Le march des objets connects

Prvision pour 2016 et perspectives moyen terme

Paysage concurrentiel et mutations de loffre
La rvolution des objets connects est en marche
Linformatique est entre dans une nouvelle re, celle de lInternet des objets. Et les entreprises
franaises (Parrot, Netatmo, Withings, etc.) sont en pointe dans le domaine ! lorigine de la mutation
en cours : la baisse drastique du prix des capteurs lectroniques et lessor des smartphones comme
hub de la vie numrique. Les fabricants ont su galement proposer des appareils aux usages et design
innovants en phase avec les attentes des mnages en matire de bien-tre et de gestion de lnergie.
Pourtant, la part des objets intelligents dans les dpenses high-tech des Franais ne dpassait pas
1,5% en 2013 selon les estimations exclusives de Xerfi. Dans ce contexte, quelles sont les relles
perspectives de croissance pour le march des objets connects ? Quelles opportunits
soffrent aux nombreuses ppites tricolores face aux gants de llectronique grand public
(Apple, Samsung) et des biens de consommation (Nike, Philips) ?
Les prvisions de Xerfi pour 2016
Dans cette tude, les experts de Xerfi vous proposent pour la premire fois une valorisation du march
franais des objets intelligents pour la sant (traqueurs dactivit, quipement mdicaux connects, etc.)
et la maison (thermostats intelligents, solution domotique avec box, etc.). Des prvisions exclusives sur
la croissance du march lhorizon 2016 ont galement t ralises. Celles-ci prennent notamment en
compte diffrents dterminants parmi lesquels :
lvolution de lenvironnement externe travers lanalyse des mutations technologiques et
socitales qui ont permis lessor des objets connects (attrait des Franais pour les nouvelles
technologies, baisse des prix et miniaturisation des capteurs, essor du smartphone comme hub de
la vie numrique, etc.) ainsi que les freins structurels (gadgetisation, confidentialit des donnes,
manque dinteroprabilit, etc.) ;
le contexte concurrentiel, dont notamment le rle des distributeurs (Fnac, Apple) et des
prescripteurs (assureurs, nergticiens, etc.) pour dmocratiser les objets connects ;
les mutations de loffre via un panorama des axes de dveloppement des leaders du secteur
(internationalisation, dveloppement de services annexes en complment de la vente des objets,
accent mis sur le design et la facilit dusage, investissement massif en marketing et
communication, etc.) illustrs par de nombreuses tudes de cas.

Comprendre le jeu concurrentiel et son volution moyen terme

Pour vous aider dcrypter le paysage concurrentiel, cette tude dresse galement une cartographie
dtaille des intervenants. Elle propose entre autres :

des tableaux de positionnement de loffre des acteurs franais et trangers prsents sur le
march des objets connects pour la sant et la maison ;

le classement des meilleures ventes dobjets connects en France ;

la prsentation dtaille dune dizaine de ppites franaises dans le secteur (offre,

positionnement, leve de fonds, axe de dveloppement, etc.) dont Parrot, Netatmo, MyFox,
Sen.Se et Withings ;

lanalyse des stratgies mises en place par les gants de llectronique grand public (Apple,
Archos, Samsung) et les fabricants de biens de consommation (Nike, Philips, Terraillon) pour
profiter de la vague des objets connects ;

Dans cette tude vous trouverez galement une analyse prospective du jeu concurrentiel moyen
terme partir du dcryptage des forces et des faiblesses des trois profils doprateurs identifis par
Xerfi : spcialistes des objets connects, gants de llectronique grand public et fabricants de biens de
consommation. Les spcialistes des objets connects pourront-ils transformer lessai sur la longueur ?
LInternet des objets est-il le relais de croissance tant attendu par les constructeurs de smartphones et
de PC ? Les fabricants de biens de consommation russiront-ils introduire de lintelligence dans leurs
produits et adapter leur modle conomique aux nouveaux services inhrents aux objets connects ?
Grce cette analyse complte et oprationnelle, vous disposerez dun vritable outil pour organiser et
hirarchiser linformation, stimuler votre rflexion et prparer vos dcisions. Nous sommes votre
disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont
vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.
Flavien Vottero
Directeur dtudes
Xerfi-France

