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Apuntes para el
Plan Energtico Nacional
Seguridad Energtica
Apuntes para el
Plan Energtico Nacional:
Seguridad Energtica
II
III
Publicacin elaborada y editada por Teps Group S.A.C. por encargo de la Divisin de Gas
Natural de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria de Osinergmin, segn CLS OsinergminGART-037-2013.
Intervinieron en la elaboracin, revisin y aprobacin de esta publicacin las siguientes
personas:
Por la GART:
Gerente Adjunto:
Vctor Ormeo Salcedo
Gerente de la Divisin de Gas Natural(e): Miguel Juan Rvolo Acevedo
Ex Viceministro de Energa:
Luis Alberto Espinoza Quiones
Asesor Tcnico:
Carlos Alberto Palacios Olivera
Especialistas:
Michael Antonio Moleros Cuestas
Ral Edgardo Montoya Benites
Jorge Snchez Paisig
Andrs Estrella Camacuari
Elizabeth Pahuacho Vsquez
Por Teps Group SAC:
Editor responsable:
Pedro Hugo Morote
Asesor Tcnico:
Juan Carlos Liu Yonsen
Editora asistente:
Gladis Espinoza Cerna
Diseador:
Pablo Quispe Snchez
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2014 - 09923
Edicin:
Osinergmin
Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria GART
Divisin de Gas Natural
Av. Canad 1460 San Borja Lima 14
Telfono: 219 3400; Anexos: 2001 / 2010; Fax: 224 0491
Copyright Osinergmin-GART 2014
Impreso en los talleres grficos de Revistas Especializadas Peruanas S.A., Calle Miguel de
Cervantes N 485, Lima 27
La reproduccin total o parcial de este documento y/o su tratamiento informtico
estn permitidos, siempre y cuando se citen las fuentes y se haya solicitado el permiso
correspondiente del Osinergmin - GART
IV
Presentacin
VI
Presentacin
Asegurar el acceso de la poblacin a la energa es un rol que el Estado asume y afronta de diversas formas y con resultados igualmente diferentes: cuando lo hace con
una empresa estatal tiene problemas de financiamiento y de eficiencia de costos; y
cuando lo hace con la empresa privada, sta se orienta a las partes ms rentables
del negocio. Y en ambos casos los resultados y las polticas que les dan origen son
siempre parte del debate tcnico y poltico.
Sin embargo el acceso a la energa no es la nica preocupacin del Estado en relacin
con el sector; lo es tambin la confiabilidad del sistema o la calidad tcnica y comercial del servicio. El Per necesita de la energa para su desenvolvimiento cotidiano
y para crecer; lo que implica que para mantener el desarrollo, el sistema de energa
debe ser confiable.
En esta materia el pas ha avanzado mucho desde el momento que surgieron los primeros enclaves industriales que desarrollaron su propia energa hasta la instalacin
de una red interconectada que comparte la energa con una mayor confiabilidad,
pero an hay mucho por hacer, sobre todo porque los requerimientos de hoy son
mayores y los emprendimientos para atenderlos conllevan ms recursos y mayores
riesgos, en un entorno global ms competitivo y en permanente cambio.
La revisin de los ltimos cuarenta aos de evolucin del sector, que se aborda en
parte de la presente publicacin, ponen de manifiesto las formas en que el Estado
ha respondido a la necesidad esencial de la poblacin de contar o acceder a la energa a precios adecuados. Las respuestas encontradas estn referidas esencialmente
a los precios de la energa y a la cobertura de los servicios, verificndose que se ha
pasado de la fijacin poltica de los precios a la determinacin tcnica de los mismos
mediante mecanismos de competencia y/o la regulacin tarifaria.
En materia de cobertura de los servicios de energa se ha registrado tambin notables avances en todos los servicios de energa. En el sector elctrico, ms del ochenta
por ciento de la poblacin es atendida por la red del sistema interconectado nacional
o por los sistemas elctricos aislados; pero an subsisten segmentos ubicados en
bolsones urbanos y zonas alto andinas y amaznicas que no acceden al suministro
VII
VIII
ndices
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ndice general
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
ndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Etapa de preminencia del monopolio estatal (1970 a 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Etapa de cambio de paradigmas (1991 a 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Etapa de bsqueda de competitividad y la seguridad energtica (2001 a 2014) . . . . . . . . 8
4. Resumen y perspectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
XI
XII
XIII
XIV
ndice de graficos
Grfico I.1: Principales decisiones adoptadas en el sector energa (1970 - 2014) . . . . . . . . . 15
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XVI
XVII
XVIII
Introduccin
Introduccin
Introduccin
Introduccin
Actualmente el pas presenta un crecimiento alto en el consumo de electricidad
y gas natural que obliga a replantear el papel del Estado en el diseo y ejecucin
de la poltica energtica, ya que si no se cuenta con una infraestructura bsica en la
cadena de suministro de energa se puede caer en altos costos o peor an en racionamientos por cuellos de botella en uno o varios eslabones de la cadena.
Si bien la causa visible de la crisis es la poca capacidad de transporte del gasoducto de Camisea lo cierto es que existen muchas fallas en la cadena energtica
que conviene enumerar:
a) Restricciones en la transmisin elctrica (envo de energa al norte y sur del
pas desde Lima).
b) Concentracin de la generacin elctrica en Lima.
c) Dependencia de la generacin elctrica de un solo gasoducto.
d) Desarrollo de generacin trmica con gas natural en base a ciclos simples
lo cual incrementa el uso del gas natural y la congestin del gasoducto.
e) Poco margen de reserva en la generacin elctrica en las zonas norte y sur
del pas.
f) Desarrollo lento del uso del gas natural en el sector residencial. El 2004 se
inicia el desarrollo en Lima condicionado por disponibilidad presupuestal
del concesionario.
g) Alta intervencin en los precios internos de los combustibles lquidos debido a la actuacin del Fondo de Combustibles, creando distorsiones en los
precios relativos que incentiva el consumo en aquellos combustibles que
tienen un sustituto (GLP vehicular, GNV, gasolinas y Diesel)
Las fallas que se observan en el sector energa tienen un eje central en la falta
de definicin de la actuacin del Estado en el desarrollo de una poltica energtica que resuelva los problemas y clarifiquen su actuacin a futuro. Las fallas en los
modelos energticos adoptados hacen que se desplacen las responsabilidades a las
instituciones, llegndose en algunos casos a responsabilizar al regulador de no haber
advertido o actuado a tiempo, sin tener en cuenta que la debilidad legal que afronta
Introduccin
situacin paradjica, ya que la deuda contrada para brindar energa barata a menos
de la mitad de la poblacin debi ser pagada por la poblacin de toda la nacin.
El ministerio de Energa y Minas mantuvo la tarea de definir la poltica energtica, los planes referenciales y la supervisin y fiscalizacin de las actividades energticas; pero la reduccin del Estado y el bajo presupuesto presionaron para que dichas
tareas no alcancen el nivel de eficiencia requerido.
En el periodo 1997 a 1998 se produce una segunda crisis energtica desencadenada por el Fenmeno de la Nia y los precios de generacin en el mercado spot se
elevaron sustancialmente. En este escenario los generadores no estaban interesados
en vender a precio regulado, porque este era inferior al precio del mercado spot.
Se identifica como causa del problema que el parque de generacin cuenta
con mquinas trmicas obsoletas que cobra potencia firme sin tener una garanta
efectiva. Luego de un arduo debate se efecta un cambio en la remuneracin de la
potencia firme y se orienta a privilegiar la economa en la operacin y a mejorar la
determinacin de la potencia firme en funcin de factores de disponibilidad.
En esta situacin, en julio de 1998 el Consorcio Shell-Mobil decidi no continuar con el contrato de Camisea argumentando la falta de economa del proyecto.
Seguidamente el gobierno nombr una comisin de alto nivel que luego de un ao
recomend otorgar Camisea mediante un concurso donde se separa la produccin,
el transporte y la distribucin de gas natural.
Para poder otorgar Camisea como actividades separadas fue necesario garantizar la recuperacin de las inversiones de los gasoductos de alta presin que transportaran el gas natural hasta los consumidores importantes. Hasta esa fecha la industria
del gas natural era una actividad incipiente en el pas y la estimacin de la demanda
era incierta y aleatoria debido a que el principal consumidor, la generacin termoelctrica, tena volatilidad en su consumo por efecto de la produccin hidrulica.
En el ao 1999 se emite la Ley 27133 que se centra en garantizar la recuperacin de las inversiones en gasoductos mediante el esquema de la Garanta por Red
Principal (GRP), mediante la cual se traspasa a los usuarios elctricos el costo del gasoducto no pagado con las tarifas de largo plazo. Adems, la Ley 27133 establece la
obligacin que las reservas probadas de gas natural otorgadas por el Estado atiendan
el mercado interno y que en la venta del gas natural se evite los abusos de posicin
de dominio mediante el control de los contratos de suministro.
Por otro lado, si bien la Ley de Hidrocarburos seala que los precios de los hidrocarburos se rigen por el equilibrio entre oferta y demanda, la Ley 27133 estableci la
necesidad de introducir en los contratos de licencia (que define Perupetro) un precio
tope para el gas natural de tal forma de evitar los abusos de posicin de dominio.
Introduccin
A finales del ao 1999 el COPRI defini el contrato de Camisea con dos topes
para el precio del gas natural: US$ 1.0 y 1.8 por milln de BTU para el generador
elctrico y cualquier otro consumidor, respectivamente. El precio del gas natural fue
calculado para mantener la competitividad del ciclo combinado frente a una hidrulica con costo de inversin igual a US$ 1 000 por kW instalado.
En el caso de los otros consumidores nacionales, el precio del gas natural debera mantener la competitividad de la industria que hasta ese momento consuma residual 6 con un precio promedio de US$ 4 por milln de BTU; entonces si se
descontaba el precio del transporte (1.5) y se dejaba un margen de utilidad para la
conversin industrial, se obtena un precio del gas natural en boca de pozo inferior
a US$ 2.0 por milln de BTU.
Luego de la privatizacin de la refinera La Pampilla y de las estaciones de servicio, adquiridas por Repsol, se presentaron inversiones privadas para mejorar los activos privados con el objeto de ganar eficiencia, esto se tradujo en una mejor calidad
en la atencin al pblico de las estaciones de servicio.
El gobierno decidi no asignarle pasivos sociales a La Pampilla con el objeto de
obtener el mayor ingreso por la privatizacin, y adems se esquematiza continuar la
privatizacin de las otras refineras, pero el proceso fue suspendido indefinidamente
por fallas en el modelo de provisin de combustibles a nivel nacional y la poltica de
precios que se seguira.
Si bien la Ley de Hidrocarburos define que los precios de los mismos se rigen por
el equilibrio entre la oferta y demanda, en la prctica el gobierno utiliz a Petroper
con su capacidad de refinacin restante (Talara y Conchan) como un regulador del
mercado, ya que los otros actores privados no eran capaces de abastecer la mayor
parte de mercado.
En el sector hidrocarburos se pens que el mayor costo que el pas podra pagar
por los combustibles era la paridad de importacin, y que si exista una buena competencia cualquier agente podra importar y romper el monopolio que podra existir.
En la prctica se encontr fallas en el mercado que inhiben la competencia, como
por ejemplo: la necesidad de contar con almacenamiento disponible para compras
de corto plazo (lo cual es muy caro), la posibilidad del refinador dominante de aplicar
precios depredadores que hagan quebrar al importador de corto plazo, y el poco
atractivo para los agentes de atender a los clientes alejados de las plantas de ventas.
Adems, existieron ocasiones donde se produjeron racionamientos en combustibles debido al bajo nivel de existencias que los agentes privados establecan
Introduccin
10
Introduccin
11
relativos. Los mayores costos financieros se deben al hecho de que las empresas financian la deuda del Fondo con crdito privado. La alteracin de los precios relativos
hizo al GLP ms barato que los otros combustibles con lo cual el consumo vehicular
se expandi ms all de lo deseado. En lo que respecta al gas natural el sector crece a tasas insospechadas producto del crecimiento de la economa en general que
presiona por ms energa en los diversos sectores. En el caso del sector industrial y
vehicular, el incremento de los precios internacionales de los combustibles lquidos
incentiv an ms el consumo del gas natural, lo cual oblig al Estado y a los concesionarios a invertir en la ampliacin de la capacidad instalada.
Adicionalmente, en el 2009 se introdujo en el mercado nacional a los biocombustibles (biodiesel y gasoholes) con el objeto de diversificar el mercado de combustibles
y disminuir la contaminacin ambiental. Los productores nacionales de biocombustibles se dedicaron a producir etanol y biodisel y estos, rara vez, se usaron en los
combustibles desarrollados por las refineras nacionales, ya que el precio de venta
era mayor que el que se compra en el mercado internacional. Adems, por el tipo de
origen del biodisel, este no se puede utilizar para combinarlo con el disel normal.
En el caso del gas natural vehicular (GNV) es digno mencionar que al inicio de
su desarrollo (2006) se present una demanda sbita de GNV por los vehculos convertidos que origin largas colas y tiempos de atencin elevados en las estaciones de
servicio. Esta situacin oblig al Ministerio de Energa y Minas, a Osinergmin y a otras
instituciones a revisar los procedimientos para agilizar los trmites para la instalacin
de estaciones de GNV.
Por el lado de la distribucin se permiti que los inversionistas de las estaciones
de GNV promuevan las expansiones de las redes y de esta forma acelerar la operacin de las nuevas estaciones. A mediados del 2007 ingres un nuevo operador a
gestionar la distribucin de gas natural en Lima y Callao con la misin de ampliar la
red para abarcar en el ms breve plazo la mayor rea de la ciudad.
Hasta el 2007, y luego de 3 aos de operacin de la concesin de Lima y Callao,
esta era la nica concesin de distribucin de gas natural. Aunque Proinversin trat
de llevar adelante concesiones en Ica, Junn, Huancavelica y Cusco, lo cierto es que
el esquema desarrollado minimiz la participacin del Estado o de los gobiernos regionales, y privilegi la participacin privada asignndole mayor riesgo a la actividad
de distribucin.
La nueva administracin de Clidda y los descuentos de promocin introducidos
en el 2010 hicieron que a finales del 2013 Lima supere las 150 mil conexiones domiciliarias. Los gastos de promocin son descuentos que el Estado otorga, a travs
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Introduccin
de Clidda, a los consumidores para facilitar la construccin de la red interna domiciliaria. Los fondos para dichos descuentos de promocin provienen de los clientes
industriales, de los clientes de GNV y de los generadores, mediante un incremento
en su tarifa de distribucin.
Durante el 2005 el Gobierno y el Congreso apoyaron los cambios legales y contractuales para permitir que el proyecto de exportacin del gas natural de Camisea
(lotes 88 y 56) pueda contar con una garanta de suministro del Lote 88.
Al inicio se explic que el Lote 88 proporcionara temporalmente las reservas
de gas natural que requeriran el proyecto de exportacin, para que despus los
socios del proyecto inviertan en encontrar el gas necesario para que sus ventas al
exterior no afecten el abastecimiento al mercado interno.
En el 2012, luego de muchas conversaciones, el Consorcio Camisea inform al
Gobierno su decisin de dejar el Lote 88 para el mercado interno, ya que algunos
de sus socios iran agregando el gas encontrado para garantizar la exportacin. Esta
decisin se plasm en la adenda suscrita el 06 de agosto de 2014 por el Estado y el
Consorcio Camisea, en la cual se dispone que la totalidad del gas natural del Lote 88
se destinar exclusivamente al mercado nacional.
En el 2008, tres empresas privadas se disputaban concesiones de transportes
para llevar gas natural al sur del pas. Dos de estos proyectos (Kuntur y Energy Transfer) partan de Camisea y slo uno de ellos (Suez) parta de Ica (Humay) para llegar
a Ilo. Lamentablemente el Estado demor en estudiar la mejor forma de desarrollar
la zona sur del pas y ante las presiones regionales opt por otorgar una concesin
de transporte por la zona sierra partiendo de Camisea y abarcando las regiones de
Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna sin analizar la viabilidad del proyecto.
En el 2011 se presenta la necesidad de llevar gas natural al norte y sur del pas
con el objeto de desconcentrar la generacin elctrica y los usos industriales, comerciales y del transporte del gas natural. Pero esta necesidad lleva implcita la siguiente pregunta: Existe gas suficiente para llenar los gasoductos y cul ser el precio a pagar por el gas natural a futuro?
El problema es que sin la certeza de las nuevas reservas de gas natural sera
difcil emprender nuevos gasoductos privados sin aval o garanta del Estado, ya que
el tiempo de desarrollo de los gasoductos colisiona con los tiempos de certificacin
y puesta en operacin de las nuevas reservas.
Adems, el desarrollo de la petroqumica, gran consumidor de gas natural, debe
estar supeditado al desarrollo de otros usos que son ms rentable para el pas. Con
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frecuencia no se comprende que el gas natural vendido al sector elctrico podra ser
ms rentable que el gas vendido al sector petroqumico, ya que la rentabilidad no
depende de lo que gana el productor sino de las externalidades que el gas natural
trae en el sector. Por ejemplo, de acuerdo con algunos especialistas del sector4, el no
tener gas natural significara para la sociedad un sobrecosto en la tarifa elctrica de
US$ 10 por MWh lo cual equivale a US$ 400 millones por ao que deber ser pagado
por los usuarios elctricos.
4. Resumen y perspectiva
Las crisis energticas han puesto a prueba los modelos adoptados y han servido
para efectuar los cambios necesarios a fin de cumplir con el principal mandato social:
la seguridad energtica. Dicha seguridad debe verse en toda su extensin:
a) A corto plazo con la redundancia en mquinas, gasoductos, plantas de gas y
stock de combustibles.
b) A largo plazo con el diseo del sistema que soporte contingencias de largo
plazo y evite los cuellos de botella. Por ejemplo, en relacin al gas natural debemos tener un Plan B en caso se demore la certificacin de las
reservas.
Las crisis del Per fueron paliadas de diversas formas de acuerdo al rol que cumplan las empresas del Estado. Cuando estas empresas tenan el monopolio de la
produccin, transporte y distribucin de la energa, era claro que la solucin era
dada desde el Ejecutivo para que la aplique alguna empresa pblica. Pero cuando
el Estado asume el rol subsidiario, el modelo empresarial debera ser parte de la
solucin de los problemas, y para que este modelo funcione se requiera planificar
para elegir y desarrollar los mejores proyectos en los tres principales aspectos de la
seguridad energtica.
En el grfico I.1 de la pgina siguiente, se muestran 40 aos de las principales
decisiones adoptadas en el sector, clasificadas segn su mejor objetivo energtico.
Se resalta Camisea como pieza fundamental para transformar al pas, reducir la
dependencia externa y diversificar las fuentes. Los recursos energticos renovables (RER) tambin cumplen este objetivo, pero su alcance slo abarca al sector
elctrico y es de menor magnitud.
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Introduccin
Grfico I.1
Principales decisiones adoptadas en el sector energa
(1970 - 2014)
15
seguridad para que el Plan Nacional de Energa los tome en cuenta. El regulador
puede colocar las seales de precios pero las respuestas del mercado son lentas o
en ocasiones no se concretan. Por esta razn se hace necesario definir los aspectos
mnimos que garanticen la seguridad de suministro. Estos aspectos son principalmente los siguientes:
Margen de reserva mnimo garantizado mediante licitaciones.
Participacin mnima de energa renovable garantizada mediante licitaciones de energa.
Capacidad mnima de produccin y transporte de gas natural garantizada
mediante contratos de capacidad asumidos por el Estado. El costo de los
contratos se debe trasladar al sector regulado mediante costos medios de
capacidad.
Incentivos o penalidades por ineficiencia en el uso del gas natural (esto se
asocia tambin con las emisiones de CO2).
Incentivos o penalidades por concentracin de la generacin. Los permisos
para instalar una nueva central deben servir para dirigir la expansin de la
generacin.
Mejora del Fondo de Combustibles para que las bandas de precios traslade
rpidamente el valor medio del precio de referencia.
Establecer penalidades por la produccin y comercializacin de combustibles de calidad inferior. Reducir el nmero de gasolinas para que la fiscalizacin se ms efectiva.
Desarrollar base de datos hidrulicos con estudios de pre factibilidad que
apoyen a los inversionistas a reducir tiempos y perspectiva de riesgos.
Promover, va Proinversin, el desarrollo de gasoductos al norte y sur del
pas que desconcentre la generacin de electricidad. Se debe buscar el tamao del mnimo arrepentimiento.
Desarrollar proyectos de generacin geotrmica en el sur del pas.
Desarrollar un proyecto auto-sostenible para Iquitos, que no dae el medio
ambiente.
Proyectos multisectoriales como el trasvase del desaguadero a la costa sur
para resolver el tema del agua en el sur y adems generar energa hidrulica
en una zona rida.
Las medidas sealadas requieren estar acompaadas por cambios en los precios
para que estos reflejen el nuevo estatus de seguridad que el pas requiere.
La crisis financiera mundial altera los patrones de crecimiento de todas las economas y el Per no es la excepcin. Esta contraccin de la demanda origina una
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Introduccin
reduccin del consumo de materias primas y por tanto afecta al Per en la demanda
del sector minero. En consecuencia, la reduccin de las exportaciones presiona por
un menor consumo de energa lo cual altera las tasas que se tenan hasta hace poco.
La reduccin mundial del precio del petrleo, gas natural y carbn son producto
de la desaceleracin del crecimiento mundial y de la revolucin tecnolgica desencadenada por la explotacin del gas de esquisto (shale gas) Estos acontecimientos
han hechos bajar el precio Henry Hub con impactos significativos a nivel global. Por
lo tanto, los proyectos de exportacin de gas natural desde el Per y el desarrollo de
una industria petroqumica local son reconsiderados por los inversionistas.
Por el lado de la demanda elctrica, una tasa de crecimiento entre 5% y 6%
para los siguientes 5 aos significa un respiro para la crisis que se avizora. El menor
crecimiento obliga a reponer la reserva de generacin faltante y a disear los mecanismos para garantizar la diversidad de fuentes y la seguridad del sistema.
Respecto a los hidrocarburos lquidos est proyectada la ampliacin de la refinera de Talara para aumentar su nivel de procesamiento de crudo y adems mejorar
la calidad del disel 2. Adems, se espera que al 2015 las refineras se adecuen para
producir un disel de bajo contenido de azufre, ya que la norma que seala el nmero mximo de emisiones se har ms exigente.
En el caso del gas natural, Clidda trabaja en la expansin de la red troncal de
para poder llegar con el servicio a ms consumidores de Lima y Callao. Para 2018 se
espera un nmero de alrededor de 450 mil usuarios conectados a la red de distribucin solo en Lima.
Adems, el lmite de la produccin de gas natural en Camisea para el 2014 seala un nuevo riesgo para el abastecimiento del mercado interno y por lo tanto se
debe tomar la decisin de priorizar la atencin del mercado interno, exista o no una
obligacin de abastecer a algn consumidor extranjero. Casos como el de Argentina Chile nos sitan en el contexto de lo que se considera parte de la seguridad
energtica interna.
Por esta razn, la solucin de los problemas detectados hoy demanda una mayor planificacin por parte del Estado para evitar a futuro conflictos entre los inversionistas que realizan negocios privados con nuestra energa y el abastecimiento de
nuestro mercado interno.
Un tema que la legislacin de gas natural ha considerado como piedra fundamental, pero que la legislacin elctrica ha soslayado, es que toda ampliacin de
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infraestructura de gas natural se hace mediante contratos de suministro (o de prestacin de servicios), pero que en el campo elctrico slo se presenta esta obligacin
a los dos aos antes de operar la central trmica.
Adems, si se considera que las ampliaciones de plantas de procesamiento y
gasoductos tienen su economa de escala y no pueden hacerse slo para unos pocos
generadores, se comprender la necesidad de agrupar el crecimiento futuro y solicitar un paquete que optimice el costo de instalacin. Hoy, con la Ley 29970, se tiene
el marco legal para poder hacer esto y evitar los cuellos de botella que actualmente
se presentan en los gasoductos.
Finalmente, es preciso destacar la importancia de Camisea para el sector elctrico: por un lado reduce los costos de produccin de electricidad y por el otro permite
una capacidad de respuesta rpida al crecimiento de la demanda. Adems, el mayor
parque trmico reduce la dependencia hidrulica y por ende la volatilidad en la produccin de electricidad. Esto ltimo implica un menor costo para el sistema, ya que
un parque de generacin mayormente hidroelctrico requiere de mayores mrgenes.
Pensemos en la siguiente secuencia lgica al desarrollo del sector energa que
tome en cuenta nuestras potencialidades, corrija nuestros defectos y nos permita
caminar seguro en el desarrollo del sector energa:
Tabla I.1
Secuencia lgica del desarrollo sectorial
Hasta el 2011
Electricidad
Control de la Reserva
Ciclos Combinados
Desconcentracin de
generacin elctrica
Congelamiento de
generacin trmica de
Camisea (a la espera
de nuevas reservas)
Gas natural
Ampliacin de
capacidad haca Lima
Transportes al Norte
y Sur
Desarrollo de la
distribucin fuera de
Lima
Hidroelectricidad
Mejora de base
de datos hdrica y
proyectos
Licitaciones de nueva
generacin
Entrada en operacin
Hidrocarburos
lquidos
Mejoras al Fondo
Apoyo en la seguridad
elctrica (stock)
Mejora en la calidad
de combustibles
Reduccin de la
dependencia externa
sobre la base del gas
natural
Otras fuentes
renovables
Pilotos de elicas
geotermia y biomasa
Proyectos concretos
con recursos FISE
y otras fuentes
promocionales
Desarrollo de
regiones amaznicas
y altoandinas
sustentado en RER
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Captulo I
Panorama
energtico
nacional
En el presente captulo se hace una rpida
exposicin de los principales indicadores del sector
energtico del Per, con nfasis en la correlacin de
la disponibilidad de energa con el desenvolvimiento
de la actividad econmica general del pas y el
impacto de nuestra dependencia energtica en la
balanza comercial de hidrocarburos.
