1

PERSPECTIVAS DEL
GAS NATURAL EN EL PER

Ministerio de Energa y Minas

Gerardo Fernndez Farfn

Mercado Mundial del Gas Natural

Reservas Probadas de
Gas Natural a Nivel Mundial
Regin
Norte Amrica
Sur y Centro Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
Asia Pacfico
Total

Reservas
Probadas
(TCF)
382.7
268.3
2,062.5
2,842.9
512.0
546.6
6,614.1

Participacin
(%)
5.8%
4.1%
31.2%
43.0%
7.7%
8.2%
100.0%

Asia Pacfico
8%
frica
8%

Norte Amrica
6%
Sur y Centro
Amrica
4%

* Reservas Probadas al ao 2012

Medio Oriente
43%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Europa y
Eurasia
31%

Reservas Probadas de
Gas Natural en Sur y Centro Amrica
Pas
Argentina
Bolivia
Brazil
Colombia
Per
Trinidad y Tobago
Venezuela
Otros
Total

Reservas
Probadas
(TCF)
11.3
11.2
16
5.5
12.7
13.3
196.4
2
268.4

Participacin
(%)
4.2%
4.2%
6.0%
2.0%
4.7%
5.0%
73.2%
0.7%
100.0%

Argentina
4%
Otros
1%

Brazil
6%

Colombia
2%
Per
5%
Trinidad y
Tobago
5%

* Reservas Probadas al ao 2012

Venezuela
73%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Bolivia
4%

Produccin de Gas Natural

a Nivel Mundial
Regin

Produccin
de GN (BCF)

Participacin
(%)

Norte Amrica
Sur y Centro Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
Asia Pacfico
Total

31,656.2
6,261.3
36,564.9
19,366.6
7,635.1
17,311.3
118,795.5

26.6%
5.3%
30.8%
16.3%
6.4%
14.6%
100.00%

* Produccin de Gas Natural en el ao 2012

Asia
Pacfico
15%
frica
6%

Norte Amrica
27%

Medio
Oriente
16%
Europa y
Eurasia
31%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Sur y Centro
Amrica
5%

Produccin de Gas Natural

en Sur y Centro Amrica
Pas
Argentina
Bolivia
Brazil
Colombia
Per
Trinidad y Tobago
Venezuela
Otros
Total

Produccin
de GN (BCF)

Participacin
(%)

1,331.4
660.4
614.5
423.8
455.6
1,490.3
1,158.3
127.1
6,261.3

21.3%
10.5%
9.8%
6.8%
7.3%
23.8%
18.5%
2.0%
100.0%

Otros
2%

Argentina
21%

Venezuela
18%

Bolivia
11%

* Produccin de Gas Natural en el ao 2012

Trinidad y
Tobago
24%

Brazil
10%
Per
7%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Colombia
7%

Demanda de Gas Natural

a Nivel Mundial
Regin

Consumo de GN
(BCF)

Participacin
(%)

Norte Amrica
Sur y Centro Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
Asia Pacfico
Total

32,012.9
5,830.5
38,256.5
14,542.6
4,336.7
22,071.8
117,047.4

27.4%
5.0%
32.7%
12.4%
3.7%
18.9%
100.0%

* Demanda de Gas Natural en el ao 2012

Asia Pacfico
19%

Norte
Amrica
27%

frica
4%
Medio
Oriente
12%
Europa y
Eurasia
33%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Sur y Centro
Amrica
5%

Participacin del Gas Natural en la

Matriz Energtica por Regin
Regin
Norte Amrica
Sur y Centro Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
Asia Pacfico

Petrleo
1,016.8
302.2
879.8
375.8
166.5
1,389.4

Gas Natural
820.0
148.6
975.0
370.6
110.5
562.5

Carbn
468.5
28.2
516.9
9.9
97.5
2,609.1

Energa Nuclear
206.9
5.0
266.9
0.3
3.2
79.1

Hdrica
156.3
165.7
190.8
5.1
24.1
289.0

Renovable
57.0
15.6
99.1
0.1
1.4
64.1

* Matriz Energtica en el ao 2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Norte Amrica Sur y Centro

