Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea.

(12/2008)

FICHA UE 44
SALSAS

GENERALIDADES
Caractersticas de las Salsas:
El mercado de salsas en la Unin Europea es variado, en su mayora las salsas estn
compuestas por tres grandes categoras las cuales son:

Mayonesas (combinacin de salsas con otros ingredientes, en ste caso mayonesa)

Salsas tradicionales

Salsas a base de tomate: es la ms grande variedad de salsas

La salsa ms encontrada en la Unin Europea es una salsa llamada dip la cual es una salsa a
base de tomate, con sabor muy neutro, y poco picante que sirve para acompaar las boquitas.
El sabor picante no es apreciado por todas las poblaciones europeas. Para su consumo regular
de los productos, se necesitara tener diferentes niveles de picante o que no tengan picante.
Las salsas se dividen en su mayora por el uso que se le da a las mismas. Dentro del rubro de
salsas, encontramos las de mayor auge en la Unin Europea:

Salsas para pastas

Salsas para ensaladas

Otras salsas (tipo gourmet)

As mismo en la Unin Europea como en otros pases, las salsas, preparaciones y condimentos
son una grama de productos que han venido experimentando una fuerte presin a la baja en
los precios y por lo tanto en el 2006, las empresas han procurando aumentar el valor agregado
de estos productos.

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Clasificacin Arancelaria:
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para Salsas, est bajo el Captulo 21. Dentro
de este captulo, existen varias subpartidas, las cuales se detallan en el cuadro de la izquierda,
acorde al nivel de salsa que se importe desde la Unin Europea. Para el presente estudio
utilizaremos la Partida 2103.90.00 en la cual se incluyen las salsas.
Las salsas que El Salvador importa estarn sujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0
hasta el 15%.
Partida

21030000
21032000
21039000

PartidasArancelariasparaSalsas
Descripcin
Preparacionesparasalsaysalsaspreparadas;
condimentosysazonadores,compuestos;harina
demostazaymostazapreparada
"Ketchup"ydemssalsasdetomate
Losdems(otrassalsasdetomate,desoyao
mostaza)salsasycondimentos

Caractersticas de la Industria en El Salvador:

Actualmente, la industria de alimentos en El Salvador ha desarrollado nuevos productos y el
sector de salsas no es la excepcin. Actualmente unas 10 empresas salvadoreas exportan
salsas y dems productos relacionados.

DINMICA COMERCIAL SALSAS PARA EL MERCADO EUROPEO

Importaciones:
Segn las estadsticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-,
las importaciones mundiales de salsas en el 2006 fueron de US$11,065 mil millones
presentando crecimiento anual durante los aos 2002 al 2006 del 8% aproximadamente. Los
principales importadores mundiales de salsas son: Estados Unidos (12.7%); Inglaterra (9.4%);
Alemania y Japn (5.1% cada uno) y Francia (4.8%).
Segn EuroStat, en el 2002, la UE import de pases fuera de la UE27 en salsas 207 millones
de euros, equivalentes a 96 millones de TM. Para el 2006 la UE import de los mismos pases
220 millones de euros, equivalentes a 125 millones de TM. Las importaciones en los ltimos 5
aos se han incrementado un 5% en valor y un 30% en volumen.

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Los principales pases en desarrollo que proveen a la UE son: Tailandia (21.6% sobre las
importaciones); China (16.6%); Estados Unidos (12.44%); Suiza (11. %); Hong Kong (7.56);
Croacia (6.35%). As mismo segn Eurostat, El Salvador no exporta salsas bajo esta partida a
la Unin Europea.
Exportaciones:
Segn UnComtrade, las exportaciones mundiales de salsas durante el 2006 fueron de
US$11,290 mil millones presentando durante los aos 2002-2006 un crecimiento del 10%. Los
principales pases exportadores a nivel mundial son Estados Unidos (10.6%) Holanda (9.8%);
Alemania (8.7%); Italia (5.4%); Inglaterra (5.2%).
Segn EuroStat, en el 2006 las exportaciones de salsas a pases fuera de la UE27 fueron de 372
millones de euros, equivalentes a 146 millones de TM. Los principales pases exportadores de
la UE son: Inglaterra (representando un 27.4% de las exportaciones de la UE); Francia
(11.4%); Alemania (11.05%); Holanda (6.2%); Italia (5.8%); Blgica (5.7%); Espaa (3.72%).
Las importaciones de salsas de El Salvador son significativamente mayores que las
exportaciones. Con respecto a las importaciones de salsas bajo la partida 2103.90.00 dentro de
la cual se encuentra las salsas, stas se han mantenido en constante crecimiento. .
Los principales mercados de exportacin de salsas bajo la partida 2103.90.00 son Nicaragua
29.4%, Honduras 28.2%, Costa Rica 20.2%, le siguen Guatemala 8.6%, Estados Unidos 6.9% y
otros mercados 6.6%. En total casi el 80% del total de las exportaciones est dirigido al
mercado centroamericano.
EL SALVADOR:
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SALSAS
AO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