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Captulo I
Panorama
energtico nacional
1. Introduccin
La economa peruana evolucion positivamente en los ltimos diez aos y el Producto Bruto Interno (PBI) prcticamente se duplic pasando de 257,8 mil millones a
456,4 mil millones de nuevos soles del ao 2007 (Grfico 1.1) a pesar de la brusca
cada del crecimiento del PBI del aos 2009 como consecuencia de la crisis econmica
internacional desencadenada un ao antes por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos y de la desaceleracin de la actividad econmica nacional registrada desde 2011, motivada por el menor dinamismo de los mercados de los pases y bloques
econmicos con los que mantenemos estrecha relacin comercial y el menor flujo de
inversiones nacionales y extranjeras en nuestro pas. Sin embargo, el promedio de la
tasa anual de crecimiento sigue siendo relativamente alto (Grfico 1.2)
Grfico 1.1
Producto Bruto interno: 2000 - 2013
(Millones S/. de 2007)
21
2. PBI y energa
El comportamiento del PBI es el reflejo de la evolucin de todos los sectores econmicos del pas, entre los que destaca el sector energa, cuya contribucin permite
explicar el desempeo de la economa nacional y atisbar su sostenibilidad futura. En
este sector, el subsector elctrico es particularmente importante para asegurar el
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades productivas y comerciales del pas.
Grfico 1.3
Per: Tasas de crecimiento anualizadas del VAB y del subsector elctrico
2003 2013
22
La correlacin del crecimiento del subsector elctrico y el desempeo de la economa nacional se aprecia en el Grfico 1.3.
Esto obedece al hecho de que todas las actividades econmicas requieren de
la energa elctrica para sostener sus operaciones y asegurar su crecimiento, siendo
los sectores minero e industrial los principales usuarios elctricos. Esta circunstancia
determina asimismo que la evolucin del subsector elctrico sea considerada un
indicador confiable del desempeo de la economa.
El sector energa comprende los subsectores de electricidad, hidrocarburos,
carbn y energas renovables. La relevancia de estos subsectores en el conjunto del
sector energa peruano se aprecia en la estructura del consumo de energa (Grfico
1.4) tomada de Statistical Review of World Energy - 2014 de British Petroleum (BP).
Grfico 1.4
Estructura del consumo final de energa por fuentes
En los siguientes prrafos de este captulo se hace una rpida exposicin de los
principales aspectos de la produccin, la demanda y las ventas de los subsectores
indicados.
3. Produccin de energa
3.1. Electricidad
La produccin total de electricidad en 2013 ascendi a 40 688 GW.h. De acuerdo
al Anuario Estadstico del MINEM la tasa de crecimiento promedio anual de la produccin elctrica fue de 6,7% en el periodo 2004 -2013. Este crecimiento fue liderado por la generacin trmica que logr una tasa de crecimiento promedio anual de
14,6%, en tanto el crecimiento de la generacin hidrulica fue solo de 2,7%.
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Fuente: MINEM
Las generadoras que han contribuido en mayor medida a la produccin de electricidad a nivel nacional fueron Electroper, Edegel, Egenor y SN Power que aportaron el 67% de la generacin hidrulica, mientras que las empresas Enersur, Kallpa y
Edegel aportaron el 86% de la generacin trmica (gas natural y carbn).
Conforme a la publicacin Estadstica de Operacin 2013, elaborada por el
COES-SINAC1, la produccin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN)
representa el 97% de la produccin de energa elctrica del pas, por lo tanto el 3%
restante corresponde los Sistemas Aislados de generacin (Grfico N 1.6).
Grfico 1.6
Produccin de energa elctrica por sistema
24
Fuente: Perupetro
25
Aguayta Energy, operador del lote 31-C, es el segundo productor a nivel nacional con 14,61 MMPCD que representa el 1,2% de la produccin nacional. Le siguen
Petrobras, operador del Lote X, que produjo 6,60 MMPCD, con una participacin del
0,6% en la produccin nacional, y Olympic, operador del Lote XIII, que produjo 6,09
MMPCD y GMP, operador del Lote I, produjo 5,55 MMPCD, mientras que SAVIA, Sapet y Petromont en conjunto alcanzaron una produccin de 7,46 MMPCD.
Enero/diciembre
Var
%
2012
Miles de
Bls.
814,54
819,54
-0,6
9 122,61
9 545,26
-4,4
54,08
49,00
10,4
532,85
458,61
16,2
Petrol. Monterrico
II
13,47
13,98
-3,7
154,53
164,73
-6,2
Interoil
III
62,44
5,6
708,85
708,85
819,72 -13,5
Interoil
IV
23,28
-13,0
259,80
259,80
282,38
GMP S.A.
4,07
4,57
-10,8
48,17
Sapet
VI
112,86
-2,1
Unipetro
IX
6,55
-5,5
74,67
Petrobras
436,16
-27,5
4 220,98
5 178,10 -18,5
Olympic
XIII
106,93
105,8
1 817,48
1 223,61
Petrol. Monterrico
XV
2,55
2,87
-11,2
31,69
46,65 -32,1
Petrol. Monterrico
XX
1,04
0,91
14,4
11,26
12,70 -11,3
430,86
411,83
4,6
4 722,59
5 527,28 -14,6
993,14
1 221,88 -18,7
Lote
Noroeste continente
GMP S.A.
Noroeste zcalo
2013
2012
Miles de
Bls.
Miles de
Bls.
Var
%
2013
Miles de
Bls.
Contratista
-8,0
54,82 -12,1
1 262,34
1 223,90
3,1
74,67
80,03
-6,7
48,5
BPZ
Z-1
87,56
109,96
-20,4
Savia
Z-6
0,00
0,00
0,0
0,00
Savia
Z-2B
343,29
301,87
13,7
3 729,45
4 305,40 -13,4
799,41
745,70
7,2
8 961,46
9 168,41
Selva norte
0,00
0,0
-2,3
26
324,37
277,62
16,8
3 482,74
3 542,05
-1,7
PlusPetrol norte
1-AB
460,67
468,08
-1,6
5 407,34
5 626,37
-3,9
Perenco
67
14,36
0,00
0,0
14,36
0,00
0,0
Gran Tierra
95
0,00
0,00
0,0
6,18
0,00
0,0
PlusPetrol E & P
102
0,00
0,00
0,0
50,84
0,00
0,0
18,94
12,62
50,1
149,38
154,63
-3,4
Selva central
MAPLE
31 B y 31 D
12,43
9,37
32,7
109,05
120,85
-9,8
MAPLE Prod.
31 E
3,90
3,25
19,7
37,71
33,77
11,6
Cepsa
131
0,0
0,0
Total
Promedio diario
2,62
0,00
2 063,74
1 989,69
66,57
64,18
2,62
0,00
22 956,03
24 395,58
62,89
66,65
3,7
-5,6
Fuente. MINEM
Por su parte, la produccin nacional fiscalizada de lquidos de gas natural durante el mismo periodo alcanz los 38 187,07 miles de barriles, lo que representa
un promedio diario de 104,62 miles de barriles. Esta produccin representa un incremento de 21,2% en relacin a la produccin registrada en el ao 2012 de 86,33
miles de barriles diarios.
El principal productor de lquidos de gas natural fue Pluspetrol operador del
Lote 88 y 56, los mismos que registraron producciones de 22 938,76 miles de barriles
y 13 931,21 miles de barriles, respectivamente.
Tabla 1.2
Produccin fiscalizada de gas natural
Por zonas y contratistas
Diciembre
Contratista
Lote
2013
2012
Miles de
Bls.
Miles de
Bls.
Noroeste zcalo
SAVIA
Var
%
Z-2B
43,74
41,80
31 C
72,23
79,08
3 054,21
2 987,32
2,2
PLUSPETROL
56
1 167,02
1 101,49
5,9
PLUSPETROL
88
1 887,19
1 885,83
0,1
3 170,27
3 108,20
102,27
100,26
Promedio diario
2012
Miles de
Bls.
Var
%
479,17
465,17
3,0
837,93
978,75
-14,4
13 931,21
13 380,74
4,1
36,8
-8,5
Selva sur
Total
2013
Miles de
Bls.
4,6
Selva central
Aguayta
Enero/diciembre
2,0
22 938,76
16 771,07
38 187,07
31 595,73
104,62
86,33
21,2
Fuente. MINEM
27
Ref. La Pampilla
Dic
Ene/Dic
Ref. Talara
Dic
Ene/Dic
Otras refineras
Dic
Ene/Dic
Total
Dic
Ene/Dic
Productos terminados
GLP
Propano
63,24
708,38
141,97
1 274,59
0,00
0,00
205,21
1 982,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Butano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gasolina 97
0,00
0,00
0,00
10,02
48,02
408,56
48,02
418,58
Gasolina 95
0,00
0,00
64,66
418,85
34,07
342,07
98,72
760,92
Gasolina 90
0,00
0,00
245,63
2 173,21
150,40
1 660,77
396,03
3 833,98
Gasolina 84
0,00
0,00
297,32
2 472,64
106,71
1 058,85
404,03
3 531,48
Gasohol 98 Plus
14,56
315,07
0,00
0,00
0,00
0,00
14,56
315,07
Gasohol 97 Plus
1,44
83,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
83,45
Gasohol 95 Plus
53,51
617,85
0,00
0,00
0,00
0,00
53,51
617,85
Gasohol 90 Plus
160,77
1 836,88
0,00
0,00
0,00
0,00
160,77
1 836,88
Gasohol 84 Plus
21,77
920,04
0,00
0,00
0,00
0,00
21,77
920,04
221,93
3 463,79
126,25
1 736,04
10,50
208,38
358,67
5 408,21
Turbo JP-5
Turbo Jet A - 1
0,00
0,00
0,00
1,87
0,00
0,00
0,00
1,87
Petrleo Disel 2
0,00
0,00
45,70
228,92
70,38
311,26
116,08
540,18
Petrleo Disel
Marino 2
0,00
0,00
18,82
96,85
0,00
22,48
18,82
119,33
Diesel B -5
417,41
6 726,98
663,48
7 510,86
229,81
Biodiesel B5 - S50
258,37
4 453,04
0,00
0,00
385,11
3 769,27
643,48
8 222,31
105,02
1 245,34
159,73
1 609,10
0,00
181,16
264,75
3 035,59
Petrleo industrial N 6
Pet. industrial 500
Asfalto lquido RC/MC
Asfalto slido
39,19
520,46
202,43
2 636,93
59,66
847,06
301,28
4 004,45
184,74
3 208,94
46,75
400,24
0,00
222,28
231,49
3 831,46
0,01
31,68
10,90
89,01
18,53
94,44
29,43
215,13
44,62
423,47
28,79
232,03
82,74
554,15
156,15
1 209,65
Solvente 1
0,00
0,00
0,00
0,00
9,03
78,17
9,03
78,17
Solvente 3
0,00
0,00
9,21
39,78
14,35
134,97
23,56
174,74
Naftoil Industral
Premium
0,00
0,00
0,00
0,00
7,34
112,35
7,34
112,35
28
0,00
0,00
4,49
27,54
0,00
0,00
4,49
27,54
Has/Hal
0,00
0,00
0,00
0,00
10,74
80,20
10,74
80,20
Sub total
Productos en proceso
178,25
3 180,82
216,54
4 496,72
194,87
2 055,79
589,65
9 733,33
Recuperacin de
productos
200,45
544,92
-30,54
-195,04
-4,84
-44,71
165,07
305,17
Mermas
0,00
0,00
0,11
15,78
0,61
11,31
0,71
27,09
Prdidas y ganancias
-1,16
-115,32
-13,66
-299,60
6,18
66,60
-8,64
-348,31
Total
Promedio diario
63,36
77,17
72,21
68,43
46,26
42,74
181,83
188,33
Fuente. MINEM
Ene/Dic
Pluspetrol
Dic
Aguayta
Ene/Dic
Dic
Ene/Dic
GMP
Dic
Total
Ene/Dic
Dic
Ene/Dic
Productos
GLP
0,00
0,00
0,00
0,00 29,79
349,19 17,47
205,37
47,26
554,56
Propano
15,55
0,00
0,00
0,00
Butano
15,43
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
493,33
0,00
Gas natural/nafta
virgen
Has/Hal
Destilados
medios
Total
Promedio
diario
0,00
12,76
139,45
0,00
0,00
43,74
1,41
474,50 5 688,20
0,00
5 858,45
0,00
0,00
0,00
5,17
57,90
17,93
197,34
280,20 3 660,90
0,00
0,00
0,00
0,00
280,20
3 660,90
489,93
97,48
99,75
2,33
842,52 22,64
2,31
0,73
101,95
104,09
Fuente. MINEM
29
4. Demanda de energa
4.1. Electricidad
Segn el Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013 del MINEM, la mxima demanda del SEIN en el ao 2013 fue 5 575 MW, la misma que se registr el 11 de diciembre a las 20:15 horas, cifra que represent un incremento de 5,4% respecto a la
mxima demanda del ao 2012, tal como se muestra en el grfico siguiente.
Grfico 1.9
Mxima demanda del SEIN
2004-2013 (MW)
Fuente: MINEM
30
Por otra parte, entre los combustibles que disminuyeron su consumo respecto
al primer semestre de 2012 se encuentran el gasohol 84 (1%), el gasohol 95 (44%),
el petrleo industrial N6 (9%) y el petrleo industrial N500 (25%)4.
Fuente: Clidda
En este periodo el nmero de instalaciones internas habilitadas por el concesionario de gas natural en Lima y Callao se ha incrementado en un 67%, de 91 232
usuarios registrados en el 2012 a 152 531 usuarios a diciembre de 2013; de los
4. Osinergmin Oficina de Estudios Econmicos, Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Hidrocarburos, Primer Semestre 2013. Diciembre 2013. Pg. 9
5. Report for Investors 2013.
31
cuales 475 son usuarios con instalaciones industriales y 152 056 son usuarios con
instalaciones residenciales y comerciales.
Cabe destacar que los principales consumidores de gas natural han sido histricamente los generadores elctricos, quienes consumieron en promedio un
volumen diario de 321 MMPCD en el 2013. As, la produccin de electricidad de
los generadores elctricos en base a gas natural represent el 43% del total de la
electricidad producida en el 2013 (17 035,7 GW.h), como se muestra en el grfico
1.11.
Grfico 1.11
Generacin elctrica segn tecnologa
Ao 2013
Fuente: COES
En un segundo lugar se ubican los consumidores de GNV por su nivel de consumo de gas natural en el Per. Los usuarios de GNV consumieron en promedio un
volumen diario de 56 MMPCD en el 2013, representando el 10% del total.
De acuerdo a informacin de Cofigas, el nmero de vehculos activos a diciembre de 2013 fue de 171 541. Ello represent un incremento de 12,4% respecto a
diciembre de 2012. El aumento de las conversiones a GNV tambin se relacionan
con el incremento de los talleres de conversin, que aumentaron de 42 a 192 en el
periodo enero 2006 diciembre 2013. Por otro lado, el nmero de gasocentros (estaciones de servicio) en operacin en diciembre de 2013 fue 227, representando un
incremento de 10,7% respecto al mismo mes del ao anterior.
32
Fuente: Perupetro
5. Ventas de energa
5.1. Electricidad
La venta de energa al cliente final durante el 2013 fue de 13 841 GW.h y se concentraron en el mercado clientes libres. Este mercado se encuentra relativamente
concentrado en cuatro empresas (Edegel, Enersur, Kallpa y Electroper) que alcanzaron una participacin del 71% en las ventas del ao indicado.
33
Nombre de la empresa
Mercado
Regulado
Participacin
(%)
Total
Libre
69
69
0%
41
41
0%
Chinango S.A.C.
0%
695
695
5%
0%
0%
632
632
5%
EDEGEL S.A.A
3 282
3 282
24%
Electroper S.A.
1 382
1 382
10%
291
291
2%
345
345
2%
274
274
2%
50
50
0%
2 516
2 516
18%
0%
15
15
0%
2 474
2 474
18%
134
134
1%
368
368
3%
874
874
6%
69
69
0%
22 TERMOSELVA S.R.L.
314
314
2%
13 841
13 841
Total
Fuente. MINEM
34
Nombre de la empresa
Edelnor S.A.A.
3
4
Mercado
Regulado
Libre
Total
Participacin
(%)
106
451
557
3%
5 607
862
6 469
29%
769
26
795
4%
463
31
494
2%
0%
281
281
1%
464
131
595
3%
231
231
1%
Electrocentro S.A.
854
854
4%
10 Electronoroeste S.A.
1 104
16
1 120
5%
1 579
72
1 651
7%
12 Electronorte S.A.
728
27
756
3%
13 Electrosur S.A.
332
332
2%
79
79
0%
0%
16
11
11
0%
17
17
17
0%
18
10
10
0%
16
16
0%
6 905
31%
0%
918
4%
6 489
416
-
896
22
20 047
2 055
22 102
35
Total
Gas licuefactado (GLP)
2012
Var. (%)
Dic
Ene/dic
Dic
Ene/dic
(Miles Bls)
(Miles Bls)
(Miles Bls)
(Miles Bls)
7 138,11
79 765,59
6 378,66
72 391,54
Dic
Ene/
dic
11,9
10,2
1 633,19
17 652,02
1 473,07
16 203,38
10,9
8,9
Gasolina 98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Gasolina 97
0,00
0,10
0,00
0,00
0,0
0,0
Gasolina 95
0,44
3,95
0,35
3,27
25,6
21,0
Gasolina 90
51,81
586,42
57,34
561,92
-9,6
4,4
Gasolina 84
115,81
1 344,18
120,41
1 304,35
-3,8
3,1
Gasohol 98
28,60
301,54
26,50
275,30
7,9
9,5
Gasohol 97
41,22
497,55
28,69
281,28
43,7
76,9
Gasohol 95
135,75
1 408,82
125,61
1 126,12
8,1
25,1
Gasohol 90
519,96
5 452,19
419,17
4 471,13
24,0
21,9
Gasohol 84
289,88
3 304,47
298,96
3 359,34
-3,0
-1,6
Turbo A-1
530,22
6 066,51
510,64
5 555,76
3,8
9,2
Diesel B-5
1 546,97
18 118,94
1 551,90
23 208,76
-0,3
-21,9
1 631,99
18 426,13
1 366,61
9 792,46
19,4
88,2
12,81
109,59
0,00
96,08
0,0
14,1
121,14
808,55
38,12
698,89
217,8
15,7
Petrleo Industrial N 6 GE
29,76
350,03
27,14
302,00
9,6
15,9
150,95
1 452,13
73,32
1 477,65
105,9
-1,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Asfalto Lquido
17,94
222,05
17,16
224,66
4,5
-1,2
Asfalto Slido
133,39
1 126,14
84,54
1 125,81
57,8
0,0
Otros
146,27
2 534,28
159,12
2 323,42
-8,1
9,1
Diesel B-5 GE
Petrleo Industrial N 6
36
Empresa
Graa y Montero Petrolera S.A.
Lote
IyV
Venta
2013
M m3/da
157
Part.
%
Venta
2012
M m3/da
1,0%
135
Variacin
2012 - 2013
%
16,2%
VI
80
0,2%
85
-6,2%
187
1,0%
300
-37,6%
0,0%
10
-62,4%
XIII-B
Z-2B
162
0,5%
370
-56,1%
31C
414
1,3%
866
-52,2%
88
14 025
43,3%
13 743
2,0%
56
17 355
53,6%
16 158
7,4%
32 384
100,0%
31 667
2,3%
Total
Fuente: Anuario Estadstico Osinergmin - 2013
Las empresas de mayor venta de gas natural durante el ao 2013 fueron Pluspetrol Per Corporation con 96,9%, Aguayta Energy del Per con 1,3%, que en conjunto explican el 98,2% de la venta total del pas.
Fuente: SNMPE
37
Fuente: SNMPE
Fuente: MINEM
38
Volumen
Millones Bls
Precio
US$/Bl
Valor
Millones US$
Exportacin de
Petrleo y Derivados
35
100
3 500
Exportacin de Gas
Natural
60
20
1 200
Total Exportacin
95
49
4 700
Importacin de
Petrleo y Derivados
55
110
6 050
Balanza Comercial
40
-1 350
En la tabla 1.10 se calcula el consumo de gas natural de 200 mil viviendas, el mismo que equivale a 348 mil barriles de petrleo ao, es decir 0,3 millones de barriles
ao; y con este resultado se ha modificado la balanza comercial de hidrocarburos
(tabla 1.9) y se demuestra que por cada 200 mil viviendas atendidas con gas natural
el dficit de la balanza comercial se reduce en 38 millones de dolares anuales (tabla
1.11)
Tabla 1.10
Consumo de gas natural de 200 mil viviendas
Consumo de 1 Casa
21
m3/mes
252
m3/ao
10
GJ/ao
PCS GN
40
MJ/m3
Nmero de Casas
200 000
Casas/ao
Consumo de Casas
2 016
TJ/ao
5,8
GJ/barril
Consumo de Casas
348
Miles Bl/ao
0,3
Mlls Bls/ao
39
La tabla 1.9 muestra tambin que el Per exporta energa por 95,0 millones
de barriles equivalente de petrleo, por la cual recibe 4 700 millones de dlares
americanos. En cambio importa energa (bsicamente petrleo y derivados) por 55,0
millones de barriles por la cual paga 6 050 millones de dolares por ao. Esta situacin
explica el dficit comercial antes sealado.
Tabla 1.11
Impacto del consumo de gas natural de 200 mil viviendas en la
Balanza Comercial de Hidrocarburos
Volumen
Precio
Valor
Millones Bls
US$/Bl
Millones US$
Exportacin de
Petrleo y Derivados
35,0
100
3 500
Exportacin de Gas
Natural
60,0
20
1 200
Total Exportacin
95,0
49
4 700
Importacin de
Petrleo y Derivados
54,7
110
6 012
Balanza Comercial
40,3
Concepto
- 1 312
- 38
8. Resumen
La produccin nacional de energa (petrleo, derivados de petrleo, gas natural, electricidad) y la importacin de crudo y derivados acompaan consistentemente el desenvolvimiento de las actividades productivas y comerciales del pas con un elevado dficit de la balanza comercial de hidrocarburos
que solo en el ao 2013 fue de 1 353,28 millones de dlares.
No hay en el corto y mediano plazo ninguna solucin que permita reducir
el dficit de la balanza comercial de hidrocarburos, por el contrario la declinacin de la produccin nacional petrleo tendr un impacto negativo en la
balanza comercial. Para el largo plazo, la construccin y operacin del Gasoducto Sur Peruano y el cambio de nuestros hbitos de consumo permiten
atisbar soluciones al problema.
En el sector elctrico el debate sobre la estrategia de desarrollo del subsector (hidroelectricidad vs generacin trmica) subsistir, pero al final sern
los agentes econmicos quienes impulsen una u otra forma de generacin
de acuerdo con su visin del desarrollo elctrico del pas.
40
Captulo II
La Ley 29970, la seguridad
energtica y el Plan
Nacional de Energa
El desarrollo del sector energa del pas ha venido
aparejado de los principios que hoy contiene la
Ley 29970, siendo por ello conveniente revisar
las implicancias de esta norma en la mejora de la
seguridad energtica, y estudiar el desarrollo de
Camisea y del Gasoducto Sur Peruano dentro del
objetivo y la estrategia nacional de desarrollo e
industrializacin del pas de forma equitativa, ya
que el gas natural es la fuente energtica que el
Per dispone para hacer que el desarrollo alcance a
todas las regiones del territorio nacional.
41
42
Captulo II
La Ley 29970, la seguridad energtica y
el Plan Nacional de Energa
Ponerse de acuerdo respecto a lo que es seguridad energtica es una tarea difcil. Por ello fue necesario definir previamente en la Ley las medidas que contribuyen
a mejorar o afianzar la seguridad energtica. Estas medidas se clasifican en:
a. Diversificacin de fuentes energticas;
b. Reduccin de la dependencia externa;
c. Desarrollo de fuentes alternativas de energa.
d. Mejora en la confiabilidad de la cadena de suministro:
e. Desconcentracin de la generacin;
f. Margen de reserva adecuado.
g. Redundancia en el sistema de transporte de energa.
Antes que se emita la Ley 29970 el Estado promova proyectos energticos que
contribuan a mejorar los niveles de seguridad, focalizados sectorialmente y sustentados como temas econmicos. As tenemos:
a. La Central Trmica de Ventanilla, que fue impulsada en el ao 1992 para
hacer frente al racionamiento de electricidad producto de la sequa que en
dicho ao afect al pas y que sirvi para hacer frente a los cortes de suministro por los ataques terroristas a las instalaciones de transmisin elctrica
que traan a Lima la energa de la Central Hidroelctrica del Mantaro.
b. La lnea de interconexin entre el Centro (Mantaro) y Sur (Socabaya), puesta
en operacin en el ao 1998, que permiti unir por primera vez el pas en
una red nacional y que fue concebida para reducir los costos de generacin
del sur.
43
44
sea, el propio regulador consider como precios mximos para el gas natural el valor
utilizado en los contratos (1.8 dlares por milln de BTU)
Pero lo ocurrido posteriormente en el mundo y en nuestro pas para que las
centrales a gas natural sean ms econmicas que las hidrulicas obedece al incremento de los costos de la instalacin o de la obra civil. Las centrales hidrulicas son
bsicamente obras civiles mientras que las centrales trmicas son obras electro
mecnicas, por lo tanto la diferencia en la inflacin entre uno y otro componente
ha hecho, a lo largo del tiempo, que las centrales trmicas sean ms econmicas.
Entonces, por qu fue necesaria la promulgacin de la Ley 29970?
Fue necesaria porque se requera un esquema que articule las medidas del Estado que afianzan la seguridad energtica y que podan resultar en mayores costos
directos. Las centrales hidrulicas caen en este razonamiento.