Amrica
Petrleo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Gas Natural

Europa y
Eurasia
Carbn

Medio Oriente
Energa Nuclear

frica
Hdrica

Asia Pacfico
Renovable

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Mercado del GNL

(Ao 2012)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

10

Mercado Mundial del GN y GNL

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

11

VARIABLES A CONSIDERAR POR

INVERSIONISTAS

12

Tamao del Mercado

83%

Estabilidad Poltica

54%

Regulacin Medioambiental

52%

Estabilidad Macroecnomica

43%

Existencia de Competidores

41%

Calidad de Infraestructura

30%

Libertad para Expatriar Ganancias

29%

Calidad y Costo de Mano de Obra

28%

Acceso a Mercados de Exportacin

23%

Apoyo del Gobierno Local

23%

13

Poltica Energtica

Ministerio de Energa y Minas

Poltica Energtica 1
Contar con un
abastecimiento energtico
competitivo

14

Acceso Universal al
suministro energtico
(Inclusin Energtica)

Matriz energtica
diversificada

Objetivos
Fortalecer la institucionalidad
del sector energtico
(Estabilidad Jurdica)

Desarrollar el sector energtico

con un mnimo impacto ambiental
en un marco de desarrollo
sostenible

1 Mediante

Contar con mayor eficiencia

en la cadena productiva y de
uso de energa

Lograr la autosuficiencia
en la produccin de
energticos

Desarrollar la industria del Gas

Natural y su uso en los diversos
sectores econmicos

el Decreto Supremo N 064-2010-EM se aprob la Poltica Energtica del Per 2010 2040

Marco Legal del Gas Natural

Ley N 26221
Ley Orgnica de
Hidrocarburos

Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos
D.S. N 081-2007-EM

Reglamento de Distribucin
de Gas Natural por Red de
Ductos
D.S. N 042-99-EM

Normas de Acceso al
Servicio de Transporte
D.S N 018-2004-EM

Normas para las

instalaciones internas de Gas
Natural
D.S. N 038-04-EM

Normas para la Asignacin

de Capacidad de Transporte
D. S. N 016-2004-EM

Reglamento para la
Instalacin y Operacin de
Gasocentros de GNV
D.S. N 006-2005-EM

Reglamento de
Comercializacin de
GNC y GNL
D.S. N 057-2005-EM

Norma que Declara de

Inters Nacional el Uso del
GNV
D. S. N 009-2006-EM

15
Ley N 27133
Ley de Promocin del
Desarrollo de la
Industria del Gas
Natural
Reglamento de la Ley de
Promocin del Desarrollo de
la Industria del Gas Natural
D.S. N 040-99-EM

Ley N28176
Ley de Promocin de la
Inversin en Plantas de
Procesamiento de Gas
Natural
Reglamento de la Ley de
Promocin en Plantas de
Procesamiento de Gas
Natural
DS 031-2004-EM

Demanda del Gas Natural dentro

de la Matriz Energtica Nacional

16

Demanda de Combustibles 2003

Otros
3%

Kerosene
8%
Turbo
5%

GLP
12%

Residuales
15%

Demanda de Combustibles 2013

Gasolinas
14%

Residuales
3%
Gasolinas
12%
Diesel
37%

Gas Natural
6%

Fuente: Estadstica de Venta de Hidrocarburos al mes de Abril 2013 - MEM

Gas Natural
29%

Otros
2%
GLP
15%

Diesel
34%

Turbo
5%

Evolucin de la demanda de gas natural

(Millones de Pies Cbicos da MMPCD)

17

En el 2004 el consumo de gas natural estaba por debajo de 50 MMPCD

en la actualidad se aproxima a los 1,100 MMPCD (consumo interno y
exportacin)
1,200.00
1,024.18

MMPCD

1,000.00

1,055.37 1,081.56

800.00
600.00
400.00
651.01
200.00
0.00

191.82 258.03 279.27

106.13
47.39 76.67
2004

Fuente: MEM/DGH

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Consumo de Gas Natural por Sectores

(junio-2013)

18

Consumo de Gas Natural por Sectores en Lima y Callao

Sector

MMPCD

Residencial y Comercial

4.14

Industrial

97.81

GNV

57.77

Generacin Electrica

321.26

Total

480.98
1%
67%
20%

12%

Residencial y Comercial
Fuente: Clidda junio 2013 (Preliminar)

Industrial

GNV

Generacin Elctrica

ENERGA ASEGURADA PARA LOS

PRXIMOS AOS

19

Crecimiento promedio anual de la demanda: 7,0 %

( MW )

