Programa Maestro Bagre Michoacan

ndice
Pg.
Introduccin
1. Integracin de Informacin de Mercados
2. Anlisis del Eslabn de Insumo Biolgico
(Acuacultura)
3. Anlisis del Eslabn de Produccin
4. Anlisis del Eslabn de Industrializacin
5. Anlisis del Eslabn de Comercializacin
6. Anlisis de Proveedores Complementarios
Introduccin
del Eslabn Insumo Biolgico y Produccin
del Eslabn de Produccin
9. Anlisis de Otros Proveedores
Complementarios de la Red
10. Integracin de Informacin de la Red
11. Programa Estratgico de Crecimiento
12. Optimizacin de la Oferta
13. Concentrado de Proyectos
3
14
32
50
74
88
113
115
135
151
181
196
212
226
Programa Maestro Estatal Bagre Michoacn

Introduccin
Introduccin
El cultivo comercial de especies de agua dulce, como es el caso del

bagre, es reciente en nuestro pas. El hbitat natural del bagre se
extiende desde los grandes lagos, pasando por el valle del
Mississippi hasta llegar al Golfo de Mxico y algunos estados como
Tamaulipas y Nuevo Len1.
Definicin del
producto
El bagre es una especie de la familia Ictaluridae del orden

Siluriformes que habita principalmente en agua dulce y existen
algunas especies marinas de la familia Ariidae y Plotosidae. Se
conoce comnmente como pez gato debido a las barbillas que se
extienden a cada lado de la mandbula superior e inferior,
semejantes a los bigotes de un gato.2
Tipos de
bagre
En la siguiente tabla se enlistan las especies dulceacucolas de

bagre capturadas en aguas continentales, reportadas en los
diferentes embalses mexicanos:
Tipo de bagre
Imagen
Ictalurus balsanus (Bagre del Balsas)
Ictalurus dugesii (Bagre del Lerma,

bagre negro)
Ictalurus furcatus (Bagre azul)
Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.
Cultivo del bagre de canal en estanques rsticos. CONAPESCA - Subdelegacin de Pesca Michoacn.
Secretara de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Direccin General de Pesca. Jalapa, Veracruz.
Reta, Mendiola. Curso de cultivo de peces en jaulas flotantes. Colegio de Postgraduados. Campus Veracruz. Acuicultura
Rural integral.
2
Introduccin, Contina
Tipos de
bagre
Tipo de bagre
Imagen
Ictalurus melas
Ictalurus ochoterenai (Bagre de

Chapala)
Ictalurus punctatus (Bagre de canal)

Produccin mundial de bagre

Estructura del
volumen de la
produccin
mundial
de bagre 2004
Durante 2004 la produccin mundial de bagre fue de 1,490,761

toneladas, integrada por bagre de canal (23.6%), y con el 23.1%
correspondiente a diferentes especies de bagres marinos, 16.6% al
bagre amur, 12.6% a diferentes especies de bagres torpedo, 6.9% a
bagre hbrido, 4.2% a bagre amarillo y 13% a otras especies de
bagre.
Bagre de canal
352,133 ton
(23.6%)
Bagres
marinos
(varios)
Bagres
marinos
nep
344,138 ton
(23.1%)
Produccin mundial de
bagre 2004
1,490,761 ton
(100%)
Bagre amur
246,857 ton
(16.6%)
Bagres
torpedo
(varios)
Bagres
torpedo
nep
187,677 ton
(12.6%)
Bagre hbrido
102,803 ton
(6.9%)
Bagre amarillo
63,062 ton
(4.2%)
Otras especies de bagre

194,091 ton
(13.0%)
Produccin mundial de bagre, Contina

Volumen de la
produccin
mundial de
bagre total y por
especie 19902004
Durante el periodo 1990-2004 la produccin mundial de bagre

present un crecimiento del 164.8% (equivalente a una tasa anual
de crecimiento de compuesto de 3.6%). Por tipo de producto, el
mayor crecimiento durante dicho periodo fue para el bagre amur,
que se ha desarrollado de manera importante (ms de 1000% en
dicho periodo), seguido por bagre hbrido (474.3%), bagre de canal
(111.5%), diferentes especies de bagres marinos (83.3%) y
diferentes especies de bagres torpedo (74%).
Crecimiento
1990-2004
1,600,000
164.8%
1,400,000
Bagre de
canal
1,200,000
Bagres
Marinos
(varios)
1,000,000
800,000
Bagre amur
600,000
115.1%
83.3%
>1000%
400,000
200,000
74.0%
474.3%
0
19901991 19921993199419951996199719981999200020012002 20032004
Bagres
Torpedo
(varios)
Bagre
hbrido
Produccin
mundial
bagre

La produccin de bagre a travs de acuacultura tuvo una
participacin de 65.7% en la produccin mundial de bagre en 2004 y
la captura de bagre represent el 34.5% restante. Cabe destacar que
el volumen de produccin de bagre en acuacultura durante 19902004 present un crecimiento del 300.3%, mientras que la captura
de bagre experiment un 59.9% durante dicho periodo,
vislumbrndose el amplio potencial que tiene la produccin de bagre
a travs de acuacultura.
Crecimiento
1990-2004
1,000,000
900,000
800,000
Acuacultura
700,000
59.9%
300.3%
600,000
500,000
400,000
Captura
300,000
59.9%
200,000
100,000
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
98
19
99
19
96
19
97
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
toneladas mtricas
Volumen de la
produccin
mundial de
bagre:
acuacultura y
captura

Principales
productores
mundiales de
bagre 2000-2004
(toneladas)
Los principales productores de bagre a nivel mundial durante 2004

fueron: China, Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, Nigeria, India,
Mali, Malasia, Uganda y Malawi; Mxico ocupa el lugar 14 con una
produccin de 3,611 toneladas.
Posicin
2000
2001
2002
2003
2004
10 China
ND
0
ND
0
ND
0
312,474
371,554
278,324
292,340
305,283
292,275
110,100
107,743
111,012
141,391
136,933
50,235
58,110
71,974
96,463
106,474
5 Nigeria
40,908
50,142
33,564
64,144
72,506
60 India
2,140
2,617
40,939
42,016
42,160
70 Mali
35,170
32,150
32,300
32,300
32,300
80 Malasia
12,115
15,124
15,623
18,345
20,849
7,482
7,902
10,028
10,420
15,724
10 Malawi
8,815
6,385
6,488
8,229
8,677
Total Top Ten
543,783
558,497
20 Estados Unidos 276,818

30 Tailandia
0
4 Indonesia
0
9 Uganda
0
614,268 1,031,065 1,099,452
140 Mxico
4,646
3,889
3,525
4,402
Principales
productores
mundiales de
bagre 2004
acuacultura
3,611
En la produccin mundial de bagre de canal a travs de acuacultura

destacan los siguientes pases: EUA (80.9%), China (17.7%), Cuba
(0.3%), Costa Rica (0.1%) y Rusia (0.1%). En cuanto al bagre
torpedo (diferentes especies) de acuacultura se encuentran entre los
principales pases Indonesia (42.9%), India (32.5%), Malasia
(11.3%), Nigeria (8.5%) y Uganda (3.0%).
Bagre de canal
Bagre
torpedo
Bagre
torpedo
nep
1. EUA 80.9%
1. Indonesia 42.9%
2. China 17.7%
2. India 32.5%
3. Cuba 0.3%
3. Malasia 11.3%
4. Costa Rica 0.1%
4. Nigeria 8.5%
5. Rusia 0.1%
5. Uganda 3.0%
Total: 99.10%
98.9%
Total: 98.2%

Principales
importadores
mundiales 2004
Los principales importadores mundiales de bagre en 2004, en

volumen fueron: Estados Unidos, Canad, Arabia Saudita, Kuwait,
Emiratos rabes, Taiwn, Tailandia, Bahamas y Hait. En trminos
de valor, los principales pases fueron: Estados Unidos, Canad,
Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos rabes, Tailandia, Hait, Taiwn y
Bahamas. Al igual que en las exportaciones, Mxico no se
encuentra dentro de los principales importadores mundiales de
bagre de acuerdo con datos de la FAO.
ValorValor
(miles de dlares)
Volumen
Volumen
(toneladas mtricas)
1 0 Estados
20
Unidos
708
1 0 Estados
Unidos
2,415
Canad
300
2 0 Canad
1,739
Arabia Saudita
287
3 0 Kuwait
996
133
4 0 Arabia Saudita
265
5 0 Emiratos rabes
37
5 0 Emiratos rabes
32
6 0 Taiwn
21
6 0 Tailandia
17
30
40
70
80
Kuwait
Tailandia
16
Bahamas
90
Hait
70
Hait
17
Taiwn
16
Bahamas
10
80
90
Principales
exportadores
mundiales de
bagre 2004
En trminos de volumen, los principales exportadores mundiales de

bagre en 2004 fueron: Taiwn, Tailandia, Estados Unidos y
Camboya. Segn datos de la FAO Mxico no es un exportador
importante de bagre. Estados Unidos, Tailandia, Taiwn y Camboya
integran la lista en valor de la produccin.
Volumen (toneladas mtricas)
Valor (miles de dlares)
10 Taiwn
554
10 Estados Unidos
1,864
20 Tailandia
455
20 Tailandia
881
30 Estados Unidos
275
30 Taiwn
475
40
Camboya
40
40
Camboya
118
Produccin nacional de bagre

Participacin en
la produccin
pesquera
nacional
La produccin de bagre ocup en 2003 las posiciones 31 y 28 en

volumen y valor del total nacional respectivamente, como se
muestra en la siguiente tabla. Como principales productos destacan
la sardina y el atn en cuanto a volumen y el camarn y el atn en
valor.
Participacin del bagre en la produccin
pesquera nacional
Volumen
Valor
1. Sardina
2. Atn
3. Camarn
4. Mojarra
5. Calamar
31. Bagre
12.1%
10.6%
7.9%
6.2%
4.3%
0.3%
1. Camarn
2. Atn
3. Mojarra
4. Pulpo
5. Otras
28. Bagre
37.9%
12.8%
4.8%
3.2%
2.8%
0.4%
Fuente: Anuario Estadstico de Pesca 2003, CONAPESCA.
Participacin en En la produccin nacional de acuacultura el bagre ocupa la sexta

posicin en trminos de volumen y valor y tiene una aportacin del
la produccin
1.2% y 1.1% respectivamente.
nacional de
acuacultura
Participacin del bagre en la produccin
nacional de acuacultura
Volumen
Valor
1. Camarn
2. Mojarra
3. Ostin
4.Carpa
5. Trucha
6. Bagre
30%
29.6%
23.2%
10.7%
1.8%
1.2%
1. Camarn
2. Mojarra
3. Carpa
4. Ostin
5. Trucha
6. Bagre
58.6%
13.7%
3.9%
3.1%
2.9%
1.1%
10
Produccin nacional de bagre, Contina

Volumen de la
produccin
nacional 2003
En 2003 la produccin pesquera nacional de bagre fue de 3,913

toneladas de las cuales el 64.3% provino de acuacultura, mientras
que el 35.7% restante correspondi a captura.
Del volumen total de produccin de bagre de acuacultura, 80.3%
corresponde a la produccin por medio de pesqueras
acuaculturales, mientras que el 19.7% restante a la produccin de
bagre por medio de sistemas controlados. 3
Captura
1,396
toneladas
Volumen de la
produccin
pesquera
nacional de
bagre
3,913
toneladas
(100%)
(35.7%)
Pesqueras acuaculturales
2,020
Acuacultura
2,517.0
2,517
toneladas
(80.3%)
toneladas
(64.3%)
Sistemas controlados
497
toneladas
(19.7%)
Pesqueras acuaculturales. Comprenden la explotacin pesquera en embalses epicontinentales donde se practica la

pesca comercial sustentada tanto en las siembras sistemticas de cras de especies tales como carpa, tilapia, bagre y
lobina, producidas por los centros acucolas dependientes de los gobiernos estatales y federal, as como en las derivadas
del manejo de existencias silvestres de cras de peces, postlarvas de langostino, renacuajos y similares.
Sistemas controlados. Cubren la produccin generada en instalaciones creadas para el cultivo de especies acucolas
mediante la aplicacin de un modelo tecnolgico que descansa en el ejercicio de diversas rutinas de trabajo (bombeo de
agua, alimentacin de animales, fertilizacin, control de densidades, entre otras). (Fuente: CONAPESCA).
11

Valor de la
produccin
pesquera
nacional 2003
El valor de la produccin nacional fue de 59,777 miles de pesos, del

cual el 79.6% correspondi a acuacultura y 20.4% a captura.
Acuacultura
Valor de la
produccin
pesquera
nacional de
Bagre
47,558.0
47,558
miles de pesos
(79.6%)
59,777.0
59,777
miles de pesos
(100%)
Captura
12,219
miles de pesos
(20.4%)
A nivel nacional se observa que la estructura nacional es

similar a la mundial. La acuacultura representa un mayor
porcentaje de la produccin de bagre y se prev un
crecimiento importante en los prximos cinco aos.
12

Principales
estados
productores de
bagre en
volumen
(toneladas) de
produccin
2003
En el litoral del Golfo y Caribe los principales productores en 2003

fueron: Tamaulipas y Veracruz con un total producido de 543 y 518
toneladas respectivamente.
En el Litoral del Pacfico destacan principalmente Sinaloa (448 ton) y
Sonora (409 ton).
En las entidades sin litoral los principales productores en 2003
fueron:
x Durango con 778 toneladas
x Coahuila con 186 toneladas
x Chihuahua con 65 toneladas
Es importante destacar, de acuerdo con el Anuario Estadstico de
Pesca, que el principal productor de bagre a nivel nacional es
Durango (una entidad sin litoral).
Litoral del
Pacfico
Produccin
Litoral del
Golfo y Caribe
Produccin
Entidades
sin litoral
Produccin
Sinaloa
448
Tamaulipas
543
Durango
778
Coahuila
186
Sonora
409
Veracruz
518
Oaxaca
194
Campeche
43
Chihuahua
65
Chiapas
193
Tabasco
18
Aguascalientes
55
Michoacn
166
Yucatn
Zacatecas
40
Jalisco
36
Quintana Roo
Nuevo Len
29
San Luis Potos
23
Morelos
18
Puebla
Hidalgo
Mxico
Guanajuato
Total
1,216
Total
Total
1,446
1,458
1,133
13
1. Integracin de Informacin de Mercados

Presentaciones actuales y potenciales de la regin
Presentaciones
reportadas por
la FAO
La FAO4 reporta tres tipos de presentaciones de bagre. Durante

2004 el porcentaje del total de la produccin a nivel mundial se
reparti de la siguiente manera:
x
x
x
Presentaciones
de bagre en
Mxico
99.9% filetes frescos o refrigerados

0.03% filetes congelados
0.004% bagre entero
De acuerdo con GNDP5 se identificaron las siguientes dos

presentaciones de bagre en Mxico:
Filetes congelados de Bagre
Grupo Piscimex. Producto con certificado de
calidad HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point): cultivo natural de granja. El producto se
vende en una bolsa flexible de 1 kg. Se indica en el
empaque que el pescado tiene alto contenido de
protenas. Tiene un precio de $83.6 pesos.
Barritas de Pescado
Empresa Grupo Piscimex. Producto con certificado
de calidad HACCP. El producto se vende en una
caja de 495 gr. Se indica en el empaque que el
pescado tiene alto contenido de protenas. Tiene
un precio de $67.76 pesos.
Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.
Tipos de presentaciones de bagre incluidas en Fishstat Plus, Versin 2.3 publicada en marzo, 2006. Crf., Fishstat Plus [En
lnea]. Roma: FAO, 2006. <http://www.fao.org.> [Consulta: 22-06-2006].
5
Global New Products Database, MINTEL, 2006.
14
Presentaciones actuales y potenciales de la regin, Contina

Presentaciones
de bagre del
eslabn
produccin
Presentaciones de bagre identificadas en el eslabn de

produccin:
Eslabn de origen
Produccin
Presentacin
Bagre vivo 300g
Bagre vivo 500g
Bagre vivo 600-800g
Bagre vivo 1kg
Bagre eviscerado
Bagre entero fresco
Bagre filete fresco
Eslabn de destino
Intermediario o mayorista
Restaurantes
Consumidor final
Mercados populares y tianguis
Fuente: CEC-ITAM, 2007.
Presentaciones x
de bagre del
eslabn
comercializacin
La proporcin de filete fresco y eviscerado en el mercado es

bastante reducida en comparacin con las presentaciones de
vivo.
Los consumidores directos de bagre de acuacultura prefieren el
producto pesado en vivo.
Presentaciones de bagre identificadas en el eslabn de

comercializacin:
Eslabn de origen
Comercializacin
Presentacin
Bagre vivo 300 g
Bagre vivo 500 g
Bagre vivo 600-800 g
Bagre vivo 1 kg
Bagre eviscerado
Bagre entero fresco
Eslabn de destino
Mercados populares o
tianguis
No se comercializan presentaciones de producto congelado por

su bajo precio en el mercado, debido a las opciones del
mercado extranjero disponibles en los supermercados y tiendas
de autoservicio.
15

Presentaciones
de bagre en
Estados
Unidos6
Espirales de Pescado
Empresa Americas Catch. Filetes en forma de
espiral congelados. Pueden ser preparados en
microondas en 3 minutos y son empacados en
bolsa de plstico flexible de 680 g. Tiene un precio
de $26.29 pesos.
Barritas de Pescado
Empresa High Liner Foods. Dedos de pescado
congelados. Son empacados en cajas de 454 g. Se
indica en el empaque que el pescado est
fortalecido con vitaminas y minerales y es bajo en
grasas. Tiene un precio de $30.47 pesos.
Filetes de Pescado
Empresa Safeway. Empacado en bolsa de plstico
flexible de 340 g. Se vende en supermercados.
Pueden ser preparados en microondas. Tiene un
precio de $65.89 pesos.
Filete de Pescado
Empresa Harvest Catfish. Filete congelado
empacado en bolsa de plstico flexible de 908 g.
Se indica en el empaque que el pescado es
cultivado en granja y no contiene conservadores.
Tiene un precio de $86.68 pesos.
Filete de Pescado Empanizado
Empresa Schwans Consumer Brands. Filete de
pescado empanizado para frer. Empacado en
cajas de 907 g. Tiene un precio de $186.89 pesos.
Nuggets
Empresa Pinnacle Foods Groups. Nuggets de
pescado empanizado. Empacado en cajas de 481
g. Tiene un precio de $54.89 pesos.
Ibdem.
16

Presentaciones
de bagre en
Tailandia7
Pescado Frito
Empresa Pisan Food Products. Filete de pescado
frito. El producto se vende en empaque de lata de
90 g. Se indica en el empaque que no contiene
conservadores. Tiene un precio de $7.59 pesos.
Presentaciones
de bagre en
Vietnam8
Estofado de bagre
Empresa Kim Hung. Estofado con salsa y
condimentos. El producto se vende en empaque
flexible de 75 gramos. Tiene un precio de $4.95
pesos.
7
8
Ibid.
Ibid.
17
Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los

mercados conocidos y desconocidos
Precios de las
presentaciones
actuales y
potenciales
x A continuacin se presentan los precios de venta de productos en

Mxico y diferentes pases del mundo:
Categora
Empanizado
Pas
Mxico
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Nombre
Barritas de pescado
Barritas de pescado
Filetes de pescado empanizado
Nuggets
Pescado Fresco
Mxico
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Canada
Tailandia
Estados Unidos
Filetes congelados
Espirales de pescado
Filetes de pescado
Pescado frito con papas
Filete congelado
Filete pescado frito
Filete de pescado
Estofados
Vietnam
Estofado con salsa y condimentos
Alimento para gatos Estados Unidos Bagre molido
gr
495
454
907
481
Precio
pesos
$ 67.76
$ 30.47
$ 186.89
$ 54.89
1000
680
908
1359
340
90
340
$
$
$
$
$
$
$
83.60
26.29
86.68
86.68
15.18
7.59
65.89
75 $
4.95
85 $
3.30
Precios de las
x Precios de las presentaciones actuales de bagre de cultivo
presentaciones
identificadas en supermercados de Mxico:
actuales en
Precio
supermercados
Producto
Supermercado Presentacin
(pesos)
de Mxico
Soriana
Filete de bagre
de basa
$79.90/kg
Superama
Bagre en filete
$80.00/kg
Comercial
Mexicana
Bagre granel
$21.50/kg
Soriana
Bagre bandera
$36.90/kg
Fuente: Pginas de web de Soriana, Superama y Comercial Mexicana.
18
Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los

mercados conocidos y desconocidos, Contina.
Precios de las
presentaciones
actuales en el
mercado
nacional
x Precios de las presentaciones actuales de bagre de cultivo

identificadas:
Lneas de comercializacin
Bagre vivo Tamaulipas
Bagre vivo Michoacn (regin
sur)
Bagre vivo Michoacn (regin
norte)
Precios de venta
pesos/kilo
$27.00
$27.00-$33.00
$55.00-$60.00
Precios de las
presentaciones
actuales en
Estados Unidos
x Precios de las presentaciones actuales de bagre de cultivo en

Estados Unidos.
USD/lb
USD/lb
29/07/2006
01/06/2006
$2.25
$2.20
$3.10
$3.15
$1.05
$2.20
$2.10
$3.00
$3.05
$1.10
Producto
Bagre Cultivado, Sur EUA, H&G, 7/9 oz, fresco
Bagre Cultivado, Sur EUA, H&G, 5/7 oz, fresco
Bagre Cultivado, Sur EUA,tiras, empanizado, congelado
Bagre Cultivado, Sur EUA,filete, sin piel, 5/7, congelado
Bagre Cultivado, Sur EUA,nuggets, congelado
Fuente: Fish Information and Services (FIS). Disponible en http://www.fis.com. 2006
19
Cantidades demandadas de cada presentacin actual y potencial

en los mercados conocidos y desconocidos
Cantidades
demandadas de
cada
presentacin
actual y
potencial
Las cantidades demandadas actualmente son las siguientes:

Producto
Bagre vivo para venta directa al pblico,

restaurantes y menudeo. (Michoacn)
Bagre vivo para restaurantes
Bagre vivo para venta al pblico
Cantidad demandada
(anual)
700 toneladas
150 toneladas
550 toneladas
Es importante tomar en cuenta que la mayor parte de los

productores comentaron que el mercado est demandando
ms de lo que actualmente producen, por lo que es razonable
suponer que la demanda potencial es mayor de la actual.
En el caso especfico de la regin norte de Michoacn, la
demanda por bagre vivo es bastante alta e incluso se percibe
la oportunidad de introducir nuevas presentaciones al
mercado.
La regin sur del estado necesita desarrollar el mercado por
medio de la diferenciacin del bagre de canal de acuacultura,
ya que se confunde con una especie nativa de captura. De
igual manera, al ser una regin costera, las preferencias de los
consumidores difieren de la regin norte.
20
Principales tendencias
Evolucin del
consumo de
bagre y basa
El consumo de bagre en Mxico ha venido experimentando una

evolucin muy favorable en los ltimos aos.
La forma de presentacin del bagre es un factor crtico de xito

en la preferencia del consumidor, especialmente en aquellos
estados donde no existe una tradicin de consumo arraigada. El
mercado mexicano (especialmente el abastecido a travs del
canal de los supermercados) est evolucionado rpidamente
para adoptar las estructuras de oferta prevalecientes en otros
mercados:
1. 60-70% filetes
2. 10-15% bagre entero
3. 10-15% fajita o nuggets
4. 10-15% presentaciones con valor agregado como
empanizados, marinado, o tiras de pescado.
Existen muchos comercializadores de los mercados mayoristas

(La Nueva Viga y Zapopan) que venden basa vietnamita pero no
saben exactamente la especie de pescado a la que corresponde.
Es importante notar que la presentacin ms frecuente en el

mercado de La Nueva Viga es la de bagre entero. La nica
presentacin en filetes disponible en este mercado es la del basa
procedente de Vietnam. Igualmente se encontraron filetes de
basa en el mercado de Zapopan.
Se percibe al bagre como un pescado con varios sustitutos en

trminos de sabor, color, consistencia y usos. De esta forma, la
bandera se posiciona como una muy buena alternativa al bagre.
Existe una demanda creciente de filete de bagre en todos los

mercados, especialmente en la zona de Nuevo Len, Jalisco y
en el centro de la Repblica. Esta demanda est siendo
parcialmente satisfecha por importaciones, especficamente de
Vietnam y EUA.
21
Principales tendencias, Contina

Evolucin del
consumo de
bagre y basa
En el caso de Vietnam, el producto importado no es bagre de

canal sino basa, Pangasius bocourti, y tra, Pangasius
hypophthalmus. De hecho, en EUA ha existido una fuerte
controversia comercial entre los productores de bagre local y los
importadores de basa vietnamita, que llev al establecimiento de
cuotas e incluso a la prohibicin de la venta de basa en varios
estados productores. Sin embargo, la eliminacin de las cuotas
trajo como consecuencia el incremento en la importacin de
basa a tasas superiores al 40% en volumen y 60% en valor en
los primeros meses de 2006 con respecto al 2005, de acuerdo a
cifras de FAS-USDA.
En algunas revistas especializadas (Seafood International) se

afirma que las rpidas aguas del Mekong le dan a la carne del
basa un sabor ms limpio que el de muchos pescados de agua
dulce que son cultivados en estanques, en aguas estancadas,
donde algunas veces las algas imparten un sabor desagradable.
Para muchos restaurantes, el basa es una buena opcin en

calidad, costando slo una fraccin del precio de un tpico
pescado fino como lenguado, pargo o mero. En cadenas de
restaurantes como Red Lobster en EUA, el basa ha sido probado
y en algunas ya se ha convertido en un producto popular. En
Mxico el basa se ha utilizado en restaurantes de lujo para
sustituir a filetes de pescado considerados como finos, y entre
los consumidores cuenta con una gran aceptacin debido a su
carne blanca y a su presentacin en filetes congelados
individualmente y empacados al vaco.
La evolucin de importaciones de basa vietnamita a Mxico ha

sido vertiginosa, segn se evidencia en la siguiente tabla (la
fraccin 0304.20.99 corresponde a los dems filetes congelados,
pero Vietnam exporta basa y tra nicamente).
Fraccin
0304.20.99
2002
2003
2004
2005
2006
abrileneroeneroeneroenero-junio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
Total
90,156,336 118,321,599 178,974,305 274,293,037 162,582,328
Los dems. 177,804
1,998,875
9,912,052 17,550,304 11,809,917
Descripcin
Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico, 2006.
22
Certificacin de productos
Tipos de
certificaciones
existentes en el
mercado
pesquero
francs
La importancia creciente de las certificaciones de calidad del

producto final y del proceso de produccin se ve reflejada en la
siguiente tabla que resume los tipos de certificaciones existentes en
el mercado de Francia.
Trazabilidad
Completa
Etiqueta
Certificacin
oficial
Marcas de
asociaciones
privadas
Marcas de
autoservicios
Estndares
Internacionales
Calidad
Mejor
superior,
Sustentable
precio o
sabor
en trminos
comercio
garantizado, ecolgicos
justo
frescura
Label
Rouge
AB
Agriculture
Biologique
Atout
Certifie
Qualit
Qualit
Aquaculture
de France
Charte
Qualit
Truite
Line
Caught Sea
Bass
Gulf
Stream,
Intermarch
Filiere
Qualit
Carrefour
Filiere
Qualit
Auchan
ISO 14001
Fuente: Seafood International, 2002.
23
Certificacin de productos, Contina

Certificacin de Uno de los fenmenos interesantes es el papel cada vez ms
importante que juegan los organismos de certificacin privados
productos
frente a los pblicos. Ello se explica por el poder creciente de
compra de las cadenas de autoservicios adems de su deseo de
limitar su responsabilidad en caso de que exista cualquier riesgo
para la salud derivado de la calidad del producto. Adicionalmente,
los certificados representan un factor de diferenciacin cada vez
ms importante dada la naturaleza del pescado de bien de creencia,
ya que la calidad del producto es difcil de evaluar con la mera
inspeccin del producto, adems de la falta de conocimiento tcnico
de un porcentaje mayoritario de los consumidores.
La certificacin tambin se ha convertido en una herramienta bsica
de las asociaciones de productores para demostrar la calidad y
diferenciacin de sus productos pesqueros. Resulta importante
destacar que se certifican cualidades intrnsecas del producto (como
la frescura, sabor, tipo de procesamiento) y el mtodo de
produccin, pero tambin son objeto de certificacin impactos en el
medio ambiente y en aspectos ticos como es el caso del comercio
justo.
24
Tiempos de entrega requeridos de cada presentacin actual y

potencial en los mercados conocidos y desconocidos
Tiempos de
entrega
requeridos de
cada
presentacin
actual y
potencial
El tiempo de entrega depende del tiempo de produccin. Una

vez logrado el peso y talla comercial, la entrega se puede
realizar el mismo da, debido a que el producto vivo no puede
viajar ms de 48 horas en estas condiciones.
Bagre entero vivo de 500 g

(regin sur de Michoacn)
Bagre entero vivo de 500 g
(regin norte de Michoacn)
Bagre fileteado crudo (proceso)
Bagre eviscerado (proceso)
Tiempo de
produccin
Tiempo de
entrega
6-8 meses
2 das
8-10 meses
2 das
1 da
1 da
1 da
1 da
25
Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la regin

en los mercados conocidos y desconocidos
Costos de las
presentaciones
actuales y
potenciales
El estudio de la cadena de valor proporciona informacin muy til

para planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar cada una de
las funciones de las diferentes etapas.
La cadena de valor es una secuencia de actividades en un negocio
cuyo uso se ve reflejado en los productos o servicios de una
organizacin. La cadena de valor se forma de todas las actividades
que generalmente se llevan a cabo en un negocio; stas podran
variar dependiendo del tipo de empresa.
La contabilidad de costos se refiere a la acumulacin de los costos,
y su asignacin a las unidades producidas. Su propsito es
determinar el verdadero costo de los productos, fijar su precio y
tomar decisiones relativas a aadir o descartar una lnea o divisin
de determinado producto, de producir insumos o comprarlos ya
listos para utilizar en la produccin, y otras decisiones relacionadas
con la produccin. La contabilidad de costos es una fuente
importante de informacin cuantitativa, tal como el anlisis de la
rentabilidad de los productos, mediante la comparacin de los
costos incurridos en su elaboracin respecto de los ingresos que a
su vez generan.
26

en los mercados conocidos y desconocidos, Contina
Costos de las
presentaciones
actuales y
potenciales
INSUMO BIOLGICO
Comercializadora
Reproductora
Reproduce ; Incuba
Alevn 1 pulg. Alevn 6 pulg.
3 meses
9 meses
Importa alevn ; Incuba

30 das
PRODUCCIN
Acuacultura
Jaulas
Estanques
Crecen el Bagre a 400 - 900 grs
6-8 meses regin sur Michoacn / 8-10 meses regin norte Michoacn
Intermediario
INDUSTRIALIZACIN
Tamaulipas
Compra a $17.50/kg
Filete/Fajita
Producto:
Subproducto:
Cabeza/Hueso
Desperdicio:
Vscera
COMERCIALIZACIN
HEB
Pesca Deportiva
Restaurant
Super
La Viga
27

Comentarios9
En la actividad acucola, el mayor costo de produccin es el

alimento.
Insumo Biolgico: En el laboratorio de reproductores se venden
los alevines para las granjas acucolas.
Produccin: Los tipos de cultivo utilizados son: cultivos intensivos,
semi-intensivos y extensivos; la diferencia es qu tanto tiene
intervencin el hombre, es decir, que tanto el productor se va a
preocupar por mantener las condiciones ptimas para la generacin
de los organismos.
o Extensivos: el gobierno suelta alevines de bagre en los ros
para que se desarrollen, nadie provee alimento, ni se cuida
la temperatura del agua o depredadores (mayor costo:
mano de obra)
o Semi-extensivo (3 a 5 organismos por metro cuadrado): en
las granjas se controla el alimento y la densidad de
organismos, se intenta mantener una sola especie (mayor
costo; alimento)
o Intensivos (30-50 organismos por metro cbico): la
densidad de organismos es mayor comparada con la
densidad en medios naturales. La recirculacin de agua
para mantener condiciones ideales, se controlan todos los
elementos de la calidad de agua, temperatura, acidez,
nitratos, as como alimento y densidad.
Industrializacin: Solamente existe un industrializador en
Tamaulipas, al parecer ser un buen negocio a largo plazo.
Vsceras, plan de desarrollo para harina, por el momento
desperdicio. Compran a $17.50 pesos/kg y venden dependiendo
del producto de $43 a $60 pesos/kg.
Comercializacin: Por lo pronto, el mayor negocio est en el
coyote o intermediario, que paga al productor 25 pesos/kg a pie de
granja.
Estados Productores: Tamaulipas y Michoacn, el primero tiene
mejores condiciones pero su consumo es pequeo por eso lo
mandan al resto del pas.
Riesgos: Principalmente enfermedades. Es necesario tener mucho
cuidado evitando errores en el proceso, ya que al tratarse de una
produccin unianual un error pone en riesgo el ingreso anual o del
periodo.
CEC-ITAM, 2007.
28

Costos de las
presentaciones
actuales y
potenciales en
mercados
conocidos y
desconocidos10
Insumo Biolgico
o La rentabilidad operativa de este eslabn es del 30%.
o Los costos de electricidad y combustibles son importantes,
sin embargo, la mano de obra es el costo relevante.
Produccin
La granja de engorda es desde luego el enlace entre el eslabn de
insumo biolgico y la comercializacin, pero encontramos que
algunas de estas granjas pueden ser adems productoras de
insumo biolgico o bien tener restaurante y estar en la
comercializacin, es decir estar integradas por toda la cadena de
valor.
o En este eslabn encontramos una rentabilidad operativa del
35 %.
o El precio por kilo es variable en funcin de la situacin
geogrfica y de la demanda del cliente, el precio de venta
por kilo de bagre fresco va desde los $27.00 hasta los
$40.00 pesos, an cuando la estructura de costos parece
permanecer constante, siendo el alimento el 60% del costo
total.
Comercializacin
o Una empresa comercial se dedica nicamente a comprar y
vender, es un intermediario que vende sus productos
idnticos a como los compra. Por lo tanto, su costo de
produccin es igual al costo de adquisicin, sin embargo, la
comercializadora va a tener costos de operacin pero los va
a distribuir en todos sus productos. En general, su margen
de utilidad es del 40%.
10
CEC-ITAM, 2007.
29
Temporadas ptimas de ventas de cada presentacin actual y

potencial en los mercados conocidos y desconocidos
Temporadas
ptimas de
venta
Las temporadas ptimas de venta estn relacionadas con el

precio, que representa un indicador preciso del dinamismo de la
oferta y demanda. El siguiente cuadro refleja las diferencias de los
precios mensuales con el promedio anual. Las principales
conclusiones apuntan a que:
o Mientras que los meses de Cuaresma son de
sobredemanda en todos los mercados mayoristas, lo
mismo no sucede en el mes de diciembre.
o En general, los meses de verano son de sobreoferta en los
mercados de La Viga y Zapopan, mientras que lo opuesto
sucede en Monterrey, respondiendo a diferentes
tradiciones de preparacin del bagre.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
La Viga
1.73
0.30
1.66
2.77
-1.51
-2.42
-2.58
-0.87
-0.76
1.40
0.68
-0.42
16.29
Mercado
Zapopan
-0.82
1.13
3.90
1.82
-0.46
-0.03
1.22
-0.66
-0.67
-2.20
-2.78
-0.44
23.70
Monterrey
-5.72
-1.32
3.97
1.55
4.15
2.00
4.26
0.44
-1.04
-2.59
-3.74
-1.97
45.65
Fuente: CEC-ITAM, con base en SNIIM, 2007.
30
Anexo. Metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada en el desarrollo de este apartado consisti de

investigacin documental e investigacin de campo.
Investigacin documental:
x Las fuentes secundarias consultadas fueron las siguientes:
o Fishtat, 2004.
o Examen Mundial de la Pesca y a Acuacultura, Roma:
FAO, 2003.
o Anuario Estadstico de Pesca 2003, Mxico: SAGARPACONAPESCA, 2003.
o Manuales estatales de produccin de bagre de canal.
x Las bases de datos consultadas son:
o Informacin recabada del Global New Products Database,
USA, 2006.
o Euromonitor, 2006.
o Seafood Internacional, 2002.
o Informacin del Sistema Nacional de Informacin e
Integracin de Mercados, Secretara de Economa, 2006.
Investigacin de campo:
x Entrevistas y encuestas aplicadas a una muestra de proveedores de
insumo biolgico, productores, industrializadores y comercializadores
en Michoacn.
x Entrevistas con comercializadores de la Central de Abastos de La
Nueva Viga y Mercado del Mar en Zapopan.
31
2. Anlisis del eslabn Insumo Biolgico (Acuacultura)

Datos de proveedores estatales actuales y potenciales
Datos generales de proveedores estatales actuales
Proveedores
actuales
Las empresas del eslabn de insumo biolgico incluyen aquellas

que se dedican a la produccin de cras para comercializacin y
autoconsumo. Es importante destacar que no existen salas de
cuarentena registradas en CONAPESCA en el estado, debido a que
la importacin de cras se lleva a cabo en el estado de Tamaulipas.
Municipio
Briseas
Ixtln
La Palma
Empresa
Ubicacin
Granja acucola de la
Cienega, S.P.R. de R.L.
La Chinela, S.P.R. De
R.L.
Paso de Hidalgo Km 2
Briseas-Vita Hermosa
El Salitre Km 20 Zamora
Vista Hermosa
Giro
U.P.A. La Primavera
Cerrito de las canoas
Produccin de cras
Produccin de cras
Comercializacin de
cras
Persona entrevistada
Francisco Javier
Montao Barocio
Francisco Arregui
Mendoza
Francisco Amezcua
Snchez
Telfono
E-mail
01-3939354048
Puesto
Dueo
01-35154817035
01-3535321587
pacorro1962@m
sn.com
Dueo
Los proveedores actan como intermediarios entre las granjas que

se dedican a la produccin de insumo biolgico en otros estados de
la repblica. Los proveedores de Michoacn reciben las cras y las
mantienen en sus instalaciones para llevar a cabo la distribucin
entre las zonas de produccin del estado.
32
Datos de proveedores encuestados: empresa, dueos, trabajadores e inicio

de operaciones
Proveedores
estatales de
insumo
biolgico
Los datos especficos de cada uno de los proveedores de insumo

biolgico encuestados se presenta en la siguiente tabla:
Dueos
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Granja acucola de la Cienega,

S.P.R. De R.L.
1991
Ixtln
La Chinela, S.P.R. De R.L.
20
1984
La Palma
U.P.A. La Primavera
2005
Municipio
Empresa
Briseas
Clientes
33
Datos de proveedores estatales potenciales
Datos de
proveedores
potenciales
Para la determinacin de los proveedores potenciales de insumo

biolgico nacionales se proponen los siguientes criterios a
considerar en la seleccin de granjas o centros y las regiones donde
se desarrolle la actividad.
Criterios para
seleccin de
granjas o
centros
Granjas o centros pisccolas libres de enfermedades

relacionadas con bagre, ubicados estratgicamente, que renan
requisitos de:
x Temperaturas adecuadas para la produccin de cra.
x Recepcin o disponibilidad de volmenes adecuados de
agua.
x Instalaciones adecuadas para la reproduccin, incubacin y
alevinaje.
Los centros acucolas o pisccolas ubicados en los estados. Este
tipo de centros cuentan con personal profesional, experiencia en
reproduccin de cras e infraestructura mnima necesaria,
aunque en algunos casos es conveniente llevar a cabo una
remodelacin y modernizacin.
Granjas con certificacin voluntaria de buenas prcticas de
produccin de bagre por SENASICA. Este grupo de granjas han
desarrollado habilidades para la produccin cumpliendo con los
requerimientos de sanidad e inocuidad y podran estar en
posibilidad de integrarse hacia atrs con el eslabn de insumo
biolgico.
Criterios para la Las caractersticas mnimas que deben reunir las regiones
seleccionadas son las siguientes:
seleccin de
regiones
x Disponibilidad de agua durante todo el ao, principalmente de
acceso y que sea de primer uso.
x Altos niveles de calidad del agua para la produccin de las cras.
x Temperaturas adecuadas para la produccin de cras.
x Terreno adecuado para la instalacin de estanquera para el
proceso de reproduccin y pre-engorda.
x Disponibilidad de energa elctrica o acceso a combustibles para
los sistemas de aireacin.
x Regiones libres de enfermedades relacionadas con el bagre que
aseguren la sanidad, inocuidad y calidad de la produccin de
cras.
34
Datos de proveedores extranjeros actuales y potenciales
Proveedores
extranjeros
potenciales
A continuacin se presentan los datos generales de dos proveedores

extranjeros de insumo biolgico:
Pas
Empresa
Ubicacin
Giro
EUA
Professional
Aquaculture
Services
Chico, California
Insumo biolgico,
produccin,
industrializacin y
comercializacin
EUA
Osage
1170 Nichols Road, Osage
Catfisheries, Inc.
Beach, MO 65065
Insumo biolgico
Telfono
Eslabn
Insumo biolgico,
produccin,
industrializacin y
comercializacin
573-348-2305
Insumo biolgico
EUA:
Professional
Aquaculture
Services
Las caractersticas especificas de cada uno de los proveedores

internacionales son las siguientes:
Empresa
Actividades
principales
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Professional Aquaculture Services
x Produccin, venta y distribucin de alevines.
x Servicios de consultora.
x Mercadeo de productos pesqueros.
ND
1988
Bagre de canal, trucha arcoiris y lobina estriada
PAS trabaja en conjunto con productores e
investigadores en China, Taiwn y otros pases
para introducir especies nuevas como (lobina
estriada) striped bass.
x Firma convenios con granjas ya establecidas y
cubre todos los eslabones incluyendo la crianza,
engorda, reproduccin, mercadotecnia,
procesamiento y distribucin del pez.
x Desarrollan y proveen asistencia tcnica para
pequeos productores, debido a la disponibilidad
de tecnologa en los Estados Unidos.
x Cuentan con proyectos desarrollados en China,
Chile, Italia y otros pases.
Insumo biolgico, produccin, industrializacin y
comercializacin
Fuente: Professional Aquaculture Services (www.proaqua.com), 2007.
35
Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros, Contina
EUA: Osage
Catfisheries,
Inc.
Empresa
Actividades
principales
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Osage Catfisheries, Inc.
x Es el criadero ms antiguo y cuenta con el mayor
nmero de especies en la zona oeste de los
Estados Unidos.
x Produccin, venta y distribucin de alevines.
x Es considerado uno de los lderes en acuacultura
internacional.
ND
1953
Bagre de canal y diferentes especies de lobina
OCI es uno de los mayores proveedores de peces
del Departamento de Conservacin de Missouri.
x Cuenta con inspecciones certificadas anuales por
parte de la Universidad de Arkansas que
garantizan la calidad y salud de los peces.
x Se han establecido granjas equipadas en 20
pases alrededor del mundo.
x Cuenta con servicio de envo a nivel nacional e
internacional asegurando la llegada de los peces
vivos.
Insumo biolgico y produccin
Fuente: Osage Catfisheries Inc. (www.osagecatfisheries.com), 2007.
36
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los

estndares requeridos por el siguiente eslabn
Datos de la
calidad del
producto estatal
ofrecido y
comparacin
con los
estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn
x
x
Calidad en cra
de bagre de
canal
La cra de bagre se produce de manera comercial en Michoacn.

