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Anlisis de Comportamiento y
Oportunidades
del sector Sistema Moda

Septiembre de 2014

Contextualizacin
del Sistema Moda:
Anlisis General del Sistema Moda, Dinmica de la Cadena,
Indicadores Financieros y Empleo.
Sin lugar a dudas el sector textil confeccin o ms
recientemente denominado Sistema Moda, ha jugado un papel
preponderante en el desarrollo industrial-manufacturero de la
economa colombiana a lo largo de la historia. En efecto,
durante la primera dcada del siglo XX fue uno de los primeros
sectores en hacer una reconversin productiva al pasar de ser
una industria incipiente a convertirse en el pionero en el uso
intensivo de capital y desarrollo tecnolgico de la poca.

Resumen
El sector textil-confeccin es
pionero en el uso intensivo de capital
y
nuevas tecnologas y jalonador del
desarrollo industrial-manufacturero
de la economa colombiana.

Factores geogrficos como el fcil acceso a fuentes de agua para la generacin de energa; la calificacin del
capital humano, gracias a la Escuela de Artes y Oficios de la poca; y la creciente urbanizacin de las ciudades
y su consumo de textiles, desde el lado de la demanda, facilitaron el desarrollo del sector y su concentracin en
las principales ciudades del pas.
El sector se ha caracterizado por presentar perodos de alto crecimiento que han facilitado su consolidacin y
que, de hecho, lo llevaron a convertirse en los inicios de los aos setenta en el principal sector industrial de la
economa colombiana, representando cerca del 3,5% de la produccin nacional (Bancolombia ,2010). Esta situacin se deriv, en gran medida, por la alta proteccin de la industria a travs de aranceles y al incipiente
comer- cio internacional. Comportamiento que se vio revertido en los aos noventa, durante la apertura
econmica y la nueva dinmica del mercado que gener un bajo crecimiento del sector.
La informacin contemplada en el presente informe hace referencia al periodo de cinco aos del 2008 al 2012 para el
com- portamiento industrial a travs de la Encuesta Anual Manufacturera y el comportamiento financiero del sector para el
perio- do 2008 2013 con datos provenientes de Supersociedades.

Para los ltimos 13 aos, el desempeo econmico se puede describir en dos fases, para el perodo 2001-2006,
la tasa promedio de crecimiento del sector textil-confeccin fue de 4,6% , comportamiento por encima de
la economa colombiana (4,1%). Sin embargo, para los aos posteriores 2007-2013 el desempeo del sector no
ha sido alentador debido a diferentes factores externos como la crisis econmica y financiera a nivel mundial. La
cual afect, en mayor medida a pases desarrollados, dejando efectos negativos en las economas emergentes
como la colombiana. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la recomposicin de la produccin econmica del
pas, donde los bienes primario extractivos no renovables (commodities) cada vez han cobrado mayor relevancia
en la economa nacional, en detrimento de sectores con potencial de generacin de mayor valor agregado y
empleo.
La tasa de crecimiento del PIB del sector textil-confeccin
El sector muestra gran capacidad
durante la ltima dcada ha presentado una mayor volatilidad
de recuperacin, pas de crecer a
frente a la tasa de crecimiento de la economa en general y la
una tasa de -12,8% en el ao 2008
tasa de crecimiento del sector manufacturero (grfico 1).
a una tasa del 7,5% en el ao 2011.
Mostrando para el sector un ciclo de recuperacin, auge,
desaceleracin y crisis que dura en promedio cuatro aos.
Donde se destaca su gran capacidad de recuperacin luego de
afrontar fases de recesin o bajo dinamismo econmico. Situacin que se ve reflejada en el perodo 2009-2011,
donde el sector paso de tener un crecimiento negativo de -12,8% a crecer a una tasa de 7,5%, resultados muy
por encima de la economa nacional (6,6%) y del sector manufacturero en su conjunto (4,7%).

Tasas crecimiento

Grfico 1. Crecimiento PIB Textil-Confeccin vs. Crecimiento

PIB
11.5%

10.0

8.2
7.9

6.5%

6.5
5.3
2.9

1.5% 1.7

5.3

4.9

4.7

12.2

6.9

7.2

6.7

6.9

3.0

4.5

3.9

2.5

4.0

3.5

1.7

7.5
6.6
4.7

4.0

4.7

1.8
-0.9

2.1

0.6
-1.5

-1.2

-1.1

-1.0

-2.7
-4.9
-6.2

-8.5%
-12.8

-13.5%
2001

2002

2003

Tasa crecimiento textil

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa crecimiento PB Tasa de crecimiento Sector Manufacturero

La Tasa de Crecimiento del sector textil se calcul a partir de las cifras del DANE correspondientes a las actividades
de preparacin e hilaturas, tejedura de productos textiles, fabricacin de otros productos textiles, fabricacin de tejidos y
artcu- los de punto y ganchillo y prendas de vestir. En general reflejan el comportamiento de la produccin del sector.

 La fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad econmica encargada de
transformar producto textiles en tejidos de red, suteres, chalecos, camisas, pantimedias y dems prendas de vestir
utilizando tejidos de punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)

En los ltimos trece aos (2001-2013), dentro del sector textilconfeccin, el subsector que en promedio ha jalonado el
crecimiento del sector es la fabricacin de tejidos y artculos de
punto y ganchillo y prendas de vestir, con un crecimiento
promedio de 3,4%, en comparacin con el del total del sector que
fue de 2,3%, y que representa en promedio una participacin del
71.7% del valor agregado en el sector textil-confecciones en los
aos de anlisis. Por otra parte, el subsector que ms bajo
dinamismo mostr fue el

El subsector dinamizador del

crecimiento en el sector es la
fabricacin de tejidos y artculos
de punto y ganchillo y prendas
de vestir.

de preparacin e hilaturas; tejedura de productos textiles con una tasa de crecimiento promedio de -2,3% entre
2000-2013 debido en gran medida al auge importador de insumos, fibras e hilos.

