Set 3711

Automotivo
BNDES Setorial 37, p. 443-496
Baterias automotivas: panorama da indstria no

Brasil, as novas tecnologias e como os veculos
eltricos podem transformar o mercado global
Bernardo Hauch Ribeiro de Castro
Daniel Chiari Barros
Suzana Gonzaga da Veiga*
Resumo
A indstria global de baterias automotivas vem passando por uma transformao. Com a crescente eletrificao, mesmo veculos com motores a
combusto interna tendem a utilizar baterias mais avanadas e que possam
fornecer mais energia aos diversos novos sistemas que vo sendo a eles incorporados. A difuso dos veculos eltricos representa ainda uma mudana
mais radical na indstria, com a utilizao de tecnologias antes restritas
indstria eletroeletrnica. No Brasil, a indstria de baterias automotivas
das poucas de autopeas com predominncia de empresas de capital nacional. O presente artigo visa traar um panorama dessa indstria, apresentar as
tecnologias emergentes e discutir as possveis transformaes que o mercado
pode sofrer com a introduo dos veculos eltricos. Ainda que eventuais
mudanas possam no ser sentidas no curto prazo pela maior parte das empresas brasileiras, o mesmo pode no ocorrer no mdio e no longo prazos.
A competitividade dessa indstria depende de uma contnua atualizao
tecnolgica e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
*
Respectivamente, gerente, economista e estagiria do Departamento de Indstria Pesada da rea
Industrial do BNDES. Os autores agradecem os comentrios de Haroldo Fialho Prates e Pedro Lins
Palmeira Filho, isentando-os da responsabilidade por erros remanescentes.
Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

como os veculos eltricos podem transformar o mercado global
444
Introduo
No incio do sculo XX, as baterias automotivas fizeram parte de uma
revoluo, constituindo-se em uma das diversas indstrias que se estabeleceram com a crescente difuso dos automveis. Uma das caractersticas de
uma inovao radical, como foram os automveis no incio do sculo XX,
possibilitar a criao e o desenvolvimento de novas indstrias, alterando
o status quo e pondo a indstria tradicional em xeque. No caso, a indstria
ameaada era a de carruagens, bem como sua cadeia produtiva.
Hoje, todos os veculos automotores contm baterias. Elas foram introduzidas em 1912, quando assumiram um papel semelhante ao atual, substituindo a manivela de ignio e servindo para acionar as luzes. Atualmente,
elas servem como fonte de energia para os sistemas auxiliares, que cresceram em quantidade, e para tarefas pontuais, como a ignio.
O incio do sculo XXI indica aspectos semelhantes ao sculo anterior,
com a difuso dos veculos hbridos e eltricos. Assim como a introduo
dos veculos a gasolina possibilitou o desenvolvimento dos distribuidores
de combustvel, com uma grande presena de postos por todo o mundo, a
introduo dos veculos eltricos deve, aos poucos, gerar impacto na criao de infraestrutura de recarga.
Ainda que nos veculos hbridos e eltricos a bateria exera uma funo
primordial, ela, em geral, diferente das utilizadas tradicionalmente. Como
as baterias passam a ser responsveis por outras funes, como o prprio
funcionamento do motor, a necessidade de energia cada vez maior, criando
uma barreira para a tecnologia tradicional (bateria de chumbo-cido), presente nos veculos atuais, em que o Brasil dispe de grande parque industrial. Tal barreira decorre do volume e, sobretudo, do peso dessas baterias,
que no seriam compatveis com um veculo eltrico, embora haja algum
espao para aplicaes em alguns tipos de hbridos. Surgem, ento, como
provvel tecnologia dominante, as baterias de on-ltio, mais leves e com
maior densidade energtica.
O objetivo do presente trabalho refletir sobre a indstria de baterias
automotivas, buscando identificar caminhos para posicion-la no novo paradigma da indstria automotiva. Assim, este artigo abarca conceitos do setor
automotivo e comentrios sobre as tecnologias existentes, o cenrio atual
de produo de baterias no Brasil, as transformaes pelas quais a indstria
est passando no mundo e as perspectivas de atuao no novo cenrio, su-
O que uma bateria?

Uma bateria um acumulador, que transforma energia qumica em energia eltrica e vice-versa, normalmente por meio de uma reao de oxirreduo. O polo negativo denominado anodo, no qual ocorre a oxidao,
enquanto o positivo o catodo, em que ocorre a reduo. Os eltrons correm
do anodo para o catodo, gerando energia eltrica.
As baterias recarregveis, tambm chamadas de secundrias, servem a
uma grande quantidade de equipamentos portteis, como celulares, telefones sem fio, laptops e mquinas fotogrficas, alm dos automveis. Nos
automveis convencionais, a bateria responsvel por alimentar os sistemas eltricos e eletrnicos e recarregada por um gerador, o prprio motor
a combusto que move o veculo. O tipo mais frequente nos automveis
a chamada bateria de chumbo-cido (PbA), embora veculos eltricos e hbridos em comercializao, em geral, utilizem outras tecnologias.
H ainda as baterias primrias, que no so recarregveis. O Quadro 1
mostra um resumo das tecnologias disponveis de baterias.
Quadro 1 | Tipos de baterias eletroqumicas selecionadas
Baterias primrias (descartveis)
Tipo de bateria
Formato
Exemplos de aplicaes
Bateria de zincocarbono
Cilndrica ou
retangular
Equipamentos portteis (controles remotos,

lanternas, relgios, rdios, brinquedos etc.)
Bateria alcalina de
dixido de magnsio
e zinco
Cilndrica ou
retangular

lanternas, relgios, rdios, brinquedos etc.)
Bateria primria de
nquel
Cilndrica
Cmeras digitais, MP3 players
Bateria primria de
ltio
Cilndrica, boto, pino

ou em mdulos
Cmeras digitais compactas, PDA, relgios
Pilha alcalina de boto Boto
Jogos e brinquedos eletrnicos portteis,

alarmes de segurana
Pilha de xido de
prata e zinco
Boto
Termmetros digitais, relgios
Pilha de zinco-ar
Boto
Aparelhos de audio, pagers
Pilha de xido de
mercrio
Boto
Aparelhos de audio, pagers
Continua
445
|Automotivo
gerindo possibilidades de ao do BNDES no posicionamento competitivo

das empresas nacionais.
Continuao
Tipo de bateria
Baterias secundrias (recarregveis)

446
Formato
Exemplos de aplicaes
Bateria de nquelcdmio
Cilndrica, retangular
ou em mdulos

lanternas, relgios, rdios, brinquedos etc.),
telefones sem fio, ferramentas, luzes de
emergncia
Bateria de nquelhidreto metlico
Cilndrica, retangular
ou em mdulos

lanternas, relgios, rdios, brinquedos
etc.), telefones sem fio, bicicletas eltricas,
veculos hbridos
Bateria de on-ltio
Cilndrica, retangular,
boto ou em mdulos
Incorporadas a equipamentos (barbeadores

eltricos, MP3 players, PDA), telefones
celulares, filmadoras, cmeras digitais,
bicicletas eltricas, ferramentas, jogos
eletrnicos, veculos hbridos e eltricos
Baterias de chumbocido
Retangular
Automveis, motocicletas, nibus,

caminhes, mquinas agrcolas,
empilhadeiras
Fonte: Elaborao prpria, com base em Battery Association of Japan (BAJ).
Um automvel pode conter ainda outros tipos de baterias. Sistemas de

abertura sem chave, que permitem o destravamento das portas a distncia
por meio de um clique em um boto na chave/chaveiro do carro, utilizam
normalmente uma bateria de ltio em formato de boto. Esse tipo de bateria tambm utilizado para funes de memria, por exemplo, do relgio.
Veculos dotados de sensores de presso dos pneus utilizam baterias de ltio, enquanto luzes de emergncia, presentes em alguns modelos, utilizam
pilhas comuns.
Para fins do presente estudo, sero abordadas apenas as baterias enquadradas como autopeas, sejam as convencionais, que equipam os automveis com motor de combusto interna e movidos a gasolina ou lcool, sejam
as alternativas, que equipam veculos eltricos e hbridos. A seo seguinte
exibe um panorama da indstria brasileira de baterias automotivas.
A indstria brasileira de baterias automotivas

A indstria brasileira de baterias automotivas totalmente concentrada na produo de baterias de chumbo-cido. Embora algumas empresas
trabalhem com tecnologias mais modernas, que melhoram o desempenho
de seus produtos, no h empresas que produzam baterias de nquel-metal
hidreto (NiMH) ou de on-ltio.
O Brasil possui amplo parque industrial de fabricao de baterias. Os

estados de So Paulo e do Paran concentram as atividades no Brasil. A
Moura, maior empresa de capital nacional no setor, produz baterias automotivas em Pernambuco e, portanto, o estado tambm tem participao
relevante na produo do pas. O Quadro 2 expe os principais fabricantes
e suas respectivas marcas, trazendo ainda informaes como as aplicaes
dos produtos e os mercados de atuao das empresas.
Quadro 2 | Principais fabricantes de baterias automotivas instalados no Brasil
Empresa
Marcas1
Origem
do capital
Localizao
Aplicaes das
baterias
Mercados
de atuao
Porte
estimado2
Moura
Moura e
Zetta
Brasil
Belo Jardim
(PE) e
Itapetininga
(SP)
Veculos,
motos, barcos,
estacionrias e
tracionrias
OEM,
reposio e
exportao
Grande
Johnson
Controls
Heliar,
Bosch,
Optima,
Varta,
Freedom
EUA
Sorocaba (SP)
Veculos,
motos, barcos,
estacionrias e
tracionrias
OEM,
reposio e
exportao
Grande
Ajax
Ajax
Brasil
Bauru (SP)
Veculos,
motos, barcos,
estacionrias e
som automotivo
Reposio e Mdio
exportao
Cral
Cral
Brasil
Bauru (SP)
Veculos e
tracionrias
Reposio e Mdio
exportao
Tudor
Tudor
Brasil
Bauru (SP) e
Governador
Valadares (MG)
Veculos, motos,
estacionrias,
tracionrias e som
automotivo
Reposio e Mdio
exportao
Baterax
Baterax,
Woltrax e
Energex
Brasil
Umuarama (PR) Veculos e som

automotivo
Reposio
Pequeno
Camarotto
Camarotto
Brasil
Marmeleiro
(PR)
n.d.3
Reposio
Pequeno
Eletran
Eletran
Brasil
Apucarana (PR)
Veculos,
tracionria e som
automotivo
Reposio
Pequeno
Continua
447
|Automotivo
Essa indstria constitui-se em um claro exemplo de indstria de autopeas que sobreviveu ao processo de abertura comercial ocorrido no Brasil
nos anos 1990, havendo acentuada presena de empresas de capital nacional, que respondem por cerca de 75% do mercado.

448
Continuao
Empresa
Marcas1
Origem
do capital
Localizao
Aplicaes das
baterias
Mercados
de atuao
Porte
estimado2
Enerbrax
Route
Brasil
Bauru (SP)
Motos e jet ski
Reposio e Pequeno
exportao
GNB
Reifor,
Herbo e
Yokohama
Brasil
Londrina (PR)
Veculos,
estacionria,
tracionria e som
automotivo
Reposio e Pequeno
exportao
Inbracell
Excell
Brasil
Cachoeirinha
(RS)
Veculos e
tracionria
Reposio e Pequeno
exportao
Jpiter
Jpiter
Brasil
Cianorte (PR)
Veculos,
estacionria,
tracionria e som
automotivo
Reposio
Pequeno
Kania
Kondor,
Fort Light
e Dutra
Brasil
Rafard (SP)
Veculos e
tracionria
Reposio
Pequeno
Newpower
Fulguris
Brasil
Guarulhos (SP)
Estacionrias,
tracionrias
e industriais
especiais
Reposio e Pequeno
exportao
Pioneiro
Pioneiro,
Piovox,
Conectiva e
Arazzo
Brasil
Treze Tlias
(SC)
Veculos, motos,
estacionria e som
automotivo
Reposio
Pequeno
Ranger
Extranger
Brasil
Apucarana (PR)
Veculos,
tracionria e som
automotivo
Reposio
Pequeno
Rondopar
Max, Fox,
Impact e
Prac
Brasil
Londrina (PR)
Veculos,
motos, barcos,
estacionrias e
som automotivo
Reposio e Pequeno
exportao
Fonte: Elaborao prpria, com base em Batista (2012) e sites das empresas.
1
Inclui marcas com fabricao sob licena.
2
Avaliao qualitativa dos autores, no se relacionando com a classificao de porte adotada pelo BNDES.
3
n.d. = no disponvel.
O desempenho recente da indstria de baterias automotivas no pas positivo. As vendas vm crescendo a taxas altas beneficiando-se dos aumentos
da produo de veculos e da frota circulante. Conforme ser visto, parte da
demanda de baterias vem sendo suprida por importaes, que se elevaram
nos ltimos anos.
Produo e vendas
A produo e as vendas de baterias tm como drivers os mercados de
Original Equipment Manufacturer (OEM) no caso, as montadoras de ve-
Tabela 1 | Produo e vendas de baterias automotivas (em milhes de unidades)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
Produo
14,4
14,5
14,5
16,7
17,4
18,7
19,1
19,6
Vendas
13,1
14,3
13,8
16,1
16,2
18,4
18,7
19,2
Fonte: IBGE/PIA-Produto. Os dados referem-se ao Cnae 2722 (Prodlist 2722.2010).

