CONCESIONES CES 2017 FABLABS

LA GUERRA SUCIA ENTRE GEEKS HAZLO T MISMO

POR LA RECOLECCIN DE BASURA POR QU TODOS HABLAN DE ALEXA Y AHORRA EN CAROS PROTOTIPOS

5
ELEMENTOS
BSICOS DE UN
BANCO TICO

100 MEXICANAS
GLOBALES
CMO SOBREVIVIRN
A LA ERA (Y LA IRA) DE

TRUMP
Aunque los vientos
son desfavorables,
existen todava
varios caminos
que las empresas
nacionales pueden EN EU, OPERAN
explorar en 2017. 78 DE LAS 100
MEXICANAS
MS GLOBALES
PARA VENTA EXCLUSIVA A MAYORES DE EDAD

ESTRATEGIAS
/ExpansionMex
INVERSIN ALIANZAS DIVERSIFICACIN @ExpansionMx

EXPANSION.MX
FEBRERO 01, 2017
$68 MN 1205
AS CRECE BIMBO AEROMXICO POR ESO, ALFA
CON LA SUBIDA GANA TERRENO NO TEME EL
DEL DLAR. GRACIAS A DELTA. PRXIMO TUIT.
 CONTENIDO
01FEBRERO2017

EN PORTADA

58 MEXICANAS
100 MEXICANAS GLOBALES
Las empresas nacionales lderes en
exportaciones tienen tres estrategias
para enfrentarse a Donald Trump. GLOBALES
1
 72
PANORAMA /
GUERRA DE BASURA
Empresas como Veolia y
Domos luchan por un tesoro
01FEBRERO2017 que otros desechan.

8
EN LA MIRA /
ARMA DE DOBLE FILO
El auge automotriz
en Mxico se pone a
prueba con la llegada
de Trump.

83
CES 2017 /
50 AOS DE INNOVAR
La feria de tecnologa
cumple medio siglo en
plena revolucin de la
inteligencia artificial.

96
EL RETROVISOR
JAVIER M. STAINES
Tragicomedia
mexicana, 2017

2 01 FEBRERO2017
 PULSO IDEAS
13 COMERCIO/ FABLABS /
CRISIS Y OPORTUNIDAD 41 MANUFACTURA PARA TODOS
La renegociacin del TLCAN puede Las grandes plantas ya no son la ni-
abrirle a Mxico otros mercados. ca opcin para los emprendedores.
16 ENTORNO / SEOR Q /
El Banco de Mxico y Hacienda, 43 El mejor consultorio para tus
cada quien con su discurso. problemas laborales.
18 ADN POLTICO / LIBROS /
Europa se prepara este ao 44 La rutina mata la creatividad
para el extremismo que viene. en el trabajo.
20 CONTEXTO / EMPRENDEDOR /
Amrica Latina se contagia 46 Weeshing quiere que dejes de ser fan
de la crisis bolivariana. para ser productor musical.
DEBATE /
22 Donald Trump, oportunidad o freno
para la reforma energtica?

NEGOCIO FUTURO
TEQUILERAS /
51 ENTREVISTA /
25 LA CLAVE DE CUERVO
La empresa quiere competir en un PROJECT SCORPIO
sector cada da ms consolidado. Phil Spencer y las claves de Xbox
en Mxico.
FINTECH /
Del robo a la clonacin. Los fraudes 54 INNOVACIN /
28 bancarios crecen. La tecnologa de datos llega al sector
asegurador.
SECTORIAL /
La alianza entre la tica y el sector
30 bancario.

VALOR ESTILO
33 INMOBILIARIO / 89 LUJO /
ADIS, CDMX EDICIN LIMITADA
Monterrey, Guadalajara y Quertaro El estilo italiano del modelo GTS 300
quieren el trono de las oficinas. de Vespa.
35 91 CONOS Y GAFAS /
LA JUGADA / Cuatro estrellas para inspirarte
Gua prctica para invertir cuando compres tus nuevos anteojos.
a los 60 aos.
92 NASHVILLE /
36 INVERSIONES / Un paseo por la capital mundial
Cauteloso, equilibrado o aventurero. del country.
Cmo eres al invertir?

38 FINANZAS PARA NOVATOS / 94 FOTOGRAFA /

Comprar y rentar, cmo sacarle Peter Lindbergh y el nuevo espritu
rendimientos a tu hipoteca. del calendario Pirelli.

3

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a/b c/d e/h

Accel / 58 Caabsa Eagle / 72 Elementia / 58 Grupo Autofin / 58

Alfa / 58 Cablevisin / 58 Empresas ICA / 58 Grupo Axo / 58
Alpek / 58 Cmara de Comercio Ermenegildo Zegna / 91 Grupo Bimbo / 20, 58
Alsea / 58 de Mxico en Reino Unido / 13 Especficos Stendhal / 58 Grupo Binbit / 58
Amrica Mvil / 58 Casa Cuervo / 25 EY / 30 Grupo Bocar / 58
Arabela / 58 CBRE / 33 FabLab Ciudad de Mxico / 41 Grupo Carso / 58
Arca Continental / 58 Cline / 91 FabLab CNH2 / 41 Grupo Cementos
Aristimuo-Herrera Cemex / 20, 58 FabLab Impact Mx / 41 de Chihuahua / 58
& Asociados / 20 Centro de Investigacin FabLab Maya / 41 Grupo Comercial Chedraui / 58
Asociacin Mexicana y Docencia Econmicas / 72 Farmacias Similares / 58 Grupo Coppel / 58
de Instituciones de Seguros / 54 CIE / 58 FEMSA / 20, 58 Grupo Cuprum / 58
Axa Seguros / 54 Cinpolis / 58 Fibra Hotel / 36 Grupo Elektra / 58
Bacard / 25 Coca-Cola FEMSA / 58 Fibra Shop / 36 Grupo Envases Universales / 58
Banco Azteca / 58 Colliers International / 33 Financiera Independencia / 58 Grupo Famsa / 58
Banco de Mxico / 16 Comisin Nacional Ford / 83 Grupo Financiero Banorte / 36
Bandastic / 46 para la Defensa de los Usuarios Gen Industrial / 72 Grupo Gigante / 58
Banregio / 36 de Servicios Financieros / 28 Genomma Lab Internacional / 58 Grupo Gonher / 58
BBVA Bancomer / 28 Conservas La Costea / 58 Gentera / 58 Grupo Grauforz / 58
Beam Suntory / 25 Convertidora Industrial / 58 Givenchy / 91 Grupo Herdez / 58
Bepensa / 58 Cushman & Wakefiel / 33 Google / 83 Grupo Industrial Saltillo / 58
BestDay Travel / 58 DeAcero / 58 Gruma / 20, 58 Grupo IUSA / 58
Bio Pappel / 58 Deloitte Mxico / 41 Grupo ADO / 58 Grupo Kaltex / 58
Biometra Aplicada / 28 Diageo / 25 Grupo Aeromxico / 58 Grupo Kuo / 58
Bolsa Mexicana de Valores / 25 Dior / 91 Grupo Alfa / 36
Domos / 72

EL NMERO
DE LA PGINA
CORRESPONDE AL
DEL INICIO DEL
ARTCULO DONDE SE
CITA LA COMPAA O
INSTITUCIN.

6 01 FEBRERO 2017
 i /m n/s t/w

Grupo La Moderna / 58 IDEAL / 58 Nemak / 58 Ticketmaster / 46

Grupo Lala / 58 Industrias Bachoco / 58 Newpek / 58 Tiendas Elektra / 58
Grupo Lamosa / 58 Industrias CH / 58 Nintendo / 51 Tom Ford / 91
Grupo Lauman / 58 Inmuebles24.com / 38 Nissan / 83 Toyota / 83
Grupo Mxico / 58 Instituto Tecnolgico OCESA / 46 Triodos Bank / 30
Grupo Minsa / 58 de Massachusetts / 41 Oculus / 51 Truvius / 54
Grupo Omnilife / 58 Inteligencia Pblica / 16 Pernod Ricard / 25 TV Azteca / 58
Grupo Piaggio / 89 Intellego / 58 Petrleos Mexicanos / 58 Vector / 36
Grupo Pochteca / 58 Intercam Casa de Bolsa / 58 Principal Financial Group / 35 Venture Scanner / 54
Grupo Sanborns / 58 Interceramic / 58 Prolec / 58 Veolia / 72
Grupo Simec / 58 Interjet / 58 Promotora Ambiental / 58, 72 Viakable / 58
Grupo Tradeco / 58 Invex / 28 Propiedades.com / 38 Vitro / 58
Grupo Vasconia / 58 JLL / 33 Qulitas Compaa VivaAerobus / 58
Grupo Villacero / 58 Katcon / 58 de Seguros / 58 Volaris / 58
Grupo Xignux / 58 Kidzania / 58 Rassini / 58 Weeshing / 46
Hitss Solutions / 58 KPMG Mxico / 13 Red Ambiental / 72
Hoteles City Express / 58 Kuo Qumico Hule Sinttico / 58 Rotoplas / 58
HTC / 51 Kuo Transmisiones / 58 Ruhrpumpen / 58
Huawei / 83 Lamudi Mxico / 33 Samsung / 83
Hugo Boss / 91 LG / 83 Santamarina & Steta / 13
Mabe / 20, 58 Santander / 36
Metalsa / 58 Secretara de Hacienda / 16
Mexichem / 20, 58 Sigma Alimentos / 58
Microsoft / 51 Signum Research / 36
Monex Casa de Bolsa / 58 SOC Asesores Hipotecarios / 38
Montblanc / 91 Softek / 20, 58
MVS Comunicaciones / 58 Sony / 51
SuKarne / 58

7
 EN L A MIR A

EL VECINO automotriz que agrupa a los trabajadores de las tres

INCMODO
grandes de Detroit Ford, General Motors y Fiat Chrys-
ler, y que negoci con Ford la contratacin de 700 per-
sonas ms en su planta de Michigan, despus de que
la automotriz estadounidense cancelara su inversin
para abrir una nueva fbrica en San Luis Potos.
La cercana con Estados Unidos, que estuvo La decisin de incrementar la capacidad en la
en la base del boom automotriz, ahora juega planta de Flat Rock (Michigan) fue, en parte, resul-
en contra de Mxico. Llega una nueva era. tado de nuestras negociaciones con el sindicato. (...)
Trabajaremos juntos para tratar de hacer que esto
POR: Ivet Rodrguez
funcione para ambas partes, comenta Joe Hinrichs,
vicepresidente ejecutivo y presidente para las Am-
xico se ha convertido en el vecino in- ricas de Ford Motor Company.

M cmodo de Estados Unidos. La cercana

geogrfica, que durante aos permiti
atraer inversiones automotrices, ahora
es la causa de que el pas se haya vuelto el
centro de los ataques de Donald Trump, por encima de
otras regiones, que tambin han recibido miles de mi-
llones de dlares de automotrices y sus proveedores.
China, por ejemplo, capt 72% de los 17,600 millo-
EL FIN DEL AUGE?
La UAW apoy el discurso de Trump, pues vio mermas
en sus cuotas cuando las tres grandes de Detroit em-
pezaron a redistribuir sus operaciones productivas
hacia mercados de bajo costo, como Mxico.

2,600
nes de dlares (MDD) que las armadoras de vehculos

73%
destinaron en 2013 para aumentar su capacidad a ni-
vel global, segn el Automotive Assembler Investment EMPLEOS MENOS
Report de ese ao. Brasil ocup el segundo puesto.
Pero Trump ha adoptado una lnea ms dura contra
CREAR FORD
Mxico, exhibindolo como el destino al que se estaban EN MXICO.

35%
yendo las fuentes de empleo que, supuestamente, per-
da Estados Unidos. Decir lo mismo de Brasil, Repbli- DE LAS
ca Checa o India quiz no hubiera generado el mismo ES EL ARANCEL QUE TRUMP INVERSIONES
efecto en sus electores.
QUIERE IMPONER A LAS
En septiembre, Trump
prometi fijar un impues- IMPORTACIONES DE AUTOS.
DEL SECTOR
to de hasta 35% sobre los VAN A CHINA.
vehculos fabricados en
Mxico que se exportaran TRUMP HA
a Estados Unidos, luego de
que un ejecutivo de Ford
ADOPTADO UNA
mencionara, en una confe- LNEA DURA
rencia con inversionistas,
los planes de la empresa
CONTRA POLMICA EN SLO otras compaas del sector, y eligi a
LAS INVERSIONES General Motors como el nuevo blanco
para llevar sus vehculos
pequeos a Mxico. EN MXICO. 140 CARACTERES de sus tuits.
General Motors est enviando
Ellos creen que se van POR: Ivet Rodrguez su modelo Chevy Cruze fabricado
a salir con la suya en esto, en Mxico a los concesionarios de
dijo Trump. Pero cuando Para Donald Trump, el anuncio, a Estados Unidos, libre de impuestos en
ese carro atraviese la fron- principios de enero, de la cancelacin la frontera. Hgalo en Estados Unidos
tera hacia nuestro pas, de la planta que Ford prevea construir o pague un gran impuesto fronterizo,
en San Luis Potos, Mxico, represent escribi en la red social que emplea
que ahora lo hace gratis, les vamos a cobrar a ellos
uno de sus primeros xitos polticos. habitualmente para lanzar opiniones y
un impuesto del 35%. Y sabemos que entonces nunca El mismo da en que Ford anunci mensajes.
querrn irse. que no llevara a cabo ese proyecto, el Esa automotriz estadounidense
Con este discurso against Mxico, Trump logr el nuevo presidente de Estados Unidos anunci, en diciembre de 2014, una
apoyo del United Auto Workers (UAW), el sindicato aprovech para enviar un mensaje a inversin de 5,000 millones de dlares

8 01 FEBRERO 2017
 CAMBIO DE PLANES. Ford
cancel una nueva
planta en Mxico para
apostar por su fbrica
de Michigan, una
decisin tomada ante
el proteccionismo
de Donald Trump.

LA MAYORA DE LAS EMPRESAS

PREFIEREN AHORA SER DISCRETAS
SOBRE SUS OPERACIONES EN MXICO.

Por ahora, las automotrices prefieren

La cercana con Estados Unidos, las
condiciones de libre comercio y la mano
de obra barata y bien cualificada fueron
los factores que motivaron sus inversio-
nes al sur del ro Bravo. Estas ventajas
ahora podran desdibujarse si Trump
aplica un impuesto fronterizo de 35% a los
vehculos que se importan desde Mxico.
Esta posibilidad no slo tiene nervio-
sas a empresas estadounidenses, como
Ford, General Motors y el grupo Fiat
Chrysler, sino tambin a las japonesas y
a las alemanas.
Los directivos de Volkswagen una
compaa que, tras el escndalo del de-
nominado dieselgate, no goza de mucha
popularidad en el mercado estadouni-
dense prefieren no hacer mucha bulla
sobre sus operaciones en Mxico. Sobre
su planta en Puebla, Hinrich Woebcken,
presidente de Volkswagen Norteamrica,
ha dicho simplemente: Somos lderes en
el mercado mexicano y, obviamente, te-
nemos que tener capacidad en nuestras
plantas para proveer a nuestros clientes
en Mxico.
Esa planta de Puebla, sin embargo,
no est destinada al mercado mexicano:
exporta 80% de su produccin, princi-
palmente a Estados Unidos. De hecho,
la mitad de los autos producidos en esta
fbrica tiene como destino el mercado
estadounidense.
Pero decir esto durante el Autoshow de
Detroit podra generar un tuit de Donald
Trump, amenazando con fijar impuestos
a los vehculos que importe desde Mxi-
co, incluida la nueva 4x4 Tiguan alarga-
da, presentada en ese evento, y que sale
de una fbrica mexicana.
ser discretas con respecto a sus operacio-
nes en Mxico. Fiat Chrysler, por ejemplo,
no ha dicho nada sobre su inversin en la
planta de Toluca para ensamblar los mo-
delos Jeep Compass y Patriot.
Los empresarios y expertos entrevis-
tados coinciden en que desmantelar el
entramado productivo que esta industria
ha tejido entre Mxico y Estados Unidos
terminar por encarecer los productos.
Al final, este sobrecosto lo tendrn que
trasladar al consumidor final, seala
Ramiro Gutirrez, vicepresidente de la
divisin de seguridad de la empresa de
autopartes ZF.
Incluso Ford no abandon por comple-
to la idea de ensamblar el Focus en Mxico,
slo que ahora con una discreta inversin
en la planta de Hermosillo, donde tambin
ensambla los modelos compactos Fusion
y Lincoln MKZ.
Al final, siempre pensamos en lo que
sea mejor para el negocio, dijo Mark
Fields, CEO global de Ford.

