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SDBF

Grundfunktionen u. Stammdaten
in der Vertriebsabwicklung (SD)

Release 4.6C

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

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April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Symbol

Bedeutung
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Beispiel
Empfehlung
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Syntax
Tip

April 2001

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Inhalt
Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD-BF) .........7
Stammdaten im Vertrieb ............................................................................................................... 8
Organisationsstrukturen............................................................................................................. 9
Organisationsstrukturen im Vertrieb......................................................................................... 10
Vertriebsbereich .................................................................................................................. 11
Verkaufsorganisation ..................................................................................................... 12
Vertriebsweg .................................................................................................................. 13
Sparte............................................................................................................................. 14
Innenorganisation in Akquisition und Verkauf..................................................................... 15
Organisation in Versand und Transport .............................................................................. 17
Abteilung und Empfangsstelle............................................................................................. 18
Organisationsstrukturen in der Buchhaltung ............................................................................ 20
Organisationsstrukturen in der Materialwirtschaft .................................................................... 21
Beziehung zwischen Vertrieb und Buchhaltung ....................................................................... 22
Beziehung zwischen Vertrieb und Materialwirtschaft............................................................... 23
Kunden und Geschftspartner ................................................................................................. 24
Struktur der Stammdaten im Geschftspartner........................................................................ 25
Kontengruppen.................................................................................................................... 28
Nummernvergabe................................................................................................................ 29
Partnerrollen........................................................................................................................ 31
Konsumenten ...................................................................................................................... 33
Debitorenstammstze bearbeiten ............................................................................................ 35
Debitorenstammstze anlegen ........................................................................................... 37
Zustzliche Informationen zu Debitorenstammstzen anzeigen ........................................ 40
Debitorenstammstze lschen............................................................................................ 41
Debitorenstammstze sperren ............................................................................................ 42
nderungen in Debitorenstammstzen anzeigen ............................................................... 43
Kontengruppen ndern........................................................................................................ 45
Stammdatenabgleich fr Debitoren anzeigen ..................................................................... 47
Kundenhierarchien .................................................................................................................... 48
Kundenhierarchietyp................................................................................................................. 50
Organisationsdaten fr Kundenhierarchieknoten..................................................................... 51
Kontengruppen in Kundenhierarchien...................................................................................... 52
Kundenhierarchieknoten anlegen ....................................................................................... 53
Gltigkeitsdaten von Zuordnungen in Kundenhierarchien ....................................................... 55
Pflege von Kundenhierarchien ................................................................................................. 56
Kundenhierarchiepflege aufrufen ........................................................................................ 59
Kundenhierarchie anlegen .................................................................................................. 60
Kundenhierarchie ndern .................................................................................................... 61
Kunden aus der Hierarchie entfernen ................................................................................. 63
Zuordnungen von Kundenhierarchieknoten lschen .......................................................... 64
Fehleranalyse fr die Kundenhierarchiepflege ................................................................... 65
Kundenhierarchie aktualisieren........................................................................................... 66

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

Arbeiten mit Kundenhierarchien in der Auftragsabwicklung..................................................... 67


Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten ....................................................................... 68
bergeordnete Partner im Kundenauftrag anzeigen .......................................................... 70
Kundenhierarchien und Preisfindung .................................................................................. 71
Produkte und Dienstleistungen ............................................................................................... 73
Materialarten............................................................................................................................. 74
Branchen .................................................................................................................................. 76
Organisationsstruktur im Materialstammsatz ........................................................................... 77
Datenstruktur im Materialstammsatz........................................................................................ 78
Pflegestatus im Materialstammsatz.......................................................................................... 79
Vertriebsbilder im Materialstammsatz ...................................................................................... 80
Gruppierungen im Materialstammsatz ..................................................................................... 81
Mengeneinheiten und Mengenangaben im Materialstammsatz............................................... 83
Auslieferungswerke .................................................................................................................. 85
Positionstypengruppen ............................................................................................................. 86
Nummernvergabe fr Materialstammstze .............................................................................. 87
Materialstammstze anlegen.................................................................................................... 88
Materialstammstze lschen .................................................................................................... 90
Materialstammstze sperren (Status Vertrieb)......................................................................... 91
Materialstammstze nachpflegen............................................................................................. 92
Absprache .................................................................................................................................. 93
Kunden-Material-Information.................................................................................................... 94
Kunden-Material-Informationen anlegen .................................................................................. 95
Positionsvorschlag.................................................................................................................... 96
Positionsvorschlge anlegen.................................................................................................... 97
Grundfunktionen im Vertrieb...................................................................................................... 98
Naturalrabatt .............................................................................................................................. 99
Stammdatenpflege Naturalrabatt ........................................................................................... 101
Naturalrabatt pflegen .............................................................................................................. 103
Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung ............................................................................... 105
Dreingabe ohne Positionsgenerierung ................................................................................... 109
Dynamischer Produktvorschlag ............................................................................................ 112
Cross-Selling............................................................................................................................ 115
Materialfindung ........................................................................................................................ 118
Stammstze fr Materialfindung anlegen............................................................................... 119
Automatische Produktselektion .............................................................................................. 120
Produktselektion................................................................................................................ 121
Ablauf der Substitution festlegen ...................................................................................... 122
Produktselektion einrichten ............................................................................................... 123
Konditionstechnik einrichten ........................................................................................ 124
Schema fr die Produktsubstitution anlegen ............................................................... 126
Schema Verkaufsbelegart zuordnen............................................................................ 127
Substitutionsgrund anlegen ......................................................................................... 128
Positionstyp definieren ................................................................................................. 131
Positionstyp fr Verkaufsbeleg definieren .............................................................. 133
Positionstyp fr Lieferung definieren ...................................................................... 134
Positionstyp fr Verkaufsbeleg ermitteln ................................................................ 135
Positionstyp fr Lieferung ermitteln ........................................................................ 137

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kopiersteuerung einrichten..................................................................................... 139


Einteilungstyp definieren .............................................................................................. 141
Substitutionsmaterial eingeben.................................................................................... 142
Produktattribute............................................................................................................ 144
Produktselektion im Kundenauftrag .................................................................................. 146
Produktselektion in der Lieferung...................................................................................... 147
Produktselektion in der Faktura ........................................................................................ 148
Produktselektion in der Retoure........................................................................................ 149
Spezielle Funktionen ......................................................................................................... 151
Materiallistung und -ausschlu.............................................................................................. 156
Stammstze fr Materiallistung/-ausschlu anlegen ............................................................. 158
Partnerfindung im Vertrieb (SD-BF-PD) ................................................................................ 159
Partnersteuerung.................................................................................................................... 161
Partnerart .......................................................................................................................... 162
Partnerrolle........................................................................................................................ 163
Partnerschema .................................................................................................................. 165
Partnerherkunft.................................................................................................................. 167
Zuordnung der Kontengruppe zu Partnerrollen ................................................................ 168
Partner im Vertriebsproze .................................................................................................... 169
Anzeige von Partnerinformationen aus Belegen............................................................... 172
Partnerbild eines Vertriebsbelegs anzeigen ................................................................ 173
Informationen zu Debitoren anzeigen .......................................................................... 174
Abweichender Partner auf Positionsebene ....................................................................... 175
Abweichenden Partner auf Positionsebene angeben.................................................. 176
Abrufberechtigte Partner ................................................................................................... 178
Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten ..................................................................... 180
Texte im Vertrieb...................................................................................................................... 182
Texte in Debitoren- und Materialstammstzen....................................................................... 183
Texte in Vertriebsbelegen....................................................................................................... 184
Kopftexte in Vertriebsbelegen ................................................................................................ 185
Positionstexte in Vertriebsbelegen ......................................................................................... 186
Verwendung von Vertriebstexten ........................................................................................... 187
bernahme von Vertriebstexten............................................................................................. 188
Referenzieren und Duplizieren von Texten ............................................................................ 190
Standardtexte ......................................................................................................................... 191

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SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD-BF)

Grundfunktionen u. Stammdaten in der


Vertriebsabwicklung (SD-BF)

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Stammdaten im Vertrieb

Stammdaten im Vertrieb
Einsatzmglichkeit
Die Vertriebsabwicklung baut auf bestimmten Grundstrukturen auf:

Jedes Unternehmen ist auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Um mit dem SAPSystem arbeiten zu knnen, mu der Aufbau Ihres Unternehmens im System abgebildet
werden. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener Organisationsstrukturen.

Im Rahmen des Vertriebs verkaufen und versenden Sie Produkte an Ihre


Geschftspartner oder erbringen Dienstleistungen fr sie. Die Daten zu den Produkten
und Dienstleistungen sowie zu den Geschftspartnern sind Grundlage der
Vertriebsabwicklung. Voraussetzung fr eine Vertriebsabwicklung mit dem SAP-System
ist, da die Stammdaten im System hinterlegt sind.
Auer dem Vertrieb greifen jedoch auch andere Unternehmensbereiche, wie die
Buchhaltung oder die Materialwirtschaft, auf die Stammdaten zu. Um den Zugriff auf die
Materialstammdaten aus diesen verschiedenen Blickwinkeln zu ermglichen, werden Sie
mit einer bestimmten Struktur abgelegt.

Aufbauend auf den Stammdaten werden die Geschftsvorflle im Vertrieb abgewickelt.


Im SAP-System werden diese Geschftsvorflle mit Hilfe von Belegen festgehalten.
Diese sogenannten Vertriebsbelege sind nach bestimmten Kriterien strukturiert, um alle
Informationen, die im Beleg gespeichert werden mssen, systematisch ablegen zu
knnen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Organisationsstrukturen

Organisationsstrukturen
Verwendung
Zur Abbildung des rechtlichen und organisatorischen Aufbaus Ihrer Firma im SAP-System stehen
Ihnen verschiedene Strukturen zur Verfgung. So knnen Sie eine Strukturierung aus der Sicht
der Buchhaltung, der Materialwirtschaft und des Vertriebs vornehmen und diese Strukturen
untereinander verknpfen. Die Organisationsstrukturen bilden ein "Gerst", innerhalb dessen alle
Geschftsvorflle abgewickelt werden knnen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Organisationsstrukturen im Vertrieb

Organisationsstrukturen im Vertrieb
Verwendung
Zur Abbildung des rechtlichen und organisatorischen Aufbaus Ihres Vertriebs im SAP-System
stehen Ihnen verschiedene Strukturen zur Verfgung. Die Organisationsstrukturen bilden ein
"Gerst", innerhalb dessen alle Geschftsvorflle abgewickelt werden knnen.

Integration
Die Organisationsstrukturen des Vertriebs verbinden Sie mit den Organisationsstukturen der
Materialwirtschaft und der Buchhaltung.

Aktivitten
Die Organisationseinheiten und ihre Zuordnungen pflegen Sie im Customizing der
Unternehmensstruktur.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Vertriebsbereich

Vertriebsbereich
Verwendung
Die Organisation im Verkauf besteht aus Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte. Eine
bestimmte Kombination dieser Organisationseinheiten bildet den Vertriebsbereich.
In der folgenden Abbildung sind diese Organisationselemente grafisch dargestellt:

Mandant

Verkaufsorganisation

1000

Sparte

20

10

Vertriebsweg

01

2000

02

01

10

02

01

3000

10

02

01

= Vertriebsbereich

In der Verkaufsorganisation 1000 sind Vertriebsaktivitten ber alle Vertriebswege und fr


alle Sparten mglich.

In der Verkaufsorganisation 2000 werden die Produkte der Sparten 01 und 02 nur ber den
Vertriebsweg 10 verkauft.

In der Verkaufsorganisation 3000 werden nur die Produkte der Sparte 01 auf dem
Vertriebsweg 10 vertrieben.

Funktionsumfang
Die Bildung eines Vertriebsbereichs ermglicht den Ausschlu von nicht gewnschten oder nicht
mglichen Kombinationen der verschiedenen Organisationseinheiten.

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SAP AG

Verkaufsorganisation

Verkaufsorganisation
Definition
Die Verkaufsorganisation ist eine organisatorische Einheit der Logistik, die das Unternehmen
nach den Erfordernissen des Vertriebs gliedert.

Verwendung
Eine Verkaufsorganisation ist verantwortlich fr den Vertrieb von Materialien und Leistungen.
Sie steht fr eine verkaufende Einheit im rechtlichen Sinne. Sie ist z.B. verantwortlich fr die
Produkthaftung und andere Regreansprche der Kunden. Mit Hilfe von Verkaufsorganisationen
kann auch eine regionale Unterteilung des Marktes erfolgen. Geschftsvorflle werden jeweils
innerhalb einer Verkaufsorganisation abgewickelt.
In allen Verkaufsbelegen ist die Eingabe der Verkaufsorganisation obligatorisch. Sie steht somit
allen Grundfunktionen des Vertriebs, wie z.B. der Preisfindung, als Einflufaktor zur Verfgung.

Struktur
Eine Verkaufsorganisation kann in mehrere Vertriebslinien gegliedert sein, die die Zusatndigkeit
fr einen Vertriebsweg festlegen.
Einer Verkaufsorganisation knnen mehrere Sparten zugeordnet werden, fr die sie vertrieblich
zustndig ist.
Ein Vertriebsbereich legt fest, ber welchen Vertriebsweg Produkte einer Sparte von einer
Verkaufsorganisation verkauft werden knnen.

Integration
Einer Verkaufsorganisation ist genau ein Buchungskreis zugeordnet, in dem ihre
Geschftsvorflle buchhalterisch erfat werden.
Eine Vertriebslinie kann fr mehrere Werke ttig sein. Diese Werke knnen unterschiedlichen
Buchungskreisen zugeordnet sein. Sind Verkaufsorganisation und Werk unterschiedlichen
Buchungskreisen zugeordnet, so erfolgt bei der buchhalterischen Erfassung der
Geschftsvorflle des Vertriebs zunchst eine interne Fakturierung zwischen den
Buchungskreisen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Vertriebsweg

Vertriebsweg
Definition
Der Vertriebsweg kennzeichnet den Weg, auf dem verkaufsfhige Materialien oder
Dienstleistungen zum Kunden gelangen. Typische Beispiele fr Vertriebswege sind Grohandel,
Einzelhandel oder Direktverkauf.

Verwendung
Ein Kunde kann innerhalb einer Verkaufsorganisation ber mehrere Vertriebswege beliefert
werden. Ferner knnen sich die vertriebsrelevanten Materialstammdaten, wie die Preise, die
Mindestauftrags- oder -liefermenge oder das Auslieferungswerk, je Verkaufsorganisation und
Vertriebsweg unterscheiden.

Struktur
Ein bestimmter Vertriebsweg kann einer oder mehreren Verkaufsorganisationen zugeordnet sein.

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SAP AG

Sparte

Sparte
Definition
Sie knnen eine spartenspezifische Vertriebsorganisation im SAP-System abbilden. Fr ein
breitgefchertes Produktspektrum knnen Produktgruppen, sogenannte Sparten, gebildet
werden.
Fr jede Sparte knnen Sie kundenindividuelle Vereinbarungen, z.B. ber Teillieferungen, zur
Preisfindung und ber die Zahlungsbedingungen, treffen. Innerhalb einer Sparte knnen Sie
statistische Auswertungen durchfhren oder ein eigenes Marketing aufbauen

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Innenorganisation in Akquisition und Verkauf

Innenorganisation in Akquisition und Verkauf


Verwendung
Die Organisation im Verkauf wird mit den Elementen Verkaufsbro, Verkufergruppe und
Verkufer dargestellt. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine mgliche Organisation in
Akquisition und Verkauf.

Mandant

Heidelberg

Verkaufsbro

Verkufergruppe

001

Maier

Verkufer

Kurze

Kln

002

Mller

Schmitt

003

004

005

Braun

Graf

Lang

Verkaufsbro
Rumliche Aspekte der Organisation in Akquisition und Verkauf werden mit Hilfe von
Verkaufsbros abgebildet. Ein Verkaufsbro ist im Sinne einer Niederlassung zu verstehen. Sie
stellt fr den Vertrieb innerhalb eines geografischen Gebiets den regionalen Kontakt zu einem
(Absatz-)Markt her.

Die Niederlassung einer Firma in Hamburg, Hauptstr. 1 kann ein Verkaufsbro


darstellen.

Verkufergruppe
Die personelle Besetzung eines Verkaufsbros wird ber Verkufergruppen festgehalten. Zum
Beispiel knnen Verkufergruppen fr die einzelnen Sparten gebildet werden.

Verkufer
Fr Ihre Verkufer knnen Sie Personalstammstze einrichten. Im Personalstammsatz wird der
Verkufer dem Verkaufsbro und der Verkufergruppe zugeordnet.
Auerdem kann im Personalstammsatz der Systembenutzername des Verkufers eingetragen
werden. Damit knnen Mails an einen Verkufer gesendet werden (im Vertriebsbeleg kann dazu
fr die Verkufer die Partnerrolle Vertriebsbeauftragter genutzt werden).

Integration
Die Verkaufsbros sind den Vertriebsbereichen zugeordnet. Wenn Sie fr ein Verkaufsbro
einen Auftrag innerhalb eines bestimmten Vertriebsbereichs erfassen, mu das Verkaufsbro fr
diesen Vertriebsbereich zulssig sein.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Innenorganisation in Akquisition und Verkauf


Die Verkufergruppen werden den Verkaufsbros zugeordnet.
Die Verkufer werden ber den Personalstamm der Verkufergruppe und dem Verkaufsbro
zugeordnet.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Organisation in Versand und Transport

Organisation in Versand und Transport


Verwendung
Die Einplanung und Bearbeitung von Lieferungen an Kunden oder Nachschublieferungen an
eigene Lger werden von eigenstndigen organisatorischen Einheiten, den sogenannten
Versandstellen, abgewickelt.
Eine Lieferung erfolgt stets von genau einer Versandstelle. Diese Versandstelle hngt von
folgenden Kriterien ab:

vom liefernden Werk

von der Art des Versandes (z.B. Bahn, LKW)

von den notwendigen Ladehilfsmitteln

Ladestellen
Versandstellen lassen sich weiterhin in Ladestellen untergliedern. Zum Beispiel knnen zur
Versandstelle Speditionsabfertigung die Ladestellen Rampe 1, Rampe 2 und Rampe 3 gehren.
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine mgliche Organisation im Versand.

Mandant

Versandstellen

Ladestellen

Rampe
1

Speditionsabfertigung

Rampe
2

Poststelle

Werksbahnhof

Rampe
3

Transportdispositionsstelle
Organisatorische Einheit, die fr die Planung und Abwicklung von Transportaktivitten zustndig
ist.
Die Transportdispositionsstelle gliedert die Verantwortlichkeiten im Unternehmen z.B. nach der
Art des Transports, der Verkehrstrger oder nach regionalen Abteilungen.

Integration
Die Versandstelle wird einem Werk zugeordnet.
Ladestellen werden Versandstellen zugeordnet.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Abteilung und Empfangsstelle

Abteilung und Empfangsstelle


Definition
Abteilungen sind Unterabteilungen eines Warenempfngers. Dies knnen zum Beispiel
verschiedene Abteilungen in einer Filiale, Tore oder Bereiche in einem Werk sein.
Abteilungen werden Empfangsstellen und diese wiederum Abladestellen zugeordnet. Einer
Empfangsstelle knnen mehrere Abteilungen zugeordnet werden, aber jede Abteilung ist nur
einer Empfangsstelle zugeordnet. Daher kann man, wenn man eine Abteilung kennt, auch die
Empfangs- und Abladestelle ermitteln.
Die Verwendung von Abteilungen und Empfangsstellen ermglicht es, das endgltige Ziel fr
eine Lieferung oder Teile einer Lieferung genauer zu bestimmen und somit die Zeit zu
reduzieren, bis die Waren dem Warenemfnger zur Verwendung oder zum Verkauf zur
Verfgung stehen.

Eine Palettenladung Ware wird an Tor 1 eines Kaufhauses (Abladestelle) geliefert.


Die Lieferung wird aufgeteilt und an ein oder mehrere Stockwerke (interne
Empfangsstellen) weitergeschickt. Von dort aus werden die Pakete an eine oder
mehrere Abteilungen geliefert, wie zum Beispiel Haushaltswaren,
Unterhaltungselektronik, Gesundheits- und Schnheitspflegemittel oder
Damenbekleidung.

Verwendung

Kundenauftrge
Die Empfangsstelle und die Abteilung befinden sich im Detailbild der kaufmnnischen
Daten entweder auf Kopf- oder auf Positionsebene. Wenn die Kopfdaten diese
Informationen enthalten, werden sie zum Standard fr alle Positionen, knnen jedoch bei
Bedarf fr einzelne Positionen berschrieben werden. Die Positionen eines
Kundenauftrags knnen verschiedene Empfangsstellen und/oder Abteilungen haben.

Kommissionierliste und Lieferscheine


Die Empfangsstelle und Abteilung knnen auf Kommissionierlisten und Lieferscheinen
gedruckt werden. Wenn diese Informationen im Kundenauftrag enthalten waren, werden
sie automatisch in diese anderen Belege eingefgt; andernfalls knnen sie manuell
erfat werden. (Kommissionierlisten und Lieferscheine werden jedoch nicht nach
Empfangsstelle oder Abteilung gesplittet.)

Fakturabelege
Sie knnen festlegen, da die Abteilung und Empfangsstelle auf Fakturabelegen
gedruckt werden sollen. Darber hinaus knnen Sie bestimmen, da Rechnungen nach
Empfangsstelle und Abteilung zu splitten sind.

Im Customizing fr Retail (Retail Zentrale Koordination Verkauf


Kundenauftragsabwicklung Aktions-/Empfangsstellenfindung pro Verkaufsbelegart pflegen)
knnen Sie fr jede Belegart festlegen, ob eine automatische Ermittlung der Abteilung und
Empfangsstelle erfolgen soll.

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Abteilung und Empfangsstelle

Struktur
Die Abteilung und Empfangsstellen sind Felder in Kundenauftrgen und Lieferscheinen.

Integration
Die entsprechende Abteilung und Empfangsstelle fr ein Material kann vom System automatisch
ermittelt werden. Als Voraussetzung dafr mssen Sie folgende Funktionen ausfhren:

Fr externe Kunden: Zuordnung von Warengruppen im Kundenstamm

Fr interne Werke (zum Beispiel Filialen oder Verteilzentren): Zuordnung von


Warengruppen im Betriebsstamm.

In beiden Fllen ordnen Sie anschlieend dem Kunden oder Betrieb gltige Abteilungen und
Empfangsstellen und jeder Warengruppe eine Abteilung zu. Einer Warengruppe kann nur eine
Abteilung zugeordnet werden.
Wenn Sie zum Beispiel ein Material in einem Kundenauftrag erfassen, prft das System
zunchst die Warengruppe, zu der das Material gehrt, und die Warengruppeninformationen fr
diesen Betrieb oder Kunden. Anschlieend ermittelt es die entsprechende Abteilung und
Empfangsstelle fr dieses Material.

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SAP AG

Organisationsstrukturen in der Buchhaltung

Organisationsstrukturen in der Buchhaltung


Ein Konzern kann durch die Begriffe Mandant und Buchungskreis abgebildet werden. Dabei
entspricht der Mandant in der Regel einem Konzern und der Buchungskreis einer Firma im Sinne
einer selbstndig bilanzierenden Einheit. Die Buchungskreise sind damit rechtlich voneinander
unabhngig.
Die Untergliederung des Mandanten in Buchungskreise ist in der folgenden Abbildung
abgebildet.

Mandant

Buchungskreise

20

0001

0002

0003

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Organisationsstrukturen in der Materialwirtschaft

Organisationsstrukturen in der Materialwirtschaft


Zur berwachung der Materialbestnde mu es mglich sein, im System die Orte festzuhalten,
an denen die Materialien physisch vorhanden sind. Dies erfolgt mittels der Begriffe Werk und
Lagerort. Ein Werk ist ein produzierendes Werk oder ein Ort bzw. eine Zusammenfassung
mehrerer rumlich nahe zusammenliegender Orte mit Materialbestand, den sogenannten
Lagerorten.
Jedes Werk gehrt zu genau einem Buchungskreis. Damit knnen die Bestnde und die Werte
der Bestnde in den einzelnen Firmen getrennt gefhrt werden.
Die Unterteilung des Mandanten in Werke ist in der folgenden Abbildung abgebildet.

Mandant

Werke

0001

Lagerorte

0001

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0002

0001

0003

0002

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Beziehung zwischen Vertrieb und Buchhaltung

Beziehung zwischen Vertrieb und Buchhaltung


ber die Zuordnung von Verkaufsorganisationen und Werken wird auch eine Beziehung
zwischen den Buchungskreisen und den Verkaufsorganisationen hergestellt. Dabei gehrt ein
Werk immer zu genau einem Buchungskreis, kann jedoch mit verschiedenen
Verkaufsorganisationen verknpft sein. Innerhalb eines Buchungskreises knnen also mehrere
Verkaufsorganisationen aktiv sein. Eine buchungskreisbergreifende Abwicklung ist mglich.
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine mgliche Zuordnung von verschiedenen
Buchungskreisen, Verkaufsorganisationen und Werken.

Buchungskreis 1
Werk 1

Werk 2

Verkaufsorganisation 1

Werk 3

Verkaufsorganisation 2

Buchungskreis 2
Werk 4

Werk 5

Verkaufsorganisation 3

Die Werke 1, 2 und 3 gehren zum Buchungskreis 1. Die Verkaufsorganisation 1 bedient sich
aus den Werken 1 und 2, die Verkaufsorganisation 2 aus den Werken 2 und 3. Die
Verkaufsorganisationen 1 und 2 knnen jedoch buchungskreisbergreifend auch Ware aus den
Werken 4 oder 5 verkaufen.

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SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Beziehung zwischen Vertrieb und Materialwirtschaft

Beziehung zwischen Vertrieb und Materialwirtschaft


Je Verkaufsorganisation werden in Abhngigkeit vom Vertriebsweg die fr den Verkauf erlaubten
Werke festgelegt, so da eine Verkaufsorganisation Waren aus mehreren Werken verkaufen
kann. Gleichzeitig kann ein Werk verschiedenen Verkaufsorganisationen zugeordnet sein. Alle
diese Verkaufsorganisationen knnen aus diesem Werk verkaufen.
Mit der Abhngigkeit vom Vertriebsweg ist eine weitere Differenzierung der Werke einer
Verkaufsorganisation aus Vertriebssicht mglich. So kann fr bestimmte Werke innerhalb einer
Verkaufsorganisation der Vertriebsweg "Werksverkauf" erlaubt sein, fr andere jedoch nicht.
Die Zuordnung von Verkaufsorganisationen und Werken ist in der folgenden Abbildung
abgebildet.

Verkaufsorganisation

W erke

1000

2000

3000

1000

2000

3000

Die Verkaufsorganisation 1000 verkauft aus den Werken 1000 und 2000,

Die Verkaufsorganisation 2000 verkauft nur aus dem Werk 2000

Die Verkaufsorganisation 3000 verkauft nur aus dem Werk 3000.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Kunden und Geschftspartner

Kunden und Geschftspartner


Definition
Eine Firma hat im Rahmen ihrer Geschftsttigkeit mit unterschiedlichen natrlichen und
juristischen Personen zu tun: Ein Kunde bestellt von der Firma Waren. Damit die Waren
ordnungsgem an den Kunden geliefert werden, wird gegebenenfalls ein Spediteur mit der
Lieferung beauftragt. Ein Vertriebssachbearbeiter bearbeitet die Geschftsvorflle in der Firma.
Alle Rollen, die eine natrliche oder juristische Person einnehmen kann, werden im SAP-System
als Geschftspartner abgebildet.

Geschftspartner
Ihre Firma hat geschftlichen Kontakt mit den Geschftspartnern Debitor und Kreditor und
Personal, deren Daten in eigenen Stammstzen gespeichert werden.

Debitoren
Zu den Debitoren zhlen alle Kunden, mit denen die Firma in Kontakt steht. Unter Kreditoren
versteht man Geschftspartner, von denen eine Lieferung oder Leistung erbracht wird. Ein
Geschftspartner kann gleichzeitig Debitor und Kreditor sein, z.B. wenn Ihr Kunde Ihnen auch
Ware liefert. In diesem Fall mssen fr den Geschftspartner ein Debitorenstammsatz und ein
Kreditorenstammsatz angelegt werden. Die Verbindung zwischen den Stammstzen legen Sie
fest, indem Sie im Debitorenstammsatz die Nummer des Kreditoren und im Kreditorenstammsatz
die Nummer des Debitoren erfassen.

Kreditoren
Kreditorische Geschftspartner, wie z.B. Spediteure, werden in einem Kreditorenstammsatz
verwaltet. Falls ein Lieferant gleichzeitig Kunde ist, kann diese Verknpfung hergestellt werden.

Personal
Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, wie z.B. Vertriebsbeauftragte oder Sachbearbeiter,
werden in einem Personalstammsatz verwaltet. Dadurch knnen die Mitarbeiterdaten ber die
Personalnummer verwaltet werden.
Zum Anlegen eines Personalstammsatzes ist beim Einsatz des Moduls HR (Personalsystem)
lediglich die Personalabteilung Ihrer Firma berechtigt. Die Personalabteilung Ihrer Firma
verwaltet die Personalnummern der Mitarbeiter. Haben Sie das Modul HR nicht bei sich im
Einsatz, knnen Sie den Personalstammsatz fr Vertriebssachbearbeiter auch selbst anlegen.

Siehe auch:
Logistik - Allgemein: Stammdaten Geschftspartner [Extern]
Partnerfindung im Vertrieb [Seite 159]

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Struktur der Stammdaten im Geschftspartner

Struktur der Stammdaten im Geschftspartner


Verwendung
Daten zu Geschftspartnern, mit denen Ihre Firma geschftliche Beziehungen unterhlt,
erfassen Sie in Stammstzen. Die Stammstze enthalten alle fr die Abwicklung von
Geschftsvorgngen erforderlichen Daten, die sogenannten Stammdaten.
Werden alle Stammdaten vollstndig erfat, kann der Zeitaufwand bei der Bearbeitung von
Geschftsvorgngen erheblich verringert werden, da die Stammdaten in die Vorgnge
bernommen werden.
Sowohl die Buchhaltung als auch die Logistik verwenden Stammdaten. Die allgemeinen Daten
und die Daten, die fr beide Abteilungen relevant sind, werden in gemeinsamen Stammstzen
gespeichert, um Datenredundanz zu vermeiden.

Funktionsumfang
Sie knnen Stammstze ndern und anlegen, indem Sie die Daten je nach ihrem Detailgrad in
Gruppen zusammenfassen.
Stammstze fr Geschftspartner wie Kunden und Lieferanten haben die folgenden Strukturen:

Stammstze eines Kunden


Allgemeine Daten

Buchungskreisdaten

Vertriebsdaten

Stammstze eines Lieferanten


Allgemeine Daten

Buchungskreisdaten

Einkaufsorganisationsdaten

Allgemeine Daten
Die allgemeinen Daten sind unabhngig vom buchhaltungs- oder vertriebsspezifischen
Aufbau Ihrer Firma sowie der Einkaufsorganisation. Sie gelten innerhalb aller
Buchungskreise und Vertriebsbereiche sowie Einkaufsorganisationen fr einen
Geschftspartner. Die allgemeinen Daten umfassen:

Name der Firma

Adresse

Telefonnummer
Die allgemeinen Daten beschrnken sich nicht auf in der Buchhaltung und der Logistik
verwendete Daten. Die Abladestelle z.B. ist fr den Kunden eindeutig und nur fr den
Vertrieb relevant. Da diese Daten jedoch nicht Teil des vertriebsspezifischen Aufbaus
Ihrer Firma sind, sind es allgemeine Daten und nicht Vertriebsdaten.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Struktur der Stammdaten im Geschftspartner


Wenn Sie einen Stammsatz mit Hilfe der Kunden- oder Lieferantennummer bearbeiten,
d.h. ohne einen Vertriebsbereich, eine Einkaufsorganisation oder einen Buchungskreis
anzugeben, gelangen Sie lediglich auf die Bilder mit den allgemeinen Daten.
Die Abteilung, die den Stammsatz fr einen Geschftspartner anlegt, erfat ebenfalls die
allgemeinen Daten. Wenn der Stammsatz in der Buchhaltung angelegt wird, dann
mssen auch allgemeine Daten eingegeben werden, wie z.B. die Anschrift. Wenn
daraufhin in der Logistik Daten erfat werden, sind die allgemeinen Daten zum
Geschftspartner bereits vorhanden. Sie knnen in der Logistik angezeigt werden.

Buchungskreisdaten
Die Buchungskreisdaten gelten nur innerhalb eines Buchungskreises. Diese Daten sind
lediglich fr die Buchhaltung von Bedeutung. Sie umfassen:

Kontofhrungsdaten

Versicherungsdaten
Wenn Sie einen Stammsatz bearbeiten, mssen Sie die Kunden- oder
Lieferantennummer und den Buchungskreis eingeben, um die Bilder mit den
buchungskreisspezifischen Daten aufzurufen.
Sie knnen einen Vorgang nur dann fakturieren, wenn die Partnerrolle des Regulierers
aus Buchhaltungssicht gepflegt ist.

Vertriebsdaten
Je nach Vertriebsbereich knnen sich diese Daten fr einen Kunden unterscheiden. Der
Vertriebsbereich ist eine Kombination aus Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und
Sparte. Diese Daten sind lediglich fr den Vertrieb von Bedeutung. Sie umfassen:

Daten fr die Preisfindung

Lieferprioritten

Versandbedingungen
Wenn Sie einen Kundenstammsatz bearbeiten, mssen Sie die Kundennummer und den
Vertriebsbereich eingeben, um die Bilder mit den Vertriebsdaten aufzurufen.
Sie knnen Vertriebsvorgnge (z.B. einen Auftrag) nur bearbeiten, wenn Sie die
Vertriebsdaten fr den Kunden erfat haben.

Einkaufsorganisationsdaten
Je nach Einkaufsorganisation knnen sich diese Daten fr einen Lieferanten
unterscheiden. Diese Daten sind lediglich fr den Einkauf von Bedeutung. Sie umfassen:

Einkaufsdaten

Partnerrollen

weitere Datenhaltungsebenen innerhalb der Einkaufsorganisation


Zustzlich zu den Daten, die fr die gesamte Einkaufsorganisation gelten, knnen
Sie auf den Bildern Einkaufsdaten und Partnerrollen Daten fr einen bestimmten
Betrieb oder ein Lieferantenteilsortiment pflegen. Dazu gehren
Zahlungsbedingungen oder Incoterms, die von denen der Einkaufsorganisation
abweichen. Diese Daten knnen Sie auf folgenden Datenhaltungsebenen erfassen:

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Teilsortiment

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Struktur der Stammdaten im Geschftspartner

Betrieb

Lieferantenteilsortiment/Betrieb

Von einer Einkaufsorganisation wurden fr ein Lieferantenteilsortiment gnstigere


Preise und Rabatte ausgehandelt. Legen Sie das Lieferantenteilsortiment an und
pflegen Sie fr dieses Lieferantenteilsortiment abweichende Zahlungsbedingungen.

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Kontengruppen

Kontengruppen
Verwendung
Wenn Sie einen Stammsatz fr einen Geschftspartner anlegen, mssen Sie eine Kontengruppe
angeben. Die Kontengruppe bestimmt:

welche Bilder und Felder fr die Eingabe von Stammdaten erforderlich sind

ob Sie einen Eintrag in diesen Feldern vornehmen mssen

die Art der Nummernvergabe bei Stammstzen (extern von Ihnen oder intern vom System
vergeben) und den Nummernbereich, aus dem sie zu vergeben sind

welche Partnerrollen gltig sind

ob der Geschftspartner ein Einmalkunde oder -lieferant ist

Auerdem bestimmt die Kontengruppe (nur bei Lieferantenstammstzen zutreffend):

ob die Vorschlagswerte bei Einkaufsdaten [Extern] im Lieferantenstamm in die


Artikelstammstze und Einkaufsinfostze bertragen werden sollen

ob und welche Datenhaltungsebenen [Extern] unterhalb der Einkaufsorganisation erlaubt


sind (z.B. Betrieb oder Lieferantenteilsortiment), auf die Daten im Lieferantenstamm
durchfallen knnen

Wenn Sie im Standardsystem von R/3 z.B. einen Stammsatz fr die Partnerrolle
Warenempfnger anlegen, wird eine Kontengruppe vorgeschlagen. ber die Kontengruppe
knnen auch beliebige andere Kombinationen von Partnerrollen definiert werden, z.B. fr den
Fall, da ein Warenempfnger auch gleichzeitig der Regulierer ist.

Voraussetzungen
Im Customizing legen Sie Kontengruppen in den folgenden Aktivitten fest:

Logistik Allgemein: Geschftspartner

Kontengruppen und Feldauswahl Kunden definieren [Extern]

Kontengruppen und Feldauswahl Lieferanten festlegen [Extern]

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (Finanzwesen)

Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren) [Extern]

Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Kreditoren) [Extern]

Weitere Informationen
Kontengruppen ndern [Seite 45]

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Nummernvergabe

Nummernvergabe
Verwendung
Fr jeden Geschftspartner-Stammsatz wird eine eindeutige Nummer vergeben. Mit dieser
Nummer knnen Sie auf den Stammsatz zugreifen und sich bei der Abwicklung von
Geschftsvorgngen auf den Geschftspartner beziehen.

Funktionsumfang
Die Nummer fr den Geschftspartner-Stammsatz kann folgendermaen vergeben werden:

extern
Sie vergeben die Nummer selbst. Dabei knnen Sie einen Nummernkreis so definieren,
da die alphanumerische Nummernvergabe mglich ist. Das System berprft, ob die
Nummer, die Sie eingeben, eindeutig ist und sich innerhalb des von der Kontengruppe
bestimmten Nummernkreises befindet.

intern
Das System vergibt automatisch eine fortlaufende Nummer aus einem von der
Kontengruppe bestimmten Nummernkreis.

Ob fr den jeweiligen Geschftspartner-Stammsatz eine externe oder interne Nummernvergabe


zulssig ist, wird ber die Kontengruppe festgelegt. Zum Beispiel ist fr die Kontengruppen 0001
bis 0005 im Standardsystem von R/3 nur die interne Nummernvergabe zulssig.

