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El mercado del
vino en Bolivia
Notas Sectoriales
El mercado del
vino en Bolivia
Septiembre 2011
NDICE
CONCLUSIONES
II. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Produccin local
3. Importaciones
4. Exportaciones
5. Contrabando
8
8
9
13
16
16
18
18
19
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21
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V. FORMACIN DE PRECIOS
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VII. ANEXOS
1. Ferias
2. Asociaciones de inters
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28
29
CONCLUSIONES
Esta nota sectorial tiene como objetivo el anlisis del sector del vino en Bolivia, analizando
la oferta y la demanda del sector. Para una mejor comprensin del mercado del vino, tambin
se han analizado los principales canales de distribucin de vino en Bolivia, los requisitos para
comercializar vino en el pas, la imagen del vino espaol y los precios del producto en el mercado.
Aunque la produccin de vino en Bolivia se remonta a finales del siglo XVI, con la llegada de
los espaoles al pas y la expansin de su cultura, esta produccin y consumo eran prcticamente residuales y se reducan a zonas muy concretas dentro del pas. La produccin industrial de vino en Bolivia, comienza en los aos 60 del siglo XX, y su consumo de forma ms
generalizado se inicia en los ltimos 25 aos.
El hecho de que el vino sea un producto relativamente nuevo en el pas, explica el enorme
crecimiento que est teniendo este mercado en los ltimos aos. Las tasas de crecimiento
de la produccin y consumo de vino en Bolivia han sido superiores al 10% en los ltimos
aos.
La produccin de vino en Bolivia est muy concentrada. Hay dos zonas productoras de vino en Bolivia que concentran ms del 90% de la superficie cultivada con vid. La principal es
el Departamento de Tarija, colindante con Argentina, y la segunda zona productora es el Departamento de Chuquisaca. Los vinos producidos en Bolivia, son vinos de altura, ya que se
elaboran entre los 1.500 y los 2.500 metros de altitud.
Existen multitud de pequeas bodegas en Bolivia, cuya produccin es muy reducida, y que
comercializan su produccin en el mercado local, y en ocasiones lo venden a granel. Adems
de estas bodegas, existe un pequeo nmero de grandes bodegas en Bolivia, que son las
que producen la gran mayora del vino que se elabora en el pas, y que comercializan su producto en el mercado nacional.
Los vinos producidos y comercializados en Bolivia poseen una buena relacin calidad precio. El vino medio comercializado para el gran consumidor no es barato, pero tiene una calidad aceptable. Por estas caractersticas, los vinos espaoles pueden ser muy competitivos
en un mercado como el boliviano.
Los vinos ms consumidos en Bolivia, segn su origen de procedencia, son los vinos bolivianos, los argentinos y los chilenos. Esto se debe no slo a la proximidad cultural y geogrfica de estos pases, sino tambin a que las bodegas de estos pases son los que ms esfuerOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
I.
La presente nota tiene como objetivo analizar y entender el mercado del vino en Bolivia. El
sector de inters es el del vino envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros.
La metodologa empleada para realizar esta nota ha sido cuantitativa y cualitativa. Para ello
se han utilizado datos proporcionados por el CENAVIT (Centro Nacional Vitivincola), por la
ANIV (Asociacin Nacional de Industrias Vitivincolas) y por el INE (Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia). La informacin cualitativa se ha obtenido a travs de diversas entrevistas
a los principales agentes del sector tales como asociaciones, importadores, distribuidores,
productores y enlogos, as como diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, artculos de prensa o informes de ferias del sector.
Bolivia es un pas con una poblacin cercana a los 10,5 millones de habitantes, segn datos
del INE, donde aproximadamente 4 millones viven concentrados en las ciudades de La Paz
El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Es importante sealar, que la relevancia del rea rural en
el pas es muy grande.
El PIB ha crecido en Bolivia en los ltimos aos a tasas elevadas, siendo en 2008 cuando alcanz la tasa de crecimiento ms elevada de los ltimos 30 aos, un 6,15%, debido al alza
de precios internacionales de los minerales y los hidrocarburos. En 2009, el crecimiento del
PIB fue un 3,36%, acusando la bajada de precios de estos sectores. Para el 2010, los datos
oficiales indican un crecimiento del PIB en Bolivia del 4,13%. La economa boliviana se sustenta en la minera, hidrocarburos, agricultura y la industria manufacturera, lo que hace que
sea vulnerable a shocks externos. En cuanto a la inflacin, en 2009 fue del 0,27%, muy inferior a la de aos anteriores que era cercana al 11%. Hay que sealar que, esta reduccin est muy influenciada por un cambio metodolgico. Para el 2010, la inflacin alcanz el 7,18%,
superior al 6% previsto por el Gobierno boliviano.