*
Estimativa BNDES.
As vendas para as montadoras so concentradas na empresa brasileira

Moura e na norte-americana Johnson Controls. Cada uma tem cerca de metade do mercado de OEM, embora outras empresas eventualmente forneam
para montadoras de menor porte instaladas no Brasil. Em territrio brasileiro, a Moura possui fbricas em Belo Jardim (PE) e Itapetininga (SP), e
a Johnson Controls, que produz baterias com diversas marcas, tem fbrica
em Sorocaba (SP).
No mercado de reposio, h maior pulverizao, com notvel presena
de empresas de menor porte de capital nacional. A Moura tem um market
share de cerca de 30%, contra aproximadamente 25% da Johnson Controls;
os 45% restantes esto distribudos por diversas marcas, com destaque para:
Ajax, Cral e Tudor todas com fbrica prpria em Bauru (SP) , Pioneiro
fbrica em Treze Tlias (SC) , e Zetta segunda marca da Moura, produzida em Belo Jardim (PE).
A Tabela 2 exibe estimativa das dimenses dos mercados de baterias
para OEM e para reposio no perodo de 2005 a 2012.
No perodo analisado, o mercado de reposio representou cerca de 75%
do mercado interno de baterias. De cada quatro baterias comercializadas,
calcula-se que trs foram destinadas frota j em circulao.
So conjuntos de peas e/ou componentes de automveis para exportao que posteriormente sero
apenas montados no pas receptor.
449
|Automotivo
culos , de reposio e de exportao. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a produo e as vendas
(incluindo mercado externo) cresceram, respectivamente, 30% e 40% entre os anos de 2005 e 2010, como ilustrado na Tabela 1. Na mesma base
de comparao, a produo de novos veculos (incluindo os completely
knock-down ou complete knock-down CKD)1 cresceu 44,1% e a frota
circulante, da qual depende o mercado de reposio, 39,3%.

450
Tabela 2 | Estimativa do mercado de baterias automotivas* (em milhes de unidades)
(1) Mercado de OEM

(2) Mercado de reposio
(1)+(2) Mercado interno
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,5
2,6
3,0
3,2
3,2
3,6
3,4 3,5**
8,2
8,3
8,7
9,3 10,1 11,0 12,2 12,7
10,7 10,9 11,7 12,6 13,3 14,7 15,6 16,2
Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Anfavea.

*
Considerou-se o mercado de OEM igual produo de veculos (incluindo CKD) do ano corrente
divulgada pela Anfavea. Para o mercado de reposio, com base em dados da Anfavea da frota
circulante, estimou-se a frota com mais de trs anos (proxy para o mercado de reposio potencial) e
foi adotada a premissa de que os veculos trocam de baterias a cada dois anos.
**
Estimativa bndeS.
Comrcio exterior
O comrcio exterior de baterias historicamente superavitrio. Isso se
deve ao fato de que o Brasil fornece baterias (assim como peas e veculos) em
larga escala para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), que concentrou 86%
das exportaes em 2012. Dessas exportaes, 60% tiveram como destino a
Argentina. No contexto recente, as exportaes do setor se recuperaram da
crise financeira de 2009, mas ainda esto em patamar abaixo do perodo pr-crise. Ao mesmo tempo, observa-se um crescimento das importaes, sobretudo de origem asitica, que concentrou 85% das importaes em 2012 52%
oriundas da China. Em 2012, o supervit comercial diminuiu em relao
a 2011, passando de aproximadamente US$ 97 milhes para US$ 67 milhes. A observao dos dados do perodo recente sugere uma tendncia de
reduo do saldo comercial. O Grfico 1 aborda a evoluo do comrcio
exterior de baterias no perodo de 2007 a 2012.
Grfico 1 | Baterias:* exportao, importao e saldo comercial (em US$ milhes)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
Exportao
2009
Importao
2010
2011
Saldo comercial
2012
Fonte: MDIC/Secex/Aliceweb2.
*
Os dados se referem a acumuladores eltricos de chumbo, utilizados para arranque dos motores de
pisto correspondentes ao NCM 850710.
Obs.: No inclui as baterias contidas nos veculos exportados e importados.
Perspectivas de mercado
451
Grfico 2 | Projeo da frota brasileira de veculos 2013 a 2020

(em milhes de veculos)
60
50
40
36,0
38,2
40,5
42,8
45,2
47,7
50,2
52,7
30
20
10
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: MMA e IEMA (2011).
A demanda de baterias dever, portanto, acompanhar esse movimento

ascendente do mercado de veculos. A Tabela 3 apresenta estimativas dos
mercados de OEM e de reposio at 2016. Estima-se que, em 2016, o mercado domstico de baterias vai se aproximar de 20 milhes de unidades, dos
quais 15 milhes apenas para abastecer a frota em uso.
|Automotivo
Conforme mencionado, as vendas de baterias esto correlacionadas com

o tamanho da frota circulante e com a produo de veculos. As condies
macroeconmicas, como o mercado interno dinmico e crescente, o aumento do poder aquisitivo das famlias de baixa renda e as taxas de juros em
nveis mais baixos devero manter o mercado automotivo aquecido. Com
boas perspectivas de vendas de novos veculos, a frota atual, de cerca de
35 milhes de veculos, dever alcanar 46 milhes em 2016 e 53 milhes
em 2020, como aponta o Grfico 2.

452
Tabela 3 | Perspectiva 2013-2016: estimativa dos mercados de OEM e de reposio*

(em milhes de unidades)
2013
2014
2015
2016
3,7
4,0
4,2
4,4
(2) Mercado de reposio
12,7
13,5
14,3
15,1
(1)+(2) Mercado interno
16,4
17,5
18,5
19,5
(1) Mercado de OEM
Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do BNDES e de MMA e IEMA (2011).
*
O mercado de OEM foi estimado com base na projeo realizada pelos autores da produo de
veculos do pas. Para o mercado de reposio, partiu-se das projees da frota circulante divulgadas
pela IEMA e, ento, foi adotada metodologia semelhante utilizada na Tabela 2.
H, portanto, boas perspectivas para o mercado de baterias automotivas

no Brasil se considerado o padro tecnolgico vigente. A prxima seo
discorre sobre o padro tecnolgico que vem sendo utilizado globalmente
nos veculos eltricos e hbridos.
As baterias automotivas nos veculos eltricos

Tanto os veculos eltricos a bateria, como o modelo Nissan Leaf, quanto
os hbridos-eltricos, como o modelo Toyota Prius [Toyota (2012a;
2012b)], alm de uma bateria para trao (de alta voltagem), dispem
tambm de uma bateria de chumbo-cido como as encontradas nos veculos convencionais (de baixa voltagem). A funo dessa bateria essencialmente a mesma, de acionamento dos sistemas auxiliares, incluindo
o dos circuitos de controle, que permite que o carro seja ligado. A diferena que tal bateria no carregada pelo alternador, como nos carros
a gasolina, mas por um conversor DC-DC, por meio da outra bateria.
Como exemplo, a bateria de on-ltio de um Nissan Leaf tem 360 V, que
precisam ser convertidos em 12 V para acionar os sistemas auxiliares
[Nissan (2010)]. A manuteno de uma segunda bateria nos veculos eltricos tem o provvel propsito de dispensar a adaptao dos sistemas
auxiliares, no onerando ainda mais o custo desse tipo de veculo, alm
de mais facilmente compatibilizar os requisitos energticos de cada sistema s caractersticas de cada bateria. Cabe ressaltar que, atualmente,
existem conversores que podem substituir a bateria PbA em um veculo
eltrico, embora seu custo ainda seja mais elevado.
Quadro 3 | Aplicaes dos diversos tipos de baterias automotivas
Baterias aplicveis
Potncia tpica
do
motor eltrico
Funes
Tipo de
veculo
Hbrido plug-in e
eltricos puros
Convencional
Microhbrido
Hbrido mdio
(mild hybrid)
Hbrido
completo
(full hybrid)
- Alimentao
dos sistemas
eltricos
- Ignio
- Start-stop
- Frenagem
regenerativa
(limitada)
- Start-stop
- Frenagem
regenerativa
- Assistncia na
acelerao
- Start-stop
- Frenagem
regenerativa
- Assistncia
na acelerao
- Propulso
eltrica
- Start-stop
- Frenagem
regenerativa
- Assistncia na
acelerao
- Propulso
eltrica (distncia
estendida)
No tem
No tem
10 kW-20 kW
30 kW
50 kW (VEH
plug-in)
90 kW (VE)
PbA
PbA EFB1
melhorada
PbA VRLA
(se tiver
frenagem
regenerativa)
PbA avanada
NiMH
NiMH
on-ltio
on-ltio
Zebra3
Fonte: Elaborao prpria, com base em de Ferreira e Pedrosa (2010) e Gusmo (2011).
EFB significa Enhanced Flooded Battery, bateria convencional melhorada que permite o uso de uma
funo start-stop bsica.
2
VRLA significa Valve Regulated Lead Acid Batteries, ou seja, baterias de chumbo-cido reguladas
por vlvula. So tambm chamadas de baterias seladas.
3
Zeolite Battery Research Africa Project.
453
|Automotivo
Os veculos eltricos e hbridos so, em geral, classificados conforme

seu grau de hibridizao, podendo partir de um convencional (grau zero
de hibridizao) at um veculo hbrido plug-in. medida que esse grau
aumenta, maior a necessidade de energia, o que provoca o descarte de
determinadas tecnologias para algumas aplicaes. O Quadro 3 distribui
os veculos conforme uma escala de eletrificao, com as funes que
normalmente os diferenciam e com as tecnologias de baterias aplicveis
atualmente a cada um dos casos. Destaca-se que, ao longo do presente
estudo, ao citarem-se veculos hbridos, vai se estar referindo aos hbridos completos.

454
Percebe-se que, mesmo nos micro-hbridos, embora o uso de baterias

PbA seja possvel, estes requerem tecnologias mais avanadas, o que
tambm acontece com os hbridos mdios. Hbridos completos e eltricos puros tendem a utilizar outras tecnologias, como a NiMH, a Zebra e
a de on-ltio.
As baterias NiMH equipam a maior parte dos veculos hbridos vendidos no mundo. Seu custo inferior ao das baterias de on-ltio, embora
seja muito pressionado pelo custo do nquel, e elas tm como limitao
o fato de no poderem ser descarregadas por completo, o que prejudica
sua aplicao em veculos eltricos puros. A vantagem que se trata de
uma tecnologia j provada e utilizada em grande escala [Castro e Ferreira
(2010)]. O maior cliente a Toyota, principalmente por ser a lder nas vendas de veculos hbridos. H apenas duas fabricantes desse tipo de bateria
para automveis repartindo um mercado estimado em US$ 1,4 bilho:2
a Panasonic, por meio de sua joint-venture com a Toyota (Primearth EV
Energy PEVE), e a Cobasys, que foi incorporada pela Bosch [Anderman
(2012b) e Stark et al. (2010)].
As baterias do tipo Zeolite Battery Research Africa Project (Zebra),
tambm chamadas de baterias de sdio ou de sal fundido, utilizam um
sal fundido como eletrlito. Operam em temperaturas altas, normalmente de 270C, para manter o sal na fase lquida. Apesar do isolamento, a
bateria consome energia para compensar a perda de calor para o ambiente. Essas baterias so fabricadas apenas por uma empresa, a FZ Sonick,
joint-venture entre a FIAMM e a MES-DEA. A Itaipu Binacional tem um
projeto de desenvolvimento desse tipo de bateria no Brasil, com recursos federais da ordem de R$ 32 milhes [Castro e Ferreira (2010); Itaipu
Binacional (2012)].
As baterias de on-ltio constituem a maior aposta para equipar os
veculos eltricos e hbridos. No entanto, no constituem um tipo nico, mas um conjunto de baterias que contm o ltio como elemento do
catodo. Em razo da importncia desse tipo de bateria para o setor automotivo, as prximas sees traro um detalhamento dessa tecnologia
e do mercado, a fim de subsidiar as projees para a indstria de baterias automotivas.
Havia uma terceira empresa, a Sanyo, de origem japonesa, que foi incorporada pela Panasonic em 2010.
Embora o princpio de funcionamento de uma bateria de on-ltio parea

semelhante ao dos demais tipos de baterias, ele diferente pelo fato de o on
de ltio no passar por reaes de oxirreduo. Dessa forma, os ons de ltio
so transferidos do eletrodo negativo para o positivo por meio do eletrlito,
ou seja, juntam-se aos materiais do anodo e do catodo.3 Essa propriedade
fundamental para o desenvolvimento da tecnologia dessa bateria. A Figura 1
mostra um esquema de operao de uma bateria de on-ltio.
Figura 1 | Representao esquemtica de uma bateria de on-ltio
Fonte: Rosolem et al. (2012).
Como o ltio um elemento pequeno e leve, as baterias base de ltio

apresentam maiores nveis de potncia e energia por unidade de massa.
A energia especfica dessas baterias duas vezes maior em comparao
energia das baterias NiMH e quatro vezes maior em relao aos nveis da
bateria PbA [Scrosati e Garche (2010) apud Rosolem et al. (2012)]. Portan3
Em uma bateria de chumbo-cido, por exemplo, h reao entre o chumbo e o cido sulfrico
produzindo sulfato de chumbo (PbSO4). J em uma bateria de on-ltio, os materiais dos eletrodos
entram em fase litiada e deslitiada.
455
|Automotivo
As baterias de on-ltio e sua cadeia produtiva

