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Nicaragua Agrocadena
sostenible y comercio justo
ndice1
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Introduccin ............................................................................................................ 3
La estructura y valor de la cadena ............................................................................ 4
Importancia econmica y social............................................................................... 7
Certificacin orgnica y comercio justo ................................................................... 7
Los eslabones de la cadena de cacao ........................................................................ 9
La produccin de cacao en Nicaragua.................................................................... 10
Comercio exterior de la cadena de cacao ............................................................... 12
Mercado mundial del cacao ................................................................................... 13
Competitividad ...................................................................................................... 14
Aspectos institucionales y de poltica ................................................................ 15
Anlisis FODA .................................................................................................. 16
Conclusiones ..................................................................................................... 17
Bibliografa ....................................................................................................... 19
Anexo El valor del cacao ............................................................................... 20
Anexo Mercado mundial del cacao ................................................................ 21
Anexo Matriz de proyectos ............................................................................ 23
Escrito por Juan Pablo Bchert y Ricardo Silva, de EcoGoals Consulting + Management. Este trabajo
comprende la elaboracin de un anlisis de agrocadena de cacao sostenible y comercio justo de Nicaragua.
No se hacen responsables los autores ni EcoGoals de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de
buenas o malas prcticas administrativas y gerenciales producto de este estudio. El objetivo ulterior es
mejorar el desempeo de la industria cacaotera nicaragense. Julio, 2008.
1.
Introduccin
El cacao es uno de los productos que cuentan con ventajas comparativas en Nicaragua
derivadas de las condiciones naturales para su produccin, esto es, las caractersticas
agroecolgicas en trminos de clima y humedad, y su carcter de sistema agroforestal
conservacionista del medio ambiente. Adems, una porcin no despreciable de la
produccin de cacao se cataloga como de cacao fino y de aroma que la hace deseable para
la produccin de chocolates finos.
La mayor proporcin de la produccin de cacao es demandada por la industria local de
refrescos y por consumidores finales en los mercados locales, por la cual pagan precios
inferiores a los internacional es. El cacao para el mercado local, reciben por lo general un
tratamiento poscosecha deficiente que no potencian la calidad gentica. En menos
proporcin, pero en forma creciente, el mercado de exportacin para la industria del
chocolate, ofrece precios cercanos y superiores a los internacionales. La calidad del
producto de exportacin es aceptable.
En los aos 80s, la incidencia de enfermedades2, la disminucin de precios internacionales
y una desafortunada propagacin de material gentico poco productivo, a la vez que el
cacao por su carcter de permanente no requiere grandes inversiones una vez superado el
periodo de desarrollo, se produjo un masivo abandono del cultivo a su suerte,
convirtindose en una actividad casi extractiva. La ausencia de mejoras a los cultivos, ha
derivado en una tasa muy baja de renovacin de cacaotales, menores rendimientos por
hectrea y ms proclives a las enfermedades.
Pese a ello, el sector productivo cacaotero ha iniciado una dinmica orientada a aumentar la
calidad de fermentacin y secado, con lo cual se permite acceder a mejores precios y
plantearse metas de pas exportador de cacao. Este proceso recibe, comparativamente a
otros pases, un mayor apoyo de la cooperacin internacional.
El sector cacaotero nicaragense necesita de actuar en varios frentes de suma importancia
como la renovacin de cacaotales, el mejoramiento gentico, calidad uniforme de
fermentacin y secado, capacitacin de tcnicos en manejo intensivo de cultivos de cacao y
manejo de enfermedades, as como transferencia de tecnologa.
El cacao es un commodity y como tal el precio de mercado depende de oferta y demanda.
Nicaragua puede aprovechar los precios internacionales que son superiores a los internos,
aumentando su oferta exportable, en tanto cumpla con los requisitos internacionales de
calidad.
