Sie sind auf Seite 1von 33

Chancen und Grenzen bei der

energetischen Nutzung von Holz

VGB Fachtagung Biomasse


Stuttgart, 31.03.2009
Referent: Dr. Hubert Rder

Gliederung

Kurzportrait Pyry
Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends
Situation und Konkurrenz in Europa
Fazit

1. Kurzportrait Pyry

Die Pyry Gruppe

Energy

Forest Industry

Transportation

Water &
Environment

Construction
Services

(c) grafikdienst.com

Pyry Services

Lifecycle engagement

Management Consulting

Pyry offers a full range


of services covering the
entire lifecycle of client
investment projects,
combining in-depth
industry expertise and
best practices in
management consulting,
engineering and site
services

Hydropower
Oil & Gas
Power & Heat
Renewable Energy
Emerging Business
Pulp & Paper Industry
Chemical Process Industry
Transportation
Water & Environment
Construction Services

Pyry Drivers for investments in Bio-Power

2
Attractive
Attractive
investment
investment returns
returns

6
Environmental
Environmental
image
image

Mandatory
Mandatory //
Obligation
Obligation

Bio-Power
Bio-Power
investment
investment
drivers
drivers

3
Diversifying
Diversifying fuel
fuel
mix
mix

Feedstock
Feedstock
availability
availability

CO
CO22 Certificates
Certificates

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Globaler Lebenszyklus von Holz (primre stofflich/energetische Nutzung)
CO2, Asche

Ressource Holz
3,52 Mrd. m/a

51%

INPUT

Energieholz

Schnittholz

49%
Holzwerkstoffe

Holzstoff/
Zellstoff

Strom

Sgenebenprodukte

Wrme

und Reststoffe

62%

38%

OUTPUT

Quelle: Pyry
8

Papier, Karton

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Nordamerika, Europa und Russland besitzen den grten Anteil an Nadelholzvorrten (85%). Laubholzvorrte liegen vorwiegend in Lateinamerika, Afrika und
Sdost Asien.
7.1

Nutzbare Holzvorrte1 weltweit 2005 und 2020


0.5
5.2

17.4
2.8

60.9

4.5

0.4
8.2

1.2
9.3

0.7
3.3

27.1
0.2
10.1
112.1

-2.3
-2.1

25.6

18.5

Summe (2005)
Anstieg bis 2020
Abnahme bis 2020
Summe (2020)

m3

300 Mrd.
17.7 Mrd. m3
-4.4 Mrd. m3
313 Mrd. m3

1) Refers to growing stock in closed forest area in Latin America, Africa, Asia (excluding Japan and China)
Quelle: Pyry, 2006
9

0.3
2.2

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Zuwachs1 und Nutzung2 der Ressource Holz weltweit
heute

Mio. m

800

Energieholz Nutzung

1995

700

Industrielle Nutzung

600

Jhrlicher Zuwachs

500
400
300
200
100

es
t

an
Ja
p

ie
n
an

O
ze
n

in
av
ie
n

Sk

an
d

eu
ro
pa

O
st

an
a

da

a
hi
n

fri
ka

es
te
u

A
es
t
R

ro
p

si
en

SA
U

La

us
s

la
nd

te
in
am
er
ik
a

1)

Quelle: Pyry

Zuwachs auf Waldfchen folgender Kategorien:


- forest area available for wood supply (global)
- timber forest (China)
- closed forest area (Lateinamerika, Rest Asien and Afrika)
Energieholznutzung gesamt (aus Waldflchen und Nichtwaldflchen)

2)

10

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Entwicklung der Nutzung von Holz
Steigendes Holzaufkommen

Abnehmendes Holzaufkommen

Quelle: Pyry
11

Zunehmendes Holzdefizit

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Voraussichtliche Steigerung der industriellen Holznutzung 2005 - 2020
Skandinavien
Ernte (Derbholz) 2005

West Europa

Voraussichtliche
Steigerung bis 2020

Russland
Ost Europa
USA und Kanada
Latein Amerika
Ozeanien
China
-100

100

200

300

400

500

600

700 Mio. m

Steigende Holznutzung v.a. in Russland und Lateinamerika


Stagnation in Skandinavien und Rckgang der Holznutzung in Nordamerika
Quelle: Pyry, 2006
12

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Schnellwuchsplantagen als leistungsfhige Mglichkeit zur Deckung des weltweiten
Holzbedarfs (incl. Bio-Treibstoffen der 2. Generation und Holzpellets)

Bentigte Flche
zur Deckung des
weltweiten
BioTreibstoff-Bedarfs
2015* mit Schnellwuchsplantagen

Aktuelle Flche
Schnellwuchsplantagen weltweit

Bentigte Flche
zur Deckung eines
jhrlichen PelletBedarfs von 400
Mio. t*

25
Mio. ha
25
Mio. ha

24
Mio. ha
86 Mio.2005
ha
Buenos
BuenosAires
Aires
Montevideo

* Annahmen:

Annahmen:
Deckung des globalen Holzbedarfs 2005 (stofflich und
energetisch) aus Schnellwuchsplantagen in Lateinamerika.
Deckung des zustzlichen BioTreibstoff- und Pellet-Bedarfs*

Bentigte
Flche zur
Deckung des
weltweiten
Holzbedarfs

Mittlerer Zuwachs
(erreichbar in Lateinamerika)
- Nadelholz 16 tatro/ha/a
- Laubholz 20 tatro/ha/a
Flchenbdearf (Lateinamerika)
- 2005: 86 Mio. ha
- bis 2015: +25 Mio. ha fr BtL*
- bis 2015: +25 Mio. ha fr Pellets*

Biotreibstoffe: IEA Reference Scenario: Total Biofuel Market 2015: entsprechend ca. 72 Mrd. Liter
Biodiesel quivalent. Annahme zum Holzverbrauch: 10 m3 je t Biotreibstoff.
Pellets: Diskussionsbeitrag zum 8. Industrieforum Pellets in Stuttgart 2008
13

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Die Flche schnellwachsender Plantagen wird sich von 2005 bis 2020 fast
verdoppeln.
2005
Brasilien
Chile

2020

Neuseeland
Australien
China
Sdafrika
Indonesien
Argentinien
Venezuela
Uruguay

Gesamt Flche, Mio. ha


2005
2020

Vietnam

17

Thailand
0

4
Million ha

14

31

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Die industrielle Nutzung von Holz erfolgt fast ausschlielich in der Region. Nur ein
geringer Anteil wird ber weitere Distanzen gehandelt (9% des globalen Bedarfs).
Bedeutende berregionale Handelsstrme (Mio. m3)

0/1.1
4.6/0.1

6.4/10.4
2.0/0.7

4.2/2.0

20.0/0

0.2/8.7

0/1.0
0.4/0.1

0/0.7
1.4/2.3

4.1/2.3
3.5/0

0/5.5
1.4/0.2

2.5/0.5
2.9/0.8

4.1/0.4

Quelle: Pyry

0/1.1

1.1/9.1
1.3/0

0.8/0
0/4.9

Stammholz / Industrieholz (incl. Hackschnitzel)

15

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Waldrestholz Potenziale 2008

DK

BWI2 WEHAM - Prognosezeitraum 2008 - 2012

Potenzial Waldrestholz
./. Hausbrand
./. BMHKW < 50 Tsd. t/a*
./. BMHKW > 50 Tsd. t/a
Rest Potenzial

30,4 Mio. m/a


1,7 Mio. m/a
0,6 Mio. m/a
2,4 Mio. m/a
25,7 Mio. m/a

PL
NL

B
CZ
Biomasseheiz(kraft)werke
> 50 Tsd. t Jahresbedarf
Waldrestholzbedarfe in Tsd. m

Verbleibendes
Waldrestholz-Potenzial
(m/ha)**

Anlagen auf Basis von Gebrauchtholz


50 - 99 Tsd. t
100 Tsd. t

A
CH

* jhrlicher Brennstoffbedarf
** Potenzial in m/ha Gesamtflche Wald + Nichtwald

Quelle: Pyry
16

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Sgerestholz bildet neben Waldrestholz eine wichtige Basis zur Energieerzeugung.
Bei der Produktion von 1 m getrocknetem Schnittholz entstehen 1,1 m Sgenebenprodukte mit einem Energiegehalt von 6,4 GJ.

1.1 m (6.4 GJ)


globally
1.900 PJ
(~ ca. 45 Mtoe)
Quelle: IEA, 2007

17

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Hohe Produktion von Sgenebenprodukten in Nordamerika und China. Davon gehen
derzeit groe Mengen in die Holzwerkstoff- und Papierindustrie.

Quelle: IEA, 2007

18

2. Globale Potenziale, aktuelle Nutzung und Trends


Zusammenfassung

 Die weltweite Aufkommen von Holz wird in den nchsten Jahren

weiter steigen
 Am deutlichsten wird das Angebot von Industrieholz und Energieholz
steigen:
 Erschlieung der Wirtschaftswlder in Russland (vorwiegend
Nadelholz). Unsicherheit: Inlndische Verarbeitungskapazitten nach
Einfhrung von Exportzllen?
 Schnell wachsende Plantagen auf der Sdhalbkugel (vorwiegend
Laubholz)
 Zustzlich Waldrestholzpotentiale und Energieholzplantagen
 Regionen mit stagnierendem bzw. abnehmenden Nutzungen
 Kanada (Vorbegehende Verschiebung zu Energieholzsortimenten
nach Borkenkferkalamitt)
 Skandinavien (Nutzung des nachhaltigen Zuwachses)
19

3. Situation und Konkurrenz in Europa

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Die deutlichsten Zunahmen bei der Produktion von Elektrizitt aus Erneuerbaren
Energien werden bei der Windkraft und fester Biomasse (= Holz) erwartet.