La mayora de las cras se destinan al autoconsumo y los
excedentes se distribuyen entre los productores de la regin.
Los proveedores, adems de vender las cras, otorgan el servicio
de siembra y garantizan el crecimiento del producto con los
cuidados adecuados.
Los proveedores, al contar con mayor experiencia, prestan
servicios de asesora tcnica y capacitacin a los productores
para todas las etapas de engorda.
La lnea gentica no est bien definida (vigor del animal), por lo
que se escogen los mejores bagres en la etapa de engorda y los
adecuan al proceso reproductivo. Dicho proceso carece de
asistencia tcnica, tecnologa y equipamiento.
Los principales estndares que exigen los productores al

momento de adquirir cras de bagre se enfocan en el tamao y
salud de la cra. Como se aprecia a continuacin, en apariencia,
no hay una brecha entre lo ofertado y lo demandado.
Calidad producto ofrecido:
Cra de bagre de canal
x Cra de 1.0 a 3.0 pulgadas.
x Cra de 3.0 a 6.0 pulgadas
(tamao comercial).
x Supervivencia mnima del
90.0%
Estndares requeridos por

productores
x Cras de tamao de entre
1.0 y 6.0 pulgadas.
x Cras sanas
x Cras resistentes a
enfermedades
El tamao comercial para la venta es de 3 a 6 pulgadas. Sin

embargo, en Michoacn se logra vender cra desde 1 pulgada.
Esto se debe principalmente a la falta de un abasto constante de
cras que obliga a los productores a comprar este insumo
cuando se encuentra disponible.
El proceso de engorda se ve afectado por contar con cra tan
pequea y tan escasa. Esta es una de las razones por las que
no se pueden planear las siembras y cosechas en el caso de
productores pequeos.
37
Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores

Mapa
concentrador
de la ubicacin
de los
proveedores
En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de granjas

dedicadas a las siguientes actividades:
o Produccin de cras para comercializarlas y autoconsumo.
o Comercializacin de cras.
Produccin de
cras
Comercializacin
de cras
Los proveedores de insumo biolgico se concentran en la regin

norte del estado cerca de Zamora, Michoacn. En esta regin las
condiciones son ideales para la produccin de cra.
La regin sur del estado cuentan con mejores condiciones para la
produccin, aunque mantienen una fuerte dependencia con los
productores del norte para obtener las cras, ya que en esta regin
las condiciones no son idneas para llevar a cabo la actividad.
38
Datos de produccin y capacidad de produccin de los

proveedores estatales de insumo biolgico
Datos de
x
produccin y
capacidad de
produccin de
los
x
proveedores de
insumo
x
biolgico
El principal proveedor de cras a Michoacn es el estado de

Tamaulipas, aunque la comercializacin de este producto la
llevan a cabo los tres principales productores del Sistema
Producto en dicho estado.
La produccin en las granjas de Michoacn es de
aproximadamente 2,250,000 cras.
Michoacn actualmente comercializa alrededor de 220,000
unidades de cra importada, aunque el nmero es pequeo, se
espera un crecimiento importante en los siguientes aos.
Capacidad de
produccin de
insumo
biolgico
La capacidad de produccin de cada uno de los proveedores es

la siguiente:
Empresa
Datos de
produccin
Capacidad
instalada de
produccin
Capacidad
ocupada
1,500,000 de cras de 4,000,000 de cras

6-8 pulgadas
de 1 pulgada
3,000,000 cras de 1
pulgada
750,000 de cras de 6- 2,000,000 cras de 1 1,500,000 de cras de

8 pulgadas
pulgada
1 pulgada
Los proveedores de insumo biolgico cuentan con una capacidad

ocupada de 75%: Esto se debe principalmente al bajo costo de la
cra proveniente de Tamaulipas que fomenta la comercializacin
ms que la produccin.
39
Tiempo que se lleva producir una unidad y capacidad de

almacenamiento y tiempo de conservacin
Produccin de
cras de bagre
en sala de
incubacin para
autoconsumo
y/o
comercializacin
a productores
de bagre
Producto
x
Cra de bagre
x
x
x
Etapa
Desde la freza hasta el
nacimiento
Alevn de 1 pulgada
Desarrollo
Tiempo total para la produccin
de cra de 6 pulgadas.
Tiempo
1 mes
2 meses
3 meses
6-7 meses
En la mayora de los casos, las cras solamente permanecen dos

meses en el eslabn insumo biolgico, ya que los productores
estn constantemente buscando cras para siembra.
Capacidad de
x
almacenamiento
y tiempo de
x
conservacin
Michoacn
x
La capacidad de almacenamiento es reducida (alrededor de 1.5

millones de cras).
En el estado de Michoacn no logra almacenar cras, debido a la
enorme demanda por este producto.
Una desventaja que tiene el estado en este sentido es que no se
cuenta con oferta durante todo el ao y tambin se dificulta
conseguir cra durante la poca de cultivo de bagre (abril a julio
aproximadamente).
El problema del abasto de cra lleva a que los productores
tengan capacidad ociosa en sus estanques.
40
Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores y

precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas a
escala
Produccin de
cras de bagre
x
x
La produccin de cras en Michoacn se concentran en dos

productores y un comercializador.
Principalmente se enfocan estos recursos al autoconsumo y la
venta al menudeo a productores pequeos y del sector social.
9%
30%
61%
El principal productor cuenta con el 61% de la produccin total

de cra de bagre. El segundo productor de bagre representa el
30% de la produccin estatal.
La comercializacin representa el 9% del insumo biolgico.
41
Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores y

precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas a
escala, Contina
Precios de cada x
uno de los
insumos y
cotizacin de
economas de
escala
Los principales insumos que se utilizan en el eslabn insumo

biolgico se presentan en la siguiente tabla:
Insumo
Precio
(pesos)
Unidad
Economas de escala
Descuento de $0.05
por pulgada, a partir de
100,000 organismos
Descuento de $0.2 a
Alimento iniciador
$5.00
kilogramo partir de 16 toneladas
(28%)- RANGEN, INC.
(1 trailer)
Descuento de $0.3 a
Alimento flotante (32%) $5.30
kilogramo partir de 16 toneladas
RANGEN, INC.
(1 trailer)
$300 dosis Dosis por
cada
por cada
No
Oxitetraciclina
100,000
100,000
organismos organismos
Tarifa vigente que le
resulte correlativa,
kilowattmultiplicada por el
Tarifa de
Energa elctrica
hora de
factor de 0.50 hasta
acuacultura
energa por la cuota energtica
determinada por la
SAGARPA
Cra de bagre importada
$0.19
pulgada
42
Costos en que incurren los proveedores de insumo biolgico y

rentabilidad del eslabn
Insumo
Biolgico
En las granjas reproductoras de insumo biolgico, el bagre es

fecundado externamente. Posteriormente los huevos forman una
"freza" y cuando rompen el huevo son llevados al laboratorio y
permanecen en l de 5 a 8 das. Despus pasan a la salas de
incubacin, por un mes aproximadamente, hasta lograr una pulgada.
La produccin consiste en una siembra en un ao, por lo que se ha
de tener mucho cuidado, ya que el riesgo de un error puede hacer
que toda nuestra produccin se pierda.
El precio de venta promedio es de $0.50 por pulgada. El alevn se
puede vender desde una pulgada hasta cinco pulgadas, con un
costo de produccin promedio de $0.20 por pulgada
Ingresos
Alimento
Mano de Obra
Indirectos
Costos
Margen
Gastos de operacin
Utilidad por pulgada
0,50
0,10
0,05
0,05
0,20
0,30
0,10
0,20
Ingresos
eslabn insumo
biolgico
Costo
Conversin, 10%
Utilidad, 30%
Alimento, 60%
En las granjas acucolas existen varios factores que interactan. Es

decir, que un costo est en funcin de una o ms variables
independientes, por lo que es muy importante definir en funcin de
qu factores se comporta el costo, estableciendo relaciones de
causa-efecto.
43

rentabilidad del eslabn, Contina
Clasificacin de Al clasificar los costos en fijos y variables, se necesita especificar:
costos fijos y
variables
x El objeto de costo. El hecho de que un costo sea fijo o variable
depende del objeto de costo. Existen elementos del costo que
para un objeto de costo puede ser costo variable, y para otro
puede ser fijo.
x
El intervalo de tiempo. Un costo puede ser fijo o variable,

dependiendo del tiempo que tarde en afectar un determinado
cost driver (Causante de costo). Mientras mayor sea el intervalo
de tiempo que afecte el driver, ms variable ser el costo. Por
ejemplo, los costos de inspeccin sern fijos en el corto plazo. Si
se requiere de ms o menos inspeccin en el largo plazo, ms
variables sern los costos.
El rango relevante. Los costos pueden ser clasificados como

fijos o variables slo dentro de un rango relevante. Por ejemplo,
el costo de la mano de obra es proporcionalmente variable
respecto a la cantidad producida, siempre que no se incurra en
tiempo extraordinario, en el que las tasas de pago varan (pago
de horas dobles o triples, segn el caso).
El modelo costo volumen utilidad es una tcnica utilizada para

examinar la relacin entre el volumen de venta y el total de costos;
ingresos y ganancias durante un periodo de tiempo.
44

rentabilidad del eslabn, Contina
Con una rentabilidad operativa actual del 30%, las granjas
reproductoras de insumo biolgico con un plan de recuperar la
inversin en 10 aos tienen en promedio, de acuerdo a nuestro
anlisis, su punto de equilibrio en 1,500,000 cras, punto que
coincide con sus tendencias de produccin y que est por debajo de
la produccin de la mayora de las empresas encuestadas.
6,000,000
5,000,000
Ingresos
4,000,000
Costo Variable
Costo Fijo
3,000,000
Costo Total
2,000,000
1,000,000
El eje de produccin se refiere a cra de alevines.

45
0,
0
5,
00
0,
0
4,
50
Produccin
00
00
00
0,
0
00
4,
00
3,
50
0,
0
00
00
0,
0
3,
00
0,
0
0,
0
2,
00
2,
50
00
00
0,
0
0,
0
1,
50
0
1,
00
00
0,
50
00
Pesos
Punto de
equilibrio
insumo
biolgico
Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de

economas a escala
Precios de
venta al
siguiente
eslabn y
cotizacin de
economas de
escala
x
x
x
El precio de cra de bagre oscila en Michoacn es de $0.50

pesos por pulgada.
La mayora de las compras de cras se realizan en pequeas
cantidades y dependen principalmente de la disponibilidad.
Cuando se trata de produccin de cra para autoconsumo no
existe un precio de venta. En la mayora de los casos, el
producto excedente se vende a precio de mercado.
Producto
Cra de bagre
nacional
(Michoacn)
Precio de
venta
(pesos)
Unidad
Economas de escala
$0.50
pulgada
Descuento de $0.05 por

pulgada, a partir de 20,000
organismos
46
Nivel tecnolgico del eslabn de insumo biolgico

Nivel
tecnolgico del
eslabn
El nivel tecnolgico del eslabn insumo biolgico se analiza a

continuacin considerando los aspectos de: sistema de
produccin, tipo de estanques y equipamiento para la produccin
de cras de bagre.
En Michoacn, el insumo biolgico se produce en salas de
incubacin con equipamiento que cuenta con la siguiente
infraestructura:
o Consisten en un rea destinada a la sala de
incubacin. Cuenta con incubadora, estanques y
canaletas requeridos. Generalmente el proceso no es
administrado o vigilado por un especialista.
Salas de incubacin con
equipamiento
Sala de incubacin de diferentes
caractersticas: concreto, madera, etc.
rea fsica
consistente en una sola rea para la
actividad
Sistema de produccin Intensivo
Canaletas de fibra de vidrio
Estanques
Estanques y/o piletas de concreto
Sistema de aireacin Sistema de aireacin tipo blower
Incubadoras
Incubadoras verticales
Concepto
47
Anlisis de sanidad e inocuidad y certificaciones

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
Los Comits Estatales de Sanidad Acucola llevan a cabo el programa

voluntario de reconocimiento de buenas prcticas de produccin
acucola, instrumentado por SENASICA. En el marco de este programa,
los comits efectan los siguientes anlisis:
x
Anlisis de la calidad del agua. Consisten en pruebas para

determinar el nivel de bario, hierro, manganeso, nitrato, nitritos,
sulfatos, zinc, alcalinidad, dureza, oxigeno disuelto, PH,
temperatura, slidos disueltos y slidos totales. Dichos anlisis se
efectan en tres puntos de la granja:
o Anlisis de agua a la entrada.
o Anlisis de agua en puntos intermedios.
o Anlisis de agua a la salida.
Anlisis a los peces. Consisten en observaciones externas e

internas, anlisis microscpicos a partir de preparaciones hmedas,
anlisis bacteriolgico, parasitolgico, histopatolgico y virolgico.
De acuerdo con lo referido por el Comit Estatal de Sanidad Acucola,

la situacin sanitaria existente en Michoacn es la siguiente:
x El estado sanitario es bueno, no existen enfermedades
preocupantes que afecten al ser humano.
x
De acuerdo con la opinin de los productores, el tiempo que tardan

en recibir los anlisis de parte de los Comits de Sanidad Acucola
es uno de los principales problemas. Dicho retraso no permite
controlar los brotes de enfermedades a tiempo y puede llevar a
prdidas de cosechas enteras.
48
Anexo: Metodologa
Metodologa
El apartado del anlisis del eslabn de insumo biolgico incluy la

investigacin de documental y de fuentes bibliogrficas y la investigacin
de campo tal como a continuacin se menciona:
o Carta Nacional Pesquera 2004, Mxico: Instituto Nacional
de la Pesca, 2004.
o Pginas web de proveedores.
x En la integracin de informacin del mercado se incluy la
informacin recabada en el trabajo de campo de entrevistas y
encuestas aplicadas a una muestra de proveedores de insumo
biolgico en Michoacn.
x
As tambin se presenta informacin de insumos principales de

acuerdo con lo referido por los proveedores encuestados durante el
trabajo de campo realizado.
49
3. Anlisis del eslabn de Produccin

Datos de productores estatales actuales y potenciales
Datos generales de productores actuales del estado de Michoacn
Productores del Los productores de bagre del estado de Michoacn estn ubicados
en las siguientes ciudades: Sahuayo, Lzaro Crdenas, Ixtln, San
estado de
Jos de Gracia, Villamar, Briseas, Tanuato y Yurcuaro.
Michoacn
Ciudad
Empresa
Ubicacin
Persona entrevistada
Ixtln
La Chinela
Km. 24 Carretera ZamoraLa Barca
Francisco Arregui
Tanhuato
Las Tortugas, Potrero
Tarimoro
Pajacuarn
Ballado Blanco
Potrero la Lagunita
Sahuayo
Granja "La Muda"
Potrero la Muda
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Briseas
Ejido el Llano
Unidad de Produccin km 52 carretera BriseasAcucola "El Miedo"

Zamora
Unidad de Produccin
Acucola "La Primavera"
19
Villamar
20
Cojumatlan
Acucola El Sabino
(Fam. Ortiz Sandoval)
Granja Cojumatlan
21
Sahuayo
Granja Don Pepe
22
Sahuayo
Rancho Acucola
Glomaty
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Granja La Tulera
Granja Los Joberos
Granja Las Garzas
cerrito de las canoas

conocido
Liz Edith Cerda
Francisco Amezcua
Mara del Carmen Ortiz

El Potrerito
Sandoval
Potrero Grande
Jorge Ortega Anaya
Oswaldo Galvez
Potrero El Renoval
Valencia
Leticia Sanchez
Potrero de las Higuerillas
Ramirez
Domocilio conocido,
Jose Luis Magaa
Acalpican.
Las Quemazones, El
Ezequiel Valverde
Bordonal
Velazquez
La Mira (Sublateral 4 y
Lateral 7)
E-mail
Puesto
Socio
Antonio Czares
Tamayo
Rafael Valencia Lpez 01-3535731252
Santiago Ochoa
01-3532530235
Castillo
Enrique Arceo
01-3533225537
Hernndez
Granja "El Paso de las

Potrero el Monte
Aguilas"
La Granjena Fam.
Sahuayo
Plaza del Limn
Martn Arzate Ceja
Arzate
Granja Acucola Don
Carretera Brisea - Vista
Briseas
Maricela Snchez Sols
Roque
Hermosa
San Jos de Granja Acucola Ro de
Potrero Aguacaliente
Antonio Torres Orozco
Gracia
la Pasin
Pablo Gonzles
Pajacuarn Familia Gonzles Arcila
La Lagunita
Ramrez
km. 4 carretera
Eliseo Alvarado Castillo
Yurcuaro
San Casmeo
Yurcuaro-El Refugio
Rene Cendejas
Sahuayo
Granja El Camiche 2
La Loma Potrero
Csares
Ejido El
Familia Lpez Cuevas Ejido del Llano, la Palma
Filomena Cuevas
Llano
Francisco Snchez
Ejido el Llano
Vivero Santa Elvira
La Palma
Macas
Rafael Alvarez
Sahuayo
Granja Chaparaco
Sandoval
Granja Acucola de la
km 2 carretera BriseaFrancisco Javier
Briseas
Cinega SPR de RL
Zamora
Montao
Yurecuaro
Las Alberquillas
Ejido Monte Len
Rubn Bolaos
Sahuayo
Telfono
Dueo
Dueo
Dueo
Dueo
Dueo
01-3939351190
Duea
01-3815370925
Dueo
Dueo
Dueo
Socio
01-3539639068
Representante
legal
01-3535724178
Dueo
01-3515157097
Dueo
01-3939351365
Dueo
01-3565676019
Dueo
lizedith_13@
hotmail.com
Duea
pacorro1962
01-3535720699 @hotmail.co
m
Dueo
01-3939385062
01-3535726042
Dueo
01-3815360123
Dueo
01-3531067905
Dueo
01-3535323293
Gerente
01-7535419059
Dueo
01-7535351163
Dueo
veterinariadel
Jose Ramirez Romero 01-7535350247 acosta@gma
il.com
Socio
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lateral #9 Canal de riego.

Granja La Mira
Manuel Luna Guzmn 01-7535350911
Carr. La Mira
Sociedad Cooperativa Lateral #9 Canal de riego.
Maria Juan Mirella
01-7535350911
Acucola de la Mujer
Carr. La Mira
Avalos Delgado
Lzaro
Crdenas
Sociedad Cooperativa
La Esperanza
Tramo Carr. La Orilla-La

Mira km. 115
Eleazar Sanchez
Valverde
Vivero Tropical
Ejido de Guacamayas
Carr. La Orilla - Lzaro
Crdenas Km. 15
Fidel Ricardo
Oseguera Figueroa
01-7535323508
Granja El Vergelito
Ejido Guacamayas
Genaro Campos
Barragan
01-7531010957
Dueo
Granja El Chifn
Domocilio conocido.
Acalpican, Canal #11
Jos Romo Hernandez 01-7535350951
Dueo
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
50
Dueo
Presidenta
eleazar_tule
@yahoo.com
.mx
Presidente
osemen@pro
digy.net.mx
Dueo
Datos de productores estatales actuales y potenciales, Contina

Datos de productores del estado de Michoacn: empresa, dueos,
trabajadores, inicio de operaciones.
Datos de
productores
estado de
Michoacn
La informacin referente a dueos, trabajadores e inicio de

operaciones de empresas productoras de bagre en el estado de
Michoacn se presenta a continuacin:
1
Ciudad
Empresa
Ixtln
La Chinela
Las Tortugas,
Potrero
Ballado Blanco
Granja "La
Muda"
Tanhuato
Pajacuarn
Sahuayo
Sahuayo
Sahuayo
Briseas
San J os de
Gracia
Pajacuarn
10
Yurcuaro
11
Sahuayo
12
Ejido El Llano
13
Ejido el Llano
14
Sahuayo
15
Briseas
16
Yurecuaro
17
Briseas
18
Ejido el Llano
19
Villamar
20
Cojumatlan
21
Sahuayo
22
Sahuayo
23
24
25
26
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
27
Lzaro
Crdenas
28
Lzaro
Crdenas
29
30
31
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Lzaro
Crdenas
Granja "El Paso

de las Aguilas"
La Granjena
Fam. Arzate
Granja Acucola
Don Roque
Granja Acucola
Ro de la Pasin
Familia
Gonzles Arcila
San Casmeo
Granja El
Camiche 2
Familia Lpez
Cuevas
Vivero Santa
Elvira
Granja
Chaparaco
Granja Acucola
de la Cinega
SPR de RL
Las Alberquillas
Unidad de
Produccin
Acucola "El
Miedo"
Unidad de
Produccin
Acucola "La
Primavera"
Acucola El
Sabino (Fam.
Ortiz Sandoval)
Granja
Cojumatlan
Granja Don
Pepe
Rancho
Acucola
Glomaty
Dueos
(socios)
2
Trabajadores
20
Inicio de
operaciones
1984
2005
2002
2001
2000
1982
2003
2003
2004
2004
10
2002
2002
1994
1980
2004
2004
2000
2005
2001
2006
2006
2006
2002
2005
2004
2001
2002
10
2006
Vivero Tropical
2005
Granja El
Vergelito
2006
Granja El Chifn
2005
Granja La Tulera
Granja Los
Joberos
Granja Las
Garzas
Granja La Mira
Sociedad
Cooperativa
Acucola de la
Mujer
Sociedad
Cooperativa La
Esperanza
51
Datos de productores estatales actuales y potenciales, Contina

Datos generales de productores estatales potenciales
Criterios para
granjas
potenciales11
Los criterios utilizados para determinar las granjas potenciales para

la produccin (engorda) de bagre se definieron con base en la
investigacin documental y trabajo de campo realizado, para
seleccionar tanto granjas como regiones potenciales.
Criterios para la seleccin de granjas potenciales nacionales:
x Disponibilidad de agua en trminos de volumen y calidad. Esto
aplica para el caso de granjas con sistema de produccin
basado en la estanquera rstica. En el caso del sistema
intensivo con jaulas flotantes se requiere disponibilidad de
espacio en un embalse que no est sobrecargado.
x Para el sistema de produccin intensivo con geomembranas se
requiere acceso a energa elctrica, asistencia tcnica
especializada y disponibilidad de recursos tecnolgicos.
x Posibilidad de crecimiento en los volmenes de produccin,
nmero de estanques, geomembranas o jaulas flotantes, segn
sea el caso.
x Factibilidad de homogeneizar o estandarizar la produccin de
bagre en trminos de calidad, talla y peso.
x Acreditacin del programa de buenas prcticas de produccin de
bagre por parte de SENASICA.
Criterios para
regiones
potenciales12
11
12
Criterios para la seleccin de regiones potenciales productoras de

bagre:
x Regiones con disponibilidad de agua durante todo el ao, que
garantice la produccin constante de bagre.
x Regiones libres de enfermedades de bagre.
x Disponibilidad de insumos y recursos tecnolgicos, incluyendo la
capacitacin y asistencia tcnica continua.
CEC-ITAM, 2007.
Ibid.
52
Datos de productores extranjeros actuales y potenciales

Productores
extranjeros
A continuacin se presentan los datos de dos productores

extranjeros potenciales:
x Estados Unidos: Southern Pride
x China: Jiangxi Poyang Lake Agricultural Co. Ltd.
Pas
Empresa
Ubicacin
EUA
Southern Pride Catfish

Company LLC
Highway 69 North
P.O. Box 436
Greensboro, Alabama 36744
China
Jiangxi Poyang Lake

Agricultural Co.Ltd.
Giro
Telfono
Produccin,
comercializacin e
334-624-4021
industrializacin de bagre
Poyang Lake Industrial Zone,

Produccin,
Poyang County Shangrao Jiangxi
comercializacin e
China
86-0793279639
Eslabn
Produccin, industrializacin
y comercializacin
y comercializacin
EUA: Southern
Pride Catfish
Company LLC.
Empresa
Infraestructura
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Southern Pride Catfish Company LLC
x Alrededor de 900 empleados, granja y 2 plantas
procesadoras, flotilla de camiones refrigerados y
tanques oxigenados para transporte del bagre
vivo.
x Cuentan con departamento de transporte, cultivo
y procesamiento, entre otros.
Ms de 100 millones de libras al ao.
1986
x
Bagre empanizado (filete, fajita, nugget), entero

fresco (5-15 oz) o congelado (5-18 oz), filetes
marinados.
x Empresa de produccin y procesamiento de
bagre, es propiedad de la empresa American
Pride Seafoods.
x Cuentan con sistema IQF para congelados.
x Los estanques se localizan a 60 millas de las
plantas procesadoras para garantizar la mayor
frescura.
Produccin e industrializacin
Fuente: Southern Pride Catfish Company LLC.
(www.southernpride.net), 2007.
53
Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Contina

EUA: Jiangxi
Poyang Lake
Agricultural Co.
Ltd
Caractersticas
Jiangxi Poyang Lake Agricultural Co. Ltd.
rea ocupada de 57,400 metros cuadrados.
rea de la planta es de 12000 metros cuadrados.
Capacidad de almacenamiento de 1000 ton.
Empresa
Infraestructura
x
x
x
x
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
ND
2003
Eslabn
Filetes de bagre de canal criado en granja.

x Empresa china que se dedica principalmente a la
engorda, procesamiento y comercializacin de
productos pesqueros.
x Cuenta con certificaciones HACCP, FDA e
ISO9001.
x Inversin de ms de 4.5 millones de dlares.
Produccin y comercializacin.
Fuente: Jiangxi Poyang Lake Agricultural Co.
(http://vicsky2007.en.ec21.com), 2007.
54

estndares requeridos por el siguiente eslabn
x Los aspectos de calidad del producto dependen de los
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
requerimientos de los compradores de los siguientes eslabones.

x La calidad del bagre, percibida por los productores, se especifica
en la siguiente tabla, considerando 7 dimensiones: tipo de bagre,
caractersticas generales, color de la piel, presentacin, tipo de
corte, tamao y forma de entrega.
Tipo de bagre
Caractersticas
generales
Color de piel
Presentacin
Tipo de corte
Tamao
Forma de
entrega
Bagre de canal
Sano
No maltratado
Sin enfermedades
No manchado
Buen aspecto fsico
Textura y firmeza
Grisceo
Vivo
Fresco
Guisado
Entero
Diferentes
No aplica
Eviscerado
platillos
Fileteado
De 350 gramos a 1 kilogramo dependiendo
del cliente
A pie de granja
Puesta en restaurante
Puesta en punto establecido por comprador
La calidad en la presentacin de vivo es de suma importancia, ya

que esta es la principal forma de venta o comercializacin de
bagre en la regin.
55

estndares requeridos por el siguiente eslabn, Contina
Estndares
requeridos por
mayoristas o
intermediarios
Estndares requeridos por mayoristas o intermediarios:

Siguiente
eslabn
Mayorista o
intermediario
x
x
Estndares
requeridos por
restaurantes
Estndares requeridos
Tipo de bagre: Bagre de canal
Color: Grisceo
Presentacin: Vivo
Tamao comercial: 350 g a 1 kg
Caractersticas generales:
Sano
No maltratado
Sin enfermedades
No manchado
Buen aspecto fsico
Textura
Entrega a pie de granja
En los casos que los productores son comercializadores,
cuentan con su propio equipo para transportar vivo (oxgeno,
transportador, aireador)
La tradicin y cultura de consumo de los habitantes del estado

han impulsado el desarrollo del mercado de vivo.
Los intermediarios o mayoristas reciben el producto vivo del
productor y lo mantienen en piletas con oxigenacin para
despus distribuir en diferentes mercados o directamente al
consumidor final.
Estndares requeridos por restaurantes:

Siguiente
eslabn
Restaurantes

Color: Grisceo
Presentacin: Vivo
Tamao comercial: 350 g a 500 g
Sano
No maltratado
Sin enfermedades
No manchado
Buen aspecto fsico
Textura
Entrega a pie de granja o en restaurante
Cuando el productor no cuenta con transportador, normalmente
un comercializador se encarga de proveer directamente al
restaurante con bagre vivo.
56

Estndares
requeridos por
mayoristas o
intermediarios
Estndares requeridos por restaurantes:

Siguiente
eslabn
Restaurantes

Color: Blanco
Presentacin: Filete fresco y congelado
Tamao comercial: 200 g a 400 g
Filete fresco: se filetea en el momento para asegurar la
frescura y calidad
Filete congelado: se vende en bolsas de plstico a granel
congelado a -18C
Entrega a pie de granja o en restaurante
Cuando el productor no cuenta con equipo de transporte,
normalmente un comercializador se encarga de proveer
directamente al restaurante con este producto.
Estndares requeridos por compradores de bagre para la pesca

Estndares
requeridos para deportiva:
la pesca
Siguiente
deportiva
eslabn
Pesca deportiva

Color: Grisceo
Presentacin: Vivo
Tamao comercial: 500 g a 1 kg. Este eslabn requiere bagre
de mayor tamao porque se efectan competencias entre los
clientes.
Sano
Buen aspecto fsico
Tamao comercial
Entrega en el lugar donde se efectuar la competencia para que
el producto se aclimate y se adecue al cuerpo de agua. Se
mantiene unos cuantos das en los estanques de captura, donde
se alimenta con menor frecuencia que en el caso de engorda.
Cuando el productor no cuenta con transportador, normalmente
un comercializador se encarga de proveer directamente al
destino o a un restaurante que cuente con las instalaciones.
57

Estndares
requeridos por
los
consumidores
directos
Estndares requeridos por los consumidores directos de bagre:

Siguiente
eslabn
Consumidor
directo
Color: Grisceo
Presentacin: Fresco, Eviscerado, Vivo o Guisado
Tamao comercial: 350 grs a 1 kg
Bagre fresco: se transporta entero con visceras hasta su destino final
Bagre eviscerado: se sacrifica al momento de la compra y ah mismo se
presta el servicio de eviscerado para el cliente
Bagre preparado en restaurante al gusto del consumidor
Entrega en el punto de venta (a pie de granja), restaurante o en domicilio
particular si se hace un pedido.
Siguiente
eslabn
Consumidor
directo

Color: Blanco
Presentacin: Filete fresco y congelado
Tamao comercial: 200 grs a 400 grs de filete
Filete fresco: se filetea en el momento para asegurar la
frescura y calidad
Filete congelado: se vende en bolsas de plstico a
granel congelado a -18C
Entrega en el punto de venta (a pie de granja),
restaurante o en domicilio particular si se hace un
pedido.
58
Mapa concentrador de la ubicacin de los productores

En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de los siguientes
Mapa
concentrador de productores:
la ubicacin de
x Granjas productoras de bagre
los proveedores
Produccin
59
Datos de produccin y capacidad de produccin, Contina

Datos de
x
produccin y
capacidad de
produccin de
los productores
de bagre
x
encuestados del
estado de
x
Michoacn
En el estado de Michoacn nicamente se identificaron ocho

granjas con produccin superior a las 20 toneladas anuales de
bagre. Las dems granjas tienen menores niveles de produccin,
incluso se cuenta con granjas cuya produccin anual es menor a
una tonelada.
La produccin total de las granjas encuestadas es de 551.9
toneladas.
La mayora de los productores son del sector social y no cuentan
con los recursos suficientes para utilizar la capacidad instalada en
su totalidad. De igual manera, un gran nmero de productores
tienen otras actividades principales, tales como agricultura y
comercio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Datos de
produccin
anual (kilos)
30,000
2,000
3,500
400
3,000
2,000
25,000
2,000
750
5,000
15,000
10,000
5,500
180,000
5,000
40,000
12,000
4,000
750
2,000
1,000
10,000
15,000
30,000
50,000
50,000
25,000
7,000
5,000
11,000
Capacidad instalada
de produccin
(kilos)
60,000
3,000
7,000
5,000
10,000
8,000
50,000
4,000
4,000
10,000
20,000
20,000
20,000
360,000
20,000
40,000
12,000
5,000
3,000
20,000
1,500
20,000
15,000
30,000
50,000
50,000
36,000
7,000
5,000
11,000
60
Capacidad
ocupada
50.00%
66.67%
50.00%
8.00%
30.00%
25.00%
50.00%
50.00%
18.75%
50.00%
75.00%
50.00%
27.50%
50.00%
25.00%
100.00%
100.00%
80.00%
25.00%
10.00%
66.67%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Tiempo que se lleva producir una unidad

Tiempo que x
se lleva
producir
una unidad13
Se identific que el tiempo de produccin de una unidad (un bagre)

est asociado al tamao (peso) del bagre, tal como se muestra en la
siguiente tabla:
Producto
Bagre de canal en la
regin sur
Bagre de canal en la
regin norte
Tamao
500 grs.
600 a 800 grs.
1 kg. en adelante
300 grs.
400 a 600 grs.
500 grs. (con cra de 2 a 3
pulgadas)
Tiempo
6 meses
8 meses
10 meses en adelante
8 meses
8 a 10 meses
12 meses
Nota: Tiempos de produccin con base en cras de 5-6 pulgadas

De acuerdo con los resultados antes presentados, se aprecian

importantes diferencias en los tiempos que se invierten para producir
bagre en cada una de las zonas de produccin.
Los factores identificados que influyen para lograr una mejor

eficiencia de produccin son los siguientes:
x
x
x
x
x
13
Tamao de la cra adquirida.

Temperatura del agua y condiciones climticas de la regin.
Rgimen de alimentacin proporcionado a los peces de acuerdo
con sus requerimientos, etapa de vida y tipo de sistema de
produccin.
Adecuado manejo para la produccin y alimentacin.
En la regin sur se tiene una mejor temperatura que acelera el

proceso de engorda. Sin embargo, el insumo biolgico es ms fcil
desarrollarlo en la regin norte por sus caractersticas.
Ibid.
61
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin

Capacidad de
x
almacenamiento14
x
14
En general, no se identifica amplia capacidad para

almacenamiento del producto.
El almacenamiento del bagre vivo se presenta para los
siguientes casos:
x En estanques de produccin. Cuando el productor
no logra colocar todo el producto para venta en el
corto plazo.
x En piletas de concreto para la venta. Son piletas
que reciben peridicamente un lote de peces para
mantenerlos durante el periodo de venta. Si no se
logra la venta se regresan al estanque. De igual
manera sirve como un exhibidor para que el
consumidor pueda revisar las caractersticas del
producto previo a la compra.
El almacenamiento y congelamiento del bagre se presenta en
los siguientes casos:
x En el caso de presentar una mortandad inesperada
y para que no se desperdicie la produccin. Se
congela y se vende al menudeo con un menor
precio.
x No se cuenta con un espacio dedicado
especialmente a esta actividad, sino que se utilizan
los congeladores de restaurantes para este fin.
Ibid.
62
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin,

Contina
Tiempo de
conservacin15
15
El tiempo de conservacin del bagre vivo es variable, sin embargo

se identificaron las siguientes tendencias de acuerdo con el tamao
del productor y el sistema utilizado:
x
Productor pequeo (Estanquera rstica). En este rubro se

identificaron productores sin capacidad para almacenar bagre
vivo que ha llegado a su talla comercial.
o En este caso el productor debe buscar un mercado
para colocar su producto o corre peligro de ocupar la
totalidad de su capacidad en almacenamiento. Esto
lleva al productor a vender el producto a un bajo
precio si no cuenta con un cliente o a retrasar su
siguiente periodo de siembra.
Productor mediano (Estanquera rstica). Se trata de un

productor con mayor capacidad de produccin y organizacin de
la misma. Generalmente cuentan con estanques para almacenar
el producto vivo para poder venderlo. En promedio, el tiempo de
conservacin es de 8 das.
Productor grande (Estanquera rstica). Este tipo de productores

cuenta con la infraestructura necesaria tanto para la produccin
como para el desdoble. Mantienen en un estanque los bagres de
talla comercial hasta la venta. En este tipo de granjas se tiene
una programacin de las ventas, por lo que el tiempo de
conservacin del producto tiene un mximo de 5 das.
Engorda de bagre en jaulas flotantes. En este sistema de

produccin no se pueden conservar grandes volmenes, por lo
que el productor coloca su producto previo a la siembra o reduce
su precio si no ha encontrado un cliente. En este caso, debido a
que las jaulas solamente pueden mantener una cantidad fija de
peces de talla comercial, no se recomienda la conservacin.
Ibid.
63
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin,

Contina
Tiempo de
conservacin
segn tamao
Producto:
bagre vivo
Capacidad de
almacenamiento
Capacidad
ocupada
Granjas
pequeas sin
capacidad de
almacenamiento
no
no
Granjas
medianas
De 1 a 5
toneladas
En promedio
20%
En promedio
30%
Existen tanto
siembras como
compras
programadas
En promedio
10%.
Normalmente
las ventas estn
programadas
Granjas grandes 12 15 toneladas
Engorda en
jaulas de bagre
1.6 toneladas por

jaula
64
Tiempo de
conservacin
Variable. Se
conserva en los
estanques de
produccin
hasta la
realizacin de la
venta
8 das
5 das
5 das
Participacin en el mercado, precios de cada uno de los insumos

y cotizacin de economas de escala
Participacin en x
el mercado de
productores.
x
La participacin en el mercado de productores se dividi en tres

grupos: pequeos (0 a 5 ton), medianos (5-20 ton) y grandes (20
ton o ms).
Los productores grandes atienden el 77.9% del mercado, el
18.2% por los medianos y el 3.9% restante por productores
pequeos o del sector social.
Productores
medianos
18.2%
Productores
pequeos
3.9%
Productores
grandes
77.9%
65
Participacin en el mercado, precios de cada uno de los insumos

y cotizacin de economas de escala, Contina
Precios de cada x
uno de los
insumos y
cotizacin de
economas de
escala
Los principales insumos en la produccin de bagre son: alimento

para cada etapa de produccin, cras, mano de obra, agua,
gasolina, luz, sal, etc.
Insumo
Precio
Unidad
Economas de
escala
$0.30-$0.50 por
pulgada
$4,500.00-$6,000.00
Una cra
Si
Tonelada
Si
$140.00
Diario
No
Agua**
$1,500.00
Cuota por uso

de agua ejidal
mensual
No
Gasolina
$800.00-$3,000.00
Gasto mensual
promedio
No
Luz
$700.00-$4,000.00
Sal
$1,300.00
Medicamento
$100
Cra
Alimento*
Mano de obra
(trabajador)
Gasto bimestral
promedio
Tonelada
Dosis / 1 ton de
producto
No
No
No
* Existen las referencias de diversos precios.

