Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
GOTELGEST.NET
MICROpYME
(Versin Gratuita del Software
de Gestin GotelGest.Net)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1.
2.
3.
MEN ARCHIVO.......................................................................................................................... 28
4.
5.
6.
7.
8.
MEN UTILIDADES...................................................................................................................... 94
9.
10.
11.
A. Qu es GotelGest.Net MICROpYME?
GotelGest.Net MICROpYME es la versin GRATUITA del Software de Gestin
Empresarial GotelGest.Net. Esta versin est especialmente indicada para su uso
por parte de pequeas empresas o autnomos con necesidades bsicas de gestin,
ya que las funcionalidades disponibles son menores que las integradas en la
versin completa de GotelGest.Net. GotelGest.Net MICROpYME est disponible
solamente para su uso en un puesto de trabajo, el manejo de una empresa y una
nica base de datos, adems de no permitir la posibilidad de aadir ningn mdulo
adicional de los disponibles para la versin completa de GotelGest.Net.
GotelGest.Net MICROpYME dispone tambin de un servicio de mantenimiento
GRATUITO va email a soporte@gotelgest.net, y un servicio de pago para aquellos
clientes que quieran un servicio de soporte ms personalizado con atencin
telefnica y conexin remota para resolucin de dudas, por slo 10 /mes.
B. Funcionalidades Disponibles
Las funcionalidades que cubre GotelGest.Net MICROpYME, estn centradas en las
necesidades bsicas de gestin de las pequeas empresas o autnomos, como son:
Generalidades
Gestin de Ventas
Gestin de Almacn
Gestin de Compras
Control de Stock
Partes de Almacn
Histrico de Movimientos
Ajustes de stock a cero
Listado para inventarios
Una vez cumplimentado el formulario (todos los campos deben ser completados
con datos reales), ste llega al departamento comercial de GotelGest.Net quien tras
revisar que los datos son correctos, tramita su solicitud y enva un correo
electrnico al cliente con el nmero de licencia de forma GRATUITA. En el email
tambin se adjuntan los pasos a seguir para activar GotelGest.Net MICROpYME.
10
Una vez que pulsamos sobre la opcin de Activar Ahora, el asistente sigue con el
proceso de instalacin.
11
El siguiente paso que debemos dar es dar de alta la base de datos con la que vamos
a trabajar en nuestra empresa. Pulsar sobre Siguiente para continuar.
12
Esta pantalla nos permite introducir los datos referentes a la conexin con el
servidor de la base de datos. Para ello, con la opcin seleccionada de conectar al
usuario utilizando Autentificacin de SQL Server, debemos de indicar el usuario y
la clave que van a tener acceso como administrador a la aplicacin.
Estas credenciales tambin las encontrar en el email que le ha sido enviado por el
departamento comercial. Son las siguientes:
Usuario: sa
Contrasea: sqlserver
Una vez incluidas las claves y estando seleccionada la opcin por defecto de
Adjuntar Base de Datos de Demostracin, debemos de pulsar sobre siguiente
para continuar.
13
El siguiente paso es indicar el nombre de la nueva base de datos con la que vamos
a trabajar. Generalmente este nombre ser el nombre comercial de nuestra
empresa, pero podemos llamarlo como queramos. Tener en cuenta que una vez
que indiquemos el nombre de nuestra base de datos ya no lo podremos modificar.
GotelGest.Net MICROpYME Versin GRATUITA
14
Una vez que la aplicacin nos muestra el usuario administrador que va a tener
acceso a la aplicacin, debemos de pulsar sobre siguiente para continuar con el
proceso.
15
Para poder crear la nueva base de datos de trabajo, debemos de indicar tambin
los datos de nuestra empresa de trabajo. En este apartado incluiremos los datos de
nuestra empresa. Estos datos se podrn modificar posteriormente. Pulsar sobre
siguiente para continuar.
En la siguiente imagen, el asistente nos indica que ya posee todos los datos
necesarios para dar de alta la nueva base de datos. Para que comience el proceso,
debemos de pulsar sobre Finalizar.
16
Una vez que el asistente finaliza con el proceso de creacin de la nueva base de
datos ya podemos acceder a GotelGest.Net MICROpYME.
17
E. Manejo de Vistas
La versin GRATUITA de GotelGest.Net presenta el mismo manejo en la vistas y en
el resto de la aplicacin que la versin avanzada. Las vistas son las partes de la
aplicacin desde las que podemos acceder a la informacin de detalle del apartado
donde nos encontramos. Por ejemplo, una de las vistas sera la de artculos, donde
estando en la vista principal podemos acceder al detalle de cada uno de los
artculos dados de alta en GotelGest.Net MICROpYME. El manejo de las vistas es
igual a lo largo de toda la aplicacin, pudiendo cambiar las opciones disponibles
dentro de ellas dependiendo de la vista en la que nos encontremos.
La siguiente figura nos muestra la vista de artculos. Las opciones disponibles en la
vista son las siguientes:
18
Como se puede observar en la imagen, todas las vistas, por lo general, nos ofrecen
las siguientes opciones:
Buscar. Permite realizar una bsqueda rpida dentro de la vista activa segn el
campo "Por" seleccionado. Si incluimos el carcter % realizar la bsqueda sobre
todos los registros de la vista que contengan los caracteres incluidos dentro del
campo "Por" seleccionado.
Por. Lista desplegable que nos muestra todas las columnas disponibles de la
propia vista, y sobre la cual queremos realizar la bsqueda.
Vista. Lista desplegable donde se guardan todas las vistas disponibles, y donde se
guardarn todas aquellas vistas que vayamos creando. Segn la vista seleccionada
nos aparecern unos registros u otros.
Eliminar: Si seleccionamos previamente una lnea y pinchamos sobre este botn
podemos eliminar el registro en cuestin, siempre y cuando no haya sido utilizado
previamente. En ese caso, no nos dejar eliminarlo y nos dar un error de
integridad referencial indicndonos el motivo por el que no pudo ser eliminado.
Modificar. Permite modificar el registro seleccionado de la vista. Esta funcin
tambin est disponible si hacemos doble click con el ratn sobre el propio
registro.
Acciones. Esta opcin disponible en la vista de artculos no es una opcin genrica
que se encuentre en todas las vistas.
o Extracto movimientos. Nos muestra el extracto de movimientos
que ha sufrido el artculo previamente seleccionado.
o Etiquetas Acumuladas. Permite agregar este artculo al listado de
etiquetas acumuladas para poder imprimirlas y as identificar al
artculo correspondiente.
Vista. El men de vista dispone de las siguientes opciones entrando con el perfil de
administrador. Si entramos con otro usuario las opciones se vern reducidas.
