CONFERENCIA DE PRENSA

Mircoles 14 de diciembre de 2016

Sobre la CAIJ
CAIJ | 14 de diciembre de 2016, 12 hs.

La Cmara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) es una asociacin

civil sin fines de lucro fundada en 1945, con sede en la ciudad de
Buenos Aires, cuya misin es promover la industria argentina del
juguete, juegos, cotilln y navidad.
Es la nica cmara industrial representativa del sector, nucleando a
ms de 200 fabricantes de juguetes en Argentina. Adems, la
CAIJ es parte de la Unin industrial Argentina (UIA) y su
presidente, Dr. Matas Furi, es miembro titular de la junta
directiva.

Industria Argentina del Juguete

CAIJ | 14 de diciembre de 2016, 12 hs.

La industria est integrada por ms de 200 empresas

concentradas principalmente en la provincia de Buenos
Aires, adems de la CABA y el resto del pas.
La cadena de valor est integrada 99% por componentes
nacionales.
En los ltimos aos, el empleo en la industria se increment
ms del 1700%, pasando de 550 trabajadores registrados en
2003 a ms de 10 mil en 2015. Actualmente el sector
contina generando empleo de calidad incorporando
ingenieros, diseadores, matriceros y psicopedagogos.
Incorporacin de nuevas
plantas, maquinarias,
matrices y actualizacin de
las existentes

Universo MiPyME
Micro
Pequeas
Medianas

Evolucin del empleo en la industria

Incremento constante del empleo de calidad

En los ltimos aos, el empleo en la industria se increment ms del 1700%,

pasando de 550 trabajadores registrados en 2003 a ms de 10 mil en 2016.
14,000

10,500

7,000

3,500

Empleos Directos

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

20

03

Empleos Indirectos

Total

P r o b l e m t i c a s p a ra l a f a b r i c a c i n
Presencia de un oligopolio multinacional

La fabricacin de juguetes requiere de

materias primas provistas por otras industrias
como la del plstico (polipropileno,
polietileno, poliestireno de alto impacto) la
cul est fuertemente concentrada.

Estas grandes empresas multinacionales conforman un oligopolio, administran los

precios a nivel intrafirma ofreciendo estos insumos crticos en el mercado local a
un precio 25% ms alto que el exterior.

Proyeccin de la poblacin de nios/as

0 a 14 aos, en millones de habitantes

La poblacin de 0 a 9 aos explica

el 18% de la poblacin total de
Argentina: 7,38 millones de
habitantes (3,8 mill. de nias y

3.9

3.8

3.7

3,58 mill. de nios).

3.6

En Misiones, Santiago del Estero,

Formosa, Salta y Chaco, los
habitantes de 0 a 14 aos
representan ms del 30% de la
poblacin total de cada
provincia mientras que en la
CABA, explican slo el 16,3%.

3.5
20

15

20

16

20

17

20

Mujeres

18

20

19

20

20

Varones

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

Total general

Por su parte, la provincia de Buenos Aires

concentra el 38% de los nios entre 0 y 14
aos del pas, con un total 3.9 millones de
habitantes.

Mercado Argentino de Juguetes

0 a 14 aos, en millones de habitantes

La poblacin de 0 a 9 aos explica

el 18% de la poblacin total de
Argentina: 7,38 millones de
habitantes (3,8 mill. de nias y
3,58 mill. de nios).

Mercado Argentino de Juguetes

0 a 14 aos, en millones de habitantes

La poblacin de 0 a 9 aos explica

el 18% de la poblacin total de
Argentina: 7,38 millones de
habitantes (3,8 mill. de nias y
3,58 mill. de nios).

2,83 mill de hogares econmicamente

activos (2 hijos/as por flia)*
$200 ticket promedio
8 regalos por familia/ao
* No se contemplan 0,86 mill de hogares bajo la lnea de pobreza (23% de los hogares -Fuente: INDEC-).

Mercado Argentino de Juguetes

Poblacin sobre la lnea de pobreza y facturacin anual en USD

La poblacin de 0 a 9 aos explica

el 18% de la poblacin total de
Argentina: 7,38 millones de
habitantes (3,8 mill. de nias y
3,58 mill. de nios).

