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01-002-09
CARACTERIZACION DE PROCESO
Fecha: 23/10/2012
Reviso y Aprob:
JEFE DE OFICINA ASESORA
COMERCIAL
PROCESO
TIPO
DIRECCION / ESTRATEGIA
PROPOSITO
Asesorar el proceso de planeacin y formulacin de polticas de comercializacin y mercadeo, el diseo de programas y estrategias de la oferta y el portafolio de productos y servicios en funcin
integral al cliente, satisfaciendo las necesidades mercado-cliente, creando un ambiente slido de vnculos comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme del instituto, a
travs de la captacin de recursos financieros, en cumplimiento del plan estratgico, acorde con su Visin, Misin y gestin con calidad logrando los objetivos y metas institucionales, posicionando la
imagen corporativa del IDESAN a travs de campaas de promocin permanente, garantizando el cumplimiento de la Constitucin, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos del Consejo Directivo, los
Estatutos de la Entidad, y las Normas tcnicas ISO-9001, GP-1000 y el MECI-1000
ALCANCE
Aplica para realizar las labores del proceso Gestin Comercial y Mercadeo del Instituto Financiero para el desarrollo de Santander IDESAN.
PROVEEDOR
O PROCESO
FUENTE
Gestin Gerencial
Clientes
ENTRADAS
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PH
VA
Gestin
gerencial
y
Estrategia Empresarial.
Planificacin, Mejora y
administracin del S.G.C
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
(METODOS- DOCUMENTOS)
RESPONSABLES
SALIDAS
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
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JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
PUNTOS DE
CONTROL
Portafolio Actualizado
Encuestas analizadas
Cronograma
Plan de visitas
CRONOGRAMA
CLIENTE
PROCESO QUE
REQUIERE LA
SALIDA
Clientes
Todos los procesos del
IDESAN
Clientes
Gestion Gerencial
Reorganizacin
operativa,
conocimiento y apropiacin de la
Poltica de calidad, objetivos, misin
y visin del instituto por parte de los
funcionarios.
Gestion Comercial y de
Mercadeo
PROVEEDOR
O PROCESO
FUENTE
ENTRADAS
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PH
VA
RESPONSABLES
(METODOS- DOCUMENTOS)
SALIDAS
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
CLIENTE
PROCESO QUE
REQUIERE LA
SALIDA
PUNTOS DE
CONTROL
Portafolio de Servicios,
Municipios.
Clientes.
Gestion Gerencial
Gestion Comercial y de
Mercadeo.
Manual de crdito y
Financiamiento
Manual
administracin
riesgo crediticio.
de
del
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Estatuto Orgnico
Gestion Gerencial
Gestion Comercial y de
Mercadeo.
Clientes
Registro de visita.
Portafolio de servicios.
Clientes.
Comit de Crdito
Solicitud de asesoria,
llamada, carta , fax .
Municipios.
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Contratos de publicidad
Correspondencia enviada a
clientes.
Municipios.
Registros de Visitas y/o
eventos
Encuentros Provinciales
Clientes.
Publico en general.
Capacitaciones y Conferencias.
Base de datos de las
entidades
descentralizadas
Soporte a convenios.
Otros eventos.
Gestion Gerencial
Gestion Comercial y de
Mercadeo.
Gestion Gerencial
Gestion Comercial y de
Mercadeo.
Clientes.
Registro de Visitas
Plan de Mercadeo.
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
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Plan de Mercadeo
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Plan de mercadeo
Plan de
entidad.
accin
Clientes
de
la
Plan de Mercadeo
Encuestas
analizadas
Plan
de
Instituto.
Clientes
procesadas y
Accin
del
PROVEEDOR
O PROCESO
FUENTE
Clientes
Gestin Gerencial
Gestin Comercial y de
Mercadeo.
Planeacin, mejora y
administracin del S.G.C
ENTRADAS
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
Necesidades
expectativas
clientes.
de
PH
VA
RESPONSABLES
(METODOS- DOCUMENTOS)
y
los
Asesorar el diseo desarrollo de nuevos productos y servicios
Anlisis de encuestas.
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Mapa de Riesgos de la
Entidad
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Portafolio Actualizado.
Brochures
de
nuevos
productos.
Actas de consejo directivo (
Productos Transitorios)
Nuevos
Requisitos
legales, reglamentarios.
de
del
PUNTOS DE
CONTROL
Portafolio Actualizado.