(MDD) para expandir sus opera-
ciones en Mxico. Parte de esta
inversin (350 MDD) fue para
habilitar una lnea en la planta
de Ramos Arizpe, Coahuila, para
empezar a ensamblar el Chevrolet
Cruze en 2015.
La compaa respondi a las
advertencias de Trump. No pode-
mos basar nuestras decisiones en
un tuit, dijo Alan Batey, vicepresi-
dente ejecutivo para Norteamri-
ca de General Motors.
Los 140 caracteres de Trump
tambin alcanzaron a la japonesa
Toyota. El republicano amenaz
de nuevo con imponer un arancel
fronterizo si la automotriz segua
con su plan de construir una
nueva planta en Mxico para
ensamblar el modelo Corolla.
Oportunamente, Toyota anunci
entonces una inversin de 10,000
MDD para los prximos cinco
aos en Estados Unidos, donde
la compaa emplea a 40,000
personas, segn destac.
Al mismo tiempo, la japonesa
tambin asegura que mantendr
sus inversiones en Mxico.
Bob Carter, vicepresidente
de Operaciones Automotrices de
Toyota Motor Sales en Estados
Unidos, dice que la intencin
de la compaa es ensamblar el
Corolla tanto en Mississippi como
en Guanajuato. El grueso de la
demanda de Corolla en Estados
Unidos continuar abastecindo-
se desde la planta de Mississippi,
y la operacin de Mxico comple-
mentar esa produccin.
En el reciente Autoshow de
Detroit, uno de los principales
foros de la industria automotriz,
las otras armadoras japonesas
tambin opinaron sobre el tema.
John Mendel, vicepresidente
ejecutivo de Ventas para Honda
Norteamrica, afirm: No tene-
mos planes de cambiar nuestra
operacin en Mxico.
Jos Muoz, presidente de
Nissan en Norteamrica, fue
algo ms cauto: De momento
mantenemos nuestros planes
(...). Estamos operando bajo
las reglas actuales. Pero si hay
cambios de reglas, tendremos
que adaptarnos.

FOTO: AFP
 LA VOZ DE
UN MUNDO
DE
as empresas
mexicanas ten-
L drn que apren-
der a sortear
OPCIONES
un periodo en
que la potencia
que durante siete dcadas de-
fendi la internacionalizacin
y la cooperacin entre pases se
volvi un modelo de cerrazn,
victimismo y fanfarronera. Impulsado por esa gran
minora que se sinti desplazada por la cuarta revo-
lucin industrial, el presidente Donald Trump pro-
mete limitar o poner fin al modelo econmico en que
Mxico bas su desarrollo las ltimas tres dcadas. ser una fuerza de apoyo. Las ms retadas sern las li-
La propuesta econmica de Trump es indefendi-
ble en el largo plazo. Un pas con un endeudamiento
del tamao de su economa juega a la ruleta rusa
si aplica un recorte de impuestos; ms an, en un
contexto de tasas de inters al alza. El proteccio-
nismo comercial que saca plantas de Ford de San
Luis Potos promover presiones en los precios al
consumidor. La poltica antimigracin slo puede
encarecer los ya altos costos promedios laborales. El
dao en competitividad que producira la aplicacin
del programa de Trump hace poco probable que se
aplique ntegramente. Predominar el populista
antiliberal o ganar su lado de empresario pragm-
tico? Lo precavido es partir del peor escenario.
Los riesgos, lamentablemente, no son tan evi-
dentes en el corto plazo. Ante una poltica fiscal que
promete ser muy favorable para las empresas (este
texto se escribe a das de la inauguracin), los mer-
cados entraron en ese entusiasmo tan conocido en
Latinoamrica que sigue a la victoria de un gobierno
populista. Si el crecimiento que deja Barack Obama
se prolonga lo suficiente, impulsado por los anab-
licos de Trump, el Partido Republicano podra man-
tener la mayora en el Congreso en las elecciones de
2018 o, incluso, llevar al empresario a la reeleccin.
En todo caso, las compaas mexicanas globales
lectores@expansion.com.mx @ExpansionMx
10 01 FEBRERO 2017
deben aprender a vivir en
este mundo. En esta edicin
contamos las tres estrategias
ganadoras a su alcance.
Aquellos que vivan, prin-
cipalmente, del mercado lo-
cal, el latinoamericano y del
turismo, tienen mucho que
ganar de sus clientes que
paguen en dlares, y riesgos
slo en el manejo de coberturas. Esto vivirn em-
presas como Alsea o Posadas. Los que en su expan-
sin se instalaron en Estados Unidos, como Bimbo o
Cemex, estan blindados ante los aranceles y pueden
gadas a la manufactura automotriz. Rassini, Nemak
o Grupo Industrial Saltillo encontraron hace tiempo
que su destino no es el mercado estadounidense,
sino seguir a las grandes automotrices por el mun-
do. Sufrirn el golpe, pero aprendern a ser mejores.
El gran reto, lamentablemente, ser el de las em-
presas medianas. La congelacin de las inversiones
afectara su crecimiento. La automatizacin de la
industria automotriz, uno de los efectos paradjicos
de las amenazas por Twitter de Trump a los directi-
vos, reducir las derramas de la industria y reorde-
nar el sector manufacturero mexicano.
El reto de dejar de ser un pas manufacturero
para generar ms valor agregado debe estar en to-
das las agendas. Mientras, las empresas mexicanas
debern ir de la mano a los estados de EU que tienen
en Mxico su mayor mercado y explicar las ventajas
del TLCAN a ambos lados de la frontera. El gobier-
no debe ser firme en su negociacin, exponiendo la
competitividad del bloque norteamericano frente a
terceros, y explorando acuerdos con esos terceros.
El desarrollo de Mxico es una oportunidad de
crecimiento y estabilidad para Estados Unidos. Si
Trump no quiere verlo, hay que ir a los estados para
que presionen a sus congresistas. Y si el Congreso se
muestra ciego, habr que hacerle ver.
/ExpansinMex expansion.mx
 MBA 2017
LAS MEJORES MAESTRAS
DE NEGOCIOS DE MXICO Y EL MUNDO
Quieres estudiar un MBA, pero tienes dudas
sobre cul puede ser tu mejor opcin? La prxi- te permiten estudiar, durante varios meses, en ins-
ma edicin de Expansin presenta el ranking
de las mejores maestras de negocios del pas,
con base en factores como la composicin de su
claustro, sus redes de contacto, sus relaciones
internacionales o el impulso en la carrera laboral
que generan.
Si lo que analizas es estudiar una maestra en
Mxico o salir al extranjero, varias universidades
CNOCELO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO
mexicanas tienen programas internacionales que
tituciones como Yale, en Estados Unidos, o el Insti-
tuto Empresa, en Espaa. Cules son las ventajas
de ser global desde una escuela de negocios local?
Si, aun as, tienes tus miras fuera de las fron-
teras nacionales, este ao, adems del listado de
los mejores MBA internacionales de tiempo com-
pleto, el ranking incluye los ms destacados en el
programa ejecutivo.
FOTO: ISTOCK
 PULSO
EN BUSCA
DE OTRAS
CANASTAS
La renegociacin del acuerdo de
libre comercio con la Unin
Europea abre la oportunidad
para que Mxico se diversifique.
POR: Yussel Gonzlez

l aceptar la candidatura del

A Partido Republicano para ir

por la presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump pro-
meti renegociar el Tratado
de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN) para conseguir mejores condicio-
nes para su pas y amenaz con que, de no
obtenerlas, abandonar el pacto.

FOTO: ANYL HINOJOSA-PEA, PRODUCTOR: ALFREDO CEBALLOS 13

 PULSO
La sola declaracin encendi las alar-
mas en Mxico, que enva 80% de sus ex-
portaciones a aquel pas.
No obstante, un mes antes, los 28 pa-
ses que conforman la Unin Europea ha-
ban comenzado a renegociar el tratado de
libre comercio con Mxico, con un objetivo
opuesto al de Trump: profundizar las rela-
ciones comerciales entre ambas regiones.
La reapertura del tratado se ha conver-
tido en una oportunidad para que Mxico
aproveche otros mercados, una vez que
el Acuerdo Transpacfico de Cooperacin
Econmica (TPP), un pacto de libre comer-
cio con 11 pases de Asia-Pacfico, entr en
punto muerto con la victoria de Trump.
Mxico goza de grandes ventajas y
existe un gran potencial para que la Unin
Europea se vincule cada vez ms con socios
mexicanos, dice el embajador de la Unin
Europea en Mxico, Andrew Standley.
El Tratado de Libre Comercio entre
Mxico y la Unin Europea (TLCUEM)
comenz a negociarse en 1995 y entr en
vigor en el ao 2000. Desde ese momento,
muchas cosas han cambiado.
En 1994 contbamos con tan slo 15
Estados miembros y ahora somos 28, dice
Standley. Se trata de un mercado potencial
de 500 millones de personas. Mxico y la
Unin Europea han desarrollado tecnolo-
gas y productos manufactureros, que son
de gran inters en ambas regiones.
El foco de las autoridades europeas
en las negociaciones, que continuarn en
abril de 2017, es modernizar el acuerdo
para incluir una mayor apertura agrco-
la, el comercio electrnico, las compras
gubernamentales y reglas de origen.
Dominio estadounidense
Ms de 80% de las exportaciones mexicanas
van a Estados Unidos.
Ingresos en millones de pesos.
1996 98 00 02 04 06 08 10
FUENTE: INEGI.
14 01 FEBRERO 2017
PUNTOS QUE NEGOCIAR
Reglas de origen para
productos agrcolas.
Medidas sanitarias
y fitosanitarias.
Contrataciones
pblicas.
Derechos de propiedad
intelectual.
Ahora se nos abre la oportunidad obli-
gada de diversificarnos, dice Alejandro
Luna, socio del despacho legal Santama-
rina & Steta. Es momento de aprovechar
que acuerdos como el tratado de libre co-
mercio con la Unin Europea plantean
tener otros mercados. No meter todos
nuestros huevos en una misma canasta
(Estados Unidos).
La ventana de oportunidad que Mxico
tiene en el viejo continente se refleja en
la diferencia que existe entre los 18,440
millones de dlares (MDD) que Mxico
export hacia la Unin Europea frente a
los 308,787 MDD que envi hacia Estados
Unidos en 2015.
Las autoridades del bloque europeo
tambin consideran importante seguir
profundizando las cadenas de valor con
Mxico en las manufacturas, un rubro que
en el acuerdo comercial fue en su mayor
parte liberado de aranceles, y en el que hay
una oportunidad de crecimiento.
Mxico es altamente competitivo
dada su posicin manufacturera, incluso
electrnicos y electrodomsticos que pu-
dieran ser introducidos al mercado euro-
peo, agrega Luna.
Aunque no hay una fecha definida para
el momento en el que terminen las nego-
ciaciones entre Mxico y la UE, uno de los
retos para una mayor integracin comer-
cial pasa por la logstica.
Lo que tenemos que trabajar es la
cadena logstica, en que los productos
lleguen en buen estado, en un tiempo ra-
zonable y tambin que tengamos costos
competitivos, dice Csar Buenrostro, di-
12 14 16 rector de Comercio Internacional y Adua- rar para poder determinar
nas en la consultora KPMG Mxico.
www.expansion.mx
MXICO FRENTE
AL BREXIT
POR: Luca Burbano
El brexit plantea disyuntivas
para las ms de 25 compa-
as mexicanas asentadas en
Reino Unido. En marzo, el go-
bierno iniciar la salida de la
Unin Europea y las empre-
sas, representadas por Yves
Hayaux, presidente de la C-
mara de Comercio de Mxico
en Reino Unido, trazan planes
de contingencia.
EXPANSIN: Qu impresin
tienen las empresas mexica-
nas tras el brexit?
YVES HAYAUX: Han mani-
festado preocupacin por la
incertidumbre causada por
el resultado y un deseo de
conocer, lo ms pronto posible,
cules sern los trminos y
condiciones bajo los cuales
se dar esta salida.
E: Todas las empresas toman
Reino Unido como base de
operaciones para Europa?
YH: No, algunas empresas
mexicanas slo operan en el
Reino Unido. De aquellas que
tienen operaciones en Europa,
hay algunas que utilizan el
pas como base y otras estn
en Madrid.
E: Hay empresas que han
manifestado, pblicamente, la
posibilidad de mudar de pas
sus sedes. Qu consecuen-
cias implicara?
YH: Depende de las activida-
des de la empresa, si su giro
est regulado o no y de los
activos en el Reino Unido.
Legalmente, puede ser sencillo
cambiar de sede; sin embargo,
las implicaciones prcticas y
regulatorias se deben conside-
su viabilidad.
CONOS: OLDEMAR GONZLEZ
 P UL SO
DIFERENCIAS EN LAS
ALTAS ESFERAS
Las opiniones de los titulares de Banxico y Hacienda
dejan ver divergencias sobre el estado de la economa.
POR: Carmen Luna
os mercados financieros pa-
L saron de una sorpresa a otra
el 9 de noviembre. A unas
horas de darse a conocer el
triunfo de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, se difun-
di la decisin de la Secretara de Hacien-
Agustn Carstens, da (SHCP) y el Banco de Mxico (Banxico)
Banco de Mxico de no intervenir para frenar el desplome
del peso, que perdi 13% de su valor en tan
slo 10 horas, la peor cada de su historia.
La decisin de las autoridades que
EL PROBLEMA marcan el rumbo econmico del pas fue
ampliamente criticada en el crculo de
ES, MS BIEN, economistas y analistas privados. Ade-
ENFRENTAR UN ms, fue sealada como una muestra de
CHOQUE PROFUNDO los desacuerdos entre Jos Antonio Mea-
(...) LO IMPORTANTE de, titular de la SHCP, y Agustn Carstens,
ES AJUSTAR LOS gobernador del banco central.
Este ltimo haba calificado como un
FUNDAMENTOS huracn categora cinco los efectos para
ECONMICOS. la economa de un eventual triunfo de
Trump y adelant que el gobierno conta-
ba con un plan para enfrentarlo.
Si el escenario adverso se manifiesta,
es previsible que las autoridades mexica-
nas respondamos. Es un plan de contin-
gencia que estamos platicando con el se-
DE NINGUNA MANERA cretario de Hacienda, dijo Carstens en la
SE DEBE LEER MI entrevista a una televisora.
No transcurrieron ni 24 horas para que
SALIDA COMO UNA Meade negara lo dicho por el banquero
REACCIN DE MI central. No es un plan de choque, no lo
PARTE A ALGN es; de aqu a la eleccin estamos revisan-
DESENCUENTRO do los mercados. Estamos tranquilos, dijo
CON HACIENDA. Meade en una entrevista radiofnica.
Para algunos, las posturas dejaban ver
diferencias ms de fondo sobre la econo-
ma. Pareciera haber un distanciamiento
16 01 FEBRERO 2017
entre el titular de Banxico y el gobierno
federal encarnado en Hacienda, dice el
director general de la organizacin Inte-
ligencia Pblica, Marco Cancino.
Mientras que Banxico ve un panora-
ma ms complicado para Mxico ante la
creciente ola proteccionista en Estados
Unidos, Hacienda confa en alcanzar sus Jos Antonio Meade,
metas de crecimiento . SHCP
Estamos casi en ao electoral y el go-
bierno quiere decir que el pas est mejo-
rando. Tiene que ver con el optimismo que
podra ser sensato o no, dice Cancino.
Y en medio de un escenario de gran in-
MXICO EST EN UNA
certidumbre para Mxico, el 1 de diciem- POSICIN DE
bre Carstens anunci su renuncia a partir FORTALEZA PARA
de julio de 2017, cuando empezar a dirigir ENFRENTAR EL
el Banco de Pagos Internacionales. NUEVO ENTORNO.
Para los analistas, su decisin preocu-
pa no slo por la dificultad del momento,
NUESTRO PAS GOZA
sino porque el banco central ha sido un DE ESTABILIDAD
importante crtico del desbalance de las MACROECONMICA.
finanzas pblicas.
Es fundamental mantener un marco
macroeconmico slido en nuestro pas,
para lo cual ser necesario llevar a cabo
ajustes requeridos en las finanzas pbli-
cas, advirti Banxico en uno de sus anun-
cios de poltica monetaria. LA DECISIN DE
En menos de cuatro aos, la deuda to- AGUSTN NO ES
tal aument 12 puntos porcentuales, a un
mximo de 48% del PIB. Para Meade, es un
PREOCUPANTE. LA
nivel de deuda bien gerenciada y sosteni- CERTIDUMBRE EN
ble, segn el discurso que dio en el Foro LOS MERCADOS
Mxico Cumbre de Negocios. SE FINCA EN
Pero las diferencias tendrn un fin. INSTITUCIONES, NO
Ahora, la prioridad es designar a un ban-
quero central que mantenga la autonoma
EN PERSONAS.
de la institucin financiera.
FOTO: SUSANA GONZLEZ / GETTY IMAGES, JESS ALMAZN
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 EL EXTREMISMO AVANZA
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sorprendi por su posicin antiinmigrante
y nacionalista, pero el avance del extremismo no es nuevo en regiones como Europa.
POR: Adrin Espallargas

