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Mesa
Cadena de valor
Oportunidades de actualizacin
Esta investigacin fue preparado en nombre del Banco Mundial. El informe se basa en
dos fuentes de informacin primaria y secundaria. Adems de las entrevistas con las
empresas que operan en el sector y el apoyo a las instituciones, el informe se basa en
fuentes secundarias de investigacin e informacin, incluidas las organizaciones peruanas
tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria del
Per. El informe del proyecto estar disponible enwww.cggc.duke.edu.
Expresiones de gratitud
Duke CGGC quiere agradecer a todos los entrevistados, que dieron generosamente su
tiempo y experiencia. Duke CGGC Tambin quisiera agradecer a Thomas Farole y
Ekaterina Vostroknutova por sus comentarios sobre los borradores anteriores.
Tabla de contenido
Diez lder mundial de los alimentos al por menor, por las ventas de
2013 ......................................... .. 18
Normas prominente en la industria de la
Mesa 9.
fruta ............................................ .............. 20
Seleccione Actualizacin de Trayectorias para la Cadena de Valor Global de
Mesa 10.
Uva de Mesa ......... 22
CAGR del Per Las exportaciones de productos agrcolas clave, 2005Mesa 11.
2012 ................... 24
Top Ten de los exportadores de uva de Per, 2013Mesa 12.
2014 ......................................... ......... 27
Insumos importados clave para Per uva
Mesa 13.
Sector ........................................... .......... 37
Valor de Distribucin en la Tabla Uvas exportaciones de un gran productorMesa 14.
exportador de
Per a Holanda, 2013 ............................................. .................................................. 38
Mesa 15.
Per uva actores del sector Anlisis ............................................. ............ 39
die
cis
Resumen de las Ventajas y limitaciones clave para la Modernizacin de la
Mesa is.
Industria ........... 40
Despus de aumento en el rendimiento de formacin-Vine en Nueva
Mesa 17.
Zelanda ....................... 43
Mesa 18. Ejemplo de uva de calidad Clasificaciones ............................................. ........... 52
Mesa 8.
Lista de Figuras
Figura 1. La Uva de Mesa Global Value Chain ......................................... ...................... 10
Figura 2. La participacin del Per en la uva de mesa
GVC ........................................ ............
27
Los nuevos proyectos de riego en
Figura 3.
Per ............................................. ........................... 29
Figura 4. Per Las exportaciones en el GVC uva, por categoras de productos 20032013 ..................
32
Figura 5. Top 18 empresas exportadoras de uva en el Per, la entrada y la evolucin del
producto por ........
33
Figura 6. Las exportaciones Per Tabla de uva, por Variety 20052014 ..................................... .......
34
Figura 7. mercados de destino clave para las exportaciones de uva Per, 20002012 ..........................
35
Figura 8. Destinos de exportacin por tamao de la empresa de exportacin de
2012 ....................................... .........
35
3
Lista de recuadros
Cuadro 1. La industria de la uva y del vino Produccin ............................................................12
Recuadro 2. Pro-Agroindustria Reglamento................................................................................25
3. Caja de proyectos de agua y nueva de riego en Per .............................................................28
Recuadro 4. Emergentes del zumo de fruta Sector de Per ......................................................29
acrnimos
UN HUECO
TACC
OCM
UE
Unin Europea
FAO
GFSI
GVC
HACCP
IESI
IFG
INIA
Kha
MINAGRI
ODEPA
PROVID
I+D
Investigacin y desarrollo
SENASA
MSF
SUNAT
Reino Unido
Reino Unido
Naciones Unidas
Naciones Unidas
NOS
Estados Unidos
TU DIJISTE
USDA
1. Introduccin
Este informe analiza la participacin del Per en la cadena de valor global de uva de
mesa. El sector ha mostrado de cultivo impresionante en los ltimos 5 a 10 aos. Durante
este tiempo, las exportaciones del sector crecieron de US $ 25 millones en 2003 a US $
565 millones en 2013 (UNComtrade, 2015). Per es el quinto mayor exportador de uva
con un 6,8% de la cuota de mercado mundial, y exporta a los mercados de este cultivo
altamente sofisticadas de Europa y Estados Unidos. En 2015, Per tena un estimado de
30.000 hectreas de cultivo, por lo que requiere unos 180.000 a 210.000 trabajadores
agrcolas durante el pico de la temporada. Per participa en varias etapas de la cadena de
valor, desde la produccin hasta el envasado y la marca. Sin embargo, su participacin
en etapas de procesamiento tales como uvas pasas y zumo de uva es muy limitado. Esta
ltima dcada marc la entrada exitosa del pas en la cadena de valor global; seguir
adelante, el pas debe desarrollar una estrategia para consolidarse como un proveedor
mundial.
La industria de las frutas y hortalizas se considera de alto valor agrcola y es un sector
crucial para el empleo rural en los pases en desarrollo. Es una importante fuente de
conocimiento para la difusin de las tcnicas modernas de cultivo y el desarrollo de
capacidades sofisticadas para cumplir con las estrictas normas de calidad y seguridad de
la salud de los mercados globales (Fernndez-Stark et al., 2011a). La produccin de uva
es un cultivo que ha sido globalmente dominado por unos pocos nmeros de los pases.
jugadores tradicionales son Chile con una cuota de mercado mundial del 27,8%, Italia
(11%), Estados Unidos (10,9%) y Sudfrica (9,2%). Recientemente nuevos jugadores han
entrado en la cadena de valor global, especialmente situado cerca del ecuador.
rpida entrada de Per en la cadena de valor ha seguido en gran medida el patrn de otras
exportaciones agrcolas no tradicionales de xito, que comenzaron hace 10-15 aos, y
que ha servido para diversificar an ms la canasta de exportacin del sector. Estos
productos agrcolas, que son en su mayora nuevas para el pas, se han desarrollado sobre
la base de una estrategia estrictamente comercial y orientada a la exportacin utilizando
tcnicas modernas de cultivo. En el Per, estas operaciones comerciales agrcolas han
tenido mucho xito debido a una serie de factores que incluyen la privatizacin de tierras,
la expansin de la tierra a travs de proyectos de riego combinado con excelentes
condiciones climticas, aprovechando los conocimientos tcnicos extranjeros, en
particular la de Chile para desarrollar capacidades locales, y una fuerte organizacin para
la apertura de nuevos mercados.
Actualmente Per est entrando en una nueva fase en la industria que requiere un plan
estratgico para sostener esta tremenda de cultivo del 38% en el periodo 2007-2013. El
sector es excesivamente dependiente de la variedad red globe, una variedad de bajo valor
con altos niveles de competencia global. Adems, los niveles de productividad del trabajo
son bajos porque los agricultores no tienen experiencia en el cultivo de este cultivo.
transporte dbil y alta burocracia no estn ayudando a este sector en el que el tiempo es
crtico debido a la estantera corta vida del producto.
