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Nov

Panorama e perspectivas
para o setor de agregados
para construo

Associao Nacional
das Entidades de Produtores
de Agregados para Construo

O Mercado de
Agregados no

Brasil

20
15

Sobre a ANEPAC
A Associao Nacional das Entidades de Produtores
de Agregados para Construo congrega as empresas
produtoras de areia e brita no Brasil.

Atuao:

A ANEPAC representa 80% do


setor de agregados no pas
Defesa dos interesses do setor
/Tecnologia /Processos
/Gesto /Legislao

Quem faz a

ANEPAC:

/Sindicatos
/Associaes
/Produtores

Nossos

nmeros:

3.100

empresas produtoras no Brasil


que produziram, juntas, 741
milhes de toneladas anuais

14
37

Sindicatos

Empresas
mantenedoras

D ad o s 2014

Posio dos agregados na produo


mineral global
Materiais mais consumidos no mundo (s perde para a gua). Respondem por cerca de 2/3 do total da produo mineral mundial.

Produo mineral global 2014

65

Distribuio por continente


da produo de agregados

Bilhes

ton

9% EUROPA
9% AMRICA DO NORTE

OUTROS

20
Bilhes

ton

AGREGADOS

45
Bilhes

ton

SIA

66%

5% AMRICA LATINA
8% FRICA
3% OCEANIA

Fontes: Statista, UNEP/GEAS, Steinberger, JK, UEPG, Freedonia, USGS, anlise ANEPAC

O papel social dos agregados


Metr

Estrada
pavimentada

Pavimentao
urbana

(km construdo)

(km construdo)

Manuteno
de estrada

(km construdo)

(km construdo)

Casas populares

Edfcio

(50 m2 )

(1.000 m2 )

ton
9,8 mil

68

50 mil

3 mil

1,4 mil

2 mil

O que so agregados

Consumo de agregados

Mundo
Commodity*
mineral
abundante,
com normas
tcnicas
caracterizadas
e processos
tecnolgicos
convencionais.

Ampla
utilizao
Os agregados
so os materiais
manufaturados
mais consumidos
no mundo

Baixa
elasticidade
no preo da
demanda baixa
variao de
preo
Sua demanda
subordinada a
ciclos econmicos
regionais

Preo baixo
Nenhum outro
produto manufaturado
apresenta preo
mais baixo que os
agregados.
Preo lquido para o
consumidor da ordem
de US$ 10/tonelada
ou US$ 0,01/kg (mdia
internacional)

O agregado tem
correlao
direta entre
consumo e PIB
Alta demanda
por agregados
indicativo de
fortalecimento do
nvel da atividade
econmica

Mercado
regional
Matrias-primas
minerais, energia e
mo-de-obra regionais
no processo de
produo
Baixo valor agregado e
custos de distribuio
limitam o mercado
potencial.

UTILIZAO

Ao

1.661

Cimento

4.180

ton

Brasil
UTILIZAO

Milhes

ton

27

Ao

70

Cimento
* Commodity o
termo utilizado para
produtos com base
em estado bruto,
de caracterstica
homognea e
produzidas em
grande quantidade.

Milhes

45.370

Agregados

PRODUTO

Alta
Disponibilidade
Facilmente
encontrado sem
concorrentes e
substitutos nos
quesitos preo e
quantidade

PRODUTO

Agregados

741

Fontes: World Steel, Cembureau, Statista,


SNIC, ANEPAC 2014

Mercado
Brasileiro
REGIO

POPULAO

CONSUMO

17,1

52,7

NE
CO

56,3 154,3
15,1

67,5

Em 2014 o consumo brasileiro de agregados atingiu


de toneladas, correspondente a

347

85,3

29,1 119,5
Fontes: IBGE, ANEPAC

3,7 toneladas per capita.

Negcio
Areia

Brita

Total

439
2,2
2.500

302
1,5
600

49.000

26.000

741
3,7
3.100
700
75.000
850
19

Produo (milhes de toneladas)


Per capita
Nmero de empresas
Investimentos (R$ milhes)
Empregos diretos

SE

741 milhes

Capacidade instalada (milhes de toneladas)


Valor da produo* (R$ bilho)
* Valor bruto posto consumidor

Fontes: Anepac/Sindipedras-SP

Brasil / Mundo
Potencial de Demanda
Consumo per capita de agregados (2014)

BRASIL

3,7

Brasil - Enorme
demanda reprimida
de agregados para
construo

COMUNIDADE
EUROPEIA

5,2

EUA

CHINA

12

ton
Fontes: NSSGA/UEPG/China Aggregates Association/ANEPAC

FINLNDIA

17

Diagnstico Setorial
Mercado Atual

Foco na
verticalizao

Melhorias
no processo
produtivo

Implantaco de
programas de
treinamento e
capacitao

Legitimizao
da questo
ambiental

Avanos
significativos
em governana
corporativa

Melhoria na
produtividade
- resultados
operacionais

Perspectiva futura
Foco em estratgias, principalmente comercial / Consolidao de mercados / Automao de plantas / Expanso dos processos
produtivos, com oferta diversificada e customizada de produtos / Maior grau de complexidade/dificuldade na outorga de licenas
/ Alto nvel de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gesto da produo, manuteno e vendas, e integraco de
sistemas / Elevado nivel de produtividade / Excelncia em SST / Governana corporativa consolidada / Sustentabilidade ampliada

Diagnstico Setorial
Perspectivas
para o Setor
de Agregados:
2015 - 2019

800
-0.5%

Milhes

745 741

de toneladas

304
292

700

-30%

274

2000
2013

600

258

+6.2%
a.a.

230

241
519
-5%

211

500

400

302

171

340
139

143

148

201

207

213

179

543
493

0%

493

508

+7%

+3%

Projeo

194

152

300

200
220

247

259

280

305

333

349

373

399

424

441

Areia

439

100

Brita

0
Fontes: Anepac/Sindipedras-SP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

O Futuro do Agregado
Realidade e necessidade

Alterao de viso
dos setores de
planejamento

Modificao do
entendimento da
sociedade

Mudana de
comportamento do
setor empresarial

Destinao das reas para garantia


de suprimento futuro - PNA

Absoluta necessidade de extrao


de areia e brita: bens estratgicos

Proatividade Atuao junto aos


legisladores

Definio de uso futuro


do espao criado

Possibilidade de convivncia harmnica

Boas prticas em governana corporativa

Dimensionamento social da atividade:


melhoria da qualidade de vida

Responsabilidade Social e ambiental envolvimento com as comunidades locais

Disciplinamento da ocupao
do entorno

Ampliar representatividade - participao


em comits, conselhos e cmaras
Metas de zero dano aos funcionrios
Fortalecimento das entidades de classe
Relaes com a mdia
Educar

Nov

20
15

Rua Itapeva, 378 Cj. 131


Cerqueira Csar - So Paulo/SP
CEP: 01332-000
(11) 3171.0159
(11) 3287.5903
anepac@anepac.org.br

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