Wachstum erneuerbarer Energietrger: Projektionen fr Strom bis 2020

Quelle: EU Renewable Energy Road Map 2008.


21

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Die deutlichsten Zunahmen bei der Produktion von Wrme als Erneuerbare Energie
werden bei fester Biomasse (= Holz) erwartet.

Wachstum erneuerbarer Energietrger: Projektionen fr Wrme bis 2020

Quelle: EU Revewable Energy Road Map 2008.


22

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Erwartete Entwicklung des Biotreibstoff-Aufkommens in Europa mit Rohstoffquellen
und Produktionsverfahren (Basis Kyoto-Protokoll).

Source: REFUEL. An European road map to biofuels. March 2008


23

0%

Quelle: Pyry
24

25%

24%

23%

31%

42%

10% Target on transport

49%

Target on all energy consumption

Sweden

Slovenia

Slovakia

Romania
14%

15%

Poland
Portugal

14%

10%

Malta
Netherlands

11%

Luxembourg

Lithuania

16%

13%

18%

38%

EU27 target

Latvia

Ireland

Hungary

Greece

25%

30%

34%

35%

Finland

Estonia

13%

16%

13%

25%

Denmark

Czech Republic

Bulgaria

Belgium

20%

30%

Austria

EU 27

15%

40%

United Kingdom

45%

20%

50%

Spain

17%

5%

Italy

10%
18%

15%

Germany

23%

20%

France

Renewable energy tagets,


as a % of the country's Final Energy Demand

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien auf 20 % des Gesamt Energieverbrauchs in Europa bis 2020 (incl. lnderspezifischer Ziele und 10% BiotreibstoffAnteil).

Quelle: Pyry
25

Sweden

100

Slovenia

120

Slovakia

140

Romania

Portugal

Poland

Netherlands

Malta

Luxembourg

Lithuania

Latvia

Ireland

Hungary

Greece

Finland

Estonia

Denmark

Czech Republic

Bulgaria

Belgium

Austria

United Kingdom

Spain

Italy

Germany

France

Incremental bioenergy primary energy for .


power generation (TWh/year in 2020)

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Notwendige Steigerung der Stromerzeugung 2010 - 2020 aus Biomasse in Europa
(20% Szenario)

160

Biogas

Biowaste

Wood

80

60

40

20

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Die Nachfrage nach Holz als Energietrger wird in Europa deutlich steigen,
zustzlich zu der Nachfragesteigerung der Industrie. Die nachhaltig nutzbaren
Holzmengen sind jedoch begrenzt.
Nachhaltig nutzbare Menge Holz und erwartete Nachfrage in der EU 2005 2020
1400
1200

Mio. m

Energie Holzbedarf (Ziele)


Industrie Holzbedarf (Prognose)
Nutzbare Holzmenge

450 Mio. m

1000
800
600
400
200
0

2005

2010

Quelle: UNECE et al. 2007. Wood resources availability and demands.

26

2020

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Alternative Holzversorgung in Europa

Beispiel: Wood Chip Carrier Albany Pioneer


Kapazitt: 121 000 m3

27

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Zentrale Herausforderung bei der Energieerzeugung aus Biomasse ist die
Bereitstellung und Logistik im industriellen Mastab.

Key Questions:

- Cost structure of biomass /ton

1) What is the most cost and operationally


efficient model?

Illus
trat
ive

2) Who should my partner(s) be and how


to operate with them?
3) Is my existing infrastructure &
organization suitable for Biomass?
4) What are the Supply Chain factors that
influence the decision making on the
type of biomass and where any value
added steps should take place?

Region A

Shipping cost

Region B

5) What is the best path forward for


guaranteed availability today and in the
future?

Region C

Processing cost

Wood cost

28

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Cost Supply Curve als guter Indikator der Kosten frei Werk
Cost of raw material

Illus
trat
ive

Cost of raw material delivered at plant


Cost of raw material at origin (supplier)

38

15
12 14
9
8
7
6

16 1718

19

20 21 22 23 24

27
25 26

37
3536
34
33
31 32
282930

Logistic costs

Volume of raw material

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Source_1
Source_2
Source_3
Source_4

3. Situation und Konkurrenz in Europa


Weitere Herausforderung: Flexibilitt beim Brennstoff vs. Technischer Auslegung

Example Alholmens Kraft, Finland


Steam:
550 MWth
165 bar
545 C

Example: Babcock & Wilcox


Vlund Biowanze, Belgium
83 MWth, 100 t/h, 93 bar, 520 C

30

4. Fazit

4. Fazit
Groes Wachtumspotential fr Bioenergie in Europa
Scharfer Wettbewerb um Brennstoff
Stromerzeuger
Wrme (Klte) Erzeugung
Transport Sektor

Herausforderungen:
Erfolgreiche Biomasse Beschaffungs-Strategie
Wahl der Technologie

Zugang zu Kapital als mglicher Engpass

32

Dr. Hubert Rder


Pyry Forest Industry Consulting
Tel: +49 8161 4806 85
Email: hubert.roeder@poyry.com

33