456
to, para aplicaes em que o tamanho e o peso so requisitos importantes,

as baterias de on-ltio tornam-se candidatas naturais. Outra caracterstica
relevante a reduzida agressividade ao meio ambiente quando comparada
provocada por baterias PbA e de nquel-cdmio.
Conforme comentado, as baterias de on-ltio no so de um tipo nico,
mas uma categoria de baterias que utiliza o ltio como componente (geralmente no catodo e no eletrlito). Nessas baterias, os anodos e catodos
podem conter variados materiais em suas composies. O material mais
frequente para os anodos a grafite (C), enquanto os catodos podem ser de
vrios tipos. So seis os mais comuns: LCO (xido de ltio-cobalto), NCA
(ltio-nquel-cobalto-alumnio, ou LiNiCoAl), NMC (ltio-nquel-mangans-cobalto, ou LiNiMnCo), LMO/LTO (ltio-mangans spinel), LFP (fosfato
de ferro-ltio, ou LiFePO4) e LVP (fosfato de vandio-ltio). A bateria mais
presente em aplicaes comerciais do tipo LCO, que equipa os telefones
celulares e laptops, por exemplo. Nos automveis em comercializao,
possvel observar uma relativa variedade de tipos (o modelo Tesla Roadster
tem baterias do tipo NCA; os nibus Orion, da Mercedes, usam LFP; os
modelos GM Volt e Nissan Leaf usam LMO; o modelo chins BYD e6
e o Toyota Prius plug-in usam LFP; e o carro conceito Subaru G4e utiliza
LVP). O Quadro 4 mostra vantagens e desvantagens de cada um dos tipos
mais difundidos.
Quadro 4 | Vantagens e desvantagens dos principais tipos de baterias de on-ltio
Tipo
(anodo/
catodo)
C/LiCoO2
(LCO)
Vantagens
Desvantagens
Maturidade para
veculos eltricos
- Capacidade especfica
elevada
- Baixa segurana intrnseca

- Reduzida vida cclica
- Custo elevado
- Reduzida faixa operacional
de temperatura
- Baixa disponibilidade de
materiais (Co)
- Utilizado nos primeiros

veculos do modelo
Tesla (baixo volume),
mas rejeitado para
uso em carros de srie
de montadoras por
problemas de segurana
- Utilizada em celulares
e laptops
Continua
Continuao
Vantagens
- Baixo custo relativo

C/
LiNiMnCoO2 - Densidade energtica
(NMC)
20% superior da LCO
C/
LiNiCoAlO2
(NCA)
Desvantagens
Maturidade para
veculos eltricos
- Menor eficincia das

reaes de carga e descarga
da bateria em relao ao
cobalto, em razo da menor
estabilidade do nquel
- Limitada estabilidade
trmica
- Baixa reteno da
capacidade durante a
ciclagem
- Grande pico exotrmico
durante a carga (em torno de
200C)
- Utilizada em
eletrnicos de consumo
e prottipos de veculos
eltricos
- J presente em alguns
carros de srie
C/LiMn2O4
(LMO)
- Preos dos compostos

de mangans inferiores
aos de cobalto
- Abundncia do
mangans superior do
cobalto
- Mangans gera menos
impacto ao meio
ambiente
- Progressiva perda de
capacidade durante a
descarga
carros de srie (p.e.,
Nissan Leaf, GM Volt,
Mitsubishi iMiEV)
C/LiFePO4
(LFP)
- Excelentes
caractersticas
eletroqumicas
- Fe o elemento mais
barato de todos
- Menor impacto
ambiental
- Maior estabilidade
atinge mil ciclos de
carga e descarga
- Menor custo em
relao bateria de Co
- Menor tenso entre os

materiais dos eletrodos
positivos de ltio
- Baixo desempenho nas
aplicaes que exigem altas
taxas de corrente de descarga
veculos de srie (p.e.,
Fisker EV)
Fonte: Elaborao prpria, com base em Rosolem et al. (2012) e Element Energy (2012).
Hoje, o mercado de baterias de on-ltio est concentrado no tipo LCO e

no NMC, justamente por equiparem os eletrnicos de consumo. O Grfico 3
expe o uso, bastante concentrado em laptops e telefones, e a participao
de cada tipo de bateria.
457
|Automotivo
Tipo
(anodo/
catodo)

458
Grfico 3 | Aplicao das clulas de baterias de on-ltio e segmentao por tipo, em

2010 (em %)
Grfico 3A | Aplicao das clulas de baterias de on-ltio
Outros
15
Automotivo
3
Laptops
52
Ferramentas
4
Telefones
26
Grfico 3B | Segmentao por tipo

LFP
5
NCA
3
LMO
14
LCO
46
NMC
32
Fonte: Avicenne apud Element Energy (2012).
importante frisar que, por no haver ainda uma tecnologia dominante

nas baterias de on-ltio para veculos, esto sendo desenvolvidas melhorias das tecnologias disponveis e outras combinaes de materiais para as
baterias. Como diretrizes, o desenvolvimento tecnolgico em baterias visa
maximizar algumas caractersticas e minimizar outras, como exposto no
Quadro 5.
Quadro 5 | Diretrizes para o desenvolvimento tecnolgico das baterias
Maximizar
Minimizar
- A confiabilidade;
- o tempo de uso at a necessidade de nova
carga;
- o desempenho;
- a densidade energtica;
- a faixa de temperatura da operao;
- a vida til;
- a segurana das baterias.
- O tempo de recarga;
- o peso e o volume da bateria;
- o custo e a agressividade ao meio
ambiente.
Fonte: Elaborao prpria, com base em Rosolem et al. (2012).
Um dos desafios do desenvolvimento tecnolgico est relacionado com

a segurana e a operao equilibrada quando as clulas so interligadas em
srie e/ou em paralelo, pois o eletrlito opera em uma faixa bem-definida
de tenso. Caso os limites sejam ultrapassados, podem ocorrer reaes exotrmicas, culminando na exploso e queima da bateria.
Uma maneira de viabilizar a utilizao da bateria de on-ltio a introduo de um circuito eletrnico na clula, a fim de controlar sua operao,
impedindo condies de risco (sobrecarga, subcarga, temperatura elevada,
curto-circuito externo etc.). Se um dos limites ultrapassado, o circuito
desabilita a bateria, prevenindo a ocorrncia desses riscos. o sistema conhecido como Battery Management System (BMS), que, alm de proteger
a bateria, pode monitorar essas condies, comunicando-as ao condutor
ou interagindo com os demais sistemas veiculares. O BMS tambm pode
controlar a recarga advinda da frenagem regenerativa e otimizar o uso da
energia, maximizando a capacidade da bateria.
459
|Automotivo
As tecnologias de baterias de on-ltio mais adequadas para veculos hbridos so LMO, NMC e LFP. Para veculos plug-ins, tanto hbridos quanto
eltricos puros, NMC [Vandeputte (2012)].

460
Principais componentes das baterias de on-ltio

O componente bsico de uma bateria a clula. As clulas so agrupadas em mdulos, que posteriormente so agrupados em packs. Em geral, a
arquitetura dos packs varia conforme o modelo do veculo. Uma cadeia de
valor de baterias para veculos eltricos representada na Figura 2.
Figura 2 | Cadeia de valor de baterias para veculos eltricos
Produo de
componentes
Fabricao do
material ativo do
anodo e catodo,
selante, eletrlito
e separador.
Produo de
clulas
Produo e
montagem de
cada clula.
Produo de
m dulos
Configurao
das clulas em
mdulos
maiores, o que
inclui alguns
sistemas
eletrnicos.
Montagem
Instalao dos
mdulos nos
sistemas que
controlam
potncia, carga
e temperatura.
Integrao do
veculo
Integrao da
bateria na estrutura
do veculo,
incluindo a
interface da bateria
(conectores,
plugues e suportes).
Uso
Uso do veculo
durante a vida
til da bateria.
Reso e
reciclagem
Reso da bateria;
desmontagem e
limpeza
preparatria para a
reciclagem de
materiais e
componentes.
Fonte: Traduzido de Dinger et al. (2010).
O maior custo est concentrado na matria-prima e em seu processamento,

que responde por 39% do total. As clulas so compostas por quatro elementos
principais: catodos, anodos, eletrlitos e separadores. Os catodos respondem
por cerca de 14% do custo de uma clula, enquanto os outros trs elementos,
por outros 14%. Outros materiais somam 11%. A Figura 3 focaliza as primeiras
etapas de produo de componentes e da clula de uma bateria de on-ltio.
Os principais componentes (catodo, anodo, eletrlito e separador) respondem por cerca de 75% do custo de matria-prima das clulas. Assim, como os
demais custos de uma clula esto relacionados mais diretamente escala de
produo, natural uma preocupao dos pesquisadores com o material que
compe o catodo, j que a matria-prima mais relevante em custo. O Grfico 4
detalha essa composio. Estudo da consultoria Roland Berger (2011) aponta
para uma expectativa de queda de 5% a 20% nos custos de cada matria-prima
nos prximos anos, sobretudo em funo da queda prevista dos preos dos
minrios (exceto do ltio) e no aumento da competio entre fornecedores.
Sobre a obteno de matria-prima, destaca-se a minerao de ltio. importante ressaltar que o uso em baterias, incluindo as aplicaes no automotivas, apenas uma das possibilidades do ltio, responsvel por cerca de 33%
do consumo. Esse elemento utilizado tambm nas indstrias de vidro (16%
do consumo), graxas lubrificantes (11%), esmaltes (10%), entre outras [SQM
Figura 3 | Componentes de baterias de on-ltio para veculos eltricos

Principais
materiais
Precursores do
catodo
Compostos de
ltio
Componentes da clula e eletrnicos
Material
ativo
Lmina de
alumnio
Compostos de
cobalto
Selante de
polmero
Compostos de
mangans
Condutor
eletrnico
de carbono
Compostos de
nquel
Anodo
Anodo
Grafite natural
purificado
Precursor
grafitizado
Outros
componentes da
clula
Catodo
Selante
Condutor
eletrnico de
carbono
Eletrlito
Sal de ltio
Precursor do polmero
para baterias
polimricas
Envoltrio
Isolante
Respiradouro
de segurana
Vedao
Lacre
Etc.
E l etrnicos
Componentes
mecnicos
Componentes
eltricos
P rincipais players
de
clulas/mdulos
p ara baterias de
on - ltio
Veculos
Principais OEMs
au tomotivos
Ou tros OEMs
Material
ativo (grafite)
Lminas de
cobre
Solues orgnicas
Sistemas
integrados
Eletrlito
S eparador
Fonte: Traduzido de CGGC apud Lowe et al. (2010).
Grfico 4 | Composio de custo de uma clula para bateria de on-ltio (em %)

Overhead
8
Margem
7
Outros custos
6
Matria-prima e
seu processamento
39
Catodo
14
Anodo
5
P&D
6
Separador
5
Energia/
utilities
7
Eletrlito
4
Lmina de
cobre
5
Mo de obra
direta
9
Lmina de
alumnio
2
Depreciao
19
Invlucro/
hardware
5
Fonte: Roland Berger (2011). Com base na tecnologia NMC, excluindo o custo dos mdulos e packs.
461
|Automotivo
(2012)]. O uso em transportes resulta em menos de 1% do mercado global de

ltio. Porm, h projees apontando para uma inverso dessa participao.

462
A produo de ltio concentrada em quatro empresas.4 Esse mercado

estimado em cerca de US$ 1 bilho, e os maiores produtores de ltio so:
Talison (australiana, com participao no mercado global de 28%), SQM
(chilena, com 25%), Chemetall (alem, com 17%) e FMC (norte-americana,
com 14%) [Talison Lithium (2011)]. O custo de entrada relativamente alto,
o que reduz a atratividade para mineradoras maiores.5 Com o crescimento
do mercado, que deve triplicar at 2020, possvel que se torne atrativo
para empresas como a Vale.
A Tabela 4 mostra um panorama da disponibilidade de ltio no mundo,
observando-se uma concentrao das reservas e da produo no Chile, na
China e na Austrlia.
Tabela 4 | Panorama mundial da produo e reservas de ltio
Produo mineral (t)
2010
Chile
Austrlia
China
Argentina
Portugal
Zimbbue
Brasil
Estados Unidos
Bolvia
Congo
Srvia
Canad
10.510
9.260
3.950
2.950
800
470
489
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2011
(estimativa)
12.600
11.300
5.200
3.200
820
470
336
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Total mundial (arredondado)
28.100
34.000
Reservas (t)
Recursos*
(t)
7.500.000
970.000
3.500.000
850.000
10.000
23.000
46.000
38.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9.000.000
1.800.000
5.400.000
2.600.000
n.d.
n.d.
1.000.000
4.000.000
7.500.000
1.000.000
1.000.000
360.000
13.000.000
34.000.000
Fonte: Elaborao prpria, com base em Jaskula (2012) e Garcia (2012).

