Minera: Perspectivas y

oportunidades de la minera en el
Per
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Posibilidad del pas de ser parte del primer mundo en corto perodo

PBI Per cpita PPP

(US dlares)
6%
65,000

55,000

5%

45,000

4%
35,000

PBI Per Cpita pas rico

26,000

3%

25,000

2%
15,000

11,900
2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

5,000

Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Crecimiento econmico y desarrollo humano

PBI per cpita e IDH

85,000

75,000
Singapur
65,000

PBI Per Cpita en PPP (US$)

Luxemburgo

Noruega
Suiza

55,000
Hong Kong

Estados Unidos
Alemania

45,000

Australia
35,000
Nueva
Zelanda
Trinidad y Tobago

Eslovenia

25,000
Grecia
Botswana
15,000

Per

Chile

Brasil
Bolivia

Uganda

Argentina

Georgia

5,000
0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

IDH
Fuente: FMI, PNUD, CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Posibilidad de pasar al primer mundo en ingresos

PBI per cpita PPP e impacto de ejecucin de proyectos mineros en cartera

(Miles de dlares, por cuartiles)

Peor ubicado

Mejor ubicado

Cuartil 2

Cuartil 1

$ 0.6

$ 4.1

$ 11.8

$ 25.2

Qatar

EE. UU.

Primer mundo

Blgica

Chile

Croacia

Mxico

26.0

Costa Rica

Per

Albania

Ucrania

Guatemala

Vietnam

Ghana

Zambia

Tanzania

Blgica

Hait

Congo

11.9

Espaa

Cuartil 3

Polonia

Cuartil 4

$ 137.2

Fuente: FMI, PNUD, CCD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Posibilidad de pasar al primer mundo en desarrollo humano

ndice de Desarrollo Humano e impacto de ejecucin de proyectos mineros

(0 a 1, por cuartiles)

Peor ubicado

Mejor ubicado

Cuartil 2

Cuartil 1

0.35

0.57

0.72

0.82

Noruega

Australia

Primer mundo

Finlandia

Kuwait

Bulgaria

0.82

Costa Rica

Per

Tailandia

Tnez

Botsuana

Vietnam

India

Ghana

Bangladesh

Camern

Uganda

Gambia

Nger

0.73

Polonia

Cuartil 3

Chile

Cuartil 4

0.94

Fuente: FMI, PNUD, CCD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contribucin al crecimiento econmico

Contribucin del sector en la economa 1/
(Porcentaje)
9.1

9.0

8.5

8.5

7.5

7.0

6.5

6.3

6.0

5.9

5.0

5.0
3.3

3.0

2.4

3.1

2.8
2.4
1.0

1.8

1.0

1.5

1.3
0.6

0.3

0.4

0.2

0.8
-0.3

-1.0
2004

2005

2006

2007

2008

Contribucin de la minera en la economa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento observado

1/

Se toma como referencia la estructura del ao 2007, incluye hidrocarburos. Toma en cuenta el efecto directo e indirecto. El efecto directo es la contribucin directa del sector y el
indirecto como esta relacionado con otros sectores.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: INEI

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contribucin en produccin y en exportaciones

Participacin de la minera en las exportaciones

(Porcentaje)

Participacin directa en el PBI 2007

100%

(Porcentaje)

90%
80%
0.7
70%

6.0

Agropecuario
Pesca

14.4

60%

Promedios

50%

Minera e Hidrocarburos

1980 - 1985

1986 - 1990

1991 - 1995

1996 - 2000

2001 - 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

45.7

45.3

46.3

45.7

51.7

60.9

56.0

45.4
Manufactura

40%
16.5

Electricidad y agua
Construccin

20%
5.1

Comercio

10.2
Servicios

30%

1.7

10%
0%
1980

1985

No tradicionales

1990

1995

Mineros

2000

2005

2010

Petrleo y derivados

Fuente: BCRP

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2015
Otros

Dinamiza otros sectores econmicos

Demanda interna del sector extraccin de minerales metlicos
(% de la demanda intermedia total)

20.0

18.3
16.7

18.0
14.0

Yanacocha

15.1

15.0

16.0

11.9

12.0

Lagunas Norte

10.0

7.6

8.0

6.3

Quellaveco

Carretera
Toquepala
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Proyecto Minero