CLASIFICACIN ARANCELARIA
El arancel boliviano del vino ha sido realizado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn
de los Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Bolivia. La NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio
Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas.
Para esta nota se ha utilizado la siguiente partida arancelaria:
2204.21.00.00 Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
Hay otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superior a dos litros, pero no ha sido considerada en esta nota sectorial debido a su escaso volumen e importancia. El arancel que soporta el vino en Bolivia es del 10%.
II.
OFERTA
Produccin de vino
4.000
3.000
Importaciones
Exportaciones
2.000
1.000
0
2008
2009
2010
Fuente: Elaboracin propia con datos del INE, la Gobernacin de Tarija y la ANIV
2. PRODUCCIN LOCAL
Segn la ANIV, se estima que la superficie cultivada con vid a nivel nacional (incluyendo los
Valles de Potos, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) es superior a las 2.000 Ha., de las cuales 80% de la superficie corresponde al departamento de Tarija, 14% a Chuquisaca y el 6%
restante a los otros departamentos.
Por lo tanto, existen dos zonas en las que se concentra la produccin de la uva, y que posteriormente producen bebidas alcohlicas con dicha uva, tanto vino como singani (aguardiente
de uva): el Valle Central de Tarija y los valles de los Cintis, en el Departamento de Chuquisaca.
En estas dos zonas, se da la produccin de uva de mesa, uva dirigida a la transformacin en
vino y uva dirigida a la transformacin en singani. En Bolivia, el rendimiento de la uva de mesa es 10% mayor que el rendimiento de la uva dirigida a la produccin de singani y un 25%
mayor que la uva dirigida a la produccin de vino. Adems, en promedio el precio de la uva
de mesa es 21% mayor que la uva vinfera y un 42% mayor que la uva dirigida a la produccin de singani. Este puede ser uno de los motivos por el que de las cerca de 1.800 Ha. de
tierra cultivada con viedo, aproximadamente 600 Ha. estn destinadas a la produccin de
uva de mesa, 517 Ha. a la produccin de uva vinfera y 670 Ha. a la produccin de uva de
singani1. Tambin hay que sealar que, la inversin para producir uva de mesa en Bolivia es
un 33% mayor 2 que la inversin necesaria para producir las otras dos variedades de uva.
Produccin de vino por Departamento (en miles
de litros)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Tarija
Chuquisaca
2008
2009
2010
Pequea
Mediana
Grande
Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV para el ao 2010
Como se puede ver en el grfico anterior, la produccin de vino en Bolivia se concentra en las
bodegas de gran tamao. El resto de bodegas producen algo menos del 25% de la produccin total4. Todas las bodegas consideradas de gran tamao de Bolivia se encuentran localizadas en el departamento de Tarija. Estas bodegas tienen mayor facilidad para acceder a
crditos bancarios, debido a su tamao y estabilidad econmica. De esta facilidad para adquirir crdito, desemboca la mayor tecnificacin y mecanizacin de estas empresas5. Las bodegas grandes son las que estn ms mecanizadas, y las que adquieren mquinas del extranjero, mientras que las bodegas medianas, pequeas y micro poseen mquinas ms antiguas, y
En esta nota se consideran bodegas grandes a aquellas con una produccin superior a 500.000 litros de vino al ao.
En este estudio se consideran: bodegas de tamao medio las que producen entre 100.001 y 500.000 litros de vino. Se conside-
ran pequeas bodegas las que producen entre 10.001 y 100.000 litros de vino al ao. Y se consideran micro bodegas las que
producen 10.000 o menos litros de vino al ao.
5
Segn la ANIV, el 50% de la inversin de las bodegas bolivianas est destinado a compra de maquinaria, el 16% a la compra
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Pequea
Mediana
Grande
Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV para el ao 2010
Segn la ANIV, slo el 16% de las bodegas bolivianas posee una tecnologa industrial.
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Blanco de mesa
Tinto de mesa
Varietal tinto
Varietal tinto
Varietal tinto
Tinto de mesa
Tinto de mesa
Variedad de vino
Moscatel de Alejandra
Uva pas y/o negra criolla
Favorita Daz
Cabernet Suvignon
Syrah
Grenach
Alfonso La Valle y/o Rivier
7
Otras
29,1%
9,9%
9,4%
8,2%
5,5%
4,9%
4,4%
28,6%
Como se puede ver en la tabla anterior, 7 variedades de uva representan ms del 70% de la
produccin de uva en Bolivia. De estas 7 variedades, a excepcin de Moscatel de Alejandra,
que representa el 29% de la produccin total, las variedades restantes son de vino tinto.
