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BPW Bergische Achsen KG

Fachkonzept
Investitionsprojektliste

Fachkonzept

Bearbeiter:

Investitionsprojektliste

Ycel Erbay
Gnter Bleck
Michael Bockheim
David Huperz

Datum:

22.03.2013

Inhaltsverzeichnis
1

Zielsetzung ................................................................................................................................................... 3

Ist-Zustand ................................................................................................................................................... 3

Aktuelle Schwachstellen ............................................................................................................................ 4

Soll-Konzept ................................................................................................................................................ 5
4.1

Ablaufbeschreibung ............................................................................................................................ 5

4.1.1

Aktivitten .................................................................................................................................... 5

4.1.2

Ermittlung und Zuordnung der beteiligten Personen. ........................................................... 5

4.1.3

Mgliche Klassifizierungen ....................................................................................................... 6

4.1.4

Auswertung der Aktivitten ....................................................................................................... 7

4.1.5

Ablauf ........................................................................................................................................... 7

4.2

Datenstruktur ....................................................................................................................................... 9

4.3

Datenfelder ........................................................................................................................................ 10

4.3.1
4.3.1.1
4.3.2

Projekt ........................................................................................................................................ 10
Tabelle fr weitere Interessenfelder .................................................................................. 11
Endkunde .................................................................................................................................. 11

4.3.2.1

Endkundendaten .................................................................................................................. 11

4.3.2.2

Arbeitstabelle fr Endkunden von Tochtergesellschaften ............................................. 11

4.3.3

Fahrzeughersteller ................................................................................................................... 12

4.3.4

Teil-/ Auftrag erfassen ............................................................................................................. 13

4.3.5

Investitionsvorhaben ................................................................................................................ 13

4.3.6

Aktivitt ...................................................................................................................................... 14

4.3.7

Mgliche Achshersteller .......................................................................................................... 15

4.4

Allgemeine Hinweise ........................................................................................................................ 16

4.5

Benutzungsoberflchen ................................................................................................................... 19

4.5.1

Einstiegsbildschirm .................................................................................................................. 19

4.5.2

Neues Projekt anlegen ............................................................................................................ 20

4.5.2.1
4.5.3
4.5.3.1

Maske zur Eingabe eines neuen Projektes. .................................................................... 20


Projekte suchen ........................................................................................................................ 24
ALV Liste: Anzeige der Suchergebnisse .......................................................................... 25

4.5.4

bersicht alle Projekte............................................................................................................. 26

4.5.5

Sammelprojekt zuordnen ........................................................................................................ 27

4.5.6

Projektanzeige bersicht ..................................................................................................... 28

4.5.6.1

Reiter bersicht ................................................................................................................... 28

4.5.6.2

Reiter Aktivitten ................................................................................................................. 30

4.5.6.3

Bearbeitungsansicht Aktivitten ........................................................................................ 32

4.5.7
4.5.7.1

Reiter Fahrzeughersteller ................................................................................................... 34


(Teil-) Auftrag erfassen und bearbeiten ............................................................................ 35
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4.5.8

Reiter Interessen des Endkunden ...................................................................................... 37

4.5.9

Reiter - Investitionsvorhaben ................................................................................................. 37

4.5.10

Projektabschluss ...................................................................................................................... 38

4.5.11

nderungshistorie .................................................................................................................... 38

4.6

Zugriff und Berechtigung ................................................................................................................. 39

4.6.1
5

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Bentigte Rollen und Berechtigungsprfung ....................................................................... 39

nderungshistorie ..................................................................................................................................... 40

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1 Zielsetzung
Bei den Besuchen der Endkundenbetreuung bei Speditionen, Flotten und
Vermietgesellschaften werden zurzeit die geplanten Investitionen der vorgenannten
Partner abgefragt. Diese Informationen werden dann im Nachlauf des Besuches bei
der BPW manuell in die sogenannte Investitionsprojektliste (in Excel) eingetragen.
Nachfolgend muss diese Liste auch von anderen Bereichen der BPW bearbeitet und
mit Folgedaten ergnzt werden. Zur Steuerung der Folgearbeiten steht z.Zt. jedoch
kein Workflow zur Verfgung. Auch eine maschinelle Auswertung der Daten ist nicht
mglich.
Ziel ist es, die Speicherung und Bearbeitung der Daten zuknftig ber eine
entsprechende Lsung abzuwickeln. Des Weiteren sollen damit auch die
Folgeaktivitten ber Workflow gesteuert werden und eine maschinelle Auswertung
der Daten mglich sein.
ber diesen Weg soll eine einheitliche Kommunikation seitens der
Endkundenbetreuung mit dem Vertrieb gesteuert werden.
Des Weiteren soll damit auch die Kommunikation der Endkundenbetreuung mit den
BPW Tchtern gesteuert werden.

2 Ist-Zustand
Die Investitionsprojektliste liegt in Groupwise. Dadurch knnen auch die externen
Mitarbeiter der BPW Wiehl ber VPN darauf zugreifen, sofern sie Groupwise Nutzer
sind. Die Tochtergesellschaften haben kein Groupwise im Einsatz und somit keinen
Zugriff auf die Liste. Sie machen Eintrge in einer Leerliste, die am ersten des
Monats an die Endkundenbetreuung geschickt wird und manuell in die richtige Liste
eingetragen werden muss.
Der Prozess startet mit dem Ausfllen des Gesprchsleitfadens durch einen
Endkundenbetreuer bei einem Besuch des Endkunden oder einem Telefonat mit
dem Endkunden. Auslser fr einen Besuch knnen mehrere Grnde sein, die
allerdings fr den Prozess an sich nicht von Bedeutung sind.
Nach dem Besuch/ Telefonat mit dem Endkunden legt der Endkundenbetreuer
zeitnah einen neuen Eintrag in der Investitionsprojektliste an, wobei ein Groteil der
Felder bereits gefllt wird. Natrlich nur dann, wenn Projekte beim Endkunden
geplant sind.
Die Vertriebsmitarbeiter sind zu aktivem Anschauen der Liste angehalten und suchen
sich die Eintrge aus der Liste heraus, bei denen der eingetragene
Fahrzeughersteller von ihnen betreut wird. Nach dem Anschauen durch den Vertrieb
setzt der entsprechende Mitarbeiter fr den Vertrieb das Kennzeichen in Arbeit.
Nachdem der Eintrag gemacht wurde, werden neue Informationen ber das Projekt
nachgetragen. Die Endkundenbetreuung erkundigt sich aktiv beim Endkunden ber
aktuelle Entwicklungen und neue Informationen (durch Anrufe, Besuche etc.).

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Der Vertrieb kann mit dem betreffenden Fahrzeughersteller reden um neue


Informationen zu erhalten. Auerdem kann er neue Informationen in den
Regelgesprchen mit dem Fahrzeughersteller erhalten.
Nachdem der Endkunde das Projekt beim Fahrzeughersteller in Auftrag gegeben
hat, storniert hat oder das Projekt verschoben hat, wird dies von der EKB in die Liste
eingetragen. Die EKB erfhrt durch ihre Gesprche mit dem Endkunden davon. Dann
kann kein SAP Auftrag zugeordnet werden.
Nur in seltenen Fllen kann der Vertrieb einen SAP Auftrag zuordnen, wenn der
Fahrzeughersteller bei der Bestellung angibt, um welches Projekt bei welchem
Endkunden es sich handelt. Diese Information wird auch im SAP Auftrag gepflegt.
Abgeschlossen ist ein Eintrag, wenn der Vertrieb und die EKB das Kennzeichen
erledigt setzen.
Die strukturierte Kommunikation ber die Beschaffungsprojekte zwischen der
Endkundenbetreuung und dem Vertrieb erfolgt ausschlielich ber die Excel Liste.
Zustzlich werden Informationen zwischen der Endkundenbetreuung und dem
Vertrieb ber Gesprche, Telefonate oder E-Mails ausgetauscht.