**Slo en el caso de contar con agua de pozo profundo
En muchos de los casos (pequeos productores y sector social)

la mano de obra es proporcionada por los miembros de la granja
(familia), por lo que no tiene un precio especfico reportado.
En el caso de la engorda de bagre en jaulas flotantes, la luz
elctrica no se utiliza, por el tipo de sistema de produccin.
66
Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de

economas de escala
Precios de
venta al
siguiente
eslabn y
cotizacin de
economas de
escala
De acuerdo con las encuestas efectuadas se identifica que los

precios de bagre pagados al productor estn en funcin de:
x El eslabn al que va dirigido.
x La regin del estado donde se realice la venta.
Los mayores precios pagados al productor por kilo de bagre se
consiguen en los siguientes casos:
x Venta al menudeo al cliente directo.
x Venta del producto a intermediarios y mayoristas
Precio de venta
a intermediarios
y mayoristas
Eslabn
Presentacin
Precio
Descuento
Intermediario o
mayorista
Descuento de $2.00 en
Bagre vivo a pie de granja en
$27.00-$33.00
venta por volumen
la regin sur
mayor a 1 ton
Intermediario o
mayorista

$42.00-$45.00
la regin norte
Descuento de $2.00$3.00 en venta por

volumen mayor a 50 kg
x
x
Los intermediarios o mayoristas distribuyen el producto a los

restaurantes, mercados populares o tianguis, pescaderas y
otros clientes.
En el caso de productores grandes, stos llevan a cabo la
entrega directa a los intermediarios.
Los productores pequeos venden directamente el bagre al
consumidor directo durante los fines de semana en sus
camioneta con transportadores equipados con aireacin.
Eslabn
Precio de venta
a pblico o
consumidor
directo
Consumidor directo
Consumidor directo
Presentacin
Precio
$33.00-$35.00
la regin sur
Descuento
No
Descuento de $2.00Bagre vivo a pie de granja en

$55.00-$60.00 $3.00/kg en venta por
la regin norte
volumen mayor a 20 kg
En la regin sur del estado no existe una tradicin de consumo

de bagre, por lo que su precio es inferior al de la regin norte. De
igual manera, se confunde el bagre de acuacultura con una
especie nativa de la regin de mucho menor calidad.
67
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabn

Costos en que
incurren y
rentabilidad del
eslabn16
Los costos identificados para el eslabn de produccin son los

siguientes:
Costo Variables
Cras
Alimento
Costos fijos
Inversin
Mano de obra
Terreno
Electricidad
Estanques
Agua
Equipo de transporte
Gastos de operacin
Depreciacin
Fuente: CEC-ITAM 2007
Se encontraron los siguientes costos para una granja con un nivel de

produccin promedio de 15 toneladas.
Costos Fijos:
Cras
Alimento
Porcentajes
12.46
49.83
45,000.00
180,000.00
225,000.00
Costos Variables:
Mano Obra
104,000.00
Energa /Agua
10,000.00
Otros
7,200.00
Depreciacin
15,000.00
28.79
2.77
1.99
4.15
136,200.00
Costo Total
361,200.00
Cras
12%
Depreciacin
4%
Otras
2%
Energa
3%
Alimento
50%
16
Ibid.
68
Mano de Obra
29%

Costos en que
incurren y
rentabilidad del
eslabn17
A este nivel de produccin el costo de producir un kilo de bagre es

de $24.08 pesos, costo que est por debajo del costo de adquisicin
a Tamaulipas por lo que el margen de utilidad en la produccin
comercializacin es mayor al solamente comercializacin.
Costo total
44%
Utilidad de
Operacin
56%
Los productores se dedican no slo a la produccin, tambin

participan en el eslabn de comercializacin, ya que el precio de
venta que obtienen es muy alto en la regin norte de Michoacn.
El costo de adquisicin de bagre en Tamaulipas sigue siendo mayor
al costo de produccin, por lo que sigue siendo rentable producir en
el estado e incluso incrementar la produccin para cubrir el dficit.
17
Ibid.
69
Nivel tecnolgico del eslabn

Tipo de
estanques para
la produccin
En la produccin de bagre en el estado de Michoacn prevalece

la presencia de dos tipos de estanques:
Tipo de
estanques
Caractersticas
Son estanques que consisten en perforaciones en la

tierra con sistema de tuberas para hacerles llegar el
Rsticos
agua. En algunos casos se agregan sistemas de
aireacin de paleta para aumentar densidades.
Son un sistema intensivo de alta densidad que consiste
en una estructura de acero inoxidable revestida con una
Geomembranas
membrana (liner), parecido a una pequea alberca, con
un sistema de aireacin tipo blower.
Caractersticas
granjas
visitadas
Sistema de
aireacin18
En muchas de las granjas visitadas se utilizan principalmente

estanques rsticos, aunque se pueden encontrar situaciones
donde se combina con el sistema de produccin intensivo con
geomembranas:
o
Estanques rsticos de tamaos que van desde un cuarto
de hectrea hasta una hectrea.
o
Geomembranas de 6 m a 10 m de dimetro, combinadas
con el uso de estanquera rstica.
La produccin de bagre en jaulas flotantes es un sistema poco

comn en el estado.
o
Las jaulas tienen un tamao promedio de (2.4m x 2.4m,
con un profundidad de 1.2m)
o
Se introducen en los principales embalses de la regin y
requieren de un muelle flotante para llevar a cabo el proceso
de desdoble y cosecha.
o
Requieren una lancha (sin motor) para llevar a cabo la
alimentacin.
El sistema de aireacin encontrado con mayor frecuencia en el

caso de estanquera rstica es el aireador de paleta.
En el caso de la produccin en geomembranas, el sistema de
aireacin es de tipo blower.
18
Ibid.
70
Nivel tecnolgico del eslabn, Contina

Equipo para la
cosecha19
x
x
x
x
19
En el caso de la estanquera rstica se introducen redes al

estanque para llevar a cabo la cosecha.
En la cosecha en el sistema de geomembranas se utilizan redes
de menor tamao o las denominadas cucharas.
En el caso de jaulas flotantes, se cuenta con un muelle donde se
puede llevar a cabo el proceso de seleccin y cosecha.
La seleccin de los peces es primordialmente visual.
Ibid.
71

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
Los Comits Estatales de Sanidad Acucola llevan a cabo el programa

voluntario de reconocimiento de buenas prcticas de produccin
acucola, instrumentado por SENASICA. En el marco de este
programa, los comits efectan diferentes anlisis:
x
Anlisis de la calidad del agua. Se incluyen anlisis de dos tipos:

o
Anlisis con equipo porttil para determinar el nivel de
oxigeno disuelto, PH, amonio, pureza, nitritos y nitratos.
o
Anlisis completo que incluye los anlisis de nivles de bario,
hierro, manganeso, nitrato, nitritos, sulfatos, zinc, alcalinidad,
dureza, oxigeno disuelto, PH, temperatura, slidos disueltos y
slidos totales. Dichos anlisis se efectan en tres puntos de la
granja:
o Anlisis de agua a la entrada.
o Anlisis de agua en puntos intermedios.
o Anlisis de agua a la salida.
Anlisis a los peces. Consisten en observaciones externas e

internas, anlisis microscpicos a partir de preparaciones hmedas,
anlisis bacteriolgico, histopatolgico y virolgico.
El nivel de sanidad para la produccin de bagre, de acuerdo con lo

referido por los Comits Estatales de Sanidad es:
o estado de Michoacn: Bueno
Certificaciones20 x
x
x
20
Las granjas normalmente cuentan con buenas prcticas para la

produccin de bagre, adquiridas por la experiencia y por el apoyo
tcnico y manuales que otorga SENASICA.
Los productores pequeos y del sector social se apoyan
ampliamente en las recomendaciones emitidas por el Comit de
Sanidad Acucola del estado.
Al ser un proceso de acreditacin voluntario, los productores no se
certifican. Sin embargo, la mayora de los productores mantienen un
contacto bastante directo con el Comits de Sanidad.
Ibid.
72
Anexo: Metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada en este apartado fue la investigacin de

documental y de fuentes bibliogrficas y la investigacin de campo tal
como a continuacin se menciona:
o Carta Nacional Pesquera 2004, Mxico: Instituto Nacional
de la Pesca, 2004.
o Sustentabilidad y Pesca Responsable en Mxico, Mxico:
Instituto Nacional de la Pesca, 2006.
x En la integracin de informacin de mercados se incluy la
encuestas aplicadas a una muestra de productores en Michoacn.
73
4. Anlisis del eslabn de Industrializacin

Datos generales de industrializadores estatales actuales y
potenciales
Datos de
x
industrializadores
estatales
En el estado de Michoacn no se cuenta con una planta

procesadora para bagre de canal. Esto se debe principalmente a
que el consumo se enfoca en la presentacin de vivo. El
mercado de vivo se encuentra limitado a la regin y a la
capacidad de transporte (solamente se puede trasladar el bagre
en buenas condiciones por un mximo de 24 horas en esta
presentacin).
La produccin en Michoacn no se ha desarrollado lo suficiente
como para poder establecer una planta industrializadora de gran
escala, por lo que sera importante comenzar por pequeas
plantas donde se lleve a cabo fileteo y eviscerado manual para
introducir la presentacin al estado por medio de pescaderas,
restaurantes y mercados populares o tianguis.
nicamente se identific una empresa que realiza procesos de
industrializacin, ubicada en el estado de Tamaulipas.
Ciudad
Estado
Empresa
Ubicacin
Padilla
Tamaulipas
Promotora Acucola de
Tamaulipas, SPR de RL
Padilla,
Tamaulipas
Giro
Persona
entrevistada
Telfono
E-mail
Industrializacin Mauricio Etienne

01-8343185750
de bagre
Llano
Datos de
industrializadores: dueos,
trabajadores,
inicio de
operaciones.
De acuerdo con las encuestas realizadas, la empresa

procesadora cuenta con la siguiente informacin referente a
infraestructura.
Ciudad
Estado
Empresa
Dueos
(socios)
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Padilla
Tamaulipas
20
2000
74
Puesto
Socio
Datos generales de industrializadores estatales actuales y

potenciales, Contina
Datos de
proveedores
potenciales21
Los criterios utilizados para introducir una planta industrializadora de

bagre en el estado son los siguientes:
x Produccin constante de bagre en la regin.
x Volmenes adecuados para la industrializacin de bagre.
x Estandarizacin de la produccin en trminos de calidad y
tamao.
x Sistemas de produccin eficientes y organizados.
x Disponibilidad de insumos en la regin.
x Organizacin de los productores.
Para lograr dichos requerimientos se necesita el desarrollo del
eslabn produccin en el mediano plazo. Para acelerar el proceso de
homologacin de calidad y tamao es importante empezar a instalar
pequeas plantas con el proceso de fileteo y eviscerado.
De acuerdo con el anlisis efectuado y las encuestas realizadas se
identifica que existen los siguientes industrializadores potenciales y
regiones de probable desarrollo.
Industrializadores potenciales:
x Grupo de productores de Michoacn con altos volmenes de
produccin que persiguen agregar valor al bagre de canal como
una meta en el largo plazo.
Estado
Regin
Michoacn
Sahuayo
21
En la regin circundante a Sahuayo se concentra la mayor parte

de la produccin de todas las regiones distribuir en los diferentes
canales de comercializacin, razn por la cual se considera un
sitio idneo para el establecimiento de industrializadores de
pequea escala en el corto plazo.
CEC-ITAM, 2007.
75
Datos de industrializadores extranjeros actuales y potenciales

A continuacin se presentan dos ejemplos de empresas
Datos de
industrializadores industrializadoras en Estados Unidos y Hong Kong:
actuales
extranjeros
Pas
Empresa
Ubicacin
Giro
Telfono
EUA
Delta Pride Catfish, Inc.
Hong Kong (China)
Lee Shing Food Co.
1301 Industrial Parkway.

Indianola, MS 38751
Eslabn
Produccin,
comercializacin e
1-800-421-1045
y comercializacin
Rm. 50-51, 19/F, Block F, Wah

Lok Industrial Centre, 37-41
Comercializacin e
Shan Mei Street, Fo Tan,
852-2609-3677
Shatin, New Territories, Hong
Kong.
Industrializacin y
comercializacin
Fuente: CEC-ITAM, 2007
EUA: Delta Pride

Catfish Inc.
Empresa
Infraestructura
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Delta Pride Catfish, Inc.
x Es una cooperativa de acuacultores. Se
conforma de ms de 115 miembros que poseen
ms de 24,000 hectreas de estanques.
x Cuenta con dos plantas procesadoras en
Indianola, Mississippi.
x Flotilla de camiones refrigerados para entrega
de paquetes de hielo y bagre congelado.
La empresa entrega alrededor de 675 toneladas de
pescado a la semana.
1981
x
IQF (Individual Quick Freezing) bagre entero,

IQF filetes, IQF filetes marinados, IQF nuggets,
IQF filetes y tiras empanizados
x Entero, filete, tiras y steak fresco
x Steak fresco
x Tray pack y chill pack de entero fresco
x Filetes, nuggets y marinados.
x Proceso Flavor Trimmed es un corte profundo
que remueve membrana y tejido graso que
produce mal sabor.
x Producen filetes en el margen de 20 onzas (ms
de 500 g) para mayor maniobra.
x Es el nico procesador de EUA con inspectores
USDC (US Department of Commerce, Seafood
Inspection Program) tiempo completo. Despus
del procesamiento (que toma menos de 30
min.), son congelados inmediatamente o
empaquetados en hielo y enviados en camiones
refrigerados.
Produccin, industrializacin y comercializacin de
bagre.
Fuente: Delta Pride Catfish Inc. (www.deltapride.com), 2007.
76
Datos de industrializadores extranjeros actuales y potenciales,

Contina
China: Lee
Shing Food Co.
Ltd
Empresa
Infraestructura
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Lee Shing Food Co. Ltd.
Planta en Dong Guang
Capacidad de hasta 8,000 toneladas por ao.
1989
x
x
x
x
x
Filete de bagre de canal.

Nugget de bagre.
Piel de bagre frita.
Nugget empanizado.
Avanzado equipo de produccin e instrumentos
precisos para realizar pruebas biolgicas.
x Cuenta con el certificado USA HACCP Quality
Management System Certification y avalada por
FDA.
x El pescado es adquirido en estanques certificados
Comercializacin e Industrializacin
Fuente: Lee Shing Food Co. (www.leeshingfood com/en/company-e.asp), 2007.
77

estndares requeridos en Mxico por el siguiente eslabn
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
De acuerdo con las encuestas efectuadas se identificaron los

siguientes estndares de calidad de los productos procesados:
Estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn22
Los estndares requeridos por el consumidor en bagre procesado

son los siguientes:
22
x
x
Frescura del producto (bagre)

Olor y sabor diferente por ser producto de acuacultura (no tiene
odd flavor)
x Empaque que asegura la calidad del producto
x Certificaciones de buenas prcticas de industrializacin de
SENASICA
x
x
x
x
x
Producto fresco
Producto sin conservadores
Producto de granja con alimentacin controlada
Presentaciones individuales y familiares
Amplia variedad en productos con alto valor agregado (filete
empanizado, a las hierbas finas, etc.)
x Sin hueso
x Producto que no tenga olor fuerte al momento de cocinar
x Sabor ligero y diferente a productos de captura (reduccin del
odd flavor)
Ibid.
78
Mapa concentrador de la ubicacin de los industrializadores

Mapa
x
concentrador de
la ubicacin de x
los
industrializadores
Se identific una planta de procesamiento de bagre que opera

en el estado Tamaulipas en el municipio de Nuevo Padilla.
Los industrializadores en Tamaulipas subutilizan su capacidad
de proceso. Sin embargo, esto no se presenta como una
oportunidad para los productores del estado de Michoacn por el
elevado costo de transporte.
Industrializacin
79
Lneas de produccin de las presentaciones actuales y tiempo

que se lleva industrializar las presentaciones actuales y
potenciales
Lneas de
produccin de
las
presentaciones
actuales
Las lneas de produccin identificadas son las siguientes en la planta

industrializadora en Tamaulipas:
x
Lnea de filete de bagre empacado al vaco para tiendas de

autoservicio:
o Filete fresco
o Fajita
Se tienen dos marcas registradas:Blanco Santander y Farm Catch.

stas permiten el posicionamiento del producto al consumidor final.
En el caso de Michoacn se puede introducir el filete fresco y el bagre
eviscerado procesado en las instalaciones de la granja mediante
procesos manuales en pequea escala.
Tiempo que se
lleva
industrializar
una unidad de
cada una de las
presentaciones
actuales y
potenciales
El tiempo de industrializacin difiere entre producto fresco y

congelado, como se muestra en la siguiente tabla.
Lneas de produccin
Lnea de filete fresco de bagre empacado al vaco
Lnea de fajita de bagre fresco
80
Tiempo de
industrializacin
4 horas
4 horas
Datos de produccin y capacidad de produccin de cada una de

las presentaciones actuales y potenciales
Datos de
produccin y
capacidad de
produccin de
cada una de las
presentaciones
actuales y
potenciales
nicamente se identific una empresa en Mxico que realiza

procesos de industrializacin para bagre de canal.
x Los industrializadores consideran que estn ampliamente
preparados para manejar grandes volmenes de produccin.
x Aunque es uno de sus objetivos, la Promotora Acucola de
Tamaulipas.no ha podido incrementar significativamente la
recepcin de bagre por el poco atractivo de este canal para el
producto debido a su bajo precio.
Empresa
Datos de produccin
anual de producto
procesado (kilos)
Capacidad
instalada
Capacidad
ocupada
190,000
400,000
50%
81
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de cada

una de las presentaciones actuales y potenciales
Capacidad de
x La capacidad mxima de almacenamiento con que cuenta la
almacenamiento
planta para producto fresco y congelado es de 20 toneladas,
y tiempo de
aunque solamente se utiliza el 50% del total.
conservacin
x El tiempo de conservacin para el filete fresco y la fajita es de
una semana.
Lneas de produccin
Tiempo de
conservacin
Lnea de filete fresco de bagre de canal
1 semana
Lnea de fajita fresca de bagre de canal
1 semana
82
Participacin en el mercado de cada uno de los industrializadores

y precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas
de escala
Participacin en x La participacin de mercado de la Promotora Acucola de
el mercado de
Tamaulipas, SPR de RL es de 1% en el mercado nacional de filete
cada uno de los
y fajita de bagre fresco.
productores23
x Es la nica planta procesadora de bagre de canal en territorio
mexicano que se encuentra operando actualmente.
Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al

siguiente eslabn y cotizacin de economas de escala
Precios de
venta al
siguiente
eslabn y
cotizacin de
economas de
escala
Los precios de venta de los productos industrializados

identificados son los siguientes:
Lneas de produccin
Lnea de filete de bagre de canal

fresco
Lnea de fajita de bagre de canal
fresco
Precios de venta
(pesos)
$60.00 por
kilogramo
$43.00 por
kilogramo
Cotizacin de
economas de
escala
No
No
x
x
23
Los precios de venta de filete de bagre de canal son similares al

precio de bagre vivo en el mercado del centro del pas.
Es importante destacar que los costos de produccin son
menores para el bagre vivo, en comparacin con el proceso
industrial.
Ibid.
83

Nivel
tecnolgico del
eslabn
Se observaron las siguientes caractersticas en el aspecto

tecnolgico:
Planta o unidad de proceso
Nivel tecnolgico de la planta

Unidad de proceso con el equipo para:
x rea de recepcin.
x rea de fileteo manual con mesas de
trabajo.
x Tecnologa de limpieza de filete, por
medio de presin de agua.
Lnea de filete y fajita frescos
x Tecnologa de glaseado para
empacados al vaco
charolas de pescado.
x Tecnologa de envasado al alto vaco.
x rea de empaque en cajas con fleje.
x Elaboracin de las diferentes
presentaciones.
x Equipo de refrigeracin.
Unidad de proceso con las siguientes
instalaciones y equipo:
Lnea de bagre de canal
x rea de eviscerado manual con
eviscerado
mesas de acero inoxidable.
x Mquinas para fabricacin de hielo
para colocar el pescado eviscerado.
84

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
En el marco del programa voluntario de acreditacin de buenas

prcticas de manufactura de bagre realizado por SENASICA se efectan
los anlisis al producto y a la planta.
x Bagre. Los anlisis realizados al bagre son de tipo bacteriolgico y
parasitolgico.
x Planta. En principio la planta debe reunir determinados requisitos
tales como el establecimiento de drenajes independientes, pintura
epxica, paredes redondeadas.
Certificaciones x
La Promotora Acucola de Tamaulipas, SPR de RL est acreditada

con buenas prcticas de manufactura para proceso de bagre por
SENASICA.
Estado
Empresa
Certificaciones
Tamaulipas
Acreditada por SENASICA en

buenas prcticas de
manufactura de bagre
85

Costos en que
incurren y
rentabilidad del
eslabn
Del eslabn de produccin, en el cual el producto pas de alevn

para convertirse en bagre listo para comercializarse, la empresa
industrializadora adquiere aproximadamente el 50 por ciento de la
produccin de Tamaulipas.
Sabemos que adquiere el producto a precio menor del que
normalmente se comercializa en ese eslabn, es decir, el precio
promedio es de $24.00 pesos en Tamaulipas mientras que la
industria lo compra a $17.50 pesos. Este precio se estableci para
arrancar la operacin de la planta y poder reinvertir ganancias. De
igual manera, los miembros de la empresa industrializadora
garantizan la venta de la totalidad de su produccin.
Como resultado del proceso de industrializacin genera dos
productos: filete y fajita. Los precios de venta de estos productos son
de $60.00 y $43.00 pesos, respectivamente, consiguiendo as una
rentabilidad bruta promedio del 68 por ciento.
Falta restar los costos de produccin, operacin, distribucin y
comercializacin. Esta industria es nueva, por lo que si con la
experiencia logra un nivel de costos promedio del 15 por ciento con
respecto al costo del insumo, estar generando niveles de
rentabilidad operativa del 22 por ciento.
Eslabn Industrializacin: Utilidad Bruta
86
Anexo: Metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin

documental e investigacin de campo.
o National Agricultural Statistics Service (NASS). Manual de
procesamiento de bagre de canal.
o Manual de buenas prcticas de proceso. SENASICA.
x En la integracin de informacin de mercados se incluy la
encuestas aplicadas a un solo industrializador en Tamaulipas.
87
5. Anlisis del eslabn de Comercializacin

Datos generales de comercializadores estatales actuales y
potenciales
Datos generales de comercializadores e intermediarios actuales
Datos generales
de
comercializadores
e intermediarios
Las empresas del eslabn comercializacin encuestadas incluyen

aquellas que se dedican a la produccin de bagre, para despus
comercializarla a travs de distintos canales.
Empresa
Ubicacin
Granja El Camiche 2
La Loma, Potrero
Familia Lpez Cuevas SPR de

RL
Ejido del Llano, La

Palma
Vivero Santa Elvira
La Palma
Granja Chaparaco
Granja Acucola de la Cinega
SPR de RL
Carretera
Briseas-Zamora
km. 2
Las Alberquillas
Ejido Monte Len
Carretera
Briseas-Zamora
km. 52
Unidad de Produccin Acucola
Cerrito de las
"La Primavera"
canoas
El Salitre km. 20
La Chinela, SPR de RL
Carretera ZamoraVista Hermosa
Unidad de Produccin Acucola

"El Miedo"
Persona
Giro
entrevistada
Engorda y
Rene Cendejas
comercializacin
Csares
Engorda y
Filomena Cuevas
comercializacin
Engorda y
Francisco
comercializacin Snchez Macas
Engorda y
Rafael Alvarez
comercializacin
Sandoval
Insumo biolgico,
Francisco Javier
engorda y
Montao
comercializacin
Engorda y
Rubn Bolaos
comercializacin
Engorda y
comercializacin
Liz Edith Cerda
Engorda y
Francisco
comercializacin
Amezcua
Insumo biolgico,
engorda y
Francisco Arregui
comercializacin
Telfono
E-mail
Puesto
Socio
01-3539639068
Representante
Legal
01-3535724178
Dueo
01-3515157097
Dueo
01-3939351365
Dueo
01-3565676019
Dueo
01-3939385062
lizedith_13@hotm
ail.com
Duea
01-3535720699
pacorro1962@ms
n.com
Dueo
01-35154817035
Socio
La comercializacin de bagre en el estado se lleva a cabo por los

siguientes canales: restaurantes, pescaderas, pequeos
mayoristas o intermediarios y en tianguis o mercados populares.
88
Datos generales de comercializadores actuales, Contina
Los datos siguientes fueron obtenidos del Directorio de Mayoristas del

Datos de
comercializado- Mercado de La Nueva Viga.
res en
x Es importante destacar que una gran parte de los mayoristas
mercados
cambian la variedad de productos comercializados de acuerdo
mayoristas
con la disponibilidad.
x La seleccin del tipo de pescado a comercializar responde a
factores relacionados con la conveniencia de las condiciones
comerciales, fundamentalmente precios, condiciones de entrega
y demanda de los clientes.
x Los mayoristas se especializan ms por el tipo de cliente
atendido que por el tipo de producto comercializado
x El volumen de bagre comercializado en La Nueva Viga es
relativamente bajo comparado con otros pescados.
x El bagre de canal (acuacultura) no es un producto muy
demandado por falta de conocimiento.
x El Mercado de La Nueva Viga no se considera un canal
importante para el bagre de acuacultura, ya que existe una
preferencia por el producto de captura debido a su bajo precio.
Mercado
Nombre
Local
Distrito
Federal
Tirzo Zetina Vzquez
B-02
Pescadera Machi
B-44
Pescado
56 00 18 11
Neptuno Productos Marino
D-40
Pescados y mariscos
56 00 09 96
56 00 08 66
Pescadera El Rey del Mar
D-48
Pescados y mariscos
56 00 18 44
Alberto Hernandez
Pescadera El Lagunero
Pescaderas Taiwan
Playa Azul
20
16
8y9
23
Bagre
Escama de agua dulce
Escama
Escama
36567011
36568419
36335432
36333720
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Productos
Mero, rbalo, huachinango, extraviado,
cinta, cazn, tripa, mojarra, bandera,
besugo, bagre, tiburn, aleta, villa,
pescado habanero
89
Telfonos
56 00 61 95
Datos generales de comercializadores actuales, Contina
La informacin referente a dueos, trabajadores e inicio de

Datos de
comercializadores operaciones de los comercializadores de bagre se presenta a
continuacin:
e intermediarios
actuales
Dueos
Inicio de
encuestados:
Empresa
Trabajadores
empresa,
(socios)
operaciones
Granja El Camiche 2
10
3
2002
trabajadores, inicio
Familia Lpez Cuevas
de operaciones.
7
2
2002
SPR de RL
Vivero Santa Elvira
1994
Granja Chaparaco
1980
Granja Acucola de la
Cinega SPR de RL
1991
Las Alberquillas
2004
2000
2005
20
1984
Unidad de Produccin
Acucola "El Miedo"
Unidad de Produccin
Acucola "La Primavera"
La Chinela, SPR de RL
Las empresas del sur del estado son los principales

comercializadores, ya que en la regin norte no existe una
tradicin de consumo arraigada y canalizan toda la produccin al
resto del estado.
90
Datos generales de comercializadores potenciales
La determinacin de comercializadores potenciales se bas en los

Datos de
comercializadores siguientes criterios, tanto para productores como para las regiones
principales de bagre:
potenciales24
24
Criterios para seleccin de comercializadores potenciales:

o Capacidad de producir altos volmenes de bagre
de manera constante durante todo el ao.
o Granjas en proceso de acreditacin o acreditadas
por SENASICA en buenas prcticas de produccin
de bagre.
o Factibilidad de estandarizacin de la produccin en
trminos de calidad, talla y peso.
o Capacidad de transportar altos volmenes de
bagre.
Criterios para seleccin de regiones:

o Produccin constante de bagre en la regin.
o Disponibilidad de insumos.
o Organizacin de productores.
CEC-ITAM, 2007.
91
Datos de comercializadores extranjeros actuales y potenciales

Ejemplos de
comercializadores
extranjeros
A continuacin se presentan dos ejemplos correspondientes a

comercializadores extranjeros de China:
Pas
Empresa
Ubicacin
Giro
Telfono
Eslabn
China
Oceanking Group
Room C, 29/F, Huapu

Mansion, 68 Hongkong
Middle Road, Qingdao City,
Shangdong Province.
Comercializacin e
industrializacin
86-532-85782563
Industrializacin y
comercializacin.
China
Anhui Fuhuang
Chaohu Sungem
Co. Ltd.
Fuhuang Industrial Park,

Chaohu, Anhui.
Produccin,
industrializacin y
comercializacin
0565-8562927
Produccin,
industrializacin y
comercializacin.
China:
Oceanking Group
Caractersticas
Empresa
Infraestructura
Oceanking Group.
x
x
x
x
ND
1996
Produccin
Inicio de
operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Cuenta con fbricas propias de manufactura

de alimentos y qumicos.
Se dedican al negocio de exportacionesimportaciones, fabricacin OEM y calidad de
inspeccin.
Entre las subsidiarias del grupo est Dalian
East Coast Aquatic Products Co. Ltd. que se
enfoca al procesamiento de pescado.
Para la exportacin de estos productos cuenta
con Qingdao Oceanking Import and Export.
x
x
x
x
x
x
x
x
Bagre
Filete ahumado de pescado
Salmn
Tilapia
Pescado rojo
Cola de langosta
Cangrejo
Empresa multinacional de comercializacin de
diversos productos: cereales, comida
congelada y enlatada, minerales, plsticos y
pescado.
Industrializacin y comercializacin.
Fuente: Oceanking Group (www.oceanking.cn), 2006.
92
Datos de comercializadores extranjeros actuales y potenciales,

Contina
China:
Anhui Fuhuang
Chaohu
Sungem Co.
Ltd.
Empresa
Infraestructura
Produccin
Inicio de
operaciones
Catlogo
Caractersticas
Eslabn
Caractersticas
Anhui Fuhuang Chaohu Sungem Co. Ltd.
x Laboratorio para deteccin de metales
pesados
x Unidad de refrigeracin
x Mquina de congelacin individual
x Planta de tratamiento de aguas de desecho
1,500 toneladas anuales
2003
x
Filetes de bagre IQF de 3-11 oz, en paquetes

de 15 lb.
x Certificacin HACCP, BRC, ISO9001 e
ISO4001.
x Ms del 90% de su produccin se exporta a
Europa y Estados Unidos.
Produccin, industrializacin y comercializacin.
Fuente: Anhui Fuhuang Chaohu Sungem Co. ( www. Chaosanzhen.cn), 2006.
93
Datos de comercializadores extranjeros actuales y potenciales,

Contina
Comercializado- x
res potenciales
En principio, todos los mayoristas que comercializan pescado

podran manejar bagre debido a que el manejo de este producto no
presenta requerimientos especiales.
Comercializado- x
res potenciales
en EUA
Participantes del Boston Seafood especializados en bagre.
Nombre
10,000 Lakes Aquaculture Inc
Advanced Technical Aquatic Control
American Pond & Lake Management
Andry's Fish Farm LLC
Aquatic Weed Control
Aquatics Unlimited
Arkansas Fish Company
Barry's Perch N' More
Blank's Nursery & Garden Center
Bright's Fish Farm
Cassidy Fish Farm
Clear Creek Fisheries
Farley & Farley Fish Farm
Fish Pro
Haley's Fish Farm
Harris Farms
J. Sawyer Wholesale
J.M. Malone & Son
Jones Fish Hatchery
Keystone Hatcheries
Laggis Fish Farm INC
Lake Cozy-dale, LLC
Live Fish of Indiana
Marvels Wholesale
Midwest Cedar Fish Farm
Rim Run Pete
Robert Mutter Fishery
Spiehler Fish Farm
Sweetwater Springs Fish Farm
Tommy's Fish Truck
Tri-State Fish
Troyer Farms
Whispering Pines Pay Lake
Direccin
14622 Co Rd 57, Osakis, MN 56360, (30) 267-1626
PO Box 1223, Lebanon, OH 45036, (53) 932-6529
1994 South 600 West, Russiaville, IN 46979, (75) 883-5718
10923 E Conservation Club, Birdseye, IN 47513, (82) 389-2448
PO Box 325, Syracuse, IN 46567, (574) 533-2597
5044 S Country Villa Rd, Cloverdale, IN 46120, (37) 446-0898
Rex Curtis, 740 Weston Rd., 740 Weston Rd., ( 50) 153-8006
1024 Columbus Av., Marysville, OH 43040, (937) 642-0400
0382 West 250 South, LaPorte, IN 46350, (29) 393-5414
7567 E Division Rd Lagro, IN 46941 (260) 786-1847
16344 North 500 East, Dale, IN 47523 (812) 937-4275
295 Hess Road Martinsville, IN46151 (75) 342-2973
17771 Highway 8 Cash, AR 72421 (870) 477-5530
3569 W Johnson Circle Muncie, IN 47304 (765) 288-1300
11011 Brookville Rd Indianapolis, 46239 (317) 862-436
315 Brooks Rd Hamilton, OH 45013 (513) 726-5704
130 Market St Charlestown, IN 47111 (82) 256-3131
PO Box 158 Lonoke, AR 72086 (501) 676-2800
3433 Church Street Newtown, OH 45244 (53) 561-2615
11409 Keystone Road Richmond, IL 60071 (85) 678-2537
08988 35th St Gobles, MI 49055 (29) 628-2056
10621 Cozaddale-Murdoch Gosen, OH 45122 (517) 722-1692
RR 1 Box 83DD Bloomfield, IN 47424 (82) 876-3031
2718 West 153 Street Crown Point, IN 46307 (219) 690-1765
6444 Smith Road Loveland, OH 45140 (53) 575-0124
5500 W. Eaton Wheeling Pk. Muncie, IN 47303 (75) 358-4502
272 Pine Ridge Road Glasgow, KY 42141 (20) 646-2106
9571 W Seymour Rd Seymour, IN 47274 (812) 522-6723
2983 E. Paw Paw Pike Peru, IN 46970 (75) 564-5542
1212 Hwy 31 Romance, AR 72136 (501) 796-6349
7330 W St Rd 256 Madison, IN 47250 (82) 866-3474
891 W. 300 S Berne, IN 46711(260) 605-8989
2072 S Co Rd 400 E Dillsboro, IN 47018 (812) 689-4314
Pas
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Estados
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Unidos
Contacto
John Chalmers
Jim Rodgers
Matthew Rayl
Lyle Andry
Jim Donahoe
Tim Blocher
Rex Curtis
Barry Moffett
Brian Blank
Rick Bright
Daniel Cassidy
Larry Hess
Larry Farley
Tom McComish
Jack Haley
John Harris
Richard Sawyer
Jim Malone
Robert P. Jones
Mike Robinson
Dan Laggis
Robert Stover
Howard Spiehler III
Roger Marvel
Daniel Jones
Brad Benadom
Robert Mutter
Howard Spiehler Jr.
Mark Eikenberry
Tommy Blaxton
Patrick Courtney
LaVern Troyer
Charles Folz
Correo electrnico
fishprobycam@aol.com
Cozy@fuse.net lakecozy-
erricamp1@alltel.net
lavern@troyersinc.com
county32@earthlink.net
Fuente: Indiana Division of Fish and Wildlife. Commercial Fish Suppliers Directory, 2006.
94

estndares requeridos por el consumidor final
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
La calidad del producto ofrecido en el eslabn de

comercializacin de acuerdo con las encuestas realizadas incluye
la calidad ofrecida por intermediarios o comercializadores,
restaurantes y pescaderas.
Calidad
referida por:
Intermediario
Producto /
presentacin
Bagre vivo
Datos de la calidad del

producto ofrecido
x
x
x
Tamao de 350 g a 1 kg
Bagre vivo
Buena apariencia y
caractersticas fsicas
x Reputacin del productor
x
Restaurante
Bagre preparado o
guisado
x
x
Pescadera
Bagre vivo, entero,

filete y eviscerado
x
x
x
Tamao de porcin
(individual o familiar)
Color grisceo de bagre
para exhibicin
Textura y firmeza de la
carne
Tamao de 350 g a 1kg.
Textura y firmeza
Frescura de filete
95
Datos de la calidad y estndares requeridos

Estndares
requeridos por
el consumidor
final
Los estndares requeridos por el consumidor final se presentan

en la siguiente tabla considerando la informacin referida por el
intermediario o comercializador, restaurante, tianguis o
mercados populares y pescaderas con respecto a los
estndares que demanda el cliente por tipo de producto y
presentacin.
Calidad
referida por:
Producto /
presentacin
Intermediario
Bagre vivo
Restaurante
Bagre preparado o
guisado
Pescadera
Bagre vivo, entero,

filete y eviscerado
Tianguis o
mercados
populares
Bagre vivo
Datos de la calidad del bagre

ofrecido
x Tamao requerido
x Caractersticas fsicas
x Origen de granja
x Sabor y olor al momento de
preparacin
x Bagre fresco
x Bagre recin cosechado o
en exhibidor
x Tamao de porcin segn
el gusto
x Bagre en buen estado y
sano
x Reputacin del restaurante
x Frescura del producto
x Presentaciones variadas
x Color blanco en filete
x Color grisceo en vivo
x Tamao de 350 g a 1kg.
x Textura y firmeza
x Color grisceo
96
Datos de la calidad y estndares requeridos, Contina

Datos de
calidad25
25
Es importante resaltar que las cadenas de autoservicios son muy

exigentes en cuanto a las tallas del pescado, de forma que no es
posible entregar producto que estn fuera de los lmites
establecidos.
En el caso de las cadenas de hoteles se busca recibir el pescado

en porciones individuales de cierto peso.
Un dato de calidad intangible se refiere a la excelente evaluacin

del bagre en cuanto a su impacto ecolgico.
De acuerdo con el Seafood Watch, el bagre es de los pocos

productos que alcanza la evaluacin de best choice. Este dato
es muy importante debido a la preocupacin creciente de las
cadenas de supermercados, como es el caso de Wal Mart, por
vender pescado que cuente con certificados de proteccin al
ambiente, especficamente proveedores que cuenten con el sello
del Marine Stewardship Council (MSC).
Portavoces de varias cadenas de tiendas de autoservicio han

hecho pblica la intencin de vender productos con este sello de
forma exclusiva en los prximos aos.
Una ventaja adicional del bagre es su bajo contenido en

mercurio.
Seafood International 2005.
97

Caso Vietnam
Respecto al producto importado de Vietnam, es importante destacar

varios problemas:
x
El desconocimiento del tipo de pescado al que pertenece el

nombre de basa. De hecho, el basa se comercializa con los
siguientes nombres: Barramundi, Basa, Basa Catfish, Basa
Mekong Dory, Basa Pangasius Fillets, Basa Sole, Basser,
Bocourti, Bocourti Catfish, Bocourti Fish, Butterfish, Catfish,
China Sole, Cream Dory, Dory, Flounder, Freshwater Dory,
Grouper, Hajmal, Hypo Basa, King George Whiting, Mekong
Basa, Mekong Catfish, Pacific Basa Fillets, Pacific Basa Fish,
Pacific Cod, Pacific Dory, Pacific Fresh Basa, Pacific Roughie,
Pangas Catfish, Pangasius (the Tra fish), Pangasius Bocourti,
Pla Mong, la Sawai, Pond-Raised Mexican Grouper, River
Cobbler, Royal Basa, Sea-Sole, Snapper, South Pacific Basa,
Striped Catfish, Sutchi Aajmalle, Sutchi Catfish, Swai, Top-Quality
Pangasius from Vietnam, Tra, Vietnamese Basa, Vietnamese
Catfish, Vietnam Wild Caught Sole, Whitefish, White Catfish,
White Dory, White Grouper, White Mekong Catfish, White
Pangasius, White River Basa Fillet, White River Basa Fish, White
River Cobbler Fillet, White River Cobbler, White Ruffy, Wild
Grouper, Wild Caught Grouper, Wild Caught Sole, Yellow
Pangasius Fillet, Yellow River Cobbler.
La mayora de los comercializadores en los mercados mayoristas

(Zapopan y La Nueva Viga) no tenan certeza respecto al tipo de
pescado que corresponde al nombre basa.
Se han registrado numerosos problemas con el basa vietnamita

por tratar de ser comercializado como otro pescado.
Su carne blanca, sabor suave, sin espinas y sin olor penetrante

resulta muy atractivo a la mayor parte de los consumidores,
especialmente a los inexpertos.
En el pasado, Vietnam tuvo muchos problemas de calidad en la

exportacin. En el 2001, Vietnam represent el pas con el mayor
nmero de detenciones por problemas sanitarios, alcanzando
580 detenciones por un valor de 478 millones de dlares,
resultando en 1.21 detenciones por cada milln de dlares
importado. El promedio mundial es de aproximadamente 0.46
detenciones por cada milln de dlares importado. Como
referencia, Mxico tuvo una tasa de retencin de 0.25.
98

Caso Vietnam26 x
26
Los estndares de calidad de la basa vietnamita se han elevado

significativamente, por lo que sus exportaciones a Europa se
incrementaron en un 90% en el primer semestre del 2006 con
respecto al 2005, alcanzando la cifra de 374 millones de dlares.
Globefish.
99
Mapa concentrador de la ubicacin de los comercializadores

Mapa
concentrador de
la ubicacin de
los
comercializadores27
A continuacin se presenta un mapa donde se ubican los siguientes

comercializadores identificados y que corresponden a:
x Productores que se dedican a la comercializacin de bagre.
x Zonas donde se ubican restaurantes que comercializan bagre
preparado o guisado.
x Comercializadores en mercados mayoristas de La Nueva Viga y
Zapopan.
Restaurantes
Produccin - comercializacin
Comercializadores en
mercados mayoristas
Los principales mayoristas o intermediarios son productores del

estado de Michoacn que comercializan importantes cantidades de
bagre proveniente de Tamaulipas. Una vez puesto en Michoacn, se
cuenta con una red de pequeos distribuidores que surten los
mercados populares, tianguis y pescaderas de la zona. De igual
manera, algunos de los productores-comercializadores cuentan con
un restaurante donde colocan una pequea parte de su produccin.
En cuanto a los mercados mayoristas, el de La Nueva Viga se surte
fundamentalmente de Tamaulipas, mientras que Zapopan recibe
bagre fundamentalmente de Sinaloa y Tamaulipas.
27
CEC-ITAM, 2007.
100
Datos
de
comercializacin
comercializacin
Datos de
x
comercializacin
(ventas) y
capacidad de
comercializacin
(ventas)
capacidad
de
Los comercializadores se ubican en Michoacn y tienen una

capacidad ocupada de aproximadamente 350 toneladas, cantidad
cercana al dficit que tiene el estado en produccin.
Empresa
Datos de ventas Capacidad ocupada

anual (kilos)
de comercializacin
32.000
50%
24.000
100%
120.000
60%
100.000
80%
50.000
60%
En este eslabn cuentan con unidades de transporte habilitadas

para trasladar entre dos y tres toneladas de producto vivo
semanalmente.
101
Lneas de comercializacin y tiempo que se lleva vender cada

unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales
Las lneas de comercializacin identificadas son las siguientes:
Lneas de
comercializacin
x Bagre vivo de 350 g a 1 kg
x Bagre fileteado fresco
x Bagre eviscerado
Los principales canales de comercializacin para bagre son: venta
directa al consumidor final, venta directa al intermediario, restaurantes,
pescaderas, tianguis y mercados populares.
Tiempo de
Tiempo de
comercializacin
comercializacin
Bagre entero vivo de 400 g a 1 kg
1 da
de las
Bagre
fileteado
fresco
7
15 das
presentaciones
Bagre
eviscerado
7
das
actuales y
28
potenciales
x Bagre vivo: pueden transportarse por 24 horas hasta tres toneladas a
la vez, en un equipo de transporte con sistema de aireacin
adecuado.
28
Ibid.
102
Participacin en el mercado de cada uno de los comercializadores

y destinos actuales
Participacin en
x
el mercado de
cada uno de los
comercializadores
En el estado de Michoacn, el 83% de las ventas totales son

comercializadas por los tres principales productores del estado.
La totalidad del producto comercializado proviene de
Tamaulipas y se transporta vivo.
Comercializadores
pequeos
17%
Comercializadores
grandes
83%
Datos de lneas
de
comercializacin
y destinos
actuales
A continuacin se presentan algunas de las principales lneas de

comercializacin y destinos actuales de bagre.
Comercializador
Lneas de
comercializacin
Bagre vivo
Bagre vivo
Bagre vivo
103
Destinos actuales
100% comercializadores
de Michoacn,
Guanajuato y Jalisco
100% al mercado de
Michoacn en punto de
venta y a travs de red
de distribuidores en
mercados populares y
tianguis. (Bagre de
Tamaulipas)
100% al mercado de
Michoacn (pescaderas,
restaurantes y tianguis o
mercados populares) en
punto de venta,
transportado vivo de
Tamaulipas
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin

Capacidad de
x
almacenamiento
y tiempo de
x
conservacin
Un primer aspecto que determina el tiempo de conservacin del

producto es tanto la presentacin como el tiempo para su consumo.
A continuacin se presentan los datos referentes a las presentaciones
identificadas:
Comercializador
Lneas de
comercializacin
Capacidad de
almacenamiento
No hay
capacidad de
almacenamiento
Tiempo de
conservacin
Bagre vivo
Bagre congelado
(en caso de
mortandad
repentina)
10 toneladas
para bagre
congelado
6-12 meses
Bagre vivo
No hay
capacidad de
almacenamiento
2 das
2 das
El tiempo de conservacin depende crticamente del manejo y

transporte de bagre vivo proveniente de otras zonas de produccin o
estados.
Se utilizan las instalaciones de las granjas de produccin para mantener
el producto algunos das.
104
Precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas

de escala
Precios de
insumos y
cotizacin de
economas de
escala
x
x
El precio del insumo principal correspondiente a materia prima

(bagre vivo) presenta una variacin por estado.
Los precios de los dems insumos utilizados para la
comercializacin se presentan en la siguiente tabla.
Precio
(pesos)
Insumo
Bagre vivo proveniente
de Tamaulipas
Bagre vivo regin norte
de Michoacn
Bagre vivo regin sur de
Michoacn
Mano de obra
(1 trabajador)
Gasolina
Oxgeno
$21.00 - $29.00
por kilogramo
Cotizaciones de
economas de escala
Descuento de $2.00 en
compras mayores a 1
tonelada
$29.00-$33.00 por
No
kilogramo
$42.00-$45.00 por Descuento de $2.00 en
kilogramo
compras mayores a 50 kg
$4,000.00
No
mensuales
$3,000.00
promedio
No
semanales
$300.00 por
No
cilindro
x
x
Los comercializadores son provedos por los productores de

Tamaulipas y las diferentes regiones de Michoacn.
La regin sur de Michoacn se encuentra en desarrollo de su
capacidad productiva para tratar de cubrir el dficit de producto
en la regin norte.
105
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y

potenciales y cotizaciones de economas de escala
Precios de
x En la siguiente tabla podemos observar los precios de venta al
venta de las
comercializador de bagre. Cabe destacar que se presentan
presentaciones
variaciones importantes en dichos precios dependiendo del estado
actuales en
donde se adquiera el producto.
granjas y
comercializadoPrecios de
Cotizacin de
Lneas de
Comercializador
venta
economas de
res
comercializacin
1
Bagre vivo
(kilos/pesos)
$27.00-$33.00
escala
No
Bagre vivo
$45.00-$50.00
Descuento de $2.00
en compras
mayores a 50 kg
Bagre vivo
$42.00-$45.00
Descuento de $2.00
en compras
mayores a 50 kg
Precios de
venta de las
presentaciones
actuales en
tiendas de
autoservicio
El precio de $27.00 a $33.00 pesos por kilogramo corresponde al

producto que proviene de Tamaulipas y la regin sur del estado de
Michoacn.
Los comercializadores estatales pequeos tiene un precio mayor
por kilogramo, debido a que ellos se dedican a distribuir el producto
ya puesto en Michoacn entre las pescaderas, restaurantes y
tianguis o mercados populares.
En una cadena de tiendas de autoservicio solamente se
comercializa bagre proveniente de granjas acucolas de
Tamaulipas, que ha pasado por un proceso de industrializacin y se
vende a los siguiente precios:
Precios de venta
(kilos/pesos)
Presentaciones
Filete fresco de bagre
Fajita fresca de bagre
$60.00
$43.00
Cotizacin
de
economas
de escala
No
No
En el caso de la venta a tiendas de autoservicio no se cuenta con

economas de escala, debido a que se establece un precio fijo en
una negociacin previa.
106

potenciales y cotizaciones de economas de escala, Contina
Precio
frecuente
promedio de
bagre por lugar
de origen para
2005 y 2006
Los precios frecuentes de bagre por lugar de origen, obtenidos del

Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIIM), se
presentan en las siguientes tablas:
Precio
frecuente 2006 Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo Junio
Julio Agosto
Campeche
7.00
6.88
6.00
6.00
6.00
6.00
7.42
15.00
Nueva Italia
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.20
20.00
Ptzcuaro
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Sahuayo
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Zitcuaro
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Tamaulipas
20.60
15.50
20.67
16.67
17.78
19.20
18.91
20.00
Veracruz
6.00
5.50
6.00
6.00
6.00
6.00
4.50
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIIM), 2006.
(pesos por kg)
Es importante resaltar que los precios en Michoacn (Nueva Italia,

Ptzcuaro y Sahuayo) no presentan variaciones en los diferentes
meses del ao, de acuerdo con estos datos. Sin embargo, se
identific un aumento en los precios durante la Semana Santa,
meses posteriores y diciembre.
Precio frecuente
Campeche Nueva Italia
2005
15.13
20.00
Enero
14.20
20.00
Febrero
15.27
20.00
Marzo
16.00
20.00
Abril
16.00
20.00
Mayo
14.47
20.00
Junio
14.00
20.00
Julio
14.00
20.00
Agosto
14.00
20.00
Septiembre
13.71
20.00
Octubre
10.00
20.00
Noviembre
10.00
20.00
Diciembre
Ptzcuaro
Sahuayo
Zitcuaro
Tamaulipas
Veracruz
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
18.00
21.43
13.61
20.00
20.00
20.00
20.00
6.00
6.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.33
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIIM), 2006.