Dependiendo de la vista en la que nos encontremos, las opciones disponibles
pueden variar:
19
Columnas (F7). Esta opcin nos muestra todas las columnas disponibles de
la vista con el fin de que sean visibles o no.
Guardar (F6). Permite guardar la vista segn los cambios realizados para
que se encuentren disponibles la prxima vez que accedamos a ella.
Guardar Como (Mayus+F6). Permite guardar la vista con otro nombre, y
que sta solamente est disponible para el usuario en cuestin.
Generalmente esta opcin es utilizada cuando generamos algn filtrado
dentro de la vista y queramos que esta vista filtrada se encuentre disponible
para futuras consultas.
Guardar como pblico (F3). Esta opcin slo aparecer disponible si se
accede como administrador. Permite guardar la vista con los filtros y
condiciones indicadas para que est disponible para todos los usuarios.
Guardar como elemento de inicio (Mayus+F3). Esta opcin slo
disponible para usuarios administradores permite guardar la vista como
elemento de inicio y que esta pueda ser utilizada para la configuracin de
las pizarras de acceso de los distintos apartados de la aplicacin.
Exportar. Permite exportar la vista actual.
Importar. Permite importar una vista.
Eliminar Vista. Permite eliminar la vista previamente seleccionada.
Avanzado. Seleccionando esta opcin accedemos a un modo de vista
avanzado que nos permitir realizar agrupaciones de columnas y obtener
listados ms especficos segn nuestras necesidades.
Actualizacin Masiva. Esta opcin disponible solamente para usuarios
administradores permite realizar una actualizacin masiva en algn campo
de los registros de la vista.
Crear (Insert). Permite dar de alta un nuevo registro.
Impresora. Seleccionando esta opcin podremos acceder a todos los listados
disponibles de la vista activa e imprimir el que nos interese.
Excel. Permite exportar los datos de la vista a una tabla de Excel.
Refrescar. Esta opcin nos refresca la vista activa tras realizar algn cambio en la
vista o en los propios registros.
20
2. CONFIGURACIONES PREVIAS
Los primeros pasos que debemos dar en GotelGest.Net MICROpYME antes de
empezar a trabajar, es configurar correctamente la empresa de trabajo, dar de alta
la serie con la que vamos a trabajar en los documentos, dar de alta los distintos
bancos de trabajo y configurar las opciones por defecto del usuario.
a) Configurar empresa de trabajo
Lo primero que debemos hacer es configurar correctamente las opciones de
nuestra empresa de trabajo. Recuerde que la versin MICROpYME de
GotelGest.Net slo permite trabajar con una empresa de trabajo y una nica base
de datos. Para configurar la empresa de trabajo debemos acceder a
Archivo/Empresas/Mnto. Empresas Trabajo. El formulario es el siguiente:
21
22
23
24
25
Estilo aplicacin. Este valor comprende la forma de ver las distintas ventanas
dentro de la aplicacin, tenemos tres posibilidades:
o Un formulario: Es la opcin por defecto, nos muestra un solo formulario a
la vez, cierra el que estaba abierto antes y abre el nuevo. Esta opcin
consume menos recursos ya que no tenemos varios formularios cargados
en memoria.
o MDI: Mltiples formularios, segn vayamos abriendo formularios van
apareciendo en el escritorio y podemos cambiar de uno al otro
minimizando y maximizando estos, adems de a travs del men Ventana.
o Fichas MDI: El comportamiento es el mismo que el anterior pero los
formularios que se abren aparecen en formato de fichas.
Evitar formularios duplicados en pantalla. Si la opcin est seleccionada
solamente saldr un formulario en pantalla. Aunque tengamos seleccionada la
opcin de fichas MDI, si la ficha ya est abierta, no la vuelve a abrir, sino que abre
la misma. En caso de que no est seleccionada la opcin nos abrir la misma ficha
tantas veces como se los pidamos.
Seleccionar el texto de los editores al entrar en ellos. Podremos seleccionar
todo el texto a la vez al entrar en cada editor si est la casilla seleccionada.
Accin Texto Ancho Columna en Vistas. Permite seleccionar entre distintas
opciones disponibles: Recortar, Ajustar Texto, Ajustar texto y alto de fila
URI Servicio Actualizaciones. Es la direccin donde est el servidor de
actualizaciones
de
GotelGest.Net,
por
defecto
esta
direccin
es
gtcp://actualizador.gotelgest.net:8739.
Aunque en este formulario estn disponibles las opciones de configurar la gestin
documental, esta funcionalidad no se encuentra disponible en la versin gratuita
de GotelGest.Net. Lo mismo ocurre con el apartado de Tareas Programadas.
26
27
3. MEN ARCHIVO
El men archivo es el primero que nos aparece en GotelGest.Net MICROpYME, y
nos permite acceder a las siguientes opciones de la aplicacin:
a) Artculos
El primero de los apartados est relacionado con los artculos. En este apartado es
donde deberemos dar de alta todos los artculos que disponemos en la empresa
para posteriormente poder realizar las acciones de gestin oportunas con ellos.
28
Las distintas funcionalidades relacionadas con los artculos y que estn disponibles
en la versin gratuita de GotelGest.Net son las siguientes.
a. Artculos
La gestin de los artculos es una parte fundamental en cualquier software de
gestin. A continuacin se muestra el formulario de artculos con las distintas
opciones que tiene disponibles:
29
30
Estas tarifas se recalculan segn el precio medio de costo del artculo incluido en la
pestaa precios. El porcentaje de beneficio aplicado a cada tarifa aunque lo coge de
forma automtica de la tabla de tarifas, se puede modificar por artculo
modificando el importe del mismo en la lnea inferior. Cada vez que queramos
modificar individualmente el pvp de un artculo debemos acceder a esta pantalla y
tras modificar el % de beneficio o el tipo de clculo sobre pvp, teniendo
seleccionada la lnea de la tarifa que queremos actualizar debemos pulsar sobre
recalcular precios. La aplicacin incluye un tipo de clculo de PVP llamado libre
31
que nos permite indicar directamente el precio de venta del artculo, indicndonos
la aplicacin de forma automtica el % de beneficio.
b. Grupos de Familia
Los grupos de familias permiten clasificar las familias de artculos por grupos.
Podemos dar de alta tantos grupos de familia como deseemos.
32
33
34
b) Tarifas/Ofertas
En esta apartado de tarifas es donde debemos dar de alta todas las tarifas con las
que en nuestra empresa queramos trabajar: tarifa principal, tarifa clientes
preferentes, tarifa proveedor Estas tarifas se aplicarn en la ficha del cliente o
proveedor en cuestin para que se apliquen de forma automtica al hacer un
documento de compra o de venta.
a. Tarifas
A travs del siguiente formulario podemos dar de alta todas las tarifas.