3 Aktuelle Schwachstellen

der externe Zugriff auf die Liste ist sehr langsam


Tchter knnen nicht auf die Liste zugreifen um Eintrge zu machen oder
Eintrge anzuschauen, die Fahrzeughersteller aus ihrem Land betreffen
Bei einem neuen Eintrag gibt es keine automatische Benachrichtigung an die
betroffenen Vertriebsmitarbeiter
Bei Aktualisierungen durch EKB oder Vertrieb gibt es keinen
Informationsaustausch auer das Anschauen der Liste (Was erwarte ich vom
anderen als Rckmeldung? Wer hat was zu tun?)
Informationen ber weitere Besuche der EKB, Bemerkungen des Vertriebs
und notwendige Manahmen werden nicht strukturiert festgehalten
Wenn die EKB einen Eintrag als erledigt ansieht gibt es keine Information an
den Vertrieb
Keine parallele Bearbeitung der Liste mglich
Keine Zuordnung von Endkunden und Fahrzeugherstellern durch eindeutige
SAP Kundennummer
Liste ist unbersichtlich
Keine automatische Fllung mancher Felder
Vertriebsbetreuer knnen nicht eingetragen werden
Grnde bei nicht erhaltenem oder storniertem Auftrag knnen nicht
eingetragen werden
Eintrge hufig nicht korrekt gepflegt
Keine sinnvolle Sortierung mglich
Nummernvergabe der Projekte nicht automatisch
Einige alte Eintrge noch vorhanden, die nie abgeschlossen wurden
Keine automatische Auswertung mglich

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4 Soll-Konzept
4.1 Ablaufbeschreibung
4.1.1 Aktivitten
ber die Aktivitten soll ein strukturierter Informationsaustausch zwischen den am
Projekt beteiligten Personen erfolgen, der teilweise auch durch Workflow und Emails
untersttzt werden soll.
Jede Aktivitt erhlt eine Klassifizierung, die die Art der Aktivitt darstellt.
Bei Neuanlage und bei nderung eines Projekts sollen die betroffenen Personen fr
den Emailversand automatisch als Vorschlag ermittelt und in einer Auswahlbox
angezeigt werden. Aus der Auswahlbox sollen die Adressaten auswhlbar sein.
Voraussetzung fr die Zuordnung der E-Mailadresse ist die Anlage und korrekte
Pflege der betroffenen Personen als Benutzer in SAP.
4.1.2 Ermittlung und Zuordnung der beteiligten Personen.
Die Vertriebsmitarbeiter mssen aus einer neuen Tabelle ermittelt werden. Diese
Tabelle beinhaltet alle Fahrzeughersteller mit den zugeordneten Kundenbetreuern.
Die Zuordnung des/der Endkundenbetreuer muss ber 2 Stufen erfolgen.
Zuerst mssen aus den Ansprechpartnern des Kunden die zugeordneten Vertreter
ermittelt werden. Mit den Vertreternummern ist danach die Tabelle ZCAS_VRTNR zu
lesen. Nur Vertreter, die auch in dieser Tabelle enthalten sind mssen bei der
Benachrichtigung bercksichtigt werden.
Zustzlich sollen die 3 PC-Leiter (PC1 Peter Lindner, PC2 Dirk Walterscheid,
PC3 - Torsten Marrenbach) angezeigt werden.
Die gefundenen Vertriebs- und Endkundenmitarbeiter sowie die PC-Leiter sind in
einer Auswahlbox mit vorangestellten Bereichs-KZ anzuzeigen.
ber ein Selektionskennzeichen sollen dann die relevanten Personen auswhlt
werden knnen.
Zustzlich muss die Mglichkeit bestehen, weitere Personen manuell einzufgen.
Die Eingabe des Namens bei manueller Erfassung muss durch Matchcodesuche
untersttzt und geprft (Benutzerstamm SAP) werden. Die manuell erfassten
Personen mssen automatisch das Selektion-KZ erhalten.
Beispiel Auswahlbox:
VT - Christoph Schneider
VT - Susanne Schoppmann
EKB - Frank Schuster
KD - Hans-Rainer Idel
PC1 - Peter Lindner
PC2 - Dirk Walterscheid
PC3 - Torsten Marrenbach
Manuelle Erfassung-1
Manuelle Erfassung-2

x
x
x
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4.1.3 Mgliche Klassifizierungen


1. Aktivitten, die eine reine Information darstellen um bei Bedarf den
jeweiligen Vertriebler/Endkundenbetreuer/PC-Leiter zu benachrichtigen.
(Dies kann z.B. eine Information ber ein Besuchsgesprch oder Telefonat
sein)
Die Personen, die zu benachrichtigen sind, sollen aus einer Auswahlbox
frei auswhlbar sein.
Eine Suche muss ber Matchcodes untersttzt werden.
Die Eingaben mssen gegen den SAP-Benutzerstamm geprft werden.
2. Aktivitten, die eine Bearbeitung erfordern und grundstzlich eine
Rckmeldung nach sich ziehen.
Es muss ein Datum gesetzt werden, bis wann die Aktivitt zu erledigen ist.
Damit soll gewhrleistet werden, dass vor allem die wichtigen Aktivitten,
die schnell erledigt werden sollen, auch schnell bearbeitet werden.
Wird das Datum, bis zu dem die Aktivitt bearbeitet werden soll,
berschritten, muss automatisch eine Verzugsmail an den Bearbeiter
der Aktivitt gesendet werden. Diese Mail ist einmal tglich bis zur
Erledigung der Aktion zu senden.
Nachdem eine Aktivitt zum ersten Mal von demjenigen, der sie
bearbeiten soll, geffnet wurde oder eine Folgeaktivitt nach Neuanlage
eines Projekts erstellt wird, wird der Status der Aktivitt auf in Arbeit
gesetzt.
Jede Aktivitt mit Rckmeldetermin besitzt einen Kurztext, einen
Aktivittstext und einen Rckmeldungstext.
Der Kurztext und Aktivittstext wird beim Anlegen der Aktivitt erfasst und
sollte spezifizieren, was in der Aktivitt zu tun ist.
Der Rckmeldungstext ist einzugeben, wenn eine Aktivitt durch das
Erledigungsdatum abgeschlossen wird. Es muss eine
Benachrichtigungsmail an den Ersteller der Aktivitt gesendet werden, um
einen strukturierten Informationsaustausch zu gewhrleisten.
Zustzlich soll die manuelle Eingabe weiterer Adressaten dabei mglich
sein.
Eine Suche der Adressaten muss ber Matchcodes untersttzt werden.
Eingaben mssen gegen den SAP-Benutzerstamm geprft werden.
3. Erinnerungsfunktion - Es soll die Mglichkeit bestehen fr bestimmte
Vorgnge ein Erinnerungsdatum mit einem Freitext zu setzen.
Bei Erreichen des Erinnerungsdatums geht eine E-Mail an den Verfasser,
dieser muss die Erinnerung inaktiv setzen bzw. abschlieen knnen.
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Die Erinnerungsmails sollen einmal tglich verschickt werden bis er diese


Aktion auf erledigt setzt.
4.1.4 Auswertung der Aktivitten
Zur bersicht ber ein Projekt sollen jederzeit alle Aktivitten angezeigt werden.
Ausnahme: Die Erinnerungsmails sollen nicht bercksichtigt werden.

4.1.5 Ablauf
Beginn des Prozesses ist z.B. das Ausfllen des Gesprchsleitfadens durch einen
Mitarbeiter der Endkundenbetreuung beim Endkunden, ein Telefonat mit dem
Endkunden oder eine Information, die der Vertrieb durch einen Fahrzeughersteller
erhlt.
Dann wird zeitnah ein Eintrag mit folgenden Daten angelegt:
(Kann ggf. noch gendert bzw. erweitert werden.)

Projekt
Besuchsdatum
Geschtzte Auftragswahrscheinlichkeit
Trommel-/Scheibenbremse
Interessenfelder

Endkunde (aus SAP)

Klrung mit Dienstleister


Es ist zu prfen, ob die Anlage eines Projekts auch bei fehlender
Endkundennummer mglich ist.