a extrema derecha estar en la

GEERT WILDERS
L Casa Blanca? Es la primera vez
que, tras la eleccin de un presi- PARTIDO POR
LA LIBERTAD (PVV)
dente en Estados Unidos, surge
esta pregunta. ANTIISLAM,
(En estricto sentido) Donald Trump no es E U R O E S CE PT I C I S M O
un poltico de extrema derecha, es un conser-
vador. Pero en algunos puntos, su ideologa s En las elecciones generales
casa con las polticas defendidas por los ms de 2012 obtuvo 10.1%
radicales. Trump es extrema derecha a la hora de los votos.
de buscar aislacionismo, considera Raquel
Saed, internacionalista de la Universidad
Iberoamericana.
Pero entre su gabinete s hay personajes
que son conocidos miembros de este movi-
miento radical. ste es el caso del fiscal gene-
ral, Jeff Sessions, o el consejero de Seguridad
DIANE JAMES
PARTIDO DE LA
Nacional, Mike Flynn, famosos por su ideo- INDEPENDENCIA DEL
loga antiinmigracin y antiislam. Adems, REINO UNIDO (UKIP)
uno de los principales asesores ser Steve E U R O E S C E PT I C I S M O,
Bannon, un supremacista blanco. A N T I I N M I GR ACI N
Con Trump, la extrema derecha va a estar
dentro de la oficina oval, asegura Saed. Jug un papel clave en la Reino Unido Pases
Bajos
Lo ocurrido en Estados Unidos ha dejado victoria del brexit al ser el
de ser una rareza en Occidente. En Europa, los partido que ms apoy la
movimientos racistas y xenfobos llevan casi salida de la Unin Europea.
una dcada cosechando votos, alimentndose
del rechazo antiinmigrante y de los estragos
de la crisis de 2008. En Reino Unido, los extre-
mistas jugaron un papel clave en la victoria del MARINE LE PEN
brexit; en Finlandia y Dinamarca, los radicales FRENTE NACIONAL
integran la coalicin de gobierno y, en Francia,
A N T I I N M I GR AC I N ,
el Frente Nacional es uno de los favoritos en las P R OT ECC I O N I S M O,
elecciones presidenciales de abril. E U R O E S CE PT I C I S M O
Es difcil encontrar un Parlamento euro-
peo en el que estos partidos no hayan avan- Fue el partido ms votado
zado. Para el historiador por la Universidad en Francia en los comicios
Autnoma de Barcelona Xavier Casals, estos para el Parlamento
movimientos han florecido por el desconten- Europeo en 2014.
to con la marcha de empresas al extranjero
y los migrantes, dos factores con los que los Francia
radicales justifican todos los problemas.
Otro elemento que explica la fuerza de es-
tos movimientos a ambos lados del Atlntico
es el desencanto con los partidos tradiciona-
les, a los que los extremistas ven como unas
lites burocrticas que ya no representan al
pueblo, dice Casals.
Los radicales ven las elecciones como
una oportunidad para dar un voto de castigo
a esos polticos que consideran alejados de la
sociedad, sentencia.

18 01 FEBRERO 2017 FOTOS: AFP, ESPECIAL

 expansin.mx/politica

BJRN SDER
DEMCRATAS
DE SUECIA (SD)
Suecia
A N T I I N M I GR ACI N ,
ANTIISLAM

En las elecciones generales

de 2014 obtuvo 12.9%
de los votos.
TIMO SOINI
PARTIDO DE LOS
VERDADEROS
FINLANDESES (PERUS)

Finlandia N AC I O N AL I S M O T NIC O, ANT I-

I N M I GR AC I N, R E F ER NDUM
S O B R E E L E UR O Y L A UE .

KRISTIAN THULESEN DAHL En las elecciones de 2015,

fue el segundo partido ms
PARTIDO POPULAR
DANS (DF) votado. Integra la coalicin
tripartita en el gobierno.
A N T I I N M I GR ACI N ,
E U R O E S C E PT I C I S M O

Fue el segundo partido ms

votado en las elecciones
generales de 2015. FRAUKE PETRY
ALTERNATIVA
PARA ALEMANIA (AFD)
Dinamarca
A N T I E U R O, ANT I I S L AM

En las elecciones regiona-

les de septiembre de 2016,
HEINZ-CHRISTIAN consigui representacin

Alemania
STRACHE en 10 de las 16 asambleas.
PARTIDO DE LA
LIBERTAD DE AUSTRIA

E U R O E S C E PT I C I S M O, A N T I -
I N M I GR ACI N , I D E N T I DA D
C U LT U R A L AU ST R I ACA
Norbert Hofer perdi las
elecciones presidenciales
de 2016, pero obtuvo
46.21% de los votos.
Austria
Hungra
GBOR VONA
MOVIMIENTO POR
UNA HUNGRA MEJOR
(JOBBIK)
FA S CI STA , ANT I G I TANO,
A N T I S EM I TA , ANT I -
GLO BA L I Z AC I N
Fue el tercer partido ms
votado en las elecciones
parlamentarias de 2014,
con 20.54% de los sufragios.

UMBERTO BOSSI
NIKOLAOS LIGA NORTE
(LEGA NORD)
MICHALOLIAKOS
AMANECER DORADO A N T I I N M I G R AC I N DE PASES
(XA) A F R I CANOS Y M US UL M ANES,
AU TO N O M A R EG I O NAL ,
Italia N EO N A Z I S M O, E U R O E S C E PT I C I S M O
U LT R A N AC I O N A L I S M O
Es considerado uno de los
Fue el tercer partido ms ganadores del referndum
Grecia votado en las elecciones que forz la renuncia del
parlamentarias de septiem- premier Matteo Renzi.
bre de 2015.

19
 PULSO
LA MANCHA n Venezuela, conviven
las mayores reservas
E probadas de petrleo
del mundo con el de-
DE ACEITE sabastecimiento de
productos bsicos.
Al descenso en la produccin de
petrleo, se sum en 2014 el derrumbe
VENEZOLANA
La turbulencia econmica del pas andino
de los petroprecios. En un pas donde
98% de las divisas corresponde a las
exportaciones de crudo y sus refina-
dos, el gobierno restringi los dlares
ha afectado a otras naciones de Amrica otorgados a las empresas para impor-
Latina a los que Hugo Chvez quiso exportar taciones. La menor oferta de produc-
tos, en un contexto de emisin mone-
el modelo bolivariano. taria para financiar el dficit, impulsa
POR: Gustavo Stok la inflacin, que, en 2016, creci casi
500%. El PIB, en tanto, baj 8% y caer
4% en 2017, segn la CEPAL.
Esa realidad dej a mitad de ca-
mino el sueo de Hugo Chvez de ex-
portar la revolucin bolivariana a
Amrica Latina. De hecho, la crisis
venezolana tambin la sufren otros
CARESTA. Los pases de la regin. Los ms afecta-
controles de divisas dos son las 16 naciones que integran
han perjudicado Petrocaribe, iniciativa lanzada por
la produccin y la
importacin de los
Chvez en 2005 para enviar crudo a
bienes ms bsicos un valor debajo del precio interna-
en el pas. cional. La crisis oblig a reducir los
20 01 FEBRERO 2017
www.expansion.mx
envos, de 400,000 barriles diarios
en 2012 a la mitad en 2015, segn
Barclays. En 2016, Cuba fue el prin-
cipal afectado: en el primer semestre
recibi 53,500 barriles diarios, 40%
menos que en 2015.
El golpe alcanz, en particular, a
Colombia, que en 2008 export 6,091
millones de dlares (MDD) hacia Ve-
nezuela, el segundo destino tras Esta-
dos Unidos. Pero, entre enero y agos-
to de 2016, con 495 MDD, Venezuela
pas a ser el quinto destino.
Mxico tambin se ha visto afec-
tado. Las exportaciones hacia Vene-
zuela pasaron de 2,332 MDD en 2007
a 1,221 MDD en 2015, segn el INEGI.
A eso se suma el desplome de la in-
versin extranjera directa acumula-
da, que al cierre de 2015 se estim en
1,400 MDD, un tercio de lo registrado
en 2007. La salida de Venezuela del
Grupo de los Tres, en 2006, junto a
Mxico y Colombia, rest certidum-
bre a las inversiones, a lo que siguie-
ron las expropiaciones de las opera-
ciones de Cemex y Gruma.
Las compaas que resisten son
FEMSA, Bimbo, Mexichem, Mabe y
Softek. Estas firmas sacaron rdito
del alza del poder adquisitivo de los
sectores de ingresos medios y bajos,
pero, en los ltimos dos aos, han
sufrido bajas ventas y escasez de di-
visas. Las matrices decidieron no
acumular deuda y les dijeron a las fi-
liales que operen como puedan, dice
Asdrbal Oliveros, de Ecoanaltica.
Por si fuera poco, Venezuela tiene
abierto un nuevo frente, con su sus-
pensin como Estado Parte Pleno
del Mercosur. El bloque, creado por
Argentina, Brasil, Uruguay y Para-
guay, aplic la medida al considerar
que Venezuela no cumpli con los
requerimientos de adhesin.
Este ao, promete un respiro si
se confirma un alza en el precio del
crudo tras la decisin de la OPEP
de recortar la produccin. Con un
repunte en los ingresos petroleros
y menores flujos de pago de deuda,
2017 ser un poco mejor, dice Csar
Aristimuo, de Aristimuo-Herrera
& Asociados.
FOTO: CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS
 D E BAT E
expansion.mx
TRUMP, GOLPE A LA REFORMA ENERGTICA?
DOLORES PADIERNA
SENADORA EN LA COMISIN DE ENERGA
Trump puede ahuyentar a los
inversionistas estadouniden-
ses interesados en invertir en
Mxico, quienes han mostrado
temor por ser sancionados.
Su poltica es aumentar la
produccin de energticos,
en particular, el petrleo y el
gas natural, donde Mxico,
lamentablemente, ya es un
importador. Qu vamos a
hacer si decide no exportar
a Mxico estas materias?
Es obvia la vulnerabilidad de
Mxico, y reducir las expor-
taciones de crudo, gasolinas
y gas natural, como ha dicho,
es una declaracin muy dura
para nuestro pas.
Nosotros esperbamos arran-
car con el modelo escrito en
la reforma energtica, y no
ser posible porque Trump
ha anunciado que su pas se
consolidar como exporta-
dor neto, y no va a aceptar
importaciones.
En 2016, Estados Unidos se
convirti en exportador bruto
de hidrocarburos a Mxico.
Envi 115,000 barriles diarios.
En los primeros ocho meses
de 2016, export 3.6 millones
de pies cbicos de gas.
Por lo tanto, Mxico tiene
un balance deficitario de casi
4,000 MDD, eso se debe a los
precios bajos y a la volatilidad
por la llegada de Trump.
22 01FEBRERO 2017
POR: Andrs Gmez-Haro
LUIS MIGUEL LABARDINI
ANALISTA
Es absurdo pensar que las pe-
troleras van a tener miedo de
invertir en Mxico por Trump.
Su efecto en la industria
energtica va ser, en el peor
de los casos, neutro, y en el
mejor, favorable.
El nico efecto probable es
que aumente la produccin en
Estados Unidos, lo que afecta-
ra la demanda para Mxico.
Trump va a intentar proteger
los intereses de las petroleras
estadounidenses, que tienen
una visin de largo plazo y no
toman decisiones con base en
un presidente. En el caso de
la Ronda 1.4, por ejemplo, se
va a producir petrleo en siete
aos, cuando est de salida.
Lo que puede suceder es
que, como importadores de
casi la mitad del gas natural
de Estados Unidos y de 60%
de gasolina, nos imponga un
lmite, pero eso, en contra de
su naturaleza de empresario.
No es que me guste Trump,
pero ha hablado de impul-
sar el sector energtico y la
infraestructura de su pas.
Eso mejorara las conexiones
de transporte en la frontera.
Adems, en Mxico podra
incentivar el uso de insumos
y personal nacional frente
a las alternativas extranje-
ras, lo que nos hara ms
competitivos.
ERIK LEGORRETA
PRESIDENTE DE LA AMIPE
Trump representa un pro-
motor del petrleo y los
combustibles fsiles, pero
creo que las polticas que va
a implementar van a ser las
de inversin en su pas. Tiene
reservas que no ha perforado
en Alaska y en otras reas
terrestres, por ello, no creo
que podamos decir que va
a ser benfico para nuestras
polticas energticas.
Tambin es un promotor del
uso de las tecnologas en
materia de petrleos, lo que
puede ayudar a Mxico, si es
que nos hacemos atractivos.
Ah es en donde empieza
el tema de nuestra posicin
geogrfica y nuestro mercado
energtico interno.
Pero para que Trump resul-
tara directamente benfico,
en cuanto al petrleo para
Mxico, tendra que tener un
beneficio directo para Estados
Unidos. Como todo lo que l
ha declarado, bsicamente,
es su posicin con respecto a
todo el tema de inversiones.
La entrada de Trump es una
oportunidad para volver ms
eficiente a Mxico y retomar
con las nuevas tecnologas
todo lo que es la produccin
de campos en aguas someras
e, incluso, terrestres, y sa
es un rea de oportunidad
importante para el pas.
FOTO: ESPECIAL, CLAUDIA CAMPOS
 ESTRATEGIA PARA 2017.
Cuervo quiere
incrementar su
presencia en el
mundo creando
nuevas marcas
y productos.

NEGOCIO

CUERVO SACA raz de que Casa Cuervo, la mayor tequi-

lera del mundo, terminara su sociedad
A con el gigante britnico de los licores
Diageo, en 2012, y le vendiera el tequila

LAS GARRAS
La tequilera anunci, a mediados del ao pasado,
su intencin de cotizar en el mercado mexicano
para fortalecer su red de distribucin y competir
en un sector cada vez ms consolidado.
POR: Sheila A. Snchez Fermn
Don Julio a cambio del whisky irlands
Bushmills, la empresa ha tenido que repensar su es-
trategia para competir en un sector ms consolidado.
En septiembre del ao pasado, la compaa mexi-
cana, presidida por Juan Francisco Beckmann Vidal,
anunci su intencin de lanzar una Oferta Pblica
Inicial a la Bolsa Mexicana de Valores para tratar de
percibir hasta 1,000 millones de dlares (MDD). Un
movimiento estratgico de la empresa podra ser
mejorar su distribucin y presencia global, dada la

FOTO: SUSANA GONZLEZ / GETTY IMAGES 25

 NEGOCIO
creciente competencia en sus
mercados clave, comenta Mark
Strobel, analista de bebidas de
Euromonitor.
La empresa confirm estos
motivos en el prospecto que
envi a la Bolsa: La compaa
tiene como objetivo continuar
incrementando su presencia
global con el desarrollo de la
categora del tequila, la cons-
truccin de marcas, productos
nuevos (...) y la diversificacin
y expansin del negocio.
De momento, ante la vola-
tilidad global de los mercados,
la compaa no ha establecido
una fecha para la operacin (al
cierre de esta edicin).
Un mercado cada vez ms global
Cuervo planea comercializar su tequila en pases donde no tiene
presencia y adquirir nuevos productos para no quedarse atrs.
Destileras de
Cuervo en Mxico:
Los Camichines La Rojea
53
millones de litros
17.6
millones de litros
anuales (datos 2015) anuales (datos 2015)
El rey del tequila
La empresa es lder en este segmento, pero
necesita subir sus ventas en otras categoras.
Categoras
Tequila
Whisky
Ron
Vodka y ginebra
Cocteles
Sin alcohol
FUENTE: Prospecto de colocacin de JC Becle en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
26 01 FEBRERO 2017
www.expansion.mx
Los analistas consultados Aspirar a una mejor red de
opinan que debe hacerlo pron- distribucin es otro reto de la
to, debido a que su competencia tequilera, pues cuando termi-
58%
Diageo, Pernod Ricard, Beam n su alianza con Diageo per-
Suntory y Bacard se estn di una gran red para mover
adelantando en la produccin sus productos. La dependen-
de bebidas premium y en la cia de esa red en Mxico y Es-
distribucin. tados Unidos era de casi 80%.
Cuervo tiene un portafolio de las ventas de Cuervo Cuervo necesita dinero para
de ms de 30 marcas de tequi- corresponden a la categora construir una red en pases
la (Jos Cuervo), whisky (Bush- de tequila. El crecimiento de emergentes, donde depende
mills), ron (Kraken), ginebra y los competidores globales, de terceros, dice Jos Luis Her-
mezcal. No ha podido colocar como Diageo, que han moso, analista de bebidas de la
adquirido importantes
(sus marcas) por esa creciente consultora IWSR.
marcas en todas las
competencia focalizada en seg- Otro objetivo de la mexica-
categoras, obliga ahora a
mentos de sofisticacin, dice na es continuar su expansin
la mexicana a realizar ms
Raymundo Tenorio, director de innovaciones y pensar en por Estados Unidos, Europa
la carrera de Economa del Tec- una expansin internacional. y Asia, a travs de sus marcas
nolgico de Monterrey. premium. Con la adquisicin
de Bushmills, la compaa ha
fortalecido su plataforma de
distribucin en el Reino Uni-
do y la Repblica de Irlanda, y
se encuentra actualmente im-
plementando iniciativas para
aumentar sus ventas de tequi-
la en Europa, dice la empresa
La compaa, pese a la competencia, tiene
una posicin fuerte en la categora del tequila.
que rechaz hablar para Ex-
pansin en el documento que
present a la Bolsa.
27.4%
en Mxico. Distribucin en 22%
83 pases Mxico
20%
participacin de 32.6%
67%
Estados Unidos
y Canad.
11%
resto
del mundo.
mercado global. Estados Unidos.
% ventas* Marcas Principales competidores
Jos Cuervo Especial (Gold y Silver), Jos Cuervo Tradicional, Jos Cuervo Reserva
58.7 de la Familia, Jos Cuervo Platino, 1800, Centenario y Maestro Tequilero Dobel Don Julio (Diageo) y Herradura (Grupo Herradura)
5 Bushmills Johnnie Walker y Buchanans (Diageo)
4 Kraken Bacard (Bacard) y Zacapa (Diageo)
Three Olives, Hangar 1, Oso Negro, Absolut (PR) y Smirnoff (Diageo)
10.91
Boodles Hendricks (W&S) y Tanqueray (Diageo)
8.76 Jos Cuervo, 1800 No disponible
9.27 Boost, Jos Cuervo, Margarita Mix, Sangrita Viuda de Snchez No disponible
FUENTE: ISCAM.
INFOGRAFA: LUIS MIGUEL CRUZ CEBALLOS
 NEGOCIO