Le march des objets connects

Prvision pour 2016 et perspectives moyen terme
Paysage concurrentiel et mutations de loffre

Lanalyse du march et le scnario prvisionnel : les 9 dterminants cls

du march, la valorisation du march des objets connects pour la sant et la maison,
la dynamique par segment de march, les perspectives de croissance lhorizon
2016, etc.

Ltude dtaille de lenvironnement : le quantified self, la baisse des prix et

la miniaturisation des capteurs, lessor des smartphones comme hub de la vie
numrique, le manque dinteroprabilit et le risque de gadgtisation, etc.

Les axes de dveloppement des acteurs : la diversification des produits,

linternationalisation, laccent mis sur le design et la facilit dusage, etc.

Lanalyse prospective du jeu concurrentiel : le positionnement et loffre

des principaux acteurs, les forces et les faiblesses des 3 principaux profils
doprateurs, le scnario Xerfi dvolution du paysage concurrentiel moyen terme,
etc.

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puis dans son expertise et sa passion pour la connaissance conomique et sectorielle, un savoir-faire unique pour
comprendre le monde conomique. Par ses comptences professionnelles, sa libert ditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux
acteurs de lconomie des analyses et synthses oprationnelles sur les volutions sectorielles, les stratgies des entreprises, leur
environnement international. Au sein du premier bureau dtudes spcialis en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont anims
dune passion commune :
traiter linformation avec une trs grande rigueur intellectuelle,
raliser des analyses professionnelles au plus prs des ralits de la vie conomique,
offrir une reprsentation vivante des volutions dcisives dun march et de la concurrence sectorielle,
sengager sur des conclusions rdiges avec lambition de la probit et de la qualit.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue dtudes sur les secteurs et les entreprises.

Edition : Fvrier 2014 - 130 pages

Le march des objets connects

Prvision pour 2016 et perspectives moyen terme
Paysage concurrentiel et mutation de loffre
0.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthse attire lattention du lecteur sur les consquences de la modification de lenvironnement conomique, les tendances majeures de
la vie du secteur, les volutions prvisibles, en tirant parti de lensemble des analyses sur les perspectives du march et des stratgies des
oprateurs.

1.

LANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

Cette partie comprend une analyse complte de la dynamique du march des objets connects en France. Xerfi a notamment dtermin la
valeur du march des objets connects pour la sant et la maison en 2013. La section vous propose galement des prvisions pour 2016 et un
scnario dvolution moyen terme reposant sur une analyse approfondie des dterminants du march.

1. Les dterminants du march des objets connects : les 9 dterminants cls

2. Le march franais des objets connects en 2013
-

La valorisation du march franais des objets connects pour la sant et la maison (estimation Xerfi)
Le poids des objets connects dans le march high-tech en France
La dynamique des ventes dobjets connects pour la sant par produit : traqueurs dactivit, appareils
ddis aux sportifs (running, cyclisme, trekking, etc.), quipements mdicaux connects (balances,
tensiomtres, solutions pour grer le diabte, etc.) et montres connectes
La dynamique des ventes dobjets connects pour la maison par produit : gestion de lnergie, scurit,
clairage, domotique avec box

3. Lactivit des spcialistes franais des objets connects en 2013

4. Le scnario prvisionnel
-

2.

Les prvisions Xerfi sur la valeur du march des objets connects pour la sant et la maison dici 2016
Les perspectives moyen terme avec lidentification des opportunits et des menaces pour la profession

LANALYSE DE LENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie prsente lenvironnement externe du march des objets connects. Une analyse des volutions technologiques et des facteurs
sociologiques ayant permis le dveloppement de ces nouveaux produits est propose. Xerfi a galement mis en vidence les principaux freins
lessor des objets intelligents. Cette partie est illustre par une dizaine dtudes de cas.