Investitionszeitraum von/bis (Format TTMMJJJJ)


Mgliche Achshersteller (aus SAP-Tabelle)
Fahrzeughersteller (aus SAP-Tabelle)
Fahrzeugtyp
Anzahl Fahrzeuge
Achsfaktor

Bei Projekten mit Endkunden auerhalb Deutschlands sollen fehlende Stammdaten


(Anschrift) im SAP-Kundenstamm als Interessent angelegt werden.
Die Erfassung in SAP soll zentral in Wiehl erfolgen. Dazu ist die Adresse des neuen
Endkunden seitens der BPW-Tochter in einer neu anzulegenden Arbeitstabelle zu
erfassen. Aus dieser Tabelle soll dann die Anlage in SAP durch einen BPWSachbearbeiter in Wiehl erfolgen.

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Die dabei erzeugte Kundennummer soll danach manuell in die Arbeitstabelle


eingetragen werden.
Nachdem ein Projekt angelegt wurde, erstellt das System automatisch fr jeden
ausgewhlten Betreuer der mit dem Projekt verbunden ist eine Benachrichtigung.
Dies ist die einzige Aktivitt, wo kein Rckmeldungstext gesetzt werden muss.
Nun werden im Projektverlauf laufend Informationen durch die Aktivitten
ausgetauscht und die anderen Informationen ber das Projekt, wie z.B. beteiligte
Fahrzeughersteller, aktuell gehalten. Jegliche Entwicklungen, die das Projekt
betreffen, werden ber die Aktivitten gesteuert bzw. nachvollzogen.
Auer den Schlsselfeldern (z.B. Endkundennummer) knnen alle Datenfelder
bearbeitet werden. Auerdem erhalten die Fahrzeughersteller ein Aktivkennzeichen,
damit Fahrzeughersteller, die im Laufe des Projektes ausscheiden, nicht mehr
bercksichtigt werden. Diese knnen jederzeit wieder aktiviert werden.
Hat der Endkunde einen Auftrag an einen oder mehrere Fahrzeughersteller
vergeben, werden fr den jeweiligen Fahrzeughersteller die Achshersteller mit
Anzahl Achsen etc. hinzugefgt.
Immer wenn beim Achshersteller nicht BPW eingetragen ist muss obligatorisch der
Absagegrund gefllt werden. Hier werden entweder die bereits in SAP definierten
Absagegrnde des Vertriebs eingetragen oder eigene Absagegrnde fr die
Endkundenbetreuung in SAP definiert.
Die jeweiligen Absagegrnde sollen aus SAP gelesen werden. Fehlende Eintrge
sollen im Text mit dem Kennzeichen EKB versehen werden.
Abgeschlossen wird ein Projekt durch den Projektstatus. Die Definition fr
Auswertung der Projektdaten ber zustzliche Reports ist noch offen.
(Vorgaben dafr sind noch festzulegen).
Die Mglichkeit ein abgeschlossenes Projekt noch einmal auf in Arbeit zu setzen
muss fr mgliche nachtrgliche Aktualisierungen gegeben sein. Die Rcknahme
von Projektstatus abgeschlossen soll nur ber definierte Person oder ber eine
eigene SAP-Transaktion mglich sein.
Eine nachtrgliche Neuerfassung eines beim Endkunden abgeschlossenen Projektes
muss ebenfalls, ohne die Standard-Benachrichtigungen beim Anlegen eines neuen
Projektes, mglich sein.
Die nachtrglich erfassten Projekte sollen fr Auswertungen zustzlich automatisch
gekennzeichnet werden.
Um ein korrektes Projektergebnis zu erhalten muss der Endkundenbetreuer, der das
Projekt abschliet, alle Projektdaten noch einmal auf Richtigkeit prfen und
gegebenenfalls anpassen.
Abgeschlossene Projekte sollen nur noch im reinen Anzeigemodus geffnet werden.
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4.2 Datenstruktur
Da die Struktur der bentigten Daten sehr komplex ist, ist eine sinnvolle Darstellung
in Excel (wie zurzeit) nicht mglich. Durch die Datenstruktur, die sich im Laufe der
Analyse unter Bercksichtigung der Anforderungen ergeben hat, wird festgelegt,
dass die Datenhaltung in unserem SAP-System erfolgen soll.
Die folgende Darstellung zeigt die bentigten Daten fr die Investitionsprojektliste.
Hierbei handelt es sich noch nicht um eine Datenbankstruktur, sondern lediglich um
eine strukturierte Darstellung aller Daten, die fr die Investitionsprojektliste bentigt
werden.

Die mglichen Interessenfelder mssen dynamisch zu pflegen sein und auch inaktiv
zu setzen sein (extra Tabelle).
Projektnummer:
Fr die Projektnummer wird ein eigener Nummernkreis angelegt. Die Projektnummer
identifiziert ein Projekt eindeutig und wird automatisch vergeben.
Sammel-Projektnummer:
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Dto.

4.3 Datenfelder
4.3.1 Projekt
Feld
Eingabedatum
Projekt-Nr:
KZ-Neuinvestition
KZ-Sammelprojekt
Projektstatus

Sammelprojektnummer

KZ-Sammelprojekt

KZ-Erfassung
abgeschlossene Projekt

Besuchsdatum

Name Anleger

Fachbereich Anleger

Beschreibung Datenquelle
Tagesdatum
SAP
bei Eintragung
SAP
Eingabe
Eingabe
Status des
Eingabe
Projektes:
angelegt,
in Arbeit,
abgeschlossen

Eingabe
automatisch

Klammer fr
mehrere
Projekte
Fr Zuordnung
zu
Einzelprojekte
n
Ist zu setzen ,
wenn Projekt
erst nach
Abschluss
erfasst wird.
Datum des
Besuchs beim
Endkunden
Name des
Mitarbeiters,
der den
Eintrag
angelegt hat
(Vertrieb oder
EKB)
Fachbereich
des
Mitarbeiters,
der das

Eingabe

Manuell (Auswahl)

Eingabe

manuell

Eingabe

manuell

Gesprchsleitfa
den

Manuell
(Kalenderauswahl)

SAP

automatisch

SAP

automatisch

Seite 10

automatisch
manuell
manuell
automatisch/manuell
(Auswahl)
manuell

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geschtzte
Auftragswahrscheinlich
keit

Kontaktnummer aus
CAS

Fr Anzeige
Besuchsberich
t

Sperr-KZ Projekt
KZ Auftrag erfasst

4.3.1.1

Projekt
angelegt hat
(VE oder EKB)
Einschtzung
EKB
Mitarbeiter

Muss gesetzt
werden, wenn
ein Auftrga fr
das Projekt
erfasst wurde.

Datum:

22.03.2013

Eingabe

manuell (Auswahl)

Eingabe

Manuell (Auswahl)

Eingabe
SAP

manuell
automatisch

Tabelle fr weitere Interessenfelder

Feld
Interessenfelder

Beschreibung
dynamisch
pflegbare Felder
z.B. ECO Wheel.

Datenquelle

Eingabe
Manuell
(Auswahl)

4.3.2 Endkunde
4.3.2.1

Endkundendaten

Feld
Kundennummer
Endkunde-Name
Lnderkennzeichen
Postleitzahl
Ort
Betreuer EKB

4.3.2.2

Beschreibung
SAP
Kundennummer
SAP Kundenname
SAP Lnder-KZ
SAP-PLZ
SAP-Ort
EKB Betreuer des
Endkunden

Datenquelle
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

Eingabe
manuell
(Auswahl)
automatisch
automatisch
automatisch
automatisch
automatisch

Arbeitstabelle fr Endkunden von Tochtergesellschaften

Fr Name, Ort und Strae mssen je zwei Felder zur Verfgung stehen und die
maximale Lnge der Felder an die SAP Datentypen angepasst werden.
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Feld
Endkunde Name-1
Endkunde Name-2
Lnderkennzeichen

Beschreibung

Datenquelle
Eingabe
Eingabe
Eingabe

Postleitzahl

Eingabe

Ort-1
Ort-2
Strae/Hausnr-1
Strae/Hausnr-2
Sprachenschlssel

Eingabe
Eingabe
Eingabe
Eingabe
Eingabe

Betreuer EKB

SAP Tabelle

Kundennummer

Wird durch Anlegen


des Endkunden als
Interessent in Wiehl
eingetragen.

