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Kultur Dokumente
Estructura
del sector
automotor
en Mxico
2
Autopartes
Comercio y
Servicios
Autopartes
Fabricacin
de automviles
y camiones
Fabricacin
de automviles
y camiones
Sector Automotriz
Industria Automotriz
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Fuente: INEGI
18.3%
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
199311.2%
5.0% 1.9%
10.0%
0.0%
5.0%
2.5%
3.1% 3.5%
2.0%
3.0%
1.5%
2.5%
1.0%
2.0%
0.5%
1.5%
0.0%
1.0%
2014
10.0%
15.0%
Manufactura
3.1% 3.5%
3.0%
11.2%
15.0%
20.0% 1.9%
Nacional
18.3%
20.0%
Manufactura
0.0%
0.5%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0.0%
18.3%
22.6%
18.3%
9.0%
5.3%
5.2%
9.0%
5.3%
5.2%
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica
Industria de las
bebidas y del tabaco
Industria metlicas
bsicas
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica
Industria de las
bebidas y del tabaco
Industria metlicas
bsicas
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Plantas fabricantes de
vehculos ligeros y motores
Coahuila
Baja
California
Norte
NUEVOS ANUNCIOS
Guanajuato
Sonora
Chihuahua
Nuevo Len
Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa
Aguascalientes
Nuevo Len
Durango
Tamaulipas
Zacatecas
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
Jalisco
Guanajuato
Nayarit
Yucatn
tar
er
Qu
Hidalgo
Edo. de
Mxico D.F.
Colima
Morelos
Michoacn
Puebla
Quintana Roo
Estado de Mxico
Tlaxcala
Veracruz
Campeche
Tabasco
Puebla
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Estado de Mxico
Morelos
Estado de Mxico
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Mexicali,
Baja California
Saltillo,
Coahuila
Baja
California
Norte
Escobedo,
Nuevo Len
Sonora
Garca,
Nuevo Len
Chihuahua
Plantas fabricantes
de vehculos
pesados y motores
Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa
Nuevo Len
Durango
El Marqus,
Quertaro
Tamaulipas
Zacatecas
Nayarit
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Edo. de
Mxico D.F.
Colima
Michoacn
Morelos
Guerrero
Ciudad Sahagn,
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla
Veracruz
Quintana Roo
Campeche
Tabasco
Oaxaca
Chiapas
Silao,
Guanajuato
Santiago Tianguistengo,
Estado de Mxico
Yucatn
tar
r
ue
El Marqus,
Quertaro
Cuautitln Izcalli,
Estado de Mxico
8
Tultitln,
Estado de Mxico
Fabricacin de Automviles y
Camiones
Empleados: 75,023
Fabricacin de Carroceras y
Remolques
Empleados: 23,439
Comercio Automotriz:
Empleados: 561,022
Servicio de reparacin
y mantenimiento
Automotriz:
Empleados: 490,106
Reparacin mecnica y
elctrica de automviles y
camiones
Empleados: 284,560
Empleo Automotriz:
Empleo Total:
1,782,051 personas
9
Fuente: INEGI (Censo 2014).
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Fabricacin de Automviles
y Camiones
Instalaciones: 46
Empleados: 75,023
Fabricacin de Automviles
y Camionetas
Instalaciones: 21
Empleados: 57,484
Fabricacin de Camiones
y Tractocamiones
Instalaciones: 25
Empleados: 17,539
Fabricacin de Carroceras
y Remolques
Instalaciones: 771
Empleados: 23,439
10
Servicio Automotriz:
Instalaciones: 212,529
Empleados: 490,106
11
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
17,388
96.4%
2015
2014
2013
2,829
3,999
2,020
2011
2,290
2010
1,944
2009
2,598
2008
2,309
2007
1,921
2006
2005
3,058
1,707
2003
2004
1,805
2002
2,453
2001
2,016
2,586
8,851
7,982
2000
Millones de dlares
9,874
4,411
-10.7%
2012
23.7%
El sector automotriz aport el 11% de la IED recibida en el pas, con un total de 44,095 millones de dlares en el periodo de
2000-2015, adems de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.
Fuente: Secretara de Economa.
12
Comercio
Automotriz
11.4%
Fabricacin
de automviles
y camiones
30.9%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
56.2%
13
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
pesados
2015
25.0
4.00
Millones de unidades
3.50
3.00
Millones de unidades
2014
2.50
2.00
20.0
15.0
10.0
5.0
1.50
0.0
1.00
0.50
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
0.00
Ranking
2015
10
Ranking
2014
10
Ranking
2013
12
10
Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.