14 000

SEIN: Capacidad Efectiva vs Mxima Demanda (2011 - 2021)

13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2011

2012

2013

Energa Hidrulica

2014

2015

2016

Energa a Gas
Demanda nacional

Fuente: MEM/DGH

2017

2018

2019

Energa Trmica

2020

2021

20

Contratos de Exploracin de Hidrocarburos

Reservas de Gas Natural

Ministerio de Energa y Minas

HIDROCARBUROS

Contratos de
Exploracin de
Hidrocarburos :
Se tiene 55 contratos de
exploracin de Hidrocarburos.
CONTRATOS DE EXPLORACIN
REGIN
NMERO
Noroeste
9
Selva Central
10
Sierra
2
Selva Norte
19
Selva Sur
4
Zcalo
11
Total
55

Fuente: Perupetro Mayo 2013

21

HIDROCARBUROS

22

Contratos de
Explotacin de
Hidrocarburos
Se tiene 22 contratos en
explotacin de Hidrocarburos.

CONTRATOS DE EXPLORACIN
REGIN
NMERO
Noroeste
9
Selva Central
10
Sierra
2
Selva Norte
19
Selva Sur
4
Zcalo
11
Total
55
Fuente: Perupetro Mayo 2013

Camisea (Lote 88 y
56)operado por
Pluspetrol

Reservas Probadas de
Gas Natural en el Per

23

RESERVAS PROBADAS (BCF)

BCF: Billones de Pies Cbicos = 109 pies cbicos

Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Noroeste Selva Central

342
265
361
253
379
238
507
221
492
205
482
189
992
172
601
224
531
214
1,202
208
977
320

Selva Sur
8,108
8,108
10,872
11,200
11,146
11,150
11,036
11,177
11,717
11,290
13,874

Total
8,715
8,722
11,489
11,928
11,842
11,821
12,200
12,002
12,462
12,700
15,171

Reservas Probadas de
Gas Natural en el Per

24

6.44 % Noroeste

Reservas
Probadas = 15.171 TCF

2.11 % Selva Central

91.45 % Selva Sur

Zona

Probadas
(TCF)

Noroeste

0.997

Selva Central
Selva Sur

0.320
13.874

Total Pas

15.171

TCF: Trillones de Pies Cbicos = 1012 pies cbicos

Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH

Reservas Probables de
Gas Natural en el Per

25

11 % Noroeste

Reservas
Probables = 5.05 TCF

2 % Selva Norte

1 % Selva Central
86 % Selva Sur

Zona

Probadas
(TCF)

Noroeste

0.55

Selva Norte

0.11

Selva Central
Selva Sur

0.04
4.45

Total Pas

5.16

TCF: 1012 pies cbicos

Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH

26

Desarrollo de la Industria del

Gas Natural

Ministerio de Energa y Minas

27

Infraestructura Actual de la
Industria del Gas Natural

Produccin de Gas Natural en el Pas:

Produccin Camisea:

1,176 MMPCD

Produccin Noroeste:

23.74 MMPCD

Produccin Aguayta:

14.85 MMPCD

Planta de Separacin de Gas Natural:

Planta Malvinas: 1,160 MMPCD
Planta de Curiman (Aguayta): 65 MMPCD

Sistema de Transporte de Gas Natural por

Ductos:
Transporte de GN

1,128 MMPCD

De Camisea al City Gate Lurn: 518 MMPCD

Sistema de Distribucin de Gas Natural por

Red de Ductos:
En Lima y Callao - Clidda:

481 MMPCD

Planta de Licuefaccin de Gas Natural:

Melchorita - PLNG:

Fuente: MEM/DGH

610 MMPCD

Prximos Proyectos
Ampliacin del sistema de transporte de gas natural.
Se ha planteado como objetivo ampliar la capacidad antes mencionada actual del
Ducto de TGP de 610 MM scfd(*) a 920 MM scfd con la realizacin de las siguientes
obras:

1.

Construccin e Instalacin de una nueva Planta Compresora a ubicar en la

progresiva kilomtrica KP 127, es decir, en la zona selva entre Malvinas y
Chiquintirca.

2.

Construccin e Instalacin de un nuevo Loop en la zona costa entre Chilca y Lurn.