Comercio Internacional
y acuerdos comerciales

El sector present en promedio una tasa de crecimiento del 4.85%

para el comercio internacional en los ltimos doce aos. La tasa de
crecimiento promedio para las exportaciones en el periodo 2001
2013 fue de 4,33% mientras que la de las importaciones fue de
12.63%. Esta situacin se ve explicada por los cambios de
comportamiento del comercio internacional de productos textiles,
donde las importaciones de las prendas de vestir han venido ganan-

La tasa de crecimiento promedio

del comercio internacional en
los ltimos doce aos ha sido
del 4.85%.

do cada vez ms terreno con respecto a las exportaciones y en los ltimos tres aos se han posicionado muy
por encima de las mismas. (Ver Grfico 2).
En el contexto internacional los productos chinos en el ao 2012
Las prendas de vestir lideraron
representan cerca del 26,8 de las exportaciones mundiales de
textiles y el 35,8% de la confeccin esto gracias a los bajos precios, las exportaciones del sector
textil-confecciones en 2013.
mano de obra barata y el uso de tecnologa avanzada que permiten
la produccin a gran escala en menor tiempo. El desempeo del sector en el contexto internacional depender
del mejoramiento de las polticas contra la competencia desleal y el contrabando, la reduccin en el nivel de los
precios internacionales, la variedad en la oferta de los productos ofrecidos, el mantenimiento de calidad de los
productos y la reduccin de los tiempos de entrega.
Los productos que han jalonado positivamente las exportaciones son las confecciones, las cuales representaron
el 50% del total exportado por el sector a finales de 2013. Los subsectores con mayor crecimiento en exportaciones son vestidos de bao (119%), ropa de control (27%), confecciones (8.7%) y manufacturas de cuero
(10.5%). Por el lado de las importaciones, estas son impulsadas por productos textiles sintticos y de alta calidad
necesar- ias para abastecer la demanda interna y externa, destacndose China e India como los principales
pases de origen.
La fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad econmica encargada de
transformar producto textiles en tejidos de red, suteres, chalecos, camisas, pantimedias y dems prendas de vestir
utilizando tejidos de

punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)

1.800
1.600

1.800
1.600

1.400

1.400

Millones USD FOB

Millones USD FOB

Grfico 2. Comportamiento del comercio exterior textiles y prendas de vestir.

1.200
1.000
800
600
400
200

1.200
1.000
800
600
400
200

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exportaciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones

Exportaciones

Productos textiles

Importaciones

Prendas de vestir

Fuente: DANE, Clculos propios.

Segn cifras del DANE la cadena textil-confeccin export en el ao 2013 cerca del 38.7% del PIB del sector,
presentando una disminucin del 13% con respecto al ao inmediatamente anterior. De este valor, el 19%
corre- sponde a fibras e hilos, el 16% a tejidos y similares, y el 65% a prendas de vestir y otros artculos textiles.
El 33% de las exportaciones de confecciones, estn concentradas en trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones
y shorts para nios y hombres (excepto de punto), seguido por sostenes, fajas, corss, tirantes, ligas y artculos
similares con el 28%. (ver Grfico 3)

Grfico 3. Exportaciones segn principales captulos del

principales partidas arancelarias.

arancel y

1%
2%
1%
3%
10%
33%

Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts

para hombres o nios.
Sostenes, fajas, corss, tirantes, ligas y artculos
similares.
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos,
faldas, pantalones y shorts para mujeres o nias.
Camisas y blusas.
Abrigos, chaquetones, capas y artculos similares.
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte,
overoles y conjuntos de esqu y baadores.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir,
para bebs.
Dems.

21%

29%
Fuente: DANE, Clculos propios.

De igual forma para el ao 2013, Colombia import cerca de 2.073 millones de dlares FOB en productos de la
cadena, el 71% correspondi a materias primas en forma de fibras e hilos. Lo que evidencia que en el pas las
exportaciones se concentran en los eslabones finales de la cadena, prendas de vestir y otras confecciones,
mien- tras las importaciones se concentran en los eslabones iniciales de insumos, fibras e hilos.
Con el fin de mejorar la situacin comercial y brindar mayores
opor- tunidades al sector textil-confeccin, el pas avanza en su
inte- gracin comercial con el mundo a travs de la firma de

acuerdos comerciales, que les permitirn a

los empresarios colombianos el acceso a
4
ms
de
556,3 millones de
nuevos

consumidores en 30 pases. Buscando garantizar preferencias

de largo plazo para productos como ropa interior femenina,
confecciones para el hogar

Las importaciones se
concentran en los eslabones
iniciales de insumos, fibras e
hilos.

y moda en general. Las acciones de fortalecimiento de la industria nacional, la desgravacin inmediata para todas
las mercancas del mbito textil-confecciones, la existencia de salvaguardias y la cooperacin entre las partes
para prevenir ilcitos aduaneros respaldan los avances alcanzados
con los tratados vigentes y las negociaciones de futuros4.
Los tratados de libre comercio

firmados, ms los que vienen en

Actualmente Colombia cuenta con 13 tratados comerciales

vigentes, 5 suscritos y 2 en curso de negociacin; los tratados camino representan acceso a
comerciales pactados entre diferentes pases, cuentan cada uno nuevos segmentos.
con normas particulares y con
polticas especficas que
permiten
aprovechar las garantas que ofrecen. Estos instrumentos son de gran utilidad para la actividad econmica, y
aunque no todos incluyen actividades econmicas propias de la cadena textil-confeccin, se presentan grandes
oportunidades de aumentar las exportaciones tanto en cantidad como en valor agregado, aprovechando la amplia
experiencia exportadora y la oferta diversificada de productos con la que cuenta el sector. De los tratados vigentes, 8 presentan oportunidades directas para la cadena, sobre todo para los eslabones finales. Los firmados con
Corea del Sur y Costa Rica representan importantes oportunidades para el sector. El primero, contempla
desgravacin inmediata para textiles y ropa interior tanto masculina como femenina, Corea del Sur se encuentra
entre los primeros pases importadores de prendas vestir5. El segundo, tiene beneficios para los productos como
bisutera, calzado, jeanswear, manufacturas de cuero, ropa casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal
masculina y vestidos de bao. (Cuadro 1).

Cuadro 1. Acuerdos vigentes con oportunidades para la cadena.

TRATADO

ESTADO

ESLABN

Unin Europea

Vigente

Confeccin

Ropa infantil, ropa interior masculina y ropa de

control.

Canad

Vigente

Confeccin

Ropa deportiva, uniformes.

Estados Unidos Vigente

Confeccin

Ropa interior femenina y masculina, ropa de

control, vestidos de bao.

Vigente

Confeccin

Jeasnwear, ropa interior y de control.

(Guatemala,
Honduras, Salvador)

Vigente

Confeccin

Manufacturas de cuero, ropa de control, trajes

de bao y jeans.

Chile

Vigente

Confeccin

Jeans y ropa interior femenina.

Mercosur

Vigente

Textiles

Insumos textiles (encajes y bordados), artculos

de cuero.

CAN Comunidad
Andina

Vigente

Textiles
Confeccin

Insumos para la confeccin, ropa interior y

control, telas y fibras sintticas, bisutera.

