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TECNOLGICO Y DE SERVICIOS
ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE
LAS CADENAS PRODUCTIVAS
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
Mendoza
Diciembre de 2004
Autoridades IDITS
Comisin directiva:
Presidente: Ing. Eduardo Fabre
Vice-Presidente: Ing. Laura Montero
Secretario: Ing. Roberto Montepeluso
Prosecretario: Ing. Rodolfo Martn
Tesorero: Ing. Ernesto Chediack
Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales:
Ing. Jos Cohen - Dra. Sandra Varela
Sra. Andrea Escorihuela- Ing. Vicente Lombardozzi
Sr. Daniel Gentili
Suplentes:
Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros
Sr. Jorge Giunta Sr. Fernando Casucci
Lic. Elba Muler Lic. Alfredo Aciar
Sra. Eloisa Fbrega Sr. Alberto Quiroga
Ing. Arturo Somoza
Gerente General:
Lic. Carlos DAPARO
Responsable Departamento Investigacin y
Desarrollo de Informacin:
Ing. Gabriela FRETES
Redaccin y Contenidos:
Lic. Sebastin A. IACOBUCCI
Ing. Gabriela FRETES
Colaboradores:
Srta. Julia MINETTI
Ing. Santiago Rossi
Ing. Alfredo Grillo
Lic. Eleonora Valdivieso
Lic. Pablo Aroz Prieto
COLABORACIONES:
CAMARA DE LA INDUMENTARIA
AGRADECIMIENTOS:
A todos los empresarios de la industria de
textil, que nos brindaron su valioso tiempo
y conocimientos, y compartieron sus ideas
para ayudarnos a la comprensin y el desarrollo del sector, dedicamos este trabajo,
como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueos.
INDICE
I. INTRODUCCION
....
pg. 1
pg. 2
pg. 2
pg. 3
pg. 3
pg. 4
pg. 5
pg. 6
pg. 6
pg. 7
pg. 9
pg. 10
pg. 13
pg. 14
pg. 14
pg. 16
pg. 17
pg. 20
....
pg. 21
pg. 22
pg. 26
pg. 29
pg. 35
pg. 41
pg. 42
pg. 42
pg. 44
pg. 46
pg. 48
pg. 48
pg. 49
pg. 51
pg. 52
pg. 52
pg. 53
IV.2.2. Demanda
IV.2.2.1. Caractersticas de la Demanda:
IV.2.2.2. Segmentacin del Mercado
IV.2.2.3. Mercado Externo
IV.2.2.4. Precios
pg. 53
pg. 53
pg. 54
pg. 54
pg. 55
IV.2.3. Produccin
IV.2.3.1. Numero de Establecimientos
IV.2.3.2. Localizacin
IV.2.3.3. Tecnologa
..
.........................
pg. 57
pg. 57
pg. 58
pg. 58
pg. 61
pg. 62
pg. 62
pg. 64
IV.2.5. Infraestructura
IV.2.5.1. Transporte
IV.2.5.2. Energa
IV.2.5.3. Comunicaciones
pg. 65
pg. 65
pg. 65
pg. 66
IV.2.6. Comercializacin
IV.2.6.1. Sistemas de Distribucin y Logstica
IV.2.6.2. Servicio de Post-venta
IV.2.6.3. Publicidad y Promocin
pg. 66
pg. 66
pg. 68
pg. 70
IV.2.7. Ventas
IV.2.7.1. Volmenes
IV.2.7.2. Destinos
pg. 71
pg. 71
pg. 71
pg. 73
pg. 73
pg. 73
pg. 76
pg. 77
pg. 78
pg. 78
pg. 79
pg. 79
pg. 79
V. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD
pg. 80
pg. 80
II
pg. 81
pg. 83
pg. 85
pg. 87
pg. 90
pg. 92
pg. 94
pg. 97
pg. 99
pg. 99
pg. 101
pg. 102
pg. 104
pg. 107
FUENTES
pg. 109
III
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
I.1. Caracterizacin del Sector:
La estructura del complejo textil se basa en la obtencin y transformacin de
tres insumos bsicos: algodn, lana y fibras sintticas.
Durante muchos aos se han empleado fibras vegetales blandas y flexibles de
algodn o fibras animales como la lana o la seda en la confeccin de la vestimenta, aunque un tiempo despus se ha logrado elaborar muchas fibras a
partir de compuestos qumicos. As se conocen por ejemplo, el polister, las
aramidas, el nylon, etc. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio
es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con las fibras
naturales.
La secuencia del esquema productivo del Complejo Textil Industrial que va de
la obtencin de la materia prima bsica a la transformacin en productos intermedios y finales puede esquematizarse de la siguiente manera:
a. Obtencin de Fibra: Vegetal, animal, mineral o sintticas.
b. Elaboracin de Hilados y Tejidos: Los tejidos se pueden clasificar, a
su vez, en: Planos (de telar), de Punto (mquina de tejer) y no tejidos.
c. Manufacturas Textiles: Abarca la industria de la Indumentaria y de
otros productos textiles. Como productos finales de la industria textil
podemos citar:
Prendas de vestir para hombres, mujeres, nios y bebs.
Accesorios para vestir como bufandas, guantes, sombreros,
corbatas, pauelos, etc.
Otros productos: blanco, alfombras, tapices, carpas y lonas.
Los rasgos caractersticos del Sector Textil en general son: la relevancia que
adquiere la mano de obra, las necesidades de innovacin tecnolgica y
adems, que posee una demanda interna muy elstica al ingreso. Por lo tanto,
es una actividad muy dependiente del ciclo de la economa y altamente vulnerable a los cambios en el poder adquisitivo de la poblacin.
I.1.1. Estructura del Sector:
La caracterizacin del sector textil depende del segmento de mercado a que
se apunte y de la parte de la cadena productiva que se considere. En este
caso se pueden diferenciar principalmente: fabricacin de textiles y confeccin de ropa o indumentaria. Cada caso se caracteriza por una metodologa
de trabajo y aplicacin de tecnologa particulares.
Las industrias textil y de la confeccin, presentan perfiles con elevado valor
agregado. En esto juegan un papel importante el diseo y la investigacin y
desarrollo en temas tales como tecnologa de materiales y poltica comercial.
CONTEXTO INTERNACIONAL
1995
2000
2001
Tasa de crecimiento
2002
1990-2002 1995-2002
Participacin
1995
2002
104.350
151.620
154.180
146.980
152.150
45,81%
0,35%
100,0%
100,0%
1995
3,0
2002
2,4
50.795
62.196
52.955
51.575
52.052
2,47%
-16,31%
41,0%
34,2%
3,0
2,1
R. P. China
7.219
13.918
16.135
16.826
20.563
184,85%
47,74%
9,2%
13,5%
9,4
6,3
Hong Kong
8.213
13.815
13.442
12.214
12.374
50,66%
-10,43%
9,1%
8,1%
7,9
6,2
Estados Unidos
5.039
7.372
10.961
10.491
10.698
112,30%
45,12%
4,9%
7,0%
1,3
1,5
Corea, Repblica de
6.076
12.313
12.710
10.941
10.586
74,23%
-14,03%
8,1%
7,0%
9,8
6,5
Taiwn
6.128
11.882
11.896
9.904
9.532
55,55%
-19,78%
7,8%
6,3%
10,5
7,0
Japn
5.859
7.178
7.023
6.198
6.030
2,92%
-15,99%
4,7%
4,0%
1,6
1,4
Pakistn
2.663
4.256
4.532
4.525
4.790
79,87%
12,55%
2,8%
3,1%
53,0
48,3
Turqua
1.440
2.527
3.672
3.943
4.244
194,72%
67,95%
1,7%
2,8%
11,7
12,3
Indonesia
1.241
2.713
3.505
3.202
2.896
133,36%
6,75%
1,8%
1,9%
6,0
5,1
713
1.283
2.571
2.091
2.212
210,24%
72,41%
0,8%
1,5%
1,6
1,4
0,9
Mxico
Canad
687
1.377
2.205
2.163
2.183
217,76%
58,53%
0,9%
1,4%
0,7
Tailandia
928
1.937
1.960
1.888
1.929
107,87%
-0,41%
1,3%
1,3%
3,4
2,8
Polonia
284
512
816
796
908
219,72%
77,34%
0,3%
0,6%
2,2
2,2
Singapur
903
1.496
907
730
738
-18,27%
-50,67%
1,0%
0,5%
1,3
0,6
Hungra
249
286
371
408
456
83,13%
59,44%
0,2%
0,3%
2,2
1,3
Macao
136
169
272
278
326
139,71%
92,90%
0,1%
0,2%
8,5
13,8
Rumania
125
178
196
241
310
148,00%
74,16%
0,1%
0,2%
2,3
2,2
Filipinas
132
280
297
255
249
88,64%
-11,07%
0,2%
0,2%
1,6
0,7
Tnez
112
165
154
199
232
107,14%
40,61%
0,1%
0,2%
3,0
3,4
Marruecos
203
177
123
143
137
-32,51%
-22,60%
0,1%
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)
0,1%
3,8
1,7
Asia
Europa Occidental
Importaciones
Amrica Latina
Oriente Medio
frica
0
10
20
30
40
50
60
Durante ese mismo lapso, la evolucin de la distribucin regional de la produccin de la confeccin ha sufrido modificaciones sustanciales debido al
notable avance de la participacin de los pases asiticos en el mercado
mundial a expensas de la contribucin europea.
As, mientras que en el ao1980 Europa representaba el 48% de la produccin
mundial de la confeccin, en el ao 1998 esta participacin descenda al 21%.
En sentido contrario y en el mismo perodo, la cuota de los pases asiticos aument notablemente del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este crecimiento a China, que increment su participacin entre los aos 1980 y 1995 del
15,2% al 24,9%. Los pases americanos tambin registraron un crecimiento importante durante las dos ltimas dcadas que llev su participacin en 1998 a
casi el 26%.
II.4. Comercio Mundial de Indumentaria:
En el ao 2002 el comercio mundial de prendas de vestir alcanz a u$s 200.850
millones, cifra que multiplica por cinco al valor de 1980, cuando rondaba los
u$s 40 mil millones. En la actualidad el comercio de prendas de vestir representa el 3,3% del comercio mundial total y el 4,4% del comercio mundial de productos manufacturados.
El cuadro N2 presenta la evolucin del comercio mundial de la confeccin
que, entre los aos 1990 y 2002 aument un 86%, pasando de 108 mil millones
de dlares, a inicios de los noventa, a ms de 200 mil millones.
10
108.130
1995
158.340
2000
197.030
2001
193.690
Tasa de crecimiento
2002
200.850
1990-2002
85,75%
1995-2002
Participacin
1995
2002
2002
3,2
3,2
40.782
48.457
47.505
48.314
50.452
23,71%
4,12%
30,60%
25,12%
2,3
2,1
9.669
24.049
36.071
36.650
41.302
327,15%
71,74%
15,19%
20,56%
16,2
12,7
15.406
21.297
24.214
23.446
22.343
45,03%
4,91%
13,45%
11,12%
12,2
11,1
Turqua
3.331
6.119
6.533
6.661
8.057
Mxico
587
2.731
8.631
8.011
7.751
2.565
6.651
8.629
7.012
6.032
China
Hong Kong, China
Estados Unidos
Bangladesh
141,89%
31,67%
3,86%
4,01%
28,3
23,3
183,83%
1,72%
3,86%
3,4
4,8
135,18%
-9,31%
4,20%
3,00%
1,1
0,9
1.220,51%
643
1.969
4.170
4.261
4.131
542,46%
109,80%
1,24%
2,06%
52,7
67,8
Indonesia
1.646
3.376
4.734
4.531
3.945
139,60%
16,85%
2,13%
1,96%
7,4
6,9
Corea, Repblica de
7.879
4.957
5.027
4.306
3.694
-53,12%
-25,48%
3,13%
1,84%
4,0
2,3
Tailandia
2.817
5.008
3.757
3.575
3.369
19,60%
-32,73%
3,16%
1,68%
8,9
4,9
Rumania
363
1.360
2.328
2.780
3.251
795,47%
139,01%
0,86%
1,62%
17,2
23,4
Tnez
1.126
2.322
2.227
2.601
2.688
138,69%
15,75%
1,47%
1,34%
42,4
39,5
Filipinas
1.733
2.420
2.536
2.384
2.611
50,66%
7,89%
1,53%
1,30%
13,8
7,2
722
797
2.401
2.342
2.413
233,96%
202,71%
0,50%
1,20%
16,9
30,4
Marruecos
Sri Lanka
638
1.758
2.812
2.441
2.326
264,66%
32,31%
1,11%
1,16%
46,3
49,5
Pakistn
1.014
1.611
2.144
2.136
2.228
119,88%
38,33%
1,02%
1,11%
20,1
22,5
Taipei Chino
3.987
3.251
3.022
2.484
2.197
-44,91%
-32,43%
2,05%
1,09%
2,9
1,6
328
1.016
2.077
1.943
1.988
506,01%
95,71%
0,64%
0,99%
0,5
0,8
Malasia
1.315
2.266
2.257
2.071
1.963
49,26%
-13,37%
1,43%
0,98%
3,1
2,1
Polonia
384
2.304
1.919
1.949
1.915
398,70%
-16,88%
1,46%
0,95%
10,1
4,7
El Salvador
184
700
1.673
1.725
1.841
900,54%
163,00%
0,44%
0,92%
42,4
61,5
Singapur
1.588
1.464
1.825
1.632
1.653
4,09%
12,91%
0,92%
0,82%
1,2
1,3
Macao, China
1.111
1.377
1.849
1.663
1.648
48,41%
19,69%
0,87%
0,82%
69,0
70,0
375
1.032
1.221
1.342
1.296
245,60%
25,58%
0,65%
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)
0,65%
8,0
3,8
Canad
Hungra
11
Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las
ventas externas del Sector de la Indumentaria. Tal como se observa en la Fig.