2004

3.530.836,68

21.783.689,96

2005

4.234.232,62

21.759.533,16

2006

4.112.451,19

25.689.342,04

2007

3.950.690,59

32.097.280,52

Fuente: CENTREX - BCR

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Merc ad os deE x p ortac in

deS als as
(E lS alvad or20042007)

E E UU
C os ta R ica
G ua tem a la
H ondura s
N ica ra g ua
O tros

FUENTE:
CENTREX

DEMANDA DE LAS SALSAS EN LA UE

Consumo:
Segn la base de estadstica de Bundesamt, el consumo aparente de salsas y salsas preparadas
para el 2006 fue de 914,720 euros.
En los ltimos aos el consumo de salsas preparadas ha aumentado un 7.9% en la Unin
Europea. As mismo la demanda de salsas preparadas del sector Gourmet ha aumentado en un
5.5%, as mismo el aumento de la demanda se ha reflejado en el aumento del precio de un
2.5%. La mayor parte de la demanda se encauza hacia las salsas preparadas italianas. Las salsas
Napoli, Arrabiata, Carbonara y Presto.
Para las dems salsas preparadas other wet sauces es decir salsa holandesa, salsa de tomate
y similares, han aumentado su consumo en 3.4% y en precio un 1.6%. As mismo las salsas no
italianas como lo son las salsas para gratinar, o Stir Fry Saucen (curry o salsas agridulces)
incrementando su consumo en un 18.4%, este incremento en el consumo se vio reflejado en la

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disminucin de su precio.
Segn la Verband der Essig-und Senfindustrie, (Asociacin de la Industria de salsas), el
consumo Per capita en la Unin Europea se ha mantenido constante en los ltimos aos,
mostrando en el 2005 un apreciable crecimiento. En el 2005 en la UE el consumo Per cpita
de salsas fue de 842 gramos.
Tendencias:
Segn el estudio El Mercado de Salsas, elaborado por ICEX (Instituto Espaol de Comercio
Exterior), la tendencia actual se basa en dos conceptos bsicos los cuales son:

Alimentacin ms sana

Experimentacin contina con sabores exticos de la cocina internacional.

Ambas tendencias van de la mano.

As mismo los consumidores Europeos eligen preferentemente los hipermercados para realizar
sus compras (60.52% ventas de salsas para ensaladas), seguidos de los puntos de venta
discount (25.22%) y supermercados (14.26%), que en los ltimos aos han mantenido una
tendencia alcista en cuanto a ventas. Mientras que los puntos de venta discount basan sus
estrategias en ofertas agresivas en la gama de los productos de tomate, el comercio minorista
organizado tiene la oportunidad de ofrecer al consumidor salsas de primera calidad. Los
incrementos en la tasa de crecimiento del sector de las salsas se deben, principalmente, al
aumento de las ventas de las especialidades de salsas.
Asimismo el segmento de los productos gourmet, en el que se incluyen salsas, alios y especias,
supone en Alemania un 3.7% de la facturacin total del pequeo comercio de alimentacin.
Dada la comodidad que ofrece su uso, este tipo de productos tiene muy buena acogida entre
los consumidores. El comercio le proporciona a este segmento de productos gourmet un gran
impulso a travs de la gran variedad en los lineales y de la colocacin en puntos estratgicos de
los productos ms vendidos de este segmento.
Las salsas que tienen mayor auge en la UE estn:

Salsas para pastas

Salsas para ensaladas

Otras salsas (tipo gourmet)

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REQUERIMIENTOS DE ENTRADA PARA SALSAS AL MERCADO EUROPEO

La Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la
legislacin alimentaria, Reglamento (CE) No.178/2002
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificacin, entre otros). Directiva
2000/13/EC y las directivas siguientes 2001-101 EC; 2002/67/EC; 2003/89/EC.
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Directivas (OJ L-31
01/02/2002); (OJ L-226 25/06/2004) y (OJ L-268 18/10/2003)
Los productos orgnicos debern de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) que buscan la promocin de
productos de calidad y que sean amigables con el medio ambiente.