www.expansion.mx

ASALTO POR
CLONACIN
Las cifras de fraudes cibernticos se han
triplicado este ao. Afortunadamente, el
bolsillo del usuario es el menos afectado.
POR: Adrin Estaol

n los fraudes cibernticos

parece que nadie est a salvo,
E ni el mismo titular del orga-
nismo que se encarga de pro-
teger a los usuarios. A Mario
di Costanzo, presidente de la Comisin
Nacional para la Proteccin y Defensa de
los Usuarios y Servicios Financieros (Con-
dusef) le clonaron la tarjeta de crdito en
Nueva York, en diciembre pasado. Perdi
50,000 pesos.
En los primeros seis meses de 2016,
la clonacin, robo o extravo de plsticos
bancarios en el mundo ciberntico creci
175% para llegar a 836,532 denuncias, en
comparacin con el mismo periodo del
ao previo, de acuerdo con cifras de la
institucin.
El tema del fraude es una carrera per-
manente. Si sacas un desarrollo tecnolgi-
co para prevenir el fraude, la delincuencia
saca otro, dice Eduardo Osuna, director
general de BBVA Bancomer.
Esta tendencia no tiene marcha atrs.
Los usuarios cada vez compran ms por
internet o desde el mvil una razn por
lo que este tipo de fraudes va en aumen-
to. Por ello, los bancos tienen que mover-
se ms rpido al actualizar aplicaciones
mviles que permitan activar y desactivar
los plsticos, proteger los datos con con-
traseas que cambian cada determinado
tiempo o, incluso, el uso de biomtricos.
Hay algunas aplicaciones que estn
tomando una selfie para asegurar la iden-
tidad de los usuarios y sa es una parte que
viene a resolver un poco el vnculo, pero no
todo. () La tendencia en Asia es generar
una lectura segura del iris del ojo, explica
Adolfo Loera, director general de Biome-
tra Aplicada. Adems de implementar
este tipo de tecnologas, el directivo ve
necesario que los bancos incorporen una
plataforma que administre el rostro, la voz
En la mira y las huellas del usuario, para asegurar la
Los fraudes cibernticos incluyen
clonacin y robo. En Mxico, identidad y las transacciones.
las cifras se triplicaron este ao. A pesar de que las reclamaciones por
Nmero de denuncias
los fraudes cibernticos se dispararon, el
175% bolsillo de los clientes es el menos afec-
836,532 tado. La mayora del fraude no lo asume
el cliente, en algunos casos, lo asume el
banco. () En el caso de clonacin, si se
demuestra que la banda de la tarjeta fue
clonada y no la us el cliente, el banco ab-
sorbe ese quebranto, seala Jean Marc
30,4256 Mercier, director general de Invex.
Para la Condusef, es necesario que las
instituciones financieras tengan un pa-
pel activo en la educacin financiera e in-
formen a los usuarios de la banca cmo
2015* 2016* utilizar los nuevos productos. S llegan
*Cifras de enero a junio.
FUENTE: Condusef. mensajes de que tienes un crdito pre-
aprobado, pero a m nunca me ha llegado
un mensaje alertando de un caso de phis-
hing (abuso informtico), apunta Mario
di Costanzo.

28 01 FEBRERO 2017 ILUSTRACIN: SR. GARCA

 [ B E S P O K E -
LA EVOLUCIN
DE LAS CIBER
AMENAZAS:
IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO
SANTIAGO GUTIRREZ
SOCIO LDER DE CYBER RISK SERVICES DE DELOITTE
E
n la actualidad, las ciberamenazas se en-
cuentran en constante evolucin y mlti-
ples dimensiones, surgiendo as nuevas y
ms sosticadas que generan mayor im-
pacto disruptivo, econmico y reputacio-
nal a las organizaciones. Este entorno diculta la tarea
de los equipos de ciberseguridad de las organizaciones
que deben detectar y contrarrestar a contrarreloj estas
ciberamenazas avanzadas. En la industria nanciera,
esta situacin se conjuga con la existencia de una trans-
formacin tecnolgica en la que cada vez ms se utilizan
aplicaciones mviles, nuevas tecnologas (Fintech), ser-
vicios en la nube, entre otros.
Bancos, aseguradoras y rmas de servicios nancieros
en general, siguen siendo los principales objetivos de los
cibercriminales que buscan robar dinero, interrumpir las
operaciones, destruir o intervenir infraestructura crti-
ca y/o robar informacin. El ciber riesgo se encuentra
en segundo lugar en el ranking de riesgos de entidades
nancieras, despus del riesgo regulatorio. Es por esta
razn que en la actualidad, el ciber riesgo est presente
en prcticamente todas las agendas de los comits eje-
cutivos y directivos de entidades nancieras.
En un estudio realizado por Deloitte se identic que
el 88% de los ciberataques en el sector nanciero son
exitosos en menos de un da, pero solamente el 21%
de ellos son detectados durante el primer da. El im-
pacto econmico que producen estas agresiones en las
organizaciones vara considerablemente, segn el mo-
mento en que los mismos son detectados y contrarres-
tados. En el caso en que la deteccin se produce en el
mismo da, puede costar algunos miles de pesos, pero
ESTE CONTENIDO FUE TRADO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIN CON NUESTRO ESTUDIO CREATIVO DE GRUPO EXPANSIN, BRANDSTUDIO956. DIRECTORIO: EDITORA ADJUNTA:
PATRICIA CHANONA; COORDINADORES EJECUTIVOS: FERNANDO CORTS, DANIEL RODRGUEZ; COORDINADORA EDITORIAL SR.: PAOLA MORALES; REDACTORES: IVONNE MOTA, MIGUEL ROJAS;
CORRECTORA DE ESTILO: ROXANA VLEZ; EDITORA GRFICA: KARINA LUGO; DISEADORES SR.: ARTURO MEDINA, VCTOR GARRIDO; DISEADORA: ARELI SNCHEZ; DISEADOR WEB SR.: JULIO
GUADARRAMA; DISEADOR WEB: EDER PLASCENCIA; COORDINADOR EJECUTIVO WEB SR.: MIGUEL CASTILLO; EDITOR DE FOTO: ISRAEL HERNNDEZ; COORDINADORA DE FOTO: BRENDA CHVEZ.
IMAGEN: CORTESA GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, SC.
A D ]
MEJOR DA DE
SAN VALENTN.
ese impacto sube a millones de pesos cuando se trata
de ms de tres das.
A pesar de que la industria nanciera lleva aos in-
virtiendo en ciberseguridad, los estudios ms recientes
muestran que sigue siendo un desafo poder identicar
y estar a la altura de las ciberamenazas actuales, debido
al nmero y complejidad de su evolucin.
Hasta hace poco, se poda decir que las institucio-
nes nancieras implementaban soluciones comple-
tas para monitorear y detectar ciberamenazas, con el
objetivo de identicar posibles ataques o fraudes que
repercutieran en prdidas a las instituciones y/o daar
su reputacin. Hoy en da esto ya no es suciente. Las
instituciones nancieras necesitan monitorear lo que
no conocen, poder predecir el comportamiento de las
campaas de ciberamenazas existentes mediante el
monitoreo avanzado e inteligencia analtica predictiva.
Este es el nuevo desafo al que se enfrentan y que de-
terminar en gran medida las posibles afectaciones a
las que seguirn contrarrestando.
Las acciones de inteligencia frente a las amenazas,
derivadas de una amplia gama de fuentes y procesos
de gobernanza bien denidos, que inculquen concien-
cia de ciber riesgos, rendicin de cuentas y adaptacin
continua efectiva, pueden ser el combustible que po-
tencie este cambio de visin. Para muchas rmas, lo
que actualmente llaman manejo de riesgos de TI, puede
evolucionar a un programa de manejo ejecutivo de ciber
riesgos que sea una parte integral de la planeacin estra-
tgica de negocios.
www.deloitte.com/mx
 NEG O C I O
CMO SER UN
BANCO TICO
Es posible tener prcticas
responsables y ganar dinero
con una entidad financiera.
Pero no es sencillo.
POR: Adrin Estaol
l financiamien-
E to de la guerra
de Vietnam por
parte de algunos
bancos hizo que,
en 1971, cuatro profesiona-
les descontentos iniciaran un
proyecto de banca tica en Ho-
landa. As naci Triodos, funda-
cin que luego se convirti en
entidad financiera y que se cen-
tr en dar crdito a los sectores
cultural, ecolgico y social, al
margen de la especulacin.
Ahora, la consultora Ama-
nat pretende traer el concepto
a Mxico. Queremos que, con
esta entidad, se apoyen todos
estos proyectos que ya conoce-
mos, con el trabajo de campo y
consultora, dice Pablo Abou-
mrad, socio de Amanat, que
busca iniciar con un capital
de entre 500 y 1,000 millones
de dlares.
Para Ignacio Aldonza, socio
lder en la consultora de desa-
rrollo de negocios EY, un banco
tico puede ser cualquiera que
se lo proponga y acepte deter-
minadas normas.
Sin embargo, la banca no se
ha destacado por esta cualidad.
Luego de la crisis de 2008, sa-
lieron a la luz numerosos casos
de prcticas bancarias poco
responsables en el mundo.
El negocio de banca es de
reputacin: qu ms confianza
que poner tu dinero en manos
de alguien. La banca tiene que
ser tica, afirma Aldonza.
30 01 FEBRERO 2017
www.expansion.mx
EN QU CONSISTE ?
En Mxico, entidades como Banamex y HSBC
protagonizaron escndalos por falta de controles
y lavado de dinero, respectivamente. Mientras,
el concepto de banco tico gana terreno
en otros lugares y ahora quiere entrar al pas.
ELEMENTOS CLAVE DE UNA PARA QUE UN BANCO SEA TICO,
BANCA TICA: DEBE CONSEGUIR:
Este tipo de Que el management
institucin no trabaje con integridad
especula en Bolsa. y castigue las acciones
que rompan las normas.
Pone primero a
Que los trabajadores
las personas y el
tengan un ambiente
medioambiente, y
abierto y de confianza.
luego, las ganancias.
Para ello, financia
empresas y
organizaciones que
trabajan en los mbitos
social, cultural y
medioambiental.
Que ningn cliente
tenga prioridad sobre
la integridad. Es decir,
est prohibido que el
Otorga crdito a banquero d un crdito
organizaciones de por recibir un pago.
comercio justo y
microcrdito.
Que el banco no
use trminos muy
Quiere ser un complicados o letra
compaero financiero pequea en los
que acompae las contratos.
historias de xito
de sus acreditados.
UN EJEMPLO: TRIODOS BANK ES RENTABLE?
Esta entidad holandesa pretende dar crdito Haremos negocio. Es un banco, tambin
a los sectores cultural, ecolgico y social para ganamos dinero, pero no miles de millones. No
desarrollar una economa equitativa ajena a la es el banco de los pobres, afirma Joan Antoni
especulacin. Planea llegar a Mxico en 2019. Mel, uno de los socios de Triodos Bank.
INFOGRAFA: LUIS MIGUEL CRUZ CEBALLOS
www.thebusinessy ea r. com
 ATRACTIVO. Una ventaja
que consideran
las empresas
para instalarse en
Monterrey es su
cercana con
Estados Unidos.

VALOR

AH TE VES, as oportunidades de negocio hace tiem-

po que ya no slo estn en la Ciudad de
L Mxico. El desarrollo econmico experi-
mentado en ciudades como Guadalaja-

CIUDAD DE MXICO
El crecimiento econmico en Monterrey,
Guadalajara y Quertaro impulsa la
construccin de oficinas inteligentes, lo que
las convierte en una alternativa a la capital.
POR: Adrin Espallargas
ra, Monterrey y Quertaro en los ltimos
aos ha detonado la demanda de edificios de clase A
para corporativos, que llegan atrados a estas locali-
dades por sus menores costos, buena calidad de vida
y oferta de talento humano. Tres mercados que, segn
el CEO de Cushman & Wakefield en Mxico, Vctor
Lachica, son todava emergentes, pero rpidamente
se vuelven corporativos.
De acuerdo con datos de varias empresas de co-
rretaje, entre las tres ciudades suman un inventario

FOTO: RODRIGO RAMOS 33

 VALOR

www.expansion.mx

que ronda los 1.4 millones de

metros cuadrados (m2) de ofi-
cinas clase A y A+ cerca de un
cuarto del existente en la Ciu-
dad de Mxico y, actualmen-
te, hay cerca de 702,000 m2 en
construccin, lo que aumenta-
r en un 50% el inventario de
los tres mercados.
El incremento en la super-
ficie evidencia el avance eco-
nmico de Nuevo Len, Que-
rtaro y Jalisco, pues el sector
inmobiliario es siempre un
seguidor del desarrollo indus-
trial y de servicios, dice Jaume
Molet, director general del por-
tal Lamudi Mxico.
Los expertos esperan que el
aumento de la oferta en Gua-
dalajara, Monterrey y Quer-
taro lleve a disminuir el precio
por m2. A diferencia de lo que
ocurre en la Ciudad de Mxico,
donde la mayora de los con-
tratos se firman en dlares,
en estas ciudades se cierran
en pesos, lo que protege de una
posible depreciacin.
Segn Lachica, 2017 ser un
buen ao para aquellas com-
paas que estn evaluando
expandir sus operaciones a
otras partes de la Repblica.
Van a encontrar producto de
CORREDORES ATRACTIVOS
QUERTARO MONTERREY
PRECIO MEDIO: PRECIO MEDIO:
14.63 dlares m2 350-400 dlares m2
INVENTARIO: INVENTARIO:
243,000 m2 877,593 m2
DISPONIBLE: DISPONIBLE:
21,000 m2 167,161 m2
TASA TASA
DISPONIBILIDAD: DISPONIBILIDAD:
8.63% 19%
EN CONSTRUCCIN: EN CONSTRUCCIN:
139,600 m2* 212,000 m2*
*
Proyecciones hasta 2017. *
Proyecciones hasta 2017.
FUENTE: CBRE. FUENTE: Colliers Int.
DESTINO. Quertaro
se ha convertido en
una ciudad atractiva
no slo para las
industrias automotriz
y aeroespacial, sino
para empresas de
diversos sectores.
primera calidad a un precio
muy competitivo, asegura.
LA DE PRECIOS MDICOS
De las tres ciudades analiza-
das, Quertaro es el mercado
con el precio medio ms eco-
nmico, al rondar los 14.63
dlares por m2. Un costo de
vida accesible, la facilidad
para encontrar trabajadores
especializados y su cercana del precio en 2017, el directivo
a la capital son tres factores
que han fomentado el desa-
rrollo econmico del Bajo y,
por ende, estimulado el mer-
cado de oficinas de clase A en
esta ciudad.
El vicepresidente primero
de CBRE en Mxico, Samuel
GUADALAJARA
Campos, explica que ya no slo
PRECIO MEDIO: son las automotrices y empre-
16 dlares m2 sas del sector aeroespacial las
INVENTARIO: que buscan instalarse ah, sino
253,666 m2 que a la ciudad llegan com-
DISPONIBLE:
paas de diversos sectores.
39,879 m2 Empresas dedicadas al ramo
de telecomunicaciones o de
TASA
DISPONIBILIDAD: servicios bancarios y finan-
15% cieros estn trasladando sus
EN CONSTRUCCIN:
centros de operaciones, ase-
214,970 m2* gura Campos.
*
Proyecciones hasta 2017.
La zona que concentra la
FUENTE: JLL. mayor parte del desarrollo
es el submercado Centro Sur,
donde se encuentra gran can-
tidad del inventario existente
y de los proyectos en construc-
cin. Campos seala que hay 12
nuevos proyectos en construc-
cin que aadirn 139,000 m2
al inventario. Con estas cons-
trucciones viene una mejora
en el nivel y la modernidad de
los edificios, explica.
Con respecto a la evolucin
de CBRE en Mxico explica que
esperan un ajuste a la baja si
el peso contina fluctuando y
a que el inventario aumentar
un 50% en m2 en los dos prxi-
mos aos. En la mayora el
precio de salida es en dlares,
pero los contratos se cierran
en pesos, comenta Campos.
LA DE MAYOR INVENTARIO
Por su inventario, Monterrey
es el ms grande de estos tres
mercados y el segundo ms
importante despus del de la
Ciudad de Mxico. Alrededor
de 80% de los contratos de al-
quiler en Monterrey se hacen
en pesos. Esto se debe a que,
tras la crisis econmica de
2008, muchos desarrolladores
pasaron a negociar los contra-
tos en pesos y no en dlares,