La articulacin de proyectos con el objetivo de la seguridad energtica implica
necesariamente la tarea de planificar. La realizacin de estos proyectos se harn con
participacin privada y para ello se utilizarn cargos especficos que debern pagar
todos los clientes del sistema porque la seguridad es un tema de todos.
Es responsabilidad del Ministerio de Energa y Minas la tarea de planificar el
desarrollo seguro del sistema y de dictar medidas que contribuyan a la mejora de la
seguridad. La tarea no es fcil, porque tal como lo seala la Ley 29970, la seguridad
se puede ver desde diversas aristas y en cada una de ellas algunos proyectos salen
mejores que otros.
Un proyecto especial para el sur es el Gasoducto Sur Peruano o GSP. Este proyecto se inici en el 2008 cuando el sistema de transporte de gas lleg a su capacidad
instalada, con precios del petrleo en 150 dlares por barril, y con restricciones de
las lneas elctricas que lleven energa al sur del pas. El GSP se concibi como un
sistema de transporte de gas desde Camisea hasta Ilo, cuyo trazo pasaba por varias
regiones y daba lugar a una red nacional de gasoductos. El Congreso emiti una
Ley para que Proinversin se aboque a estudiar el tema y as poder empezar con
el proceso de licitacin (pero an no se tena un esquema de cmo se pagara el
gasoducto).
Ese mismo ao, tres empresas (Suez, Energy Transfer y Conduit Capital) presentaron al Ministerio de Energa y Minas sus proyectos de gasoducto al Sur. Dos de
estos proyectos iban por la zona de la sierra, pasando por Cusco, y el tercero iba por
la costa (parta de Pisco y se diriga a Ilo). El Ministerio le dio la concesin, a solicitud
de parte, a Conduit y as nacieron Kuntur y el Gasoducto Andino del Sur (Gasur).
45
Desde el momento que obtuvo la concesin, Kuntur se dedic a cumplir lo sealado en su contrato, pero cuando present su estudio tarifario se hizo evidente la
ausencia de compromisos de productores para utilizar el gasoducto y de clientes interesados en la compra de su capacidad de transporte. Por consiguiente, el proyecto
era inviable econmicamente.
Mientras el desarrollo de Gasur se demoraba, entr en operacin (agosto 2010)
el proyecto de exportacin de gas natural del Lote 56, va las instalaciones industriales y portuarias de Pampa Melchorita al sur de Lima. Adems, los clientes de Lima
e Ica solicitaban gas natural al operador del Lote 88 y este manifestaba que ya todo
estaba comprometido en contratos de largo plazo, incluida la garanta al exportador
de LNG que necesitaba de 2,5 TCF de las reservas del Lote 88 para poder bancar su
proyecto.
En consecuencia, Kuntur tena la concesin pero no tena ni gas ni contratos, y
por lo tanto, no haba posibilidad de desarrollar el proyecto.
Al llegar el cambio de gobierno se analiza la situacin del sector y se concluye que el sector elctrico no puede seguir concentrndose en Lima ya que la
dependencia de lneas elctricas es ms cara y de menor confiabilidad que un
gasoducto. Adems, la concentracin de toda la generacin a gas del pas dependiendo de un solo sistema de transporte hacen vulnerable al sistema, teniendo en cuenta sus fallas pasadas; por lo tanto se haca urgente instalar sistemas
redundantes en la selva, que es la zona de mayor riesgo y donde es ms difcil
atender las fallas.
Si se une la necesidad de hacer el Gasoducto Sur Peruano (GSP) con las necesidades de desconcentrar la generacin trmica y de crear ductos de redundancia
en la selva, quedaba claro que podra buscarse un proyecto integral que solucione
todos estos problemas. Adems debera tenerse en cuenta que las mayores reservas
de gas natural aparecern en el tiempo pero se necesita avanzar con los ductos. Para
esto se concibi un esquema de garanta muy similar al de la Ley 27133 (que dio
origen a los ductos de Camisea) pero que no requiere de la evaluacin econmica
del beneficio-costo porque este es muy complejo de evaluar y siempre sera un tema
a discutir.
Esta fue la gnesis de la Ley 29970 y del proyecto integral del Gasoducto Sur Peruano con ductos de seguridad, y dentro de esta gnesis se concibi que los sistemas
de transporte deberan de apoyar a una mejor industrializacin del gas natural va el
desarrollo petroqumico.
46
Fuente: Propia.
47
Fuente: Propia
Fuente: Propia.
La seguridad de abastecimiento implica que el suministro de energa sea oportuno y con adecuados mrgenes de reserva en los diversos eslabones de la cadena
de suministro. Por ejemplo, el sector elctrico requiere de ms capacidad de generacin que la instalada para atender el consumo, ya que las mquinas estn afectas
a fallas o periodos de indisponibilidad.
La autosuficiencia significa que el pas debera satisfacer su demanda con recursos propios. La importacin de energa coloca al pas en una situacin de dependencia externa que lo obliga a tener mecanismos de reaccin rpida ante situaciones de
escasez de la energa o de incremento de los precios de dicha energa.
La soberana significa que el pas tiene el control sobre el recurso y que el mismo
debe satisfacer las necesidades nacionales. Un ejemplo de esto es la exportacin del
gas natural, donde la decisin de reducir la exportacin para beneficiar a los clientes
nacionales que estn dispuestos a pagar un precio mayor est supeditada a la decisin de un agente extranjero.
48
Los problemas sealados y que afectan a todos los pases son tratados de diversas formas. Su solucin se pueden simplificar en: i) Polticas pblicas; y ii) Fomento
del cambio tecnolgico (Grfico 2.4).
Qu significa polticas pblicas?
El diccionario de la Real Academia Espaola define la poltica como el arte o
traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin
determinado.
Grfico 2.4
Solucin al problema energtico
Fuente: Propia
Por lo tanto la poltica es la forma en que actuamos para conseguir uno o varios
objetivos. Y el trmino poltica pblica engloba a la poltica desarrollada por el Estado para alcanzar objetivos de carcter nacional.
Un ejemplo de objetivos de poltica energtica lo podemos ver en el reporte
de poltica nacional de energa de Estados Unidos del ao 2001. En este documento
el presidente Bush declara: Norte Amrica debe tener una Poltica Energtica que
planee para el futuro, pero que satisfaga las necesidades del presente. Yo creo que
nosotros podemos desarrollar nuestros recursos naturales y proteger nuestro medio
ambiente.
Es claro en esta declaracin, que el principal objetivo es satisfacer los requerimientos del presente. Nadie puede planificar el futuro sin satisfacer el presente. Si en el presente se tuviera un problema para satisfacer los requerimientos de
energa del pas entonces se paraliza cualquier exportacin, por ms contrato que
exista.
El presidente Bush seala tambin que el objetivo de esta estrategia es clara:
asegurar un suministro estable y oportuno de energa para los hogares, industrias y
negocios norteamericanos.
El vicepresidente Cheney seala a su vez que las nuevas tecnologas permitirn
ahorrar energa sin sacrificar el estndar de vida americano.
49
Fuente: DOE-USA
De esta forma Estados Unidos y otros pases desarrollados tienen los recursos
para desarrollar tecnologas que permitan transformar de manera ms eficiente las
energas primarias y, por otro lado, mejorar los aparatos de uso final para aprovechar
la mayor cantidad de energa.
En el grfico 2.6 de la pgina siguiente se muestra la evolucin de la matriz
energtica como producto de las polticas efectuadas y los cambios tecnolgicos introducidos. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de matriz energtica nos
referimos a la relacin entre las fuentes y los usos, y de tal forma apreciar cmo se
utiliza una fuente. De esta apreciacin se pueden introducir polticas que orienten
un mejor uso de la energa.
2. La necesidad de planificar
La planificacin es una herramienta no es el fin en s mismo. Esta herramienta
fue desarrollada en gran medida luego de la crisis de los aos 70 donde el petrleo
subi a un valor de 100 dlares por barril, semejante al promedio que se registra
en el mercado internacional. Este precio oblig a los pases a racionar su consumo interno porque no exista ms petrleo (por el embargo de los pases rabes)
y porque increment grandemente el uso de divisas para la importacin de los
combustibles que se podan encontrar en el mercado.
50
Fuente: Propia
Grfico 2.7
La planificacin y el desarrollo
Fuente: Propia.
51
Fuente: Propia.
52
Fuente: Propia.
53
Pero hoy, el desarrollo del gas natural de Camisea es importante para el pas y
teniendo en cuenta que los sistemas no son infalibles, debemos preparar al sistema
para esta contingencia. Esta es una de las razones fundamentales de la promulgacin
de la Ley 29970.
4. El diseo de Camisea
A diferencia del petrleo, el gas natural se presenta como la unin de molculas simples de metano, etano, propano, butano y alcanos ms pesados en menos
proporcin. Al metano slo se le llama normalmente gas natural seco o simplemente gas natural. El etano puede estar en forma lquida o gaseosa dependiendo
la presin y temperatura de la mezcla.
Grfico 2.10
La composicin del gas natural
Fuente: Propia.
Los yacimientos de gas natural en la zona de Camisea tienen una alta composicin de lquidos. El diseo original de Camisea incluy al metano junto con el etano
porque los precios en el ao 2000 al 2003 eran muy similares, aunque en el Contrato
de Licencia se seala que el etano ser valorizado como un lquido para efectos de
la regala.
Adicionalmente se tiene que las molculas contenidas en el gas natural tienen
un valor muy diferente en los mercados (costa de golfo de los Estados Unidos). Por
ejemplo, el disel y las naftas tienen precios cercanos a los 20 dlares por milln de
BTU y el GLP tiene un precio de 15. Las molculas sencillas como el metano y etano
tienen precios inferiores a los 5 dlares por milln de BTU, aunque se espera que a
futuro, con el desarrollo de proyectos petroqumicos en Estados Unidos, el etano
suba de precio.
54
P: Productor
T: Transporte
Fuente: Propia.
El productor, para llegar al mercado, debe construir o pagar el transporte necesario. En el caso de los lquidos, el transporte representa un 8% del valor del producto mientras que en el gas natural seco (metano ms etano) el transporte llega a
significar hasta un 40% el valor del producto.
Grfico 2.12
Importancia del transporte en el valor del gas y los lquidos
Fuente: Propia.
Por lo tanto, queda claro que para el productor lo ms rentable es desarrollar los
lquidos, mientras que para el gas natural seco se tiene dos opciones: se le reinyecta
al yacimiento o se le puede sacar un beneficio marginal que es mucho menor al de
los lquidos.
55
Otro problema tiene que ver con el marco legal. Para nuestra legislacin, el
gas natural seco es vendido en la planta de separacin (cerca del yacimiento) y por
lo tanto el cliente debe efectuar el contrato con el transportista para traer el gas a
la costa. Teniendo en cuenta que el costo de los gasoductos es alto, aunque existe una economa de escala apreciable cuando se aumenta las pulgadas del ducto,
es difcil que exista infraestructura o capacidad de ducto adicional pagada por los
clientes actuales, y que adems esta capacidad sea un riesgo que podra asumir el
transportista.
En el caso de los lquidos no ocurre esto, ya que el productor es el cliente del
transportista, y ste est dispuesto a firmar un contrato de largo plazo para pagar la
infraestructura, porque este es el tiempo en que el yacimiento tendr su recuperacin econmica.
En consecuencia, el productor para desarrollar su yacimiento de gas natural enfrenta el gas natural seco (metano y etano) como un problema de mercado y, por
consiguiente, disear la capacidad de su sistema hasta donde se pueda reinyectar
el gas natural seco, maximizando la venta de lquidos.
Grfico 2.13
El diseo de Camisea
Fuente: Propia.
56
como como en la costa, pero tener capacidades de almacenamiento de una (1) semana es costoso e implica muchos riesgos.
En este esquema original, qu sucede si falla el ducto de lquidos?
El grfico 2.14 muestra como la parada de los lquidos hace que pare la planta
de separacin de lquidos y por consiguiente la extraccin de gas hmedo del yacimiento. Ante esta situacin el flujo de gas natural seco tambin se detiene y con ello
paran las centrales trmicas asociadas al gas natural.
Grfico 2.14
La falla del poliducto en el sistema Camisea
Fuente: Propia.
57
en una produccin de lquidos de 40 mil barriles por da. Esto significa un ducto de
lquidos inferior al ducto que transportaba los 120 mil barriles por da.
Camisea fue diseada al inicio para transportar 50 mil barriles por da con un
mnimo bombeo, el incremento de su capacidad a 120 mil barriles fue hecho gracias
al incremento del bombeo, por lo tanto, si se desea construir un poliducto de redundancia que sea pagado slo por el beneficiario (sector elctrico y mercado nacional
de gas), este ducto debera ser del tamao original, es decir, de 14 pulgadas.
Grfico 2.15
Alternativa para garantizar el flujo de gas en el sistema Camisea
Fuente: Propia.
58
Poliducto redundante en la
selva
Gasoducto redundante en
la selva
Como se mencion, los poliductos son desarrollados por los productores, pero
slo para la venta normal. Ningn productor contrata un poliducto redundante o
solicita a un transportista un 99,99% de confiabilidad. El sistema de lquidos de TGP
tiene un nivel de falla del 0,6%, es decir, 7 das de falla en 3 aos, con lo cual cumple
su contrato que le exige 1% de falla.
Pero, hemos visto el costo social que implica la falla del 0,6%. Quin debera
pagar el costo social de la falla? El transportista?
Si se hubiera incluido los costos sociales en las tarifas del transportista, entonces
al final lo pagaran los clientes, sean estos el productor y los consumidores de gas natural. Por lo tanto, el incorporar el costo de seguridad como un costo extra es lo ms
razonable, porque se paga cuando existe la obra que da la mayor seguridad.
59
Fuente: Propia.
60
economa. Una forma de introducir la seguridad es trabajar con un costo de racionamiento y con tasas de fallas de los sistemas.
Los resultados del modelo son: i) cada nodo energtico debe tener un margen
de reserva de generacin positivo y similar; ii) los gasoductos ms las centrales trmicas a gas son preferibles a las centrales hidrulicas; iii) las lneas elctricas trabajan
con mnimo despacho ya que su funcin es proveer seguridad.
Estos resultados se condicen con la prctica normal: no pueden existir zonas
netamente exportadoras y otras netamente importadoras, existiendo la posibilidad
de conectar los sistemas aguas arriba (generar una malla de gasoductos as como
existe una malla de lneas elctricas). Esta concepcin de diseo garantiza un mayor
nivel de seguridad.
Slo un modelo de optimizacin conjunta del sector gas natural y del sector
electricidad puede servir para evaluar las decisiones de poltica en el desarrollo de
ambos energticos (Grfico 2.18 de la pgina siguiente).
Fuente: hidroimpacto.blogspot.com
61
Fuente: Propia
Grfico 2.18
Representacin del sistema energtico
62
La cadena del gas natural es muy similar a la elctrica, la nica diferencia es que
en electricidad se habla de voltios mientras que en gas natural se hablan de bares.
(Grfico 2.18 de la pgina anterior) Tanto en electricidad como en gas natural el flujo
viaja en funcin de la tensin (voltios) o la presin (bares). Tiene que haber diferencia de tensin o diferencia de presin entre dos puntos para que exista el flujo.
La onda de tensin elctrica viaja por los cables elctricos a la velocidad de la luz
(300 millones de metros por segundo) mientras que el gas natural viaja en los gasoductos a una velocidad mxima de 20 m/s. Por lo tanto, muy poco se puede hacer en la
electricidad cuando se detecta una falla (que es un cambio en la onda de tensin) ya
que la electricidad no se puede almacenar. El gas natural se almacena como presin, y
los ductos contienen gas que nos puede dar un tiempo de reaccin (hasta 1 da).
Para definir la estructura de costos o precios del gas natural y de la electricidad
debemos tener en cuenta lo siguiente:
Las tarifas elctricas que paga el consumidor final es la agregacin de costos. Todas las regulaciones elctricas especifican un mtodo para definir el
precio de la generacin.
El precio del gas natural se define por acuerdo de partes segn el precio del
sustituto. El productor coloca precios diferenciados segn la industria. Los
servicios de transportes y de distribucin tienen precios regulados.
El precio de los lquidos se fija a nivel del cliente final. El cliente no paga los
hidrocarburos separando costos de cada actividad.
En el Per, para el caso del Lote 88 de Camisea, el sistema de precios del gas
natural es especial. El productor tiene un precio mximo para el generador elctrico
(1,74 US$/GJ) y para los otros clientes (3,13 US$/GJ).4
De acuerdo con el grfico 2.19, los costos de la generacin elctrica son el 60%
de los ingresos pagados por los clientes, muy similar al gas natural. Mientras que
para los lquidos del gas natural, el productor obtiene el 92% de los ingresos pagados
por los clientes.
Actualmente, Camisea vende entre gas y lquidos 1,7 millones de GJ/da, mientras que el sector elctrico vende 0,5 millones de GJ/da. Esto muestra la importancia
del gas natural. El asunto es que el precio de la electricidad es de 20 US$/GJ mientras
que el gas natural es de 5 US$/GJ.
4. Precios a setiembre de 2014.
63
Fuente: Propia.
7. El mecanismo de la GRP
La GRP o Garanta de Red Principal es un mecanismo que permite garantizar
ingresos mnimos al transportista. Funciona de la siguiente forma:
El Estado, va Proinversin, promociona un proyecto que cuenta con GRP.
El proyecto se adjudica al postor que ofrece el menor costo del servicio. El
costo del servicio implica el pago de la inversin y de operacin y mantenimiento, por el plazo de la concesin (30 aos).
Mediante frmulas contenidas en el Contrato de Concesin, el costo del
servicio se traduce en Ingresos Garantizados Anuales (IGA).
Durante la operacin del gasoductos, el concesionario obtiene de sus clientes ingresos por el servicio de transporte, a esto se le denomina IRS o Ingresos Reales del Servicio.
El monto anual de la GRP se calcula como la diferencia entre el IGA menos
el IRS.
El monto anual de la GRP se divide entre la demanda elctrica y se calcula
un peaje por GRP.
64
65
Fuente: Propia.
Entonces, el crculo vicioso se transforma en un crculo virtuoso donde las garantas de ingresos posibilitan el gasoducto, el cual origina tarifas competitivas y por
ende favorece el crecimiento del gas. A mayor volumen de gas natural se reduce la
GRP y por consiguiente se mitigan los riesgos y el sistema se vuelve autosostenible.
Grfico 2.21
El desarrollo de gasoductos
Fuente: Propia.
66
Fuente: Propia.
67
Fuente: Propia.
Hoy, el GSP constituye un proyecto de alcance nacional que cumple los requisitos de la Ley 29970, es decir, desconcentra la generacin elctrica. Por lo tanto,
el GSP cuenta con el Mecanismo de Ingresos Garantizados (MIG) similar a la GRP
aprobada en la Ley 27133.
El GSP permitir disponer de una nueva ruta de salida del gas natural y de los
lquidos del gas natural a los mercados ubicados en la costa.
El Per tiene 14 TPC de reservas probadas y con un potencial adicional de 10
TPC en los lotes aledaos. Estos nuevos lotes requieren de ductos para tener un
68
valor comercial. Por esta razn la apuesta por el desarrollo del GSP est bien encaminada.
Grfico 2.24
La disponibilidad de reservas para el Sur
La Ley 27133 seala que el rea ubicada entre los hitos de la Planta Malvinas
(Camisea), Chiquintirca (Ayacucho) y Anta (Cusco) se denomina Zona de Seguridad.
El concepto de la Zona de Seguridad es poder planificar las obras que afianzan
seguridad en el sistema y que deberan ser pagados por la demanda aunque no se
venda capacidad adicional. Adems, esta Zona de Seguridad es sensible ambientalmente y por lo tanto debe minimizarse la intervencin del rea.
Por consiguiente, el Estado planifica las obras de infraestructura dentro de la
Zona de Seguridad y la misma ser pagada por toda la demanda nacional, ya que la
seguridad es un bien pblico del pas.
El comit de Pro-seguridad ha dividido el proyecto de ductos en diversos tramos, tal como se muestra en el grfico 2.25 de la pgina siguiente. Los tramos dentro de la Zona de Seguridad se pagan con un cargo por seguridad asignado a la
demanda nacional; mientras el tramo a2, que sera el GSP, se pagara con tarifas de
transporte y que adems tendra el MIG.
Dentro del tramo a (compuesto por el tramo a1 y a2) no se incluye como
exigencia constructiva el poliducto, ya que se requiere de antemano contar con un
productor de lquidos que desee evacuar sus lquidos por esta va. La posibilidad de
construir un poliducto est abierta y slo requiere de tiempo.
69
Fuente: Propia.
Grfico 2.25
Desarrollo de los ductos de seguridad y el GSP
70
La fecha de adjudicacin del GSP fue el 30 de junio del 2014, a partir de la cual
se tiene casi un ao para que un productor de los lotes aledaos conjuntamente con
el concesionario acuerden un proyecto de poliducto (Grfico 2.27) De acuerdo a la
Ley 29970, los costos dentro de la Zona de Seguridad pueden ser socializados por
toda la demanda y, por consiguiente, el nuevo poliducto podra contar con el apoyo
de todos los agentes econmicos.
Grfico 2.27
Cronograma de los ductos de seguridad y el GSP
Fuente: Propia.
71
72
Fuente: Propia.
10. Conclusin
El Per desarroll en el pasado proyectos que afianzaron la seguridad energtica
pero que fueron hechos en el marco normal del sector elctrico o mediante leyes
especficas relacionadas a proyectos que muchas veces no respondan a una concepcin integral de desarrollo sectorial.
Hoy la Ley 29970 ha graficado un marco orgnico para efectuar proyectos de
seguridad que seran asumidos por toda la demanda. Dichos proyectos podran beneficiar tambin a la competencia o a la reduccin de costos, por lo tanto sera un
atributo que debera tener en cuenta el planificador.
El GSP y los ductos de seguridad se enmarcan como proyectos de la Ley porque
mejoran el nivel de seguridad del sistema. El costo ser asumido por cargos de seguridad, GRP y tarifas de transporte.
73
74
Captulo III
Poltica sectorial
y desarrollo
energtico
En este captulo se hace una revisin de las polticas
que han determinado el desarrollo y desenvolvimiento
del sector energa en el Per, y se hace tambin una
rpida mencin a los principales hitos del desarrollo
normativo del sector energa, para mostrar finalmente
lo que hoy tenemos como matriz energtica, la misma
que no es otra cosa que el resultado de lo que hemos
hecho hasta ahora.
75
76
Captulo III
Poltica sectorial
y desarrollo energtico
En las ltimas tres dcadas, el producto bruto interno (PBI) del Per ha evolucionado en la forma que se muestra en el grfico 3.1 de la pgina siguiente, donde se
aprecian claramente los siguientes aspectos:
a. El producto bruto interno del Per fue prcticamente el mismo entre los aos
de 1980 y 1992
b. En el periodo comprendido entre 1992 y 2003 se registr un ciclo de moderado
crecimiento del PBI que puede asociarse a las reformas introducidas en la dcada del 90.
c. En la ltima dcada (2004-2013) el dinamismo y la tendencia de crecimiento
del PBI han sido sustantivamente importantes comparado con el crecimiento
registrados en el Per en los aos anteriores y el desempeo de las economas
de Amrica Latina y el Caribe.
En relacin con los aspectos anteriores hay que destacar que en el ao 1970,
de acuerdo con la informacin del Banco Central de Reserva, el PBI era de 64 275
millones de soles del ao 1994. Desde entonces el PBI ha crecido en 8 veces, en soles
constantes.
El mismo grfico muestra tambin la relacin entre el crecimiento del PBI y el
crecimiento del consumo de la energa primaria, lo cual quiere decir que existe una
ntima relacin entre el desenvolvimiento de la economa nacional y el consumo
de energa. Este comportamiento de la economa y el consumo energtico resultan
absolutamente lgicos, ya que el crecimiento se sustenta en la energa. Sin embargo
este hecho nos dice que si queremos seguir creciendo a tasas relativamente altas
77
78
79
Fuente: MINEM
80
81
82
El Proyecto Camisea
Pese a que en la introduccin de esta publicacin se hace mencin a diferentes
aspectos relacionados con origen y desarrollo del Proyecto Camisea, en esta parte
del presente captulo se abordan otros hechos de similar trascendencia vinculados
en el desarrollo energtico del pas.
El ao 1994 el gobierno peruano y la empresa Shell logran un nuevo acercamiento para reiniciar negociaciones, luego de que la comunidad petrolera internacional negara algunos derechos al Estado peruano sobre el proyecto Camisea. En
este sentido, se elabora un estudio de factibilidad con opciones de desarrollo, el
mismo que sirviera de base de un arduo y asimtrico proceso de negociacin, que
culmin en marzo de 1996 con la suscripcin de los contratos de licencia y servicios
del proyecto Camisea entre el Estado peruano y el consorcio Shell-Mobil. Estos contratos prevean tres etapas de desarrollo: la primera etapa comprenda la realizacin
de algunos estudios complementarios con un plazo mximo de dos aos; la segunda
etapa comprenda la construccin de las instalaciones; y la tercera etapa comprenda
el usufructo de la concesin.
A una semana de cumplirse el plazo de la primera etapa (quincena de julio de
1998) para que el consorcio decidiera tambin si continuaba con la siguiente fase,
el consorcio Shell-Mobil solicita al Estado peruano lo siguiente: i) Garantas para una
irrestricta y libre exportacin del gas natural al Brasil, ii) Permiso para integrar verticalmente la actividad de distribucin de gas natural al transporte y produccin,
la misma que estaba restringida por las leyes existentes; y iii) La modificacin de
la Ley de Concesiones Elctricas para que las centrales que operen con gas natural
de Camisea tuvieran preeminencia respecto de las centrales hidroelctricas. Estos
requerimientos, adicionales a los negociados en los contratos, no fueron aceptados
por el Gobierno, hecho que determin que transitoriamente el consorcio decidiera
abandonar el proyecto Camisea dejando las inversiones realizadas a favor del Estado
peruano. Posteriormente, el consorcio solicit volver a la segunda etapa del mismo,
pero los contratos haban quedado resueltos al no cumplirse con la presentacin de
las cartas fianza por parte del consorcio.