N2. Asia exporta el 44% y Europa Occidental 30% del total de las exportaciones mundiales.
Figura N2: Regiones en el Comercio Mundial de Indumentaria Ao 2002
Europa Occidental
Asia
Amrica Latina
Europa C./O., Estados
Blticos, CEI
frica
Oriente Medio
0
10
20
30
40
50
60
12
favor de sus menores costos salariales y de acuerdos preferenciales para acceder a los mercados del hemisferio norte, fueron el destino de una relocalizacin regional de la industria.
Tambin fue significativo el crecimiento de las exportaciones de Canad y de
Mxico, beneficiado por la posibilidad de acceder con preferencias arancelarias al mercado estadounidense, lo que tambin favoreci a los pases de
Amrica Central.
II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria:
Resulta evidente que el factor que explica en gran medida el fenmeno del
desplazamiento en la participacin del mercado mundial de la indumentaria
desde los pases europeos hacia los asiticos, reside en los niveles del costo
laboral, ste en la industria de la confeccin (netamente mano de obra intensiva) reviste una incidencia estratgica como instrumento competitivo.
La industria de la vestimenta requiere de coeficientes de utilizacin de mano
de obra muy elevados. Los procesos productivos, en general impiden la sustitucin de las personas por medios mecnicos o robotizados. Esto se debe tanto a razones tecnolgicas como econmicas. Es as como los costos laborales
resultan ser factores determinantes de la localizacin de la industria de la indumentaria.
En 1998 algunos de los mayores pases exportadores de prendas de vestir eran
los que registraban los costos laborales ms bajos: China, India, Indonesia, Pakistn y Vietnam, todos ellos con retribuciones a la fuerza de trabajo, inferiores
a los 45 centavos de dlar por hora. Por su parte, los pases europeos registran
el mayor costo laboral promedio seguidos por los de Amrica y Asia, en donde
los costos laborales representan, respectivamente, un tercio y un cuarto que el
nivel registrado por los europeos.
Sin embargo, al analizar la cpula de pases exportadores de prendas de vestir
le siguen a China, Italia con 14,7 mil millones de dlares, los EE.UU., Alemania,
Francia y el Reino Unido, lo que pone de manifiesto que existen otros factores
competitivos aparte de la minimizacin del costo del trabajo.
Se puede afirmar entonces que en esta industria, en la que el mix de produccin est fuertemente asociado con las preferencias de la demanda, resultan
instrumentos decisivos para determinar la competitividad en los mercados
mundiales los siguientes factores:
9 Organizacin de los stocks.
9 Diversificacin de productos con aptitud para la adaptacin a las modas
estacionales.
9 Elevada productividad de la mano de obra.
9 Aplicacin de procesos de alta calidad y diseos para satisfacer mercados
exigentes.
9 Integracin a la estructura de rentabilidad de los mrgenes derivados de
los canales de comercializacin.
13
14
15
CONTEXTO NACIONAL
16
Cdigo
ClaNAE-97
17
171
1711
1711.1
1711.2
1711.3
1711.4
1712
1712.0
172
1721
1721.0
1722
1722.0
1723
1723.0
1729
1729.0
173
1730
1730.1
1730.2
1730.9
18
181
181.1
181.11
181.12
181.13
Cdigo
CIIU-3
Cdigo
CLACNE
94
17
17
0140 p
1711p
1711p
1711p
17111
17112
17113
17114
1712
17120
1721
17210
1722
17220
1723
17230
1729
17290
1730p
1730p
1730p
18
17301
17302
17309
18
1810p
1810p
1810p
18101 p
18101 p
18101 p
17
Cdigo
ClaNAE-97
181.19
181.2
181.20
182
1820
1820.0
19
191
1911
1911.0
1912
1912.0
192
1920
1920.1
1920.2
1920.3
Cdigo
CIIU-3
Cdigo
CLACNE
94
1810p
18101 p
1810p
18102
1820
19
18200
19
1911
19110
1912
19120
1920p
1920p
19201
19202
1920p
19203
18
FABRICACION DE
PRENDAS DE VESTIR;
TERMINACION Y TEIDO
DE PIELES
CURTIDO Y TERMINACION
DE CUEROS; FABRICACION
DE ARTICULOS DE
MARROQUINERIA,
TALABARTERIA Y
CALZADO Y DE SUS
PARTES
El valor agregado en general, en las tres ramas muestra una tendencia decreciente desde el ao 1996 y, a excepcin de la rama Curtido y Terminacin de
Cueros, registran el valor mnimo en el ao 2002.
En el caso del Valor Agregado de la Fabricacin de Productos Textiles, ste
alcanza un valor de $1.229 millones, en pesos de 1993, en el ao 2003, lo que
significa una recuperacin del 51% respecto al 2002. Con respecto a la Fabricacin de Prendas de Vestir, el valor registrado en el 2003 fue de $970 millones,
en pesos de 1993, y represent una recuperacin del 37% respecto al 2002,
mientras que para la rama de Curtido y Terminacin de Cueros, el valor agregado fue de $1.209 millones para el ao 2003, como puede observarse en la
Fig N4.
19
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20
21
Perodo
Nivel General
Fabricacin de
productos textiles
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100 %
97,0%
88,6 %
82,1 %
76,8 %
69,7 %
73,3 %
100 %
90,3 %
77,5 %
72,4 %
69,8 %
61,1 %
68,0 %
Confeccin de
prendas de
vestir, terminacin y teido
de pieles
100 %
93,9 %
81,6 %
73,5 %
65,3 %
53,7 %
57,1 %
Curtido y terminacin de
cueros, fabricacin de productos de cuero
100
97,0
93,3
91,0
84,6
77,1
87,8
22
Fig. N5: Evolucin del ndice de Obreros Ocupados, base 1997=100. Datos trimestrales
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Term inacin y Teido de Pieles
Curtido y Term inacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero
En la dcada de los noventa, el retroceso fue evidente. La creciente competencia de las importaciones implic un fuerte lmite sobre la evolucin de los
precios del sector. A pesar del respiro que tuvieron con la imposicin de medidas proteccionistas tendientes a frenar importaciones en condiciones de
dumping, los precios mayoristas de indumentaria perdieron un 16% en relacin
con los precios de la industria en general. Este comportamiento de los precios
llev a un fuerte debilitamiento de la estructura de rentabilidad del sector, tanto en trminos absolutos como en relacin al sector manufacturero en su conjunto. Las industrias nacionales, poco a poco, fueron desapareciendo ante la
imposibilidad de competir con los productos importados. Slo unas pocas sobrevivieron, y aprovecharon sus capitales para reinvertir, y adecuar sus instalaciones para tener competitividad internacional.
Terminada la paridad cambiaria a principios de 2002, la situacin lentamente
comenz a revertirse. A partir de 2003 se observa una recuperacin del nivel
de actividad de las industrias que fabrican productos textiles y ya en el mes de
agosto del presente ao se haba alcanzado el nivel de actividad de 1997.
Esto se debe principalmente al proceso de sustitucin de importaciones como
consecuencia de la devaluacin del peso argentino.
Testigo de esta evolucin es el Estimador Mensual Industrial (EMI) de los Productos Textiles. El EMI es un indicador que muestra mes a mes cual es el nivel de
actividad de la industria manufacturera, y en el siguiente cuadro se muestran
los valores promedio de cada ao. Cuadro N4 y Figura N6.
23
*Las fibras sintticas pertenecen al bloque de Productos Qumicos (no estn incluidas)
Fuente: Centro de Estudios para la Produccin (CEP)
Fig. N6: Evolucin del EMI Anual Productos Textiles* (Base 1997=100)
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Acum .
Agosto
2004
Respecto al
mes anterior
Hilados de Algodn
Fibras Sintticas y Artificiales
Tejidos
Total Bloque
1,4
5,5
-0,4
0,1
Respecto a igual
mes del ao anterior
7
6,9
10,7
9,6
Acumulado de
2004 respecto
acumulado ao
anterior
4,1
11,4
7,2
6,3
24
Por ltimo, se debe destacar que existen ciertos factores que posicionan favorablemente al sector en el nuevo contexto econmico. Entre ellos se destacan
la alta capacidad creativa para el desarrollo de diseos, el desarrollo heterogneo de productos y marcas con reconocimiento nacional e internacional y
el prestigio en Latinoamrica como pas referente en moda y diseo.
Otro indicador que coincide con los anteriores en el anlisis de evolucin de la
actividad es el ndice de Volumen Fsico de la Produccin (IVF) que brinda,
con una periodicidad trimestral, la evolucin del volumen de produccin de la
industria manufacturera. Para su elaboracin, se compilan datos referidos a
ventas y existencias a valores corrientes, que luego son transformados, mediante la aplicacin de indicadores de precios estimados a partir del ndice de
Precios al Productor (IPP), en valores de produccin a precios constantes. Los
ndices a nivel de Divisin y del Nivel General de la Industria, se obtienen promediando los ndices de las ramas de actividad intervinientes, ponderados por
el valor agregado de las mismas en el perodo base. Cuadro N6 y Fig. N 7.
Cuadro N6: Evolucin del Indice de Volumen Fsico de la Produccin. Base
1997=100.
Perodo
Nivel General
Fabricacin de
productos textiles
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100 %
99,6 %
89,2 %
87,8 %
77,7 %
70,0 %
81,6 %
100 %
88,5 %
60,1 %
60,6 %
48,0 %
32,6 %
50,7 %
Confeccin de
prendas de
vestir, terminacin y teido
de pieles
100 %
88,3%
73,6 %
67,0 %
65,0 %
46,0%
63,6 %
Curtido y terminacin de
cueros, fabricacin de productos de cuero
100
90,1
82,1
88,1
73,6
81,1
98,7
25
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Term inacin y Teido de Pieles
Curtido y Term inacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.
KARAGOZIAN, Aldo, Aseguran que con inversin habr mucho trabajo, Agencia DYN, en Los
Andes on Line, www.losandes.com.ar, 21 de septiembre de 2004.
26
Los salarios reales del sector, es decir aquellos que permiten determinar el poder adquisitivo de la moneda, se han visto disminuidos a partir de la devaluacin. El ndice de Salario Real por Obrero es un indicador que permite analizar
la evolucin del poder adquisitivo de la mano de obra durante un periodo determinado y se obtiene deflactando el ndice de Salario Nominal por el ndice
de Precios Mayoristas (IPM). Cuadro N7.
Cuadro N7: Evolucin del Indice de Salario Real por Obrero. Base 1997=100.
Perodo
Nivel General
Fabricacin de
productos textiles
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100 %
103,6
106,9
103,4
103,1
61,5
61,4
100 %
97,0
110,8
116,1
110,2
59,7
62,3
Confeccin de
prendas de
vestir, terminacin y teido
de pieles
100 %
97,6
96,7
100,9
101,1
79,8
94,9
Curtido y terminacin de
cueros, fabricacin de productos de cuero
100 %
101,0
97,7
99,2
89,1
65,6
74,3
Como puede observarse a partir del 2002 se produce una cada en el salario
real, tanto a nivel general (en todas las industrias manufactureras) como tambin en este sector en particular. Sin embargo, es de destacar que la cada en
la rama de confecciones (21%) es inferior al de las dems ramas relacionadas
con el sector y la del nivel general (40%), quedando en el ao 2003 solo 6,1
puntos por debajo de los niveles salariales del ao 2001 (mximo desde el
1997). Fig. N8.
Fig. N8: Evolucin del Indice de Salario Real por Obrero (Base 97 = 100)
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Term inacin y Teido de Pieles
Curtido y Term inacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero
27
Por otra parte, la mayor cada en los salarios la experimentaron los obreros del
rubro productos textiles que en el ao 2002 vieron disminuido su salario real en
un 46% respecto del ao anterior.
