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Turismo
BNDES Setorial 33, p. 5-42
Gustavo Mello
Marcelo Goldenstein*
Resumo
Rio + 20 em 2012, Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olmpicos em 2016.
Tudo isso em um mesmo pas. Essa uma agenda que certamente desperta
a ateno de qualquer analista interessado na atividade turstica.
O que isso pode representar para este pas? Sua infraestrutura est
preparada para sediar esses eventos? Sua base hoteleira capaz de hospedar participantes, profissionais de mdia, espectadores etc.? O que esses
eventos podem representar para o destaque do pas no cenrio mundial?
E para o seu futuro como destino do turismo internacional?
Essas so apenas algumas das perguntas que motivaram a reflexo
sobre o tema da hotelaria no Brasil. Atento a esse cenrio, o governo
brasileiro atua em vrias frentes, da infraestrutura de transportes
Introduo
A realizao da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olmpicos em
2016 pode trazer uma srie de benefcios para o Brasil, em especial para o
setor de turismo. A cobertura jornalstica em todo o mundo colocar o pas
em evidncia, o que constitui uma grande oportunidade de maior e melhor
divulgao de nossos ativos tursticos e de elevao, de forma permanente,
do fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil.
O fato de sediar eventos dessa magnitude, por si s, no garantia de
que o pas tenha sucesso em atrair mais turistas. necessrio preencher
lacunas na oferta turstica. Pesquisa do Frum Econmico Mundial divulgada em maro de 2011 posicionou o Brasil em 52 lugar no ranking
de competitividade no turismo, entre 139 pases analisados. Entre os 14
quesitos avaliados, as infraestruturas de transporte terrestre e aeroporturio,
a violncia e a mo de obra qualificada foram os principais responsveis
pela mediana posio brasileira.
Contudo, a realizao dos eventos esportivos dever ter um papel
catalisador para romper o isolamento vivido pelo pas na ltima dcada,
impulsionar investimentos privados e pblicos e prepar-lo para atingir
uma nova escala em termos do recebimento de turistas estrangeiros. Sem
dvida, contribuir ainda para alimentar a dinamizao j vivenciada pelo
turismo domstico nos ltimos anos.
Este artigo retoma o tema de um estudo publicado no BNDES Setorial 22,
Setor de Turismo no Brasil: Segmento de Hotelaria. Tambm tem como
IBGE (2007).
7
Turismo
- servios culturais; e
- servios desportivos e outros servios de lazer.
Segundo a OMT, tais atividades caractersticas do turismo so responsveis pela gerao de 6% a 8% do total de empregos no mundo. Ainda de
acordo com a OMT, o mercado de viagens internacionais representa 30%
das exportaes mundiais de servios e equivale a 6% do valor total dessas
exportaes. Essas magnitudes lhe conferem o quarto lugar no ranking
das atividades geradoras de receitas cambiais, atrs apenas das indstrias
de combustveis, de produtos qumicos e automobilstica.
Apesar de essas atividades serem classificadas pela OMT como tursticas, sabe-se que grande parte das receitas por elas auferidas no provm
exclusivamente da demanda do setor. Esse o caso, por exemplo, dos
restaurantes e dos servios de transportes.
J a hotelaria, foco deste estudo, est inteiramente vinculada demanda
turstica. O segmento hoteleiro composto de hotis, pousadas e hospedarias que prestam servios, basicamente, a turistas. Embora a maior parte
dos investimentos e dos negcios seja efetuada no ramo dos hotis, as
pousadas e as hospedarias so responsveis por uma significativa parcela
da oferta mundial de alojamento.
No Brasil, em pesquisa publicada no ano de 2009, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE)2 concluiu que o conjunto das
chamadas atividades caractersticas do turismo representou, em 2006,
3,6% do valor adicionado da economia brasileira, montante gerado por
6,1% do total das pessoas ocupadas, que receberam 3,2% dos salrios
e demais remuneraes pagas no pas. Os servios de alimentao
destacaram-se como responsveis por 40,9% do valor agregado por
essas atividades, cabendo aos servios de transporte rodovirio 17,7%
e s atividades recreativas, culturais e esportivas 13,8%.3
IBGE (2009).
As demais atividades caractersticas do turismo consideradas foram: transporte areo (9,7%);
servios auxiliares de transporte (7,7%); servios de alojamento (5,6%); agncias e organizadores
de viagens (2,1%); aluguel de bens mveis (2,1%); transporte aquavirio; e transporte ferrovirio.
2
3
R$ mil
90
175
375
Agentes da hotelaria
Alm dos requisitos de capital, a hotelaria tambm demanda muita
mo de obra, tanto na etapa de construo como na de operao do empreendimento, quando emprega uma gama diversificada de profissionais
para o atendimento das diferentes necessidades dos hspedes e do prprio
negcio. Ateno especial prestada qualificao desses profissionais,
fator determinante da qualidade e da diferenciao dos servios prestados.
Turismo
Investimentos
10
Baixa concentrao
Em que pese a existncia das grandes bandeiras internacionais, a
significativa e frequente presena de agentes hoteleiros locais torna esse
mercado pouco globalizado e pouco concentrado. No Brasil, por exemplo,
os 20 maiores grupos de hotelaria (por quantidade de quartos) administram
mais de 500 hotis e ofertam apenas 18,8% das unidades habitacionais
hoteleiras. Entre esses, as principais bandeiras mundiais gerenciam cerca
de 70% das unidades habitacionais (UHs). A Accor, empresa lder no
mercado brasileiro, responde por 5,4% da oferta de quartos.
Segmentao
O mercado hoteleiro ainda bastante segmentado. Cada localidade
combinada a uma categoria de hospedagem forma um segmento particular.
Cada cidade constitui um mercado diferente dos demais, mercado esse
fragmentado em distintos subsegmentos hoteleiros que no competem ou
pouco competem entre si. Por exemplo, em uma determinada cidade,
os hotis cinco estrelas no competem com as pousadas trs estrelas;
j os hotis quatro estrelas sofrem alguma concorrncia dos hotis
trs estrelas.
O Sistema Brasileiro de Classificao de Meios de Hospedagem reflete
esse fracionamento ao adotar uma tipologia que os categoriza em sete diferentes grupos: hotel, hotel histrico, hotel fazenda, resort, flat/apart-hotel,
pousada e cama & caf (ver nota 6). Mesmo nesses grupamentos, h diferentes segmentos de mercado, como o de hotis de uma e duas estrelas e
o de hotis cinco estrelas.
5
O novo Sistema Brasileiro de Classificao de Meios de Hospedagem mantm a utilizao da
simbologia de estrelas e passa a adotar a seguinte segmentao: hotel (de uma a cinco estrelas);
resort (de quatro ou cinco estrelas); hotel fazenda (de uma a cinco estrelas); cama & caf (de uma a
quatro estrelas); hotel histrico (de trs a cinco estrelas); pousada (de uma a cinco estrelas); e flat/
apart-hotel (de trs a cinco estrelas). Existem ainda outras classificaes utilizadas por empresas e
rgos especializados, como Luxury, Upscale, Midscale, Economy e Budget.
11
Turismo
12
R$
190
126
126
108
107
87
75
Cidade
Nova York
Paris
Atenas
Barcelona
Praga
Berlim
EUA (mdia nacional)
R$
590
500
300
285
200
190
150
13
Turismo
14
Fonte: OMT.
15
Turismo
16
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Em milhes
Em %
Europa
sia e Pacfico
Amrica Central e Caribe
Amrica do Norte
Amrica do Sul
frica
Oriente Mdio
436
536
684
803
847
904
922
60,16
12,87
3,07
16,44
1,77
3,49
2,20
57,98
15,39
3,16
15,00
2,18
3,75
2,54
57,39
16,19
3,11
13,38
2,25
4,09
3,59
54,64
19,34
3,.07
11,21
2,28
4,67
4,79
54,54
19,71
3,13
10,70
2,21
4,89
4,83
53,90
20,12
3,05
10,54
2,21
4,99
5,20
52,94
19,97
3,10
10,61
2,26
5,09
6,03
17
Turismo
18
As estatsticas disponveis e apresentadas neste artigo por vezes sugerem inconsistncias. Por exemplo,
de acordo com os dados da Tabela 5, no ano de 2002 as receitas cambiais do Brasil com turismo elevaramse em 17% (de US$ 1,7 bilho para US$ 2,0 bilhes). O curioso que o ano de 2002 registra estagnao
no fluxo mundial de turistas, provavelmente influenciada pelos acontecimentos de 11 de setembro de
2001 nos EUA. O Brasil em 2002 registrou uma queda de 21% na chegada de turistas estrangeiros
(Grfico 2), de 4,8 milhes em 2001 para 3,8 milhes. Por sua vez, a desvalorizao do real naquele
ano, de cerca de 50% em relao ao dlar americano, tambm contribuiu para a contrao das receitas
cambiais com turismo. Apesar disso, conforme comentado, pelas estatsticas elas teriam se expandido.
19
Turismo
Ressalte-se contudo que, como detalhado adiante, a demanda internacional muito importante para o setor hoteleiro, em particular para
os segmentos de maior tarifa diria. Alm disso, os gastos de turistas
estrangeiros no Brasil tm sido crescentes, muito embora bastante aqum
das despesas de turistas brasileiros no exterior (em 2009, o dficit foi de
US$ 5,9 bilhes).
20
De acordo com Fipe (2009), os veculos rodovirios so o principal meio de locomoo empregado
no turismo domstico. Apenas os carros e os nibus, inclusive fretados, responderam por 85% das
viagens no ano de 2007. Contudo, o percentual de viagens que utiliza o transporte areo no Brasil
vem crescendo.
10
Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Voos
domsticos
26,1
26,7
29,0
32,6
32,9
30,7
Voos
internacionais
5,5
5,0
5,4
5,0
4,6
5,4
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Voos
domsticos
36,6
43,1
46,3
50,0
48,7
56,0
61,2
Voos
internacionais
6,2
6,8
6,4
6,4
6,5
6,5
7,2
21
Turismo
22
O turismo de negcios foi o que mais cresceu nos ltimos anos. O Brasil
j ocupa a stima posio em nmero de eventos internacionais, e So Paulo a
12a colocao entre as cidades.129Proporcionalmente, o turismo de negcios
o que mais demanda hotis. De acordo com a Tabela 7, enquanto no
turismo de lazer apenas 20% dos viajantes buscam hotis e pousadas,
no de negcios esse patamar eleva-se a quase 60%. Porm, o fato de o
turismo de lazer representar uma fatia de mercado quase trs vezes superior
12
Valor (2010).
Quartos
6.547
91,5
262.869
73,3
280
3,9
37.609
10,5
326
4,6
58.298
16,2
7.153
358.776
13
Embora a cidade do Rio de Janeiro tenha um grande apelo ao turismo de lazer, este tem promovido
apenas pouco mais de 30% dos room nights (quartos x n de dias da estadia), enquanto o turismo de
negcios gera mais de metade da taxa de ocupao.
14
15
Brasil (S/dc).
23
Turismo
24
21.984 quartos
8.144 quartos
5.743 quartos
4.381 quartos
4.117 quartos
3.370 quartos
3.003 quartos
De acordo com avaliao da HVS, os hotis afiliados a redes representam algo em torno de 25% da oferta de quartos e, como registrado anteriormente, as 20 maiores redes respondem por apenas cerca de 19% desse
total. O mercado hoteleiro no Brasil, portanto, bastante fragmentado e
com destacada presena de empresas e marcas brasileiras.
Fipe (2009) estima em 160 milhes o total de viagens domsticas anuais
de brasileiros. Destas, 29% (Tabela 7), ou seja, 46 milhes, demandariam
os servios de hotis e pousadas.16 Considerado o perodo mdio de estadia
de trs a quatro dias (3,5 dias) e o ndice de alojamento de 1,72 hspede/
quarto, essa demanda local de 46 milhes de hspedes geraria uma ocupao de 213 dias para essa base disponvel de 440 mil quartos no pas,
o que garantiria uma ocupao mdia de 58,3%.
Assim, o turismo interno o mais importante para os servios de
hospedagem, embora a demanda internacional responda por significativa parcela da ocupao dos hotis. No Rio de Janeiro, de acordo com o
Anurio Estatstico ABIH-RJ 2009, os estrangeiros foram responsveis
por 40,5% da demanda por hospedagem em hotis. Por sua vez, o estudo
Hotelaria em Nmeros Brasil 2007, elaborado por HIA e Horwath HTL,
Observe-se que uma mesma pessoa pode requerer anualmente, mais de uma vez, os servios
de hotelaria, ou seja, exercer vrias demandas em um mesmo ano; e que duas ou mais demandas
podem ser atendidas por uma mesma unidade de habitao hoteleira, quartos duplos, triplos etc.
16
51% nos hotis com dirias maiores que R$ 200,00, em 2007 (HIA
e Horwath HTL); e
O crescimento do mercado
Vrias so as evidncias de que o mercado de turismo no Brasil vem
sustentando sua tendncia de crescimento nos ltimos anos: a expanso dos
desembarques domsticos, das taxas de ocupao de hotis,17 dos gastos de
turistas estrangeiros no pas, do faturamento e dos postos de trabalho em agncias de turismo, em operadoras e nos meios de hospedagem;18 o incremento
das vendas de pacotes tursticos em agncias de viagem,19 dos aluguis de
veculos para turismo20 e mesmo o aumento dos financiamentos ao setor.21
Nesse contexto de mercado aquecido, o segmento hoteleiro vem conseguindo recuperar suas taxas de ocupao, afetadas ao longo da dcada
por perodos de retrao da demanda e, ainda, em boa parte dos principais
destinos tursticos do pas, pelo excesso de oferta promovido pela intensa
construo de apart-hotis. O Grfico 5 espelha tanto a expanso da oferta
alimentada pelos apart-hotis no mercado paulistano como o incio da
tmida recuperao da RevPAR a partir de 2005. Outros destinos, como
Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, tambm experimentaram situaes semelhantes.
17
18
19
20
21
25
Turismo
26
Fonte: HVS.
A elevao da taxa de ocupao dos hotis no Brasil vem sendo acompanhada por entidades do setor e por firmas de consultoria. O Grfico 6
e a Tabela 9 retratam a evoluo dessa taxa no Rio de Janeiro (dados
da Fecomrcio-RJ) e para uma amostragem de hotis em todo o pas
(levantamento da Jones Lang LaSalle Hotels Dedicated Offices).
A expectativa de que em 2010 tenha sido superado o patamar de 70%
de ocupao dos hotis no Rio de Janeiro (RJ). At outubro de 2010, vrias
de suas taxas de ocupao mensais agregadas haviam sido as melhores j
registradas na dcada e, exceto em julho de 2010, os percentuais foram
sempre superiores aos observados no mesmo ms de 2009.
Embora as estatsticas para o Rio de Janeiro no espelhem a retrao
de 2009, esta se reflete na Tabela 9 para o agregado do pas. Porm, de
2003 a 2009 a RevPAR, por esses mesmos dados, cresceu 43% (de R$ 78
para R$ 112), resultado da expanso de 19% da taxa de ocupao agregada
(de 52% para 62%) e do aumento complementar de 20% no valor mdio
das dirias.
27
Turismo
Fonte: Fecomrcio-RJ.
2003
52
45
52
2004
55
47
55
2005
60
47
59
2006
58
47
57
2007
63
48
61
2008
65
51
63
2009
63
44
62
72
152
78
68
148
75
78
149
83
82
127
87
93
133
97
99
159
104
104
183
112
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels Dedicated Offices. Hotelaria em Nmeros Brasil 2010.
JanJul/2009
91,65
115,01
112,15
104,07
75,10
JanJul/2010
109,60
121,22
135,74
115,36
89,23
28
JanJul/2010
77,24
62,51
64,43
65,07
64,43
A recuperao das taxas de ocupao em praticamente todos os principais destinos tursticos brasileiros vem ocorrendo com crescimento
da oferta agregada, estimada pela HVS em 1,7% ao ano. A expectativa,
contudo, de que haja maior incremento na ampliao da oferta e que
esta cresa a uma taxa superior a 2% a.a. o que representaria cerca de
mais 10 mil UHs a cada ano.
com base na manuteno desse cenrio de expanso do mercado
brasileiro que o setor vem trabalhando para os prximos anos. Declaraes,
na mdia especializada, de expectativas extremamente favorveis por parte
de analistas, investidores e profissionais do turismo, anncios de novos
investimentos e o correspondente aumento das consultas de empresas do
ramo hoteleiro ao BNDES anunciam excelentes perspectivas e ratificam
a trajetria de crescimento esperada.
O Viaja Mais Melhor Idade uma iniciativa do Ministrio do Turismo que facilita e estimula
brasileiros acima de 60 anos a viajar pelo pas na baixa ocupao e, assim, fortalece o turismo interno.
24
25
29
Turismo
30
Financiamento
As principais fontes de crdito direcionado ao setor de turismo e ao
segmento de hotelaria no Brasil so os bancos oficiais: Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), Banco da Amaznia (Basa), Banco do Brasil (BB), Caixa
Econmica Federal e BNDES. Os trs primeiros contam com recursos provenientes dos fundos constitucionais de financiamento: FNE, FNO e FCO,
respectivamente destinados s regies Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
31
Turismo
32
Total
655,8
117,8
542,3
1.316
Os crditos dos fundos constitucionais so destinados a empreendimentos tursticos por meio de programas como o FNO-Amaznia Sustentvel
(Basa), o Cresce Nordeste-Turismo (BNB) e o FCO26 Empresarial (BB).
Outros programas e linhas de crdito administrados por esses mesmos
agentes financeiros so tambm destinados ao turismo, como o FAT-Proger
Turismo e o Prodetur, esse ltimo voltado a investimentos em infraestrutura
a cargo do setor pblico.
A Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, regulamentou o Artigo 159, inciso I, alnea c da Constituio
Federal de 1988, e criou os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste
(FNE) e do Norte (FNO).
O BNDES
Mesmo antes de haver um programa especfico para o setor, as tradicionais linhas de crdito do BNDES j contemplavam o financiamento
aos investimentos tursticos. O BNDES entende que, para algumas localidades do pas, o turismo uma alavanca muito importante e, por vezes,
o principal vetor de seu desenvolvimento sustentvel.
O primeiro programa do BNDES dedicado ao setor foi lanado h mais
de uma dcada, em 1999. O Programa de Turismo do BNDES oferecia,
ento, condies mais atrativas do que as de suas linhas tradicionais e ainda
diferenciadas regionalmente: prazos de 12 anos (regies Norte, Nordeste
e Centro-Oeste) ou 10 anos (regies Sul e Sudeste), financiamento de at
80% dos investimentos e valor mnimo de financiamento de R$ 1 milho
(regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste) ou de R$ 3 milhes (regies
Sul e Sudeste).28
No incio de 2010, foi lanado mais um programa dedicado ao setor: o
BNDES ProCopa Turismo. Seu oramento de R$ 1 bilho foi destinado a
construo, reforma, ampliao e modernizao de hotis, e suas condies
so inditas. Os prazos de amortizao dos financiamentos podem chegar
a 12 anos, nos casos de modernizao de unidades existentes, e a 18 anos
para a construo de novas unidades que, cumprindo preceitos de sustentabilidade ambiental, obtiverem certificao de eficincia energtica e/ou
construo sustentvel, conferida por entidade acreditada pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (Inmetro).
A Tabela 14 mostra a retomada dos desembolsos diretos em 2010 para o
setor, a partir do lanamento do BNDES ProCopa Turismo. A expectativa
para 2011 de uma expanso muito mais acentuada.
Tambm as operaes de crdito indiretas, realizadas por meio de
uma extensa rede de bancos privados e pblicos que atuam como agen27
28
29
33
Turismo
34
Carto
BNDES
BNDES
Finame
BNDES
Finame
Leasing
BNDES
Finem
Indireto
Desembolsos
diretos
BNDES
Finem
Direto
Total
2006
18.510
3.639
1.581
199
42.314
4.300
70.544
2007
46.341
6.742
3.078
16.315
27.655
100.131
2008
64.959
13.686
3.827
2.200
84.673
2009
69.593
34.318
2.881
7.725
114.518
2010
Total
41.813
241.216
64.543
122.928
25.747
37.115
70
269
0
58.629
53.309
95.190
185.482
555.347
Fonte: BNDES.
35
Os fundos de investimento imobilirio (FIIs) tm sido largamente utilizados em outros mercados como alternativa de funding para os empreendimentos hoteleiros. No Brasil, esse instrumento ainda no se desenvolveu,
e a maior parte dos FIIs existentes tem destinado seus recursos a outros
segmentos imobilirios que no o de hotis.
Turismo
Disponvel em <http://www.cvm.gov.br/port/protinv/caderno6.asp#II>.
36
Concluses
O segmento de hotelaria demanda elevados volumes de capital para a
construo de seus empreendimentos, que requerem longo prazo de maturao. J em operao, inverses adicionais e peridicas para a manuteno e a modernizao das instalaes so tambm necessrias. Estima-se
que cerca de 1% a 5% do faturamento bruto anual so necessrios para
esses investimentos complementares. E a cada perodo de 10 a 12 anos,
reformas estruturais, da ordem de 20% a 30% do investimento inicial, so
requeridas para sustentar a competitividade e a lucratividade do negcio.
Os recursos financeiros para tais investimentos provm basicamente
de emprstimos bancrios, fundos de investimento imobilirios, fundos
de penso e de investidores privados. No Brasil, os fundos ainda atuam
no segmento hoteleiro de forma muito incipiente.
O BNDES, empregando sua ampla experincia e tradio na participao em fundos de investimento, dever estudar formas de catalisar e
estimular o desenvolvimento desse mercado e de integralizar recursos
em FIIs dedicados a empreendimentos hoteleiros.
Os principais agentes da hotelaria so os proprietrios dos bens
imveis explorados comercialmente como meios de hospedagem e as
empresas operadoras (bandeiras), estas responsveis pela administrao
dos empreendimentos. Os denominados hotis independentes so administrados por seus proprietrios, ou mesmo por terceiros contratados para
essa finalidade.
Em outros pases existe ainda a figura do developer, um agente que
identifica as oportunidades de negcio, mobiliza os investidores, viabiliza
o empreendimento e se remunera, em geral, com uma parcela dos resultados operacionais.
Alm da experincia e da competncia profissionais, as bandeiras
operadoras trazem consigo uma clientela potencial que associa aquele
Em que pese a existncia das grandes bandeiras internacionais, o mercado hoteleiro pouco globalizado e pouco concentrado, em virtude da
frequente e significativa presena de agentes hoteleiros locais. No Brasil,
por exemplo, a empresa lder de mercado responde apenas por cerca
de 5,4% da oferta de quartos; e os 20 maiores grupos de hotelaria (por
quantidade de quartos) administram mais de 500 hotis e ofertam apenas
18,8% das unidades habitacionais hoteleiras.
O movimento de turistas pelo mundo tem crescido de forma consistente,
pelo menos durante as duas ltimas dcadas. O mesmo comportamento
demonstrado pelo volume de receitas cambiais geradas pelo turismo no
mundo nos anos mais recentes.
Os fluxos tursticos internacionais so fortemente influenciados pela
proximidade entre o pas de origem e de destino dos turistas e por sua
riqueza, ou seja, pelo poder de compra do turista no pas visitado (renda
e cmbio). Nessas condies, o Brasil no ocupa uma posio geogrfica
favorvel, pois se encontra distante dos pases de maior renda per capita,
situados no hemisfrio norte.
Contudo, uma significativa desconcentrao dos fluxos tursticos
mundiais vem beneficiando, particularmente, as regies do Oriente Mdio e sia & Pacfico. A Amrica do Sul, entretanto, no se beneficiou
dessa desconcentrao e se mantm no patamar de atrao de 2,2%
dos turistas internacionais.
H mais de uma dcada, o Brasil recebe anualmente cerca de cinco milhes de visitantes estrangeiros (4,8 milhes em 1998; pico de 5,4 milhes em
2005; e 4,8 milhes em 2009). Embora estanque, a demanda internacional
responde por significativa parcela da ocupao dos hotis no Brasil,
particularmente na faixa superior do mercado, a de hotis com maiores
dirias. O cenrio de crescimento e diversificao do turismo mundial
serve de base a projees de expanso do turismo estrangeiro no Brasil,
que dever, definitivamente, galgar novos patamares acima dos cinco
milhes de visitantes estrangeiros/ano.
37
Turismo
38
No mbito do turismo domstico, os resultados positivos j conquistados devero se expandir, dinamizados pelo crescimento e a melhor distribuio da renda, pela progressiva queda do preo das passagens areas
e por iniciativas pblicas como o programa Viaja Mais Melhor Idade.
Os diferentes segmentos do mercado hoteleiro apresentaro evoluo
distinta, uns com seus investimentos mais influenciados pelo turismo interno, como os hotis trs estrelas e de menores tarifas, e outros mais sensveis ao turismo internacional, como os resorts e os hotis cinco estrelas.
Os diversos destinos tursticos nacionais tambm tero desempenhos
distintos: alguns crescero mais, outros menos. Cada mercado local um
mercado especfico e assim deve ser analisado. Praticamente no existem
roteiros consolidados que promovam a mtua alavancagem do turismo
em diferentes cidades brasileiras.
Em suma, as perspectivas para o desenvolvimento turstico no Brasil
so bastante favorveis, tanto na rota do turismo internacional na qual
o cenrio de crescimento e diversificao do turismo mundial, aliado
aos eventos esportivos internacionais, serve de base a projees de
expanso do turismo estrangeiro no Brasil como na vertente do turismo interno, cuja expanso j realidade.
Referncias
ABIH-RJ ASSOCIAO BRASILEIRA DA IINDSTRIA HOTELEIRA (RJ). Anurio
Estatstico 2009.
______. Hotelaria, uma indstria em crescimento. Disponvel em:
<http://www.abih.com.br/principal/historia.php?cod=007>. Acesso
em: 7.12.2010.
BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL.
Relatrio de Anlise AI/DECULT 020/2010. Rio de Janeiro, 29.6.2010.
BRASIL MINISTRIO DO TURISMO. Estatsticas Bsicas de Turismo Brasil.
Braslia, abr. 2010. Disponvel em: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.
br/export/sites/default/dadosefatos/estatisticas_indicadores/downloads_
39
Turismo
cidade que enfrentar algum desafio para atender demanda estimada por
servios de hospedagem.
40
ORGANIZAO MUNDIAL
Barometer, June 2009.
DO
41
Turismo
JONES LANG LASALLE E HOTELS DEDICATED OFFICES. Hotelaria em nmeros Brasil 2010. Disponvel em <http://www.aditnordeste.org.br/legba/
bancoDeMidia/arquivos/Brazil_in_ Numbers_2010.pdf>.
Insumos Bsicos
BNDES Setorial 33, p. 43-88
Resumo
O presente estudo visa mostrar uma viso geral da indstria mundial
e brasileira do alumnio na dcada de 2000. Descrevem-se o processo
produtivo e a organizao industrial do setor, a demanda por tipo de produto, a evoluo dos estoques e os preos praticados no mercado mundial
de alumnio primrio. No mbito da indstria brasileira, destaca-se a
diferenciao da carga tributria que incide sobre as cadeias produtivas
referentes s regies Norte e Sudeste e a reciclagem como um fator
importante no aumento da competitividade e na obteno de benefcios
ambientais. Apresentam-se a evoluo dos investimentos mundiais da
indstria nos ltimos 30 anos e a perspectiva dos projetos de produo
*
Respectivamente, chefe, gerente, economistas e gelogo do Departamento de Indstria de Base
da rea de Insumos Bsicos do BNDES.
44
Introduo
O alumnio o terceiro elemento mais encontrado na crosta terrestre e o mais abundante entre os elementos metlicos. Suas propriedades, como leveza, alta condutividade eltrica, grande resistncia
corroso e baixo ponto de fuso, permitem que seja utilizado de
forma extensiva para a produo de diversos itens, tais como ligas
metlicas, laminados e extrudados.
Considerando a quantidade e o valor do metal empregado, o uso do
alumnio excede o de qualquer outro metal, exceto o do ferro. um material
importante em mltiplas atividades econmicas, como no tratamento de
gua e nas indstrias metalrgica, aeronutica, farmacutica e alimentar.
Sua obteno na forma metlica segue um processo que se inicia,
usualmente, na minerao da bauxita, seguida do seu beneficiamento.
A bauxita beneficiada segue para a refinaria, onde passa por tratamento
qumico para a extrao das impurezas, dando origem a um produto intermedirio denominado alumina. A etapa final consiste em transformar a
alumina em alumnio primrio, na forma metlica, por meio da eletrlise.
A bauxita , geralmente, encontrada de forma abundante em locais
de clima tropical a subtropical. Conforme j mencionado, do seu beneficiamento obtm-se a alumina (xido de alumnio), que a base para a
produo do alumnio eletroltico (alumnio primrio).1 Como regra geral, necessita-se de pouco mais de 5 kg de bauxita para produzir 1 kg de
alumnio, conforme mostra o balano de massa esquemtico na Figura 1.
Atualmente, as reservas mundiais de bauxita totalizam cerca de
27,1 bilhes de toneladas [USGS (2010)]. O Brasil conta com cerca
de 7% desse total. Vale ressaltar que cerca de 95% de toda a bauxita
lavrada no mundo usada para a produo de alumina pelo processo
Bayer, que descrito no Anexo, juntamente com o detalhamento tcnico dos processos de produo de alumnio primrio e informaes
geolgicas relevantes ao estudo.
1
Alumnio primrio aquele obtido aps o processamento da bauxita e da alumina, por meio de
uma srie de processos qumicos; alumnio secundrio todo metal resultante da reciclagem da
sucata de alumnio.
45
Insumos Bsicos
Produtos acabados
Com base no alumnio primrio, possvel distinguir trs linhas
de processamento:
46
Usa-se a extruso tambm na produo de fios, que so, em seguida, encordoados para a confeco de cabos, utilizados, principalmente, em linhas
de transmisso de energia eltrica.
Laminao
Produo
Bauxita
A Austrlia, o Brasil, a China e a ndia so os maiores produtores mundiais de bauxita [USGS (2010)]. A Guin e a Jamaica, apesar de possurem
significativas reservas, no tm grande volume de produo. A Alcoa e
a Rio Tinto Alcan so as principais produtoras de bauxita do mercado.
Alumina
Na produo de alumina, os quatro pases citados anteriormente esto, novamente, entre os maiores produtores. O mercado de alumina
composto de poucas empresas que, juntas, representam mais de 50% do
mercado mundial. So elas: Alcoa, UC Rusal, Rio Tinto Alcan, Chalco,
Hydro, China Power Inv. Corp. e BHP Billiton.
Alumnio
47
Insumos Bsicos
48
Tabela 1 | Produo anual de alumnio primrio de alguns produtores importantes, entre 2002 e 2010(e). (em mil t)
Pas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010(e)
C.A.G.R.
(%)
19,01
China
4.300
5.450
6.670
7.800
9.360
12.600
13.694
13.642
17.305
Rssia
3.347
3.478
3.590
3.650
3.720
3.960
4.191
3.815
3.948
2,09
Canad
2.709
2.792
2.590
2.890
3.050
3.080
3.124
3.032
2.965
1,14
Austrlia
1.836
1.857
1.890
1.900
1.930
1.960
1.978
1.940
1.935
0,66
EUA
2.707
2.703
2.516
2.481
2.284
2.554
2.659
1.727
1.724
-5,48
ndia
671
799
861
942
1.110
1.220
1.275
1.476
1.593
11,41
1.318
1.381
1.460
1.500
1.610
1.660
1.661
1.536
1.544
2,00
536
560
683
722
861
890
899
953
1.340
12,14
1.096
1.192
1.320
1.370
1.330
1.360
1.383
1.135
1.105
0,10
Brasil
EAU (Dubai)
Noruega
Bahrein
519
532
532
751
872
865
866
846
861
6,53
frica do Sul
707
738
866
846
931
914
810
805
808
1,68
Islndia
285
286
271
272
320
398
771
808
806
13,88
Moambique
268
409
549
555
564
564
534
541
551
9,43
Argentina
269
272
272
271
273
271
395
412
416
5,60
Tadjiquisto
308
319
358
380
414
419
399
359
402
3,39
551
611
291
395
-6,09
51
351
365
N.A.
604
559
364
-6,15
Alemanha
Om
Venezuela
653
605
661
601
668
624
648
615
516
610
610
Fonte: CRU.
49
Insumos Bsicos
Vale ressaltar ainda que a indstria do alumnio uma grande consumidora de energia. No Brasil, mais de 6% da energia eltrica gerada
consumida somente por essa indstria. Assim, a energia um fator
decisivo na competio das empresas, representando cerca de 29% do
custo de produo, como se verifica no Grfico 1. No Brasil, a mdia
de 35%.
50
Fonte: CRU.
Fonte: Abal.
Fonte: CRU.
Insumos Bsicos
alumnio primrio
51
52
Fonte: CRU.
Uma das lderes mundiais da produo de alumnio, a Alcoa detentora de todo o processo de produo: da extrao da bauxita at a
produo do metal. A empresa destaca-se tambm por seu compromisso
com o desenvolvimento sustentvel, tendo sido nomeada, pela quinta vez
6
7
53
Insumos Bsicos
54
A Chalco (Aluminium Corporation of China Limited), empresa subsidiria da Chinalco, tem como atividades a minerao de bauxita, o refino de
alumina e a fundio de alumnio. a maior produtora de alumina e alumnio primrio da China e a segunda maior produtora de alumina do mundo.
Em 2010, a produo do primeiro semestre de alumina somou 4,93
milhes de toneladas, representando um aumento de 54,1% em relao ao
correspondente perodo do ano anterior, enquanto a produo de alumnio
primrio atingiu 1,93 milho de toneladas, significando um aumento de
20,0% em relao ao perodo equivalente de 2009.
Hydro 9
55
Nos primeiros nove meses de 2010, sua receita bruta subiu 10,5%
em relao ao perodo correspondente de 2009. A receita bruta do setor
de alumnio primrio respondeu por 39,1% do total da receita do ano.
Outro setor de grande relevncia na gerao de receita foi o de produtos
de alumnio, com cerca de 57% do total, representando uma elevao
de 18,6%. Os investimentos totais da companhia tiveram uma reduo de
25,2%, sendo que os de alumnio primrio reduziram-se 26,6%.
BHP Billiton 10
A australiana BHP Billiton um grupo de minerao com grande diversificao em suas exploraes. Atua no mercado de minrio de ferro,
petrleo, carvo mineral, cobre, mangans, nquel, prata, zinco e alumnio.
A empresa a stima maior produtora de alumnio primrio do mundo.
