Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ISBN 978-85-60755-64-6
Usos e aplicaes de
Terras Raras no Brasil:
2012 - 2030
Braslia DF
2013
ISBN 978-85-60755-64-6
Presidente
Mariano Francisco Laplane
Diretor Executivo
Marcio de Miranda Santos
Diretores
Antonio Carlos Filgueira Galvo
Fernando Cosme Rizzo Assuno
Gerson Gomes
Edio/Mrcio Tadeu dos Santos
Diagramao/Camila Maia e Jussara Botelho
Capa/Diogo Moraes
Projeto grfico/Ncleo de Design Grfico CGEE
Catalogao na fonte
C389u
Usos e aplicaes de Terras Raras no Brasil: 2012-2030. Braslia:
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos, 2013.
254 p.; il, 24 cm
ISBN 978-85-60755-64-6
1. Panorama Mundial. 2. Cenrio Global. 3. Roadmap Estratgico.
4.Cadeia Produtiva. I. CGEE. II. Ttulo.
CDU 546.65:[622+669](81)
Consultora
Maria Fatima Ludovico de Almeida
Colaboradores
Equipe tcnica do MME
Elzivir Azevedo Guerra
Daniel Alves de Lima
Colaboradores
Eduardo Falabella Sousa-Aguiar
Fatima Maria Zanon Zotin
Fernando Jos Landgraf
Lucia Gorenstin Appel
Marco Cremona
Paulo Antonio Pereira Wendhausen
Sumrio
Resumo executivo
11
1.Introduo
28
52
74
82
103
118
140
158
164
178
190
Apresentao
O cenrio para o mercado internacional dos chamados elementos de terras raras (ETRs), em que
a China tem um papel dominante cerca de 95% da produo mundial em 2010 -, tem passado
por um perodo de incertezas. As divergncias territoriais entre China e Japo a partir de 2010, com
ameaas de interrupo no fornecimento chins de terras raras, o estabelecimento pela China de
quotas para exportao consideradas insuficientes pelos compradores tradicionais, ao mesmo
tempo em que havia a oferta de preos mais baixos s empresas internacionais que se instalassem
em territrio chins, provocaram variaes muito significativas nos preos no mercado internacional.
A situao foi percebida, ainda, como possvel ameaa sobrevivncia de importantes indstrias
estabelecidas no Japo, nos Estados Unidos e na Europa e tambm como uma tentativa de estender
o domnio chins fabricao de produtos de alta tecnologia que utilizam ETRs. As aplicaes
militares que dependem da utilizao de diversos elementos de terras raras estariam, do mesmo
modo, comprometidas. Nesse cenrio, os pases que no possuam jazidas explorveis e que
dependiam totalmente das importaes de terras raras passaram a procurar fontes alternativas
de fornecimento. Paralelamente, aqueles pases que contavam com jazidas prprias perceberam a
oportunidade de estimular, a mdio e longo prazos, a produo local dos ETRs, o desenvolvimento
de tecnologias e o fortalecimento de suas indstrias.
O Brasil, por sua vez, adotou um conjunto de iniciativas e direcionadores de polticas pblicas
voltados para as cadeias produtivas de aplicaes de ETRs consideradas promissoras e estratgicas
para o Pas, como:
o apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (PD&I) nas cadeias produtivas de ETRs e ltio; e
Resumo executivo1
O presente estudo prospectivo, desenvolvido pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE),
por solicitao da Secretaria de Desenvolvimento Tecnolgico e Inovao (Setec), do Ministrio da
Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI), buscou atingir seu objetivo maior de fornecer os direcionadores estratgicos para a estruturao futura de uma agenda com objetivos e aes de curto, mdio
e longo prazo, vinculadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas de aplicaes de terras raras
(TRs) consideradas promissoras e estratgicas para o Brasil.
Seu escopo compreendeu a construo de cenrios prospectivos do mercado global de TRs e a
definio do cenrio de referncia, que serviu de pano de fundo para a construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de TRs no Brasil como um todo. O estudo incluiu, ainda, a definio
de direcionadores estratgicos viso de futuro e objetivos de longo prazo referentes s cadeias
produtivas de ms permanentes, catalisadores, ligas metlicas, fsforos, ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais. Tambm foram realizados uma pesquisa em base de dados sobre
produo cientfica e propriedade intelectual em TRs em nvel mundial (1981-2011) e um levantamento dos grupos de pesquisa e pesquisadores brasileiros em TRs.
11
12
Resumo executivo
A demanda crescente de produtos que contm/usam TRs no mundo estimular, no Brasil, a atrao
de empresas de alta tecnologia baseadas em TRs com foco em cadeias consideradas estratgicas.
O Brasil passar gradativamente a ter expresso no mercado global como fornecedor de ms permanentes, fsforos de TRs, catalisadores, ligas metlicas portadoras de TRs, ps para polimento e
vidros especiais;
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
13
14
Necessidade urgente de mapeamento e dimensionamento das ocorrncias de TRs no pas que confirmar a existncia de novas reservas e ampliao das reservas j conhecidas;
Priorizao dos minerais estratgicos nas polticas do governo federal - ENCTI 2012 2015, PBM, PAC
- CPRM 2010 - 2014 e PNM 2030 - e intensificao dos programas de geologia bsica e de recursos
minerais voltados aos minerais estratgicos. Foco no desenvolvimento e na confirmao de recursos
e reservas minerais;
Criao de um programa nacional de PD&I para TRs voltado preponderantemente para o fortalecimento da infraestrutura laboratorial, formao e capacitao de pessoal e projetos de PD&I. Estabelecimento, semelhana dos setores petrleo e eltrico, de mecanismos de financiamento de PD&I
pelas empresas, em cooperao com universidades e instituies cientficas e tecnolgicas (ICTs);
Implementao do novo marco regulatrio mineral com efetivo cumprimento das obrigaes associadas aos direitos minerrios. Reavaliao do papel da Comisso Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) como parceira de empresas, ICTs e universidades no equacionamento das questes relativas a TRs, quando associadas a minerais radioativos. Interpretao da legislao ambiental quanto
s atividades de minerao de TRs;
Os pases detentores de reservas e com competncia tecnolgica, como o Brasil, passaro a investir
no desenvolvimento de reservas e na produo mineral, atraindo investidores de cadeias produtivas
de aplicaes baseadas em TRs. No entanto, devido verticalizao da cadeia de produo de TRs
j em curso na China, os investimentos no Brasil devero focalizar algumas cadeias produtivas de
aplicaes, como ms permanentes e catalisadores, em uma primeira fase;
O custo Brasil limita a instalao das cadeias produtivas de aplicaes de TRs, situao que deve ser
revertida at 2020. Prev-se a formao de parcerias pblico-privadas para o desenvolvimento de
infraestrutura fsica compatvel com o desenvolvimento esperado das cadeias produtivas de TRs.
Resumo executivo
O Brasil dever manter-se competitivo como um dos pases fornecedores, tanto de aplicaes de
TRs (ms, catalisadores, ligas metlicas, fsforos e ps para polimento, vidros e lentes) quanto de
produtos finais das cadeias produtivas, tendo em vista a tendncia de crescimento do mercado
consumidor de produtos que utilizam ou contm TRs;
Consolidao de parcerias, consrcios e joint-ventures para explorao sustentvel de TRs no pas e desenvolvimento de novas cadeias produtivas de aplicaes de TRs (cermicos, baterias e fibras pticas);
Surgimento de novos concorrentes devido ao cenrio favorvel ao livre-comrcio e ao maior equilbrio de foras no mercado global de TRs. Ameaa de concorrncia externa acentuada em funo de
uma possvel superoferta de TRs a partir de 2014. Possibilidade de novo dumping chins;
Prev-se a continuidade das polticas pblicas para a consolidao da cadeia produtiva de TRs e verticalizao de cadeias produtivas consideradas estratgicas. Continuidade dos esforos no sentido
de ampliar o conhecimento de reservas minerais contendo TRs;
15
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Promover polticas pblicas de cunho mineral, industrial e de CT&I voltadas para o desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Consolidar e expandir infraestrutura de laboratrios, facilidades de pesquisa, suporte tcnico e logstico ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
16
Resumo executivo
A Figura 1 representa esquematicamente a cadeia produtiva de ms de TRs e os principais usos industriais dessa estratgica aplicao. A anlise feita por especialistas indicou as atuais competncias
brasileiras nos processos produtivos associadas cadeia produtiva de ms de TRs. Destacam-se, na
Figura 1, alm do grau de domnio em cada etapa da cadeia produtiva, os pontos de ateno que devero ser considerados na construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de ms de TRs.
Concluiu-se que os estgios mais crticos so a reduo de xidos, a obteno de ligas e a fabricao de ms propriamente dita. Nos estgios anteriores da cadeia, foram identificados gargalos na
passagem dos resultados da fase piloto para inovao, produo e comercializao em larga escala.
Usos industriais
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Separao
e purificao
Lixiviao
Reduo
de xidos
Obteno de ligas
e fabricao
de ms
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Indstria aeroespacial
Gerao de energia nuclear
Gerao e energia elica
Transmisso de energia eltrica
Aplicaes em defesa
Indstria automotiva
Sistema de refrigerao magntica
Equipamentos eletrodomsticos
de uso cotidiano
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia
transferncia
de tecnologia
de tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Concluiu-se que a produo de ms de TRs inexistente no Brasil no momento, estando basicamente concentrada na China e no Japo, em funo dos custos de produo mais competitivos e do
atual domnio tecnolgico daqueles pases. Essa situao, no entanto, dever sofrer uma mudana
radical com a entrada de novos pases produtores de TRs, incluindo o Brasil. A produo de ms,
em funo da agregao de valor, dever se constituir em uma atividade importante a ser fomentada, dado o quadro de competncia atual j alcanado no Brasil.
Os grupos de pesquisa estabelecidos esto potencialmente capacitados para desenvolver inovaes nesse campo no Brasil. Continuam os trabalhos de pesquisa em nvel internacional e o
17
18
Integrar a produo industrial de ms de TRs a montante pelo emprego de TRs de origem nacional
a preos competitivos;
Focar no desenvolvimento da cadeia de ms, induzida pelo mercado, a partir da ponta da cadeia
produtiva (usos industriais);
Colocar o Brasil como grande player na explorao de elementos terras raras (ETRs);
Criar incentivos fiscais para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao
a montante da cadeia produtiva de ms de TRs;
Criar programas de incentivos para estados e municpios atuarem no mercado como demandantes
de produtos que utilizem tecnologia baseadas em ms de TRs, por exemplo, nibus eltricos, trens
magnticos, geradores eltricos, entre outros usos;
Resumo executivo
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva de ms;
Incentivar/apoiar programas de cursos de ps-graduao com objetivo de formar mestres e doutores com foco na produo e utilizao de ms de TRs;
Promover o desenvolvimento de novas tecnologias de processos e produtos com know-how prprio, registro de propriedade intelectual no sentido de garantir competitividade, hegemonia tecnolgica e inovao voltados para o aperfeioamento contnuo da cadeia produtiva de ms.
Com relao aos ltimos objetivos, destacam-se, no Captulo 6, informaes estratgicas de propriedade intelectual relativas s etapas crticas da cadeia. Identificaram-se 7.286 patentes, que
foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento. A partir desse levantamento, concluiu-se que a maioria das empresas proprietrias de patentes referentes a ms
permanentes de TRs japonesa.
19
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Beneficiamento
mineral
Lavra
Separao
e purificao
Lixiviao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Experimental
Usos industriais
Catalisadores para FCC
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 2. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para FCC na indstria de petrleo
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Usos industriais
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo
de precursores
Preparo do
monlito
Preparo do
catalisador final
Catalisadores
automotivos
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Produo
Comercializao Comercializao
Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
Intelectual
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
A Figura 4 apresenta o mapa de competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de sistemas
catalticos para gerao de hidrognio.
20
Resumo executivo
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo do
catalisador final
Preparo
de precursores
Usos industriais
Catalisador para
gerao de hidrognio
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 4. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para gerao de hidrognio
A partir de levantamento realizado diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa no Brasil, administrada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(CNPq), no Portal Inovao, e junto a especialistas da rea de catlise, foi possvel identificar os grupos que, no momento, desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas cadeia produtiva de catalisadores base de TRs.
A viso de futuro da cadeia produtiva de catalisadores base de TRs no Brasil, considerando o horizonte 2030, refere-se integrao a montante com utilizao de TRs de origem nacional, obedecendo aos preceitos de sustentabilidade.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento dessa cadeia:
Integrar a produo industrial de catalisadores a montante pelo emprego de TRs de origem nacional
a preos competitivos;
Criar incentivos para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao a
montante da cadeia produtiva de catalisadores;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento das cadeias produtivas dessa aplicao;
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
21
Revisar o marco regulatrio de controle de emisses atmosfricas para passar a incluir requisitos
legais para uso de conversores catalticos em veculos usados;
Consolidar e expandir infraestrutura de laboratrios, facilidades de pesquisa, suporte tcnico e logstico ao desenvolvimento da cadeia produtiva de catalisadores;
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva de catalisadores;
Aproveitando a grande capacidade de PD&I na rea de catlise no Brasil, promover o desenvolvimento de novos processos qumicos que utilizem catalisadores alternativos com base em TRs.
Com relao aos trs ltimos objetivos, destacam-se, no Captulo 7, informaes estratgicas de propriedade intelectual relativas s etapas crticas das respectivas cadeias (Figuras 2 a 4). Os resultados
do levantamento de patentes referentes a catalisadores de FCC e automotivos, realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, considerando-se o perodo de 1981 a 2011, permitiu identificar um conjunto de 1.075 patentes que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea
de conhecimento, como apresentado no referido Captulo.
Concluiu-se que as empresas proprietrias de patentes referentes a catalisadores contendo TRs so,
na maioria, de origem europeia ou americana, diferentemente da cadeia de ms permanentes, com
predominncia de empresas japonesas. Destaca-se, para fins de elaborao futura do roadmap estratgico dessa cadeia, a posio da Petrobras em 12 lugar no ranking.
Resumo executivo
A Figura 5 representa esquematicamente a cadeia produtiva de ligas metlicas, os principais usos industriais dessa estratgica aplicao e o nvel de competncia atual para o desenvolvimento da cadeia.
Usos industriais
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Obteno de ligas
portadoras de
terras raras
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Experimental
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
Intelectual
Figura 5. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de terras raras
A anlise feita por especialistas indicou as atuais competncias brasileiras nos processos produtivos
associadas a essa cadeia. Destacam-se, na Figura 5, alm do grau de domnio em cada etapa da cadeia produtiva, os pontos de ateno que devero ser considerados na construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs.
Concluiu-se que as etapas mais crticas em quase todos os estgios da cadeia so a passagem dos
resultados da fase piloto para inovao, bem como a produo e comercializao em larga escala.
Especificamente no estgio de obteno de ligas, aponta-se para a competncia para inovao ainda incipiente no Brasil.
Com base em levantamento realizado diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa no Brasil, administrada pelo CNPq, no Portal Inovao, e junto a especialistas da rea, foi possvel identificar os grupos que, no momento, desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas cadeia
produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs.
23
A viso de futuro da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs no Brasil, considerando
o horizonte 2030, refere-se integrao a montante da fabricao de ligas metlicas portadoras de
TRs a partir de fontes de origem nacional e, a jusante, pelo crescimento da demanda por produtos
que as utilizam, obedecendo aos preceitos de sustentabilidade.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento dessa cadeia:
Fomentar a fabricao de ligas portadoras de TRs como fator alavancador de escala (em nvel global,
representa a segunda maior aplicao de TRs);
Garantir suprimento de TRs para a integrao a montante da produo industrial de ligas portadoras de TRs para a indstria brasileira. Fontes de matria-prima potenciais seriam, por exemplo, a
monazita estocada na INB e os rejeitos de Catalo/Fosfrtil e Arax;
Criar incentivos fiscais para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao
a montante da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Implementar programas de PD&I com apoio a projetos cooperativos ICTs/empresas, facilidades de pesquisa, suporte tcnico e logstico ao desenvolvimento da cadeia produtiva de ligas portadoras de TRs;
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva.
24
Resumo executivo
A Figura 6 representa esquematicamente a cadeia produtiva de fsforos, os principais usos industriais dessa estratgica aplicao e o nvel de competncia atual para o desenvolvimento da cadeia
como um todo. Destacam-se, nessa figura, alm do grau de domnio em cada etapa da cadeia produtiva, os pontos de ateno a serem considerados na construo futura do roadmap estratgico
da cadeia produtiva de fsforos de TRs.
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Preparaco e
mistura de ps
fosfricos
Separao
e purificao
Fabricao
de lmpadas, LEDs,
displays e outros
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Usos industriais
Lmpadas fluorescentes
compactas e lineares, LEDs,
dentre outros itens de
iluminao;
Dispositivos pessoais mveis
sem fio;
Telas planas de TV e displays;
Detectores de raio X e raios
gama.
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 6. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de fsforos de terras raras
Com base nos resultados da pesquisa realizada diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos
de Pesquisa no Brasil, administrada pelo CNPq, e no Portal Inovao, foi possvel identificar 29 grupos que, no momento, desenvolvem um total de 67 linhas de pesquisa relacionadas cadeia produtiva de fsforos de TRs. Desses grupos, participam 165 pesquisadores, ressaltando-se que vrios
deles participam de mais de um grupo de pesquisa.
Um levantamento de patentes referentes a preparao e mistura de ps-fosfricos, suas propriedades e funcionalidades, realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, permitiu identificar
2.164 patentes no perodo de 1981 a 2011. Esses documentos foram classificados por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento (Captulo 9, Figura 47 e Tabelas 22 e 23).
Concluiu-se que existem no Brasil muitas empresas montadoras de lmpadas, LEDs, entre outros
usos industriais de fsforos de TRs. O que se precisa fomentar no pas so investimentos para que se
desenvolvam empresas de base tecnolgica para a produo de novos produtos made in Brazil. Essa
25
estratgia precisa ser conduzida por meio de incentivos governamentais para as empresas nacionais
que queiram investir nessas tecnologias e colocar vnculos para empresas estrangeiras para que no
utilizem o Brasil somente como uma extenso do mercado, mas que faam investimentos na gerao de novas tecnologias e inovaes.
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Adequao de
morfologia e de
granulometria
Usos industriais
Aplicao pticas e
vidros e lentes especiais
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Experimental
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Figura 7. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros
e lentes especiais
Destacam-se, na Figura 7, alm do grau de domnio em cada etapa da cadeia produtiva, os pontos
de ateno que devero ser considerados na construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros e lentes no Brasil para o horizonte 2030.
A exemplo das cadeias anteriores, definiram-se a viso de futuro para 2030 e os objetivos estratgicos para alcanar essa viso, expressos de acordo com as dimenses de anlise do presente estudo.
26
Resumo executivo
A viso de futuro da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais no Brasil refere-se integrao a montante a partir de fontes de origem nacional e, a jusante,
pelo crescimento da demanda de ps para polimento, vidros e lentes especiais, obedecendo aos
preceitos de sustentabilidade.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento dessa cadeia:
Viabilizar o mercado de aplicaes pticas (ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais);
Dimensionar reservas para viabilizar produo dos elementos de TRs como marco inicial do desenvolvimento da cadeia;
Promover polticas pblicas de incentivo industrial e de CT&I voltadas para a fabricao de ps para
polimento e vidros e lentes especiais;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Criar incentivos para investimentos na produo local e/ou atrao de empresas para produo de
ps para polimento e fabricao de vidros e lentes;
Ampliar e consolidar a infraestrutura de laboratrios e unidades de pesquisa. Incentivar a implantao de instalaes industriais de acordo com as melhores tecnologias disponveis;
Promover o desenvolvimento de novas tecnologias de processos e produtos com know-how prprio, registro de propriedade intelectual, voltado para o aperfeioamento contnuo da cadeia produtiva de produtiva de aplicaes pticas (ps para polimento e fabricao de vidros e lentes).
A exemplo das cadeias anteriores, apresentam-se os resultados do levantamento de patentes, focalizando-se ps para polimento base de xido de crio. Esse levantamento, realizado diretamente
na base Derwent Innovations Index, considerando-se o perodo de 1981 a 2011, permitiu identificar
somente 29 patentes apresentadas em quadro especfico no Captulo 10.
27
1. Introduo2
A Secretaria de Desenvolvimento Tecnolgico e Inovao (Setec) do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), com o objetivo de
subsidiar a insero do tema Terras Raras na poltica de CT&I do pas, divulgam conjuntamente esta
verso do estudo prospectivo Usos e Aplicaes de Terras Raras no Brasil: 2012-2030.
Os elementos e compostos de TRs apresentam propriedades qumicas e fsicas singulares, as quais
lhes conferem mltiplas possibilidades de usos industriais de alto contedo tecnolgico. Os elementos TRs esto incorporados em aplicaes como supercondutores, magnetos miniaturizados,
catalisadores para refino de petrleo, componentes para carros hbridos e monitores de LCD, entre
outros usos.
O assunto das TRs assumiu crescente importncia no cenrio mundial nos ltimos anos em decorrncia da quase total dependncia de fornecimento pela China cerca de 97% do consumo mundial em 2011 e da disparada nos preos resultante das redues definidas pelo governo chins nas
quotas de exportao para pases consumidores. A dependncia mundial em relao China no
recente e, segundo os especialistas, emergiu em funo da grande produo chinesa e dos preos
mais convenientes por ela ofertados.
O Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) j chamou ateno para a vulnerabilidade da economia verde quanto falta de minerais de TRs. Isso porque muitas das chamadas tecnologias
de energia limpa, como os componentes de turbinas elicas e os veculos eltricos, dependem de
materiais com propriedades singulares, como o caso das TRs. No momento, a disponibilidade de
TRs no mercado global encontra-se em risco devido a localizao da produo ser basicamente na
China, vulnerabilidade a interrupes de fornecimento, alm da inexistncia de materiais substitutos
de desempenho comparvel s aplicaes de TRs e do baixo ndice de reciclagem.
As TRs so um grupo seleto de 17 elementos qumicos da srie dos lantandeos, mais o escndio e
o trio. Os 15 lantandeos so: lantnio, crio, praseodmio, neodmio, promcio, samrio, eurpio,
gadolnio, trbio, disprsio, hlmio, rbio, tlio, itrbio e lutcio.
2 Este Captulo foi elaborado por Maria Fatima Ludovico de Almeida e Carlos Augusto Caldas de Moraes.
28
Introduo
A expresso terras raras imprpria para denominar tais elementos. Foram assim chamados porque seus xidos se assemelham aos materiais conhecidos como terras. Tambm a palavra rara
considerada inadequada, pois os lantandeos so mais abundantes do que muitos outros elementos,
com exceo do promcio, que no ocorre na natureza. Por exemplo, os elementos tlio (0,5 ppm)
e lutcio (0,8 ppm), que so as TRs menos abundantes na crosta terrestre, so mais abundantes do
que a prata (0,07 ppm) e o bismuto (0,008 ppm)3.
As inmeras aplicaes das TRs devem-se s suas propriedades mpares, principalmente as espectroscpicas e magnticas. As propriedades qumicas e fsicas dos elementos lantandeos so muito
semelhantes em consequncia da sua configurao eletrnica. Todos os tomos neutros tm em
comum a configurao eletrnica 6s2 e uma ocupao varivel do nvel 4f (com exceo do lantnio,
que no tem nenhum eltron f no seu estado fundamental) por ser energeticamente mais favorvel.
Hoje em dia, os usos e as aplicaes dos 17 elementos constituintes do grupo das TRs concentram-se em reas de alta tecnologia, e no so conhecidos at o momento substitutos que proporcionem o mesmo desempenho.
Nas tecnologias relacionadas a energias limpas e controle de emisses atmosfricas, por exemplo, as
cadeias produtivas so fortemente dependentes de TRs, essenciais na fabricao de:
Outro uso estratgico de TRs refere-se aos catalisadores utilizados no refino do petrleo e nos sistemas de exausto de veculos. Estima-se que a falta de catalisadores que contm lantnio, uma das
TRs, reduziria a produo de derivados do petrleo pelas refinarias em cerca de 7%. Esses so apenas
exemplos da ampla gama de usos industriais e aplicaes de TRs abordadas neste estudo, segundo
uma viso estratgica de longo prazo, pautada nos princpios da sustentabilidade.
Nos ltimos anos, tem crescido tambm o interesse em aplicar as TRs na investigao das propriedades e funes de sistemas bioqumicos e na determinao de substncias biologicamente ativas.
3 MARTINS, T.S.; ISOLANI, P.C. (2005). Terras raras: aplicaes industriais e biolgicas. Qumica Nova, v.28, n.1, p.111-117, 2005.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
29
30
Introduo
Nesse contexto, o presente estudo prospectivo visa fornecer os direcionadores estratgicos para a
estruturao futura de uma agenda com objetivos e aes de curto, mdio e longo prazo, vinculadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas de aplicaes de TRs consideradas promissoras e
estratgicas para o Brasil.
1.1. Antecedentes
Destacam-se, nesta Seo, as principais iniciativas e os direcionadores de polticas pblicas voltados
para o desenvolvimento das cadeias produtivas de aplicaes de TRs consideradas promissoras e
estratgicas para o Brasil. So elas:
Edital MCT/CT-Mineral/CNPq n 44/2010 apoio PD&I para cadeia produtiva de TRs e ltio
encerrado;
Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM 2030) minerais estratgicos como um dos objetivos do
PNM 2030. Lanado em 08 de fevereiro de 2010;
31
O GTI-ME considerou que as TRs devem ser objeto de um programa prioritrio e imediato por
parte do governo federal. Indicou a necessidade de articular as competncias existentes no pas,
dispersas em grupos e centros de pesquisa do setor nuclear, em rgos militares, universitrios, do
Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e do setor privado, para que, alinhados e em
conformidade com suas especificidades, participem desse esforo.
O GTI-ME tambm considerou prioritria a articulao interministerial entre o MME e o MCTI para
ampliao dos recursos destinados ao Fundo CT-Mineral, da ordem de R$ 15 milhes ao ano, que
esto muito aqum dos desafios e demandas para o adensamento de conhecimento e agregao
de valor nas cadeias produtivas de TRs e suas aplicaes industriais.
As recomendaes especficas do GTI-ME para as TRs so as seguintes5:
Formao de grupos de trabalho para articulao e coordenao das atividades de desenvolvimento do segmento de TRs (MME, MCTI e MDIC);
Implementao e/ou fortalecimento de programa de levantamento geolgico detalhado, conjugado com o apoio explorao mineral pelo setor privado (MME e MME/CPRM);
Formatao de programas de PD&I de longo prazo nas reas de tecnologia mineral e desenvolvimento de produtos com valor agregado, assegurando e promovendo a interao entre ICTs e empresas (MCTI e MCTI/Cetem);
5 MME. MCT. (2011). Relatrio do Grupo de Trabalho Interministerial MME MCT de Minerais Estratgicos [GTI_ME]. Braslia:
MME. MCT. Dezembro de 2011.
32
Introduo
33
Dentre as linhas da Chamada 1, Pesquisa, desenvolvimento tecnolgico e inovao aplicados a linhas temticas, definidas com base no Projeto Tendncias Tecnolgicas para o Setor Mineral, destaca-se, para fins do presente estudo, a seguinte: explorao, extrao, processamento de minrios
e minerais contendo terras raras, ltio e silcio e separao e purificao de elementos terras raras e
suas aplicaes em desenvolvimento de processos e produtos de alta tecnologia.
34
1)
Realizao de levantamento geolgico pela CPRM de reas potenciais para minerais estratgicos
carentes e portadores de futuro;
2)
Apoio pesquisa mineral e ao fomento para abertura de novas minas em reas com presena de
potssio fosfato e minerais portadores de futuro;
3)
Promoo de estudos das cadeias produtivas desses minerais, visando agregao de valor com
competitividade nos seus diversos elos;
4)
Articulao do MME com o MCTI para desenvolver estudos geolgicos com o objetivo de ampliar
as reservas de urnio do pas;
5)
Criao de grupos de trabalho para acompanhamento de bens minerais estratgicos com enfoque
para as oportunidades e ameaas do mercado internacional;
6)
Articulao interministerial com o setor produtivo para elaborao de programas de longo prazo
voltados aos minerais portadores de futuro, objetivando a interao entre ICTs e empresas para a
identificao de nichos competitivos de atuao.
Introduo
35
sustentvel da cadeia produtiva de TRs no Brasil deve, necessariamente, estar alinhada s diretrizes
gerais do Plano Nacional sobre Mudana do Clima, como destacado em seu artigo 12:
Art. 12. Para alcanar os objetivos da PNMC, o pas adotar, como compromisso nacional voluntrio,
aes de mitigao das emisses de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta
e seis inteiros e um dcimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove dcimos por cento) suas
emisses projetadas at 20206.
36
Introduo
Pesquisa em base de dados sobre produo cientfica e propriedade intelectual em TRs em nvel
mundial: 1981-2011 (etapa 2);
Definio de uma taxonomia nica para o estudo do uso industrial, aplicao de TRs, funcionalidade habilitadora e elementos TRs requeridos (etapa 3);
Hierarquizao e caracterizao das cadeias produtivas de interesse estratgico para o Brasil (etapa 4);
Elaborao do panorama nacional dos depsitos de TRs e indicao das competncias nas primeiras etapas das cadeias produtivas das aplicaes de TRs (etapa 6);
Elaborao do panorama do mercado mundial de TRs: tendncias e incertezas crticas (etapa 7);
Mapeamento dos gargalos e desafios da cadeia produtiva de TRs no Brasil face ao cenrio global de
referncia (etapa 9);
Construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de TRs como um todo e definio dos
direcionadores estratgicos para as cadeias de aplicaes de TRs priorizadas: 2012-2030 (etapa 10);
A identificao de descritores-chave para a pesquisa sobre produo cientfica e propriedade intelectual em TRs em nvel mundial;
A definio de uma taxonomia nica, como ser apresentado na Seo 1.4 deste Captulo.
37
2
Pesquisa em base de dados
sobre produo cientfica e
propriedade intelectual em
terras raras, nvel mundial:
1981 - 2011
[Nota tcnica]
1
Reviso de estudos de
referncia sobre terras raras
no Brasil e no mundo
[Documentos de apoio]
Produo cientfica e
propriedade
intelectual em TRs no
mundo: 1981-2011
Descritores-chave
3
Definio de um taxonomia nica
para o estudo
[Reunio com especialistas do CETEM]
Taxonomia nica
para o estudo de
Terras Raras
Hierarquizao e caracterizao
das cadeias produtivas de
interesse estratgico
[Reunio com especialistas de
CETEM e documentos de apoio]
Panorama nacional de
terras raras
[Documentos de apoio]
Panorama do mercado
mundial de terras raras
[Documentos de apoio]
Relatrio
Intermedirio
8
Construo de cenrios e
escolha de referncia: 2012-2030
[Oficina de trabalho com
lideranas da indstria, do
governo, da academia e de ICT]
Cenrio de referncia
mundial e implicaes
para o Brasil
9
Mapeamento dos gargalos e desafios
da cadeia produtiva de TRs no Brasil
face ao cenrio de referncia
[Reunio com especialistas do CETEM]
10
Construo de roadmap estratgico
da cadeia produtiva de TRs e
definio dos direcionadores
estratgicos das cadeias priorizadas
[Reunio com especialisas do CETEM,
gestores do MCTI e MME e especialistas
convidados]
Gargalos e desafios da
cadeia produtiva de
TRs: 2012-2020 e
2021-2030
Roadmap estratgico
de cadeia produtiva de
TRs no Brasil e
direcionadores
estratgios das cadeias
priorizadas: 2012-2030
11
Edio do Relatrio Final
Relatrio Final
Figura 8. Fluxograma geral de execuo do estudo Usos e Aplicaes de Terras Raras no Brasil: 2012-2030
38
Introduo
Ttulo
Critical Elements for New Energy Technologies: an MIT Energy Initiative
Workshop Report
Critical Materials Strategy
Critical Raw Materials for the EU
The Global Role of Rare Earth Materials
Material risk impact to EU high-tech industries? Rare Earths: EuropeAustralia cooperation on trade, security and sustainability
Rare Earth Elements: opportunities and challenges
Chinas Rare Earths Industry and its Role in the International Market
Chinas Rare Earth Elements Industry: What Can the West Learn?
Global rare-earth production: history and outlook
Critical Elements for New Energy Technologies: An MIT Energy
Initiative Workshop Report
Technology minerals The rare earths race is on!
Study on Rare Earths and Their Recycling
The Rare Earths challenge: how companies react and what they expect
for the future
Critical Rare Earths Global supply & demand projections and the
leading contenders for new sources of supply
Mineral Commodity Summaries 2011
Rare Earth Elements: The Global Supply Chain
Chinas Rare Earth Industry and Export
Regime: Economic and Trade Implications for
the United States
China Rare Earth Permanent Magnet Industry Report, 2011-2012
Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revolutionary
Demand from Clean Technologies
Instituio
Ano de
publicao
MIT (EUA)
2010
2010
2010
2011
2010
2010
MIT (EUA)
2010
2011
2011
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
39
Ttulo
Qumica e tecnologia de terras raras, livro de autoria de Alcdio Abro
Estudo I - As terras raras no mundo e no Brasil. Importncia estratgica
Estudo II - Inventrio e classificao das ocorrncias de terras raras no
Brasil. Metalogenia/gitologia das terras-raras
Estudo III - Reservas e caracterizao qumico-mineralgica das
ocorrncias de terras raras no Brasil
Estudo IV - Perspectivas de desenvolvimento da indstria mnerometalrgica de terras raras no Brasil
Perspectivas de Desenvolvimento da Indstria Mnero-Metalrgica de
Terras-Raras no Brasil
Ltio e terras raras no Brasil potenciais de produo e suas limitaes.
Por Elzivir Azevdo Guerra Coordenador do MCT/SETEC/CGTS
Diversas apresentaes do I Seminrio Brasileiro de Terras Raras
Estudo para a implantao de uma cadeia produtiva de ms de terras
raras no Brasil
Instituio
Ano de
publicao
Cetem (Brasil)
1994
Cetem/MCTI (Brasil)
2010
Grupo de Trabalho
Interministerial MME-MCTI
de Minerais Estratgicos
(Brasil)
Seminrio Brasileiro sobre
Tecnologias para Veculos
Eltricos (Brasil)
Diversos autores Cetem (Org.)