Per necesita establecer una estrategia sectorial de uva para aprovechar el reciente xito
de la industria. El pas tiene que coordinar con todos los actores de la cadena de valor de
la uva para elaborar un plan integral que tenga en cuenta las estrategias ms
prometedoras de valor aadido. Las estrategias de mejora propuestas en este informe
son los siguientes: (1) el mejoramiento del proceso incluyendo la productividad del
trabajo, la sofisticacin tecnolgica y la mejora de la eficiencia de las agencias
gubernamentales fitosanitarias; (2) la mejora del producto en las variedades ms altas y
de I + D en el desarrollo de la gentica (3) la diversificacin de productos en la cadena
de valor de productos hortcolas; (4) la mejora funcional en el procesamiento (pasas y
jugo de uva); y (5) el fortalecimiento de los encadenamientos hacia atrs para tomar
ventajas de las capacidades locales para suministrar insumos de la industria.
Para lograr estos objetivos la actualizacin, varias acciones de poltica deben tomarse.
Estos incluyen la creacin de una comisin pblica y privada que se desarrolla un plan de
la industria, convocado por la asociacin de la industria, PROVID. acciones de capital y
de poltica de transferencia de conocimientos humanos son la clave para la industria de
productos y la mejora de procesos. Adems, el pas debe crear un programa de desarrollo
de proveedores locales para extender el crecimiento de la industria a otros sectores de la
economa local que puede suministrar con aportaciones importantes. El sector tambin se
beneficiar de la atraccin de inversin extranjera directa de empresas con experiencia en
la exportacin de una amplia variedad de cultivos, as como el trabajo con pequeos
productores. Por ltimo, el Per necesita para mejorar la infraestructura y el entorno
normativo para sostener este crecimiento de la industria.
Este informe es la estructura de la siguiente manera: En el primer captulo se proporciona
una visin general de sector. El segundo captulo ofrece un anlisis global de la cadena de
valor de la uva. En el tercer captulo hacemos un mapa la posicin del Per en el GVC
uva incluyendo el contexto institucional local de la industria. En el captulo cuarto se
esboza las trayectorias de mejora recomendadas para el desarrollo de la industria.
La Organizacin Comn de Mercado (OCM) est diseado para supervisar los mercados agrcolas
de la UE. La nueva OCM establece que a partir de la temporada 2008/2009 y que dura hasta la
temporada 2010/2011, los viticultores se beneficiarn de una prima renuncia definitiva, sobre la
nica base de la decisin individual de los solicitantes, y dentro del contexto de un presupuestaria
cuotas, lo que permite el arranque de 175 kha en 3 aos. La subvencin est disponible para todos los
productores de la UE en los pases miembros que producen ms de cinco millones de litros de vino.
8
2007
2008
2009
2010
2011
Variacin
2011/2006
Espaa
1174
1169
1165
1113
1082
1032
-12%
Francia
888
867
857
836
818
806
-9%
Italia
843
838
825
812
795
776
-8%
China
444
475
480
518
539
560
26%
Turqua
552
521
518
515
514
508
-8%
Estados Unidos
339
397
402
403
404
407
20%
Portugal
249
248
246
244
243
240
-4%
Corr
318
305
232
232
239
238
-25%
Argentina
223
226
226
229
217
218
-2%
Rumania
213
209
207
206
204
204
-4%
Chile
195
196
198
199
200
200
3%
Australia
169
174
173
177
171
170
1%
Moldavia
146
150
150
148
146
143
-2%
Sudfrica
134
133
132
132
132
131
-2%
Per
15
diecisis
18
19
21
23
53%
7,799
7,763
7674
7633
7.594
7,517
-4%
total mundial
importadores *
(mayoristas /
dedicado*
proveedores) *
California, por ejemplo, afirma producir ms de 80 tipos de uva (uva de mesa de California
Comission, 2015).
11
amplia gama de variedades de uva que contribuyen a diferentes estilos de vino. Las
variedades de vid ms populares son Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah,
Burdeos, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, entre otros.
12
del mercado final geogrfica; stos incluyen supermercados, servicios de alimentacin y los
puntos de venta a pequea escala. Los supermercados representan cada vez ms el canal de
mercado ms importante, lo que representa la mayor parte de las frutas y vegetales de ventas
en los principales mercados. En la UE y los EE.UU., que representan alrededor del 75-80%
de todas las compras de alimentos al por menor (Reardon et al.,
13
Per, que junto con Chile represent el 66% de las exportaciones mundiales en 2013. Chile
ha dominado el comercio internacional de la uva durante la ltima dcada, con ms del
doble de la cuota de mercado de la siguiente mayor exportador, Italia, y se ha incrementado
de manera constante produccin y abierto nuevos mercados. Estos dos lderes del mercado
de exportacin a destinos muy diferentes y en estaciones opuestas,
14
con Italia, que sirve una gran parte del mercado regional, mientras que Chile exporta a
nivel mundial. Top Ten de los destinos de las exportaciones de Italia desde el ao 2009
las exportaciones han sido los pases europeos, lo que representa aproximadamente el
80% de las exportaciones. En comparacin, la canasta de exportacin de Chile es mucho
ms diversa; Adems de los destinos europeos, los diez principales destinos de las
exportaciones del pas incluyen los EE.UU., China, Canad, Repblica de Corea y
Mxico (UNComtrade, 2015). las exportaciones regionales de Chile son pequeas,
aunque han aumentado de 3% en 2009 al 5% en 2013. Adems, en la ltima dcada,
despus de un perodo de relativa estabilidad en el suministro de uva mundial, Per,
Turqua e India tambin han entrado en el mercado de exportacin de uvas frescas,
mostrando un crecimiento impresionante y ganando rpidamente cuota de mercado. Los
grandes perdedores en los ltimos diez aos entre los diez primeros son Italia y Mxico,
que compiten por estacionalidad con estos nuevos participantes, perdiendo 4% y 3%,
respectivamente.
Tabla 2. Top 10 de la uva fresca Exportadores mundo segn valor, por ao, 2003-2013
Exportador
Mundo
Chile
Italia
Estados
Unidos
Sudfrica
Per
Mjico
Espaa
Turqua
India
Pases Bajos
Brasil
Egipto
Grecia
Argentina
Top 10
2003 2005
3,557 4.855
1.068 1.414
546 655
342 462
403 532
292 366
166 179
- 100
72
60 146
134 171
79 118
3.161 4,143
Valor ($ millones)
2007 2009
2011
5,951 6.414 7,504
1.598 1,902 2,152
801
779
850
538
614
328
245
166
300
162
155
4,908
584
635
352
246
222
198
176
174
5,267
739
708
381
358
355
249
188
216
6.195
Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011
2013
8271
2.300
915
2003
2005
2013
30.0
15.3
29.1
13.5
26.8
13.5
29.7
12.1
28.7
11.3
27.8
11.1
900
759
565
418
329
259
243
195
6,883
9.6
11.3
8.2
4.7
2.0
1.7
3.8
2.2
88.9
9.5
11.0
7.5
3.7
2.1
3.0
3.5
2.4
85.3
9.0
10.3
5.5
4.1
2.8
5.0
2.7
2.6
82.5
9.1
9.9
5.5
3.8
3.5
3.1
2.7
2.7
82.1
9.8
9.4
5.1
4.8
4.7
3.3
2.5
2.9
82.6
10.9
9.2
6.8
5.1
4.0
3.1
2.9
2.4
83.2
pasa las exportaciones se han triplicado su valor en la ltima dcada, dominado por
Turqua y los EE.UU., que han representado ms del 50% del mercado mundial durante
los ltimos diez aos. Los seis mejores productores han representado aproximadamente
el 85% del mercado mundial y, en conjunto, han mantenido esta proporcin mundial.