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Reglamento (CEE) No. 258/97: Novel Food, Establece un procedimiento especial para
aquellos productos considerados novel food (nuevos alimentos y nuevos ingredientes
alimentarios) que no hayan sido comercializados en Europa hasta mayo 1997.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a
los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos.
Para mayor informacin consultar:
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin.
Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y
colorantes permitidos en alimentos.
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus
condiciones de uso.
Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Reglamento No.396/2005: lmites mximos de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos de origen vegetal y animal.
Condiciones microbiolgicas en alimentos: Regulacin EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL):
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Requisitos sobre inocuidad:
Reglamento (CE) No. 178/2002 por el que se establece los principios generales
sobre la inocuidad de los alimentos la cual incluye aspectos sobre la trazabilidad,
equivalencia y la responsabilidad de los operadores, entre otros.
Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre la higiene de los productos alimenticios.
Directiva 89/107/CEE Establece los contenidos mnimos de contaminantes a los
productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1881/2006.
Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con alimentos.
Requerimientos generales de etiquetado:
Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento (CE)
No. 1935/2004.
Etiquetado nutricional: Directiva 90/496

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Empaque y Embalaje :
Todo materia que entre en contacto directo con el alimento, debe estar conforme con
Reglamento 1935/2004 .
Todos los empaques que sean reciclables debern de estar acuerdo a la directiva 94/62CE.
Se deber evitar el uso de recipientes fabricados con PVC o que estn recubiertos con
materiales que daen la salud. Adems, el material del embalaje deber ser reciclable.
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emiti una directiva para empaque y
para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estndares mnimos. Para el 2000,
los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia) debern reciclar entre el 50 y
65% de los empaques.
Embalaje:
Es muy importante para asegurar que el producto llegue sin problemas de conservacin y
presentacin. Dependiendo del producto, el embalaje puede variar desde cajas flejadas en
palletes hasta tambores aspticos.
Asimismo, el empresario deber de tomar en cuenta las normas de origen. Las normas de
origen son los instrumentos jurdicos para determinar el lugar de fabricacin u obtencin de
los productos a los cuales les seran aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es
condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). En el caso de
las salsas, si se cumplen las reglas de origen entonces podr exportar al mercado europeo con
arancel 0%. Caso contrario, se aplicar el arancel del NMF (Nacin Ms Favorecida). (Ver
cuadro adjunto).
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un derecho fijo, no arancelario, y es pagado
por el importador a la recepcin de los productos. El importador va a recuperar este IVA
sobre sus ventas. El IVA difiere de un pas a otro dentro de la UE. Sobre los productos
alimenticios, Espaa paga el 7%; Francia el 5.5% y Alemania el 19%.
Los requerimientos generales para el ingreso de los productos:
Certificado de libre circulacin de mercancas (EUR1); factura comercial , documentos de
transporte, lista de carga, declaracin aduanera, pliza de importacin (Custom Import
Declaration) SAD, seguro de transporte.

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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIN DE SALSAS EN LA UE

Canales de Distribucin:
Segn el estudio de salsas elaborado por ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior), la
distribucin comercial agroalimentaria organizada en Alemania est muy orientada al factor
precio y presenta una acusada concentracin en unos pocos grandes grupos comerciales. Cada
una de estas cadenas de distribucin tiene sus propias subcadenas en una estructura tipo
piramidal y suelen disponer de establecimientos en prcticamente todo el espectro de canales
de venta de alimentacin. En este mercado, la competencia entre los proveedores, nacionales y
extranjeros, es muy alta y los mrgenes de beneficios obtenidos son reducidos, sobre todo por
los productos de gran rotacin.
Los tipos de establecimientos estn divididos por:

Autoservicio: menos de 5,000 m2

Gran Hipermercado: de 1,500 a 4,999

Pequeo hipermercado (800 a 1,499)

Discount supermercado (400 a 799)

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Resto de tiendas.

Para las salsas picantes, existen principalmente cuatro canales de comercializacin dependiendo
de las condiciones de operacin del mercado:

Agentes: Se refiere a los intermediarios que llevan a cabo rdenes de compra-venta de

un cliente a cambio de una comisin. Pueden existir dos tipos de agente; de compra y
venta

Importadores: Son aquellos que por su propia cuenta compran y vender, orientados
tambin a los exportadores.