Fuente: INEI, CCD

Otros

Servicios profesionales,
cientficos y tcnicos

Servicios financieros

Servicio de electricidad, gas y

agua

Las Bambas
Minsur
Cerro Verde

Sustancia qumicas bsicas,

abonos y productos quimicos

Antapaccay

Petrleo refinado

Lima

Transporte,
almacenamiento, correo y

0.0

Toromocho

Shougan

3.0

2.0

Milpo

Productos Minerales
(metlicos) y servicios

Antamina

3.0

Alquiler de vehculos,
maquinaria y equipo y otros

3.1

4.0

Maquinaria y equipo

6.0

Mayor demanda del sector a la produccin local

Demanda interna del sector extraccin de
minerales metlicos 1994 y 2007
(%)

Importaciones del sector minero

(% del Valor Agregado Bruto)

4.2

Productos minerales y servicios conexos

18.4
19.5

Transporte, almacenamiento, correo y

mensajera
9.8

Petrleo refinado

15.0
9.7

Sustancias qumicas bsicas y abonos

11.9
7.5

Servicio de electricidad, gas y agua

7.6
1.8

Servicios financieros

5.9

2.2

1.6
2.7
9.8

Productos de siderurgia

2.1

Importaciones

2.6

Productos de caucho y plstico

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2007

6.2

Productos minerales no metlicos

Otros

1994

6.3

Maquinaria y equipo

Construccin

8.8

16.7

2.1
0.0
1.3

1994

2007

27.6
9.6

Fuente: INEI

El sector impulsa la industrializacin del pas en alta tecnologa

Produccin minera y metalmecnica

Exportaciones de productos metalmecnicos

(ndice 2007 = 100)

(US$ millones)

270

581

150
Productos metlicos

240

476

140
Maquinaria elctrica
369

210

130

Material de transporte
180

Minera

393

328

120

191

160
99

2003

97

136

110

2002

150
110

544

545

220
164

120

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2000

2001

100

90

90

Ventas de cobre al mercado local: Southern

80
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Principales productos industriales demandados por

las empresas mineras
27.1
18.9

2012

2011

2009

12.1

14.4

2010

14.9

2008

12.4

2007

2006

7.4

15.0 14.5

2005

6.8

2004

11.9 12.2 10.7

2003

Molino de bolas
Bolas para molienda
Horno rotativo
Palas mecnicas
Bombas para minera
Brocas
Explosivos
Bateras
Planchas de hierro y acero
Maquinaria en general

2002

2001

Artefactos de iluminacin
Productos qumicos
Alimentos en general
Calzado
Lentes
Botas
Guantes
Casco
Materiales de construccin
Combustibles

38.0 37.5

2000

54.7

(Miles de toneladas)

2014

Fuente: BCRP, Southern

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2015

2007

2014

30

2013

60

Contribucin en la reduccin de la pobreza nacional

Crecimiento del sector minero y reduccin de la pobreza
(Puntos porcentuales)
65

58.7

60
55.6
55.5

55
51.0

60

49.1
51.4

50
46.2

42.4

55

42.1

44.3

35.0

33.5

37.6

40

37.7

37.3

50

45

41.5

30.9

29.9

27.8

31.7

29.2

30

25.8

29.6

45

35

32.8

30.8

23.9

22.7

25.2

21.8

20

22.0

40

25

19.4

15

17.1
15.7
14.2

35

10
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minera (miles de millones reales)

Pobreza observada (tasa)

Pobreza sin crecimiento del sector (tasa)

Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)

Fuente: INEI, CCD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Inversin en cada y mayor produccin por proyectos aprobados en aos previos

Evolucin de la inversin minera

Evolucin volumen de produccin de cobre

(Millones de dlares)

(Miles de toneladas)
Efecto
Las Bambas

1,901

1,701

9924

Efecto
Toromocho

8873

8504

1,376 1,378

7247

1,268 1,276

Efecto
Cerro Verde

7525

1,036

1,010

1,191

1,299
1,247 1,235

1,048

845 843
Efecto
Antamina

4069

722

536 554
483

2822

Inicio de la construccin

Fuente: MINEM
Inicio de la explotacin
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

1,086

1708
1249

2007

1,610

Contribucin con el empleo

Empleo directo e indirecto

(Nmero de nuevos puestos de trabajo)
2,226,387

1,761,345

195,705

247,376

Empleo directo

Empleo indirecto
2015

Fuente: MINEM, CCD

1/

Incluye la entrada en operacin de los proyectos en cartera.