Con la excepcin de Irn, existe una considerable superposicin entre los diez
principales productores de uva fresca, lo que indica que cada vez es ms comn que los
pases procesamiento para procesar adicionalmente una parte de su cosecha antes de la
exportacin. competitividad de Turqua en este sector se basa en la larga tradicin del
pas de preparados de frutas secas, combinado con su rpido crecimiento en la oferta de
uvas frescas. Aunque Chile y Sudfrica se centran principalmente en la produccin de
uvas frescas, ambos han ampliado sus exportaciones de pasas de valor durante este
periodo, aumentando su participacin en el procesamiento de la uva. Irn perdi cuota de
mercado significativa en 2008 y 2009, en parte como resultado de las sanciones
econmicas (Khajehpour, 2014). Posteriormente, el pas ha reorientado sus exportaciones
a Rusia y Ucrania.
15
Tabla 3. Los cinco mejores Secadas uva Mundial Exportadores de Valor, Ao, 2003-2013
Exportado
r
Mundo
Turqua
Estados
Unidos
Corr
Chile
Sudfrica
Grecia
Cinco
primeros
Per
2003
662
198
2005
893
269
172
74
49
221
102
87
Valor ($ millones)
2007
2009
2011
1,100 1.253 1.727
364
434
565
229
131
96
55
46
48
538
0
728
0
288
67
121
51
875
0
2013
1,830
551
2003
2005
29.9
30.1
33.1
34.6
32.7
30.1
393
191
176
82
25.9
11.1
7.5
6.9
24.8
11.4
9.7
5.4
20.8
11.9
8.7
5.0
-
23.0
5.4
9.7
4.1
23.5
8.2
9.6
4.4
21.4
10.5
9.6
4.5
-
81.3
0.0
81.5
0.0
79.6
0.0
76.7
0.0
78.4
0.0
76.1
0.0
406
142
165
-
76
961
0
1.355
0
Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011
1.394
0
2013
Valor ($ millones)
2003
409
90
59
63
2005
552
89
130
99
2007
762
143
180
157
2009
741
118
145
176
2011
1,005
245
206
216
2013
1.140
241
241
231
64
66
33
77
46
93
76
104
69
114
98
33 -
309
417
603
608
0 n/A
n/A
n/A
840
0
2003
2005
2007
2009
2011 2013
22.1
14.4
15.5
16.1
23.6
18.0
18.7
23.6
20.6
16.0
19.6
23.7
24.3 21.2
20.5 21.2
21.5 20.2
15.7
12.0
6.0
10.1
6.1
12.5
10.2
10.4 10.0
6.8 8.6
-
75.7
75.6
79.1
82.0
0.0 n / A n / A n / A
83.6 81.1
0.0 0.0
8.0 -
925
0
Demanda global
Los principales importadores de uva fresca son la UE, encabezados por Alemania, el
Reino Unido y los Pases Bajos, los EE.UU., China, Rusia y Canad (UNComtrade,
2015). Estos cinco destinos principales (incluyendo la UE-15), representan el 71% de
todas las importaciones. Mientras que los mercados tradicionales de los pases
desarrollados siguen representando ms del 50% de la demanda mundial de
importaciones con un fuerte crecimiento en el mercado europeo, los mercados de
importacin se han diversificado un poco y Rusia y China tanto surgido mercados en
crecimiento como fuertes desde 2003. Rusia pas de US $ 80 millones en 2003 a US $
500 millones en 2013, mientras que la importacin de uva fresca de mercado de china se
expandi de US $ 42 millones a $ 515 millones durante el mismo perodo (UNComtrade,
Tabla 5. Los cinco mejores frescos de uva World Importers, por valor, por ao, 2003-2013
Importado
r
Mundo
UE-15
Estados
Unidos
China
ruso
Federacin
Canad
China, Hong
Kong
Polonia
Mjico
Top 5
Valor ($ millones)
2003
2005
2007
2009
2011
3,557 4.855
5,951 6.414 7,504
1,618 2.171
2,624 2.726 3.011
834
2013
8271
3.047
2003 2005
45.5
44.7
44.1
42.5
40.1
36.8
23.5
-
22.9
-
18.9
-
19.3
-
16.0
4.3
16.5
6.2
4.3
6.9
7.0
7.1
6.1
6.6
6.2
5.8
5,7
5.5
5.3
3.7
2.9
2.6
81.9
81.0
1.111
-
1,124
-
1.235
-
1.201
324
1.361
515
211
413
452
535
505
235
302
343
368
411
440
132
140
94 2.913 3,934
253
165
4,668
5.034
Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011 2013
5,482
5,868
2.8
78.4
3.9
78.5
73.0
70.9
2003
662
362
41
42
22
-
2005
893
445
58
52
29
-
Valor ($ millones)
2007
2009
2011
1,100 1.253 1.727
560
627
922
60
58
90
59
62
72
54
92
64
-
38
18
485
43
-
622
776
41
880
67
1216
2013
1,830
942
96
72
72
57
2003 2005
Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011 2013
54.7
6.1
6.4
3.3
-
49.8
6.5
5.8
3.2
-
50.9
5.5
5.3
4.9
-
50.0
4.6
5.0
7.3
-
53.4
5.2
4.2
3.7
-
51.5
5.2
4.0
3.9
3.1
1,239
4.3
69.6
3.9
70.6
3.3
70.2
3.9
70.4
67.7
2.7
73.2
Los cinco mejores zumos de uva importadores representan ms del 75% del mercado.
El principal comprador es el de la UE con el 37% de las importaciones totales, seguido
por los EE.UU., Japn y Canad, con 16%, 12% y 7%, respectivamente. Esto muestra
una muy alta concentracin de la demanda con un pequeo nmero de compradores. El
comercio de jugo sigue se centra entre los pases desarrollados, con ms del 50% de la
oferta y de la demanda del 70% derivado de estas naciones.
