BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

FATO RELEVANTE
Aprovao da primeira emisso de Debntures simples, no conversveis em aes
de emisso da BM&FBOVESPA
A BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Companhia),
comunica aos seus acionistas que, na data de hoje, o Conselho de Administrao da
Companhia aprovou a realizao da primeira emisso e debntures simples, no
conversveis em aes da Companhia, da espcie quirografria, em srie nica
(Debntures), para distribuio pblica com esforos restritos de colocao, em
consonncia com a Instruo da CVM n. 476/09, de acordo com os termos e condies
constantes da respectiva ata, tambm divulgada na data de hoje, a seguir resumidos.
Sero emitidas 3.000.000 Debntures, com valor nominal unitrio de R$1.000,00,
totalizando, na data de emisso, o valor de R$3.000.000.000,00.
As Debntures tero prazo de 3 anos contados da data de emisso, com amortizao de
50% do seu valor nominal unitrio ao final do perodo de 24 meses contado da data de
emisso.
As Debntures rendero juros remuneratrios, calculados a partir da data de emisso,
a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a 105,25% da
variao acumulada das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um
dia, "over extra-grupo", sujeito a alterao nos termos da Oferta.
A remunerao das Debntures ser paga semestralmente a partir da data de emisso,
no dia 1 dos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento
em 01.06.2017 e o ltimo, na data de vencimento.
Essa emisso de Debntures realizada para fazer frente aos recursos necessrios para
a combinao de operaes com a Cetip S.A. Mercados Organizados (Cetip S.A.),
conforme Fato Relevante divulgado em 15 de abril de 2016, quando da sua aprovao
pelos rgos reguladores competentes, razo pela qual as Debntures contaro com
clusula de resgate antecipado na hiptese de referidas aprovaes regulatrias no
serem obtidas.
So Paulo, 11 de novembro de 2016
Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relaes com Investidores
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