Mxico
Tringulo Norte

OPORTUNIDADES

Fuente: Proexport DANE

En este sentido el Gobierno Nacional estableci a travs del Decreto 074 de 2013 un impuesto especfico para las importaciones de US$5 por kilo bruto para confecciones de punto, de plano y para el hogar, con el fin de combatir la subfacturacin
procedente del lavado de activos que comnmente realizan con los productos de este sector. Esta reglamentacin se
extendi por dos aos ms a pesar de las objeciones.
4

Dentro de los acuerdos comerciales, el ms relevante actualmente

es con Estados Unidos; la economa americana est slidamente
posicionada como el cliente ms importante de la cadena (Grfico
4), el TLC con este pas representa una gran oportunidad para el
sector, existen ms de 900 productos de la cadena que pasaron de
arancel positivo a cero arancel y en materia de prendas de vestir,
los beneficios arancelarios se obtienen cumpliendo con un
reglamento particular para
el sector sobre origen
de las
mercancas .
Los principales mercados de los productos del sector
textil/confeccin continan siendo los pases de las economas
latinoamericanas Ecuador, Venezuela, Mxico y Per que en el
2013 representaron el 49,53% de las exportaciones que representan
tanto los textiles como las confecciones y Estados Unidos que
representa cerca del 30%. Otros lugares como Pases Bajos,
Alemania, Francia y Blgica tienen una representacin del 2,64%
participacin que

El TLC con Estados Unidos

representa una gran oportunidad
para el sector, ms de 900
productos de la cadena cuentan
con cero arancel

El 49,53% de las exportaciones

del sector textil/confeccin tiene
origen en los pases
latinoamericanos.

puede ser aumentada con el tratado delibre comercio con la Unin Europea.

Grfico 4. Participacin de los principales destinos de exportacin

24%
30%

Estados Unidos
Ecuador
Venezuela
Mxico
Per
Otros

18%

7%
9%

12%

Fuente: DANE, Clculos propios.

Segn Organizacin Mundial del Comercio, Corea se encuentra en el puesto nmero 10 en el ranking de los principales
importadores de prendas de vestir.

La regla de origen se basa en el principio de Yarn Forward, esto es que los hilados deben ser de Estados Unidos o de los
pases signatarios bajo el denominado, y aplica a todas las telas e hilos que componen la confeccin.
6

Cadena del Sector textil-confeccin

y su dinmica econmica

Para entender mejor el comportamiento general del sector

textil-confeccin en la economa nacional en los ltimos aos es
importante conocer como est conformada la cadena del sector,
sus modelos de negocio, las actividades desarrolladas y su
dinamismo frente a la generacin de empleo, las inversiones y la
composicin del mercado. La cadena productiva del sector textilconfeccin est conformada por cuatro grandes eslabones,
fibras e insumos;

La cadena del sector textil

confeccin actualmente la
conforman los eslabones: textil,
diseo, confeccin y comercio.

textiles (hilatura y tejedura) e insumos para la confeccin; Confeccin y manufactura de indumentaria; y

comer- cializacin y distribucin del producto final, vinculados a tres importantes sectores de la economa: el
agrcola, el manufacturero y el comercio7.

La cadena del sector textil

confeccin, actualmente
denominada sistema moda, est
conformada por el sector
textil-confeccin joyera,
calzado, marroquinera,
cosmticos y estilos de vida.

Con el fin de fortalecer la cadena productiva y sus actividades

rela- cionadas Inexmoda propone agregar el eslabn diseo textil,
indus- trial y de moda y servicios especializados el cual le adiciona
un alto contenido de valor agregado a los productos finales
alcanzados. Esta propuesta, cuenta con la aceptacin de diferentes
instituciones y sectores relacionados con la industria, a la vez que
le imprime una mirada desde una nueva perspectiva que permite
buscar la consoli- dacin de un sistema moda en diferentes
regiones del pas que
vincule no solo las actividades propias del sector textil-confeccin sino tambin actividades conexas como
joyera, calzado, marroquinera, cosmticos y estilos de vida (Inexmoda 2012).
El primer eslabn de la cadena se centra en la produccin de insumos primarios, fibras naturales, como el
algodn y la lana y fibras sintticas, como el nailon y el polister. El segundo eslabn, se encarga de la
transfor- macin de las fibras en hilo en sus diferentes acabados y presentaciones, tejido, bordado, estampado y
teido; as como de la produccin de todos aquellos insumos utilizados en la confeccin como cierres y
cremalleras, broches, botones, encajes, cintas, elsticos. El tercer eslabn, es el encargado de tomar la tela
e incorporarle diseos, estampados, lavados, acabados y la aplicacin de servicios especializados. El cuarto
eslabn, son las actividades propias de la fabricacin del producto final sea este ropa infantil, femenina, jeans,
ropa de alta costura o deportiva; as como ropa de hogar, tendidos, sabanas y tapicera. El quinto y ltimo
eslabn, es la comercial- izacin y distribucin, que se encarga de hacer llegar el producto final a los
consumidores bien sea a nivel nacion- al o internacional a travs de la utilizacin de diferentes canales de
ventas, tiendas propias, almacenes de cadena, almacenes por departamentos, internet o catlogos.

Este sector es transversal en toda la cadena. Sin embargo, para cuestiones de anlisis y evitar duplicidad en los datos
solo se contemplaran aquellos que hacen referencia a la comercializacin de productos terminados del sector textilconfeccin.
7

Grfico 5. Cadena del sector textil-confeccin

Insumos

Fibras

Telas
Textil

Insumos

Acabados

Diseo

Insumos

Prendas
Confeccin

Ventas
Comercializacin

Insumos

Fuente: Basada en la propuesta del Observatorio de Inexmoda, Construccin propia.

Todos los procesos dentro de la cadena dependen del desarrollo

del campo, la agroindustria, la infraestructura, los avances
tcnicos y tecnolgicos, la capacitacin de la mano de obra y el
diseo de mod- elos de negocios cada vez ms innovadores. De
modo que, el sector en su conjunto tenga la capacidad de competir
en un mercado cada vez ms exigente; con consumidores ms
informados, conscientes de sus necesidades, demandantes y
selectivos; tendencias y modas cada vez con mayor rotacin;
competidores extranjeros con meno- res precios y mayor
capacidad de produccin, derivados en parte, por la mano de obra
barata, menores
regulaciones ambientales y mayores ayudas gubernamentales.
A lo largo de la cadena se identifican, principalmente, la utilizacin
de tres modelos productivos y de negocio: la maquila, paquete
com- pleto (full-package) y marca propia8.
Los diferentes
modelos de produccin son utilizados en mayor o menor medida
dependiendo de la actividad econmica en los que se aplique, sea
textil o confec- cin, y donde sta se realice, su ubicacin
geogrfica, y la dinmica empresarial predominante. Como lo
reflejan los resultados arroja-

El desarrollo del sector depende

de avances tcnicos y
tecnolgicos, la capacitacin de
la mano de obra y el diseo de
modelos de negocios cada vez
ms innovadores en cada
eslabn.

