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FICHE RESUME DE
LETUDE DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
2011
1. INTRODUCTION
Le Maroc est un pays de tradition agricole et rurale, et dispose dune richesse de pche importante. Le secteur de
la transformation est un secteur stratgique qui contribue au PIB national hauteur de 8%, et qui gnre 4,1
milliards deuros et qui emploie 60.000 travailleurs.
Le secteur prsente de grandes capacits de dveloppement, auxquelles il faut ajouter quil nest pas tout fait
organis actuellement, quil est fragile et peu comptitif, il peut donc reprsenter une bonne opportunit
daffaires. Les activits industrielles qui regroupent le secteur sont : les fruits, les lgumes, le poisson, les
conserves, la viande (buf et agneau), la volaille, les boissons, les huiles, les produits laitiers, la farine, les
crales, les aliments pour les animaux, le tabac, en plus dautres produits alimentaires. Les trois premires
activits sont les plus importantes et sont orientes vers lexportation, avec les poissons ; le reste est
exclusivement dvelopp pour rpondre la demande intrieure.
Vu que le secteur agroalimentaire est stratgique pour le dveloppement socioconomique du Maroc, de
nombreux programmes agricoles et ruraux, ainsi que des rformes structurelles sont mens bien. Nous pouvons
prendre lexemple du Plan Maroc Vert et du Pacte pour lEmergence Industrielle.
La rgion de Souss Massa Dra est une des plus importantes dans le dveloppement du secteur agroalimentaire
car cest une des rgions principales en ce qui concerne la pche et lagriculture.
2. PROGRAMMES
2.1. PLAN MAROC VERT
Lobjectif de ce programme est de russir la consolidation et le dveloppement de nouvelles techniques et de
processus agricoles, ainsi que de crer des emplois. Le conseil Rgional a particip la cration des associations
AMIGHA et Agrotech, qui soutiennent le dveloppement du secteur. Le plan pour la rgion dispose dun
investissement global de 10,54 milliards de dirhams. Les objectifs de ces projets pour lhorizon 2020 sont :
-
Augmentation de la production : Lgumes (47%), Agrumes (37%), Olives (85%), palmier dattier (12%),
cactus (55%), safran (35,3%).
Amliorer le rendement des exportations pour arriver 1,27 milliards de dirhams contre 886 millions
actuels. 45% pour les fruits et 44% pour les agrumes.
Croissance de la valeur ajoute annuelle du secteur jusqu 9,2 milliards de dirhams contre 5,3 milliards
actuellement.
Dveloppement de la production animale : lait, viandes rouges (bovins, ovins, et caprins), viandes
blanches et apiculture
2. Plan de dveloppement des filires de produits de base nationaux. Dveloppement de lindustrie laitire
3. Plan dappui en faveur des filires intermdiaires. Amlioration des filires du chocolat, des galettes, des
bonbons, des boissons, et amlioration des la comptitivit des PME.
3. OFFRE
3.1. LOFFRE AGRICOLE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRA
Le Plan Agricole Rgional de Souss Massa Dra a t labor pour la priode 2009-2020. Dans le cadre de ce plan,
un diagnostic de la rgion a t ralis et les objectifs et les programmes ncessaires ont t dfinis. Selon les
tudes, la situation agricole est la suivante :
Nombre de coopratives
fonctionnelles.
363
Nombre de rassociations
fonctionnelles.
677
dont
80%
6
dont
100%
Nombre dunits agro-industrielles principales : 1 unit de stockage de grain, 9 moulins industriels, 8 centrales
laitires, 34 units de trituration dolives, 4 units de conserves vgtales, une unit de distillation de roses, une
unit de conditionnement de safran, 3 units de production daliments de btails, autres (units de valorisation
de largan, cactus)
Units territoriales : 6 (UTA1 : PRE-Sahara du Dra, UTA 2 : Haut Atlas Central, Haut Atlas Occidental, UTA 4 : Anti
Atlas Ouest, UTA 6 : Ida Outanane, UTA 6 : Souss).
2. Ressources en terre.
Ressources en terre
79% des exploitations ont moins de 5 hectares (80%
SAU), 2% ont moins de 20 Ha.