17
Tabla 7. El jugo de uva cinco mejores del mundo Los importadores, por valor, por ao,
2003-2013
Importado
r
Mundo
UE-15
Estados
Unidos
Japn
Canad
Rep. De
Corea
Sur
frica
Top 5
2003
409
182
Valor ($ millones)
2005
2007
2009
2011
552
762
741 1,005
201
290
247
357
46
43
46
114
61
56
18
24
334
127
75
66
23
456
581
2013
1.140
423
2003
2005
44.5
36.4
38.1
33.4
35.5
37.1
16.6
9.8
8.7
15.2
12.8
9.2
14.2
11.8
8.1
15.8
11.8
7.3
4.1
3.9
4.1
112
95
68
142
119
81
180
134
83
11.2
10.4
11.2
20.6
11.0
10.2
31
39
46
4.3
4.3
553
739
Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011
867
81.7
82.5
3.0
76.2
74.7
2013
73.5
76.0
Pas de origen
Ventas
(US $ millones)
466
119
116
103
98
98
86
81
71
71
Wal-Mart Stores
Estados Unidos
Tesco
Reino Unido
Carrefour
Francia
Costco
Estados Unidos
Kroger Co.
Estados Unidos
Grupo Schwarz
Alemania
metro Group
Alemania
Aldi
Alemania
Target Corp.
Estados Unidos
EN
Japn
Fuente: (Supermarket News, 2013)
Nota: En caso necesario, las monedas fueron convertidos utilizando Oanda conversor de moneda
histrica, utilizando las tasas disponibles 31 diciembre de 2013.
que suministran Tesco, por ejemplo, reciben un pago mnimo en la entrega, y el resto se
paga hasta 90 das despus de la cosecha, una vez que el precio de mercado se establece
cada temporada y todos los costes de envo y de certificacin se han deducido
18
(Singh, 2013). Operaciones a travs de los corredores siguen siendo menos controlador,
lo que refleja la estructura ms tradicional de mercado y permitiendo una mayor variedad
de calidad y tamao del producto. Sin embargo, con una gran participacin en el
mercado, tales dominado por los supermercados, las ventas a travs de corredores y otros
intermediarios se caracterizan por una mayor incertidumbre.
El control de las empresas lderes ms de la cadena se ha logrado mediante la
introduccin de normas y cdigos de conducta privados que rigen tanto las caractersticas
del producto, como se seal anteriormente, y las condiciones sociales y ambientales de
cultivo y manejo post-cosecha. Por ejemplo, supermercados francesa Carrefour,
implementado el Filire Qualit, que no permite a los tratamientos qumicos poscosecha
para conservar la frescura (FAO, 2006).5Tesco en el Reino Unido puso en marcha su
norma privada, de Nature Choice, para los productores europeos en 1993, y lo ampli a
nivel mundial en el ao 2004 (Cox, 2007). Eleccin de la naturaleza se centra en el
impacto ambiental de la produccin de fruta, incluida la gestin integrada de plagas, uso
de productos qumicos mnima, fomenta la eficiencia del agua y la energa y el reciclaje.
Tesco acepta Assured Produce-una certificacin semejante realizada por varios
supermercados-como un equivalente a la de Nature Choice (FAO, 2006) europeos.
Estas normas privadas han surgido junto a una serie de normas de salud y seguridad para
el sector de las frutas que han proliferado en los pases desarrollados en los ltimos 15
aos. El aumento de los estndares de seguridad se atribuye en gran medida a una mayor
conciencia pblica de los riesgos potenciales para la salud relacionados con los alimentos
y los costos potencialmente altos que las empresas privadas se enfrentan como resultado
de la venta de productos contaminados (Dolan y Humphrey, 2004; Gulati et al., 2006 ;
Lee et al, 2012).. normas fitosanitarias pblicas tambin se han vuelto cada vez ms
estricta medida que los pases se esfuerzan por proteger su propia produccin agrcola de
la enfermedad en la cara de un mayor movimiento global de productos. En general, las
normas pblicas y privadas son mucho ms estrictas en los pases desarrollados que en
desarrollo y emergentes mercados de las economas, como Rusia y China.
Como resultado, los productores de frutas se enfrentan a un complejo sistema de mltiples
estndares a nivel nacional, regional e internacional. Como se ve en la Tabla 9, este sistema
incluye normas pblicas y privadas. La mayora de las normas pblicas se centran
principalmente en la prevencin de problemas sanitarios y fitosanitarios (SPS), pero otros,
como el enfoque del USDA sobre los requisitos de importacin, establecen requisitos
fsicos para el color, el tamao, el peso y el deterioro (USDA, 2015) .private normas
tambin estn preocupados con la calidad del producto y el tamao, sino tambin
establecer los requisitos que diferencian sus productos de acuerdo a los factores
ambientales, sociales y ambientales de la produccin (FAO, 2006; Tesco, 2005).
Filire Qualit: un sistema que se basa en cinco principios bsicos: el sabor y la autenticidad,
asociaciones sostenibles a largo plazo a lo largo de la cadena de suministro, precio justo, calidad
constante del producto, y la sostenibilidad del medio ambiente.
19
Nacional
Regional
Obligatorio
Nacional
legislacin
(Uso de pesticidas,
normas laborales,
sanitario
inspecciones, etc.)
Normas USDA
Unin Europea
regulaciones
Internacional Comercio
mundial
ISO 9000
Privado
Individual
Colectivo
de Nature Choice (Tesco)
British Retail Consortium
El campo-a-Tenedor (M &
S)
(REINO UNIDO)
Terre et Saveur (Casino)
Normas Foods asegur
Conad Va Qualit
(REINO UNIDO)
(Italia)
Albert Heijn BV: AH
Excelente (Pases Bajos)
6
Filires Qualite (Carrefour) EurepGap
HACCP holands
Qualitat Sicherhiet (QS Blgica, Holanda, Austria)
International Food
Standard
(Alemn, francs, italiano)
SQF 1000/2000/3000
GlobalGap
(EE.UU.)
Iniciativa Global de
Seguridad Alimentaria
SA 8000
IFOAM Estndar
21
Tratamiento
La
actualizacin I
Funcional
+D
Proceso
La
actualizacin
Producto
La
actualizacin
Producto
Diversificaci
n
calidad de sus
productos,
incluyendo el
peso, la
forma, el
23
TACC
2005-2012
38%
24%
23%
19%
10%
20%
Las exportaciones
FOB 2013
US $ millones
412,6
41.1
178,7
22.4
404.1
Fuente: Asociacin de Gremios Productores Agrarios del Per (AGAP), (SUNAT, 2015b)
Nota: Las exportaciones aqu expuestas se basan en la base de datos de aduana peruana.
Debido a las diferencias en los protocolos de informes, stos no coinciden directamente con
las cifras de Comtrade, que utilizan las importaciones reportadas por parters tradining del
Per.
a nivel local y / o el uso de los exportadores para lograr las economas de escala para
satisfacer las exigencias de los compradores. operaciones agrcolas en pequea escala
en Per haban tenido muy poco xito a nivel comercial, debido a las economas pobres
de escala, la falta de acceso al capital, el conocimiento dbil de las tcnicas y de los
mercados agrcolas y los bajos niveles de coordinacin (Fernndez-Stark y Bamber,
2012) .