El control y manejo de enfermedades es un tema especialmente crtico en cacao. Brasil,
histricamente uno de los mayores productores y exportadores de cacao, vio decrecer la
produccin a la mitad, las exportaciones prcticamente desaparecieron, las importaciones
La Moniliasis o Monilia es causada por un hongo llamado moniliophtora roreri. Se cree que esta
enfermedad se origin en Ecuador y transit por esporas hacia Colombia, Per, Bolivia y Venezuela,
posteriormente fue registrada en Panam, Centroamrica y Mxico. (Arguello Castellanos, O.)
2.
El cacao en grano es la materia prima para las industrias confitera, productora de chocolate,
de cosmticos y farmacuticos. La Cadena comprende tres tipos de bienes:
-
Cooperativas /
Asociacin de
productores
Exportadores de
cacao en grano
Mercado externo
de cacao en grano
Industria de
Semi-elaborados
Productores
Pequeos
Medianos
Grandes
Industria de
elaborados
Mercado externo
de cacao
elaborado
Mercado interno
de elaborados
Intermediarios
Mercados locales
Produccin
Mercado externo
de cacao
semielaborado
Comercializacin
Mercado interno
de cacao en grano
Industrializacin
Consumo
Junto con la baja de precios, muchos agricultores brasileos abandonaron sus plantaciones y migraron a las
ciudades, o sustituyeron la produccin por cultivos ms rentables pero menos favorables para la preservacin
de la flora y fauna de la regin.
4
Entrevista Sr. Hans-Ulrich Wiberg-Wagner, responsable del programa cacao de Deutscher
Entwicklungsdienst
encuentran en diversas zonas del pas, principalmente en las reas ms hmedas del
Atlntico Sur (Nueva Guinea, Bluefields, Kukra Hill), la zona de Las Minas (Siuna,
Bonanza y Rosita), en el Atlntico Norte (Waslala, Ro Coco), Matagalpa, Jinotega, Ro
San Juan, y la zona del pacfico (Mombacho, Meseta de los Pueblos, y Rivas). Del rea
total alrededor de un 75 por ciento se encuentran en la regin de Matagalpa y Jinotega5.
Gran parte de la produccin es orgnica por prcticas agrcolas transmitidas por
generaciones, sin embargo solo una parte es certificada como tal. La produccin
tpicamente corresponde a pequeos productores que asocian el cultivo con rboles frutales
y maderables as como con otros cultivos como caf6.
Las plantaciones estn ubicadas en zonas de difcil y muy difcil acceso, lo cual ha aislado
y complicado la comercializacin del producto y permitido la aparicin de intermediarios.
En cuanto a la productividad, el rendimiento por hectrea es bajo. Las cifras expresadas
por interlocutores son muy variables, pero se estiman en 3.5qq/mz (227Kg/ha). Esta
productividad es afectada por presencia de enfermedades, deficiente fertilizacin orgnica,
caractersticas extensivas de las plantaciones en pequeas parcelas, cacaotales muy
antiguos, entre otras causas.
El tratamiento poscosecha, si bien ha mejorado notablemente gracias al esfuerzo de algunas
agencias de cooperacin y cooperativas interesadas, en general el cacao nicaragense no es
apto para mercados de exportacin. A este mercado se han destinado aprox. 250TM de un
total aproximado entre 1500-2500 TM anuales. El resto corresponde a mercado local para
consumo en forma de refresco y para industria alimenticia. El mercado local no tiene
preferencias por caractersticas orgnicas pero tampoco existe una oferta para evaluar la
reaccin de mercado7.
La calidad del cacao nicaragense tambin se ve afectada negativamente por la presencia
de una gran variedad de tipos de cacao en una misma plantacin, que puede incluir clones
trinitarios, trinitarios acriollados as como forasteros. Esta situacin es crtica ya que la
fermentacin de estas diferentes variedades no es uniforme ni estandarizable. El secado
tambin representa un reto ya que el cacao est presente en las zonas ms hmedas del pas.
Para alcanzar la humedad del 7%, que es estndar para exportar, los productores o sus
cooperativas deben invertir en infraestructura.
La consecuencia natural de las prcticas deficientes de poscosecha, es que el comercio del
cacao sin fermentar o muy hmedo, no se puede ver beneficiado de los altos precios del
mercado de exportacin y deben vender a intermediarios a precios bajos. Slo un reducido
grupo de productores que han realizado mejoras en el proceso poscosecha, han negociado
exitosamente precios competitivos.