(pesos por kg)
Los comercializadores, por su parte, se preparan para la

temporada de Cuaresma y Semana Santa por considerarla una
poca de venta importante donde mejoran los precios de manera
significativa.
107

potenciales y cotizaciones de economas de escala, Contina
Anlisis
comparativo de
precios de
venta en los
mercados
mayoristas
x
x
x
x
En las siguientes tablas se presentan diferentes anlisis de los

precios en los mercados mayoristas ms importantes del pas.
En el mercado de Monterrey podemos observar el precio promedio
ms alto para bagre, aunque la varianza es bastante grande.
El precio en el Mercado del Mar en Zapopan presenta mayor
estabilidad en promedio durante los diferentes aos analizados.
En la Nueva Viga se observa un aumento importante en el precio
promedio durante 2005 y 2006 con respecto a los aos anteriores.
Nueva Viga
Precios en pesos por kg
Variables estadsticas
Ao
$Max
$Min
2000
20.00
10.00
2001
22.00
8.00
2002
20.00
7.00
2003
28.00
8.00
2004
30.00
8.00
2005
30.00
13.00
2006
32.00
16.00
Promedio
26.00
10.00
Varianza
11.60
28.41
10.71
23.14
30.10
16.80
13.33
19.16
DesEst
3.41
5.33
3.27
4.81
5.49
4.10
3.65
4.29
Promedio
14.21
12.94
11.82
11.50
15.51
23.44
21.75
16.29
MTY
Precios en pesos por kg
Ao
$Max
$Min
2000
80.00
18.00
2001
80.00
8.00
2002
80.00
18.00
2003
75.00
18.00
2004
75.00
20.00
2005
80.00
15.00
2006
65.00
20.00
Promedio
76.43
16.71
Varianza
38.93
55.27
48.58
47.15
43.70
44.89
42.28
45.65
DesEst
24.57
25.43
22.86
20.34
18.44
17.59
15.92
20.74
Promedio
38.93
55.27
48.58
47.15
43.70
44.89
42.28
45.65
ZAPOPAN
Ao
$Max
$Min
2000
28.00
14.00
2001
32.00
15.00
2002
35.00
13.00
2003
40.00
10.00
2004
36.00
10.00
2005
40.00
18.00
2006
37.00
18.00
Promedio
35.43
14.00
Varianza
5.41
11.34
11.15
26.27
19.20
16.59
9.75
14.24
DesEst
2.33
3.37
3.34
5.13
4.38
4.07
3.12
3.68
Promedio
19.39
22.39
23.60
25.11
25.52
24.61
25.75
23.70
Fuente: CEC-ITAM, con base en datos del SNIIM, 2006.
108

Nivel
tecnolgico del
eslabn
El nivel tecnolgico de los diferentes comercializadores encuestados

se presenta en la siguiente tabla. Cabe sealar que gran parte del
equipo y tecnologa utilizados estn en funcin de la presentacin
del producto:
Comercializador
Comercializacin del
bagre vivo
Comercializacin de
bagre
preparado/guisado
Comercializacin de
bagre eviscerado y
fileteado
Tianguis o mercados
populares
Nivel tecnolgico
Vehculo con transportadores, aireador y
oxgeno para conservar el bagre vivo en buen
estado. Tiempo mximo de traslado 24 horas.
Pescaderas que cuentan con tinas y piletas con
sistema de aireacin para mantener el producto
en buenas condiciones.
Restaurantes regionales de diferentes
caractersticas:
x Restaurante rstico. Lugares sin paredes,
con pisos de tierra o piedra, de difcil acceso,
con materiales y equipos adecuados para
preparar los platillos.
x Restaurante establecido. Cuenta con
construccin adecuada para restaurante,
estacionamiento y reas de trabajo,
instalados generalmente a pie de carretera.
Algunos de estos lugares muestran su
estanquera y permiten la pesca deportiva.
Pescaderas con refrigeradores y exhibidores
para venta de filete y eviscerado.
Tinas, piletas o peceras con aireacin para
exhibicin y venta de bagre vivo.
Los comercializadores que trasladan su producto de Tamaulipas

a Michoacn han desarrollado un sistema de transporte que
cuenta con aireadores y tanques de oxgeno con capacidad para
mantener tres toneladas de producto vivo durante 24 horas de
viaje.
109
Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
Certificaciones29 x
29
Los productos destinados al mercado nacional no son objeto de

inspeccin sanitaria a la llegada a los mercados mayoristas, como
es el caso de La Nueva Viga o el mercado de Monterrey, sino que
se lleva a cabo una inspeccin visual (que los mayoristas califican
como superficial), una vez que el producto est a la venta.
En los mercados populares o tianguis de la regin se prefiere
observar el producto vivo antes de llevar a cabo la compra y revisar
que nade bien y tengan buenas caractersticas fsicas.
Normalmente el vendedor cuenta con un contenedor con sistema
de aireacin que le permite mantener bagre vivo durante seis horas.
El transporte de bagre vivo requiere de una gua fitozoosanitaria
cuando se traslada entre estados, aunque la mayora de las
ocasiones no se utiliza.
Las grandes cadenas de autoservicios exigen el cumplimiento de

normas sanitarias y de inocuidad establecidas por la Secretaria de
Salud para transporte de alimentos como requisito indispensable
para sus proveedores.
El resto de los canales de comercializacin no requieren un
certificado para la venta del producto. Normalmente es suficiente
con una inspeccin visual del producto y la reputacin del
proveedor.
Ibid.
110

Costos en que
incurren y
rentabilidad del
eslabn30
El precio de venta es en la mayora de los casos de $55 a $60 pesos

y el costo de adquisicin del bagre proveniente de Tamaulipas es de
$27 kilos en promedio. Por lo que en cunto a comercializacin se
refiere tenemos una utilidad promedio bruta del 49%
Costo Adquisicin
49%
Utilidad Bruta
51%
30
Ibid.
111
Anexo: metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada consisti en investigacin documental e

investigacin de campo como a continuacin se menciona:
x
o Informacin de comercializadores extranjeros publicada en
su pgina web.
o Informacin recabada del Sistema Nacional de Informacin
e Integracin de Mercados de la Secretara de Economa.
o Durante el trabajo de campo efectuado se entrevistaron
productores/comercializadores en Michoacn.
o Se realizaron encuestas en el Mercado de La Nueva Viga
y Zapopan.
112
6. Anlisis de proveedores complementarios

Introduccin
Introduccin
En el anlisis de los proveedores complementarios del Sistema

Producto Bagre en Michoacn se consideraron los siguientes
insumos por eslabn de acuerdo con su aportacin al costo total de
produccin:
x Eslabn de insumo biolgico: los dos principales son cra de
bagre de canal nacional e importada (60.0%) y alimento (45.0%).
x Eslabn produccin: el principal insumo es el alimento (60.0%)
seguido por la cra de bagre de canal (15.0%-20.0%) y equipo
para acuacultura.
x Eslabn de comercializacin: flete y equipo para transporte de
producto.
Insumo
Biolgico
Produccin
Alimento
Alimento
Cra
Cra
Flete
Equipo
(blowers,
aireadores de
paleta, jaulas,
muelles,
cucharas)
Equipo (salas
de incubacin,
blowers y
canaletas)
Medicamento
(10%)
113
Comercializacin
Bagre (vivo,
entero, filete,
fajita y fresco)
Equipo
(transportadores)
Oxgeno
Introduccin, Contina
Introduccin
En el eslabn de insumo biolgico y produccin se incluye el anlisis

de proveedores de alimento balanceado, considerado como el
principal costo de produccin.
x Los aspectos relacionados con la cra (nacional e importada) y
todos los elementos que incluye el anlisis de proveedores
complementarios se describe en el captulo dos (Anlisis del
eslabn de insumo biolgico).
En el caso del eslabn produccin se presenta el anlisis de los
proveedores de equipo para acuacultura en el captulo 8 (Anlisis de
proveedores complementarios del eslabn de produccin).
La energa elctrica y materias primas son los principales costos en
que incurre el eslabn industrializacin.
x En el captulo 9 (Anlisis de otros proveedores complementarios
de la red) se analizan los aspectos referentes al servicio de
energa elctrica.
x El anlisis referente a materias primas se describe en el captulo
3 (Anlisis del eslabn de produccin), debido a que los
productores de bagre de canal son los nicos proveedores de
este insumo al eslabn industrializacin en la regin de
Tamaulipas.
x Es importante destacar que en Michoacn no se cuenta con
infraestructura de industrializacin, por lo que se presenta el
caso de Tamaulipas de manera ilustrativa.
Para el eslabn de comercializacin no se presenta anlisis de
proveedores complementarios debido a que no se considera que
exista un cuello de botella en la provisin del servicio de fletes y
equipo para transporte de producto.
x El servicio de flete lo realiza cada uno de los comercializadores
individualmente por la complejidad que implica el traslado del
producto vivo. En el captulo 5 (Anlisis del eslabn de
comercializacin) se presentan los principales aspectos de este
sistema.
x El equipo para transporte no representa un costo importante en
el desarrollo del proceso de comercializacin. Se considera ms
bien como una inversin que se realiza al comienzo de la
actividad y se va depreciando en el tiempo. Entre el equipo
necesario para realizar el traslado de producto vivo se incluyen
los transportadores y los tanques de oxgeno.
114
7. Anlisis de proveedores complementarios del eslabn

de insumo biolgico y de produccin (Acuacultura)
Datos de proveedores nacionales actuales y potenciales
Datos generales de proveedores nacionales actuales
Proveedores Las empresas proveedoras de alimento para bagre encuestadas

de alimento incluyen:
x Empresas que fabrican y comercializan alimento
para bagre
x Comercializadores o distribuidores de alimento
A continuacin se presentan los datos generales de los proveedores de
Proveedores
alimento encuestados:
actuales
encuestados
Nm
Estado
Ciudad/ Municipio
Empresa
Ubicacin
Giro
Contacto
Alimentos de Alta
Juan Gutenberg No. 112 Col.
Calidad El
Alimentos balanceados para Ing. Jaime Almazn
Reforma y Ferrocarriles
Pedregal, S.A. de
peces
de la Rosa
Nacionales C.P. 50070
C.V.
Telfono
Puesto
tel 722 2134008

fax 722 2157102
Director general
33 3670 0007
Ventas Acuacultura
Estado de Mxico
Toluca
Jalisco
Guadalajara
Maltacleyton, S.A.
de C.V.
Av. Gobernador Curiel No.

3601, Zona Industrial,
Gaudalajara
Produccin y comercializacin
de bienes y servicios para el
mercado de nutricin
Jalisco
Guadalajara
Consorcio Super
S.A. de C.V.
Ro Reforma #1665, Col

Mirador Ajusco
Produccin y comercializacin
de bienes y servicios para el
mercado de nutricin
Carlos Ascecio
Briseo
33 3635 7176
Director
Jalisco
Zapopan
Belenes Pronua,
S.A. de C.V.
Blvd. Jos Guadalupe Zuno

Fabricacin y
No. 52-A, Los Belenes, C.P. comercializacin de alimentos
45150, Zapopan, Jalisco
balanceados
M.V.Z. Rosendo
Garca
336 330277
Gerente de ventas
33 3670 2656
Gerente
especialista en
acuacultura
312 313 3034
Propietario
Jalisco
Guadalajara
Colima
Colima
Sombrerete No. 4425, Zona

Fabricacin y
Agribrands Purina
Industrial, Guadalajara,
comercializacin de alimentos M.C. David Montao
Jalisco
balanceados
Comercializacin de alimento
Corts Rivera
Av. Carlos de la Madrid Bejar
Arnoldo Corts
para animales y productos
Arnoldo (Proveco) 950, Col. Centro, C.P. 28000
Rivera
veterinarios.
115
Datos de proveedores complementarios: empresa, dueos,

trabajadores e inicio de operaciones
En la siguiente tabla se presenta la informacin de dueos,
Proveedores
complementarios trabajadores e inicio de operaciones para los proveedores de
alimento:
Estado
Estado de
Mxico
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Colima
Empresa
Alimentos de
Alta Calidad El
Pedregal, S.A.
de C.V.
Maltacleyton,
S.A. de C.V.
Consorcio
Super S.A. de
C.V.
Agribrands
Purina
Corts Rivera
Arnoldo
(Proveco)
Dueos
Trabajadores
ND
1989
Empresa
trasnacional
150
1965
ND
1956
Empresa
trasnacional
75
1960
24
1981
116
Inicio de
operaciones
Datos de proveedores nacionales potenciales

Proveedores
nacionales
potenciales
Para poder identificar las empresas con alto potencial de

convertirse en proveedores de alimento, conviene observar el
origen de dichas empresas. Tpicamente las empresas de alimento
de acuacultura tienen su origen en dos tipos de empresas:
x
En primer lugar, su origen viene de empresas proveedoras de

otros alimentos balanceados. Las empresas de este perfil ya
compran insumos similares a los necesarios (granos, harina de
pescado) y tienen capacidad para realizar o subcontratar
formulaciones. Agregar alimentos de acuacultura es una
extensin natural a sus lneas de producto que les permite
alcanzar mayores economas de escala. Sin embargo, el
cambio requiere de inversin importante en maquinaria por las
caractersticas particulares del alimento de acuacultura
(flotabilidad, no se disuelve), por lo que solamente empresas
forrajeras medianas o grandes pueden realizar este cambio.
En etapas ms avanzadas de la industria, es frecuente que las

grandes empresas pecuarias decidan integrarse verticalmente
hacia atrs en plantas de alimento, ya que ste constituye el
principal costo. Este fenmeno se ha presentado en industrias
dedicadas al cultivo de camarones y pollos. En las primeras
etapas de la industria, si bien surgen un nmero importante de
empresas, en pocos aos no logran las economas de escala
suficientes con su propia produccin, por lo que tienden a
regresar a comprar a empresas especializadas.
Criterios para
x
seleccin de
fabricantes o
comercializadores
Plantas o fabricantes de alimentos que deseen una alianza

estratgica para introducir una nueva lnea de produccin, en
este caso, de alimento para bagre. Para desarrollar plantas
nuevas es conveniente buscar regiones donde se desarrolla la
actividad, pues con ello se disminuyen los costos por flete.
Integracin hacia atrs de los productores de bagre en la
cadena de valor, para estar en la capacidad de disminuir los
costos generados por este insumo.
117
Datos de proveedores extranjeros actuales

Proveedores
extranjeros
El proveedor extranjero actual de alimento para bagre es

Rangen,Inc., y sus datos generales son los siguientes:
Empresa
Rangen Inc.
Estados
Unidos:
Rangen, Inc
Pas
Ubicacin
Telfono
115 13th Ave South Buhl, ID

EUA
208-543-6421
Fuente: Rangen, Inc. (www.rangen.com)
Inicio de
operaciones
1925
Las caractersticas especficas de este proveedor son las siguientes:

Empresa
Infraestructura
Produccin
Inicio de
Operaciones
Catlogo
Caractersticas
Rangen, Inc.
x Plantas de proceso en Idaho y en Texas
ND
1925
x
x
Caractersticas
x
x
Alimento para la acuacultura para diferentes

especies: salmn, trucha, camarn, tilapia y bagre.
En cuanto a semillas en general incluye dieta para
pollo, pavo, caballos, cabras, cerdos y ganado en
general.
Brinda servicio principalmente en cinco reas:
alimento para la acuacultura, alimento en general,
fertilizantes y transporte.
Cuenta con un Centro de Servicios de
Investigacin en Acuacultura en donde se
desarrollan nuevos productos, diagnostican y
evalan tanto las enfermedades como la calidad
del agua, las semillas y los animales. En este
centro tambin se disean y mejoran los equipos y
mtodos de produccin.
Fuente: Rangen, Inc. (www.rangen.com)
118
Datos de proveedores potenciales extranjeros

Proveedores x
potenciales
extranjeros
A continuacin se presentan los datos generales de dos proveedores

potenciales extranjeros de alimento para bagre: Zeigler, Bros, Inc., y
Aller-Aqua.
Pas
Estados Unidos
Dinamarca
Empresa
Zeigler, Bros, Inc.
Aller Aqua
Ubicacin
P.O. Box 95 Gardners, PA

17324 USA
Allervej 130 DK 6070 Christiansfeld
Giro
Investigacin y desarrollo en la
fabricacin de alimento para
animales y dietas de
acuacultura
Proveedores y fabricantes de
alimento
Telfono/fax
tel(717)6776181
fax(717)6776826
tel(+45) 73261200
fax(+45) 73261290
clientes
50 pases alrededor del mundo
Atencin a todos los pases,

actualmente el mercado ms
importante es Corea del Sur
www.zeiglerfeed.com
www.aller-aqua.dk
web
Fuente: Zeigler, BROS, Inc., Aller Aqua (www.zeiglerfeed.com, www.aller-aqua.dk)
119
Datos de proveedores extranjeros potenciales, Contina

Estados
Unidos:
Zeigler, Bros.
Inc.
Las caractersticas principales de cada uno de los proveedores

internacionales son las siguientes:
Caractersticas de la empresa
Zeigler, Bros, Inc.
Dos plantas de fabricacin, situadas en
Pennsylvania sur-central y una operacin de la
licencia en Panam. Las instalaciones de Estados
Infraestructura
Unidos utilizan pautas de la calidad ISO-9001:2000
y ambos se certifican para la produccin orgnica
de la alimentacin.
Produccin
ND
Inicio de operaciones
1935
Catlogo
Caractersticas
En la lnea de acuacultura maneja las siguientes

lneas de alimento:
1. Finfish Starter
2. Finfish Platinum
3. Finfish Gold
4. Finfish Silver
5. Finfish Bronze
6. Finfish Hi-Performance
7. Finfish Broodstock
8. Finfish Booster
9. Finfish Xtra Booster
10. Finfish Marine Grower
Lnea especializada de alimento para camarn,
peces de acuario, mascotas.
Dos lneas de productos de investigacin de
laboratorio:
1. Dietas purificadas
2. Programa de dietas certificadas
Desarrollo de dietas acuticas para la investigacin
biomdica, desarrollo de frmulas en conjuncin
con los institutos nacionales de salud, licencia de
operacin de fabricacin de alimento para
acuacultura en Panam, productos fabricados con
caractersticas de libres de sustancias qumicas
artificiales.
Fuente: Zeigler, Bros, Inc. (www.zeiglerfeed.com)
120
Datos de proveedores extranjeros potenciales, Contina

Dinamarca:
Aller-Aqua
Caractersticas de la empresa
Aller Aqua
Infraestructura
Es una compaa moderna con un total de cinco fbricas.

La maquinaria, la tecnologa, la gerencia de produccin y
el control de calidad sistemtico son algunos de los
puntos fuertes de esta compaa. Es miembro de la
organizacin ms grande del norte de Europa que
provee de las mejores materias primas y precios
favorables. La calidad uniforme se asegura
continuamente con el muestreo y el control sistemtico.
Cuenta con certificado de conformidad con la calidad.
Produccin
Inicio de
operaciones
ND
1971
Catlogo
Los productos que maneja son: Feeding Strategies,

Futura, Health Feed y alimentos especficos para trucha,
salmn, tilapia, bagre, carpa, crustceos, esturin.
Caractersticas
Aller Aqua forma parte de la Compaa Aller Mlle A/S.

Aller Mlle es una compaa local e internacional. Las
caractersticas principales que caracterizan a esta
empresa es la fuerza competitiva en trminos del precio,
la calidad y el servicio. Desarrolla y produce el alimento
correcto bajo esquemas especficos de alimentacin que
alcancen un desarrollo ptimo de produccin.
Presta atencin personalizada, ajustndose a las
necesidades de cada cliente.
Fuente: Aller Aqua (www.aller-aqua.dk)
121

estndares requeridos por el eslabn
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
La alimentacin es uno de los factores ms importantes para el

desarrollo de la acuacultura. Sin embargo, el xito de sta
coincide en la combinacin de diversos factores, tales como el
agua, la temperatura, la intensidad y el tamao de operacin de
la granja, de manera que la tasa de conversin del alimento sea
la ptima.
La calidad de los productos ofrecidos por los proveedores de
alimento se sustenta, no slo en su contenido protenico,
flotabilidad, tamao y forma, sino tambin en la asesora que el
mismo proveedor ofrezca respecto al diseo de programas de
alimentacin aptos para cada granja, la asesora en nutricin y la
flexibilidad de crear dietas especiales, entre otros.
A continuacin se sealan las caractersticas del alimento que
ofrecen cada uno de los proveedores complementarios y la
asesora o servicio tcnico que cada uno de ellos ofrece:
Empresa
Alimento para acuacultura
Alimentos de
Caractersticas del alimento:
Alta Calidad El x Tecnologa controlada
Pedregal, S.A.
para diferentes
de C.V. (Silvergranulometras
Cup)
x Flotante
x De hundimiento lento
x De hundimiento rpido
x Formulados y elaborados
para cada especie
x Para cada etapa de
crecimiento
x Para los diferentes tipos
de cultivos
x Tamao del alimento:
o Microparticulados
o Particulados (migajas)
de 0.6 a 3 mm
o Pellets de rangos entre
1 a 9.5 mm
Servicio Tcnico
Desarrollo y
elaboracin de
dietas especiales
de acuerdo a las
necesidades del
cliente.
x Facilidad para
obtener alimento
en diferentes
tamaos, formas y
colores.
x
Fuente: CEC-ITAM, con base en pginas web de las empresas productoras de alimento.
122

estndares requeridos por el eslabn, Contina
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
Empresa
Purina
Alimento para
acuacultura
Caractersticas:
x Alimento para sistemas
de produccin extensiva
e intensiva.
x Clasificado en
iniciadores y completos
para cualquier especie.
x Alimentos iniciadores:
o Alta palatabilidad
o Formulado con
atrayentes
o Disponible en tres
tamaos
o Flotante
x Los alimentos
completos son
flotantes y se
seleccionan
dependiendo de la
intensidad del sistema
de cultivo.
Servicio Tcnico
x
x
x
x
A travs de los
distribuidores se
mantiene una
estrecha relacin con
los clientes.
Programas de
alimentacin.
Optimizacin
computarizada de la
racin.
Herramientas de
administracin
desarrolladas
especficamente para
las existencias de
cada cliente.
123

Datos de la
calidad del
producto
ofrecido
Empresa
Malta Cleyton
Alimento para acuacultura

Caractersticas:
x Para cada etapa de

crecimiento.
x Fabricado a base de
productos marinos y de
origen vegetal.
x Sometido a proceso de
extrusin, que facilita la
digestibilidad y la
hidroestabilidad hasta
por 6 horas.
x Adicionado con
atrayentes y
estimulantes para
inducir el rpido
consumo.
x Extrudo, en los
siguientes tamaos:
x 1/8
x 3/16
x 5/16
Servicio Tcnico
Asesora en programas
de alimentacin, con el
objetivo de lograr el
crecimiento, desarrollo
y engorde del animal.
Asesora en el manejo
y sanidad, con el fin de
obtener el mayor
rendimiento, de
acuerdo a las
caractersticas
nutricionales de cada
especie.
Apoyo en el
diagnstico y anlisis
de factores crticos.
124

Estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn
Adems de las caractersticas del alimento antes sealadas, los

proveedores de alimento se distinguen por la marca, por lo que hay
una relacin directa entre la marca y la calidad del producto ofrecido.
El consumidor final busca principalmente calidad en el alimento y
servicio personalizado que le permita ajustar programas alimenticios
aptos para el desarrollo de su granja, bajo un esquema de precios
accesibles.
Uno de los problemas que dificultan el funcionamiento de la industria
es la complejidad que tienen los productores para comparar el
desempeo de los diferentes tipos y marcas de alimentos. En la
mayora de los casos, los productores no llevan registros detallados
del crecimiento de los diferentes lotes, adems de que el crecimiento
global es evidente en un plazo mediano.
125

Mapa
concentrador
de la ubicacin
de los
proveedores
En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de fbricas dedicadas a la

produccin de alimentos:
Proveedores de alimento
para Bagre
Si bien los productores de alimentos tienden a estar concentrados en el

centro del pas, las principales empresas cuentan con cobertura nacional
a travs de una red de distribuidores. Purina, por ejemplo, cuenta con 700
distribuidores, es decir un promedio de 25 por estado.
126
Datos de produccin/servicio y capacidad de produccin/servicio

de los proveedores
Datos de
produccin/
servicio y
capacidad de
produccin/
servicio
proveedores
La produccin de las empresas medianas entrevistadas es de 2,000

toneladas al mes para alimentos de acuacultura para peces. En el
caso de las empresas grandes, la capacidad es del orden de 4,000 a
5,000 toneladas al mes. Esto nos da una capacidad para las
empresas entrevistadas del orden de 17,000 toneladas mensuales.
Considerando que se logr entrevistar a las tres ms grandes, se
estima que las empresas pequeas restantes probablemente
representen un 20% adicional estimado.
127
Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio

Tiempo que se
lleva producir
alimento
El proceso de fabricacin del alimento es realizado por una mquina

extrusora y peletizadora, por lo que el tiempo de produccin est
determinado por la velocidad de operacin de la mquina.
Tiempo que se
lleva
comercializar el
alimento
Capacidad de
almacenamiento
y tiempo de
conservacin
Producto
Alimento
Tiempo
De 2.5 a 2.8 toneladas por hora
Producto
Alimento distribuido de planta a
cliente o comercializador.
Tiempo
De 72 a 120 horas
El almacenamiento del alimento determina el valor del mismo. De

acuerdo con los datos recabados, la conservacin depender de la
temperatura ambiente, por lo que en lugares fros, el tiempo es de 6
meses y en lugares calientes de 3 meses, aproximadamente.
De acuerdo con las sugerencias de El Pedregal Silver Cup31, el
almacenamiento deber llevarse a cabo de la siguiente manera:
x
x
x
31
El alimento deber permanecer en lugares secos, frescos y bien

ventilados sin luz directa del sol.
Las estibas de alimento debern hacerse en tarimas de madera
preferentemente.
Los bultos de alimento no deben estar en contacto directo con el
suelo o con los muros, ya que producen humedad generando el
crecimiento de hongos y consecuentemente la descomposicin
del alimento.
El manejo de los bultos es importante, ya que se pueden
producir finos y provocar prdidas para el acuacultor.
www.el-pedregal.com consulta efectuada: 27 de octubre de 2006.
128
Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores

Participacin de Segn las estimaciones de los productores de alimento, las
mercado de
participaciones en el mercado de alimento para bagre son:
alimento para
Otros
bagre
Malta Cleyton
15%
5%
Purina
40%
Ranger
18%
Pedregal
22%
129
Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de

escala
Precios de
venta al
siguiente
eslabn
La mayora de las empresas ofrecen un precio de venta uniforme

para el cliente final, de alrededor de $6,000 pesos por tonelada. Sin
embargo, existen variaciones de acuerdo a lo siguiente:
x
x
x
Cotizacin de
economas de
escala
Contenido protenico (a mayor contenido protenico, mayor

precio)
Condiciones de pago
El costo de flete es adicional al precio, por lo que el alimento
estar disponible a diferentes precios en cada regin. Dada la
concentracin de plantas de alimento en Jalisco, el costo
adicional por flete va desde $0 pesos para empresas en los
estados vecinos, hasta $800 pesos/ton para la pennsula de
Yucatn (un costo adicional del 13.3%).
Si bien la mayor parte del producto se vende por medio de los

distribuidores, las empresas le pueden vender a granjas o grupos de
productores que compren alimento por trailer completo directamente.
En el caso de bagre, las granjas realizan estas compras
directamente con el proveedor, lo que se refleja en un descuento del
10% (el margen del distribuidor).
130

Costos en
que incurren
La estructura de costos para las productoras de alimento es la

siguiente:
x
74%
14%
12%
Insumos (granos, harina de pescado, complementos de

aminocidos)
Mano de obra
Energa elctrica y otros costos indirectos
Energa elctrica
12%
Mano de obra
14%
Insumos
74%
Rentabilidad
del eslabn
La rentabilidad del eslabn es relativamente baja, y se calcula

alrededor del 10 al 12% por ciclo de produccin. De acuerdo a las
entrevistas, la rentabilidad del negocio deriva no del porcentaje de
margen de utilidad, sino de la posibilidad de tener hasta 15 ciclos en un
ao.
Dada la importancia que tiene el costo de los insumos alimenticios
(harina de pescado, harina de soya principalmente), la integracin
vertical con el mercado mundial de granos, podra aumentar la
rentabilidad en forma importante. Esta es una ventaja de Purina, ya que
es una divisin de Cargill, empresa dedicada al comercio de granos y
otros commodities agroalimentarios a nivel mundial.
131

Nivel
tecnolgico del
eslabn
El punto crtico en cuanto a tecnologa, se relaciona con los

conocimientos para la formulacin del alimento balanceado. Esto es
crtico ya que:
x
El mejor aprovechamiento por parte de los peces depender no

slo del contenido alimenticio, sino tambin de la digestibilidad
de los alimentos.
Los precios y disponibilidades de las materias primas (harina de
pescado, soya, otros granos, aminocidos adicionales) estarn
cambiando constantemente, por lo que las empresas deben
tener conocimientos que les permitan realizar formulaciones
equivalentes a partir de diferentes elementos.
Dependiendo de la etapa de desarrollo, los peces tienen
diferentes requerimientos de protena. Esto permite controlar de
un 20% a un 52% los niveles de protena que tendr el alimento.
Las empresas tanto nacionales como extranjeras complementan sus

capacidades internas de formulacin con consultas a acadmicos
especializados en el tema.
La tecnologa de proceso, en cuanto a la maquinaria de fabricacin
es relativamente estndar, y para empresas que conocen de
procesos de extrusin, la nica barrera es el costo de adquirir la
maquinaria. Purina cuenta con un molino piloto del Centro de
Innovaciones, con la capacidad de mezclar slido y lquido, hacer
pellets, extruir, y ajustar el tamao de partcula.
Sterling Silver Cup32 ha desarrollado nueva tecnologa en la industria
comercial de alimento para peces conjuntamente con el gobierno de
Estados Unidos y algunas universidades. stos y otros recursos
independientes han asegurado un anlisis imparcial previo a la
implementacin de la tecnologa desarrollada.
Silver Cup cuenta con una planta procesadora en Tooele, Utah,
diseada y planeada de acuerdo con las necesidades especficas
mostradas en aos de experiencia y en la planeacin de la industria
del alimento. El alimento flotante, de hundimiento lento y el alimento
para dietas especiales con altos contenidos de nutrientes son
producidos en esta planta.
32
http://www.silvercup.com/production.htm
132

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
No existen normas para alimentos acucolas, se produce bajo la

regulacin especfica de alimento para mascota.
Certificaciones
Las compaas grandes cuentan con certificaciones de calidad y

sanitarias.
En 1989, Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. firma un
convenio con la compaa de alimentos para acuacultura de los
Estados Unidos de Norteamrica, Nelson and Sons Inc., fabricante de
los alimentos Silver Cup. Sterling Silver Cup33
Fish Feed tiene la ltima certificacin del HACCP, es decir, realiza un
anlisis riguroso de los puntos crticos en la produccin.
Igualmente, las plantas de Purina y de Malta Cleyton cuentan con
certificacin HACCP e ISO 9000.
33
http://www.silvercup.com/quality.htm
133
Metodologa
Metodologa
Para el anlisis del eslabn de proveedores complementarios (alimento

balanceado), se revisaron primero documentos tericos34 sobre
alimentacin de peces en diferentes partes del mundo.
Una vez terminada la revisin bibliogrfica, se aplic un cuestionario
estructurado a las principales empresas de alimento acucola en el
pas, as como a algunos de sus distribuidores. Para los datos tcnicos
de los productos de cada empresa, se revisaron las pginas en Internet
que describen tanto las principales caractersticas de su lnea de
productos, como sus recomendaciones de uso.
34
Pillay T.V.R y Kutty M.N., Aquaculture Principles and Practices. Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd, 2005; Shipton T. y
Hecht T., A synthesis of the formulated animal and aquafeed industry in sub-Saharan Africa. Sudfrica: Rhodes University,
2002; Vergara V., Gmez C. y Flores F., Alimentacin de truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en las etapas de
crecimiento y acabado. Per: Universidad Nacional Agraria La Molina, 1998; Varios artculos en International Aqua Feed.
134
8. Anlisis de proveedores complementarios del eslabn

de produccin
Datos de proveedores nacionales actuales y potenciales
Datos generales de proveedores nacionales actuales
Proveedore
s
nacionales
A continuacin se presentan los datos referentes a proveedores

complementarios nacionales del eslabn produccin. En este caso, se
especifican los proveedores de equipo acucola y pesquero entrevistados
durante el trabajo de campo.
Estado
Guanajuato
Empresa
Ubicacin
Servicios
Acuaindustriales
Potasio 905,
de Mxico, S.A. de Fracc. El Condado
C.V.
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
E-mail
Puesto
Len
Importacin y
distribucin de
aireadores
Jos Antonio
Prez Castillo
477-7760321
japc@serviacua.
com.mx
Director
Jalisco
Aquatic Depot,
S.A. de C.V.
Av. Mariano Otero

3661, La Calma
Zapopan
Jalisco
Membranas Los
Volcanes
Calz. Madero y
Carranza 511
Cd. Guzmn
Jalisco
Effepizeta de
Mxico S.R.L. de
C.V.
Nuevo Len
ADS Mexicana,
S.A. de C.V.
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Zapopan
Carr. Villa de
Garca Km. 0.8
PROAQUA
Av. del Mar 1103
Insumos Acucolas Bis, Zona Costera
Equipesca de
Obregn
Nicols Bravo
1055 Ote. esq.
Jalisco
El Pucte del
Km. 1 de la Carr.
Usumascinta, S.A. Chable - Roca de
de C.V.
San Jernimo
Veracruz
Mallas Tenax
Veracruz
Soluciones
Biotecnolgicas
del Golfo
Diego de Ordaz #
609, Fracc.
Virginia
Santa Catarina
Mazatln
Cd. Obregn
Villa de Chable
Boca del Ro
Asesora y equipos
Carlos Escalante
para acuacultura
Comercializacin
de geomembranas
Produccin y
comercializacin
de aireadores
Fabricantes de
tubera corrugada
y polietileno de alta
densidad
Venta y
distribucin de
productos para
acuicultura
12011100
Director Genera
Franciso Javier
Bernal Villegas
341-4146431
Gerente de
produccin
Arturo Cante
333-6343215
Director Genera
Ignacio Prez
Jess Aceves
Caldern
669-9540282
jjaceves@prodig
y.net.mx
Venta, fabricacin
y distribucin de
equipo para pesca
Gustavo
Hernndez
644-4101500
ghernandez@eq
uipesca.com
Venta de equipo
para
acuacultura/distribucin Purina
Venta de mallas
para acuacultura
Productos para
acuacultura y
tratamiento de
materia orgnica
Alejandro Ortiz
Morales
Manuel Cruz
Barragn
135
Jefe de Marketin
Ventas
Acuacultura
Administrador
9351682
Representante
Datos de proveedores nacionales actuales y potenciales, Contina

Datos de proveedores complementarios: empresa, dueos, trabajadores e
inicio de operaciones.
Los datos de dueos (socios), trabajadores e inicio de operaciones

Proveedores
complementarios de los proveedores complementarios se presentan en la siguiente
tabla:
Estado
Empresa
Servicios
Acuaindustriales de
Mxico, S.A. de C.V.
Aquatic Depot, S.A. de
Jalisco
C.V.
Membranas Los
Jalisco
Volcanes
Effepizeta de Mxico,
Jalisco
S.R.L. de C.V.
ADS Mexicana, S.A.
Nuevo Len
de C.V.
PROAQUA Insumos
Sinaloa
Acucolas
Guanajuato
Sonora
Tabasco
Veracruz
Veracruz
Equipesca de Obregn
Dueos
(Socios)
Trabajadores
Inicio de
operaciones
1995
2005
42
2002
2006
300
2000
15
1996
4
1
El Pucte del
Usumascinta, S.A. de
9
12
C.V.
Mallas Tenax
1
4
Soluciones
Biotecnolgicas del
1
3
Golfo
136
1988
1998
1998
2005
Datos de proveedores extranjeros actuales

Proveedores
extranjeros
En la siguiente tabla se incluye la informacin de los proveedores

extranjeros identificados para el eslabn de produccin:
Pas
Empresa
EUA
Aeration Industries
International, Inc.
Canad
Bonar Plastics
Ubicacin
Giro
Fabricacin,
4100 Peavey
distribucin y
Road. Chaska,
comercializacin
Minnesota
de aireadores
100 Industrial
Dr. St. John,
New Brunswick,
Canad
Fabricacin de
contenedores
trmicos
Contacto
Telfono
Michael
Ramrez
Gerente de
1-800-328- michael.ramirez@
Ventas para
8287
aire02.com
Amrica Latina
Dorian Xerri
E-mail
669dorian@saeplast.c
1120125
om
Puesto
Gerente de
Ventas para
Amrica Latina
Datos
generales de
proveedores
extranjeros
Los datos de dueos (socios), trabajadores e inicio de operaciones de

los proveedores complementarios extranjeros se presentan en la
siguiente tabla:
Pas
EUA
Canad
Empresa
Aeration Industries
International, Inc.
Bonar Plastics
Dueos
(Socios)
Trabajadores
Inicio de
operaciones
25
1974
1600
1976
137

estndares requeridos por el eslabn
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido y
comparacin
con los
estndares
requeridos por
el eslabn
La calidad de productos ofrecidos por los proveedores de equipo de

acuacultura y pesca se sustenta principalmente en la asesora
tcnica, garanta, mantenimiento y capacitacin para la utilizacin de
sus productos.
Estndares de calidad de productos ofrecidos
Garanta (dependiendo del producto ofrecido)
Asesora tcnica para instalacin y mantenimiento
Disponibilidad de refacciones y accesorios
Resistencia al medio de los equipos
Tiempos de entrega reducidos
Contacto permanente con el cliente
Funcionalidad de los productos
Reputacin del fabricante
La mayora de los proveedores son distribuidores de marcas

extranjeras, por lo que la calidad se atribuye principalmente a
la reputacin del fabricante o los resultados obtenidos con el
equipo.
En algunos casos, los proveedores llevan a cabo los proyectos
de diseo e instalacin de la granja y todo el equipo necesario
para operarla.
Estndares de calidad de productos requeridos por el
consumidor
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de productos
Variedad de productos
x
x
El consumidor final busca principalmente una variedad de

productos con precios accesibles que les permita disear su
granja de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
La asesora y soporte tcnico para el diseo e instalacin de
granjas permite al productor tomar decisiones informadas al
momento de adquirir equipo.
138

Mapa
concentrador
de la
ubicacin de
los
proveedores
En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de los siguientes

proveedores:
Aquatic Depot S.A. de C.V.