Se destacan tres modelos

productivos y de negocio: la
maquila, paquete completo
(full-package) y marca propia

dos por la encuesta realizada por Inxemoda (2012) en diferentes lugares del pas con vocacin productiva en el
sector textil-confeccin. Mientras en el Eje Cafetero el 90,3% de la produccin textil se realiza bajo un modelo
de maquila, en Medelln y los municipios cercanos slo alcanza el 0.3%. Situacin contraria se presenta en el
sector confeccin, mientras en el Eje Cafetero slo el 2.0% de la produccin es realizado bajo este modelo en
Medelln se realiza el 29.4%.

Generacin de empleo, ocupaciones,

salarios y prestaciones sociales.

Dentro del sector textil-confeccin se destaca la evolucin del

empleo, entre 2008-2012 se han empleado en promedio a
112.840 personas, con una participacin media del total de puestos de trabajo del sector manufacturero de 17.3%. Se evidencia

Entre 2008-2012 se han empleado

en promedio a 112.840 personas.

una tendencia decreciente en la generacin de empleo; lo que podra explicarse por la moderada expansin que
ha registrado el sector textil-confeccin, debido a la propensin que ha mostrado la economa colombiana
hacia los sectores de servicios y la explotacin de los recursos naturales, as como por la competencia
internacional, ver (grfico 7).
Sarache Castro W. A. (2003) define: (i) La maquila, donde la empresa cliente realiza la subcontratacin, con un
confeccionis- ta, para ensamblar o producir partes o componentes que llevan valor agregado y que, posteriormente, se
pueden incorporar al proceso productivo de otra empresa; (ii) Paquete completo (full-package), se caracteriza porque
en ste la empresa confeccionista recibe una solicitud detalla por parte del cliente y debe encargarse de toda la cadena
de produccin y realizar el abastecimiento a travs de su propia red de proveedores o una red sugerida por el cliente; (iii)
8

Marca propia, la empresa confeccionista debe realizar todo el proceso de abastecimiento para el diseo, desarrollo y
comercializacin de un producto propio apoyndose en socios estratgicos.

Grfico 7. Evolucin Total Personal Ocupado en el Sistema Moda sin Comercio

125.000

124.700

120.000
115.000

111.202

112.965
109.603

110.000

106.259

105.000

100.000
95.000

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: DANE, Clculos propios.

Al analizar la participacin de cada uno de los eslabones del

Sistema Moda en la generacin de puestos de trabajo, se
destaca el significativo aporte del eslabn de confeccin que ha
mantenido una participacin promedio del 68.3% en los ltimos
cinco aos. Sin embargo, en el perodo reciente, este eslabn
se

El 68.3% de los empleados en

promedio son del eslabn de las
confecciones.

ha visto afectado por el incremento en las importaciones y la competencia de productos chinos a bajo precio, lo
que ha afectado su crecimiento y con ello la posibilidad de generar una mayor expansin del nivel de
contratacin de recurso humano.

Grfico 8. Evolucin Total Personal Ocupado por Eslabn del Sistema Moda
sin Comercio
100%

0.74%

4.68%

4.95%

5.10%

4.45%

27.05%

26.95%

26.98%

90%
80%

26.77%

27.56%

69.33%

67.76%

68%

67.95%

68.57%

2008

2009

2010

2011

2012

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Confeccin

Textil

Diseo

Fuente: DANE, Clculos propios.

Con relacin a la composicin del personal ocupado en el

Sistema Moda, en promedio el 41.4% son hombres y 58.6%
mujeres. Es importante mencionar que, al observar la evolucin
anual de la representatividad de cada gnero, (ver grfico 9), se
destaca la creciente participacin de las mujeres, situacin

Sobresale la participacin de la
mano de obra femenina en el
sector (58.6%).

explicada por la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral colombiano y por la naturaleza o
tradicin del sector confecciones donde la mayora del recurso humano es femenino.

Grfico 9. Participacin por Gnero en el Personal Ocupado. Sistema Moda

sin Comercio
100%
90%
80%
70%

59.92%

58.05%

58.13%

58.22%

58.85%

40.08%

41.95%

41.87%

41.78%

41.15%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

Hombres
Fuente: DANE, Clculos propios.

Mujeres

Durante el periodo 2008-2012 el Sistema Moda contrat a

114.712 personas bajo la modalidad de contrato a trmino
En total el Sistema Moda contrat
indefinido, donde en promedio el 68% correspondieron a
a 114.712 personas bajo la modaliobreros y operarios de produccin, el 22% a empleados de
dad de contrato a trmino indefiniadminis- tracin y ventas y el 10% restante a profesionales
do (2008-2012).
tcnicos y tecnlogos de produccin. Se destaca que
este tipo de contratacin se ha incrementado en los ltimos
cinco aos, lo
que se encuentra en lnea con la mayor calificacin del talento humano en Colombia y un acceso incremental a
la educacin tanto tcnica, como tecnolgica y superior; adems de una mayor demanda de mano de obra
calificada por parte de las empresas del Sistema. (Ver grfico 10).

Grfico 10. Participacin por tipo de categora ocupacional.

100%
9.0%

10.0%

10.3%

10.2%

10.6%

21.9%

21.7%

22.2%

21.4%

22.0%

69.2%

68.3%

67.5%

68.5%

67.4%

2009

2010

2011

2012

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008

Profesionales tcnicos y tecnlogos de produccin

Empleados de administracin y ventas

Obreros y operarios de produccin

Fuente: DANE, Clculos propios.

Los niveles
salariales anuales percibidos por el personal
ocupado remunerado de los eslabones Textil, Diseo
y
Confecciones varan considerablemente en algunos casos de un
eslabn a otro dependi- endo de la actividad y el tipo de contrato9.
En general, en promedio el ingreso laboral para un trabajador
permanente en el sector textil-confeccin fue de $13.2 millones
de pesos anuales, el cual es

El salario anual promedio de un

trabajador del sector es de $13.2
millones.

mayor que el temporal que fue de $12.1 millones. Del mismo modo, un profesional permanente o un empleado
promedio del rea de administracin y ventas ganan el doble o ms que un obrero10.
Otro grupo de actividades que presenta un mayor salario por
traba- jador es el que pertenece al rea de administracin y El salario anual promedio de un
ventas. En efecto, el salario promedio anual de un trabajador trabajador profesional es de
permanente de dicha divisin es de $20.4 millones de pesos $21.2 millones de pesos y su
mientras que el del temporal es de $17.7 millones11de pesos. Por
equivalente para el personal de
otro lado, el salario promedio de un obrero o empleado del rea
administracin y ventas es de
de produccin es de
$9.3 millones anuales si es permanente y $10.7 millones anuales $20.4 millones.
para los temporales, probablemente este fenmeno se debe a la
ejecucin de contratos de cumplimiento de alta produccin en
perodos de tiempo ms cortos. Las tendencias generales por
grupos de ocupacin se observa en el Grfico 11

Grfico 11. Composicin del personal (permanente-temporal remunerado)

del sector
50.000

40.000

50.896
47.575

47.794

47.610

36.691

36.002

34.395

49.762

37.418

32.793

30.000

20.000

10.000

0
2008

2009

2010

Permanentemente Remunerado

2011

2012

Temporal Remunerado

Textil Confecciones
Fuente: DANE, Clculos propios.
9

Los resultados hacen referencia al personal total que trabaja de manera permanente o con un contrato a trmino fijo
(tem- poral); pero contratado directamente por las empresas y no por medio de empresas de servicios temporales.
Asimismo, se discrimina entre el personal ocupado profesional (tcnico, tecnlogo y profesionales) que participa en el
proceso productivo, obreros y empleados que igualmente se desempean en cargos productivos y por ltimo personal
ocupado en el rea de administracin y ventas de las empresas.
10
Estos ingresos hace referencias a los salarios y sueldos que reciben los empleados derivados de la actividad durante el
ao.

