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20122636A
20114057F
20121248H
20110031B
20124515G
Docente:
FLORES BASHI, CARLOS
2016
Contenido
INTRODUCCIN........................................................................................................... 3
OBJETIVOS................................................................................................................. 3
ANLISIS DEL ENTORNO.............................................................................................. 3
Entorno poltico.................................................................................................... 3
Entorno econmico............................................................................................... 3
Entorno social...................................................................................................... 3
Entorno tecnolgico.............................................................................................. 3
Entorno ecolgico................................................................................................ 3
Entorno legal....................................................................................................... 3
CAPTULO 1: MERCADO............................................................................................ 3
1.1.
1.2.
1.3.
Anlisis de la demanda....................................................................................... 3
Anlisis de la oferta............................................................................................ 3
Anlisis de proveedores...................................................................................... 3
Anlisis de precios............................................................................................. 3
Promocin y publicidad....................................................................................... 3
Fuerza de venta................................................................................................ 3
2.1.
Tamao............................................................................................................ 3
INTRODUCCIN
En los ltimos aos, nuestro pas se ha caracterizado por el crecimiento econmico, las
actividades productivas han presentado mayor desarrollo en comparacin de aos
atrs. Una de las actividades con mayor despegue es el sector construccin, a travs
de la venta de departamentos en edificios multifamiliares y los programas de vivienda
que dan facilidades de pagos.
Adems, dese el ao 2013 hasta el 2016 las empresas chilenas Codelco y Arauco han
lanzado al mercado su primera iniciativa de innovacin conjunta: la melamina VESTO,
nica en su tipo con proteccin antimicrobiana de cobre y con tecnologa InCopper.
Este nuevo producto es capaz de eliminar bacterias, hongos y virus, con una
efectividad del 99%. En trminos de rapidez y efectividad, la melamina VESTO posee
la mayor proteccin antimicrobiana del mercado, propiedades testeadas bajo la norma
ISO 22196.
El mayor poder adquisitivo de la poblacin, sumada a la adquisicin de departamentos
y casas, generan nuevas necesidades, como la de adquirir muebles para el hogar, que
puedan proteger a sus miembros de bacterias. A nivel general, el consumidor es ms
exigente que aos anteriores, valora el diseo y la funcionalidad. El mercado peruano
actual no ofrece una propuesta que englobe todas las caractersticas antes
mencionadas, por lo que hay una necesidad no satisfecha.
4
OBJETIVOS
Determinar los factores clave para que la empresa genere ingresos con la venta
de productos, que la mantengan rentable y competitiva a largo plazo en el
mercado.
Entorno econmico
En el entorno econmico los pronsticos apuntan a que la economa nacional crecera
4% este ao, de acuerdo con el reporte de inflacin de marzo presentado por el BCR,
aunque redujo el componente no primario del PBI pasando de un crecimiento 3,4% a
2,7%. Segn Julio Velarde, presidente del BCR este ao solo un sector tendra una
5
Entorno social
Los nuevos estilos de vida y el incremento del PIB per cpita de Per que alcanzar los
6.715 dlares en 2020 segn LatinFocus Consensus apuntan hacia una mayor
demanda de muebles para oficina u hogar en los prximos aos. En general la industria
es muy voltil y depende en gran medida de los ingresos econmicos, tambin existen
un par de tendencias que pueden afectar el futuro de los muebles: la gran cantidad de
horas que las personas pasan frente a las computadoras en casa o el trabajo lo que
requiere muebles ms ergonmicos y el desplazamiento del trabajo de oficina por el
trabajo a larga distancia lo que conlleva a mejor diseo y multi-funcionalidad de los
muebles para el hogar.
