcennie, refltant le fait que les entreprises offshore sont largement demeures
concentres sur les activits faible valeur ajoute et d'assemblage. Globalement, l'conomie
offshore a en moyenne rduit lemploi sans amliorer la productivit. Il est donc improbable que

la rvolution inacheve

51

le changement structurel positif dans ce secteur soit d la suppression d'emplois en faveur de

secteurs plus productifs, mais reflte plutt une perte possible de comptitivit. D'autre part, les
secteurs onshore dmontrent principalement une large contribution interne la croissance.
Comme indiqu ci-dessus, ceci reflte les rentes extraites dans les secteurs onshore cls suite un
accs limit au march quelques entreprises privilgies (voir Chapitre Deux et Chapitre Trois). Le
changement structurel a t ngatif dans l'conomie onshore au moment o les secteurs de service
forte productivit, tels que le service d'intermdiation financire, ont rduit les emplois et les secteurs
faible productivit, tels que les services aux entreprises, les a absorb.
Figure 1.15 : Changement sectoriel et structurel en Tunisie, 2000-2010
Changement de la part de l'Emploi 2000-2010

Log (Productivit Sectorielle / Productivit Av. 2000)

2,5
minIER

2
1,5

SERVICES
FINANCIERS
transport &
tlcom

autres services

1
Htel & Restaurants

INDUSTRIES CHIMIQUES
commerce
0,5
AGRO-ALIMENTAIRE
-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1%

-0,5%

0
0,0%

electrique et mcanique
0,5%

1%

1,5%

2,0%

-0,5
-1

secteur public

-1,5

Textile
Agriculture

btiment et travaux
publics

-2
-2,5

services non-marchants

-3
Source : INS; calculs des auteurs
Remarque : Les cercles reprsentent la part sectorielle de l'emploi pour l'anne 2000.

beta = 8.439
t-stat =0.63

Encadr 1.4 : La dichotomie offshore-onshore de la Tunisie

L'environnement conomique de la Tunisie est caractris par un traitement diffrentiel net des
entreprises exportatrices et non-exportatrices. Dj au dbut des annes 1970, la Tunisie a adopt
une stratgie de croissance oriente vers les exportations et a institu un rgime fiscal spcial
favorisant les entreprises exportatrices. Ce rgime double a t consacr dans le Code d'Incitation
aux Investissements de 1993. Alors que le Code a, sans aucun doute, russi attirer les investisseurs
trangers et booster les exportations et a bien servi la Tunisie au cours des phases initiales de
l'industrialisation aprs l'indpendance, le systme conomique double est au cur des lacunes du
modle conomique tunisien (voir Chapitre Quatre).
Le Code d'Investissement distingue les entreprises totalement exportatrices des non totalement
exportatrices , dsignes couramment comme entreprises offshore et onshore . Les entreprises
totalement exportatrices bnficient d'exonrations fiscales sur les revenus et sur les impts sur
les revenus au cours des dix premires annes de leur activit, une rduction de 50 pourcent pour
une autre priode de dix annes et une dduction fiscale totale des bnfices rinvestis. L'tat
garantit galement un accs hors-taxes tous les produits intrants et quipements. Il offre galement
souvent l'infrastructure ncessaire et assume les contributions sociales des employeurs pendant 5

52

une conomie performant en-de de sa capacit

annes. Ces socits bnficient galement de procdures douanires facilites, qui correspondent
des conomies de cots significatives vu que l'administration locale est complexe, imprvisible
et lourde. Une entreprise "totalement exportatrice" peut vendre jusqu' 30 pourcent de son chiffre
d'affaires sur le march local. Des preuves anecdotiques indiquent que peu d'entreprises choisissent
cette option, car la fraction de la production qui est vendue sur le march local est exonre des
avantages "offshore". Cela implique que non seulement la fraction vendue sur le march local est
impose sous le rgime fiscal gnral mais est galement assujettie la procdure administrative
locale standard. Les entreprises "non totalement exportatrices" peuvent exporter leur production
cependant les entreprises sont souvent rparties en deux entits distinctes : l'une ddie au march
onshore et l'autre "totalement exportatrice". Les biens intermdiaires imports requis par ces
exportations sont exonrs des taxes l'importation, si les exportations correspondantes ont lieu
au cours d'une priode de trois mois. Ceci entraine des procdures administratives couteuses, telle
que l'obtention de certificats spcifiques des biens imports et exports correspondants auprs des
officiers de douanes qui doivent confirmer qu'ils ont effectivement vu les biens. Par consquent, les
entreprises locales qui commencent exporter ont tendance se diviser en deux entits distinctes :
l'une ddie au march onshore et l'autre dans le cadre du rgime offshore totalement exportateur.
Les entreprises offshore reprsentent un peu plus que la moiti de l'ensemble des exportateurs (52
pourcent) mais prs de trois-quarts (72 pourcent) de toutes les exportations. Vingt-trois pourcent
des entreprises exportatrices appartiennent des trangers, et elles sont en grande partie des
entreprises offshore. Environ 6 sur 10 entreprises offshore appartiennent en fait des tunisiens. Bien
que les entreprises offshore ne soient pas toutes trangres et toutes les entreprises trangres
ne sont pas offshore, toutefois environ 45 pourcent de toutes les entreprises offshore (8,261 sur
18,211 entreprises offshore) sont trangres, alors que 1.8 pourcent uniquement de toutes les
entreprises sont trangres, indiquant que le secteur offshore est un aimant IDE. Les exportateurs
trangers offshore reprsentent 37 pourcent de toutes les exportations, reprsentant donc un peu
plus de la moiti de toutes les exportations offshore (rappelant que les exportations offshore totales
reprsentent 72 pourcent de toutes les exportations; 0.37/0.72=0.51). Les entreprises offshore
reprsentaient peu prs 33 pourcent de tous emplois salaris en 2010, mme si uniquement
6 pourcent de toutes les entreprises qui offrent des emplois salaris sont enregistres en tant
qu'entreprises offshore. (Freu, et al. 2013).
Comme discut en dtails au Chapitre Quatre, la dichotomie offshore-onshore impose des cots
levs l'conomie. D'abord, le secteur de l'industrie manufacturire est considr important
pour la croissance conomique car il tend avoir de forts liens en amont et en aval avec d'autres
secteurs de l'conomie. La dichotomie offshore-onshore a affaibli ces liens. Ensuite, elle affaiblit les
liens dynamiques entre le march local et le secteur de l'export. La profession de l'export pourrait
jouer un rle important pour soutenir le dveloppement d'un rseau de fournisseurs locaux et offrir
des incitations l'innovation locale mais cela n'arrive pas en Tunisie en raison de la segmentation
entre les deux rgimes. De mme, un march local vibrant est souvent considr comme une force
d'entrainement pour la profession de l'export (Porter 1990), mais au lieu de cela la segmentation
maintient le secteur onshore coinc dans une faible productivit et une faible croissance. De plus, le
fardeau administratif complexe associ au rgime ouvre la porte la corruption (voir Chapitre Trois).

En somme, l'conomie tunisienne semble coince dans un dilemme de faible productivit qui est reflte
dans la cration limite d'emplois et de faible qualit. L'analyse du changement structurel met en lumire
une conomie dont la performance est faible qui est reflte par une croissance de productivit et une
cration de l'emploi relativement faible, en raison des caractristiques de lconomie. Du ct offshore
(c.--d. les socits exportatrices), la faible productivit rsulte d'un secteur essentiellement centr sur
des activits faible valeur ajoute et d'assemblage pour l'UE. Sur le march onshore (c.--d. les socits
qui produisent pour le march national), l'extraction de rentes par le clan privilgi a frein la croissance
du reste de lconomie. Pire encore, il y a un manque de changement structurel, mettant en lumire une
conomie qui manque de dynamique vers un modle plus productif.

la rvolution inacheve

53

La Faible performance des exportations tunisiennes, 1990-2010

En tant que petite conomie avec des ressources naturelles limites, l'intgration commerciale et la
performance l'export de la Tunisie sont essentielles la prosprit. Les entreprises tunisiennes ont
besoin de vendre sur les marchs trangers pour se dvelopper, profiter d'conomies d'chelle et
crer plus d'emplois. En fait, l'exportation est une manire de dvelopper la demande de produits de
fabrication locale et donc la demande de main d'uvre locale. Plus gnralement, les exportations
sont un autre indicateur de productivit, puisque, par dfinition, les exportateurs font face avec
succs socits internationales.
La Tunisie demeure une conomie relativement ferme et sa performance l'export a t relativement
faible. Bien que la perception en Tunisie soit que l'conomie est ouverte et relativement bien intgre,
en fait en comparaison aux pays de rfrence, la Tunisie demeure moins ouverte (selon les mesures de
la part des exportations et importations dans le PIB) et assez protge. Sur la base PIB par habitant, la
taille de la population et le fait qu'un pays soit enclav ou pas, la Tunisie est moins ouverte que les pays
croissance rapide, tels que la Rpublique Tchque, la Malaisie, la Rpublique de Core ou la Rpublique
Slovaque mais plus ouverte que l'Egypte, le Maroc ou la Turquie (figure 1.16). Ceci reflte la discussion
dans la section prcdente que la plus grande part de l'conomie onshore demeure protge et sujet
de svres restrictions d'accs au march (voir galement Chapitre Deux). Les mesures non-tarifaires
restent courantes et sont utilises afin de protger le march intrieur (encadr 1.5; Augier, et al. 2012).
De mme, la Tunisie continue tre classe trs bas sur l'indice de restriction des IDE de l'OCDE, classe
42me sur 51 pays pour lesquels l'indice existe, en-dessous de la moyenne non-OCDE et galement bien
en-dessous de l'Egypte et du Maroc (figure 1.17 et figure 1.18).27
Les gouvernements de la Tunisie dans le pass ont suivi une stratgie de croissance oriente vers les
exportations ( travers le secteur offshore), cependant contrairement la perception publique en Tunisie
la performance des exportations a t faible.28 La croissance des exportations tunisiennes (en volume)
au cours des 20 dernires annes a t la deuxime plus faible de la rgion juste avant la Jordanie et
reprsente la plus mauvaise performance en comparaison d'autres pays de rfrence (figure 1.18). La
croissance des exportations tunisiennes a t positive mais plus lente que la croissance des exportations
dans plusieurs autres pays et galement plus lente que la croissance du PIB tunisien.29 Par consquent, les

Figure 1.16 : Degr d'ouverture de la Tunisie et de l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE 2012

Moyenne OCDE
Moyenne Non-OCDE
Chine

100

Indonsie

80

Mexique

60

Tunisie

40

Russie

20

Mongolie
Kazakhstan
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si

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-60

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lo

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qu

Eg

-40

Tu
r

tu

Po
r

-20

ga
l

Prou
Turquie
Maroc
Egypte
Afrique du Sud

Source : Calculs des auteurs sur la base de l'IDM et des donnes de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE.
Remarque : Dans le graphique gauche, l'ouverture est calcule en tant que reste d'une rgression de l'OLS de la part des exportations
et des importations du PIB (log), la population (log) et un chantillon des pays enclavs.

54

une conomie performant en-de de sa capacit

exportations de la Tunisie par rapport au PIB ont baiss de 38 35 pourcent au cours des deux dernires
dcennies, ce qui cache une augmentation au cours des annes 1990 et une chute au cours de la dernire
dcennie. Ceci contraste avec l'augmentation de la part des exportations dans le PIB au cours de la
priode dans tous les autres pays de rfrence, sauf la Jordanie.30
La part des exportations de biens en Tunisie dans le commerce mondial dcline depuis quelques
annes. Entre 2002 et 2010, la part du commerce tunisien a lgrement baiss alors que la plupart
des pays de rfrence et tous les comparateurs rgionaux ont augment leur part d'exportations
dans le monde. De mme, la rgression de la croissance du PIB et de la croissance des exportations
dans un certain nombre de pays montre que la Tunisie est en-dessous de la ligne de rgression
(figure 1.19), suggrant que ses exportations sont en sous-performance par rapport au reste de son
conomie, et que les exportations ont jou un rle moindre en tant que moteur de la croissance en
Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restriction Rglementaire 2012
2011 Stocks dIDE internes (% du PIB)

1.20

1.00

0.80

Maroc
0.60

Tunisie
(tous secteurs)

Egypte

0.40

0.20

Tunisie
(sans nergie)

0.0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

2012 Indice RR IDE (ferm=1 ; Ouvert = 0)

Source : Donnes de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE.

Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services (1990 = 100), 1990-2010
a) Parmi les pays de rfrence (1990=100)

900

Source : IDM; calculs des auteurs Les volutions sur le graphique ont t lisses avec un filtre HP.

la rvolution inacheve

55

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

100

1992

100

1991

200
1990

300

200

1996

400

300

1995

400

500

1994

500

600

1993

600

MOR
JOR

700

1992

700

TUN
EGY

800

1991

800

SLK
MYS
PRT
TUN

1990

CZh
KOR
POL
TUK

index 1990=100

900

index 1990=100

b) Parmi les comparateurs rgionaux (1990=100)

Tunisie que dans d'autres conomies. Comme expos ci-dessous, une explication plausible de cette
observation est que la croissance des exportations tait en grande part mene par les importations,
avec peu de valeur ajoute en Tunisie, refltant le fait que la dichotomie onshore-offshore attnue les
liaisons en amont de l'IDE (voir discussion au Chapitre Quatre).
Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte global
a) Croissance des exportations et croissance du PIB, 2000/2010

b) Evolution des exportations de biens en %age des exportations

mondiales, entre 2002 et 2010
3,50

Moyenne annuelle de croissance

relle du PIB (%)
Source : Base de Donnes Dynamique des Exportateurs ;
calculs des auteurs

R
JO

TU

0,50

EG

nor

1,00

1,50

PR

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swe
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bel slv nzl

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2,00

prt

bgr pak
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bra ken
mar
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chicol
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tun
mus
gim
zaf
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yem
dom
bwa
cmr

lao

SV

tza
bgd

alb
lbn

nic

CZ

10

YS

khm
egy

2010
2002

2,50

PO

mkd

3,00

15

uga

KO

Moyenne Annuelle de croissance

relle du PIB (%)

Moyenne Annuelle de croissance

relle des exports

20

Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs

Faible sophistication et valeur ajoute des exportations de la Tunisie

La sophistication des exportations en Tunisie est faible par rapport aux pays de rfrence et a
seulement lgrement augment au cours de la dernire dcennie. Mme si l'on tient compte du
PIB par habitant, la sophistication des exportations en Tunisie est considrablement en-dessous de
ce qui aurait t prvu selon son niveau de revenus, mesure par un EXPY constat de 6.26 par
rapport un EXPY prvu de 6.33 (figure 1.20).31 Des mesures supplmentaires de la sophistication des
exportations confirment galement que l'intensit de la technologie et l'intensit des comptences
des exportations de la Tunisie n'ont que lgrement augment au cours de la dernire dcennie.32
La lgre amlioration reflte le fait que la Tunisie a dvelopp ses exportations de biens dans les
secteurs de haute technologie notamment la rcente augmentation des exportations d'appareils
lectroniques et la baisse des exportations du secteur du textile expliquent largement l'augmentation du
EXPY en Tunisie.33 En fait, comme expos ci-dessous, ces exportations sont en grande partie simplement
assembles en Tunisie, avec peu de valeur ajoute et d'amlioration de la capacit de production.
Les mesures de sophistication des exportations sont probablement trompeuses, car elles portent
sur les exportations finales et ignorent le fait que la valeur ajoute des exportations de l'industrie
manufacturire en Tunisie est reste extrmement faible. Les mesures ci-dessus de sophistication des
exportations en disent peu propos de la valeur ajoute nationale d'un bien l'exportation. La valeur
ajoute nationale ne dpend pas tellement du bien lui-mme mais des processus et des volumes de
production pour un bien dans un pays donn.34 En d'autres termes, l'examen des exportations de biens
informe peu sur la valeur ajoute nationale nette cre dans le pays. Sur la base de tableaux inputoutput pour chaque pays du G7, la valeur ajoute des exportations a t estime environ 70-80
pourcent et baisse avec le temps (Hummels, Ishii, et Yi 2001; NRC 2006). Au contraire, les estimations
de la valeur ajoute des exportations de pays fortement engags dans le commerce international
(par exemple la Chine) sont de l'ordre de 50 pourcent (Koopman, Wang ad Wei 2008). Selon la mme
mthodologie, nous valuons que la valeur ajoute au ratio exportations des exportations tunisiennes

56

une conomie performant en-de de sa capacit

tait de 33 pourcent uniquement en 2009.35 Ceci peut tre compar un ratio de 43 pourcent pour la
Rpublique Tchque et de 38 pourcent pour la Hongrie (Johnson et Noguera, 2012).
Figure 1.20 : EXPY Prvu Vs Rel en 2009 en Tunisie et
pays de rfrence
LEXPY estim
LEXPY observ

Egypte
Maroc

Figure 1.21 : Valeur ajoute en Tunisie, par secteur

d'exportation
VA Exportations (en % de la VA totale des exportations)
Exportations (en % du total des exportations)

45%
40%
35%

Tunisie

30%

Malaisie

25%

Chine

20%

Turquie

15%

Jordanie

6,2

6,4

6,6

Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs

es

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rs

du

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In

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Te

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al

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Portugal
Rpublique Tchque

In

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0%

Core

In

5%

vaque

ile

10%

Rpublique Slo-

Source : Exporter Dynamics Database; Authors' calculations

Plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis, dont beaucoup sont simplement
assembls en Tunisie. Il y a eu une lgre augmentation des exportations de biens intermdiaires
dans une certaine mesure refltant l'augmentation des composants mcaniques et lectriques.
Bien que les secteurs du transport, des services immobiliers et des tlcommunications crent une
partie importante de la valeur ajoute, leurs exportations nettes sont faibles (figure 1.21). Alors que
les produits chimiques, les textiles, l'habillement et le cuir, et l'industrie mcanique et lectrique
contribuent le plus la valeur ajoute des exportations comme indiqu ci-dessus, cependant, les
contributions de ces secteurs la valeur ajoute globale est trs faible (figure 1.22).
Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007
5,2E+10
4,2E+10
3,2E+10
2,2E+10
1,2E+10
2E+09
-8E+09

P
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ne
ls

-1,8E+10

Source : WITS Comtrade

la rvolution inacheve

57

Encadr 1.5 : L'intgration commerciale mitige apporte des rsultats mitigs: Contraste
de l'exprience de rformes en Tunisie par rapport aux pays d'Europe Centrale
Les pays d'Europe de l'Est ont rduit les droits de douane et les barrires non-tarifaires trs
tt dans leur processus de transition au cours des annes 1990, et ont connu une rforme de
libralisation massive de leurs conomies. Les rformes commerciales n'taient qu'une partie
d'un ensemble global de rformes mises en uvre par ces pays. Ils ont mis en uvre de larges
rformes institutionnelles et structurelles qui comprennent la rglementation locale, certaines
privatisations, et d'autres ajustements macroconomiques. De plus, plusieurs de ces conomies
ont pu intgrer l'UE. Ces pays bnficient aujourd'hui d'un environnement commercial libral qui
soutient leurs industries et a gnr des augmentations rapides des exportations et des revenus
par habitant.
En revanche, en dpit des rformes de commerce introduites depuis le milieu des annes 1990
la structure des droits de douane en Tunisie et le degr d'ouverture demeurent trs restrictifs.
Les rformes de tarifs douaniers ont progressivement rduit le tarif moyen de la nation la
plus favorise NPF (calcul comme tant la moyenne simple du niveau des obligations NPF
6 chiffres HS) de 30 pourcent en 2002 16 pourcent en 2011, en fait le tarif moyen en Tunisie
reste l'un des plus levs parmi les pays comparables. La Tunisie possde galement les plus
grandes interfrences (calculs comme tant la diffrence entre les taux NPF consolids et les
taux appliqus) dans la rgion MENA et parmi les pays membres de lOMC, ainsi quune quotepart
leve de tarifs NPF appliqus de plus de 15 pourcent (au niveau de HS 6 chiffres).
En effet alors que les tarifs ont t progressivement rduits, en parallle les barrires nontarifaires sont devenues plus importantes. La Tunisie a une frquence relativement basse de MNT
(c.--d. mesures non-tarifaires) et de ratios de couverture mais elle possde des formalits de
MNT trs complexes (Augier, et al. 2012) i. Elle possde encore un niveau lev d'inspection avant
expdition et de mesures para-tarifaires. ii En fait, sa composition de MNT est plus proche de celle
de l'Ouganda que d'autres pays mergents (qui ont tendance avoir une plus grande partie des
mesures techniques qui remplacent d'autres types de mesures non tarifaires). Les importateurs
en Tunisie prennent neuf jours en moyenne pour le ddouanement au port, et la quotepart des
exportations soumises l'inspection atteint 10 pourcent, ce qui place la Tunisie parmi les pays
Figure B1.5.1 Niveau de tarif moyen de MNT et
quotepart des lignes tarifaires de plus de 15 % en
2011

20

Tarif moyen taux NPF appliqu (axe gauche)

Droits de douanes >15% (axe droit)

18
16
14

45
40
35
30

12

25

10
8
6

Liban
Jordanie

0
Eg

Al

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M
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do
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s
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Ch
ili

une conomie performant en-de de sa capacit

Maroc
Turquie

15

Source : OMC, Profils des Tarifs Mondiaux 2012.

Remarque : Le taux tarifaire moyen NPF appliqu est calcul
comme la moyenne simple des droits ad valorem pour tous les
produits 6 chiffres HS. La part de HS 6 chiffres sous-titres
soumise des droits ad valorem de plus de 15 %. Toutes les
donnes sont pour 2011, l'exception de la Jordanie qui prsente
des donnes de 2010.

58

Egypte

20
10

Figure B1.5.2 Classement dans lIndex de

Connectivit Maritime (sur 159 pays)

Iran
Algrie
Tunisie
0

20

40

60

80

100

120

Sources : UNCTAD LSCI 2012.

Remarque : LIndice de Connectivit Maritime (LSCI) de la CNUCED
value dans quelle mesure un pays est desservi par le transport de
conteneurs (les pays forte activit ou d'hbergement de hubs
maritimes ont un meilleur classement).

les moins performants de la rgion (voir Chapitre Quatre, Hoekman et Zarrouk 2009). En outre,
la Tunisie continue d'appliquer plusieurs restrictions implicites, telles quun quota d'importation
sur les voitures qui devait tre supprim aprs laccord de libre-change de 2008 avec lUnion
Europenne, ou une enqute l'importation de produits soumis la surveillance, qui est de facto
une autorisation pour limportation. Ces restrictions font partie des rglementations complexes
du pays, qui crent des distorsions de march, augmentent les cots pour les consommateurs et
les entreprises tunisiennes, et crent le potentiel pour des rentes et des abus non-transparents
de la rglementation (voir Chapitres Deux et Trois). En outre, les cots rels du commerce en
Tunisie sont estims comme tant trs levs puisque Tunisie a lun des niveaux les plus bas de
connectivit maritime de la rgion. Au contraire, le Maroc et l'Egypte, qui ont fait d'importants
investissements dans les activits de transbordement et sont parmi les pays ayant la meilleure
connectivit maritime dans le monde.
Le rsultat de la diffrence de vitesse et de profondeur des rformes du commerce dans les pays
d'Europe centrale par rapport la Tunisie se reflte dans les grandes diffrences de performance
dans les exportations et les niveaux de revenu. Les huit pays qui ont accd l'UE en 2004 (UE 8)
ont augment lexportation de marchandises de 26 pourcent du PIB en 1995 57 pourcent en 2011.
En contraste, alors que la Tunisie avait un niveau plus lev dexportation de marchandises en
1995 avec 30 pourcent du PIB, elle a connu un progrs beaucoup plus limit avec des exportations
reprsentant juste 39 pourcent du PIB en 2011. Le processus de libralisation du commerce et
d'intgration conomique amena une croissance rapide dans les conomies d'Europe centrale
rsultant en un accroissement du PIB par habitant. Par exemple, la Pologne tait parmi les pays
les plus pauvres (en termes de revenu par habitant) dans la rgion en 1995. Elle mit en uvre les
rformes les plus radicales et rapides et est aujourdhui devenue l'un des pays les plus riches de
la rgion. Ces exemples existent galement dans d'autres parties du monde. Le Mexique a mis
en uvre de vastes rformes structurelles et rglementaires et limin de nombreux obstacles
l'investissement pour accompagner l'ouverture du commerce avec les tats-Unis en vertu de
laccord NAFTA. Ces rformes ont permis dattirer les IDE dans les annes 1990 et ont contribu
construire le secteur de l'export du Mexique. Ainsi, alors que le niveau dexportation par habitant
du Mexique tait un niveau similaire celui de la Tunisie dans les annes 1990, il est aujourdhui
plus du double de celui de la Tunisie.
Figure B1.5.3 Les MNT Vcues par les Socits
Exportatrices comme BNT (bases sur une tude
dITC/UNCTAD), (en % de BNT)
Mesures techniques
Inspection avant envoi
Mesures financires

Exigences dinspection pour cargo lexport (axe gauche)

% dexports assujetti linspection (axe droit)

Mesures de contrle de quantit

Mesures para-tarifaires
Autres

120%

100%
90%

25%

100%

80%

20%

80%

70%
60%

15%

60%

50%

10%

40%

40%
30%

5%

20%

20%
10%

0%

Source : Donnes de Mimouni, Averbeck et Skorobogatova, 2009.

ie

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M

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Tunisie

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Philippines

Y
m

Chili

Sy

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0%

Li
b

0%

Figure B1.5.4 Exigence dinspection des envois

dexport (en %age) et quotepart des exportations
assujetties linspection

Source : Donnes de socits denqute, Hoekman and Zarrouk 2009.

Remarques : (i) La Tunisie a un indice de frquence plus bas que le Maroc, mais impose plus de cinq types de mesures sur la majorit de produits
sous MNTs, en contraste avec le Maroc qui impose uniquement plus de deux types de mesures (Olivier Cadot et Julien Gourdon, Les Mesures nontarifaires au Maroc: Note sur les nouvelles donnes, Banque Mondiale 2011).
(ii) Une enqute l'chelle de l'entreprise mene par la Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le Dveloppement (CNUCED) dans les
pays exportateurs a montr que 63 % des MNT en Tunisie sont des mesures techniques, tandis que 23 % sont l'inspection avant expdition, et 5
% sont des mesures para-tarifaires.

la rvolution inacheve

59

Figure 1.23 : Concentration des exportations de la

Tunisie par pays en 2007

Destination des principales

exportations de la Tunisie du total
des exportations de la Tunisie

100%
90%
80%

2%

9%
11%

70%
60%

UE
Afrique
MENA
Autres

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs

Table 1.4 : Parts des exportations et importations de la

Tunisie par destination en 2007

Part des exportations de la Tunisie

aux importations de la rgion
Part des importations de la rgion
dans les exportations de la Tunisie

EU MENA Afrique
0.23%

0.25%

0.09%

79%

11%

2%

Source : WITS Comtrade ; calculs des auteurs

Remarque : L'anne 2007 a t choisie car elle est prcdente la crise financire globale.

La valeur ajoute des secteurs l'export avec

une forte part de biens haute technologie
tend tre faible en Tunisie, confirmant que
la sophistication des exportations demeure
limite. L'industrie alimentaire suivie du
secteur textile possde la plus forte valeur
ajoute nationale, mais ne produit aucun
produit de haute technologie et n'emploient
pas de travailleurs hautement qualifis (figure
1.22). Au contraire, l'industrie lectrique
et mcanique est le secteur de l'industrie
manufacturire contribuant la plus faible part
de valeur ajoute, en dpit du fait que ce
secteur semble produire une part relativement
large des produits haute technologie.36 Cette
observation est cohrente avec les preuves
anecdotiques que la Tunisie a principalement
attir des tches d'assemblage dans la
chaine de valeur de biens sophistiqus. Le
secteur chimique exporte la plus large part
des produits haute technologie mais la
valeur ajoute nationale ne reprsente que
22 pourcent de la production. En somme,
alors que les exportations de la Tunisie
semblent avoir commenc se diversifier
en des produits plus sophistiqus, en fait,
gnralement seul l'assemblage de ces
produits est effectu en Tunisie et il n'y a donc
pas de relle amlioration de la sophistication
de la structure de la production.

Les exportations de la Tunisie sont concentres

sur quelques pays, refltant le fait qu'une
large part des exportations tunisiennes est
constitue par des biens assembls pour la
France et l'Italie. La diversification gographique des exportations a t trs limite, l'UE absorbant
presque 80 pourcent des exportations de la Tunisie, et, au sein de l'UE, la France et l'Italie reprsentant
prs de 50 pourcent (figure 1.23 et tableau 1.4).37 Cette structure des exportations est cohrente
avec la ralit de l'conomie tunisienne. Dans un sens la Tunisie ne produit pas ses exportations
d'industrie manufacturire elle les assemble pour/vers la France et l'Italie. Les entreprises dans ces
pays ont sous-trait les tches d'assemblage et autres tches faible valeur ajoute la Tunisie,
prenant avantage du trs favorable rgime fiscal offshore et de la disponibilit de ressources humaines
peu qualifies et pas chres. Ceci n'est pas un problme en soi; cependant, le dfi est que l'conomie
tunisienne a t incapable d'aller au-del de l'assemblage et des processus faible valeur ajoute.
Comme discut au Chapitre Quatre, ceci est largement le rsultat de la dualit entre les secteurs
onshore et offshore. La diffrence des rgimes fiscaux, combine au fardeau bureaucratique lourd,
et la concurrence limite dans le secteur onshore, dcourage les entreprises offshore d'interagir
avec (et acheter ou vendre des intrants intermdiaires aprs de et aux) entreprises onshore, ce
qui entraine une segmentation de l'conomie et le manque de liens et de dbordements entre ces
deux parties de l'conomie. Ceci signifie que le secteur offshore d'exportation utilise moins d'intrants
intermdiaires made in Tunisia , contribuant maintenir l'conomie tunisienne limite des tches
faible valeur ajoute et d'assemblage, et offrant essentiellement des emplois de faible qualit.38

60

une conomie performant en-de de sa capacit

1.2 / Paralysie du secteur priv: Dynamique des entreprises en Tunisie 39

a dynamique limite de l'conomie au niveau macroconomique suggre que la performance

des entreprises tunisiennes du secteur priv en termes de cration d'emplois, de productivit et
de croissance des exportations est faible. Dans cette section nous examinons la performance des
entreprises prives tunisiennes en termes de cration d'emplois, de productivit et de croissance des
exportations, qui traceront la voie afin d'identifier les leviers politiques pour promouvoir la cration
d'emploi et la croissance. Nous portons d'abord notre attention sur ce qui est peut-tre la question
de politique la plus en vue, savoir la cration d'emplois, en examinant quelles entreprises crent le
plus d'emplois. Ensuite, nous examinons les moteurs de croissance de productivit, qui sont peut-tre
le plus important facteur dterminant de revenus et de cration d'emplois long terme. Enfin, nous
analysons la performance de commerce des entreprises tunisiennes, et nous ciblons les secteurs et
les entreprises qui ont pouss la croissance des exportations. L'analyse des dynamiques d'entreprises
peut clairer la crise de l'emploi en Tunisie, car la croissance de l'emploi dcoule forcment de la
cration et de la croissance des entreprises. L'analyse nous permet d'valuer si le processus de
destruction crative fonctionne et pousse la croissance de productivit et la cration d'emplois
parmi les entreprises prives en Tunisie,40 et peut galement nous aider identifier les problmes
dans l'environnement professionnel dans lequel les entreprises oprent.
Faible entre de nouvelles entreprises et manque de croissance entrainant une cration
d'emplois limite

Le secteur priv tunisien est orient vers des activits petite chelle. La rpartition des entreprises
du secteur priv par taille de l'emploi met en lumire que les entreprises unipersonnelles
reprsentent la vaste majorit des entreprises; 86 pourcent de toutes les entreprises tunisiennes
sont des entreprises unipersonnelles (signifiant le travail indpendant) et seul 0.4 pourcent de toutes
les entreprises emploient plus de 100 travailleurs (figure 1.24). Ces entreprises de grande taille,
reprsentent, cependant, plus du tiers de tous les emplois en Tunisie, plus que toutes les entreprises
unipersonnelles mises ensemble. Comparant la rpartition des tailles d'entreprises en Tunisie celle
de pays plus dvelopps, nous remarquons qu'elle est oriente vers les petites entreprises en fait,
selon les normes internationales l'emploi en Tunisie se concentre dans des entreprises relativement
petites (figure 1.25).41 En d'autres termes, la raret des grandes et moyennes entreprises semble
tre une explication cl du faible niveau de cration d'emplois. Cette observation est confirme par
l'analyse des dynamiques de cration d'emplois des entreprises (encadr 1.6).

Figure 1.24 : Rpartition de l'emploi et taille des entreprises (1996-2010)

Rpartition par taille des entreprises et emplois
(Toutes les entreprises prives formelles sauf les coopratives)
86%
% quotepart de l'emploi
% quotepart des socits

12%

29%
13%

2%
20%

37%

0%

Une personne
Micro (2-10 employs)

Petites (11-10 employs)

Grande (>100 employs)

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

Remarque : Les entreprises unipersonnelles sont synonymes de travail indpendant.

la rvolution inacheve

61

Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail indpendant) en Rpublique Tchque, en
Estonie, au Maroc et en Tunisie

Rpublique Tchque, 2004-2008

46%

80%

40%

28%

8%

20%

40%

40%

64%

60%

30%

19%
4%

Quotepart de lemploi
Quotepart des socits

39%

50%

Quotepart de lemploi
Quotepart des socits

100%

Estonie, 2004-2008

19%

41%
13%

20%

1%

10%
0%

0%
2-10

2-10

11-100

Maroc, 1985-2006
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits

100%
80%

48%

37%

60%
40%
3%

20%

11-100

>100

Tunisie, 1996-2010

85%

Quotepart de lemploi
Quotepart des socits

100%

73%

80%
15%

24%

>100

60%
40%

29%

19%

14%

53%
1%

20%

0%

0%
2-10

2-10

11-100

>100

11-100

>100

Source : Les chiffres pour la Rpublique Tchque, l'Estonie et le Maroc sont de: Hallward-Driemeier et Aterido (2014).
Remarque : Les donnes pour la Tunisie sont les mmes que celles prsentes la figure 1.23, mais nous excluons le travail indpendant afin de permettre la comparaison avec les autres pays (pour lesquels les donnes sur le travail indpendant ne sont pas disponibles).

Figure 1.26 : Schmas globaux de cration d'emplois

Nombre d'emplois crs

Cration d'emplois nette (CEN) en Tunisie 1997-2010

NEC

EC Entre

NEC sans entre

NEC socits existantes

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

62

une conomie performant en-de de sa capacit

EC Sortie

Encadr 1.6 Quelles entreprises crent le plus d'emplois en Tunisie ?

Les petites entreprises contribuent le moins la cration d'emplois en Tunisie (en prenant en compte l'ge de l'entreprise).
Plusieurs programmes de promotion des PME partent de la notion que les petites entreprises crent plus d'emplois que
les grandes entreprises. Les rsultats des rgressions non-paramtriques, selon lesquelles nous rgressons la croissance
des entreprises, mesure comme tant le changement de l'emploi entre la priode t et t+1, sur la taille de l'entreprise et
l'ge, sont prsentes dans les figures ci-dessous. Comme montr ci-dessous lorsque nous prenons en compte l'ge des
entreprises (les lignes vertes et mauves), la relation entre la taille et la croissance des entreprises montre que les petites
entreprises sont celles qui crent le moins d'emploi. En d'autres termes, les petites entreprises croissent parce qu'elles sont
jeunes, et non parce qu'elles sont petites per se. En fait, les jeunes entreprises enregistrent les plus forts taux record de
cration d'emplois nette. De plus, les rsultats indiquent que, toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises
crent plus d'emplois que les petites entreprises. La promotion de plus d'entres gnre non seulement plus d'opportunits
de travail court terme, mais gnrerait galement probablement plus d'emplois moyen terme, car les jeunes entreprises
croissent plus rapidement que les anciennes entreprises. La promotion de l'entre des grandes entreprises apporterait un
double-dividende car les grandes entreprises crent plus d'emplois ds le dpart, et elles ont galement une meilleure
performance de dynamique et plus de cration d'emplois dans le temps.
Figure B1.6.1 : Cration d'emplois nette par taille et ge d'entreprise
Cration d'emplois nette par taille de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010
Taille (moyenne)
Taille (de base)
Taille (moyenne) + Age

Source : Rijkers, et al. (2013).

Remarques : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh, qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne; les coefficients produits sont donc
interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Afin de minimiser l'impact des erreurs de mesure, nous basons nos modlisations de taille sur les catgories
moyennes de taille. Puisque nous avons plus de 7 millions d'observations, toutes les variables de catgorie de taille sont significatives un seuil de de 0.01.

Figure B1.6.2 : Cration d'emplois nette par ge de l'entreprise

Cration d'emplois nette par ge de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010
ge (taille moyenne emploi poids)
ge (taille de base emploi poids)
ge + Taille (moyenne)
ge + Taille (de base)

Source : Rijkers, et al. (2013).

Remarques : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh, qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne; les coefficients produits sont donc
interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Afin de minimiser l'impact des erreurs de mesure, nous basons nos modlisations de taille sur les catgories
moyennes de taille. Puisque nous avons plus de 7 millions d'observations, toutes les variables de catgorie de taille sont significatives un seuil de de 0.01.

la rvolution inacheve

63

Figure 1.27 : Cration nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010

Vert=positive
Rouge=ngative

Net Employment Crea-on by Age and Size 1996-2010

(Using the Base Size Classica-on)
(Green=Growth, Red=Reduc-on)

400000
300000
200000

9
[1 10
1-
1
[1 5]
6-
[2 20]
1-
30
>=]
30

8
7
6
5
4
3
2

ge (annes d'exploitation)

>=1000

[100,199]

Taille

[200,999]

-100000

[50,99]

[20,49]

100000
1
2
[3,4]
[5,9]
[10.19]

Cration totale
nette d'emploi
Total Net Job Crea-on

500000

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

Size

Figure 1.28 : Cration Nette d'Emplois au Maroc par Taille (sauf travail indpendant) et Age de l'Entreprise, 1985-2006
(Vert=positive, Rouge=ngative)

70 000
50 000
40 000
30 000
20 000

>=1000

[200,999]

[50,99]

Taille

[100,199]

Source : Hayward-Driemeier and Aterido (2014).

Remarque : Sauf travail indpendant.

64

une conomie performant en-de de sa capacit

10

[1

[5,9]

[10,49]

-20 000

0
-10 000

115
[1 ]
620
[2 ]
130
> ]
=
30

10 000

[3,4]

Cration totale
nette d'emploi

60 000

ge (annes d'exploitation)

La cration d'emplois globale a t trs dcevante et mue essentiellement par l'entre d'entreprises
monopersonnelles (c.--d. travail indpendant). Une analyse de la cration d'emplois nette au cours
de la priode 1997-2010 rpartie par contributions des entreprises nouvellement cres, entreprises
existantes et entreprises dans la continuit montre que la plupart des nouveaux emplois nets (
l'exception de 2001) ont t crs par des entreprises nouvellement cres (figure 1.26). En fait,
sans ces entrants, la cration d'emplois nouveaux nette au cours de la priode aurait t ngative.
Cependant, le plus gros de la cration d'emplois nette est pousse par l'entre d'entreprises
monopersonnelles, qui reprsente 74 pourcent de toutes les nouvelles crations d'emplois nettes.
Les schmas de cration d'emplois en moyenne annuelle par taille et ge d'entreprises au cours
de la priode 1997-2010 montrent que la contribution des startups en travail indpendant domine
clairement la contribution de tous les autres groupes d'entreprise, et est en fait plus importante
que la somme de tous les autres groupes combins (figure 1.27). De plus, aprs l'entre en activit,
les entreprises monopersonnelles montrent, en moyenne, beaucoup moins de croissance, telle que
la contribution nette de cration d'emplois des entreprises unipersonnelles est bien plus modeste.
Nanmoins, la moiti de tous les nouveaux emplois nets crs entre 1997 et 2010 taient du travail
indpendant. Il est galement intressant de noter que sur les groupes de taille, la cration d'emplois
nette est habituellement concentre parmi les entreprises les plus jeunes; aprs environ quatre
annes, les entreprises commencent en moyenne rduire des emplois. En fait, lorsque nous prenons
en compte l'ge des entreprises, nous constatons que les entreprises jeunes crent le plus d'emplois.
D'autres pays dans la rgion montrent des schmas similaires de cration d'emplois. Cependant,
lorsque nous observons des conomies plus dynamiques et croissance rapide, bien plus de la
croissance nette des emplois a lieu l'extrmit la plus large du spectre de la rpartition de la taille
des entreprises (figure 1.28, lannexe 1.5 montre aussi une dynamique de cration d'emplois nette au
Chili, en Rpublique Tchque, en Estonie et en Allemagne). Il apparait donc que le manque d'entre
(et de croissance) de nouvelles moyennes et grandes entreprises est la base de la faible cration
d'emplois de la Tunisie (encadr 1.6).
Figure 1.29 : Taux d'entre des entreprises, divers pays, 2004-2009

Densit d'entre des socits

responsabilit limite (2004-2009)

ue

te

si

yp

Eg

ie
In

do
n

oc

an

rd

Jo

ar

ui
rq

Tu

il

si
ni

Tu

Su

Br

du

ue
riq

pu

bl

iq

Af

ili

in

ic

ai
ne

Do
m

Tc

ue
iq
bl
pu
R

Ch

tie

qu

ce

Cr

oa

an

Fr

rv

0
No

La cration d'emplois est non seulement entrave

par un nombre limit d'entres d'entreprises,
mais galement par un manque de mobilit
(ascendante); trs peu d'entreprises connaissent
une croissance la fois court et long terme. Les
taux de cration d'emplois nette globale montre
que la cration d'emplois aprs l'entre est faible
en moyenne (figure 1.27). En principe ceci n'est
pas incompatible avec un fort dynamisme; la
faible cration d'emplois moyenne peut cacher
une combinaison la fois de l'expansion rapide
d'un groupe d'entreprises succs, et des taux
de sortie levs des entreprises ayant moins
de succs. dfaut, la faible cration d'emplois
pourrait reflter la stagnation de faon gnrale.
Afin de rvler quel mcanisme est responsable
du nombre de cration d'emplois nette dcevants
nous examinons les transitions des entreprises
entre les groupes de taille (tableau 1.5). Le
panneau suprieur du tableau 1.5 prsente
des preuves des transitions annuelles de taille,
alors que le panneau infrieur prsent les
transitions entre 1996 et 2010, la plus longue
priode disponible sur notre base donnes. Les
matrices montrent respectivement la proportion
d'entreprises dun groupe de taille particulier
passant un autre groupe de taille en une anne
et, quatorze annes plus tard. Le tableau reflte

Source : Klapper et Love 2010.

Remarque : La densit d'entre mesure le nombre de socits anonymes nouvellement
tablies par 1 000 personnes en ge de travailler (ges de 15 64).

la rvolution inacheve

65

que la plupart des entreprises ne connaissent pas de croissance, mme long terme. Quelques rares
entreprises changent de groupe de taille, mais mme au cours d'une priode de quatorze annes; les
entreprises unipersonnelles (les travailleurs indpendants enregistrs) sont les moins mme de se
dvelopper en un groupe de plus grande taille, et trs peu de micros et petites entreprises deviennent
plus grandes. Par exemple, 2 pourcent uniquement de toutes les entreprises employant entre 10 et 50
personnes en 1996 employaient plus de 100 travailleurs en 2010.
Les taux d'entre autres que pour le travail indpendant sont trs faibles en d'autres termes la
cration de nouvelles entreprises en Tunisie est trs faible en comparaison aux taux observs dans
d'autres pays. La densit d'entre des socits anonymes, suggre que la Tunisie bnficie d'un
taux d'entre infrieur celui des pays avancs et plusieurs autres pays en voie de dveloppement
(figure 1.29).42 Il s'agit l clairement d'un symptme de l'environnement professionnel difficile du
pays qui empche l'entre (ou la sortie) d'entreprises et donc cre une distorsion du processus de
destruction cratrice qui mnerait une croissance de la productivit, une cration d'investissement
et d'emplois plus rapides. Il est noter cependant, que ces taux d'entre (des socits anonymes),
peuvent ne pas tre de bons indicateurs du taux global d'entre dans l'conomie.43

Tableau 1.5 : Transitions d'emploi

TRANSITIONS D'EMPLOI
Court terme : Transitions annuelles 1996-2010

Taille de l'anne t+1

Sortie

[2-5]

[5,9]

[10.49]

[49,99]

[100,999]

>=1000

Taille dans l'anne t

6.51

91.98

1.34

0.10

0.06

0.01

0.01

0.00

[2-5]

8.16

7.82

79.61

3.93

0.44

0.02

0.01

0.00

[5,9]

6.91

1.30

14.18

68.75

8.71

0.10

0.04

0.00

[10.49]

3.79

0.90

1.80

8.76

80.51

3.73

0.49

0.00

[49,99]

2.72

0.61

0.43

0.50

16.04

67.84

11.84

0.01

[100,999]

1.83

0.37

0.21

0.26

1.91

8.31

86.56

0.56

>=1000

1.59

0.00

0.14

0.14

0.14

0.14

11.56

86.27

Long terme : 1996-2010

Taille en 2010

Taille en 1996
1

Exit

[2-5]

[5,9]

[10.49]

[49,99]

[100,999]

>=1000

59.25

37.81

2.45

0.31

0.15

0.01

0.02

0.00

[2-5]

53.36

15.59

25.44

4.29

1.21

0.05

0.07

0.00

[5,9]

53.69

2.59

14.64

18.07

10.21

0.53

0.27

0.01

[10.49]

46.54

2.18

5.71

9.69

28.93

4.92

2.02

0.02

[49,99]

43.42

1.77

2.65

1.87

18.96

19.16

12.18

0.00

[100,999]

38.11

1.17

1.93

1.17

7.37

10.30

38.44

1.51

>=1000

18.75

0.00

0.00

0.00

3.13

0.00

37.50

40.63

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

66

une conomie performant en-de de sa capacit

Les matrices de transition montrent galement que les taux globaux de sorties semblent assez
faibles, peut-tre en partie en raison de la concurrence limite (voir Chapitre Deux) et des procdures
de faillite complexes (voir Chapitre Six). Alors que les faibles taux de sortie aident prserver les
opportunits d'emploi, ils sont galement indicatifs d'une pression comptitive limite et un manque
de dynamisme. En d'autres termes, les entreprises non productives peuvent se maintenir en activit
sur le march sans ressentir de pression en vue d'amliorer leur performance. Cependant, le maintien
indfini en exploitation des entreprises faible performance ne doit pas tre interprt comme un
lment positif bien que les emplois dans les entreprises en place ne sont pas perdus, des entreprises
nouvelles avec une meilleure performance sont incapables d'entrer et de croitre et donc de crer plus
d'emplois de meilleure qualit.
En somme, le manque de cration d'emplois nette qui sous-tend les chiffres globaux dcevants du
chmage en Tunisie ne semble pas d la destruction excessive d'emplois, mais reflte plutt l'entre
limite, surtout des grandes entreprises, et un manque de mobilit ascendante (croissance limite
des entreprises). Ces schmas de mobilit, d'entre et sortie des entreprises sont en porte--faux
avec l'existence d'une dynamique quitte ou double souvent observe dans les pays dvelopps o
les entrants tendent soit survivre et croitre ou sortir.
Globalement ces conclusions sont indicatives de l'existence de svres restrictions l'accs au march
et des barrires la concurrence, entravant la croissance de nouvelles entreprises et des entreprises
existantes productives (voir Chapitre Deux).44 La suppression des barrires au march et la promotion
de plus d'entres gnreraient non seulement plus d'opportunits d'emplois court terme, mais
aiderait probablement galement gnrer plus d'emplois moyen terme, car les entreprises jeunes
croissent plus rapidement que les entreprises plus anciennes.
Faible relation entre la productivit, la rentabilit des entreprises et la cration d'emploi
La croissance des entreprises est trs faiblement lie la rentabilit et la` productivit pointant du
doigt des barrires svres la concurrence et la faiblesse du processus de rallocation. Etant donn
la mobilit ascendante limite, il est important d'examiner quelles entreprises peuvent dvelopper
l'emploi et quelles pourraient tre les entraves la croissance des entreprises. Les rsultats des
rgressions indiquent que les entreprises productives et plus rentables dveloppent l'emploi plus
rapidement, mais la relation entre la productivit, rentabilit et la cration d'emploi est faible. Mme
si nos modles pour la productivit et la rentabilit peuvent souffrir d'importantes erreurs de mesure,
prise valeur nominale notre valuation suggre que le doublement de la production par travailleur
est associ uniquement 1 pourcent 5 pourcent de plus de croissance d'emplois. De mme, monter
d'un dcile dans la rpartition de rentabilit (par secteur et par an) est associ une acclration de
la croissance de l'emploi d'environ 1-2 pourcent uniquement.45
Les entreprises offshore connaissent une croissance plus rapide car elles sont de plus grande taille,
plus jeunes, dtenues par des trangers, et elles exportent et importent. Sur un certain nombre
d'annes, notamment entre 2006-2009, nous avons observs si les entreprises sont oui ou non
dtenues par des trangers et si elles sont ou non dans le secteur offshore. En dpit de la chute
du commerce de 2008-2009 due la crise mondiale, les entreprises offshore dpassent toujours
en performance les entreprises onshore en termes de cration d'emplois nette (tableau 1.6). La
performance suprieure de cration d'emplois des entreprises offshore n'est pas due au fait quelles
sont du secteur offshore mais est plutt due au fait que les entreprises offshore tant plus grandes,
plus jeunes, et plus mme d'tre dtenues par des trangers et d'tre exportatrices (tableau 1.6).
Les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation, ont la croissance la plus rapide.
Lorsque nous mettons en interactions des modles d'importation et d'exportation, nous observons
que les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation ont la croissance la plus
rapide. Cette constatation souligne l'importance de liaison des chanes de valeur globales et rejoint
une documentation considrable sur les entreprises exportatrices qui tablit que ces entreprises ont
tendance tre plus productives et ont plus de chances de se dvelopper. Ceci dit les entreprises
importatrices semblent avoir une trs bonne performance. Ceci peut tre d au fait de bnficier

la rvolution inacheve

67

des licences exclusives d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local, qui
permettaient l'extraction de rentes par les proches de l'ancien Prsident Ben Ali (voir Chapitre Trois).
Autrement dit la meilleure cration d'emplois par les entreprises uniquement importatrices peut tre
le symptme d'un accs privilgi aux licences d'importation. Il est inquitant de constater que le
traitement de faveur systmatique a survcu la rvolution de 2011 et les activits d'importation
demeurent extrmement vulnrables la corruption.
En somme, nos rsultats concernant la dynamique des entreprises cadrent avec les conclusions de la
stagnation structurelle au niveau macro: les entres et sorties d'entreprises sont trs rduites, et la
mobilit est extrmement limite et peu lie la productivit. Le fait que la croissance d'entreprise
est trs peu lie la rentabilit et la productivit rvle l'existence de barrires la concurrence
et des faiblesses svres dans le processus de rallocation. Nous constatons galement que les
entreprises offshore ont les meilleures performances, essentiellement parce qu'elles sont plus
grandes de taille, plus jeunes, dtenues par des trangers, et sont actives.46 Ceci dit, les entreprises
uniquement importatrices semblent avoir une trs bonne performance, refltant peut-tre les rentes
lies aux licences d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local (qui taient
principalement un privilge octroy aux proches de l'ancien-Prsident Ben Ali).

Tableau 1.6 : Cration d'emplois nette et orientation Internationale

Cration d'emplois nette et orientation Internationale
Rgressions d'OLS
Variable dpendante : mesure de croissance DHS
Taille Moyenne
Offshore

1 2 3 4 5 6
0.074

0.021

-0.054

-0.050

-0.095

-0.055

Etrangre

0.115

0.046

0.052

0.046

0.046

Exportatrice

0.046

0.006

-0.042

Importatrice

0.091

0.080

Exportatrice*Importatrice

0.053

Modles de tailles d'entreprise

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Modles d'ge d'entreprise

Non

Modles anne

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Modles activit

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE

Notes : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh (DHS), qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne ; les coefficients produits sont
donc interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Noter que puisque nous avons plus de 400.000 observations, les valuations de coefficients sont
habituellement statistiquement significatives aux conventionnels niveaux de signification et nous ne signalons donc pas les carts types.

Un taux de croissance de productivit lent et les inefficacits de la rpartition des

ressources : Les preuves pour le secteur de l'industrie manufacturire47
La productivit des entreprises de l'industrie manufacturire tunisienne augmente avec la taille de
l'entreprise et la proprit trangre et elle plus leve dans le secteur offshore. Comme indiqu la
Section Un, la productivit du secteur de l'industrie manufacturire est trs faible, ceci est reflt dans
les emplois de faible qualit. La productivit totale moyenne des facteurs augmente avec la taille de
l'entreprise, les plus grandes entreprises tant les plus productives et les plus petites entreprises tant
les moins productives (figure 1.30). En moyenne, les entreprises qui emploient plus de 200 employs
sont peu prs deux fois plus productives que les entreprises employant entre 6 et 9 personnes. En

68

une conomie performant en-de de sa capacit

dpit du fait que les plus grandes entreprises sont

plus productives, les donnes suggrent cependant
galement que l'efficacit d'allocation est assez
basse; la dispersion de la haute productivit au sein
des catgories de taille est indicative de frictions et
de distorsions. La productivit est galement plus
leve chez les entreprises offshore et trangres (voir
aussi Ghali et Rezgui 2008).48 Les conclusions que les
entreprises offshore sont la fois plus grandes et plus
productives, mme en tenant compte de leur taille,
attestent de l'existence d'une dualit, la segmentation
de l'conomie entre les secteurs onshore et offshore.

Figure 1.30 : Productivit par taille d'entreprise de l'industrie

manufacturire tunisienne 1997-2010
6,0
5,9

TFP moyenne dans l'industrie

manufacturire par taille d'entreprise

5,8
5,7
5,6
5,5
5,4

de

de

an

an

Gr

Gr

ne

en

oy

Tr

Pe

tit

5,3
Le taux de croissance de la productivit est en
stagnation.49 L'volution de la productivit est peut5,2
tre le facteur dterminant de revenu le plus important
long terme. La croissance de la productivit
totale des facteurs (PTF) et de la production par
travailleur (comme modle de productivit de la
Source : Marouani et Mouelhi (2013).
main d'uvre) dans l'industrie manufacturire
Remarque : Petite: 6-9 employs, Moyenne: 10-49 employs, Grande: 50-199
employs, Trs Grande: >=200 employs.
tunisienne (agroalimentaire, produits chimiques,
textiles, chaussures, produits lectroniques, produits
cramiques) a stagn au cours de la priode de 19952010, le plus fort taux de croissance de la PTF du secteur tant de 1.5 pourcent pour les entreprises
dans le secteur chimique et le taux de croissance annuel moyen de moins de 1 pourcent pour la
plupart des secteurs (figure 1.31). Ceci est comparable environ 10 pourcent de croissance de la
production par heure/travailleur dans l'industrie manufacturire en Rpublique Tchque ou environ
3 pourcent en France au cours de la priode 2000-2007 (Bureau des Statistiques du Travail, 2012).
La plus forte corrlation entre la productivit de la main d'uvre et la croissance de la PTF reflte
le fait que les entreprises n'en en moyenne pas augment le montant du capital par travailleur;
en fait si elles l'avaient fait, on verrait des augmentations de la productivit de la main d'uvre
dans le temps.50 Ainsi, l'investissement dans le capital physique est limit. Les investissements dans
l'innovation sont galement en retard; selon lInstitut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives (ITCEQ), les dpenses de R&D reprsentent 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que les
Pays de l'OCDE dpensent en moyenne 2.3 pourcent de leur PIB en R&D (ITCEQ 2010; OCDE 2012).
Le manque d'investissement cadre avec le manque de croissance des entreprises mis en vidence
ci-dessus.

L'inefficacit d'allocation persiste, car il n'y a pas eu de raffectation des ressources significative
vers des entreprises plus productives. La productivit par secteur est essentiellement une moyenne
pondre de la productivit de toutes les entreprises dans un secteur, les pondrations correspondant
la part de march de chaque entreprise. Si les entreprises les plus productives ont les plus grandes
parts de march, la productivit moyenne pondre sera suprieure une simple moyenne nonpondre. La diffrence entre la moyenne pondre de productivit et la productivit moyenne (nonpondre) est donc un modle d'efficacit d'allocation; plus la diffrence est importante, mieux le
march alloue les ressources aux entreprises qui les utilisent de la manire la plus productive (voir Olley
et Pakes, 1996). Le suivi de l'volution de la diffrence entre la productivit pondre et non-pondre
nous permet donc d'valuer le degr de croissance de productivit pousse par l'augmentation de
la productivit moyenne des entreprises l'effet "interne" et la raffectation des ressources des
entreprises les moins productives aux plus productives l'effet "entre". L'volution de ces mesures
au cours de la priode 1997-2007 pour les divers sous-secteurs de l'industrie manufacturire montre
que l'cart entre la productivit pondre et non-pondre est faible et n'a pas augment de manire
substantielle dans le temps (figure 1.32). Cela suggre que la croissance de productivit "interne"
des entreprises a t le facteur dominant de la croissance de productivit limite observe en Tunisie
au cours de la dernire dcennie; l'oppos, la raffectation des ressources des entreprises les

la rvolution inacheve

69

Figure 1.31 : Rendement de la main d'uvre et volution de la

PTF (1997-2007) par activit d'industrie manufacturire
IAA

10

ICH

ID

8
6
4
1995

2000

2005

2010

1995

2000

IMCCV

10

2005

2010

1995

2000

IME

2005

2010

ITHC

8
6
4

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

Productivit de la main d'oeuvre

1995

2000

2005

2010

PTF par secteur

Source : Marouani and Mouelhi (2013).