Production vgtale : les cultures de lgumes et dagrumes en irrigation dgagent des hautes valeurs
ajoutes (98.000 Dh/Ha pour les lgumes et 32.000 Dh/Ha pour les agrumes) malgr leur petite
superficie.
Production animale : le secteur laitier prsente le mme volume daffaires que le secteur de la viande
rouge. Ce dernier est le plus consommateur demplois. La production de viande blanche prsente une
faible valeur ajoute.
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4. Limitations au dveloppement.
Les obstacles principaux qui freinent le dveloppement des secteurs de production dans la rgion sont dordre
technique et environnemental ou concernent des aspects lis au march.
Obstacles techniques
Obstacles environnementaux
Insuffisance de la mcanisation.
agricole,
Obstacles du march
Prsence dune multitude dintermdiaires ce qui rduit les marges des agriculteurs.
Caractre alatoire des prix de production pour les secteurs non structurs.
Infrastructures de commercialisation inadaptes.
Agro-industrie de transformation peu dveloppe (faible valorisation de certains produits).
4. Poisson frais : Cette industrie produit 34.000 tonnes de poisson blanc par an, bien quelle ait une capacit de
traitement de 120.000 tonnes par an. La production est destine principalement au march europen, et plus
particulirement au march espagnol, car le pays absorbe 73% du chiffre daffaires.
5. Farines et huiles de poisson : Les entreprises ddies cette activit se trouvent dans les ports sardine
comme Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira et El Ayoune. Cette industrie est compose de 20 units avec 1.000
postes de travail et de 8.000 marins et produit 8.000 tonnes par jour.
4. ANALYSE DE LA DEMANDE
La demande de produits agroalimentaire au Maroc augmente en consquence du nouveau mode de vie urbain
dune grande partie de la population. Il y a de plus en plus de familles marocaines qui achtent des produits
manufacturs. De plus, dans les zones urbaines, beaucoup de femmes travaillent, elles passent donc moins de
temps cuisiner. Il faut souligner que sur les 10 milliards de dirhams ddis chaque anne lacquisition de
produits alimentaires, 70% correspondent des produits transforms, surtout imports, bien que cette tendance
change grce lvolution du secteur dans le pays. Laugmentation de la grande distribution au Maroc aide aussi
au changement des habitudes de consommation.
Les consommateurs marocains sont particulirement sensibles aux prix. Habitus lapprovisionnement
traditionnel, la disponibilit et la confiance des vendeurs sont des critres importants. La moyenne de cot de
consommation par habitant est de 950 euros par an, et en gnral, les familles sont composes de 4 5
personnes. De toute manire, il y a une grande diffrence entre la consommation dans les zones rurales et les
zones urbaines. Avec laugmentation du niveau de vie, les dpenses en alimentation ont baiss dans la population
marocaine. Cependant, elle reprsente 40% des dpenses
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5. REGLEMENTATION ET LEGISLATION
Depuis quelques annes, le Maroc a ralis des rformes lgislatives, rglementaires et institutionnelles pour
assoir les bases dune conomie ouverte et comptitive. LOffice National de Scurit Sanitaire des Produits
Alimentaires dispose de toute la rglementation en la matire http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php,
cependant voici quelques lois relatives au secteur agroalimentaire :
Loi N 27-08 relative la scurit sanitaire des produits alimentaires, stipule que les exploitations doivent
garantir que leurs produits rpondent aux normes de qualit, dhygine et de scurit.
Dahir portant la Loi N 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) sur les mesures relatives linspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des produits dorigine animale. Cette loi sert dterminer et
contrler les conditions dhygine des animaux et des produits dorigine animale.
Dahir N 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant le Code des Investissements Agricoles. Ce code
dfinit les avantages agricoles que les agriculteurs peuvent avoir et leurs obligations. Parmi les avantages, lapport
daides financires de la part de lEtat (crdit, primes, subventions, adaptations fiscales) et daides techniques :
ralisation dinfrastructures, oprations de protection et damlioration de la productivit du sol, des cultures et
du btail, travaux de recherche agronomique, enseignement agricoles, organisation nationale des circuits de
commercialisation. Oprations dimmatriculation de proprit de terre. Le code des investissements agricole
observe galement limportance de favoriser, dans la mesure du possible, les investissements privs.