2,83 mill de hogares econmicamente

activos (2 hijos/as por flia)*
$200 ticket promedio

USD 297 millones

..

8 regalos por familia/ao

* No se contemplan 0,86 millones de hogares bajo la lnea de pobreza (23% de los hogares -Fuente: INDEC-).

Ti c k e t p r o m e d i o
Evolucin de las ventas minoristas | ao 2016

En el ao 2016, el ticket promedio en hipermercados es de $100 y en jugueteras

de $300. Por su parte, los precios aumentaron un 20% respecto de 2015 (20 p.p.
con relacin a la inflacin proyectada para 2016)

Compra espontnea

Compra programada

$100

$300

Desempeo de las ventas

Evolucin de las ventas | ao 2016

El pasado Da del Nio, se registr un incremento del 2,5% en

unidades vendidas.
De acuerdo con la proyeccin de ventas del corriente ao, se
registr un incremento del 2% en unidades respecto a 2015,
totalizando USD 147 millones.

Principales Licencias

Paw Patrol
Masha y el oso
Soy Luna
Peppa Pig
y las clsicas: Princesas,
Hombre Araa, Avengers, Mickey.

Evolucin de la produccin nacional

En millones de US$, perodo 2007-2016

En el ao 2016, la produccin nacional alcanz los US$ 147 millones, registrando

un incremento del 2% respecto de 2015 y del 177% con relacin a 2007.
150

144.0

USD Millones

128

123.0

130.0

+177%

105

92.0

91.0
82.0

83

60

147.0

2010

2011

2012

2013

2014

Produccin Nacional

2015

2016

Licitacin pblica de juguetes

Instrumento clave para el sostn de la actividad del sector

Licitacin pblica del Ministerio de Desarrollo Social

$ 100 millones
Represent el 7% de la facturacin
Juegos y Juguetes de fabricacin nacional
Destino: Nios y Nias en situacin de vulnerabilidad

AHORA 12 | AHORA 18
Instrumento clave para el sostn de la actividad del sector

En articulacin con la Subsecretara de Comercio Interior,

la Cmara Argentina de la Industria del Juguete ha
logrado incorporar al rubro juguetes y juegos al
Programa de Fomento a la Produccin y el Consumo
AHORA12 | AHORA 18

Canasta Navidea de Juegos y Juguetes

Instrumento clave para el sostn de la actividad del sector

Camin mediano: $ 130

Set de masas: $ 79
Sonajero o mordillo: $ 65
Juegos de mesa
Ludo, oca, damas: $ 175
Ajedrez: $ 200
Balde playero con accesorios: $ 65
Bebote: $ 230
Pe l o t a d e P V C : $ 4 0
Pe l o t a d e f t b o l s m i l c u e r o : $ 2 2 0

A D U A N A : R e d u c c i n d e l c o n t ra b a n d o
Instrumento clave para el sostn de la actividad del sector

El trabajo desarrollado por la nueva gestin en la Aduana, permiti

reducir significativamente la participacin del contrabando, que
explicaba el 15% del mercado en 2015.

I n s t r u m e n t o s d e Po l t i c a C o m e r c i a l
LNAs: Planchas de Goma Eva y Artculos de Navidad | Antidumping Globos

Licencia No Automtica
para Artculos de
navidad (Res. 172/16)

Licencia No Automtica
para Planchas de Goma Eva
(Res. 301/2016)

Medidas Antidumping
para Globos de Caucho
en sus distintas
presentaciones
originarios de China

CAIJ Solidaria
Donaciones de juguetes

La Cmara Argentina de la Industria del Juguete dona aproximadamente ms

30 mil juguetes a lo largo del ao en hospitales, comedores y merenderos
de diferentes provincias y ciudades como Comodoro Rivadavia y Rosario,
entre otras.
10 mil en el Da del Nio | 15 mil en Navidad y Reyes | 5 mil a lo largo del ao