Remarque : Abrviation des Secteurs: Agroalimentaire (IAA); Industrie chimique (ICH);
Industries diverses (ID); Industrie des matriaux de construction, cramique et verre
(IMCCV); Industrie mcanique et lectrique (IME); Industrie du Textile, de l'Habillement
et des Chaussures (ITHC).

Figure 1.32 : Dcomposition de la croissance de la

productivit dans le temps
IAA

ICH

ID

4
2
0
1995

2000

2005

IMCCV

2010

1995

2000

2005

2010

1995

IME

2000

2005

ITHC

2010

moins productives aux plus productives

a t limite, reprsentant uniquement
peu prs 9 pourcent de la croissance
globale. Ceci est encore une preuve du
manque de destruction crative et de
stagnation structurelle, qui est lorigine
de la faiblesse de lconomie et la cration
d'emplois de mauvaise qualit en Tunisie.
En somme, ces rsultats renforcent
la preuve de l'inefficacit persistante
d'allocation dans l'conomie, qui rejoint
l'absence d'une forte corrlation au
niveau des entreprises entre la croissance
de l'emploi et la productivit prsente
ci-dessus et galement avec des preuves
au niveau macro montrant un manque
de changement structurel (voir section
prcdente). Cela cadre galement
avec la prsence de relativement peu
de grandes entreprises. D'un point de
vue positif, cela suggre qu'il existe une
opportunit significative de croissance si
les distorsions qui entravent l'efficacit
d'allocation et la rallocation peuvent
tre supprimes (pour permettre la
raffectation des ressources travers
les secteurs et la croissance des socits
productives).
Performance des exportations des
entreprises

Les exportateurs tunisiens ont tendance

oprer dans les secteurs ayant une faible
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
1995
taille moyenne d'exportateur et sont en
(moyenne) TFP sectorelle
(moyenne) interne
(moyenne) transversale
fait plus grands en moyenne que leurs
pairs dans des secteurs similaires dans
Source : Marouani and Mouelhi (2013).
Remarque : Abrviation des Secteurs : Agroalimentaire (IAA); Industrie chimique (ICH);
d'autres pays.51 L'analyse conomtrique
Industries diverses (ID); Industrie des matriaux de construction, cramique et verre
montre que les exportateurs tunisiens
(IMCCV); Industrie mcanique et lectrique (IME); Industrie du Textile, de l'Habillement
et des Chaussures (ITHC).
sont en fait en moyenne plus grands par
rapport aux exportateurs dans le mme
secteur dans d'autres pays (les rsultats
sont prsents dans le Rapport de Synthse RPD sur le Secteur priv en Paralysie : Dynamique
des Entreprises en Tunisie , Banque Mondiale 2014). Ils sont en moyennes sept fois plus grands
sur tous les secteurs et 14 fois si nous utilisons plus de pondration sur les secteurs pour lesquels
la Tunisie a de fortes exportations. Ces conclusions (correspondent l'observation que la taille des
entreprises du secteur priv tend tre plus petite en moyenne en Tunisie) et suggrent qu'en fait
les entreprises tunisiennes se rpartissent dans les secteurs o les entreprises ont tendance tre
petites. De plus en Tunisie les exportations sont moins concentres dans un nombre relativement
limit de superstars de l'exportation par rapport d'autres pays (tableau 1.7).52 Ces conclusions
cadrent avec les preuves que les entreprises essayaient de rester en-dessous du radar afin d'viter la
prdation par la famille de l'ancien-Prsident Ben Ali (voir Chapitre Trois).
0

Les petits exportateurs ont plus de risques de disparaitre et ne connaissent presque jamais une
grande croissance; les plus grands exportateurs commencent grands. En filigrane deces dynamiques

70

une conomie performant en-de de sa capacit

Tableau 1.7 : Asymtrie des grands exportateurs

Concentration des exportations

Part des meilleurs exportateurs au total des exportations

top 25%

top 5%

top 1%

Mdiane de 44 pays

0.98

0.83

0.56

Tunisie

0.95

0.72

0.48

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise

%age en 2010
%age en 2000

Exited 0Q<25 25Q<50 50Q<75 75Q<95 95Q<99

top 1%

0Q<25

78.9%

7.8%

7.3%

4.2%

1.4%

0.3%

0.0%

25Q<50

72.8%

5.6%

9.2%

8.0%

3.4%

0.9%

0.0%

50Q<75

61.4%

2.9%

8.2%

15.0%

11.4%

1.1%

0.1%

75Q<95

58.0%

1.4%

2.4%

8.7%

23.4%

5.8%

0.5%

95Q<99

36.2%

1.4%

0.4%

2.2%

20.4%

14.4%

5.0%

top 1%

38.0%

0.0%

0.0%

2.0%

7.0%

16.0%

38.0%

le quartile 2010 qui n'existaient pas en 2000

82.3%

73.3%

65.3%

50.9%

35.0%

26.0%

Part des nouvelles entreprises pour

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

globales d'exportation, nous observons beaucoup de dclin dactivit. Le tableau 1.8 montre
comment les entreprises qui ont export en 2000 se portent dix ans aprs, la classification des
entreprises dpendant de la valeur de leurs exportations en 2000. Il montre que seul environ un tiers
des exportateurs a survcu et que la probabilit de survie l'exportation augmente avec le volume
initial des exportations; le taux de sortie des entreprises au bas du quartile d'exportation en 2000 est
environ deux fois plus lev que pour les exportateurs dans le top des 5 pourcent de la distribution
de la valeur d'exportation. Par ailleurs, il montre que pratiquement tous les grands exportateurs
(reprsentant la plus grande part des exportations) exportaient dj de grandes quantits depuis
longtemps, ou ont commenc exporter de grands volumes ds le dbut (environ 26 pourcent des
entreprises du top de 1 pourcent en 2010). Qualitativement, ces rsultats rejoignent ceux observs
pour la cration d'emplois, o nous avons galement observ que peu de petites entreprises se
dveloppent, que les petites entreprises courent plus de risques de cesser leurs activits et que la
plupart des grandes entreprises taient dj grandes depuis quelques temps.
Les exportateurs trangers, plus grands, plus expriments et plus diversifis sont plus mme de
continuer exporter. En fait les rgressions de la survie l'export (la probabilit qu'un exportateur
qui exporte pendant l'anne t exportera galement pendant l'anne t+1) montrent que la probabilit
de survie l'export augmente la fois avec le volume des exportations initiales et avec l'exprience
l'export.53 Les chances de survie augmentent galement avec le nombre de produits exports ainsi
que le nombre de destinations; les entreprises plus diversifis s'en sortent mieux. Fait intressant, les
entreprises de proprit trangre sont plus mme de continuer exporter mme si nous tenons
compte de leur taille. l'oppos, tre une entreprise offshore n'est pas en soi li la survie l'export.

la rvolution inacheve

71

Pour les entreprises survivantes, la croissance des exportations est plus leve parmi les entreprises qui
ont juste commenc exporter, les entreprises qui peuvent facturer des prix unitaires plus levs et les
entreprises trangres. Les rsultats de cette rgression de croissance rejoignent donc galement ceux
observs pour la cration d'emplois nette, les exportateurs les plus jeunes tant ceux qui poussent la
croissance (mme si ce rsultat est conditionn par la survie) et les entreprises trangres dpassant
en performance les entreprises nationales, soulignant l'importance d'attirer les IDE.

1.3 / Conclusions

'conomie tunisienne a enregistr quelques succs notables depuis les annes 1970, mais s'est
retrouve de plus en plus bloque dans une performance faible. Depuis les annes 1970, la Tunisie
a connu un niveau assez bon de croissance conomique, l'un des plus rapides de la Rgion MENA,
qui a t accompagn d'une rapide rduction de la pauvret. De plus, les importants investissements
publics dans l'infrastructure et l'ducation ont dot le pays d'un stock significatif de capital et de
ressources humaines.54 Nanmoins, comme l'a montr la rvolution de janvier 2011, des lacunes
considrables entravent la performance conomique de la Tunisie. Notamment, l'conomie a t
incapable d'acclrer la croissance et la cration d'emplois, et est en fait reste bloque dans des
activits faible productivit. Par consquent un niveau lev de chmage a persist et est devenu
plus concentr, avec le temps, sur le nombre croissant des diplms, et la qualit des emplois crs
tait basse.
Ce Chapitre a montr qu'en effet l'conomie tunisienne n'est pas en bonne sant. Alors que les
rsultats de la croissance taient bons selon les normes rgionales, le PIB de la Tunisie par habitant
depuis les annes 1990 tait bien en-dessous des taux de croissance observs dans d'autres pays
revenu intermdiaire. De plus, une large part de la croissance est mue par une expansion de
la taille du secteur public et une certaine expansion dans le secteur offshore. Les exportations ont
baiss par rapport au PIB et la part de la Tunisie dans les exportations mondiales a baiss au cours
de la dernire dcennie.
Au niveau macroconomique, l'conomie tunisienne est caractrise par la stagnation structurelle et
une mauvaise affectation grave des ressources. Bien que l'cart de productivit entre les secteurs
la croissance la plus rapide et les secteurs les moins dynamiques est important, il y a eu peu de
raffectation des ressources des secteurs faible productivit vers les secteurs forte productivit
c'est--dire que la contribution du changement structurel la croissance a t faible, refltant
la stagnation conomique qui affecte le pays. De mme, la croissance de productivit "interne des
secteurs" et la cration d'emplois dans les secteurs domins par les entreprises prives a t faible. La
Tunisie souffre d'une croissance de productivit faible dans les secteurs cls, surtout dans l'industrie
manufacturire, ce qui se reflte ensuite dans la cration limite d'emplois et les emplois de faible
qualit. Globalement, nos rsultats suggrent que la Tunisie souffre d'une mauvaise allocation de la
main d'uvre et du capital humain. Aujourd'hui, 77 pourcent des travailleurs tunisiens et 75 de son
capital humain de la main d'uvre ajust dans les secteurs avec des niveaux de productivit endessous de la moyenne. Ces symptmes sont indicatifs de barrires la concurrence et d'importantes
distorsions qui entravent la transformation structurelle de la Tunisie et empchent une meilleure
efficacit de l'affectation des ressources et entrainant une croissance ralentie et une cration
d'emplois de moindre qualit.
Cette stagnation est reflte par une dynamique d'entreprises ralentie: la Tunisie passe par une
paralysie du secteur priv. La croissance de productivit au niveau de l'Entreprise a t trs
faible. Les entreprises demeurent actives dans des secteurs faible productivit la mobilit est
extrmement limite et faiblement lie la productivit, refltant l'inefficacit d'allocation constate
au niveau macro. La stagnation structurelle prvaut. En termes de cration d'emplois, la cration
d'emplois nette la plus importante a lieu dans les jeunes entreprises qui sont ges de un deux
ans. Cependant, trs peu d'entreprises entrent sur le march, et en particulier trs peu de nouvelles
grandes entreprises sont cres. La plupart des entreprises stagnent et quelques rares entreprises

72

une conomie performant en-de de sa capacit

connaissent la croissance. Ainsi la cration d'emplois nette globale a t dcevante. Ceci en dpit
des faibles taux de sortie des entreprises, qui sont eux-mmes une manifestation de la pression
concurrentielle limite.
L'analyse a montr que le secteur priv tunisien est orient de manire sous-optimale vers des
entreprises petites et relativement non-productives. Les entreprises tunisiennes sont en moyenne
petites relativement leurs contreparties dans d'autres pays et les trs grandes entreprises sont
rares, la fois dans l'absolu et en termes relatifs. Ceci est important car les rsultats indiquent
galement que, toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises en Tunisie ont
une meilleure performance et crent plus d'emplois que les petites entreprises. Les plus grandes
entreprises ayant une performance suprieure (en termes de productivit, des exportations, et de
cration d'emplois), leur raret est un symptme de la performance du secteur priv tunisien. Les
entreprises exportatrices se spcialisent dans des produits pour lesquels les entreprises ont tendance
tre plus petites que dans d'autres secteurs, mais au sein de ces secteurs elles sont plus grandes
que leurs pairs dans d'autres pays. Ceci suggre que la spcialisation sectorielle n'est pas due aux
imperfections des marchs financiers (qui limitent laccs au crdit dans certains secteurs) et en
fait reflte des distorsions plus profondes dans lesquelles le secteur priv fonctionne, qui entravent
la performance des entreprises (et de l'conomie). Une partie de l'explication de ces conclusions
paradoxales pourrait tre que les entreprises (onshore) essaient de rester en-dessous du radar afin de
minimiser le risque de prdation pendant l're de Ben Ali. De manire globale, les preuves indiquent
que le processus de destruction cratrice , qui est un important moteur de croissance de productivit
et de performance conomique, est limit en Tunisie, entrainant une paralysie du secteur priv.
La performance des entreprises est galement est gne par la dualit onshore-offshore. L'analyse
apporte galement des preuves d'une dualit significative entre les secteurs onshore et offshore, qui
se traduit entre autres par les diffrences de la rpartition de la taille des entreprises, la productivit
moyenne et la performance des exportations. Le secteur offshore a eu une meilleure performance
que le secteur onshore en tant que moteur de cration d'emplois et de croissance des exportations,
dcoulant dans une large mesure de sa capacit attirer les IDE. Cependant, les entreprises
offshore dpendent largement des apports imports, car elles uvrent essentiellement sur les
activits d'assemblage faible valeur ajoute, avec des liens limits l'conomie nationale. Les
rsultats soulignent galement que les entreprises importatrices sont parmi les entreprises ayant
une meilleure performance en termes de rentabilit, refltant probablement les rentes extraites
par consquent des licences exclusives d'importation. Il tait habituel sous le rgime Ben Ali que
des licences exclusives d'importation (pour l'importation et la distribution des produits spcifiques)
soient octroyes des proches et des membres de la famille. Plus gnralement, comme discut au
Chapitre Deux et au Chapitre Trois, il est indniable que le systme conomique double, impliquant
des restrictions l'accs au march et un contrle rglementaire surtout dans le secteur onshore, a
t systmatiquement abus par les proches afin de recevoir des privilges spciaux et extraire des
rentes, entravant ainsi la concurrence et l'investissement.
Le Chapitre a galement montr que, bien que la perception en Tunisie est que l'conomie est ouverte
et intgre avec l'UE, en fait les indicateurs internationaux suggrent qu'elle demeure trs protge
et ferme au commerce international. La performance des exportations a t faible, surtout en termes
de valeur ajoute. En fait plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis,
dont la plupart sont simplement assembls en Tunisie. La sophistication des exportations est faible
en comparaison aux pays de rfrence et n'a que lgrement augment au cours de la dernire
dcennie. La valeur ajoute des secteurs d'exportation ayant une part leve de biens de haute
technologie tend tre rduite en Tunisie, confirmant que la sophistication des exportations demeure
limite. Bien que la Tunisie peut sembler intgre avec l'UE, en vrit les exportations tunisiennes
sont concentres presqu'uniquement sur la France et l'Italie. Dans un sens la Tunisie ne produit pas
ses exportations, mais assemble plutt des composants de et vers l'UE (et largement pour la France et
l'Italie). Cette intgration commerciale superficielle reflte le fait que les entreprises tunisiennes ont
t incapables d'aller au-del de l'assemblage et des processus faible valeur ajoute.
En tayant les symptmes de stagnation, ce chapitre souligne l'importance de reformer l'environnement
lgislatif afin de promouvoir la concurrence et supprimer les barrires l'accs au march. Le rythme

la rvolution inacheve

73

ralenti du changement structurel suggre la prsence de barrires au bon fonctionnement des

marchs qui empche la raffectation des ressources vers les secteurs plus productifs. Au niveau
des entreprises, certains faits suggrent l'existence de distorsions graves qui attnuent le processus
de destruction cratrice. Afin de faciliter un environnement conomique plus dynamique et librer
la croissance du secteur priv, il faut porter cibler la manire de supprimer les restrictions l'accs
aux marchs et les barrires la concurrence, qui entravent la croissance de productivit et in fine
la cration d'emplois, ainsi que la promotion de l'entre de nouvelles entreprises, surtout les grandes
entreprises, et la suppression des contraintes la croissance des entreprises afin de permettre aux
petites entreprises de se dvelopper.
Les preuves prsentes au prsent chapitre mettent galement en lumire le fait que certaines actions
lgislatives plus cibles seraient utiles en Tunisie. L'analyse a soulign que le niveau d'IDE st faible et
limit quelques secteurs de l'conomie la Tunisie pourrait tripler son niveau d'IDE afin d'atteindre
les mmes niveaux que le Maroc si elle rduisait les barrires rglementaires et les barrires l'entre
des investisseurs trangers. La promotion l'entre des grandes entreprises apporterait un double
avantage puisque les grandes entreprises crent plus d'emplois ds le dpart, et ont galement une
performance dynamique et une cration d'emplois suprieures dans le temps. La conclusion que,
toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises crent plus d'emplois que les petites
entreprises est galement pertinente aux stratgies de mise niveau industrielle car elle remet en
question l'utilit de cibler les petites entreprises, comme c'est souvent le cas pour des programmes
tels que le Programme de Mise Niveau et le FAMEX. Par ailleurs, le succs du secteur offshore (par
rapport au secteur onshore) gnrer des emplois et attirer l'investissement tranger suggre que
dans le cadre des rformes rglementaires afin de minimiser la dualit entre les secteurs onshore
et offshore il est important de minimiser les distorsions et de lever les contraintes qui entravent la
croissance des entreprises nationales.
Il existe un ensemble de raisons qui crent dans une conomie une productivit aussi faible et l'absence
de destruction cratrice. Comme discut dans les prochains chapitres, l'environnement conomique
en Tunisie est caractris par des barrires rpandues l'entre et la concurrence, qui gnrent des
rentes et des privilges pour une minorit aux dpends de la majorit des Tunisiens. Comme discut
au Chapitre Deux, les restrictions de l'accs au march et la prvalence des monopoles rglementaires
ont ferm l'conomie nationale la concurrence et ont cr un environnement onshore qui stagne
en termes de productivit tel que, comme le montre le prsent chapitre, les bonnes entreprises ne
peuvent se dvelopper. De plus, comme le montrera le Chapitre Trois, ces rentes ont t captures
par les proches de lancien prsident, crant un systme qui est non seulement inefficace, mais
galement fortement injuste. Les chapitres suivants discuteront galement de la manire dont les
politiques actuelles d'investissement, l'environnement rglementaire bureaucratique, les politiques
du march du travail, et l'incapacit du secteur financier orienter les ressources vers des projets
productifs, tous ces facteurs contribuent crer des distorsions et entraver la performance du
secteur priv en Tunisie, et maintiennent donc l'conomie en-dessous de son potentiel.

74

une conomie performant en-de de sa capacit

Notes

1
Il est important de souligner que ces investissements
trangers sont dsirables et crent des emplois; le dfi pour
la Tunisie est comment attirer les investissements dans des
activits plus forte valeur ajoute qui crent plus de richesse
et peuvent employer des travailleurs qualifis. Comme discut
dans les prochains chapitres, l'ensemble actuel des politiques
conomiques entrave la capacit de la Tunisie attirer des
activits plus forte valeur ajoute.

Le systme dducation suprieure en Tunisie offre divers

chemins: programmes de deux ans offrant une formation
professionnelle
(Technicien
Suprieur,
BAC+2),
des
programmes de licences de trois ans (Licence beaux-arts,
BAC+3), des programmes de quatre ans pour les sciences
humaines (Matrise; BAC+4), et des programmes de 5 ans (par
exemple : les mdecins, ingnieurs et architectes ; BAC +5).
2

Alors que les sries statistiques suggrent une rduction du

chmage de 16 pourcent en 1989 environ 13 pourcent en
2010, en fait la rduction du chmage a t moins importante,
car environ 1,5 pourcent de la rduction du taux de chmage
peut tre attribu au changement de la dfinition du chmage
introduite en 2008 afin d'aligner la Tunisie avec la dfinition de
l'OIT. Plus rcemment, le chmage a atteint 18,9 pourcent en
2011 suite la rvolution et a baiss 15,3 pourcent compter
de Dcembre 2013.
3

4
L'conomie tunisienne cre des emplois pour les individus peu
qualifis des taux plus rapides que leur arrive dans la main
d'uvre, contribuant une baisse gnrale du chmage parmi
les individus peu qualifis.
5
Notre mthodologie de calcul de croissance est dcrite
l'Annexe 1.1 et les donnes sous-jacentes l'Annexe 1.2.
La Productivit Totale des Facteurs (PTF) est une mesure
de productivit couramment utilise. En rsum, la PTF est
calcule comme tant la croissance rsiduelle qui ne peut
tre attribue une utilisation accrue de main d'uvre ou
de capital. Autrement dit, tout ce qui n'est pas saisi par les
variations de main d'uvre ou de capital est capt par la
croissance de la PTF. Ceci comprend les erreurs de mesure
et les changements des taux d'utilisation des facteurs de
production. Il est noter que l'estimation du stock de capital
est jalonne de problmes. Nous utilisons la Mthode de
l'Inventaire Permanent pour estimer le stock de capital grce
aux donnes de l'investissement depuis 1960. Les donnes
disponibles ne nous ont pas permis de diffrencier les
investissements privs des investissements publics. Il est
noter qu'il est possible d'tablir que la Productivit Totale des
Facteurs est une composante de la productivit de la main
d'uvre (ce qu'on discutera ci-dessous), mais que les deux ne
concident pas car cette dernire est galement influence par
le volume de capital par travailleur.

Il est noter que l'importante contribution de l'accumulation

de capital la croissance du PIB a t largement entraine par
les IDE dans le secteur offshore qui, comme indiqu plus haut,
reprsente pour beaucoup les investissements dans le secteur
de l'nergie et les activits faible productivit avec quelques
dbordements limits (tels que le secteur textile).

7
Plusieurs pays dvelopps ont connu une croissance de la
PTF de plus de 50 pourcent entre 1950 et 1970 (Christenson,
Caves and Swanson 1980), avec des taux de croissance de la
PTF de plus de 2 pourcent par an. Le taux de croissance de
la PTF annuel de la Rpublique de Core du Sud a atteint une
moyenne record de 4 pourcent au cours des annes 1980, alors
quelle aensuite ralenti 2.6 pourcent au cours des annes
1990 et 1.9 pourcent au cours de la priode 2001 2006. Au
cours de la mme priode, le taux de croissance de la PTF de

la Malaisie tait de 1.5 et 1.7 pourcent respectivement (Banque

Mondiale, 2010a).
Malheureusement aucune comparaison de pays ne peut tre
effectue au niveau de la PTF avec le travail ajust au capital
humain, car les estimations ne sont pas encore disponibles
pour la plupart des pays.

9
Il est noter que le rle du capital humain peut tre surestim
dans notre analyse car, tel que discut de manire plus
dtaille au Chapitre Cinq, beaucoup de diplms sont sousemploys (c'est--dire ils ont un travail qui est en-dessous de
leur qualification) et/ou employ inadquatement (c'est-dire qu'ils travaillent dans une spcialit autre que celle pour
laquelle ils sont qualifis).
10
La productivit de la main d'uvre dans le secteur minier, le
secteur le plus productif en Tunisie tait 12.9 fois suprieure
la productivit dans les secteurs avec la plus basse productivit
en 2005. En comparaison, ce ratio est de 12.7 en Turquie et
11.2 au Chili (McMillan et Rodrik, 2011).
11
Cette analyse est base sur la productivit moyenne. Dans
un contexte de concurrence parfaite, la productivit marginale
de la main d'uvre doit sgaliser. En supposant une fonction
constante de production, puisque la part de lemploi nest pas
forcment corrle de manire ngative avec une productivit
moyenne, dimportants carts de productivit moyenne
peuvent reflter dimportants carts de la productivit
marginale de la main d'uvre. Il existe certaines rserves. Par
exemple, une productivit moyenne leve de la main d'uvre
dans les secteurs forte intensit de capital, tels que le secteur
minier, peut simplement reflter le fait que la part de lemploi
y est faible.
12
Une possibilit est de surestimer la productivit dans le secteur
agricole car l'emploi dans le secteur agricole ne peut tre bien
captur dans l'Enqute Nationale des Entreprises (ENE) ni
le Rpertoire National des Entreprises (RNE). Cependant,
la fois l'ENE et le RNE comprennent des informations sur les
microentreprises et les entreprises personnelles.
13
Il est noter que ce rsultat n'est pas caus par les conditions
climatiques favorables pour une anne donne. La productivit
dans l'agriculture (production par travailleur) a t plus leve
que dans le secteur du textile au cours de toute la dcennie
2000-2010 avec une plus forte variation depuis le milieu de la
dcennie. Ce rsultat suggre que les textiles en Tunisie ont
une trs faible productivit. Une explication diffrente pourrait
tre que les entreprises internationales qui oprent une partie
de leur production en Tunisie pratiquent le prix de transfert ,
de manire qu'une partie de la valeur cre en Tunisie est en
fait comptabilise l'tranger.

De plus, au cours des deux dernires dcennies, la Tunisie est

graduellement passe en bas du groupe refltant la stagnation
structurelle de l'conomie dans les secteurs faible productivit
(voir le Rapport de base de la RPD sur Transformation
Structurelle de la Tunisie: Evolution de la Productivit, de
l'Emploi et des Exportations , Banque Mondiale, 2014).

14

La contrainte de salaire a facilit l'importante subvention par

la politique de l'Etat du prix des produits alimentaires de bases
et des carburants et de maintenir les prix des services publics
un niveau abordable (notamment le transport public, l'eau,
l'lectricit et le gaz). De plus, l'accs l'ducation et aux soins
tait un prix raisonnable. Mme au-del des services publics,
la Tunisie a l'un des plus faibles cots de vie en Afrique.

15

16
Les rsultats de l'Enqute de Motivation des Investisseurs
effectue en Tunisie par le Groupe Banque Mondiale en 2012

la rvolution inacheve

75

indiquent que la disponibilit de main d'uvre bon march

est l'une des premires motivations des entrepreneurs pour
investir en Tunisie (voir Chapitre Quatre). En fait la comptitivit
de Tunisie au cours des deux dernires dcennies a t centre
sur la disponibilit de main d'uvre bon march et la fourniture
d'incitations gnreuses pour attirer l'investissement dans
le "secteur offshore" orient l'export faibles impts (voir
encadr 1.3).
17
La part moyenne des travailleurs dans les secteurs faible
productivit de 7 pays d'Amrique Latine (Argentine, Brsil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et Repblica Bolivariana
de Venezuela) tait de 66 pourcent en 2005, allant de 53
pourcent au Mexique 81 pourcent en Repblica Bolivariana
de Venezuela. En Asie, la part des travailleurs dans le secteur
faible productivit tait leve en Inde, reprsentant 84
pourcent, mais bien infrieure aux pays ayant une forte base
d'industrie manufacturire tels que la Malaisie (64 pourcent),
la Core (66 pourcent), Taiwan (56 pourcent) et la Thalande
(70 pourcent).

24
Comme indiqu, tous les changements structurels ne sont
pas forcment bons. Dans le cas de la Tunisie, le dclin de
l'emploi dans le secteur du textile faible productivit a
considrablement contribu au changement structurel positif
en Tunisie. Cependant, afin de pouvoir juger si ce changement
a amlior le bien-tre et favoris la croissance une analyse
plus approfondie serait ncessaire, examinant la productivit
marginale du secteur et le remploi des ressources de main
d'uvre dans d'autres activits conomiques.

Une analyse dtaille du changement structurel avec une

ventilation sur 90 secteurs est prsente l'annexe 1.3 et dans
le Rapport de base de la RPD Transformation Structurelle
en Tunisie: Evolution de la Productivit, de l'Emploi et des
Exportations (Banque Mondiale, 2014).

18

Pour une discussion des sources de donnes utilises

dans cette analyse voir le Rapport de base de la RPD sur la
Transformation structurelle de la Tunisie: Evolution de
la Productivit, de l'Emploi et des Exportations (Banque
Mondiale, 2014).

25

Il est noter que cette mthodologie ne prouve pas de

relations causales mais reflte plutt des associations entre la
variable d'intrt, tel que le changement dmographique et la
croissance.

26
En vue d'enrichir l'analyse de cette section, nous comparons
la Tunisie un ensemble de pays de rfrence dans la rgion
et au niveau international. Les pays de rfrence comprennent
ceux qui sont 100-300 pourcent plus riches que la Tunisie, ont
connu une croissance dynamique au cours des vingt dernires
annes et ont des dotations factorielles similaires. Ces critres
sont en ligne avec les critres cls de slection pour les pays
de rfrence proposs dans le Cadre d'Identification et de
Facilitation de Croissance (voir Chapitre Sept; Lin et Monga
2012). Ces critres s'appliquent la Rpublique Tchque, la
Malaisie, la Pologne, la Rpublique Slovaque et la Turquie. Les
taux de croissance moyens de ces pays taient de 4.3 pourcent,
similaires au taux de croissance de la Tunisie mais suprieurs
la croissance mdiane des autres pays ayant un niveau
de revenu similaire. Les pays ayant des taux de croissance
suprieurs dans cette catgorie de revenus comprennent, par
exemple, le Chili, le Liban et le Panama, qui ont une structure
conomique trs diffrente de celle de la Tunisie. Par ailleurs,
alors qu'en Tunisie les exportations relles ont connu une
croissance de 3.7 pourcent en moyenne, les exportations de
ces pays ont connu une croissance presque deux fois plus
rapide. Les pays de rfrence comprennent galement la
Core en tant que pays performance leve et le Portugal.
La structure conomique du Portugal d'il y a vingt ans tait trs
similaire la structure conomique actuelle de la Tunisie. Les
comparateurs rgionaux sont l'Egypte, la Jordanie et le Maroc
(voir Chapitre Sept).

19

Aux fins de cette analyse, l'lment de taux de l'emploi

saisit l'effet combin des changements du taux de participation
la main d'uvre, c.--d. la population active en tant que
part de la population en ge de travailler et le taux rel de
l'emploi (c.--d., employe en tant que part de la population
active). Nous surestimons probablement l'impact de l'lment
du taux de l'emploi puisque, tel que susmentionn,
approximativement 1.5 pourcent de la rduction du taux de
chmage est d un changement de la dfinition introduite en
2008 en vue d'adopter la dfinition de l'OIT du chmage.

20

En fait cette contribution comprend la fois l'impact de

l'augmentation du stock de capital et du capital humain.

21

La difficult de mesurer la productivit du secteur public

est reconnue de manire notoire car il produit des produits
non marchands dont la valeur ne peut tre observe de
manire directe. Ainsi, la production du secteur public est
gnralement calcule en l'assimilant ses apports (c.--d., la
somme dpense pour la production de ce produit, qui consiste
pour une grande part en salaires). La logique conomique
derrire l'assimilation du produit et de l'apport est que les
gouvernements rationaux dpensent jusqu'au point o
l'avantage marginal des dpenses est gal au cot marginal.
Ceci implique que les augmentations des dpenses publiques
se traduisent automatiquement par des augmentations
individuelles de production, rendant une analyse de la
productivit du secteur public sur la base des donnes des
comptes nationaux insignifiante. En d'autres termes, dans
notre analyse l'augmentation de valeur ajoute du secteur
public reflte simplement une augmentation des dpenses
budgtaires au titre des salaires.

22

L'expansion dans les secteurs des tlcommunications a

galement dcoul de la croissance du march mobile au cours
de la priode. En 2002, la Tunisie a permis au fournisseur priv
Ooredoo Tunisie (qui jusquen Avril 2014 sappelait Tunisiana),
une entreprise en partenariat entre la socit gyptienne
Orascom et la socit Koweitienne Wataniyya, de pntrer le
secteur de la tlphonie mobile, entrainant une baisse notable
des prix et une augmentation des taux de couverture. Une part
de 35 pourcent du capital de Tunisie Telecom a t privatise
en 2006. Une nouvelle licence mobile et 3G a t octroye en
2008 un consortium men par la socit franaise Orange.

23

76

La famille du Prsident Ben Ali dtenait des parts dans les

oprateurs Ooredoo (auparavant dnomme Tunisiana) et
Orange. Nanmoins, les prix des tlcommunications en Tunisie
demeurent parmi les plus levs dans le monde (voir Chapitre
Deux), refltant le pouvoir monopolistique de ces oprateurs
qui ont la capacit d'extraire d'normes rentes auprs des
consommateurs voir galement le Rapport de base de la
RPD sur l'Ouverture des Marchs aux Nouvelles Opportunits
d'Investissement et d'Emploi en Tunisie (Banque Mondiale,
2014)

une conomie performant en-de de sa capacit

Au sein de la Rgion MENA, les IDE au Maroc et en Egypte

par exemple rencontrent beaucoup moins de restrictions, y
compris dans les secteurs agricoles et des services. Le Maroc
permet une plus grande flexibilit aux IDE dans le secteur
des services (voir galement Figure 1.2). Par ailleurs, l'ALE
entre les Etats-Unis et le Maroc a russi clarifier le rgime
des investissements au Maroc, car il a fait l'inventaire des
restrictions aux IDE sur la base d'une liste ngative. Le Maroc
s'est graduellement dirig vers les meilleures pratiques
internationales concernant la transparence et le dialogue avec
les investisseurs. Leur application est en cours d'extension
des champs plus larges relatifs aux IDE y compris d'autres pays.
Ainsi, l'IDE au Maroc est bien plus diversifi qu'en Tunisie.

27

28
Pour une discussion dtaille de l'volution des exportations
tunisiennes voir galement El Elj (2012)
29
La croissance des exportations tait essentiellement mue par
une expansion des quipements lectriques et les exportations
des combustibles fossiles qui compensent une contraction
rapide (30 pourcent) des exportations d'habillement non

tisss. Les exportations d'autres secteurs importants tels

que l'habillement tiss et les chaussures n'ont connu qu'une
lgre baisse. La mauvaise performance de ces secteurs
est probablement due en grande partie au dmantlement
progressif de l'accord multifibre achev en 2005, qui signifiait
que les exportateurs d'habillement tunisiens devaient faire face
la concurrence de la Chine et d'autres pays.
30
En gnral, la performance des exportations des pays
MENA est faible. Les modles standard de gravit concluent
que les pays MENA exportent considrablement moins
que leur potentiel, ce qui serait attendu tant donn leurs
caractristiques conomiques, culturelles et gographiques
(Bhattacharia et Wolde, 2010; Behar et Freund, 2011). Les
exportations des pays de rfrence de l'Europe de l'Est tels que
la Rpublique Tchque, la Pologne et la Rpublique Slovaque
se sont acclres au cours des annes 1990 au cours de leur
transition de rgimes communistes en conomies de march.
La croissance de leurs exportations a gagn plus en vitesse
lorsqu'ils ont intgr l'Union Europenne. La performance de
la Core tait exceptionnelle, la valeur de ses exportations a
presque quadrupl au cours de la mme priode.

L'indice EXPY a t dvelopp par Hausmann, Hwang et

Rodrik (2004). L'EXPY est li au niveau de productivit du pays
exportant ces biens, s'appuyant sur l'hypothse que les produits
d'exportation produits principalement par des pays revenus
levs seront plus probablement associs des niveaux plus
levs de productivit. L'EXPY est bas sur le PRODY. Le PRODY
d'un bien export est calcul par rapport au PIB par habitant
de chaque pays exportant le bien pondr par l'exportation de
chaque pays donn comme part de la somme de toutes les
parts d'exportations. Les biens essentiellement exports par
des pays plus riches sont supposs tre plus sophistiqus et
reoivent un meilleur PRODY. L'EXPY d'un pays est donc calcul
comme le PRODY de chaque bien que le pays exporte pondr
de la part de ces biens dans le panier des exportations du pays.
La Jordanie est le seul pays MENA avoir un EXPY suprieur
ce qui est prvu tant donn son niveau de PIB par habitant
(les deux plus grands secteurs d'exportation en Jordanie sont le
secteur pharmaceutique et les minraux).

31

La sophistication des exportations peut tre mesure selon

plusieurs dimensions. Pour une discussion dtaille de la
sophistication des exportations de la Tunisie voir Ghali (2012).

32

33
Les produits qui ont la plus forte contribution l'EXPY de la
Tunisie sont le ptrole, les appareils lectroniques et l'huile
d'olive. Le ptrole et l'huile d'olive tendent tre exports
par pays revenu lev et ont donc un meilleur PRODY. Ces
trois produits eux seuls ont contribu environ 28 pourcent
l'EXPY de la Tunisie en 2010. Au contraire le PRODY des
produits textiles tend tre faible.
34
L'un des exemples les plus clbres, dans ce contexte, est
celui des exportations chinoises diPad. La valeur l'export
de la Chine d'un iPad est de 499 USD, mais la valeur ajoute
nationale par iPad est uniquement de 10 USD (2 pourcent),
car le rle de la Chine sur l'iPad se limite l'assemblage du
produit final. Les liens commerciaux dvelopps entre les pays
s'accompagnent d'une fragmentation de la production (Jones
et Kierjowski 2001). Les biens et services qui taient avant
produits dans un seul pays font maintenant partie d'une chaine
de production qui se droule dans diffrents pays autour du
globe. Aujourd'hui, le commerce d'intrants intermdiaires
reprsente environ les deux tiers du commerce international.
35
En fait cette valuation surestime probablement
considrablement la part de la valeur ajoute nationale dans
le cas des exportations de la Tunisie. Une hypothse cl de
l'approche dveloppe par Hummels, Ishii, et Yi (2001) est que
l'intensit de l'utilisation d'inputs imports est la mme entre
la production des exportations et la production des ventes
intrieures. Il est peu probable que cela soit le cas dans les
pays avec beaucoup d'exportations industrielles, importation
pour exportations, ce qui est le cas du secteur offshore tunisien.

Les pays comme la Tunisie peuvent dmontrer d'importantes

diffrences de l'intensit des intrants intermdiaires imports
dans la production des exportations industrielles par rapport
la production des ventes finales intrieures et des exportations
non- industrielles. Koopman, Wang et Wei (2008) montrent que
pour ces pays la formule ci-dessus rsultera probablement en
une surestimation considrable de la valeur ajoute nationale
des exportations. Alors que plus de la moiti des exportations
de la Tunisie sont des produits finis, en fait plusieurs de ces
produits sont simplement assembls en Tunisie. Etant donn
cette part importante d'exportations industrielles, la valeur
ajoute relle des exportations peut mme tre infrieure.
36
Une large partie de la valeur ajoute nationale des
exportations tend tre cre dans le secteur des services,
en particulier le transport, les services immobiliers et les
tlcommunications. La dcomposition de la chane de valeur
nationale en lments sectoriels serait donc importante afin de
comprendre les impacts directs et indirects du commerce pour
l'emploi.
37
Nanmoins, comme discut au Chapitre Sept, l'UE reste
le march ayant le plus grand potentiel d'absorption des
exportations tunisiennes.
38
Ceci dit, il faut galement noter que la politique de l'UE
est galement de dcentraliser uniquement les emplois
faible valeur ajoute, et ces pays rsistent frocement
toute tentative des entreprises de sous-traiter les emplois de
qualit suprieure. La politique de la Tunisie, cependant, va
exactement dans le sens de la stratgie l'UE.
39
L'analyse dans cette section utilise les donnes du Rpertoire
National des Entreprises (RNE), une base de donnes de
l'administration comprenant des informations concernant
toutes les entreprises tablies du secteur priv, y compris les
entreprises unipersonnelles, gre par l'Institut National de la
Statistique. A noter que les entreprises unipersonnelles sont
synonymes de travail indpendant; il s'agit d'entreprises qui
ne recrutent pas d'employs rmunrs et dont le propritaire
fournit tout le travail.
40
Le terme de destruction cratrice a t dvelopp par
l'conomiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950).
Il fait rfrence l'ide que la croissance conomique est le
rsultat d'un systme dynamique, en voluant elle rsulte
d'un changement technologique et des innovations de biens
et services nouveaux qui mergent des cendres des industries
obsoltes. Le paradigme a ensuite t labor dans Aghion et
Howitt (1992). Il repose fondamentalement sur trois ides sousjacentes. Premirement, une croissance long terme repose
sur les innovations de processus, notamment pour augmenter
la productivit des facteurs de production et/ou les innovations
organisationnelles afin de rendre la combinaison des facteurs de
production plus efficace. Deuximes, es innovations rsultent
des investissements, des investissements des entreprises
dans les comptences et la recherche de nouveaux marchs
qui sont motivs par la perspective de rentes de monopole
pour les innovateurs accomplis. Troisimement, les nouvelles
innovations tendent rendre les anciennes innovations,
anciennes technologies, et anciennes comptences obsoltes,
de telle sorte que la croissance, implique un conflit entre
l'ancien et le nouveau: les innovateurs d'hier rsistent aux
nouvelles innovations qui rendent leurs activits obsoltes.
Le paradigme de croissance de Schumpeter place donc les
entreprises et les entrepreneurs au cur de la performance
conomique et du processus de croissance et stipule que le
progrs conomique rsulte de changements continus dans la
structure de l'conomie.

Par exemple, aux Etats-Unis, jusqu' 48 pourcent de tous les

emplois sont gnrs par des entreprises employant plus de
10 000 travailleurs (Haltiwanger et al. 2013), alors qu'aucune
entreprise de ce type n'est observe dans nos donnes, avec
la taille maximale d'emplois observe entre 1996 et 2010 tait
de 9 222 travailleurs.

41

la rvolution inacheve

77

42
Dans notre chantillon de pays mergeants, seuls l'Inde et
l'Indonsie avaient une densit d'entre plus faible que les pays
MENA essentiellement en raison des parts leves de population
rurale et d'entreprises (informelles) non-enregistres de l'Inde
et l'Indonsie.

donnent pas la mme relation monotone entre productivit,

modlise par production par travailleur, et taille d'entreprise,
refltant plus probablement l'impact des erreurs de mesure et
des diffrences dans la composition par secteur (voir Rijkers
et al., 2013).

43
Les donnes fiables de plusieurs pays sur les taux d'entre sont
difficiles obtenir. A l'interprtation de la figure il est important
de garder l'esprit que les socits anonymes comprennent
uniquement un sous-ensemble de toutes les entreprises et les
chiffres peuvent donc ne pas tre reprsentatifs du secteur
priv une chelle large.

49
L'analyse des facteurs de croissance de la Productivit Totale
des Facteurs (PTF) et de l'efficacit de l'allocation ncessite
des donnes au niveau de l'entreprise concernant le capital, la
main d'uvre et la valeur ajoute qui ne sont disponibles que
pour les entreprises de l'industrie manufacturire, comptant
peu prs un cinquime des emplois et des rsultats cumuls.
Cette section utilise les donnes de l'Enqute Nationale des
Entreprises (ENE) qui est une enqute annuelle des entreprises
qui couvre environ un tiers de toutes les entreprises d'industrie
manufacturire; les principales conclusions sont brivement
prsentes ici (et sont dtailles dans Marouani et Mouelhi,
2013).

Le manque de mobilit peut galement en partie tre mu

par les rglementations de travail restrictives qui rendent
le licenciement de travailleurs titulaires de contrats dure
indtermine couteux et difficile (voir Chapitre Cinq), et par
les marchs financiers qui n'ont pas su canaliser les ressources
vers des projets productifs (voir Chapitre Six).

44

Pour gagner de la place, les rsultats ne sont pas prsents

ici, mais sont discuts en dtail dans Rijkers et al. (2013).

45

La performance relativement meilleure du secteur offshore

montre les vertus d'un environnement conomique ouvert et
concurrentiel. Alors que la performance du secteur offshore
est reste bloque, le secteur offshore, par rapport au reste
de l'conomie, a t un moteur pour la cration d'emplois
et la croissance des exportations, dcoulant dans une large
mesure de sa capacit attirer les IDE. Par exemple, selon
la spcification la colonne 6 du tableau 1.5, les entreprises
qui ont un capital tranger ont des taux de cration d'emplois
qui sont 4.6 pourcent plus levs que les autres entreprises.
Il est donc important de ne pas perdre de vue le fait que les
entreprises offshore ont en moyenne une bien meilleure
performance en termes de cration d'emplois, de productivit
et d'exportations, par rapport aux entreprises dans le secteur
onshore protg.

46

Cette section se base sur le travail de Marouani et Mouelhi

(2013). L'analyse utilise les donnes de l'Enqute Nationale
des Entreprises (ENE), qui comporte des informations sur les
entreprises de l'industrie manufacturire de plus de 5 employs.
47

Marouani et Mouelhi (2013) estiment que les entreprises

offshore sont environ 18 pourcent plus productives en moyenne
que les entreprises onshore, mme en tenant compte du fait
que les entreprises offshore tendent tre plus grandes. Il
est noter, cependant, que les donnes fiscales officielles ne

48

50
Ceci correspond aux rsultats de la dcomposition de la
croissance prsente la Section Un, o nous voyons que
les contributions de l'augmentation du capital et de la main
d'uvre la croissance du PIB ont peu prs similaires.
51
Avec les exportations reprsentant un peu plus de la moiti
du PIB, les entreprises actives dans le commerce international
sont une importante source de revenus et d'emplois.
Uniquement 8 pourcent des entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont impliques dans l'exportation et 5 pourcent
dans l'importation. Les entreprises qui exportent (importent)
reprsentent un tiers (la moiti) de tout l'emploi. En fait, il est
noter que les entreprises offshore, qui portent principalement
sur l'exportation, reprsentaient environ 33 pourcent de
tous les emplois rmunrs en 2010, mme si 6 pourcent
uniquement de toutes les entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont tablies en tant qu'entreprises offshore.

Dans un pays type, les premiers 1 pourcent des entreprises

reprsentent 56 pourcent de toutes les exportations, et les
premiers 25 pourcent reprsentent presque toute la valeur
d'exportation (Freund et Pierola, 2012).

52

Voir les dtails dans le Rapport de synthse RPD sur le

Secteur priv en Paralysie: Dynamique des Entreprises en
Tunisie , Banque Mondiale (2014).

53

54
Comme discut au Chapitre Dix ; cependant, des diffrences
significatives d'infrastructure et de capital humain persistent
dans les rgions.

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la rvolution inacheve

79

Louverture des marchs :

Cration dun environnement
propice linvestissement et la
cration demploi

Plus de 50 % de
lconomie tunisienne
consiste en des secteurs
assujettis des
restrictions laccs

02

02

Louverture des marchs : Cration dun environnement

propice linvestissement et la cration demploi

e chapitre passe en revue ltat des politiques de concurrence et leur efficacit dans la promotion
de marchs fonctionnels et dune allocation plus efficace des ressources en Tunisie.1 Le chapitre
prcdent a mis en vidence une conomie avec une volution structurelle bloque o la capacit
productive est principalement centre sur les activits faible valeur ajoute, et o la plupart des
emplois crs offrent de bas salaires et une scurit de lemploi limite. Les entreprises stagnent en
termes de croissance, de cration demplois et de productivit. Le manque persistant de croissance
des socits, conjugu avec des taux de sortie faibles, est rvlateur de concurrence limite sur les
marchs tunisiens. Cette absence de transformation structurelle et de destruction cratrice est
lorigine de la faible performance conomique de la Tunisie et le rythme insuffisant de cration
demplois. Ce chapitre aborde les obstacles au fonctionnement efficace des marchs tunisiens.
Il prsente galement une analyse des avantages escompts dune concurrence accrue sur la
productivit des entreprises tunisiennes et souligne que la Tunisie rcolterait des gains importants
(en termes de rythme de croissance et et de cration demplois) en permettant une plus grande
rivalit sur les marchs.2
Les avantages conomiques de la concurrence sur la croissance, la productivit et la crationdemplois
sont bien documents par des tudes empiriques internationales (encadr 2.1). Les entreprises
oprant dans un environnement concurrentiel sont plus susceptibles dinnover et daccroitre leur
productivit et crer des emplois. La concurrence stimule linvestissement, cre des emplois et
acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs des facteurs de productions (en amont), tels que le transport,
les services financiers, lnergie, les tlcoms et les services de btiment, sont un facteur cl de
lefficacit et de la croissance de la productivit dans les secteurs en aval les utilisateurs de ces
intrants. Une comptitivit internationale accrue est un autre effet important et positif associ
une concurrence accrue sur les marchs internes. Enfin, les consommateurs bnficient de prix plus
bas, dconomies directes et damliorations sur la varit et la qualit des biens et services. Les
consommateurs trouvent aussi de meilleures opportunits demplois et de revenus supplmentaires
en tant quinvestisseurs.
Comme indiqu dans ce chapitre, lenvironnement conomique de la Tunisie nest cependant pas fond
sur la concurrence. Ce nest pas un environnement dans lequel les entreprises les plus productives
peuvent russir, crotre et crer des emplois. Une raison cl pour le statu quo est labsence dun
environnement concurrentiel dans lequel les entreprises qui russissent prosprer et crotre, et
que les entreprises les moins productives sont finalement pousses hors du march et les ressources
quelles utilisent sont facilement raffectes vers de nouvelles activits plus productives. Ceci est en
grande partie le rsultat dun environnement rglementaire qui ne soutient pas la concurrence et est
au contraire bas sur les restrictions laccs qui, comme on le verra dans le Chapitre Trois, produit
la recherche du profit et le copinage et sur le rle prpondrant que les entreprises publiques
jouent dans lconomie et qui faussent la concurrence puisque les entreprises publiques bnficient
davantages dloyaux de lEtat.
Il est aussi important de souligner quil y a une troite connexion entre lanalyse de ce chapitre
sur louverture des marchs et celle du chapitre prcdent sur les emplois et la productivit. En
fait lexistence de monopoles et doligopoles (qui sont le rsultat des barrires la concurrence)
augmente les cots pour le reste de lconomie, rduisant les retombes (cration demplois) et les

82

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Encadr 2.1 : Exprience internationale sur limpact de la concurrence sur la croissance, la

productivit et la cration demploi
Les avantages conomiques de la concurrence sont bien documents. Les entreprises oprant
dans un environnement concurrentiel/comptitif ont plus de probabilit dinnover (Bassanini et
Ernst, 2002; Bloom, Draca et Van Reenen) et daugmenter leur productivit (Acemoglu et al. 2007;
Aghion and Griffith, 2005). La concurrence stimule linvestissement (Alesina et al. 2005), gnre
de lemploi et en conclusion acclre la croissance conomique et amliore le bien-tre gnral.
La concurrence dans les marchs des intrants (en amont), tels que le transport, les services
financiers, lnergie, les tlcommunications et les services de btiment, est un moteur principal
des gains defficacit et de productivit dans les secteurs en avalles utilisateurs de ces intrants.
Les preuves empiriques appuient fortement les effets positifs de lapplication des politiques de
concurrence sur la croissance de la productivit (Voigt, 2009; Buccirossi et al. 2009). Une sanction
stricte des pratiques des cartels, base sur des lois anticartels bien conues, par exemple,
constitue un outil efficace pour rduire limpact ngatif des comportements anti-concurrentiels
(Symeonidis, 2008; Alexander, 1994). Une comptitivit internationale accrue et donc des
termes de lchange plus favorables est un autre effet important et positif associ avec plus de
concurrence sur les marchs domestiques. Et en fin de compte, les consommateurs bnficient
de prix plus bas, des conomies directes et des amliorations sur la varit et la qualit des biens
et services. Les consommateurs trouvent aussi des occasions demplois amliores et un revenu
supplmentaire en tant quinvestisseurs.
Les pratiques anti-concurrentielles mnent aussi une perte de bien-tre pour lconomie en
gnral. Les accords de fixation de prix entre les concurrents imposent des cots importants la
socit. Connor (2010) examine des tudes et des dcisions judiciaires sur 381 marchs cartelliss
autour du monde et estime un excs de prix mdian de 23,3 pourcent des prix au-dessus des
niveaux concurrentiels. Les estimations de la Commission Europenne (2008) suggrent que la
productivit moyenne baisserait de 13 pourcent en prsence daccords de cartels de partage de
march entre les tats membres. Une rcente tude sur le march international de graines de
caf a trouv que la composition du cartel explique 49 points de pourcentage de la baisse de
75 pourcent dans le prix rel du caf entre 1988 et 2001(Igami 2011). En plus daugmenter le
cout des biens et services pour conduire des affaires, les cartels sont aussi associs une faible
productivit du travail et des incitations rduites pour innover (Broadberry et Crafts, 2001; Evenett,
Levenstein et Suslow 2001; Symeonidis, 2003). Dans une tude de 42 pays, Kee et Hoekman
(2007) ont trouv que les secteurs o les rgles de la concurrence sont activement appliques,
lapplication des lois anti-trust a augment le nombre dentreprises nationales de 7,2 pourcent. De
mme, 20 pourcent daugmentation sur une chelle dindex approximativement quivalents au
passage dun niveau de dapplication des rgles de concurrence de la Rpublique Tchque celui
du Royaume Uni rsulte en une croissance supplmentaire plus rapide de la productivit total
des facteurs de 1 pourcent.
Lexprience internationale a montr que lintroduction dun cadre de politique de concurrence
national gnral peut donner des avantages conomiques importants. LAustralie est lun des pays
qui sont un exemple de la mise en uvre russie dun cadre national de politique de concurrence.
Les estimations suggrent que les rformes de la politique de concurrence ont pouss le PIB
de lAustralie de au moins 2.5 pourcent ou 20 milliards US$ suite leur effet sur les gains de
productivit et des prix plus bas pendant les annes 90. De mme, des estimations prudentes
pour le Royaume-Uni suggrent que les conomies directes pour les consommateurs rsultant de
lapplication de la loi sur la concurrence quivalent 112 millions US$ par an. Dans le cas des Pays
Bas, limpact positif de laction de lagence pour la concurrence sur lconomie nationale est estim
426 millions de dollars (moyenne mobile sur 3 ans). Pour conclure, des tudes rcentes ont
aussi fourni la preuve que les crdits budgtaires aux agences et institutions pour la concurrence
donnent des bnfices en termes de croissance conomique amliore puisquelles sont associes
avec des niveaux plus levs de croissance de PIB par habitant.

la rvolution inacheve

83

amliorations de linvestissement et de la productivit. De plus, les rsultats montrs dans le Chapitre

Un ont soulign que llimination des restrictions laccs augmente directement la croissance de
lemploi ceci parce que la croissance de lemploi en Tunisie vient en grande partie travers la
cration (c.--d.- lentre ) de nouvelles socits, de telle manire que les restrictions lentre
minent la cration demploi.