El ndice de Productividad por hora permite determinar el nivel de productividad por hora de la mano de obra ocupada en la industria. El mismo se calcula
como el cociente entre el IVF y el ndice de Horas Trabajadas (IHT). Es decir en
la medida que se incremente el nivel de produccin mantenindose constante la cantidad de horas trabajadas la productividad aumentar, en el caso
contrario disminuir. Por su parte, en la medida que se logre el mismo nivel de
produccin trabajando menos horas la productividad aumentar, y disminuir
si ocurre lo contrario. Cuadro N8.
Cuadro N8: Evolucin del Indice de Productividad por Hora de la Mano de
Obra. Base 1997=100.
Perodo
Nivel General
Fabricacin de
productos textiles
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100 %
104,5
103,9
110,7
109,6
111,4
116,0
100 %
100,9
81,4
88,5
78,1
62,9
77,7
Confeccin de
prendas de
vestir, terminacin y teido
de pieles
100 %
94,9
91,6
89,7
96,5
101,4
111,3
Curtido y terminacin de
cueros, fabricacin de productos de cuero
100 %
97,6
93,8
102,6
105,7
120,0
117,9
En relacin a la productividad de la mano de obra, el rubro que ms ha mejorado a partir de 1997 ha sido el de curtido y fabricacin de cuero y sus productos, este alcanz en el ao 2002 un mximo de 20 puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en 1997, y nunca estuvo por debajo de los 7 puntos
porcentuales respecto de al nivel de este ltimo ao. Fig. N9
28
Fig. N9: Evolucin del Indice de Productividad por Hora de la Mano de Obra
(Base 97 = 100)
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Term inacin y Teido de Pieles
Curtido y Term inacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero
Sin embargo, en el 2003, a pesar de que el nivel de produccin haba aumentado respecto del ao anterior en 17,6 puntos porcentuales el nivel de productividad disminuy, es decir que el IHT aument en mayor proporcin de lo que
lo hizo el IVF, dicho de otra manera aumentaron en mayor medida las horas
trabajadas que el volumen fsico de produccin provocando una disminucin
en la productividad de la rama. Esto es propio de toda actividad que se reactiva, puesto que se requiere horas adicionales de trabajo para puesta a punto
y adaptacin de la mano de obra al crecimiento productivo.
El caso contrario se habra dado en el ao 2001, cuando a pesar de la disminucin en el nivel de produccin, la productividad haba aumentado en una
pequea proporcin como consecuencia de la disminucin en la cantidad de
horas trabajadas.
Por su parte la rama menos productiva, en cuanto a mano de obra se refiere,
ha sido la de productos textiles, que en el ao 2002 tuvo un piso de 22,3 puntos
porcentuales por debajo del nivel de productividad del 97, explicado por la
gran disminucin del nivel de produccin (67,4 puntos por debajo del nivel del
97) que no alcanz a compensar la reduccin en la cantidad de horas trabajadas (48,2 puntos por debajo del nivel del 97).
III.4. Comercio Exterior:
Si analizamos las exportaciones de productos textiles segn su origen (Productos Primarios, Productos Manufacturados de Origen Agropecuario o Productos
Manufacturados de Origen Industrial) podemos afirmar que la mayor proporcin de las mismas corresponde a las manufacturas textiles de origen agrope-
29
cuario, con un promedio anual de exportaciones de 855,7 mill. de U$S, las que
alcanzaron su punto mximo de 1.146,1 mill. de U$S en el ao 1997, y su mnimo
de 505,7 mill. en el 89. Fig. N10.
Fig. N10: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Segn su Origen (Periodo 1989 2003)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Productos Prim arios Textiles
Manufacturas Textiles de Origen Agropecuario
Manufacturas Textiles de Origen Industrial (no incluye fibras sintticas)
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
Sin embargo, cuando se analiza la composicin de las exportaciones de manufacturas textiles de origen industrial, se puede observar que la mayor parte
de las mismas est explicada por el rubro pieles y cueros, el que oscila entre los
400 y los 1.000 mill. de U$S FOB, mientras que los otros dos rubros (Extractos curtientes y tintreos y lanas elaboradas) se encuentran en niveles inferiores a los
150 mill. Fig. N11.
Es importante destacar que este rubro que oscilaba entre los 400 y los 600 mill.
de U$S en el perodo 89-92 pasa a la franja de los 700 a 1.000 mill. a partir del
ao 1993. Por otra parte, a partir del mximo nivel alcanzado en el 97 (980,1
mill. de U$S), comienza una tendencia bajista.
Por su parte, las exportaciones de lanas elaboradas que haban tenido un mnimo en el ao 98, logran recuperarse para alcanzar un mximo de 126,9 mill.
en el ao 2003.
30
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Extractos Curtientes y Tintreos
Pieles y Cueros
Lanas Elaboradas
En segundo lugar se ubican las exportaciones de manufacturas textiles de origen industrial con un promedio anual de 393 mill. de U$S, teniendo un mximo
de 624,2 mill. en el ao 95, y un mnimo de 251,9 mill. en el 92.
En cuanto a la composicin de las exportaciones de manufacturas textiles de
origen industrial, la mayor proporcin est determinada por el rubro indumentaria y confecciones con un porcentaje promedio del 63% del total, seguidas
por las manufacturas de cuero y marroquinera con un promedio del 23% y el
resto corresponde a las exportaciones de calzado y sus componentes. Fig.
N12.
31
350
300
250
200
150
100
50
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Manuf. de Cuero, Marroquinera, etc.
Textiles y Confecciones
32
Fig. N13: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Primarios (Periodo 1989 2003)
Productos Primarios
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Lana Sucia
Fibra de Algodn
Por otra parte, desde el punto de vista de las importaciones de productos textiles, la rama ms representativa es la de productos textiles propiamente dichos
(fabricacin de hilados y tejidos, acabado de productos textiles, etc.) que durante el periodo 1993/2003, alcanz su mximo de 790,9 mill. de U$S en el 98 y
su piso de 145,7 mill. a fines de 2002 y luego de la devaluacin. Fig. N14.
Un caso interesante es el de las importaciones de la rama 19 (curtido y terminacin de cueros, fabricacin de productos de cuero) que durante el periodo
93/96 siempre estuvo en niveles inferiores a los del rubro 18 (confeccin de
prendas de vestir, terminacin y teido de pieles) y a partir del 97 pasa a tener
un nivel superior al de esta ltima rama, llegando a un nivel mximo, en el ao
2000, de 286,9 mill. de U$S, y alcanzando el mnimo en el ao 2002 de 58,5 mill.
de U$S.
A partir de la brusca cada de las importaciones en el 2002 (en promedio el
sector cay un 78%) la produccin textil local pudo aumentar considerablemente, a pesar del achicamiento del consumo interno, por lo que la recuperacin en el nivel de actividad a partir del ao 2003 fue sostenida principalmente en la sustitucin de importaciones.
Sin embargo a medida que el contexto econmico general se fue normalizando el nivel de las importaciones tambin comenz a recuperarse, esto se puede observar comparando el nivel acumulado de importaciones hasta el mes
de mayo del presente ao igual periodo del ao anterior. Fig. N15.
33
Como resultado, la reactivacin de la produccin textil motivada por el impacto devaluatorio tiende a agotarse y se piensa en una reactivacin por inversiones.
Fig. N14: Evolucin de las Importaciones de Productos Textiles, Indumentaria y
Cueros
800
700
Mill. de U$S
600
500
400
300
200
100
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
17 Productos Textiles
18 Confeccion de Prendas de Vestir; Term inacion y Teido de Pieles
19 Curtido y Term inacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP.
Fig. N15: Comparacin del Nivel de Importaciones de Productos Textiles , Indumentaria y Cueros (2003 vs. 2004).
Millones de U$S
200
160
120
80
40
0
Acum . Mayo 2003
17 Productos Textiles
18 Confeccion de Prendas de Vestir; Term inacion y Teido de Pieles
19 Curtido y Term inacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP.
34
III.5. Inversiones:
La dotacin factorial (mano de obra, capital y recursos especficos), la presencia de infraestructura, la densidad poblacional que define el tamao del
mercado y la aplicacin de polticas de promocin de inversiones, resultan ser
los factores que determinan la localizacin de emprendimientos industriales.
La industria textil tiende a ser uno de los rubros que mayor desconcentracin
territorial presenta entre los diversos sectores manufactureros. El proceso productivo del sector textil tiende a ser indiferente en la localizacin, al menos si
se compara de manera relativa con la dispersin geogrfica del resto de actividades de manufactura. En el mismo sentido, el sector fue objeto de variadas
medidas de Promocin Industrial Regional y Sectorial. Especficamente en las
provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja y Chubut. La vigencia
de estas polticas junto a las razones argumentadas con anterioridad, fundamentan la relativa desconcentracin geogrfica de las inversiones sectoriales.
Al mismo tiempo, un buen ejemplo de las radicaciones de nuevas inversiones
en el sector con mecanismos promocionales fueron los emprendimientos de
Alpargatas SA y Grafa SA en Tucumn y tambin de la primera firma en la provincia de La Pampa.
Sobre la Base de Inversiones del Centro de Estudios para la Produccin, con
informacin provista por Ministerios Provinciales, se ha podido delinear la radicacin de emprendimientos del sector de confeccin de prendas durante los
noventa. Como puede observarse en el Cuadro N 9, el Conurbano Bonaerense, junto con el resto de la provincia de Buenos Aires y la provincia de San Luis,
concentran el 66% de las inversiones ejecutadas por las Grandes Empresas del
sector. Mientras tanto, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se quedan con casi el 80% de las nuevas radicaciones de las Pymes.
As, las tres primeras provincias que localizan grandes empresas del sector
acaparan el 60% de la totalidad de unidades productivas, mientras que para
otros 18 sectores industriales (de un total de 22) dicho porcentaje es superado
ampliamente. La misma tendencia puede evidenciarse con la localizacin de
las Pymes. En la actualidad se mantienen en vigencia las Actas de Reparacin
Histrica para las provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja, en
cuyo marco se encierra el Rgimen de Promocin Regional Industrial.
Cuadro N9: Radicacin de las Inversiones del Sector Indumentaria durante la
dcada del 90.
Provincia
Pymes Grandes
Conurbano de Bs.As.
136
2
Ciudad de Buenos Aires
482
1
Resto Provincia. de Buenos. Aires.
66
2
Catamarca
9
0
Chaco
0
0
Chubut
1
0
Crdoba
37
0
Corrientes
0
0
35
Provincia
Entre Ros
Formosa
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumn
Pymes Grandes
1
1
0
0
2
0
7
0
5
0
2
0
1
0
2
0
23
0
30
2
42
1
0
0
1
0
4
0
Total
851
9
Del mismo modo, se presenta en los cuadros siguientes los montos de las inversiones ocurridas durante los primeros ocho aos de la dcada del noventa y
las estimaciones de las realizadas durante los dos ltimos aos del decenio.
Asimismo, se procede con la identificacin de las principales empresas inversoras desagregadas por las regiones territoriales de radicacin. Cuadros N10 y
N11. Sin embargo, resulta necesario aclarar que para estos dos ltimos cuadros se dispone de informacin agregada respecto del Sector Textil Industrial.
Cuadro N10: Inversiones del Sector Textil por Regiones Geogrficas (En Millones de Pesos).
Regin2
Perodo 1990 / 1998 Perodo 1999 / 2000
Pampeana
113,7
66,4
Cuyo
138,3
5,2
NEA
5,8
1,4
NOA
25,9
4,6
Patagonia
26,1
2,4
Total
310
80
Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.
Regin Pampeana: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Crdoba y Santa Fe.
Regin Cuyo: Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Regin NOA: Tucumn, Santiago del Estero,
Jujuy, Catamarca y Salta. Regin NEA: Corrientes, Entre Ros, Chaco, Misiones y Formosa. Regin
Patagonia: Neuqun, Chubut, Ro Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
36
CUYO
Cattorini
Hnos., Karatex,, Ritex,
Adeck Confecciones,
Akito Textil,
Colortex,
Confecciones
Riojanas,
Dumbotex
Riojana, El
Poderoso Riojano, Kalpakian, Lartex,
Norte Indumentaria, Hilal
Hnos., Ricoltex
NEA
Tonani, Procons, Desal,
Viega, Granol, Textil
Nordeste, Bechara
NOA
Nortextil, Comarca, Confecat, Coteca, Hilados
Santa Maria,
Indepro, Macata, Tejica,
Textil Catamarca, Tileye,
Yersiplast, Sabri, Textil Trieste
Patagonia
Pastora
Neuqun,
Hart, Textil
Windsor,
Guildford
Argentina
Productos Textiles
Ago-04
Jun-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
Jun-03
Abr-03
Feb-03
Dic-02
Oct-02
Ago-02
Nivel General
La utilizacin de la capacidad instalada de los Productos Textiles se encontraba en el mes de agosto del presente ao alrededor de 10 puntos porcentuales
por encima del Nivel General de la Industria, ubicndose como 4 rubro, con
37
un 12,6% por debajo del 1 (Industrias Metlicas Bsicas). Cabe aclarar que el
bloque de Productos Textiles incluye para su clculo los rubros productores
de Hilados de Algodn y Tejidos, en correspondencia con la rama 17 de la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme Revisin 3 (CIIU-3), mientras que
el rubro productor de Fibras sintticas y artificiales integra el bloque de Productos Qumicos. Fig. N17.
