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Contenido
Presentacin ............................................................................................................................... 7
Introduccin ................................................................................................................................ 9
1.
2.
Cadena de la alfalfa....................................................................................................... 22
11.
12.
13.
14.
15.
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20.
21.
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24.
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29.
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31.
32.
33.
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41.
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43.
44.
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46.
47.
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52.
53.
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55.
56.
57.
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Presentacin
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento
denominado Cadenas Logsticas 2013, ha realizado un diagnstico de los diferentes
sectores y agentes econmicos involucrados en la oferta de los servicios logsticos, los
cuales juegan un rol preponderante en la ampliacin y diversificacin de la oferta y demanda
de nuestra produccin; por lo que tambin se constituye como un instrumento importante
para el diseo, elaboracin e implementacin de las polticas pblicas en el Sector.
En ese sentido, Cadenas Logsticas 2013 es una herramienta de apoyo que contribuye en
la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas
y mercancas y la participacin de diversos actores en los procesos de: suministro,
produccin, distribucin y consumo.
Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la
infraestructura de nuestro pas y nuestra ubicacin en el ranking de competitividad, as
como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que
venimos suscribiendo con diversos pases.
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Introduccin
El presente documento Cadenas Logsticas 2013, elaborado por la Oficina de Estadstica
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y anlisis de las cincuenta y siete (57)
cadenas logsticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como
exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integracin y competitividad de nuestra
infraestructura, transporte y servicio logstico intermodal.
Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Aduanera
de Mercancas (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria (SUNAT), del ao 2013, y como parte de la metodologa, se ha contado con el
soporte del software estadstico IBM SPSS STATISTICS, Microsoft Office Excel y ArcGIS,
los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros,
grficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor anlisis del sector y
toma de decisiones.
El desarrollo de las cadenas logsticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas:
(i) Suministro y Produccin; (ii) Distribucin y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de
Suministros. Se precisa a continuacin el contenido de cada tema:
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Asimismo, segn la relevancia de la cadena logstica, los mismos pueden distinguirse como
representativos para el comercio internacional del pas (importaciones y exportaciones) de
bienes principalmente.
Para las exportaciones, las cadenas logsticas ms representativas segn valor FOB
(US$ FOB), fueron: Minerales Metalferos No Frreos; Minerales Preciosos;
Hidrocarburos y Derivados; Productos Metalrgicos; Textil y Confecciones; Harina de
Pescado y Minerales Metalferos Frreos.
Para las importaciones, las cadenas logsticas principales segn valor CIF (US$ CIF),
fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y Derivados; Industria Automotriz;
Productos Electrnicos y Electrodomsticos; Productos Siderrgicos; Productos
Polimricos y Plsticos; Textil y Confecciones y Cereales.
Finalmente, dado que el transporte martimo mundial representa el 80% del volumen total
de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el
91% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logstica el
principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importacin y
exportacin, son realizados a travs de dicho puerto. Sin embargo, existen otros puertos
importantes tales como Pisco y Paita, que registran un flujo significativo de nuestro comercio
exterior.
El TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 91% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de uso
pblico.
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Alcachofa
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1. Cadena de la alcachofa
La cadena de la alcachofa incluye la exportacin de la alcachofa en conserva, as como el consumo
nacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 112 865 t de alcachofas frescas principalmente en la
regin de la Costa. Los departamentos de Ica (32,9% de la produccin total), Arequipa (23,2% de la
produccin total) y La Libertad (20,6% de la produccin total) acumularon aproximadamente el 76,6%
del cultivo.
En el Per existen dos principales variedades de alcachofas dirigidos a mercados diferenciados. Por
una parte, la alcachofa sin espina orientada a la transformacin para su posterior exportacin,
cultivada principalmente en las zonas desrticas de la costa, de otra parte la alcachofa con espinas
destinada al consumo nacional en las presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc.
La exportacin de alcachofas en conserva es considerada un producto con potencial desarrollo, cuya
promocin comenz a mediados de la pasada dcada promovidos por el crecimiento de la industria
conservera en el Per. En ese sentido, los productores orientados a la exportacin son en su mayora
empresas agroindustriales, mientras que para el consumo nacional son pequeos agricultores.
Figura 1. 1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2013
Ica
33%
Arequipa
23%
La Libertad
21%
Junn
11%
Lima
Ancash
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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9%
3%
Cusco
0%
Apurmac
0%
Huancavelica
0%
Hunuco
0%
22 957
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La alcachofa una vez cosechada, y segn su destino, se transporta desde los fundos hacia los
centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las
plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junn.
En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de la alcachofa en
conserva. Los centros de acopio cumplen una funcin de consolidacin de la carga cerca de los
ncleos productivos para su posterior traslado.
La movilizacin de la carga hacia las plantas de los exportadores es realizada en camiones de baja
capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte
en el caso de integracin vertical cuando el rea cultivada y la fbrica de conservas pertenecen a la
misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vas en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
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Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 30 713 t de alcachofas por un valor total de 87 millones de US$
aproximadamente y una densidad de valor de 2 832 US$/t.
Segn la base de datos de Aduanas, en el ao 2013 se registraron 20 exportadores, de los cuales
el 94% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 1. Principales exportadores Cadena de la alcachofa, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
30 713
86 967 391
2 832
100
7 850
23 765 085
3 028
26
6 169
18 913 341
3 066
20
CAMPOSOL S.A.
4 146
10 313 265
2 488
13
2 843
8 131 892
2 860
2 742
7 421 978
2 707
1 913
4 749 479
2 483
1 793
3 626 778
2 023
1 298
4 403 695
3 392
OTROS (12)
1 959
5 641 878
2 880
El medio de transporte utilizado para el envo de las conservas de alcachofas hacia los pases y
mercados consumidores se realiz por modo martimo en contenedores secos a travs de los puertos
del Callao (93% del total en cuanto a peso) y Matarani (7% del total). En ese sentido, los principales
flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para las exportaciones
como para el consumo nacional segn el anlisis que se detalla ms adelante.
Figura 1. 3. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Modo de Transporte
TOTAL
2 832
Martimo
2 832
Postal
2 746
Area
1 326
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Martimo
100%
Postal
0%
Area
0%
Toneladas
81 292
28 465
5 661
14
2 245
3
En los casos de las exportaciones a travs de los puertos del Callao y Matarani, se realiza una rotura
de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los trmites
necesarios, como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito,
consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Per
que exportan va el puerto de Matarani, es la prctica ms habitual.
Lo anterior es ms comn entre los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran
atendidos por los grandes operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con
la consecuente reduccin en la calidad del servicio prestado.
El principal destino de las exportaciones de la alcachofa fue Estados Unidos con un 60% del total en
cuanto a peso, seguido por Espaa y Francia con el 21% y 10% respectivamente. El resto del
volumen de las exportaciones (9%) estuvo disperso entre otros 25 pases destino.
Figura 1. 5. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
2%
5%
Estados Unidos
Espaa
10%
Francia
21%
Alemania
60%
Holanda
Otros pases
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meses para llegar a tiempo a los mercados de destino en la poca hibernal, momento de consumo
de este tipo de verduras.
Figura 1. 6. Exportacin mensual de la alcachofa, 2013
(Toneladas)
6 000
5 411
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado nacional
El mercado nacional muestra en general tres principales canales de distribucin de la alcachofa
fresca con espina que se detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente
de los productores a travs de los intermediarios/comerciantes locales que operan como
nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos.
Incluso a veces, un mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas
asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
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donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra
caracterizar como pseudoformal y es tercerizado a pequeos transportistas, individuales
que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los
centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la alcachofa en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
Espaa
Francia
112 865 t
Volumen Exportado
30 713 t
2 832 US$/t
N Exportadores
20 empresas
Principal Aduana
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Alfalfa
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2.
Cadena de la alfalfa
Suministro y produccin
La alfalfa es el mayor cultivo del Per, en el ao 2013 se produjeron 6 954 143 t de alfalfa
principalmente en la Regin Sur. El departamento de Arequipa acumul la mayor parte de la
produccin nacional con alrededor del 46% del total. Seguido, por los departamentos de Puno y
Moquegua con 10% cada uno.
Figura 1. 8. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2013
Arequipa
Puno
10%
Moquegua
10%
Lima
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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46%
6%
Ayacucho
4%
Tacna
4%
Ancash
3%
La Libertad
3%
Cajamarca
3%
Ica
2%
Huancavelica
2%
Lambayeque
2%
Cusco
2%
Junn
1%
Apurmac
1%
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Distribucin y consumo
El consumo de la alfalfa se da en las zonas de produccin de los vacunos donde es su principal
insumo alimenticio. Por ello, la alfalfa es transportada desde los centros de acopio rural o las plantas
de transformacin hacia las zonas de pasto presente en la Regin Sur, Puno, Cuzco, Ayacucho y
Apurmac.
Las necesidades de los servicios de transporte y logsticos en el caso de la alfalfa son acordes a la
sofisticacin del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se
apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es
descubierto y los vehculos que atienden dicho segmento pertenecen a la categora del transporte
informal, con elevada edad y reducidos estndares de calidad.
En el caso de la zona de los vacunos del norte del Per, en Cajamarca el aprovisionamiento se
realiza a travs del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de
pallets y comercializan directamente sus productos a travs de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la alfalfa en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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6 954 143 t
Principales Productores
Arequipa
46%
Puno
10%
Moquegua
10%
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Caf
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3.
La cadena del caf incluye la exportacin del caf en grano sin tostar, as como el consumo nacional
del mismo.
Suministro y produccin
La produccin del caf en el Per durante el ao 2013 ascendi a 256 241 t de caf en grano,
localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los
caficultores de Junn y Cajamarca con el 21% del total de produccin cada uno, seguido de San
Martn con el 19% del total de produccin.
Figura 1. 11. Principales zonas de cultivo del caf, 2013
Junn
21%
Cajamarca
21%
San Martn
19%
Cusco
15%
Amazonas
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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13%
Pasco
3%
Puno
3%
Ayacucho
2%
Hunuco
1%
Ucayali
1%
Piura
1%
Los tipos de caf producidos en el Per son de la especie arbiga, entre sus principales variedades
se tienen: Tpica, Caturra, Catimores y Borbn, representando aproximadamente el 3% de la
produccin mundial.
La mayor parte de la cosecha del caf se destina al mercado de exportacin, donde el pas se ha
especializado en los envos de caf orgnico, mercado en el cual se sita como 2 exportador
mundial. El restante se suministra a travs de los elaboradores al mercado nacional en forma de caf
molido para su consumo como bebida.
El cultivo del caf peruano present su mayor produccin en los meses de mayo y junio donde se
cosech aproximadamente el 50% del cultivo anual. La principal poca de recoleccin se extiende
desde marzo hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el ms intenso.
Figura 1. 12. Estacionalidad de la produccin nacional del caf, 2013
(Toneladas)
63 228 64 875
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Una vez cosechado el caf se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales
que cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de ncleos productivos debido al pequeo
tamao de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte.
Adicionalmente, una parte de la produccin es adquirida por intermediarios regionales que
almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los
exportadores.
El transporte se realiza en la mayora de las ocasiones por los propios productores en camionetas
pick-ups donde se apilan los sacos. Existe tambin la posibilidad de que las chacras pertenezcan a
los propios exportadores por lo que el movimiento de la carga es internalizada por la misma
organizacin en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo es informal, sin
estndares de calidad ni aplicacin de las TIC, situacin que dificulta la aplicacin de trazabilidad.
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Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jan, Cusco y Lima, donde se han
formado clusters productivos de caf, tanto para la exportacin en grano sin tostar como de
elaboracin para el caf molido. La adquisicin se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente, dependiendo del tamao e integracin del exportador/elaborador, as
como del productor. Entre empresas grandes, la relacin comercial es directa, mientras que los
pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Distribucin y consumo
Como se ha presentado en los prrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribucin y
consumo del caf dependiendo del destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Segn la base de datos de Aduanas, en el 2013 se registraron 122 exportadores destacando la
empresa PERALES HUANCARUNA S.A.C. con el 22,8% del total en cuanto a volumen.
Es preciso puntualizar que el caf fue el producto ms significativo tanto en cuanto a peso como
valor de las exportaciones agroindustriales del Per, registrando 237 346 t por un valor superior a
los 695 millones de US$.
Tabla 1. 2. Principales exportadores Cadena del caf, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
237 346
2 930
100,0
54 231
2 687
22,8
31 765
85 745 314
2 699
13,4
19 900
59 772 533
3 004
8,4
19 867
50 490 409
2 541
8,4
12 661
40 845 081
3 226
5,3
12 426
34 429 528
2 771
5,2
10 487
28 852 057
2 751
4,4
6 938
25 293 806
3 646
2,9
5 648
19 859 942
3 517
2,4
4 214
12 806 813
3 039
1,8
4 189
11 659 214
2 783
1,8
PRONATUR E.I.R.L.
4 113
12 050 999
2 930
1,7
50 908
3 297
21,4
OTROS (110)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Tal como se mencion anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de
Jan, Lima y Cusco donde reciben el caf en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga
completa (mayores de 20 t) de empresas a las provincias. A veces, el mismo intermediario vende el
producto puesto en planta por lo cual tambin asume el transporte. Entre los grandes exportadores,
la externalizacin se realiza mediante empresas formales con una formalizacin de la relacin
comercial a travs de la firma de contratos.
En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisin de la calidad del producto
final y su envasado para su posterior exportacin. El transporte internacional del caf en grano sin
tostar se realiza por modo martimo, en contenedores secos a travs de los puertos de Paita y Callao
con el 49% del total, respectivamente. La unitarizacin del caf se efecta tanto en sacos que llenan
el contenedor o en granel mediante flexi-tanks.
Adicionalmente, durante el 2013 el 4% del total se export por modo terrestre por el paso fronterizo
de Tumbes, con destino al mercado colombiano subcontratando a empresas o transportistas
individuales especializados en este rubro.
Figura 1. 13. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Modo de Transporte
Martimo
2 990
Carretera
1 438
Otros
5 175
Martimo
96%
Otros
0%
Carretera
4%
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Toneladas
347 577
114 843
113 322
13 217
9 180
Paita
Martima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Alemania
19%
Estados Unidos
34%
4%
Blgica
5%
Colombia
6%
Corea
10%
Suecia
22%
Otros pases
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Durante el 2013, las exportaciones del caf presentaron una mayor demanda durante los meses de
julio a diciembre, los menores envos se registraron durante los meses de enero a mayo.
Figura 1. 16. Estacionalidad de exportacin del caf, 2013
(Toneladas)
37 541
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
4 319
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
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Mercado nacional
Los principales elaboradores del caf en el Per se localizan en las ciudades de Jan, Lima y Cusco
donde se realiza el tostado, molienda y envasado del caf, as como su posterior almacenaje en
lugares secos, oscuros y frescos. Las diversas presentaciones del producto emplean el sellado al
vaco para garantizar la frescura y el aroma del caf.
Posteriormente, el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las
reas donde los elaboradores no tienen presencia, que se encargan de distribuir el caf a los puntos
de venta minoristas. Otro canal de distribucin son los grandes supermercados como Tottus, Plaza
Vea, Wong y Metro, el producto es suministrado a los centros de distribucin centrales en Lima o en
las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jan o Cusco.
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logstico del
comercio exterior, tercerizando las operaciones logsticas relativas al transporte terrestre.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del caf en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de agregacin de valor
y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
256 241 t
Volumen Exportado
237 346 t
Pgina | 36
2 930 US$/t
122 empresas
48,4% Aduana de Paita
47,7% Martima del Callao
Cebolla
Pgina | 37
4.
Cadena de la cebolla
Suministro y produccin
En el 2013, se cosecharon 771 781 t de cebollas, correspondiendo el 97% a la produccin de cebolla
fresca y el 3% restante a la produccin de cebolla china. La mayor produccin se dio en el
departamento de Arequipa, acumulando el 56% del total de la produccin nacional, seguido del
departamento de Ica con 17% del total de la produccin.
Figura 1. 18. Principales zonas de cultivo de la cebolla, 2013
Arequipa
56%
Ica
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 38
17%
Lima
7%
La Libertad
5%
Tacna
4%
Lambayeque
2%
Ancash
2%
Junn
2%
Puno
1%
Cusco
1%
Piura
1%
Ayacucho
1%
La produccin nacional de la cebolla se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una
creciente importancia de los envos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por
el sector agroindustrial. La variedad ms consumida entre la poblacin peruana es la cebolla roja,
presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales.
El cultivo y cosecha de la cebolla se realiz durante todo el ao, con una media de produccin de 64
mil t mensuales. Los mayores rendimientos en el 2013 se dieron en los meses de julio, agosto y
noviembre, siendo los meses de febrero y marzo los menos productivos.
Figura 1. 19. Estacionalidad de la produccin nacional de la cebolla, 2013
(Toneladas)
120 000
100 000
88 765
96 217
85 532
80 000
60 000
40 000
20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Segn la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas, los productores
proceden en la recoleccin, la unitarizacin en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior
traslado. Los cultivos destinados al mercado interno, pertenecen en su mayora a pequeos
agricultores, mientras que el mercado externo se atiende a travs de empresas agroindustriales de
tamao medio.
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una
instalacin de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la seleccin,
clasificacin y secado de la misma para su posterior consolidacin en contenedores para la
exportacin.
Pgina | 39
El transporte utilizado desde las chacras hacia las instalaciones de los exportadores es realizado por
parte de los productores o tambin por los mismos exportadores, en el caso de integracin vertical,
a travs de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o camionetas pick-ups.
Distribucin y consumo
El patrn de distribucin y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del
destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 196 178 t de cebollas frescas o refrigeradas por un valor total
de aproximadamente 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 320 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 105 empresas realizaron operaciones de
exportacin, destacando IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L. Los 10 mayores
exportadores acumularon el 59% del total de envos en cuanto al peso indicando un mercado con
alto grado de competencia y reducida consolidacin.
Tabla 1. 3. Principales exportadores Cadena de la cebolla, 2013
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
196 178
62 809 231
320
100,0
27 642
4 511 287
163
14,1
17 696
7 925 033
448
9,0
NOVOLIZ S.A.
12 467
4 288 841
344
6,4
KEYPERU S.A.
12 095
5 599 080
463
6,2
11 393
1 709 025
150
5,8
9 589
3 222 405
336
4,9
8 365
3 388 482
405
4,3
MC & M S.A.
5 867
2 558 105
436
3,0
5 787
2 246 043
388
3,0
5 505
1 443 668
262
2,8
79 772
25 917 262
325
40,7
OTROS (95)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 40
Las exportaciones de cebollas peruanas se realizaron por modo martimo a travs de los puertos del
Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), as como por
modo terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (28% del total en cuanto a peso) y Tacna (10%
del total en cuanto a peso). Por ello, se observa un importante flujo de carga desde la zona productiva
de Arequipa hacia Lima y a continuacin del norte del Per por la Panamericana hasta Tumbes.
Es preciso mencionar, el hecho de que pese la proximidad de un puerto a las zonas de cultivo de
Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realizan por el puerto del Callao
resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de exportacin.
Lo anterior es debido al reducido nmero de empresas navieras que operan en Matarani que resulta
en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
En el caso del transporte martimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que
controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De
igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales
extra-portuarios situados en el Callao.
Figura 1. 20. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Carretera
62%
115 867
Tumbes
38%
55 681
Tacna
Otros
0%
Mollendo - Matarani
Otros
18 947
5 079
605
Toneladas
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
Pgina | 41
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no son atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, los principales
demandantes son EE.UU. y Colombia, con 51% y 28% del total del mercado, respectivamente.
Figura 1. 21. Principales destinos de la cadena de la cebolla, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
4%
2%
Estados Unidos
Colombia
11%
Chile
51%
28%
Panam
Espaa
Otros pases
Pgina | 42
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de la cebolla que se detallan
a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores
o a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo
camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar
Pgina | 43
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros
de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la cebolla en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 44
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 45
Colombia
EE.UU.
Colombia
Chile
Panam
771 781 t
Volumen Exportado
196 178 t
320 US$/t
N Exportadores
105 empresas
Principal Aduana
Pgina | 46
Chile
Cereales
Pgina | 47
5.
Suministro y produccin
La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maz, trigo y quinua, tanto para uso
industrial (avcola-molinera), as como para el consumo humano directo.
En ese sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, principalmente de
trigo y maz, as como de produccin nacional, entre los que destacan el arroz, maz y quinua.
Manteniendo el nivel de anlisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a continuacin un
anlisis de la produccin nacional, de las importaciones y de las exportaciones.
Produccin nacional
Durante el ao 2013, el Per produjo 3,1 millones de toneladas de arroz, 2,1 millones de t de maz y
52 mil t de quinua. El cultivo del maz se dio principalmente en las regiones costeras de La Libertad
(15% del total de la produccin en cuanto a peso) y Lima (13% del total de la produccin en cuanto
a peso), as como en la Sierra Norte y Selva Oriental.
Figura 1. 24. Principales zonas de cultivo del maz, 2013
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 48
La Libertad
Lima
Ancash
Ica
Lambayeque
Cajamarca
Loreto
San Martn
Cusco
Junn
Piura
Hunuco
Abancay
Amazonas
Huancavelica
Ayacucho
Arequipa
Ucayali
Pasco
Madre de Dios
15%
13%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
El destino principal del maz producido en el Per es el uso industrial, como comida para aves en las
granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es preciso
anotar que la localizacin de las instalaciones de la industria avcola ha sido condicionada por las
zonas de cultivo del maz para reducir el costo de transporte.
Asimismo, el maz resulta un elemento bsico de la dieta peruana a travs de la variedad de choclo
presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos
principales del cultivo del maz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se
distribuye para la venta al por menor.
El mayor rendimiento de produccin del maz se dio durante los meses de mayo, junio y julio, con
una media de 172,5 mil t producidas mensualmente.
Figura 1. 25. Estacionalidad en el cultivo del maz, 2013
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
En relacin al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Per, su produccin se presenta
en el norte del pas, siendo San Martn y Piura (18% de la produccin total cada uno) los principales
departamentos en cuanto a volumen cosechado.
Pgina | 49
San Martn
18%
Piura
18%
Lambayeque
14%
La Libertad
12%
Amazonas
11%
Arequipa
9%
Cajamarca
7%
Loreto
4%
Tumbes
3%
Ancash
2%
Huanuco
1%
Ucayali
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 50
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Respecto a la produccin de la quinua, se debe indicar que su cultivo se ubic principalmente en las
regiones de Puno (56% del total de la produccin en cuanto a peso), Arequipa (10%) y Ayacucho
(9%). La mayor produccin de quinua se dio durante los meses de abril a junio, con un rendimiento
mximo en el mes de abril. La menor produccin de este producto fue en los meses de julio a marzo,
donde se registr la produccin ms baja en el primer trimestre del ao.
Distribucin y consumo
Segn lo analizado, las importaciones del trigo y parte del suministro nacional del maz, se consumen
por la industria alimentaria tratndose de un proceso internalizado por las mismas compaas
importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercana
geogrfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos.
Dado lo anterior, es preciso analizar a continuacin el patrn de las exportaciones de los cereales,
as como de la distribucin del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional
Exportaciones
En el 2013, el Per export 58 607 t de cereales por un valor total de 123,9 millones de US$. El valor
agregado de los envos alcanz los 2 114 US$/t.
Pgina | 51
Toneladas
Densidad
VALOR
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
58 607
100,0
100,0
2 114
Arroz
29 869
51,0
22 134 915
17,9
741
Quinua
18 556
31,7
79 158 211
63,9
4 266
8 704
14,9
18 283 677
14,8
2 101
Otros cereales
797
1,4
2 465 397
2,0
3 093
Kiwicha
682
1,2
1 851 046
1,5
2 715
Maz
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
58 607
2 114
100
17 008
12 761 080
750
29
4 923
21 857 697
4 440
4 635
3 293 150
711
ALISUR S.A.C.
3 479
12 543 317
3 606
3 370
2 581 552
766
2 714
1 878 850
692
1 643
3 180 941
1 936
1 547
6 643 113
4 293
1 387
5 553 415
4 003
1 139
4 832 158
4 243
1 073
4 265 533
3 974
851
2 859 464
3 361
14 837
41 642 976
2 807
25
Pgina | 52
Las exportaciones de los cereales se realizaron principalmente por modo martimo (99% del total en
cuanto a peso). La unitarizacin depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg
(saco) hasta granel introducido mediante la aplicacin de flexi-tank.
El principal punto de salida de los cereales exportados desde Per fue Martima del Callao (53% del
total), seguido por Paita (46% del total).
Figura 1. 28. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
99 609
Martimo
99%
30 903
21 171
26 993
3 113
Carretera
Area
711
1%
Martima del Callao
0%
Paita
Otros
Segn el pas destino, Colombia (51% del total en cuanto a peso) lider la demanda externa de
cereales peruanos, seguido de Estados Unidos (20%) y Espaa (8%).
Figura 1. 29. Principales destinos de las exportaciones de los cereales, 2013
(Toneladas)
Colombia
Estados
Unidos
Espaa
Japn
Canad
Otros pases
Kiwicha
25
241
11
404
Otros cereales
315
26
37
23
396
Maiz
1 475
4 679
1 533
21
995
Quinua
9 939
33
156
1 621
6 807
29 818
47
Arroz
Pgina | 53
Las exportaciones de los cereales presentaron sus envos mximos durante los meses de junio y
julio. Los meses de menor envo se presentaron entre los meses de enero y abril.
Figura 1. 30. Estacionalidad en las exportaciones de los cereales, 2013
(Toneladas)
16 000
13 981 13 862
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Importaciones
En el 2013, el Per import 4,1 millones de t de cereales por un valor de 1 364 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 333 US$/t. El cereal con mayor demanda de importacin fue
el maz, acumulando el 49% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 44%
del total, en cuanto a volumen.
Tabla 1. 6. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los cereales, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
4 100 422
100
100
333
Maz
2 020 980
49
43
288
Trigo
1 804 847
44
46
347
Arroz
175 747
691
98 848
35 620 771
360
Cebada
Al 2013, segn la base de datos de Aduanas, 164 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando CONTILATIN DEL PERU S.A. y ALICORP S.A.A. registrando cada una el 16% del total
Pgina | 54
en cuanto a peso, seguida por SAN FERNANDO S.A. con 11%. El 82% del mercado estuvo
compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 7. Principales importadores Cadena de los cereales, 2013
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Cadena
4 100 422
333
100
656 349
289
16
ALICORP S.A.A.
652 025
344
16
452 834
275
11
395 559
270
10
231 057
62 214 602
269
228 685
64 909 700
284
161 421
55 157 087
342
MOLITALIA S.A.
152 291
54 344 905
357
COGORNO S.A.
113 300
40 769 080
360
106 535
38 979 728
366
103 041
31 083 803
302
98 848
35 620 771
360
748 475
449
18
La unitarizacin de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante
buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este
caso, la descarga se efecta directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad
superior a 20 t a travs de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco
hasta el vehculo de carga.
En ocasiones, la importacin se realiza mediante contenedores (ms utilizado en cereales de
importacin minoritarios, ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado de
los mismos.