2.1 / Quel est le degr douverture des marchs tunisiens ?

epuis les annes 1970 la Tunisie a adopt un modle de dveloppement bas sur le secteur public
qui a vu lEtat jouer un rle actif dans les secteurs stratgiques et pour imposer des obstacles
laccs dans de trs larges secteurs de lconomie. La Tunisie sest bien dveloppe pendant les
annes 70 lorsque des mesures limites ont t prises pour ouvrir lconomie, notamment avec
la cration du rgime offshore (voir Chapitre Un), associe des politiques dtat proactives
dindustrialisation. Dans les annes 1980, cependant, les limites du modle conomique planifi ont
commenc apparaitre lorsque la Tunisie a t impacte par une crise conomique grave. Certains
secteurs de lconomie ont t libraliss la fin des annes 1980 et dans les annes 1990 avec la
consolidation du secteur offshore dans le cadre dun processus de plus grande intgration avec
lUnion Europenne (UE). Cependant, la base du modle conomique est reste fondamentalement
inchange, avec un Etat qui a conserv un contrle troit dune grande partie de lconomie nationale.
De ce fait, la fin des annes 1990, lconomie avait de plus en plus de mal progresser et la
performance conomique est demeure insuffisante.3 Defait, comme nous le verrons ci-dessous,
jusqu' prsent, plus de 50 pourcent de lconomie tunisienne demeure soit ferme soit soumis
des restrictions daccs, et de nombreux rglements et interventions gouvernementaux mnent
la distorsion du dveloppement du march et crent des obstacles indsirables. Prcisment, nous
constatons que les marchs tunisiens fonctionnent de faon sous-optimale en raison de : (a) lexistence
de restrictions sur le nombre de socits autorises oprer sur le march, les restrictions sur les
activits du secteur priv, y compris des restrictions aux investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux ; (b) labsence de conditions quitables et de non-discrimination entre les
entreprises ; et (c) le contrle sur les prix et autres variables du march qui augmentent le risque de
lentreprise et rduisent la capacit concurrentielle des entreprises. Nous passons en revue chacun
de ces trois facteurs ci-dessous.
Des restrictions gnralises au nombre dentreprises, des restrictions lgard des
activits du secteur priv, en particulier pour les investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux entravent la concurrence en Tunisie.
En Tunisie, les restrictions sur le nombre d'entreprises autorises oprer sur les marchs sont
couples avec de nombreux monopoles lgaux (publics) et des contraintes rglementaires excessives
dans les industries de rseau. Les obstacles rglementaires dcouragent les investisseurs, aussi bien
tunisiens qutrangers, de crer de nouvelles entreprises et dagrandir les entreprises existantes,
et les empchent donc d'embaucher plus de personnel (voir encadr 2.2 et encadr 2.4). En fait,
les secteurs dans lesquels l'investissement est confront aux restrictions reprsentent prs de 50
pourcent de l'conomie tunisienne, et ce travers le Code d'incitation aux investissements, la Loi
sur la Concurrence ou la lgislation sectorielle spcifique qui rgulent les secteurs des services,
notamment les tlcommunications, la sant, lducation, et les services professionnels. Le nombre
de concurrents est explicitement restreint par la loi ou la rglementation dans certains marchs
(par exemple : leau, llectricit, les tlcommunications, le transport routier, le transport arien, le
transport ferroviaire, le tabac, la pche, le tourisme, la publicit, la sant, l'ducation, la formation
professionnelle et la formation, limmobilier, les services dinformation agricole, le commerce de

84

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Encadr 2.2 : Investir dans lavenir: La technologie mobile face aux rglementations
complexes du secteur financier en Tunisie
TUNIS Cela fut une lutte acharne pour lexpatri tunisien Ramzi El Fekih son retour, pour faire
dmarrer son activit bancaire par tlphone mobile, Viamobile. Tout d'abord, il lui a fallu trouver une
banque locale avec qui faire quipe. Conformment la lgislation tunisienne actuelle, les services
bancaires mobiles ne peuvent tre fournis que par l'intermdiaire d'une banque.
Contrairement lEurope, ou encore la Rpublique Arabe dEgypte, la Jordanie ou le Maroc, le cadre juridique
en la matire est en retard par rapport aux dveloppements technologiques, nous explique El Fekih.
Viamobile permet aux clients d'ouvrir des comptes auxquels ils peuvent accder partir de leurs
tlphones mobiles. En plus des populations urbaines trs occupes, il espre attirer les personnes
vivant dans les zones rurales qui ouvrent un compte bancaire pour la premire fois. Partout o ils ont
t mis en place les services bancaires mobiles ont t bnfiques pour les consommateurs et les
dtaillants en particulier dans les rgions rurales et loignes, parmi les moins bien desservies par les
systmes bancaires traditionnels.
Idalement son rseau de distribution ne se dploierait pas travers une banque classique avec
pignon sur rue, dit El Fekih. Un systme de paiement mobile doit tre prsent partout - ce qui n'est
pas le modle bancaire classique. Nos prix ne sont pas chers, et la seule faon pour tre rentables est
de faire du volume. .
Aprs avoir scuris le partenariat de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), une des
principales banques du secteur priv du pays, la socit dEl Fekih, Creova se prpara dmarrer
le service en 2009. Le lancement prvu avait peut-tre attir l'attention de Sakhr El Materi, gendre
du prsident d'alors, Zine El Abidine Ben Ali. Il se raconte dans les milieux financiers tunisiens quEl
Materi avait prvu un service de banque mobile pour sa propre Banque Zitouna. Trois semaines avant
le lancement prvu de Viamobile, la BIAT a t notifie par la Banque Centrale quelle ne devait pas
poursuivre le dmarrage de lactivit jusqu' nouvel ordre. Aucune raison n'a t donne, El Fekih dit
: Nous avions tout fait dans les rgles de lart, donc il n'y avait donc aucune raison de l'arrter. Nous
savions quil se tramait quelque chose.
La Banque Centrale a promis plusieurs reprises une clarification, qui n'a jamais t donne. Ce n'est
qu'aprs la rvolution de 2011 qui a brusquement mis fin l'influence des milieux d'affaires proches de
la famille Ben Ali, y compris la confiscation et la vente de la Banque Zitouna, que la Banque Centrale a
finalement donn le feu vert Viamobile.
Cependant Le canal de distribution demeure un obstacle majeur encore. C'est notre plus grande
plainte des utilisateurs , explique El Fekih. En 2012, des fonctionnaires du Ministre de la Technologie
et de la Banque Centrale se sont runis pour trouver une solution pour les paiements mobiles. Lune
des ides a t de mettre la distribution et la vente entre les mains de personnes approuves qui
seraient des agents certifis, a dclar El Fekih. Mais encore une fois, il ny a eu aucune communication
sur la rflexion des officiels, et il n'est pas sr de savoir o en sont les choses.
La Socit Montique de Tunisie, qui est dtenue par les principales banques du pays et dispose d'un
monopole sur le traitement des paiements par carte de crdit, ne devrait pas voir son chiffre d'affaires
min par Viamobile, dclare El Fekih. Je vois Viamobile comme un service complmentaire, parce que
les utilisateurs ont accs une carte de crdit mise par la BIAT.
Il estime que les ventes de Creova, avec moins de 1 million de dinars (environ $625,000) en 2013,
aurait pu tre le double de cela si la question de la rpartition avait t rsolue. En fait, les experts du
secteur financier estiment que la banque mobile a un grand potentiel en Tunisie et que dans trois
cinq ans elle pourrait atteindre plus dun million de personnes non-bancarises et gnrer plus de 1
milliard de dollars en transactions.
Les rglements n'ont pas chang depuis la rvolution. La volont de changer est absente. Les choses
sont encore coinces.
Source : Entretien avec M. Ramzi El Fekih, Tunis, Mai 2014

la rvolution inacheve

85

dtail et de la distribution, et autres) de telle manire que beaucoup de ces secteurs l'heure actuelle
restent de facto ferms la concurrence. Le fonctionnement des marchs en Tunisie est galement
limit par des restrictions rglementaires sur le nombre de concurrents dans les industries de rseau
et autres activits et services lentreprise, qui limitent l'accs libre. Les secteurs de rseau tels
que le gaz et l'lectricit, la collecte de l'eau, la purification et la distribution, le transport ferroviaire
(exploitation des infrastructures, transport de passagers et de marchandises) ainsi que d'autres
secteurs tels que lapprovisionnement en tabac sont des monopoles lgaux ou tatiques. En outre,
les obstacles rglementaires sur les tlcommunications internationales et le transport arien se
traduisent par des monopoles ou des oligopoles de facto aussi dans ces secteurs. Il nest pas inhabituel
dans le monde de voir des monopoles (publics) dans les services de rseaux de base, notamment
leau, le gaz et llectricit (bien que dans certains pays certains segments de ces marchs et services
ont t ouverts des oprateurs supplmentaires). En Tunisie, cependant, mme les marchs des
transport et des services de tlcommunication, o la participation du secteur priv est habituelle,
sont demeurs ferms en comparaison avec des pays comparables.
Le secteur des tlcoms est caractris par des niveaux bas de concurrence dus laccs restreint
au march et des rglementations qui nencouragent pas la concurrence entre les entreprises en
place et mnent des prix trs levs pour les entreprises et consommateurs tunisiens. Loprateur
tatique, Tunisie Tlcom (TT), jouit dun monopole sur les communications par ligne de tlphone
fixe, et possde une des trois licences de tlphonie mobile et licence 3G dans le pays. Dans le march
national, tous les oprateurs utilisent linfrastructure de connexion nationale (backbone) de Tunisie
Telecom, y compris ladministration et les socits prives. Tunisie Tlcom est aussi propritaire
de toutes les stations datterrissement des cbles sous-marins internationaux et a de facto une
position de quasi-monopole dans la location de lignes nationales et internationales. Il y a deux autres
oprateurs de tlphonie mobile et 3G, nommment Ooredoo (dont la raison sociale tait Tunisiana
jusqu avril 2014) et Orange. En 2012 Ooredoo dtenait approximativement 53 pourcent du march
mobile ; alors que Tunisie Tlcom dtenait approximativement 36 pourcent et Orange dtenait les
11 pourcent restants. En ralit le march des tlcommunications peut tre dcrit comme un duomonopole. De fait, tant donn lenvironnement rglementaire restrictif qui limite la concurrence, cela
prendra des annes avant que le troisime oprateur mobile, Orange, puisse concurrencer sur un pied
dgalit Tunisie Telecom et Ooredoo.5 Sur le march des tlcommunications internationales, les
trois mmes oprateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange) ont le droit doffrir la communication
voix depuis la Tunisie. En comparaison, les pays dEurope de lEst ont en moyenne 10 oprateurs
de communications internationales ayant leurs propres installations. En outre, lorsquil sagit de
communication voix internationale, les trois oprateurs offrent les services de communications
internationales uniquement leurs clients daccs (c.--d. Ooredoo ne peut pas offrir des services de
communication internationales aux abonns dOrange et Tunisie Tlcom ainsi de suite).6
Les bonnes pratiques requirent la libralisation de ce segment (puisque typiquement un grand nombre
doprateurs oprent dans ce segment) et de permettre aux oprateurs de sadresser toute la base
dabonns dun pays donn.7 Il rsulte de la concurrence limite dans la plupart des segments du march
des tlcommunications, que les consommateurs tunisiens paient des prix trs levs, ce qui affecte
ngativement la comptitivit des entreprises tunisiennes (encadr 2.3).8 Il convient de prciser que,
si certains segments du march des tlcoms souffrent de restrictions l'accs, notamment dans les
tlcommunications internationales, les autres segments - par exemple les communications par tlphone
cellulaire - sont naturellement limites par la petite taille du march tunisien. Cependant, mme lorsque
le nombre de fournisseurs ne peut tre augment, il est important de rglementer ces marchs afin
de favoriser la concurrence (par exemple, parmi les trois fournisseurs dans le march des tlphones
portables) et de supprimer les possibilits de profits oligopolistiques (qui sont obtenus au dtriment des
consommateurs tunisiens, les entreprises et de l'conomie au sens large).

86

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Encadr 2.3 : Aperu comparatif de la performance du secteur des tlcom en Tunisie

Alors que la Tunisie ambitionne de devenir un acteur comptitif dans le march mondial, les
consommateurs et le secteur priv tunisiens font face aux cots les plus levs au monde pour les
communications. La rfrence pour les appels Skype Out (qui refltent gnralement les prix les
plus comptitifs pour les tlcommunications internationales) montre qu'un appel international entrant
en Tunisie cote US$ 0,40/minute - presque vingt fois le prix du march international et environ deux
fois le prix pay dans les pays de la rgion MENA voisins (Le Maroc est de 0,25 $, l'Algrie, lEgypte et
la Libye sont entre US$ 0,15 cents et 0,20 US$, la Turquie est US$ 0,04 ; la France est de 0,02 US$ ;
voir encadr B 2.3.1 ). Par exemple, un appel de Paris Tunis est 11 fois plus cher qu'un appel de Paris
Istanbul (la Turquie tant un modle de russite de la rforme). Les prix des appels internationaux
sortants, sont un peu moins chers, mais restent plus de dix fois suprieurs aux prix internationaux
de rfrence. En consquence, les tunisiens vitent de communiquer par appels internationaux : les
minutes dappels internationaux par habitant en Tunisie natteignent que la moiti de la moyenne de
lUnion du Maghreb Arabe (UMA), ils sont 7 fois plus bas que la moyenne de la rgion MENA et 3 fois
moins que la moyenne de lEurope de l'Est en minutes d'appels internationaux (voir le tableau B2.3.1).
Tableau B2.3.1 : Statistiques comparatives sur les communications internationales

Anne de libralisation

Moyenne MENA
Moyenne AMU
Moyenne Europe de lEst
Tunisie

Communication par habitant

en 2010 (minutes)

Croissance cumule
2004-2010

181
48
73
25

10%
11%
8%
1%

2006
2006
2002
En attente

Figure B2.3.1 : Cout des appels des USA vers les

pays utilisant Skype out

Figure B2.3.2 : Utilisation de la bande

passante internationale dinternet

US$ cents/minute

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

60 000
50 000
40 000
30 000

28 244
20 567

21 401

Bulgarie Roumanie Lituanie

Lettonie

20 000
10 000
n

Rw te
an
da
M
ar
oc
Tc
ha
d
N
p
S al
n
ga
Tu l
M nisi
ya
e
Re mm
a
p.
Co r
ng
o

Ira

yp

4 853
Tunisie

Source : Gelvanovska, Rogy, et Rossotto (2014).

Source : Base de Donnes Telegeography Globalcomms,

septembre . 2011 et WDI

Figure B2.3.3 : Ticket dentre la connectivit

internationale ($/Mbps/mois), 2011

Figure B2.3.4 : Nombre de fournisseurs de

bande passante internationale, 2011

20

Offres dentre de gamme de loprateur historique Prix mensuel par Mbps (US$, 2011)
$ 17.24

15
10
5
0

$ 0.68
Tunisie

17 169

Estonie

Eg

il

ie

ar

Bu

lg

e
ui

Br

rq

Lib
re

0
Tu

M
ar
ch

Bande Passante Internet Internationale

(bits par personne) (2010)

53 027

$ 2.32

$ 2.55

Bulgarie Roumanie Lituanie

$ 4.60

$ 4.24

Lettonie

Estonie

Source : Base de donnes Telegeography Globalcomms,

septembre 2011 et WDI.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9.9

4
2.5

Europe MENA
de lEst

1.5

UMA

Turquie Maroc Tunisie

Source : Gelvanovska, Rogy, et Rossotto (2014)

la rvolution inacheve

87

En outre, les communications internationales de et vers la Tunisie stagnent, alors quelles augmentent
dans d'autres pays, qui les utilisent comme un comme un outil naturel pour une meilleure intgration
de leurs conomies dans le march mondial. Encore une fois, la raison principale est le cot lev
des appels internationaux en raison du monopole en Tunisie, alors que la rgion MENA et de l'UMA
ont commenc la libralisation du secteur en 2006. De mme, malgr les prix levs facturs aux
consommateurs pour les services ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), la couverture reste
limite et de faible qualit, ce qui a frein le dveloppement de l'ADSL (Banque Mondiale, 2012a).
Mme avec un revenu par habitant beaucoup plus faible que la Tunisie, l'Egypte et le Maroc et sont
mieux positionns pour devenir des plateformes rgionales dans le secteur, avec respectivement trois
et sept oprateurs. Ces chiffres sont encore beaucoup plus faibles par rapport aux pays plus intgrs
comme lEurope de l'Est (10 fournisseurs par pays en moyenne) (voir la figure B2.3.4). Les prix levs
des communications dcouragent linvestissement direct tranger (IDE), le commerce et l'intgration
rgionale et sont particulirement dommageables pour la comptitivit de technologies de linformation
et des communications (TIC) et loffshoring des services, ils portent aussi des cots sociaux pour les
tunisiens rsidents en Tunisie et ltranger.

Encadr 2.4 : Utiliser la technologie pour conomiser l'argent du contribuable

TUNIS - C'est avec le sentiment d'une occasion perdue que les gestionnaires de NGI Maghreb ont appris
dbut mai 2014 que des milliers de voitures officielles fournies au personnel ministriel et aux hauts
fonctionnaires seraient remplaces par des indemnits. Dans le cadre de la rduction des cots, les
bons d'essence remis aux fonctionnaires seraient galement remplacs par des indemnits en espces
plus modestes pour couvrir les achats la pompe, selon une dcision du gouvernement.
Au lieu de simplement liminer toutes les voitures, ils auraient pu utiliser nos services de gestion
de flotte pour surveiller le kilomtrage, l'emplacement et la consommation d'essence , a dclar
Mohamed Chouchane, associ-grant de la socit. Il s'agissait d'un exemple clair de la faon dont les
solutions technologiques dveloppes par le secteur priv pourraient favoriser une allocation efficace
des ressources publiques, fait-il valoir. NGI Maghreb, qui emploie 70 personnes dans ses bureaux de
Tunis, est la succursale locale du Groupe NGI France. Elle offre une gamme de services bass sur la
localisation (LBS), et souhaiterait participer aux appels doffres du secteur public qui sont essentiels
sa stratgie de croissance en Tunisie.
La socit estime quen moyenne, l'utilisation de ses services de gestion de flotte mne une rduction
de 18 20 pourcent la consommation de carburant (qui est l'conomie la plus facile suivre). Ils voient
la possibilit de faire de trs larges conomies, au sein du Ministre de lAgriculture par exemple, qui
dispose d'une flotte de plus de 8000 vhicules de divers types. La lgislation tunisienne n'a cependant
pas russi suivre le rythme des volutions techniques dans ce domaine en volution rapide, dit
Chouchane. Avec un nouveau cadre juridique encore en discussion, tout ministre pensant lancer un
appel d'offres pour un oprateur du secteur priv pour fournir des services de localisation devra mettre
cette ide en attente pour le moment.
Alors que les discussions se poursuivent, Chouchane est proccup quun cadre rglementaire qui pourrait
comprendre des dcisions officielles sur la tarification des services LBS pourrait empcher les entreprises
de trouver des solutions des cots qui sont aligns avec ceux pratiqus ailleurs dans le monde . NGI
Maghreb n'en est pas sa premire exprience avec les obstacles administratifs. Avant la rvolution
de 2011, il a d surmonter la mentalit trs oriente vers la scurit de l'poque o, en partenariat
avec l'oprateur de tlphonie mobile Tunisiana elle avait lanc Weenee (qui signifie O suis-je ? en
dialecte tunisien). Weenee devait tre le premier service de GPS commercialis pour le public tunisien.
Son lancement a t retard de quelques mois en 2008, aprs que le Ministre de l'Equipment ait
obtenu une injonction le bloquant pour des raisons de scurit nationale. Chouchane se rappelle davoir
expliquer au Ministre, que les images du palais prsidentiel, par exemple, taient dj disponibles
sur Google Earth. C'est seulement aprs que NGI Maghreb ait contest avec succs l'injonction devant
les tribunaux que le lancement a pu aller de l'avant comme prvu.
Source : Entretien avec Mohamed Chouchane, Tunis, Mai 2014.

88

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Comptables

12
10
8
6
4
2

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Architectes

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0
Au

En comparaison aux meilleures pratiques

internationales, la Tunisie impose aussi des
restrictions svres la concurrence sur les marchs
des services professionnels. Lautorglementation
et la rglementation dEtat des professions ont le
potentiel de crer des effets anti-concurrentiels
qui ne bnficient et ne protgent pas les
consommateurs. Il existe un consensus gnral
que les rglementations professionnelles

Figure 2.1 : Nombre de services exclusifs par profession en Tunisie :

Comparaison avec les moyennes de lOCDE et les cinq premiers pays les
plus performants de lOCDE

Number of exclusive services

Dans le secteur du commerce de dtail, de

nombreuses restrictions rglementaires distordent
les conditions de march. Le secteur du commerce
de dtail semble tre polaris et comprend
beaucoup de micro-commerces et trois enseignes
de grandes surfaces9 (ces dernirres dtiennent prs
de 16 pourcent des parts de march, et vendent
principalement des produits alimentaires, atteignant
prs de 62 pourcent de leurs ventes) ; les prix des
produits alimentaires vendus par les grandes surfaces
semblent tre en moyenne 10-15 pourcent plus bas
que ceux dans les autres magasins, tant donn les
conomies dchelle.10 Afin de tenter de maintenir
un certain quilibre entre les grandes surfaces et les
petits commerants, la cadre rglementaire a introduit
une autorisation supplmentaire par la Commission
Nationale de l'Urbanisme (CNUC) (tel que spcifi dans
le Code dUrbanisme) pour louverture de grandes
surfaces/hypermarchs (de plus de 1500 m2) et des
centres commerciaux (de plus de 3000 m2.) et des
exigences administratives supplmentaires pour les
investisseurs trangers (carte de commerant).11 Alors
que le rle du CNUC est de sassurer du respect des
dispositions lgales sur lurbanisme et les questions
environnementales, la procdure pour obtenir cette
autorisation est trs lourde et cre des obstacles
inutiles laccs.12 Une restriction supplmentaire
dans la mme rglementation oblige les fournisseurs
vendre leurs produits aux dtaillants par lintermdiaire
de grossistes ou de grandes surfaces qui agissent
comme des grossistes, limitant ainsi les incitations
pour les fournisseurs de dvelopper leurs activits et
obtenir des marges plus leves. Dans certains cas,
les producteurs peuvent distribuer leurs produits,
mais uniquement aprs lapprobation du Ministre
du Commerce. En outre, comme nous le verrons
plus loin, certains produits agricoles (par exemple
les crales et la viande importe) ne peuvent tre
distribus que par des entits tatiques (Offices)
des prix contrls.13

Source : Enqute 2012 sur la Tunisie faite par la Banque Mondiale selon le modle OCDE PMR et les donnes
internationales viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013 except pour la Pologne pour
laquelle les dernires donnes PMR disponibles remontent 2008.
Remarque : (i) Les cinq pays les plus performants sont les pays OCDE (sur 34 pays OCDE) qui ont peu ou pas
de limites rglementaires dans ce domaine. Typiquement, les limites rglementaires pour les professions
librales sont conues pour assurer un certain niveau de qualit de service et non pour imposer des restrictions
sur les variables de march (tels que les prix, le nombre de fournisseurs de services)
(ii) Lexclusivit des services lgaux est plus ou moins comparable aux autres pays OCDE. Donc, nous
navons pas inclus les chiffres, nous concentrant plutt sur les trois catgories professionnelles (services) o
lexclusivit est plus problmatique.

la rvolution inacheve

89

Figure 2.2 : Nombre de secteurs ayant au moins une

entreprise publique : Tunisie en comparaison avec les
pays de lOCDE, non-OCDE et Europe Centrale et de
lEst (ECE)
Royaume Uni
Estonie
Pays Bas
Irlande
Danemark
Japon
Core
Etats Unis
Canada
Allemagne
Islande
Rpublique Slovaque
Chili
Autriche
Belgique
Portugal
Moyenne OECD
Australie
Finlande
Nouvelle Zlande
Rpublique Tchque
Crce
Hongrie
Isral
Suisse
Slovnie
France
Italie
Espagne
Sude
Tunisie
Norvge
0

10

15

20

Source : Banque Mondiale enqute sur la Tunisie 2012 et base de donnes

OCDE PMR 2008 pour lItalie, le Japon, la Rpublique de Core, Le
Luxembourg, le Mexique la Pologne, le Brsil et les Etats-Unis ; base de
donnes PMR de lOCDE pour 2013 pour tous les autres pays.

90

louverture des marchs

qui crent des structures anti-concurrentielles ou

permettent un comportement anti-concurrentiel
doivent tre limines.14 Des contraintes structurelles
et comportementales spcifiques sur les pratiques
professionnelles devraient tre limines puisquelles
nont aucun avantage pour le bien-tre des
consommateurs, ou que leurs bnfices ne dpassent
pas les couts quelles induisent. Dans plusieurs pays,
lautorglementation professionnelle a des effets
directs ou indirects de restriction de la concurrence
sur les marchs concerns, augmentant les prix et
limitant la varit et linnovation dans les services
professionnels. Llimination des rglementations
qui facilitent le comportement coordonn servira
rduire les couts des services professionnels.
Premirement, toutes les professions peuvent offrir
ces services exclusifs largis pour la fourniture
des services concerns, et seules les entreprises
tunisiennes peuvent fournir ces services exclusifs
(except le conseil en investissement qui peut tre
fourni par des oprateurs trangers). De plus, il y a
une interdiction totale de publicit pour les catgories
professionnelles concernes (architectes, ingnieurs,
services juridiques et comptables). Pour certaines
professions, les prix sont aussi rglements. Il faut
signaler que bien quil ne soit pas inhabituel au sein de
lEU et de lOCDE que certaines professions jouissent
de lexclusivit ou les droits exclusifs partags pour
fournir des services spcifiques, la Tunisie semble tre
beaucoup plus restrictive et protectrice des privilges
professionnels (figure 2.1). La majorit (plus de 60
pourcent) des pays de lOCDE et de lUE nont aucune
rglementation de prix dans ces professions.
Louverture aux IDE est particulirement restreinte
en Tunisie et des rgles de jeu quitables entres les
entreprises nationales et les entreprises trangres,
nest pas garanti par la rglementation. Les limites
rglementaires ou autres limites lgales sur le nombre
ou la proportion dactions qui peuvent tre acquises
par un investisseur tranger sont frquentes en
Tunisie (voir aussi Chapitre Quatre). Pour 49 secteurs
(qui couvrent 38 pourcent de lconomie), les projets
dinvestissement sous soumis lautorisation de
la Haute Commission de lInvestissement lorsque
lactionnariat tranger dpasse 50 pourcent. Tel que
mentionn ci-dessus, les restrictions sur lactionnariat
tranger existent pour toutes les professions librales
(juridique, comptabilit, architectes, ingnieurs), ce
qui rend difficile lentre des investisseurs trangers

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

sur ce march. Aussi, le commerce de gros est uniquement autoris pour les entreprises tunisiennes.
Dans le secteur du transport, selon laccord sur les concessions de transport terrestre, les trangers
doivent entrer en partenariat avec des citoyens tunisiens pour fournir des services de transport
terrestres. Plus gnralement, les entreprises trangres nont pas de possibilit de recours travers
le droit priv en Tunisie.15
Au-del des restrictions laccs et des monopoles publics, les entreprises dEtat continuent jouer
un rle dominant en Tunisie, o le gouvernement contrle des entreprises dans des marchs qui
sont typiquement ouvert la participation du secteur priv. Les entreprises publiques reprsentent
approximativement 13 pourcent du PIB (ONUDI 2006) et prs de quatre pourcent de lemploi total
dans le pays (encadr 2.5). Selon les informations disponibles, le gouvernement contrle au moins
une entreprise dans 19 secteurs en comparaison une moyenne de 12 secteurs pour les pays de
lOCDE, une moyenne de 7 secteurs dans les cinq pays les plus performants au sein de lOCDE
(figure 2.2).16 Dans le secteur de linfrastructure, il y un nombre estim de 32 entreprises publiques,17
alors quen comparaison dans les pays de lUE il y a en moyenne 9 entreprises publiques dans les
secteurs de linfrastructure (base de donnes PMR de lOCDE). LEtat est actif particulirement dans
le domaine des services publics (lectricit, eau, traitement des eaux, transport des passagers)
ainsi que dans limportation de certains produits de base considrs sensibles, tels que les crales,
le th, le caf, lhuile vgtale, le fer et les produits pharmaceutiques (ACRLI 2008). En Tunisie,
les entreprises publiques dtiennent entre 50 pourcent et 100 pourcent des marchs du gaz, de
llectricit, du transport ferroviaire, du transport arien, et des services de tlcommunication de
ligne fixe, alors que plusieurs entreprises publiques jouissent de monopoles pour la production,
limportation et la distribution de divers produits (p. ex. les crales, lhuile, la viande ou le sucre ;
figure 2.3).18 Il est important de prciser demble, cependant, que la proprit de ces entreprises par
lEtat nest pas le problme en soi. En termes de fonctionnement des marchs ce qui est important,
c'est que ces entreprises doivent fonctionner efficacement en tant assujetties des rgles de
gouvernance d'entreprise adquates (qui comprennent l'indpendance par rapport au gouvernement
et l'administration publique). Par ailleurs, ces entreprises publiques ne devraient pas bnficier
davantages dloyaux et privilges de l'tat (voir ci-dessous).19

Encadr 2.5 : Les entreprises et banques publiques en Tunisie

Le rle des entreprises publiques en Tunisie tait historiquement important et le demeure encore
en termes de leur contribution lactivit conomique, lemploi et la fourniture de services vitaux.
A la fin 2011, il y avait 104 entreprises publiques dans le portefeuille du gouvernement, dans
14 secteurs pour un total estim de prs de 120,000 emplois (ou presque quatre pourcent de
lemploi total). En plus des services publics, les principaux secteurs dans lesquels la prsence des
entreprises publiques est importante sont le transport, linfrastructure, lindustrie et la banque.
Les entreprises publiques ont tendance tre vulnrables aux problmes de gouvernance et
de clientlisme. La performance des entreprises publiques en Tunisie souligne quen gnral
les entreprises publiques tunisiennes souffrent de problmes lis leur gouvernance interne et
externe.i Il en rsulte quen Tunisie laccs privilgi aux actifs proprit de lEtat tait une cible
importante des chercheurs de rente, tel que dcrit en dtail dans le rapport de la Commission
nationale d'investigation sur la corruption et la malversation (CNICM) publi en Novembre 2011.ii
Gnralement, les entreprises publiques sont habituellement sous-performantes et plusieurs
accusent des pertes financires malgr la protection de la concurrence et un appui important du
gouvernement. Au cours des dernires annes les transferts annuels prvus au budget vers les
entreprises publiques dficitaires se sont monts 0,8 pourcent du PIB en moyenne. Les pertes
supplmentaires taient finances par laccs au crdit (ou reportes dans le futur) mais il ny

la rvolution inacheve

91

pas destimation exacte de ces passifs. De plus ces cots financiers devraient tre augments par
tous les transferts implicites dont bnficient les entreprises publiques, par exemple en termes
de position monopolistique sur le march, qui leur permet dextraire des rentes de situation (
tmoin, par exemple, le cot exorbitant des appels internationaux vers et de la Tunisie ou le cot
lev des billets davion de et vers la Tunisie), ou en termes daccs aux ressources naturelles
un prix moindre que les prix du march (voir ci-dessous). Tel que discut dans le texte principal, en
Tunisie ces gnreuses subventions signifient que les entreprises publiques profitent davantages
anti-concurrentiels, de telle sorte que leur gestion mne des conditions de concurrence ingales
qui pnalisent les entreprises les plus efficaces, bloquant leur croissance (et par consquent la
cration demplois). De plus, tel que dmontr dans la Section 2.3 de c rapport, les entreprises
publiques imposent des cots conomiques graves lconomie, aussi bien directement
quindirectement. La fourniture insuffisante dintrants et de services essentiels augmente les cots
pour les entreprises locales, limite leur expansion, et restreint leur comptitivit et la croissance
en gnral.iii
En plus des transferts officiels vers les entreprises publiques, les subventions croises caches
masquent linefficacit de certaines entreprises publiques, un norme cot pour le pays. Par
exemple, dans le secteur de lnergie, lentreprise ptrolire nationale ETAP importe du ptrole
et du gaz pour le compte de la socit de raffinage , la STIR, et de la socit responsable de la
production dlectricit, la STEG. LETAP importe du ptrole brut et le vend moins dun tiers du
prix du march international. Donc, les bnficies de lETAP (et donc les revenus pour le budget)
sont plus bas cause de ce transfert cach pour la STIR. Le montant des transferts cachs est
encore plus lev pour le gaz naturel, qui est vendu la STEG hauteur de 10 pourcent du prix
international. Globalement, le montant total des subventions caches la STIR et la STEG est
estim approximativement 2,2 pourcent du PIB en 2009 (ou 1,5 milliards de TND). De plus,
puisque la production est insuffisante pour satisfaire la demande interne, une grande partie de
la consommation nationale de GPL, dessence et de diesel est importe (jusqu 72 pourcent
en volume en 2008). Les cots sont couverts par lEtat mais personne na une connaissance
totale de lefficacit des procdures dachats pour les importations et lefficacit de la socit. Ce
modle semble tre cher et non-transparent, puisque les pertes financires napparaissent pas
explicitement.

De mme, en Tunisie,l les banques publiques (BP) ont accumul de larges passifs, et requirent
maintenant un transfert massif du budget de lEtat. Les proches de Ben Ali ont utilis les banques
publiques pour obtenir un accs privilgi aux crdits des conditions avantageuses. De plus, les
banques publiques ont donn des crdits aux entreprises publiques pour financer leurs activits,
masquant ainsi leurs pertes, alors que les entreprises ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas)
repayer leurs crdits. Ces dfaillances en matire de gouvernance ont empch le secteur financier
de canaliser ses ressources vers les projets conomiquement les plus rentables et a affaibli la
stabilit du secteur financier, de telle sorte quil requiert aujourdhui un effort de recapitalisation
(voir Chapitre Six). Le report du FSAP 2012 de la Banque et du FMI a estim que les crances
accroches (NPL) accumules par les banques publiques requirent une recapitalisation des ces
banques de lordre de trois cinq pourcent du PIB, dans le cadre du scnario de rfrence.
Source : Banque Mondiale (2013). La ncessite dune meilleure gouvernance des entreprises publiques en Tunisie. Report N.78675-TN, Washington DC.
Remarque : i Notamment, le manque de transparence et une comptabilit, des fonctions de reporting et de budgtisation faibles; faible fonction
de la proprit de l'tat; faiblesse de la gouvernance interne de lentreprise, caractris par des conseils dadministration faibles prolifration des
contrles mais avec une efficacit limite.
ii Plusieurs pratiques sont rcurrentes concernant les entreprises publiques : (a) accs aux terres publiques des conditions hors march, ce qui
tait trs lucratif dans un contexte o le secteur de l'immobilier est en plein essor; (b) utiliser des renseignements d'initis sur les actifs tre
privatiss et restructurs pour acqurir des participations des conditions hors-march ; (c) l'exploitation abusive des services et des biens publics
des fins prives, comme Karthago Airlines, qui a utilis les services d'entretien et de catering de Tunisair sans payer; (d) rachat des actions dans
des secteurs stratgiques tels que les banques et l'utilisation des services publics privatiss pour donner aux entreprises de la famille dirigeante
un avantage comparatif dans certains secteurs. En outre, les proches de lex-Prsident ont utilis les banques publiques pour obtenir un accs
privilgi au crdit des conditions avantageuses. Dans l'ensemble, pendant ce temps, il tait bien connu que les nominations des Prsidents
Directeurs Gnraux ont t politises et de grandes quantits de ressources publiques ont t transfres des proches.
iii Sekkat (2009) a dmontr pour l'Egypte que l'importance d'une entreprise publique dans un secteur donn est corrle ngativement avec la
productivit totale des facteurs, expliquant ceci principalement par le fait que les entreprises publiques bnficient d'une rente indpendamment
de leur productivit.

92

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Figure 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz secteur et du transport arien en Tunisie
Plus grandes entreprise dans le secteur du gaz (%)

Plus grand transporteur arien (combinaison du

trafic domestique et international)

100
80

100

Production/Import
Transmission
Distribution

60

80
60

40

40

20

Islande

Canada

Allemagne

Belgique

Australie

Hongrie

Rpublique Slovaque

Slovnie

Meilleure OECD

Estonie

Moyenne OECD

Russie

Turquie

Tunisie

Pologne

Rpublique Tchque

Royaume Uni

Japon

Nouvelle Zlande

Canada

Australie

Estonie

Hongrie

Rpublique Tchque

Moyenne OECD

Meilleure OECD

Russie

Slovnie

Plogne

Rpublique Slovaque

20
Tunisie

Source : Les donnes sur la Tunisie viennent dune enqute de 2012 faite par la Banque Mondiale selon le format de l'indicateur de rglementation des
marchs de produits (OCDE) ; les donnes pour le autres pays viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013, except pour la Pologne pour qui
les dernires donnes disponibles sont celles de 2008.
Remarque : Dans le secteur du gaz, pour la Tunisie le schma montre uniquement limportateur de gaz qui est une Entreprise dtat.

Ce qui est inhabituel cest le fait quen Tunisie la prsence des entreprises publiquesest relativement
grande dans les secteurs tels que lindustrie manufacturire, le transport, le tourisme et les loisirs et
autre services qui sont cls pour les entreprises prives. Alors que, telle que mentionne ci-dessus,
la prsence dentreprises publiques nest pas inhabituelle dans certains segments des industrie dites
de de rseau, lEtat tunisien est aussi prsent dans dautres secteurs pour lesquels limplication de
lEtat est difficile justifier. LEtat contrle des entreprises dans divers sous-secteurs de production
et service, tels que les htels, restaurants et autres activits commerciales. De plus, trois entreprises
publiques fournissent des services de golf et douze entreprises publiques sont actives dans le secteur
de limmobilier (figure 2.2). La prsence des entreprises publiques dans ces secteurs est contraire aux
pratiques internationales et ne rpond aucune logique conomique.
Certains segments dans le domaine des services de transport, qui pourraient desservis par les
oprateurs privs, sont encore contrls par des entreprises publiques dominantes avec une part de
march de plus de 50 pourcent. Deux entreprises publiquesdominantes fournissent respectivement
des services de transport maritime et gre les oprations portuaires. La Compagnie Tunisienne de
Navigation (CTN) assure le transport de passagers travers le port de la Goulette (le transport de
marchandise dans ce port est limit aux frt en vrac et en dgroupage), alors que la STAM est un
monopole de facto qui assure les oprations de transitaire et de manutention dans le port de Rades.
Ce dernier est le plus important port marchand 95 pourcent des containers passent par le port de
Rades mais son infrastructure nest pas adquate pour le transport des containers et la manutention
de linfrastructure du port requiert des amliorations. La compagnie possde un fort pouvoir de
fixer les prix puisque ses tarifs sont apparemment 30 50 pourcent plus levs que ceux de ses
concurrents. De mme, dans le transport arien, la compagnie nationale, Tunisair, cumule diverses
fonctions : services de transport arien ainsi que les services de fret et manutention laroport. La
plupart du transport de passagers est assur par Tunisair sur les liaisons internationales rgulires et
charters - reprsentant approximativement 63 pourcent de tous les siges disponibles sur le march.
Les services de cargo et de manutentions sont aussi domins par Tunisair. A part Air France, qui est
actionnaire de Tunisair, le march est demeur relativement ferm aux autres compagnies ariennes.
Le cadre rglementaire protgeant Tunisair empche les autres compagnies ariennes doffrir des
alternatives viables de transport, ce qui rsulte en des prix plus levs et des services de moindre
qualit pour les consommateurs tunisien, et a aussi des rpercussions ngatives sur plusieurs secteurs

la rvolution inacheve

93

cl tels que le tourisme, tout en entravant la comptitivit et la cration demploi travers toute
lconomie. Contrairement plusieurs pays de lOCDE, il ny a pas daccord rgional sur le transport
arien entre la Tunisie et les autres pays de la rgion, de mme la Tunisie na pas sign un accord
Open Sky UE-Tunisie (voir encadr 2.6).21
Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les dfis pour
lentreprise en place.
Les expriences historiques sur les accords de Open Sky ont dmontr leur contribution
conomique importante plusieurs niveaux : sur le nombre de passagers ariens, sur la
cration d'emplois et la comptitivit dans l'industrie du transport arien et des activits
connexes, et sur le tourisme et sur les activits connexes. Alors que les discussions pralables
la ngociation sur lOpen Sky avec l'UE ont t lances avant la rvolution, elles ont t mises
en attente, en partie pour des raisons politiques, mais aussi en raison des proccupations
concernant la comptitivit de Tunisair par rapport ses concurrents potentiels, les oprateurs
low-cost europens. La libralisation des services ariens pourrait tre socialement difficile,
car Tunisair aura mettre en uvre une nouvelle restructuration.
Un Open Sky avec l'UE pourrait cependant mener la cration dun nombre significatif demplois
travers lconomie, notamment dans le tourisme. Par exemple, le Maroc a russi stimuler
son secteur du tourisme et sa compagnie arienne, depuis l'accord dOpen Sky avec les tatsUnis en 2000 et avec l'UE en 2006. Les accords dOpen Sky ont stimul le trafic international
: Le nombre de passagers a presque doubl entre 2006 et 2011, le nombre d'arrives de
touristes a augment de plus de 42 pourcent, et les recettes touristiques ont augment de
32 pourcent. En outre, la croissance annuelle de frquences a atteint 12 pourcent en 2003 et
2010, de sorte que les entreprises marocaines ont gagn 402 frquences supplmentaires en
sept ans alors que les entreprises trangres ont acquis 241 frquences supplmentaires. Et
bien sr, les consommateurs (et le secteur du tourisme) ont normment bnfici, puisque
l'augmentation de la concurrence a pouss les prix vers le bas de manire significative. En
revanche, la Tunisie na augment le nombre de passagers que de 33 pourcent, le nombre
d'arrives de touristes de 5 pourcent et les recettes touristiques de 16 pourcent entre 2006 et
2010 (voir figure B2.6.1).
En outre, laccord dOpen Sky avec l'Union europenne a considrablement augment
la comptitivit de la Royal Air Maroc (RAM), qui est presque entirement proprit du
gouvernement. La RAM domine encore le march avec plus de 50 pourcent de parts de march,
malgr l'entre en concurrence de 22 entreprises trangres (dont 19 sont europennes)
depuis 2004 (en plus des cinq entreprises locales, trois nouvelles compagnies ariennes lowcost marocaines ont t mises en place et quatre nouvelles licences ont t accordes pour
les services de manutention dans les aroports.). Les transporteurs europens low-cost ont
augment leur part du march de l'UE vers le Maroc, passant de 12 pourcent en 2006 40
pourcent en 2011. Fait intressant, toutefois, la diminution de la part de march de la RAM
de 60 pourcent en 2004 53 pourcent en 2010, a t accompagne par une augmentation
spectaculaire du volume de passagers transports de 820,240 en 1998 et 2003, 8,6 millions
en 2004 et 2010. En fait, la RAM a continu rester comptitive et a gard la plus grande part
du nombre de passagers entre le Maroc et l'Europe de lOuest.
Encourage par les rsultats positifs de laccord dOpen Sky UE-Maroc, la Jordanie a sign un
accord dOpen Sky avec l'Union europenne en 2010. De mme, un accord dOpen Sky entre
la Turquie et les tats-Unis en 2000 a contribu augmenter le trafic arien et le tourisme
en Turquie, avec 4,4 fois le nombre de passagers en 2011 qu'il y a une dcennie, le nombre
d'arrives de touristes multipli par 3,2 fois et les recettes touristiques multiplies par de 2,8.

94

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Figure B2.6.1 Recettes et arrives touristiques au Maroc et en Tunisie, 2000-2011

10 000
9 000

Recettes, tourisme international au Maroc (millions US$ actuel) (axe droit)

Recettes, tourisme international en Tunisie (millions US$ actuel) (axe droit)
Nombre darrives, tourisme international au Maroc (milliers) (axe gauche)
Nombre darrives, tourisme international en Tunisie (milliers) (axe gauche)

10 000
9 000

8 000

8 000

7 000

7 000

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Indicateurs de Dveloppement Mondial (WDI)

Encore plus important, il nest pas inhabituel en Tunisie que les entreprises publiques reoivent un
traitement de faveur sous diverses formes, et ainsi des conditions quitables ne sont pas garanties pour
tous les acteurs du march, rsultant en des distorsions et des pertes conomiques. Les Entreprises
dEtat bnficient rgulirement d Aides de lEtat (c.--d. toute aide donne par une entit
gouvernementale et qui fausse la concurrence en favorisant certains marchs ou entreprises)22 telles
que les injections de capital et les garanties pour les entreprises publiques en difficult financire ou
des prts prfrentiels manant de banques publiques ou de lEtat lui-mme (voir encadr 2.3). LEtat
tunisien soutient souvent des entreprises publiques qui tournent perte, aux frais du budget de lEtat.
Les diverses formes dappui tatique sont fournies travers un processus ad-hoc au lieu de se faire
sur des critres clairement dfinis. Les meilleures pratiques exigent que, lorsque le gouvernement
participe directement dans les marchs, il est important de garantir que les principes de neutralit
comptitive soient mis en place. La neutralit comptitive requiert quaucune entit oprant sur un
march conomique ne soit assujettie des avantages ou dsavantages comptitifs injustifis.23
Controller laide de lEtat et sassurer de la neutralit concurrentielle aidera viter le favoritisme et
assurer des rgles de concurrence gales entre les socits publiques et prives. Par exemple, au
Brsil, la Constitution interdit explicitement loctroi de privilges fiscaux aux entreprises publiques, si
de tels avantages ne sont pas offerts au secteur priv aussi. En Australie, les mesures de neutralit
comptitive comprennent la taxation, la dette, et la neutralit rglementaire ainsi que lapplication
des taux commerciaux de rendement comme justification pour la rtention dactifs dans le cas des
entreprises publiques, et non le financement crois ou les subventions caches aux Entreprises dEtat
par les fonds publics. En Hongrie les rglementations lgales qui ont t adoptes pour respecter les
principes de neutralit comptitive dans le domaine de la neutralit financire, en relation avec la
transparence des relations financires entre les organes gnraux du gouvernement et les entreprises
publiques et la transparence financire au sein des entreprises (Capobianco and Christiansen 2011).
De plus, le contrle tendu des prix et dautres variables de march augmentent les risques et
rduisent la capacit concurrentielle des entreprises tunisiennes. En Tunisie, les contrles des prix
existe tous les niveaux de production et distribution pour une large gamme de produits alimentaires
et non-alimentaires, et de services. De mme les marges de distribution de divers produits sont
assujetties au contrle de lEtat (voir tableau 2.1). Une revue des pairs conduite sous lgide de la
CNUCED a montr que dans le secteur productif, les prix de 13 pourcent des produits sont encore

la rvolution inacheve

95

rglements, en comparaison avec 20 pourcent dans le secteur de la distribution le rapport a

conclu quune partie non-ngligeable de lconomie tunisienne nest pas ouverte la concurrence
libre et quil ny a pas de signes damliorations ce sujet (CNUCED 2006). Les secteurs o les prix
sont contrls tous les niveaux de distribution sont aussi associs une prsence significative d
entreprises publiques reprsentant au moins 55 entreprises,24 en comparaison avec au moins quatre
entreprises publiques dans les secteurs o les prix sont contrls au niveau de la production et au
moins douze entreprises publiques dans les secteurs o les marges de distribution sont contrles.25
Les offices de commercialisation des produits agricoles continuent aussi intervenir sur les oprations
des marchs, contraignant la production locale et linvestissement. Il y a plusieurs entreprises
publiques dans le secteur agricole qui dtiennent des positions de monopole dans des chaines de
valeur agricoles sur le march national ainsi que sur le segment de limport-export. LEtat intervient
dans le secteur de lagriculture de diverses manires au-del de programmes de subventions
(qui ciblent le pain, les crales, le couscous, les ptes, les huiles, le lait UHT, et le concentr de
tomate), plus exactement travers lexploitation et le contrle de la production, la distribution et la
commercialisation de divers produits agricoles. Par exemple, lOffice des Crales intervient dans la
collecte et le transport des crales ainsi que dans limportation ; lOffice du Commerce a un monopole
sur les importations de sucre, caf et pommes de terre; et lOffice National des Huiles importe les
huiles et exporte lhuile dolive (en gros, non-raffine); il na pas lexclusivit de lexportation de lhuile
dolive mais il contrle laccs aux quotas de lUE (surtout pour lhuile non-raffine). Dans certains
cas, tels que pour lOffice des Huiles, la part de march que lEtat contrle est assez limite, mais
les Offices ont dautres moyens de pressions travers lesquels ils peuvent influencer les marchs,
par exemple travers la rglementation des marchs ou lmission de certificats de qualit aux
exportateurs privs. De mme, pour les produits dont les prix sont typiquement dtermins par loffre
et la demande (lgumes, viandes blanches, buf, agneau, ufs) lintervention sur les prix peut se
faire indirectement, par exemple travers les importations, les fonds de stabilisation des prix et
autres oprations de march. Cest une question de ltendue et du type dintervention au-del des
subventions. Une dcision unilatrale par le gouvernement de rduire les oprations ou interventions
sur les marchs des offices donnerait un signal positif aux investisseurs privs dans ce secteur.
En rsum, les marchs tunisiens sont caractriss par de multiples restrictions la concurrence qui
rsultent en un environnement dans lequel les entreprises ne peuvent pas tre concurrentielles et
ne peuvent pas croitre sur la base de leur capacit productive et/ou la qualit de leurs services. Nos
conclusions soulignent que la concurrence est fortement contrainte en Tunisie, cause dun mlange
dobstacles rglementaire et monopoles lgaux, un appui privilgi pour les entreprises publiques, et un
contrle des prix extensif. Tel que discut dans le Chapitre Trois, les socits survivent en manipulant
lenvironnement rglementaire leur avantage et au dtriment des consommateurs et la performance
conomique gnrale. En fait, ces obstacles mnent des prix plus levs pour les consommateurs et
les entreprises, comme le corroborent de nombreux exemples : le prix de la banane et le prix des grains
de caf torrfis qui sont les deux peu prs deux fois plus cher en Tunisie par rapport au march
international, le prix des pneus de voiture, qui est de 30 50 pourcent plus lev que le prix international,
le prix des appels tlphoniques internationaux, qui est de 10 20 fois le prix du march international, le
prix des billets d'avion qui est estim 30 50 pourcent plus lev quailleurs, ainsi de suite. Il faut noter
que la plupart de ces obstacles laccs et la concurrence concernent le secteur onshore. Cependant
le secteur offshore tout en russissant mieux que le secteur onshore souffre aussi de limpact de
ces rglementations (mme si cest indirectement). La faible efficacit des secteurs onshore, surtout les
services dpine dorsale (dits backbone) , affecte de manire ngative la comptitivit de cette conomie
offshore, la condamnant des activits faible valeur ajoute qui se basent principalement sur la main
duvre bon march (pour lassemblage de produits intermdiaires imports). En consquence, limpact
de ces obstacles la concurrence est la base des carences du modle conomique tunisien.

96

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Il faut souligner que ces obstacles la concurrence sont au cur du systme de clientlisme,
dextraction de rentes et dexclusion sociale qui afflige la Tunisie. Tel que dmontr dans le Chapitre
Trois, larchitecture rglementaire existante est elle-mme un produit du copinage qui a men
la prolifration de rglementations et restrictions. Dans ce contexte, llimination des obstacles la
pression concurrentielle et la simplification des procdures sont non seulement ncessaires pour arriver
une meilleure allocation plus efficace des ressources mais aussi pour assurer un accs plus quitable
aux opportunits pour tous les tunisiens. En fait, lanalyse dtaille au chapitre suivant, montre quun
effet secondaire du systme tentaculaire de rglementations et restrictions laccs au march est la
culture dexclusion (insider-outsider). Ce systme permet de donner beaucoup de pouvoir discrtionnaire
ladministration, un pouvoir qui a t clairement abus en Tunisie pour donner un accs privilgi et
des avantages ceux dans le cercle rapproch des pouvoirs politiques et administratifs.
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Produits et services dont les prix
sont contrls tous les niveaux de
distribution

Produits et services dont les prix

sont contrls au niveau de la
production

Produits assujettis au contrle sur

les marges de distribution

Pain subventionn

Levure boulangre

Riz

Farine et semoule subventionnes

Bire

Fruits

Couscous et ptes subventionns

Barils et emballage mtallique

Lgumes, plantes et condiments

Huiles comestibles subventionnes

Vhicules automobiles

Volaille

Chaux, ciment et ronds bton

ufs

Gaz comprim

Son et drivs de mouture

Sucre
Subventionn
Papiers, livres, cahiers et cahiers
dexercices subventionns
Th

Caf torrfie
Beurre
Concentr de tomates

Mdicaments et procdures
mdicales

Sucre en cubes

Fuel

Bire

Electricit, eau et gaz

Transport Passager
Lait reconstitu subventionn
Services postaux et de communications (les taux pour les services
de communication qui tombent
sous le cadre des services de
Tlcommunications ne peuvent
pas dpasser des plafonds maximum)
Tabac, allumettes et alcool
Services portuaires
Boissons chaudes (caf et th)
servies dans les cafs et les bars

Levure
Tabac
Sel
Ciment Artificiel
Ciment blanc
Ronds bton
Boites en mtal
Vhicules automobiles
Encre scolaire
Gaz comprim
Papier scolaire
Livres scolaires
Lait en poudre pour enfants

Source : Gouvernement tunisien, Dcret No. 31-1996 du 23 Dcembre 1991 (modifi par le Dcret 95-1142)

la rvolution inacheve

97

2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est

efficace dans la lutte contre les distorsions de march associes
avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises et la
rglementation anti-concurrentielle ?

algr des amliorations successives, La Loi sur la Concurrence tunisienne continue faire face
des lacunes fondamentales. La Loi sur la Concurrence tunisienne est largement inefficace
puisquelle exclue des marchs cls de son application, et stipule le contrle des prix administratif dune
large gamme de produits alimentaires et non-alimentaires et de services (bien au-del des produits
de premire ncessit). En comparaison avec les meilleures pratiques (y compris dans dautres pays
OCDE, MENA et dEurope Centrale et de lEst (CEE)), La Loi sur la Concurrence tunisienne nest pas
applicable aux marchs cls limitant sa capacit dcourager les comportements anti-concurrentiels.
De grandes exceptions du domaine dapplication de la Loi comprennent des produits qui : (a) sont
considrs de premire ncessit; (b) font face des difficults de fournitures long terme cause
des obstacles lgaux/rglementaires (tels que les dattes et autres fruits et lgumes durant les ftes
religieuses); ou (c) sont fournis par un secteur monopolis.26 En fait la liste de produits exclus de la
Loi sur la Concurrence tunisienne est trs large en comparaison avec dautres pays.27 De plus, la Loi
sur la Concurrence tunisienne ne sapplique pas non plus aux monopoles lgaux, limitant lefficacit
de la concurrence dans les secteurs cl tels que les intrants de lagro-alimentaire, matriaux pour les
activits minires et le btiment.28

Le cadre rglementaire entrave la capacit du Conseil de la Concurrence lutter contre les pratiques
et rglementations anti-concurrentielles. L'application efficace des rgles et politiques de concurrence
peut progressivement transformer l'environnement concurrentiel en dclenchant des changements
positifs dans la structure du march et en rduisant la concentration. La lutte contre les cartels est
essentielle pour dissuader les comportements anticoncurrentiels les plus nocifs. Un contrle efficace
des fusions peut empcher les concentrations qui touffent la concurrence, et l'application relle de
la loi antitrust envers les entreprises dominantes pour dcourager les comportements qui entravent
la concurrence. En termes de meilleures pratiques, cependant, le cadre actuel de la concurrence et sa
mise en uvre n'aborde pas les ententes. En fait, les dispositions de la loi sur la concurrence peuvent
mme encourager la cration de nouvelles ententes au lieu d'encourager leur disparition. Le rgime
tunisien de contrle des concentrations ncessite galement diverses amliorations.29 En outre,
les comptences de plaidoyer du Conseil de la concurrence semblent faibles. Outre la lgislation
antitrust efficace, les mcanismes de plaidoyer sont essentiels pour minimiser la rglementation
anticoncurrentielle, y compris les prix minimum and maximum et les contrles des prix inutiles.30
En tant que partie des obligations sous lAccord de Partenariat avec lUE, la Tunisie doit mettre en
place un cadre daides de lEtat. Actuellement, en Tunisie le contrle/vrification de laide de lEtat,
dons et subventions ne sont pas consolides sous une loi ou une autorit spcifique.31 En Tunisie,
chaque ministre peut approuver, de faon ad hoc et sans planification, sa propre aide dtat (qui
peut tre alloue travers divers instruments ou objectifs). Le Ministre des Finances participe
chaque commission sectorielle o les aides dEtat sont dcides.32 Les aides dEtat peuvent prendre
diverses formes en Tunisie, y compris : (a) des avantages fiscaux ; (b) des transferts de capitaux;
et (c) des garanties pour les entreprises publiques en difficults financires. Les avantages fiscaux
prennent la forme dexonration de taxes directes et dimpts indirects avec des taux de TVA et des
droits de douanes rduits. Les transferts de capitaux peuvent tre sous forme dinjections bases sur
la perspective stratgique et lorientation sectorielle accordes par le Comit Gnral du Budget. En
mme temps, les entreprises contrles par ltat peuvent recevoir des financements (par exemple
des crdits garantis par lEtat, des prts prfrentiels des banques tatiques ou de ltat lui-mme,

98

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

ainsi de suite) qui ne sont pas disponibles pour les socits prives. De plus, la Direction Gnrale
des Dettes donne des garanties aux entreprises publiques en difficult financire, dans le cadre de
lAccord dAssociation avec lUE de 1998. Lintroduction dun cadre global rgissant les aides dEtat
renforcerait un terrain de jeu quitable pour les socits et viterait lutilisation des fonds publics pour
des objectifs qui dcouragent linvestissement et lentre de nouveaux investisseurs.