(Brasil)
2010
2011
2011
Certi-Ifam (Brasil)
2011
DNPM (Brasil)
2012
CPRM (Brasil)
2012
40
Introduo
Considerou-se que um horizonte temporal de 30 anos (1981-2011) seria o mais indicado para estudar
a atividade cientfica e a propriedade intelectual no campo das TRs e caracterizar as tendncias, os
principais tpicos de interesse mundial, os autores, as instituies e as empresas de destaque. Essas
informaes de alto valor agregado serviro de suporte s anlises prospectivas, que sero desenvolvidas em etapas seguintes. Os resultados dessa pesquisa encontram-se reportados nas Sees 2.5 e
2.6 do Captulo 2 deste relatrio.
41
No processo de hierarquizao, os graus atribudos s cadeias foram: (i) muito importante grau 5;
(ii) mdia importncia graus 4 e 3; (iii) pouca ou nenhuma importncia 2 ou 1. Os resultados da
hierarquizao encontram-se reportados na Seo 4.2 do Captulo 4.
J a caracterizao das cadeias produtivas de aplicaes de TRs consideradas estratgicas (ms permanentes, catalisadores, entre outras) foi realizada com base em referncias nacionais e internacionais
e consulta a especialistas atuantes nas respectivas reas. A caracterizao abrangeu o seguinte escopo:
Breve introduo, destacando a importncia estratgica para o Brasil e uma sntese do contexto
mundial e brasileiro referente aplicao em foco;
Descrio dos usos industriais da aplicao de TRs em foco, classificando-os em: (i) usos consolidados, que se situam na fase de maturidade no ciclo dos produtos; (ii) usos em maturao, referentes a
produtos que j se encontram inseridos no mercado, mas ainda esto em fase de crescimento, com
inovaes incrementais; e (iii) novos usos, que rapidamente vm sendo introduzidos no mercado;
Desenho e descrio das etapas da cadeia produtiva da aplicao de TRs em foco (viso geral);
Indicao do grau de domnio tecnolgico e competncia associada a cada etapa da cadeia, bem
como alertas a outros aspectos a serem considerados na etapa 10 do fluxograma de execuo do
projeto.
Os resultados desta etapa encontram-se nos Captulos 6 a 10, referentes aos Direcionadores Estratgicos das Cadeias Produtivas de Aplicaes de TRs.
42
Introduo
ms permanentes (7 grupos);
ms de TRs (4 grupos).
Os resultados parciais acima foram cruzados e analisados para identificao e tratamento de ocorrncias de grupos de especialistas em dois ou mais dos subconjuntos acima. Para tal, geraram-se nove listas
de grupos de pesquisa (correspondentes aos subconjuntos mencionados), visando eliminar as duplicatas e obter o nmero total de grupos de pesquisa que se encontram indexados no diretrio do CNPq,
segundo os termos pesquisados. Na sequncia, procedeu-se a uma anlise detalhada das linhas de pesquisa em cada um dos grupos identificados na primeira etapa, com vistas a identificar aquelas linhas
mais diretamente relacionadas aos temas deste estudo e os respectivos especialistas.
Apresentam-se os resultados nos Quadros 10 e 11, com a incluso de alguns grupos que foram identificados aps a pesquisa de especialistas conduzida junto ao Portal Inovao7 e incluses sugeridas
pelos relatores dos captulos sobre as cadeias produtivas de aplicaes (Captulos 6 a 10).
Chegou-se a um total de 496 especialistas, 49 instituies e 113 grupos de pesquisa, com atuao
em projetos de P&D associados diretamente aos temas abordados no estudo prospectivo em desenvolvimento pelo CGEE.
Na sequncia, em complementao aos resultados obtidos junto s duas bases de dados nacionais,
consultou-se a base internacional Web of Science com os seguintes objetivos especficos: (i) identificar
os pesquisadores brasileiros que publicaram trabalhos sobre TRs registrados nessa base no perodo de
1981 a 2011; e (ii) identificar as principais instituies brasileiras s quais esses autores esto vinculados,
tratando-se adequadamente os acrnimos. Nesse caso, optou-se pelo termo geral rare earth* e perodo considerado foi 1981-2011. Essa escolha permite posterior comparao com as informaes sobre a
produo cientfica e propriedade intelectual em nvel mundial no mesmo perodo8.
7 BRASIL, MCTI. Portal Inovao. Disponvel em:<http://www.portalinovacao.mct.gov.br>. Acesso em: junho de 2012.
8 ALMEIDA, M.F.L. Produo cientfica e propriedade intelectual em terras raras: 1981 2011. Mimeo. Braslia: CGEE, 2012.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
43
9 GODET, M. Manuel de Prospective Stratgique: tome 1 une indiscipline intellectuelle. 2. ed. Paris: Dunod, 2001.
10 SCHWARTZ, P. A arte da previso: planejando o futuro em um mundo de incertezas. So Paulo: Ed. Best Seller, 2000.
44
Introduo
Identificao da questo estratgica principal, ou seja, o que se deseja cenarizar (Godet e GBN);
Anlise estrutural para definio e classificao das variveis em: (i) motrizes; (ii) de ligao; e (iii) de
resultado. As autnomas devero ser descartadas (Godet);
Definio das lgicas dos cenrios (segundo a proposio da GBN em dois eixos);
Anlise das implicaes e opes estratgicas para o Brasil, tendo como pano de fundo o cenrio
de referncia (Godet e GBN).
Uma descrio mais detalhada da metodologia adotada e dos resultados gerados nesta etapa encontram-se reportados no Captulo 3.
45
A viso de futuro deve representar as expectativas e os legtimos interesses das entidades envolvidas (governo, empresas, ICTs e outras partes interessadas) para a evoluo de um determinado
sistema ou organizao. Nessa perspectiva, foi realizada uma reunio na sede do Cetem, no Rio
de Janeiro, com a participao das equipes do CGEE e do Cetem e convidados do governo, da
academia e da indstria (Anexo 3).
A partir do cenrio global de referncia e dos resultados da anlise estratgica do posicionamento
do Brasil no mercado global de TRs nas prximas dcadas, construiu-se a viso de futuro (2030) da
cadeia produtiva de TRs como um todo. Na sequncia, definiram-se os objetivos estratgicos para
alcance dessa viso de futuro, expressos de acordo com oito dimenses de anlise. Finalmente, consolidou-se o roadmap estratgico da cadeia de TRs no Brasil como base para a construo futura
dos respectivos roadmaps estratgicos das cinco aplicaes consideradas estratgicas para o pas na
prxima dcada, a saber: (i) ms permanentes; (ii) catalisadores; (iii) ligas metlicas; (iv) fsforos; e
(v) ps para polimento e fabricao de vidros especiais. Os roadmaps resultantes devero refletir as
opinies e os consensos de representantes do governo, da academia e de empresas em torno das
questes crticas apontadas na etapa 9, incluindo a definio de prazos e atores a serem envolvidos
na implementao das aes propostas. Uma descrio mais detalhada das etapas seguidas e os
conceitos adotados encontram-se no incio do Captulo 5.
46
Introduo
Minerais de que o pas depende e que importa em grande escala, tais como o potssio e o carvo
metalrgico, essenciais para setores vitais da nossa economia;
Minerais cuja demanda crescente e que dever se expandir ainda mais nas prximas dcadas por
causa do uso em produtos de alta tecnologia, como TRs, ltio e tantalita, entre outros, denominados
minerais portadores do futuro;
Buscou-se definir, no incio do presente estudo, uma taxonomia nica de usos e aplicaes associadas s TRs a partir dos resultados do levantamento nas bases de dados internacionais, de estudos
sobre o tema realizados por diversas instituies de alto nvel e consultas a especialistas brasileiros
atuantes nessa rea. A taxonomia contemplou a seguinte sequncia de informaes: uso industrial,
aplicao de TRs, funcionalidade habilitadora e elementos TRs requeridos.
O mtodo adotado foi a anlise de contedo, verificando-se as nomenclaturas e taxonomias adotadas pelos autores dos estudos e publicaes consultadas. No obstante a grande variedade de
aplicaes de TRs reconhecidamente importantes no mundo moderno, essas aplicaes podem ser
divididas em duas grandes categorias, a saber:
Usos de TRs como blocos de construo de produtos de engenharia (technology building blocks).
Nessa categoria, encontram-se os ms permanentes, com inmeras aplicaes, baterias para armazenamento de energia, fsforos para uso em displays de cristal lquido (LCD), para citar alguns exemplos.
47
Catalisadores de craqueamento em leito fluidizado (unidades de FCC): so materiais usados na indstria de refino de petrleo para converter leo bruto em gasolina e outros produtos derivados de
maior valor agregado. La e Ce so adicionados aos compostos catalticos para aumentar sua capacidade de interagir com tomos de hidrognio (H) encontrados nas molculas de cadeia longa de
hidrocarbonetos.
Ps para polimento e fabricao de vidros especiais: quantidades significativas de CeO2 (com quantidades pequenas de La2O3 e Nd2O3 na composio final) so utilizadas no polimento de vidros,
espelhos, telas de TV, monitores de computador, bem como as formas para produzir chips de silcio.
Quando utilizados na forma de p fino, os xidos de TRs reagem com a superfcie do vidro para
formar uma suave camada (o efeito chamado de mecanoqumica), tornando mais fcil o polimento
da superfcie do vidro e conferindo aos produtos um acabamento de alta qualidade.
48
Introduo
ms permanentes: a utilizao de elementos TRs em certas ligas magnticas tem propiciado a produo de materiais que geram campos magnticos muito fortes. Ao mesmo tempo, esses ms so
capazes de resistir desmagnetizao quando expostos a outros campos magnticos ou ao aumento de temperatura. Os ETRs presentes nessas ligas, tais como Nd, Pr, Sm, Dy e Tb, efetivamente
ajudam a aumentar o ferromagnetismo de metais de transio, tais como o ferro (Fe) e o cobalto
(Co). Essas caractersticas tm revolucionado a rea de magnetismo nos ltimos anos, principalmente na produo de motores eltricos de alto desempenho que convertem energia eltrica em
movimento mecnico; e tambm na fabricao de geradores eltricos que, operando em sentido
inverso, convertem o movimento mecnico em eletricidade. Motores que empregam ms permanentes (PMM) e geradores (PMG) tm sido usados em veculos eltricos hbridos (VEH). Outra
aplicao importante refere-se prxima gerao de turbinas elicas como um meio de eliminar as
caixas de cmbio e outros componentes que esto sujeitos a problemas de confiabilidade. Os ms
nessas grandes turbinas contm cerca de 150-200 kg de Nd + Pr e cerca de 20-35 kg de Dy por MW
de capacidade geradora. Alm de serem capazes de produzir tais mquinas eltricas com maior
eficincia e com maior desempenho, os ms permanentes tornaram possvel a miniaturizao de
motores, alto-falantes, unidades de disco rgido, ferramentas eltricas sem fios e outras aplicaes
que utilizam ms permanentes para operar. As duas famlias mais importantes de ms permanentes so aquelas baseadas em compostos de Sm, Co e outros elementos, assim como aquelas com
base em compostos de Nd, Fe e boro (B), juntamente com outros elementos TRs como Pr, Dy e Tb.
Baterias: os compostos de La e nquel (Ni) so utilizados para produzir clulas de bateria de armazenamento de energia. A presena do lantnio permite a absoro de H na clula e facilita a reverso
desse processo eletroqumico, gerando compostos La-Ni-H, os quais so particularmente apropriados para aplicaes de baterias recarregveis. Esto ganhando cada vez mais terreno as baterias
baseadas em La-Ni-H por serem muito eficazes e confiveis no armazenamento de energia eltrica
para inmeras aplicaes, como, por exemplo, baterias para carros HEV, que usam aproximadamente 2,3 kg de La por veculo.
Fsforos: materiais de fsforo emitem luz aps serem expostos a eltrons ou a raios ultravioleta
(UV). Os displays de cristal lquido (LCD), telas de plasma, diodos emissores de luz (LEDs) e lmpadas
fluorescentes compactas (CFL) utilizam esses materiais, gerando produtos muito mais eficientes em
termos de consumo de energia. Os compostos que contm Eu, Y e Tb so frequentemente usados
para produzir fsforos.
Aditivos para vidros: CeO2 e La2O3 so utilizados como aditivos na indstria do vidro para uma variedade de finalidades. So usados para remover a colorao indesejvel em um determinado vidro
comercial, reduzindo os efeitos da presena de Fe no produto. Tambm so usados para reduzir a
penetrao da luz UV, protegendo, assim, o interior dos veculos e outros materiais que se degradam ao longo do tempo em presena de raios UV. Tambm podem ser utilizados para aumentar o
ndice de refrao das lentes de vidro.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
49
Chegou-se a uma taxonomia contemplando dez aplicaes de TRs com os mais diversos usos industriais. As aplicaes identificadas foram: (i) ms permanentes; (ii) catalisadores; (iii) ligas metlicas ferrosas contendo TRs; (iv) ligas metlicas no ferrosas contendo TRs; (v) fsforos; (vi) ps para
polimento; (vii) fabricao de vidros e lentes especiais; (viii) fibras pticas dopadas com TRs; (ix) baterias de nquel - metal -hidreto - (Ni-MH); e (x) cermicos.
O Quadro 3 apresenta a taxonomia utilizada ao longo de todo o estudo.
Quadro 3. Taxonomia nica para o estudo prospectivo de terras raras
Uso industrial
Funcionalidade habilitadora
Motores de trao eltrica, substituindo
ou suplementando motores de
combusto interna
Reduo do consumo de combustvel
pela diminuio do peso do veculo
Geradores sem engrenagem para maior
confiabilidade e desempenho
Motores eltricos compactos, leves e
potentes
Sistema integrado automtico de
partida, reduzindo consumo de
combustvel
Motores eltricos compactos, leves e
potentes
Elementos TRs
requeridos
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
ms permanentes
Catalisadores
La, Ce, Pr e Nd
Catalisadores
Ce, La
Ligas metlicas
ferrosas contendo
TRs
Todos ETRs
Ligas metlicas no
ferrosas contendo
TRs
Todos ETRs
Fsforos
Y, Eu, Tb
50
Aplicao de TRs
Introduo
Fsforos
Fsforos (excitados
por UV em baixa
presso)
Fsforos
Ps para polimento
Fabricao de vidros
e lentes especiais
(mudanas de
propriedades fsicoqumicas de vidros e
lentes)
Fibras pticas
dopadas com TRs
Cermicos
Cermicos
Cermicos
Baterias de nquel
- metal -hidreto
- (Ni-MH)
Amplificao de sinal
Y, Nd e outros
Todas TRs
La
51
No Captulo 3, apresenta-se uma sntese do panorama nacional de TRs. O Captulo 4 rene os principais resultados da anlise da situao atual da cadeia produtiva de TRs, segundo uma perspectiva
global, os condicionantes do futuro e as incertezas crticas da evoluo dessa cadeia no horizonte
2030. Esses contedos serviram de base para a construo de cenrios prospectivos mltiplos e escolha do cenrio global de referncia. Descrevem-se, ainda, os quatro cenrios prospectivos globais,
incluindo a exposio do cenrio de referncia. Ao final, renem-se os resultados da anlise estratgica da cadeia produtiva de TRs no Brasil face ao cenrio de referncia global.
Os Captulos 5 a 10 constituem a parte central do estudo. Considerando o cenrio global de referncia e a anlise estratgica do posicionamento do Brasil nas prximas dcadas, o Captulo 5 apresenta a viso de futuro da cadeia produtiva de TRs como um todo e os objetivos estratgicos para
alcanar tal viso. Na sequncia, desdobram-se os objetivos estratgicos em aes referentes a dois
horizontes temporais (2020 e 2030), definindo-se prazos e atores a serem envolvidos. Apresenta-se,
assim, o roadmap estratgico da cadeia de TRs no Brasil: 2012-2030.
A exemplo da cadeia produtiva de TRs, objeto do Captulo 5, apresentam-se, nos captulos subsequentes, a viso de futuro de cada cadeia produtiva e os objetivos estratgicos para alcance dessas
vises, expressos de acordo com oito dimenses de anlise em todos os cinco casos. As aplicaes
consideradas estratgicas para o pas foram: (i) ms permanentes; (ii) catalisadores; (iii) ligas metlicas; (iv) fsforos; e (v) ps para polimento, vidros e lentes especiais.
O Captulo 11 rene as principais concluses e recomendaes do estudo.
11 Este Captulo foi elaborado por Carlos Augusto Caldas de Moraes e Maria Fatima Ludovico de Almeida.
52
Discute-se o reposicionamento dos pases consumidores e detentores de jazidas minerais que contm TRs, como o caso de Brasil, EUA, Canad, frica do Sul e Malsia, para citar alguns exemplos.
Finalmente, apresentam-se os resultados da pesquisa em bases de dados internacionais sobre a produo cientfica e a propriedade intelectual em tecnologias de TRs, em nvel mundial, cobrindo o
perodo 1981-2011.
53
Catalisador 60%
Vidros 9%
Vidros 7%
Catalisador 20%
Polimento 15%
Polimento 7%
Outros 5%
Ligas metlicas 7%
Cermicas 5%
ms
permanentes 3,3%
Fsforos 3,3%
Fsforos 7%
Cermicas 10%
Outros 3,3%
ms permanentes 21%
Demanda
EUA 2010
Demanda
Mundial 2010
Catalisador 15,5%
Vidros 6%
Vidros 4%
Polimento 16,5%
Polimento 17%
Outros 5,5%
Cermicas 5,5%
Fsforos 6%
Ligas
metlicas 8,5%
ms permanentes 13%
Fsforos 4%
Outros 2%
Cermicas 8,5%
Demanda
EUA 2015
ms permanentes 26%
Demanda
Mundial 2015
Figura 10. Estimativa da demanda de terras raras por aplicao: EUA e mundo (2015)
Em 2010, as aplicaes de TRs em catalisadores representaram a principal aplicao nos EUA (60%) e a
segunda no mundo (20%). ms permanentes, ligas metlicas e ps para polimento, com um total de
54%, so outras aplicaes que se destacam no cenrio mundial. J para 2015, estimado que o quadro
mundial apresente uma reduo em catalisadores e acrscimos importantes em ms permanentes,
ligas metlicas e ps para polimento, que passariam a representar cerca de 62% do total.
54
Um estudo publicado pelo Departamento de Energia dos EUA (2010) enfatizando as aplicaes de
TRs em energias limpas identificou como possivelmente crtica a oferta no curto e mdio prazo (at
15 anos) de alguns dos 17 ETRs. So eles: neodmio (definido como um ETRs leve), disprsio, eurpio,
trbio e trio (ETRs pesados). Outras referncias incluem tambm o praseodmio (ETRs leve) como
potencialmente crtico.
Um segundo estudo publicado pela Ernst & Young (2011) identificou as principais aplicaes desses
ETRs crticos (com exceo do praseodmio), dentre as quais predominam ms permanentes, ligas
metlicas, cermicas e fsforos (Quadro 4). O crescimento anual estimado dessas aplicaes elevado nos perodos considerados pelo estudo (2010-2015 e 2015-2020), com predominncia de ms
permanentes e ligas metlicas (Quadro 5).
Quadro 4. Elementos de terras raras: propriedades e aplicaes
Propriedades
Neodmio
ms magnticos (69,4%)
Ligas metlicas (16,5%)
Cermicas (12%)
Outras (15%)
Disprsio
Magnticas e pticas
ms magnticos (5%)
Eurpio
pticas
Fsforos (4,9%)
Trbio
Magnticas e pticas
Fsforos (4,6%)
pticas
Fsforos (69,2%)
Cermicas (53%)
Outras (19%)
Terras raras
trio
Quadro 5. Taxas estimadas de crescimento anual de aplicaes selecionadas nos perodos 2010-2015 e 2015-2020
Crescimento anual
2010 2015
Crescimento anual
2015-2020
ms magnticos
10% - 15%
10% - 15%
Ligas metlicas
8% - 12%
5% - 10%
Fsforos
6% - 10%
5% - 7%
Cermicas
6% - 8%
6% - 8%
Outras
6% - 8%
8% - 12%
Aplicaes
55
A crescente demanda em aplicaes essenciais, associada menor participao percentual dos elementos indicados no Quadro 4 nas reservas conhecidas, ter impacto significativo no s na oferta
futura desses ETRs, como tambm nos seus preos.
2010
2015E
2020E
Escassez
(20.000)
(15.000)
(10.000)
(5.000)
Excesso
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Toneladas
Fonte: Ernst & Young (2011).
Figura 11. Demanda e oferta de terras raras segundo Ernst & Young: 2010-2015-2020
Observando-se a Figura 11, destacam-se as seguintes tendncias: (i) excesso de oferta de lantnio e
crio (a partir de 2015) e de samrio (em menor escala); (ii) significativa escassez de neodmio, crescente a partir de 2010; (iii) escassez do disprsio desde 2010; e (iv) certo equilbrio entre oferta e
demanda, seja nos outros trs ETRs eurpio, trbio e trio , considerados crticos no estudo do
Departamento de Energia dos EUA (2010), seja no praseodmio.
56
Em outro estudo, que no confirma as estimativas adotadas pela Ernst & Young, a consultoria Technology Metals Research (2011) desenvolveu cenrios, cujas estimativas mdias indicam que, at
2017, os ETRs considerados crticos pelo Departamento de Energia dos EUA supriro, com folga, as
demandas individuais (Figura 12).
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
La2O3
CeO2
Nd2O3
Eu2O3
Tb4O7
Dy2O3
Y2O3
CREO
=75-94% :
=75-94% :
=106-125% :
=126-150% :
151%
Figura 12. Demanda e oferta de terras raras segundo TMR: perodo de 2010 a 2017
As diferenas entre as estimativas adotadas nos dois estudos Ernst & Young e TMR confirmam
a dificuldade de projetar a demanda e a oferta para os ETRs individuais em uma situao de predominncia da China e de incertezas quanto ao sucesso de novos empreendimentos em outros pases
(por exemplo, EUA, Austrlia, frica do Sul e Dinamarca/Groenlndia).
As observaes de Alonso et al. (2012) demonstram preocupao com a oferta futura de ETRs [...] devido s condies [atuais] de oferta monopolstica, s prticas ambientalmente insustentveis na minerao e ao rpido crescimento da demanda. Segundo os autores, a busca de um futuro sustentvel
incentivar as aplicaes de ms permanentes em turbinas elicas e em veculos eltricos, que demandam intensamente o uso de neodmio e de disprsio, e isso poderia levar a aumentos significativos e
desproporcionais na demanda por esses dois elementos (ALONSO et al., 2012, p. 1).
57
Adicionalmente, consideram que a preocupao com a estabilizao da concentrao de CO2 na atmosfera pode resultar em aumentos de at 700% no uso de neodmio e de at 2.600% na utilizao
de disprsio nos prximos 25 anos, caso no haja reutilizao eficiente e reciclagem, ou o desenvolvimento de tecnologias que utilizem menores quantidades de disprsio e neodmio.
importante lembrar tambm que os outros ETRs considerados crticos (trio, trbio e eurpio)
so utilizados, com neodmio e outros elementos no crticos, em aplicaes industriais que devem
apresentar crescimento rpido nos prximos anos. So elas: lmpadas fluorescentes compactas e
lineares; LEDs (entre outros itens de iluminao); dispositivos pessoais mveis sem fio; telas planas de
TV e displays; detectores de raios-X e raios gama; e fibras pticas para telecomunicaes.
Outra estimativa para a demanda e a oferta de ETRs crticos, que indica escassez desses elementos
no perodo 2015-2017, foi apresentada em evento na Cmara Federal, em 2011, pela empresa canadense-brasileira MBAC (Figura 13).
50%
2015
2016
2017
40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
Elementos crticos
-30%
La
Ce
Nd
Pr
Eu
Tb
Dy
Muito embora se reconhea a qualidade do estudo da TMR, os fatores comentados acima parecem indicar que as estimativas de escassez de ETRs crticos adotadas pela Ernst & Young (2011) so mais plausveis.
58
Um quarto estudo, publicado pela empresa alem de consultoria Roland Berger (2011), apresenta uma
estimativa detalhada da demanda mundial de ETRs por aplicao em 2011, reproduzida na Tabela 1.
Do total estimado de 137 mil toneladas de xidos, lantnio e crio representam pouco mais de 83
mil toneladas. Nas posies seguintes, encontram-se neodmio (25 mil toneladas), trio (15,3 mil toneladas) e praseodmio (9,0 mil toneladas).
Tabela 1. Demanda mundial de xidos de terras raras em 2011, por aplicao
Aplicao
La
Ce
Pr
6,0
12,4
0,7
0,2
2,0
5,4
0,1
Cermicas (13,6)
7,2
2,3
1,6
0,8
0,2
1,6
5,9
18,8
0,5
8,6
0,2
0,3
17,1
1,9
Baterias (14,9)
7,5
5,0
0,5
1,5
2,5
5,0
0,5
1,6
ms permanentes (26,8)
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Outros
0,3
0,5
0,1
0,2
0,4
1,5
0,5
Fsforos (9,5)
6,6
0,8
1,0
Outros (6,8)
1,3
2,7
0,3
1,0
0,1
Total (137,0)
15,3
1,3
39,9
43,5
9,0
25,0
0,6
0,5
0,1
0,5
0,8
0,5
1,5
0,3
O estudo da Technology Metals Research [TMR (2011)], mencionado anteriormente, tambm apresenta estimativas de participao importante da produo de ETRs fora da China, prevendo uma
menor dependncia dos pases em relao ao fornecimento chins, como ilustra a Figura 14
exceo dos projetos da empresa Molycorp (Mountain Pass, EUA) e da empresa Lynas (Mount
Weld, Austrlia), que iniciaram suas operaes em 2012, os outros projetos em implantao no mundo
no devem entrar em produo antes de 2015. Podem parecer otimistas as estimativas de participao no chinesa na produo mundial at 2017 (entre 63% e 57%, dependendo do ETRs considerado).
A previso de demanda para 2015 de 185 mil toneladas, segundo o Congressional Research Service,
dos EUA.
59
2014
2015
2016
2017
La2O3
70%
59%
50%
43%
CeO2
66%
54%
45%
38%
Nd2O3
72%
60%
50%
43%
Eu2O3
70%
56%
43%
37%
Tb4O7
83%
72%
56%
44%
Dy2O3
86%
74%
53%
38%
Y2O3
88%
76%
54%
38%
CREO
75%
64%
50%
41%
TREO
70%
58%
48%
41%
Figura 14. Estimativa de participao chinesa no fornecimento mundial de terras raras: 2014-2017
USD/kg - 2016
Disprsio
Eurpio
Trbio
6.000
5.000
4.000
Eu203
Dy203
1.241
780
3.000
2.000
1.000
0
2006A
2007A
450
2008A
2009A
2010A
2011A
2012E
2013E
2014E
300
225
LT
USD/kg - 2016
La2O3
7
CeO2
6
5m203
124
Pr203-Nd203
59
Y203
10
Crio
Lantnio
Neodmio
Praseodmio
trio
375
2015E
150
75
0
2006A
2007A
2008A
2009A
2010A
2011A
2012E
2013E
60
Figura 15. Evoluo dos preos histricos e futuros para ETRs selecionados
2014E
2015E
LT
Aps a recente reduo (2011-2012), estima-se que os preos apresentaro variaes menos significativas nos prximos anos at o incio da produo dos novos empreendimentos fora da China.
Ainda segundo a empresa Roland Berger (2011), o desenvolvimento futuro dos preos dos ETRs (leves e pesados) sofrer a influncia de quatro fatores principais, a saber:
A estratgia percebida da China, que parece ser de incentivar empresas estrangeiras de alta tecnologia a se instalar no pas, o que possibilitaria a criao de um virtual monoplio ao longo de toda a
cadeia de valor de TRs;
A possibilidade de fornecimento de ETRs por empresas fora da China, que, caso no se materialize,
poder levar escassez de elementos pesados;
A demanda crescente por ETRs nas diversas reas de alta tecnologia, como superms, catalisadores
FCC, fsforos para LEDs e baterias; e
Reaes dos outros pases, que, segundo o estudo, parecem se concentrar na garantia de suprimento estvel e na reduo da utilizao.
2. Oferta
Reservas suficientes em nvel global.
No perodo de 1965-1990, prevaleceram as
atividades da mina Mountain Pass (EUA). Hoje,
monoplio da China (>95%).
Abertura de uma nova mina requer 5-10 anos e,
alm disso, as capacidades de separao e
processamento de ETRs so cruciais
(radioatividade).
Mesmo no caso de um crescimento da
demanda significativa para ETRs leves, no dever
haver escassez de suprimento para esses ETRs.
No entanto, dependendo da amplitude ou
perodo de substituio, poder haver escassez de
ETRs pesados.
3. Demanda
Uso de ETRs em quase todos os campos de alta
tecnologia, como por exemplo telefonia celular e
tecnologias limpas. Exemplos de aplicaes de
ETRs incluem:
ms permanentes para motores e geradores;
Catalisadores automotivos e para FCC;
Fsforos para LEDs e outros produtos de alta
tecnologia;
Baterias.
A demanda futura ser influenciada pelo
crescimento desses campos, assim como pelo
aumento da eficincia de materiais a base de
ETRs.
61
O estudo da Ernst & Young (2011), complementando a abordagem da Roland Berger, identifica as estratgias (key business policies) de pases detentores e no detentores de reservas de TRs. Devido quantidade
de informaes, optou-se por destacar os desafios e estratgias-chave desses pases nos Quadros 6 e 7.
Quadro 6. Estratgias-chave de pases detentores de reservas de ETRs, por pas
Pas
% das
reservas
mundiais
Austrlia
1,4%
Canad
No
quantificadas
China
50%
ndia
2,8%
EUA
11,8%
Desafio
Estratgias-chave
Manuteno do investimento no
setor de minerao e tributao
justa sobre as atividades de
explorao de recursos naturais
Desenvolvimento sustentvel e
uso racional dos recursos minerais
Proteo ambiental
Desafio
Estratgias-chave
Unio
Europeia
Japo
Estabilidade no abastecimento
de matrias-primas
Coreia do
Sul
Garantia de abastecimento
confivel de matrias-primas
Pas
62
4326
4000
3755
3000
2552
2170
2000
1048
1000
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
500
Fonte: Busca direta na base de dados Scopus. Acesso em: 23 mar. 2012.
Figura 17. Evoluo da produo cientfica referentes ao tema terras raras: 1981-2011
Foram identificadas, no total, 60.609 publicaes cientficas nesse perodo. Desse total, 52.453 so
artigos publicados em peridicos cientficos e 8.156 so trabalhos publicados em anais de congressos.
Observa-se que, at 1995, a produo cientfica permaneceu estvel, situando-se na mdia de 1.000
publicaes por ano. Em 1996, o nmero de publicaes deu um salto quantitativo expressivo para
2.000 publicaes por ano. A partir de 1991, a produo cientfica em TRs passou a crescer a uma
taxa mdia anual de 9%. Em 2011, a produo cientfica em TRs chegou a 4.326 publicaes.
Na sequncia, na Figura 18, apresentam-se os resultados da anlise do conjunto de publicaes cientficas em relao aos pases de origem de seus autores (critrio: top 25). Como se pode observar, a
produo cientfica acompanha a hegemonia da China como principal exportador de TRs em nvel
63
mundial. O nmero de publicaes daquele pas alcanou a marca de 15.537 no perodo considerado na anlise bibliomtrica.
EUA, Japo, Alemanha, Frana e Rssia situam-se na faixa de 9.000 a 4.000 publicaes no perodo.
O Brasil aparece em 14 lugar, com 1.143 artigos publicados em peridicos ou em anais de congressos, considerando o mesmo perodo: 1981-2011. Adiante, ser mostrada, em maior nvel de detalhe,
a produo cientfica brasileira em TRs, contemplando os seguintes campos: ano de publicao; instituies s quais os autores esto afiliados; autores; e principais palavras-chave.
18000
16000 15337
14000
12000
10000
9175
8000
6402
49894629
6000
3910
4000
2000
1143
Turquia
Portugal
Blgica
Sucia
Taiwan
Repblica Tcheca
ustria
Ucrnia
Coria do Sul
Suia
Brasil
Holanda
Espanha
Austrlia
Itlia
Canad
Polnia
ndia
Reino Unido
Rssia
Frana
Alemanha
EUA
Japo
China
Fonte: Busca direta na base de dados Scopus. Acesso em: 23 mar. 2012.
Figura 18. Produo cientfica sobre terras raras por pas de origem: 1981-2011
Muito importante para o presente estudo, no sentido de se estabelecer a taxonomia nica com
a terminologia que foi adotada ao longo do projeto, foi conhecer as palavras-chave utilizadas pela
prpria base de dados Scopus para indexar as publicaes cientficas. Esse tipo de informao auxiliou o refinamento da estratgia de busca e das anlises subsequentes. Como exemplo, as palavras-chave12 podem oferecer importantes subsdios para saber quais pases, autores e instituies
12 Intencionalmente, as palavras-chave foram transcritas no idioma ingls, tal como apresentadas na base de dados Scopus, para
fins de formulao de novas estratgias de busca, focalizando-se itens especficos da pesquisa.
64
tm publicado sobre um determinado tpico do tema TRs, considerado crtico, em nvel global,
e estratgico para o pas.
Na sequncia, mostra-se, na Tabela 2, a classificao das 60.609 publicaes cientficas por rea de
conhecimento, conforme o sistema de indexao da base Scopus, no perodo considerado.
Tabela 2. Publicaes cientficas referentes ao tema terras raras, classificadas por
rea do conhecimento: 1981 - 2011 (critrio: top 10)
rea do conhecimento
Cincia dos materiais
Fsica e Astronomia
Qumica
Engenharia
Cincias planetrias e Geocincias
Engenharia qumica
Bioqumica gentica e Biologia molecular
Energia
Cincia ambiental
Cincia da computao
N de publicaes
21.972
21.068
14.689
11.428
8.361
3.005
1.818
1.750
1426
834
Constata-se que um nmero significativo de publicaes associa-se diretamente a quatro reas especficas: Cincia dos Materiais, Fsica e Astronomia, Qumica e Engenharia (21.972, 21.068 14.689 e
11.428 publicaes, respectivamente). As demais reas situam-se em patamares inferiores a 10.000
publicaes. Ressalta-se que uma determinada publicao pode ser classificada em mais de uma
rea de conhecimento.