Entorno tecnolgico
Actualmente la creacin de muebles en el Per no incluye mucha tecnologa en los
procesos de produccin. Pero el diseo en 3D de muebles personalizados y la venta
por medio de pginas web ha alcanzado notoriedad
En el futuro la tecnologa de la fabricacin de muebles estar conformada en parte por
la tecnologa de la informacin. El cambio desde la "mquina inteligente" a la "fbrica
inteligente" incluye procesos logsticos con control automtico, estos procesos
reducirn el riesgo que conlleva la separacin de las etapas de produccin. Las
soluciones especficas para el cliente, flexibilidad de produccin, realizacin de
amoblados completos y muebles tecnolgicos son retos que debern resolver las
empresas del sector para satisfacer la demanda emergente.
Entorno ecolgico
Las empresas de vanguardia en decoracin sostenible entienden que la funcionalidad,
el arte y la ecologa deben ir de la mano. El compromiso con el medio ambiente ha
llegado a todos los sectores productivos, en el caso de los muebles estos se fabrican
con materias primas naturales o recicladas y en su proceso dejan una huella de bajo
impacto en el medio ambiente, sin dejar de lado diseo y confort
Los muebles estn en contacto directo con la piel, as que deben estar elaborados con
materiales no txicos, que no contaminen el aire de los habitculos dnde se instalan
pudiendo ser la causa de muchas alergias.
Entorno legal
Segn el estudio Doing Bussiness and Investing in Per 2016, el Per cuenta con el
mejor clima econmico de Amrica Latina lo que favorece una serie de oportunidades
para el desarrollo de nuevos negocios y el fortalecimiento de las pequeas y medianas
6
CAPTULO 1: MERCADO
1.2.
A pesar de que los consumidores finales son cualquier integrante de la familia, los
principales compradores sern los padres de familia que se preocupan por salud de su
familia como de mantener el hogar lo menos contaminado posible.
1.3.
Anlisis de la demanda
La siguiente tabla representa el consumo en muebles de las personas que radican en lima para
los aos 2013, 2014, 2015 y 2016 con sus respectivas proyecciones para los aos del 2017 al
2021:
Ao
X
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Consumo (s/)
9589817376
9609584520
10727507052
11136984852
11705830190
12281772786
12857715382
13433657978
14009600574
Y = 575942496X+8826117210
Fuente: Funcin de Regresin lineal usando la herramienta Excel.
1.3.1.2.
La siguiente tabla muestra los gastos en muebles en lima organizado por sectores econmicos,
considerando los sectores A, B y C.
9
10
Y = (69000,8556a+6474,7848b-6070000000)*0.35
1.3.1.3.
Con la formula hallada anteriormente y asumiendo un precio Promedio por unidad: s/ 1100, se
proyecta la demanda para los siguiente 5 aos.
1.4.
Anlisis de la oferta
Los precios de las materias primas: Estn referidos a los precios de los
diferentes materiales e insumos que intervienen en el proceso productivo. Si
estos precios se incrementan, los costos de produccin se elevan y el
empresario est dispuesto a producir una menor cantidad.
JG MUEBLES
JG Muebles by Jos Guzmn, empresa dedicada a la venta personalizada de muebles
de hogar a medida, fundada en el 2006 en Lima-Per por el diseador Jos Guzmn.
Es un equipo joven de profesionales del mueble, pero con mucha experiencia en
nuestro sector, y ganas de continuar ofreciendo nuestro mejor servicio a todos nuestros
clientes; poniendo para ello, todos los medios a nuestro alcance y sin regatear esfuerzo
para conseguirlo.
DECO-ART
Es una empresa que se dedica a la decoracin de interiores, con ms 13 aos de
experiencia han recorrido todo un mundo de conocimientos sobre gustos, colores,
diseos y creacin de nuevos productos para la satisfaccin de sus clientes ms
exigentes. Para los primeros aos se haban posicionado en el mercado compitiendo
con empresas grandes y con ms experiencia. Para el 2013 contaban con 3 oficinas en
su lnea de crecimiento contando con ms de 30 trabajadores tanto en sus sucursales
como en su taller de produccin. Hoy tenemos la tienda central donde se instalan las
nuevas oficinas administrativas tambin contando con los ms novedosos diseos y
creaciones de DECOART.
13
1.5.