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2021

1/

Consolidacin fiscal y recomposicin del gasto pblico

Inversin pblica

Deuda Pblica Neta

(Porcentaje del PBI)

(% PBI)
6.0

56.5

2000

2015

5.5

48.8

47.6

47.0

5.0

40.3

38.1

35.4

36.2

37.2

31.9
4.5

28.2

4.0

5.6

3.1

3.5

3.0

1/

Argentina

3/

Brazil

-4.5

Chile

3/

Colombia

3/ 2/

Mexico

Peru

Venezuela

1/ y 2/ Deuda
3/ Cifras

Pblica Bruta
estimadas

Fuente: FMI, Banco Central de Argentina.

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Fuente: BCRP

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

2.5

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Demanda mundial de minerales

Tendencia del consumo de cobre para las 7 mayores economas mundiales

(medido por PPP)

35

2022e
2012

Alemania

1990

Japn

30

Rusia
China

Lbs per-capita

25
20

EE.UU.
15

10

Brazil

India

5
0
0

200

400

800

Poblacin (millones)

Fuente: International Copper Study Group (ICSG), IMF

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

1,000

1,200

1,400

Brechas entre produccin y demanda mundial

Produccin y demanda mundial de cobre

(Miles de toneladas)
40
Proyectos posibles

1/

Proyectos probables

35

1/

Proyectos altamente probables

Capacidad de produccin

30

Demanda primaria

25

20

15

10

0
1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

2022

2025

1/

Existe alta probabilidad entre los aos 2017 y 2018 la existencia de excesos de demanda porque los proyectos
posibles y probables no se estn aprobando con los precios actuales del cobre.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Fuente: CRU ,Wood Mackenzie

Perspectivas de precios de minerales

Cobre

Zinc

(US$/libra)

(US$/libra)

350
332
318

311

120

304
295

300

109

110

286

105

272

102

263
250

99

98

100

254

96

245

250

236

93

88

227

90

90
87

87
84
82

200

80

70
150
60

Fuente: Banco Mundial

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

50
2013

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

100

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Posibilidad de un clster articulado y luego desarrollado (inicialmente en el Sur)

Fase 1

Masa critica

Zona Sur

Baja
relacin
productiva

Ausencia de
desarrollo
tecnolgico

Institucionalidad
incipiente

Per

Institucionalidad
y normatividad
bsica

Antofagasta
-Chile

Fase 2
Milpo

Las Bambas
Atapaccay

Marcona (Shougang)
Pampa de Pongo
(Jinzhao)
Buenaventura

TP. San Juan de

Marcona

Articulacin

Relacin
productiva
con
articulacin
comercial

Tecnologa
para
especializa
cin
productiva

Tambomayo (Buenaventura)
Cerro verde

Leyenda

Fase 3

Cuajone (Southern)

Terminal Portuario
Cobre

Ampliacin (Cerro Verde)

Ta Mara Quellaveco (Anglo)
(Southern)
Toquepala (Southern)

TP. Matarani

Oro
Zinc

TP. Ilo

Fosfatos
Corredores logsticos
Minas en cartera

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

TP. Tacna

Desarrollo

Integracin
de
relaciones
productivas

Innovacin
y
desarrollo
tecnolgico
propio

Desarrollo
institucional
y aplicacin
normativa

Alta
productividad
y competencia
cooperadora

Canad
y
Australia

Capital humano: futura masa critica ms competitiva

Resultados Nacionales de la Evaluacin Censal Alumnos en el nivel satisfactorio
(Puntos porcentuales)

Comprensin Lectora

90

Matemtica

60
78.1

80

53.5
73.9

70

50

65.2

60

45.0

40

50
31.8

30

40
30

20

20
10
10
15.9

16.9

23.1

28.7

29.8

30.9

33.0

43.5

49.8

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.2

9.4

13.5

13.8

13.2

12.8

16.8

25.9

26.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Per
Fuente: MINEDU
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Arequipa

Moquegua

Tacna

Importantes proyectos energticos en el sur

Gas virtual

Adjudicado por Gas Natural Fenosa en

2013

Nodo energtico

Central Termoelctrica de Ilo

Concesionaria Enersur

Distribucin de gas natural a partir de 2016

Impulsar la conversin para el uso de
GNV para transporte terrestre de pasajeros,
de carga y transporte del aparato
productivo

Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y

Tacna

Inversin estimada US$ 205 Millones

Potencia instalada de hasta 735

Megawatts (MW)
Inversin estimada US$ 500 millones

Central Termoelctrica Puerto Bravo

Kallpa Generacin
Potencia instalada de hasta 720
Megawatts (MW)
Inversin estimada US$ 400 millones