Em 2010, sua produo foi de 1,242 milho de toneladas, representando
um aumento de 6,5% em relao a 2009, enquanto a produo de alumina
atingiu 3,841 milhes de toneladas, significando uma reduo de 12,6%
em relao ao ano anterior.
A BHP Billiton operadora e/ou acionista dos empreendimentos a seguir.
Na produo de bauxita:
No refino de alumina:
9
10
Insumos Bsicos
56
CBA
Comportamento do mercado
Consumo mundial
O consumo de bauxita e de alumina, matrias-primas do alumnio, est
diretamente relacionado produo do metal. O comrcio realiza-se com
as grandes produtoras de alumnio por meio de contratos de longo prazo,
assegurando o fornecimento do material e os preos.
O consumo do alumnio destinado produo de uma vasta gama de
produtos. Est presente em diversas plantas industriais, como insumo bsico
ou na composio de mquinas e equipamentos. O aquecimento econmico
mundial gera, por conseguinte, uma elevao no consumo do metal em suas
diferentes formas e segmentos.
Nos ltimos anos, a elevao no consumo de alumnio tem sido
motivada pelo crescente consumo chins. Em 2000, a demanda chinesa
respondia por 12,9% do consumo mundial. Em 2010, essa porcentagem passou
a 41,3%, tornando a China o pas que obteve maior elevao em seu consumo.
A Tabela 2 e o Grfico 5 mostram os principais consumidores mundiais de
alumnio primrio em ordem decrescente: China, Estados Unidos, Japo,
Alemanha, ndia e Coreia do Sul.
Tabela 2 | Consumo real de alumnio primrio, entre 2000 e 2010 (em mil t)
Pas
2000
China
3.238
EUA
6.348
Japo
2.364
Alemanha
1.531
ndia
590
Coreia do Sul
n.d.
Brasil
522
Rssia
568
Turquia
n.d.
Total mundial
n.d.
Fonte: CRU
n.d. - no disponvel.
2006
2008
2010
8.752
6.172
2.480
1.976
1.106
1.148
773
850
433
34.498
12.602
5.148
2.319
1.929
1.239
937
931
1.001
575
37.406
16.755
4.186
2.155
1.837
1.609
1.251
995
855
662
40.542
Participao
em 2010 (%)
41,3
10,3
5,3
4,5
4,0
3,1
2,5
2,1
1,6
100,0
57
Insumos Bsicos
58
Fonte: CRU.
Fonte: CRU.
59
Insumos Bsicos
60
23,3
4,2
31,5
5,9
34,1
0,9
30,3
32,3
30,5
21,0
20,6
4,4
30,9
6,9
34,5
1,1
29,7
34,2
43,4
17,6
21,0
4,7
30,8
7,8
34,2
1,2
30,8
33,2
53,0
25,7
21,7
5,2
29,9
10,5
31,9
1,3
31,3
32,9
45,5
25,4
23,1
5,9
28,5
10,5
29,1
n.d.
26,8
n.d.
44,6
24,2
Fonte: Abal.
Preos
A cotao diria do alumnio primrio (padronizado em 99,7% de pureza)
no London Metal Exchange (LME) teve incio em 1978. Desde ento, o
metal assumiu o carter de commodity e, portanto, apresenta grande oscilao
de preos, de acordo com a conjuntura econmica mundial.
Internacionalmente, usual a utilizao da frmula LME + Prmio
para a precificao do produto, embora o prmio a ser considerado no seja
idntico para todas as empresas. Os valores dos contratos so negociados
de acordo com cada empresa e consumidor.
61
Insumos Bsicos
62
Fonte: CRU.
63
Insumos Bsicos
64
IAI e a LME
Fonte: CRU.
65
2008
64.368
16,6
1,0
4,4
2,5
2,9
1.661
1.127
5,9
2009
61.667
13,3
0,8
3,9
1,2
2,6
1.535
1.008
5,3
4.798
1.025
3.773
3.216
656
2.560
Fonte: Abal.
Insumos Bsicos
66
Alumnio
67
Insumos Bsicos
Tabela 8 | Produo brasileira de alumnio primrio, segundo a usina, entre 2000 e 2009 (em mil t)
Produtor
Localizao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Albras
Barcarena (PA)
369,2
334,8
416,1
435,9
440,5
449,5
459,9
Alcoa
Alumar
CBA
2007
459,0
2008
459,3
2009
453,8
91,7
69,7
88,1
94,9
90,7
95,3
96,1
96,4
97,2
65,3
So Lus (MA)
370,9
325,1
370,5
334,9
377,2
380,8
437,9
447,8
454,0
434,0
Alumnio (SP)
240,1
230,4
248,8
313,8
345,3
370,4
404,9
450,9
465,7
471,3
50,3
44,5
49,5
50,2
51,0
50,6
51,4
48,4
40,5
48,2
Novelis
Aratu (BA)
56,6
47,6
52,5
56,3
57,8
57,0
58,5
58,6
58,7
52,1
Valesul
32,6
79,9
42,3
43,0
95,3
94,0
95,8
93,7
85,7
10,2
1.211,4
1.132,0
1.267,8
1.329,0
1.457,8
1.497,6
1.604,5
1.654,8
1.661,1
1.534,9
Total
Fonte: Abal.
68
Tabela 9 | Consumo de alumnio segundo o tipo de produto e o segmento industrial, em 2009 (em mil t)
Segmento
Produto
Chapas
Indstria
eltrica
6,3
Bens de
consumo
58,8
246,1
Mquinas e
equipamento
15,3
61,6
Embalagens
Outros
Total
Participao
(%)
38,80
5,0
391,2
1,7
0,5
75,8
7,52
17,7
10,5
207,7
20,60
88,3
8,76
0,3
5,2
1,1
5,4
112,6
29,1
6,5
31,3
88,3
Fundidos e forjados
148,6
1,1
7,4
11,5
1,2
169,8
16,84
25,9
25,9
2,57
Usos destrutivos
31,6
31,6
3,13
Outros
2,4
15,6
18,0
1,79
Total
138,2
217,2
103,3
102,9
46,2
90,3
1.008,3
100,00
Extrudados
Participao (%)
Fonte: Abal.
13,71
21,54
10,24
10,21
310,1
30,75
4,58
8,96
100,00
69
Insumos Bsicos
Folhas
Construo
Transporte
civil
25,3
34,3
70
Regio Norte
Regio Sudeste
71
Insumos Bsicos
72
73
Insumos Bsicos
Fonte: Abal.
Fonte: Abal.
74
2005
2006
2007
2008
2009
Chapas e lminas
Folhas
Extrudados
Fios e cabos condutores
Fundidos e forjados
P
Usos destrutivos
Outros
Total
Fonte: Abal.
310,3
70,7
128,4
85,1
149,3
39,8
37,7
11,3
832,6
319,9
72,3
162,3
86,8
157,6
44,1
36,9
12,9
892,8
374,1
77,8
197,7
74,7
167,7
48,1
40,3
13,8
994,2
415,0
78,8
230,5
100,5
198,6
46,4
40,2
17,0
1.127,0
391,2
75,8
207,7
88,3
169,8
25,9
31,6
18,0
1.008,3
% Var.
09/08
-5,73
-3,81
-9,89
-12,14
-14,50
-44,18
-21,39
5,88
-10,53
Fonte: Abal.
75
Insumos Bsicos
76
12
Fonte: Abal.
77
Insumos Bsicos
78
Fonte: BNDES.
79
Insumos Bsicos
80
Tendncias e concluses
Conforme se pode inferir pelo exposto, a prxima onda de investimentos dever ser basicamente direcionada para pases com fontes de
energia altamente competitivas. O Oriente Mdio, com elevada oferta de
gs natural e a inteno de expandir sua atividade produtiva para alm
do petrleo, e a Rssia, que tem elevado potencial de gerao de energia
hidreltrica e uma posio geogrfica privilegiada para atender os principais mercados importadores, devero ser as principais opes para a
ampliao da capacidade de produo de alumnio.
A tarifa mdia de energia para projetos greenfield (ex-China e ndia)
estimada em US$ 24,8/MWh. Porm, importante observar que essa
mdia influenciada por dois projetos no muito significativos um no
Laos e outro no Azerbaijo , que tm custos de energia muito acima da
mdia, US$ 42,2/MWh e US$ 51,4/MWh, respectivamente. Sem contar
esses dois projetos e o do Ir (que visa atender o mercado interno), a mdia
dos projetos que podem ser considerados, baseados na lgica de utilizao
de vantagens comparativas para atender o mercado internacional, tem uma
tarifa energtica de US$ 18,6/MWh.
Embora seja difcil estipular o valor exato de uma tarifa competitiva
sem conhecer os demais custos vinculados ao projeto, pode-se observar
que a Rssia, que exibe um custo mdio de energia de US$ 21,1/MWh,
em seus projetos greenfield, tende a ser a grande fornecedora mundial de
alumnio, podendo-se usar essa tarifa como balizadora para a anlise da
competitividade de investimentos greenfield em alumnio.
Hoje, a capacidade instalada de produo de alumnio primrio no Brasil
de 1.690 mil toneladas/ano, e a capacidade instalada de produtos transformados de 1.607 mil toneladas/ano. Conforme analisado no subitem que
trata do consumo no Brasil, a restrio de oferta de transformados pode se
dar entre 2015 e 2016, e a de alumnio primrio, entre 2016 e 2017.
A deciso empresarial brasileira do investimento em alumnio primrio depende de uma anlise estratgica que dever considerar no apenas
o fornecimento de energia e o seu custo, mas tambm a atratividade e a
viabilidade de aquisio de alumnio no mercado externo. Relativamente
energia, quanto menor o seu custo, mais atrativo se torna o empreendimento.
Na hiptese de que no seja vivel a implantao de novos projetos para atender ao aumento esperado da demanda por alumnio, nos
prximos anos, a deciso empresarial pode considerar a implantao
da produo de alumnio em pases com vantagens comparativas ou a
opo de importao desse insumo. Cabe lembrar que o pas conta com
oferta abundante de bauxita e alumina, com possibilidade, portanto, de
grande expanso da produo upstream.
Destaca-se, ainda, a indstria de transformados, segmento de maior
valor agregado e maior gerao de emprego e renda na cadeia do alumnio,
como foi mencionado, e que dever revelar grande crescimento da demanda nos prximos anos, proporcionando oportunidades de investimento.
Conforme j enfatizado, o tempo decorrente entre a concepo e o
start-up de uma unidade de produo de alumnio de 2,5 a 3 anos.
Logo, a deciso do investimento em unidades para a produo de alumnio primrio deveria ocorrer entre 2013 e 2014, para que no houvesse
restrio de oferta desse insumo no Brasil, a partir de 2016 ou 2017.
No caso dos investimentos em transformados, esse tempo menor, e
o investimento mais elstico, podendo a deciso de investir estar mais
correlacionada s variaes das demandas, diminuindo o seu risco.
Anexo
Reservas de bauxita/produo de alumnio
Bauxita
81
Insumos Bsicos
82
209,2
36,1
289,3
29,8
16,8
35,6
398,0
33,5
71,6
50,5
107,1
50,0
3,6
51,2
71,6
50,5
2,3
51,1
56,1
1,9
51,1
1,5
1.640,7
135,9
1.776,3
58,8
46,8
-
0,6
1.050,6
73,7
1.124,1
45,7
45,4
-
0,1
610,0
29,8
636,8
53,1
44,6
-
1,4
2.011,7
144,7
2.156,3
59,4
46,4
-
Maranho
Rio de Janeiro
So Paulo
Subtotal
Bauxita refratria
Total
Fonte: DNPM.
83
Insumos Bsicos
Guiana, com 2,6%; e Grcia, com 2,2%. Esses pases somam 94,5% das
reservas mundiais do minrio.
84
Fonte: Abal.
c) Eletrlise
A eletrlise um processo de separao dos elementos qumicos de um
composto, pelo uso da corrente eltrica. De modo resumido, procede-se
primeiro decomposio (ionizao ou dissociao) do composto em ons
(ctions e nions). Aps essa dissociao, com a passagem de uma corrente
contnua atravs desses ons, so obtidos os elementos qumicos desejados.
O processo de eletrlise da alumina (Al2O3) uma reao de oxirreduo,
ou seja, de retirada do oxignio do composto.
No processo de eletrlise, a alumina depositada em cubas para o incio da separao eletroltica do alumnio primrio. As cubas eletrolticas
recebem, na parte inferior, o sistema catdico, composto de blocos grafitizados, barras catdicas, refratrios, pasta de socagem e blocos laterais, e,
na parte superior, o conjunto andico, composto de pasta andica e pontas
andicas verticais. A separao feita em uma soluo de fluoreto duplo
de alumnio e sdio (criolita), a 950 C. O alumnio recolhido pelos
ctodos, no fundo da cuba, com grau de pureza de 99,8%.
Na produo do alumnio lquido, necessrio que ocorram, nas cubas,
a quebra de crostas e a alimentao dos fornos. Essas aes so realizadas
pelos veculos quebra-crostas e alimentadores de alumina, para assegurar
que o teor de alumina no banho fique sob controle.
A fim de que ocorra a retirada do metal lquido, a cada perodo de 24
ou 48 horas necessrio o uso do cadinho, que uma grande panela suspensa em uma empilhadeira. introduzido o bico do cadinho na crosta do
85
Insumos Bsicos
86
forno, que rompida at atingir o nvel do metal. Este , ento, retirado por
suco. O cadinho transportado em caminhes at o setor de fundio,
no qual o metal vertido e transferido para a fundio.
A Figura 2 mostra um desenho esquemtico de uma cuba eletroltica
e a Tabela 3 expe as quantidades de insumos para a produo de uma
tonelada de alumnio primrio.
Figura 2 | Desenho esquemtico de uma cuba eletroltica
Fonte: Abal.
possvel diferenciar duas rotas tecnolgicas utilizadas para a produo de alumnio primrio, com base nos tipos de nodos: (i) o modelo
de Sderberg, que utiliza um nodo contnuo consumido no processo;
e (ii) o modelo Pre-Bake, que utiliza nodos mltiplos, substitudos
medida que vo se desgastando.
Basicamente, necessita-se de pouco mais de 5 t de bauxita para
produzir 2 t e, a partir deste montante, produzir 1 t de alumnio pelo
processo de reduo.
Referncias
ABAL ASSOCIAO BRASILEIRA
So Paulo: 2010.
DO
87
Insumos Bsicos
Na etapa de fundio, o alumnio, no estado lquido, tem sua temperatura reduzida, sendo depositado em fornos de espera. nessa fase do
processo que outros materiais de liga podem ser adicionados, de acordo
com a finalidade que ser dada liga de alumnio.
88
Social
BNDES Setorial 33, p. 89-120
Resumo
Este artigo pretende demonstrar a importncia da utilizao de parceiros
estratgicos como mecanismo de ampliao da escala de atuao no apoio
financeiro do BNDES gerao de trabalho e renda. Prope-se explicar,
luz do que vem sendo realizado pelo Departamento de Economia Solidria
da rea de Incluso Social (AS/DESOL), de que maneira a ao com parceiros estratgicos alinhados aos propsitos institucionais do BNDES pode
superar as limitaes operacionais, permitindo a multiplicao dos benefcios
esperados do apoio financeiro do Banco.
Ser apresentada a experincia do AS/DESOL, que vem promovendo
diversas parcerias no intuito de ampliar o alcance da sua atuao, especialmente com a utilizao de recursos no reembolsveis e orientaes do
Respectivamente, administradora, engenheiros do BNDES. Os autores agradecem equipe
do AS/DESOL pelas informaes prestadas, que se mostraram fundamentais para a construo
do presente artigo. Neste artigo, o Estado significa pessoa jurdica de direito pblico interno,
capaz de ser titular de direitos e contrair obrigaes.
90
Introduo
O BNDES em constante mudana
O BNDES sempre adequou sua ao s necessidades impostas pelo
mote do desenvolvimento do pas. Quando do seu surgimento, em 1952,
o BNDE1 atuava como importante instrumento de fornecimento de recursos para projetos de desenvolvimento econmico que demandavam
financiamentos de longo prazo, sendo o brao do governo na implementao de polticas fundamentais industrializao e atuando como
o rgo formulador e executor da poltica nacional de desenvolvimento
econmico [BNDES (2002, p. 28)].
Nos primeiros anos de atuao, apoiou basicamente: os setores de
energia e de transportes na dcada de 1950 [Moreira apud BNDES
(2002, p. 31)]; indstria de base e de bens de consumo e o desenvolvimento tecnolgico na dcada de 1960 [Bernardino (2005, p. 60)], alm
de projetos menores de financiamento agricultura e s pequenas e
mdias empresas [Abreu (1990, p. 72)]; e a substituio de importaes
nos setores bsicos da economia e na indstria de bens de consumo na
dcada de 1970 [Bernardino (2005, p. 60)].
Em 1974, o BNDE comeou a ampliar o alcance de suas aes,
valendo-se de novas formas de multiplicao de seu apoio financeiro.
Foi criado o Programa de Operaes Conjuntas (POC), que inovou o
modelo de apoio a pequenas e mdias empresas ao dar autonomia aos
agentes financeiros, que passaram a ser responsveis pela anlise das solicitaes, assumindo, consequentemente, o risco das operaes. O POC
fortaleceu e ampliou a capilaridade necessria para levar o crdito a
um nmero maior de empresas [BNDES (2002, p. 94)].
Ao longo da dcada de 1980, acompanhando as mudanas e necessidades da economia brasileira, o BNDE passou a apoiar o setor de energia,
1
91
Social
92
Fonte: AS.
93
Social
94
assegurando capilaridade relevante e foco regional, comea a ser enfrentado com parcerias institucionais prioritrias que so percebidas como o fio
condutor de implementao das estratgias de investimento social. [Alm
e Giambiagi (2010, p. 356)].
Dentre os objetivos estratgicos do BNDES atualmente vinculados ao
AS/DESOL, destacam-se:
O pblico-alvo do AS/DESOL
Fator importante para entender as dificuldades e oportunidades do
apoio do AS/DESOL populao de baixa renda conhecer o perfil
desse pblico-alvo.
De acordo com a Secretaria Nacional de Economia Solidria do Ministrio do Trabalho e Emprego (Senaes/MTE), existem aproximadamente
22 mil empreendimentos de economia solidria (EES) distribudos por
2
O Quadro Lgico tambm conhecido como Matriz de Planejamento de Projeto (MPP) e Marco
Lgico, entre outras caracterizaes. Ver Pfeiffer (2006).
No apoio do AS/DESOL para insero produtiva coletiva de comunidades de baixa renda, o objetivo que a comunidade seja protagonista de
seu prprio desenvolvimento, tendo como base os quatro pilares bsicos:
social, ambiental, econmico/financeiro e cultural.
Figura 2 | Pilares da sustentabilidade dos projetos apoiados pelo AS/DESOL
Fonte: AS/DESOL.
95
Social
96
Fonte: AS/DESOL.
Ademais, alm das caractersticas dos clientes do AS/DESOL descritas anteriormente, esse pblico tem uma ampla gama de necessidades
correlatas, representadas na Figura 3.
Mesmo que as aes sejam suficientes em determinadas etapas da
cadeia de valor, fundamental a viso holstica e integrada da cadeia
de valor completa, desde os insumos e servios at a comercializao e
distribuio aos consumidores finais.
So necessrios viso e planejamento de crescimento gradual e crescente.
preciso garantir, caso necessrio, a participao efetiva de atores externos na coelaborao de projetos, em conjunto com os beneficirios finais
e atendendo a suas necessidades.
Os produtos ou servios destinados aos usurios finais precisam ter
alto padro de qualidade, respeitar e relativizar os desejos do cliente
final e a realidade do mercado a que se pretende atender.
97
Social
98
99
Social
100
A qualificao do parceiro
capacidade operacional;
O mapeamento de processos
O AS/DESOL considerou prioritrio, para a formao de parcerias,
estudar e reunir conhecimento sobre os possveis modelos de atuao
frente s diferentes caractersticas dos parceiros estratgicos.
Em conjunto com o Departamento de Normas e Processos,4 o AS/DESOL
mapeou os processos, detalhando as metodologias de atuao conjunta por
meio do desenho dos possveis fluxos operacionais, tanto para os passos
internos quanto para os trilhados por parceiros. Com essa iniciativa, foram
representados os papis e atribuies de cada um dos atores ao longo das
etapas de apoio aos empreendimentos-alvo, permitindo a compreenso
do funcionamento interno e externo dos processos.
Cabe ressaltar que foi observada a possibilidade de candidatos a parceiros, como fundaes e institutos, pertencerem a grupos empresariais
clientes de operaes tradicionais de crdito com o BNDES. O mapeamento levou em conta a integrao do AS/DESOL com as reas Operacionais
do Banco a fim de evitar superposio de aes. Alm disso, essa parceria
seria uma oportunidade de tornar os projetos em curso, nas diferentes
unidades operacionais, complementares e potencializadores de resultados
para o pblico-alvo, para o parceiro e para as unidades do BNDES.
O Departamento de Normas e Processos faz parte da Secretaria de Gesto do Projeto Agir (Agir/
DENOP) do BNDES.
101
Social
102
Fonte: AS/DESOL.
103
Social
104
A primeira experincia do BNDES com o apoio de parceiros foi o Programa de Investimentos Coletivos Produtivos (Proinco), que teve incio em
maio de 2005, com o objetivo de implementar projetos de investimentos
de at R$ 1,5 milho que favorecessem trabalhadores, produtores e/ou
organizaes nacionais com atuao coletiva. A prioridade era atender
beneficirios das regies menos desenvolvidas, de modo a impactar decisivamente o desenvolvimento econmico e social da regio.
O programa permitia a utilizao de instituies pblicas ou privadas
como parceiros estratgicos para auxiliar a postulante na obteno e elaborao dos documentos exigidos, acompanhar a implantao do projeto e
ajudar no processo de acompanhamento do empreendimento. Os resultados
alcanados pela parceria esto na Tabela 1.
De acordo com os dados da Tabela 1, pode-se observar que o Proinco
teve fraco desempenho frente expectativa gerada. Do total de projetos
apresentados, somente 6,5% foram contratados, pela baixa qualidade
dos projetos, e menos de 2% do valor foi liberado, porque as exigncias
necessrias para novas liberaes no foram atendidas.
Tabela 1 | Resultados alcanados pelo Proinco at dezembro de 2010
Nmero de
Valor
Liberado
Fase da operao
%
operaes (R$ milhes)
(R$ milhes)
Contratadas
16
25,2
6,5
7,2
Desistentes/excludas
103
175,5
45,4
Canceladas
132
186
48,1
Total
251
386,7
100,0
7,2
Fonte: AS/DESOL.
%
28,6
1,9
Sebrae
No ano de 2007, foi assinado, no mbito do Proinco, um acordo de cooperao tcnica com o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), no valor de R$ 10 milhes, com a finalidade de
implementar investimentos coletivos direcionados a aglomeraes e arranjos
produtivos com nfase em regies menos desenvolvidas. Os beneficirios
seriam cooperativas com receita operacional bruta anual igual ou inferior
a R$ 10,5 milhes e fundaes com projetos em regies de baixa renda.
A meta era apoiar dez projetos de R$ 500 mil a R$ 1,5 milho.
Covema
Coppasug
Coopertel
Coopercontestado
Coopercicla
Coopseabra
Cooperbiorga
Coaflpe
Total
Fonte: AS/DESOL.
Status
Liberao
Liberao
Liberao
Liberao
Liberao
Contratada
Enquadrada
Enquadrada
Valor
contratado
(R$ mil)
579
851
1.270
483
878
565
395
1.022
3.748
Valor liberado
(R$ mil)
47
729
1.270
483
216
2.529
%
8
86
100
100
25
67
envio de documentao incompleta ou com problemas, principalmente as referentes regularidade fundiria e s licenas ambientais;
105
Social
A parceria com o Sebrae tambm no conseguiu atingir a escala pretendida. Dos 13 projetos apresentados, 82% foram cancelados. Apenas um
projeto foi contratado, mas no recebeu liberao por no ter as exigncias
atendidas pelos beneficirios.
106
superdimensionamento do projeto quanto capacidade de implementao pelo beneficirio e do financiamento quanto ao porte e
estrutura atual da cooperativa e frente ao nmero de beneficirios;
Entre os benefcios gerados pela parceria esto o atendimento s famlias inscritas no Cadnico, beneficirios do programa do governo federal
Bolsa Famlia, base da pirmide social, e a complementaridade de fontes,
uma vez que so combinados investimentos do BNDES, da Unio, e dos
Estados e do Distrito Federal.
Os resultados alcanados pelo convnio at dezembro de 2010 so
apresentados na Tabela 3.
Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA)
Social
107
AC
10
13
26
Nmero de
projetos
35
Famlias
Empreendimentos
Setores
Situao
2.865
Complexo
da Madeira
Agricultura
Urbana
Contratada
Em contratao
CE
15
23
8.600
Centro de
Formao
Cajucultura
Apicultura
Caprinocultura
Reciclagem
Artesanato
BA
16
12
33
70
8.720
Ovinocaprino
Fruticultura
Sisal
Em contratao
AL
0,4
Ovinocaprino
Anlise
RN
23
20
46
PE
13
17
SE
10
13
Diversas
Perspectiva
PA
18
25
MG
15
24
Total
74
119
21
215
Fonte: AS/DESOL.
109
108
109
Valor Edital
Participao
BNDES
Cear I
5,5
2,5
Projetos
apresentados
Projetos
selecionados
Investimento
nos APLs
168
44
250
46
Situao
Cear II
8,8
Assinatura
Convnios
Piau
5,5
2,5
Assinatura
Convnios
305
46
Paraba
15,5
Assinatura
Convnios
108
33
10,1
Projetos
selecionados
126
55
Bahia
24,2
5
6
Sergipe
13,2
Alagoas
5,5
2,5
88,3
40,5
Soma
Projetos
selecionados
Projetos
selecionados
Contratada
700
60
2 Edital ainda
no lanado
75
15
Edital ainda
no lanado
1.732
299
Social
110
111
Social
112
Linhas de ao
PTAC 2009
Valor do investimento (R$ mil)
Outros
BNDES
FBB
Total
parceiros
Nmero
de
projetos
Cadeias Produtivas
2.621
4.932
387
7.939
24
Resduos slidos
1.580
1.091
50
2.721
259
467
231
957
Cajucultura
781
1.947
52
2.781
10
Mandiocultura
1.427
54
1.481
4.131
330
6.090
16
Apicultura
Programa de Desenvolvimento
Territorial (PDTIS)
1.629
1.305
27
1.332
450
1.169
1.628
1.179
963
274
2.416
694
19
713
11.442
2.155
6.399
19.996
11
PAIS
11.442
1.662
6.225
19.330
15.692
493
174
667
11.218
7.115
34.025
51
Outros
parceiros
Total
Nmero
de
projetos
PTAC 2010
Valor do investimento (R$ mil)
Linhas de ao
BNDES
FBB
Cadeias Produtivas
7.033
5.707
183
12.922
27
Resduos slidos
4.746
4.591
120
9.457
13
377
372
20
770
1.909
743
43
2.696
10
664
603
728
1.994
Programa de Desenvolvimento
Territorial (PDTIS)
939
946
77
1.963
6
1
Apicultura
Cajucultura
58
61
741
806
73
1.620
141
140
282
11.285
10.786
2.884
24.955
27
Pais
9.228
8.671
2.324
20.224
15
2.056
2.114
560
4.731
12
128
20.049
828
18.870
3.872
957
42.791
0
63
Continua
113
Continuao
Cadeias Produtivas
9.653
10.639
569
Resduos slidos
6.326
5.682
169
12.177
19
636
839
251
1.727
2.691
2.691
95
5.476
20
1.427
54
1.481
Apicultura
Cajucultura
20.861
Nmero
de
projetos
51
Mandiocultura
664
603
728
1.994
2.568
5.078
407
8.053
22
Programa de Desenvolvimento
Territorial (PDTIS)
Entornos de Grandes Projetos
58
741
2.111
590
1.309
10
1.909
1.179
963
274
2.416
61
100
2.953
694
19
713
22.727
12.940
9.283
44.951
38
PAIS
20.671
10.333
8.549
39.553
24
2.056
2.607
734
5.397
14
128
828
35.740
30.088
10.987
957
76.816
114
Social
Linhas de ao
114
115
Social
116
efeito multiplicador dos desembolsos do BNDES, dado que normalmente a instituio parceira cofinanciadora dos projetos apoiados;
aderncia do perfil das instituies parceiras s Polticas Operacionais e ao Planejamento Corporativo 2009-2014 do BNDES;
Outro risco possvel na atuao do AS/DESOL em parceria com instituies privadas o de sobreposio dos investimentos do BNDES em
algumas aes, como as realizadas no mbito das polticas de entorno e na
utilizao da Linha de Investimentos Sociais de Empresas (ISE). A ISE,
operacionalizada pelo Subcrdito Social, vinculada ao financiamento
de projetos produtivos e destinada a dinamizar e promover projetos de
ao social nas reas de influncia de projetos das companhias apoiadas
pelo Banco.
Ainda no caso dessas parcerias com institutos e fundaes de empresas
privadas, se por um lado o AS/DESOL vislumbra a oportunidade de, em
consonncia com as polticas operacionais do BNDES, viabilizar e dar escala
a aes de gerao de trabalho e renda nas reas de influncia de grandes
projetos, por outro lado no pode negligenciar o risco de que essa atuao
seja inadequada ou ainda, de alguma maneira, divergente de outras aes
j em andamento ou planejadas para a regio.
Assim, o AS/DESOL estabeleceu procedimentos para avaliar a pertinncia do apoio em cada territrio. Para a atuao conjunta BNDES-Parceiro,
esses riscos sero tratados durante o processo de seleo dos territrios que
viro a ser apoiados. O processo mostrado na Figura 5 um exemplo de
como esclarecer e mitigar os riscos anteriormente mencionados.
Figura 5 | Processo de seleo de territrios apoiados pelo AS/DESOL
117
Social
118
Concluso
O presente artigo assinalou as principais dificuldades da atuao do
AS/DESOL ao longo de sua trajetria com a populao de baixa renda.
Essas dificuldades, como a baixa capilaridade frente s dimenses continentais do nosso pas e s carncias de seu pblico-alvo, restringiam
o alcance da atuao do BNDES no mbito dos empreendimentos de
baixa renda.
O BNDES tem uma longa histria de atuao com grandes empresas e
conglomerados, mas ainda est aprendendo a lidar com os pequenos empreendedores, especialmente os mais necessitados e com dificuldades de
acesso ao crdito, e com suas particularidades.
O AS/DESOL entendeu ser necessrio o maior conhecimento sobre seu
pblico-alvo como etapa fundamental para propor iniciativas inovadoras na
sua forma de atuao. Uma viso holstica e integrada das cadeias de valor,
da origem dos insumos e servios at os consumidores finais, os objetivos
e as estratgias de materializao desses objetivos, com resultados, so
pressupostos para a realizao plena de sua misso.
O diagnstico realizado no mbito do Planejamento Corporativo do
BNDES, por meio do Grupo de Trabalho Empreendedores e Empreendimentos de Baixa Renda levou o AS/DESOL a buscar novas formas
de atuao que atendam s diretrizes estabelecidas. Dessa maneira, a
iniciativa de atuao com parceiros com competncia em organizar os
atores locais, garantir prestao de assistncia na elaborao, execuo
e acompanhamento de conjuntos de projetos e avaliao social dos resultados, vem demonstrando boas perspectivas para as aes do BNDES
voltadas reduo da pobreza na gerao de trabalho e renda.
Referncias
ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do progresso: cem anos de poltica
econmica republicana 1889-1989. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
ALM, Ana Cludia; GIAMBIAGI, Fbio. O BNDES em um BRASIL em
transio. Rio de Janeiro: BNDES, 2010.
AZEREDO, Beatriz; DUNCAN, Pedro; COSENTINO, Teresa Cristina. O Desenvolvimento Social e Urbano: Perodo 1996-2002. In: BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL. BNDES 50 anos: histrias
setoriais. Rio de Janeiro, 2002.
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Social
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MOREIRA, Terezinha. A Infraestrutura Urbana. In: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL. BNDES 50 anos: histrias setoriais.
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Metalurgia
BNDES Setorial 33, p. 121-162
Resumo
A crise financeira deflagrada em 2008 afetou fortemente a indstria de
fundio, que no resistiu ao enfraquecimento da economia, reduzindo
drasticamente a sua produo e, consequentemente, o emprego de mo
de obra.1 O ano de 2010 apresentou-se como um perodo de recuperao,
mas o setor espera que a produo volte ao patamar de 2008 (pr-crise)
apenas em 2011.
De forma global, a indstria de fundio passa por mudanas estruturais irreversveis, e o setor automotivo,2 seu principal cliente, ditar o
ritmo dessa transformao. Para atender s novas exigncias da legislao
*
Respectivamente, economistas e gerente do Departamento de Indstria Pesada da rea Industrial
do BNDES.
1
A indstria brasileira de fundio, que gerava cerca de 60 mil empregos, em outubro de 2008,
passou a empregar cerca de 50 mil trabalhadores, em outubro de 2009.
2
No Brasil, a indstria automotiva responde por 58% das vendas dos fundidos em geral.
122
Introduo
Histrico
O processo de fundio consiste na fabricao de peas metlicas por
meio do preenchimento, com metal lquido, de um molde cuja cavidade
apresenta dimenses similares s da pea que se deseja produzir.4
Embora no haja um consenso, acredita-se que tal processo seja conhecido desde 5000 a.C., quando j se faziam objetos em cobre fundido
por meio de moldes em pedra lascada [Rossitti (1993)].5 Uma razo plausvel para que o cobre tenha sido o primeiro metal fundido pelo homem,
de forma no acidental, o seu baixo ponto de fuso. Ao longo da Idade
do Bronze, com incio em torno de 3300 a.C., as tcnicas de fundio
evoluram. A adio de estanho ou arsnio ao cobre formou a nova liga
conhecida como bronze, o que aumentou a dureza do metal e permitiu ao
homem produzir armas e armaduras de alta resistncia. Entretanto, por
muito tempo, materiais em bronze eram considerados artigos de luxo, de
modo que seu uso no era estendido a soldados ou plebeus.
Naquela poca, o processo em cera perdida6 j era conhecido na
China e na Mesopotmia. Achados arqueolgicos mostram que, entre
Veculos que consomem menos combustveis e emitam menos CO2.
Uma definio mais tcnica e atual para fundio consiste na preparao, fuso e refino de insumos
metlicos, seu vazamento em moldes (por gravidade, presso, centrifugao ou vcuo) e na limpeza
e acabamento das peas brutas assim obtidas [Monticelli (1994)].
5
Sergio Mazzer Rossitti (maio de 1993).
6
Mais detalhes sobre o processo podem ser encontrados na terceira seo.