1. La vue densemble de lenvironnement externe : lanalyse PESTEL

Les principaux facteurs favorisant ou limitant la croissance du march des objets connects en France
2. Les drivers du march
-

Les moteurs technologiques : baisse des prix et miniaturisation des capteurs, dveloppement
des protocoles de communication sans fil, mergence de nouveaux logiciels (big data, cloud computing,
etc.), essor des smartphones et des tablettes comme hub de la vie numrique

Les moteurs sociaux et culturels : attrait des Franais pour les nouvelles technologies, quantified self,
volont des mnages de rduire la consommation dnergie et damliorer la scurit de leurs biens, etc.

3. Les freins au dveloppement du march

Le manque dinteroprabilit et le risque de gadgtisation
La scurit des donnes, le piratage et lintrusion dans la vie prive

3.

LE MODELE ECONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Cette partie prsente le modle conomique des spcialistes. Il permet notamment de soulever les risques inhrents au march des objets
connects. Une analyse dtaille du contexte concurrentiel a t ralise. Un scoring des diffrentes forces concurrentielles a galement t
mis en place afin dvaluer leur intensit en 2013.

1. Le modle conomique des spcialistes des objets connects : investissements initiaux importants et recours
au crowndfunding, avantages et risques du modle fabless, de la vente dun objet aux services (le secteur
des objets connects : un exemple de lconomie de la fonctionnalit)
2. Les caractristiques cls du contexte concurrentiel en 2013 :
Le pouvoir de march des fabricants de capteurs et des sous-traitants industriels
La mise en place daccords commerciaux avec les rseaux de distribution physique ou web
et les prescripteurs (mdecin, nergticiens, etc.) pour dmocratiser les objets connects
Lentre sur le march de nouveaux acteurs (spcialiste de llectronique grand public, fabricants
de biens de consommation)
XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

4.

LES FAITS MARQUANTS ET LEVOLUTION DE LOFFRE

Cette section prsente les principaux axes de dveloppement des acteurs du march des objets connects. Les faits marquants sont illustrs
partir dphmrides et/ou dtudes de cas.

1. La diversification de loffre : phmride des nouveaux produits et services proposs dans le domaine des objets
connects, tude de cas de lcosystme dapplication autour des produits Withings, tude de cas
du service de coaching par abonnement Fitbit Premium
2. Linnovation : prsentation de lappel public de financement de projets R&D dans le domaine des logiciels
embarqus et des objets connects dans le cadre des investissements davenir
3. Linternationalisation : phmride des principaux mouvements des dveloppement linternational, le classement
des acteurs franais dans la vente dobjets connects dans lApple Store aux Etats-Unis, au RoyaumeUni, au Brsil, au Japon et en Chine
4. Le marketing et le buzz : tude de cas de laccord commercial entre Apple et Philips pour la vente exclusive
de produits de la gamme Hue, tude de cas de la stratgie marketing pour la commercialisation de loffre
Home by SFR , etc.
5. Le design et la facilit dusage : tude de cas de la socit Eliumstudio lorigine du design de plusieurs produits
Withings, tude de cas du partenariat entre Netatmo et le designer Starck pour le thermostat intelligent,
etc.

5.

LEVOLUTION DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

Cette partie propose un panorama complet des oprateurs intervenant sur le march des objets connects pour la sant et la maison en
France. Cette section dtaille notamment le profil et le positionnement des diffrents acteurs. Une analyse prospective du jeu concurrentiel
moyen terme a galement t ralise grce une tude dtaille des 3 principaux profils doprateurs (spcialistes des objets connects,
fabricants dlectronique grand public, fabricants de biens de consommation).