*
Recursos compreendem fontes existentes de determinado mineral para eventual extrao. Reservas
compreendem apenas as que tm viabilidade tcnica, econmica e legal para extrao.
Houve uma tentativa de aquisio da Talison pela Chemetall (por meio da subsidiria Rockwood),
em agosto de 2012, por cerca de US$ 732 milhes, que foi reconsiderada em funo de nova oferta feita
pela chinesa Chengdu Tianqi Industry, por um valor 15,4% maior [Talison Lithium (2013)].
5
A ttulo de comparao, a Vale produziu 322 milhes de toneladas de minrio de ferro em 2011, que,
ao preo de US$ 136,46/tonelada, gerariam quase US$ 44 bilhes.
4
Outro elemento presente em quase todos os tipos de baterias de on-ltio

a grafite, que compe o material do anodo em boa parte dos tipos de baterias. Sua demanda, considerando o uso nas baterias, deve crescer a uma
taxa composta de 9% a.a., contra 3% se for desconsiderado esse mercado.
Estima-se que, em 2012, a demanda global tenha somado 1,2 milho de toneladas, nmero que deve dobrar at 2020. A China o principal produtor
mundial, com cerca de 80% do mercado.
O mangans eletroltico, outro importante insumo de algumas baterias de
on-ltio, requer um nvel de pureza bastante elevado para seu uso. A China
o principal produtor desse insumo, com 97% de uma oferta de cerca de 1,3
milho de toneladas anuais.
Cerca de um quarto da demanda de cobalto destinado ao uso em baterias, e a maior parte utilizada nas baterias do tipo LCO, presentes em
equipamentos portteis como celulares, laptops e mquinas fotogrficas. As
tecnologias NCA e NMC utilizam muito menos cobalto em sua composio,
se comparadas LCO [Hykawy e Lee (2011)]. Segundo Element Energy
(2012), usam entre trs e seis vezes menos cobalto.
Produo de clulas e de seus componentes
A produo dos principais componentes de uma clula concentrada na
sia, em algumas empresas, com notvel presena de japonesas. A Tabela 5
exibe uma dimenso da atual concentrao de mercado. Os trs maiores
players em cada elemento concentram entre 60% e 80% das vendas mundiais. So empresas qumicas em sua maior parte, que beneficiam os componentes de forma a atingir as especificaes necessrias s baterias.
Tabela 5 | Participao de mercado das principais empresas fabricantes de
componentes para baterias de on-ltio em 2010 (em %)
Catodo
Umicore
(BEL)
Anodo
32 Hitachi (JAP)
Separador
Eletrlito
28 Cheil (COR) 33
34 Asahi Kasei
(JAP)
Continua
463
|Automotivo
H outros minerais de importncia na produo das baterias de on-ltio.

A bateria do modelo Nissan Leaf, com 24 kWh, contm, alm de 4 kg de
ltio, 62 kg de mangans. A do modelo GM Volt, com a mesma tecnologia
e 16 kWh, tem cerca de 2 kg de ltio e 30 kg de mangans. O modelo Tesla
Roadster, que utiliza outra tecnologia, usa 21 kg de cobalto por veculo.

464
Continuao
Catodo
Nichia (JAP)
Toda Kogyo
(JAP)
Demais
Anodo
24 Nippon Carbon
(JAP)
5 BTR Energy
(CHI)
39 Demais
Separador
Eletrlito
21
19 Celgard (EUA) 26 Ube (JAP)
12 Tonen/Toray
(JAP)
35 Demais
24 Mitsubishi
Chem (JAP)
22 Demais
15
35
Fonte: Roland Berger (2011).

Nota: BEL=Blgica; EUA=Estados Unidos; CHI=China; COR=Coreia do Sul; e JAP=Japo.
A produo das clulas tambm realizada, em sua maior parte, por

empresas asiticas, embora seja muito menos concentrada que a produo
dos componentes. As principais fabricantes so: AESC, Sanyo e Li Energy
(japonesas); SB LiMotive e LG Chem (coreanas); A123 e Tesla (norte-americanas); BYD e Lishen (chinesas); alm de outras chinesas menores,
como Calb, HYB e Yuntong.
Produo de baterias de on-ltio
A produo de baterias de on-ltio concentrada na sia, especialmente
no Japo. Os Estados Unidos tm cerca de 1% do mercado. A Tabela 6 lista
os maiores produtores mundiais.
Tabela 6 | Participao de mercado dos principais fabricantes de baterias de
on-ltio (em %)
2000
Sanyo
JAP
Sony
JAP
Panasonic
JAP
Toshiba
JAP
NEC-TOKIN JAP
HitachiJAP
Maxwell
BYD
CHI
LG Chem
COR
Samsung
COR
1
2
3
4
5
6
Demais
33,0
21,0
19,0
11,0
6,4
3,4
Sanyo
Sony
Samsung
Panasonic
BYD
LG Chem
2005
JAP
JAP
COR
JAP
CHI
COR
2,9 Tianjin
Lishen
1,3 NECTOKIN
0,4 HitachiMaxwell
1,6 Demais
Fonte: Hawamoto (2010).

Obs.: Inclui as baterias de aplicao no automotiva.
Nota: CHI=China; COR=Coreia do Sul; e JAP=Japo.
28,0
13,0
11,0
10,0
7,5
6,5
Sanyo
Samsung
Sony
BYD
LG Chem
BAK
2008
JAP
COR
JAP
CHI
COR
CHI
23,0
15,0
14,0
8,3
7,4
6,6
CHI
4,5 Panasonic JAP
6,0
JAP
3,6 HitachiMaxwell
3,3 ATL
JAP
5,3
CHI
1,0
JAP
12,6 Demais
13,4
Tabela 7 | Mercado global de baterias de on-ltio (em US$ bilhes)

2008
6,1
2009
6,8
2010*
7,7
2011*
8,8
2012*
10,2
2013**
11,2
Fonte: Tung (2010).

*
Estimativa.
**
Projeo.
Embora menor que o mercado de baterias PbA, o de baterias de on-ltio

vem alcanando um grande crescimento. Com a mudana de paradigma na
indstria automotiva, esperado que o mercado de baterias de on-ltio supere o de baterias PbA.
Transformaes no mercado global de baterias automotivas

A difuso dos veculos eltricos e hbridos e seus desdobramentos trazem
questes que permitem vislumbrar profundas transformaes na indstria.
Nos veculos eltricos, o sistema de armazenamento de energia, assim como
o de trao, faz parte do sistema de propulso eltrica. A incorporao de
um motor eltrico ao automvel abre um novo mercado para fornecedores
no tradicionais da indstria automotiva. Da mesma forma, os produtores
de baterias de on-ltio, frequentemente voltados indstria eletroeletrnica,
vm estruturando braos de negcio para essa indstria.
A Figura 4 um esquema resumido da cadeia de valor dos veculos eltricos, desde a produo dos sistemas principais at o consumidor, incluindo
a operao de abastecimento e/ou recarga do veculo.
Figura 4 | Cadeia de valor dos veculos eltricos
nibus
Bateria
Outros equip.
eletrnicos
Motor eltrico
Poder
Sist. de prop.
eltrica
Estrutura
Outros
sistemas
Fonte: Elaborao prpria.
Veculos
eltricos
pblico/
concessionrias
de transporte
Veculos leves
Consumidores/
frotas corporativas
Caminhes
Transportadoras/
caminhoneiros
autnomos
Abastecimento/recarga /venda de energia

Concessionrias
de energia
Distribuidoras de
combustvel
465
|Automotivo
O mercado global de baterias vem crescendo a um ritmo mdio de

13% a.a., devendo atingir mais de US$ 11 bilhes em 2013, conforme
mostra a Tabela 7.

466
As baterias, bem como seus controles eletrnicos, em especial os sistemas de gerenciamento (BMS, na sigla em ingls), destacam-se na cadeia
em funo de se constiturem na principal questo tecnolgica a ser resolvida. Solues alternativas, como supercapacitores6 e clulas-combustvel,7
tambm so levadas em conta. Os motores eltricos e seus controles eletrnicos constituem outra importante frente de desenvolvimento, na medida
em que esto presentes at mesmo nos sistemas de frenagem regenerativa.
Com a progressiva eletrificao da frota, espera-se um desenvolvimento simultneo da infraestrutura de recarga. Alm de adicionar um novo uso
para a energia eltrica, a difuso dos sistemas de armazenamento pode se
transformar em uma oportunidade de negcios para as concessionrias, por
meio de modelos que ajudem o usurio na gesto energtica de sua residncia (smart grids).
Pelo lado do usurio, a integrao do veculo rede eltrica constitui uma
oportunidade para mitigar seu custo de aquisio. Com a regulamentao da
microgerao, que a gerao de energia eltrica de fontes renovveis por
meio de unidades consumidoras, distribuda no Brasil, o veculo eltrico, em
especial sua capacidade de armazenamento de energia, adiciona flexibilidade
ao sistema ao permitir um melhor gerenciamento da energia cogerada. Ao
retornar a sua residncia em horrio de pico, o consumidor poderia vender a
energia armazenada ao sistema e recarregar a bateria de madrugada, quando
h demanda reduzida de energia e a tarifa pode ser menor.
Por envolver mudanas em relao a vrios atores, a eletrificao da
frota de veculos pode gerar oportunidades para a criao de novos negcios. Como a difuso dos veculos eltricos e hbridos elemento central
das potenciais transformaes no mercado de baterias automotivas, as subsees seguintes trazem o status das vendas desses veculos mundialmente.
Difuso dos veculos eltricos e hbridos
O crescimento do mercado de veculos eltricos e hbridos vem se concentrando em trs regies: nos Estados Unidos, no Japo e na Europa. Embora
essas regies sejam responsveis por 39% do mercado mundial de vecu De forma simplificada, supercapacitores so componentes eltricos que armazenam energia eltrica.
Clula-combustvel (ou clula de combustvel, ou clula a combustvel, ou pilha a combustvel)
um dispositivo que gera energia eltrica por meio de uma reao qumica com oxignio e um agente
oxidante, comumente hidrognio.
6
7
O Japo hoje o maior mercado para veculos hbridos. L, 17% dos

veculos vendidos so hbridos. Da montadora japonesa Toyota, principal
fabricante de veculos hbridos, 8,5% dos aproximadamente 7,4 milhes
de veculos vendidos no mundo so hbridos. At 2020, todos os modelos
produzidos pela montadora contaro com uma verso hbrida.
Nos Estados Unidos, onde cerca de 3% das vendas de veculos leves
composta por veculos hbridos, outras montadoras, como Ford, GM, Honda
e Kia, aparecem com destaque. Embora alguns modelos ainda contem com
incentivos governamentais,8 sobretudo abatimento no imposto de renda,
os mais antigos j no dispem desses incentivos por terem atingido um
volume de produo considerado alto. Assim, de forma gradual, o custo
inicialmente mais elevado de um veculo hbrido vai sendo diludo com o
aumento na escala de produo.
J os veculos puramente eltricos tm uma difuso mais lenta. Enquanto
os modelos hbridos j reduziram as questes tecnolgicas que os cercavam,
os puramente eltricos ainda tm um caminho a percorrer. Os veculos em
comercializao ainda dispem de autonomia limitada quando comparada dos veculos a gasolina (cerca de 160 km com carga completa). Essa
questo tecnolgica, bem como o alto preo,9 reflete-se em vendas baixas.
A estimativa que as vendas globais de veculos puramente eltricos, embora crescentes, girem em torno de 40 mil unidades anuais.
No entanto, h perspectivas de acelerao da difuso, com a entrada em
vigor de metas de eficincia energtica mais rgidas, a superao dos gargalos tecnolgicos e os ganhos de escala. Estima-se que o mercado global
de veculos eltricos e hbridos saltar dos US$21,1bilhes de 2011 para
cerca de US$ 103 bilhes em 2017, um crescimento de quase cinco vezes
ou de 30% a.a. [MarketsandMarkets (2012)].
Nos Estados Unidos, pessoas que comprarem um veculo eltrico podem ter um abatimento de at
US$ 7.500 no imposto de renda, dependendo do veculo e de seu volume de vendas. Alguns estados
norte-americanos dispem de incentivos semelhantes, elevando o benefcio ao comprador. Detalhes
sobre os incentivos norte-americanos esto disponveis em <http://www.fueleconomy.gov/feg/taxcenter.
shtml>. Para uma descrio de incentivos disponveis em outros pases, vide Castro e Ferreira (2010).
9
Como exemplo, no mercado norte-americano, o modelo Nissan Leaf tem preo a partir de US$ 35.200,
enquanto outro modelo hatchback da montadora, o Nissan Versa (Tiida no Brasil), feito na mesma
plataforma, tem preo a partir de US$ 14.670, ou seja, h uma diferena de 140%.
8
467
|Automotivo
los leves, estimado em 76,8 milhes de unidades, elas concentram quase a

totalidade das vendas de veculos eltricos e hbridos.