En Nicaragua la industria de procesamiento de derivados de cacao es limitada. El mercado
local para productos orgnicos o de comercio justo es prcticamente inexistente. No existe
una procesadora local que pueda agregar valor al cacao, salvo operaciones marginales
artesanales.
5
Como se observa, hay una gran diferencia en el ingreso del productor si este orienta su
produccin a mercados de exportacin especialmente si es orgnico dado el 20-30% de
sobreprecio que se paga por esta caracterstica. El mercado justo adicionalmente ofrece un
10-15% de sobreprecio.
3.
4.
5.
La Cadena de cacao se divide en tres eslabones de acuerdo a cada etapa del proceso
productivo. De esta forma la Cadena contiene un eslabn primario, un eslabn de
comercializacin y uno industrial. El eslabn primario hace referencia a la siembra,
mantenimiento y recoleccin de cacao. A este eslabn pertenecen todos los agricultores o
dueos de las tierras y productores de insumos necesarios para la produccin de cacao. El
segundo eslabn abarca la comercializacin del grano, tanto a nivel interno como externo.
Esta etapa hace referencia al grano de cacao desde que es comprado por los agentes o
comisionistas hasta que es puesto en la puerta de las fbricas procesadoras o en el pas de
destino de las exportaciones. Por ultimo, el eslabn industrial comprende el procesamiento
del grano para producir licor, pasta, manteca, polvo de cacao, chocolates y confites que
contengan chocolate . A este eslabn pertenecen las industrias procesadoras de cacao y
productoras de chocolates, as como las productoras de confites con chocolates,
prcticamente inexistentes en Nicaragua.
Eslabn primario
El rbol de cacao o cacaotero (theobroma cacao) es una planta tropical, que crece en una
franja geogrfica fundamentalmente tropical y que se extiende unos 20 de latitud hacia
ambos hemisferios. Se clasifica en dos grandes grupos: el criollo y el forastero10
10
El cacao tiene tres variedades: El Criollo, el Forastero y el Trinitario. El primero es conocido como cacao
fino, produce un fruto aromtico, afrutado y dulce, aunque tiene bajos rendimientos. Se cultiva principalmente
en Centro y Sur Amrica, aunque cada vez en menor proporcin. El Forastero (amelonado) se obtiene de
rboles que crecen ms rpidamente y producen mejores rendimientos que el criollo. Se cultiva en frica y en
algunos pases de Centro y Sur Amrica. Esta variedad incluye otras variedades como: el Comn en Brasil, el
amelonado de frica del este en frica, el Matina o Ceiln en Costa Rica y el Cacao Nacional de Ecuador
denominado Arriba, el cual produce granos con un aroma agridulce, por lo cual se le reconoce como uno de
los cacaos ms finos del mundo, a pesar de provenir de una variedad que produce cacao ordinarios. Por
ltimo, el Trinitario es una variedad obtenida por el cruce entre criollo y forastero, tiene un sabor
condimentado (especies) y un aroma florido. Esta variedad se comenz a sembrar en Trinidad y Tobago y
Eslabn industrial
La industria transformadora de cacao no es relevante en Nicaragua, con algunas
operaciones artesanales que estn intentando an alcanzar el xito de mercado. Estas
empresas cuentan con tecnologa artesanal para el procesamiento del cacao y para la
comercializacin en mercados locales. La industria procesadora local realiza el proceso de
tostado, descascarillado y molienda para producir derivados de cacao. Localmente no se
produce en cantidad relevante, lico de cacao, manteca o cacao en polvo.
6.
despus se extendi a Venezuela, Ecuador, Camern, Sri Lanka, la Isla de Java y Papa Nueva Guinea. Se
cultiva en Centroamrica y Asia. Tomado de ICCO www.icco.org y www.cacaoweb.net .
10
Elaboracin propia
11
11
7.