En el Per, estas operaciones comerciales agrcolas han tenido mucho xito debido a una
serie de factores que incluyen la privatizacin de tierras, la expansin de la tierra a travs
de proyectos de riego combinado con excelentes condiciones climticas, aprovechando
los conocimientos tcnicos extranjeros, en particular la de Chile, y la organizacin fuerte
como para abrir nuevas mercados. A principios de 1990, Per inici una serie de
reformas de privatizacin, incluyendo la privatizacin de grandes extensiones de tierras
de propiedad estatal, dando paso a la agricultura comercial que haba estado ausente
desde la reforma agraria de la dcada de 1960. Esta tierra se utiliz principalmente para
estos nuevos cultivos no tradicionales. Estas nuevas tierras se habilitaron para la
agricultura como resultado de productos de irrigacin masiva lanzada en 2008 por el
gobierno, diseada para convertir el desierto y la tierra poco utilizada en la produccin
de las zonas frtiles (vase el recuadro 3). Las reas ms importantes que se han
beneficiado de esta en el sector de la uva son Ica en el sur y Piura, en el norte de Per.
Adems, la legislacin pro-agrcola aprobada en 2000 alivi fiscales y laborales carga de
los costos para el sector (vase el recuadro 2).
Recuadro 2. Pro-Agroindustria Reglamento
De acuerdo con la Ley para la Promocin del Sector Agrcola (N 27360), promulgada en
2000, la agricultura (cultivos y ganado) y las actividades agroindustriales estn sujetos a un
impuesto sobre la renta del 15%, en comparacin con la tasa general del 30% que se aplica a
otros sectores. Por otra parte, las empresas estn sujetas a una tasa de depreciacin del 20%
especial sobre las inversiones realizadas en infraestructura hidrulica y el riego y la
recuperacin prevista en las ventas y los impuestos municipales pagados en la capital,
insumos o servicios durante la etapa pre-operativa de hasta cinco aos. En contraste con las
leyes laborales ms restrictivas para otros sectores, esta legislacin establece un marco de
trabajo flexible para el sector. Los empleadores pueden contratar mano de obra a travs de
contratos temporales en base a las necesidades y caractersticas de cada actividad agrcola a
corto plazo. Las prestaciones sociales se prorratean sobre el nmero de das de trabajo y las
vacaciones se limitan a 15 das por ao, en comparacin con 30 das para los dems sectores.
En caso de despido arbitrario, los empleados son recompensados un mximo de 15 das de
salario por cada ao trabajado. La Ley N 27360, expira el 31 de diciembre, 2021 (SUNAT,
2015b). Por otra parte, las empresas se benefician de la Ley General de Aduanas que
establece que los exportadores pueden solicitar el reembolso de los derechos de aduana
pagados en la importacin de bienes intermedios, materias primas o insumos consumidos en
el proceso de produccin de los bienes exportados. Esto se conoce como 'inconveniente'. El
tipo de restitucin es actualmente el 4% del valor FOB de la mercanca exportada, siempre
que el importe no exceda del 50% del de la buena costo de produccin (SUNAT, 2014). Se
espera que el inconveniente de dejar a un 3% en 2016 (Decreto Supremo N 312-2014-EF).
Relaciones Exteriores, 2011). los productores peruanos de este modo se pueden obtener
precios ms elevados durante octubre y noviembre (Portal Frutcula, 2014). Con el fin de
desarrollar el sector de la uva, en particular, en estas regiones, con poca experiencia
nacional en el cultivo de la fruta,
25
Milln
Otros productos
exportados
46.6
34.0
31.8
4,9%
30.0
4,7%
El Pedregal SA
Sociedad Agrcola Rapel
SAC (Per Verfrut)
Complejo Agroindustrial Beta
SA
Agricola Don Ricardo SAC
62.0
28.3
23.7
Camposol SA
Agro Victoria SAC
Empresa Agrcola San Juan SA
20.6
Otros
TOTAL
18.3
Comp
artir
326,2
Aguacate
Aguacate, esprragos
4,4% Aguacate,
mango,
pimientos,
camarones,
vieiras
3,7%
Aguacate, mango
Aguacate,
esprragos,
mango,
23.33,6
mandarina,
granada,
pimientos,
%
alcachofas, bayas rojas, arndanos,
3,2% camarones
Aguacate, esprragos,
2,8%
arndanos granada, quinua
50,6%
645,3
importadores *
(mayoristas /
dedicado*
proveedores) *
28
Fuente: (Portal de fruta fresca, 2014b; Freshplaza, 2012; Pekic, 2015; Quicornac, 2015;
UNComtrade, 2015)
29
Embalaje: A medida que la industria local est integrada verticalmente, los mismos
productores de uva son dueos de sus casas de embalaje que se encuentran en el rea de
produccin. Este es un modelo muy diferente al que opera en Chile, donde los
exportadores a menudo no tienen su propia produccin. Estas empresas de envasado son
generalmente administrados por una mano de obra predominantemente femenina que
empaqueta las uvas de acuerdo a las especificaciones de los compradores respecto a los
materiales, el peso, variedades, etc. De acuerdo con los productores, una de las tareas
ms difciles en los primeros aos de desarrollo de la industria fue la gestin de estas
plantas de empaque debido a la falta de habilidades de la fuerza de trabajo (campo de
investigacin, 2015).
Almacenamiento en frio: Gestin de la cadena de fro ha sido ampliamente adoptado
por los grandes y medianos productores-exportadores de Per y ha sido considerado
como un elemento estndar de su modelo de produccin desde su entrada en el GVC
(Field Research, 2015). Las unidades de almacenamiento en fro se integran con las
empresas de envasado y son propiedad de los productores de uva. La cadena de fro es un
aspecto crtico en la exportacin de las uvas ya los cambios de temperatura afectan
directamente a la calidad de las uvas. Algunos de los mercados ms exigentes del Per
requieren "tratamiento en fro extra" para minimizar el potencial de contaminacin de
plagas. Este proceso adicional aumenta el costo total de US $ 700 y US $ 1.000 por
contenedor (Field Research, 2015).
Distribucin y Logstica (exportacin): Hay dos puertos de exportacin de uva de mesa
en Per. Callao, el principal puerto del Per ubicada en Lima, despacha uvas producidas
en el sur de Per, especialmente de Ica, mientras Paita, se ocupa de la creciente volumen
de uvas del norte. Este puerto despus, sin embargo, se limita a los buques de menor
tamao. En general, el coste del transporte del mar de Per es todava muy costoso,
especialmente en Paita desde los barcos no descargan la carga. Ya que slo se cargan las
frutas, los exportadores deben asumir los costos tanto para la descarga de contenedores
vacos y la carga de las llenas. Como resultado de estos altos costos, varias compaas de
uva estn colaborando para negociar con las compaas navieras para reducir sus
honorarios. El transporte por carretera tambin es caro. Mover un contenedor desde
Trujillo al puerto del Callao (550 km) cuesta aproximadamente US $ 1,500; este es el
doble del costo de envo de la misma distancia en los EE.UU. (Field Research, 2015).