Nummernkreis
Ein Nummernkreis kann fr mehr als eine Kontengruppe gltig sein.

ber den Nummernkreis kann bewirkt werden, da Zentrale und Filialen


unterschiedliche Nummern erhalten.
Im Standardsystem von R/3 gehren die Kontengruppen fr die folgenden
Partnerrollen eines Kunden zu demselben Nummernkreis, so da die Nummern zu
diesen Kundenstammstzen fortlaufend vergeben werden:

Auftraggeber

Warenempfnger

Rechnungsempfnger

Regulierer

Integration
Die Kundennummer ist fr alle Vertriebsbereiche und Buchungskreise eindeutig. Die
Lieferantennummer ist analog dazu fr alle Einkaufsorganisationen und Buchungskreise
eindeutig.

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Nummernvergabe

Sie legen zunchst einen Stammsatz fr Ihren Geschftspartner in einem


Vertriebsbereich an. Daraufhin legen Sie fr denselben Geschftspartner einen
weiteren Stammsatz in einem anderen Vertriebsbereich an. Das System identifiziert
dann die Geschftspartnernummer und zeigt die vorhandenen allgemeinen Daten
aus dem ersten Stammsatz nicht zur Pflege an. Sie knnen ber die nderungs- und
Anzeigefunktion auf die allgemeinen Daten zugreifen.

Voraussetzungen
Im Customizing legen Sie die Nummernkreise fest, die zur Verfgung stehen sollen. Diese
Einstellungen nehmen Sie in den folgenden Aktivitten vor:

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Logistik Allgemein: Geschftspartner

Nummernkreise Kunden definieren und zuordnen [Extern]

Nummernkreise fr Lieferantenstammstze festlegen [Extern]

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Nummernkreise fr Debitorenkonten anlegen [Extern]

Nummernkreise den Kontengruppen fr Debitoren zuordnen [Extern]

Nummernkreise fr Kreditorenkonten anlegen [Extern]

Nummernkreise den Kontengruppen fr Kreditoren zuordnen [Extern]

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Partnerrollen

Partnerrollen
Verwendung
Mit Hilfe von Partnerrollen werden die Rechte und Pflichten festgelegt, die jeder Partner bei der
Abwicklung eines Geschftsvorfalls hat. Die Partnerrollen werden beim Anlegen eines
Stammsatzes jedem Geschftspartner zugeordnet.

Funktionsumfang
Es folgen Beispiele fr Partnerrollen, die im Standardsystem von R/3 definiert sind:

Partnerrollen fr die Partnerart Kunde

Auftraggeber [Extern]
enthlt Daten zum Verkauf, z.B. die Zuordnung zu einem Verkaufsbro oder zu einer
gltigen Preisliste

Warenempfnger [Extern]
enthlt Daten fr den Versand, z.B. die Abladestelle und die Warenannahmezeiten

Rechnungsempfnger [Extern]
enthlt die Anschrift und Daten fr den Dokumentendruck sowie den elektronischen
Datenaustausch

Regulierer [Extern]
enthlt Daten zur Festlegung der Rechnungstermine und die Kontoverbindung

Partnerrollen fr die Partnerart Lieferant

Bestelladresse

Rechnungssteller

Warenlieferant

abweichender Zahlungsempfnger

Partnerrollen fr andere Partnerarten, z.B. Personal (HR-Stammstze)


zustndiger Mitarbeiter
Sie knnen diese Partnerrolle z.B. verwenden, um einen Einkufer innerhalb Ihrer Firma
einem Lieferanten zuzuordnen.

Aktivitten
Partnerrollen fr den Kunden
Die Firma oder Person, die einen Auftrag erteilt, kann identisch mit demjenigen sein, der die
Waren einschlielich der Rechnung entgegennimmt und auch bezahlt. Da dieser Kunde alle
Partnerrollen bernimmt, legen Sie fr ihn einen Stammsatz an. Sie legen einen
Kundenstammsatz fr den Auftraggeber an, in dem Sie alle fr die anderen Rollen notwendigen
Daten erfassen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Partnerrollen
Ein Auftrag kann von einer Niederlassung erteilt, die Rechnung hierzu jedoch von der Zentrale
beglichen werden. In diesem Fall werden die Partnerrollen auf die verschiedenen Bros
aufgeteilt. Sie bentigen dann eine entsprechende Anzahl von Kundenstammstzen. In einem
Stammsatz erfassen Sie z.B. die Adresse des Auftraggebers fr die Korrespondenz, in einem
weiteren die Adresse des Warenempfngers fr die Lieferung. Sie stellen im Kundenstammsatz
des Auftraggebers eine Verbindung zwischen den Partnerrollen her, indem Sie die
Kundennummern der zugehrigen Partnerrollen erfassen.

Voraussetzungen
Beim Anlegen von Stammstzen legen Sie die Partnerrollen fr die Geschftspartner durch
Zuordnung einer Kontengruppe fest. Fr die Partnerarten Kunde und Lieferant legen Sie fest,
welche Kontengruppe fr welche Partnerolle verwendet werden kann. Diese Einstellungen
nehmen Sie in den folgenden Aktivitten vor:

Kunde
im Customizing der Grundfunktionen (SD) in der Aktivitt Debitorische Partnerrollen
Kontengruppen zuordnen [Extern]

Lieferant
im Customizing des Einkaufs (MM) in der Aktivitt Zulssige Partnerrollen pro
Kontengruppen festlegen [Extern]

Durch das Partnerschema wird festgelegt, welche Partnerrollen bei der Abwicklung eines
bestimmten Geschftsvorfalls (wie z.B. eines Kundenauftrags oder einer Bestellung) magebend
sind.

Weitere Informationen
Partnerfindung im Vertrieb [Seite 159]
Lieferant: Partnerfindung [Extern]

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Konsumenten

Konsumenten
Verwendung
Ein Konsument ist ein natrlicher, privater Geschftspartner, mit dem Geschftsbeziehungen im
Hinblick auf die Abgabe von Produkten und Dienstleistungen bestehen knnen. Fr
Konsumenten werden Kundenstammstze angelegt.

Funktionsumfang
Referenzkunde
Um Konsumentenstammdaten anzulegen und den Verkauf abzuwickeln, bentigen Sie
Vorlagedaten, den sogenannten Referenzkunden. Sie knnen pro Mandant nur einen
Referenzkunden anlegen. Beim Anlegen des Referenzkunden mssen Sie Buchungskreisdaten
und Vertriebsbereichsdaten eingeben. Buchungskreis- und Vertriebsbereichsdaten werden bei
Stammstzen fr Konsumenten wie folgt verwendet:

Buchungskreisdaten
Beim Anlegen eines Stammsatzes fr den Konsumenten werden die
Buchungskreisdaten fr den Konsumenten aus dem Referenzkunden bernommen.
Nachdem der Stammsatz angelegt wurde, knnen Sie die Daten fr diesen und
zustzliche Buchungskreise pflegen.

Vertriebsbereichsdaten

Vertriebsbereichsdaten fr einen Konsumenten werden nicht gepflegt.


Sie geben beim Anlegen eines Stammsatzes fr den Konsumenten keine
Vertriebsbereichsdaten ein. Im operativen Geschft werden z.B. beim Anlegen eines
Auftrags fr einen Konsumenten die Vertriebsbereichsdaten aus dem
Referenzkunden bernommen.

Vertriebsbereichsdaten fr einen Konsumenten werden gepflegt.


Sie geben beim Anlegen eines Stammsatzes fr den Konsumenten
Vertriebsbereichsdaten ein. Im operativen Geschft werden diese
Vertriebsbereichsdaten von dem System verwendet.

Ein Konsument kann kein Referenzkunde sein.

Pflege der Konsumentenstammdaten


Um Konsumentenstammdaten zu pflegen, haben Sie folgende Mglichkeiten:

Die Mindestanzahl an Feldern fr die Stammdatenpflege zum Konsumenten knnen Sie auf
einem Register [Extern] pflegen.

Smtliche Felder fr die Stammdatenpflege zum Konsumenten knnen Sie auf einem
erweiterten Register mit zustzlichen Registerkarten pflegen.

Bei der Pflege von Konsumentenstammdaten knnen Sie zwischen diesen Optionen hin- und
herspringen, ohne die Transaktion zu verlassen. Bei der Pflege von Kundenstammdaten sind

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Konsumenten
Standardregister voreingestellt. Sie knnen aber auch eigene Registerlayouts fr beide Optionen
zur Pflege der Konsumentenstammdaten erstellen.

Voraussetzungen
Im Customizing des Geschftspartners knnen Sie Ihre eigenen Registerlayouts fr die Pflege
von Konsumentenstammdaten erstellen. Diese Einstellung nehmen Sie unter Layouts von
Registern fr Konsumentendaten festlegen vor.

Aktivitten
Bearbeitung im operativen Geschft

Belegerfassung
Sie haben keine Vertriebsbereichsdaten fr einen Konsumenten gepflegt. Bei der
Belegerfassung werden die Vertriebsbereichsdaten aus den Stammdaten des
Referenzkunden bernommen.

Partnerfindung
Beim Anlegen eines Auftrags beispielsweise werden die Partnerrollen wie folgt ermittelt:

Sie haben keine Vertriebsbereichsdaten fr einen Konsumenten gepflegt.


Die folgenden Partnerrollen werden dem Konsumenten, der einen Auftrag erteilt,
automatisch zugeordnet:

Auftraggeber

Regulierer

Rechnungsempfnger

Warenempfnger
Der Referenzkunde wird verwendet, um andere Partnerrollen zu ermitteln, wie z.B.:

Spediteur

zustndiger Mitarbeiter

Sie haben Vertriebsbereichsdaten fr einen Konsumenten gepflegt.


Alle Partnerrollen werden aus dem Stammsatz fr den Konsumenten ermittelt.

Nachrichten
Sie mssen die Nachrichtenfindung bei der Bearbeitung von Konsumentenstammdaten
ber die Konditionstechnik ausfhren (d.h. die Druckoptionen beruhen nicht auf den
Kundenstammdaten).

Weitere Informationen
Anlegen und ndern von Stammdaten im Geschftspartner [Extern]
Partnerfindung im Vertrieb (SD-BF-PD) [Seite 159]

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Debitorenstammstze bearbeiten

Debitorenstammstze bearbeiten
Um die einzelnen Funktionen der Tabelle aufzurufen, whlen Sie vom Bild SAP R/3 aus Logistik
Vertrieb Stammdaten Geschftspartner Kunde.

Funktion

Menpfad

Was Sie wissen sollten

Debitorenstammsatz fr
Vertrieb anlegen

Anlegen Vertrieb

Siehe Debitorenstammstze
anlegen [Seite 37]

Debitorenstammsatz zentral,
d.h. fr Vertrieb und
Buchhaltung, anlegen

Anlegen Gesamt

Geben Sie auf dem


Einstiegsbild einen
Buchungskreis ein.
Siehe Debitorenstammstze
anlegen [Seite 37]

Debitorenstammsatz ndern,
Vertriebssicht

ndern Vertrieb

Geben Sie auf dem


Einstiegsbild einen
Vertriebsbereich ein, fr den
die nderungen gelten.
Wenn Sie keinen
Vertriebsbereich eingeben,
erhalten Sie nur die
allgemeinen Daten.

Debitorenstammsatz zentral
ndern (Vertriebs- und
Buchhaltungssicht)

ndern Gesamt

Geben Sie auf dem


Einstiegsbild einen
Vertriebsbereich und einen
Buchungskreis ein.

Debitorenstammsatz
anzeigen, Vertriebssicht

Anzeigen Vertrieb

Debitorenstammsatz zentral
anzeigen (Vertriebs- und
Buchhaltungssicht)

Anzeigen Gesamt

Kontengruppe ndern

Kontengruppe ndern

Siehe Kontengruppen
ndern [Seite 45]

Debitorenstammsatz zum
Lschen vormerken

zum Lschen vormerken

Siehe Debitorenstammstze
lschen [Seite 41]

Im Einstiegsbild zur Debitorenstammsatzpflege mssen Sie oft einen gltigen


Vertriebsbereich eingeben. Es stehen Ihnen dazu zwei Drucktasten als Eingabehilfe
zur Verfgung.

April 2001

Mit der Drucktaste Alle Vertriebsbereiche ... knnen Sie einen der im System
angelegten Vertriebsbereiche auswhlen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Debitorenstammstze bearbeiten

Mit der Drucktaste Vertriebsbereiche des Debitors ... knnen Sie alle fr den
Debitor gltigen Vertriebsbereiche anzeigen und den gewnschten
Vertriebsbereich auswhlen.

Zustzliche Funktionen
Sie knnen bei der Bearbeitung eines Debitorenstammsatzes auch weitere Funktionen zu dem
Stammsatz ausfhren, z.B. Texte erfassen oder Sperren setzen. Wenn Sie sich im
Anzeigemodus befinden, knnen Sie diese Funktionen nur anzeigen.
Um die einzelnen Funktionen der Tabelle aufzurufen, whlen Sie aus dem Bild Debitor ndern
bzw. Debitor anzeigen Zustze.

Funktion
Sperren

Menpfad
Sperrdaten

Was Sie wissen sollten


Sie knnen Sperren fr die Vorgnge

Kundenauftrag

Lieferung

Faktura

Vertriebsuntersttzung

bearbeiten
Lschvormerkungen

Lschvormerkungen

Die buchungskreisspezifischen Daten


knnen separat von den
vertriebsspezifischen Daten zum
Lschen vorgemerkt werden.

Texte

Texte

Es werden verschiedene Textarten und


jeweils die erste Zeile des Textes
aufgelistet.
Durch Doppelklick auf die erste Zeile
gelangen Sie in die Detailanzeige eines
Textes.

Siehe auch:
Zustzliche Informationen zu Debitorenstammstzen anzeigen [Seite 40]

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Debitorenstammstze anlegen

Debitorenstammstze anlegen
Verwendung
Einen Debitorenstammsatz legen Sie an, wenn mit einem neuen Kunden eine
Geschftsbeziehung aufgenommen wird.
Wie Sie die Pflege des Debitorenstammes aufrufen, finden Sie unter Debitorenstammstze
bearbeiten [Seite 35].

Vorgehensweise
1. Whlen Sie auf dem Einstiegsbild Debitor anlegen: Einstieg im Feld Kontengruppe eine
Kontengruppe aus der Liste aus, z.B. Auftraggeber.
2. Je nachdem, ob fr die Kontengruppe externe oder interne Nummernvergabe eingestelt ist,
geben Sie im Feld Debitor eine Kundennummer ein oder lassen das Feld frei.
3. Geben Sie einen Vertriebsbereich ein:

Verkaufsorganisation

Vertriebsweg

Sparte
ber die Drucktaste Alle Vertriebsbereiche knnen Sie herausfinden, welche
Kombination aus Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte fr den Kunden
mglich ist.

4. Whlen Sie Weiter.


Sie gelangen auf das Bild Debitor anlegen: Allgemeine Daten.
Die Bilder des Debitorenstamms sind auf Registerkarten angeordnet. Sie knnen
dadurch in beliebiger Reihenfolge die erforderlichen Daten eingeben.

Adresse
Erfassen Sie die Anschriftsdaten.
Im Feld Suchbegriff geben Sie einen sinnvollen Namen ein, der es Ihnen ermglicht,
den Debitorenstammsatz ber einen Matchcode wiederzufinden.

Steuerungsdaten
Geben Sie hier Daten zur Kontosteuerung und zur Steuerabwicklung ein. Wenn der
Kunde aus einem EU-Land stammt, mssen Sie hier eine Umsatzsteuernummer
eingeben.

Ansprechpartner
Hier knnen Sie Daten zu den Ansprechpartnern eingeben. ber die Drucktasten
knnen Sie zu jedem Ansprechpartner zustzliche Daten, wie z.B. Besuchszeiten,
eingeben.

5. Um vertriebsspezifische Daten einzugeben, whlen Sie die Drucktaste


Vertriebsbereichsdaten.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Debitorenstammstze anlegen
Sie gelangen auf das Bild Debitor anlegen: Vertriebsbereichsdaten. Hier knnen Sie auf
den Registerkarten u.a. folgende Daten eingeben:

Verkauf
Geben Sie hier Daten zur Preisfindung ein.

Versand
Geben Sie die Lieferprioritt und die Versandbedingung ein.

Faktura
Hier knnen Sie die Liefer- und Zahlungsbedingungen erfassen.

Partnerrollen
Hinterlegen Sie hier die mglichen Partnerrollen dieses Kunden sowie die
Geschftspartner, die automatisch in einem Verkaufsbeleg, z.B. Kundenauftrag, fr
bestimmte Rollen vorgeschlagen werden sollen, z.B. Ansprechpartner,
Vertriebsbeauftragte, abweichende Regulierer etc.
Sie knnen sich whrend der Bearbeitung der Daten zustzliche Informationen, z.B ber
die Kontengruppe, anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zustzliche
Informationen zu Debitorenstammstzen anzeigen [Seite 40].

6. Wenn Sie in der zentralen Sicht arbeiten, knnen sie ber die Drucktaste
Buchungskreisdaten buchungskreisspezifische Daten eingeben.
7. Sichern Sie Ihre Daten.
Am unteren Bildrand erscheint die Nachricht:
Der Debitor <Debitorennummer> wurde im Vertriebsbereich <Verkaufsorganisation>
<Vertriebsweg> <Sparte> angelegt.

Anlegen mit Vorlage


Wenn bereits ein Debitorenstammsatz mit hnlichen Daten existiert, knnen Sie
diesen angeben und dadurch Ihren Erfassungsaufwand verringern.
Geben Sie dazu im Einstiegsbild im Bildbereich Vorlage im Feld Debitor die Nummer
des Kunden ein, dessen Stammsatz sie als Vorlage verwenden mchten.
Wenn Sie fr die Vorlage nur die Debitorennummer eingeben, kopiert das System
lediglich die allgemeinen Daten in den neuen Debitorenstammsatz. Geben Sie
auerdem die Daten zum Vertriebsbereich ein, dann werden auch die
vertriebsspezifischen Daten kopiert. Es werden nur Daten bernommen, die unter
Umstnden identisch sein knnen. Zum Beispiel werden die Anschrift und
Abladestellen nicht kopiert, aber das Land, die Sprache und die Kundengruppe
werden kopiert. Sie knnen alle kopierten Daten berschreiben.

Bereits vorhandenen Debitorenstammsatz fr neuen Vertriebsbereich


anlegen
Wenn Sie einen Debitorenstammsatz fr einen Kunden anlegen, zu dem bereits ein
Debitorenstammsatz in einem anderen Vertriebsbereich existiert, dann benutzen Sie
den bereitss anlgelegten Kunden als Vorlage. In diesem Fall brauchen Sie die
allgemeinen Daten fr den zweiten Stammsatz nicht noch einmal zu erfassen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Debitorenstammstze anlegen

Siehe auch:
Logistik - Allgemein: Geschftspartner Struktur der Stammdaten im Geschftspartnerstamm
[Seite 25]
Gemeinsame Vertriebsstammdaten [Extern]

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Zustzliche Informationen zu Debitorenstammstzen anzeigen

Zustzliche Informationen zu Debitorenstammstzen


anzeigen
Verwendung
Bentigen Sie spezielle Informationen zu einem Debitorenstammsatz, wie z.B. zum Erfasser des
Debitorenstammsatzes oder zu den Vertriebsbereichen, knnen Sie diese anzeigen.
Die Anzeige funktioniert unabhngig davon, ob Sie im Anzeige- oder im nderungsmodus
arbeiten.

Voraussetzungen
Sie befinden sich in einem der Bilder der Debitorenstammsatzpflege, z.B. Debitor anzeigen:
Allgemeine Daten

Vorgehensweise
Funktion

Menpfad

Erfasser des Stammsatzes


anzeigen

Zustze Verwaltungsdaten

Kontengruppe anzeigen

Zustze Verwaltungsdaten

Informationen zur
Kontengruppe anzeigen

Zustze
Kontengruppeninfo
Nummernkreise

Vertriebsbereiche anzeigen,
fr die der Kunde angelegt
ist

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Was Sie wissen sollten

Es wird angezeigt,

ob die Kontengruppe
einen Einmalkunden
(CPD) identifiziert

ob fr die Kontengruppe
interne oder externe
Nummernvergabe
vorgesehen ist

welches
Nummernintervall fr die
Kontengruppe
vorgesehen ist

Zustze Vertriebsbereiche
Vertriebsbereiche des
Debitors

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Debitorenstammstze lschen

Debitorenstammstze lschen
Einen Debitorenstammsatz merken Sie z.B. zum Lschen vor, wenn Sie mit dem Kunden keine
geschftlichen Beziehungen mehr unterhalten. Mit Hilfe des Lschvormerkkennzeichens
markieren Sie den Debitorenstammsatz so, da das entsprechende Reorganisationsprogramm
diesen Stammsatz spter erkennt und aus der Datei lscht. Der Stammsatz wird endgltig erst
dann gelscht, wenn keine von ihm abhngigen Daten mehr vorhanden sind.
Die Lschvormerkung wird an Warn- und Fehlermeldungen erkennbar, sobald z.B. ein Auftrag
erfat werden soll.

Schritte
Um den Debitorenstammsatz z.B. eines Auftraggebers zum Lschen vorzumerken, gehen Sie
folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
Zum Lschen vormerken.
Sie gelangen auf das Bild Debitor Lschvormerk. setzen: Einstieg Vertriebsbereich.
2. Geben Sie die Nummer des Auftraggebers ein, den Sie zum Lschen vormerken
mchten.
Wenn Sie einen Vertriebsbereich spezifizieren, haben Sie auf dem nachfolgenden
Datenbild die Mglichkeit, den Debitor fr ausgewhlte Vertriebsbereiche zum Lschen
vorzumerken. Spezifizieren Sie keinen Vertriebsbereich, so knnen Sie auf dem
nachfolgenden Datenbild den Debitor generell, d.h. fr alle Vertriebsbereiche zum
Lschen, vormerken.
3. Drcken Sie ENTER.
4. Setzen Sie das Lschvormerkkennzeichen.
5. Sichern Sie den Debitorenstammsatz mit Sichern.
Sie kehren auf das Bild Debitor Lschvormerkung setzen: Einstieg Vertriebsbereich
zurck und erhalten in der Nachrichtenzeile die Nachricht nderungen wurden
durchgefhrt.

Lschvormerkung eines Debitorenstammsatzes rckgngig machen


Sie knnen eine gesetzte Lschvormerkung in einem Debitorenstammsatz rckgngig machen,
indem Sie sie entfernen. Gehen Sie zunchst genau so vor, als ob Sie die Lschvormerkung
setzen wollten. Sobald Sie auf dem Datenbild Debitor Lschvormerk. setzen: Details sind,
knnen Sie die dort vorhandene Markierung entfernen und den Stammsatz sichern. Sie erhalten
die Nachricht, da die nderungen durchgefhrt wurden. Die Lschvormerkung ist aufgehoben.
Sie knnen einen Debitorenstammsatz auch im Debitorenstammsatz selbst zum Lschen
vormerken, indem Sie ber die Debitorenstammsatzanzeige Zustze Lschvormerkungen
whlen und die Lschvormerkung eingeben.

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Debitorenstammstze sperren

Debitorenstammstze sperren
Ein Debitorenstammsatz kann z.B. gesperrt werden, wenn Sie die Geschftsbeziehungen zu
einem Kunden vorbergehend nicht mehr unterhalten wollen.

Schritte
Um beispielsweise den Debitorenstammsatz eines Auftraggebers zu sperren, gehen Sie wie folgt
vor. Die Vorgehensweise fr andere Partnerrollen ist analog.
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
Sperren.
Sie gelangen auf das Bild Debitor sperren / entsperren: Einstieg Vertriebsbereich.
2. Geben Sie die Nummer des Auftraggebers ein, den Sie sperren mchten.
Wenn Sie keinen Vertriebsbereich spezifizieren, knnen Sie auf dem nachfolgenden
Datenbild eine generelle Sperre, d.h. fr alle Vertriebsbereiche, setzen. Wenn Sie einen
Vertriebsbereich spezifizieren, haben Sie dagegen die Mglichkeit, die Sperren fr
ausgewhlte Vertriebsbereiche zu setzen.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Datenbild Debitor sperren/entsperren: Details Vertriebsbereich.
4. Whlen Sie eine Auftrags-, eine Liefer- oder Fakturasperre oder alle zusammen, indem
Sie entsprechende Schlssel eingeben.
Durch die vorab definierten Schlssel haben Sie die Mglichkeit, die Grnde und
Systemreaktionen auf die Sperren zu differenzieren. So kann z.B. eine Liefersperre alle
Lieferungen an einen Kunden unterbinden, whrend eine Auftragssperre sich nur auf
kostenlose Lieferungen und Gutschriften beziehen kann.
5. Sichern Sie die nderung mit Sichern.
Sie kehren auf das Ausgangsbild Debitor sperren/entsperren: Einstieg Vertriebsbereich
zurck und erhalten in der Nachrichtenzeile die Nachricht: nderungen wurden
durchgefhrt.

Debitorenstammstze entsperren
Sie knnen eine gesetzte Sperre in einem Debitorenstammsatz rckgngig machen, indem Sie
die Sperrmarkierungen entfernen. Gehen Sie zunchst genau so vor wie beim Sperren. Sobald
Sie auf dem Datenbild Debitor sperren/entsperren: Details Vertriebsbereich sind, knnen Sie die
dort vorhandene Sperrmarkierung entfernen und den Stammsatz sichern. Sie erhalten die
Nachricht, da die nderungen durchgefhrt wurden. Die Sperre ist aufgehoben.
Sie knnen einen Debitorenstammsatz auch im Debitorenstammsatz selbst sperren, indem Sie
ber die Debitorenstammsatzanzeige Zustze Sperrdaten whlen und auf dem folgenden
Bildschirmbild die entsprechenden Schlssel eingeben.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


nderungen in Debitorenstammstzen anzeigen

nderungen in Debitorenstammstzen anzeigen


Sie haben die Mglichkeit, sich alle nderungen, die in einem Debitorenstammsatz
vorgenommen wurden, anzeigen zu lassen. Sie knnen sich nderungen im Anzeige- und im
ndern-Modus anzeigen lassen. Um sich nderungen, die in einem Debitorenstammsatz
vorgenommen wurden, anzeigen zu lassen, haben Sie zwei Mglichkeiten:

Sie knnen ber das Einstiegsmen die Funktion nderungen anzeigen benutzen.

Sie knnen sich die nderungen im Debitorenstammsatz selbst anzeigen lassen.

Schritte
nderungen zu den Vertriebsdaten anzeigen
Um sich nderungen der Vertriebsdaten im Debitorenstammsatz eines Auftraggebers anzeigen
zu lassen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
nderungen anzeigen nderungen anzeigen.
Sie gelangen auf das Bild Kontonderungen Debitor: Einstieg.
2. Geben Sie die Debitorennummer ein. Sie knnen auerdem den Vertriebsbereich, das
Gltigkeitsdatum und den Bearbeiter als Suchkriterien eingeben.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Bild Debitor-nderungen: Genderte Felder. Hier sehen Sie eine
Liste der genderten Felder. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfgung:
Sie knnen sich die nderungen eines Feldes anzeigen lassen, indem Sie den
Cursor auf die entsprechende Zeile stellen und Auswhlen drcken.
Sie knnen sich alle nderungen des Debitorenstammsatzes anzeigen lassen,
indem Sie Alle nderungen whlen. Sie gelangen auf das Bild Debitor-nderungen:
berblick und erhalten eine Liste der genderten Feldeintrge mit Angabe des Datums,
des alten und des neuen Werts.
4. Mit Zurck kehren Sie jeweils in das vorangegangene Datenbild und schlielich in das
Einstiegsbild zurck.

nderungen zu allen Daten anzeigen


Um sich nderungen zu allen Daten (Vertriebs- und Buchungsdaten) im Debitorenstammsatz
eines Auftraggebers anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
nderungen anzeigen nderungen zentral.
Sie gelangen auf das Bild Kontonderungen Debitor: Einstieg.
2. Geben Sie die Debitorennummer ein. Sie knnen auerdem auch weitere
Selektionskriterien wie z.B. den Buchungskreis, die Verkaufsorganisation oder den
Namen des nderers.
3. Whlen Sie ENTER.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

nderungen in Debitorenstammstzen anzeigen


Sie gelangen auf das Bild Debitor-nderungen: Genderte Felder, und knnen die im
Abschnitt zuvor bereits beschriebenen Funktionen ausfhren.
4. Mit Zurck kehren Sie jeweils in das vorangegangene Datenbild und schlielich in das
Einstiegsbild zurck.

nderungen zu mehreren Debitoren anzeigen


Sie knnen die nderungsanzeigefunktion auch zur Anzeige der nderungen ber mehrere
Debitoren hinweg verwenden. Gehen Sie dazu folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
nderungen anzeigen Mehrere Debitoren.
Sie gelangen auf das Bild nderungsanzeige Debitoren.
2. Geben Sie die Debitoren an, fr die Sie die Selektion durchfhren mchten. Geben Sie
darber hinaus ggf. das nderungsdatum und den Benutzer, der die nderungen
vorgenommen hat, an.
3. Markieren Sie die Art der selektierten Daten (Allgemeine Daten, Buchungskreisdaten,
Vertriebsbereichsdaten) und geben Sie - wenn ntig - den Buchungskreis und die
Organisationsdaten an. Sie knnen die Selektion auch auf eine bestimmte Feldgruppe
eingrenzen.
4. Bestimmen Sie ber das Feld Sortierung, auf welche Weise die ausgegebene Liste
sortiert werden soll. Markieren Sie das Feld Technische Feldnamen, wenn Sie die
technischen Feldnamen auf der Liste ausgegeben haben mchten.
5. Whlen Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Bild nderungsanzeige Debitoren, wo die genderten Felder
aufgelistet werden.
In der Liste knnen Sie z.B. nach Stammstzen suchen, die fr einen bestimmten
Kunden angelegt wurden, indem Sie Bearbeiten Suchen nach whlen. Ein
Dialogfenster erscheint, in dem Sie den gewnschten Suchbegriff (z.B. die
Debitorennummer) eingeben knnen.
6. Mit Zurck kehren Sie jeweils in das vorangegangene Datenbild und schlielich in das
Einstiegsbild zurck.

Anzeige im Debitorenstammsatz
Die nderungen knnen Sie sich auch im Debitorenstammsatz selbst anzeigen lassen, indem
Sie im ndern- oder Anzeigemodus entweder Umfeld Feldnderungen oder Umfeld
Kontonderungen whlen.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kontengruppen ndern

Kontengruppen ndern
Es kann unter Umstnden erforderlich werden, da Sie einem Debitoren eine andere als die
aktuelle Partnerrolle zuweisen mchten, weil er bisher beispielsweise nur als Regulierer
fungierte, nun jedoch die Auftraggeberrolle bernimmt. Da die Bild- und Feldauswahl im
Debitorenstammsatz von der Kontengruppe gesteuert wird und z.B. der Stammsatz eines
Auftraggebers andere Bilder enthlt, als der eines Regulieres, ist die Zuweisung einer anderen
Partnerrolle nur durch nderung der Kontengruppe mglich.

nderungen der Kontengruppe und der zugehrigen Partnerrolle sind nur von einer
niedrigen auf eine hhere Ebene mglich, d.h. da beispielsweise einem
Auftraggeber nicht die Partnerrolle Regulierer zugewiesen werden kann, da in
diesem Fall fr den Auftraggeber bereits gepflegte Felder ausgeblendet werden
mten. Ein Regulierer kann dagegen durchaus zu einem Auftraggeber werden.

nderbare Kontengruppen
Sie knnen u.a. fr folgende Partnerrollen eine nderung der Kontengruppe vornehmen:

Warenempfnger

Rechnungsempfnger

Regulierer

Im folgenden wird am Beispiel eines Regulierers die Vorgehensweise bei der nderung der
Kontengruppe aufgezeigt.

Schritte
Um die Kontengruppe eines Regulierers zu ndern, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Regulierer
Kontengruppe ndern.
Sie gelangen auf das Bild Kontengruppe ndern.
2. Geben Sie die Nummer des Regulierers ein, fr den Sie die Kontengruppe ndern
mchten, und drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Dialogfenster Buchungskreise/Vertriebsbereiche zum Debitor, auf
dem die Buchungskreise und Vertriebsbereiche zu sehen sind, fr die der Regulierer bei
nderung der Kontengruppe nachzupflegen ist.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Dialogfenster Kontengruppe ndern, auf dem die Kontengruppe
der bisherigen Partnerrolle angezeigt wird. Hier knnen Sie die Kontengruppe der neuen
Partnerrolle eingeben, die Sie dem Regulierer zuweisen mchten.
4. Geben Sie in das Feld Neue Kontengruppe die gewnschte Kontengruppe ein, und
drcken Sie ENTER.
Wenn fr die neue Kontengruppe Felder nachzupflegen sind, gelangen Sie auf das
Dialogfenster Kontengruppe ndern:Kritische Feldgruppen. Hier werden die Feldgruppen
und Felder angezeigt, die Sie fr die neu zugewiesene Kontengruppe nachpflegen

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kontengruppen ndern
mssen.
Erscheint das Dialogfenster nicht (wenn keine Felder nachgepflegt werden mssen),
fahren Sie bitte bei Punkt 7 fort.
5. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Dialogfenster Kontengruppe ndern, wo Sie die neue
Kontengruppe noch ndern knnen, falls Sie sich geirrt haben.
6. Prfen Sie Ihre Eingabe, und drcken Sie ENTER, wenn die Eingabe korrekt ist.
Sie verzweigen in den Debitorenstammsatz, wo Sie die fr die neue Kontengruppe die
hinzugefgten Felder nachpflegen knnen.
Ist der Debitor in mehreren Buchungskreisen/Vertriebsbereichen angelegt, erfolgt hier
die Stammsatzpflege fr den Buchungskreis/Vertriebsbereich, der im Dialogfenster
Buchungskreise/Vertriebsbereiche zum Debitor an erster Stelle aufgefhrt war.

Das direkte Verzweigen in den Debitorenstammsatz zur Pflege der neu


hinzugefgten Felder kann nur erfolgen, wenn die Berechtigung zur nderung des
Stammsatzes vorhanden ist. Andernfalls mssen die Inhalte dieser Felder spter
durch einen Berechtigten ergnzt werden.
7. Pflegen Sie im Debitorenstammsatz alle aus Ihrer Sicht ntigen Felder, zumindest
jedoch die Mu-Felder.
8. Sobald Sie das letzte Datenbild erreicht haben, bewirkt das Drcken der ENTER-Taste,
da ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie aufgefordert werden, die Daten zu sichern.
9. Whlen Sie ja, und drcken Sie ENTER, um Ihre Daten zu sichern.
Sie erhalten die Meldung, da fr den bearbeiteten Debitor die bisherige Kontengruppe
durch eine andere ersetzt wurde.
10. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen wieder auf das Bild Kontengruppe ndern und erhalten die Meldung
nderungen wurden durchgefhrt.
Die Pflege der neu hinzugefgten Felder im Debitorenstammsatz fr den ersten
Buchungskreis/Vertriebsbereich ist nun abgeschlossen. Falls der Debitor in mehreren
Buchungskreisen/Vertriebsbereichen angelegt ist, pflegen Sie anschlieend diese Felder in den
brigen Buchungskreisen/Vertriebsbereichen, die auf dem Dialogfenster
Buchungskreise/Vertriebsbereiche zum Debitor (siehe Schritt 3) aufgefhrt waren.
Es kann unter Umstnden sinnvoll sein, den Debitor so lange zu sperren, bis die Pflege aller
erforderlichen Daten abgeschlossen ist.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Stammdatenabgleich fr Debitoren anzeigen

Stammdatenabgleich fr Debitoren anzeigen


Schritte
Debitorenstammstze werden in der Finanzbuchhaltung und im Vertrieb angelegt und gepflegt.
Dies kann dazu fhren, da Debitorenkonten z.B. in der Finanzbuchhaltung und nicht im Vertrieb
angelegt sind (und umgekehrt). Mit der Stammdatenabgleich-Anzeige knnen Sie feststellen,
welche Debitorenstammstze nur in einem der beiden Bereiche gepflegt sind.
Um die Anzeige z.B. fr den Auftraggeber durchzufhren, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Geschftspartner Auftraggeber
Stammdatenabgleich.
Sie gelangen auf das Bild Stammdatenabgleich Debitoren.
2. Geben Sie die Debitoren an, fr die Sie den Abgleich durchfhren mchten.
3. Wenn Sie eine Liste aller Debitoren, die in SD aber nicht in FI angelegt wurden, geben
Sie im Bildbereich Vertriebsspezifische Angaben einen Vertriebsbereich an, und
markieren Sie im Bildbereich Selektionsparameter die Option Nicht angelegt in
Buchhaltung.
Wenn Sie eine Liste aller Debitoren, die in FI aber nicht in SD angelegt wurden, geben
Sie im Bildbereich Buchhaltungsspezifische Angaben einen Buchungskreis an, und
markieren Sie im Bildbereich Selektionsparameter die Option Nicht angelegt im Vertrieb.
4. Geben Sie weitere Selektionskriterien an, wenn Sie den Selektionsumfang zustzlich
eingrenzen mchten.
5. Sie knnen im Feld Zusatzberschrift einen Text als Zusatzberschrift fr die
Listausgabe eingeben.
6. Whlen Sie Programm Ausfhren.
In Abhngigkeit von den eingegebenen Selektionskriterien erhalten Sie eine Liste der
Kunden, fr die Stammdaten im SD aber nicht im FI angelegt wurden (und umgekehrt).
In der Liste knnen Sie z.B. nach Stammstzen suchen, die zu einem bestimmten
Datum oder fr einen bestimmten Kunden angelegt wurden, indem Sie Bearbeiten
Suchen nach whlen. Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie den gewnschten
Suchbegriff (z.B. das Erffnungsdatum) eingeben knnen.
7. Whlen Sie Zurck, um auf das Einstiegsbild zurckzukehren.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kundenhierarchien

Kundenhierarchien
Verwendung
Kundenhierarchien ermglichen es, flexible Hierarchien zur Abbildung von Kundenstrukturen zu
erstellen. Wenn z.B. Einkaufsverbnde, Genossenschaften und Einzelhandelsketten zu Ihrem
Kundenkreis gehren, knnen Sie Hierarchien erstellen, die die Organisationsstruktur dieser
Gruppen abbilden. Sie verwenden Kundenhierarchien whrend der Auftrags- und
Fakturabearbeitung zur Partnerfindung, zur Preisfindung (einschlielich der Bonusermittlung)
und zur Erstellung von Statistiken.
Mit Kundenhierarchien knnen Sie Preiskonditionen und Bonusabsprachen einer dem Kunden
bergeordneten Stufe zuordnen, so da sie fr die Kunden aller untergeordneten Stufen gltig
sind. Fr jeden Knoten, den Sie als preisfindungsrelevant gekennzeichnet haben, knnen Sie
Konditionsstze fr die Preisfindung anlegen. Wenn ein oder mehrere Knoten im Hierarchiepfad
eines Kundenauftrags Preisfindungsdaten enthalten, werden sie bei der Preisfindung
automatisch bercksichtigt.