Esses resultados, juntamente com a anlise das principais palavras-chave, segundo as quais a base
Scopus indexa as publicaes, so especialmente teis para a definio da taxonomia nica para
o estudo prospectivo de usos e aplicaes de TRs no Brasil.
65
N de
publicaes
1.028
935
715
708
652
622
580
504
480
443
415
407
392
408
387
390
387
374
366
366
334
340
331
324
317
Do conjunto das 25 instituies listadas (critrio top 25), 14 so da China, seguidas das instituies
japonesas (4), americanas (3) e russas (2). As instituies com maior nmero de publicaes so: o
Centre National de la Recherche Scientifique (Frana), com 1.028 publicaes; a Russian Academy
of Sciences (Rssia), com 935 publicaes no perodo; e a Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet
(Rssia), com 715 publicaes.
66
Destaca-se, para fins da anlise bibliomtrica, que o total de instituies chegou a 2.930 instituies.
A Universidade de So Paulo situa-se na 25a posio do ranking das instituies, com 317 publicaes. A Tabela 4 apresenta a anlise do conjunto de publicaes cientficas em relao aos ttulos
dos peridicos (critrio: top 25).
Tabela 4. Publicaes cientficas referentes ao tema terras raras,
classificadas por ttulo de peridico: 1981-2011
Peridico
Journal of Alloys and Compounds
Journal of Rare Earths
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering
Journal of Applied Physics
Physical Review B Condensed Matter and Materials Physics
Journal of Solid State Chemistry
Journal of the Less Common Metals
Journal of Luminescence
Physical Review B
Physica B Condensed Matter
Physica C Superconductivity and Its Applications
Geochimica et Cosmochimica Acta
Chemical Geology
Journal of Non Crystalline Solids
Journal of Physics Condensed Matter
Solid State Communications
Materials Research Society Symposium Proceedings
Zhongguo Xitu Xuebao Journal of the Chinese Rare Earth Society
IEEE Transactions on Magnetics
Materials Science Forum
Applied Physics Letters
Optical Materials
Journal of Crystal Growth
Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie
N de publicaes
3.235
2.927
2.094
1.121
1.008
857
748
741
606
579
572
558
525
512
509
507
492
473
449
411
362
357
353
351
313
Fonte: Busca direta na base de dados Scopus. Acesso em: 23 mar. 2012.
67
68
N de patentes
1.770
1.549
1.158
941
916
790
783
772
562
535
517
493
439
400
375
370
365
345
321
296
296
279
260
251
245
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Conforme mostra a Tabela 5, a maioria das empresas proprietrias de patentes no TRs raras japonesa, ao contrrio do que revelaram os resultados da anlise bibliomtrica sobre a produo cientfica em igual perodo. A empresa lder a Hitachi Ltd, com 1.770 patentes, seguida da Sumitomo,
com 1.549 patentes e das empresas Toshiba e TDK e a Nippon Steel, com 1.158, 941 e 916 patentes,
respectivamente. Em um segundo patamar, na faixa de 800 a 500 patentes, situam-se as empresas:
Matsushita Elec Ind Co Ltd, Kawasaki Steel Corp, NEC Corp, Shinetsu Chemical Ind Co Ltd, Fujitsu
Ltd e Seiko Epson Corp. Os demais proprietrios situam-se na faixa de 500 a 245. Ficaram de fora
desse ranking 20.720 proprietrios.
Na sequncia, a Tabela 6 apresenta os resultados da anlise das 51.609 patentes, classificadas segundo as subclasses e respectivos cdigos da International Patent Classification (ICP), em um total de
1.514 cdigos da ICP.
Tabela 6. Patentes referentes ao tema terras raras, classificadas por subclasses e
respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
N de patentes
C22C-038/00
H01F-001/08
H01F-001/053
H01F-041/02
C01F-017/00
G11B-011/10
B22F-001/00
C22C-038/58
H01F-001/032
Classe ICP
4.626
2.690
2.483
2.249
1.401
1259
1.256
1.185
1.153
8,96
5,21
4,81
4,35
2,71
2,44
2,43
2,29
2,23
C22C-033/02
1.021
1,97
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constatou-se que as subclasses ICP de maior representatividade so: C22C-038/00 Ligas ferrosas, por ex., ligas de ao (ligas de ferro fundido); e H01F-001/08
ms; indutncias; transformadores; seleo de materiais especficos devido a suas propriedades
magnticas; ms prensados, sinterizados ou aglutinados.
Outras trs classes destacam-se no ranking das dez classes com maior nmero de patentes sobre
TRs. So elas: C01F-017/00 Compostos de metais de TRs, i.e., escndio, trio, lantnio ou do grupo
dos lantandeos; G11B-011/10 Gravao sobre, ou reproduo de, um mesmo transporte de dados
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
69
em que, para estas duas operaes, utilizando gravao por magnetizao ou desmagnetizao e a
B22F-001/00 Tratamento especial de p metlico, por ex., para facilitar seu trabalho, para melhorar
suas propriedades; ps-metlicos per se, por ex., misturas de partculas de composies diferentes.
A Tabela 7 apresenta o conjunto das 51.609 patentes classificadas por rea de conhecimento, adotando-se o critrio top 10.
Tabela 7. Patentes referentes ao tema terras raras, classificadas por rea do conhecimento: 1981- 2011 (critrio:
top 10)
reas
Qumica
Engenharia
Instrumentos e instrumentao
Metalurgia e Engenharia metalrgica
Energia e combustveis
Cincia dos polmeros
Cincia e tecnologias de imagem
Cincia da computao
tica
Comunicao
N de patentes
44.566
38.039
31.477
17.092
9.826
7.531
3.416
3.180
2.036
2.007
86,35
73,70
60,99
33,12
19,04
14,59
6,.62
6,16
3,94
3,88
Fonte: Busca direta da base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Ao se analisarem as informaes sobre as reas de conhecimento segundo as quais as patentes sobre TRs foram classificadas pela base de dados, observa-se que percentuais significativos referem-se diretamente s reas de Qumica, Engenharia e Instrumentao, com 86,35%, 73,70% e 60,99%,
respectivamente.
Em um segundo patamar, situam-se as reas de Metalurgia e Engenharia Metalrgica; Energia e
Combustveis; e Cincia dos Polmeros, com percentuais na faixa de 33,12% a 14,6%.
Nesse ranking, as demais reas apresentam indicadores inferiores a 10% do total de patentes classificadas segundo o sistema da base Derwent Innovations Index. Cabe ressaltar, ainda, que uma determinada patente pode ser classificada em mais de uma rea de conhecimento.
70
71
Quadro 8. Sntese das tendncias e mudanas em andamento no panorama mundial de terras raras
Varivel
Economia verde
Sociedade da
informao
Governana global
Mercado global
de aplicaes que
contenham ou
usem TRs
Novos materiais
concorrentes ou
substitutos de
TRs
Reservas e
produo mundial
de TRs
Preos
internacionais de
TRs
Polticas nacionais
de pases
produtores e
processadores
de TRs
72
Como mencionado, pela sua importncia para a construo de cenrios prospectivos mltiplos,
destacam-se, no Quadro 9, as principais incertezas associadas ao mercado global de TRs, considerando-se o horizonte de 2030.
Quadro 9. Incertezas crticas associadas ao mercado global de terras raras
Varivel
Economia verde
Sociedade da informao
Governana global
Mercado global de aplicaes que
contenham ou usem ETRs
Novos materiais concorrentes ou
substitutos de TRs
Incertezas crticas
O uso de TRs possibilitar a aplicao de tecnologias energeticamente mais eficientes,
compressores hermticos para refrigerao, geradores elicos, mancais magnticos e
outras aplicaes limpas?
No foram identificadas incertezas crticas em relao a essa varivel.
Como ser exercido o poder coercitivo de instituies internacionais (OMC, ONU e
outras) para solucionar problemas no mercado global de TRs?
Haver fornecimento estvel de TRs (xidos e ligas metlicas) para pases consumidores?
Haver concentrao na China de indstrias de alta tecnologia que utilizam TRs?
Surgiro novos materiais substitutos de TRs com economicidade e desempenho desejado?
Permanecer a hegemonia chinesa e seu controle sobre o mercado global de TRs? At
quando?
A produo ficar concentrada em poucos pases? Ou haver diversificao das fontes de
suprimento?
Haver continuidade e garantia do suprimento de matrias-primas, ou seja, TRs na forma
de compostos?
Poder ocorrer volatilidade de preos de TRs com forte impacto no desenvolvimento de
projetos fora da China?
Os preos sero regulados pela entrada de novos produtores de TRs, alm da China?
Haver diminuio de quotas de exportaes pela China? Haver risco de
desabastecimento no mercado global de TRs?
Qual ser o risco soberania nacional dos mais diferentes pases dependentes do
fornecimento externo de TRs?
73
Salinpolis
Serra do Repartimento
AP
RR
Lus Correia
Aracati
Beberibe
Majorlndia
Itataia
Tutia
Pitinga
AM
CE
MA
MA
PA
PI
AC
RO
Oriente Novo
TO
Peixe
Catalo I
Catalo II
Arax
Tapira
Bambu
Barra do Rio Itapirapu
So Francisco
Mato Preto
BA
BA
MT
GO
DF
MG
MS
SP
PR
SC
RS
Lajes
ES
RJ
RN
PB
PE
AL
SE
Belmonte
Juacema
Cumuruxatiba
Alcobaa
Linhares
Guarapari
Boa Vista
Rio Say
Norte de Buena
Sul de Buena
Delta do Paraba
So Gonalo do Sapuca
So Joo del Rei
Morro do Ferro
74
Ocorrncia
Quantidade (t)
Arax (MG)
Catalo I (GO)
Pitinga (AM)
Poos de Caldas (MG)
Seis Lagos (AM)
Tapira (MG)
Total
1,80
0,90
13,60
1,50
10,5
8.100.000
90.000
246.000
115.000
43.500.000
546.000
52.597.000
450.000.000
10.000.000
164.000.000
2.900.000.000
5.200.000
3.529.200.000
3.2. Reservas
As informaes sobre as reservas de TRs no Brasil so apresentadas no documento do DNPM, sob
o ttulo Sumrio Mineral com D ados de 2010 Terras Raras, de 2012. As reservas medidas do Brasil
atingem apenas 40.000 toneladas (Tabela 9).
Tabela 9. Reservas de terras raras no Brasil14
Discriminao
Pases
Brasil
China
ndia
Austrlia
Estados Unidos
CEI(2)
Malsia
Outros pases
Total
Reservas (103 t)
Produo (t)
2011
2010
(r)
2011(p)
40(1)
55.000
3.100
1.600
13.000
19.000
30
22.000
113.770
249
130.000
2.800
n.d.
30
n.d.
133.079
290(3)
130.000
3.000
n.d.
30
n.d.
133.320
0,2
97,5
2,3
n.d.
0,0
n.d.
100
(p)
14 O DNPM/MME incluir em seu Sumrio Mineral de Terras Raras, referente ao ano de 2013, a informao de que a reserva lavrvel em OTR (DNPM: RAL 2013 e Processos Minerrios) no Brasil atingiu 22 milhes de toneladas em 31/12/2012, correspondendo a 16,21% das reservas mundiais. Isso d ao pas a segunda maior reserva de xidos de TRs leves do mundo. A empresa CBMM,
de Arax-MG, estima a possibilidade de produo de 90 mil toneladas de OTR por ano.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
75
Grupo de Pesquisa
Instituio
Estado
CNEN
So Paulo
CNEN
So Paulo
CNEN
Minas Gerais
CNEN
So Paulo
CNEN
So Paulo
CNEN
Minas Gerais
Processos Qumicos
CNEN
Rio de Janeiro
CNEN
So Paulo
CNEN
So Paulo
CNEN
So Paulo
CNEN
So Paulo
Materiais Luminescentes
Unesp
So Paulo
Unesp
So Paulo
Unesp
So Paulo
Unesp
So Paulo
15 ALMEIDA, M.F.L. Grupos de pesquisa e especialistas em terras raras no Brasil. Mimeo. Braslia: CGEE, 2012.
16 CNPq. Diretrio de Grupos de Pesquisa no Brasil. Disponvel em: < http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/>. Acesso em: 10 jun.
2012.
17 BRASIL, MCTI. Portal Inovao. Disponvel em:<http://www.portalinovacao.mct.gov.br>. Acesso em: junho de 2012.
76
Grupo de Pesquisa
Instituio
Estado
Unesp
So Paulo
Bio-hidrometalurgia
Unesp
So Paulo
Unesp
So Paulo
UFG
Gois
Nano ptica
UFPE
Pernambuco
ptica No Linear
UFPE
Pernambuco
Catlise e Organometlicos
UFPE
Pernambuco
UFPE
Pernambuco
UFPE
Pernambuco
UFPE
Pernambuco
Elementos do Bloco-F
USP
So Paulo
USP
So Paulo
USP
So Paulo
USP
So Paulo
Grupo de Eletroqumica
USP
So Paulo
UFRGS
Espectroscopia Mssbauer
UFRGS
UFRGS
Eletroqumica
UFRGS
UFMG
Minas Gerais
UFMG
Minas Gerais
UFMG
Minas Gerais
UFMG
Minas Gerais
Grupo de Magnetismo
UFS
Sergipe
UFS
Sergipe
UFS
Sergipe
UFS
Sergipe
UFSCar
So Paulo
UFSCar
So Paulo
UFSCar
So Paulo
UFSCar
So Paulo
UFSCar
So Paulo
UFES
Esprito Santo
UFES
Esprito Santo
77
Instituio
Estado
Grupo de Pesquisa
UFES
Esprito Santo
UFES
Esprito Santo
UERJ
Rio de Janeiro
UERJ
Rio de Janeiro
Magnetismo
UERJ
Rio de Janeiro
UERJ
Rio de Janeiro
UERJ
Rio de Janeiro
UERJ
Rio de Janeiro
PUC-Rio
Rio de Janeiro
PUC-Rio
Rio de Janeiro
IFS
Sergipe
IFS
Sergipe
UFAL
Alagoas
UFAL
Alagoas
UFC
Cear
78
UFC
Cear
Grupo de Materiais
UFMS
UFMS
UFRJ
Rio de Janeiro
UFRJ
Rio de Janeiro
UFRJ
Rio de Janeiro
Catlise
UFRJ
Rio de Janeiro
Eletroqumica e Corroso
UFRN
UFRN
UFU
Minas Gerais
UFU
Minas Gerais
UnB
Distrito Federal
UnB
Distrito Federal
Materiais Hbridos
Unifesp
So Paulo
ptica Biomdica
Unifesp
So Paulo
Unicamp
So Paulo
Unicamp
So Paulo
CBPF
Rio de Janeiro
CBPF
Rio de Janeiro
Cetem
Rio de Janeiro
Qumica Analtica
Cetem
Rio de Janeiro
Grupo de Pesquisa
Laboratrio de Tecnologia em Materiais Fotnicos e Optoeletrnicos
Instituio
Estado
Ceeteps
So Paulo
IFMA
Maranho
IFPE
Pernambuco
UEM
Paran
Grupo de Pesquisa
Instituio
Estado
UEMS
Materiais Cermicos
UENF
Rio de Janeiro
UEPB
Paraba
UEPG
Paran
Termoqumica de Materiais
UFCG
Paraba
UFBA
Bahia
UFBA
Bahia
UFRB
Bahia
UERN
UFSC
Santa Catarina
UFSM
Sol-Gel
Unifran
So Paulo
UTFPR
Paran
UFF
Rio de Janeiro
Gerenciamento Costeiro
UFF
Rio de Janeiro
UFJF
Minas Gerais
UFOP
Minas Gerais
UFPB
Paraba
Grupo de Fotnica
UFRPE
Pernambuco
Inmetro
Rio de Janeiro
INT
Rio de Janeiro
UCS
Inmetro
Rio de Janeiro
Catlise
Materiais Cermicos
Laboratrio de Dispositivos Orgnicos (Lador)
Grupo de Pesquisa em Eletromagnetismo - GEMA
Total: 113 grupos de pesquisa
Univasf
Bahia
49 instituies
17 estados e DF
Os grupos de pesquisa em TRs concentram-se nas regies Sudeste (60%) e Nordeste (25%). As
regies Sul, Centro-Oeste e Norte contam, respectivamente, com 9%, 5% e 1% dos grupos identificados, como representado na Figura 20.
79
Centro-Oeste
Norte
Sul
Nordeste
Sudeste
Figura 20. Distribuio regional dos grupos de pesquisa em terras raras no Brasil
Quadro 11. Principais instituies brasileiras com linhas de pesquisa em terras raras
Instituio
Comisso Nacional de Energia Nuclear - CNEN
Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho - Unesp
Universidade Federal de Gois - UFG
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Universidade de So Paulo - USP
Universidade Federal de So Carlos - UFSCar
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Universidade Federal de Sergipe - UFS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Universidade Federal do Esprito Santo - UFES
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro - PUC-Rio
Instituto Federal de Sergipe - IFS
Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Universidade Federal do Cear - UFC
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Universidade Federal de Uberlndia - UFU
Universidade de Braslia - UnB
Universidade Federal de So Paulo - Unifesp
Centro Brasileiro de Pesquisas Fsicas - CBPF
80
N de Grupos de
Pesquisa
11
7
1
6
6
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Instituio
N de Grupos de
Pesquisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total de instituies: 49
2
2
2
1
1
113 grupos de pesquisa
Embora os resultados obtidos nesta etapa tenham sido de grande valia para os objetivos do estudo prospectivo e para a futura implementao dos roadmaps estratgicos das cadeias produtivas
de TRs no Brasil, cabe destacar que alguns especialistas que atuavam no passado esto hoje desenvolvendo outros temas de pesquisa no Brasil e participando de grupos no associados aos termos
pesquisados. Recomenda-se anlise posterior dos resultados gerados, por parte de especialistas envolvidos no projeto, para eventual incluso de novas informaes julgadas necessrias para compor
o mapeamento das competncias brasileiras em TRs.
81
Analisar as implicaes e opes estratgicas para o Brasil, tendo como pano de fundo o cenrio de
referncia mundial e a cadeia causal resultante do trabalho preparatrio;
O presente Captulo rene os principais resultados obtidos durante o workshop e encontra-se estruturado em quatro sees. Inicialmente, descreve-se, na Seo 4.1, a metodologia de prospeco
adotada na construo de cenrios. Na Seo 4.2, apresentam-se os resultados da anlise da situao
atual da cadeia produtiva de TRs, segundo uma perspectiva global, os condicionantes do futuro e as
incertezas crticas da evoluo dessa cadeia no horizonte 2030.
Na sequncia, a Seo 4.3 refere-se construo dos cenrios prospectivos mltiplos e escolha do
cenrio global de referncia. Particularmente, focaliza os resultados da construo propriamente dita
de quatro cenrios prospectivos globais, incluindo a descrio do cenrio de referncia, escolhido
por processo de votao em plenria durante o workshop. Na Seo 4.4, renem-se os resultados
da anlise estratgica da cadeia produtiva de TRs no Brasil, tendo como pano de fundo o cenrio
de referncia global.
18 Este Captulo foi elaborado por Maria Fatima Ludovico de Almeida e traz contribuies de especialistas participantes do
workshop Terras Raras: Cenrios Prospectivos Globais e Cenrio de Referncia: 2012-2030.
82
Enriquecer o debate sobre questes crticas relacionadas ao futuro de um sistema e reduzir as incertezas inerentes ao sistema considerado;
Desenvolver e analisar novas opes de futuro frente a mudanas do ambiente externo e interno;
Propiciar uma viso de futuro que possa ser compartilhada pelos atores envolvidos ou interessados
na questo que est sendo cenarizada.
A construo de cenrios prospectivos sobre a evoluo da cadeia produtiva de TRs em nvel mundial teve como base uma abordagem metodolgica que contempla contedos propostos por Michel Godet19 e pela Global Business Network (GBN)20 , em seis passos, conforme descrito a seguir.
Identificao da questo estratgica principal, ou seja, o que se deseja cenarizar (Godet e GBN);
Anlise estrutural para definio e classificao das variveis em: (i) motrizes; (ii) de ligao; e (iii) de
resultado. As autnomas devero ser descartadas (Godet);
Definio das lgicas dos cenrios (segundo a proposio da GBN em dois eixos);
Anlise das implicaes e opes estratgicas para o Brasil, tendo como pano de fundo o cenrio
de referncia (Godet e GBN).
19 GODET, M. Manuel de Prospective Stratgique: tome 1 une indiscipline intellectuelle. 2. ed. Paris: Dunod, 2001.
20 SCHWARTZ, P. A arte da previso: planejando o futuro em um mundo de incertezas. So Paulo: Ed. Best Seller, 2000.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
83
Trabalho
preparatrio
Cenrio
exploratrio 1
Anlise estrutural e
cadeia causal do
sistema e do contexto
Cenrio
exploratrio 2
Escolha do
cenrio de
referncia:
mundo,
horizonte 2030
Seleo dos
Condicionantes do futuro
das cadeias produtivas de
TR no mundo
Delimitao do
sistema e do
contexto
Caracterizao da
situao atual
Atividade 1.1
Cenrio
exploratrio 3
Atividade 1.2
Cenrio
exploratrio 4
Anlise das
implicaes
para o Brasil:
trs vises
[academia,
governo e
indstria]
Atividade 4
Atividade 2 e 3
Construo de cenrios alternativos:
contexto mundial das cadeias
produtivas de TR: horizonte 2030
Figura 21. Modelo conceitual para construo do cenrio prospectivo global de referncia: horizonte 2030
Como pode ser observado na Figura 21, no canto superior esquerdo, um trabalho preparatrio foi
conduzido pela equipe do CGEE em conjunto com lideranas do Cetem. Esse trabalho compreendeu a delimitao do sistema e do contexto a serem cenarizados e a anlise estrutural e o desenho
da cadeia causal do sistema e de seu contexto.
A delimitao do sistema e do contexto foi conduzida com apoio da tcnica de brainwriting e resultou em um conjunto de 16 variveis, sendo oito referentes ao contexto e oito, ao sistema, como
ser apresentado adiante.
A anlise estrutural consistiu das seguintes etapas: (i) identificao e descrio das variveis-chave
(internas e externas ao sistema); (ii) julgamento sobre as relaes entre as variveis dentro da matriz
de anlise estrutural; (iii) classificao das variveis pela ferramenta MICMAC, proposta por Godet;
(iv) desenho do plano motricidade-dependncia da matriz de influncias indiretas e do grfico de
influncias indiretas.
84
A incluso da anlise estrutural nessa etapa apoiou-se no fato de que a cadeia causal das variveis do
sistema considerado, desenhada com o apoio de ferramenta consagrada nas reas de planejamento
estratgico e prospeco, propiciaria robustez ao processo de cenarizao e, posteriormente, uma
integrao mais fcil dos cenrios focais (evoluo das cadeias produtivas de TRs no Brasil no horizonte considerado) com o cenrio de referncia global (definido durante o workshop e reportado
na Seo 4.4 deste Captulo).
A seguir, descrevem-se, de forma sucinta, as atividades 1 a 4, como mostrado na Figura 21:
85
O levantamento das principais foras e fraquezas do pas em relao ao desenvolvimento das cadeias produtivas de TRs consideradas estratgicas;
86
Varivel
Economia verde
Sociedade da
informao
21 Os resultados individuais dos grupos integram a memria digital referente ao estudo, disponvel no CGEE.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
87
Questionamentos dos EUA, Comunidade Europeia e Japo junto OMC em relao poltica de quotas de exportao de
TRs pela China.
Governana global Questes geopolticas associadas produo de TRs necessitam de governana global eficiente. Observa-se, porm, que
instituies internacionais (OMC, ONU e outras) tm pouco poder coercitivo para solucionar os atuais problemas no
mercado global de TRs.
Crescimento mundial da classe mdia. Uso intensivo de redes e mdias digitais e consumo consciente em relao
preservao ambiental e ao uso racional de recursos naturais.
Expectativa de demanda crescente das atuais aplicaes que contenham ou usem TRs e surgimento de novas aplicaes
Mercado global
baseadas em TRs. Exemplos incluem carros eltricos, turbinas elicas, terminais touch screen, equipamentos de
de aplicaes que diagnsticos mdicos avanados, motores e geradores compactos na indstria automotiva e na defesa.
contenham ou
Tendncia de concentrao na China de indstrias de alta tecnologia que utilizam TRs.
usem TRs
O cenrio atual marcado pela hegemonia da China como pas fornecedor do mercado global de aplicaes que
contenham ou usem TRs. H dvidas quanto continuidade do suprimento de TRs na forma de xidos ou ligas, com
fragilidade das cadeias de suprimento e produtivas. Otan e outras alianas necessitam de acesso s matrias-primas para
uso de TRs em seus equipamentos de defesa.
Velocidade no ritmo das pesquisas e inovaes tecnolgicas associadas a aplicaes que contenham ou usem TRs traz
Novos materiais
incertezas quanto ao surgimento de novos materiais substitutos de TRs.
concorrentes ou
Nota-se um aumento do incentivo busca de materiais alternativos como resposta dependncia da China em relao ao
substitutos de TRs
fornecimento de TRs.
A produo concentrada em poucos pases, sendo que a China possui 36,5% das reservas mundiais de TRs, seguida pela
Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e pelos EUA. A China hoje lidera a produo mundial, com mais de 97% do
mercado global.
Reservas e
Prev-se o aumento de reservas provadas nos prximos anos e crescimento gradual da produo em outros pases, alm
produo mundial da China, como, por exemplo, Brasil, Canad, Austrlia e Vietn.
de TRs
Os pases consumidores de TRs comeam a financiar a produo em pases que possuem reservas. Considera-se hoje a
probabilidade de os pases potenciais produtores de TRs fornecerem para a China no futuro.
Melhor conhecimento da geologia dos depsitos de ETRs. Maior caracterizao de minrios de ETRs. Viabilizao
econmica dos coprodutos. Possvel desarticulao das cadeias produtivas que dependam de TRs.
Elevao recente dos preos internacionais de compostos de TRs devido diminuio de quotas de exportaes pela
Preos
China que comearam a ser implantadas no final de 2010.
internacionais de
Tendncia estabilizao dos preos no futuro prximo devido queda do monoplio da China e disseminao ampla
TRs
da reciclagem de produtos que contenham TRs. Surgimento de nova estrutura de custos a partir da ampliao do nmero
de pases produtores e diversificao da cadeia de suprimento de TRs.
China: diminuio de quotas de exportaes pela China com risco de desabastecimento no mercado global de ETRs. A
poltica chinesa orientada para a integrao horizontal da cadeia produtiva de TRs em seu territrio, atraindo indstrias
Polticas nacionais que utilizam TRs.
de pases
Pases consumidores: o risco soberania nacional dos pases consumidores estimula iniciativas no sentido de reduo
produtores e
da dependncia do fornecimento de TRs pela China. Pases que importam TRs da China buscam reduzir dependncia
processadores
externa pela verticalizao das cadeias produtivas em nvel global com formao de parcerias estratgicas entre pases com
de TRs
reservas ou recursos e pases dependentes de TRs. Consideram-se os impactos das cadeias produtivas de TRs nas polticas
ambientais nacionais. Prev-se o surgimento de marcos regulatrios nos pases produtores e consumidores de TRs, alm da
China. Exemplos de mecanismos incluem royalties e incentivos de natureza tributria.
88
Varivel
Economia verde
Sociedade da
informao
Governana
global
Mercado global
de aplicaes
que contenham
ou usem TRs
89
Varivel
Novos materiais
concorrentes
ou substitutos
de TRs
Reservas e
produo
mundial de TRs
Preos
internacionais
de TRs
Polticas
nacionais
de pases
produtores e
processadores
de TRs
90
Legenda: INV invariante; TEN tendncia consolidada; MAN mudanas em andamento; FPF fato portador de futuro.
Nota: Definies de condicionantes de futuro encontram-se no glossrio ao final deste documento.
Varivel
Economia verde
Sociedade da informao
Governana global
Haver fornecimento estvel de TRs (xidos e ligas metlicas) para pases consumidores?
Haver concentrao na China de indstrias de alta tecnologia que utilizam TRs?
91
Novas Tecnologias:
Surgimento de materiais
substitutos de ETRs
No surgimento de materiais
substitutosde ETRs
Surgimento de tecnologias e
aplicaes no baseadas em ETRs
Cenrio 3: Armagedom
Crescimento controlado da
demanda por produtos que
contenham ou usem ETR
Figura 22. Diagrama de escolha para a construo de cenrios prospectivos globais da cadeia produtiva de
terras raras: horizonte 2030
92
A filosofia sintetiza o movimento ou a direo fundamental do sistema considerado. Traduz a ideia-fora do cenrio, como, por exemplo, desenvolvimento sustentvel.
A trajetria o percurso ou caminho do sistema considerado no horizonte de tempo estabelecido.
Descreve o movimento ou a dinmica desse sistema a partir da cena inicial at a cena final.
Os atores so entidades ou grupos de influncia, organizaes pblicas ou privadas, instncias de
deciso, classes sociais, agentes econmicos.
As condies de plausibilidade sustentam as trajetrias preconizadas em cada perodo.
Apresenta-se, a seguir, a descrio dos quatro cenrios alternativos referentes evoluo da cadeia
produtiva de TRs no mundo, horizonte 2030.
Descrio
Neste cenrio, prevalece o livre-comrcio com crescente oferta e demanda de matrias-primas e produtos que usam
ou contenham TRs. O mercado interpretado como livre (sem restries), crescente e distribudo, tanto dos produtos
que utilizam ou contm TRs, como tambm de produtos intermedirios de base mineral da cadeia produtiva de
Filosofia do cenrio
TRs. No h substituio de TRs por novos materiais, e a demanda por novos produtos e aplicaes que utilizem ou
contenham TRs continua em crescimento at o horizonte 2030 em funo de desenvolvimentos segundo os princpios
da economia verde e da sociedade do conhecimento, cada vez mais inclusiva.
Trajetria do
sistema no perodo
2012-2020
93
Componente
Descrio
Trajetria do
sistema no perodo
2021-2030
A demanda por energias alternativas no poluentes continua crescente, assim como a produo de matriasprimas e de tecnologias que utilizam ou contm TRs. O mercado de produtos e servios baseados em tecnologias
de informao e comunicao (TICs) continua em amplo crescimento, no havendo ainda materiais que venham
a substituir TRs em termos econmicos e de desempenho. A China perde sua hegemonia no mercado global de
TRs devido significativa diversificao da produo em outros pases, com destaque para Brasil, Austrlia, Canad
e EUA. Sinalizam-se novamente tendncias de crescimento no que diz respeito produo tanto das matriasprimas quanto dos produtos que utilizam ou contm TRs. As legislaes ambientais das diversas regies produtoras
mantm-se rigorosas para os processos de minerao e beneficiamento, como tambm para os processos industriais
baseados em TRs. Os preos de TRs continuam estveis como consequncia de medidas bem-sucedidas voltadas
para o livre-comrcio. A produo de ETRs e aplicaes industriais encontram-se bem distribudas e sem nenhuma
hiptese de surgimento de materiais substitutos de TRs. A Bolsa de Mercadorias de TRs est em operao. Ocorre
a descentralizao de produtos industrializados com TRs, envolvendo investimentos em unidades fabris em pases
produtores de TRs, alm da China.
Principais atores
Governos de pases produtores e processadores de TRs (China, EUA, Austrlia, Brasil, entre outros); OMC, ONU,
OCDE, pases consumidores, empresas de alta tecnologia baseadas em TRs, empresas joint-ventures para produo e
processamento de TRs.
Condies de
plausibilidade no
perodo 2012-2020
Expanso da pesquisa e produo mineral em outros pases, alm da China; queda de barreiras comerciais mundiais;
formao de centros tecnolgicos para pesquisa e formao de recursos humanos; incentivos financeiros e fiscais por
parte dos pases produtores de TRs, alm da China; acordos internacionais que permitam acesso s tecnologias que
estabeleam condies para o livre-comrcio; e formao de empresas joint-ventures resultantes de parcerias entre
pases detentores de reservas e pases detentores de tecnologias limpas para produo e processamento de TRs.
Condies de
plausibilidade no
perodo 2021-2030
Expanso da pesquisa e produo mineral em outros pases; controle para evitar barreiras comerciais mundiais;
manuteno de centros tecnolgicos para pesquisa e formao de RH; incentivos financeiros e fiscais e manuteno
dos acordos internacionais firmados no perodo 2012-2020; atuao competitiva e sustentvel de empresas jointventures resultantes de parcerias entre pases detentores de reservas e pases detentores de tecnologias limpas para
produo e processamento de TRs.
Componente
Filosofia do cenrio
Trajetria do
sistema no perodo
2012-2020
Trajetria do
sistema no perodo
2021-2030
94
Descrio
Manter as TRs como insubstituveis, aumentar a demanda de aplicaes industriais que contenham ou usem TRs e
garantir a hegemonia da China com atuao coadjuvante de alguns poucos pases.
Intensifica-se o uso de TRs pelo aumento da demanda por tecnologias sustentveis (economia verde) e produtos
de alta tecnologia (sociedade da informao), somado ausncia de materiais substitutos. A falta de mecanismos
efetivos de governana global mantm a hegemonia chinesa com a sua poltica de quotas de exportao. Observase volatilidade dos preos, que inviabiliza investimentos em novos empreendimentos. Dessa maneira, evita-se a
entrada de outros pases produtores no mercado, fato acentuado pela ausncia de polticas nacionais e programas
estruturantes para o desenvolvimento das respectivas indstrias de TRs e de outros minerais estratgicos. Intensificase na China a verticalizao da cadeia de produo de TRs e a atrao de empresas de alta tecnologia baseada em
TRs. A China vale-se de mecanismos para postergar o julgamento do contencioso na OMC e enfatiza os direitos de
propriedade intelectual (DPI) referentes a novas aplicaes.
A China vale-se dos mesmos mecanismos do perodo 2010-2012 para perpetuar sua hegemonia, principalmente pela
manuteno da verticalizao da cadeia de produo de TRs e a atrao de empresas de alta tecnologia baseada em
TRs. Prossegue adotando mecanismos para postergar o julgamento do contencioso na OMC e intensifica a proteo
de propriedade intelectual em novas aplicaes.
Principais atores
Condies de
plausibilidade no
perodo 2012-2020
Condies de
plausibilidade no
perodo 2021-2030
Governo chins, OMC, pases consumidores, empresas de alta tecnologia baseadas em TRs e pases potenciais
produtores de TRs.