Cabe sealar que durante el periodo que Shell-Mobil estuvo a cargo de Camisea, el Gobierno peruano acept algunos requerimientos del consorcio cuando los
juzg convenientes para los intereses del pas, uno de ellos fue la interconexin
elctrica nacional a travs de la lnea de transmisin Mantaro Socabaya, que inicialmente fue propuesta por el Gobierno, y luego requerida por el consorcio para
contar con una mayor demanda del gas natural en el pas a efectos de asegurar
83
84
dad de eliminar el riesgo de entregar todas las reservas probadas de gas natural del
pas a un solo operador privado que pudiera tener un comportamiento poco competitivo y transparente.
85
bajo de 100 kWh por mes mediante un cargo adicional en los clientes con consumos
superiores. Adicionalmente, mediante ley del Congreso de la Repblica se crea un
impuesto especfico a la electricidad para desarrollar la electrificacin rural y compensar los mayores costos de generacin de los sistemas aislados respectos de los
costos del sistema interconectado.
Para mostrar que el proceso de privatizacin continuaba vigente se prosigui
con la transferencia de las empresas transmisoras Etecen y Etesur al sector privado.
La celeridad y falta de planificacin nuevamente impidieron la fijacin de adecuados
objetivos a esta transferencia de infraestructura, por un lado no se determinaron
mayores compromisos de expansin, ni se obtuvieron adecuados ingresos por la
misma; un hecho administrativo como el retiro del sistema de minado de las torres
de alta tensin, termin limitando el nmero de postores y el monto de las ofertas
en dicha privatizacin, que distaba del obtenido en Chile con la transferencia de la
empresa transmisora Transelec (1 080 millones de dlares).
En este periodo se defini la interconexin de los sistemas elctricos de Per
y Ecuador, con poca claridad en los beneficios a obtenerse por parte del pas, que
construy la lnea de interconexin que pas a ser pagada por la demanda nacional. Dicha lnea ha funcionado slo por cortos periodos cuando Ecuador ha tenido problemas de oferta; asimismo las transferencias de energa a Ecuador cuando
acontecieron, produjeron un ligero incremento en los precios de la electricidad en
el sistema peruano.
Luego de los fracasos en la privatizacin de las empresas generadoras EGASA
y EGESUR motivadas por hechos polticos, el gobierno decidi llevar adelante la
privatizacin de las centrales Yaupi, Malpaso y Yuncn, salvando el rechazo inicial
de la poblacin, al comprometer parte de las ventas como aporte a la comunidad
local.
86
das por suscribir contratos de suministro de gas, el cual apenas firmado con ElectroPer dio inicio a una intensa campaa meditica y a reiteradas ofertas por parte
de generadoras privadas para obtener el traspaso de dicho contrato. Recin el ao
2002, luego que el Estado manifestara su inters de transferir dicho contrato al sector privado y al darse una reducida competencia por obtener el mismo, ste se otorga al grupo espaol Endesa mediante un acuerdo de maquila que consista en que
Endesa deba adaptar gradualmente su central de Ventanilla para consumir el gas
natural (primero un ciclo simple y luego un ciclo combinado) para luego entregar
la electricidad producida a ElectroPer para que esta empresa la comercialice. Las
consideraciones mencionadas anteriormente, dilataron el inicio de construccin de
centrales de ciclo combinado, a la par que mantuvieron un nivel injustificado de los
precios de electricidad en el pas.
Por otro lado, para introducir como operador de la distribucin de gas natural al
grupo Suez, en el ao 2002 se modific el contrato de concesin de transporte y distribucin de gas natural de Lima y Callao. Entre los cambios ms apreciables se tuvo
el reemplazo de la obligacin de conexin efectiva de los clientes por la obligacin de
tender redes enfrente de los mismos. Dicha modificacin impact en la penetracin
del gas natural en el sector residencial.
Asimismo, el sector de transporte vehicular (GNV) es uno de los mayores usuarios del gas natural gracias a mecanismos de promocin como el sistema de carga
inteligente, que permiti controlar las condiciones de seguridad y dar crdito a los
automovilistas para la reconversin de sus unidades y la adquisicin de nuevas, pero,
ste segmento se vio afectado por la falta inicial de estaciones de servicio y la carencia de una poltica para la renovacin del transporte pblico.
87
consideradas como otro cliente ms que utilizaba el gas natural en el pas. La modificacin exoner tambin al productor de la responsabilidad de garantizar, permanentemente, el suministro local por un mnimo de 20 aos. En resumen, con estas
modificaciones, se limit al pas de contar con unos recursos energticos que de por
s, constituan toda una estrategia de desarrollo, al otorgarle al pas mayor flexibilidad, tiempo y ventaja competitiva dentro de la economa mundial global en que
se desenvuelve. Como un resultado tangible de la modificacin, se permiti a un
grupo empresarial la exportacin del gas natural a un precio equivalente del barril
de petrleo de 4 dlares, cuando el mismo grupo establece precios de paridad de
importacin para el consumo interno de hidrocarburos, 15 a 30 veces mayores que
los fijados para la exportacin, nuevamente se hace patente en el pas la necesidad
de un planeamiento adecuado.
88
que supera los 5 000 millones de soles al ao 2010, todo esto con la silenciosa complacencia de las empresas, la prensa y hasta los propios usuarios, que llevados por
el poco entendimiento del mecanismo y la amenaza de un mayor incremento de los
precios de los combustibles, no toman en cuenta el costo involucrado y otras alternativas ms eficientes como la reconversin al gas natural.
89
90
91
electricidad (preponderantemente agua y gas natural), se estableci que por lo menos el 5% de la energa deba ser con estos recursos energticos renovables. Esto
ha significado que se comprometa al usuario final a comprar a la fecha, aproximadamente 900 GWh/ao a un precio de generacin de 105 US$/MWh (2,5 veces el
precio normal).
92
deseo de la poblacin de la Macro Regin Sur que hasta ahora no se ha materializado. Inicialmente el gobierno opt por dejar a un inversionista privado el desarrollo
de la red de transporte de gas, luego que en el ao 2008 ofreciera desarrollar el
proyecto a travs de Proinversin; dicha medida no result conveniente para determinados actores, porque la participacin del gobierno obliga no slo a garantizar la
recuperacin de la inversin en el transporte sino tambin la disponibilidad de gas
natural durante el perodo de repago de dichas instalaciones.
En octubre del 2007, con la finalidad de hacer factible el desarrollo del gasoducto en la zona sur andina, el Estado promulg la Ley N 29129 declarando de necesidad e inters pblico la construccin del Gasoducto Camisea - Santa Ana Cusco, as
como del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua
y Tacna, para cuyo efecto facult a Proinversin para que efecte las evaluaciones y
estudios de factibilidad tcnica respectivos.
Desde el principio se consider que este sistema de ductos tendra un gran impacto social en el sur del pas, ya que en su recorrido pasara por algunas de las
regiones ms pobres del territorio nacional.
Un ao despus, el 06 de octubre de 2008, el Ejecutivo firm el Contrato de
Concesin1 del Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al Sur
del pas con la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. El Gasoducto Andino del Sur que transportara gas natural desde la zona denominada Malvinas, en la
provincia de la Convencin en el Cusco, se extendera hasta las ciudades de Juliaca
(Puno), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua).
Segn estimaciones de la empresa Kuntur, la demanda de gas natural para el
gasoducto al sur era de 200 MMPCD, y la inversin a realizar bordeaba los 1 570
millones de dlares.
El proyecto de Kuntur comprenda la instalacin de un ducto de 30 pulgadas de
dimetro para transportar gas natural seco (gasoducto) y un ducto de 18 pulgadas
de dimetro para transportar los lquidos de gas natural (poliducto), dentro de un
derecho de va de 25 metros de ancho.
Es importante sealar que el proyecto involucraba la construccin de gasoductos, poliductos, planta de GNL, entre otros, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Participacin Ciudadana elaborados por Kuntur.
1. Mediante dicho contrato el concesionario tiene el derecho y la obligacin de disear, financiar, suministrar bienes y servicios, construir, operar y mantener el sistema de transporte y prestar el servicio
de transporte.
93
Osinergmin fij las tarifas de transporte de gas natural del gasoducto de Kuntur
mediante la Resolucin N 056-2010-OS/CD publicada el 04 de marzo del 2010.
Dentro del procedimiento regulatorio Kuntur solicit al regulador la reconsideracin de su tarifa, pero Osinergmin resolvi mediante la resolucin 105-2010-OS/
CD declarar nulo tal pedido. Una vez culminado el proceso administrativo, Kuntur
solicit al Poder Judicial la nulidad de la Resolucin N 105-2010-OS/CD junto con la
demanda de incluir una resolucin complementaria de la Resolucin N 056-2010OS/CD.
En su petitorio Kuntur demand considerar: i) Un periodo de regulacin de 25
aos contados a partir de la puesta en operacin comercial, en el cual se contempla
94
2. Marco normativo
La evolucin del sector energa del Per y ms an los hechos que tuvieron lugar en cada uno de los periodos indicados vinieron precedidos o acompaados por
cambios en el marco normativo del sector, cuyo hilo conductor ha sido casi siempre
la necesidad de hacer frente a los problemas que de forma recurrente afectan el
desarrollo de las actividades energticas: electricidad, hidrocarburos lquidos y gas
natural.
2.1 Electricidad
En 1972, durante el gobierno de la Fuerza Armada, se promulg el Decreto de
Ley 19521, Ley General de Electricidad mediante la cual se reserva para el Estado las
actividades de generacin, transformacin, transmisin, distribucin y comercializa-
95
cin de energa elctrica destinada al servicio pblico. Esta norma tambin crea la
empresa Electricidad del Per (ElectroPer), como un organismo pblico descentralizado del sector Energa y Minas, responsable de la gestin empresarial de las actividades antes indicadas. Su ley orgnica se aprob el mismo ao mediante el Decreto
Ley 19522, que fue modificada en marzo de 1981 mediante el Decreto Legislativo 41
para convertirla en una empresa estatal de derecho privado denominada Empresa
de Electricidad del Per S.A. o ElectroPer S.A.
Grfico 3.4
Per: Marco legal en el sector elctrico
(Aos 1970-2010)
Fuente: Propia
Posteriormente, en mayo de 1982, con el fin de descentralizar el pas se promulg la Ley 23406, Ley General de Electricidad cuyas disposiciones norman todo lo referente al aprovechamiento de los recursos energticos con fines de produccin de
electricidad, as como las actividades relativas a la generacin, interconexin, transmisin, distribucin, comercializacin y utilizacin de la energa elctrica.
La actividad empresarial del Estado en el mbito de la electricidad, en la forma que se haba desenvuelto en los veinte aos anteriores, concluy en noviembre
de 1992 con la promulgacin del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Elctricas
(LCE). Esta Ley norma lo referente a las actividades relacionadas con la generacin,
transmisin, distribucin y comercializacin de la energa elctrica, dando participacin a la inversin privada en el desarrollo de las actividades elctricas. En los aos
siguientes, en el marco de la LCE se privatiz gran parte de las actividades empresariales del Estado relacionadas con la generacin, transmisin y distribucin de electricidad, teniendo como ente normativo del sector al Ministerio de Energa y Minas
96
Asegura la suficiencia de generacin para reducir la exposicin del sistema elctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energa; asegurando al consumidor final
una tarifa elctrica competitiva.
Introduce mecanismos de compensacin entre el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y los Sistemas Aislados de Generacin para que
estos ltimos incorporen en sus precios los beneficios del gas natural y
reduzcan su exposicin a la volatilidad del mercado de combustibles.
2.2 Hidrocarburos
A mediados del siglo pasado se desarroll un importante marco jurdico para el
sector hidrocarburos, ya que en 1952 se aprueba la Ley 11780, Ley de Petrleo que,
entre otros aspectos de singular importancia, declara que los yacimientos de petrleo e hidrocarburos anlogos son bienes de propiedad imprescriptible del Estado,
que su exploracin, explotacin, manufactura, refinacin, transporte y almacenamiento son de utilidad pblica. Considera como hidrocarburos anlogos los siguientes: asfalto, gas natural, y todos los otros productos slidos, lquidos o gaseosos que
se encuentren asociados con el petrleo o que sean de similar composicin qumica.
Esta Ley establece tambin que el Estado puede realizar por s mismo todas las operaciones de exploracin, explotacin, manufactura, refinacin, transporte y almacenamiento de petrleo e hidrocarburos anlogos, y que puede tambin otorgar concesiones para estos fines a personas naturales o jurdicas nacionales o extranjeras,
en las condiciones establecidas por la Ley. En una de sus disposiciones finales, la Ley
11780 autoriza a la Empresa Petrolera Fiscal para que forme sociedades mixtas con
capital nacional y para la celebracin de contratos de exploracin y explotacin que
la petrolera juzgue convenientes.
97
Fuente: Propia
98
En 1993 se promulga Ley 26221, Ley Orgnica de Hidrocarburos (LOH) que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional y promueve las mismas
sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica con
la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional. De
acuerdo con la LOH, el Ministerio de Energa y Minas (MINEM) es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la poltica del sector, as como de dictar las dems
normas pertinentes. El MINEM conjuntamente con Osinergmin son los encargados
de velar por su cumplimiento. Esta Ley crea PerPetro S.A., como empresa pblica
del sector Energa y Minas para promover la inversin en las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos con participacin del sector privado; promover
la inversin e investigacin en las actividades antes indicadas; y negociar, celebrar y
supervisar contratos, y los convenios de evaluacin tcnica, entre otras funciones.
En 1999 se publica la Ley 27133, Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, con el objeto de establecer las condiciones especficas para la
promocin del desarrollo de la industria del gas natural, fomentando la competencia
y propiciando la diversificacin de las fuentes energticas que incrementen la confiabilidad en el suministro de energa y la competitividad del aparato productivo del
pas, para cuyo efecto declara de inters nacional y necesidad pblica el fomento
y desarrollo de la industria del gas natural, que comprende la explotacin de los
yacimientos de gas, el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas y condensados; la distribucin de gas natural por red de ductos y sus usos industriales;
perfecciona procedimientos contenidos en la LOH relacionados con el gas; norma el
otorgamiento en concesin del transporte de gas y/o condensados y/o distribucin
de gas por red de ductos; crea la Garanta por Red Principal (GRP) y establece las condiciones de su aplicacin. Los alcances de esta Ley hicieron posible el desarrollo de la
infraestructura de Camisea, especialmente de las redes de transporte y distribucin
que atienden el suministro de gas natural a Lima, Callao e Ica.
Otro hito importante en el desarrollo normativo de la industria de gas natural es
la promulgacin de Ley 29163, Ley de Promocin para el Desarrollo de la Industria
Petroqumica4, a partir de los componentes del gas natural y condensados y de otros
hidrocarburos, propiciando el desarrollo descentralizado de esta industria. Para el
efecto, la Ley prioriza el uso del gas natural en el abastecimiento al mercado interno, incluida la demanda que genere la industria petroqumica bsica e intermedia;
y norma las relaciones comerciales por la compraventa o suministro de gas natural
y condensados y otros hidrocarburos lquidos para la industria petroqumica y los
precios o tarifas.
4. Promulgada el 20 de diciembre de 2007.
99
100
Fuente: www.oil-price.net; Elaboracin: Propia
Grfico 3.6
Precio del crudo WTI y eventos nacionales e internacionales
2014
2012
20
40
60
80
100
120
101
este documento, el crecimiento del PBI de 0,9% de 1999, que fue el ms bajo desde
el ao 1973.
Sin embargo hay que subrayar que de ninguna manera se insina que los eventos nacionales puedan incidir en los precios del crudo en el mercado internacional
por la poca relevancia de nuestro pas en el mercado internacional del petrleo; por
lo contrario son los eventos internacionales y particularmente los precios internacionales del crudo y sus derivados los que impactan en la economa nacional.
102
ticipacin crezca en la medida que aumente la generacin elctrica operada con gas
natural y que se hagan efectivas las iniciativas pblicas y privadas destinadas a lograr la
masificacin del empleo del gas natural en el territorio nacional, especialmente con el
desarrollo y operacin del Gasoducto Sur Peruano recientemente concesionado. Hay
que aadir que al finalizar el ao 2012 la participacin del consumo de gas natural en
la matriz energtica fue de 30,9%7.
Grfico 3.8
Evolucin de la matriz energtica en el Per
(Periodo 2002- 2012)
De acuerdo con el Boletn Estadstico de la Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural de Osinergmin de febrero de 2013, el consumo de energa primaria en el Per
lleg a 439,1 MBEPD8 en 2012, con las participaciones por fuentes que se muestran
en el grfico 3.9.
Grfico 3.9
Participacin de las fuentes de energa primaria
en el consumo total de energa en el Per - 2012
103
Fuente: MINEM
Notas:
1. Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas las prdidas, excepto para
generacin elctrica.
2. No considera consumos finales de No Energticos.
3. La biomasa integran a la lea, la bosta & yareta, el bagazo y el biogs
1/ La participacin de la energa solar es mnima y tambin el consumo de electricidad en el sector
transporte.
2/ PJ = 1015 Joule.
En cuanto a la participacin de los sectores respecto al consumo total de energa (680 283 TJ) destaca el sector transporte con el 42% y que su fuente principal es
104
5. Conclusin
El hilo conductor de la poltica y la evolucin del sector energa del pas ha sido la
falta de planeamiento, la ambigedad en la administracin de empresas pblicas y la
aplicacin de soluciones por reaccin ante las crisis. La ausencia de planes de desarrollo adecuadamente diseados en un negocio tan cambiante y con predominio de
la contingencia como el de la energa, acrecienta el riesgo a todos los actores del sector, dejando a las empresas pblicas la solucin de las situaciones de mayor riesgo.
Los mercados no pueden resolver todos los problemas, ni pueden disearse o
administrarse por si solos, particularmente donde las externalidades son fuertes y
complejas. Se precisa la participacin del Estado, sin intromisiones innecesarias y
contraproducentes, bajo estrictas condiciones determinadas por la Ley.
105
106
Captulo IV
Sector elctrico
y seguridad
energtica
Para un servicio pblico como el elctrico, el problema
principal radica en la seguridad del suministro, lo que
implica contar siempre con la capacidad de generacin
y transporte de electricidad suficiente para atender la
demanda actual y futura.
107
108
Captulo IV
Sector elctrico y
seguridad energtica
En el transcurso de las ltimas dcadas numerosas economas han implementado reformas estructurales a nivel de la industria elctrica, y esto se ha dado tanto
en economas desarrolladas como en economas en va de desarrollo. En las economas latinoamericanas las reformas han sido motivadas por la necesidad de expandir
la frontera elctrica, resolver los problemas de gestin de la empresa pblica y crear
condiciones que favorezcan la participacin de la inversin privada, mediante modificaciones del marco normativo y la institucionalizacin de polticas regulatorias que
aseguren la sostenibilidad del sector al menor costo posible para el usuario.
1. Seguridad elctrica
1.1. Reserva de generacin
Una de las garantas de seguridad de la operacin de un sistema elctrico es que
en todo momento cuente con un margen de reserva de generacin que sea suficiente
para cubrir la operacin normal y hacer frente a las contingencias o condiciones operativas adversas. En el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), el margen de
reserva que garantiza una adecuada seguridad es establecido por el Osinergmin y se
denomina Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO).
El MRFO se fija cada cuatro aos. Su ltima fijacin se realiz el 19 de febrero de
2013 mediante Resolucin Osinergmin N 020-2013-OS/CD, que determin el MRFO
del SEIN para el periodo mayo 2013 - abril de 2017, como el valor obtenido de la diferencia entre 33,3% y el porcentaje que representen las potencias firmes de las unidades de Reserva Fra de Generacin considerando su puesta en operacin comercial.
La verificacin anual del cumplimiento del MRFO y la propuesta de las nuevas
centrales a implementar ha sido encargada al Comite de Operacin Econmica (COES)
del SEIN mediante R.M. N 111-2011-MEM/DM, en mrito a la cual el COES ha reali-
109
Proyeccin de la demanda
Para el periodo 2013 - 2016 se estima un crecimiento de la Mxima Demanda
anual del SEIN a una tasa promedio de 11,2% respecto al ao 2012, que equivale a
705 MW por ao. La demanda del sistema se incrementar en 2 818 MW hasta el
2016, lo que equivale a un incremento del 53% respecto a la demanda 2012.
Tabla 4.1
Per: Proyeccin de la demanda del SEIN
(2012-2016)
Energa
Ao
GWh
Potencia
%
MW
2012
37 991
2013
41 330
8,8%
5 909
10,7%
2014
45 810
10,8%
6 544
10,8%
2015
53 202
16,1%
7 380
12,8%
2016
59 690
12,2%
8 156
10,5%
Promedio 2012-2016
5 338
12,0%
11,2%
Fuente: COES
Expansin de la oferta
Para el periodo 2013 2016 en el SEIN se instalarn 4 356 MW, lo que representa
un incremento del 61% sobre la Potencia Efectiva del SEIN al ao 2012 (7 122 MW),
de los cuales el 17% se instalar en la zona Norte, el 58% en la zona Centro y el 25%
en la zona Sur.
Tabla 4.2
Per: Expansin de la oferta del SEIN
(2012-2016)
Tipo
2013
MW
2014
MW
2015
MW
2016
MW
Hidro
133
362
953
807
Trmico
1 375
219
58
200
RER*
110
34
106
Total SEIN
1 617
615
1 117
1 007
(*) No incluye las pequeas CC.HH., las cuales estn en el rubro Hidro.
Fuente: COES
110
Potencia firme
de generacin
MW
Margen de
reserva de
generacin
MW
Margen de
reserva de
generacin
%
Ao
Mxima
demanda
MW
(1)
(2)
(3)
(3) - (1)
(3)/(1) - (1)
2013
5 909
8 467
7 991
2 082
35,2
30,8
2014
6 544
9 081
8 558
2 013
2015
7 380
10 199
9 541
2 160
29,3
2016
8 156
11 205
10 514
2 358
28,9
Fuente: COES
Se observa que para el periodo 2014 2016 el Margen de Reserva de Generacin del SEIN est por debajo del MRO vigente (33,3%).
111
Generacin adicional
MW
2013
2014
167
2015
299
2016
360
Fuente: COES
Para cumplir con el MRO (33,3%) se requiere instalar en el sistema como mnimo
360 MW de generacin en el periodo 2015 2016, los cuales sern parte de la Nueva Central de Reserva.
112
113
Como ya se indic, para cumplir con el MRO de 33,3% se requiere instalar como
mnimo 360 MW de generacin hasta el ao 2016; sin embargo para cumplir con
el criterio de eficiencia (exigido tambin por la RM N 111-2011-MEM/DM), a fin
de que la generacin a proponer no tenga solo un carcter coyuntural, se requiere
analizar la operacin del sistema ms all del ao 2016.
Luego del ao 2016 no se tienen comprometidos nuevos proyectos de generacin. Para evaluar la expansin de los proyectos de generacin eficiente ms all del
2016 se consideraron proyectos hidroelctricos con suficiente nivel de maduracin
que cuentan con estudios y tiempos mnimos de implementacin. Por tanto, para el
periodo 2017 2024 se defini de manera determinativa un escenario de expansin
de la generacin eficiente, con una lista de proyectos de generacin hidroelctrica
de largo plazo que cuentan con estudios, donde se considera las fechas ms cercanas
de entrada en servicio.
Asimismo, se defini otro escenario con la inclusin de un proyecto energtico
a gas natural, con plazos menores de ejecucin respecto a los grandes proyectos
hidroelctricos, tomndose como referencia el proyecto Nodo Energtico1 en el sur
del Per y el proyecto Mejoras en la seguridad energtica del pas y desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano2. Ambos proyectos cuentan con decisin y aprobacin de
ejecucin. En base a lo anterior, se definen los dos escenarios de generacin que se
mencionan a continuacin.
1. Proyecto adjudicado el 29 de noviembre de 2013 a las empresas Samay I (Planta 1, ubicada en Mollendo) y Enersur (Planta 2, en Ilo - Moquegua).
2. Proyecto adjudicado el 30 de junio de 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Enags y Odebrecht.
114
Fuente: COES
Grfico 4.2
Per: Expansin del generacin eficiente y con proyectos hidrulicos 2013-2018
(Aos 2013-2024)
Fuente: COES
115
Fuente: COES
Grfico 4.4
Per: Costos operativos del SEIN
(Aos 2013-2024)
Fuente: COES
El consumo adicional de petrleo, sin la generacin a gas natural en el sur, llegara a casi 240 000 miles de galones anuales de petrleo disel y 35 000 miles de
galones de petrleo residual, para el ao 2021.
De los resultados de la operacin del sistema para el periodo 2013 2024 se
observa que se presenta un descalce entre la demanda y la oferta de generacin
eficiente del SEIN, lo que llevara a un importante consumo de petrleo disel y
residual, que a su vez incrementara los precios de la electricidad en el SEIN estacionalmente en estiaje, hasta superar los 300 US$/MWh (costos marginales), por varios
aos, hasta la terminacin e ingreso de grandes centrales hidroelctricas.
116
Unidad
Cantidad
Capacidad
MW
Total MW
Primera
etapa
Turbo gas
200
400
Etapa
posterior
Turbo gas
Turbo vapor
4
2
200
300
800
600
1 800
Fuente: COES
Se propone que para el periodo 2015 2016 se instalen en la zona de Mollendo-Matarani una central de reserva con dos turbinas de 200 MW cada una, y que esta
central forme parte del futuro proyecto de generacin eficiente a gas natural del Nodo
Energtico del Sur cuando se haya construido y puesto en operacin la red de transporte del Gasoducto Sur Peruano.
Para la evacuacin de la energa, en una primera etapa se propone un circuito a
500 kV de aproximadamente 50 km hasta la subestacin San Jos 500 kV, implementada por el proyecto minero Ampliacin Cerro Verde, y en una etapa posterior un
segundo circuito similar, con lo cual se podr evacuar la energa del proyecto integral
de ciclo combinado que totalizara 1 800 MW.