35
Tipo clculo PVP. Cuando creemos un nuevo artculo el PVP de cada tarifa ser
calculado en funcin de este parmetro.
% Beneficio. Es el porcentaje de beneficio que queremos cargar a los nuevos
artculos, este porcentaje puede ser cambiado despus en la ficha del artculo.
Importe. Es el importe de beneficio que queremos cargar a los nuevos artculos,
este importe puede ser modificado despus en la ficha del artculo.
Observaciones. Campo de texto donde podemos hacer una descripcin de la tarifa
en cuestin.
c) Clientes
La base de datos de clientes es primordial en cualquier software de gestin para
identificar a las distintas empresas o usuarios finales con los que realizamos
gestiones. El formulario es el siguiente:
36
Razn Social. En el caso de personas jurdicas o fsicas que giren con nombre
comercial distinto al anterior, identificaremos aqu su nombre a fin de su
tratamiento fiscal.
Domicilio. Datos del domicilio del cliente.
Localidad. Localidad de residencia del cliente.
Cdigo Postal. Cdigo postal.
Provincia. Provincia del cliente.
NIF Internacional. Es el Cdigo asignado por el Ministerio de Hacienda a fin de
utilizarlo en las compras y ventas intracomunitarias y extracomunitarias con
convenio.
Actividad Empresarial. Seleccionaremos con el botn de bsqueda la actividad
desarrollada por el cliente. Dicha Actividad la podremos crear en el men Archivo > Empresas -> Actividades Empresariales. Es un dato que se utilizar con fines
estadsticos para de esa forma identificar las actividades comerciales y su
rendimiento de forma agrupada.
Fecha alta. Campo no editable que muestra la fecha en la que se di de alta el
cliente.
Fecha modificacin. Campo no editable que muestra la ltima fecha en la que se
ha modificado el cliente.
Es persona fsica. Indica si el cliente es una persona fsica o es una empresa.
Telfonos. Campos relacionados con los telfonos de contacto del cliente.
Internet. Campos relacionados con el email y la web del cliente.
Cliente
La segunda pestaa denominada Cliente es donde debemos indicar los datos
relacionados con el trato comercial con el cliente.
37
38
39
40
ESTADSTICAS MENSUALES
El tercer apartado de la ficha de clientes nos muestra una vista con las estadsticas
mensuales por ao de venta relacionados con el cliente, as como una grfica sobre
su evaluacin. Podemos ver las estadsticas de otros aos simplemente cambiando
el ao del ejercicio.
VENTAS
El cuarto apartado del formulario de clientes llamado Ventas, nos permite agilizar
las acciones comerciales realizadas directamente con el cliente en cuestin,
permitindonos dar de alta nuevos presupuestos, pedidos, albaranes o ver el
listado de todos los documentos de venta relacionados con el cliente de forma
rpida. Estos documentos tambin son accesibles desde las vistas
correspondientes.
41
d) Proveedores
Otra de las tablas principales que tiene que tener cualquier software de gestin es
la de los proveedores. A travs del siguiente formulario podemos dar de alta los
distintos proveedores con los que trabajamos.
42
43
ESTADISTICAS
El tercer apartado est relacionado con las estadsticas por mes de las compras
facturadas al proveedor, donde adems podemos ver el grfico representativo.
GotelGest.Net MICROpYME Versin GRATUITA
44
e) Formas de Pago
GotelGest.Net MICROpYME tiene generadas por defecto distintas formas de pago
que se pueden modificar o crear nuevas. Las formas de pago son los indicadores
del tratamiento de cobro o pago en las operaciones con nuestros clientes y
proveedores. Deberemos de dar de alta tantas formas de pago como vayamos a
utilizar en las diferentes operaciones.
45
46
Cobro directo. Si tenemos seleccionada la accin de cobro directo hay que tener
en cuenta que en la ficha del mantenimiento de la empresa debe de estar
seleccionado el "Banco de Cobros Directos", sino, la aplicacin nos emitir un
error. La opcin de cobro directo genera automticamente el movimiento de cobro
una vez pasado el vencimiento.
Transferencia Bancaria.
En la parte central, detallaremos los datos de la transferencia bancaria a realizar.
A banco. Seleccionaremos, en caso de que queramos utilizarlo, el banco donde se
va a realizar la transferencia bancaria. Este dato se puede utilizar en los informes
de impresin de facturas para indicar el nmero de transferencia bancaria.
En la parte inferior detallaremos la cartera y los incrementos o descuentos por
financiacin o pronto pago respectivamente.
Cartera. Seleccionaremos la Cartera, que bsicamente nos indica la forma de pago
que se utilizar para el pago de la operacin, es decir, podr existir una Cartera de
Metlico (donde no existe ms opcin de pago que al contado), una Cartera de
Recibos (donde especificaremos que se emitir un recibo para su gestin bancaria
posteriormente), una Cartera de Pagars (emitidos por terceros que podremos
enviar para su descuento o no con nuestro Banco), etc. La seleccin de la cartera es
simplemente una forma de clasificarnos internamente. Sirven nicamente para
clasificar las formas de pago. En la versin MICROpYME de GotelGest.Net slo
tenemos la posibilidad de dar de alta una cartera.
Formulario Recibo. Impreso predefinido para la impresin de los Recibos
bancarios. Este dato se habr dado de alta en el apartado de Cartera.
Imprimir Recibo: Se activar si as lo hubiramos especificado en el alta de
Cartera.
Descuento Pronto Pago: Porcentaje de reduccin en la operacin por el pago
contra factura.
Incremento Financiero: Porcentaje de incremento por el pago diferido de la
operacin.
f) Bancos
A travs del siguiente formulario daremos de alta los diferentes Bancos o
Entidades de Crdito con los que trabajaremos en nuestras operaciones
mercantiles.
47
48
Cdigo. Campo nico y obligatorio que nos permite identificar la tabla de IVA.
Nombre. Campo obligatorio donde podemos indicar el nombre.
IVA. Porcentaje de IVA aplicable.
Recargo. En caso de ser requerido, indicacin del porcentaje de Recargo aplicado.
Fecha entrada en vigor. Fecha de entrada en vigor de la tabla de IVA en cuestin.
Fecha fin de validez. Fecha de fin de validez de la tabla de IVA.
IVA al que sustituye. En caso de que la tabla de IVA dada de alta sustituya a
alguna anterior lo indicaremos aqu.