Manuteno e intensificao da poltica do governo chins para TRs.
Fraco poder coercitivo das instituies de governana global (OMC, ONU e outras) e baixa eficcia das pblicas
efetivas dos pases consumidores e potenciais produtores no sentido de enfrentar a posio hegemnica e
protecionista da China.
Manuteno e intensificao da poltica do governo chins para TRs.
Ausncia de mecanismos efetivos de governana global e falta de polticas e baixa eficcia das pblicas efetivas dos
pases consumidores e potenciais produtores no sentido de enfrentar a posio hegemnica e protecionista da China.
Componente
Filosofia do cenrio
Trajetria do sistema no
perodo 2012-2020
Trajetria do sistema no
perodo 2021-2030
Principais atores
Condies de
plausibilidade nos
perodos 2012 2020 e
2021-2030
Descrio
um cenrio que se apresenta de forma restritiva, controlado e concentrado, sendo altamente protecionista
devido ao papel da China. O aparecimento de novos materiais substitutivos s TRs e a no existncia de usos
alternativos para estas geram um cenrio de Armagedon, de juzo final. No entanto, este um cenrio que pode
gerar oportunidades em termos de desenvolvimento tecnolgico (novos materiais).
O desenvolvimento de novos materiais sustentveis que prescindam do uso de TRs acarreta queda na demanda ou
ainda, no pior dos casos, ausncia de demanda. Ademais, legislaes ambientais extremamente rigorosas levam ao
fechamento de empreendimentos minerais. Consolidam-se, nesse perodo, as tendncias de intensificao do uso
de redes, mdias digitais e de aplicaes avanadas de tecnologias de informao e comunicao, porm com base
em materiais que no utilizam ETRs. As aes e os mecanismos de governana global no so capazes de reverter
esse cenrio desfavorvel para novas aplicaes e usos de ETRs. Como consequncia, o mercado global de aplicaes
que contenham ou usem ETRs decrescente, tendendo a zero. Surgem novos materiais substitutos para as TRs, o
que agrava ainda mais a situao da indstria de TRs em nvel global. As reservas permanecem nos mesmos nveis,
sem investimentos na pesquisa de novas, e a produo encontra-se decrescente, restringindo-se s zonas de grandes
reservas. Observa-se um descontrole na poltica de preos e total falta de tendncias. Com relao s polticas nacionais
de pases produtores, incluindo a China, h um total desalinhamento, prevalecendo a viso de que usa quem tem.
O desenvolvimento de novos materiais sustentveis que prescindam do uso de TRs acarreta queda na demanda
ou ainda, no pior dos casos, ausncia de demanda. Ademais, legislaes ambientais extremamente rigorosas levam
ao fechamento de empreendimentos minerais. Consolidam-se, nesse perodo, as tendncias de intensificao do
uso de redes, mdias digitais e de aplicaes avanadas de tecnologias de informao e comunicao, porm com
base em materiais que no utilizam ETRs. As aes e os mecanismos de governana global no so capazes de
reverter esse cenrio desfavorvel para novas aplicaes e usos de ETRs. Como consequncia, o mercado global
de aplicaes que contenham ou usem ETRs decrescente, tendendo a zero. Surgem novos materiais substitutos
para as TR, o que agrava ainda mais a situao da indstria de TRs em nvel global. As reservas permanecem nos
mesmos nveis, sem investimentos na pesquisa de novas, e a produo encontra-se decrescente, restringindo-se
s zonas de grandes reservas. Observa-se um descontrole na poltica de preos e total falta de tendncias. Com
relao s polticas nacionais de pases produtores, incluindo a China, h um total desalinhamento, prevalecendo a
viso de que usa quem tem.
OCDE, Unio Europeia, EUA, Austrlia, Japo, BRICs e OMC. Desenvolvedores de novos materiais: academia,
centros de pesquisas pblicos e privados e empresas afins, com ou sem interesses no uso de ETRs.
Desenvolvimento crescente de novos materiais por meio de tecnologias disruptivas, materiais esses que no
utilizam ou contm ETRs.
95
Descrio
Este cenrio considera a dimenso de mercado global liberalizado e, por consequncia, mais competitivo
e sustentvel. Considera, ainda, o surgimento de novos materiais e tecnologias substitutas que diminuem
a demanda por TRs.
As presses sociais pela adoo de prticas e preceitos compatveis com as do desenvolvimento
sustentvel fortalecem a economia verde. A comunicao mvel, fixa e o uso de redes de comunicao
de dados ganham novos impulsos de crescimento. Nesse contexto, os pases produtores de TRs praticam
o livre-comrcio internacional, sem que ocorram presses de desabastecimento. Simultaneamente,
Trajetria do sistema no
surgem novos materiais substitutos de TRs, concorrendo favoravelmente para a descompresso sobre os
perodo 2012-2020
preos e a reduo da demanda de produtos base de TRs. As reservas e a produo de TRs continuam
crescendo moderadamente, sem sobressaltos caractersticos dos anos recentes. Em consequncia, os
preos estaro alinhados e regulados. Em nvel global, observa-se um alinhamento harmnico entre os
pases produtores de TRs.
A continuidade das presses sociais pela adoo de prticas e preceitos de sustentabilidade consolida a
economia verde. A comunicao mvel, fixa e o uso de redes de comunicao de dados permanecem
em crescimento. Continua o desenvolvimento de novas aplicaes tecnolgicas sem o uso de TRs.
Permanece o alinhamento em nvel mundial entre os pases produtores de TRs com a retrao do
monoplio chins. Incio do processo de alterao do equilbrio entre oferta e demanda, com oferta
Trajetria do sistema no maior do que a demanda, causando grande impacto nas polticas e nos preos. Nesse contexto, observaperodo 2021-2030
se forte tendncia para se atingir o equilbrio da oferta com a demanda, aliviando as presses do
comrcio internacional. Os pases produtores praticam o livre-comrcio internacional, sem que ocorram
presses de desabastecimento. Persiste o desenvolvimento de novos materiais substitutos, concorrendo
favoravelmente para a descompresso sobre os preos e reduo da demanda de produtos base de
TRs. As reservas e a produo de TRs continuam crescendo moderadamente, sem os sobressaltos
caractersticos dos anos de crise. Em consequncia, os preos permanecem alinhados e regulados.
Pases detentores de reservas. Empresas de minerao, de alta tecnologia, de transformao.
Principais atores
Consumidores. Organizaes de governana global (OMC, ONU).
Centros de CT&I.
Condies de
Investimento macio em CT&I na busca de tecnologias limpas, novos materiais e tecnologias substitutas
plausibilidade no
que diminuem a demanda por TRs. Acordos internacionais que permitam acesso s tecnologias que
perodo 2012-2020
estabeleam condies para o livre-comrcio.
Condies de
Surgimento de tecnologias limpas, novos materiais e tecnologias substitutas que diminuem a demanda
plausibilidade no
por TRs. Acordos internacionais que permitam acesso s tecnologias que estabeleam condies para o
perodo 2021-2030
livre-comrcio.
Filosofia do cenrio
Mercado global
Livre comrcio e sustentabilidade
Cenrio 4: Miragem
2012-2020: nenhum voto
2021-2030: 6 votos
Novas Tecnologias:
Surgimento de materiais
substitutos de ETRs
No surgimento de materiais
substitutosde ETRs
Surgimento de tecnologias e
aplicaes no baseadas em ETRs
Cenrio 3: Armagedom
2012-2020: nenhum voto
2021-2030: 6 votos
Crescimento controlado da
demanda por produtos que
contenham ou usem ETR
Produo concentrada em poucos
pases
Figura 23. Escolha do cenrio global de referncia da cadeia produtiva de terras raras: trajetria mista
Como pode ser observado na Figura 23, no primeiro perodo (2012-2020), prevalecer a lgica do
cenrio Negcio da China, cuja descrio encontra-se no Quadro 16 particularmente na linha Trajetria do sistema no perodo 2012-2020.
No entanto, mudanas polticas e iniciativas empreendidas por pases detentores de jazidas minerais
contendo TRs, como o caso do Brasil, fortalecem o posicionamento estratgico desses pases, que
estabelecem parcerias com pases que dominam tecnologias limpas para produo de TRs e aplicaes industriais baseadas em TRs.
Partindo-se desses pressupostos, no segundo perodo (2021-2030), prev-se uma ruptura na trajetria do cenrio Negcio da China, com a entrada de novos atores no mercado global. Prevalecem o
livre-comrcio e a sustentabilidade da cadeia produtiva de TRs com crescente demanda e oferta de
matrias-primas e de produtos que usem ou contenham TRs. A descrio dessa parte da trajetria
encontra-se no Quadro 15, particularmente na linha Trajetria do sistema no perodo 2021-2030.
97
Foras
Fraquezas
S W
O T
Oportunidades
Ameaas
Figura 24. Esquema grfico da matriz SWOT: foras, fraquezas, ameaas e oportunidades
Considerando-se que a trajetria da cadeia produtiva de TRs no cenrio global de referncia mista,
optou-se por apresentar a matriz SWOT referente anlise estratgica do Brasil para os dois horizontes temporais considerados: 2020 e 2030. Buscou-se, desse modo, evidenciar as ameaas e oportunidades para o pas em cada uma das trajetrias do cenrio de referncia:
98
99
Quadro 20. Matriz SWOT da cadeia produtiva de terras raras no Brasil: perodo 2021-2030
Foras
Fraquezas
Recursos minerais contendo TRs so abundantes no pas e
Risco de descontinuidade das polticas pblicas implementadas
explorados de forma sustentvel. Identificam-se e dimensionamno perodo 2012-2020.
se novas reservas de TRs que contribuem para a viabilizao de
Necessidade de maior agressividade por parte dos empresrios
outras cadeias produtivas no pas, como fibras pticas, cermicos
do setor.
e baterias.
Necessidade de contnuo aperfeioamento de mo de obra
Formao de parcerias e joint-ventures para explorao sustentvel
qualificada, evitando-se o quadro desfavorvel e a evaso para
de TRs no pas e desenvolvimento dessas cadeias produtivas
outros setores, como observado em dcadas anteriores.
devido tendncia de crescimento do mercado consumidor de
Gerao de resduos da explorao de TRs.
produtos com base em TRs.
A indstria minero-metalrgica de TRs no pas cumpre os
regulamentos e requisitos legais tanto ambientais quanto de
segurana e sade ocupacional, respeitando as restries na
produo de TRs decorrentes da sua associao a radionucldeos.
A legislao ambiental mantm-se rigorosa para os processos de
produo mineral e para os processos industriais que tm TRs
como matrias-primas, constituindo uma vantagem competitiva
para o pas no caso de exportaes para pases europeus, EUA e
Japo.
Fortalecimento de competncia tecnolgica fazendo frente aos
desafios tecnolgicos das cadeias produtivas de aplicaes de TRs
consideradas estratgicas para o pas.
Oportunidades
Ameaas
A China perde a hegemonia no mercado global de TRs devido
Ambiente de comrcio internacional competitivo, levando
reduo dos preos at patamares que possam inviabilizar a
diversificao da produo significativa em outros pases. O
produo interna.
Brasil tem oportunidade de reforar seu papel estratgico no
Novos concorrentes aparecem devido ao cenrio favorvel ao
fornecimento de TRs, matrias-primas e produtos finais das
livre-comrcio e distribuio mais equilibrada do mercado global
cadeias produtivas de ms permanentes, catalisadores, ligas
de TRs. Ameaa de concorrncia externa acentuada devido a
metlicas, fsforos, ps para polimento e fabricao de vidros
desequilbrios entre oferta e demanda no mercado global de TRs.
especiais, alm de desenvolver cadeias produtivas de outras
Possibilidade de novo dumping chins.
aplicaes industriais, como fibras pticas, cermicos e baterias.
Em nvel global, as legislaes ambientais mantm-se rigorosas
A demanda por energias alternativas no poluentes continua
para os processos de produo e para os processos industriais
crescente, o que aquece o mercado de aplicaes industriais
das cadeias produtivas de aplicaes de ETRs. O Brasil dever
de TRs, tanto o consumo interno quanto o mercado para
acompanhar essa tendncia ou ficar fora do mercado global por
exportaes. Mercados de produtos baseados em TICs
questes socioambientais.
continuam em amplo crescimento.
nfase nos direitos de propriedade industrial (DPI) de tecnologias
Os preos de TRs continuam estveis como consequncia do
mais avanadas por parte de outros pases podem levar
livre-comrcio. A Bolsa de Mercadorias de ETRs est em plena
dependncia tecnolgica do Brasil em relao a segmentos
operao.
de cadeias produtivas de aplicaes de ETRs consideradas
Vencimento de patentes gera novas oportunidades de produo
estratgicas. Ameaa de pirataria tecnolgica por parte da China,
no Brasil, como ocorrido no perodo 2012-2020.
porm mais branda do que no perodo 2012-2020.
No h ameaa de surgimento de materiais substitutos de ETRs.
A partir do mapeamento das ameaas, oportunidades, foras e fraquezas referentes aos dois perodos da anlise estratgica, foi possvel identificar um conjunto de gargalos e oportunidades para o
desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs no Brasil, como ser apresentado no Quadro 21.
100
Quadro 21. Gargalos e desafios o pas em relao ao cenrio global de referncia: perodos 2012-2020 e 2021-2030
Dimenso de
anlise (Brasil)
PO Poltica
nacional para TRs:
levantamento
geolgico, industrial
e de CT&I
PO Poltica
nacional para TRs:
levantamento
geolgico, industrial
e de CT&I (cont.)
MR Marco
regulatrio: papel
da CNEN (quanto
aos minerais
radioativos), SMS
101
RH Recursos
humanos
TE Tecnologia
de produtos finais
que contm/
usam TRs; avanos
tecnolgicos nas
etapas iniciais das
cadeias produtivas
de aplicaes de TRs
Como previsto na metodologia geral do estudo Usos e Aplicaes de Terras Raras no Brasil: 2012-203022,
os resultados apresentados nos Quadros 19 e 20 constituram importantes insumos para uma anlise
SWOT mais aprofundada, tanto no nvel da cadeia produtiva de TRs como um todo quanto no nvel
das cadeias produtivas consideradas prioritrias para serem desenvolvidas ou verticalizadas no perodo
2012-2020. Serviram, portanto, de suporte construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva
de TRs e dos direcionadores estratgicos para o desenvolvimento das cadeias produtivas das aplicaes que so focos do presente estudo. So elas: ms permanentes, catalisadores, ligas metlicas portadoras de TRs, fsforos de TRs, ps para polimento e fabricao de vidros especiais.
22 ALMEIDA, M.F.L. Subsdios metodolgicos para o estudo prospectivo Usos e Aplicaes de Terras-Raras no Brasil: 2012 - 2030.
Braslia: CGEE. Mimeo. Abril de 2012.
102
Marco regulatrio: papel da CNEN (quanto aos minerais radioativos), aspectos de SMS e controle
de emisses atmosfricas;
Recursos humanos;
Tecnologia de produtos finais que contm/usam TRs; avanos tecnolgicos nas etapas iniciais das
cadeias produtivas de aplicaes.
Finalmente, consolida-se o roadmap estratgico da cadeia produtiva de TRs no Brasil que rene as
aes propostas para o perodo de 2012-2030, incluindo prazos e atores a serem envolvidos.
23 Este Captulo foi elaborado por Maria Fatima Ludovico de Almeida e Carlos Augusto Caldas de Moraes e traz as contribuies dos especialistas que particparam das reunies de construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de terras
raras no Brasil: 2012-2030.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
103
80
de patentes
70
60
51 49
50
37
33
28
30
37
29
19 21
20 18
15 14
10 9
37
32 33
26
25
20
10
43
39
40
20 21
26 24
23
21
17
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 abr. 2012.
Figura 25. Evoluo das patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras
24 ABRO, A. Qumica e tecnologia das terras-raras. Rio de Janeiro: CETEMlCNPq, 1994.
25 VIEIRA, E.V.; LINS, F.F. Concentrao de minrios de terras-raras: uma reviso. Sire Tecnologia Mineral, n. 73. Rio de Janeiro:
CETEM/CNPq, 1997.
104
A Tabela 10 mostra os principais depositantes de patentes (critrio top 50) de um total de 661 depositantes indexados na referida base de dados.
Tabela 10. Depositantes de patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras: 1981-2011
Depositante
N de patentes
40
21
Nippon Mining Co
19
Showa Denko K
18
18
17
16
15
12
10
10
Rosredmet Stock Co
Taiheiyo Kinzoku KK
Zots N V
Tosoh Corp
105
Depositante
N de patentes
CCI KK
Daido Tokushuko KK
Shestakov S V
Univ Sichuan
General Electric Co
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 abr. 2012.
Conforme pode ser visto na Tabela 10, identificam-se diversas empresas de origem japonesa, como
Shinetsu, Sumitomo e Mitsubishi, mas tambm empresas de base europeia, como a francesa Rhne
Poulenc, e empresas americanas, como a General Electric Co.
As empresas que lideram o ranking so a Rhone Poulenc Chim (40 patentes) e quatro empresas
japonesas: Shinetsu Chem Ind Co Ltd (21 patentes); Nippon Mining Co (19 patentes); Showa Denko
K (18 patentes) e Sumitomo Metal Mining (tambm com 18 patentes).
Em um segundo patamar, na faixa de 17 a 10 patentes, identificam-se duas agncias governamentais
e um centro de P&D chins Beijing Non-Ferrous Metal Institute , com 17 patentes.
Com nmero inferior a dez patentes, encontram-se instituies acadmicas chinesas, como a Univ
Inner Mongolia Sci & Technology e Univ Sichuan, e a americana University of Iowa State Res Inc.
106
Na sequncia, a Tabela 11 mostra os resultados da anlise das 868 patentes, classificadas segundo as
subclasses e os respectivos cdigos da ICP em um total de 832 cdigos da ICP.
Tabela 11. Patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras, classificadas por subclasses
e respectivos cdigos da ICP: 1981- 2011 (critrio top 10)
Classe ICP
C22B-059/00
C01F-017/00
C22B-003/00
C22B-007/00
C22B-003/26
B01D-011/04
C22B-003/44
C22B-060/02
C22B-003/38
C22B-003/04
N de patentes
868
256
217
151
99
74
58
54
45
43
100
29,5
25,0
17,4
11,4
8,5
6,7
6,2
5,2
4,9
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 abr. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constatou-se que a subclasse ICP de maior representatividade a C22B-059/00 Obteno de metais de terras raras (100%), seguida das subclasses C01F017/00 Compostos de metais de terras raras, i.e., escndio, trio, lantnio, ou do grupo dos lantandeos; C22B-003/00 Extrao de compostos metlicos de minrios ou concentrados por processos
a mido; C22B-007/00 Processamento de matrias-primas outras que no minrios, por ex., sucata, a fim de produzir metais no ferrosos ou seus compostos; C22B-003/26 Tratamento ou purificao de solues, por ex., obtidas por lixiviao por extrao lquido-lquido usando compostos
orgnicos e B01D-011/04 Extrao com solventes de solues lquidas.
As demais subclasses que se destacam nesse ranking sobre processos associados s primeiras etapas
da cadeia produtiva de TRs pertencem classe C22B Produo ou refino de metais (produo de
p metlico ou suas suspenses) e pr-tratamento de matrias-primas. So elas: C22B-003/44 Extrao de compostos metlicos de minrios ou concentrados por processos qumicos; C22B-060/02
Obteno do trio, do urnio ou dos outros actindeos; C22B-003/38 Tratamento ou purificao de solues contendo fsforo e C22B-003/04 Extrao de compostos metlicos de minrios
ou concentrados por processos a mido por lixiviao.
107
A Tabela 12 apresenta o conjunto das 868 patentes classificadas por rea de conhecimento, adotando-se o critrio top 10.
Tabela 12. Patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras, classificadas por rea do
conhecimento: 1981- 2011 (critrio: top 10)
reas
Qumica
Metalurgia e Engenharia Metalrgica
Engenharia
Instrumentao
Cincia dos Polmeros
Cincia Nuclear
Energia e Combustveis
Recursos Hdricos
Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional
N de patentes
863
800
397
169
68
43
31
31
20
99,4
92,2
45,7
19,5
7,8
5,0
3,6
3,6
2,3
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 abr. 2012.
Observa-se que as reas Qumica e Metalurgia e Engenharia Metalrgica se destacam com percentuais entre 99,4% e 92,0%. As outras reas apresentam percentuais abaixo de 50% do total de patentes. Cabe ressaltar, ainda, que uma determinada patente pode ser classificada em mais de uma rea
de conhecimento.
Complementando-se a anlise de patentes em nvel mundial, procedeu-se de forma participativa26
avaliao do nvel de competncia atual do Brasil em relao s etapas iniciais da cadeia produtiva de TRs, a saber: (i) lavra; (ii) beneficiamento mineral; (iii) lixiviao; e (iv) separao e purificao.
Na Figura26, identifica-se a atual competncia brasileira nos processos produtivos, associadas s etapas iniciais da cadeia produtiva de TRs.
26 Reunio realizada no Cetem com a participao das equipes do CGEE e do Cetem e convidados especialistas que atuam nas
diversas reas tecnolgicas das cadeias produtivas de aplicaes de TRs.
108
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Experimental
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda: Pleno domnio Domnio parcial Competncia incipiente
Figura 26. Competncia atual nos estgios das etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras no Brasil
Destacam-se, na Figura 26, alm do grau de domnio em cada uma dessas etapas, os pontos de
ateno que foram considerados na construo do roadmap estratgico da cadeia produtiva de TRs
apresentado na Seo 5.4.
Como pode ser observado, o Brasil se encontra hoje em posio favorvel nos estgios experimental
e piloto em todas as quatro etapas iniciais. Nos estgios de inovao at comercializao, predomina
o domnio parcial.
Para fins de construo do roadmap estratgico, cabe destacar a necessidade urgente de pesquisa
geolgica e caracterizao mineral e tecnolgica das jazidas de TRs no Brasil.
109
110
Quadro 22. Hierarquizao das cadeias produtivas de aplicaes de terras raras no Brasil
Cadeia produtiva de
aplicao de TRs
Ims permanentes
Catalisadores
Ligas metlicas portadoras
de TRs
Fsforos de TRs
Ps para polimento e
fabricao de vidros e lentes
Fibras pticas
Cermicos
Baterias de nquel- metalhidreto (Ni-MH)
Critrio 1:
Demanda global
da aplicao
(tonelagem e
valor)
Critrio 2:
Recursos
minerais de
TRs no Brasil
(vantagem
competitiva
natural)
Critrio 3:
Importncia
estratgica para
consecuo
de polticas de
governo
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20
20
16
16
1
3
4
4
3
1
3
3
11
11
10
Critrio 4:
Garantia de
suprimento
Ranking
para setores
bsicos e defesa
Nota: Os graus foram: 5 muito importante; 4 e 3 mdia importncia; 2 e 1 pouca ou nenhuma importncia.
27 Reunies realizadas na sede do Cetem, no Rio de Janeiro, com participao das equipes do CGEE, Cetem, MCTI, MME e consultores tcnicos. A relao dos participantes dessas reunies encontra-se no Anexo 3.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
111
Uma vez definida a viso de futuro, buscou-se elencar um conjunto de objetivos que na percepo dos participantes das reunies devero orientar estrategicamente o gerenciamento das foras,
fraquezas, oportunidades e ameaas identificadas, conduzindo a cadeia produtiva de TRs no Brasil
a alcanar a viso no horizonte considerado.
O Quadro 23 retrata, de forma sucinta, a situao atual e a situao em 2030 como pontos de apoio
para a definio dos objetivos estratgicos por dimenso de anlise.
Quadro 23. Objetivos estratgicos para alcance da viso de futuro 2030
Dimenso de
anlise
Situao atual
PO Poltica
nacional para
TRs
112
Objetivos estratgicos
Situao 2030
Viabilizar as cadeias
produtivas de aplicaes de
TRs de forma sustentvel e
competitiva.
Realizar mapeamento de
ocorrncias e identificao
e dimensionamento das
reservas e viabilizar a
produo e o processamento
mineral de TRs.
Dimenso de
anlise
Situao atual
MR Marco
regulatrio
INV
Investimentos
INF
Infraestrutura
RH Recursos
humanos
TE Tecnologia
Objetivos estratgicos
Criar mecanismos de
financiamento em condies
compatveis com os
concorrentes internacionais
e incentivos para atrao de
empresas de toda a cadeia
produtiva.
Consolidar e expandir a
infraestrutura de laboratrios,
facilidades de pesquisa,
suporte tcnico e logstico ao
desenvolvimento da cadeia
produtiva de TRs.
Promover o desenvolvimento
tecnolgico e a inovao
voltados para o
desenvolvimento da cadeia
produtiva de TRs.
Situao 2030
113
ME Viabilizar as
cadeias produtivas de
aplicaes de TRs de
forma sustentvel e
competitiva
114
Varivel e objetivos
estratgicos
RP Realizar
mapeamento de
ocorrncias, identificar
e dimensionar
reservas nacionais e
viabilizar a produo
e o processamento
mineral de TRs.
PO Promover
polticas pblicas
de cunho mineral,
industrial e de CT&I
voltadas para o
desenvolvimento da
cadeia produtiva de
TRs.
Ao: Desonerar os investimentos em plantas industriais nos elos a jusante da cadeia mineral.
Prazo: Final de 2014.
Atores: MME, MCTI, MPOG, ABDI, BNDES.
Ao: Apoiar PD&I para o desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs no Brasil desde a produo de xidos at a
sua aplicao em produtos de alta tecnologia.
Prazo: Final de 2015.
Atores: MCTI/ Finep.
Ao: Reviso contnua das polticas pblicas de cunho mineral, industrial e de CT&I voltadas para o
desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs.
Prazo: Final de 2030.
Atores: MME/SGM, MCTI/Setec, MDIC/SDP, DNPM, CPRM, CNEN, INB, ICTs e setor empresarial.
Ao: Promover a atrao de indstria de produtos de alta tecnologia que contenham ou usem TRs e seus centros
de PD&I.
Prazo: Final de 2020.
Atores: MME/SGM, MCTI/Setec, MDIC/SDP, ICTs e setor empresarial.
MR Encaminhar
e aprovar o novo
marco regulatrio
da minerao,
explicitando aspectos
referentes ao
desenvolvimento da
cadeia produtiva de
TRs.
Ao: Instituir direito minerrio como garantia de financiamento de implantao, ampliao e verticalizao.
Prazo: Final de 2012.
Atores: MME/SGM, MCTI/Setec, MDIC/SDP, DNPM, CPRM, CNEN, INB, ICTs e setor empresarial.
Ao: Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio da minerao, explicitando aspectos referentes ao
desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs.
Prazo: Final de 2014.
Atores: Poder Executivo Federal e Congresso Nacional
115
Varivel e objetivos
estratgicos
INV Criar
mecanismos de
financiamento em
condies compatveis
com os concorrentes
internacionais e
incentivos para atrao
de empresas de toda a
cadeia produtiva.
INF Promover
a implantao e
recuperao da
infraestrutura para
PD&I em TRs, bem
com a modernizao
da infraestrutura
logstica e de
servios tecnolgicos
(tecnologia industrial
bsica) para a cadeia
produtiva de TRs.
INF Promover
a implantao e
recuperao da
infraestrutura para
PD&I em TRs, bem
com a modernizao
da infraestrutura
logstica e de
servios tecnolgicos
(tecnologia industrial
bsica) para a cadeia
produtiva de TRs.
(cont.)
116
Varivel e objetivos
estratgicos
RH Capacitar
recursos humanos para
o desenvolvimento
da cadeia produtiva
de TRs.
Ao: Criar grades curriculares nos cursos de graduao e nvel mdio que cubram as reas de conhecimento
fundamentais para a formao de recursos humanos capacitados para atuarem nas diversas etapas da cadeia
produtiva de TRs.
Prazo: A partir de 2013.
Atores: MEC, instituies de ensino pblicas e privadas de ensino superior e mdio.
Ao: Implantar cursos lato sensu de curta e mdia durao sobre a importncia estratgica de TRs e a
problemtica do desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs no pas.
Prazo: A partir de 2013.
Atores: CNPq, Capes e FAPs, Finep.
Ao: Criar programas de intercmbios internacionais e de atrao de especialistas estrangeiros nos diversos
campos de conhecimento da cadeia produtiva de TRs.
Prazo: A partir de 2013.
Atores: MCTI/CNPq, ICTs, universidades, MRE, MEC/Capes, FAPs, MME, MDIC, MS, MD, Finep.
Ao: Estruturar e implementar a Rede Brasileira de Terras Raras, mobilizando empresas, ICTs, instituies
acadmicas, associaes de classe e governo.
Prazo: A partir de 2012.
Atores: Instituies de ensino e pesquisa, empresas do setor industrial ou de servios, rgos pblicos ou privados.
TE Promover o
desenvolvimento
tecnolgico e inovao
voltados para o
desenvolvimento da
cadeia produtiva de
TRs.
Ao: Implantar linhas de financiamento preferenciais para PD&I em prospeco, produo, separao e aplicao
de TRs.
Prazo: A partir de 2013 (considerar mudana sobre garantias para financiamentos (ver INF Ao: Instituir direito
minerrio como garantia de financiamento de implantao, ampliao e verticalizao).
Atores: CNPq, Finep e BNDES, Febraban, instituies financeiras internacionais (ex.: Banco Mundial).
Ao: Estabelecer acordos internacionais, visando ao acesso a tecnologias que estabeleam condies para o
livre-comrcio.
Prazo: A partir de 2012.
Atores: Setor empresarial, MRE, MCTI, CNPq, MEC, CGEE, MS, MD, MDIC+ABDI, institutos de CT&I pblicos e
privados, universidades, Rede Brasileira de TRs (aps institucionalizao e operao).
Ao: Realizar atividades de prospeco tecnolgica para as cadeias produtivas de aplicaes de TRs, visando ao
estabelecimento de prioridades, atualizao e reviso da poltica de CT&I.
Prazo: A definir.
Atores: CGEE, MCT/Cetem, outros a definir.
117
118
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Materialforschung (FhG-IFAM) e a coordenao brasileira foi da Certi. Esse estudo mostrou que
factvel implementar no Brasil uma cadeia produtiva de ms de TRs e produtos correlatos competitiva (preo, qualidade e inovao) e sustentvel (econmica, social e ambiental). Para alcance dessa
viso, props um conjunto de 15 proposies de aes estruturantes, apontando, no entanto, a necessidade de uma gesto estratgica, suportada por polticas pblicas, em funo da multiplicidade
de esforos necessrios, concesses, autorizaes e atores a serem engajados.
O conjunto de direcionadores estratgicos apresentados neste Captulo vem complementar os resultados reportados naquele estudo, consubstanciando as 15 proposies em um arcabouo de
anlise mais amplo e alinhando-as viso de futuro preconizada para a cadeia produtiva de TRs no
Brasil como um todo. A Seo 6.5 apresenta a viso de futuro para a cadeia de ms de TRs no horizonte 2030 e os objetivos estratgicos para alcan-la.
6.2. Principais usos industriais: ciclo de vida de produtos com ms de terras raras
Os ms de TRs tm inmeras aplicaes tecnolgicas e vm sendo cada vez mais utilizados por
serem os mais poderosos ms j criados. Seus usos industriais so bastante variados, podendo ser
empregados em bens de consumo de baixo valor agregado, como roupas e brinquedos, e em bens
de alto valor agregado, como mquinas eltricas de alto rendimento.
Atualmente, devido a caractersticas fsicas e tendncias de mercados consumidores de materiais
magnticos, a utilizao de ms permanentes de TRs em produtos inovadores de alto valor agregado tem contribudo para o desempenho superior desses produtos, quando se comparam ms de
TRs com as demais solues magnticas.
Segundo o conceito de ciclo de vida do produto, os usos industriais de ms de TRs podem ser classificados em:
119
A seguir, no Quadro 25, destacam-se os principais usos de ms de TRs segundo as etapas do ciclo
de vida dos produtos.
Quadro 25. Principais usos industriais de ms de terras raras, segundo as etapas do ciclo de vida dos produtos
Introduo
Indstria aeroespacial
Gerao de energia nuclear
Gerao de energia elica
Linhas de transmisso de energia
Crescimento
Maturidade
Declnio
x
x
x
x
Aplicaes em defesa
Usos na indstria automotiva
x
x
x
Abordam-se, a seguir, os principais produtos fabricados com ms de TRs, como drives de disco rgido, amplificadores de udio, motores industriais, ressonncia magntica por imagem, produtos de
uso cotidiano, geradores elicos e motores eltricos automotivos.
Adicionador
120
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
As empresas Western Digital e Seagate so lderes do mercado, mas existem cinco principais desenvolvedores de HDD. Suas unidades fabris esto localizadas nos EUA, algumas na Europa e a maioria
deles na sia, enquanto WD e Samsung tambm tm unidades no Brasil.
O faturamento do mercado de HDD ficou em torno de 35,3 bilhes de dlares em 2010.30 Em relao aplicao de ms em HDD, importante destacar que se trata de um mercado em declnio,
tendo em vista a substituio de HDD por memrias estticas de estado slido (a exemplo das memrias flash).
Circuito Integrado
Ce: Polimento do vidro do
wafer de silicone com Ce de
altssima pureza
Tela
Eu, Tb: Fsforos
CRT e PDP
Backlight do LCD
Ce, Nd: Aditivos do vidro
Ce: Polimento do vidro
Drive de
Disco Rgidos/CD/DVD
Nd: ms no eixo
Nd: ms no acionador
Substrato de vidro
Alto-falantes
ms de Nd nos alto-falantes,
notebooks e PCs
ms de Nd nos alto -falantes do
Ipod e outos tocadores de MP3
Figura 28. Aplicaes de ms e outros elementos de terras raras em produtos do setor de tecnologias de
informao e comunicao (TIC). Adaptada de Hocquard31
30 ZHANG, F. Hard Drives Have a Happy Holiday. Disponvel em: http://www.isuppli.com/Memory-and- torage/News/Pages/
Hard-Drives-Have-a Happy-Holiday.aspx.Dezembro, 2010. Acesso em: 23 de amr. 2012.
31 HOCQUARD, C. IFRI Energy Breakfast Roundtable. Brussels. Belgium, 2010.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
121
Motores industriais
Ainda uma aplicao focada em nichos de mercado, utilizados em indstrias com restries de
espao e flexibilidade em que requerida velocidade varivel a torque constante, como na indstria de papel e txteis. Uma vantagem adicional a reduo dos custos de operao e manuteno.