El principal punto de entrada al Per de los cereales importados fue el puerto del Callao (68% del
total), seguido de los puertos de Salaverry y Matarani con 14% y 9% respectivamente.
Pgina | 55
Martimo
2 804 463
100%
Salaverry
Area
563 945
Mollendo - Matarani
385 153
Otros
346 861
Carretera
0%
0%
Toneladas
En cuanto a los orgenes de la importacin de los cereales, Argentina (40% del total en peso),
Estados Unidos (21%) y Canad (18%) consolidaron el 78% del mercado total.
Figura 1. 32. Principales orgenes de las importaciones de los cereales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
4%
2%
Argentina
6%
Estados Unidos
6%
39%
Canad
Rusia
18%
Paraguay
Uruguay
21%
Brasil
Otros pases
Pgina | 56
700 000
588 236
600 000
500 000
400 000
300 000
226 354
200 000
100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Es importante anotar que comparando los grficos de produccin con los de importacin se observa
que el punto mximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con
el periodo de menor produccin de maz y arroz nacional.
Las principales empresas importadoras de cereales, como ALICORP, poseen instalaciones de
almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior distribucin
hacia las plantas localizadas en provincias.
En ese sentido, el camin una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el
centro de distribucin nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se
moviliza en la mayora de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo
directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y las granjas de
beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de los grandes importadores) como de
terceros, a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector, es un segmento de
servicio formalizado con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se
realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en
el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una
carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Pgina | 57
Mercado nacional
El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y
granjas de beneficio de aves), as como en el consumo humano directo del arroz y maz, elementos
presentes en la dieta peruana.
En tal sentido, el grueso de la produccin destinada al consumo nacional se canaliza a travs de
mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relacin entre productor y mayorista
puede ser directa o a travs de un intermediario/comerciante local que es el que realiza la venta y
organiza en la mayora de las ocasiones el transporte.
Los mayoristas estn localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maz en camiones de carga de plataformas
donde se apilan los sacos. Los envos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos
que la carga se comparte entre dos empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto para los
mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se
realiza la transferencia de carga.
As tambin, los minoristas regionales incluyen a los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales, realizan el aprovisionamiento de arroz o
maz a travs de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayora
de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehculos
particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 t).
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los cereales en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 58
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 59
Colombia
EE.UU.
Espaa
Canad
Argentina
EE.UU.
Canad
Rusia
Argentina
EE.UU.
Canad
Rusia
5 172 876 t
Volumen Importado
4 100 422 t
333 US$/t
N Importadores
164 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
58 607 t
2 114 US$/t
N Exportadores
209 empresas
Principal Aduana
Pgina | 60
Ctricos
Pgina | 61
6.
La cadena de los ctricos incluye tanto la exportacin como el consumo nacional de los segmentos
productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, as como zumos de limn y naranja, y
cortezas de limn.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se cosecharon 978 386 t de frutos ctricos, principalmente naranjas
(45% del total), mandarinas (32% del total) y limones (23% del total). Los departamentos que
acumularon la mayor produccin fueron Junn (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones),
siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor rea sembrada de estas variedades.
La produccin de los ctricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a
travs de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribucin como los grandes
supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayora de pequeos
agricultores que a travs de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relacin
comercial con los mayoristas.
Figura 1. 35. Principales zonas de cultivo de los ctricos, 2013
Junn
30%
Lima
23%
Piura
13%
Ica
10%
Lambayeque
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 62
5%
San Martn
3%
Puno
3%
Ucayali
2%
Cusco
2%
Tumbes
2%
Loreto
2%
Hunuco
1%
Amazonas
1%
Cajamarca
1%
Los meses de mayor produccin de los ctricos en el Per fueron mayo, junio y julio concentrando el
39% de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero, febrero y diciembre.
Figura 1. 36. Estacionalidad de la produccin nacional de los ctricos, 2013
(Toneladas)
160 000
130 626
140 000
138 988
110 255
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La cadena de los ctricos presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo
dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
Pgina | 63
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 112 988 t de ctricos por un valor total de 109,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 972 US$/t. Entre ellos destacaron las
mandarinas y los tangelos que registraron la mayor parte de las exportaciones.
Tabla 1. 8. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los ctricos, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
TOTAL
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
112 988
100
100
972
Mandarina
52 914
47
65 209 347
59
1 232
Tangelo
28 523
25
22 609 080
21
793
Naranjas
10 649
4 282 846
402
Otros ctricos
7 562
4 131 279
546
Corteza de limn
6 230
8 261 876
1 326
4 901
3 361 190
686
Limn
2 208
1 971 964
893
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
112 988
972
100,0
25 451
21 308 055
837
22,5
23 374
29 323 128
1 254
20,7
MULTIFOODS S.A.C.
10 403
5 745 936
552
9,2
5 561
6 138 740
1 104
4,9
4 169
1 745 633
419
3,7
3 539
4 110 461
1 161
3,1
3 390
3 656 309
1 078
3,0
3 240
3 614 690
1 116
2,9
Contina
Pgina | 64
3 162
2 576 927
815
2,8
3 147
2 899 313
921
2,8
3 047
3 360 838
1 103
2,7
2 726
1 956 647
718
2,4
21 779
23 390 905
1 074
19,3
OTROS (64)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El transporte internacional de los ctricos hacia los pases y los mercados consumidores se realiz
por modo martimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo
congelada). Los principales puntos de salida del Per fueron la aduana Martima del Callao (89% del
total en cuanto a peso) y Paita (9% del total).
Figura 1. 37. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Densidad Valor (US$
Modo de Transporte
Martimo
FOB / t)
98%
TOTAL
972
Martimo
974
Carretera
872
Otros
1 386
Otros
Carretera
0%
2%
Mandarina
Tangelo
28 123
Naranjas
Otros ctricos
Corteza de limn
Jugos de naranja y limn
Limn
Callao
7 547
10 649
6 230
Paita
Otros
Pgina | 65
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de
carga/operadores logsticos se encargan de realizar los trmites necesarios como reservar espacios
en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidacin en origen y posterior
traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad
del servicio prestado.
Segn la figura a continuacin, EE.UU. (28% del total en cuanto a peso), Reino Unido (23% del total
en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideraron la demanda externa de los
ctricos peruanos. El pas norteamericano lidera la demanda de jugos de naranja y limn, en segundo
nivel Reino Unido lider la exportacin de mandarinas.
Figura 1. 39. Principales destinos de las exportaciones de los ctricos, 2013
(Toneladas)
Limn
Jugos de naranja y limn
Corteza de limn
Otros ctricos
Naranjas
Estados
Reino
Unidos
Unido
12
Otros
Holanda
Canad
2 194
3 986
234
195
145
342
6 224
7 400
162
67
3 271
5 236
2 075
pases
Tangelo
7 361
5 747
9 825
496
5 094
Mandarina
12 330
16 516
7 193
9 968
6 908
Pgina | 66
En cuanto a la exportacin mensual de los ctricos, el volumen de los envos present una mayor
demanda durante el mes de julio, coincidiendo con el mximo de la produccin nacional. El mnimo
de exportaciones se situ, de igual forma que la estacionalidad de la produccin nacional, entre
enero y octubre.
Figura 1. 40. Estacionalidad en las exportaciones de los ctricos, 2013
(Toneladas)
40 000
36 678
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
903
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de los frutos ctricos que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en
Lima
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
los
ctricos
travs
de
donde se apilan los sacos de los ctricos, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos transportistas
individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los ctricos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 68
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 69
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
978 386 t
Volumen Exportado
112 988 t
972 US$/t
N Exportadores
76 empresas
Principal Aduana
Pgina | 70
Esprrago
Pgina | 71
7.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 383 144 t de esprragos, cosechados principalmente
en los departamentos de la Libertad (50,0% del total) e Ica (39,8% del total).
Figura 1. 42. Principales zonas de cultivo del esprrago, 2013
La Libertad
50,0%
Ica
39,8%
Lima
5,2%
Ancash
4,0%
Lambayeque
0,9%
Piura
0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Existen dos principales variedades en el Per dirigidos al mercado internacional diferenciados por el
uso y presentacin comercial: el esprrago blanco utilizado en su mayora para la preparacin de
conservas y cultivado en los departamentos del norte; el esprrago verde exportado en formato
fresco y cultivado en su mayora en los departamentos del sur.
Pgina | 72
60 000
50 189
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
En este sentido, es importante anotar, que en su mayora la produccin del esprrago verde en Ica
se dirige hacia las instalaciones de seleccin y empaque situadas en la ciudad homnima mientras
que la cosecha de esprrago blanco se transporta a las fbricas conserveras situadas en Chao y
Trujillo para su elaboracin y posterior consolidacin para su exportacin. Por lo tanto, existen dos
flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de produccin, y el segundo
desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo.
El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5 t,
con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado de forma que permita a la verdura
transpirar. La organizacin recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta se puede
calificar como informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que favorezcan la
trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vas en las zonas productoras y la
baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los productos como consecuencia
de los golpes recibidos.
Pgina | 73
VALOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
182 965
100
100
3 337
Esprragos frescos
124 424
68
67
3 308
Esprragos en conserva
47 257
26
24
3 147
Esprragos congelados
11 284
50 121 569
4 442
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
182 965
3 337
100,0
21 775
68 222 047
3 133
11,9
CAMPOSOL S.A.
17 893
58 100 428
3 247
9,8
16 239
53 150 990
3 273
8,9
11 607
40 868 823
3 521
6,3
5 850
20 255 425
3 463
3,2
TAL S.A.
5 588
17 546 824
3 140
3,1
5 338
17 397 613
3 259
2,9
4 882
16 000 921
3 278
2,7
4 801
24 613 574
5 127
2,6
4 557
14 338 130
3 146
2,5
4 521
26 379 963
5 835
2,5
4 517
14 155 899
3 134
2,5
4 291
13 634 893
3 178
2,3
Contina
Pgina | 74
4 163
14 136 237
3 395
2,3
3 811
15 437 832
4 051
2,1
CE COMERCIAL S.A.C.
3 743
13 295 955
3 552
2,0
AGUALIMA S.A.C.
3 143
9 636 415
3 066
1,7
56 247
3 081
30,7
OTROS (110)
El transporte internacional hacia los pases y mercados consumidores se realizaron tanto por modo
areo y martimo para el caso de los esprragos frescos. En este sentido, los principales puntos de
salida del pas fueron el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez en el Callao-Lima (58% del total en
cuanto a peso), el puerto del Callao (37% del total) y el puerto de Paita (3% del total).
Figura 1. 44. Distribucin segn modo de transporte y aduana, 2013
105 388
Martimo
41%
Area
68 503
58%
Otros Carretera
0%
1%
Paita
5 072
Tumbes
2 181
Salaverry
1 821
Toneladas
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de esprragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Areo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletizacin y carga en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de
carga/operadores logsticos se encargan de realizar los trmites necesarios como reservar espacios
en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidacin en origen y posterior
traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
Pgina | 75
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, stas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por el exportador y perteneciente a la oferta de
servicios formal, aunque todava se detectan malas prcticas como la interrupcin de la cadena de
frio mediante el apagn del TermoKingy otros, reduciendo la calidad de los productos.
Segn la siguiente figura, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de esprragos con un
56% del total en cuanto a peso, siendo el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente,
Espaa (12% del total) se situ como segundo mercado de referencia, especializndose en los
esprragos en conserva.
Figura 1. 45. Principales destinos de las exportaciones del esprrago, 2013
(Toneladas)
Estados
Unidos
Espaa
Holanda
Francia
Reino
Otros
Unido
pases
Esprragos congelados
5 657
1 491
241
63
224
3 608
Esprragos en conserva
10 263
14 092
1 166
10 153
139
11 445
Esprragos frescos
86 612
7 006
11 092
632
9 439
9 643
Pgina | 76
22 718
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del esprrago en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 47. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del esprrago, 2013
Pgina | 77
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
383 144 t
Volumen Exportado
182 965 t
Pgina | 78
3 337 US$/t
117 empresas
58% Area del Callao
37% Martima del Callao
Legumbres
Pgina | 79
8.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 441 087 t de legumbres3 siendo el principal cultivo las
arvejas con el 42%, seguido por las habas (33% del total), los frijoles (21% del total) y los pallares
(3% del total). Es preciso anotar, que mientras los dos primeros presentan una orientacin hacia el
mercado interno, el frijol es uno de los principales productos agroindustriales de exportacin.
Figura 1. 48. Principales zonas de cultivo de las legumbres, 2013
Junn
14%
Cajamarca
13%
Hunuco
11%
Huancavelica
10%
Cusco
La Libertad
6%
Arequipa
6%
Ayacucho
5%
Apurmac
5%
Lima
4%
Puno
3%
Ica
2%
Ancash
2%
Piura
2%
Amazonas
2%
Pasco
2%
Lambayeque
1%
San Martn
1%
Loreto
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 80
8%
Como se puede observar, las legumbres se cosecharon principalmente en los valles interandinos y
la sierra peruana. La produccin de la arveja se centr en los departamentos de Cajamarca, Junn,
Hunuco y Huancavelica; mientras que de las habas se concentr en Cusco, Junn, Huancavelica y
Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Hunuco fueron los departamentos con mayor recolecta
anual de frijoles. En los pallares, los departamentos de Ica, Lima y Lambayeque concentraron la
mayor produccin.
La produccin de las legumbres present un mejor comportamiento durante los meses de mayo,
junio y julio, con una media de 36,8 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor
actividad de las legumbres se dio entre los meses de noviembre y diciembre.
Figura 1. 49. Estacionalidad en el cultivo de las legumbres, 2013
(Toneladas)
80 000
70 755
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 81
Distribucin y consumo
La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo
dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 52 mil t de legumbres por un valor total de 73,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 1 419 US$/t.
Tabla 1. 12. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las legumbres, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
52 013
100
73 826 474
100
1 419
24 193
47
23 749 579
32
982
Pallares
9 464
18
12 449 109
17
1 315
7 871
15
21 462 563
29
2 727
6 591
13
8 717 117
12
1 322
Otras legumbres
3 893
7 448 106
10
1 913
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
52 013
73 826 474
1 419
100
ALISUR S.A.C.
5 806
6 861 332
1 182
11
3 644
4 553 392
1 250
3 157
4 752 029
1 505
2 704
2 796 657
1 034
2 546
3 224 942
1 267
2 344
2 867 721
1 224
2 246
6 819 636
3 036
2 002
2 704 729
1 351
1 603
2 098 824
1 310
COPESBA S.A.
1 594
1 526 083
957
Contina
Pgina | 82
1 455
145 542
100
1 164
1 629 478
1 400
1 153
115 869
100
INTERLOOM S.A.C.
1 090
1 290 980
1 185
1 082
3 377 940
3 123
ARTEMIGA E.I.R.L.
1 064
1 463 886
1 376
834
1 549 772
1 858
828
1 128 703
1 364
653
786 800
1 204
15 043
24 132 160
1 604
29
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los pases y mercados consumidores
se realiza por modo martimo en contenedores reefer y secos, y por modo areo para los productos
frescos. Asimismo, se realizan exportaciones por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes,
as como por Tacna.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 49% del total, en cuanto a peso,
seguido por el puerto del Callao que acumul el 28% del total de volumen. Adicionalmente, por la
aduana de Tacna sali el 10% del total exportado.
Figura 1. 50. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Modo de transporte
Martimo
1 466
Carretera
632
Area
3 001
Martimo
77%
Carretera
17%
Area
6%
Pgina | 83
Paita
5 693
2 004
3 696
3 094
5 112
4 832
3 930
2 770
2 454
Martima del
Callao
Tacna
Otros
Frijoles frescos o secos
Pallares
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra - portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las
instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto del Callao tales como SwissPort y Frio
Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y la carga a la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de
carga/operadores logsticos se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar
espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidacin en origen y
posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores, limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logsticos nacionales, recurriendo a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la
calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, sta se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la
oferta de servicio formal, aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los productos
como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
Segn la figura que se muestra a continuacin, EE.UU. fue el principal demandante de las legumbres
peruanas (27% del total del mercado en cuanto a peso), en especial de las arvejas frescas, secas o
conservadas y de los frijoles preparados o conservados.
Pgina | 84
Estados
Unidos
Colombia
Chile
Reino Unido
Espaa
Otros pases
Otras legumbres
1 466
301
133
216
1 773
3 960
18
105
2 508
3 959
1 884
63
1 961
Pallares
1 541
79
29
1 032
6 783
3 110
5 375
4 857
1 441
1 068
8 343
En cuanto a la exportacin mensual de las legumbres, el volumen de mayores envos se dio durante
los meses de agosto a octubre. El mnimo de las exportaciones se situ entre los meses de marzo a
mayo.
Figura 1. 53. Estacionalidad en las exportaciones de las legumbres, 2013
(Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 85
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de las legumbres que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en
Lima
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
las
legumbres
travs
de
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Pgina | 86
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano, gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estndares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
travs de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las legumbres en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 54. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las legumbres, 2013
Pgina | 87
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Resumen de la cadena de las legumbres
Produccin Nacional
441 087 t
Volumen Exportado
52 013 t
1 419 US$/t
N Exportadores
158 empresas
Principal Aduana
EE.UU.
Colombia
Reino Unido
Espaa
EE.UU.
Colombia
Chile
Reino Unido
Pgina | 88
Mango
Pgina | 89
9.
La cadena del mango incluye el componente de la exportacin de la fruta del mango, uno de los
productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 457 189 t de mangos frescos, principalmente en los
departamentos costeros del norte del pas. En concreto, Piura represent el 76,5% de la produccin
total segn datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Seguido de Lambayeque con 11,6% del total.
Figura 1. 55. Principales zonas del cultivo del mango, 2013
Piura
Lambayeque
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 90
76,5%
11,6%
Lima
2,1%
Cajamarca
2,1%
Ancash
2,0%
Ucayali
1,4%
La Libertad
1,3%
Ica
1,2%
Amazonas
0,3%
Junn
0,3%
San Martn
0,3%
Loreto
0,2%
Cusco
0,2%
Hunuco
0,2%
Ayacucho
0,1%
Madre de Dios
0,1%
Tumbes
0,1%
Apurmac
0,1%
La produccin nacional del mango se concentr entre los meses de diciembre a marzo, acumulando
el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor produccin (43%), mientras que el
mnimo se registr entre junio y agosto.
Figura 1. 56. Estacionalidad de la produccin nacional del mango, 2013
(Toneladas)
250 000
200 000
198 314
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Dicha produccin se basa en una estructura de minifundistas donde la mayora de los agricultores
son de un tamao reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas
tecnologas. En este sentido, las organizaciones como la Asociacin de Productores de Mango
facilitan dichas tareas fomentando la aparicin de sinergias operativas y de explotacin entre los
pequeos agricultores.
El patrn de suministro de los exportadores de frutas depende del tamao de los mismos. En ese
sentido, las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, adems de poseer sus
propios fundos, mantienen una relacin directa con varios de los pequeos agricultores
suministrndose directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una funcin de intermediario, apoyando en establecer el contacto
entre pequeos productores y pequeos-medianos exportadores, quienes operan en las zonas de
mayor produccin, en este caso la zona de Sullana en Piura, as como en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de seleccin,
empaque y almacenamiento para la posterior consolidacin de los contenedores para exportacin.
En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima
que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo segn las instrucciones del
Pgina | 91
cliente, manteniendo la cadena de fro en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos
productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la
mayora de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camin
de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al
segmento informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que favorezca la trazabilidad
del producto.
Distribucin y consumo
La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo dependiendo
del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 160 955 t de mangos por un valor de 185 millones de US$. La
densidad de valor de los envos alcanz los 1 151 US$/t. La presentacin ms demandada por el
mercado internacional fue la fresca.
Tabla 1. 14. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del mango, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
160 955
100
100
1 151
126 841
79
72
1 051
24 145
15
40 113 431
22
1 661
5 674
7 238 796
1 276
Mangos en jugos
4 294
4 516 624
1 052
Mangos congelados
Pgina | 92
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
160 955
1 151
100,0
14 361
16 674 939
1 161
8,9
CAMPOSOL S.A.
14 137
18 289 363
1 294
8,8
DOMINUS S.A.C.
9 452
10 256 151
1 085
5,9
7 575
8 311 331
1 097
4,7
6 502
5 818 226
895
4,0
4 965
4 988 805
1 005
3,1
4 262
3 285 699
771
2,6
3 657
4 583 688
1 253
2,3
3 192
2 987 171
936
2,0
3 040
4 741 798
1 560
1,9
MEBOL S.A.C.
2 845
4 205 539
1 478
1,8
2 614
3 424 062
1 310
1,6
2 392
3 889 214
1 626
1,5
2 374
2 914 000
1 228
1,5
2 305
2 098 498
910
1,4
77 282
88 731 754
1 148
48,0
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
En este punto, es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene de los descartes de los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y
pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un cluster no consolidado del mango,
principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realiz principalmente por modo
martimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequea participacin de la exportacin
area por el Aeropuerto del Callao, 5% del total en cuanto a peso.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 79% del volumen total exportado,
seguido del puerto del Callao con el 15%.
Pgina | 93
Modo de Transporte
Martimo
1 117
Area
1 986
Otros
711
Martimo
93%
Otros
2%
Area
5%
1 323 609
Toneladas
US$ FOB (Miles)
360 465
157 437
127 823
10 491
23 633
7 947
1 552
Paita
Martima del Callao
Pgina | 94
Otros
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logsticas de fro adyacentes al aeropuerto del Callao, tales como SwissPort y Frio Areo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletizacin y la carga a la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de
carga/operadores logsticos se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar
espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidacin en origen y
posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, se realiza a travs de furgones de
fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta
de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los productos como
la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos
frescos registrando el 36% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado
holands fue el principal cliente de los mangos frescos, mientras que el mercado estadounidense
fue el principal destino de los mangos congelados y los mangos preparados o conservados.
Pgina | 95
Estados
Unidos
Mangos en jugos
Canad
Chile
Otros
788
2 103
1 140
38
225
1 706
1 529
23
970
613
833
Mangos congelados
13 244
2 550
235
2 218
974
4 924
42 539
49 367
11 880
5 335
4 174
13 546
(Toneladas)
Pgina | 96
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
427
Enero
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del mango en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 61. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del mango, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 97
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canad
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canad
457 189 t
Volumen Exportado
160 955 t
1 151 t
N Exportadores
177 empresas
Principal Aduana
Pgina | 98
Oleaginosas
Pgina | 99
10.
Suministro
La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soja y manes (cacahuates),
insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 172 112 t de oleaginosas por un valor de 99,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 580 US$/t.
Tabla 1. 16. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las oleaginosas, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
172 112
100
99 819 053
100
580
Habas en soja
162 421
94
83 363 750
84
513
Manes
6 089
6 888 578
1 131
Otras oleaginosas
3 603
9 566 725
10
2 656
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
172 112
99 819 053
580
100
73 674
38 833 593
527
43
31 343
15 108 565
482
18
22 047
12 443 034
564
13
5 934
2 747 823
463
5 588
2 758 063
494
Contina
Pgina | 100
3 794
1 752 240
462
2 498
1 194 218
478
1 889
965 012
511
25 346
24 016 505
948
15
OTROS
El principal punto de entrada al Per de las oleaginosas importadas fue el puerto del Callao (52%
del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (45%).
Figura 1. 62. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Habas en soja
Manes
Otras oleaginosas
84 363
72 356
Carretera
Martimo
45%
55%
1 659
2 738
Area
690
0
174
0%
5 702
4 429
Otros
En cuanto a los orgenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (93% del total en peso),
seguido de Paraguay (4%) consolidaron el 97% del mercado total.
Figura 1. 63. Principales orgenes de las importaciones de las oleaginosas, 2013
(Toneladas)
Otras oleaginosas
Manes
Habas en soja
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canad
Otros pases
815
319
1 967
502
4 429
1 659
154 756
7 665
Pgina | 101
(Toneladas)
25000
20000
15000
10000
5000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Distribucin y consumo
Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de las oleaginosas
es la fabricacin de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados.
En ese sentido, las importaciones provenientes de Bolivia nacionalizadas a travs de la aduana
localizada en Desaguadero, se dirigen principalmente a las plantas de aceite de soja localizadas en
la ciudad de Arequipa, pertenecientes a la Procesadora San Jos. Asimismo, la industria presente
en Arequipa se nutre a travs de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani.
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde
se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles
aduaneros y sanitarios debido al carcter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la
mayora de las unidades mviles de carga y los reducidos estndares de calidad en el manejo de la
carga.
Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refineras de aceite y las plantas de alimentos
balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el
prrafo anterior.
Por otra parte, las importaciones recibidas a travs del puerto de Callao, tiene como destino los
importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima
y Piura, as como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.
Pgina | 102
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa
desde el puerto como a travs de los importadores que efectan una tarea de intermediario.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros,
a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector, es un segmento de servicio
formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan
debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas
empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en
alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las oleaginosas en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 65. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las oleaginosas, 2013
Pgina | 103
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canad
Bolivia
172 112 t
580 US$/t
N Importadores
Principal Aduana
Pgina | 104
131 empresas
52% Martima del Callao
45% Desaguadero
Palta
Pgina | 105
11.
Cadena de la palta
Suministro y produccin
El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la selva
alta. Durante el ao 2013, se cosecharon 288 387 toneladas del fruto, siendo La Libertad (26% del
total), Lima (21% del total), Ica (14%) y Junn (12%) los principales departamentos, destacando en
un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%).
Figura 1. 66. Principales zonas de cultivo de la palta, 2013
La Libertad
26%
Lima
21%
Ica
14%
Junn
12%
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 106
9%
3%
Cusco
2%
Moquegua
2%
Ayacucho
2%
Cajamarca
2%
Loreto
1%
Hunuco
1%
Andahuaylas
1%
Ucayali
1%
Puno
1%
Pasco
1%
Lambayeque
1%
Piura
1%
50 341
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junn e Ica para su posterior distribucin hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio de productores y de exportadores, cumplen una funcin
de consolidacin de carga cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
Pgina | 107
El transporte del campo a los centros de acopio es realizado en la mayora de las ocasiones por los
propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 114 623 t de paltas por un valor total de 184,6 millones de US$,
resultando una densidad de valor de 1 611 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitan en Lima, Trujillo y Chincha donde se
realiza la seleccin, clasificacin/calibracin, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas
para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este
servicio a terceros.
Adicionalmente, algunas de las grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de empaque y
almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de suministro y
poder as garantizar mejor la calidad del producto.
Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cmaras de fro donde el producto se almacena
el tiempo necesario hasta su posterior consolidacin en contenedores para su transporte hacia los
nodos martimos de comercio exterior. La provisin de servicios logsticos de almacenaje se realiza
internamente por los propios exportadores.
Tabla 1. 18. Principales exportadores Cadena de la palta, 2013
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
114 623
1 611
100
22 940
36 747 554
1 602
20
9 864
16 715 772
1 695
6 901
10 058 256
1 458
6 778
11 381 223
1 679
5 216
8 571 997
1 643
4 557
7 429 945
1 630
3 709
5 510 320
1 486
3 470
4 694 724
1 353
3 130
5 040 937
1 611
2 847
4 740 849
1 665
2 561
4 529 717
1 769
CAMPOSOL S.A.