IVA no deducible. Seleccionaremos esta casilla si el IVA que estamos dando de
alta sea no deducible.
b. Regmenes IVA
En este apartado daremos de alta los diferentes Regmenes de I.V.A. a utilizar en
nuestras operaciones mercantiles.
49
50
d. Claves Retenciones
En este apartado es donde daremos de alta las diferentes claves que utiliza
hacienda para la asignacin de los diferentes tipos de retencin de IRPF, que luego
utilizaremos al dar de alta las tablas de IRPF.
51
j) Provincias
Es en este apartado donde debemos dar de alta las diferentes provincias a las que
pertenecen nuestros clientes o proveedores. Por defecto est tabla ya est creada.
52
b. Actividades Empresariales
Las actividades empresariales permiten identificar a distintos tipos de clientes o
proveedores por su actividad. Este campo lo podemos utilizar para agrupar las
diferentes actividades empresariales para un posterior uso estadstico o para la
inclusin del registro en otro tipo de fichas que requieran la actividad empresarial
para su clasificacin.
53
54
Auditar lneas documentos. Si deseamos que tambin nos audite las lneas de los
documentos. Ejemplo: Que lneas ha dado de alta, baja o modificado en un albarn,
pedido o presupuesto.
Debido a la gran cantidad de informacin que puede llegar a generar las auditorias,
si las activamos, es conveniente limpiarlas de vez en cuando.
Fecha de Alta. Es la fecha de creacin de la base de datos.
Observaciones. Campo para introducir notas referentes a la base de datos.
b. Auditora
En caso de tener configurada la opcin de la auditora en los distintos usuarios
creados, podemos ver quien ha creado ciertos documentos, modificado, borrado
c. Elementos de Inicio
Los elementos de inicio permiten la configuracin de los elementos para que estos
estn accesibles desde las pizarras de inicio de los accesos rpidos a los distintos
apartados de GotelGest.Net. Los distintos accesos rpidos disponibles son:
GotelGest.Net, Almacn, Compras, Ventas, Tesorera y Listados.
55
56
Filtro
El funcionamiento de este filtro es el mismo que el filtro que usamos para crear
nuevas vistas. Pulsando en el botn agregar, aadimos nuevas condiciones al filtro,
y pulsando en el botn Eliminar eliminamos condiciones del filtro actual.
Accin
Esta opcin nos permite seleccionar el tipo de accin que queremos que tenga el
elemento de inicio:
Ninguna. La aplicacin no nos va a permitir realizar ninguna opcin.
Disponible. Esta opcin permite acceder al formulario en cuestin de forma
directa, en caso de que el elemento de inicio nos muestre un formulario como por
ejemplo: clientes, albaranes, facturas.
Otra. Esta opcin permite seleccionar una accin ejecutable. Esta opcin debe de
ser creada por parte del equipo de desarrollo de GotelGest.Net.
57
d. Cambiar de usuario
Seleccionando esta opcin, la aplicacin nos permite cambiar de usuario.
4. MEN ALMACN
El segundo men disponible en la versin gratuita de GotelGest.Net es el men de
Almacn, donde podemos encontrar todas las acciones disponibles en esta versin
relacionadas con nuestro almacn.
a) Almacenes
El primero de los apartados que nos encontramos es el de almacenes. La versin
MICROpYME permite la configuracin de un solo almacn. Este ser el almacn
donde se encuentra todo nuestro material.
58
59
60
e) Listado Existencias
Vista que nos muestra el listado de existencias de los distintos artculos dados de
alta en GotelGest.Net MICROpYME. Una vez seleccionando de la vista el artculo
requerido podemos obtener informacin especfica del artculo en cuestin
haciendo doble click en el registro o pulsando sobre la opcin de ver. En el
formulario podemos obtener informacin sobre los precios medios del artculo, el
stock disponible y su valoracin.
61
f) Valoracin a Fecha
El listado de valoracin a fecha es til cuando en determinadas ocasiones
queremos saber la valoracin de nuestras existencias en una determinada fecha.
Para realizar una valoracin a fecha previamente tenemos que seleccionar los
datos a partir de los cuales queremos ver los resultados de la valoracin. La
manera de realizarlo es la siguiente:
Opciones predefinidas
Las opciones predefinidas nos permiten seleccionar un tipo de valoracin a fecha
realizada con anterioridad con unos parmetros especficos. Para guardar unos
parmetros, simplemente seleccionamos los deseados y pinchamos en guardar
asignndole un nombre. De esta manera podremos seleccionar esta opcin
siempre que lo deseemos.
Opciones de fecha y almacn
Los campos que tenemos en el formulario son los siguientes:
Valoracin a Fecha: Aqu debemos introducir la fecha en la que queremos que la
aplicacin calcule la valoracin.
o Fecha Inicial: Fecha desde la que queremos que nos realice la valoracin la
aplicacin.
o Tarifa PVP: Es la tarifa que queremos usar para calcular la valoracin.
o Solo Artculos con Stock: Esta opcin indica que solo tenga en cuenta los
artculos que tenan en stock en la fecha indicada.
62
63
h) Estadstica
a. Artculos con ms movimientos
La nica estadstica disponible en la versin gratuita de GotelGest.Net en el
apartado de Almacn es la de artculos con ms movimientos, donde la aplicacin
nos muestra una vista con la relacin de los artculos que ms movimiento han
tenido en nuestro almacn.
5. MEN COMPRAS
El tercer men hace referencia al men de Compras, estando disponibles en la
versin gratuita las distintas opciones:
a) Albaranes de Compra
La aplicacin nos permite dar de alta los albaranes de compra realizados a
nuestros proveedores de manera que podamos tener controlado el material
solicitado. Estos albaranes son enviados por nuestros proveedores junto a la
mercanca que ha salido de sus almacenes al nuestro.
64
Proveedor. Seleccin del proveedor al que pertenece el albarn. Este campo es del
tipo lista valores con lo que para seleccionar un registro solo tendremos que pulsar
F4 o bien pinchar con el ratn en el botn y nos desplegar la lista de los
Proveedores. Desde esta lista podremos dar de alta un nuevo proveedor o
seleccionar alguno de los que ya tengamos dado de alta. Se trata de un campo
obligatorio.
Albarn. Seleccin de la serie y el nmero de documento dentro de la serie a la
que va a pertenecer el albarn de compra. Estos campos pueden ser completados
de forma automtica si rellenamos las opciones disponibles en las opciones por
defecto del usuario o empresa de trabajo.