2.3 / La Tunisie bnficierait-elle dune augmentation des

pressions concurrentielles sur les marchs ?

e manque de pressions concurrentielles comporte des cots importants pour lconomie tunisienne. La
partie prcdente a soulign que les obstacles la concurrence sont omniprsents partout en Tunisie,
partialement cause du faible cadre rglementaire et lgal. Il y a des preuves empiriques indiscutables
que le manque de concurrence mne de svres pertes dans une conomie, puisque les marchs ne
peuvent pas fonctionner et allouer les ressources efficacement. Tel que rsum dans lencadr 2.1, les
entreprises oprant dans un environnement comptitif ont plus de chances daugmenter leur productivit.
Des incitations plus fortes pour innover cause de fortes pressions concurrentielles ont un effet sur la
croissance de la productivit lchelle du secteur. La concurrence stimule l'investissement, cre des
emplois et acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs d'entre (en amont), tels que les transports, les services financiers,
l'nergie, les services de tlcommunications et de construction, est un facteur cl de l'efficacit et de
la croissance de la productivit dans les secteurs en aval qui sont les utilisateurs de ces intrants. Au
contraire, les pratiques anti-concurrentielles entranent des pertes de bien-tre pour l'conomie dans son
ensemble. Les accords de fixation des prix entre concurrents imposent des cots importants la socit.
En plus de l'augmentation du cot des biens et services pour faire des affaires, les cartels sont galement
associs une faible productivit du travail et une rduction des incitations innover.
Dans cette section nous quantifions les implications du manque de pression concurrentielle sur le
travail sur la croissance de la productivit en Tunisie et trouvons que plus de concurrence mnerait
des bnfices importants pour les Tunisiens. Il a t dmontr empiriquement que le niveau dintensit
de la concurrence affecte la dcision des entreprises dinnover et donc de stimuler la croissance de la
productivit (Aghion, Harris and Vickers 1997, Aghion and Griffith 2005 et Aghion, Braun and Fedderke
2008). Dans cette section nous appliquons le cadre empirique propos par ces tudes, qui est bas sur
la mthode des Marges prix-cots (MPC) comme mesure des pressions comptitives sur les march33
(Annexe 2.2; pour les dtails voir rapport de base de la RPD sur LOuverture des Marchs de Nouveaux
Investissement et Opportunits dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014). Des marges plus leves
signifient un manque de concurrence, puisquelles refltent le pouvoir de march des entreprises facturer
des prix plus hauts. Notre analyse estime ainsi les effets de lintensit de la concurrence sur croissance de
la productivit du travail.34

Les rsultats montrent qu'en moyenne une baisse de cinq points de pourcentage dans les marges prixcots d'un secteur donn (soit une augmentation de la pression concurrentielle) devrait rsulter en une
augmentation de la productivit du travail de cinq pourcent. L'analyse conomtrique partir de donnes
de 2000 2010 pour plus de 90 secteurs diffrents de l'conomie tunisienne souligne que des MPC plus
leves (ce qui implique des niveaux infrieurs de l'intensit de la concurrence) sont associes de faon
significative avec une croissance plus faible de la productivit du travail dans l'anne qui suit (tableau
2.2). Dans l'ensemble, les rsultats montrent que la rduction de cinq points de pourcentage de la marge
prix-cots d'un secteur donn devrait gnrer une croissance supplmentaire moyenne de la productivit
du travail de cinq pourcent. Le supplment de croissance de la productivit peut savrer tre encore plus
important selon les secteurs. Ce rsultat demeure est robuste, aprs divers ajustements des spcifications

la rvolution inacheve

99

de l'analyse (pour plus de dtails, voir le Rapport de base de la RPD sur L'Ouverture des Marchs de
Nouvelles Opportunits d'Investissement et dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014).
Ces rsultats suggrent que davantage de concurrence sur les marchs tunisiens se traduirait par des
avantages significatifs en termes de croissance plus leve et cration demplois plus rapide. En termes de
bnfices lchelle de l'conomie, nos rsultats impliquent que la rduction de la marge prix-cot de cinq
points de pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie stimulerait la croissance de la productivit du
travail de cinq pourcent en moyenne et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an.35 Pour les secteurs manufacturiers et
les secteurs sans entreprises publiques, les rsultats suggrent une augmentation respective de six et de
6,5 points de pourcentage de la croissance et de la productivit du travail. Comme indiqu au Chapitre
Un, la croissance annuelle moyenne de la productivit dans tous les secteurs au cours des dix dernires
annes tait d'environ 2,5 pourcent. Cela souligne que l'ampleur des changements attendus dans la
croissance de la productivit du travail est importante par rapport aux taux de croissance habituels de la
Tunisie, indiquant combien les marchs tunisiens sont affects par le manque de concurrence.36
En outre, l'effet dune concurrence trs froce sur la croissance de la productivit rduit (dsign dans
le Chapitre Un comme leffet Schumptrien) ne peut tre identifi en Tunisie.37 Moins de pouvoir
de march semble toujours fournir aux entreprises davantage dincitations innover et stimuler la
croissance de la productivit, sans preuve d'une relation non-linaire entre la MPC et la croissance de la
productivit du travail (tableau 2.2). Une explication possible de ce rsultat est que le niveau initial de la
concurrence sur les marchs tunisiens est tellement faible que toute augmentation de l'intensit de la
concurrence conduirait des gains de productivit importants.
Ces rsultats suggrent que la distance qui spare les entreprises tunisiennes de la frontire technologique
est encore grande et quil y suffisamment despace pour chapper la concurrence travers linnovation.
Ces rsultats sont cohrents avec les rsultats prsents dans le Chapitre Un, qui soulignent que la
corrlation entre la croissance de la productivit du travail et la productivit totale des facteurs (PTF) au
niveau de lentreprise est leve dans le secteur manufacturier en Tunisie (calculs bass sur des donnes
au niveau des entreprises collectes entre 1997 et 2007) qui est une indication que linvestissement
des entreprises en capital physique tait limit et que les pressions du march sur la performance des
entreprises sont faibles. Ce rsultat reflte un investissement limit en innovation selon lITCEQ (2010),
les dpenses en R&D en Tunisie reprsentent approximativement 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que
les pays OCDE dpensent en moyenne 2,3 pourcent de leur PIB en R&D.
La prsence des Entreprises dEtat semble miner les pressions concurrentielles et rduit les impacts
bnfiques de la concurrence sur la croissance de la productivit. Il faut noter que la relation limite entre
la croissance de la productivit et les MPC dans les secteurs ayant une prsence accrue des entreprises
publiques reflte probablement leffet de frein que ces entreprises ont sur lconomie. Ceci laisse entrevoir
les effets paralysants de la prsence de lEtat, qui comme cela a t discut, est souvent associ un
niveau lev de rglementation et des pratiques anti-concurrentielles (surtout pour lutilisation des aides
de lEtat).38 De fait, ce nest pas la proprit publique en elle-mme qui est en cause, mais plutt la
structure comptitive du secteur, et qui rduit limpact positif de la concurrence sur la croissance de la
productivit.
Les gains de productivit qui rsultent d'une augmentation de la rivalit sur les marchs en Tunisie
sont particulirement levs dans certains secteurs. L'impact attendu d'un changement de pouvoir de
march a t valu pour des secteurs particuliers ( un niveau de 3 chiffres) en Tunisie (figure 2.4).
Sans surprise, mme les changements relativement mineurs dans la marge des secteurs qui souffrent
notoirement dobstacles la concurrence en Tunisie (tels que lagriculture et le secteur agro-alimentaire)
devraient augmenter de manire significative la croissance de l'ensemble du secteur. Les secteurs qui

100

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

bnficieraient le plus sont les services dinfrastructure (tels que les services de transport ou les services
professionnels) qui sont particulirement importants pour la comptitivit globale de lconomie. Une
concurrence accrue constitue galement une opportunit importante pour la croissance de la productivit
dans les secteurs cls en amont, savoir le transport urbain, maritime et arien ainsi que limmobilier,
les services postaux et autres services aux entreprises.39 Il faut noter que ces rsultats reprsentent une
estimation trs prudente de la croissance potentielle supplmentaire de la productivit.
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail

Donnes de rfrence-
Tous secteurs

linaire non-linaire

Secteurs
manufacturies

Secteurs sans
entreprises publiques

(1) (2) (3)

PCM[t-1]

(4)

-0.98

-1.24

-1.15

-1.25

0.00

0.05

0.01

0.02

PCM[t-1]

0.53

0.53

constant

0.63

0.59

0.19

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

Nombre d'Observations
Rcarr ajust

888 888 455

0.08

0.09

0.12

528
0.09

Source : Calculs des auteurs

Remarque : Rsultats de la rgression avec variable dpendante : croissance dans la productivit du travail rel (variation en %age).
Remarque : p-valeurs en deuxime ligne en dessous des coefficients, erreurs-types regroupes par secteurs; toutes les rgressions avec effets fixes par anne
et par secteur.

Croissance attendue en productivit du

travail (points de %age)

Figure 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010
par sous-secteur)

Tr
an
sp
or
tu
rb
ain
Tr
an
sp
or
td
e
Tr
au
an
sp
or
ta
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ien

Pr
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Ac
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m
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m
it
se
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loi
s
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n
Ac
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re
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sp
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p
os
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et
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Fa
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Fo
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ica
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se
tio
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s
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am
id
on
n
s

Source : Calculs des auteurs

Remarque : Le tableau montre des estimations prudentes de la croissance attendue de la productivit du travail (en points de %age), aprs une baisse de MPC de cinq % par rapport
la moyenne de 2003 2010. tant donn que certains de ces rsultats sont soumis de grands intervalles de confiance, les valeurs prsentes ici se rfrent une estimation
prudente de l'augmentation attendue de la croissance moyenne de la productivit dans chaque secteur par rapport aux taux de croissance dans le secteur de rfrence (par exemple
le transport par pipeline). Tous les effets de l'interaction signals sont significativement diffrents de zro (au niveau de signification de 1 %).

la rvolution inacheve

101

2.4 / Un programme de rformes pour augmenter la concurrence

en Tunisie : Ouverture des marchs de nouvelles opportunits
dInvestissement et demploi

rois axes cl de rformes sont ncessaires pour apporter la concurrence aux marchs et
entreprises tunisiennes, nommment pour liminer les obstacles laccs au march, amliorer
la gouvernance des entreprises publiques, et renforcer le cadre lgal de la concurrence. Premirement,
llimination de la plupart des obstacles laccs et la concurrence, au niveau des secteurs, est un
prrequis une performance conomique plus rapide (voir Chapitre Quatre). Tel que mentionn cidessus, prs de 50 pourcent de lconomie tunisienne est assujettie des restrictions lentre sur
le march, y compris dans le secteur des services dinfrastructure (tels que les tlcoms, transport
arien et maritime, services professionnels, commerce et distribution ainsi de suite), qui dterminent
la comptitivit de toute lconomie, et aussi dans les secteurs ayant un potentiel lev de croissance
(tels que les services de sant, les services ducatifs ainsi de suite). Actuellement ces obstacles sont
issus de diverses lgislations, notamment dans le Code dIncitation aux Investissements, Le Code du
Commerce, diverses lgislations sectorielles rglementant les secteurs des services, et sont aussi
tolre par la Loi sur la Concurrence. Il faut souligner que ces obstacles limitent en premier lieu
linvestissement et linitiative conomique des tunisiens. La plupart des obstacles concernent lentre
et les oprations sur march du secteur onshore. Cependant, tel que discut dans le Chapitre Quatre,
il faut remarquer que lefficacit rduite des secteurs onshore (et particulirement dans les services
dinfrastructure) affecte aussi ngativement la comptitivit de lconomie offshore, la condamnant
des activits basse valeur ajoute qui dpendent largement sur la main duvre pas chre (pour
lassemblage dintermdiaires achets ltranger). Autrement dit, la concurrence limite dans
lconomie, et notamment dans le secteur onshore, est lorigine de la raret et la mauvaise qualit
des emplois disponibles pour les tunisiens.
Au-del de l'limination des obstacles auxquels font face les investisseurs nationaux, les Tunisiens
bnficieraient de l'ouverture de l'conomie aux investisseurs trangers, pour permettre plus
d'investissements, une cration d'emplois plus rapide et laccs des connaissances, des normes
d'efficacit et de qualit nouvelles. Comme indiqu dans le Chapitre Quatre, les barrires l'accs
limitent en grande partie les investisseurs trangers au secteur offshore . En fait, cette politique
d'investissement n'a pas russi attirer les investisseurs dans dautres secteurs que lnergie et
lindustrie manufacturire faible valeur ajoute dans des activits de type assemblage. De plus, tel
que prsent dans le Chapitre Quatre, la segmentation entre onshore et offshore a limit la possibilit
d'tablir une intgration verticale entre la production et la vente de biens intermdiaires.
Deuximement, la rforme de la gouvernance des entreprises publiques et lutilisation des aides dEtat sont
aussi essentielles. Il est important de prciser que l'amlioration du fonctionnement des marchs n'exige
pas la privatisation des entreprises publiques. Bien qu'il ne soit pas ncessaire que ltat abandonne la
proprit des entreprises, cependant, il est important de s'assurer que la gouvernance des entreprises
publiques leur permettent de fonctionner sur un pied d'galit avec les entreprises prives et qu'elles
sont exposes la concurrence et ont des chances quitables avec les autres entreprises prives. Cela
implique galement la ncessit d'un encadrement global des aides d'tat visant assurer des conditions
de concurrence quitables pour les entreprises et d'viter l'utilisation des fonds publics pour la distorsion
la concurrence, ce qui dcouragerait l'entre de nouveaux investisseurs. La rduction de la participation
directe de l'tat (par le biais des entreprises publiques et autres oprations) devra galement tre
envisage en particulier sur les marchs en gnral comptitifs o il n'y a pas de justification claire pour la
prsence de l'tat, notamment dans les industries manufacturires, le transport, le tourisme et les loisirs
(htels et restaurants, terrains de golf), et le secteur de limmobilier.

102

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

Troisimement, des amliorations du cadre lgal de la concurrence sont aussi requises. Un cadre
de politique de concurrence plus efficace pourrait tre obtenu en (a) augmentant lefficacit de
lapplication des rgles anti-trust; (b) poursuivant des activits de plaidoyer pour minimiser la
rglementation anti-concurrentielle; (c) adoptant les meilleures pratiques pour le contrle de laide
de lEtat; et (d) garantissant la neutralit comptitive entre les socits prives et publiques, et entre
les entreprises prives. De telles reformes aiderait aussi crer un environnement des affaires plus
prvisible et plus transparent. Tel que soulign ci-dessous, des aspects cl de ces rformes lgales et
institutionnelles accompagnerait et renforcerait llimination des obstacles et des amliorations de la
performance des entreprises publiques :

liminer les obstacles rglementaires pour stimuler la concurrence. La rduction du degr

de restriction de la rglementation des marchs de biens exige des rformes durables visant
principalement : (a) la rduction de lintervention de l'Etat travers les entreprises publiques
et autres oprations en particulier dans les marchs particulirement concurrentiels - ceci
servira aussi promouvoir une utilisation plus efficace des fonds publics des objectifs de
politiques alternatives ; (b) en minimisant la porte des prix administrs tous les niveaux
de la chane de valeur des produits et liminer les plafonds sur les marges de distribution
la fois pour les produits alimentaires et non-alimentaires ; et (c) l'limination du traitement
discriminatoire envers les investisseurs trangers, ainsi quentre les investisseurs nationaux
dans les secteurs o de telles restrictions rglementaires crent un terrain de jeu ingal. Ceci
est une occasion pour stimuler la concurrence et, partant de l, la productivit, par la rduction
de la rglementation restrictive des marchs de produits et d'introduire une surveillance
rglementaire approprie dans les secteurs cls. Il est essentiel que le gouvernement limine
les interventions publiques distorsion et promeuve un environnement plus concurrentiel en
particulier dans les secteurs ayant des retombes gnralises sur l'conomie tunisienne. Ce
rapport met en vidence que la concurrence est particulirement limite dans les services
de transport (compagnies ariennes, chemins de fer, maritime, routier), les services de
rseau (notamment l'lectricit et du gaz) ; le secteur des tlcommunications ; les services
professionnels et dans les secteurs du tourisme et de lagriculture. Des valuations dtailles
de ces secteurs et des recommandations politiques pour surmonter les obstacles spcifiques
la concurrence pour chacun de ces secteurs sont dcrits dans le Rapport de base de la RPD
sur L'ouverture des marchs des Nouvelles Opportunits d'Investissement et d'Emploi en
Tunisie (Banque Mondiale, 2014).

La concurrence principale et les principes de neutralit concurrentielle dans les politiques

gouvernementales. A moyen terme, le gouvernement tunisien pourrait valuer la conception
et l'adoption d'un cadre rglementaire complet pour atteindre la neutralit concurrentielle
entre tous les acteurs du march.

Accrotre l'efficacit du cadre de la concurrence et sa mise en uvre en modifiant la loi sur

la Concurrence. Les amendements spcifiques de la Loi sur la Concurrence devront tre
principalement destins (a) limiter les exceptions des pratiques anticoncurrentielles ; (b)
l'application des rgles de concurrence tous les participants du march, qu'ils soient privs
ou publics. Ceux-ci devront tre complts par llimination des contrles de prix inutiles et
des plafonds de marges de distribution. Il est galement ncessaire de renforcer le contrle
des fusions et renforcer le mandat de sensibilisation du Conseil de la Concurrence. L'annexe
2.3 prsente une liste dtaille des modifications requises de la Loi sur la Concurrence et
le cadre institutionnel pour l'application de la concurrence (et voir galement le rapport
RDPcirconstanciel sur " L'Ouverture des marchs de nouvelles opportunits d'investissement
et d'emploi en Tunisie Banque Mondiale, 2014).

la rvolution inacheve

103

Continuer les activits de sensibilisation pour minimiser les rglementations anticoncurrentielles. En renforant sa mthode de plaidoyer, le Conseil de la Concurrence pourra
prvenir et grer toutes distorsions potentielles de concurrence dans les secteurs cls de
lconomie (tels que les services dinfrastructure ou professionnels) et ouvrir les marchs
la concurrence. Le Conseil de la Concurrence pourrait aussi aider dcourager lapplication
de rglementations anti-concurrentielles en augmentant la conscience des autres agences
gouvernementales et des rgulateurs sur les effets de distorsions des provisions rglementaires
spcifiques. Travailler en troite collaboration avec les autres rgulateurs sectoriels aidera
aussi viter un chevauchement de capacits dans le domaine de la concurrence et faire face
de manire plus efficace la rglementation anti-concurrentielle.

Crer un inventaire des aides d'tat et laborer des dispositions relatives aux aides d'tat
destines minimiser les effets de distorsion potentiels sur la concurrence. L'introduction
d'un encadrement global des aides d'tat pourrait garantir des conditions de concurrence
quitables pour les entreprises et viter l'utilisation de fonds publics pour soutenir des rgimes
d'aides d'tat de distorsion qui dcouragent l'entre de nouveaux investisseurs. La mise en
uvre d'un tel cadre permettrait de promouvoir un changement des aides d'tat vers des
objectifs horizontaux qui pourraient bnficier des industries entires au lieu dentreprises
spcifiques. Cette approche rorienterait les aides vers des objectifs globaux de l'conomie,
tels que la R & D et l'innovation, le capital-risque, la formation, lnergie renouvelable et le
changement climatique et autres mesures pour la protection de l'environnement. La mise en
place d'un inventaire des aides d'tat contribuera assurer la transparence et la redevabilit
dans l'utilisation des fonds publics, tout en appliquant les critres de meilleures pratiques pour
accorder une aide de l'Etat, permettrait de rduire les incitations de distorsion accordes aux
entreprises spcifiques.

Rviser les rgles sur les marchs publics pour augmenter la concurrence et lefficacit,
notamment dans les secteurs de lingnierie et du btiment. Ces rformes devront cibler une
augmentation de lefficacit, la transparence et redevabilit des marchs publics (voir Banque
Mondiale 2012e, pour une discussion dtaille des rformes des contrats publics en Tunisie).

Il est important de souligner que la transition vers un rgime plus ouvert et concurrentiel sera trs
difficile. Il sera important de dvelopper une stratgie pratique par tape pour savoir quelles barrires
l'accs faut-il dmanteler et quelles restrictions l'IDE faut-il liminer. Avec un taux de chmage
trs lev et les troubles sociaux rcents, exposer les entreprises onshore plus de concurrence et
encourager l'accs dans des secteurs jusque-l protgs doivent tre soigneusement excuts. Si
elles ne sont pas correctement squences, les rformes pourraient entraner la perte d'emplois et
des revirements politiques. Les questions qui pourraient tre considres comme faisant partie de
cette stratgie sont les suivantes :

104

La promotion de l'entre sans privatisation : Comme indiqu ci-dessus l'objectif principal n'est
pas de privatiser, mais plutt damliorer la performance des entreprises publiques et de
niveler le terrain de jeu. Par exemple, la promotion des partenariats entre les entreprises d'tat
et les entreprises trangres a t activement poursuivie en Chine pour les entreprises les plus
viables avec d'excellents effets sur la performance. Cette approche a rduit au minimum les
pertes d'emplois qui auraient pu accompagner une privatisation grande chelle.

Concurrence progressive: La rduction des obstacles l'accs et llimination des obstacles

rglementaires pourraient tre faites progressivement avec un squenage pr-annonc; en
fait, la priorit devrait tre d'accrotre la concurrence dans les secteurs qui offrent des services
aux entreprises (et aux citoyens tunisiens) tels les tlcommunications, le transport arien

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

et maritime, le commerce et de la distribution, ainsi de suite, puisque ces services affectent

la comptitivit de toute l'conomie ; il est tout aussi important d'liminer les obstacles et
permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui ont un fort potentiel de croissance
et les perspectives de cration d'emplois en Tunisie tels que les services de sant, services
d'ducation, les tlcommunications et les services informatiques (voir Chapitre Huit).

Commencer par l'ouverture la concurrence rgionale : L'limination des obstacles rgionaux

la concurrence permettrait aux entreprises onshore de s'adapter la concurrence en mettant
l'accent sur la rivalit rgionale dabord, avant de passer au march mondial.

Eviter une convergence des rglementations qui augmenteraient les obstacles au lieu de les
supprimer : notamment dans les domaines lis la rforme du march du travail, il y a le
risque que la convergence pourrait conduire une augmentation de la rglementation.

2.5 / Conclusions

absence gnralise de pression concurrentielle qui caractrise l'environnement conomique en

Tunisie et est l'origine de l'chec du modle de dveloppement actuel, notamment le manque
demplois de qualit. Les obstacles omniprsents l'accs sur les marchs et leur contestabilit
empchent la transformation structurelle de l'conomie et touffent la croissance conomique en
entravant l'initiative prive, et dcouragent l'innovation et la productivit. Les restrictions l'accs au
march (introduit par le Code d'Incitations aux Investissements ; le Code du commerce ; et d'autres
lgislations sectorielles de rgulation des secteurs de services, notamment les tlcommunications,
la sant, l'ducation et les services professionnels, et encourages dans certains cas par la Loi sur la
Concurrence) et la prvalence des monopoles lgaux ont ferm l'conomie nationale la concurrence
et ont cr un environnement onshore qui stagne en termes de productivit, tant donn que les
bonnes entreprises sont incapables de crotre (voir Chapitre Un). Il en rsulte des prix plus levs pour
les consommateurs et les entreprises; le prix des appels tlphoniques internationaux, qui est 10
20 fois plus cher, et le prix des billets davion qui sont 30 50 pourcent plus chers. Lenvironnement
des affaires rcompense la recherche de rentes et le capitalisme de copinage tel point que, tel que
discut dans le Chapitre Trois, la lourde rglementation dEtat est devenue un paravent pour les
pratiques de capitalisme de copinage, bloquant svrement la performance du secteur priv et de
toute lconomie, en excluant ceux sans les bonnes connexions avec les politiciens ou ladministration.
A leur tour, linefficacit et lextraction de rentes par les proches dans lconomie onshore minent
aussi la comptitivit du secteur offshore, qui est ainsi rest largement domin par les taches
valeur ajoute basse et dassemblage. Les cots conomiques de ce modle conomique, qui mine la
concurrence et encourage la recherche de rentes, sont donc immenses.
Il y a de larges possibilits de raliser des gains d'efficacit de politiques sectorielles favorables la
concurrence et une application plus efficace de la politique de la concurrence lconomie tunisienne.
Les donnes empiriques de par le monde documentent les avantages crasants dcoulant d'une plus
grande concurrence, puisque les entreprises sont incites investir davantage, innover et amliorer
leur efficacit. En dfinitive, la concurrence gnre de l'emploi et acclre la croissance conomique
et l'augmentation du bien-tre global. Conformment cela, lanalyse empirique prsente dans ce
chapitre a montr que les gains dune plus grande pression concurrentielle sur les marchs tunisiens
seraient considrables, ce rsultat n'est pas surprenant puisque les rglementations conomiques ont
systmatiquement touff la concurrence en Tunisie. Les rsultats de notre analyse conomtrique
qui se concentre sur la productivit du travail suggrent que lconomie de la Tunisie pourrait crotre
beaucoup plus rapidement si les entreprises taient incites liminer les inefficacits dans le

la rvolution inacheve

105

processus de production et investir davantage dans des innovations qui permettent de rduire les
cots de production. Pousse par la concurrence, une baisse de cinq points de pourcentage dans les
marges d'un secteur (mesure par les marges prix-cot) pourrait augmenter la productivit du travail
de cinq pourcent, en moyenne. Cela implique que la rduction de la marge prix-cot de cinq points de
pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie (stimulerait la croissance de la productivit du travail
de cinq pourcent en moyenne) et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an. Par consquent, l'augmentation
de la pression concurrentielle pour rduire le pouvoir de march des entreprises (et les majorations
de prix, quils peuvent obtenir par la suite) donnerait un srieux coup de pouce pour rduire le taux
de chmage de la Tunisie. En outre, les secteurs qui bnficieraient le plus sont les services de base
(tels que les tlcommunications, les services de transport ou les services professionnels) et ceux-ci
sont particulirement importants pour la comptitivit de l'ensemble de l'conomie (comme ils sont
intensment utiliss comme intrants dans les chanes de valeur).
Afin de raliser ce potentiel, il est ncessaire d'ouvrir le terrain conomique plus dacteurs tunisiens
et trangers, afin d'largir l'activit conomique et la cration de richesses. Il convient de souligner
que la suppression des obstacles la concurrence nest pas destine principalement pour permettre
aux trangers d'investir en Tunisie. L'analyse dans ce chapitre a mis en vidence que c'est d'abord
et avant tout les Tunisiens eux-mmes qui sont actuellement confronts de svres restrictions
pour accder une grande partie de leur conomie. En outre, les Tunisiens devraient galement
envisager de supprimer (la plupart) des barrires l'accs des investisseurs trangers, et devraient
mme chercher attirer les investisseurs trangers, puisque les investissements supplmentaires
apporteraient des emplois supplmentaires et la cration de richesses. En outre, comme indiqu dans
le Chapitre Un, les entreprises de proprit trangre ont des taux de cration d'emplois sensiblement
plus levs que les autres entreprises.
L'limination des obstacles la contestabilit des marchs doit tre progressive, en commenant
par les secteurs essentiels et les secteurs qui dtiennent un fort potentiel de cration d'emplois. Les
plus grands gains conomiques dcouleraient de la concurrence accrue dans les secteurs qui offrent
des services aux entreprises (et pour les citoyens tunisiens) tels que les tlcommunications, le
transport arien et maritime, le commerce et la distribution, les services professionnels, etc., puisque
ces services affectent la comptitivit de toute l'conomie. En parallle il y a de fortes raisons pour
liminer les obstacles et permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui prsentent un
fort potentiel de perspectives de croissance en Tunisie, tels que les services de sant, les services
d'ducation, et les tlcommunications et services TIC (voir Chapitre Huit).
Le modle de dveloppement actuel contrl par l'tat, qui a servi la Tunisie dans les premires
tapes de son dveloppement conomique, devient un frein croissant au dveloppement de la Tunisie.
Afin de permettre la Tunisie de passer la prochaine tape du dveloppement conomique, il est
ncessaire d'ouvrir lconomie et uniformiser les rgles du jeu pour favoriser l'entre de nouveaux
investisseurs et permettre aux plus productifs et innovants de russir et attendre leurs travail,
attendant ainsi lactivit conomique et la cration d'emplois. Pour que cela devienne possible, l'tat
doit assouplir les strictes limitations actuelles laccs aux marchs et rduire ses interventions
directes dans les marchs, afin de minimiser les distorsions et la concurrence dloyale.
Il est important de prciser, cependant, que louverture de lconomie une plus grande concurrence
ne ncessite pas que l'tat renonce la proprit des entreprises publiques. Il y a certains soussecteurs manufacturiers et de services dans lesquels lEtat dtient actuellement des entreprises
publiques, telles que les htels, restaurants, terrains de golf et le secteur de limmobilier, mais o
il n'y a pas de justification claire de la prsence de l'tat. Au-del de ces cas vidents, cependant,
la recommandation n'est pas que les entreprises publiques doivent tre privatises. Ce qui est

106

louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

important, est plutt de veiller ce que les entreprises publiques fonctionnent efficacement, et cet
objectif peut tre obtenu travers l'adoption d'un solide cadre de gouvernance d'entreprise align
avec les meilleures pratiques internationales. Il est galement essentiel que les entreprises publiques
ne reoivent pas de traitement particulier ou des privilges de l'tat. Cela est ncessaire pour
assurer des conditions de concurrence quitables entre tous les acteurs du march, de sorte que
les entreprises les plus performantes (quelles soient publiques ou prives) peuvent se dvelopper et
crer des emplois.
Un nouveau conomique modle continuera ncessiter un rle actif et crucial de lEtat. En conclusion,
il faut souligner encore une fois que la discussion dans ce chapitre ne porte pas sur la drgulation
ou sur la rduction du rle de lEtat ce rle a cependant, besoin de changer afin de soutenir et
non entraver le secteur priv. La vaste documentation sur les checs des marchs montre que lEtat
a un rle critique jouer pour permettre le fonctionnement des marchs et encourager un secteur
priv comptitif. Le dfi est donc de passer dun Etat paternaliste qui cherche tout contrler et
encourage linefficacit et qui a produit le copinage et les privilges pour les litesvers un systme
o lEtat cible luniformisation des rgles du jeu, permettant linitiative prive (dans tout le pays, et
non juste sur le littoral) et ouvrant les opportunits conomiques tous les tunisiens.

la rvolution inacheve

107

Notes

1
Ce chapitre s'appuie sur le Rapport de base de la RPD PR
sur L'ouverture des marchs de nouvelles possibilits
d'investissement en Tunisie (Banque mondiale 2014) qui
explique en dtail le fonctionnement des marchs tunisiens
et examine le caractre restrictif de la rglementation
gouvernementale et les politiques qui influent sur les
marchs de produits, y compris l'efficacit de la concurrence
et le cadre de la concurrence. Le rapport de base comprend
galement une analyse de l'impact de l'augmentation de
la rivalit de march sur la productivit et un aperu des
restrictions sur le march dans certains secteurs (tourisme,
agriculture, transport et tlcommunications) qui ncessitent
une attention particulire des dcideurs.

2 Les politiques de concurrence sont dfinies comme

l'ensemble des politiques et des lois assurant que la
concurrence sur le march n'est pas limite d'une manire
qui rduise le bien-tre conomique. En termes pratiques,
la politique de la concurrence implique gnralement
l'application de la lgislation anti-trust (gnralement des
rgles contre la conduite et les fusions d'entreprise anticoncurrentielles ) et la promotion de mesures pour permettre
l'entre et la rivalit des entreprises, grce l'limination
de la rglementation restrictive des marchs de produits
et l'ouverture des marchs la concurrence, gnralement
appels les programmes de dfense de la concurrence
(Motta, 2004) .
En fait, tel que discut dans le Chapitre Un, alors que la
croissance relle du PIB depuis les annes 1990 tait la
seconde plus haute dans la rgion MENA, elle est demeure
bien en-de des taux de croissance observs dans les
autres pays revenu moyen pendant la mme priode et
la diffrence de beaucoup de ses pairs la Tunisie na pas
vcu un dcollage pendant les deux dernires dcennies.

Afin didentifier les marchs o la concurrence est limite

et la rglementation anticoncurrentielle, lanalyse a utilis
le Questionnaire sur les Indicateurs de la Rglementation
dvelopp pour lIndicateur de rglementation des marchs
de produits (PMR) de lOCDE. Le PMR mesure le degr
selon lequel les politiques servent promouvoir ou inhiber
la concurrence dans diffrents domaines des marchs de
produits. Chacun des domaines traits dans le questionnaire
PMR fait la lumire sur des restrictions spcifiques du cadre
rglementaire tunisien lchelle globale de lconomie et
dans des secteurs cls de lconomie. Les dtails sont inclus
dans lAnnexe 2.1.

Ooredoo (anciennement Tunisiana) a obtenu une licence

de tlphonie mobile en 2002. Depuis elle a fortifi sa
position dominante dans le march de la tlphonie mobile
travers la cration doffres dites de clubs (ex. les offres
amigos ou familia en 2013) rduisant considrablement
les incitations pour les membres de changer pour un rseau
concurrent, alors que Orange et Tunisie Telecom sont en
concurrence pour la demande rsiduelle travers des offres
parfois agressives, souvent limites dans le temps (telles
que Allo Lelkoll en 2013) conus pour attirer un nombre
minimum rentable de clients pour commencer.

6
Orange a rcemment propos de permettre tous les
oprateurs de recevoir les services de communications
internationales pour les clients daccs. Orange a une
petite base daccs et bnficierait daccder la base de
leurs concurrents pour atterrir les appels. Deuximement
ils peuvent bnficier du pouvoir de march global de

108

louverture des marchs

France Telecom pour les appels vers la Tunisie et pousser

les prix vers le bas. Le rgulateur est inquiet du potentiel
de dominance de France Telecom malgr le fait que
Tunisie Telecom ait des cbles sous-marins avec de grands
concurrents de Orange dans le march de gros (tel que
Telecom Italia), et craint quune modification des licences
existantes pourrait tre reue avec une opposition et mme
un dfi lgal de la part des autres oprateurs. Dun autre
ct, ceci augmenterait effectivement la concurrence sur le
march. (Banque Mondiale, 2012e; Gelvanovska et al. 2014).
7
Lintroduction des licences Mobile Virtual Network Operator
(MVNO) and Virtual Network Operator (VNO) pourrait
augmenter les pressions concurrentielles dans le secteur,
surtout si ces services ne sont pas limits uniquement
la communication par voix, mais soient tendus aussi aux
donnes 3G et permettront aux oprateurs de fournir des
solutions VoIP.

De mme, llimination des restrictions existantes sur les

marchs cls dintrants, notamment le gaz et llectricit,
serait bnfique pour un grand nombre de secteurs de
lconomie, ainsi que pour les consommateurs. De mme,
lentre dans la plupart des segments des services de
transports et laccs linfrastructure cl de transport
demeure limite, rsultant en des couts levs pour les
consommateurs et les entreprises.

9
UHD (Carrefour), Monoprix (Gant) et Magasin Gnral. De
plus, il y avait prs de 232,000 micro-entreprises en 2010.
10
Boughzala, M. (2013), Background note pour le RPD : Le
commerce en dtail en Tunisie, Mimeo, Avril, 2013.
11

Loi No. 69/2009, Aot 12, 2009.

Une demande doit tre soumise au Ministre du Commerce

qui ensuite transmet le dossier au Ministre de lIntrieur,
Ministre de lEquipment, Habitat et Planning, Ministre
de lEnvironnement, Ministre des Affaires Sociales et
le Ministre de lAgriculture. Lautorisation est mise
uniquement si tous ces Ministres approuvent la demande.
Le gouvernement a rcemment adopt le Dcret 664/2013
(sur les critres et procdures pour donner des autorisations
pour ouvrir de grandes surfaces/hypermarchs) afin
de clarifier les critres techniques et durbanisme pour
lobtention de cette autorisation ; cependant ce dcret ne
fournit pas damliorations significatives en comparaison
avec les anciennes pratiques.

12

13
Les rgles concernant laccs et lopration de commerce
de dtail (surtout les grandes surfaces) se sont avres
augmenter les couts des activits dans le secteur du
commerce dans plusieurs pays EU (y compris en Europe
de lEst). Les autorits de concurrence dans certains pays
considrent que les rglementations sur le commerce rendent
difficile laccs au march pour les nouvelles entreprises et
lexpansion pour les entreprises existantes, et causent des
effets ngatifs et des distorsions. Voir European Competition
Network (ECN) Subgroup Food (2012), ECN Activits dans le
Secteur Alimentaire - Rapport sur lapplication de la loi sur la
concurrence et march monitoring activits by Europenne
concurrence autorits dans le Secteur Alimentaire, Mai 2012,
page 11. Voir aussi Irish Competition Authority (2009), Retail
related import and distribution study, pages ix et 35.

Typiquement,
lautorglementation
des
services
professionnels inclut des mesures qui affectent lentre dans

14

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

la profession respective, le comportement des membres

de la profession, y compris le contrle des prix, et loctroi
de droits exclusifs de pratiquer certaines activits. La
Commission europenne a analys les marchs dans lesquels
les avocats, notaires, comptables, architectes, ingnieurs
et pharmaciens oprent dans lUnion europenne et a
identifi cinq catgories principales de lgislation nationale
ou dautorglementation qui restreignent la concurrence:
fixation des prix; prix recommands; restrictions sur la
publicit; restrictions lentre et droits rservs /exclusivit
sur la fourniture de services; et les rglementations qui
gouvernent la structure dentreprise et les pratiques
multidisciplinaires. Source : Commission Europenne (2004).
15
Tel que mentionn dans le Chapitre Un, les IDE au Maroc
et en Egypte par exemple font face beaucoup moins de
restrictions, y compris dans les secteurs de lagriculture
et des services. Au Maroc, le commerce est ouvert aux
trangers, et des concessions de 99 ans sont permises ce
qui contribue attirer les IDE dans lagriculture. Le Maroc
permet beaucoup plus de flexibilit aux IDE dans le secteur
des services, travers des accords bilatraux bass sur le
principe de rciprocit pour plusieurs services professionnels.
16
Les pays les plus performants sont les pays OCDE (sur
34 membres) o la prsence des entreprises tatiques
est limite aux services publics essentiels, que lon trouve
principalement dans les secteurs de linfrastructure
(lectricit, gaz, eau).

Ces entreprises publiques grent les services et

infrastructures de transport, font lextraction, raffinent
et distribuent le ptrole et le gaz et produisent ainsi que
distribuent
llectricit.
17

18
LEntreprise Etatique STEG (Socit Tunisienne de
lElectricit et du Gaz) a le monopole pour la fourniture
et la distribution du gaz et de llectricit. Deux socits
(STEG, qui dtient 80 pourcent des parts de march et CPC,
une socit prive, qui dtient 20 pourcent des parts de
march) sont les producteurs dlectricit, mais la STEG a
le monopole pour la distribution et la fourniture dlectricit.
Dans le secteur du gaz, la production est assure par cinq
socits (British Gas; ENI; PETROFAC; PERENCO; et Winstar),
alors que les importations sont effectues par une Socit
Etatique (ETAP). Les entreprises publiques Socit du Rseau
Ferroviaire Rapide de Tunis (SRFRT), Socit des Travaux
Ferroviaires (STF) et Socit Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens (SNCFT) sont les plus importantes entreprises dans
le secteur des transports ferroviaires.

La Chine a adopt une approche double et graduelle pour

la rforme des entreprises dEtat base sur la rduction des
barrires lentre des socits prives et lencouragement
les entreprises dEtat viables sassocier avec des
partenaires trangers.

19

20
Tunisair, est une entreprises publique cre sur la base
dun accord entre le gouvernement tunisien et Air France en
1948, qui contrle 63 pourcent de ce march ferm. Tunisair
est proprit 75 pourcent du Gouvernement tunisien, 20
pourcent sont cots en bourse, et 5 pourcent sont proprit
dAir France.
21
En plus dun accord Open Sky avec lUU, il y a un potentiel
pour encourager des conditions plus concurrentielles avec
des accords bilatraux concernant les services ariens (BASA)
avec les pays de lEurope de lEast, la Russie, lAfrique SubSaharienne, ou lAmrique du Nord, o la demande pour les
services de transport est en croissance, surtout concernant
laugmentation des frquences et des destinations multiples
pour les compagnies ariennes. La Tunisie a sign de

multiples accords de services ariens bilatraux avec des

pays Europens, Arabes et Africains, mais la petite taille et
la nature restrictive des accords limitent leurs connectivites.
Les types courants d'aide comprennent : le report du
paiement des impts, les subventions, les garanties, les
transferts ou locations, libre ou en dessous du prix de
March, un accs privilgi linfrastructure, gratuitement
ou un prix subventionn, les transferts directs ou de
subventions, exonrations fiscales, des injections de capital,
de participation et des prts bonifis.

22

La justification de la poursuite de la neutralit concurrentielle

est la fois politique et conomique. La principale raison
conomique est lamlioration de l'efficacit d'allocation
dans lconomie, o les agents conomiques (publics ou
privs) subissent un dsavantage indu, les biens et services
ntant pas produits par ceux qui peuvent le faire le plus
efficacement possible. Le raisonnement politique est li au
rle des gouvernements en tant que rgulateurs universels
veillant ce que les acteurs conomiques jouent franc jeu
(l o les actifs des socits d'tat sont concerns et vis-vis des autres participants du march), tout en veillant
ce que les obligations de service public sont satisfaites. Voir
OCDE (2012)

23

24
Bas sur des donnes reues du Cabinet du Premier
Ministre de Tunisie (2012).

Les contrles des prix ne sont pas rares dans les secteurs
qui sont typiquement des fournisseurs de services dintrt
public, tels que la sant, lducation, le transport public,
mais en Tunisie le contrle des prix va bien au-del de ces
secteurs.

25

Une politique de concurrence et une loi-cadre efficaces

incluent quatre lments cls : (i) s'applique toutes
les entreprises, qu'elles soient prives ou publiques ;
(ii) se concentre sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives (telles que les cartels);
(iii) se concentre sur la dissuasion des comportements
anti-concurrentiels et non sur le contrle des prix et de la
rglementation; et (v) est transparent et prvisible. Une
loi sur la concurrence bien conue fait partie du cadre de
la politique de concurrence. Nanmoins, la simple prsence
d'une loi sur la concurrence n'est pas toujours suffisante
pour crer des conditions de concurrence quitables pour les
investisseurs. Ce qui importe le plus, c'est de lappliquer de
manire effective et veiller ce que les marchs permettent
aux entreprises de soutenir la concurrence et amliorer la
croissance de la productivit.

26

Par exemple, une rcente analyse comparative

internationale base sur la base de donnes de l'OCDE sur
la rglementation des marchs de produits (2008), a prouv
que seuls 7 pays (Chine, Russie, Isral, Core, Islande,
Canada et Grce) sur les 32 pays analyss appliquent un
certain type de contrle de prix sur certains produits de base
tels que le lait et le pain.

27

28
Dans le cas des monopoles naturels, l'application de la
loi sur la concurrence devrait garantir un accs ouvert et
quitable aux fournisseurs de services. En rgle gnrale, les
monopoles naturels, tels que ceux rgissant la distribution
de gaz ou dlectricit, donnent lieu un conflit potentiel
entre l'efficacit des cots et de la concurrence, avec une
augmentation du nombre de concurrents menant une
perte dconomies dchelle. Dans ces segments, l'entre de
nouveaux fournisseurs ncessite beaucoup d'investissement
et lintroduction de la concurrence n'est pas toujours la
solution la plus efficace pour assurer un service universel et
de haute qualit. Par exemple, lUE a dvelopp le concept

la rvolution inacheve

109

de la sparation juridique entre la disposition du rseau et les

services commerciaux dutilisation du rseau, introduisant
ainsi la concurrence dans le secteur.
29
Voir les dtails dans le Rapport de base de la RPD sur
lOuverture des Marchs aux Nouveaux Investissements et
Opportunits dEmploi en Tunisie , Banque Mondiale (2014).

Les groupes dintrt (ou parties intresses) dans chaque

pays feront du lobbying avec les autorits comptentes
pour limposition de mesures rglementaires servant leur
intrts, mais au dtriment de la socit dans son ensemble,
en particulier les consommateurs.

30

Comme discut plus haut, les gouvernements offrent une

varit de subventions et daide directe aux entreprises dans
lconomie, qui peuvent entraner des distorsions importantes
sur la dynamique de la concurrence sur le march. Les
bnficiaires qui reoivent une aide de l'Etat jouissent d'un
avantage comparatif par rapport leurs concurrents, qui
nest pas ncessairement associ leur efficacit. Cette
situation est susceptible de fausser la concurrence en crant
des barrires lentre pour les concurrents, en augmentant
lasymtrie entre les concurrents, en facilitant les pratiques
dexclusion anticoncurrentielles, et en affectant les flux
commerciaux. Les effets nocifs potentiels sur la concurrence
comprennent: (i) l'appui la production inefficace dans
les entreprises ou secteurs spcifiques, ce qui rduit
l'efficacit des structures de march et de l'conomie dans
son ensemble, par exemple, en sauvant des entreprises en
difficult financire, en soutenant les entreprises utilisant
des technologies dpasses ou en aidant des industries
qui ont dj une capacit excdentaire; (ii) la distorsion
des incitations dynamiques influenant potentiellement les
dcisions dinvestissement des concurrents des bnficiaires
et loignerait les investisseurs ou en rduisant les incitations
pour les bnficiaires devenir plus efficaces et (iii) une
augmentation de la puissance de march de l'entreprise
dominante travers la cration de barrires l'entre de
concurrents. Notons cependant que tous les types daides
dtat ne sont pas contre-productifs. Les aides d'tat et
les subventions peuvent galement tre fournies pour
remdier aux dfaillances du march, par exemple, aide
soutenir lducation et favoriser l'innovation et protger
l'environnement laide horizontale qui ne porte pas atteinte
la concurrence pourrait inclure la R&D et linnovation,
des mesures de capital-risque, la formation, les nergies
renouvelables et la lutte contre le changement climatique
et dautres mesures de protection de lenvironnement qui
sont disponibles pour toutes les entreprises sur les marchs.
Source : Friederiszick, Roller, et Verouden (2007).

31

32
Le site web du Ministre des Finances numre tous
les instruments lgaux/rglementaires qui accordent un
avantage fiscal ou financier. Voir http://www.portail.finances.
gov.tn/accueil_fr.php.
33
La MPC est identifi comme tant la diffrence entre le
prix et le cout marginal en tant que proportion du prix. Il
peut servir calculer lindex de Lerner et une mesure du
pouvoir des marchs. Nous utilisons des statistiques
lchelle des secteurs ( des niveaux 2 ou 3 chiffres) et
calculons la diffrence entre la valeur ajoute et les couts
de la main duvre en tant que proportion de la production,
faisant ainsi une approximation les couts marginaux avec
les couts moyens. Ceci suit la mthodologie utilise par
Aghion et Fedderke (2008), par exemple. Dans une autre
spcification et dans le but de vrifier la robustesse, nous
utilisons la diffrence entre la valeur ajoute et les salaires
en proportion du chiffre d'affaires (ventes). La production

110

louverture des marchs

est dfinie comme la production totale de toutes les

entreprises d'un secteur. Elle comprend les ventes et les
variations de stocks. La valeur ajoute est la production et
la consommation intermdiaire. Tant la valeur ajoute que la
production sont values au prix de base (par opposition au
prix la production).
34
Il est important de clarifier la relation entre les concepts de
marges prix-cot (MPC) au niveau des entreprises par rapport
la mesure de la productivit totale des facteurs (PTF)
au niveau agrg de lconomie. Au niveau de lensemble
de l'conomie les marges dpassant le cot des intrants
refltent la productivit (ou lefficacit) de lconomie, ce
qui correspond bien la mesure de la PTF prsente dans
le Chapitre Un. Au niveau des entreprises, cependant, des
marges plus leves pourraient reflter lamlioration de la
croissance de la productivit (par une plus grande efficacit
et innovation) ou elles pourraient plutt tre le rsultat
dun pouvoir de march (et donc dextraction de rentes,
au dtriment du reste de lconomie). Dans l'analyse de
la concurrence au niveau de l'entreprise prsent dans ce
chapitre, nous cherchons mettre l'accent sur lextraction
des rentes. Pour ce faire, nous supposons que lavantagecot acquis par linnovation et lefficacit peut gnrer
des marges plus leves quand on regarde des valeurs
contemporaines, mais ces marges seraient diminues au
cours du temps dans un march concurrentiel. Ainsi, dans
notre analyse, nous lions les MPC de l'anne prcdente
(dsigne par [t-1] ) et les variations de la croissance de
la productivit contemporaine.
35
Il faut noter que ceci est un calcul simple qui ne prend pas
en compte les effets secondaires potentiels des rigidits du
march du travail.
36
Il convient de souligner qu'une amlioration de 5 pourcent
de la MPC peut facilement tre atteinte en Tunisie. Au cours
des dix dernires annes, les changements annuels dans la
MPC d'environ 5 points de pourcentage ont t enregistrs,
par exemple, dans la fabrication d'appareils domestiques (en
2009), dans la fabrication de machines-outils (2008), dans
la coule des mtaux (2008, 2009) et plusieurs industries
textiles (2007, 2008). La variation absolue moyenne en PCM
par an se situe autour de 3 points de pourcentage.

La relation entre la concurrence et la productivit n'est pas

ncessairement la mme pour tous les niveaux d'intensit
de concurrence. Des tudes (Aghion et al. 2005, 2008) ont
montr que lorsque la concurrence est extrmement intense
(de sorte que les marges des socits sur leurs ventes
sont presque nulles), une concurrence accrue ne donne
pas d'incitations aux entreprises ayant une technologie
dpasse pour innover plus, parfois mme le contraire. Cet
effet modrateur est connu comme leffet de Schumpeter.
En permettant une relation non-linaire entre le pouvoir de
march et la croissance de la productivit, nous valuons
si les marchs en Tunisie prsentent une telle absence
de pouvoir de march et si la pression concurrentielle
supplmentaire pourrait nuire la croissance de la
productivit dans ces secteurs.

37

Dans un sens, c'est l'absence de pression concurrentielle

qui a pouss les gestionnaires des entreprises publiques
prfrer lextraction de rentes plutt que d'amliorer la
productivit.

38

L'impact positif dune plus grande rivalit entre les

entreprises, sur la productivit est galement observable
dans les secteurs tunisiens dans lesquels il n'y a pas
dentreprises publiques. Puisque les changements de la part
des entreprises publiques sur le march peuvent fausser

39

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

la mesure de la croissance de la productivit, les estimations

spcifiques ont t menes dans des secteurs moins soumis
la prsence de lEtat. Les rsultats sont cohrents avec
l'importance de l'effet de la concurrence sur la croissance de la
productivit. L'impact positif de la pression concurrentielle sur la
productivit est clairement visible aussi dans un sous-ensemble
de secteurs tunisiens, dans lesquels seules les entreprises du
secteur priv oprent et aucune activit dentreprises d'tat
na pu tre identifie.

40
En outre, comme on le verra dans le Chapitre Quatre, il
est ncessaire de poursuivre une politique de simplification
administrative et rglementaire trs ambitieuse pour rduire
la marge d'apprciation dans l'application des rglements.
Comme on le verra dans le Chapitre Six, le secteur bancaire est
un autre domaine qui se caractrise par la concurrence limite,
notamment en raison de la faiblesse de la gouvernance dans la
gestion des banques publiques.

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louverture des marchs

: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi

la rvolution inacheve

113

50

50
114

copinage, performance conomique et ingalit des chances

Copinage, performance
conomique et ingalit
des chances

03

Les barrires laccs au march et les

procdures administratives et bureaucratiques
crent des rentes qui sont accapares par les
cercles proches du pouvoir
la rvolution inacheve

115

03

Copinage, performance conomique

et ingalit des chances

e prsent chapitre montre que lenvironnement rglementaire en Tunisie offre un terrain fertile au
copinage et dautres pratiques anti-concurrentielles qui entravent la croissance du secteur priv
et la cration demplois dans le pays. Le Premier Chapitre a abord la performance conomique de
la Tunisie caractrise par un faible changement structurel et par la paralysie du secteur priv. Le
Chapitre Deux a montr lexistence dobstacles la concurrence et un rseau de rglements et de
restrictions introduits depuis lindpendance, travers des politiques conomiques interventionnistes.
Ce chapitre dmontre que les nombreux obstacles la concurrence dans lconomie tunisienne
permettent aux entreprises peu performantes de continuer exister malgr une faible productivit et
font place libre au copinage et lextraction de rente.
Lconomie tunisienne croule, en effet, sous le poids dun systme de rentes et de privilges qui
prospre. Les inefficacits et les distorsions qui rsultent dun tel systme pervers continuent
entraver le dveloppement dun environnement conomique dynamique et causer la stagnation
conomique de la Tunisie tel que dcrit dans le Premier Chapitre. Ce chapitre explore les principaux
canaux utiliss pour la recherche de rente et pour la prdation en vue dexpliquer, dans la mesure
du possible, limpact sur le dveloppement du secteur priv. Lanalyse se penche sur les instruments
utiliss pour saccaparer des privilges et comment de tels instruments ont bnfici aux entreprises
dont la proprit revient aux cercles proches du pouvoir. Les rsultats mettent en exergue galement
la corruption qui a caus une prolifration de rglementations striles et a, par consquent, donn
lieu une intervention prjudiciable de lEtat freinant le dveloppement des entreprises tunisiennes.
La prvalence du copinage est antrieure Ben Ali et continue entraver le dveloppement de
lconomie tunisienne aprs son dpart. Tout au long de la dcennie coule, la corruption et les
abus taient associs aux activits entreprises par les amis du rgime et les membres de la famille
de lancien prsident Ben Ali (Hibou 2006 et 2007). Nanmoins, il faut rappeler ici que le clan Ben Ali
est entr assez rcemment sur la scne conomique tunisienne alors que le systme des privilges
caractrise lenvironnement conomique depuis le dbut de la priode qui a suivi lindpendance.1

Il serait galement erron de penser quaprs le dpart du prsident Ben Ali et de sa famille le
copinage et la recherche de rentes ont disparu du pays. La prdation a probablement disparu avec
la sortie de Ben Ali et de sa famille mais la majeure partie du systme des rentes et des privilges
demeure intacte. Les nombreuses restrictions daccs au march et lapplication discrtionnaire dun
fardeau rglementaire excessif persistent en Tunisie, donnant loccasion aux entreprises dobtenir
des rentes travers le copinage et la corruption. En effet, selon les conclusions de ce chapitre, il y
a lieu de croire que ces problmes ont mme empir depuis la rvolution. En somme, Ben Ali a t
renvers mais la corruption et les abus rglementaires continuent constituer des dfis critiques au
dveloppement.
Ce chapitre montre galement que le systme conomique favorable aux rentes nest non seulement
inefficace mais aussi trs inquitable. Lingalit des chances caractrise la Tunisie daujourdhui
parce que linfrastructure institutionnelle actuelle cre une culture dinclus-exclus. Au dpart, les
politiques interventionnistes ont t adoptes pour renforcer le dveloppement du pays mais en
pratique elles sont utilises pour lextraction de rentes et des privilges au profit de ceux qui sont
proches du pouvoir politique ce qui donne lieu des ingalits et lexclusion de ceux qui nont pas
de connivences politiques importantes.

116

copinage, performance conomique et ingalit des chances

3.1 / Copinage, corruption et prdation en Tunisie

a corruption cote la Tunisie prs de deux pourcent de son PIB par an. Global Financial Integrity a
estim les montants dargent illgal que la Tunisie perd cause de la corruption, de la subornation,
des pots-de-vin, de la falsification des prix et des activits criminelles entre 2000 et 2008 une
moyenne de deux pourcent du PIB par an (approximativement 1.2 milliard de US$ par an). Avec
une population de prs de 10.6 millions, cela revient dire quenviron 110 $ par personne et par
an sont perdus dans les transactions illicites (Global Financial Integrity 2011). Par ailleurs, suite la
rvolution tunisienne, les avoirs du clan Ben Ali ont t confisqus. Le processus de confiscation a
concern 114 personnes dont Ben Ali lui-mme, les membres de sa famille et de sa belle-famille pour
la priode allant de 1987 jusqu la rvolution. La commission de la confiscation a estim la valeur
totale combine des biens confisqus environ 13 milliards US$ ou plus du quart du PIB tunisien
en 2011 (ce qui correspondrait un transfert unique denviron 1230 US$ par personne en Tunisie,
environ un quart du revenu moyen).2

En fait, le copinage et la corruption cotent la Tunisie beaucoup plus cher encore, parce quils entravent
la cration demplois et les investissements et contribuent lexclusion sociale. Bien avant le Printemps
Arabe, la publication de la Banque Mondiale pour 2009 Des privilges la concurrence : renforcer la
croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord, a soutenu que lune des principales raisons qui expliquerait le retard enregistr par le secteur
priv est lincertitude politique et lapplication slective des rgles au profit des intrus proches du
pouvoir politique.

Encadr 3.1 : Dfinitions de copinage, corruption et prdation

Dans ce chapitre, nous utilisons frquemment ces trois termes et il serait donc utile de les dfinir
lavance.
Le copinage est la partialit envers des amis de longue date notamment en les nommant
des postes de responsabilit indpendamment de leurs qualifications ou en leur accordant des
privilges pour accder des opportunits conomiques et/ou un traitement de faveur lorsquil
sagit de traiter avec les procdures administratives. Dans la sphre conomique, le capitalisme de
copinage est un terme qui dcrit une conomie dans laquelle la russite dans les affaires dpend
des relations troites entre les hommes et femmes daffaires et les responsables gouvernementaux.
Cela peut se traduire par le favoritisme dans lobtention dautorisations lgales, les subventions
gouvernementales et les allgements fiscaux ou dautres formes dinterventionnisme tatique.
La corruption est dcrite comme tant lutilisation illgitime du pouvoir public pour servir des
intrts privs. La corruption peut couvrir plusieurs activits dont la subornation et le dtournement
de fonds. La corruption gouvernementale ou politique a lieu lorsquun titulaire dune fonction
publique ou un employ gouvernemental agit en sa capacit officielle pour obtenir des gains
personnels.
La prdation prend plusieurs formes au-del du simple vol. Dans plusieurs conomies, les activits
mafieuses sont omniprsentes. Les criminels extorquent largent et en peroivent pour assurer la
protection, assurent le recouvrement des dettes et le rglement des problmes. Il existe une stratgie
trs rpandue selon laquelle des intrus politiques possdent des entreprises que les socits prives
sont tenues de consulter et de rmunrer si elles veulent obtenir des marchs. Une autre stratgie
consiste forcer les entrepreneurs tablir des partenariats avec les criminels ou vendre leurs
entreprises aux criminels pour viter des reprsailles. Lextorsion et dautres formes de prdation
rduisent la rentabilit des entreprises prives et faussent les incitations linvestissement.

la rvolution inacheve

117

Les rsultats dune enqute qualitative (conduite par la Banque Mondiale en 2012 et faisant partie du
prsent rapport ; Chekir et Menard, 2013), suggrent que la prdation, le copinage et les distorsions
ont jou un rle significatif dans la dtermination du comportement des entreprises en Tunisie.
Comme dj discut dans ce chapitre, les entreprises ont dvelopp une panoplie de mcanismes
dvitement allant de la technique de passer en dessous du radar celle de travailler exclusivement
avec des partenaires trangers et daccepter de payer des taxes sous forme de subventions au profit
des activits sociales des acolytes du rgime. Ainsi, les distorsions ont considrablement influenc
le comportement du secteur priv tunisien, en loignant le choix des secteurs (et la prfrence pour
lexportation) des secteurs dans lesquels la Tunisie possde un avantage comparatif, entravant, par
consquent, la croissance des entreprises productives et faisant obstacle au processus de destruction
cratrice qui permet daccrotre la productivit.
Il est difficile de dmontrer clairement limpact du copinage et de la prdation sur la croissance et les
caractristiques des entreprises parce que laccs aux donnes pertinentes nest pas ais. Dans ce
chapitre, nous axons notre analyse sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et sa famille
pour examiner ltendue et limpact de lextraction de rente sur lconomie et nous cherchons par
la suite en dduire leffet sur tout le secteur priv.3 Il est donc important de rappeler que notre
analyse se limite au sommet de liceberg parce quen fait le copinage est un phnomne rpandu en
Tunisie (et plusieurs parties de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et plusieurs autres pays;
Banque Mondiale 2009; Malik et Awadallah, 2012; voir aussi le magazine The Economist, article :
The New Age Of Crony Capitalism du 15 mars 2014)4 et une grande partie du secteur priv a
bnfici de cette pratique des degrs diffrents. Ltendue du problme et son impact toxique sur
lenvironnement conomique sont donc beaucoup plus grands et pourraient concerner davantage de
secteurs autres que ceux identifis dans notre analyse quantitative.
Quelle tait la taille des intrts de la famille Ben Ali et taient-ils rpartis de manire
gale travers lconomie ?
Le copinage et la corruption prosprent dans les secteurs caractriss par une implication significative
de lEtat et offrant des espaces importants pour les dcisions administratives discrtionnaires.
Le rapport de la commission anti-corruption a fait ressortir les domaines les plus exposs sous le
rgime de Ben Ali. Il sagit du secteur immobilier, des terrains agricoles, des entreprises publiques,
des marchs publics et lattribution de concessions, des grands projets dinvestissement public, des
privatisations, des TIC, du secteur financier et bancaire, des douanes, de la fiscalit, et de la justice
(Commission nationale d'enqute sur la corruption et les malversations). LOrganisation de Coopration
et Dveloppent Economique (OCDE) a effectu une valuation des risques de corruption en Tunisie
et a trouv des problmes similaires (OCDE, 2012). Les rsultats de notre analyse quantitative et
qualitative prsents dans ce chapitre confirment globalement ce diagnostic.
Les entreprises confisques sont trs importantes dun point de vue conomique global et semblent
reprsenter une part norme des bnfices nets dans le pays.5 Des donnes dtailles sur les
caractristiques techniques des entreprises confisques auprs de la famille largie de Ben Ali sont
prsentes en annexe 3.2. Bien quelles ne reprsentent que moins de un pourcent de tous les
emplois, les entreprises confisques psent 3.2 pourcent de la production du secteur priv et un large
21.3 pourcent de tous les bnfices nets du secteur priv tunisien (quivalent 233 million US$ en
2010, correspondant 0,5 pourcent de PIB ; figure 3.1).6 Quun groupe si limit de 114 entrepreneurs
puisse sapproprier une aussi grande part de la cration de richesse du pays prouve quel point la
corruption est synonyme dexclusion sociale. De plus, tant donn que nous nidentifions que les
entreprises ayant un lien direct avec la famille Ben Ali et non celles qui entretiennent des connexions
bien tablies, ce chiffre est probablement mieux interprt en tant que seuil infrieur de limportance
des connivences politiques.