Como la mayora de las actividades econmicas, la produccin del sector textil-confecciones depende de un
componente estacional, con lo cual requiere de mayor mano de obra principalmente en el tercer trimestre de todos los aos
para ejecutar sus planes de produccin y suplir los picos de demanda realizado por los hogares en los meses de
noviembre y diciembre.
11

Grfico 12. Salario anual por trabajador, grupo de actividades y tipo de

contrato. (Millones de pesos)
16.0

13.9

14.0

12.9

12.4
11.1

12.0
10.0

11.8

13.1
12.0

13.7
12.1

13.7

2010

2011

2012

8.0
6.0
4.0
2.0
0
2008

2009

Salario permanentemente percapita total

Salario percapita temporal total

25.0

21.4
20.0

21.9

19.5
16.6

15.0

21.7
16.6

21.2
20.3
16.9

19.3

2011

2012

10.0
5.0
0
2008

2009

2010

Salario permanentemente percapita profesionales

Salario percapita temporal profesionales

14.0

12.3

12.0
10.0 8.7

9.0 10.4

9.8

9.2 10.5

9.6 10.6

9.7

8.0
6.0
4.0
2.0
0
2008

2009

2010

Salario permanentemente percapita obreros

20.0

2011

2012

Salario percapita temporal obreros

15.0

19.3

19.7

17.
1

15.9

19.9
18.
0

21.3

21.6
19.0

18.
3

10.0
5.0
0
2008

2009

2010

Salario permanentemente percapita admn y ventas

Dentro del anlisis se observa que un trabajador del eslabn

textil devenga ms en promedio anual que aquellos que se
ocupan en los otros
dos
eslabones. De hecho,
un
profesional12 permanente del sector textil tiene un salario
promedio anual de $25.4 millones de pesos, seguido por el
del eslabn del diseo con $21.05 millones y pesos y el de
confeccin con $19.12 millones de pesos. En trminos
generales, el salario anual promedio de un trabajador
permanente del eslabn textil es de $14.92 millones de
pesos, del eslabn diseo asciende a $13.12 millones y en
confeccin es de $12.37

2011

2012

Salario percapita temporal admn y ventas

El salario anual promedio

de un trabajador
profesional del eslabn
textil a trmino indefinido
esta en lo ms alto de la
escala salarial del sector
($25.4 millones).

millones de pesos en promedio. Los valores relacionados para el personal temporal son de $16.2 millones
(textil),
$11.35 millones (diseo) y $11.45 millones de pesos (confecciones).

Composicin del mercado, ranking

Empresarial

e indicadores financieros del sector textil-confeccin.

La estructura general de mercado del sector textil-confeccin es de

carcter competitivo, competencia de mercado,
destacndose los subsectores confeccin y comercio con un
mayor nmero de establecimientos y niveles de ventas,
ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia
y Bogot D.C. Sin embargo, un anlisis ms detallado sobre

la composicin empresarial del

sistema moda permite identificar
principalmente dos estructuras

Se identifican dos estructuras de

mercado dentro del sector textil-confeccin
(oligoplica y competitiva).
de mercado sobre las cuales se basan las reglas de negociacin, el diseo de estrategias y la fijacin de
precios,
12

Profesionales, tcnicos y tecnlogos de produccin.

definiendo as las caractersticas sobre el comportamiento de cada uno de sus eslabones. La primera estructura
tiende a ser oligoplica, caracterizada por pocos establecimientos por eslabn y una alta concentracin del
mercado en pocas empresas. La segunda estructura, es una estructura competitiva compuesta por una gran
cantidad de empresas de diferentes tamaos.
Dentro del primer grupo se pueden clasificar los eslabones de
Parece ser que los eslabones
Diseo y Textil, donde al ao 2013 haban 63 y 135 establecimientos
Textil y Diseo son oligoplicos
respectivamente. Estos representaban el 19.4% del total de empre(pocas empresas y alta
sas del sistema moda y anlogamente el 18.9% de las ventas del
concentracin de mercado)
sector. As pues, las cinco empresas ms relevantes de los
sectores en cuestin poseen el 43% y 44% de las ventas del sector,
mostran- do un alto ndice de concentracin del mercado. En un
escenario
donde las ventas anuales para el ao 2013 del sector Diseo ascendieron a $452.118,04 millones de pesos y
para el sector textil fueron de $2.673.626,22 millones de pesos. (Ver tabla 5)

Tabla 5. Ranking empresas Eslabones Diseo y Textil(1).

Eslabn Diseo 2013
Activo

Participacin en

Ventas

Utilidad Neta

Patrimonio

Pasivo

Ciplas S. A.

$67,796.92

$-4,900.00

$9,207.00

$50,393.03

$59,600.03

15%

Nicole S.A.S

$37,251.56

$6,197.75

$13,176.90

$4,723.30

$17,900.20

8%

Textiles 1 X 1 S. A. $34,414.58

$901.21

$11,875.65

$15,617.18

$27,492.82

8%

Artextil Ltda

$26,813.12

$748.65

$16,037.54

$8,099.71

$24,137.25

6%

Tintoreria Asitex

$26,753.17

$775.04

$31,973.97

$11,055.06

$43,029.03

6%

Suma

$193,029.36

$3,722.66

$82,271.06

$89,888.27 $172,159.33

43%

Total general
del eslabn

$452,118.04

$7,616.53

$285,009.80 $207,166.10 $492,175.90

100%

Razn Social

Ventas del sector

Eslabn Textil 2013

Razn Social

Ventas

Utilidad Neta

Patrimonio

Pasivo

Activo

Participacin en

Ventas del sector

Manufacturas
Eliot S.A.

$530,806.66

$4,421.04

$244,311.20

$378,624.82 $622,936.02

20%

Textiles
Lafayette SAS

$176,759.98

$5,035.23

$179,908.19

$55,349.39

$235,257.58

7%

PGI Colombia Ltda $169,338.31

$30,415.88

$157,843.41

$49,487.19

$207,330.60

6%

Protela S.A.