Volcanes
Membranas Los Volcanes)
Mallas Tenax
Soluciones Biot ecnol gicas del Golfo
El Pucte del Usumasci nta , S.A. de C.V.
Effepizet a de M xico S.R.L. de C.V.
ADS Mexicana, S.A. de C.V.
Servici os Acuai ndustriales de M xico, S.A. de C.V.
PROAQUA I nsumos Acu colas
Obregon
Equipesc a de Obregn
139

de los proveedores
Datos de
x La mayor parte de los proveedores de equipo son distribuidores y
produccin/
comercializadores de marcas extranjeras, por lo que sus ventas
servicio y
estn limitadas por la produccin de las plantas. Sin embargo,
capacidad
cuentan con un amplio catlogo de productos disponibles de
de
diferentes marcas.
produccin/
servicio
A continuacin se presentan las ventas anuales para un grupo de empresas
proveedores proveedoras de equipo:
Empresa
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
Ventas anuales (pesos)

$1,752,000
$4,000,000
$5,000,000
$10,000,000
$12,000,000
$33,000,000
140

de los proveedores, Contina
Capacidad
de
produccin/
servicio
La capacidad de provisin de equipos para acuacultura y pesca se

detalla en la siguiente tabla:
Ciudad
Empresa
Jalisco
Jalisco
Membranas Los Volcanes (Cisneros Torres Luis)
Veracruz
Mallas Tenax
Veracruz
Soluciones Biotecnolgicas del Golfo
Tabasco
El Pucte del Usumascinta, S.A. de C.V.
Jalisco
Effepizeta de Mxico S.R.L. de C.V.
Nuevo Len
Guanajuato
Servicios Acuaindustriales de Mxico, S.A. de C.V.
Sinaloa
Sonora
PROAQUA Insumos Acucolas

Equipesca de Obregn
Capacidad de
provisin
ND
20 geomembranas
diarias
5,000 metros
cuadrados diarios de
impermeabilizantes
Instalacin de 50
aireadores diarias
Instalacin de 20
sistemas de
desage diarios
ND
40 estanques diarios
20 rollos de malla
diarios
ND
10 das de tiempo de
entrega promedio
ND
Depende de la
produccin de su
planta proveedora
en Italia
ND
ND
En la mayora de los casos, la capacidad de provisin de equipo es

sumamente amplia y no es posible determinarla por parte de los
proveedores.
141
Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio

Tiempo El tiempo de entrega por producto depende principalmente del tiempo que
requiera la importacin de productos.
de
entrega
por
x De igual manera, el tiempo de entrega vara por tipo de producto en
producto
algunos casos.
Ciudad
Jalisco
Empresa
Producto
Catlogo completo
Veracruz
Membranas Los Volcanes (Cisneros

Torres Luis)
Mallas Tenax
Veracruz
Soluciones Biotecnolgicas del Golfo
Tabasco
Jalisco
Nuevo Len
Jalisco
Tiempo de entrega
Entrega inmediata
15 das para productos importados
Catlogo completo
Entrega inmediata
ND
Bio-Aqua
Mallas
Estanques o jaulas
ND
8 das
1 mes
1 mes
El Pucte del Usumascinta, S.A. de C.V.
ND
ND
Catlogo completo
ND
10 das
ND
Proyecto completo
50 das
Sinaloa
Effepizeta de Mxico S.R.L. de C.V.

Servicios Acuaindustriales de Mxico,
S.A. de C.V.
PROAQUA Insumos Acucolas
Catlogo completo
Sonora
Equipesca de Obregn
Catlogo completo
15 das por importacin de producto

Entrega inmediata si se tiene en
inventario o 15 das para productos
importados
Guanajuato
142
Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores

Participacin A continuacin se presenta la participacin de mercado de cada uno de
los proveedores por segmento que atienden:
en el
mercado de
% Participacin Consultora/Asesora % Participacin en Comercializador % Participacin
Equipo
cada uno de Venta de Aireadores %enParticipacin
el mercado
geomembranas
en el mercado
el mercado
en el mercado
tcnica y equipo
Servicios
Soluciones
Aquatic Depot SA 5% del mercado
Membranas Los 50% del mercado
los
Acuaindustriales de
ND
Biotecnolgicas del
ND
de CV
nacional
Volcanes
nacional
Mxico
Golfo
proveedores Aeration Industries 15% a nivel El Pucte del
ND
International Inc.
mundial
Usumacinta
Effepizeta de Mexico
ND
ADS Mexicana
SA de CV
25% del mercado

nacional
Mallas Tenax
60% del mercado

nacional
95% del mercado

mundial de
Saeplast Canad contenedores de
plstico para
acuacultura
143
Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de

escala
Debido a la enorme variedad de productos que se maneja en los catlogos
Precio de
de cada empresa, solamente se presentan algunos productos
venta de
considerados como representativos para el eslabn produccin.
los
principales
Cotizacin de
productos
Producto
Precio
Unidad
economas de escala
para
Geomembrana (3.1 m dimetro)
MxP $4,120
Pieza
No
acuacultura Geomembrana (6.3 m dimetro)
MxP $10,646
Pieza
No
MxP $19,474
Pieza
No
y pesca
MxP $30,291
Pieza
No
Estanque
MxP $18,000
Pieza
10% a partir de 10 piezas
Rollo de malla para jaula flotante

Rollo de malla para jaula flotante
Aireador/blower
Bomba 3 pulgadas
MxP $9,000
Rollo
MxP $210/kg
Kilogramo
MxP $21,000
Aireador 2.5 HP
Pieza
MxP $6,920
144
10%
10% a partir de 150 kg
5% al distribuidor
Costos en que incurren

Costos de
importacin de
equipo
Los costos en que incurren los proveedores de equipo del eslabn

produccin se presentan en la siguiente grfica:
1%
100.0%
1%
90.0%
16%
80.0%
8%
70.0%
Internet
Papelera
60.0%
39%
50.0%
Telfono
Luz
Mano de obra
40.0%
Representacin
30.0%
Renta
26%
20.0%
10.0%
10%
0.0%
Costos
x
x
El costo de mano de obra y los gastos de representacin son

los principales costos para los proveedores.
El alto costo de mano de obra se refiere al personal que
realiza la instalacin del equipo y provee el servicio de
mantenimiento.
Los gastos de representacin principalmente se enfocan en
los costos en que se incurren para realizar la venta.
145
Costos en que incurren, Contina

Costos de
importacin de
equipo
Los proveedores de equipo que se dedican a la comercializacin y

distribucin de productos extranjeros tiene como principal costo el
insumo o equipo (75%), costos de importacin (15%) y fletes (10%).
100.0%
10%
90.0%
15%
80.0%
70.0%
Fletes
60.0%
50.0%
Costo de importacin
40.0%
75%
Costo del equipo
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Costos
146
Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn

Rentabilidad de
los proveedores
De acuerdo con las entrevistas realizadas, la rentabilidad de los

proveedores encuestados es la siguiente:
Producto/servicio
Contenedores trmicos
Aireadores
Geomembranas
Equipo
Asesora tcnica
Consultora y desarrollo de proyectos
Lanchas y motores
Rentabilidad
14%
20%
25%
30%
30%
40%
Variable (20%-30%)
147
Nivel tecnolgico de los proveedores

Nivel
tecnolgico del
eslabn
El nivel tecnolgico del eslabn se divide en dos tipos de

proveedores:
x Distribuidores y comercializadores
x Fabricantes de equipo
En el caso de los distribuidores/comercializadores se utiliza la
siguiente tecnologa:
x Equipo de transporte (torton, camiones doble rodado,
remolques y camionetas)
x Oficina
x Tiendas y puntos de venta
x Bodega de almacenamiento
x Equipo de cmputo
x Exhibidores para productos de catlogo, lanchas y motores
Los fabricantes de equipo cuentan con plantas de produccin de
equipo:
x Plantas de produccin de equipo
x Redes de distribucin y locales de venta
x Equipos de reparacin y mantenimiento
x Bodegas para materia prima
x Muelles para reparacin de lanchas
x Taller de reparacin de motores
Es importante destacar que el nivel tecnolgico de las plantas
nacionales es bajo, ya que se fabrican productos bsicos. Los
proveedores de equipo dependen principalmente de importacin de
productos del extranjero.
148

Anlisis de
sanidad e
inocuidad
No existen revisiones ni requerimientos en el tema de sanidad e

inocuidad para los proveedores de equipo.
Certificaciones
Las certificaciones con las que cuentan algunos de los proveedores

de equipo del eslabn produccin son las siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
ISO 9000
ISO 9001-2000
Certificacin de CNA
Certificacin de la FDA de Estados Unidos
Distintivo de calidad otorgado por Gobierno Estatal
ISO 9001 para materias primas
Certificados de origen y calidad del pas de importacin
149
Anexo. Metodologa
Metodologa
El anlisis de proveedores del eslabn de produccin se efectu a

travs de investigacin documental e investigacin de campo:
x
Investigacin documental. Consisti en bsqueda de

informacin secundaria para la definicin de los productos objeto
del presente anlisis, as como informacin de proveedores
potenciales extranjeros.
o Investigacin de campo. Durante el trabajo de campo
se entrevistaron y visitaron proveedores de equipo,
botes o lanchas, consultora y geomembranas de
diferentes estados de la Repblica y del extranjero.
o Encuestas realizadas en Aquamar 2006 en Mazatln,
Sinaloa e ISTA 7 (Sptimo Simposio Internacional de
Cultivo de Tilapia) celebrado en Boca del Ro,
Veracruz.
150
9. Anlisis de otros proveedores complementarios de la

red
Infraestructura
Competitividad El anlisis de otros proveedores complementarios de la red debe
enmarcarse dentro de un anlisis del lugar geogrfico en el cual las
regional
pesqueras desarrollan su actividad. Lo anterior, da lugar al estudio de
la relacin entre la regin y las empresas y cmo esta relacin afecta o
incrementa la competitividad de las empresas. Es decir, centrarse en
cmo ..la competitividad regional gira en torno a la relacin entre la
competitividad de las firmas y la repercusin que sta tiene sobre la
competitividad de los territorios relacionados con estas firmas, ya sea a
travs de su propiedad o su ubicacin Charles & Benneworth (1996).
En este sentido, el elemento regional en la discusin sobre
competitividad no puede ser exagerado. Una vez que el ambiente
empresarial mejora (gracias a una mejor infraestructura, mejores
centros de educacin, niveles de vida, u otras polticas
gubernamentales explcitas diseadas para atraer inversiones a la
regin), las compaas empiezan a concentrarse en ubicaciones
geogrficas especficas, dando origen a la formacin de clusters.
As mismo, la importancia de la aglomeracin geogrfica tiene que ver
con el hecho de que sta da origen a la generacin de las llamadas
economas externas, las cuales pueden ser de dos tipos: tecnolgicas
y pecuniarias (Krugman, 1991). Las economas externas tecnolgicas
involucran la transferencia (o derrama) de conocimiento entre las
empresas; esta transferencia contribuye a que la parte receptora
desarrolle capacidades tecnolgicas que tiendan a robustecer la ventaja
competitiva de la industria. Por otra parte, las economas externas
pecuniarias involucran la creacin de un mercado para la mano de obra
especializada y para los proveedores, que nuevamente tiende a
fortalecer la ventaja competitiva de la industria. En otras palabras, la
aglomeracin mejora el desempeo de las empresas (y
consecuentemente de la industria) al reducir los costos de transaccin
tanto en los activos tangibles como en los intangibles.
De esta forma y entendiendo que la competitividad a nivel regional se
define como la habilidad de las regiones para generar altos ingresos y
niveles de empleo, el anlisis debe centrarse en la capacidad de las
regiones para potenciar el capital competitivo de las pesqueras en la
nacin.
151
Infraestructura, Contina
Competitividad Los indicadores utilizados para medir la competitividad de las regiones
con respecto a su infraestructura disponible son:
regional
Infraestructura fsica
x Capital Logstico
o Razn de kilmetros de vas frreas sobre la extensin
territorial
o Kilmetros de puertos de atraque
o Aeronaves comerciales disponibles
o Porcentaje de kilmetros pavimentados como porcentaje
del total de kilmetros disponibles
x Facilidad de Servicios Pblicos
o Lneas telefnicas por cada 100 habitantes
o Porcentaje de la poblacin con agua potable
o Porcentaje de la poblacin con alcantarillado
o ndice del volumen fsico de la distribucin de la
electricidad
Infraestructura en conocimiento
x Eficiencia educativa
o Tasa de absorcin a nivel superior
o Tasa de absorcin a nivel medio superior
o Eficiencia terminal del nivel medio superior
o Cobertura a nivel superior
x Recursos humanos calificados
o Grado escolar promedio de la poblacin econmicamente
activa
o Porcentaje de la poblacin escolar de licenciatura en
rea de ciencias agropecuarias
o Acervo cultural humano en ciencia y tecnologa.
o Recursos humanos calificados y empleados en reas de
ciencia y tecnologa
o Recursos humanos educados en reas de ciencia y
tecnologa
o Recursos humanos ocupados en reas de ciencia y
tecnologa
152
ndice de
competitividad
regional en
infraestructura
De acuerdo al anlisis de los datos de infraestructura de las entidades

del pas, se desarroll un ndice que permitiera ordenar a las entidades
de acuerdo a su nivel de potencial competitivo con respecto a la
infraestructura.
Las entidades con una mayor provisin de infraestructura con la
capacidad de potenciar el desempeo de las empresas son: Distrito
Federal, Nuevo Len, Estado de Mxico y Chihuahua.
As mismo, existe un segundo grupo de entidades que se pueden
clasificar como estado con potencial medio, stas son: Sonora,
Aguascalientes, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur,
Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Quertaro y Jalisco.
Finalmente, las entidades con bajo nivel de infraestructura son las
entidades de Tlaxcala, Yucatn, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit,
Puebla, Michoacn, Durango, Zacatecas, Campeche, Hidalgo, San Luis
Potos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Chiapas.
En las siguientes pginas se presenta la informacin detallada de cada

una de las variables consideradas para el anlisis de la competitividad
regional de infraestructura para cada una de las entidades del pas.
153
ndice de
competitividad
regional en
infraestructura
y PIB per
cpita
Nuestro ndice de competitividad regional en infraestructura es

coherente con la definicin de competitividad que hemos establecido. A
nivel regional logra explicar el 61.1% de la varianza total del indicador
utilizado como proxy del nivel de vida de las regiones (PIB per cpita).
154
Infraestructura fsica
Capital
logstico
La infraestructura existente en la regin es la principal determinante de

la competitividad regional, pues la localizacin de las empresas
establece restricciones en la eficiencia del tiempo, tanto en la
prevencin de productos como la adquisicin de insumos. As mismo,
las facilidades logsticas de un lugar afectan los costos de transporte y
el nivel del servicio que las empresas podrn prestar ya sea a nivel
local, como a nivel internacional. Por ello, los diversos factores
relevantes como criterios en la localizacin para la seleccin de las
regiones potenciales son los determinantes de la competitividad regional
en esta dimensin. Entre ellos consideramos, las lneas telefnicas
disponibles por cada 100 habitantes, el porcentaje de carreteras
pavimentadas en el estado, el porcentaje de la poblacin con agua
potable, porcentaje de la poblacin con alcantarillado, densidad de
distribucin de energa elctrica, kilmetros de vas frrea. En este
sentido, las variables incluidas en la infraestructura se dividen en dos
dimensiones principales, las relacionadas con la logstica y las
relacionadas con los servicios pblicos.
La capacidad o capital logstico dota a las regiones de un potencial de
reaccin ante cambios en el entorno con respecto a la movilidad fsica
de los bienes y servicios que las empresas proveen. Adems
incrementa el atractivo de establecer industrias en la regin al
incrementar el nmero de sustitutos logsticos tanto de sus proveedores
para el transporte de insumos, como para la transportacin de sus
productos. Para la determinante de la logstica, se consideraron la razn
de kilmetros de vas frreas sobre la extensin territorial, los kilmetros
de puertos de atraque, las aeronaves comerciales disponibles en la
regin y el porcentaje de kilmetros pavimentados como porcentaje del
total de kilmetros carreteros disponibles en el estado.
155
Infraestructura fsica, Contina

Capital
logstico
Los principales estados de la Repblica con mayores facilidades de

capital logstico son el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Nuevo Len y
el Estado de Mxico. En caso contrario, los estados con las menores
calificaciones se encuentran Guerrero, Baja California Sur, Quintana
Roo, Veracruz y Tamaulipas. Los estados de la Repblica que cuentan
con la ventaja comparativa natural de una frontera martima, no se
encuentran dentro de las principales entidades en el ndice de facilidad
logstica. Esto se debe al poco desarrollo de otras variables de
infraestructura logstica como el transporte frreo, la calidad de las
carreteras, entre otros, lo cual permite enfatizar el rea de oportunidad
de mejora para incrementar la competitividad.
156

Facilidad de
servicios
pblicos
Otra dimensin relacionada con la toma de decisin en la ubicacin de

las empresas es la relacionada con la facilidad de servicios pblicos
tanto en el tema de energticos, como el agua y la electricidad, as
como los relacionados con la comunicacin. Con objeto de determinar la
competitividad de las regiones en este mbito, se analizaron las
variables de lneas telefnicas por cada 100 habitantes como un proxy
para medir la infraestructura en comunicaciones, porcentaje de la
poblacin con agua potable, porcentaje de la poblacin con
alcantarillado y el ndice de volumen fsico de la distribucin de
electricidad. Las variables anteriores se resumieron en una componente
principal que nos permiti establecer un rango para cada uno de los
estados de la Repblica.
En este mbito los estados de la Repblica ms competitivos son el
Distrito Federal, Colima, Nuevo Len, Aguascalientes y Baja California
Norte. Es de notar que el nivel de factibilidad de servicios pblicos,
disminuye lentamente en los estados ubicados entre la posicin dos y
diez. Por el contrario, la diferencia es mayor entre los estados ubicados
en las ltimas posiciones, como son: Campeche, Chiapas, Veracruz,
Tabasco y Puebla.
157

Facilidad de
servicios
pblicos:
Porcentaje de
la poblacin
con agua
potable
Un insumo de uso intensivo es el agua potable y este indicador es un

factor de importancia cuando se necesita evaluar la calidad de vida
existente en las regiones, pues el acceso al agua potable es la principal
necesidad que debe ser cubierta por los estados. En 2003, la cobertura
de poblacin con agua potable a nivel nacional fue de 89.4%,
encontrndose slo nueve estados por debajo de la media nacional.
Entre estas entidades federativas las que cuentan con el menor acceso
al agua potable se encuentran Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca.
Caso contrario sucede con los estados de Coahuila, Distrito Federal y
Aguascalientes cuya cobertura es mayor a 99% de la poblacin. El
crecimiento en la cobertura por agua potable durante el periodo de
1993-2003, fue de 10% a nivel nacional, siendo los estados de Chiapas,
Yucatn y Guerrero los que han tenido las tasas de crecimiento ms
altas de todas las entidades federativas con incrementos de 27.1%,
24.6% y 21% respectivamente.
Fuente: INEGI, 2005.
158

El ndice de volumen fsico de la distribucin de electricidad, elaborado
por el INEGI con base en el ao de 1993. Para su elaboracin, la
Comisin Federal de Electricidad (CFE) y la Compaa de Luz y Fuerza
del Centro, proporcionan datos de energa elctrica por tipo de servicio
(alumbrado pblico, bombeo de agua potable, domstico y riego
ndice del
volumen fsico agrcola, entre otros). Consecuentemente, las cifras sobre distribucin
de electricidad incluyen la parte producida por permisionarios que
de la
distribucin de actan en el mercado, previa obtencin de un permiso que les otorga la
la electricidad Comisin Reguladora de Energa (CRE).
Facilidad de
servicios
pblicos:
Slo diecinueve entidades federativas mostraron aumentos anuales,

resaltando el caso de Durango con 61.3%, debido a la mayor
generacin de electricidad llevada a cabo por los permisionarios.
En el resto de las entidades, el INEGI reporta que los comportamientos
de esta actividad fueron los siguientes: en Aguascalientes se elev
19.9%, Zacatecas 19.4%, Coahuila 15.8%, Quertaro 13.8%, Sonora
10.8%, Tlaxcala 8.8%, Chihuahua 7.6%, Jalisco 6.6%, Morelos 6.3%,
Nayarit 5.9%, Guanajuato 4.5%, Puebla 4%, Chiapas 2.1%, Colima
1.8%, Guerrero 1.7%, Baja California 1.2%, Oaxaca 0.9% y Quintana
Roo 0.4%.
Fuente: INEGI, 2005.
159
Infraestructura en conocimiento
Infraestructura Las teoras de crecimiento econmico neoclsicos parten de los
supuestos de que la existencia de una funcin de produccin de dos
en
conocimiento factores con rendimientos decrecientes, de esta forma, ante la ausencia
de cambio tecnolgico la tasa de crecimiento per cpita de la economa
tender a cero. Lo anterior se relaciona con el hecho de que la
productividad marginal del capital es decreciente, y la acumulacin de
este factor provocar decrementos en los rendimientos. Es hasta Paul
Romer (1986) que la ciencia econmica slo reconoce una nueva
teora del crecimiento. Las teoras del crecimiento endgeno, en
especfico de este autor, eliminan los supuestos de los rendimientos
decrecientes del capital en el agregado con el supuesto que el
conocimiento se genera como un subproducto de la inversin del
capital, es decir, se mantienen los supuestos de productividad marginal
decreciente a nivel de firmas, pero se supone que el acervo de capital
agregado determina la productividad total de los factores. La idea
central es que al incrementar el capital, las empresas adquieren
experiencia y conocimientos, un bien no rival que otras empresas
pueden utilizar para incrementar su propia productividad. De esta forma,
aunque cada firma enfrenta una productividad marginal decreciente, a
nivel agregado la productividad marginal del capital es constante o
creciente dependiendo de si la productividad total de los factores
aumenta a las mismas tasas del capital agregado.
Por otra parte, el modelo de mayor relevancia que explica la importancia
del capital humano en el crecimiento es el realizado por Lucas y Uzawa.
En el modelo Lucas-Uzawa la funcin de produccin (Cobb-Douglas)
tiene las siguientes caractersticas: rendimientos constantes a escala;
manteniendo constante el acervo de capital fsico, la productividad
marginal del capital humano es decreciente; manteniendo constante el
capital humano, la productividad del capital fsico es decreciente y; los
dos activos son complementarios en la funcin de produccin, es decir,
al aumentar el acervo de capital fsico aumenta la productividad del
capital humano y viceversa. As, an ante la ausencia de un cambio
tecnolgico, al incrementar la productividad del capital humano es
posible tener crecimiento en el largo plazo.
Otra versin del modelo de Lucas supone que la productividad total de
los factores est determinada por el conocimiento, por lo tanto el nivel
de capital humano por trabajador determina la productividad total de los
factores. En esta versin del modelo es posible el crecimiento de largo
plazo an sin rendimientos constantes a escala. De esta forma, estas
ltimas investigaciones enfatizan la relevancia de la productividad en los
recursos humanos como un factor de crecimiento de las economas an
cuando mantengamos constante los cambios tecnolgicos.
160
Infraestructura en conocimiento, Contina

Infraestructur Para analizar la competitividad de las regiones con respecto al capital
a
en humano se analizaron dos dimensiones. Por una parte, la eficiencia
conocimiento educativa, que nos permite observar la capacidad de las regiones en
producir y sostener de manera eficiente niveles educativos y; por otra
parte, los recursos humanos calificados nos ayuda a reconocer aquellos
estados en donde se ubica el capital humano con habilidades y
capacidades dirigidas a la ciencia y tecnologa.
En eficiencia educativa se tomaron en cuenta las variables de tasa de
absorcin para el nivel medio superior, la eficiencia terminal medio
superior, tasa de absorcin a nivel de licenciatura y cobertura para el
nivel de licenciatura. Estas variables nos permiten observar la capacidad
que existe en los estados para la generacin eficiente de personas con
niveles educativos mayores al medio superior. En este sentido, un caso
interesante es el del estado de Chiapas, el cual cuenta con altos niveles
en la eficiencia terminal de la educacin media superior, pero con una de
las ms bajas coberturas para el nivel de licenciatura. Por ende, de
acuerdo a este indicador, los estados que mostraron mejor desempeo
en la eficiencia educativa son los estados de Distrito Federal, Sonora,
Nuevo Len, Baja California Sur y Sinaloa.
161

Eficiencia
educativa:
Cobertura a
nivel superior
Al analizar el comportamiento del crecimiento promedio y el promedio

de cobertura en el periodo de 1994-2004, podemos observar que existe
un grupo cuyas tasas de cobertura son altas y su crecimiento es bajo,
es decir, cuentan con un desempeo competitivo. Estas entidades son
Tamaulipas, Distrito Federal, Nuevo Len, Coahuila, Campeche y
Puebla. Sin embargo, existen otras entidades cuyas tasas de
crecimiento promedio son bajas y sus tasas de cobertura son nfimas, lo
cual presenta un desempeo deficiente para el logro de la cobertura en
las regiones, este es el caso de Chiapas, Tlaxcala, Durango, Guerrero,
Veracruz ySan Luis Potos. Tambin podemos observar otro grupo
interesante, el cual manifiesta un crecimiento de cobertura promedio
alto y un nivel de cobertura medio, de seguir de esta manera, los
estados miembros de este grupo evolucionarn para ocupar los lugares
medio tanto de crecimiento como de cobertura promedio.
Elaborado con: Datos de la Secretara de Educacin Pblica, 2003-2004.
162

Recursos
humanos
calificados
De acuerdo al Manual de Canberra de la OCDE, los recursos humanos

en ciencia y tecnologa (RHCyT) son aqullos que cumplen con una o
ambas de las siguientes condiciones:
Han completado su educacin hasta el tercer nivel en un campo de
estudio de Ciencia y Tecnologa35.
No estn tan calificados como los anteriores pero estn empleados en
una ocupacin de Ciencia y Tecnologa donde las cualidades anteriores
son requeridas normalmente.
Bajo esta definicin, una persona puede ser un recurso humano en
ciencia y tecnologa bajo la base de su educacin o su ocupacin. En
este sentido, una persona llega a formar parte de los RHCyT en el
momento de terminar sus estudios de tercer nivel independientemente
de cual sea su ocupacin. Por otra parte, aquellas personas que se
clasifican de acuerdo al trabajo terminarn de pertenecer a los RHCyT
en el momento que cambien a una ocupacin que no pertenezca al rea
de la ciencia y la tecnologa, sean desempleados o estn inactivos.
La OECD determina tres categoras principales para el acervo en capital
de recursos humanos en ciencia y tecnologa, los cuales de manera
esquemtica pueden ser descritos en la siguiente figura. El crculo de la
derecha contiene a los individuos que cumplen con el criterio de
cualificacin; el crculo de la izquierda contiene a aquellos que trabajan
en las reas de CyT sin tener la educacin; finalmente, el grupo central
est formado por la interseccin de estos dos grupos, que son aquellos
que estn formalmente educados y que trabajan en reas
pertenecientes a la CyT.
Principales categoras de RHCyT

Fuente: The measurement of scientific and technological activities manual on the measurement of
human resources devoted to S&T "Canberra Manual"; OCDE, 1995.
35
El tercer nivel de acuerdo con la ISCED (International Standard Classification of Education) comprende los niveles
educativos posteriores al bachillerato, es decir, licenciaturas, especialidades maestras y doctorados y, carreras de tcnico
superior universitario.
163

Recursos
humanos
calificados
sector
agropecuario
Con base a las categoras del OECD, al promedio del grado escolar de
la Poblacin Econmicamente Activa y al porcentaje de la poblacin
escolar de licenciatura que se encuentra en el rea de ciencias
agropecuarias se cre la dimensin de Recursos Humanos Calificados
con el objeto de establecer los Estados con la mejor oferta de
ciudadanos calificados. Los estados con mayor calificacin en est rea
son el Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len y
Veracruz. Las entidades menos desarrolladas, por otra parte, son
Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Durango y Colima.
164

Recursos
humanos
calificados:
Recursos
humanos
ocupados en
reas de
ciencia y
tecnologa
El Acervo de recursos Humanos Ocupados en actividades de Ciencia y

Tecnologa, es decir aquellas personas que se encuentran laborando en
actividades de ciencia y tecnologa pero que no cuentan con los
estudios de tercer nivel, fue para el 2003 de 4,956,100 individuos, cifra
que representa 57.7% del acervo cultural humano en ciencia y
tecnologa. De acuerdo al CONACYT (2004), ms del 40 por ciento del
acervo total de 2003 son personas que potencialmente pueden
desempear labores de ciencia y tecnologa, cifra que se ha mantenido
prcticamente sin cambio a lo largo de los ltimos cinco aos.
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa 2004. CONACYT, 2006.
165
Programas de apoyo gubernamental

Presupuesto
de egresos
para el sector
primario
El sector primario es uno de los ms importantes en cuanto a monto de

presupuesto de la federacin, tan slo el ramo correspondiente a la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin se ubica en el segundo lugar dentro del Presupuesto de
Egresos de los ramos administrativos con el 2.55% del total del
presupuesto para 2006. Del ramo 8, el programa de Alianza para el
campo ocupa el 11.45% del presupuesto, el programa Nacional de
Acuacultura y Pesca el 4.79%. A continuacin se muestra la estructura
de los principales programas aplicables al sector pesquero y los montos
otorgados del presupuesto del 2006.
Principales Programas aplicables al sector
pesquero
Ramo 8 (Agricultura,
Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentacin)
$51,020,685,834
(2.55%)
Presupuesto de
egresos, 2006
$2,000,072,400,000
(100%)
Fomagro
$1,790,384,900
(3.51%)
Fondo de
Reconversin
Productiva
$951,190,575
(1.86%)
FIRCO
$2,025,526,669
(3.97%)
Programa Nacional de
Acuacultura y Pesca
2,446,436,126
(4.79%)
Alianza para el Campo
5,841,600,000
(11.45%)
PYMES
$1,742,718,900
(22.87%)
FONAES
$1,127,142,743
(14.79%)
Ramo 10 (Economa)
$7,618,589,800
(0.38%)
En el sector pesquero, se observa que la obtencin de fondos para

proyectos productivos se concentra en pocos programas o fideicomisos
como Alianza para el Campo, FIRA y FIRCO. As mismo, se observa
que los agentes de la cadena desconocen la oferta de recursos pblicos
disponibles para los problemas especficos que ellos enfrentan. La falta
de conocimiento genera que la percepcin en los agentes sea de falta
de oferta o falta de apoyo para las necesidades especficas que
pudiesen solventar la capacidad productiva o corregir las fallas de
mercado en el sector. En las siguientes tablas se muestran los
principales programas directos e indirectos disponibles para el
financiamiento de proyectos por tipo de dependencia por parte del
gobierno mexicano.
166
Programas de apoyo gubernamental, Contina

Programas de Por parte de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca, existen 6
apoyo directo: programas principales en apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo
general y poblacin objetivo se muestran a continuacin:
SAGARPA
Apoyo Directo
Programas
Subprogramas
Alianza para el campo para la reconversin

productiva; integracin de cadenas
agroalimentarias y de pesca; atencin a
factores crticos y atencin a grupos y
regiones prioritarias.
Programa de promocin comercial y
fomento a las exportaciones de productos
agroalimentarios y pesqueros mexicanos
(PROMOAGRO)
Programa de desarrollo rural

Programa de sanidad e
inocuidad agroalimentaria
Programa de Acuacultura y Pesca
Programa de sistema nacional de informacin para el
desarrollo rural sustentable (SNIDRUS)
Apoyo a los Proyectos de

Inversin Rural (PAPIR)
Desarrollo de Capacidades
en el Medio Rural
(PRODEPESCA)
Fortalecimiento de Empresas
y Organizacin Rural
(PROFEMOR).
Programa de Apoyo a las Organizaciones

Sociales Agropecuarias y Pesqueras
SAGARPA
Programa de apoyo para
acceder al sistema financiero rural
Programa de apoyos a la competitividad por

ramas de produccin
Reglas de operacin del programa del

fondo de riego compartido para el
fomento de agronegocios (FOMAGRO)

Alianza para el Campo para la Reconversin Productiva; Integracin de Cadenas
Agroalimentarias y de Pesca.
Impulsar la participacin creciente y autogestiva, principalmente de los
Objetivo
productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de
general
los Agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios de
impacto social, econmico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad
de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los
productores y elevar su calidad de vida, como para diversificar las fuentes de
empleo y fomentar el arraigo en el campo.
Poblacin
objetivo
Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas. Que la actividad principal

sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60 toneladas de
producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de explotacin
acucola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca dicha actividad
la realicen en aguas ribereas y sus embarcaciones tengan hasta 10 metros de
eslora, sin cubierta y su medio de propulsin sea la fuerza humana, la elica,
incluyendo motores fuera de borda.
Productores de Bajos Ingresos, en Zonas No Marginadas. Que la actividad
principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60
toneladas de producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de
explotacin acucola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca
dicha actividad la realicen en aguas ribereas y sus embarcaciones tengan hasta
10 metros de eslora, sin cubierta y su medio de propulsin sea la fuerza humana,
la elica, incluyendo motores fuera de borda.
Productores de Bajos Ingresos, en Transicin. Que la actividad principal sea la
acuacultura, tengan una capacidad productiva entre 61 y 100 toneladas y sus
mtodos de explotacin sean semintensivos. Cuando se dediquen
preponderantemente a la pesca, dicha actividad la realicen ya sea en aguas
marinas de mediana altura, o en alta mar, en embarcaciones entre 10 y 15
metros de eslora, con cubierta y con motor estacionario.
Fuente: Secretara de la Funcin Pblica, 2006.
167

Programas de
apoyo directo:
SAGARPA
Programa de promocin comercial y fomento a las exportaciones de productos

agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO)
Objetivo
general
Promover el fortalecimiento de la oferta, as como el posicionamiento e

incremento del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de
integrar al productor de manera favorable a los mercados.
Poblacin
objetivo
Participan en el programa los productores y comercializadores, sus consejos,

asociaciones u organizaciones formalmente constituidas por la legislacin
vigente y que estn dedicadas a la produccin, transformacin, comercializacin
o promocin de productos agroalimentarios y pesqueros, preferentemente dentro
de un sistema producto y/o especie producto del sector o bien dentro de una
cadena agroalimentaria.
Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras

(PROSAP)
Objetivo
general
Apoyar a las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, atendiendo sus

demandas y planteamientos, con recursos para la formulacin de estudios y
proyectos productivos de desarrollo rural y el fortalecimiento de sus estructuras
operativas; para facilitar la participacin de sus integrantes en los diversos
programas de apoyo que ofrecen las instituciones y dependencias de los
diferentes niveles de gobierno.
Apoyar a las organizaciones econmicas que promueven proyectos productivos
integrales de desarrollo rural, que induzcan cambios estructurales y detonen la
inversin agroempresarial; que impulsen la integracin de cadenas productivas
de alta inclusin social y que estimulen el incremento en el empleo rural y la
derrama econmica a nivel regional; que fomenten el establecimiento de alianzas
estratgicas, as como la complementariedad y las sinergias con otros
programas.
Poblacin
objetivo
Las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, preferentemente con

representatividad nacional o regional, legalmente constituidas y sin fines de lucro,
que promuevan acciones de desarrollo rural entre sus agremiados,
preponderantemente en las zonas de mayor marginacin.
Las organizaciones econmicas legalmente constituidas que promuevan
proyectos productivos viables y rentables entre sus integrantes, formulados
preferentemente en el marco del PROFEDER en los ejercicios 2001, 2002 y del
PROSAP en el ejercicio 2003.
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural
Objetivo
general
Apoyar a las organizaciones de productores del Sector Rural para acceder a los
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los
esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del Ejecutivo Federal para
la constitucin y fortalecimiento de un SISTEMA FINANCIERO RURAL eficiente.
Poblacin
objetivo
Las personas fsicas y/o morales que, de manera individual o colectiva, se

dediquen a actividades agrcolas, pecuarias, pesqueras, acucolas,
agroindustriales y del sector rural en su conjunto. Esta poblacin objetivo est
constituida prioritariamente por pequeos y medianos productores, y es de
carcter general para todos los COMPONENTES DE APOYO objeto de estas
REGLAS y complementaria a la que se defina en cada uno de ellos.
168

Programas de
apoyo directo:
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Produccin

Objetivo
general
Apoyar la competitividad de las ramas de produccin en un contexto de

economa abierta, fomentando el fortalecimiento de los sistemas productivos y
productos de impacto regional y nacional en las cadenas de produccin-consumo
ms sensibles a las condiciones del mercado internacional, mediante el apoyo a
la productividad, el otorgamiento de apoyos a cadenas productivas que
presentan problemas por coyunturas de mercado, a los agronegocios, y al
fortalecimiento de la oferta y la promocin del consumo de los productos
agroalimentarios mexicanos.
Poblacin
objetivo
Productores de bajos ingresos con viabilidad para generar excedentes de

produccin y potencial de mercado con media o baja tecnificacin, y los
productores con excedentes y/o con problemas de comercializacin, as como
sus organizaciones o asociaciones que estn constituidas conforme a la
legislacin mexicana vigente y que se dediquen a las actividades agropecuarias,
preferentemente dentro de un sistema o especie producto.
I.
Para el Componente de Apoyos al Desarrollo e Integracin de
Cadenas Agropecuarias que Enfrentan Condiciones Adversas de
Competencia Externa y/o para Compensar Distorsiones de
Precios y/o Costos, tendrn preferencia de atencin los
productores de bajos ingresos, as como aquellos productores
con problemas de comercializacin.
II.
Para los componentes de Apoyos a los Agronegocios, y el del
Programa de Promocin Comercial y Fomento a las
Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros
Mexicanos, aplicar lo que se seale en las correspondientes
Reglas de Operacin vigentes.
SAGARPA

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios
(FOMAGRO)
Objetivo
general
Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visin de

mercado, mejorando su insercin en las cadenas produccin-consumo,
desarrollando capacidades empresariales, impulsando sinergias y alianzas
estratgicas, as como la incorporacin de tecnologas modernas y la prestacin
de servicios financieros pertinentes, para generar alternativas econmica y
ambientalmente sustentables de empleo e ingreso, y la apropiacin de una
mayor proporcin del precio final pagado por el consumidor, en beneficio de los
productores
Poblacin
objetivo
El Programa est orientado a productores mexicanos del sector primario y a

agroempresarios rurales, integrados en organizaciones econmicas o empresas
legalmente constituidas, de carcter nacional, estatal, distrital, regional y local,
que busquen agregar valor a su produccin primaria, diversificar sus fuentes de
empleo o mejorar su insercin en la cadena produccin-consumo, o que se
asocien con esos propsitos con otros agentes econmicos.
169

Programas de Por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico existe un
apoyo directo: programa de apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y
poblacin objetivo se muestra a continuacin:
SHCP
Programas
Hacienda y
Crdito
Pblico
Fondo de Garanta y Fomento para las Actividades

Pesqueras (FOPESCA)
Fondo de Garanta y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)

Objetivo
general
Que los productores que sean sujetos de crdito de las instituciones de crdito
reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avo
(excepto crditos para comercializacin) otorgados para la captura, cra e
industrializacin de especies marinas y otras relacionadas con la pesca,
comprendiendo la pesca de altura, riberea y la acuacultura.
Que los productores que sean sujetos de crdito de las instituciones de crdito
reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de
refaccionario para las actividades mencionadas en el inciso anterior, incluyendo
las de comercializacin.
Poblacin
objetivo
Los sujetos de crdito elegibles podrn estar ubicados en cualquier parte del pas
y debern cumplir los requisitos siguientes:
a.
b.
c.
Ser persona fsica o moral constituida de conformidad con las leyes de

la Repblica Mexicana;
Reunir los requisitos definidos por la institucin acreditante para
beneficiarse y obligarse por el crdito, y
Dedicarse a alguna de las actividades sealadas en la regla anterior.
Tambin podrn considerarse como sujetos de crdito elegibles las

Organizaciones Auxiliares del Crdito y Agentes Parafinancieros que canalicen
los financiamientos a la poblacin objetivo.
170

Programas de Por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico existen dos
programas de apoyo indirecto al sector pesquero. Su objetivo general y
apoyo
poblacin objetivo se muestra a continuacin:
indirecto:
SHCP
Apoyo Indirecto
Hacienda
y
Crdito
Pblico
Programas
Subprogramas
Fondo especial para

financiamientos agropecuarios (FEFA)
Programas con subsidio para

el fomento financiero
Fondo de capitalizacin e
inversin del sector rural (FOCIR)
Capital de Riesgo para Acopio, Comercializaci

Comercializacin y
Transformaci
Transformaci
n
Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
Objetivo
general
Que los productores que sean sujetos de crdito de las instituciones de banca
mltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de
avo (excepto crditos para comercializacin) otorgados para la produccin
primaria, industrializacin y prestacin de servicios en el Sector Rural y Pesquero,
as como otras actividades econmicas que se realicen en el medio rural.
Que los productores que sean sujetos de crdito de las instituciones de banca
mltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de
refaccionario para las actividades mencionadas en el prrafo anterior, incluyendo
las de comercializacin.
Poblacin
objetivo
Los sujetos de crdito elegibles podrn estar ubicados en cualquier parte del pas y
debern cumplir los requisitos siguientes:
1.
Ser persona fsica o moral constituida de conformidad con las leyes de la

Repblica Mexicana;
2.
Reunir los requisitos definidos por la institucin acreditante para

beneficiarse y obligarse por el crdito; y
3.
Dedicarse a alguna de las actividades sealadas en la regla anterior.
Podrn considerarse como sujetos de crdito elegibles las Organizaciones

Auxiliares del Crdito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos
a la poblacin objetivo.
171

Programas de
apoyo
indirecto:
SHCP
Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).