468
Na Europa, houve crescimento nas vendas de veculos hbridos, de 81 mil,

em 2008, para cerca de 92 mil, em 2011, e nas vendas de veculos puramente eltricos, que passaram de 1,3 mil em 2010 para 9,2 mil em 2011.
Representando ainda uma parcela muito pequena da frota, os incentivos
pblicos para veculos eltricos puros vm sendo alvo de crtica. Alguns
levantamentos apontam que, embora haja programas de subsdio compra
de veculos eltricos em quase todos os pases europeus, eles variam bastante em relao ao montante do benefcio. No entanto, no h uma clara
relao entre o subsdio e o desempenho das vendas.
As vendas de veculos puramente eltricos na Europa, todavia, so bastante condizentes com o desempenho em outras regies, como nos Estados
Unidos, no Japo e na China.
A China vem experimentando um elevado crescimento nesse segmento,
com montadoras como a BYD, embora, em termos gerais, a presena de veculos eltricos e hbridos nas vendas chinesas seja estimada em cerca de 0,06%.
De uma forma geral, os veculos eltricos e hbridos tm participao crescente nas vendas de veculos nos principais mercados. Mesmo com cenrios
de crise econmica e problemas operacionais srios em plantas importantes,
como os que aconteceram no Japo em 2011, as vendas vm se mantendo em
patamar crescente. No Brasil, sua participao ainda muito pequena, mas
tambm crescente, como ser visto mais adiante. A Tabela 8 mostra um panorama da participao de veculos eltricos e hbridos nos principais mercados.
Tabela 8 | Participao das vendas de veculos eltricos e hbridos sobre as vendas
de veculos leves em regies selecionadas
2011
EUA
Japo
Europa
China
Vendas de
veculos
leves
(milhes)
12,7
4,0
13,1
14,5
Brasil
Total
(regies
selecionadas)
Vendas de
Vendas de
veculos
veculos
hbridos (mil) eltricos (mil)
Participao dos
VEs e VHEs no total
de veculos vendidos
(%)
2,30
17,00
0,80
0,06
276,0
666,0
92,0
2,6
10,1
16,7
9,2
5,6
3,5
0,2
0,01
47,8
1.036,0
41,6
2,30
Fonte: Elaborao prpria, com base em Anfavea, CAAM (2013), HybridCars.com, Jama (2012), JD
Power, Mock (2012), ScotiaCapital e Yoshioka (2012).
Tabela 9 | Evoluo anual da participao das vendas de veculos hbridos e

eltricos sobre as vendas de veculos leves em regies selecionadas (em %)
2008
2009
2010
2011
2012
EUA
2,4
2,8
Japo
2,8
8,9
2,40
2,30
3,40
10,80
17,00
Europa
0,5
0,5
0,60
0,80
n.d.*
0,70
China
0,01
0,06
n.d.
Brasil
0,01
0,01**
1,0
1,5
1,70
1,40
1,70-2,00**
Mundo
Fonte: Elaborao prpria, com base em Anfavea, CAAM (2013), EDTA, HybridCars.com, IEA
(2012), Jama (2013), JD Power, Mock (2012), Pike Research e ScotiaCapital e Yoshioka (2012).
*
**
Estimativas.
Principais modelos de automveis em comercializao

Com vendas concentradas regionalmente e em algumas montadoras de
veculos, convm destacar alguns modelos que vm estabelecendo padres
para a indstria automotiva.
O principal modelo em comercializao o Toyota Prius. No obstante,
h ainda diversos outros modelos que compartilham da mesma configurao, como outros da prpria Toyota (por exemplo, o Yaris e o Camry), da
Lexus (marca pertencente Toyota) e da Ford (por exemplo, o Escape e o
Fusion). O Nissan Leaf e o Mitsubishi iMiEV constituem os principais modelos puramente eltricos em comercializao, respondendo por quase todo
o mercado mundial. Por fim, o GM Volt o principal veculo hbrido em
comercializao que conta com uma arquitetura em srie.10 Um panorama
da produo de cada um detalhado a seguir.
Na arquitetura em srie, o motor a combusto interna ligado a um gerador, e no diretamente ao

trem de acionamento. O motor eltrico que movimenta as rodas.
10
469
|Automotivo
O Japo e os Estados Unidos ainda so os principais responsveis pela

mdia de 1,4% de participao das vendas de veculos hbridos e eltricos
sobre o total no mundo. A Europa se torna cada vez mais relevante, e outras
regies vm seguindo essa tendncia, embora de forma mais lenta. A Tabela 9
expe a evoluo dessa participao nos ltimos cinco anos.

470
Toyota Prius
O modelo de mais sucesso no segmento continua sendo o Toyota Prius,

que lidera o ranking de vendas mundiais. O Prius um veculo hbrido
combinado srie-paralelo,11 fabricado no Japo, na Tailndia e na China.12
Nesses trs pases, a capacidade, compartilhada por outros modelos da empresa, , respectivamente, de 929 mil, 508 mil e 30 mil veculos por ano.
Seu consumo de 21,7 km/l no ciclo urbano.13 Em Honsha, no Japo, so
fabricadas partes do sistema hbrido.
As baterias que equipam o Toyota Prius so fornecidas pela empresa
Primearth EV Energy (PEVE), antiga Panasonic EV Energy. Trata-se de uma
joint-venture entre a Toyota e a Panasonic, cujo principal cliente, com a quase
totalidade das vendas, a prpria Toyota. A empresa comeou a produo
em escala dos mdulos de baterias do tipo Ni-MH14 em 1997. Em 2000, a
empresa passou tambm a fabricar as unidades de controle eletrnico da
bateria (ECU). So trs plantas no Japo: em Omori (capacidade de 400 mil
baterias por ano), em Sakaijuku (capacidade de 400 mil baterias por ano) e
em Miyagi (capacidade de 200 mil baterias por ano, operando desde 2010).
Nissan Leaf
O Leaf um veculo puramente eltrico fabricado pela Nissan na planta de Oppama, no Japo, cuja capacidade de produo anual de 50 mil
veculos. A aposta da empresa no modelo grande, e j foram anunciadas
duas outras fbricas, uma em Smyrna, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, com capacidade para 150 mil veculos por ano, e outra em
Sunderland, na Inglaterra, para 50 mil veculos por ano. O modelo foi lanado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Japo, em dezembro de 2010,
alcanando vendas acumuladas de mais de 49 mil veculos at dezembro
de 2012. As baterias do Leaf, de on-ltio, so fornecidas pela Automotive
Energy Supply Company (AESC), uma joint-venture entre a Nissan e a
NEC, e fabricadas em Zama, no Japo (capacidade de 65 mil unidades por
No sistema em paralelo, tanto o motor eltrico quanto o motor a combusto podem movimentar
as rodas, conjuntamente ou independentemente. O sistema srie-paralelo conjuga caractersticas das
arquiteturas em srie e em paralelo, incorporando a possibilidade de recarga da bateria pelo motor a
combusto mesmo quando ele estiver tracionando o veculo.
12
H modelos hbridos da Toyota fabricados em outros pases, como o Camry Hybrid (Austrlia, China,
Estados Unidos e Tailndia) e o Auris Hybrid (Reino Unido).
13
Fonte: www.fueleconomy.gov. Toyota Prius 2011, 1,8 l, quatro cilindros, automtico, com gasolina.
14
Nquel-metal hidreto, um tipo de bateria utilizado em veculos hbridos e aplicaes domsticas.
11
Mitsubishi iMiEV
Tambm vendido na Europa com o nome de Citren C-Zero e Peugeot

iOn, o iMiEV um veculo puramente eltrico fabricado em Mizushima,
no Japo, e lanado em junho de 2009. As baterias do iMiEV, de on-ltio, so fornecidas pela Lithium Energy Japan, uma joint-venture entre a
Mitsubishi e a GS Yuasa, e fabricadas em Kusatsu (desde junho de 2009,
com capacidade para equipar 6.800 veculos por ano), em Kyoto (desde dezembro de 2010, com capacidade para 11 mil), e em Ritto (com capacidade
para 50 mil), todas no Japo. H uma quarta planta em construo, tambm
em Ritto, adjacente existente, com capacidade para equipar 75 mil veculos
por ano, o que deve dobrar a capacidade produtiva da empresa, totalizando
150 mil [Lithium Energy Japan (2011a); Lithium Energy Japan (2011b)].
At dezembro de 2012, suas vendas acumulavam mais de 20 mil unidades,
concentradas na Europa (65%) e no Japo (34%).
GM Volt
O Volt um veculo hbrido em srie fabricado em Detroit/Hamtramck,

estado de Michigan, nos Estados Unidos, a cerca de 5 km da sede da GM. A
expectativa, baseada nas intenes, levantadas pela empresa, dos consumidores em 2010, era de atingir cerca de 25 mil unidades vendidas em 2011.
A meta foi atingida apenas em 2012, acumulando vendas, desde seu lanamento, em dezembro de 2010, at dezembro de 2012, de 31.458 unidades
nos Estados Unidos. O preo inicial, de US$ 41.000 (antes dos incentivos),15
foi revisto para US$ 39.145. Suas verses para o mercado europeu, Opel
Ampera e Vauxhall Ampera, que compartilham da mesma mecnica e eletrnica, foram lanadas em 2012 e acumularam vendas de 5.293 unidades,
nmero alinhado expectativa da empresa, ante a manifestao de interesse
em sua aquisio. As vendas totais dos modelos atingiram 30.090 veculos
vendidos em 2012 [Voelcker (2013)].
A capacidade da fbrica de Hamtramck pode chegar a 250 mil veculos
por ano, rodando em trs turnos. As baterias do Volt, de on-ltio, so fa15
O GM Volt pode ter incentivo federal de US$ 7.500 de rebate no imposto de renda, alm de eventuais
incentivos estaduais.
471
|Automotivo
ano). Sua autonomia de 160 km. Em Yokohama, no Japo, a empresa ainda fabrica motores eltricos e inversores.

472
bricadas em Brownstown, estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde

se montam os mdulos e os packs por meio de clulas produzidas pela LG
Chem na Coreia do Sul. A LGChem dispe de um financiamento aprovado
pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para instalao de uma
fbrica de clulas em Michigan.
Ainda que, no momento, os modelos GM Volt e Nissan Leaf possam
ser considerados de nicho pelas montadoras, em funo do volume atual de
vendas, a afirmao no vale para o Toyota Prius. Nos Estados Unidos, as
verses do Prius ocupam a 15 posio entre os mais vendidos. Proporcionalmente, as vendas se assemelham s do modelo Corolla no Brasil, com
1,5% de participao em seus respectivos mercados.
Evoluo do mercado de baterias de on-ltio para veculos
O mercado global de baterias de on-ltio para uso veicular estimado
em US$2bilhes (2011), e estima-se que atinja US$ 14,6 bilhes em 2017.
O crescimento de mercado est atrelado difuso dos veculos hbridos e
eltricos e tambm a uma expectativa de queda no preo em pelo menos
um tero. Na China, estima-se uma reduo ainda maior, da ordem de 60%
at 2020, o que levaria a um custo estimado entre US$ 200 e US$ 320 por
kWh [World Bank e PRTM (2011)], muito prximo da meta estabelecida
para os Estados Unidos pelo United States Advanced Battery Consortium
(USABC), de US$ 250 por kWh em 2020 [Dinger et al. (2010)].
Atualmente, o maior mercado de veculos eltricos o de bicicletas
(US$ 7,1 bilhes), com 30,6 milhes de unidades vendidas. A China o
principal mercado para bicicletas, scooters e motocicletas eltricas, tanto
em produo quanto em vendas. Estima-se que esse mercado cresa para
cerca de US$12 bilhes em 2018.
O mercado de veculos eltricos leves a bateria (automveis e comerciais
leves) de cerca de 40 mil unidades por ano. O de veculos leves hbridos
substancialmente maior, atingindo cerca de um milho de unidades por
ano, mas ainda concentrado em outra tecnologia de bateria (NiMH).16 Com
necessidade de baterias de maior capacidade e menores dimenses, bem
como da incluso de dispositivos plug-in, espera-se uma migrao para as
NiMH bateria de nquel-hidreto metlico, utilizada no modelo Toyota Prius (primeira e segunda
geraes). A terceira gerao (plug-in) utiliza baterias de on-ltio.
16
As vendas de veculos pesados giram em torno de 3 mil unidades anuais,

e h projees que elevam esse nmero para 14,5 mil em 2017. Como
um veculo maior necessita de mais energia, as baterias so consequentemente maiores.
Uma sntese do mercado global de veculos eltricos apresentada na Tabela 10, dando uma dimenso do crescimento esperado para os prximos anos.
Tabela 10 | Mercado global de veculos eltricos (em US$ bilhes)
Bicicletas, scooters e motocicletas
Automveis e comerciais leves2
2011
7,1
21,1
20151
9,4
n.d.3
20181 CAGR 2011-2018 (%)

12,0
8
103,14
304
Fonte: Elaborao prpria, com base em Pike Research apud Hurst et al. (2012) e Marketsandmarkets
(2012).
1
Projees.
2
Inclui hbridos.
3
4
2017.
Organizao dos novos fornecedores

Pela prpria lgica da indstria automotiva, destacam-se dois grupos
de arranjos entre empresas: as joint-ventures com participao acionria de
montadoras de veculos e os acordos de fornecimento entre montadoras e
fabricantes de baterias. No entanto, mesmo no segundo caso, as montadoras
tendem a estar integralmente envolvidas no projeto e na produo das baterias, visto que preciso uma integrao completa entre bateria e veculo.
Diferentemente das baterias de chumbo-cido que equipam os automveis
atuais, de tamanho e formato padronizados, as baterias para veculos eltricos
assumem diversos formatos. Por ainda serem grandes em relao ao veculo, mas modulares, h uma tendncia a projet-las de forma personalizada.
Verifica-se que as joint-ventures so formadas, em geral, por montadoras com
uma posio j bem estabelecida no segmento de veculos eltricos e hbridos
ou cujo produto um eltrico puro, em que a bateria compe parte significativa
do custo do veculo. H tambm joint-ventures entre sistemistas e fabricantes
de baterias de on-ltio, provavelmente buscando um melhor posicionamento
no mercado. A Tabela 11 exibe um extrato de alianas identificadas.
473
|Automotivo
baterias de on-ltio, o que deve levar a aumento do mercado para cerca de

3 milhes de unidades em 2017, entre hbridos e eltricos puros [Gartner
e Dehamna (2012)].