(*) scfd : pies cbicos estndar diarios

Fuente: MEM/DGH

28

Red de Distribucin - Original

29

Inicio de Operacin Comercial: 20 de Agosto 2004

Construido por: Techint / Graa y Montero
Fiscalizado por: OSINERG DGAAE

Trazo referencial

Lima

Lurn
(City Gate)

Ventanilla
(Central Trmica)
Red de media
presin

El Callao
Ocano Pacifico

MINISTERIO
DE ENERGIA Y MINAS
Proyectos asociados con
el incremento
del consumo del gas natural

Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Per

cuenta con 2 concesiones para la distribucin de gas natural en Lima y Callao e
Ica, respectivamente, la instalacin de plantas de Gas Natural Comprimido
representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer
con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde
aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural
mediante ductos.
Inversiones realizadas:
Neogas
Energy Gas (Clean Energy)
GNC Energy Per
Gas Comprimido del Per GASCOP *

Ubicacin: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurn.

rea Influencia : Lima
Ubicacin: Cercado de Lima
rea Influencia : Lima
Ubicacin: Distrito de Lurn en Lima.
rea Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU
Ubicacin: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II)
rea Influencia : Piura y Chiclayo

* Primera planta de compresin de gas natural en el norte del pas, y realizando el abastecimiento al mercado
vehicular e industrial a travs de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la empresa
Petrolera Monterrico, operadora del Lote II.

Fuente: MEM/DGH

30

Promocin del uso del GNV

31
Nmero de Gasocentros

Vehculos activos a GNV

250

200,000

200
150,000
150
100,000

100

50,000

50

(*) Al mes de junio del 2013

El Sistema de Carga Inteligente, bajo la

administracin de COFIDE, viene dando
buenos resultados en el financiamiento para
la conversin de vehculos a GNV y/o la
adquisicin de vehculos convertidos a GNV.
El nmero de autos a GNV, se ha
incrementado de 159 (dic 2005), a 161,088 al
mes de junio del 2013.
Fuente: Estadstica Infogas

El nmero de gasocentros de GNV se ha

incrementado a 216 hasta el mes de junio del
2013.
Asimismo, se cuenta con 202 talleres
autorizados para la conversin de vehculos
a GNV, 4 empresas certificadoras y 22
instituciones financieras. Todas estas
empresas estn asociadas al sistema de
carga inteligente y el chip electrnico.

32

Distribucin del Gas Natural por Red de

Ductos

Ministerio de Energa y Minas

Desarrollo del Gas Natural

en Lima y Callao
Sector
Residencial y Comercial

33
Nmero
124,078

Industrial

444

GNV*

199

Generacin Elctrica

10

Total

Fuente: Clidda Junio 2013

* Gasocentros en Operacin (Osinergmin)

124,731

Crecimiento de las Redes de

Distribucin en Lima y Callao

34

2,500

Kilmetros

2,000
2,109

1,500
1,403
1,000

963
639
357

446

78
142

275
158

184

208

267

310

338

359

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

500
0

Kilmetros (acero)

Fuente: OSINERGMIN

Kilmetros (Polietileno)

Habilitaciones de Instalaciones
Internas Lima y Callao

35

Nmero de Habilitaciones
140,000

500
450
400

100,000

350
300

80,000

250
60,000

200
150

40,000

100
20,000
50
0

0
2005

2006

2007

2008

2009

Habilitaciones Residenciales y Comerciales

* A junio del 2013
Fuente: Reporte Calidda

2010

2011

2012

2013 *

Habilitaciones Industriales

Industriales

Residenciales y Comerciales

120,000

Distritos a donde llega la red

36

Desde el ao 2004 la red de distribucin ha venido creciendo y a la

fecha el servicio residencial llega a los siguientes distritos:

Cercado de Lima

Los Olivos

Magdalena

San Martn de Porres

Jess Mara

San Juan de Lurigancho

Surco

El Agustino

Pueblo Libre

San Juan de Miraflores

San Miguel

Villa Mara del Triunfo

Estructura del Precio del Gas

Natural en Lima y Callao - 2013

Fuente: MEM/DGH

37

Distribucin de Gas Natural en la

Regin Ica

La empresa

Contugas S.A.C. es la
Concesionaria del Sistema de Distribucin
por Red de Ductos en el departamento de
Ica.

De acuerdo al Contrato de concesin

prestar el servicio a las ciudades de Pisco,

Chincha, Ica, Nazca y Marcona.

Actualmente, Contugas viene brindando el

suministro de gas
domiciliario en Pisco.