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Les tubercules de pommes de terre doivent avoir t lavs et emballs sous le contrle dun inspecteur
du service de la protection des vgtaux du pays dorigine ou dans une station de conditionnement
officielle de service, en plus dtre libres de maladies.
Les graines de fourrage : Anthyllis, Lotus, Medicago y Trifolium doivent tre sans parasites.
Famille des rosacs : limportation de plantes est autorise entre le 1er novembre et le 15 fvrier (pour
lhmisphre nord) et entre le 1er mai et le 15 octobre (pour lhmisphre sud) sous la demande
dimportation au service de la protection des vgtaux le plus prs.
Toute culture de champignon ou de bactries, sauf celles qui ont un intrt conomique, ainsi que tous
les insectes vivants sauf les abeilles et les vers soie.
Vgtaux comme Arundo donax, cannabis saliva, Panicum .spp, Sorghum saccharatum et autres espces
cultives de Sorghum et de zea mays, Gossypium spp, Citrus spp et toutes les espces de Auranthoideae,
Eucalyptus, Chaenomeles, Crataegus, Cotonaster, Eryobotrya, Pyracantha, Sorbus, Sranvaesia, quelques
varits de pommes (Idared, Red juda et Van eseltine) ainsi que les varits de poires (Alexandrine,
Douinnard, Durondeau y Passe-Crrassane).
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7. AIDES A LINVESTISSEMENT
1. Charte de lInvestissement : Avec lintention de moderniser lconomie et de souvrir au monde, le Maroc a
men bien une srie de rformes. On peut souligner la Charte de lInvestissement. Dans cette charte, quelques
rformes sont concrtes dans le secteur :
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La privatisation de ka gestion des terres agricoles qui dpendent du domaine priv de lEtat.
Le matriel agricole, les entres, le matriel dirrigation, les animaux, lalimentation animale et le matriel
dlevage sont sujets au droit minimum dimportation de 2,5%.
Le matriel dirrigation et les serres bnficient des dispositions du Dcret N 2-83-605 du 29 juillet 1983,
sans visa pralable du ministre en question.
Exemption du paiement de la TVA de presque la totalit des entres et du matriel agricole, dirrigation et
dlevage, etc.
Les installations frigorifiques, et les stations demballage sont exemptes de limpt des Socits, quand ils
sont situs sur des lieux de production et quand ils sont destins la conservation ou le conditionnement
des produits dexploitation.
2. Fonds pour le Dveloppement Agricole (FDA) : Le fond a pour objectif de promouvoir linvestissement priv
dans le secteur agricole grce qux aides financires.
3. Agence pour la Collaboration pour le Progrs : lAPP gre 300,9 millions de dollars pour la rhabilitation des
vieux oliviers et lextension de 100.000 nouveaux hectares de culture en zone pluviale.
4. Olea Capital: La banque Crdit Agricole Marocain a lanc en 2007 avec la Socit Gnrale Franaise un
Fond dInvestissement, baptis Olea Capital dot de 1.800 millions de dirhams, ddi aux grands projets de
production industrielle dhuile dolive et qui finance des projets de taille moyenne de 1.000 ha. Ces fonds aident
galement les groupements doprateurs avec les exploitations susceptibles dtre modernises.
5. OCP Innovation Fund for Agriculture: Le Groupe OCP (Office Jerifiaine de Phosphates) a lance en 2010 un
fond dinvestissement agricole qui a mobilis dans un premier temps 200 millions de dirhams pour 40
entreprises, associations, et coopratives mergents qui dvelopperont des projets de production vgtale et
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Massa
0,20
Souss Arriba
0,20
0,56
Issem (plantado)
0,53
Issem (tradicional)
0,18
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2 Transport routier : Le tarif basic de la tonne kilomtrique est fix 0,401 DH pour une distance de transport
comprise entre 151 et 175 km. Ce tarif est multipli par 3,77 DH selon la distance parcourue. Ces prix basics
peuvent faire lobjet daugmentations pour des difficults de parcours ou de poids. En ce qui concerne les
difficults de parcours, les augmentations varient de 30% de plus sur route moyennement accidente ou sur piste
facile, de 125% sur piste trs difficile ou trs mauvaise. En ce qui concerne le poids : les augmentations varient de
15% 100% : 15% pour un poids entre 4.001 et 8.000 Kg et 100% pour un poids gal ou infrieur 100 Kg et de
minimum 25 Kg.