474
Tabela 11 | Relao de joint-ventures para fornecimento de baterias de on-ltio

Regio
Japo
Empresas
Tecnologias
Montadoras
PEVE (Toyota + Panasonic)
NCA, NMC
Toyota
AESC (Nissan + NEC + NEC Tokin)
LMO, NMC,
NCA
Nissan, Renault,
Subaru
Lithium Energy Japan (Mitsubishi + GS

Yuasa)
LMO, NCA
Mitsubishi, PSA
Blue Energy (Honda + GS Yuasa)
n.d.
Honda
Japo/Alemanha
Degussa Enax (Enax + Degussa)
LMO, NMC
Honda
Alemanha
Deutsche Automotive (Evonik + Daimler)
n.d.
Daimler
Coreia do Sul/
Alemanha
SB LiMotive (Samsung + Bosch)
LMO, NMC
Hyundai, Ford
Europa
JCS (Johnson Controls + Saft)
NCA
Daimler, BMW,
Ford, GM
EUA/China
ATBS (A123 + SAIC)
n.d.
SAIC
Fonte: Elaborao prpria, com base em Ketterer et al. (2009) e sites das empresas.
Por ser a bateria uma pea central, assim como ocorre com outras autopeas, algumas montadoras optaram por firmar contratos de fornecimento,
normalmente com mais de um fabricante de bateria. A Tabela 12 mostra
uma lista de relaes de fornecimento identificadas.
Tabela 12 | Contratos de fornecimento de baterias de on-ltio
Regio
Japo
Europa
Coreia do Sul
EUA
Canad
Fabricante
Sanyo
Hitachi
GAIA
Continental
LG Chem
SK Energy
A123
EnerDel
Altair Nanotechnologies
Valence
Eletrovaya
Tecnologia
LMO, NMC
LMO
LFP, NCA
n.d.
LMO
LMO
LFP
LMO
NMC
LFP
n.d.
Montadora
Volkswagen
GM
Daihatsu, Smart
Daimler
GM, Hyundai
Hyundai
GM, Think City
Think City, Fisker, Volvo
Phoenix Motocars
EnergyCS
Chrysler
Fonte: Elaborao prpria, com base em Ketterer et al. (2009), Michaeli et al. (2011) e sites das empresas.
H ainda montadoras que produzem suas prprias baterias, como a chinesa BYD Auto, e as que fazem a montagem final internamente, como as
norte-americanas GM e Tesla.
Novos modelos de negcio

A eletrificao da frota gera algumas oportunidades para novos negcios. Atualmente, algumas grandes cidades mantm servios de aluguel de
veculos eltricos, em sistema de car sharing.17 Car sharing um sistema
de aluguel de veculos por curtos perodos, cobrados por hora ou at por
minuto. A grande vantagem a comodidade, pois os veculos contam com
espaos para estacionamento j definidos, o que auxilia o motorista a enfrentar o problema de escassez de vagas nas grandes cidades.
No h necessidade de que os veculos disponibilizados em sistema de
car sharing sejam eltricos (na maior parte, no so),18 porm isso se torna
um diferencial para o consumidor e sua operacionalizao pode se tornar
mais simples, j que ele pode ser abastecido no prprio local de estacionamento. Alm disso, algumas grandes cidades vm adotando restries de
circulao a veculos com motores a combusto interna em algumas reas e
os veculos eltricos contam com trnsito livre. H algumas iniciativas com
frotas exclusivamente eltricas e vrias empresas com modelos eltricos e
hbridos em suas frotas (Quadro 6).
H um sistema chamado de peer-to-peer car sharing, em que os prprios donos de automveis

disponibilizam seus veculos para aluguel por curto perodo de tempo, que no abordaremos no artigo.
18
No Brasil, h uma empresa de car sharing, a ZazCar, sediada em So Paulo, que no dispe de
veculos eltricos em sua frota.
17
475
|Automotivo
Analistas apontam para um possvel movimento de consolidao dos

fabricantes de baterias para veculos hbridos e eltricos, concentrando-se em algo em torno de seis a oito empresas com um tamanho tpico de
US$ 1 bilho de faturamento em 2015. Dinger et al. (2010) sugerem ainda
que as atuais alianas entre montadoras e fabricantes de baterias devem, no
mdio prazo, ser substitudas por alianas entre esses fabricantes e os sistemistas. Ou seja, se, no momento, a diferena entre as alianas reside na
qumica das baterias, no futuro, com a padronizao das baterias, as diferenas passaro a estar na eletrnica.

476
Quadro 6 | Panorama das operaes de car sharing que utilizam veculos eltricos
ou hbridos
Frota
Apenas veculos
eltricos
Empresa
Autolib
Twizy Way (programa-piloto da Renault) Frana
ifRenting
Disponibilizam
Car2go (Daimler)
veculos eltricos DriveNow (BMW e Sixt)
Disponibilizam
Enterprise Car Share
veculos eltricos WeCar (Enterprise)
e hbridos
GoGet
Disponibilizam
veculos hbridos
Localizao da
operao
Paris e arredores
Barcelona (Espanha)
Alemanha, Canad e EUA
Alemanha e EUA
EUA
EUA
Austrlia
I-GO
City Car Club
Chicago (EUA)
Statt Auto
Alemanha
Reino Unido
Fonte: Sites das empresas.

Obs.: Lista no exaustiva.
Outros modelos de negcio envolvem a recarga dos veculos, que pode

ser realizada em postos com funo semelhante dos de gasolina, porm
com uma infraestrutura bastante diferente, ou ainda com a troca rpida das
baterias, como o sistema da empresa israelense Better Place. O alto custo
atual das baterias vem levando a solues como o aluguel ou o leasing das
baterias, diluindo assim o custo de aquisio do veculo.
A prpria recarga em si constitui uma demanda adicional para as distribuidoras de energia e, por estarem equipados com acumuladores de energia, os veculos eltricos podem fornecer energia ao sistema se integrarem
um smart grid.
Por fim, a eletrificao dos veculos gera a possibilidade do desenvolvimento de servios mveis, como aplicativos para celulares que informam e
administram a recarga dos veculos.
Panorama da difuso dos veculos eltricos no Brasil

O setor de transporte rodovirio o que, individualmente, mais consome
energia no Brasil (26,5% do total) [EPE (2012)]. Como consequncia, o setor um grande responsvel pelas emisses de CO2 de combustveis fsseis,
respondendo por 40,9% do total [Brasil (2010)]. O volume de emisses est
No Brasil, os maiores avanos na indstria automotiva esto, em uma

perspectiva histrica, mais relacionados segurana energtica do pas19 do
que propriamente eficincia energtica. Com uma agenda ambiental mais
em evidncia, a eficincia energtica ganha importncia no Brasil.
No que se refere a veculos leves, poucos so os modelos hbridos e eltricos disponveis para venda no Brasil. Entre os eltricos puros, excluindo
eventuais adaptaes nos veculos, a frota nacional ao fim de 2012 era de
menos de cem unidades, grande parte adquirida ou desenvolvida por empresas do setor de energia (Itaipu possua 28; e a CPFL, 3) ou frotas de demonstrao [Dal Poggetto (2011)].
Quanto aos hbridos, estima-se que as vendas giram em torno de duzentas
unidades por ano, decorrentes principalmente da baixa disponibilidade de modelos para venda no Brasil (apenas trs at o momento),20 de seu posicionamento, voltado ao mercado de luxo, das elevadas tarifas de IPI e de imposto
de importao. Para comparao, em setembro de 2012, havia 44 modelos
hbridos, de 11 montadoras, para comercializao nos Estados Unidos.
No h produo de veculos leves hbridos no pas. Os eltricos tm
clientes corporativos, enquanto os modelos hbridos lanados destinam-se
a um pblico de alta renda. Os custos associados importao desses modelos decerto influenciam a estratgia de lanamento dos modelos hbridos
pelas montadoras no Brasil e so parte importante do problema da baixa
difuso desses veculos no pas. Contudo, ainda que a disponibilidade de
veculos hbridos e eltricos seja bastante restrita no Brasil, percebe-se um
crescente interesse nesses veculos, em funo dos diversos eventos, feiras
e publicaes com esse tema.
Entre os modelos disponveis para venda no Brasil, o Ford Fusion
o lder de mercado. Trata-se de um full hybrid, em que o automvel roda
apenas com o motor eltrico at atingir os 75 km/h, quando entra em ao
A crise do petrleo foi um importante motivador do lanamento do Prolcool, em 1975.
Os modelos comercializados no Brasil at outubro de 2012 eram o Ford Fusion Hbrido, o Mercedes
S400 Hbrido e o BMW 7 ActiveHybrid.
19
20
477
|Automotivo
diretamente relacionado eficincia energtica, e a busca dessa eficincia,

por sua vez, vem se tornando um importante catalisador da evoluo tecnolgica dos veculos em todo o mundo.

478
o motor de combusto interna a gasolina. J o modelo da Mercedes considerado um mild hybrid, pois o motor eltrico atua somente para melhorar
o desempenho do automvel, fazendo um motor a combusto menor, uma
vez que est conjugado com o motor eltrico, ter o mesmo desempenho de
um motor a combusto maior. Das 22 unidades do modelo Toyota Prius,
vinte foram disponibilizadas no mbito do Programa de Txis Hbridos da
Prefeitura de So Paulo e duas foram importadas de forma independente
pela empresa de logstica Ouro Verde, com sede em Curitiba (PR). A Tabela 13 relaciona os principais modelos da frota brasileira e alguns dados
tcnicos selecionados.
Tabela 13 | Veculos hbridos e eltricos disponveis no Brasil
Tipo
Modelo
Fabricao
Hbrido
mdio
Hbrido completo
Toyota Prius
Eltrico puro1
Ford
Nissan
Palio
Mahindra
Think
Mitsubishi
S400
Fusion
Leaf
Weekend
Reva i
City
i-MiEV
Hybrid
Hbrido
ndia
Finlndia
Japo
Mercedes
Alemanha
Japo
Mxico
Eltrico
Japo
Brasil
e EUA
Jan. 2013
2007
2008
2010
2010
22
58
No tem
No tem
No tem
No tem
No tem
107cv.
80 kW
15 kW
13 kW
34 kW-
49 kW
Combinada:
(107cv)
(20cv)
(18cv)
37 kW
(65cv)
Lanamento
no Brasil
Jul. 2010
Vendas
acumuladas
at dez. 2011
44
222
175
Motor a
combusto
Gasolina
Gasolina
Gasolina
3.5 (279cv)
1.8 (98cv)
2.5 (158cv)
Ciclo
Ciclo
Ciclo
Atkinson
Atkinson
Atkinson
20cv.
60 kW
Combinada:
Combinada:
299cv
138cv
193cv
on-ltio
Ni-MH
Ni-MH
Motor eltrico
Bateria
Nov. 2010
No
lanado
(50cv)
on-ltio
Zebra
Pb-cida
on-ltio
on-ltio
ou Zebra
Autonomia (km)
945
978
1.120
175
120
80
160
160
Tanque (litros)
90
45
66
No tem
No tem
No tem
No tem
No tem
Preo
R$ 406 mil
R$ 120 mil
R$ 134 mil
US$ 35
R$ 140
US$ 30
US$ 30
R$ 200
mil
mil
mil
mil
mil
1.687
1.535
1.029
660
1.038
1.100
65
300
165
200
245-260
220
Peso (kg)
Peso das
baterias (kg)
1.950
1.397
20
41
Continua
479
Tipo
Hbrido
mdio
Hbrido completo
Eltrico puro
250
180
180
145
100
80
110
130
Consumo (km/l) 10,5
21,7
17,43
Velocidade
mxima (km/h)
Fonte: Elaborao prpria, com base em Florncio (2012) e sites dos fabricantes.
1
Nenhum vendido ao consumidor, apenas adquirido ou desenvolvido pelos parceiros dos projetos.
2
Referncia: dez. 2012.
3
Segundo os parmetros da Agncia Ambiental Norte-Americana (www.fueleconomy.gov). Segundo
os parmetros do Inmetro, o consumo de 12,6 km/l. A ttulo de comparao, a verso convencional
consome 9,8 km/l.
Alm dos dois modelos hbridos citados, outro foi lanado no mercado
brasileiro em outubro de 2011, o BMW 7 ActiveHybrid. Da mesma forma
que o modelo da Mercedes, ele tambm pode ser classificado como um mild
hybrid e tem preo divulgado de R$ 546 mil.
A Toyota lanou o modelo Prius no Brasil em 2012, com incio de vendas em janeiro de 2013. Seu preo foi definido em R$ 120 mil, com uma
expectativa de vendas em torno de cinquenta a cem unidades/ms, o que
aumentaria a participao dos veculos hbridos nas vendas brasileiras entre 2,5 e cinco vezes.
Ainda que a disponibilidade de veculos hbridos e eltricos seja bastante restrita no Brasil, percebe-se uma crescente entrada desses veculos.
Nenhum dos modelos citados produzido no pas, mas eles tm aparecido
em mercados de nicho. Os eltricos tm clientes corporativos, enquanto
os modelos hbridos lanados se destinam a um pblico de alta renda. Os
custos associados importao desses modelos certamente influenciam
a estratgia de lanamento dos modelos hbridos pelas montadoras no
Brasil, mas no parecem ser o nico problema para uma difuso desses
veculos no pas.
A participao do Ford Fusion Hbrido sobre as vendas totais do modelo no Brasil, que tambm est disponvel em verso convencional a
gasolina, chegou a 1,8% no acumulado at dezembro de 2011. Nos Estados Unidos, essa participao, no mesmo perodo, foi de 4,5%. Naquela
poca, o modelo hbrido no Brasil tinha preo 60%21 superior ao modelo
21
Preos divulgados de R$ 83.660 para a verso convencional e de R$ 133.900 para a hbrida.
|Automotivo
Continuao