7
8
9
123
Metalurgia
1700 a.C. e 1100 a.C., artesos da dinastia Shang utilizavam esse processo de fundio para fabricar objetos artsticos de paredes finas, com
desenhos sofisticados.
124
125
Metalurgia
Fundidos ferrosos
Os metais ferrosos so ligas de ferro com carbono (...) que se dividem em ao e ferros fundidos [Malishev, Nikolaiv e Shuvalov (1970)].
Os ferros fundidos so ligas do sistema ternrio Fe-C-Si,10 contendo
teores de carbono superiores a 2%.11 O ao, por sua vez, contm teores
de carbono inferiores a 2%.
As propriedades mecnicas dos ferros fundidos so definidas, basicamente, por sua microestrutura, isto , pela forma como o carbono se
encontra distribudo: ele pode estar tanto combinado diretamente ao ferro
(cementita) como em estado livre (grafita).
Fundidos sob a microestrutura cementita, tambm chamada de carboneto de ferro (Fe3C), tm elevada dureza, alta resistncia mecnica e
10
Ferro-carbono-silcio. Nem sempre o silcio aparece na definio de ferros fundidos. Em Chiaverini
(1979), define-se ferro fundido como ligas de ferro carbono com teor de carbono superior a 2%.
Entretanto, faz-se a ressalva de que face influncia do silcio nesta liga, sobretudo do ponto de
vista de sua constituio estrutural, o ferro fundido normalmente considerado uma liga ternria
Fe-C-Si, pois o silcio est presente frequentemente em teores superiores ao do prprio carbono.
11
Alguns autores utilizam o limite de 2,06% de carbono como separao terica entre ferro fundido
e ao [Chiaverini (1979)].
126
12
Elemento
C
Si
Mn
S
P
At
3,6%
1,9%
0,8%
0,2%
0,2%
127
Metalurgia
128
Elemento
C
Si
Mn
S
P
At
3,7%
2,1%
0,8%
0,2%
0,2%
A adio dos nodularizantes feita em fornos pressurizados. O tratamento trmico realizado com a liga em estado lquido e confere ao
fundido maior ductibilidade, resistncia mecnica, tenacidade e resistncia trao. A usinabilidade comparvel do ferro cinzento. Tal liga
apresenta resistncia mecnica e ductibilidade que se aproximam das
caractersticas do ao.
Peas fundidas como vlvulas, carcaas de bombas, virabrequins e
pinhes so feitas base dessa liga.
Sua composio qumica tpica dada por:
Elemento
C
Si
Mn
S
P
At
4,0%
3,0%
1,0%
0,02%
0,1%
129
Metalurgia
130
16
18
O coque o resduo do aquecimento do carvo dentro da cmara de coqueificao, em ausncia
de oxignio.
19
Componentes no desejveis na fabricao do ao, como o enxofre.
20
Em 1856, Henry Bessemer j trabalhava com um processo similar ao do oxignio bsico, na
Inglaterra. A diferena estava no sopro, que utilizava ar atmosfrico em vez de oxignio puro.
O ar atmosfrico tem alto teor de nitrognio, o que favorece a formao de um material mais
quebradio. Por causa das limitaes tecnolgicas da poca, no havia mtodos para obteno de
oxignio com alto grau de pureza.
131
Metalurgia
132
133
Metalurgia
O alumnio pode ser classificado como primrio ou secundrio. O alumnio primrio o resultado direto da reduo da alumina. O seu preo
negociado na London Metal Exchange (LME), e o seu processo de obteno
intensivo em consumo de energia eltrica, que responde por 30% a 35%
do custo de fabricao.
134
Areia verde
O processo que utiliza molde em areia verde largamente empregado na indstria, dada a sua simplicidade tecnolgica, o baixo custo e
a facilidade de recuperao da areia. Como desvantagens, esse mtodo
oferece risco de heterogeneidade da areia, o que influencia a qualidade
da pea, propiciando um acabamento superficial inferior ao dos demais
processos e um risco de eroso do molde para peas de tamanho grande.
Entre as principais etapas do processo, esto as seguintes:
Confeco do modelo da pea. O primeiro passo para a obteno do fundido a confeco de um modelo com o formato da pea final. As dimenses
devem ser calculadas levando em conta a taxa de contrao do metal na
fase de solidificao. O modelo pode ser confeccionado em madeira, metal,
plstico, gesso, isopor, resina etc.
Confeco do molde. O molde o dispositivo no qual o metal fundido
despejado e cuja cavidade tem formato similar ao da pea final. Feito em
material refratrio, o molde deve ser capaz de resistir s altas temperaturas
dos metais lquidos.
No caso do processo em areia verde, o molde composto de uma
areia-base25 (slica, cromita, zirconita etc.), argila e resina,26 que funciona
como um aglomerante capaz de aumentar a resistncia mecnica do molde.
Quanto areia, deve-se considerar: a granulometria (quanto mais fina a areia, melhor o acabamento
superficial); a permeabilidade (quanto mais grossa a areia, mais fcil a sada dos gases); a resistncia
ao calor da areia (quanto maior o teor de xido de ferro na areia, maior a resistncia a quente da areia);
e a resistncia mecnica da areia (quanto maior a umidade da areia sinttica, maior a sua resistncia
mecnica), entre outras variveis.
26
Quanto areia, deve-se considerar: a granulometria (quanto mais fina a areia, melhor o acabamento
superficial); a permeabilidade (quanto mais grossa a areia, mais fcil a sada dos gases); a resistncia
ao calor da areia (quanto maior o teor de xido de ferro na areia, maior a resistncia a quente da areia);
e a resistncia mecnica da areia (quanto maior a umidade da areia sinttica, maior a sua resistncia
mecnica), entre outras variveis.
25
135
Metalurgia
136
137
Metalurgia
Fuso. Nessa fase, o metal fundido em um forno de induo. As variveis mais importantes desse processo so a temperatura do forno, a
composio qumica do fundido e a correo da mesa, caso necessrio.
138
27
28
139
Metalurgia
140
141
1
2
3
4
5
6
Tolerncia
dimensional
Peso fundido
Espessura mnima
Acabamento
superficial
Custo
Capacidade de
fundio de peas
complexas
Gama de ligas que
podem ser fundidas
Areia
verde
Shell
Cera
1,2 mm a
3,8 mm
"Ilimitado"
2,5 mm
0,25 mm a
5 mm
250 lb
2,5mm
0,02 mm a
3,8 mm
100 lb
1,6 mm
Razovel
Bom
Bom
Bom
timo
Baixo
Mdio
Alto
Alto
Muito alto
Razovel
Bom
timo
Razovel
Bom
Indicado para
alumnio e
cobre
Indicado
para
alumnio
"Ilimitada"
"Ilimitada" "Ilimitada"
Molde
metlico
(injeo)
2,5 mm a
12,5 mm
75 lb
0,8 mm
80,0
29
Metalurgia
Propriedades
Molde
metlico
(gravidade)
2,5 mm a 7,5
mm
100 lb
3,2 mm
142
30
Toneladas
Estados Unidos
13.223.700
21
China
10.194.006
16
Japo
6.223.596
Rssia
Ranking
2008
Pas
2009
Toneladas
Toneladas
China
33.500.000
36
China
35.300.000
45
Estados Unidos
10.783.829
12
ndia
7.443.200
10
Rssia
7.800.000
Estados Unidos
7.408.071
4.500.000
ndia
6.840.500
Japo
4.385.998
Alemanha
4.448.692
Alemanha
5.783.691
Rssia
4.200.000
ndia
3.385.900
Japo
5.653.798
Alemanha
3.901.665
Frana
2.588.953
Brasil
3.355.232
Brasil
2.296.916
Itlia
2.330.722
Itlia
2.638.011
Coreia
2.135.000
Reino Unido
1.924.300
Frana
2.388.038
Frana
1.736.704
10
Brasil
1.570.000
10
Coreia
2.065.900
10
Itlia
1.668.802
11
Coreia
1.522.700
11
Mxico
1.827.665
11
Mxico
1.485.324
63.318.297
100
93.375.388
100
79.153.012
100
Total
Ranking
Total
Ranking
Pas
Total
143
Metalurgia
144
ndia
Estados Unidos
Rssia
Japo
Alemanha
Brasil
Total
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
17.000.000
48
5.050.000
68
2.409.483
33
1.740.000
41
1.653.901
38
1.806.480
46
1.365.030
59
31.024.894
48
8.700.000
25
800.000
11
2.553.725
34
1.200.000
29
1.364.644
31
1.191.786
31
525.971
23
16.336.126
25
600.000
60.200
35.380
60.000
37.235
31.273
26.850
850.938
4.800.000
14
880.000
12
686.739
700.000
17
198.248
182.435
166.382
7.613.804
12
600.000
178.715
90.000
75.284
76.720
12.075
1.032.794
3.350.000
1.191.345
16
340.000
1.025.507
23
540.444
14
194.569
7.294.655
11
653.000
Magnsio
66.224
35.000
6.280
19.859
3.233
130.596
Zinco
166.922
15.000
20.563
51.193
2.806
256.484
250.000
119.748
20.000
4.336
1.475
395.559
35.300.000
100
100
7.408.071
100
4.200.000
100
4.385.998
100
3.901.665
100
100
64.935.850
100
Outros
Total
7.443.200
2.296.916
2009
26.000
4.600
2.060
1.697
1.350
1.331
1.246
1.121
960
873
Ranking 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
145
Metalurgia
146
US$/hora
25,40
19,50
17,57
16,10
14,63
4,60
3,50
1,75
1,70
1,00
31
32
Dados de 2006.
Dados de 2009.
%
28
72
100
147
Metalurgia
148
INDEPENDENTES
Blocos e cabeotes:
Cifunsa
Technocast
Teksid
NAFTA
Dalton Foundries
Outros:
Waupaca
Motor Castings
Blocos e cabeotes:
Fritz Winter
Eisenwerk Bruhl
Halberg Guss
EUROPA Luzuriaga
Teksid
Corra
Doktas
Erkunt
Fonte: Fundio Tupy.
CATIVAS
Blocos e cabeotes:
Ford (Cleveland)
GM (Defiance)
Outros:
Caterpillar
John Deere
Blocos e cabeotes:
Daimler
Peugeot
MAN
Scania
Volvo Powertrain
149
Metalurgia
33
150
Apesar da valorizao cambial, as exportaes de fundidos mostraram uma tendncia crescente nos ltimos anos. Entretanto, com a crise
A participao das exportaes na demanda por fundidos passou de 7,8%, em 1986, para 23%, em
2006, e caiu significativamente a partir de 2007, chegando a 13% em 2010.
34
Grfico 5 | Produtividade
151
Metalurgia
Fontes: Abifa.
Grfico 6 | Exportao
Fontes: Abifa.
152
A produo est concentrada nas Regies Sudeste e Sul, principais demandantes de fundidos, dada a importncia das indstrias metal-mecnica e
automotiva nessas regies. Segundo dados de 2007, o estado de So Paulo
o maior produtor de fundidos, respondendo por 36% da produo nacional.
Somando-se a produo da Regio Centro-Oeste de Minas Gerais,
obtm-se 28% do total nacional, mesmo percentual alcanado pela Regio Sul. O estado do Rio de Janeiro responde individualmente por 6%,
enquanto as Regies Norte e Nordeste, em conjunto, representam 2,5%.
Como pode ser observado na Tabela 7, nos ltimos 15 anos houve um
deslocamento da produo para a Regio Sul, embora So Paulo ainda se
destaque como o principal produtor. A desconcentrao da indstria automotiva nas ltimas dcadas37 e a consolidao (fuses e aquisies) da indstria
de fundio, especialmente no Sul, explicam, em parte, esse movimento.
Tabela 6 | Produo brasileira de fundidos (em %)
Liga
1970
1980
1990
Ferrosos (exclui ao)
87
85
85
Ao
9
9
7
No ferrosos
4
7
8
Alumnio
n.d.
n.d.
5
Outros
n.d.
n.d.
3
Total (%)
100
100
100
Total (em mil toneladas)
691
1.798
1.453
2000
87
5
8
6
2
100
1.811
Fonte: Abifa.
2007
36
28
28
6
2,5
Fontes: Gomes et al. (1996) para o ano de 1992 e Lafis (2008) para o ano de 2007.
37
2009
83
7
9
8
1
100
2.297
153
Metalurgia
154
Fontes: Abifa.
39
278.000
184.000
98.515
70.000
63.690
62.230
58.000
56.000
54.819
10
Schulz S.A
45.000
Fonte: Guia Abifa 2010 (os dados da tabela foram informados pelas empresas Abifa).
155
Metalurgia
156
% cumulativo
78,43
86,09
89,92
95,16
98,19
99,60
99,80
100,00
100,00
Fonte: Guia Abifa 2010 (os dados da tabela foram informados pelas empresas Abifa).
As empresas de grande porte concentram as exportaes, pois apresentam escala que garante rentabilidade e confiabilidade para assumir
contratos de longo prazo, compromissos de entrega de lotes mnimos
e investimentos contnuos. Segundo dados da Agncia Brasileira de
Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex), em 2005 as quatro
maiores empresas de fundidos ferrosos responderam por 49% das exportaes brasileiras. Contando as 15 maiores, esse percentual passava de
70%. As seis maiores produtoras de fundidos no ferrosos responderam
por 71% das exportaes nacionais.
Na ltima dcada, o coeficiente de exportao41 da indstria brasileira
de fundio variou de 13% a 23%, sendo que cerca de 80% das exportaes42 destinaram-se ao setor automotivo. Os integrantes do Nafta43 so o
principal destino das exportaes brasileiras, tanto para fundidos ferrosos
quanto para no ferrosos, respondendo, respectivamente, por 60% e 34%
dessas exportaes. Em seguida, vm a Europa e o Mercosul, como pode
ser visto na Tabela 11. Pode-se dizer que a importncia dos Estados Unidos
nas vendas de fundidos brasileiros acentuou os efeitos da crise financeira
de 2008 sobre a indstria nacional.
Atualmente, as fundies brasileiras vm agregando qualidade e valor aos
fundidos exportados, oferecendo, por exemplo, produtos j usinados. Outra
forma de ganhar competitividade est na reduo do tempo de desenvolvimento das peas. Essas so maneiras de lidar com a concorrncia internacional de produtos asiticos extremamente baratos, entre eles os chineses.
41
42
43
157
Metalurgia
158
Fontes: Abifa.
159
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2010
Total
Romi (*)
Castertech
Fagor Ederlan
Tupy
Teksid
Romi
Menegotti
Mecnica So Carlos (**)
(*) Trata-se de um projeto que envolveu todas as unidades da empresa, no valor total de
R$ 50,7 milhes. O valor de R$ 10 milhes representa uma estimativa da parcela do
financiamento destinada efetivamente aos investimentos na planta de fundio.
(**) Apesar de aprovado pela Diretoria do BNDES, o financiamento foi cancelado a pedido
da empresa.
Concluses
A indstria de fundio passa por mudanas estruturais irreversveis,
em nvel global, e o setor automotivo, seu principal cliente, dita o ritmo
dessa transformao.
A presso exercida pela legislao ambiental dos diversos pases, em
favor da reduo das emisses de CO2 e poluentes na atmosfera, forou a
indstria automotiva a desenvolver produtos cada vez mais econmicos,
em termos de consumo de combustvel. Uma rota natural para o alcance
desse objetivo tem sido a reduo do peso dos veculos.
Nesse sentido, o uso crescente de peas fundidas em alumnio na
fabricao de veculos automotores se configura como uma importante
tendncia.47 No entanto, o custo de aquisio mais elevado48 e as propriedades mecnicas exigidas por alguns componentes (como blocos de
47
Segundo dados apresentados no Cintec-2010, um veculo mdio apresenta a seguinte composio
de materiais: 50% ao, 19% ferro fundido, 8% fundidos no ferrosos (destaque para o alumnio), 7%
plstico e 6% borracha. O uso de alumnio em veculos aumentou 80% na dcada de 1990, e hoje
representa o fator mais importante no aumento mundial de consumo de alumnio [International Rivers
Network (2003)]. No Brasil, a indstria automotiva a maior cliente das fundies em alumnio,
respondendo por 72% do destino das suas vendas.
48
O custo mdio de produo dos fundidos em alumnio (mesmo de ligas secundrias) tem decado com
o aumento da escala global, mas ainda superior ao apresentado pelos componentes em ferro fundido.
O preo de algumas peas em alumnio chega a ser superior ao dobro das suas similares em ferro.
Metalurgia
Ano
Valor do financiamento
(em R$ milhes)
10,0
83,0
10,2
220,4
39,4
82,5
12,4
22,0
479,9
160
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______. Carta da Anfavea, n. 296, jan. 2011.
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Portal do BNDES: www.bndes.gov.br.
49
161
Metalurgia
162
Qumica
BNDES Setorial 33, p 163-206
Resumo
A queda progressiva e as projees recentes de deteriorao do supervit
comercial brasileiro reacenderam o debate sobre o tema. A indstria qumica,
uma das principais responsveis pelos desequilbrios na indstria de transformao, apresenta dficits crescentes e persistentes ao longo da dcada,
decorrentes de forte ampliao das importaes e participao crescente no
consumo aparente nacional. Ainda que a indstria qumica tenha posio relevante nas pautas de exportao e importao da indstria de transformao,
as compras externas representam mais do que o triplo das exportaes
e crescem a taxas muito superiores. As perspectivas de manuteno do
crescimento da economia e os riscos de exploso do dficit de produtos
qumicos exigem medidas de curto prazo e, ao mesmo tempo, uma slida
poltica de competitividade para sua reverso de forma sustentvel por
* Respectivamente, gerente e economista da Gerncia de Estudos Setoriais 2 do Departamento de
Indstria Qumica do BNDES. As autoras agradecem os comentrios de Mrio Cordeiro de Carvalho
Junior, professor da Uerj, que, certamente, enriqueceram o artigo. Eventuais erros e omisses
remanescentes so, entretanto, de responsabilidade das autoras. Este artigo no reflete, necessariamente,
a opinio do BNDES.
164
Introduo
A indstria qumica engloba a fabricao de milhares de produtos,
com base em reaes qumicas que convertem matrias-primas inorgnicas e orgnicas (nesse caso, petrleo, gs natural e outras fontes de
hidrocarbonetos, inclusive da biomassa), por meio de processos qumicos
ou biotecnolgicos. Os segmentos que compem a indstria qumica
apresentam, em geral, caractersticas prprias, com mercados e padres
de competio diferenciados.
Ocupando o oitavo lugar no ranking mundial em faturamento (2009),
a indstria qumica detm posio internacional relevante. Segundo estimativas da Associao Brasileira da Indstria Qumica (Abiquim) para
2010, seu faturamento foi de R$ 228,8 bilhes, ou US$ 130,2 bilhes,
com crescimento em dlar de 26% em relao ao ano anterior. Esse resultado mais do que recuperou o patamar de 2008, sobre o qual indicou
ampliao de 6,5%, retomando a tendncia ascendente iniciada em 2003
e s interrompida em 2009 [Abiquim (2010a)].
Os produtos qumicos de uso industrial que na taxonomia da Abiquim
englobam a produo das matrias-primas bsicas empregadas pela prpria
indstria qumica, compreendendo produtos qumicos orgnicos, inorgnicos, resinas e elastmeros, alm de produtos e preparados qumicos
diversos (ver Glossrio no Anexo 1) correspondem ao principal grupo,
respondendo por 49% do faturamento total da indstria, seguido por produtos farmacuticos (15,3%), higiene pessoal, perfumaria e cosmticos
(10,6%) e adubos e fertilizantes (8,6%), entre outros que compem o
grupo dos produtos qumicos de uso final.
No caso dos produtos qumicos de uso industrial, o segmento mais
representativo em termos de faturamento, em 2010, foi o de resinas
e elastmeros (com 13,7% do faturamento total desse grupo), seguidos
de produtos e preparados qumicos diversos, que foram responsveis por
165
Qumica
166
167
Qumica
168
169
Qumica
170
Tabela 1 | Saldo da balana comercial por segmento da indstria qumica (em US$ milhes)
Segmento
Qumicos inorgnicos
1999
2008
(1.282)
(10.941)
(5.095)
(6.168)
(9.105)
(3.743)
(4.763)
(4.325)
(3.199)
(4.259)
(3.269)
(2.851)
(3.724)
(2.315)
(1.347)
(2.356)
Intermedirios
para fertilizantes
Qumicos orgnicos
(1.231)
(500)
2009
2010
(2010-1999)
(%)
381
246
371
(2010-2008)
(%)
(2010-2009)
(%)
(44)
21
(48)
27
(2)
33
14
31
75
115
% dcit
total
27,9
30,0
(1.502)
(648)
(1.391)
(7)
(626)
(565)
(706)
13
25
3,2
(164)
(1.357)
(1.495)
(1.482)
803
(1)
6,7
(90)
105
61
(58)
(36)
155
194
0,3
(103)
(122)
(120)
(181)
76
49
51
0,8
(233)
(413)
(624)
(705)
203
71
13
3,2
(1.305)
(1.145)
(1.490)
14
30
(3.189)
(3.266)
(4.680)
47
43
(3.234)
(3.285)
(4.668)
44
42
(24.488)
(16.795)
(22.085)
(10)
31
Produtos farmoqumicos
Produtos farmacuticos*
(5.208)
(8.811)
(10)
151
27,9
100,0
Fontes: Elaborao prpria, com base em dados de Aliceweb/Secex relativos aos produtos qumicos agregados conforme a classificao CNAE/IBGE (divises 20 e 21, incluindo tambm
a indstria farmacutica, que contempla igualmente atividades de processamento qumico).
* Nos dados de janeiro-dezembro de 1999, os farmoqumicos esto somados aos produtos finais farmacuticos.
171
Qumica
172
O aumento das importaes brasileiras de produtos qumicos resultou em participao crescente das importaes no consumo aparente
nacional da indstria qumica brasileira. O coeficiente de importao2 vem
2
O coeficiente de importao refere-se participao percentual das importaes brasileiras no
consumo aparente nacional, que pode ser dado por Produo + Importao Exportao. O clculo
foi baseado na razo do total importado, obtido em Aliceweb/Secex, pelo consumo aparente nacional
(CAN) com base nos dados de produo nacional da PIA-Empresa-IBGE, somando as importaes
produo nacional e deduzindo o valor das exportaes. Vale ressaltar que a PIA capta informaes
apenas para o universo de empresas de portes mdio e grande (acima de 30 empregados), o que tende
a subestimar o valor da produo. Por outro lado, o nvel de desagregao setorial com base na PIA
bem amplo. Para transformar os valores de dlares para reais, utilizou-se a taxa de cmbio mdia
anual para o ano considerado.
173
Qumica
174
175
Qumica
176
Tabela 2 | Participao dos principais produtos nas exportaes de cada segmento da indstria qumica (2009)
Segmentos/subsegmentos
Nmero de
produtos/
classe de
produtos
existentes
(1)
Exportao
(US$)
(3)
Amostra de produtos
% do valor
exportado
total da
indstria
qumica (4)
Nmero de
produtos/
classe de
produtos
(5)
% do
universo de
produtos
(6)
% do valor
exportado
do segmento/
subsegmento
(7)
45,6
457
283
872.258.666
7,8
1,8
17.854.146
0,2
31
25
63.945.602
0,6
14
13
273.224.894
2,4
15,4
925.664
0,0
229
516.308.360
4,6
1,3
36,3
1.358
653
3.447.837.855
30,9
17
2,6
57,2
16
14
914.009.359
8,2
35,7
89,1
61
47
464.486.354
4,2
6,4
56,7
1281
592
2.069.342.142
18,5
1,5
43,3
Resinas e elastmeros
190
159
2.399.579.697
21,5
5,0
76,7
121
98
1.898.120.353
17,0
7,1
89,2
47
41
194.591.365
1,7
Fabricao de elastmeros
22
20
306.867.979
2,7
5,0
48,5
Continua
177
Qumica
9
394
76,8
178
Continuao
Segmentos/subsegmentos
Nmero de
produtos/
classe de
Exportao
(US$)
% do valor
exportado
Amostra de produtos
Nmero de
produtos/
% do
universo de
% do valor
exportado
61
45
180.314.134
1,6
2,2
26,7
61
45
180.314.134
1,6
2,2
26,7
118
48
450.948.555
4,0
4,2
63,7
101
41
273.762.882
2,5
2,4
41,8
Fabricao de desinfetantes
domissanitrios
17
177.185.673
1,6
14,3
97,5
60
58
763.476.703
6,8
10,3
63,6
21
21
254.895.476
2,3
9,5
52,2
18
16
28.329.393
0,3
21
21
480.251.834
4,3
19,0
44
42
231.769.730
2,1
31
30
173.321.304
1,6
25.770.503
0,2
Fabricao de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins
11
10
32.677.923
0,3
73,4
0,0
Continua
Continuao
Segmentos/subsegmentos
Exportao
(US$)
% do valor
exportado
Amostra de produtos
Nmero de
produtos/
% do
universo de
% do valor
exportado
276
188
1.456.472.178
13,0
2,7
60,6
2.495.214
0,0
Fabricao de explosivos
27.897.331
0,2
94
83
703.623.561
6,3
4,8
60,1
Fabricao de catalisadores
15
11
37.484.301
0,3
154
85
684.971.771
6,1
1,2
67,1
Produtos farmacuticos
702
298
1.363.313.879
12,2
2,3
59,2
331
133
149.839.393
1,3
335
141
1.022.335.040
9,2
3,5
65,1
21.923.453
0,2
27
16
169.215.993
1,5
12,5
83,3
Produtos qumicos
3266
1774
Fontes: Elaborao prpria, com base em dados de Aliceweb/Secex.
11.165.971.397
100,0
51
2,9
60,2
179
Qumica
Nmero de
produtos/
classe de
180
Petroqumicos bsicos
Volume (tonelada)
2008
2009
2010
2008
Preo (US$/t)
2009
2010
Benzeno
974
670
p-xileno
1.092
858
979
76.415
1.837
751
1.755
786
757
1.180
1.016
542
826
buta-1,3-dieno
52.205
64.401 134.089
Propeno
(propileno)
no saturado
Hidrocarbonetos
acclicos no
saturados
49.472
48.678
42.978
55.921
28.411
85.776
79.238
67.702
922
181
Qumica
182
Tabela 4 | Valor, volume e preo das resinas termoplsticas em 2008, 2009 e 2010
Produto
Polietilenos sem
carga, d>=0.94
Volume (tonelada)
2008
2009
2010
2008
Preo (US$/t)
2009
2010
1.540
972
1.272
1.560
999
1.377
Polipropileno
sem carga
1.453
945
1.339
Polietileno sem
carga, densidade
<0.94
1.785
1.192
1.602
Copolimeros de
propileno
75.990
94.016 174.391
44.629
80.776
109.473
1.703
1.164
1.593
Tereftalato de
polietileno
12.548
92.751
72.730
1.362
1.145
1.417
Copolimero de
etileno/acetato
vinila
48.594
23.326
41.303
37.840
2.083
1.390
1.818
57.398
68.804
183
Qumica
184
instalada para PEAD dever ainda ser elevada em 430 mil t/ano com a
segunda fase do Comperj [Abiquim (2010c)].
O polipropileno tambm monoplio de produo da Braskem no
pas. Tem aplicao em embalagens para alimentos, produtos txteis e
cosmticos, entre outros. O preo nacional de exportao foi inferior mdia
mundial em 2008 e 2009, um dos fatores que podem ter contribudo para grande elevao na sua demanda em 2009, refletido no aumento da participao
de 0,8% para 2%. A capacidade instalada de 1,915 milho de t/ano, com
previso de ampliao por meio dos projetos de 575 mil t/ano da Braskem4
e 850 mil t/ano na segunda fase do Comperj, alm da construo de uma
nova planta com capacidade de 30 mil t/ano, com base no etanol, conforme
anunciado pela Braskem na feira internacional de plstico, Feira K, na
Alemanha, em outubro de 2010.
O polietileno de baixa densidade linear PEBDL aplicado em embalagens de alimentos, fraldas, absorventes higinicos e sacaria industrial.
Em 2009, apresentou valor exportado inferior a 2008, porm com aumento
do volume, provavelmente explicado pela reduo de preos. O preo
mundial do polietileno de baixa densidade (PEBD), incluindo polietileno
de baixa densidade linear, foi de US$/kg 1,76, em 2008, e US$/kg 1,25,
em 2009, superior mdia brasileira de US$/kg 1,63 e US$/kg 1,07,
respectivamente. O Brasil forneceu, em 2009, 3% do total de PEBD e
PEBDL importado mundialmente, 0,6% a mais do que em 2008. Novamente, a nica produtora a Braskem, com capacidade instalada, em
2009, de 1.670 mil t/ano. A projeo de investimentos do Comperj de
430 mil t/ano. A planta de polietileno verde da Braskem localizada em
Triunfo tambm capaz de produzir PEBDL verde.
O PEBD utilizado principalmente para a fabricao de embalagens
na indstria alimentcia, de higiene e limpeza, mas tambm aplicado
nas indstrias agrcola, de construo civil, automobilstica, eletrnica
e varejista. A capacidade instalada no ano de 2008 era de 935 mil t/ano
pela Braskem, com previso de ampliao de 430 mil t/ano a partir da
segunda fase do Comperj.
4
Destas, 300 mil t/ano na fbrica da Braskem Bahia, alm de 75 mil t/ano na unidade da antiga
Quattor, em Camaari, 200 mil t/ano na nova planta da Quattor, no Paran, e 100 mil t/ano que seria
produzido da glicerina de soja em Mau (SP) [Abiquim (2010c)].
185
Qumica
186
2009
2010
Volume (tonelada)
2008
Preo (US$/t)
2009
2010
2008
2009
2010
91.142
106.424
1.144
1.336
1.436
Sais do acido
glutmico
Lisina
99.444
82.074
78.013
1.559
1.241
1.774
leos
essenciais,de
laranja
70.893
55.842
74.455
30.078
28.408
28.805
2.357
1.966
2.585
Subprodutos
terpnicos
residuais da
desterpenao
dos leos
essenciais
53.397
47.415
56.988
36.100
35.660
35.146
1.479
1.330
1.621
Volume (tonelada)
2008
2009
2010
2008
Preo (US$/t)
2009
2010
teres acclicos
e seus derivados
halogenados,etc.
1.103
907
935
Gelatinas e seus
derivados
29.892
31.833
36.981
4.344
5.336
4.407
Compostos
heterocclicos
com cloro, sem
flor nem bromo
90.126
115.771 120.490
2.209
2.357
2.317
40.796
49.119
51.993
Aminolcoois
fenis,
aminocidos
fenis etc.
com funes
oxigenadas
77.864
47.449
63.023
2.820
4.521
3.964
27.616
10.494
15.899
Nitratos de
celulose,sem
carga,em forma
primria
57.737
50.062
54.072
23.588
23.435
24.616
2.448
2.136
2.197
Acetato de etila
82.265
51.126
53.743
84.410
63.619
56.889
975
804
945
cido ctrico
31.500
46.119
51.412
28.572
29.875
32.595
1.102
1.544
1.577
cido glutmico
30.302
35.480
47.664
25.026
26.205
31.628
1.211
1.354
1.507
Extrato tanante
de mimosa
42.463
37.843
46.777
38.823
29.161
33.599
1.094
1.298
1.392
187
Qumica
O leo essencial de laranja extrado da casca da fruta e tem diferentes aplicaes, podendo ser utilizado na indstria de cosmticos
para fabricao de perfumes e sabonetes, na farmacutica para prevenir
e auxiliar no tratamento de alguns tipos de cncer e na alimentcia para
conferir sabor a bebidas e balas. O Brasil o maior fornecedor mundial,
com participao de 38,4% em 2008 e 36,5% em 2009. O volume e a
quantidade exportados sofreram reduo em 2009, mas o valor exportado
em 2010 j superou o de 2008, por conta da elevao no seu preo. No
Brasil, o Arip e a Coinbra Frutesp so os produtores.
188
189
Qumica
190
191
Qumica
192
Tambm devem ser desenvolvidos novos mecanismos de apoio financeiro e/ou incentivo fiscal de estmulo a pesquisa, desenvolvimento
e inovao, em pesquisa cooperativa nas modalidades de pesquisa
pr-competitiva e competitiva, objetivando a fabricao de produtos
qumicos com base na biomassa (acar e etanol, entre outras), por
meio de rotas qumicas ou biotecnolgicas, em especial voltadas para
a diversificao do conjunto de produtos qumicos fabricados no pas e
compromissos de metas de exportao de produtos da qumica verde.
Ainda devero ser estimulados e adotados modelos diferenciados de
apoio governamental e interveno pblica com vistas ao desenvolvimento de solues tecnolgicas que busquem a traduo das vantagens
do pr-sal em termos de um potencial de franca ampliao da oferta de
matrias-primas petroqumicas, sobretudo do gs natural.
Por meio da ferramenta Radar Comercial, da Secex/MDIC, que busca
identificar produtos prioritrios para exportao ou seja, aqueles em que
o pas dispe de vantagens competitivas e para os quais h perspectivas
de dinamismo, com potencial para ampliao de exportaes brasileiras
no longo, no mdio e, principalmente, no curto prazo , possvel identificar 14 produtos qumicos (num total de 83 produtos) com potencial de
exportao. Deles, oito j se destacam na pauta brasileira de exportao
de produtos qumicos, analisados anteriormente, outros dois pertencem
indstria farmacutica,12 enquanto os quatro produtos remanescentes
so defensivos agrcolas (inseticidas, herbicidas) ou aditivos (contendo leo
de petrleo ou de minerais betuminosos e outros produtos e preparaes
das indstrias qumicas e conexas) (Tabela 7). possvel verificar que
o maior dinamismo ocorre nos segmentos de petroqumicos bsicos,
medicamentos para uso humano e, sobretudo, defensivos agrcolas, que
12
No caso da indstria farmacutica, no sero apresentadas propostas especficas, uma vez que j
ocorre interveno pblica por meio de poltica setorial no Complexo Industrial da Sade.
193
Qumica
No que diz respeito ao financiamento de longo prazo, devem ser destinados crditos para investimentos de ampliao/implantao de capacidade produtiva em condies preferenciais, nos moldes do Programa de
Sustentao do Investimento (PSI), que poderia ser chamado Programa
de Ampliao do Investimento, desde que estabelecidos compromissos/
metas de ampliao da participao da produo domstica no CAN em
determinado perodo e/ou metas de exportao.