1. Le panorama du paysage concurrentiel

Les acteurs prsents sur le march des objets connects pour la sant en France en 2013 (pays
dorigine, positionnement, marques, etc.)
Les acteurs prsents sur le march des objets connects pour la maison en France en 2013 (pays
dorigine, positionnement, marques, etc.)
Le panorama complet des start-up franaises dans le domaine des objets connects
Le classement des ventes dobjets connects en France en janvier 2014 (Apple Store et Fnac)
2. Le paysage concurrentiel moyen terme
Ltude des forces et des faiblesses des 3 principaux profils doprateurs prsents sur le march
des objets connects
Le poids des 3 profils doprateurs dans les ventes dobjets connects en 2013 et 2016
3. La prsentation dtaille des principaux acteurs du march
-

Les spcialistes des objets connects : Fitbit, Nest-Google, Netatmo, My FOX, Parrot, Sen.Se,
Withings

Les fabricants dlectronique grand public : Archos, Garmin, Samsung

Les fabricants de biens de consommation : Nike, Philips, Terraillon

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS LETUDE

T1

T2

T3
T4

T5
T6
T7

T8

T9
T10

T11

La valorisation par Xerfi du march franais

des objets connects pour la sant et le bien-tre
en 2013
La valorisation par Xerfi du march franais
de la high-tech (smartphones, PC, tablettes tactiles
et objets connects) en 2013
Le poids des objets connects dans le march
franais de la high-tech en 2013
La mthodologie Xerfi pour estimer la valeur
du march franais des objets connects
pour la sant et le bien-tre en 2013
Le taux dadoption des Franais en balances
et tensiomtres connects en 2013
Le taux dadoption des Franais en traqueurs
dactivit en 2013
Le positionnement au sein du cycle de vie
des produits des traqueurs dactivit, des appareils
connects ddis aux sportifs, des quipements
mdicaux connects et des montres connectes
en 2013
Les forces et les faiblesses la vente
des traqueurs dactivit, des appareils connects
ddis aux sportifs, des quipements mdicaux
connects et des montres connectes en 2013
Le march franais de la maison intelligente
(2010-2015)
La mthodologie Xerfi pour estimer la valeur
du march franais des objets connects
pour la maison en 2013
Le positionnement au sein du cycle de vie
des produits des objets connects pour lnergie,
la scurit et lclairage ainsi que des solutions
de domotique avec box en 2013

T12

T13
T14
T15

T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23

T24

T25

Les forces et les faiblesses la vente des produits

des objets connects pour lnergie, la scurit
et lclairage ainsi que des solutions de domotique
avec box en 2013
Le scoring Xerfi de lactivit des spcialistes
franais des objets connects en 2013 et 2016
La valorisation Xerfi du march franais des objets
connects pour la sant et la maison dici 2016
Les perspectives de croissance des ventes
des diffrents segments dobjets connects
dici 2016 : traqueurs dactivit, appareils
connects ddis aux sportifs, quipements
mdicaux connects, montres connectes, objets
connects pour lnergie, la scurit et lclairage
ainsi que des solutions de domotique avec box
Les opportunits et les menaces pour le march
des objets connects moyen terme
Lanalyse PESTEL du march des objets
connects en 2013
Le principe de fonctionnement dun objet connect
La dfinition du quantified self
Les prix la production des composants
lectroniques (2004-2013)
Les principaux fabricants de capteurs pour objets
connects en 2013
Ltude du rseau trs bas dbit pour les objets
connects Sigfox
Limpact du cloud computing, du big data
et des rseaux sociaux sur le succs des objets
connects
Lvolution des pressions concurrentielles
sexerant sur les spcialistes des objets
connects en 2013
La filire du march des objets connects en 2013