480
bsico do Ford Fusion, ao passo que, nos Estados Unidos, essa diferena era de 40%22 (sem considerar os incentivos). A diferena no pode ser
atribuda aos impostos, visto que ambos so fabricados no Mxico, portanto sujeitos aos acordos de livre-comrcio e sujeitos mesma alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vigente poca, de
25%.23 A diferena parece estar mais relacionada a um posicionamento
de preo pela montadora. Como o Ford Fusion um veculo de nicho no
Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, onde ele se encontrava entre
os dez modelos mais vendidos, sua verso hbrida passa a ser um opcional
em um mercado de luxo. importante destacar que, nos Estados Unidos,
desde abril de 2010, o modelo no dispe mais do incentivo federal de
US$ 3.400 de reduo no imposto de renda.
Com uma reduo de preo, possvel que as vendas do Ford Fusion
Hbrido se elevem, embora isso no seja esperado, visto que a economia
de combustvel normalmente no um atributo importante na escolha de
veculos no segmento de alta renda.
Para os veculos pesados, entretanto, o cenrio brasileiro diferente.
H produo comercial de dois modelos de nibus hbridos e expectativa de lanamento de outros. A frota de nibus hbridos em setembro de
2012 era de 55 veculos.24 O Brasil tambm produziu o primeiro prottipo de nibus hbrido a etanol. Embora no contem com baterias, os
trlebus, que so nibus eltricos, so razoavelmente difundidos, com
frota estimada em 282 veculos.25 H tambm experincias com nibus
a pilha-combustvel.
Para os prximos anos, esperado um aumento no lanamento de modelos hbridos de veculos leves no Brasil, impulsionando as vendas, sobretudo pelo efeito demonstrao dos usurios iniciais (early adopters).26 Pelo
Preos divulgados de US$ 20.995 para a verso convencional e de US$ 29.495 para a hbrida.
O Ford Fusion estava disponvel apenas em verses com motores 2.5 l e 3.0 l a gasolina, portanto
no sujeitos s redues de impostos para os motores flex-fuel ou de menor potncia.
24
Dos quais 45 produzidos pela Eletra e dez pela Volvo. A Volvo anunciou a entrega de mais vinte
nibus hbridos em 2012 e trinta em 2013 em Curitiba. O municpio de So Paulo planeja a aquisio
de cem veculos, o que elevaria a frota brasileira para, pelo menos, 205 veculos em 2013.
25
Atualmente, h trs corredores em operao no Brasil: Santos (seis veculos), So Paulo/capital (190
veculos) e So Paulo/corredor ABD (86 veculos).
26
Terminologia criada por Everett Rogers (1962) para uma das categorias iniciais do ciclo de difuso
de determinada inovao.
22
23
Pesquisa e desenvolvimento em veculos eltricos no Brasil

O Brasil j vivenciou algumas experincias de desenvolvimento de veculos eltricos. Em 1974, a Gurgel chegou a lanar um carro eltrico, o
Itaipu, que utilizava dez baterias de chumbo-cido de 12 V ligadas em srie, que pesavam 320 kg (41% do peso do veculo). Seu problema principal
era a autonomia, entre 60 km e 80 km [Pereira (2007)], que continua sendo
uma questo importante no resolvida. Em 1978, parceria entre a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Ajax Baterias tambm desenvolveu
um prottipo de veculo eltrico. Vrias outras iniciativas pontuais tambm
surgiram nessa poca.
Atualmente, a atividade de P&D realizada sobre o tema ainda est concentrada nas Instituies Cientficas e Tecnolgicas (ICT), mesmo com
vrias concessionrias de energia dispondo de programas de avaliao dos
veculos eltricos. Os desenvolvimentos em montadoras no Brasil so bastante pontuais e, via de regra, esto concentrados nas matrizes. A gerao de
novas patentes relacionadas a veculos eltricos e hbridos est concentrada no Japo e nos Estados Unidos, em algumas empresas japonesas, como
Toyota, Nissan, Honda e Hitachi.
H desenvolvimentos realizados localmente em empresas da cadeia, sobretudo em motores eltricos e baterias, itens centrais no novo paradigma,
assim como em engenharia de novos modelos.
possvel listar algumas iniciativas locais no segmento. As de maior
destaque esto expostas no Quadro 7.
27
Notadamente So Paulo e Curitiba, embora haja outras cidades avaliando as alternativas tecnolgicas
disponveis.
481
|Automotivo
lado dos veculos pesados, questes relacionadas ao custo de manuteno

dos veculos eltricos (teoricamente inferior ao dos veculos a combusto),
vida til superior e incluso da agenda ambiental pelos poderes pblicos municipais e estaduais podem servir de estmulo difuso dos veculos
hbridos e eltricos, como j vem ocorrendo em algumas capitais.27 Alguns
municpios estudam a utilizao, ainda que parcial, de nibus hbridos para
os corredores de transporte que esto sendo construdos para os grandes
eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpada).

482
Quadro 7 | Iniciativas em veculos eltricos e hbridos no Brasil

Campo
Breve descrio
Sistema Desenvolvimento de sistema de trao eltrica

de trao para veculos pesados
Produo de sistemas de trao hbrido-eltricos
para nibus
Bateria
Desenvolvimento de bateria de on-ltio
Veculos
Empresas e ICT
envolvidas
Weg
Eletra
Electrocell/Ipen
Desenvolvimento de baterias do tipo Zebra
Itaipu
Desenvolvimento e produo de baterias

tracionrias de chumbo-cido
Desenvolvimento de veculo eltrico para
pequenas distncias
Desenvolvimento de veculos leves e caminhes
leves eltricos
Prottipos de nibus a pilha-combustvel
Moura
Testes de operao de nibus a pilha-combustvel
EMTU/SP (coordenao)
Desenvolvimento de trlebus com autonomia a

bateria
Produo de nibus hbridos
Eletra
Prottipo de nibus hbrido a etanol
Itaipu (coordenao)
Edra, CPFL
Fiat, Iveco, Itaipu
Coppe/UFRJ
Eletra, Volvo
Fonte: Elaborao prpria, com base em informaes divulgadas na imprensa.

Obs.: Lista no exaustiva.
Polticas pblicas para os veculos eltricos e hbridos no Brasil

Veculos a etanol, especialmente os flex-fuel, j so bastante difundidos,
respondendo por cerca de 85% das vendas no Brasil. Entretanto, os veculos
eltricos e hbridos no contam com a mesma difuso. Vrios so os motivos, dentre os quais se destaca um desincentivo tributrio, na medida em
que os veculos disponveis so importados (algumas vezes de pases com
os quais o Brasil no dispe de acordo automotivo, sendo tributados com
uma alquota de 35% a ttulo de imposto de importao) e no dispem de
categoria especfica na Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), sendo tributados muitas vezes pela alquota mxima, de 55%.28
No entanto, a melhoria das condies de comercializao para esses veculos tem a simpatia de alguns entes pblicos. H estudos voltados a esse
Por estarem na categoria Outros na tabela vigente do IPI, 25%; acrescidos de 30% previstos no
Inovar-Auto para veculos importados de pases sem acordo automotivo com o Brasil. O Inovar-Auto
uma poltica de longo prazo destinada a atrair investimentos para o setor automotivo no Brasil.
28
Em nvel municipal, h iniciativas, como o Programa Ecofrota, de So Paulo,

que incluem incentivos difuso de veculos hbridos e eltricos nas concesses
de nibus e txis no municpio. Da mesma forma, vrios estados garantem iseno ou reduo do Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores (IPVA)
para proprietrios de veculos eltricos. A Tabela 14 exibe uma compilao dos
incentivos realizada pela Associao Brasileira do Veculo Eltrico (ABVE).
Tabela 14 | Incentivos selecionados a veculos eltricos no Brasil por UF
UF
Cear
Maranho
Pernambuco
Piau
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Sergipe
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
So Paulo
IPVA
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Reduo de at 70%
Alquota de 1% (reduo de 75%
em relao aos automveis a
gasolina)
Alquota de 3% (reduo de 25%
em relao aos automveis a
gasolina)
Outros incentivos
Veculos eltricos no
participam do rodzio de
placas
Fonte: ABVE (2013).
Espera-se, contudo, que o maior incentivo eletrificao seja a implementao de regulamentaes cada vez mais rgidas para emisses, nos
nveis nacional, estadual e municipal.
Posicionamento do Brasil no mercado de baterias de on-ltio
No que se refere s baterias de on-ltio, que constituem a possvel tecnologia dominante para os veculos eltricos, o Brasil dispe de pesquisas
483
|Automotivo
tipo de motorizao e s possibilidades de insero do Brasil na nova realidade, alm do incentivo ao aumento do contedo nacional para os componentes eletrnicos dos veculos. No mbito do BNDES, diversas iniciativas
vm reduzindo o custo de financiamento para aquisio de nibus hbridos
e eltricos, bem como para a implantao de empreendimentos industriais,
em especial o Programa BNDES de Sustentao do Investimento (BNDES
PSI) e o Fundo Nacional sobre Mudana do Clima (Fundo Clima).

484
acadmicas sobre o tema e de uma start-up, incubada no Centro de Inovao,

Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), localizado na Universidade de
So Paulo (USP) a Electrocell, que produz baterias de on-ltio em pequena escala. Mesmo nos eletrnicos de consumo (especialmente celulares), as
baterias so importadas, embora haja infraestrutura para testes em instituies como o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaes
(CPqD), em Campinas (SP).
A fabricao local de baterias para automveis necessitaria de uma expectativa de ampla difuso de veculos eltricos na Amrica Latina, o que
no cogitado no momento. Espera-se um crescimento do mercado, mas
em ritmo aqum dos demais pases, em funo, sobretudo, da ausncia de
estmulos tributrios.
Estima-se que a escala econmica para a produo de baterias no Brasil
seja semelhante de produo de automveis, calculada em cerca de 50-80
mil unidades por ano.29 Como critrio de comparao, a fbrica da AESC,
em Zama (Japo), para fornecimento de baterias para a Nissan, tem capacidade de 65 mil unidades por ano, enquanto a da Panasonic, em Miyagi
(Japo), para fornecimento para a Toyota, tem capacidade de 200 mil por
ano. Assim, se houver iniciativas para a produo local de veculos eltricos,
principalmente se esta for de alto volume, possvel a produo local de
baterias, por meio de clulas importadas, bem como a integrao da bateria
aos veculos, em sistemistas.
A fabricao de clulas, os elementos centrais das baterias, parece mais
distante, levando em considerao que seu principal quesito de competitividade o custo de produo, o que transforma a questo da escala em algo
determinante. A escala econmica de difcil estimativa, porm, tomando
como base os projetos em andamento, avalia-se que gire em torno de 360
MWh por ano, o que equiparia cerca de 15 mil veculos eltricos puros ou
80 mil hbridos plug-in. Outro obstculo para a fabricao local de clulas
que, segundo estimativa da consultoria Roland Berger, a capacidade de
produo de clulas anunciada no mundo de cerca de trs vezes a demanda estimada (Tabela 15).
Tomando por base a bateria do modelo Nissan Leaf (24 kWh) e o custo mdio atual (US$ 500/kWh)
e comparando com o faturamento mdio apontado pela consultoria Roland Berger, chegou-se a 83 mil
unidades por ano.
29
Tabela 15 | Panorama da capacidade produtiva em clulas para baterias de on-ltio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nissan-AESC
BYD
A123
Lishen
Johnson-Controls
LG Chem
Li Energy
SB LiMotive
Dow Kokam
Sanyo
Litech
EnerDel
Total
Pas
Japo
China
EUA
China
EUA
Coreia do Sul
Japo
Coreia do Sul
EUA
Japo
China
EUA
Capacidade planejada para