Fig. N17: Utilizacin de la Capacidad Instalada en la Industria. Agosto 2004
% de Utilizacin de la Capacidad Instalada
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Metlicas Bsicas
Refinacin del Petrleo
Papel y Cartn
Productos Textiles
Sust. Y Productos Qum icos
Sector
Es de esperar que si continan estos niveles de capacidad utilizada en la industria textil, sean necesarias nuevas inversiones con el fin de aumentar la capacidad instalada. Sin embargo, se estima que en el ao 2004 el nivel de inversin del sector no superara los 5 mill. de U$S, siendo un nivel bastante bajo si
tenemos en cuenta que el total de inversiones proyectadas para el ao en la
industria se encuentra alrededor de los 3.000 mill. de U$S. Fig. N18.
38
Fig. N18: Estimacin del Nivel de Inversiones para el Ao 2004 por Sector (Excepto Refinacin de Petrleo)
500
Millones de U$S
400
300
200
100
y
el
ap
Ca
n
rt
Me
n
s
o
s
a
s
s
res
tic
id a
s i
ti le
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eb
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c
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pre
P
T
B
e
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u
m
m
y
s
I
y
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M
to
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no
Au
tos
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uc
n
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Me
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au
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C
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l
P
c
r
E
e
A
n
h
YP
Mi
Ve
s t.
Su
sB
ca
i
l
a
si c
39
M iles d e U $S
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Mquinas de
coser
Telares
Mquinas de
tejer
Mquinas p/ la
Mquinas p/
hacer gneros fabricacin y el
acabado de
de punto, tules,
fieltro, incluidas
bordados,
pasamanera y las mquinas p/
mallas, aparatos sombrerera y
sus hormas
y mquinas p/
preparar hilados
Secadoras
industriales
Mquinas p/
Mquinas p/ el
lavado, limpieza preparar, curtir y
trabajar pieles y
y secado,
cueros y sus
blanqueo,
teido, apresto, partes n.e.p.
acabado y
revestimiento
de hilados,
tejidos y
manufacturas
textiles,
aparatos p/
cortar, plegar o
enrollar tejidos
etc.
40
CARACATERSTICAS Y SITUACIN
DEL SECTOR TEXTIL EN MENDOZA
41
Subsectores
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Por otra parte, las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 empleados lo que representa aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra
ocupada por la industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano
de obra ocupada en Mendoza.
42
De la totalidad de empresas identificadas del Sector Textil, en el Censo Industrial Provincial (CIP) 2003 slo fueron censadas 35 empresas. En base a los resultados del mismo se derivarn las conclusiones.
Respecto del tamao de las empresas del sector, el CIP 2003 clasifica a las
mismas segn su tamao de acuerdo al nivel de facturacin anual. As, considera las microempresas como aquellas empresas con un nivel de facturacin
anual de hasta $120.000, las pymes como aquellas cuya facturacin anual oscila entre los $120.000 y los $900.000, y las grandes a aquellas que facturan ms
de $900.000 al ao. De esta manera, segn el CIP 2003 y sobre una muestra de
solo 35 industrias textiles, el 51% de las mismas son microempresas, mientras que
el 37% son pequeas y medianas, siendo el resto grandes industrias textiles.
Por su parte, las microempresas solo facturan el 4% del total del sector, mientras que las grandes concentran el 62% de las ventas. Adems, y en relacin al
personal ocupado, las micro, pequeas y medianas empresas agrupan, en
conjunto, el 63% de la mano de obra del sector, reuniendo las grandes slo el
37% restante. Fig. N 21.
Fig. N 21: Cantidad de Empresas, Ventas y Mano de Obra Ocupada por Tamao de Empresa.
80%
60%
40%
20%
0%
Micro
Pymes
Grandes
Cantidad de Empresas
51%
37%
12%
20%
43%
37%
Ventas
4%
34%
62%
43
Fig. N 22: Distribucin de los Establecimientos Textiles de la Provincia de Mendoza segn su Forma Jurdica.
SA
SRL
Sociedad de
Hecho
Unipersonal
0
10
20
30
40
50
60
2000 - 2003
26%
Hasta 1979
6%
1980 - 1989
12%
1990 - 1999
56%
44
Textil
Industrial
18%
Indum entaria y
Calzado
73%
Micro
Pym es
Grandes
Textil Industrial
57%
36%
7%
Indum entaria
33%
53%
13%
Cuero
83%
0%
17%
45
46
Para comprender las diferentes actividades que componen la cadena de valor, a continuacin se desglosarn de manera puntual todos sus elementos, de
manera que se pueda estructurar una plataforma de informacin, que permita
orientar las posibles estrategias. Fig. N 25
Fig. N 25: Cadena Productiva Sector Confecciones
Fabricacin de
maquinarias y
equipos
Fabricacin de
Cierres Botones
Broches Accesorios
Telas de
Algodn
Diseo
Confeccin
Terminado
Software de
Diseo
Encimado y
Corte
Lavado
Tizado
Ensamblado
y Costura
Proceso
Industrial
Mercado
Lana
Telas de
Fibras Sintticas
Telas y
Lanas Especiales (Seda,
Guanaco,
etc.)
Teido
Actividades de apoyo:
universidades, entidades financieras, recursos humanos
Servicios
47
48
6- Otras
IV.2.1.2. Disponibilidad de Materias Primas:
Algodn:
El perodo 1995-99 indica en promedio, que el consumo total de fibras de la
industria textil nacional fue de 177.951 Tn, la de algodn constituye el 60 % del
total (106.947 Tn) del cual el 95 % (101.761 Tn) proviene de la produccin nacional. La importacin de fibra de algodn por el sector textil es relativamente
baja (5.186 toneladas) representando algo menos del 5%. Se destaca una
marcada disminucin en el consumo de fibra de algodn, aprecindose un
constante y significativo incremento de fibras sintticas.
En cuanto al consumo/ habitante de fibra de algodn con respecto a otras
fibras, se distinguen dos tendencias contrapuestas: la reduccin del consumo
de fibra de algodn y el incremento de otras fibras. Es importante remarcar
que el consumo per cpita del total de fibras en el pas (algodn y otras fibras
textiles) alcanza a 5,1 kg. El mismo no se debe confundir con el consumo per
cpita total de textiles calculado sobre la base de las fibras que intervienen en
su elaboracin y que ronda en la actualidad 8 kg. per cpita. Esta diferencia
es compensada o cubierta por hilados, tejidos y prendas importadas. En funcin a esta informacin se deduce que existe un potencial productivo disponible para el sector textil a fin de satisfacer el consumo per cpita nacional, el
cual se encuentra en el orden del 57%, siempre y cuando se superen o contrarresten las variables que lo limitan.
Existe un problema estructural debido a la disminucin en el rea sembrada
con algodn a costas del crecimiento de la superficie cultivada con soja. Entre
las causas de esta sustitucin se pueden mencionar las ventajas de que disponen los productores para realizar el cultivo de soja (disponibilidad de semillas,
gran cantidad de contratistas que realizan los trabajos de labranza, facilidad
para levantar la cosecha, facilidad para vender la produccin) que no son
tales en el cultivo de algodn.
La hilatura de algodn es el subsector que mayor recuperacin ha mostrado,
estimndose una demanda de fibra de algodn de 130 mil toneladas para la
campaa industrial (2003/2004) que llegara a las 140 mil toneladas durante la
campaa 2004/2005. Una rpida recuperacin de la produccin primaria permitira lograr volmenes cercanos al autoabastecimiento de fibra de algodn
en la prxima campaa o en la siguiente. Las hilanderas nacionales se encuentran a un buen nivel internacional logrando productos de calidad.
Por otra parte, la produccin algodonera argentina resulta competitiva en
costos en relacin a otras producciones mundiales: Costo de produccin
U$S/Kg.: USA: 1,54; Brasil: 1,04; mientras que en Argentina es de 0,66; siendo los
algodones de USA y Brasil subsidiados.
49
Lana:
Hace 100 aos nuestro pas produca anualmente 250 millones de kilos de lana
y hace menos de 20 aos dicha produccin haba disminuido a 150 millones
de kilos, aproximadamente. Tambin hace slo 15 aos nuestro pas aun albergaba una pujante industria textil que peinaba, hilaba, teja y confeccionaba prendas, dando trabajo y generando riqueza para decenas de miles de
personas. Desde entonces diversos factores se conjugaron para socavar estas
actividades, dejndonos hoy con una produccin de lana sucia que no supera los 66 millones de kilos y una industria textil empobrecida hasta el punto
de su virtual desaparicin.
Entre los factores que contribuyeron a esta lamentable realidad hay algunos
de orden natural, tales como sequas prolongadas, una erupcin volcnica e
inviernos muy crudos, que afectaron a la produccin lanera. Pero ninguno de
estos acontecimientos tuvo el poder destructivo de las equivocadas polticas
fiscales y econmicas que castigaron a la actividad textil durante la mayor
parte del siglo veinte y particularmente en sus postrimeras.
No obstante, la lana representa todava en la actualidad entre el 4 y 6% del
consumo mundial de fibras textiles, siendo Argentina el 4to. productor mundial.
El aumento del precio internacional de la lana, junto con la devaluacin, ha
provocado un aumento muy significativo de la produccin de lana ovina local. Inversamente a lo que ocurre con el algodn, la oferta local supera ampliamente la demanda de esta materia prima, exportndose el 95% de la produccin.
Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta este sector, es la asimetra en el tratamiento de nuestras exportaciones industriales frente a la exportacin de materias primas, agravada por las diversas medidas proteccionistas de la mayora de los pases importadores que privilegian sus industrias.
La produccin primaria de lana se lleva a cabo principalmente en la Patagonia por miles de ganaderos distribuidos a lo largo y ancho de su geografa. La
clasificacin, lavado y peinado se realiza en un 90% en la ciudad de Trelew.
Fibras Sintticas:
En la produccin de nylon, luego de que Dupont cerrara, slo queda Sniafa lo
que limita la disponibilidad de este tipo de material a la capacidad de produccin de una sola empresa.
Si bien no existen problemas en el abastecimiento de materia prima para la
produccin de polister, ya que ingresa, bajo rgimen de importacin temporaria, desde Brasil, la produccin nacional de polister est funcionando al
mximo de su capacidad instalada, inclusive dejando de exportar para satisfacer la demanda local, es por ello que, si no se lleva a cabo un proceso de
inversin para aumentar la capacidad instalada, la disponibilidad de polister
puede verse afectada.
50
Ns / Nc
3%
Fortaleza
34%
Debilidad
63%
En relacin a la calidad de las materias primas utilizadas por las industrias textiles el 91% de los encuestados las consider como una fortaleza para el sector.
Fig. N 27.
Fig. N 27: Consideracin de la Calidad de las Materias Primas
Debilidad
9%
Fortaleza
91%
51
Extranjeros
9%
Nacionales
91%
52
NO
23%
SI
77%
IV.2.2. Demanda
IV.2.2.1. Caractersticas de la Demanda:
Mendoza ha enfrentado en los ltimos aos una difcil situacin, lo que le ha
representado mltiples problemas y reorganizaciones estratgicas. Hubo una
significativa prdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la
crisis y por ello un bajo consumo per cpita de prendas de vestir, sin embargo,
la devaluacin de la moneda argentina permiti la reactivacin de la industria
de la confeccin local a travs de la sustitucin de importaciones.
Es una industria sensible al precio y no es una regin lder en consumo. Hay una
demanda sensible a los precios del resto de los productos nacionales. Sin em-
53
bargo se cuenta como positivo que son reconocidos los productos de marca
local, posicionados en los principales centros comerciales de la provincia. Ha
favorecido a este segmento la gran incursin de turistas chilenos a la provincia
que buscan ropa de calidad, moda y precio.
Tambin se observa que hay un cambio de actitud del consumidor mendocino que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la industria nacional.
Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y
diseos pudiendo de esta manera fortalecer su posicionamiento aunque dificulta los procesos desde el punto de vista de la gestin de stocks y contratacin de personal.
IV.2.2.2. Segmentacin del Mercado:
El sector textil puede segmentarse en cuatro grandes segmentos atendiendo
al tipo de cliente que proveen:
1- Indumentaria y Calzado (Hombre, Mujer, Nio): Los clientes suelen ser
consumidores individuales o familias que compran estos productos
directamente al fabricante o a la empresa comercializadora (Empresas de Desarrollo de Marca).
2- Uniformes y Ropa de Trabajo: Los clientes suelen ser empresas que
compran uniformes y ropa de trabajo por cantidad o consumidores
individuales que compran uniformes escolares.
3- Productos Textiles Industriales: Los clientes son en su mayora empresas que compran carpas, lonas, mallas antigranizo, etc.