O setor industrial, porm, dominado por mquinas de induo, e uma possvel substituio aconteceria por mquinas sncronas. Os principais fabricantes de mquinas industriais com ms permanentes so a ABB e a DRS. No Brasil, destacam-se as solues da WEG em ms. Os ms so aplicados em vrias configuraes, dependendo do projeto da mquina.
122
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Geradores elicos
Uma das aplicaes mais proeminentes de ms, os geradores de energia elica, deve vir a ser uma
das maiores consumidoras do material no mdio prazo, com uma demanda que aproximadamente
varia entre 400 kg e 1.000 kg de NdFeB por MW, incorporado em suas mquinas de alta eficincia e
densidade de potncia32.
Geradores de ms permanentes so especialmente atrativos para aplicaes offshore junto ao aumento da potncia de sada por torre, devido s redues dos custos de operao e manuteno e
diminuio do peso no topo. A fatia de mercado dos geradores elicos de ms permanentes alcanou, no final de 2010, cerca de 4% a 5% do total de geradores produzidos.
Condicionadores de Ar
Aspiradores
de P
Elevadores
Celulares
Refrigeradores
Lavadoras de
Roupas
Cmeras
Digitais
Ferramentas
sem Fio
Players portteis
32 POLINDER, H. et al. Comparison of direct-driver and geared generator concepts for wind turbines. 2005 IEEE International Conference on Electric Machines and Drives. 2005.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
123
As principais vantagens do uso de ms de TRs em geradores elicos so: (i) eliminao da necessidade da caixa de engrenagens; (ii) maior eficincia energtica e razo potncia/peso; (iii) eliminao
da necessidade de suprir energia para o campo de excitao; (iv) maior confiabilidade devido reduo das partes mecnicas; e (v) maior relao custo-benefcio em mquinas com potncia superior a 3,6 MW.
Figura 30. Vista explodida de motor eltrico com uso de ms de terras raras33
33 HARTWIG, T. Rare Earth Magnets Supply Chain in Germany. Workshop CERTI-IFAM, 2010.
124
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Motores Eltricos
Neodmio, Praseodimio,
Disprsio, Trbio.
Vidros Anti UV
Crio
Crio
ms de TRs
outros
elementos
terras raras
Motores Eltricos
Hbridos e Geradores
Neodmio, Praseodimio,
Disprsio, Trbio
Conversor Cataltico
Telas LCD
Eurpio, trio, Crio
Crio, Lantnio
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Reduo
de xidos
Obteno de ligas
e fabricao
de ms
Indstria aeroespacial
Gerao de energia nuclear
Gerao e energia elica
Transmisso de energia eltrica
Aplicaes em defesa
Indstria automotiva
Sistema de refrigerao magntica
Equipamentos eletrodomsticos
de uso cotidiano
Os elementos TRs so extremamente reativos devido elevada estabilidade dos seus xidos. Assim,
os processos de reduo desses elementos demandam tcnicas especiais. Descrevem-se, a seguir, os
34 HOCQUARD, C. IFRI Energy Breakfast Roundtable. Brussels. Belgium, 2010.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
125
Ctodo de molibdnio 6 mm
Isolador de vidro Pyrex
Figura 33. Esquema de clula de reduo de cloreto de neodmio via eletrlise de sais fundidos36
35 DACHA STRATEGIC METALS. Rare Metals. Disponvel em: http://www.dachacapital.com/Rare-Metals/Neodymium/default.aspx.
Acesso em: 23 abr.
36 C.K. GUPTA N. KRISHNAMURTHY. Extractive Metallurgy of Rare Earths. CRC Press, 2005.
126
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Como mostrado no diagrama, o eletrlito composto de eutticos de sais fundidos de TRs (usualmente cloretos ou fluoretos) com cloretos de alcalinos e alcalino-terrosos. A clula opera em temperaturas suficientes para a fuso dos sais (400-800C) e corrente eltrica aplicada para que a reduo ocorra. No catodo, usualmente, ligas de baixo ponto de fuso base de zinco so utilizadas e o
metal TRs recuperado posteriormente via destilao.
Cada mtodo de preparao de TRs apresenta vantagens e limitaes no que diz respeito aplicabilidade para um determinado elemento, pureza final, rendimento, tamanho da batelada, convenincia
operacional e custo. De encontro similaridade qumica no estado trivalente, as TRs apresentam considervel variao em seus pontos de fuso e presso de vapor. Essa variao vem de encontro aplicabilidade de um mtodo nico de reduo para todos os elementos. Outro fator a possibilidade de
um estado divalente em alguns elementos que frustrou tentativas de produzi-los por tcnicas convencionais de reduo eletroltica. Tcnicas especiais, entretanto, so capazes de superar tais limitaes.
O Brasil nunca atuou industrialmente no ramo de reduo desse tipo de materiais. Contudo, em
nvel de pesquisa, houve grupos ativos nesta rea (Ipen e USP) que, devido ao domnio chins da
produo industrial e declnio do interesse na fabricao nacional de ETRs, perderam fora. Considera-se que a indstria de reduo eletroltica (bastante difundida no Brasil com a fabricao do
alumnio e outros metais) possa ser uma interessante parceira no desenvolvimento tecnolgico e
fornecimento de equipamentos. H ainda a possibilidade de aquisio de tecnologia no exterior por
meio de joint-ventures com pases que detm o domnio tecnolgico, como EUA e Japo.
A fabricao da liga a etapa posterior reduo dos ETRs necessrios, visando adequao da matria-prima para fabricao de ms permanentes. No caso dos ms Nd-Fe-B, a demanda principalmente pelo neodmio, presente em cerca de 30% em peso nesse material. Outros ETRs so usados
como aditivos, como o praseodmio, o disprsio e o trbio, mas em menores quantidades (< 5%).
O processo de fabricao da liga no apresenta grandes dificuldades, uma vez estando disponvel o
neodmio metlico. Mediante fuso a vcuo, fundem-se os elementos primrios ou pr-ligas (como
o boro, geralmente adicionado na forma de Fe-B). O ponto de maior ateno na contaminao da
liga, em que so crticos os teores de oxignio, carbono e outros metais, como alumnio.37
127
H tambm necessidades especficas, como a ausncia de ferro livre na liga, o qual controlado com
a taxa de resfriamento do fundido.
Atualmente, diversas empresas e institutos (IPT) tm condies de atender essa etapa do processo,
visto que este comum na fabricao de diversas outras ligas metlicas comerciais.
O processo de fabricao de ms sinterizados, representado na Figura 34, inicia com a matria-prima na forma de lingotes, que precisam ser quebrados e passar por processos de moagem para
obter o tamanho de partcula necessrio ao processo de sinterizao. muito importante controlar
a atmosfera ao longo de todo o processo, pois a oxidao do material ocorre facilmente e pode afetar muito a qualidade do m.
Para as etapas posteriores do processo, o p utilizado deve ter tamanho mdio entre 3 e 15 m. No
caso de ms TRs, a tecnologia mais utilizada para obteno de ps finos a moagem a jato. Nesse
processo, o material modo apenas pela coliso entre as partculas e utiliza um gs inerte, portanto,
alm de permitir o controle de atmosfera, previne a contaminao do material. O gs utilizado no
jato pode ser nitrognio de alta pureza e este pode ser reciclado aps o uso.
Na etapa seguinte, as partculas de p so magneticamente alinhadas e compactadas de forma que
os eixos de magnetizao das partculas fiquem paralelos. A presso aplicada para compactao
deve ser suficiente para dar resistncia mecnica ao p, mas no alta o suficiente para causar desorientao das partculas38.
Uma vez compactados, os ms so sinterizados em torno de 1.100C em vcuo ou atmosfera inerte para atingir 95% da densidade terica. Um tratamento trmico ps-sinterizao, geralmente em
torno de 650C durante uma hora, aumenta a coercividade dos ms NdFeB9.
38 C.K. GUPTA N. KRISHNAMURTHY. Extractive Metallurgy of Rare Earths. CRC Press, 2005.
128
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Matria-prima
Britagem
Decrepitao de hidrognio
Moagem fina
Alinhamento magntico
Prensagem uniaxial com
alinhamento magntico
Prensagem isosttica
Corte (Disco)
Eletroeroso a fio
Retfica
Revestimento
Magnetizao
Inspeo
Embalagem
Expedio
39 CERTI. IFAM. Estudo para a implantao de uma cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil. Florianpolis, maio de 2011, p. 63.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
129
Aps sinterizao e tratamento trmico, as propriedades magnticas bsicas dos ms, como densidade de fluxo remanente, coercividade e mximo produto de energia (BH) mx, devem ser mensuradas e registradas. Apenas aps a inspeo, os ms so enviados para a etapa de usinagem.
Os ms podem ser usinados para ajustar as dimenses, utilizando uma mquina de corte e fluidos
no reativos. Outra opo refere-se eletroeroso, que pode ser usada para produzir formas complexas ou cortar grandes blocos.
Durante a aplicao, os ms de TRs so muito propensos corroso e, frequentemente, so expostos
a ambientes agressivos como cidos, lcalis, sais, lubrificantes e gases. No caso de NdFeB, um ambiente
de elevada umidade suficiente para causar corroso9. Para proteger contra a corroso, o m deve ser
recoberto com uma fina camada metlica, geralmente de nquel, estanho ou alumnio. Os processos
mais utilizados para aplicao do recobrimento so galvanoplastia e revestimento por spray. Esses processos so relativamente complexos e requerem uma linha de equipamentos especfica.
Aps o acabamento final, os ms precisam ser magnetizados at a saturao para que apresentem
as propriedades magnticas desejadas para o material. A magnetizao realizada por meio da exposio do m a um campo magntico externamente alto. Esse campo magntico pode ser criado
por outros ms permanentes ou por corrente eltrica aplicada em uma bobina.
A exemplo do levantamento de patentes realizado para as primeiras etapas da cadeia produtiva de
TRs, buscou-se aqui complementar as informaes de processo das etapas finais da cadeia de ms
permanentes de TRs com informaes estratgicas de propriedade intelectual relativas a essas etapas. Esse levantamento foi realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, adotando-se
a estratgia de busca mostrada na Tabela 13.
130
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Tabela 13. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a ms permanentes de terras raras
Referncia
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
Busca
Resultados
#11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6
TS=rare earth magnet*
TS=rare earth permanent magnet*
#1 AND #5
#1 AND #4
#1 AND #3
#1 AND #2
TS=permanent magnet*
TS=magnetocaloric effect*
TS=magnetic properties
TS=magnetism
TS=rare earth*
7.286
2.541
1.374
4.744
8
805
368
81.547
58
6.659
13.681
52.282
Fonte: Estratgia de busca na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Identificaram-se 7.286 patentes (#12), que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea
de conhecimento, como apresentado a seguir.
A Figura 35 mostra a evoluo das patentes referentes a ms permanentes de TRs durante o perodo de 1981 a 2011.
700
633 657
600
de patentes
500
403
400
304
300
266
215
200
150
100
256
243
210
240 236
189
175
138
127
94 89
71
192
149
250
224
186 197
183 169
72
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
131
A Tabela 14 mostra os principais proprietrios (critrio top 25), de um total de 2.976 proprietrios,
conforme indicao da base consultada.
Tabela 14. Proprietrios de patentes referentes a ms permanentes de terras raras: 1981-2011
Proprietrios
Hitachi Metals Ltd
Sumitomo Special Metals Co Ltd
TDK Corp
Seiko Epson Corp
Shinetsu Chem Ind Co Ltd
Toshiba KK
Hitachi Ltd
Daido Tokushuko KK
Epson Corp
Tohoku Metal Ind Ltd
NEC Corp
Tokin Corp
Suwa Seikosha KK
Sumitomo Metal Mining Co
Mitsubishi Denki KK
Shinetsu Chem Co Ltd
Matsushita Elec Ind Co Ltd
Neomax Co Ltd
Fujitsu Ltd
Kobe Steel Ltd
Kawasaki Steel Corp
Matsushita Denki Sangyo KK
Fuji Electrochemical Co Ltd
Mitsubishi Materials Corp
Showa Denko KK
N de patentes
623
448
383
315
225
158
148
146
131
121
107
105
96
95
94
81
80
74
72
60
59
58
50
48
57
Conforme apresentado na Tabela 14, a maioria das empresas proprietrias de patentes referentes
a ms permanentes de TRs japonesa. A empresa lder a Hitachi Metals Ltd, com 623 patentes,
seguida das empresas Sumitomo Special Metals Co Ltd e TDK Corp, com 448 e 383 patentes,
respectivamente. Em um segundo patamar, na faixa de 315 a 100 patentes, situam-se: Seiko Epson
Corp, Shinetsu Chem Ind Co Ltd, Toshiba KK, Hitachi Ltd, Daido Tokushuko KK, Epson Corp,
Tohoku Metal Ind Ltd, NEC Corp e Tokin Corp. Os demais proprietrios situam-se abaixo de 100
patentes. Ficaram de fora desse ranking 2.951 proprietrios.
132
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Na sequncia, a Tabela 15 mostra os resultados da anlise das 7.286 patentes, classificadas segundo
as subclasses e respectivos cdigos da International Patent Classification (ICP), em um total de 4.099
cdigos da ICP.
Tabela 15. Patentes referentes a ms permanentes de terras raras, classificadas por subclasses e respectivos
cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Classe ICP
H01F-001/08
H01F-001/053
C22C-038/00
H01F-041/02
H01F-001/032
H01F-007/02
C22C-033/02
B22F-001/00
H01F-001/06
H01F-001/04
N de patentes
1.715
1.644
1.603
1.530
690
655
614
588
547
545
23,5
22,6
22,0
21,0
9,5
9,0
8,4
8,0
7,5
7,5
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constatou-se que as subclasses ICP de maior representatividade so: H01F-001/08 ms; indutncias; transformadores; seleo de materiais especficos devido a suas propriedades magnticas; ms prensados, sinterizados ou aglutinados; e H01F-001/053
ms ou corpos magnticos caracterizados pelos materiais magnticos, contendo metais de terras
raras; C22C-038/00 Ligas ferrosas, por ex., ligas de ao (ligas de ferro fundido) e H01F-041/02 Aparelhos ou processos especialmente adaptados fabricao ou montagem dos dispositivos abrangidos por essa subclasse para fabricao de ncleos, bobinas ou eletroms.
Em um segundo patamar de 700 a 600 patentes , situam-se trs classes: H01F-001/032 ms ou
corpos magnticos caracterizados por materiais magnticos duros; H01F-007/02 ms permanentes e C22C-033/02 Fabricao de ligas ferrosas pela tcnica da metalurgia do p. As demais classes so: B22F-001/00 Tratamento especial de p metlico, por ex., para facilitar seu trabalho, para
melhorar suas propriedades; ps-metlicos per se, por ex., misturas de partculas de composies
diferentes; H01F-001/06 ms ou corpos magnticos caracterizados pelos materiais magnticos na
forma de partculas, p.ex., p e H01F-001/04 ms ou corpos magnticos caracterizados pelos materiais magnticos metais ou ligas.
133
As informaes sobre as classes e subclasses ICP visam tambm validar a estratgia de busca apresentada na Tabela 13.
A Tabela 16 apresenta o conjunto de 7.286 patentes classificadas por rea de conhecimento, adotando-se o critrio top 10.
Tabela 16. Patentes referentes a ms permanentes de terras raras, classificadas por rea do conhecimento:
1981-2011 (critrio: top 10)
reas
Engenharia
Instrumentao
Qumica
Metalurgia e Engenharia Metalrgica
Energia e combustveis
Cincia dos Polmeros
Cincia da Computao
Transporte
Medicina interna e geral
Cincia da imagem e Tecnologia fotogrfica
N de patentes
6.964
6.655
5.385
3.659
1.273
1.010
326
324
220
202
95,6
91,3
73,9
50,2
17,4
13,8
4,5
4,4
3,0
2,8
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
A anlise das informaes sobre as reas de conhecimento indicou que percentuais significativos referem-se diretamente s reas de Engenharia e Instrumentao, com 95,6% e 91,3%, respectivamente. Em
um segundo patamar, situam-se as reas de Qumica e Metalurgia e Engenharia Metalrgica, com percentuais na faixa de 74% a 50%. Nesse ranking, as demais reas apresentam indicadores inferiores a 20%
do total de patentes classificadas segundo o sistema da base Derwent Innovations Index. Cabe ressaltar, ainda, que uma determinada patente pode ser classificada em mais de uma rea de conhecimento.
Dada a importncia estratgica da cadeia produtiva de ms permanentes para o pas, recomenda-se uma anlise mais aprofundada por parte dos especialistas do setor no sentido de identificar e
analisar as patentes, cujos prazos esto em vias de expirar. Ateno especial dever ser dada s patentes de 1992 (403 patentes), de 1993 (256 patentes) e de 1994 (210 patentes).
134
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Separao
e purificao
Lixiviao
Reduo
de xidos
Obteno de ligas
e fabricao
de ms
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Indstria aeroespacial
Gerao de energia nuclear
Gerao e energia elica
Transmisso de energia eltrica
Aplicaes em defesa
Indstria automotiva
Sistema de refrigerao magntica
Equipamentos eletrodomsticos
de uso cotidiano
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia
transferncia
de tecnologia
de tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 36. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ms de terras raras
Como pode ser observado na Figura 36, a fase experimental encontra-se em pleno domnio em cinco das seis etapas da cadeia produtiva.
Como mostrado no Captulo 3, Seo 3.5, existem no pas grupos bastante ativos no desenvolvimento e na fabricao de ms em escala laboratorial e tambm com alguma experincia em fabricao piloto. Alguns desses grupos tm forte interface com a indstria de eletromotores, geradores
elicos e fabricantes de ms nacionais, em especial as empresas WEG, Bosch, Whirlpool, IMPSA,
Ugimag e Supergauss. Pelo menos um dos grupos tem atuado fortemente na qualificao de ms
importados para os consumidores brasileiros, tendo, portanto, conhecimento pleno do que est
sendo oferecido de melhor no mercado internacional.
40 CERTI. IFAM. Estudo para a implantao de uma cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil. Florianpolis, maio de
2011, p. 71.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
135
Com relao fase de desenvolvimento piloto, alm da experincia dos grupos de pesquisa no desenvolvimento de ms de TRs de ltima gerao, no Brasil, na dcada de 1990, uma empresa entrante
atuou na fabricao de ms de TRs base de samrio. Essa empresa foi fornecedora de ms para a fabricao de servomotores da empresa WEG S.A., no entanto, em funo da entrada de ms de NdFeB
e da forte concorrncia de produtos chineses, ela descontinuou suas operaes no Brasil.
Quanto aos estgios de inovao e produo, a cadeia produtiva de ms de TRs encontra-se com
domnio parcial em quatro das seis etapas da cadeia, sendo que em uma delas a reduo de xidos a capacidade de inovar e produzir foi considerada crtica. Pode-se afirmar que a produo
de ms de TRs inexistente no Brasil, no momento, estando basicamente concentrada na China
e no Japo em funo dos custos de produo mais competitivos e atual domnio tecnolgico
naqueles pases. Essa situao, no entanto, dever sofrer uma mudana radical com a entrada de
novos pases produtores de TRs, incluindo o Brasil. A produo de ms, em funo da agregao
de valor, dever se constituir em uma atividade importante a ser fomentada, dado o quadro de
competncia atual j alcanado no Brasil.
Os grupos de pesquisa estabelecidos esto potencialmente capacitados para desenvolver inovaes
nesse campo no Brasil. Continuam os trabalhos de pesquisa em nvel internacional e o acompanhamento do desenvolvimento do estado da arte por meio de publicaes em peridicos de especialistas brasileiros e participao em conferncias internacionais importantes, tanto em relao a desenvolvimentos de tecnologias j estabelecidas quanto tecnologias de ponta, como, por exemplo,
a refrigerao magntica. Necessita-se, no entanto, de melhoria na infraestrutura laboratorial e de
PD&I, como ser abordado nas sees seguintes.
Finalmente, com relao s atividades de comercializao, o domnio parcial, porque, at o momento,
o Brasil ainda no se inseriu fortemente na comercializao de ms de TRs. Sua atuao basicamente como importador marginal de ms. Por outro lado, h um forte potencial para o desenvolvimento
dessas atividades devido aos desenvolvimentos ocorridos nos ltimos anos, em especial: (i) no ramo da
linha branca com produtos mais eficientes do ponto de vista de consumo de energia; e (ii) na indstria
automobilstica em funo da sofisticao dos produtos e maior exigncia por parte dos consumidores.
136
Alm disso, os incentivos para a produo de energias limpas tm sido um forte impulsionador para
o desenvolvimento de parques elicos, que demandaro a utilizao de geradores a ms permanentes. Um caso concreto so os parques elicos equipados com geradores da empresa IMPSA, os quais
planejam utilizar mais de mil toneladas de ms nos prximos anos.
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
ME Mercado
de ms de TRs
e de seus usos
industriais
Situao atual
Objetivos estratgicos
Situao 2030
137
Dimenso
RP Reservas e
produo de TRs
no Brasil
Situao atual
A INB e a IEN desenvolveram projetos piloto para
produo de TRs, mas que foram interrompidos
no final da dcada de 1990 em funo dos baixos
preos praticados pela China. Atualmente, pelo
menos duas mineradoras brasileiras anunciaram
projetos para a explorao e produo de TRs.
H registros de ocorrncias de TRs em Arax,
Catalo e Pitinga, Tapira, Salitre e em outras
regies. No entanto, ainda no h informaes
especficas (confiveis) sobre reservas (recursos
economicamente explorveis).
Sabe-se que no Brasil existem fontes de TRs
em rejeitos de mineradoras e que podem ser
aproveitados como matrias-primas potenciais.
Globalmente, h um movimento em busca
das TRs, nos EUA com a reabertura da mina de
Mountain Pass e a perspectiva de instalao de
uma fbrica de ms pela empresa Molycorp. Na
Austrlia, a empresa Lynas, com a mina de Mount
Weld, tem a perspectiva de produzir 20 mil tons de
xidos de TRs por ano.
PO Poltica
nacional para TRs:
foco na cadeia
produtiva de ms
de TRs
MR Marco
regulatrio:
foco na cadeia
produtiva de ms
de TRs
138
Objetivos estratgicos
Garantir suprimento de
TRs para a integrao a
montante da produo
industrial de ms de TRs
para a indstria brasileira.
Fontes de matria-prima
potenciais seriam, por
exemplo, a monazita
estocada pela empresa
Indstrias Nucleares do
Brasil (INB) e os rejeitos de
Catalo/Fosfrtil e Arax.
Situao 2030
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil: 2012-2030
Dimenso
INV
Investimentos na
cadeia produtiva
de ms de TRs
Situao atual
Objetivos estratgicos
Situao 2030
Atrair investimentos de
forma escalonada (busca
de domnio tecnolgico,
piloto e industrial);
Consolidar capacidade
de produo em nvel
industrial de ms de TRs;
Integrar a montante a
cadeia produtiva de ms.
Consolidar e expandir
a infraestrutura de
laboratrios de PD&I com
foco em produo piloto
INF
e laboratrio (fbrica).
Infraestrutura
Existncia de infraestrutura bsica laboratorial para Implementar programas
fsica para a cadeia P,D&I e para ms.
de PD&I com apoio a
produtiva de ms
projetos cooperativos
de TRs
ICT/empresa, facilidades
de pesquisa, suporte
tcnico e logstico ao
desenvolvimento da
cadeia produtiva de ms.
Manter esforos de
capacitao de recursos
humanos em todos os
RH Recursos
nveis para fazer frente aos
humanos para o
novos desafios da cadeia
desenvolvimento Existncia de grupos de pesquisa e especialistas
produtiva de ms.
tecnolgico e
dedicados a PD&I em vrios centros de pesquisa
Incentivar/apoiar
operaes da
no Brasil (ver Anexo 4)
programas de cursos
cadeia produtiva
de ps-graduao com
de ms de TRs
objetivo de formar
mestres e doutores com
foco na produo e
utilizao de ms de TRs.
Promover o
H forte interesse de empresas nacionais e
desenvolvimento de
internacionais produtoras de equipamentos que
novas tecnologias de
demandam ms de TRs de terem maior domnio
processos e produtos
sobre a tecnologia de fabricao de ms e tambm
com know-how prprio,
TE Tecnologias de adequ-las a suas necessidades especficas.
registro de propriedade
para a cadeia
Associado disponibilidade de TRs no Brasil e
intelectual no sentido de
produtiva de ms aos anncios recentes de projetos nesta rea,
garantir competitividade,
de TRs
por mineradoras brasileiras, emerge um cenrio
hegemonia tecnolgica
adequado para parcerias de desenvolvimento
e inovao voltados
tecnolgico da cadeia como um todo.
para o aperfeioamento
Com a concretizao desse cenrio, vrias
contnuo da cadeia
empresas objetivam diminuir a atual dependncia.
produtiva de ms.
139
41 Este Captulo foi elaborado por Eduardo Falabella Sousa-Aguiar, Fatima Maria Zanon Zotin e Lucia G. Appel.
140
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Crescimento
Maturidade
Declnio
X
X
x
x
x
Preparao da zelita;
Preparao da matriz;
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
141
Formao da partcula;
Troca inica/lavagens;
Secagem/calcinao;
( Catalisador - 75 )
Ligante (5 mm)
Argila (2 micra)
Figura 37. Formao da partcula de catalisador de FCC por atomizao (spray drying)
O mercado mundial de catalisadores para refino de petrleo gera uma receita anual superior a US$
2 bilhes. O Brasil dispe da maior fbrica de catalisadores de craqueamento abaixo do Equador, a
FCC S.A. (Fbrica Carioca de Catalisadores), que tinha como parceira a empresa holandesa AKZO
Nobel. No entanto, em decorrncia da deciso da Akzo Nobel de fortalecer seus negcios em outras reas, a empresa decidiu descontinuar sua participao no setor de catalisadores no mundo. Os
50% das aes da FCC S.A. que pertenciam empresa, agora, pertencem Albemarle Corporation.
A empresa norte-americana comprou todas as unidades da Akzo Nobel para ingressar no setor de
catalisadores para unidades de FCC. No Brasil, tornou-se scia da Petrobras, que detm os outros
50% do controle do capital da FCC S.A.
A Albemarle fez investimentos da ordem de 625 milhes para adquirir o controle do setor de catalisadores para unidades de FCC. Esse negcio atende hoje clientes que se concentram em mais
de cem pases: o mercado mundial de catalisadores para refino de petrleo gera uma receita anual
superior a US$ 2 bilhes. Com a participao na FCC S.A., a norte-americana conquistou o mercado
142
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
sul-americano, que representa um volume de vendas de 33 mil toneladas por ano e faturamento
de US$ 70 milhes. Para a FCC, a mudana societria e o aumento de produo permitiram que
a empresa entrasse no mercado venezuelano com potencial de consumo de 7.000 toneladas por
ano. Antes, no acordo com a Akzo, a empresa brasileira estava restrita participao no mercado
sul-americano, exceto a Venezuela, alm da participao no mercado cubano, na Amrica Central.
Para atender ao novo mercado, a empresa investiu na ampliao da capacidade de produo. Os
investimentos foram da ordem de US$ 40 milhes, e o objetivo foi atingir a capacidade de 45 mil toneladas de catalisadores por ano. Juntas, Albemarle e FCC S.A. detm a liderana mundial na participao no mercado de catalisadores para a indstria de refino de petrleo. Sozinha, a FCC S.A. lder
na Amrica do Sul e est presente em todos os pases onde h unidades de craqueamento cataltico
com um excelente posicionamento de mercado.
Os produtos formulados para processar resduos mais pesados de hidrocarbonetos so o nicho de
mercado da empresa, que compete com gigantes da indstria qumica como as norte-americanas
Grace e Basf e as asiticas Sinopec (chinesa) e CCIC (japonesa).
A FCC S.A. tambm reconhecida por suas atividades de PD&I, que so realizadas no Centro de
Pesquisa da Petrobras (Cenpes) e em outros dois centros nos Estados Unidos e na Holanda. Com a
unio da Petrobras e Albemarle, a FCC S.A. passou a ter, nesses pases, fbricas e escritrios tcnicos
e de representao, estendidos para Itlia, Japo, Espanha e Cingapura.
143
Os conversores catalticos de trs vias (em ingls, three-way catalytic converters) tpicos so constitudos por um xido refratrio (especialmente alumina) e estabilizadores (ZrO2, MgO, CaO, SnO, Y2O3,
TiO2, ZnO, B2O3, P2O5, SnO2, Bi2O3, SiO2), podendo conter ou no promotores de xidos alcalinos
(Li2O, Na2O, K2O, Cs2O), possuindo sempre pelo menos um metal nobre (Pt, Pd, sozinhos ou associados a Rh, Ir e/ou Rh). Alm dos metais nobres, o xido de crio ou a mistura deste com outros
xidos de TRs (La2O3, BaO, entre outros) adicionado para conferir ao catalisador maior resistncia
degradao trmica e ao de impurezas presentes nos combustveis.
144
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
O catalisador formado por um suporte cermico tambm chamado de colmeia com milicanais
que perfazem uma enorme superfcie total. A colmeia , na verdade, um monlito estruturado cuja
tecnologia de preparao representa um importante conhecimento tecnolgico (Figura 38). Sobre
essa colmeia so impregnados os metais ativos. Em seguida, o catalisador enrolado em uma manta
expansiva, que fixa, veda, isola termicamente e d proteo mecnica ao componente. Por fim, o
catalisador montado dentro de uma carcaa de ao inoxidvel, dando origem ao conversor cataltico. instalado logo aps a sada dos gases para o escapamento a fim de assegurar as condies
trmicas (altas temperaturas) de que precisa para operar.
O mercado global de catalisadores automotivos concentrado em quatro empresas multinacionais:
Johnson Matthey, Umicore, Basf e Cataler. Recentes fuses e aquisies ocorreram nesse mercado,
como a aquisio dos negcios de catalisadores automotivos da Delphi e da Degussa pela Umicore;
as aquisies da Engelhard pela Basf e da German Argillon pela empresa Johnson Matthey.
No Brasil, as empresas fabricantes de catalisadores automotivos so a Umicore e Basf. A Umicore
anunciou recentemente que instalar uma nova infraestrutura de pesquisa de controle de emisses
atmosfricas veiculares para atender aos atuais e futuros requisitos legais de controle de emisses. A
infraestrutura inclui um novo laboratrio que entrar em operao a partir da segunda metade de
2013 e estar disponvel para projetos de clientes da Umicore a partir de 2014.
7.2.3. Sistemas catalticos base de terras raras para diferentes reaes qumicas e
gerao de hidrognio
Os ETRs na forma de xidos tm sido frequentemente propostos como componentes da formulao dos mais diversos sistemas catalticos. As superfcies dos xidos de TRs apresentam, de modo
geral, stios bsicos fortes e tambm stios cidos. Essas propriedades, associadas a outras, tais como
a mobilidade de oxignio, tornam esses materiais promissores sistemas para um grande nmero de
reaes qumicas.
No Quadro 28, a seguir, apresentam-se, de forma ilustrativa e no exaustiva, alguns exemplos do emprego dos ETRs como componentes de catalisadores em diferentes reaes qumicas.
145
Quadro 28. Elementos terras raras como componentes de catalisadores em reaes qumicas42
Reaes
Oxidao
Sntese do metanol
Desidratao
Isomerizao
Condensao
Gerao de CO e H2
Especial destaque deve ser dado ao papel das TRs na tecnologia de gerao de hidrognio para clulas a combustvel (Quadro 29).
De fato, especialmente o CeO2 e seus xidos mistos tm sido considerados com muita frequncia e
sucesso, tanto nas reaes de reforma de hidrocarbonetos e lcoois quanto nos processos de purificao de H2, ou seja, na reao de shift e PROX, ambos referentes eliminao de CO na corrente
de H2 (Quadro 29).
Outra aplicao tambm muito investigada refere-se ao emprego de lantandeos e, em especial, do La, Pr,
Nd, Sm, Gd nas estruturas das perovskitas (ABO3) na posio A. De fato, diversas reaes tm sido es-
146
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Usos industriais
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Destacam-se, para fins do estudo dessa cadeia, as etapas de preparo de precursores e de preparo do catalisador final, uma vez que as anteriores so comuns a todas as cadeias abordadas no presente estudo.
43 Pea, M.A.; Fierro, J.L.G. Chemical Structures and Performance of Perovskite Oxides. Chem. Rev. v.101, 1981-2017, 2001.
44 Notas deste quadro:
1 Mattos, L.V. et al. Production of Hydrogen from Ethanol: Review of Reaction Mechanism and Catalyst Deactivation. Chem.
Rev. v. 112, p. 40944123, 2012.
2 Lima, S.M. et al. Hydrogen production from ethanol for PEM fuel cells. An integrated fuel processor comprising ethanol
steam reforming and preferential oxidation of CO. Catalysis Today , v.146, p.110-123, 2009.
3 Silva, A.M. et al. Partial oxidation and watergas shift reaction in an integrated system for hydrogen production from ethanol. Applied Catalysis A, v. 334, p. 179-186, 2008.
4 Silva, A.M. et al. Ibid. 2008.
5 Duarte de Farias, A;M. et al. Vanadium-promoted Pt/CeO2 catalyst for watergas shift reaction. Journal of Catalysis v.260, p.
93-102, 2008.
6 Lima, S.M. et al. Ibid, 2009.
7 Park, E.D. Lee, D.; Lee, H.C.Recent progress in selective CO removal in a H2-rich stream. Catalysis Today, v.139, p.280290, 2009.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
147
O processo de obteno dos catalisadores para FCC e automotivos j foi abordado na Seo 7.1. Na
sequncia, apresentam-se os resultados do levantamento de patentes referentes a catalisadores de
FCC e automotivos. Esse levantamento foi realizado diretamente na base Derwent Innovations Index,
considerando-se o perodo de 1981 a 2011 e adotando-se a estratgia de busca mostrada na Tabela 17.
Tabela 17. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a catalisadores de FCC e
automotivos base de terras raras
Referncia
Busca
#12
#11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#1 AND #4
Resultados
1.075
137
#1 AND #3
40
#1 AND #2
396
TS=automotive catalyst*
40
115
TS=FCC catalyst*
328
93
1.556
TS=catalytic propert*
864
TS=catalytic activity
10.387
TS=rare earth*
51.448
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Como pode ser visto na Tabela 17, identificaram-se 1.075 patentes (#12), que foram classificadas por
ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento, como apresentado a seguir.