194
Dinamismo
p-xileno
Segmento
Dinmico
Petroqumicos bsicos
132.080
Estvel
Qumicos orgnicos no
especificados anteriormente
90.734
Dinmico
60.562
Estvel
431.463
Estvel
Adubos e fertilizantes
147.293
Estvel
Cosmticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
98.428
Inseticidas
Dinmico
Defensivos agrcolas
107.669
Fungicidas
Dinmico
Defensivos agrcolas
143.492
Dinmico
Defensivos agrcolas
86.893
Estvel
65.570
Estvel
73.048
Estvel
Resinas termoplsticas
533.053
Estvel
Resinas termoplsticas
441.434
Estvel
Resinas termoplsticas
245.920
195
Qumica
196
Anexo 1
Glossrio
Produtos qumicos de uso industrial
Produtos qumicos inorgnicos. Abrange elementos qumicos e
substncias que no tm carbono em suas cadeias, tais como cloro
e lcalis, intermedirios para fertilizantes e seus produtos finais,
gases industriais e outros produtos inorgnicos.
Produtos qumicos orgnicos. Correspondem aos compostos
orgnicos que contm carbono em sua frmula molecular (podendo
conter tambm outros elementos, com destaque para os hidrocarbonetos, que, alm do carbono, contm hidrognio), sintetizados
principalmente de petrleo (nafta), gs natural, etanol e carvo.
Inclui produtos petroqumicos bsicos, intermedirios para plastifi15
A nafta, derivada do petrleo, a matria-prima principal da produo petroqumica brasileira,
bem como da Europa e do Japo, de forma diversa dos Estados Unidos e do Oriente Mdio, que
empregam o gs natural nesse ltimo caso, a custos altamente competitivos do gs associado,
principalmente desde 2005, quando teve incio o descolamento do preo do gs frente ao petrleo
(e seus derivados, como a nafta).
197
Qumica
198
Importao
Exportao
2008
2009
2010
2008
11.988
5.769
7.040
1.047
2009
2010
674
872
531
484
400
25
32
18
9.174
3.804
4.827
69
61
64
805
295
411
412
195
273
12
16
18
1.466
1.170
1.384
542
385
516
Qumicos orgnicos
7.309
5.843
7.707
2.984
2.644
3.448
301
133
232
746
620
914
1.822
1.089
1.682
321
255
464
5.186
4.621
5.793
1.917
1.770
2.069
Resinas e elastmeros
4.332
3.406
4.756
2.017
2.058
2.400
2.987
2.327
3.289
1.485
1.679
1.898
790
648
861
208
153
195
Fabricao de elastmeros
555
431
606
324
226
307
782
668
886
156
102
180
782
668
886
156
102
180
Petroqumicos bsicos
Continua
199
Qumica
Cloro e lcalis
Continuao
Segmento
Importao
Exportao
2008
2009
2010
1.814
1.857
1.933
457
361
451
1.442
1.425
1.386
304
241
274
372
432
547
153
121
177
573
559
821
678
621
763
215
186
245
241
206
255
55
46
61
27
20
28
303
327
516
410
395
480
362
312
413
240
192
232
205
165
212
178
140
173
101
107
136
28
26
26
55
40
65
33
25
33
2008
2009
2010
Continua
200
Continuao
Segmento
Importao
Exportao
2008
2009
2010
2008
2009
2010
1.962
1.785
2.162
1.549
1.162
1.456
15
11
Fabricao de explosivos
10
12
17
28
24
28
811
812
931
710
564
704
Fabricao de catalisadores
163
158
242
60
31
37
963
796
961
748
539
685
Produtos farmoqumicos
1.427
1.287
1.640
122
142
150
Farmoqumicos
1.427
1.287
1.640
122
142
150
Produtos farmacuticos
4.127
4.308
5.894
938
1.042
1.213
3.988
4.153
5.691
754
869
1.022
64
82
103
24
22
22
Preparaes farmacuticas
75
73
100
160
151
169
34.676
25.793
33.251
10.188
8.998
11.166
Total
Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de Aliceweb/Secex, relativos aos produtos qumicos agregados conforme a classificao CNAE/IBGE (divises
20 e 21, incluindo tambm a indstria farmacutica, que contempla igualmente atividades de processamento qumico).
201
Qumica
202
Coeciente de
importao (em %)
2007
2008
28
33
41
25
71
74
4
5
0
0
44
51
35
44
5
8
27
37
58
67
Resinas e elastmeros
20
22
Resinas termoplsticas
Resinas termofixas
Elastmeros
Fibras articiais e sintticas
Fibras artificiais e sintticas
Defensivos agrcolas e desinfetantes domissanitrios
Defensivos agrcolas
Desinfetantes domissanitrios
16
30
40
59
59
13
14
2
20
27
39
52
52
13
13
17
Continua
Continuao
Segmento
Sabes, detergentes, produtos de limpeza, cosmticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal
Sabes e detergentes sintticos
Produtos de limpeza e polimento
Cosmticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos ans
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Tintas de impresso
Impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Produtos e preparados qumicos diversos
Adesivos e selantes
Explosivos
Aditivos de uso industrial
Catalisadores
Qumicos no especificados anteriormente
Produtos farmoqumicos
Produtos farmoqumicos
Produtos farmacuticos
Medicamentos para uso humano
Medicamentos para uso veterinrio
Preparaes farmacuticas
Total
Coeciente de
importao (em %)
2007
2008
5
5
4
4
7
9
6
6
7
7
5
5
16
17
9
10
27
28
1
2
29
30
35
34
100
97
100
97
22
22
22
23
4
6
49
33
24
27
203
Qumica
204
Coeciente de
importao (em %)
2007
2008
4
4
4
2
2
2
2
3
0
0
24
28
21
25
15
17
11
9
36
43
Resinas e elastmeros
15
12
Resinas termoplsticas
Resinas termofixas
Elastmeros
Fibras articiais e sintticas
Fibras artificiais e sintticas
Defensivos agrcolas e desinfetantes domissanitrios
Defensivos agrcolas
Desinfetantes domissanitrios
14
12
31
26
26
4
5
0
11
9
27
18
18
4
3
8
Continua
Continuao
Segmento
Sabes, detergentes, produtos de limpeza, cosmticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sabes e detergentes sintticos
Produtos de limpeza e polimento
Cosmticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos ans
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Tintas de impresso
Impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Produtos e preparados qumicos diversos
Adesivos e selantes
Explosivos
Aditivos de uso industrial
Catalisadores
Qumicos no especificados anteriormente
Produtos farmoqumicos
Produtos farmoqumicos
Produtos farmacuticos
Medicamentos para uso humano
Medicamentos para uso veterinrio
Preparaes farmacuticas
Total
Coeciente de
importao (em %)
2007
2008
6
6
5
5
3
4
8
8
5
5
5
5
7
5
6
6
22
23
0
0
25
28
30
29
98
72
98
72
6
6
5
5
2
2
67
51
11
10
205
Qumica
206
Referncias
ABDI AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Caracterizao da cadeia petroqumica e da transformao de plsticos. Braslia,
fev. 2010.
ABIQUIM ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA. Desempenho
da indstria qumica brasileira em 2010. So Paulo, 10 dez. 2010 (2010a).
. Pacto Nacional da Indstria Qumica. So Paulo, jun. 2010
(2010b).
. Anurio da indstria qumica brasileira, 2009. So Paulo, 2010
(2010c).
BASTOS, Valria Delgado; COSTA, Letcia Magalhes. Balana comercial,
necessidades e potencial de investimento na indstria qumica brasileira 20102013. In: Perspectivas do investimento 2010-2013. TORRES, Ernani; PUGA,
Fernando; MEIRELLES, Beatriz (orgs.). Rio de Janeiro: BNDES, dez. 2010.
BASTOS, Valria Delgado; COSTA, Letcia Magalhes; FAVERET, Leonardo
G. M. de S. C. Desempenho recente da balana comercial e os limites
ao crescimento da indstria qumica. BNDES Setorial, n. 32, p. 397-432,
Rio de Janeiro, set. 2010.
BOLETIM FOCUS/BCB. Braslia: Banco Central do Brasil, 31 dez. 2010.
CARVALHO JUNIOR, Mario C. de. Incentivos e controles cambiais para lidar
com a crise externa. Revista Brasileira de Comrcio Exterior, n. 105,
Funcex, dez. 2010.
QUIMAX REPORT. The Quimax Montly Report, n. 36, 28 abr. 2010.
Sites consultados
Abiquim www.abiquim.com.br
Aliceweb http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
IBGE www.ibge.gov.br
Radar Comercial www.radarcomercial.desenvolvimento.gov.br/radar/
Automotivo
BNDES Setorial 33, p. 207-224
Resumo
Vistos por muitos como um grande avano tecnolgico, os automveis hbridos e eltricos no so novidade no mercado. J foram fortes
concorrentes dos automveis convencionais, mas, por razes que sero
explicadas a seguir, foram preteridos e tiveram desde os anos 1930
participao marginal na histria do automvel. No entanto, desde o
lanamento do Toyota Prius, em 1997, o mercado norte-americano tem
assistido a um grande nmero de lanamentos de automveis hbridos e,
mais recentemente, de veculos puramente eltricos. Esse fato pode ser
atribudo em grande parte ao incentivo do governo americano aos fabricantes e consumidores de veculos hbridos e eltricos.
Este trabalho tem trs objetivos: (1) discutir as razes que levaram o
governo norte-americano a tomar essa atitude, apresentando a dimenso e
Este artigo foi apresentado no XIII Congresso Brasileiro de Energia (novembro de 2010).
Respectivamente, engenheiro do Departamento de Comrcio Exterior 1 da rea de Comrcio
Exterior do BNDES e professor-titular do Programa de Planejamento Energtico da Coppe/UFRJ.
*
**
208
Introduo
Ao contrrio do que muitas pessoas acreditam, a tecnologia dos automveis hbridos e eltricos no representa uma inovao tecnolgica
recente. Embora haja certamente avanos tecnolgicos importantes
nos veculos eltricos atuais, como as baterias de on de ltio e toda a
tecnologia digital presente nos carros modernos, em essncia o conceito
bsico se mantm. Ou seja, no houve mudanas radicais nos motores
eltricos de hoje, nem mesmo na utilizao da energia cintica gerada
pelo movimento do veculo.
De fato, os veculos eltricos j foram fortes concorrentes dos automveis de combusto interna, mas, por razes que sero detalhadas mais
adiante, foram preteridos e tiveram, desde os anos 1930, participao
marginal na histria do automvel. No entanto, desde o lanamento do
Toyota Prius, em 1997, verifica-se no mercado norte-americano um
nmero cada vez maior de lanamentos de automveis hbridos e, mais
recentemente, de veculos puramente eltricos.
Este trabalho procura analisar as razes para o ressurgimento do carro
eltrico, que, acredita-se, pode ser atribudo em grande parte ao incentivo
dado pelo governo americano a fabricantes e consumidores de veculos
hbridos e eltricos. Esse incentivo seria uma opo estratgica, em
funo de razes de segurana energtica. Paralelamente, o estmulo
aos carros eltricos coaduna-se com a poltica de transformao de uma
economia do petrleo (ou fssil) para uma economia sustentvel, baseada
em fontes de energia renovveis.
Castro e Ferreira (2010), discutem os aspectos bsicos dos veculos
eltricos, seu estgio atual de desenvolvimento e as perspectivas para
209
Automotivo
seu futuro desenvolvimento. O presente artigo busca discutir as implicaes dos automveis eltricos sobre a oferta e a demanda de energia
e sobre o meio ambiente.
210
211
Automotivo
212
1
Plug-in Hybrid Electric Vehicles so veculos hbridos equipados com baterias recarregveis, que
podem ser carregadas diretamente da rede de distribuio de eletricidade.
213
Automotivo
214
Em 1972, o Clube de Roma publicou o livro Limites para o Crescimento, que chamou a ateno para a necessidade de um limite
para a explorao de recursos naturais no renovveis.
Apesar de os anos 1970 terem sido uma poca propcia para os veculos eltricos, j que esses combinavam emisso nula de poluentes com
a possibilidade de utilizar fontes de energias renovveis, os prottipos
desenvolvidos na poca no chegaram s linhas de produo. Houve diversas iniciativas de traz-los de volta ao mercado no perodo, mas nem
os automveis eltricos puros nem os hbridos estavam aptos a competir
no mercado com os automveis convencionais.
Somente no fim dos anos 1980 as atenes voltaram-se mais uma vez
para os veculos eltricos, novamente no intuito de reduzir a poluio nas
grandes cidades. O conceito de desenvolvimento sustentvel ganhava fora, e o foco se concentrava na necessidade de utilizao de fonte de energia
alternativa e no desenvolvimento de novas tecnologias de transportes.
Em 1990, o estado da Califrnia implementou suas primeiras normas regulatrias de emisso zero. Em 1992, a Agenda 213 enfatizou a importncia
dos problemas causados pelo uso extensivo de energia fssil, bem como a
necessidade de reduo do consumo de energia nos pases desenvolvidos
e de busca de uma possvel transio para fontes renovveis de energia.
Ainda no ano de 1992, a Unio Europeia definiu uma poltica de transportes
por meio da expresso uma estratgia para a mobilidade sustentvel.
A Agenda 21 foi resultado da conferncia Rio-92, em que se discutiu pela primeira vez o aquecimento
global e suas consequncias. Consiste em um plano de ao que deve ser seguido por todos os
setores da sociedade em questes que afetem o meio ambiente e est relacionado com o conceito de
desenvolvimento sustentvel.
215
Automotivo
216
Nesse contexto, a utilizao dos carros eltricos era vista como uma das
condies mais importantes para a sustentabilidade proposta.
No incio dos anos 1990, os legisladores da Califrnia, nos EUA,
decidiram que as montadoras de automveis daquele estado deveriam
oferecer veculos eltricos aos consumidores [Sovacool e Hirsh (2008)].
A California Air Resources Board Carb, rgo do governo responsvel
por monitorar a qualidade do ar no estado da Califrnia, definiu uma cota
de vendas de veculos com emisso zero ou, em ingls, zero-emmissionn-vehicle (ZEV), de 2% em 1998, 5% em 2001 e 10% em 2003. Os estados
de Nova York e Massachusetts adotaram medidas semelhantes em seguida.
De acordo com a legislao da Califrnia, cada montadora receberia um
bnus de US$ 5 mil para cada ZEV vendido dentro da cota. A General
Motors e a Honda iniciaram ento o desenvolvimento de veculos eltricos
que fossem comercialmente viveis.
Entretanto, eram muitas as foras contrrias iniciativa da Carb.
Outras montadoras e a American Automobil Manufacturers Association
(AAMA) alegavam que o veculo eltrico sairia caro demais para os
consumidores e que o chumbo, presente nas baterias, no traria benefcios ambientais substituio da gasolina. Por sua vez, as grandes
companhias de petrleo, como Exxon, Shell e Texaco, contribuam
financeiramente para campanhas de polticos contrrios aos veculos
eltricos e financiavam propagandas contrrias a esse tipo de veculo.
Como resultado, em 1996 a Carb capitulou e postergou seu cronograma.
Ainda nos anos 1990, foi protagonizada uma nova tentativa de introduzir
os automveis hbridos, dessa vez, por meio de parcerias pblico-privadas.
O governo Clinton anunciou, em 1993, uma iniciativa denominada
Partnership for a New Generation Vehicles (PNGV), com o objetivo de
desenvolver um automvel limpo, com consumo de 4 litros/100 km.
Aps alguns anos e investimentos da ordem de US$ 1 bilho, trs prottipos foram anunciados: todos eram hbridos, mas nenhum chegou s
linhas de produo.
Em 1997, a Toyota, fabricante japonesa de automveis que no estava
includa no PNGV, lanou no mercado japons o Prius, um sed hbrido de
quatro portas. No mesmo ano, a Audi lanou o Duo, o primeiro hbrido
do mercado europeu, que se revelou um fracasso. Na poca, diversas
217
Automotivo
218
O Grfico 5 mostra a relao tamanho da frota versus o desenvolvimento econmico nos EUA, no Japo, na Alemanha e na Coreia do Sul.
219
Automotivo
220
Pode-se notar que os pases representados no Grfico 6 seguem a mesma trajetria dos pases representados no Grfico. O Brasil encontra-se
atualmente numa zona de crescimento acelerado e somente dever atingir
o ponto de saturao quando a renda per capita ultrapassar os US$ 30.000.
O aumento do nmero de automveis no Brasil ir certamente demandar
uma quantidade crescente de energia nos prximos anos, o que torna o
uso da eletricidade no setor de transportes uma interessante alternativa aos
combustveis utilizados atualmente, tanto sob o ponto de vista estratgico
quanto ambiental.
Pelo lado estratgico, ocorreria maior diversificao de fontes energticas para o setor de transportes. A eletricidade no Brasil gerada localmente e distribuda por um sistema interligado altamente confivel, com
um custo relativamente baixo, se comparada aos demais combustveis
lquidos. Alm disso, o uso do PHEV aliado aos smart grids permite que
os automveis eltricos funcionem como buffers da rede de distribuio,
carregando suas baterias nas horas de baixa demanda e descarregando-as
nos horrios de pico.
Concluso
Automveis hbridos e eltricos esto longe de ser uma novidade
no mercado. Nos primrdios da indstria automobilstica, foram fortes
concorrentes do automvel convencional, mas perderam a corrida e por
mais de 80 anos foram uma mera nota de rodap na histria do automvel.
O retorno dos carros hbridos e eltricos nos EUA tem como foco
principal a segurana energtica do pas, pois permitiria que o petrleo,
em grande parte importado de lugares politicamente instveis, fosse
substitudo pela energia eltrica, totalmente produzida no prprio pas.
Se o objetivo tivesse apenas motivao ambiental ou de eficincia
energtica, as medidas propostas no enfatizariam o meio de transporte
individual, em detrimento de transportes coletivos, nos centros urbanos.
As medidas tomadas pelo governo iro, por um lado, estimular a produo e o consumo de mais automveis, e por outro, aumentar o consumo
de energia eltrica, que nos EUA gerada em sua maior parte a partir de
carvo e gs natural, dois combustveis fsseis muito poluentes.
Evidentemente, alm da retrica ambiental empregada para justificar os incentivos aos veculos eltricos, existe tambm o interesse em
promover a renovao da indstria automobilstica, de modo a torn-la
de novo a lder mundial desse segmento. De fato, a ajuda do governo
norte-americano General Motors (e ao seu veculo eltrico, o Volt) foi
justificada nesses termos.
Carros hbridos, como o Volt da GM, vm tendo boa aceitao no mercado, e podem servir como uma ponte entre a gasolina e a eletricidade
como fonte de energia no setor de transportes. Ou seja, essa seria uma
221
Automotivo
222
tecnologia de transio, que abriria o caminho para um produto totalmente distinto daquele hegemnico no mercado. importante observar,
no entanto que, em virtude do tamanho da frota e do nvel de saturao
do mercado norte-americano de automveis, sero necessrias dcadas
para que a mudana traga resultados significativos na balana energtica
norte-americana.
No Brasil, o carro eltrico pode tornar-se uma alternativa importante,
caso se adote, no curto prazo, uma poltica de incentivo sua utilizao.
Dado o nvel de desenvolvimento da nossa frota, ainda em estgio inicial, o
uso do carro eltrico em larga escala, em detrimento do carro convencional,
traria benefcios estratgicos e ambientais efetivos no longo prazo. H de se
convir, no entanto, que o transporte individual no uma forma to eficaz
de utilizao de recursos quanto o transporte coletivo, principalmente no
caso do Brasil, considerando-se o atual nvel de desenvolvimento do pas.
importante notar que, mesmo nos casos em que a eletricidade gerada
a partir de combustveis fsseis, como o carvo e o gs natural, o carro
eltrico traz a vantagem de concentrar as emisses nas fontes geradoras
de energia, que so passveis de serem reguladas, e no nos pontos de
consumo, que so numerosos, dispersos e de difcil controle. Por outro
lado, um importante risco ambiental do carro eltrico est associado
bateria, que deve ser reciclada ao final de sua vida til.
Alm do mais, a histria tem mostrado que no so poucas as foras
contrrias ideia do carro eltrico. H barreiras institucionais e polticas,
alm das mercadolgicas, a serem vencidas para que o carro eltrico se
consolide no mercado. No entanto, o imperativo da exausto dos recursos
fsseis e as questes ambientais deixam os veculos eltricos em posio
mpar para se tornarem realidade.
Referncias
BRASIL Ministrio de Minas e Energia (MME). Balano Energtico Nacional 2009.Braslia, 2009.
BRITISH PETROLEUM. BP Statistical Review of World Energy 2010. Londres, 2010.
223
Automotivo
224
U.S. DEPARTAMENT OF TRANSPORTATION. National Transportation Statistics. 2010. Disponvel em: <http://www.bts.gov/publications/national_
transportation_statistics/html/table_01_12.html>. Acesso em: 15 de junho
de 2010.
Social
BNDES Setorial 33, p. 225-260
Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a trajetria do Fundo Social
do BNDES desde sua criao, em 1997, at 2008, procurando identificar
as principais diretrizes para definio de projetos e entidades apoiados,
bem como analisar as suas tendncias recentes.
A anlise do desenvolvimento dessa linha de financiamento no reembolsvel evidencia as prioridades para concesso de apoio financeiro e
revela que seu foco, inicialmente voltado especialmente para ateno social
*
Respectivamente, contador da rea de Incluso Social do BNDES e ps-graduado em
Responsabilidade Social e Terceiro Setor pelo Instituto de Economia (IE) da UFRJ; e gerente da
rea de Incluso Social do BNDES, especialista em polticas pblicas e gesto governamental
pela Enap/MPOG, mestre em Economia pela Uerj e doutorando do Programa de Polticas Pblicas,
Estratgia e Desenvolvimento do IE/UFRJ. O artigo utiliza como fonte principal a monografia de
concluso de ps-graduao do primeiro autor [Neves (2009)]. Os autores agradecem, isentandoos, naturalmente, das incorrees porventura remanescentes, a Eduardo Baptista, orientador da
referida monografia, aos entrevistados (Ana Maia Barbosa, Beatriz Azeredo, Gisele Amaral, Isis
Pagy, Kallas Roberto Kallas, Marcelo Goldenstein, Ricardo Ramos e Sonia Lebre Caf) e a todos
os demais que contriburam para sua realizao (relao completa na monografia).
226
Introduo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a trajetria do Fundo Social do
BNDES desde sua criao, em 1997, at 2008, procurando identificar as
principais diretrizes para definio de projetos e entidades apoiados, bem
como analisar as tendncias recentes. O trabalho tem a dupla motivao
de relatar a histria dessa importante e diversificada linha de financiamento no reembolsvel do BNDES e de subsidiar a reflexo sobre seus
possveis aprimoramentos.
At 2008, ao longo dos seus 12 anos de existncia, o Fundo Social possibilitou a contratao de projetos no valor de R$ 413 milhes, que resultaram
no desembolso de R$ 322 milhes pelo BNDES, distribudos no tempo
conforme mostrado no Grfico 1.
Para esse fim, foi utilizada como fonte principal a pesquisa de Neves
(2009), que realizou levantamento de informaes sobre o Fundo Social
e seus projetos apoiados, com base em normas, publicaes e documentos
do BNDES e em entrevistas com alguns dos envolvidos na histria do
Fundo Social.
Com fins didticos, a trajetria histrica do Fundo Social aqui apresentada em dois perodos distintos:1
a) de 1997, ano da criao do Fundo Social, a 2002, ltimo ano do
governo Fernando Henrique Cardoso, quando foram publicados os
ltimos volumes da srie BNDES Social, em especial A experincia
da rea de Desenvolvimento Social no perodo 1996/2002;
b) de 2003, primeiro ano do governo Luiz Incio Lula da Silva,
at 2008.
O trabalho est dividido em cinco sees alm desta introduo. A primeira sintetiza a criao da atual rea de Incluso Social do BNDES.2
A segunda e a terceira apresentam o histrico dos principais programas
e projetos do Fundo Social, respectivamente para os mandatos dos presidentes Fernando Henrique e Lula. A quarta analisa algumas tendncias
recentes do Fundo Social e a ltima apresenta as concluses do trabalho.
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ciais; (iii) Apoio a Projetos Multissetoriais Integrados em reas de Extrema Pobreza; (iv) Desenvolvimento Local; (v) Novo Programa de Apoio a
Crianas e Jovens em Situao de Risco Social; e (vi) Apoio Consolidao
e Universalizao da Ateno Bsica em Sade.
A estratgia adotada pela equipe da rea Social, conforme relatado por
Beatriz, foi priorizar municpios com baixa renda. Ao receber demanda
de uma dessas prefeituras para apoiar aes sociais pontuais, os tcnicos e
gerentes da rea Social propunham, como primeiro passo, um projeto do
Programa de Modernizao da Administrao Tributria (PMAT),3 seguido
de outro financiamento, igualmente reembolsvel, para o municpio, com
recursos dos Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI).4
O passo seguinte era uma colaborao financeira no reembolsvel, com
recursos do Fundo Social, para organizar a rede de ateno a crianas e
jovens do municpio. Buscava-se, assim, um dilogo estruturante com a
administrao municipal. Propunha-se o mapeamento do municpio e a
elaborao de um plano de investimentos que podia incluir uma creche,
mas no se limitava a esse tipo de ao. As prefeituras eram incentivadas
a ir muito alm do que pediam, quando solicitadas a responder s seguintes perguntas: Qual sua poltica de ateno a crianas e jovens? Quantas
creches possuem? Onde esto? Qual seu sistema de informao, controle
e pagamento?
Segundo a ex-diretora, seria desrespeitoso oferecer apenas os recursos do
Fundo Social, menosprezando a capacidade de fortalecimento financeiro dos
municpios. Durante a anlise dos projetos recebidos para o Fundo Social, a
equipe da rea Social ouvia das secretarias municipais um relato das dificuldades existentes e esclarecia que os projetos apoiados pelo BNDES no
seriam exclusivos do poder pblico, mas sim coletivos, reunindo tambm
o terceiro setor organizado e os representantes diretos da sociedade civil.
3
Segundo Azeredo e Duncan (2002, p. 14) o objetivo principal do PMAT : contribuir para o
fortalecimento financeiro dos municpios, a partir do aproveitamento do potencial de arrecadao
tributria prpria, e para a modernizao da gesto municipal, buscando tambm a racionalizao e
a melhoria da qualidade de seus gastos.
4
Segundo Azeredo e Duncan (2002, p. 13), o PMI consiste em projetos implementados por prefeituras
e voltados para bairros extremamente pobres em reas degradadas. Trata-se de um modelo inovador
de investimento pblico em que, por meio de uma abordagem multidisciplinar, procura-se transformar
suas condies de vida. Esses projetos envolvem amplo diagnstico da situao, planejamento e
investimentos em infra-estrutura urbana, na regularizao fundiria, em servios sociais bsicos, na
promoo de cidadania e em programas de gerao de ocupao e renda.
231
Social
Para a ex-diretora, os principais benefcios do Fundo Social so possibilitar ao BNDES atingir setores da sociedade no contemplados com
recursos reembolsveis e tornar justo o acesso ao banco pblico de desenvolvimento, que precisa ser capaz de diversificar seus produtos para
atender s demandas. Embora se reconhea que o oramento do Fundo
Social seja pequeno e marginal em relao ao oramento da rea Social
e, principalmente, do BNDES, representa, na verdade, um volume relevante de recursos disponveis para investimentos sociais. Por exemplo,
no ano de 2002, o desembolso de R$ 74,5 milhes representou cerca de
0,2% do montante do BNDES, participao que se manteve relativamente
estvel at 2008.
232
projetos de carter social, direcionados prioritariamente populao carente, nos segmentos de gerao de emprego e renda,
servios urbanos, sade, educao e desporto, justia, alimentao,
habitao, meio ambiente, cultura, desenvolvimento rural e outras
ligadas ao desenvolvimento regional e social [BNDES (1997)].
sade;
educao e cultura;
autogesto; e
desenvolvimento local.
233
Social
234
Nesse contexto de aprimoramento da atuao, foi criada em 5 de fevereiro de 2001, no mbito do Programa de Apoio a Crianas e Jovens em
Situao de Risco Social, a linha de atuao Redes Ampliadas.
O objetivo, mais uma vez, era maximizar o impacto dos recursos do
Fundo Social. A opo pelo apoio a redes de assistncia j existentes buscava ganhar velocidade no atendimento a crianas e jovens. As primeiras
instituies parceiras nessa forma de atuao foram a Pastoral da Criana e
o Lar Fabiano de Cristo, que j atuavam em redes, por causa de sua prpria
natureza, e constituam ...entidades que atuem de forma integrada, compartilhando os recursos existentes, atendendo ao pblico-alvo do programa,
235
Social
236
atendimento complementar ao tratamento hospitalar a crianas provenientes de famlias de baixa renda e portadoras de doenas graves,
oferecido por organizaes no governamentais, como Renascer,
Ressurgir e Refazer, em articulao com hospitais pblicos;
combate desnutrio infantil: apoio Rede de Combate Desnutrio Infantil, coordenada pelo Centro de Recuperao e Educao
Nutricional de So Paulo (CREN), por meio do desenvolvimento
de manuais e do portal eletrnico Vencendo a Desnutrio;
Educao e cultura
Em Neves (2009), esse tema foi exemplificado com um estudo de caso do Lar Fabiano de Cristo.
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Autogesto
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239
240
financiador. Para o financiamento, foram utilizados os recursos reembolsveis, destinados a projetos produtivos, e tambm os recursos do Fundo
Social, destinados para: a) contratao de servios tcnicos, aquisio de
equipamentos e materiais e outros investimentos necessrios mobilizao
e capacitao de comunidades, instituies locais e lderes empresariais e
comunitrios; b) elaborao de planos de desenvolvimento microrregional,
indicadores socioeconmicos, estudos relativos estruturao da produo
e projetos produtivos; c) estruturao de organizaes de atuao local;
implantao de aes e projetos demonstrativos; e d) criao de sistemas
de informao para divulgao pblica do programa.
O BNDES firmou parcerias com instituies especializadas, entre as
quais o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
a Aliana com o Adolescente pelo Desenvolvimento Sustentvel no
Nordeste em conjunto com o Instituto Ayrton Senna, a Fundao W. K.
Kellog e a Fundao Odebrecht, e com o apoio da Petrobras Distribuidora e do Sebrae Nacional e o Instituto Interamericano de Cooperao
para Agricultura.
priorizar projetos que atuem de forma intersetorial e interinstitucional, objetivando a ampliao do impacto das aes apoiadas;
contribuir para polticas pblicas, no que se refere ao desenvolvimento regional e social, com foco nas reas com baixo nvel
de desenvolvimento.
incluso nas modalidades de apoio, a depender do Plano de Aplicao do Fundo Social, de projetos de cunho predominantemente
9
Normalmente, as mudanas de regras de operaes diretas do BNDES tendem a levar alguns meses
para resultar na contratao de projetos, uma vez que os mesmos necessitam cumprir diversas etapas,
que envolvem o enquadramento pelo Comit de Superintendentes do BNDES e a aprovao pela
Diretoria do BNDES. Desse modo, essa mudana normativa tem resultados para alm do prprio
perodo, que sero abordados na seo seguinte, sobre as perspectivas recentes do Fundo Social.
241
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242
243
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244
g. estruturao de economias locais e regionais em plos tursticos, para gerao de trabalho e renda, em torno de atividades de
preservao e explorao de patrimnio histrico-cultural;
h. preservao de patrimnio cientfico e tecnolgico, bem como
valorizao de patrimnio histrico industrial e de transportes,
quando vinculados implementao ou modernizao de museus
tcnicos e de cincias;
i. desenvolvimento, difuso e reaplicao de tecnologias sociais
aprimoradoras de polticas pblicas;
j. melhoria da gesto de empresas autogestionrias, apoiadas
pelo BNDES.
II Projetos enquadrados em programas aprovados pela Diretoria do
BNDES para utilizao especfica de recursos do Fundo Social (...)
III Projetos selecionados com base em regulamento aprovado pela
Diretoria do BNDES, bem como o apoio premiao de projetos e
iniciativas bem sucedidas oriundas de processo institucionalizado
de seleo (...)
Tambm em 11 de maio de 2005 [BNDES (2005a)], foi includo
entre os beneficirios dos recursos do Fundo Social o setor privado
com fins lucrativos, exclusivamente nas seguintes condies:
(...) pessoas jurdicas de direito privado, com fins lucrativos, exclusivamente para: desenvolvimento institucional orientado, direta ou
indiretamente, para os agentes repassadores do Programa de Microcrdito PMC; fortalecimento de aglomeraes produtivas, mediante
financiamento de equipamentos coletivos; e melhoria da gesto de
empresas autogestionrias, apoiadas pelo BNDES.
Em 15 de abril de 2008, tornaram-se passveis de apoio os itens capital de giro associado e servios tcnicos especializados, no mbito
de acordos de cooperao tcnica, celebrados entre o BNDES e parceiro
estratgico, com a finalidade de implementar projetos direcionados a
atividades produtivas sustentveis, com nfase em regies menos desenvolvidas do pas, visando gerao de trabalho e renda.
a) apoio estabelecido em programas ou linhas especficos aprovados pela Diretoria do BNDES para utilizao de recursos do
Fundo Social;
b) apoio a projetos de gerao de emprego e renda para entidades
que no possuam capacidade de endividamento, mediante intervenincia de parceiros estratgicos;
c) apoio complementar s fontes de um projeto reembolsvel, nos
casos previstos em Programas ou formalizados pelo BNDES por
meio de instrumentos de cooperao;
d) apoio complementar a investimentos no-reembolsveis de
gerao de emprego e renda do Governo Federal ou Estadual ou
de instituio de direito privado sem fins lucrativos, desde que
vinculada a uma iniciativa do Poder Pblico.
A mesma resoluo especificou, adicionalmente ao requisito dos casos apoiveis, os empreendimentos
apoiveis com recursos do Fundo Social, definidos como os investimentos de carter social nas
reas elencadas que atendam a um ou mais dos seguintes objetivos [BNDES (2008a)]:
10
245
Social
Em 21 de outubro de 2008, houve revogao da norma anterior e reestruturao nas diretrizes do Fundo Social [BNDES (2008a)], que passou
a elencar, na forma de apoio tradicional (modalidade apoio continuado),
os seguintes casos:10
246
12
247
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248
que existisse coleta direta de resduos slidos; alm disso, o material triado
ou processado na cooperativa no poderia ser proveniente de coleta direta
em aterro sanitrio ou lixo).
A contratao das primeiras 24 operaes de apoio financeiro, no valor
total de R$ 16,4 milhes, ocorreu em 1 de outubro de 2007, em cerimnia
na sede do BNDES, com a presena do presidente Lula e de catadores
provenientes de todo o pas. No fim de 2008, haviam sido contratadas 33
operaes, no valor de R$ 21,9 milhes, conforme detalhado a seguir.