Es importante sealar que el proyecto as propuesto, que formara parte del proyecto del Nodo Energtico del Sur, requerira para su ejecucin la definicin tcnica
de la localizacin de la planta considerando los siguientes aspectos:
99 El suministro continuo y confiable de petrleo disel, desde la planta de distribucin de combustibles de Petroper en la zona de Matarani-Mollendo.
99 Suministro de agua dulce para enfriamiento y/o posicin de la etapa de vapor de
la planta de ciclo combinado y los aspectos medio ambientales que esto conlleva.
117
Total
Hidrulica
Participacin (%)
21 138 922
5 174 903
15 964 019
52,2
7 239 578
7 239 578
17,9
Junn
2 472 008
2 471 958
50
6,1
Ancash
1 621 420
1 616 209
5 210
Arequipa
1 268 247
1 154 808
113 439
3,1
Moquegua
1 050 486
1 050 486
2,6
Pasco
1 031 164
1 030 881
283
2,5
Cajamarca
938 766
938 216
550
2,3
Puno
796 302
794 959
1 344
Cusco
729 636
727 654
1 982
1,8
Piura
638 750
167 611
471 139
1,6
Ica
504 306
504 306
1,2
Ucayali
396 618
4 286
392 331
Loreto
305 908
7 303
298 606
0,8
Tacna
159 937
110 309
49 628
0,4
69 493
67 715
1 779
0,2
Amazonas
San Martn
47 079
42 561
4 518
0,1
Apurmac
38 651
38 651
0,1
La Libertad
34 799
34 799
0,1
Ayacucho
23 018
21 408
1 610
0,1
Tumbes
5 045
5 045
Madre de Dios
3 641
3 641
642
642
40 514 416
21 643 809
Lambayeque
Total
118
Trmica
18 870 607
100
Fuente: MINEM
119
total nacional. Esta ltima cifra contrasta con la participacin de su produccin, que
representa solamente el 3,1% de toda la energa elctrica generada en el pas.
Tabla 4.7
Per: Venta de energa elctrica por regin en MWh
(Ao 2013)
Regin
Lima
Total
Libre
Regulado
17 615 094
5 426 677
12 188 417
Participacin (%)
49,3
Arequipa
2 558 028
1 662 512
895 515
7,2
Ica
1 891 749
1 039 586
852 163
5,3
Moquegua
1 816 960
1 713 686
103 274
5,1
Ancash
1 781 667
1 291 233
490 434
5,0
La Libertad
1 540 738
590 494
950 244
4,3
Cusco
1 234 861
892 791
342 070
3,5
Piura
1 197 291
265 851
931 441
3,4
Junn
1 138 340
807 329
331 011
3,2
Cajamarca
887 977
633 494
254 483
2,5
Lambayeque
851 283
263 915
587 368
2,4
Pasco
570 947
481 022
89 925
1,6
Puno
456 740
176 028
280 712
1,3
Huancavelica
414 673
378 496
36 177
1,2
Loreto
281 507
281 507
0,8
San Martn
256 548
50 347
206 200
0,7
Tacna
243 228
14 121
229 106
0,7
Ucayali
231 494
231 494
0,6
Hunuco
180 540
53 745
126 795
0,5
Tumbes
172 369
172 369
0,5
Ayacucho
156 457
34 163
122 294
0,4
Apurmac
126 727
65 520
61 207
0,4
Madre de Dios
Amazonas
Callao
Total
61 853
0,0
52 262
52 262
0,1
35
35
0,0
35 719 367
15 841 046
19 878 321
100
120
Total
Libre
Regulado
Participacin (%)
1 753 859
352 328
1 401 531
49,9
Arequipa
209 947
99 000
110 947
6,0
Moquegua
209 032
194 718
14 314
6,0
Ica
168 737
71 657
97 080
4,8
La Libertad
156 004
39 842
116 162
4,4
Ancash
131 929
72 204
59 725
3,8
Piura
129 268
17 977
111 291
3,7
Cusco
107 863
54 448
53 415
3,1
Junn
105 308
51 575
53 734
3,0
Lambayeque
89 760
16 645
73 115
2,6
Cajamarca
72 871
39 419
33 452
2,1
Puno
57 528
15 272
42 256
1,6
Pasco
47 999
34 568
13 430
1,4
Loreto
43 826
43 826
1,2
San Martn
40 166
4 820
35 345
1,1
Ucayali
32 206
32 206
0,9
Tacna
29 223
1 180
28 043
0,8
Huancavelica
27 553
21 366
6 186
0,8
Hunuco
25 413
3 746
21 667
0,7
Ayacucho
21 530
2 605
18 925
0,6
Tumbes
19 590
19 590
0,6
Apurmac
15 257
5 210
10 047
0,4
Madre De Dios
10 088
10 088
0,3
7 390
7 390
0,2
Amazonas
Callao
Total
21
21
0,0
3 512 368
1 098 601
2 413 765
100
121
Total
Mercado Libre
Mercado Regulado
Participacin (%)
2 259 998
155
2 259 843
36,8
La Libertad
411 447
13
411 434
6,7
Piura
378 825
378 819
6,2
Arequipa
358 488
15
358 473
5,8
Junn
351 837
12
351 825
5,7
Cusco
292 998
292 992
4,8
Lambayeque
255 542
255 536
4,2
Puno
232 945
232 942
3,8
Cajamarca
223 668
223 666
3,6
Ica
186 717
23
186 694
3,0
Ancash
181 231
181 227
2,9
San Martn
152 425
152 423
2,5
Loreto
113 975
113 975
1,9
Ayacucho
107 703
107 702
1,8
Hunuco
106 039
106 036
1,7
Apurmac
92 173
92 171
1,5
Tacna
90 844
90 843
1,5
Ucayali
70 536
70 536
1,1
Huancavelica
63 559
63 550
1,0
Amazonas
57 277
57 277
0,9
Moquegua
51 341
51 338
0,8
Tumbes
47 290
47 290
0,8
Pasco
32 142
11
32 131
0,5
Madre De Dios
27 116
27 116
0,4
6 146 117
278
6 145 839
100
Lima
Callao
Total
122
Fuente: MINEM
123
subestaciones del territorio nacional, la tensin va siendo reducida para atender requerimientos cada vez ms pequeos. As, de los 220 KV iniciales se pasa a 138 KV,
luego a 66 KV, 33 KV, etc., hasta llegar a la modesta tensin de apenas 220 voltios que
recibimos en nuestros hogares.
Pero ahora el Per ha incursionado en la transmisin a una tensin ms elevada,
la misma que se emplea en los pases desarrollados. Es con ese objeto que se inagur al 2011 la primera lnea de 500 kV.
Ocano
Pacfico
Grfico 4.7
Per: Interconexin elctrica Chilca-Zapallal
Ao 2013
p p
(164 Km)
Andahusi
Huacho
L-6670
Malpaso
Oroya nueva
Santa rosa
Pachachaca
Purmacana L-2212
Huanchor
(108,46 Km)
Zapallal
Descripcin
Lnea de transmisin en 500 kV
Lnea de transmisin en 220 kV
Lnea de transmisin en 138 kV
Lnea de transmisin en
33-50-60-66 kV
Subestacin
Central hidrulica
Central trmica
Central de reserva fra
Central solar
Capital de departamento
Fuente: COES
Cajamarquilla
a
Carabayllo
a
ayllo
Huinco
Chilln
Ventanilla
entanilla
Oquendo
Santarosa
Chavarria
Balnearios
Existentes
San Juan
LA O
PO
L-
L-2222
L-222
(72,6 Km)
L-2205/
L-2206
(112,19 Km)
L-5001
1
L-2093
93
L-2094
L-2095
Chilca
L-6503
Callahu
Callahuanca
Moyopampa
Moyop
Huampan
Huam
La planicie
pla
L
L
CH
Las Fl
Flores
LIMA
Kallpa
Chilca 1
L-2091
L-20
091
0
(109,75
(109,7
7755 Km)
Platanal
LL-2090
(82,4 Km)
Olleros
Desierto
Desiert
Caete
(2
L-2207
L-2208
(82,35 Km)
(57,0 Km)
L-2217
124
Elaboracin propia.
Interconexin Per-Brasil
Por la publicacin web de Reportes Ciencia Per titulada Implicancias de la interconexin elctrica Per-Brasil en la matriz energtica peruana se sabe que durante el ao 2008 se produjo una situacin crtica en el sector elctrico, no aceptada
oficialmente, que se manifest con apagones a mediados del ao reconocindose
como causa el congestionamiento del gasoducto Camisea - Lima que suministra gas
a las generadoras termo-elctricas concentradas en Lima, y adems se tuvo que autorizar a ElectroPer alquilar 75 MW trmicos en el extranjero ya que la reserva de
capacidad del sistema era casi nula en ciertos periodos; es decir, una crisis de potencia y de energa. Por el lado econmico, el costo marginal promedio anual en el
SEIN subi respecto al ao anterior dos veces y media; y el costo marginal promedio
de julio fue nueve veces el costo en el mismo mes del ao 2007 muy superior a lo
experimentado en el 2004.
Esta situacin se fue superando por un factor exgeno, la crisis financiera y econmica internacional, cuyos efectos se percibieron hacia fines de ao con la reduccin de la demanda elctrica, principalmente de las empresas mineras, lo que permiti un margen de reserva adicional y tambin que durante el 2009 la demanda de
energa elctrica est prcticamente recesada, sin embargo el margen de reserva
se redujo hasta el 5% en el mes de setiembre; todo esto ha posibilitado que, con la
125
126
ya que representaban el 70% del total de la demanda estimada para los quince aos
siguientes. Posteriormente, ELP no obtuvo la autorizacin para ejecutar su proyecto
de una planta termoelctrica a gas de 500MW; debiendo transferir su contrato de
compra de gas a la generadora Etevensa en el 2003, y asumiendo otro contrato por
el cual ELP se obligaba a comprar por 7 aos la energa que genere Etevensa. En
otros trminos, ELP asumi el riesgo empresarial del emprendimiento.
La situacin en el sector elctrico de pases vecinos como Brasil se puede observar referencialmente en la mayor empresa estatal de generacin de ese pas: Eletrobrs, cuyo presidente, Jos Antonio Muniz, declar que su representada incrementara sus inversiones de 3,059 millones de dlares del 2009 a 5,200 millones US$ en
el 2010; y que adems la empresa planea participar en proyectos hidroelctricos en
Nicaragua, Argentina, Per, Costa Rica y Guyana, dando detalles de estas inversiones.
En el lapso de la ltima dcada, en el pas se han venido dando cambios de poltica en el sector energa; en base a consideraciones comerciales se ha priorizado
la explotacin de los recursos gasferos de la regin de Camisea que son agotables;
esto se ha manifestado notoriamente en el subsector elctrico, donde incluso se
ha tenido una orientacin expresa de suspensin del desarrollo y explotacin de
los recursos hidroenergticos que son abundantes y renovables que haban tenido
prioridad hasta antes de la confirmacin del volumen de reservas existentes de
gas.
Actualmente existe la incertidumbre sobre la suficiencia de gas para atender las
necesidades del mercado nacional y la exportacin; y despus de esta ltima experiencia, parece que se est regresando a dar atencin a las fuentes renovables convencionales y no-convencionales de energa para la generacin elctrica, dndose
algunas medidas de incentivo a nuevas inversiones y convocndose para tal fin sucesivas licitaciones durante el ltimo ao. Resulta por lo tanto, importante y perentorio
el establecimiento de una poltica energtica con visin estratgica de largo plazo,
que sea suficientemente explcita, flexible, duradera, hacia un desarrollo energtico
sostenible que incorpore las dimensiones econmica, social, de diversidad cultural,
y medioambiental en el pas; y con relacin a esta ltima, la necesaria coordinacin
con la poltica ambiental oficializada recientemente. Esta nueva poltica deber tener
como ejes los de planeamiento e integracin energtica, y el aprovechamiento de los
recursos en beneficio del pas.
Dentro del contexto regional sudamericano, el Per est prcticamente aislado
energticamente; solo existe una dbil interconexin elctrica en el norte con el
Ecuador con un enlace de transmisin de 220 KV Zorritos-Machala con una capacidad limitada a 160 MW que no ha operado de manera continua, pero que en el
127
128
pacto de la estructura de la red de transmisin del SEIN en las transacciones Per-Brasil, probablemente se producirn cambios en los estimados realizados en prrafos
previos que reducirn la magnitud del flujo de potencia en el enlace (no se podra
exportar el total de la capacidad de Inambari), ya que ste depende de la estructura
de la red prxima a la zona de la interconexin y de la posible congestin en alguna
de sus lneas.
129
130
Fuente: COES
131
Proyecto
Tipo
Potencia
(MW)
C.H. Tambo 1
Hidro
61
Hidro
15
Hidro
16,6
Hidro
97
200
Hidro
C.H. Zaa(*)
Hidro
19
Hidro
248
C.H. Ayna(*)
Hidro
20
Hidro
380
Hidro
20
Hidro
315
Fuente: COES
Tabla 4.11
Per: Proyectos de centrales hidroelctricas del oriente
(Ao 2013)
N
Proyecto
Tipo
Potencia
(MW)
C.H. Inambari
Hidro
2 200
C.H. Paquitzapango
Hidro
2 000
C.H. Tambo 40
Hidro
1 286
C.H. Tambo 60
Hidro
580
C.H. Mainique 1
Hidro
607
Fuente: COES
Tabla 4.12
Per: Proyectos de centrales hidroelctricas del norte
(Ao 2013)
Proyecto
Tipo
Potencia
(MW)
Hidro
825
Hidro
600
Fuente: COES
2. Economa elctrica
El grfico 4.10 muestra la separacin de actividades en el sector elctrico por
segmentos o actividades, y se realiza una destitucin por el grado de competencia
que presente cada uno de ellos. A nivel del Per, la provisin del servicio de energa
elctrica se sujeta a la competencia en el mercado de generacin y monopolios geogrficos en las actividades de transmisin y distribucin. Las empresas distribuidoras
de energa, adems de poseer el monopolio zonal de la red, incluyen como parte de
132
Fuente: Osinergmin
133
La tabla siguiente muestra el costo variable unitario que conlleva una central
que funcione a base de diesel, gas natural a ciclo simple, gas natural a ciclo combinado y una central hidrulica, en base a estos datos se deduce que el medio de
generacin que implica un menor costo es la central hidrulica puesto que su costo
es de 0,2 US$/combustible.
Tabla 4.13
Per: Costo variable unitario de generacin elctrica por tipo de central
(US$/MWh)
Costo
unitario (US$/
combustible)
Consumo
especifico por
MWh
337,18
0,2
67,4
7,0
74,4
Gas natural a
ciclo simple
(MMBTU)
1,81
9,5
17,2
1,0
18,2
Gas natural a
ciclo combinado
(MMBTU)
1,81
6,0
10,9
1,0
11,9
Hidralica
0,2
0,3
0,066
0,8
0,9
Tipo de central
Diesel
Fuente: PUCP
134
220 kV
138 kV
< 75 kV
Total
Generadora
Chavimochic
Edegel
379,42
Eepsa
Egasa
17,64
Egemsa
24,00
24,00
273,30
652,72
12,00
12,00
57,70
75,34
185,17
Egenor
185,17
3,63
3,63
Egesur
Electroper
9,80
103,82
103,82
100,30
110,10
26,86
Enersur
196,54
Kallpa
155,95
1,26
1,26
Minera Corona
4,30
San Gabn
26,86
352,49
324,88
Shougesa
4,30
324,88
7,17
7,17
42,44
42,44
635,21
950,57
Tacna Solar
5,40
5,40
Yanapampa
42,50
42,50
1 335,00
2 924,65
Sinersa
Sn Power
50,94
264,42
Fenix
Termochilca
Total Generadoras
641,59
948,06
Transmisora
Abengoa Transmisin Norte S.A
918,82
3,10
Conenhua
147,91
103,73
Depolti
Etenorte
83,00
Eteselva
393,06
261,16
Redesur
Transmisora Andina
357,38
152,73
152,73
266,76
349,76
393,06
130,52
391,68
534,43
921,92
105,74
630,73
534,43
5 029,20
1 277,86
33,89
6 340,95
1 731,12
41,00
2 402,85
182,09
182,09
135
Empresa
220 kV
138 kV
< 75 kV
Transmisora Callalli
Transmisora Guadalupe
Total
146,65
146,65
32,67
32,67
Transmisora Norperuana
33,90
33,90
Pomacocha
18,52
18,52
883,10
59,00
942,10
1 513,83
9 210,12
2 005,06
471,68 13 200,69
Distribuidora
Adinelsa
84,37
84,37
Coelvisac
31,37
31,37
Edecaete
8,50
8,50
531,67
552,86
Electro Dunas
Edelnor
21,19
439,09
439,09
Electro Noroeste
441,72
441,72
Electro Oriente
326,10
210,47
536,57
Electro Sureste
222,01
479,80
701,81
12,98
12,98
1 327,28
1 355,58
Electro Ucayali
Electrocentro
28,30
Electronorte
156,86
90,94
247,80
Electropuno
350,22
350,22
Electrosur
188,26
188,26
1 154,26
1 485,96
394,15
413,67
109,45
320,92
430,37
1 174,42
6 066,00
7 281,13
Hidrandina
Luz del Sur
331,70
19,52
SEAL
Total Distribuidoras
40,71
Usuario Libre
Aceros Arequipa
Antamina
24,50
24,50
105,25
4,80
110,05
Arasi SAC
57,26
57,26
Atacocha
37,85
37,85
Aurfera Retamas
5,47
Cemento Andino
13,00
26,06
5,47
34,00
47,00
26,06
29,96
29,96
0,22
0,22
10,00
10,00
1,99
1,99
136
Empresa
220 kV
138 kV
< 75 kV
Total
Usuario Libre
Los Quenuales
27,63
27,63
Milpo
45,46
45,46
36,12
83,98
3,11
3,11
47,86
Minera Buenaventura
Minera Casapalca
19,90
19,90
25,63
25,63
Minera Poderosa
49,28
49,28
43,00
43,00
9,30
10,80
Quimpac
0,25
0,25
2,00
2,00
Minera Raura
1,50
182,98
Southern Per
Tren Elctrico
17,08
Xstrata Tintaya
31,10
Yura
182,98
9,52
9,52
16,17
33,25
20,92
52,02
4,00
4,00
Minsur
65,50
65,50
Epasa
49,91
49,91
Chungar
122,97
122,97
Vinchos
14,77
14,77
Terminals Callao
1 513,83
168,23
306,47
721,62
1 196,32
10 060,65
4 434,01
8 594,29
24 602,78
Nota: Las empresas Minera Volcn, Minera Barrick, Minera Yanacocha, Minera DOE RUN, Austria Duvaz, Chinalco,
Shougan Hierro Per S.A.A., Cementos Lima, Cemento Selva, Textil Piura y Praxair son usuarios libres del servicio
elctrico que tambin cuentan con sistemas de transmisin. Fuente: Osinergmin - GFE - Mayo 2014
137
Fuente: INEI
138
Captulo V
Organizacin
de la planificacin
sectorial
Los resultados tangibles del proceso de planificacin
deben traducirse en productos concretos diversos,
relacionados, coherentes, informativos y orientadores,
que encausen y faciliten las decisiones del Estado
y las acciones de las empresas sectoriales y de los
inversionistas, y como fuente de informacin para la
sociedad en su conjunto.
139
140
Captulo V
Organizacin y productos de
la planificacin sectorial
1. Antecedentes
En noviembre de 2011, mediante Resolucin Ministerial1, el Ministerio de Energa y Minas constituy la Comisin Ad Hoc2 de Planeamiento Minero Energtico con
el objetivo de efectuar los anlisis, estudios y coordinaciones necesarios para elaborar una propuesta integral para el establecimiento de una estructura organizativa
encargada de las actividades estratgicas de planeamiento de mediano y largo plazo
para el desarrollo minero energtico del pas.
La Comisin, dentro de las facultades recibidas, elabor las bases conceptuales
del planeamiento sectorial y defini el proceso de planeamiento para alcanzar los
objetivos y las metas de la poltica y la estrategia sectoriales, cuyos rasgos fundamentales apuntan principalmente a (i) la permanencia en el tiempo de la accin
planificadora sectorial; (ii) la factibilidad de la implementacin de las propuestas;
(iii) la coordinacin de las acciones de planeamiento; y (iv) al logro de los resultados
esperados, enmarcados en la poltica minera y energtica.
Sobre esta base, la Comisin estructur una propuesta integral que procura
darle a la funcin planificadora del Estado, en sectores vitales para su economa y
accin social, un marco conceptual y organizativo eficiente y sostenible en el largo
plazo. Del documento que contiene la propuesta indicada, esta publicacin recoge
tres segmentos ligados a sector energa: i) su descripcin de la poltica energtica
que condiciona la planificacin en el sector; ii) su propuesta de creacin de una en1. R.M. N 478-2011-MEM/DM
2. Miembro de la Comisin: Ing. Eduardo Zolezzi Chacn (Presidente); Eco. Carlos Diez Canseco Carrasco; Ing. Enrique Crousillat Velasco; Dr. Edwin Quintanilla Acosta; e Ing. Jos Robles Freire.
141
2. Poltica energtica
Mediante Decreto Supremo N 0642010EM del 24 de noviembre del 2010,
se aprob la Poltica Energtica Nacional del Per 2010 2040, siendo el instrumento rector sectorial y nacional vigente.
Corresponde a la visin sistmica estratgica sectorial a la que se busca arribar
en el largo plazo a travs de las decisiones que se implementarn en los niveles tcticos y operativos en energa. Su alcance es general, es decir, involucra al mbito energtico en general y no nicamente a una industria en particular dada su naturaleza
de sustitucin entre fuentes segn la economa, orientacin o incentivos otorgados
a cada uno de ellos.
En nuestro pas, la poltica energtica no ha sido explcita sino hasta el ao 2010
en el que se emiti una norma que la aprueba. Esto no significa la ausencia de poltica ya que las decisiones o acciones de las administraciones mantienen una gua,
aunque a veces no consistente, con emprendimientos y retrocesos, que se alejan
de las necesidades y orientacin de largo plazo que requieren las industrias energticas dada la maduracin tan necesaria en los proyectos energticos.
La visin establecida en la poltica energtica actualmente definida es:
Un sistema energtico que satisface la demanda nacional de energa
de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve
el desarrollo sostenible y se soporta en la planificacin y
en la investigacin e innovacin tecnolgica continua
De ella se desprende que su orientacin fundamental es atender la demanda
nacional como destinatario final de la poltica bajo condiciones de confiabilidad,
regularidad y continuidad al mismo tiempo mantener los criterios de eficiencia
y sostenibilidad. Se define explcitamente que esta visin se soportar en tres
pilares, entre ellos, la planificacin del desarrollo de los sistemas energticos en una
visin de largo plazo.
Una materia adicional que la Comisin de Planificacin ha considerado conveniente incluir, basado en las decisiones de la Comunidad Andina, es la integracin
142
Competitividad
Seguridad
Geoestratgico
Econmico
Demanda
Sostenibilidad
Ambiental/social
La poltica energtica definida en el Per el ao 2010 contempla una visin sectorial que se puede asimilar al estndar internacional antes indicado. La norma
identifica un conjunto de principios y objetivos de largo plazo a tener presente en
el diseo de polticas cuyo extracto considera:
Contar con una matriz energtica diversificada, con nfasis en las fuentes
renovables y la eficiencia energtica.
Contar con un abastecimiento energtico competitivo.
Acceso universal al suministro energtico.
Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energa.
143
Competitividad
Abastecimiento energtico competitivo
Eficiencia en la cadena productiva
Institucionalidad
Seguridad
Autosuficiencia en la produccin
Desarrollar la industria del gas natural
Generacin elctrica eficiente
Integrarse con los mercados energticos
Sostenibilidad
Para los fines del presente documento se han incorporado algunas precisiones a
tomar en cuenta en la planificacin sectorial, adems de los indicados:
Competitividad
Precio de los energticos que promueva el desarrollo nacional y en coherencia con los precios internacionales.
Poltica tributaria del Estado Peruano para los energticos que no reduzca la
competitividad del pas.
Polticas de subsidio: sector sin aportes del presupuesto pblico que distorsionen los precios finales salvo los mecanismos de compensacin temporales para la estabilizacin de precios en los combustibles.
144
Seguridad
Reservas en la provisin del energtico en particular sujeto a obligaciones
para los operadores y al desarrollo de inversiones de aseguramiento
Sostenibilidad
Estudios de impacto ambiental y social con participacin de la sociedad y
con compromisos explcitos de los agentes.
Evaluacin integral de la sostenibilidad de las inversiones en el sector.
El documento de la Comisin Ad Hoc seala tambin que en el proceso de planificacin se debe considerar al marco legal, la regulacin de los mercados, y los
recursos y necesidades energticas.
Marco legal
En lo referente al marco legal, el documento de la Comisin Ad Hoc destaca que
se trata de un factor determinante en el que se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
El Que hacer tambin viene determinado por las normas que permiten o prohben acciones y emprendimientos en los sectores mineroenergticos por tanto en
este rubro se involucran el conjunto de normas de variado rango dictadas para las
diversas actividades sectoriales y que deben tenerse presente como restricciones
en la funcin de planificacin. En estas se incorporan igualmente las normas de carcter general y contratos de concesin o estabilidad suscritos para el desarrollo de
las inversiones, promoviendo el respeto a los compromisos asumidos por el Estado.
En el corto plazo, las normas son rgidas en tanto se aplicarn en los correspondientes productos de la planificacin. En el mediano y largo plazo las normas pueden
ser sujetas a modificacin a efectos de focalizar mejor la poltica energtica por lo
que corresponder entre otros al ente de planificacin alcanzar las propuestas necesarias para estos fines.