SAP

Datum:

22.03.2013

Eingabe
manuell
manuell
manuell
(Auswahl)
Manuell
Prfen
Eingabeformat
gegen SAP
manuell
manuell
Manuell
Manuell
Manuell
(Auswahl)
manuell
(Auswahl)
manuell

4.3.3 Fahrzeughersteller
Zuordnung ber neue Tabelle in SAP (Einmalige bernahme der Werte aus
bestehender Excel-Tabelle. Weitere Pflege ber manuelle Eingabe).
Fr diese Tabelle mssen Matchcodes fr die Suche eingerichtet werden..
Feld
KundennummerFZB
Kundenname
Lnderkennzeichen
Ort
Betreuer Vertrieb

Beschreibung
SAP Kundennummer

Datenquelle
SAP

Eingabe
manuell (Auswahl)

SAP Kundenname
LKZ des Herstellers
Ort FZB
Betreuer des
Fahrzeugherstellers

automatisch
automatisch
automatisch
automatisch

Aktivkennzeichen

Kennzeichen, ob der
Fahrzeughersteller
noch am Projekt
beteiligt ist

SAP
SAP
SAP
SAP (neue
Tabelle,
nicht KNA1)
Eingabe

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manuell (Auswahl)

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4.3.4 Teil-/ Auftrag erfassen


Hierbei handelt es sich um Daten zu konkreten Auftrgen, die ein Endkunde an einen
Fahrzeughersteller vergibt. Da ein Auftrag bei einem Fahrzeughersteller auch auf
mehrere Achshersteller verteilt sein kann, wird dies in separaten Eintrgen der
folgenden Form gespeichert. Aus allen separaten Eintrgen fr einen
Fahrzeughersteller ergibt sich der Gesamtauftrag beim Fahrzeughersteller.
Feld
Kundennummer
Fahrzeughersteller

Beschreibung
Datenquelle
SAP Kundennummer SAP neue Tabelle

Eingabe
automatisch

Name
Achshersteller

Name des
Achsherstellers

SAP-Tabelle:
ZCAS_ACHSH_W
Feld: ZZ_ACHSH

manuell
(Auswahl)

Eingabe

Manuell
(Kalender)
manuell
(Auswahl)

Datum
Absagegrund

Anzahl Achsen

Anzahl Fahrzeuge

Absagegrund, wenn
anderer
Achshersteller als
BPW eingetragen ist
Anzahl der Achsen,
die der Endkunde bei
betreffendem
Fahrzeughersteller
mit den Achsen des
Achsherstellers
bestellt
Anzahl der
Fahrzeuge, die der
Endkunde bei
betreffendem
Fahrzeughersteller
mit den Achsen des
Achsherstellers
bestellt

SAP-Tabellen:
TVAG-ABGRU
TVAGT- BEZEI
Eingabe

manuell

Eingabe

manuell

4.3.5 Investitionsvorhaben
Feld
Zeitraum von
bis

Beschreibung
Zeitraum, in dem
der Endkunde die
Investition ttigen

Datenquelle
Eingabe
z.B.Gesprchsleitfaden manuell

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will
Anzahl
Anzahl der
Fahrzeuge min. Fahrzeuge, die der
Endkunde
mindestens plant
Anzahl
Anzahl der
Fahrzeuge max. Fahrzeuge, die der
Endkunde
mindestens plant
Anzahl
Fahrzeuge max

Fahrzeugtyp

Trommel
Scheibe
Achsfaktor
Anzahl Achsen
min

Anzahl Achsen
max

Datum:

22.03.2013

z.B.Gesprchsleitfaden manuell

z.B.Gesprchsleitfaden manuell

Anzahl der
Fahrzeuge, die der
Endkunde maximal
plant
Fahrzeugtyp, den
der Endkunde
bestellen will

z.B.Gesprchsleitfaden manuell

KZ
Trommelbremse
KZ
Scheibenbremse

Eingabe

manuell

Eingabe

manuell

Berechnung aus
der Anzahl
Fahrzeuge mit
Achsfaktor
Berechnung aus
der Anzahl
Fahrzeuge mit
Achsfaktor

z.B.Gesprchsleitfaden Manuelle-Auswahl
SAP-Tabelle:
ZCAS_FZGTY_W
Feld: ZZ_FZGTYP

z.B.Gesprchsleitfaden manuell (Auswahl)


Berechnung
automatisch

Berechnung

automatisch

4.3.6 Aktivitt
Feld
Klassifizierung
(1, 2 oder 3)

Aktivitts-Status
Fachbereich des
Anlegers
Erfassungsdatum

Beschreibung
Einteilung (Hinweis,
Aktivitt mit
Rckmeldung,
Erinnerung)
Status der Aktivitt
(offen, erledigt)
Zuordnung aus
Benutzerstamm
Systemdatum

Datenquelle
SAP Tabelle

Eingabe
manuell (Auswahl)

Automatisch/Manuell
SAP

automatisch

SAP

automatischl

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Name des
Anlegers
zu erledigen durch

zu erledigen bis

Kurztext
Langtext
Rckmeldungstext

erledigt am
Info an

Name des
Mitarbeiters, der die
Aktivitt erledigen
soll
Datum, an dem die
Aktivitt sptestens
erledigt sein soll
Text des Erfassers
Text des Erfassers
Rckmeldungstext
desjenigen, der die
Aktivitt erledigen
soll
Systemdatum

Datum:

22.03.2013

SAP

automatisch

SAP

manuell (Auswahl)

Eingabe

Manuell (Kalender)

Eingabe
Eingabe
Eingabe

manuell
manuell
manuell

SAP
Eingabe

automatisch
Manuell (Auswahl)

4.3.7 Mgliche Achshersteller


Feld
Projektnummer
Achshersteller-1
Achshersteller-2
Achshersteller-3
.
.

Beschreibung

Datenquelle

Eingabe
manuell (Auswahl)
manuell (Auswahl)
manuell (Auswahl)
manuell (Auswahl)

Alle Achshersteller werden hier eingetragen, die fr das Projekt in Frage kommen.
Auswahl aus SAP-Tabelle ZCAS_ACHSH_W.

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4.4 Allgemeine Hinweise

Fr nderungen der Projektdaten am Projekt mssen nderungsbelege


geschrieben werden.

Bei allen Daten und Tabellen die aus dem SAP gelesen werden, mssen auch
die zugehrigen Suchhilfen zur Verfgung stehen (z.B. Kundenstamm). Fr
die iPad-Version mssen diese nachgebildet werden.

Bei Eingaben von Kundennummern etc. sind auf Gltigkeit zu prfen.

Aufbau Matchcodes fr Suche in der neuen Tabelle Fahrzeughersteller.

Fr die Felder mit Datumseingabe soll der Kalender zur Auswahl angezeigt
werden.

Die Mehrsprachigkeit der Anwendung soll zunchst nur Englisch und Deutsch
umfassen, sollte aber ggf. erweiterbar sein.
Klrung mit Dienstleister
Wie kann die bersetzung und Zuordnung der Masken und Auswahltexte
erfolgen?

Es soll die Mglichkeit bestehen, aus einem Folgebild in die vorherige Maske
zurckzuspringen (Browser-Historie!).

Aus jeder Maske soll ber einen Sonderbutton immer in den


Einstiegsbildschirm (Anstehende Aktivitten) gesprungen werden. Idee:
Kleiner Button mit Haus-Symbol Home-Button, immer oben links in der Ecke.

Auswahlkriterien fr Checkboxen etc. mssen dynamisch nderbar sein.


Die Anzahl der mglichen Ausgabefelder die zum Anhaken ausgewhlt
werden knnen, sollen sich automatisch auf Basis aktueller Eintrge der
betroffenen Tabellen generieren.

Die berschriften sollen nach Mglichkeit an Feldlnge angepasst werden


(z.B. wegen iPad-Anzeige). Die Abkrzungen mssen sprechend bleiben, z.B.
soll Projektnr. nicht in PNR abgekrzt werden. berschriften drfen zweizeilig
dargestellt werden. Dito fr die Button-Beschreibung.