4- Productos Textiles para el Hogar: Los clientes son consumidores individuales, empresas de servicios tursticos y gastronmicos y empresas
comercializadoras de este tipo de productos, como: cortinas, colchones, sbanas, manteles etc.
La mayora de las empresas que han desarrollado imagen a nivel local, han
logrado un buen posicionamiento de sus marcas y, en algunos casos, han superado las fronteras provinciales. Se han verificado las primeras experiencias
de exportacin de empresas mendocinas y se aprecia una vocacin de
adaptacin y flexibilidad frente a los cambios.
Sin embargo, el aprovechamiento de las oportunidades que presentan los
mercados externos es an bastante bajo. Segn los datos del CIP 2003 de 35
empresas encuestadas solo 2 estaban exportando sus productos durante ese
ao. Fig. N 31.
Fig. N 31: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Exportaron durante
el 2003.
54
SI
6%
NO
94%
Esto se debe, principalmente, a que se vislumbra un desconocimiento del mercado externo en general y sobre las tcnicas y mecnica propia del comercio
internacional. Segn los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza,
se detect que de 13 empresas encuestadas, 8 estaban interesadas en exportar o ampliar sus mercados externos, sin embargo, 6 necesitaban algn tipo de
capacitacin en comercio internacional.
Otra restriccin importante para aprovechar las oportunidades que presenta el
mercado externo son los volmenes de produccin necesarios para abastecer
a dichos mercados. Estos volmenes podran incrementarse mediante la integracin de las empresas textiles que permitira aumentar la capacidad instalada. Respecto a este tpico, segn los datos que arroja el Primer Foro Textil en
Mendoza el 69% de los encuestados estara interesado en formar un consorcio
de exportacin. Fig. N 32.
Fig. N 32: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Formaran un Consorcio de Exportacin
NS / NC
15%
NO
15%
SI
70%
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza
IV.2.2.4. Precios:
En el mes de agosto de 2004, ms de la mitad del costo de la canasta familiar
de Mendoza estaba explicado por el rubro Indumentaria y Calzado. En este
mes los precios promedio de los productos que componen la canasta familiar
relacionados con el rubro haban aumentado aproximadamente un 50% respecto del mismo mes del ao 2000, ao en el que todava rega la ley de convertibilidad. Fig. N 33.
55
10
20
30
40
50
60
70
67,9
56,0
53,2
50,7
46,1
45,5
Los precios que sufrieron el mayor aumento fueron los de Ropa de Hombre que
en promedio aumentaron un 68%, incremento que resulta bastante significativo si tenemos en cuenta que la canasta familiar aument en promedio un
57,5%. Dentro de este rubro, las prendas que mayor incremento sufrieron fueron
los calzoncillos slip (161%), las camisas (entre 102% y 157%) y los pantalones (entre un 97 y un 136%).
A continuacin, levemente por debajo del incremento en la canasta familiar
pero por encima del promedio del rubro, se ubic la Ropa para Nio que en
promedio aument sus precios en un 56%. Luego se encuentran la Ropa para
Nia, cuyo incremento en precios fue del 50,7%, la Ropa de Mujer que aument en un 46,1% y las Telas y Accesorios para Vestuario y Confecciones cuyos
precios sufrieron un aumento del 45,5%.
Si se analiza la evolucin de las principales prendas que componen el rubro
que experiment un mayor incremento en sus precios, es decir el de Ropa para Hombre, se puede observar que el mayor incremento se produjo en los pantalones de jeans, que hasta el ao 2001 se encontraban prcticamente en
niveles similares a los de 1993, pero que en Agosto del presente ao prcticamente se haban incrementado en un 130% respecto de aquel ao. Fig. N 34.
Fig. N 34: Evolucin de los precios de las principales prendas de vestir para
hombre que componen la canasta familiar en la Provincia de Mendoza
(1993=100).
56
240
220
200
Indice
180
160
140
120
100
80
60
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Pantaln de vestir
Pantaln de jeans
Zapatos de vestir
Calzoncillo slip
2001
2002
2003
Agosto
2004
Chomba (invierno-verano)
Por su parte, las zapatillas de tela no han experimentado fluctuaciones significativas durante el periodo considerado, ubicndose en una franja que oscila
entre los un ndice de 100 y uno de 120, es decir que mantienen los precios del
93 , en algunos casos, los superan en una proporcin no mayor al 20%.
En lo que respecta a los pantalones de vestir, calzoncillos slip y chombas, que
durante el periodo 1994/2001 estuvieron por debajo del nivel de precios de
1993, a partir de 2002 comienza una tendencia alcista hasta alcanzar un incremento mximo en precios, en Agosto de 2004, de 75, 51 y 15%, respectivamente.
IV.2.3. Produccin
Actualmente en Mendoza, el sector se encuentra fragmentado en gran parte
en pymes, microempresas y pequeos talleres organizados a manera de satlites.
IV.2.3.1. Numero de Establecimientos:
En la provincia se encuentran identificadas alrededor de 110 empresas relacionadas con la industria textil, de las cuales el 73% pertenece al sector Indumentaria y Calzado, el 18% al Textil Industrial y un 9% al sector Cueros.
Sin embargo, se debe aclarar que existe una gran cantidad de talleres pequeos no identificados y de otras empresas distribuidoras de telas y comercializadoras de indumentaria cuyas plantas de produccin se encuentran fuera
de los lmites provinciales.
57
IV.2.3.2. Localizacin:
Segn los datos del CIP 2003 y como se observa en la fig. N 35, el 90% de los
establecimientos textiles se encuentran distribuidos en los departamentos de
Guaymalln, Capital, Godoy Cruz, Maip y San Rafael.
Fig. N 35: Localizacin Geogrfica de la Industria Textil Provincia de Mendoza
San Rafael
San Martn
Maip
Las Heras
Guaymalln
Godoy Cruz
Capital
0
10
15
20
25
IV.2.3.3. Tecnologa:
1. Para la Produccin:
a. Actualizacin Tecnolgica:
La tecnologa bsica de la produccin de la industria de la indumentaria no
ha cambiado demasiado en el ltimo siglo. Se caracteriza por utilizar un sistema de circulacin progresiva de la materia prima en paquetes. La tela primero
es cortada y agrupada por partes de las prendas, luego atada en paquetes y
despus cosida.
Las tareas individuales de la costura se sistematizan de manera que las mquinas de coser se aplican en esas tareas individuales. Un operario recibe un paquete de ropa en proceso, realiza una sola tarea y va almacenando los paquetes en un depsito intermedio.
Aunque se han logrado mejoras en trminos de sistematizar las operaciones y
de reducir el tiempo en cada operacin individual, el sistema bsico ha cambiado muy poco. Una explicacin para esto es que los cambios de la tecnologa no se pueden ejecutar parcialmente ya que desequilibrara el sistema. Por
lo tanto, cualquier cambio tecnolgico importante debera afectar a todo el
sistema.
Una innovacin importante fue la mquina de corte automtica introducida
en 1969. Esta mquina permite cortar en forma muy precisa paos cada vez
ms gruesos. Por otra parte, las mquinas de corte, las disposiciones del patrn
58
y otras funciones, son computarizadas. Los diseos se pueden cargar directamente en las mquinas de corte va electrnica.
Estas innovaciones se relacionan principalmente con la fase pre-ensamble,
donde se verifica la etapa ms capital intensiva del sector de la ropa y donde
son muy importantes la calidad y la precisin. Si por ejemplo, la tela no se corta con exactitud, la calidad de la prenda puede afectarse seriamente. Por
esa razn, las firmas importantes del rubro indumentaria ejecutan el preensamble en sus propios locales. El resto de las operaciones productivas pueden
ser tercerizadas de modo de reducir los costos.
b. Actualizacin Tcnica:
En relacin a la antigedad de la maquinaria del sector, aproximadamente el
60% de los encuestados respondi que su maquinaria tiene ms de 10 aos de
antigedad, mientras que un poco menos del 30% concluy que la antigedad de su maquinaria es inferior a los 5 aos. El 10% restante manifest que la
antigedad oscila entre los 5 y 10 aos. Fig. N 36.
Fig. N 36: Antigedad de la Maquinaria.
15 aos o m s
Entre 10 y 14 aos
Entre 5 y 10 aos
Menos de 5 aos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Actualizada
37%
Desactualizada
63%
59
Micro
54%
Pym es
32%
Por otra parte, en promedio, cada una de las empresas necesita un monto
aproximado de $ 204.000 para su renovacin tecnolgica, lo que arroja un
total para el sector de ms de $ 22,4 millones. De ese total, alrededor del 85%
es requerido por las microempresas (suponiendo que aquellas empresas que
no fueron censadas pertenecen a esta categora), mientras que un poco menos del 12% corresponde a las pymes y el resto a los grandes establecimientos
textiles. Fig. N 39.
Fig. N 39: Necesidades de Inversin para Renovacin Tecnolgica por Tamao
de Empresas.
Pym es
12%
Grandes
4%
Micro
84%
2. De la Informacin:
Con respecto a la utilizacin de tecnologa informtica dentro del sector, y
segn los datos del CIP, ms del 70% de las empresas posee equipos de computacin. Fig. N 40.
Por otra parte los equipos de computacin que utiliza el sector, en general, son
nuevos ya que el 77% de los mismos tiene una antigedad menor a los 5 aos,
60
NO
28,6%
SI
71,4%
Ms de 10
aos
6%
Hasta 5
aos
77%
Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003
61
Cuero
15%
Indum entaria
y Calzado
57%
Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003
Por ltimo, en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, es comn encontrar en las empresas del sector la necesidad de conseguir personal capacitado en oficios relacionados, y al no existir una oferta educativa oficial, ni
tampoco de gestin privada, la capacitacin generalmente corre por cuenta
de la empresa.
IV.2.4.2. Capacitacin:
Segn los datos del CIP, solo el 20% de las empresas textiles relevadas tuvieron
algn tipo de capacitacin durante el ao 2002, y ms del 60% declar que
necesita capacitacin. Figuras N 43 y N 44.
A su vez, de las empresas que necesitan algn tipo de capacitacin la mayora son micro, pequeas y medianas empresas concentrando el 87% del total,
mientras que el 13% restante corresponde a grandes industrias textiles. Fig. N
45.
Fig. N 43: Porcentaje de Empresas Textiles que se capacitaron durante el 2002
S
20%
No
80%
62
No
34%
S
66%
Micro
44%
Pym es
43%
Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003
En cuanto a las necesidades de capacitacin se observa que las mayores necesidades se presentan a nivel de operario en el rea de produccin, seguido
por la capacitacin en finanzas e investigacin y desarrollo para los niveles
gerenciales y la capacitacin en recursos humanos a nivel de mandos medios.
Fig. N 46.
63
Otra
Investigacin y Desarrollo
Finanzas
Operaciones / Produccin
Recursos Hum anos
Adm inistracin
Marketing
Com ercializacin / Ventas
0%
5%
10%
Gerencia
15%
20%
Mandos Medios
25%
Supervisin
30%
35%
40%
45%
50%
Operario
64
VI.2.5. Infraestructura:
Mendoza durante los ltimos aos ha tenido un importante desarrollo en cuanto a infraestructura y se prev que para los prximos aos este contine. Esto
se debe principalmente a la ubicacin estratgica de nuestra provincia en el
contexto nacional y dentro del marco del MERCOSUR. La provincia es principal
punto de conexin con el vecino pas de Chile y constituye un paso obligado
para el establecimiento del corredor biocenico.
IV.2.5.1. Transporte:
Existen tres principales medios de transporte que se pueden utilizar para el trnsito de mercancas desde y hacia nuestra provincia: terrestre, ferroviario y areo.
El transporte terrestre constituye en la actualidad el medio de transporte de
carga ms utilizado por el sector para la comercializacin de sus productos.
Desde el punto de vista del transporte terrestre, encontramos dos vas de comunicacin principales.
La primera es la ruta nacional 7 que atraviesa el centro de nuestro pas de este
a oeste, permitiendo la unin del Puerto de Bs. As. con el Puerto de Valparaso,
y desde cualquiera de ellos el trasporte martimo hacia otros pases, ya sea a
travs del Ocano Atlntico o del Pacfico, respectivamente. Adems posibilita la salida a Uruguay mediante el trasporte fluvial.
Por otra parte, la ruta nacional 40, que atraviesa en sentido norte-sur nuestra
provincia, comunica el noroeste del pas, y desde ste a pases limtrofes (Per,
Paraguay, Brasil) con la Patagonia, a travs de la Provincia de Neuqun.
Es necesario destacar la gran importancia que tiene el transporte para este
sector en particular, ya que gran parte de la materia prima que utilizan las industrias textiles (Telas, hilados de algodn, lana) provienen de otras provincias.
ste, sin duda, es un factor importante que se debe considerar debido a la incidencia que el mismo tiene en los costos de las industrias primarias.