Contina
Pgina | 108
2 296
3 860 572
1 681
TAL S.A.
2 195
3 498 132
1 594
1 862
2 988 355
1 605
1 854
3 081 621
1 662
1 653
2 277 783
1 378
32 790
53 522 125
1 632
28
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios
exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin
cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayora
de las ocasiones.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vas en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de la palta se realiz principalmente por modo martimo (99% del total) en
contenedores refrigerados mediante la aduana Martima del Callao (65% del volumen total), Paita
(22% del volumen total) y Salaverry (13% del volumen total). En el primer caso, se destina la
produccin de los departamentos de Lima, Ica, Junn y Ancash; en el caso del puerto de Paita debido
a la proximidad capta los rubros de La Libertad y Cajamarca. En ambos casos, se realiza una rotura
de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
Figura 1. 68. Distribucin por modo de transporte para la exportacin de la palta, 2013
Modo de Transporte
Martimo
Carretera
Area
1 618
613
Martimo
99%
1 337
Carretera
Area
1%
0%
Pgina | 109
120 530
37 611
74 653
24 759
25 978
14 393
530
818
Martima del
Callao
Paita
Salaverry
Otros
2% 5%
Holanda
5%
Espaa
44%
19%
Estados Unidos
Reino Unido
Canad
25%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 110
Otros pases
En cuanto a la frecuencia de los envos segn la base de datos de Aduanas del ao 2013, este
producto tuvo una mayor demanda durante los meses de abril a agosto, cuando se abre la ventana
de exportacin de las paltas peruanas. En los meses de junio y julio se presentaron los envos
mximos coincidiendo con el periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta
fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman
parte de la dieta europea en esta poca.
Figura 1. 71. Estacionalidad de exportacin de la palta, 2013
(Toneladas)
27 272
30 000
23 412
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de la palta fresca que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas, La Victoria en Lima,
Moshoqueque en Chiclayo y Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los
productores a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la
urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
Pgina | 111
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en
muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de la cadena de fro. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar como pseudoformal.
Minoristas regionales: incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los
centros de acopio es realizado directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y una oferta limitada en
vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la
calidad de los mismos.
En el caso de la palta, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la palta en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 112
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 113
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
288 387 t
Volumen Exportado
114 623 t
1 611 US$/t
N Exportadores
100 empresas
Principal Aduana
Pgina | 114
Pimientos
Pgina | 115
12.
La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y la exportacin de los
pimientos frescos, del piquillo en conserva, as como la paprika.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 115 607 t de pimientos, siendo el principal cultivo la
paprika con el 41%, seguido por el pimiento piquillo con 31%, y por ltimo el pimiento fresco con
28%. Es preciso anotar, que mientras los dos ltimos presentan una orientacin hacia el mercado
internacional, la paprika se consume principalmente en el Per.
Figura 1. 73. Principales zonas de cultivo de los pimientos, 2013
Lambayeque
34,2%
Ica
15,5%
Piura
13,0%
Lima
La Libertad
Arequipa
Tacna
Ancash
Tumbes
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 116
10,1%
9,2%
7,5%
6,0%
4,4%
0,1%
Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana centrando
la produccin en los departamentos de Lambayeque (34,2%), Ica (15,5%), Piura (13,0%), Lima
(10,1%), La Libertad (9,2%) y Arequipa (7,5%).
Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los
principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboracin de conservas o de
empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo
y Piura.
En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de los pimientos en
sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una funcin de
consolidacin de carga cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se
realiza en la mayora de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de
mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio de movimiento de la carga en este
tramo es externalizado a pequeos transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o
pseudoformal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que dificulta la trazabilidad del
producto.
Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de productos frescos, en especial
los de reducido tamao, adquieren el producto a travs de intermediarios/comerciantes locales que
operan como nexo entre el pequeo agricultor y el pequeo exportador. En estos casos, el transporte
lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.
Por otro lado, las mayores cosechas de los pimientos se presentaron durante los meses de enero a
junio donde se situaron los mayores rendimientos de produccin acumulando el 73% de la
produccin total. El mnimo se obtuvo durante los meses de septiembre y noviembre.
Pgina | 117
7 200
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
Febrero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribucin y consumo dependiendo del
destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 43 118 t de pimientos por un valor de 100,9 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 2 339 US$/t. El producto ms demandado de la
cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos, seguido por los pimientos de piquillo en
conserva.
Tabla 1. 19. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los pimientos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
43 118
100
100
2 339
21 885
51
55 337 417
55
2 529
20 798
48
44 637 836
44
2 146
435
885 877
2 036
Otros pimientos
Pgina | 118
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
43 118
2 339
100,0
ECO-ACUICOLA S.A.C.
6 715
14 619 458
2 177
15,6
CAMPOSOL S.A.
5 246
10 932 721
2 084
12,2
4 238
9 873 316
2 330
9,8
3 557
8 129 631
2 285
8,3
2 240
4 566 832
2 039
5,2
2 172
4 696 899
2 162
5,0
1 558
4 300 072
2 760
3,6
1 188
3 167 053
2 667
2,8
1 182
3 015 517
2 552
2,7
1 165
2 474 181
2 124
2,7
13 858
35 085 450
2 532
32,1
79 591
Martimo
99%
20 229
33 196
9 403
1 041
519
Otros
Carretera
0%
1%
Paita
Otros
Pgina | 119
Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en
los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de
carga/operadores logsticos se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar
espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, la consolidacin en origen y
su posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los mercados de destino, Espaa lider la demanda externa de los pimientos, tanto
frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 66% del total en cuanto a peso. En segundo
lugar, se situaron EE.UU. y Mxico con 15% y 12% del mercado respectivamente.
Figura 1. 76. Principales destinos de las exportaciones de los pimientos, 2013
(Toneladas)
Espaa
Otros pimientos
123
Estados
Unidos
57
Mxico
Otros
pases
255
18 644
869
1 284
9 791
5 665
5 350
1 079
Pgina | 120
6 000
5 147
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de los pimientos que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en
Lima
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
los
pimientos
travs
de
Pgina | 121
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y dada una posible proximidad
con las zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Mapeo de la Cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los pimientos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 122
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 123
Espaa
EE.UU.
Mxico
Espaa
EE.UU.
Mxico
Chile
115 607 t
Volumen Exportado
43 118 t
2 339 US$/t
N Exportadores
113 empresas
Principal Aduana
Pgina | 124
Pia
Pgina | 125
13.
Cadena de la pia
La cadena de la pia incluye el componente del consumo nacional de las mismas, ya que segn los
criterios de priorizacin aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican
como cadena objetivo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 438 576 toneladas de pia fresca, principalmente en
el departamento de Junn que acumul el 73% de la totalidad de la produccin nacional.
Figura 1. 79. Principales zonas de cultivo de la pia, 2013
Junn
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 126
73%
La Libertad
6%
Loreto
4%
San Martn
3%
Puno
3%
Hunuco
3%
Cusco
2%
Ucayali
2%
Cajamarca
1%
Ayacucho
1%
Madre de Dios
1%
Centro
76%
Norte
7%
Oriente
10%
Sur
6%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 127
50 000
46 154
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La pia se transporta por modo terrestre desde las zonas de produccin de Junn y La Libertad a los
centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), luego a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales,
as como a los mercados de abastos urbanos.
En el caso de la produccin localizada en la zona de Loreto, se transporta por modo fluvial a travs
del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
Pgina | 128
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la pia en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 82. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la pia, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 129
438 576 t
73% Junn
Principales Productores
6% La Libertad
4% Loreto
3% San Martn
Pgina | 130
Pltano
Pgina | 131
14.
Suministro y produccin
En el ao 2013, se cosecharon en el Per 2 114 853 t de pltanos, en las regiones de la selva oriental
y central, as como en la costa norte. Los departamentos de San Martn (22% del total de la
produccin), Loreto (13% del total de la produccin), Ucayali (13% del total de la produccin) y Piura
(12% del total de la produccin) congregaron el ncleo de la produccin nacional.
El grueso de la produccin se destina al consumo nacional, siendo el pltano un elemento con fuerte
presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de produccin, en sus
presentaciones de fresco, asado y diversas preparaciones en la comida.
En cuanto a las exportaciones del pltano, el Per se centra en el nicho de mercado de los productos
y frutas orgnicas, siendo el principal exportador de pltano orgnico a nivel mundial.
Figura 1. 83. Principales zonas de cultivo del pltano, 2013
San Martn
22%
Loreto
13%
Ucayali
13%
Piura
12%
Junn
9%
Hunuco
7%
Amazonas
7%
Tumbes
5%
Pasco
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 132
5%
Cajamarca
2%
Cusco
2%
Madre de Dios
1%
Puno
1%
La produccin nacional del pltano present sus mximos niveles de produccin durante los meses
de noviembre y diciembre.
Figura 1. 84. Estacionalidad de la produccin nacional del pltano, 2013
(Toneladas)
184 000
182 483
182 000
179 736
180 000
178 000
176 000
174 000
172 000
170 000
168 000
166 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
164 000
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El pltano despus de ser recogido se acopia cerca de los lugares de produccin para su posterior
traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores,
realizando la seleccin y posterior empaque en cajas para su consolidacin en contenedores para la
exportacin. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los
pequeos exportadores.
Distribucin y consumo
El pltano presenta dos formatos distintos de distribucin y consumo dependiendo el destino final
del mismo: mercado internacional o nacional.
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 124 048 t de pltano fresco por un valor total que borde los 89
millones US$ y una densidad de valor de 717 US$/t.
Segn la base de datos de Aduanas, 47 exportadores realizaron operaciones internacionales, de los
cuales 10 acumularon aproximadamente el 61% del total de volumen exportado.
Pgina | 133
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
124 048
88 951 961
717
100,0
11 681
8 765 679
750
9,4
9 878
6 702 057
678
8,0
8 463
6 321 815
747
6,8
8 013
5 819 256
726
6,5
7 624
5 204 866
683
6,1
6 550
4 740 019
724
5,3
6 335
5 079 085
802
5,1
6 150
4 420 997
719
5,0
5 843
4 258 450
729
4,7
4 885
3 276 236
671
3,9
48 627
34 363 502
707
39,2
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a
la accesibilidad con los centros de produccin y la cercana con el puerto de Paita desde donde se
realiz cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso.
Figura 1. 85. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
100%
Paita
Area
Otros
0%
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 134
124 046
Toneladas
14%
Holanda
Estados Unidos
8%
47%
Alemania
12%
Blgica
Otros pases
19%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La estacionalidad de las exportaciones del pltano fue casi constante, registrando su mayor envo
en el mes de abril. Agosto fue el mes con menor cantidad de envos, seguido de los meses octubre
y noviembre.
Figura 1. 87. Estacionalidad de la exportacin del pltano, 2013
(Toneladas)
12 773
14 000
12 000
8 906
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 135
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin del pltano que se detallan a
continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pltanos directamente de los productores
a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que en estos puntos
se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan las cajas de pltanos, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento del servicio de la oferta bien se podra caracterizar
como pseudoformal y es terciarizado a pequeos transportistas individuales que son
contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en casos de proximidad con
los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Pgina | 136
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia
los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y de los precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del pltano en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 88. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del pltano, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 137
Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
2 114 853 t
Volumen Exportado
124 048 t
717 US$/t
N Exportadores
47 empresas
Principal Aduana
Pgina | 138
Tomate
Pgina | 139
15.
La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas, ya que segn los
criterios de priorizacin aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican
como cadena objetivo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 253 543 t de tomate, principalmente en el
departamento de Ica que acumul el 52% de la totalidad de la produccin nacional, seguida de Lima
(19%) y Arequipa (11%).
Figura 1. 89. Principales zonas de cultivo del tomate, 2013
Ica
52%
Lima
19%
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 140
11%
Lambayeque
4%
Tacna
3%
La Libertad
2%
Ancash
2%
Hunuco
2%
Piura
1%
Apurmac
1%
San Martn
1%
Loreto
1%
Ayacucho
1%
Sur
Norte
16%
8%
Oriente
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los departamentos de Ica, Lima y Arequipa representaron el 82% de la produccin nacional; seguido
de Lambayeque, Tacna, La Libertad y Ancash, departamentos que registraron alrededor del 12% de
la produccin destinada al consumo nacional.
La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a marzo, donde se acumul el
54% de la produccin total. El mnimo se dio durante los meses de abril a noviembre registrando su
menor produccin en el mes de noviembre.
Figura 1. 91. Estacionalidad de la produccin nacional del tomate, 2013
45 000
(Toneladas)
42 646
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 685
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 141
Distribucin y consumo
El tomate se transporta por modo terrestre desde las zonas de produccin de los departamentos de
Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La
Libertad, Ica, Lima y Junn), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo
y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a
los supermercados y minoristas regionales, as como a los mercados de abastos urbanos en las
diferentes ciudades del pas.
Durante el ao 2013, se moviliz la carga de importacin y exportacin de este producto. De acuerdo
a la base de datos de Aduanas, se exportaron 13 810 toneladas de tomates por un valor de 13,9
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 011 US$/t. El 94% de estas
exportaciones, realizadas principalmente por la aduana Martima del Callao, estuvieron destinadas
a pases Sudamericanos como Brasil (28%), Venezuela (28%), Ecuador (15%), Colombia (14%) y
Argentina (8%).
En relacin a las importaciones registradas, alcanzaron las 1 636 toneladas de tomates preparados
o en conservas (con una densidad de valor promedio de 1 155,3 US$/t). Los principales mercados
de origen de las importaciones de tomate fueron Chile (95%), siendo la aduana Martima del Callao
la puerta de ingreso para estos productos. La empresa MOLITALIA S.A. import el 88% del total de
los tomates preparados o en conservas.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del tomate en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Pgina | 142
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 143
253 543 t
52% Ica
19% Lima
Principales Productores
11% Arequipa
4% Lambayeque
Pgina | 144
Tubrculos
Pgina | 145
16.
La cadena de los tubrculos, compuesta por la papa, yuca y camote, incluye el componente de
consumo nacional de las mismas ya que segn los criterios de priorizacin aplicados, tanto a las
exportaciones como a las importaciones, no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 6 047 457 toneladas de tubrculos, siendo el principal
cultivo la papa con el 75,6% del volumen total producido, seguido de la yuca (19,6%) y el camote
(4,8%). Es preciso anotar, que los productos tienen una orientacin hacia el mercado interno.
Figura 1. 93. Principales zonas de cultivo de los tubrculos, 2013
Hunuco
11%
Puno
11%
Junn
8%
Cusco
7%
La Libertad
7%
Cajamarca
7%
Loreto
6%
Apurmac
6%
Lima
6%
Ayacucho
5%
Arequipa
5%
Huancavelica
4%
Amazonas
3%
Pasco
Ancash
Pgina | 146
2%
Ucayali
2%
San Martn
2%
Ica
Fuente: MINAGRI
3%
2%
Lambayeque
1%
Piura
1%
Los departamentos de Hunuco, Puno, Junn, Cusco, La Libertad y Cajamarca representaron el 52%
de la produccin nacional de los tubrculos. Cabe destacar, que departamentos como San Martn y
Loreto fueron productores solamente de yuca y representaron en conjunto el 42% de la produccin
nacional de este producto.
La cosecha de la yuca se dio de manera constante durante todo el ao; sin embargo ligeros
incrementos en la produccin se obtuvieron durante los meses de mayo a julio y luego entre octubre
y diciembre.
La cosecha del camote present sus mayores volmenes durante los meses de agosto, septiembre
y noviembre.
Por otro lado, las mayores cosechas de la papa se registraron durante los meses de abril a junio,
donde se situaron los mayores rendimientos de produccin acumulando el 52% de la produccin
total. El mnimo se obtuvo durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con menor
produccin durante el mes de agosto.
Figura 1. 94. Estacionalidad de la produccin nacional de los tubrculos, 2013
(Toneladas)
1 400 000
1 200 000
Papa
Yuca
Camote
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Distribucin y consumo
Como se menciona en otras cadenas, existen diferentes modelos de distribucin y consumo, la
cadena de los tubrculos es una cadena propia para el consumo nacional. Sin embargo, la base de
datos de Aduanas para el ao 2013 present informacin de estos productos, principalmente de la
papa que registr importaciones por 21 028 t por un valor de 25,6 millones de US$, resultando en
una densidad de 1 216 US$/t. Seguido de la yuca con una demanda de 7 toneladas.
Pgina | 147
Cabe sealar, que la totalidad de las importaciones de la papa ingresaron por la aduana Martima
del Callao, seguida de la aduana de Tumbes para la yuca.
Entre los principales importadores de la papa y la yuca sobresalieron ALICORP S.A.A. con el 44%
del total de las importaciones y DELOSI S.A. con el 15% del total.
Blgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales pases de origen de las importaciones de
estos productos.
Figura 1. 95. Principales orgenes de las importaciones, 2013
(Porcentajes de toneladas)
8%
Blgica
17%
49%
Holanda
Estados Unidos
26%
Otros pases
Respecto al consumo nacional, los tubrculos se transportan desde las diversas zonas de produccin
a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, as tambin a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades
del pas.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los tubrculos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Pgina | 148
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 149
6 047 457 t
11% Hunuco
Principales Productores
11% Puno
8% Junn
7% Cusco
Pgina | 150
Uva
Pgina | 151
17.
Cadena de la uva
La cadena de la uva incluye la exportacin de uvas frescas y uvas secas (incluidas las pasas), as
como el consumo nacional del mismo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de la uva en el Per fue de 438 252 t, localizada principalmente
en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la produccin de uvas se concentr en
los departamentos de Ica (38,6%), Piura (28,7%), Lima (14,8%) y La Libertad (9,4%).
Figura 1. 97. Principales zonas de cultivo de la uva, 2013
Ica
38,6%
Piura
28,7%
Lima
La Libertad
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 152
14,8%
9,4%
4,3%
Tacna
1,4%
Moquegua
1,0%
Lambayeque
0,7%
Cajamarca
0,5%
Ancash
0,4%
San Martn
0,3%
Ayacucho
0,0%
Entre las variedades de la uva de mesa producidas en el Per, con mayor importancia comercial, se
encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta
cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportacin.
Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras
(conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la produccin de pisco.
A continuacin, se muestra la estacionalidad de la produccin nacional de la uva, cuyo cultivo
present su mayor produccin en los meses de octubre hasta abril donde se cosech el 82% del
total anual. La produccin mnima de uva se obtuvo durante los meses de mayo a septiembre,
alcanzando la menor produccin durante el mes de julio.
Figura 1. 98. Estacionalidad de la produccin nacional de la uva, 2013
100 000
(Toneladas)
81 902 85 178
80 000
60 000
40 000
20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Distribucin y consumo
Existen diversos modelos de distribucin y consumo de la uva, ello depender del destino final de la
produccin: mercado internacional y mercado nacional.
Pgina | 153
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el ao 2013, el Per export 176 mil toneladas de uvas frescas y secas, por un valor total
de 450 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 557 US$/t.
Segn la base de datos de Aduanas, en el ao 2013 realizaron operaciones de exportacin 122
empresas, destacando la empresa EL PEDREGAL S.A. con 9,3%, seguida por SOCIEDAD
AGRICOLA RAPEL S.A.C. con 7,1% del volumen total exportado. Los 18 principales exportadores
acumularon el 67,2% del total de envos en cuanto a peso, indicando un mercado con alto grado de
competencia y reducida consolidacin.
Tabla 1. 22. Principales exportadores - Cadena de la uva, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor
% Vol.
(US$ FOB
Total (t)
/ t)
TOTAL
176 002
2 557
100,0
EL PEDREGAL S.A.
16 456
49 104 172
2 984
9,3
12 436
32 908 910
2 646
7,1
11 055
27 555 639
2 493
6,3
CAMPOSOL S.A.
9 709
22 203 302
2 287
5,5
9 068
22 127 418
2 440
5,2
8 569
26 768 605
3 124
4,9
7 248
23 701 077
3 270
4,1
6 129
13 154 469
2 146
3,5
5 545
11 900 184
2 146
3,2
4 722
13 911 407
2 946
2,7
4 313
9 819 559
2 276
2,5
4 017
10 661 247
2 654
2,3
3 640
7 563 435
2 078
2,1
3 430
8 629 902
2 516
1,9
3 251
8 367 894
2 574
1,8
3 059
7 236 069
2 365
1,7
3 001
7 392 191
2 464
1,7
2 580
7 741 258
3 001
1,5
57 776
2 412
32,8
OTROS (104)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La distribucin de la uva de exportacin fue realizada casi en su totalidad por modo martimo.
Pgina | 154
Modo de Transporte
(US$ FOB / t)
Martimo
2 557
Carretera
1 952
Otros
3 289
Martimo
100%
Carretera
0%
Otros
0%
Los principales puntos de salida de estos productos fueron la aduana de Paita y la aduana Martima
del Callao. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso de los
terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga u operadores
logsticos se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar espacios en los
buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, la consolidacin en origen y su posterior
traslado hasta el terminal asignado.
Figura 1. 100. Distribucin por aduana, 2013
Toneladas
211 797 840
85 785
Paita
17 820 683
2 999 168
82 129
Martima del
Callao
6 926
1 162
Pisco
Otros
Holanda
32%
Rusia
China
20%
7%
Hong Kong
10%
11%
Otros pases
La evolucin mensual de las exportaciones de la uva present su mayor demanda durante los meses
de noviembre a enero. Sin embargo, durante los meses de abril a septiembre se registr una
exportacin por debajo de las 200 toneladas.
Figura 1. 102. Estacionalidad en la exportacin de la uva, 2013
(Toneladas)
70 000
63 288
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Importaciones
En el ao 2013, se registr la importacin de 9 495 toneladas de uva, entre uvas secas (5 876 t) y
frescas (3 619 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 43 empresas cuyos
productos provinieron principalmente de Chile (93,0%) y Estados Unidos (3,7%). Las importaciones
de las uvas se realizaron en un 63% por modo martimo y 37% por carretera, a travs de las aduanas
Martima del Callao y Tacna.
Pgina | 156
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
9 495
19 820 712
2 088
100,0
1 996
5 400 506
2 706
21,0
1 349
1 324 979
982
14,2
771
2 151 582
2 791
8,2
668
1 955 194
2 927
7,0
GELAFRUT S.R.L.
440
1 262 138
2 871
4,6
4 271
7 726 313
1 809
45,0
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de agregacin de valor
y rotura de carga.
Figura 1. 103. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la uva, 2013
Pgina | 157
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
438 252 t
0%
176 002 t
2 557 US$/t
122 empresas
48,7% Aduana de Paita
Principal Aduana
Pgina | 158
Calamar
y pota
Pgina | 159
18.
La cadena del calamar y pota incluye la exportacin de estos productos congelados, frescos y
refrigerados, as como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, el desembarque del calamar y pota en el Per fue de 463 658 t, localizada
principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 392 960
toneladas se destinaron para la produccin de congelados, 32 307 toneladas para la produccin de
enlatados y 38 391 toneladas para el consumo en estado fresco.
Las mayores descargas del calamar y pota se registraron en los establecimientos industriales
ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
Distribucin y consumo
La distribucin y consumo del calamar y pota depende del destino final de la produccin de los
congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 198,5 mil t de calamar y pota por un valor de 262,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 324 US$/t. Sobresale la exportacin de calamares y pota
congelada como el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 24. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del calamar y pota, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
198 466
100,0
100,0
1 324
198 140
99,8
99,8
1 324
326
0,2
463 480
0,2
1 421
Pgina | 160
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
198 466
1 324
100,0
21 373
28 649 906
1 340
10,8
CNC S.A.C.
13 865
20 648 347
1 489
7,0
SEAFROST S.A.C.
9 797
13 498 089
1 378
4,9
9 792
10 374 052
1 059
4,9
7 602
13 590 472
1 788
3,8
PERUPEZ S.A.C.
7 262
9 722 270
1 339
3,7
6 807
8 210 527
1 206
3,4
6 161
8 167 282
1 326
3,1
5 692
6 061 261
1 065
2,9
5 593
6 991 220
1 250
2,8
104 521
1 310
52,7
OTROS (152)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota
fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total).
Figura 1. 104. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Paita
154 815
Martimo
97%
Ilo
Otros
Carretera
0%
3%
26 442
8 984
Tacna
4 640
Otros
3 585
Toneladas
Pgina | 161
En cuanto al destino de las exportaciones del calamar y pota, destacaron Tailandia y Espaa como
principales mercados para estos productos con el 25% del volumen total exportado cada uno, le
sigue China (14%), Japn (6%) y Corea del Sur (5%), los cuales en conjunto representaron el 76%
del volumen total.
Figura 1. 105. Principales destinos de las exportaciones del calamar y pota, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Tailandia
14%
Espaa
25%
5%
China
6%
Japn
Corea del Sur
14%
25%
Otros pases
La evolucin mensual de las exportaciones del calamar y pota present los mximos niveles de
produccin en los meses de febrero, junio y julio, concentrando el 32% del volumen total exportado.
Figura 1. 106. Estacionalidad en las exportaciones del calamar y pota, 2013
(Toneladas)
23 408
25 000
20 299
20 211
20 000
15 000
10 000
5 000
Pgina | 162
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del calamar y pota en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 107. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del calamar y pota, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 163
Tailandia
Espaa
China
Corea del Sur
Tailandia
Espaa
China
Japn
463 658 t
Volumen Exportado
198 466 t
1 324 US$/t
78% Aduana de Paita
Tailandia
Espaa
China
Pgina | 164
Exportacin
del pescado
Pgina | 165
Suministro y produccin
Durante el 2013, el desembarque de los recursos hidrobiolgicos en el Per fue de 763 752
toneladas, de los cuales 133 470 fueron destinadas a la produccin de enlatados y 630 282 a la
produccin de congelados.
Las mayores descargas de recursos hidrobiolgicos utilizados en la produccin de enlatados se
registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de
Ancash). Destacaron la anchoveta, caballa y jurel, como las principales especies usadas en la
elaboracin de enlatados. La industria de enlatados de recursos hidrobiolgicos registr un volumen
de produccin total de 66 523 toneladas, de los cuales el 99% corresponde a los pescados y el 1%
a los mariscos, siendo los principales productos la anchoveta, caballa, atn, jurel, barrilete, entre
otros.
Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiolgicos utilizados en la industria de
congelados se registr en el puerto de Paita. Destacaron recursos como la pota, concha de abanico,
merluza, langostino, perico, entre otros. La produccin de congelados alcanz un volumen de 318
141 toneladas, de los cuales el 14% del volumen total corresponde a los pescados y el 86% a los
mariscos. De los pescados, entre los productos congelados ms representativos tenemos al jurel,
merluza, caballa, bonito, otros. As tambin, de los mariscos los ms representativos fueron la pota,
langostinos, concha de abanico, calamar, otros.
Pgina | 166
Desembarque de Recursos
Desembarque de Recursos
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La distribucin y consumo de los pescados depende del destino final de la produccin de los
congelados o enlatados.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 91 688 t de pescados por un valor de 296 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 229 US$/t. Sobresali la exportacin del pescado
congelado como el producto ms demandado de la cadena.