Die Ermittlung der E-Mail Adressen erfolgt ber den SAP-Benutzerstamm. Da


sich diese fast nie ndert wird diese beim Start der Anwendung
zwischengespeichert.
Bei der Versendung der Emails ist zu bercksichtigen, dass diese ggf.
verschlsselt werden mssen. Dazu muss im Betreff ein #CRYPTONLY
vorangestellt werden.
In den Emails sollen zustzlich zu den erfassten Texten die Projektnr. und der
Name des Endkunden aus dem jeweiligen Projekt automatisch in die

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Betreffzeile bernommen werden. Auerdem ist die System-ID aufzunehmen


(z.B. R3P). Im Von-Feld muss immer der angemeldete Benutzer stehen.

Der Mailversand soll ber eine zustzliche Tabelle steuerbar sein. (z.B.
Schwellenwert Anzahl Fahrzeuge, Daten verschlsseln, etc.).
Einstellungen werden ggf. auch je Benutzer erforderlich sein.
Wird noch genauer definiert.
Versand von Emails bei folgenden Aktionen:
o Bei Anlage eines Projekts
o Abschluss eines Projekts
o Bei berschreitung des Rckmeldetermin einer Aktivitt
o Aktivitt der Klassifizierung 3 (Erinnerungsmail)
o Bei Anlage einer Aktivitt (unabhngig von der Klassifizierung)
o Bei Erfassung eines Auftrags
o Bei nderung/Lschung eines Auftrags
o Bei nderung folgender Felder
- Investitionszeitraum
- Investition gesperrt
- Neuinvestition
- Sammelprojekt-KZ
- Sammelprojektnr.
- Erfassung abgeschlossenes Projekt
- Fahrzeugtyp
- Anzahl Fahrzeuge
- Aktiv-KZ
- Geschtzte Auftragswahrscheinlichkeit

Bei Mails, die auf Basis von Feldnderungen automatisch erstellt werden,
sollte ein Hinweis auf die nderung bzw. der alte und neue Wert in die Mail
bernommen werden.

Bei neu angelegten Projekten soll bei nachfolgenden nderungen durch


den Erfasser und am gleichen Tag keine zustzlichen Mails versendet
werden.

ber einen Link soll die Mglichkeit bestehen, aus der Mail in das
entsprechende Projekt zu springen. Im Link ist neben den fr den Aufruf des
Projekts notwendigen Informationen auch der Benutzername enthalten. Das
Passwort darf nicht enthalten sein.

Die Anlage eines Projekts ist nur ab einer Fahrzeugmenge gleich/grer 5


zulssig.

Gestaltung der Masken Optimierung durch den Dienstleister.

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Die beschriebenen Listausgaben knnen sich ggf. noch geringfgig verndern


(z.B. Anordnung Anzahl Felder , Anordnung der Spalten, und Sortierung)

Ausgabe als ALV-Liste nur fr SAP-User (nicht fr iPad), d.h. in der iPadVersion fehlen: Eigenes Layout, Export, Drucken, Suchen

Eingegebene Daten sollen bei Verlust der Internetverbindung nicht verloren


gehen, sofern die Session noch gltig ist (15 Minuten).

Als Browser sollen folgende untersttzt werden: Internet Explorer (Version 8


und neuer), Mozilla Firefox (aktuelle Version), iPad Safari (IOS 6 und neuer).

Die Prozesslogik darf sich auf Windows und iPad nicht unterscheiden.
Die Masken sollten auf beiden Systemen nach Mglichkeit nicht
unterschiedlich gestaltet werden

Es ist zu klren, wie die Integritt der Daten gewhrleistet werden kann, wenn
z.B. Auswahlkriterien gelscht werden aber in abgeschlossenen Projekten
noch angezeigt werden mssen.

Die Masken sind so zu strukturieren, dass die Buttons immer an der gleichen
Stelle bleiben, selbst wenn in den Daten gescrollt wird.

Die Oberflche fr das iPad ist auf das Querformat zu optimieren.

Als iPad wird bei BPW das iPad 2 und 3 mit IOS Version 6.1.2 eingesetzt.
Diese mssen untersttzt werden.

Bei Listanzeigen und wenn darin ausgewhlt werden muss, mssen die Zeilen
fr die iPad-Version so gro dargestellt werden, dass diese mit dem Finger
gut auswhlbar sind.

Bei Eingabefeldern darf die Bildschirmtastatur diese nicht verdecken.

Auswertung fr Endkundenbetreuung
1.) Anzahl der Eintrge bezogen auf den EKB Betreuer.
2.) Anzahl der Eintrge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 10%
3.) Anzahl der Eintrge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 50%
4.) Anzahl der Eintrge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 80%
5.) Anzahl der Fahrzeuge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 10%
6.) Anzahl der Fahrzeuge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 50%
7.) Anzahl der Fahrzeuge mit der Auftragswahrscheinlichkeit 80%
8.) Anzahl der Achsen mit der Auftragswahrscheinlichkeit 10%
9.) Anzahl der Achsen mit der Auftragswahrscheinlichkeit 50%
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10.) Anzahl der Achsen mit der Auftragswahrscheinlichkeit 80%


Die Mengen aus Sammelprojekten drfen dabei nicht bercksichtigt
werden.

4.5 Benutzungsoberflchen
Die hier dargestellten Benutzungsoberflchen sind fr einen groben berblick, wie
die Anwendung zu bedienen ist.
Design, Listaufbau sowie die Anordnung der Elemente sollten durch den
Dienstleister optimiert werden (auch im Hinblick auf die IPAD-Anwendung).
Des Weiteren ist bei der Realisierung die Vorgabe fr die Maskengestaltung seitens
Abteilung UKOM zu bercksichtigen (BPW-Styleguide, wird zur Verfgung gestellt).
Die entsprechende Darstellung sollte je Maske unmittelbar mit BPW abgestimmt
werden.
Alle Felder mit einem Pfeil rechts bieten eine Eingabehilfe:
4.5.1 Einstiegsbildschirm

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Anzeige aller anstehenden Aktivitten fr den angemeldeten Benutzer als ALV


Liste. Sortierung nach dem Datum, an dem die Aktivitt erledigt sein soll.
Sind keine offenen Aktivitten fr den angemeldeten Benutzer vorhanden,
soll der Hinweis Keine offenen Aktivitten vorhanden ausgegeben werden.
Bei Doppelklick auf eine Aktivitt oder ber den Button Aktivitt anzeigen
wird in die Bearbeitung Aktivitt gesprungen werden.
Bei Klick auf den Button Neues Projekt anlegen erfolgt ein Absprung in die
Maske zum Anlegen eines neuen Projektes.
Bei Klick auf den Button Projekt suchen wird in eins Selektionsmaske
Projekt suchen verzweigt.
Bei Klick auf den Button Meine /alle Projekte, sollen alle Projekte die nicht
abgeschlossen sind und an denen der angemeldete Benutzer beteiligt ist, (als
Erfasser, Endkundenbetreuer aus Endkunde, zustndiger Vertriebsmitarbeiter
aus Tabelle Zuordnung zum Fahrzeughersteller) angezeigt werden.
ber zustzliche Buttons soll dort die Mglichkeit bestehen, auch
abgeschlossene Projekte und/oder nur Projekte nur zum Erfasser
auszuwhlen. Zustzlich muss die Auswahl der Projekte ber Zeitraum
mglich sein.
- Bei Klick auf den Button Neue Aktivitt wird auf die Bildschirmmaske zur
Erfassung neuer Aktivitten verzweigt.
4.5.2 Neues Projekt anlegen
Da auch bereits beim Endkunden abgeschlossene Projekte nachtrglich komplett
erfasst werden, muss dafr eine Mglichkeit gegeben sein, ohne dass dabei die
Standard-Aktivitten bzw. Benachrichtigungen bei Neuanlage eines Projektes
erfolgen. Die Steuerung muss ber das Kennzeichen Erfassung abgeschlossenes
Projekt erfolgen.
4.5.2.1 Maske zur Eingabe eines neuen Projektes.
Diese Maske ist auch bei nderungen zu einem Projekt zu nutzen.
Die Erfassungsmaske ist in 3 Bereiche aufgeteilt (Kopfdaten, Fahrzeugtyp und
Fahrzeughersteller).
Fr ein Projekt knnen mehrere Fahrzeugtypen erfasst werden.
Je Fahrzeugtyp mssen mindestens 5 Fahrzeughersteller fr die Erfassung mglich
sein.
Jedes Projekt wird nur einem Investitionszeitraum zugeordnet.
Zum Feld Kundennummer soll es eine Suchhilfe auf die neue Tabelle
Fahrzeughersteller (mit Zuordnung VT-Mitarbeiter) angelegt werden.
Folgende Felder sind Pflichtfelder:
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Kundenummer Endkunde
Besuchsdatum
Investitionszeitraum
Auswahl Achshersteller (mindestens 1)
Fahrzeugtyp
Anzahl Fahrzeuge (mindestens 5)
Achsfaktor
Je Fahrzeugtyp mindestens 1 Fahrzeughersteller
Geschtzte Auftragswahrscheinlichkeit
Trommel und/oder Scheibenbremse

