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Panorama e perspectivas
para o setor de agregados
para construo
Associao Nacional
das Entidades de Produtores
de Agregados para Construo
O Mercado de
Agregados no
Brasil
20
15
Sobre a ANEPAC
A Associao Nacional das Entidades de Produtores
de Agregados para Construo congrega as empresas
produtoras de areia e brita no Brasil.
Atuao:
Quem faz a
ANEPAC:
/Sindicatos
/Associaes
/Produtores
Nossos
nmeros:
3.100
14
37
Sindicatos
Empresas
mantenedoras
D ad o s 2014
65
Bilhes
ton
9% EUROPA
9% AMRICA DO NORTE
OUTROS
20
Bilhes
ton
AGREGADOS
45
Bilhes
ton
SIA
66%
5% AMRICA LATINA
8% FRICA
3% OCEANIA
Fontes: Statista, UNEP/GEAS, Steinberger, JK, UEPG, Freedonia, USGS, anlise ANEPAC
Estrada
pavimentada
Pavimentao
urbana
(km construdo)
(km construdo)
Manuteno
de estrada
(km construdo)
(km construdo)
Casas populares
Edfcio
(50 m2 )
(1.000 m2 )
ton
9,8 mil
68
50 mil
3 mil
1,4 mil
2 mil
O que so agregados
Consumo de agregados
Mundo
Commodity*
mineral
abundante,
com normas
tcnicas
caracterizadas
e processos
tecnolgicos
convencionais.
Ampla
utilizao
Os agregados
so os materiais
manufaturados
mais consumidos
no mundo
Baixa
elasticidade
no preo da
demanda baixa
variao de
preo
Sua demanda
subordinada a
ciclos econmicos
regionais
Preo baixo
Nenhum outro
produto manufaturado
apresenta preo
mais baixo que os
agregados.
Preo lquido para o
consumidor da ordem
de US$ 10/tonelada
ou US$ 0,01/kg (mdia
internacional)
O agregado tem
correlao
direta entre
consumo e PIB
Alta demanda
por agregados
indicativo de
fortalecimento do
nvel da atividade
econmica
Mercado
regional
Matrias-primas
minerais, energia e
mo-de-obra regionais
no processo de
produo
Baixo valor agregado e
custos de distribuio
limitam o mercado
potencial.
UTILIZAO
Ao
1.661
Cimento
4.180
ton
Brasil
UTILIZAO
Milhes
ton
27
Ao
70
Cimento
* Commodity o
termo utilizado para
produtos com base
em estado bruto,
de caracterstica
homognea e
produzidas em
grande quantidade.
Milhes
45.370
Agregados
PRODUTO
Alta
Disponibilidade
Facilmente
encontrado sem
concorrentes e
substitutos nos
quesitos preo e
quantidade
PRODUTO
Agregados
741
Mercado
Brasileiro
REGIO
POPULAO
CONSUMO
17,1
52,7
NE
CO
56,3 154,3
15,1
67,5
347
85,3
29,1 119,5
Fontes: IBGE, ANEPAC
Negcio
Areia
Brita
Total
439
2,2
2.500
302
1,5
600
49.000
26.000
741
3,7
3.100
700
75.000
850
19
SE
741 milhes
Fontes: Anepac/Sindipedras-SP
Brasil / Mundo
Potencial de Demanda
Consumo per capita de agregados (2014)
BRASIL
3,7
Brasil - Enorme
demanda reprimida
de agregados para
construo
COMUNIDADE
EUROPEIA
5,2
EUA
CHINA
12
ton
Fontes: NSSGA/UEPG/China Aggregates Association/ANEPAC
FINLNDIA
17
Diagnstico Setorial
Mercado Atual
Foco na
verticalizao
Melhorias
no processo
produtivo
Implantaco de
programas de
treinamento e
capacitao
Legitimizao
da questo
ambiental
Avanos
significativos
em governana
corporativa
Melhoria na
produtividade
- resultados
operacionais
Perspectiva futura
Foco em estratgias, principalmente comercial / Consolidao de mercados / Automao de plantas / Expanso dos processos
produtivos, com oferta diversificada e customizada de produtos / Maior grau de complexidade/dificuldade na outorga de licenas
/ Alto nvel de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gesto da produo, manuteno e vendas, e integraco de
sistemas / Elevado nivel de produtividade / Excelncia em SST / Governana corporativa consolidada / Sustentabilidade ampliada
Diagnstico Setorial
Perspectivas
para o Setor
de Agregados:
2015 - 2019
800
-0.5%
Milhes
745 741
de toneladas
304
292
700
-30%
274
2000
2013
600
258
+6.2%
a.a.
230
241
519
-5%
211
500
400
302
171
340
139
143
148
201
207
213
179
543
493
0%
493
508
+7%
+3%
Projeo
194
152
300
200
220
247
259
280
305
333
349
373
399
424
441
Areia
439
100
Brita
0
Fontes: Anepac/Sindipedras-SP
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
O Futuro do Agregado
Realidade e necessidade
Alterao de viso
dos setores de
planejamento
Modificao do
entendimento da
sociedade
Mudana de
comportamento do
setor empresarial
Disciplinamento da ocupao
do entorno
Nov
20
15