Pgina | 167
Tabla 1. 26. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la exportacin del pescado, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
91 688
100
100
3 229
Pescado congelado
53 343
58
54
3 017
Conservas de pescado
32 868
36
98 841 521
33
3 007
4 380
29 629 205
10
6 765
1 097
6 699 605
6 110
Toneladas
US$ FOB
Valor
% Vol.
(US$ FOB
Total (t)
/ t)
TOTAL
91 688
3 229
100
5 975
6 512 674
1 090
5 714
14 376 767
2 516
4 978
9 143 607
1 837
SEAFROST S.A.C.
4 809
20 224 795
4 206
DEXIM S.R.L.
4 018
12 472 315
3 104
3 954
7 705 197
1 949
3 950
14 906 849
3 774
3 753
10 923 494
2 910
3 613
5 636 150
1 560
3 515
7 633 370
2 172
3 457
13 653 527
3 950
3 024
5 748 306
1 901
2 332
10 249 022
4 396
2 148
4 429 438
2 062
VLACAR S.A.C.
1 698
2 495 909
1 470
Contina
Pgina | 168
1 629
5 811 919
3 568
1 578
12 014 902
7 614
LACRUPEZ S.A.C.
1 292
1 474 847
1 142
30 252
4 320
33
OTROS (190)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas del pescado fue el puerto del Callao (54%
del total), seguido del puerto de Paita (39% del total).
Figura 1. 109. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
49 327
Martimo
94%
Paita
Postal
Tumbes
1 901
Tacna
1 880
Desaguadero
1 488
Otros
1 453
Carretera
0% Area
35 638
6%
0%
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron Nigeria, Brasil, Estados Unidos
y Alemania como principales mercados para estos productos con el 36% del volumen total exportado,
le sigue Venezuela (7%) y Colombia (5%).
Pgina | 169
Estados
Nigeria
Brasil
46
402
147
498
52
4 328
Conservas de pescado
81
5 796
718
3 372
19
22 883
8 753
2 307
6 757
4 326
6 253
24 948
Pescado congelado
Unidos
Alemania
La evolucin mensual de las exportaciones del pescado presentaron los mximos niveles de
produccin durante los meses de diciembre a abril, concentrando el 53% del volumen total exportado.
Figura 1. 111. Estacionalidad en las exportaciones del pescado, 2013
(Toneladas)
15 049
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 170
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la exportacin del pescado en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 112. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la exportacin del pescado, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 171
Colombia
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Pgina | 172
763 752 t
91 688 t
3 229 US$/t
208 empresas
EE.UU.
Espaa
Rusia
Azcar
y derivados
Pgina | 173
Suministro y produccin
El azcar se produce a partir de la caa de azcar. La caa de azcar en el Per se cultiva
principalmente en la costa. Durante el ao 2013, la produccin de la caa de azcar fue de 10 992
240 toneladas, el 49% de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 28% en
Lambayeque, 14% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa.
Figura 1. 113. Principales zonas de cultivo de la caa de azcar, 2013
La Libertad
49%
Lambayeque
28%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 174
14%
8%
1%
Al igual que la produccin de la caa de azcar, las zonas productoras del azcar se localizan en la
regin costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican
importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumn, Andahuasi,
Pomalca, Paramonga, entre otras.
La media de produccin mensual de la caa de azcar fue de 916 mil t. La mayor produccin de la
caa de azcar se dio entre los meses de agosto a diciembre, con un rendimiento mximo en el mes
de septiembre. El mnimo de la produccin se registr en el mes de marzo con 781,5 mil t.
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de la caa de azcar han sido destinados
para la elaboracin de etanol.
Figura 1. 114. Estacionalidad de la produccin nacional de la caa de azcar, 2013
(Toneladas)
1 200 000
1 059 278
1 000 000
781 555
800 000
600 000
400 000
200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 172 861 t de azcar y productos derivados por un valor de 102,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 595 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 129 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando CORPORACION LINDLEY S.A. con el 29%, SUCDEN PERU S.A. con el
24% y KOLA REAL-AJEPER S.A. con el 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 86%
del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Pgina | 175
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
172 861
595
100
49 338
28 003 534
568
29
40 729
21 998 377
540
24
19 561
11 201 798
573
11
GLORIA S.A.
8 758
6 396 499
730
6 111
3 600 832
589
5 478
2 622 073
479
E & M S.R.L.
4 567
2 865 373
627
2 965
1 607 351
542
ALEJANDRINA S.A.C.
2 891
1 639 596
567
2 865
1 897 222
662
2 394
1 162 334
486
2 359
1 357 237
575
24 845
18 425 821
742
14
OTROS (117)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del azcar y derivados fue
el puerto del Callao (85% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero y el puerto
de Matarani con el 6% del total cada uno.
Figura 1. 115. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
91%
Desaguadero
Mollendo - Matarani
Area
0%
Fluvial
3%
147 046
10 364
9 626
Carretera
6%
Otros
5 824
Toneladas
Pgina | 176
En cuanto a los orgenes de las importaciones del azcar y productos derivados, Colombia (70% del
volumen total), China (10%), Bolivia (6%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%) consolidaron el 95%
del mercado total.
Figura 1. 116. Principales orgenes de las importaciones del azcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
5%
5%
Colombia
China
6%
Bolivia
10%
Estados Unidos
Brasil
70%
Otros pases
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La evolucin mensual de las importaciones del azcar y derivados present sus mayores envos
durante los meses de julio, noviembre y diciembre, con un mximo en el mes de noviembre. Los
mnimos se situaron en los meses de mayo y junio.
Figura 1. 117. Estacionalidad en las importaciones del azcar y derivados, 2013
(Toneladas)
25 000
19 104
20 000
15 000
10 000
6 364
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 177
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 115 443 t de azcar y productos derivados por un valor de 56,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 492 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 63 empresas realizaron operaciones de exportacin,
destacando las empresas CASA GRANDE S.A.A. con el 42% del volumen total exportado, seguida
por CARTAVIO S.A.A. (36%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo
compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 29. Principales exportadores Cadena del azcar y derivados, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
115 443
56 753 838
492
100
48 706
24 999 469
513
42
CARTAVIO S.A.A.
41 510
22 563 109
544
36
6 179
2 647 616
429
5 194
734 540
141
4 976
878 221
176
2 935
1 276 425
435
HELENA S.A.C.
1 560
751 218
482
1 299
178 791
138
OTROS (55)
3 085
2 724 448
883
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas del azcar y derivados fue el
puerto de Salaverry (80% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (12% del total) y del
puerto del Callao (7% del total).
Pgina | 178
92 081
Martimo
88%
47 950
Carretera
12%
13 720
2 178
Area
0%
Salaverry
Tumbes
8 297
4 731
1 345
1 896
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones del azcar y productos derivados, destacaron Colombia
como principal mercado para estos productos con el 27% del volumen total exportado, seguido de
Estados Unidos (24%) y Espaa (18%), los cuales en conjunto representaron el 69% del volumen
total.
Figura 1. 119. Principales destinos de las exportaciones del azcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15%
Colombia
27%
Estados Unidos
16%
Espaa
Holanda
18%
24%
Otros pases
Pgina | 179
La evolucin mensual de las exportaciones del azcar y derivados muestra un envo mximo en el
mes de noviembre (23% del total exportado). El mnimo se presenta en el mes de marzo con 883 t.
Figura 1. 120. Estacionalidad en las exportaciones del azcar y derivados, 2013
(Toneladas)
30 000
26 414
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
883
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del azcar y derivados en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuacin, se muestra la estructuracin
funcional y territorial de la cadena.
Pgina | 180
Figura 1. 121. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del azcar y derivados, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 181
Colombia
Colombia
EE.UU.
Espaa
Colombia
EE.UU.
Espaa
Colombia
China
EE.UU.
10 992 240 t
172 861 t
595 US$/t
N Importadores
129 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
115 443 t
492 US$/t
N Exportadores
63 empresas
Principal Aduana
Pgina | 182
Bebidas
y refrescos
Pgina | 183
21. Cadena
refrescos
de
las
bebidas
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 39 806 t de bebidas y refrescos por un valor de 110,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 2 775 US$/t. El producto de importacin ms
demandado de la cadena fueron las bebidas alcohlicas (45%), seguido por los refrescos y la
cerveza de malta.
Tabla 1. 30. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
39 806
100
100
2 775
Bebidas alcohlicas
17 840
45
81 152 289
73
4 549
Refrescos
11 749
29
20 758 724
19
1 767
Cerveza de malta
10 217
26
8 547 271
837
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
39 806
2 775
100
8 740
6 297 114
721
22
4 585
5 139 690
1 121
12
Contina
Pgina | 184
PERUFARMA S.A.
4 415
15 396 442
3 488
11
3 186
7 398 208
2 322
2 310
10 325 739
4 469
2 271
24 448 660
10 764
1 665
5 001 885
3 004
1 558
5 666 397
3 636
E WONG S.A.
1 049
2 226 687
2 122
988
1 111 785
1 126
9 038
27 445 676
3 037
23
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos
fue el puerto del Callao (99% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total).
Figura 1. 122. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
17 471
Martimo
11 621
99%
10 148
176
193
2
Area
Carretera
0%
1%
125
29
Martima del
Callao
Tacna
Bebidas alcohlicas
40
Otros
Refrescos
Cerveza de malta
En cuanto a los orgenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Mxico (18%
del volumen total), Brasil (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos
(8%) consolidaron el 69% del mercado total.
Pgina | 185
Figura 1. 123. Principales orgenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Cerveza de malta
2 199
5 787
115
34
1 449
Refrescos
4 457
37
343
85
4 655
460
68
3 847
3 405
3 460
6 147
Bebidas alcohlicas
La evolucin mensual de las importaciones de las bebidas y refrescos present sus mayores envos
entre los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio de importacin mensual fue de 3 317
toneladas.
4 536
4 584
Noviembre
(Toneladas)
5000
Octubre
4000
3000
2000
1000
Diciembre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 52 207 t de bebidas y refrescos por un valor de 31 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 597 US$/t. El producto de exportacin ms demandado de
la cadena fueron los refrescos.
Pgina | 186
Tabla 1. 32. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
VALOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
52 207
100
31 149 370
100
597
Refrescos
33 183
64
12 656 388
41
381
Cerveza de malta
17 286
33
10 996 499
35
636
1 737
7 496 483
24
4 316
Bebidas alcohlicas
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
52 207
31 149 370
597
100
18 711
4 426 867
237
36
17 154
10 832 085
631
33
AJEPER S.A.
7 394
2 957 377
400
14
GLORIA S.A
3 789
2 776 600
733
1 514
929 939
614
356
650 020
1 827
328
1 084 328
3 304
328
223 326
682
2 634
7 268 827
2 760
OTROS (152)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
bebidas y refrescos fueron el paso transfronterizo de Tacna (31% del total) a partir del cual se
canalizaron los productos hacia el mercado chileno, seguido por Arequipa y el puerto del Callao,
cada uno con el 27% del total.
Pgina | 187
Martimo
26%
16 134
Arequipa
14 141
14 058
Desaguadero
Otros
Otros
7 259
616
0%
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones de las bebidas y refrescos, destac Chile con el 51% del
volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le
siguieron Bolivia (32%), Estados Unidos (6%) y Japn (2%), los cuales en conjunto representaron el
92% del volumen total comercializado.
Figura 1. 126. Principales destinos de las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
Estados
Bolivia
404
665
42
626
Cerveza de malta
6 092
8 736
1 194
66
1 199
Refrescos
20 219
8 061
1 518
808
2 577
Bebidas alcohlicas
Unidos
Japn
Otros
Chile
pases
Pgina | 188
(Toneladas)
7 689
8000
6000
4000
2000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las bebidas y refrescos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 128. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Pgina | 189
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Resumen de la cadena de las bebidas y refrescos
Volumen Importado
39 806 t
2 775 US$/t
N Importadores
257 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
52 207 t
597 US$/t
N Exportadores
160 empresas
Principal Aduana
Chile
Bolivia
EE.UU.
Japn
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Chile
Bolivia
Pgina | 190
Cacao
y confitera
Pgina | 191
22.
Suministro y produccin
El cacao es un producto de exportacin no tradicional. Las zonas productoras ms importantes del
pas se encuentran localizadas en las regiones de San Martn, Cusco y Junn que producen el 73%
del total nacional. Durante el ao 2013, la produccin del cacao alcanz las 71 175 toneladas.
Figura 1. 129. Principales zonas de cultivo del cacao, 2013
San Martn
44%
Cusco
15%
Junn
14%
Ayacucho
Amazonas
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 192
9%
6%
Ucayali
4%
Hunuco
4%
Cajamarca
1%
Piura
1%
Pasco
1%
Tumbes
1%
Loreto
1%
La media de produccin mensual del cacao fue de 5,9 mil t, con mayores rendimientos durante los
meses de abril a agosto, acumulando el 54% de la produccin total. Durante los meses de septiembre
a marzo present una produccin casi constante de 4,7 mil toneladas por mes.
Figura 1. 130. Estacionalidad de la produccin nacional del cacao, 2013
(Toneladas)
12 000
9 533
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 26 092 t de productos del cacao y confitera por un valor de 88,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 392 US$/t. El producto de importacin
ms demandado de la cadena fueron los productos de confitera sin cacao (caramelos, chicles,
gomas de mascar y otros confetis).
Tabla 1. 34. Distribucin de productos de importacin de la cadena del cacao y confitera, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
26 092
100
88 500 777
100
3 392
16 487
63
48 876 131
55
2 964
Productos de cacao
9 605
37
39 624 645
45
4 126
Pgina | 193
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
10
26 092
88 500 777
3 392
8 110
28 287 604
3 488
31
LABOCER S.A.
2 166
5 806 763
2 680
2 114
4 622 847
2 186
1 987
6 664 986
3 354
1 550
5 769 754
3 722
780
2 741 604
3 515
723
1 941 555
2 685
MOLITALIA
716
2 757 292
3 851
650
1 609 438
2 475
565
2 151 455
3 805
6 729
26 147 479
3 886
26
CONFIPERU S.A.
OTROS (156)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la cadena del cacao
y confitera fue el puerto del Callao (99,1% del total).
Figura 1. 131. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
87 422
Toneladas
US$ CIF (Miles)
Martimo
99,3%
25 856
323
Area
0,1%
Carretera
120
0,6%
Martima del
Callao
Desaguadero
241
50
Mollendo Matarani
Pgina | 194
516
66
Otros
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitera,
Colombia (47% del volumen total), Ecuador (14%), China (7%), Argentina (6%) y Chile (5% del total)
consolidaron el 78% del mercado total.
Figura 1. 132. Principales orgenes de las importaciones del cacao y confitera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
12%
Colombia
5%
Ecuador
China
5%
47%
5%
Argentina
Chile
6%
Brasil
7%
Estados Unidos
Otros Pases
13%
La evolucin mensual de las importaciones del cacao y confitera present un comportamiento casi
constante a lo largo del ao, oscil entre 1 386 y 2 813 toneladas por mes, siendo julio el mes de
mayor demanda y febrero el mes de menor demanda.
Figura 1. 133. Estacionalidad en las importaciones del cacao y confitera, 2013
(Toneladas)
2 764
3 000
2 500
2 000
1 386
1 500
1 000
500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 195
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 48 mil t de productos del cacao y confitera por un valor de 151
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 128 US$/t. El producto de exportacin
ms demandado de la cadena fueron los productos de cacao.
Tabla 1. 36. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del cacao y confitera, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
48 281
100
100
3 128
Productos de cacao
45 668
95
96
3 169
2 613
6 301 902
2 412
Toneladas
US$ FOB
Valor
(US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total
(t)
48 281
3 128
100
8 851
35 107 449
3 966
18
5 681
16 724 775
2 944
12
5 574
14 371 333
2 578
12
4 260
12 036 667
2 825
SUMAQAO S.A.C.
3 238
8 530 086
2 635
2 316
6 976 916
3 013
2 202
5 280 705
2 398
2 130
9 612 129
4 512
1 700
4 122 775
2 425
1 101
2 768 205
2 515
1 015
2 343 669
2 310
909
2 591 012
2 852
Pgina | 196
646
1 586 838
2 457
8 660
28 963 855
3 345
18
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la cadena del cacao y confitera fue el puerto de Callao (91,6% del total), seguido por el puerto
de Paita y el paso fronterizo de Desaguadero, los cuales en conjunto representaron el 6,6% del
volumen total.
Figura 1. 134. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
138 687
Martimo
96%
44 228
Area
Carretera
0%
4%
5 976
2 115
Martima del
Callao
Paita
3 662
1 092
Desaguadero
2 691
846
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de los productos del cacao y confitera, destacaron
Holanda con el 20% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. (16%), Alemania (12%),
Blgica (10%), Italia (9%) y Espaa (5%), los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen
total comercializado.
Pgina | 197
Figura 1. 135. Principales destinos de las exportaciones del cacao y confitera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Holanda
28%
Estados Unidos
Alemania
20%
5%
Blgica
9%
Italia
Espaa
16%
10%
Otros pases
12%
La evolucin mensual de las exportaciones del cacao y confitera present una mayor demanda
durante los meses de junio hasta diciembre. Durante estos meses se concentr el 75% de las
exportaciones de estos productos.
Figura 1. 136. Estacionalidad en las exportaciones del cacao y confitera, 2013
(Toneladas)
6 544
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Pgina | 198
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del cacao y confitera en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 137. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del cacao y confitera, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 199
Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
71 175 t
Volumen Importado
26 092 t
3 392 US$/t
N Importadores
166 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
48 281 t
3 128 US$/t
N Exportadores
154 empresas
Principal Aduana
Pgina | 200
Industria avcola
y crnica
Pgina | 201
Suministro y produccin
La actividad avcola, que incluye la produccin de carne de aves y la produccin de huevos para
consumo constituye la actividad ms importante a diferencia de otros productos crnicos (carne de
vacuno y porcino). La produccin de carne de aves (principalmente pollo) alcanz durante el ao
2013 las 1 202 614 toneladas (79% de la produccin nacional de carnes) y 349 791 toneladas de
huevos. El 92% de la produccin de carne de pollo se ubic en la Costa, estando el otro 8%
distribuido entre los departamentos de la Sierra y Selva. En relacin a la produccin de huevos, el
80% se concentr en Ica, Lima y La Libertad.
Por otro lado, durante el ao 2013, la produccin de carne de vacuno y porcino (productos crnicos)
fue de 190,6 mil toneladas y 127,7 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno
destacaron como los principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto
representaron el 38% de la produccin nacional. La carne de porcino concentr el 52% de la
produccin en Lima y La Libertad.
Figura 1. 138. Principales zonas de produccin de huevos, 2013
349 791 t
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 202
Ica
Lima
La Libertad
San Martn
Lambayeque
Arequipa
Ucayali
Tacna
Loreto
Piura
Cajamarca
Ancash
Puno
Madre de Dios
Cusco
33%
30%
17%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Lima
La Libertad
Arequipa
Ica
Ancash
Piura
Cajamarca
San Martn
Hunuco
Loreto
Puno
Junn
Ucayali
Tacna
Ayacucho
Cusco
Amazonas
Lambayeque
Apurmac
47%
16%
8%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 65,5 mil t de productos avcolas y crnicos por un valor de 161,6
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 468 US$/t.
Los productos de la industria crnica presentaron una mayor demanda (en este grupo se incluyen:
carne de bovino, porcino, vsceras de bovino y embutidos).
Pgina | 203
Tabla 1. 38. Distribucin de productos de importacin de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
65 485
100
100
2 468
Productos Crnicos
34 098
52
98 748 194
61
2 896
Productos Avcolas
31 387
48
62 866 111
39
2 003
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
% Vol. Total
(t)
TOTAL
65 485
2 468
100,0
HALEMA S.A.C.
10 509
17 215 073
1 638
16,0
5 973
11 636 085
1 948
9,1
5 470
10 409 899
1 903
8,4
4 599
7 551 683
1 642
7,0
4 422
7 006 477
1 584
6,8
4 391
8 842 324
2 014
6,7
BRAEDT S.A.
3 242
8 647 979
2 668
5,0
2 276
3 292 620
1 447
3,5
SERRAMON S.A.
2 261
4 177 729
1 848
3,5
2 034
4 644 857
2 283
3,1
1 896
3 223 249
1 700
2,9
EMBUTIDOS RAZZETO
1 423
1 555 531
1 093
2,2
1 405
9 304 957
6 625
2,1
1 389
6 622 883
4 769
2,1
GANADERIA R Y LV S.A.C.
1 298
2 459 773
1 895
2,0
12 898
55 023 188
4 266
19,7
OTROS (135)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la industria avcola
y crnica fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (7%).
Pgina | 204
121 820
Martimo
91,5%
59 946
15 861
23 933
4 807
732
Area
0,8%
Carretera
Martima del
7,7%
Callao
Desaguadero
Otros
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la industria avcola y crnica,
Estados Unidos (37%), Brasil (20%) y Argentina (17% del total) consolidaron el 74% del volumen
total importado.
Figura 1. 141. Principales orgenes de las importaciones de la industria avcola y crnica, 2013
(Porcentajes de toneladas)
7%
6%
Estados Unidos
13%
Brasil
Argentina
37%
17%
Chile
Bolivia
20%
Otros pases
Pgina | 205
7 000
6 217
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 9 552 t de productos avcolas y crnicos por un valor de 51 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 5 362 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los productos avcolas, principalmente los huevos de ave (para
incubar) y carne de pavo congelado.
Tabla 1. 40. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
9 552
100
51 214 252
100
5 362
Productos avcolas
8 029
84
40 850 706
80
5 088
Productos crnicos
1 523
16
10 363 546
20
6 806
Pgina | 206
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
9 552
51 214 252
5 362
100,0
4 664
24 292 280
5 208
48,8
1 379
5 850 342
4 242
14,4
982
4 158 000
4 235
10,3
477
870 214
1 824
5,0
AVINKA S.A.
392
1 768 885
4 514
4,1
280
1 048 912
3 740
2,9
221
775 980
3 506
2,3
180
1 167 019
6 467
1,9
180
1 788 056
9 918
1,9
107
264 581
2 482
1,2
OTROS (66)
688
9 229 983
13 407
7,2
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
avcolas y crnicos fue el paso fronterizo de Tumbes (50%) y el puerto de Callao (37%).
Figura 1. 143. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Tumbes
4 744
Martimo
Carretera
38%
55%
3 575
Otros
679
477
76
Toneladas
Pgina | 207
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos fue
Ecuador con el 63% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Panam con 14% y 7%
respectivamente.
Figura 1. 144. Principales destinos de las exportaciones de la industria avcola y crnica, 2013
(Toneladas)
Ecuador
Colombia
Panam
Vietnam
Otros
Venezuela
pases
Productos crnicos
504
14
523
475
Productos avcolas
5 539
1 279
646
316
250
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos present una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. Durante estos meses se concentr el 30% de
las exportaciones de estos productos.
Figura 1. 145. Estacionalidad en las exportaciones de la industria avcola y crnica, 2013
(Toneladas)
1 600
1 482
1 400
1 355
1 200
1 000
800
600
400
200
Pgina | 208
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la industria avcola y crnica en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 146. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 209
EE.UU.
Brasil
Argentina
Chile
1 520 867 t
Volumen Importado
65 485 t
2 468 US$/t
Volumen Exportado
Densidad del Valor
N Exportadores
Pgina | 210
9 552 t
5 362 US$/t
76 empresas
Panadera
y galletera
Pgina | 211
24. Cadena
galletera
de
la
panadera
Suministro y produccin
La industria de la panadera y galletera se abastece principalmente del trigo. Durante el ao 2013,
la produccin nacional del trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron
las 1,8 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores del trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
Figura 1. 147. Principales zonas de produccin de trigo, 2013
La Libertad
27%
Cajamarca
14%
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 212
10%
Cusco
9%
Ancash
8%
Junn
7%
Hunuco
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Andahuaylas
4%
Huancavelica
3%
Puno
1%
Lambayeque
1%
Sur
28%
Norte
47%
Centro
25%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Por otro lado, los pases origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor informacin de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas. De acuerdo al ltimo censo econmico realizado
por el Ministerio de la Produccin, la concentracin de panaderas (principal demandante de harina
de trigo) despus de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export cerca de 30 mil t de productos de la industria de panadera y
galletera, por un valor de 66,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 192 US$/t.
El producto de exportacin ms demandado de la cadena fueron las galletas dulces y saladas.
Pgina | 213
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
30 403
100
66 658 306
100
2 192
Galletas dulces
19 058
63
39 531 142
59
2 074
Galletas saladas
8 111
27
17 375 328
26
2 142
3 233
11
9 751 836
15
3 016
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
TOTAL
30 403
66 658 306
2 192
100,0
17 198
38 702 511
2 250
56,6
ALICORP S.A.A.
4 346
8 559 304
1 969
14,3
MOLITALIA S.A.
2 702
6 725 413
2 489
8,9
2 578
3 900 931
1 513
8,5
1 635
2 188 716
1 339
5,4
411
1 285 909
3 130
1,3
GLORIA S.A.
356
1 182 275
3 323
1,2
347
1 275 976
3 674
1,1
OTROS
831
2 837 270
3 415
2,7
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la panadera y galletera fue el puerto de Callao (72%) seguido de los pasos fronterizos de
Desaguadero (17%) y Tumbes (11%).
Pgina | 214
47 555
Carretera
Martimo
43%
57%
21 776
11 948
6 991
5 233
Area
165
3 344
50
0%
Martima del
Callao
Desaguadero
Tumbes
Otros
Ecuador
Colombia
Bolivia
Hait
Otros pases
965
28
646
1 587
Galletas saladas
2 100
3 361
1 303
1 060
287
Galletas dulces
6 418
5 310
3 443
2 161
1 726
Pgina | 215
4 000
3 534
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la panadera y galletera en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 216
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 217
Chile
Hait
Ecuador
Panam
230 105 t
Volumen Exportado
30 403 t
2 192 US$/t
N Exportadores
99 empresas
Principal Aduana
Pgina | 218
Bolivia
Pastas
y fideos
Pgina | 219
Suministro y produccin
La industria de las pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el ao 2013, la
produccin nacional de trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron
las 1,8 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores de trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
Figura 1. 153. Principales zonas produccin del trigo, 2013
La Libertad
27%
Cajamarca
14%
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 220
10%
Cusco
9%
Ancash
8%
Junn
7%
Hunuco
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Andahuaylas
4%
Huancavelica
3%
Puno
1%
Lambayeque
1%
Por otro lado, los pases origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor informacin de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 45 076 t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor
de 39 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 873 US$/t.
Tabla 1. 44. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las pastas y fideos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
45 076
100,0
39 351 789
100,0
873
44 990
99,8
39 151 840
99,5
870
86
0,2
199 949
0,5
2 312
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
% Vol.
Total
(t)
45 076
39 351 789
873
100
ALICORP S.A.A.
20 494
20 882 349
1 019
45
COGORNO S.A.
9 723
7 129 919
733
22
7 220
5 048 743
699
16
Contina
Pgina | 221
3 291
2 545 149
773
3 031
2 181 770
720
OTROS (24)
1 318
1 563 859
1 187
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las pastas y
fideos fue el puerto de Callao (95%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%).