At o fim de 2008, 55 projetos haviam sido enquadrados, totalizando R$ 38,5 milhes. Entre eles, 33 operaes foram contratadas (R$ 21,9 milhes), sete encontravam-se aprovadas e em
fase de contratao (R$ 4,7 milhes) e 15 estavam em anlise
(R$ 11,9 milhes). Estima-se que sero beneficiados cerca de
3,2 mil catadores [BNDES (2009)].
Pesquisa realizada pela rea de Incluso Social do BNDES, em fevereiro de 2009, respondida por 59% dos 2.032 catadores integrantes das
cooperativas de catadores de materiais reciclveis apoiadas pelo Banco,
indicou avanos na qualidade de vida de cooperados e suas famlias,
traduzidos como melhora no relacionamento familiar (82%), melhora
nas condies de higiene dos cooperados (79,6%), melhora na alimentao de cooperados e suas famlias (78,85%) e melhora no conforto
das moradias (69,3%). Tambm foram registrados avanos no ambiente
de trabalho, no relacionamento entre os cooperados e na conscincia em
relao aos seus direitos e deveres. A mesma pesquisa apontou ganhos
de eficincia das cooperativas: aumento do material coletado (20,6%), do
material processado (25,5%) e da capacidade de processamento instalada.14
Sade
No perodo de 2003 a 2008, foram apoiados pelo BNDES, com recursos do Fundo Social, diversos empreendimentos na rea de sade, com
destaque para:
Fonte: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/
Noticias/2009/Social/20090331_catadores.html. Acesso em: 14.10.2009.
14
plano de reorientao dos hospitais de pequeno porte e regionalizao da assistncia sade do estado do Piau; e
O projeto da Rede BrasilCord, detalhado no Quadro 2, um caso paradigmtico no que se refere a pelo menos quatro dimenses. A primeira
a forma de operacionalizao do Fundo Social, na direo da ampliao
da escala e da abrangncia regional dos resultados, uma vez que a FAF/
Inca o parceiro estratgico responsvel por orientar, executar, monitorar
e elaborar a prestao de contas dos investimentos em diversas unidades
espalhadas nas cinco macrorregies do pas.
A segunda relacionada ao carter inovador do projeto, que visa prover a Rede BrasilCord de tecnologia para ampliar as possibilidades de
compatibilidade gentica para transplante e para a integrao com a rede
mundial NetCord de clulas-tronco.
A terceira refere-se ao alinhamento com polticas pblicas federais,
uma vez que o parceiro estratgico FAF a fundao de apoio ao Inca,
rgo federal que foi designado coordenador da Rede BrasilCord pelo
Ministrio da Sade, para suprir integralmente a demanda de transplantes
de clulas-tronco no Brasil.
249
Social
250
A quarta se refere continuidade no apoio de beneficirio com relacionamento j construdo, uma vez que, conforme divulgado pelo BNDES,15 esse
financiamento d continuidade a um projeto anteriormente apoiado pelo Fundo
Social, no valor de R$ 4 milhes, inaugurado em 8 de outubro de 2007, que
resultou na expanso da capacidade de armazenamento do BSCUP do Inca
de 3 mil para 10 mil bolsas de sangue de cordo.
Quadro 2 | Projeto de estruturao da Rede BrasilCord apoiado pelo
Fundo Social
O BNDES e o Ministrio da Sade assinaram, em 17 de outubro de 2009, contrato no valor de
R$ 31,5 milhes destinados Fundao Ary Frauzino (FAF) do Inca, para a expanso da Rede
BrasilCord, coordenada pelo Inca.
A Rede BrasilCord rene a rede pblica de Bancos de Sangue de Cordo Umbilical e Placentrio
(BSCUPs) para Transplantes de Clulas-Tronco. Na contratao do projeto, a rede contava com
quatro BSCUPs instalados no Inca (Rio de Janeiro), no Hospital Albert Einstein (So Paulo) e
nos hemocentros de Campinas e Ribeiro Preto.
O objetivo da Rede BrasilCord armazenar cerca de 50.000 cordes nos 12 bancos integrantes
da rede, nmero considerado ideal para, juntamente com os doadores voluntrios de medula
ssea, suprir a demanda no Brasil de transplantes para tratamentos de doenas de sangue (como
leucemias e anemias).
O projeto prope a construo de oito novos BSCUPs. Como o transplante depende de
compatibilidade gentica, para contemplar a diversidade do povo brasileiro, os novos bancos
sero construdos no Par, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Cear, Santa Catarina, Paran,
Minas Gerais e Distrito Federal.
A destinao dos recursos tambm inclui o fortalecimento da rede por meio da compra de
equipamentos dos bancos j em funcionamento e do treinamento de recursos humanos, bem
como por meio de melhorias no Laboratrio de Imunogentica do Inca, de forma a propiciar a
integrao aos registros internacionais e rede mundial NetCord de clulas-tronco de sangue
Fone: Elaborao prpria, com base em informaes da pgina do
de cordo umbilical e placentrio.
16
BNDES.
Fonte: Elaborao prpria, com base em informaes da pgina do BNDES.16
15
17
Social
251
252
Fundo Amaznia, para apoio a aes de preveno, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoo da conservao e
do uso sustentvel das florestas no bioma amaznico.
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Recursos_
Nao_Reembolsaveis/.
18
O mesmo relatrio registrou a negociao de parcerias com o Ministrio da Cultura, o Banco do Brasil e a Fundao Banco do Brasil,
objetivando aumentar a capilaridade do BNDES e o alcance das aes
financiadas pelo Fundo Social, com foco em gerao de trabalho e renda:
(...) o BNDES negociou parcerias com o Ministrio da Cultura, com
a Fundao Banco do Brasil e com o programa Desenvolvimento
Regional Sustentvel do Banco do Brasil (BB DRS), para aumentar
sua capilaridade e tornar mais efetivo seu apoio a projetos de gerao de trabalho e renda. Entre os projetos, destacam-se os seguintes:
a) Complementao das fontes de recursos para a realizao de
investimentos em projetos de arranjos produtivos locais (APLs)
localizados em municpios com os menores ndices de Desenvolvimento Municipal e de Desenvolvimento Social, como o
Programa de Desenvolvimento dos Territrios Produtivos do
Estado do Cear, em que o BNDES participa com R$ 2,5 milhes
dos R$ 5,9 milhes de investimento total.
b) Financiamento ao Programa de Promoo do Artesanato de
Tradio Cultural (Promoart), que prev intervenes em 65
polos artesanais de todo o pas. O BNDES participa com um
volume de R$ 1,3 milho, complementar aos recursos de R$ 5,1
253
Social
254
Em agosto de 2009, foi firmado acordo de cooperao tcnica e financeira entre o BNDES, com recursos do Fundo Social, e a Fundao Banco
do Brasil, objetivando estruturao de cadeias produtivas da economia
solidria, reaplicao de tecnologias sociais e promoo do desenvolvimento territorial. O acordo tem vigncia de cinco anos, prorrogvel por
igual perodo, e prev o aporte de R$ 20 milhes por cada instituio e
um Plano Ttico de Atuao Conjunta anual, em que cada uma das duas
entidades indicar projetos a serem apoiados.19
A operacionalizao de projetos por meio de parcerias estratgicas
constitui uma iniciativa com base em outras experincias do prprio
BNDES, conforme relatado por Pamplona (2009):
(..) o conceito em formatao (...) o de atuao em segundo piso,
ou indireta, com recursos no reembolsveis do Fundo Social.
Para esse conceito contribuem as experincias do BNDES tanto
nas operaes indiretas quanto em algumas operaes de micro-crdito (...) nas quais so contratadas instituies centralizadoras e
repassadoras de recursos, que tm a responsabilidade de prospectar
projetos, analisar sua viabilidade e auxiliar na sua execuo e no seu
acompanhamento. Ao BNDES deve caber a gesto das parcerias e
o monitoramento da execuo e do acompanhamento dos projetos
na ponta, segundo os critrios tcnicos do Banco.
Fonte: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/
Noticias/2009/Social/20090828_fbb.html. Acesso em: 11.10.2009.
19
Concluses
A anlise da trajetria do Fundo Social, cujo histrico das normas
sintetizado no Anexo 1, revela que seu foco prioritrio de apoio, inicialmente
255
Social
256
257
Social
258
Resoluo 902,
de julho de 1997
Crianas e
Sntese do foco jovens em risco
social
Acrscimos at 2002
Objetivo
Finalidade
Projetos intersetoriais e
estruturantes, com foco em
territrios carentes ou
com potencial
Priorizando benefcios s
populaes de baixa renda
Diretrizes
- Apoio a
Crianas e
Jovens em
Situao de
Risco Social
- Fomento e
Divulgao de
Projetos Sociais
- Desenvolvimento
Local
- Apoio Consolidao
e Universalizao da
Ateno Bsica
em Sade
- Incluiu segmentos
como arte e
cultura, empresas
autogestionrias e redes
sociais ampliadas
- Intersetorial e
interinstitucional,
- Complementao de poltica de
desenvolvimento regional e social
- Projetos eficazes e inovadores,
pilotos para polticas pblicas
Nota: Trata-se de quadro simplificado da trajetria do Fundo Social, que, naturalmente, no inclui todos os setores apoiveis e a especificao dos respectivos requisitos de apoio, descrita
detalhadamente nas normas do BNDES.
Referncias
Social
259
260
Papel e Celulose
BNDES Setorial 33, p.261-314
Resumo
A biomassa de madeira responde atualmente por 8,7% da matriz energtica mundial e 13,9% da brasileira. A oferta de biomassa florestal se d
por resduos (florestais, industriais ou urbanos) ou plantaes de florestas
energticas. Os resduos florestais e industriais so a maior oportunidade
no curto prazo, enquanto a oferta oriunda de plantaes de finalidade exclusivamente energtica ainda incipiente e est restrita a alguns pases,
mas tem grande potencial de desenvolvimento no longo prazo, em especial
no Brasil. A peletizao diminui o teor de umidade da madeira e aumenta
sua densidade, ampliando as possibilidades de comrcio internacional,
em face das diminuies do custo relativo do frete, de forma que o pellet
de madeira hoje a biomassa slida para fins energticos mais negociada
no mundo. O maior desenvolvimento desse mercado est intrinsecamente
Respectivamente, administrador e gerente do Departamento de Indstria de Papel e Celulose
da rea de Insumos Bsicos do BNDES. Os autores agradecem as sugestes e os comentrios de
Roberto Zurli Machado, superintendente do BNDES.
262
Introduo
Estrutura do artigo
O presente artigo visa oferecer um panorama generalista sobre a
utilizao de biomassa de madeira para a gerao de energia, abordando
tanto aspectos globais quanto nacionais desse mercado. Como o tema
amplo (especialmente se forem consideradas todas as implicaes relacionadas ao uso de produtos substitutos, que, nesse caso, seriam outras
fontes de energias renovveis), o objetivo do artigo no ser exaustivo
em sua anlise, mas sim contribuir para explicar os aspectos diretamente
relacionados utilizao da madeira para a produo de energia, sobretudo
em face de um mercado que tem se desenvolvido nos ltimos anos: o de
pellets de madeira.
A primeira seo apresenta um breve panorama do setor, enumerando
as foras que esto dando novo impulso utilizao da madeira para a
produo de energia. As principais caractersticas tcnicas da biomassa
de madeira, incluindo as principais rotas de converso e de produo de
bioenergia, so apresentadas na segunda seo. A seo seguinte analisa
as fontes de madeira para energia segundo a origem: licor negro, resduos
florestais e industriais, florestas plantadas e resduos urbanos. A quarta
seo apresenta um panorama geral sobre o consumo de energia, segundo a fonte, apresentando o comportamento da utilizao da biomassa e
as diferenas entre o perfil nacional e o mundial, alm de dados sobre a
utilizao de madeira para energia no Brasil. Na quinta seo, o mercado
de pellets de madeira apresentado em maiores detalhes, englobando
oferta, demanda, logstica e preos. A sexta seo aborda as perspectivas
para o setor, inicialmente considerando todo o mercado de energia,
para ento analisar a biomassa de madeira e, mais especificamente, o
mercado de pellets de madeira. Por fim, a stima seo apresenta as
principais concluses.
Papel e Celulose
263
264
Fonte: CDIAC.
265
Papel e Celulose
266
Caracterizao tcnica
Breve caracterizao
Biomassa todo material orgnico, no fssil, que tenha contedo de
energia qumica no seu interior, o que inclui todas as vegetaes aquticas
ou terrestres, rvores, biomassa virgem, lixo orgnico, resduos de agricultura, esterco de animais e outros tipos de restos industriais. A biomassa de
madeira inclui todo o material da rvore: tronco, ramos, folhas, casca e razes.
267
Papel e Celulose
A energia com base na biomassa pode ser classificada em energia primria, existente no estado natural da biomassa, como na madeira e nos resduos
agrcolas, ou em energia secundria, existente no estado no natural da
biomassa, como no carvo vegetal e na eletricidade. Em razo dos baixos
nveis energticos da biomassa em seu estado bruto, apenas pequena parte
da energia primria destinada ao consumo final. A maior parcela consumida em centros de transformao, como refinarias e usinas, em que so
convertidas em fontes secundrias e geralmente esto prontas ao consumo.
Vale lembrar que, em todas as etapas de transformao, h perdas de parte
do contedo energtico existente. A perda total de energia caracterizada
pelo somatrio das perdas existentes entre a forma primria e o consumo
final, inclusive.
268
Rotas de converso
Fermentao
Liquefao
Papel e Celulose
269
270
Tambm chamada de carbonizao, a pirlise um dos mais antigos processos de converso de um combustvel (normalmente lenha) em outro de
melhor qualidade e contedo energtico (carvo, essencialmente). O processo
consiste no aquecimento do material original (normalmente entre 300C e
500C) na quase ausncia de oxignio at que o material voltil seja retirado.
Estima-se que o produto final tenha uma densidade energtica duas vezes
maior que a do material de origem, podendo ser utilizado em temperaturas
muito mais elevadas. Alm do gs combustvel, a pirlise tambm produz o
alcatro e o cido pirolenhoso.
A relao entre a quantidade de lenha e de carvo varia conforme
as caractersticas do processo e o teor de umidade do material de origem. Em geral, so necessrias de quatro a 10 toneladas de lenha para
a produo de uma tonelada de carvo, embora nos processos mais
Torrefao
271
Papel e Celulose
272
Os avanos tecnolgicos decorrentes da prpria expanso do setor permitiram que, hoje, fossem utilizadas espcies para finalidades especficas.
Entre os critrios tcnicos considerados nesse contexto, fundamental a
classificao das espcies por sua composio qumica. Dessa forma, o
Brasil dispe hoje de alternativas lenhosas mais adequadas, por exemplo,
para produo de carvo vegetal, que requer um teor de lignina significativamente superior das espcies apropriadas para fabricao de celulose,
dado o maior poder calorfico desse componente.
Tabela 2 | Poder calorfico de alguns combustveis
Combustvel
Lenhoso
kcal/kg
Fssil
kcal/kg
Celulose
3.300
Turfa
3.439
Lignina
3.797
Coque
7.308
Amido/acar
3.797
leo pesado
9.649
Carbono puro
4.394
leo leve
10.055
Casca
4.991
leo diesel
10.750
Madeira
5.995
Petrleo
10.800
Lenha
6.800
Carvo vegetal
8.049
Fonte: Renabio (2004).
Gasoso
Gs natural
Propano
Butano
kcal/m3
8.622
21.997
28.446
273
Papel e Celulose
274
Produo de bioenergia
A eficincia energtica da queima da biomassa slida depende do sistema de converso empregado. Para uso residencial, segundo a Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), a queima direta
converte apenas 5% do potencial energtico da madeira. J sistemas de
forno tradicionais elevam esse valor para 36%, e a produo de carvo
vegetal tem eficincia entre 44% e 80%. Os modernos fornos de pellet
entregam 80% de eficincia em usos residenciais.
Para escala industrial, uma ampla gama de sistemas est disponvel
para uso ou em fase avanada de desenvolvimento. Tais sistemas incluem
caldeiras, tecnologias de cogerao e, com maior potencial no longo prazo,
sistemas de gaseificao.
Caldeiras que geram calor podem produzir vapor, que, por sua vez,
pode ser utilizado tanto na gerao de energia quanto nos processos industriais. Segundo a FAO, a eficincia dos sistemas de turbina a vapor
de cerca de 40%.
mais comum que as rotas tecnolgicas estejam associadas a processos de
cogerao, em que a produo mecnica tambm utilizada para o acionamento
de um gerador de energia eltrica, o que proporciona maior aproveitamento energtico e importante estmulo econmico aos investimentos (Figura 4). Segundo
a Eubia, nos mais modernos processos a eficincia energtica chega a 85%.
Existe tambm a figura da cocombusto, em que diversos combustveis so queimados juntos para produzir energia. Tambm conhecido por
coqueima ou coutilizao, esse processo um meio vivel e utilizado de
queima de biomassa, que pode ser aplicado na infraestrutura existente
de plantas de carvo mineral ou gs, com uma proporo de 3% a 20%
de biomassa no total queimado.
A gaseificao, por sua vez, a tecnologia de maior potencial, havendo
alguns exemplos de plantas em atividade comercial. Embora ainda seja
afetada por sua complexidade e alto custo, a expectativa de que em 10
ou 20 anos seja a principal tecnologia para a converso da biomassa, prometendo maior eficincia, viabilidade econmica em pequenas e grandes
escalas e menor nvel de emisses, em comparao com outras tecnologias.
275
Papel e Celulose
Fonte: Eubia.
276
Oferta
Aspectos gerais
A disponibilidade de madeira no mundo desigual (Figura 5). Segundo dados da FAO, em 2005 a produo de madeira destinada a energia
foi de 1,8 bilho de m3. Os maiores produtores so a ndia (306 milhes
de m3), a China (191 milhes de m3) e o Brasil (138 milhes de m3).
Em pases desenvolvidos, a produo de madeira destinada a energia s
relevante naqueles em que existe uma forte presena na economia de
produtos de origem madeireira (em especial, pelo uso do licor negro na
indstria de celulose e pelo uso de pellets de madeira, como resduos
da produo industrial). Os mais importantes so os Estados Unidos, o
Canad, a Sucia e a Finlndia.
Figura 5 | Volume de madeira no mundo em 2005 (em bilhes de m3)
277
Papel e Celulose
278
Licor negro
O principal subproduto utilizado como fonte de energia na indstria madeireira o licor negro. Sua produo origina-se dos produtos
qumicos e da lignina componente da madeira no processo de polpao
qumica, na fabricao de celulose, sendo queimado em uma caldeira
de recuperao de qumicos para a produo de vapor e eletricidade.
Por ser o licor negro um subproduto do setor de celulose, sua oferta
est condicionada ao desempenho dessa indstria. No mundo, destacam-se como principais produtores Estados Unidos, China, Canad,
Brasil, Sucia, Finlndia e Japo.
No Brasil, segundo dados do Banco de Informaes de Gerao (BIG)
da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel), existem 14 usinas de
licor negro no pas, com uma capacidade instalada de 1.240.798 kW, ou
1,11% da capacidade total brasileira. Esse valor bem superior capacidade
instalada de usinas que utilizam apenas a madeira, de 302.627 kW, ou 0,27%
do total. Entre as fontes de biomassa, valido destacar a grande utilizao
do bagao de cana-de-acar, com 5,43% da capacidade instalada no pas
e 78,6% do total de biomassa.
Resduos florestais e industriais
importante frisar que, pela proximidade das florestas com as indstrias de base florestal, decorrente da importncia que o frete tem no custo
da madeira, muitas das estatsticas e das informaes a respeito da oferta
de resduos florestais e industriais se confundem.
Segundo a FAO, muitos pases no tm a clara percepo da quantidade
de biomassa que pode ser coletada das operaes florestais em andamento.
A maior parte desse material consiste de galhos deixados na floresta durante
o processo de corte e colheita. A Tabela 4 mostra que, ao longo da cadeia
produtiva, em florestas plantadas, somente de 30% a 40% do volume total
da rvore ser efetivamente processada. Do total da biomassa disponvel na
floresta, de 10% a 20% constituem-se de galhos, ponteiros, razes e troncos
sem valor. Das toras destinadas ao uso industrial, de 24% a 36% se transformaro em produtos comerciais, sendo o restante composto de resduos
como casca, fuligem, chips sem uso comercial e outros resduos madeireiros.
279
Tipo
Nmero de
usinas
Hidreltrica
Termeltrica
Combustveis fossis
Gs natural
leo diesel
leo combustvel
Carvo mineral
Gs de refinaria
leo ultraviscoso
Biomassa
Bagao de cana-de-acar
Licor negro
Resduos de madeira
Biogs
Casca de arroz
Carvo vegetal
Capim-elefante
Outros
Gs de alto-forno
Gs siderrgico
Efluente gasoso
Gs de processo
Enxofre
Outros
Termonuclear
Eolieltrica
Solar fotovotaica
Total
Fonte: Aneel.
878
1.383
968
93
829
28
9
8
1
387
315
14
36
11
7
3
1
28
13
1
2
6
5
1
2
46
4
2.313
Potncia
scalizada
(kW)
80.305.678
28.161.680
19.476.499
11.050.614
4.003.028
2.392.803
1.594.054
305.000
131.000
7.698.391
6.049.646
1.240.798
302.627
48.712
31.408
25.200
0
986.791
294.655
278.200
211.320
145.420
56.688
508
2.007.000
835.336
86
111.309.780
%
72,15
25,3
17,5
9,93
3,6
2,15
1,43
0,27
0,12
6,92
5,43
1,11
0,27
0,04
0,03
0,02
0,89
0,26
0,25
0,19
0,13
0,05
0
1,8
0,75
0
100
Florestas nativas
Produto
Resduo
30-40
60-70
Florestas plantadas
Produto
Resduo
80-90
10-20
10-20
10-20
30-40
40-50
Total
Fonte: FAO (2007).
10-20
80-90
30-40
60-70
Papel e Celulose
Empreendimentos em operao
280
281
Papel e Celulose
282
de logstica reversa, os esforos no Brasil ainda se concentram na reciclagem de itens mais volumosos no montante produzido de lixo, como
papel ou plstico.
Florestas energticas
O conceito de floresta energtica no novo. O uso de florestas plantadas dedicadas produo de biomassa para energia existe h muito tempo
em diversos pases, ainda que a maior parte desses plantios seja pequena,
use pouca tecnologia e tenha seu foco no atendimento demanda local.
O Brasil um dos poucos pases em que existem florestas energticas
em larga escala, principalmente pela excepcional produtividade dessas
florestas. Na ltima dcada, o setor florestal experimentou um salto tecnolgico surpreendente, que resultou no aprimoramento de tcnicas de
implantao, manejo e explorao. O Brasil passou a ter uma das melhores
produtividades do mundo com relao a florestas de eucalipto (Grfico 8).
Todo esse desenvolvimento qualifica o pas para a explorao de florestas
plantadas, por meio do aproveitamento da sua biomassa, sem promover
o desflorestamento.
No entanto, ofertar biomassa de madeira por meio de plantios energticos implica dois custos que a oferta de resduos no tem: custo da terra e
custo de produo (mo de obra, mudas, adubos e colheita, entre outros).
E o custo de aquisio de terras tem apresentado uma forte tendncia de
elevao no Brasil.
Essa uma tendncia global, deflagrada pela competio por terra para
a produo de alimentos, bioenergia e madeira. O aumento da populao
mundial (Grfico 9) e a melhoria de renda em pases em desenvolvimento,
como Brasil e China, so tendncias que exacerbam esse conflito.
Grfico 9 | Hectares de terra per capita
Fonte: Elaborao BNDES, com base em dados de United Nations e World Bank.
283
Papel e Celulose
284
285
Papel e Celulose
286
287
Demanda
Fonte Primria
1980
1990
2006
Mtep
% 1980/
2006
Petrleo
3.107
3.218
3.649
4.029
34,3
1,0
Carvo mineral
1.788
2.219
2.295
3.053
26,0
2,1
Gs natural
Subtotal fsseis
1.235
6.130
1.673
7.110
2.088
8.032
2.407
9.489
20,5
80,9
2,6
1,7
Biomassa e resduos*
748
902
1.045
1.186
10,1
1,8
Hidrulica
148
185
225
261
2,2
2,2
Outros renovavis**
Subtotal renovavis
12
908
36
1.123
55
1.325
66
1.513
0,6
12,9
6,8
2,0
186
186
7.224
525
525
8.758
675
675
10.032
728
728
11.730
6,2
6,2
100,0
5,4
5,4
1,9
Nuclear
Subtotal nuclear
Total
2000
Part. (%)
2006
Papel e Celulose
Aspectos gerais
288
289
Papel e Celulose
Total
8.393
6.354
3.151
2.176
1.831
113
22.018
290
Fonte primria
2006
2007
2008
Petrleo
Carvo mineral
Gs natural
Subtotal fsseis
Biomassa e resduos**
Hidrulica
Outros renovveis**
Subtotal renovavis
Nuclear
Subtotal nuclear
Total
86
14
22
121
66
34
2
102
4
4
226
89
14
22
126
71
36
3
109
3
3
239
92
15
26
133
77
35
4
116
4
4
253
Part. (%)
- 2006
37,8
6,0
9,6
53,4
29,1
14,8
1,1
45,0
1,6
1,6
100,0
Part. (%)
- 2008
36,6
5,8
10,3
52,6
30,5
14,0
1,4
45,9
1,5
1,5
100,0
Existe uma importante distino entre o perfil nacional e o perfil mundial de utilizao da biomassa. Enquanto a madeira a fonte de biomassa
mais relevante no mundo, com cerca de 87% do total (Grfico 12), no
Brasil tem importncia secundria, com 45%6 (Grfico 13), menor do que
6
291
Papel e Celulose
292
293
Papel e Celulose
294
Produtores
Capacidade
instalada
Utilizao da
capacidade
Produo
Ranking de
produo
mundial
Consumo
Ranking de
consumo
mundial
Saldo comercial
lquido
Europa
Alemanha
50
2.400.000
60,8%
1.460.000
900.000
ustria
25
1.006.000
62,2%
626.000
509.000
117.000
Blgica
10
450.000
72,2%
325.000
12
920.000
(595.000)
Bulgria
17
62.000
43,9%
27.200
29
3.000
35
24.200
Dinamarca
12
313.000
42,8%
134.000
15
1.060.000
(926.000)
Eslovquia
14
142.000
82,4%
117.000
19
18.000
27
99.000
Eslovnia
185.000
83,2%
154.000
14
112.000
14
42.000
Espanha
17
250.000
40,0%
100.000
21
10.000
29
90.000
Estnia
560.000
485.000
69,7%
338.000
11
38
338.000
Finlndia
19
680.000
54,9%
373.000
149.200
12
223.800
Frana
54
350.000
68,6%
240.000
13
200.000
40.000
Grcia
87.000
32,2%
28.000
28
11.100
28
16.900
Holanda
130.000
92,3%
120.000
17
913.500
(793.500)
Hungria
5.000
100,0%
5.000
37
1.000
37
4.000
Irlanda
78.000
21,8%
17.000
34
30.000
21
(13.000)
Itlia
75
750.000
86,7%
650.000
850.000
(200.000)
Letnia
15
744.000
50,9%
379.000
39.000
20
340.000
Litunia
153.000
78,4%
120.000
17
20.000
24
100.000
Luxemburgo
n.a.
n.a.
5.000
34
(5.000)
Noruega
164.000
21,3%
35.000
27
40.000
19
(5.000)
Polnia
21
665.000
52,6%
350.000
10
120.000
13
230.000
Portugal
400.000
25,0%
100.000
21
10.000
29
90.000
Reino Unido
15
218.000
57,3%
125.000
16
176.000
11
(51.000)
Repblica Tcheca
12
260.000
10,4%
27.000
30
3.000
35
24.000
Continua
Continuao
Pases
Produtores
Capacidade
instalada
Utilizao da
capacidade
Produo
Ranking de
produo
mundial
Consumo
Ranking de
consumo
mundial
Saldo comercial
lquido
Romnia
21
260.000
43,8%
114.000
20
25.000
22
89.000
Rssia
77
1.200.000
45,8%
550.000
100.000
16
450.000
Sucia
94
2.200.000
63,9%
1.405.000
1.850.000
(445.000)
Suca
14
171.000
40,9%
70.000
23
90.000
17
(20.000)
Ucrnia
15
140.000
42,9%
60.000
24
10.000
29
623
13.948.000
57,7%
8.049.200
8.174.800
50.000
(125.600)
Amrica do Norte
Canad
33
1.750.000
80,0%
1.400.000
200.000
1.200.000
Estados Unidos
97
2.932.000
61,4%
1.800.000
2.096.150
(296.150)
130
4.682.000
68,3%
3.200.000
2.296.150
903.850
n.d.
Brasil
50.000
n.d.
7.000
36
7.000
33
50,0%
25.000
31
25.000
22
Chile
n.d.
n.d.
20.000
32
20.000
24
China
n.d.
n.d.
50.000
26
50.000
18
Coreia
n.d.
n.d.
10.000
35
10.000
29
Japo
55
n.d.
n.d.
60.000
24
109.000
15
(49.000)
5
68
821
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20.000
192.000
11.441.200
32
20.000
241.000
10.711.950
24
0
(49.000)
729.250
Nova Zelndia
Mundo
Fonte: Elaborao BNDES, com base em dados de Wood Pellet Association of Canada, European Pellet Centre, USDA e Consufor.
295
Papel e Celulose
296
297
Papel e Celulose
de cerca de 50 mil toneladas por ano, sendo que duas empresas respondem
por 80% desse volume.
298
Fonte: Eubia.
Fonte: Eubia.
Logstica
Papel e Celulose
299
300
Pequena escala e residencial: demanda menor do que 10 toneladas por ano. Dividem-se entre os que consomem pellets para
aquecimento individual de suas residncias usando fornos e os
que usam caldeiras. A entrega feita em sacos, no caso dos fornos,
ou a granel, no caso das caldeiras, em que o caminho deposita
a quantidade necessria para um ano de uso dentro de um local
de armazenamento. Em geral, a venda feita por intermdio de
varejistas, e o suprimento se d pelo mercado local.
Mdia escala: demanda entre 10 e 1.000 toneladas por ano. Consumidores tpicos so empresas, hotis, setor de servios ou grandes
unidades residenciais. um mercado que cresce rapidamente, em
funo do aumento dos preos de leo para aquecimento.
No caso americano, segundo o USDA, o consumo se d majoritariamente em pequena escala, em especial para aquecimento de uso residencial, com venda de pellets em sacos. Em alguns poucos casos ocorre o
transporte a granel, como no mercado europeu.
Um problema do mercado que a demanda relativamente estvel,
ao passo que a oferta depende de resduos gerados pela indstria madeireira, que um mercado cclico, o que ajuda a explicar o baixo nvel de
utilizao das plantas americanas em 2008 (61%), em funo da crise que
afetou a indstria imobiliria e, em consequncia, a indstria da madeira.
Preos
O preo de pellet varia de acordo com o tipo de mercado. Segundo o
European Pellet Centre, o preo a granel destinado a plantas de energia,
para entrega em Roterd, variou de pouco mais de 110 at cerca de
140 a tonelada, durante o perodo 2007-2009.
J a diferena de preo entre os mercados spot e contratos de longo prazo
chega a 10 a tonelada ou mais. A maior diferena ocorre durante o vero: o
preo de mercado spot cai quando a demanda se retrai, em funo da menor
demanda por energia. Nesse momento, muitos compradores aproveitam para
repor seus estoques para o inverno. Grandes plantas de energia baseiam seu
fornecimento em um mix de contratos de fornecimento de longo prazo e
compras no mercado spot.
No setor residencial, os preos so mais instveis e apresentam
maior variao de um pas para outro, alm de serem maiores do que
os destinados aos grandes consumidores. Por exemplo, durante o perodo 2007-2009 a faixa de preo da tonelada de pellet de madeira na
Polnia foi de 120 a 170, enquanto na Sua foi de 220 a 270.
As flutuaes de preo intra e entre pases so um reflexo dos diferentes perfis econmicos, da oferta de insumo, do saldo comercial e de
variaes cambiais, o que demonstra o forte componente local do preo
do pellet de madeira.
301
Papel e Celulose
302
Perspectivas
Aspectos gerais
Na verso de 2009 do panorama global sobre o mercado de energia da
IEA, o World energy outlook, foram apresentados dois cenrios distintos
para previso de energia: o cenrio de referncia e o cenrio 450. O primeiro cenrio, o mesmo utilizado pela agncia em anos anteriores, baseia-se
em um modelo matemtico que prev o mercado de energia de acordo
com as variaes esperadas de fatores como crescimento econmico,
crescimento populacional e custos das diferentes energias, sem considerar
qualquer mudana nas polticas pblicas relacionadas a emisses de CO2.7
Em consequncia, os percentuais de participao das fontes de energia na
matriz energtica sofrem pouca variao, incluindo a biomassa.
A agncia considera tal cenrio improvvel, por causa de sua insustentabilidade. O aumento das emisses de CO2 oriundo de queima de
combustveis fsseis em 2030 seria de 40,2 Gt, volume 40% superior
ao registrado em 2007 (Tabela 10), o que causaria um aumento mdio
de 6oC na temperatura global e a diminuio da qualidade do ar, implicando srios problemas ambientais e de sade pblica, em especial nos
pases em desenvolvimento. Nesse cenrio, apesar das metas agressivas
de reduo de CO2 da Unio Europeia e de outros pases desenvolvidos,
como Austrlia e Japo,8 a reduo de emisses dos pases da OCDE em
2030, em relao a 2007, seria de apenas 3%. Esse pequeno ganho seria
sobreposto pelo largo crescimento (77%) das emisses dos demais pases.
No cenrio 450,9 a agncia trabalha com a perspectiva de adoo de
polticas pblicas voltadas cada vez mais para a sustentabilidade energtica,
com a adoo de metas agressivas de reduo de emisses, no somente dos
pases ricos, mas tambm dos pases em desenvolvimento e, mais especificamente, da China. Polticas de reduo de emisso de CO2 em estudos
pelo governo chins poderiam reduzir as emisses em 1 Gt/ano, em 2020.
No entanto, considera a manuteno das metas pblicas anunciadas at setembro de 2009.
O Japo definiu uma meta de reduo de 25% em suas emisses em relao ao ano de 1990, at
2020, A meta da Austrlia de uma reduo de 5% em relao a 2000, at 2020, o que representa
uma reduo de 3% frente aos nveis de 1990. No entanto, no cenrio de referncia, essas e outras
metas nem sempre so consideradas atingidas em sua totalidade.