118

copinage, performance conomique et ingalit des chances

Les rsultats des rgressions conomtriques confirment la performance spectaculaire en moyenne

des entreprises confisques. Les entreprises confisques sont beaucoup plus grandes que leurs pairs
en termes de nombre de personnes employes et surtout en rsultats et profits ; elles dtiennent
galement plus de parts de march (en moyenne 6.2 pourcent de plus que les autres entreprises
- annexe 3.2). Les rsultats, bnfices et parts de march levs sont, en grande partie, associs
la grande taille de ces entreprises. Toutefois, mme en contrlant lestimation par rapport aux
facteurs taille et ge, les entreprises confisques produisent encore 346 fois plus de rsultats que les
autres. Il est vrai quil sagit de rsultats bruts qui refltent ventuellement des erreurs de mesure
et que nous sommes en train dutiliser la totalit
des entreprises, mais ces rsultats soulignent, en
Figure 3.1 : Importance conomique des entreprises
moyenne, la performance tout fait suprieure
bien introduites
des entreprises confisques.
En Tunisie, le copinage et la corruption vont de
pair avec les restrictions laccs au march et
avec les lourdes contraintes rglementaires. Les
rsultats de notre enqute qualitative montrent
que le copinage et la prdation existent surtout
dans: (a) les secteurs trs rglements dans
lesquels les acolytes pouvaient abuser de leur
influence et de leur accs privilgi aux sphres de
prise de dcision; (b) les entreprises qui se basent
sur limportation (par exemple lhabillement,
limportation des automobiles, les quipements
lectroniques); et (c) lacquisition des actifs de
lEtat des conditions hors march ou avec des
subventions (par exemple, des terrains pour des
projets immobiliers). Les preuves quantitatives
prsentes dans ce chapitre corroborent encore
ces rsultats. En fait, les entreprises confisques
la famille Ben Ali se concentraient dans les
secteurs qui offraient des marges de bnfice
assez leves et o les relations troites avec
des homologues gouvernementaux constituaient
un facteur dterminant de rentabilit notamment
dans le secteur immobilier et le secteur des services
(59 entreprises), les services du personnel (20),
transport (16), commerce de gros (15), commerce
des automobiles (11), construction/btiment (9),
les services financiers (8), lagroalimentaire (7) les
htels et restaurants (7), et 5 entreprises dans les
activits mdiatiques (pour plus de dtails, voir
annexe 3.2).7
Les entreprises confisques taient opraient le
plus souvent dans les secteurs qui sont lourdement
rglements. Les entreprises bien introduites sont
plus susceptibles de fonctionner dans des secteurs
soumis des rglementations spcifiques. Prs de
40 pourcent des entreprises de Ben Ali faisaient

(Part de Ben Ali du Total)

25%
21,3%
20%
15%
10%
5%

3,2%
0,8%

0%

Emplois

Rendement

Bnfices nets

Source : Calculs des auteurs

Figure 3.2 : Copinage et rglementation en 2010

Prvalence des restrictions rglementaires
travers les secteurs
Secteurs avec des socits de BA
Secteurs sans socits de BA
42,9%

39,3%

24,3%
14,1%

Autorisation

Restrictions sur les IDE

Source : Calculs des auteurs

la rvolution inacheve

119

partie des secteurs soumis des autorisations et des restrictions pour les investissements directs
trangers (IDE). Lorsquon examine les entreprises qui nont pas de lien avec Ben Ali, nous trouvons
que lexigence dautorisation ne sapplique qu 24 pourcent de tous les secteurs dans lesquels les
entreprises Ben Ali ne sont pas prsentes alors que les restrictions IDE sont applicables environ
14 pourcent de ces secteurs (figure 3.2).8 En fait, il existe une relation troite et statistiquement
significative entre lexistence de restrictions rglementaires et la prsence des entreprises Ben Ali.
Les secteurs strictement rglements couvraient le transport arien et le transport maritime (les
licences pour le ferry Sfax-Tripoli et la compagnie arienne Nouvelair-Karthago), le transport routier,
les tlcommunications (les licences pour les tlcommunications mobiles y compris les autorisations
3G ; les autorisations pour les fournisseurs Internet), la pche, les services bancaires, le commerce et
la distribution, limmobilier, les htels et la restauration, et ainsi de suite.
De mme, les entreprises confisques taient plus susceptibles que dautres dimporter et taient
orientes de manire disproportionne sur le march local. Bien que 35 pourcent des entreprises
bien introduites aient t des importateurs actifs et reprsentaient globalement 2.7 pourcent des
importations non ptrolires de tout le secteur priv pour lanne 2009, elles nen taient sont pas
pour autant beaucoup plus susceptibles dexporter : seules 14 entreprises taient exportatrices
(moins de sept pourcent des entreprises confisques) et 8 seulement parmi elles (quatre pourcent
des entreprises confisques) opraieent dans le secteur offshore. Cela est pour le moins surprenant
dans la mesure o les entreprises confisques taient de plus grande taille que les autres entreprises
non-introduites et que les plus grandes entreprises sont souvent plus enclines exporter (voir le
Premier Chapitre). Les entreprises confisques sont donc orientes, de manire disproportionne vers
le march interne ce qui est en cohrence totale avec leur capacit chapper aux droits de douanes
et extraire des rentes des autorisations daccs au march (voir ci-aprs).
Effectivement, les performances suprieures des entreprises Ben Ali sont surtout marques dans
les secteurs trs rglements. Les rsultats de lanalyse quantitative le confirment quand nous
contrlons la rglementation ( un niveau 5 chiffres), nous remarquons que la performance des
entreprises Ben Ali est surtout marque dans les secteurs strictement rglements. Les restrictions
laccs dans ces secteurs se sont traduites par une plus grande part de march, des prix plus levs
et plus dargent pour les socits de la famille largie de Ben Ali, qui avait un accs privilgi. Alors
que toutes les entreprises dans les secteurs qui exigent une autorisation ont tendance produire
davantage (comme le dmontre le coefficient positif et statistiquement significatif sur lactivit dans
les secteurs qui ncessitent une autorisation), ceci est surtout vrai pour les entreprises confisques qui
produisent, en moyenne, 205 pourcent plus que les entreprises non-introduites dans de tels secteurs
rglements alors que leur part de march dpasse celle des autres entreprises dans ces secteurs
de quatre pourcent en moyenne (annexe 3.3). Il sagit dune diffrence trs sensible lorsque lon
considre que la part de march moyenne des entreprises non-introduites dans les secteurs soumis
autorisation est de 0.27 pourcent. Lcart en part de march entre les entreprises introduites et celles
non-introduites en rapport avec les restrictions aux IDE est encore plus grand et arrive 6.4 points
de pourcentage. Fait intressant, ces parts de march et gains de productivit associs au fait davoir
des connexions, ne sont significatifs que dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et
des restrictions aux IDE. Dans les secteurs couverts par le Code d'incitation aux investissements mais
non soumis ces exigences rglementaires, les diffrences en part de march sont statistiquement
ngligeables une fois que le facteur taille des entreprises bien introduites est prise en considration. Il
semble donc que leur part de march plus grande est attribuable aux restrictions daccs au march.
Des carts de performance encore plus marqus sont observables remarquables entre les entreprises
confisques et leurs concurrents lorsque lon examine les diffrentliels de profitibalit. Les entreprises
de Ben Ali sont particulirement plus rentables que les autres entreprises dans les secteurs soumis

120

copinage, performance conomique et ingalit des chances

autorisation et des restrictions aux IDE ; ces rglementations semblaient donc tre trs bnfiques
aux entreprises Ben Ali. Mais dans les secteurs non soumis de telles restrictions, les entreprises
Ben Ali engrangeaient sensiblement moins de bnfices que leurs concurrents, ce qui dment
lhypothse selon laquelle les membres de la famille Ben Ali auraient t gnralemant dots de
meilleures qualits entrepreneuriales. Une explication pour le fait que les entreprises Ben Ali soient
plus performantes que les autres lorsque le secteur est rglement mais moins performantes dans
les secteurs non rglements est que la mauvaise gestion de la part des entreprises Ben Ali peut tre
compense par les rglementations qui ciblent leurs concurrents. Par ailleurs, il se pourrait que ces
profits refltent le fait que ces entreprises naient t pas rellement actives mais servaient plutt
dcran pour blanchir de largent et pour dautres activits socialement non productives. En rsum,
les carts de performance entre les entreprises Ben Ali et leurs pairs sont beaucoup plus grands
dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et des restrictions aux IDE. Les rsultats
montrent que ces rglementations sont associes la taille plus grande des entreprises Ben Ali, leur
production plus importante, leur part de march et leur rentabilit. Ces rsultats tmoignent aussi
de lemprise rglementaire applique dans lesdits secteurs.En terme de dynamique dentreprise,
lanalyse conomtrique confirme aussi que les entreprises confisques ont connu une plus grande
croissance au niveau de leurs parts de march, de leur production et de leurs bnfices (annexe 3.3),
quoique les diffrentiels de production entre les entreprises Ben Ali et leurs concurrents ne soient
significatifs quau seuil de 10 pourcent. Nanmoins, quand on neutralise lemploi initial, les bnfices
et la production, les entreprises confisques connaissent une croissance beaucoup plus rapide de la
production, de lemploi et des bnfices des seuils de signification conventionnels. Il semblerait
aussi que les entreprises Ben Ali dans les secteurs plus strictement rglements prsentent une
croissance particulirement plus rapide que les autres entreprises (annexe 3.3).

3.2 / Comment extraire des rentes en Tunisie ? Lutiliser de la

rglementation

otre analyse a constat que les entreprises bien introduites en Tunisie reoivent des rentes
normes et ralisent des bnfices stupfiants, en partie parce quelles oprent dans des secteurs
plus porteurs qui ont tendance tre strictement rglements par ltat. Nous allons maintenant
examiner en dtails les sources de ces rentes. Comme dj discut, les entreprises confisques
semblent se positionner de manire stratgique dans des secteurs pour lesquels les relations avec des
homologues gouvernementaux constituent un facteur dterminant de rentabilit (par exemple, dans
limmobilier, la rentabilit dpend en partie de la capacit de lentrepreneur obtenir un terrain), les
rentes sont importantes et il y a des conomies dchelle qui font que les marchs soient assez troits
avec un nombre rduit dacteurs centraux (comme dans lindustrie du transport).
En effet, il est prouv que labus des interventions rglementaires de lEtat constitue la principale voie,
en Tunisie, pour lextraction des rentes par les cercles proches du pouvoir. Les rsultats de lenqute
qualitative indiquent que les pratiques les plus courantes utilises pour extraire des rentes incluent
labus des exigences dautorisations ( savoir, des restrictions laccs aux marchs), la protection
des importations et les licences dimportation, lapplication discrtionnaire des rglements, labus
de laccs aux biens publics et aux entreprises publiques (y compris les terres publiques et les prts
auprs des banques publiques), lutilisation de ladministration fiscale et douanire pour empcher
la concurrence et extraire des rentes, lemprise sur les marchs publics (voir aussi Hibou, 2007).
Dans ce paragraphe nous explorons trois diffrentes explications des rentes et notamment lemprise
rglementaire travers les restrictions imposes aux investissements trangers et les exigences de
permis et licences, la fraude fiscale et tarifaire et labus daccs aux biens publics.9

la rvolution inacheve

121

Lutilisation abusive des politiques et rglementation sectorielles comme cran de fume

pour extraire des rentes
La politique de forte intervention de lEtat dans lconomie poursuivie depuis lIndpendance a donn
naissance des opportunits de rente et au copinage. Linterventionnisme de lEtat aprs lindpendance
a t motive par une politique dindustrialisation initialement travers le dveloppement dentreprises
tatiques. Lintervention de lEtat sest vite tendue dautres secteurs et notamment au tourisme.
Les politiques adoptes (telles que les exonrations fiscales et douanires ou laccs privilgi au
financement) ont provoqu dimportantes distorsions dans lconomie tunisienne (encadr 3.2). La
stratgie gouvernementale de dveloppement a galement entrain la protection du march local. Au
dbut des annes 70, le gouvernement a poursuivi une stratgie pour le dveloppement du secteur priv

Encadr 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont abouti au copinage
et des distorsions: Secteur du tourisme et industrie automobile
Le gouvernement a accord de grands avantages ceux qui entraient dans le secteur du tourisme.
Il a ouvert des lignes de crdit qui couvraient jusqu 90 pourcent du capital ncessaire, des taux
prfrentiels, a accord des exonrations dimpt sur linvestissement et un accs privilgi aux
domaines de ltat. Cela a provoqu plusieurs distorsions. Dabord, le secteur a attir un grand
nombre dentrepreneurs non comptents qui ont cr des taux levs de dfauts de paiement
(voir aussi Chapitre Six). Cette politique a ensuite favoris les comportements spculatifs surtout
en matire de proprit de terrains. Elle a aussi donn lieu la corruption puisque laccs aux
terrains tait crucial pour entrer dans le secteur. Cette mme politique a galement maintenu un
grand nombre de travailleurs non-qualifis dans des emplois prcaires sur une base saisonnire.
Lindustrie automobile est un autre exemple difiant. Pendant lre du premier ministre Nouira,
les autorits tunisiennes ont impos aux fabricants de nimporter en Tunisie que des automobiles
sans batteries et sans pneus et ont accord des droits exclusifs (sur le march local) deux
fabricants tunisiens de batteries et un grand fabricant de pneumatiques. Une telle dcision a
rapport ces entreprises des rentes extrmement importantes.

Figure 3.3 : Prvalence des changements juridiques

(nouvelles rglementations) travers les secteurs
par prsence des entreprises Ben Ali, 1994-2010

Secteurs avec des socits de BA

Secteurs sans socits de BA
2,0%
1,6%

0,8%
0,4%

Nouvelles Exigences
dAutorisation

Nouvelles Restrictions
sur les IDE

Source : Calculs des auteurs

122

copinage, performance conomique et ingalit des chances

tunisien afin de satisfaire la consommation

locale. Cela comprenait un appui et une forte
protection des entrepreneurs qui ont mont des
projets permettant de remplacer limportation.
Une telle protection sest vite transforme en
opportunits de rentes.
Lanalyse des changements apports au Code
d'Incitation aux Investissements travers
le temps montre de manire plausible que
les amendements faits lont t suite des
manipulations de la part du clan Ben Ali. Pour
commencer, il faut rappeler que la relation
entre le copinage et la rglementation existait
dj depuis 1993 lorsque lactuel Code
d'Incitation aux Investissements a t adopt ;
la prvalence des restrictions aux IDE et des
exigences dobtention dautorisation tait bien
plus forte pour les secteurs dans lesquels se

trouvaient les entreprises Ben Ali. En outre, la prolifration des rglementations travers le temps
est troitement lie avec la prsence des entreprises dont la proprit revenait au clan Ben Ali.
La liste des activits soumises un agrment ou une autorisation a volu avec le temps parce quelle
a t complte et amende travers des dcrets totalisant plus de 73 amendements apports au
niveau de la NAT 96. Etant donn le lien troit entre la russite des entreprises confisques et la
densit rglementaire, la question important se pose de savoir si la famille Ben Ali aurait pu manipuler
le Code d'Incitation aux Investissements pour servir ses intrts.10 Nos constats sont limits mais il
nous semble que des restrictions indites auraient pu tre spcialement introduites pour les secteurs
dans lesquels des entreprises confisques taient dj en activit.11 La probabilit dintroduction de
nouvelles restrictions aux IDE et des exigences dautorisation est beaucoup plus grande dans les
secteurs comptant la prsence dentreprises confisques que dans les secteurs qui ne comptent pas
une telle prsence. Les secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont deux fois plus
susceptibles dtre soumis de nouvelles exigences dautorisation que les autres secteurs et sont 5
fois plus susceptibles dtre soumis des restrictions aux IDE (figure 3.3; voir aussi annexe 3.4; et
Rjikers, Freund et Nucifora, 2014).12 En rsum, si la rglementation ne protgeait pas un secteur
lucratif donn, Ben Ali utilisait ses pouvoirs lgislatifs pour changer la lgislation en sa faveur.
Application discrtionnaire de la rglementation fiscale et douanire
Une autre mthode habituelle utilise par les entreprises bien introduites pour obtenir des avantages,
extraire des rentes et entraver la concurrence est labus de la rglementation fiscale (fisc et douane).
Lenqute qualitative fait ressortir suffisamment de donnes prouvant de telles pratiques. Les
rpondants indiquent que de telles pratiques taient dominantes surtout dans les socits rsidentes
(puisque les socits offshore bnficient dun rgime fiscal allg). Ces pratiques dpassaient la
simple vasion fiscale en dtournant le systme des rglements et autorisations leur avantage. Par
exemple, les socits qui voulaient obtenir un march public pouvaient tre empches de concourir
par ladministration fiscale qui avait la latitude de retarder lmission du certificat qui prouvait que
ladite socit est en rgle (donc que sa situation fiscale est en conformit) avec le fisc. Plusieurs
rpondants ont not que ladministration fiscale pouvait prendre beaucoup de temps pour mettre les
certificats en question surtout dans le cas des entreprises qui avaient pris la libert de critiquer ses
dcisions. Dans certains cas, au retard venait sajouter la pression exerce par les acolytes pour carter
les concurrents qui prsentaient un certain danger. Ces pratiques empchaient la concurrence dans le
cadre des marchs publics. De mme, les importations qui devaient passer par des autorisations ou
des permis (tels que les franchises pour la reprsentation des marques trangres) offraient souvent
pour les acolytes des opportunits dextraction de rentes. Les exemples les plus difiants sont les
quotas imposs limportation des produits de luxe (qui donnaient lieu dnormes rentes ceux
qui dtenaient les licences dimportation) tels que les automobiles, les camions et plusieurs autres
produits manufacturs. Ces restrictions ont constitu un obstacle majeur la concurrence et ont
entrav le dveloppement de plusieurs activits.
Lvasion fiscale et douanire entrave la concurrence et accorde des avantages aux entreprises mieux
introduites (et de plus grande taille). En utilisant les techniques danalyse statistiques-miroirs, il en
ressort des preuves de la mise en uvre discrtionnaire de la rglementation douanire et dvasion
fiscale (annexe 3.1). La corruption dans le milieu des douanes a t aborde par les mdias qui lont
prsente comme lun des mcanismes cls utiliss par le clan Ben Ali pour rcolter des rentes. Nous
constatons que la dclaration errone des valeurs et les classifications inexactes (principaux outils
utiliss pour ne pas sacquitter des droits de douane) sont faites de manire subtile et se limitent
uniquement quelques lignes tarifaires. La figure 3.4 montre les diffrences calcules entre le total
des statistiques miroirs et les importations dclares (en rouge) et calcules HS 6 chiffres qui sont
ensuite exprimes en valeurs absolues (en bleu) en millions et en pourcentage des importations

la rvolution inacheve

123

totales. Il faudrait noter quen termes absolus, les dficits commerciaux (dfinis comme tant la
diffrence entre les exportations vers la Tunisie dclares par les pays dorigine et les importations
dclares en Tunisie) ont dpass 10 milliards US$ en 2011 ou plus de 60 pourcent du total des
importations (au niveau du code HS 6 chiffres). On pourrait faire valoir que les carts commercux
(dfinis comme la diffrence entre les donnes dclares par les exportateurs et la Tunisie) sont dus
des problmes statistiques ou de dclarations. Nanmoins, un tel argument ne semble pas tenir
puisque les carts mdians sont proches de zro pour plus de 4,800 lignes sur une dcennie. En effet,
les plus grandes divergences (jusqu plus de 200 millions US$) se limitent quelques chapitres et
quelques lignes.13
Ces rsultats sont confirms partir dun examen des secteurs dans lesquels les carts de flux
commerciaux ou les divergences de donnes sont les plus levs. Les divergences les plus importantes
semblent toucher les chapitres 84-85 (machines, appareils lectriques et autres), les chapitres 5063 (textile et habillement) et les chapitres 25-27 (minraux). Laggrgation deux chiffres HS 2 et
quatre chiffres HS 4 sous-estime une partie significative des carts (figure 3.1). En effet, dans la
Figure 3.4, les plus grands carts sont en vert et sont comptabiliss au niveau 6 chiffres alors que
dans le niveau 2 chiffres (en bleu) les carts sont bien plus faibles (parce quun plus est compens
par un moins dans une autre ligne tarifaire sous le mme chapitre). Lanalyse des carts commerciaux
montre que les diffrentiels les plus grands se trouvent au niveau des donnes les plus dsagrges,
Figure 3.4 : Preuve d'vasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011
Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour les importations des "Machines et appareils mcaniques" (HS84,
graphique gauche) et des "Machines lectriques, quipements et pices de recharge" (HS85, graphique droite).
Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)

Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)

2001

A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS

2002
2003

2001

A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS

2002
2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010
2011

2011
0

500

1,000

1,500

500

1,000

1,500

2,000

Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour limportation des Articles dhabillement, articles en maille et
bonneterie (HS61, graphique gauche) et les Articles dhabillement autres que la bonneterie (HS62, graphique droite).
Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)

Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)

2001

A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS

2002
2003

2001

A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS

2002
2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010
2011

2011
0

50

100

150

200

Source : Calculs des auteurs

124

copinage, performance conomique et ingalit des chances

100

200

300

400

ce qui revient dire que la classification inexacte serait trs probablement le problme le plus courant
(figure 3.4). De plus, le phnomne semble avoir doubl ou mme tripl pendant la dcennie coule.
En effet, 2011 t la pire anne en termes de divergences de donnes pour les chapitres 85 et
presque autant pour le chapitre 84 (figure 3.4).14
Les constations prliminaires donnent penser que le niveau des fausses dclarations augmente
en propotion du niveau des droits de douane payer pour les produits imports dans des industries
domines par seulement quelques entreprises, chose qui corrobore la relation troite entre dun ct
laccs privilgi au march travers les autorisations et labus rglementaire dun autre ct. La
relation entre la classification inexacte et la moyenne des droits de douane est ngative puisque plus
ces droits sont levs plus les fausses dclarations des importations grandissent. La diffrence entre
les importations dclares par la douane tunisienne et les exportations dclares par ses homologues
est davantage ngative lorsque les droits de douane augmentent (figure 3.5). Ceci est tout fait en
cohrence avec les tudes sur la gouvernance et lvasion tarifaire. Selon nos estimations, une telle
vasion tarifaire donne lieu une perte de revenus dau moins 100 millions US$ par an (environ 0.15
pourcent du PIB).15 En utilisant les donnes sur les importations recueillies au niveau de lentreprise,
nous avons examin aussi la relation entre la concentration sur le march et la dclaration (en plus
ou en moins) dans les secteurs sur lesquels planent des doutes, notamment les chapitres textile
et habillement" et quipements lectriques et avons trouv que les niveaux les plus levs de
dclarations errones se trouvent dans les industries haute concentration (figure 3.5). Par ailleurs,
nous estimons que les importateurs en situation de monopole (les entreprises qui importent elles
seules des produits particuliers) font en moyenne de sous-s dclarations de lordre de 131 pourcent
par rapport aux entreprises qui ne sont pas dans une situation monopolistique.
En rsum, il apparait que la classification tarifaire inexacte (avec une ventuelle vasion tarifaire) est
de plus en plus rpandue en Tunisie et est encore plus significative dans certains secteurs tels que le
commerce et limportation des biens de consommation et des produits textiles l o se concentrent
les entreprises bien introduites. Bien quil puisse y avoir des explications diverses pour ces rsultats,
les donnes dont nous disposons sexpliquent de manire la plus plausible quand elles sont rapportes
lvasion tarifaire ce qui va galement dans le sens de ce que nous connaissons tous des pratiques
dtournes de la famille Ben Ali. Lanalyse des entreprises confisques corrobore la thse de la
classification errone et ses liens probables avec la corruption. Nous avons dj mentionn que de

Figure 3.5 : Relation entre la classification errone et (i) le niveau moyen des droits de douane et (ii)
la concentration sur le march
Erreur de Classification vs Tarifs Moyens

Erreur de Classification

Erreur de Classification

1.5
1
0.5
0

-0.5
-1

Erreur de Classification vs Concentration du march

-1
Tarifs Moyens

Erreur de Classification = Importations dclares Miroir

Source : Calculs des auteurs

Concentration du March (Herfindahl)

Erreur de Classification = Importations Dclares (Tunisie)Exportation dclars (dans les pays denvoi)

la rvolution inacheve

125

telles entreprises se focalisaient essentiellement sur limport-export. Plus prcisment, prs de la moiti
de tous les produits imports par les entreprises confisques se classent dans les chapitres 84 et 85.
Les rsultats de la rgression des dficits commerciaux par rapport aux niveaux des droits de douane
et la prvalence des entreprises confisques appuient la thse de lvasion tarifaire importante de
la part des entreprises introduites. Une autre approche pour dtecter, au niveau de lentreprise, les
diffrences en vasion tarifaire consiste examiner si llasticit des prix et quantits importes par
rapport aux droits de douane est plus leve pour les entreprises confisques que pour les autres
entreprises. Une corrlation entre les droits de douane et les carts commerciaux au niveau HS 6
pays-anne laisserait suggrer une vasion tarifaire et du moment o les entreprises confisques
sont particulirement susceptibles dluder les droits de douane, on devrait sattendre un cart
spcialement significatif l o les entreprises confisques sont prsentes. Les rsultats montrent que
Encadr 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?
BIR EL KASSAA, Tunis Les magasins de grossistes en bananes sont situs au fond du march
de Bir El Kassaa, un lieu rempli dnergie ds les premires heures du matin. Les porteurs font
des allers retours, on boit du caf et on change des informations sur le march. Devant lun des
magasins on brle de lencens dans un pot en terre. Cela amne des affaires, nous explique le
grossiste. Deux inspecteurs du ministre du commerce viennent pour un brin de conversation
comme ils font tous les matins.
Aujourdhui les cartons de bananes portent les marques Simba et Happy, du Costa Rica ou Joe,
Dole et Ecuasabor de lEquateur. Certains jours il y a des bananes mexicaines ou colombiennes,
et vous pouvez voir quelques cartons dananas, mangues ou kiwi dans le coin du magasin. Mais
pour une grande partie des mnages tunisiens, les bananes sont le seul fruit exotique que leur
budget limit leur permette. Les importateurs (ou hommes daffaires comme les grossistes
les appellent) vendent leurs bananes chaque aprs-midi partir de leurs frigos ou dpts
frigorifiques, prs du port de la capitale, Rades, ou au sud Sfax.
Depuis 2007, les licences dimportations ne sont plus ncessaires pour importer les fruits.
Cependant, il est de notorit publique Bir El Kassaa, que des contacts avec les membres du
clan Ben Ali ont permis un groupe dimportateurs de frayer leur chemin pour viter le paiement
de 36 % de droits de douanes sur les bananes, un droit qui reste en place bien que la Tunisie naie
plus de production significative de bananes.
Depuis la rvolution de 2011, le cercle des importateurs sest largi seulement six ou sept
hommes daffaires , et toutes les ttes aux frigos Tunis ou Sfax nont pas chang. Avec les
containers de bananes qui arrivent directement sur les quais travers des canaux plus rguliers,
cependant les grossistes trouvent que les prix quotidiens fluctuent plus, refltant les diffrences de
prix en Amrique Centrale et du Sud. Mais tant que les tarifs sur les bananes importes demeurent
beaucoup plus levs quen Libye ou Algrie voisines, il y aura toujours de la contrebande, dclare
un jeune grossiste Bir El Kassaa. Dans les ports libyens, les bananes ne paient officiellement
que 5,25 % de droits de douanes. Depuis 2011, les arrivages semblent avoir peu de difficult pour
atteindre la Tunisie par la route travers le point de passage frontalier proche de Ben Guerdane
dans le sud de la Tunisie. (Voir Ayadi, L., Benjamin, N., Bensassi, S., and G., Raballand (2013).
Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders, Le rapport de recherche de la Banque
mondiale 6731).
Une partie de ces bananes de contrebande, ainsi que des pommes, atteignent le march de Bir El
Kassaa. Mais depuis Mars 2014 des units armes des douanes tunisiennes sont stationnes au
march, dclarent les grossistes. En effet, quatre officiers des douanes en blousons de cuir noirs
taient assis dans un vhicule tout terrain lentre du march. Ils nous ont confirm quils taient
prts intercepter tous camions qui tenteraient damener des pommes ou des bananes au march
sans la bonne documentation
Source : Interviews avec des commerants du march, Avril 2014.

126

copinage, performance conomique et ingalit des chances

dans les lignes source de produit l o les entreprises confisques sont prsentes, il existe une relation
positive et statistiquement significative entre lvasion tarifaire, la part des entreprises importatrices
dont la proprit revenait la famille Ben Ali et la part de la valeur des importations que ces entreprises
reprsentaient (annexe 3.6). Les rgressions montrent galement la robustesse de ce rsultat eu gard
au contrle des droits de douane, qui comme dj discut auparavant, sont positivement et solidement
corrles lvasion tarifaire. Il savre galement que les quantits dclares en matire dimportation
par les entreprises confisques baissent de manire significative avec les droits de douanes et ce par
rapport aux quantits moyennes des importations dclares par les entreprises non introduites alors
quaucun effet statistiquement significatif nest observ pour les prix des importations.
Tout compte fait, les preuves donnent penser que les entreprises introduites sont plus susceptibles
que les autres de se soustraire aux droits de douane. Alors mme que les implications dune
telle vasion tarifaire paraissaient assez limites dun point de vue global puisque les entreprises
confisques ne ralisaient quune petite partie des importations totales effectues vers la Tunisie. Les
effets savrent cependant beaucoup plus profonds lorsque lon se penche sur limpact plus gnral
sur la cration dobstacles la concurrence et lextraction de rentes qui accompagnaient les abus et
les violations de la rglementation qui sont les deux la base de la paralysie du secteur priv et la
stagnation structurelle de la Tunisie discutes dans le Premier Chapitre.
Encadr 3.4 : LExplosion du commerce informel sur les frontires terrestres de la Tunisie
Le commerce informel entre la Tunisie, la Libye et l'Algrie s'est considrablement dvelopp au cours
des dernires annes du rgime prcdent (Meddeb 2012). En fait, il existe des preuves anecdotiques
abondantes que le clan Ben Ali sen servait pour extraire des rentes en sassurant que l'Etat fixait les
tarifs d'importation trs levs et d'autres obstacles non-tarifaires l'importation de divers produits
de consommation en Tunisie, pour ensuite contourner ces obstacles en obtenant un passage privilgi
par les douanes. Cela a permis aux proches du prsident de contrler une part importante du march
tunisien pour divers produits de consommation.
Tableau B3.4.1 : Prix de divers biens en Tunisie, Libye et Algrie

Produit Unit
Fromage (gruyre)

kg

Huile de mas

1 liter

Prix tunisien

Prix libyen

Prix algrien

(en TND) (en quivalent TND) (en quivalent TND)

30

15

10

1.2

Bananes

kg

1.5

Pommes

kg

4.5

Essence

1 liter

1.57

0.19

0.23

Gasoil

1 liter

1.17

0.19

0.20

Caf

kg

9 - 4

Th

kg

2.5

Jus

1 liter

Boissons gazeuses

1.5 liter

1.6

0.9

Rond bton

per ton

1,600

900

Climatiseurs

12,000 BTU

900

560

450

TV 32" LCD

per unit

770

450

Vodka

bottle

Cigarettes trangres

per packet

150 - 25
4.95

Source : Ayadi, et al. (2013).

la rvolution inacheve

127

Aprs le dpart de Ben Ali et de son entourage proche le niveau du commerce informel semble avoir
fortement augment. Une rcente tude de la Banque Mondialei a constat que le commerce informel
en 2013, ne reprsente qu'une faible part du commerce tunisien dans son ensemble (environ 5
pourcent du total des importations), mais qu'il reprsente nanmoins au moins une valeur de TND
1,8 milliard (environ 1,2 milliards de dollars, ou 2,2 pourcent du PIB). En outre, ce type de commerce
reprsente une part importante des changes bilatraux avec la Libye et l'Algrie, comptant pour plus
de la moiti du commerce officiel avec la Libye et pour plus de commerce officiel total avec l'Algrie.
Il est possible d'estimer que prs de 20 pourcent du carburant consomm en Tunisie est sous forme
d'importations informelles de l'Algrie.
Les causes du commerce illgal : Les principales raisons de ce commerce informel grande chelle
sont le fait quil existe des diffrences dans les niveaux de subventions et/ou de fiscalit (droits de
douanes et taxes la consommation) de chaque ct de la frontire. Par exemple, le prix du carburant
en Algrie est d'environ un dixime de celui de la Tunisie. Mme si cela rend le ptrole plus abordable
pour les mnages tunisiens, le commerce informel total conduit aussi un manque gagner pour les
autorits tunisiennes estim environ 1,2 milliard de dinars (soit l'quivalent d'un quart du total des
recettes douanires).
Les estimations du commerce informel avec la Libye : Les informations recueillies au point
de passage de Ras Jdir nous ont permis destimer le nombre de vhicules, camions, fourgonnettes,
et les voitures qui passent la frontire chaque jour ainsi que ce qu'ils transportent. Le trafic est
important : entre 200 et 300 de ces vhicules commerciaux traversent la frontire en Tunisie chaque
jour. A ce chiffre, il faut ajouter les 500 600 (ou plus) voitures qui transportent du carburant et les
marchandises de petite taille (pour la plupart des petits appareils lectroniques et des vtements)
travers la frontire. Enfin, autour de 150 200 camions libyens de 38 tonnes traversent galement
la frontire vers la Tunisie. Sur la base des donnes recueillies, il est possible d'estimer que le niveau
des flux de commerce informel qui passent par le point de passage frontalier de Ras Jdir est important,
avec des produits dune valeur d'environ 600 millions de dinars entrant informellement en Tunisie, par
an, de Libye par Ras Jdir. Cela donne aux commerants impliqus dans ce commerce transfrontalier
un bnfice d'environ 120 millions de dinars, bien que la taille des bnfices varie considrablement
selon le type de bien transport. Le commerce de carburant est l'activit dominante, reprsentant 10
pourcent de la valeur des ventes illgales et 30 pourcent des bnfices.
Cela dit d'autres produits sont galement importants, notamment les bananes qui reprsentent
15 pourcent de la valeur des ventes et 10 pourcent des bnfices. Les principales catgories de
marchandises transitant par le poste frontalier de Ras Jdir sont les suivantes : carburant, pommes,
bananes, textiles, chaussures, appareils lectro-mnagers (TV LCD, rcepteurs satellite), grands
appareils lectro-mnagers (rfrigrateurs, climatiseurs) et pneus. Les marchandises sont soit
hautement subventionnes en Libye mais pas en Tunisie (ceci est le cas du carburant, pour lequel les
subventions couvrent 80 pourcent du cot) ou sont beaucoup plus taxes en Tunisie quen Libye (tous
les autres produits numrs ci-dessus), donnant lieu de grandes diffrences de prix (voir tableau
B3.4.1). Les autres marchandises, en particulier le tabac, lalcool, et les mdicaments ne sont pas
transportes travers le point de passage frontalier de Ras Jdir lorsquelles entrent en (pour le tabac et
les mdicaments) ou lorsquelles sortent (lalcool et les mdicaments) de Tunisie. Ces marchandises
sont transportes travers les frontires dans les deux sens travers les parcours de contrebande
travers la route saharienne Tuniso-Libyenne en utilisant des convois de vhicules tout terrain.
Les estimations du commerce informel avec l'Algrie : Dans le cas de l'Algrie, la forme la plus
courante de transport utilise dans ce type de commerce informel est la camionnette, avec 3000 de
ces vhicules utiliss pour transporter des marchandises illgalement travers la frontire algrotunisienne, selon ceux que nous avons interrogs. En moyenne, ces camionnettes font un passage
par jour. De toute vidence, le commerce de carburant et le mazout est le plus important, impliquant
60 pourcent des vhicules qui prennent part cette activit. Le trafic de cigarettes (qui n'a pas t vu
sur la frontire tuniso-libyenne), reprsente prs de 7 pourcent de lactivit des vhicules. Encore une
fois l'existence de diffrences considrables dans les prix de certains produits semble tre la raison
principale pour le commerce informel transfrontalier dans la rgion (voir tableau).

128

copinage, performance conomique et ingalit des chances

Implications et la voie suivre : Ce type de commerce a un impact conomique et social important

dans les rgions frontalires. Dans plusieurs de ces rgions, le commerce informel est l'une des plus
importantes activits conomiques, voir la plus importante, comme c'est le cas, par exemple, Ben
Guerdane. De nombreuses personnes et organisations sont impliques dans le commerce informel.
Alors que certaines sont trs visibles, comme les transporteurs qui transportent les marchandises
la frontire, les vendeurs ambulants et les commerants ad-hoc (connus officieusement comme
fourmis), d'autres le sont moins, comme les grossistes, les changeurs de monnaie, et les fonctionnaires
des administrations concernes qui sont prts fermer les yeux sur la pratique. Ce type de commerce
permet galement de garder de nombreux produits dans le budget des consommateurs tunisiens.
Cette situation mne clairement des relations tendues entre les autorits et les populations locales.
Comme les populations locales dpendent du commerce transfrontalier pour gnrer des revenus, ils
s'inquitent si les autorits locales devaient prendre des mesures contre le commerce transfrontalier,
comme cela est le cas dans l'ouest de la Tunisie. Dans le mme temps, les agents des douanes sont
proccups par le risque de manifestations locales si elles appliquent strictement les rgimes tarifaires
en vigueur, comme cela est le cas sur la frontire libyenne.
La lutte contre le commerce informel n'est plus simplement une question d'augmenter le nombre de
contrles et de sanctions parce que, comme cela a t clairement montr dans un certain nombre de
pays, de fortes diffrences de prix entre deux pays mneront invitablement au commerce informel
(et une augmentation de la corruption au niveau des autorits frontalires), mme dans les cas o les
sanctions sont svres. Sans une plus grande harmonisation des prix au niveau rgional, il y a de fortes
chances que le niveau du commerce informel continuera crotre. Par consquent, la premire priorit
est de poursuivre une coordination rgionale plus troite entre la Tunisie et ses voisins en termes de
droits de douane, taux d'imposition et subventions.
L'importance conomique et sociale du commerce informel dans les rgions signifie que toute tentative
visant renforcer les contrles aux frontires coterait probablement plus en termes d'quipements et
d'infrastructure et conduirait probablement des niveaux levs de corruption parmi les fonctionnaires
des douanes bass la frontire, ce qui compromettrait davantage le contrle de lEtat. Cependant, il
est galement important de recueillir plus d'informations sur les flux commerciaux et le comportement
des fonctionnaires afin de limiter les flux illgaux, autant que possible, car il existe des liens entre le
commerce informel et les importations illgales, telles que les armes.
Les expriences mondiales dans ce domaine ont montr que le renforcement des contrles (en
particulier avec plus de technologie) ne peut seul faire face la contrebande. Une politique globale
doit tre entreprise qui devrait limiter les incitations la contrebande, comme changer la politique
tarifaire pour certains produits, renforcer les contrles internes au sein des douanes pour limiter
l'mergence de pratiques dviantes locales. En outre, il est trs important de surveiller les donnes sur
les saisies, le nombre de dclarations, la valeur moyenne et ainsi de suite. Dans ce but, il est important
danalyser, produit par produit les principaux moteurs de l'change informel (par exemple, les crtes
tarifaires pour les bananes et le fromage ou l'interdiction d'importation de tapis et de pommes qui
inondent les marchs parallles, de toutes les manires). Pour de nombreux produits, tels que ceux
mentionns ci-dessus, une rvision de la politique tarifaire ou des procdures d'importation est
ncessaire et implique une dcision politique il est galement important de renforcer la coopration
avec les pays voisins et considrer le commerce transfrontalier informel et la contrebande comme une
proccupation majeure au cours des diffrentes runions bilatrales et multilatrales. cet gard,
lharmonisation des politiques fiscales et des subventions devrait tre un objectif commun pour lutter
contre la contrebande et la fraude.
Source : Ayadi, et al. (2013). Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders. World Bank Policy Research Working Paper No 6731.
December 2013, The World Bank, Washington D.C.
Remarque : i. Cette tude se concentre uniquement sur le commerce informel et les frontires terrestres et non sur le secteur informel en
gnral. Bien que certains des changes informels en Tunisie passe par le port de Tunis, cette tude ne tient pas compte des marchandises
entrant dans le pays de cette manire. Pour cette tude, le commerce informel est dfini comme le flux de marchandises qui ne sont pas
signales ou mal signales par les autorits douanires du pays. Cette dfinition couvre donc un certain nombre daspects diffrents : y
compris le commerce des marchandises passant par les postes frontaliers avec des dclarations en douane falsifies (en fonction du type
ou de la quantit des marchandises concernes) ainsi que la contrebande (cest dire lorsque les marchandises franchissent la frontire
l'insu des autorits douanires) soit par les postes frontires ou ailleurs le long de la frontire. Cependant, cet article ne couvre pas les
produits qui ne peuvent tre licitement commercialises dans le pays (comme les armes ou de la drogue).

la rvolution inacheve

129

Abus des biens, des entreprises et des banques publics

Laccs privilgi aux biens publics a constitu aussi une cible importante pour lextraction de rentes
et la concurrence dloyale. Les informations compiles par lenqute qualitative mettent en exergue
labus des biens publics qui prend plusieurs formes: laccs des terrains publics des conditions non
commerciales (crneau particulirement lucratif dans le contexte dun secteur immobilier en plein
essor); lutilisation des informations dinitis propos des biens privatiser et restructurer pour y
acqurir des intrts des conditions non commerciales; labus des services et des biens publics pour
servir des intrts privs (comme le cas de Karthago Airlines qui utilisait les services de maintenance
et catering de Tunisair sans contrepartie); le rachat de parts dans des secteurs stratgiques tels que
les banques privatises et lutilisation des services publics pour accorder aux socits de la famille au
pouvoir un avantage comparatif dans certains secteurs. Les biens et les entreprises publics taient
utiliss pour la prdation des ressources et la prvention de la concurrence avec limpact ngatif sur
la productivit (encadr 3.5).16

Encadr 3.5 : Exemples daccs privilgi aux biens publics

Aprs des enqutes, des interviews et ltude des archives et de documents internes, le
rapport de la Commission Nationale Anti-corruption a expos la manire dont les entreprises
publiques avaient t utilises pour crer des rentes au profit du clan Ben Ali. Les grandes
entreprises publiques comme la STIR, Tunisie Telecom ou la STEG devaient passer des marchs
publics avec les entreprises bien introduites. Les hommes daffaires proches du prsident
dchu pouvaient obtenir des droits exclusifs et bnficiaient de contrats juteux de gr gr.
Souvent, le conseil dadministration ntait mme pas inform des dcisions et toute laffaire
se rglait entre le PDG, le Ministre de tutelle et les conseillers du Prsident.
De mme, les banques publiques taient utilises pour accorder un accs privilgi des prts
des conditions avantageuses au profit des acolytes. Les banques tunisiennes ont financs
les entreprises lies la famille du prsident Ben Ali hauteur de 1,75 milliard de dinars
(soit environ 2,5 pourcent du PIB), soit l'quivalent de cinq pourcent de tout le financement
par le secteur bancaire tunisien, et prs de 30 pourcent de l'argent tait fourni sans aucune
garantie de remboursement (Source : Communiqu de presse du gouverneur de la Banque
centrale de Tunisie en Fvrier 2011). Selon GFI, la STB (Socit Tunisienne de Banque) tait
la banque la plus expose chose qui explique le fait que cette banque se retrouve aujourdhui
en possession de parts dans des centaines de socits aprs avoir transform les prts nonproductifs en actions. La BNA (Banque Nationale Agricole) semble tre aussi expose et a
accord aux proches de Ben Ali des prts des taux prfrentiels.
la SPLT (Socit pour la Promotion du Lac de Tunis) a t cd un prix extrmement bas au
profit du fils du prsident pour tre ensuite revendu avec des profits normes. Lautre exemple
est celui de lAgence Foncire dHabitation qui a d vendre des terrains des acolytes des
prix trs bas la Marsa, banlieue rsidentielle privilgie, prs de Tunis.
Source : Rapport de la Commission Nationale Anticorruption (2012)

La Commission Nationale Anti-corruption a aussi relev plusieurs cas de marchs non conformes qui
ont t passs au profit des proches du clan Ben Ali par le biais de diverses mthodes visant liminer
les autres concurrents. En 2012, le gouvernement a mandat le Comit National de Coordination et
de Suivi (CNCS), qui est un groupe de travail compos de reprsentants des gros acheteurs publics,
organismes de contrle, secteur priv, socit civile et des acadmiciens pour conduire une autovaluation des systmes nationaux dapprovisionnement (en utilisant la mthodologie OCDE-CAD). Les
rsultats montrent que la Tunisie a enregistr les scores les plus bas en intgrit et en transparence.

130

copinage, performance conomique et ingalit des chances

Les conclusions du rapport ont soulign le besoin de rorganiser les diffrents organismes de contrle
et ont mis en exergue la ncessit dune refonte des mcanismes de recours (en cas de plaintes) ou
de diffrends et de rehausser la transparence.

3.3 / Impact sur le dveloppement du secteur priv : faire face la

prdation et au copinage

enqute qualitative rvle que les connexions troites avec ladministration et le pouvoir politique
constituent un moyen fort pour obtenir, en Tunisie, une protection et des avantages. Les preuves
avances ci-dessus montrent les nombreux avantages rcolts par les proches du clan au pouvoir.
Les rpondants nont pas montr beaucoup denthousiasme aborder ce sujet mais plusieurs dentre
eux ont dclar franchement quavoir un parent en tant que ministre de Ben Ali ou entretenir des
relations proches avec la famille tendue du prsident dchu leur est venu en aide. Nanmoins, ils ont
aussi indiqu quune telle approche avait le grand inconvnient de crer une dpendance lalliance
et lappui du clan Ben Ali et que cette situation entrainait le risque dune emprise et exposait aussi
au danger dalination politique. Ceux qui refusaient de cooprer avec les proches du pouvoir mais
qui taient disposs entretenir des relations chaleureuses avec eux devaient payer le prix.17

La technique la plus rpandue consistait limiter sa visibilit et vivre cach loin du cercle de la famille
Ben Ali. Une telle situation a constitu des distorsions et a limit la performance du secteur priv de
diverses manires. Primo, les entreprises nourrissaient volontairement un manque de transparence
quant la structure de leurs activits et filiales. Agir de cette manire permettait aux groupes
familiaux daugmenter leurs investissements tout en gardant la plupart de leurs activits une taille
relativement petite de faon ne pas tre capt par le radar des prdateurs.18 Dans cette optique,
un nombre trs limit dentreprises publiaient la totalit de leurs rapports annuels ou prsentaient
toutes leurs activits. Deuxio, rester en dessous du radar entrainait le dveloppement de stratgies
daffaires qui sont loin dtre optimales, gnralement travers la diversification des activits, la
slection des secteurs qui ntaient dans la sphre dintrt de la famille Ben Ali et la limitation de
la taille des entreprises. Une telle stratgie empchait lexploitation des conomies dchelle dans le
paysage industriel tunisien. Elle ncessitait galement de limiter les risques en confinant strictement
la coopration parmi les pairs ce qui explique la prsence diffuse des entreprises familiales en
Tunisie. Les entretiens ont aussi confirm que les entreprises vitaient les activits rentables dans
les secteurs enracins dans les intrts ou connexions avec ladministration ou le pouvoir politique.
Tertio, plusieurs rpondants ont dclar que quelles que soient les opportunits offertes, ils vitaient
de recourir lappui financier auprs des banques. Quand ils ont besoin dappui financier, ils se
tournent vers les banques prives rputes pour avoir un niveau moindre de connexions et vitent
les banques publiques cause des risques dexposition la prdation. Quarto, mme si plusieurs
explications sont plausibles, lenvironnement tait dfavorable aux fusions et aux acquisitions parce
quelles pouvaient constituer, aux yeux des prdateurs, un indicateurs de succs des entreprises
concernes.19 Une autre consquence dune pareille inhibition est le faible taux de restructuration et
le manque de raffectation efficace des facteurs parmi les entreprises tunisiennes, compromettant
donc le dveloppement de grands groupes et de leaders nationaux.20
La seule coopration envisage tait celle entretenue avec des partenaires trangers qui offrait
loccasion de se prmunir contre les risques de prdation.21 Dans cette optique, le secteur offshore
tait prfr parce quil offrait plus de transparence et des rgles de jeu quitables, le rle/discrtion
de ladministration tait plus limit et la prsence dentreprises trangres forait la famille Ben
Ali modrer ses pratiques abusives. Hibou (2011) prsente lexplication suivante: Une fois [les
entreprises trangres] entres en Tunisie, elles sont protges contre les activits prdatrices des

la rvolution inacheve

131

intermdiaires cupides. Toutefois, dans plusieurs secteurs la viabilit de cette stratgie tait contre
par des restrictions draconiennes aux IDE. Pire encore, cest justement dans les secteurs protgs que
les entreprises Ben Ali pesaient le plus.
En rsum, bien au-del des pertes associes la corruption et lextraction des rentes, le copinage,
la concurrence dloyale et la possibilit de prdation ont impact ngativement la performance
du secteur priv tunisien et ont ainsi frein la croissance et la cration demplois. Globalement, la
consquence de la concurrence dloyale alimente par les distorsions administratives et la prdation
est que les entreprises restent en de de leur potentiel, natteignent jamais leurs limites de production
et croissent rarement de manire verticale sur la chane de valeur. Ainsi, il y a un cot conomique
significatif cach qui est inhrent un secteur priv qui adopte une stratgie pour viter ou limiter
le risque de prdation et dexposition aux acolytes. Bien quil nexiste pas de moyens pour quantifier
facilement de tels cots conomiques, la perception des opportunits perdues par les entrepreneurs
est trs leve.22 Une chose est claire, ce systme tait la fois extrmement inefficace et tout fait
inquitable ; seule une petite minorit dentrepreneurs pouvait aspirer de manire crdible au succs.

3.4 / Limpact du copinage et de la prdation sur lconomie tunisienne

a prsence dun copinage rpandu et le risque de prdation aident expliquer la paralysie du

secteur priv tunisien. La faible dynamique du secteur priv tunisien dcrite dans le Chapitre
Un est le rsultat de plusieurs problmes. Comme discut ci-dessous, le diagnostic prsent dans
le Premier Chapitre est en cohrence avec les dclarations des entrepreneurs qui ont pris part
notre enqute qualitative et avec les donnes quantitatives disponibles sur limpact du copinage
prsentes dans ce Chapitre.

132

Les donnes prsentes dans le Premier Chapitre ont mis en exergue le fait que le secteur
priv en Tunisie penche vers les activits de petite taille et que les grandes entreprises
soient rares aussi bien en termes relatifs quabsolus. Labsence dentreprises relativement
grandes est aussi apparente quand on se penche sur la distribution des exportations. En fait,
les exportations tunisiennes sont bien moins concentres que les autres pays. Le fait que le
secteur priv tunisien soit spcialis dans les activits de petite taille et caractris par un
dynamisme limit est consquent avec la stratgie adopte par les entreprises pour tenter de
passer inaperues.

Nous avons pu constater aussi que la croissance des entreprises tunisiennes est trs faiblement
relie la productivit. En fait, la relation entre cration demploi, productivit et rentabilit
est trs faible. Nous avons relev que quelques petites entreprises ne grandissent jamais,
que les petites entreprises sont plus susceptibles de disparaitre et que la majeure partie des
grandes socits ont t grandes depuis un certain temps. Effectivement, la cration demplois
est freine non seulement par laccs limit au march mais aussi par le manque de mobilit
(vers le haut); trs peu dentreprises croissent court et moyen termes ce qui ne cadre pas
tout fait avec la dynamique de croissance ou de disparition souvent remarque dans les pays
dvelopps dans lesquels les nouveaux arrivants ont tendance soit survivre et croitre ou
quitter le march. Dun point de vue dynamique, la performance du secteur priv nous a sembl
faible et le processus de destruction cratrice qui alimente la croissance de la productivit
est fortement affaibli en Tunisie. Tout ce qui prcde est en cohrence avec les impacts du
copinage sur la dynamique des entreprises, tels que souligns dans le prsent chapitre.

Nous avons constat galement que lconomie tunisienne ne raffecte pas rapidement les
ressources vers les utilisations les plus productives et les plus rentables, chose qui cadre,

copinage, performance conomique et ingalit des chances

encore une fois, trs bien avec le fait que le processus de destruction cratrice qui devrait
alimenter la croissance de la productivit et inciter la raffectation soit fortement affaibli.
De plus, la concurrence dloyale aborde dans ce chapitre a sans doute contribu une telle
situation.

Dans ce chapitre, nous avons aussi discut la performance, relativement suprieure, du

secteur offshore ce qui est une fois de plus en cohrence avec les lments prsents selon
lesquels les membres du clan Ben Ali se focalisaient essentiellement sur les entreprises
locales. Le Code dIncitation aux Investissements dfinit les secteurs ouverts aux investisseurs
(en distinguant entre investisseurs tunisiens et trangers) et accorde des avantages fiscaux
et une procdure rglementaire simplifie au profit des entreprises qui exportent au moins
70 pourcent de leur produit (entreprises offshore). Cette dualit servait en ralit de vitrine
pour lemprise rglementaire exerce par le clan au pouvoir. Dans ce chapitre, nous avons
trouv suffisamment dlments qui prouvent que ces restrictions sont, en pratique, utilises
pour extraire des rentes travers un accs privilgi aux marchs locaux aux dpens de
tout un pays.23 Cest ce qui explique finalement que le march intrieur abonde en exigences
rglementaires et que son accs soit svrement restreint ; de tels obstacles constituent des
opportunits pour soutirer des avantages indus et extraire des rentes.