IV.2.5.2. Energa:
De las clases de energa generadas en Mendoza la ms importante en cuanto
a volumen de generacin es la energa hidrulica. Sin embargo, tambin se
genera energa de otro tipo como hidrulica de bombeo, la diesel, a Gas, a
Vapor, tubo gas, tubo vapor.
La provincia tiene un potencial instalado para generar energa de todos los
tipos mencionados por un total de 1,41 millones de KW aproximadamente.96
Por otra parte la oferta real de generacin de energa durante el ao 2002 fue
de 4,16 MWh aproximadamente.
96
DIRECCIN NACIONAL DE PROSPECTIVA, Informe del Sector Elctrico Ao 2002, Secretara de Energa de la Nacin, Noviembre de 2003, pg. 25.
65
97
66
No dispone
43%
Dispone
57%
67
Acopio
Inventario
43%
Ventas a
Pedido
57%
Adems, segn datos obtenidos en el Primer Foro Textil en Mendoza, en general no existen altos niveles de reclamos por parte de sus clientes. As el 69% de
las empresas tiene un bajo nivel de reclamos, mientras que para el 23% el nivel
de reclamos es medio, el resto no contest. Fig. N 50.
68
Medio
23%
Bajo
69%
Por otra parte el 23% de los encuestados admiti que no existe un sistema formal de atencin de reclamos y que no mide el nivel de satisfaccin de sus
clientes, mientras que el 69% considera que posee un sistema de este tipo y
mide el nivel de satisfaccin de clientes. Fig. N 51.
Fig. N 51: Porcentaje de Empresas que utiliza un sistema de administracin de
reclamos y mide el Nivel de Satisfaccin de sus Clientes.
Ns / Nc
8%
No
23%
Si
69%
En lo que respecta a la publicidad y promocin, y segn los datos del CIP 2003,
menos de la mitad de las empresas del sector promociona o publicita sus productos y esa porcin en promedio invierte por estos conceptos alrededor del
4% de sus ingresos por venta. Fig. N 52.
69
Fig. N 52: Porcentaje de empresas que promocionan y/o publicitan sus productos.
Si
43%
No
57%
Medios
Electrnicos
(TV, Radio,
Internet)
50%
Otros
Medios
33%
Follera
17%
70
No
23%
Ns / Nc
31%
Si
46%
IV.2.7. Ventas
IV.2.7.1. Volmenes:
Extrapolando los datos obtenidos en CIP 2003 al total del universo de industrias
textiles, y bajo el supuesto que aquellas empresas que no fueron censadas son
microempresas o pequeos talleres textiles no identificados, las ventas totales
del sector fueron en el ao 2002 de un poco ms de 12 mill. de pesos.
Por otra parte del total facturado, y manteniendo el supuesto expresado anteriormente, el 52% lo aportaron las grandes empresas, mientras que las pequeas y medianas aportaron un 29%, y el 19% restante corresponde a las microempresas. Fig. N 55.
Fig. N 55: Distribucin de la Facturacin Total del Sector por Tamao de Empresas
Micro
19%
Grandes
52%
Pym es
29%
IV.2.7.2. Destinos:
Segn los datos del CIP 2003, de las 35 empresas encuestadas exportaron durante el ao anterior solo 3 empresas por un total cercano a los U$S 624 mil. Fig.
N 56.
71
NO
91,4%
Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003
Dos de esas tres empresas haban exportado al vecino pas de Chile, por un
valor FOB aproximado de U$S 24 mil, mientras que la otra haba exportado por
U$S 600 mil FOB.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede deducir que si bien el
destino de las ventas de casi la totalidad de las empresas del sector es el mercado interno, si tenemos en cuenta el monto de las mismas, y gracias al proceso de devaluacin del peso argentino, el 16% de los ingresos por ventas durante el ao 2002 provienen del mercado externo. Fig. N 57.
Fig. N 57: Distribucin de los Ingresos del Sector Textil durante el ao 2002 Segn su Procedencia.
Chile
1%
Italia
15%
Mercado
Interno
84%
Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003
72
73
y otras sustancias que agotan el ozono con las sustancias apropiadas, as como mediante la reduccin de desechos y subproductos.
En cuanto a la tecnologa y medidas para limitar y reducir las fuentes de emisin de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la industria, se menciona el uso eficiente de la energa a travs de la cogeneracin de dos formas de energa
utilizables, mediante las siguientes tcnicas:
a) "Topping", donde el producto primario de la combustin es la generacin
de energa elctrica-mecnica y el calor residual se aprovecha en procesos productivos. Las industrias alimenticia, papelera, textil y petrolera son las
ms aptas para el uso de esta tecnologa.
b) "Bottoming", donde la energa primaria se destina al calor de proceso industrial y la secundaria se emplea en la generacin de energa mecnica y
luego elctrica. Esta tecnologa puede usarse en los hornos cermicos y
metalrgicos.
Bajo este mismo marco varias naciones firmaron el 11 de diciembre de 1997 en
Japn, el Protocolo de Kyoto con el fin de promover el desarrollo sostenible.
b. Normativa Legal Nacional:
La Constitucin Nacional en su art. 41 establece que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El dao ambiental generar prioritariamente la obligacin de
recomponer, segn lo establezca la ley.
Por otra parte agrega que: Las autoridades proveern a la proteccin de este derecho, a la utilizacin racional de los recursos naturales, a la preservacin
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biolgica, y a la informacin
y educacin ambientales.
Asimismo, nuestra legislacin adhiere a los tratados internacionales sobre temas medioambientales. La Ley Nacional N 24.295, sancionada el 7 de diciembre de 1993, aprueba la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climtico. Su autoridad de aplicacin es la Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
(Decreto Nacional N 2213/02). Por su parte la Ley Nacional N 25.438, sancionada el 20 de junio de 2001, aprueba el Protocolo de Kyoto.
Adems la Ley General del Ambiente (Ley Nacional N 25.675), sancionada el
6 de noviembre de 2002, y promulgada el 27 de noviembre del mismo ao
mediante el Decreto Nacional 2413/02, establece en su art. 2 que la poltica
ambiental nacional deber cumplir con los siguientes objetivos:
a) Asegurar la preservacin, conservacin, recuperacin y mejoramiento de
la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en
la realizacin de las diferentes actividades antrpicas;
74
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
c) Fomentar la participacin social en los procesos de toma de decisin;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinmica de los sistemas ecolgicos;
f) Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica;
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrpicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecolgica, econmica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a travs de una educacin ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
i) Organizar e integrar la informacin ambiental y asegurar el libre acceso de
la poblacin a la misma;
j) Establecer un sistema federal de coordinacin interjurisdiccional, para la
implementacin de polticas ambientales de escala nacional y regional;
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimizacin
de riesgos ambientales, para la prevencin y mitigacin de emergencias
ambientales y para la recomposicin de los daos causados por la contaminacin ambiental.
Asimismo en su art. 8 establece cuales sern los instrumentos de poltica y gestin ambiental:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
75
Ns / Nc
15%
No
38%
Si
47%
76
Fig. N 59: Porcentaje de Empresas que Utiliza Algn Sistema de Gestin Ambiental.
Ns / Nc
15%
Si
15%
No
70%
Por otra parte, el 47% de los respondientes, considera que necesita asistencia o
capacitacin para implementar algn tipo de sistema de gestin ambiental.
Fig. N 60.
Fig. N 60: Porcentaje de Empresas con Necesidades de Asistencia o Capacitacin en la Implementacin de Sistemas de Gestin Ambiental.
Ns / Nc
15%
No
38%
Si
47%
77
78
79
V. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD:
V.1. Anlisis FODA:
El anlisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) es una herramienta que permite elaborar un diagnstico estratgico de la situacin de un sector determinado o de una empresa en particular,
adems constituye el punto de partida para elaborar cualquier tipo de plan
estratgico que se pretenda implementar.
El mismo, consiste en analizar todas aquellas variables que de alguna
manera incidan en el funcionamiento de la organizacin o del sector en general. Dichas variables pueden resultar controlables o no por el responsable de la
toma de decisiones, segn estas sean internas o externas, respectivamente, al
sistema que se est analizando.
Aquellas variables denominadas controlables pueden resultar una ventaja o desventaja para una empresa en particular o para el sector en general.
Si constituyen una ventaja se denomina fortaleza, en caso contrario resulta una
debilidad.
Por otra parte, las variables no controlables, es decir aquellas que provienen del medio en el que se desenvuelve el sistema, tambin pueden ser
favorables o desfavorables para el desarrollo de la organizacin o del sector.
En el primer caso se denomina una oportunidad, mientras que en el segundo
constituye una amenaza.
Con vistas a desarrollar un Plan Estratgico para el sector textil de la
provincia, en el Primer Foro Textil en Mendoza, se utiliz esta herramienta a fin
de elaborar un diagnstico de la situacin por la que atraviesa este sector.
Las variables que se consideraron a fin de evaluar si las mismas constituan una fortaleza o una debilidad para las empresas del sector fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
Planificacin y Organizacin
Recursos Humanos
Produccin
Mercado y Comercializacin
Finanzas y Costos
Por otra parte, las variables que se analizaron desde el punto de vista de
las oportunidades y amenazas que el medio presenta para el desarrollo de las
empresas del sector fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
Estado
mbito Legal
Mercado
Tecnologa e Infraestructura
mbito Financiero
80
Dentro de cada variable se analizaron varios tems, los que se clasificaron en una escala de -10 a 10, con el 0 como punto neutro. Los valores negativos se consideraron como debilidad, mientras que los positivos se calificaron
como una fortaleza.
V.1.1. Fortalezas y Debilidades:
En el anlisis que se realiz de la matriz FODA surgi como principal fortaleza
de las empresas del sector la calidad de sus productos, seguida por la flexibilidad de sus procesos productivos, el conocimiento de la estructura de costos,
la poltica de precios y el servicio de atencin al cliente. Fig. N 61.
En cuanto a la flexibilidad del proceso productivo se expuso que existan distintos procesos en funcin del tipo de material con el que se trabajaba (liviano,
pesado) y que individualmente cada uno de ellos era flexible (permita la confeccin de distintos tipos de prenda del mismo material).
Por otra parte, se expuso que el nivel de investigacin y desarrollo de productos es bastante bueno, debido a la naturaleza de la actividad del sector (tendencias, modas, etc.), como as tambin se destacaron los altos estndares de
calidad de los productos que elaboran.
En cuanto a los costos, los empresarios del sector reconocieron tener un buen
conocimiento de su estructura de costos, sin embargo, cuando se les pidi que
clasificaran los principales factores que incidan en su estructura de costos,
hubo algunos inconvenientes para dicha clasificacin, lo que relativiza el buen
conocimiento de la estructura de costos con la que operan las empresas del
sector.
En relacin a la poltica de precios del sector, si bien surgi como una fortaleza, se debe considerar que la misma resulta tal en la medida en que no se
produzcan distorsiones ocasionadas por los altos niveles de informalidad e ilegalidad que imperan en este sector, los cuales provocan que ciertos talleres
no registrados, que no tributan impuestos y no tienen las mismas cargas laborales que las empresas registradas, salgan al mercado a competir con productos
similares a precios muy inferiores. Por otra parte, debido a la naturaleza de la
actividad (principalmente en la confeccin de prendas de vestir), se estima
que la poltica de precios se fija en base a la diferenciacin, donde comienzan
a jugar otras variables adems del producto en s, como la marca, el status, la
imagen, etc.
Se debe destacar que los empresarios fueron bastante optimistas en cuanto a
la percepcin de sus fortalezas y debilidades determinando solo 8 debilidades
y con niveles de intensidad bastante bajos (en ningn caso supera el nivel -4).
Con respecto a las mismas, sobresalieron las fuentes de financiamiento, la falta
de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores,
las deficiencias en las polticas de desarrollo de recursos humanos y la falta de
orientacin y desconocimiento del mercado externo.
81
Fig. N 61: Fortalezas y Debilidades de las Empresas Textiles Segn Tamao de Empresa
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
82
Con respecto a la falta integracin entre las empresas del sector, cuando se
trat de indagar sobre las causas, se expuso que la misma se deba principalmente a la falta de inters de los empresarios y al individualismo que exista en
el sector. Es decir se prioriza el beneficiarse a costa de la competencia (por
ejemplo: ganar una mayor porcin del mercado quitndole participacin relativa a la competencia), lo que en la Teora de Juegos se denomina una estrategia de ganar perder, a buscar un acuerdo conjunto que beneficie a todas
las partes (por ejemplo: formando un clster o un consorcio de exportacin
para lograr una mayor capacidad de produccin y ganar juntos un nuevo
mercado), lo que se denomina una estrategia de ganar ganar.
Por otra parte, en cuanto a la integracin con otros sectores, se propuso un
mayor nivel de integracin con el sector metalmecnico a fin de poder articular con el mismo la fabricacin de maquinarias y repuestos que se utilizan en el
sector textil. Adems, se habl de necesidad de prestar algn tipo de servicio
de mantenimiento para mquinas importadas.