$163,640.71

$1,872.95

$216,560.71

$103,123.25 $319,683.96

6%

Proquinal S.A.

$144,166.15

$-1,223.47

$94,559.94

$47,969.04

$142,528.98

5%

Suma

$1,184,711

$40,521.62

$893,183

$634,553

$1,527,737

44%

Total general
del eslabn

$2,673,626

$30,888.66

$1,990,704

$1,577,055

$3,567,760

100%

Fuente: Supersociedades, clculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.
14

Dentro del segundo grupo se encuentra el eslabn Comercio y

Confeccin, el primero representado por 450 empresas y el
segundo por 375, las ventas para el ao 2013 del total del sector
comercio fueron de $7.499.785,86 millones de pesos y para el
eslabn de las confecciones fueron de $5.908.098,59 millones de
pesos; asimismo, se observa que las cinco primeras empresas del
mercado para el eslabn comercio ocupan el 32% y las del sector
Confeccin el 33%. (Ver tabla 6)

Los eslabones comercio y

confeccin son ms competitivos
y generan mayores ventas.

Tabla 6. Ranking empresas Eslabones Comercio y Confecciones(1)

Eslabn Comercio 2013
Ventas

Participacin en

Utilidad Neta

Patrimonio

Pasivo

Activo

Ventas del sector

Falabella
$1,245,860
de Colombia S.A.
Comercializadora $ 422,836.85
Arturo Calle SAS
Compaa de
$ 299,402.17
Cosmticos
Votre Passion S.A.

$17,063.45

$339,760.67

$415,144.54

$754,905.21

17%

$29,980.43

$68,077.54

$137,785.37

$205,862.90

6%

-$ 210.59

$1,261.71

$30,884.54

$32,146.25

4%

P A S H S.A.S.

$ 205,528.13

$4,964.73

$99,602.75

$24,969.37

$124,572.11

3%

Texmoda S.A.

$ 203,354.51

$3,320.95

$7,230.67

$90,955.47

$98,186.14

3%

Suma

$2,376,981

$55,118.99

$515,933

$699,739

$1,215,672

32%

Total general
del eslabn

$7,499,785

$182,914.49

$2,436,494

$3,454,867

$5,891,362

100%

Razn Social

Eslabn Confeccin 2013

Participacin

Razn Social

Ventas

Utilidad Neta

Patrimonio

Pasivo

Activo

Crystal SAS

$744,006.23

$15,633.29

$370,211.69

$311,447.53

$681,659.22

13%

Studio F S.A

$466,618.26

$14,996.40

$94,233.75

$185,235.53

$279,469.28

8%

Leonisa S.A.

$336,717.18

$44,525.99

$368,597.32

$160,779.03

$529,376.35

6%

Internacional
$210,954.83
de Distribuciones de
Vestuario de Moda S.A.

$20,519.29

$35,170.18

$55,202.16

$90,372.34

4%

Distribuidora de Textiles $191,422.43

y Confecciones S.A.

$15,034.44

$165,501.56

$31,860.72

$197,362.28

3%

en Ventas
del sector

Suma

$ 1,949,718

$ 110,709.40

$ 1,033,714

$ 744,524.96

$ 1,778,239

33%

Total general
del eslabn

$ 5,908,098

$ 218,929.33

$ 2,704,504

$ 2,775,855

$ 5,480,359

100%

Fuente: Supersociedades, clculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.

Oportunidades para el Sector Asegurador.

En el desarrollo del anlisis del sector textil-confeccin se identifican nmeros que arrojan potenciales
oportuni- dades para el sector asegurador en especial los relacionados con prestaciones salud y ARL;
inversiones en acti- vos, como edificios, maquinarias y equipos de oficina; y los gastos en seguros diferentes a
los relacionados con la seguridad social. Estos basados en el anlisis del nmero de personas contratadas por
eslabn, las inversiones en activos y las inversiones en seguros voluntarios,

Prestaciones Sociales.13
Las prestaciones sociales pagadas por las empresas pertenecienEl promedio de gasto
tes sector textil-confeccin para el perodo comprendido entre 2008
realizado
en promedio el 64.8% fue aportado por el eslabn confecciones, el 2008-2012 fue de $3.232.891
y31.4%
2012,por
ascendieron
millones
de pesos.
De los cuales,
en prestaciones sociales entre
textiles y ael$3.232.891
3.8% restante
por diseo.
Comportamiento
millones
de pesos.
que se encuentra acorde con el peso de cada eslabn dentro del
Sistema moda; cabe resaltar que los aportes asociados con este
rubro se han mantenido relativamente constantes durante el tiempo, lo que explica la moderada expansin de
la contratacin en los ltimos cinco aos. (ver grfico 14)

Grfico 14. Participacin en los aportes a las Prestaciones Sociales.

Sistema Moda sin Comercio
100%

3.2%

90%
80%

3.8%

4.1%

4.2%

3.7%

31.6%

30.8%

30.7%

31.6%

64.5%

65.1%

65.1%

64.7%

2009

2010

2011

2012

32.3%

70%
60%
50%
40%

64.4%

30%
20%
10%
0%

2008

Confeccin

Textil

Diseo

Fuente: DANE, Clculos propios.

Incluyen aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensacin familiar, sistemas de salud y fondos de
pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento.
13

Inversin en Activos
Las inversiones realizadas en activos por parte de los eslabones
pertenecientes al sector textil confeccin, edificios y estructuras,
maquinaria y equipo industrial, equipo de informtica y comunicacin, equipos de oficina y equipo de transporte, representan en
promedio para el periodo analizado una participacin cercana al
7,2% con respecto al total de las inversiones realizadas por el
sector

Las inversiones realizadas por

el sector textil-confecciones
representan el 7.2% de todo
el sector manufacturero.

manufacturero del pas en los mismos rubros (Grfico 15). Esta participacin ha mostrado una tendencia
decreci- ente explicada bsicamente porque la tasa de crecimiento del valor de los activos del sector
manufacturero en general ha crecido a mayores tasas que los del sector textil-confeccin.
En este sentido, el promedio del valor de los Activos del sector
El valor promedio de los Activos
textil-confeccin ha sido de $ 7.208.083 millones de pesos. De este
valor, las empresas destinan una mayor proporcin a la inversin del sector textil-confeccin ha
en maquinaria y equipos, seguido por edificios y estructuras y en sido de $ 7.208.083 millones de
el ltimo escaln se encuentran los equipos de transporte. Lo pesos.
cual tiene mucho sentido, pues para llevar a cabo la razn de ser de
sus
actividades productivas se requiere una mayor inversin en maquinaria y equipos, con el fin de procesar las
mate- rias primas como el algodn hasta llegar a tener una prenda de vestir finalizada lista para poner en los
canales de distribucin (Grfico 15).