Marketing y ventas: los productores de uva peruana venden a la mayora de los principales
mercados de exportacin, as como a los mercados regionales (SUNAT, 2015A). En general,
adems de exportar su produccin directamente en lugar de utilizar intermediarios
exportadores, los productores de uva en Per tambin tienden a mantener relaciones con los
supermercados, sus clientes primarios. Las relaciones con los corredores u otros
intermediarios estn reservados principalmente para los clientes manejar volmenes ms
pequeos, como fruteras y tiendas de conveniencia, donde estos agentes ayudan a reducir los
costos de transaccin (campo de investigacin, 2015). Muchas empresas, sin embargo,
utilizan un enfoque mixto con el fin de mitigar los riesgos de los envos son rechazados por
los clientes de los supermercados. Al mantener relaciones con los intermediarios, las
empresas pueden utilizar estos actores para volver a dirigir lotes rechazados a los clientes
menos exigentes. Esto se ve facilitado por el hecho de que la mayora de los productores de
uvas peruanas han desarrollado sus propias marcas, que representan la mayor parte de sus
ventas, aunque muchos de ellos tambin han de ofrecer servicios de marca propia para sus
compradores. Esto permite que las uvas sean redirigidos sin manipulacin posterior para
volver a empaquetar.
bajo cultivo, por lo que requiere unos 180.000 a 210.000 trabajadores agrcolas durante
el pico de la temporada.
Si bien esta es una importante fuente de empleo, la baja productividad del trabajo
aumenta los costos de produccin. Aunque los costos de mano de obra en el Per son
slo la mitad de las de Chile en US $ 20 / da en comparacin con los US $ 40 / da
(Field Research, 2015), las empresas del sector estiman que la productividad laboral en
el Per es slo la mitad del de Chile. la productividad de Chile a su vez es la mitad de la
de California. De este modo, el sector en el Per requiere cuatro empleados para
completar las tareas llevadas a cabo por un empleado en California y dos en Chile. Las
implicaciones de esto es que se requiere un gran nmero de personas para llevar a cabo
las tareas, en lo que ya es un sector muy intensivo en trabajo. Esto debilita las ventajas
competitivas que ofrece el Per en trminos de mano de obra barata.
La baja productividad se puede atribuir a la limitada experiencia del pas en la
produccin de uvas, un sector de la educacin y la formacin dbil para desarrollar las
habilidades requeridas y las malas condiciones de vida de la poblacin rural, entre otros
(la investigacin de campo, 2015). En primer lugar, ya que este cultivo es relativamente
nuevo en el pas, los trabajadores han tenido que aprender todas las tcnicas requeridas a
partir de cero y los trabajadores todava no han comenzado a especializarse en tareas
especficas. Esto se ha agravado por la necesidad de ajustar estas tcnicas - desarrolladas
en otros pases - al contexto peruano. La transferencia de tecnologa ha fluido
principalmente a travs de expertos internacionales contratados por las empresas
peruanas locales. Todava no hay programas nacionales en vigor se centraron en la
promocin de las mejores prcticas. En segundo lugar, este aprendizaje se ha hecho
principalmente 'en el lugar de trabajo "ya que no existen programas de capacitacin
tcnica u organizaciones que ensean habilidades especficas para el sector. Esto no slo
se aplica a los trabajadores que participan en el trabajo manual, sino que tambin incluye
tcnicos y de gestin. Slo recientemente han nuevas iniciativas centradas en el
desarrollo de una mejor comprensin de la agroindustria han surgido en algunas de las
escuelas de negocios del pas (campo de investigacin, 2015). En tercer lugar, la fuerza
de trabajo rural agrcola se compone principalmente de los pobres, que viven sin los
servicios bsicos como agua potable, electricidad, vivienda adecuada, etc. Esta falta de
provisin de servicios bsicos distrae tiempo y energa fuera del trabajo (Bamber y
Fernndez-Stark, 2013).
A diferencia de la tendencia generalizada informal de trabajo en el pas y las tendencias
generales en la industria mundial de exportacin agrcola, el empleo en la industria de
exportacin de uva peruana es generalmente formal (Len, 2012). Los trabajadores son
contratados a travs del rgimen de trabajo agrcola (Ley N 27360), un marco de
trabajo flexible que se caracteriza por los contratos temporales que duran de 3 a 11 meses
al ao, en base a las necesidades de cada actividad agrcola (IESI, 2014b). Los contratos
a largo plazo son escasos. Los salarios deben ser igual o mayor que el salario mensual
mnimo establecido por la ley (alrededor de US $ 238), pero a diferencia de otros
sectores, vacaciones y otros beneficios (bonos, fondo de desempleo) estn incluidos en el
sueldo y prorrateada sobre el nmero de das trabaj. De acuerdo con la ley, los salarios
diarios se han fijado en US $ 9.30. La mayora de los ingresos de los trabajadores supera
el salario mnimo diario por horas extraordinarias de trabajo o reunin de incentivos a la
produccin. As, en promedio, un trabajador recibe entre US $ 64.70 y US $ 95.20 por
semana (IESI, 2014A), con el aumento de los salarios diarios durante la temporada alta.
Esto agrava el problema de la baja productividad del trabajo de los costes de produccin.
El acceso a trabajo formal proporciona beneficios y seguro de salud puede mejorar
dramticamente la vida de los trabajadores agrcolas. A pesar de los beneficios laborales
son menos que otros sectores, la mayora de los empleadores compensan a sus
millones)Valor de exportacin ($
Figura 4. Per Las exportaciones en el GVC uva, por categoras de productos 2003-2013
600
500
400
Jugo de uva
300
475
200
381
100
0
565
25
2003
23
2004
42
2005
54
77
2006
2007
117
141
2008
2009
Pasas
Uvas frescas
221
2010
2011
2012
2013
Fuente: Comtrade, 2015. HS-080610 uva; HS-080620 pasas; HS-200960 jugo de uva.
distintos patrones de entrada y la mejora del producto que pueden ser identificadas a
partir del anlisis de las exportaciones a nivel de empresa de los 18 principales
exportadores de uva en el ao 2012 se muestra en la Figura 5. El primer conjunto de
empresas que entraron en el GVC a travs de la mejora del producto de menor valor son
productos hortcolas bastante diversificado, y han continuado mejorando en nuevos
productos. la diversificacin general de los productos comenz con esprragos, seguido
de ctricos, aguacates y luego las uvas, y ahora en los arndanos. El segundo conjunto de
firmas comenz sus operaciones en Per se centraron exclusivamente en la produccin
de uva. Entrevistas destacan estas firmas eran en su mayora empresas chilenas. Entre
2002 y 2012, estas empresas posteriormente emprendieron muy poca diversificacin de
productos y slo producen pequeas cantidades de un producto, adems de las uvas.