Figura 1. 154. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martima del Callao
Martimo
42 636
95%
Desaguadero
Area
0%
Otros
Carretera
2 080
361
Toneladas
5%
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos fue Chile, con el 48% del
volumen total exportado, seguido por Hait y Ecuador con 21% y 10% respectivamente.
Figura 1. 155. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
5%
Chile
9%
Hait
6%
48%
11%
Ecuador
Panam
Bolivia
21%
Otros pases
Pgina | 222
Figura 1. 156. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las pastas y fideos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 157. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las pastas y fideos, 2013
Pgina | 223
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Chile
Hait
Ecuador
Panam
EE.UU.
230 105 t
Volumen Exportado
45 076 t
873 US$/t
N Exportadores
29 empresas
Principal Aduana
Pgina | 224
Productos
lcteos
Pgina | 225
Suministro y produccin
La industrializacin de la leche en el Per est destinada principalmente a la produccin de la leche
evaporada y pasteurizada. La poblacin de ganado vacuno en el ao 2013 borde los 5,6 millones
de cabezas, localizndose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (12%), Ayacucho (10%)
y Cusco (7%). Respecto de la produccin lechera, los departamentos de Lima, Cajamarca y Arequipa
concentraron el 54% de la produccin total, destacando como las principales zonas de produccin
de leche fresca. La produccin de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras,
programas sociales, venta a queseros, venta directa al pblico, autoconsumo y terneraje.
Figura 1. 158. Principales zonas de produccin de la leche, 2013
Lima
18%
Cajamarca
18%
Arequipa
17%
La Libertad
7%
Cusco
5%
Puno
5%
Amazonas
Ayacucho
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 226
4%
3%
Piura
3%
Junn
3%
Lambayeque
2%
Ica
2%
Hunuco
2%
Apurmac
2%
San Martn
2%
Tacna
1%
Pasco
1%
Huancavelica
1%
Moquegua
1%
Ancash
1%
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la
transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepcin y enfriamiento hasta las
plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y
Lima.
La produccin de la leche present sus mayores niveles de produccin en los meses de marzo a
julio, con un mximo en el mes de abril. As como, un mnimo en el mes de noviembre de 138,9 mil
toneladas.
Figura 1. 159. Estacionalidad de la produccin nacional de la leche, 2013
(Toneladas)
166 191
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
120 000
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 63 353 t de productos lcteos por un valor de 208 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 286 US$/t. Los productos lcteos con mayor demanda
fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lcteas.
Tabla 1. 46. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos lcteos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
63 353
100,0
100,0
3 286
30 030
47,4
55,6
3 853
Contina
Pgina | 227
16 691
26,3
45 756 842
22,0
2 741
Otros
5 964
9,4
7 968 454
3,8
1 336
Mantequilla y quesos
5 785
9,1
28 896 230
13,9
4 995
Leche condensada
4 883
7,7
9 876 487
4,7
2 022
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF/t)
TOTAL
63 353
3 286
100,0
33 268
3 381
52,5
6 555
22 284 159
3 400
10,3
4 407
8 843 211
2 006
7,0
LAIVE S.A.
3 303
11 122 174
3 367
5,2
MULTEX E.I.R.L.
2 761
5 817 017
2 107
4,4
MONTANA S.A.
2 431
9 471 446
3 896
3,8
1 434
4 347 197
3 032
2,3
BRAEDT S.A.
1 101
5 545 447
5 039
1,7
966
2 742 477
2 839
1,5
SIGDELO S.A.
860
3 384 803
3 938
1,4
QUIMTIA S.A.
825
2 166 876
2 628
1,3
CUSA S.A.C.
705
1 949 827
2 767
1,1
4 737
18 027 918
3 806
7,5
GLORIA S.A.
OTROS (64)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos lcteos fue el puerto
del Callao (86% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (14%).
Pgina | 228
183 506
Martimo
86%
54 396
23 619
1 069
105
8 851
Area
Carretera
0%
14%
Martima del
Desaguadero
Otros
Callao
Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lcteos
importados, en conjunto representaron el 52% del volumen total importado.
Figura 1. 161. Principales orgenes de las importaciones de los productos lcteos, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
Nueva Zelanda
28%
Estados Unidos
17%
4%
24%
12%
Bolivia
Chile
14%
Argentina
Otros pases
Pgina | 229
La evolucin mensual de las importaciones de los productos lcteos present una mayor demanda
en el mes de julio (13 mil t), seguido de los meses de noviembre y diciembre que concentraron
aproximadamente el 18% del volumen total importado.
Figura 1. 162. Estacionalidad en las importaciones de los productos lcteos, 2013
(Toneladas)
13 020
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 75 153 t de productos lcteos por un valor de 110,9 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 475 US$/t. El producto de exportacin ms demandado
de la cadena fue la leche evaporada.
Tabla 1. 48. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos lcteos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
75 153
100,0
100,0
1 475
Leche evaporada
69 603
92,6
93,6
1 491
Leche y nata
2 780
3,7
2 637 871
2,4
949
2 770
3,7
4 452 293
4,0
1 607
Pgina | 230
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL
75 153
1 475
100,0
GLORIA S.A.
67 044
96 927 989
1 446
89,2
7 343
12 670 284
1 726
9,8
394
400 960
1 017
0,5
109
234 385
2 156
0,1
OTROS
263
628 765
2 388
0,4
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
lcteos fue el puerto del Callao (97%).
Figura 1. 163. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
97%
Arequipa
Area
Carretera
0%
3%
Otros
72 857
1 826
470
Toneladas
Pgina | 231
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lcteos fue Hait con el 44%
del volumen total exportado, seguido por Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de los
productos lcteos es amplio en nmero de pases destino, para el ao 2013 este nmero alcanz
los 62 pases.
Figura 1. 164. Principales destinos de las exportaciones de los productos lcteos, 2013
(Toneladas)
Hait
Puerto Rico
Gambia
Bolivia
Otros pases
1 897
59
814
91
2 689
31 175
4 554
4 547
3 908
25 419
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos lcteos present una demanda variable
a lo largo del ao. Los meses de marzo, mayo y agosto concentraron la mayor demanda,
representando en conjunto el 31,7% del volumen total exportado.
Figura 1. 165. Estacionalidad en las exportaciones de los productos lcteos, 2013
Pgina | 232
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos lcteos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 166. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos lcteos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 233
Hait
Puerto Rico
Gambia
Bolivia
1 807 806 t
Volumen Importado
63 353 t
3 286 US$/t
N Importadores
Volumen Exportado
Densidad del Valor
76 empresas
75 153 t
1 475 US$/t
N Exportadores
33 empresas
Principal Aduana
Pgina | 234
Alimentos
balanceados
Pgina | 235
27. Cadena
balanceados
de
los
alimentos
Suministro y produccin
La demanda de la industria de los alimentos balanceados se centra principalmente en insumos como
la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual ser descrito a
continuacin.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 110 524 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para
esta industria) por un valor de 634 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 571
US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fue la torta de soya.
Tabla 1. 50. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
1 110 524
100
100
571
Tortas de soya
1 022 912
92
84
519
87 612
16
1 179
Pgina | 236
Toneladas
US$ CIF
% Vol. Total
Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL
1 110 524
571
100
194 696
520
18
170 765
84 102 326
493
15
158 875
88 787 442
559
14
126 107
66 930 959
531
11
84 783
45 640 510
538
ALICORP S.A.A.
51 717
29 756 116
575
49 646
22 609 306
455
36 180
19 215 104
531
31 503
14 515 424
461
24 333
13 254 015
545
MOLINORTE S.A.C.
19 924
9 187 446
461
161 995
857
15
OTROS (129)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los alimentos balanceados fue el puerto
del Callao (35% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (33%) y del puerto de
Salaverry (27%).
Figura 1. 167. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
387 564
Carretera
35%
Desaguadero
369 667
Salaverry
302 042
Area
0%
Otros
51 251
Toneladas
Pgina | 237
Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los alimentos
balanceados, en conjunto representaron el 97% del volumen total importado.
Figura 1. 168. Principales orgenes de las importaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
13%
6%
3%
Bolivia
Paraguay
Argentina
25%
Estados Unidos
53%
Otros pases
159 636
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
Pgina | 238
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 159 649 t de alimentos balanceados por un valor de 132 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 829 US$/t. El producto de exportacin ms demandado
de la cadena fueron los alimentos balanceados.
Tabla 1. 52. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
VOLUMEN
Densidad
VALOR
PRODUCTO
Valor (US$
Toneladas
US$ FOB
FOB / t)
TOTAL
159 649
100
100
829
Alimentos balanceados
127 268
80
86
894
17 930
11
4 371 666
244
14 451
14 218 671
11
984
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
159 649
829
100
118 061
99 790 730
845
74
14 212
14 118 582
993
QUIMPAC S.A.
11 281
5 512 450
489
5 256
1 423 998
271
3 420
756 458
221
1 861
562 644
302
OTROS (34)
5 559
10 201 993
1 835
ALICORP S.A.A.
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos
balanceados fue el paso fronterizo de Tumbes (58%), seguido del puerto del Callao (41%).
Pgina | 239
65 894
Martimo
Carretera
49 618
42%
58%
1 267
3 767
Tumbes
Area
0%
Toneladas
Otros
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados fue Ecuador con
el 67% del volumen total exportado, seguido por Honduras (9%), Colombia (7%) y Nicaragua (6%).
Figura 1. 171. Principales destinos de las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Toneladas)
Otros
Ecuador
Honduras
Colombia
Nicaragua
Panam
1 693
11 293
30
1 435
17 930
Alimentos balanceados
87 859
13 646
463
9 037
7 343
8 920
pases
La evolucin mensual de las exportaciones de alimentos balanceados present una mayor demanda
en los meses de mayo y octubre. El volumen promedio de importacin mensual fue de 13 304
toneladas.
Pgina | 240
16 599
(Toneladas)
15 080
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los alimentos balanceados en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 173. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Pgina | 241
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Ecuador
Ecuador
Honduras
Colombia
Nicaragua
Bolivia
Paraguay
Argentina
1 110 524 t
571 US$/t
N Importadores
140 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
159 649 t
829 US$/t
N Exportadores
40 empresas
Principal Aduana
Pgina | 242
Bolivia
Grasas y aceites
para consumo humano
Pgina | 243
Suministro y produccin
A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el ao
2013, en el Per se produjeron 566 583 t de palma aceitera principalmente en el departamento de
San Martn que acumul el 58% de la produccin nacional.
La extraccin y refinacin de la palma aceitera se realiza en San Martn, Ancash y Ucayali por las
empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinacin y el empaque en aceite de palma apto para
el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas
regiones para el consumo nacional.
Figura 1. 174. Principales zonas de produccin de la palma aceitera, 2013
San Martn
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 244
58%
Ucayali
21%
Loreto
20%
Hunuco
1%
Tumbes
0%
Oriente
100,0%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
61 994
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 245
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 441,8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor
de 492,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 115 US$/t. Las grasas y aceites
con mayor demanda fue el aceite de soya.
Tabla 1. 54. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
441 751
100
100
1 115
Aceite de soya
362 795
82
79
1 079
44 005
10
67 773 221
14
1 540
Aceite de palma
34 951
33 346 205
954
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
TOTAL
441 751
1 115
100,0
ALICORP S.A.A.
246 922
1 076
55,9
87 431
91 148 449
1 043
19,8
53 570
55 737 777
1 040
12,1
9 283
8 678 139
935
2,1
4 633
6 795 904
1 467
1,0
3 099
4 455 744
1 438
0,7
INTERLOOM S.A.C.
2 808
3 600 091
1 282
0,6
2 240
2 754 869
1 230
0,5
1 995
2 488 258
1 247
0,5
Contina
Pgina | 246
1 555
3 606 484
2 319
0,4
28 213
47 817 911
1 695
6,4
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de las grasas y aceites para consumo
humano fue el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (4%).
Figura 1. 177. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Carretera
Fluvial
7%
0%
Toneladas
459 084
411 973
Martimo
17 928
93%
18 457
Martima del
Desaguadero
Callao
8 547
8 107
Ilo
7 133
3 213
Otros
Argentina y Bolivia fueron los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano,
en conjunto representaron el 84% del volumen total importado.
Figura 1. 178. Principales orgenes de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
Aceite de palma
Otros
Aceite de soja
Argentina
Bolivia
Malasia
Paraguay
Otros pases
20 115
14 835
5 346
11 569
1 520
45
25 525
315 221
19 587
17 457
10 530
Pgina | 247
La evolucin mensual de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano present
un comportamiento variable a lo largo del ao. En los meses de agosto, septiembre y diciembre se
presentaron los mayores volmenes de importacin que alcanzaron aproximadamente 155 mil
toneladas, lo que represent el 35% del volumen total.
Figura 1. 179. Estacionalidad en las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
56 811
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las grasas y aceites para
consumo humano en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 248
Figura 1. 180. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 249
Argentina
Bolivia
Malasia
Paraguay
441 751 t
1 115 US$/t
N Importadores
246 empresas
Principal Aduana
Pgina | 250
Bolivia
Grasas y aceites
para consumo animal
Pgina | 251
Suministro y produccin
A nivel nacional, se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el ao 2013,
en el Per se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la produccin
de harina y aceite crudo de pescado.
En el ao 2013, el aceite de pescado alcanz una produccin de 169 733 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (26%), Coishco (6%), Samanco (3%)
y Huarmey (2%), los cuales en conjunto representaron el 37% de la produccin nacional de aceite
crudo de pescado. Malabrigo y Chancay destacan tambin como centros de procesamiento de aceite
de pescado, con un 17% y 9% respectivamente de la produccin total.
Figura 1. 181. Principales zonas de procesamiento del aceite crudo de pescado, 2013
Chimbote
23%
Chicama
16%
Chancay
10%
Callao
9%
Pisco
Supe
7%
Coishco
6%
Vgueta
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 252
8%
5%
Tambo de Mora
4%
Samanco
3%
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 125 892 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de
342,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 722 US$/t. La cadena est
compuesta por las grasas y aceite de pescado.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, alrededor de 23 empresas realizaron operaciones
de exportacin, destacando TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,2% del volumen total
exportado, seguida por ONC PERU S.A.C. (16,6%) y CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
(10%). Cabe resaltar, que el 93,9% del volumen total exportado estuvo compuesto por 10 empresas
que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 56. Principales exportadores Cadena de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
125 892
2 722
100,0
27 890
69 441 312
2 490
22,2
20 895
85 492 845
4 092
16,6
12 543
26 851 936
2 141
10,0
11 862
28 721 013
2 421
9,4
10 037
24 609 862
2 452
8,0
8 663
21 502 602
2 482
6,9
7 716
19 016 847
2 465
6,1
6 948
26 164 267
3 766
5,5
5 879
11 457 160
1 949
4,7
5 839
12 357 298
2 116
4,6
OTROS
7 619
17 113 437
2 246
6,1
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las grasas y
aceites para consumo animal fue el puerto de Callao (43%), seguido de los puertos de Chimbote
(30%) y Paita (17%).
Pgina | 253
Martimo
100%
53 952
Chimbote
37 461
Paita
20 807
Pisco
Carretera
0%
Area
Mollendo - Matarani
0%
Otros
9 774
3 001
896
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo
animal fueron Dinamarca, Blgica y Chile, quienes en conjunto representaron el 57% del volumen
total exportado, seguido por Canad (11%) y Noruega (7%).
Figura 1. 183. Principales destinos de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Dinamarca
25%
28%
Blgica
Chile
7%
Canad
16%
11%
13%
Noruega
Otros pases
La evolucin mensual de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal present
una mayor demanda durante los meses de agosto y octubre, alcanzando su mayor volumen de
exportacin de 23 187 toneladas en agosto. Durante los meses de mayo, junio y diciembre se
observaron los menores volmenes en las exportaciones de estos productos.
Pgina | 254
Figura 1. 184. Estacionalidad en las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
25 000
23 187
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
2 615
5 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las grasas y aceites para
consumo animal en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar
los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 185. Estructuracin funcional y territorial de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Pgina | 255
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Chile
Canad
EE.UU.
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Pgina | 256
4 698 532 t
125 892 t
2 722 US$/t
23 empresas
43% Martima del Callao
30% Aduana de Chimbote
Harina
de pescado
Pgina | 257
Suministro y produccin
A nivel nacional, se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el ao 2013, en el
Per se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta que fue utilizada principalmente para la
produccin de harina de pescado.
En el ao 2013, la harina de pescado alcanz una produccin de 1 088 858 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (20%), seguido por La Libertad con
Chicama (16%) y Lima mediante Chancay con 10%, los cuales en conjunto representaron el 46% de
la produccin nacional de harina de pescado. Cabe resaltar, que la produccin de harina de pescado
se desagreg en un 71% en harina prime, 19% en harina sper prime y 10% en harina tradicional.
Figura 1. 186. Principales zonas de procesamiento de la harina de pescado, 2013
Lima
34%
Ancash
33%
La Libertad
16%
Ica
Moquegua
3%
Arequipa
2%
Piura
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 258
11%
1%
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 861 121 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1 381
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 604 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, alrededor de 82 empresas realizaron operaciones
de exportacin, destacando TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,9% del volumen total
exportado, seguida por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. (12,7%), PESQUERA
DIAMANTE S.A. (12,2%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (9,8%). Cabe resaltar, que el 87,2% del
volumen total exportado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 57. Principales exportadores Cadena de la harina de pescado, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor
(US$ FOB
/ t)
% Vol.
Total
(t)
TOTAL
861 121
1 604
100,0
197 472
1 649
22,9
109 778
1 565
12,7
104 739
1 525
12,2
84 740
1 609
9,8
81 872
1 622
9,5
72 415
1 609
8,4
64 468
1 688
7,5
19 120
32 850 157
1 718
2,2
16 665
27 919 197
1 675
1,9
109 852
1 539
12,8
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 259
Martimo
99%
Chimbote
Carretera
Area
1%
718 983
62 353
Ilo
29 782
Paita
23 329
Mollendo - Matarani
15 408
Otros
11 267
0%
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de la harina de pescado fue China con el 62%
del volumen total exportado. Alemania, Chile y Japn representaron en conjunto el 22% del volumen
total movilizado.
Figura 1. 188. Principales destinos de las exportaciones de la harina de pescado, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
2%
11%
China
Alemania
Chile
Japn
Vietnam
Taiwn
6%
6%
11%
62%
Otros pases
Pgina | 260
(Toneladas)
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la harina de pescado en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 190. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la harina de pescado, 2013
Pgina | 261
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Alemania
Chile
Japn
Alemania
China
Alemania
Chile
Japn
4 698 532 t
861 121 t
1 604 US$/t
N Exportadores
82 empresas
Principal Aduana
Pgina | 262
Harinas y
almidones vegetales
Pgina | 263
31. Cadena
de
las
almidones vegetales
harinas
Suministro y produccin
La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de
soya, trigo, almidn, fcula y otros.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 107 957 t de harinas y almidones vegetales por un valor de 65,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 607 US$/t. La harina de habas de soya y
la fcula de papa fueron los productos ms demandados de la cadena.
Tabla 1. 58. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las harinas y almidones vegetales,
2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
TOTAL
VALOR
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
107 957
100
65 514 317
100
607
76 474
71
40 504 933
62
530
15 861
15
13 137 823
20
828
15 623
14
11 871 561
18
760
Durante el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 152 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando las empresas ROMERO TRADING S.A. con el 16% de mercado, seguida
por MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. (9%) y GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. (8%). Cabe
resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron
en este rubro.
Pgina | 264
Tabla 1. 59. Principales importadores Cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
CIF / t)
(%)
107 957
65 514 317
607
100
16 900
8 826 209
522
16
9 511
5 150 657
542
8 452
4 475 775
530
MOLINORTE S.A.C.
7 021
3 717 308
529
6 399
4 881 333
763
IMISER S.A.C.
5 460
2 908 008
533
5 415
5 166 599
954
4 675
2 147 573
459
4 207
2 236 874
532
E & M S.R.L.
3 655
2 508 005
686
3 261
1 688 781
518
3 086
1 570 244
509
3 080
1 641 619
533
2 729
1 499 770
550
RIOS S.A.C.
2 029
1 081 694
533
OTROS (137)
22 077
16 013 867
725
20
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de las harinas y almidones vegetales fue
el paso fronterizo de Desaguadero (76%), seguido del puerto del Callao (24%).
Figura 1. 191. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Desaguadero
Carretera
76%
81 632
Martimo
24%
Area
0%
Otros
26 267
58
Toneladas
Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, represent el 76% del
volumen total importado.
Pgina | 265
Figura 1. 192. Principales orgenes de las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
3%
7%
4%
Bolivia
Alemania
9%
Holanda
Estados Unidos
Francia
76%
Otros pases
La evolucin mensual de las importaciones de las harinas y almidones vegetales present sus
mayores demandas durante los meses de junio a septiembre. Los meses de febrero y marzo
presentaron un volumen inferior al promedio mensual (8 996 t).
Figura 1. 193. Estacionalidad en las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Toneladas)
14 000
12 260
12 000
10 000
8 000
6 000
4 962
4 000
2 000
Pgina | 266
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las harinas y almidones vegetales
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 194 Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 267
Holanda
Alemania
Bolivia
107 957 t
607 US$/t
N Importadores
152 empresas
Principal Aduana
76% Desaguadero
Pgina | 268
Textiles y
confecciones
Pgina | 269
32. Cadena
de
confecciones
los
textiles
Suministro y produccin
La industria textil y de confeccin abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las
fibras textiles para la produccin de hilados hasta la confeccin de la prenda de vestir. El desarrollo
textil en el Per es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente,
entre los que destacan el algodn pima y la fibra de alpaca, as como de la calidad en la confeccin
de las prendas.
La produccin del algodn en el ao 2013, fue de 82 492 toneladas, localizndose principalmente
en los departamentos costeros de Ica (68,4%) y Ancash (7,3%). Por otro lado, la produccin de fibra
de alpaca (4 420 toneladas) centr su produccin en la regin sur del pas, destacando Puno como
principal productor de esta fibra con el 61,2% de la produccin nacional, seguido por Cusco y
Arequipa con 13,2% y 8,4% respectivamente.
Figura 1. 195. Principales zonas de produccin del algodn, 2013
Ica
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 270
68,4%
Ancash
7,3%
La Libertad
6,5%
Piura
5,9%
Lambayeque
5,0%
Lima
4,0%
San Martn
2,1%
Arequipa
0,5%
Ucayali
0,2%
Hunuco
0,1%
Puno
61,2%
Cusco
Arequipa
13,2%
8,4%
Ayacucho
3,9%
Apurmac
3,5%
Pasco
2,9%
Junn
2,3%
Huancavelica
2,3%
Moquegua
1,1%
Tacna
0,7%
La Libertad
0,4%
Lima
0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La produccin del algodn se transporta a la ciudad de Lima para su transformacin en las plantas
de hilandera, tejedura, tintorera y acabados y finalmente para la confeccin de las prendas de
vestir. Asimismo, durante el ao 2013 la produccin de algodn present sus mayores rendimientos
durante los meses de abril y mayo. Es preciso anotar, que la menor produccin se dio durante el
ltimo trimestre del ao.
Figura 1. 197. Estacionalidad de la produccin nacional del algodn, 2013
22 761
25 000
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Pgina | 271
Por su parte, las fbricas de confeccin de prendas de alpaca localizadas principalmente en las
ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros
de produccin de las zonas alto andinas. La produccin de la fibra de alpaca durante el ao 2013,
present un mayor rendimiento en el mes de noviembre. Durante los meses de abril a octubre se
registr la produccin ms baja.
Figura 1. 198. Estacionalidad de la produccin nacional de la fibra de alpaca, 2013
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
1 852
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 346 928 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1
879 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 417 US$/t. Los productos textiles
con mayor demanda fueron las fibras textiles (en peso) y las prendas de vestir (en valor).
Tabla 1. 60. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad Valor
(US$ CIF / t)
TOTAL
346 928
100
100
5 417
Fibra textil
91 497
26
12
2 408
Hilados
84 929
24
15
3 243
Telas y tejidos
56 903
16
20
6 567
Contina
Pgina | 272
Prendas de vestir
38 005
11
35
17 233
75 594
22
19
4 697
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
% Vol. Cadena
CIF / t)
TOTAL
346 928
5 417
100,0
TEXCOPE S.A.C.
12 832
27 933 077
2 177
3,7
12 237
26 473 408
2 163
3,5
10 670
46 367 749
4 346
3,1
9 562
24 240 242
2 535
2,8
8 851
18 670 022
2 109
2,6
7 920
14 274 491
1 802
2,3
CREDITEX S.A.A.
6 791
17 162 306
2 527
2,0
5 949
20 591
1,7
5 127
9 462 850
1 846
1,5
4 962
11 291 046
2 275
1,4
4 797
16 084 150
3 353
1,4
4 324
14 863 607
3 437
1,2
3 772
68 848 122
18 254
1,1
3 591
7 608 211
2 119
1,0
3 278
23 128 016
7 056
0,9
242 266
5905
69,8
OTROS
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos textiles y de
confecciones fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (6%).
Pgina | 273
319 908
Area
140 683
19 296
Carretera
1%
Toneladas
1 597 123
6%
Martima del
Tacna
Callao
129 445
4 015
4 849
Area del
2 875
Otros
Callao
China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y
confecciones importados, en conjunto representaron el 80% del volumen total importado.
Figura 1. 200. Principales orgenes de las importaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15%
China
2%
3%
41%
Estados Unidos
India
Colombia
18%
Taiwn
21%
Otros pases
Pgina | 274
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 112 648 t de productos textiles por un valor de 1 962 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 17 420 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron las prendas de vestir (26% en volumen y 70% en valor).
Tabla 1. 62. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
TOTAL
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
112 648
100
100
17 420
Prendas de vestir
29 061
26
70
47 291
Hilados
24 349
22
7 313
22 244
20
5 117
Fibra textil
20 866
19
90 878 629
4 355
Telas y tejidos
16 128
14
10
12 721
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
112 648
17 420
100,0
15 081
42 034 935
2 787
13,4
6 391
18 561 395
2 905
5,7
4 264
70 432 589
16 518
3,8
3 029
9 917 634
3 274
2,7
2 799
23 960 479
8 562
2,5
2 607
52 300 067
20 058
2,3
2 291
19 697 405
8 596
2,0
2 162
37 142 326
17 177
1,9
CREDITEX S.A.A.
2 131
32 684 222
15 338
1,9
2 098
75 041
1,9
2 045
71 154 209
34 800
1,8
1 937
13 256 995
6 845
1,7
1 859
62 992 459
33 878
1,7
FIBRAFIL S.A.
1 848
5 602 978
3 031
1,6
1 556
3 639 602
2 339
1,4
60 550
22 155
53,8
OTROS
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los textiles y
confecciones fue el puerto del Callao (75%), seguido del Aeropuerto Jorge Chvez (13%).
Pgina | 276
84 576
Martimo
Area del Callao
77%
Area
13%
Desaguadero
5 866
Tacna
2 711
Paita
2 301
Otros
3 057
Carretera
10%
14 137
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones fue
Estados Unidos y Ecuador con el 14% del volumen total exportado cada uno, seguido por Chile
(12%) y Colombia (10%).
