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Beratungsmodelle

Comfort Coach Solo


Fr Anleger, die laufende Fr Anleger, die bei den Fr Anleger mit der
Betreuung und umfassende wichtigsten Zeit und dem Wissen,
Beratung in allen Finanzfragen Finanzentscheiden gezielt ihr Vermgen
suchen. Untersttzung suchen. selbststndig zu
verwalten.
Betreuu Persnlicher Ansprechpartner (45 Persnlicher Ansprechpartner (45 Ein telefonisches
ng Jahre, CFA, CAIA, Finanzplaner und Buch- Jahre, CFA, CAIA, Finanzplaner und Buch- Beratungsgesprch
Autor) Autor)
Beliebige Anzahl Zwei Beratungsgesprche pro Jahr
Beratungsgesprche pro Jahr
Zugang zu Experten in den Bereichen
Steuern, Ehe-, Erbrecht und
Beratun FinanzierungenErarbeiten
Gemeinsames (vier kostenlose
einer Gemeinsames Erarbeiten einer Feier Zugang zur Mein
g Beratungsstunden inklusive)
massgeschneiderten Strategie, die massgeschneiderten Strategie, die Private Banker Webseite
alle Vermgensbestandteile umfasst alle Vermgensbestandteile umfasst Selbstndiges Erarbeiten
Ermitteln der relevanten Ermitteln der relevanten einer massgeschneiderten
Finanzkennzahlen Finanzkennzahlen Strategie
Bestimmen des persnlichen Risiko- Bestimmen des persnlichen Risiko- Simulation von Was wre,
und Anlegerprofils und Anlegerprofils wenn... Szenarien
Besprechen der Renditeannahmen Besprechen der Renditeannahmen Entscheidungshilfe fr die
Festlegen der Ziele Festlegen der Ziele Finanzierung eines
Eigenheims
Definition einer zielfhrenden Definition einer zielfhrenden
Strategie Strategie Pensionsplanung
Aufzeigen der erwarteten Aufzeigen der erwarteten
Vermgensentwicklung ber die Zeit Vermgensentwicklung ber die Zeit

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2017 Mein Private
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Beratun Risiko-Management Risiko-Management


g Durchfhren des Black-Swan Durchfhren des Black-Swan
Check fr das Gesamtvermgen Check fr das Gesamtvermgen
Simulieren von Was wre, wenn... Simulieren von Was wre, wenn...
Szenarien Szenarien
Analyse und Empfehlungen fr
folgende Risiken: Pensionierung,
Tod, Invaliditt, Pflegefall,
Scheidung und Arbeitslosigkeit
Erarbeiten von
Absicherungsstrategien fr die
Finanzierung Finanzierung
Finanzanlagen
Erarbeiten der optimalen Erarbeiten der optimalen
Finanzierungs-strategie und Auswahl Finanzierungs-strategie und Auswahl
des besten Angebots des besten Angebots
Steuern Steuern
Ermitteln der wichtigsten Ermitteln der wichtigsten
Steuerkennzahlen Steuerkennzahlen
Vergleich mit anderen Steuerdomizilen
berprfen der Steuererklrung
Anbieter Anbieter
Analyse der heutigen Gebhren und Analyse der heutigen Gebhren und
Empfehlungen Empfehlungen

Ausbildung und Coaching (auch von


Familienmitgliedern)

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Anlagen Persnlicher Sparring-Partner fr Persnlicher Sparring-Partner fr Vorschlag und Erklren der


die Anlagen die Anlagen geeigneten
Vorschlag und Erklren der geeigneten Vorschlag und Erklren der geeigneten Anlageinstrumente
Anlageinstrumente Anlageinstrumente Persnlicher
Persnlicher Anlagevorschlag Persnlicher Anlagevorschlag Anlagevorschlag
basierend auf einer umfassenden basierend auf wenigen ETFs basierend auf wenigen
Palette von ETFs (breite Diversifikation Jhrlicher Marktausblick ETFs
nach Regionen und Sektoren) Jhrlicher Marktausblick
Jhrlicher Marktausblick
Ideen-Scout und Diskussionspartner
Umsetzen der Strategie
fr Finanzmrkte und (nur mit Umsetzen der Strategie (nur mit
Depot)
Anlageinstrumente Depot)
berwachen des jhrlichen berwachen des jhrlichen
Risikobudgets Risikobudgets
Halbjhrliches Rebalancing gemss Jhrliches Rebalancing gemss
Strategie Strategie
Anlegen der Sparbetrge gemss Anlegen der Sparbetrge gemss
Strategie Strategie
berprfen der Entwicklung der berprfen der Entwicklung der
Finanzanlagen
Abwicklung (nurvs.
mitStrategie
Depot) Finanzanlagen
Abwicklung (nur vs.
mitStrategie
Depot)
Verwalten der marktorientierten
Ein Wertschriftendepot Verwalten der marktorientierten
Ein Wertschriftendepot
Finanzanlagen (ETFs) gemss Finanzanlagen (ETFs) gemss
Online-Zugriff auf Handel an x Brsen Online-Zugriff auf Handel an x Brsen
Strategie (auf Wunsch) Strategie (auf Wunsch)
bei einer effizienten Depotbank bei einer effizienten Depotbank
Tgliches Online-Reporting Tgliches Online-Reporting
Steuerverzeichnis Steuerverzeichnis

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Preis Gebhren Gebhren Eine telefonische


Mit Depot: fr Depotwerte unter CHF Mit Depot: fr Depotwerte unter CHF Beratungsstunde ist
10m 0.5% p.a. auf Depot-Wert, fr 5m 0.35% p.a. auf Depot-Wert, fr kostenlos, danach CHF
Depotwerte ber CHF 10m keine Depotwerte ber CHF 5m keine 150 pro Stunde.
Gebhren Gebhren
Mit oder ohne Depot: Minimum- Mit oder ohne Depot: Minimum-
Gebhr von CHF 1500 pro Quartal Gebhr von CHF 400 pro Quartal
Gebhren ohne Mehrwertsteuer Gebhren ohne Mehrwertsteuer
Allfllige Retrozessionen werden Allfllige Retrozessionen werden
vollstndig zurckerstattet vollstndig zurckerstattet
Was ist enthalten? Was ist enthalten?
Alle Leistungen von Mein Private Alle Leistungen von Mein Private
Banker Comfort (wie oben Banker Coach (wie oben beschrieben)
beschrieben) Depotgebhr fr ein
Depotgebhr fr ein Wertschriftendepot
Wertschriftendepot
Vier Beratungsstunden mit
Experten aus den Bereichen Steuern,
Ehe-, Erbrecht und Finanzierungen
Was ist nicht enthalten? Was ist nicht enthalten?
Verwaltungsgebhren fr Verwaltungsgebhren fr
Anlageinstrumente Anlageinstrumente

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