Como datos de carcter general, se puede sealar que ms del 99% de la uva cultivada destinada a la elaboracin de vino se produce en el Departamento de Tarija, proviniendo la cuanta restante del Departamento de Chuquisaca. Adems, otro dato de inters es que ms de la
mitad de la uva destinada al vino la cultivan las propias bodegas. El resto se suele comprar a
pequeos productores de la zona.
Tipo de vino
1.999,6
1.821,7
993,7
558,2
411,0
196,3
116,5
36,8
32,6%
29,7%
16,2%
9,1%
6,7%
3,2%
1,9%
0,6%
TOTAL
6.133,8
100,0%
Incluye 30 variedades.
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3. IMPORTACIONES
Las importaciones de vino en Bolivia han ido creciendo durante los ltimos aos a tasas muy
elevadas. Si bien, antes se comentaba que el crecimiento de la produccin haba experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos, el crecimiento de las importaciones ha sido superior.
El valor de estas importaciones se ha multiplicado por tres en los ltimos cinco aos, como
consecuencia del aumento del poder adquisitivo de los bolivianos, pero fundamentalmente
del crecimiento de la demanda de vino, consecuencia del mayor conocimiento del producto y
del importante esfuerzo promocional de algunos pases.
Importaciones valor CIF (USD)
Crecimiento porcentual
Importaciones brutas (Kg.)
Crecimiento porcentual
2005
771.697
507.624
2006
2007
2008
2009
2010
1.034.201 1.258.370 1.764.796 1.809.581 2.248.604
34,0%
21,7%
40,2%
2,5%
24,3%
651.295
737.831
902.600
892.158 1.031.505
28,3%
13,3%
22,3%
-1,2%
15,6%
Como se puede ver en la tabla anterior, el crecimiento porcentual del valor de las importaciones de vino en Bolivia, es mayor que el crecimiento porcentual del peso de las mismas. Llama la atencin el caso de 2009, en el que el crecimiento del valor de las importaciones es slo de un 2,5%, e incluso el volumen (en Kg.) de las mismas decrece ligeramente con respecto
al ao anterior.
En el resto de la serie, el crecimiento del valor CIF de las importaciones de vino a Bolivia es
espectacular, obteniendo ratios de crecimiento entre el 20 y el 40%. El ao de mayor crecimiento del valor CIF de las importaciones de vino es 2008, coincidiendo con el elevado crecimiento del PIB de Bolivia para ese ao.
Evolucin de las importaciones de vino
2005
2006
2007
2008
2009
2010
13
2005
550.840
137.850
1.832
81.175
771.697
2006
668.774
252.851
11.348
101.228
1.034.201
2007
814.382
378.827
16.200
48.961
1.258.370
2008
1.154.328
494.739
36.100
79.629
1.764.796
2009
967.287
590.157
34.634
217.503
1.809.581
2010
1.079.977
1.059.870
36.644
72.113
2.248.604
Los principales pases de los que Bolivia importa vino son Argentina y Chile. El resto de pases, tienen en la actualidad una presencia reducida en el mercado de vino boliviano, en comparacin con estos dos pases.
Como se puede observar en la tabla anterior, el valor de las importaciones de vino en Bolivia
se han triplicado en los ltimos aos, pero existen comportamientos diferenciados por pases.
Las importaciones de vino argentino en Bolivia se han duplicado en los ltimos cinco aos.
En 2005, Argentina era indiscutiblemente el pas que mas vino venda en Bolivia, y aunque en
2010 contina siendo el principal pas importador, ahora est muy seguido por los vinos chilenos.
Argentina
Chile
Espaa
Resto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En 2005, Chile era el segundo pas que ms vino comercializaba en Bolivia. En 2005, venda
vino por menos de un tercio del valor del vino argentino. En estos cinco aos, las importacioOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
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Argentina
Chile
Espaa
Resto
En base a este ndice, que aunque es limitado nos permite comparar las importaciones en
funcin del origen, el precio medio del vino importado en Bolivia es 2,18 USD por litro importado, siendo el vino importado ms barato el vino argentino, que tiene un precio medio de
2,00 USD por litro. El precio medio del vino chileno sera de 2,38 USD y el del vino espaol
2,09 USD.
El vino chileno ha pasado de ser un vino barato, a encarecerse con el paso de los aos. Esto
se debe a la percepcin de marca que ha adquirido este vino, y a la importante promocin
que ha realizado el vino chileno en Bolivia en los ltimos aos. Ambos factores han contribuido a que en Bolivia se tenga muy buena percepcin del vino chileno.