34 01 FEBRERO 2017 FOTO: ISTOCK PHOTO


Zonas atractivas
Los tres estados han registrado un crecimiento constante de su producto
interno bruto en los ltimos aos.
Quertaro Jalisco
1,000
846
800 747
600
400
200
223
2008 2009 2010
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico.
explica Mauricio Galindo, di-
rector de oficinas de Colliers
International en Monterrey.
Antes de 2008, la situacin era
a la inversa, comenta.
Los submercados con ma-
yor nmero de metros cuadra-
dos en Monterrey son Santa
Mara, Pedro Margain y Valle
Oriente. Los tres estn situa-
dos en el municipio de San
Pedro Garza Garca. El ms
exclusivo es Ricardo Margain,
donde los precios rondan los
27 dlares por m2, explica Ga-
lindo, un corredor en el que se
encuentra el corporativo de in-
signes compaas regiomon-
tanas, como Cemex o Vitro.
Entre las ventajas de ins-
talarse en Monterrey est su
cercana con Estados Unidos,
un factor que ha sido aprove-
chado en los ltimos aos por
muchas empresas extranjeras
que han llegado a Mxico atra-
das por la reforma energtica.
Sin embargo, el costo de la vida
es ms alto que en Guadalajara
o Quertaro.
LA NUEVA EN CORPORATIVOS
Guadalajara es una plaza re-
lativamente nueva para las
oficinas A y A+. Hace 10 aos
no existan edificios de clase A
en la ciudad y hasta entonces
las empresas se ubicaban en
edificios antiguos o en casas,
Nuevo Len
1,041
889
314
2011 2012 2013 2014 2015
dice Sergio Hinojosa, director
de JLL en Guadalajara.
Sin embargo, el desarrollo
de las empresas de tecnologa
en la ciudad ha impulsado el
crecimiento de estos espa-
cios. De hecho, Guadalajara
es la nica ciudad, de las tres,
que ms metros cuadrados
tiene en construccin en rela-
cin con su inventario actual,
ya que, para 2018, lo duplicar.
Guadalajara se dividide en
cuatro submercados: Puerta
de Hierro, Amricas, Vallarta
y Lpez Mateos. El primero
tiene 46% del inventario, un
corredor que concentra la mi-
tad de los nuevos desarrollos
en superficie. Las empresas
de tecnologa se concentran en
Puerta de Hierro, pero hay un
crecimiento importante en L-
pez Mateos, indica Hinojosa.
La mayora de los contratos
tambin se cierran actualmen-
te en pesos, algo que no ocurra
hace tres aos. El ejecutivo
descarta que ese mercado re-
sienta la volatilidad del peso,
debido a la demanda de las
compaas por instalar sus
operaciones en edificios clase
A y al crecimiento de las em-
presas de tecnologa. Vamos
a estar estables en pesos. En
dlares, va a depender mucho
del tipo de cambio, explica el
directivo de JLL.
LA JUGADA
CMO INVERTIR
A LOS 60
POR: Vernica Garca de Len
cercarse a los 60 aos impli-
ca, entre otras cosas, adoptar
A una postura distinta como
inversionista. Hay un cam-
bio de hbitos de consumo y
tambin de inversin, dice Omar Morales,
director de Fondos de Renta Variable de
Principal Financial Group.
Comienza la etapa de desacumulacin
de capital. Como joven, el principal objeti-
vo de un inversionista es acumular capital
y su fuerza de trabajo es su activo ms im-
portante. Con la edad a su favor, le es po-
sible invertir en activos ms arriesgados,
explica Morales. En la fase de crecimien-
to, alrededor de los 35 aos, deber buscar
multiplicar ese capital, aun con la posibili-
dad de exponerse a cierto riesgo.
Pero cuando el inversionista entra al
prembulo de la vejez, a la etapa de reti-
ro, las prioridades cambian. Lo que ms
te debe importar es preservar tu capital
financiero, disminuir tu nivel de riesgo,
sobre todo, si quieres preservar el nivel de
consumo al que ests acostumbrado, dice.
El foco debe ser buscar los instrumen-
tos que mantengan el valor de su capital
respecto de la inflacin, refiere el ejecutivo.
Los asesores suelen recomendar a clien-
tes de esta edad estrategias conservadoras
de inversin, en las que prevalece la deuda
sobre la renta variable (20% vs 80%).
El tema es mantener un portafolio bien
diversificado, hacer ajustes para sortear los
ciclos econmicos sin olvidar el objetivo de
preservar el capital, dice Morales.
En un contexto como el actual, en el que
se prev una mayor inflacin, un bajo cre-
cimiento econmico, alta volatilidad en el
mercado y que contine la depreciacin
del peso, el portafolio de inversin debe
contener mayor participacin en empresas
multinacionales con ingresos en dlares e
inversin en udis, instrumentos cuyo valor
vara de acuerdo con la inflacin, pero sin
cambiar su esencia conservadora.
35
 VALOR
INVIERTE
SEGN
TU PERFIL
Para sortear la volatilidad,
los expertos recomiendan
una estrategia para cada tipo
de inversionista.
POR: Adrin Espallargas
a primera mitad de
2017 ser de incer-
L tidumbre para los
mercados finacieros,
y estar marcada por
las polticas del gobierno de Do-
nald Trump, el nuevo presidente
de Estados Unidos.
Por lo pronto, la subida de ta-
sas de inters y la inflacin de 4%
esperada para este ao en Mxico,
no suponen grandes baches para
el mercado accionario. Los nive-
les de valuacin tienen desconta-
dos un incremento de la tasa. No
vemos mayor impacto en las em-
presas en la Bolsa si esas subidas
se producen de manera gradual,
dice Jorge Unda, director de Inver-
siones de BBVA Bancomer.
El sector consumo tendr cier-
ta desaceleracin pero un creci-
miento positivo, refiere un repor-
te de Citibanamex.
Invertir en acciones estadou-
nidenses ser importante para
diversificar las carteras en pesos.
Los portafolios deben tener los
dos componentes: Bolsa mexica-
na y estadounidense, comenta
Unda. Los sectores de energa,
finanzas, materias primas e in-
fraestructura son los que tienen
mejores perspectivas para 2017.
Tener una estrategia segn el per-
fil de riesgo del inversionista ser
clave para enfrentar la volatilidad.
36 01 FEBRERO 2017
EL CAUTELOSO
El inversionista conservador
deber apostar a aquellos
activos que ofrecen una mayor
proteccin ante una eventual
volatilidad en 2017. Los expertos
recomiendan invertir mayormente
en pesos, pero incluir algunas
posiciones en dlares.
RENTA VARIABLE. Las em-
presas mexicanas que mejor se
defendern en un posible entorno
negativo son aquellas dedicadas
al consumo, que exporten mate-
rias primas a todo el mundo, que
tengan plantas en Estados Unidos
y que no dependan totalmente
del TLCAN, dice Hctor Romero,
director general de Signum
Research. De ah que algunas
acciones con buena perspectiva
sean las de Bimbo, Gruma,
Peoles y Grupo Alfa. Tambin,
la inversin en Fibras enfocadas
en el mercado domstico, como
Fibra Hotel y Fibra Shop. El co-
mercio y la hotelera no han sido
afectados por la incertidumbre.
FONDOS. La inversin en mate-
rias primas es una opcin, pues
se espera un alza en sus precios
en 2017. Rogelio Gallegos,
directivo de Actinver, recomienda
fondos dolarizados compuestos
por empresas productoras de
metales como oro, o petrleo.
ETF. Una buena manera de
participar en la Bolsa de EU es
mediante un ETF inteligente,
como el FEX, que sigue el des-
empeo de un ndice que analiza
cuestiones fundamentales de
varias compaas en ese pas. del mercado.
www.expansion.mx
EL EQUILIBRADO
El inversionista moderado busca,
ante todo, tener una cartera bien
balanceada. Para ello cuenta con
activos en renta variable con los
que espera obtener rendimientos
elevados y, a su vez, un porcen-
taje importante en renta fija para
amortiguar los posibles golpes.
Su peso mximo en acciones
debe ser un 40% renta variable,
un 40% en deuda y un 20% en
dlares, recomienda Gallegos.
RENTA VARIABLE.
En la Bolsa mexicana, el mode-
rado debe seleccionar empresas
que hayan visto mermada su
cotizacin y que no deberan
verse muy afectadas por las con-
diciones negativas del mercado.
Los expertos aconsejan prestar
atencin a compaas del sector
aeroportuario como Asur, OMA y
GAP. Estas empresas tienen cos-
tos en pesos, pero sus ingresos
son dolarizados y su desempeo
depende de industrias como el
turismo, que, en principio, no
deberan verse muy resentidas.
FONDOS. Para este perfil, los
analistas recomiendan fondos
con una participacin impor-
tante en renta fija (70%) y que
el porcentaje de renta variable
(30%) est diversificado en
empresas de Estados Unidos,
Europa y mercados emergentes.
En ese sentido, Pablo Torroella,
directivo de Vector, recomienda
los fondos que sean dinmicos,
es decir, en los que la com-
posicin de su renta variable
cambie segn el momento
de 15%. Pero si baja un 5%,
EL AVENTURERO
El perfil arriesgado desea sacar
el mayor jugo posible a su inver-
sin, aunque en el nter pueda
sufrir minusvalas. Debe buscar
activos cuya cotizacin haya ba-
jado, pero que tengan potencial
de alza en los prximos meses.
Este perfil puede soportar invertir
hasta 70% en renta variable.
RENTA VARIABLE. Los bancos
en Mxico pueden ser un terreno
frtil para inversionistas aventu-
reros, un sector cuya cotizacin
baj de sbito en noviembre,
pero promete crecer. Podran
ser interesantes a mediano y
largo plazo si son bancos que
estn bien apalancados, seala
Romero, de Signum. Acciones
como Banorte, Banregio y
Santander son una opcin.
FONDOS. Las Fibras industriales
han sido de las ms impactadas
tras la eleccin presidencial en EU,
ante el temor de que el comercio
internacional decaiga y se renten
menos espacios industriales.
No obstante, estn a su mximo
nivel de ocupacin y muchos de
sus contratos de arrendamiento
son en dlares. Debido a ello, los
analistas ven un buen ao para las
Fibras. Esperamos rendimientos
superiores al 10%, indica Rogelio
Urrutia, directivo de Actinver.
ETF. Para aprovechar la racha
alcista en la Bolsa de EU, que
se espera en 2017, el ETF SPXL
multiplica por tres el rendimien-
to de S&P 500. Si este ndice
sube 5%, se obtienen ganancias
ocurre justo lo contrario.
ILUSTRACIN: OLDEMAR GONZLEZ
 VALOR

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FINANZAS PARA NOVATOS naliza, compra, espe- inmueble en el futuro. Segn el ndi-
ra y vende. sta es la ce Inmuebles24, la rentabilidad anual
A
QUE TU HIPOTECA
estrategia de inversin que obtiene una persona por rentar su
si quieres adquirir un departamento en la Ciudad de Mxico
inmueble y obtener ga- es de 6.6% del total del inmueble. Al
nancias a largo plazo. Los rendimien- mes de octubre, la delegacin Cuauh-

TE PAGUE
Adquirir un inmueble puede ser una
tos dependern de la plusvala que
la vivienda o el terreno cobren con el
tiempo. Y sta se definir por la ubi-
cacin, las vas de acceso, las mejoras
inversin. stos son los factores que debes que el gobierno haga y los desarrollos
que se levanten alrededor, como cen-
tomar en cuenta para obtener buenos tros comerciales, escuelas y hospitales.
rendimientos. La idea es adquirir un crdito de
POR: Samantha lvarez 15 o 20 aos, utilizando tu ahorro acu-
mulado en tu subcuenta de vivienda
ms un crdito bancario. Con tu aho-
rro podrs pagar gastos de notario o
el enganche. La frmula es alquilarlo
de manera que puedas cubrir el pago
mensual de la hipoteca y, al cabo del
ciclo de la deuda, ejercer la venta del
inmueble, sugiere Leonardo Gonz-
lez, especialista de Propiedades.com.
Un buen inquilino ser un can-
didato potencial para adquirir el
tmoc fue la que registr mayor ren-
tabilidad (8.5%), seguida de Coyoacn
(7.4%) y Miguel Hidalgo (7.1%).
Comprar inmuebles en zonas
tursticas tambin es buena opcin.
Manuel Gmez-Haro, director co-
mercial de SOC Asesores Hipoteca-
rios, afirma que en Playa del Carmen,
Cancn, Los Cabos y Puerto Vallarta
pueden encontrarse departamentos
y casas de entre 2 y 4 millones de pe-
sos. Por una casa de 2.5 millones de
pesos en Playa del Carmen, se paga
una hipoteca de 21,000 mensuales.
La renta de la casa en temporada
vacacional puede ser de hasta 2,000
pesos por da. Conseguir inquilinos
extranjeros a travs de Airbnb es
una va para tenerla siempre habi-
tada, recomienda.

EL PRODUCTO FINANCIERO CAZA OFERTAS LA ZONA LA RENTA

EVALUACIN PREVENTA RETORNO DE INVERSIN LOS INQUILINOS

LA DEUDA HIPOTECARIA que
adquieras no debe superar el
60% de tu ingreso, sugiere Isabel
Gonzlez, asesora patrimonial.
Lo mejor es elegir una tasa de
inters fija. Revisa el Costo Anual
Total (CAT), porque en ste se
incluye el precio de los seguros
y las comisiones. Tambin debes
preguntar si hay penalizaciones
por pagos adelantados.
SI ADQUIERES EL INMUEBLE
antes de que est construido,
puedes correr el riesgo de que
no se concluya el proyecto, pero
tambin la ventaja de comprarlo
a un precio mucho ms barato.
Asegrate de que sea un cons-
tructor de confianza, que est
haciendo al mismo tiempo otros
proyectos y pregunta por su cu-
rrculum, sugiere Gmez-Haro.
LA RENTABILIDAD ES EL TIEMPO
que te va a tomar recuperar la
inversin inicial de la propiedad.
Si compraste un departamento
de 2 millones de pesos y la zona
tiene una rentabilidad (plus-
vala) promedio de 10% anual,
tardars 10 aos en recuperar tu
inversin, detalla Roberto Esses,
director ejecutivo
de Inmuebles24.com.
TIENES DOS OPCIONES mien-
tras esperas a que el inmueble
aumente de valor: vivir ah o
rentarlo y con ese ingreso pagar
parte de la hipoteca que has
adquirido. Si tu decisin es
alquilarlo, debes considerar
en el monto de la renta el costo
del mantenimiento, impuestos
y servicios, afirma Leonardo
Gonzlez.

38 01 FEBRERO 2017 ILUSTRACIN: OLDEMAR GONZLEZ

 SIN LMITES. En los
laboratorios, los
usuarios pueden
producir desde
artesanas hasta
drones.