9
O cenrio 450 refere-se a ppm, ou partes por milho, de CO2 equivalentes, na atmosfera, em 2030.
De acordo com o IPCC, uma estabilizao da concentrao nesses nveis (450 partes por milho
de CO2 equivalente) representaria 50% de probabilidade de restringir o aumento de temperatura
global em 2oC. No cenrio de referncia, esse indicador atingiria 1.000 ppm em 2030.
7
Tabela 9 | Demanda energtica primria por combustvel no mundo: cenrio de referncia (em Mtep)
Part. (%)
2007
Part. (%)
2030
5.009
34,1
29,8
Crescimento
mdio
2007/2030
0,9% a.a.
3.828
4.887
26,5
29,1
1,9% a.a.
2.512
2.801
3.561
20,9
21,2
1,5% a.a.
8.032
9.789
10.863
13.457
81,5
80,2
1,4% a.a.
749
1.031
1.176
1.338
1.604
9,8
9,6
1,4% a.a.
148
225
265
317
402
2,2
2,4
1,8% a.a.
Outros renovveis**
12
55
74
160
370
0,6
2,2
7,2% a.a.
Subtotal renovavis
909
1.311
1.515
1.815
2.376
12,6
14,2
2,0% a.a.
Nuclear
186
676
709
810
956
5,9
5,7
1,3% a.a.
Subtotal nuclear
186
676
709
810
956
5,9
5,7
1,3% a.a.
7.228
10.019
12.013
13.488
16.789
100,0
100,0
1,5% a.a.
Fonte primria
1980
2000
2007
Petrleo
3.107
3.655
4.093
4.234
Carvo mineral
1.792
2.292
3.184
Gs natural
1.234
2.085
Subtotal fsseis
6.133
Biomassa e resduos*
Hidrulica
Total
2015 (E)
2030 (E)
303
Papel e Celulose
304
Emisses em Gt
Mundo
1990
20,9
2007
28,8
2015(E)
32,3
OCDE
11,0
12,9
12,4
EUA
4,8
5,7
Unio Europeia
4,0
Japo
Emisses em % do total
2030(E)
40,2
Crescimento mdio
1990
100,0
2007
100,0
2015
100,0
2030
100,0
12,5
52,7
44,8
38,3
31,1
0,9% a.a.
-0,1% a.a.
5,5
5,5
23,1
19,9
17,0
13,8
1,0% a.a.
-0,2% a.a.
3,9
3,6
3,5
19,3
13,5
11,1
8,7
-0,2% a.a.
-0,4% a.a.
1,1
1,2
1,1
1,0
5,1
4,3
3,4
2,4
0,9% a.a.
-1,0% a.a.
Demais OCDE
1,1
2,1
2,2
2,5
5,2
7,1
6,7
6,1
3,9% a.a.
0,8% a.a.
No OCDE
9,3
14,9
18,9
26,4
44,4
51,7
58,4
65,5
2,8% a.a.
2,5% a.a.
Rssia
2,2
1,6
1,6
1,9
10,4
5,5
5,1
4,8
-1,9% a.a.
0,9% a.a.
China
2,2
6,1
8,6
11,6
10,7
21,1
26,7
28,9
6,0% a.a.
2,9% a.a.
ndia
0,6
1,3
1,8
3,4
2,8
4,6
5,4
8,4
4,9% a.a.
4,1% a.a.
Amrica Latina
0,6
1,0
1,2
1,5
2,9
3,5
3,6
3,8
3,1% a.a.
1,8% a.a.
frica
0,5
0,9
1,0
1,2
2,6
3,1
3,1
3,1
2,9% a.a.
1,5% a.a.
Demais no OCDE
3,1
4,0
4,7
6,7
15,0
14,0
14,5
16,6
1,5% a.a.
2,2% a.a.
Transporte Internacional
0,6
1,0
1,1
1,4
2,9
3,5
3,4
3,4
3,0% a.a.
1,3% a.a.
305
Papel e Celulose
306
Ainda de acordo com a IEA, para maior fomento da bioenergia, as polticas governamentais e os esforos industriais deveriam ser direcionados
para o aumento da modernizao da agricultura em regies como a frica
e a Amrica Latina, para expandir a produo global de alimentos e, consequentemente, o volume de biomassa disponvel, sem grande risco ambiental.
O maior consumo de biomassa ainda deve depender dos seguintes
fatores: (i) disponibilidade de matria-prima; (ii) custos de produo da
energia com base na biomassa; (iii) logstica de fornecimento, uma vez
que as commodities agrcolas, as culturas energticas e os resduos em
geral exigem adequada infraestrutura de abastecimento; e (iv) aspectos
ambientais, como a disponibilidade e a qualidade da gua, a qualidade
do solo e a biodiversidade, que poderiam resultar em regulamentaes
restritivas ao uso.
A maior parte da biomassa consumida em 2030 ainda vir de resduos agrcolas e florestais, com parcela crescente originada de culturas
energticas para a produo de biocombustveis. A tendncia que, de
forma crescente, a produo de energia com base em biomassa ocorra
em biorrefinarias, nas quais os biocombustveis para transporte, energia
eltrica, calor, qumicos e outros produtos de mercado sero coproduzidos por meio de diferentes tipos de biomassa, extraindo o mximo
aproveitamento dos insumos utilizados.
Segundo a FAO, outro aspecto positivo que pode impulsionar o consumo de biomassa o crescimento de renda e emprego em regies agrrias.
Enquanto as fontes fsseis de energia, como o petrleo e o gs, costumam
ter sua oferta concentrada, as fontes de biomassa, incluindo a florestal,
esto espalhadas pelo globo, o que pode permitir maior desenvolvimento
local nas economias.
Finalmente, as incertezas relativas a qualquer previso acerca da biomassa devem levar em considerao no somente os custos da bioenergia e
o futuro quadro poltico acerca das metas de reduo das emisses de gases
de efeito estufa, mas tambm a competio pelo uso da terra, a melhora
da produtividade de culturas energticas, a disponibilidade de gua para
produo agrcola, os efeitos das alteraes climticas e o desenvolvimento
de tecnologias avanadas de converso.
307
Papel e Celulose
308
No lado da demanda, segundo a consultoria Pyry, o grande destaque em 2015 ainda ser a Europa Ocidental, com um market-share de
66,2%, impulsionado por um crescimento mdio no perodo 2008-2015
de 8,1% a.a. A expectativa da consultoria de que em 2015 sejam
consumidos 23,4 milhes de toneladas de pellet de madeira no mundo.
Ainda segundo a Pyry, as perspectivas so muito favorveis a esse
mercado, em especial na Unio Europeia. Considerando somente o potencial de cocombusto, se as plantas operadas a carvo mineral queimassem
com 5% de pellets de madeira, seriam demandados 41 milhes de toneladas
por ano, algo como 3,5 vezes a produo mundial de 2008.
Concluso
A biomassa de madeira apresenta-se, definitivamente, como uma alternativa vivel utilizao dos combustveis no renovveis na produo de
energia. A vantagem dessa utilizao, contudo, est longe de ser absoluta,
pois necessita da reunio de condies especficas ou de incentivos governamentais para se materializar. O impacto das recentes metas anunciadas
pela Unio Europeia prova esse ponto. O maior desenvolvimento desse
mercado est intrinsecamente relacionado possvel adoo de metas de
reduo de emisso de CO2, tanto por pases desenvolvidos quanto por
pases em desenvolvimento.
Do lado da oferta, os resduos florestais e industriais so a maior oportunidade no curto prazo. No entanto, necessrio maior desenvolvimento
de infraestrutura logstica para aproveitamento desses resduos, em especial
nos pases em desenvolvimento. No Brasil, j existe ampla utilizao da
madeira como energia no setor de celulose, por meio do licor negro, mas
309
Papel e Celulose
Como vantagem do modelo de negcio adotado pela Suzano, est a possibilidade de estabelecimento de contratos de venda de longo prazo (a empresa
j assinou acordos de entendimentos com empresas de energia inglesas),
visto que a garantia de oferta de insumo e o acordo de fornecimento de longo
prazo podem gerar maior previsibilidade no fluxo de caixa da companhia,
reduzindo a incerteza do negcio. Esse pode ser o incio de um novo destaque
brasileiro no setor de bioenergia, assim como ocorreu com o etanol oriundo
da cana-de-acar.
310
Referncias
ABTCP ASSOCIAO BRASILEIRA TCNICA DE CELULOSE E PAPEL. A fabricao de papel, 2010.
ANEEL AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA. Atlas de energia eltrica do Brasil. 2a ed. Braslia, 2005.
______. Atlas de energia eltrica do Brasil. 3a ed. Braslia, 2008.
BRACELPA ASSOCIAO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL. Panorama
da indstria brasileira de celulose e papel, 2010.
CONSUFOR. Produo de pellets no Brasil, 2010.
COUTO, Luiz Carlos et. al. Vias de valorizao energtica da biomassa.
Biomassa & Energia, v. 1, n. 1, p.71-92, 2004.
EPE EMPRESA DE PESQUISA ENERGTICA. Balano energtico nacional.
Rio de Janeiro, 2009.
European Pellet Centre. Final Report on producers, traders and consumers
of wood pellets, 2009.
FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
Unified bioenergy terminology. Roma, 2004.
OF THE
UNITED NATIONS.
311
Papel e Celulose
312
Sites consultados
313
Papel e Celulose
Farmacutico
BNDES Setorial 33, p 315-348
Resumo
O BNDES est discutindo a implantao de um processo sistemtico
de monitoramento e avaliao de seus projetos e programas, visando aperfeioar sua atuao no financiamento ao desenvolvimento econmico do
pas. Como um dos principais programas de apoio do BNDES, o Profarma
foi escolhido para um primeiro esforo de avaliao nessa metodologia.
No momento de criao do Profarma, em 2004, surgiam diversos desafios no apoio do BNDES indstria farmacutica no Brasil, entre eles a
ampliao de sua capacidade produtiva, a adequao das empresas s boas
* Respectivamente, economista do Departamento de Produtos Intermedirios Qumicos e
Farmacuticos da rea Industrial do BNDES, engenheiro e economista da rea de Planejamento do
BNDES. Os autores agradecem as valiosas contribuies de Patrcia Zendron e Filipe Lage, bem como
os integrantes do grupo de trabalho da rea Industrial do BNDES que originou o artigo: Carla Reis,
Mrcia Lousada, Renata Gomes, Haroldo Prates e Gustavo Pagano. Erros e omisses remanescentes
so de responsabilidade dos autores.
316
Introduo
O aumento progressivo das demandas da sociedade em relao ao
papel do Estado, em um contexto de restries de oramento, torna relevante a avaliao de polticas pblicas para alocao mais efetiva dos
recursos pblicos. Embora ainda relativamente pouco realizada no Brasil,
essa avaliao comum nos principais bancos e agncias multilaterais
de desenvolvimento.
Como um dos principais bancos de fomento do mundo, o BNDES
possui uma trajetria de apoio ao desenvolvimento econmico do pas,
definindo suas prioridades de acordo com o estgio de evoluo da economia brasileira. No entanto, apesar de existirem iniciativas internas
de avaliao, o Banco ainda no dispe de um processo sistemtico de
monitoramento e avaliao (M&A) de suas polticas de financiamento.
O projeto de estudo e implantao do sistema de M&A est em curso
no BNDES desde 2010, e o presente trabalho insere-se nesse contexto.
Assim, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial
da Sade (BNDES Profarma) foi escolhido como um projeto piloto para
aplicao da metodologia de M&A em programas do BNDES.
A consolidao da poltica de medicamentos genricos, a partir de
2003, impulsionou o crescimento do mercado farmacutico brasileiro.
Ao mesmo tempo, havia a necessidade de ampliar os esforos de inovao nas empresas nacionais, visando garantir sua competitividade no
futuro. O Profarma foi criado pelo BNDES nesse contexto, quando a
cadeia farmacutica foi definida como prioritria pela Poltica Industrial,
Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE). O aumento da capacidade
produtiva da indstria brasileira, a adequao aos padres de produo
internacional, a ampliao dos esforos de inovao e a necessidade de
fortalecer as empresas nacionais eram os principais objetivos definidos
na criao desse programa.
317
Farmacutico
318
O Quadro Lgico
Um ciclo de avaliao incorpora um processo completo de anlise de
determinada interveno: a etapa anterior implantao da interveno
(avaliao ex ante), a etapa de implementao e operao (monitoramento e acompanhamento) e a etapa de anlise dos resultados e efeitos
(avaliao ex post).
O principal instrumento metodolgico para realizar a avaliao exante
do apoio do BNDES foi o Quadro Lgico. Essa uma das ferramentas mais
conhecidas e difundidas para o planejamento e para a avaliao de polticas
pblicas. Foi desenvolvida pela Agncia de Cooperao Americana para
o Desenvolvimento (Usaid), nos anos 1960, e passou a ser utilizada pela
maioria das agncias de financiamento multilaterais.
O QL descreve a lgica de uma interveno, a partir da anlise de
uma situao-problema que se pretende resolver. A lgica de interveno
consiste numa cadeia de impactos, na qual as atividades realizadas pelos
gestores da interveno resultam na entrega de produtos e servios, cuja
utilizao leva ao alcance dos efeitos diretos e indiretos da interveno.
So tambm definidos os indicadores que sinalizam as mudanas esperadas
na situao-problema. Alm disso, possibilita a incluso de suposies
relevantes para a concretizao dos objetivos do apoio, que, no entanto,
esto fora do seu escopo. O QL descrito no Quadro 1.
Analiticamente, o QL consiste numa estrutura de relaes de causa e
efeito relacionadas a uma situao-problema e de estratgias e meios para
mudar essa situao. Nesse sentido, o QL justifica qual a proposta de
interveno e seu desenho.
319
Farmacutico
320
Indicadores
objetivamente
comprovveis
Fontes de
comprovao
Suposies
importantes
(riscos)
Objetivo
superior
Efeitos indiretos
Indicadores de
efetividade
Fontes que
comprovem os
efeitos indiretos
Fatores externos
para assegurar o
Alcanado
Objetivo
do apoio
Efeitos diretos
(outcome)
Indicadores de
efetividade
Fontes que
comprovem os
efeitos diretos
Fatores
externos
para alcanar
o objetivo
superior
Resultados
do apoio
Bens ou servios
produzidos
(output)
Indicadores de
acompanhamento
(output)
Fontes que
comprovem o
desempenho
Fatores externos
para alcanar
o objetivo
do apoio
Atividades
Atividades
definidas durante
a execuo
do apoio
Indicadores de
acompanhamento
(processo)
Fontes que
comprovem o
desempenho
Fatores externos
para alcanar os
Resultados
321
Fontes de
comprovao
Alvo
estratgico
do BNDES
Mrito
estratgico
em termos de
desenvolvimento
Objetivo
do
programa
Efeitos no
pblico-alvo
Indicadores de
efetividade
Fontes que
comprovem os
efeitos diretos
Utilizao
do
programa
Operaes
contratadas
Indicadores de
desempenho
rea
responsvel
Resultados
Programa
estruturado
Indicadores de
eficcia
rea
responsvel
Atividades
Estruturao do
programa
Indicadores de
gesto
rea
responsvel
Fontes que
comprovem os
efeitos indiretos
Suposies
importantes
(riscos)
Fatores externos
para assegurar a
sustentabilidade
do
desenvolvimento
Fatores externos
necessrios para
alcanar o alvo
estratgico do
BNDES
Fatores externos
necessrios
para alcanar
o objetivo do
programa
Fatores externos
necessrios
para alcanar
a utilizao do
programa
Fatores externos
necessrios para
entrega dos
resultados
Farmacutico
Lgica da
interveno
322
Desde a constituio do Frum de Competitividade, o BNDES contribuiu ativamente no processo de discusso, elaborao e execuo dessa
poltica. A possibilidade de ofertar crdito diferenciado e adequado s necessidades da indstria, de acordo com as demandas discutidas no Frum,
se apresentou como um dos pilares para sustentao dessa nova proposta.
Assim, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
Farmacutica (Profarma) do BNDES foi lanado em maio de 2004 com
vigncia at dezembro de 2007, no contexto da implementao da PITCE.
O Profarma foi estruturado para atender aos seguintes objetivos, estabelecidos na norma de sua criao:
incentivar o aumento da produo de medicamentos para uso humano
e seus insumos no pas;
melhorar os padres de qualidade dos medicamentos produzidos
para uso humano e sua adequao s exigncias do rgo regulador nacional;
reduzir o dficit comercial da cadeia produtiva farmacutica;
estimular a realizao de atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovao no pas; e
fortalecer a posio econmica, financeira, comercial e tecnolgica
da empresa nacional.
Para responder s necessidades do setor, o Profarma foi dividido em
trs subprogramas que apoiavam projetos de natureza distinta. Eram eles:
1) Profarma-Produo investimentos de implantao, expanso
e/ou modernizao da capacidade produtiva; adequao das empresas, de seus produtos e processos aos padres regulatrios da
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa) e dos rgos
regulatrios internacionais;
2) Profarma-P,D&I investimentos em pesquisa, desenvolvimento
e inovao; e
323
Farmacutico
324
Em setembro de 2007, o Profarma foi reformulado, ampliando seu escopo de apoio s indstrias do chamado Complexo Industrial da Sade. Alm
de incluir outros segmentos da indstria da sade e criar dois subprogramas
(exportao e produtores pblicos), os objetivos dessa segunda fase eram
distintos.3 Este trabalho, contudo, foi elaborado com o intuito de avaliar a
efetividade do cumprimento dos objetivos da primeira fase do Profarma,
isto , o perodo compreendido entre maio de 2004 e setembro de 2007.
As discusses no Frum de Competitividade, em conjunto com reflexes internas do BNDES, geraram um documento que apresentava o
diagnstico e uma proposta de insero do BNDES na poltica industrial,
por meio da criao de condies adequadas de apoio indstria farmacutica, resultando no Profarma [Capanema e Palmeira Filho (2004)].
Ao longo dos anos de operacionalizao do Profarma, dois trabalhos
apresentaram a evoluo dos subprogramas, bem como com uma breve
avaliao. Em Capanema (2006), a apresentao restringiu-se a uma exposio dos nmeros dos subprogramas. Em Capanema, Palmeira Filho
e Pieroni (2008), no entanto, foi realizada uma avaliao mais extensa,
baseada nas reflexes internas do BNDES que forneceram a base para a
reformulao do programa, ocorrida em 2007.
Dessa forma, o esforo de avaliao aqui empreendido complementar aos realizados anteriormente. A diferena e principal contribuio
do trabalho deriva da metodologia de avaliao adotada, baseada em
ferramenta usualmente utilizada nas referncias internacionais.
Focos da avaliao
Perodo avaliado: embora este trabalho tenha sido elaborado com o
intuito de avaliar a primeira fase do Profarma, os efeitos dos projetos
contratados pelo BNDES comearam a aparecer, de fato, a partir de 2006,
A principal prioridade do programa passou a ser a induo e o apoio a projetos de inovao
tecnolgica. Alm disso, houve uma aproximao do BNDES com o Ministrio da Sade, a fim de
promover a convergncia de medidas de poltica industrial e necessidades de sade do pas. Para
uma discusso mais detalhada sobre a segunda fase do programa, ver Capanema, Palmeira Filho e
Pieroni (2008).
325
Farmacutico
326
327
Subprograma do Profarma
Profarma-Produo
Profarma-P,D&I
Profarma-Fortalecimento
das empresas nacionais
Farmacutico
Objetivo do QL
Indicadores
Participao de
mercado das empresas
nacionais
Fontes de
comprovao
Suposies
importantes
IMS Health
. Continuidade de
polticas industriais
para o setor
. Empresas
farmacuticas
nacionais no sejam
adquiridas por
empresas estrangeiras
. Manuteno
das condies
macroeconmicas
(cmbio, renda per
capita, inflao)
Alvo estratgico
Fortalecimento da
indstria farmacutica
nacional
Resultado
Utilizao do programa
Objetivo do programa
Subprograma Produo
Atividades
328
Capacidade produtiva
ampliada das empresas
farmacuticas de capital
nacional
Capacidade produtiva
das empresas da
amostra (entre 2004
e 2010)
Empresas
selecionadas
As empresas
farmacuticas
resultantes das
operaes no sejam
adquiridas por
empresas estrangeiras
Foram contratadas
operaes no mbito do
programa
. Nmero de
operaes
. Valor contratado
. Nmero de
operaes com
empresas do pblicoalvo
. Valor contratado com
empresas do pblicoalvo
Acompanhamento
da carteira AI/
DEFARMA
BNDES
Continuidade da
expanso do mercado
farmacutico
brasileiro
Programa lanado
Participao em
eventos e reunies
para divulgao do
programa
AI/DEFARMA
BNDES
. IP encaminhada para
a Diretoria
. Resoluo aprovando
o programa
AI/DEFARMA
BNDES
Manuteno
das orientaes
estratgicas do
BNDES
329
Farmacutico
Se as operaes no mbito do subprograma Produo forem contratadas, a ampliao da capacidade produtiva das empresas farmacuticas de
capital nacional um dos objetivos do Profarma ser atendida, como
mostra o Quadro 4. Uma forma de auferir esse objetivo verificar a expanso da capacidade produtiva das empresas da amostra. Como o foco
so as empresas de capital nacional, umas das premissas importantes
que as firmas nacionais no sejam adquiridas por empresas estrangeiras.
330
N de operaes
Capacidade
produtiva ampliada
das empresas
farmacuticas
Valor contratado
(R$ mil)
Valor do investimento
(R$ mil)
501.206
1.441.518
28
434.744
1.169.991
Fonte: BNDES.
Considerando a cadeia de impactos do QL, com as operaes contratadas e a confirmao da suposio de crescimento contnuo do mercado
farmacutico brasileiro (10% a.a. no perodo), as condies eram positivas
para que o objetivo do programa fosse cumprido.
Objetivo do programa: aumento da capacidade produtiva das empresas
pesquisadas. A Tabela 2 mostra essa evoluo.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Capacidade produtiva
instalada
931,1
1.106,4
1.211,9
1.674,6
1.920,4
2.015,4
2.171,5
331
Farmacutico
332
Alvo estratgico: houve um expressivo aumento da participao das empresas nacionais no mercado farmacutico brasileiro. Entre 2003 e 2010,
a participao em valor das empresas nacionais aumentou de 33,5% para
mais de 51,0%, como pode ser observado pela evoluo desse indicador
apresentada no Grfico 2.
Esse resultado est principalmente relacionado a dois fatores: a introduo do medicamento genrico no pas, a partir de 1999, quando as
empresas nacionais souberam aproveitar a oportunidade para se capacitar
e ganhar mercado; e a contnua expanso do mercado farmacutico e, em
particular dos genricos, crescendo a taxas prximas de 10% ao ano e
44% ao ano, entre 2002 e 2009, respectivamente. O Profarma contribuiu
para que as empresas nacionais alavancassem seu crescimento a partir da
oportunidade criada com a introduo dos genricos.
Grfico 2 | Participao de mercado das empresas nacionais
333
Farmacutico
Indicadores
Participao de
mercado das
empresas nacionais
Fontes de
comprovao
Suposies
importantes
IMS Health
. Continuidade de
polticas industriais
para o setor
. Empresas
farmacuticas
nacionais no
sejam adquiridas
por empresas
estrangeiras
. Manuteno
das condies
macroeconmicas
(cmbio, renda per
capita, inflao)
Alvo estratgico
Fortalecimento da indstria
farmacutica nacional
Resultado
Utilizao do programa
Objetivo do programa
Subprograma Produo
Atividades
334
Plantas farmacuticas
adequadas s BPFs
. Nmero de plantas
certificadas das
empresas da amostra
. Nmero de plantas
certificadas em
relao ao total de
plantas existentes das
empresas da amostra
Anvisa e empresas
selecionadas
As empresas
farmacuticas
resultantes das
operaes no
sejam adquiridas
por empresas
estrangeiras
Foram contratadas
operaes no mbito do
programa
. Nmero de
operaes
. Valor contratado
. Nmero de
operaes com
empresas do pblicoalvo
. Valor contratado
com empresas do
pblico-alvo
Acompanhamento
da carteira AI/
DEFARMA
BNDES
. Operaes
contratadas
no mbito do
subprograma
contemplem BPFs
. Manuteno do
marco regulatrio
relativo s BPFs
Programa lanado
Participao em
eventos e reunies
para divulgao do
programa
AI/DEFARMA
BNDES
. IP encaminhada
para a Diretoria
. Resoluo
aprovando o
programa
AI/DEFARMA
BNDES
Manuteno
das orientaes
estratgicas do
BNDES
N de operaes
Valor contratado
(R$ mil)
Valor do investimento
(R$ mil)
23
467.632
1.243.532
Plantas
farmacuticas
adequadas
s BPFs
401.169
972.006
Fonte: BNDES.
335
Farmacutico
336
2005
2006
2007
2008
2009
2010
19
23
25
26
30
32
34
13
17
18
21
24
26
28
89,5%
78,3%
84,0%
92,3%
86,7%
87,5%
O objetivo de ampliar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovao (P,D&I) das empresas farmacuticas nacionais foi um dos principais
diferenciais do Profarma. Ainda com reduzida tradio em apoiar atividades
de inovao, o BNDES passava a reconhecer esse apoio como primordial
para o aumento da competitividade do pas. Para isso, o Profarma ofereceu
taxas de financiamento fixas, abaixo de seu principal custo de captao
(TJLP), com o intuito de reduzir os riscos ao investimento.
Diferentemente da indstria farmacutica internacional, que se caracteriza por ser uma das mais intensivas em P&D, a indstria farmacutica
337
Lgica da interveno
Indicadores
. Acumulao de
competncias de
inovao nas empresas
nacionais
. Fortalecimento da
indstria farmacutica
nacional
. Nmero de empresas
que implementaram
inovaes em produto
ou processo
. Nmero e grau de
novidades dos produtos
e processos
. Participao de
mercado das empresas
nacionais
Fontes de
comprovao
Suposies
importantes
. Pintec/IBGE
. IMS Health
. Continuidade de
polticas industriais
para o setor
. Empresas
farmacuticas
nacionais no sejam
adquiridas por
empresas estrangeiras
. Manuteno
das condies
macroeconmicas
(cmbio, renda per
capita, inflao)
As empresas
farmacuticas
nacionais capacitadas
no sejam adquiridas
por empresas
estrangeiras
Objetivo do programa
. Pessoal ocupado em
P,D&I
. Gastos_P,D&I/ROB
Empresas apoiadas
pelo Profarma P,D&I
Utilizao do programa
Foram contratadas
operaes no mbito
do programa
. Nmero de operaes
. Valor contratado
. Nmero de operaes
com empresas do
pblico-alvo
. Valor contratado com
empresas do pblicoalvo
Acompanhamento da
carteira AI/
DEFARMA
BNDES
Programa lanado
Participao em
eventos e reunies
para divulgao do
programa
AI/DEFARMA
BNDES
Consolidao do
genrico como opo
de consumo
. Interao com
entidades de classe,
empresas e outros
rgos de governo
. Diagnstico da
situao-problema
. Elaborao/reviso do
programa
. Normatizao
. IP encaminhada para
a Diretoria
. Resoluo aprovando
o programa
AI/DEFARMA
BNDES
Manuteno
das orientaes
estratgicas do
BNDES
Atividades
Empresas
farmacuticas
nacionais
capacitadas para o
desenvolvimento de
novos produtos
Resultado
Subprograma P,D&I
Farmacutico
Alvo estratgico
338
N de operaes
Valor contratado
(R$ mil)
Valor do investimento
(R$ mil)
12
221.231
486.267
221.231
486.267
Fonte: BNDES.
Objetivo do programa: os indicadores de esforo de inovao escolhidos para representar o objetivo de capacitao das empresas para o
desenvolvimento de novos produtos apresentaram uma evoluo bastante
positiva no perodo: em seis anos, os gastos em P&D como proporo da
receita operacional lquida de vendas aumentou em 50% (de 2% para 3%
da ROL), enquanto o conjunto de pessoas empregadas nas atividades de
P&D triplicou, alcanando cerca de 700 empregados em 2010.
339
Farmacutico
340
2004
2005
2006
3,4%
4,2%
4,9%
Atividades internas de
P&D/RLV
0,5%
0,7%
1,4%
913
1.210
1.761
341
Perodo
Produto
Processo
Empresas que
Novo
Novo para Novo para Novo para Novo para
implementaram Novo para
o setor
o setor
a empresa,
para
o mercado
a empresa,
inovaes de
no Brasil em termos
mas j
nacional o mercado
mas j
produtos e/ou
mundiais
existente
mundial
existente
processos
no setor no
no mercado
Brasil
nacional
2001-2003
313
31
117
85
2003-2005
326
50
183
20
214
2006-2008
315
65
14
156
16
200
Fonte: Pintec/IBGE.
Farmacutico
Fontes de
comprovao
Suposies
importantes
. Participao
de mercado das
empresas nacionais
. Nmero de
empresas nacionais
entre as 30 maiores
da indstria
farmacutica
IMS Health
. Continuidade de
polticas industriais
para o setor
. Empresas
farmacuticas
nacionais no
sejam adquiridas
por empresas
estrangeiras
. Manuteno
das condies
macroeconmicas
(cmbio, renda per
capita, inflao)
Objetivo do programa
Evoluo da
taxa de crescimento
do faturamento
da adquirente no
perodo anterior
e posterior
operao
Empresas apoiadas
pelo Profarma
Reestruturao
Utilizao do programa
. Nmero
de operaes
. Valor contratado
Acompanhamento
da carteira AI/
DEFARMA
BNDES
Resultado
Programa lanado
Participao em
eventos e reunies
para divulgao do
programa
AI/DEFARMA
BNDES
. IP encaminhada
para a Diretoria
. Resoluo
aprovando
o programa
AI/DEFARMA
BNDES
Alvo estratgico
Lgica da interveno
. Estrutura de mercado local
est mais adequada ao padro
de concorrncia da indstria
farmacutica global
. Indstria farmacutica
nacional fortalecida
Indicadores
Subprograma Fortalecimento
das empresas nacionais
Atividades
342
As empresas
farmacuticas
resultantes das
operaes no
sejam adquiridas
por empresas
estrangeiras
Manuteno
das orientaes
estratgicas do
BNDES
N de operaes
Valor contratado
(R$ mil)
Valor do
investimento
(R$ mil)
345.700
603.309
Fonte: BNDES.
343
Farmacutico
344
Apesar das limitaes metodolgicas e considerando as variveis externas envolvidas, possvel afirmar que, de uma forma geral, o programa
contribuiu efetivamente no cumprimento de dois principais objetivos:
ampliar a capacidade produtiva das empresas farmacuticas nacionais e
adequar suas plantas de produo s novas normas regulatrias. De outro
lado, contribuiu, de forma parcial, para o objetivo de ampliar a capacidade de inovao das empresas nacionais. Contudo, foi pouco efetivo
na consolidao de empresas nacionais por meio de fuses e aquisies.
Um dos principais objetivos das avaliaes so as rotas de correo
ou adio de novos instrumentos para melhorar a efetividade de suas
aes. Para o aumento da capacitao em P,D&I das empresas nacionais,
um dos principais diagnsticos que, em alguns casos, os instrumentos
de renda fixa se apresentam limitados como indutores de investimentos
em inovao, especialmente os de maior risco. Por essa razo, o BNDES
avalia desenvolver produtos financeiros que visem o compartilhamento
do risco no desenvolvimento de projetos de inovao tecnolgica.
Para o fortalecimento das empresas de capital nacional, possvel esperar que o BNDES, dado o carter estratgico da indstria farmacutica,
passe a operar de forma mais intensa mecanismos de aporte de capital
em operaes que agreguem sinergias de escala produtiva e tecnolgica
entre as empresas.
Farmacutico
345
346
Referncias
BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL.
Relatrio do grupo de validao implantao de um sistema de monitoramento e avaliao no BNDES. Rio de Janeiro: BNDES, abr. 2010. Mimeo
. Por uma poltica de monitoramento e avaliao. Rio de Janeiro:
BNDES, 2009a. Mimeo
. Por uma poltica de monitoramento e avaliao: experincias das
instituies que financiam projetos de desenvolvimento. Rio de Janeiro:
BNDES, 2009b. Mimeo
CAPANEMA, L. A indstria farmacutica brasileira e a atuao do BNDES.
BNDES Setorial, n. 23, Rio de Janeiro, p. 193-216, mar. 2006.
CAPANEMA, L.; PALMEIRA FILHO, P. L.; PIERONI, J.P. Apoio do BNDES ao
Complexo Industrial da Sade: a Experincia do Profarma e seus Desdobramentos. BNDES Setorial, n. 27, Rio de Janeiro, mar. 2008, p. 3-20.
CAPANEMA, L.; PALMEIRA FILHO, P. L. A Cadeia Farmacutica e a Poltica
Industrial: uma Proposta de Insero do BNDES. BNDES Setorial, n. 19,
Rio de Janeiro, mar. 2004, p. 23-48.
IPEA INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA. Os efeitos dos
financiamentos do BNDES sobre o desempenho das empresas industriais brasileiras. In: Estrutura produtiva avanada e regionalmente
integrada: desafios do desenvolvimento produtivo brasileiro, Livro 5,
vol. 1, p. 267-291, Braslia, 2010.
PALMEIRA FILHO, P. L.; CAPANEMA, L., A indstria farmacutica nacional:
desafios rumo insero global. In ALM, Ana Claudia; GIAMBIAGI,
Fabio (orgs.). O BNDES em um Brasil em transio. Rio de Janeiro,
2010, p. 307-318.
347
Farmacutico
Qumica
BNDES Setorial 33, p 349-378
Resumo
A indstria qumica fabrica produtos que so utilizados em uma ampla variedade de setores: agricultura, manufatura, construo e servios,
principalmente com base em insumos de origem fssil, como leo e gs
natural. A busca de economias de escala na indstria ocasiona um fenmeno de supercapacidade intermitente, que tende a deprimir as margens
de seus participantes no longo prazo. Ao lado disso, essa indstria tem
importncia estratgica para seus pases de origem e vem sendo cada vez
mais pressionada em questes de regulao ambiental.
Para lidar com esses desafios, importante que as empresas possam
reconhecer as melhores alternativas de atuao na indstria, a fim de obter,
para1 seus capitais, retornos que lhes permitam suportar os perodos de
* Engenheiro do Departamento de Indstria Qumica da rea de Insumos Bsicos do BNDES. O
autor agradece os comentrios de Roberto Zurli Machado, Gabriel Loureno Gomes, Valria Delgado
Bastos e Letcia Magalhes da Costa, respectivamente superintendente da rea de Insumos Bsicos,
chefe de departamento, gerente e economista do Departamento de Indstria Qumica. Erros e omisses
eventualmente remanescentes so, entretanto, de responsabilidade do autor
350
supercapacidade, a intensa concorrncia, cada vez mais global, e as questes ambientais, que tm um crescente interesse para toda a sociedade.