Fecha. Es la fecha de creacin del documento, podemos cambiarla pinchando en la
fecha de la derecha, esta nos desplegar un calendario donde podremos
seleccionar la fecha deseada, es un campo obligatorio. Tambin tenemos la opcin
de seleccionar en vez de la fecha, la hora en la que se ha dado de alta el documento
pinchando en el icono del reloj.
Nm. Albarn Proveedor. Tenemos la posibilidad de asignar el nmero de
albarn indicado por el proveedor.
Almacn. Campo obligatorio donde debemos seleccionar el almacn al que se va a
aadir la mercanca.
F. Pago. Seleccin de la forma de pago vinculada con el documento. La forma de
pago la coge por defecto de la asignada al proveedor en su ficha aunque se puede
modificar.
Referencia. Es un campo para introducir un texto descriptivo del documento para
que su identificacin posterior sea ms sencilla.
65
En la parte central del documento es donde debemos incluir las lneas de compra
realizadas, y en el pie del documento tenemos la informacin relativa a los costos
de la mercanca solicitada.
Etiquetas. Permite aadir la mercanca del documento de compra al formulario de
etiquetas para poder imprimirlas y clasificar a los artculos.
Facturar. Permite facturar el albarn de compra de forma rpida.
Ms datos
Dentro de la pestaa ms datos es donde nos encontramos informacin utilizada
con menos frecuencia como:
Reg. IVA. Aqu indicaremos el rgimen de IVA aplicado al documento. Este valor es
cogido automticamente de la ficha del proveedor, aunque podemos modificarlo
en el propio documento antes de guardarlo.
Domicilio de Pago. Informacin del domicilio de cobro del proveedor al que
realizamos el pago.
Tarifa. Es la tarifa aplicada a las lneas del documento. Este valor es cogido
automticamente de la ficha del proveedor del documento, aunque podemos
modificarlo en el propio documento antes de guardarlo.
IVA incluido. Si marcamos esta casilla los precios aparecern con el IVA incluido.
NOTAS
El segundo apartado del formulario de albarn de compra es el de Notas, donde
podemos incluir una serie de observaciones asociadas al documento en cuestin.
66
ESTADSTICA
El tercer apartado del formulario est relacionado con las estadsticas del
documento de compra.
67
Por un lado tenemos los descuentos que nos han aplicado, tanto comerciales como
por pronto pago, y por otro lado, tenemos las cantidades en Bruto, y las
Retenciones que nos han aplicado adems del incremento por financiacin.
En la parte inferior de la ficha tenemos un resumen de los distintos tipos de iva que
tiene el documento as como las bases de los artculos que tienen punto verde.
En la pestaa Resumen tenemos un resumen de la compra agrupado por Artculo, y
por Familia.
b) Informes Albaranes Compra
La vista de informes Albaranes Compra contiene todos los datos tanto de la
cabecera como de las lneas de todos los albaranes de compra dados de alta en
GotelGest.Net. Se trata de la vista perfecta para realizar filtrados e imprimir
informes.
c) Facturacin Compras
a. Facturas Proveedores
En el apartado de facturas de proveedores es donde nos encontramos la relacin
de las distintas facturas de compra dadas de alta. La Factura de Compra es el
documento que recibimos de nuestros proveedores como justificante de
la compra. Dentro de la aplicacin todas las facturas son generadas a partir de un
albarn o de varios. Con lo que por definicin, una factura es un conjunto de
albaranes de compra. La aplicacin nos permite dar de alta las facturas de dos
maneras, directamente desde el propio albarn de compra, pulsando sobre
facturar o desde la vista de las facturas de compra, donde pone Crear. En el primer
caso, una vez que estamos en el albarn si pulsamos sobre Facturar, la factura se
genera de forma automtica, mientras que si lo realizamos de la segunda forma el
formulario que nos aparece es el siguiente:
68
Proveedor. Seleccin del proveedor al que vamos a facturar. Una vez seleccionado
el proveedor si pulsamos sobre la opcin de Aadir Albarn la aplicacin nos
indicar de forma automtica los albaranes de compra pendientes de facturar de
este proveedor.
Factura. Seleccin de la serie y el nmero de documento dentro de la serie a la que
va a pertenecer esta factura de compra.
Fecha. Fecha en la que se da de alta la factura de compra. Esta fecha se puede
modificar.
F. Pago. Seleccin de la forma de pago de la mercanca comprada.
N Factura Proveedor. Posibilidad de indicar el nmero de factura asignado por
el proveedor.
Dentro de la pestaa de Mas Datos es donde nos encontramos con informacin
relacionada con el domicilio de pago y el nmero de cuenta.
NOTAS
El segundo formulario de la Factura de Compra est relacionado con notas, donde
podemos incluir una serie de observaciones relacionadas con la factura.
ESTADSTICAS
Al igual que en los albaranes de compra, el campo de estadsticas nos muestra
informacin relacionada con la compra, los descuentos aplicados, cantidades en
bruto, retenciones, incremento por financiacin, punto verde y un resumen del
costo de los artculos agrupados por artculo y familia.
69
d) Estadstica
Dentro del apartado de compras, disponemos de una opcin denominada
estadstica, donde podemos ver datos precisos sobre la evolucin de nuestro
negocio. Podemos acceder en la versin MICROpYME a obtener datos de
estadsticas relacionados con:
a. Estadstica Genrica
La opcin de estadstica genrica de compras nos puede ofrecer unas estadsticas
muy exhaustivas sobre las compras realizadas, pudiendo seleccionar entre varias
opciones para la obtencin de datos.
70
71
c. Compras/Ventas
Esta vista nos muestra un informe completo de todas las compras y ventas que
hemos realizado. Cada vez que realicemos una compra o una venta se incluye
dentro de esta vista con el fin de obtener unas estadsticas precisas sobre el
funcionamiento de nuestro negocio.
72
6. MEN VENTAS
El siguiente men que nos encontramos en GotelGest.Net MICROpYME, es el men
de Ventas. A travs de este men podemos acceder a realizar presupuestos,
albaranes, facturas A continuacin detallamos cada uno de los apartados
disponibles.
a) Presupuestos Venta
En todo negocio es importante tener controlados a tus clientes y poder emitir
presupuestos con los que poder vender tu mercanca o tus servicios. A
continuacin se detalla cmo dar de alta un nuevo presupuesto de venta. Para ello,
una vez que estemos en la vista de presupuestos de venta debemos pulsar sobre la
opcin de nuevo. El formulario que nos aparece es el siguiente:
73
Ms Datos
Dentro de la pestaa de ms datos del apartado de informacin nos encontramos
con la siguiente informacin:
74
Reg. IVA. Rgimen de IVA indicado en la ficha del cliente. Puede ser modificado en
el propio presupuesto.