En relacin al desconocimiento del mercado externo, indagando con los empresarios del sector, se lleg a la conclusin que el mismo no es un tema prioritario para el desarrollo del sector y que los escasos volmenes de produccin
que se pueden lograr en nuestra provincia constituyen un obstculo significativo en la provisin de suministros constantes para mercados externos. Es por
ello que se acord que primero era necesario el fortalecimiento de la industria
textil mendocina en el mercado interno.
Si bien la orientacin y conocimiento del mercado interno surgi como una
fortaleza para el sector, se plantearon necesidades de informacin sobre el
mercado argentino y se resalt la importancia de priorizar la elaboracin de
una estrategia tendiente a lograr una mayor participacin en el mercado domstico.
V.1.2. Oportunidades y Amenazas:
En cuanto a las oportunidades que se detectaron, surgieron como principales,
los clientes y el tipo de cambio. En menor medida aparecen la proyeccin del
mercado, los avances tecnolgicos y la infraestructura. Fig. N 62.
Con respecto al tipo de cambio, considerando que el mercado externo no es
una prioridad para el sector, y que el mismo pudo actualizar sus tecnologa e
incrementar su capacidad instalada durante la dcada del 90, surgi como
una oportunidad en la medida en que la devaluacin del peso argentino limit el ingreso de prendas importadas y permiti el proceso de sustitucin de
importaciones de indumentaria que se viene llevando a cabo en el sector.
En relacin a los clientes se plante la necesidad de captar nuevos clientes, no
solo en nuestra provincia, sino tambin en otras regiones del pas. En cuanto a
la proyeccin de mercado, si bien la misma representa una oportunidad para
el sector, se debe mencionar el nivel de desconocimiento y orientacin hacia
ese mercado puede impedir el aprovechamiento de esta oportunidad.
83
Fig. N 62: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Textiles Segn Tamao de Empresas
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
84
Desde el punto de vista de las amenazas que el medio presenta, las principales
fueron la legislacin laboral y comercial, el Estado, principalmente a nivel nacional, y la accesibilidad al crdito.
En lo referente a la legislacin laboral, y como se viene repitiendo en la mayora de los sectores, surgi como una gran amenaza, siendo sta la de mayor
peso. Adems se habl del tema de la doble indemnizacin y se expusieron
algunos problemas con el sindicato de los textiles.
Con respecto a la legislacin comercial, se habl del tema de la competencia
desleal (mercadera que ingresa desde La Salada), de aquellos talleres no
registrados que no tributan impuestos y del incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y de marcas registradas vigentes.
En lo que respecta al estado, y especficamente a la poltica fiscal nacional, se
habl de la falta de controles en la produccin y venta ilegal de ropa (ropa
que ingresa de otras zonas en las cuales no hay control en cuanto a las formalidades que las leyes exigen (ventas de mercadera no registradas, personal
que trabaja bajo condiciones de informalidad, venta ambulante, etc.). Tambin se mencion que exista una persecucin de los contribuyentes que cumplan y no se sancionaba a aquellos que trabajan en forma ilegal. Por otra parte, se propuso la implementacin de un sistema de premios o incentivos para
aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
Respecto a la poltica fiscal provincial, es importante rescatar que esta actividad est exenta del impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo se destac la
necesidad de controlar el ingreso de mercadera a la provincia, ya que esto
afecta en gran medida al sector.
V.2. El Diamante de Competitividad:
La competitividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde diversos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una definicin nica y ampliamente aceptada. No obstante, su estudio es necesario para llegar a entender cmo puede impulsarse, a partir de la comprensin de las
fuentes que la alimentan, y de este modo identificar la manera de fomentar
empresas provinciales ms competitivas que, a travs de la generacin de
empleos mejor remunerados y estables, contribuyan a la elevacin real de los
niveles de bienestar.
Por lo anterior, se trata de identificar los determinantes de la competitividad,
para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeo competitivo, tanto desde el punto de vista microeconmico, como desde la provincia.
Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa
y de industrias especficas, tambin se ha generado un alto nivel de consenso
sobre el hecho de que el complejo de polticas pblicas y de relaciones entre
las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el am-
85
86
A continuacin analizaremos brevemente cada uno de los elementos relacionados con el diamante competitivo (Porter 1990) para el sector de confecciones en la Provincia de Mendoza, a efectos de determinar y cualificar cada
uno de los elementos que hacen o no competitiva a la industria.
V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad:
La industria del confeccionismo en nuestra provincia es una industria fragmentada, conformada en un alto porcentaje por empresas familiares, donde la
gestin es marcada por el corto plazo y la escasa utilizacin herramientas de
planeacin estratgica. En general, se trata de pequeas industrias poco profesionalizadas, muchas de ellas iniciadas por un emprendedor y con pequeas
estructuras organizacionales centralizadas y bastante flexibles. El nivel de capacitacin especfica a nivel gerencial es escaso para la generalidad de las
empresas del sector.
Dentro de este sector, como as tambin en la mayora de los sectores industriales de la provincia, se vislumbra una actitud bastante individualista del empresariado que lleva a adoptar estrategias basadas en la competencia ms
que en la coordinacin conjunta de polticas empresariales. Si nos basamos en
la Teora de Juegos, se suelen utilizar estrategias del tipo ganar-perder (juegos
de suma cero) donde se busca que otro pierda (ventas, mercados, posicionamiento, etc.) para poder ganar, y no estrategias del tipo ganar-ganar (juegos cooperativos o de transferencia de utilidades) donde se busca que en la
partida todos ganen de alguna u otra manera (productividad, conocimiento,
mercados, etc.).
Esto marca el bajo nivel de asociatividad y de integracin, que resulta necesario para fortalecer la industria, ya que existe la posibilidad de integrarse horizontalmente de modo de mejorar las condiciones para el abastecimiento de
insumos y materias primas y hacer un uso ms eficiente de la tecnologa, lo
cual permitir mejorar sensiblemente los costos.
As, segn los datos del CIP 2003, slo alrededor del 3% de las empresas textiles
relevadas tena, hasta ese momento, algn tipo de experiencia asociativa,
mientras que un poco menos del 6% tena planificado asociarse en el futuro.
Fig. N 63 y N 64.
87
SI
2,9%
NO
97,1%
SI
5,7%
NO
94,3%
Sin embargo, segn los datos recabados en el Primer Foro Textil de Mendoza,
las 13 empresas encuestadas manifestaron su inters por llevar a cabo un proceso de integracin. De ese total de empresas, la mayora (10) reconocieron la
necesidad de integrarse en el rea de abastecimiento, un 46% en el rea
productiva, y solo 4 empresas respondieron que tienen inters de integrarse en
el rea comercial. Fig. N 65, N 66 y N 67.
88
Fig. N 65: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea de
Abastecimiento.
NO
23,1%
SI
76,9%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Primer Foro Textil en Mendoza
Fig. N 66: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea Productiva.
SI
46%
NO
54%
Fig. N 67: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea Comercial.
SI
31%
NO
69%
89
9
9
9
9
9
9
9
b. Estrategia:
Escaso nivel de planificacin estratgica. (-)
Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-)
Subcontratacin de procesos a travs de empresas satlites. (+)
Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrs.
(+)
9 Estrategia de diferenciacin por diseo y calidad. (+)
9
9
9
9
c. Rivalidades:
9 Intensa competencia local entre las empresas del sector. (+)
9 Pocas barreras de ingreso a la industria. (+)
9 Contrabando. (-)
V.2.2. Condiciones de los Factores:
Existen limitaciones en la disponibilidad de recursos materiales en la provincia.
La materia prima, que es la clave en costos para las empresas de confeccio-
90
91
92
93
a. Demanda Interna:
9 Bajo consumo per cpita de prendas de vestir. (-)
9 Buena proyeccin y perspectivas a futuro de la demanda domstica. (+)
9 Demanda sensible a los precios de los productos extranjeros. (-)
9 Estacionalidad en la demanda, permite variar la moda, estilos y diseos. (+)
9 Demanda estacional que dificulta la gestin en el aprovisionamiento
de materias primas y la contratacin de personal. (-)
9 Cambio de actitud del consumidor argentino que vuelve a preferir la
calidad de los confeccionistas de la industria nacional. (+)
9 Los clientes son cada vez ms sofisticados, en la medida que su poder adquisitivo se lo permita, y disponen de mayor informacin, por
lo cual exigen buena calidad a precios razonables. (+)
9 Reconocimiento de marcas locales por parte de los consumidores.
(+)
9 Alta influencia de la moda y de las marcas. (+)
b. Demanda Internacional:
9 Prestigio de las prendas argentinas en el exterior, siendo referente de
la moda en Latinoamrica. (+)
9 Alto poder adquisitivo de los principales turistas extranjeros (Chilenos). (+)
9 Clientes muy sofisticados y exigentes que demandan calidad a precios razonables. (+)
9 Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (especialmente en pases desarrollados) (+)
V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo:
Dado que a nivel local el desarrollo de la industria es incipiente, la casi totalidad de los proveedores son de otras provincias y lo mismo ocurre con las entidades de investigacin y desarrollo que brindan apoyo especfico al sector
textil.
En lo que respecta a los proveedores de materia prima de nuestra provincia,
en general, se trata de unos pocos intermediarios que comercializan productos
provenientes de otras provincias del pas.
En cuanto a los proveedores de maquinarias y equipos (Industria Metalmecnica) existe una gran cantidad de proveedores que se encuentran en condiciones de elaborar maquinas especficas para el sector. Sin embargo, la falta
de articulacin entre el sistema tecnolgico y las industrias, especialmente la
metalmecnica, que es la que provee de maquinaria al resto de las industrias
manufactureras, impone una fuerte limitacin en cuanto a la innovacin.
En relacin con la cantidad de proveedores de componentes y partes (botones, cierres, accesorios, etc.), es bastante escasa y en su mayora son interme-
94
95
96
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Finalmente se pueden presentar los distintos aspectos positivos y negativos para elaborar la situacin competitiva del sector textil. Fig. N 68.
97
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
GOBIERNO
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Industria Fragmentada / Empresas Familiares con escaso nivel de planificacin estratgica. (-)
Sensible a los cambios arancelarios que se presentan en comercio exterior. (-)
Gran cantidad de empresas pequeas con estructuras flexibles. (+)
Poca profesionalizacin de las empresas y escaso nivel de capacitacin a nivel gerencial. (-)
Excesivo individualismo - Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-)
Bajo nivel de integracin y falta de especializacin productiva. (-)
Subcontratacin de procesos a travs de empresas satlites. (+)
Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrs. (+)
Intensa competencia local entre las empresas del sector y pocas barreras de ingreso a la industria. (+)
Baja participacin en la estructura industrial provincial. (-)
Baja insercin de los talleres satlites en la economa formal. (+)
Estrategia de diferenciacin por diseo y calidad. (+)
Contrabando. (-)
9
9
9
CONDICIONES
DE LOS FACTORES
Ausencia de oferta de materia prima local y desabastecimiento de materias primas nacionales. (-)
Buena calidad de materias primas nacionales. (+)
Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza. (-)
Alta dependencia del extranjero para la provisin de fibras sintticas. (-)
Escasa disponibilidad y niveles de capacitacin especfica de operarios
especializados en tcnicas relacionadas con la industria. (-)
Elevados costos laborales y contratacin informal. (-)
Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+)
Altos costos de rotacin del personal / capacitacin a cargo de las empresas (Efecto de la curva de aprendizaje). (-)
Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos y bajos costos en relacin a su preparacin. (+)
Buen nivel de capacitacin de profesionales y tcnicos. (+)
Bajo nivel de contratacin de profesionales y tcnicos idneos. (-)
Altos costos de financiamiento y ausencia de crdito de proveedores. (-)
La disponibilidad y alternativas de financiamiento para activos fijos y
capital de trabajo no se adecuan a las necesidades del sector. (-)
Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+)
Falta de oferta de tecnologa nacional para la produccin. (-)
En general buena disponibilidad de energa elctrica y a costos razonables
(+)
Buena disponibilidad de tecnologa para las comunicaciones. (+)
CONDICIONES
DE LA DEMANDA
9
9
HECHOS
FORTUITOS
9
9
9
9
9
98
9 Consolidacin de las condiciones macroeconmicas, que permita a las empresas planear hacia el largo plazo.
99
9 Simplificacin de trmites administrativos que permita la eliminacin de costos innecesarios y prdida de tiempo por parte de las
empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones.
9 Poltica fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incentivos y exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos
internacionalmente.
9 Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impulso al factor humano, permita incorporar los ms modernos sistemas y tecnologas en los diferentes procesos productivos.
La implementacin de estas estrategias requiere de la consolidacin de importantes reformas estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar niveles de competitividad similares a los de sus principales pases competidores.
Las reformas estructurales que el sector productivo ha identificado como prioritarias son:
1. Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinmico adaptable a los cambios de un sector productivo en movimiento.
2. Reformas en materia educativa: Promover la vinculacin de la mano
de obra con la calidad y el perfil que demanda la transformacin
tecnolgica.