Integration
Sie knnen Kundenhierarchien auch fr Auswertungen in der Ergebnisrechnung (CO-PA) und im
Vertriebsinformationssystem (VIS) nutzen:
Um Kundenhierarchien mit dem Vertriebsinformationssystem und in der Ergebnisrechnung
auszuwerten, knnen Sie im Kundenstammsatz eines Hierarchiekunden auf der Registerkarte
Marketing das Feld Hierarchiezuordnung pflegen. Hier knnen fr Kundenhierarchiekunden 10
Merkmale (HIEZU01 bis HIEZU10) gepflegt werden. Damit knnen Hierarchien mit bis zu 10
Stufen statistisch ausgewertet werden. (Feldkatalog VHIE)

Beachten Sie, da diese Hierarchiezuordnung statisch ist. Wenn Sie die


Kundenhierarchie ndern, mssen Sie bei Bedarf die nderung der Hierarchiestufe
im Kundenstammsatz in dem Feld Hierarchiezuordnung manuell nachziehen.

Funktionsumfang
Eine Kundenhierarchie ist eine flexible Struktur, die aus Kunden besteht. Jeder Kunde - mit
Ausnahme des hchsten Kunden - verweist auf einen weiteren Kunden auf einer hheren Stufe
der Hierarchie (bergeordneter Kunde). Kunden, die bergeordneten Kunden zugeordnet sind,
werden untergeordnete Kunden genannt.
Um organisatorische Elemente der Kundenhierarchie abbilden zu knnen, die nicht als
eigenstndige Geschftspartner auftreten, knnen sie auch reine Hierarchieknoten
(Kontengruppe 0012) in die Hierarchie einordnen. Einem Hierarchieknoten knnen bestimmte
Daten (z.B. Adresse, Preiskonditionen, Bonusabsprachen) zugeordnet werden, die dann fr alle
untergeordneten Kunden gelten.
Da alle Knoten einer Hierarchie zeitabhngig sind, knnen Sie die Kundenhierarchie an
nderungen in der Struktur Ihres Kunden jederzeit anpassen:

48

Kunden knnen innerhalb einer Hierarchie umgehngt werden. Beim Umhngen eines
Kunden werden automatisch alle zugeordneten Kunden mit verschoben.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kundenhierarchien

Sie knnen neue Kunden in die Hierarchie einfgen. Wenn Sie einen neuen Kunden einer
schon existierenden Hierarchie zuordnen, werden dem Kunden automatisch alle Preisdaten
bertragen, die fr den bergeordneten Hierarchieknoten gltig sind.

Sie knnen ebenso Kunden aus der Hierarchie entfernen.

Siehe auch:
Kundenhierarchien und Preisfindung [Seite 71]

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kundenhierarchietyp

Kundenhierarchietyp
Definition
Sie knnen mit dem Kundenhierarchietyp folgendes festlegen:

den Zweck einer bestimmten Hierarchie (z.B.: Preisfindung, Statistiken)

welche Kontengruppen in der Hierarchie zulssig sind

welche Organisationsdaten in der Hierarchie zulssig sind

Verwendung
Wenn Sie eine Hierarchie pflegen, geben Sie den entsprechenden Hierarchietyp ein.
Im Standardsystem ist der Kundenhierarchietyp A (Standardhierarchie) vorgesehen. Sie knnen
aber im Customizing des Vertriebes unter dem Arbeitsschritt Stammdaten Geschftspartner
Kunden Kundenhierarchie Hierarchietypen definieren eigene Hierarchietypen definieren.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Organisationsdaten fr Kundenhierarchieknoten

Organisationsdaten fr Kundenhierarchieknoten
Verwendung
Zum Anlegen oder Pflegen eines Hierarchieknotens mssen Sie Organisationsdaten angeben.
Wie bei Kundenstammstzen geben Sie dazu den Vertriebsbereich an: Verkaufsorganisation,
Vertriebsweg und Sparte.
Die Vertriebsbereichsdaten knnen voneinander abweichen.

Kunden, die fr verschiedene Sparten gepflegt sind, knnen dem gleichen


bergeordneten Kunden zugeordnet werden.

Aktivitten
Im Customizing des Vertriebes unter Stammdaten Geschftspartner Kunden
Kundenhierarchie Vertriebsbereiche zuordnen legen Sie fest, welche Kombinationen von
Vertriebsbereichen pro Kundenhierarchietyp zulssig sind.
Bei der Zuordnung eines Kunden zu einem Knoten berprft das System automatisch die
Zulssigkeit der Kombination von Vertriebsbereichsdaten.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kontengruppen in Kundenhierarchien

Kontengruppen in Kundenhierarchien
Verwendung
Auch die Stammstze in der Kundenhierarchie werden durch ihre Kontengruppe [Extern]
gesteuert. Sie knnen fr Kundenhierarchien dieselben Kontengruppen nutzen wie fr die
Partnerfindung im Vertrieb.
Im Customizing des Vertriebs legen Sie fest,

welche Kontengruppen fr einen bestimmten Hierarchietyp gltig sind

welche dieser Kontengruppen fr bergeordnete Kunden in der Hierarchie gltig sind.

Sie knnen z.B. Warenempfnger als bergeordnete Knoten ausschlieen, da


Warenempfnger fr die Preisfindung nicht relevant sind.
Fr Kundenhierarchien steht Ihnen zustzlich eine eigene Kontengruppe zur Verfgung: die
Kontengruppe Kundenhierarchieknoten (0012). In einem Stammsatz dieser Kontengruppe
knnen Sie begrenzte Daten hinterlegen, die nur fr einen Knoten in einer Kundenhierarchie
notwendig sind, der keine aktive Rolle in der Auftragsabwicklung wie Auftraggeber,
Warenempfnger etc. bernimmt.

Aktivitten
Die Einstellungen der Kontengruppen fr die Kundenhierarchie nehmen Sie im Customizing des
Vertriebs vor unter Stammdaten Geschftspartner Kunden Kundenhierarchie
Kontengruppen zuordnen .
Sie knnen bei Bedarf die Kontengruppe eines Kunden in der Kundenhierarchie ndern, z.B.
einem Kunden mit der Kontengruppe Kundenhierarchieknoten, der keine Auftrge erteilen kann,
die Kontengruppe Auftraggeber zuordnen, so da er Auftrge erteilen kann. Weitere
Informationen finden Sie unter Kontengruppen ndern [Seite 45].

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kundenhierarchieknoten anlegen

Kundenhierarchieknoten anlegen
Verwendung
Sie verwenden Kundenhierarchieknoten als Kunden in einer Kundenhierarchie, wenn Sie ein
Element bentigen, auf dem Daten spezifisch fr die Kundenhierarchie hinterlegt werden knnen
(z.B. Preisfindungs- oder Bonusrelevanz), das aber in der Auftragsabwicklung keine aktive Rolle
bernimmt wie z.B. ein Warenempfnger.
Sie knnen im Stammsatz eines Kundenhierarchieknotens solche begrenzten,
kundenhierarchiespezifischen Daten hinterlegen, jedoch keine Daten, die fr die gesamte
Vertriebsabwicklung oder fr die Buchhaltung notwendig sind.
Die Stammdaten fr einen Hierarchieknoten werden auf die gleiche Weise angelegt und gepflegt
wie Kundenstammdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Debitorenstammstze anlegen
[Seite 37] .

Vorgehensweise
Um einen Stammsatz fr einen Kundenhierarchieknoten anzulegen, gehen Sie folgendermaen
vor:
1. Whlen Sie im Men Vertrieb - Stammdaten : Geschftspartner Hierarchieknoten
Anlegen.
Sie gelangen auf das Einstiegsbild zum Anlegen eines Debitorenstammsatzes. Die
Kontengruppe Hierarchieknoten (0012) wird automatisch vorgeschlagen.
Alternativ knnen Sie auch aus dem Men Vertrieb - Stammdaten: Geschftspartner
Kunde Anlegen whlen und die Kontengruppe Hierarchieknoten (0012)
auswhlen.
2. Geben Sie den Vertriebsbereich ein, lassen Sie aber das Feld Debitor frei (im
Standardsystem wird die Kundennummer automatisch vom System vergeben). Whlen Sie
Weiter.
Sie gelangen auf die Sicht Allgemeine Daten der Debitorenstammpflege. Geben Sie auf
den Registerkarten folgende Daten ein:

Adresse
Namen und Adressdaten

Marketing
die Zuordnung zum Vertriebsinformationssystem (VIS) und Ergebnisrechnung (COPA)

Ansprechpartner
bei Bedarf Namen und weitere Daten zu Ansprechpartnern

In der Sicht Vertriebsdaten geben Sie ein

Registerkarte Faktura
ob der Knoten fr Preisfindung und Bonusermittlung relevant ist

3. Sichern Sie Ihre Daten.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kundenhierarchieknoten anlegen

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Gltigkeitsdaten von Zuordnungen in Kundenhierarchien

Gltigkeitsdaten von Zuordnungen in


Kundenhierarchien
Verwendung
Beim Anlegen oder ndern eines Hierarchieknotens geben Sie ein "gltig ab"-Datum an. Wenn
Sie z.B. ein Kunde darauf hinweist, da sich die Einkaufsstruktur seiner Firma ab Beginn des
nchsten Jahres ndern wird, knnen Sie die Kundenhierarchie schon im voraus
umstrukturieren.
Sie pflegen die Hierarchie, ndern die Zuordnungen der Knoten und geben ein "gltig ab"-Datum
an, das mit der Umstrukturierung beim Kunden bereinstimmt. Bis zu diesem Datum bleiben die
existierenden Zuordnungen bestehen. Sie knnen auch ein "gltig bis"-Datum fr einen Knoten
angeben. Lassen Sie dieses Feld frei, schlgt das System automatisch den 31.12.9999 vor.

Sie mchten eine befristete Vernderung der Zuordnung eines Knoten durchfhren,
fr den Sie schon eine nderung in der Zukunft definiert haben. Das folgende
Beispiel zeigt, wie das System in einem solchen Fall den Gltigkeitszeitraum erneut
festlegt.Fr den Knoten 4712 existieren zwei Zuordnungen: eine aktuelle Zuordnung
und eine zuknftige Zuordnung, die am 01.01.1995 in Kraft tritt. Die
Gltigkeitszeitrume vor der befristeten nderung der Zuordnung sehen
folgendermaen aus:
4712 4711
4712 5000

(01.01.1993 - 31.12.1994)
(01.01.1995 - 31.12.9999)

Sie legen nun eine dritte, befristete nderung der Zuordnung an: 4712 4000. Das
System bestimmt automatisch alle drei Gltigkeitszeitrume neu. Die daraus
folgenden Gltigkeitsdaten sehen folgendermaen aus:
4712 4711
4712 4000
4712 5000

(01.01.1993 - 30.06.1994)
(01.07.1994 - 31.12.1994)
(01.01.1995 - 31.12.9999)

Siehe auch:
Kundenhierarchie ndern [Seite 61]

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Pflege von Kundenhierarchien

Pflege von Kundenhierarchien


Voraussetzungen
Um Kunden fr Kundenhierarchien verwenden zu knnen, mssen Sie im Customizing des
Vertriebs festgelegt haben,

welche Kontengruppen fr Hierarchien zulssig sind

welche Kontengruppen in der Hierarchie anderen bergeordnet werden drfen

welche Vertriebsbereiche fr die Hierarchie zulssig sind.

Ablauf
1. Sie legen Stammstze fr jeden Kunden an, den Sie in der Hierarchie verwenden wollen.
Je nachdem, welche Funktion die Kunden in der Hierarchie und bei der
Auftragsabwicklung erfllen, legen Sie Stammstze fr Kundenhierarchieknoten oder fr
Auftraggeber, Regulierer o.. an. Weitere Informationen finden Sie unter
Debitorenstammstze anlegen [Seite 37].
Im Kundenstammsatz kennzeichnen Sie, ob der Kunde fr Preisfindung,
Bonusabwicklung, Ergebnisrechnung (CO-PA) oder Auswertungen im
Vertriebsinformationssystem (VIS) relevant sein soll.
2. Sie legen eine Hierarchie an, indem Sie die Hierarchiekunden der jeweils bergeordneten
Ebene zuordnen.
Gewhnlich werden Auftraggeber oder Warenempfnger der untersten Hierarchieebene
zugeordnet. Sie knnen jedoch auch Auftraggeber Knoten zuordnen, die auf hherer
Ebene liegen. Zum Beispiel knnten Sie eine besonders groe Filiale einer
Einzelhandelskette dem Regionalbro anstatt dem rtlichen Verkaufsbro zuordnen.
3. Sie pflegen die Hierarchie zu einem spteren Zeitpunkt weiter, indem Sie

neue Kunden zuordnen [Seite 60] (diese Kunden bekommen automatisch ein
aktuelles Gltigkeitsdatum zugewiesen)

vorhandene Kunden umhngen [Seite 61]

den Gltigkeitszeitraum eines Kunden fr die Hierarchie ndern [Seite 61]

Kunden bei Bedarf aus der Hierarchie entfernen [Seite 63].

Ergebnis
Wenn Sie einen Kunden in die Hierarchie hineinhngen, legt das System eine
zeitabhngige Zuordnung von diesem Kunden zum jeweils bergeordneten Kunden
an. Bei der Bearbeitung der Kundenhierarchie verndern Sie technisch gesehen
diese Zuordnungen. Sie verndern nicht die Stammdaten des Kunden.
Vernderungen im Kundenstammsatz nehmen Sie in der Kundenstammsatzpflege
vor.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Pflege von Kundenhierarchien

Sie knnen fr die bergeordneten Kunden in der Hierarchie spezielle Konditionen oder
Absprachen anlegen. Bei der Auftragsabwicklung bercksichtigt das System bei der
Partnerfindung automatisch die aktuelle Kundenhierarchie und whlt die gltigen Konditionen.

Beispiel
Im folgenden Beispiel bildet die Kundenhierarchie den berregionalen Einkaufsverband Schmidt
ab. Der Hauptsitz - Schmidt Zentrale - ist als hchster Knoten der Hierarchie definiert. Die
regionalen Bros des Einkaufsverbands, Schmidt Sd, Nord, Mitte und Nordost, sind als Knoten
definiert, wobei Schmidt Nord fr Schmidt Mitte und Schmidt Nordost einen bergeordneten
Knoten darstellt.
Einige Knoten, z.B. Schmidt Nord, sind als preisfindungsrelevant gekennzeichnet, d.h.
Konditionen, die fr sie gelten, gelten auch fr die ihnen zugeordneten Kunden.

Schmidt

OrganisationsOrganisationsdaten
daten

Zentrale
8000
0001

01

07

Preisfindung X

0001

Schmidt

Schmidt

Sd

Nord

8200

8100

01

07

0001

Preisfindung

01

07

Preisfindung X

Kunde
Kunde 2742
2742

0001

Schmidt

Schmidt

Mitte

Nordost

8120

8110

01

07

01

07

Preisfindung X

Preisfindung
Kunde
Kunde 2743
2743

0001

Kunde
Kunde 2744
2744

Kundenhierarchie, Organisationsdaten und Preisfindungsrelevanz


Siehe auch:
Kontengruppen in Kundenhierarchien [Seite 52]

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Pflege von Kundenhierarchien

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kundenhierarchiepflege aufrufen

Kundenhierarchiepflege aufrufen
Vorgehensweise
1. Aus dem Men Vertrieb - Stammdaten whlen Sie Geschftspartner Kundenhierarchie
Bearbeiten.
Es erscheint das Selektionsbild zur Anzeige der Kundenhierarchie.
2. Auf dem Selektionsbild mssen Sie folgende Daten eingeben:

den gewnschten Kundenhierarchietyp

ein Gltigkeitsdatum

eine Kundennummer eines Kunden, der der Hierarchie zugeordnet ist.

Beachten Sie dabei folgende Empfehlungen:

Um die ganze Kundenhierarchie anzuzeigen, geben Sie hier die Nummer des
obersten Knotens an. Wenn Sie nur einen Teil der Hierarchie bearbeiten wollen,
geben Sie die Nummer eines Kunden auf der entsprechend tieferen Ebene an.
Um die Performance zu verbessern, empfehlen wir, einen Kunden auf mglichst
niedriger Hierarchieebene einzugeben.

Es steht Ihnen eine Suchhilfe zur Verfgung, die den angegebenen Hierarchietyp
und das Gltigkeitsdatum automatisch bercksichtigt. Es werden daher nur Kunden
angezeigt, die zum angegebenen Zeitpunkt fr den Hierarchietyp gelten.

Wenn Sie die Kundenhierarchie neu anlegen, dann geben Sie im Feld Kunde einen
Kunden ein, den Sie der Hierarchie zuordnen werden.

Wenn Sie keinen Vertriebsbereich eingeben, ermittelt das System diesen automatisch.
3. Whlen Sie Ausfhren.

Ergebnis
Es erscheint das Bild Kundenhierarchie pflegen.
Im linken Bildbereich wird die Kundenhierarchie in einem bersichtsbaum angezeigt:
Es erscheint der im Selektionsbild eingegebene Kunde mit allen ber- und untergeordneten
Knoten, die zum eingegebenen Zeitpunkt gltig sind. Kunden auf der gleichen Hierarchieebene
wie der eingegebene Kunde und Kunden auf einer anderen Ebene, die nicht ber eine direkte
Linie mit dem beim Einstieg eingegebenen Kunden verbunden sind, werden nicht angezeigt.
Im rechten Bildbereich im Abschnitt Zuordnung finden Sie Detailinformationen zum markierten
Kunden, wie den bergeordneten Kunden und den Gltigkeitszeitraum.
Im rechten unteren Bildbereich finden Sie das Anwendungsprotokoll, in dem die
Systemmeldungen whrend der Bearbeitung der Kundenehierarchie gesammelt und angezeigt
werden.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Kundenhierarchie anlegen

Kundenhierarchie anlegen
Voraussetzungen
Sie mssen fr die Kunden, die Sie in der Hierarchie verwenden wollen, Stammstze angelegt
haben. Weitere Informationen finden Sie unter Debitorenstammstze anlegen [Seite 37] sowie
unter Kontengruppen in Kundenhierarchien [Seite 52].
Sie befinden sich in der Kundenhierarchiepflege [Seite 59].

Einstiegsknoten anlegen
Wenn Sie eine Kundenhierarchie neu anlegen, ist der Bildbereich, in dem normalerweise der
bersichtsbaum angezeigt wird, zunchst leer. Gehen Sie folgendermaen vor:
1. Geben Sie im rechten Bildbereich Zuordnung im Bereich Kunde die Nummer und den
Vertriebsbereich des Kunden ein, der den obersten Knoten der Kundenhierarchie darstellen
soll.
Wenn Sie den Knoten auf hchster Ebene der Kundenhierarchie anlegen, brauchen Sie
im Bereich bergeordneter Kunde keine Daten einzugeben.
2. Geben Sie einen Gltigkeitszeitraum fr den obersten Hierarchieknoten ein.
3. Whlen Sie bernehmen.
Das System zeigt den Kunden an hchster Stelle in der Hierarchie an.

Weitere Hierarchiekunden zuordnen


1. Um die Hierarchie zu erweitern, markieren Sie einen Kunden, dem Sie einen Kunden
zuordnen wollen, und whlen Sie Kunde Zuordnen.

Zum Markieren eines Kunden klicken Sie auf das Symbol am Anfang der Zeile, so
da die ganze Zeile hervorgehoben wird.
Im rechten Bildbereich Zuordnungen im Bereich bergeordneter Kunde erscheinen die
Daten dieses Kunden.
2. Geben Sie im Bereich darunter die Nummer und den Vertriebsbereich des Kunden ein, den
Sie zuordnen wollen. Es wird ein Gltigkeitszeitraum vorgeschlagen, den Sie berschreiben
knnen.
Whlen Sie bernehmen.
Das System zeigt den Kunden an entsprechender Stelle in der Hierarchie an.
3. Wiederholen Sie diese Schritte fr jeden Kunden, den sie in die Hierarchie einordnen
mchten

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kundenhierarchie ndern

Kundenhierarchie ndern
Verwendung
Kundenhierarchien sind zeitbezogen und flexibel, weil Organisationen sich stndig verndern.

Ein Kunde organisiert seine Struktur neu und ordnet einige Geschfte seiner Kette
einer anderen Region zu.
Ein Kunde fat mehrere organisatorischen Einheiten zu einer zusammen.
Wenn sich die Struktur Ihrer Kundenorganisation ndert, knnen Sie die nderungen in der
Kundenhierarchie widerspiegeln, indem Sie

neue Kunden zuordnen


Weitere Informationen finden Sie unter Kundenhierarchie anlegen [Seite 60].

vorhandene Kunden umhngen

den Gltigkeitszeitraum eines Kunden fr die Hierarchie ndern.


Mit dieser Funktion knnen Sie auch zuknftige nderungen in der Kundenhierarchie
abbilden.

Kunden aus der Hierarchie entfernen


Weitere Informationen finden Sie unter Kunden aus der Hierarchie entfernen [Seite 63]

Voraussetzungen
Sie befinden sich in der Kundenhierarchiepflege [Seite 59].

Kunden umhngen
1. Markieren Sie den Kunden, den Sie umhngen wollen, und whlen Sie Kunde umhngen.
2. Geben Sie im rechten Bildbereich die Nummer und den Vertriebsbereich des Zielkunden ein
und whlen Sie bernehmen.

Sie knnen einen Kunden auch mit Hilfe von Drag & Drop umhngen.

Ergebnis
Der Kunde erscheint ab dem Tagesdatum in der Hierarchie an der neuen Stelle.
Die Kennzeichen, die angeben, ob der Kunde fr Preisfindung, Bonus oder Statistiken relevant
ist, gelten nun automatisch auch fr den neu zugeordneten Kunden
Wenn dem umgehngten Kunden andere Kunden untergeordnet sind, werden diese automatisch
mit umgehngt.

Gltigkeitszeitraum ndern
1. Markieren Sie einen Kunden und whlen Sie Kunde Zuordnung Gltigkeit ndern.

April 2001

61

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Kundenhierarchie ndern
2. Geben Sie im rechten Bildbereich einen neuen Gltigkeitszeitraum ein und whlen Sie
bernehmen.

Ergebnis
Der Kunde ist ab dem neuen gltig ab-Datum bis zu dem neuen gltig bis-Datum dem
bergeordneten Kunden zugeordnet.
Bisherige Zuordnungen behalten ihre Gltigkeit bis zu dem neuen gltig ab-Datum bzw. ab dem
neuen gltig bis-Datum.
Weitere Informationen finden Sie unter Gltigkeitsdaten von Zuordnungen in Kundenhierarchien
[Seite 55].

62

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kunden aus der Hierarchie entfernen

Kunden aus der Hierarchie entfernen


Verwendung
Wenn ein Kunde aus Ihrer Kundenorganisation ausscheidet, entfernen Sie diesen Kunden aus
der Hierarchie.

Voraussetzungen
Sie befinden sich in der Kundenhierarchiepflege [Seite 59].

Vorgehensweise
1. Markieren Sie den Kunden, den Sie aus der Hierarchie entfernen wollen.
2. Whlen Sie Kunde Entfernen.
Der Kunde erscheint nicht mehr in der Hierarchie.

Wenn dem Kunden andere Kunden zugeordnet sind, werden diese Kunden ebenfalls
aus der Hierarchie entfernt.

Ergebnis
Der Kunde ist ab dem Tagesdatum nicht mehr Teil der Hierarchie.
Die Zuordnung des Kunden ist ab dem Tagesdatum gelscht, der Kundenstammsatz existiert
jedoch noch. Wenn Sie den Kundenstammsatz lschen wollen, mssen Sie dies in der Pflege
der Vertriebsstammdaten tun.
Weitere Informationen zum Lschen von Debitorenstammstzen finden Sie unter
Debitorenstammstze zum Lschen vormerken [Seite 41].

April 2001

63

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Zuordnungen von Kundenhierarchieknoten lschen

Zuordnungen von Kundenhierarchieknoten lschen


Verwendung
Zuordnungen in einer Hierarchie knnen gelscht werden. Die Systemreaktionen hngen dabei
von den Gltigkeitszeitrumen der Zuordnungen ab. Das Lschen einer Zuordnung kann z.B. zur
Vernderung anderer Zuordnungen fhren. Folgende Situationen sind denkbar:

Das "gltig ab"-Datum liegt in der Vergangenheit.


Das System aktualisiert die Zuordnung und erteilt ihr das "gltig bis"-Datum des
Vortages.

Das "gltig ab"-Datum entspricht dem Tagesdatum oder es liegt in der Zukunft.
Die Zuordnung wird physisch von der Datenbank gelscht.

Zu dem Knoten existieren Zuordnungen mit angrenzender Gltigkeitsstruktur.


Das System berprft, ob diese bleibenden Zuordnungen erweitert werden knnen
(siehe folgendes Beispiel).

Folgende Zuordnungen existieren fr denselben Knoten (eine Zuordnung ist


momentan gltig, die andere tritt spter in Kraft):
4712 4711 (01.01.1993 - 31.12.1994)
4712 5000 (01.01.1995 - 31.12.9999)
Wenn Sie die zweite Zuordnung am 02.02.1994 lschen, wird automatisch das
"gltig bis"-Datum der ersten Zuordnung auf den 31.12.9999 gendert. Lschen Sie
die zweite Zuordnung am 02.02.1995, wird automatisch das "gltig bis"-Datum
dieser Zuordnung auf den 01.02.1995 gendert. Lschen Sie die erste Zuordnung
am 02.02.1994, werden Sie vom System darauf hingewiesen, da es fr diese
Zuordnung einen zuknftigen Gltigkeitszeitraum gibt.

64

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Fehleranalyse fr die Kundenhierarchiepflege

Fehleranalyse fr die Kundenhierarchiepflege


Verwendung
Das System informiert Sie ber auftretende Fehler in der Kundenhierarchiepflege. Dazu
verwendet das System das Anwendungsprotokoll, in dem Fehler, Warnungen und
Erfolgsmeldungen aufgelistet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Application Log [Extern].

April 2001

65

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Kundenhierarchie aktualisieren

Kundenhierarchie aktualisieren
Verwendung
Wenn Sie Daten in einem Kundenstammsatz ndern (z.B. das Preisfindungskennzeichen), der
schon in einer Kundenhierarchie zugeordnet ist, werden diese Daten nicht automatisch in der
Hierarchie aktualisiert. Sie mssen die Kundenhierarchie beim nchsten Aufruf aktualisieren.
Sie haben zwei Mglichkeiten:

Teilhierarchie aktualisieren
Das Aktualisieren eines Teils der Hierarchie ist schneller und weniger belastend fr das
System.

Gesamthierarchie aktualisieren
Beim Aktualisieren der Gesamthierarchie werden alle zum Tagesdatum gltigen Kunden
der Kundenhierarchie aktualisiert. Es werden auch die Daten der Kunden aktualisiert, die
zum Zeitpunkt der Bearbeitung nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, da Sie auf
dem Einstiegsbild evtl. einen geringeren Anzeigeumfang gewhlt haben.

Voraussetzungen
Sie befinden sich in der Kundenhierarchiepflege [Seite 59].

Teilhierarchie aktualisieren
1. Markieren Sie den obersten Kunden, dessen Daten Sie aktualiseren wollen.
2. Whlen Sie Hierarchie Aktualisieren Teilhierarchie.
Der markierte Kunde und alle untergeordneten Kunden werden aktualisiert.

Gesamthierarchie aktualisieren
1. Setzen Sie den Cursor in den bersichtsbaum.
2. Whlen Sie Hierarchie Aktualisieren Alles.
Sie erhalten eine Besttigung, da alle Zuordnungen aktualisiert werden.

66

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Arbeiten mit Kundenhierarchien in der Auftragsabwicklung

Arbeiten mit Kundenhierarchien in der


Auftragsabwicklung
Verwendung
Kundenhierarchien werden in Verkaufsbelegen und Fakturen zur Preisfindung und
Bonusermittlung verwendet. Wenn Sie den Auftrag eines Kunden bearbeiten, der einer
Kundenhierarchie zugeordnet ist, wird automatisch der relevante Hierarchiepfad ermittelt.

Hierarchiepfad
Der Hierarchiepfad zeigt die Kette von Knoten, mit denen ein Kunde in Beziehung steht, bis zur
hchsten Stufe der Hierarchie. Zur Erstellung des Hierarchiepfads im Auftrag verwendet das
System die Partnerfindung.

April 2001

67

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten

Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten
Einsatzmglichkeiten
Whrend der Auftragsbearbeitung ermittelt das System automatisch bestimmte Partnerrollen in
den Partnerdaten des Belegs. Das System gebraucht diese Partnerrollen um:

den Hierarchiepfad zu ermitteln und ihn im Beleg zu speichern

Hierarchiedaten pro Position zu speichern (die Preisfindung der einzelnen Positionen im


Auftrag kann sich auf verschiedene Hierarchieknoten beziehen)

die Anzeige von Auftrgen und Rechnungen pro Knoten zu ermglichen.

Das System ermittelt im Kundenauftrag abhngig vom Hierarchietyp automatisch eine


Vorschlagspartnerrolle (im Standardsystem 1A).
Unter Verwendung der Partnerfindung sucht das System bergeordnete Partnerrollen, bis der
gesamte Hierarchiepfad fr den Auftrag ermittelt ist. Das SAP-Standardsystem stellt zu diesem
Zweck vier Standard-Partnerrollen zur Verfgung: 1A-1D. Sie knnen zustzliche Partnerrollen
hinzufgen, bis zu einem Maximum von 26 Stufen.

Voraussetzungen
Sie haben im Customizing die Partnerrollen fr die Kundenhierarchie (1A bis 1...) gepflegt und
dem Partnerschema fr die entsprechende Auftragsart zugeordnet.

Ablauf
Das folgende Beispiel zeigt, wie das System die Partnerfindung nutzt, um den Hierarchiepfad in
einem Auftrag zu ermitteln:

68

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten

Schmidt
Schm idt

OrganisationsOrganisationsdaten
daten

Zentrale
8000
0001

01

07

Preisfindung X

Schm idt

0001

Schmidt

Sd

Nord

8200

8100

01

07

0001

Preisfindung

01

07

Preisfindung X

Kunde
Kunde 2742
2742

Schmidt
Schm idt

Schmidt

Mitte

Nordost
8110

8120
0001

01

07

01

07

Preisfindung X

Preisfindung
Kunde
K unde 2743
2743

0001

Kunde
Kunde 2744
2744
Hierarchiepfad

Kundenhierarchie mit Hierarchiepfad


1. In der abgebildeten Kundenhierarchie erteilt Kunde 2743 einen Auftrag.
2. Mittels Partnerfindung ermittelt das System den Hierarchiepfad, indem es die jeweils gltigen
bergeordneten Partnerrollen sucht.
Die Partnerrolle 1A ist im Customizing als Einstiegspartnerrolle definiert. Der Kunde
selbst hat die Partnerrolle AG (Auftraggeber).
3. Das System hinterlegt die Partnerdaten aus dem ermittelten Hierarchiepfad im Auftrag.
Im Beispiel ermittelt das System den gelb markierten Hierarchiepfad und hinterlegt die
Partnerdaten im Auftrag:

Partnerrollen pro Hierarchiestufe


Kunde

Hierarchiestufe

8000

hchste Stufe

1D

8100

zweite Stufe

1C

8120

dritte Stufe

1B

2743

vierte Stufe

1A

April 2001

Partnerrolle

69

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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bergeordnete Partner im Kundenauftrag anzeigen

bergeordnete Partner im Kundenauftrag anzeigen


Verwendung
Wenn Sie einen Kundenauftrag fr einen Kunden erstellen, der Teil einer Kundenhierarchie ist,
knnen Sie sich auf dem Partnerbild des Kundenauftrags die bergeordneten Partner
(Partnerrollen 1A, 1B, 1C usw.) anzeigen.

Vorgehensweise
1. Whlen Sie im Auftrag Springen Kopf bzw. Position Partner.
Sie gelangen in die Registerkarte Partner.
2. Im Feld Anzeigeumfang oben auf der Registerkarte haben Sie folgende Wahlmglichkeit:

Alle Partner
Es werden alle am Auftrag beteiligten Partner angezeigt einschlielich dem
bergeordneten Hierarchiepartner.

Alle Partner ohne bergeordnete Hierarchiepartner


Die bergeordneten Hierarchiepartner werden ausgeblendet.

Nur bergeordnete Hierarchiepartner


Es werden alle bergeordneten Hierarchiepartner angezeigt.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kundenhierarchien und Preisfindung

Kundenhierarchien und Preisfindung


Einsatzmglichkeiten
Kundenhierarchien ermglichen Ihnen, Preisfindungs- und Bonusabsprachen anzuwenden, die
auf einer dem Kunden bergeordneten Ebene ermittelt werden. Fr jeden Kunden oder Knoten,
den Sie als preisfindungsrelevant gekennzeichnet haben, knnen Sie Konditionsstze fr die
Preisfindung anlegen.

Voraussetzungen
Sie haben im Customizing des Vertriebes ein Kalkulationsschema mit den fr Kundenhierarchien
vorgesehenen Konditionsarten erstellt. Das Standardsystem enthlt die folgenden
Konditionsarten fr das Anlegen von Konditionsstzen in Kundenhierarchien:

Konditionsarten
Konditionsart Beschreibung
HI01

Prozentualer Abschlag auf Knotenebene

HI02

Absoluter Abschlag auf Materialebene/Knotenebene

Diese Konditionsarten besitzen im Standard das Exklusivkennzeichen, d.h., wenn der gleiche
Konditionssatz auf verschiedenen Stufen der Hierarchie hinterlegt ist, wird bei diesen
Konditionsarten der erste gltige Satz auf der niedrigsten Stufe gewhlt.
Sie knnen im Customizing auch eigene Zugriffsfolgen fr die Konditionsarten fr
Kundehierarchien definieren.
Auerdem knnen Sie durch die Verwendung von Ausschlugruppen festlegen, da das System
den gnstigsten Preis oder Abschlag fr den Kunden auswhlt, wenn sich hnliche
Konditionsstze auf verschiedenen Hierarchiestufen befinden, (ungeachtet der Hierarchiestufe,
auf der sich die Preisdaten befinden). Weitere Informationen finden Sie unter
Konditionsausschlu [Extern].

Ablauf
Am folgenden Beispiel soll der Ablauf der Preisfindung in der Kundenhierarchie erlutert werden:

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Kundenhierarchien und Preisfindung


S chm idt
Zentrale
8000
0001

01

07

berregionaler Abschlag

P reisfindung X

S chm idt

S chm idt

S d

N ord

8200

8100

0001

01

07

0001

P reisfindung

01

07

Aktionsrabatt

P reisfindung X

K
Kunde
unde 2742
2742

S chm idt

S chm idt

M itte

N ordost

8120
0001

01

8110
07

01

07

P reisfindung X

P reisfindung
K
Kunde
unde 2743
2743

0001

K
Kunde
unde 2744
2744
H ierarchiepfad

1. Whrend Verhandlungen mit dem Einkaufsverband Schmidt kommt es zu


Preisvereinbarungen fr eine bestimmte Erzeugnisgruppe. Sie bieten einen berregionalen
Abschlag, der fr alle Einzelgeschfte des Verbands gltig ist. Auerdem bieten Sie einen
bestimmten Aktionsrabatt fr Schmidt Nord.
2. Sie erstellen die entsprechenden Konditionsstze fr die Knoten Schmidt Zentrale und
Schmidt Nord.
3. Kune 2743 erteilt einen Auftrag. Das das System ermittelt mit der Partnerfindung den
aktuellen Hierarchiepfad:
Schmidt Mitte Schmidt Nord Schmidt Zentrale.
4. Das System sucht auf jeder Stufe des Hierarchiepfades, beginnend mit der niedrigsten Stufe,
nach gltigen Konditionsstzen.
Das System berspringt den Knoten Schmidt Mitte, da er nicht preisfindungsrelevant ist.
Im Stammsatz des Knotens Schmidt Nord findet es den Aktionsrabatt. Danach findet das
System den berregionalen Abschlag bei Schmidt Zentrale.
5. Das System ermittelt den Preis fr den Auftrag. Dabei bercksichtigt es alle gltigen
Konditionen entlang des Hierarchiepfades.

Ergebnis
Der Kunde 2743 erhlt den Aktionsrabatt sowie den berregionalen Abschlag.
Der Kunde 2742 erhlt nur den berregionalen Abschlag.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produkte und Dienstleistungen

Produkte und Dienstleistungen


Verwendung
Produkte und Dienstleistungen werden im SAP-System unter dem Begriff Material
zusammengefat. Alle Informationen, die zur Verwaltung eines Materials und seiner Bestnde
sowie seines Einsatzes notwendig sind, werden im sogenannten Materialstammsatz gepflegt.
Hierzu gehren z.B. Daten zum Einkauf, zum Verkauf und zur Lagerung.
Verschiedene Unternehmensbereiche und SAP-Module greifen auf die Materialstammstze zu,
die damit die unterschiedlichsten Belange erfllen mssen. Innerhalb der Vertriebsabwicklung
wird immer wieder Bezug auf den Materialstammsatz genommen. Er bildet eine der Grundlagen
fr die Vertriebsabwicklung. So wird beispielsweise in der Anfrage, im Angebot oder im Auftrag
auf den Material-stammsatz zugegriffen. Auch im Rahmen des Versands und der Fakturierung
sind die Daten im Materialstammsatz von groer Bedeutung. Allerdings sind fr den Versand
z.B. andere Daten relevant als fr den Verkauf oder die Fakturierung.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Materialarten

Materialarten
Verwendung
Materialarten sind in der SAP-Standardversion beispielsweise Rohstoffe, Handelswaren,
Halbfabrikate, Fertigerzeugnisse oder Dienstleistungen. Die Materialart bildet bestimmte
Eigenschaften von Materialien im System ab und hat wichtige Steuerungsfunktionen: Zweck der
Materialart ist es u.a., Funktionen zur Feldauswahl fr ein Material zusammenzufassen oder die
Bildfolgesteuerung, die Art der Nummernvergabe und Nummernkreisintervalle bei der
Materialstammpflege festzulegen. Je nach Materialart pflegen die Unternehmensbereiche
unterschiedliche Datenbilder. Diese fachbereichsspezifische Bildauswahl wird als Sicht
bezeichnet.
In der SAP-Standardversion sind z.B. folgende Materialarten mglich:

Handelswaren

Nichtlagermaterial

Dienstleistungen

Verpackungsmaterial

Handelswaren
Handelswaren sind bewegliche Gter, die zum wirtschaftlichen Austausch bestimmt sind.
Beispiele fr Handelswaren sind Marktwaren, Verzehrwaren oder Nutzungswaren. Handelswaren
werden von Ihrer Firma immer eingekauft und weiterverkauft. Der Materialstammsatz einer
Handelsware enthlt deshalb immer Einkaufs- und Verkaufsdaten. Handelswaren werden im
SAP-System mit dem Schlssel HAWA gefhrt.