Capital de Riesgo para Acopio, Comercializacin y Transformacin
Objetivo general Promover la capitalizacin del sector rural, mediante el apoyo con Capital de
Riesgo a proyectos productivos rentables para Acopio, Comercializacin y
Transformacin que propicien la creacin y el desarrollo de empresas viables y
rentables que estimulen la integracin de cadenas productivas generando
valor agregado a la produccin primaria, as como que promuevan la
generacin de divisas, la sustitucin de importaciones, la creacin de empleos
y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas productivas y redes de
valor y que promuevan tecnologas modernas que los conviertan en polos de
desarrollo.
Elegibilidad.
La elegibilidad de un proyecto de inversin en actividades de acopio,
comercializacin y transformacin para ser apoyado por FOCIR, deber
cumplir con los siguientes criterios:
x
Aquellos proyectos de inversin que impliquen el establecimiento de
nuevas empresas o constituyan un plan de modernizacin, ampliacin o
diversificacin de empresas ya establecidas, que tengan viabilidad
corporativa, econmica y financiera.
x
Contar con una estructura financiera equilibrada, con un nivel adecuado
de pasivos, con el fin de que el costo financiero no sea determinante ni
ponga en peligro su viabilidad econmico-financiera.
x
Los inversionistas promotores del proyecto y en particular quienes lo
encabezan, empresarial y financieramente, debern tener amplia solvencia
moral y una adecuada trayectoria de negocios, que respalde el xito del
proyecto que se pretenda llevar a cabo con el apoyo de FOCIR.
x
Se promovern aquellos proyectos que incorporen el acopio, y/o la
transformacin de los productos primarios hasta su comercializacin.
x
Para el caso del financiamiento para apoyo reembolsable, sern
aquellas empresas del sector rural y agroindustriales que requieran realizar
estudios de factibilidad y desarrollo de un Plan de Negocios dentro de los
objetivos de FOCIR y que demuestren que los apoyos solicitados reforzarn
la viabilidad de sus proyectos de inversin, de modo que FOCIR pueda
realizar una operacin financiera con ellas.
Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo
Objetivo general Incentivar la participacin de los inversionistas privados e institucionales en el
sector agroindustrial y rural mediante un esquema de cobertura de sus
inversiones destinada a proyectos productivos que propicien la creacin y el
desarrollo de empresas viables y rentables las cuales promuevan el desarrollo
de proveedores, la generacin de divisas, la sustitucin de importaciones, la
creacin de empleos y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas
productivas y redes de valor y que promuevan tecnologas modernas que los
conviertan en polos de desarrollo.
Poblacin
objetivo
Se integra de personas morales que acten como inversionistas privados e

institucionales (nacionales y del extranjero) que participen con capital de riesgo
en empresas mexicanas o establecidas en territorio nacional para empresas
emisoras que oferten paquetes de acciones comunes y cuya inversin se dirija
hacia el mbito rural y agroindustrial del pas para todas las actividades
productivas relacionadas con los productos de la agricultura, ganadera,
forestal, pesca y actividades de desarrollo rural, en las fases de acopio,
comercializacin y transformacin, as como en el desarrollo de tecnologas
para produccin, certificacin e inocuidad de los alimentos y productos del
sector.
172

Programas de
apoyo
indirecto:
SAGARPA
Programas
Subprogramas
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero

Rural
Componente para la Constitucin de Garantas Liquidas, Reduccin de

Costos de Transaccin y Acompaamiento Tcnico para el Fortalecimiento
Fortalecimiento
de las Figuras Asociativas Participantes.
Componente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos Estatales

Estatales
de Garanta Lquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.
SAGARPA
Programa de Adquisicin de Derechos de Uso del Agua

Componente de Apoyo para la Constitucin de Intermediarios Financieros
Financieros
Rurales

Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural
Objetivo
general
Apoyar a las organizaciones de productores del Sector Rural para acceder a los
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los
esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del Ejecutivo Federal para la
constitucin y fortalecimiento de un sistema financiero rural eficiente.
Poblacin
objetivo
Aquella que por sus requerimientos de crdito, bajo nivel de desarrollo, altos
costos de transaccin que implica atenderlos y/o escasez de garantas no son
financiados regularmente por las instituciones de crdito y otros intermediarios
financieros.
Programa de Adquisicin de Derecho s de Uso de Agua
Objetivo
general
Promover la sustentabilidad de los distritos de riego con problemas de

disponibilidad de agua, cuya prioridad deriva de las sequas recurrentes y del
abatimiento evidente de las fuentes de abastecimiento, determinada en los
estudios tcnicos formulados por la Comisin Nacional del Agua (CNA), mediante
la adquisicin de los ttulos de concesin para la explotacin, uso o
aprovechamiento de agua para fines agrcola, ganadero o forestal expedidos por la
CNA.
Poblacin
objetivo
Asociaciones civiles de usuarios de riego o productores propietarios de ttulos de

concesin para explotar, usar o aprovechar agua para fines agrcola, ganadero o
forestal expedido por la CNA, y que se encuentren inscritos en el Registro Pblico
de Derechos de Agua, y que se ubiquen en los distritos de riego donde los
estudios tcnicos de sustentabilidad de los volmenes de agua en las fuentes de
abastecimiento, elaborados por la CNA, han identificado con problemas de
disponibilidad de agua.
173

Programas de
apoyo
indirecto:
SE
Programas
Programa marcha hacia el sur
Fondo nacional de apoyos para

empresas en solidaridad (FONAES)
Programa Centro para el Desarrollo de la

Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros
Regionales para la Competitividad Empresarial
(CRECES)
Secretara de
Economa
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana

Empresa (Fondo PYME)
Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario
Comit Nacional de Productividad e Innovacin

Tecnolgica (COMPITE)

Programa Marcha Hacia el Sur
Objetivo
general
Promocionar y gestionar la conservacin y la generacin de empleo permanente en

calidad y cantidad que permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades
para los hombres y las mujeres en la zona de cobertura.
Poblacin
objetivo
La pequea, mediana y grande empresa que cuenten con un proyecto de inversin

que repercuta en la conservacin y/o generacin de empleos permanentes.
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Objetivo
general
Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la poblacin rural, campesinos,

indgenas y grupos de reas urbanas del sector social, mediante los apoyos que se
otorgan.
Poblacin
objetivo
Es la poblacin rural, campesinos e indgenas y grupos de reas urbanas del

Sector Social, que a travs de un proyecto productivo, demuestren su capacidad
organizativa, productiva y empresarial; y que tengan escasez de recursos para
implementar sus proyectos.
174

Programas de
apoyo
indirecto:
SE
Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros

Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES)
Objetivo
general
El objetivo general de este programa es contribuir a incrementar la competitividad

de las empresas para lograr su permanencia y consolidacin, y con ello apoyar a la
conservacin y generacin de empleos, a travs de la aplicacin de un subsidio que
asegure la accesibilidad a los servicios de la red.
Poblacin
objetivo
Constituyen la poblacin objetivo del subsidio las EMPRESAS, que renan los
siguientes requisitos de:
a)
capital 100% mexicano;
b)
antigedad mnima de operacin de un ao, y
c)
legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas.
En el caso de persona moral, si sta no tiene un ao de operacin, se considerar
cumplido este requisito siempre y cuando alguno de los accionistas cuente con un
ao de experiencia empresarial.
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME)

Objetivo
general
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (FONDO PYME)

tiene como objetivo general, promover el desarrollo econmico nacional, a travs
del otorgamiento de apoyos de carcter temporal a proyectos que fomenten la
creacin, desarrollo, consolidacin, viabilidad, productividad, competitividad y
sustentabilidad de las micro, pequeas y medianas empresas.
En los proyectos sealados, podrn ser beneficiarias las grandes empresas,
cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la consecucin de las
actividades sealadas en el prrafo anterior.
Poblacin
objetivo
El fondo PYME tiene una cobertura nacional y su poblacin objetivo son los
emprendedores y las MIPYMES o grupos de ellas que pretendan obtener apoyos
para la realizacin de los proyectos en los distintos tipos de apoyo otorgados
(categoras, subcategoras y conceptos).
Adicionalmente, las grandes empresas podrn ser parte de la poblacin objetivo del
fondo PyME, siempre y cuando:
I.
Contribuyan de manera directa o indirecta a la creacin, desarrollo o
consolidacin de las MIPYMES;
II.
Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a stos, y
III.
Sean aprobadas por el Consejo Directivo.
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
Objetivo
general
a)
b)
Poblacin
objetivo
Contribuir al establecimiento y consolidacin del Sector Microfinanciero para

que la POBLACION OBJETIVO pueda mejorar sus condiciones de vida,
mediante la operacin de pequeos proyectos productivos y de negocio.
Crear oportunidades de autoempleo y de generacin de ingresos entre la
poblacin de bajos ingresos del pas que tengan iniciativas productivas.
Sern sujetos de apoyo del FINAFIM las instituciones de microfinanciamiento y los

intermediarios, a fin de que destinen dichos apoyos al otorgamiento de
microcrditos a la poblacion objetivo, de tal forma que se contribuya a la promocin
de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las condiciones a
travs de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la
poblacin.
Fuente: Secretara de la Funcin Pblica, 2006..
175
Anlisis comparativo contra lo que ofrecen

proveedores del mejor pas a nivel mundial
Electricidad
los
mismo
En la acuicultura, uno de los costos relevantes, ya sea en el eslabn de

insumo biolgico o en el de produccin es la electricidad, la cual
representa entre el 5 y el 10% del costo total. Sin embargo, en Mxico la
produccin de electricidad es exclusiva del Estado. De acuerdo con la
Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica, Cap. I, artculo 1;
..corresponde exclusivamente a la Nacin, generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energa elctrica que tenga por objeto
la prestacin de servicio pblico, en los trminos del Artculo 27
Constitucional. En esta materia no se otorgarn concesiones a los
particulares y la Nacin aprovechar, a travs de la Comisin Federal
de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para
dichos fines. (D.O.F. 23 de diciembre de 1992)
Precio de la En trminos comparativos, el crecimiento del precio de venta a pblico

en general ha pasado de 0.11 centavos por Kw, en 1981, a 60.64
electricidad
centavos por Kw para 2001 en trminos nominales, mientras tanto, el
precio de electricidad para el sector agrcola creci de 0.037 a 31.35
centavos por Kw para el mismo periodo en cuestin.
En trminos reales a precios de 1981, el precio de la energa elctrica
en 1981 era de 0.03centravos por Kw, para el 2001, el precio real de
venta se estableci en 2.22 centavos por Kw, lo que represent un
incremento del 59.8% en el periodo.
Fuente: CFE y LyFC, 2006.
176
Anlisis comparativo contra lo que ofrecen los

proveedores del mejor pas a nivel mundial, Contina
mismo
Evolucin del Debido a que el crecimiento en el precio de la energa elctrica pagado

subsidio en el por el sector consumidor creci ms que proporcionalmente comparado
sector agrcola con el del sector agrcola, el diferencial de precio ha sido
tradicionalmente cubierto por subsidio gubernamental, el cual, como se
muestra en la siguiente grfica no ha rebasado el mximo de 3 pesos
en trminos reales.
Fuente: CEC-ITAM, con base en la CFE y LyFC, 2006.
En 2005, esta poltica indiferenciada dentro del sector agropecuario, dio

paso a una nueva tarifa elctrica especfica al sector acucola, pues el
consumo de este insumo es ms intensivo que en otras actividades del
sector.
177

mismo
Relacin entre Sin embargo, slo en el caso de sistemas intensivos de produccin

existe una relacin positiva y estadsticamente significativa entre el nivel
nivel de
de produccin y el gasto en electricidad por parte de las pesqueras.
produccin y
gasto en
energa
elctrica
La relacin entre el sistema productivo y su fuerte correlacin con el

costo de un insumo, el cual puede llegar a ser un factor inhibidor de la
competitividad, demanda estrategias que disminuyan su impacto dentro
del desarrollo financiero de las empresas. Esta necesidad se fortalece
en mayor medida cuando los sistemas productivos son intensivos en
energa elctrica.
178

Tendencia de
Polticas
Pblicas en
sistemas
acucolas
mismo
La tendencia en la poltica pblica en el sector de la acuacultura se

encuentra enfocada a incrementar la competitividad del sector a travs
de dos estrategias generales:
I.
Incrementar las utilidades por medio de agregar valor,
II.
Incrementar las utilidades a travs de aumentar los
volmenes de producto disponible.
Unin Europea La polticas enfocadas en la Unin Europea para el desarrollo de la

acuacultura se ha enfocado principalmente en desarrollar las
condiciones necesarias para el que los productores puedan producir
productos saludables que el mercado requiere sin degradar el medio
ambiente.
Los principales objetivos estratgicos de la poltica pblica en la Unin
Europea son:
x Incrementa el empleo en la acuacultura entre 8,000 a 10,000
empleados permanentes.
x Incrementar la produccin acucola a una tasa del 4% anual a
travs de promover el desarrollo del mercado
x Incrementar la disponibilidad de productos que son seguros,
saludables y de buena calidad.
x Incrementar el conocimiento de los productores en temas de
manejo y mercado.
Australia
La poltica de desarrollo de la acuacultura en Australia se enfoca

principalmente en la coordinacin de las polticas de gobierno en los
temas de controles de sanidad, calidad del producto, etiquetado,
impuestos, as como en la investigacin y desarrollo. El objetivo de la
poltica pblica australiana se enfoca en desarrollar la acuacultura a un
nivel competitivo en el mbito internacional y como una industria
sustentable. Para ello, ha implementado las siguientes estrategias:
x
Publicacin y difusin de un comunicado de poltica pblica

dirigido a todos los miembros del sector de acuicultura en donde
se manifiesta la existencia de un fuerte apoyo en temas de
manejo sustentable del sector.
Promocin de un ambiente regulatorio de negocios que
promueva una industria efectiva y eficiente con el objeto de
atraer mayor inversin al sector.
Proteger a la industria de enfermedades acuticas con el objeto
de genera un recurso base libre de enfermedades.
179

Australia
x
x
Estados
Unidos
mismo
Promover los productos acucolas en el pas y en el exterior para

fomentar la demanda de los productos australianos.
Maximizar los beneficios de la investigacin generada en temas
de innovacin y mejores prcticas
El objetivo principal del gobierno en Estados Unidos para la acuicultura

es promover el sector a travs de iniciativas en el mbito ambiental y
econmico. Para ello, la administracin se ha centrado en un programa
matriz que busca la coordinacin inter-institucional. Dentro de las
prioridades del programa se incluyen:
x Desarrollar el marco legal y administrativo para ubicar a las
actividades relacionadas con la acuicultura a cierta distancia de
las Zonas Econmicas Exclusivas;
x Investigacin y desarrollo con el objeto de desarrollar una
acuacultura marina enfocada a la produccin comercial y
conservacin del acervo; y
x Requerimiento ambientales.
x Apoyar las actividades de manejo y buenas prcticas.
180
10. Integracin de informacin de la red

Produccin mxima sustentable
Estimacin
de la
produccin
mxima
sustentable
36
37
La produccin mxima sustentable es la cantidad mxima de

organismos que pueden ser retirados de un cuerpo de agua sin
afectar la productividad potencial del mismo. En el caso de
acuacultura, este concepto no es tan relevante como en captura
debido a las caractersticas de los sistemas de produccin y su baja
dependencia del medio. La Carta Nacional Pesquera36 y el Estudio de
Sustentabilidad y Pesca Responsable en Mxico37 no establecen la
produccin mxima sustentable de bagre a travs de acuacultura.
x
La principal restriccin para el desarrollo de esta actividad estriba

en la disponibilidad de terrenos y embalses en el territorio nacional
que cuenten con las caractersticas idneas para la produccin.
En acuacultura, la densidad de los estanques depende
principalmente de la cantidad y calidad del suministro de agua y
del tamao deseado para la venta.
La acuacultura de bagre est teniendo un crecimiento muy

importante a nivel nacional. Se han desarrollado granjas de este
producto en varios estados del pas. En cuanto a demanda, hasta
ahora, estas granjas no han tenido problemas para colocar su
producto. Esta situacin evidencia que existe demanda
insatisfecha a nivel nacional.
La entrada de productores a nuevos mercados y canales de

comercializacin con productos de alto valor agregado est
abriendo un espacio para los productores que consideran que la
venta directa tiene graves limitaciones en el mediano plazo.
Carta Nacional Pesquera 2004, Mxico: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federacin, marzo 15, 2004.
Sustentabilidad y Pesca Responsable en Mxico, Mxico: SAGARPA-INP, 2006.
181
Produccin y capacidad de produccin actual de todos los

eslabones de la cadena
Integracin
red
Michoacn
La estructura de la cadena productiva de bagre de canal (acuacultura)

en el estado de Michoacn se compone de la siguiente manera:
Insumo biolgico:
x El abasto de cra es inestable, aunque se cuenta con
disponibilidad de cra nacional e importada de los Estados Unidos
(que se obtiene de Tamaulipas).
x Los productores adquieren el insumo biolgico de menor tamao
(entre 1 y 3 pulgadas) en cuanto se encuentra
x El 100.0% de la cra del estado se destina a la produccin de
bagre en las diferentes regiones.
x Del total de insumo biolgico disponible en el estado, el 85% de la
cra es producida localmente y el 15% restante se
Produccin:
x El eslabn de produccin recibe alrededor del 20% de la
produccin de Tamaulipas para despus canalizarla al eslabn de
comercializacin.
x El producto se transporta vivo desde Tamaulipas a los principales
productores (que actan como comercializadores)
Industrializacin:
x Michoacn no cuenta con una planta industrializadora de bagre, ya
que una gran parte del producto se vende vivo a pie de granja.
Comercializacin:
x El 50% de la produccin total del estado se vende directamente al
consumidor final a pie de granja. Este es un canal sumamente
desarrollado en Michoacn debido al consumo tradicional de la
especie en la regin.
x Los restaurantes consumen el 15% de la produccin y los
intermediarios canalizan un 35% a los diferentes mercados y
tianguis populares de la regin.
182
Produccin y capacidad de produccin actual de todos los

eslabones de la cadena, Contina
Integracin
red
Michoacn
Insumo
Biolgico
Produccin
Comercializacin
35.0%
Cra estatal
Michoacn
Intermediario
85.0%
50.0%
Productores
15.0%
Consumidor final
(venta a pie de
granja)
15.0%
20.0%
Tamaulipas
Cra
importada
Productores
183
Restaurantes
Mercados
populares
o tianguis
Integracin de precios de venta de todos los eslabones de la

cadena
Integracin x
red: precios
de venta
bagre
x
Las cras de bagre de canal se venden por pulgada y su precio es

de $0.50 pesos. La cra importada de EUA se puede obtener de
una sala cuarentenada establecida en Tamaulipas.
El precio promedio de venta de bagre depende principalmente del
estado donde se adquiera. En Michoacn, el precio de venta al
intermediario o comercializador est entre $42.00-$45.00
pesos/kg, mientras que en Tamaulipas el precio de venta al
siguiente eslabn (comercializacin) es de $27.00-$33.00
pesos/kg.
El bagre vivo tiene un precio de venta al menudeo de $55.00$60.00 pesos/kg. Esta es la presentacin con mayor precio de
todas las identificadas en el eslabn.
El bagre entero fresco, eviscerado y fileteado tiene un precio de

$45.00-$50.00, aunque su distribucin es limitada por su falta de
mercado en el estado.
Insumo Biolgico
Cra importada
Produccin
2:1
$0.50 por pulgada
Cra nacional
$0.50 por pulgada
3:1
Bagre vivo Tamaulipas

$27.00-$33.00 por
kg p/venta al mayoreo
Bagre vivo Michoacn

$42.00-$45.00 por
kg p/venta al mayoreo
184
Comercializacin
1:1
Bagre vivo
$50.00-$60.00 por
Kg. p/venta al detalle
Bagre entero fresco,
eviscerado y fileteado
$45.00-$50.00 por
Kg. p/venta al detalle
Integracin de capacidad de produccin utilizada de todos los

eslabones de la cadena
Integracin x
red:
capacidad
de
produccin
De acuerdo con el trabajo de campo realizado, las capacidades de

produccin utilizada de los eslabones que integran la cadena
productiva en Michoacn se presentan a continuacin:
Insumo
biolgico
Produccin
Industrializacin
Nacional
54.7%
54.2%
47.5%
Michoacn
55.0%
60.8%
ND
El eslabn comercializacin no se presenta en el cuadro anterior,

ya que la percepcin de todos los eslabones de la cadena es que
existe un enorme potencial de ventas, demandas insatisfechas en
diferentes mercados y amplia capacidad de distribucin y ventas.
Esto aplica para todos los canales, restaurantes, intermediarios y
comercializadores.
El eslabn comercializacin en Michoacn es uno de los ms
dinmicos, debido a la necesidad de cubrir su dficit con bagre
producido en el resto del pas.
Michoacn tienen un dficit de produccin cercano a las 370
toneladas anualmente. Es importante destacar que su capacidad en
el eslabn de insumo biolgico y produccin est siendo
subutilizada.
La cultura de consumo en Michoacn ha permitido el
establecimiento de restaurantes donde se pueden consumir
productos de granja frescos preparados en el momento e incluso se
puede practicar pesca deportiva.
Los sistemas de transporte en Michoacn tienen una capacidad de
transporte aproximada de 2.5 toneladas por semana por
comercializador.
185
Integracin de problemticas de todos los eslabones de la cadena

Problemtica
del eslabn
insumo
biolgico
Problemtica insumo biolgico

1. Insuficiente capacidad de produccin de cras de bagre de canal para atender
la demanda.
2. Falta de calidad gentica en las cras de bagre de canal.
3. Reducida investigacin y desarrollo en mejora gentica.
4. Bajo grado de tecnificacin en los procesos de produccin de insumo
biolgico.
Problemtica
del eslabn
de
produccin
Problemtica produccin
5. Alto costo de alimento, principal insumo para el proceso productivo.
6. Falta de capacitacin y asistencia tcnica para el manejo de las granjas
productoras.
7. Inexistencia de esquemas de planeacin para satisfacer la demanda.
8. Alta variacin en los precios del producto vivo.
9. Falta de ordenamiento en la actividad (concesiones de agua, tarifa elctrica,
trmites para establecimiento de la granja y regularizacin de productores)
10. Problema de sanidad e inocuidad en el cultivo (presencia de enfermedades).
11. Falta de visin empresarial por parte de la mayora de los productores.
Problemtica
del eslabn
de industrializacin
Problemtica industrializacin
12. Insuficiente oferta de productos con valor agregado.
13. Concentracin del producto nacional en presentacin vivo.
14. Insuficiente infraestructura y red de fro para la conservacin y transporte de
bagre de canal.
15. Fuerte competencia con productos extranjeros de bajo precio y calidad.
Problemtica comercializacin
Problemtica
16.
Falta
de
difusin
y
promocin
al consumo.
del eslabn
17.
Bajo
consumo
de
bagre
y
falta
de diferenciacin entre producto de captura y
de comercialiacuacultura.
zacin
18. Elevada intermediacin que repercute en bajos precios pagados al productor.

19. Alta dependencia del producto proveniente de Tamaulipas.
20. Falta de aprovechamiento de canales de comercializacin existentes, en
contraste con el desarrollo acelerado de canales para el producto importado.
186
Integracin de problemticas de todos los eslabones de la

cadena, Contina
Problemtica
de la cadena
de valor
Problemtica cadena de valor

21. Insuficiente asistencia tcnica y capacitacin.
22. Falta de certificacin sanitaria a lo largo de la cadena.
23. Reducido nmero de productores integrados.
24. Falta de organizacin de productores.
25. Insuficiente capacitacin y asistencia tcnica para desarrollar recursos
humanos especializados para el cultivo de bagre de canal.
26. Falta de laboratorios y centros de certificacin.
Problemtica
de la red de
valor
Problemtica red de valor

27. Reducido nmero de laboratorios de diagnstico y centros de certificacin.
28. Insuficientes estadsticas y registros reales de granjas, produccin, etc.
29. Falta de investigacin en materia de impacto ambiental, lneas genticas,
mejoramiento gentico, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de alimentos
balanceados, etc.
30. Deficientes rutas de comunicacin para acceso a granjas y puntos de venta e
insuficientes servicios pblicos bsicos.
31. Insuficiente nmero de presentaciones con alto valor agregado en el mercado
nacional.
187

cadena, Contina
Problemtica La problemtica expresada por el grupo de productores integrantes del
Sistema Producto Bagre Michoacn es la siguiente:
en el estado
de Michoacn
x Concesiones de agua en distritos de riego
x Tarifas elctricas para acuacultura
x Regularizacin de trmites para establecimiento de granjas acucolas.
x Manifiesto de impacto ambiental.
Concesiones
de agua en
distritos de
riego
Los recursos hidrulicos en el pas se encuentran distribuidos en

organizaciones de usuarios que representan un distrito de riego. En el
pasado, los grandes distritos fueron divididos en estas organizaciones para
aumentar la eficiencia operativa y econmica. De esta manera se le dota al
mdulo de riego de la responsabilidad de administrar el agua.
Los productores en el estado de Michoacn cuentan con concesiones de
agua correspondientes a la actividad agrcola. Esta situacin se deriva de
que la principal actividad de los acuacultores anteriormente era la
agricultura. Al cambiar de actividad mantuvieron sus concesiones y han
tenido graves problemas para adecuar el uso del agua a sus necesidades.
El principal problema es que durante el proceso agrcola existe una poca
de temporal donde no se provee agua por medio del distrito de riego y la
acuacultura no puede dejar de recibir el recurso durante todo el ao. Esto
genera diferencias entre los agricultores y acuacultores.
Resulta importante desarrollar esquemas de cooperacin entre agricultores
y acuacultores para el uso del agua en los distritos de riego. La interaccin
entre las dos actividades es posible y puede resultar beneficiosa para los
agricultores, ya que durante el tiempo que ellos no utilicen el agua los
acuacultores pueden pagar por el mantenimiento e incluso destinar el agua
de los recambios hacia los cultivos.
188

cadena, Contina
Tarifas elctricas Las tarifas de estmulo para la energa elctrica consumida en
instalaciones acucolas aplican para los sujetos productivos inscritos en
para
38
el padrn de beneficiarios de energticos agropecuarios de SAGARPA.
acuacultura
La facturacin se realiza mediante la aplicacin de los cargos que
correspondan de la tarifa vigente que le resulte correlativa, multiplicada
por el factor de 0.50 (cero punto cinco cero) hasta por la Cuota
Energtica determinada por la Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, de acuerdo con los
Lineamientos por los que se Regula el Programa Especial de Energa
para el Campo en Materia de Energa Elctrica para Uso Acucola,
publicados en el Diario Oficial de la Federacin el 15 de marzo de 2005.
El prrafo anterior donde se explica el cobro de la tarifa para
acuacultura resulta sumamente complicado para los productores de
bagre de canal, ya que no se establece una tarifa fija y no se puede
comparar entre otras tarifas. En cambio, para el caso de agricultura se
presentan todos los costos por kilowatt hora (kWh) en tablas sencillas
de entender.
Esto representa una desventaja para los productores acucolas con
respecto a los agricultores, ya que en la mayora de los casos la tarifa
elctrica para acuacultura supera a la agrcola. Por esta razn, los
productores optan por contar con un espacio para la agricultura dentro
de sus granjas y de esta manera poder acceder a la tarifa agrcola.
Regularizacin
de trmites para
establecimiento
de granjas
acucolas.
Una gran proporcin de productores, especialmente pequeos y del

sector social, no cuentan con sus trmites en orden para el
establecimiento de sus granjas productoras, aunque se encuentran
operando actualmente.
Los principales requisitos para el establecimiento de una granja
productora son los siguientes:
x Acta y bases constitutivas de la granja acucola
x Registro Nacional Pesquero (R.N.P.)
x Manifiesto de impacto ambiental
Los productores, en su mayora, logran obtener dichos trmites, aunque
tienen dificultades para completar los procesos y los requerimientos por
parte de las autoridades por las complicaciones inherentes.
38
Comisin Federal de Electricidad. http://www.cfe.gob.mx/es/
189

cadena, Contina
Regularizacin
de trmites para
establecimiento
de granjas
acucolas.
Los productores no pueden acceder a los apoyos que otorga el

gobierno federal si no cuentan con dichos trmites totalmente en regla.
Sin embargo, no se cuenta con instituciones totalmente desarrolladas
para atender las dudas de los productores con respecto a sus trmites
y, por otro lado, los productores tienen un bajo nivel educativo que
aumenta los problemas para que se lleguen a acuerdos entre las
autoridades y el sector productivo.
Este es un tema de enorme importancia y debe de ser tratado a la
brevedad, ya que muchos de los productores se quedan fuera de los
principales programas de apoyo y esto ha frenado, en cierta medida, el
crecimiento de la actividad.
Manifiesto de
impacto
ambiental.
El manifiesto de impacto ambiental es uno de los requisitos con mayor

dificultad de cumplimiento para los productores del estado de
Michoacn. Es importante aclarar que la mayora de los productores no
cuentan con dicho requisito por diferentes razones, entre las que se
cuentan: problemas con las reas donde se ubican sus granjas,
establecimiento de la granja previo al requerimiento del manifiesto de
impacto ambiental, entre otros.
Este estudio incluye una revisin con alto grado de detalle de las
condiciones de suelos, clima, aire, geologa y geomorfologa, hidrologa
superficial y subterrnea, contexto regional y aspectos sociales. Es
sumamente exhaustivo y evala el impacto ambiental, acumulativo y
sinrgico sobre todos estos aspectos.
Por otro lado, no se toma en cuenta que la acuacultura de bagre no es
una actividad altamente contaminante y sus principales efectos sobre el
medio ambiente son una moderada contaminacin del agua con los
residuos derivados de la alimentacin.
190
Anlisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial

(en produccin, capacidad de produccin, costos, beneficios
obtenidos, etc.)
Para efectuar el comparativo contra el mejor productor de bagre a nivel
Anlisis
comparativo37,38 mundial se consider a la Repblica Popular de China por las siguientes
razones:
x Principal productor acucola a nivel mundial.
x Tasa de crecimiento en bagre de canal de 37.5% anual.
x Ventajas competitivas en adaptabilidad de monocultivos y
policultivos de especies en estanques, lagos, reservorios, presas y
arrozales.
Los resultados obtenidos del anlisis comparativo son los siguientes:
Aspecto
China
x
x
Datos
generales
Insumo
biolgico
Mxico
China es el principal
productor de bagre en el
mundo.
El constante crecimiento de
la produccin se atribuye
principalmente a la
expansin de la actividad
acucola, la cual represent
el 67% de la produccin
pesquera total durante 2005.
En el caso del bagre, la
produccin an es pequea
en comparacin con el resto
de las especies cultivadas.
Sin embargo, el crecimiento
durante el periodo 20032005 fue de 37.5%.
Los criaderos o estaciones

de reproduccin pertenecen
al estado y/o provincia y son
operados por corporaciones,
comunas o individuos.
Existencia de gran nmero
de incubadoras y centros de
crianza para distintas
especies.
Instituciones especializadas
que se dedican al desarrollo
de tcnicas de reproduccin,
introduccin y adaptacin de
nuevas especies.
39
40
Chinas Aquaculture Industry. Rabobank. 2004

GAIN Report CH5098. United States Department of Agriculture. 2005
191
Mxico ocupa el lugar 14 en

la produccin mundial de
bagre.
En la produccin nacional de
acuacultura el bagre ocupa
la sexta posicin.
Los proveedores de insumo

biolgico son privados y se
encuentran localizados en
Michoacn y Tamaulipas.
La produccin de insumo
biolgico es insuficiente para
las necesidades actuales de
la actividad.
En Mxico no se cuenta con
instituciones enfocadas a la
mejora gentica y adaptacin
de las especies.

obtenidos, etc.), Contina
Anlisis
comparativo39
Aspecto
China
x
Produccin
x
Industrializacin
x
x
Comercializacin
Mxico
El cultivo del bagre se lleva

a cabo en: estanques,
lagos, ros, reservorios,
presas y arrozales.
La utilizacin de jaulas es
una actividad popular en
China, debido a su
flexibilidad, facilidad de
implementacin y alta
productividad.
Las provincias de Hubei,
Anhui, Jiangsu, Hunan y
Jiangxi son los principales
lugares donde se lleva a
cabo la acuacultura.
En el 2004 existan ms de
8,500 empresas
procesadoras de productos
marinos.
El tamao de las empresas
en esta actividad es
generalmente pequeo. Sin
embargo, cuentan con un
buen nivel tecnolgico y
han desarrollado controles
de calidad.
Concentracin en productos
con alto valor agregado,
como filetes IQF.
Los productos pesqueros se
distribuyen a travs de
supermercados, tiendas de
autoservicio, detallistas,
pequeos comercios y en el
sector de alimentos.
La venta al menudeo se da
principalmente en mercados
informales, pescaderas y
supermercados.
x
x
x
x
x
41
Aquaculture Development in China: The Role of Public Sector Policies. FAO. 2003
192
El cultivo del bagre se lleva

a cabo en: estanques,
lagos, ros y presas.
En Tamaulipas se utilizan
las jaulas para producir
bagre, principalmente en
presas.
El cultivo en estanques
rsticos es predominante en
el estado de Michoacn.
Los sistemas intensivos de
produccin con el uso de
geomembranas son de
reciente aplicacin en el
pas.
En el caso de bagre de
canal, solamente se cuenta
con una planta procesadora
en el estado de Tamaulipas.
Los productos que ofrece al
mercado nacional son: filete
y fajita de bagre fresco
empacado al vaco.
El bagre de canal se
comercializa vivo en los
mercados de Michoacn.
En el mercado de La Nueva
Viga podemos encontrar
bagre entero de captura.
La mayora de los filetes
que se encuentran en el
mercado mexicano
provienen del mercado
asitico.

Anlisis
comparativo40
Aspecto
China
x
x
Costo de
produccin
x
x
Poltica Pblica
x
x
Mxico
Estructura de costos donde

el alimento es el principal
costo de produccin (5060%).
Ventaja por el reducido
costo de mano de obra.
Grandes extensiones de
terreno (2.4 millones de
hectreas) disponibles de
espejo de agua.
La mayor parte de las
granjas acucolas son
medianas o pequeas.
Reducido uso de
tecnologas o sistemas de
produccin intensivos, al
igual que alimento
balanceado en presas y
estanques naturales.
Programa Quinquenal de
Desarrollo que prev un
fuerte impulso a la
acuacultura.
Fuertes apoyos para desviar
el esfuerzo pesquero de los
productos marinos.
Planeacin de desarrollo de
la acuacultura desde la base
junto con la participacin de
las comunidades rurales.
x
x
x
x
x
42
USDA Aquaculture Outlook 2002.
193
Principal insumo es el
alimento y representa el
60% del costo de
produccin.
Tendencia a reduccin de
costos por el uso de
sistemas intensivos de
produccin.
Bajo costo en sistema de
engorda por medio de jaulas
en presas.
Existencia de pocas granjas
con altos niveles de
produccin.
Alto costo de alimento
balanceado. No hay
sustitutos.
Programas de apoyo al
desarrollo de la actividad
acucola enfocados en las
comunidades rurales.
Falta de un ordenamiento
claro para la actividad.
Apoyos para el desarrollo de
todos los eslabones de la
cadena productiva.

Anlisis
comparativo41
Aspecto
x
Alimento
x
x
x
x
Investigacin y
desarrollo
China
Actualmente existen ms de
360 medianas y grandes
empresas productoras de
alimentos acucolas
balanceados, con una
capacidad de produccin de 2.7
millones de toneladas.
Anualmente la cantidad total de
alimento acucola formulado es
de alrededor de 5 millones de
toneladas.
El Estado juega un papel
importante en la produccin de
alimentos para animales
acuticos, siendo propietario de
ms del 47 por ciento de las
plantas.
Apoyo del gobierno para el
desarrollo de nuevas frmulas
de alimentos.
La acuacultura se ha convertido
en una de las principales
especialidades en las
universidades, colegios o
departamentos de pesqueras
de China.
Aproximadamente 30
universidades ofrecen cursos
de acuacultura.
Existen en China
aproximadamente 7,479
investigadores en 217 institutos
de investigacin pesquera,
3,492 profesores en 29
instituciones de educacin
pesquera, 15,636 personas en
2,451 estaciones tcnicas de
extensin pesquera y 28,187
personas en 1,120 estaciones
de reproduccin de organismos
acuticos
43
USDA Aquaculture Outlook 2002.
194
Mxico
Actualmente existen 4
plantas de alimento
balanceado en el
territorio nacional que se
dedican a la produccin
de alimento para bagre
de canal.
La produccin anual de
alimento balanceado
para bagre de canal es
de aproximadamente
20,000 toneladas.
En Mxico, todas las
plantas de alimentos
balanceados para
acuacultura son
privadas.
En Mxico existen una

cantidad reducida de
centros de investigacin
y universidades
dedicadas a la actividad
acucola.
El Instituto Nacional de
la Pesca es la nica
institucin mexicana de
investigacin pesquera
con cobertura nacional y
en permanente contacto
con el medio pesquero y
sus problemas de
desarrollo y
administracin.
CONACYT en conjunto
con la CONAPESCA han
desarrollado esquemas
de financiamiento para
realizar investigacin en
el tema de acuacultura.
Anexo: Metodologa
Metodologa
La etapa de integracin de informacin de la red se efectu con la

metodologa que a continuacin se menciona de acuerdo con las
siguientes etapas:
Etapas:
1. Informacin de la produccin mxima sustentable:
x Se presenta una definicin del concepto y algunos aspectos
por los cuales no se considera tan relevante en el caso de
acuacultura, como lo es en el caso de captura.
2. Integracin de la informacin de la red. Esta etapa consisti en
integrar informacin de la cadena recabada durante el trabajo de
campo en Michoacn. Se analizaron cuatro aspectos bsicos:
x Produccin y flujos de la misma a lo largo de la cadena.
x Precios de cada presentacin en cada eslabn.
x Capacidad de produccin en los eslabones de la cadena.
x Problemtica de todos lo eslabones de la cadena.
3. Anlisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial.
x Se consider relevante seleccionar a China por ser el
principal productor a nivel mundial y la identificacin de
ventajas en sistemas de produccin por su variedad,
productividad y flexibilidad.
x Esta etapa se realiz comparando diversos aspectos del
sistema producto bagre de Mxico con China.
195
11. Programa estratgico de crecimiento

Matriz de crecimiento
Introduccin
Un plan o programa de crecimiento debe basar sus directrices en

las oportunidades de mercado existentes tanto en el mercado
nacional como internacional. Dichas oportunidades de mercado,
sern determinadas por la demanda actual y futura dentro de los
mercados de destino. De esta forma, el programa dirigir sus
acciones a: a) satisfacer una necesidad que no se encuentre
atendida, permitiendo obtener los beneficios econmicos de ser los
primeros en el mercado, o b) competir en mercados donde la
demanda se encuentre en crecimiento y se cuente con el potencial
de una ventaja competitiva.
As mismo, la demanda en los destinos de mercado, establecen los
factores o los requerimientos a travs de los cuales se
establecern las bases de la competencia y determinarn el xito o
fracaso de cualquier accin de negocio. Cuando la oportunidad de
negocio o nicho de mercado cuenta con proveedores actuales, es
necesario realizar un anlisis comparativo de las acciones del
mejor competidor a nivel mundial con los de la industria nacional,
con el objeto de establecer tanto las acciones que podemos
implementar como los factores que a travs de la industria nacional
pueden diferenciarse y obtener una ventaja competitiva.
Estos anlisis establecen las bases para el desarrollo de un
programa estratgico de crecimiento, definiendo los objetivos de la
produccin, los factores que determinan la competencia y la red de
valor necesaria para lograr obtener los mayores beneficios.
Tambin es necesario analizar la problemtica especfica de la
industria nacional. El resultado crtico para el plan es la estrategia
competitiva necesaria para alcanzar y satisfacer la oportunidad de
mercado existente tanto en el mercado nacional como
internacional, as como la red de valor ptima.
La red de valor ptima establece la infraestructura, acciones y
proyectos con los que debe contar la industria para un buen
desempeo. Por otra parte, la red de valor actual, permite conocer
cul es el capital humano y material a travs de los cuales nos
encontramos compitiendo actualmente. La diferencia entre la red
de valor ptima y la red de valor actual, genera los proyectos para
optimizar la red.
196
Matriz de crecimiento, Contina

Introduccin
Finalmente, es a travs de dicha brecha que se define los escenarios, la

estrategia de crecimiento, las lneas de accin y los proyectos
productivos que sustentarn y sern necesarios para alcanzar de
manera exitosa los objetivos del programa estratgico de crecimiento.
De manera esquemtica, el procedimiento para el desarrollo del
programa estratgico de crecimiento se presenta a continuacin:
Integracin de la
cadena
Mercado actual
Oportunidades
de mercado
Cadena de valor y
estrategia actual
Brecha competitiva
Cadena de valor
ideal y estrategia
competitiva
Benchmarking
Problemtica
Escenarios
Estrategia de crecimiento
Lneas de accin
Proyectos productivos
197
Oportunidades de negocio
Oportunidades Las oportunidades de negocio identificadas para el mercado nacional en
de negocio en el Michoacn se presentan a continuacin:
mercado
nacional
Bagre vivo para el mercado del centro del
pas
Oportunidades de
negocio para el
mercado nacional
identificadas para el
Sistema Producto
Bagre
Filete fresco para el mercado nacional
Productos con alto valor agregado
Bagre vivo para El consumo de bagre se encuentra muy arraigado en Michoacn por
el mercado del razones culturales y esta tendencia se ha extendido a otros estados del
centro del pas centro de pas. Esta es una de las principales razones para considerar el
bagre vivo como una oportunidad de mercado de alto potencial en esta
zona.
El mercado de Michoacn y de los estados del centro del pas sigue en
crecimiento debido a las condiciones favorables de la demanda. Si bien
el nivel de ventas actual es factible gracias a las condiciones de oferta y
transporte que posibilitan disponer de un bagre de calidad durante todo
el ao procedente de otros estados de la repblica.
Se han desarrollado sistemas de transporte que permiten trasladar el
bagre en presentacin vivo hasta por 48 horas. Esta situacin ha
fomentado una mejor distribucin del producto, aunque los canales de
comercializacin continan siendo de pequea escala y sumamente
locales, principalmente tianguis y mercados populares.
El mercado del filete fresco representa una excelente oportunidad para

Filete fresco
para el mercado el bagre debido a sus caractersticas de presentacin, textura, color y
sabor. El nivel de procesamiento en fresco permite distinguirlo de
nacional
alternativas de importacin de precio bajo. Las caractersticas actuales
del bagre responden perfectamente a los requerimientos del mercado.
198
Oportunidades de negocio, Contina

Los principales determinantes del xito de una especie de acuacultura
Filete fresco
para el mercado son los siguientes44:
nacional
Criterio
Produccin Transformacin Distribucin Comercializacin
Potencial de
acuacultura
Potencial de
adaptacin
26
26
26
26
31
20
21
Imagen
16
Consumo
Calidad de
la carne
19
39
32
13
21
Potencial de
crecimiento
Potencial de
cultivo
(crecimiento
del pez)
Potencial de
transformacin
Potencial de
uso prctico
Coeficientes de ponderacin (de 1 a 100) de los grupos de criterios para determinar el potencial de
desarrollo de una especie de acuacultura
Fuente: Quemener et al. 2002
Los coeficientes de ponderacin del consumo son los ms elevados de

todos los factores considerados. Especficamente, el factor de consumo
est determinado por los tipos de presentacin y el precio de venta. El
potencial de uso prctico depende bsicamente de la existencia de
espinas, mientras que la calidad de la carne depende del sabor, color y
contenido protenico. El principal problema del bagre estriba en su
imagen, ya que es una especie desconocida en la mayor parte del pas.
44
Quemener et al. 2002.
199

El procesamiento del bagre en filetes en origen permite su presentacin
Filete fresco
para el mercado en charolas pre-empacadas favoreciendo la compra de impulso en el
autoservicio, factor que resulta clave para una aceptacin en este canal
nacional
de comercializacin por los hbitos de consumo as como por las
exigencias de rentabilidad de estos detallistas.
Otra de las ventajas del bagre es su previsible estabilidad en el precio,
aspecto sumamente valorado por las cadenas de autoservicio. Debido a
que su dependencia de los precios de la harina de pescado es mnima,
puede asegurarse un control de costos adecuado en los prximos aos.
Inclusion en dieta
Especie
Carpa
Tilapia
Camaron
Salmon
Peces Marinos A
Trucha
Bagre
Peces Marinos B
Anguila
Total
2000
5%
7%
25%
40%
45%
30%
3%
55%
50%
2010 % Cambio
3%
60%
4%
57%
20%
80%
30%
75%
40%
89%
25%
83%
0%
0%
45%
82%
40%
80%
Consumo de Harina (miles toneladas)

2000
350
55
372
491
508
189
15 127
173
2,316
2010 % Cambio
516
60
485
569
892
202
585
114
3,451
147%
109%
130%
116%
176%
107%
0%
461%
66%
149%
Peces Marinos A: lenguado, bacalao, turbot, halibut, sole y hake

Peces marinos B: rbalo, atn y mero.
Fuente: International Fishmeal and Fishoil. Organisation, 2001
La presentacin en filetes genera un sub-producto que son restos de

menor tamao, especficamente procedentes del vientre del pescado.
Estos restos pueden aprovecharse en forma de nuggets, los cuales han
tenido una gran aceptacin en otros mercados y que ya se
comercializan en Mxico para el caso del pollo con un buen desempeo.
Productos con
alto valor
agregado
Las tendencias en los mercados a nivel mundial estn enfocadas al

consumo de productos listos para consumir o de fcil preparacin. Una
de las desventajas del mercado de bagre de canal en Michoacn es que
los consumidores han adoptado formas de preparacin tradicionales,
tales como caldos y su comercializacin contina siendo principalmente
en presentacin vivo.
Con el desarrollo de productos con alto valor agregado, tales como:
filetes, fajita, nuggets, filetes marinados y sazonados se puede atender
al mercado nacional a travs de las tiendas de autoservicio y
supermercados.
Estos productos se estn desarrollando en pequea escala en el estado
de Tamaulipas, principalmente enfocados a filetes frescos. La planta
procesadora es de reciente creacin y se prev ampliar la variedad de
productos industrializados.
200

Productos con
alto valor
agregado
El desarrollo ha sido muy limitado debido a que se realizaba por

comercializadores con muy poca experiencia en tecnologa de
alimentos.
Los productos con alto valor agregado son una oportunidad de
negocio importante, ya que aumentan la calidad en todos los
eslabones. Para fabricar productos de este tipo se necesita materia
prima (bagre de canal) de mayor calidad y desarrollar programas
de control de calidad, HACCP y buenas prcticas de manufactura
o proceso para garantizar la sanidad e inocuidad en todos los
productos.
Oportunidades
de negocio en
el mercado
internacional
Existen oportunidades de negocio interesantes en el mercado

internacional para la actividad nacional. En el caso de Michoacn,
la acuacultura de bagre no se encuentra plenamente desarrollada
para lograr a proveer estos mercados. Es importante destacar que
los altos precios dentro del estado, la tradicin de consumo y los
canales de distribucin establecidos han fomentado que el
producto se mantenga dentro del mercado e incluso que se tenga
que comprar bagre en otros estados para cubrir la demanda.
201
Cadena de valor
Cadena de
valor ideal
Para el aprovechamiento de las oportunidades de negocio es

necesario contar con una red de valor completamente desarrollada,
de acuerdo con las necesidades de cada oportunidad de negocios,
como la que se presenta a continuacin:
x
x
x
Bagre vivo para el mercado del centro del pas.