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Gasoducto

Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur

Peruano en Junio 2014

La zona de influencia del proyecto:

Apurmac, Puno, Arequipa, Cusco,
Moquegua y Tacna

Inversin estimada US$ 5,000 millones

Movimiento de las principales instalaciones portuarias

Exportacin de minerales por zona portuaria
(Millones de dlares FOB)
AREA DEL CALLAO

ILO

MARTIMA DEL CALLAO

OTROS

MOLLENDO - MATARANI

SALAVERRY

Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es

exportado en las zonas portuarias del sur

CHIMBOTE

2009

7980

2010

Puerto

Porcentaje

Otros

4.2

Ilo

20.7

11536

13234

2011

Sur
2012

12835

Mollendo-Matarani
2013

24.6

11882

Martima del Callao

19.7

Centro

Chimbote

30.8

Norte

Exportacin portuaria por tipo de mineral, 2013

(Porcentaje)
1.5 4.0

11.9

82.5

Cobre

Zinc

Estao

Plata
Fuente: COMEX

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Puesta en operacin importantes proyecto dinamizadores de las regiones

Cartera estimada de proyectos mineros 2016 - 2020

1/

(Millones de dlares)

Crecimiento promedio anual del PBI 2016 - 2020

(Var. % real)
Con clster minero

Efecto del sector minero

Efecto de otros sectores

3.6%
El sector
minero es
condicin
necesaria

1.2%

Efecto adicional de otros sectores

(con estructura australiana)

2.8%

27

7.6%

Apurmac
Arequipa
Cajamarca
Junn
Moquegua
Cusco
Piura
Otros
Total
1/

Inersin
19,170
9,472
9,132
5,670
5,320
2,746
2,645
8,960
63,115

%
30.4
15.0
14.5
9.0
8.4
4.4
4.2
14.2
100.0

Cobre
Oro
Hierro
Polimetlicos
Fosfatos
Zinc
Plata
Estao
Potasio
Total

Inersin
42,253
7,751
5,300
4,164
1,870
816
671
165
125
63,115

%
66.9
12.3
8.4
6.6
3.0
1.3
1.1
0.3
0.2
100.0

Informacin a Setiembre de 2015. A marzo del 2016, la inversin de la cartera asciende a US$ 58 mil millones.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Fuente: MINEM,CCD

Posibilidad de generar bienes y servicios de alta tecnologa y economas de escala

Estructuras de costos medios de corto y largo plazo, con economas

internas y externas

Costos
medios

Costo medio CP

Costo medio LP1

C1

Costo medio LP2

Economas
internas

B
C2

Economas
externas

C3

D
Q1

Q2

Produccin

Fuente: CCD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Impacto de la cartera de proyectos en el PBI y exportaciones

Impacto en el PBI 2021
(Var. % real)
15.74

Impacto en el PBI sectorial 2021

(Var. % real)
134.7

PBI total

109.6

Exportaciones al 2021
(Var. % real)
123.7

76.8

PBI minera metlica

Fuente: MINEM, CCD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

PBI sector minera e hidrocarburos

Exportaciones mineras

Exportaciones totales

Agenda

I.

Visin de largo plazo

II. Rol de la minera

III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Principales desafos
Sectores minera y relacionados
(encadenamiento hacia atrs y adelante)

Per

Desafos

Social

Tramitologa

Ambiental

Indicadores

Pobreza y desigualdad
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Prosperidad

Agenda

Social

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

De responsabilidad social a prosperidad para todos

Responsabilidad social

Valor compartido

Prosperidad para todos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Antecedentes del programa

Montos depositados por las empresas, por

fondo y por ao
(S/. millones)
510

Objetivo: Beneficiar a la poblacin relacionada a la

actividad minera de manera eficiente con los
mayores recursos generados por la minera

493
472

179

394

399
209

184

Incremento sustancial de recursos financieros

(Canon) para los gobiernos subnacionales
explicado por la operacin de importantes
proyectos mineros y aumento de los precios
de los metales

150

141

331
289

Poca capacidad de ejecucin de los gobiernos

subnacionales de los recursos financieros
2007

2008

244

258

2009

2010

284

2011

Demanda de la poblacin por programas y

proyectos de carcter social
Fondo Regional

1/

A Diciembre de 2011.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Fondo Local