14
Balanza turstica
Millones de dlares
60,000
52,503
50,000
40,000
30,000
24,771
20,000
10,000
7,357
0
-9,855
-10,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI. Banco de Informacin Econmica. Sector Externo. Exportaciones segn principales productos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehculos automviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automviles tipo turismo; 87.04
Vehculos para transporte de mercancas; 87.05 Automviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carroceras; 87.08 Partes y accesorios de vehculos; 87.11 Motocicletas
15
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Problemtica
y retos
que enfrenta
el sector
automotor
16
Retos transversales
1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria
automotriz acorde a su crecimiento esperado.
17
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Ventas
de vehculos
ligeros nuevos
Millones de unidades
Unidades por cada 1000 hab.
+0.23
1.81
1.57
1.37
1.14
13.1
11.4
9.5
18
Real
Fuente: AT Kearney
Modelo Panel
Real 2014
con iniciativas
Financiamiento a
niveles de Brasil
(15.1 / 1000 hab)
+25 aos
8%
21-25 aos
6%
0-5 aos
26%
16-20 aos
9%
11-15 aos
19%
0-5 aos
17%
+25 aos
26%
6-10 aos
17%
21-25 aos
9%
6-10 aos
32%
16-20 aos
14%
11-15 aos
17%
Fuente: INA y ANPACT con informacin de SCT. Estadstica bsica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte pblico federal. No se consideran unidades de arrastre, gras industriales,
ni servicio privado, adems en el caso de vehculos de pasaje slo incluye autobuses y midibuses.
19
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Nuevos vendidos
1,800,000
45,000
1,600,000
40,000
1,400,000
35,000
1,200,000
30,000
Unidades
Unidades
Nuevos vendidos
1,000,000
800,000
600,000
25,000
20,000
15,000
10,000
400,000
5,000
200,000
2009
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20
Usados importados
2010
2011
2012
2013
2014
Periodo
Ligeros 2005-2015
Pesados 2009-2015
7,751,673
70,421
11,416,249
234,539
67.9%
30%
2015
Financiamiento
Unidades financiadas por instituciones financieras
Autofinanciamiento
600,000
Banco
Financieras
68%
500,000
59%
400,000
300,000
30%
27%
200,000
100,000
11%
5%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
63%
63%
64%
59%
53%
49%
51%
52%
56%
60%
62%
80%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio
internacional
21
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Brasil
Chile
Mxico
23
21
19
17
15
13
11
9
7
22
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
20,000
0
2015
20,000
2014
40,000
2013
40,000
2012
60,000
2015
2011
60,000
2013
2009
2014
2010
80,000
2011
2007
2012
2008
80,000
2009
2005
2010
2006
100,000
2007
2003
2008
2004
100,000
2005
2001
2006
2002
120,000
Exportacin
Venta de vehculos
Venta
pesados
de vehculos pesados
2001
1997
2002
1998
120,000
1999
1995
2000
1996
140,000
1998
140,000
1997
160,000
1996
160,000
1995
180,000
2015
180,000
2014
2013
0
2012
2015
2011
500,000
2013
2009
2014
2010
500,000
2011
2007
2012
2008
1,000,000
2009
2005
2010
2006
1,000,000
2007
2003
2008
2004
1,500,000
2005
2001
2006
2002
1,500,000
2003
1999
2004
2000
2,000,000
Exportacin
Exportacin
Venta de vehculos
Venta
ligeros
de vehculos ligeros
2001
1997
2002
1998
2,000,000
1998
2,500,000
1997
2,500,000
1996
3,000,000
1995
3,000,000
1999
1995
2000
1996
Exportacin
2003
1999
2004
2000
23
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
92,985
90,000
77,767
80,000
66,048
70,000
8,000
7,310
6,000
59,309
5,437
5,638
5,087
5,000
41,975
4,000
40,000
3,390
3,000
30,000
20,000
2,000
10,000
1,000
0
2010
24
8,501
9,000
7,000
68,402
60,000
50,000
Fuente: INEGI.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
750,000
550,000
60,000
350,000
40,000
Personas
Millones de dlares
80,000
150,000
20,000
0
-50,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Personal ocupado (eje derecho)
25
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
1.3%
3.1%
14.4%
19.8%
0.3%
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Len
Tamaulipas
9.7%
0.7%
5.8%
0.7%
Guanajuato
Quertaro
San Luis Potos
Aguascalientes
Jalisco
5%
5.6%
Bajo 28.1%
3.4%
8.2%
%
5.9 0.1%
6.7%
5.6%
0.3%
26
500,000
450,000
Millones de dlares
400,000
350,000
300,000
81,772
millones
de
dlares
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Tailandia
Brasil
Italia
India
Canad
Mxico
Alemania
Japn
E.E.U.U.