3. Reformas en materia financiera: Poner a disposicin de los productores crdito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliacin de la planta productiva.
4. Reformas y adaptaciones en materia fiscal: La poltica fiscal, sin dejar
de cumplir con su objetivo bsico que es la recaudacin, no debe
producir distorsiones que afecten a la competitividad global.
Particularmente los empresarios del sector textil puntualizaron respecto a las
estrategias estructurales las siguientes acciones a implementar:
Articular el sistema educativo con el sector, de modo de adecuar los planes de estudio a las necesidades de la industria y enfocar la capacitacin a formacin de operarios que dominen un
oficio.
Facilitar la capacitacin de empresarios en: Uso de herramientas
de planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos,
Asociatividad.
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Legislacin Comercial:
Controlar el efectivo cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y de marcas y patentes (ropa de imitacin).
Legislacin Impositiva:
Legislacin Aduanera:
Articular con el sector metalmecnico la fabricacin de maquinaria especfica y de alta tecnologa para el sector.
Mayor vinculacin con los entes de investigacin (Cricyt, INTI,
Universidades).
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mentaria de marca, especialmente en el segmento de diseos de moda, como consecuencia de la disminucin del poder adquisitivo de la poblacin, y
la competencia de prendas importadas desde Brasil y China (pases que basan su estrategia comercial en el liderazgo en costos en lugar de la diferenciacin).
Las posibilidades futuras de expansin de oportunidades comerciales del sector, relacionadas con el desarrollo econmico de la Provincia, se encuentran,
no obstante, condicionadas al nivel de utilizacin de la capacidad instalada y
de gestin que el propio sector sea capaz de incorporar y, en definitiva, del
nivel de productividad del sector. Adems, es necesario garantizar las buenas
condiciones para el abastecimiento de la cadena productiva tanto desde el
punto de vista de la cantidad, como as tambin de la calidad de las materias
primas utilizadas en los procesos productivos que se deben llevar a cabo.
Finalmente y debido a la naturaleza del Planeamiento Estratgico (a largo plazo) se hace necesario contemplar la posibilidad de posicionarse en el mercado mundial de la industria del diseo y confeccin.
VI.2.1. Objetivos y Metas:
Es as que se plantean como principales objetivos a alcanzar mediante la implementacin de un Plan Estratgico para la Industria del Confeccionismo de
la Provincia de Mendoza, a los siguientes:
a. Recuperar y ampliar el mercado interno, tanto local como nacional, para los productos del sector de diseo y confecciones
de prendas de vestir.
b. Mejorar la posicin competitiva del sector y fortalecer la cadena
textil en su conjunto.
c. En una segunda etapa ampliar el acceso a los mercados latinoamericanos y mundiales.
Con relacin al primer objetivo planteado, implica combatir firmemente la ilegalidad imperante en el sector, junto con una estrategia tendiente a posicionar fuertemente al sector de confecciones de prendas de vestir mendocinas
como importantes en cuanto a calidad, diseo y moda, y en de definitiva como indumentaria de alto valor agregado. Es decir, desarrollar una estrategia
de diferenciacin que implica un importante desarrollo de marca y de productos.
En lo que respecta al segundo objetivo planteado, se deben emprender una
gran cantidad de acciones tendientes a mejorar la productividad del sector.
Entre ellas se destacan aspectos como la capacitacin a nivel gerencial, la
implementacin de sistemas de calidad, el desarrollo de alianzas estratgicas
y procesos de integracin entre las empresas del sector (especialmente aquellas de tamao pequeo) que aseguren mejores condiciones para el abastecimiento y altos volmenes de produccin, y la incorporacin de tecnologa y
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9 Aumentar progresivamente la cantidad de empresas que exportan hasta alcanzar el 15% del total de empresas textiles mendocinas (actualmente ronda un 8,6%)
9 Incrementar anualmente en un 0,15% la participacin de Mendoza en el total de exportaciones argentinas de textiles y confecciones hasta lograr un 1% (en 2002 ese nivel se encontraba alrededor del 0,27%)
9 Si se logra el acceso a mercados clave para productos textiles y
Para el logro de los objetivos y metas que se plantean, el Plan se basa en cuatro estrategias:
a. Combate a la ilegalidad.
b. Fortalecimiento del Sector de Diseo y Confecciones.
c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciacin en Imagen,
Calidad y Diseo.
d. Desarrollo de Mercados Internos y Externos.
A continuacin se detallan las lneas de accin propuestas para cada estrategia:
a. Combate a la ilegalidad:
9 Instrumentar controles en los ingresos a la Provincia que exijan los
remitos y facturas de la mercadera textil que ingresa.
9 Crear un grupo de trabajo, integrado por sector privado y autoridades, que revise la eficiencia del actual marco normativo.
9 Identificar y revisar los procedimientos y requisitos administrativos
gubernamentales relacionados con las actividades de negocio
de la cadena; tales como: trmites para apertura de negocios,
obligaciones fiscales, requerimientos sobre comercio exterior, requisitos administrativos sobre seguridad social y laboral, aspectos
ecolgicos, entre otros.
9 Campaa contra la ilegalidad en el sector textil.
b. Fortalecimiento del Sector de Diseo y Confecciones:
El fortalecimiento del sector implica, entre otras, las siguientes acciones:
Integracin y Asociatividad:
9 Conformar consorcios de compras para reducir costos.
9 Alianzas estratgicas entre diseadores y confeccionistas.
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Recursos Humanos:
9 Elaborar un relevamiento de las necesidades de capacitacin
del sector en tcnicas relacionadas al diseo y confeccin de
prendas de vestir.
9 Incrementar el nmero de egresados con oficios textiles.
9 Mayor difusin por parte de las universidades de los sistemas de
pasantas vigentes.
Financiamiento:
9 Mejorar las condiciones de financiamiento para el sector.
9 Difundir los beneficios de los sistemas de crdito no tradicionales
(Leasing, SGR, etc.).
c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciacin en Imagen, Calidad y Diseo:
Gestin de Calidad:
9 Difundir las ventajas de implementar certificaciones de calidad.
9 Asistir a los empresarios en la implementacin de normas.
9 Utilizar una etiqueta con el distintivo MM (Moda de Mendoza)
para aquellas empresas que cumplan con los requisitos de las
normas de aseguramiento de la calidad para los procesos de diseo y confeccin de prendas de vestir.
Imagen de Marca:
9 Desarrollar una Imagen de Marca (logo, certificado, sello de calidad, etc.), que identifique las prendas de vestir de calidad elaboradas en la provincia.
9 Disear una campaa de publicidad para promocionar la Imagen de Marca desarrollada.
9 Promover con establecimientos comerciales, convenios de promocin y comercializacin de prendas certificadas y que las
empresas proveedoras certificadas puedan obtener un tratamiento comercial en mejores trminos.
Investigacin y Desarrollo:
9 Alianzas estratgicas entre empresas y profesionales (por ej.: Diseadores) en el desarrollo de nuevos productos.
9 Mayor difusin por parte de las Universidades de los trabajos de
investigacin relacionados con el sector.
9 Crear un sistema de informacin de productos textiles, con el fin
de detectar tanto las nuevas tendencias de moda en cada uno
de los eslabones, as como la demanda del cliente final.
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Generales:
9 Relevamiento de esquemas y condiciones para la venta de
prendas de vestir en otras provincias y pases.
9 Capacitacin en marketing, tanto a nivel estratgico como operativo.
9 Campaa de marketing especfica.
Mercado Interno:
9 Implementacin real del compre mendocino. Dar preferencia
a las empresas mendocinas en las compras del estado (IPV, DGE)
9 Elaborar y difundir estudios de mercado interno.
9 Desarrollar estrategias conjuntas entre el Gobierno de Mendoza y
los organismos de la cadena, para fomentar el consumo de los
productos textiles y del vestido locales, desalentando entre los
consumidores la compra de productos ilegales y de productos
importados.
Mercado Externo:
9 Definir productos clave y segmentos de promocin para desarrollar un plan estratgico a largo plazo.
9 Incrementar el volumen de produccin que exigen los mercados
externos para evitar el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios.
9 Estimular las exportaciones de productos con mayor valor agregado.
9 Implementar una estrategia de inteligencia de mercado para
productos textiles y confecciones, que permita observar e identificar nuevas tendencias y oportunidades para los productos mendocinos.
9 Elaborar y difundir estudios de mercado externo.
9 Formar consorcios de exportacin.
9 Promover la creacin de un fondo especfico para el sector que
permita financiar campaas de promocin en el exterior.
9 Colaboracin del Estado Provincial para posicionar los productos
en el exterior (Misiones de compradores, promocin y difusin de
eventos y ferias a travs de sus consejeras comerciales y medios
de difusin electrnicos e impresos, etc.)
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VI.3. Conclusiones
En nuestra provincia se encuentran identificadas unas 110 industrias textiles,
aproximadamente, lo que representa alrededor del 3,5% del total de industrias
provinciales. Sin embargo, se debe destacar que existe una gran cantidad de
talleres textiles que no se encuentran registrados, y otras tantas firmas que son
proveedores y comercializadores de la cadena productiva.
Las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 empleados lo que representa aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra ocupada por la
industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano de obra ocupada en Mendoza.
La contribucin de las industrias textiles al Producto Bruto Geogrfico (PBG)
Manufacturero de la provincia no es significativa, y ms del 70% de las empresas textiles censadas estn abocadas a la confeccin de indumentaria y calzado. Dentro de ella existe una gran variedad de productos textiles, incluyendo prendas para hombre, mujer y nio, uniformes y ropa de trabajo y uniformes
escolares.
La Industria de la Indumentaria, es la ms compleja y de mayor competitividad debido a la atomicidad de sus unidades productivas, a la alta heterogeneidad en la elaboracin de los productos y a la complejidad de la distribucin y comercializacin. Es un sector donde la ocupacin de mano de obra es
relevante, posee necesidades de innovacin tecnolgica y adems, posee
una demanda interna muy elstica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad
muy dependiente del ciclo de la economa y altamente vulnerable a la demanda interna, a los cambios en el poder adquisitivo de la poblacin, y a la
competencia de los productos importados.
Las condiciones del mercado vigentes en la dcada pasada, generaron ciertas alteraciones de la actividad productiva textil:
a) Cierre de gran nmero de establecimientos.
b) Migracin de importantes empresas mendocinas a zonas donde las beneficiaban los sistemas de Promocin Industrial, particularmente a San
Luis y San Juan.
c) Migracin de las ms pequeas hacia la marginalidad. Se estima que
actualmente se confecciona alrededor del 60% del total de la produccin fuera del circuito econmico formal.
d) Slo las empresas ms competitivas, por su dotacin de recursos humanos y de tecnologa, pudieron resistir con grandes esfuerzos las condiciones del contexto. stas son las empresas que actualmente se encuentran en condiciones de liderar un proceso de crecimiento del sector.
Sin embargo, aun quedan posibilidades de reactivacin del sector a travs de
estrategias puntuales que permitan mejorar las condiciones de contexto y el
desarrollo de las empresas existentes, de las marginales y de nuevas empresas.
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FUENTES
1. ESTUDIOS SECTORIALES. COMPONENTE: INDUSTRIA DE LA CONFECCIN Y EL DISEO. Ministerio De Economa De La Nacin. Secretara De Poltica Econmica. Unidad de Preinversin (Unpre). Programa Multisectorial De
Preinversin. Autor: Osvaldo Kacef.
2- HACIA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN
SANTANDER. COLOMBIA. Universidad Autonoma de Bucaramanga Facultad de Administracin de Empresas
3- THE GLOBAL TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY POST
THEAGREEMENT ON TEXTILES AND CLOTHING. World Trade Organization.
Geneva, Switzerland.
4- PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA FIBRAS TEXTIL VESTIDO. Secretaria de Economa Mexico.
5- CLaNAE 97.
6- SNTESIS DE LA ECONOMA REAL N 45 - Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio de la Pequea y Mediana Empresa.
Ministerio de Economa y Produccin
7- DIRECCION DE ESTADSTICAS E INVESTIGACIONES ECONMICAS (DEIE), Ministerio de Economa, Gobierno de Mendoza, Censo Provincial Industrial (CPI)
2003.
8- DIRECCIN DE ESTADSTICAS E INVESTIGACIONES ECONMICAS (DEIE), Ministerio de Economa, Gobierno de Mendoza, Producto Bruto Geogrfico (PBG)
de la Provincia de Mendoza.
9- INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLGICO Y DE SERVICIOS (IDITS),
Primer Foro Textil de Mendoza, (Mendoza, agosto de 2004)
10- INDEC INFORMA - INSTITUTO DE ESTADSTICAS Y CENSOS (INDEC), Ministerio
de Economa de la Nacin.
11- CAMARA ARGENTINA INDUSTRIAL DE LA INDUMENTARIA.
www.ciaindumentaria.com.ar
12- FUNDACIN PRO TEJER. www.fundacionprotejer.com.
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