Este estudo avalia o desempenho de segmentos de negcios na indstria qumica mundial, em termos de sua lucratividade, com base em uma
amostra com os resultados financeiros de 269 empresas de capital aberto
originrias de 32 pases, entre os anos de 2004 e 2008. Alm de indicar os
negcios mais atraentes nessa indstria, o trabalho ressalta que a escala ,
em geral, relevante, que empresas focadas alcanam melhores resultados
do que as empresas diversificadas, quando se consideram indicadores
de desempenho de mercado, e que a posio geogrfica e o estgio de
desenvolvimento do pas de origem das empresas desempenham papel
importante na criao de valor para os investidores.
Para a indstria qumica brasileira, que ao longo das ltimas duas dcadas concentrou sua atuao em segmentos de produtos mais padronizados, principalmente de commodities, so indicados caminhos alternativos
para a movimentao dos produtores locais para os segmentos com maior
potencial de rentabilidade.
O estudo comea com uma breve descrio da indstria qumica,
segue com uma discusso sobre as fontes do desempenho de empresas,
com especial ateno ao conceito de grupos estratgicos nele empregado.
So ento mencionados os procedimentos metodolgicos e, em seguida,
apresentados e discutidos os resultados dos testes estatsticos. Ao final,
so indicadas as contribuies, ressaltando-se algumas implicaes para
o caso da indstria qumica brasileira.
Introduo
A indstria qumica fabrica produtos qumicos orgnicos e inorgnicos.
Os primeiros so derivados de combustveis fsseis, como petrleo e gs,
que representam a parte mais significativa da produo na indstria e so
usados na fabricao de plsticos, fibras e pigmentos sintticos, defensivos agrcolas e produtos farmacuticos, entre outros. Os inorgnicos
baseiam-se em substncias de origem mineral que no contm cadeias
de carbono em sua estrutura de origem, como cloro, soda custica e di-
Os produtos orgnicos finais da indstria qumica so feitos de intermedirios qumicos ou de commodities qumicas, que so fabricados
predominantemente com base em insumos de origem fssil, como leo
e gs natural, cujos custos representam importante parcela dos custos
totais de produo. Esses insumos so craqueados a altas presses e
temperaturas para gerar outros produtos qumicos a serem vendidos
como commodities no mercado ou como insumos para outros produtos qumicos.
Para assegurar matrias-primas, reduzir custos logsticos e mitigar
problemas ambientais, as plantas qumicas costumam ficar prximas umas
da outras. Alm disso, a posio de custos das plantas industriais exerce
forte influncia na competitividade das empresas, especialmente para os
fabricantes de produtos mais padronizados. A busca de economias de
escala pelas empresas tem resultado em prolongados perodos de excesso
de capacidade na indstria.
Entre as commodities e as especialidades reside uma importante diferena dos produtos qumicos. As commodities so produtos fabricados em
grandes quantidades, utilizando principalmente processos contnuos, com
especificaes padronizadas e preos que tendem a ser mais importantes
do que seu desempenho para os clientes que as utilizam como insumos
para fabricar outros produtos qumicos. Especialidades so normalmente
produzidas em plantas que requerem menor intensidade de capital, de
acordo com as especificaes de um cliente, como um determinado grau
de pureza ou propriedade fsica, que so capazes de proporcionar preos
e margens mais elevadas.
As empresas qumicas tm diversos clientes, o maior deles sendo a
prpria indstria qumica. Alm dela, so importantes clientes as indstrias
txtil, de confeces, eletrnica, eltrica, de transportes, ao e papel, entre
outras. Especialidades so vendidas, em geral, por meio de uma fora
de vendas prpria, de maneira a atender s necessidades especficas dos
clientes. Nos segmentos de commodities, os maiores clientes so normal-
351
Qumica
352
Ao investigar variaes de desempenho entre empresas de uma mesma indstria, observou-se que alguns grupos de empresas, denominados
estratgicos, estavam sujeitos a diferentes caractersticas estruturais, o
que explicaria a ocorrncia de retornos heterogneos dentro dela [Barney
(1986); Caves e Porter (1977)].
Grupos estratgicos, termo criado por Hunt (1972) apud McGee e
Thomas (1986), so conjuntos de empresas que seguem estratgias semelhantes e tentam alterar as caractersticas estruturais de uma mesma
indstria em seu favor [Barney (1986); Porter (1979)]. Ainda segundo Hunt
(1972) apud McGee e Thomas (1986), as empresas que adotam estratgias
similares ou pertencem a determinados grupos estratgicos caracterizam
a existncia de diferentes opes de atuao em um ambiente industrial
[Cool e Schendel (1987)].
Grupos estratgicos so, ento, capazes de fornecer uma perspectiva
diferente para identificao do posicionamento estratgico das empresas
em uma indstria, associando-se a um nvel intermedirio de anlise da
competio entre a indstria e a empresa [Thomas e Venkatraman (1988)],
assim como um modo mais abrangente de conduzir uma anlise de foras
e fraquezas [McGee e Thomas (1986)] e de diferenas de desempenho
intraindstria [Cool e Schendel (1987); Porter (1979)].
Os limites dos grupos estratgicos em uma indstria so demarcados
por obstculos chamados barreiras de mobilidade [Caves e Porter (1977);
Cool e Schendel (1988)], que so equivalentes s barreiras de entrada em
uma indstria. A estrutura desses grupos associa-se, portanto, s escolhas
estratgicas das empresas, que tendem a investir para elevar as barreiras de
mobilidade e, assim, formar diferentes grupos estratgicos, refletindo suas
capacitaes em termos de recursos e habilidades [Cool e Schendel (1988);
353
Qumica
354
Fonte: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>.
355
Qumica
356
Os grupos estratgicos construdos e analisados neste artigo foram baseados em Newman (1978) e Cool e Schendel (1987), destacando-se duas
variveis: o negcio em que a empresa atuava (tipo de produto fabricado
e comercializado) e sua escala de operao (porte pequeno ou grande).
Assim, foram formados 14 grupos estratgicos, baseados nos sete grupos a seguir, que foram subdivididos de acordo com a escala de operao
da empresa, grande ou pequena:
1. fabricantes de commodities qumicas;
2. fabricantes de defensivos agrcolas;
3. fabricantes de especialidades;
4. fabricantes de fertilizantes;
5. fabricantes de fios;
6. fabricantes de tintas; e
7. fabricantes diversificados.
Desempenho empresarial
Os objetivos gerais traados pela alta direo das empresas devem
enfatizar a melhoria do desempenho organizacional, tema central da estratgia [Venkatraman e Ramanujam (1986)], cujo intuito obter vantagem
competitiva, expressa por um desempenho superior ao da concorrncia
[Barney (1996)]. Contudo, o conceito de desempenho organizacional
complexo: quando os interesses dos stakeholders so considerados,
move-se para o campo da efetividade organizacional [Venkatraman e
Ramanujam (1986)], que, apesar de atraente, de difcil operacionalizao,
pois os critrios de desempenho, para cada stakeholder, so diferentes e
at mesmo se contrapem [Barney (1996); Milgrom e Roberts (1992)].
Por esse motivo, a maioria das pesquisas em estratgia de empresas
apoia-se em modelos orientados para resultados, enfocando medidas financeiras [Venkatraman e Ramanujam (1986)] que representem a procura
da maximizao da riqueza criada pelas empresas para seus acionistas
[Copeland et al. (1996)]. Entre as medidas de desempenho financeiras, as
contbeis so as mais presentes nos estudos em estratgia [Barney (1996)],
embora criticadas pelas distores causadas por suas convenes [Fisher e
357
Qumica
358
Procedimentos metodolgicos
359
Qumica
Como resultado, foram includas na amostra final 269 empresas, totalizando US$ 700 bilhes em vendas anuais em 2008, com vendas mnimas
de US$ 100 milhes/ano em 2008 e resultados financeiros presentes em
todos os cinco anos cobertos (2004 a 2008) em cinco grupos de pases:
(1) Estados Unidos; (2) Austrlia, Nova Zelndia e Canad; (3) Europa
(incluindo Alemanha, ustria, Blgica, Dinamarca, Espanha, Finlndia,
Frana, Holanda, Itlia, Noruega, Reino Unido e Sua); (4) Japo; e
(5) pases emergentes (incluindo os pases: frica do Sul, Brasil, Chile,
China, Coreia do Sul, Hong Kong, ndia, Israel, Jordnia, Malsia, Mxico,
Paquisto, Tailndia, Taiwan e Turquia).
360
fabricantes de especialidades;
fabricantes de fertilizantes;
fabricantes de fios;
fabricantes de tintas; e
fabricantes diversificados.
Limitaes
Os procedimentos adotados originaram algumas limitaes para as
concluses finais.
A primeira limitao relaciona-se natureza intencional da amostra,
aos pases que foram includos nos testes estatsticos e ao tipo de empresa
presente na base de dados utilizada: de capital aberto e com suas aes
apresentando a liquidez necessria para ser includa na amostra de empresas acompanhadas pelas instituies Bloomberg e Capital IQ.
O valor utilizado, tanto para as vendas anuais como para os negcios
em que as empresas atuavam, por caractersticas das bases de dados
utilizadas, unicamente do ano de 2008, pode ter limitado a representatividade da amostra.
Outra limitao associa-se utilizao de resultados de pases que tm
diferentes sistemas contbeis ou diferentes composies de negcios em
suas empresas qumicas includas na amostra, o que pode ter originado
diferenas na homogeneidade dos resultados dos indicadores nessa dimenso regional.
Outro ponto a destacar seria a existncia de mercados mais protegidos ou que favoream mais os conluios entre empresas, o que pode ter
favorecido mais os resultados das empresas localizadas nesses pases em
relao a outros que tivessem um ambiente mais competitivo.
Outra questo seria a consolidao dos resultados das empresas em
seu pas de origem, mesmo que elas obtivessem vendas a partir de suas
361
Qumica
362
363
Qumica
364
Grfico 3 | Mediana do ROE entre os anos de 2004 e 2008, por tipo de negcio
Escala
Pequena
Empresas
diversificadas
1,57
Fabricantes
de
commodities
2,28
Fabricantes
de
defensivos
1,42
Fabricantes
de
especialidades
1,82
Fabricantes
de
fertilizantes
2,24
Fabricantes
de fios
1,31
Fabricantes
de tintas
3,07
Total geral
1,79
7,9
4,4
7,9
7,0
13,3
-1,0
20,9
7,5
PBV Mdio
2,38
1,85
2,98
2,76
5,57
2,89
2,86
2,70
14,0
6,0
11,4
12,4
28,4
-2,2
19,4
12,9
Dados
PBV Mdio
ROE Mdio (%)
Grande
365
Qumica
366
Grfico 4 | Mediana do PBV entre os anos de 2004 e 2008, por grupo de pases
367
Qumica
Grfico 5 | Mediana do ROE entre os anos de 2004 e 2008, por grupo de pases
368
369
Qumica
370
Concluses
O estudo contribui para conhecer os padres de competio e desempenho na indstria qumica, entre os anos de 2004 e 2008, para um grupo
de 269 empresas de capital aberto originrias de 32 pases.
Embora um desempenho passado no garanta a obteno dos mesmos
resultados no futuro, ele tem importncia para os investidores preocupados com a alocao eficiente de seus recursos e para as empresas
do setor que esto em busca de melhorar a sua competitividade e, em
decorrncia, o seu desempenho.
Investigar outros grupos estratgicos, na indstria ou em cada negcio,
pode ser um interessante campo adicional de investigao. No negcio de
defensivos agrcolas, por exemplo, h empresas mais especializadas na produo de genricos, outras que enfocam mais a criao de marcas prprias
por meio de produtos com patentes expiradas, enquanto algumas tm uma
estratgia mais voltada para P&D de produtos ou diferenciao por meio
de marcas, entre diversas possveis escolhas.
No caso brasileiro, cuja indstria qumica tem a maior parte de suas
receitas associada fabricao de produtos mais padronizados, como
as commodities, ainda h a possibilidade de obter bons resultados,
em especial no caso das empresas que disponham de maior escala.
Entretanto, medida que o pas avanar para estgios de maior desenvolvimento econmico, seria interessante orientar os investimentos para
as oportunidades em segmentos com maior potencial de rentabilidade,
como fertilizantes, tintas e defensivos agrcolas, ou que se associem ao
desenvolvimento de produtos especficos para os clientes, ao desenvolvimento e diversificao de canais de distribuio locais e internacionais
e, finalmente, em reas que hoje constituem novas oportunidades em
mercados globais, como a qumica verde e a biotecnologia.
Anexo
Tabela A. 1 | ROE e PBV mdios dos grupos estratgicos, sem a varivel escala
Negcio
Fabricantes
de
defensivos
Fabricantes
de
especialidades
PBV mdio
2,35
Desvio-padro de PBV
Dados
Empresas
diversificadas
ROE mdio
Desvio-padro de ROE
Fabricantes
de fios
Fabricantes
de
fertilizantes
Total geral
0,71
5,70
3,62
0,95
0,46
3,85
2,28
13,9%
3,2%
25,0%
16,8%
5,7%
7,6%
19,4%
13,0%
890
116
13.106
14.112
1,8%
2,0%
Nmero de empresas
Vendas 2009 (US$ milhes)
0,1%
0,0%
PBV mdio
2,82
5,63
2,73
3,00
6,10
2,93
Desvio-padro de PBV
1,36
2,15
0,97
0,67
4,62
1,20
ROE mdio
19,1%
12,7%
11,9%
20,4%
50,9%
15,5%
Desvio-padro de ROE
12,6%
4,7%
8,8%
2,6%
46,0%
10,6%
Nmero de empresas
Vendas 2009 (US$ milhes)
15
38
59
134.144
11.365
78.035
27.311
3.783
254.638
3,8%
0,5%
35,9%
18,9%
1,6%
11,0%
PBV mdio
2,92
2,02
2,97
3,06
2,84
Desvio-padro de PBV
1,44
0,69
1,68
1,37
1,41
Market share
Europa
Fabricantes
de tintas
ROE mdio
13,4%
8,7%
17,9%
25,7%
14,6%
Desvio-padro de ROE
11,5%
8,4%
16,0%
15,5%
12,5%
Nmero de empresas
14
25
138.585
10.652
4.494
9.665
163.396
19,5%
1,5%
0,6%
1,4%
23,0%
371
Qumica
Grupo de pases
Austrlia,
Nova Zelndia
e Canad
Fabricantes
de
commodities
Continuao
Negcio
Grupo de pases
Japo
Empresas
diversificadas
Fabricantes
de
commodities
PBV mdio
1,26
0,81
0,59
1,32
1,39
1,26
Desvio-padro de PBV
0,50
0,30
0,12
0,63
0,55
0,54
Dados
Fabricantes
de
especialidades
Fabricantes
de tintas
Fabricantes
de
fertilizantes
Total geral
ROE mdio
5,8%
1,7%
0,8%
5,4%
6,0%
5,4%
Desvio-padro de ROE
6,0%
5,0%
0,4%
4,7%
6,8%
5,4%
Nmero de empresas
Vendas 2009 (US$ milhes)
Market share
Pases emergentes PBV mdio
Desvio-padro de PBV
ROE mdio
Desvio-padro de ROE
Nmero de empresas
Todos
Fabricantes
de fios
Fabricantes
de
defensivos
45
34
85
123.227
966
434
28.720
328
153.674
21,6%
17,4%
0,1%
0,1%
4,0%
0,0%
2,16
2,24
2,10
1,99
3,77
3,63
2,49
1,11
1,40
1,65
0,68
2,03
2,11
1,43
13,0%
5,7%
-1,6%
11,7%
11,6%
16,2%
9,9%
8,9%
6,3%
10,9%
7,7%
9,3%
8,6%
8,2%
37
28
11
96
79.804
29.147
2.715
2.850
4.577
5.106
124.199
Market share
11,2%
4,1%
0,4%
0,4%
0,6%
0,7%
17,5%
PBV mdio
1,98
2,06
2,10
2,29
2,29
3,00
4,00
2,25
Desvio-padro de PBV
0,94
1,27
1,65
0,81
1,00
0,67
2,48
1,11
11,0%
5,2%
-1,6%
9,8%
9,8%
20,4%
21,3%
10,2%
8,5%
6,1%
10,9%
6,6%
7,8%
2,6%
14,6%
8,3%
111
32
89
17
269
475.760
30.114
2.715
26.191
115.942
27.311
31.987
710.020
67,0%
4,2%
0,4%
3,7%
16,3%
3,8%
4,5%
100,0%
ROE mdio
Desvio-padro de ROE
Nmero de empresas
Vendas 2009 (US$ milhes)
Market share
372
Escala
Pequena
Empresas
diversificadas
Fabricantes
de
commodities
Fabricantes
de
defensivos
Fabricantes
de
especialidades
Fabricantes
de
fertilizantes
Fabricantes
de fios
Fabricantes
de tintas
PBV mdio
1,57
2,28
1,42
1,82
2,24
1,31
3,07
1,79
Desvio-padro de PBV
0,82
1,27
0,50
0,74
1,18
0,99
0,59
0,86
Dados
ROE mdio
7,9%
4,4%
7,9%
7,0%
13,3%
-1,0%
20,9%
7,5%
Desvio-padro de ROE
6,9%
5,9%
7,1%
6,9%
5,9%
6,9%
2,8%
6,6%
Nmero de empresas
Vendas 2008 (US$ milhes)
Grande
55
16
44
133
26.491
3.544
1.044
10.702
2.439
887
11.462
56.569
8,0%
Market share
3,7%
0,5%
0,1%
1,5%
0,3%
0,1%
1,6%
PBV mdio
2,38
1,85
2,98
2,76
5,57
2,89
2,86
2,70
Desvio-padro de PBV
1,05
1,27
1,07
1,25
3,62
2,31
0,82
1,35
ROE mdio
14,0%
6,0%
11,4%
12,4%
28,4%
-2,2%
19,4%
12,9%
Desvio-padro de ROE
10,2%
6,4%
6,1%
8,7%
22,2%
14,9%
2,1%
10,0%
Nmero de empresas
Vendas 2008 (US$ milhes)
56
16
45
136
449.269
26.570
25.146
105.240
29.548
1.828
15.849
653.450
63,3%
3,7%
3,5%
14,8%
4,2%
0,3%
2,2%
92,0%
PBV mdio
1,98
2,06
2,29
2,29
4,00
2,10
3,00
2,25
Desvio-padro de PBV
0,94
1,27
0,81
1,00
2,48
1,65
0,67
1,11
ROE mdio
11,0%
5,2%
9,8%
9,8%
21,3%
-1,6%
20,4%
10,2%
8,5%
6,1%
6,6%
7,8%
14,6%
10,9%
2,6%
8,3%
Market share
Todos
Total geral
Desvio-padro de ROE
Nmero de empresas
Vendas 2008 (US$ milhes)
Market share
111
32
89
17
269
475.760
30.114
26.191
115.942
31.987
2.715
27.311
710.020
67,0%
4,2%
3,7%
16,3%
4,5%
0,4%
3,8%
100,0%
373
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375
Qumica
376
377
Qumica
Inovao
BNDES Setorial 33, p. 379-420
Resumo
Este trabalho busca trazer uma viso mais abrangente sobre as inovaes, com nfase nos setores de baixa e mdia tecnologia. No aspecto
conceitual, o texto mostra as limitaes da viso convencional, influenciada
pelo modelo linear de inovao. Como abordagem alternativa, so apresentados o modelo interativo e a teoria da inovao disruptiva, considerados
uma viso mais abrangente do processo inovativo e adequados a todos
os setores industriais. No aspecto prtico, so mostradas tendncias de
inovao para o caso do setor txtil, bem como as estratgias de inovao mais utilizadas pelas empresas de mdia e baixa tecnologia. Por fim,
prope-se que uma estratgia orientada ao cliente, que enfoque inovaes
disruptivas, portadora de futuro para esses setores, pois pode permitir que
estes alcancem novos patamares de competitividade no mercado global.
*
Respectivamente, gerente e economistas do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e
Servios da rea Industrial do BNDES.
380
Introduo
Inovao , sem dvida, a palavra de ordem em termos de competitividade para empresas e pases. Apesar dos avanos obtidos desde os trabalhos de Schumpeter na compreenso da inovao, ainda existem muitos
temas em aberto entre eles, a inovao nos setores de baixa e mdia
tecnologia (que incluem as indstrias maduras e tradicionais). A viso
convencional sobre as caractersticas desses setores e sobre a dinmica
do processo inovativo coloca-os num papel marginal na atual economia
do conhecimento, negligenciados no debate acadmico e nas polticas de
cincia, tecnologia e inovao.
Como esses setores compem parte relevante da economia no apenas
dos pases em desenvolvimento, mas tambm de pases desenvolvidos,
alguns autores passaram a indicar a necessidade de um novo olhar sobre a
inovao, menos restrito aos setores de alta tecnologia, pois no possvel
ignorar as importantes inter-relaes existentes entre os diferentes setores
industriais no mbito da inovao.
Este trabalho busca inserir-se nessa discusso, a fim de ajudar na
compreenso dos processos inovativos prprios dos setores de mdia e
baixa tecnologia, bem como de sua importncia na interao com os demais setores. Em especial, o artigo utiliza o setor txtil como referncia
para exemplificar as diversas oportunidades de inovao que existem em
setores de baixa e mdia tecnologia.
Este artigo est dividido da seguinte forma. A segunda seo, Do
mercado pesquisa: os caminhos da inovao bem-sucedida, discute a
influncia do modelo linear de inovao na viso convencional sobre o
tema e prope o modelo interativo e a teoria da inovao disruptiva como
viso alternativa. A terceira e a quarta sees respectivamente, Trajetrias tecnolgicas dos setores de baixa e mdia tecnologia e O papel
dos difusores de tecnologia examinam as caractersticas da inovao
nas indstrias de baixa tecnologia, superando a ideia de que esses setores
esto aprisionados em trajetrias tecnolgicas obsoletas ou so apenas
dependentes do desenvolvimento de outros setores industriais. Dentre essas
caractersticas, destacam-se as oportunidades decorrentes da diversificao
e o papel que esses setores podem exercer como difusores de tecnologias
de propsito genrico e como codesenvolvedoras (carrier industries).
381
Inovao
382
A terminologia utilizada pela Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), que divide os setores em alta, mdia-alta,
mdia-baixa e baixa tecnologia, de acordo com a intensidade em P&D,4
ontribui para a formao de uma viso parcial sobre o tema. Conforme
discutem Hirsch-Kreinsen et al. (2003), o debate sobre essa terminologia
foi amplo e envolveu muitas qualificaes em sua proposio inicial nos
anos 1980, como a de que os gastos diretos com P&D so apenas um
indicador de contedo de conhecimento.
Infelizmente, a riqueza da discusso se perdeu e essa classificao passou
a ser usada de forma isolada. Os setores assumiram papis antagnicos
e muitas polticas de cincia e tecnologia (C&T) adotaram metas para o
agregado P&D. As atividades de P&D constituem a principal referncia no
que tange aos esforos formais e direcionados inovao e no se questiona
sua importncia. Contudo, a complexidade do processo de inovar, desde
a concepo de uma nova ideia at sua bem-sucedida implementao no
mercado, no pode ser limitada (e mensurada) apenas pelos indicadores
de P&D. A inovao precisa ser avaliada de forma mais abrangente.
O trabalho de Kline e Rosenberg (1986) fornece uma tima perspectiva
sobre o tema. Na viso dos autores, a nfase no aspecto tecnolgico das
inovaes teve forte influncia do modelo linear de inovao. Viso dominante aps a Segunda Grande Guerra, a principal referncia do modelo
linear foi o trabalho de Vannevar Bush, Science The endless frontier
(1945), que deu suporte criao da National Science Foundation, nos
Estados Unidos. No modelo linear, a inovao o resultado de um processo
sequencial iniciado com pesquisa bsica,5 pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, cujos resultados seriam levados produo e depois
comercializao (ver Figura 1). Essa viso domina as discusses sobre
polticas de inovao e a prpria mensurao dos indicadores de inovao.
A intensidade em P&D mensurada por indicadores como gastos com P&D sobre faturamento,
gastos com P&D sobre produto e gastos com P&D sobre valor adicionado. Para mais detalhes sobre
a construo desta taxonomia, ver Hatzichronoglou (1997).
5
Nessa concepo, a pesquisa bsica produz conhecimento como bem pblico e, por isso, justificamse os gastos pblicos de financiamento pesquisa cientfica, como a National Science Foundation.
383
Inovao
384
Inovao
385
386
7
A inveno (invention) uma nova forma de alcanar alguma funo no bvia de antemo para uma
pessoa especialista na prtica anterior, provocando assim uma significativa mudana no tema. O projeto
analtico (analytic design) uma prtica rotineira na rea de engenharia, mas pouco conhecida
pelo pblico em geral. Consiste na anlise de vrias combinaes dos componentes existentes ou
de modificaes de projetos no estado da arte para executar novas tarefas ou para executar antigas
tarefas mais efetivamente ou a menor custo. Portanto, essa no uma inveno no sentido usual.
Contudo, os projetos analticos so a forma mais comum de iniciar o caminho central da inovao
[Kline e Rosenberg (1986)]. Com a sofisticao dos softwares de engenharia como CAD/CAM,
muito mais pode ser feito e, segundo os autores, pode vir a se fundir no futuro com a inveno.
8
Na viso de demand pull, a inovao tecnolgica estaria condicionada percepo das necessidades
do mercado, indicando um conhecimento a priori da direo do progresso tcnico. Alm disso, no
seria possvel explicar inovaes radicais, pois essas rompem com o padro de consumo, e o papel
da cincia e das empresas na induo da inovao ignorado. Na viso technology push, por sua
vez, ressalta-se a importncia da cincia na conduo das atividades de P&D, de modo que ela seria
a fora que empurra as inovaes. Nesse caso, os fatores econmicos no tm influncia, e torna-se
tambm difcil inserir a caracterstica de incerteza do processo inovativo, pois este surge de forma
automtica e independente, de acordo com os avanos cientficos [Dosi (1982) e Vence-Deza (1995)].
387
Inovao
388
389
Inovao
390
391
Inovao
392
14
393
Inovao
394
395
Inovao
396
engendrou mudanas que esto produzindo inovaes de produtos e processos, inclusive de forma radical. As mudanas expostas a seguir j ocorreram
e outras viro, provavelmente seguindo a mesma trajetria tecnolgica.
As tecnologias emergentes esto levando ao surgimento de novos
produtos txteis e agregando novas propriedades aos produtos existentes,
tanto na cadeia txtil de fibras naturais quanto na cadeia de fibras qumicas,
uma vez que o impacto dessas tecnologias de propsito genrico deve
abranger, no longo prazo, a cadeia produtiva txtil como um todo, por sua
interdisciplinaridade. Esto sendo desenvolvidos novos materiais, muito
especficos do setor. Cabe ressaltar, contudo, que as novas tecnologias
ainda no esto embutidas em bens de capital.
Podem ser citadas alteraes na cadeia txtil de fibras qumicas desde
o surgimento de novos polmeros, de novas fibras, de novos tecidos e de
novos acabamentos, com alta capacidade de agregao de valor cadeia
produtiva, tais como os apresentados abaixo, cujo levantamento foi realizado por especialistas.
397
Inovao
398
Exemplos de aplicaes
- Esttica, conservao, conforto
e sustentabilidade conferida pelos
materiais txteis e compsitos
- Materiais de desgaste
mais eficientes e materiais de
insonorizao/amortecimento
- Incorporao de fibras
condutoras para comunicao
com dispositivos eletrnicos
- Dispositivos/sistemas de
iluminao de interiores.
Obs.: No que refere aos requisitos
da parte estofada dos veculos,
tem aumentado a demanda quanto
qualidade (resistncia abraso
e ao velcro); scratch + snagging;
surface resistance; screak and
rattle resistance; solidez luz
(a cor no deve desbotar);
facilidade de limpeza; resistncia
a cosmticos; resistncia
qumica; hidrlise; water spotting
resistance; environemntal
requirements; manufacturing
process e customer usage.
Continua
399
Inovao
400
Continuao
Drivers das tendncias de
mercado
Sportech
Esporte e lazer
Participao no
mercado de txteis
tcnicos: 15%
Crescimento anual
(2005-2010): 3,5%
Buildtech
Arquitetura e
construo
Participao no
mercado de txteis
tcnicos: 7%
Crescimento anual
(2005-2010): 5%
Exemplos de aplicaes
Conjugao de fatores
demogrficos e sociolgicos,
como o aumento das atividades
de lazer, dos padres de vida
social, da esperana de vida
para a populao snior que
demonstra cada vez mais
interesse em atividades de
desporto e lazer, mas tambm a
maior participao das mulheres
em atividades de desporto. H
mais oportunidades no jogging,
na aerbica, em caminhadas e no
cycling e novas possibilidades
com a emergente acessibilidade
a desportos de elite, como golfe,
sky e vela
O segmento dos equipamentos,
na Europa, estimado em 14,2
bilhes, com elevado potencial de
crescimento (pisos, relvas, redes
etc), notadamente bike, golfe
e running. Destaca-se tambm
o vesturio multifuncional para
o segmento snior (34% dos
homens entre 55 e 79 anos de
idade praticam atividade fsica
com regularidade; senhoras, 33%)
- Txteis biofuncionais
- Regulao da temperatura
corporal
- Propriedades antiestticas
e antistress
- Proteo e resistncia
radiao UV
- Elasticidade e fitting extremo
- Materiais de equipamento
(redes, velas, pisos, protees,
amortecimento etc.)
O rpido crescimento da
populao e a reduo do
tamanho mdio das famlias
nos mercados ocidentais
influenciam a expanso na
(re)construo
Mais hospitais e mais lares,
com o envelhecimento das
populaes e aumento da
esperana de vida
Esse fato apresenta-se como
uma oportunidade para
os materiais txteis com
propriedades semelhantes e,
em alguns casos, superiores
s dos materiais de construo
tradicionais
Esttica, funcionalidade,
durabilidade e sustentabilidade
dos materiais txteis
Obs.: Aplicaes que exigem
baixo peso, robustez, resilincia,
resistncia a fatores como a
deformao, degradao
cida e alcalina, poluio do ar,
chuva, radiao UV, ou at a
resistncia a outros materiais
Continua
401
Continuao
Medtech
Cuidados de sade
e higiene
Participao no
mercado de txteis
tcnicos: 6%
Problemas da sociedade
contempornea apresentam-se
como um manancial de
oportunidades para mercados
emergentes (populao snior) e
com tendncia a aumentar nos
prximos 40 anos
Crescimento anual
(2005-2010): 4,3%
Protech
Proteo pessoal
Participao no
mercado de txteis
tcnicos: 5%
Crescimento anual
(2005-2010): 3,1%
Exemplos de aplicaes
Fontes: Costa (2010) e Bittencourt (2010), com base em dados da consultoria David Right
Associates (DRA).
Obs.: Cabe destacar outras reas de aplicao dos tecidos tcnicos:
Inovao
402
403
Inovao
404
Preocupao contnua com o processo de produo. Houve introduo de diversas inovaes de processo, que permitiram melhoria da
qualidade e da produtividade, com estoques menores. Um exemplo
a transformao em processo industrial de um mtodo tradicional
escocs de tingimento da l na fase final de produo.
O avano das TIC veio ao encontro da estratgia da Benetton, que incorporou e adaptou o uso das tecnologias a favor do seu modelo de negcio.
As TIC permitiram a criao de uma rede de informao conectando a
produo e as atividades comerciais. Por meio do sistema informatizado,
as lojas so as antenas do sistema de informao da Benetton, detalhando
as tendncias e as vendas matriz. Com essa integrao, quase toda a
produo da empresa feita sob encomenda das lojas. Assim, a empresa
no produz para estoque, mas para venda, o que muda radicalmente a
estrutura de custos (reduz picos de estao, tamanho e tempo de rotao
de estoque) e a habilidade da firma para seguir as tendncias de mercado.
Outras tecnologias apropriadas pela empresa foram o uso do Computer
Aided Design (CAD) e de sistemas de automatizao de armazm.
Assim, a Benetton mudou a estrutura de mercado do setor e gerou
outros seguidores. Segundo Belussi (1989, p.124),
o desenvolvimento da Benetton envolve um complexo processo
no qual um papel significativo desempenhado por: conhecimento
tcito sobre o processo de produo; capacidade de ligar as inovaes em uma viso sistemtica, unindo produo e distribuio (ou
seja, uma estratgia empresarial inovativa integrada); e vantagem
cumulativa decorrente da liderana inovadora.
Zara
405
Inovao
406
Para implementar toda essa renovao na forma de produzir e comercializar, a empresa apostou e vem apostando fortemente nas TIC. Como muitos
dos processos so especficos da Zara, a empresa desenvolveu grande parte
de seus sistemas internamente. Com a expanso internacional da empresa,
a complexidade desses sistemas tornou-se ainda maior. Em 2005, com o
objetivo de melhorar o sistema de envio das mercadorias pedidas por cada
loja, a empresa fez um projeto em parceria com pesquisadores acadmicos
para desenvolver tcnicas de previso formais, anlise estocstica e um
modelo de otimizao inteira mista mixed integer program (MIP) de
grande escala [Caro e Gallien (2010)]. A otimizao do processo foi totalmente implementada em 2007 e as estimativas apontam um incremento
nas vendas de, pelo menos, 3% a 4%, alm da reduo de custos, como os
de transbordo de mercadorias entre lojas.
407
Inovao
408
Ambos os tipos de inovao tm em comum o uso de conceitos tecnolgicos conhecidos e ativos de conhecimento, que so aprimorados e
aprofundados dentro da sua respectiva trajetria de desenvolvimento.
Essas inovaes diferem fundamentalmente das inovaes radicais, as
quais superam os conceitos tecnolgicos conhecidos e as quais, em muitos
casos, so consideradas tpicas dos setores AMT.
Na pesquisa, foram identificadas trs estratgias de inovao18 adotadas
pelas empresas BMT passo a passo, orientada ao cliente e especializao em processo (ver Quadro 2) , nas quais prevalecem as inovaes
incrementais e arquiteturais.
18
Segundo a definio adotada, as estratgias de inovao so combinaes das preferncias,
atividades e capacitaes das empresas para gerar e difundir diversos tipos de inovao e para lidar
com as incertezas tecnolgicas e as demandas de mercado.