Nichtlagermaterial
Die Gruppe der Nichtlagermaterialien umfat Materialien, die zwar physisch auf Lager liegen,
aber bestandmig nicht gefhrt werden (z.B. Kleinteile Ngel). Nichtlagermaterialien werden im
SAP-System mit dem Schlssel NLAG gefhrt.

Dienstleistungen
Dienstleistungen werden im SAP-System wie Materialien abgebildet und verwaltet.
Dienstleistungen sind immaterielle Gter, die sich von anderen Waren vor allem dadurch
unterscheiden, da Produktion und Verbrauch zeitlich zusammenfallen. Dienstleistungen gelten
allgemein als nicht lagerfhig und nicht transportierbar. Typische Dienstleistungen sind Handels-,
Verkehrs-, Bank- und Versicherungsleistungen, Gter kultureller Einrichtungen und
Massenmedien sowie Leistungen der ffentlichen Sicherheit oder des Bildungs- und
Gesundheitswesens.
Da Dienstleistungen nicht gelagert werden knnen, enthlt ein Materialstammsatz dieser
Materialart keine Lager- oder Bestandsfhrungsdaten. Bei einer Dienstleistung werden bei den
Grunddaten - abweichend von anderen Materialarten - keine Felder fr Brutto- und Nettogewicht
oder Gewichtseinheit eingeblendet. Dienstleistungen werden im SAP-System mit dem Schlssel
DIEN gefhrt.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Materialarten

Verpackungsmaterial
Diese Materialart fat alle Materialien zusammen, die zur Verpackung erforderlich sind. Dazu
gehren z.B. Kartons oder Kisten. Verpackungsmaterialien werden im SAP-System mit dem
Schlssel VERP gefhrt.

Sonstiges Material
ber die bisher erwhnten Materialarten hinaus knnen noch andere Materialien, die keinem der
Standardmaterialarten zuzuordnen sind, unter Sonstigem Material gepflegt werden. Hier
besteht die Mglichkeit, andere als die Standardmaterialarten (z.B. Handelswaren,
Fertigerzeugnisse, Dienstleistungen) anzulegen. Beim Anlegen von sonstigen Materialien ist zu
beachten, da auf dem ersten Datenbild eine Materialart eingegeben werden mu. Bei
Standardmaterialarten entfllt diese Eingabe, weil die Materialart ber den Meneinstieg
festgelegt wird.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Branchen

Branchen
Branchen kennzeichnen die Zuordnung eines Materials zu einem bestimmten Industriezweig z.B.
Anlagenbau, Chemische Industrie, Maschinenbau, Pharmazeutische Industrie.

Verwendung
Sie hat wie die Materialart wichtige Steuerungsfunktion und legt z.B. die Auswahl von
Datenfeldern auf den Bildschirmbildern oder die Bildfolge fest. Die Untergliederung in
verschiedene Industriezweige ist notwendig, weil ein Material in der chemischen Industrie, wie
z.B. eine chemische Lsung, sich grundstzlich von einem Material im Maschinenbau
unterscheidet.
In der SAP-Standardversion wurden die folgenden Branchen fr den Materialstammsatz definiert:

Branchen im SAP-Standard
Branchenschlssel Branche

76

Anlagenbau

Chemie

Maschinenbau

Pharmazie

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Organisationsstruktur im Materialstammsatz

Organisationsstruktur im Materialstammsatz
Verwendung
Jedes Unternehmen hat einen spezifischen Aufbau und eine typische Organisation. Dies wird im
SAP-System als Organisationsstruktur abgebildet. Fr jeden Unternehmensbereich ist ein
bestimmter Teil der Organisationsstruktur relevant.

Organisationsebenen
Eine Organisationsstruktur besteht aus mehreren Ebenen, den Organisationsebenen. Diese
werden von unterschiedlichen Unternehmensbereichen genutzt. Die Organisationsebenen
Verkaufsorganisation und Vertriebsweg werden z.B. ausschlielich vom Vertrieb genutzt,
whrend das Werk und der Lagerort vom Vertrieb und von der Materialwirtschaft gemeinsam
genutzt werden.
Die Vertriebsdaten eines Materials werden auf den Organisationsebenen Mandant, Werk,
Verkaufsorganisation und Vertriebsweg gefhrt. Deshalb geben Sie das Werk, die
Verkaufsorganisation und den Vertriebsweg ein, fr die Sie einen Materialstammsatz bearbeiten
wollen.

Soll ein Material, das sowohl in Werk 1 und Werk 2 vorhanden ist, in Werk 1
gendert werden, geben Sie nur das entsprechende Werk ein. Sie erhalten dann nur
die Werksdaten dieses Materials in Werk 1. Geben Sie nur die Verkaufsorganisation
und den Vertriebsweg ein, so erhalten Sie die vertriebsspezifischen Daten ohne
Werksdaten.
ber die Organisationsebene Vertriebsweg wird es z.B. mglich, Materialien zu
unterschiedlichen Konditionen zu vertreiben. Fr den Vertriebsweg Grohandel
werden z.B. andere Preise ausgehandelt als fr den Vertriebsweg Einzelhandel.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Datenstruktur im Materialstammsatz

Datenstruktur im Materialstammsatz
Verwendung
Alle Angaben und Informationen zu einem Material werden in der Datenstruktur des
Materialstammsatzes abgebildet. Fr den Vertrieb sind im Materialstammsatz allgemeine und
vertriebsspezifische Daten relevant.

Allgemeine Daten
Allgemeine Daten eines Materialstammsatzes sind in jeder Verkaufsorganisation, in jedem Werk
und in jedem Lagerort gleich. Die allgemeinen Daten, die fr alle Unternehmensbereiche von
Bedeutung sind, werden immer von dem Unternehmensbereich erfat, der den ersten
Stammsatzteil, die erste Sicht fr ein Material anlegt. Allgemeine Daten enthalten z.B. die
identifizierende Materialnummer und die Materialbezeichnung, Mengeneinheiten, Gre,
Gewicht, das Volumen und Sparten.

Vertriebsspezifische Daten
Vertriebsspezifische Daten eines Materialstammsatzes werden fr eine Verkaufsorganisation
und fr einen Vertriebsweg definiert. Zu den vertriebsspezifischen Daten gehren z.B. das
Auslieferungswerk, die Zuordnung zur Verkufergruppe, Gruppierungsbegriffe fr
Preisvereinbarungen und Vertriebstexte. Die Abhngigkeit eines Materials vom Vertriebsweg
ermglicht es z.B., da dasselbe Material ber die jeweiligen Vertriebswege zu unterschiedlichen
Konditionen vertrieben werden kann.
Die vertriebsspezifischen Daten werden in verkaufsorganisationsabhngige und
werksspezifische Daten unterteilt:

Verkaufsorganisations- /vertriebswegabhngige Daten


Beispiele fr solche Daten sind das Auslieferungswerk, die Verkaufsmengeneinheit, die
Mindestauftrags- und Mindestliefermenge.

Werksspezifische Daten:
Diese Daten gelten fr ein Werk mit seinen Lagerorten. Beispiele fr werksspezifische
Daten sind Dispositionsdaten, wie der Sicherheitsbestand, der Meldebestand, oder die
Versandbearbeitungszeit.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Pflegestatus im Materialstammsatz

Pflegestatus im Materialstammsatz
Verwendung
Jeder Materialstammsatz besitzt einen Pflegestatus, der die fachbereichsspezifische Sicht
kennzeichnet, aus der ein Stammsatz bereits gepflegt ist.
Der Pflegestatus wird vom System automatisch fortgeschrieben und verwaltet.

Sobald ein Materialstammsatz z.B. aus Vertriebssicht gepflegt ist, wird das
Kennzeichen im Pflegestatus automatisch auf V gesetzt; wird er aus der Sicht des
Einkaufs ebenfalls gepflegt, wird der Pflegestatus um das Kennzeichen E erweitert.
Derselbe Materialstammsatz kann so z.B. aus Vertriebs- und Einkaufssicht gepflegt
sein, nicht aber aus der Sicht der Buchhaltung. Dieser Stammsatz htte dann zwar
den Pflegestatus V und E, nicht aber B.

Sie knnen sich alle Sichten eines Materialstammsatzes anzeigen lassen, die noch
nicht gepflegt wurden. Entsprechende Informationen und Ausfhrungen dazu
erhalten Sie in Materialstammstze nachpflegen [Seite 92].

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Vertriebsbilder im Materialstammsatz

Vertriebsbilder im Materialstammsatz
Fr den Vertrieb sind insgesamt vier Bilder des Materialstammsatzes relevant:

Vertrieb 1

Vertrieb 2

Vertrieb/Werksdaten

Vertriebstexte

Verwendung
Die nachfolgende bersicht gibt eine kurze Beschreibung der einzelnen Vertriebsbilder und
nennt wichtige Datenfelder, die auf diesen Bildern zu finden sind.

Vertriebsbilder

80

Beschreibung wichtiger Datenfelder

Vertrieb 1

Grunddaten und Mengeneinheiten (z.B. Verkaufsmengeneinh.,


Auftragsmengen)

Vertrieb 2

Gruppierungen und Steuerklassifikation (z.B. Produkthierarchie,


Materialgruppe)

Vertrieb/Werksdaten

Vertriebsdaten und Versanddaten (z.B. Bruttogewicht, Ladegruppe)

Vertriebstexte

Ein- od. mehrzeiliger Text fr Verkaufsbelege in mehreren Sprachen

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Gruppierungen im Materialstammsatz

Gruppierungen im Materialstammsatz
Verwendung
Materialien knnen nach unterschiedlichen Kriterien gruppiert werden. Damit knnen Materialien
mit hnlichen Eigenschaften leichter verwaltet und besser ausgewertet werden. In der SAPStandardauslieferung sind keine exakten Abgrenzungskriterien zwischen den einzelnen
Gruppierungsmglichkeiten vorgesehen. Diese ergeben sich aus den firmenspezifischen
Anwendungen. Die Materialien knnen also jeweils den firmenspezifischen Anforderungen
entsprechend gruppiert werden. Die Gruppierungen werden vorab festgelegt und definiert. Falls
Sie Fragen zu den bestehenden Gruppierungen haben, wenden Sie sich an Ihren
Systemverwalter.
Im SAP Standard sind z.B. die folgenden Gruppierungen mglich:

Warengruppe

Materialgruppe

Produkthierarchie

Warengruppe
Materialien mit gleichen Eigenschaften (z.B. Schrauben) lassen sich ber das Feld Warengruppe
gruppieren. Im Gegensatz zur Produkthierarchie enthlt die Warengruppe weder verschiedene
Ebenen noch Kombinationsmglichkeiten. ber die Warengruppe knnen Sie verschiedene
Auswertungsfunktionen nutzen.
Warengruppen werden durch einen neunstelligen, alphanumerischen Schlssel definiert. Sie
sind primr nicht fr den Vertrieb sondern fr die Materialwirtschaft von Bedeutung.

Materialgruppe
Eine weitere Mglichkeit, Materialien zu gruppieren, besteht in der Materialgruppe. Sie kann
ebenfalls zum Zwecke der Preisfindung und fr Auswertungen genutzt werden. Materialgruppen
werden durch einen zweistelligen, numerischen Schlssel definiert.

Produkthierarchie
Die Produkthierarchie dient der Gruppierung von Materialien durch die Kombination
verschiedener Merkmale. Sie wird fr Auswertungen und zur Preisfindung verwendet. Eine
Produkthierarchie kann aus bis zu achtzehn Zeichen bestehen. Die Merkmale knnen beliebig
kombiniert werden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr eine Gruppierung ber
Produkthierarchien:

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Gruppierungen im Materialstammsatz
Elektrogerte
00001

Stelle 1-5

Ersatzteile
00002

Stelle 6-10

Trockengerte
00001

Nassgerte
00002

Stelle 11-18

ElektroKchenherde
maschinen
00000001 00000002

Wasch
Splmaschinen maschinen
00000001 00000002

.....

.....

.....

.....

.....

Eine Geschirrsplmaschine kann in diesem Fall durch die Produkthierarchie


000010000200000002 beschrieben werden. Diese Ziffernfolge sagt aus, da
Geschirrsplmaschinen zu den Elektrogerten gehren (Ziffernfolge 00001, Stelle 1-5),
auerdem zu den Nagerten (Ziffernfolge 00002, Stelle 6-10) und zur Gattung der
Splmaschinen (Ziffernfolge 00000002, Stelle 11-18).

82

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Mengeneinheiten und Mengenangaben im Materialstammsatz

Mengeneinheiten und Mengenangaben im


Materialstammsatz
Mengeneinheiten
Ein Material kann in unterschiedlichen Mengeneinheiten gelagert, transportiert und verkauft
werden. Im SAP-System knnen Sie deshalb verschiedene Mengeneinheiten definieren, die auf
den Vertriebsbildern gepflegt werden. Die verschiedenen Felder der Mengeneinheiten mssen
Sie allerdings nur dann pflegen, wenn Sie von der Basismengeneinheit abweichen. Sind keine
anderen Felder mit Mengeneinheiten gepflegt, so legt das System bei seinen Berechnungen
automatisch die Basismengeneinheit zugrunde. Folgende Mengeneinheiten knnen Sie auf den
Vertriebsbildern erfassen:

Basismengeneinheit

Alternativmengeneinheit

Verkaufsmengeneinheit

Liefereinheit

Basismengeneinheit
Die Bestnde eines Materials werden in der Basismengeneinheit gefhrt. Alle
Mengenbewegungen in anderen Mengeneinheiten werden vom System automatisch in die
Basismengeneinheit umgerechnet.

Alternativmengeneinheit
Sobald in einem Materialstammsatz von der Basismengeneinheit abweichende Mengeneinheiten
verwendet werden, wird der Benutzer in einem Dialogfenster dazu aufgefordert, einen
Umrechnungsfaktor zur Basismengeneinheit, die Alternativmengeneinheit, einzugeben. Die
Alternativmengeneinheit bezeichnet kein Eingabefeld auf einem der Vertriebsbilder, sondern wird
entweder in einem Dialogfenster abgefragt oder in einem Nebenbild eingetragen, das ber
Mengeneinheit aufgerufen werden kann. Es knnen mehrere Alternativmengeneinheiten definiert
werden.
Wenn ein Artikel z.B. in der Basismengeneinheit KG gefhrt, aber in der Verkaufsmengeneinheit
Stck (= ST) verkauft wird, mu der Benutzer Angaben zum Umrechnungsfaktor eingeben. Die
Alternativmengeneinheit kann dann z.B. festlegen, da 1 ST dieses Materials 25 KG wiegt.

Verkaufsmengeneinheit
Die Mengeneinheit, in der die Materialien verkauft werden, wird als Verkaufsmengeneinheit
bezeichnet (z.B. ST, Flaschen). Der Wert, den Sie im Materialstammsatz festlegen, wird bei
vertriebsrelevanten Vorgngen wie z.B. im Auftrag vorgeschlagen und ist dort in andere
Alternativmengeneinheiten nderbar.

Liefereinheit
Die Liefereinheit bezeichnet die Schrittgre, in der Liefermengen geliefert werden knnen. Es
knnen nur ganzzahlige Vielfache der Liefereinheit geliefert werden. Bei einer Liefereinheit von
30 Flaschen knnen z.B. nur 30, 60, 90 Flaschen geliefert werden, nicht aber 100 Flaschen.

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Mengeneinheiten und Mengenangaben im Materialstammsatz

Mengenangaben
Hier sind zwei unterschiedliche Mengenangaben zu unterscheiden:

Mindestauftragsmenge

Mindestliefermenge

Mindestauftragsmenge
Die Mindestauftragsmenge bezeichnet eine Mengenangabe, die der Kunde bei Erteilung eines
Auftrags nicht unterschreiten darf. Sobald die Mindestauftragsmenge bei der Auftragserfassung
unterschritten wird, erscheint eine Warnmeldung; der Auftrag kann trotz Warnmeldung erfat
werden.

Mindestliefermenge
Die Mindestliefermenge bezeichnet eine Mengenangabe, die bei einer Lieferung an den Kunden
nicht unterschritten werden darf. Die Mindestliefermenge wird bei der Lieferungsbearbeitung
automatisch berprft. Wird die Mindestliefermenge unterschritten, erscheint bei der
Lieferungsbearbeitung eine Warnmeldung; trotz Warnmeldung kann die Lieferung erstellt
werden.

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Auslieferungswerke

Auslieferungswerke
Das Auslieferungswerk bezeichnet das Werk, aus dem die Ware an den Kunden bei dieser
Verkaufsorganisation und diesem Vertriebsweg geliefert werden soll. Dieses Werk kann bei der
Bearbeitung eines Kundenauftrags automatisch vom System vorgeschlagen werden, wenn es in
einem der Stammstze gepflegt wurde. Es kann aus folgenden Stammstzen stammen:

Kunden-Material Info

Debitorenstammsatz des Warenempfngers

Materialstammsatz

Die Prioritt ist wie in der obigen Liste.

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Positionstypengruppen

Positionstypengruppen
Verwendung
Die Positionstypengruppe legt fest, wie ein Material im Auftrag behandelt werden soll. Sie legt
z.B. fest, da bei einer kostenlosen Position wie einem Werbegeschenk keine Preisfindung
stattfindet, oder da bei einer Dienstleistung keine Bestandsfhrung erfolgt. Bei der Bearbeitung
von Vertriebsbelegen dient die Positionstypengruppe dem System zur Ermittlung des
Positionstyps. Aus der Positionstypengruppe des Materials und aus dem aktuellen Vorgang
ermittelt das System den Positionstyp und schlgt ihn in dem betreffenden Beleg vor.
Beim Anlegen der Materialarten Nichtlagermaterial und Dienstleistung wird bei der
Positionstypengruppe gleichermaen DIEN vorgeschlagen, weil beide Materialarten in der
Auftragsbearbeitung gleich behandelt werden: z.B. wird bei beiden eine Preisfindung
durchgefhrt aber keine Verfgbarkeitsprfung.

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Nummernvergabe fr Materialstammstze

Nummernvergabe fr Materialstammstze
Verwendung
Die Materialnummer kann entweder extern durch Sie als Benutzer eingegeben oder intern vom
System vergeben werden. Folglich wird zwischen interner und externer Nummernvergabe
unterschieden: Wenn Sie beim Neuanlegen von Materialstammstzen keine Materialnummer
eingeben, erfolgt eine interne Nummernvergabe durch das System.

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Materialstammstze anlegen

Materialstammstze anlegen
Beim Anlegen eines Materialstammsatzes unterscheidet man zwei Flle:

Ein Materialstammsatz wird mit oder ohne Vorlage neu angelegt. Es ist insbesondere die
Aufgabe der Materialwirtschaft, neue Materialstammstze im System anzulegen.

Ein bereits vorhandener Materialstammsatz wird um mindestens eine neue, bisher noch
nicht gepflegte Sicht erweitert; der Materialstammsatz wird erweitert, indem neue
Segmente fr andere Unternehmensbereiche angelegt werden.

Der Materialstammsatz wird hier ausschlielich aus Vertriebssicht beschrieben. Daher bezieht
sich die folgende Beschreibung auf das Erweitern bereits vorhandener Materialstammstze um
neue Sichten.

Schritte:
Am Beispiel einer Handelsware (HAWA) wird im folgenden beschrieben, wie Sie einen
Materialstammsatz erweitern. Analog gehen Sie bei anderen Materialarten vor.
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Material
Handelswaren Anlegen.
Sie gelangen auf das Bild Handelsware anlegen: Einstieg.
2. Geben Sie die Nummer des Materials ein, dessen Vertriebsbilder Sie neu pflegen wollen.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie erhalten die Systemmeldung, da die Branche automatisch aus dem Stammsatz
bernommen wurde.
4. Drcken Sie ENTER.
Es erscheint ein Dialogfenster zur Sichtenauswahl.
5. Kreuzen Sie die Vertriebssichten an, die Sie neu pflegen mchten.
Durch die Sichtenauswahl legen Sie eine individuelle Bildfolge fest. Falls keine neuen
Sichten markiert werden, erhalten Sie eine Fehlermeldung des Systems:
Das Material ist fr diesen Vorgang bereits gepflegt.
6. Drcken Sie ENTER.
Es erscheint ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie die Bearbeitung fr eine
Organisationsebene spezifizieren.
7. Geben Sie fr die Organisationsebene eine gltige Kombination aus Werk,
Verkaufsorganisation und Vertriebsweg ein.
8. Durch Drcken der ENTER-Taste gelangen Sie nacheinander auf die Sichten, die Sie
bearbeiten wollen.
Bearbeiten Sie die Datenbilder, indem Sie mindestens die Mu-Felder ausfllen.
Nachdem Sie das letzte Datenbild bearbeitet haben, erscheint ein Dialogfenster, in dem
Sie die Mitteilung erhalten, da die Bearbeitung verlassen wird.
9. Sie gelangen zurck auf das Bild Handelsware anlegen: Einstieg und erhalten die
Systemmeldung:

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Materialstammstze anlegen

Das Material <Materialnummer> wird angelegt.


Damit haben Sie den Bearbeitungsvorgang abgeschlossen und den Materialstammsatz
um die neuen Vertriebssichten erweitert.

Verkaufspreise werden ber Konditionen festgelegt. Eine ausfhrliche Beschreibung


darber, wie Material- und Verkaufspreise berechnet werden, finden Sie im
Dokument SD - Konditionen und Preisfindung. Im Materialstammsatz knnen Sie
ber Zustze Vertriebszustze Verkaufspreis in die Preispflege verzweigen
und dort den Materialpreis pflegen.

April 2001

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Materialstammstze lschen

Materialstammstze lschen
Ein Material kann zum Lschen vorgemerkt werden, wenn es aus dem Produktenangebot
herausgenommen wurde. Wenn ein Material zum Lschen vorgemerkt wurde, erscheint bei der
Auftragserfassung oder Lieferungsbearbeitung eine Fehlermeldung, die die entsprechenden
Vorflle blockiert.

Schritte:
Sie knnen ein Material der Materialart Handelsware zum Lschen vormerken, indem Sie
folgendermaen vorgehen:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Material
Handelswaren ndern.
Sie gelangen auf das Bild Material ndern: Einstieg.
2. Whlen Sie in der Menleiste Material Lschvormerkung setzten Sofort.
Sie gelangen auf das Datenbild Material zum Lschen vormerk.: Einstieg, in dem Sie das
betreffende Material sowie die Daten zur Organisationsebene eingeben.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf ein weiteres Datenbild.
4. Kreuzen Sie das Material in der linken Spalte und auf der Organisationsebene an, auf
der Sie das Material zum Lschen vormerken wollen.
5. Drcken Sie ENTER.
Das Material ist zum Lschen vorgemerkt.
Eine Vormerkung zum Lschen kann nicht rckgngig gemacht werden. Ein Material wird jedoch
erst im Rahmen der Archivierung gelscht, wenn alle von ihm abhngigen Vorflle beendet sind.

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Materialstammstze sperren (Status Vertrieb)

Materialstammstze sperren (Status Vertrieb)


Wenn ein Material z.B. technische Mngel aufweist oder wenn es sich um Auslaufteile handelt,
knnen Sie dieses Material sperren.
Als Folge einer Sperrung knnen Auftrge, Lieferungen und Rechnungen mit diesem Material
gar nicht bzw. nur mit einer Warnmeldung erstellt werden. Die Reaktionen auf ein gesperrtes
Material hngen von der Art der gesetzten Sperre ab.

Schritte:
Sie sperren z.B. eine Handelsware, indem Sie wie folgt vorgehen. Sie knnen andere
Materialarten nach dem gleichen Vorgehen sperren.
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Material
Handelswaren ndern.
Sie gelangen auf das Bild Material ndern: Einstieg.
2. Geben Sie die Handelsware ein, die Sie sperren wollen.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie erhalten ein Dialogfenster zur Sichtenauswahl.
4. Kreuzen Sie die Sicht Vertrieb 1 an.
5. Drcken Sie ENTER.
Sie erhalten ein weiteres Dialogfenster, auf dem Sie die Organisationsebene definieren
mssen.
6. Geben Sie eine gltige Kombination aus Werk, Verkaufsorganisation und Vertriebsweg
ein.
7. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Bild Material ndern: Vertrieb (1).
8. Geben Sie im Feld Status Vertrieb einen Sperrgrund ein.
9. Drcken Sie ENTER.
10. Sichern Sie den Datensatz und kehren Sie auf das Ausgangsbild zurck. Sie erhalten
eine Nachricht, da das Material gendert wird.

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Materialstammstze nachpflegen

Materialstammstze nachpflegen
Da verschiedene Unternehmensbereiche auf einen Materialstammsatz zugreifen, kann es sein,
da ein Materialstammsatz fr andere Unternehmensbereiche schon existiert, whrend er fr
Ihren Bereich noch nicht gepflegt wurde.
Mit der Funktion Nachpflege Material knnen Sie einen vorhandenen Materialstammsatz um
neue Sichten erweitern. Im Gegensatz zum ndern werden bei der Nachpflege von
Materialstammstzen neue Sichten in die Datenstze aufgenommen. Der Hauptunterschied
zwischen der Nachpflege und dem Anlegen von Materialstammstzen im Sinne einer
Sichtenerweiterung besteht in den umfangreicheren Selektionskriterien bei der Nachpflege.
Diese Selektionsmglichkeiten bestehen bei der Funktion ndern und Anlegen nicht.

Der Pflegestatus hlt fest, aus welcher Sicht der Materialstammsatz bereits gepflegt
wurde. Mehr ber den Pflegestatus eines Materialstammsatzes erfahren Sie in
Pflegestatus im Materialstammsatz [Seite 79].

Schritte:
Um Materialstammstze nachzupflegen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Material Nachpflege
Material.
Sie gelangen auf das Bild Erweiterbare Materialien: Einstieg, auf dem Sie verschiedene
Selektionsmglichkeiten wie Pflegestatus, Werk, Verkaufsorganisation usw. eingeben
knnen. Abhngig von der Eingabe in die vorgesehenen Felder knnen Sie
Suchvorgnge flexibel und nach unterschiedlichen, auch kombinierten Kriterien
durchfhren.
2. Geben Sie eine Verkaufsorganisation ein, fr deren Materialien Sie bestimmte Sichten
nachpflegen wollen.
3. Drcken Sie Ausfhren.
Sie erhalten eine Liste aller Materialien, die aus der eingegebenen Sicht noch nicht
gepflegt wurden.
4. Whlen Sie das Material aus, das Sie bearbeiten mchten, indem Sie es am linken
Bildschirmrand ankreuzen.
5. Drcken Sie Aktionen Materialien pflegen.
Sie gelangen auf die fachbereichsspezifischen Datenbilder des Materialstammsatzes,
die Sie nun nachpflegen knnen.
6. Sobald Sie den Materialstammsatz verlassen wollen, werden Sie dazu aufgefordert, die
Daten zu sichern.
7. Sichern Sie Ihre Daten.
Sie gelangen auf das Einstiegsmen zurck und erhalten die Systemmeldung
Das Material existiert bereits und wird erweitert.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Absprache

Absprache
Definition
Vereinbarung mit dem Kunden, die im System hinterlegt wird.

Verwendung
Absprachen knnen in verschiedenen Formen im System hinterlegt sein:

im Kundenstammsatz (z.B. Zahlungsziele)

in der Form von eigenen Stammdaten: Kunden-Material-Information, Bonusabsprache,


Promotion und Verkaufsaktion

in besonderen Vertriebsbelegarten: Kontrakt, Lieferplan

Weitere Informationen finden Sie unter


Kunden-Material-Information [Seite 94]
Bonusabwicklung [Extern]
Daten fr Promotions und Verkaufsaktionen anlegen [Extern]
Kundenkontrakt [Extern]
Lieferplan [Extern]

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Kunden-Material-Information

Kunden-Material-Information
Einsatzmglichkeiten
In den Kunden-Material-Informationsstzen werden die Daten eines Materials abgespeichert, die
kundenindividuell definiert werden. Im wesentlichen sind dies:

kundenindividuelle Materialnummer

kundenindividuelle Materialbezeichnung

kundenindividuelle Daten fr die Lieferung und Liefertoleranzen

Wenn z.B. einer Ihrer Kunden fr ein Material eine andere Nummer als Ihre Firma verwendet,
knnen Sie diese kundenindividuelle Nummer im Kunden-Material-Informationssatz hinterlegen.

Funktionsumfang
Bei der Auftragserfassung knnen Positionen durch Angabe der kundenindividuellen
Materialnummer erfat werden. Dazu geben Sie in der Bestellsicht des Kundenauftrags die
Kundenmaterialnummer ein. Sie knnen also beide Materialnummern, Ihre firmeneigene sowie
die des Kunden, bei der Auftragserfassung benutzen, weil das System die Zuordnung
automatisch vornehmen kann.
Auch die mit dem Kunden fr das betreffende Material vereinbarten Daten fr die Lieferung und
die individuellen Liefertoleranzen knnen bei entsprechender Einstellung in der Auftragsposition
berprft und bernommen werden.
Sie knnen auch im Kunden-Material-Infosatz einen Text hinterlegen, der ber die Textfindung in
die entsprechenden Vertriebsbelegpositionen bernommen wird. Im Customizing ist die Textart
Kunden-Material-Text fr diesen Zweck vorgesehen.

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Kunden-Material-Informationen anlegen

Kunden-Material-Informationen anlegen
Falls ein Kunde ein Material unter einer anderen Nummer fhrt als Ihre Firma, wird ein KundenMaterial-Informationssatz angelegt.

Schritte:
Um einen Kunden-Material-Informationssatz anzulegen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Absprachen Kunden-Material-Info
Anlegen.
Sie gelangen auf das Bild Kunden-Material-Info anlegen.
2. Geben Sie die Kundennummer, die Verkaufsorganisation und einen Vertriebsweg ein.
Dadurch knnen Sie spezifizieren, in welchem Teil Ihrer Organisation der
Informationssatz gelten soll.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Bild Kunden-Material-Info anlegen: bersichtsbild.
4. Bearbeiten Sie das Datenbild, indem Sie folgende Felder ausfllen:

In das Feld Material geben Sie die Nummer ein, die das Material in Ihrer Firma eindeutig
identifiziert.

In das Feld Kundenmaterial geben Sie die Nummer ein, die der Kunde verwendet, um
das Material eindeutig zu identifizieren.

5. Drcken Sie ENTER.


Das System ergnzt die Materialbezeichnungen, mit der es in Ihrer Firma gefhrt wird.
Mit Detail Info haben Sie die Mglichkeit, sich die angelegten Positionen anzeigen zu
lassen und Versanddaten sowie Teilliefervereinbarungen einzugeben.
6. Wenn Sie einen Text pflegen wollen, whlen Sie Springen Texte auf dem
bersichtsbild.
Sie gelangen auf das Textbild, wo Sie den gewnschten Text eingeben knnen.
7. Wenn Sie mehrere Zeilen Text eingeben mchten, markieren Sie Ihre Textzeile und
whlen Sie Bearbeiten Detail, um in den SAPscript-Editor zu springen.
8. Nachdem Sie Ihren Text im SAPscript-Editor gepflegt haben, sichern Sie ihn. Mit
Springen Zurck gelangen Sie zurck auf das Textbild des Infosatzes.
9. Sichern Sie den Datensatz.
Sie erhalten in der Nachrichtenzeile die Nachricht, da die Kunden-Material-Information
gesichert wurde.

April 2001

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Positionsvorschlag

Positionsvorschlag
Verwendung
Hufig vorkommende Materialkombinationen und bliche Lieferumfnge knnen in Form eines
Positionsvorschlags abgelegt werden. Bei der Auftragserfassung knnen Sie sich Positionen aus
einem Positionsvorschlag vorschlagen lassen. Dabei knnen Sie auch eine Suchhilfe nutzen. Ein
Positionsvorschlag kann aus Materialien unterschiedlicher Materialarten bestehen.
ber Positionsvorschlge kann die Auftragserfassung effizienter gestaltet werden:
Positionsvorschlge knnen z.B. in einen Auftragsbeleg bernommen oder aus einer
Auswahlliste ausgewhlt werden. Dabei werden immer die Daten des aktuellen
Materialstammsatzes bercksichtigt. Positionen, die aus einem Positionsvorschlag
vorgeschlagen werden, knnen im Auftrag beliebig gendert werden.
Einem Kunden kann z.B. ein Positionsvorschlag zugeordnet werden, der die Materialien enthlt,
die er gewhnlich bestellt. Bei der Nutzung des Positionsvorschlags im Verkaufsbeleg wird
dieser Positionsvorschlag zur Auswahl vorgeschlagen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Positionsvorschlge anlegen

Positionsvorschlge anlegen
Positionsvorschlge werden angelegt, wenn bestimmte Materialien in bestimmten Mengen hufig
zusammen bestellt und geliefert werden. Beim Anlegen von Positionsvorschlgen knnen
unterschiedliche Materialien mit Mengenvorschlgen erfat werden.
Sie knnen auch Stcklisten (z.B. konfigurierbare Materialien) in ein Positionsvorschlag
aufnehmen. Im Positionsvorschlag ist jedoch die Auflsung von Stcklisten bzw. das
Konfigurieren NICHT mglich. Die Auflsung bzw. das Konfigurieren findet erst bei der
bernahme in einen Kundenauftrag statt.

Schritte:
Um ein Positionsvorschlag anzulegen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Positionsvorschlag
Anlegen.
Sie gelangen auf das Bild Positionsvorschlag anlegen: Einstieg.
2. Bearbeiten Sie das Datenbild, indem Sie mindestens die Felder Positionsvorschlagsart,
Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte ausfllen.
3. Drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Datenbild Positionsvorschlag anlegen: bersicht Schnellerfassung, auf dem Sie das Positionsvorschlag erfassen.
4. Erfassen Sie den Positionsvorschlag, indem Sie die Materialien und die vorgesehenen
Mengen eingeben. Im Feld Bezeichnung knnen Sie einen Suchbegriff festlegen, mit
dem Sie den Positionsvorschlag spter ber die Suchhilfe wiederauffinden knnen.

Wenn Sie einen Positionsvorschlag fr eine Stckliste anlegen mchten, geben Sie
das Kopfmaterial ohne die Komponenten ein. Bei der bernahme des
Positionsvorschlags in den Kundenauftrag wird dann die Stckliste aufgelst bzw.
die Konfiguration angestoen. Stellen Sie sicher, da im Kundenauftrag ein
Positionstyp ermittelt wird, der eine Stcklistenauflsung bzw. Konfiguration erlaubt.
Dies wird im Customizing fr den Positionstyp ber das Feld Strukturumfang
gesteuert.
5. Drcken Sie ENTER und sichern Sie den Positionsvorschlag.
Das System sichert den Positionsvorschlag und vergibt eine Positionsvorschlagnummer.
Sie erhalten die Systemmeldung:
Positionsvorschlag <Positionsvorschlagnummer> gesichert
Sie bleiben auf dem Datenbild und knnen ein weiteres Positionsvorschlag anlegen. Mit
Zurck knnen Sie auf das Einstiegsbild zurckkehren.

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Grundfunktionen im Vertrieb

Grundfunktionen im Vertrieb
Einsatzmglichkeiten
Zu den wichtigsten Grundfunktionen des Vertriebs gehren:

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Preisfindung [Extern]

Verfgbarkeitsprfung [Extern]

Kreditmanagement [Extern]

Materialfindung [Seite 118]

Nachrichtenfindung [Extern]

Textverarbeitung [Seite 182]

Steuerfindung [Extern]

Kontenfindung [Extern]

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Grundfunktionen im Vertrieb

Naturalrabatt
Einsatzmglichkeiten
In vielen Branchen ist es blich, bei Verkauf bestimmter Ware andere Ware kostenlos
mitzuliefern oder einen Teil der verkauften Ware dem Kunden nicht zu berechnen.
Es gibt folgende Formen von Naturalrabatten:

Dreingabe
Der Kunde bezahlt nur einen Teil der von ihm gewnschten Ware. Der Rest der Ware ist
gratis. Die Dreingabe wird auch als Naturalrabatt inklusive bezeichnet und bedeutet,
da ein Teil der Bestellmenge als Naturalrabatt gewhrt, d.h. nicht berechnet wird.
Die als Naturalrabatt gelieferten Material stimmen auch bez.der Mengeneinheit immer
mit dem bestellten Material berein.

Von zehn Flaschen Sekt sind zwei Stck Naturalrabatt. Wenn Sie also zehn
Flaschen bestellen, dann werden zehn Flaschen geliefert und davon werden zwei
Flaschen nicht berechnet. Sie bestellen in diesem Fall also inklusive Naturalrabatt.

Draufgabe
Der Kunde bezahlt die von ihm gewnschte Ware und bekommt zustzliche Ware gratis.
Die Draufgabe wird auch als Naturalrabatt exklusive bezeichnet und bedeutet, da
zustzlich zur Bestellung fr eine bestimmte Menge von Materialien Naturalrabatt
gewhrt wird, d.h. es wird mehr geliefert als bestellt, wobei die Mehrlieferung nicht
berechnet wird.
Die als Naturalrabatt gelieferten Materialien mssen nicht mit dem bestellten Material
bereinstimmen.

Bei vier Kaffeemaschinen gibt der Lieferant zustzlich ein Paket Kaffee als
Naturalrabatt. Wenn Sie also vier Kaffeemaschinen bestellen, dann wird zustzlich
ein Paket Kaffee geliefert, aber nicht berechnet.