En este sistema se dispone de gavetas de 120 x 80 x 10 cm, que se apilan hasta por 12 unidades y luego se
cubre para favorecer el aumento de temperatura y fermentacin. Es un mtodo conveniente para productores
dada la facilidad para manipulacin. El secado de las almendras tambin se realiza en esta cajas. A
diferencia del mtodo de montones, las cajas rohan permiten una fermentacin ms uniforme.
12
8.
Fuente: Reuters
Los precios internacionales del grano escalaron al nivel ms alto en 28 aos durante el
2008, alrededor de los 3,000 dlares por toneladas en el mercado de futuros de Nueva
13
http://www.ecomtrading.com/website.nsf
13
9. Competitividad
Es muy difcil encontrar informacin estadstica confiable para mercados orgnicos, El
mercado est conformado por un relativamente pequeo nmero de comerciantes que son
reacios a brindar informacin de precios y volmenes transados. La recoleccin de datos
por parte de ONGs y otras organizaciones es menos que ptimo y los datos oficiales no
distinguen convencional de orgnico, excepto en Repblica Dominicana. Las autoridades
competentes en Europa no levantan informacin de volmenes importados de cacao
orgnico, salvo la informacin de permisos de importacin emitidos.
Segn las cifras disponibles, la productividad del cultivo en Nicaragua es de 0,230 TM/ha
que es inferior al promedio mundial de 0,37 TM/ha. cosechadas, y muy inferior a la de los
principales productores de cacao, Costa de Marfil (0,59), Ghana (0,49), Indonesia (0,86) y
Malasia (0,83).
La nueva propuesta tecnolgica en cacao apuesta a la propagacin de clones excepcionales,
con lo cual se espera alcanzar productividades superiores a 1.0 TM/ha. El CATIE ha
ralizado en lso ltimos aos un proyecto de seleccin de clones productivos y resistentes
que propagar por la regin con apoyo del gobierno de Noruega.
A continuacin se
14
presenta un cuadro comparativo de la productividad de los clones lites .
14
Phillips, W. Programa de Mejoramiento Gentico del CATIE y su poryeccin a travs del PCC, CATIE,
2008
14
15
16
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/06/16/economia/21899
Documento de propuesta del Programa Nacional de Cacao
15
Debilidades
-
Oportunidades
-
16
Los precios internacionales del cacao orgnico son al menos 20% ms elevados
que los del cacao convencional;
Amenazas
-
Estabilidad poltica en Costa de Marfil que les permita mejor atencin del
mercado
12. Conclusiones
En general se podra afirmar que la cadena de cacao de Nicaragua ha perdido
competitividad en el eslabn primario pero se encuentra frente a un panorama muy
prometedor. En el eslabn industrial, la importancia es mnima.
La competitividad se puede analizar a partir de dos enfoques. El primero orientado al
comercio exterior, en donde se concluye que el cacao en grano est recuperando
competitividad en el mercado internacional, en la medida en que se ha experimentado un
aumento de las exportaciones, lo cual implica que se est ganando capacidad exportadora y
posiblemente conocimiento del mercado mundial del grano. Al mismo tiempo los ingresos
por exportacin no han crecido notablemente ya que una gran porcentaje de la produccin
que no es fermentada no ha podido aprovechar el incremento en los precios derivados de la
disminucin en la oferta mundial de cacao.
Nicaragua ocupa un lugar modesto en el contexto mundial del cacao, cuenta con la
capacidad de expandirse dada las condiciones de suelo y clima.
La competitividad en el mbito nacional se refleja en el limitado crecimiento en las
exportaciones de cacao derivado de la incapacidad de los productores de cacao para generar
excedentes exportables, como consecuencia del deficiente manejo de las plantaciones de
cacao y del beneficio del grano, lo cual impide producir un cacao de buena calidad y en la
cantidad requerida.
Adems de los aspectos relacionados directamente con la produccin, existe otro factor
interno que afecta la competitividad del cacao nicaragense, el precio pagado al productor
por los intermediarios, el cual al mantenerse ms estable, pero a un nivel ms bajo que el
precio internacional, desestimula las mejoras a los cacaotales. Por otro lado, al no existir
17
Apoyo de la cooperacin para que los productores realicen mejor las labores de
control de enfermedades, recoleccin y beneficio del grano.