IDEAS

SIN FBRICAS, a barrera de comunicacin a la que se

enfrentan las personas sordas motiv a
L Pablo Yuit y Marytere Maldonado a em-
prender. En 2015, estos jvenes de Quin-

HAZLO T MISMO
La realizacin de proyectos que requieren manufactura
dej de estar en manos de grandes plantas. En la
primera etapa, los fablabs ganan terreno.
POR: Aminetth Snchez
tana Roo, de 17 aos, desarrollaron una
mano robtica que, a travs de un software, permite
a las personas sin sordera reproducir el alfabeto dac-
tilolgico para conversar con aquellos que no oyen.
El primer prototipo lo realizaron con popotes,
pero no fue funcional. Su plan era mejorar su segun-
do modelo, sin embargo, financiar un prototipo con
un fabricante o en un taller especializado era invia-
ble. Pedimos asesora para desarrollar mejor nues-
tro segundo prototipo y nos dijeron que era una idea

FOTO: RAMN RUIZ SAMPAIO 41


ID E AS
1 de fabricacin digital.
CHIH
1 SIN
1 Neil Gershenfeld, director del
JAL
2 espacios abiertos a las comu-
muy complicada, imposible de
lograr, cuenta Yuit.
En su bsqueda de opcio-
nes, los estudiantes de pre-
paratoria conocieron FabLab
Maya, un laboratorio que ren-
ta mquinas especializadas
como impresoras 3D y corta-
doras lser y ofrece capacita-
cin para producir ideas, desde
una silla hasta un dron. Ah, los
emprendedores produjeron su
primer prototipo til.
FabLab Maya es uno de los
ms de 1,000 espacios de pro-
duccin abiertos al pblico que
operan en el mundo. De acuer-
do con la red internacional Fab
Foundation, Mxico tiene 10 la-
boratorios locales certificados
por el Instituto Tecnolgico de
Massachusetts (MIT, por sus si-
glas en ingls) y equipados con
maquinaria para construir casi
cualquier cosa.
Han surgido como medio
para facilitar a personas in-
novadoras y emprendedoras
a llevar a cabo sus proyectos
de una manera sencilla, dice
Gema Rodado, responsable
del laboratorio de fabrica-
cin FabLab CNH2 en Espaa.
42 01 FEBRERO 2017
Pulso nacional
Mxico cuenta con 10 laboratorios
FUENTE: Fab Foundation.
2 de produccin avanzados a los
NL
1 1
CDMX
PUE
Ofrecen la posibilidad de que
el usuario materialice sus
ideas utilizando software y
equipos para la fabricacin di-
gital que, de otra manera, no se
podran realizar.
El concepto fablab surgi
en el ao 2001. Aristarco Cor-
ts, coordinador de proyectos
del Instituto de Diseo e Inno-
vacin Tecnolgica (IDIT) de
la Universidad Iberoamerica-
na campus Puebla, afirma que,
desde entonces, el nmero de
minifbricas ha crecido de ma-
nera exponencial.
Hoy, pases como Estados
Unidos, Francia e Italia cuen-
tan con redes de 143, 134 y 127
laboratorios, respectivamente.
Adems, nuevos espacios pla-
nean comenzar operaciones, lo
que, segn Rodado, indica que
el movimiento todava est en
sus inicios.
Los fablabs forman parte
de una tendencia en la ma-
nufactura a nivel mundial,
que est bautizada como Do
It Yourself (Hgalo usted mis-
mo), explica Bruno Juanes, so-
cio responsable de la industria
de Manufactura en Deloitte
1,000
FABLABS ESTN DISTRIBUIDOS
EN 101 PASES.
1 MQUINAS Y MS MQUINAS
YUC
QROO
16,000
consideran primordiales para
lser, mquinas de control nu-
millones de dlares
alcanzar el mercado
mundial de fabricacin
digital en 2018. En 2013 se
ubicaba en 2,500 millones
de dlares, segn la
consultora PwC.
Mxico. Cada vez ms, la per-
sona comn est interesada
en participar de manera ms
activa en el proceso de crea-
cin y, facilitada de la tecno-
loga, puede acceder a medios
que antes exista una barrera
de entrada importante.
Centro para Bits y tomos
(CBA) del MIT, es el creador del
concepto fablab. Con el objeti-
vo de democratizar el conoci-
miento y promover la fabrica-
cin personal, propuso crear
nidades y dotados con maqui-
naria de fabricacin digital.
Actualment, hay tres tipos
de estos espacios: los vincula-
dos al gobierno, los creados
por instituciones acadmicas
y los independientes. En fun-
cin del presupuesto que tie-
ne cada uno es la capacidad de
instalacin de maquinaria. Sin
embargo, hay equipos que se
operar, como las cortadoras
mrico y cortadoras de vinilos.
El rango de inversin va de
entre 10,000 y 100,000 dlares.
Evidentemente, hay lugares
donde la inversin es mayor,
dice Rodrigo Langarica, coor-
dinador del FabLab Quertaro.
Los especialistas coinciden
en que conseguir la inversin
inicial para montarlo es un de-
safo, pero ms lo es convertir-
lo en un negocio rentable.
El modelo de negocio de
estos espacios es simple: los
usuarios pagan por utilizar
los equipos. Por ejemplo, en el
FabLab Ciudad de Mxico,
ubicado en la Universidad
Anhuac, campus Norte, los
estudiantes pagan 325 pesos
por usar las mquinas de corte,
grabado lser o termoformado.

(LOS FABLABS) OFRECEN
LA POSIBILIDAD DE QUE
EL USUARIO MATERIALICE
SUS IDEAS.
Gema Rodado,
responsable de FabLab CNH2.
Juanes advierte que no alcan-
zar una suficiente masa crtica
puede ser letal.
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL?
scar Velzquez, director de
FabLab Impact Mx, asegu-
ra que los fablabs tienen dos
principios bsicos: la demo-
cratizacin de la tecnologa y
crear una red de generacin
de conocimiento. Es decir, la
propiedad intelectual que se
genera en los laboratorios se
comparte y se pone a disposi-
cin de la comunidad.
Jos Ramn Lpez, direc-
tor del Parque de Innovacin
Tecnolgica de la Universidad
Autnoma de Sinaloa, consi-
dera que el principal desafo al
respecto es eliminar la descon-
fianza que suele existir en el
ecosistema emprendedor. El
reto como fablab es el acerca-
miento, porque nos hemos to-
pado con gente que tiene muy
buenas ideas, pero tiene temor
de compartirlas, piensa que
nosotros se las podemos ro-
bar, cuenta.
A pesar de ello, Pablo Yuit y
Marytere Maldonado conside-
ran que los fablabs son claves
para fortalecer el emprendi-
miento. Sin el asesoramiento
del fablab, nuestro proyecto
no seguira en pie porque es
muy difcil hacer todo eso sin
tener conocimientos y sin con-
tar con las mquinas, dice el
emprendedor.
ALGUNA PREGUNTA?
Escribe a: senorq@expansion.com.mx
MS QUE UN ADIS
SEOR Q encuentra solucin a los problemas que rodean la vida
profesional. Si l no tiene la respuesta, seguramente nadie la tendr.
Estimado Seor Q:
Una de mi metas de ao nuevo era en-
contrar un nuevo trabajo, y parece que lo
voy a lograr pronto. Desde diciembre, he
recibido varias ofertas sin tener que esfor-
zarme mucho, y en tres de esos procesos
estoy avanzando satisfactoriamente. Las
tres vacantes me atraen. Sin embargo, hay
una que satisface ms mis necesidades y
ambiciones profesionales. S que tener
varias opciones de empleo no debera ser
un problema, ya que es peor no tener algu-
na. Pero, para m, alguien habituado a la
estabilidad, la idea de tener que rechazar
las otras dos oportunidades se ha conver-
tido en un motivo de estrs. Simplemente,
no s cmo hacerlo. Siento que ambas
empresas han dedicado tiempo y esfuerzo
en alguien que no les corresponder. Ade-
ms, temo arrepentirme y cerrarme una
puerta que, en un futuro, podra necesitar.
Qu puedo hacer?
BLOQUEADO
QUERIDO BLOQUEADO:
Al leer tu carta, cre escuchar un aria de Turandot.
Pero tu historia no tiene por qu ser tan trgica
como la pera de Puccini, en la que la princesa le
impona tres acertijos a sus pretendientes. Acertar
o fallar era la diferencia entre ganar su amor
o perder la cabeza. Antes de sacar la guillotina,
considera que rechazar una oferta laboral no es
el fin del mundo. Las empresas dedican mucho
esfuerzo a atraer a un candidato, por lo que no hay
una manera sutil de darles una negativa. Lo mejor
es actuar rpido y ser sincero. No dejes avanzar
ms un proceso que no planeas concluir, habla en
persona con el reclutador y dile que, por ahora, tu
situacin no te permite aceptar la oferta, pero que,
si esto cambia, esperas mantener el contacto. No te
estreses. Recuerda que casi todos los dramas, hasta
Turandot, terminan como una historia de amor.
TENOR
Estimado Seor Q:
Dirijo una pequea agencia de publicidad
con cuatro aos de vida. El equipo con el
que inici esta empresa haba permane-
cido prcticamente intacto hasta que, en
los ltimos tres meses, la mitad de ellos
ha renunciado. Algunos han encontra-
do mejores oportunidades, no me duele
reconocerlo, pero muchos otros se han ido
a proyectos que, personalmente, no consi-
dero mejores que los que tenemos aqu. No
s si la culpa es ma, si no les di las oportu-
nidades de crecimiento que esperaban o
si no he sabido ver las seales de su incon-
formidad. Sinceramente, estoy en blanco.
Ya no puedo recuperar a los que se fueron,
pero quiero que me ayudes a aprender de
mis errores, si es que los he cometido, para
que esto no vuelva a pasar.
ABANDONADA
QUERIDA ABANDONADA:
Si algo aprend de Carmela y Tony Soprano es que
las separaciones pueden ser muy difciles. Pero
luego del impacto inicial viene un momento de
calma que sirve para platicar y tratar de entender
por qu termin todo. En las empresas, ese
momento suele darse en las entrevistas de salida.
Muchas organizaciones aplican estos cuestionarios
para saber los motivos que llevaron a un empleado
a renunciar, cmo pueden mejorar y cul es su
posicin frente a la competencia. No se trata de
persuadirlos, sino de obtener lecciones valiosas
de un momento complicado. Puedes hacer estas
preguntas antes del ltimo da de trabajo o, incluso,
una semana o un mes despus de su partida, lo
que quita tensin al momento de la despedida. Por
ltimo, es importante que te comprometas a usar
sabiamente esa informacin para modificar lo que
haga falta en tu compaa y enriquecerla. La clave
es no ser como Tony y empezar a ver las seales
para atacar a tiempo las reas de oportunidad.
INTRPRETE
43
 ID E AS
EL MTODO
DEL CAOS
O cmo la rutina nos hace ser
menos creativos y eficientes
en nuestro trabajo.
POR: Guillermo Snchez
s difcil imaginarse a un eje-
E cutivo sin un smartphone
que le ordene la agenda o a
un orador que no se cia a un
guin. Parece que hemos ca-
do en las redes del orden. Pasamos el da
archivando mails o calificando perfiles, ya
sea para encontrar al trabajador ideal o
la pareja perfecta. Para el columnista del
Financial Times y autor del superventas
The Undercover Economist, Tim Harford,
es nuestro deseo por el orden, por tenerlo
todo sistematizado y cuantificado.
EN UNA FR A SE
A travs de casos ocurridos en empresas (y de la misma
campaa de Trump), Harford establece cmo el desorden
y la creatividad son necesarios para la resiliencia y el xito.
44 01 FEBRERO 2017
TIM HARFORD
MESSY. HOW TO BE
CREATIVE AND RESILIENT
IN A TIDY-MINDED WORLD /
Little-Brown Book Group, 2016
Especial para: directivos,
especialistas en Recursos
Humanos, emprendedores,
responsables de reas,
creativos o cualquiera que
quiera poner un punto de
caos en su forma de trabajar.
Sin embargo, la realidad indica que en las
distracciones un escritor puede encontrar la
verdadera inspiracin. Harford recopila en
su ms reciente libro una serie de historias
de caos en la vida laboral que detonaron la
creatividad, la colaboracin y la improvisa-
cin necesarias para la resiliencia y el xito.
Es el caso de O2, una compaa britnica
de telefona, que sufri un apagn de 24 ho-
ras en 2012. Cientos de personas se quejaron
en Twitter y un trabajador se salt el proto-
colo. Alguien tuite: No miento, muero por
dejar @o2!. Y l respondi: Pero nosotros
te queremos!.6 El resto del equipo comen-
z a hacer lo mismo. De pronto, eran un
grupo de seres humanos tratando de lidiar
con una circunstancia inesperada, escribe
Harford. El descontento se control.
Cuando los trabajadores del metro lon-
dinense se pusieron en huelga en 2014, ce-
rrando 171 estaciones de 270, los usuarios
tuvieron que buscar rutas alternas. Tras la
huelga, un grupo de economistas estudi la
informacin de las tarjetas electrnicas del
servicio y descubri que muchos continua-
ron usando las rutas nuevas. Era necesario
un inesperado shock para forzar a la gente a
buscar algo mejor, escribe el autor.
Brian Eno dice que el enemigo princi-
pal del trabajo creativo es el aburrimiento,
la monotona; es decir, el orden. Mientras
que su amigo, el estado de alerta. Qu
hubiera sido de la campaa electoral de
Donald Trump si no hubiera sabido apro-
vechar el caos que generaba a diestra y si-
niestra? Minimiz el dao de su campaa
con la habilidad de cambiar la conversa-
cin, escribe Harford.
El xito que tanto admiramos es se
que se construye en situaciones adversas.
Con este libro, quiero mostrar que en el caos
se puede encontrar cierta magia, concluye.
OTROS TE XTOS QUE ABORDAN EL TEMA
Adapt. Why Success Always Thank You for Being Late: An
Starts with Failure, de Tim Optimists Guide to Thriving
1 Harford. Picador, 2012. 2 in the Age of Accelerations,
de Thomas L. Friedman. Farrar
Straus & Giroux, 2016.
ILUSTRACIN: GUSTAVO DAZ MONTAEZ, FOTO: ESPECIAL
 [ B E S P O K E - A D ]

M s de 180 horas al mes

es lo que un trabajador
pasa en la ocina, por
ello es muy importan-
te la comodidad en su
lugar de trabajo. Hace
algunos aos se crea que con solo modicar su de-
coracin era suciente para mejorar el ujo, pero hoy
no todo depende de ello. Ante esta situacin surgen
nuevas necesidades porque las formas de hacer nego-
cios han evolucionado. IZA Business Centers, con 25
aos de experiencia, renueva el ambiente laboral con
la renta de ocinas AAA: ocinas equipadas y amue-
bladas, ocinas virtuales, espacios compartidos de
co-working y sala de juntas con todos los servicios
incluidos.

READY-TO-WORK
La rma tiene la versatilidad y efectividad que el mun-
do de los negocios demanda. Hoy los recursos de las
empresas deben enfocarse en los servicios que brindan
y no en la burocracia que implica contar con un espa-
cio fsico pues esto los aleja de sus objetivos princi-
pales. Al respecto Federico Garca Iza, CEO de IZA BC,
arma que nuestra oferta cubre tres vectores: el espa-
cio, la tecnologa y el factor huma-
no, adems de una app para hacer pacios cmodos y servicios in-
NEGOCIOS DEL FUTURO
networking entre los clientes. tegrados, IZA Business Centers
Cuentan con ocinas en ms de Algunas startups y pequeas hace la diferencia en el nuevo
empresas han encontrado en IZA
30 locaciones en el pas perfecta- mundo empresarial. La con-
el espacio ideal para su desarrollo,
mente equipadas con lo ltimo en por ello es comn encontrar entre anza de los clientes nos per-
tecnologa en todas sus salas de sus clientes a quienes desarrollan mite brindar nuestros servicios
juntas y networking, pero lo que medicamentos a la medida o que y comprometernos con ellos
los distingue de los dems es pre- realizan investigaciones enfocadas como sus aliados, dice el CEO.
a enfermedades especcas, que no
cisamente el factor humano. El talento de unos se com-
tienen lugar en los grandes secto-
Su amplia oferta comprende a res. Entre sus clientes internacio- parte para toda la familia IZA,
la Ciudad de Mxico, Guadalajara, nales destacan Disney, Microsoft, que es aprovechado al mximo
Monterrey y Tijuana, sitios a los que IBM, Burberry, Lamborghini, Falcon en los diferentes negocios. Un
pronto se unir Quertaro. Adems Bank; y dentro de los nacionales ejemplo de ello son las proyec-
se encuentran Banamex, Exclsior,
de las ubicaciones en la Repblica ciones diseadas para el im-
Arca y Farmacias del Ahorro.
Mexicana, los clientes tambin pue- pulso "de unos y otros" a travs
den acceder a ocinas y salas de jun- de talleres o conferencias que
tas internacionales en ms de 600 ciudades en 36 pases enriquecen cualquier proyecto. Su experiencia en el
gracias a que pertenecen a redes como Alliance Business mercado inmobiliario es muy slida, lo que les permi-
Centers Network. Con las mejores localizaciones, en es- te dar la mejor atencin en sus servicios.

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1. LAS OFICINAS estn equipadas

con lo ltimo en tecnologa.

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3. FEDERICO GARCA, CEO de

IZA Business Centers.