Figura 5 pone de relieve estos dos modelos diferentes. Las empresas que han
diversificado tambin tpicamente considerablemente ms grande en trminos de las
exportaciones totales.
Figura 5. Top 18 empresas exportadoras de uva en el Per, la entrada y la evolucin por
Producto
s 'millone
50 "
0"
2002
"2004" 2006 "2008" 2010 "2012"
Esprragos"
Aguacates"
Agrios"
Pimientos"
Camarn"
Uvas"
33
(Kg)Millones
250
Otros
centenial Seedless
200
Celebracin dulce
negro Luna
A principios
dulce
blanca sin
semilla
150
Reales de otoo
100
Magenta
Thompson Seedless
crimson Seedless
50
Flame Seedless
Sugraone Seedless
Red Globe
0
05/06 06/07 07/08 08/09
34
s 'millone
70 "
ESTADOS
60 "
UNIDOS"
Pases
50 "
Bajos"
40 "
Rusia"
30 "
Reino Unido"
20 "
Tailandia "
10 "
Colombia"
0"
Indonesia"
2000 "2001" 2002 "2003" 2004 "2005" 2006 "2007" 2008 "2009" 2010 "2011" 2012 "
Corea"
Espaa""
Canad"
100
90
80
70
60
50
40
30
Pas desarrollado
mercados
Emergentes y en
desarrollo
0
20
10
Bajo
Medio
Alto
Firma entrevistado destac que sus uvas de grado de acuerdo con estos diferentes
mercados.8Estos mercados de destino difieren en trminos de los estndares de calidad
exigidos. En general, los mercados ms exigentes son los Estados Unidos y Europa y los
mercados menos exigentes son Rusia y Amrica Latina. Como resultado, las uvas de
mayor calidad son normalmente destinados a Europa y sofisticados segmentos de los
mercados de Estados Unidos y Asia. uvas de calidad media se destinan a los EE.UU. y
Asia, y las uvas de calidad ms baja de Amrica Latina y Europa del Este. No obstante, el
segmento de baja calidad representa slo una pequea parte de la cosecha y por lo general
hay muy pocos residuos (Field Research, 2015). Un pequeo detalle de este tipo es el
color de la uva puede afectar a la especificacin de calidad, y por lo tanto el destino final
del producto. Por ejemplo, las uvas oscuras, que se consideran superiores en calidad, se
envan a Europa, mientras que la misma uva que son de color ms claro se dirigen al
mercado asitico. Muchos de los productores estn certificados bajo los estndares de
calidad de los grandes compradores, incluyendo Tesco, uno de los supermercados ms
grandes de Europa y Wal-Mart, el minorista ms grande de Amrica.
normas sanitarias y fitosanitarias comunes establecidas por la satisfaccin de la creciente
nmero de mercados de destino del pas ha requerido una fuerte coordinacin entre el
sector privado y el SENASA, la agencia peruana encargada de los controles sanitarios y
fitosanitarios. Uno de los principales problemas es la situacin de la plaga en el Per, y la
mosca de la fruta, en particular, ya que an no ha sido erradicada en el pas. Los propios
productores han tenido que llevar a cabo un control estricto tanto de las plantaciones y
granjas vecinas ha sido necesario para evitar que este problema dando como resultado la
exclusin de los mercados clave, aadiendo a sus costos de produccin (campo de
investigacin, 2015).
5. encadenamientos hacia atrs dbiles. La mayora de los insumos para la produccin
de uva son importados y, a pesar de 15 aos en la industria, an existe una limitada
participacin de las empresas locales. Equipo ha sido importada desde pases
desarrollados, cajas de madera (tratados por microorganismos) estacas y alambres son
importados de Chile. Los fertilizantes son trados de pases como los EE.UU., Israel y
Espaa. La industria tambin importa una serie de materiales de embalaje tales como
plsticos y material de envoltura de los EE.UU., China y Colombia entre otros.
proveedores de plsticos locales an no han desarrollado la experiencia necesaria para
proporcionar materiales con especificaciones exactas exportadores de uva requieren
(Field Research, 2015). Tabla 13 pone de relieve los principales productos (origen y
tamao) que se importan por los mayores exportadores de uva en el pas. entrevistas
empresa indicaron que algunos de los materiales de construccin disponibles a nivel local
son proporcionados por representantes de Chile en Per y por lo tanto no aparecen en las
estadsticas de importacin firmes. Estas estadsticas indican que existe la posibilidad de
ms pequeo, pero, los proveedores locales especializados en Per para explorar el
suministro de insumos para el sector.
Importado de
Productos qumicos
(insecticidas, raticidas, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinacin,
reguladores del crecimiento de las
plantas, etc.)
Materias plsticas para embalaje
(tapas, tapones, sacos y bolsas)
8,060,323 21%
5,880,528 diecisis%
3,293,088 9%
Chile
artculos de goma
(Cintas transportadoras, placas, hojas,
bandas)
y accesorios de vestir (guantes,
mitones y manoplas)
Papel y cartn
(Cajas, cartones, cajas, bolsas)
artculos de metal base (tapones, tapas,
tapas)
y accesorios de embalaje
2,636,858 7%
6,839,201 18%
Tailandia, Malasia
2,102,379 6%
Chile, Argentina
1,550,171 4%
Espaa
1,074,804 3%
Otros
Total
4,597,337 12%
37770171
Chile
980.908 3%
Chile, EE.UU.
754.574 2%
Colombia
(35%)
PER
el
(65%) en
Precio
US $ / kg
32,0%
1.53
24,5%
0.19
3,0%
0.34
5,4%
2.71
Transporte y seguro
Precio FOB
2.0
4.24
margen de importador
Coste de la entrega de mercancas en lugar
convenido (DDP)
los costos de importacin, incluidos los
impuestos y el transporte a
almacn
% Valor
Distribucin
6.24
margen minorista
precio importador
Costo
US $ / kg
2.18
0.17
2,7%
margen de produccin
0.50
8,0%
poscosecha y empaque
0.43
6,9%
Costos indirectos
0.15
2,4%
entradas
0.66
10,6%
Costes laborales
0.27
4,3%
VALOR TOTAL
6.24
100%
2.01
38
Descripcin
Estas empresas son relativamente nuevos con un
enfoque en
exportar. Utilizan tcnicas de agricultura moderna y
que estn en una fase de expansin.
asociacin de la industria que representa a los
productores de uva
el cual fue creado en 2001, con 74 miembros.