18
13. Bibliografa
Annimo, Cacao - Cultivos tropicales para bebidas y frutas tropicales, FAO (2005)
Arguello Castellanos, O. Evaluacin de materiales de cacao por resistencia a
Moniliophthora roreri en Santander , CORPOICA, Bucaramanga (Colombia), 1997
Comisin Nacional de Cacao, Minuta de primera reunin, (Nicaragua), 2007
Covaleda, Hctor. Caractersticas de la cadena de cacao en Colombia, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (Colombia), 2005,
Flores Cruz, Selmira. Desafos para lograr el acceso de pequeos productores al mercado:
el caso del Tringulo Minero en la RAAN. NITLAPAN-UCA (Nicaragua) 2006
Foro Tcnico Actualidad y tendencias del germoplasma de cacao en Nicaragua, IICA
(2008)
Gaitn, Thelma. Cadena del cultivo de cacao con potencial exportador. MAGFOR,
Nicaragua (2005)
ICCO, A study on the market for organic cocoa, 2006
Phillips-Mora, Wilbert. Presentacin programa de mejoramiento gentico del CATIE y su
proyeccin a travs del PCC, (CATIE), 2008
Rosses, Mayra. Estudio de Mercado: Canales y Mrgenes de Comercializacin del
Cacao. MAGFOR, Nicaragua (2005)
Comisin Nacional de Cacao, Documento de propuesta del Programa Nacional de Cacao,
(Nicaragua), 2008
19
20
21
22
Proyectos
prioritarios
estratgicos
Inversin
(Miles de
$)
Tecnologa
agrcola
Capacitacin
manejo de
enfermedades
Comunidad
cacaotera
Tecnologa
agroindustrial
Construccin
de secadores
y viveros
solares
Produccin
rea
METAS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
$15.000
10 tcnicos
capacitados
20 tcnicos
capacitados
30 tcnicos
capacitados
Cooperativa
La
Campesina,
Cacaonica
$50.000
5 secadores y
fermentadores
construidos
10 secadores y
fermentadores
construidos
10 secadores y
fermentadores
construidos
Viveros
clonales
Diferentes
cooperativas
locales
$100.000
Viveros
clonares
intalados en 3
cooperativas
Viveros
clonares
intalados en 6
cooperativas
Viveros
clonares
intalados en 9
cooperativas
Organizacin de
productores
Apoyo a
nuevas
cooperativas
en cacao
Diferentes
cooperativas
locales
$10.000
Acopio
Capital de
trabajo
Cooperativa
La
Campesina,
Cacaonica
$100.000
Programa de
microfinanzas
rurales
establecido
Calidad
Intercambio
experiencias
con Costa
Diferentes
cooperativas
locales
$25.000
Prstamos y
recuperacin
del 95% de
$50.000
Prstamos y
recuperacin
del 95% de
$100.000
Ao 5
Prstamos y
recuperacin
del 95% de
$100.000
80 productores
capacitados
23
Rica
Empaques y
embalajes
Diseo
etiquetas y
marca
Cooperativa
La
Campesina
$5.000
Certificacin
Certificacin
FLO
Cooperativa
La
Campesina
$5.000
Finanzas
Programa
microfinanzas
rurales
Cooperativa
La
Campesina,
Cooperativa
Cacaonica
$250.000
Comercializacin
Acceso a
compradores
orgnicos y
FLO
Castllo del
Cacao y
cooperativa
en Siuna
Exportacin
Aumento de
exportacin a
Suiza
Castillo del
Cacao,
Cooperativa
La
Campesina,
TOTAL
INVERSIN
Libro de
marca
realizado y
registrado
Correcto uso y
exportacin
con marca
$50.000
Inversin en
equipo , inicio
de
certificacin
Certificacn
alcanzada,
produccion
Exportacin
FLO
$60.000
Identificacin
de
compradores,
fam trip,
Exportacin
iniciada,
10TM
Exportacion
20 TM
Exportacion
50TM
$670.000
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