ber die Kontaktnummer sollte die Mglichkeit bestehen, in die CASKontaktanzeige zu springen (Transaktion VC01N)
(nur fr Mitarbeiter BPW-WIEHL)
Um eine Endkundennummer einzugeben wird eine Suchhilfe angeboten.
o Eingabe von Mitarbeiter BPW Wiehl:
Wird der Endkunde nicht gefunden muss dieser vom Anleger des
Projektes zunchst in SAP angelegt werden
o Eingabe von Mitarbeiter Tochtergesellschaft:
Wird der Endkunde nicht gefunden muss eine Eingabe der bentigten
Daten zum Endkunden in einer neuen Arbeitsvorratstabelle erfolgen.
Aus dieser Tabelle werden die Endkunden als Interessent (von

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zentraler Stelle in Wiehl) in SAP angelegt und die dabei vergebene


Kundennummer dann in der Tabelle eingetragen.
Der Zeitraum wird mit einem fixen Datum von/bis (Format TT.MM.JJJJ)
angegeben. Eine Kalenderhilfe zur Auswahl des Datums soll zur Verfgung
stehen.
Beim Datum muss sowohl das von als auch das bis Datum gefllt sein.
Bei Anzahl Fahrzeuge reicht die Angabe eines Wertes. Wenn dies der Fall ist,
muss der der bis-Wert automatisch auf den von-Wert gesetzt werden.
- Fahrzeugtypen mssen gegen bestehende SAP Tabelle (ZCAS_FZGTY_W)
verprobt werden.
- Alle Datumsfelder sollen mit Kalenderauswahl untersttzt werden.
- Beim Setzen des Feldes Investition gesperrt soll der Projektstatus
automatisch auf abgeschlossen gesetzt werden.
Die Eingabe im Textfeld ist dann obligatorisch.
- Der Fahrzeughersteller soll ber Matchcodeauswahl ermittelt werden.
- Je Fahrzeugtyp muss mindestens ein Fahrzeughersteller hinzugefgt werden.
- Fr das Feld Auftragswahrscheinlichkeit muss eine Auswahltabelle hinterlegt
werden. Zulssige Werte 10, 50, oder 80 Prozent. Eintrag ist obligatorisch.
- Die Interessenfelder sind als Checkbox darzustellen. Die Checkboxen sind
standardmig auf den Wert nicht ausgewhlt zu setzen.
Dafr muss eine Tabelle angelegt werden, in der die mglichen Interessen
enthalten sind. Aus dieser Tabelle muss dann ein dynamischer Aufbau der
Checkboxen erfolgen.
- Die Auswahl der Achshersteller sollte ebenfalls dynamisch aus den mglichen
Eintrgen der bereits vorhandenen SAP-Tabelle mglich sein. Auch hier sind
alle Checkboxen standardmig nicht ausgewhlt zu setzen (max. 20).
- Eingabe Feld Kontakt-Nr. ber Suchhilfe und Prfung in SAP
- Wird der Haken Neuinvestition nicht gesetzt, wird das Projekt als
Reinvestition bewertet.
- Das Feld Achsfaktor soll aus einer Auswahlbox gewhlt werden. Es werden
2 Dezimalstellen bentigt. Als Voreinstellung ist der Wert 3,00 zu setzen.
- Ein Projekt kann mit dem Kennzeichen Sammelprojekt gekennzeichnet
werden d.h. die Mengen aus diesem Sammelprojekt mssen zustzlich in
Einzelprojekten erfasst werden. Als Kennung ist bei den zugehrigen
Einzelprojekten die Nummer des jeweiligen Sammelprojekts einzutragen.
Die Mengen aus Sammelprojekten drfen nicht bei Auswertungen
bercksichtigt werden.
- Im Feld Sammelprojektnr. kann die Zuordnung zu einem Sammelprojekt
gemacht werden. Prfung der Eingabe gegen ein bestehendes Sammelprojekt
ist erforderlich.
- Der Betreuer-VT ist aus der neuen Tabelle Fahrzeughersteller automatisch
zu ermitteln.
- Die Eingabe der Absagegrnde muss gegen die bestehende SAP-Tabelle
geprft werden (Eingabe ber Auswahlbox).
In der Auswahlbox drfen nur die Absagegrnde angezeigt werden, die den
Prfix EKB haben.
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Nachvollziehbar werden die nderungen durch die nderungsbelege, die fr


alle nderungen erstellt werden mssen.
- Bei Klick auf den Button Weitere Fahrzeugtypen muss die gleiche Maske zur
Erfassung weiterer Fahrzeugtypen und Fahrzeughersteller erneut angezeigt
werden.
Dabei mssen die Kopfdaten erhalten bleiben. Die Felder zu
Fahrzeugtyp und Fahrzeughersteller werden gelscht.
Bei Klick auf Speichern wird die Neuerfassung eines Projekts abgeschlossen
und in das Fenster Projekt anzeigen verzweigt, in dem alle Daten zum
erfassten Projekt angezeigt werden.
ber den Button Springen Fahrzeugdaten soll bei der Eingabe von mehreren
Fahrzeugtypen zwischen den einzelnen Daten gesprungen werden.
Es soll eine bersicht bzw. Information ber bereits erfasste Fahrzeugtypen
ausgegeben werden. Die kann ber eine zustzliche Information erfolgen oder
durch den dynamischen Aufbau des Bereichs Fahrzeugtypen.

Fr die iPad-Version ist eine optimierte Maske vorzuschlagen, die die


Informationen auf der Maske benutzerfreundlich darstellt, z.B. durch den
Einsatz von 3 Reitern, dynamisches Ausblenden von Eingabefeldern etc. Die
vorhandene Maske kann bei ausreichend groer Auflsung fr das iPadBedienkonzept nicht vollstndig dargestellt werden:

Abbildung 1: Ausschnitt Maske auf iPad nach derzeitigem Stand

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Fr die iPad-optimierte Oberflche ist der Vorschlag, nahe nebeneinander


liegende Checkboxen anders zu gruppieren, um Fehleingaben mit dem Finger
zu vermeiden, z.B.

PC:

iPad:

Als Alternative zur Abbildung der Checkbox-Auswahlen wurde folgende Listauswahl


in Betracht gezogen (Mehrfachauswahl mglich):

Fr die Maske ist zu berlegen ob Icons genutzt werden, um mehr Platz fr Inhalte
auf der Bildschirmflche zu erhalten (z.B: Aktiv als Ampel, Geschtzte
Auftragswahrscheinlichkeit als %, Trommel/Scheibenbremse mit kleinem
Produktfoto)
Bei der Gestaltung dieser Maske ist eine enge Abstimmung mit BPW erforderlich.
4.5.3 Projekte suchen

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Bei Klick auf Suchen wird die Liste bersicht alle Projekte auf Basis der
Selektionsvorgaben erzeugt.
Die Suche erfolgt nach einer UND-Verknpfung der Felder. Wenn ein Feld
nicht gefllt ist, gibt es fr dieses Feld keine Einschrnkung.
Ist das Kennzeichen nur Sammelprojekte nicht markiert, sollen alle Projekte
angezeigt werden.
Bei der Suche ber Endkunde Name mssen alle Projekte angezeigt
werden, bei denen der Name des jeweiligen Endkunden mit der generischen
Eingabe aus der Suchmaske bereinstimmt.