Fuente: Comisin Sectorial PMSP, MINEM

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Nmero de proyectos y nivel de avance del programa1/

Fondo Local
Rubros

Total

Nmero de
proyectos

Nivel de
avance

Nmero de
proyectos

Nivel de
avance

Nutricin y alimentacin

87

82%

61

85%

148

84%

Educacin

412

83%

281

71%

693

77%

Salud

222

91%

138

71%

360

81%

Infraestructura

392

63%

227

74%

619

69%

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades

135

83%

97

56%

232

70%

Proyectos y cadenas productivas

316

93%

186

82%

502

88%

Otros

54

96%

40

67%

94

82%

1,618

84%

1,030

72%

2,648

78%

Total y promedio
1/

Nmero de Nivel de
proyectos avance

Fondo Regional

A Diciembre de 2011.

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Fuente: Comisin Sectorial PMSP, MINEM

Eficiencia del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Disminucin de desnutricin crnica 1/
(Porcentaje)
14

Centros poblados que mejoran su

infraestructura social y productiva 2/
280

11.58

240

Resultado

Meta

Instituciones educativas que mejoran su

infraestructura 3/

Resultado

Meta

Familias que incrementan sus ingresos en por

lo menos 30% 4/
(Desarrollo productivo)

17.7

4,000

15

Resultado
1/
2/
3/
4/

Meta

2,400

Resultado

Meta

Puntos porcentuales de disminucin de la prevalencia de desnutricin crnica en 20,000 nios/as menores de 3 aos de 800 comunidades, al finalizar el proyecto Ally Micuy.
Porcentaje de instituciones educativas de las provincias de Huarmey, Bolognesi, Huari, Carlos F. Fitzcarrald, Recuay y Llata que mejoran sus condiciones de infraestructura.
Nmero de centros poblados que mejoran las condiciones de su infraestructura social y productiva.
Nmero de familias participantes en el programa de desarrollo productivo que incrementan sus ingresos en por lo menos 30%

Fuente: Programa minero de solidaridad con el pueblo. Evaluacin intermedia del fondo minero antamina: periodo 2007-2010.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Obra por impuestos

Compromisos de inversin de OxI 2009 2015

Compromisos de inversin de OxI por sectores

(Millones de Nuevos Soles)

(%)
900
Seguridad
5%

Comercio /
Esparcimiento
3%

Telecom /
Cultura /
Irrigacin /
Otros
6%

650
Educacin /
Salud
19%

482

Transporte
43%
273
181

Saneamiento
24%

10

2009

2010

Fuente: Proinversin

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2011

2012

2013

2014

2015

Agenda

Tramitologa

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Razones de la complejidad y demora (institucional insuficiente y poco eficiente)

Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Tiempo de espera en la permisologa (das)

Fuente: McKinsey&Company
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Simplificar la permisologa
Proceso base de permisologa estndar y simple

(Encargado de la Permisologa)

Entidad o entidades del

Estado

Titular
Minero

(4 pasos)

2
Presenta
Expediente

2
Evaluacin
de expediente

Contrata soporte
tcnico de lista
acreditada

Expone
ante entidad
o entidades

Reunin con
Titular
Minero

Presenta
Subsanaciones

Formulacin
y absolucin de
observaciones
potenciales

Expone Sobre
levantamiento
de observaciones

Emisin de
opinin final

Acompaamiento

Todos los tramites de cada mina (exploracin, desarrollo, construccin, explotacin y cierre) como en una slo historia clnica.
Implementar la exposicin del estudio por parte del titular minero e incorporar apoyo tcnico al funcionario para permitir que los procesos de evaluacin
sean ms eficientes y giles.
La mayor parte de la tramitologa impliquen la presentacin de estudios e informes tcnicos del titular minero a instituciones pblicas (EAs, CIRA,
Combustibles, Agua, Concesin de Beneficio y Plan de Cierre de Mina). Dichos tramites concentran alrededor del 75% del total.
Contribuir al desarrollo de mercados competitivos de formuladores y evaluadores (en lista acreditada) de estudios e informes tcnicos .
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Agenda

Ambiental

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Institucionalidad, predictibilidad y credibilidad ambientales

INSTITUCIN

MISIN

INDICADOR

BCRP

Poltica
Monetaria

Inflacin

MEF

Poltica Fiscal

MINAM

Poltica
Nacional del
Ambiente

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Dficit fiscal
Deuda Pblica

???