3.5 / Conclusions
Ce chapitre a tabli que les interventions de lEtat et les obstacles la concurrence ont provoqu
de graves distorsions dans les choix des investisseurs privs et ont cr dnormes opportunits
dextraction de rente pour les membres du clan au pouvoir endommageant gravement la performance
du secteur priv tunisien. Les distorsions ont un impact profond sur le comportement des entreprises
dont la croissance est bride et le processus de transformation structurelle endigu. Plusieurs outils
ont t mis en uvre pour obtenir des avantages indus et extraire des rentes, tels que lapplication
discrtionnaire de la rglementation (notamment les obstacles laccs au march, ladministration
fiscale et les marchs publics) et labus des biens publics et des entreprises publiques (y compris les
banques publiques). Toutes ces pratiques sont mme de miner la concurrence en favorisant les
entreprises mieux introduites et celles qui sadonnent la corruption.
Nos rsultats montrent, tout particulirement, que les exigences rglementaires dautorisation
pralable et les restrictions imposes aux investissements trangers ont t dtournes pour tre
utilises en tant quoutils dextraction de rentes. Lempire commercial et financier confisqu la
famille Ben Ali tait extrmement lucratif et trs significatif dun point de vue macroconomique
un petit groupe de 220 entreprises dont la proprit est relie au clan Ben Ali et qui reprsente
moins de 1 pourcent des emplois du pays saccapare plus de 1/5 des bnfices nets du secteur
priv tunisien. Cette rentabilit extraordinaire des entreprise confisques est, en grande partie, due
lemprise rglementaire. Les socits de la famille Ben Ali sont plus susceptibles doprer dans des
secteurs lucratifs (tels que le transport maritime et arien, les tlcommunications, le commerce et la
distribution, limmobilier, les htels et la restauration et les services financiers) l o la concurrence
est restreinte par le truchement de lexigence dautorisation gouvernementale pralable et/ou les
investisseurs trangers nont pas la permission de dtenir une majorit des actions. Les diffrences
au niveau des performances entre les entreprises confisques et les autres entreprises sont beaucoup
plus grandes dans ces secteurs fortement rglements.
Nous montrons comment larchitecture rglementaire existante est encore plus pernicieusement, ellemme un produit du copinage, qui a donn lieu la prolifration des rglementations et des restrictions.

la rvolution inacheve

133

La probabilit de limposition de nouvelles exigences dautorisations et des restrictions aux IDE tait
bien plus grande lorsque les entreprises Ben Ali opraient dans un secteur donn ce qui laisse croire
que la politique tunisienne dinvestissement ne servait pas raliser les objectifs soi-disant de cration
demplois et de stimulation des investissements.24 La rglementation servait, plutt, les intrts
personnels de ceux qui taient au pouvoir, aux dpens du principe doffrir des chances gales une
vaste majorit des entrepreneurs tunisiens qui navaient pas des connexions politiques.25
Ceci dit, le problme du capitalisme de copinage ne se limite pas seulement Ben Ali et son clan. Bien
au contraire, ce problme demeure lun des dfis fondamentaux auxquels la Tunisie daujourdhui
fait face. A cause des donnes limites dont nous disposons, lanalyse prsente dans ce chapitre
a mis laccent sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et aux membres de sa famille.
Le copinage est un phnomne rpandu en Tunisie, bien avant larrive de Ben Ali au pouvoir, qui
sinfiltre travers le secteur priv et il est incontestable quune vaste part de ce secteur a bnfici,
diffrents degrs, du systme. En fait, le clan Ben Ali ne possdait quune fraction des entreprises
actives sur les marchs protgs par les obstacles laccs ; les autres entreprises qui oprent dans
le cadre de ces mmes rglementations profitaient donc des mmes privilges. Il serait donc erron
de supposer quaprs le dpart de Ben Ali et de sa famille, le copinage et la recherche de rentes
ont disparu de Tunisie. En ralit, le systme rglementaire qui permettait la famille davoir une
mainmise sur une aussi grande part de la richesse du pays reste, en grande partie, en place et se
prte toujours aux abus.26
Ces rglementations continuent offrir loccasion un petit nombre de privilgis de saccaparer
la richesse du pays aux dpens de la majorit, entravant ainsi les investissements et empchant la
cration demplois bien rmunrs que tous les tunisiens mritent davoir. Alors que les obstacles
et les autorisations rglementaires sont souvent prsents comme tant un moyen de protger les
consommateurs tunisiens, ils sont en ralit un outil pour servir les intrts dune lite aux dpens
de la vaste majorit des tunisiens.27 Les consquences de lutilisation de la rglementation pour
extraire des rentes (c.--d. sapproprier des richesses) sont encore plus destructives que le simple
cot de la petite corruption : les consommateurs sacquittent des prix monopolistiques (c.--d des
prix plus levs) ; les entreprises ne sont pas encourages amliorer la qualit du produit et les
gains en productivit et en innovation, qui devraient provenir des nouvelles entreprises, sont inhibs.
En dautres termes, la comptitivit de lconomie est mine et les investissements et la cration
demplois sont entravs. En pratique, la plupart des socits tunisiennes et des entreprises non
introduites continuent souffrir parce quelles font face des obstacles pour accder au march et leurs
efforts sont anantis sous leffet des avantages indus dont bnficient les entreprises privilgies. En
outre, de telles rglementations perptuent lexclusion sociale puisque les opportunits conomiques
sont trs limites pour le tunisien normal. Le peu de tunisiens qui ont des connexions avec les gens
au pouvoir et dans ladministration saccaparent ces avantages alors que les autres sont exclus du
systme conomique. Cest ainsi quune injustice sociale profonde sest installe qui semble avoir
nourri la frustration de la plupart des tunisiens qui ont senti et continuent sentir quils nont aucune
chance de saisir une quelconque opportunit conomique.
Au-del des obstacles la contestabilit du march, certains domaines de rglementation particuliers
semblent tre plus exposs notamment les administrations fiscale et douanire. Les constats prsents
dans ce chapitre soulignent les avantages dune rglementation lgre et limportance davoir des
administrations douanire et fiscale dotes dune capacit de supervision et de mcanismes forts
de contrle interne limitant les risques de comportements opportunistes. Ils trouvent galement
cho chez les partisans des tarifs douaniers uniformes et dun systme fiscal simplifi parce que les
systmes complexes semblent favoriser la corruption et le favoritisme des entreprises introduites
politiquement. De manire plus gnrale, en plus de revoir les restrictions aux investissements et

134

copinage, performance conomique et ingalit des chances

laccs au march, il est primordial dentreprendre des rformes visant rduire le cadre de la capture
rglementaire dans les domaines suivants : la politique commerciale, les aides aux investissements
et les incitations fiscales, la fiscalit et la douane, les entreprises publiques et les marchs publics.28
La plupart des rformes ncessaires sont politiquement sensibles et peuvent donc tre soit motives
ou manipules politiquement.29
Les rformes doivent tre entreprises rapidement parce que linfrastructure hrite de lre Ben Ali
est en train de perptuer lexclusion sociale et appelle la corruption. Au vu de lhritage des relations
corrompues entre lEtat et le monde des affaires, il serait vital de retirer rapidement les obstacles qui
entravent laccs au march et de rduire la marge de discrtion rglementaire. Uniformiser les
rgles du jeu et rehausser la transparence sont essentiels pour ne pas prendre le risque de voir les
entrepreneurs tunisiens succomber au mme type de prdation massive qui a fragilis leur capacit
catalyser la croissance et crer des emplois tout au long des annes prcdentes. Ces rformes
ncessitent une dtermination politique puisquelles pourraient faire face une rsistance organise
de la part des groupes dintrt. Il serait alors impossible de trouver une approche consensuelle
cause de la rsistance froce attendue de la part de ceux qui vont perdre les rentes et les privilges.
Nanmoins, si les rformes ne sont pas entames, le risque de souffrir des anciennes tactiques de
prdation sera de plus en plus grand. Le facteur temps joue en faveur des groupes dintrts qui
pourront saisir les opportunits encore une fois afin dextraire des rentes et occuper une position
encore plus forte pour empcher tout changement et perptuer lexclusion sociale.
Les chapitres suivants examinent les contraintes possibles qui empchent le bon fonctionnement
de lconomie et bloquent le libre passage des facteurs conomiques (main-duvre, capital, terre,
entrepreneuriat) vers les activits les plus productives. A travers les chapitres, il sera procd
lexamen de certaines dfaillances du march et des distorsions sur le march des facteurs de
production qui sont induites par lintervention politique et notamment au niveau du rgime fiscal
et rglementaire de linvestissement, dans le march du travail et dans le secteur financier. Il sera
dmontr que les politiques conomiques tunisiennes nont pas atteint les rsultats escompts (attirer
des investissements, renforcer la cration demplois de qualit et rduire les disparits rgionales)
mais ont plutt contribu la cration dun environnement politique favorable linstallation
dobstacles au commerce et aux distorsions. Les politiques conomiques ont fauss la rpartition des
ressources et ont touff le processus de destruction cratrice de faon mobiliser les ressources vers
les activits productivit faible freinant ainsi la croissance, et partant de l, la cration demplois.

la rvolution inacheve

135

Notes

1
Le copinage nest pas un phnomne nouveau en Tunisie,
mais les abus associs aux amis du rgime ont augment
pendant la dcennie coule. Ce phnomne a exist sous le
rgime du prsident Bourguiba mais se limitait gnralement
un accs privilgi aux ressources et aux marchs publics.
Toutefois, ces comportements de recherche de rente se sont
dvelopps avec le temps et ont prpar la voie la prdation
de lconomie par le prsident Ben Ali et sa famille largie.
Les rpondants dans le cadre dune enqute qualitative
sur le copinage conduite par la Banque Mondiale en 2012
saccordent dire que la concurrence dloyale, le copinage et
la prdation ont augment de manire significative pendant
les dernires annes du rgime Ben Ali (Chekir and Menard,
2013). Au dbut, le clan Ben Ali se faisait plutt discret avec
un comportement de prdation qui monte sans prendre des
proportions dmesures. Mais avec le renforcement politique
du prsident Ben Ali au dbut des annes 2000, le copinage et
la prdation ont pris des proportions diffrentes. Le pouvoir du
cabinet prsidentiel a pris encore du poids aprs les lections
de 2004 et a donn lieu des stratgies de prdation encore
plus rpandues avec, parmi les acolytes, une course pour le
contrle des principaux biens publics. Cela a caus la monte
de la prdation et des ingrences politiques avec, en parallle,
une dtrioration des rgles institutionnelles (que plusieurs
rpondants identifient en tant que laissez-faire institutionnel).
Presque toutes les personnes interviewes ont mis laccent sur
ce glissement qui a eu un impact particulirement important et
ngatif sur les entreprises nationales.
2
Parmi les biens saisis on compte 400 entreprises (dont
certaines ltranger), 550 proprits, 48 bateaux et yachts,
40 portefeuilles dactions et 367 comptes bancaires.
3
Nous examinons ces questions en utilisant trois principales
lignes danalyse: (a) Une enqute qualitative/ interviews avec
les premiers responsables dentreprises pour comprendre
limpact du copinage et de la prdation de Ben Ali sur le
comportement des entreprises; (b) Une analyse quantitative
des caractristiques de 220 entreprises dont la proprit
revient 114 membres de la famille Ben Ali et leurs amis
proches ayant t confisques aprs la rvolution de 2011,
et ce par rapport dautres entreprises en Tunisie; (c) Une
analyse quantitative des statistiques commerciaux miroirs
pour les problmes en rapport avec la performance douanire.
(Voir les dtails en annexe 3.1).
4
The Economist a construit un indicateur pour mesurer
ltendue du capitalisme clanique travers les pays et le
temps: http://www.economist.com/news/leaders/21598996political-connections-have-made-many-people-hugely-richrecent-years-crony-capitalism-may
5
Notre mesure des rsultats est le rsultat dexploitation
dclar aux autorits fiscales qui est probablement sousdclar et qui ne reflte pas de manire exacte les bnfices
rels puisque les entreprises sont autorises rinvestir des
montants puises dans leurs obligations fiscales. Toutes ces
entreprises nappartenaient pas totalement la famille Ben Ali
(et donc une partie de ces bnfices revenait des personnes
autres que les membres de la famille), ces membres
reprsentent peut-tre le seuil minimum des bnfices
totaux dgags par les entreprises bien introduites au niveau
politique parce que plusieurs entreprises ne dclarent pas des
rsultats positifs, ni lemploi et ni les bnfices. Par ailleurs,
nous ne comptabilisons pas les entreprises ayant bnfici des
relations tablies autres que les relations familiales.

136

copinage, performance conomique et ingalit des chances

6
Il faudrait noter que cela est d en partie aux nombreuses
entreprises qui dclarent des pertes. Bien quelles soient
bien plus rentables en moyenne, un nombre important des
entreprises Ben Ali dclarent des pertes. En fait, les entreprises
Ben Ali, bien quelles gnrent en moyenne de plus grands
bnfices, sont plus susceptibles de dclarer des pertes
que les autres entreprises non pistonnes dans les sphres
politiques. Et il faut aussi dire que les donnes ont fait ressortir
un fait saillant: le taux de non-dclaration parmi les entreprises
confisques est trs lev. En 2010, qui est lanne la plus
proche pour laquelle nous disposons de donnes, seules 122
entreprises ont dclar employer des travailleurs pays, alors
que seuls 91 entreprises ont dclar des rsultats positifs et
des bnfices. Une large panoplie dexplications possibles peut
justifier lhtrognit du rendement des entreprises Ben Ali
dont certaines seront examines un peu plus loin dans ce
rapport. Mais une des explications les plus plausibles pour leur
plus grande tendance subir des pertes est le fait quune telle
situation pourrait minimiser leurs obligations fiscales et leur
donnerait droit diffrents types dappuis gouvernementaux.

Quand on se focalise sur la part de production, emplois et

bnfices que reprsentent les entreprises confisques,
il savre que les simples chiffres nindiquent pas
ncessairement limportance conomique des entreprises;
bien quon ne compte que 3 entreprises dans le secteur des
postes et tlcommunications, elles reprsentent elles seules
43 pourcent de la production et 44 pourcent des bnfices
dans ce secteur. Les entreprises confisques sont galement
importantes en termes de production dans le secteur du
commerce et du transport. En fait, les catgorisations globales
embrouillent une importante variabilit travers les secteurs
puisque les entreprises confisques sont souvent les principaux
acteurs du march qui reprsentent une part significative de
la production, des emplois et des bnfices dans leur activit
ou march spcifique (par exemple, les secteurs de transport
arien et des tlcommunications taient totalement domins
par les entreprises confisques). Les tableaux en annexe
3.2 donnent un aperu sur les activits dployes par les
entreprises confisques en termes de production, emplois et
bnfices travers les secteurs 2 chiffres et 5 chiffres.

8
Si nous portons notre regard sur les entreprises dont
les activits sont couvertes par le Code d'Incitation aux
Investissements, nous remarquons quen 2010, presque
2/3 (64 pourcent) de toutes les entreprises confisques sont
dans des secteurs qui exigent des autorisations pour entrer
en exploitation. De mme, 2/3 (64 pourcent) des entreprises
confisques sont actives dans des secteurs qui interdisent la
prsence dentreprises trangres. Ces parts sont beaucoup
plus leves que celles des entreprises non-introduites qui
sont de lordre respectivement de 45 pourcent et 36 pourcent.

La liste des mcanismes que nous analysons nest videmment

pas exhaustive. Par exemple, lenqute qualitative (et
certains articles de presse) a fait ressortir la collusion avec
les entreprises publiques et le vol et extorsion purs et simples
comme mcanismes de prdation et dextraction de rentes. Un
autre exemple serait de bnficier dinformations privilgies
et de traitements de faveur dans les marchs publics. Mais de
telles pratiques sont en dehors de la porte de notre analyse
quantitative.

Pour essayer dclairer cette question, nous tenons une

base de donnes sur tous les changements apports entre
1994 et 2010 au codeCode d'Incitation aux Investissements et

10

voyons si les rvisions du code sont plus probables lorsque les

entreprises Ben Ali entreprennent une activit donne. Entre
1994 et 2010, il y a eu un total de 22 dcrets signs par Ben Ali
pour exiger une autorisation dans 45 diffrents secteurs et de
nouvelles restrictions aux IDE dans 28 secteurs.
11
Alors mme que la valeur statistique nest pas trs
importante cause du nombre relativement limit
dobservations en ce qui concerne les entreprises introduites
et les changements rglementaires, nous relevons quelques
cas de simultanits frappantes entre des changements de
rglementation et le dploiement dactivits par les membres
du clan. A titre dexemple, le dcret 96-1234 adopt en 1996 a
amend le Code d'Incitation aux Investissements en exigeant
une autorisation pour les entreprises qui veulent sengager
dans la manutention et le transfert des marchandises dans
les ports, et le remorquage et sauvetage des navires. Le
dcret a galement introduit des restrictions aux IDE pour les
entreprises actives dans le transport des viandes rouges. Cette
mme anne, Mohamed Afif Chiboub, oncle de Mohamed Slim
Chiboub, gendre de Ben Ali, a constitu La Mditerranenne
pour le Commerce, le Transport et la Consignation une socit
de navigation et de logistique spcialise dans le transport
des produits frigorifis. Le cas de Carthage Cement par
Belhassen Trabelsi, frre de la deuxime femme du Prsident
a talonn le dcret n 2007-2311 qui stipule que les socits
de production de ciment doivent obtenir une autorisation
gouvernementale pour entrer en activit.
12
Chaque anne, 1.6 pourcent de tous les secteurs dans
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis
de nouvelles exigences dautorisation alors que seuls 0.8
pourcent des secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali
ne sont pas prsentes sont soumis de nouvelles exigences
dautorisation. Pour les restrictions aux IDE, la diffrence est
encore plus sensible avec deux pourcent des secteurs dans
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis
annuellement de nouvelles restrictions par rapport 0.4
pourcent des secteurs ne comptant pas dentreprises Ben Ali.
13
Souvent, lorsquune ligne tarifaire particulire semble
survalue on peut toujours dtecter des lignes tarifaires
sous-values dans le mme titre ou sous-titre (ce qui
expliquerait le fait que la classification inexacte puisse
constituer lun des outils les plus importants pour lvasion
douanire); mais en utilisant les donnes globales, il serait
impossible de dtecter de telles anomalies. En fait, au
niveau global, la diffrence entre les valeurs dclares (par
les exportateurs) et les statistiques miroirs des importations
(dclares par la douane tunisienne) semble tre relativement
petite le long de la dcennie coule parce que les moins
sont souvent compenss par des plus dans le mme chapitre.
La prsence slective des carts de classification errone
corrobore lhypothse dune vasion tarifaire substantielle. Le
fait que la classification inexacte se limitait quelques lignes
uniquement ne cadre nullement avec lexplication avance
pour justifier les anomalies dans les statistiques miroirs
comme quoi elles sont dues un simple effet statistique ou
aux comptences limites dans ladministration douanire. Sil
existait un problme systmique de comptences statistiques
ou professionnelles au sein de la douane, on aurait rencontr
beaucoup plus danomalies travers tous les lignes tarifaires.
De telles pratiques de classification errone sont plutt des
manipulations sophistiques qui sont dautant plus prouves
quelles ne puissent tre dtectes travers les donnes
globales. Nanmoins, lorsque le mme cart entre les chiffres
dclars et les statistiques miroirs est comptabilis au niveau
le plus dcompos (HS 6) et ajout en valeurs absolues, lcart
savre beaucoup plus grand.

Dans cette mme optique, nous avons galement trouv

que lcart type des dficits commerciaux sest accru de
manire constante depuis 2000 (avec un pic en 2008) et a
t plus lev en 2011 que dans les trois annes prcdentes
(comptabilit pour tout le barme tarifaire de plus de 4,800
lignes 6 chiffres). Ainsi, le niveau dvasion tarifaire semble
avoir augment pendant la dcennie coule et reste encore
trs lev en 2011.

14

Il faut noter quil sagit probablement dune sous-estimation

de lampleur de lvasion tarifaire puisque nos estimations
nont concern que les produits pour lesquels nous disposons
dinformations tarifaires.

15

Sekkat (2009) a dmontr quen Egypte limportance dune

entreprise publique dans un secteur donn tait ngativement
en relation avec le facteur total de productivit et a affirm
que cela refltait les rentes des entreprises publiques
indpendamment de leurs rsultats de productivit.

16

Les exemples cits pendant les entretiens incluent le cofinancement dun jet priv; des subventions au profit de
clubs sportifs dune ville dans laquelle un des acolytes se
prsentait aux lections pour le poste de maire et la fourniture
dinnombrables services et produits gratuits.
17

18
Klai et Omri (2011) remarquent que mme pour les
entreprises cotes la bourse de Tunis entre 19972007, les
problmes de gouvernance en Tunisie ont affect la qualit de
prsentation des rsultats financiers par les entreprises.
19
Plusieurs interlocuteurs ont dclar quils avaient eu des
opportunits de fusion extrmement intressantes mais ont
prfr dcliner loffre parce quils hsitaient dvelopper
une action collective et/ou parce que cela pouvait les rendre
visibles aux prdateurs. Dautres ont dit quentrer en bourse
aurait pu leur permettre de dvelopper sensiblement leurs
activits et quils auraient t en mesure, grce leur
rputation, dentreprendre un tel processus mais ils ont
prfr ne pas recourir de tels outils de financement cause
de la divulgation et de la communication quils ncessitaient et
les risques prendre en sexposant la voracit des acolytes.

En effet, les enregistrements des transactions financires en

Tunisie sont limits: le nombre des fusions entre les industries
ayant de grandes synergies est restreint et le nombre des
processus de restructuration est aussi trs petit.

20

21
Etant donn que les entreprises trangres taient
labri des pratiques de prdation, les indicateurs tels que
Transparency International taient relativement bons pour
la Tunisie cause du biais de lchantillon en faveur des
entreprises non tunisiennes.

Fait intressant, lors des entretiens qualitatifs, un important

groupe industriel avec un chiffre daffaires denviron 500
millions TND a estim la perte subie cause de larbitraire
30 pourcent de son potentiel; un autre groupe immobilier
important a estim sa perte prs de 50 pourcent.

22

23
De plus, on verra dans les chapitres suivants que le secteur
onshore se focalise essentiellement sur des activits
productivit faible et faible valeur ajoute ce qui est, sans
doute, le rsultat de plusieurs autres distorsions entraines par
des facteurs politiques.
24
Notez que le succs des entreprises Ben Ali pour la promotion
de la croissance de l'emploi et de la production est un attribut
positif. En fait, il est tout fait possible que le prsident et
ses allis avaient acquis les entreprises les plus productives et
rentables dans l'conomie, et renforc leur solide performance
en adoptant des rglements slectifs. Le point important est

la rvolution inacheve

137

que l'introduction slective d'une nouvelle rglementation

a renforc leur position de monopole (au dtriment des
consommateurs et du reste du secteur priv).
Les preuves obtenues sont en cohrence avec de
nombreuses publications qui montrent que les pays qui
rglementent lourdement lentre des entreprises sur le
march ont tendance raliser une croissance plus lente
et enregistrent des niveaux de corruption plus levs (voir
Djankov et al, 2002). Les rsultats obtenus dmontrent quen
plus de perturber la croissance des entreprises et de crer
des opportunits de subornation, de telles rglementations
lourdes sont galement susceptibles dtre systmatiquement
violes par lEtat lorsque les institutions sont faibles (Rjkers et
al, 2014).

25

26
Comme dj discut dans le deuxime chapitre, les
autorisations daccs au march et les restrictions imposes
aux investisseurs locaux et trangers caractrisent encore
lenvironnement des affaires en Tunisie. Actuellement, ces
obstacles existent travers plusieurs textes de loi notamment
dans le Code d'Incitation aux Investissements, le Code du
Commerce, plusieurs lgislations sectorielles qui rgissent
le secteur tertiaire, (notamment les tlcommunications, la
sant, lducation et les services professionnels) et galement
dans la Loi sur la Concurrence.
27

A titre dexemple, les prix la consommation des services

de tlcommunications, secteur qui fut domin par le clan Ben

Ali, restent trs levs par rapport aux pays voisins. Comme
le montre le Chapitre Deux, le prix des appels internationaux
entrants est environ 20 fois plus lev que le prix pratiqu sur
le march libre et les appels internationaux sortants partir de
la Tunisie cotent presque 10 fois le prix du march libre. De
tels prix levs bnficient aux socits de tlcommunication
aux dpens des consommateurs et des entreprises.
28
Par exemple, un niveau infrieur d'incitations fiscales
pourrait tre maintenu pour les activits forte valeur ajoute,
mais s'appliquer toutes les entreprises offshore et onshore
et tre automatiquement approuv afin dliminer toute
possibilit de contourner la rglementation est possible (voir
Chapitre Quatre).
29
Une premire tentative pour liminer les problmes de
prdation qui ont caractris lre Ben Ali a t de changer
les responsables dans ladministration, comme par exemple
ladministration douanire. Mais changer des personnes sans
accompagner ce mouvement de rformes complmentaires
risque de ne pas donner les rsultats escompts parce que
les problmes de corruption sont systmiques. Lexprience
internationale montre que le changement des incitations et
du comportement au sein des agences gouvernementales
qui entament une rforme donne de meilleurs rsultats. (Voir
Rajaram, Raballand, et Palale, 2010).

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la rvolution inacheve

139

Les politiques dinvestissement ont

divis lconomie entre les secteurs
onshore et offshore, au dtriment
de la performance globale des
deux secteurs de lconomie

140

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Cadre rglementaire pour les

investissements dans le secteur priv

la rvolution inacheve

04

141

04

Cadre rglementaire pour les

investissements dans le secteur priv

e chapitre s'appuie sur l'analyse des obstacles la concurrence et le copinage en fournissant un

exemple complet de la faon dont les politiques encore en vigueur contribuent galement entraver
la productivit des entreprises, et en fin de compte nuisent la croissance et la cration d'emplois. Le
chapitre met en vidence les lments cls des efforts passs pour attirer les investissements et stimuler
la cration d'emploi, qui ont clairement chou. Ce chapitre aborde le cadre rglementaire relatif aux
investissements en mettant laccent essentiellement sur le Code dIncitations aux Investissements (CII).
Il fait valoir que le Code d'Incitations aux Investissements est devenu un obstacle majeur la croissance
rapide et la cration d'emplois en Tunisie. Cependant, ce n'est pas principalement en raison de problmes
avec le secteur offshore lui-mme. Au contraire, la mise en place de l'offshore a solidifi le protectionnisme
et l'inefficacit dans le secteur onshore, ce qui limite la comptitivit du secteur offshore. Toute l'conomie
en ptit. Limpact du lourd fardeau rglementaire a dj t discut dans les Chapitres Deux et Trois et ici
nous nous limitons dmontrer comment un tel fardeau sapplique lenvironnement de linvestissement
priv. Aussi, nous discutons brivement les aspects de limpt sur les socits parce quil touche
directement le climat des investissements et caractrise la dichotomie onshore-offshore.
Au-del du Code d'Incitation aux Investissements, le chapitre souligne que l'environnement rglementaire
en gnral est difficile, et peut gravement entraver l'investissement et la croissance des entreprises,
mme si le Code d'Incitation aux Investissements est entirement remani. Le chapitre met en vidence
deux domaines prioritaires supplmentaires ncessitant une rforme dans l'environnement des affaires.
Limpact du lourd fardeau rglementaire a dj t discut aux Chapitres Deux et Trois et nous nous
limiterons ici dmontrer comment un tel fardeau sapplique lenvironnement de linvestissement priv.
Aussi, nous discutons brivement les aspects de limpt sur les socits parce quil touche directement le
climat des investissements et caractrise la dichotomie onshore-offshore.1

4.1 / Cadre de la politique pour linvestissement en Tunisie

e cadre rglementaire tunisien pour les investissements est actuellement complexe, incomplet, peu
transparent et donc source dincertitude pour les agents conomiques. La Tunisie compte un cadre
rglementaire et des incitations pour les investissements qui se caractrisent par leur complexit, une
bureaucratie et des pratiques discrtionnaires croissantes. Le cadre des investissements est entach
dune complexit procdurale et dun manque de visibilit quant lapplication des incitations. Un aperu
du rgime tunisien dinvestissement est donn en annexe 4.1 (et lencadr 1.3). Comme dj mentionn
dans le Premier Chapitre, la Tunisie a dvelopp des industries manufacturires pour lexportation bases
sur un ensemble davantages gnraux accords aux socits exportatrices ("offshore"). En outre, la
Tunisie offre plusieurs types dincitations. Des incitations spcifiques sont accordes pour la promotion
rgionale, la technologie, la recherche et le dveloppement (R&D), linnovation, les petites et moyennes
entreprises (PME) et les investissements dans certains secteurs (tels que lducation, le transport, la sant
et la culture et la protection de lenvironnement). En outre, les autorits ont tabli deux zones franches qui
assurent des avantages similaires ceux offerts aux socits totalement exportatrices.2 En Tunisie, les systmes
multiples et enchevtrs dincitations douanires, fiscales et financires sont trs complexes et difficiles
comprendre pour les investisseurs et, leur efficacit et intrts rels pour lconomie ne sont pas clairs. A titre
de comparaison, la politique couronne de succs au Chili en matire de promotion des investissements se
fonde plus sur des rglements transparents et non discrtionnaires plutt que sur des incitations (encadr 4.1).

142

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Encadr 4.1 : Attractivit des investissements du Chili

Le Chili est lun des pays les plus attractifs pour les IDE. Lindex dattractivit pour les IDE de la CNUCED
la class, en 2001, au 6me rang sur 181 pays alors que la Tunisie est classe 76me (figure B4.1.1).
Au Chili, le dcret-loi 600 (DL-600), connu pour tant la Loi sur les Investissements Etrangers rgissant
les investissements trangers, accorde aux investisseurs trangers les mmes droits et garanties que
les investisseurs locaux (principe de non-discrimination) et lexistence de procdures claires, connues
et transparentes assure un traitement quitable et impartial des investisseurs trangers (principe
de non drogation). Selon le dcret-loi DL-600, laccs libre au march est accord aux investisseurs
trangers, sous rserve des dispositions lgales. Les rgles et les rglements du dcret-loi DL-600 sont
constitutionnels et impliquent un contrat entre lEtat et linvestisseur avec les droits et les obligations
de linvestisseur. Le Chili a un rgime de change flexible et selon le DL-600, les investisseurs ont le
droit de rapatrier le capital et le bnfice net. En fait, le DL-600 se focalise plutt sur la cohrence, les
garanties et la scurit des investissements que sur les incitations. Le taux dimposition au Chili, les
avantages fiscaux et les exonrations ne sont pas aussi gnraux que dans dautres pays mergents.
Institutionnellement, la politique chilienne de promotion des investissements est mise en application,
de manire complmentaire, par uniquement deux organismes publics avec des mandats clairs: le
Comit des Investissements Etrangers qui agit pour attirer les IDE vers les secteurs conventionnels
comme lexploitation minire, et la Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO) qui travaille sur
les secteurs non conventionnels comme la technologie, et est implique dans une pliade de stratgies
et dinitiatives. Les rglements ont aussi t renforcs par lALE avec les Etats-Unis qui est entr en
vigueur depuis 2004 provoquant une augmentation des IDE du Chili de 216 pourcent le long des annes
2000 alors que les IDE de la Tunisie nont augment que de 77 pourcent pendant la mme priode. De
mme, la valeur des exportations par habitant au Chili a augment de 19 pourcent par an en moyenne
entre 2003 et 2011 contre 11 pourcent pour la Tunisie.
Figure B4.1.1. Classement par Index dAttraction des IDE (classement en 2011)
Singapour

Chili

Prou

17

Jordanie

30

Pologne

40

Chypre

43

Thalande

48

Estonie

51

Costa Rica

51

Mexique

61

Indonsie

72

Tunisie

76

Egypte

82

Turquie

88

Maroc

76
-

20

40

60

80

100

Source : CNUCED, 2012

Remarque : Le classement dans lIndex dAttraction des IDE (sur 181 pays) est bas sur la moyenne des rangs centiles d'un pays dans les
flux d'IDE et des entres d'IDE en %age du PIB.

la rvolution inacheve

143

Plusieurs pans de lconomie restent ferms pour les investisseurs, notamment trangers, comme
par exemple, les secteurs exclus du Code d'Incitation aux Investissements ou ceux soumis des
restrictions et les nombreuses exemptions de la loi relative la concurrence de 1991 (prix homologus,
monopoles, secteurs stratgiques contrls par les entits publiques, etc. ; voir Chapitre Deux).3
Comme dj discut dans les Chapitres Un et Deux, mme si certaines restrictions existent dans
plusieurs pays, le nombre de secteurs concerns est trs lev en Tunisie. Ces restrictions, combines
avec la protection de la main duvre et le contrle du capital, empchent la capitalisation sur de plus
grandes opportunits IDE parce que les entreprises trangres prfrent continuer oprer dans le
cadre du rgime offshore avec des industries faible valeur ajoute ou dans le secteur de lnergie.
La Tunisie ne permet que trs peu de mobilit des capitaux. Le pays continue grer de manire
rigoureuse sa monnaie travers un contrle strict du compte en capital. Mme pour les socits non
rsidentes (offshore), le transfert des capitaux et des bnfices est soumis une autorisation. Bien
que ce contrle draconien protge la Tunisie contre les effets de contagion dune crise financire,
il constitue, en mme temps, une contrainte importante pour les entreprises qui veulent investir
en Tunisie. Il empche galement les socits tunisiennes dinvestir ltranger ou les socits
trangres de stendre vers le march rgional.
Code d'Incitation aux Investissements
La politique et le cadre rglementaire propres aux investissements sarticulent autour du Code
d'Incitation aux Investissements de 1993 (Loi 93-120 de dcembre 1993) qui part, en fait, de
lintroduction du rgime offshore en 1972 (Loi 72-38 davril 1972). Comme dj discut dans le
Chapitre Deux, le Code d'Incitation aux Investissements (CII) couvre tous les secteurs dactivit
lexception de lexploitation minire, lnergie, le commerce intrieur et le secteur financier qui sont
rgis chacun par une rglementation spcifique.4 Sept objectifs prioritaires sont soutenus par une
panoplie dincitations fiscales et financires, dont certaines sont accordes sur la base dune simple
dclaration (notamment les incitations fiscales), alors que dautres sont soumises des approbations
au cas par cas (les incitations financires). Des incitations supplmentaires spciales peuvent tre
accordes des projets dinvestissements spcifiques (par exemple, pour les grands projets ou des
projets dimportance nationale) et sont accordes par dcret. Le CII a t amend plus de soixante
fois travers les annes ce qui en fait un code incohrent.
Le Code d'Incitation aux Investissements distingue entre deux rgimes de base pour les socits
totalement exportatrices (ou offshore) et pour les socits non exportatrices ou partiellement
exportatrices (ou onshore). Les socits totalement exportatrices bnficient dexonrations de
limpt sur le revenu et limpt sur le bnfice pendant les 10 premires annes de leur activit,
de 50 pourcent de rduction pendant les 10 annes suivantes, et dune exonration fiscale totale
pour les bnfices rinvestis.5 LEtat accorde galement un accs en franchise de douane tous les
quipements et le matriel, met souvent disposition linfrastructure ncessaire et prend en charge la
contribution sociale de lemployeur sur 5 ans. Ces socits bnficient aussi de procdures douanires
simplifies ce qui correspond une conomie de temps et de cot norme puisque ladministration
locale est complexe, imprvisible et astreignante. Une socit totalement exportatrice peut vendre
jusqu 30 pourcent de son produit sur le march local. Nanmoins, les donnes empiriques indiquent
que peu de socits choisissent cette option puisque la partie de la production vendue sur le march
local est exempte des avantages offshore. Cela veut dire que la partie vendue sur le march local est
non seulement soumise au rgime fiscal commun mais soumise aussi aux procdures administratives
locales normalement pratiques. Les socits partiellement exportatrices peuvent exporter leur
production. Les biens intermdiaires imports ncessaires pour ces exportations sont exonrs des
droits dimportation si les exportations correspondantes ont lieu dans un del de trois mois. Cela
donne lieu des procdures administratives coteuses pour lobtention de certificats spcifiques des

144

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

biens imports et exports correspondants auprs des services douaniers qui effectuent le contrle
physique des produits. Par consquent, les socits locales qui commencent exporter ont tendance
se diviser en deux entits distinctes : une entit qui se spcialise dans le march local et une autre
qui opre sous le rgime offshore dexportation.
Le modle onshore-offshore a initialement contribu au dveloppement de la Tunisie pendant les annes
70 et 80. La dualit onshore-offshore a contribu la transformation conomique de la Tunisie car le
secteur offshore a attir des investisseurs trangers et a rapport les devises dont le pays avait tant
besoin alors que le secteur onshore lourdement protg a facilit le dveloppement dune base industrielle
locale. En fait, le rgime offshore a t indniablement un succs en termes dattraction des investisseurs
trangers, dappui la cration de nouvelles entreprises et de cration demplois par rapport au reste
de lconomie (voir Chapitre Un). Prs de 45 pourcent des entreprises et 75 pourcent des emplois dans
lindustrie appartiennent au secteur offshore. Il faut galement noter que 40 pourcent des socits offshore
sont la proprit de Tunisiens et donc les avantages directs ne bnficient pas uniquement aux trangers.
Toutefois, ces rsultats ont t chrement pays et la performance conomique faible enregistre
pendant la dcennie coule montre que le modle conomique deux niveaux nest plus le modle
idoine pour soutenir le dveloppement de lconomie tunisienne. Une analyse documentaire de plus
de 70 tudes sur le Code d'Incitation aux Investissements tunisien rvle que la plupart des tudes
jugent le CII comme tant obsolte et ncessitant une rforme (IFC et Ernst & Young, 2012). En fait,
la plupart des tudes considrent que le systme double est devenu nocif, de plusieurs manires, au
dveloppement de la Tunisie. Comme dj discut dans certains chapitres, le secteur offshore est
rest pig dans des activits faible valeur ajoute et les proches du rgime ont accapar les rentes
extraites grce aux restrictions daccs imposes dans le secteur onshore. Par ailleurs, comme discut
dans ce chapitre, le secteur onshore entraine des cots budgtaires levs (des incitations) qui ont
donn des retours limits en termes dattraction des investissements et de cration demplois. En plus,
le CII nenvoie pas un message positif et clair la communaut des affaires locale et internationale,
il est extrmement complexe et manque de transparence chose qui dcourage les investisseurs
potentiels sans aborder les garanties lgales accordes aux investisseurs. Les principales lacunes du
CII sont discutes brivement ci-aprs.
Dualit et distorsions : Echec soutenir une croissance conomique rapide et inclusive
Le Code dIncitation aux Investissements a introduit des distorsions et une dualit dans lconomie
tunisienne. Le Chapitre Un a dmontr la prsence dune dualit lourde entre les secteurs onshore et
offshore qui se manifeste travers des diffrences dans la distribution de la taille des entreprises, la
moyenne de la productivit et de performance lexportation. Ces diffrences refltent le fait que la
sparation entre les socits onshore et offshore a constitu un obstacle au transfert harmonieux de
la technologie et du savoir-faire (c.--d. les retombes sur la productivit) dans lconomie donnant
lieu une productivit plus faible dans le secteur onshore. Plusieurs facteurs contribuent cette
segmentation. Le traitement fiscal ingal entre les exportateurs et les autres socits a caus des
distorsions au niveau de lconomie et a empch ladoption de rgles quitables pour tous les
investisseurs. De plus, les contraintes rglementaires empchent les socits offshorede travailler
avec le secteur onshore qui est donc rest isol du reste de lconomie en crant une enclave
interne au lieu de constituer un moteur bnfique pour toute lconomie. Lencadr 4.2 donne des
dtails sur les obstacles bureaucratiques linteraction entre les deux rgimes.
Les meilleures entreprises et notamment celles qui sont comptitives au niveau mondial ont choisi
doprer dans le secteur offshore. Ces entreprises importent, en grande partie, leurs intrants
intermdiaires, cest dire elles ne sapprovisionnent pas sur le march local probablement cause des
cots des transactions (en plus des contraintes rglementaires) et la faible comptitivit des matires

la rvolution inacheve

145

Encadr 4.2 : Obstacles au commerce entre les entreprises onshore et offshore

Lchange entre les entreprises onshore et offshore est trs limit malgr le fait que rien dans
le Code d'Incitation aux Investissements nempche explicitement de tels changes. En fait, les
entretiens avec les oprateurs dans le secteur priv soulignent les contraintes dues lasymtrie
dans (i) les taxes et (ii) les procdures douanires (qui napparaissent pas dans le CII):
(i) Asymtrie des taxes : Toutes les transactions des entreprises offshore sont considres comme
tant des exportations/importations et si une entreprise onshore veut acheter des intrants auprs
dune entreprise offshore la transaction est une importation pour la socit qui achte (et lentreprise
onshore doit payer des taxes sur une telle transaction) est une exportation pour la socit qui vend.
Et si, par contre, une socit offshore souhaite acheter ses intrants auprs dune socit onshore,
la transaction est une importation pour la socit qui achte (et lentreprise offshore nest pas
tenue de payer une taxe sur une telle transaction) et une exportation pour la socit onshore. Cette
situation cre certaines distorsions : (1) lentreprise onshore est tenue de sacquitter des taxes sur
les importations et la TVA pour produire ses marchandises mais ne recevra ni taxes dexportation
ni TVA en change si elle traite avec une socit offshore. Partant de l, si une entreprise souhaite
traiter avec des entreprises onshore et offshore, elle se divise en gnral en deux entits distinctes
(une entit offshore et une autre onshore) pour contourner ce problme. (2) Etant donn que les
entreprises offshore achtent les intrants sans payer de TVA, une socit onshore qui voudrait
vendre sa production une socit offshore doit demander auprs du Ministre des Finances
(Directeur Gnral de la fiscalit) une autorisation pour acheter ses propres intrants sans payer de
TVAet le secteur priv trouve que cela constitue une procdure complexe et longue qui devient
plus rapide pour les socits/PDG qui entretiennent des relations troites avec le Ministre des
Finances. La procdure est encore plus complique pour les entreprises de plus petite taille.
Une solution possible serait de prlever les taxes et la TVA lorsque les produits sont vendus (et
pas lorsque les intrants sont achets). Cela pourrait faciliter aux entreprises onshore la vente
de leur production aux entreprises offshore. La rforme du Code de la Douane en 2009 a cr
un nouveau rgime : Rgime de perfectionnement actif ou passif qui permet aux entreprises
onshore dimporter les intrants sans payer ni taxes ni TVA elles ne sont tenues de payer que
si elles vendent leur production sur le march local. La rforme tant relativement rcente, son
impact na pas encore t valu.
(ii) Procdures douanires : Les entreprises offshore bnficient de procdures douanires allges
lors de lexportation vers ltranger. Mais les procdures sont diffrentes lorsquelles exportent
en Tunisie. Pour exporter en Tunisie, elles doivent obtenir une autorisation du Directeur Gnral
Rgional des Douanes puis demander lapprobation du Directeur Gnral Central. En outre, si une
entreprise offshore qui se trouve dans une rgion donne souhaite traiter avec une entreprise
onshore qui se trouve dans une autre rgion, il faut faire alors deux dclarations. De plus, la
cargaison doit tre vrifie une fois avant de quitter la zone de production et une autre fois
la livraison. Donc si une entreprise offshore veut vendre sa production diffrents endroits
en Tunisie, elle doit payer un camion, un transporteur routier, etc. pour chaque destination.
Finalement, malgr le fait que les entreprises offshore soient autorises vendre 30 pourcent de
leur production (50 pourcent entre 2011-2012) sur le march local, en pratique, la procdure qui
permet de prouver le respect de ce seuil est complexe et dcourage donc beaucoup dentreprises
de faon ce que seuls 39 pourcent des socits offshore ont eu recours cette possibilit.
Source : Entretiens avec des reprsentants du secteur priv lUTICA

intermdiaires produites par le secteur onshore. De manire analogue, cause des restrictions
imposes la quantit des produits que les socits offshore peuvent vendre sur le march local et du
fait que le traitement avec les marchs trangers soit plus facile et cote moins cher, les entreprises
offshore sont enclines vendre leur production presque exclusivement ltranger (encadr 4.2
et encadr 4.3). On a constat de manire anecdotique le paradoxe des socits tunisiennes qui
rimportent souvent les produits tunisiens qui ont t fabriqus en Tunisie puis exports par les

146

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

entreprises offshore. Il sagit dune mesure implicite des cots levs que supporte lconomie cause
de la bureaucratie excessive. Un tel cot inutile compromet la comptitivit des socits onshore qui
sont dj dfavorises par rapport aux entreprises offshore. Mettre fin donc la dichotomie onshoreoffshore devient vital pour que la Tunisie puisse bnficier des avantages de lintgration mondiale et
pour renforcer sa productivit et sa performance conomique.

Encadr 4.3 : La bonne pratique : Davantage de paperasse, moins de ventes sur le

march local tunisien
DIAR BEN SALEM, Nabeul - Les grandes baies vitres du sige de La Pratique Electronique ont une
vue sur le village de Diar Ben Salem jusqu la Mditerrane. A l'extrieur, l'homme qui garde la
porte s'occupe galement de quatre chiens d'arrt dans un chenil - lorsqu'il n'est pas au travail,
le directeur gnral de l'entreprise, Walid Benamor, aime chasser le sanglier dans les bois de la
pninsule du Cap Bon.
Bien que solidement ancre sur le sol tunisien, La Pratique Electronique est une socit offshore : elle
exporte au moins 70 pourcent de sa production et importe ses matires premires et composantes en
franchise de droits. Les systmes d'alarme et les units d'clairage LED fabriques ici sont utiliss dans
les usines de montage de voitures, les aroports et les supermarchs, principalement en France.
Le partenaire franais de la socit 50:50, SGAME, vend galement au secteur ptrolier du MoyenOrient, o les sites avec de longues cltures de primtre doivent tre scuriss. Lquipe de
marketing de La Pratique Electronique a identifi des clients similaires dans le dsert Sud tunisien,
o la scurit est aussi une proccupation. La socit est en croissance rapide, passant de seulement
deux employs en 2001 70 actuellement. Les ventes annuelles sont 500 000, et M. Benamor les
voit doubler d'ici 2016.
Cependant les rglements rgissant le secteur offshore sont, illogiques, soutient-il, prenant une
grande partie des revenus de l'entreprise sur les ventes intrieures. La Pratique Electronique a la
droit de faire 30 pourcent de ses ventes en Tunisie, mais la rglementation en vigueur rend procder
de telles ventes directes dsesprment compliqu et difficile faire des prix comptitifs.
Il prsente, par exemple, une petite unit d'clairage rectangulaire, conue pour tre installe sur
le mur d'enceinte d'une usine. Elle est produite ici Diar Ben Salem. Avant de vendre directement
un client tunisien, il devra rassembler tous les documents relatifs la faon dont La Pratique
Electronique a import chaque matire premire ou composante. La socit importe tous ses
intrants, et cette unit d'clairage contient plus de 40 pices diffrentes. Cela voudrait dire plus de
40 lments spars de documentation.
Sur plusieurs semaines, les douanes tunisiennes vrifieraient les documents et par des calculs
compliqus arriveraient un montant de tarif non-pay l'importation et applicable chaque
intrant, puis elles totaliseraient la taxe percevoir sur chaque unit vendue en Tunisie. L'unit
d'clairage finirait par tre plus chre que le mme produit import d'Europe.
La Pratique Electronique a trouv une solution, bien quinsatisfaisante. Elle vend les units d'clairage,
en franchise de droits, une socit de ngoce dans le port franais de Marseille. Le commerant les
envoie au client dans le sud tunisien comme une importation en provenance d'Europe laquelle ne
sapplique pas de lourds tarifs. La marge de la socit de ngoce prend donc une part importante du
chiffre daffaires de La Pratique Electronique sur la vente. M. Benamor estime le manque gagner
annuel pour son entreprise 100 000, soit un cinquime du total de ses ventes annuelles.
Ces rglementations entravent les ventes intrieures des autres socits offshore en Tunisie, et pas
seulement dans le secteur de l'lectronique, mais aussi dans l'habillement et les chaussures, dit-il,
ajoutant : Tt ou tard, ces rglements doivent tre modifis si les socits offshore seront amenes
rpondre la demande intrieure croissante.
Source : Entretien avec La Pratique Electronique, avril 2014.

la rvolution inacheve

147

Le modle conomique double a maintenu une grande partie de lconomie tunisienne locale (le
secteur onshore) sous haute protection et ferm aux investisseurs trangers ce qui a caus des pertes
au niveau de la croissance et de la cration demplois. Les tudes qui ont port sur le climat des
investissements en Tunisie et sur le cadre rglementaire soulignent que bien que la plupart des pays
comparables la Tunisie continuent protger leurs frontires et rglementer les investissements
trangers, le niveau de protection et de rglementation en Tunisie reste sensiblement plus lev.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, la rglementation relative laccs au march est
draconienne dans plusieurs secteurs avec un lourd pouvoir discrtionnaire et des rglements pas
clairs : (par exemple : le mandat de la Commission Suprieure dInvestissement ; la procdure
complexe pour les autorisations ; les rglements spars pour les activits relatives au commerce
intrieur et au transport, ainsi de suite). Comme cela a t mentionn dans le Chapitre Deux il existe
actuellement 15 secteurs et 20 activits dans lesquels linvestissement est soumis une autorisation
obtenue auprs des ministres comptents dont le tourisme, le transport (routier, arien et maritime),
lartisanat, les tlcommunications, lducation et la formation professionnelle, la sant, la publicit
et les services de vulgarisation agricole. Il y a en plus 49 secteurs ou activits pour lesquels des
autorisations pralables sont requises au cas par cas par la Commission Suprieure dInvestissement
dans le cas o un tranger compte dtenir plus de 49 pourcent du capital. Globalement, comme dj
discut dans les chapitres prcdents, le niveau de protection et de rglementation est sensiblement
plus lev que les pays voisins ce qui touffe la concurrence et donne lieu au copinage, aux privilges
et lextraction de rentes.
Une telle structure conomique double a provoqu des distorsions profondes au niveau de lconomie
et est actuellement inutile puisquelle ne permet plus au pays de faire face aux dfis en matire de
dveloppement. Elle rduit les incitations linvestissement dans lconomie onshore et rprime
la demande en matire de main duvre en subventionnant les intrants trangers. En outre, cette
structure a empch lintgration entre le march local et les secteurs exportateurs chose ncessaire
pour tendre les avantages de lintgration commerciale, notamment le savoir-faire technologique et
la croissance de la productivit travers lconomie. Le CII a, au contraire, contribu la segmentation
de lconomie entre un secteur onshore qui reste ferm la concurrence et caractris par les rentes,
le copinage et une productivit faible et un secteur offshore confin essentiellement dans des activits
faible valeur ajoute et non expos la concurrence avec des effets limits en savoir-faire entre les
deux secteurs.
En plus, le rgime fiscal gnreux applicable aux entreprises offshore a attir en majorit des
investissements mobiles pour des usines de montage qui nont cr que des emplois prcaires et non
qualifis. Comme discut dans le Chapitre Un, le manque defficacit dans le secteur onshore a aussi
min la comptitivit du secteur offshore dcourageant ainsi les investissements dans les activits
forte valeur ajoute.6 En fait, il a t dj mentionn dans le Chapitre Un que les IDE vers la Tunisie
se sont focaliss essentiellement sur les projets nergtiques ( forte intensit de capital) et les
industries manufacturires faible valeur ajoute (notamment le textile et les cbles lectriques).
Ainsi, lconomie de la Tunisie continue prsenter une faible performance, les exportations sont
faible teneur en valeur ajoute et les emplois crs sont essentiellement de qualit limite.
Les incitations fiscales ont galement t inefficaces quant lattnuation des disparits rgionales
et les ont mme exacerbs puisque linvestissement est all principalement vers les rgions ctires.
Les incitations ont surtout bnfici aux zones ctires en grande partie cause des incitations la
promotion des exportations, qui reprsentent la majeure partie des dpenses, qui sont alles presque
en totalit aux zones ctires (figure 4.1). Le fait que le CII se focalise sur les entreprises exportatrices
a contribu exacerber la disparit conomique entre la cte, l o se situent normalement les
activits dexportation, et lintrieur beaucoup moins dvelopp crant ainsi des tensions sociales.

148

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Figure 4.1 : Distribution gographique des incitations accordes dans le cadre du Code d'Incitation aux
Investissements, 2008-2011 (en million de TND)
Total des avantages
obtenus

Avantages obtenus pour

le dveloppement rgional

Avantages obtenus pour

la promotion des exportations

Source : Ministre du dveloppement et de la coopration internationale (MDCI)

Une telle distribution a fait que seuls 13 pourcent des entreprises trangres et 16 pourcent des emplois
se trouvaient lintrieur du pays. De plus, la focalisation sur loctroi dincitations signifie que les causes
profondes de la disparit nont pas ts traites et notamment linfrastructure limite et le faible niveau
de vie. Le Chapitre Dix fait tat de plusieurs expriences internationales qui prouvent que les incitations
ne constituent pas une politique efficace pour la rduction des disparits rgionales et quil fallait plutt
mettre laccent sur lamlioration de linfrastructure physique et sociale.
Utilisation inefficace des ressources publiques : Une grande duplication des incitations
La Tunisie attire essentiellement des investissements de faible qualit parce que le pays prsente,
comme principaux arguments de vente, des incitations fiscales et une main-duvre bon march. Les
rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par le Groupe de la Banque
Mondiale, en collaboration avec le gouvernement, a examin les motivations des investisseurs pour venir
en Tunisie (annexe 4.2). Les rsultats montrent que les investisseurs en Tunisie sont essentiellement
attirs par la main-duvre bon march (27 pourcent), les incitations fiscales gnreuses (21 pourcent),
et la proximit de lEurope (12 pourcent) (figure 4.2). Le fait que ce soit l les points forts de la Tunisie aux
yeux des investisseurs donne une rponse la question qui se pose quant lattraction essentiellement
dinvestissements mobiles dassemblage et autres activits de faible valeur ajoute.

la rvolution inacheve

149

Nanmoins, la plupart des entreprises dclarent que les

incitations fiscales nont pas t le facteur critique dans leur
dcision dinvestir en Tunisie. Lenqute sur la motivation
des investisseurs comprend plusieurs questions pour valuer
limportance des incitations fiscales dans les dcisions
dinvestissement. Lorsquinterrogs sur limportance des
incitations fiscales dans leur dcision, 49 pourcent des
investisseurs rpondent quils auraient investi mme sil ny
avait pas dincitations fiscales alors que 51 pourcent rpondent
quils nauraient pas investi. Une autre question est alors pose
pour vrifier la vracit de ces rponses en demandant aux
rpondants de citer les 3 facteurs les plus importants dans
leur dcision dinvestissement. En Tunisie, la question de
vracit montre un impact limit de la taxe sur la dcision
dinvestissement avec uniquement 21 pourcent des entreprises
qui nauraient pas investi et qui placent les avantages
fiscaux parmi les facteurs prpondrants dans leur dcision
dinvestissement (tableau 4.1 et figure 4.3).7 Ce rsultat est en
harmonie avec la tendance internationale qui prouve que les
incitations aux investissements ne peuvent se substituer un
climat attractif pour les investissements (encadr 4.4).

Figure 4.2 : Importance des diffrents facteurs pour

les investisseurs en Tunisie

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Co
m
p
t
la enc
m ee
ain t
In d co
cit t d
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Cl
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-fi
s
Ac
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les
c
sa
u
m
ar
ch

Source : Calculs effectus des auteurs utilisant les donnes de

lEnqute sur la Motivation des Investisseurs en Tunisie 2012.

Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux

par type dentreprise
Toutes les
entreprises

Investisseurs
marginaux
(Supplmentaires)

Investisseurs
non marginaux
(indiffrents aux incitations)

Incitations fiscales

21%

79%

Incitations financires

14%

86%

Incitations fiscales et financires

11%

89%

Entreprises

Incitations fiscales

offshore

36%

64%

Incitations financires

19%

81%

Incitations fiscales et financires

19%

81%

Source : Calculs des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.

60%
50%

No

64%

36%

30%

0%
-10%
-20%

20%
10%
0%

20%
10%

49% 51%

40%

30%

Investisseurs Marginaux et Investisseurs

Non-marginaux par secteur

Auraient investi mme

sans les incitations

Mentionnent les taxes

dans les trois facteurs
les plus importants

A
ro
na
ut
iq
ue
Ag
ric
ul
tu
El
re
ec
Au
tri
to
qu
m
e
ob
et
ile
El
ec
tro
n
Ag
iq
ue
ro
ali
In
m
du
en
st
ta
rie
ire
sC
hi
m
iq
ue
s
M
c
an
iq
ue
Se
rv
ice
s
Te
xt
ile
s
To
ur
ism
e

%age des entreprises

Yes

70%

40%

PlusNon-marginal

Importance des Incitations Fiscales

(%age de socits)

80%

Plus marginal

Figure 4.3 : Importance des incitations fiscales dans la dcision dinvestir en Tunisie et distribution des investisseurs
marginaux par secteur

Source : Calculs effectus des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.
Remarque : Les investissements infra marginaux sont les investissements qui seraient, de toutes les manires, venus. Le diagramme droite est un calcul de (a) (b), o : (a) est le %age des investisseurs marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs marginaux ; et similairement, (b) est le %age
des investisseurs infra marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs infra marginaux.

150

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Encadr 4.4 : Etudes internationales sur limpact des incitations aux investissements
Une tude du Groupe de la Banque Mondiale en collaboration avec le FMI et lOCDE (2008) sur
lefficacit des incitations fiscales pour attirer les investissements par rapport aux cots totaux
(par les investisseurs et les pays) exiges pour tablir et grer les incitations, a montr que: (a)
les incitations fiscales, tant le principal instrument politique, ne sont pas suffisamment efficaces
pour attirer les investissements; (b) les cots de mise en uvre de ces incitations sont trs levs
pour les pays (et parfois les investisseurs ne bnficient mme pas de ces politiques); et (c) ces
programmes dincitations fiscales ne garantissent pas que les activits et les investisseurs attirs
par ces incitations auront limpact escompt sur le dveloppement industriel durable ou sur lactivit
conomique long terme. Un constat cl fait dans le cadre de cette tude est que la meilleure
incitation consiste crer un climat favorable aux affaires. Ceci dit, ltude ne recommande
pas forcment labolition de toutes les incitations fiscales mais elle fait un plaidoyer pour : (a)
labolition des incitations fiscales telles que les congs fiscaux; (ii) la cration dincitations fiscales
sous forme de crdit dimpts pour les socits; (iii) lutilisation dincitations intelligentes ou
dincitations cibles pour obtenir ou encourager les investissements. Par exemple, les incitations
fiscales cibles pourraient tre utilises pour encourager : (i) la formation du personnel et assurer
une amlioration des comptences sur le march du travail (incitations la formation); (ii) la
croissance dans certains secteurs cls de lconomie; et (iii) le dveloppement de nouvelles
industries durables comme les nergies renouvelables ou les Technologies d'Information et
de Communication TIC. Quant la recommandation dune approche cible, ltude met aussi
laccent sur limportance de la transparence du processus doctroi des incitations; la clart et la
simplicit des textes et des procdures lgaux pour lobtention de ces incitations; et lexpiration
des incitations avec le temps pour assurer leur efficacit.
Source : IFC (2009)

Jusqu' 79 pourcent des charges fiscales des incitations (avantages et pertes de recettes) sont
gaspilles. Le Code d'Incitation aux Investissements reprsente une utilisation trs inefficace des
ressources publiques parce que le cot financier des incitations ne porte quun faible retour en termes
dattraction des investissements. Les rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs
indiquent que 79 pourcent de toutes les entreprises auraient investi mme en labsence des
incitations et que les avantages financiers dont elles bnficient sont superflus, i.e., elles constituent
un gaspillage des ressources publiques. Si lon se penche sur les investisseurs marginaux (i.e.,
les 21 pourcent des entreprises qui nauraient pas investi en labsence des incitations) il savre
quils se trouvent essentiellement dans les industries lectriques et lectronique, les composants
automobiles et lindustrie chimique (figure 4.3). Cela suggre quen rformant le CII, la Tunisie devrait
soigneusement valuer limpact des incitations sur ces secteurs et ventuellement envisager la
possibilit dadopter des politiques pour retenir ces entreprises (et viter la perte des emplois).
Cots budgtaires levs des incitations et
avantages8
Une valuation des cots directs et des avantages du Code
d'Incitation aux Investissements indique que le systme
des incitations aux investissements cote trs cher pour
napporter la Tunisie que trs peu davantages. Une
tude conduite par IFC et ECOPA (2012) a mesur les
cots directs du systme dincitations assur par le CII en
terme de cots directs et de recette fiscale perdue et a
compar ces cots avec les avantages gnrs en terme
de cration demplois et de gnration dinvestissement.