A Figura 40 mostra a evoluo das patentes referentes a catalisadores base de TRs, considerando-se o perodo de 1981 a 2011.
148
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
70
66
60
58
50
de patentes
63 64 64 63
48
44
44
48 48
43
40
36
30
26
23 23
20
32
29
28
27
24
24
24
21
18 20
19
14
14 14
10
6
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Figura 40. Evoluo das patentes referentes a catalisadores base de terras raras
A Tabela 18 mostra os principais proprietrios (critrio top 30), de um total de 1.064 proprietrios,
conforme indicao da base consultada.
Observa-se que as empresas proprietrias de patentes referentes a catalisadores contendo TRs so,
na sua maioria, de origem europeia ou americana, diferentemente da cadeia de ms permanentes,
com predominncia de empresas japonesas. As empresas que lideram este ranking so: Mobil Oil
Corp, Grace & Co, UOP, Albemarle Netherlands BV, Engelhard Corp, & Co, Akzo Nobel NV, Daihatsu
Motor Co Ltd e Basf Catalysts LLC, com patentes na faixa de 80 a 17 patentes. Destaca-se, para fins
de elaborao do roadmap estratgico dessa cadeia, a posio da Petrobras, em 12 lugar no ranking.
149
Tabela 18. Proprietrios de patentes referentes a catalisadores base de terras raras: 1981-2011
Depositante
N de patentes
80
65
45
34
33
32
18
18
17
16
Corning Inc
Petrobras Petrleo Brasil SA
Toyota Jidosha KK
Toyota Chuo Kenkyusho KK
Yaluris G
Exxon Res & Eng Co
Nissan Motor Co Ltd
Stamires D
Zhao X
Matsushita Elec Ind Co Ltd
Shokubai Kasei Kogyo KK
Ziebarth M S
Emitec Ges Emissionstechnologie MBH
OConnor P
Exxonmobil Res & Eng Co
Rudesill J A
Stockwell D M
Texaco Inc
Umicore&Co AG KG
Ashland Oil Inc
16
16
16
15
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
9
9
9
9
9
8
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na sequncia, a Tabela 19 mostra os resultados da anlise das 1.075 patentes, classificadas segundo
as subclasses e respectivos cdigos da International Patent Classification (ICP), em um total de 1.600
cdigos da ICP.
150
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Tabela 19. Patentes referentes a catalisadores base de terras raras, classificadas por subclasses e respectivos
cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Classe ICP
C10G-011/18
C10G-011/05
C10G-011/00
B01J-037/00
B01J-023/10
B01D-053/94
B01J-029/06
B01J-029/08
B01J-029/00
B01J-021/00
N de patentes
168
158
145
129
110
109
102
102
101
93
15,6
14,7
13,5
12,0
10,2
10,1
9,5
9,5
9,4
8,6
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constatou-se que as subclasses ICP de maior representatividade so: C10G-011/18 Craqueamento cataltico, na ausncia de hidrognio, de leos hidrocarbonetos, segundo a tcnica de leito fluidizado; C10G-011/05 Craqueamento cataltico, na ausncia de hidrognio, de leos hidrocarbonetos, caracterizado pelo catalisador usado; xidos alumino-silicatos cristalinos e C10G-011/00 Craqueamento cataltico, na ausncia de hidrognio, de leos
hidrocarbonetos.
As demais subclasses pertencem classe B01J Processos qumicos ou fsicos, por ex., catlise, qumica coloidal; aparelhos pertinentes aos mesmos e B01D-053/94 Separao de gases ou vapores;
recuperao de vapores de solventes volteis a partir dos gases; purificao qumica ou biolgica de
gases de exausto, por ex., gases de exausto de motores, fumaas, fumos ou gases de exausto, aerossis, por processos catalticos. Como no caso da pesquisa de patentes sobre ms permanentes,
as informaes da Tabela 20 visam tambm validar a estratgia de busca apresentada na Tabela 17.
A Tabela 20 apresenta o conjunto das 1.075 patentes j classificadas por rea de conhecimento, adotando-se o critrio top 10. No total, identificaram-se 20 reas.
151
reas
Qumica
Engenharia
Energia e combustveis
Instrumentao
Cincia dos Polmeros
Metalurgia e Engenharia Metalrgica
Transporte
Cincia da Computao
Recursos hdricos
Agricultura
N de patentes
1.045
993
817
231
135
57
57
12
11
9
97,2
92,3
76,0
21,5
12,6
5,3
5,3
1,1
1,0
0,8
Fonte: Busca direta da base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
152
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Usos industriais
Catalisadores para FCC
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 41. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para FCC na indstria de
petrleo
153
Jazidas
Usos industriais
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Beneficiamento
mineral
Lavra
Separao
e purificao
Lixiviao
Preparo do
catalisador final
Preparo do
monlito
Preparo
de precursores
Catalisadores
automotivos
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Produo
Comercializao Comercializao
Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 42. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores automotivos
A Figura 43 apresenta o mapa de competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de sistemas catalticos para gerao de hidrognio.
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Experimental
Usos industriais
Catalisador para
geraco de hidrognio
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 43. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para gerao de hidrognio
A partir de levantamento realizado diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa
no Brasil, administrada pelo CNPq, no Portal Inovao e junto a especialistas da rea de catlise, foi
possvel identificar os grupos que, no momento, desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas cadeia produtiva de catalisadores base de TRs.
154
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
A partir dessa viso, buscou-se elencar um conjunto de objetivos que devero orientar estrategicamente o desenvolvimento da cadeia produtiva de catalisadores base de TRs no Brasil, visando alcanar a viso no horizonte considerado.
O Quadro 30 mostra, de forma resumida, a situao atual e a situao em 2030 como pontos de
apoio para a definio dos objetivos estratgicos por dimenso de anlise.
Quadro 30. Objetivos estratgicos para alcance da viso de futuro 2030
da cadeia produtiva de catalisadores base de terras raras
Dimenso
ME Mercado de
catalisadores e usos
industriais
Situao atual
Importao de TRs para fabricao
dos catalisadores para FCC e
automotivos.
Legislao ambiental rigorosa
contribui para o aumento da
demanda de catalisadores para FCC e
automotivos.
Produo de catalisadores para
FCC pela FCC S.A. com domnio
tecnolgico em todas as fases do
processo industrial.
Produo de catalisadores
automotivos por duas empresas:
Umicore e Basf (que adquiriu
recentemente a Engelhard).
Objetivos estratgicos
Situao 2030
155
Dimenso
RP Reservas e
produo de TR no
Brasil
PO Poltica nacional
para TRs: foco na
cadeia produtiva de
catalisadores
MR Marco
regulatrio: foco na
cadeia produtiva de
catalisadores e usos
industriais
INV Investimentos
na cadeia produtiva de
catalisadores
INF Infraestrutura
fsica para a cadeia
produtiva de
catalisadores
156
Situao atual
Objetivos estratgicos
Situao 2030
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadecatalisadoresbasedeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Dimenso
Situao atual
Objetivos estratgicos
Situao 2030
RH Recursos
humanos para o
desenvolvimento
tecnolgico e
operaes da
cadeia produtiva de
catalisadores
TE Tecnologias para
a cadeia produtiva de
catalisadores
Promover o desenvolvimento
tecnolgico e inovao voltado
para o aperfeioamento
contnuo da cadeia produtiva de
catalisadores.
Aproveitando a grande
capacidade de PD&I na rea
de catlise no Brasil, promover
o desenvolvimento de novos
processos qumicos que utilizem
catalisadores alternativos com
base em TRs.
157
45 Este Captulo foi elaborado por Fernando Landgraf e Paulo Antonio Pereira Wendhausen.
158
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadeligasmetlicasportadorasdeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Esse material metlico queima rapidamente numa forma finamente dividida quando raspado;
fragmentos removidos da superfcie sero suficientemente aquecidos para incendiar o gs inflamvel. Esse princpio foi usado mais tarde para os isqueiros de charutos e, atualmente, para os isqueiros
a gs mais modernos, conforme ilustrado na Figura 44.
Uma das maiores aplicaes do mischmetal na metalurgia. Por exemplo, quando adicionadas a
ligas de magnsio, estas passam a ter propriedades mecnicas superiores. Ligas desse tipo so utilizadas em componentes aeronuticos, em motores de avies a jato e em componentes de cpsulas
espaciais e satlites, operando a temperaturas superiores a 200C.
Pequenas quantidades de mischmetal adicionadas ao ferro fundido acarretam melhora na qualidade da liga. Com isso, esse material passa a ter melhor resistncia ao choque, maior resistncia mecnica e ductilidade. O ferro fundido obtido nessas condies usado na fabricao de tubos de
presso e componentes automobilsticos. No entanto, o maior uso do mischmetal como aditivo
para tratamento do ao. Sua adio ao ao elimina impurezas de enxofre e oxignio por causa da
alta afinidade dos lantandeos por esse elemento. O maior uso desse ao na fabricao de chapas
e em encanamentos para gases e leos.
159
Usos industriais
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Obteno de ligas
portadoras de
terras raras
160
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadeligasmetlicasportadorasdeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Obteno de ligas
portadoras de
terras raras
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Legenda:
Experimental
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Usos industriais
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Figura 46. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de terras raras
161
Situao atual
RP Reservas e
produo de TRs
no Brasil
162
Objetivos estratgicos
Situao 2030
Fomentar a fabricao de
ligas portadoras de TRs
como fator alavancador
de escala (em nvel global,
representa a segunda maior
aplicao de TRs).
Garantir suprimento de
TRs para a integrao a
montante da produo
industrial de ligas
portadoras de TRs para a
indstria brasileira. Fontes
de matria-prima potenciais
seriam, por exemplo, a
monazita estocada na INB
e os rejeitos de Catalo/
Fosfrtil e Arax.
Viabilizar novas fontes de
explorao de TRs.
PO Poltica
nacional para TRs:
foco na cadeia
produtiva de ligas
portadoras de TRs
MR Marco
regulatrio: foco na
cadeia produtiva
de ligas portadoras
de TRs
Encaminhar e aprovar o
Legislao vigente no prioriza a
novo marco regulatrio
produo de TRs de forma competitiva, mineral, explicitando
sustentvel, com agregao de valor.
aspectos referentes ao
desenvolvimento da cadeia
produtiva de TRs.
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadeligasmetlicasportadorasdeterrasrarasnoBrasil:2012-2030
Dimenso
Situao atual
Objetivos estratgicos
Identificar necessidades
junto aos setores
metalrgico e siderrgico.
Consolidar e expandir
a infraestrutura de
No h infraestrutura especfica tanto
laboratrios de PD&I, com
para a PD&I quanto para a produo
foco em produo.
industrial.
INF Infraestrutura
Implementar programas de
Por outro lado, no Brasil, o processo
fsica para a cadeia
PD&I com apoio a projetos
bsico de eletrlise gnea amplamente
produtiva de ligas
cooperativos ICT/empresa,
utilizado para outros fins, como a
portadoras de TRs
facilidades de pesquisa,
produo de alumnio e mangans.
suporte tcnico e logstico
Verificar outras infraestruturas
ao desenvolvimento da
anlogas.
cadeia produtiva de ligas
portadoras de TRs.
RH Recursos
Manter esforos de
humanos para o
Existncia de especialistas em
capacitao de recursos
desenvolvimento
pesquisas envolvendo a eletrlise gnea, humanos em todos os
tecnolgico e
processo bsico para obteno de ligas nveis para fazer frente aos
operaes da cadeia
portadoras de TRs.
novos desafios da cadeia
produtiva de ligas
produtiva.
metlicas
Promover o
desenvolvimento de
Associado disponibilidade de TRs
novas tecnologias de
no Brasil e aos anncios recentes de
TE Tecnologias
processos e produtos
projetos nesta rea, por mineradoras
para a cadeia
com know-how prprio,
brasileiras, emerge um cenrio
produtiva de ligas
registro de propriedade
adequado para parcerias de
portadoras de TRs
intelectual, voltado para o
desenvolvimento tecnolgico da cadeia
aperfeioamento contnuo
como um todo.
da cadeia produtiva de ligas
portadoras de TRs.
Situao 2030
Investimentos consolidados em
funo do aumento de demanda
provocado pelos setores metalrgico e
siderrgico.
Infraestrutura laboratorial
modernizada em instituies
acadmicas, ICTs e empresas.
Cadeia produtiva estruturada
atendendo o mercado nacional e a
exportao.
163
164
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Resina epxi, componente de alto percentual nas formulaes de tinta em p, vem sendo preparada
com vrios complexos dicetonatos de TR3+ (Eu3+, Gd3+ ou Tb3+) e investigadas atravs de espectroscopia fotoluminescentes. Adicionalmente, nanomateriais contendo ons TRs vm sendo preparados
pelos mtodos de combusto, Pechini, sol-gel, polimerizao, para citar alguns, utilizando diferentes
matrizes orgnicas e inorgnicas (tungstatos, aluminatos, dentre outros) e obteno de materiais
luminescentes que apresentem persistncia luminosa por um longo perodo de tempo (~10 h)
depois de cessar a excitao (UV, luz do dia, etc.).
A iluminao eltrica de estado slido uma das tecnologias mais promissoras que emergiu nas ltimas dcadas. Esse tipo de iluminao envolve a emisso direta de luz de um material inorgnico
ou orgnico em vez das fontes trmicas convencionais (como as lmpadas a incandescncia) e pode
reduzir em at 50% o consumo de eletricidade utilizada para iluminao. A utilizao de compostos
baseados em TRs (geralmente chamados de fsforos) de extrema importncia nesse tipo de aplicao devido possibilidade de produzir luz com diversas tonalidades e cores puras, sendo o caso
mais comum a luz branca. Considerando os diversos itens da cadeia produtiva de fsforos de TRs,
esse ltimo tipo de aplicao reveste-se de importncia estratgica, principalmente no que diz respeito poltica de conservao de energia do Brasil, considerando a possibilidade de utilizao de
lmpadas e sistemas de iluminao e sinalizao mais econmicos.
9.2. Principais usos industriais de fsforos de terras raras e ciclo de vida dos
produtos
O Quadro 33 sintetiza os usos de fsforos e, para cada uso, descreve a funcionalidade habilitadora
da aplicao e os elementos TRs requeridos na sua fabricao.
165
Uso industrial
Lmpadas fluorescentes compactas e
lineares, LEDs, OLEDs, dentre outros
itens de iluminao
Dispositivos pessoais mveis sem fio
Telas planas de TV e displays
Detectores de raios X e raios gama
Sinalizao
O Quadro 34 indica o grau de maturidade em nvel mundial dos produtos que utilizam fsforos de
TRs, de acordo com o conceito de ciclo de vida do produto.
Quadro 34. Grau de maturidade dos produtos que utilizam fsforos de terras raras
Maturidade
Sinalizao
Introduo
Declnio
166
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparaco e
mistura de ps
fosfricos
Fabricao
de lmpadas, LEDs,
displays e outros
Usos industriais
Lmpadas fluorescentes
compactas e lineares, LEDs,
dentre outros itens de
iluminao;
Dispositivos pessoais mveis
sem fio;
Telas planas de TV e displays;
Detectores de raio X e raios
gama.
Apresentam-se, a seguir, os resultados do levantamento de patentes referentes preparao e mistura de ps-fosfricos, suas propriedades e funcionalidades. Esse levantamento foi realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, considerando-se o perodo de 1981 a 2011 e adotando-se a estratgia de busca mostrada na Tabela 21.
Tabela 21. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a fsforos contendo
terras raras
Referncia
Busca
Resultados
#14
2.164
#13
#1 AND #7
480
#12
#1 AND #6
618
#11
#1 AND #5
575
#10
#1 AND #4
80
#9
#1 AND #3
588
#8
#1 AND #2
255
#7
IP=C09K-011/00
3.551
#6
TS=fluorescence
38.843
#5
TS=luminescence
17.553
#4
TS=photoluminescence
1.688
#3
TS=light emission
47.574
#2
TS=phosphors
2.730
#1
TS=rare earth*
51.448
Fonte: Estratgia de busca na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
167
Como pode ser observado na Tabela 21, identificaram-se 2.164 patentes (#14) que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento, como apresentado a seguir.
A Figura 48 mostra a evoluo das patentes referentes a fsforos durante o perodo de 1981 a 2011.
200
197
200
180
137
de patentes
140
169
164
156
160
139
139
123
120
100
84
80
72
60
14
19
23
26
34
42
30
21
21
30 29
25
23
1995
21 18 18
26
51
1993
40
20
58
55
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1991
1989
1987
1985
1983
1981
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Figura 48. Evoluo das patentes referentes a fsforos contendo terras raras
Na sequncia, a Tabela 22 mostra os principais depositantes (critrio top 30), de um total de 1.916
proprietrios, conforme indicao da base consultada.
Conforme pode ser observado na Tabela 22, dentre as 30 principais empresas e instituies que depositaram as patentes sobre fsforos de TRs, predominam empresas japonesas como a Fuji Photo Film Co
Ltd, Toshiba KK e Hitachi Ltd, para citar alguns exemplos. No entanto, identificaram-se empresas europeias, como a Rhodia Operations e a Merck Patent Gmbh, e americanas, como a General Electric Co.
As empresas que lideram esse ranking so: Fuji Photo Film Co Ltd, Toshiba KK, Konica Corp, Nichia
Kagaku Kogyo KK e Dokuritsu Gyosei Hojin Sangyo Gijutsu So, na faixa superior de 101 a 45 patentes.
168
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Proprietrio
Fuji Photo Film Co Ltd
Toshiba KK
Konica Corp
Nichia Kagaku Kogyo KK
Dokuritsu Gyosei Hojin Sangyo Gijutsu So
General Electric Co
Kasei Optonix Ltd
Konica Minolta Mg KK
Mitsubishi Chem Corp
Japan Sci&Technology Agency
Sharp KK
Fuji Film Corp
Hitachi Ltd
Hitachi Chem Co Ltd
Dainippon Printing Co Ltd
Matsushita Denki Sangyo KK
Cis Bio Int
Idemitsu Kosan Co Ltd
Merck Patent Gmbh
Sony Corp
Konica Minolta Medical & Graphic Inc
Nat Inst Advanced Ind Sci & Technology
Dokuritsu Gyosei Hojin Busshitsu Zairyo
Ifire Technology Corp
TDK Corp
Cis Bio Int SA
Ifire IP Corp
Konink Philips Electronics NV
Rhodia Operations
Shinetsu Chem Ind Co Ltd
N de patentes
101
63
49
46
45
37
35
34
28
26
24
23
23
22
21
20
19
19
17
17
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
169
Na sequncia, a Tabela 23 mostra os resultados da anlise das 2.164 patentes, classificadas segundo
as subclasses e respectivos cdigos da International Patent Classification (ICP), em um total de 2.613
cdigos da ICP.
Tabela 23. Patentes referentes a fsforos de terras raras, classificadas por subclasses e
respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Classe ICP
N de patentes
C09K-011/08
546
25,2
C09K-011/00
C09K-011/77
H01L-033/00
C09K-011/78
C09K-011/64
C09K-011/06
H05B-033/14
G21K-004/00
C09K-011/61
480
22,2
439
20,3
235
10,9
224
10,4
222
10,3
217
10,0
211
9,7
201
9,3
173
8,0
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constatou-se predominncia da classe C09K-011 Matrias luminescentes, por ex., eletroluminescentes, quimiluminescentes, incluindo as subclasses C09K011/08 Matrias luminescentes, contendo matrias inorgnicas luminescentes; C09K-011/00 Matrias luminescentes, por ex., eletroluminescentes, quimiluminescentes; C09K-011/77 Matrias luminescentes, contendo metais ou terras raras; C09K-011/78 Matrias luminescentes, contendo
oxignio; C09K-011/64 Matrias luminescentes, contendo alumnio; C09K-011/06 Matrias luminescentes, contendo matrias orgnicas luminescentes e C09K-011/61 Matrias luminescentes,
contendo flor, cloro, bromo, iodo ou elementos halogenados no especificados.
As demais subclasses so: H01L-033/00 Dispositivos semicondutores com pelo menos uma barreira de potencial ou barreira de superfcie especialmente adaptados para a emisso de luz, por ex.,
infravermelho; processos ou aparelhos especialmente adaptados para a fabricao ou tratamento
do mesmo ou de suas partes integrantes; detalhes dos mesmos; H05B-033/14 Fontes de luz com
superfcies de radiao essencialmente bidimensionais caracterizadas pela composio qumica ou
fsica ou pela disposio do material eletroluminescente e G21K-004/00 Telas conversoras para
170
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Qumica
reas
2.028
93,7
Engenharia
Instrumentao
Cincia da Imagem e Tecnologia Fotogrfica
Cincia dos Polmeros
Cincia e Tecnologia Nuclear
Farmacologia e Farmcia
Medicina Geral e Interna
Biotecnologia e Microbiologia Aplicada
1.890
87,3
1.753
81,0
427
19,7
tica
391
18,1
220
10,2
215
9,9
157
7,3
144
6,7
6,5
140
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
171
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparaco e
mistura de ps
fosfricos
Fabricao
de lmpadas, LEDs,
displays e outros
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Usos industriais
Lmpadas fluorescentes
compactas e lineares, LEDs,
dentre outros itens de
iluminao;
Dispositivos pessoais mveis
sem fio;
Telas planas de TV e displays;
Detectores de raio X e raios
gama.
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 49. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de fsforos de terras raras
Com base nos resultados da pesquisa realizada diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa no Brasil, administrada pelo CNPq, e no Portal Inovao, foi possvel identificar 29
grupos que, no momento, desenvolvem um total de 67 linhas de pesquisa relacionadas cadeia
produtiva de fsforos de TRs. Desses grupos, foram totalizados 165 pesquisadores, sendo que vrios
especialistas atuam em mais de um grupo de pesquisa.
172
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Tabela 25. Principais grupos de pesquisa associados cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil
Grupo de
pesquisa
Instituio
Grupo de Materiais
Nanoestruturados
Funcionais
Comisso Nacional de
Energia Nuclear CNEN
Qumica
Supramolecular e
Nanotecnologia de
Elementos F
Comisso Nacional de
Energia Nuclear CNEN
Materiais
Luminescentes
Universidade Estadual
Paulista Jlio de Mesquita
Filho Unesp
Defeitos em
Semicondutores e
Dieltricos
Grupo de
Compsitos
e Cermicas
Funcionais
Luminescncia de
Materiais e Sensores
Desenvolvimento
de Materiais
Avanados a Nvel
Molecular
Grupo de
Arquitetura de
Nanodispositivos
Fotnicos
Universidade Estadual
Paulista Jlio de Mesquita
Filho Unesp
Universidade Estadual
Paulista Jlio de Mesquita
Filho Unesp
Universidade Estadual
Paulista Jlio de Mesquita
Filho Unesp
N de
pesquisadores*
Linhas de pesquisa
Desenvolvimento de supermolculas e nanomateriais
luminescentes para biodiagnstico e diagnstico ambiental
Caracterizao de novos materiais polimricos contendo ons de
TRs
Materiais com persistncia luminescente
Nanopartculas magnticas luminescentes para aplicaes
biolgicas
Qumica de separao e reconhecimento molecular de elementos
F
Sntese de supermolculas de elementos F e suas aplicaes
Qumica de coordenao de TRs
Espectroscopia eletrnica de compostos de coordenao: TRs e
metais da primeira srie de transio
Propriedades pticas de precursores e de materiais
Semicondutores dopados com TRs obtidos por evaporao
Semicondutores xidos dopados com TRs
Nanomarcadores e sondas luminescentes
Investigao de nanomateriais luminescentes contendo ons TRs
para aplicao em marcao biolgica, como onda estrutural e
sensores qumicos
Complexos de lantandeos
Complexos de metais de transio
Compostos intermetlicos supermoleculares
Sntese e estudo de compostos intermetlicos de metais de
transio e lantandeos
Materiais luminescentes contendo lantandeos
12
Universidade Federal de
Pernambuco UFPE
10
Universidade Federal de
Pernambuco UFPE
Elementos do
Bloco-F
Universidade de So Paulo
USP
Estrutura e Funo
de Materiais
pticos
Universidade de So Paulo
USP
Laboratrio de TRs
Universidade de So Paulo
USP
173
Grupo de
pesquisa
Grupo de
Preparao e
Caracterizao de
Materiais
Compostos
Inorgnicos e
Organometlicos
das TRs
Complexos
Inorgnicos com
ons Lantandeos
(III)
Grupo de
Espectroscopia
ptica e
Optoeletrnica
Molecular (LOEM)
Instituio
Linhas de pesquisa
Universidade Federal de
Sergipe UFS
11
Universidade Federal de
So Carlos UFSCar
Universidade Federal do
Esprito Santo UFES
Arqueometria
Caracterizao de materiais cermicos
Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro
PUC-Rio
Grupo de
Instituto Federal de Sergipe
Tecnologias
IFS
Nucleares Aplicadas
Espalhamento de
Universidade Federal do
Luz e Medidas
Cear UFC
Eltricas
Qumica de
Universidade Federal de
Superfcie e
Mato Grosso do Sul
Molculas Bioativas
174
N de
pesquisadores*
6
3
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Grupo de
pesquisa
Instituio
Universidade de Franca
Unifran
Sol-Gel
Qumica e Recursos
Renovveis
Universidade Tecnolgica
Federal do Paran
Laboratrio de
Novos Materiais
Isolantes e
Semicondutores
LNMIS
Universidade Federal de
Uberlndia UFU
Laboratrio de
Dispositivos
Orgnicos (LADOR)
Metrologia
de Materiais e
Nanotecnologia
Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia Inmetro
Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia Inmetro
29 grupos
21 instituies
N de
pesquisadores*
Linhas de pesquisa
TRs; crio III; eurpio III; lasers; luminescncia; trbio III; vias de onda
Sol-gel
Sntese e caracterizao de nanomateriais com aplicaes
tecnolgicas luminescentes
Luminescncia de compostos orgnicos e inorgnicos com
lantandeos
Dispositivos fotnicos planares (MEMS) Espectroscopia em meios
amorfos dopados com ons TRs Medidas de no linearidades em
materiais dopados com TRs numricos de dispositivos fotnicos
ptica no linear Propriedades de transporte
Crescimento de cristais dopados com metais de transio e TRs via
soluo aquosa
Luminescncia e efeitos cooperativos em ons TRs; Propriedades
ticas no lineares e fototrmicas Novos materiais; Espectroscopia
fototrmica Espectroscopia ptica no linear
Snteses e estudo das propriedades pticas e estruturais de vidros
nanoestruturados dopados com TRs
24
67 linhas de pesquisa
165 especialistas*
175
A partir da viso de futuro para essa cadeia, foi possvel estabelecer um conjunto de objetivos que devero orientar estrategicamente seu desenvolvimento no Brasil no horizonte considerado (Quadro 35).
Quadro 35. Objetivos estratgicos para alcance da viso de futuro 2030 da cadeia produtiva de fsforos
Dimenso
Situao atual
ME Mercado de
aplicaes de fsforos
de TRs
Viabilizar o mercado de
fsforos de TRs.
RP Reservas e
produo de TRs
no Brasil: foco nos
elementos de TRs e
precursores da cadeia
de fsforos
PO Poltica nacional
para TRs: foco na
cadeia de fsforos
MR Marco
regulatrio: foco na
cadeia de fsforos
INV Investimentos
na cadeia de fsforos
176
Objetivos estratgicos
Situao 2030
Direcionadores estratgicos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fsforos de terras raras no Brasil: 2012-2030
Dimenso
Situao atual
Objetivos estratgicos
INF Infraestrutura
fsica par ao
desenvolvimento da
cadeia de fsforos
Ampliar e consolidar a
infraestrutura de laboratrios
e unidades de pesquisa.
Incentivar a implantao
de instalaes industriais
de acordo com as melhores
tecnologias disponveis.
RH Recursos
humanos para o
desenvolvimento
tecnolgico e
operaes da cadeia de
fsforos
Capacitar recursos
humanos para subsidiar o
desenvolvimento e inovaes a
jusante e a montante da cadeia
de fsforos.
TE Tecnologias para
a cadeia produtiva de
fsforo
Associado disponibilidade de
TRs no Brasil e anncios recentes
de projetos nesta rea, por
mineradoras brasileiras, emerge um
cenrio adequado para parcerias de
desenvolvimento tecnolgico da
cadeia como um todo.
Promover o desenvolvimento
de novas tecnologias de
processos e produtos
com know-how prprio,
registro de propriedade
intelectual, voltado para o
aperfeioamento contnuo da
cadeia produtiva de fsforo
Situao 2030
Infraestrutura consolidada para a produo
de fsforos de TRs.
Infraestrutura laboratorial modernizada em
instituies acadmicas, ICTs e empresas
para pesquisa em fsforos de TRs.
Contnuo aperfeioamento de mo de
obra qualificada.
Competncia tecnolgica para
desenvolver e inovar no que tange
produo de fsforos de TRs.
Domnio tecnolgico completo da cadeia
produtiva de fsforo e empresas instaladas
no Brasil gerando e consumindo os
produtos dessa cadeia.
Novos produtos especialmente
desenvolvidos com tecnologia prpria,
integrando processos, produtos e
aplicao.
177
47 Este Captulo foi elaborado por Marisa Nascimento, Paulo Sergio Moreira Soares, Ronaldo Luiz Correa dos Santos, Fernando
Antonio Lins e Ivan Masson.
178
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
Em vidros de alta qualidade ptica, adiciona-se xido de lantnio de alta pureza. Vidros desse tipo
so usados na fabricao de lentes de preciso. Devido ao seu elevado ndice de refrao, as lentes
feitas com esse material tm espessura menor que lentes equivalentes feitas com vidro ptico comum. Os vidros contendo neodmio e praseodmio, de alta pureza, tm aplicao como filtros especiais para calibrao de instrumentos pticos, pois esses ons tm bandas de absoro estreitas.
A mistura de xido de neodmio e praseodmio usada na fabricao de culos de proteo para
uso em trabalhos de fuso e soldagem, devido capacidade desses elementos de absorver a luz
amarela do sdio.
Uso industrial
Ps para polimento
179
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Adequao de
morfologia e de
granulometria
Usos industriais
Aplicao pticas
Vidros e lentes especiais
Figura 50. Cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais
Busca
Resultados
#5
Referncia
#4 OR #3
29
#4
#3
#2
#1
#2 AND #1
29
19
268
TS=rare earth*
52.282
Fonte: Estratgia de busca na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Como pode ser visto, identificaram-se 29 patentes (#5) que foram classificadas por ano, proprietrio,
cdigo ICP e rea de conhecimento, como apresentado a seguir. A Figura 51 representa a evoluo
das patentes referentes a ps para polimento base de TRs durante o perodo de 1981 a 2011.
180
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
10
9
de patentes
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1
0
2003
2001
1995
1993
2011
2009
2007
2005
1999
1997
1991
1989
1987
1985
1983
1981
Fonte: Estratgia de busca na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Figura 51. Evoluo das patentes referentes a ps para polimento base de terras raras
181
Tabela 27. Proprietrios de patentes referentes a ps para polimento base de terras raras: 1981-2011
Depositante
Beijing Non-Ferrous Metal Inst
Gansu Rare Earth New Material LLC
Auspros Rare Zhuhai Co Ltd
Kudryavtseva N L
Beijing Fangzheng Rare Earth Sci&Technology
Changsha Hanlin Chem Technology Co Ltd
Dongguan Zhuoyue Grinding Material Co
Ekologiya Sci Prodn Coop
Fu S
Ganzhou Xinlongkang Rare Earth Co Ltd
Grirem Advanced Materials Co Ltd
Haohua Technology Ind Co Ltd
Huaming High Technology Group Co Ltd
Inner Mongolia Winner Metals&Chem Co
Kunshan Guangai Electronic Materials Co Ltd
Lanjing Chuangxin Sci & Tech Co Ltd
Milliron L A
Rare Metal Ind Res
Shanghai Huaming Gona Rare Earth New Mat
Shanghai Minggaona Rare Earth New Material Co Ltd
Tian R
Univ Guangdong Technology
Univ Nankai
Univ Peking
Univ Peking Founder Group Co
Univ Shenyang Jianzhu
Univ Zhejiang Normal
Xian Maxsun Kores New Materials Co Ltd
Xiao H
Yongzhou Haozhi Rare Earth Materials Co
N de patentes
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
182
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
Tabela 28. Patentes referentes a ps para polimento base de terras raras, classificadas por subclasses e
respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Classe ICP
C09G-001/02
C09G-001/00
C09K-003/14
C09G-001/04
C09G-001/18
A61K-007/16
B24B-007/24
B24B-013/00
B24D-003/00
B24D-003/12
N de patentes
14
9
9
2
2
1
1
1
1
1
46,7
30,0
30,0
6,7
6,7
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
Fonte: Busca direta na base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
Na anlise das patentes por cdigo da ICP, constata-se que as classes ICP de maior representatividade so: C09G-001/02 Composies polidoras, contendo abrasivos ou agentes de polimento;
C09G-001/00 Composies polidoras que no o verniz a lcool; ceras para esquis; e C09K-003/14
Matrias antideslizantes; abrasivos (manufatura de artigos abrasivos ou de frico ou de materiais
modelados, contendo sustncias macromoleculares).
Em um segundo patamar 1 a 2 patentes , situam-se sete classes, a saber: C09G-001/04 Composies polidoras em disperses aquosas; C09G-001/18 Outras composies polidoras base de
outras substncias; A61K-007/16 Preparaes odontolgicas; B24B-007/24 Mquinas ou dispositivos prprios para esmerilhar superfcies planas da pea; para esmerilhar ou polir o vidro; B24B013/00 Mquinas ou dispositivos prprios para esmerilhar ou polir superfcies ticas de lentes de
superfcies de forma similar em outras peas; B24D-003/00 Caractersticas fsicas de folhas ou corpos abrasivos, por ex., superfcies abrasivas de natureza especial; folhas ou corpos abrasivos caracterizados por seus componentes e B24D-003/12 Caractersticas fsicas de folhas ou corpos abrasivos,
por ex., superfcies abrasivas de natureza especial para peas hidrulicas.
A Tabela 29 apresenta o conjunto das 29 patentes classificadas por rea de conhecimento, adotando-se o critrio top 10. No total, identificaram-se 20 reas.