Figura 1. 203. Principales destinos de las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Toneladas)
Estados
Unidos
Ecuador
Chile
Colombia
Otros pases
Telas y tejidos
184
5 529
777
4 447
5 191
Fibra textil
21
1 155
1 293
338
18 058
545
4 110
7 270
2 799
7 519
622
4 353
2 432
2 619
14 323
14 687
754
2 274
951
10 396
Otros textiles y
confecciones
Hilados
Prendas de vestir
Pgina | 277
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los textiles y confecciones en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 278
Figura 1. 205. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 279
Brasil
Mxico
China
EE.UU.
Ecuador
Chile
Colombia
China
EE.UU.
India
Colombia
346 928 t
5 417 US$/t
N Importadores
7 261 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
112 648 t
17 420 US$/t
N Exportadores
2 106 empresas
Principal Aduana
Pgina | 280
Chile
Papel y cartn
Pgina | 281
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 748 412 t de papel y cartn por un valor de 747,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 999 US$/t.
Tabla 1. 64. Distribucin de productos de importacin de la cadena del papel y cartn, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Densidad
VALOR
Valor (US$
Toneladas
US$ CIF
TOTAL
748 412
100,0
100,0
999
Papel y cartn
583 419
78,0
83,1
1 065
141 251
18,9
88 265 231
11,8
625
Cajas y envases
23 709
3,2
37 665 133
5,0
1 589
33
0,0
239 275
0,0
7 304
Artculo de papelera
CIF/t)
El Per es bsicamente un pas importador de productos del papel y cartn, principalmente de papel
en bobinas y productos terminados. Segn la base de datos de Aduanas, 3 174 empresas realizaron
operaciones de importacin, destacando EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. con el 9,6%,
seguida por PAPELERA NACIONAL S.A. (8,5%), PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. (5,6%),
entre otros. Cabe resaltar, que aproximadamente el 55% del volumen total estuvo compuesto por 11
empresas importadoras que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 65. Principales importadores Cadena del papel y cartn, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF/t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
748 412
999
100,0
71 799
52 929 960
737
9,6
63 811
52 283 568
819
8,5
42 146
24 346 398
578
5,6
38 989
40 273 600
1 033
5,2
Contina
Pgina | 282
TRUPAL S.A.
38 469
25 321 843
658
5,1
37 621
33 841 566
900
5,0
32 206
27 013 854
839
4,3
30 307
29 663 360
979
4,0
22 794
20 456 418
897
3,0
18 000
18 888 837
1 049
2,4
14 741
11 131 734
755
2,0
337 529
1 220
45,1
OTROS (3 163)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos del papel y cartn fue
el puerto del Callao (98,9% del total).
Figura 1. 206. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
740 439
729 011
Carretera Otras
2%
Toneladas
US$ CIF (Miles)
0%
5 180
5 903
Martimo
Martima del
98%
Callao
Tumbes
2 793
12 880
Otros
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores del papel y cartn importados, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Figura 1. 207. Principales orgenes de las importaciones del papel y cartn, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
6%
10%
Estados Unidos
6%
Chile
24%
30%
25%
Brasil
China
Colombia
Otros pases
Pgina | 283
La evolucin mensual de las importaciones del papel y cartn present una mayor demanda en los
meses de enero y mayo, con un mximo en el mes de mayo de aproximadamente 73 mil toneladas.
El volumen promedio de importacin mensual fue de 62 368 toneladas.
Figura 1. 208. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartn, 2013
(Toneladas)
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Julio
72 956
71 152
Enero
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 81 394 t de papel y cartn por un valor de 63 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 779 US$/t.
Tabla 1. 66. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del papel y cartn, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
81 394
100,0
63 437 828
100,0
779
Papel y cartn
57 201
70,3
45 063 140
71,0
788
17 858
21,9
3 167 296
5,0
177
5 932
7,3
14 225 160
22,4
2 398
403
0,5
982 231
1,5
2 436
Cajas y envases
Artculo de papelera
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
81 394
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
63 437 828
779
100
27 991
16 766 013
599
34
TRUPAL S.A.
23 589
14 468 429
613
29
PROVESUR S.A.C.
14 129
2 527 766
179
17
2 998
512 691
171
2 721
3 947 226
1 450
2 504
2 342 878
936
1 628
4 064 848
2 496
1 552
2 123 167
1 368
560
831 136
1 484
GRAFIPAPEL S.A.
306
670 463
2 193
KURESA S.A.
295
1 785 973
6 058
OTROS (468)
3 120
13 397 236
4 293
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas del papel y cartn
fue el puerto del Callao (78%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 12%
y 9% respectivamente.
Figura 1. 209. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
77%
Carretero
63 821
Desaguadero
9 407
Tumbes
7 433
23%
Area
Otros
733
Toneladas
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los principales mercados de destino de las exportaciones del papel y cartn fueron Chile, Ecuador
y Bolivia, los cuales en conjunto representaron el 83% del volumen total exportado, seguido por
China y Venezuela.
Pgina | 285
Figura 1. 210. Principales destinos de las exportaciones del papel y cartn, 2013
(Toneladas)
Chile
Ecuador
Bolivia
Artculo de papelera
151
34
Cajas y envases
819
China
Venezuela
Otros pases
32
155
32
1 958
1 671
85
1 400
7 079
5 714
70
3 464
22 361
19 594
7 696
1 531
3 015
4 536
La evolucin mensual de las exportaciones del papel y cartn present sus mximos envos en los
meses de enero y octubre. El volumen promedio exportado mensual fue de 6 783 toneladas.
Figura 1. 211. Estacionalidad en las exportaciones del papel y cartn, 2013
(Toneladas)
10 000
9 346
9 216
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Pgina | 286
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del papel y cartn en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 212. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del papel y cartn, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 287
Ecuador
China
Chile
Ecuador
Bolivia
China
Venezuela
EE.UU.
Chile
Brasil
Bolivia
748 412 t
999 US$/t
N Importadores
3 174 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
81 394 t
779 US$/t
N Exportadores
479 empresas
Principal Aduana
Pgina | 288
Productos
editoriales y prensa
Pgina | 289
34. Cadena
de
los
editoriales y prensa
productos
Suministro
El suministro para la produccin de los productos editoriales y prensa est compuesto por las
importaciones de papel y cartn, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 22 613 t de productos editoriales y prensa por un valor de 108
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 777 US$/t. El producto de exportacin
ms demandado de la cadena fueron las impresiones publicitarias y catlogos.
Tabla 1. 68. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
TOTAL
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
22 613
100
100
4 777
9 731
43
56 655 188
52
5 822
Libros y diccionarios
6 540
29
22 420 032
21
3 428
Cuadernos
3 576
16
6 652 026
1 860
2 766
12
22 289 191
21
8 058
Pgina | 290
Tabla 1. 69. Principales exportadores Cadena de los productos editoriales y de prensa, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
22 613
4 777
100
METROCOLOR S.A.
7 186
43 002 801
5 984
32
5 354
12 376 485
2 312
24
3 690
6 625 209
1 795
16
1 973
17 574 156
8 906
1 139
6 118 886
5 371
980
5 494 833
5 606
593
2 395 007
4 037
ARTESCO S.A.
330
1 348 891
4 081
160
1 159 950
7 247
1 205
11 920 218
9 889
OTROS (644)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
14 587
Carretera
63%
34%
Fluvial Area
0%
Tumbes
Desaguadero
5 747
1 515
3%
Otros
764
Toneladas
Pgina | 291
Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa fueron
Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile, los cuales en conjunto representaron el 60% del
volumen total exportado.
Figura 1. 214. Principales destinos de las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
(Toneladas)
Colombia
Ecuador
Venezuela
Bolivia
Chile
Otros pases
177
318
98
504
222
1 446
1 268
329
472
1 503
135
190
60
216
186
5 753
4 037
1 846
1 471
1 102
1 044
231
La evolucin mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa present una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio exportado fue de 1,8 mil
toneladas por mes.
Figura 1. 215. Estacionalidad en las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
(Toneladas)
3 500
2 891
3 000
2 267
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Pgina | 292
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos editoriales y prensa
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 216. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 293
Colombia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Ecuador
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Chile
Brasil
China
22 613 t
4 777 US$/t
N Exportadores
653 empresas
Principal Aduana
Pgina | 294
Industria
automotriz
Pgina | 295
Suministro
El suministro de la cadena de la industria automotriz est compuesto por las importaciones de los
productos que componen la cadena.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 476 670 t de productos de la industria automotriz por un valor de
4 265,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 948 US$/t. Los productos de
importacin ms demandados de la cadena fueron los vehculos de carga y los vehculos
automviles.
Tabla 1. 70. Distribucin de productos de importacin de la cadena de la industria automotriz, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
476 670
100,0
100,0
8 948
Vehculos de carga
176 564
37,0
32,4
7 828
Vehculos automviles
176 087
36,9
41,7
10 094
Autopartes
40 506
8,5
8,4
8 864
Motocicletas y partes
37 778
7,9
5,2
5 820
37 586
7,9
8,7
9 915
8 149
1,7
3,6
18 940
Motores y partes
Pgina | 296
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
% Vol. Total
CIF / t)
TOTAL
(t)
476 670
8 948
100,0
68 158
11 862
14,3
31 320
9 056
6,6
29 502
7 175
6,2
29 172
7 759
6,1
27 811
9 090
5,8
MAQUINARIAS S.A.
21 703
10 423
4,6
DIVEIMPORT S.A.
21 650
12 239
4,5
13 794
11 091
2,9
13 407
12 735
2,8
10 361
10 434
2,2
8 247
54 350 320
6 590
1,7
7 748
42 232 012
5 451
1,6
6 912
31 500 583
4 557
1,5
6 406
82 513 486
12 881
1,3
180 478
7 474
37,9
OTROS (4 188)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria automotriz fue el puerto del
Callao (93% del total), seguido de la aduana de Tacna (5%).
Figura 1. 217. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Carretera
6%
Area
1%
Martimo
93%
Toneladas
3 872 964
246 009
443 491
24 265
Martima del
Callao
Tacna
146 479
8 915
Otros
Pgina | 297
China, Corea del Sur y Japn fueron los principales proveedores de la industria automotriz, en
conjunto representaron el 60% del volumen total importado.
Figura 1. 218. Principales orgenes de las importaciones de la cadena de la industria automotriz, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
Corea del Sur
19%
32%
Japn
5%
Tailandia
8%
Brasil
8%
15%
Mxico
13%
Otros pases
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
50 000
47 087
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Pgina | 298
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la industria automotriz en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 220. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 299
476 670 t
8 948 US$/t
N Importadores
4 200 empresas
Principal Aduana
China
Corea del Sur
Japn
Tailandia
China
Corea del Sur
Japn
Mxico
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
Pgina | 300
Maquinaria
industrial
Pgina | 301
36. Cadena
industrial
de
la
maquinaria
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 598 418 t de maquinaria industrial por un valor de 7 343,8 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 12 272 US$/t. Los productos de importacin ms
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se
encuentran: calderas, mquinas para industria de panadera, bebidas, alimentos, textiles, entre otros.
Tabla 1. 72. Distribucin de productos de importacin de la cadena de la maquinaria industrial, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
598 418
100
100
12 272
287 425
48
52
13 357
206 429
34
31
10 918
Equipos elctricos
104 564
17
17
11 963
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Cadena
598 418
12 272
100,0
FERREYROS S.A.
36 425
15 428
6,1
14 457
7 181
2,4
14 445
17 543
2,4
Contina
Pgina | 302
14 249
16 935
2,4
13 446
16 573
2,2
UNIMAQ S.A.
11 355
9 822
1,9
10 579
10 911
1,8
9 398
99 101 268
10 545
1,6
DIVEIMPORT S.A.
7 135
77 680 586
10 887
1,2
6 699
39 682 207
5 923
1,1
6 149
21 164
1,0
6 100
18 028
1,0
IPESA S.A.C.
5 349
51 454 505
9 619
0,9
442 630
11 805
74,0
OTROS
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la maquinaria industrial fue el puerto
del Callao (83% del total).
Figura 1. 221. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Otros
0%
Area
3%
496 117
Mollendo - Matarani
29 338
Tacna
16 951
15 746
Paita
14 022
Salaverry
10 840
Otros
15 404
Carretera
4%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
China y Estados Unidos fueron los principales proveedores de la maquinaria industrial, en conjunto
representaron el 46% del volumen total importado.
Pgina | 303
Estados
China
Unidos
Brasil
Mxico
Alemania
Otros
pases
26 049
56 600
27 721
18 973
5 975
71 111
Equipos elctricos
38 890
10 034
6 963
3 978
3 108
41 591
101 769
44 137
12 486
11 389
14 762
102 882
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Pgina | 304
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 34 986 t de maquinaria industrial por un valor de 313 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 8 952 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales en peso y valor.
Tabla 1. 74. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la maquinaria industrial, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
TOTAL
34 986
100
100
8 952
15 411
44
44
9 027
12 984
37
39
9 295
6 591
19
53 398 014
17
8 102
Equipos elctricos
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
34 986
8 952
100,0
3 907
9 901 616
2 534
11,2
2 697
14 081 450
5 221
7,7
2 170
23 606 873
10 880
6,2
1 943
5 656 685
2 911
5,6
INDECO S.A.
1 721
10 066 035
5 850
4,9
1 532
4 571 663
2 983
4,4
1 345
27 382 959
20 366
3,8
1 059
2 995 616
2 829
3,0
PETREX S.A.
834
6 644 785
7 972
2,4
FERREYROS S.A.
758
11 467 547
15 132
2,2
17 021
11 563
48,7
OTROS
Pgina | 305
Desaguadero
3 260
Tumbes
2 919
Carretera
21%
Fluvial
0%
Area
26 786
Paita
646
579
Otros
796
2%
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de la maquinaria industrial fueron Estados
Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representaron el 53% del volumen total exportado.
Figura 1. 225. Principales destinos de las exportaciones de la maquinaria industrial, 2013
(Toneladas)
Estados
Otros
Ecuador
Chile
Bolivia
118
2 232
1 486
1 796
959
2 886
1 416
2 001
754
5 926
4 470
2 846
1 244
955
5 896
Unidos
Equipos elctricos
pases
El mayor movimiento de las exportaciones se present en el mes de junio con 5 268 toneladas. En
promedio mensual se exportaron 2 915 toneladas de estos productos.
Pgina | 306
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la maquinaria industrial en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 227. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la maquinaria industrial, 2013
Pgina | 307
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
EE.UU.
Brasil
Mxico
EE.UU.
Ecuador
Chile
Bolivia
China
EE.UU.
Brasil
Mxico
598 418 t
12 272 US$/t
N Importadores
14 470 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
34 986 t
8 952 US$/t
N Exportadores
1 195 empresas
Principal Aduana
Pgina | 308
China
EE.UU.
Brasil
Mxico
Productos
electrnicos y
electrodomsticos
Pgina | 309
37. Cadena
de
los
productos
electrnicos y electrodomsticos
La cadena de los productos electrnicos y electrodomsticos incluye el componente de la
importacin para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 119 403 t de productos electrnicos y electrodomsticos por un valor
de 3 582,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 30 007 US$/t. Los productos
de importacin ms demandados de la cadena fueron los refrigeradores y congeladores (en peso) y
los telfonos y celulares (en valor).
Tabla 1. 76. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos electrnicos y
electrodomsticos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Densidad
VALOR
Valor
Toneladas
US$ CIF
(US$ CIF
/ t)
TOTAL
119 403
100
100
30 007
Refrigeradores y congeladores
24 925
21
5 052
Aparatos de radiodifusin
22 544
19
12
19 392
Televisores y monitores
20 765
17
16
28 345
Electrodomsticos
20 964
18
5 395
13 982
12
26
66 655
9 495
15 481
Telfonos y celulares
6 729
35
184 169
Al 2013, segn la base de datos de Aduanas, 6 455 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando LG ELECTRONICS PERU S.A. con el 14%, seguida por SAMSUNG ELECTRONICS
PERU S.A.C. (11%), MABE PERU S.A. (5%), entre otros. Cabe resaltar, que el 60% del volumen
total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Pgina | 310
Tabla 1. 77. Principales importadores Cadena de los productos electrnicos y electrodomsticos, 2013
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total
119 403
30 007
100
16 559
16 129
14
12 615
22 609
11
5 971
31 955 884
5 352
5 653
28 982 660
5 127
5 400
22 189
4 153
18 329 352
4 413
3 408
64 709 029
18 987
3 380
22 407 095
6 629
2 953
73 848
2 859
36 362 680
12 717
IMACO S.A.
2 633
14 889 148
5 656
1 884
9 517 192
5 051
1 594
10 445 747
6 555
1 534
225 864
1 348
40 318 360
29 899
47 458
43 583
40
Carretera
7%
3%
Martimo
90%
106 566
8 650
Tacna
2 156
Tumbes
1 620
Otros
411
Toneladas
Pgina | 311
4%
4%
Mxico
Malasia
5%
6%
56%
Indonesia
14%
Colombia
Otros pases
12 451
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 312
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos electrnicos y
electrodomsticos en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 231. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos electrnicos y
electrodomsticos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 313
China
Mxico
EE.UU.
China
Mxico
Malasia
Corea del Sur
119 403 t
30 007 US$/t
N Importadores
6 455 empresas
Principal Aduana
China
Mxico
Malasia
Corea del Sur
Pgina | 314
Alcoholes
naturales
Pgina | 315
Suministro y produccin
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de la caa de azcar han sido destinados
para la elaboracin de alcoholes naturales (etanol). La caa de azcar en el Per se cultiva
principalmente en la costa. Durante el ao 2013, la produccin de la caa fue de 10 992 240 t, 49%
de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en
Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa.
Figura 1. 232. Principales zonas de cultivo de la caa de azcar, 2013
La Libertad
49%
Lambayeque
28%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 316
14%
8%
1%
Norte
76,8%
Centro
22,3%
Sur
0,9%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La media de la produccin mensual de la caa de azcar fue de 916 mil t, con su mayor produccin
entre los meses de agosto a diciembre donde acumul el 46% de la produccin total. El mnimo de
produccin se dio en julio con 713,9 mil t
Figura 1. 234. Estacionalidad de la produccin nacional de la caa de azcar, 2013
(Toneladas)
1 200 000
1 059 278
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 317
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de la caa de azcar depende del destino en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente su exportacin y el consumo nacional.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 118 573 t de alcoholes naturales por un valor de 100 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 844 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 12 empresas realizaron operaciones de exportacin,
destacando la empresa MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. (45,9% del volumen total), seguida de
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (16,5%) y SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
(16,0).
Tabla 1. 78. Principales exportadores Cadena de los alcoholes naturales, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
118 573
844
100,0
54 415
47 222 368
868
45,9
19 545
15 633 768
800
16,5
19 024
16 578 964
871
16,0
CARTAVIO S.A.A.
11 005
8 809 437
801
9,3
10 876
8 803 754
809
9,2
2 058
1 901 263
924
1,7
1 324
935 290
706
1,1
237
144 400
609
0,2
60
49 400
823
0,1
HELENA S.A.C.
30
18 890
633
0,0
84
6 462
0,0
10
10 000
0,0
YURA S.A.
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de los alcoholes
naturales fue el puerto de Paita (58% del total), seguido del puerto del Salaverry (34% del total). El
grfico que se muestra a continuacin presenta la distribucin de las principales aduanas.
Pgina | 318
Martimo
91%
Toneladas
59 433
39 927
32 108
Area
Carretera
0%
9%
9 564
8 557
0
0
Paita
Salaverry
Tumbes
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de los alcoholes naturales, destac Holanda como principal
mercado para este producto con el 71% del volumen total exportado, le siguieron Colombia (16%) y
Ecuador (9%), los cuales en conjunto representaron el 95% del volumen total.
Figura 1. 236. Principales destinos de las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
8%
5%
Holanda
Colombia
16%
Ecuador
71%
Otros pases
Pgina | 319
18 000
17 042
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
663
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los alcoholes naturales en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 320
Figura 1. 238. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los alcoholes naturales, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 321
Colombia
Ecuador
Holanda
Ecuador
Reino Unido
Holanda
Colombia
10 992 240 t
Volumen Exportado
118 573 t
844 US$/t
58% Aduana de Paita
Principal Aduana
34% Aduana de Salaverry
Pgina | 322
Detergentes
y cosmticos
Pgina | 323
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 120 425 t de detergentes y cosmticos por un valor de 512 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 4 253 US$/t. La mayor demanda de productos
importados de este rubro fueron los shampoo y detergentes.
Tabla 1. 79. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
VOLUMEN
Densidad
VALOR
PRODUCTO
Valor (US$
Toneladas
US$ CIF
120 425
100,0
100,0
4 253
Shampoo
30 160
25,0
25,7
4 363
Detergentes
28 754
23,9
66 279 005
12,9
2 305
Jabones
23 602
19,6
58 140 066
11,4
2 463
16 281
13,5
32,0
10 067
Pasta dental
11 330
9,4
36 925 510
7,2
3 259
Desodorantes corporales
10 298
8,6
55 293 945
10,8
5 369
TOTAL
CIF / t)
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
Contina
Pgina | 324
% Vol.
Total (t)
120 425
4 253
100,0
19 629
86 294 606
4 396
16,3
12 972
32 347 807
2 494
10,8
9 945
28 320 809
2 848
8,3
5 530
21 228 617
3 839
4,6
3 709
4 311 893
1 162
3,1
3 294
23 376 821
7 098
2,7
3 120
6 654 618
2 133
2,6
2 729
16 910 446
6 197
2,3
2 700
27 303 496
10 111
2,2
2 632
13 179 345
5 007
2,2
2 549
3 875 383
1 521
2,1
UNIQUE S.A.
2 521
41 919 776
16 628
2,1
2 503
8 405 478
3 359
2,1
1 944
9 400 771
4 836
1,6
CETCO S.A.
1 861
20 951 098
11 260
1,5
42 788
3 918
35,5
OTROS (1 487)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los detergentes y cosmticos fue el
puerto del Callao (95% del total), seguido de la aduana Area del Callao (2%) y del paso fronterizo
de Tumbes (2%).
Figura 1. 239. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
114 385
95%
Area
2%
2 781
Tumbes
2 535
Carretera
3%
Otros
724
Toneladas
Colombia, Mxico y Brasil fueron los principales proveedores de los detergentes y cosmticos, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Pgina | 325
Figura 1. 240. Principales orgenes de las importaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Colombia
22%
Mxico
28%
Brasil
Argentina
6%
Estados Unidos
6%
6%
Ecuador
23%
Otros pases
9%
La evolucin mensual de las importaciones de los detergentes y cosmticos present una demanda
casi constante, con un mximo en el mes de septiembre. El volumen promedio de importacin
mensual fue de 10 035 toneladas.
Figura 1. 241. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Toneladas)
11 176
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 326
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 66 443 t de detergentes y cosmticos por un valor de 182 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 2 744 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los detergentes.
Tabla 1. 81. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
66 443
100,0
100,0
2 744
Detergentes
45 406
68,3
53 998 449
29,6
1 189
6 800
10,2
46 861 371
25,7
6 891
Maquillaje
4 560
6,9
50 622 999
27,8
11 100
Desodorantes corporales
3 405
5,1
11 652 982
6,4
3 423
Jabones
3 388
5,1
6 474 303
3,6
1 911
Shampoo
2 883
4,3
12 727 952
7,0
4 414
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol. Total
(t)
TOTAL
66 443
2 744
100,0
27 660
33 765 010
1 221
41,6
22 969
27 530 802
1 199
34,6
CETCO S.A.
5 547
46 152 605
8 320
8,3
UNIQUE S.A.
4 145
54 885 516
13 241
6,2
ALICORP S.A.A.
2 251
3 596 099
1 598
3,4
875
3 821 727
4 366
1,3
2 994
12 586 296
4 203
4,5
STARBRANDS S.A.C.
OTROS
Pgina | 327
Carretera
61%
36%
40 816
Desaguadero
18 891
Tumbes
4 960
Area
3%
Otros
1 776
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosmticos fueron
Chile, Bolivia y Ecuador con el 88% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela.
Figura 1. 243. Principales destinos de las exportaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Toneladas)
Shampoo
Jabones
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Venezuela
439
684
1 097
298
50
Otros
pases
1 761
214
2 440
305
254
734
1 393
502
609
185
24
1 510
958
806
773
1 333
552
2 796
2 180
1 527
1 090
1 146
445
3 093
Detergentes
15 570
13 527
14 038
632
12
16 310
Desodorantes corporales
Maquillaje
Pgina | 328
La evolucin mensual de las exportaciones de los detergentes y cosmticos present sus envos
mximos en los meses de mayo, julio y agosto. El volumen promedio de exportacin mensual fue de
5 537 toneladas.
Figura 1. 244. Estacionalidad en las exportaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Toneladas)
8 000
6 519
6 000
4 226
4 000
2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los detergentes y cosmticos en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 245. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
Pgina | 329
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Ecuador
Colombia
Colombia
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
120 425 t
4 253 US$/t
1 502 empresas
66 443 t
2 744 US$/t
N Exportadores
226 empresas
Principal Aduana
Pgina | 330
Fertilizantes
Pgina | 331
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 050 727 t de fertilizantes por un valor de 422 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 402 US$/t. La mayor demanda de productos importados de
este rubro fueron los abonos nitrogenados.
Tabla 1. 83. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los fertilizantes, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
Valor (US$
US$ CIF
1 050 727
100
100
402
Abonos nitrogenados
621 189
59
49
335
286 256
27
33
494
Abonos potsicos
143 282
14
72 939 049
17
509
TOTAL
CIF / t)
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
1 050 727
402
100
428 880
368
41
252 322
408
24
124 240
44 811 857
361
12
INKAFERT S.A.C.
107 487
46 054 212
428
10
EXSA S.A.
42 972
16 510 974
384
28 624
10 504 152
367
Contina
Pgina | 332
25 070
13 463 176
537
16 197
7 017 619
433
6 858
2 976 154
434
18 076
20 193 798
1 117
OTROS (139)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los fertilizantes fue el puerto de
Salaverry (32% del total), seguido del puerto del Callao (29%) y del puerto de Matarani (18%).
Figura 1. 246. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Salaverry
Martimo
100%
337 061
301 059
Paita
193 650
Mollendo - Matarani
Carretera
Area
0%
0%
Otros
145 768
73 188
Toneladas
Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representaron
el 85% del volumen total importado.
Figura 1. 247. Principales orgenes de las importaciones de los fertilizantes, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
3%
3%
Rusia
7%
Estados Unidos
37%
15%
China
Chile
Blgica
33%
Canad
Otros pases
Pgina | 333
La evolucin mensual de las importaciones de fertilizantes present su mayor demanda durante los
meses de enero, agosto, octubre y noviembre. La menor produccin se dio en el mes de julio.
Figura 1. 248. Estacionalidad en las importaciones de los fertilizantes, 2013
(Toneladas)
140 000
126 295
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
25 792
20 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 59 315 t de fertilizantes por un valor de 35,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 603 US$/t. Los productos de exportacin ms demandados
de la cadena fueron los abonos con 2 3 elementos fertilizantes.