Industria procesadora (importadores procesadores): Compran materias primas as como

productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales.

Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes
cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros.

En el Esquema Siguiente, se aplica la dinmica de comercio y los canales de distribucin ms

utilizados hoy en da.

Fuente: Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania.

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Precios:
Los precios de las salsas varan dependiendo el canal de distribucin utilizado. Asimismo, para
el consumidor final, el precio variar dependiendo el uso de la salsa.
Algunos ejemplos de precios en salsas son:

Salsa Tabasco, picante: 2 euros

Salsa Chile picante, 455 ml: 9 euros

Para incursionar con xito al mercado europeo, es muy importante identificar los medios de
transporte ms efectivos y los canales de distribucin idneos, evaluando factores como el
segmento de mercado, los volmenes exportables, estacionalidad, tiempos de entrega,
condiciones de pago, experiencia logstica e infraestructura. De esta manera, y mediante el
ahorro de tiempo y la minimizacin de los costos, se conseguir ofrecer un precio ms
atractivo al importador.

CONTACTOS TILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREO

http://www.coexport.com.sv Corporacin de Exportadores de El Salvador
COEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector
exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y
exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrcola, qumico, farmacutico,
apcola, acucola, confeccin y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesana,
metalmecnica, madera, plstico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses
del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados,
proporcionando servicios de informacin, capacitacin, asistencia tcnica, promocin y apoyo
en las negociaciones de acuerdos comerciales.
http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones
de El Salvador, Institucin desconcentrada de la Presidencia de la Repblica, creada el 17 de
Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos est el promover las
exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento
econmico, la diversificacin de la oferta exportable y la generacin de ms y mejores
oportunidades de empleo en el pas.
http://www.centrex.gob.sv Centro de Trmite de ExportacionesCENTREX,
organizacin gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar
los trmites administrativos requeridos por la actividad exportadora.

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Chaim-digest.com Pgina en donde puede encontrar aspectos del consumo mundial de los
sectores
Exim Book (Portafolio de negocios en lnea. Lista de empresas importadoras y exportadoras
de diversos sectores)
www.cdh.de (Federacin Central de las Asociaciones Alemanas de Agentes y Distribuidores)
www.bga.de (Federacin Nacional de Asociaciones Alemanas de Comercio Mayorista y
Minorista
www.zmp.de (Oficina Central de informacin de mercado y precios de productos
agroalimentarios, forestales y de alimentacin.

Contactos Comerciales del sector:

Beverege World Este sitio contiene informacin comercial sobre el sector de bebidas,
tambin proporciona la crtica informacin sobre inteligencia de negocios para
productores, distribuidores y comercializadores.
http://www.beverageworld.com/content/view/4727/147/
Federacin Nacional de Hoteles y Restaurantes Senovn nm. 23 www.nfhr.cz
Ferias ms importantes del sector en la UE:
SIAL, Evento ralizado en Pars, Francia
ANUGA. Evento realizado en Colonia, Alemania
Alimentaria, Evento en Barcelona, Espaa
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas
naturales y conservas de frutas y verduras.
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
Dirigida a los Servicios, tecnologa y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas,
como la cadena de suministros del comercio.
Investigaciones y Estudios:
Estudio El Mercado de Salsas en Alemania, Elaborado por ICES.
Estudio de MercadoConservas alimenticias: Elaborado por CEMUDE, Mxico
Estudio de MercadoSalsas y sopas: Elaborado por el Ministerio de Comercio
Exterior, 2007

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P-MAPS: portal de informacin de negocios, investigaciones y precios del mercado.

http://www.p-maps.org
Research and Markets: Base de datos de investigaciones de mercados de los sectores
de bebidas. http://www.researchandmarkets.com/info/about.asp
The Infoshop: Portal informativo, que contiene varios estudios de mercado, en los
diferentes sectores del comercio. http://www.the-infoshop.com/ee/58103
Informacin de Precios (On-Line) de las principales tiendas UE:
El Corte Ingls: www.elcorteingles.es
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.waitrosedeliver.com/wdeliver/

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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea.
Este material ha sido posible gracias al apoyo tcnico y financiero de la GIZ, a travs del Programa
Desarrollo Econmico Sostenible en Centroamrica (DESCA).

Elaboracin e Investigacin: Merln Barrera, Consultora.

Primera Edicin, Diciembre 2008.