4.5.3.1 ALV Liste: Anzeige der Suchergebnisse

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Diese Anzeige muss dynamisch sein und die letzten 3 Aktivitten zum
jeweiligen Projekt beinhalten.
Bei Doppelklick auf einen Projekteintrag oder ber den Button Anzeige
Projektdaten ffnet sich die Projektbersicht des ausgewhlten Projektes.
Bei Doppelklick auf eine Aktivitt oder ber den Button Aktivitt anzeigen
ffnet sich die Anzeige der jeweiligen Aktivitt.
4.5.4 bersicht alle Projekte
Hier werden alle offenen Projekte (incl. Sammelprojekte), angezeigt, in denen der
Benutzer in irgendeiner Form enthalten ist.
Je Projekt muss ermittelt werden, ob bereits Auftrge dafr erfasst wurden. Diese
sind entsprechend zu kennzeichnen Feld KZ-Auftrag.
ber zustzliche Buttons besteht die Mglichkeit, das Suchergebnis entsprechend
anzupassen.
- Button Meine Projekte Alle offene Projekte (incl. Sammelprojekte), bei
denen der Benutzer als Erfasser eingetragen ist.
- Button alle Projekte Anzeige aller offenen Projekte (incl. Sammelprojekte),
ohne Einschrnkung auf Namen.
- Button Nur Sammelprojekt Anzeige aller offenen Projekt, die als
Sammelprojekt angelegt sind ohne Einschrnkung auf Namen.
- Button Offene/erledigte Projekt: Selektionen wie oben beschrieben jedoch nur
fr erledigte Projekte und Sammelprojekte. Bei erneuter Bettigung des
Buttons werden wieder alle offenen angezeigt.
- Button Investitionszeitraum Selektionen wie zuvor beschrieben jedoch
Einschrnkung ber Erfassungszeitraum des Projekts.
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Definition offene Projekte = Projektstatus ist nicht abgeschlossen


Die Felder Investitionszeitraum wurden wegen Optimierung fr IPAD in zweite
Zeile gesetzt.

Bei Doppelklick oder ber den Button Anzeige Projektdaten wird in die
Maske Projektbersicht verzweigt.
Button Sammelprojekt zuordnen es wird ein neue Maske fr die Zuordnung
der Sammelprojektnummer geffnet.
Bei Bettigung des Buttons Status erledigen muss der Status des Projekts
auf abgeschlossen gesetzt werden. Danach kann das Projekt nur noch im
Anzeigemodus geffnet werden.

4.5.5 Sammelprojekt zuordnen


Zustzlich zur Anzeige der Projekte ffnet sich ein weiteres Feld, in dem die
Zuordnung eines Projekts zu einem Sammelprojekt gemacht werden kann.
Hier kann die Zuordnung von Einzelprojekten zu einem Sammelprojekt
vorgenommen werden.
Die Eingabe der Sammelprojektnummer muss geprft werden, ob dieses Projekt
auch als Sammelprojekt gekennzeichnet ist.

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ber den Button Sammelprojekt speichern muss die Eingabe gespeichert


werden.

4.5.6 Projektanzeige bersicht


Die Projektansicht bietet 5 Reiter fr ein Projekt:

bersicht
Aktivitten
Fahrzeughersteller
Interessen des Endkunden
Investitionsvorhaben

4.5.6.1 Reiter bersicht


Anzeige der Kopfdaten zu einem Projekt. Dazu gehren auch allgemeine
Informationen, Investitionsvorhaben, letzte Aktivitten, Interessen des Endkunden
und mglich Achshersteller.
Je Projekt muss ermittelt werden, ob bereits Auftrge dafr erfasst wurden. Diese
sind entsprechend zu kennzeichnen Feld KZ-Auftrag.
Die letzten 5 Aktivitten sortiert nach dem zu erledigen bis Datum werden hier
aufgelistet
Alle mglichen Achshersteller, die fr das Projekt in Frage kommen sollen hier
dynamisch aufgefhrt (Basis SAP-Tabelle)

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ber den Button Neues Projekt anlegen muss in die Maske Projekt
erfassen verzweigt werden. Alle Felder mssen gelscht werden.
ber den Button Projekt ndern muss in die Maske Projekt ndern
verzweigt werden.
Bei Auswahl des Buttons alle Projekte anzeigen soll in die bersicht aller
Projekte gesprungen werden.
Bei Bettigung des Buttons Status erledigen muss der Status des Projekts
auf abgeschlossen gesetzt werden. Danach kann das Projekt nur noch im
Anzeigemodus geffnet werden.
Bei Auswahl des Reiters nderungshistorie mssen alle nderungen zu
diesem Projekt angezeigt werden (siehe Punkt 4.5.11).
Als Alternative zur Abbildung der Checkbox-Auswahlen wurde folgende
Listauswahl in Betracht gezogen (Mehrfachauswahl mglich):

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Bei der Gestaltung dieser Maske ist eine enge Abstimmung mit BPW
erforderlich.

4.5.6.2 Reiter Aktivitten


Im Reiter Aktivitten mssen alle Aktivitten des Projektes als ALV-Liste
dargestellt werden.

ber den Button Offen / alle Aktivitten soll in der Anzeige zwischen offenen
oder allen Aktivitten zu einem Projekt umgeschaltet werden knnen.
Die Sortierung der Liste ist standardmig nach dem zu erledigen bis Datum
zu sortieren.

Bei Doppelklick (oder ber Button) auf einen Eintrag soll sich die jeweilige
Aktivitt im Anzeigemodus ffnen.
Bei Klick auf Neue Aktivitt anlegen soll die Maske zum Erstellen einer
neuen Aktivitt geffnet werde.

4.5.6.2.1

Neue Aktivitt

Die ausgewhlte Projektnummer sowie der Endkundenname, das Lnder-KZ und der
Ort sind im Maskenkopf auszugeben.
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Klassifizierung spiegelt die Art der Aktivitt wieder (Pflichtfeld).


Folgende Klassifizierung ist zulssig:
1 = Hinweis,
2 = Aktivitt mit Rckmeldung,
3 = Erinnerungsmail.
Abhngig von der Klassifizierung mssen sich die Eingabefelder dynamisch
verndern.
Bei der Aktivitt 2 und 3 sind die Felder zu erledigen durch und zu
erledigen bis als Pflichtfeld auszuprgen.
Der Fachbereich des Anlegers muss aus den Benutzerstammdaten des
Erfasser ermittelt werden.
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Fr das Feld Info an muss ein Auswahlfenster mit den am Projekt beteiligten
Personen angezeigt werden, in dem die gewnschten Adressaten markiert
werden knnen. Zustzlich soll die manuelle Eingabe weiterer Personen
mglich sein. Die Suche von Personen muss ber Matchcode untersttzt
werden.
Fr das Feld zu erledigen durch wird die gleiche Eingabe und
Auswahlmglichkeit wie fr das Feld Info an bentigt.
Der Kurztext soll knapp und prgnant aussagen, worum es in der Aktivitt geht
(Pflichtfeld).
Abstimmung mit Dienstleister
Die Feldlnge ist noch festzulegen.
- Der Aktivittstext ist ein freies Textfeld, dass spezifiziert, was genau in der
Aktivitt zu tun ist
Nachdem auf Speichern und schlieen geklickt wurde, ist eine E-Mail an
denjenigen zu senden, die in den Feldern zu erledigen durch und Info an
ausgewhlt bzw. erfasst wurden.
Bei Klick auf Speichern und weiter soll sofort die nchste Aktivitt erfasst
werden knnen. Dabei sollen die Kopfdaten (Projektnr, Endkunde .) erhalten
bleiben. Alle anderen Felder sind zu lschen.
4.5.6.3 Bearbeitungsansicht Aktivitten
Mit dieser Ansicht knnen Aktivitten angesehen/ bearbeitet werden.
Standardmig ist der Anzeigemodus eingestellt. ber den Button
Ansichtsmodus/Bearbeitungsmodus soll in den jeweils anderen Modus
umgeschaltet werden.
Der Wechsel in den Bearbeitungsmodus darf nur dann mglich sein, wenn kein
anderer die Aktivitt im Bearbeitungsmodus geffnet hat.