Anlisis de proveedores
1.5.1. Identificacin de proveedores
Melacentro PANDA
Massisa
Melamina Vesto.
Las tres cuentan con variedad de planchas de madera melamine y en su servicio incluyen el
transporte. La empresa Melacentro PANDA incluye en sus servicios el corte de las planchas de
madera segn el diseo enviado previamente, ya que cuentan con una cortadora industrial que
realiza el corte a grandes escalas.
14
Por parte de los proveedores, el mercado de madera de melamina es un oligopolio pues muy
pocas empresas se dedican a la produccin de esta madera.
1.6.
Anlisis de precios
1.6.1. Precio del proyecto
Para el clculo del precio con este mtodo se proceder a hacer el clculo con Mark-Up, para
ello debemos saber las especificaciones del mueble ya que de ello depende el precio del
producto y tambin del costo de fabricacin de dicho producto.
Antes de proceder a realizar el mtodo de Mark-Up, se realiza lo siguiente:
Costo Variable Unitario:
Madera
Elementos
Aditivos
Total(PV)
Peque
o
300
30
20
350
Median
o
350
30
20
400
Grande
400
30
20
450
Costo Fijos:
Peque
o
Mano
de
Obra
transporte
Servicios
Bsicos
Alquiler
Total(PF)
Grande
7656,25
2600
Median
o
13781,2
5
4680
4350
2500
17106,2
5
7830
4500
30791,2
5
5220
3000
9187,5
3120
20527,5
15
Como se sabe la produccin para el 2017 sera de 864, distribuidos en las tres categoras de
productos serian:
Tamao
Pequeo
Mediana
Grande
(T)
432
302
130
Tamao
Pequeo
Mediana
Grande
Precios
unitarios=PF/T+PV
389
502
608
Se estima un costo aproximado en donde se incluye la melanina, la mano de obra, las tuercas,
el acabado y el tamao de la siguiente manera:
TAMAO
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
Con esta informacin se procede a hacer el clculo del precio Mark-Up en base a sus costos
unitarios, para ello se debe aclarar que el margen de utilidad con el que se trabajara es de 50%
pues se vende a por minorista.
Precio MarkUp=
Entonces se procede al clculo, reemplazando los valores con lo que ya tenemos en cuenta:
Precio MarkUp=
425
Precio MarkUp=778
10.5
Precio MarkUp=
500
Precio MarkUp=1004
10.5
Precio MarkUp=
600
Precio MarkUp=1216
10.5
TAMAO
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
Los precios Mark-Up que tendr los productos segn su amao en el mercado, los cuales estn
entre 850 y 1200.
Se observa que los precios estn entre 800 y 1400 soles, donde se puede ver que
eso depende mucho del acabado y el tamao del mueble, en la tabla solo se
muestra precios de muebles para dormitorio de un tamao medio y grande, cuales
son los que adquiere la mayora de las personas.
1.7.
17
1.8.
Promocin y publicidad
1.8.1. Tipo de promocin propuesta
1.9.
Fuerza de venta
19
Zonas: las ventas segn las zonas, abarcan la distribucin del producto hacia los diferentes
distritos, a travs del envi por delivery, este es adems considerado un factor importante al
momento de decidir la compra.
Productos: la venta segn producto se a atreves de la capacidad del cliente para personalizar
el mueble que ha solicitado.
Mercados: este tipo de fuerza de venta, se da a travs de los vendedores directo en las tiendas
de Retail, en dichas tiendas el producto compite directamente con productos del mismo rubro
fabricados por los competidores.
Clientes: esta fuerza de venta se da a travs de las caractersticas del producto que el cliente
puede percibir al momento de visitar las tiendas, lo cual se complementa con la informacin
que le brinda el vendedor.
20
21
2.1.
Tamao
Canteado
Ensambla
do
2 UD/HR
0.5 UD/HR
1 UD/HR
Acabado
0.4 UD/HR
22
Tamao Tecnologa
Alimax no cuenta con muchos equipos tecnolgicos; es decir los 4 mencionados
anteriormente. Adems el cuello de botella es la mquina enchapadora, el cul limita a
la produccin de 5 muebles en promedio por hora, a pesar de que las otras mquinas
tienen mayor capacidad por hora.