Leistungsumfang
Sie hinterlegen eine Naturalrabattvereinbarung wie eine Kondition. Dabei knnen Sie die
Bedingungen, wann ein Naturalrabatt gewhrt wird, auf beliebigen Ebenen hinterlegen, z.B. auf
der Ebene Kunde/Material oder Kundenhierarchie/Material. Im Standard wird die Ebene
Kunde/Material ausgeliefert. Die Naturalrabattvereinbarung hat einen Gltigkeitszeitraum. In der
Naturalrabattvereinbarung knnen Sie verschiedene Regeln zur Ermittlung der
Naturalrabattmenge hinterlegen. Sie knnen eine Mindestmenge fr das verkaufte Material
festlegen. Erst ab dieser Mindestmenge wird der Naturalrabatt gewhrt. Die Naturalrabattmenge
kann mengenproportional zur verkauften Menge definiert werden. Eine andere Regel definiert die
Naturalrabattmenge pro ganzzahlige Einheit der verkauften Menge, beispielsweise wird hier
Naturalrabatt nur fr die vollen Paletten und nicht fr die Anbruchspalette gewhrt.
Die Naturalrabattabwicklung wird im Kundenauftrag bei Verkauf ab Lager untersttzt. Bei
Erfassung des Kundenauftrags werden die Naturalrabattpositionen gemss der Vereinbarung
automatisch erzeugt. Der Naturalrabatt wird als eigene Position dargestellt. Die

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Grundfunktionen im Vertrieb
Naturalrabattposition ist eine Unterposition zur verursachenden Position. Die
Naturalrabattpositionen sind lieferrelevant und werden in die Lieferung bernommen. Die
Naturalrabattposition kann in die Faktura bernommen werden. Damit ist es mglich, auf der
Rechnung den Naturalrabatt als kostenlose Positionen auszuweisen.
Im Kundenauftrag und in der Faktura kann fr eine Naturalrabattposition eine Preisfindung
durchgefhrt werden. Die Position wird kostenlos durch automatisches Einstellen eines 100
Prozent Abschlags am Ende der Preisfindung. Dies erlaubt insbesondere eine genaue
Darstellung in den Statistiken und in der Ergebnisrechnung. Der Naturalrabatt kann dort nicht nur
mit den Herstellkosten sondern auch als besondere Form einer Erlsschmlerung dargestellt
werden.

Einschrnkungen
Naturalrabatt wird zunchst nur als 1:1 Verknpfung untersttzt, d.h. eine Auftragsposition kann
zu einer Naturalrabattposition fhren. Insbesondere sind damit Vereinbarungen der Form 'Bei
Material 1 gibt es Material 2 und Material 3 kostenlos' oder 'Ist Material 1 und gleichzeitig
Material 2 bestellt dann gibt es Material 3 kostenlos' nicht untersttzt.
Naturalrabatt wird zunchst nicht in Kombination mit Materialstrukturen (z.B. Produktselektion,
Stckliste, Varianten mit Stcklistenauflsung) untersttzt.
Naturalrabatt wird zunchst nur fr Kundenauftrge mit Belegtyp C untersttzt (also z.B. nicht fr
Angebote).
Naturalrabatt wird zunchst nicht fr die Lieferung ohne Bezug auf Kundenauftrag untersttzt.
Naturalrabatt ist zunchst nicht mglich bei Einzelfertigung, Streckenabwicklung und Lieferplan.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Stammdatenpflege Naturalrabatt

Stammdatenpflege Naturalrabatt
Verwendung
Die automatische Naturalrabattfindung in Verkaufsbelegen setzt die Pflege von des
Naturalrabattstammdaten voraus. Fr den Naturalrabatt wird die Konditionstechnik wie bei der
Preisfindung genutzt.

Leistungsumfang
Der Naturalrabatt als Stammdatum besitzt folgenden Leistungsumfang:

Der Naturalrabatt kann als Drein- oder Draufgabe gepflegt werden.

Die Bedingungen fr die Naturalrabttfindung knnen auf beliebigen Ebenen wie z.B.
Kunde/Material oder Kundenhierarchie/Material hinterlegt werden. Wie bei der
Preisfindung werden dazu Konditionstabellen genutzt, die Sie zu eigenen Zwecken
erweitern knnen.

Ein Gltigkeitszeitraum fr die Naturalrabattvereinbarung ist mglich.

Eine Mindestmenge kann festgelegt werden, ab der Naturalrabatt gewhrt wird.

Staffeln bezglich der Mindestmengen und davon abhngigen Naturalrabatten knnen


definiert werden.

Bei der Draufgabe kann zu dem verkauften Artiklel ein anderes Material als Naturalrabatt
vereinbart werden.

Verschiedene Regeln zur Ermittlung der Naturalrabattmenge sind mglich, wie:

anteilig (Regel 1)

einheitsbezug (Regel 2)

nur fr ganze Einheiten (Regel 3)

Sie gewhren fr 100 Stck eines Materials 10 Stck Naturalrabatt als Draufgabe.
Ein Kunde bestellt 150 Stck.
In Abhngigkeit von der gewhlten Rechenregel erhlt der Kunde folgende
Naturalrabattmenge:

Rechenregel Naturalrabattmenge

Regel 1

15 Stck

Regel 2

10 Stck

Regel 3

0 Stck

Die Regeln zur Ermittlung der Naturalrabattmenge knnen Sie durch eigene Routinen
ergnzen (Transaktion VOFM im Menpunkt Formeln).

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Stammdatenpflege Naturalrabatt

Liefersteuerung
Fr die Lieferung knnen Sie steuern, ob der Naturalrabatt unabhngig betrachtet wird
oder nur bei Teil- oder nur bei Vollieferung des Verkaufsmaterials in die Lieferung
aufgenommen wird.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Naturalrabatt pflegen

Naturalrabatt pflegen
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Konditionen Naturalrabatt
Anlegen.
Sie gelangen auf das Datenbild Naturalrabattfindung anlegen.
2. Geben Sie die Daten Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Kunde ein.

Die Stammdatenpflege fr Drauf- und Dreingabe findet im selben Bild statt. Bei
Draufgabe ist zustzlich das Feld des Draugabematerials eingabebereit.
Sie knnen jederzeit zwischen Drauf- und Dreingabe durch entsprechende Auswahl
whlen.
Falls Sie es wnschen knnen Sie in der Staffel ab einer Staffelmenge von der
Drauf- auf die Dreingabe wechseln.
3. Pflegen Sie nun folgende Daten:

Feldbezeichnung Inhalt
Material

Material, fr das Sie Naturalrabatt


gewhren wollen

Mindestmenge

Mindestmenge, ab der Sie berhaupt


Naturalrabatt gewhren

Bei

Menge des Verkaufsmaterials

NRE

Mengeneinheit des Verkaufsmaterials

sind Nat.Rab

Menge des Naturalrabatts bezogen auf


die Menge und Mengeneinheit des
Verkaufsmaterials

ZME

Mengeneinheit des Naturalrabatts

ReR

Rechenregel

Liefersteuerung

Zugabematerial

Draufgabematerial (nur bei Draufgabe


eingabebereit)

4. Wenn Sie eine Staffel aufnehmen mchten, whlen Sie Staffeln. Wenn Sie den
vorgeschlagenen Gltigkeitszeitraum ndern mchten, whlen Sie Gltigkeitszeitrume.
5. Sichern Sie den Naturalrabatt.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Naturalrabatt pflegen

Ergebnis
Das System kennzeichnet den Naturalrabattsatz als Drein- oder Draufgabe.
Das System errechnet Ihnen automatisch den prozentualen Anteil des Naturalrabatts auf die
Mengen bezogen. Haben Verkaufsmaterial und Naturalrabatt verschiedene Mengeneinheiten
erfolgt keine Prozentberechnung.

Wenn Sie einen Naturalrabattsatz mit einem abweichenden Material als Draufgabe
anlegen, erscheint im Dreingabebild das Symbol einer Klingel am Ende des Satzes.
Denn wenn Sie z.B. mehrere Naturalrabattstze anzeigen, ist der DraufgabeMaterial
hier nicht erkennbar, erst im zweizeiligen Staffelbild oder im Draufgabebild eines
Satzes. Deshalb weist das Klingelsymbol am Ende der aufgelisteten Stze auf den
abweichenden DraufgabeMaterial hin.
Wenn Sie bei der Draufgabe kein Draufgabematerial eintragen, ist das Verkaufsmaterial
automatisch auch das Draufgabematerial.

Sie knnen auch aus der Preiskonditionspflege in die Naturalrabattpflege


verzweigen.
Dabei werden Daten, falls mglich, aus dem Konditionssatz fr die
Naturalrabattpflege vorgeschlagen (z.B. Kundenummer, Materialnummer).

104

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung

Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung


Verwendung
Wenn Sie Ihren Kunden Naturalrabatt gewhren, knnen Sie die automatische
Naturalrabattfindung einsetzen. Im Kundenauftrag wird dazu automatisch eine
Naturalrabattposition als kostenlose Position erstellt. Dabei wird bei der Dreingabe die
Hauptposition automatisch um die Naturalrabattmenge reduziert, whrend bei der Draufgabe die
Menge der Hauptposition bestehen bleibt.

Sie gewhren bei einer Auftragsmenge von 100 Stck eines Materials 2 Stck
Naturalrabatt. Bei der Dreingabe werden die zwei Stck von der Menge des
Verkaufsmaterials abgezogen und als eigenstndige kostenlose Position
ausgewiesen. Bei der Draufgabe erhlt der Kunde zustzlich zwei Stck in Form
einer kostenlosen Position (siehe Abbildung unten).
D r e in g a b e : A u f t r a g s m e n g e = 1 0 0
P o s . M a t e r ia l
10

H a u p t p o s it io n

20

N a t u r a lr a b a t t

ME

W erk

98

St

0001

TAN

St

0001

TANN

M enge

Po sT yp

D ra u fg a b e : A u f tra g s m e n g e = 1 0 0
P o s . M a t e r ia l
10

H a u p t p o s it io n

20

N a t u r a lr a b a t t

M enge

ME

W e rk

Po sT yp

100

St

0001

TAN

St

0001

TA N N

Voraussetzungen
Customizing
Die Naturalrabattfindung setzt Customizingeinstellungen bei den Grundfunktionen des Vertriebs
voraus.

Stammdaten
Die Naturalrabattfindung setzt eine Stammdatenpflege des Naturalrabatts voraus.

Funktionsumfang
Naturalrabattfindung im Kundenauftrag
Die Naturalrabattstze haben einen Gltigkeitszeitraum. Auf sie wird mit dem Preisdatum
zugegriffen.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung


Die Naturalrabattposition wird automatisch vom System entsprechend der Daten im
Naturalrabattsatz ermittelt. Dabei wird im Standard der Positionstyp TANN fr
Naturalrabattpositionen eingestellt.

Sie knnen einen Naturalrabatt auch manuell eingeben, indem Sie bei der
zweizeiligen Auftragserfassung den Positionstyp TANN manuell eingeben. Allerdings
wird in diesem Fall nicht auf die Stammdaten und die darin enthaltenen Steuerungen
zugegriffen.
Wird die Mindestmenge eines Naturalrabatts nicht erreicht, erhalten Sie vom System einen
entsprechenden Hinweis. Sie haben aber ber das Customizing die Mglichkeit diese Meldung
zu unterdrcken oder sogar auf Fehler zu stellen (Whlen Sie dazu im Customizing: Vertrieb Verkauf - Verkaufsbelege - Variable Meldungen definieren. Es handelt sich um die Meldung V4
160).

Sie knnen sich vom System eine Naturalrabattanalyse anzeigen lassen. Whlen
Sie dazu im Auftrag: Umfeld Analyse Naturalrabatt ein. Es wird Ihnen der
Schlssel angezeigt, mit denen das System auf die Naturalrabattstammdaten
zugreift. Auerdem erhalten Sie einen Hinweis, wenn keine Naturalrabattfindung
mglich ist (z.B. bei Produktselektion).
Sie knnen Mengennderungen an der Naturalrabattmenge durchfhren. Sie erhalten eine
Fehlernachricht, wenn die Menge des Naturalrabatts die Menge des bestellten Materials
bersteigt.
Auer der Menge sind keine Daten in der Naturalrabattposition eingabebereit.

Nachtrgliche Mengen- oder Terminnderungen an der Hauptposition sind mglich.


Es wird dadurch aber eine neue Naturalrabattermittlung durchgefhrt. Manuelle
Mengennderungen an der Naturalrabattmenge gehen dabei verloren.

Naturalrabatt in der Lieferung


Naturalrabatt in der Lieferung [Extern]

Naturalrabatt in der Faktura


Die Naturallrabattpositionen werden als kostenlose Positionen ausgewiesen.

Integration
Naturalrabatt im Controlling (CO-PA)
Fr das Controlling (CO-PA) haben Sie die Mglichkeit die Kosten unterschiedlich zu bergeben.
Dies soll an drei Beispielen erlutert werden:
1. Fall:

106

Der Naturalrabatt wird gewhrt, um das kostenlose Material zu frdern.

Das Naturalrabattmaterial wird unabhngig vom bestellten Material betrachtet.

Beim Naturalrabattmaterial wird der Verrechnungswert als Kosten eingestellt.

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung

Faktura im SD
Material

Menge

Hauptposition

10 Stck

Naturalrabatt

1 Stck

Preis

Abschlag Verrechnungspreis

100 DEM

40 DEM
5 DEM

Einzelposten im CO-PA
Material

Menge

Hauptposition

10 Stck

Naturalrabatt

1 Stck

Erls

Erlsschml. Kosten

100 DEM

40 DEM
5 DEM

Dieser Fall entspricht der Standardauslieferung.


Fr die Naturalrabattpositionstyp (TANN) ist die Preisfindung ausgeschaltet.
2. Fall:

Der Naturalrabatt wird gewhrt, um dasen kostenlose Material zu frdern.

Das Naturalrabattmaterial wird unabhngig vom bestellten Material betrachtet.

Beim NaturalrabattMaterial wird der Verrechnungswert als Kosten eingestellt und


zustzlich die entgangenen Erlse.

Faktura im SD
Material

Menge

Preis

Hauptposition

10 Stck

100 DEM

Naturalrabatt

1 Stck

20 DEM

Abschlag

Verrechnungspreis
40 DEM

- 20 DEM

5 DEM

Einzelposten im CO-PA
Material

Menge

Erls

Hauptposition

10 Stck

100 DEM

Naturalrabatt

1 Stck

20 DEM

Erlsschml. Kosten
40 DEM
- 20 DEM

5 DEM

Folgende Einstellungen mssen Sie dazu im Customizing vornehmen (weitere Informationen


finden Sie dazu im Einfhrungsleitfaden des Vertriebs unter: Vertrieb - Grundfunktionen Naturalrabatt):

Fr den Naturalrabattpositionstyp (TANN) schalten Sie die Preisfindung ein, aber mit der
besonderen Ausprgung B.

Sie definieren eine neue Konditionsart, die Sie in das entsprechende


Kalkulationsschema der Preisfindung als 100%-Abschlag einstellen.

April 2001

107

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Naturalrabatt in der Vertriebsabwicklung

Sie versehen diese Konditionsart mit der Bedingung 55 (Naturalrabatt), die das
Kennzeichen B der Preisfindung prft.

3. Fall:

Der Naturalrabatt wird gewhrt, um das bestellte Material zu frdern.

Dem bestellten Material werden die Kosten des Naturalrabatts zugeordnet.

Beim Naturalrabattmaterial werden weder Kosten noch Erlse betrachtet.

Faktura im SD
Material

Menge

Hauptposition

10 Stck

Naturalrabatt

1 Stck

Preis
100 DEM

Abschlag Verrechnungspreis
45 DEM (40 + 5)

Einzelposten im CO-PA
Material

Menge

Hauptposition

10 Stck

Naturalrabatt

1 Stck

Erls

Erlsschml. Kosten

100 DEM

45 DEM

Folgende Einstellungen sind im Customizing durchzufhren:


Die Preisfindung fr den Positionstyp TANN ausschalten. Dies entspricht der
Standardeinstellung.
In der Kopiersteuerung Lieferung zu Faktura schalten Sie auf Hauptpositionsebene die
bernahme des Verrechnungspreises aus den Unterpositionen in die Hauptposition ein (siehe
dazu die Informationen im Einfhrungsleitfaden des Vertriebs unter: Vertrieb - Grundfunktionen Naturalrabatt).

Naturalrabatt im Vertriebsinformationssystem
Die im vorherigen Abschnitt genannten drei Flle zur Darstellung im CO-PA gelten automatisch
auch fr das Vertriebsinformationssystem.

108

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Dreingabe ohne Positionsgenerierung

Dreingabe ohne Positionsgenerierung


Verwendung
Die Funktion Naturalrabatt ist mit den Ausprgungen Draufgabe und Dreingabe realisiert.
Die Funktion Dreingabe arbeitet dabei so, da nach Eingabe der Auftragsmenge und
Datenfreigabe zwei Positionen erzeugt werden:

Die erste Position mit der um den Naturalrabattanteil reduzierten Menge

Die zweite Position als Naturalrabattposition mit der Naturalrabattmenge

Diese Lsung hat einige Nachteile:

Der Kundenwunsch ist nicht offensichtlich.

Die Funktion ist nicht mglich bei strukturierten Artikeln.

Die Verfgbarkeitsprfung luft unabhngig.

Die Einteilungen werden nicht korreliert.

Die Komplettlieferung der Wunschmenge ist nicht ersichtlich.

Die Kommissionierung erhlt zwei unabhngige Positionen.

In der Lagerverwaltung werden die Position unabhngig betrachtet.

Staffelpreise fr die Auftragsmenge ist nur ber Gruppenkonditionen mglich.

Das Belegvolumen wird aufgeblht.

Vorteile dieser Lsung:

Die Naturalrabattmenge ist in der Auftragserfassung offensichtlich.

Die Naturalrabattmengen sind in den Statistiken nutzbar.

Alternativ knnen Sie eine Dreingabe ohne Positionsgenerierung nutzen.

Vorraussetzung
Sie whlen im Naturalstammsatz im Feld Na.Rab.Typ (Naturalrabatttyp) den Naturalrabatttyp 3
(Dreingabe ohne Positionsgenerierung).

Funktionsumfang
In der Naturalrabatt-Stammdatenpflege wird diese Naturalrabattart wie das vorher beschriebene
Dreingabeverfahren behandelt.
In der Auftragsbearbeitung wird die Erzeugung der Unterposition in diesem Fall unterbunden.

April 2001

109

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Fr die Preisfindung in der Hauptposition wird nun fr den Naturalrabattanteil ein Abschlag
errechnet. Dafr gibt es im Standard im Kalkulationsschema RVAA01 die Konditionsart NRAB.
Die Konditionsart NRAB hat folgende Einstellungen:

Sie ermittelt keinen Abschlag aus einem Konditionssatz, sondern mit Hilfe der
Konditionsbasisformel 029 im Kalkulationsschema wird aus dem Naturalrabattfaktor ein
Abschlag ermittelt.

Die Kondition erhlt die neue Preisfindungsbedingung 059 im Kalkulationsschema. Diese


Bedingung prft, ob eine Naturalrabattermittlung stattgefunden hat.

Die Konditionsart erhlt den Konditionstyp f. Dieser Konditionstyp bewirkt, da die


Kondition bei jeder Mengennderung neu ermittelt wird, da sich dabei auch der
Naturalrabattanteil ndern kann.

Beispiel: Naturalrabattvergabe ohne Positionsgenerierung in einer Auftragsposition:

Konditionsart

Konditionswert

PR00

10 Stck a 10,- DEM

100 ,- DEM

RA00

- 10 %

- 10,- DEM

Netto 1

9,- DEM

90,- DEM

NRAB

3 Stck a 9,- DEM

- 27,- DEM

Netto2

6,30 fr 1 Stck

110

63,- DEM

Im Druck (z.B fr die Auftragsbesttigung oder die Rechnung) wird die Naturalrabattmenge
angezeigt.

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

Die Naturalrabattmenge ist in der Ergebnisrechnung und fr Statistiken nicht nutzbar.

Der Naturalrabatt wird bei Teilfakturen generell anteilig bercksichtigt. Verschiedene


Varianten sind ber eigene Konditionsbasisformeln machbar aber nicht im Standard realisiert
(z.B. kompletter Rabatt bei erster Faktura oder kompletter Rabatt bei letzter Faktura).

Die Faktura erzeugt keine separaten Positionen. Sollte dies erforderlich sein, mu das vorher
beschriebene Verfahren der Dreingabe mit Positionsgenerierung verwendet werden.

April 2001

111

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Dynamischer Produktvorschlag

Dynamischer Produktvorschlag
Verwendung
Der Produktvorschlag ist eine vom Kunden abhngige Liste von Produkten, die whrend der
Verkaufsbelegbearbeitung automatisch vorgeschlagen wird. Welche Materialien als
Produktvorschlag im Verkaufsbeleg angezeigt werden, knnen Sie dabei ganz flexibel und
individuell selbst bestimmen. Auch die Reihenfolge der Materialien, die im Produktvorschlag
anzeigt werden, knnen Sie festlegen.
Whrend der Verkaufsbelegbearbeitung wird der Produktvorschlag dann abhngig vom Kunden
und vom jeweiligen Gechftsvorfall in die Positionsbersicht eingeblendet. Materialnummer,
Materialkurztext und die historischen Mengen in der jeweils letzten Verkaufsmengeneinheit
werden eingeblendet und knnen bei Bedarf einfach bernommen werden.
Erst wenn Sie die Auftragsmengen eingeben, werden die blichen Prfungen durchgefhrt
(Preisfindung, Verfgbarkeitsprfung, Unvollstndigkeit, Materialfindung, Naturalrabattermittlung
usw.).
Der Produktvorschlag ist also einerseits Erfassungshilfe und dient andererseits der
Verkaufsuntersttzung und -frderung. Besonders im Bereich Telefonverkauf ist der
Produktvorschlag ein ntzliches Werkzeug. Whrend der Verkaufsbelegbearbeitung werden dem
Bearbeiter automatisch die Materialien aufgezeigt, die fr den jeweiligen Kunden besonders
interessant sind. Auf diese Weise ist eine schnelle und kundenindividuelle Beratung mglich. Aus
der Historie frherer Verkaufsbelege eines Kunden knnen Sie sein Kaufverhalten analysieren
und so frhzeitig erkennen, wenn ein Kunde ein Produkt, das er regelmig bezieht, pltzlich
nicht mehr bestellt und sein Kaufverhalten sich ndert.
Der Unterschied zu Cross Selling ist, da der Produktvorschlag kundenabhngig und in
Abhngigkeit vom Vertriebsbereich definiert ist und im Verkaufsbeleg direkt nach Eingabe des
Kunden angezeigt wird. Beim Cross Selling ist das auslsende Objekt das Material, d.h. Cross
Selling Materialien werden aufgrund des eingegebenen Materials bzw. aufgrund einer
Eigenschaft des Materials vorgeschlagen.

Voraussetzungen
Im Customizing mssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Kundenschema fr Produktvorschlag definieren

Belegschema fr Produktvorschlag definieren

Belegschema fr Produktvorschlag den Auftragsarten zuordnen

Herkunftstabelle fr Produktvorschlag pflegen

Schema fr Produktvorschlag definieren und Zugriffsfolgen festlegen

Schemaermittlung (Hintergrund) fr Produktvorschlag pflegen

Schemaermittlung (Online) fr Produktvorschlag pflegen

Diese Einstellungen finden Sie im Customizing des Vertriebes unter Grundfunktionen.


Informationen zu den Einstellungen im Customizing finden Sie im Einfhrungsleitfaden.

112

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Dynamischer Produktvorschlag

Funktionsumfang
Sie knnen den Produktvorschlag aus unterschiedlichen Datenquellen ermitteln:

Auftragshistorie

gelistete Materialien

ausgeschlossene Materialien

Positionsvorschlag

Kunden-Material-Info-Stze

kundeneigene Datenquellen

Fr den Produktvorschlag knnen Sie Materialien aus diesen Datenquellen miteinander


kombinieren: also z.B. die Summe aus allen Materialien der letzten n-Auftrge des Kunden und
allen fr den Kunden gelisteten Materialien und allen Materialien aus bestimmten
Positionsvorschlgen abzglich der Materialien, die im Ausschlu festgelegt sind. Die
Reihenfolge bestimmen Sie selbst.
Der Zugriff auf die Datenquellen kann online oder in der Hintergrundverarbeitung stattfinden.
Auch eine Kombination aus beiden Zugriffstechniken ist mglich. Soll auf viele unterschiedliche
Datenquellen zugegriffen werden, empfiehlt SAP die Hintergrundverarbeitung, um die
Systembelastung im Online-Betrieb so gering wie mglich zu halten.

Arbeiten mit dem Produktvorschlag im Verkaufsbeleg


Sobald Sie im Verkaufsbeleg den Auftraggeber eingegeben haben, ruft das System den
Funktionsbaustein zur Ermittlung des Produktvorschlags auf und die Zugriffe werden laut OnlineProduktvorschlagsschema ausgefhrt.
Alle Materialien, die fr den Produktvorschlag ermittelt wurden, werden automatisch als
Vorschlagspositionen in den Verkaufsbeleg eingeblendet.

Fr die Materialien, die als Produktvorschlag eingeblendet werden, werden nicht die
blichen Prfungen auf Positionsbene wie z.B. Verfgbarkeitsprfung und
Preisfindung durchgefhrt. Erst wenn Sie zu einem Material eine Auftragsmenge
eingeben, fhrt das System die blichen Prfungen durch und eine Positionsnummer
wird vergeben.
Wenn Sie im Customizing als Datenquelle Auftragshistorie angegeben haben, werden Ihnen die
historischen Mengen pro Material angezeigt.

Im Standard werden die Felder mit den historischen Mengen am Ende der Tabelle
angezeigt. SAP empfiehlt beim Arbeiten mit dem Produktvorschlag, das Feld mit den
historischen Mengen beispielsweise hinter das Feld Auftragsmenge zu plazieren.
Erst wenn Sie die Auftragsmengen fr ein Material aus dem Produktvorschlag eingegeben
haben, werden alle Prfungen (z.B. Preisfindung, Verfgbarkeitsprfung) durchgefhrt, und die
Position erhlt eine Positionsnummer.
Das Feld Herkunft zeigt Ihnen pro Position aus welcher Datenquelle der Produktvorschlag
ermittelt wurde (z.B. A = Auftragshistorie). Wird ein Material aus mehreren Quellen ermittelt (z.B.

April 2001

113

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Dynamischer Produktvorschlag
aus der Listung und aus der Auftragshistorie) dann wird hier jeweils die Datenquelle angezeigt,
aus der das Material als erstes, gem der im Customizing definierten Zugriffsfolge, ermittelt
wurde.
Mit der Drucktaste Produktvorschlag aktiv <-> inaktiv knnen Sie die Materialien aus dem
Produktvorschlag ein- bez. wieder ausblenden. Dies gilt nur fr Positionen zu denen Sie noch
keine Mengen eingegeben haben.
Mit der Drucktaste Menge aus PV bernehmen knnen Sie, wenn der Produktvorschlag auf die
Auftragshistorie zugreift, fr alle Materialien aus dem Produktvorschlag die Mengen aus der
ersten Spalte mit den aktuellesten Daten (i.d.R. letzter Auftrag) als Auftragsmenge bernehmen.

Einschrnkungen
Fr die folgenden Funktionen wird kein Produktvorschlag erzeugt:

Batch Input

eingehende IDOCs

BAPIS

Verkaufsbeleg ndern/anzeigen

Verkaufsbeleg anlegen mit Bezug

114

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Cross-Selling

Cross-Selling
Verwendung
Im Einzelhandel wird beim Versandhandel ber Katalog oft die Methode des Cross-Selling
angewendet, um den Umsatz zu steigern. Wenn ein Kunde telefonisch einen Artikel bestellt,
kann der Auftragserfasser dem Kunden zustzliche Artikel vorschlagen. Wenn der Kunde z.B.
einen Videorecorder bestellt, knnten die zustzlichen Artikel einige leere Videokassetten sein,
bei der Bestellung eines Handys eine dazu passende Ledertasche.

Art. 1234

CD-Player

89,99 DM

???

Art. 1234 CD-Player

89,99 DM

102,98 DM

Art. 1238 CD-Tasche 12,99 DM

Der Verkaufsvorgang luft wie gewhnlich ab: Der Kunde whlt einen Artikel, und der
Auftragserfasser gibt diesen im Kundenauftragsbild ein. Der Auftragserfasser kann nach Eingabe
der einzelnen Artikel jeweils Enter whlen oder warten, bis der Kunde alle Artikel ausgewhlt hat.

Whlt der Auftragserfasser nach Eingabe der Daten fr einen einzelnen Artikel Enter,
erscheint ein Dialogfenster mit einer Liste von Artikeln, die dem Kunden vorgeschlagen
werden knnen. Diese Cross-Selling-Artikel haben einen speziellen Bezug zum gekauften
Artikel.

Whlt der Auftragserfasser erst nach der vollstndigen Bestellung Enter, dann erscheint ein
Dialogfenster mit allen Artikeln des Kundenauftrags und den entsprechenden Cross-SellingArtikeln.

Die Artikel im Cross-Selling-Dialogfenster hngen immer von den Artikeln im


Kundenauftrag ab. Das System kann Artikel auch auf Grundlage der Einkaufshistorie
des Kunden oder anderer Faktoren vorschlagen. Weitere Informationen finden Sie
unter Dynamischer Produktvorschlag [Seite 112] in der Komponente Vertrieb.

April 2001

115

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Cross-Selling
Das Cross-Selling-Dialogfenster enthlt die folgenden Daten:

Artikelnummer

Beschreibung

Verkaufsmengeneinheit (Stck, 3er-Pack usw.)

Preis pro Mengeneinheit (entweder ber das Standardkalkulationsschema des R/3-Systems


oder ein kundenspezifisches Kalkulationsschema berechnet)

Verfgbarkeitsprfung

Liefersteuerung (gibt an, ob die Cross-Selling-Artikel unabhngig von den betreffenden


Hauptartikeln im Kundenauftrag oder ob sie nur zusammen mit oder nach ihnen geliefert
werden knnen)

Die Verfgbarkeitsprfung kann im Customizing deaktiviert werden, wodurch die


Performance verbessert wird.

Integration
Sie knnen das System so einrichten, da bei Bestellung eines bestimmten Artikels durch den
Kunden eine Liste mit anderen vorgeschlagenen Artikeln erscheint. Entscheidet sich der Kunde,
einen der vorgeschlagenen Artikel zu bestellen, wird dieser Artikel in den Verkaufsvorgangsdaten
mit einem Kennzeichen versehen, das anzeigt, da er aus dem Cross-Selling stammt. Sie
knnen die Ergebnisse anschlieend in der Business Workbench oder im Retail Information
System (RIS) daraufhin analysieren, wie erfolgreich Ihre Cross-Selling-Strategie ist (d.h. wie
hufig ein vorgeschlagener Artikel tatschlich vom Kunden gekauft wird).
Sie knnen jedem Artikel einen oder mehrere Cross-Selling-Artikel zuordnen.

Voraussetzungen
Um das Cross-Selling einzurichten, mssen Sie folgende Einstellungen im Customizing
vornehmen:

Legen Sie die Konditionstabellen, die Zugriffsfolge und die Kalkulationsschemata fr die
Ermittlung der Cross-Selling-Artikel an, da die Cross-Selling-Funktion auf der
Konditionstechnik beruht. Sie knnen auch die unter Aktivitten beschriebene Analyse
verwenden, um die Daten automatisch anzulegen.

Legen Sie ein Cross-Selling-Profil mit den folgenden Attributen an:

116

Ermittlung der Cross-Selling-Artikel ber Funktionsbaustein

Kalkulationsschema

Schema mit Verwendung der Konditionstechnik

Kennzeichen zur Art des Cross-Selling-Dialogs

Kennzeichen, ob Verfgbarkeitsprfung durchgefhrt werden soll

Ordnen Sie das Cross-Selling-Profil einem Vertriebsbereich, einem Belegschema und einem
Kundenschema zu.

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Cross-Selling

Aktivitten
Um festzustellen, welche Produkte am hufigsten zusammen gekauft werden, knnen Sie mit
Hilfe des Reports SDCRSL01 (Transaktion SE38) die Kundenauftrge fr einen bestimmten
Zeitraum analysieren (z.B. fr die vergangenen 30 Tage). Das System durchsucht daraufhin alle
Auftrge, erstellt eine Liste der gekauften Artikel und gibt an, wie oft Paare von Artikeln bzw.
Kombinationen von drei oder mehr Artikeln in demselben Kundenauftrag erscheinen: z.B. haben
Kunden in 10 % der Flle eine bestimmte Kombination von Hemd und Krawatte gekauft. Auf
diese Weise knnen Sie die Datenbank von R/3 durchsuchen, um auch weniger bliche
Artikelkombinationen zu finden (z.B. ein Film und eine CD mit dem Soundtrack zu diesem Film).
Auerdem knnen Sie auf der Grundlage von anderen Informationen, die Ihnen zur Verfgung
stehen, Kombinationen von Artikeln im Rahmen des Cross-Selling manuell zuordnen.

April 2001

117

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Materialfindung

Materialfindung
Verwendung
Die Materialfindung bei der Verkaufsabwicklung ermglicht das automatische Ersetzen
(Substituieren) von Materialien in Verkaufsbelegen. Das System kann beispielsweise beim
Anlegen eines Kundenauftrags - im Zuge einer Werbeaktion - automatisch ein vorhandenes
Material mit normaler Schutzverpackung durch ein vergleichbares Material substituieren, das mit
einer besonders werbewirksamen Verpackung ausgestattet ist. Manche Konsumgter werden
z.B. whrend der Weihnachtszeit in einer speziellen Verpackung verkauft. Sie knnen durch die
Materialfindung erreichen, da das System nur in dieser Zeit automatisch das Konsumgut mit der
Weihnachtsverpackung whlt.
Die folgende Abbildung zeigt die Findung eines Promotion-Artikels im Kundenauftrag.

Materialfindung

Order

eingegebenes
Material

SubstitutionsMaterial

4711

M1

Item
10

Material
4711
M1

Darber hinaus knnen Sie die Materialfindung beispielsweise in folgenden Fllen nutzen:

118

Substitution der kundenspezifischen Materialnummern durch eigene Materialnummern.

Substitution Europische Artikelnummern (EAN-Nummern) durch eigene


Materialnummern.

Substitution von Auslaufmaterialien durch aktuelle Materialien

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Stammstze fr Materialfindung anlegen

Stammstze fr Materialfindung anlegen


Um einen Materialfindungs-Stammsatz anzulegen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Materialfindung
Anlegen.
Sie gelangen auf das Bild Materialfindung anlegen: Einstieg.
2. Geben Sie A001 in das Feld Findungsart ein.
In der SAP-Standardversion existiert nur die Findungsart A001. In Abhngigkeit von den
Anforderungen Ihres Unternehmens knnen ber das Customizing ggf. zustzliche
Findungsarten angelegt werden.
3. Drcken Sie ENTER.
4. Geben Sie die folgenden Daten ein:

Gltigkeitszeitraum fr den Stammsatz

Originalmaterial

Substitutionsmaterial

ggf. den Substitutionsgrund (je nach Customizing-Einstellung kann der


Substitutionsgrund beim Substitutionsvorgang angezeigt werden)

Im Fall der Europischen Artikelnummer mssen Sie zustzlich eine Maeinheit fr


das Substitutionsmaterial angeben.
5. Whlen Sie Materialfindung Sichern, um den Stammsatz zu sichern.

April 2001

119

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Automatische Produktselektion

Automatische Produktselektion
Einsatzmglichkeiten
Bei der Standardauftragsbearbeitung fordert der Kunde ein bestimmtes Produkt an, das Sie dann
liefern. Es gibt jedoch hufig Situationen, in denen Sie das bestellte Produkt durch ein anderes
ersetzen mchten, z.B. wenn Produkte fr Werbezwecke neu verpackt werden
(Weihnachtsverpackung oder Coupon-Verpackung).
Mit den Funktionen der Produktselektion im R/3-System knnen Sie die Produktsubstitution
flexibel abwickeln. Auf der Basis der von Ihnen festgelegten Prioritten und den vom Kunden
vorgegebenen Einschrnkungen knnen Sie dem Kunden ein Aktionsprodukt statt eines
Standardprodukts liefern.

Integration
Die Funktionen der Produktselektion basieren auf der Konditionstechnik und der Materialfindung.
In der Dokumentation zu dieser Funktion wird die automatische Selektion von alternativen
Produkten beschrieben. Informationen dazu, wie Sie die manuelle Produktselektion einsetzen
knnen (bei dieser werden alternative Materialien vorgeschlagen und Systemmeldungen
erzeugt), finden Sie in der allgemeinen Dokumentation zur Materialfindung [Seite 118].

Funktionsumfang
Mit der Standard-ATP-Prfung (ATP = Available-to-promise) knnen Sie genau festlegen, was
geliefert wird. Diese Prfung wird durchgefhrt:

bei der Auftragserfassung


Dadurch wird sichergestellt, da eine ausreichende Menge des fr den Kunden akzeptablen
Produkts verfgbar ist, um das Wunschlieferdatum einzuhalten.

bei der Kommissionierung


Dadurch wird sichergestellt, da Ihr bevorzugtes Substitionsmaterial geliefert wird. Ist keine
ausreichende Menge der Position verfgbar, wird der Auftrag mit anderen alternativen
Materialien erfllt.

ber die Funktionen zur Produktselektion knnen Sie das System so einstellen, da Produkte
nach Verfgbarkeit und Prioritt automatisch ausgewhlt werden. Das System speichert die
Daten zur Bestellung des Kunden. Sie knnen diese Informationen fr Referenzzwecke oder
zum Ausdruck von Rechnungen und Packlisten verwenden.

120

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produktselektion

Produktselektion
Verwendung
Bei der Produktselektion werden die Funktionen der Materialfindung genutzt, um automatisch
mehrere Substitutionsprodukte vorzuschlagen. Dieser Vorschlag basiert auf den Anforderungen
des Kunden, der Verfgbarkeit des Produkts sowie Ihren Anforderungen.