3. Ferroviaire :
Transport de marchandise par wagon complet
Barme 1: 0,404 dh tn/km
complet.
25,51 la tonne pour les expditions au dtail.
14% de TVA.
4. Transport arien Dans le cas du transport de marchandises prissables, laroport dAgadir Al Massira noffre
aucune ligne, la marchandise doit tre transporte Casablanca pour quelle puisse voyager ensuite vers
nimporte quel pays. Pour les autres marchandises, laroport dAgadir dispose de lignes, et les tarifs
dpendront du type de marchandise qui est transporte.
Le tarif de fret arien pour des produits prissables est fix la sortie de Casablanca selon la nature, le poids, et
la destination. Tarif gnral en DH/kg. Pour 500 Kg et plus :
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5. Transport maritime : Les prix du transport maritime ont beaucoup de variables. Comme rfrence, ci-aprs
nous pourrons voir la liste du cot dun container du Groupe BOLUDA ayant pour origine le port dAgadir et pour
destination le port de Las Palmas :
Agadir Las Palmas:
-
Fret :
650
BAF :
200
BL :
30
ESTS :
20
T3 :
(dpend du poids)
2.010 DH
Les prix pour le reste de lEspagne sont peu prs les mmes, avec un diffrence qui va de 150 euros 200 euros
de plus.
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9. OPPORTUNITES
Comme on le voit dans ltude, dimportants programmes sont mens bien, aident et facilitent le
dveloppement du secteur, et attirent linvestissement. La modernisation progressive de lindustrie
agroalimentaire provoque une demande importante de machinerie et des produits agricoles (emballages,
conditionnement, plastiques, graines, etc.) qui supposent une norme opportunit daffaires.
Dans le cadre du plan Maroc Vert, 80 projets sont dvelopps et rpartis en deux piliers, accompagns de
plusieurs actions et de projets transversaux comme lconomie de leau, la formation et la recherche :
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Pilier II : 56 projets pour le dveloppement dune agriculture solidaire pour amliorer les revenus des
agriculteurs et lutter contre la pauvret.
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Adresses dintrt
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime : Son dpartement dagriculture est charg dlaborer et
de mettre en marche les politiques du gouvernement en matire agricole : http://www.agriculture.gov.ma/
Conseil Agricole : Cr par le dpartement dagriculture, son objectif est daccompagner les agriculteurs, et
le transfert du savoir-faire agricole.
Agence de Dveloppement Agricole (ADA) : Institution charge de la gestion du Plan Maroc Vert.
Office National de Scurit Sanitaire des Aliments (ONSSA) : Dispose dinformations sur la rglementation,
lhygine, la lgislation. Son sige est Rabat et son bureau Agadir.
http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php
Fdration Nationale de lAgroalimentaire (FENAGRI) : reprsente et dfend les intrts des entreprises
agroalimentaires, et tente de promouvoir le dveloppement du secteur.
Fdration des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM) : Association de
professionnels qui reprsentent les industries de transformation de produits agricoles.
Fdration des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pche (FENIP).
Association Marocaine des Producteurs et Producteurs exportateurs des fruits et lgumes (APEFEL)
Foires
1. Confrence Internationale sur la Tomate du Maroc : la premire dition. Agadir 24 mars 2011. .
www.agriconfereces.com. Cette confrence a mis laccent sur le besoin damliorer loutil productif
(serres) et dopter pour des outils qui permettent de contrler les paramtres climatiques.
2. Salon International des Dattes au Maroc. Erfoud, 27-30 octobre 2011.
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