Tarifa. Indicacin de la tarifa a aplicar. Esta tarifa la coge de la ficha del cliente
seleccionado.
IVA Incluido. En caso de que la tarifa seleccionada tenga el IVA incluido lo indicar
aqu.
Domicilio de Cobro. Este campo contiene la informacin del domicilio de cobro
asignado en la ficha del cliente. En caso de que el cliente acepte el presupuesto y le
emitamos el recibo a su cuenta aqu podemos ver el domicilio de cobro.
NOTAS
El segundo apartado del presupuesto de venta es el de notas, donde disponemos de
dos campos de texto donde podemos incluir observaciones o notas internas
relacionadas con el documento de venta en cuestin.
ESTADISTICA
El tercer apartado est relacionado con las estadsticas del documento, donde
podemos ver un resumen y un total de las estadsticas relacionadas con el
documento: descuentos, cantidades bruto, retenciones, incrementos, % beneficio
del documento
75
b) Pedidos Venta
Los pedidos de venta sirven para reservar la mercanca solicitada por el cliente en
nuestro almacn.
76
77
Importe. Importe total del movimiento. En caso de que el importe del movimiento
sea mayor que el del total del documento la aplicacin nos avisar.
Cta. Contable. Cuenta contable del banco en el que hemos ingresado el
movimiento de cobro.
Observaciones. Campos de texto para incluir notas.
Total Documento. Importe total del documento.
Cobrado. Importe del movimiento cobrado, o suma del importe cobrado con
anterioridad.
Pendiente. Importe de cobro pendiente.
Traspaso. Esta accin permite traspasar todo, o parte del pedido de venta a
albarn. Existen tres opciones disponibles.
Traspasar Albarn: Traspasa directamente los pedidos seleccionados de
un determinado cliente a albarn.
Traspaso Lneas: Traspasa las lneas seleccionadas a albarn.
Ver albaranes: Permite ver el albarn en caso de que el pedido est
traspasado.
Cancelar. Permite cancelar el pedido de venta.
c) Informes Pedidos Venta
Esta opcin se trata de una vista informe que nos muestra todos los datos, tanto de
la cabecera como de cada una de las lneas de los pedidos. Desde esta vista podemos
crear filtros e imprimir informes de los pedidos de venta realizados a nuestros clientes.
d) Albaranes Venta
Los albaranes de Venta son los documentos que se le entregan al cliente una vez
que se lleva la mercanca. Se trata del justificante de entrega y el documento a
partir del que se pueden dar de alta las facturas de venta en GotelGest.Net.
78
Como se puede observar en la imagen, los apartados disponibles son muy similares
a los que hemos visto anteriormente en los presupuestos de venta y en los pedidos.
Por lo tanto, solamente vamos a destacar aquellas opciones que son diferentes.
Cobrar. En la cabecera del albarn de venta disponemos la opcin de Cobrar, que
nos permitir generar un movimiento de cobro de todo o parte del albarn de
venta.
79
f) Facturacin Venta
a. Facturas Venta
Dentro del apartado de facturacin de ventas, disponemos de toda la relacin de
facturas de venta realizadas y es donde encontramos disponible la opcin de
enviar al cliente la factura electrnica en caso de tener acordado con el cliente este
mtodo de entrega de las facturas.
GotelGest.Net MICROpYME Versin GRATUITA
80
81
Esta estadstica muestra un resumen anual, clasificado por meses, de las ventas
totales realizadas a lo largo del periodo actual. Adems de mostrar las cantidades,
tambin muestra un grfico con esta informacin.
b. Estadsticas Genricas
Las estadsticas son parte fundamental de cualquier aplicacin de gestin ya que
nos permiten ver cul es el rumbo de nuestro negocio. Dentro de la aplicacin,
adems de los filtros y las vistas, tambin disponemos de una potente herramienta
que nos permite realizar un filtrado de los datos de las ventas que queramos
consultar de una manera rpida y sencilla. Este filtrado se realiza a partir del
siguiente formulario.
82
83
84
85
VENCIMIENTOS
En el apartado de vencimientos tenemos un detalle con la informacin de los
vencimientos que conforman el giro de la factura de venta. Segn el nmero de
vencimientos que hayamos incluido dentro de la ficha de informacin, la aplicacin
calcular automticamente el importe a pagar en cada uno de ellos y las fechas.
86
87
d) Cobros Facturas/Giros
La vista de lneas de giro pendientes de cobro accesible desde la opcin de Cobros
Factura/Giros, nos muestra la relacin de todos los vencimientos pendientes de
cobro a la vez que nos permite realizar el cobro de las facturas de forma agrupada
o de forma independiente o generar nuevos giros. La vista es la siguiente.
88
Una vez que hemos realizado el cobro de una factura de un cliente, debemos de
introducirlo en la aplicacin para que realice el seguimiento de los cobros y
actualic los pendientes. Este movimiento lo podemos realizar desde la vista
Gestin Cobros-->Cobros/Facturas Giros, seleccionado la factura a cobrar, o
seleccionando la Accin a realizar.
Podemos realizar tres tipos de cobros:
Cobro Facturas. Realiza el cobro de una sola factura con un nico movimiento de
cobro. La factura deber de estar previamente seleccionada.
Cobro Agrupado. Realiza el cobro de varias facturas con un nico movimiento de
cobro. Las facturas deben de estar previamente seleccionadas.
Generar nuevo giro. Este proceso generar un nuevo giro desde los documentos
de cobro.
Cobrar Facturas
Este es un proceso individual que genera un movimiento de cobro y marca la
factura del cliente como cobrada. Para realizar el proceso, previamente debemos
de seleccionar en la vista la factura en cuestin a cobrar y pulsar sobre Cobrar
Facturas. El formulario es el siguiente:
Banco Cobro. Seleccin del banco donde hemos ingresado este importe.
89
Banco Cobro. Banco por el que cobramos las facturas que se incluyen en el
documento.
Fecha Cobro. Fecha de cobro de las facturas.
Cartera. Seleccin de la cartera a la que pertenecen los movimientos. Funcionalidad
limitada a una sola cartera en GotelGest.Net MICROpYME.
Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir algunas observaciones sobre el
movimiento de cobro.
En la parte central del formulario tenemos las lneas de los distintos vencimientos
a cobrar de forma agrupada.