ECAs Per y OCDE

Comparacin Internacional: Estndares de Calidad de Aire de Dixido de Azufre SO 2, 24-horas
(Concentracin Promedio Diario SO2 (ug/m3)***)
365
341
301
250
210

125

125
105

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Per**(1)

Japn

Reino Unido(2)

Australia(1)

Chile(1)

Unin Europea(2)

(1) No exceder mas de una vez al ao

(2) No exceder mas de 3 veces al ao
(3) Microgramo/ metro cbico
(*) Mximo aceptable
(**) A partir del 2014
(***) Microgramo/ metro cbico

Canada*(1)

Mxico(1)

USA(1)

20

Fuente: Banco Mundial, OMS, USEPA, agencias ambientales de cada pas

Agenda

Indicadores

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Indicadores: tres esferas de cuatro dimensiones

Indicadores
Nacionales

Transparencia
Objetividad
Seguimiento permanente

Ambiental

Institucional

Economa

Social

Indicadores
Regionales

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Indicadores del
rea de
influencia

ndice de competitividad minera (indicadores nacionales)

Objetivo
Realizar un seguimiento de la posicin de
competitividad de la minera en el Per

Metodologa
Pilares de seguimiento
Estndar internacional

Principales pases Mineros

Pilar I: Macroecoma
Pilar II: Potencial minero

Australia

Pilar III: Infraestructura y costos

Canad

Pilar IV: Mercado laboral

Chile

Pilar V: Institucionalidad

Per

Mxico

Pilar VI: Fiscalidad

Pilar VII: Entorno social y ambiental

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Variables por Pilar

Pilar I Macroeconoma
- Crecimiento econmico
- Poltica Fiscal
- Deuda publica
- Poltica Monetaria
- Inflacin
- Riesgo pas
- Tipo de cambio

Pilar II Potencial minero

- Reservas de cobre
- Reservas de oro
- Produccin de cobre
- Produccin de oro
- Potencial minero
- Disponibilidad de informacin geolgica
- Crecimiento del sector minero

Pilar V Institucionalidad

Pilar III Infraestructura y costos

- Calidad de infraestructura portuaria
- Calidad de infraestructura vial
- Calidad de infraestructura ferroviaria
- Calidad de infraestructura de almacenamiento y traslado
- Calidad de infraestructura de telecomunicaciones
- Precios al por mayor
- Precio de la gasolina
- Precio del diesel
- Costo de electricidad

Pilar IV Mercado laboral

- Eficiencia del mercado de trabajo
- Indemnizacin por despido
- Salario local promedio anual

- Corrupcin
- Eficiencia del marco legal en solucionar disputas
- Eficiencia del marco legal para cambiar la regulacin
- Instituciones
- Derechos de propiedad
- Confianza en polticos
- Pagos irregulares y sobornos
- Proteccin al inversionista
Pilar VII Entorno social y ambiental
- Carga de la regulacin del gobierno WEF
- Regulaciones ambientales (costo de multas)
- Nmero de Instrumentos ambientales
- Nmero Conflictos sociales mineros
- Disputa de reivindicaciones territoriales
- Costos de crimen y violencia
- Crimen organizado
- Aporte OSINERGMIN y regulacin OEFA

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Pilar VI Fiscalidad
- Impuesto a la Renta
- Impuesto a los dividendos
- Regalas mineras
- Impuestos especiales a la minera
- Gravamen especial a la minera / Aporte Voluntario
- Participacin de trabajadores en utilidades
- Derecho de vigencia
- Impuesto al Valor Agregado
- Contrato de estabilidad
- Costos de cumplimiento
- Tiempo para preparar y pagar impuestos

48

Resultados del ICM por pases

ndice de competitividad minera (ICM) por pases 2013/2014

(ndices, 10 mejor y 0 peor)

Canad

Australia

Chile

Per

Mxico

Puntaje

Ranking

Puntaje

Ranking

Puntaje

Ranking

Puntaje

Ranking

Puntaje

Ranking

6.6

6.4

6.1

4.8

4.5

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Resultados del ICM por pases y pilares

ICM por pases y pilares 2013/2014
(ndices, 10 mejor y 0 peor)

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Posibilidad del pas de ser parte del primer mundo en corto perodo

PBI Per cpita PPP

(US dlares)
6%
65,000

55,000

5%

45,000

4%
35,000

PBI Per Cpita pas rico

26,000

3%

25,000

2%
15,000

11,900
2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

5,000

Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Minera: Perspectivas y
oportunidades de la minera en el
Per
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016