Filete fresco para el mercado nacional.
Productos con alto valor agregado
Insumo
Biolgico
Produccin
Laboratorios de
investigacin
Proveedores de
insumo biolgico
Granjas con alta

produccin
Industrializacin
Comercializacin
Planta de
alimento
balanceado
Programa de
difusin y
fomento al
consumo
Planta
industrializadora
Oportunidades
de negocio
Certificacin de
calidad y sabor
Oportunidades de
negocio
Planta
industrializadora
de productos con
alto valor
agregado
Mejora gentica
Diferenciacin
Creacin de
productos para la
industria hotelera
y restaurantera
Cadena de
valor actual
La cadena productiva en Michoacn muestra un nivel de desarrollo

bajo en la mayora de los eslabones necesarios para alcanzar las
oportunidades de negocio.
Insumo
Biolgico
Produccin
Industrializacin
Comercializacin
Planta de
alimento
balanceado
Programa de
difusin y
fomento al
consumo
Planta
industrializadora
Certificacin de
calidad y sabor
Laboratorios de
investigacin
Proveedores de
insumo biolgico
Granjas con alta

produccin
Oportunidades
de negocio
Oportunidades de
negocio
Mejora gentica
Diferenciacin
Creacin de
productos para la
industria hotelera
y restaurantera
Insuficiente (25% a75%)

Inexistente (<25%)
202
Escenarios para el mercado de bagre

Escenario 1
A continuacin se presentan los principales escenarios para el

mercado de bagre en Michoacn:
Escenarios (grado de cambio creciente):
Escenario 1
x Status Quo: Vivo (45%) entero para caldo, filete limitado a
MTY (13%) y eviscerado, fileteado y entero fresco (42%).
El principal canal de comercializacin es la venta en vivo distribuido
en la regin norte del estado en mercados populares o tianguis. Los
intermediarios reciben el bagre de los productores y mantienen el
producto vivo en piletas con aireacin hasta que logran colocarlo entre
sus diferentes clientes. El problema de este mercado es que se
encuentra sumamente acotado por el tipo de presentacin y por que
su expansin depende principalmente de las costumbres y la tradicin
en el consumo y preparacin.
El filete de bagre, eviscerado y entero no son presentaciones muy
populares en este mercado, ya que se aprecian las caractersticas del
bagre vivo (frescura y buena salud del pescado) visualmente al
momento de la compra.
El mercado estatal an no presenta preferencias claras sobre
productos listos para consumir. Los productos con alto valor agregado
son fciles de preparar y tienen una mayor vida de anaquel. En
Michoacn es importante comenzar a desarrollar este tipo de
productos y mercados en pequea escala para dotar al consumidor de
mayor variedad de opciones y reducir la dependencia en una sola
presentacin (vivo).
Escenario 2
Rplica de la estructura de consumo de EUA:

o 18% Consumo filete fresco
o 42% Filete congelado
o 16% Nuggets
o 24% Entero.
x Congelado representa 66% del total de las presentaciones.
203
Escenarios para el mercado de bagre, Contina

Escenario 2
A pesar de que este escenario se ve complejo por la diferencia en las

cadenas de fro en ambos pases, lo cierto es que la penetracin del
filete congelado en el mercado institucional es masiva y parece no
tener freno. El problema hasta ahora es que no haba una alternativa
clara de filete fresco de acuacultura (excepto la tilapia en el caso del
mercado de Jalisco).
Es importante notar que el crecimiento del consumo de filete de bagre
fresco en EUA es del 16% en el ultimo ao. Si bien es una tasa muy
saludable, es importante tener en cuenta que el filete congelado de
bagre (basa) crece a una tasa del 40% anual. Un tema interesante es
que a pesar de la gran presencia del basa importado, el bagre
nacional fresco ha logrado aumentar su precio.
El mercado de filete fresco solamente ha sido explorado por la
Promotora Acucola de Tamaulipas y ha logrado tener buenos
resultados en pequea escala para el mercado de Monterrey a travs
de una cadena de supermercados (HEB). Para lograr una
participacin importante en el mercado de filete fresco es necesario
desarrollar la produccin y destinarla a este eslabn de manera que
se pueda entrar al mercado institucional de manera masiva y estable.
Escenario 3
Incremento acelerado de la preocupacin de los consumidores por la

calidad del pescado (y concretamente por el alimento que les nutre en
la fase de engorda) as como bsqueda de productos con mayor
facilidad de preparacin.
Este escenario supondra una gran oportunidad de desarrollo para el
bagre en caso de que ofreciera certificaciones de calidad confiables
tanto en el producto final como en el alimento suministrado en la fase
de engorda y se reforzara su condicin de filete fresco.
La diferenciacin del producto de acuacultura y captura permitira
tener una forma clara de identificacin del producto y fomentara la
trazabilidad en toda la cadena para aumentar la seguridad para el
consumidor con respecto a enfermedades y frescura del producto. De
igual manera se conseguira dotar al producto de una imagen positiva
y con mayor confianza para el consumidor con respecto al producto
de captura.
204
Propuestas de crecimiento
Propuestas de
crecimiento
La acuacultura de bagre en el estado de Michoacn tiene un

enorme potencial de desarrollo. Tomando en consideracin las
ventajas de la actividad y con base en la investigacin de campo
se definieron las siguientes propuestas de crecimiento para el SP
Bagre con diferentes estrategias para contar con varias opciones
para la toma de decisiones.
x
Incremento del volumen de produccin de bagre de canal.

Implica el aumento de la produccin por medio de la adopcin
de sistemas intensivos, implementacin de buenas prcticas de
manejo en pequeos productores y establecimiento de nuevas
granjas.
Incremento del valor de la produccin. Esta propuesta se

basa en la fabricacin de productos con mayor valor agregado
y lograr una certificacin para diferenciar el producto de
acuacultura.
El incremento en la produccin de bagre se presenta bajo

Propuesta 1:
Incremento del diferentes esquemas o estrategias posibles.
volumen de
Estrategias
produccin
Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 3
Incremento del volumen de produccin por medio de

sistemas de produccin intensivos.
la creacin de nuevas granjas con alta productividad.
la capacitacin y asesora tcnica (buenas prcticas
de manejo para los productores pequeos y del
sector social).
205
Propuestas de crecimiento, Contina

Estrategia 1
Incremento del volumen de produccin por medio de sistemas de

produccin intensivos.
Esta estrategia se refiere al fomento de sistemas de produccin
intensivos por medio de la renovacin tecnolgica en las granjas
productoras de bagre. Las acciones requeridas para implementar esta
estrategia son:
x Provisin de equipo para aumentar densidades en estanquera
rstica.
x Apoyos para adquisicin de geomembranas y sistemas de
aireacin para nuevas granjas o expansiones.
x Apoyo y asesora tcnica para la instalacin, uso y mantenimiento
de la tecnologa de produccin.
La instalacin de sistemas intensivos o tecnificacin de las granjas
productoras de bagre actuales tendra las siguientes consecuencias:
x Instalacin de infraestructura para insumo biolgico.
x Reduccin en el dficit que se tiene en Michoacn.
x Electrificacin de granjas.
x Formalizacin de los canales de comercializacin.
x Redireccin de producto al eslabn industrializacin, para
aprovechar la capacidad ociosa.
Insumo Biolgico
Produccin
Incremento de
la produccin
Electrificacin
de zonas de
produccin
Industrializacin Comercializacin
Aprovechar la
capacidad
ociosa en el
eslabn
Formalizacin
de canales de
produccin
Tecnificacin
de granjas
Reduccin en el
dficit de
produccin en
Michoacn
El dficit de Michoacn es de aproximadamente 370 toneladas, cantidad

semejante a su produccin actual. Con el incremento en la produccin se
podra desarrollar el eslabn de industrializacin y aumentar las
variedades de productos ofrecidas por los productores de Michoacn.
La utilizacin de sistemas intensivos fortalecera la capacidad de
produccin de las granjas actuales, promoviendo la reduccin en el
tamao e incrementos en densidad.
206

Estrategia 2
Incremento del volumen de produccin por medio de la creacin

de nuevas granjas con alta productividad.
La creacin de nuevas granjas responde a la necesidad de reducir el
costo de transporte entre estados. Actualmente se tiene un comercio
importante entre Michoacn y Tamaulipas, cercano a las 370
toneladas anuales. De igual manera, el consumo de bagre se est
desarrollando de forma importante en los estados del centro del pas.
En este sentido, Michoacn cuenta con una ventaja sobre
Tamaulipas debido a su cercana con los consumidores potenciales
del centro del pas.
En el caso del establecimiento de nuevas granjas de produccin en
el pas, es necesario enfocarse en el desarrollo de las actividades
complementarias como se enlista a continuacin:
x Fortalecimiento de las actuales (tecnificacin) y creacin de
nuevas granjas proveedoras de insumo biolgico.
x Creacin de granjas tecnificadas, tomando en cuenta las
condiciones de cada estado.
x Desarrollo de productos con mayor valor agregado.
x Identificacin y aprovechamiento de canales existentes de
comercializacin.
Insumo Biolgico
Produccin
Establecimiento
de granjas
tecnificadas
Electrificacin
de zonas de
produccin
Creacin de
nuevas granjas
Tecnificacin
de granjas
Aprovechar la
capacidad
ociosa en el
eslabn
Identificacin y
aprovechamiento de
canales
existentes
Desarrollo de
nuevos
productos con
alto valor
agregado
Esta estrategia esta enfocada a la instalacin de granjas desde su

nivel inicial y desarrollo de actividades complementarias en conjunto.
Es importante recalcar que las nuevas granjas que se establezcan
deben de estar enfocadas a la alta productividad y al desarrollo de
volmenes de produccin importantes.
207

Estrategia 3
Incremento del volumen de produccin por medio de la

capacitacin y asesora tcnica (buenas prcticas de manejo
para los productores pequeos y del sector social).
El mejoramiento de las tcnicas de produccin y la capacitacin
para los pequeos productores y del sector social promueve la
eficiencia en la inversin realizada previamente por el sector
pblico.
El aprovechamiento de la capacidad subutilizada en estas granjas,
por medio de la utilizacin de buenas prcticas de manejo
permitira tener una mayor produccin de excelente calidad para
conseguir buenos precios en el momento de la comercializacin.
Para llevar esto a cabo se necesita un programa de capacitacin y
asesora tcnica constante. Dicho programa debe considerar
fomentar la sanidad e inocuidad en la produccin, por lo que debe
contar con apoyo para identificacin de enfermedades y su proceso
de medicacin.
La mayora de los productores pequeos y del sector social
subutilizan su capacidad instalada por miedo a perder una gran
cantidad de producto debido a las enfermedades o por falta de
capital de trabajo. Apoyar este tipo de granjas tendra como
resultado un mejor aprovechamiento de la inversin y desarrollara
nuevos negocios en este sector.
Propuesta 2:
Incremento del
valor de la
produccin
Esta propuesta principalmente se sustenta en el desarrollo y venta

de productos con mayor valor agregado o la certificacin de
productos provenientes de granjas acucolas. Lo ms importante es
mantener las ventajas de contar con un mercado de producto
fresco, tales como: filetes marinados, sazonados y de fcil
preparacin.
Estrategia 4
Estrategia 5
Estrategias
Desarrollo de productos con alto valor agregado.
Certificacin de productos provenientes de granja,
para desarrollar un nicho de mercado especfico.
208

Estrategia 4
Desarrollo de productos con alto valor agregado.

El desarrollo de nuevos productos, tales como filetes frescos y de
fcil preparacin para obtener mayores ingresos a travs de la
agregacin de valor y por medio de las siguientes acciones:
x Desarrollo de nuevos canales de comercializacin.
x En el caso de este tipo de productos nuevos es necesario
establecer pequeos industrializadores con tecnologa
sencilla como un primer paso, identificacin de proveedores
de insumos y capacitacin de los empleados.
x Es necesario contar con financiamiento para instalar las
nuevas plantas de proceso en el pas.
Insumo Biolgico
Produccin
Establecimiento
de granjas
tecnificadas
Incremento de
la produccin
Incremento de
la produccin
Tecnificacin
de granjas
Desarrollo de
nuevos
productos con
alto valor
agregado
Desarrollo de
segmento de
mercado para
productos con
alto valor
agregado
Instalacin de
una planta
procesadora
Proveedores de
insumo
Proveedores de
empaque
Proveedores de
maquinaria y
equipo
Proveedores de
tecnologa
209

Estrategia 5
Certificacin de productos provenientes de granja.

Desarrollar una certificacin que permita diferenciar los productos
provenientes de granjas acucolas tendra como resultado un mejor
precio para el productor y, en consecuencia, para todos los
eslabones.
x
x
x
Establecer un organismo certificador que destaque los

beneficios y haga una diferenciacin entre el bagre de captura
y de acuacultura.
Colocacin de productos de granja en un nicho de mercado
donde se pueda obtener un mejor precio de venta.
Destacar las ventajas de los productos de acuacultura.
Insumo Biolgico
Produccin
Establecimiento
de granjas
tecnificadas
Incremento de
la produccin
Incremento de
la produccin
Tecnificacin
de granjas
Aprovechar la
capacidad
ociosa en el
eslabn
Desarrollo de
nuevos
productos con
alto valor
agregado
210
Certificacin
de productos
provenientes
de granjas
Anexo. Metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada para este apartado consisti de las

siguientes etapas:
Al principio se presenta una introduccin a esta seccin y las
posteriores donde se establece la estructura del documento y sus
principales objetivos.
1. Etapa: se establecen las oportunidades de negocio identificadas
para bagre de canal en el mercado nacional y una breve descripcin
de las mismas.
2. Etapa: se desarrollaron las cadenas de valor ideales y actuales,
para obtener una visin que permita desarrollar las oportunidades de
negocio y determinar las acciones para potenciar los eslabones de la
cadena productiva.
3. Etapa: de acuerdo con la situacin de los mercados nacional e
internacional se establecen los principales escenarios para el
mercado de bagre.
4. Etapa: con base en las encuestas realizadas durante el trabajo
de campo, investigacin bibliogrfica y reuniones con acadmicos
expertos en la materia se desarrollaron las propuestas de
crecimiento. Se detectaron dos necesidades de crecimiento
importantes: necesidad de incrementar el volumen de produccin y
el valor agregado en toda la cadena productiva. Se desarrollaron
estrategias para cada una de las propuestas de crecimiento basadas
en las necesidades de las regiones productoras
211
12. Optimizacin de la oferta

Matriz de optimizacin anual
Modelo de
optimizacin
de la oferta
anual
La optimizacin de la oferta para el Sistema Producto Bagre se

propone en el sentido de lograr una mezcla ptima de productos
que optimice el uso del recurso y maximice el nivel de ingresos de
los productores considerando las siguientes presentaciones:
x
x
x
x
Bagre vivo.
Bagre entero fresco.
Bagre fresco eviscerado.
Filete de bagre fresco.
212
Matriz de optimizacin anual, Contina

Introduccin
El tipo de procesamiento as como la forma de conservacin

permiten distinguir un elevado nmero de variedades de bagre,
que se dirigen a segmentos de mercado diferentes con diferentes
perspectivas a mediano plazo.
Si bien la presentacin ms tradicional de bagre vivo (con
procesamiento mnimo) representa una demanda importante en
Michoacn, su consumo es estrictamente local (regin norte del
estado) y no se prev que se extienda a otros territorios del pas.
Incluso en otras zonas como Guadalajara, el consumo es
significativamente ms bajo que hace unos aos.
Alto Nivel Procesamiento
Nugget
Filete
Marinado
Filete
Marinado
Filete
Fresco
Filete Basa
Congelado
Fajita
Fresco
Entero
Fresco
Vivo
Nota: el tamao de las formas representa

el nivel del potencial de mercado
Bajo Nivel Procesamiento
El mayor potencial de crecimiento se localiza en los cuadrantes

que incorporan un mayor volumen de procesamiento. Este mismo
patrn se evidencia en otros mercados de alto consumo de bagre
como es el caso de EUA, en el que los filetes representan un 65%
de las ventas, el bagre entero (incluyendo el H&G) alrededor del
17% y los productos de valor agregado como marinados y nuggets,
el 18%. En este mismo mercado, la distribucin de frescocongelado es del 37-63% respectivamente.
En el caso de Mxico, las importaciones de filete congelado de
Vietnam estn creciendo de forma vertiginosa debido a su
percepcin de presentacin y precio.
213
Matriz de optimizacin anual, Contina

Introduccin
La siguiente matriz de desarrollo mercado/producto genera las

oportunidades de desarrollo estratgicas para el bagre en Mxico.
Las opciones ms conservadoras implican una menor inversin y
resultados medibles en el corto plazo, si bien no contribuyen a un
crecimiento sostenido y acelerado en el largo plazo. Por el
contrario, los mercados y productos nuevos suponen un gran
potencial de desarrollo pero requieren de acciones concertadas de
los miembros de la cadena de valor y una inversin importante a
largo plazo.
Mercados
Actual:
Atractivo bajo
Actual:
Vivo
Filete fresco
Michoacn
Filetes, slo en el norte
del pas
Relacionado
Filete certificado
Filetes, slo en el norte

del pas
Relacionado:
Expansin geogrfica
Geogrfica
Atractivo medio
Nuevo
alcance a mercado
Alcance
institucional
y sustitucin
captura fresco
Filete en estados del

centro del pas
Productos
Nuevo
Productos
Productoscon alto
valor agregado
Productos
productos
especializadospara
para
especializados
Mercado institucional
mercado
Filete en el
centro del pas
menor sensibilidad al
precio por certificacin
Nuggets
en principales
autoservicios
214
Ventas en mercado
institucional
Ventas en mercado
institucional
Estrategias para la cadena productiva y red de valor

Estrategias
para la cadena
y red de valor
Estrategias
x
x
x
x
x
x
para la cadena
Optimizacin de la mezcla de
productos que genera la
cadena.
Enfoque a nuevos mercados
con productos de mayor valor
agregado.
Integracin vertical. (Granjas
de ciclo completo).
Desarrollo estratgico y
equilibrado de la cadena.
Sistema de trazabilidad.
Optimizacin del abasto en
toda la cadena productiva.
x
x
Estrategias
para la red de valor
Fortalecimiento y consolidacin
de canales de comercializacin
actuales.
Garanta de la inocuidad y
calidad a travs de la
implementacin Sistema de
Anlisis de Riesgos y Puntos
Crticos de Control (HACCP) en
toda la cadena.
Creacin de nuevas empresas
enfocadas al desarrollo de
productos con alto valor
agregado.
Migracin de la presentacin
de vivo a nuevas
presentaciones con mayor vida
de anaquel.
215
Estrategias para los eslabones de la cadena productiva

Estrategias
para los
eslabones de
la cadena
productiva
x Eslabn insumo biolgico

x Investigacin y desarrollo
x
x
x
x
enfocados a la mejora gentica.

Adecuacin de especies de
bagre al territorio nacional.
Establecimiento de nuevas
granjas de insumo biolgico.
Tecnificacin de las granjas
actuales.
Aprovechamiento de la
capacidad instalada ociosa.
x Eslabn produccin
x Aprovechamiento de la
x
x
x
x
capacidad instalada ociosa.

Utilizacin ptima de los
recursos hidrolgicos para
establecimiento de nuevas
granjas.
Electrificacin para el
establecimiento de granjas con
sistema de produccin
intensivo.
Garanta de inocuidad y calidad
a travs de la implementacin
del Sistema de Anlisis de
Riesgos y Puntos Crticos de
Control (HACCP).
Capacitacin y asistencia
tcnica en buenas prcticas de
manejo en la produccin.
Establecimiento de una tarifa
elctrica competitiva para la
actividad.
Ordenamiento de las
concesiones de agua en los
distritos de riego y creacin de
la figura granja acucola para
establecer sus derechos y
obligaciones.
216
Estrategias para los eslabones de la cadena productiva

Estrategias
para los
eslabones
de la cadena
productiva
Eslabn industrializacin
Eslabn comercializacin
x Establecimiento de plantas
x Expansin y consolidacin de
industrializadoras de pequea
escala.
x Diversificacin de productos
ofrecidos.
x Desarrollo de productos con alto
valor agregado.
los canales de comercializacin

y distribucin existentes.
x Desarrollo de segmentos de
mercado para productos con
mayor valor agregado.
x Certificacin de productos
provenientes de granjas
acucolas.
x Promocin y difusin del
consumo de bagre en el pas.
217
Estrategias para proveedores complementarios

Estrategias
para
proveedores
complementarios
Eslabn
insumo
biolgico
x Apoyo para
la creacin
de nuevas
granjas de
insumo
biolgico.
x Apoyo para
tecnificacin
de granjas.
Eslabn
produccin
Mejoras en
el proceso
de
produccin
de alimento
resultantes
en menores
costos de
produccin.
Eslabn
industrializacin
Eslabn
comercializacin
x Apoyo
para la
adquisicin
de equipo
para
transporte
de bagre.
Reduccin
de costos a
travs de
homologacin
de tarifa
elctrica y
apoyos.
x Apoyo para
la instalacin
de nuevas
plantas y
lneas de
produccin.
Capacitacin y asistencia tcnica para el manejo, conservacin,
inocuidad y calidad del producto.
218
Lneas de accin para las acciones estratgicas anteriores

Lneas de
accin para la
cadena
productiva
Estrategia
Lneas de accin
Cadena productiva
x
Optimizacin de la
mezcla de
x
productos que
genera la cadena
x
Enfoque a nuevos x
mercados con
productos de alto x
valor agregado
x
Integracin vertical
(granjas de ciclo x
completo)
x
Desarrollo
estratgico y
equilibrado de la
cadena
x
x
x
Trazabilidad
x
x
Optimizacin del
abasto en toda la
cadena productiva
Desarrollar una combinacin de productos que

permita obtener el mayor ingreso posible para
los productores.
Impulso al desarrollo de la cadena productiva
para lograr la produccin ptima de todos los
productos.
Diversificacin de los productos ofrecidos
actualmente.
Desarrollo de nuevas lneas de produccin
para el mercado estatal.
Agregacin de valor al bagre vivo por medio
de procesos sencillos de industrializacin.
Fomentar la integracin de los productores en
todos los eslabones de la cadena para mejorar
la productividad y aumentar la rentabilidad.
Desarrollar esquemas de financiamiento para
proyectos de ciclo completo.
Asesora tcnica para la integracin de las
actividades.
Crecimiento de la actividad de manera
equilibrada en todos los eslabones.
Programas de crecimiento evaluando las
capacidades en cada eslabn y apoyando el
desarrollo conjunto.
Establecimiento de sistemas de trazabilidad en
toda la cadena productiva para asegurar la
calidad del producto.
Fomento del acceso de productos a los
mercados internacionales.
Programas de sanidad e inocuidad en todos
los procesos.
Otorgamiento de apoyos de manera
equilibrada en toda la cadena productiva, de
manera que se asegure el abasto en la
cadena productiva.
219
Lneas de accin para las acciones estratgicas anteriores,

Contina
Lneas de
accin para la
red de valor
Estrategia
Fortalecimiento y
consolidacin de
canales de
comercializacin
Garanta de
inocuidad y
calidad, a travs
de la
implementacin
del Sistema de
Anlisis de
Riesgos y Puntos
Crticos de Control
(HACCP) para
toda la cadena
Creacin de
nuevas empresas
enfocadas al
desarrollo de
productos con alto
valor agregado
x
x
x
x
x
x
x
x
Migracin de la
presentacin de
vivo a nuevas
x
presentaciones
con mayor vida de
x
anaquel
Lneas de accin
Red de valor
Apoyo a los productores para llevar a cabo
tratos directos en los mercados disponibles.
Identificacin de canales de comercializacin y
promocin de medidas para consolidarlos en
mercados formales.
Implementacin del Sistema de Anlisis de
Riesgos y Puntos Crticos de Control en todos
los eslabones de la cadena productiva.
Fomento del acceso a mercados
internacionales.
Integracin de la cadena en aspectos de
inocuidad alimentaria.
Proyectos de apoyo para aumentar la

agregacin de valor por medio del desarrollo
de productos.
Fomento de la competencia en el mercado
nacional con productos extranjeros.
Establecimiento de redes de fro en el estado
para poder ofrecer productos con mayor vida
de anaquel.
Diversificacin de productos ofrecidos al
consumidor.
Agregacin de valor en las nuevas
presentaciones introducidas.
220

Contina
Lneas de
accin para el
eslabn insumo
biolgico y
produccin
Estrategia
Lneas de accin
Eslabn insumo biolgico
x
Investigacin y
desarrollo
enfocados a la
mejora gentica
Adecuacin de
x
especies de bagre
al territorio
x
nacional
x
Establecimiento de
nuevas granjas de x
insumo biolgico x
Tecnificacin de
las granjas
actuales
Aprovechamiento
de la capacidad
instalada ociosa
x
x
x
x
x
Utilizacin ptima
de los recursos
x
hidrolgicos para
establecimiento de
x
nuevas granjas
Electrificacin para
el establecimiento
de granjas con
sistema de
produccin
intensivo
Aprovechamiento
de la capacidad
instalada ociosa
x
x
x
x
x
Lograr convenios con instituciones de

educacin pblicas o privadas y centros de
investigacin.
Desarrollo de investigacin conjunta con
acadmicos a nivel nacional e internacional en
insumo biolgico.
Fomento de la integracin de la cadena de
valor.
Desarrollo de proyectos productivos con
mayor productividad y rentabilidad.
Fomento de la estabilidad en el abasto de
insumo biolgico para el eslabn produccin.
Programas de apoyo a la acuacultura rural.
Eliminacin de las distorsiones por programas
de gobierno.
Renovacin tecnolgica de las granjas para
promover el aumento en la productividad y
rentabilidad.
Mejora en la calidad y sanidad.
Programa de evaluacin para identificar
capacidad ociosa.
Reactivacin de la capacidad ociosa.
Eslabn produccin
Desarrollar un mapa hidrolgico por estado
para identificar zonas de produccin.
Promover el desarrollo de las zonas
productivas existentes.
Apoyar proyectos productivos en nuevas
zonas de produccin.
Apoyos para dotar de servicio de energa
elctrica a las zonas de produccin.
Desarrollo de estrategias de uso de energa
para zonas de produccin concentradas.
Promocin de usos alternativos de energa.
Programa de evaluacin para identificar
capacidad ociosa.
Reactivacin de la capacidad ociosa.
221

Contina
Lneas de
accin para el
eslabn de
biolgico y
produccin
Garanta de
inocuidad y
calidad a travs
de la
implementacin
de HACCP
Capacitacin y
asistencia tcnica
en buenas
prcticas de
manejo de
produccin
Establecimiento
de una tarifa
elctrica
competitiva para
la actividad
Ordenamiento de
las concesiones
de agua en los
distritos de riego y
creacin de la
figura granja
acucola para
establecer
derechos y
obligaciones
x
x
x
x
x
x
x
x
Eslabn produccin
Implementacin del Sistema de Anlisis
Riesgos y Puntos Crticos de Control en
todos los eslabones de la cadena productiva.
Fomento del acceso a mercados
internacionales.
Certificacin de los productores en buenas
prcticas de manejo.
Programa de capacitacin y asesora tcnica
conjunto entre productores y sector pblico.
Mejoramiento de la tarifa elctrica para
acuacultura existente.
Creacin de una tarifa competitiva con
respecto a otros pases lderes en la
actividad.
Establecimiento de los derechos y
obligaciones inherentes a las granjas
acucolas con respecto al agua proveniente
de un distrito de riego.
Otorgamiento y monitoreo de concesiones de
agua para la actividad acucola.
Establecimiento de convenios con los
distritos de riego para adecuar las tarifas
para el desarrollo de la acuacultura.
Fuente: CEC-ITAM; 2007.
222

Contina
Lneas de accin
para el eslabn
industrializacin
y
comercializacin
Estrategia
Lneas de accin
Eslabn industrializacin
Establecimiento de x Instalacin de pequeas plantas

plantas
industrializadoras para fileteo, eviscerado y
industrializadoras
venta de bagre entero.
de pequea escala x Creacin del eslabn en el estado.
x Reduccin de la dependencia en la venta de
bagre vivo.
Diversificacin de
productos
x Aumento de la variedad de productos
ofrecidos
ofrecidos al mercado estatal.
x Diversificacin de mercados atendidos.
Desarrollo de
x Programa de desarrollo de productos con alto
productos con
valor agregado.
mayor valor
x Estudios de mercado para determinacin de
agregado
las mejores opciones.
Eslabn comercializacin
x Identificacin de canales de comercializacin
Expansin y
existentes.
consolidacin de
x Apoyo a los productores para tener acceso a
los canales de
los canales de comercializacin.
comercializacin y
x
Desarrollo de nuevos mercados,
distribucin
presentaciones y canales en apoyo a los
existentes
productores.
x Introduccin de productos con alto valor
Desarrollo de
agregado nacionales.
segmentos de
mercado para
x Desarrollo de nichos de mercado
productos con
especializados.
mayor valor
x Programas de promocin y difusin al
agregado
consumo de productos nacionales.
x Creacin de agentes certificadores para
Certificacin de
productos acucolas.
productos
x Promocin de la certificacin entre
provenientes de
productores.
granjas acucolas
x Simplificacin de las labores de inspeccin.
x Campaas de difusin y promocin al
consumo de bagre en la regin sur de
Michoacn.
Promocin y
difusin del
x Posicionamiento del bagre como un pescado
consumo de bagre
de color y sabor caractersticos.
x Informar al consumidor sobre los beneficios
de consumir productos acucolas.
223

Contina
Lneas de accin
para
proveedores
complementarios
Estrategia
Lneas de accin
Proveedores complementarios del eslabn insumo biolgico
Programas de apoyo para garantizar la

disponibilidad de recursos para el
establecimiento de proveedores de insumo
biolgico.
Asesora tcnica para instalacin de nuevos
proveedores de insumo biolgico.
x Integracin de una lista de proveedores para
Apoyo para
garantizar el abasto de equipo para llevar a
tecnificacin de
cabo la tecnificacin de proveedores de
granjas
insumo biolgico.
Proveedores complementarios del eslabn produccin
Mejoras en el
x Apoyo para reducir los costos de produccin
proceso de
de alimento.
produccin de
x Programas para incentivar las compras
alimento
colectivas por parte de los productores y
resultantes en
conseguir un mejor precio.
menores costos de
produccin
Proveedores complementarios del eslabn industrializacin
Reduccin de
x Promover el desarrollo de tarifas especiales
costos a travs de
para el procesamiento de productos
la homologacin
acucolas.
de tarifas
x Homologacin de tarifas durante todo el ao.
elctricas y apoyos
x Apoyo para la adquisicin de tecnologa para
Apoyo para la
lneas de produccin.
instalacin de
x Asesora y apoyo tcnico para instalacin de
nuevas plantas y
nuevas plantas de proceso.
lneas de
x
Establecimiento de un grupo de proveedores
produccin
certificados de maquinaria y equipo.
Proveedores complementarios del eslabn comercializacin
Apoyo para la
x Proyectos de apoyo para la adquisicin de
adquisicin de
transporte.
equipo para
x Fomento de prcticas de sanidad e inocuidad
transporte de
en el manejo.
bagre
Apoyo para
creacin de
nuevas granjas de
insumo biolgico x
224
Anexo: Metodologa
Metodologa La metodologa utilizada para desarrollar el apartado de optimizacin de la
oferta es la siguiente:
1. Determinacin del modelo de optimizacin.
x Con base en el estudio de campo y la investigacin documental se
desarroll un modelo para obtener la mezcla ptima de productos de la
cadena productiva.
x Se presenta de igual manera un esquema introductorio para explicar las
diferentes presentaciones que se encuentran en los mercados y justificar
las propuestas.
2. Diseo de estrategias para la optimizacin de la oferta de productos.
x Listado de estrategias para lograr los objetivos presentados
anteriormente en cuanto a optimizacin de la oferta de productos.
x Desarrollo de estrategias para todos los eslabones de la cadena y sus
proveedores complementarios.
x Presentacin de estrategias para la cadena productiva y la red de valor.
3. Lneas de accin.
x Con base en las estrategias propuestas en el apartado anterior se
describen las principales lneas de accin para llevarlas a cabo.
x Esta seccin se puede considerar una introduccin para la problemtica
y propuestas de proyectos de crecimiento de capacidades presentados
en la seccin posterior.
x Se enlistan lneas de accin para todos los eslabones de la cadena
productiva, red de valor y sus proveedores complementarios.
225
13. Concentrado de proyectos

Descripcin de proyectos de crecimiento de capacidades
El siguiente cuadro describe las principales problemticas para los
Principal
problemtica diferentes eslabones de la cadena de valor de bagre:
Principales problemas de la cadena
Insumo
Biolgico
Produccin
Industrializacin
Comercializacin
Desabasto
constante de cras
y alevines para
la produccin
Alto costo del

alimento
(principal
Insumo)
No existe ningn
industrializador
Falta de difusin
y promocin
al consumo
Calidad gentica
heterognea
Falta de
asesora tcnica y
capacitacin en
el manejo
Productos
extranjeros de
bajo precio y
calidad
Falta de
aprovechamiento
de canales de
comercializacin
existentes
Falta de
asesora tcnica y
capacitacin en
el manejo
Alta variacin de
los precios
en producto
vivo
No se agrega
valor en este
eslabn de la
cadena
Dependencia de
mercados del
centro del pas
Falta de
tecnificacin y
sistemas de
recirculacin
para mejor uso
del agua
Estacionalidad
del mercado
en producto
vivo
Venta de bagre
No hay
vivo ha
diferenciacin entre
desincentivado el
producto de
crecimiento de
captura y
los productos
acuacultura
procesados
Falta de apoyo
para investigacin Falta de planeacin
y desarrollo de
(escalonamiento
cras adecuadas
de produccin)
a la regin
Precios bajos en
productos de
captura empujan
los de acuacultura
Falta de un ordenamiento de
acuacultura
para determinar el impacto ambiental
actual y determinacin de nuevos
espacios de desarrollo.
Marco legal del agua.
Falta de regularizacin en los
trmites de las granjas
Falta de
conocimiento y
diferenciacin
entre el producto
importado y
nacional
226
Descripcin de proyectos de crecimiento de capacidades,

Contina
Proyectos de Los proyectos de crecimiento de capacidades para el desarrollo de
crecimiento de la cadena productiva del SP Bagre se presentan a continuacin con
base en la problemtica identificada previamente:
capacidades
Proyectos de capacidades y crecimiento para el
desarrollo de la cadena productiva
Insumo
Biolgico
Produccin
Laboratorios de
investigacin
enfocados a la
mejora gentica
Tecnificacin de
granjas y fomento
de sistemas
intensivos
de produccin
Sala de
procesamiento
(cuarto de
congelacin,
fileteo y
empaque)
Programa de
promocin y
difusin al
consumo
de bagre
Tecnificacin de
proveedores de
insumo biolgico
Generacin de
granjas con
alta produccin
Mejoras de
procesos de
conservacin,
empaque y
etiquetado
Certificacin de
calidad y sabor
de bagre por
parte de una
asociacin de
productores
Maquinaria para
construccin y
rehabilitacin de
estanquera
rstica
Campaa de
diferenciacin del
producto bagre
basada en color,
textura y frescura
Bodega para
alimento
Creacin de
productos
especficos para
la industria
hotelera y de
restaurantes
Sistema de trazabildad para toda la cadena productiva

Programa de capacitacin y asistencia tcnica
Marco legal, claro y seguro, para la produccin
Suministro fiable de energa elctrica
227
Fichas de proyectos de crecimiento de capacidades

Laboratorios
de
investigacin
enfocados a
la mejora
gentica
Ficha descriptiva de proyectos de crecimiento de capacidades

Ttulo del proyecto
Laboratorios de investigacin enfocados a la mejora gentica
Objetivos
x Desarrollo de una lnea gentica adecuada a las condiciones
de las regiones productoras de bagre.
x Mantenimiento de la lnea gentica obtenida.
x Aprovechamiento de las instalaciones de los centros acucolas.
x Aumento de la productividad y tasa de crecimiento en las
especies desarrolladas, para reducir el ciclo de produccin.
x Establecimiento de instalaciones (estanques) para la
reproduccin y engorda de bagre que permita una observacin
del proceso.
x Desarrollo de conocimiento gentico que pueda ser transferido
a los proveedores de insumo biolgico.
Justificacin
Las regiones productoras de bagre en el pas no han logrado
establecer una lnea gentica adecuada a sus necesidades. Cabe
destacar que no se cuenta actualmente con la tecnologa en el
eslabn insumo biolgico para desarrollar especies de bagre de canal
mejoradas. Los estudios sobre la gentica de bagre de canal
realizados por algunos estados productores muestran que la lnea
gentica no esta bien definida, lo cual implica una menor tasa de
conversin y rentabilidad en la acuacultura.
La reproduccin animal y gentica de las especies de bagre de cultivo
principalmente se basa en la naturaleza cuantitativa de la herencia de
la mayora de los caracteres significativos y la interrelacin delicada
que existe entre la constitucin gentica de una especie y su medio
ambiente45.
Al contar con una lnea gentica adecuada a las necesidades de las
regiones productoras se incrementar la rentabilidad de las granjas
productoras de bagre, debido al mejoramiento en la tasa de
conversin y reduccin del ciclo de produccin.
Instrumentacin del proyecto

El establecimiento de un laboratorio para promover la mejora gentica
se basa en la idea de adecuar una especie de bagre de canal para la
produccin nacional.
45
Informe de la Conferencia Tcnica de la FAO sobre Acuicultura. FAO.
228
Fichas de proyectos de crecimiento de capacidades, Contina

Laboratorios
de
investigacin
enfocados a
la mejora
gentica

x
x
x
x
Institucin educativa o de investigacin, ya sea pblica o

privada, que cuente con experiencia en acuacultura.
Establecimiento de un fondo para la investigacin y mejora
gentica de bagre de canal.
Modelo de transferencia tecnolgica y de conocimiento para
los proveedores de insumo biolgico.
Creacin de una red de investigadores de insumo biolgico
en Mxico y el extranjero para promover la cooperacin y
desarrollo de investigacin conjunta.
Tipo de proyecto: Pblico, con participacin privada.

