NOMBRE:

IVAN ESAU SALCEDO SALGADO

MATRCULA:
74886
GRUPO:
N031
NOMBRE DE LA MATERIA:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL DOCENTE:
MTRO. COSME CASTRO ALMADA
NO. Y TEMA DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD 4. ELABORACION E INTEGRACION DE UN MANUAL

CIUDAD DE MXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2016.

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y ATENCION A CLIENTES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTA Y FACTURACION DE

EQUIPO DEL AREA DE VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE

OCTUBRE 2016

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
DEPARTAMENTO DE VENTAS Y ATENCION A CLIENTES

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION Y VENTA DE EQUIPO

INDICE
Pagina
Objetivo del procedimiento

Normas de operacin

Clasificacin del procedimiento

Anexos

DIAGRAMA DE FLUJO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Mostrar con claridad la organizacin y modo de trabajo del rea de ventas y atencin al
cliente para saber llevar a cabo las funciones requeridas en el rea y poder desempear
las labores requeridas de forma optima.

NORMAS DE OPERACIN
Se ajustaran a las disposiciones legales de la ley de proteccin de datos as como de
todos los procesos administrativos del rea.
Todas las solicitudes deben ser atendidas en tiempo y forma sin excepcin, dando una
atencin clara y especfica.
l personal administrativo tendr que enviar un reporte de actividades diarias con la
finalidad de dar continuidad a los procesos en curso y mejorar la productividad del
personal y del rea.
El personal debe cubrir los objetivos puestos en un porcentaje mayor al 75%, de ser as
se har acreedor a una compensacin por productividad variable al porcentaje alcanzado.

CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Facturacin y entrega de equipo

RESPONSABLE:
Ejecutivo de ventas.

ACTIVIDAD:
Atender la solicitud del cliente mediante un correo,
Se revisa la existencia del equipo solicitado para realizar

.e

La cotizacin y verificar el tiempo de entrega para

enviarla.

.
..

Cuando se confirma la compra se solicita el depsito

Del equipo y se realiza la facturacin para pasarla al.
Departamento de almacn.

Almacenistas
.

Los almacenistas reciben la factura y bajan de las

Bodegas el equipo, lo revisan y prueban para

Verificar este en ptimas condiciones y poder realizar

Envi del mismo.

Mensajero
.

El mensajero recibe el equipo de almacn, le hace la

Entrega al cliente y hace el acuse de entrega.

ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR: ________________________ FECHA DE SOLICITUD:_______________
FORMA DE ENTREGA:__________________ FECHA DE ENTREGA:_______________
Cdigo

Descripcin

Cantidad

Valor
Unitario

Valor
Total

Diligenciado por: _________________________ Aprobado por:_____________________

COTIZACIN

NOMBRE

DATOS DEL CLIENTE

DIRECCIN

NOMBRE

CIUDAD

DIRECCIN

TELFONO

CIUDAD

CELULAR

TELFONO
CELUAR

FECHA DE PRE SUPUESTO:_________________________

VALIDEZ:__________________________

COTIZACIN

DESCRIPCI
N

UNIDADES

PRECIO

%DTO.

PRECIO
DTO.

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL
0.00

I.V.A. %
TOTAL COTIZACIN
Forma de pago:

16%

Efectivo / Dbito / Crdito / Cheque

Nombre y firma de la persona que realiza la cotizacin

Nombre, telfono y firma del cliente

0.00

Diagrama de flujo del procedimiento de venta y facturacin

Ejecutivo de ventas

Almacenista

INICIO

Recibe la
solicitud
del
cliente.

Solicitud
de
cotizaci
n

Revisar la
existencia del
equipo y
S
envar la
cotizacin
Se
confirma el
pago y se
realiza la
facturacin

Recibe la
solicitud de
equipo y checa
el estatus de
almacn para

Hay existencia
del equipo

Factura
y pliza
de
garanta

No

Se enva
la
solicitud
de orden
de

Si

Factura
del
equipo

Realiza la
revisin del
equipo y hace
el traspaso de
almacn

Se empaca y
enva a
mensajera
para ser
entregada al

Fin

Orden
de
compr
a