SENASA es un grupo tcnico en el Ministerio de
Agricultura a cargo de las normas locales y MSF
asegurando que stos cumplan con los requisitos de
mercados de destino.
El mandato del Ministerio de Agricultura es
Nivel de
poder y
Importancia influencia
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Nota: El nivel de importancia describe la relevancia del actor en la operacin de las actividades de la
cadena de valor. Poder e influencia describe el nivel de control que el actor tiene sobre las
operaciones de la cadena de valor y el desarrollo.
Mientras que la coordinacin entre los actores del sector privado y el SENASA es
generalmente alta, hay poca interaccin entre las empresas y otras instituciones
gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior,
PromPer, y las instituciones educativas, entre otros. A pesar de su importancia para
facilitar el crecimiento continuo del sector, estas otras organizaciones hasta la fecha han
tenido poca participacin.
Las instituciones educativas cumplen un papel clave en la industria, proporcionando no
slo las capacidades requeridas por la industria, sino tambin en el apoyo a la
innovacin en la produccin y la adopcin de nuevas tecnologas. Sin embargo, en la
actualidad en el Per, no existen instituciones educativas de cualquier tipo que preparan
el capital humano para el sector y no hay habilidades certificaciones esquemas para los
trabajadores de la industria (campo de investigacin, 2015). El pas tiene un dficit en
capital humano para el sector de la uva en el bajo, medio y alto nivel de habilidades, sin
embargo, las instituciones educativas no estn desarrollando nuevos planes de estudios
para apoyar el desarrollo de la agricultura moderna con tcnicas avanzadas en nuevos
cultivos para el pas. Debido a la escasez de personal calificado, las empresas a menudo
necesitan contratar desde el extranjero, sobre todo de Argentina, Chile, Italia y Espaa.
ventajas
Buen clima para el cultivo de las uvas
Bien financiada agricultura moderna de
exportacin de uvas
Los bajos costes laborales, especialmente los
empleados rurales
restricciones
La falta de mano de obra especializada en
todas las etapas de la cadena de valor de la
uva. Esto erosiona la productividad.
La excesiva dependencia de la variedad
red globe. Globo rojo est en un exceso de
oferta a nivel mundial y los precios
disminuyeron.
Ninguna estrategia global de la industria.
La falta de un plan integral para el futuro
ese grupo todos los participantes de la
industria.
infraestructura de transporte dbil
para manejar el aumento de las
exportaciones de uva
La burocracia retrasa proceso de
exportacin erosionando la competitividad
Buen clima. El pas tiene un clima ideal para cultivar uvas. La costa seco con temperaturas
estables apoyados por la expansin de los proyectos de riego (ver Cuadro 3) crea
condiciones 'invernadero'. Estas condiciones permiten tanto para la rpida maduracin de las
vides, que entran en la produccin en el Per 60% ms rpido que en otras regiones, as
como proporcionar flexibilidad con respecto a la temporada de cosecha. Esta flexibilidad ha
permitido a Per para aprovechar la ventana de baja temporada octubre-noviembre entre las
cosechas de otra
40
las instrucciones del supervisor, mientras que los gerentes suelen ser contratados a partir
de a bordo. La mayora de las empresas entrevistadas tienen el personal profesional y
empresarial de Argentina, Chile, Italia, entre otros (Field Research, 2015). La
capacitacin formal tendra un impacto importante en la productividad, mejorar la
competitividad de la industria.
41
fitosanitarios. Estos problemas son tan urgentes que no pueden esperar a que la burocracia
interna para proporcionar los fondos para el viaje.
42
antes de
Despus
Formacin Formacin
(Escala 1-5) (Escala 1-5)
Promedio
Despus de
cambio
Formacin
2.4
4.5
2.1
2.4
4.5
2.1
plagas y
Enfermedad
administraci
n
2.2
4.2
2.0
CosechaMano
2.7
4.9
2.2
Poda
Pabelln
administraci
n
comentarios
Cosecha-
2.1
Mquina
4.3
2.0
En segundo lugar, ya que la competencia para los segmentos de alta calidad sigue
aumentando con nuevos participantes en el mercado, el aumento de la mejora tecnolgica en
trminos de manejo poscosecha deben ser incorporados. En Sudfrica y Chile, las principales
empresas estn comenzando a crear departamentos especializados dentro de sus
organizaciones se centr en la gestin de todos los aspectos de la calidad de la fruta despus
de la cosecha - incluyendo un mejor entendimiento del comportamiento durante el transporte
43
El mejoramiento funcional de este tipo, sin embargo, requiere un cambio en las actividades
de fabricacin. Estas nuevas actividades requieren una mano de obra con un nuevo conjunto
de habilidades, las inversiones en nuevos bienes de capital, y la produccin sostenida de
uvas frescas para su procesamiento. En la actualidad, como la
44
la calidad de las uvas producidas en Per es alta y los precios ms altos se puede
asegurar, algunos productores estn dispuestos a vender sus uvas para su procesamiento.
Adems, el procesamiento requiere la experiencia que todava no est disponible en el
pas. Como se trata de un nuevo sector para el Per sin el jugo de uva y la produccin de
pasas, incluso para el consumo local, ser necesario desarrollar el aprovechamiento de los
conocimientos de otros sectores de las frutas locales fuertes, tales como fruta de la pasin
y mango, o adquirida desde el extranjero este conocimiento. Con los requisitos de capital
relativamente ms bajos y sofisticacin tecnolgica, pero la fuerte demanda mundial - en
particular en la UE-15, donde los productos de Per pueden entrar virtualmente libre de
aranceles, la actualizacin en primer lugar en la produccin de pasas de uva puede
proporcionar la ms factible a medio plazo.
Fortalecimiento de los vnculos hacia atrs: En la actualidad la mayora de los insumos
para el sector son importados (vase la Tabla 13), ofreciendo oportunidades para
incrementar las compras locales y capturar mayor valor de la cadena, aunque el tamao
total de las importaciones son todava relativamente pequeo. En concreto, hay reas
potenciales en las que el pas est comenzando a desarrollar capacidades locales, como en
el envasado incluyendo cajas de madera y bolsas de plstico y los postes utilizados para
apoyar las vides. Estas entradas importantes pueden ayudar a fomentar los vnculos con
la industria forestal y plsticos emergentes en el pas. De esta manera, el xito de la
industria de la uva de mesa tambin tendr efectos positivos sobre otros sectores de la
economa peruana.
45
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50
51
6. Apndice
Figura 1. A. cuota de mercado de los Top 4 y 8 mejores supermercados ms grandes
de los Estados Unidos, 1992-2013
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Top 4
Top 8
Clase extra
Superior
Tpica de la variedad,
teniendo en cuenta el
distrito
en el que estn
crecido
No
Clase I
Bueno
clase II
satisfacer mnimo
requisitos
defectos leves siempre
en la epidermis,
- Contusin leve,
- Defectos leves de la
piel.
Mnimo
requisitos
52