C A I J L a b o ra t o r i o
SEGURIDAD DE JUGUETES

Con la promulgacin de la Resolucin 851/98 se logr el

reconocimiento de la autoridad de aplicacin para actuar como
laboratorio para ensayos de normas de seguridad para juguetes
comercializados en el pas, ya sean de origen local o importados.
Actualmente, el 90% de los juguetes en el mercado se certifican
a partir de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
Entre los servicios ofrecidos, podemos mencionar:
Cuantificacin de contenido de ftalatos
Eficiencia energtica: Ruido areo para refrigeradores
Elementos de proteccin personal (EPP): Protectores auditivos
Tintas e impresos para la industria grfica
Verificacin de contenido de plomo cadmio y mercurio en pilas
Equipos de electro medicina: Determinacin de nivel de presin sonora
(ruido)
Incubadoras y respiradores artificiales

Ms info en http://www.caijlaboratorio.com.ar/

En esta Navidad: Juguetes Seguros

Al adquirir un juguete, el consumidor debe verificar que el envase
contenga la estampilla de la AFIP si es importado con los datos del
fabricante y los datos del importador as como el logo de seguridad:
Una S negra dentro de dos figuras circulares. El mismo garantiza,
entre otras cosas, que el producto aprob satisfactoriamente los
anlisis toxicolgicos de los materiales y pinturas, relacionados con la
presencia de metales pesados como plomo y cadmio.
En el laboratorio de la CAIJ, los juguetes son sometidos a pruebas de seguridad, tanto en
aspectos mecnicos como qumicos (ensayo de Beilstein y cuantificacin de ftalatos).
Elegir un juguete segn el rango de edad del chico, informacin que
debe adems debe figurar en el embalaje principal.
Prestar atencin a los cuidados e instrucciones que se deben tener
en cuenta al utilizar el juguete, para evitar accidentes por usos
indebidos.
Es importante tener en cuenta donde se adquieren los juguetes, ya que
los que se consiguen en la va pblica no tienen el respaldo de
seguridad.

Sobre los peligros de adquirir juguetes

en la va pblica
El 90% de los juguetes en la va pblica no cumple norma tcnica de
seguridad
Viola la ley de marcas (fraude marcario)
Pone en vilo la SALUD DE LOS NIOS
Genera evasin fiscal

CAIJ | 9 de agosto de 2016, 12 hs.

A r t i c u l a c i n c o n g ra n d e s j u g a d o r e s
Mattel y Hasbro

La CAIJ articul con las firmas Mattel y Hasbro la

complementacin de sus ofertas con el objetivo de
agrandar la torta del mercado juguetero (y no
disputar la mayor porcin).

Como resultado, Mattel y Hasbro han participado con

stands propios en la Feria de Juguetes, Juegos, Navidad
y Cotilln organizada por la CAIJ.
Adems, Mattel y Hasbro se incorporaron a la CAIJ y confirmaron una
mayor participacin en la prxima feria que tendr lugar los das 26 a 28
de abril de 2017.

ACUERDOS CELEBRADOS
ASU | CIAL | JUETERIAS

FERIAS CONJUNTAS CAIJ-CIAL

50% DE LOS
JUGUETES EN GNDO
LAS SON ARGENTINOS
Y NO IMPORTAR
PRODUCTOS QUE SE
FABRIQUEN EN EL
PAS

ARTICULACIN CON LAS

GRANDES CADENAS PARA
COMPLEMENTAR LA
OFERTA DE PRODUCTOS
IMPORTADOS

InfoJuguetes
En contacto permanente con el sector jugueteo

Plataforma de comunicacin digital que rene las principales noticias del sector
juguetero y los anuncios oficiales de la Cmara Argentina de la Industria del
Juguete.
El servicio consiste en un portal de
noticias, un newsletter mensual, un
canal de YouTube y accesos a las redes
de la cmara en Facebook y Twitter.

Las producciones periodsticas junto a los testimonios de los protagonistas del

sector constituyen una herramienta de gran utilidad para la industria del
juguete.

P r o g ra m a d e I n t e g ra c i n P r o d u c t i v a d e l a
Industria del Juguete en el MERCOSUR
Desarrollar proveedores regionales.
El objetivo general es
fortalecer la industria del
juguete en el MERCOSUR
mediante acciones dirigidas
a incrementar su
competitividad y promover
la integracin productiva.

Actualizar normas y procedimientos

tcnicos.