Grfico 15. Composicin promedio del total de activos del sector textil-confeccin
2008-2012
80%
70%

66.9%

60%
50%
40%
30%
20%

18.9%
7.9%

10%

2.8%

2.4%

Equipo de
informtica y
comunicacin

Equipo
de oficina

1.2%

0%
Terrenos

Edificios y
estructuras

Maquinaria y
equipo industrial

Equipo
de transporte

Fuente: DANE, Clculos propios.

Las inversiones promedio en activos por parte de cada uno de los

eslabones del sector textil-confeccin en el periodo 2008-2012 est
liderada por el eslabn textil el cual representa el 59,8% de las
inversiones en el total del sector textil-confeccin; seguida por el
eslabn confeccin con una inversin promedio para el periodo de
37,1%, y finalmente el sector diseo con una representacin del

El eslabn textil representa el

59,8% de las inversiones en el
total del sector textil-confeccin.

restante 3,1%. La destinacin de recursos en la compra de activos depender finalmente del uso del activo
dentro del proceso productivo de cada eslabn. (Tabla 7)

Tabla 7. Valor de los activos por clase en millones de pesos por eslabn y ao.
Ao

2008

2009

2010

2011

2012

Terrenos

Edificios y
estructuras

Maquinaria
y equipo
industrial

Equipo de
informtica y
comunicacin

Equipo
de oficina

Equipo
de transporte

Textil

$244,458

$840,892

$3,405,456

$72,720

$38,538

$23,317

Diseo

$24,554

$35,577

$223,818

$4,411

$2,432

$2,798

Confeccin

$165,913

$526,569

$1,420,607

$120,226

$113,906

$50,962

Textil

$262,215

$627,447

$3,387,501

$71,102

$36,724

$21,852

Diseo

$21,940

$25,725

$226,703

$5,238

$2,365

$2,490

Confeccin

$216,891

$560,424

$1,413,196

$118,464

$118,391

$53,448

Textil

$268,975

$563,846

$3,101,376

$75,385

$36,700

$21,556

Diseo

$6,763

$20,708

$133,445

$4,815

$2,388

$2,838

Confeccin

$285,102

$712,721

$1,507,102

$123,936

$134,534

$60,988

Textil

$371,710

$671,060

$2,965,648

$76,022

$34,501

$22,531

Diseo

$7,932

$21,534

$135,984

$5,269

$2,720

$2,638

Confeccin

$306,525

$737,248

$1,549,806

$123,393

$138,253

$64,132

Textil

$432,427

$720,851

$3,025,488

$73,029

$36,495

$24,762

Diseo

$7,594

$19,564

$143,014

$5,130

$2,792

$2,700

$235,175

$724,964

$1,462,239

$120,865

$147,820

$66,158

Eslabn

Confeccin

Fuente: DANE, Clculos propios.

La evolucin de la inversin, adquisicin de nuevos activos que
expanden la capacidad instalada del sector o a la compra de bienes
de capital para reemplazar activos deteriorados por la depreciacin
debido al paso del tiempo y su uso, realizada en los diferentes tipos
de activos, depende de la actividad y dinmica de la economa
nacio-

El ciclo econmico condiciona

las decisiones de inversin del
sector.

nal e internacional, ya que en un contexto de bajo dinamismo podra significarse capacidad instalada ociosa y
recursos desperdiciados.
As pues, el comportamiento cclico de la inversin, muestra los efectos del comportamiento general de la
economa sobre el sector; en sentido, gracias a la capacidad de
recuperacin del sector frente a situaciones econmicas adversas, El sector exhibe crecimientos en
en pocas de crisis este rubro se contrae como es de esperarse,
inversin de activos superiores
pero su desempeo postcrisis es mucho mayor, como lo ilustra el
(Grfico 16). Donde se ven crecimientos en inversin de activos al 100% en pocas de
superiores al 100% para el total de los eslabones analizados del crecimiento.
sector textil confeccin.

Grfico 16. Tasa de Crecimiento de la Inversin de los tres principales

eslabones del sistema moda
250%

253.1%

18

200%
150%

113.1%

100%

50%
0%
-50%
-100%

-51.2%
-64.8%
2009

2010

Fuente: DANE, Clculos propios.

2011

2012

Crecimiento Inv Total

Ahora bien, al revisar el comportamiento de la participacin de la

inversin, las empresas en promedio destinan un mayor porcentaje
de sus inversiones a Maquinaria y Equipos Industriales (56.6%),
seguido por las inversiones en edificios (26.3%). La menor
participacin est representada por las inversiones en
terrenos (1,9%).

Las empresas en promedio

destinan un mayor porcentaje de
sus inversiones a Maquinaria y
Equipos Industriales (56.6%)

Grfico 17. Promedio de la participacin de la inversin en cada clase de los

tres eslabones (2008-2012)
56.6%

60%
50%
40%

26.3%

30%
20%
10%

4.9%

1.9%

6.7%

3.6%

0%
Terrenos

Edificios y
estructuras

Maquinaria y
equipo industrial

Equipo de
informtica y
comunicacin

Equipo
de oficina

Equipo
de transporte

Fuente: DANE, Clculos propios.

Los eslabones que mayor inversin realizan en los bienes de capital mencionados son el de las confecciones
con un promedio de 61.5%, seguido por el textil con un promedio de participacin de 34.7%.

Inversin en Seguros14.
La cuenta de gastos en administracin y ventas de forma global, cay entre los aos 2009 a 2010 un 59%, al
pasar de unos gastos de $ 3.356.881,26 millones de pesos a $1.497.093,06 millones de pesos. Dentro de esta
cuenta se contempla el rubro gastos de seguros, el cual a pesar de la fuerte cada de la cuenta en general, creci
a una tasa de 1,1% durante este perodo de contraccin; luego contino con una tendencia creciente entre los
aos 2010 y
2011 alcanzando un 11%.
14

Corresponde a las inversiones en toda clase de seguros excepto los de prestaciones sociales. Lo que les da su
caractersti- cas de seguros voluntarios.
19

No obstante, el mayor aumento registrado en gastos en seguros por parte de los eslabones textil, confeccin y
diseo fue entre los aos 2011 y 2012 con una tasa del 24,4%, pasando de invertir en seguros $24.980,10
millones de pesos en 2011 a $31.085,14 millones en 2012.
El eslabn que mayor gasto realiza de servicios ofrecidos por el
sector asegurador es el de las confecciones representando en
promedio el 63,3% del total del gasto en seguros de los eslabones
analizados para el perodo 2009-2012 (Grfico 18). Se destaca una
oportunidad de negocio importante en el eslabn textil pues es el
sector con ms valor de activos que podran ser asegurados y en
este rubro representa en promedio el 34,4% de las inversiones en
seguros de los eslabones analizados.

El eslabn que mayor gasto

realiza en el sector asegurador
es el de las confecciones
representando en promedio el
63,3% del total.