Manual
Administracin
Riesgo
SALIDAS
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
CLIENTE
PROCESO QUE
REQUIERE LA
SALIDA
Gestin Gerencial
Todos los Proceso del
S.G.C
GESTION GERENCIAL
Y PLANEACIN DE LA
ENTIDAD
Revisin por la Direccin.
Indicadores de gestin.
PLANEACIN
Y
MEJORAMIENTO DEL
S.G.C.
GESTION COMERCIAL
Y MERCADEO
Comit de Coordinacin
de Control Interno.
Comit de Coordinacin
de Control Interno.
Cuestionario
Auto
evaluacin del Control
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
PLANEACIN
Y
MEJORAMIENTO DEL
S.G.C.
Fichas Tcnicas
Indicadores.
Planeacin, mejora y
administracin del S.G.C
GESTIN GERENCIAL
Y PLANEACIN DE LA
ENTIDAD
AUTOEVALUACION DE LA GESTION DEL PROCESO
V
Procedimientos.
Reglamentos,
Requisitos legales
Gestin Comercial y de
Mercadeo.
Datos de Gestin.
GESTION COMERCIAL
Y MERCADEO
de
Manual de Sistema de
Evaluacin y Control
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
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PLANEACIN
Y
MEJORAMIENTO DEL
S.G.C.
GESTION COMERCIAL
Y MERCADEO
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Gestin Comercial y de
Mercadeo.
GESTIN GERENCIAL
Y PLANEACIN DE LA
ENTIDAD
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
Comit de gerencia
Gestin Gerencial
Indicadores de Gestin.
Acciones correctivas
Acciones Preventivas
Planes de mejoramiento del proceso
Planes de mejoramiento individual.
Gestin Gerencial
Seguimiento de acciones
Correctivas, preventivas y
a Planes de mejora.
Gestin Comercial y de
Mercadeo.
Este proceso interacta con todos los procesos del SGC, para interaccin y comunicacin se intercambian documentos de entrada en el proceso como
insumos recibidos de procesos proveedores para la realizacin de las actividades del proceso dando como resultado informes documentos y registros
que son comunicados y entregados a los procesos clientes.
RECURSOS:
RIESGOS :
PARAMETROS
MEDICION:
DE
CONTROL
Auditorias Internas, Revisin por la direccin, Indicadores de gestin, Informes de Gestin, Comits.
REQUISITOS DEL CLIENTE: Servicio oportuno y amable, Asesoria y capacitacin, Confiabilidad y respaldo del instituto, Tasas y plazos
competitivos, Agilidad en los tramites, Informacin oportuna y veraz, Rendimiento de capital, Desarrollo socioeconmico, Proyeccin social.
REQUISITOS DE LA ORGANIZACIN: Manual de Calidad, Manual de Crdito, Manual de Administracin de Riesgo, Procedimientos, Estatutos
REQUISITOS :
REQUISITOS NTC-GP-1000: 5.2, 7.2, 8, 8.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.
REQUISITOS MECI-1000: 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3.2, 3, 3.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Manual de Calidad
Manual de crdito
Manual de Administracin de Riesgo.
60.027.02-001 Creacin y Elaboracin de Documentos del S.G.C, 60.027.02-002 Control de documentos del S.G.C,
60.027.02-003 Control de Registros del S.G.C, 60.027.02-004 Acciones Correctivas y preventivas mediante planes de mejoramiento
60.027.02-006 Control del producto No Conforme, 60.027.02-007 Auditorias Internas del S.G.C.
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OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
TIPO
FRECUENCIA
RESPONSABLE
ENCUESTA
SATISFACCION DE
CLIENTES
EFECTIVIDAD
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
% CRECIMIENTO DE
CLIENTES
EFICACIA
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
% EFECTIVIDAD
COMERCIAL
EFECTIVIDAD
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
SALDO DE
CAPTACIONES
EFICACIA
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
MUNICIPIOS
CAPACITADOS
EFECTIVIDAD
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
EFICACIA
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
EFECTIVIDAD
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
EFECTIVIDAD
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
EFICACIA
TRIMESTRAL
JEFE DE OFICINA
ASESORA COMERCIAL
% EFICACIA AL
CIERRE DE
ACCIONES
CORRECTIVAS-G.
COMERCIAL
# NO
CONFORMIDADES
AUDITORIAS
INTERNAS-G.
COMERCIAL
% EFICIENCIA
AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO-G.
COMERCIAL
# NO
CONFORMIDADES
AUDITORIA
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
EXTERNAS-G.
COMERCIAL
% EFICACIA AL
CIERRE DE
ACCIONES
PREVENTIVAS EN G.
COMERCIAL
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