Tableau 4.2 : Cot total net des incitations en 2009

(en million de TND)
Avantages fiscaux

1 198

92%

Avantages financiers APII

33

3%

Avantages financiers APIA

54

4%

Avantages financiers ONTT

11

1%

1 296

100%

TOTAL
Source : IFC et ECOPA (2012)

la rvolution inacheve

151

Figure 4.4 : Cot net des avantages fiscaux en % du

PIB et en % des recettes totales

10

9,5

8,5

% PIB
% Recettes

7,5

6
4
2
0

2,1

1,8

2010

2009

2011

Source : IFC et ECOPA (2012)

Le cot direct des incitations est lev et peut atteindre

environ 2.2 pourcent du PIB.9 Le cot total des incitations
fiscales et financires est estim 2.2 pourcent du PIB (ou
1296 millions de TND; environ 850 millions US$) en 2009, ou
8.5 pourcent des revenus totaux, ce qui constitue un grand
montant (tableau 4.2 et figure 4.4).10 La perte de revenus
cause des incitations fiscales reprsente la plus grande part des
cots avec des avantages fiscaux qui arrivent 92 pourcent
des cots totaux en 2009. Parmi ces incitations fiscales, les
avantages accords aux socits exportatrices (offshore) sont
les plus chers et reprsentent 67 pourcent du cot total des
incitations fiscales et financires (tableau 4.3). Il est intressant
de noter que seuls quelques types davantages, les 4 premiers
types dincitations (sur 68 diffrents types), reprsentent prs
de 85 pourcent des incitations (tableau 4.3).11 En fait, plusieurs
programmes dincitations sont superflus puisquils ne font que
dupliquer lappui des objectifs similaires et restent inutiliss.

Un nombre rduit de socits reoivent la majeure partie des

incitations ; et ces socits se concentrent dans des secteurs qui nont pas une forte intensit en mainduvre, notamment le secteur de lexploitation minire, lnergie et les services bancaires. Plus de 90
pourcent des incitations fiscales et douanires ne bnficient qu prs de 2500 entreprises (ou seulement
10 pourcent du total des 24,000 bnficiaires dincitations fiscales). En termes de secteurs, le secteur
minier est le principal bnficiaire des incitations fiscales avec 21 pourcent du total, suivi par le secteur de
lnergie puis un certain nombre de secteurs tertiaires (notamment le secteur bancaire qui est un autre
bnficiaire majeur) et lindustrie (surtout le textile).12 Le fait que lexploitation minire, lnergie et les
services bancaires, des activits qui bnficient davantages exceptionnels, se trouvent parmi les secteurs
qui tirent le plus profit des incitations sinscrit dans le droit fil du constat gnral selon lequel limpact
des incitations sur lconomie nest que trs modeste (et sur la cration demplois- voir ci-dessous).
Ces rsultats sont en cohrence avec les rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs qui
indiquent que les investissement supplmentaires attirs par les incitations reprsentent 21 pourcent du
Tableau 4.3 : Principales rductions dimpt brut, 2008-2011 (moyenne annuelle)
Type d'incitations

CII

Dductions

Exportation totale (dduction de limpt sur la socit)

Oui

826.8

67.0%

67.0%

Exportation (dduction de lactivit)

Nno

97.4

7.9%

74.9%

(moyenne annuelle
2008-2011
en million de TND)

% Cumulatif %

Exportation partielle (dduction de limpt sur la socit)

Oui

87.2

7.1%

82.0%

Incitations publiques (Abattement de capital)

Oui

25.9

2.1%

84.1%

Dveloppement rgional prioritaire (10 premires annes) (dduction de limpt sur la socit)

Oui

24.5

2.0%

86.1%

Revenus et bnfices

Non

21.4

1.7%

87.8%

Dveloppement rgional prioritaire (10 premires annes) (Souscription)

Oui

17.0

1.4%

89.2%

Dveloppement rgional (Zone 1) (Abattement de capital)

Oui

16.5

1.3%

90.5%

Dveloppement agricole ou pche (dduction de limpt sur la socit)

Oui

15.8

1.3%

91.8%

Rinvestissement SICAR, ou placement de fonds capital risque (75 % gratuitement)

Non

11.8

1.0%

92.7%

Appui linvestissement (Abattement de capital)

Oui

11.7

1.0%

93.7%

Zones conomiques franches (dduction de limpt sur la socit)

Oui

11.1

0.9%

94.6%

Source : IFC et ECOPA (2012)

152

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

total des investissements, soulignant ainsi que 79 pourcent des investisseurs ne tiennent pas compte des
incitations (ils auraient de toutes les manires investi).
Les rsultats en termes de cration demplois sont trs limits et le cot de chaque emploi cr est donc
trs lev. A la lumire des cots mentionns ci-dessus, les avantages en terme de cration demplois
additionnels13 semblent trs limits ne reprsentant que 2 pourcent du total des emplois dans les secteurs
de lindustrie et des services. Par consquent, le cot des incitations fiscales est estim 6362 TND/an/
emploi cr dans les socits qui bnficient des incitations (environ 4200 US$ au taux de change de
2009). De plus, si nous ne prenons en considration que les emplois additionnels (i.e., ceux qui nauraient
pas t crs sans les incitations) le cot augmente pour atteindre environ 30,000 TND/emploi/an (prs
de 20,000 US$ au taux de change de 2009). Ce cot exceptionnellement lev par emploi cr reflte
limpact gnralement faible du systme dincitations.
Il est noter que des rsultats similaires ont t obtenus en portant l'attention uniquement sur le secteur
manufacturier. La part des investisseurs marginaux dans les secteurs manufacturiers en utilisant la
question de vrit est de 28 pourcent (ce qui est un peu plus lev que la part sur l'chantillon entier).
La part des cots en revenus pour le secteur manufacturier est de 25 pourcent des cots budgtaires
totaux, alors que les emplois crs par le secteur manufacturier reprsentent environ 64 pourcent des
emplois dans leur totalit. Ainsi, alors que le cot de chaque emploi supplmentaire cr dans le secteur
manufacturier est infrieur au cot de l'chantillon entier, il demeure trs lev environ TND 12,000 par
an (ou US$8,000 par an) pour chaque emploi supplmentaire.
Plusieurs tudes ont galement montr que la Tunisie ne
bnficie que faiblement des incitations quelle offre au secteur
de lexportation. Pendant des dcennies, le gouvernement a
utilis les incitations fiscales pour encourager le secteur des
exportations. Mais comme discut dans le Chapitre Un, la
performance tunisienne en matire dexportation na pas t
exemplaire. De plus, la croissance des exportations a plafonn
le long de la dcennie coule alors que le cot budgtaire des
incitations semble avoir presque doubl (voir ci-dessus). Entre
temps, le secteur non exportateur a d supporter une charge
fiscale plus lourde pour compenser la petite assiette fiscale. En
pratique, le taux effectif marginal dimposition (TEMI) pour le
secteur offshore tourne autour de cinq pourcent, le TEMI pour le
secteur onshore est denviron 31 pourcent.14 Sur le temps, une
telle situation a rduit la comptitivit du secteur non exportateur
(figure 4.5) dont la croissance et le potentiel de cration demplois
ont t entravs.

Figure 4.5 : Taux effectif marginal dimposition pour les

projets dinvestissement en Tunisie (onshore et offshore)
par rapport dautres pays de rfrence
Taux effectif marginal d'imposition (%)

Serbie
Jordanie
Maroc
Egypte
Tunisie (onshore)
Tunisie (offshore)
0

10

15

20

25

Source : Calculs des auteurs

4.2 / Cadre rglementaire lourd et complexe pour les investissements

et les activits du secteur priv

a politique tunisienne dinvestissement et son application sont trs complexes et fragmentes.

La Commission Suprieure dInvestissement dtient un large pouvoir discrtionnaire quant
la dcision relative aux projets dinvestissement et a t associe des abus notoires sous lancien
prsident Ben Ali. Au niveau oprationnel, il y a un grand nombre dagences spares qui traitent
des projets dinvestissement (APII, APIA, ONTT, FIPA, CEPEX, etc.) et un nombre de fonds spcialiss
dans le financement des projets (FAMEX, FOPRODEX, etc.). Cette multitude dagences et de voies de

la rvolution inacheve

153

30

35

financement a donn lieu une grande complexit qui caractrise le processus dinvestissement en
Tunisie. Il y a lieu de rationaliser, de restructurer et de consolider toutes les agences, idalement dans
un guichet unique, une Agence des Investissements et un Fonds des Fonds regroupant les divers
institutions et programmes dappui financier.
Crer des projets dinvestissement dans des secteurs et activits non soumis une autorisation
pralable est relativement simple en Tunisie ; mais ds que le projet devient soumis une autorisation,
laffaire peut durer des mois et peut mme aller jusqu 1 2 ans. Rcemment, ltablissement dun
guichet unique a facilit de manire significative le processus dinvestissement pour les projets qui ne
ncessitent pas une autorisation pralable. Toutefois, le processus reste complexe et lourd pour les
projets soumis une autorisation pralable. La dure totale varie selon la nature et limportance du
projet. Les projets sont soumis une autorisation si (i) des trangers dtiennent plus de 49 pourcent
du capital pour les projets onshore ; ou (ii) pour les projets sur la liste restreinte des 15 secteurs et 20
activits (mentionne ci-dessus); ou (iii) si le projet demande un avantage financier dans le cadre du
Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle (FOPRODI) et/ou le programme de dveloppement
rgional. De telles restrictions touchent plus de 60 pourcent de lconomie.15 En pratique, il reste plusieurs
obstacles substantiels linvestissement dans lconomie. Les dlais de traitement des demandes sont
spcialement longs pour les projets qui ncessitent laccs un terrain, ce qui occasionne plusieurs
restrictions supplmentaires.16 En outre, des retards importants persistent pour les projets qui ne
sont pas couverts par le Code d'Incitation aux Investissements.17 Une reprsentation schmatique du
processus dinvestissement en Tunisie est fournie en annexe 4.3. Un domaine particulirement difficile
dans le bourbier bureaucratique concerne lacquisition des terrains, la construction et les transactions
immobilires qui limitent larrive de nouveaux investisseurs, notamment dans le secteur agricole, et
entravent lamnagement urbain. Alors que les problmes lis l'accs aux terrains sont extrmement
importants en Tunisie, ils ne sont pas discuts dans ce rapport car ils ont t valus en dtail dans d'autres
tudes. Ainsi, la rcente Revue d'Urbanisation de la Tunisie (Banque Mondiale 2014g) recommande
l'assouplissement des rglementations rgissant les transactions foncires et le renforcement des
institutions pour une' valuation foncire qui soit prcise et systmatique. La rglementation rgissant
lenregistrement des proprits et des transactions complique laccs la proprit pour les gens pauvres.
Par exemple, pour enregistrer une proprit il faut dbourser 6.1 pourcent de son prix en plus de 30 TND
en redevance gouvernementale et entre 30 et 300 TND en honoraire davocat. Dans les pays de lOCDE,
le cot de lenregistrement est de 4.5 pourcent du prix du bien. A titre de comparaison, en Gorgie, un
pays qui a rduit les frais des transactions et la bureaucratie, lenregistrement des terrains implique une
seule procdure denregistrement du titre auprs du registre public qui ncessite en moyenne deux jours
et ne cote que 0.1 pourcent du prix du bien.18

Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle la croissance des entreprises en Tunisie
Rglementation

31%

6%

15%

Paiements supplmentaires
0%

21%

5%

Fiscalit

10%

20%

30%

33%

20%

33%

20%

40%

50%

18%

24%

17%
60%

70%

Pas du tout
Faible
Moyenne
Assez importante
Trs importante

80%

90%

100%

Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite, en 2012, par le Groupe de la Banque Mondiale.

154

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Globalement, le fardeau rglementaire est peru comme tant un obstacle qui ralentit lactivit du secteur
priv tunisien beaucoup plus que le niveau dimposition ou de corruption. Le Rapport sur la Comptitivit
Mondiale 2011-2012 a mis en exergue la bureaucratie lourde comme tant le facteur le plus problmatique
dans lenvironnement des affaires. Lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par la
Banque Mondiale a examin les perceptions des investisseurs quant aux obstacles aux investissements
en Tunisie. Fait intressant, le secteur priv trouve que la charge rglementaire excessive constitue
une barrire beaucoup plus problmatique que limposition et la corruption.19 Environ 84 pourcent des
investisseurs trouvent que la complexit de la charge rglementaire reprsente un problme important
pour la croissance des entreprises en Tunisie (figure 4.6). Dans la plupart des pays, le secteur priv tend
plutt se plaindre du niveau dimposition mais en Tunisie, lon se plaint plus du poids de la bureaucratie
(voir encadr 4.5).

Encadr 4.5 : La bureaucratie un coup de massue pour Rugby Tunisie

LA CHARGUIA, Tunis - Pour le fabricant de vtements Rugby, avoir certains grands ministres comme
clients ncessite beaucoup de patience. Les niveaux de bureaucratie pour que la socit soit paye
pour un contrat excut peut signifier une longue attente qui pse lourdement sur la trsorerie - surtout
quand les temps sont incertains tels quils ltaient durant les trois annes suivant la rvolution de 2011.
Le directeur gnral de Rugby Samir Mallek rappelle comment au dbut de 2013 lentreprise tait au
bord du gouffre, et quelque 100 employs taient la maison demi-solde, aprs quun ministre ait
annul une commande importante duniformes. Sur une autre commande qui avait dj t livre, le
paiement avait t retard en raison d'un problme sur lapprobation du budget allou au ministre.
En attendant, il a d vendre sa maison et d'autres biens, qui taient en garantie auprs de la banque.
Retour dans les annes 1930, le fondateur de Rugby avait sans doute galement faire preuve de
patience sur les comptes dbiteurs quand il fournit chiffon pour le mnage du monarque, Ahmed Bey.
Le pre de Mallek, qui a achet l'entreprise en 1947, a concentr ses affaires sur ce march de niche ,
et toutes les activits prsentes de de Rugby consistent fournir des uniformes pour les soldats,
policiers, douaniers et gardes forestiers tunisiens. Une brve incursion dans le travail en sous-traitance
pour des clients europens l'exportation n'a pas survcu la forte concurrence de la Roumanie et de
la Chine. Mme dans le meilleur des cas, les fonctionnaires de certains ministres (pas le ministre de
la dfense, qui est plus rapide, Mallek dit) peuvent prendre entre un et quatre mois pour dcider si des
marchandises sont conformes aux spcifications.
"Ensuite, une fois que nous soumettons une facture, celle-ci doit tre envoye au dpartement des
finances au ministre concern. Puis ils la transmettent la trsorerie gnrale au ministre des
Finances, o ils peut dormir un peu plus longtemps," dit-il. Le ministre des Finances met finalement
un mandat la Banque centrale, qui effectue le paiement. Rugby attend parfois 12 18 mois pour tre
paye.
Avant la rvolution, les ventes annuelles ont culmin 3 millions de dinars (environ 1,35 millions
d'euros). En 2012, elles taient tombs 700,000-800,000 dinars, alors que les employs de exigeaient
des augmentations salariales.
Rugby a galement recours l'affacturage avec ses banques, qui avancent l'argent comptant seulement
aprs dduction des paiements d'intrts l'avance. Ce sont les paiements d'intrt qui nous ont vraiment
touchs, dit Mallek. Et si le paiement n'est pas venu par aprs six mois, l'accord d'affacturage se prsente
comme un prt en souffrance sur l'historique de crdit d'une entreprise.
Les autorits fiscales ont fait preuve de souplesse, le cas chant, sur le rchelonnement des
paiements, dit-il. La CNSS (Caisse Nationale de Scurit Sociale) est moins souple, et a tent de bloquer
un paiement venir travers de l'un des clients du secteur public de Rugby - comme il en a la possibilit
en vertu du droit tunisien - aprs que la compagnie ait pris du retard sur ses contributions la CNSS.
"C'est lhistoire de la poule et de l'uf, dit Mallek. "Comment pouvons-nous combler les contributions
dues si nos paiements entrants sont bloqus ?" Il a finalement reu les fonds aprs un rglement
l'amiable avec la CNSS.
Source : Entretien avec Samir Mallek, directeur gnral de Rugby, Avril 2014.

la rvolution inacheve

155

Figure 4.7 : %age de temps pass par les hauts

responsables soccuper de la rglementation
35
30

25

25

25
20
10

11

Co
r
e
rd
an
ie
M
al
ai
si
e
M
au
ric
e

ba
n

15

10

10

Br
s
il
Tu
ni
si
e
Al
g
rie
Tu
rq
ui
e

gn
e

Po
lo

Li

Jo

ar
oc

19

16

13

29

Source : Banque Mondiale (2014), sur la base de lenqute sur les entreprises
conduite en 2012 en Tunisie par la Banque Mondiale.

Figure 4.8 : Les pertes dues la faiblesse du climat

dinvestissement (en % de vente)
25
20
15
10

En fait, la bureaucratie et lenvironnement impose une

lourde charge aux entreprises en Tunisie. Les rsultats
de lenqute 2012 de la Banque Mondiale font ressortir
que les responsables passent prs de 25 pourcent de
leur temps rpondre aux exigences bureaucratiques
et rglementaires, un pourcentage relativement lev
par rapport aux normes internationales (figure 4.7 ; voir
annexe 4.4 pour les dtails de lenqute). Dans certains
cas, les entretiens sur terrain montrent que les entreprises
emploient des personnes spcialement pour ne soccuper
que des exigences administratives et bureaucratiques.
Cette situation est surtout vraie pour les entreprises de
moyenne et grande taille qui peuvent se permettre de
tels frais. Il est galement tonnant de dcouvrir que le
temps pass soccuper des questions administratives et
de bureaucratie ne change pas selon les caractristiques
de lentreprise (telles que la taille ou lorientation du
march) mais selon la rgion. Dans le Grand Tunis, les
responsables dentreprises passent prs de 35 pourcent de
leur temps remplir les exigences bureaucratiques alors
que dans les autres rgions, ce chiffre peut tre aussi bas
que 7 pourcent. La qualit des services publics est donc
affecte par lintensit de la demande mais probablement
aussi par le degr de pouvoir discrtionnaire exerc dans
lapplication de la rglementation.

La charge rglementaire cote aux entreprises prs

de 13 pourcent de leur chiffre daffaires. Les rsultats
0
de lenqute sur les entreprises ralise par la Banque
Mondiale en 2012 mettent en exergue la taxe norme
impose par la bureaucratie sur la comptitivit des
Source : Banque Mondiale (2014 e), sur la base de lenqute sur les entreprises
entreprises. Lon estime 13 pourcent des ventes
conduite en 2012 en Tunisie par la Banque Mondiale.
annuelles des entreprises les efforts dploys pour se
conformer aux rglementations, lequel chiffre est obtenu
en cumulant le cot dinteraction avec ladministration (cots directs et indirects, y compris le temps
pass se conformer la rglementation). En effet, la Tunisie fait partie des environnements les plus
coteux lorsquon se penche sur les comparateurs MENA avec un environnement bien plus coteux que
celui du Maroc et de la Jordanie (figure 4.8).20
q

Ira

en

si

ni

Tu

rie

Sy

ba

Li

te

by

Li

yp

an

ie

Eg

rd

Jo

ar

oc

Le cot lev de conformit la rglementation reflte, en partie, le pouvoir discrtionnaire significatif

dans lapplication des rgles, ce qui donne lieu la corruption et au copinage. Les grandes pertes
provenant des faiblesses du climat dinvestissement combines la grande part de temps consacr par
les hauts responsables sont rvlateurs du besoin dune interaction plus frquente pour satisfaire les
exigences bureaucratiques. Ceci reflte la complexit et le pouvoir discrtionnaire dans lenvironnement
rglementaire en Tunisie (et plus gnralement dans la rgion Voir la Banque Mondiale 200a9). Les
rglements peuvent sembler simples sur le papier, mais en pratique lapplication est imprvisible, longue
et coteuse aux entreprises. Plusieurs problmes sont rsolus travers la ngociation refltant une
grande marge de pouvoir discrtionnaire ce qui favorise le copinage et la corruption (comme discut dans
le Chapitre Trois).

156

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Lenvironnement bureaucratique et rglementaire est difficile pour les affaires en Tunisie. Prs de
1/3 des entreprises passes en revue dans le cadre de lenqute 2012 de la Banque mondiale se
plaignent de la corruption avec 29 pourcent des responsables qui classent la corruption comme tant
une contrainte svre ou trs importante (la plaant la 6me position des principales contraintes
identifies dans une liste de 20). Au niveau rgional, les entreprises tunisiennes ont tendance moins
se plaindre de la corruption (figure 4.9). Toutefois et selon les normes internationales, la prvalence de
la corruption pour acclrer les choses en Tunisie est parmi les plus leve (figure 4.9). Plus du 1/4 de
toutes les entreprises dans lenqute ont dclar devoir faire une certaine forme de paiement informel
pour acclrer une forme dinteraction avec ladministration (figure 4.10). Ces observations laissent
croire que la prvalence de la corruption est associe la rglementation et soulvent la question de la
grande marge de pouvoir discrtionnaire et larbitraire dans lapplication des rgles. Cette observation
rejoint les conclusions de ltude de la Banque Mondiale 2009 Des privilges la concurrence: renforcer
la croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord selon lesquelles lun des principaux obstacles la croissance et au dveloppement du secteur
priv dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord est lincertitude politique, associe largement
lapplication slective des rgles l o les oprateurs en place ont toujours eu un rle de premier plan
(Banque Mondiale 2009a).
Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des
demandes informelles de paiement pour acclrer les choses
%age de directeurs qui classent la corruption comme
une contrainte majeure ou importante
74

Rep. du Ymen
Rep. Arabe Syrienne

67

Cisjordanie et Gaza

67

Liban

66

Algrie

35

15

40

60

80

ric
e

e
ui
rq

Tu

rie
g

Al

ni
si

Tu

oc

s
i

Br

ar

ba

Li

au

al
ai
M

20

11

12
0

10

si
e

27

Oman

10

29

Maroc

13

10

Tunisie

19

20

38

25

24

25

44

Jordanie

29

30

64

Rep. Arabe d'Egypte.

%age de requtes de paiements informels pour

acclrer les choses

100

Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur les entreprises 2012

Il semblerait que lapplication de la rglementation soit trs slective ce qui favorise la petite corruption.
Par exemple, une connexion lectrique industrielle peut prendre jusqu 60 jours et prs de 6 mois
pour un permis de construction (figure 4.10). Plusieurs entreprises subissent galement des demandes
informelles de paiement allant de cinq pourcent pour les licences dimportation 23 pourcent pour
les permis de construction. Les rsultats indiquent que la frquence de ces demandes informelles de
paiement varie selon le type de service et l o de longs retards sont frquents, les cas de paiements
informels sont plus importants. Par exemple, 23 pourcent des entreprises ont reu des demandes de
payements informels pour obtenir des permis de btir et 17 pourcent des entreprises ont reu des
demandes de payements informels pour une connexion lectrique.

la rvolution inacheve

157

Plusieurs entreprises estiment que leurs concurrents ne sont pas soumis ces types de cots et de
rglements auxquels elles sont elles-mmes soumises, confirmant la perception selon laquelle les
rgles ne sont pas appliques de manire homogne avec toutes les entreprises. Selon lenqute sur les
entreprises effectue par la Banque Mondiale en 2012, seuls 27 pourcent des entreprises tunisiennes
sentent que les rgles et la rglementation rgissant leurs principales activits sont imprvisibles alors
que 42 pourcent des entreprises sentent que lapplication slective de ces rgles et rglementation
affecte leurs activits (encadr 4.6). Fait intressant, les entreprises trangres et les exportateurs
sont moins concerns par une telle application slective (30 pourcent et 32 pourcent respectivement),
ce qui est en accord avec le fait que ces
entreprises font gnralement face
un environnement rglementaire
Figure 4.10 : Prvalence de la petite corruption et les retards de services
simplifi mais fait ressortir galement
200
lapplication slective des rgles.
% de socits qui on a demand un cadeau
Retard pour le service (jours)

150

100

50

tir
b

it
ic

de

tr
Pe

rm

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El

d Aut
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n

Li

ce

nc

op

at

eu

T
l
ph
on
e

Source : Banque Mondiale, Enqute sur les entreprises 2012.

Lapplication
discrtionnaire
et
arbitraire des rglements contribue
freiner la concurrence en donnant
lespace aux entreprises inefficaces
pour obtenir des avantages indus
travers les privilges et la corruption.
Comme discut dans le Chapitre Trois,
ces pratiques ont un cot qui va audel de la corruption en elle-mme en
empchant la russite des entreprises
les plus performantes et en tirant
ainsi vers le bas la performance de
toute lconomie. Les investisseurs

Encadr 4.6 : La logistique est un goulot dtranglement en Tunisie

La Tunisie a traditionnellement t perue en tant quexemple de bonnes pratiques en matire de logistique dans
la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon lIndex de Performance Logistique 2012, la Tunisie a t classe
41me au monde avec la meilleure performance dans la rgion note 3.17 sur 5 (aprs les Emirats Arabes Unis
et lArabie Saoudite) alors que la Rpublique Arabe dEgypte a obtenu 2.98, le Marco 3.03 et lAlgrie 2.41.1
Figure B4.6.1 Index de performance logistique de la Tunisie 2012 et 2014
Douanes

Ponctualit

Infrastructure

Envois
Internationaux

Suivi et
retraage

Tunisie 2012

Source : http://lpi.worldbank.org/

158

Comptence
Logistique

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Tunisie 2014

Mais il semblerait que le climat gnral des investissements et les indicateurs logistiques ne captent
pas fidlement la ralit sur le terrain tunisien. Les indicateurs gnraux donnent effectivement une
image positive alors que plusieurs importateurs locaux en Tunisie se plaignent de linefficacit du
port de Rads (principal port tunisien; voir CONECT, 2012), de la corruption au niveau des douanes,
et ainsi de suite. Il semble qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire: la dure dimmobilisation qui
constitue un bon indicateur de lefficacit logistique est denviron 3-4 jours dans les pays de rfrence
dont le revenu est moyen alors qu Rads, principal port du pays, le temps dimmobilisation est
denviron six jours et de plus de neuf jours selon la dernire valuation du climat des investissements
(Banque Mondiale, 2014e) ce qui fait de Rads un port comparable Mombasa au Kenya et pire que
Durban en Afrique du Sud.
Comment expliquer une telle situation ? Dans le contexte dune conomie double et dans un
environnement o les connexions politiques sont cruciales, les rsultats dpendent de la personne
interroge. Hibou (2011) a dcrit comment les entreprises trangres installes en Tunisie (qui
oprent presque totalement dans le secteur offshore) sont gnralement exemptes des pratiques de
prdation.2 Pour les entreprises locales, comme dj expliqu dans le Chapitre Trois, le copinage et
la corruption jouent un rle important. Les indicateurs mondiaux tels que lIndicateur de Performance
Logistique (IPL) sont tributaires des informations obtenues auprs des oprateurs internationaux
pour avoir une couverture mondiale, or ces oprateurs bnficiaient en Tunisie de la voie rapide
durant la priode Ben Ali. Ces observations expliquent pourquoi les indicateurs tels que lIPL ou l'Index
Doing Business ont t relativement bons pour la Tunisie, chose attribuable au biais de lchantillon
en faveur des entreprises non tunisiennes. Comme dj discut dans le Chapitre Trois, lapplication
slective et arbitraire de la rglementation a tout particulirement affect les entreprises onshore.
Afin de comprendre l'environnement professionnel en Tunisie, il est donc ncessaire dcouter les
petites et moyennes entreprises locales (onshore) car il est moins probable qu'elles soient protges
politiquement et elles ont probablement plus de difficults se frayer un chemin dans les ddales
de la bureaucratie tunisienne.
Source : Raballand, Gael (2013).
Remarques :
1
Pour plus de dtails sur lIPL voir : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html.
2
Hibou (2011) a expliqu : Une fois que [les entreprises trangres] ont dpass le seuil en Tunisie, elles sont protges des pratiques prdatrices des
intermdiaires avides. Comme la plupart des entreprises investissaient dans des secteurs, qui taient considrs comme tant de haute priorit par
le pouvoir central, celui-ci tait prt tout, afin de respecter les rgles et mme fausser ou violer certaines de ces rgles en faveur des trangers.

peroivent la douane et ladministration comme les principales institutions touches par la corruption.
Dans lenqute sur le climat des investissements conduite en 2012 par lITCEQ, la majorit des
entreprises jugent que ladministration publique est corrompue (figure 4.11). Les rsultats indiquent
que le problme devient encore plus aigu lorsquil sagit de la douane et de ladministration fiscale
chose probablement due la prolifration de divers rgimes fiscaux donnant lieu une plus grande
marge de manuvre de la part des fonctionnaires. Des rsultats similaires sont rapports par lenqute
2012 sur la motivation des investisseurs puisque plus de la moiti des personnes interroges disent
avoir pay des extras la douane ou ladministration pour pouvoir cooprer avec des montants
qui varie entre 2 et 5 pourcent des revenus (figure 4.12). La perception parmi les investisseurs est que
la corruption est moins rcurrente dans le milieu politique et dans le systme judiciaire.
Dans lenqute sur les entreprises- 2012, jusqu 49 pourcent des entreprises se plaignent de
lapplication ingale de la rglementation par ladministration fiscale. La perception de lapplication
ingale des rgles et des rglements par la douane est de lordre de 37 pourcent des entreprises
(tableau 4.4). La fraude douanire constitue un moindre problme pour les entreprises trangres alors

la rvolution inacheve

159

Figure 4.11 : Perception de la corruption parmi les entreprises

tunisiennes, 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ad
m
in
is
in
tr
at
is
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io
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n
io
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Sy
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al
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es
Pu
bl
ic
s

ua
ne
s

Ad

Do

Po

lic

Non corrompu
Peu corrompu
Moyennement corrompu
Corrompu
Trs corrompu

Source : ITCEQ, Enqute sur le climat des investissements 2012

Figure 4.12 : Identifier la nature de la corruption

Oui

Non

Justice
Personnes
influentes
Administration
Douanes
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs, conduite en Tunisie en 2012 par le groupe de la Banque Mondiale.

que les socits non exportatrices le ressentent profondment, probablement parce que les socits
trangres sont en majorit des socits offshore et bnficient donc dexonrations douanires et
de procdures rationalises. Similairement, les problmes fiscaux affectent moins les entreprises
trangres. La distinction reflte galement lexprience avec le remboursement de la TVA qui se
caractrise par des procdures longues et compliques. En moyenne, le remboursement de la TVA a
lieu 200 jours aprs la soumission de la demande (reprsentant 15 pourcent du total des ventes). Les
demandes de remboursement soumises par les grandes entreprises doivent probablement impliquer
de plus grandes sommes et donc les dlais sont plus longs pour les grandes entreprises (plus de 270
jours) que pour les petites (66 jours en moyenne). Cela semble peu logique parce que, pour des raisons
de capacit, les grandes entreprises devraient tre rembourses plus tt. En tout tat de cause, un
ratio de 1 4 est difficile expliquer sauf sil sagit de lexercice dun pouvoir discrtionnaire.
Un autre exemple dapplication arbitraire et injuste des rglements est celui du temps dimmobilisation
des marchandises, i.e., le temps ncessaire pour quun chargement quitte le port principal du pays
(figure 4.11). En comparant la Tunisie avec dautres pays, mme dans la sous-rgion, la dure

160

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent prjudice votre entreprise

Toutes les entreprises

Etrangres Non-exportatrices

Evasion fiscale

49

34

50

Fraude douanire et barrires au commerce

37

17

35

Source : Banque Mondiale, Enqute sur les entreprises 2012

Remarque : % des socits qui le juge comme une contrainte principale ou trs grave.

dimmobilisation est la plus grande aprs lAlgrie (prs de 10 jours), bien pire que le Maroc (moins
de 5 jours) et semblable lEgypte et au Liban. Le pouvoir discrtionnaire et limprvisibilit semblent
jouer galement un rle dans cette situation. Le rapport entre la dure dimmobilisation la plus
longue et la moyenne pour toutes les socits interroges devrait tre proche de 1 puisque la plupart
du temps les importateurs importent des cargaisons plutt similaires. Encore une fois, ce ratio est
le moins bon pour la Tunisie (figure 4.11). Cela signifie quil est possible pour un importateur de
passer un temps dimmobilisation plus long que la moyenne et alors quun tel chiffre peut reflter
plusieurs facteurs en gnral il est plus particulirement indicateur dun processus de marchandage
pour rduire les redevances, les pots-de-vin et les charges. Il faut noter que lexistence dun pouvoir
discrtionnaire cache souvent un cart entre la rglementation de jure et la performance de facto
dans lenvironnement des affaires, qui est difficilement discernable par les indicateurs classiques
(encadr 4.3). La Tunisie a galement t mieux classe par rapport aux pays de rfrence dans
la rgion en matire de facilitation des affaires le classement trading across border.21 Selon ce
classement, la Tunisie occupe la 40me place bien avant la Turquie (67me place), le Maroc (72me
place) et lAlgrie (122me place). Ainsi, lenvironnement juridique de lentreprise (rglementations
de jure), qui est mesur par les indicateurs de la Banque Mondiale Doing Business, ne peut dans les
meilleurs des cas que donner une explication partielle de la performance tunisienne atone.
Lapplication injuste de la rglementation semble aussi rpandue entre les rgions au dtriment des
rgions moins dveloppes. Par exemple, Tunis plus de 66 pourcent des entreprises interroges

Figure 4.13 : Comparaison du temps dimmobilisation des cargaisons et ratio entre le temps dattente le plus long/temps
dattente moyen (average)
Benchmarking du temps dimmobilisation des marchandises
40

2,4

Moyenne de jours pour ddouanement (importations)

Maximum de jours pour ddouanement (importations)

2,2

30

Jours

Ratio entre les plus longs jours/moyenne

2,0
1,8

20

1,6
1,4

10

1,2

e
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e
M

al

ai

si

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M

oc

1,0

Source : Banque Mondiale, Diverses enqutes auprs des entreprises

la rvolution inacheve

161

Encadr 4.7 : Rglements fastidieux laissent un got amer pour les responsables de
bonbons tunisiens
ARIANA, Tunis De grosses boules de graines de ssame mlanges avec du nougat sont dposes
au passage dans des botes portant l'image d'une gazelle. La betterave sucre tunisienne et des
graines de ssame soudanaises sont les principaux ingrdients de la halwa (ou Halva) produite
l'usine de Grande Fabrique de Confiserie Orientale (GFCO), qui fait partie du groupe familial Amen.
Les Turcs ont laiss derrire eux un got pour cette douceur traditionnelle en Libye et en Algrie
galement, et la halwa de GFCO a longtemps jouit dune prsence modeste sur ces deux marchs,
nous explique, M. Moncef Ayoub, le directeur de l'entreprise.
Toutefois, les formalits lies aux tests sur le produit avant exportation ont dcourag GFCO de
dvelopper les exportations directes vers ces marchs. Au lieu de cela, depuis les rvolutions
tunisienne et libyenne de 2011, les exportations indirectes de halwa ces deux marchs sont en
plein essor, car les oprateurs "non officiels" transfrontaliers autrement dit les trafiquants ont
profit de contrles aux frontires laxistes.
Rien que pour obtenir la documentation correcte pour une exportation officielle cela peut
prendre deux semaines et consommer considrablement le temps de l'entreprise, nous dit M.
Ayoub. "D'abord, vous produisez le produit, vous le stockez. Vous prenez rendez-vous pour un
fonctionnaire du ministre du commerce pour venir le vrifier.
"Ensuite, les fonctionnaires prennent des chantillons, poursuit-il. "Ils vont dposer ceux-l au
laboratoire central d'analyses. Pour certains de ces tests que vous devez attendre une semaine ou
plus pour les rsultats. Ensuite, nous devrons retourner au Ministre du Commerce pour demander
un certificat bas sur les tests , ce qui impliquerait une autre attente.
Les analyses biologiques et chimiques sont requises en vertu d'un accord de commerce tunisolibyen sign pendant les dernires annes du rgime de Kadhafi. M. Ayoub a entendu dire que du
ct libyen, les fonctionnaires ne sont pas pour le moment prudents dans l'application des termes
de l'accord. Il ny a jamais eu de cas de contamination de la halwa de GFCO, nous dit-il. Si la halwa
tait exporte vers l'Europe, tous les tests se feraient sur le produit par les autorits de ces pays,
lorsque le produit serait dj sur le march.
Il critique une mentalit bureaucratique qui pense que [son] rle est d'imposer des sanctions,
exprimer des exigences, demander des papiers, vous dire de revenir demain." Cette attitude a un
peu diminu, "mais pas assez", au cours des dernires annes, nous dit-il.
Les procdures bureaucratiques lourdes sont une plainte frquente chez les entreprises tunisiennes.
Une enqute Doing Business a trouv quune entreprise tunisienne doit remplir 19 procdures
diffrentes, et prendre en moyenne de 94 jours pour obtenir un permis de construction. Quatre
procdures et 65 jours sont ncessaires pour obtenir un branchement l'lectricit.
GFCO vend sa halva en bonne et due forme en vente locale, avec 18 pourcent de taxe sur la valeur
ajoute, des grossistes dans le sud et l'ouest. Ce que les grossistes font ensuite pour la vente
la frontire n'est pas clair, M. Ayoub dit, ajoutant. Nous savons que ce n'est pas gratuit."
LAlgrie et la Libye absorbent environ 25 pourcent de la halwa de GFCO, il estime, en augmentation
de prs d'un tiers par rapport 2010. Environ 70 pourcent de cette quantit passent entre les
mains de commerants transfrontaliers "non officiels", estime-t-il.
Source : Entretien avec M. Moncef Ayoub, directeur GFCO, Avril 2014

162

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Encadr 4.8: Prt importer Comment les rglementations limport touffent les
fabricants locaux
TUNIS - "Supposons que j'aie une machine qui tombe en panne cause d'un petit circuit qui doit
tre remplac, explique Belhassen Gherab. "Si je suis une socit offshore, jappelle DHL et
je suis livr dans les 24 heures. Si je suis une entreprise onshore, d'autre part, je dois le faire
travers la douane. Je vais attendre peut-tre 30 jours, avec l'ensemble de ma production arrte,
juste pour un circuit imprim ".
Il est assis dans un btiment spacieux dans le nord de Tunis. Son escalier central est orn
d'immenses affiches montrant des modles de vtements de mode. Le groupe dont M. Gherab
est la tte de, Aramys, est l'un des plus grands groupes textiles et dhabillement en Tunisie. Il
possde des installations de fabrication la fois onshore et offshore, et a galement des points de
vente, avec de nombreux magasins dans les rues commerantes tunisiennes.
Etant donn que les vtements imports occupent actuellement prs de 80 pourcent du march
local, selon les estimations de M. Gherab, les fabricants onshore en Tunisie doivent rapidement
devenir plus comptitifs. Une rvision de la rglementation pourrait aider.
Il donne un autre exemple : Pourquoi un petit fabricant local devrait-il se donner la peine
d'importer seulement cinq rouleaux de tissu dont il a besoin, alors quil y a une socit offshore
proximit, un importateur spcialiste, qui a mille rouleaux de ce mme tissu en stock ? " Les
rglements actuels rendraient un tel achat chronophage et dun cot prohibitif, dit-il.
L'absurdit ultime est que, au lieu de protger les fabricants locaux tels qu'ils ont t conus
pour le faire il y a des dcennies, les tarifs d'importation de la Tunisie crent aujourdhui un
dsavantage pour les vtements fabriqus en Tunisie et re-import dans le pays.
Gherab explique : une marque de mode europenne peut se procurer des chandails fabriqus
au Maroc, en Roumanie, en Tunisie, en Turquie et en Chine. Il regroupe les chandails dans son
entrept central en Europe, avant de les envoyer ses points de vente travers le monde, dont
un en Tunisie.
En raison de divers accords commerciaux, le chandail marocain est aujourd'hui soumis un tarif
zro la frontire tunisienne, tout comme le chandail fait en Roumanie. Mais l'article tunisien sera
soumis un tarif de 30 pourcent lorsquil revient dans le pays !
"Il est inutile d'essayer de comprendre la logique. Elle n'est pas logique, dit Gherab.
Aprs la rvolution de 2011, il a t lu la tte de la Fdration Nationale du Textile qui fait du
lobbying pour la mise jour des rglements. Il est difficile de revenir en arrire aprs la hausse des
importations de contrebande vcue au cours des dernires annes du rgime de Ben Ali.
Mais un bon point de dpart serait les prix de rfrence officiels utiliss dans le calcul des tarifs sur
des articles d'habillement qui pourraient tre rviss la hausse, dit Gherab. Il pense que les prix
de rfrence ont t maintenus artificiellement bas "par un systme mafieux" qui tait insensible
aux intrts des fabricants locaux.
Le cadre rglementaire est bas sur les besoins protectionnistes des annes 1970, il ajoute:
"Le modle offshore-onshore ne doit pas tre abandonn, mais nous avons besoin de revenir
la case de dpart et de le remanier compltement. L ide de loffshore a fonctionn, mais la
rglementation pour les fabricants onshore ne rpond pas nos besoins actuels .
Source : Entretien avec Belhassen Gherab, textiles Aramys, Avril 2014

la rvolution inacheve

163

pensent que les rglements sont appliqus de manire quitable alors que ce chiffre tourne autour
de 40 pourcent dans les rgions moins dveloppes de Jendouba, Bj, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid,
Kasserine et Kairouan. Il est videmment ncessaire de conduire dautres tudes mais demble
il nous apparait que limprvisibilit de lapplication des rglementations est ressentie davantage
dans les rgions loignes. Ainsi, les investisseurs lintrieur sont non seulement en face dune
infrastructure plus faible et des services plus limits mais ils sont galement lourdement dfavoriss
par lapplication discrtionnaire des formalits administratives et de la bureaucratie.

4.3 / Programme de rforme pour amliorer lenvironnement

des investissements
Rforme du Codes d'Incitation aux Investissements

n 2012, le gouvernement avait annonc son intention de rviser le Code d'Incitation

aux Investissements.22 Le nouveau code devrait prparer le terrain pour la cration dun
environnement favorable la croissance conomique et en mesure de pallier les insuffisances
releves dans le pass. Comme dj discut dans ce chapitre, la dualit onshore-offshore bien
que bnfique au tout dbut du dveloppement du pays, est devenue maintenant un obstacle
un dveloppement conomique plus rapide (voir encadr 4.8). En fait, les Chapitres Sept et Huit
vont se pencher sur la performance de plusieurs secteurs fort potentiel qui ont t anantis
sous leffet dune rglementation lourde et de nombreux obstacles dans le secteur onshore. Une
telle situation a, son tour, touff la croissance des entreprises offshore.
Les caractristiques du rgime offshore les plus favorables la croissance des entreprises
devraient tre gnralises tous les pans de lconomie. Comme discut dans le Chapitre Un,
il importe de ne pas perdre de vue le fait que les entreprises offshore prsentent, en gnral,
une meilleure performance en terme de cration demplois, de productivit et dexportation que
les entreprises dans le secteur onshore protg. Mme si la performance du secteur offshore est
reste faible, ce secteur continue constituer, par rapport au reste de lconomie, un moteur
de cration demplois et de croissance des exportations. Cette observation souligne les vertus
dun environnement conomique libre et concurrentiel. La rforme du CII devrait donc viser
capitaliser, et tendre au reste de lconomie, les facteurs positifs qui ont permis au secteur
offshore de raliser une meilleure performance et plus spcifiquement la contestabilit du march
et des rgles de jeu quitables, avec une rduction substantielle du degr de rglementation,
un niveau dimposition et de droits tarifaires plus bas et louverture sur les investissements
trangers tout en corrigeant les distorsions cres du fait de la segmentation de lconomie et
de lencouragement des activits faible valeur ajoute et des emplois de mauvaise qualit.
Le nouveau Code des Investissements devrait galement satteler aux dfis spcifiques la
Tunisie en matire de dveloppement, notamment en ce qui concerne (a) le renforcement du
dveloppement dans les rgions dfavorises ; (b) la promotion des investissements dans les
activits forte valeur ajoute; et (c) la facilitation de lemploi des diplms.23 Partant de l, il
est suggr que le nouveau code se concentre sur 4 objectifs essentiels : (a) augmenter laccs
au march; (b) simplifier et rduire les incitations fiscales et financires aux investisseurs; (c)
consolider les garanties des investisseurs; et (d) rationaliser le cadre institutionnel rgissant les
investissements. Les lments cls sont discuts ci-dessous (voir les dtails en annexe 4.4) :

i. Amliorer laccs au march et permettre un investissement libre : Le code devrait affirmer le

principe de la libert dinvestir et retirer les obstacles dentre imposs aussi bien aux investisseurs
locaux quinternationaux. Il devrait retirer les obstacles linvestissement dans presque tous

164

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

les secteurs, y compris pour les trangers, afin de renforcer la concurrence, linnovation et la
qualit. Il y a lieu de rduire le nombre des activits pour lesquelles une autorisation pralable
est exige des investisseurs locaux et internationaux (actuellement au nombre de 15 secteurs
et 20 activits) certaines activits stratgiques en rapport avec la fabrication des armes,
lalcool et le tabac.24 Pour simplifier laccs, le code devrait passer de lautorisation une simple
dclaration quand possible, prcisant de manire claire le rle de ltat et limitant son pouvoir
discrtionnaire (y compris le rle de la Commission Suprieure dInvestissement). Les restrictions
supplmentaires se rapportent aux trangers uniquement. Nanmoins, les activits restreintes
pour les trangers ne devraient pas tre nombreuses puisquil serait illogique dempcher les
investissements et la cration demplois.25 Il est galement recommand de revoir et rduire
la liste actuelle qui compte 49 secteurs restreints pour sassurer que toutes les activits ayant
un effet dentrainement sur lconomie soient ouvertes tous les investisseurs (notamment le
transport, les tlcommunications, lducation, la publicit, les services juridiques et daudit). Les
activits qui peuvent, raison, tre rglements par rapport aux trangers sont celles ayant des
effets limits ou impliquant des lments culturels ou du patrimoine (muses, librairies, thtre,
etc.). Dans le cas de la Tunisie, et surtout en ce qui concerne les services (comme les banques et
assurances, le transport, les tlcommunications, le tourisme et activits connexes...) devraient
tre ouverts tous les investisseurs privs.26 Certaines multinationales voudraient investir
dans le pays mais trouvent des difficults identifier le bon partenaire, par exemple, dans le
domaine des produits cosmtiques. Ainsi, la politique devrait sorienter vers la permission aux
investisseurs trangers de dtenir la majorit des parts mme si la limitation au niveau de la
participation est maintenue. Dans ce contexte, il est tout aussi important de rduire la porte
du dcret 14/1961 qui rduit srieusement laccs au march pour les activits commerciales et
de services, ce qui limite la porte du Code des Investissements par rapport un grand nombre
de segments de lconomie qui sont critiques pour le dveloppement conomique de la Tunisie.
Afin de faciliter les projets dinvestissements, le Code devrait permettre le recrutement dexperts
expatris par les multinationales surtout pour des postes de responsabilit. Lexprience
internationale montre que les meilleurs rsultats en termes dattraction dinvestissements et
de cration demplois locaux sont obtenus lorsquil ny a pas de limites pour le recrutement
dtrangers. Les limites imposes lemploi des trangers ne garantissent pas un nombre plus
grand demplois pour les Tunisiens mais dcouragent plutt les investissements trangers et
rduisent le nombre demplois disponibles sur le march. Les comptences exiges pour certains
postes ou pour certaines prestations de service sont de plus en plus pointues. La rotation
temporaire du personnel cl devrait tre permise des tapes critiques de la vie de lentreprise
et pourrait tre assortie par lobligation de former le personnel local si lobjectif est de renforcer
les comptences locales. Une solution intermdiaire pourrait tre, par exemple, dassouplir
les restrictions relatives lemploi des travailleurs trangers pour admettre le plafond de 30
pourcent du nombre total demploys ( ramener 10 pourcent sur 5 ans).27
Les restrictions sur laccs la proprit foncire pour les trangers dcouragent inutilement les
investisseurs sans aucun avantage pour la Tunisie en termes de souverainet. Dans plusieurs
pays, la proprit nest pas accessible aux investisseurs parce que considre comme une
question de souverainet nationale, alors que dans certains pays lEtat est lunique propritaire
foncier. Pour ne pas dcourager les investisseurs trangers, il est suggr que la Tunisie devrait,
au moins, permettre aux investisseurs dobtenir des baux fonciers de 50 ans renouvelables une
fois sans procdures contraignantes.28
ii. Simplifier et rduire les incitations fiscales et financires aux investisseurs : il est important de
rduire et de simplifier drastiquement loffre dincitations financires pour arriver un cadre simple
et transparent pour les investisseurs et dviter le bourbier bureaucratique du pass. Le nouveau
la rvolution inacheve

165

rgime fiscal devrait tre simple et transparent, sans pouvoir discrtionnaire entre les mains des
autorits gouvernementales. De plus, le code devrait aborder le problme de la dichotomie entre
les rgimes onshore et offshore pour crer des rgles de jeu quitables mme de revigorer
linvestissement, renforcer la cration demplois de bonne qualit et faciliter lintgration de
lconomie tunisienne. Quant la dichotomie dans le taux dimposition des socits, elle sera
discute sparment ci-aprs. Toutes les incitations pourraient tre limines lexception de
celles qui crent des effets externes positifs telles que les incitations pour encourager la R&D
et le recrutement demploys qualifis.29 Afin d'viter l'emprise rglementaire, les incitations
pourraient tre maintenues un niveau minimal pour les biens valeur ajoute mais s'appliquent
de manire globale sur des sites offshore et onshore, et seront automatiquement approuves afin
d'viter l'emprise rglementaire. Alors que lopportunisme politique peut ncessiter linclusion
des incitations rgionales, en pratique, lexprience du recours des instruments fiscaux pour
agir sur le dveloppement rgional a montr ses limites et son inefficacit parce que cela ne
sattaque pas aux causes profondes du problme (infrastructure limite, mauvaises conditions
de vie). Il faudrait envisager un maximum de deux rgions : les rgions dveloppes et les
rgions sous-dveloppes et offrir un avantage fiscal simple et uniforme aux entreprises qui
sinstallent dans les rgions moins dveloppes. Quoique non recommand en priorit, le Code
des Investissements pourrait aussi envisager des incitations spcifiques temporaires pour se
focaliser sur des secteurs stratgiques (encadr 4.9).30
iii. Consolider et renforcer les garanties des investisseurs : Les principales garanties et principaux
droits des investisseurs qui sont actuellement accords dans les divers accords bilatraux et
multilatraux, devraient tre consolids et affirms dans le nouveau Code des Investissements
et sappliquer tous les investisseurs. Un important goulot dtranglement dans lapplication
des garanties concerne les procdures de rapatriement de capitaux et de bnfices qui sont
complexes et soumises la discrtion de ladministration de la Banque Centrale. La difficult
dans le rapatriement du capital et du bnfice fait lobjet des plaintes les plus rcurrentes par
les investisseurs offshore en Tunisie. Il faudrait que la Banque Centrale simplifie les procdures
de rapatriement de capital et de bnficie pour les rendre aussi claires et automatiques que
possible (en rvisant le dcret 77-608)
iv. Harmoniser le cadre institutionnel : Le Code devrait consolider et simplifier le cadre
rgissant la politique dinvestissement et sa mise en application dans le pays. Il devrait abolir
la Commission Suprieure dInvestissement qui a t associe des abus notoires pendant
lre Ben Ali, et mettre en place un nouveau cadre institutionnel de haut niveau qui rgit les
dcisions dinvestissement. Un Comit de haut niveau prsid par le gouvernement avec la
participation des secteurs public et priv devrait tre tabli pour discuter des politiques visant
faciliter les activits dinvestissement. A un niveau oprationnel, le Code devrait rationaliser,
restructurer et consolider toutes les agences et fonds spcialiss en une seule Instance
Nationale dInvestissement, charge des fonctions de promotion des investissements et des
fonctions rglementaires. Le nouveau cadre institutionnel pour les investissements devrait viser
amliorer lexprience de linvestisseur, intgrer les diffrentes fonctions (rglementation,
laboration des politiques, promotion, mise disposition dincitations, etc.) et en charger les
institutions qui possdent un mandat clair et une structure de gouvernance.

166

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Encadr 4.9 : Leons tires de lexprience des pays ayant grimp lchelle de la
valeur ajoute: Cas de la Malaisie
Lexprience des pays asiatiques en matire dadaptation de leurs politiques dincitations linvestissement
peut tre utile pour la Tunisie. La Core du Sud, Singapour, Taiwan et la Malaisie ont tous apport des
changements cls leurs systmes dincitations lorsquils ont dcid de changer leurs modles de croissance.
La Malaisie est probablement lexemple le plus pertinent pour la Tunisie parce que son revenu par habitant
(6000 US$ en 2010) est le plus proche du niveau de la Tunisie.
En 1991, la Malaisie a limin les incitations rgionales et les subventions lexportation et a introduit
de fortes incitations pour encourager les projets de haute technologie et les projets stratgiques ainsi
que des incitations qui visent renforcer la recherche et le dveloppement et la formation industrielle. Le
deuxime schma directeur industriel a complt le systme par lintroduction de la promotion des parcs
technologiques, lintgration/unification des services et secteurs manufacturiers dans le code et le retrait des
restrictions devant le capital tranger (les investisseurs trangers peuvent maintenant dtenir 100 pourcent
du capital).
Les incitations introduites pour la promotion dune plus grande sophistication dans la production sont :
Le statut stratgique base de connaissances " qui permet lligibilit :

Une dduction fiscale de 60 pourcent 100 pourcent sur les dpenses en capital base de
connaissances faites sur 5 ans dans tous les secteurs ;

un statut de pionnier avec une exonration fiscale sur 5 ans ;

Une socit qui offre des services de R&D une autre socit (locale ou trangre) et dont le revenu
est dau moins 70 pourcent de R&D est ligible :

Des incitations spcifiques pour renforcer la recherche et le marketing

- Un statut de pionnier avec une exonration fiscale pendant 5 ans ;

- Une exonration fiscale hauteur de 100 pourcent des dpenses en capital pour 10 ans ;

Pour encourager la commercialisation du produit de la recherche des instituts publics :

- Une socit qui investit dans une filiale qui travaille pour la commercialisation du produit de la
recherche est ligible une exonration fiscale gale au montant investi dans ladite filiale ;
- Une filiale qui travaille sur la commercialisation du produit de la recherche est ligible au statut de
pionnier avec une exonration dimpt sur le bnficie des socits de 100 pourcent sur 10 ans.

Les incitations ci-dessus sont soumises aux conditions suivantes :

- Au moins 70 pourcent de la socit mre et de la filiale appartiennent des malaisiens ;
- La socit mre doit dtenir au moins 70 pourcent des intrts dans la filiale (qui commercialise les rsultats
de la recherche) ;
- La commercialisation de la recherche doit tre effectue dans un an de la date dapprobation des
incitations.

Des incitations spcifiques pour la promotion des TIC

Lligibilit lexonration fiscale acclre sur les dpenses pour lacquisition dordinateurs et
dquipement TIC y compris les logiciels (20 pourcent pendant la premire anne et 40 pourcent aprs);

Lexonration de limpt sur le revenu pour 50 pourcent de laugmentation dans les exportations de
valeur TIC.