Funktionsumfang
Wenn Sie im Kundenauftrag ein Material eingeben, prft das System, ob Sie im Customizing die
Produktselektion fr dieses Material eingerichtet haben. Falls ja, erzeugt es eine Liste der
alternativen Materialien, indem es pro Material die Produktattribute und die aktuelle
Materialverfgbarkeit prft und ermittelt, ob der Kunde das Material akzeptieren wrde.
Das System legt fr jedes gltige Substitutionsmaterial eine Unterposition an.
Ist von den alternativen Materialien nicht gengend Bestand verfgbar, um die Wunschmenge
vollstndig besttigen zu knnen, besttigt das System eine Teilmenge und leitet die offene
Menge an die Disposition weiter. (Dies hngt von Ihren Einstellungen fr die
Substitutionsmaterialien [Seite 142] ab.)
Das System fhrt fr die Unterpositionen eine neue Produktselektion durch, wenn Sie die
Verfgbarkeitsprfung fr die Hauptposition anstoen, z.B. wenn Sie eine Menge oder ein Datum
ndern. Je nachdem, welchen Substitutionsgrund [Seite 128] Sie angeben, werden
Substitutionsmaterialien auch in der Lieferung neu ermittelt.

April 2001

121

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Ablauf der Substitution festlegen

Ablauf der Substitution festlegen


Bevor Sie im Customizing die erforderlichen Einstellungen fr die Produktselektion vornehmen,
mssen Sie die Substitutionsart sowie den gesamten Ablauf der Substitution festlegen.
Folgende Fragen knnen Ihnen bei der Vorbereitung helfen:

Wie sollen die Substitutionsprodukte ermittelt werden?


ber das Produkt, das im Auftrag eingegeben wird, oder ber die Materialgruppe?

Wie viele Substitutionsprodukte sollen pro Produkt angeboten werden?


Welche Prioritt sollen die einzelnen Substitutionsprodukte haben?

Gibt es Produktattribute, aufgrund derer ein Kunde ein Substitutionsprodukt ablehnen oder
akzeptieren wrde?
z.B. Coupons, Verpackung oder Sonderangebote

Sollen Produkte immer auf die gleiche Weise substituiert werden oder ndert sich der Ablauf
der Substitution abhngig vom Datum oder von der Saison?
Welchen Gltigkeitsbereich sollen die Substitutionsregeln haben?
Beispiel: Material A wird im November und Dezember durch Material B ersetzt. Die brigen
Monate wird es durch Material C ersetzt.

Welche Nummer soll auf den Belegen ausgedruckt werden?


Die im Auftrag eingegebene Produktnummer, die Produktnummer des Substitutionsprodukts
oder beide?
Soll dies fr alle Belege, z.B. Auftragsbesttigungen, Lieferungen und Rechnungen, gelten?

Wie soll die Preisfindung durchgefhrt werden, wenn ein Produkt substituiert wird?
Basieren die Preise auf dem eingegebenen Produkt oder dem Substitutionsprodukt?

Sind die im Standardsystem vorhandenen Positions- und Einteilungstypen fr die


Produktselektion in Ihrem Unternehmens geeignet?
Die Standardpositionstypen umfassen TAX (Hauptposition) und TAPS (Unterposition).
Die dazugehrigen Einteilungstypen sind CX und PP.

Soll das System die Produktselektion neu durchfhren, wenn Sie Daten von einem Beleg in
einen anderen kopieren?
Gegebenenfalls wollen Sie eine neue Produktselektion durchfhren, wenn Sie Daten aus
dem Kundenauftrag in die Lieferung kopieren, aber nicht, wenn Sie Daten aus dem
Kundenauftrag in die Retoure kopieren.

122

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produktselektion einrichten

Produktselektion einrichten
Sie steuern die Produktselektion mit verschiedenen Aktivitten im Customizing, vor allem im
Bereich der Materialfindung.
In den folgenden Themen wird schrittweise erlutert, wie Sie die Produktselektion im
Customizing einrichten. Die jeweiligen Aktivitten werden einzeln erlutert.

April 2001

123

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Konditionstechnik einrichten

Konditionstechnik einrichten
Voraussetzungen
Bei der Produktselektion wird die Konditionstechnik genutzt, um Substitutionsmaterialien fr ein
Material zu ermitteln, das im Auftrag eingegeben wurde. Prfen Sie im Standardsystem, ob der
Feldkatalog, die Konditionstabellen, die Zugriffsfolgen und die Konditionsarten die Anforderungen
der in Ihrem Unternehmen verwendeten Produktselektion erfllen. Falls nicht, knnen Sie den
Feldkatalog ndern und Konditionstabellen, Zugriffsfolgen und Konditionsarten Ihren
Anforderungen entsprechend anlegen.

Vorgehensweise
Feldkatalog ndern (OV26)
Der Feldkatalog fr die Materialfindung enthlt Felder zur Ermittlung von Substitutionsprodukten
durch das System. Prfen Sie die Felder im Standardkatalog. Wenn Ihr Unternehmen
Substitutionsprodukte aufgrund eines Felds ermittelt, das nicht im Katalog aufgefhrt ist, knnen
Sie es einfach hinzufgen:
1. Fgen Sie das neue Feld der Include-Struktur hinzu:

Kopfdaten KOMKDZ

Positionsdaten KOMPDZ

2. Fgen Sie in den Routinen im Programm MV45AFZA neues Coding hinzu, um neuen
Feldern in der Auftragsbearbeitung Werte zuzuordnen. Verwenden Sie folgende UserExits:

USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMKD (Kopffelder)

USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMPD (Positionsfelder)

3. Nehmen Sie das neue Feld in den Feldkatalog auf (whlen Sie im Customizing
Grundfunktionen Materialfindung Voraussetzungen fr die Materialfindung pflegen
Feldkatalog pflegen).

Konditionstabelle fr die Substitution anlegen (OV16)


In dieser Konditionstabelle werden das Format festgelegt und detaillierte Konditionsstze zur
Produktsubstitution hinterlegt.
Um eine Tabelle anzulegen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Voraussetzungen fr die
Materialfindung pflegen Konditionstabellen Materialfindung anlegen aus:
1. Geben Sie eine Tabellennummer ein (eine Nummer grer als 500). Wenn Sie keine
Eingabe machen, wird der Tabelle eine Nummer automatisch zugeordnet.
2. Whlen Sie die Felder aus, die in die Tabelle aufgenommen werden sollen.
3. Generieren und sichern Sie die Tabelle.

Zugriffsfolge fr die Substitution anlegen (OV11)


Das System sucht mit der Zugriffsfolge nach gltigen Konditionsstzen in den Konditionstabellen.

124

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Konditionstechnik einrichten

Um eine Zugriffsfolge anzulegen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Voraussetzungen fr


die Materialfindung pflegen Zugriffsfolgen pflegen aus:
1. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie einen Zugriffsfolgenschlssel und eine Bezeichnung ein.
2. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck, um auf das erste Bild zurckzukehren.
3. Markieren Sie den neuen Eintrag, und whlen Sie Zugriffe.
4. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie eine Zugriffsnummer, die Konditionstabellennummer und ggf. eine Bedingung
ein. Fgen Sie bei Bedarf zustzliche Tabellen hinzu.
5. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.
6. Markieren Sie den neuen Eintrag, und whlen Sie Felder.
Geben Sie einen Direktwert ein, oder setzen Sie das Initialwertkennzeichen.
7. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.
8. Markieren Sie die neue Zugriffsfolge, und whlen Sie Hilfsmittel.
Geben Sie in dem Zugriffsfolgenfeld die neue Zugriffsfolgennummer ein.

Konditionsart anlegen und Zugriffsfolge zuordnen (OV12)


Mit der Konditionsart ermittelt das System die Zugriffsfolge und dann die Konditionstabelle. Diese
Tabelle enthlt die Konditionsstze, mit denen Substitutionsmaterialien ermittelt werden.
Um eine Konditionsart anzulegen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Voraussetzungen fr
die Materialfindung pflegen Art der Materialfindung definieren aus:
1. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie einen Schlssel fr die Konditionsart und eine Bezeichnung ein.
2. Ordnen Sie eine gltige Zugriffsfolge zu, und legen Sie die Regel fest, nach der das
Gltig-ab-Datum und das Gltig-bis-Datum vorgeschlagen werden sollen.
3. Sichern Sie.

April 2001

125

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Schema fr die Produktsubstitution anlegen

Schema fr die Produktsubstitution anlegen


Voraussetzungen
Substitutionsschemata enthalten Konditionsarten, mit denen das System die Zugriffsfolge und
dann die Konditionstabelle ermittelt. Diese Tabelle enthlt die Konditionsstze, mit denen
Substitutionsmaterialien ermittelt werden.

Vorgehensweise
Um ein Schema anzulegen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Grundfunktionen
Materialfindung Voraussetzungen fr die Materialfindung pflegen Schema pflegen aus
(Transaktion OV13):
1. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie einen Schlssel fr die Konditionsart und eine Bezeichnung ein.
2. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck, um auf das erste Bild zurckzukehren.
3. Markieren Sie den neuen Eintrag, und whlen Sie Steuerung.
4. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie eine Stufe, einen Zhler, die Konditionsart und ggf. eine Bedingung ein.
Fgen Sie bei Bedarf zustzliche Konditionsarten hinzu.
5. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck, um auf das erste Bild zurckzukehren.

126

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Schema Verkaufsbelegart zuordnen

Schema Verkaufsbelegart zuordnen


Voraussetzungen
Das System entscheidet aufgrund der Belegart, welche Daten im Verkaufsbeleg fr die
Ermittlung der Substitutionsprodukte herangezogen werden. Die Verknpfung zwischen Schema
und Belegart fhrt das System zu den Selektionsstzen, die bei der Auftragserfassung
verarbeitet werden.
Durch die Zuordnung eines Schemas zu einer Belegart schalten Sie praktisch die Substitution fr
bestimmte Belegarten ein. Wenn Sie keine Zuordnung treffen, prft das System nicht, ob es
Substitutionsmaterialien gibt, auch wenn die entsprechenden Konditionsstze existieren.

Vorgehensweise
Um den Belegarten ein Schema fr die Produktselektion zuzuordnen, fhren Sie im Customizing
die Aktivitt Grundfunktionen Materialfindung Schemata Verkaufsbelegarten zuordnen aus
(Transaktion OV14).

April 2001

127

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Substitutionsgrund anlegen

Substitutionsgrund anlegen
Voraussetzungen
Der Substitutionsgrund steuert, wie das System die Produktselektion durchfhrt. Mit dem
Substitutionsgrund knnen Sie z.B. festlegen:

welche Produkte in Belegen, z.B. in einer Auftragsbesttigung, gedruckt werden sollen

ob die ausgewhlten Produkte neu ermittelt werden sollen, wenn auf den Beleg Bezug
genommen wird (z.B. bei der Lieferungserstellung)

ob die ausgewhlten Produkte direkt aus dem Quellbeleg (z.B. aus der Retoure) kopiert
werden sollen

Vorgehensweise
Um einen Substitutionsgrund anzulegen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Grundfunktionen
Materialfindung Substitutionsgrnde definieren aus (Transaktion OVRQ):
1. Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie einen Schlssel fr den Substitutionsgrund und eine Bezeichnung ein.
2. Markieren Sie das Feld Eingabe, wenn in den Belegen das ursprngliche Material (nicht das
Substitutionsmaterial) gedruckt werden soll.
3. Lassen Sie die Felder Warnung und Strategie leer.
Setzen Sie hier kein Kennzeichen, da Sie sonst keine automatische Produktselektion mit
Verfgbarkeitsprfung durchfhren knnen.
4. Ordnen Sie Ergebnis A oder B Ihren Anforderungen entsprechend wie folgt zu:

Ergebnis der Substitution


Ergebnis
A

als Unterposition anlegen

ja

ja

Neue Produktselektion in der Lieferung

ja

nein

Sie mssen hier eine Eingabe machen, d.h. A oder B whlen.

Integration
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie fr die Produktselektion treffen mssen, betrifft die
Frage, ob die im Auftrag ermittelten Substitutionsmaterialien in der Lieferung neu ermittelt
werden sollen.

Ergebnis A
Wenn Sie einem Substitutionsgrund Ergebnis A zuordnen, sollten Sie folgende Funktionen und
Einschrnkungen beachten:

128

Das System ermittelt Substitutionsmaterialien neu, wenn diese von Verkaufsbelegen in


Lieferungen kopiert werden.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Substitutionsgrund anlegen

Sofortauftrge werden nicht untersttzt.

Die Hauptposition und die Unterpositionen mssen aus dem Verkaufsbeleg in die Lieferung
und in die Faktura bernommen werden.

Wenn Sie im Verkaufsbeleg Listung und Ausschlu verwenden, werden diese bei der
Neuermittlung der Substitutionsmaterialien in der Lieferung nicht bercksichtigt.

Das System bercksichtigt nur die Kopierregeln, die fr die Hauptposition gelten, wenn es
Daten von einem Beleg in einen anderen kopiert. Um die Daten der Unterposition vom
Auftrag in die Lieferung zu kopieren, mssen Sie ihr die Kopierregel 110 zuordnen.

Das Positionsverwendungskennzeichen PSHP wird fr die Hauptposition verwendet, PSEL


fr die Unterposition.

Ergebnis B
Wenn Sie einem Substitutionsgrund Ergebnis B zuordnen, sollten Sie folgende Funktionen und
Einschrnkungen beachten:

Das System ermittelt Substitutionsmaterialien nicht neu, wenn diese von Verkaufsbelegen in
Lieferungen kopiert werden. Alle Positionen werden direkt kopiert.

Sofortauftrge werden voll untersttzt.

Die Hauptposition und die Unterpositionen mssen nicht aus dem Verkaufsbeleg in die
Lieferung und in die Faktura bernommen werden.

Wenn im Verkaufsbeleg Listung und Ausschlu verwendet werden, wirken sich die daraus
ergebenden nderungen auf die Lieferungen aus.

Das System bercksichtigt die Kopierregeln, die fr die Hauptposition und die
Unterpositionen gelten, wenn es Daten von einem Beleg in einen anderen kopiert.

Das Positionsverwendungskennzeichen PSA1 wird fr die Hauptposition verwendet, PSA2


fr die Unterposition.

In diesem Beispiel wird die Produktselektion im Auftrag durchgefhrt.


Wenn Sie Ergebnis A gewhlt haben, wiederholt das System die Produktselektion in der
Lieferung. Zum Zeitpunkt der Lieferungserstellung ist von dem ersten alternativen Material mehr
Bestand verfgbar. In diesem Fall ignoriert das System das zweite alternative Material und
besttigt die gesamte Wunschmenge mit dem ersten Material.
Wenn Sie Ergebnis B whlen, wird die Produktselektion aus dem Auftrag direkt in die Lieferung
bernommen. Es erfolgt keine neue Verfgbarkeitsprfung.

Beispiel fr das Ergebnis der Substitution

April 2001

129

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Substitutionsgrund anlegen

Lieferung
Wunschmenge

Tabletten

Auftrag

ERGEBNIS A

Wunschmenge

Tabletten

100 ST

Substitution

Tabletten mit Coupon


100 ST

100 ST

ATP

Substitution

Tabletten mit Coupon

Lieferung

50 ST
Tabletten 10% gratis
50 ST

Wunschmenge

ERGEBNIS B

Tabletten

100 ST

Substitution

Tabletten mit Coupon


50 ST
Tabletten 10% gratis
50 ST

130

Kopieren

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Positionstyp definieren

Positionstyp definieren
In Verkaufsbelegen gibt es fr die Produktselektion zwei verschiedene Positionstypen. Der
Positionstyp TAX enthlt Angaben zur Hauptposition (ursprngliches Produkt). Der Positionstyp
TAPS enthlt Angaben zu den Unterpositionen (Substitutionsprodukt).
Prfen Sie im Standardsystem die Systemeinstellungen fr die Positionstypen. Wenn diese nicht
Ihre Anforderungen erfllen, sollten Sie die in den folgenden Themen beschriebenen Aktivitten
durchfhren, um den Positionstyp zu ndern oder eigene Positionstypen anzulegen. Sie mssen
nur dann neue Positionstypen anlegen, wenn fr die in Ihrem Unternehmen verwendete
Produktselektion eine Preisfindung auf Ebene der Hauptposition (statt auf Ebene der
Unterposition) erforderlich ist.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie bei der Produktselektion die Preisfindung auf Ebene der
Hauptposition und der Unterpositionen durchgefhrt wird.
Im ersten Beispiel wird der Preis fr den Auftrag ausschlielich aufgrund der Preiskonditionen,
die fr die Hauptposition gelten, ermittelt. Sie haben den Positionstyp der Unterposition so
definiert, da er fr die Preisfindung nicht relevant ist. Daher ermittelt das System keinen Preis.
Da sowohl der Positionstyp der Hauptposition als auch der Positionstyp der Unterpositionen fr
die Fakturierung relevant sind, werden diese Preise bzw. keine Preise in die Rechnung
bernommen und entsprechend fakturiert.

Preisfindung auf Ebene der Hauptposition

DM 0,50 ST
Tabletten

Auftrag
Wunschmenge

Tabletten DM 0,50 ST
Substitution

Tabletten mit Coupon


kein Preis
Tabletten 10% gratis
kein Preis

Rechnung
Wunschmenge

Tabletten DM 0,50 ST
Substitution

Tabletten mit Coupon


kein Preis
Tabletten 10% gratis
kein Preis

Im zweiten Beispiel wird der Preis fr den Auftrag aufgrund der Preiskonditionen ermittelt, die fr
die Unterpositionen gelten. Sie haben den Positionstyp der Hauptposition so definiert, da er fr
die Preisfindung nicht relevant ist. Daher ermittelt das System keinen Preis. Da sowohl der

April 2001

131

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Positionstyp definieren
Positionstyp der Hauptposition als auch der Positionstyp der Unterpositionen fr die Fakturierung
relevant sind, werden diese Preise bzw. keine Preise in die Rechnung bernommen und
entsprechend fakturiert.

Preisfindung auf Ebene der Unterposition


Sparen Sie 1 DM !
Tabletten
Tabletten

Auftrag
Wunschmenge

DM 0,52 ST

Tabletten kein Preis


Substitution

Tabletten mit Coupon


DM 0,52 ST
Tabletten 10% gratis
DM 0,51 ST

DM 0,51 ST

Rechnung
Wunschmenge

Tabletten kein Preis


Substitution

Tabletten mit Coupon


Tabletten
Tabletten

DM 0,52 ST
Tabletten 10% gratis

10% gratis

132

DM 0,51 ST

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Positionstyp fr Verkaufsbeleg definieren

Positionstyp fr Verkaufsbeleg definieren


Voraussetzungen
Positionstypen enthalten Vorschriften zu den Attributen der Position, der sie zugeordnet sind.
Prfen Sie im Standardsystem die Positionstypen fr Verkaufsbelege, die fr die
Produktselektion verwendet werden. Wenn diese nicht Ihre Anforderungen erfllen (z.B. weil die
Preisfindung auf Ebene der Unterposition und nicht auf Ebene der Hauptposition erfolgen soll),
knnen Sie neue Positionstypen anlegen.

Vorgehensweise
Wir empfehlen, da Sie die im Standardsystem vorhandenen Positionstypen fr Verkaufsbelege
kopieren und dann ndern. Sie sollten keine neuen Positionstypen ohne Vorlage anlegen. Um
Positionstypen zu kopieren, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Verkauf Verkaufsbelege
Verkaufsbelegposition Positionstypen definieren aus (Transaktion VOV7).
Um den Positionstyp der Hauptposition zu kopieren, markieren Sie den Eintrag TAX und
whlen dann Kopieren als. berschreiben Sie den Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem
Positionstyp. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.
Um den Positionstyp der Unterposition zu kopieren, markieren Sie den Eintrag TAX und
whlen dann Kopieren als. berschreiben Sie den Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem
Positionstyp. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.

Markieren Sie fr den Positionstyp der Hauptposition das Feld Pos lieferrelevant, wenn Sie
Ergebnis A [Seite 128] verwenden. Es kann sein, da die Hauptposition gar nicht geliefert wird.
Sie sollten dieses Feld jedoch trotzdem markieren, damit die Produktselektion in der Lieferung
neu durchgefhrt werden kann.
Wenn Sie Ergebnis B [Seite 128] verwenden, markieren Sie dieses Feld nur fr den Positionstyp
der Unterposition.

April 2001

133

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Positionstyp fr Lieferung definieren

Positionstyp fr Lieferung definieren


Voraussetzungen
Prfen Sie im Standardsystem die Positionstypen fr Lieferungen, die fr die Produktselektion
verwendet werden. Wenn diese nicht Ihre Anforderungen erfllen, legen Sie neue
Lieferungspositionstypen fr die Haupt- und Unterpositionen an. Dies kann z.B. der Fall sein,
wenn Sie Positionen mit Nullmengen (d.h. Substitutionsmaterialien, die nicht selektiert wurden)
entfernen wollen.

Vorgehensweise
Wir empfehlen, da Sie die im Standardsystem vorhandenen Positionstypen kopieren und dann
ndern. Sie sollten keine neuen Positionstypen ohne Vorlage anlegen. Um
Lieferungspositionstypen zu kopieren, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Logistics Execution
Versand Lieferungen Positionstypen Lieferungen definieren aus (Transaktion OVLP).
Um den Positionstyp fr die Hauptposition zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie den Eintrag TAX, und whlen Sie Kopieren als. berschreiben Sie den
Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem Positionstyp.
2. Sie drfen das Feld Verfp.aus. (Verfgbarkeitsprfung ausschalten) nicht markieren, da
sonst die Hauptposition geprft wird, wenn Positionen in die Lieferung kopiert werden.
3. Wenn Sie chargenpflichtige Materialien verwenden, markieren Sie das Feld Charge nicht
prfen, damit in der Lieferung keine Chargenprfung fr die Hauptposition durchgefhrt wird.
4. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.
Um den Positionstyp fr die Unterposition zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie den Eintrag TAPS, und whlen Sie Kopieren als. berschreiben Sie den
Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem Positionstyp.
2. Sie drfen das Feld Verfp.aus. (Verfgbarkeitsprfung ausschalten) nicht markieren, da
sonst die Unterposition nicht geprft wird.
3. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.

Wenn die Produktselektion erneut in der Lieferung durchgefhrt wird, kopiert das System
Positionen mit Nullmengen ggf. in die Lieferung (da ein Substitutionsmaterial abgelehnt wurde).
Um dies zu verhindern, geben Sie in dem Feld Menge 0 pruefen den Wert B ein.

134

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Positionstyp fr Verkaufsbeleg ermitteln

Positionstyp fr Verkaufsbeleg ermitteln


Voraussetzungen
Wenn Sie einen Verkaufsbeleg anlegen, ermittelt das System den Positionstyp fr die Position
aufgrund der Einstellungen, die in der Tabelle zur Positionstypermittlung fr die
Verkaufsbelegart, die Positionstypengruppe, die Positionsverwendung und die bergeordnete
Position vorgenommen wurden.
Fr die Produktselektion whlen Sie die Positionstypenverwendung in Abhngigkeit von dem
Ergebnis (A oder B), das Sie bei dem Substitutionsgrund [Seite 128] angeben. Folgende
Positionstypenverwendungen stehen Ihnen fr Haupt- und Unterpositionen in Verkaufsbelegen
zur Verfgung:

Positionstypenverwendung
Ergebnis
Verwendung

Auftrag & Lieferung

nur Auftrag

Hauptposition

PSHP

PSA1

Unterposition

PSEL

PSA2

Vorgehensweise
Nehmen Sie fr das von Ihnen festgelegte Ergebnis neue Eintrge fr die entsprechende
Belegart und das entsprechende Verwendungskennzeichen vor. Um Positionstypen zuzuordnen,
fhren Sie im Customizing die Aktivitt Verkauf Verkaufsbelege Verkaufsbelegposition
Positionstypen zuordnen aus (Transaktion VOV4).
Um den Positionstyp fr die Hauptposition zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Whlen Sie Neue Eintrge, und geben Sie die Auftragsart, die Positionstypengruppe und die
Positionsverwendung ein.
2. Lassen Sie das Feld fr den Positionstyp der bergeordneten Position leer.
3. Geben Sie in dem Feld Positionstyp den neuen Positionstyp an, den das System fr die
Hauptposition im Verkaufsbeleg vorschlagen soll.
4. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.
Um den Positionstyp fr die Unterposition zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Whlen Sie Neue Eintrge, und geben Sie die Auftragsart, die Positionstypengruppe, die
Positionsverwendung und den Positionstyp der bergeordneten Position (Hauptposition) ein.
2. Geben Sie in dem Feld Positionstyp den neuen Positionstyp an, den das System fr die
Unterposition im Verkaufsbeleg vorschlagen soll.
3. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.

April 2001

135

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Positionstyp fr Verkaufsbeleg ermitteln

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April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Positionstyp fr Lieferung ermitteln

Positionstyp fr Lieferung ermitteln


Voraussetzungen
Wenn Sie eine Lieferung anlegen, ermittelt das System den Positionstyp fr die Position
aufgrund der Einstellungen, die in der Tabelle zur Positionstypermittlung fr die Lieferart, die
Positionstypengruppe, die Positionsverwendung und die bergeordnete Position vorgenommen
wurden.
Fr die Produktselektion whlen Sie die Positionstypenverwendung in Abhngigkeit von dem
Ergebnis (A oder B), das Sie bei dem Substitutionsgrund [Seite 128] angeben. Folgende
Positionstypenverwendungen stehen Ihnen fr Haupt- und Unterpositionen in Lieferbelegen zur
Verfgung:

Positionstypenverwendung
Ergebnis
Auftrag & Lieferung

nur Auftrag

Hauptposition

PSHP

PSA1

Unterposition

PSEL

PSA2

Verwendung

Vorgehensweise
Nehmen Sie fr das von Ihnen festgelegte Ergebnis neue Eintrge fr die entsprechende
Belegart und das entsprechende Verwendungskennzeichen vor. Um Lieferungspositionstypen
zuzuordnen, fhren Sie im Customizing die Aktivitt Logistics Execution Versand
Lieferungen Positionstypenfindung in Lieferungen definieren aus (Transaktion 0184).
Um den Positionstyp fr die Hauptposition zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Whlen Sie Neue Eintrge, und geben Sie die Lieferart, die Positionstypengruppe und die
Positionsverwendung ein.
2. Lassen Sie das Feld fr den Positionstyp der bergeordneten Position leer.
3. Geben Sie in dem Feld Positionstyp den neuen Positionstyp an, den das System fr die
Hauptposition in der Lieferung vorschlagen soll.
4. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.
Um den Positionstyp fr die Unterposition zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Whlen Sie Neue Eintrge, und geben Sie die Lieferart, die Positionstypengruppe, die
Positionsverwendung und den Positionstyp der bergeordneten Position (Hauptposition) ein.
2. Geben Sie in dem Feld Positionstyp den neuen Positionstyp an, den das System fr die
Unterposition in der Lieferung vorschlagen soll.
3. Sichern Sie, und whlen Sie Zurck.

April 2001

137

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Positionstyp fr Lieferung ermitteln

138

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kopiersteuerung einrichten

Kopiersteuerung einrichten
Voraussetzungen
Hier wird die Kopiersteuerung nur im Hinblick auf die Produktselektion erlutert. Bei der Auswahl
der Kopierroutinen sollten Sie jedoch die gesamte Auftragsbearbeitung bercksichtigen.
Allgemeine Informationen zu den Standardkopierfunktionen finden Sie im Customizing in den
Aktivitten fr die entsprechenden Verkaufsbelege.

Vorgehensweise
Kopiersteuerung bei Positionstypen fr Verkaufsbelege
In den Kopiersteuerungstabellen fr Verkaufsbelege werden die Werte festgelegt, die bei der
Auftragsbearbeitung von einem Verkaufsbeleg in einen anderen Verkaufsbeleg kopiert werden.
Die Kopierroutinen in diesen Tabellen enthalten Vorschriften fr Felder auf allen Ebenen des
Verkaufsbelegs. Es gibt darber hinaus ein zustzliches Feld fr Vorschriften, die nur fr die
Produktselektion gelten.
Um die Kopiersteuerung fr Verkaufsbelege einzurichten, whlen Sie im Customizing die
Aktivitt Verkauf Kopiersteuerung fr Verkaufsbelege pflegen Kopiersteuerung:
Verkaufsbeleg nach Verkaufsbeleg Whlen Sie in der Dialogstruktur Position, markieren Sie eine
Position, und whlen Sie Detail. Geben Sie dann in dem Feld Produktselektion kop einen der
folgenden Werte ein:

keine Eingabe - Die Hauptposition wird kopiert. Das System fhrt eine neue
Produktselektion fr die Unterpositionen durch.

A - Die Haupt- und Unterpositionen werden kopiert. Wenn Sie den Auftrag ndern und die
ATP-Prfung anstoen, wird die Produktselektion neu durchgefhrt.

B - Die Haupt- und Unterpositionen werden kopiert. Die Produktselektion ist fixiert. Wenn Sie
den Auftrag ndern und eine neue ATP-Prfung anstoen, wird keine neue Produktselektion
durchgefhrt.

C - wird nicht verwendet

Die Positionstypen fr die Haupt- und Unterposition sollten in alle Belege kopiert werden, um
eine reibungslose Produktselektion sicherzustellen. Aus Grnden der Datenkonsistenz sollten
alle Einteilungen kopiert werden, auch wenn Nullmengen enthalten sind.
Wenn Sie Ergebnis A [Seite 128] whlen, wendet das System ausschlielich die Kopierregeln fr
die Hauptposition an. Wenn Sie Ergebnis B [Seite 128] whlen, wendet es die Kopierregeln fr
die Haupt- und Unterpositionen an.

Kopiersteuerung bei Positionstypen fr Lieferbelege


In den Kopiersteuerungstabellen fr Lieferungen werden die Werte festgelegt, die bei der
Auftragsbearbeitung von einem Verkaufsbeleg in eine Lieferung kopiert werden. Die
Kopierroutinen in diesen Tabellen enthalten Vorschriften fr Felder auf allen Ebenen der
Lieferung. Es gibt hier keine spezifischen Eingaben fr die Produktselektion.
Um die Kopiersteuerung fr Lieferungen einzurichten, whlen Sie im Customizing die Aktivitt
Logistics Execution Versand Kopiersteuerung Kopiersteuerung fr Lieferungen
festlegen (Transaktion VTLA).

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Kopiersteuerung einrichten
Beachten Sie, da die Kopierroutine 110 nur untersttzt wird, wenn Sie Ergebnis A und
Verwendung PSEL fr Lieferungen gewhlt haben.

Kopiersteuerung von der Lieferung in die Faktura


In den Kopiersteuerungstabellen fr Lieferungen werden die Werte festgelegt, die bei der
Auftragsbearbeitung von einer Lieferung in eine Faktura kopiert werden. Die Kopierroutinen in
diesen Tabellen enthalten Vorschriften fr Felder auf allen Ebenen der Lieferung. Es gibt hier
keine spezifischen Eingaben fr die Produktselektion.
Um die Kopiersteuerung fr Fakturen einzurichten, fhren Sie im Customizing die Aktivitt
Vertrieb Fakturierung Fakturen Kopiersteuerung fr Fakturen pflegen
Kopiersteuerung: Lieferbeleg nach Faktura (Transaktion VTFL) aus.

Im folgenden wird in zwei Beispielen erlutert, wie Sie den Positionstyp und die Kopierregeln fr
Haupt- und Unterpositionen pflegen, die fr die Preisfindung und Fakturierung relevant sind.

Hauptposition ist relevant


Wenn die Preisfindung fr die im Kundenauftrag enthaltene Hauptposition im Auftrag und in der
Faktura durchgefhrt werden soll, kennzeichnen Sie den Positionstyp der Hauptposition fr den
Verkaufsbeleg als relevant fr Preisfindung und Fakturierung. Die Kopierregeln fr das Kopieren
von der Lieferung in die Faktura sollten so definiert sein, da Fakturamengen auf der
Hauptposition kumuliert werden und Unterpositionen Nullmengen enthalten. Die Preiskondition
kann dann aufgrund der Hauptposition neu ermittelt werden, whrend die Mengen weiterhin die
Anzahl der tatschlich gelieferten Unterpositionen wiedergeben.

Unterposition ist relevant


Wenn die Preisfindung fr die im Kundenauftrag enthaltene Unterposition im Auftrag und in der
Faktura durchgefhrt werden soll, kennzeichnen Sie den Positionstyp der Unterposition fr den
Verkaufsbeleg als relevant fr Preisfindung und Fakturierung. Die Kopierregeln fr das Kopieren
von der Lieferung in die Faktura sollten so definiert sein, da die Mengen auf den
Unterpositionen kumuliert werden. Die Hauptposition sollte eine Nullmenge enthalten.

140

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Einteilungstyp definieren

Einteilungstyp definieren
Voraussetzungen
Der Einteilungstyp enthlt spezielle Vorschriften fr die Einteilung im Verkaufsbeleg. Er legt fest,
wie das System Bedarfe weitergibt, und prft die verfgbare Menge sowie andere Daten. Die
Einteilung wird bei der Produktselektion verwendet, damit das System ermitteln kann, ob die
Produktselektion fr die Hauptposition oder die Unterposition erfolgen soll.
Prfen Sie im Standardsystem die Einstellungen im Customizing fr den Einteilungstyp. Wenn
diese nicht Ihre Anforderungen erfllen, sollten Sie die im nachfolgenden aufgefhrten Aktivitten
durchfhren, um den Einteilungstyp zu ndern oder eigene Einteilungstypen anzulegen.
Die Standardeinstellungen fr Einteilungen sind wie folgt:
Ergebnis A
Einteilungs- Positionstypen- Liefer- Bewegungstyp
zuordnung
relevanz
art
CX
TAX
PP
TAPS
X
601
Ergebnis B
Einteilungs- Positionstypen- Liefer- Bewegungstyp
zuordnung
relevanz
art
CD
TAPA
CP
TAN
X
601

Verfgbarkeit Bedarfe

Verfgbarkeit Bedarfe

Vorgehensweise
Um Einteilungstypen zu definieren, fhren Sie im Customizing des Vertriebs die Aktivitt Verkauf
Verkaufsbelege Einteilungen Einteilungstypen definieren (Transaktion VOV6 aus.
Um den Einteilungstyp fr die Hauptposition zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie den Eintrag CX, und whlen Sie Kopieren als.
2. berschreiben Sie den Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem Einteilungstyp.
3. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.
Um den Einteilungstyp fr die Unterposition zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie den Eintrag PP, und whlen Sie Kopieren als.
2. berschreiben Sie den Schlssel und die Bezeichnung mit Ihrem Einteilungstyp.
3. Nehmen Sie weitere nderungen nach Bedarf vor, und sichern Sie.

April 2001

141

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Substitutionsmaterial eingeben

Substitutionsmaterial eingeben
1. Whlen Sie Logistik Vertrieb Stammdaten Produkte Materialfindung Anlegen.
2. Geben Sie eine Findungsart ein, und whlen Sie Enter.
Das Standardsystem enthlt nur die Findungsart A001, doch Sie knnen nach Bedarf weitere
Findungsarten anlegen [Seite 124].
3. Geben Sie einen Substitutionsgrund [Seite 128] ein.
Das System kann ohne Substitutionsgrund kein Ergebnis ermitteln. Sie mssen einen
Grund angeben, um die Produktselektion durchfhren zu knnen.
Sie knnen auf der allgemeinen Ebene einen Grund im Feld Vorschlag SubGrund eingeben.
Das System schlgt diesen Grund automatisch fr alle Substitutionsmaterialien vor, die Sie
eingeben. Sie knnen auch fr jedes Substitutionsmaterial einen Grund eingeben (blttern
Sie nach rechts und pflegen Sie das Feld Grund).
4. Geben Sie einen Gltigkeitszeitraum fr die Substitution an.
Bei der Produktselektion prft das System das Gltigkeitsdatum in den Konditionsstzen und
das Wunschlieferdatum im Auftragskopf. Beachten Sie, da die Vorwrtsterminierung
untersttzt wird.
5. Geben Sie das Produkt ein, das ersetzt werden soll.
Die Produktselektion wird automatisch angestoen, wenn Sie dieses Produkt in einem
Auftrag eingeben.
6. Geben Sie Substitutionsprodukte ein.
Um mehr als ein alternatives Produkt einzugeben, markieren Sie das ursprngliche Material,
whlen Alternative Materialien und geben die alternativen Produkte in der Reihenfolge ihrer
Prioritt ein.
Setzen Sie das Dispositionskennzeichen fr eines der alternativen Materialien, wenn das
System eine Teilmenge besttigen und die Daten zur Bedarfsunterdeckung an die
Disposition weiterleiten soll. Das System legt im Auftrag eine separate Unterposition [Seite
146] fr teilbesttigte Mengen an.
Geben Sie das ursprngliche Material als erstes alternatives Material ein, wenn das System
zuerst die Verfgbarkeit dieses Materials prfen soll, bevor es nach anderen alternativen
Materialien sucht.

ursprngliches Material:
alternative Materialien:

Produkt A
Produkt A Substitutionsmaterial 1

Produkt B Substitutionsmaterial 2
Produkt C Substitutionsmaterial 3
Wenn Sie Produkt A in einem Auftrag eingeben, prft das System zunchst, ob fr das
Produkt die Substitution aktiviert ist. Dann prft es die Verfgbarkeit des Materials. Wenn das
Material substituiert werden soll, versucht das System, ein alternatives Material zu ermitteln.
Das System beginnt mit Produkt A und fhrt fr jedes mgliche Substitutionsmaterial eine
Verfgbarkeitsprfung durch, um festzustellen, ob gengend Bestand vorhanden ist.

142

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Substitutionsmaterial eingeben

7. Geben Sie bei Europischen Artikelnummern eine Mengeneinheit fr das


Substitutionsmaterial ein.
Wenn Sie fr das Substitutionsmaterial keine Mengeneinheit eingeben, ermittelt das System
diese Mengeneinheit mit der Verkaufsmengeneinheit oder, falls Sie keine eingegeben haben,
mit der Basismengeneinheit.
8. Sichern Sie, und beenden Sie die Transaktion.

April 2001

143

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Produktattribute

Produktattribute
Verwendung
Sie definieren Produktattribute, um bei der Produktsubstitution die Prferenzen des Kunden zu
bercksichtigen. Manche Kunden akzeptieren z.B. keine Produkte, die im Ausland gefertigt
wurden oder Produkte mit einem Coupon. Wenn Sie Produktattribute definiert haben, prft das
System diese bei der Produktselektion und ignoriert alle Materialien mit Produktattributen, die der
Kunde explizit abgelehnt hat.

Aktivitten
Sie knnen Informationen zu maximal 10 Produktattributen sowohl im Materialstammsatz als
auch im Stammsatz des Warenempfngers festhalten.