2014 (MWh)
9.400
4.000
2.000
1.400
1.200
900
800
800
600
500
500
450
22.550
Fonte: Anderman (2012a).
Para os componentes das clulas, a capacidade produtiva est alinhada

demanda. H presena de grande nmero de empresas qumicas. No entanto,
uma avaliao das possibilidades para o Brasil dependeria de uma anlise
mais detalhada sobre a produo de cada componente.
A minerao de ltio pode se constituir em um importante brao para
uma mineradora nacional entrar no mercado de produo de componentes
das clulas. Porm, a forma mais adequada de entrada de uma mineradora
brasileira na minerao de ltio parece ser via aquisio de uma empresa no
exterior, j posicionada e com jazidas de baixo custo de extrao.
Perspectivas e oportunidades para atuao do BNDES

O BNDES vem trabalhando na construo de uma gama de instrumentos voltados a posicionar a economia brasileira no novo paradigma de eletrificao veicular. A difuso financiada por meio de linhas destinadas
comercializao de nibus eltricos, hbridos ou outros modelos com trao eltrica, no mbito do Programa BNDES PSI. A pesquisa e o desenvolvimento de novos modelos de veculos podem ser apoiados pela Linha
BNDES de Apoio Inovao, bem como pelo Programa BNDES de Apoio
Engenharia (BNDES Proengenharia), conforme as caractersticas do projeto. A implantao de capacidade produtiva tambm apoiada pelo Banco.
|Automotivo
Fabricante
485

486
O BNDES Fundo Tecnolgico (BNDES Funtec), instrumento destinado ao financiamento no reembolsvel de projetos de pesquisa aplicada,
desenvolvimento tecnolgico e inovao executados por instituio tecnolgica, dispunha, desde 2010, de foco voltado reduo da poluio ambiental em transportes coletivos, e, a partir de 2011, passou a ter um foco
especfico para veculos eltricos. Em 2011, o foco era Veculos eltricos:
desenvolvimento de dispositivos destinados ao armazenamento de energia
para uso em propulso veicular. Em 2012, o foco foi ampliado para Veculos Eltricos: desenvolvimento de dispositivos e tecnologias destinados
ao armazenamento, recarga e gerenciamento de energia para uso em propulso veicular, gerao de energia eltrica em veculos automotores e
motorizao eltrica, passando a apoiar o desenvolvimento de outros dispositivos alm da bateria.
Vislumbra-se uma oportunidade para a entrada de fabricantes no tradicionais como fornecedores para montadoras, especialmente de motores
eltricos. Dessa forma, o fomento a parcerias se torna um importante instrumento de aproximao desses novos players na cadeia automotiva. Alm
disso, uma difuso de veculos eltricos e hbridos no Brasil pode promover
o estabelecimento de atividades de pesquisa nessas rotas nas subsidirias
brasileiras, fortalecendo a capacidade da engenharia do pas.
Especificamente no tocante a baterias para veculos eltricos e hbridos,
como visto, a indstria brasileira no dispe de tecnologia adequada para
equip-los. Assim, o BNDES busca apoiar projetos que envolvam o catch-up tecnolgico das empresas nacionais.
Consideraes finais
O segmento de veculos eltricos e hbridos vem aumentando sua participao em todo o mundo, com cada vez mais modelos disponveis e projees de crescimento.
O mercado brasileiro, todavia, tem pouca representatividade no segmento, com automveis restritos a verses de modelos voltados a um pblico
de alto poder aquisitivo, ainda que, em relao aos nibus, a situao seja
positiva. Esse posicionamento em veculos leves aparentemente no decorre apenas da carga tributria incidente sobre esse tipo de veculo, mas de
caractersticas do prprio mercado brasileiro.
O cenrio atual envolve uma antecipao de lanamentos pelas montadoras, principalmente como reao ao de seus concorrentes. No houve
anncios de desistncias em relao a projetos de veculos hbridos e eltricos. As projees das montadoras e das consultorias especializadas no
setor continuam apontando para uma tendncia de crescimento em todos
os mercados.
Provavelmente em funo da escala ainda pequena, mas crescente, a
produo de veculos hbridos e eltricos concentrada em alguns poucos
pases. possvel que um aumento das vendas e mudanas nas estratgias
empresariais levem a uma desconcentrao da produo. Na produo de
baterias, h tambm concentrao, assim como na fabricao de clulas e
de seus componentes.
O Brasil o pas em que, em tese, os benefcios ambientais da adoo
dos veculos eltricos so mais importantes, pois haveria uma reduo substancial na poluio nas cidades sem desloc-la para as usinas de gerao
de energia, visto que a matriz energtica brasileira concentrada em fontes
renovveis. Em vrios outros pases, um veculo puramente eltrico poderia
ter impacto ambiental menos relevante, dependendo da forma pela qual a
energia utilizada no veculo seria gerada.
A pouca disponibilidade de modelos contribui para uma baixa penetrao
desses veculos no Brasil. Alm disso, os veculos disponveis esto posicionados em segmentos de baixo volume e alto contedo. Uma gradativa
eletrificao da frota traria uma reduo das emisses, principalmente em
funo do menor consumo de combustvel. A fim de se valorizar o significativo esforo realizado na difuso de veculos flex-fuel no Brasil, o ideal
seria que houvesse incentivos governamentais direcionados no a tecnologias especficas, mas a padres de eficincia e metas de reduo das emisses pelos automveis.
importante ressaltar que, ainda que, pelo lado do consumidor, a posse
de um veculo eltrico possa lhe conferir uma imagem de preocupao ambiental e a economia de combustvel possa ser relevante em alguns casos, h
487
|Automotivo
Os incentivos governamentais parecem ainda desempenhar um papel relevante na difuso dos veculos eltricos e hbridos, embora cada vez menos
importante no caso dos hbridos. Nos Estados Unidos, por exemplo, vrios
modelos hbridos j so vendidos sem incentivo federal.

488
motivaes que transcendem isso. O estmulo a veculos eltricos no Brasil

deve fazer parte de uma ao desenvolvimentista que permita ao Brasil ter
competncia e relevncia no desenvolvimento de veculos, que tem uma
lgica global. Assim, um alinhamento ao que realizado em P&D na fronteira tecnolgica permitiria ao Brasil a chance de protagonizar a gerao de
conhecimento, com desdobramentos para outras indstrias.
A indstria brasileira de baterias automotivas tem capital majoritariamente nacional. A maior parte das empresas, no entanto, fornece para o mercado
de reposio. Ainda que haja uma acelerao da difuso de veculos eltricos
e hbridos, seu percentual na frota circulante deve aumentar de forma lenta,
o que no configura uma ameaa, no curto prazo, s empresas estabelecidas. Alm disso, os veculos eltricos e hbridos disponveis hoje consomem
tambm baterias do tipo PbA. Empresas que fornecem para o mercado de
OEM tendem a sofrer um impacto mais rpido, sobretudo se os novos modelos de veculos eltricos e hbridos passarem a prescindir da bateria de
chumbo-cido. Assim, fundamental promover a capacitao dessas empresas na provvel tecnologia dominante, ou seja, em baterias de on-ltio.
No curto prazo, uma difuso de micro-hbridos deve requerer a atualizao tecnolgica das empresas nacionais, j que necessrio, para a operao de sistemas start-stop e de frenagem regenerativa, que as baterias de
chumbo-cido disponham de tecnologias mais avanadas. A difuso desses
veculos, alta na Europa, tende a chegar ao Brasil, principalmente em decorrncia da utilizao de metas de emisses mais rgidas. Dessa forma, uma
atualizao tecnolgica das empresas menores tambm fundamental para
a manuteno de sua competitividade no curto prazo.
O fato de a indstria brasileira de baterias automotivas ser ainda pulverizada pode representar uma oportunidade de consolidao e formao de
um novo player nacional ou mesmo de parcerias, aproveitando-se, sobretudo, da concentrao regional dessa indstria, o que pode resultar em uma
reduo de seus custos logsticos. Alm disso, players mais capitalizados
podem iniciar movimentos de internacionalizao, considerando, at mesmo, o investimento direto em pases vizinhos, o que j uma realidade para
as empresas lderes.
No longo prazo, medida que os sistemas auxiliares que equipam os veculos convencionais forem sendo substitudos por modelos desenvolvidos
especificamente para veculos eltricos, empresas que utilizam exclusiva-
A fabricao local de baterias de on-ltio no algo de implantao

imediata, levando-se em conta a realidade global dessa indstria. Embora
o consumo de baterias de on-ltio no Brasil seja relevante, ele se concentra em eletrnicos de consumo, que, em geral, utilizam tecnologia invivel
para a trao de veculos. A entrada no mercado requer capacitao, a fim
de que possam surgir parcerias com montadoras instaladas no Brasil, visto
que a entrada por um eventual mercado de reposio deve ser mais complicada. As baterias de on-ltio automotivas tm arquitetura especfica por
modelo, e sua vida-til atualmente maior que as de chumbo-cido (cinco
a dez anos contra 2,5 a trs anos). No entanto, como as montadoras tendem
a estabelecer alternativas de fornecimento para a maior parte das autopeas,
um licenciamento para reposio no algo totalmente improvvel.
Por fim, cabe salientar que a difuso de veculos eltricos e hbridos no
mundo deve aquecer a indstria de componentes para as baterias, configurando-se em uma oportunidade para empresas brasileiras de diversos segmentos, entre mineradoras, siderrgicas e qumicas. Como exemplo, vrios
cenrios indicam que, com a difuso de veculos eltricos e hbridos, deve
haver um descasamento entre oferta e demanda de ltio. Nesse caso, convm a realizao de diagnsticos centrados em cada um dos componentes,
de forma a avaliar as oportunidades para o Brasil.
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489
|Automotivo
mente a tecnologia PbA tendem, aos poucos, a perder mercado. Por isso,
o investimento no desenvolvimento tecnolgico fundamental. Um sinal
de que o caminho no deve ser simples para os produtores da tecnologia
tradicional que h companhias lanando no mercado baterias que unem a
tecnologia PbA de on-ltio. H tambm, mundialmente, alguns casos de
empresas fabricantes de baterias PbA que passaram a produzir e pesquisar
baterias de on-ltio.

490
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BAJ Battery Association of Japan <www.baj.or.jp/e/>.

Best Selling Cars Blog <bestsellingcarsblog.com>.
CAAM China Association of Automobile Manufactures
<www.caam.org.cn/english>.
Energy Efficiency & Renewable Energy <www.fueleconomy.gov>.
Fenabrave Federao Nacional da Distribuio de Veculos
Automotores <www.fenabrave.org.br>.
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
<www.ibge.gov.br>.
HybridCARS <www.hybridcars.com>.
Toyota <www.toyota-global.com>.
495
|Automotivo
Anfavea Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos

Automotores <www.anfavea.com.br>.

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Automotivo

BNDES Setorial 37, p. 443-496

Baterias automotivas: panorama da indstria no

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

O que uma bateria?

Baterias primrias (descartveis)

Equipamentos portteis (controles remotos,

Equipamentos portteis (controles remotos,

Cmeras digitais, MP3 players

Cilndrica, boto, pino

Cmeras digitais compactas, PDA, relgios

Pilha alcalina de boto Boto

Jogos e brinquedos eletrnicos portteis,

Termmetros digitais, relgios

Aparelhos de audio, pagers

Aparelhos de audio, pagers

gerindo possibilidades de ao do BNDES no posicionamento competitivo

Baterias secundrias (recarregveis)

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

Equipamentos portteis (controles remotos,

Bateria de nquelhidreto metlico

Equipamentos portteis (controles remotos,

Incorporadas a equipamentos (barbeadores

Automveis, motocicletas, nibus,

Fonte: Elaborao prpria, com base em Battery Association of Japan (BAJ).

Um automvel pode conter ainda outros tipos de baterias. Sistemas de

A indstria brasileira de baterias automotivas

O Brasil possui amplo parque industrial de fabricao de baterias. Os

Umuarama (PR) Veculos e som

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

Motos e jet ski

Tabela 1 | Produo e vendas de baterias automotivas (em milhes de unidades)

Fonte: IBGE/PIA-Produto. Os dados referem-se ao Cnae 2722 (Prodlist 2722.2010).

As vendas para as montadoras so concentradas na empresa brasileira

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

Tabela 2 | Estimativa do mercado de baterias automotivas* (em milhes de unidades)

(1) Mercado de OEM

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Anfavea.

Grfico 2 | Projeo da frota brasileira de veculos 2013 a 2020

Fonte: MMA e IEMA (2011).

A demanda de baterias dever, portanto, acompanhar esse movimento

Conforme mencionado, as vendas de baterias esto correlacionadas com

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

Tabela 3 | Perspectiva 2013-2016: estimativa dos mercados de OEM e de reposio*

(2) Mercado de reposio

(1)+(2) Mercado interno

(1) Mercado de OEM

H, portanto, boas perspectivas para o mercado de baterias automotivas

As baterias automotivas nos veculos eltricos

Quadro 3 | Aplicaes dos diversos tipos de baterias automotivas

Os veculos eltricos e hbridos so, em geral, classificados conforme

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

Percebe-se que, mesmo nos micro-hbridos, embora o uso de baterias

Embora o princpio de funcionamento de uma bateria de on-ltio parea

Fonte: Rosolem et al. (2012).

Como o ltio um elemento pequeno e leve, as baterias base de ltio

As baterias de on-ltio e sua cadeia produtiva

Baterias automotivas: panorama da indstria no Brasil, as novas tecnologias e

to, para aplicaes em que o tamanho e o peso so requisitos importantes,

- Baixa segurana intrnseca

- Utilizado nos primeiros

- Baixo custo relativo

- Menor eficincia das