Tabla 1. 85. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los fertilizantes, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
59 315
100
35 778 686
100
603
28 417
48
19 781 121
55
696
Abonos nitrogenados
17 436
29
7 912 137
22
454
10 886
18
6 627 263
19
609
2 576
1 458 166
566
Abonos potsicos
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
59 315
35 778 686
603
100
32 245
19 021 985
590
54
COSTAPES S.A.C.
7 413
4 044 654
546
12
6 177
3 407 038
552
10
INKAFERT S.A.C.
4 250
2 203 576
518
SPRIND S.A.C.
2 837
1 925 019
679
2 078
1 177 138
566
898
151 007
168
780
347 550
446
2 636
3 500 719
1 328
OTROS (23)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mollendo - Matarani
Carretera
44 883
94%
Tumbes
9 846
Martimo
6%
3 818
Area
0%
Otros
767
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los fertilizantes fueron Bolivia, Ecuador
y Estados Unidos con el 99% del volumen total exportado.
Pgina | 335
Abonos potsicos
Abono de origen animal
Bolivia
Ecuador
Estados Unidos
Otros pases
2 340
14
222
85
7 952
2 757
92
Abonos nitrogenados
17 436
25 851
2 220
346
6 263
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Pgina | 336
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los fertilizantes en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 252. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los fertilizantes, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 337
Rusia
EE.UU.
China
Bolivia
Ecuador
EE.UU.
Rusia
EE.UU.
China
1 050 727 t
402 US$/t
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
N Exportadores
31 empresas
Principal Aduana
Pgina | 338
Bolivia
Industria
farmacutica
Pgina | 339
41. Cadena
farmacutica
de
la
industria
Suministro
El suministro de la industria farmacutica est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 42 116 t de productos de la industria farmacutica por un valor de
823,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 19 556 US$/t. En el 2013, segn la
base de datos de Aduanas, 878 empresas realizaron operaciones de importacin, destacando
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. con el 9%. Cabe resaltar, que el 62% del volumen total
importado estuvo compuesto por 17 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 87. Principales importadores Cadena de la industria farmacutica, 2013
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
42 116
19 556
100
3 999
5 943 916
1 487
2 666
3 456 873
1 297
QUIMTIA S.A.
2 421
6 863 555
2 835
MONTANA S.A.
2 173
8 846 553
4 071
2 109
4 613 407
2 188
ALICORP S.A.A.
1 684
2 659 128
1 579
1 629
1 827 937
1 122
1 560
1 572 051
1 008
E & M S.R.L.
1 390
2 360 114
1 698
1 254
16 422 446
13 092
1 073
1 376 184
1 283
1 068
2 586 058
2 422
Contina
Pgina | 340
783
11 532 273
14 722
650
1 340 361
2 062
594
874 842
1 472
509
10 993 375
21 602
490
3 778 068
7 717
16 065
45 849
38
OTROS (861)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria farmacutica fue el puerto
del Callao (90% del total), seguido de la aduana Area del Callao (8%).
Figura 1. 253. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
579 074
Area
8%
Carretera
0%
240 315
Martimo
92%
37 725
3 319
Martima
del Callao
Area del
Callao
2 244
816
Paita
1 972
256
Otros
China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacutica, en conjunto
representaron el 56% del volumen total importado.
Pgina | 341
7%
China
4% 4%
Colombia
15%
Brasil
30%
Estados Unidos
Alemania
16%
India
24%
Otros pases
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
5000
4 593
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Pgina | 342
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la industria farmacutica en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 256. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria farmacutica, 2013
Pgina | 343
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Alemania
42 116 t
19 556 US$/t
N Importadores
878 empresas
Principal Aduana
Pgina | 344
Productos
qumicos bsicos
Pgina | 345
42. Cadena
de
qumicos bsicos
los
productos
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 379 655 t de productos qumicos bsicos por un valor de 219 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 577 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para
uso minero fue el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 88. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
379 655
100
100
577
Nitrato de armonio
302 300
80
67
489
Fosfatos
56 036
15
57 749 229
26
1 031
Soda custica
21 319
13 543 960
635
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
TOTAL
379 655
577
100
126 706
59 662 790
471
33
EXSA S.A.
87 676
43 772 713
499
23
87 068
43 738 539
502
23
13 343
12 963 315
972
E & M S.R.L.
11 016
11 517 900
1 046
Contina
Pgina | 346
7 738
8 060 926
1 042
CUSA S.A.C.
5 820
6 028 131
1 036
4 980
5 109 510
1 026
35 308
28 183 308
798
OTROS (194)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos qumicos bsicos fue el
puerto de Matarani (41% del total), seguido del puerto del Callao (40%) y del puerto de Salaverry
(15%).
Figura 1. 257. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
100%
Mollendo - Matarani
154 609
153 283
Salaverry
58 754
Pisco
6 840
Ilo
6 001
Tacna
Area
0%
156
Paita
Otros
168
Carretera
Toneladas
0%
Rusia y Chile fueron los principales proveedores de los productos qumicos bsicos, en conjunto
representaron el 67% del volumen total importado.
Figura 1. 258. Principales orgenes de las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% 2%
2%
Rusia
Chile
12%
36%
Suecia
China
Mxico
14%
Espaa
Otros pases
31%
Pgina | 347
43 131
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2013, el Per export 1 420 930 t de productos qumicos bsicos por un valor de 173,9 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 122 US$/t. El cido sulfrico fue el producto de
exportacin ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 90. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
1 420 930
100
100
cido sulfrico
1 266 446
89
89 820 103
52
71
Soda custica
68 614
28 579 445
16
417
Fosfato
53 526
31 137 237
18
582
cido brico
32 345
24 341 224
14
753
Pgina | 348
122
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
1 420 930
122
100
682 094
54 671 119
80
48
480 351
31 624 933
66
34
QUIMPAC S.A.
121 974
59 380 918
487
104 001
3 524 050
34
32 510
24 676 988
759
OTROS
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
qumicos bsicos fue el puerto del Callao (52%), seguido del puerto de Ilo (48%).
Figura 1. 260. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
737 990
Martimo
Toneladas
682 094
100%
118 389
Area
Carretera
0%
0%
846
54 671
818
Martima del
Callao
Ilo
Otros
Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos qumicos bsicos,
representando el 91% de la carga total movilizada.
Pgina | 349
Figura 1. 261. Principales destinos de las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Toneladas)
Acido brico
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Otros pases
76
3 425
498
927
27 420
Fosfato
37 266
333
6 788
10
9 129
Soda custica
5 225
32 100
11 074
14 948
5 267
Acido sulfrico
1 256 859
5 001
4 585
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
Pgina | 350
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos qumicos bsicos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 263. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 351
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Rusia
Chile
Suecia
379 655 t
577 US$/t
N Importadores
202 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
1 420 930 t
122 US$/t
N Exportadores
21 empresas
Principal Aduana
Pgina | 352
Chile
Ecuador
Productos
polimricos y plsticos
Pgina | 353
43. Cadena
de
los
polimricos y plsticos
productos
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 062 530 t de productos polimricos y plsticos por un valor de 2
177 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 049 US$/t. Los polmeros en formas
primarias fueron los productos importados ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 92. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos polimricos y plsticos,
2013
VOLUMEN
PRODUCTO
TOTAL
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad
Valor (US$
CIF / t)
1 062 530
100
100
2 049
902 543
85
69
1 660
Manufacturas de plstico
159 987
15
31
4 244
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
1 062 530
2 049
100,0
81 101
1 573
7,6
64 284
99 886 758
1 554
6,1
DISPERCOL S.A.
39 408
61 124 003
1 551
3,7
30 543
34 757 015
1 138
2,9
Contina
Pgina | 354
POLIMASTER S.A.C.
26 469
41 201 178
1 557
2,5
UNIMAR S.A.
26 362
31 493 539
1 195
2,5
26 021
30 384 167
1 168
2,4
PERUPLAST S.A.
24 786
49 878 837
2 012
2,3
POLINPLAST S.A.C.
24 080
38 330 529
1 592
2,3
23 890
38 175 364
1 598
2,2
21 952
37 777 656
1 721
2,1
16 749
25 930 628
1 548
1,6
16 334
28 662 781
1 755
1,5
15 487
16 702 927
1 078
1,5
625 064
2 424
58,8
OTROS (9 302)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos polimricos y plsticos
fue el puerto del Callao (96% del total).
Figura 1. 264. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Carretera
Area
1%
0%
2 012 279
1 018 321
Martimo
Martima
99%
35 403 37 206
16 809
13 011
Paita
del Callao
Mollendo Matarani
Toneladas
US$ CIF (Miles)
92 426
14 388
Otros
Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos
polimricos y plsticos, en conjunto representaron el 53% del volumen total importado.
Figura 1. 265. Principales orgenes de las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
China
Arabia Saudita
Brasil
Colombia
Otros pases
25%
7%
12%
8%
8%
29%
11%
Pgina | 355
(Toneladas)
102 595
100 000
74 709
80 000
60 000
40 000
20 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 195 828 t de productos polimricos y plsticos por un valor de
aproximadamente 510,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 609 US$/t. Los
productos con mayor demanda de la cadena fueron las manufacturas de plstico.
Tabla 1. 94. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos polimricos y plsticos, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
TOTAL
195 828
100
100
2 609
Manufacturas de plstico
137 165
70
86
3 217
58 663
30
69 577 095
14
1 186
Pgina | 356
Tabla 1. 95. Principales exportadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
195 828
2 609
100,0
50 180
2 337
25,6
21 267
49 726 092
2 338
10,9
RECIEXPORTA S.A.C.
9 831
7 440 048
757
5,0
9 527
17 302 191
1 816
4,9
PERUPLAST S.A.
9 489
48 229 319
5 083
4,8
RECICLAMAX S.A.C.
6 507
5 723 951
880
3,3
LIN YI S.A.C.
6 388
5 534 563
866
3,3
6 237
11 545 746
1 851
3,2
6 055
30 232 258
4 993
3,1
5 014
10 680 123
2 130
2,6
4 921
4 372 230
888
2,5
60 411
3 357
30,8
OTROS (987)
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos polimricos y plsticos fue
el puerto del Callao (87%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (8%).
Figura 1. 267. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
171 247
87%
Desaguadero
15 526
Carretera
12%
Paita
3 529
Fluvial Area
1%
0%
Tumbes
2 114
Otros
3 412
Toneladas
Pgina | 357
Colombia, Ecuador, China y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de productos polimricos y plsticos, representaron en conjunto el 55% de la carga total movilizada.
Figura 1. 268. Principales destinos de las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
(Toneladas)
Colombia
Ecuador
China
Chile
Otros pases
4 584
9 238
22 343
8 280
14 217
Manufacturas de plstico
30 922
17 929
86
13 747
74 482
(Toneladas)
19 767
20 000
15 000
10 000
5 000
Pgina | 358
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos polimricos
plsticos en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los
distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 270. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos polimricos y plsticos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 359
Colombia
Ecuador
China
Chile
Chile
EE.UU.
China
Corea del Sur
Arabia Saudita
1 062 530 t
2 049 US$/t
N Importadores
9 316 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
195 828 t
2 609 US$/t
N Exportadores
998 empresas
Principal Aduana
Pgina | 360
Hidrocarburos
y derivados
Pgina | 361
Suministro y produccin
La produccin de hidrocarburos en el Per durante el ao 2013 fue de 61 143 092 barriles, de los
cuales el 62% correspondi a la produccin del gas natural y el 38% al petrleo.
La extraccin de petrleo registr un volumen de produccin total de 22 956 024 barriles. El
departamento de Piura concentr el 60% y Loreto el 40% de la produccin nacional de crudo de
petrleo.
Por otro lado, la extraccin de gas natural registr un volumen total de produccin de 38 187 068
barriles. El departamento de Cusco concentr el 97% de la produccin nacional de este producto.
Figura 1. 271. Principales zonas de produccin de los hidrocarburos, 2013
Fuente: PERUPETRO
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 362
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 7 447 603 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 6 555
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 880 US$/t. El aceite crudo de petrleo fue
el producto de importacin ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 96. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Densidad
VALOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
7 447 603
100
100
880
4 326 507
58
51
776
Aceite de petrleo
2 715 489
36
42
1 019
405 607
1 065
Gasolina
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
7 447 603
% Vol.
Total (t)
880
100
3 927 367
833
53
PETROPERU S.A.
2 856 352
870
38
264 871
994
203 635
978
45 077
60 809 749
1 349
150 300
1 828
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (75% del total).
Pgina | 363
Martimo
5 607 694
99,7%
Mollendo - Matarani
841 823
Talara
810 405
Fluvial
Otros
0,3%
0,0%
Otros
187 681
Toneladas
Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en
conjunto representaron aproximadamente el 70% del volumen total importado.
Figura 1. 273. Principales orgenes de las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
3%
Estados Unidos
6%
Ecuador
40%
17%
Nigeria
Colombia
29%
Angola
Otros pases
Pgina | 364
La evolucin mensual de las importaciones de los hidrocarburos y derivados present que los
mayores niveles de abastecimiento se registraron durante los meses de enero, agosto y octubre. El
volumen promedio de importacin mensual fue de 620,6 mil toneladas.
Figura 1. 274. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Toneladas)
856 080
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del
consumo nacional. Las principales refineras de petrleo que destinan su produccin al mercado
nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchn y El Milagro. Desde estos puntos destinan la
produccin a las plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del pas, algunas
de ellas son: Etn, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchn, Pisco, Ilo, entre otras.
Por otro lado, el Per es tambin un pas exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural,
aceites de petrleo, entre otros.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 9 271 921 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 5 423,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 585 US$/t. Los productos que destacaron
en este rubro fueron el gas natural, aceite de petrleo y gasolina.
Pgina | 365
Tabla 1. 98. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
9 271 921
100
100
585
Gas natural
4 164 836
45
25
329
Aceite de petrleo
2 089 539
23
29
751
Gasolina
1 922 202
21
32
900
803 278
10
671
Gas de petrleo
292 066
731
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
9 271 921
585
100
4 164 836
329
45
1 884 952
878
20
1 008 461
691
11
802 144
671
777 419
735
252 677
1 043
141 650
1 130
PRIMAX S.A.
87 362
57 579 047
659
75 736
49 810 896
658
OTROS (77)
76 686
59 230 955
772
Pgina | 366
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (58% del total), seguido de las aduanas de Pisco (20% del total) y de Paita (9% del
total).
Figura 1. 275. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
5 411 867
82%
Pisco
Paita
Otros Area
1%
6%
Tuberas
11%
1 884 975
802 194
Talara
565 450
545 061
Otros
62 375
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, destac Estados Unidos
como principal mercado para este producto con el 22% del volumen total, seguido de Mxico (18%)
y Espaa (17%), los cuales en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado.
Figura 1. 276. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
25%
Mxico
22%
Espaa
9%
Panam
9%
18%
Japn
17%
Otros pases
Pgina | 367
La evolucin mensual de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo
largo del ao, mostrando sus mximos movimientos de carga en los meses de marzo, abril, mayo,
agosto y septiembre, acumulando el 45% del total exportado.
Figura 1. 277. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Toneladas)
1 000 000
880 077
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los hidrocarburos y derivados en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 368
Figura 1. 278. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 369
EE.UU.
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Colombia
EE.UU.
Mxico
Espaa
Panam
EE.UU.
Ecuador
Nigeria
Colombia
EE.UU.
Corea del Sur
7 447 603 t
880 US$/t
N Importadores
1 016 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
9 271 921 t
585 US$/t
N Exportadores
86 empresas
Principal Aduana
Pgina | 370
EE.UU.
Minerales
metalferos
frreos
Pgina | 371
45. Cadena
de
los
metalferos frreos
minerales
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin del mineral del hierro en el Per fue de 6 680 659 toneladas. En
el pas solo existe una empresa productora de hierro, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. localizada
en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets
reduccin directa, alimento para paletizacin, alimento para sintetizacin, entre otros.
Mercado internacional
Exportaciones
Durante el ao 2013, el Per export 10 676 549 t de productos minerales metalferos frreos, por
un valor total de 858 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 80,4 US$/t.
Tabla 1. 100. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales metalferos frreos,
2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
10 676 549
100,0
100,0
80,4
10 621 405
99,5
99,8
80,7
55 145
0,5
1 667 285
0,2
30,2
Pgina | 372
Tabla 1. 101. Principales exportadores Cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
10 676 549
80
100,0
10 368 614
81
97,1
241 793
12 244 671
51
2,3
40 155
198 667
0,4
10 933
662 291
61
0,1
6 749
36 544
0,1
6 253
14 071
0,1
OTROS (54)
2 052
1 424 803
694
0,0
Toneladas
10 368 614
99%
Area
0%
Carretera
1%
241 793
843 894
12 245
Pisco
Ilo
66 142
2 336
Otros
China se posicion como el principal mercado de destino, concentr el 99% del volumen total
exportado. A continuacin, se presenta la participacin de los principales mercados receptores de
las exportaciones de la cadena de los minerales metalferos frreos en cuanto a peso.
Pgina | 373
Figura 1. 280. Principales destinos de la cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
99%
China
Otros pases
1%
Durante el ao 2013, las exportaciones de los minerales metlicos frreos presentaron una tendencia
variable a lo largo del ao. Los mximos volmenes exportados se registraron en los meses de enero
y agosto.
Figura 1. 281. Estacionalidad exportacin de los minerales metalferos frreos, 2013
(Toneladas)
1 400 000
1 200 000
1 154 262
1 112 020
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Pgina | 374
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2013 se registr la importacin de 8 778 toneladas de
los minerales metalferos frreos, que estuvo compuesta el 99,7% de otros minerales y el 0,3% de
minerales de hierro y sus concentrados. Estas importaciones provienen principalmente de Chile,
Espaa, Italia y Colombia, a travs del puerto del Callao y Tacna.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales metalferos frreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 282. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 375
6 680 659 t
Volumen Exportado
10 676 549 t
80,4 US$/t
N Exportadores
60 empresas
Principal Aduana
China
EE.UU.
Pgina | 376
Minerales
metalferos
no frreos
Pgina | 377
46. Cadena
de
los
metalferos no frreos
minerales
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los principales metales no frreos fue de 3 017 054 t. De este
total, 46% corresponde a la extraccin de cobre, 44% a la extraccin de zinc, 9% a la extraccin de
plomo y 1% a la extraccin de estao.
La extraccin de cobre registr una produccin de 1 375 641 toneladas; el 34% de este volumen se
localiz en el departamento de Ancash, 19% en Arequipa, 13% en Moquegua y 11% en Cusco.
Destacaron como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compaa Minera
Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compaa
Minera Antapaccay S.A., entre otras.
La extraccin de zinc registr un volumen de 1 351 273 toneladas; el 28% de esta produccin se
localiz en el departamento de Ancash, 21% en Pasco, 18% en Junn y 13% en Lima. Las principales
empresas mineras productoras de zinc fueron Compaa Minera Antamina S.A., Compaa Minera
Milpo S.A.A., Volcn Compaa Minera S.A.A., entre otras.
En lo que respecta a la extraccin de plomo, el volumen producido fue de 266 472 toneladas; el 34%
de esta produccin se localiz en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 18% en Junn y 8% en
Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo fueron Volcn Compaa Minera
S.A.A., Compaa Minera Milpo S.A.A., entre otras.
Finalmente, la extraccin de estao alcanz las 23 668 toneladas; y el 100% de esta produccin se
localiz en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la principal empresa minera de este
producto.
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los minerales metalferos no frreos depende del destino en
donde se realizan las transformaciones para su posterior exportacin.
Pgina | 378
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 5 822 563 t de minerales metalferos no frreos por un valor de 9
784 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 680 US$/t. El producto de exportacin
que ms destac en este rubro fue el cobre y sus concentrados.
Tabla 1. 102. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales metalferos no frreos,
2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
5 822 563
100
100
1 680
3 811 848
65
78
1 994
1 634 303
28
11
635
376 412
12
3 042
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
5 822 563
1 680
100,0
2 047 143
1 615
35,2
870 635
1 566
15,0
745 601
1 844
12,8
677 009
2 008
11,6
379 046
2 347
6,5
240 309
1 266
4,1
232 493
794
4,0
130 453
85 472 998
655
2,2
126 083
2 670
2,2
62 962
71 374 179
1 134
1,1
61 092
1 768
1,0
249 737
1 604
4,3
OTROS (41)
Pgina | 379
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales metalferos no frreos
fue el puerto del Callao (40% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (35% del total).
Figura 1. 283. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
3 778 316
3 306 426
Martimo
100%
2 355 603
2 047 142
1 260 484
Area
0%
Carretera
0%
426 158
159 334
Martima del
Callao
Chimbote
Mollendo Matarani
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, destac China
como principal mercado para estos productos con el 38% del volumen total exportado, seguido de
Japn (14%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representaron el 63% del volumen total.
Figura 1. 284. Principales destinos de las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, 2013
(Toneladas)
China
Japn
Corea
Espaa
Otros pases
85 391
34 549
107 285
149 186
347 678
141 906
297 177
356 883
490 659
1 801 629
642 253
204 823
151 114
1 012 029
Pgina | 380
(Toneladas)
601 050
600 000
400 000
200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales metalferos no frreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 286. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales metalferos no frreos, 2013
Pgina | 381
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
3 017 054 t
Volumen Exportado
5 822 563 t
1 680 US$/t
N Exportadores
52 empresas
Principal Aduana
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Pgina | 382
Minerales
preciosos
Pgina | 383
47. Cadena
preciosos
de
los
minerales
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los metales preciosos fue de 3 825,8 t. De este total, 96% en
peso corresponde a la extraccin de plata y 4% a la extraccin de oro.
En lo que respecta a la extraccin de plata, el volumen producido fue de 3 674 283 Kg.f; el 26% de
esta produccin se ubic en el departamento de Pasco, 18% en Ancash y 14% en Junn. Las
principales empresas mineras productoras de plata fueron Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.,
Compaa Minera Antamina S.A., Volcn Compaa Minera S.A.A., Minera Suyamarca S.A.C., entre
otras.
Finalmente, la extraccin de oro alcanz los 151 486 072 Grs.f; el 31% de esta produccin se localiz
en el departamento de La Libertad, 30% en Cajamarca, 11% en Madre de Dios. Las principales
empresas mineras productoras de oro fueron Minera Yanacocha S.R.L., Minera Barrick Misquichilca
S.A., Minera Madre de Dios, Compaa de Minas Buenaventura S.A.A., entre otras.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 102 284 t de minerales preciosos por un valor de 9 088 millones de
US$, resultando una densidad de valor de 88 853 US$/t. El producto de exportacin que destac por
su mayor participacin en peso fue la plata y en valor fue el oro.
Tabla 1. 104. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales preciosos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
Valor (US$
US$ FOB
102 284
100
100
88 853
Plata
88 497
87
12
12 593
Oro
13 786
13
88
578 380
TOTAL
Pgina | 384
FOB / t)
Toneladas
US$ FOB
% Vol.
Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL
102 284
88 853
100
30 471
4 118
30
15 720
31 661 921
2 014
15
7 217
19 443 190
2 694
6 770
22 629
6 710
15 022 864
2 239
6 662
20 904 451
3 138
6 592
22 153 214
3 360
5 536
34 922 557
6 308
4 734
73 194
4 196
16 609 810
3 959
2 403
29 553 436
12 300
1 251
850 352
679
OTROS (117)
4 021
2 057 071
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales preciosos fue el puerto
del Callao (92% del total), seguido del puerto de Matarani (8% del total).
Figura 1. 287. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
99%
Mollendo - Matarani
Area
1%
93 764
7 720
799
Toneladas
Pgina | 385
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Corea del
Sur, Malasia y Blgica como principales mercados para estos productos con el 90% del volumen
total exportado.
Figura 1. 288. Principales destinos de las exportaciones de los minerales preciosos, 2013
(Toneladas)
China
Malasia
Blgica
Otros pases
Oro
3 573
5 981
4 232
Plata
67 778
9 390
5 536
5 793
17 061
15 000
10 000
5 000
Pgina | 386
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales preciosos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 290. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales preciosos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 387
China
Corea del Sur
Malasia
Blgica
3 825,8 t
Volumen Exportado
102 284 t
88 853 US$/t
N Exportadores
129 empresas
Principal Aduana
China
EE.UU.
Canad
Rusia
Pgina | 388
Minerales
no metalferos
Pgina | 389
48. Cadena de
metalferos
los
minerales
no
La cadena de los minerales no metlicos incluye las importaciones y las exportaciones, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbn, arena, boratos,
dolomita, entre otros.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los minerales no metlicos fue de 44 857 937 t. De este total,
36% en peso corresponde a la extraccin de caliza (dolomita), 32% a la extraccin de fosfatos, 14%
a la extraccin de hormign, 3% a la extraccin de arcilla y los 31 productos restantes representaron
el 12% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbn).
En lo que respecta a la extraccin de caliza o dolomita (utilizado en la fabricacin de cemento), el
volumen producido fue de 16 650 488 t; el 47% de esta produccin se ubic en el departamento de
Junn, 19% en Lima, 17% en Cajamarca y 14% en Arequipa. Las principales empresas productoras
de caliza fueron Unin Andina de Cementos S.A.A., Minera Chinalco Per S.A., Cementos
Pacasmayo S.A.A., Yura S.A., Cementos Selva S.A., entre otras.
La produccin de fosfatos alcanz las 14 842 307 t, de los cuales el 100% fue extrado en el
departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto fue la Compaa Minera
Miski Mayo S.R.L.
La extraccin de hormign alcanz una produccin de 6 393 617 t, de los cuales el 95% se centraliz
en el departamento de Lima y el 2% en Arequipa. La principal empresa productora de este producto
fue Unin de Concreteras S.A.
Por otro lado, la produccin de arcilla registr un volumen de 1 291 939 t; el 62% se localiz en el
departamento de Lima, 12% en San Martn, 11% en Junn, entre otros. Entre las empresas que
destacaron tenemos a Compaa Minera Las Carmelias S.A. con el 31% del volumen total, seguida
por Compaa Minera Sayarumi S.A.C. (16%).
Pgina | 390
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 255 794 t de minerales no metalferos por un valor de
aproximadamente 144 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 115 US$/t. El carbn
fue el producto de importacin ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 106. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
1 255 794
100,0
100,0
115
Carbn
1 039 241
82,8
85,4
118
119 027
9,5
18 025 407
12,5
151
97 363
7,8
2 711 419
1,9
28
163
0,0
277 158
0,2
1 696
Fosfatos de calcio
Yeso
Piedras machacadas
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
1 255 794
115
100,0
422 160
40 575 400
96
33,6
ENERSUR S.A.
334 694
31 796 557
95
26,7
YURA S.A.
203 588
22 076 762
108
16,2
QUIMPAC S.A.
118 955
17 993 219
151
9,5
107 423
11 678 025
109
8,6
36 553
13 406 850
367
2,9
OTROS
32 420
6 443 380
199
2,6
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los minerales no metalferos fue el
puerto del Callao (47% del total), seguido por el puerto de Ilo (27%) y el puerto de Matarani (16%).
Pgina | 391
585 529
Martimo
100%
Ilo
334 694
Mollendo - Matarani
Area
0%
Carretera
Salaverry
203 588
107 423
0%
Otros
24 559
Toneladas
Venezuela fue el principal proveedor de los minerales no metalferos, representando el 38% del
volumen total importado. Le siguen Colombia, Marruecos y Mxico con 37%, 9% y 8% del volumen
importado respectivamente.