Generar nuevo giro
Este proceso generar un nuevo giro desde uno o ms documentos de cobro, lo que
realmente hace es reunificar dos facturas en un nuevo documento de cobro, esto es
til cuando negociamos con nuestro cliente el cobro de la deuda y l nos
GotelGest.Net MICROpYME Versin GRATUITA
90
paga todas las facturas en uno o varios vencimientos o nos retrasa el pago de una
factura. Igual que en la anterior accin tendremos que seleccionar las facturas que
queramos agrupar en este nuevo vencimiento y pulsar sobre la accin Generar
Nuevo Giro, en este momento la aplicacin nos mostrar un formulario como el
siguiente:
En este formulario deberemos introducir los datos del nuevo giro, la aplicacin nos
rellenar los datos del cliente y dependiendo de la forma de pago que tenga puesta
por defecto este cliente en su ficha, volver a calcular los vencimientos de la suma
de las facturas, estos nuevos vencimientos los podemos consultar en la seccin
Vencimientos. Los datos que nos encontramos en el formulario son los siguientes:
Informacin
Factura N. La aplicacin nos indica de forma automtica la serie a la que va a
pertenecer el nuevo giro. Por defecto la aplicacin incluye este tipo de giros, as
como los vencimientos agrupados dentro de la serie &&.
N Vencimientos. Nmero de vencimientos en los que se divide el nuevo giro. La
aplicacin nos permite modificar el nmero de vencimientos, recalculndolos
automticamente dentro de la seccin de vencimientos.
Clusulas. Podemos aadir una clusula al nuevo giro.
Cliente
Recopilacin de informacin de los datos del cliente relacionado con el nuevo giro.
Banco Cobro. Banco por el cual realizaremos el cobro del nuevo giro.
91
Domicilio Cobro. Datos relacionados con el domicilio de cobro del cliente. Estos
datos pueden ser cogidos directamente de la seccin de los domicilios de cobro de
la ficha del cliente, o bien crearlo directamente desde la opcin "Nuevo Domicilio
Cobro".
Domicilio. Domicilio relacionado con el banco de cobro del cliente. Estos datos son
completados automticamente en caso de seleccionar el domicilio de cobro del
cliente desde su ficha.
Poblacin/Provincia. Poblacin y provincia relacionada con el domicilio de cobro
del cliente.
N Cuenta. Nmero de cuenta de cobro del cliente. Este dato es muy importante en
caso de emitirles un recibo por cada vencimiento.
Forma Pago. Forma de pago relacionada con el nuevo giro.
Importe fijo por vencimiento. Si en este apartado incluimos un importe fijo por
vencimiento, la aplicacin se encarga de recalcular automticamente el nmero de
vencimientos en base al importe incluido en este apartado.
Dentro de la seccin de vencimientos tenemos todos los vencimientos generados a partir
de incluir el nmero de vencimientos o el importe fijo por vencimiento.
92
e) Movimientos de Cobros
La vista de movimientos de cobro nos muestra una relacin de todos los
movimientos de cobro que se han dado de alta en GotelGest.Net y que se han
generado tras cobrar un documento de venta o tras dar de alta un anticipo que nos
entrega el cliente.
Para realizar el seguimiento de un movimiento de cobro podemos hacer doble click
sobre el registro. Para dar de alta un nuevo movimiento de cobro debemos pulsar
sobre Nuevo.
Origen Documento. Campo no editable que nos muestra el origen del movimiento
de cobro que estamos viendo. Mediante le botn IR podemos acceder directamente
al documento.
Fecha Movimiento. Fecha en la que se ha realizado el movimiento.
Importe Movimiento. Importe del movimiento generado.
Cliente. Indicacin del cliente que ha originado el movimiento.
Banco Pago. Indicacin del banco donde se ha generado el ingreso.
Cartera. Seleccin de la cartera a la que va a pertenecer el movimiento.
Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir observaciones
relacionadas con el movimiento de cobro.
En el apartado de Vencimientos tenemos la relacin del vencimiento o
vencimientos que han generado el movimiento de cobro.
93
f) Estadstica
a. Estadstica Cobros/Pagos pendientes
La estadstica de cobros y pagos pendientes nos muestra un resumen anual
clasificado por meses de las ventas y compras totales realizadas a lo largo del
periodo actual, mostrando adems de las cantidades un grfico de barras con esta
informacin.
8. Men utilidades
El men utilidades contiene las siguientes opciones:
a) Diseo Listados
La aplicacin nos permite la creacin de nuestros propios listados o la
modificacin de los existentes segn nuestras necesidades. Para ello, disponemos
de una vista donde estn todos los informes agrupados por funcionalidad. Los
formularios aqu agrupados son todos aquellos que aparecen disponibles a lo largo
de las diferentes funcionalidades de la aplicacin. Hay que tener en cuenta que los
formularios que aparecern disponibles dependern de la versin de GotelGest.Net
adquirida.
94
Para desplegar un grupo y ver los distintos informes disponibles, slo tenemos que
pulsar sobre el icono de las flechas situado en la parte derecha del grupo que
queramos ver. Una vez desplegado, si pinchamos sobre los tipos de listados, en la
parte derecha podemos ver una lista con todos los informes incluidos en el tipo.
En la parte derecha del formulario, adems de ver la lista de los informes que
corresponden con el tipo seleccionado, podemos realizar todas las tareas
relacionadas con los informes. Antes de realizar una tarea debemos elegir el
informe con el que queremos trabajar, solo tenemos que pinchar encima de l con
el ratn para que se quede seleccionado. Una vez elegido el informe nos aparece la
informacin del mismo en la parte inferior del formulario, esta informacin es la
siguiente:
Nombre. Es el nombre identificativo del informe.
Compuesto. Hay veces que nos interesa disponer de un informe que a
su vez est compuesto por otros informes, como puede ser por ejemplo el
caso de necesitar dos copias de facturas iguales pero que en una ponga
original y en otra ponga copia. En este caso deberamos de tener dos
informes, uno que es el original y otro que sea la copia. Por ltimo y para
hacer uno compuesto deberemos de crear un nuevo informe que se
componga a su vez de estos dos informes anteriores. Entonces cada vez que
seleccionemos este informe para imprimirlo se nos imprimirn las dos
copias, la original y la copia.
Impresora. Si este informe tiene una impresora predeterminada, aparecer
aqu, en el caso contrario est campo estar en blanco.
Observaciones. Aqu podemos introducir una descripcin ms detallada
del informe.
95
96
Las opciones disponibles en el formulario de las opciones por defecto del usuario
son las siguientes:
Envo Emails. GotelGest.Net MICROpYME permite el uso de envo de emails para
la facturacin electrnica a travs de Microsoft Outlook. La versin avanzada de
GotelGest.Net s que permite el envo de emails a travs de GotelGest.Net.
Gestin. Este apartado nos permite configurar las opciones relacionadas con la
gestin en cuanto a Maestros, Compras, Ventas y Almacn.