Vale la pena destacar la importancia de mantener cuerpos legislativos acordes
con criterios de sostenibilidad de largo plazo. As mismo, es importante tratar de introducir en los respectivos cuerpos legislativos elementos que favorezcan la responsabilidad social de los diferentes actores involucrados en el quehacer de los sectores
mineroenergticos.
Regulacin de los mercados
La Comisin Ad Hoc precisa que la regulacin de los mercados es un instrumento base de gestin para las actividades de planificacin energtica, que debe ser
145
146
3. Productos de la planificacin
Los resultados tangibles del proceso de planificacin deben traducirse en productos concretos diversos, relacionados, coherentes, informativos y orientadores, en
cada uno de los temas objetivo que traten. Los productos de la planificacin deben
servir para orientar las decisiones del Estado y las acciones de las empresas sectoriales
y de los inversionistas, y como fuente de informacin para la sociedad en su conjunto.
El principal producto del proceso de planificacin ser aquel que sea til para
orientar las decisiones del Estado peruano, pero que a la vez de seguridad a los inversionistas en sus decisiones de inversin, siendo el resultado de ello la garanta de
un servicio permanente y sostenible a la sociedad peruana.
Los productos no pretenden ser el resultado sino el medio por el cual
se canalicen los aportes sustentados del proceso de planificacin. Siendo su contribucin principal el proveer la base analtica necesaria para la formulacin de
estrategias y polticas del sector, se entiende que siempre habr productos no
peridicos que debern atender las necesidades del momento, tales como la toma
de decisiones sobre y/o el anlisis y formulacin de polticas y estrategias especficas. As mismo algunos productos del planeamiento pueden ser vinculantes en su
integridad, como es el caso del planeamiento de la transmisin, o algunos resultados
de otros productos contribuir a medidas que, por su importancia, tengan tambin el
carcter de vinculantes.
En tal sentido, se plantea un enfoque que distinga el desarrollo de productos
que atienden aspectos de carcter general o transversal, que afectan tanto a los
4 Peter Drucker
147
subsectores de energa como a la minera, de aquellos que son de naturaleza sectorial especfica. Para ello, en algunos casos, se han identificado productos que de una
manera aislada ya son desarrollados por diversos actores del mbito sectorial y que
al integrarse lograran una mejor articulacin con las polticas y estrategias definidas.
Tambin, es importante sealar la necesidad de desarrollar documentos que
sirvan de soporte a los productos generales y sectoriales, como son elaboraciones de
bases de datos, estadsticas o informacin sectorial relevante.
El grfico 5.3 muestra el espectro completo de los diferentes productos que se
consideran de primera importancia; varios de ellos son elaborados actualmente por
diferentes entidades del sector. Por otra parte, hay otros productos propuestos que
son nuevos o que existiendo de alguna forma requieren de una formulacin diferente o una ampliacin de su alcance.
Es necesario recalcar que los productos de planeamiento que son elaborados
actualmente seguirn siendo desarrollados por las mismas entidades que los hacen
ahora, bajo la orientacin principal y alcance definido por el organismo de planeamiento sectorial que se est proponiendo.
En el anexo de este captulo se incluyen las fichas de los productos de la planificacin contenidas en el documentos elaborado por la Comisin Ad Hoc.
Grfico 5.3
Objetivos de la Poltica Energtica Peruana
148
Productos Generales/Transversales
c. Plan Estratgico de Desarrollo Energtico: La energa es uno de los elementos clave para la satisfaccin de los requerimientos mnimos de vida socio
econmicos del ser humano, y en los procesos productivos. La falta o escasez de energa tiene un efecto grave sobre la economa, el crecimiento
interno y el bienestar. En virtud de su tamao e importancia econmica, el
sector energtico peridicamente requiere considerables inversiones tanto
en nueva capacidad como en suministro de reemplazo.
e. Plan de Acceso Universal a la Energa (bases de la inclusin energtica): Tiene como objetivo desarrollar los estudios y la propuesta de infraestructura
necesaria para dotar a los peruanos que an no tienen acceso a una forma
comercial de energa sostenible, como una solucin subsidiaria del Estado
para el desarrollo social y econmico de estas zonas no atendidas y de carencia econmica.
149
Productos Sectoriales
Sector Electricidad:
a. Inventario y Banco de Proyectos Hidroelctricos, necesario para la promocin de la inversin. Debe incluir, entre otros aspectos la identificacin a
nivel preliminar de las ubicaciones donde se puede aprovechar los recursos
hidroelctricos en todas las regiones del Per. Este inventario debe ser actualizado y mantenido de forma permanente y continua.
a. Plan para el abastecimiento nacional de hidrocarburos, servir de orientacin a los organismos gubernamentales y a las empresas involucradas para
un adecuado planeamiento de las actividades de produccin, procesamiento, transporte y comercializacin de hidrocarburos.
a. Banco de Proyectos Mineros, estar compuesto por la informacin presentada por las empresas o por informacin pblica recogida y confirmada por
funcionarios especializados. Idealmente, se incluirn los proyectos de exploracin, factibilidad sin EIA, factibilidad con EIA presentado, factibilidad
con EIA aprobado, construccin, operacin y cierre.
150
b. Proyeccin del sector minero y su contribucin al desarrollo local, regional y nacional, para prever la evolucin del sector a fin de maximizar los
beneficios que el pas puede obtener de dinmica econmica y social que
genera a nivel local, regional y nacional.
La explicacin de la orientacin y el contenido de cada uno de los productos del
proceso de planificacin estn contenidos en las fichas de cada uno de los productos (Punto 5 de este captulo) que contienen la siguiente informacin: nombre del
producto; periodicidad; descripcin; antecedentes: mbito institucional en el cual
se desarrolla actualmente; productos relacionados; anexos de cada producto. A continuacin, en la tabla 5.1 se resume e identifica a los principales actores por cada
producto de planeamiento:
Tabla 5.1
Interrelaciones entre los productos de Planeamiento
Productos
Ente ejecutor
Productos Generales
G1: Evaluacin del entorno nacional, regional y Organismo de Planificacin Sectorial MINEM
mundial de los sectores energtico y minero
G2: Balance de matriz y eficiencia energtica
DGEDGEEDGH
DGERDGHL
DGE
DGE
DGE/Osinergmin
COES
DGH/PERUPETRO
DGH/PERUPETRO
DGH/Osinergmin
DGM/INGEMET
151
152
Productos generales
SECTOR
M1
G1
H1
G2
E1
H2
H3
G3
Grfico 5.4
Interrelaciones entre los productos de Planeamiento
E2
M2
G4
E3
G5
4. Propuesta de organizacin
4.1 Entorno del sistema de planificacin
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico es un conjunto articulado e
integrado de rganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratgico nacional para promover y
orientar el desarrollo armnico y sostenido del pas.
Su funcin ms importante es articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboracin del Plan Estratgico
de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, a fin de coadyuvar al desarrollo nacional armnico, sustentable, sostenido
y descentralizado del pas.
Est integrado por i) El Centro Nacional de Planeamiento Estratgico; ii) Los rganos del gobierno nacional, los rganos de los dems poderes del Estado, los organismos constitucionales autnomos, los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratgico; y iii) El Foro del Acuerdo
Nacional, que acta como instancia de concertacin de la planificacin estratgica
nacional previa solicitud del Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del
Consejo Directivo del CEPLAN.
153
Impulsar la instauracin de una cultura de planeamiento estratgico concertado en los diferentes niveles de gobierno, asegurando que las acciones
del Estado alcancen los objetivos nacionales de desarrollo e integracin a la
economa global y la mejora de la gestin pblica.
Formular y actualizar el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PLADES), mediante la coordinacin multisectorial, interinstitucional e intergubernamental.
Promover la armonizacin de la formulacin de planes y polticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional.
De acuerdo a la Directiva N 0012009CEPLAN/PCD, el PLADES es vinculante
y de obligatorio cumplimiento para el Sector Pblico; por lo que todos los planes
sectoriales, multisectoriales, subnacionales e interregionales debern guardar coherencia y consistencia con el Plan de Desarrollo Nacional, siendo que para su validez y
vigencia debern contar con la no objecin del CEPLAN.
154
cual muestra que todos ellos tienen como entrada las Polticas y las Estrategias
nacional y sectoriales como el marco de referencia general, y los entornos (situacin) de los sectores minero y energtico mundial y nacional, como referencias
especficas.
Una vez que se desarrollan los productos, el proceso requiere que estos sean
difundidos a los grupos de inters y al pblico en general, y finalmente se haga un
despliegue y evaluacin de los resultados. Por otra parte, durante el proceso de desarrollo de los productos es necesario tambin seguir un proceso de participacin y
consulta para su validacin social y ciudadana. Los productos y resultados del planeamiento, en el tiempo, retroalimentan el siguiente ciclo de este proceso permanente. Esto implica que todos los planes consideran como entrada la estrategia y las
polticas sectoriales, la informacin existente y un anlisis de los riesgos. En adelante
el proceso de elaboracin de los planes requiere lo siguiente:
Identificacin de los elementos claves del proceso de planeamiento
El grfico 5.6 presenta los elementos claves del proceso de planeamiento, el
cual parte de la definicin de una Estrategia y Poltica Sectorial; y de la informacin
sectorial nacional y aquella relevante a nivel mundial, que sirve de base primero
para hacer una prospectiva sectorial referencial y para la formulacin de alternativas. Luego hay un proceso interactivo entre la formulacin de alternativas, el anlisis
de riesgos correspondiente, el anlisis y la evaluacin operativa, de costos y social
ambiental de las alternativas. Este ciclo interno requiere tambin de un proceso adecuado de participacin y consulta.
Las actividades centrales del proceso de planeamiento son las siguientes:
Prospectiva Sectorial: Desarrollo de anlisis y estudios que permitan establecer
escenarios futuros de los sectores de energa y minas, anticipando situaciones crticas y proponiendo soluciones deseables y probables.
Anlisis de Riesgos: Identificacin de las variables y factores de incertidumbre tales como disponibilidad de los recursos, sus costos y precios,
crecimiento econmico y de la demanda por energa y su incorporacin en
el proceso analtico a fin de procurar propuestas robustas que se adapten
bien a diferentes escenarios futuros.
155
Grfico 5.5
Proceso de Planeamiento Sectorial
156
Participacin y Consulta: Es importante tener en cuenta que para establecer los planes es necesario un proceso de participacin y consulta que
sirva para su enriquecimiento y validacin con miras al xito en la consecucin de los mismos.
157
El Grupo Ncleo: El CEPLAN y el MINEM (Vice Ministros, Direcciones Generales, Asesores, etc.)
El Grupo Central: conformado principalmente por las autoridades regulatorias (Osinergmin), operativas (COES), empresas del sector y usuarios de los
servicios pblicos, que constituyen la principal audiencia de los productos y
que son los interesados directos.
El Grupo de Autoridades Pblicas/Polticas: que est constituido por el Congreso de la Repblica, la PCM, los Ministerios, las autoridades regionales y
locales; y otros organismos pblicos que tienen una relacin particular con
los sectores energtico y minero (INDECOPI, ProInversin, etc.)
Financiamiento que se contar para el desarrollo de las funciones, el rgimen laboral al cual estarn sujetos los trabajadores.
158
Reglamento de Organizacin y Funciones ROF, en el que se definen las funciones, responsabilidades y organigrama con detalle hasta el tercer nivel jerrquico.
Presupuesto, que de acuerdo a las alternativas de solucin tendr el tratamiento que corresponda, no obstante la fuente de financiamiento provendr de los aportes de las empresas que actualmente aportan o contribuyen
por Ley con el sistema regulatorio y normativo, por lo que el tope se deber
elevar en un 0,1%.
159
organismos del sector. De esta manera, reas del MINEM, Osinergmin y COES proponen los planes sectoriales a su cargo al Consejo de Planificacin quien los eleva al
Despacho Ministerial para su correspondiente aprobacin.
Funcin: Formular y actualizar, mediante la coordinacin interinstitucional, la
propuesta del Plan Energtico Minero, el cual ser puesto a consideracin del Despacho Ministerial para su correspondiente aprobacin. La propuesta del Plan Energtico Minero deber formularse en armona con el Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional aprobado por el Poder Ejecutivo, considerando las polticas, prioridades
y los objetivos estratgicos de desarrollo nacional previstos.
Aspecto normativo: Para la implementacin de la Alternativa 1 se requiere tramitar los siguientes dispositivos normativos:
Proyecto de decreto supremo que modifique el actual Reglamento de Organizacin y Funciones del MINEM, a fin de incorporar dentro de su estructura orgnica el Consejo de Planificacin Sectorial, su Secretara Tcnica y recursos.
Resolucin Ministerial que apruebe el Reglamento de Organizacin y Funciones del Consejo de Planificacin Sectorial.
Nombramiento: El Consejo de Planeamiento Sectorial estar conformado por 5
miembros a dedicacin exclusiva y remunerados, los que sern nombrados, previo
concurso pblico a cargo del MINEM, por resolucin ministerial y por el plazo de 05
aos, pudiendo ser reelegidos por una nica vez. Tres de los miembros son ingenieros
(especialistas en electricidad, hidrocarburos y minera) y dos economistas. Ejercen
sus funciones en forma plena hasta que se designe a quienes deben reemplazarlos.
El nombramiento de los miembros del Consejo deber recaer en personas de
reconocida solvencia moral y destacada trayectoria profesional y acreditada competencia en temas de energa y minera, con no menos de 10 aos de ejercicio profesional o de experiencia en el sector energtico y minero. En el ejercicio de sus funciones
no representan a entidad, organismo o inters particular alguno. Los miembros del
Consejo se encuentran prohibidos de ejercer o de intervenir en cualquier actividad o
entidad del sector energa y minera o vinculadas a ellas.
El cargo vaca en forma automtica por muerte, sentencia por delito doloso, inasistencia injustificada a ms de dos sesiones del Consejo o renuncia aceptada por el
160
Ministro de Energa y Minas. Asimismo, el miembro del Consejo podr ser removido
por manifiesta incompetencia, negligencia e inmoralidad, para lo cual, previa indagacin necesaria, el Ministro de Energa y Minas aprobar la correspondiente
resolucin ministerial de vacancia.
El miembro del Consejo que tenga conflicto de inters, directo o indirecto, en
determinado asunto, deber manifestarlo y abstenerse de participar en su deliberacin y resolucin.
Considerando el actual rgimen de contratacin laboral del MINEM, la remuneracin de los miembros del Consejo podra tramitarse bajo los alcances de las disposiciones que regulan la contratacin del personal altamente calificado en el Sector
Pblico recientemente aprobada, siendo la contratacin de los integrantes de la
Secretaria Tcnica bajo la modalidad de contratos CAS.
Financiamiento: Proponer la aprobacin de una Ley que modifique el porcentaje mximo que, como aporte por regulacin y contribucin a las entidades reguladora y normativa sectorial, se encuentra actualmente establecido a cargo de los
concesionarios de generacin, transmisin y distribucin de electricidad, as como
de las entidades y empresas del sector hidrocarburos que realizan actividades de
transporte de hidrocarburos lquidos por ductos, transporte de gas natural por ductos y distribucin de gas natural por red de ductos. La modificacin de los montos
porcentuales de facturacin actualmente establecidos para el ente normativo sectorial (ya sea para la Direccin General de Electricidad o la Direccin General de Hidrocarburos) requieren de la modificacin del actual decreto supremo que los regula, el
DS 1362002PCM.
Finalmente, la norma que crea el Consejo de Planificacin Sectorial podr regular
a las donaciones y los recursos de la cooperacin internacional y nacional como parte
de los recursos destinados para financiar las actividades de planificacin sectorial.
Propuesta 2: Crear el Consejo de Planeamiento Sectorial (CPS) dentro de la
estructura orgnica del Osinergmin, con apoyo de una Secretara Tcnica de Planeamiento (STP). El Consejo de Planeamiento Sectorial formula, coordina, elabora y propone los planes sectoriales al MINEM. Para ello, efecta la coordinacin con reas
del MINEM, Osinergmin, PERUPETRO, INGEMET, COES y otros organismos pblicos
y las empresas del sector, las que proponen al Consejo de Planeamiento los planes
sectoriales a su cargo.
Funcin: Formular y actualizar, mediante la coordinacin interinstitucional, la
propuesta del Plan Energtico Minero, el cual ser puesto a consideracin del MI-
161
NEM para su correspondiente aprobacin. La propuesta del Plan Energtico Minero deber formularse en armona con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional
aprobado por el Poder Ejecutivo, considerando las polticas, prioridades y los
objetivos estratgicos de desarrollo nacional previstos.
Aspecto normativo: Para la implementacin de la Alternativa 2, se requiere tramitar los siguientes dispositivos normativos:
Proyecto de Ley que apruebe la creacin de un Consejo de Planificacin Sectorial dentro de la estructura del Osinergmin, que tenga por funcin coordinar, dirigir y formular los planes sectoriales para su correspondiente aprobacin por parte del MINEM, como ente rector del Sector Energa y Minas.
Resolucin de Consejo Directivo que apruebe el Reglamento de Organizacin y Funciones del Consejo de Planificacin Sectorial.
Nombramiento: El Consejo de Planeamiento Sectorial estar conformado por 5
miembros a dedicacin exclusiva y remunerados, los que sern nombrados, previo
concurso pblico, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, por resolucin
suprema y por el plazo de 05 aos, pudiendo ser reelegidos por una nica vez. Tres
de los miembros son ingenieros (especialistas en electricidad, hidrocarburos y minera) y dos economistas. Ejercen sus funciones en forma plena hasta que se designe a
quienes deben reemplazarlos.
El nombramiento de los miembros del Consejo deber recaer en personas de
reconocida solvencia moral y destacada trayectoria profesional y acreditada competencia en temas de energa y minera, con no menos de 10 aos de ejercicio profesional o de experiencia en el sector energtico y minero. En el ejercicio de sus funciones
no representan a entidad, organismo o inters particular alguno. Los miembros del
Consejo se encuentran prohibidos de ejercer o de intervenir en cualquier actividad o
entidad del sector energa y minera o vinculadas a ellas.
El cargo vaca en forma automtica por muerte, sentencia por delito doloso, inasistencia injustificada a ms de dos sesiones del Consejo o renuncia aceptada por
162
el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, el miembro del Consejo podr ser
removido por manifiesta incompetencia, negligencia e inmoralidad, para lo cual, previa indagacin necesaria, el Presidente del Osinergmin remitir el correspondiente
proyecto de resolucin suprema a la PCM con la debida sustentacin.
Considerando el actual rgimen de contratacin laboral del Osinergmin, la remuneracin de los miembros del Consejo y su Secretara Tcnica se sujetara a la
escala remunerativa aprobada para el Organismo Regulador.
Financiamiento: Proponer la aprobacin de una Ley que eleve el porcentaje
mximo de 0,1% del valor de la facturacin anual establecido por la Ley Marco de
Organismos Reguladores, que dichos Organismos se encuentran facultados a recaudar de la empresas y entidades bajo su mbito de competencia. Al igual que la
Alternativa 1, se requiere modificar los montos, que como aporte por regulacin,
actualmente se encuentran establecidos en el DS 1362002PCM.
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Interpretar los requerimientos de las polticas econmicas, sociales y ambientales para el sector energtico;
Anlisis de las necesidades de energa en trminos de cmo su cumplimiento contribuir a la consecucin de los objetivos nacionales econmicos, sociales y ambientales;
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Las fuentes renovables de energa que deben considerarse son las siguientes:
Energa solar
Energa elica
Energa hidroelctrica (potencias menores a 20 MW)
Energa de la biomasa (Bioenerga)
Energa geotrmica
(Las energas renovables son aquellas que se producen de forma continua y son
inagotables. El sol est en el origen de la mayora de ellas porque su energa provoca en
la Tierra las diferencias de presin que generan los vientos, fuente de la energa elica.
El sol ordena el ciclo del agua que da origen a la energa hidrulica. Las plantas se sirven
del sol para realizar la fotosntesis, vivir y crecer. Toda esa materia vegetal es la biomasa. Por ltimo, el sol se aprovecha directamente en dos formas trmica y fotovoltaica.)
Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Ley de
Promocin de Energas Renovables (DL 1002, mayo de 2008), establece que MEM
har el Plan Nacional de Energas Renovables; Prospectiva de las Energas Renovables (Oficina general de Planeamiento, MEM, mayo 2009); Estudio del Plan Maestro
de Electrificacin Rural con Energa Renovable en la Repblica del Per (2008, Agencia de Cooperacin Internacional de Japn)
Entidades Involucradas (grupos de inters): Ministerio de Energa y Minas
(MEM), Osinergmin, COES, Asociacin Peruana de Energas Renovables (APEGER)
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atencin, para lo que se deber evaluar las diversas fuentes energticas disponibles
y econmicamente viables (electricidad convencional, GLP, gas natural, biogs, electricidad solar y elica, etc.)
En el caso especfico de energa para coccin se plantea optimizar el uso de
energticos limpios y competitivos como por ejemplo el caso del GLP en reemplazo
de la lea (64% de poblacin rural)
La visin es que para el ao 2021 (Bicentenario) todos los peruanos podamos
disponer de energticos que nos den bienestar.
Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Se
encuentra referido nicamente a la electrificacin rural que desarrolla la DGER del
MINEM
Productos Relacionados: Informe nacional de usos, intensidad y prospectiva de
energticos. Insumo producto. Elasticidad demanda precio.
Anexos: Plan de accin de desarrollo de estrategias energticas
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Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Entidad independiente a los agentes del sector, en caso no exista se recomienda que el
responsable sea Osinergmin.
Entidades Involucradas (grupos de inters): COES, MINEM y Osinergmin.
Productos Relacionados: Plan de Transmisin Sistema Interconectado Nacional; Plan de Inversiones en Transmisin Secundaria y/o Complementaria; Plan de
energas renovables (previsto en la normativa, an no formulado)
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Descripcin:
Dada la trascendencia de la actividad minera en el quehacer nacional, resulta sumamente importante tratar de prever su evolucin a fin de maximizar los
beneficios que el pas puede obtener de dinmica econmica y social que genera a
nivel local, regional y nacional.
En primer lugar es necesario tener en cuenta la base de la actividad productiva,
y el banco de proyectos que sustenta su futura evolucin. Como consecuencia del
dimensionamiento productivo minero se puede inferir la evolucin de las exportaciones mineras y el movimiento financiero y de capitales. As mismo, se pueden hacer estimaciones de generacin de empleo, contribucin fiscal, y la articulacin de
la actividad minera a los planes y programas de desarrollo local y regional, en este
sentido la conceptualizacin de polos de desarrollo considerando las sinergias mineras resultan estratgicos.
Resulta indispensable revisar las condiciones de competitividad sectorial,
contrastar el marco institucional nacional con las condiciones globales de operacin, a fin de ir ajustando permanentemente las condiciones internas y no
perder competitividad, manteniendo elevados estndares de regulacin social y
ambiental.
Una consideracin especial corresponde a la Minera a Pequea Escala y
a la informalidad minera, en razn de su estrecha vinculacin con las economas
locales y de sus consecuencias ambientales.
Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Existe
informacin anual minera se encuentra sistematizada en la base de datos del MINEM desde el 2004 gracias a los desarrollos IT realizados con apoyo de la cooperacin canadiense. As mismo, la Direccin de Promocin Minera del MINEM mantiene
una Banco de Proyectos Mineros en sus diferentes niveles de desarrollo.
Entidades Involucradas (grupos de inters): La informacin se encuentra disponible en las bases de datos del MINEM y es reportada regularmente por las empresas
mineras.
Productos Relacionados: Esta informacin minera de base, junto con la correspondiente al Banco de Proyectos mineros, permite realizar estimaciones de la evolucin de la produccin minera, de sus necesidades de infraestructura y energa,
as como de su contribucin fiscal y posibilidades de articulacin con los planes de
desarrollo local, regional y nacional.
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PROYECTO DE LEY
LEY QUE CREA EL CONSEJO DE PLANEAMIENTO SECTORIAL DE ENERGIA Y MINERIA
Y MODIFICA DIVERSOS ARTCULOS DE LA LEY DE CREACIN DEL OSINERGMIN
I. EXPOSICIN DE MOTIVOS
De acuerdo a la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), aprobada por la Ley N
29158, los ministerios disean, establecen, ejecutan y supervisan polticas nacionales
y sectoriales bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, asumiendo
la rectora respecto de ellas. Dicha funcin requiere para su delegacin de norma expresa.
El Ministerio de Energa y Minas constituye el organismo rector del Sector Energa y
Minas, y le corresponde formular, en armona con la poltica general y los planes de gobierno, las polticas de alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y minera,
supervisando su cumplimiento.
Mediante Resolucin Ministerial N 4782011MEM/DM, se constituy una Comisin
Ad Hoc de Planeamiento Minero Energtica, encargada de efectuar los anlisis, estudios
y coordinaciones a efecto de elevar al Despacho Ministerial una propuesta integral
para el establecimiento en la estructura organizativa del Ministerio de Energa y Minas
de un rgano de alto nivel encargado de las actividades estratgicas de planeamiento de
mediano y largo plazo para el desarrollo energtico.
Que, luego de evaluadas las propuestas de organizacin presentadas por la Comisin
antes referida, se ha optado por la creacin de un Consejo de Planeamiento Sectorial
(CPS) dentro de la estructura organizativa de un organismo independiente existente,
como es el, Organismo Regulador de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmin), el
cual se encargar de elaborar los documentos base y elevar las propuestas de los diferentes Planes de los sectores de Energa y Minera al Despacho Ministerial del Ministerio de
Energa y Minas para su correspondiente aprobacin.
La propuesta de organizacin descrita ha considerado que para la implementacin de un sistema eficiente de planeamiento sectorial, resulta de vital importancia
considerar una organizacin con autonoma tcnica, administrativa y presupuestal,
cuya solidez y predictibilidad de confianza a los inversionistas, usuarios y al gobierno; siendo fundamental que su actuacin se fundamente en principios de integracin,
conciliacin y coordinacin con los agentes involucrados, a fin de maximizar sus
resultados.