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIN CON NUESTRO ESTUDIO CREATIVO DE GRUPO EXPANSIN, BRANDSTUDIO956. EDITORA ADJUNTA: PATRICIA CHANONA;
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EDER PLASCENCIA; COORDINADOR WEB: MIGUEL CASTILLO; EDITOR DE FOTO: ISRAEL HERNNDEZ; COORDINADORA DE FOTO: BRENDA CHVEZ.
 FUTURO

NO ES UN JUEGO o que comenz como un mero diverti-

mento para nios se ha convertido, con
L los aos, en un sector de ms de 95,000
millones de dlares (MDD) a nivel global

DE NIOS
Microsoft quiere recuperar la corona con
y tan valioso como el cine y la msica:
los videojuegos.
Para marcas como Sony, Nintendo y Microsoft,
ms que un negocio, los juegos de video son parte
clave en su futuro como compaas.
su nueva consola, Project Scorpio. Mxico Lo que queremos hacer es que, sin importar dn-
est entre sus aliados ms potentes. de est, el usuario pueda acceder a sus juegos y a sus
amigos, dice Phil Spencer, Head of Xbox, en entre-
POR: Carlos Fernndez de Lara
vista con Expansin.

FOTO ILUSTRACIN: ISRAEL G. VARGAS, FOTO: JUNKO KIMURA / GETTY IMAGES 51

 FUTURO

Para Spencer, su vida laboral ha sido Microsoft. Desde que se E: Qu papel juega Project
uni a la tecnolgica en 1988 como becario, ha formado parte del Scorpio en crear esa
desarrollo de productos como la enciclopedia digital Encarta; tendencia?
Microsoft Money, Works y Picture. PS: Los jugadores demandan
En 2008, asumi el rol de director general del estudio de desa- el mayor nivel de desempeo
rrollo de juegos de Microsoft Studios y, seis aos ms tarde, el de que les puedas dar, eso es Pro-
responsable de todos los proyectos vinculados a Xbox. ject Scorpio. Cuando compran
Con ms de 49 millones de jugadores conectados a Xbox Live consolas, los verdaderos ga-
alrededor del mundo y ms de 12 millones de consolas vendidas mers se fijan en la resolucin,
en 2015, Xbox es una de las unidades de negocio ms importantes cuadros por segundo y calidad
para Microsoft, con ventas estimadas en ms de 9,395 MDD, de Gaming. Microsoft
de imagen. Scorpio es una
acuerdo con su reporte fiscal de 2016. lanz Xbox One S en consola que le permitir a los
Por medio de Project Scorpio, presumida como la consola Mxico pocos meses desarrolladores crear juegos
ms poderosa del planeta y que ver la luz en el primer trimestre despus de hacerlo con la mejor calidad de imagen
de 2017, Spencer planea retomar el enfoque de Xbox como un en Estados Unidos. 4K y con una experiencia que
dispositivo 100% concentrado antes era imposible.
en gamers. Su objetivo es recu-
perar el trono que la compaa E: Se acab la era de lanzar
perdi frente al PlayStation 4 consolas cada cinco o seis
de Sony y, para ello, confa en aos?
Mxico, uno de los cinco mer- PS: La evolucin de la tec-
cados ms importantes para la nologa sucede en dos lados.
divisin. No podemos ver el hardware
como el nico camino para
EXPANSIN: Cmo ves desarrollar mejores consolas
a Mxico y Xbox? y menos, cuando tienes cosas
PHIL SPENCER: A veces creo como inteligencia artificial
que los mercados, como el y machine learning en el
mexicano, no son tan aprecia- escenario. El valor de esta in-
dos por su tamao. Hace poco dustria llega despus de que ya
fui a Brasil y toda la gente vendimos esa consola, es decir,
me deca que tenamos que la venta de software (juegos)
hacer algo en Mxico. Hemos que puedes jugar en tu nuevo
estado en este mercado por dispositivo. Mi negocio es com-
ms de 15 aos y los jugadores E: Dnde queda Xbox en mas de realidad virtual, como pletamente rentable si te ven-
del pas son un negocio muy los nuevos escenarios del ga- Gear VR o Oculus. do un Xbox One y me compras
fuerte para nosotros. Por ming, como Mobile, VR o AR? juegos constantemente.
eso hicimos el Xbox Fanfest PS: Lo que aprendimos es E: Xbox jugar entonces
aqu, para estar con los fans y que siempre debemos poner en el terreno de VR? E: Cul es el futuro
mostrar lo que es el gaming en al jugador en el centro de todo. PS: El VR es un espacio de la industria?
este pas. Sabemos que la gente hoy jue- importante, pero tambin PS: Una de las cosas que ms
ga en sus consolas, en sus dis- es un escenario que apenas me gusta de la industria es su
E: Sigue siendo uno de sus positivos mviles, en su PC o est comenzando. No quiero diversidad. Hay juegos que
mercados ms importantes? en su televisor. Queremos que, apresurarme y agregar algo a disfruto por cmo se juegan,
PS: Uno de los ms impor- sin importar dnde te encuen- Project Scorpio si no consi- otros, por la historia y algunos
tantes en el mundo y crecer tres, siempre ests conectado dero que puede aportar una que me gustan por cmo se
mucho ms. Los mexicanos con tus amigos, tus logros, tus experiencia innovadora. ven. Hacia dnde vamos? Es
estn comprando nuevas con- juegos. Por eso invertimos en Me gusta lo que Sony ha difcil saberlo, pero creo que a
solas, juegos y sumndose a Xbox Anywhere, que permite hecho con el PSVR, creo que medida que nuevos dispositi-
Xbox Live. Tenemos que seguir que juegues los ttulos de Xbox Oculus y HTC tambin han vos salgan al mercado, cons-
ganando consumidores y, por en una PC; desarrollamos hecho un buen trabajo. Por truirn formas de interactuar
eso, la decisin de traer el Xbox Live para dispositivos ahora, estamos hablando con con la tecnologa, y la indus-
nuevo Xbox One S al mercado iOS y Android, y tenemos muchos grupos para determi- tria adoptar las funciones que
a pocos meses de que saliera juegos como Minecraft, que ya nar cul es la siguiente gran creen una mejor experiencia
en Estados Unidos. estn disponibles en platafor- tendencia. de entretenimiento.

52 01 FEBRERO 2017 FOTO: PATRICK T. FALLON/ GETTY IMAGES

 FUTURO
SEGUROS MS
INTELIGENTES
La tecnologa de datos llega al sector asegurador, con
aplicaciones capaces de calcular cunto debes gastar
en este tipo de servicios segn tu comportamiento.
POR: Gabriela Chvez
on muchas las
start-ups que hoy
S viven de buscar
soluciones para
facilitar las ex-
periencias financieras de los
usuarios. Ahora, dentro de esta
tendencia fintech, surge una
nueva vertiente: la tecnologa
financiera de seguros, prota-
gonizada por las finsure techs.
Se trata de aplicaciones di-
versas que permiten comparar
precios de pliza, administrar
distintos tipos de seguro o de-
terminar el costo de una pliza
basndose en los datos que ge-
nera el comportamiento de un
conductor de coche.
La tecnologa financiera
de seguros est presente en 53
pases, segn Venture Scanner,
firma especializada en medir
el avance de las tendencias en
emprendimiento. Hasta me-
diados de 2016, se registraron
1,010 start-ups enfocadas en
este mercado, de las cuales
siete son mexicanas.
Una de ellas es Truvius,
fundada y dirigida por Jorge
Moreno. Es una aplicacin m-
vil para administrar diferentes
tipos de seguros y ver cunto
se paga por cada uno. La app
le avisa al usuario 15 das y una
semana antes de que venza su
pliza, ofrecindole opciones
para mejorar su servicio e, in-
cluso, adquirir una nueva.
54 01FEBRERO 2017
Adems, le permite repor-
tar siniestros de forma ms
sencilla.Vimos la necesidad
que tiene la gente en el mo-
mento de un siniestro; siem-
pre se comunican para saber
el estatus de su pliza, expli-
ca Moreno, en entrevista con
Expansin. Simplificamos la
forma en que consultas esta
informacin, dndote acceso
a travs del telfono.
La aplicacin se lanz en
mayo de 2016 y, al da de hoy,
registra cerca de 500 usuarios
y ms de 1,500 plizas en la
plataforma.
El objetivo de Truvius es
triplicar su nmero de usua- conceptos sirvan para crear JORGE MORENO, CEO
rios para el primer trimestre ms conciencia sobre los be- de Truvius, trabaja en
de 2017, y una vez que se cum- neficios que ofrece este tipo desarrollar chatbots para
plan los plazos de renovacin de servicios. dar mejor asistencia a los
usuarios de la aplicacin
de seguros de los mismos, co- Las aseguradoras han
al elegir un nuevo seguro
menzar a ver ms ingresos. crecido a raz de lanzar cosas desde su smartphone.
Moreno reconoce que esta innovadoras usando internet,
tendencia apenas est ganan- as que creemos que este es el
do traccin en el pas. Advier- camino, apunta Moreno.
te que es una apuesta a largo Lo mismo piensan las gran-
plazo y enfocada en los jve- des empresas del sector, como
nes, pues son quienes tienen Axa y Seguros Bancomer, que
hbitos distintos de compra y a lo largo de 2016 lanzaron sus
la capacidad de generar la dis- seguros digitales.
rupcin que necesita el sector En 2017, las finsure techs
asegurador. tomarn vuelo en Mxico, al
En Mxico, 60% del parque igual que el resto del sector
vehicular no cuenta con segu- fintech, predice la consulto-
ro de auto, segn cifras de la ra Gartner. Su auge ir de la
Asociacin Mexicana de Ins- mano con el de las tecnologas
tituciones de Seguros (AMIS). para realizar transacciones di-
Se espera que estos nuevos gitales, como blockchain.
FOTO: PACO DAZ
 Seguros de activos personales:
Insurify, Truvius
Seguros educativos:
Mfind, EHealth

150,000 Seguros para adquisicin de usuarios:

Q, Everquote
millones de dlares
es lo que se espera que se Seguros de persona a persona:
invierta en la tendencia de Lemonade y Consuelo
tecnologa finsure tech en los
prximos tres a cinco aos. Seguros de vida, casa y personas:
Bungalow y Square One
Seguros de productos:
Trov y Square Trade
Seguros para empleados:
Benefitter, Instabenefit
Seguros para infraestructura:
ClearRisk, Aurea
Seguros que usan inteligencia de datos/
data insurance: Apixio, Scoredata
14% Comparador de seguros:
del total de Compara Gur, iMoney
inversiones
realizadas en fintech a la Seguros para empresas:
fecha son dirigidas al Ansileo, Bizinsure
modelo finsure tech.
10,000
Seguros de salud y de viajes:
GoHealth, PatientCo
millones
de dlares. Seguros automotrices:
Metromobile, Zendrive, Autochilango
Reaseguros:
Kuvare y LogiQ
Tres son las 14 son las
tecnologas sobre categoras
las que se basan los
en las que se dividen
proyectos de finsure tech:
las aplicaciones de
blockchain, big data o
finsure tech.
internet de las cosas con
datos recolectados en Representativas

307
tiempo real. mexicanas

FIRMAS
han recibido
fondeo.

53 PASES
es en donde se ve actividad
de esta tendencia.

Estados Unidos, Alemania e India son

los tres pases lderes de la tendencia.

7
son compaas
mexicanas.

13,900
MILLONES
DE DLARES
es lo que ha recibido
1,010 de fondeo el ecosistema,
es el nmero de firmas a nivel mundial, hasta
de finsure tech detectadas octubre de 2016.
Mxico aparece entre a nivel mundial.
los primeros 10 en el
desarrollo de este tipo
de start-ups.

55 01 FEBRERO 2017 DATA: LUIS MIGUEL CRUZ 55

 [ B E S P O K E - A D ]

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 EN PORTADA

58 01 FEBRERO 2017
 MEXICANAS
GLOBALES
CMO
SOBREVIVIR
EN LA ERA TRES ESTRATEGIAS
Si la relacin con
Estados Unidos

TRUMP
empeora, hay tres
opciones: aumentar
las operaciones
dentro de EU en
lugar de exportar
hacia all, ir a otros
mercados y fortalecer
las ventas en Mxico.

El nuevo presidente de Estados Unidos pretende aplicar unas

polticas proteccionistas que no se han visto en dcadas y quiere
revisar el TLCAN. Los exportadores mexicanos pueden verse
en problemas, pero las grandes firmas estn bien preparadas.

ILUSTRACIN DE PORTADA Y GRFICOS: DRAGONFLY STUDIO 59

 MEXICANAS
GLOBALES

oner los huevos en varias canastas es

una frase del argot popular muy aplica-
P da en el mundo empresarial para hacer
referencia a la diversificacin necesaria
para minimizar riesgos. Muchas empre-
sas mexicanas lo saben y le han apostado
a esa estrategia para asegurar su crecimiento. Aho-
ra, ante la nueva poltica proteccionista de Donald
Trump, que pretende poner trabas a las exportaciones
desde Mxico, son las mejor posicionadas para resistir.
Diversificar es muy importante para no depender

LA HORA
de una economa, porque si se complica en algo la eco-
noma de un pas, lo puedes compensar con operacio-
nes en otros lados, dice Carlos Gonzlez, director de
Anlisis y Estrategia Burstil de Monex Casa de Bolsa.
La toma de posesin de Donald Trump pondr esto
en evidencia. Con sus polticas, habr posibles incre-
mentos en aranceles que nos impactarn de ambos
lados de la frontera, para las empresas que exportan

DE SER
hacia Estados Unidos y para las que importan. Pudie-
ra haber reacomodo de inversiones, comenta Csar
Buenrostro, socio de Comercio Internacional de KPMG.
En la Era Trump, las firmas mexicanas tienen tres
caminos: apostar por el mercado interno, aumentar sus
operaciones en Estados Unidos en lugar de exportar
desde Mxico hacia all o diversificarse a otros pases.
Pero depender del mercado interno no es la mejor
opcin. Mxico est en una coyuntura donde, inter-

GLOBAL
namente, el escenario pinta complicado. El enfoque
ahora es buscar hacia afuera, seala Gonzlez. En
cambio, aquellas compaas con plantas en Estados
Unidos pueden beneficiarse por el tipo de cambio: al
tener una mayor proporcin de ingresos en dlares
y su deuda o sus costos, en pesos, sus mrgenes de
ganancia podrn aumentar.
Sin embargo, los expertos coinciden en que lo me-
jor es ir hacia otros mercados para tener una menor
dependencia de Estados Unidos. El inters de diver-
sificarse y estar en varias partes del mundo es una
necesidad, ahorita, de cualquier empresa, dice Alik
POR: Rosala Lara Garca, analista de Intercam Casa de Bolsa.
Las firmas mexicanas entienden esa necesidad,
como muestran los ejemplos de las tres que ms po-
siciones han mejorado en el ranking de Las 100 Mexi-
canas Globales, de Expansin. Por ejemplo, FEMSA
Comercio (subi 66 puestos) concret en 2015 y 2016
las adquisiciones de las chilenas Grupo Socofar y Big
John, aumentando su presencia en Sudamrica.
Grupo Industrial Saltillo (escal 15 posiciones)
realiz en 2015 su primera compra de una empresa
fornea: ACE, con operaciones en Espaa, Polonia y
Repblica Checa. Y en 2016 adquiri Grupo Infun, que
tiene plantas en China, Espaa e Italia. Con ello, diver-
sific sus ingresos en pesos, dlares, euros y yuanes.
Y Chedraui (remont ocho puestos), que opera en
Mxico y en Estados Unidos, logr incrementar sus
ingresos en el exterior gracias a su apuesta en ese pas.

60 01 FEBRERO 2017
MEXICANAS + GLOBALES
Prosperan ms en el extran-
jero que en Mxico. En 2015,
2,165,455 MILLONES DE PESOS vendieron

Grupo Mxico
las mexicanas en el exterior en 2015.
crecieron 12.1% fuera

$71,038 47

48 $70,315
Mexichem

Ne ,384
$73 Cola
del pas y 6.4%, dentro.

Coca- SA
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99

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,651 46

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de empresas

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mexicanas.
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15 Grupo
4
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LAS QUE
MS VENDEN
FUERA DE
MXICO
(CIFRASENMILLONES
DEPESOS) 15 China: 14
4
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bia: 36

FEMSA - Oxxo
11,000
: 36
78 idos:

Gruma
11,868
Amrica
Mvil
107,029

Mabe
13,000
Grupo
Bimbo
76,000

G.Carso
15,000
G. Elektra
15,756
Coca-Cola

Continental
FEMSA
58,516

Alfa
51,000

FEMSA
33,526

Cemex
32,067
Sigma

Arca

Nemak
16,200
Alimentos
28,000

20,400

16,505
Alsea

FUENTE: Reportes financieros de las empresas.

DATA: DIANA ESTEFANA RUBIO

61
 MEXICANAS
GLOBALES

LAS VENTAS DE LAS MS GLOBALES CRECEN MS EN EL EXTRANJERO QUE EN MXICO.

El lento crecimiento de Mxico y la dificultad de crecer an ms dentro del pas
por parte de las grandes empresas las llevan a mirar hacia otros lugares.