Tamao Localizacin
Alimax solo cuenta con un canal el cul es ubicado en Av. Alfredo Mendiola, lo cual podra ser
una limitante para que su producto sea reconocida pues hace falta expansin.
1200
1000
800 (COSTO MNIMO)
23
900
24
CAPTULO III:
LOCALIZACIN
25
Local de produccin:
Buscar un local donde se desarrollar los diseos a pedido por lo clientes, este debe
estar a una distancia optima entre las tiendas que exhiben y entregan los muebles
finales a los clientes, para evitar exceso de costo en el transporte.
Mercados:
Contando con las tiendas que presentara de exhibicin para los clientes, y tambin
donde se realizara los pedidos de ellos mismos para su futura entrega en aquella
misma tienda, esta debe estar ubicada con la misma estrategia del local de produccin
para evitar mayores costos de transporte.
26
Capacidad de Produccin
Capacidad de M1
Capacidad de C1
Capacidad de C2
Capacidad de C3
102426
10000u
4852u
24260u
73314u
27
Tarifa de Transporte
Materia Prima
Muebles
Soles/unidad
10
15
C2
0 km
18 km
47 km
22 km
C3
18 km
0 km
25 km
20 km
M1
47 km
25 km
0 km
25 km
22 km
20 km
25 km
0 km
Adicional a ello se considera con cifras aproximadas a los gastos de materias primas,
energa, etc.:
Luz
Telefona, internet
Agua
Alquiler Lugar diseo
Alquiler tienda
S/.150
S/.200
S/.100
S/.3000
S7.1000
Mostrando como resultado final la tabla que permite encontrar diferencias entre costos
de las alternativas dadas, se considera adicional a ello que el costo de la mano de obra
se igual en todas las alternativas teniendo como base el sueldo mnimo durante 12
meses:
28
Disponibili
dad de
mano de
obra
Sistem
a de
transpo
rte
Proximi
dad a
los
material
es
0
Impues
tos
Servici
os
pblic
os
Val
or
Proximi
dad a
los
mercad
os
0
Pes
o
del
fact
or
0,13
Disponibili
dad de
mano de
obra
Sistema
de
transporte
Proximida
d a los
mercados
Proximida
d a los
materiales
Impuestos
Servicios
pblicos
TOTAL
0,27
0,27
0,20
0
0
0
0
0
1
0
0
1
-
1
1
0,07
0,07
15
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Psimo
Fuente: https://limamalalima.wordpress.com/2011/08/04/las-limas-y-los-conos/
30
Disponibilid
ad de mano
de obra
Sistema de
transporte
Proximidad
a los
mercados
Proximidad
a los
materiales
Impuestos
Servicios
pblicos
Pes
o del
facto
r
0,13
Villa el
Salvador
Calificaci
n
Comas
Santa
Anita
Calificaci
n
Valor
Pondera
do
Calificaci
n
Valor
Pondera
do
0,53
0,40
0,40
0,27
0,80
1,07
1,07
0,27
1,07
1,07
0,80
0,20
0,80
0,40
0,60
0,07
0,07
3
3
0,20
0,20
2
4
0,13
0,27
2
3
0,13
0,20
3,60
3,33
Valor
Pondera
do
3,20
Luego del anlisis se concluye que a mejor opcin es poner la planta el parque
industrial de muebles en Villa el Salvador.
31
32
33
34
Pruebas certificadas realizadas bajo la norma ISO 22196 han demostrado que la
proteccin de cobre antimicrobiano inactiva ms del 99,9% de las bacterias en
las primeras 2 horas de contacto a temperatura ambiente, quedando por sobre
otros recubrimientos con partculas de plata o acero inoxidable.