Produktattribute im Materialstamm definieren


Um Produktattribute einem Material zuzuordnen, whlen Sie Logistik Vertrieb Stammdaten
Produkte Material <Material> Anlegen oder ndern. Geben Sie ein Material ein und
markieren Sie die Sicht Vertrieb: VerkaufsorgDaten 2. Markieren Sie die entsprechenden
Attribute.
Attribut 1 knnte z.B. fr ein Material mit einer Coupon-Verpackung definiert werden, whrend
Attribut 2 bedeutet, da der Coupon fr einen Betrag unter DEM 0,50 gilt. Wenn das Material
einen Coupon ber DEM 1,00 enthlt, markieren Sie nur Attribut 1.
Wie Sie Attributen sinnvolle Bezeichnungen geben knnen, erfahren Sie in der Dokumentation
zu Reservefeldern im IMG. Whlen Sie Vertrieb Systemanpassung Aufnahme neuer Felder
(ohne Konditionstechnik) Reservefelder im Kundenstamm. Fhren Sie einen Doppelklick auf
diesen Titel aus und blttern Sie nach unten zum Abschnitt Reservefelder nutzen.

Produktattribute im Kundenstamm definieren


Whlen Sie Logistik Vertrieb Stammdaten Geschftspartner Kunde. Geben Sie
einen Kunden ein und whlen Sie ENTER. Whlen Sie Vertriebsbereichsdaten. Auf der
Registerkarte Auftrge whlen Sie Produktattribute. Markieren Sie die Produktattribute, die der
Kunde nicht akzeptiert.
Zum Beispiel markieren Sie Attribut 1, wenn der Kunde keine Produkte mit einem Coupon
akzeptiert. Markieren Sie nur Attribut 2, wenn der Kunde ein Produkt mit Coupon akzeptiert, falls
der Betrag ber DEM 0,50 liegt.
Wenn Sie bei der Auftragserfassung den Warenempfnger ndern, fhrt das System eine neue
Produktselektion durch, um sicherzustellen, da die dem Material zugeordneten Produktattribute
und die Prferenzen des Kunden bereinstimmen.

Im Gegensatz zur manuellen Produktselektion knnen Sie bei der automatischen


Produktselektion das System nicht so einstellen, da eine Warnung oder eine Fehlermeldung
ausgegeben wird, wenn die Prferenzen des Kunden nicht mit den Produktattributen
bereinstimmen, die dem Material zugeordnet sind. Wenn die Prferenzen des Kunden und die
Produktattribute nicht bereinstimmen, wird das Produkt nicht als mgliches Substitutionsprodukt
vorgeschlagen.

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April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produktattribute

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Produktselektion im Kundenauftrag

Produktselektion im Kundenauftrag
Einsatzmglichkeiten
Das System fhrt die Produktselektion im Kundenauftrag automatisch durch, wenn Sie ein
Material eingeben, fr das Sie im Customizing [Seite 123] die Funktionen fr die Produktselektion
eingestellt haben.

Ablauf
1. Sie geben eine Position ein und whlen Enter.
2. Bevor das System die Standardverfgbarkeitsprfung durchfhrt, prft es, ob das Produkt fr
die Substitution aktiviert ist.
Falls ja, ermittelt das System anhand des Wunschlieferdatums im Belegkopf eine Liste der
alternativen Materialien.
3. Es fhrt mehrere Prfungen fr diese Materialien durch, um z.B. zu ermitteln, ob der Kunde
das Produkt mit den festgelegten Produktattributen [Seite 144] und unter Bercksichtigung
der aktuellen Bestandsverfgbarkeit akzeptieren wrde. Das System wiederholt diese
Prfungen fr jedes alternative Material, bis die Auftragsmenge erreicht ist oder keine
weiteren Substitutionsmaterialien verfgbar sind.
Wenn das System ein alternatives Material ermittelt hat, erzeugt es dazu eine Unterposition.
Es verwendet dabei den Positionstyp [Seite 131] , den Sie im Customizing fr das
ursprngliche Material definiert haben.
Ist von den alternativen Materialien nicht gengend Bestand verfgbar, um die
Wunschmenge vollstndig besttigen zu knnen, besttigt das System die verfgbare
Menge und ignoriert die restliche Menge. Da das ursprngliche Material Daten zur
besttigten Menge der Unterposition enthlt, aber nicht dispositionsrelevant ist, wird die
Unterdeckung nicht an die Disposition weitergeleitet.
Wenn Sie hingegen fr eines der alternativen Materialien das Dispositionskennzeichen [Seite
142] setzen, erzeugt das System eine zustzliche Unterposition fr dieses Material und
ordnet ihr eine besttigte Menge von 0 zu sowie eine Wunschmenge, die der offenen Menge
entspricht. Da dieses Material als letztes Substitutionsmaterial aufgefhrt wird, werden mit
diesem Material eventuell briggebliebene Mengen festgehalten. Das System bercksichtigt
diese Position und leitet die Unterdeckung an die Disposition weiter.
4. Die Einstellungen, die Sie im Customizing fr die Positionstypen der Haupt- und
Unterposition vornehmen, legen fest, wie das System die Preisfindung auf der
entsprechenden Ebene durchfhrt.
Wenn Sie die Hauptposition ndern, fhrt das System automatisch eine neue
Verfgbarkeitsprfung und eine neue Preisfindung fr alle Substitutionsmaterialien durch.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produktselektion in der Lieferung

Produktselektion in der Lieferung


Einsatzmglichkeiten
Je nach Ihren Einstellungen im Customizing fhrt das System eine neue Produktselektion in der
Lieferung durch. Mit dieser Funktion knnen Sie die verfgbare Menge der
Substitutionsmaterialien erneut prfen und die entsprechenden Korrekturen vornehmen, um die
grtmgliche Menge der vom Kunden prferierten Materialien zu liefern.

Ablauf
Wenn Sie eine Lieferung fr einen Auftrag anlegen, der ein Produkt enthlt, fr das die
Substitution aktiviert ist, fhrt das System mehrere Prfungen durch:

Substitutionsgrnde [Seite 128], die den alternativen Produkten zugeordnet sind


Wenn Sie Ergebnis A gewhlt haben, wiederholt das System die Produktselektion in der
Lieferung. Wenn Sie Ergebnis B gewhlt haben, werden die Unterpositionen aus dem
Auftrag direkt in die Lieferung kopiert.

Nullmengen
Wenn der Kunde ein Produkt abgelehnt hat oder nicht gengend Bestand verfgbar ist,
enthalten die Unterpositionen eine Nullmenge. Das System ermittelt, ob diese Positionen in
die Lieferung aus den Positionstypen fr die Lieferung [Seite 134] enthalten sind.

Positionstypen der Haupt- und Unterposition [Seite 131] zur Ermittlung des Gewichts auf der
entsprechenden Ebene
Wenn die Hauptposition relevant fr Gewicht/Volumen ist, mssen Sie eine neue
Kopierroutine VOFM anlegen, um diesen Wert aus dem Auftrag zu kopieren.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Produktselektion in der Faktura

Produktselektion in der Faktura


Einsatzmglichkeiten
Die Preisfindung der Materialien hngt von Ihren Einstellungen im Customizing fr die
Positionstypen der Haupt- und Unterposition [Seite 131] ab.

Ablauf
Das System kopiert Lieferpositionen, die bei der Produktselektion ermittelt wurden, direkt in die
Faktura. Es erfolgt keine neue Produktselektion.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Produktselektion in der Retoure

Produktselektion in der Retoure


Einsatzmglichkeiten
Wenn Sie eine Retoure mit Bezug auf einen Vorgngerbeleg anlegen, mssen Sie Kopierregeln
fr die Positionen der Produktselektion bercksichtigen.

Ablauf
1. Legen Sie eine Retoure an. Auf der Grundlage von Kopierregeln [Seite 139] fr den
Positionstyp kopiert das System Positionen aus dem Auftrag.
Sie haben das System bereits so eingestellt, da bei der Produktselektion ermittelte
Auftragspositionen genauso kopiert werden.
2. Nachdem Materialien in die Retoure kopiert wurden, knnen Sie die Menge der
Unterpositionen manuell ndern und dadurch die tatschlich zurckgegebene Menge
abbilden. Das System pat die Berechnungen fr die Hauptposition automatisch an, um
diese nderungen zu bercksichtigen.
3. Sie setzen die Lieferungs- und Fakturabearbeitung wie blich fort.

Beachten Sie, da das System unabhngig von Ihren Einstellungen im Customizing


keine neue Produktselektion in einer Retourenlieferung durchfhrt. Alle Eintrge
werden direkt aus der Retoure kopiert.
Die Funktionen der Produktselektion werden nur in Retouren untersttzt, die auf
Auftrgen basieren. Es gibt keine Customizing-Einstellungen fr die Produktselektion
in Fakturen. Wenn Sie eine Retoure mit Bezug auf eine Rechnung anlegen, kopiert
das System automatisch alle Einteilungen. Sie mssen dann manuell die Positionen
lschen, die Sie nicht bentigen. Darber hinaus kopiert das System keine Mengen.
Sie mssen sie manuell in die Retoure eingeben. Zwischen den Haupt- und
Unterpositionen besteht keine Mengenkorrelation.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Produktselektion in der Retoure

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Spezielle Funktionen

Spezielle Funktionen
Verwendung
Neben den Standardfunktionen fr die Auftragsbearbeitung gibt es weitere Funktionen, die durch
die Produktselektion beeinflut werden. Diese umfassen:

Neuterminierung

ndern manuell erfater Positionstypen

Listung/Ausschlu

Kunden-Material-Information

Auftragserfllung

Hinweis auf offene Angebote und Kontrakte

Vorwrtsterminierung

Kontingentierung

automatische Chargenfindung

Mindestauftrags-/Mindestliefermenge

Substitution bei Stcklisten

Verschiedene Mengeneinheiten

Gewicht/Volumen

ndern von Partnern

Funktionsumfang
Neuterminierung
Wenn Sie eine Neuterminierung durchfhren (Transaktion V_V2), werden im Auftrag Positionen
der Produktselektion neu ermittelt. Wenn sich die Einstellungen fr die Substitution gendert
haben oder mehr als ein Produkt verfgbar ist, ermittelt das System ggf. andere
Substitutionsmaterialien. Dies kann dazu fhren, da dem Kunden andere Produkte zugesagt
werden als zur Zeit der Auftragserfassung. Um dies zu vermeiden, knnen Sie das Kennzeichen
Termin u. Menge fix im Auftrag setzen (whlen Sie Springen Position Einteilungen). Das
System bercksichtigt den Auftrag bei der Neuterminierung nicht.
Positionen der Produktselektion werden bei der Neuterminierung nur dann bercksichtigt, wenn
Sie die Input-Parameter so eingestellt haben, da alle Materialien ermittelt werden. Wenn Sie nur
bestimmte Materialien angeben, werden Haupt- und Unterpositionen der Produktselektion
ausgeschlossen.
Das Kennzeichen Termin u. Menge fix hat keinen Einflu auf die Produktselektion in der
Lieferung.
Wenn eine Position der Produktselektion teilweise geliefert wurde, wird sie bei einer
Neuterminierung nicht bercksichtigt.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Spezielle Funktionen
ndern manuell erfater Positionstypen
Wenn Sie den Positionstyp der Hauptposition nach der Produktselektion ndern, verarbeitet das
System den Positionstyp der Unterposition entsprechend, lscht jedoch nicht die Unterposition.
Wenn Sie eine Hauptposition ndern wollen, die einen Positionstyp hat, der nicht fr die
Produktselektion vorgesehen ist (z.B. Streckenauftrge), mssen Sie diesen Positionstyp in die
Konditionstabelle/Zugriffsfolge aufnehmen und entsprechend bearbeiten.

Bei Streckenauftrgen wird nur die Hauptposition an die Bestellanforderung weitergeleitet. Die
Unterpositionen werden nicht weitergeleitet.

Listung/Ausschlu
Wenn Sie fr einen bestimmten Kunden eine Listung oder einen Ausschlu anlegen, verarbeitet
das System zunchst diese Regeln und dann die Substitutionspositionen im Auftrag besttigt.
Wenn eines oder mehrere dieser Materialien davon betroffen sind und von der Liste der
alternativen Materialien entfernt werden, werden Sie vom System darber informiert.
Diese Funktion ist in der Lieferung auch verfgbar.

Kunden-Material-Information
Wenn der Kunde eine andere Bestellnummer als Ihre interne Materialnummer verwendet,
knnen Sie eine Kunden-Material-Information anlegen. Die Kunden-Material-Information kann
zusammen mit der Produktsubstitution auf Ebene der Haupt- oder Unterposition verwendet
werden.
Bezieht sich eine Kunden-Material-Information auf eine Unterposition, wird nur ein Teil der
Detaildaten in die Einteilung kopiert. Die Mindestauftrags- und Mindestliefermenge sowie das
Werk werden z.B. nicht kopiert.

Erfllung der Auftrge


Bei der Produktselektion verwendet das System zunchst den verfgbaren Bestand eines
Substitutionsmaterials. Dann erst prft es den verfgbaren Bestand des nchsten alternativen
Materials. Substitutionsvorschlge werden nicht optimiert, um dem Kunden eine mglichst
niedrige Anzahl verschiedener alternativer Materialien zu liefern. Das bedeutet, da es ein
einziges alternatives Material geben kann, da den Kundenauftrag vollstndig erfllen wrde.
Aufgrund der Priorittenregelung fr die Substitutionsmaterialien erhlt der Kunde jedoch eine
ganze Reihe verschiedener Produkte:
Eingegebenes Material: Produkt A

Wunschmenge: 30

Konditionssatz fr alternative Materialien:

Produkt A ATP-Menge 10 Substitutionsmaterial 1


Produkt B ATP-Menge 20 Substitutionsmaterial 2
Produkt C ATP-Menge 30 Substitutionsmaterial 3

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Spezielle Funktionen

Das System schlgt folgendes vor:

Produkt A ATP-Menge 10 Substitutionsmaterial 1


Produkt B ATP-Menge 20 Substitutionsmaterial 2

Das System selektiert nicht Produkt C, obwohl der Auftrag mit diesem Produkt vollstndig erfllt
werden knnte. Wenn das System zuerst Produkt C bercksichtigen soll, mssen Sie die
Prioritten neu festlegen und Produkt C als Substitutionsmaterial 1 (und nicht als
Substitutionsmaterial 3) definieren.

Hinweis auf offene Angebote und Kontrakte


Im Standardsystem knnen Sie das Customizing so einstellen, da Sie in Kundenauftrgen eine
Meldung erhalten, wenn Angebote oder Kontrakte fr Positionen existieren. Wenn Sie diese
Funktion aktivieren, knnen Sie einen Bezug zwischen einer Einteilung und dem bestehenden
Beleg herstellen. Diese Einteilung enthlt dann die Preisfindungsdaten sowie zustzliche
Informationen aus dem Referenzbeleg.
Diese Funktion gilt bei der Produktselektion nur fr die Hauptposition, nicht fr die
Unterpositionen.

Vorwrtsterminierung
Bei der Produktselektion wird die Vorwrtsterminierung untersttzt.

Kontingentierung
Das System bercksichtigt keine Substitutionsmaterialien, fr die die Kontingentierung aktiviert
ist.

Material

zulssige Kontingentierungsmenge

Produkt A

50 Stck

Produkt B

50 Stck

Substitutionsroutine
Eingegebenes Material

Produkt A

Substitutionsmaterial

Produkt A
Produkt B

Wenn Sie einen Auftrag ber 100 Stck erfassen, wrde das System normalerweise 50 Stck
von Produkt A und 50 Stck von Produkt B vorschlagen. Wenn Sie jedoch die Kontingentierung
und die Produktselektion gemeinsam nutzen, akzeptiert das System die alternativen Materialien
nicht. Stattdessen erhalten Sie eine Meldung, da nach der Produktselektion noch eine Menge
von 100 Stck offen ist.

April 2001

153

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Spezielle Funktionen

Automatische Chargenfindung
Die Produktselektion und die automatische Chargenfindung knnen im Auftrag unabhngig
voneinander genutzt werden. Das System substituiert Produkte entsprechend ihrer verfgbaren
Mengen und fhrt dann eine Chargenfindung durch, um eine entsprechende Charge fr die
jeweilige Menge zu ermitteln. In diesem Fall whlt das System ggf. Positionen aus, fr die es im
verfgbaren Bestand keine gltigen Chargen gibt.

Das Material PRODBATCH-01 hat folgende Substitutionsroutine/Chargen:

Material

Substitution

Chargennummer

Menge

Status

PRODBATCH-01

BATCH01

10 Stck

gut

PRODBATCH-01a

BATCH01A

30 Stck

schlecht

PRODBATCH-01c

BATCH01B

40 Stck

gut

Wenn Sie einen Auftrag ber 40 Stck des Materials PRODBATCH-01 erfassen, zeigt das
System folgende Daten zur Produktselektion und automatischen Chargenfindung an:

Zeile

Material

Menge

Chargennummer

eingegebenes Material

010

PRODBATCH-01

40 Stck

Substitutions-material 1

011

PRODBATCH-01

10 Stck

BATCH01

Substitutions-material 2

012

PRODBATCH-01a

30 Stck

------------

Das System gibt eine Warnung aus, da es keine Charge finden konnte.

Mindestauftrags-/Mindestliefermenge
Das System verarbeitet keine Mindestauftrags-/Mindestliefermengen in Unterpositionen (aus
dem Materialstamm oder der Kunden-Material-Information).

Substitution bei Stcklisten


Die Produktselektion untersttzt keine Substitution von Haupt- und Unterpositionen in
Stcklisten.

Verschiedene Mengeneinheiten
Bei der Substitution sind keine unterschiedlichen Mengeneinheiten erlaubt (z.B. um einen Karton
von Material 1 durch zwei Kartons von Material 2 zu substituieren).
Die Basismengeneinheit der eingegebenen Position (in diesem Beispiel ein Karton) und der
zugehrigen alternativen Materialien mu identisch sein.

Gewicht/Volumen
Wenn Sie fr den Positionstyp der Hauptposition das Kennzeichen Gew/Vol relevant
(Gewicht/Volumen relevant) setzen, wird das Gewicht/Volumen der Hauptposition nur mit den

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Spezielle Funktionen

Werten der Hauptposition, nicht mit den Werten der Unterpositionen berechnet. Bei der
Berechnung wird das Gewicht/Volumen der Unterpositionen nicht bercksichtigt.
Das System kopiert das Gewicht/Volumen der Hauptposition nicht automatisch in die Lieferung
oder Faktura. Wenn Sie sich das Gewicht/Volumen der Hauptposition in der Lieferung anzeigen
lassen wollen oder Preiskonditionen verwenden wollen, die auf Gewicht/Volumen basieren und in
der Faktura neu ermittelt werden, knnen Sie neue VOFM-Datenbernahmeroutinen erfassen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAPNet-Hinweis 71603.
Wenn Sie fr den Positionstyp der Unterposition das Kennzeichen Gew/Vol relevant
(Gewicht/Volumen relevant) setzen, wird das Gewicht/Volumen auf der Basis des tatschlichen
Gewichts/Volumens der Unterpositionen berechnet. Das System kopiert diese Werte
automatisch in nachfolgende Lieferungen und Fakturen.

ndern von Partnern


Sie knnen Partner, die in den Positionen der Produktselektion zugeordnet wurden, nicht ndern.

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

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Materiallistung und -ausschlu

Materiallistung und -ausschlu


Einsatzmglichkeiten
Durch Materiallistung und -ausschlu knnen Sie steuern, welche Materialien ein Kunde
beziehen darf. Wenn Sie beispielsweise eine Materiallistung fr einen bestimmten Kunden
anlegen, kann der Kunde nur die auf der Liste befindlichen Materialien beziehen. Weiterhin
knnen Sie fr einen bestimmten Kunden einen Stammsatz fr Materialausschlu anlegen. Der
Kunde kann in diesem Fall die ausgeschlossenen Materialien nicht bei Ihnen beziehen.
In der folgenden Abbildung ist die Funktionsweise der Materiallistung dargestellt:

Regulierer R1

Auftraggeber A1

Auftraggeber A2

Auftrag
Auftraggeber
: A1
Regulierer : R1

Materiallistung
Kunde

Material

A1

4711

A1

4712

R1

4711

R1

4713

Position

Material

10
20
30

4711
4713
4714

Auftrag
Auftraggeber
: A2
Regulierer : R1
Position

Material

10
20
30

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4711
4712
4713

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Materiallistung und -ausschlu

Partnerrollen in der Materiallistung


Die Materiallistung bezieht sich auf zwei Partnerrollen in der Vertriebsabwicklung: den
Auftraggeber und den Regulierer.
Wenn der Auftraggeber und der Regulierer verschieden sind, erfolgt in der SAP-Standardversion
die Prfung der Materiallistung folgendermaen:

Wenn fr den Auftraggeber eine Listung existiert, prft das System diese Listung (es
findet keine weitere Prfung statt).

Die Materiallistung fr einen Auftraggeber kann Materialien beinhalten, die nicht in


der Materiallistung des Regulierers enthalten sind (z.B. bei Materialien, die nur selten
bestellt werden oder in Ausnahmefllen)

Wenn fr den Auftraggeber keine Listung existiert, fr den Regulierer aber eine Listung
angelegt ist, prft das System automatisch die Listung des Regulierers.

Wenn weder fr den Auftraggeber noch fr den Regulierer eine Listung existiert, kann
der Kunde jedes beliebige Material bestellen.

Customizing
Die Einstellungen fr Materiallistung und -ausschlu nehmen Sie im Customizing des Vertriebs
bei den Grundfunktionen vor.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Stammstze fr Materiallistung/-ausschlu anlegen

Stammstze fr Materiallistung/-ausschlu anlegen


Um einen Stammsatz fr die Materiallistung oder den Materialausschlu anzulegen, gehen Sie
folgendermaen vor:
1. Whlen Sie im Bild Stammdaten Vertrieb [Extern] Produkte Listung/Ausschlu
Anlegen.
Sie gelangen auf das Bild Listung/Ausschlu anlegen: Einstieg.
2. Geben Sie im Feld List-/AusArt einen Wert ein.
Die SAP-Standardversion beinhaltet jeweils eine Listungs- bzw. Ausschluart:

A001 fr Materiallistung

B001 fr Materialausschlu

3. Drcken Sie ENTER.


Es erscheint das Dialogfenster Auswahl einer Schlsselkombination. Die SAPStandardversion beinhaltet nur die Schlsselkombination Kunde/Material.
4. Markieren Sie das Feld Kunde/Material und drcken Sie ENTER.
Sie gelangen auf das Bild, auf dem Sie die Stammdaten eingeben knnen.
5. Geben Sie die Kundennummer, einen Gltigkeitszeitraum und die Materialien ein, die
Sie fr diesen Kunden listen bzw. ausschlieen wollen.

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April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerfindung im Vertrieb (SD-BF-PD)

Partnerfindung im Vertrieb (SD-BF-PD)


Einsatzmglichkeiten
Ein Unternehmen hat im Rahmen seiner Geschftsttigkeit mit unterschiedlichen natrlichen und
juristischen Personen zu tun, die miteinander in Beziehung stehen und unterschiedliche
Funktionen erfllen.

Ein Kunde bestellt von einer Firma Waren. Damit die Waren ordnungsgem an den
Kunden geliefert werden, wird mglicherweise ein Spediteur mit der Lieferung
beauftragt. Ein Vertriebssachbearbeiter bearbeitet die Geschftsvorflle innerhalb
der Firma.
Die Komponente Partnerfindung im Vertrieb ermglicht es Ihnen, die an einem Geschftsvorfall
beteiligten Partner, deren Rolle sowie die Geschftsbeziehungen im R/3-System abzubilden.
Beim Anlegen und Bearbeiten von Vertriebsbelegen kann das System die Partner automatisch
ermitteln.

Integration
Mit anderen Komponenten innerhalb der Logistik
Bei der Partnerfindung greift das System auf die Daten aus den Stammstzen der
Geschftspartner zu. In der Komponentenhierarchie sind die Stammdaten der
Geschftspartnerarten Kunde und Lieferant der Komponente Logistik Allgemein (LO)
Grunddaten Logistik Geschftspartner - Kunde bzw. Lieferant zugeordnet.

Mit der Finanzbuchhaltung (FI)


Da zur Abwicklung eines Geschftsvorfalls immer auch Buchhaltungsdaten notwendig sind,
werden Vertriebsdaten und Buchhaltungsdaten zu einem Geschftspartner in einem
gemeinsamen Stammsatz angelegt.
Aus Buchhaltungssicht sind Kunden Debitoren und Lieferanten Kreditoren. Deshalb werden
Kundenstammdaten in einem Debitorenstammsatz und Lieferantenstammdaten in einem
Kreditorenstammsatz verwaltet.

Mit der Personalwirtschaft (HR)


Die Stammstze fr die Partnerart Personal (z.B. Vertriebsbeauftragte) werden im
Personalstammsatz in der Anwendungskomponente Personalwirtschaft (HR) Personalmanagement (PA) gepflegt. Falls Sie die Komponente HR nicht einsetzen, knnen Sie
den Personalstammsatz fr Vertriebssachbearbeiter auch selbst anlegen. Weitere Informationen
finden Sie im Einfhrungsleitfaden (IMG) des Vertriebs unter Stammdaten Geschftspartner
Nutzung des Vertriebsbeauftragten ohne Einsatz von HR.

Funktionsumfang
Die Funktion, die ein Partner (eine natrliche oder juristische Person) im Geschftsproze erfllt,
wird im R/3-System als Partnerrolle abgebildet.
Die Komponente bietet verschiedene Partnerrollen, die fr die Vertriebsabwicklung von
Bedeutung sind. Darber hinaus stehen Ihnen auch besondere Partnerrollen fr die

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partnerfindung im Vertrieb (SD-BF-PD)


Vertriebsuntersttzung zur Verfgung. Bei Bedarf knnen Sie im Customizing neue Partnerrollen
definieren.
Mit Hilfe von Partnerschemata knnen Sie im Customizing jedem Vorgang (z.B. Faktura) eine
Gruppe von Partnerrollen zuordnen.
Sie knnen Partnerbeziehungen im Kundenstamm und in den Vertriebsbelegen pflegen. In der
Regel hinterlegen Sie bereits im Kundenstamm Partnerbeziehungen. Diese werden dann beim
Anlegen eines Vertriebsbelegs automatisch in den Belegkopf bernommen.
Im Vertriebsbeleg knnen Sie die vorgeschlagenen Partnerrollen ndern, wenn dies durchs
Customizing erlaubt wurde.
In Verkaufsbelegen knnen Sie Partner nicht nur auf Kopfebene, sondern auch auf
Positionsebene hinterlegen, wenn dies durchs Customizing erlaubt wurde.

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April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnersteuerung

Partnersteuerung
Einsatzmglichkeiten
Damit bei der Vertriebsabwicklung im R/3-System der richtige Partner in der gewnschten Rolle
automatisch in den Beleg gestellt wird, sind einige Einstellungen notwendig, die Sie
entsprechend der Strukturen Ihrer Partnerbeziehungen vornehmen sollten.
Im Customizing des Vertriebs stehen Ihnen zu diesem Zweck Steuerungsfunktionen zur
Verfgung, die in den folgenden Abschnitten genauer erlutert werden.
Detaillierte Informationen, wie Sie diese Einstellungen im Customizing vornehmen, entnehmen
Sie dem Einfhrungsleitfaden (IMG) des Vertriebs unter Grundfunktionen Partnerfindung in
der Dokumentation zu der entsprechenden Aktivitt.

Ablauf
Die Abfolge von Aktivitten zur Steuerung der Partnerfindung sieht in der Regel folgendermaen
aus:
1. Sie definieren Partnerrollen fr die verschiedenen Aufgaben, die die Geschftspartner Ihres
Unternehmens im Vertriebsproze gewhnlich erfllen.
2. Sie fassen mehrere Partnerrollen zu Partnerschemata zusammen und ordnen diese den
Belegarten zu.
3. Sie ordnen debitorische Geschftspartnerrollen (Partnerart Kunde) einer Kontengruppe zu.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partnerart

Partnerart
Verwendung
Die Partnerart ermglicht eine allgemeine Einteilung der auf dem Markt agierenden
Geschftspartner. Durch die Partnerart wird bestimmt, aus welchen Stammstzen die
Partnerdaten in den Beleg bernommen werden.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Partnerarten in der Vertriebsabwicklung zur Verfgung stehen
und welche Partnerrollen im Standard diesen Partnerarten zugeordnet sind.

Partnerarten und zugeordnete Partnerrollen


Partnerart
Kunde (KU)

Partnerrolle, z.B.
Auftraggeber (AG)

Vom System
erwartete Eingabe

Art des
Stammsatzes

Kundennummer

Debitorenstammsatz

Warenempfnger (WE)
Rechnungsempfnger
(RE)
Regulierer (RG)
Lieferant (LI)

Spediteur (SP)

Lieferantennummer

Kreditorenstammsat
z

Personal (PE)

Zustndiger Mitarbeiter
(ZM)

Personalnummer

Personalstammsatz

Ansprechpartnernummer

(im Debitorenstammsatz angelegt,


kein eigener
Stammsatz)

Vertriebsbeauftragter (VE)
Ansprechpartn
er (AP)

Ansprechpartner (AP)

Den im Standard ausgelieferten Partnerarten knnen keine neuen Partnerarten hinzugefgt


werden.

Aktivitten
Wenn ein Partner verschiedenen Partnerarten angehrt, mssen Sie fr diesen Partner
entsprechend viele Stammstze anlegen. Wenn z.B. eine Kundenfirma Ihnen auch Ware liefert,
mssen Sie fr diese Firma sowohl einen Debitorenstammsatz als auch einen
Kreditorenstammsatz anlegen.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerrolle

Partnerrolle
Verwendung
Durch die Zuordnung einer Partnerrolle zu einem Partner legen Sie fest, welche Funktionen der
Partner im Geschftsproze erfllt. Ein Partner kann auch mehrere Rollen einnehmen.
Die Abbildung zeigt Partnerrollen, die fr die Vertriebsabwicklung typisch sind:

AG Auftraggeber

WE Warenempfnger

.....

ZM zustndiger
Mitarbeiter

Geschftspartner

SP Spediteur

RE Rechnungsempfnger

RG Regulierer

AP Ansprechpartner

= Ansprechpartner
= Kunde
= Lieferant
= Mitarbeiter

Im einfachsten Fall werden alle erforderlichen Partnerrollen der Partnerart Kunde von einem
Debitoren bernommen, d.h. ein Kunde tritt in den Partnerrollen Auftraggeber, Warenempfnger,
Regulierer und Rechnungsempfnger auf. Da diese Rollen bei der Vertriebsabwicklung in der
Regel unbedingt notwendig sind, sind sie im Standard als Pflichtrollen definiert. Sie knnen im
Customizing diese Einstellung ndern sowie andere Rollen als Pflichtrollen definieren.
Sie knnen im Kundenstamm oder im Vertriebsbeleg weitere Partnerrollen hinterlegen.

Integration
Partnerrollen werden durch Partnerarten klassifiziert. Partnerarten ermglichen eine allgemeine
Einteilung der Partnerrollen in Kreditoren, Debitoren, Personal und Ansprechpartner.

Funktionsumfang
In der Standardauslieferung existieren fr den Vertrieb beispielsweise folgende Partnerrollen:

Partnerart Kunde

Auftraggeber

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partnerrolle

Warenempfnger

Rechnungsempfnger

Regulierer

Abrufberechtigter Auftraggeber (AA):


Im Partnerbild eines Kontrakts knnen Sie einen abrufberechtigten Auftraggeber
hinterlegen. Dieser Partner darf dann Auftrge mit Bezug auf diesen Kontrakt erteilen,
auch wenn er nicht mit dem Auftraggeber des Kontrakts identisch ist.

Partnerart Ansprechpartner
Ansprechpartner sind natrliche Personen, mit denen Sie beim Kunden zur Abwicklung des
Geschfts in Kontakt stehen (z.B. Einkufer). Sie mssen nicht notwendigerweise Mitarbeiter des
Kunden sein, sondern knnen auch z.B. unabhngige Berater sein.
Ansprechpartner knnen Sie direkt im Stammsatz eines Kunden anlegen. Sie sind damit diesem
Kunden zugeordnet. Die Ansprechpartner knnen jedoch auch anderen Kunden zugeordnet
werden.

Partnerart Lieferant

Spediteur
Ein Spediteur ist ein Beispiel fr einen kreditorischen Geschftspartner, der in einen
Verkaufsproze eingebunden ist. Wenn sie fr Lieferungen an einen bestimmten Kunden
regelmig einen bestimmten Spediteur beauftragen, knnen sie den Spediteur im
Stammsatz des Kunden als Partner hinterlegen.

Mgliche kreditorische Partnerrollen im Vertriebsproze sind auch z.B. Dolmetscher,


Qualittsprfer etc.

Partnerart Personal

Zustndiger Mitarbeiter

Vertriebsbeauftragter
Sie knnen einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens als Verantwortlichen angeben:

Im Kundenstamm: wenn der Mitarbeiter normalerweise fr die Bearbeitung der Vorflle


mit diesem Kunden zustndig ist.

Im Vertriebsbeleg: wenn der Mitarbeiter fr die Bearbeitung dieses Geschftsvorfalls


verantwortlich ist.

Diese Rollen sind auch in der Vertriebsuntersttzung (CAS) von Bedeutung. Weitere
Informationen finden Sie unter Informationen ber Vertriebsbeauftragte [Extern].

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerschema

Partnerschema
Verwendung
In einem Partnerschema ist festgelegt, welche Partnerrollen in einem Partnerobjekt
(Kundenstamm, Vertriebsbeleg, Positionstyp etc.) vorkommen knnen oder mssen.
Sie knnen fr jedes Objekt, in dem Partnerrollen hinterlegt werden knnen, eigene
Partnerschemata definieren. Das heit

fr den Kundenstamm

fr Vertriebsbelege

bei Verkaufsbelegen und Fakturen: fr Positionen.

Durch die Zuordnung eines Schemas legen Sie fest, fr welche Kontengruppe (beim
Kundenstamm), fr welche Vertriebsbelegart (bei Vertriebsbelegen) oder fr welchen
Positionstyp dieses Schema gltig ist.
Das folgende Schema zeigt beispielhaft die Funktionen des Partnerschemas fr Verkaufsbelege
und fr Kundenstmme:

(1)

Kundenstamm
Verkaufsbelegkopf
Verkaufsbelegposition
Lieferung
Fakturakopf
Fakturaposition
Kontakte (CAS)
mgliche
Partnerrollen

Partnerschema
fr Verkaufsbelege
TA
Terminauftrag
SM Sortiment
KAB Kontraktabruf

(3)

(1)

(2)

Auftraggeber
Warenempfnger
Regulierer
Vertriebspartner
Spediteur
...

Zuordnung zur Belegart


AG Angebot
TA Terminauftrag
KL kostenlose Lieferung
...

Partnerschema
fr Kundenstmme

(2)

AG Auftraggeber
RG Regulierer
WE Warenempfnger

Zuordnung zur Kontengruppe

(3)

0001 Auftraggeber
0100 Verteilzentrum
CPD CPD-Debitoren
...

Funktionsumfang
Im Partnerschema knnen Sie fr jede Partnerrolle festlegen:

ob die Partnerrolle eine Pflichtpartnerrolle ist

ob die Partnerrolle im Beleg gendert werden darf.

April 2001

165

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partnerschema
Bei Verkaufsbelegen und Kontakten knnen Sie darber hinaus im Partnerschema angeben, da
die jeweilige Partnerrolle aus einem anderen als dem Auftraggeberstammsatz besetzt werden
soll (Herkunftssteuerung).

Aktivitten
Im Customizing stehen Ihnen vordefinierte Partnerschemata zur Verfgung, die hufig
verwendete Partnerrollen mit den notwendigen Eigenschaften enthalten. Diese Partnerschemata
knnen Sie bei Bedarf modifizieren oder neue Partnerschemata anlegen.
Weitere Informationen finden Sie im Einfhrungsleitfaden (IMG) des Vertriebs unter
Grundfunktionen Partnerfindung Partnerschemata definieren und zuordnen.

Beispiel
Sie knnen fr Fakturabelege ein Partnerschema anlegen, bei dem der Auftraggeber, der
Rechnungsempfnger und der Regulierer obligatorisch sind, der Warenempfnger jedoch nicht.
(Denn bei der Fakturierung ist wichtiger, wer die Waren bestellt und bezahlt, als wer sie erhlt).

166

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerherkunft

Partnerherkunft
Verwendung
In der Standardauslieferung werden beim Anlegen von Verkaufsbelegen und Kontakten die
Geschftspartner automatisch aus dem Kundenstamm kopiert. Dabei greift das System auf den
Kundenstamm des Auftraggebers zu.
Wenn Sie wollen, da die Geschftspartner nicht aus dem Auftraggeberstamm, sondern aus
dem Kundenstamm einer anderen Partnerrolle kopiert werden, knnen Sie dies im Customizing
einstellen.

Aktivitten
Die Einstellungen nehmen Sie im Customizing des Vertriebs unter Grundfunktionen
Partnerfindung Partnerschemata definieren und zuordnen vor. Dort finden Sie in der
Dokumentation weitere Informationen.

Beispiel
In verschiedenen Regionen arbeiten Sie mit festen Lieferanten zusammen. Daher wnschen Sie,
da der Spediteur im Verkaufsbeleg in Abhngigkeit des Warenempfngers und nicht des
Auftraggebers ermittelt wird.
Im Customizing stellen Sie sicher, da im ersten Schritt aus dem Stammsatz des Auftraggebers
der Warenempfnger bestimmt wird. Im zweiten Schritt greift das System auf den Stammsatz
des Warenempfngers zu, um daraus den Spediteur zu ermitteln.

April 2001

167

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Zuordnung der Kontengruppe zu Partnerrollen

Zuordnung der Kontengruppe zu Partnerrollen


Verwendung
Eine wichtige Anforderung fr eine ordnungsgeme Auftragsabwicklung ist, da jeder Debitor
nur die ihm zugedachten Funktionen in einem Beleg bernehmen kann. Dies knnen Sie
gewhrleisten, indem Sie einer Kontengruppe erlaubte Partnerrollen zuordnen.
Beispiele aus der Standardauslieferung:

Die Partnerrolle AG kann von Debitoren folgender Kontengruppen bernommen werden:


0001 (Autraggeber), 0005 (Interessent), 0007 (Vertriebspartner), CPD (Einmalkunde), . . .