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4. EXPORTACIONES
Las exportaciones de vino boliviano han sido muy escasas en los ltimos aos. Si bien, se
puede decir que la tendencia que han experimentado las mismas ha sido creciente en los ltimos aos, no se puede afirmar que exista un flujo continuado de las mismas.
Como se ha dicho anteriormente, la relacin calidadprecio del vino boliviano es buena, pero
existen una serie de factores que impiden el crecimiento definitivo de las mismas, y que no
estn ntimamente relacionados con el vino en s mismo. Entre estos factores, destacan:
En general, las exportaciones de vino en Bolivia son muy escasas, y atienden a pedidos puntuales, ms que a una estrategia de exportacin planificada.
Las exportaciones de vino boliviano se dirigen principalmente a Europa, aunque es cierto que
pases como Estados Unidos, Argentina o Chile tambin son compradores ocasionales del
vino de Bolivia. Los principales pases que compran y consumen el vino boliviano son Italia, y
Finlandia.
Segn datos del INE, las exportaciones de vino de Bolivia a Espaa, como las exportaciones
de vino boliviano en general, han sido puntuales. Las mismas fueron cercanas a los 50.000
USD en el ao 2006, pasando a ser inexistentes en los siguientes aos.
5. CONTRABANDO
Otro de los aspectos importantes en el mercado del vino boliviano, es el vino que se importa
irregularmente en el pas, como consecuencia del contrabando. Hay que sealar que, no
existen datos oficiales de la cantidad de vino importado irregularmente en Bolivia, pero se
considera que la cuanta del mismo es bastante considerable. La ANIV estima que el contrabando de vino alcanza los 4 millones de litros al ao.
Lo que s se puede afirmar es que la gran mayora del vino importado irregularmente, es a
travs de las fronteras terrestres con Chile y Argentina. Segn expertos, estos vinos son en
su mayora de origen chileno y argentino, aunque tambin se importan irregularmente algunos vinos europeos. Estos vinos, tienen un precio sustancialmente menor que los vinos importados legalmente, como consecuencia de la ausencia de tasas e impuestos que deben
pagar.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
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III.
En este apartado se pretende dar una visin clara de la demanda de vino en Bolivia, del prototipo de consumidor de vino y del posible desarrollo futuro de los mismos.
2008
2009
2010
Botellas, n
10.551.786 11.469.333 12.558.920
% Vino nacional
62%
60%
56%
Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la Gobernacin del Departamento de Tarija
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2007
Santa Cruz
2008
La Paz
2009
2010
Resto de departamentos
Segn Mara Jos Gramier, Gerente Administrativa de la bodega tarijea Campos de Solana.
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IV.
DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
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Segn la ANIV, el 29% del vino producido por bodegas medianas se comercializa a granel. En las bodegas pequeas, este
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El registro sanitario en el SENASAG saldr a nombre del titular del NIT facilitado.
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Es necesario facilitar la direccin de la empresa, as como un plano en el que se especifique la ubicacin de los almacenes,
El precio de esta tasa es de 780 bolivianos, se abona a la cuenta del Banco Unin 1-1053094, y tiene una vigencia de dos
aos.
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NB322002, de junio de 2007, establece los requisitos que debe cumplir el vino para ser utilizada como bebida apta para el
NB322004, enero 2004, y escribe el mtodo volumtrico para determinar el contenido de alcohol en vinos.
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V.
FORMACIN DE PRECIOS
El precio de los vinos comercializados en Bolivia vara en funcin de la variedad del vino, calidad, origen y forma de comercializacin. Los precios de estos vinos oscilan entre los 4 bolivianos el litro (a granel) y los 350 bolivianos los 750cc (en botella). En el caso de vinos importados habra que tener en cuenta los aranceles e impuestos internos.
Variedad de vino
Precio promedio (bolivianos) Mximo Mnimo
Vino tinto bivarietal
75
200
30
Vino tinto trivarietal
70
120
50
Vino tinto varietal
60
250
15
Vino Blanco varietal
42
50
12
Vino espumante
35
40
32
Vino blanco bivarietal
35
50
25
Vino tinto fino de mesa
30
80
10
Vino postre
28
45
15
Vino blanco fino de mesa
22
38
10
Vino tinto comn de mesa
16
35
4
Vino blanco comn de mesa
12
28
4
Fuente: Elaboracin propia con datos de ANIV y datos propios.
