INSTALACION Y ACTUALIZACION DE PORTAL TNS(GERENCIAL, SALUD,

CRM, PEDIDOS, ETC)

INSTALACION
1. Una vez tenga la versin para actualizar le damos Click derecho Ejecutar
como Administrador, verificamos que la ruta sugerida sea la correcta; es
decir, que previamente se haya habilitado el IIS en programas y caractersticas
y que la carpeta inetpub exista (por defecto se encuentra en C:\), damos Click
en Unzip.

2. Para Portal Salud nos dirigimos a la ruta donde hemos descomprimido la

versin, por defecto es C:\inetpub\wwwroot\Portal TNS, entramos en la carpeta
App_Data y le quitamos la palabra Copia a todos los archivos que la tengan a
excepcin del archivo ADMINBD.inf. Esto se hace con el fin habilitar los
archivos para que el sistema los reconozca y al momento de actualizar no
reemplace las modificaciones que haya hecho el cliente. Debe quedar como
aparece en la imagen.

3. Luego nos dirigimos a C:\inetpub\wwwroot\Portal Salud\Images o la ruta donde

hemos descomprimido la versin, ubicamos la carpeta Reportes y le quitamos
_Guia. Debe quedar como aparece en la imagen.

4. Para Portal TNS y Portal Asesoras es necesario entrar en la carpeta

App_Data y quitar la palabra copia al archivo ConexionCRM.inf, adems es
necesario configurar en este archivo la ruta y el servidor de la base de datos a
la cual nos queremos conectar.

5. Para Portal Pedidos es necesario entrar en la carpeta App_Data y quitar la

palabra copia al archivo ConexionPedidos.inf, adems es necesario configurar
en este archivo la ruta y el servidor de la base de datos a la cual nos queremos
conectar.

6. Seguimos con el proceso de crear el sitio en IIS y de asignar puerto y

Framework.
7. Validamos el correcto funcionamiento en un navegador.

ACTUALIZACION
1. Nos ubicamos en la carpeta donde se encuentre instalada la aplicacin,
generalmente es C:\inetpub\wwwroot\Portal TNS y borramos la carpeta bin.

2. Sobre el instalador le damos Click derecho Ejecutar como Administrador,

verificamos que la ruta sugerida sea la correcta y damos Unzip.
3. Entramos al navegador y validamos que este correcto.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE PORTAL PEDIDOS

1. Para iniciar en Portal Pedidos TNS es necesario tener una configuracin
bsica
1.1. Configurar en los parmetros de usuario un vendedor de pedidos
asociado.

1.2. Si deseo controlar el cupo permitido en cartera para el cliente, en

configuracion generales de Visual TNS selecciono la opcin Controlar
mximo cupo en pedido de Ventas, con esta opcion activada desde Portal
Pedidos TNS puedo insertar el pedido pero no lo puedo asentar.

1.3. Para control de descuentos en los artculos al momento de realizar el

Pedido de Ventas, se cuenta con dos opciones configurables en Visual
TNS mdulo de Facturacin.

 Si seleccionamos la opcin Descuento Fijo al Facturar, el sistema

no me permite modificar el porcentaje de descuento del artculo.
Si selecciono la opcin Sugerir descuento asociado a Lista de
Precios, el sistema busca en la lista de precios configurada para el
cliente el respectivo descuento, si el cliente no tiene configurada
lista de precios, toma la lista de precios configurada para el
usuario(Vendedor) y busca el respectivo descuento y lo sugiere al
momento de insertar un artculo, en caso de no cumplirse ninguna
de las dos opciones anteriores, el sistema toma los datos de
descuento de la lista de precios 1.
Si selecciono las dos opciones anteriores el sistema realiza los dos
pasos anteriormente mensionados.
1.4. Si NO deseo permitir que el vendedor cambie la fecha de vencimiento
para pedidos de venta a crdito, En configuracin parametros de Usuario
pestaa adicionales de Visual TNS selecciono la opcin No poder
modificar fecha de vencimiento en Portal Pedidos.

1.5. Para filtrar los clientes por vendedor es necesario parametrizar en el

tercero el vendedor asociado en la pestaa Datos Facturacin y en
configuracin
parametros de Usuario, pestaa Pedidos de Venta
seleccionar la opcin Filtrar solo Clientes del Usuario.

1.6. El listado de pedidos pendientes por despachar lo podemos controlar

mediante la opcion de Dias de Vigencia para Filtrar Pedidos que se
encuentra en configuracin Generales de Visual TNS, con esta opcion
Portal Pedidos solo nos muestra en el listado de pedidos pendientes por

despachar, aquellos pedidos que no han superado dicha cantidad de dias

de creados.

1.7. En Administracion permisos de usuario, podemos configurar los grupos de

artculos a los cuales puede acceder el usuario, esto si queremos
restringuir el acceso a determinados artculos o grupo de articulos.

2. Una vez validada la correcta instalacin de Portal Pedidos TNS, la

configuracin de la ruta de la base de datos (paso 5 del apartado anterior) y la
configuracin anteriormente mencionada se inicia sesin.

Nota: Si el vendedor asociado no est activo o no existe el sistema me arroja

un mensaje.

3. Una vez iniciada la sesin nos parece el men con las siguientes opciones:

Pedidos sin Asentar: Encontramos los pedidos que ha realizado el

vendedor y que an no se encuentran asentados.

Pedidos sin Despachar: Nos permite visualizar los pedidos que an no

han sido despachados en su totalidad.