Debitoren der folgenden Kontengruppen knnen die Partnerrolle AG nicht bernehmen:


0002 (Warenempfnger), 0003 (Regulierer) oder 0004 (Rechnungsempfnger).

Aktivitten
Wenn Sie eine neue Partnerrolle der Partnerart Kunde angelegt haben, mssen Sie in einem
zweiten Schritt die Partnerrolle den Kontengruppen zuordnen, fr die sie erlaubt sein soll.

Customizing
Diese Einstellungen nehmen Sie im Customizing des Vertriebs zur Partnerfindung vor.
Weitere Informationen finden Sie im Einfhrungsleitfaden IMG unter Vertrieb Grundfunktionen
Partnerfindung Debitorische Partnerrollen Kontengruppen zuordnen.

Siehe auch:
LO - Geschftspartner: Kontengruppen [Seite 28]

168

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partner im Vertriebsproze

Partner im Vertriebsproze
Einsatzmglichkeiten
Nachfolgend wird dargestellt, wie Sie die Partnerfindung in der Vertriebsabwicklung verwenden.
Der Ablauf ist in zwei Teilablufe gegliedert:
I.

Anlegen von Stammstzen

II.

Anlegen von Vertriebsbelegen

Voraussetzungen
Sie haben die im Abschnitt Partnersteuerung [Seite 161] beschriebenen Einstellungen im
Customizing durchgefhrt.

Ablauf
I. Anlegen von Stammstzen
1. Wenn Sie einen Kundenstammsatz anlegen, mssen Sie zuerst entscheiden, welche Rollen
im Geschftsproze dieser Kunde erfllt. Danach whlen Sie die Kontengruppe fr den
Kunden aus.

Wenn Ihr Kunde lediglich als Warenempfnger fungiert, legen sie einen Stammsatz
fr einen Warenempfnger an. Das System schlgt in diesem Fall automatisch die
Kontengruppe 002 vor. Der Partner kann dann in Verkaufsbelegen auch nur als
Warenempfnger auftreten.
Weitere Informationen zur Kontengruppe finden Sie in der Dokumentation zum
Geschftspartner unter Kontengruppen [Seite 28].
2. Dann stellen Sie fest, welche anderen Partner an Geschftsvorfllen mit diesem Kunden
beteiligt sind und welche Funktionen (Rollen) diese Partner erfllen, z.B. zustzlicher
Warenempfnger, Ansprechpartner oder Spediteur.
3. Im Bild Partnerrollen Vertriebsbereich ordnen Sie dem Kunden mgliche Rollen zu und
geben die weiteren Partner und ihre Partnerrollen ein. Fr die Partner, die Sie hier eintragen,
mu bereits ein Stammsatz existieren.

Wenn Sie einen Stammsatz fr einen Auftraggeber anlegen, werden die Pflichtrollen
Warenempfnger, Rechnungsempfnger und Regulierer automatisch mit dem
Auftraggeber belegt. Sie knnen die Partner aber berschreiben, wenn die
Partnerrollen im Customizing als nderbar definiert wurden.

Beispiel
Die folgende Tabelle enthlt einige Beispiele, welche Partnerkombinationen am Markt auftreten
und welche Aktivitten Sie im R/3-System ausfhren, um diese Beziehungen im
Kundenstammsatz abzubilden.

April 2001

169

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partner im Vertriebsproze
Szenario

Aktivitten

Der Partner erteilt


Auftrge, empfngt
die Waren und die
Rechnung und
bezahlt.
Kunde A hat drei
Partner, an die Ware
geliefert werden kann.

Voraussetzungen

Sie legen fr den Kunden einen


Stammsatz fr Auftraggeber an
(Kontengruppe 001).

Sie legen fr Kunde A einen


Stammsatz fr Auftraggeber an. Im
Bild Partnerrollen Vertriebsbereich
geben Sie alle drei mglichen
Warenempfnger ein.

Es existieren Stammstze fr
die drei Partner mit der
mglichen Parterrolle WE.
Sie haben im Customizing
die Rolle WE nicht als
eindeutig definiert.

Kunde 101 ist


Auftraggeber, die
Rechnungen bezahlt
Kunde 102 (z.B.
zentrale
Regulierungsstelle)

Sie legen einen Stammsatz fr


Auftraggeber an. Im Bild
Partnerrollen Vertriebsbereich
ndern Sie im Feld RG - Regulierer
den Vorschlag Kunde 101 in
Kunde 102.

Es existiert ein Stammsatz


fr Kunde 102 mit der
mglichen Partnerrolle RG.

Fr Lieferungen zum
Kunden 4 wird in der
Regel Spediteur T
beauftragt

Im Bild Partnerrollen
Vertriebsbereich geben Sie die
zustzliche Partnerrolle SP und die
Kreditorennummer des Spediteurs
ein.

Es existiert ein
Kreditorenstammsatz fr
den Spediteur T.

II. Anlegen von Vertriebsbelegen


1. Wenn Sie einen Kundenauftrag erfassen, geben Sie einen Auftraggeber ein.

Sie knnen auch zuerst einen Warenempfnger eingeben. Das System ermittelt
dann aus diesem den Auftraggeber.
2. Ausgehend vom Auftraggeber ergnzt das System die auf dem Partnerbild im Kundenstamm
hinterlegten Partner fr die Rollen, die fr die entsprechende Belegart im Partnerschema
festgelegt wurden (wenn nicht durch die Steuerung der Partnerherkunft [Seite 167] im
Partnerschema eingestellt wurde, da bestimmte Rollen nicht abhngig vom Auftraggeber,
sondern von einer anderen Partnerrolle besetzt werden).
Sind fr eine Rolle mehrere Partner im Kundenstamm hinterlegt, erscheint ein Bild, auf
dem Sie den fr diesen Beleg gltigen Partner auswhlen.
Wenn fr eine Partnerrolle im Kundenstamm kein Partner hinterlegt ist, wird diese Rolle
im Beleg nicht automatisch besetzt. Sie knnen diese Rolle auf dem Partnerbild des
Auftrags manuell eingeben.
Wenn eine Partnerrolle im Partnerschema als Pflichtrolle definiert wurde, fr sie aber im
Kundenstamm kein Partner hinterlegt wurde, mssen Sie den Partner manuell eingeben,
andernfalls ist der Auftrag unvollstndig.

170

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partner im Vertriebsproze

3. Bei Bedarf ndern Sie im Partnerbild des Belegkopfes oder der Belegpositionen die Partner.
Das ist nur mglich, wenn die Rollen im Partnerschema als nderbar definiert sind.
4. Bei Bedarf geben Sie im Partnerbild weitere Rollen an. Die Rollen, die Sie hinzufgen,
mssen im Partnerschema enthalten sein.

Ergebnis
Die vorgesehenen Partner werden automatisch in die Folgebelege des Auftrags kopiert (z.B. der
Rechnungsempfnger in die Faktura).

Siehe auch:
Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten [Seite 180]

April 2001

171

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Anzeige von Partnerinformationen aus Belegen

Anzeige von Partnerinformationen aus Belegen


Verwendung
Beim Anlegen, ndern oder Anzeigen eines Vertriebsbeleges knnen Sie direkt aus dem Beleg
Informationen zu den am Geschftsvorfall beteiligten Partnern anzeigen.

Funktionsumfang
Im Partnerbild sehen Sie fr den Auftrag, den Sie gerade bearbeiten, welche Partnerrollen von
welchen Partnern belegt werden. Sie knnen im Partnerbild die Partner ndern oder weitere
Partner fr den Auftrag hinzufgen. Sie knnen auch die Adresse eines Partners ndern, ohne
da dies Auswirkungen auf den Stammsatz hat.
In Verkaufsbelegen knnen Sie auerdem Informationen ber die debitorischen Partner
(Partnerart Kunde) des Auftrags anzeigen:

Sie knnen in den Debitorenstammsatz zum Auftraggeber, Warenempfnger,


Rechnungsempfnger oder Regulierer verzweigen.

Sie knnen aus dem Verkaufsbeleg das Kundenstammblatt fr den Auftraggeber anzeigen.

172

April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerbild eines Vertriebsbelegs anzeigen

Partnerbild eines Vertriebsbelegs anzeigen


Verwendung
Um zu berprfen, welche Partner an einem bestimmten Geschftsvorfall beteiligt sind, und
welche Partnerrollen sie ausfllen, rufen Sie das Partnerbild des Vertriebsbelegs auf. Hier
knnen sie auch beim Anlegen oder ndern eines Auftrags die Partner ndern.
Sie knnen aus dem Partnerbild des Auftrags auch Kommunikationsdaten fr den Partner
anzeigen und ndern.

Voraussetzungen
Das Partnerbild fr den Belegkopf knnen Sie in Kontakten, Veraufsbelegen, Lieferungen und
Fakturen anzeigen.
Das Partnerbild fr einzelne Belegpositionen knnen Sie nur in Verkaufsbelegen und Fakturen
anzeigen.
Die nachfolgenden Vorgehensweisen beschreiben das Anzeigen der Partnerbilder aus
Verkaufsbelegen. Die Anzeige in anderen Belegarten erfolgt analog.

Partnerbild fr den Belegkopf anzeigen


Whlen Sie Springen Kopf Partner.
Es werden die Partnerrollen und zugehrigen Partner fr den Belegkopf angezeigt.

Partnerbild fr eine Belegposition anzeigen


1. Markieren Sie die Position, fr die Sie die Partner sehen wollen.
2. Whlen Sie Springen Position Partner.
Es werden die Partnerrollen und zugehrigen Partner fr die Position angezeigt, die Sie markiert
haben.

Adresse des Partners anzeigen und ndern


Aus dem Partnerbild knnen Sie die Adresse und Telefonnummer eines Partners oder mehrerer
Partner anzeigen und bei Bedarf ndern.

Diese nderungen gelten nur fr diesen Auftrag und haben keine Auswirkungen auf
die Stammdaten des Partners.
1. Markieren Sie im Partnerbild die Partner, deren Adressdaten Sie sehen wollen, und whlen
Sie die Drucktaste Partnerdetails.
Sie gelangen in das Detailbild zum ersten der ausgewhlten Partner.
2. Whlen Sie Bearbeiten nchster Partner, um die weiteren Partner anzuzeigen.
3. ndern Sie bei Bedarf die Adresse oder Telefonnummer des Partners.

April 2001

173

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Informationen zu Debitoren anzeigen

Informationen zu Debitoren anzeigen


Voraussetzungen
Sie befinden sich im bersichtsbild eines Verkaufsbelegs.

In den Debitorenstammsatz verzweigen


Um den Debitorenstamm des Regulierers anzuzeigen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Whlen Sie Umfeld Partner anzeigen Regulierer.
Sie gelangen in das Einstiegsbild zur Anzeige des Debitorenstammsatzes zum
Regulierer des Auftrags.
2. Selektieren Sie die Bilder, die Sie sehen mchten, und whlen Sie Weiter.

Kundenstammblatt anzeigen
Whlen Sie Umfeld Partner anzeigen Kundenstammblatt.
Sie gelangen direkt in das Kundenstammblatt fr den Auftraggeber des Belegs, den Sie gerade
bearbeiten.
Siehe auch Kundenstammblatt [Extern].

174

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Abweichender Partner auf Positionsebene

Abweichender Partner auf Positionsebene


Verwendung
Es kommt vor, da bei einem Geschftsvorfall der Partner im Belegkopf nicht fr alle Positionen
gilt, z.B. wenn bei einem Kunden bestimmte Waren an einen anderen Warenempfnger als
blich geliefert werden.
In Verkaufsbelegen und Fakturen knnen Sie auf Positionsebene einen vom Belegkopf
abweichenden Partner eingeben.

Voraussetzungen
Sie haben im Partnerschema fr die Verkaufsbelegposition oder die Fakturaposition die
Partnerrolle vorgesehen.

Aktivitten
Beim Anlegen eines Belegs kopiert das System die Partner des Belegkopfes auf die Positionen.
Wenn sie auf Positionsebene einen anderen Partner als im Belegkopf hinterlegen wollen,
berschreiben Sie den Vorschlag auf dem Positionspartnerbild.

April 2001

175

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Abweichenden Partner auf Positionsebene angeben

Abweichenden Partner auf Positionsebene angeben


Verwendung
Nachfolgend wird am Beispiel eines Kundenauftrags dargestellt, wie Sie auf Positionsebene
einen Partner angeben, der vom Partner des Belegkopfes abweicht:
Kunde 101 ist in der Regel sowohl Auftraggeber als auch Warenempfnger. Nur bei Materialien
ab einem bestimmten Volumen mchte er, da die Lieferung direkt an sein Lager L1 auerhalb
der Stadt geht.
Kunde 101 erteilt einen Auftrag mit zwei Positionen: Die erste Position soll an die Adresse von
Kunde 101 geliefert werden, die zweite Position mu wegen ihrer Gre an das Lager L1
geliefert werden.

Voraussetzungen
Sie haben im Customizing im Partnerschema fr die Verkaufsbelegposition die Partnerrolle
Warenempfnger vorgesehen und als nderbar definiert.

Vorgehensweise
1. Legen Sie wie gewohnt einen Kundenauftrag an.
Das System kopiert die Partner aus dem Kundenstamm in den Belegkopf und im zweiten
Schritt aus dem Belegkopf auf die Positionen.
2. Markieren Sie die Position, die einen abweichenden Partner bekommen soll.
3. Whlen Sie Springen Position Partner.
Es erscheint das Partnerbild fr die Position. Hier knnen Sie die nderbaren
Partnerrollen berschreiben.

176

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Abweichenden Partner auf Positionsebene angeben

Kundenstammsatz
AG
RE
RG
WE

Auftraggeber
: 101
Rechnungsempfnger: 101
Regulierer
: 101
Warenempfnger
: 101, L1, L3

Auftrag
Vorschlag + Auswahl

KOPF
AG : 101
WE : 101

RE : 101
RG : 101

POSITION 1

POSITION 2
WE : 101

L1

Ergebnis
Das Material der ersten Position wird an den Kunden 101 geliefert, das Material der zweiten
Position an das Lager L1.

April 2001

177

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Abrufberechtigte Partner

Abrufberechtigte Partner
Verwendung
Wenn Sie einen Kontraktabruf anlegen, geben Sie die Kontraktnummer an sowie den Namen
des Partners, der die Waren anfordert. Das System prft dann, ob der Geschftspartner
abrufberechtigt ist.
Wenn die entsprechenden Einstellungen im Customizing vorgenommen wurden, ermittelt das
System, ob ein Partner abrufberechtigt ist. Hierfr fhrt es eine der folgenden Prfungen durch:

Prfung gegen Partner im Kontrakt (Regel A)


Wenn der Partner im Kontrakt die Partnerrolle AG (Auftraggeber) oder AA
(abrufberechtigter Auftraggeber) hat, akzeptiert das System den Partner als
Auftraggeber des Abrufs.

Prfung gegen Partner in der Kundenhierarchie (Regel B)


Wenn der Partner, der von dem Kontrakt abrufen will, der Auftraggeber des Kontrakts ist
bzw. in der Kundenhierarchie dem Auftraggeber des Kontrakts untergeordnet ist,
akzeptiert das System den Partner als Auftraggeber des Abrufs.

Nach der Prfung abrufberechtigter Partner prft das System auerdem, ob der Kontrakt mehr
als einen Warenempfnger enthlt. Wenn der Kontrakt einen Warenempfnger (WE) und
mehrere abrufberechtigte Warenempfnger (AW) enthlt, werden die mglichen
Warenempfnger in einem Dialogfenster angezeigt. Hier whlen Sie den entsprechenden
Warenempfnger fr den Abruf aus.

Sie knnen im Kundenstammsatz abrufberechtigte Auftraggeber (AA) und


zustzliche Warenempfnger (AW) definieren. Wenn Sie einen Kontrakt zu diesem
Kunden anlegen, werden diese Partner im Kontrakt vorgeschlagen.

Voraussetzungen
Sie aktivieren die Prfung abrufberechtigter Partner im Customizing des Vertriebs in dem
Arbeitsschritt Verkaufsbelegarten definieren.
Das Partnerschema KAB (Partner im Kontrakt) enthlt die Partnerrollen AA und AW. Sie mssen
dieses Schema den Verkaufsbelegarten zuordnen, fr die die Prfung abrufberechtigter Partner
relevant ist. Sie nehmen diese Zuordnung im Customizing des Vertriebs in dem Arbeitsschritt
Partnerschemata definieren und zuordnen vor.
Im Standardsystem werden die Partner, die vom Kontrakt abrufen, und der von Ihnen
ausgewhlte Warenempfnger in den Abruf kopiert. Um zu steuern, welche Partner in den Abruf
kopiert werden, knnen Sie eine Kopierroutine definieren. Sie tun dies im Customizing des
Vertriebs in dem Arbeitsschritt Kopiersteuerung fr Verkaufsbelege pflegen. Zum Beispiel
knnen Sie festlegen, da nur der abrufende Auftraggeber in den Abruf bernommen wird und
die anderen Partner aus dem Stammsatz zum Auftraggeber ermittelt werden.

Funktionsumfang
Wenn fr die Kontraktart Regel B definiert wurde, knnen Sie ber die Kontraktnummer nach
abrufberechtigten Partnern fr einen Abruf suchen. Ebenso knnen Sie ber die Partnernummer

178

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Abrufberechtigte Partner

nach dem entsprechenden Kontrakt zu einem Abruf suchen. In diesem Fall spielt es keine Rolle,
welche Regel definiert wurde.

April 2001

179

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten

Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten
Einsatzmglichkeiten
Whrend der Auftragsbearbeitung ermittelt das System automatisch bestimmte Partnerrollen in
den Partnerdaten des Belegs. Das System gebraucht diese Partnerrollen um:

den Hierarchiepfad zu ermitteln und ihn im Beleg zu speichern

Hierarchiedaten pro Position zu speichern (die Preisfindung der einzelnen Positionen im


Auftrag kann sich auf verschiedene Hierarchieknoten beziehen)

die Anzeige von Auftrgen und Rechnungen pro Knoten zu ermglichen.

Das System ermittelt im Kundenauftrag abhngig vom Hierarchietyp automatisch eine


Vorschlagspartnerrolle (im Standardsystem 1A).
Unter Verwendung der Partnerfindung sucht das System bergeordnete Partnerrollen, bis der
gesamte Hierarchiepfad fr den Auftrag ermittelt ist. Das SAP-Standardsystem stellt zu diesem
Zweck vier Standard-Partnerrollen zur Verfgung: 1A-1D. Sie knnen zustzliche Partnerrollen
hinzufgen, bis zu einem Maximum von 26 Stufen.

Voraussetzungen
Sie haben im Customizing die Partnerrollen fr die Kundenhierarchie (1A bis 1...) gepflegt und
dem Partnerschema fr die entsprechende Auftragsart zugeordnet.

Ablauf
Das folgende Beispiel zeigt, wie das System die Partnerfindung nutzt, um den Hierarchiepfad in
einem Auftrag zu ermitteln:

180

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Partnerfindung fr Kundenhierarchieknoten

Schmidt
Schm idt

OrganisationsOrganisationsdaten
daten

Zentrale
8000
0001

01

07

Preisfindung X

Schm idt

0001

Schmidt

Sd

Nord

8200

8100

01

07

0001

Preisfindung

01

07

Preisfindung X

Kunde
Kunde 2742
2742

Schmidt
Schm idt

Schmidt

Mitte

Nordost

8120
0001

01

8110
07

01

07

Preisfindung X

Preisfindung
Kunde
K unde 2743
2743

0001

Kunde
Kunde 2744
2744
Hierarchiepfad

Kundenhierarchie mit Hierarchiepfad


4. In der abgebildeten Kundenhierarchie erteilt Kunde 2743 einen Auftrag.
5. Mittels Partnerfindung ermittelt das System den Hierarchiepfad, indem es die jeweils gltigen
bergeordneten Partnerrollen sucht.
Die Partnerrolle 1A ist im Customizing als Einstiegspartnerrolle definiert. Der Kunde
selbst hat die Partnerrolle AG (Auftraggeber).
6. Das System hinterlegt die Partnerdaten aus dem ermittelten Hierarchiepfad im Auftrag.
Im Beispiel ermittelt das System den gelb markierten Hierarchiepfad und hinterlegt die
Partnerdaten im Auftrag:

Partnerrollen pro Hierarchiestufe


Kunde

Hierarchiestufe

8000

hchste Stufe

1D

8100

zweite Stufe

1C

8120

dritte Stufe

1B

2743

vierte Stufe

1A

April 2001

Partnerrolle

181

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Texte im Vertrieb

Texte im Vertrieb
Einsatzmglichkeiten
In Geschftsbeziehungen ist es von groer Bedeutung, da zwischen den Geschftspartnern ein
stndiger Informationsaustausch entlang der logistischen Kette stattfindet. Dieser
Informationsaustausch wird in der Vertriebsabwicklung durch Texte in Stammstzen und
Belegen untersttzt, die Sie kundenindividuell und flexibel handhaben knnen.
Texte knnen in vielen Bereichen des Vertriebs genutzt werden:

Verkaufshinweise zu Debitoren

Verkaufstexte zu Materialien

Erluterungen in Auftragsbesttigungen

Versandvorschriften in Lieferungen

Sie knnen beliebig viele Textarten (Verkaufstexte, Versandtexte, interne Hinweise,


Anhangstexte usw.) fr Stammstze und Belege definieren.
Die Einstellungen fr Texte nehmen Sie im Customizing des Vertriebs unter Textsteuerung vor.

Funktionsumfang
Sie knnen die Texte, die im System und bei der Belegausgabe als Informationstrger dienen
sollen, im Debitorenstammsatz, im Materialstammsatz und in den Vertriebsbelegen hinterlegen.
Darber hinaus werden folgende Bearbeitungs- und Steuerungsfunktionen untersttzt:

182

Texte aus den Stammstzen werden bei entsprechender Einstellung in den


Vertriebsbelegen vorgeschlagen

Texte knnen von einem Referenzvertriebsbeleg in einen anderen Vertriebsbeleg kopiert


werden (z.B. von einer Anfrage in ein Angebot oder von einem Auftrag in eine Lieferung)

Die Kopie von Texten erfolgt bei Bedarf sprachenabhngig

Sie knnen kopierte Texte ndern

Sie knnen Standardtexte in Vertriebsbelege einbinden.

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Texte in Debitoren- und Materialstammstzen

Texte in Debitoren- und Materialstammstzen


In der folgenden Abbildung sind einige der Texte dargestellt, die die SAP-Standardauslieferung
in der Anwendung SD fr Debitoren- und Materialstammstze vorsieht.
Zentrale Texte
Verkaufshinweis Extern
Buchhaltungsnotiz
Marketingnotiz
.
.
.

Ansprechpartner
Partnernotiz
Wegbeschreibung
Entscheidungsvollmachten
.
.
.

Vertrieb
Verkaufshinweis Extern
Versandvorschrift
Markierung im Versand
.
.

Kunde

Beleg

Material
Vertriebstext
Einkaufsbestelltext
.
.

Sichtenabhngigkeit
Die Bearbeitung der Texte im Debitorenstammsatz erfolgt sichtenabhngig. Je nachdem, ob Sie
sich auf den Bildern zu den allgemeinen Daten, zum Vertriebsbereich oder zum Ansprechpartner
befinden, knnen Sie ber den Menleisteneintrag Zustze Texte die zugehrigen
Textgruppen pflegen.
Sie knnen beispielsweise Partnernotizen zu einem Ansprechpartner beim Kunden erfassen,
indem Sie in das Bild mit den Ansprechpartnerdaten verzweigen und dort Zustze Texte
whlen.

April 2001

183

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Texte in Vertriebsbelegen

Texte in Vertriebsbelegen
Die folgende Abbildung zeigt einige der Texte, die in der SAP-Standardauslieferung fr die
einzelnen Belegarten auf Kopf- und Positionsebene erfat werden knnen. Fr die
Verkaufsbelegarten Anfrage, Angebot und Auftrag (hier zusammengefat im Verkaufsbeleg) sind
die pflegbaren Texte identisch.
Verkaufsbeleg

Beleg

184

Verkaufskopf
Formularkopftext
Kopfnotiz 1
Formularanhangstext
Versandbedingungen
Vertragsstrafen
.
Verkaufsposition
Materialverkaufstext
Positionsnotiz
Verpackungshinweis
.
.

Lieferung

Faktura

Lieferkopf
Formularkopftext
.
.
Lieferkopf
ohne Referenz
Formularkopftext
.
.
Lieferposition
Materialverkaufstext

Fakturakopf
Formularkopftext
Kopfnotiz 1

.
Lieferposition
ohne Referenz
Materialverkaufstext

.
Fakturaposition
Materialverkaufstext
Positionsnotiz
Anlieferungstext
.
.

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Kopftexte in Vertriebsbelegen

Kopftexte in Vertriebsbelegen
Kopftexte beziehen sich auf den gesamten Beleg und sind im Belegkopf zu finden.
Ein wichtiger Kopftext ist beispielsweise der Formularkopftext, der in der SAP-Standardversion
automatisch aus einem Referenzbeleg oder aus dem Debitorenstammsatz bernommen wird. Er
kann auch manuell direkt in den Vertriebsbelegen erfat werden. Da der Formularkopftext in der
SAP-Standardversion bei der Ausgabe am Anfang der Vertriebsformulare erscheint, sollten Sie
ihn fr besonders wichtige Informationen an den Geschftspartner reservieren.
Ein weiterer Kopftext von Bedeutung ist der Formularanhangstext. Er erscheint z.B. bei der
Ausgabe einer Auftragsbesttigung in der SAP-Standardversion an letzter Stelle. Beispiele fr
Anhangstexte sind besondere Vertragsvereinbarungen oder auch Haftungsausschluklauseln,
auf die am Formularende hingewiesen werden soll.

April 2001

185

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Positionstexte in Vertriebsbelegen

Positionstexte in Vertriebsbelegen
Positionsspezifische Texte beziehen sich auf die Belegpositionen, denen sie zugeordnet wurden.
Sie knnen fr jede einzelne Belegposition eigene Texte pflegen.
Der Materialverkaufstext ist ein Positionstext von groer Bedeutung, da er das Material nher
beschreibt. Er wird in der SAP-Standardversion automatisch aus einem Referenzbeleg oder aus
dem Vertriebstext im Materialstammsatz bernommen. Der Materialverkaufstext kann aber
ebenso wie alle anderen Positionstexte direkt in den Vertriebsbelegen erfat werden.

186

April 2001

SAP AG

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Verwendung von Vertriebstexten

Verwendung von Vertriebstexten


In der SAP-Standardversion sind nicht alle Belegtexte zur Ausgabe in den Vertriebsformularen
aktiviert. Viele Texte dienen lediglich intern der Information und werden bei der Belegausgabe
auf den Vertriebsformularen nicht ausgegeben. So knnen Sie beispielsweise bei den
Positionstexten im Auftragsbeleg den Verpackungshinweis pflegen, der wichtige Informationen
fr die Versandabteilung beinhaltet, aber vom Kunden nicht unbedingt gelesen werden soll.
Sie knnen selbst bestimmen, welche Texte nicht nur intern verwendet werden, sondern auch
auf den Vertriebsformularen erscheinen sollen. Individuelle Einstellungen hierzu sind im
Customizing bei der Formulardefinition vorzunehmen.

April 2001

187

Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

bernahme von Vertriebstexten

bernahme von Vertriebstexten


In allen Phasen der Vertriebsabwicklung knnen Sie im Kopf und in den einzelnen Positionen der
Belege Texte manuell erfassen oder automatisch aus Vorgngerbelegen bzw. Stammstzen
bernehmen lassen.
Der Formularkopftext im Belegkopf und der Materialverkaufstext zu jeder Position werden in der
SAP-Standardversion immer aus dem Vorgngerbeleg oder einem Stammsatz bernommen.
Beide Texte sind daher nicht eingabebereit, wenn Referenztexte dazu existieren.
Ob fr einen Text eine bernahme erfolgen soll, und ob der Text in diesem Fall aus einem
Vorgngerbeleg oder aus dem entsprechenden Stammsatz bernommen wird, kann im
Customizing ber Zugriffsfolgen festgelegt werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Textbernahme aus den Stammstzen in einen Verkaufsbeleg
und die bergabe der Texte in den Folgebeleg beim Anlegen mit Bezugnahme auf einen Beleg.

Angebot
Kunde

Material

Auftrag

Auftraggeber: K1
Verkaufshinweis

Auftraggeber: K1
Verkaufshinweis

Pos.

Mat.

Pos.

Mat.

10

M1

10

M1

Hinweis zum
Material

Hinweis zum
Material

Kopftexte
Kopfnotiz
Versandvorschrift
Lieferbedingungen
.
.
Positionstexte
Materialverkaufstext
Positionsnotiz
Verpackungshinweis
.
.

Beispiel fr eine Textbernahme


In der SAP-Standardversion ist z.B. fr den Formularkopftext im Vertriebsbelegkopf definiert, da
das System folgende Zugriffsfolge abarbeitet, um einen Referenztext zu finden:
1. Ist ein entsprechender Kopftext im Referenzbelegkopf vorhanden, wird dieser in den
Kopftext des Vertriebsbelegkopfes bernommen. Ist der Kopftext in mehreren Sprachen
angelegt, wird er in diesen Sprachen auch in den Vertriebsbelegkopf bernommen.
2. Existiert im Referenzbeleg kein Kopftext, oder wird der Beleg ohne Referenz angelegt,
bernimmt das System den Verkaufshinweis Extern (aus Kundentexte Vertrieb) in der
Sprache des Auftraggebers aus dem Debitorenstammsatz.
3. Ist dort kein Verkaufshinweis Extern in der Sprache des Auftraggebers angelegt,
bernimmt das System den Verkaufshinweis Extern (aus Kundentexte Vertrieb) in der
Sprache der Verkaufsorganisation aus dem Debitorenstammsatz.
4. Existiert dort kein Verkaufshinweis extern in der Sprache der Verkaufsorganisation,
bernimmt das System den Verkaufshinweis Extern (aus Kundentexte Zentral) in der
Sprache des Auftraggebers aus dem Debitorenstammsatz.
5. er Sprache des Auftraggebers aus dem Debitorenstammsatz.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


bernahme von Vertriebstexten

6. Ist dort kein Verkaufshinweis Extern in der Sprache des Auftraggebers angelegt,
bernimmt das System den Verkaufshinweis Extern (aus Kundentexte Zentral) in der
Sprache der Verkaufsorganisation aus dem Debitorenstammsatz.
7. Ist die Suche nach einem zutreffenden Text erlglos, bleibt der Kopftext im
Vertriebsbelegkopf leer.

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD

SAP AG

Referenzieren und Duplizieren von Texten

Referenzieren und Duplizieren von Texten


Verwendung
Bei Texten in Vertriebsbelegen ist es oftmals erwnscht, da ein bestimmter Text unverndert
ber die gesamte Vertriebsabwicklung in den Belegen erscheint, z.B. da die
Zahlungsbedingungen vom Angebot bis zur Fakturierung immer im Belegkopf stehen.
Andererseits kann es auch notwendig sein, einen Text in einem Beleg zu ndern, ohne da
dieser Text in allen Folgebelegen gendert wird.
Deshalb gibt es in der SAP Vertriebsabwicklung zwei Mglichkeiten, um einen Text aus einem
Stammsatz oder einem Beleg in die Folgebelege zu bernehmen:

Text duplizieren

Text referenzieren
Das Referenzieren hat folgende Vorteile:

Es wird weniger Speicherkapazitt bentigt.

Es ist sichergestellt, da die Texte unverndert von einem Beleg in den Folgebeleg
kopiert werden.

Voraussetzungen
Im Customizing ist im Textschema fr jede Textart festgelegt, ob bei bernahme aus einer
Vorlage auf den Text der Vorlage referenziert wird oder der Text der Vorlage dupliziert wird.

Aktivitten
Duplizieren von Texten
Wird ein Text dupliziert, dann erzeugt das System eine Kopie des Textes. ndern Sie den
Originaltext, so hat dies keine Auswirkung auf den Text des Folgebelegs.
Sie knnen auch den kopierten Text ndern, ohne da der entsprechende Text in einem
Vorgnger- oder Folgebeleg gendert wird.

Referenzieren von Texten


Wird ein Text referenziert, dann existiert er nur einmal auf der Datenbank: Aus den Belegen, in
denen der Text erscheint, wird lediglich auf den Originaltext verwiesen. ndern Sie den
Referenztext nachtrglich, wird der referenzierte Text automatisch mit verndert.
Sobald Sie einen referenzierten Text ndern, lst das System automatisch den Verweis auf den
dazugehrigen Referenztext. Er wird dann dupliziert und so zu einem eigenstndigen Text, der
durch nderungen im Referenztext nicht mehr beeinflut wird.

Die Referenz bleibt auch dann aufgehoben, wenn Sie einen Text ndern und die
nderungen spter wieder zurcknehmen.

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April 2001

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Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD


Standardtexte

Standardtexte
Wenn Sie Texte wiederholt verwenden mchten, knnen Sie diese als Standardtexte anlegen
und in Stammsatz- oder Belegtexte einbinden. Die Standardtexte werden bei der Belegausgabe
in den Vertriebsformularen an der vorgesehenen Stelle mit ausgegeben, falls die Formulare
entsprechend definiert wurden.
Der Inhalt einiger Standardtexte, auf die Sie in den Vertriebsbelegen Bezug nehmen knnen, ist
in der SAP-Standardversion bereits festgelegt.

Hinweis fr die Texteingabe


Mit Standardtexten knnen dem Bearbeiter in den Vertriebsbelegen Hinweise gegeben werden,
was er in bestimmten Kopf- oder Positionstexten einzugeben hat und in welcher Reihenfolge er
dies tun soll. Sie knnen ber das Einbinden eines Standardtexts z.B. fr die Kopfnotiz im
Verkaufsbeleg erreichen, da der Bearbeiter dort in der ersten Zeile angibt, ob der Kunde bei
seiner Bestellung auf eine bestimmte Werbeaktion Bezug genommen hat, und da er in der
zweiten Zeile eintrgt, ber welches Medium (Zeitung, Rundfunk u.s.w.) der Kunde die
Werbeaktion wahrgenommen hat.

Vorschlag aus den Stammstzen


Der Standardtext mit dem obengenannten Inhalt mte hierfr angelegt und in einen Text im
Debitorenstammsatz eingebunden werden. Im Customizing knnte fr diesen Text dann definiert
werden, da er beim Anlegen eines Verkaufsbelegs automatisch aus dem Debitorenstammsatz
in der Kopfnotiz des Belegkopfs vorgeschlagen wird.
Standardtexte knnen auf dieselbe Weise aus dem Materialstammsatz in den Belegen auf Kopfoder Positionsebene vorgeschlagen werden.

Anlegen
Um einen Standardtext anzulegen, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Auf dem Einstiegsmen whlen Sie Werkzeuge SAPscript Standardtext.
2. Geben Sie im Feld Textname den gewnschten Namen des anzulegenden Texts, im
Feld Text-ID die Kennung ST fr Standardtexte und im Feld Sprache das Krzel fr die
Sprache, in der Sie den Standardtext anlegen wollen, ein.
3. Whlen Sie Anlegen/ndern.
Sie wechseln in den SAPscript-Editor, wo in der Nachrichtenzeile die Meldung Der Text
<Textname> Sprache <Sprachkennzeichen> ist neu erscheint, wenn unter diesem
Namen bisher noch kein Standardtext existiert.
4. Geben Sie den gewnschten Text ein, und sichern Sie.
5. Mit Zurck gelangen Sie zurck auf das Bild Standardtext: Anforderung.

Einbinden ber das Men


Um einen bestehenden Standardtext ber das Men in einen Text eines Vertriebsbelegs
einzubinden, gehen Sie folgendermaen vor:
1. Im SAPscript-Editor whlen Sie Einbinden Text Standard.

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Standardtexte
Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Namen des einzubindenden
Standardtexts eingeben knnen. Sie haben an dieser Stelle auch die Mglichkeit, den
Standardtext ber die Suchfunktion mit Suchen aufzufinden.
Das Feld sofort auflsen knnen Sie markieren, wenn Sie mchten, da der
Standardtext nicht in der SAPscript-Befehlssyntax eingebunden wird, sondern im Editor
als Text erscheint. Andernfalls wrde der Standardtext erst in der Druckansicht bzw. bei
der Ausgabe lesbar.
2. Wenn Sie den Namen des Standardtexts in das Feld Textname eingestellt haben,
besttigen Sie, indem Sie ENTER drcken.
Der Standardtext wird im Editor an der Stelle, an der der Cursor steht, als Include
eingebunden.

Manuelles Einbinden
Es besteht darber hinaus auch die Mglichkeit, Standardtexte manuell einzubinden. Hierzu
mssen Sie im SAPscript-Editor den INCLUDE-Befehl in folgender Syntax verwenden:
/: INCLUDE <SN> OBJECT TEXT ID ST LANGUAGE <SK>
<SN> ist dabei Platzhalter fr den Namen des gewnschten Standardtexts und <SK> steht fr
das Sprachkennzeichen, mit dem Sie die Sprache des Standardtexts steuern. Die Zeile, in der
Sie diese Eingaben vornehmen, mu in der Formatspalte den Formatschlssel /: (Absatzformat
fr eine Kommandozeile) enthalten.

Aufruf zum Ausgabezeitpunkt


Standardtexte knnen bei der Definition von Vertriebsformularen im Customizing in beliebiger
Anzahl in diese Formulare eingebunden werden. Sie erscheinen dann bei jeder Ausgabe an der
gewnschten Stelle im Formular.

Weiterfhrende Informationen
Weitere Informationen zum SAPscript-Editor und zur INCLUDE-Anweisung sowie Beispiele dazu
finden Sie online im Hypertextsystem unter dem Textbausteinnamen STXD_ED. Gehen Sie dazu
folgendermaen vor:
1. Whlen Sie auf dem Einstiegsmen Werkzeuge Hypertext Strukturen.
2. Geben Sie im Feld Struktur den Textbausteinnamen und im Feld Sprache das Krzel fr
die gewnschte Sprache ein.
3. Whlen Sie Struktur Anzeigen.
Sie gelangen auf das Bild Struktur anzeigen.
4. Plazieren Sie den Cursor auf dem Eintrag, den Sie lesen mchten, und whlen Sie
Springen Dokument Lesen.
Der Textbausteininhalt wird auf dem Bildschirm ausgegeben.
Durch mehrmaliges Drcken von Zurck gelangen Sie wieder auf das Ausgangsbild
zurck.

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