183
Tabela 29. Patentes referentes a ps para polimento base de terras raras, classificadas por rea do
conhecimento: 1981-2011 (critrio: top 10)
reas
Qumica
Cincia da Imagem e Tecnologia da Fotografia
Instrumentos e Instrumentao
Engenharia
Cincia dos Polmeros
Cincia dos Materiais
Metalurgia e Engenharia Metalrgica
Energia e Combustveis
N de patentes
29
22
7
5
4
3
2
1
96,6
73,3
26,7
20,0
16,7
10,0
6,7
3,3
Fonte: Busca direta da base de dados Derwent Innovations Index. Acesso em: 23 mar. 2012.
184
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
Quadro 37. Patentes referentes a ps para polimento base de terras raras: 1981-2011
Referncia
CN102250551-A
CN102167956-A
CN102146263-A
CN102114615-A
CN102079950-A
CN102031063-A
N101974294-A
CN101899264-A
CN101899281-A
CN101735768-A
CN101671526-A
CN101623843-A
CN101665910-A
CN101550318-A
Ttulo
Proprietrios
Inventores
Patentes
citadas
Ano
Liu C, Liu M
2011
Zhang H, Xiao H,
Ye C
2011
Zhang H, Xiao H,
Ye C
2011
Zhu S
2011
2011
Yan H
He J, Liu J, Ma B
2011
Zhao S, Zuo M
2011
2011
2011
2010
2010
He S, Li X, Li Y et al.
Liu J
Kunshan Guangai
Electronic Materials
Co Ltd
Wang J
2010
2010
Beijing Non-Ferrous
Metal Inst
2009
185
Referncia
Ttulo
CN101475777-A;
CN101475777-B
CN101343690-A;
CN101343690-B
CN101284983-A;
CN101284983-B
Proprietrios
Shanghai Minggaona
Rare Earth New
Material Co Ltd,
Shanghai Huaming
Gona Rare Earth New
Mat
Beijing Fangzheng Rare
Earth Sci&Technology,
Univ Peking, Univ
Peking Founder Group
Co Ltd
Beijing Non-Ferrous
Metal Inst, Grirem
Advanced Materials
Co Ltd
Inventores
Patentes
citadas
Ano
Chen X, Gao W, Wu
Q et al.
2009
2009
2009
Haohua Technology
Ind Co Ltd
2008
CN1939990-A;
CN100497508-C
Huaming High
Technology Group
Co Ltd
Gao W, Ma X, Li F
et al.
2008
CN1903962-A
Wang S, Wang J, Li
B et al.
2008
Univ Guangdong
Technology
Wang C, Yuan H,
Wei X
2005
Univ Nankai
2004
Tian, R.
Tian, R.
2004
Milliron, L. A.
Milliron, L. A.
2004
Fu, S.
Fu S, Li J
1999
Dimittreva N M
1994
Kudryatseva, N. L.
Kudryatseva N L
1984
Kudryatseva N
L, Golubeva L G,
Kharkov N E
1983
Russo V L, Ivanov E N,
Grigoreva ZM
1981
CN101215446-A
CN1607071-A;
CN100429046-C
CN1482195-A;
CN1194060-C
CN1456624-A;
CN1246407-C
US2002098156-A1
CN1205354-A
RU2001934-C;
RU2001934-C1
SU1047944-A
SU920060-B
SU763273-B
186
Kudryatseva, N. L.
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Adequao de
morfologia e de
granulometria
Usos industriais
Aplicao pticas
Vidros e lentes especiais
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Experimental
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Figura 52. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de
vidros e lentes especiais
187
A partir da viso de futuro para essa cadeia, buscou-se elencar um conjunto de objetivos que devero orientar estrategicamente seu desenvolvimento no Brasil, visando alcanar a viso no horizonte
considerado (Quadro 38).
Quadro 38. Objetivos estratgicos para alcance da viso de futuro 2030
da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais
Dimenso
188
Situao atual
Objetivos estratgicos
Situao 2030
ME Mercado de
aplicaes pticas
(ps para polimento e
fabricao de vidros e
lentes especiais)
RP Reservas e produo
de TRs no Brasil: foco
nos elementos de TRs
e precursores da cadeia
de aplicaes pticas
(ps para polimento e
fabricao de vidros e
lentes especiais)
PO Poltica nacional
para TRs: foco na cadeia
de aplicaes pticas
(ps para polimento e
fabricao de vidros e
lentes especiais)
MR Marco regulatrio:
foco na cadeia de
aplicaes pticas
(ps para polimento e
fabricao de vidros e
lentes especiais)
DirecionadoresestratgicosparaodesenvolvimentodacadeiaprodutivadepsparapolimentoefabricaodevidroselentesespeciaisnoBrasil:2012-2030
Dimenso
Situao atual
INV Investimentos
na cadeia de aplicaes
pticas (ps para
polimento e fabricao de
vidros e lentes especiais)
RH Recursos humanos
para o desenvolvimento
tecnolgico e operaes
da cadeia de aplicaes
pticas (ps para
polimento e fabricao de
vidros e lentes especiais)
TE Tecnologias para
a cadeia produtiva
de aplicaes pticas
(ps para polimento e
fabricao de vidros e
lentes especiais)
Associado disponibilidade de
TRs no Brasil e aos anncios
recentes de projetos nessa rea, por
mineradoras brasileiras, emerge um
cenrio adequado para parcerias de
desenvolvimento tecnolgico da
cadeia como um todo.
Objetivos estratgicos
Promover o desenvolvimento de
novas tecnologias de processos e
produtos com know-how prprio,
registro de propriedade intelectual,
voltado para o aperfeioamento
contnuo da cadeia produtiva de
produtiva de aplicaes pticas
(ps para polimento e fabricao de
vidros e lentes).
Situao 2030
189
190
48 Este Captulo foi elaborado por Carlos Augusto Caldas de Moraes e Maria Fatima Ludovico de Almeida e incorpora contribuies de representantes do MCTI, do CETEM e do MME que participaram de todas as fases do estudo.
Concluses e recomendaes
191
estudo prospectivo. Os grupos de pesquisa em TRs concentram-se nas regies Sudeste (60%) e Nordeste (25%). As regies Sul, Centro-Oeste e Norte contam, respectivamente, com 9%, 5% e 1% dos
112 grupos identificados.
Embora os resultados obtidos tenham sido de grande valia para os objetivos do estudo prospectivo e para a futura implementao dos roadmaps estratgicos das cadeias produtivas de TRs no
Brasil, cabe destacar que alguns especialistas que atuavam no passado esto hoje desenvolvendo
outros temas de pesquisa no Brasil e participando de grupos no associados aos termos pesquisados. Recomenda-se anlise posterior por parte de especialistas dos resultados gerados para eventual
incluso de novas informaes julgadas necessrias para compor o mapeamento das competncias
brasileiras em TRs.
192
A demanda crescente de produtos que contm/usam TRs no mundo estimular no Brasil a atrao
de empresas de alta tecnologia baseadas em TRs, com foco em cadeias consideradas estratgicas.
O Brasil passar gradativamente a ter expresso no mercado global como fornecedor de ms permanentes, fsforos de TRs, catalisadores, ligas metlicas portadoras de TRs, ps para polimento e
fabricao de vidros especiais;
Necessidade urgente de mapeamento e dimensionamento das ocorrncias de TRs no pas que confirmar a existncia de novas reservas e ampliao das reservas j conhecidas;
Priorizao dos minerais estratgicos nas polticas do governo federal ENCTI 2012 2015, PBM, PAC
CPRM 2010 2014 e PNM 2030 e intensificao dos programas de geologia bsica e de recursos
Concluses e recomendaes
Criao de um programa nacional de PD&I para TRs voltado preponderantemente para o fortalecimento da infraestrutura laboratorial, formao e capacitao de pessoal e projetos de PD&I. Estabelecimento, semelhana dos setores de petrleo e eltrico, de mecanismos de financiamento de
PD&I pelas empresas em cooperao com universidades e ICTs;
Implementao do novo marco regulatrio mineral, com efetivo cumprimento das obrigaes associadas aos direitos minerrios. Reavaliao do papel da CNEN como parceira das empresas, ICTs e
universidades no equacionamento das questes relativas a TRs, quando associadas a minerais radioativos. Interpretao da legislao ambiental quanto s atividades de minerao de TRs;
Os pases detentores de reservas e com competncia tecnolgica, como o Brasil, passaro a investir
no desenvolvimento de reservas e na produo mineral, atraindo investidores de cadeias produtivas
de aplicaes baseadas em TRs. No entanto, devido verticalizao da cadeia de produo de TRs
j em curso na China, os investimentos no Brasil devero focalizar algumas cadeias produtivas de
aplicaes, como ms permanentes e catalisadores, em uma primeira fase;
O custo-Brasil limita a instalao das cadeias produtivas de aplicaes de TRs, situao que deve ser
revertida at 2020. Prev-se a formao de parcerias pblico-privadas para o desenvolvimento de
infraestrutura fsica compatvel com o desenvolvimento esperado das cadeias produtivas de TRs.
O Brasil dever manter-se competitivo como um dos pases fornecedores tanto de aplicaes de
TRs (ms, catalisadores, ligas metlicas, fsforos e ps para polimento, visros e lentes) quanto de
produtos finais das cadeias produtivas, tendo em vista a tendncia de crescimento do mercado
consumidor de produtos que utilizam ou contm TRs;
Consolidao de parcerias, consrcios e joint-ventures para explorao sustentvel de TRs no pas e desenvolvimento de novas cadeias produtivas de aplicaes de TRs (cermicos, baterias e fibras pticas);
Surgimento de novos concorrentes devido ao cenrio favorvel ao livre-comrcio e ao maior equilbrio de foras no mercado global de TRs. Ameaa de concorrncia externa acentuada em funo de
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
193
uma possvel superoferta de TRs a partir de 2014. Possibilidade de novo dumping chins;
Prev-se a continuidade das polticas pblicas para a consolidao da cadeia produtiva de TRs e verticalizao de cadeias produtivas consideradas estratgicas. Continuidade dos esforos no sentido
de ampliar o conhecimento de reservas minerais contendo TRs;
194
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Concluses e recomendaes
Promover polticas pblicas de cunho mineral, industrial e de CT&I voltadas para o desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Consolidar e expandir infraestrutura de laboratrios, facilidades de pesquisa, suporte tcnico e logstico ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
195
Usos industriais
Jazidas
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Separao
e purificao
Lixiviao
Reduo
de xidos
Obteno de ligas
e fabricao
de ms
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Indstria aeroespacial
Gerao de energia nuclear
Gerao e energia elica
Transmisso de energia eltrica
Aplicaes em defesa
Indstria automotiva
Sistema de refrigerao magntica
Equipamentos eletrodomsticos
de uso cotidiano
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 53. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ms de terras raras
Concluiu-se que a produo de ms de TRs inexistente no Brasil no momento, estando basicamente concentrada na China e no Japo em funo dos custos de produo mais competitivos e
atual domnio tecnolgico naqueles pases. Essa situao, no entanto, dever sofrer uma mudana
radical com a entrada de novos pases produtores de TRs, incluindo o Brasil. A produo de ms,
em funo da agregao de valor, dever se constituir em uma atividade importante a ser fomentada, dado o quadro de competncia atual j alcanado no Brasil, conforme indicado na Figura 53.
Os grupos de pesquisa estabelecidos esto potencialmente capacitados para desenvolver inovaes
nesse campo no Brasil. Continuam os trabalhos de pesquisa em nvel internacional e o acompanhamento do desenvolvimento do estado da arte por meio de publicaes em peridicos de especialistas brasileiros e participao em conferncias internacionais importantes tanto em relao a desenvolvimentos de tecnologias j estabelecidas quanto tecnologias de ponta, como, por exemplo,
a refrigerao magntica. Necessita-se, no entanto, de melhoria na infraestrutura laboratorial e de
PD&I, como ser proposto a seguir.
A viso de futuro da cadeia produtiva de ms de TRs no Brasil, considerando o horizonte 2030, refere-se
integrao a montante da fabricao de ms de TRs a partir de TRs de origem nacional e ao desenvolvimento a jusante (usos industriais de ms de TRs), obedecendo aos preceitos de sustentabilidade.
A estratgia nacional para atingir essa viso foi estruturada segundo oito dimenses de anlise, a
saber: mercado de ms permanentes e seus usos industriais; reservas e produo de TRs no Brasil;
196
Concluses e recomendaes
poltica nacional para TRs com foco na cadeia produtiva de ms e seus usos industriais; marco regulatrio com foco na cadeia produtiva de ms; investimentos; infraestrutura; recursos humanos e
tecnologia para o desenvolvimento tecnolgico e operaes da cadeia em foco.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ms permanentes:
Integrar a produo industrial de ms de TRs a montante pelo emprego de TRs de origem nacional
a preos competitivos;
Criar incentivos fiscais para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao
a montante da cadeia produtiva de ms de TRs;
Criar programas de incentivos para estados e municpios atuarem no mercado como demandantes
de produtos que utilizem tecnologia baseada em ms de TRs, por exemplo, nibus eltricos, trens
magnticos, geradores eltricos, dentre outros usos;
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva de ms permanentes;
Incentivar/apoiar programas de cursos de ps-graduao com objetivo de formar mestres e doutores com foco na produo e utilizao de ms de TRs;
197
Com relao aos ltimos objetivos, destacam-se, no Captulo 6, informaes estratgicas de propriedade intelectual relativas s etapas crticas da cadeia (Figura 52). Identificaram-se 7.286 patentes,
que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento. A partir desse
levantamento, concluiu-se que a maioria das empresas proprietrias de patentes referentes a ms
permanentes de TRs japonesa. A empresa lder a Hitachi Metals Ltd, com 623 patentes, seguida
das empresas Sumitomo Special Metals Co Ltd e TDK Corp, com 448 e 383 patentes, respectivamente. Em um segundo patamar, na faixa de 315 a 100 patentes, situam-se: Seiko Epson Corp, Shinetsu Chem Ind Co Ltd, Toshiba KK, Hitachi Ltd, Daido Tokushuko KK, Epson Corp, Tohoku Metal
Ind Ltd, NEC Corp e Tokin Corp. Os demais proprietrios situam-se abaixo de 100 patentes. Ficaram
de fora desse ranking 2.951 proprietrios.
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Experimental
Usos industriais
Catalisadores para FCC
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
198
Separao
e purificao
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 54. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para FCC na indstria de petrleo
Concluses e recomendaes
Usos industriais
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Beneficiamento
mineral
Lavra
Separao
e purificao
Lixiviao
Preparo do
catalisador final
Preparo do
monlito
Preparo
de precursores
Catalisadores
automotivos
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Experimental
Produo
Comercializao Comercializao
Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Legenda:
Propriedade
intelectual
Figura 55. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores automotivos
A Figura 56 apresenta o mapa de competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de sistemas catalticos para gerao de hidrognio.
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparo
de precursores
Preparo do
catalisador final
Usos industriais
Catalisador para
gerao de hidrognio
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 56. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para gerao de hidrognio
199
A partir de levantamento realizado diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa
no Brasil, administrada pelo CNPq, no Portal Inovao e junto a especialistas da rea de catlise, foi
possvel identificar os grupos que, no momento, desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas cadeia produtiva de catalisadores base de TRs (Anexo 4).
A viso de futuro da cadeia produtiva de catalisadores base de TRs no Brasil, considerando o horizonte 2030, refere-se integrao a montante com utilizao de TRs de origem nacional, obedecendo aos preceitos de sustentabilidade.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento dessa cadeia:
200
Integrar a produo industrial de catalisadores a montante pelo emprego de TRs de origem nacional
a preos competitivos;
Criar incentivos para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao a
montante da cadeia produtiva de catalisadores;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento das cadeias produtivas dessa aplicao;
Revisar o marco regulatrio de controle de emisses atmosfricas para passar a incluir requisitos
legais para uso de conversores catalticos em veculos usados;
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva de catalisadores;
Aproveitando a grande capacidade de PD&I na rea de catlise no Brasil, promover o desenvolvimento de novos processos qumicos que utilizem catalisadores alternativos com base em TRs.
Concluses e recomendaes
Com relao aos trs ltimos objetivos, destacam-se, no Captulo 7, informaes estratgicas de
propriedade intelectual relativas s etapas crticas das respectivas cadeias (Figuras 54 a 56). Os resultados do levantamento de patentes referentes a catalisadores de FCC e automotivos, realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, considerando-se o perodo de 1981 a 2011, permitiu
identificar um conjunto de 1.075 patentes, que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP
e rea de conhecimento, como apresentado no referido Captulo.
Concluiu-se que as empresas proprietrias de patentes referentes a catalisadores contendo TRs
so, na sua maioria, de origem europeia ou americana, diferentemente da cadeia de ms permanentes, com predominncia de empresas japonesas. As empresas que lideram esse ranking so:
Mobil Oil Corp, Grace & Co, UOP, Albemarle Netherlands BV, Engelhard Corp, & Co, Akzo Nobel
NV, Daihatsu Motor Co Ltd e Basf Catalysts LLC, com patentes na faixa de 80 a 17 patentes.
Destaca-se, para fins de elaborao futura do roadmap estratgico dessa cadeia, a posio da Petrobras em 12 lugar no ranking.
201
Usos industriais
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Obteno de ligas
portadoras de
terras raras
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Experimental
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Figura 57. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de terras raras
A anlise feita por especialistas indicou as atuais competncias brasileiras nos processos produtivos
associadas a essa cadeia. Destacam-se, na Figura 11.5, alm do grau de domnio em cada etapa da
cadeia produtiva, os pontos de ateno que devero ser considerados na construo do roadmap
estratgico da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs.
Concluiu-se que as etapas mais crticas em quase todos os estgios da cadeia so a passagem dos
resultados da fase piloto para inovao, bem como a produo e comercializao em larga escala.
Especificamente no estgio de obteno de ligas, aponta-se para a competncia para inovao ainda incipiente no pas.
Com base em levantamento realizado diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos de Pesquisa no Brasil, administrada pelo CNPq, no Portal Inovao e junto a especialistas da rea, foi possvel identificar os grupos que, no momento, desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas cadeia
produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs (Anexo 4).
A viso de futuro da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs no Brasil, considerando
o horizonte 2030, refere-se integrao a montante da fabricao de ligas metlicas portadoras de
TRs a partir de fontes de origem nacional e, a jusante, pelo crescimento da demanda por produtos
que as utilizam, obedecendo aos preceitos de sustentabilidade.
202
Concluses e recomendaes
Fomentar a fabricao de ligas portadoras de TRs como fator alavancador de escala (em nvel global,
representa a segunda maior aplicao de TRs);
Garantir suprimento de TRs para a integrao a montante da produo industrial de ligas portadoras de TRs para a indstria brasileira. Fontes de matria-prima potenciais seriam, por exemplo, a
monazita estocada na INB e os rejeitos de Catalo/Fosfrtil e Arax;
Criar incentivos fiscais para uso de TRs de origem nacional, de natureza tributria, para a integrao
a montante da cadeia produtiva de ligas metlicas portadoras de TRs;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Manter esforos de capacitao de recursos humanos em todos os nveis para fazer frente aos novos
desafios da cadeia produtiva.
203
Jazidas
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Ocorrncias em
Arax, Pitinga,
Tapira, Salitre e
outras regies
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Preparaco e
mistura de ps
fosfricos
Fabricao
de lmpadas, LEDs,
displays e outros
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Experimental
Usos industriais
vLmpadas fluorescentes
compactas e lineares, LEDs,
dentre outros itens de
iluminao;
Dispositivos pessoais mveis
sem fio;
Telas planas de TV e displays;
Detectores de raio X e raios
gama.
Comercializao Comercializao
Licenciamento e Licenciamento e
transferncia de transferncia de
tecnologia
tecnologia
Propriedade
intelectual
Propriedade
intelectual
Figura 58. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de fsforos de terras raras
Com base nos resultados da pesquisa realizada diretamente na base de dados Diretrio dos Grupos
de Pesquisa no Brasil, administrada pelo CNPq, e no Portal Inovao, foi possvel identificar 28 grupos
que, no momento, desenvolvem um total de 66 linhas de pesquisa relacionadas cadeia produtiva de
fsforos de TRs. Desses grupos, participam 132 pesquisadores, conforme detalhado no Anexo 4.
Um levantamento de patentes referentes preparao e mistura de ps-fosfricos, suas propriedades e funcionalidades, realizado diretamente na base Derwent Innovations Index, considerando-se o
perodo de 1981 a 2011, permitiu identificar 2.164 patentes, que foram classificadas por ano, proprietrio, cdigo ICP e rea de conhecimento (Captulo 9 Figura 49 e Tabelas 22 e 23)..
Dentre as 30 principais empresas e instituies que depositaram as patentes sobre fsforos de TRs,
predominam as empresas japonesas, como Fuji Photo Film Co Ltd, Toshiba KK e Hitachi Ltd, para
citar alguns exemplos. No entanto, identificaram-se empresas europeias, como a Rhodia Operations
e a Merck Patent Gmbh, e americanas, como a General Electric Co. As empresas que lideram esse
ranking so: Fuji Photo Film Co Ltd, Toshiba KK, Konica Corp, Nichia Kagaku Kogyo KK e Dokuritsu
Gyosei Hojin Sangyo Gijutsu So, na faixa superior de 101 a 45 patentes.
204
Concluses e recomendaes
Conclui-se que existem no pas muitas empresas montadoras de lmpadas, LEDs, dentre outros
usos industriais de fsforos de TRs. preciso fomentar no pas investimentos para que se desenvolvam empresas de base tecnolgica para a produo de novos produtos made in Brazil. Essa estratgia precisa ser conduzida por meio de incentivos governamentais para as empresas nacionais que
queiram investir nessas tecnologias e colocar vnculos para empresas estrangeiras para que no
utilizem o Brasil somente como uma extenso do mercado, mas que faam investimentos na gerao de novas tecnologias e inovaes.
Lavra
Beneficiamento
mineral
Lixiviao
Separao
e purificao
Adequao de
morfologia e de
granulometria
Usos industriais
Aplicao pticas
Vidros e lentes especiais
Pontos de ateno
Competncia atual
em cada estgio
Experimental
Experimental
Experimental
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Inovao
Experimental
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Comercializao
Outras
Aspectos
Domnio
Domnio
depende da fonte depende da fonte socioambientais aplicaes de
ETRs
Aspectos
Aspectos
Requisitos
socioambientais socioambientais
de qualidade
Legenda:
Licenciamento e
transferncia de
tecnologia
Propriedade
intelectual
Figura 59. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de
vidros e lentes especiais
205
A exemplo das cadeias anteriores, definiram-se a viso de futuro para 2030 e os objetivos estratgicos para alcanar essa viso, expressos de acordo com as dimenses de anlise do presente estudo.
A viso de futuro da cadeia produtiva de ps para polimento e fabricao de vidros e lentes especiais no Brasil refere-se integrao a montante a partir de fontes de origem nacional e, a jusante,
pelo crescimento da demanda de ps para polimento, vidros e lentes especiais, obedecendo aos
preceitos de sustentabilidade.
Prope-se, a seguir, a estratgia para o desenvolvimento dessa cadeia:
Viabilizar o mercado de aplicaes pticas (ps para polimento e fabricao de vidros e lentes
especiais);
Dimensionar reservas para viabilizar produo dos elementos de TRs como marco inicial do desenvolvimento da cadeia;
Promover polticas pblicas de incentivo industrial e de CT&I voltadas para a fabricao de ps para
polimento e vidros e lentes especiais;
Encaminhar e aprovar o novo marco regulatrio mineral, explicitando aspectos referentes ao desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs;
Criar incentivos para investimentos na produo local e/ou atrao de empresas para produo de
ps para polimento e fabricao de vidros e lentes;
Ampliar e consolidar a infraestrutura de laboratrios e unidades de pesquisa. Incentivar a implantao de instalaes industriais de acordo com as melhores tecnologias disponveis;
Promover o desenvolvimento de novas tecnologias de processos e produtos com know-how prprio, registro de propriedade intelectual voltado para o aperfeioamento contnuo da cadeia produtiva de produtiva de aplicaes pticas (ps para polimento e fabricao de vidros e lentes).
A exemplo das cadeias anteriores, apresentam-se os resultados do levantamento de patentes, focalizando-se ps para polimento base de xido de crio. Esse levantamento, realizado diretamente
na base Derwent Innovations Index, considerando-se o perodo de 1981 a 2011, permitiu identificar
somente 29 patentes, que foram apresentadas em quadro especfico no Captulo 10.
206
Concluses e recomendaes
Depositantes
Beijing Non-Ferrous Metal Inst
Gansu Rare Earth New Material LLC
Auspros Rare Zhuhai Co Ltd
Kudryavtseva N L
Beijing Fangzheng Rare Earth Sci&Technology
Changsha Hanlin Chem Technology Co Ltd
Dongguan Zhuoyue Grinding Material Co
Ekologiya Sci Prodn Coop
Fu S
Ganzhou Xinlongkang Rare Earth Co Ltd
Grirem Advanced Materials Co Ltd
Haohua Technology Ind Co Ltd
Huaming High Technology Group Co Ltd
Inner Mongolia Winner Metals&Chem Co
Kunshan Guangai Electronic Materials Co Ltd
Lanjing Chuangxin Sci & Tech Co Ltd
Milliron L A
Rare Metal Ind Res
Shanghai Huaming Gona Rare Earth New Mat
Shanghai Minggaona Rare Earth New Material Co Ltd
Tian R
Univ Guangdong Technology
Univ Nankai
Univ Peking
Univ Peking Founder Group Co
Univ Shenyang Jianzhu
Univ Zhejiang Normal
Xian Maxsun Kores New Materials Co Ltd
Xiao H
Yongzhou Haozhi Rare Earth Materials Co
N de patentes
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Conforme apresentado na Tabela 30, a maioria dos proprietrios de patentes referentes a ps para
polimento base de TRs de origem chinesa, diferentemente do observado nas cadeias de ms
permanentes, ligas metlicas e fsforos, em que predominam empresas japonesas. Nesse caso,
houve uma distribuio bastante uniforme, no havendo destaque para um ou mais proprietrios.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
207
Finalmente, cabe ressaltar que a construo do cenrio global de referncia e as proposies voltadas
para o desenvolvimento da cadeia produtiva de TRs, bem como das cadeias referentres a suas aplicaes, visam fundamentalmente fortalecer o posicionamento estratgico do Brasil como um pas capaz
de explorar, de modo sustentvel, TRs para as diversas aplicaes focalizadas neste estudo prospectivo.
Tais proposies foram resultado de um processo participativo e estruturado, envolvendo cerca de 70
especialistas em TRs, oriundos dos setores acadmico, empresarial e governamental.
Recomenda-se fortemente a ampla divulgao do estudo por parte do MCTI, MME e CGEE e a
posterior construo dos roadmaps estratgicos do desenvolvimento das cadeias produtivas consideradas estratgicas para o Brasil, envolvendo representantes dos diversos setores associados aos
23 usos industrais de TRs.
208
Concluses e recomendaes
Referncias
ABRO, A. Qumica e tecnologia das terras-raras. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 1994.
ALMEIDA, M.F.L. Produo cientfica e propriedade intelectual em terras raras: 1981 2011. Mimeo.
Braslia: CGEE, 2012.
______. Subsdios metodolgicos para o estudo prospectivo Usos e Aplicaes de Terras-Raras no
Brasil: 2012 - 2030. Braslia: CGEE. Mimeo. Abril de 2012.
ALONSO et al. Evaluating rare earth element availability. Environmental Science and technology, v.46, p.
3406-3416. 2012.
APS PHYSICS WASHINGTON OFFICE. Energy critical elements: securing materials for emerging
technologies. Washington: Aps Physics Washington Office 2011.
BAUER, D.; DIAMOND, D.; LI, J.; SANDALOW, D.; TELLEEN, P.; WANNER, B. Critical Materials
Strategy, Department of Energy, 2010. Disponvel em: <http://www.energy.gov/news/documents/
criticalmaterialsstrategy.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2012.
BLOOMBERG NEWS. Global rare earth demand to rise to 210,000 metric tons by 2015, October 18, 2010.
BNDES. Terras-raras: situao atual e perspectivas. BNDES Setorial, n.35, p. 369 420. 2012.
BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Classificao internacional de patentes atual.
Edio 2007.1 (em vigor a partir de 01/01/2007). Disponvel em: <http://pesquisa.inpi.gov.br/patentes/
classificacao/classificacao.htm>. Acesso em: 23 mar. 2012.
BRASIL. Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao - MCTI. Portal Inovao. Disponvel em: <http://
www.portalinovacao.mct.gov.br>. Acesso em: junho de 2012.
BRASIL. Ministrio das Minas e Energia MME/MCT de Minerais Estratgicos. Grupo de Trabalho
Interministerial. Perspectivas de desenvolvimento da indstria mnero-metalrgica de terras-raras
no Brasil. Braslia, 2010.
______. Relatrio do Grupo de Trabalho Interministerial MME MCT de Minerais Estratgicos [GTI_
ME]. Braslia: MME. MCT. Dezembro de 2011.
BRASIL. Plano nacional sobre mudana climtica. Braslia, 2001.
CATINAT, M. Critical raw materials for the EU: Report of the Ad-hoc Working Group on defining
critical raw materials, European Commission Enterprise and Industry, 2010. Disponvel em: <http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2012.
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
209
CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES. Global rare-earth production: history and
outlook. 2010.
CERTI-IFAM. Estudo para a implantao de uma cadeia produtiva de ms de terras raras no Brasil.
Florianpolis: CERTI-IFAM, 2011.
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM/MCT. Inventrio e classificao das ocorrncias de
terras raras no Brasil. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010.
CHEN, H. Global rare earth resources and scenarios of future rare earth industry. Journal of Rare Earths,
v. 29, n.1, p. 1-6. 2011.
CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Chinas rare earth industry and export regime: economic and
trade implications for the United States 2012.
______. Rare earth elements: the global supply chain 2012.
CONNELLY, N.G.; DAMHUS, T.; HARTSHORN, R.M.; HUTTON, A.T. Nomenclature of inorganic
chemistry: IUPAC. Recommendations. RSC Publishing, Cambridge, 2005.
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLOGICO - CNPq. Diretrio de
Grupos de Pesquisa no Brasil. 2012. Disponvel em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/>. Acesso
em: 23 mar. 2012.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUO MINERAL - DNPM. Sumrio Mineral 2011. Braslia:
DNPM, 2012.
EGGERT, R.D.; CARPENTER, A.S. FREIMAN, S.W.; GRAEDEL, T.E.; MEYER, D.A.; MCNULTY, T.P.;
MOUDGIL, B.M.; POULTON, M.M.; SURGES, L.J.; EIDE, E.A.; ROGERS, N.D. Minerals, critical
minerals, and the U.S. economy. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2008, 246 p.
ELSEVIER B.V. Scopus Database. Disponvel em: <http://www.scopus.com/home.url>. Acesso em: 23 mar.
2012.
ERNST & YOUNG. Material risk impact to EU high-tech industries? Rare Earths: Europe-Australia
cooperation on trade, security and sustainability. New York: Ernst &Young, 2010.
______. Rare Earth Elements: opportunities and challenges. New York: Ernst &Young, 2010.
______. Technology minerals: the rare earths race is on!. New York: Ernst &Young, 2011.
EUROPEAN COMISSION. Critical raw materials for the EU: Report of the Ad-hoc Working Group on
Defining Critical Raw Materials. 2010.
FROST & SULLIVAN. The global role of rare earth materials. New York: Frost &Sullivan, 2011.
210
Concluses e recomendaes
211
TECHNOLOGY METALS RESEARCH, LLC. Critical rare earths. Global supply & demand projections and
the leading contenders for new sources of supply. 2011
THE NATIONAL ACADEMIES PRESS. Minerals, critical minerals, and the U.S. economy. Washington
D.C.: The National Academies Press, 2007.
THOMPSON SCIENTIFIC INFORMATION. ISI. Derwent innovations index. Disponvel em: <http://go5.
isiknowledge.com>. Acesso em: 12 mar. 2012.
U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS. Mineral commodity summaries. 2012.
U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION. Staff Backgrounder Chinas rare
earths industry and its role in the international market .2010.
US DOE. Critical materials strategy. 2010.
VIEIRA, E.V.; LINS, F.F. Concentrao de minrios de terras-raras: uma reviso. Srie Tecnologia Mineral, n.
73. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 1997.
.
212
Concluses e recomendaes
Anexo 1: Glossrio
Atores: So entidades ou grupos de influncia, organizaes pblicas ou privadas, instncias de deciso, classes sociais, agentes econmicos. Governo federal, grandes companhias privadas, empresas estatais, organizaes no governamentais so exemplos de atores.
Cadeia causal: Representao grfica das relaes de causa e efeito entre variveis externas (TRs no mundo)
e variveis internas (TRs no Brasil) que permite identificar as foras motrizes (drivers), as variveis de ligao e
as de resultado. Apoia a descrio das trajetrias.
Cenrios prospectivos: Descries de futuros qualitativamente distintos para um sistema e seu contexto
e dos caminhos ou trajetrias que os ligam situao inicial deste sistema e seu contexto (nesse caso, do
contexto mundial de TRs). Compreendem a descrio de uma situao de origem e dos acontecimentos que
conduzem situao futura. Esse conjunto de acontecimentos ou jogo de hipteses deve apresentar uma
coerncia interna.
Condicionantes do futuro: Tendncias, invariantes, mudanas em andamento, fatos portadores de futuro e
incertezas crticas (condicionante de alto impacto e de alta incerteza).
Condies de plausibilidade do cenrio: Condies que tornam plausveis as trajetrias descritas para cada
perodo considerado (nesse caso, 2012-2020 e 2021-2030).
Fato Portador de Futuro (FPF): Sinal fraco hoje, porm de impacto potencial muito alto no horizonte de
tempo considerado.
Filosofia do cenrio: Sintetiza o movimento ou a direo fundamental do sistema considerado. Traduz a
ideia-fora do cenrio, como, por exemplo, desenvolvimento sustentvel.
Incerteza crtica (INC): Fenmeno ou situao do contexto mundial que, devido ao seu alto grau de incerteza e de impacto para o futuro das cadeias produtivas de TRs no horizonte considerado, constitui uma incerteza crtica.
Invariante (INV): Fenmeno ou situao que se mantm constante at o horizonte explorado pelo cenrio.