30,000
25,000

natural

Volumen y Consumidores

al

sector
2,500

2,000

20,000

m3

1,500
15,000
1,000
10,000
5,000
0

Fuente: MEM/DGH

500

38

39

Situacin Futura
Mercado del Gas Natural en el Per

Masificacin del Gas Natural en el

Centro y Sur del Pas
OBJETO: Masificacin del Gas Natural a travs del abastecimiento de
Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV).
REA DE INFLUENCIA: Ciudades de Abancay, Andahuaylas,
Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y
Puno.

40

ESTADO DEL PROYECTO:

41

Con fecha 16 de julio del 2013, El Estado Peruano, a travs del Ministerio
de Energa y Minas, otorg la Buena Pro a la empresa Graa y Montero
Petrolera S.A. para el desarrollo de este proyecto.
Se dotar de GNV al parque automotor y GNC para pequeos negocios,
colegios y hospitales.

Asimismo se ha suscrito compromisos con los gobiernos regionales para el

inicio de la construccin de las redes de gas, que contribuirn con la
masificacin de este combustible.

Proinversin:
Proyectos en cartera
Masificacin del uso
Natural a nivel nacional

42
de

Gas

PROINVERSION
convoc
a
licitacin
internacional el proyecto: Masificacin del uso
de Gas Natural a nivel nacional, a fin de
abastecer de dicho recurso a las ciudades de

- Concesin Norte: Chimbote, Trujillo,

Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y
Pacasmayo.
- Concesin Sur: Arequipa, Moquegua, Ilo y
Tacna
A travs de sistemas alternativos de
abastecimiento como son el Gas Natural
Comprimido (GNC) y el Gas Natural Licuefactado
(GNL).

Fuente: PROINVERSIN

Proyecto:
Mejoras a la seguridad Energtica del Pas
Y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano
OBJETIVO: Entrega en Concesin
siguientes obras de infraestructura:
-

43

las

Obras de reforzamiento del sistema de

transporte de gas natural y lquidos.
Construccin de gasoducto y/o poliducto
desde el sistema de transporte de gas
natural existente hasta la provincia de
Anta, en la Regin Cusco.
La Construccin del Gasoducto Sur
Peruano, desde la provincia de Anta hasta
la Costa Sur del pas.

UBICACIN: Cusco, Arequipa y Moquegua.

REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Apurmac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y
Tacana.

A partir del Gasoducto Sur Peruano, se construirn ductos y/o proyectos de infraestructura y
logstica para el suministro de gas natural hacia las regiones previamente mencionadas,
conforme a lo establecido en la Ley N 29970.

Proinversin:
Proyectos en cartera
Sistema de abastecimiento LNG para el mercado nacional

PROINVERSION convoc
a licitacin el sistema de
reserva de gas natural

Proyecto que contempla la

construccin de una planta
de regasificacin en
Melchorita

Con el fin de utilizar el gas

natural regasificado en
casos de emergencia,
principalmente para
abastecer de combustible
a las plantas trmicas
ubicadas en el distrito de
Chilca.

Fuente: PROINVERSIN

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 La poltica de Estado que se ha mantenido en los ltimos aos, bajo cuatro

Poltica de Estado
gobiernos diferentes:

Estabilidad Jurdica y Contractual.

Respeto a las Reglas del Mercado.
Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente.
Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotacin
de nuestros recursos energticos sea palanca del desarrollo
sustentable del pas.

Ha permitido alcanzar importantes resultados

Fuente: PROINVERSIN

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FIN
MINISTERIO DE

ENERGA

Y MINAS

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Resumen demanda potencial de Gas Natural en MMPCD por ciudad
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Arequipa
1.38
2.30
3.53
4.53
5.32
5.70
6.39
6.98
7.75
8.56

Tacna
0.29
0.57
0.99
1.29
1.54
1.67
1.91
2.12
2.38
2.66

Cuzco
0.24
0.51
0.86
1.14
1.37
1.49
1.72
1.91
2.18
2.46

Moquegua
0.05
0.20
0.44
0.61
0.76
0.84
1.01
1.16
1.35
1.56

Puno
0.05
0.15
0.25
0.33
0.40
0.45
0.54
0.61
0.72
0.84

Total
2.01
3.73
6.07
7.90
9.39
10.15
11.57
12.78
14.38
16.08