MAESTROS
97
Opciones Generales
Generar cdigos automticos. Si marcamos esta opcin, la aplicacin nos
propondr un cdigo de manera automtica al crear un nuevo registro dentro de
las tablas maestras.
Cantidad en nuevas lneas de documento. Podemos indicar una cantidad
determinada para las nuevas lneas del documento.
Si utilizamos cdigos numricos, la aplicacin incrementar el ltimo valor
existente en la tabla, en el caso de que usemos cdigos alfanumricos. Si este
cdigo acaba en un nmero, la aplicacin le sumar uno de forma automtica, pero
si acaba en una letra, la aplicacin nos mostrar el ltimo valor para que nosotros
lo cambiemos.
Artculos
IVA por defecto. Permite seleccionar el IVA por defecto que van a tener los
artculos al darlos de alta.
Tipo clculo Costo. Permite seleccionar el tipo de clculo de costo que se asignar
por defecto al dar de alta un artculo y que se usar para calcular los precios de los
artculos.
Crear Clientes
GotelGest.Net MICROpYME Versin GRATUITA
98
Opciones Genricas
99
Serie Genrica. Seleccin de la serie a la que pertenecern por defecto los nuevos
documentos de compra que demos de alta.
Almacn. Seleccin del almacn que se asignar por defecto al dar de alta un
nuevo documento de compra.
Tarifa. Es la tarifa que se asignar por defecto al dar de alta un nuevo documento
de compra.
Opciones de Series.
Serie Albaranes. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer los
albaranes de compra que demos de alta.
Serie Facturas. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer las nuevas
facturas de compra dadas de alta.
VENTAS
En la pestaa de ventas podemos configurar las opciones por defecto del usuario
relacionadas con las ventas.
Opciones Generales
Serie Genrica. Permite seleccionar la serie genrica a la que van a pertenecer los
documentos de venta que demos de alta.
100
Almacn. Permite seleccionar el almacn que se asignar por defecto al dar de alta
un documento de venta.
Tarifa. Permite seleccionar la tarifa que se asignar por defecto al dar de alta un
documento de venta.
Opciones de Series
Serie Presupuesto. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer los
nuevos presupuestos de venta.
Serie Pedidos. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer los nuevos
pedidos de venta.
Serie Albaranes. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer los nuevos
albaranes de venta.
Serie Facturas. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer las nuevas
facturas de venta.
Otros
Avisar si no hay stock. Si esta opcin est marcada, la aplicacin nos mostrar un
formulario de aviso indicando que no hay stock disponible en ese almacn,
dndonos la opcin de buscar un artculo similar.
Permitir vender sin stock. Si esta opcin est marcada, nos permitir vender
artculos aunque no tengamos stock disponible en nuestro almacn.
ALMACEN
A travs de esta pestaa podemos configurar las opciones por defecto relacionadas
con el almacn.
101
Opciones Generales
Serie Genrica. Permite seleccionar la serie a la que van a pertenecer los nuevos
partes de almacn.
Tipo Movimiento. Permite seleccionar el tipo de movimiento que se asignar por
defecto al dar de alta un nuevo parte de almacn.
Almacn. Permite seleccionar el almacn que se asignar por defecto al dar de alta
un nuevo parte de almacn.
OTROS
La tercera pestaa disponible en el formulario es la de Otros, que hace referencia al
estilo en el que visualizaremos la aplicacin entre otras cosas.
102
Estilo de Aplicacin. Este valor comprende la forma de ver las distintas ventanas
dentro de la aplicacin. Disponemos de tres posibilidades:
o Un formulario. Esta opcin nos permite ver slo un formulario cada
vez, cerrando el que estaba abierto antes. Esta es la opcin que
menos recursos consume ya que evita tener formularios cargados en
memoria.
o MDI. Permite tener abierto varios formularios. Segn vayamos
abriendo formularios van apareciendo en el escritorio y podemos
cambiar de uno a otro minimizando y maximizando estos, adems de
a travs del men Ventana.
o Fichas MDI. El comportamiento es el mismo que el anterior, pero los
formularios que se abren aparecen en formato de fichas.
Evitar formularios duplicados en pantalla. Si esta opcin est seleccionada
solamente saldr un formulario en pantalla. Aunque tengamos seleccionada la
opcin de fichas MDI, si la ficha est abierta, no la vuelve a abrir sino que abre la
misma. En caso de que no est seleccionada la opcin, la aplicacin nos abrir
tantas veces como se lo pidamos.
Seleccionar el texto de los editores al entrar en ellos. Podremos seleccionar
todo el texto a la vez al entrar en cada editor si est la casilla seleccionada.
103
Copiar
Esta opcin permite generar copias de seguridad de nuestra base de datos. Es
conveniente que peridicamente se extraigan estas copias del equipo y las
guardemos fuera por si hubiera algn problema con el equipo o las instalaciones.
Directorio. Seleccin del directorio de nuestro equipo donde queremos guardar la
copia de seguridad.
Todas. Esta opcin permite seleccionar con un solo click todas las bases de datos.
La versin MICROpYME solo permite gestionar una base de datos.
Bases de Datos. En este apartado nos aparecern todas las bases de datos
disponibles. Para seleccionarla, simplemente deberemos seleccionarla pulsando la
opcin disponible a la izquierda del nombre de la base de datos.
104
105
9. Men Ventana
Esta opcin de men nos muestra una relacin de todas las ventanas abiertas,
adems de permitirnos cerrar todas las ventanas simplemente haciendo un click.
10.
Men Ayuda
a) Contenido e ndice
Esta opcin permite acceder al manual de ayuda de GotelGest.Net.
b) Acerca de
Esta opcin de men nos indica el nmero de licencia de GotelGest.Net adquirida.
c) Ayuda en Lnea
En caso de disponer del servicio de mantenimiento de GotelGest.Net MICROpYME
en vigor, a travs de esta opcin, entre otras, nuestro departamento de soporte
podr conectarse en remoto al cliente y solucionarle sus dudas.
d) Buscar Actualizaciones
A travs de esta opcin de men, la aplicacin nos permite averiguar si existen
actualizaciones disponibles. El servicio de actualizaciones slo estar activo para
clientes con contrato de mantenimiento en vigor, y slo ellos sern los que puedan
acceder a las actualizaciones que se vayan publicando del software de gestin
106
e) Desactivar Licencia
Esta opcin es muy importante ya que nos permite desactivar la licencia de
GotelGest.Net MICROpYME, y que esta la podamos utilizar en otro equipo. Es
imprescindible disponer de una copia de seguridad para que esta pueda ser
restaurada en el nuevo equipo.
11.
Men Salir
107