Incrementar el comercio intrazona.

Coordinar acciones para mejorar la
insercin internacional del bloque

Promocin comercial conjunta

Incorporacin de diseo

Nota en infojuguetes.com

Articulacin empresarial

Desarrollo de terceros mercados

Misiones comerciales y ferias internacionales

M I S I O N E S C O M E R C I A L E S C O N J U N TA S M E R C O S U R

17 y 18 de noviembre: Bogot, Colombia

21 y 22 de noviembre: Santiago de Chile, Chile
2017: La Habana, Cuba; La Paz, Bolivia; Lima, Per; Quito, Ecuador;
Georgetown, Guyana; Paramaribo, Suriname y DF, Mxico
FERIAS COMERCIALES

Feria Hong Kong Toys & Games Fair (enero 2017)

Luego de haber participado en las ltimas dos ediciones, la CAIJ contar con
un stand tipo meeting point en la principal feria del mundo: Spielwarenmesse
Intl. Toy Fair, Nremberg (febrero 2017)

Exportaciones

Perodo enero-noviembre 2016, en US$ FOB y participacin

El 92% de la produccin se
destina al mercado interno y el
resto, se exporta principalmente,
a la regin.
Los principales mercados de las
exportaciones argentinas de
juguetes son Uruguay (21% del
total de las exportaciones),
EE.UU. (19%), Paraguay (14%),
Chile (13%) y Brasil (8%).

19%

21%

6%

8%
19%

13%
14%

URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
PARAGUAY
CHILE
BRASIL
MEXICO
Otros

Los principales rubros exportados son: Artculos para fiestas, carnaval y cotilln
(47%), Artculos para juegos (14%), Naipes (10%) y muecos (8%).

Composicin de las importaciones, por rubros

Perodo enero-noviembre 2016, en millones US$ FOB y participacin

Rubro

Millones
US$ FOB

Juguetes

97,9

Art. de Recreacin

12,7

Cotilln y Navidad

15,9

Juegos

3,7

Total Ene-Nov 2016

130,2

Juguetes
Juegos
Artculos Recreacin
Cotilln y Navidad

Principales orgenes de las importaciones

Perodo enero-noviembre 2016, en US$ FOB y participacin

China 80,6%
USD 105 Mill.

Pakistan 5%
USD 6,9 Mill.

Italia 2,5%
USD 3,2 Mill

Principales productos importados

Perodo enero-noviembre 2016, en US$ FOB, Kg, participacin y variacin respecto

enero-noviembre 2015
FOB U$S

Kg. Netos

Part FOB
2016

Var.
FOB

Var.
KG

CAMIONES DE JUGUETE SIN MOTOR

20.953.176

3.255.537

16%

-17%

-3%

ARTICULOS VARIOS DE JUGUETE

20.642.772

2.715.107

16%

32%

42%

FIGURAS DE ACCIN O ANIMALES SIN RELLENAR

16.607.400

1.597.293

13%

-12%

1%

PELOTAS E INFLABLES, DE FUTBOL

13.109.069

1.279.196

10%

30%

42%

ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD

8.234.402

1.141.534

6%

-11%

4%

MUECAS/OS INCLUSO VESTIDOS EXCEPTO CON MECANISMO A

CUERDA O ELECTRICO

8.202.542

681.601

6%

8%

29%

FIGURAS DE ACCIN O ANIMALES RELLENOS

7.453.264

620.151

6%

0%

-6%

TRICICLOS PARA NIOS.

6.529.774

1.713.873

5%

77%

52%

AUTOS CON MOTOR A FRICCION

5.313.868

954.972

4%

21%

45%

HELICPTEROS CON MOTOR ELECTRICO

ARTICULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES
ARTICULOS DE MAGIA, ARTICULOS SORPRESA

4.621.630

479.528

4%

33%

20%

4.483.860

1.390.352

3%

43%

39%

14.095.867

2.487.309

11%

11%

54%

130.247.624

18.316.453

100%

7%

23%

Productos

Otros

Total general

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE

CAIJ | 14 de diciembre de 2016, 12 hs.

MUCHAS GRACIAS!
Dr. Matas Furi
Presidente CAIJ