Alors que la Malaisie est encore derrire la Core, Singapour et le Japon en termes deffort et dinvestissement
en innovation, le pays passe pour avoir connu des changements structurels parmi les plus drastiques dans
le monde sur les 25 dernires annes. Par exemple, lindustrie lectronique malaisienne se classe parmi
les plus grands exportateurs mondiaux de semi-conducteurs, dquipements et dappareils lectriques. De
mme, lindustrie malaisienne dhuile de palme est devenue leader mondial en huiles et graisses aprs avoir
export pendant 30 ans des produits non traits et non emballs.

la rvolution inacheve

167

La rforme du systme fiscal (pour les socits)

Le systme fiscal tunisien continue prsenter des lacunes majeures ce qui affecte ngativement
la performance de lconomie. La charge globale des impts sur les socits aprs ajustement
des exonrations ncessaires (appel galement Taux dImposition Global, TIG) en Tunisie a t
estim 62.9 pourcent dans le rapport de la Banque Mondiale 2012 Facilit faire des Affaires.
La Tunisie se classe 158me sur 183 pays ce qui signifie que son TIG est trs lev par rapport aux
normes internationales. De mme, le systme dimpt sur les socits est caractris par plusieurs
exonrations et incitations ce qui rode lassiette fiscale et gnre plusieurs distorsions. Un systme
fiscal fauss risque de gnrer de grandes pertes en termes defficacit conomique, il est important
pour la Tunisie dentreprendre une rforme fiscale globale dans le cadre de la rvision du Code
d'Incitation aux Investissements. La charge du lourd impt sur les socits est surtout mal rpartie sur
les entreprises et comme dj discut il est essentiel de retirer, de manire graduelle, la dichotomie
onshore-offshore en galisant les taux dimposition des rgimes onshore et offshore.
Le systme actuel rprime de manire implicite la demande en main-duvre en levant son cot
par rapport dautres intrants. La charge de limpt sur le revenu des particuliers (IRP) en plus
des charges sociales est relativement lourde, ce qui mine la comptitivit de la main- duvre
tunisienne. En plus, les matires premires importes ne sont pas taxes si elles sont utilises pour
produire des biens lexportation alors que la main-duvre est taxe. Cela contribue comprimer la
demande de main-duvre.31 Il est possible de dvelopper la demande de main-duvre sans rduire
linvestissement et la production en corrigeant cette distorsion dans le cot relatif de la main-duvre
en rduisant limpt sur la main-duvre et les prlvements en faveur de la scurit sociale, tout en
rduisant implicitement les subventions la matire premire comme le carburant. Etant donn que
la main-duvre est compose de Tunisiens, cela pourrait avoir un effet multiplicateur significatif sur
lconomie locale puisquune plus forte demande sur la main-duvre produirait laugmentation de
la demande intrieure.
Une rduction des impts sur les socits peut tre aussi envisage pour revigorer les investissements.
La dcision dinvestir est dtermine par la valeur actualise nette du capital-investissement (VAN).
Limpact ngatif dun dficit budgtaire lev sur la VAN vient de deux sources, savoir un taux
descompte plus lev et un bnfice net rduit cause dun versement dintrts plus levs. Le
taux descompte pour dterminer la VAN du capital propre est tributaire du taux effectif marginal
dimposition (TEMI) sur le capital propre,32 le rendement aprs impt sur la dette et la prime de risque
pour le capital-investissement. Il augmente au fur et mesure de laugmentation du TEMI sur le
capital propre et le rendement aprs impt de la dette (i.e., lintrt net de limpt). Similairement, le
TEMI augmente avec laugmentation du taux dimpt sur les socits. Toutefois, toute rduction du
taux de limpt sur les socits augmentera la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement
Interne (TRI) du capital-investissement dclenchant ainsi linvestissement priv. En outre, selon la loi
fiscale tunisienne, lintrt est dductible lors de la dtermination du bnfice alors que les dividendes
ne le sont pas. Par consquent, le TEMI sur le financement du capital propre est relativement plus
lev que le TEMI sur la dette et il y a un biais inhrent contre le capital propre. Une rduction du taux
dimpt sur les socits rduira ce biais. Ces dernires annes, les taux dimpt sur les socits dans
la plupart des pays ont tourn autour de moins de 25 pourcent. Ce taux va mme jusqu moins de 20
pourcent dans certains pays de lEurope de lEst. La Tunisie doit passer vers un taux comptitif pour
devenir une destination favorable aux investissements.
La convergence vers un taux unique dimpt sur les socits denviron 15-20 pourcent assurerait la
comptitivit de la Tunisie tout en rduisant les distorsions et en liminant la dualit. En se basant
sur les simulations des recettes fiscales effectues en 2013, il serait possible dliminer la dualit
structurelle de lconomie et dadopter un taux unique dimposition aussi bien pour le rgime onshore

168

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

que celui offshore, qui serait aux alentours de 15-20 pourcent vers lequel les deux secteurs pourraient
converger dans un dlai de 2 ans. En fait, les simulations montrent que le taux propos pourrait tre
aussi bas que 15 pourcent. Il serait toutefois peut-tre plus opportun de commencer initialement par
un taux de 20 pourcent qui permettrait paralllement la rduction des contributions sociales (comme
discut dans le Chapitre Cinq), encourageant par la mme occasion la cration demplois. Cette
rforme du systme dimposition pour les socits permettrait de rduire les distorsions actuelles,
damliorer nettement la VAN et TRI, dliminer ou de rduire le parti pris contre le capital propre
et de stimuler la demande sur la main-duvre qui aura son tour des effets multiplicateurs sur
toute lconomie. Par exemple, adopter en 2014 un taux de 25 pourcent pour le secteur onshore et
10 pourcent pour le secteur offshore et en 2015 les deux secteurs convergeront vers 20 pourcent
(ou moins).33 Ce taux impliquerait un TEMI de 21 pourcent pour les secteurs onshore et offshore de
faon ce que toute lconomie tunisienne soit plus comptitive que ses voisins dans la rgion (voir
figure 4.5 ci-dessus).34 Le taux unique dimpt sur les socits pourrait tre rvis encore une fois
dans trois cinq ans une fois les effets initiaux de la rforme sont clairement ressentis. Les incitations
dj accordes devraient tre consignes comme droits acquis (i.e., pas de retrait rtroactif des
incitations) de faon ce quen pratique trs peu des exportateurs offshore naient payer des impts
dans le futur proche.35 Le passage progressif vers la simplification et l'unification des rglementations
et impts sur les secteurs offshore et onshore est conforme aux meilleures pratiques et a t suivi
par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les congs fiscaux pour les
investisseurs trangers afin daplanir les disparits. Une note dtaille sur la rforme propose de
l'impt sur le bnfice en Tunisie est prsente l'Annexe 4.6.
Les lments prsents ci-dessus pourraient constituer une partie essentielle de la rforme fiscale
mais il est primordial daborder et de rformer le systme fiscal dans sa totalit. Dans ce rapport, nous
napportons quun aperu sur les rformes ncessaires en nous focalisant sur le Code d'Incitation aux
Investissements. Une valuation globale du systme fiscal a t conduite par le FMI en 2012 (FMI
2012). Plusieurs aspects de limpt sur le revenu des particuliers et la TVA ont galement besoin dune
rforme urgente et tout particulirement le "Rgime Forfaitaire" dont lobjectif est dassujettir les
micro-entreprises un faible impt forfaitaire, mais qui, en pratique, semble tre gravement abus
par 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrire le rgime forfaitaire (pour les personnes
physiques ralisant un chiffre daffaires de moins de 100 000 TND). La rforme du rgime forfaitaire
pour rduire la marge dabus augmenterait la conformit fiscale et rduirait le biais rglementaire
vers la production de petite chelle. En outre, le systme fiscal utilise beaucoup la fiscalit anticipe
la collecte des impts donnant lieu dnormes engagements de lEtat (qui avoisinent maintenant
la totalit de la perception de limpt sur les socits pour une anne). Thoriquement lEtat a
suffisamment de rserves fiscales pour rembourser ces dettes, mais en pratique les trop-perus ne
sont pas rembourss aux contribuables mais reconduits. Ce grand montant dobligations constitue de
plus en plus une contrainte (inutile) pour le refinancement des activits des socits.
Simplification des procdures rglementaires
Il faut encore rappeler que la convergence des taux dimposition des socits ne produira limpact
ncessaire sur lactivation des investissements et de la cration demplois que si elle est accompagne
par une simplification rglementaire significative pour soutenir lintgration entre les secteurs onshore
et offshore. Les enqutes auprs des investisseurs montrent que ces derniers se font plus de soucis
concernant leurs relations avec ladministration que concernant le payement d'impts. Le rgime
onshore fait actuellement face des procdures complexes et croule sous le poids de la paperasse et
de lapplication slective de la rglementation (causant des fois la corruption), y compris la fiscalit et
la douane mais galement en rapport avec dautres permis, autorisations et formalits. Ainsi et comme
indiqu ci-dessous, il est essentiel de simplifier de manire radicale le cadre rglementaire tunisien.

la rvolution inacheve

169

Un effort colossal pour simplifier davantage les licences et permis au niveau sectoriel sera ncessaire
pour retirer effectivement les obstacles dentre en Tunisie. Pendant plus dune dcennie, la Tunisie
a mis en uvre plusieurs rformes visant simplifier la lourdeur administrative mais les rsultats
ont t limits. Le processus par lequel de telles rformes ont t conues a contribu limiter leur
impact et leur crdibilit dans les yeux des investisseurs et des citoyens : une faible participation de
la part des utilisateurs, absence dune approche systmique et coordonne ainsi quun manque de
communication et de transparence dans les mesures des rsultats et de la qualit de service. De plus,
lattention a souvent t porte la simplification des procdures sans poser systmatiquement la
question quant lobjectif social derrire les rglementations existantes. Par consquent, le cadre
rglementaire continue souffrir de lapplication inquitable et discrtionnaire des rgles, du copinage
et des privilges dans les sphres aussi bien conomique quadministrative. Aprs la rvolution, la
limitation du pouvoir discrtionnaire, du copinage et de larbitraire dans lenvironnement administratif
et rglementaire simpose comme une priorit et les attentes sont particulirement leves.
La simplification de la rglementation est une composante critique de la rforme globale de
lenvironnement des investissements. Alors que les problmes de pouvoir discrtionnaire et darbitraire
dans lapplication des rglements ncessitent des rformes institutionnelles plus profondes et plus
long terme, la simplification de la rglementation pour rduire les opportunits dexercice de pouvoir
discrtionnaire aidera normment traiter ce problme.37 En 2012 le gouvernement a lanc une
rforme gnrale et participative pour la simplification de la rglementation (la "guillotine") dans 9
ministres qui ont une grande interface avec le secteur priv. La rforme est inspire dexpriences
similaires dans les pays OCDE (Mexique, Norvge ou Sude) et dans les pays ayant vcu des
transitions substantielles conomiques ou politiques (Croatie, Rpublique Tchque, Rpublique de
Core ou Ukraine). Lobjectif tant de rationaliser les procdures, damliorer la transparence et de
rduire la marge darbitraire et de pratiques discrtionnaires dans les domaines en rapport avec
linvestissement priv.38

4.4 / Conclusions

e modle onshore-offshore a initialement contribu au dveloppement de la Tunisie dans les annes

70 et 80 mais la faible performance conomique pendant la dernire dcennie prouve que le modle
conomique double nest plus adapt pour soutenir le dveloppement de lconomie tunisienne. Le
secteur offshore a attir les investisseurs trangers et a ramen les devises tant convoites alors que
le secteur onshore, lourdement protg, a facilit le dveloppement dune base industrielle locale. Le
rgime offshore a russi attirer les investisseurs trangers en encourageant la venue de nouvelles
socits et la cration demplois et ce par comparaison avec le reste de lconomie (voir le Chapitre
Un) et la performance relativement meilleure du secteur offshore donne la preuve que la Tunisie
peut potentiellement rattraper les pays dvelopps et crotre rapidement pourvu que les incitations
soient harmonises. Mais comme dj mentionn dans le prsent chapitre (et comme corrobor par
la revue documentaire de plus de 70 tudes sur le Code Tunisien des Incitations lInvestissement ;
IFC et Ernst & Young, 2012), en plus de son cot financier lev, le systme double a galement
introduit une srie de distorsions profondes qui freinent de plus en plus et de diffrentes manires le
dveloppement de la Tunisie.
Le prsent chapitre a expliqu comment le Code d'Incitation aux Investissements a segment lconomie
en secteurs onshore et secteurs offshore, limitant les interactions entre les entreprises et restreignant la
concurrence. Le rgime double niveau dimposition des socits a contribu une telle segmentation

170

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

et la concentration sur des incitations uniquement fiscales et financires a attir des investissements
mobiles dans des activits faible valeur ajoute. Lanalyse a mis en exergue plusieurs points :

Le systme dual introduit par le Code d'Incitation aux Investissements est au cur de plusieurs
des checs dveloppementaux que la Tunisie vit aujourdhui, notamment la disparit rgionale
persistante et lorientation vers des activits faible valeur ajoute et des emplois de qualit
limite. Plus de 85 pourcent des projets et emplois bnficiant des incitations ont t crs
dans les rgions ctires, exacerbant par la mme occasion les disparits par rapport aux
rgions de lintrieur. Et il a galement t dmontr que prs de 10 pourcent des entreprises
ligibles reoivent prs de 90 pourcent des incitations. Ces entreprises se concentrent aussi
dans des secteurs qui ne sont pas forte intensit de main-duvre comme lexploitation
minire, lnergie et les services bancaires.

A cause de la segmentation onshore-offshore, quelques acolytes ont mis la main sur lessentiel
des rentes extraites des restrictions daccs au march des secteurs onshore alors que le
secteur offshore est rest confin dans des activits faible valeur ajoute. Plus de 60 pourcent
de lconomie tunisienne sont prsent ferms, de facto, la concurrence, alimentant ainsi le
systme de copinage et dextraction de rentes.

Les incitations offshore impliquent un cot budgtaire lev sans donner des rsultats en
termes dattraction des investissements et de cration demplois. Lanalyse des cots et des
avantages du Code a montr que le cot total des incitations est denviron 2.2 pourcent du
PIB et que 79 pourcent de ce montant sont gaspills parce quils bnficient des socits
qui auraient investi en Tunisie mme en labsence des incitations. En fait, le cot de chaque
emploi supplmentaire cr est extrmement lev pour la Tunisie : prs de 20 000 US$ par
emploi supplmentaire.

Il y a lieu de simplifier au maximum le systme des incitations, en retirant les incitations inutiles
(qui sont en plus coteuse en termes de lisibilit et dadministration). En fait, les 4 premiers
types dincitations (sur 68 diffrents types) absorbent prs de 85 pourcent des incitations et
autant dincitations sont redondantes et restent inutilises.

Finalement, la discussion dans ce chapitre a soulign le fait que la russite de la rforme

du Code d'Incitation aux Investissements soit troitement lie , au moins, deux rformes
parallles qui sont galement au cur de lenvironnement des investissements : la rforme
de limposition des socits et la simplification de la rglementation qui afflige les activits et
linvestissement dans le secteur priv.

La rvision du Code d'Incitation aux Investissements pour en retirer la dichotomie onshore-offshore

et assurer des rgles de jeu quitables serait mme de revigorer les investissements et la cration
demplois. Il est important douvrir substantiellement le march aux investisseurs et dharmoniser la
procdure avec celles utilises pour les secteurs/activits qui ne ncessitent pas dautorisation. En
dautres termes, il faudrait retirer la dichotomie onshore-offshore. Mettre un frein la gnrosit des
incitations est galement justifi puisque ces dernires cotent trs cher par rapport leur impact
limit et, bien sr, il existe une grande marge de simplification du systme en retirant les incitations
peu ou pas du tout utiles (mais qui cotent cher en terme de lisibilit et dadministration).
La rforme en cours du Code d'Incitation a avanc un peu mais les problmes fondamentaux nont
pas encore t abords. Une rvision ambitieuse du Code 'Incitation aux Investissements dans le but
de crer un environnement conomique libre et favorable aux investisseurs avec un taux dimposition

la rvolution inacheve

171

comptitif et des procdures simples et transparentes pourrait aider franchir des pas de gant
vers le dveloppement des investissements et la cration demplois en Tunisie. L'unification et la
simplification progressive propose du code fiscal est conforme aux meilleures pratiques actuelles
et a t suivie par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les vacances
fiscales pour les investisseurs trangers afin aplanir les disparits.
Ce chapitre a galement fait ressortir le lourd poids que la rglementation et la bureaucratie ont un
cot important pour lentreprise, chose partiellement due lapplication discrtionnaire des politiques
et des rglementations. La charge de la rglementation cote aux entreprises prs de 13 pourcent
en moyenne de leur chiffre daffaires et ce chiffre est encore plus grand pour les entreprises onshore.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, lenvironnement rglementaire est en train dtouffer la
concurrence en permettant des entreprises inefficaces de profiter davantages indus travers des
privilges et par le biais de la corruption. Dans le Chapitre Un, on a vu que ces pratiques ont un cot
qui va au-del de la corruption elle-mme en empchant la russite des socits les plus performantes
et en dcourageant lentre de nouvelles socits de faon bloquer le processus de destruction
cratrice et retirer vers le bas la performance de lconomie entire. Lapplication discrtionnaire
des rglements semble tre plus prsente dans la douane et ladministration fiscale ce qui suggre
que ces services ont besoin de toute urgence dune rforme pour simplifier les rglements qui les
rgissent afin de limiter la marge de manuvre qui leur est disponible. Plus gnralement, il est
primordial de procder une simplification drastique de la rglementation en vue de rduire le pouvoir
discrtionnaire au niveau de lapplication et ce pour aboutir lamlioration de lenvironnement dans
lequel meut le secteur priv tunisien, ce qui devrait tre ralis paralllement la rforme du Code
d'Incitation aux Investissements.39
Les deux prochains chapitres vont examiner les distorsions spcifiquement induites par des
considrations politiques respectivement sur le march du travail et dans le secteur financier.
Comme dj discut dans les Chapitres Deux et Trois, lexistence dobstacles la contestabilit du
march freine la productivit et donne naissance des opportunits dextraction de rentes. Dans ce
chapitre, nous avons abord les politiques tunisiennes dinvestissement qui ont introduit davantage
de distorsions. Il est vrai que ces politique ont contribu au dveloppement du pays dans les annes
70 mais plus maintenant ds lors quelles sont devenues plutt des obstacles. Les deux chapitres
suivants vont se pencher sur comment les politiques qui rgulent le march du travail et le secteur
financier sont en train galement de miner la performance conomique du pays et contribuent
freiner la cration demplois de bonne qualit.

172

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

Notes

1
Nous n'valuons pas l'application des lois (p.ex. application
des contrats et droits de proprit ), qui a t examine
dans le rapport 2013 AfDB/MCC/MDCI sur le Diagnostic de
Croissance ce rapport tablit de manire indiscutable que les
manquements dans l'environnement juridique constitue une
vritable barrire l'investissement et la croissance.

Les zones conomiques libres (zones franches) se trouvent

Zarzis et Bizerte. Les entreprises oprationnelles dans le
cadre de ces zones sont soumises au mme rgime fiscal et
rgime de change que les socits totalement exportatrices.
2

En plus et comme discut dans le Chapitre Trois, le

copinage permettait, sous lancien rgime, aux socits des
amis et membres du clan Ben Ali de bnficier de plusieurs
exonrations et incitations.
3

4
Il convient de noter que de telles lois sectorielles spcifiques
imposent souvent de lourdes restrictions linvestissement et
au bon fonctionnement du march, le secteur du commerce
au dtail qui impose des restrictions draconiennes
ltablissement de gros dtaillants (voir aussi le Chapitre
Deux).

Limpt sur les socits pour les socits onshore est

actuellement de lordre de 30 pourcent des bnfices dans
la plupart des secteurs sauf pour le secteur financier, les
tlcommunications et les hydrocarbures avec un taux 35
pourcent et lagriculture, la pche et lartisanat avec un taux
10 pourcent.
5

6
Comme discut dans le Chapitre Cinq, le Code du travail a
galement contribu ce dcalage parce quil permettait le
recours des contrats flexibles court terme pouvant aller
jusqu 4 ans mais se montre dune extrme rigidit lorsquil
sagit de renvoyer des travailleurs employs avec un CDI ce
qui, implicitement, favorise les emplois peu qualifis et de
courte dure.

Des rsultats similaires sont obtenus lorsqu'on traite du

secteur manufacturier uniquement. La part des investisseurs
dans les secteurs manufacturiers qui ont dclar qu'ils
n'auraient pas investi sans incitations (investisseurs
marginaux) est de 52 pourcent (ce qui est lgrement audessus de la part de l'chantillon dans sa totalit). Le recours
la "question de vracit" montre que 28 pourcent des socits
manufacturires n'auraient pas investi (puisquils mentionnent
les avantages fiscaux comme tant l'une des trois plus
importantes raisons de leur dcision d'investissement).
7

8
Ce sous-paragraphe se base sur ltude de lIFC et ECOPA
(2012).
9
Il faut noter que ce ne sont que les cots directs. Les cots
conomiques globaux pourraient tre encore plus levs
cause des cots indirects en termes dincitations fausses.
10
Aucune valuation globale na t effectue avant 2012
mais certaines tudes ont essay de quantifier les cots
des incitations. LOMC (2001) estime les cots budgtaires
557 millions TND en 2000 (ou prs de deux pourcent du
PIB). Le FMI (2005 et 2012) estime les dpenses fiscales en
matire dincitations environ 0.75 pourcent du PIB en 2005.
Ghazouani (2011) estime le cot des incitations 2.9 pourcent
du PIB.
11
Ces montants sont troitement lis la russite du rgime
offshore. Les avantages fiscaux sont largement utiliss

puisquils ncessitent une application simple de la part de

linvestisseur. En fait, la proportion des entreprises offshore
qui valuent positivement l'administration tunisienne et le
systme fiscal est bien plus importante que le pourcentage
dentreprises onshore (70 pourcent Vs. 38 pourcent).
12
Alors que les secteurs dexploitation/extraction minire,
lnergie et les services financiers ne sont pas couverts par le
Code dIncitations aux Investissements, la lgislation rgissant
ces secteurs leur accorde des incitations presque similaires.
13
Il ne sagit que des emplois qui nauraient pas t crs sans
les incitations.
14
Le taux effectif marginal dimposition est un indicateur
anticip qui mesure les incitations linvestissement dans
un secteur donn telles que prvues dans les lois fiscales
compliques. Le taux effectif marginal dimposition des
revenus du capital est le taux de rendement prvu avant
impt auquel on soustrait le taux de rendement aprs impt
sur un nouvel investissement marginal, divis par le taux de
rendement avant impt.
15
En fait, 33 pourcent de la valeur ajoute sont dans les
secteurs pour lesquels une approbation pralable est exige
par le CSI et encore 18 pourcent sont ouverts aux Tunisiens
mais pas aux trangers (seul un contrle minoritaire est
permis).
16
Linvestissement nest permis que dans certains domaines
et la proprit ou location de terrain pour les trangers sont
fortement limites En pratique, le texte du code en ce qui
concerne la proprit foncire pour les trangers nest pas
clair et peut affecter la prvisibilit pour les investisseurs :
"La proprit du terrain et des lieux par les investisseurs
trangers dans les domaines autres que ceux mentionns cidessus sont rgis par la lgislation en vigueur ".
17
LAgence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII)
est en train dexaminer la possibilit davoir un guichet unique
pour les entreprises non soumises la dclaration.
18
Pour une discussion dtaille de l'accs aux terres agricoles
voir cette note prpare par le FAO: Proprit Prive,
Collective et Publique en Tunisie; disponible sur http://www.
fao.org/docrep/w8101t/w8101t07.htm#TopOfPage ; pour une
discussion de l'accs aux terres dans les zones urbaines voir
la discussion sponsorise par le Centre Mditerranen pour
l'Intgration (CMI) disponible sur http://cmimarseille.org/FR/Eletter_16-4.php#sthash.BTpc6U1g.dpuf
19
Dans lenqute sur la motivation des investisseurs (2012),
prs de 42 pourcent des entreprises dclarent que la corruption
constitue un obstacle trs/moyennement important leur
croissance. La Tunisie a t classe 77 sur 177 conomies
dans lindex de perception de la corruption de Transparency
International (2013).
20
Il faut noter que plus de la moiti des cots sont provoqus
par les pertes associes au vol et au gaspillage (phnomne
rpandu aprs la rvolution). Sans cela, la Tunisie serait
lgrement en de de ses voisions dans la rgion, galit
avec lEgypte mais toujours plus que le Maroc et la Jordanie.
21
Ce classement se base sur plusieurs indicateurs tels que le
nombre de jours et de documents aussi bien pour limportation
que pour lexportation et les cots sur la base dentretiens
avec plusieurs professionnels dans le pays.

la rvolution inacheve

173

22
En effet, plusieurs des tudes et analyses discutes dans
ce chapitre ont t labores dans le cadre des travaux
et analyses prparatoires pilots par le MDCI avec lappui
technique de la SFI.
23
Les priorits sectorielles sont bien moins faciles
dterminer, mais le dbat tourne autour du dveloppement
de secteurs stratgiques haut potentiel det forte valeur
ajoute, notamment dans lindustrie de fabrication lectrique,
mcanique et lectronique, dans les TIC (notamment dans la
dlocalisation et ventuellement dans le dveloppement de
logiciels) et dans le tourisme.
24
Par exemple, la Pologne a opt pour la libert des
investissements dans tous les secteurs. Une autorisation
ministrielle pralable est exige dans seulement 5 secteurs
(liste ngative).
25
Bien que certains pays disposent dun systme similaire
celui de la Tunisie, le nombre des secteurs proprit
restreinte est plus petit quen Tunisie.
26
Plusieurs tudes ont dmontr les avantages pour la Tunisie
quamnerait une ouverture des secteurs des services en
abandonnant les contraintes existantes en terme dexigence
dautorisation et de limites sur les parts qui reviennent aux
trangers dans le capital. Mais les groupes de pression au
sein des secteurs concerns ont russi jusquici maintenir
les privilges et les rentes au dtriment dinvestissements plus
consistants travers le pays, dune croissance plus rapide et
de la cration demplois. Un autre argument utilis de manire
frquente est que le gouvernement ne peut pas librer les
marchs pour ne pas entraver le processus de ngociation de
laccord de libre-change avec lUE. Nanmoins, diffrentes
tudes ont montr que dans plusieurs de ces secteurs, la Tunisie
possde un fort potentiel de croissance et devrait adopter une
politique commerciale offensive et ne plus rester passive en
attendant les ngociations avec lUE (Banque mondiale, 2008).
En fait, le Maroc a rcemment libr les investissements dans
les services pour les investisseurs trangers (entre autres
dans le secteur financier, les logements, limport-export,
lindustrie, lartisanat, lducation, le transport et la production
cinmatographique) et a vu une augmentation rapide des
investissements dans le pays.
27
Les entreprises offshore sont actuellement autorises
avoir 4 employs non tunisiens en tant que responsables
superviseurs et sont obligs davoir des employs tunisiens
dans les organes de gouvernance dans plusieurs activits. Alors
que les comptences et le transfert du savoir-faire deviennent
de plus en plus un facteur cl de la concurrence mondiale
pour linnovation, les rglements tunisiens qui sopposent
au recrutement des trangers limitent la mobilisation de
lexpertise. La position favorable dont jouissent les pays de
lEurope de lEst quant lattraction des investissements
technologiques est partiellement due la mobilit de la mainduvre avec lEurope de lOuest. Plusieurs pays de lAsie de
lEst ont galement instaur des incitations spcifiques et
slectives pour attirer lexpertise et promouvoir le transfert du
savoir-faire. Singapour a, par exemple, labor une stratgie
globale pour attirer les talents afin de dvelopper la R &D.

Au Maroc, la proprit des terres agricoles est interdite aux

trangers comme cest le cas en Tunisie, mais le pays permet
des baux de 99 ans (contre 40 ans en Tunisie).
28

29
Dans ce contexte et pour tre en phase avec les pratiques
internationales, il est recommand de sortir toutes les
incitations fiscales et financires du nouveau Code des
Investissements et de les placer dans le cadre du droit commun
pour pouvoir les rviser, dans lavenir, avec la loi de finances.

174

cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv

30
Encourager stratgiquement les entreprises onshore pour
lexportation pourrait dvelopper la production et les revenus.
Pour que les entreprises onshore soient comptitives sur les
marchs de lexportation, il serait souhaitable damliorer les
incitations linvestissement au profit de ces entreprises, par
exemple, en leur permettant un accs moins cher aux intrants
trangers. Afin de sassurer de la neutralit du cot de ces
incitations, il importe de les orienter vers les secteurs et les
activits qui sont actuellement domins par les entreprises
offshore et vers ceux dans lesquels la Tunisie a un potentiel
latent non ralis puisque dans de tels secteurs il ny aura pas
une perte significative de revenu fiscal net.
31
De plus, comme dj discut dans le Chapitre Cinq, le
systme de scurit sociale est de plus en plus dficitaire.
Les contributions sociales sont collectes auprs dune
assiette troite avec un des taux les plus levs et incluent
le financement de divers articles (par exemple, des fonds
de formation) qui ne devraient pas tre financs travers
limposition de la main-duvre. Il y a lieu de rformer le
systme pour assurer sa durabilit fiscale tout en baissant les
impts sur la main-duvre en faveur de la cration dun plus
grand nombre demplois.
32
Le TEMI sur le capital propre est le taux compos sur les
bnfices et la taxe sur limpt de distribution de dividende sur
le produit marginal du capital-investissement, exprim en tant
que pourcentage du produit marginal.
33
En coopration avec le Ministre des finances, les experts
fiscaux du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI ont effectu
une simulation sur les donnes de plus de 55 000 entreprises
en Tunisie pour sassurer que la convergence des taux onshore
et offshore soit possible et sans incidence sur les recettes
partir de la premire anne. Ceci ncessite lintroduction de
mesures complmentaires, notamment lintroduction dun
impt sur les dividendes la source et un plus grand impt
minimum de remplacement (IMR) sur le chiffre daffaires.
Lannexe 4.6 fournit une explication dtaille de la rforme
propose pour limposition des socits.
34
Le TEMI en Tunisie aprs la rforme serait de 21 pourcent
alors quil est de 24 pourcent au Maroc et en Egypte.
Toutefois, en termes dincitations aux exportateurs, le Maroc
deviendrai marginalement plus attractif. Les incitations
fiscales aux entreprises exportatrices au Maroc incluent une
exonration fiscale totale pendant les cinq premire annes
de fonctionnement de la socit et un taux rduit de 8.75
pourcent pour les 20 annes qui suivent pour les socits
oprationnelles dans les zones franches. Les investisseurs
normaux sont assujettis un taux de 30 pourcent. Ainsi,
aujourd'hui, les exportateurs en Tunisie bnficient
d'incitations fiscales plus gnreuses que les exportateurs au
Maroc, mais dans le cadre du rgime propos, les nouveaux
exportateurs en Tunisie auront moins de chance.

Donc prsent les exportateurs jouissent en Tunisie

dincitations fiscales plus gnreuses quau Maroc, mais
dans le cadre du nouveau rgime propos, les nouveaux
exportateurs en Tunisie seraient un peu moins bien lotis.
35
Comme les incitations dj accordes seront maintenues,
il ny aura pas de gains immdiats en recette cause
de llimination des incitations. Toutefois, la rduction
significative des taux dimposition des socits provoquera
une baisse immdiate dans la recette fiscale que lEtat ne
peut se permettre. Afin donc de neutraliser lrosion de
lassiette fiscale, il est ncessaire dintroduire la retenue
sur les dividendes la source et un impt minimum de
remplacement (IMR) sur le chiffre daffaires. Le taux dIMR
est talonn de faon assurer le maintien des recettes

mme pendant la premire anne de la rforme. En plus,

la rduction significative dans les taux dimposition des
socits amliorera nettement la comptitivit de lconomie
tunisienne et pourra tre considr comme un pas gant vers
ltablissement dun systme fiscal moderne crant un climat
favorable aux investissements et assurant leur viabilit long
terme. La rforme propose se focalise essentiellement sur
llargissement de lassiette fiscale et la rduction gnrale du
taux dimposition des socits afin dliminer les distorsions
dans lconomie, amliorer lquit fiscale et rehausser la
conformit. La rforme devrait tre accompagne dune taxe
sur les dividendes et un impt minimum de remplacement sur
le chiffre daffaires pour maintenir la neutralit budgtaire.
36
Cela comprend le dveloppement dinitiatives degouvernement ou le remplacement des autorisations
pralables pour linstallation dentreprises avec des systmes
dclaratifs soumis des spcifications sectorielles prdfinies.
37
La transparence et la simplicit peuvent aider endiguer
la corruptionle contexte de lconomie politique pourrait
impliquer que les rgles relativement sophistiques, qui sont
thoriquement suprieures, peuvent savrer en pratique
infrieures aux rgles plus simples qui sont plus faciles
superviser et appliquer (et moins vulnrables la corruption).
38
Un premier jet de rformes a commenc en mai 2011
lorsque le Ministre des finances a lanc un processus de
rforme rglementaire systmique et participatif visant
simplifier les procdures administratives et la bureaucratie
et rduire larbitraire et les pratiques discrtionnaires dans
les douanes et ladministration fiscale. Sur les 446 formalits

identifies dans ladministration fiscale et la douane, seules 7

pourcent ne seront pas touches alors que prs de 8 pourcent
seront limines et 85 pourcent devront tre profondment
simplifies. La mme approche mthodologique a t tendue
encore 8 ministres qui interagissent avec les investisseurs
privs, amenant le total des formalits identifies pour
simplification plus de 1500. Suite lidentification des
procdures, ladministration se propose, en partenariat avec
le secteur priv, de revoir chacune de ces procdures dans le
but de lliminer ou de la simplifier. Chaque agence concerne
devra justifier chacune des rglementations ou procdures
quelle gre dans un dlai supervis par le cabinet du premier
ministre. La mme justification sera galement demande au
secteur priv. Sur la base de la synthse des deux points de
vue, un rapport sera tabli avec des recommandations pour la
simplification rglementaire.
39
Un argument peut tre dvelopp en faveur de la
suppression des incitations fiscales l'offshore aprs
lamlioration du climat des affaires. En fait, compte tenu des
intrts particuliers qui cherchent perptuer le rgime horstaxes pour les entreprises offshore, il est recommand que les
deux aspects de la rforme soient mis en uvre en parallle ,
travers une convergence progressive des taux d'imposition
entre les secteurs onshores et offshore, qui augmenteront
galement la demande pour les avances dans la simplification
rglementaire.

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la rvolution inacheve

177

178

dysfonctionnements du march de l'emploi

Dysfonctionnements du march de lemploi

05

Paradoxalement le code
du travail contribue
lexploitation des
travailleurs et la
prcarit de lemploi

la rvolution inacheve

179

05

Dysfonctionnements du
march de lemploi

e march du travail tunisien se caractrise par de grandes prcarits qui sont lorigine dune
conomie faible productivit et qui gnrent surtout des emplois de qualit mdiocre et inscuriss.
Lconomie tunisienne se doit de crer davantage demplois tant donn que le pays a surtout besoin
demplois qualifis pour recruter le nombre croissant de diplms universitaires au chmage. Le taux
de chmage croissant des diplms universitaires, qui stait accumul lors de la dernire dcennie,
reflte le dcalage structurel entre une main-duvre qualifie sans cesse croissante et une conomie
qui a t handicape par des activits peu productives (comme discut dans le Chapitre Un). Les postes
disponibles sont de mauvaise qualit, pour ce qui est de la valeur ajoute (donc la rmunration) ainsi
que la scurit, plutt rduite, de la prennit de ces postes. En outre, les emplois offerts proviennent
de plus en plus du secteur informel et se font sur la base de contrats dure dtermine, ce qui
signifie que les travailleurs ne peuvent bnficier daucune protection et que ceci se traduit par un
systme de rotation trop leve dans ses aspects les plus inhumains, et surtout ceux lis aux accords
professionnels dgradants et inhrents aux activits de sous-traitance du secteur dassemblage en
Tunisie, et cest ce mme systme conomique en Tunisie qui est lorigine de lexploitation des
travailleurs et qui est connu en Tunisie sous le nom de phnomne de sous-traitance. Les taux levs
de chmage et des emplois au sein du secteur informel, qui sen sont dgags, ont creus l'cart entre
loffre et la demande, au niveau du march ainsi que le taux lev de chmage, et expliquent le grand
malaise social qui a t exprim si violemment par les jeunes Tunisiens.
Ces rsultats sont, en partie, issus des politiques rglementant le march de lemploi en Tunisie. Comme
discut dans les chapitres prcdents, la faible performance conomique et la cration insuffisante demplois
ainsi que la qualit faible de ceux crs sont le corollaire dun environnement conomique entach de
distorsions, dobstacles la concurrence et dune bureaucratie excessive donnant lieu une productivit
faible lextraction de rentes de la part des acolytes et des proches du Nanmoins, et alors que les politiques
relatives au march de lemploi ne semblent pas tre la principale contrainte la cration demplois, en
Tunisie, ce chapitre soutient que la cration demplois de qualit est menace, aussi bien par les politiques
rgissant le march de lemploi en Tunisie, que par les entraves imposes par le Code du Travail, le rgime
de scurit sociale et les mcanismes de ngociations des salaires. Le rgime de scurit sociale en Tunisie
ne permet pas de protger les travailleurs et aggrave beaucoup les risques de chmage. Les rglementations
et institutions de lemploi en Tunisie sont propices linscurit de lemploi et au biais en faveur de postes de
travail faible qualification. Ce chapitre dmontre aussi quen dpit des bonnes intentions, lorientation des
rglementations et des institutions rgissant lemploi a t contreproductive, du fait que la combinaison de
rigidit et de flexibilit excessives, entrave linvestissement dans les activits et innovations grande valeur
ajoute, tout en permettant des abus dans les relations de travail. Ainsi, et de manire non ngligeable,
le Code du Travail, le systme de scurit sociale et le mcanisme de ngociation salariale en vigueur en
Tunisie aujourdhui, ont contribu crer et perptuer des ingalits, notamment en dfaveur des jeunes.
Le chapitre examine les voies daction possible pour acclrer la cration demplois en nombre et en
qualit, tout en assurant une meilleure protection des personnes sans emploi. Le chapitre commence
par une mise en exergue des carences qui caractrisent le march du travail tunisien en termes de
cration insuffisante demplois et de mauvaise qualit, ainsi que linadquation grandissante des
comptences et la forte mobilit du travail. La deuxime partie du chapitre se focalise sur le rgime
de scurit sociale, les rglementations et institutions du travail, et le rle du secteur public, tout en
mettant en exergue la manire dont ces facteurs ont entrav le fonctionnement du march du travail
et entrain un taux de chmage lev plutt que de le rduire.

180

dysfonctionnements du march de l'emploi

5.1 / Un march du travail caractris par des emplois de mauvaise

qualit et prcaires

e march du travail tunisien se caractrise par un grand nombre dinadquations, et notamment

le u surplus de main-duvre qualifie et le dficit de main-duvre semi-qualifie et nonqualifie. Pour quantifier les inadquations des comptences au sein de lconomie, on peut recourir
la comparaison entre les nouveaux emplois gnrs par lconomie par secteur demploi, et la
spcialisation dclare par la population de chmeurs.1

Les rsultats dgags indiquent que les travailleurs qualifis et semi-qualifis en Tunisie font dfaut,
alors quil y a une offre excdentaire de techniciens et les professionnels souffrent dun surplus
(figure 5.1).2 Evidemment, il ny a pas de manque de main-duvre non qualifie et semi-qualifie
actuellement en Tunisie, et il ne risque pas den exister dans un avenir proche. Ce quon peut dduire
du graphique, toutefois, cest linadquation au niveau des comptences : la structure professionnelle
du chmage est bien diffrente de celle des emplois crs (c.--d. la demande de main duvre).
Ceci implique que le chmage (structurel) persistera mme lorsque lconomie parviendra gnrer
davantage demplois. Plus prcisment, le pays continuera souffrir dun surplus doffre, au niveau
de la main duvre diplme du suprieur vu que lconomie requiert actuellement avant tout de la
main-duvre moins qualifie.3
Figure 5.1 : Surplus et manque de main-duvre par spcialit en Tunisie en 2011
Manque

Non qualifis

Operateurs

Surplus

-40

Artisanat

-27

% des demandeurs
demploi qui ne trouvent
pas un nouveau poste
dans leur spcialit

-21

Ventes

Agents

Techniciens

Professionnels
-60

% de nouveaux emplois qui

ne peuvent pas tre occups
par les chmeurs de la mme
spcialit

-40

39

53
-20

20

40

60

Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, en 2011

En plus de la raret des emplois offerts pour la main-duvre qualifie, il faut galement signaler que
la qualit des emplois disponibles est faible et que le travail informel est trs rpandu en Tunisie. A
peu prs la moiti des salaris (45 pourcent) sont employs sans avoir sign un contrat de travail. Le
taux dinformalit est lev parmi les jeunes et les travailleurs moins qualifis.4 La grande majorit de
ceux qui sont employs ( peu prs 66 pourcent) le sont dans le secteur informel ou sont installs
leur propre compte (figure 5.2). Le secteur formel ne rpond qu 36 pourcent de la demande totale

la rvolution inacheve

181

du march du travail, et le secteur public demeure toujours la principale source demplois formels
en Tunisie.5 Ce taux ne reprsente que 14 pourcent parmi les personnes employes dans le secteur
formel priv, un secteur qui est traditionnellement connu pour sa grande productivit - et par voie
de comparaison, cette part oscille entre 20 et 40 pourcent, dans les pays revenu moyen dEurope
et Asie Centrale (EAC) et dAmrique Latine (Banque Mondiale, 2012).6 En outre, la plupart de ces
travailleurs bnficient dun contrat dure dtermine (qui est, et comme il sera expliqu plus tard,
obligatoirement un contrat court terme en Tunisie, ne garantissant aucune scurit professionnelle).7
La mobilit professionnelle entre emploi et chmage, est importante et indique que les emplois
disponibles sont relativement de courte dure, se traduisent par une grande rotation de la main
duvre et refltent plus gnralement la prcarit de lemploi en Tunisie.8 Comme le reflte le
tableau 5.1, la mobilit, pendant et en dehors de la priode de chmage et au cours de la carrire
acadmique tait plutt limite. Seul environ un tiers des chmeurs, en 2010, sont parvenus trouver
un emploi en 2011, alors que les deux tiers restants ont gard le mme statut ou sont devenus
inactifs en 2011. De fait, il est proccupant de noter que plus de la moiti des chmeurs en 2010 sont
devenus inactifs en 2011, suggrant un taux lev de dcouragement auprs des chmeurs cest
dire beaucoup de chmeurs ont choisi de quitter la population active. La majorit des personnes qui
ont t employes en 2010 ont gard leurs postes en 2011, et seulement une minorit (2.7 pourcent)
avaient perdu leurs emplois, alors que 26.3 pourcent sont devenus inactifs, la plupart probablement
en raison de dpart la retraite. Le statut dinactif est encore un peu plus tenace tant donn que
81 pourcent des personnes inactives en 2010 nont pas pu changer de statut et trouver un emploi, et
sont restes inactives en 2011. Seuls 14.5 pourcent de tous les inactifs en 2010 ont pu se procurer
un emploi en 2011.

Tableau 5.1 : Matrice de transition : Changement du statut demploi de la main duvre (ge de 15 64) entre 2010 et 2011

Employ
Sans Emploi
Inactif
Quatrime
Quatrime
Quatrime
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Tous
2011 2011 2011

Employ en Q4 2010

71.0 %

2.7 %

26.3 %

100 %

Sans emploi en Q4 2010

34.5 %

11.5 %

54.0 %

100 %

Inactif en Q4 2010

14.5 %

4.7 %

80.8 %

100 %

Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]

Tableau 5.2 : Matrice de transition : Changement de types de contrats entre 2010 et 2011

contrat
contrat
dure indtermine dure indtermine
4me trimestre 2011 4me trimestre 2011

Sans contrat
4me trimestre 2011

Contrat dure indtermine 4me trimestre 2010

42.3%

32.9%

24.8%

Contrat dure indtermine 4me trimestre 2010

7.3%

79.4%

13.3%

Pas de contrat 4me trimestre 2010

3.5%

11.3%

85.2%

Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]

182

dysfonctionnements du march de l'emploi

Les employs travaillant sur la base de contrats dure dtermine sont plus mobiles. Comme on
pouvait le supposer, les travailleurs soumis des contrats dure dtermine sont plus mobiles
que les travailleurs bnficiant de contrats dure indtermine (tableau 5.2). Environ 25 pourcent
de tous les travailleurs, qui avaient travaill sur la base de contrats dure dtermine en 2010,
ont intgr le secteur informel en 2011.9 Cette observation pourrait rsulter des variations de
lemploi du secteur priv en rponse au choc conomique survenu dans le pays aprs la rvolution
de janvier 2011. Toutefois, comme dmontr ci-dessous, cette volution reflte galement les forts
dysfonctionnements du march lis lutilisation des contrats dure dtermine. En outre, la
mobilit entre types de contrats tait moins prononce chez les travailleurs au rgime de contrats
dure indtermine. Paradoxalement, ces derniers sont par ailleurs plus mobiles que les travailleurs
qui nont pas de contrat. Une portion significative des travailleurs du secteur informel en 2010, a
pu regagner le secteur formel en 2011 (3.5 pourcent ont pu se procurer un des contrats dure
dtermine et 11.3 pourcent des contrats dure indtermine). Les rsultats dgags sur la base de
lenqute de traabilit de lhistorique des diplms tunisiens (2004-2008) confirment les tendances
de mobilit observes ci-dessus. (Pour plus de dtails, prire se rfrer au Rapport de base de la RPD
Crer des emplois de qualit en Tunisie , Banque Mondiale, 2014).
Le niveau trs lev de mobilit reflte bien les dysfonctionnements du march du travail tunisien,
qui ont gnr des formes dexploitation professionnelle. Alors que la mobilit leve, enregistre en
2010-2011, reflte partiellement les ajustements survenus suite la crise conomique qui a secou
le pays au dbut de 2011, il ny a aucun doute quelle est symptomatique dun dysfonctionnement
plus profond touchant le march du travail tunisien et connu en Tunisie comme le phnomne de
sous-traitance. Littralement le concept de sous-traitance devrait tre interprt positivement en
se rfrant lexternalisation demplois en faveur de la Tunisie. En pratique, toutefois, cette soustraitance a concern des emplois faible valeur ajoute (surtout au niveau de lassemblage) pour
les travailleurs tunisiens qui ont t soumis pendant longtemps la prcarit professionnelle et aux
abus lis aux contrats dure dtermine. Comme il sera discut ci-dessous, ces contrats dure
dtermine ne procurent presque aucune scurit de lemploi. Ce type de contrat est conu pour
offrir lemployeur une priode de grce de quatre ans, suite laquelle les travailleurs mritants se
verraient offrir des contrats dure indtermine (et les autres verraient leur contrat non-renouvel).
De fait, toutefois, quelques entreprises ont eu recours des mthodes lgales mais opaques pour
contourner la priode autorise de quatre ans et garder la main-duvre dans un tat dinscurit
professionnelle permanente (UGTT 2009). Les rsultats dgags de lEnqute sur lEntreprise en
Tunisie ont rvl que les secteurs des services et du tourisme, en particulier, ont souvent recours
aux travailleurs temporaires en moyenne environ 50 pourcent de la main-duvre sont embauchs
sur la base de contrats dure indtermine (Banque Mondiale 2014c). En pratique, le recours aux
contrats dure dtermine a provoqu un systme dexploitation bien que lgalement valide, et qui
vient aggraver davantage des niveaux dinformalit dj trop levs.

5.2 / Lamlioration du niveau dducation est vitale pour la

croissance future

a proccupation lie au niveau de comptence de la main-duvre se fait sentir de faon croissante

des dernires annes. Les niveaux dducation secondaire parmi les travailleurs tunisiens, sont
parmi les plus levs dans la rgion (et 47 pourcent de la population concerne par lenqute dispose
dun minimum de 10 ans dducation). Nanmoins, et abstraction faite des diplmes obtenus, la mainduvre tunisienne apparat ne pas possder les comptences requises par le secteur priv. Alors
que la disponibilit et le cot raisonnable de la main-duvre tunisienne sont souvent dfinis par les
investisseurs comme un atout de taille dans le climat des affaires en Tunisie (voir Chapitre Quatre),

la rvolution inacheve

183

certains employeurs ne cachent pas leurs inquitudes devant linadquation entre les comptences
techniques et les aptitudes gnrales ou comptences non techniques10 de cette main-duvre
(voir Banque Mondiale 2008a ; ETF et Banque Mondiale 2005). Le manque de comptences de la
main-duvre est qualifie dentrave majeure la bonne marche des affaires au sein des entreprises
par 39 pourcent des employeurs sonds dans le cadre de lEnqute sur lEntreprise de 2012 (annexe
4.4 ; voir aussi Banque Mondiale 2014e). Les proccupations exprimes par les hommes daffaires
semblent reflter les difficults rencontres par ces derniers trouver une main-duvre qui soit la
fois qualifie et capable de rpondre aux besoins du march local. Par exemple, on passe en moyenne
huit neuf semaines pour trouver des travailleurs possdant certaines comptences spcifiques
de technicien ou dingnieur. Le problme est dautant plus aigu avec les professionnels dont les
comptences exigent certaines aptitudes gnrales les entreprises dclarent mettre un minimum
de 11 semaines pour trouver un candidat suffisamment qualifi dans son domaine. En outre, plusieurs
entreprises indiquent que les candidats disponibles ne rpondent pas leurs attentes pour ce qui
des qualifications exiges 70 pourcent des rpondants ont indiqu que les types dingnieurs et/ou
professionnels disponibles sur la march du travail ne possdent pas les comptences requises pour
le poste offert.
Malgr la raret des donnes disponibles permettant dvaluer objectivement la qualit des diplmes
des universits tunisiennes, les informations disponibles semblent tayer la thorie que le niveau
acadmique serait plutt faible. Comme discut dans le Chapitre Premier, la Tunisie a pris la dcision,
lors des vingt dernires annes, de faciliter laccs lducation pour tous, et surtout lenseignement
suprieur. Cependant, les rsultats acadmiques dgags suite lvaluation des Tendances des
Etudes Internationales sur les Mathmatiques et les Sciences (TIMMS), portant sur les lves de la
huitime, ainsi que le programme de suivi des acquis des lves (PISA), portant sur les lves gs de
15 ans dvoilent une qualit acadmique relativement faible. Le TIMMS organis en 2007 rvle que
80 pourcent des lves de la huitime en Tunisie ont dmontr des comptences en mathmatiques
Figure 5.4 : Comptences en maths et logarithme du PIB par habitant, Rsultats de PISA en 2009
600

550

Score moyen

500

450

400

350

y = 131,26x 0,1259
R = 0,50609

300
1 000

10 000

100 000

log PIB par habitant, PPP ($ international actuel), 2009

Source : Source : Programme de suivi des acquis des lves (PISA), Organisation pour la Coopration et Dveloppement Economique (OCDE), 2009. Indicateurs du
Dveloppement Mondial, Banque Mondiale, 2013.
Remarque : Le point rouge reprsente la Tunisie

184

dysfonctionnements du march de l'emploi

faibles voire mdiocres, laissant entendre que les lves

du secondaire semblent ne pas avoir les connaissances
de base requises en mathmatiques (bas sur les critres
dvaluation ; Banque Mondiale, 2012).11 De mme, les
donnes dgages par le programme de suivi des acquis
des lves (PISA), suggrent que la performance des lves
tunisiens en sciences et en mathmatiques est faible (
limage du niveau de dveloppement national) (figure
5.4). Alors que ces donnes ne tiennent compte que de la
performance au secondaire, elles indiquent, nanmoins,
que le systme ducatif ne produit pas une masse critique
dtudiants qui possdent des comptences quantitatives
fondamentales pour pouvoir russir sur le march du
travail.12

Figure 5.5 : Rpartition des tudiants inscrits dans les

institutions universitaires
(Anne universitaire 2010/2011)

28%
Sciences Sociales

37%
Scientifique Technique
et Ingnierie

De faon encore plus proccupante, il apparat que les

comptences et lexpertise acquises par les diplms
13%
Sant
universitaires ne rpondent pas la demande du secteur
22%
Education
priv. En plus de la qualit de lducation, ladquation des
et Sciences Humaines
comptences acquises par les tudiants est une condition
incontournable pour lemployabilit. De prfrence,
Source : Donnes du Ministre de lenseignement suprieur, Anne universitaire
2010 2011 ; Dpartement des Etudes, de la Planification et de la Programmation.
les comptences et expertises disponibles chez les
demandeurs demploi sur le march du travail doivent
correspondre aux demandes du march pour garantir une
bonne employabilit des diplms universitaires. Toutefois, cette situation ne sapplique pas la
Tunisie. Environ 63 pourcent de tous les tudiants universitaires inscrits pour lanne universitaire
2010/11, tudiaient les sciences humaines, de la sant et les sciences sociales (figure 5.5). De telles
comptences, cependant, ne sont pas particulirement demandes par les secteurs qui offrent le plus
grand nombre de possibilits demploi linstar des services financiers et des tlcommunications.
Figure 5.6 : Situation professionnelle par type de diplme (pour un groupe de diplms tunisien de 2004)
Statut demploi des diplms du suprieur
(Cohorte de 2004)
(3 ans aprs la fin du programme)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Demandeurs demploi inscrits

lAgence Nationale de lEmploi
et du Travail Indpendant

% Employs
En % de tous les diplms (Cohorte 2007)

Enseignement Programme Programme Docteur en

Technique en Sciences de licence
Mdicine
2 ans
Humaines de 3 Ans
4 ans

Ingnieur

2%
Autres

Architecte

Mastre

5%
Bac+5 (ingnieurs,
docteurs, architectes)

44%
Enseignement
Technique de 2 ans

49%
Programme de 4
ans en sciences
humaines

Source : Schma gauche : Banque Mondiale 2004, Enqute des diplms en Tunisie ; Schma droite : Donnes administratives de lAgence Nationale de lEmploi
et du Travail Indpendant, ANETI

la rvolution inacheve

185

De fait, les diplms des dpartements des sciences humaines et des programmes de formation
technique qui forment la majorit parmi tous les diplms duniversits en Tunisie semblent tre
les derniers pouvoir trouver des emplois. Concrtement, environ 90 pourcent de tous les diplms
universitaires sont titulaires dune matrise en sciences humaines (BAC+4) ou dun diplme technique
(BAC+2) (figure 5.6). Les donnes obtenues partir de lenqute la plus rcente sur la traabilit
des diplms en Tunisie montrent que les diplms des institutions techniques et les dtenteurs de
matrises, appartenant aux dpartements des sciences humaines, sont ceux qui prouvent les plus
grandes difficults intgrer le march du travail, une fois leurs tudes acheves. Plus prcisment,
seuls 60 pourcent de tous ces diplms avaient trouv un emploi trois ans aprs avoir obtenu leurs
diplmes, contre un taux de 90 pourcent parmi les dtenteurs dun diplme quivalent BAC+5.
(Banque Mondiale, 2010). Le secteur public reste le principal employeur avec un taux de recrutement
de 54 pourcent, toutes disciplines confondues pour les diplms concerns par lchantillon analys.13
Ainsi, ces conclusions dmontrent que les comptences et lexpertise acquises par une grande partie des
diplms ne rpondent donc pas la demande du secteur priv, et que ces diplms sont, par consquent,
sous-valus sur le march du travail.
En fait, de nombreux diplms en sciences humaines et des programmes de l'enseignement technique
qui trouvent un emploi le font dans des conditions de travail prcaires. Outre les taux d'emploi plus
bas, trois ans aprs avoir fini leur programme, les diplms des facults de sciences humaines et de
l'enseignement technique qui trouvent un emploi ont tendance tre sous-employs et travaillent
dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation, avec des taux de rmunration faibles par
rapport aux diplms BAC +5. La figure 5.7 ( gauche) prsente les taux de non-concordance (la part
des diplms qui travaillent dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation universitaire) et les
taux de sous-emploi (la part des diplms qui sont surqualifis pour un poste donn) par type de diplme,
trois ans aprs l'obtention du diplme pour une cohorte de diplms du suprieur. Les rsultats indiquent
que : (a) environ 30 pourcent de tous les diplms de l'enseignement technique (BAC +2) sont employs
dans des domaines qui ne sont pas lis leur spcialisation ; et (b) entre 20 pourcent et 36 pourcent de
tous les diplms en sciences humaines sont sous-employs (c'est dire qu'ils sont surqualifis pour le
poste qu'ils occupent). En outre, les salaires mensuels perus par les diplms en sciences humaines et
les diplms de l'enseignement technique sont nettement infrieurs ceux obtenus par les diplms Bac
+5 et par ceux qui dtiennent d'autres diplmes (figure 5.7, graphique de droite).14

Figure 5.7 : Rsultats demploi par type de diplme (pour un groupe de diplms tunisien de 2004)
Salaire mensuel net (en dinars) dans le secteur priv
(3 ans aprs le diplme)

50.0

900

%age

40.0

Taux de chmage
Manque de correspondance

36
31

29

30.0

700

635

600
500

20.0

851

800

20

400

Bac + 5

396

448

300
10

10.0
0.0

6
0

Enseignement Programme Programme

Technique en Sciences de licence de
3 Ans
2 ans
Humaines
4 ans

Ingnieur

Architecte

0
Docteur en
Mdicine

Source : Banque Mondiale 2004, Enqute des diplms en Tunisie

186

200

dysfonctionnements du march de l'emploi

Mastre

100
0

Enseignement
Technique
2 ans

Programme
en Sciences
Humaines
4 ans

Autres
Diplmes

Ingnieur

Ces rsultats refltent le fait quen Tunisie, comme dans de nombreux pays de la rgion, le secteur
priv et le secteur de l'ducation ont tendance fonctionner en vase clos, ce qui entrane des carts et
l'inadquation des comptences (ETF et Banque Mondiale 2005, la SFI et ISDB 2011, Banque Mondiale
2008b). Le manque de communication et de coordination entre les secteurs est la fois la cause et la
consquence des lacunes d'information et de connaissances des deux cts. En consquence, le systme
d'ducation et de formation n'a pas l'information ncessaire pour pouvoir rpondre aux besoins du secteur
priv, tandis que le secteur priv n'a pas la capacit et / ou l'intrt de jouer son rle dans un systme
de dveloppement des comptences bas sur la demande. Ceci est particulirement pertinent dans le
sous-secteur de lEnseignement Technique et Professionnel et de la Formation Professionnelle (E