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Im Bearbeitungsmodus darf nur der Rckmeldungstext und die Auswahl Info


an eingabebereit sein.
Bei bereits abgeschlossenen Aktivitten erfolgt eine analoge Darstellung,
wobei nichts mehr gendert werden kann und die Buttons Anzeigemodus/
Bearbeitungsmodus, Aktivitt abschlieen und Speichern wegfallen.
Mit dem Button Aktivitt abschlieen soll eine
E-Mail mit entsprechenden Informationen an Anleger der Aktivitt erfolgen,
unabhngig von der Eingabe im Feld Info an. Ausnahme: Der Anleger nicht
gleich mit dem Bearbeiter ist.
Gleichzeitig ist der Status der Aktivitt automatisch auf erledigt zu setzen.
Nur der Erfasser oder Bearbeiter der Aktivitt drfen diese auch abschlieen.
- Mit dem Button speichern wird er aktuelle Stand gesichert.

4.5.7 Reiter Fahrzeughersteller


bersicht ber alle am Projekt beteiligten Fahrzeughersteller und die zu diesen
erfassten (Teil-) Auftrge.

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Bei Doppelklick oder ber den Button Fahrzeughersteller


erfassen/bearbeiten soll in die Maske Projekt anlegen/ndern gesprungen
werden.
ber den Button (Teil-) Auftrag erfassen ist die entsprechende Maske zu mit
leeren Feldern zu ffnen.
Bei Doppelklick oder ber den Button auf einen (Teil-) Auftrag muss die Maske
(Teil-) Auftrag bearbeiten geffnet werden. Die jeweiligen Auftragsdaten
werden angezeigt.

4.5.7.1 (Teil-) Auftrag erfassen und bearbeiten


Die ausgewhlte Projektnr., die Kundendaten und der Fahrzeugtyp sollen im Kopf
der Maske angezeigt werden.
Folgende Funktionen sind auf dieser Maske zulssig:
Neuerfassung von Auftrgen.
nderung eines bestehenden Auftrags. Dabei finden die gleichen
Verprobungen statt wie bei der Neuerfassung eines Auftrags.
Setzen Absagegrund

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Achshersteller mssen gegen mgliche Achshersteller aus SAP Tabelle


verprobt werden.
Wird im Feld Achshersteller nicht der Wert BPW gewhlt, ist die Angabe
eines Absagegrunds Pflicht. Ansonsten muss das Feld leer bleiben.
Es drfen nur die Absagegrnde aus SAP gelesen und in einer Auswahlbox
angezeigt werden, die mit dem Prfix EKB beginnen.
Feld Datum ist Pflichtfeld
ber den Button speichern sind die Auftragsdaten zu sichern.
Danach muss wieder in die Maske bersicht Fahrzeughersteller
zurckgesprungen werden, um andere Fahrzeugtypen/Fahrzeughersteller
auszuwhlen und weitere Auftrge oder Absagen dafr zu bearbeiten.
In der bersicht soll im Auftragsfenster immer der aktuelle Status angezeigt
werden.
Mit dem Button lschen sind bestehende Auftragsdaten zu lschen.
Bei Erfassung von (Teil-) Auftrgen soll die Mglichkeit bestehen, eine E-Mail
an den betroffenen Endkundenbetreuer bzw. Vertriebsmitarbeiter zu senden.
Dto. bei nderung und Lschung .

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4.5.8 Reiter Interessen des Endkunden


Im Reiter Interessen des Endkunden sind alle in Frage kommenden Interessen mit
einer Checkbox zu sehen.
Der Aufbau der Datenfelder fr Interessen muss dynamisch mglich sein.
Standardmig ist der Anzeigemodus zu ffnen.
ber den Button Anzeigen/Bearbeiten soll zwischen den beiden Funktionen
umgeschaltet werden.

ber den Button Speichern sind die Daten zu sichern.


4.5.9 Reiter - Investitionsvorhaben
Es werden alle Investitionszeitrume zum Projekt angezeigt..

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Bei Doppelklick auf einen Tabelleneintrag oder ber den Button muss die
Maske Projekt anlegen / ndern geffnet werden.
4.5.10 Projektabschluss
Bevor das Projekt abgeschlossen werden kann muss mindestens ein (Teil-) Auftrag
oder Absagegrund zu einem Fahrzeughersteller eingegeben worden sein.
Danach werden dem Benutzer noch einmal alle erfassten (Teil-) Auftrge als Liste
zur berprfung angezeigt.
Ist alles korrekt kann man fortsetzen und das Projekt abgeschlossen werden:
Projektstatus wird auf abgeschlossen gesetzt und nichts vom Projekt kann
mehr bearbeitet werden, sondern nur noch angezeigt werden.
Es soll die Mglichkeit bestehen entweder fr ein Projekt eine Sperre zu
setzen, falls Kunden insolvent werden oder Projekte komplett abgesagt
werden. Gleichzeit ist der Status des Projekts auf abgeschlossen zu setzen.
Das Abschluss-KZ soll nur von Vertriebsmitarbeitern bzw.
Endkundenbetreuer, die am Projekt beteiligt waren, oder dem Anleger gesetzt
werden.
4.5.11 nderungshistorie
Alle Feldnderungen eines Projekts sollen zu jeder Zeit auswertbar sein.
Folgende Daten sollen dabei angezeigt werden:
-

nderungsdatum und Zeitpunkt


Name gendert durch
Feldname
Feldinhalt alt
Feldinhalt neu
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4.6 Zugriff und Berechtigung


Zugriff auf die Investitionsprojektliste bentigen alle Endkundenbetreuer und
Vertriebsmitarbeiter der BPW am Standort Wiehl.
Auerdem mssen definierte Personen der Tochtergesellschaften auf die
Anwendung zugreifen knnen.
Diese sind nicht mit unserem Netzwerk verbunden und mssen ber das Internet
Zugriff erhalten. Die Verbindung muss verschlsselt sein (https).
Da die Seite von Auen erreichbar sein muss, muss diese gegen unberechtigten
Zugriff geschtzt werden.
4.6.1 Bentigte Rollen und Berechtigungsprfung

Administrator (alle Berechtigungen incl. nderung Projektstatus)

BPW-Tchter (nur Berechtigung Projekte mit Fahrzeugherstellern oder


Endkunden fr fest zugeordnete Lnder. Diese drfen keine Daten
downloaden.
Zuordnung der Lnder soll ber neue Tabelle erfolgen.
Tabellenaufbau:
Lnderschlssel aus Benutzerstamm,
Lnderschlssel berechtigte Lnder.
(z.B. Lnderschlssel Benutzer = E , zugelassene Lnderschlssel
E und PT)
Die Tabelle wird wie folgt angewendet: Eine Person kann alle Projekte sehen,
bei denen entweder der Endkunde oder einer der Fahrzeughersteller aus
einem Ihr zugeordneten Land kommt.

Leitung Wiehl (Zugriff auf alle Projekte)

Eine zustzliche Berechtigungsprfung auf Datenfelder soll nicht erfolgen.

Seite 39

Fachkonzept

Bearbeiter:

Investitionsprojektliste

Ycel Erbay
Gnter Bleck
Michael Bockheim
David Huperz

Datum:

22.03.2013

5 nderungshistorie
Datum

nderer

Anforderer

Beschreibung

20.04.2012

Bockheim

Merkelbach

Erstellung des Dokuments

29.05.2012

Bockheim

Merkelbach

Hinzufgen Masken, Ablaufbeschreibungen etc.

06.06.2012

Bockheim

Merkelbach

13.06.2012

Bockheim

Merkelbach

22.06.2012

Bockheim

Riester

13.03.2013.

Erbay
Bleck

15.03.2013

Erbay
Bleck
Huperz

Schwachstellen, neue Masken, Beschreibungen


berarbeitet/hinzugefgt
Beschreibungen berarbeitet, externen Zugriff
beschrieben, Projektabschluss beschrieben
Technische Voraussetzungen hinzugefgt
berarbeitung/Aktualisierung

berarbeitung fr iPad

Seite 40