Grfico 18. Participacin del gasto en seguros de los principales eslabones

del sistema moda (2009-2012)
120%
100%

2.6%

3.3%

3.1%

37.5%

35.8%

60.1%

59.2%

61.1%

70.5%

2009

2010

2011

2012

37.3%

2.5%
27.0%

80%

60%
40%
20%
0%

Gastos en Seguros Sector Confecciones

Gastos en Seguros Sector Textil

Gastos en Seguros Sector Diseo

Fuente: DANE, Clculos propios.

Finalmente, al realizar un comparativo entre el gasto realizado

en seguros y el valor invertido en activos por cada eslabn se
encuen- tra que para el periodo de anlisis el eslabn que invierte
ms en seguros es el de confeccin; en efecto, por cada peso
invertido en activos, invierte un 0,58% en servicios del sector
asegurador; segui- do por el eslabn diseo con un 0,35% y el
eslabn textil de 0,20%. Los montos invertidos por cada eslabn
en seguros y activos se visualizan en la tabla 9.

Por cada peso invertido en

activos, el eslabn confeccin
invierte un 0,58% de l en
servicios del sector asegurador.

Tabla 9. Total Gasto en Seguros vs. Valor Total de Activos por Eslabn y Ao
(Millones de Pesos).
Ao

2009

Total Gastos en
Seguros por
Eslabn

Valor Total de
Activos por
Eslabn

Textil

$8,292

$4,406,842

0.19%

Diseo

$583

$284,461

0.20%

$13,375

$2,480,813

0.54%

Eslabn

Confeccin

Proporcin de
Gasto en
Seguros

Ao
Eslabn
Textil
2010

2011

2012

Total Gastos
en Seguros
por Eslabn

Valor Total
de Activos
por Eslabn

Proporcin
de Gasto en
Seguros
0.21%

$8,441

$4,067,838

$742

$170,957

0.43%

Confeccin

$13,314

$2,824,383

0.47%

Textil

$8,933

$4,141,473

0.22%

$773

$176,076

0.44%

Confeccin

$15,274

$2,919,357

0.52%

Textil

$8,406

$4,313,051

0.19%

$766

$180,794

0.42%

$21,913

$2,757,221

0.79%

Diseo

Diseo

Diseo
Confeccin

Conclusion
es
A lo largo del documento se ha evidenciado el bajo dinamismo del sector textil y su baja participacin
como eslabn primario encargado de producir las fibras naturales o sintticas como insumo fundamental
para toda la cadena y con ello sus implicaciones, como cadas en la inversin, personal ocupado, entre
otros. Sin lugar a dudas uno de los principales causantes de estas situaciones ha sido la poltica comercial
enfocada en abrir cada vez ms la economa al mundo. Sin embargo, lo anterior no puede ser visto con
malos ojos y no se trata de promover polti- cas que tiendan a cerrar la economa con el fin de proteger a
unos pocos gremios o sectores.
El punto central reside en observar las polticas aperturistas como oportunidades; recientemente
Hausman (2014) seala que la bondad de estas polticas es poder participar de las cadenas de valor a
nivel mundial. En efecto, los dos sectores aparentemente ms dbiles de todo el sistema pueden
comenzar a trabajar para los grandes productores mundiales de estos productos, proceso por el cual
pueden ir adoptando las capacidades productivas y porque no el da de maana convertirse en grandes
jugadores mundiales. Por ejemplo, como men- ciona el autor, Albania a principios de los noventa comenz
cortando y cociendo prendas de vestir y calzado para los italianos y hoy en da cuenta con un sector textil
consolidado a nivel mundial.

Para el caso del sector confecciones y comercio que parecen estar ms desarrollados, solo queda
esperar y el tiempo dir si el da de maana podemos ver una empresa colombiana compitiendo con los
grandes productores
y distribuidores de moda a nivel mundial. Por su parte el eslabn del diseo tiene los retos ms
importantes, pues

es el encargado de crear los diseos y proponer los materiales idneos para culturas muy diferentes a la
colombi- ana; adems, de comenzar a consolidar un propio estilo que permita generar productos diferenciados y
con mayor valor agregado.
Por otra parte, dados los resultados obtenidos a lo largo del anlisis, se plantea una hiptesis que podra ser la
causa que marca la diferencia entre los eslabones ms y menos dinmicos de la cadena. Se puede decir que
el grado de competencia de los sectores Comercio y Confecciones es mayor dentro Sistema Moda colombiano;
lo que ha llevado a las empresas que lo conforman a tratar de ser cada da ms eficientes en sus procesos
producti- vos y en sus canales de distribucin, siendo el fenmeno de la competencia un factor determinante en
el xito de los dos eslabones. En contraposicin, un posible determinante de la baja participacin dentro del
sistema moda de los eslabones del Diseo y Textil podra ser la baja presencia de competencia de las
empresas al interior de cada eslabn, la cual en ocasiones puede disminuir los incentivos a ser cada vez ms
eficientes en sus procesos productivos.
Dado lo anterior, diferentes entidades gubernamentales han realizado esfuerzos con el fin de promover la competitividad del sector dada la preponderancia y vocacin productiva de las diferentes regiones del pas. De hecho,
particularmente para el caso de Medelln y el Valle de Aburr se cre el cluster textil/confeccin, diseo y
moda el cual tiene por objetivo coordinador y facilitar las acciones de las empresas pertenecientes a la cadena y
dems sectores de servicios que apoyan su desarrollo como lo son las Universidades15, el sector financiero y
sector pblico para promover los desarrollos tecnolgicos y de infraestructura necesaria para propiciar
ambientes de negocios.
Todos estos esfuerzos complementados con las oportunidades que ofrecen los diferentes Tratados de Libre
Comercio, se espera que el sector sea ms competitivo al tener al mundo como su demanda potencial, a la cual
debe llegar con productos de alto valor agregado, marcas fuertes y con sus propios sellos o caractersticas
que permitan hacerse un lugar preponderante en el mercado mundial del textil, diseo y confeccin,
tratando de proponer un propio modelo de negocio en el que tenga ventajas comparativas frente al resto
del mundo y aprovechando su acervo de conocimiento en producir productos de buena calidad y diseo
diferenciado.
Asimismo, se debe ajustar a las tendencias mundiales de utilizacin de tecnologas, procesos productivos y
mate- rias primas ms amigables con el medio ambiente, basados en diseos autctonos los cuales resultan
ser ms valiosos en un mundo cada vez ms integrado comercial y culturalmente, tal que el da de maana
Colombia posea las capacidades para convertirse en un jugador clave en el mercado mundial del sector.

15

Las instituciones que ms aportan al sector son el SENA, la Universidad Pontificia Bolivariana con su programa de
Ingeniera Textil y la Universidad de Antioquia con sus lneas de investigacin de programa de Ingeniera Qumica,
Institucin Universitaria Colegiatura Colombiana.