Metas a 5 aos: Establecimiento de un laboratorio para la mejora
gentica en Michoacn para que funja como la fuente de
conocimiento tcnico y prctico para la transferencia a los estados
con menor experiencia.
229

Tecnificacin
de
proveedores
y
reactivacin
de la
capacidad en
el insumo
biolgico

Ttulo del proyecto
Tecnificacin de proveedores y reactivacin de la capacidad
disponible en el eslabn insumo biolgico
Objetivos
x Aumento de la produccin de insumo biolgico nacional.
x Estabilidad en el abasto de insumo biolgico a nivel nacional.
x Reduccin de la dependencia de otros estados para la
provisin de insumo biolgico en los proveedores actuales.
x Identificacin y cuantificacin de la capacidad existente
actualmente.
x Evaluacin del costo de reactivacin de la capacidad instalada
actual.
x Fomento del aprovechamiento de las instalaciones existentes.
x Mejora en la rentabilidad de la capacidad no utilizada.
Justificacin
La renovacin tecnolgica, tanto de equipos como de procesos, en los
proveedores de insumo biolgico fomentara una mayor productividad
y eficiencia en el eslabn. De igual manera se garantizara un mayor
volumen de produccin y tener un mayor control sobre el abasto al
siguiente eslabn.
La importancia de evaluar la capacidad existente recae en identificar
los principales problemas por los cuales se encuentra subutilizada la
capacidad. En algunos casos, el problema es la insuficiencia de
materia prima de calidad, falta de personal calificado para atenderla,
mal manejo u organizacin o falta de eficiencia en el proceso.
Este proyecto promover la creacin de un eslabn moderno y
competitivo, reduccin del impacto ambiental de la actividad e
incremento en los ingresos de los proveedores de insumo biolgico.
Con el establecimiento de granjas proveedoras de insumo biolgico
con alta tecnologa se mantendr la lnea gentica y fomentar mejores
prcticas de manejo en el eslabn. De igual manera, la tecnificacin
acompaada de investigacin cientfica y desarrollo es uno de los
principales drivers para el crecimiento de la actividad y su posterior
integracin.
230

Tecnificacin
de
proveedores
y
reactivacin
de la
capacidad en
el insumo
biolgico
Justificacin
El aprovechamiento de los recursos disponibles permitir aumentar
la produccin de insumo biolgico sin tener un incremento en los
costos fijos. De igual manera, se recupera la inversin en
infraestructura y se incrementan los ingresos de los proveedores
actuales.
La primera etapa de la instrumentacin del proyecto deber
consistir en lo siguiente:
x Revisin de los proveedores actuales de insumo biolgico.
x Cuantificacin de la capacidad ociosa.
Una vez obtenida esta informacin se proceder a la siguiente
etapa que consiste en:
x Dotacin de tecnologa para los productores con menor
nivel tecnolgico.
x Evaluacin del costo de reactivacin de la capacidad
existente.
x Comparacin entre costo de reactivacin y rentabilidad de
la utilizacin de la capacidad completa.
x Implementacin de programas de buenas prcticas de
manejo para aprovechar los beneficios del avance
tecnolgico.
Finalmente, se procede a otorgar apoyos para reactivar capacidad
y renovar tecnolgicamente a las granjas, en los casos donde
resulte rentable econmicamente.
Tipo de proyecto: Privado con apoyos del sector pblico.
231

Tecnificacin
de
proveedores y
reactivacin
de la
capacidad en
el insumo
biolgico

Las condiciones o requerimientos necesarios a tomar en cuenta
para el establecimiento de nuevos proveedores de insumo
biolgico son los siguientes:
x Calidad de suelos para el establecimiento de estanques
para reproduccin. Se recomiendan suelos con altas
concentraciones de arcilla para evitar filtraciones.
x Calidad y temperatura del agua. En bagre de canal las
temperaturas ptimas son entre 26qC y 30qC.
x Mantenimiento adecuado de la cantidad de biomasa en los
estanques de reproduccin. Se recomienda tener una
biomasa de 1,000 kg por hectrea de espejo de agua.
x Sala de incubacin con excelentes parmetros de calidad
y temperatura de agua. La tecnologa de aireacin es
fundamental para mantener los parmetros de oxgeno
disuelto y la temperatura del agua.
x Espacio suficiente para la instalacin de canaletas y reas
de trabajo para manejo del producto.
Metas a 5 aos: Renovacin tecnolgica y reactivacin de la
capacidad ociosa de los proveedores de insumo biolgico
existentes y creacin de granjas de proveedores que vaya de
acuerdo con el crecimiento de la actividad.
232

Generacin,
tecnificacin
de granjas y
fomento de
sistemas
intensivos
de
produccin

Ttulo del proyecto
Generacin, tecnificacin de granjas y fomento de sistemas intensivos
de produccin
Objetivos
x Implementacin de tecnologa en las granjas de produccin
actuales.
x Migracin a sistemas intensivos de produccin.
x Establecimiento de sistemas de control para la produccin.
x Utilizacin ptima de los recursos para instalar la capacidad
adecuada al tamao del proyecto.
x Incrementar los ingresos de los productores con la instalacin
de una granja con una produccin econmicamente rentable.
x Desarrollar granjas de un tamao econmicamente rentable
que permitan sentar las bases de inversiones futuras.
x Promover la acuacultura de bagre como una actividad
principal.
Justificacin
La importancia del proyecto radica en conformar un conjunto de
productores en un nivel de actividad econmicamente rentable que
rebase el esquema actual de produccin como actividad
complementaria.
Tcnicamente, los sistemas de produccin deben de contar con cierta
escala mnima para ser rentables. Esta situacin se agrava si
tomamos en cuenta que un gran nmero de productores son
pequeos o del sector social.
La tecnificacin de las granjas productoras de bagre fomentara el
aumento en la productividad de los cuerpos de agua existentes. De
igual manera, se mejorara el control en todas las etapas de
produccin y disminuira la mortandad.
La migracin a sistemas intensivos de produccin reducira
considerablemente el tamao de las granjas de produccin,
permitiendo el incremento en el volumen de produccin y densidad
por metro cbico.
233

Generacin,
tecnificacin
de granjas y
fomento de
sistemas
intensivos
de
produccin
Justificacin
Bsicamente lo que justifica este proyecto es romper el crculo
vicioso de: baja produccin o baja calidad del producto o bajos
precios de venta o bajos ingresos al productor o bajo nivel de
tecnificacin e inversiones, que en conjunto provoca un
estancamiento en el desarrollo del Sistema Producto Bagre.
La tecnificacin de granjas de produccin de bagre de canal
consiste principalmente en:
x Dotacin de aireadores para aumento de densidades en
estanques rsticos.
x Instalacin de sistemas de recirculacin de agua.
x Dotacin de granjas con equipo para la seleccin, cosecha y
alimentacin automtica.
La migracin a sistemas de produccin intensivos debe ser
implementado en los siguientes casos:
x Productores con restricciones para el crecimiento extensivo
del rea de produccin.
x Granjas que cuenten con sistema de electrificacin para
instalacin de geomembranas y sistemas de aireacin.
x Terrenos que no cumplan con los requisitos de calidad de
suelos.
x reas donde exista dificultad para conseguir grandes
volmenes de agua.
x Productores con experiencia y personal capacitado para
manejo de sistemas intensivos.
234

Generacin,
tecnificacin
de granjas y
fomento de
sistemas
intensivos
de
produccin

Para el establecimiento de nuevas granjas de produccin es
importante tomar en cuenta los siguientes condiciones:
x Localizacin de sitios con temperatura adecuada durante la
mayor parte del ao.
x Direccin de los vientos dominantes.
x Estudio de mecnica de suelos para determinar las
propiedades del terreno y poder disear la estanquera, en
caso de sistemas semi-intensivos.
x Calidad del agua, captacin, almacenamiento, distribucin y
desecho de la misma.
x Abasto suficiente de energa elctrica, materiales y equipos,
as como el personal requerido.
Tipo de proyecto: Privado con apoyo del sector pblico.
Metas a 5 aos: Establecimiento de granjas con alta produccin de
bagre de canal en reas idneas para el cultivo, de acuerdo con la
tasa de crecimiento de la actividad. Es importante desarrollar la
actividad plenamente en Michoacn, donde se cuenta con una
cultura de consumo de bagre.
235

Generacin de
granjas con alta
produccin
Ficha de proyectos
Ttulo del proyecto
Generacin de granjas con alta produccin
Objetivos
x Generar granjas acucolas altamente productivas y especializadas con
potencial de desarrollo y crecimiento.
x Incrementar la escala de produccin de granjas con potencial de
crecimiento y desarrollo para el cultivo de bagre como una actividad
rentable en beneficio de los productores.
Justificacin
Dentro del Sistema Producto Bagre existen productores de diferentes
tamaos:
x Productores de baja escala o pequeos (sector social en algunos
casos). Son aquellos que se dedican al cultivo de bagre como
actividad secundaria y cuentan con un nmero reducido de
estanques.
x Productores de tamao mediano. Los productores han logrado
constituir una infraestructura de estanques que oscila entre 5-10 y
generan adecuados niveles de produccin.
x Productores grandes. Son granjas que cuentan con ms de 10
estanques y tienen una produccin de 50 toneladas anuales o ms.
x La estructura productiva caracterizada por un reducido nmero de
granjas grandes y medianas y un alto nmero de productores
pequeos, abre la posibilidad de propiciar el desarrollo y
crecimiento de productores potenciales, con el propsito de
incrementar la produccin de bagre y de que muchas granjas
alcancen un nivel de escala productiva rentable para beneficio
principalmente del productor.
x As tambin, es recomendable que los productores se desarrollen y
especialicen en, al menos, una actividad de la cadena de valor de
forma tal que realicen dicha actividad con un alto grado de calidad y
productividad.
Instrumentacin
Metas a cinco aos: Identificacin de productores potenciales y desarrollo
de al menos el 50% de los productores de Michoacn.
Tipo de proyecto: pblico y privado.
236

Generacin de
granjas con alta
produccin
Instrumentacin
Acciones para la instrumentacin del proyecto:
x Seleccin de granjas con alto potencial de crecimiento y desarrollo
considerando los siguientes aspectos:
o rea fsica con potencial de crecimiento en nmero de
estanques.
o Acreditacin de buenas prcticas de produccin de bagre.
o Propiciar la especializacin de productores en una de las
actividades de la cadena donde logren un alto nivel de
competitividad y calidad del producto.
o Conformar una red de productores con alto potencial de
desarrollo para vincularlos a otros eslabones de la cadena
como es el caso del procesamiento (industrializacin) y la
comercializacin.
x
Instrumentar la capacitacin y asistencia tcnica necesaria en materia

de:
o Sistemas de produccin.
o Alimentacin de bagre
o Crecimiento de la produccin.
o Comercializacin del producto.
o Certificacin y/o acreditacin del proceso productivo.
o Planeacin y control del cultivo: costos, controles, programa
de alimentacin, etc.
237

Maquinaria
para
construccin
y
rehabilitacin
de
estanquera
rstica

Ttulo
Maquinaria para construccin y rehabilitacin de estanquera rstica
Objetivos
x Reduccin del costo de construccin y rehabilitacin de
estanques a los productores.
x Adquisicin de equipo para todo el Sistema Producto Bagre a
nivel estatal.
Justificacin
La rehabilitacin de estanques es una de las labores ms importantes
posteriores a la cosecha de bagre de canal. Previo a cada temporada
de siembra es necesario realizar trabajos sobre los estanques para
mantenerlos en buen estado, ya que sufren derrumbes en los bordes,
pierden su forma o profundidad y .
Los costos de rehabilitacin incluyen la renta de un trascabo, un
camin de volteo y una retroexcavadora. Todos estos servicios se
ofrecen por hora y se tienen que solicitar cada 9 a 12 meses. Esto
representa para los productores un fuerte desembolso de recursos en
cada temporada de siembra.
La adquisicin de este tipo de maquinaria tendra un beneficio
colectivo muy importante, ya que la adquisicin individual resulta
sumamente improductiva por su alto costo y reducida utilizacin.
Para la adquisicin de esta maquinaria y equipo es necesario llevar a
cabo las siguientes actividades previas:
o Organizacin del manejo y mantenimiento de la maquinaria
por parte del Comit Sistema Producto Bagre Michoacn.
o Establecimiento de un sistema equitativo para la
administracin, solicitud y uso del equipo.
o Desarrollar un esquema de cobro adecuado por utilizacin
que sea conveniente para los productores.
Metas a 5 aos: Adquisicin de dos equipos para la rehabilitacin de
granjas productoras en la regin norte y sur del estado de Michoacn.
238

Bodega para
alimento

Ttulo
Bodega para alimento
Objetivos
x Fomentar las compras colectivas de alimentos entre los
miembros del Comit Sistema Producto (CSP) Bagre
Michoacn
x Reduccin de los costos de alimento
x Creacin de un inventario de alimento disponible para todos
los productores
x Desarrollo de esquemas de organizacin y cooperacin entre
productores miembros del CSP Bagre Michoacn.
Justificacin
El principal costo de produccin para los productores de bagre de
canal es el alimento y la nica forma de reducir su precio de venta es
por medio de la compra de grandes volmenes a las principales
empresas proveedoras.
Con la construccin de una bodega de alimento para los miembros del
CSP Bagre Michoacn pueden empezar a actuar como intermediarios
y mejorar los precios para sus miembros. Incluso este proyecto puede
funcionar como un puente para buscar mejores precios o formas de
financiamiento en otros insumos por medio de compras colectivas.
Los beneficios para los productores son enormes, dado que ya
cuentan con una estructura organizativa fincada en el CSP con un
gerente y la participacin activa de la mayora de los productores
miembros.
La construccin de una bodega de alimento requiere de lo siguiente:
o Adquisicin de un terreno para la construccin de la
bodega.
o Estimacin de las compras por periodo para establecer el
tamao de la bodega.
o Desarrollar un esquema de organizacin adecuado para
los productores.
Metas a 5 aos: Construccin de dos bodegas de alimento en la
regin norte y sur del estado de Michoacn, respectivamente.
239

Sala de
procesamiento

Ttulo
Sala de procesamiento (cuarto de congelacin, fileteo y empaque)
Objetivos
x Establecimiento de salas de procesamiento de pequea escala
en las granjas con alta produccin.
x Inclusin del Sistema Producto Bagre Michoacn al eslabn de
industrializacin.
x Diversificacin de variedades de productos ofrecidos para el
mercado estatal.
x Agregacin de valor al bagre de canal
x Incremento de la vida de anaquel del producto.
Justificacin
El mercado de producto vivo en Michoacn es muy estable debido a
las tradiciones y preferencias por el consumo de este producto. Es
importante destacar que aunque este mercado paga un buen precio
por el producto y su demanda es constante, existe una restriccin del
mercado por el tipo de presentacin (vivo) que presenta un
acotamiento en el largo plazo.
Para lograr un crecimiento de la actividad productiva en Michoacn es
necesario desarrollar nuevos productos que se puedan colocar en
nuevos canales de comercializacin o que se enfoquen a nuevos
mercados.
El nivel de produccin actual no justifica la instalacin de una planta
con gran capacidad instalada, por lo que las salas de procesamiento
se perfilan como una opcin con mayor factibilidad en el corto y
mediano plazo para el estado de Michoacn.
Para la instalacin de salas de procesamiento es necesario lo
siguiente:
o Granjas con alta produccin y con excelente planeacin
para lograr cosechas escalonadas.
o Abasto constante de producto para el mercado local.
o Inters por desarrollar el eslabn de industrializacin.
o Calidad de producto (sanidad, peso y tamao).
Metas a 5 aos: Instalacin de salas de procesamiento en el 70% de
las granjas con mayor produccin en el estado. Desarrollo del eslabn
de industrializacin en Michoacn.
240

Mejoras de
procesos de
conservacin,
empaque y
etiquetado

Ttulo del proyecto
Mejoras de procesos de conservacin, empaque y etiquetado, tales
como Modified Atmosphere Packaging
Objetivos
x Implementar tecnologas avanzadas de empaque y
conservacin que permitan extender la vida en anaquel del
bagre fresco.
Justificacin
El mercado se caracteriza por una bsqueda constante de valor
agregado, entendido como la combinacin de producto y empaque
que reduce la elaboracin del producto para el usuario a travs de un
mejor manejo y facilidad de preparacin.
Existe una tendencia a la presentacin en filetes: el impacto de los
salarios y costos de transporte vuelven necesario que el fileteado se
realice en el punto de origen y no en el de destino. En EUA, esta
tendencia es irreversible. En productos como el salmn, se pas de
importar el 27% de filete en 1995 al 69% seis aos ms tarde. En el
caso de bagre de canal, actualmente slo se vende el 13% entero,
frente al 22% en filete fresco y 39% en filete congelado.
x El creciente papel de los autoservicios en la venta de
pescados representa una poderosa influencia hacia la venta
de pescado pre-empacado de origen.
x El producto que viene empacado de origen representa un
menor riesgo de posibles problemas de inocuidad para el
comercio detallista.
x La estructura de costos de los autoservicios desincentiva la
preparacin del pescado en tienda.
x Actualmente los departamentos de pescadera que
ofrecen servicio completo de arreglo de pescado son
menos rentables que otros departamentos.
x Se ha comprobado un mejor desplazamiento del
producto pre-empacado, dada la ventaja de no tener
que esperar turno.
241

Mejoras de
procesos de
conservacin,
empaque y
etiquetado
Justificacin
x Aspectos de sanidad e informacin (HACCP, etiquetado).
x Costos laborales.
x El servicio de arreglo de pescado no parece ser importante para la
mayor parte de los consumidores.
x Existen tcnicas de conservacin y empacado de pescado cuya
efectividad ha sido probada durante varios aos en otros
mercados como es el caso del Modified Atmosphere Packaging
(MAP) y de la aplicacin de ozono. Varios de los mayoristas del
mercado de La Nueva Viga expresaron su inters a mediano
plazo en implementar estos sistemas por exigencias de sus
clientes, si bien ninguno se encuentra en una fase de
implementacin inmediata.
x Mayor vida de anaquel del producto empacado.
Tipo de proyecto: Privado.
Metas a 5 aos: Instalar equipo de empaque de alta tecnologa (MAP
de preferencia) en varias granjas productoras o en un centro de
empacado comn.
242

Programa
de
promocin
y difusin
al
consumo
de bagre

Ttulo del proyecto
Programa de promocin y difusin al consumo de bagre
Objetivos
x Promover el consumo de bagre a nivel estatal.
x Difundir las propiedades nutricionales del bagre de canal.
x Informar al consumidor sobre la diferencia entre bagre de captura
y de acuacultura.
x Fomento del consumo en pocas no tradicionales para eliminar la
estacionalidad de la demanda.
x Definicin de una estrategia comercial para incentivar un mayor
consumo de bagre.
Justificacin
La instrumentacin de un programa de promocin y difusin al consumo
de bagre es importante para el posicionamiento del producto en las
preferencias del consumidor. De esta manera se lograr incrementar la
demanda por el producto y se crearn y ampliarn los canales de
comercializacin para el mismo.
Con este programa se fomenta de igual manera el bienestar nutricional y
desarrollo de la poblacin. A nivel internacional est incrementando la
ingesta de pescados y mariscos en la dieta, principalmente debido a los
beneficios que aportan a la salud, tienen un alto contenido protenico y
son reducidos en grasa.
El programa de promocin y difusin al consumo de bagre debe
comprender las siguientes acciones:
x Campaa permanente de difusin al consumo de diferentes
presentaciones de bagre.
x Boletines de informacin para el consumidor sobre los beneficios
nutricionales del bagre.
x Disponibilidad de recetarios e informacin sobre la preparacin de
productos marinos.
x Aprovechamiento de la percepcin de pescados y mariscos como
alimentos saludables.
Tipo de proyecto: Pblico.
Metas a 5 aos: Posicionamiento del bagre de canal (acuacultura) en las
preferencias del consumidor. Eliminacin de la estacionalidad de la
demanda.
243

Certificacin
de
productos
provenientes
de granjas
acucolas

Ttulo del proyecto
Certificacin de calidad y sabor del bagre por parte
de una asociacin de productores de bagre
Objetivos
x Fomentar la creacin de agencias de certificacin para productos
acucolas.
x Ofrecer un mecanismo de aseguramiento de la calidad.
x Creacin de una imagen de marca del producto bagre que permita
su diferenciacin con respecto a alternativas de filete de pescado
blanco importado.
x Mejorar los sistemas de produccin y calidad a travs del
establecimiento de normas de calidad especficas.
x Estandarizacin del alimento suministrado para obtener un sabor
consistente y agradable del bagre, garantizando la calidad y certeza
del insumo de alimentacin. Esta ventaja posicionara al bagre como
una opcin con inocuidad y calidad superiores al producto de
captura.
x Reduccin de las barreras a la entrada en supermercados y tiendas
de autoservicio.
x Simplificacin de la labor de inspeccin de los organismos pblicos.
x Difusin de los beneficios derivados de la obtencin de la
certificacin.
Justificacin
x Las certificaciones de calidad constituyen un tema de creciente
importancia.
x En el caso de los filetes, existe un elevado grado de sustitucin entre
especies, por lo que las certificaciones de calidad representan una
estrategia de diferenciacin que ha funcionado en otros mercados.
x Las principales formas de instrumentar la seguridad en el consumo
son esquemas que aseguren la trazabilidad, procesos que mejoren
las condiciones de conservacin y etiquetado de acuerdo a
estndares internacionales tanto pblicos como privados.
x Las cadenas de autoservicio exigen este tipo de esquemas a sus
proveedores (asociacin de cadenas de autoservicios europeas
EUREPGAP).
x Existe una complejidad creciente en el uso de etiquetas, como es el
caso de Francia. Sin embargo, el consumidor es muy receptivo a
este tipo de certificaciones, estando dispuesto a pagar un mayor
precio para reducir la incertidumbre en la evaluacin de la calidad
del producto.
244

Certificacin
de
productos
provenientes
de granjas
acucolas
Justificacin
En mercados exteriores, como es el caso de EUA, el
segmento que ha presentado un mayor crecimiento en
pescados y mariscos en el sector de autoservicios ha sido el
de pescados con marca (en EUA el mercado supera los 1.4
billones de dlares, de acuerdo con IRI).
x La estrategia de certificacin en muchos casos exige una
colaboracin entre los empresarios productores, ya que son
ellos mismos quienes vigilan el cumplimiento de la
certificacin comn. En el caso de los productores de
Tamaulipas, ya han colaborado en varios acuerdos de
comercializacin como precios mnimos de venta. Esta
experiencia previa positiva permite asegurar la viabilidad del
acuerdo en la certificacin y el cumplimiento de las normas
fijadas.
x Permite la estandarizacin y elevacin de la calidad del
bagre amparado bajo la certificacin.
El proyecto de certificacin de productos provenientes de granjas
acucolas prev las siguientes acciones:
x Evaluar los diferentes esquemas de certificacin privadas
disponibles en los mercados internacionales.
x Capacitar y certificar a agencias y consultores que se
especialicen en la asesora y certificacin orgnica de
productos acucolas.
x Apoyo tcnico subsidiado para la obtencin de la
certificacin y produccin orgnicas.
x Difusin y aceptacin de los certificados de calidad de bagre
entre los consumidores Creacin de un sello de calidad
certificada por parte de una asociacin de productores de
bagre.
x

Metas a 5 aos: Establecimiento de un rgano certificador y lograr
que el 50% de las granjas con la escala mnima de produccin
(ms de 10 toneladas anuales) cuenten con la certificacin. Abrir la
posibilidad a los productores de acceder a nuevos mercados que
exigen la certificacin del producto para la venta.
245

Campaa de
diferenciacin
de bagre
basada en
color, textura
y frescura

Ttulo del proyecto
Campaa de diferenciacin del producto bagre
basada en color, textura y frescura
Objetivos
x Promover las caractersticas diferenciadoras del bagre con
respecto a otros pescados de acuacultura, especficamente el
color blanco por su carne, sabor caracterstico y frescura (no
congelado)
Justificacin
x El bagre es un pescado muy sabroso pero desconocido en
muchos segmentos. A pesar de que su aspecto externo (en su
presentacin de pescado entero) no es agradable a la vista, la
presentacin en filete es excelente.
x Se trata de subrayar las ventajas distintivas del bagre frente a
otros pescados de acuacultura congelados y de color blanco,
de forma que su posicionamiento competitivo no sea contra los
filetes congelados de importacin, sino el de los filetes frescos
de captura.
x La preferencia de los consumidores contina siendo por el
pescado fresco, si bien el mercado institucional prefiere el
congelado.
x Existe una gran confusin en el mercado por la gran cantidad
de pescados blancos con nombres comerciales ficticios (ej.
Filete real, filete oriental, etc.) Es posible diferenciar al bagre
como una especie autctona de Mxico, de excelente sabor y
calidad. La percepcin del origen asitico no es positiva entre
los consumidores finales.
x En otros mercados, como el estadounidense, existe una
perfecta diferenciacin entre el bagre (catfish) y la tilapia.
x El bagre se posicionara como una alternativa a los filetes de
pesca salvaje como el mero y huachinango pero de menor
precio y con la ventaja de una presentacin homognea,
adems de precios y disponibilidad constantes.
x Otros esfuerzos de promocin previos como el caso del Blanco
del Nilo o la campaa del camarn mexicano en el exterior han
sido muy exitosos.
x Una mayor diferenciacin genera una disminucin en la
sensibilidad al precio de los consumidores.
246

Campaa de
diferenciacin Metas a 5 aos:
de bagre
x Consolidacin del bagre como la alternativa de acuacultura en
basada en
fresco para filetes tradicionales de especies de captura.
color, textura
x Diferenciacin del bagre como una categora diferente de los
y frescura
filetes de pescado blanco, y especficamente, el basa.
x Estabilidad del precio del bagre por encima del de basa y
tilapia de importacin.
Tipo de proyecto: Mixto.
Este proyecto est sujeto a la existencia de un nivel de produccin
mayor al actual para que pueda asegurarse la disponibilidad del
producto en punto de venta.
247

Creacin de
productos
especficos
para la
industria
hotelera y
de
restaurantes

Ttulo del proyecto
Creacin de productos especficos para la industria hotelera y de
restaurantes
Objetivos
x Ofrecer productos de bagre que se ajusten a las necesidades del
mercado institucional para poder servirlo adecuadamente.
x
Las caractersticas bsicas del producto son: calidad
certificada, porciones individuales pesadas de acuerdo a ciertos
gramajes, con precio estable y empaque al vaco que asegure la
conservacin en ptimas condiciones.
Justificacin
x El mercado institucional est dominado por distribuidores mayoristas
que ofrecen un producto congelado, con amplia disponibilidad del
mismo y principalmente por las condiciones de compra, obteniendo
financiamiento a corto plazo que los productores (cooperativas) no
pueden ofrecer.
x Los hoteles y restaurantes perciben el producto congelado como de
mayor valor por el ahorro en costo que significa eliminar el proceso
de congelacin en almacn, adems de que muchos mayoristas
ofrecen mtodos de congelacin y empaque al vaco ms
sofisticados que los que los restaurantes pueden realizar por s
mismos.
x Las condiciones requeridas por la Industria Hotelera son:
presentacin, calidad, precio y disponibilidad del producto, es decir,
son muy similares a las de las cadenas de autoservicio. Estas
demandas favorecen claramente el producto de basa importado
frente al bagre nacional.
x El mercado institucional valora productos homogneos en talla y
calidad, exigiendo incluso que las porciones individuales se ajusten a
un determinado gramaje que responda a sus estimaciones de costos
y evite las mermas.
x Resulta crtico que el precio sea estable.
x No se encontraron distribuidores que atiendan el mercado
institucional en mercados como en la Ciudad de Mxico que
actualmente incluyan al bagre fresco entre sus lneas de producto.
Metas a 5 aos: crear varias comercializadoras especializadas en el
mercado institucional especializadas en productos de acuacultura
frescos.
Tipo de proyecto: Privado.
248

Sistema de
trazabilidad
Ttulo del proyecto
para toda
Sistema de trazabilidad para toda la cadena productiva
la cadena
Objetivos
productiva x Implementar el sistema de trazabilidad en la cadena de valor de
bagre con el fin de conformar una ventaja competitiva para
comercializar productos en el mercado nacional e internacional.
Justificacin
La trazabilidad es la capacidad de recuperar la historia y uso o ubicacin
de un artculo o actividad a travs de una identificacin registrada. Es
tambin la capacidad y habilidad de dejar huella o rastro de los procesos
efectuado a un producto con el fin de contar con la informacin completa
en todas sus etapas dentro de la cadena de abastecimiento46.
Existen diferentes razones del por qu es necesario implementar
sistemas de trazabilidad, principalmente se debe a cambios recientes en
los hbitos de los consumidores, necesidad de mayor confianza al
consumidor y credibilidad en el consumo de productos alimenticios,
credibilidad de compradores externos, cumplimiento de reglamentos
internacionales, es una tendencia de los mercados globales, la
intensificacin del comercio global, la alta competencia en los mercados
internacionales y la necesidad de diferenciacin de los productos.
Entre los beneficios que otorga un sistema de trazabilidad estn los
siguientes47:
x Un sistema de trazabilidad conduce a una mayor transparencia de la
empresa. Las empresas que los utilizan disponen de un nuevo canal
para informar acerca de la composicin y el origen de sus productos
y lograr encontrar la causa de cualquier problema que pueda atentar
contra la inocuidad de los alimentos, aspectos que corresponden a
las demandas del mercado y reglamentaciones gubernamentales.
x Los productores, transformadores y distribuidores aprovechan las
nuevas oportunidades de negocio y mejoran su posicin competitiva,
ya que con dicho sistema disponen de una herramienta que les
permite mejorar la gestin de stock y control de almacenes.
x Por su parte, los consumidores disponen de una nueva fuente de
informacin que les permite estar debidamente informados y
aumentar su confianza en los alimentos que consumen,
contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida.
46
47
Becerra, ngel, La trazabilidad, estrategia competitiva para acceder a mercados globales: Per: EAN, 2006.
La gestin de la trazabilidad en el mbito agroalimentario, Espaa: Ibermtica, 2004.
249

Sistema de
trazabilidad
para toda la
cadena
productiva

Metas a 5 aos: Implementacin del sistema de trazabilidad a lo largo
de la cadena.
Tipo de proyecto: Mixto.
Requiere inversin privada y apoyos pblicos en materia de
capacitacin y asistencia tcnica.
250
Instituciones de apoyo y tecnologa

Programa
de
capacitacin
y asistencia
tcnica

Ttulo del proyecto
Programa de capacitacin y asistencia tcnica
Objetivos
x Creacin de un programa de capacitacin y asistencia tcnica con
objetivos especficos, entre los que se incluyan: prcticas de manejo,
produccin, erradicacin de enfermedades, calidad e higiene y
proceso de transformacin o agregacin de valor.
x Facilitar la disponibilidad de capacitacin y asistencia tcnica a los
acuacultores del pas.
x Fomentar el desarrollo de un programa de capacitacin y asistencia
tcnica que tenga una mayor penetracin y que otorgue un mejor
servicio a todos los eslabones de la cadena.
x Establecimiento de centros de capacitacin y asistencia tcnica en
buenas prcticas de manejo en todos los sistemas de produccin
(extensivo, intensivo y semi-intensivo).
Justificacin
Una capacitacin adecuada para todas las personas que trabajan con estos
productos es muy importante para el desarrollo de la industria en nuestro
pas, dado que al tener un control sanitario ms riguroso, supervisar las
prcticas de higiene, calidad y contar con personal mejor capacitado se
puede reducir el riesgo de contraer alguna enfermedad, y al mismo tiempo
tener confianza de que el producto que se est consumiendo es seguro para
las personas en general.
Mejorando las prcticas de manejo ser ms fcil alcanzar los estndares de
calidad que las empresas procesadoras exigen, con lo que se ampliara el
mercado para los productores, consiguiendo adems mejores precios de
venta.
El acceso a la capacitacin y a la asistencia tcnica actualmente es bastante
difcil en el pas por los problemas que se tienen con los programas
federales, que no logran liberar los recursos en tiempo y forma y por tanto
afectan el desarrollo de los acuacultores. Por estas razones se considera
necesario establecer un lugar donde puedan acudir durante todo el ao para
obtener informacin y asistencia tcnica.
Para la implementacin del programa de capacitacin y asistencia tcnica es
necesario contar con el espacio fsico, aunque se podran utilizar las
instalaciones de CONAPESCA-SAGARPA. Se necesita personal capacitado
en prcticas de manejo, reproduccin, produccin, calidad e higiene y
erradicacin de enfermedades, principalmente conformado por: bilogos
capaces de impartir los cursos a los acuacultores o especialistas con
experiencia de campo en la actividad. De igual manera se necesita contar
con material para poder impartir la capacitacin de manera prctica.
251
Instituciones de apoyo y tecnologa, Contina

Programa
de
capacitacin
y asistencia Metas a 5 aos: Consolidacin de un programa de capacitacin y
tcnica
asesora tcnica que cumpla con las necesidades de los acuacultores
del pas. Instalacin de un centro de capacitacin independiente para
la enseanza prctica o dentro de los centros acucolas del sector
pblico.
252

Marco legal,
claro y
seguro, para
la produccin

Ttulo del proyecto
Marco legal, claro y seguro, para la produccin
Objetivos
x Establecimiento de un marco legal para la actividad acucola.
x Ordenamiento de las concesiones de agua para las granjas
productoras de bagre.
x Promover un desarrollo ordenado de la actividad.
x Creacin de una figura jurdica que tenga derechos y
obligaciones.
x Regularizacin de la situacin jurdica de las granjas acucolas.
Justificacin
Este ordenamiento debe de enfocarse al desarrollo integral de la
actividad con la colaboracin de todos los miembros de la cadena
productiva y de las dems actividades que interactan con la
acuacultura.
Los productores de bagre canal no cuentan con un marco legal para la
produccin de bagre debido a que se considera la actividad como
parte de la agricultura. Sin embargo, es importante reconocer que sus
necesidades y actividades difieren de los objetivos agrcolas.
Los principales problemas que enfrentan los productores son debido a
que las concesiones de agua en los distritos de riego no estn
diseadas para abastecer a una granja acucola. Es sumamente
importante desarrollar un marco legal claro con respecto a estos
temas, ya que el agua es el principal insumo para una granja
productora.
Por otro lado, las tarifas elctricas que se aplican para acuacultura no
son claras y difieren de las tarifas agrcolas, por lo que los productores
deciden optar por aplicar para esta tarifa. La falta de claridad en las
reglas del juego
253

Marco legal,
claro y
seguro, para
la produccin

El establecimiento de un marco legal, claro y seguro, para la
produccin debe enfocarse en:
x Implementacin de reglas claras y justas para los productores
de bagre.
x Acceso a tarifas elctricas y concesiones de agua que se
adecuen a las necesidades de la actividad.
x Suscripcin de convenios entre los principales participantes en
la actividad.
Metas a 5 aos: Desarrollo de un marco legal para la acuacultura que
responda a las necesidades de los productores.
254

Suministro
fiable de
energa
elctrica
Instituciones de apoyo y tecnologa

Ttulo
Suministro fiable de energa elctrica
Objetivos
x Gestiones por parte de CONAPESCA para lograr un suministro
confiable de energa elctrica para los productores de bagre.
x Apoyo para la instalacin de infraestructura elctrica.
x Fomento de los sistemas intensivos de produccin y
renovacin tecnolgica de las granjas productoras.
Justificacin
Las granjas actualmente establecidas no han podido adoptar el uso de
mayor tecnologa para llevar a cabo procesos productivos intensivos
por las dificultades resultantes de un suministro deficiente de energa
elctrica. La produccin intensiva es totalmente dependiente del
suministro de electricidad, ya que si el servicio se interrumpe por
algn lapso de tiempo se puede perder toda la produccin.
Al contar con un servicio de confianza es posible desarrollar un mejor
sistema de produccin por medio de tecnologas que permitan mayor
productividad y eficiencia. De igual manera, otorga a los productores
la posibilidad de diversificar su negocio por medio del establecimiento
de restaurantes y reas para la pesca deportiva.

Para desarrollar este proyecto es necesario llevar a cabo las
siguientes actividades:
x Identificacin de reas donde se concentre la actividad
productiva y no se cuente con el servicio de energa elctrica o
este sea de baja calidad.
x Programa de gestin y acuerdos con la Comisin Federal de
Electricidad para otorgar o mejorar el servicio en las reas de
produccin.
x En el caso donde no sea posible instalar el servicio, buscar la
utilizacin de energas alternativas (sol y aire).
Metas a 5 aos: Gestin del mejoramiento del sistema elctrico para
la actividad acucola.
255
Descripcin de capacitacin y asesora tcnica necesaria

Capacitacin y
asesora
tcnica
Los programas de capacitacin y asesora tcnica necesarios para la

realizacin de estos proyectos son:
x
Programa de investigacin y desarrollo enfocados a la mejora

gentica.
o Establecimiento de un laboratorio que pueda desarrollar
una lnea gentica de bagre de canal adecuada a las
necesidades de las regiones productoras.
o Mantenimiento de la lnea gentica mejorada.
o Acondicionamiento y tecnificacin de centros acucolas
para desarrollar estas actividades.
o Creacin de una red de investigacin nacional e
internacional para el desarrollo de investigacin y
desarrollo conjunta.
Programa para la certificacin de productos provenientes de
granjas acucolas.
o Establecimiento de los requerimientos para la certificacin
de productos provenientes de granjas acucolas.
o Identificacin de una institucin certificadora a nivel
nacional e internacional.
o Programa piloto de certificacin de productores.
Programas de asesora tcnica dirigidos al establecimiento de las
buenas prcticas de manejo en insumo biolgico, produccin e
industrializacin.
o Sensibilizacin de proveedores, productores e
industrializadores en la certificacin en buenas prcticas
de manejo.
o Creacin de un manual de buenas prcticas de manejo
para bagre de acuacultura.
o Acreditacin del programa de buenas prcticas de manejo.
Programa de promocin y difusin al consumo de bagre
proveniente de granjas acucolas.
o Implementacin de un programa de promocin al consumo
de bagre proveniente de granjas acucolas.
o Estudio comparativo para resaltar sus beneficios
comparado con otras especies de peces y mariscos
disponibles en el pas.
o Campaa de difusin del consumo de pescados y
mariscos, incluyendo un apartado especfico para bagre
de canal de acuacultura.
256
Cronograma de accin
Cronograma de A continuacin se presenta el cronograma de accin para el
desarrollo de los proyectos de capacidades de crecimiento y las
accin
instituciones de apoyo:
Proyectos de crecimiento de capacidades
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Eslabn insumo biolgico
Laboratorios de investigacin
enfocados a la mejora gentica
Tecnificacin de proveedores de
insumo biolgico
Eslabn de produccin
Tecnificacin de granjas y
fomento de sistemas intesivos de
produccin
Generacin de granjas con alta
produccin
Maquinaria para construccin y
rehabilitacin de estanquera
rstica
Bodega para alimento
Eslabn de industrializacin
Sala de procesamiento
Mejoras de procesos de
conservacin, empaque y
etiquetado
Eslabn de comercializacin
Programa de promocin y difusin
al consumo de bagre
Certificacin de calidad y sabor de
bagre por parte de una asociacin
de productores
Campaa de diferenciacin del
producto bagre basado en color,
textura y frescura
Creacin de productos especficos
para la industria hotelera y de
restaurantes
Instituciones de apoyo y
tecnologa
Sistema de trazabilidad para toda
la cadena
Programa de capacitacin y
asistencia tcnica
Marco legal, claro y seguro, para
la produccin
Suministro fiable de energa
elctrica
257
Anexo. Metodologa
Metodologa
La metodologa utilizada en el apartado referente a Concentrado de

Proyectos fue la siguiente:
x
Descripcin de la problemtica principal que justifica la implementacin

de cada uno de los proyectos productivos en toda la cadena
productiva y red de valor.
Se presenta el portafolio de proyectos de crecimiento de capacidades

para todos los eslabones de la cadena y las instituciones de apoyo y
tecnologa para soportarlos.
La identificacin de dichos proyectos se bas en el trabajo de campo

(encuestas y entrevistas realizadas).
Se efectu una seleccin de proyectos estratgicos que se considera

prioritarios llevar a cabo. De dichos proyectos se presenta una ficha
descriptiva que incluye los siguientes elementos:
x
x
x
x
Ttulo del proyecto

Objetivos del proyecto
Justificacin
Instrumentacin
Finalmente, se presenta un cronograma propositivo para el desarrollo de

los proyectos prioritarios seleccionados.
258

Programa Maestro Bagre Michoacan

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Programa Maestro Bagre Michoacan

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

ndice

Programa Maestro Estatal Bagre Michoacn

El cultivo comercial de especies de agua dulce, como es el caso del

El bagre es una especie de la familia Ictaluridae del orden

En la siguiente tabla se enlistan las especies dulceacucolas de

Ictalurus balsanus (Bagre del Balsas)

Ictalurus dugesii (Bagre del Lerma,

Ictalurus furcatus (Bagre azul)

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

Ictalurus ochoterenai (Bagre de

Ictalurus punctatus (Bagre de canal)

Produccin mundial de bagre

Durante 2004 la produccin mundial de bagre fue de 1,490,761

Otras especies de bagre

Produccin mundial de bagre, Contina

Durante el periodo 1990-2004 la produccin mundial de bagre

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

Produccin mundial de bagre, Contina

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

Produccin mundial de bagre, Contina

Los principales productores de bagre a nivel mundial durante 2004

Total Top Ten

20 Estados Unidos 276,818

614,268 1,031,065 1,099,452

En la produccin mundial de bagre de canal a travs de acuacultura

4. Costa Rica 0.1%

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

Produccin mundial de bagre, Contina

Los principales importadores mundiales de bagre en 2004, en

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

En trminos de volumen, los principales exportadores mundiales de

Valor (miles de dlares)

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

Produccin nacional de bagre

La produccin de bagre ocup en 2003 las posiciones 31 y 28 en

Fuente: Anuario Estadstico de Pesca 2003, CONAPESCA.

Participacin en En la produccin nacional de acuacultura el bagre ocupa la sexta

Fuente: Anuario Estadstico de Pesca 2003, CONAPESCA.

Produccin nacional de bagre, Contina

En 2003 la produccin pesquera nacional de bagre fue de 3,913

Fuente: Anuario Estadstico de Pesca 2003, CONAPESCA.

Pesqueras acuaculturales. Comprenden la explotacin pesquera en embalses epicontinentales donde se practica la

Produccin nacional de bagre, Contina

El valor de la produccin nacional fue de 59,777 miles de pesos, del

A nivel nacional se observa que la estructura nacional es

Produccin nacional de bagre, Contina

En el litoral del Golfo y Caribe los principales productores en 2003

San Luis Potos

Fuente: Anuario Estadstico de Pesca 2003, CONAPESCA.

1. Integracin de Informacin de Mercados

La FAO4 reporta tres tipos de presentaciones de bagre. Durante

99.9% filetes frescos o refrigerados

De acuerdo con GNDP5 se identificaron las siguientes dos

Presentaciones actuales y potenciales de la regin, Contina

Presentaciones de bagre identificadas en el eslabn de

Fuente: CEC-ITAM, 2007.

La proporcin de filete fresco y eviscerado en el mercado es

Presentaciones de bagre identificadas en el eslabn de

Fuente: CEC-ITAM, 2007.

No se comercializan presentaciones de producto congelado por

Presentaciones actuales y potenciales de la regin, Contina

Presentaciones actuales y potenciales de la regin, Contina

Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.