Como se puede observar, los vinos de precio promedio ms alto son los vinos tintos bivarietales, cuyo precio promedio de venta es de 75 bolivianos la botella de 750cc. Despus de los
vinos tintos bivarietales se encuentran los vinos tintos trivarietales y los vinos tintos varietales.
stos ltimos, son los que mayor valor alcanza la botella de 750cc, ya que los Vinos tintos varietales reserva pueden registrar precios de hasta 250 bolivianos.
Los vinos ms econmicos son los vinos comunes, tanto tintos como blancos. Estos vinos
son los que tienen un precio menor, tanto por su calidad, como por la presentacin y distribucin en el mercado, ya que se suelen comercializar en mercados locales.
En los diferentes precios de los vinos, influye de gran manera la forma de comercializacin y
el canal de distribucin elegido. Los precios mnimos de los vinos, mostrados en la tabla anterior, se corresponden con vinos que son vendidos a granel y comercializados en el mercado
local.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
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VI.
En general, no existe mucho conocimiento en el mercado del vino boliviano de vinos extranjeros cuya procedencia no sea de Chile o Argentina. De estos pases provienen la mayor parte
del vino importado a Bolivia, y sus productos son los ms conocidos en este pas.
Los motivos por los que estos vinos son ms conocidos y demandados en Bolivia no se deben ni a precio, ni a calidad. Por un lado est el factor de la proximidad geogrfica, el nmero
de aos de presencia de los vinos de estos pases en el mercado boliviano, los esfuerzos en
marketing y publicidad que han realizado las bodegas de estos pases, la existencia de imagen pas que tienen en este sector y finalmente la gran presencia que tienen en los principales canales de distribucin, que influye en la facilidad de adquirir sus productos.
En cuanto a los vinos europeos en general, y espaoles en particular, se puede afirmar, considerando su escaso peso en el total de las importaciones de vino a Bolivia, que estos no son
muy conocidos en el mercado boliviano. Esta es sin duda la mayor dificultad que tienen que
afrontar, tanto las bodegas espaolas, como el resto de bodegas europeas a la hora de exportar a Bolivia.
Aunque los vinos espaoles son muy competitivos en relacin calidad-precio y son percibidos
por el consumidor boliviano como de calidad-precio alta, an tienen una presencia reducida
en el mercado en comparacin con los vinos argentinos o chilenos. Adicionalmente, salvo en
tiendas especializadas, las botellas de vino no suelen colocarse de manera ordenada y es difcil distinguir el producto espaol.
Sin embargo, hay que destacar que el vino espaol es cada vez ms conocido en el mercado
boliviano, si consideramos el gran incremento de las importaciones de vino espaol que se
han multiplicado por diez en pocos aos. Este es un proceso que tardar tiempo en consolidares y en el que tanto chilenos como argentinos nos llevan aos de ventaja.
Si analizamos las cifras de importacin de vino espaol por departamentos, observamos que
se importa mayoritariamente en La Paz. Aunque no contamos con datos sobre el consumo de
vino espaol por departamentos, podemos suponer en base a los datos generales que una
buena parte del vino importado en La Paz se enva a Santa Cruz para su distribucin.
El consumidor de vino en general encuentra confusa la clasificacin europea de los vinos (por
denominacin de origen), ya que en Bolivia la clasificacin de vinos se hace por tipo de cepa
de la que ha sido realizado. Esto crea confusin al consumidor de vino boliviano, que si consume vinos espaoles, en ocasiones no sabe que clase de vino est consumiendo.
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VII.
ANEXOS
1. FERIAS
En Bolivia existen varias ferias, algunas dedicadas exclusivamente al sector del vino, y otras
multisectoriales, en las que dicho sector tiene gran importancia. A continuacin hay un listado
de las ms importantes:
Festival Internacional de Vinos y Quesos (FESTIVINO)
Web: www.festivaldevinosyquesos.com
E-mail: info@festivaldevinosyquesos.com
EXPOCRUZ
Web: www.fexpocruz.com.bo
E-mail: feria@fexpocruz.com.bo
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Web: www.feicobol.com.bo
E-mail: Feicobol@feicobol.com.bo
Adems de estas ferias existen una gran cantidad de ferias municipales dedicadas al sector
del vino, y otras ferias en las que el vino tiene relativa importancia.
2. ASOCIACIONES DE INTERS
Centro Nacional Vitivincola (CENAVIT)
Web: www.cenavit.org
E-mail: david.castellanos@cenavit.org
Web: www.cadenauvavinosingani.bo
E-mail: jcanedo@gmail.com
E-mail: jcanedo@gmail.com
Fundacin AUTAPO
Web: www.fundacionautapo.org
E-mail: Mario.soliz@gmail.com
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