En este sentido, el CPS se encargar de formular y actualizar, mediante la coordinacin interinstitucional, la propuesta de los Planes Energticos y Mineros, los cuales sern
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puestos a consideracin del MINEM para su correspondiente aprobacin. Los documentos de base y las propuestas de Planes Energticos y Mineros debern formularse en
armona con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional aprobado por el Poder Ejecutivo,
considerando las polticas, prioridades y los objetivos estratgicos de desarrollo nacional
previstos.
Finalmente, la alternativa de crear el Consejo de Planeamiento Sectorial como un
rgano tcnica y administrativamente independiente dentro de una entidad existente que
ya tiene una autonoma como es el caso del Osinergmin, y no dentro de la estructura orgnica del MINEM, superara las limitaciones laborales, econmicas y administrativas que
actualmente rigen el aparato estatal y especficamente de aquellos trabajadores que se
encontraran bajo la Ley Bases de la Carrera Administrativa, as como el inconveniente de
la alta rotacin de los cargos pblicos, lo que otorga inestabilidad y pone en riesgo la continuidad que polticas de mediano y largo plazo que en materia energtica se requieren.
Por otro lado, la asuncin de la funcin de planificacin por parte de una entidad existente,
supera los inconvenientes que se generaran para el Estado de crear una nueva entidad
estatal por el costo que ello implica.
Por lo que, a efectos que un organismo existente como el Osinergmin pueda asumir
la funcin, ser necesario tramitar una norma con rango de ley que modifique su Ley de
Creacin, a fin de incorporar la nueva competencia de planeamiento a cargo de la Entidad.
Luego de ello, se podr tramitar la modificacin del ROF y CAP de la Entidad a fin de crear
el rgano de lnea correspondiente para el cumplimiento de la funcin.
II. ANLISIS COSTOBENEFICIO
La presente propuesta de Ley no irrogar gastos al Tesoro Pblico; toda vez que la
implementacin del Consejo de Planeamiento Sectorial y de su Secretara Tcnica se solventar con los recursos propios del Osinergmin.
III. EFECTO DE LA VIGENCIA EN LA LEGISLACIN NACIONAL
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trumentos de gestin que corresponda, a lo dispuesto en la presente Ley, los que debern
ser presentados en un plazo mximo de (90) das calendario a la instancia correspondiente
para su aprobacin.
CUARTA. Mediante decreto supremo, en un plazo no mayor de 90 das calendario, el
Poder Ejecutivo deber aprobar la adecuacin del Reglamento General del Osinergmin,
aprobado por Decreto Supremo N 0542001PCM, a lo dispuesto en la presente norma,
el cual ser refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energa
y Minas.
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
NICA. Incorprese el literal f) al artculo 5 de la Ley N 26734, el cual quedar redactado
en los trminos siguientes:
Artculo 5. Funciones
Son funciones del OSINERG:
()
f) Formular y actualizar, mediante la coordinacin interinstitucional, las propuestas de documentos base y los Planes Energticos y Mineros, los cuales sern puestos a consideracin del Ministerio de Energa y Minas para su correspondiente aprobacin.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.La presente Ley entrar en vigencia al da siguiente de su publicacin en el
Diario Oficial El Peruano.
SEGUNDA.Derguese o djese sin efecto, segn corresponda, toda disposicin legal que
se oponga a lo establecido en la presente ley.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los VV das del mes de VV de 2012
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Captulo VI
Desarrollo ptimo
de Camisea y la
seguridad energtica
El desarrollo de Camisea implic la construccin de un
sistema de produccin y transporte de energa que tiene
una estrecha relacin con sectores vitales de la nacin,
pero este sistema no es infalible y sus posibles fallas
afectan seriamente a todas las actividades que dependen
de l. Hoy, a la luz de la experiencia, se requiere mejorar
la seguridad del sistema de Camisea, para cuyo efecto
todos sus clientes y/o beneficiarios requieren tener
absoluta claridad respecto a los mayores costos que
conlleva contar con un sistema energtico ms seguro.
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Captulo VI
Desarrollo ptimo de Camisea
y la seguridad energtica
1. Antecedentes
La explotacin de los yacimientos de Camisea trajo consigo el desarrollo del
gas natural en el Per y el incremento del consumo del GLP (propano + butano) lo
cual redujo los costos de la energa para el pas. Camisea redujo, fsicamente, la dependencia externa, pero en el caso de los lquidos an se mantiene la dependencia
comercial con el exterior.
Grfico 6.1
Sector energa peruano sin Camisea
Fuente: Osinergmi
185
Los pases que se han volcado a la importacin del gas natural lo han hecho
en gran medida porque disponan de una red de ductos construida tiempo atrs, y
ante la reduccin de la produccin local o la prdida de un abastecimiento barato, la
mejor opcin frente a los derivados del petrleo (propano, butano, gasolinas, diesel
y residuales) fue continuar con el gas natural, invirtiendo en la infraestructura de
recepcin y regasificacin de gas natural licuado (GNL).
En muchos pases, el suministro de gas natural y su infraestructura han sido declarados como servicios pblicos, debido a la dependencia que genera su uso y al hecho
de que su desarrollo requiere de polticas pblicas donde el Estado participa reduciendo los costos y los riesgos para que el proyecto sea econmico por si mismo. Esta es
una apuesta de validez demostrada para diversificar la matriz de energa del pas.
El Per no ha sido la excepcin a esta regla para lograr el desarrollo de Camisea.
Ante la decisin de Shell de no continuar en el proyecto (julio 1998) y teniendo el
Estado entre manos un yacimiento de 13 TPC (Tera Pies Cbicos = 1012 Pies Cbicos)
equivalente a 2 800 millones de barriles equivalente de petrleo (BEP) y que sus
reservas probadas de petrleo eran aproximadamente 400 millones de barriles, era
urgente fomentar el desarrollo de este yacimiento.
Considerando que los yacimientos de Camisea (conocidos hoy como los Lotes
88 y 56) estn ubicados en la selva del Cusco, a 500 kilmetros de la costa central del
Per, se necesitaba desarrollar un sistema de transporte de energa que ponga en el
mercado (nacional e internacional) los productos de estos yacimientos.
De esta manera, en el ao 1999, el Estado peruano promulg la Ley 27133 con el objetivo de desarrollar la industria nacional del gas natural mediante: i) la garanta de reservas probadas; ii) el desarrollo separado de actividades; y iii) la transparencia de precios.
Para que la separacin de actividades fuera posible se necesitaba que el transporte pueda ser desarrollado por un operador independiente, que no limite el desarrollo de la actividad al desarrollo de algn yacimiento en particular, porque se
esperaba que Camisea sea slo el inicio de la industria del gas natural en el Per.
Para hacer viable los ductos, y con ello Camisea, se creo un sistema de garanta de ingresos para el transportista denominado GRP (Garanta por Red Principal)
mediante la cual el usuario elctrico garantizaba los pagos anuales al transportista
mediante incrementos en su tarifa elctrica que no estaban incluidos en las tarifas de
transporte de gas. Con este mecanismo se lograba tener un flujo de ingresos estable
para el transportista que posibilita el endeudamiento a tasas de prstamo muy bajas
y por largos periodos.
186
El Estado peruano dise este esquema de garantas con el objeto de: i) fomentar la participacin de la empresa privada en el transporte de gas y lquidos;
ii) reducir las tarifas de transporte de gas y lquidos mediante la reduccin de riesgos que facilitan el project finance a tasas adecuadas. Por esta razn, las tarifas de
transporte de gas y lquidos que hoy goza el proyecto Camisea es producto de la GRP
y por consiguiente es el pas, a travs del sector elctrico, quien asumi los riesgos
del desarrollo de Camisea.
La Ley Orgnica de Hidrocarburos (LOH) deja en libertad a los agentes para que
desarrollen sus proyectos energticos a su propio riesgo y por esta razn, el Estado
le otorga libertad de precios en los productos que stos producen. En el caso del gas
natural, la Ley 27133 mantiene ciertas libertades, pero condicionado por siguientes
enunciados: i) el mercado interno tiene preferencia; ii) debe asegurarse el abastecimiento del mercado interno; y iii) la explotacin de reservas probadas tiene condiciones, entre ellas, que el precio del gas natural se regula por precio mximo.
Por estas razones, los contratos de produccin (explotacin de reservas probadas) y de transporte (de gas natural y lquidos) de Camisea estn entrelazados y se
menciona en ellos que el proyecto es integral por lo que ninguna de las partes debe
afectar a la otra y, si esto es as, entonces debe asumirse los costos futuros que la
solucin demande.
Al dejar el contrato de licencia la libertad de definir la mejor opcin de desarrollo de la produccin con el transporte, ste debera asumir tambin los costos que
demande la adaptacin futura ,ya que la rentabilidad que deja el proyecto fcilmente
pagara los costos de adecuacin, tal como se demuestra en este documento.
Una de las restricciones importantes que enfrenta Camisea es que la produccin
del gas natural implica la extraccin de diversos productos como el metano, etano,
propano, butano y gasolina natural, que dependiendo de la presin y temperatura
de operacin estos pueden estar en fase gaseosa o lquida. El grfico 6.2 de la pgina
siguiente muestra los productos que se obtienen del gas natural de Camisea.
Aunque Camisea tiene un 82,8% de metano (CH4) en volumen, como energa el
metano slo representa el 64,2% de la energa total contenida en el yacimiento, que
por lo dems no es el producto ms valioso. Uno de los problemas del metano es que
los costos de desarrollo de la red de transporte es cara y, por lo tanto, la renta que
deja al inversionista es baja comparada con los otros productos.
El siguiente producto en abundancia en Camisea es el etano (8,7% en volumen
y 11,7% en energa) pero la decisin de su desarrollo depende del mercado objetivo.
187
El contrato de licencia previ que el etano sera comercializado como un lquido, por
lo que fue asumido como parte de los lquidos del gas natural teniendo marcadores
especficos para el pago de las regalas.
Grfico 6.2
Composicin del gas natural de Camisea
Fuente: Osinergmin
Hoy el etano se comercializa dentro del flujo del gas natural seco y es exportado
en barcos conjuntamente con el metano. La decisin de comercializar el metano con
el etano podra haber sido sustentada en la poca en que se desarroll la infraestructura de Camisea (2001-2004) cuando los valores energticos de ambos productos tenan prcticamente el mismo precio. Pero, desde el ao 2008, el metano y etano tienen precios diferentes siendo el etano el de mayor valor por su empleo en la industria
petroqumica de los plsticos. La abundancia del metano y etano en Estados Unidos
de Norteamrica (USA) producto del gas de esquisto (Shale Gas) deprime los precios
de estos productos, pero la Administracin de Informacin Energtica de los Estados
Unidos (EIA por sus siglas en ingls) estima que en pocos aos el metano y el etano
recuperarn su valor y se har atractiva la venta separada del etano y el metano.
De lo anterior, queda de manifiesto que existen diversos motivos por los que
un determinado proyecto adquiere una cierta forma en su desarrollo, de acuerdo
al mercado objetivo y a las restricciones productivas. En el caso de Camisea no se
puede producir lquidos (etano, propano, butano y gasolina natural) sin producir metano, y dado que el metano no puede ser liberado a la atmsfera, slo cabe venderlo
a un mercado factible o reinyectarlo al yacimiento. En la poca de definicin del esquema de desarrollo de Camisea (1999-2002) los precios internacionales del metano
eran muy bajos y por lo tanto abordar el desarrollo de la exportacin era inviable. Por
otro lado, el desarrollo de un mercado nacional debera venir aparejado de polticas
188
que fomenten el uso del gas natural a nivel nacional y sobre todo en el principal
sector (elctrico) que tiene una parte importante de actores privados que toman sus
opciones de crecimiento en virtud a contratos y seguridades de largo plazo.
Grfico 6.3
Precio de los componentes de Camisea
Fuente: Osinergmin
Por lo expuesto, se puede analizar y revisar, por el lado del transporte y la comercializacin de la energa, dos posibles esquemas de desarrollo de Camisea:
Esquema 1 (grfico 6.4 de pgina siguiente) = transporte de los lquidos del
gas natural en un solo ducto hasta la costa y aqu fraccionar la mezcla para
separar en productos para la venta al mercado nacional o internacional (propano, butano, gasolinas natural);
Esquema 2 (grfico 6.5 de pgina siguiente) = transporte de los lquidos del
gas natural en ductos dedicados (tres o dos ductos de lquidos) instalando la
planta de fraccionamiento junto con la separadora en Malvinas y por consiguiente un ahorro de costos.
El esquema 1 tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas: Menor costo de desarrollo.
Desventajas: i) La venta del GLP slo se puede hacer en la costa por lo que
los mayores costos para vender el GLP en el Cusco son asumidos por la demanda; ii) Dependencia del sistema de un solo ducto de lquidos, ya que la
rotura del ducto de gas puede ser minimizado con la reinyeccin del gas y as
no se detendra el flujo de los lquidos; iii) la planta de fraccionamiento en la
costa implica mayores riesgos operativos y ambientales que una planta de
almacenamiento y despacho.
189
Fuente: Osinergmin
Grfico 6.5
Desarrollo de Camisea con varios ductos de lquidos
Esquema 2
Fuente: Osinergmin
190
Fuente: Osinergmin
La diferencia entre instalar un nico ducto de lquidos (ms la planta de fraccionamiento) y otros dos ductos de lquidos (de igual tamao tanto para GLP como para
las gasolinas) es de aproximadamente 1 dlar por barril, lo que significa un costo
anual de 44 millones de dlares por ao para un flujo de 120 mil barriles por da.
Grfico 6.7
Costos comparables del transporte de lquidos
en 3 ductos individuales
Grfico 6.8
Costos comparables del transporte de lquidos
en 2 ductos individuales
191
Fuente: Osinergmin
192
US$ 456 = (120 mil barriles por da) x (115 US$/barril) x (10 das / 3 aos).
La Ley 29970 ahorra tiempos en la toma de decisiones y seala que los costos
son pagados por todos los beneficiados. Los beneficiarios son tambin todos aquellos que al momento de efectuar la decisin de desarrollo colocaron en una situacin
precaria a otra parte de los usuarios. Esto es mucho ms grave si se tiene en cuenta
que el sector elctrico fue el que asumi los costos de la GRP y por lo tanto tiene
derechos sobre el desarrollo del esquema.
El sistema de Camisea tiene un acceso abierto pero sujeto a las reglas que
aplican al sistema, como es que los refuerzos y afianzamientos son asumidos por
todos y que la confiabilidad mnima lo establece el MINEM de cara a la seguridad
del sector elctrico. Por esta razn, todo aquel cliente que se conecta al sistema de
Camisea asume los costos pagados por todos, y no puede ser liberado de su responsabilidad en virtud a una supuesta afectacin tributaria ya que la redundancia o
mejora de la confiabilidad, que es comn a todos, no puede ser interpretada como
impuesto ni mucho menos asumidas por unos cuantos porque se convertira en un
abuso. El cliente que no est dispuesto a sumir estas reglas, bien puede construir su
propia infraestructura y no beneficiarse de lo que se construy con la GRP.
Por consiguiente, el acceso abierto a los sistemas de Camisea es con reglas de
compromiso y no slo se limita a adquirir capacidades a precios fijos sin asumir los
costos de la mayor confiabilidad. Para los usuarios que apoyan con refuerzos al sistema y operan sus instalaciones en paralelo al sistema bsico de Camisea, se puede
reducir los pagos del refuerzo a un nivel equivalente del que paga el usuario normal.
Estas flexibilidades pueden plasmarse en el reglamento de la Ley 29970 o en sus
complementarios y/o modificatorias.
193
Fuente: Osinergmin
Grfico 6.10
Sistema energtico de Camisea y su relacin con los mercados
194
195
Donde los cargos de seguridad para el transporte de gas natural al mercado interno y externo estn en la misma proporcin de las tarifas de transporte de gas natural para el mercado interno y externo, tal como se muestra en la siguiente frmula:
TarifaTransporte1
TarifaTransporte0
CargoSeguridad1
CargoSeguridad0
Los precios del propano, butano y gasolina natural son los del Golfo USA.
Los egresos del proyecto son:
6
Valor de i
196
Elemento de Costo
i=1
Planta Malvinas
i=2
i=3
i=4
i=5
i=6
En la expresin de los costos indirectos, estos son mitigados cuando la seguridad (%seguridad) es igual a 100%, esto quiere decir que cuando hay plena redundancia en capacidad, tanto para el gas como para los lquidos, no existiran los
costos indirectos.
La evaluacin del modelo de optimizacin del tamao ptimo de Camisea se
hizo para 3 casos:
Caso 1: Atencin de una demanda nacional y de exportacin mxima de
1 200 y 600 millones de pies cbicos por da, respectivamente. Atencin de
una demanda nacional de GLP de 55 mil barriles por da.
Caso 2: Atencin de una demanda nacional de GLP de 55 mil barriles por
da. Todo el gas excedente debe ser reinyectado;
Caso 3: Atencin de una demanda nacional y de exportacin mxima de
1 800 y 600 millones de pies cbicos por da, respectivamente. Atencin de
una demanda nacional de GLP de 55 mil barriles por da.
Caso 1:
El caso 1 es el ms parecido a la realidad. En este caso el modelo arroja como
resultado la mxima capacidad de los sistemas de transporte de gas natural y lquidos. El grfico 6.14 de las pginas 206 y 207 muestra el detalle de los clculos.
Los beneficios directos por el desarrollo mximo de Camisea casi no cambian
al asumir los costos de la seguridad, ya que la mejora en los ingresos compensa el
incremento de los costos (ver grfico 6.12 de la pgina 201). El beneficio directo total
de Camisea es igual a 15 millones de dlares por da para un nivel de produccin de
1 900 millones de pies cbicos por da y una venta de lquidos de 131 mil barriles
por da.
197
Fuente: Osinergmin
Si se toma en cuenta el costo para la sociedad de no tener el gas natural, el mayor beneficio social se tiene cuando la capacidad adicional por seguridad es igual a la
capacidad existente (%seguridad igual a 100%).
Grfico 6.12
Camisea para el pas
Fuente: Osinergmin
Caso 2:
El caso 2 es un caso extremo donde slo se desarrolla el negocio de los lquidos
y todo el gas seco es reinyectado. En este caso el modelo arroja como resultado la
mxima capacidad de los sistemas de transporte de lquidos (131 miles de barriles
por da). En el grfico 6.15 de las pginas 208 y 209 muestra el detalle de los clculos
de los costos medios.
198
Caso 3:
El Caso 3 es un caso extremo donde se incrementa la demanda nacional de gas
natural y se evala si es conveniente el desarrollo de la exportacin de gas natural.
En este caso el modelo arroja como resultado la mxima capacidad de los sistemas
de transporte de gas natural y lquidos, y un uso nico de la demanda nacional. El
grfico 6.16 de las pginas 210 y 211 muestra el detalle de los clculos.
Aunque los resultados arrojen que es mejor el desarrollo del mercado interno
del gas natural, esto se debe a que dicho mercado asume sus costos de seguridad,
mientras que la exportacin debe asumir los costos tantos en el precio de venta
como en el transporte. No hay que olvidar que el modelo evala los beneficios desde
el punto de vista del productor y si la decisin de exportar ya fue tomada, le corresponde a los actores asumir los costos futuros de dicha decisin.
3. Resumen
De la comparacin de los 3 casos analizados se hace evidente que la puesta en
valor de Camisea implica tanto la venta de los lquidos como del gas natural, pero por
si solo un proyecto de lquidos es viable a la luz de los beneficios. (Grfico 6.15) El
adoptar el esquema de exportar gas natural para el desarrollo de Camisea es una decisin que incrementa los beneficios, y el asumir los costos de una mayor seguridad
no implica mayor cambio a nivel de los beneficios del consorcio.
Grfico 6.13
Comparacin de beneficios de los 3 casos estudiados
Fuente: Osinergmin
199
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.14
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 1
Parte a
Fuente: Osinergmin
200
Captulo
Captulo
VI: Desarrollo
VI: Desarrollo
ptimo
ptimo
de Camisea
de Camisea
y la seguridad
y la seguridad
energtica
energtica
Grfico 6.14
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 1
Parte b
201
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.15
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 2
Parte a
Fuente: Osinergmin
202
Captulo
Captulo
VI: Desarrollo
VI: Desarrollo
ptimo
ptimo
de Camisea
de Camisea
y la seguridad
y la seguridad
energtica
energtica
Grfico 6.15
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 2
Parte b
203
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.16
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 3
Parte a
Fuente Osinergmin
204
Captulo
CaptuloVI:
VII:Desarrollo
Aprovechamiento
ptimo dedel
Camisea
etano en
y labeneficio
seguridad
delenergtica
pas
Grfico 6.16
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 3
Parte b
205
206
Captulo VII
Aprovechamiento
del etano en
beneficio del pas
El aprovechamiento del etano contenido en el gas
natural de Camisea como uno de los ejes de la
petroqumica peruana que se proyecta instalar en el
pas es una atractiva posibilidad que responde a la
necesidad de hacer frente a la variable situacin de
los precios de los hidrocarburos a nivel internacional,
haciendo ptimo aprovechamiento de los recursos
que la nacin dispone.
207
208
Cpitulo VII
Aprovechamiento del etano
en beneficio del pas
En la costa central del Per se cuenta con disponibilidad de gas natural con alto
contenido de etano que podra hacer rentable la instalacin de una planta petroqumica de hasta un milln de toneladas mtricas anuales de etileno. La coyuntura
mundial, como se expone en el presente documento, realza el valor del desarrollo
de una industria petroqumica nacional basada en el etano como insumo bsico, en
reemplazo a los proyectos petroqumicos basados en el metano que hoy han perdido atractivo y competitividad ante la presencia del gas de esquisto (shale gas) con
que cuenta la industria petroqumica de los Estados Unidos, en abundancia y a bajo
precio.
209
La aparicin del gas de esquisto (shale gas) ha trado consigo una notable reduccin de los precios del gas natural en la costa del Golfo de los Estados Unidos, lo
cual ha significado una reduccin en los precios de los insumos de la petroqumica basada en el metano. Este hecho determina que difcilmente los negocios
petroqumicos con base en el metano pueda ser competitivos en otras partes
del mundo, incluido el Per.
Una situacin diferente se observa en las plantas petroqumicas de etileno y
estireno, y que tienen principalmente a la nafta como insumo bsico derivado
del petrleo con un precio superior al crudo: la nafta supera entre 5 y 8 veces
el valor del etano. Este tipo de plantas petroqumicas vienen reorientndose
y migrando hacia el empleo del etano como insumo bsico (petroqumica del
etano).
De los 1 200 millones de pies cbicos por da de gas natural que actualmente se
consumen en el pas o que se exportan, resulta factible extraer 100 millones de
pies cbicos por da de etano, volumen que permitira producir hasta 1 milln de
toneladas mtricas (TM) de etileno al ao.
La exportacin de gas natural licuado (LNG) a Mxico tiene como precio en destino el valor del Henry Hub (menos un descuento), el cual es un marcador basado en el metano, cuyo valor est hoy deprimido por la presencia del gas de
esquisto. En sntesis, el etano exportado desde el Per es pagado a precios de
metano, y urge cambiar esta situacin en beneficio del pas.
210
211
212
213
nafta
Una planta petroqumica basada en nafta como insumo bsico, tiene un costo
aproximado actual de la materia prima de 1 250 US$/TM, que le permite aspirar un
precio de venta del producto final (etileno y polietileno) equivalente a 2 000 US$
por TM.
Otros costos de ventas que se aaden a este tipo de plantas alcanzan a 310 US$
por TM, por lo que el costo total de ventas sera de 1 560 US$ por TM, considerando
que la depreciacin normal del costo de una planta de 4 000 millones de dlares en
25 aos es de 160 US$ por TM. En este sentido, considerando los 120 y 40 US$/TM
como gastos de ventas y gastos financieros, respectivamente; la utilidad antes de
impuestos, para una planta petroqumica basada en nafta, sera de 280 US$ por TM.
Por lo tanto, el pago de impuesto a la renta en Per sera de 84 US$ por TM y la utilidad neta despus de impuestos sera de 196 US$ por TM. La Generacin Interna de
Recursos (GIR) que provee el flujo de recursos lquidos (utilidad ms depreciacin)
sera de 356 = (196 + 160) US$ por TM, lo cual determina una rentabilidad de 8,9%
sobre la Inversin para este tipo de plantas.
La tabla 7.1 de la pgina siguiente resume la evaluacin econmica anteriormente descrita.
214
US$/TM
2 000
100
Costos de ventas
-1 560
-78
- 1250
-63
Depreciacin
-160
-8
Personal y otros
-150
-8
Gastos de ventas
-120
-6
Gastos financieros
-40
-2
Utilidad bruta
280
14
Impuestos
-84
-4
Utilidad neta
196
10
GIR
356
18
Rentabilidad
8,90%
215
US$/TM
US$/TM
2 000
100
1 500
75
-610
-31
-610
-31
- 300
-15
-300
-15
Depreciacin
-150
-8
-160
-8
Personal y otros
-150
-8
-150
-8
Gastos de ventas
-120
-6
-120
-6
Gastos financieros
-40
-2
-40
-2
1 230
62
730
37
-369
-18
-219
-11
861
43
511
26
GIR
1 021
51
671
34
Rentabilidad
25,5%
Utilidad bruta
Impuestos
Utilidad neta
16,8%
216
tano, significando una prdida de valor para el pas que supera los 1 500 millones de
dlares por ao. El proyecto cuenta tambin con los beneficios inherentes de todo
proyecto petroqumico, que para el caso tiene las siguientes peculiaridades:
Generacin de valor agregado
Tomando en cuenta los precios de venta de los productos finales (etileno y polietileno) cuyo valor actualmente est en el orden de 2 000 US$/TM, y los valores del etano que participa como insumo bsico, el proyecto tiene una alta
generacin de valor agregado que llega a los 1 700 US$/TM de etano, tal como
se analiz en la seccin anterior.