Figura 1. 292. Principales orgenes de las importaciones de los minerales no metalferos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
4%
Venezuela
8%
Colombia
38%
9%
Marruecos
Mxico
Estados Unidos
37%
Pgina | 392
Otros pases
La evolucin mensual de las importaciones de los minerales no metalferos present una mayor
demanda en los meses de septiembre, octubre y diciembre, con una demanda mxima en el mes de
diciembre. La menor demanda se dio en los meses de marzo y noviembre.
Figura 1. 293. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalferos, 2013
(Toneladas)
250 000
216 477
200 000
150 000
100 000
50 000
3 271
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los minerales no metalferos depende de la localizacin de las
plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportacin. Las principales plantas de
la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde
estos puntos destinan la produccin a las diferentes ciudades del pas y al mercado exterior.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 3 916 699 t de minerales no metlicos por un valor de
aproximadamente 466 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 119 US$/t. El
producto que ms destac por el volumen movilizado en este rubro fueron los fosfatos de calcio.
Tabla 1. 108. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
VOLUMEN
PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
3 916 699
100,0
100,0
119
Fosfatos de calcio
3 539 394
90,4
88,7
117
Contina
Pgina | 393
249 751
6,4
36 495 711
7,8
146
Carbn
127 237
3,2
16 059 154
3,4
126
318
0,0
29 064
0,0
91
Yeso
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
3 916 699
119
100,0
3 535 680
117
90,3
GEOBAR S.A.
86 800
14 426 634
166
2,2
44 066
8 871 710
201
1,1
42 309
222 064
1,1
33 416
3 007 408
90
0,9
32 138
3 956 459
123
0,8
142 289
22 627 121
159
3,6
OTROS
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales no metalferos fue la
aduana de Paita (91% del total), seguido del puerto del Callao (4% del total).
Pgina | 394
Paita
Martimo
3 562 434
98%
Martima del Callao
172 585
Salaverry
84 231
Tacna
58 955
Otros
38 495
Carretera
Otros
2%
0%
Toneladas
Yeso
Carbn
Otros minerales no metalferos
Fosfatos de calcio
Estados Unidos
India
Brasil
Mxico
Otros pases
318
11 172
1 554
114 511
4 702
137
24 144
338
220 430
985 799
913 600
887 968
266 950
485 077
Pgina | 395
La evolucin mensual de las exportaciones de los minerales no metalferos muestra que los mayores
movimientos de carga se registraron en el ltimo trimestre del ao, donde se consolid el 31% del
peso total exportado. El volumen promedio mensual fue de 326 392 toneladas.
Figura 1. 296. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalferos, 2013
(Toneladas)
500 000
461 200
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales no metalferos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 396
Figura 1. 297. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 397
EE.UU.
India
Brasil
Mxico
EE.UU.
India
Brasil
Mxico
1 255 794 t
115 US$/t
N Importadores
71 empresas
Volumen Exportado
3 916 699 t
119 US$/t
N Exportadores
133 empresas
Principal Aduana
Pgina | 398
Sal
Pgina | 399
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de la sal fue de 1 205 435 t. Del total, el 62% de la produccin
se ubic en el departamento de Ica, 33% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martn. Las
empresas productoras de la sal fueron: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 332 645 t de sal por un valor de 6,6 millones de US$, resultando una
densidad de valor de 20 US$/t. El producto de exportacin que destaca por su mayor participacin
en peso fue la sal desnaturalizada.
Tabla 1. 110. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de sal, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor
(US$ FOB / t)
TOTAL
332 645
100
6 609 585
100
20
Sal desnaturalizada
240 985
72
3 655 394
55
15
75 922
23
1 560 485
24
21
Sal de mesa
15 738
1 393 706
21
89
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL
332 645
6 609 585
20
100
QUIMPAC S.A.
332 257
6 237 608
19
100
Contina
Pgina | 400
123
85 718
698
116
2 846
24
OTROS
149
283 413
1 904
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de la sal fue el puerto de Pisco (95% del
total), seguido del puerto del Callao (5% del total).
Figura 1. 298. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
US$ FOB (Miles)
315 940
Toneladas
Martimo
100%
Area
Carretera
0%
0%
16 333
4 802
372
1 625
182
Pisco
Martima del Callao
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos represent el principal mercado
para este producto, registrando el 84% del volumen total comercializado.
Pgina | 401
Estados Unidos
Colombia
Sal de mesa
Ecuador
Repblica
Dominicana
Otros pases
13 227
1 045
1 466
39 621
15 345
20 266
687
Sal desnaturalizada
240 974
11
La evolucin mensual de las exportaciones de la sal present su mximo envo en el mes de enero
acumulando el 35% del volumen total exportado.
Figura 1. 300. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2013
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
Pgina | 402
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 301. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la sal, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 403
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
1 205 435 t
Volumen Exportado
332 645 t
20 US$/t
N Exportadores
24 empresas
Principal Aduana
Pgina | 404
Material
chatarra
Pgina | 405
Suministro
El suministro del material chatarra est compuesto por las importaciones de los productos que
componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregacin
de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 419 765 toneladas de productos del material chatarra por un valor
de 157,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 376 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, solamente 3 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando la empresa CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (86% del volumen
total).
Tabla 1. 112. Principales importadores Cadena del material chatarra, 2013
IMPORTADOR
TOTAL
CORPORACIN ACEROS AREQUIPA S.A.
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
419 765
376
100
359 680
374
86
60 084
23 292 909
388
14
4 462
29 250
El principal punto de entrada al Per de las importaciones del material chatarra fue Pisco (74% del
total), seguido por las aduanas de Chimbote (13%) y Desaguadero (11%).
Pgina | 406
Pisco
311 427
Chimbote
Martimo
56 100
88%
Carretera
Desaguadero
45 789
12%
Tacna
6 340
108
Toneladas
Estados Unidos (88%) y Bolivia (11%) fueron los principales proveedores de la cadena, tres pases
completan el resto del volumen de chatarra importado.
Figura 1. 303. Principales orgenes de las importaciones del material chatarra, 2013
(Porcentajes de toneladas)
11%
1%
0%
0%
Estados Unidos
Bolivia
Chile
Suiza
88%
Italia
Pgina | 407
La evolucin mensual de las importaciones del material chatarra muestra un comportamiento variable
a lo largo del ao, con demandas mximas en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio
de importacin mensual fue de aproximadamente 35 mil toneladas.
Figura 1. 304. Estacionalidad en las importaciones del material chatarra, 2013
(Toneladas)
60 000
53 719
53 288
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del material chatarra en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 408
Figura 1. 305. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del material chatarra, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 409
EE.UU.
EE.UU.
419 765 t
376 US$/t
N Importadores
3 empresas
Principal Aduana
Pgina | 410
Bolivia
Productos
metalrgicos
Pgina | 411
51. Cadena
de
metalrgicos
los
productos
Suministro y produccin
Los productos principales de la cadena son los nodos de cobre, los cuales son fabricados por la
compaa que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia
son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
A excepcin de los nodos de cobre, los fabricantes de los productos metalrgicos no se dedican a
la extraccin del mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la
fabricacin de alambre de cobre.
Distribucin y consumo
La cadena de los productos metalrgicos consiste en el mineral extrado que ha pasado por un
proceso posterior de transformacin, el cual le ha agregado valor (por ejemplo, cobre refinado y
alambres de cobre).
Mercado Internacional
En el ao 2013, el Per export 792 885 t de productos metalrgicos por un valor de
aproximadamente 3 747 millones US$, resultando en una densidad de valor de 4 726 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo
y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extraccin del mineral, fundicin y
conversin a la forma deseada (por ejemplo: ctodos, lingotes y cables).
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 625 empresas realizaron operaciones de
exportacin, destacando SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Y VOTORANTIM METAISCAJAMARQUILLA S.A. con el 34,3% y 33,4 respectivamente. Cabe resaltar, que el 96,2% del
volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Pgina | 412
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
% Vol.
Total (t)
TOTAL
792 885
4 726
100,0
271 573
7 397
34,3
265 029
1 845
33,4
92 005
2 089
11,6
TECNOFIL S.A.
26 978
7 811
3,4
26 400
64 763 243
2 453
3,3
21 387
8 058
2,7
13 261
41 424 785
3 124
1,7
12 038
30 028 683
2 495
1,5
11 709
83 467 750
7 129
1,5
INDECO S.A.
9 463
83 817 152
8 858
1,2
MINSUR S.A.
8 342
22 206
1,1
4 629
33 855 849
7 314
0,6
30 071
5 031
3,8
OTROS
El modo de transporte ms comn fue el martimo (casi el 100%), mientras que el restante se realiz
por medio terrestre. Tambin se puede verificar que los puntos de salida estn fuertemente
relacionados con la ubicacin de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Per
Copper, en Lima tenemos a la Refinera Cajamarquilla y en Arequipa a Cerro Verde y Glencore.
Figura 1. 306. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
Martimo
1 562 593
2 010 060
99%
497 552
271 736
140 228
19 183
Otros
0%
Carretera
Martima
1%
del Callao
Ilo
Mollendo Matarani
34 069
4 414
Otros
Pgina | 413
Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto
representaron el 55% del volumen total exportado.
Figura 1. 307. Principales destinos de la cadena de los productos metalrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
28%
China
Estados Unidos
8%
Brasil
26%
Italia
9%
Blgica
11%
Otros pases
18%
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos metalrgicos present una mayor
demanda en los meses de agosto y octubre. El volumen promedio de exportacin mensual fue de
66 mil toneladas.
Figura 1. 308. Estacionalidad exportacin de los productos metalrgicos, 2013
100 000
89 540
(Toneladas)
86 516
80 000
60 000
40 000
20 000
Pgina | 414
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los productos metalrgicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 309. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos metalrgicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 415
China
EE.UU.
Brasil
Italia
792 885 t
4 726 US$/t
China
N Exportadores
625 empresas
Principal Aduana
EE.UU.
Brasil
Italia
Pgina | 416
Productos
siderrgicos
Pgina | 417
52. Cadena
de
siderrgicos
los
productos
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 2 518 437 t de productos siderrgicos por un valor de 2 505,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 995 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 7 640 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. con el 20,6%, seguida por
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (11,5%), COMERCIAL DEL ACERO S.A. (6,3%), entre
otros. Cabe resaltar, que el 69,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas
que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 114. Principales importadores Cadena de los productos siderrgicos, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
2 518 437
995
100,0
518 487
633
20,6
289 295
626
11,5
158 161
697
6,3
149 878
5 663 482
38
6,0
PRODAC S.A.
147 158
682
5,8
TRADI S.A.
144 042
98 414 663
683
5,7
TUBISA S.A.C.
80 092
54 352 586
679
3,2
GLORIA S.A.
54 472
66 217 298
1 216
2,2
MIROMINA S.A.
54 005
39 420 479
730
2,1
53 334
38 453 209
721
2,1
52 389
37 279 930
712
2,1
PRECOR S.A.
46 273
33 482 769
724
1,8
OTROS (7 628)
770 850
1 832
30,6
Pgina | 418
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos siderrgicos fue el
puerto del Callao (63% del total), seguido del puerto de Chimbote (19%).
Figura 1. 310. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martima del
Carretera Area
0%
0%
1 578 391
Callao
Chimbote
Pisco
Martimo
Salaverry
100%
Otros
477 595
218 730
161 787
81 933
Toneladas
China, Turqua y Brasil fueron los principales proveedores de productos siderrgicos importados, en
conjunto representaron el 62% del volumen total importado.
Figura 1. 311. Principales orgenes de las importaciones de los productos siderrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
17%
31%
3%
China
Turqua
5%
Brasil
Japn
13%
Estados Unidos
17%
14%
Pgina | 419
300 000
276 760
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 206 460 t de productos siderrgicos por un valor de 243 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 1 178 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 742 empresas realizaron operaciones de
exportacin, destacando CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. con el 47,7%, EMPRESA
SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. (18,8%), PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. (10,3%),
entre otros. Cabe resaltar, que el 91,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 10
empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 115. Principales exportadores Cadena de los productos siderrgicos, 2013
EXPORTADOR
TOTAL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
Contina
Pgina | 420
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
206 460
1 178
100,0
98 410
88 460 192
899
47,7
38 892
31 098 187
800
18,8
21 364
27 751 966
1 299
10,3
18 466
17 519 180
949
8,9
2 995
6 273 477
2 094
1,5
2 691
3 239 126
1 204
1,3
1 966
216 707
110
1,0
ESMETAL S.A.C.
1 747
4 999 959
2 862
0,8
1 199
2 878 880
2 402
0,6
1 063
1 212 506
1 141
0,5
17 666
59 467 224
3 366
8,6
POLIMETALES S.A.C.
OTROS (732)
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas fue el puerto de
Arequipa (49%), seguido del puerto de Callao (23%).
Figura 1. 313. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Arequipa
Martimo
Carretera
41%
58%
100 519
48 068
Chimbote
Otros Fluvial
0%
Desaguadero
36 493
14 877
1%
Tumbes
2 342
Otros
4 160
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de estos productos fue Bolivia con el 56% del
volumen total exportado, seguido por Chile (30%).
Pgina | 421
Figura 1. 314. Principales destinos de las exportaciones de los productos siderrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3%
4%
7%
Bolivia
Chile
Ecuador
56%
30%
Colombia
Otros pases
(Toneladas)
25 789
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Pgina | 422
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos siderrgicos en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 316. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos siderrgicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 423
Chile
China
Turqua
Brasil
Japn
Bolivia
Chile
Ecuador
China
Colombia
Turqua
Brasil
Japn
China
Turqua
2 518 437 t
995 US$/t
N Importadores
7 640 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
Densidad del Valor
206 460 t
1 178 US$/t
N Exportadores
742 empresas
Principal Aduana
Pgina | 424
Extraccin y
transformacin
primaria de madera
Pgina | 425
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 360 953 t de productos transformados de madera por un valor de
245 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 679 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 1 438 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando la empresa ARAUCO PERU S.A. con el 18,9%, seguida por NOVOPAN
PERU S.A.C. con el 13,6% y MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. (11,7%). Cabe resaltar,
que el 70,6% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este
rubro.
Tabla 1. 116. Principales importadores Cadena de la extraccin y transformacin de la madera, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
360 953
679
100,0
68 069
39 094 695
574
18,9
49 108
30 471 418
620
13,6
42 200
25 123 984
595
11,7
27 493
15 813 849
575
7,6
24 345
13 059 140
536
6,7
15 488
12 382 002
799
4,3
11 345
9 929 733
875
3,1
INTERFOREST S.A.C.
11 105
7 041 350
634
3,1
5 641
768 028
136
1,6
106 159
91 509 873
862
29,4
El principal punto de entrada al Per de la madera y productos transformados fue el puerto del Callao
(90% del total).
Pgina | 426
Martimo
323 602
94%
Area
Tumbes
17 857
Paita
13 592
Otros
5 903
Carretera
6%
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los principales pases proveedores de la madera para el Per fueron Chile (51%), Ecuador (18%) y
China (7%).
Figura 1. 318. Principales orgenes de las importaciones de la madera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
11%
3%
Chile
Ecuador
4%
China
6%
7%
51%
Estados Unidos
Espaa
18%
Brasil
Otros pases
Pgina | 427
(Toneladas)
40 808
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 162 802 t de productos de la madera por un valor de 186 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 1 145 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 519 empresas realizaron operaciones de
exportacin, destacando las empresas MADERERA BOZOVICH S.A.C. con el 11,8% del volumen
total exportado, seguida por IMK MADERAS S.A.C. (7,3%). Cabe resaltar, que el 64,4% del volumen
total exportado estuvo compuesto por 20 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 117. Principales exportadores Cadena de la extraccin y transformacin de la madera, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
162 802
1 145
100,0
19 211
24 847 062
1 293
11,8
11 947
15 041 430
1 259
7,3
7 381
7 715 765
1 045
4,5
7 227
5 005 884
693
4,4
Contina
Pgina | 428
EXANDAL S.A.
5 608
8 677 554
1 547
3,4
4 535
3 703 432
817
2,8
4 391
6 933 193
1 579
2,7
4 316
3 041 089
705
2,7
4 093
4 506 510
1 101
2,5
3 951
7 244 095
1 833
2,4
3 905
5 893 844
1 509
2,4
3 746
5 779 755
1 543
2,3
3 660
3 135 786
857
2,2
3 636
1 554 196
427
2,2
3 508
3 140 797
895
2,2
3 052
3 728 870
1 222
1,9
2 939
2 967 245
1 010
1,8
2 899
1 105 974
381
1,8
2 421
2 121 704
876
1,5
2 369
1 662 786
702
1,5
58 008
68 612 560
1 183
35,6
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los productos de la madera fue el
puerto el Callao (89%), seguido por la aduana de Iquitos (10%).
Figura 1. 320. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
89%
144 260
Fluvial
10%
Iquitos
17 035
Area
0% Carretera
1%
Otros
1 507
Toneladas
China (39%), Mxico (17%) y Estados Unidos (14%) fueron los principales mercados de destino de
las exportaciones de esta cadena. El 77% estuvo conformado por 4 pases exportadores.
Pgina | 429
Figura 1. 321. Principales destinos de las exportaciones de la extraccin y transformacin de la madera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
23%
Mxico
39%
Estados Unidos
7%
Repblica Dominicana
14%
Otros pases
17%
20 000
17 162
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 430
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos de la extraccin y
transformacin de la madera en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que
permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 323. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos de la extraccin y
transformacin de la madera, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 431
China
Mxico
EE.UU.
Rep. Dominicana
Chile
Ecuador
China
EE.UU.
360 953 t
679 US$/t
1 438 empresas
162 802 t
1 145 US$/t
N Exportadores
519 empresas
Principal Aduana
Pgina | 432
Cementos
y similares
Pgina | 433
54. Cadena
similares
de
los
cementos
Suministro
Produccin Nacional
En el ao 2013, la produccin nacional fue de 10 882 166 toneladas. La produccin de cemento fue
muy estable con un promedio de produccin mensual de 906,8 mil toneladas.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 2 270 415 t de cementos y similares por un valor de 162 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 72 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 150 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando las empresas UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 40% del
volumen total exportado, seguida por CEMEX PERU S.A. (21%). Cabe resaltar, que el 97% del
volumen total importado estuvo compuesto por 7 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 118. Principales importadores Cadena de los cementos y similares, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
2 270 415
72
100
910 498
58 054 738
64
40
475 164
42 446 171
89
21
376 092
21 386 026
57
17
196 186
11 392 792
58
121 537
463 415
MIXERCON S.A.
88 268
5 590 890
63
38 578
2 185 344
57
OTROS (143)
64 092
20 891 565
326
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los cementos y similares fue el puerto
de Callao (80% del total).
Pgina | 434
Martimo
1 811 690
98%
Salaverry
Otros
0%
375 663
Mollendo - Matarani
39 576
Otros
43 487
Fluvial
Toneladas
2%
Corea del Sur, Mxico, Japn y Turqua fueron los principales proveedores de los productos de
cementos y similares, en conjunto representaron el 93% del volumen total importado.
Figura 1. 325. Principales orgenes de las importaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
19%
Japn
59%
10%
Turqua
Vietnam
5%
3%
2% 2%
Colombia
Otros pases
Pgina | 435
La evolucin mensual de las importaciones de los cementos y similares present sus mayores envos
durante los primeros meses del ao, con una demanda mxima en el mes de abril. El volumen
promedio de importacin mensual fue de 189 mil toneladas.
Figura 1. 326. Estacionalidad en las importaciones de los cementos y similares, 2013
(Toneladas)
332 310
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 238 798 t de cementos y similares por un valor de 22 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 93 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 27 empresas realizaron operaciones de exportacin,
destacando las empresas YURA S.A. con el 94% del volumen total exportado, seguida por CIA
MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. (3%).
Tabla 1. 119. Principales exportadores Cadena de los cementos y similares, 2013
Densidad
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
FOB / t)
TOTAL
YURA S.A.
Contina
Pgina | 436
% Vol.
Total (t)
238 798
22 316 448
93
100
224 946
20 034 142
89
94
6 648
1 258 245
189
5 186
133 788
26
OTROS (24)
2 017
890 272
441
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los cementos y similares fue
Desaguadero (47% del total), seguida de Arequipa (32%).
Figura 1. 327. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
Carretera
113 277
97%
76 065
49 457
10 019
Martimo
Area
0%
6 121
6 176
3%
Otros
Desaguadero
0%
Arequipa
Otros
Bolivia, Chile y Ecuador fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los
cementos y similares, representaron en conjunto el 99% de la carga total movilizada.
Figura 1. 328. Principales destinos de las exportaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Bolivia
88%
Chile
Ecuador
Colombia
10%
1%
Otros pases
1%
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 437
La evolucin mensual de las exportaciones de los cementos y similares present sus mayores envos
durante los meses de octubre a enero, con un mximo en el mes de diciembre. El volumen promedio
de exportacin mensual fue de 19 900 toneladas.
Figura 1. 329. Estacionalidad en las exportaciones de los cementos y similares, 2013
(Toneladas)
42 798
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los cementos y similares en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 438
Figura 1. 330. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los cementos y similares, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 439
2 270 415 t
72 US$/t
N Importadores
150 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
238 798 t
93 US$/t
N Exportadores
27 empresas
Principal Aduana
Pgina | 440
Productos
cermicos
Pgina | 441
55. Cadena
cermicos
de
los
productos
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 477 261 t de los productos cermicos por un valor de 212 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 444 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 1 475 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando las empresas MAESTRO PERU S.A. con el 17%, seguida por
DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C. con 9%. Cabe resaltar, que aproximadamente el 74% del volumen
total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 120. Principales importadores Cadena de los productos cermicos, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total
(t)
477 261
444
100
78 993
26 898 137
341
17
41 729
4 301 894
103
SANIHOLD S.A.C.
38 101
17 202 390
451
34 173
13 058 947
382
33 738
3 442 118
102
27 754
11 429 247
412
26 879
12 032 703
448
SANICENTER S.A.C.
21 354
7 832 241
367
19 892
7 482 010
376
12 748
5 173 244
406
9 492
1 016 291
107
6 475
8 068 653
1 246
125 936
94 086 311
747
26
OTROS (1 463)
Pgina | 442
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos cermicos fue el puerto
del Callao (74% del total).
Figura 1. 331. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
353 127
188 884
75%
104 200
Carretera
25%
Area
0%
11 653
Martima del
Fluvial
Callao
0%
Tacna
14 650
2 708
5 284
8 779
Desaguadero
Otros
China (54%), Zonas Francas del Per (21%) y Brasil (11%) fueron los principales proveedores de
los productos cermicos, en conjunto representaron el 87% del volumen total importado. El resto de
los productos tienen origen en 62 pases adicionales.
Figura 1. 332. Principales orgenes de las importaciones de los productos cermicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% 2% 4%
China
5%
11%
Brasil
Espaa
21%
54%
Bolivia
Italia
Otros pases
Pgina | 443
60000
49 584
50000
49 579
40000
30000
20000
10000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 391 537 t de productos cermicos por un valor de 116,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 298 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 373 empresas realizaron operaciones de
exportacin, destacando las empresas CERAMICA LIMA S.A. con el 61% del volumen total
exportado, seguida por CERMICA SAN LORENZO S.A.C. (35%). Cabe resaltar, que el 98% del
volumen total exportado estuvo compuesto por 3 empresas que destacaron en este rubro.
Pgina | 444
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
% Vol. Total
(t)
FOB / t)
TOTAL
391 537
298
100
239 850
60 082 284
250
61
137 344
36 747 108
268
35
6 496
7 644 998
1 177
4 696
1 100 949
234
OTROS (369)
3 151
10 969 593
3 482
La salida de las exportaciones peruanas de los productos cermicos fue casi exclusiva por el puerto
del Callao (99%).
Figura 1. 334. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Martimo
389 183
99%
Desaguadero
2 000
Carretera
Area
1%
0%
Otros
354
Toneladas
China, Estados Unidos y Colombia fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de los productos cermicos, representaron en conjunto el 81% de la carga total movilizada.
Pgina | 445
6%
Chile
Estados Unidos
10%
Colombia
10%
Ecuador
59%
Puerto Rico
12%
Otros pases
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos cermicos present su mayor envo en
los ltimos meses del ao, con un mximo en el mes de noviembre. El volumen promedio de
exportacin mensual fue de 32 628 toneladas.
Figura 1. 336. Estacionalidad en las exportaciones de los productos cermicos, 2013
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
39 553
Pgina | 446
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
25 112
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos cermicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 337. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos cermicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Chile
EE.UU.
Colombia
Ecuador
China
Brasil
Espaa
Bolivia
477 261 t
444 US$/t
N Importadores
1 475 empresas
Principal Aduana
Volumen Exportado
391 537 t
298 US$/t
N Exportadores
373 empresas
Principal Aduana
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China
Brasil
Espaa
Fabricacin
de muebles
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56. Cadena
muebles
de
la
fabricacin
de
Suministro y produccin
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extraccin o en Lima.
Distribucin y consumo
La produccin de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado domstico.
Mercado nacional
Canales de distribucin
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas
regionales.
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel
nacional.
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la fabricacin de muebles en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Vidrio
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57.
La cadena del vidrio est integrada por el componente de las importaciones de las planchas de
vidrios orientado al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena est compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede
tener el producto.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 254 594 t de productos del vidrio por un valor de 180,4 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 708 US$/t.
En el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 2 639 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. con el 17%, seguida por CORP. DE
VIDRIOS Y ALUMINOS CORRALES S.A.C. (13%), CORPORACION MIYASATO S.A.C. (11%),
entre otros. Cabe resaltar, que el 83% del volumen total importado estuvo compuesto por 12
empresas que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 122. Principales importadores Cadena del vidrio, 2013
Densidad
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
CIF / t)
TOTAL
% Vol.
Total (t)
254 594
708
100
43 236
16 035 698
371
17
32 682
11 210 126
343
13
28 200
12 408 023
440
11
27 723
11 756 477
424
11
VIDRIERIA LIMATAMBO
23 208
7 966 659
343
14 183
4 888 300
345
11 713
4 515 814
386
9 949
11 696 636
1 176
6 743
2 504 119
371
6 656
2 406 517
362
5 393
1 327 693
246
2 411
2 811 470
1 166
42 497
90 833 811
2 137
17
OTROS (2 627)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del vidrio fue el puerto del
Callao (94% del total).
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163 605
100%
11 794
2 997
4 283
Martima del
Area
0%
Carretera
Callao
12 474
Mollendo -
Otros
Matarani
0%
Toneladas
China, Chile y Mxico fueron los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto
representaron el 83% del volumen total importado.
Figura 1. 340. Principales orgenes de las importaciones de la cadena del vidrio, 2013
(Porcentajes de toneladas)
10%
3%
China
4%
Chile
5%
Mxico
8%
Colombia
70%
Estados Unidos
Otros pases
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30000
20000
10000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
Febrero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 342. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del vidrio, 2013
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Chile
Mxico
Colombia
254 594 t
708 US$/t
N Importadores
2 639 empresas
Principal Aduana
China
EE.UU.
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