China
27
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Millones de dlares
60,000
50,000
48%
40,000
30,000
38%
20,000
10,000
43%
30%
2008
2009
39%
42%
2011
2012
45%
45%
2013
2014
0
2010
Saldo automotriz
28
Saldo autopartes
2015
29
acc
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / Promover
VERSINlas2016
Agenda
Automotriz
ventas
de
vehculos nuevos:
financiamiento
Mantener,
lo
Aplicar normas
a vehculos
Mayor competitividad endel
sector automotor mexicano
circulacin
1 1
12 2
23 3
Negociar n
que perm
34
Mejorar
el entorno
Fortalecimiento
FortalecimientoFortalecimiento
Mejorar el entorno
Mejorar el entorno
Negociaciones
Negociaciones Neg
delModernizar
mercado
interno:de negocios: de
negocios: comerciales
com
parque
del mercado interno:
del mercado interno:
de elnegocios:
comerciales
vehicular en circulacin:
alcanzar
sudepotencial
costo
pas
alcanzar su potencial
alcanzar su potencial
costo
pas
costo pas
internacionales:
internacionales:inte
programas
chatarrizacin
acc
acceso a los mercados
acceso a los merca
Aplicar normas
a vehculos
en circulacin
Modernizar el parque
Modernizar el parque Modernizar el parque
Promover
incentivos
gubernamentales
vehicular
en circulacin:
vehicular en circulacin:
vehicular en circulacin:
ms eficientes,
de incluyendo
programas de a vehculosprogramas
programas de
aquellos
de
tecnologa
hbrida
y elctrica.
chatarrizacin
chatarrizacin
chatarrizacin
Prom
Capacitacin
Capacitacin y certicacin
Capacitacin
al gremioy certicacin
al gremio y certicacin al gremio
del autotransporte.
del autotransporte.
del autotransporte.
Mantener las medidas
Mantener las medidas Mantener las medidas
de control en la
de control en la
de control en la
de vehculos usados
importacin de vehculos
usados
importacin
de vehculosimportacin
usados
30
Incrementar
deducibilidad
Incrementar deducibilidad
Incrementar deducibilidad
para potenciar
los mecanismos de
para
potenciar
los mecanismos
para potenciar
de
los mecanismos
de
de
vehculos
nuevos.
de vehculos nuevos. de vehculos nuevos.
comercializacin.
comercializacin.
comercializacin.
Eliminacin
de
tenencia
Eliminacin de tenencia
Eliminacin de tenencia
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.
Creac
la pro
22
Mejorar
Mejorarelelentorno
entorno
de
denegocios:
negocios:
costo
costopas
pas
33
Negociaciones
Negociaciones
comerciales
comerciales
internacionales:
internacionales:
acceso
accesoa alos
losmercados
mercados
over
incentivos
competitivos
a la
mover
incentivos
competitivos
a la
sin
nacional
y extranjera
para
ersin
nacional
y extranjera
para
alecer la la
atraccin
dede
nuevas
ortalecer
atraccin
nuevas
ersiones y el
desarrollo
dede
laslas
nversiones
y el
desarrollo
existentes.
existentes.
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
loslos
acuerdos
actuales.
acuerdos
actuales.
es a la
normatividad
vigente
y y
ustes
a la
normatividad
vigente
res controles
enen
su su
aplicacin
y y
yores
controles
aplicacin
vigilancia.
vigilancia.
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
que
quepermitan
permitandiversicar
diversicarnuestras
nuestras
exportaciones.
exportaciones.
citacin
y certicacin
al al
gremio
acitacin
y certicacin
gremio
deldel
autotransporte.
autotransporte.
mplificacin
deldel
marco
legal,
Simplificacin
marco
legal,
vitando
la la
sobrerregulacin,
evitando
sobrerregulacin,
a
potenciar
loslos
mecanismos
dede
ara
potenciar
mecanismos
comercializacin.
comercializacin.
44
Investigacin,
Investigacin,
desarrollo
desarrollode
de
tecnologa
tecnologae e
innovacin
innovacin
Apoyo
deldel
sector
pblico/privado
Apoyo
sector
pblico/privado
(certificacin
dede
competencias
y y
(certificacin
competencias
aumento
y mejora
dede
becas
para
aumento
y mejora
becas
para
realizar
estudios
y estancias
industriales).
realizar
estudios
y estancias
industriales).
Reforzar
Reforzarla lainteraccin
interacciny ypromover
promover
mayor
vinculacin
industria
/ academia
/ /
mayor
vinculacin
industria
/ academia
centros
centrosdedeinvestigacin
investigacinenfocada
enfocadaa a
proyectos
dede
innovacin
y desarrollo
dede
proyectos
innovacin
y desarrollo
tecnologas
limpias.
tecnologas
limpias.
Promover
laslas
actividades
dede
ingeniera
Promover
actividades
ingeniera
dede
la la
industria
automotriz
industria
automotriz
Creacin
dede
unun
fondo
dede
recursos
para
Creacin
fondo
recursos
para
la la
promocin
dede
inversin
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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Referencias
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Global Trade Atlas.
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