Passo a passo
Orientada ao cliente
Objetivo principal
Desenvolvimento
Melhorar a posio de
incremental do produto mercado; criar
novos mercados
Exemplo
Fornecedor da
indstria automotiva
Especializada
em processo
Otimizao de
tecnologias
de processo
Indstrias da moda e
Manufatura de papel e
do vesturio orientadas processamento
para a moda
de alimentos
Amplo conjunto
Principais condies Empresas com
segmentos de mercado de empresas com
relativamente estveis condies de
mercado turbulentas
Empresas com
processos de produo
automatizados
e integrados
Estratgia passo a passo. Trata do desenvolvimento contnuo adicional de produtos conhecidos. Nesse caso, os componentes individuais dos produtos so melhorados e modificados com relao ao
seu material, sua funo e sua qualidade, mas sua estrutura e seus
princpios tecnolgicos permanecem os mesmos. Aplica-se a empresas que fabricam produtos para segmentos de mercado relativamente
estveis, como componentes de aplicaes especiais na indstria
automotiva. Os produtos tendem a ser maduros tecnologicamente,
so fabricados em grandes plantas e so caracterizados como de
baixa complexidade. As tecnologias de processo utilizadas nesses
casos, em geral, no se modificam por longos perodos de tempo
e esto muito bem adaptadas. Os mercados so bem definidos, os
produtos so bem estabelecidos e frequentemente padronizados, a
tecnologia de produo eficiente e o preo o principal fator de
competio. Nesse tipo de produo, a mudana custosa. Essa
estratgia tem caracterstica tpica da inovao incremental.
409
Inovao
das atividades de servios orientadas a produtos. Uma grande variedade de subsetores utiliza essa estratgia, tais como vesturio,
mveis e artigos de couro. So fabricantes cujo desenvolvimento
de produtos atrelado antecipao dos ciclos de moda e nos
quais as linhas existentes de produtos demandam uma variao
mais ou menos contnua. Um exemplo apresentado pelo autor
de um fabricante de mveis que recebe uma demanda de um
grande varejista de uma linha de mveis com design novo e no
produzido anteriormente, o que diversifica sua produo. Essas
empresas tambm aumentam sua oferta por meio da incluso de
novas funes e processos em suas atividades, como servios
e sistemas logsticos criados para atender clientes especficos,
como os portais B2B. Pode-se entender essa estratgia como um
exemplo das inovaes arquiteturais, pois baseada no rearranjo
de componentes e unidades para fornecer novos produtos, que
no apenas atendem a necessidades especficas de clientes, mas
tambm abrem novos segmentos de mercado.
410
BMT
Novas tecnologias demanda
de mercado
AMT
Direcionados pela cincia e
tecnologia em combinao
com a demanda de mercado
Estratgias tpicas
Base de conhecimento
Externa: conhecimento
codificado
Gestores, engenheiros,
especialistas, trabalho
qualificado; base de
competncia ampla
Rede de relacionamento
Insero institucional
Fracamente ligado
maior parte das condies
institucionais, exceto da
estrutura industrial
411
Inovao
412
O autor tambm entende que as inovaes dos setores AMT e BMT so,
em grande extenso, interdependentes. Para ele, essa observao remonta
complementaridade dos padres setoriais de mudana tcnica proposta
por Pavitt (1984), ao papel dos setores BMT como codesenvolvedores
e difusores de novas tecnologias e viso de Kline e Rosenberg (1986),
que destacam a dificuldade de traar os impactos das inovaes, pois os
limites setoriais podem ser at mesmo redefinidos em decorrncia de uma
inovao. Em resumo, o autor refora que as mudanas estruturais pelas
quais passam as sociedades desenvolvidas no podem ser simplificadas
como um abandono dos setores tradicionais, com tecnologias ultrapassadas, e o crescente domnio de indstrias com tecnologias complexas e
avanadas. Pelo contrrio, essas mudanas abrangem os setores BMT e
baseiam-se no inter-relacionamento dos diferentes setores. Alm disso,
com a presso da crescente competio internacional, esse inter-relacionamento deve se intensificar.
19
Para uma contextualizao do panorama e desafios do setor txtil no Brasil em relao ao mercado
global, ver Costa e Rocha (2009), Monteiro Filha e Santos (2002) e Gorini (2000).
413
Inovao
414
415
Inovao
416
20
417
Inovao
esforo tecnolgico relevante, tais como projetos que usam a rota nanotecnolgica, projetos de desenvolvimento de novas fibras e filamentos,
de novos processos que atribuam funcionalidades ou caractersticas aos
tecidos, entre outros. O mais importante seria focar o apoio internalizao de capacitaes nas tecnologias emergentes que sejam capazes
de trazer diferenciais competitivos para as indstrias de baixa e mdia
tecnologia do pas.
418
Referncias
419
Inovao
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva txtil e de confeces e a questo da inovao. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29,
p. 159-202, mar. 2009.
420
Bioenergia
BNDES Setorial 33, p 421-476
Resumo
A premente necessidade de aumento da oferta de eletricidade e as
maiores limitaes construo de grandes reservatrios de gua impem a busca por fontes alternativas para produo de energia eltrica.
* Respectivamente, economista, engenheiro e gerente do Departamento de Biocombustveis do
BNDES; professor da UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Eltrico do Instituto
de Economia (Gesel) da UFRJ; pesquisador-snior do Gesel/IE/UFRJ e doutorando do Programa de
Planejamento Energtico da Coppe/UFRJ; e Pesquisador-Snior do Gesel/IE/UFRJ. Os autores
agradecem aos colegas do Departamento de Biocombustveis do BNDES pelo auxlio na elaborao
e reviso, em especial a Brunno Siqueira dos Reis, que colaborou para a organizao dos dados
da pesquisa de campo. Agradecem tambm as sugestes e os comentrios de Patrcia Zendron,
assessora da rea Industrial do BNDES; de Luiz Augusto Horta Nogueira, professor titular da
Unifei; de Carlos Silvestrin, vice-presidente executivo da Associao da Indstria de Cogerao
de Energia (Cogen); de Zilmar de Souza, assessor de bioeletricidade da Unio da Indstria da
Cana-de-Acar (Unica); e de Suleiman Jos Hassuani, especialista em bioeletricidade do Centro
de Tecnologia Canavieira (CTC).
422
Introduo
A cana-de-acar possui, historicamente, expressiva participao na
matriz energtica brasileira que se consolidou em 2007, quando passou a
ocupar o posto de segunda maior fonte de energia na matriz, superando
at os recursos hdricos [EPE (2008)].
A utilizao em larga escala da cana como insumo energtico decorre
essencialmente dos significativos volumes de etanol combustvel consumidos pela frota brasileira de veculos leves. Como ilustrao, esse
consumo chegou a 22,9 bilhes de litros em 2009, volume 163% superior ao consumido em 2003, ano em que os veculos flex ingressaram no
mercado brasileiro.
Apesar de sua crescente importncia, a cana-de-acar tem potencial
energtico ainda bastante superior quele que vem sendo efetivamente
1
2
423
Bioenergia
424
425
Bioenergia
426
427
Bioenergia
428
Com base no nvel dos reservatrios e nos custos de gerao das usinas aptas a operar, o Operador Nacional do Sistema (ONS) decide quais
usinas sero despachadas, para minimizar os custos presente e futuro de
gerao. Explica-se: a gerao hidroeltrica presente impacta o nvel dos
reservatrios e, conforme a afluncia no perodo seguinte, poder haver
maior ou menor necessidade de gerao termoeltrica. Dessa forma, o
custo marginal de operao reflete a minimizao, de um lado, dos custos
presente e futuro de gerao a partir do nvel dos reservatrios e, de outro,
do custo varivel das usinas termoeltricas.
O exposto at aqui, em especial sobre os reservatrios existentes,
explicita o mencionado carter de gerao de backup do parque trmico
na matriz eltrica brasileira. Em um ano de afluncias tpicas, o parque
hidroeltrico capaz de atender a cerca de 90% da demanda nacional
por energia eltrica. Nesse sentido, ao se constatar a existncia de um
potencial hdrico inexplorado superior a 150.000 MW, pode-se admitir,
a priori, que o crescimento da oferta de energia eltrica necessrio para
atender ao aumento da demanda futura, sobretudo em um contexto de
crescimento econmico consistente, seria oriundo dos recursos hdricos.
Nesse cenrio, a matriz brasileira manteria sua composio atual, entretanto, isso incompatvel com o perfil projetado para a expanso do parque
hidroeltrico brasileiro.
O potencial hidroeltrico inexplorado localiza-se, essencialmente, na
Regio Norte, onde o relevo predominante a plancie. Por conta disso, o
alagamento de grandes reas para a construo de reservatrios representa
menor quantidade de energia armazenada por causa das menores quedas
disponveis. A essa limitao fsica soma-se o carter mais rgido da legislao ambiental a partir da Constituio de 1988, que vem restringindo a
construo de reservatrios de acumulao. As usinas hidroeltricas que
esto sendo (e continuaro a ser) construdas so predominantemente do
tipo fio dgua, o que significa que a expanso da capacidade hidroeltrica
instalada no est (e no estar) associada expanso proporcional dos
reservatrios. Logo, faz-se necessrio projetar um parque hidroeltrico
capaz de atender carga no perodo mido, com algumas usinas at vertendo gua, mas com necessidade de complementao, por outras fontes
geradoras, para que a demanda seja suprida no perodo seco [Castro,
Brando e Dantas (2010a)].
Bioenergia
de regularizao do SIN
429
430
Fontes: Site do ONS (www.ons.org.br) e Unica. Dados elaborados com base no histrico da
operao em 2008 (ENA) e pela moagem de cana da safra 2007-2008 no Centro-Sul.
Gerao distribuda (GD) uma expresso usada para designar a gerao eltrica realizada junto ou
prxima do(s) consumidor(es), independentemente da potncia, da tecnologia e da fonte de energia.
As tecnologias de GD tm evoludo para incluir potncias cada vez menores.
431
Bioenergia
432
433
Bioenergia
434
eltrica ainda persistem e variam desde questes tcnicas at fatores relacionados economia e regulao do setor eltrico brasileiro.
Entre eles, destaca-se o fato de a cogerao de bioeletricidade ser
uma fonte de gerao distribuda a ser inserida em um sistema eltrico
centralizado, com base em grandes fontes de gerao e com longas linhas
de transmisso de alta tenso, mas com uma estrutura de distribuio
dotada de redes dimensionadas apenas para o atendimento de cargas de
consumidores de energia e, consequentemente, em mdia e baixa tenso.
Assim, em funo da potncia a ser injetada para o SIN, o escoamento da
bioeletricidade cogerada exige elevao de tenso da rede de conexo,
de forma a torn-la apta a transportar economicamente aquela energia para
o sistema, o que implica custos que podem comprometer a viabilidade
financeira do investimento de cogerao.
Ademais, outras questes so comumente relacionadas como obstculos importantes maior participao da bioeletricidade na matriz brasileira: a falta de experincia do setor em comercializar energia eltrica,
a remunerao insuficiente das tarifas de energia eltrica e a demora no
licenciamento ambiental. Contudo, ainda no se conhece, entre tais entraves, quais so os mais relevantes para as usinas brasileiras. justamente
essa questo que as sees subsequentes vo tentar responder.
Perfil da amostra
Com base nos cadastros do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa) e dos sindicatos estaduais, a populao aqui considerada
de usinas e destilarias existentes no Brasil de 438 unidades. A todas elas,
foi enviado o questionrio disponibilizado no Anexo 1.
As perguntas desse questionrio foram divididas em trs grupos. O
primeiro deles, respondido por todas as unidades da amostra, traz questes relacionadas identificao e caracterizao dos entrevistados.
Perguntou-se, por exemplo, a qual grupo econmico pertence a unidade,
quais foram sua capacidade de moagem e seu volume de cana processada
nas duas ltimas safras, bem como seu mix de produo, o destino dado
palha etc. A ltima questo desse primeiro grupo diz respeito cogerao.
A resposta a essa ltima pergunta, por sua vez, determinou qual dos
outros dois grupos de questes deveria ser respondido em seguida. s
unidades que ainda no exportam excedentes, coube responder ao segundo grupo, cujas perguntas tinham como objetivo identificar os principais
entraves ao investimento em cogerao. s usinas que j exportam,
restou responder ao terceiro grupo. Suas questes foram formuladas de
modo a permitir comparaes com as respostas das unidades que ainda
no realizam exportao de excedentes. Os principais resultados so
mostrados adiante.
Aqui, o esforo se concentra em traar o perfil da amostra. A Tabela 5
um primeiro passo nesse sentido. Nela, so apresentados os resultados
estaduais em termos de quantidade de respostas, em contraste com a
quantidade total de unidades.
A adeso pesquisa foi bastante significativa. Quase 50% de todas
as unidades da populao enviaram resposta. Esse nmero representa
96 diferentes grupos financeiros. Alm disso, a distribuio amostral de
respostas por estado reflete de modo razovel a distribuio encontrada
na populao.
importante salientar que, afora Pernambuco, os estados que abrigam o maior nmero de usinas (So Paulo, Minas Gerais, Paran, Mato
Grosso do Sul, Gois e Alagoas) tambm foram aqueles que enviaram o
maior nmero de respostas. Entre esses, o Mato Grosso do Sul foi o que
mostrou a maior adeso relativa, pois, cerca de 76% de suas unidades
responderam ao questionrio. Em Alagoas, onde a adeso relativa foi a
menor, esse valor chegou a 37,5%. Como tambm concentram a maior
parte da produo de cana-de-acar do pas, esses seis estados serviro
de base para a descrio e a anlise dos dados por estado.
Neste trabalho, as unidades que realizam exportao so definidas como aquelas que utilizam a
biomassa da cana-de-acar para gerar energia excedente e vend-la a terceiros. J as unidades que
no realizam exportao so entendidas como aquelas que utilizam biomassa de cana para gerar
energia, podendo eventualmente gerar excedentes sem, contudo, vend-los a terceiros.
10
435
Bioenergia
Seu objetivo foi organizar a amostra entre usinas que j exportam e usinas
que ainda no exportam excedentes de eletricidade.10
436
Estados
AC
RR
TO
AL
PB
PE
RN
SE
GO
MS
MT
ES
MG
RJ
SP
PR
Total
N de
respostas
% da
participao
estadual na
amostra
N total de
usinas por
estado (1)
1
1
1
9
1
2
1
1
16
16
3
1
29
2
108
15
207
0,5
0,5
0,5
4,3
0,5
1,0
0,5
0,5
7,7
7,7
1,4
0,5
14,0
1,0
52,2
7,2
100,0
1
1
2
24
9
22
4
6
35
21
10
6
43
7
197
35
423
% da
participao
estadual na
populao
(2)
0,2
0,2
0,5
5,5
2,1
5,0
0,9
1,4
8,0
4,8
2,3
1,4
9,8
1,6
45,0
8,0
96,6
% de
respostas
no total de
usinas por
estado
100,0
100,0
50,0
37,5
11,1
9,1
25,0
16,7
45,7
76,2
30,0
16,7
67,4
28,6
54,8
42,9
48,9
A Tabela 6 esboa um breve perfil da amostra, diferenciando as unidades que realizam exportao de excedentes (44,4% do total da amostra)
das unidades que ainda no o fazem (55,6% do total da amostra). Vale
notar que as 92 unidades que alegaram realizar exportao representam
cerca de 20% de todas as unidades do pas, enquanto aquelas que alegaram
no realizar representam 26,3%. Da perspectiva da cana efetivamente
processada a situao muito diferente. As unidades que j exportam
foram responsveis por processar cerca de 60% da cana da amostra e as
que ainda no exportam processaram aproximadamente 40%.
De fato, merece destaque a diferena entre o tamanho mdio das unidades que j exportam e o das unidades que ainda no exportam. No primeiro
caso, a capacidade instalada mdia das unidades chegou a pouco mais de
N de unidades
Safra 2008-2009
Capacidade Safra 2009-2010
de moagem
Mdia
(em ton)
Mediana
Safra 2008-2009
Cana
efetivamente Safra 2009-2010
processada
Mdia
(em ton)
Mediana
Safra 2008-2009
Mecanizao
Safra 2009-2010
Origem da
Prpria
cana (safra
Terceiros
2009-2010)
Queima
Destinao da
palha
Cobertura
(safra
do solo
2009-2010) Uso em caldeira
Distncia mdia para o sistema
de transmisso (km)
Exporta
92
240.032.100
278.746.535
3.029.854
2.580.323
203.761.240
232.848.639
2.530.963
2.174.097
47,5%
59,3%
59,1%
40,9%
No exporta
115
181.767.671
199.387.673
1.733.806
1.500.000
150.811.860
160.259.749
1.393.563
1.322.000
39,1%
50,0%
62,4%
37,6%
Total
207
421.799.771
478.134.208
2.309.827
2.000.000
354.573.100
393.108.387
1.899.074
1.622.298
43,9%
55,5%
60,4%
39,6%
31,6%
65,1%
40,4%
58,1%
35,2%
62,2%
3,3%
12,8
1,5%
18,2
2,5%
17,8
437
Bioenergia
438
%
52,66
47,34
100
A Tabela 8 tambm apresenta os valores por estado. Contudo, a caracterizao da amostra por estado feita a seguir. Sempre que oportuno,
tambm feita uma distino relativa faixa de moagem.
So Paulo
So Paulo o estado que concentra a maior parte das unidades e,
consequentemente, a maior moagem de cana, com pouco mais de 67%
do total da amostra na safra 2009-2010. Na amostra, ele tem 54 unidades
que exportam e 54 unidades que ainda no exportam. Em termos de cana
efetivamente processada, essas ltimas representam quase 100 Mtcs.
Entre as unidades que j exportam, o ndice de utilizao da palha em
caldeiras de 6%, o maior entre todas os estados presentes na amostra.
Alm disso, a distncia mdia de conexo entre as unidades produtoras e
os sistemas de transmisso praticamente a mesma (por volta de 12 km)
para os que exportam e os que no exportam.
Por fim, So Paulo tem as usinas de maior tamanho de toda a amostra.
A capacidade instalada mdia foi de 2,7 Mtcs na safra 2009-2010. Entre as
que exportam, esse tamanho foi de aproximadamente 3,4 Mtcs. J entre
as que no exportam, foi de cerca de dois Mtcs. O estado tem 66 unidades
com capacidade superior a dois Mtcs, das quais 45 j exportam. Entre as
439
Bioenergia
440
441
Bioenergia
442
Apesar de ter mostrado crescimento ao longo dos ltimos anos, a bioeletricidade de cana ainda tem um enorme potencial inexplorado. Como
principais entraves realizao dos investimentos em bioeletricidade, a
investigao exploratria vem apontando dificuldades relativas conexo, s condies de financiamento e capacidade financeira de alguns
grupos empresariais do setor sucroenergtico e a pouca intimidade com
o marco regulatrio do setor eltrico, entre outros. Porm, (e a reside o
principal diferencial do presente estudo) ainda no se havia pesquisado
a dimenso exata da relevncia de cada um desses obstculos pela tica
dos produtores.
A pesquisa realizada com os agentes do setor, cuja amostra foi caracterizada na seo anterior, permite a identificao dos entraves percebidos
como mais relevantes pelos entrevistados, que persistem e dificultam
investimentos na cogerao. Os principais aspectos da metodologia adotada na pesquisa so apresentados da seguinte maneira. Para o universo
de usinas que no comercializam eletricidade, foram expostos possveis
motivos para a no realizao de investimentos em plantas de cogerao
capazes de gerar excedentes de energia eltrica. A cada um desses motivos, o entrevistado atribuiu um peso que variava de 0 (motivo sem
relevncia) a 3 (motivo de alta relevncia).
Dessa forma, foi possvel quantificar a importncia de cada um dos
fatores e, com base nisso, analisar aqueles que foram apontados como
os maiores entraves expanso da cogerao com biomassa canavieira.
Os itens que tiveram mdia ponderada inferior a 1 foram considerados
irrelevantes, enquanto os itens com mdia igual ou superior a 2 foram
considerados muito relevantes. Esses ltimos passaram a constituir o foco
analtico desta seo.
443
Bioenergia
444
445
Bioenergia
446
12
Apesar de tais explicaes, cumpre salientar que a elevada importncia atribuda aos aspectos
financeiros pode ter sido influenciada, tambm, pelo fato de a pesquisa ter sido feita pelo BNDES,
instituio financeira com extenso apoio ao setor (vide seo sobre o apoio do BNDES bioeletricidade
canavieira). Tal situao pode ter levado certas usinas a entender que a atribuio de baixa ou nenhuma
importncia aos aspectos financeiros poderia prejudicar futuros pleitos para criao de linhas de
crdito mais favorveis.
447
Bioenergia
448
Alm das questes relacionadas s condies de financiamento, sobretudo a dificuldade de formatao de project finance, as usinas de menor
porte tm uma dificuldade financeira mais fundamental, que a falta de
capacidade do grupo de realizar os investimentos. Quase 54% dos questionrios atriburam importncia 3 a esse item. A Tabela 10 informa os
fatores que obtiveram mdia ponderada superior a 2.
Ao mesmo tempo, o custo excessivo do investimento um grande
obstculo para essas unidades produtivas menores. De acordo com Castro,
Brando e Dantas (2010c), o custo unitrio de investimento em uma usina
que processa 1,0 Mtc cerca de 30% superior ao custo do investimento de
uma que processa 3,0 Mtcs. Dessa forma, nota-se a relevncia da escala
no custo do investimento. A menor escala dos empreendimentos tambm
leva a custos unitrios crescentes para a conexo com a rede, o que pode
explicar o ltimo fator apontado como entrave para os investimentos em
bioeletricidade nesse tipo de usina.
Moagem acima de dois Mtcs
13
Fator
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,3
53
2,2
52
2,2
43
2,2
54
2,1
43
35
52
449
Bioenergia
450
451
Bioenergia
Esse resultado coerente com o fato de que, para esse mesmo grupo
de usinas, o investimento no retrofit foi considerado excessivo, o que
exigiria, naturalmente, maior remunerao pelas tarifas de energia eltrica.
452
substituta tributria da cadeia e dos demais agentes, entre os quais o cogerador. Esse mecanismo de substituio tributria um instrumento de
arrecadao do estado que lhe garante eficincia e menor custo ao reduzir
o rol de contribuintes do imposto a um nico grupo da cadeia.
Nesse contexto, a atividade de cogerao, que exige um significativo
investimento em bens de capital (caldeiras, turbinas, subestaes etc.)
tributados pelo ICMS, tem a sada da energia eltrica sem tributao de
ICMS e, consequentemente, o cogerador acaba tendo o respectivo crdito no aproveitado, acumulando-o. Esse crdito acumulado consiste em
aumento de custo para o cogerador, o que interfere na rentabilidade dos
projetos e acaba por desestimular o investimento.
Esse entrave tributrio ocorre principalmente nos investimentos em
bioeletricidade que optam por separar a atividade da usina de acar e
etanol, criando uma empresa de gerao de energia eltrica. Nos investimentos vinculados a uma usina existente, como o ICMS pago nos equipamentos para cogerao acaba sendo compensado na venda de acar e
etanol produtos que sofrem incidncia desse tributo , possvel fazer
a compensao tributria.
Outros entraves apontados com alta relevncia para a realizao de
investimentos em plantas eficientes de cogerao nas usinas sucroenergticas paulistas so as condies de financiamento, desde os juros que
so considerados muito elevados at a dificuldade de obter financiamentos
na modalidade project finance. interessante notar que, no caso de So
Paulo, tais dificuldades de tomar financiamento no esto necessariamente ligadas falta de capacidade financeira, tal como visto na anlise
das usinas de pequeno porte, haja vista que esse fator no teve cotao
Fator
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,3
50
2,3
39
2,3
39
2,2
43
2,1
31
2,1
35
2,0
31
2,0
26
453
Bioenergia
454
O resultado da pesquisa em Minas Gerais apontou a falta de capacidade financeira como maior obstculo realizao de investimentos em
bioeletricidade. De forma diversa do caso paulista, tal resultado pode estar
ligado ao menor porte das usinas mineiras que ainda no cogeram. Como
mostra a Tabela 16, as unidades mineiras com capacidade de moagem
inferior ou igual a dois Mtcs apresentaram, na safra 2009-2010, a menor
455
Bioenergia
456
Paran
Fator
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,7
73
2,3
55
2,3
55
2,3
64
2,3
64
2,1
55
457
Bioenergia
458
O maior obstculo realizao de investimentos visando comercializao de bioeletricidade so os custos associados distncia das usinas
em relao ao sistema bsico de transmisso, o que compatvel com o
fato de o estado contar com uma rede menos densa do que, por exemplo,
o vizinho estado de So Paulo. O Mato Grosso do Sul apresenta a maior
distncia mdia usina-rede entre os estados analisados (ver Tabela 18).
A conexo aparece novamente como um entrave importante por meio do
investimento na elevao da tenso, mas em menor grau de relevncia
comparado distncia para a rede bsica.
Alm da questo da conexo, mais uma vez as condies de financiamento se fazem presentes como um importante obstculo realizao dos
investimentos. Porm, assim como no Paran, no h alegao de falta
de capacidade financeira, o que leva sugesto de que baixo o apetite
pelo investimento em cogerao. De fato, o prazo mdio planejado para
a realizao do investimento de 31 meses, apenas inferior ao do Paran.
No que tange ao licenciamento ambiental, a associao estadual de
usinas, ao ser consultada, explicou que tal resultado pode estar relacionado
com o aumento do nmero de projetos encaminhados para a anlise da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o que, naturalmente, tem prolongado o tempo de espera pela emisso dos licenciamentos.
Fator
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,4
55
2,1
45
2,1
55
2,1
45
36
55
Gois
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,4
80
50
459
Bioenergia
460
Tal como as mineiras, as usinas goianas, apesar de no verem as condies de financiamento como obstculos, apontam a falta de capacidade
financeira como um problema relevante. Essa situao, tal como no caso
mineiro, permite interpretar que essas unidades no dispem de patrimnio
suficiente para levantar os recursos necessrios para realizar o investimento
no retrofit, considerado excessivo.
Alagoas
O resultado da pesquisa, no estado de Alagoas, foi consistente no sentido de apontar a falta de capacidade financeira do grupo econmico como o
principal entrave realizao de investimentos em plantas capazes de gerar
excedentes de energia eltrica a serem comercializados. As respostas das
usinas alagoanas tambm apontam as condies de financiamento como
um obstculo expressivo realizao desses investimentos. Tais resultados,
em conjunto, sugerem que a condio econmico-financeira das usinas
impede a expanso da cogerao, seja porque no h recursos prprios
suficientes, seja porque no h acesso a crdito em condies favorveis.
Mdia
% de respostas
com alta
relevncia
2,5
75
2,5
75
2,4
63
2,1
50
50
O Sistema BNDES vem apoiando significativamente o setor sucroenergtico ao longo dos ltimos anos.14 Esse apoio cresceu notadamente a
partir de 2004, em funo da bem-sucedida introduo dos veculos flex
fuel no Brasil e da necessidade de mitigao das alteraes climticas
associadas ao aquecimento global, em grande parte atribudo queima
de combustveis fsseis.
Desse modo, a intensificao do aproveitamento das fontes energticas renovveis induziu o setor sucroenergtico a um novo ciclo de
expanso, ao qual o BNDES, no cumprimento de sua misso15 precpua,
no ficou indiferente.
Nesse novo ambiente, o setor sucroenergtico processou a sua expanso
e a reorganizao empresarial com a chegada de novos agentes, atraindo
tradings, fundos de investimentos e empresas tradicionais operadoras dos
mercados de energia eltrica e de petrleo, que ampliaram a viso dos
empresrios tradicionais do setor, os usineiros, tornando-os produtores
de alimentos e energia.
Esse novo ciclo de expanso teve o foco na produo de etanol. Contudo, a bioeletricidade tambm proporcionou importantes investimentos nas
centrais de cogerao destinadas a ampliar a oferta de energia eltrica aos
mercados regulado e livre. Para sustentar esse movimento de expanso do
setor, o sistema BNDES desempenhou um papel decisivo (ver Grfico 5).
O volume total de desembolsos atingiu aproximadamente R$ 27,8 bilhes
no perodo analisado. As operaes contratadas entre os anos de 2004 e
2006, por meio da concesso de financiamento para a compra de mquinas
e equipamentos e para o aumento das reas plantadas, visavam basicamente
ao apoio expanso e modernizao das usinas j existentes nas regies
tradicionalmente produtoras de cana.
A participao do setor sucroenergtico no total dos desembolsos do BNDES passou de 1,5%, em
2004, para 4,7%, em 2009.
15
A misso precpua do BNDES promover o desenvolvimento sustentvel e competitivo da
economia brasileira, com gerao de emprego e reduo das desigualdades sociais e regionais.
14
Bioenergia
461
462
Fonte: BNDES.
463
Bioenergia
Fonte: BNDES.
16
477
30
MG
12
198
17
MT
56
56,0
MS
10
303
30
PB
8,0
8,0
PR
93
19
RN
25
25,0
SP
64
1.882,0
29,4
112
3.088,5
27,5
Total
Fonte: BNDES.
464
465
Bioenergia
466
19
Concluses
Seja do ponto de vista do setor sucroenergtico, seja do ponto de vista
do sistema eltrico brasileiro, as vantagens da bioeletricidade canavieira
so mais do que suficientes para justificar sua plena insero na matriz
energtica do pas. Entretanto, fato amplamente conhecido que a explorao dessa fonte energtica ainda est muito aqum do seu potencial.
Foi justamente sobre essa constatao que se debruou o presente artigo.
A fim de identificar e analisar os principais entraves, pela tica dos
empresrios, realizao de investimentos em bioeletricidade base da
cana, este trabalho fez uso de um questionrio enviado a todas as usinas
e destilarias do pas, o qual foi respondido por quase 50% da populao
da pesquisa. Em termos de cana efetivamente processada, a amostra representa aproximadamente 65% do total da safra 2009-2010.
As respostas do questionrio possibilitaram identificar e quantificar
obstculos ao investimento em cogerao percebidos como mais relevantes pelas usinas. Tal diagnstico foi feito por meio de dois recortes
analticos principais: o primeiro, por faixa de moagem; e o segundo, por
estados selecionados. Com base neles, foi possvel confirmar e, sobretudo, desmistificar algumas suspeitas sobre os principais obstculos ao
investimento em cogerao.
Como era esperado, a maior parte das usinas que ainda no exporta
energia apontou o custo dos investimentos em modernizao (retrofit) da
planta e as condies de financiamento ao investimento como os maiores
obstculos aos investimentos em cogerao. Entre os entraves financeiros,
chamou ateno a grande importncia que o setor sucroenergtico atribuiu
ausncia da modalidade de project finance como meio para estruturar
os financiamentos de seus projetos.
467
Bioenergia
468
469
Anexo 1
Nome do grupo:
Usina Pirapora
CNPJ:
99.999.999/0009-99
Ariranha
Cidade:
Estado (sigla):
SP
Nome do respondente:
Cargo
Diretor superintendente
(16) 9999-9999
10
E-mail:
alex.905@hsetanol.com.br
11
11.1
11.2
12
12.1
Na safra 2009-2010
12.2
13
13.1
14.1
Na safra 2008-2009
Na safra 2009-2010
13.2
14
Na safra 2008-2009
Na safra 2008-2009
Na safra 2009-2010
14.3
Na safra 2010-2011
15.1
15.2
14.2
15
Cana prpria
Cana de terceiros
Continua
Bioenergia
470
Continuao
16
16.1
Queima
16.2
Cobertura
de solo
16.3
Usa em
caldeiras
17
17.1
17.2
18
Cobertura
de solo
Acar
Etanol
A)
No conhece ou no est
disponvel tecnologia
para aproveitamento
da palha. Preencha: A
B)
Conhece a tecnologia
disponvel para aproveitar
a palha, mas no acha
economicamente
interessante. Preencha: B
C)
Conhece a tecnologia,
mas acha o investimento
muito elevado.
Preencha: C
Resposta:
19
Resposta:
20
Resposta:
Continua
471
Continuao
Se e usina ainda no realiza cogerao, ento responda as questes a seguir
Detalhamento do sistema de potncia da usina (safra 2009-2010)
21
Itens
Quantidade
Ano de
instalao
Capacidade
Observaes
21.1
Turbinas de vapor
Em t/h
21.2
Caldeiras de 21 bar
Em t/h
21.3
Caldeira de alta
presso
Em t/h
21.4
Outras caldeiras
(especificar nas
observaes)
Em t/h
21.5
Em MW
21.6
Transformador
Em MVA
22
23
24
25
Quantidade
= nmero de
equipamentos
instalados
na usina
Ano de instalao =
formato aaaa
Se a tenso de conexo ao
sistema de transmisso for de
300 kV, ento preencher: 300
0 - Sem relevncia
1 - Baixa relevncia
2 - Mdia relevncia
Resposta:
25.1
Prioridade em garantir
o autossuprimento
25.2
25.3
3 - Alta relevncia
Continua
Bioenergia
Notas explicativas
e exemplos para
preenchimento
472
Continuao
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
26
Notas explicativas
e exemplos para
preenchimento
Itens
Transformadores
Quantidade
Ano de
instalao
Capacidade
Observaes
Em MVA
Quantidade
= nmero de
equipamentos
instalados
na usina
Ano de instalao =
formato aaaa
Continua
473
Continuao
Caldeiras abaixo
de 40 bar
Em t/h
28.3
Caldeiras entre
40 e 60 bar
Em t/h
28.4
Caldeiras entre
60 e 90 bar
Em t/h
28.5
Caldeiras acima
de 90 bar
Em t/h
28.6
Turbogeradores
contrapresso
Em MW
29
30
31
32
Bioenergia
28.2
Se a potncia exportvel da
usina foi de 15 toneladas por
hora, ento preencher: 15
Resposta:
33
34
Se a tenso de conexo ao
sistema de transmisso for de
300 kV, ento preencher: 300
Continua
474
Continuao
35
36
37
Resposta:
38
Resposta:
39
39.1
39.2
40
40.1
Na safra
Na entressafra
40.2
Gerada
Na safra
Comercializada
Na
entressafra
40.3
Na safra
40.4
Na
entressafra
41
41.1
41.2
Regulado
Livre
Se a usina exporta
excedentes durante
7 meses da safra,
ento preencher no
campo Na safra:
7; e no campo
Na entressafra: 5
Se a usina
comercializa
150.000 MWh,
preencha: 150.000.
Se gera 200.000
MWh, preencha:
200.000.
Se a Usina
comercializa 25%
de sua energia no
mercado livre,
ento preencher
no campo "Livre":
25%; e no campo
"Regulado" 75%
Continua
475
Continuao
Qual o atual preo mdio da venda da energia eltrica praticado pela
concessionria local (R$/MWh)?
Resposta:
43
Se sim, responder:
sim
Se no, responder:
no
Bioenergia
42
476
Referncias