Mano de obra
A medida que el proyecto incrementa valor agregado por la integracin de las
etapas finales de la actividad petroqumica, se incrementa tambin la cantidad
de empleo permanente que demanda la explotacin de la actividad petroqumica, as como la mano de obra requerida en el proceso constructivo del
proyecto.
Encadenamientos productivos
Producir localmente productos petroqumicos como el etileno y polietileno
conduce necesariamente a la produccin de otros productos que toman como
insumo bsico dichos materiales, pudindose conformar encadenamientos productivos descentralizados, en las regiones conformantes de la Macro Regin Sur
del pas sin perder la sinergia de un desarrollo conjunto.
Beneficios macroeconmicos
Definitivamente el proyecto incidir favorablemente en los indicadores macroeconmicos del pas, toda vez que permitir una mayor captacin de ingresos
por parte del Estado peruano, as como una mejora en la balanza comercial al
permutar la importacin por exportacin de los productos petroqumicos que
se desarrollarn con el proyecto.
217
218
Grfico 7.6
Extraccin del etano manteniendo el consumo de energa
Cabe sealar que la extraccin del etano del gas natural destinado al consumo
nacional significa reducir el poder calorfico del gas natural y por consiguiente se
requiere entregar mayor volumen a los consumidores para no afectarlos en la cantidad energtica de su suministro. Los consumidores usan el gas natural seco como
energtico y por lo tanto su requerimiento es energa y no volumen.
Si se desea mantener el consumo de energa de los clientes para no afectarlos
por la extraccin del etano, entonces hay que incrementar el volumen comprado de
1 200 a 1 363 PC/D, es decir un aumento de 13,6%.
Con esto, la extraccin de 100 millones de PC/D de etano dejara al GNS en
1 263 millones de PC/D y con una energa de 1 306 miles de MMBTU/D tal como lo
tienen los clientes cuando consumen hoy sus 1 200 millones PC/D.
Recordemos que los clientes pagan a los productores la energa comprada
(1 306 miles MMBTU/D) y no el volumen (1 200 millones de PC/D).
219
El grfico 7.7 es importante porque precisa con quien se tiene que negociar para
obtener el etano.
Una primera opcin sera negociar con los productores de los lotes 88 y
56. Esto nos permite asegurar el nivel de produccin de acuerdo a la mejor
explotacin del yacimiento.
La segunda opcin, en caso no se llegue a un acuerdo con los productores,
sera negociar directamente con los clientes. En este punto, los clientes necesitara ms volumen para compensar la prdida del poder calorfico. Se
estima que con 13% ms volumen se compensa la perdida.
Tambin es importante sealar que para los lotes 88 y 56 el justiprecio es el precio
del gas natural en valor de energa. Por otro lado, la Ley del Etano cuando seala que
220
los actores negocien la extraccin del etano, se debe separar el valor de la molcula y
el costo de la extraccin. En este documento se asume que la molcula tiene el mismo
precio por energa que el metano, tal como se hace hasta ahora y se pagan las regalas.
El tema de la separacin depender de si esta se hace en la selva (dentro de la
Planta Malvinas) o en la costa (cerca de Melchorita). En el caso que el comprador de
la molcula no llegue a un acuerdo con el productor (por la separacin en la selva),
entonces Osinergmin dirimir el costo porque en Malvinas el productor tiene una
posicin monoplica y no conviene que otro actor opere dentro de esta planta.
En el caso de la costa no es necesaria la negociacin con los productores por
el precio del etano, ya que el productor ya no es el dueo del gas natural, sino los
clientes. En este caso, la separacin debe ser hecha por la empresa que posee la
comercializacin del etano.
221
cin de los gobiernos regionales permitira asegurar tambin la obtencin de la licencia social requerida por el proyecto, a la vez que se genera una interesante vinculacin
pblico-privada descentralizada en la ejecucin del mismo, el cual por sus caractersticas debe desarrollarse sobre reas eriazas alejadas de las zonas urbanas consolidadas,
por criterios de seguridad y mitigacin de efectos de impacto ambiental.
Ducto de etano, a ubicarse en la zona de costa del pas, entre Pampa Melchorita
y la ubicacin de la planta petroqumica (entre Atico e Ilo). Este ducto, en gran
parte de su recorrido en la regin Ica, ira paralelo al gasoducto que ha construido Contugas para suministrar gas natural al puerto de Marcona.
222
6. Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones del presente estudio son:
Es necesario, al ms breve plazo, limitar el consumo y la exportacin subvaluada
del etano contenido en el gas natural procedente de los lotes 88 y 56, a efectos
de impulsar importantes proyectos de desarrollo en beneficio del pas, y rescatar el valor del etano contenido en el gas natural de los lotes mencionados, valor
223
El desarrollo del ducto de etano por la costa, tomando en cuenta la infraestructura existente en dicha zona, las disponibilidades logsticas y el hecho de que el
ducto no atravesara zonas ambientalmente sensibles y/o de difcil trmite de
la licencia social (consulta previa y EIA), permite acelerar la puesta en valor del
proyecto y obtener los beneficios del rescate del etano.
La estructura del proyecto de inversin y los mecanismos de asociacin pblico-privados considerados en la concesin prevista, aseguran que se superarn
exitosamente las barreras coyunturales del financiamiento internacional, que
en las actuales condiciones difcilmente otorgara financiamiento a grandes proyectos con elevados riesgos asociados.
El proyecto permitira un desarrollo desconcentrado de la industria petroqumica entre las regiones conformantes de la Macro Regin Sur, sin perder las
sinergias asociadas de un desarrollo conjunto, dado que con los altos beneficios que se producen, resulta factible convocar operadores en toda la cadena
de desarrollo de la petroqumica (hasta la fase de productos finales), partiendo
224
225
226
Grfico 7.12
La cadena de puesta en valor de los diversos
productos de los lotes 88 y 56 de Camisea
En el grfico 7.12 se explica de forma esquemtica como Camisea separa hoy los
productos para poder llevarlos al mercado.
Lo primero que se observa es que tanto el Lote 88 como el Lote 56 envan el gas
extrado de los pozos a la planta de separacin de Malvinas. Aqu, por enfriamiento,
227
se separa el propano, butano, pentanos y dems molculas pesadas (llamados tambin gasolina natural) Por qu no se separa el etano y se junta con el resto de lquidos? Porque transportarlo es un problema, ya que hay que mantener una presin
mnima elevada para evitar la regasificacin del producto. En cambio, el propano,
butano y dems trabajan con una menor presin mnima. Adems, en la poca que
se dise Camisea, el metano y el etano tena el mismo costo por energa y por tanto
se asumi venderlo como energa.
Luego de la separacin, los condensados (propano, butano y dems productos
pesados) son transportados por un poliducto a Pisco donde son fraccionados como se
hace con el petrleo (se calienta y se separa segn su punto de ebullicin). El gas natural seco (metano ms etano) es inyectado al gasoducto donde no hay problema de
controlar la presin mnima. En la costa, una parte va al mercado nacional (Lote 88) y
otra a la exportacin como lquido (NGL de Pampa Melchorita para el gas del Lote 56).
Grfico 7.13
Evolucin del precio de los principales insumos de la industria
petroqumica ubicada en la Costa del Golfo de USA
(US$ / Milln BTU)
228
de los precios de la nafta y/o de los derivados del petrleo. En 2012, la diferencia
del etano con la nafta era apreciable y por lo tanto era mucho ms conveniente
usar etano como insumo para la petroqumica.
Se debe recordar que Camisea se licita en el ao 2000 (Lote 88) y el proyecto
de exportacin (Lote 56) se firma en el 2005. En estos proyectos no se contempl la
separacin del etano ni una frmula especial para valorizar el gas natural seco, que
estaba compuesto por metano y etano.
Cuando se inicia la exportacin de LNG en julio del 2010 se registra una separacin apreciable en los precios del metano, etano y naftas, y por consiguiente, se
hace conveniente desarrollar nuevos proyectos para darle un mayor valor al etano
en lugar de venderlo como energa al precio del metano, tal como se hace hoy en los
contratos de los lotes 88 y 56.
Grfico 7.14
Evolucin del precio de los principales insumos de
la petroqumica ubicada en la Costa del Golfo de EE.UU.
(US$ / TM)
La observacin del grfico 7.14 conduce a las mismas conclusiones que las mostradas anteriormente y por lo tanto hoy es ms rentable vender por separado el
metano del etano.
Con el anlisis efectuado en este documento se demuestra que al comprar el
etano a precio de metano (US$ 140 por TM), ms los costos de separacin y transporte al sur, se tendra un costo del etano en esa zona igual a 250 a 300 US$/TM,
valor que es viable respecto al precio del mercado.
229
Cuando Per LNG exporta el gas natural (metano + etano) del Lote 56 a Mxico el precio en el destino habra sido de US$ 150 por TM, mientras que si hubiera
vendido el etano por separado su precio habra sido de US$ 350 por TM a valores
de 2012.
Grfico 7.15
Pronstico del precio Henry Hub del metano hecho
por el Departamento de Energa de los EE.UU. - 2012
230
Si se pagara el etano por separado, el precio medio del LNG sera US$ 3.55 por
milln de BTU y por lo tanto, el valor de la venta sera US$ 563,7 millones por ao.
Es decir, existe una prdida de valor del gas exportado de US$ 111,2 millones
por ao, lo cual equivale a un 24,5% del monto actual. Este valor cambia en funcin
del valor relativo del etano con respecto al metano.
Grfico 7.16
Pronstico del precio spot del metano hecho
por el Departamento de Energa de los EE.UU.
(Precio US$*/MM de BTU)
231
Es importante tener en cuenta que parte de la exportacin de NGL de Melchorita se dirige a Mxico y el precio en este destino est ligado al Henry Hub y por
consiguiente la economa de la exportacin de NGL (metano y etano) no sera tan
buena como exportar los productos por separado.
En el grfico 7.17 de la pgina anterior se pronostica el precio del metano y etano
en Per as como los precios del metano, etano y naftas en Estados Unidos. Para el
caso del Per se ha elegido la misma tendencia que tiene la frmula de reajuste que
hoy se aplica en Camisea y que se asume que seguira por mucho tiempo ms.
Para el caso del etano y las naftas se ha elegido como pronstico conservador
que hasta el 2020 los precios se duplicaran. Es importante recordar que por la teora
del pico del petrleo de Hubbert, el precio del petrleo y de sus derivados se elevar
en el tiempo y por consiguiente el pronstico presentado es conservador.
Tabla 7.3
Estimado de la prdida de valor para el Per por no
desarrollar la petroqumica del etano
(Consumo anual de gas en miles de millones de PC)
Nacional (Lote 88)
Metano Etano
2004
9
1
2005
33
4
2006
52
6
2007
70
9
2008
99
10
2009
109
12
2010
126
14
2011
145
16
2012
164
19
2013
183
20
2014
202
22
2015
220
24
2016
230
27
2017
259
29
2018
277
31
2019
295
33
2020
314
35
Fuente: Elaboracin propia
Total
11
37
57
79
99
120
141
161
193
203
224
245
266
297
307
329
349
Total
0
0
0
0
0
0
117
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
Total = lotes 88 + 56
Total
11
37
57
79
99
120
259
399
420
441
461
492
503
524
545
565
596
Acum.
11
47
104
192
291
401
659
1 057
1 477
1 917
2 379
2 961
3 364
399
4 432
4 999
5 594
Para evaluar la prdida de valor agregado que tiene el pas por no vender el etano a su costo de oportunidad de la industria petroqumica, lo primero que hay que
hacer es determinar las energas que hoy se venden como etano y metano.
En este cuadro se separa los volmenes de metano y etano que tiene el gas
natural seco de Camisea y luego por el poder calorfico superior se determina la cantidad de energa que se est vendiendo como metano y etano.
Se puede acumular tambin la cantidad de energa vendida desde el inicio de la
produccin de Camisea, tal como se muestra en la ltima columna.
232
Tabla 7.4
Estimado de la prdida de valor para el Per por vender
el etano como energa siendo el sustituto la nafta
Precios de oportunidad del Etano
(US$/MMBTU)
Metano
y Etano
nacional
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,3
1,5
1,6
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
3,1
3,3
3,4
3,6
3,7
7,7
10,7
12,1
14,0
17,6
10,6
14,2
19,2
19,7
22,3
25,0
27,6
30,2
32,9
35,5
38,1
40,7
Acum.
Acum.
Valor anual desde
2004 desde 2013
14
69
123
193
308
226
646
1 369
1 469
1 745
2 042
2 358
2 694
3 050
3 424
3 818
4 232
14
84
207
400
708
934
1 580
2 949
4 416
6 160
8 202
10 560
13 254
16 304
19 728
23 546
27 778
1 745
3 786
6 145
8 839
11 888
15 313
19 131
23 362
233
El grfico 7.19 refleja los costos de oportunidad perdidos por el pas al vender el
etano como si fuera metano.
Se seala que en el ao 2012, la prdida sera de US$ 1 500 millones y el valor
acumulado US$ 4 500 millones.
Lo rescatable de este grfico es que seala que se debe de empezar cuanto antes con la separacin del etano y su puesta en valor.
Si por alguna razn no se puede concretar el negocio petroqumico por la crisis
mundial, que dificultan los financiamientos, entonces el gobierno debera analizar
el separar el etano en el mismo Malvinas y reinyectarlo en los yacimientos para un
aprovechamiento futuro (el etano es un bien de la nacin y lo que debe hacerse es
234
preservar el valor que tiene para el pas). El costo de la separacin es pequeo comparado con los beneficios futuros. Recordemos que hoy se reinyecta el gas natural
que el mercado no puede absorber porque los lquidos son lo ms valioso.
De los grficos anteriores se demuestra que el etano es ms valioso que el metano, casi a niveles de comparacin de los lquidos (naftas) y por consiguiente su
separacin y reserva para el futuro es importante.
Grfico 7.20
Estimado de la ruta para un posible ducto de etano
235
Colocando el costo estimado para el etano ms el costo de separacin y transporte hacia el Sur se tendra un valor para el etano de US$ 250 por TM. Si agregamos
el costo de los servicios bsicos que cobrara la Regin (50 US$/TM) se tendra un
costo del etano de US$ 300 por TM.
En la petroqumica basada en nafta, este hidrocarburo representa el 60% del
precio de venta, mientras que en el proyecto analizado el etano estara en 15%.
Esto demuestra por un lado que existe margen para atraer postores al proyecto.
Lo normal sera que el Estado reciba por Impuesto a la Renta entre 10% y
15% del precio de venta, lo cual es del orden de magnitud del costo de materia
prima.
236
Para que la planta petroqumica basada en el etano sea viable se requiere de un tamao
mnimo de 500 mil TM/ao para lo cual se necesita de 50 MMPCD de etano. Esta cantidad se debe obtener de varios lotes.
Renegociar los contratos de los lotes 88 y 56 requiere de la participacin del Estado. - Los
contratos de venta de gas natural de Camisea estn por unidad de energa y previeron
la necesidad de separar el etano porque en dicha poca no era negocio. - Adems al ser
Camisea un negocio de lquidos no es atractivo para el productor distraer inversiones en
un negocio de baja rentabilidad comparado con los lquidos
Tambin se puede extraer el etano del gas natural que los clientes han comprado por lo
que el Estado tambin debe entrar.
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Captulo VIII
Importancia de la
cadena de suministro
del gas natural
Masificar el uso del gas natural significa llevar este hidrocarburo y sus beneficios la mayor parte de la poblacin nacional, especialmente de los sectores residencial y vehicular, para
cuyo efecto es preciso desarrollar e implementar los modelos de
negocios e incentivos que permitan en el ms breve plazo poner
el gas natural al alcance de los consumidores a precios similares
a los de las concesiones ya establecidas. Y cmo hacerlo? En
este captulo se sustenta el desarrollo de la cadena de suministro desde el productor hasta el usuario como condicin esencial
para la masificacin del gas natural
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Captulo VIII
Importancia de la cadena de
suministro del gas natural
1. Introduccin
En diciembre del ao 2013, el Per tena 30,5 millones de habitantes, un PBI de
193,6 mil millones de dlares, 7,6 millones de viviendas (5,8 con electricidad) y 2,2
millones de vehculos (900 mil autos). Pero, cunta de energa consuman?
Normalmente hablamos de consumos o produccin de energa en sus unidades
originales (kWh, barriles o pies cbicos) y perdemos de vista la importancia de un
sector de consumo respecto a otro o de una fuente energtica respecto a otra.
Por ejemplo, en el 2013, el Per consumi 36,5 Tera Watt Hora (TWh) de electricidad, 222 mil barriles por da de combustibles lquidos y 519 millones de pies
cbicos por da (PC/D) de gas natural. Adems export 1401 millones de PC/D de
gas natural.
Todas estas cifras, mostradas en la grfico 8.1 (pgina siguiente), no tienen mucha relevancia para el lector comn porque normalmente no tenemos en cuenta la
relacin que existe entre las diversas fuentes con su contenido energtico. Lo que
tenemos que hacer es colocar una unidad energtica comn para poder hacer la
comparacin de cada fuente en una sola escala energtica, por ejemplo el Tera Joule
por Da (TJD).
En el grfico 8.2 (pgina siguiente) se han convertido las relaciones energticas
del grfico 8.1 en unidades de Tera Joule por Da (TJ/D). Aqu observamos que el sector elctrico consumi 359 TJ/D de electricidad mientras que el gas natural consumido en el pas es igual a 575 TJ/D y los combustibles lquidos consumidos fueron 1 287
TJ/D. Queda claro que el principal energtico del pas son los combustibles lquidos,
pero la mayora de las polticas gubernamentales se han orientado al sector elctrico
y muy poco a garantizar la provisin de los combustibles.
241
242
78
86
164
Petrleo
Lquidos GN
Total lquidos
MBls/D
MBls/D
MBls/D
Produccin de combusbles
Total nacional
100%
Gas natural
1920
MMPCD
345
66%
3
MBlsD
MMPCD
174
34%
222
MBlsD
MMPCD
Combusbles
Gas Natural
328
519
27%
MBls/D
MMPCD
Consumo de combusbles
Total nacional
Combusbles
Gas natural
Consumo de combusbles
para otros sectores
Diesel y Residual
Gas Natural
Consumo de combusbles
para produccin de electricidad
Gas natural
1401
73%
MMPCD
100,0%
58,1%
37,6%
2,2%
1,9%
0,2%
Sector elctrico
Expotacin Lote 56
Produccin
TWh
Total
40,5
Hidro
23,5
Gas natural
15,2
Carbn
0,9
Diesel y Residual
0,8
Bagazo
0,1
Grfico 8.1
Matriz de energa en unidades originales del ao 2013
Consumo
TWh
36,5
90%
463
515
978
Petrleo
Lquidos GN
Total lquidos
TJ/D
TJ/D
TJ/D
Produccin de combusbles
Total nacional
100%
Gas natural
2131
TJ/d
382
66%
17
TJ/D
TJ/D
193
34%
1257
TJ/D
TJ/D
Energa Primaria
Hidroenerga
Combusbles
1287
55%
669
22%
2532
100%
TJ/D
TJ/D
TJ/d
Consumo de combusbles
Total nacional
27%
Gas Natural
575
TJ/D
23%
Combusbles
Gas natural
Consumo de combusbles
para otros sectores
Diesel y Residual
Gas natural
Consumo de combusbles
para produccin de electricidad
TJ/D
100%
58,1%
37,6%
2,2%
1,9%
0,2%
Sector elctrico
Expotacin Lote 56
73%
Gas natural
1556
73%
Produccin
TJ/D
Total
399
Hidro
232
Gas natural
150
Carbn
9
Diesel y Residual
8
Bagazo
1
Grfico 8.2
Matriz de energa en Tera Joule por Da (TJ/D) del ao 2013
Consumo
TJ/D
359
90%
243
244
Grfico 8.4
Mundo: Produccin y Curva de Hubbert
(Millones de barriles por da)
Esta situacin es la que explica la poltica energtica de los pases industrializados que tratan de reducir su consumo de derivados del petrleo y alentar otros
energticos que sean de origen local. En el Per el principal problema es el sector
transporte, al que se destina el 90% de su consumo de derivados de petrleo.
245
El Per tiene en el gas natural un combustible local que puede ser usado masivamente en el sector transporte y mantenernos preparados para afrontar la inestabilidad del mercado del petrleo cuando la produccin mundial est cerca o en su pico
mximo y el mundo demande ms petrleo para sostener su crecimiento.
Masificacin con gas natural comprimido (GNC) para las ciudades altoandinas de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo,
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno. El proyecto consiste en el suministro de gas natural mediante la instalacin de gasocentros en cada una de estas ciudades,
para estimular el consumo de GNV.
Masificacin con gas natural licuado (GNL) para las regiones del norte y suroeste del pas: El proyecto consiste en el suministro de gas natural median-
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Los proyectos priorizados en el Plan de Acceso Universal a la Energa aprobado mediante R.M. N 303-2013-MEM/DM relacionados con el gas natural, muchos de los cuales sern promovidos e implementados con aportes
del Fondo de Inclusin Social Energtico (FISE).
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Muchos estarn en contra de los subsidios, pero aqu tenemos que darnos cuenta que el gas natural no puede competir con redes que fueron construidas con apoyos de gobiernos pasados o subsidios de empresas estatales. Un claro ejemplo es la
electrificacin rural, que requiere subsidios a la inversin porque si no la electricidad
slo llegara a las capitales de provincia.
El caso del Cusco es particularmente significativo porque el gas natural pudo
haber llegado a esa ciudad hace varios aos, y an tendr que esperar que se materialice la construccin y operacin del Gasoducto Sur Peruano (GSP) recientemente concesionado al consorcio constituido por la brasilea Odebrecht y la espaola
Enags1, antes de ver correr por sus calles las redes de distribucin residencial. En
tanto, esta ciudad ser abastecida con gas natural comprimido (GNC) para el sector
vehicular, a travs del proyecto de masificacin de gas natural con GNC cuya contrato
de concesin se suscribi y aprob en octubre de 20132.
El proyecto de GNC para el Cusco parte de una estacin conectada al ducto de
TGP e implementada con compresores e instalaciones para cargar camiones con GNC
y as abastecer un rea de casi 600 km alrededor de la estacin, a un costo menor
al del LNG. Las opciones se suministro de gas al Cusco se muestran en el grfico 8.6
Grfico 8.6
Posible costo del gas natural en el City Gate del Cusco
(Segn origen)
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La opcin de Kepashiato es ms econmica pero requiere la mejora de la carretera, la cual beneficiar tambin a los pobladores. La segunda opcin es partir de
Ayacucho con GNC y usar las vas actuales que llegan al Cusco. Esta opcin tiene la
ventaja de abrir la masificacin hacia Huancavelica y Junn, adems de Ayacucho y
Apurmac (se podra llegar a Arequipa pero la opcin de Ica podra ser mucho mejor).
Recordemos que Lima tiene un precio del gas natural en el City Gate (Lurn)
de casi 4 dlares por Giga Joule (GJ). Si a esto agregamos el costo de la distribucin
tenemos un precio al cliente de casi 7 dlares por GJ mientras que el GLP cuesta 20
dlares por GJ (sin subsidios).
Entonces, tenemos que lograr acercarnos al precio de Lima, sabiendo que los
volmenes del gas virtual (transporte por medios mviles) son pequeos (menor
a 5 millones de PC/D) y puede controlarse con subsidios a la inversin mediante el
Fondo de Inclusin Social Energtico (FISE), entidad que tiene como uno de sus fines
impulsar la masificacin del empleo del gas natural.
El reto es disear las concesiones de distribucin del gas natural con participacin de las empresas de distribucin elctrica ah donde sea posible, para aprovechar la infraestructura existente, ganar eficiencia y reduccin costos. Para las regiones altoandinas, el Minen ha encomendado esta tarea a Proinversin.
Conclusin
Este es ms o menos el esquema del negocio del transporte y distribucin de
gas natural que, en una segunda etapa, debe venir a perfeccionar el Contrato de
Asociacin Pblico Privada para la Masificacin del Uso del Gas Natural Comprimido,
suscrito en julio de 2013, ya que dicho contrato solo considera el transporte de GNC
en camiones y su expendio como GNV al sector vehicular.
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250
Bibliografa
Bibliografa
251
252
Bibliografa
Bibliografa
Ministerio de Energa y Minas. Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos. Lima,
Per.2012
http://www.olade.org/sites/default/files/presentaciones-sej/2013/11PeruIGEF2013-AspectosSocialesEnergia.pdf
Cunza, Hayde y Diaz, Patricia. Situacin energtica del Per. Lima, Per. 2006
Latin Energy. Regulacin de gas natural en el Per. Lima, Per. 2010
Osinergmin. Anuario Estadstico. Lima, Per. 2012
Osinergmin. Boletn anual: Operacin del sector elctrico. Lima, Per. 2012
COES-SINAC. Informe Tcnico de Planificacin ITP-06 Verificacin del Margen de
Reserva Firme Objetivo del SEIN. Lima, Per. 2013
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http://www.encuentrocientificointernacional.org/reportescienciaperu/
201005mayo/201050jaimeluyo.htm
254
Indices de abreviaturas
ndice de abreviaturas
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256
Indices de abreviaturas
ndice de abreviaturas
Abreviaturas
APEGER
Significado
Asociacin Peruana de Energas Renovables
BCF
BCRP
BEP
Bls
Barriles
BM
Banco Mundial
BOOT
BTU
CEPLAN
CIA
COES
Build-Own-Operate-Transfer
Unidad trmica britnica- Cantidad de calor necesaria para aumentar en 1F la temperatura de una libra.
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos
Comit de Operacin Econmica del Sistema
CPS
DOE
Departamento de Energa
DGEE
FEPC
FISE
FMI
GRP
GSP
LCE
LNG
LOH
MBDC
MBls
Miles de barriles
MMBls
MMMBls
MOF
Millones de barriles
Miles de millones de barriles
Manual de Organizacin y Funciones
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Abreviaturas
MRFO
MRO
OPEP
PBI
PAUE
PLADES
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Significado
PLGN
ROF
RFG
TCF
TJD
TGP
TM
Tonelada mtrica
W-h
WTI
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