Calidad y Limpieza de Corte
Con un menor desgaste de herramientas de corte, debido al uso de sustrato
MDP formado en un 100% por partculas de madera delgadas y homogneas,
libre de corteza e impurezas. La melamina se corta de manera limpia y sin
astillamientos al ser dimensionada.
35
43 horas hombre
=1.5 trabajadores
8 horas funcionales
36
37
Mquinas:
Caladora o sierra sin fin: vamos a utilizar para hacer cortes previos antes de usar la
rebajadora para luego con una plantilla y una cuchilla especial darle la forma definitiva con
la rebajadora, aunque la rebajadora lo puede hacer directa mente esos cortes pero requiere
de una rebajadora de muy buena potencia, ojo esta mquina caladora tiene que ser usada
con cuchillas especiales para tablero de melanina no para madera ya que lo astilla
demasiado.
38
Escuadradora para tableros de melanina: esta mquina est diseada especialmente para
cortes de tableros o placas de melamina u otro aglomerado,ya que no los astilla a diferencia
de la sierra circular que se usa para madera que si astilla ,esta mquina no astilla el tablero
o placa de melamina, porque tiene un disco incisor en la entrada donde comienza a
cortarse el la placa de melamina ,justo antes que el disco para melamina ( dientes de widia
o carburado) especial para tableros de melamina entre en contacto( el disco para melamina
es diferente al disco widia o carburado para madera)
Enchapadora de cantos: Esta mquina pega los enchapes a los cantos del tablero de
melamina de manera instantnea, ya sea cantos delgados o gruesos de pvc, en tableros
rectos o curvos. usa una cola especial que se derrite a la temperatura adecuada y es lo que
une en forma instantnea los tapa cantos al canto del tablero.
39
Insumos:
40
Herramientas:
Taladro y brocas
41
Escuadras de metal
42
Wincha
Puntas estrellas
Puntilla
43
Mano de obra:
44
45
46
CAPTULO V:
ORGANIZACIN
47
Cada socio debe ser libre de vender sus acciones a otros accionistas o a nuevos
aportantes.
multidisciplinaria.
Recibo de pago del derecho de trmite
REQUISITOS ESPECIFICOS Adicionalmente se presentar los siguiente:
o Informacin sobre el nmero de estacionamiento de acuerdo a la normatividad
vigente, en la declaracin jurada.
o Copia simple de la autorizacin sectorial
o Copia simple de autorizacin expedida por el INC, conforme a la Ley N 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin.
48
Solicitud.
Derecho de Trmite.
Completar
presentar
tres
ejemplares
del
formato
de
la
solicitud
correspondiente.
49
Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con
el signo solicitado, as como la clase y/o clases a la que pertenecen
(Clasificacin de Niza).
Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo es S/. 534.99
Nuevos Soles.
50
51
Notara
Banco
BCP
SUNAT
Inscripcin al RUC.
Notara
Socios y
Abogad
os
5.4. Funciones:
Las funciones a desempear sern:
Gerente general
Representacin procesal
Optimizacin de servicios
Planificacin de recursos
Gestin de nuevos contratos con agencias
Jefe de Logstica
Determinacin de los procedimientos a seguir en las acciones de compra
de la empresa
Firma de contratos con proveedores establecidos
Participacin en el control de calidad de los insumos y materia prima
Direccin de las reas de Compras y Planificacin
Jefe de Produccin
52
Direccin de la planta
Coordinar los parmetros de produccin, volumen a producir, tiempos de
produccin, tiempos de entrega, adems de proveer informacin sobre
cuestiones de diseo al departamento de marketing
Cumplir y supervisar las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud
Ocupacional de los funcionarios a sus cargos
Jefe de Ventas y Comercial
Auxiliar de compras
Adquirir
las
materias
primas,
suministros
necesarios
para
el
funcionamiento de la planta.
Tramitar y documentar los contratos con los proveedores
Seleccionar proveedores de la calidad adecuada.
Auxiliar de almacenes y transporte
Auxiliares de Produccin
Encargados de los procesos de seleccin y preparado de materiales
Trasladar los productos terminados al almacn
Operar la maquinaria necesaria para la produccin
Analista de Calidad
53
Representante de ventas
Realizar visitas a clientes que se tengan en la ruta establecida por la
empresa.