Consultar Pedidos: En esta opcin podemos filtrar Pedidos ya sea por

Nmero de Pedido o por Cliente del Pedido, me muestra todos los
pedidos existentes que cumplan la condicin seleccionada (Nmero o
Cliente).

Nuevo Pedido: Permite crear un Nuevo Pedido.

Unidades vendidas: Permite visualizar un informe consolidado de

artculos vendidos, separando las unidades al detal y al mayor junto con
sus respectivos valores de venta, agrupados por mes.

Total Ventas Mes: Informe de unidades totales (en factor global)

vendidas por mes.

Estado de Cartera: Esta opcin me permite seleccionar un cliente y

poder ver la configuracin de cartera (mximo de crdito permitido,
saldo actual, cupo disponible); adems, me muestra un listado de los
documentos pendientes por cancelar con su respectivo saldo, das de
vencido y das de mora.

Artculos: Esta opcin me permite filtrar las existencias por bodega de

un determinado artculo, adems me muestra el precio de venta segn
la lista de precios configurada para el cliente seleccionado.
Nota: Es de carcter obligatorio seleccionar un cliente y un artculo
para poder obtener los resultados mencionados anteriormente.

Cerrar Sesin.

Nota: El sistema solo filtra la informacin del usuario logueado (pedidos que
haya diligenciado), a excepcin de los usuarios que tienen permiso de
supervisor de caja o de ADMIN, los cuales pueden ver toda la informacin
suministrada por la aplicacin.
4. Para consultar pedidos disponemos de dos opciones, ya sea por Nmero de
Pedido o por Cliente del Pedido; tambin las podemos combinar.

5. Insertar Nuevo Pedido

En la opcin de Nuevo Pedido, disponemos de un control de cupo de cartera
del cliente seleccionado, es decir, si el cliente tiene parametrizado un cupo
mximo de crdito en ventas, me va a sugerir forma de pago crdito con la
opcin de cambiar a contado(Imagen 1), si por el contrario el cliente no tiene
parametrizado cupo mximo de crdito en ventas, el sistema slo me permite
ingresar el Pedido de Venta con forma de pago contado(Imagen 2); para
ambos casos el sistema me muestra un mensaje en la parte superior con la
respectiva indicacin.

Imagen 1

Imagen 2
Dependiendo de la configuracin realizada en el paso 1 apartado 1.4, el usuario
puede modificar la fecha de vencimiento del Pedido de Venta.
5.1. Una vez le damos Click en el botn de guardar, el sistema nos lleva al
formulario de insercin de artculos.

En la parte superior encontramos informacin sobre el Pedido de Venta

al cual le estamos insertando artculos; si damos Click sobre el nmero
de Pedido de Venta o sobre el nombre del Cliente, el sistema nos lleva
al formulario de resumen del pedido (ver explicacin ms adelante).

Artculo: Lista desplegable sobre la cual podemos digitar el nombre del

artculo que deseamos insertar y el sistema automticamente nos va
filtrando; una vez hemos seleccionado el artculo deseado, se ejecuta un
proceso que muestra las existencias en bodega y sugiere el precio de
lista para este artculo (este depende de la configuracin de la lista de
precios).

Bodega: Listado seleccionable de las bodegas existentes.

Tipo de Unidad: Detal-Mayor.

Cantidad: En este campo digitamos la cantidad de artculos a Vender.

Descuento (%): Se puede diligenciar dependiendo de la configuracin

realizada en el punto 1 apartado 1.3.

Valor Unidad: Es sugerido dependiendo de la lista de Precios, es decir,

si el cliente tiene configurada una lista de precios, el sistema toma el
respectivo precio, si el cliente no tiene configurada lista de precios, toma
la lista de precios configurada para el usuario(Vendedor), en caso de no
cumplirse ninguna de las dos opciones anteriores, el sistema toma los
datos de precio de venta de la lista 1.

Al dar Click en el botn guardar, el sistema nos muestra un mensaje donde

nos indica si el artculo se guard exitosamente o no y nos ubica en el
formulario para insertar un nuevo artculo.

Si ya hemos terminado la insercin de artculos, le damos Click sobre el

nmero del Pedido de Venta o nombre del Cliente que se encuentra en la
parte superior para que nos direccione al resumen de pedido.

Una vez en el resumen del pedido de venta nos encontramos con un

formulario como el siguiente, en cual disponemos de las opciones de
editar
, asentar
y agregar artculo
listado de artculos que hemos ingresado.

, tambin nos parece el

Editar, me permite cambiar los datos del pedido cliente, forma

de pago, fecha de entrega, das de plazo, fecha de vencimiento y
observaciones.

Asentar, esta opcin me sirve como confirmacin del Pedido

de Venta y una vez realizada no se puede deshacer desde Portal
Pedidos TNS, el proceso de reversar el Pedido de Venta se debe
hacer desde Visual TNS y con un usuario que tenga estos permisos.
Nota: El pedido de venta se puede asentar dependiendo de la
forma de pago y de la configuracin que se haya realizado en el
punto 1 apartado 1.2.

Insertar artculo, me dirige al formulario de insertar artculos (ver

punto 5 apartado 5.1).

6. Estado de Cartera; una vez seleccionado el cliente el sistema me muestra la

informacin configurada en el tercero en los datos de cartera y si tiene
documentos pendientes, me muestra un listado de los mismos.

7. Artculos, me permite visualizar el listado de existencias por bodega del artculo

seleccionado y el precio es de acuerdo a la lista de precios configurada, ya sea
para el cliente o el usuario (vendedor).

Nota: es de carcter obligatorio seleccionar el cliente, de lo contrario no

muestra ningn dato.