Matriz SWOT: Matriz que visa explicitar as interaes relevantes entre as oportunidades e ameaas, pontes
fortes e pontos fracos que servem de base para identificao dos principais objetivos estratgicos. A matriz
deve ser analisada em funo dos seguintes quadrantes: (i) Quadrante 1: (Pontos Fortes x Oportunidades)
visualiza as potencialidades e capacidade de aproveitar as oportunidades mediantes seus atuais pontos fortes;
(ii) Quadrante 2: (Pontos Fortes x Ameaas) visualiza a capacidade defensiva da instituio de minimizar
com seus pontos fortes as ameaas; (iii) Quadrante 3: (Pontos Fracos x Oportunidades) visualiza as debilidades que dificultam o aproveitamento das oportunidades; e (iv) Quadrante 4: (Pontos Fracos x Ameaas)
visualiza as vulnerabilidades que acentuam as possibilidades de concretizao das ameaas.
213
Mudana em andamento (MAN): Movimento de atores ou variveis que j esto ocorrendo e que podero
ter impactos no horizonte do cenrio.
Objetivos estratgicos: Objetivos que devero orientar estrategicamente o gerenciamento das foras, fraquezas, oportunidades e ameaas identificadas na anlise SWOT para o alcance da viso de futuro definida
para um determinado horizonte temporal.
Roadmap estratgico: Processo de planejamento que permite aos tomadores de deciso identificar, avaliar e
selecionar alternativas estratgicas para atingir objetivos definidos, em alinhamento viso de futuro e a valores num determinado horizonte temporal. No foresight estratgico, o roadmap utilizado para a avaliao
estratgica em relao identificao de oportunidades, gargalos e desafios. Identificam-se hiatos entre a situao atual e a viso de futuro desejada de tal forma que as diretrizes e aes estratgicas propostas possam
preencher efetivamente tais hiatos.
Tendncia (TEN): Perspectiva cuja direo suficientemente visvel para se admitir sua permanncia no perodo considerado. Movimento bastante provvel de um ator ou varivel dentro do horizonte do cenrio.
Trajetria em um determinado perodo: Percurso ou caminho das variveis do contexto ou do sistema
(nesse caso, do contexto TRs no mundo) no horizonte de tempo considerado. Descreve o movimento ou a
dinmica do contexto mundial a partir da cena inicial at a cena final.
Viso de futuro: Algo concreto que se deseja alcanar num determinado espao temporal. Nesse caso, a viso uma descrio clara de intenes estratgicas do pas em um prazo determinado e representada pela
declarao sobre o futuro da cadeia produtiva de TRs no horizonte determinado. A viso de futuro deve representar as expectativas e os legtimos interesses das entidades envolvidas (governo, empresas, ICTs e outras
partes interessadas) para a evoluo de um determinado sistema ou organizao.
214
Concluses e recomendaes
Anexo 2: Participantes do workshop Terras Raras: Cenrios Prospectivos Globais e Cenrio de Referncia: 2012-2030
Adalberto Fazzio | MCTI/SETEC
Adriana Badar | CGEE
Alexandre Fernandes Marques | CGEE
Luciano Pagano Jnior | CTMSP
Aloisio Nelmo Klein | UFSC/EMC/LabMat
Alvaro Gregorio Silva | Ugimag Brasil
Bruno Domenico Bragazza | Robert Bosch Ltda
Carlos Alberto Rosa | TCU
Carlos Alberto Schneider | UFSC/CERTI
Carlos Augusto Caldas de Moraes | CGEE
Carlos Eduardo da Silva Braga | MBAC Fertilizantes
Carlos Nogueira da Costa Junior | MME/SGM
Claudio Scliar | MME/SGM
Cristina Ferreira Correia Silva | MCTI/Setec
Daniel Alves de Lima | MME/SGM
Edmilson Rodrigues da Costa | Spectrum
Eduardo Celino | MDIC
Eduardo Falabella Sousa-Aguiar | Petrobras
Elisa Marin | Embaixada da Frana no Brasil
Elaine Marcial | SAE
Elzivir Azevedo Guerra | MME
Epitcio Pinto Marinho | CNPq
Euler Martins Lage | CNPq
Fabiano Tonucci | Vale
Fernando Antonio Lins | Cetem
Fernando Jos Landgraf | IPT
Fernando Whiters Torres | Embraco
Filipe Wiltgen | VSE
Frank Missel | UCS/RS
Frederico Montenegro | MME
Guilherme Sales Melo | CNPq
Horacdio Leal Barbosa Filho | ABM
Iran Ferreira Machado | Unicamp
Jos Carlos Bressiani | IPEN/Cnen
Jos Ferreira Leal | Consultor
215
216
Concluses e recomendaes
Anexo 4: Principais universidades e institutos de pesquisa com projetos de P&D associados cadeia produtiva de terras raras no Brasil
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Laercio Gomes
Sonia Licia Baldochi
Lilia Coronato Courrol
Desenvolvimento e
rgo: Centro de
Otimizao de Processos
Desenvolvimento da
Hidrometalrgicos
Tecnologia Nuclear
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Nucleares
Unidade: Centro
de Qumica e Meio
Ambiente
Grupo de Materiais
Nanoestruturados
Funcionais
217
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Nucleares
Unidade: Centro de
Cincia e Tecnologia
de Materiais
rgo: Centro de
Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear
Unidade: Servio de
Nanotecnologia
Comisso Nacional
de Energia Nuclear
CNEN (cont.)
Grupo de pesquisa
rgo: Instituto de
Engenharia Nuclear
Unidade: Superviso Processos Qumicos
de Tecnologia
Qumica
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Qumica Supramolecular
Nucleares
e Nanotecnologia de
Unidade:
Elementos F
Departamento de
Engenharia Qumica
e Ambiental
218
Pesquisadores
Chieko Yamagata
Sonia Regina Homem de Mello
Castanho
Concluses e recomendaes
Instituio
Comisso Nacional
de Energia Nuclear
CNEN (cont.)
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Nucleares
Unidade:
Laboratrio de
Radiometria
Ambiental
Radioecologia e
Radioproteo Ambiental
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Nucleares
Unidade: Centro
de Clulas a
Combustvel e
Hidrognio
Sntese e Purificao de
Compostos de Interesse
Nuclear
rgo: Instituto
de Pesquisas
Energticas e
Grupo de Estudo e
Nucleares
Desenvolvimento de
Unidade: Centro de Vidros e Compsitos
Cincia e Tecnologia
de Materiais
Pesquisadores
219
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Instituto
de Qumica de
Araraquara
Unidade:
Departamento de
Qumica Geral e
Inorgnica
Grupo de pesquisa
Materiais Luminescentes
Universidade
Estadual Paulista
Jlio de Mesquita
Filho Unesp
rgo: Faculdade
de Cincias de Bauru Defeitos em
Unidade:
Semicondutores e
Departamento de
Dieltricos
Fsica
220
rgo: Faculdade
de Cincias e
Tecnologia de
Presidente Prudente Grupo de Compsitos e
Unidade:
Cermicas Funcionais
Departamento de
Fsica, Qumica e
Biologia
rgo: Instituto
de Qumica de
Araraquara
Unidade:
Departamento de
Qumica Geral e
Inorgnica
Laboratrio de Materiais
Fotnicos LAMF
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
Universidade
Federal de Gois
UFG
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Oswaldo Garcia Junior
Denise Bevilaqua
Mauricio Cesar Palmieri
Alberthmeiry T. de Figueiredo
Luciana Melo Coelho
Alessandro de Souza Carneiro
Maria Fernanda do C. Gurgel
Antonio Eduardo da H.
Machado
Maria Rita de Cssia Santos
Gustavo Von Poelhsitz
Mario Godinho Junior
Jalles Franco Ribeiro da Cunha
Rosemely de Carvalho Barros
Leonardo Santos Andrade
221
Instituio
Universidade
Federal de
Pernambuco
UFPE
222
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento de
Fsica
Nano ptica
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento de
Fsica
ptica No Linear
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento
de Qumica
Fundamental
Catlise e
Organometlicos
Pesquisadores
Gilberto Fernandes de S
Jefferson Luiz Princival
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento
de Qumica
Fundamental
Universidade
Federal de
Pernambuco
UFPE (cont.)
Grupo de pesquisa
Desenvolvimento de
Materiais Avanados em
Nvel Molecular
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento
de Qumica
Fundamental
Grupo de Arquitetura
de Nanodispositivos
Fotnicos
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento
de Qumica
Fundamental
Qumica Terica e
Computacional
Pesquisadores
Ricardo Oliveira Freire
Severino Alves Junior
Andr Galembeck
Gilberto Fernandes de S
Maryene Alves Camargo
Cristiane Kelly de Oliveira
Eduardo Henrique Lago Falco
Ingrid Tvora Weber
Marcelo Oliveira Rodrigues
Gerd Bruno da Rocha
Gilberto Fernandes de S
Oscar Manoel Loureiro Malta
Petrus D Amorim Oliveira
Severino Alves Junior
Walter Mendes de Azevedo
Andr Galembeck
Flvia Menezes Barreto Silva
Ricardo Luiz Longo
223
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Instituto de
Qumica
Universidade de So Unidade:
Paulo USP
Departamento
de Qumica
Fundamental
rgo: Instituto de
Qumica
Universidade de So
Unidade:
Paulo USP
Departamento de
Fsico-qumica
224
Grupo de pesquisa
Elementos do Bloco F
Grupo de Eletroqumica
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Instituto de
Fsica de So Carlos
Unidade:
Departamento de
Fsica e Cincia dos
Materiais
Grupo de pesquisa
Estrutura e Funo de
Materiais pticos
rgo: Faculdade
Universidade de So de Filosofia Cincias Laboratrio de Terras
e Letras de Ribeiro
Raras
Paulo USP
Preto
Pesquisadores
225
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
rgo: Faculdade
de Filosofia Cincias
e Letras de Ribeiro
Universidade de So
Laboratrio de Terras
Preto
Paulo USP
Raras (cont.)
Unidade:
Departamento de
Qumica
rgo: Escola
Politcnica
Unidade:
Universidade de So
Departamento
Paulo USP
de Engenharia
Metalrgica e
Materiais
Unidade: Instituto
de Geocincias
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
UFRGS
Unidade: Instituto
de Fsica
rgo: Centro de
Tecnologia
Unidade: Escola de
Engenharia
226
Fernando J. G. Landgraf
Ivan G. Sandoval Falleiros
Andr Paulo Tschiptschin
Douglas Gouva
Lrio Schaeffer
Wilberth Harold Deza Luna
Moiss de Mattos Dias
Concluses e recomendaes
Instituio
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
UFRGS (cont.)
Universidade
Federal de Minas
Gerais UFMG
rgo/Unidade
Unidade: Instituto
de Qumica
rgo: Instituto de
Cincias Exatas
Unidade:
Departamento de
Qumica
rgo: Instituto de
Cincias Exatas
Unidade:
Departamento de
Fsica
rgo: Instituto de
Cincias Exatas
Unidade:
Departamento de
Qumica
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
227
Instituio
rgo/Unidade
Universidade
Federal de Minas
Gerais UFMG
(cont.)
rgo: Instituto de
Cincias Exatas
Unidade:
Departamento de
Qumica (cont.)
Universidade
Federal de Sergipe
UFS
rgo: Centro de
Cincias Exatas e
Tecnologia
Unidade:
Departamento de
Fsica
228
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Qumica de Coordenao
de Terras Raras
Grupo de Magnetismo
Milan Lalic
Nelson Orlando Moreno
Salazar
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Centro de
Cincias Exatas e
Tecnologia
Unidade:
Departamento de
Qumica
Universidade
Federal de Sergipe
UFS (cont.)
rgo: Centro de
Cincias Exatas e
Tecnologia
Unidade:
Departamento de
Fsica
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Ricardo Oliveira Freire
229
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Compostos Inorgnicos
e Organometlicos das
Terras Raras
Universidade
Federal de So
Carlos UFSCar
rgo: Centro de
Cincias Exatas e de
Tecnologia
Cristalografia,
Estereodinmica e
Modelagem Molecular
LaCrEMM
Sntese, Reaes
e Mecanismos de
Compostos Inorgnicos
Universidade
Federal de So
Carlos UFSCar
(cont.)
rgo: Centro de
Cincias Exatas e de
Tecnologia
Unidade:
Departamento de
Qumica
rgo: Centro de
Cincias Exatas e de
Tecnologia
Unidade:
Departamento de
Engenharia Qumica
230
Grupo de Materiais
Cermicos Especiais
Desenvolvimento de
Catalisadores e Processos
para Produo de
Combustveis
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Propriedades Fsicas de
Materiais
Fsica da Matria
Condensada
Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro UERJ
Unidade:
Departamento de
Eletrnica Quntica
Magnetismo
Pesquisadores
Ada Petronila Lpez Gimnez
Armando Dias Tavares Jnior
Lilian Pantoja Sosman
Raul Jos da Silva Cmara
Mauricio da Fonseca
231
Instituio
Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro UERJ
(cont.)
rgo/Unidade
Pontifcia
Universidade
Catlica do Rio de
Janeiro PUC-Rio
(cont.)
232
Pesquisadores
Unidade:
Departamento de
Eletrnica Quntica
(cont.)
Unidade:
Departamento
de Tecnologia
de Processos
Bioqumicos
Unidade: n.d.
Pontifcia
Universidade
Catlica do Rio de
Janeiro PUC-Rio
Grupo de pesquisa
Unidade:
Departamento de
Fsica
Unidade:
Departamento de
Fsica
Fundamentos de
Engenharia Qumica e
Engenharia de Processso
Marco Cremona
Hermi Felinto de Brito
Caroline Arantes da Silva
Oscar Manoel Loureiro Malta
Cristiano Legnani
Rogerio Valaski
Snia Renaux Wanderley Louro
Welber Gianini Quirino
Concluses e recomendaes
Instituio
Instituto Federal de
Sergipe IFS
rgo/Unidade
rgo: Instituto
Federal de
Educao, Cincia
e Tecnologia de
Sergipe
Unidade: Campus
Lagarto
Grupo de pesquisa
Grupo de Tecnologias
Nucleares Aplicadas
rgo: Escola
Tcnica Federal de
Sergipe
Unidade: Aracaju
Grupo de Cincia e
Tecnologia em Alimentos
Unidade:
Departamento de
Fsica
Dispositivos Fotnicos
Integrados
Universidade
Federal de Alagoas
UFAL
rgo: Unidade
Acadmica de Fsica Grupo de Fotnica e
Unidade: Instituto
Fluidos Complexos
de Fsica
GQMAT Grupo de
Qumica de Materiais
Avanados
Pesquisadores
Elisane Longhinotti
Pierre Baslio Almeida Fechine
233
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Unidade:
Departamento de
Fsica
Grupo de Materiais
Unidade:
Departamento de
Qumica
Qumica de Superfcie e
Molculas Bioativas
Universidade
Federal de Mato
Grosso do Sul
UFMS
Unidade:
Departamento de
Fsica dos Slidos
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro UFRJ
Laboratrio de Baixas
Temperaturas
rgo: Escola de
Qumica
Unidade:
DepArtamento
de Processos
Inorgnicos
Pesquisadores
rgo: Escola de
Qumica
Unidade:
Catlise
DepArtamento de
Processos Orgnicos
234
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Terra
Unidade: Instituto
de Qumica
Universidade
Federal do Rio
Grande do Norte
UFRN
Universidade
Federal de
Uberlndia UFU
Universidade
Federal de
Uberlndia UFU
(cont.)
rgo: Centro de
Cincias Exatas
Unidade:
Departamento de
Qumica
rgo: n.d.
Unidade: n.d.
rgo: Instituto de
Fsica
Unidade: Instituto
de Fsica
Grupo de pesquisa
Eletroqumica e Corroso
Qumica Inorgnica e
Materiais
Desenvolvimento de
processos sustentveis:
catlise, termodinmica e
reatores
Laboratrio de Novos
Materiais Isolantes e
Semicondutores LNMIS
Pesquisadores
Maria Gorette Cavalcante
Djalma Ribeiro da Silva
Fabiana R. G. e Silva Hussein
Jailson Vieira de Melo
Dulce Maria de Arajo Melo
Joana Maria de Farias Barros
Sibele Berenice Castell Pergher
Antnio Eduardo Martinelli
Carlos Alberto Paskocimas
Marcus Antnio de Freitas
Melo
Rubens M.do Nascimento
Zelma Rocha da Silva
Adilson Jos de Assis
Carla Eponina Hori
Eloizio Julio Ribeiro
Erika Ohta Watanabe
Lucienne Lobato Romanielo
Miria Hespanhol Miranda Reis
Miriam Maria de Resende
Ricardo Reis Soares
Valeria Viana Murata
235
Instituio
rgo/Unidade
Grupo de pesquisa
Unidade:
Departamento
de Mineralogia e
Petrologia
Granitos e Mineralizaes
Associadas
Unidade:
Departamento
de Geoqumica e
Recursos Minerais
Universidade de
Braslia UnB
Materiais Hbridos
rgo:
Departamento de
Universidade
Cincias Exatas e da
Federal de So Paulo
Terra
UNIFESP
Unidade: Campus
Diadema
ptica Biomdica
236
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
Universidade
Estadual de
Campinas
Unicamp
rgo/Unidade
rgo: Instituto de
Qumica
Unidade:
Departamento de
Qumica Inorgnica
Grupo de pesquisa
Laboratrio de Materiais
Funcionais LMF
Pesquisadores
237
Instituio
Universidade
Estadual de
Campinas
Unicamp (cont.)
Centro Brasileiro
de Pesquisas Fsicas
CBPF
238
rgo/Unidade
rgo: Instituto
de Fsica Gleb
Wataghin
Unidade:
Departamento de
Fsica da Matria
Condensada
rgo: MCTI
Unidade: Rio de
Janeiro
Grupo de pesquisa
Frmions Pesados,
Supercondutores
e Sistemas
Nanoestruturados
Pesquisadores
Fanny Bron
Oscar Ferreira de Lima
Kleber Roberto Pirota
Rogerio Lucio de Almeida
Luiz Augusto Sousa de Oliveira
Surender Kumar Sharma
Marcelo Knobel
Concluses e recomendaes
Instituio
Centro Brasileiro de
Pesquisas Fsicas
CBPF (cont.)
Centro de
Tecnologia Mineral
Cetem
Centro de
Tecnologia Mineral
Cetem (cont.)
rgo/Unidade
rgo: MCTI
Unidade: Rio de
Janeiro
Grupo de pesquisa
Grupo de Estrutura
Eletrnica e Fenmenos
Coletivos na Matria
Condensada
Pesquisadores
Amos Troper
Nilson Antunes de Oliveira
Carlos M. Giesbrecht F. Chaves
Mcio Amado Continentino
Alexandre Lopes de Oliveira
Elisa Maria Baggio Saitovitch
Pascoal Jos Giglio Pagliuso
Scheilla Maria Ramos da Silva
rgo: MCTI.
Unidade: Rio de
Janeiro.
rgo: MCTI
Unidade: Rio de
Janeiro
Qumica Analtica
239
Instituio
Centro Estadual
de Educao
Tecnolgica Paula
Souza CEETEPS
Instituto Federal do
Maranho IFMA
Instituto Federal
de Pernambuco Reitoria IFPE
240
rgo/Unidade
rgo: Faculdade
de Tecnologia de
So Paulo
Unidade:
Departamento de
Ensino Geral
Diretoria Geral
rgo: Propesq
Unidade: Campus
Recife
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
rgo: Centro de
Universidade
Tecnologia
Estadual de Maring Unidade:
UEM
Departamento
de Engenharia
Mecnica
Universidade
Estadual de Mato
Grosso do Sul
UEMS
Universidade
Estadual do Norte
Fluminense Darcy
Ribeiro UENF
Unidade:
Coordenao do
Curso de Qumica
Grupo de pesquisa
Grupo de Estudo
de Materiais
Magnetocalricos
Pesquisadores
rgo: Centro de
Cincias Exatas e
Tecnologia
Materiais Cermicos
Unidade:
Laboratrio de
Materiais Avanados
241
Instituio
Universidade
Estadual da Paraba
UEPB
Universidade
Estadual de Ponta
Grossa UEPG
rgo/Unidade
Unidade:
Departamento de
Qumica
Grupo de Pesquisa
em Sntese Orgnica e
Inorgnica
Unidade:
Departamento de
Fsica
Grupo de ptica e
Espectroscopia
Unidade:
Universidade
Departamento
Federal de Campina
de Engenharia de
Grande UFCG
Materiais
242
Grupo de pesquisa
Termoqumica de
materiais
Pesquisadores
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
Unidade: n.d.
Universidade
Federal da Bahia
UFBA
Unidade:
Departamento de
Fsico-Qumica
Universidade
Federal do
Recncavo da Bahia Unidade: n.d.
UFRB
Universidade do
Estado do Rio
Grande do Norte
UERN
rgo: Faculdade
das Cincias Exatas
e Naturais
Unidade:
Departamento de
Fsica
rgo: Instituto de
Qumica
Grupo de pesquisa
Grupo de Estudos de
Paleovertebrados (GEP)
Grupo de Estudos em
Cintica e Catlise
GECCAT
Grupo de Materiais
Fotnicos
Fsica da Matria
Condensada
Gerenciamento Costeiro
Universidade
Federal Fluminense
UFF
rgo: Escola de
Engenharia
Eletroqumica Industrial e
Unidade:
Meio ambiente
Departamento de
Engenharia Qumica
Pesquisadores
Cristina Bertoni Machado
Morgana Drefahl
Alexilda Oliveira de Souza
Ana Paula de Melo Monteiro
Cristiane Martins Veloso
Edgardo Meza Fuentes
Genira Carneiro de Araujo
Jaildes Marques Britto
Jos Geraldo de A. Pacheco F
Luciene Santos Carvalho
Maria do Carmo R. S. Varela
Marluce O.da Guarda Souza
Srgio Botelho de Oliveira
Soraia Teixeira Brando
Valeria Perfeito Vicentini
Alusio Marques da Fonseca
Jorge Fernando Silva de
Menezes
Rodrigo De Paula
Severino Alves Junior
Sidney Jose Lima Ribeiro
Breno Pannia Espsito
Francisco Odolberto de Arajo
Idalmir de Souza Queiroz Jnior
Joo Maria Soares
Jos Alzamir Pereira da Costa
Marclio Nunes Freire
Subnia Karine de Medeiros
Thomas Dumelow
243
Instituio
Universidade
Federal de Juiz de
Fora UFJF
Universidade
Federal de Ouro
Preto UFOP
Universidade
Federal da Paraba
UFPB
Universidade
Federal Rural
de Pernambuco
UFRPE
Universidade
Federal de Santa
Catarina UFSC
244
rgo/Unidade
rgo: Instituto de
Cincias Exatas.
Unidade:
Departamento de
Fsica
rgo: Instituto de
Cincias Exatas e
Biolgicas
Unidade:
Departamento de
Fsica
rgo: Centro de
Cincias Exatas e da
Natureza
Unidade:
Departamento de
Qumica
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Grupo de Espectroscopia
de Materiais
Estrutura e Propriedades
de Cristais Inicos e
Moleculares
Grupo de Compostos de
Coordenao e Qumica
de Superfcie GCCQS
rgo:
Departamento de
Fsica
Unidade:
Laboratrio de
Fotnica
Grupo de Fotnica
Unidade:
Departamento
de Engenharia
Mecnica
LABMAT Grupo
Interdisciplinar de
Materiais
Concluses e recomendaes
Instituio
rgo/Unidade
Universidade
Federal de Santa
Maria UFSM
Unidade:
Departamento de
Qumica
Universidade de
Franca UNIFRAN
rgo: Ncleo
de Pesquisa Em
Cincias Exatas e
Tecnolgicas
Unidade:
Laboratrio de
Pesquisa em
Qumica
Universidade
rgo: Campus
Tecnolgica Federal
Curitiba
do Paran UTFPR
Unidade: Ecoville
Instituto Nacional
de Metrologia,
Qualidade e
Tecnologia
Inmetro
rgo: Diretoria
de Metrologia
Cientfica e
Industrial
Unidade: Diviso
de Metrolgia de
Materiais
Grupo de pesquisa
Laboratrio de Materiais
Inorgnicos
Sol-Gel
Qumica e Recursos
Renovveis
Laboratrio de
Dispositivos Orgnicos
(LADOR)
Pesquisadores
Ernesto Schulz Lang
Robert Alan Burrow
Gelson No Manzoni de
Oliveira
Paulo Cesar Piquini
Cinco pesquisadores.
245
Instituio
Instituto Nacional
de Metrologia,
Qualidade e
Tecnologia
Inmetro
rgo/Unidade
rgo: Diretoria
de Metrologia
Cientfica e
Industrial
Unidade: Diviso
de Metrolgia de
Materiais
Instituto Nacional
rgo: n.d.
de Tecnologia INT Unidade: n.d.
Unidade: Programa
Universidade de
de Ps-Graduao
Caxias do Sul UCS em Materiais
246
Grupo de pesquisa
Pesquisadores
Metrologia de Materiais e
Nanotecnologia
Grupo de Pesquisa em
Catlise
Materiais Cermicos
Concluses e recomendaes
Instituio
Universidade
Federal do Vale
do So Francisco
Univasf
rgo/Unidade
rgo: Campus
Juazeiro
Unidade: Colegiado
de Engenharia
Eltrica
Grupo de pesquisa
Grupo de Pesquisa
em Eletromagnetismo
GEMA
Pesquisadores
Fonte: ALMEIDA, M.F.L. Grupos de pesquisa e especialistas em terras raras no Brasil. Mimeo. Braslia: CGEE, 2012. Fonte primria:
CNPq. Diretrio de Grupos de Pesquisa no Brasil. 2012.
247
248
Lista de figuras
Figura 1. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ms de terras raras
17
Figura 2. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para FCC
na indstria de petrleo
20
Figura 3. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores automotivos 20
Figura 4. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de catalisadores para
21
gerao de hidrognio
Figura 5. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ligas metlicas
23
portadoras de terras raras
Figura 6. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de fsforos de terras raras
25
Figura 7. Competncia atual em cada estgio da cadeia produtiva de ps para polimento e
26
fabricao de vidros e lentes especiais
Figura 8. Fluxograma geral de execuo do estudo Usos e Aplicaes de Terras Raras no Brasil:
2012-2030 39
Figura 9. Demanda de terras raras por aplicao: EUA e mundo (2010)
55
Figura 10. Estimativa da demanda de terras raras por aplicao: EUA e mundo (2015)
55
Figura 11. Demanda e oferta de terras raras segundo Ernst & Young: 2010-2015-2020
57
Figura 12. Demanda e oferta de terras raras segundo TMR: perodo de 2010 a 2017
58
Figura 13. Estimativa de escassez/excesso de oferta de ETRs crticos: 2015-2017
59
Figura 14. Estimativa de participao chinesa no fornecimento mundial de terras raras: 2014-2017 60
Figura 15. Evoluo dos preos histricos e futuros para ETRs selecionados
61
Figura 16. Fatores que influenciaro o comportamento dos preos de ETRs
63
Figura 17. Evoluo da produo cientfica referentes ao tema terras raras: 1981-2011
65
Figura 18. Produo cientfica sobre terras raras por pas de origem: 1981-2011
66
Figura 19. Ocorrncias de ETRs no Brasil
76
Figura 20. Distribuio regional dos grupos de pesquisa em terras raras no Brasil
82
Figura 21. Modelo conceitual para construo do cenrio prospectivo global de referncia:
horizonte 2030
86
Figura 22. Diagrama de escolha para a construo de cenrios prospectivos globais da cadeia
produtiva de terras raras: horizonte 2030
95
Figura 23. Escolha do cenrio global de referncia da cadeia produtiva de terras raras:
trajetria mista
100
Figura 24. Esquema grfico da matriz SWOT: foras, fraquezas, ameaas e oportunidades
101
Figura 25. Evoluo das patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras 108
Figura 26. Competncia atual nos estgios das etapas iniciais da cadeia produtiva de terras
raras no Brasil
112
Figura 27. Localizao dos ms de neodmio em discos rgidos
125
Figura 28. Aplicaes de ms e outros elementos de terras raras em produtos do setor de
tecnologias de informao e comunicao (TIC). Adaptada de Hocquard
126
Figura 29. ms de terras raras como componente inovador em produtos de consumo
128
Figura 30. Vista explodida de motor eltrico com uso de ms de terras raras
129
Figura 31. Aplicaes de ms e elementos de terras raras em veculos
130
Uso e aplicaes de Terras Raras
no Brasil: 2012-2030
249
250
Lista de tabelas
Tabela 1. Demanda mundial de xidos de terras raras em 2011, por aplicao
60
Tabela 2. Publicaes cientficas referentes ao tema terras raras, classificadas por rea do
conhecimento: 1981 - 2011 (critrio: top 10)
67
Tabela 3. Publicaes cientficas referentes ao tema terras raras, classificadas por instituio de
68
origem: 1981-2011
Tabela 4. Publicaes cientficas referentes ao tema terras raras, classificadas por ttulo de
69
peridico: 1981-2011
Tabela 5. Proprietrios de patentes referentes ao tema terras raras: 1981-2011
70
Tabela 6. Patentes referentes ao tema terras raras, classificadas por subclasses e respectivos
cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10) 71
Tabela 7. Patentes referentes ao tema terras raras, classificadas por rea do conhecimento:
1981- 2011 (critrio: top 10) 72
77
Tabela 8. Ocorrncias de ETRs no Brasil
Tabela 9. Reservas de terras raras no Brasil
77
Tabela 10. Depositantes de patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras
108
raras: 1981-2011
Tabela 11. Patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras,
classificadas por subclasses e respectivos cdigos da ICP: 1981- 2011 (critrio top 10) 110
Tabela 12. Patentes referentes s etapas iniciais da cadeia produtiva de terras raras,
111
classificadas por rea do conhecimento: 1981- 2011 (critrio: top 10)
Tabela 13. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a ms
136
permanentes de terras raras
Tabela 14. Proprietrios de patentes referentes a ms permanentes de terras raras: 1981-2011 137
Tabela 15. Patentes referentes a ms permanentes de terras raras, classificadas por subclasses
138
e respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Tabela 16. Patentes referentes a ms permanentes de terras raras, classificadas por rea do
139
conhecimento: 1981-2011 (critrio: top 10)
Tabela 17. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a catalisadores
154
de FCC e automotivos base de terras raras
Tabela 18. Proprietrios de patentes referentes a catalisadores base de terras raras: 1981-2011 156
Tabela 19. Patentes referentes a catalisadores base de terras raras, classificadas por subclasses
157
e respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10)
Tabela 20. Patentes referentes a catalisadores base de terras raras, classificadas por rea do
conhecimento: 1981-2011 (critrio: top 10) 158
Tabela 21. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a fsforos
contendo terras raras
173
Tabela 22. Depositantes de patentes referentes a fsforos contendo terras raras: 1981-2011
174
Tabela 23. Patentes referentes a fsforos de terras raras, classificadas por subclasses e
respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10) 176
Tabela 24. Patentes referentes a fsforos contendo terras raras, classificadas por rea do
conhecimento: 1981-2011 (critrio: top 10) 177
251
Tabela 25. Principais grupos de pesquisa associados cadeia produtiva de fsforos de terras
raras no Brasil
179
Tabela 26. Estratgia de busca adotada no levantamento de patentes referentes a ps para
polimento base de terras raras
185
Tabela 27. Proprietrios de patentes referentes a ps para polimento base de terras raras:
1981-2011 187
Tabela 28. Patentes referentes a ps para polimento base de terras raras, classificadas por
subclasses e respectivos cdigos da ICP: 1981-2011 (critrio top 10) 188
Tabela 29. Patentes referentes a ps para polimento base de terras raras, classificadas por
rea do conhecimento: 1981-2011 (critrio: top 10) 189
Tabela 30. Depositantes de patentes referentes a ps para polimento base de terras raras:
1981-2011 212
Lista de quadros
Quadro 1. Estudos de referncia sobre terras raras no mundo
Quadro 2. Estudos de referncia sobre terras raras no Brasil
Quadro 3. Taxonomia nica para o estudo prospectivo de terras raras
Quadro 4. Elementos de terras raras: propriedades e aplicaes
Quadro 5. Taxas estimadas de crescimento anual de aplicaes selecionadas nos perodos
2010-2015 e 2015-2020
Quadro 6. Estratgias-chave de pases detentores de reservas de ETRs, por pas
Quadro 7. Estratgias-chave de pases no detentores de reservas de ETRs, por pas
Quadro 8. Sntese das tendncias e mudanas em andamento no panorama mundial de
terras raras
Quadro 9. Incertezas crticas associadas ao mercado global de terras raras
Quadro 10. Grupos de PD&I com linhas de pesquisa em terras raras
Quadro 11. Principais instituies brasileiras com linhas de pesquisa em terras raras
Quadro 12. Situao atual do contexto global da cadeia produtiva de terras raras
Quadro 13. Condicionantes da evoluo futura das cadeias produtivas de terras raras no
mundo: horizontes 2020 e 2030
Quadro 14. Incertezas crticas da evoluo da cadeia produtiva de terras raras no mundo:
horizonte 2030
Quadro 15. Descrio do cenrio Misso Impossvel
Quadro 16. Descrio do cenrio Negcio da China
Quadro 17. Descrio do cenrio Armagedon
Quadro 18. Descrio do cenrio Miragem
Quadro 19. Matriz SWOT da cadeia produtiva de terras raras no Brasil: perodo 2012-2020
Quadro 20. Matriz SWOT da cadeia produtiva de terras raras no Brasil: perodo 2021-2030
Quadro 21. Gargalos e desafios o pas em relao ao cenrio global de referncia: perodos
2012-2020 e 2021-2030
Quadro 22. Hierarquizao das cadeias produtivas de aplicaes de terras raras no Brasil
40
41
51
56
56
64
64
74
75
78
82
89
91
94
96
97
98
99
102
103
104
114
116
118
124
143
146
152
153
162
166
168
171
172
182
184
190
193
253
INB
IPC
IPT
MCTI
MDIC
MME
PAC
PBM
PD&I
PNM
PNMC
Pnuma
Setec
SGM
TRs
UFSC
254
2013
ISBN 978-85-60755-64-6
Usos e aplicaes de
Terras Raras no Brasil:
2012 - 2030