T26
T27

T28
T29
T30
T31
T32
T33

T34

T35
T36

T37
T38
T39

La typologie des fournisseurs des spcialistes

des objets connects en 2013
La typologie des principaux distributeurs
et prescripteurs pour la vente dobjets connects
en 2013
Ephmride des principales leves de fonds
dans le secteur des objets connects
Les avantages et les risques du modle fabless
Ltude de cas du service Fitbit Premium
Ltude de cas du positionnement de la Fnac
dans les objets connects
Ltude de cas de la stratgie dApple
pour la commercialisation dobjets connects
Les phmrides des principaux produits
et services dans le secteur des objets connects
(2011-2014)
La place des acteurs franais dans les meilleures
ventes dobjets connects sur le store Apple
aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Italie,
en Espagne, au Brsil au Japon et en Chine
en janvier 2014
Ltude de cas du partenariat entre Netatmo
et le designer Starck
Le positionnement des acteurs prsents
dans le march franais des objets connects
pour la sant et la maison en 2013
Le classement des meilleures ventes dobjets
connects en France sur lApple store et fnac.com
Les forces et les faiblesses des 3 principaux profils
doprateurs
Le jeu concurrentiel lhorizon 2016

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS LETUDE

Principaux groupes,
socits et marques cits
dans ltude (*)
4IIII INNOVATIONS
ACCELEDENT
ADIDAS
AIRBOXLAB
APPLE
ARCHOS
ASANTE
AVIDSEN
AWOX
BASIS
BELKIN
BESPOON
BODYCAP MEDICAL
CASIO
CASTORAMA
CITYZEN SCIENCE
CLEVER DOOR
DIGILING
DOORBOT
DROPCAM

DUALO
EEDOMUS
EFF'INNOV
TECHNOLOGIES
E-FUN
EDF
ELIUM STUDIO
EZIO
FILIP TECHNOLOGIES
FITBIT
FIVE FIVE
FUNDATRIX
GARMIN
GOJI SMARTLOCK
GOOGLE
HAPILABS
HOLI
HOMESITTER
HONEYWELL
HUE
HYETIS
IJENKO
INTELCLINIC
ISMART ALARM

JAWBONE
JAYBIRD
KIWI WEARABLE
KOLIBREE
KWIKSET
LG ELECTRONICS
LIFEDOMUS
LIFT LABS
LINKY
LOCKITRON
LUMO BODYTECH
M2M SOLUTIONS
MAGELLAN
MEDICA TECHNOLOGY
MEDISSIMO
MICASAVERDE
MICROSOFT
MIND EVERY GARDEN
MOBISANT
MOI LINK
MY KRONOS
NEPTUNE
NEST
NETATMO

NIKE
OKI DOKEYS
OMATE
OTIO
OYA LIGHT
PARACE BIONICS
PEARL DIFFUSION
PEBBLE
PHILIPS
PIPER
POLAR
QUALCOMM
QUARDIO
RAZER
REVOLV
RUNWARE
SAMSUNG
SCANADU
SCOSCHE
SEB
SENSEGIZ
SFR
SHANDA
SILVERPLUS

SIM VALLEY
SIMPLISAFE
SKULPT
SKYBELL
SLEEPOW
SMART DEVICES
SMARTTHINGS
SOMFY
SONOSTAR
SONY
TAG TECHNOLOGIES
TANITA
TCHNICOLOR
TERRAILLON
TOKYOFLASH
UBIANT
WELLOGRAPH
WITHINGS
YALE LOCK
YIFANG DIGITAL
ZODIANET
(*) Liste non exhaustive

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Fax : 01.42.81.42.14
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BON DE COMMANDE
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Le march des objets connects

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Choisissez le mode dexpdition du rapport command (cocher la bonne case) :

en version papier-classeur (envoi par la poste) :

en version lectronique (fichier pdf) : (*)
les deux versions (lectronique + classeur) (*)

1 400 EUR HT

1 477,00 TTC

1 600 EUR HT

1 920,00 TTC

1 800 EUR HT

2 160,00 TTC

*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions lectroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Socit :

Fonction :

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Nom & prnom :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :

Ville :

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Tlphone :

Tlcopie :

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

E-Mail :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarifs valables jusquau 28/02/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur la date dmission de la facture.

Date, Signature et Cachet :

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal

de Commerce de Paris.
Mode de rglement choisi :
chque ci-joint
ds rception de ltude et de la facture

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