Revisar niveles de stock en cada cliente y detectar oportunidades de
venta.
Tomar y realizar el registro de pedidos del producto en formatos
establecidos.
Realizar las cobranzas de sus respectivas ventas.
Visin
Ser la empresa lder en el mercado de produccin de muebles de madera
antimicrobiana en Villa el Salvador
Misin
Ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de comodidad y
funcionalidad de sus clientes entregando la combinacin perfecta de diseo y
precio, al mismo tiempo que se cumplan los ms altos estndares de calidad.
54
Para obtener los activos fijos se debe obtener los montos de las inversiones a realizar
en los activos tangibles, los cuales son papables, y los activos intangibles. Para eso,
primero se presenta la relacin de equipos tangibles con sus costos y su valor total y
luego se prosigue con los activos intangibles de la misma manera.
6.1.1. Tangibles
Dentro de los activos fijos se estn considerando los muebles, enseres, equipos de
cmputo y maquinarias que se van a comprar para ser usados en el negocio; la suma
de todos los costos de estos nos da el total de la inversin a realizar para los activos
fijos. Estos tipos de activos son los que presentan depreciacin.
6.1.2. Intangibles
56
Dentro de los activos intangibles se encuentran los activos relacionados con la parte
legal de la empresa, como los costos de constitucin de la empresa y los permisos de
funcionamiento, estos no necesariamente presentan depreciacin con el tiempo.
57
58
CAPTULO VII:
FINANCIAMIENTO
59
S/. 189.000,00
S/. 89000,00
S/. 100.000,00
60
Datos a considerar:
Prstamo
TEA
Forma de Pago
Periodo de Gracia
Periodo de Pago
S/.
100.000
45%
Trimestral
1 ao
4 aos
Homogeneizar el TET:
TET=(1+TEA)n/ m
TET=0,0973420
inters
servicio de la deuda
amortizacin
cuota
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 9.734,20
S/. 0,00
S/. 9.734,20
S/. 0,00
S/. 9.734,20
S/. 0,00
S/. 9.734,20
S/. 2.845,84
S/. 12.580,04
S/. 3.122,86
S/. 12.580,04
S/. 3.426,84
S/. 12.580,04
S/. 3.760,42
S/. 12.580,04
61
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S/. 4.126,46
S/. 12.580,04
S/. 4.528,14
S/. 12.580,04
S/. 4.968,92
S/. 12.580,04
S/. 5.452,60
S/. 12.580,04
S/. 5.983,37
S/. 12.580,04
S/. 6.565,80
S/. 12.580,04
S/. 7.204,93
S/. 12.580,04
S/. 7.906,27
S/. 12.580,04
S/. 8.675,89
S/. 12.580,04
S/. 9.520,41
S/. 12.580,04
S/. 10.447,15
S/. 12.580,04
S/. 11.464,10
S/. 12.580,04
62
CAPTULO VIII:
PRESUPUESTO
8.1. Presupuesto de ingreso
8.2. Presupuesto de egresos
8.3. Presupuesto proyectado (5 aos)
63
64
Flujo de caja
Depreciacin:
65
Financiamiento Neto:
Financiamiento Real:
Balance General:
66
67
CAPTULO X:
EVALUACIN
68
100000
-37500
-34000
-30500
-27000
-23500
5%
-189000,0
49161,9
82589,6
85746,0
87937,6
VANFCE
129492,5
245927,7
25%
100000,0
-30000,0
-21760,0
-15616,0
-11059,2
-7700,5
VANFN 13864,3
VANFCE + VANFN =
259792,0
69
70
71
72
Conclusiones
A travs del presente trabajo se concluye lo siguiente:
Recomendaciones
Las principales recomendaciones son las siguientes:
Biliografa.
73
Niveles Socio Econmicos del 2011 al 2016. ltimo acceso: 21/11/2016. URL:
apeim.com.pe/
74