Nmero % de ventas
ndice de Empleados % de
RK RK de Ingresos en el realizadas en el empleados en
Empresa Notas Sector globalidad pases extranjero 2015 en el
2017 2016 extranjero el extranjero
2017 donde (MDP) extranjero 2015 2015
opera 2015
1 1 Amrica Mvil a Medios y telecomunicaciones 94.9 25 588,314.0 66% 107,029 55%
2 2 Cemex a Cemento, cermica y vidrio 35.8 41 181,130.0 80% 32,067 74%
3 4 Alfa e Holding 33.0 26 170,125.0 66% 51,000 70%
4 3 Grupo Bimbo a Bienes de consumo 30.8 22 142,891.0 65% 76,000 60%
5 6 FEMSA a Bienes de consumo 20.3 12 92,780.0 30% 58,516 24%
6 5 Mexichem a Qumica y petroqumica 19.2 45 70,315.2 78% 7,200 40%
7 7 Coca-Cola FEMSA a, 1 Bienes de consumo 15.0 10 73,651.0 48% 33,526 40%
8 10 Sigma Alimentos a, 2 Bienes de consumo 13.4 18 53,653.0 57% 28,000 70%
9 8 Nemak a, 2 Automotriz y autopartes 12.8 15 62,384.0 88% 16,200 75%
10 9 Grupo Mxico a Minera, petrleo y gas 11.3 6 71,037.6 55% 7,076 23%
11 11 Gruma a Bienes de consumo 10.6 19 42,588.4 73% 11,868 62%
12 15 Grupo Binbit e Servicios profesionales 10.5 50 nd nd nd nd
13 12 Mabe e Industria electrnica 8.1 15 30,000.0 70% 13,000 70%
14 14 Grupo Aeromxico e Transporte y almacenamiento 7.3 18 26,281.0 56% nd nd
15 22 Arca Continental a Bienes de consumo 6.7 6 30,548.9 40% 16,505 33%
16 16 Metalsa e Automotriz y autopartes 6.4 13 nd nd nd nd
17 17 Grupo Omnilife e Bienes de consumo 6.3 19 nd nd nd nd
18 19 Grupo Elektra a Holding 5.4 7 20,293.4 27% 15,756 24%
19 13 Alpek a, 2 Qumica y petroqumica 5.2 5 30,928.3 37% 1,831 36%
20 18 Empresas ICA a Construccin 4.9 16 10,416.1 31% 4,423 20%
21 21 Softtek e Servicios profesionales 4.9 19 nd nd nd nd
22 20 Kidzania e Recreacin, cultural y deportivo 4.7 21 nd nd nd nd
23 25 Genomma Lab Internacional a Farmacutica 4.5 18 7,124.2 65% 319 36%
24 24 Grupo Carso e Holding 4.3 6 14,191.1 16% 15,000 20%
25 23 Grupo Villacero e Industria del metal 4.2 4 25,000.0 70% nd nd
26 28 Alsea a Hotelera y restaurantes 4.1 6 8,365.0 30% 20,400 33%
27 26 Grupo Xignux a Holding 3.9 7 16,515.0 44% 4,800 25%
28 27 Cinpolis e Recreacin, cultural y deportivo 3.7 13 nd nd 7,000 20%
29 95 FEMSA Comercio (Oxxo) e Comercio minorista 3.5 3 15,000.0 11% 11,000 8%
30 38 Grupo Comercial Chedraui a Comercio minorista 3.4 2 20,129.0 26% 4,767 11%
31 29 Petrleos Mexicanos e Minera, petrleo y gas 3.2 7 nd nd nd nd
32 33 Grupo Envases Universales e Envases 3.1 8 nd nd nd nd
33 30 Viakable a, 3 Maquinaria y equipo 3.1 5 15,269.0 60% 1,800 34%
34 37 Banco Azteca e, 4 Servicios financieros y seguros 3.0 7 10,000.0 26% nd nd
35 34 Elementia a Cemento, cermica y vidrio 3.0 9 8,372.7 49% 2,007 33%
36 31 Katcon e Automotriz y autopartes 2.9 12 5,000.0 70% nd nd
37 43 Especficos Stendhal e Farmacutica 2.8 14 nd nd nd nd
38 32 Ruhrpumpen e Maquinaria y equipo 2.7 11 4,000.0 80% nd nd
39 39 Grupo Simec a, 5 Industria del metal 2.7 6 10,339.0 41% 2,688 61%
40 46 Grupo ADO e Transporte y almacenamiento 2.7 4 nd nd nd nd
41 35 Rotoplas a Materiales de construccin 2.7 12 2,069.0 36% 1,500 66%
42 42 Tiendas Elektra e, 4 Comercio minorista 2.6 7 nd nd nd nd
43 41 Grupo Kuo a Holding 2.5 6 8,473.9 43% nd nd
44 44 DeAcero e Industria del metal 2.5 2 nd nd nd nd
45 47 Grupo Gigante a Holding 2.4 9 3,447.5 14% nd nd
46 36 Industrias CH a Industria del metal 2.2 4 10,676.4 37% 2,000 37%
47 49 Grupo Lala e Bienes de consumo 2.2 7 nd nd nd nd
48 50 MVS Comunicaciones e Medios y telecomunicaciones 2.0 10 nd nd nd nd
49 51 Industrias Bachoco a Bienes de consumo 2.0 2 11,159.9 27% 3,267 13%
50 52 BestDay Travel e Turismo 2.0 7 4,400.0 40% nd nd

NOTAS 1 Subsidiaria de FEMSA 5 Subsidiaria de Industrias CH

a: Informacin auditada 2 Empresa de Alfa 6 Empresa de Grupo Kuo
e: Informacin estimada 3 Subsidiaria de Grupo Xignux 7 Subsidiaria de Grupo Carso
nd: No disponible, dato estimado para clculo 4 Empresa de Grupo Elektra

62 01 FEBRERO 2017
 ESTE RANKING est basado en un ndice de globalidad elaborado por el
rea de Inteligencia de Expansin, el cual pondera 3 aspectos: 1) ingresos

METODOLOGA obtenidos en el extranjero, con un peso de 80%; 2) nmero de pases

donde tienen plantas las empresas manufactureras u oficinas, las del
sector servicios, con 10%, y 3) nmero de empleados que tienen fuera
de Mxico, con el 10% restante. 1 2 3

Nmero % de ventas
ndice de Ingresos Empleados % de
RK RK de realizadas
en el en el empleados en
Empresa Notas Sector globalidad pases en el
2017 2016 extranjero extranjero el extranjero
2017 donde extranjero
2015 (MDP) 2015 2015
opera 2015
51 54 SuKarne e Bienes de consumo 1.9 2 nd nd nd nd
52 48 Intellego e Servicios profesionales 1.9 9 1,000.0 50% 1,250 80%
53 40 Vitro a Cemento, cermica y vidrio 1.9 7 4,539.0 32% 430 4%
54 60 TV Azteca e Medios y telecomunicaciones 1.7 7 2,770.6 22% nd nd
55 70 Grupo Industrial Saltillo e Holding 1.7 5 5,399.4 48% 2,000 25%
56 55 Grupo Kaltex e Textil-confeccin 1.7 2 nd nd nd nd
57 56 Rassini a Automotriz y autopartes 1.7 3 8,188.5 63% 1,500 26%
58 57 Grupo Lauman e Telecomunicaciones 1.7 4 nd nd nd nd
59 59 Grupo Cuprum e Industria del metal 1.6 2 nd nd nd nd
60 69 Bepensa e Holding 1.6 4 nd nd nd nd
61 61 Grupo Cementos de Chihuahua a Cemento, cermica y vidrio 1.5 2 8,548.9 71% 1,500 50%
62 63 Interjet e Transporte y almacenamiento 1.5 7 1,800.0 12% nd nd
63 45 Grupo Tradeco e Construccin 1.5 4 nd nd nd nd
64 53 Hitss Solutions e Servicios profesionales 1.4 6 1,500.0 40% nd nd
65 64 Interceramic a Cemento, cermica y vidrio 1.4 6 2,438.0 30% 635 13%
66 65 Volaris e Transporte y almacenamiento 1.4 4 5,600.0 31% nd nd
67 66 Grupo Bocar e Automotriz y autopartes 1.2 4 nd nd nd nd
68 67 Grupo Pochteca a Qumica y petroqumica 1.1 5 1,847.8 30% 800 55%
69 68 Grupo Grauforz e Industria del metal 1.1 5 nd nd nd nd
70 58 Arabela e Bienes de consumo 1.1 6 500.0 20% nd nd
71 62 Kuo Qumico Hule Sinttico e, 6 Qumica y petroqumica 1.0 3 4,060.1 79% nd nd
72 72 Grupo Gonher e Automotriz y autopartes 1.0 3 nd nd nd nd
73 73 Grupo Coppel e Comercio minorista 0.9 3 nd nd nd nd
74 77 Farmacias Similares e Comercio minorista 0.9 3 nd nd nd nd
75 76 Accel a Transporte y almacenamiento 0.9 2 5,176.2 88% 500 13%
76 71 Gentera a Servicios financieros 0.9 3 1,992.0 11% 2,907 14%
77 75 Grupo IUSA e Holding 0.9 2 nd nd nd nd
78 84 Bio Pappel a Madera, papel y celulosa 0.8 3 2,640.0 10% 290 3%
79 74 Kuo Transmisiones e, 6 Automotriz y autopartes 0.7 2 3,387.4 88% nd nd
80 79 Qulitas Compaa de Seguros a Seguros y fianzas 0.7 4 686.0 3% 200 5%
81 89 Grupo Lamosa a Cemento, cermica y vidrio 0.7 3 1,594.0 15% 1,000 20%
82 80 Grupo La Moderna e Bienes de consumo 0.7 3 1,740.7 20% 510 10%
83 78 Promotora Ambiental e Otros servicios 0.7 4 272.0 8% 250 5%
84 81 Grupo Herdez e Bienes de consumo 0.6 3 1,078.7 7% 1,000 10%
85 82 Hoteles City Express a Turismo 0.6 4 34.4 2% 150 5%
86 91 Prolec a Equipo elctrico 0.6 3 1,188.7 39% 400 42%
87 83 Conservas La Costea e Bienes de consumo 0.6 2 nd nd nd nd
88 88 Grupo Famsa a Comercio minorista 0.6 2 2,137.8 13% 721 4%
89 87 Grupo Sanborns e, 7 Comercio minorista 0.5 3 515.0 1% 500 1%
90 86 Financiera Independencia a Seguros y fianzas 0.5 3 400.0 7% 550 5%
91 90 CIE a Recreacin, cultural y deportivo 0.5 3 713.0 8% 48 3%
92 85 Newpek a Minera, petrleo y gas 0.5 2 2,000.0 92% 60 86%
93 94 Grupo Autofin e Holding 0.4 2 1,500.0 7% 400 5%
94 93 Grupo Minsa e Bienes de consumo 0.4 2 1,233.6 22% 250 15%
95 97 Grupo Axo a Comercio minorista 0.4 2 931.0 22% 500 13%
96 96 Cablevisin e Medios y telecomunicaciones 0.3 2 569.6 5% 650 10%
97 92 IDEAL a Construccin 0.3 2 719.0 4% 90 4%
98 100 Convertidora Industrial a Plstico 0.3 2 477.7 44% 150 14%
99 98 Grupo Vasconia e Industria del metal 0.3 2 439.6 16% 160 10%
100 99 VivaAerobus e Transporte y almacenamiento 0.3 2 300.0 5% nd nd

63
 MEXICANAS
GLOBALES

AUTOPARTISTAS SIN MIEDO A TRUMP

POR: Rosala Lara e Ivet Rodrguez

que las de Nemak bajaron 3.1%. Ambas compaas son provee-

doras de Ford.
En esta situacin, la diversificacin de las operaciones es cla-
ve para minimizar riesgos, y es una estrategia que est jugando
a favor de algunas fabricantes mexicanas de autopartes. Gru-
po Industrial Saltillo (GIS), por ejemplo, es la menos expuesta a

C
Norteamrica. Diversificar a otros mercados, como China, la deja
mejor posicionada ante un inversionista que quiera participar
en el mercado de autopartes y que no quiera asumir el riesgo de
estar muy expuesto a Norteamrica, opina Flores.

DESDE MXICO HASTA CHINA

Jos Manuel Arana, director general de GIS, emprendi hace po-
cos aos la globalizacin de la firma coahuilense, y va por buen
camino. En 2015, la firma adquiri ACE, que cuenta con plantas
en Espaa, Polonia y Repblica Checa, iniciando as su interna-
cionalizacin. Y a finales de diciembre, concluy la adquisicin
de Infun, una compaa con operaciones en Espaa, Italia y Chi-
na, por 280 millones de euros.
La compra tiene elementos importantes, como la diversifi-
cacin geogrfica, que va muy asociada a la moneda. Ahora va-
mos a quedar un tercio en pesos, un tercio en dlares, un tercio
en euros y algo de yuanes, comenta Arana. Infun nos trae una
aceleracin en la globalizacin, agrega.

Cuando Donald Trump publica un tuit, las autopar-

tistas mexicanas que cotizan en Bolsa tiemblan, so-
bre todo, si el republicano dedica sus 140 caracteres a
amenazar a alguna empresa automotriz con imponer
un arancel a los vehculos que importen desde Mxico.
El nuevo presidente de Estados Unidos ha centra-
do muchas de sus crticas en las armadoras de vehculos
con presencia en Mxico, lo que perjudica a los fabri-
cantes mexicanos de autopartes.
Los ms afectados son aquellos que tienen una
alta dependencia del mercado norteamericano, como
Rassini, que obtiene 90% de sus ingresos de esta re-
gin. Incluso Nemak tiene una exposicin alta, pues
60% de sus ingresos provienen de Norteamrica, dice
Jos Mara Flores, analista del banco Ve por Ms. RECOGIENDO LOS FRUTOS.
Por ejemplo, el da en que Mark Fields, CEO global Grupo Industrial Saltillo
de Ford, anunci que la empresa cancelaba su plan de inici, recientemente,
su salto internacional
construir una planta en San Luis Potos, las acciones y ya opera en pases
de Rassini registraron un descenso de 1.8%, mientras como China.

FOTOS: ESPECIAL / JUAN RODRIGO LLAGUNO

64 01 FEBRERO 2017
 Se trata de una empresa que desde
hace 20 aos opera en China, el pas con
la mayor produccin de automviles del
mundo, que en 2015 fabric 24.5 millones
de autos, segn la Organizacin Interna-
cional de Constructores de Automviles.
Sin embargo, no es un mercado sencillo
para operar. El costo de entrar a China
es altsimo, pero ellos (Infun) ya pasaron
por todo el dolor de la entrada explica
Arana. El valor estratgico de entrar a
China con una empresa que ya pas por
eso nos da una oportunidad de traer nue-
vos productos, nuevos volmenes, nuevos
RUMBO A ASIA. Hay
potencial de crecer en
clientes, clientes globales.
China e India, asegura GIS no slo diversifica riesgos con esta
Armando Tamez, va geogrfica, tambin lo hace mediante
CEO de Nemak. sus productos, sus unidades de negocio y
sus clientes. La firma tiene cinco negocios:
conduccin de fluidos, hogar, calentado-
res, recubrimientos y autopartes. Pero su
mayor apuesta se enfoca en esta ltima.
Otra de las aportaciones de Infun a GIS
es darle mayor valor agregado a este nego-
cio, pues mientras GIS en Mxico o ACE se
enfocan en productos para empresas Tier 1
y Tier 2 es decir, proveen a otros proveedo-
res, ms del 80% de la venta de Infun es di-
rectamente a los fabricantes de vehculos.
Esta combinacin de operaciones en
diferentes pases y diversas monedas le
da a GIS la habilidad de navegar crisis y
ciertos filtros y colchones de riesgo, ex-
EN LA MIRA plica Arana.
El sector automotriz
es el que ms ha TRUMP, SIN CUIDADO
criticado Trump. Por ello, las polticas que pueda aplicar
Hay empresas Donald Trump, y que tienen en vilo a los
como Ford que ya sectores automotriz y de autopartes, no le
han reaccionado
quitan el sueo al directivo de GIS.
cancelando
inversiones en Mxico.
Todo empieza por el talento, dentro
Las autopartistas del talento te traes el know-how, la expe-
se vern afectadas. riencia conocimientos adquiridos que
no se comparten, y despus, los proce-
sos de produccin y tu localizacin. Esos
tres seran nuestra ventaja competitiva,
asegura. Con esos factores, la firma busca
ampliar sus mrgenes, al reducir su costo
de produccin. Hasta ahora le ha funcio-
nado. Al tercer trimestre de 2016, segn
los ltimos datos disponibles, su margen
EBITDA (flujo de operacin) fue de 15.4%,
480 puntos base superior al del tercer tri-
mestre de 2013 (de 10.6%), antes de que
Arana tomara el puesto.
(El tema Trump) s es un factor, s nos
ocupa, pero lo que nos ocupa ms es hacer
las piezas ms baratas, con mejor calidad,
y que cada planta consuma menos energa
por tonelada producida, menos desperdi-
cios, y consiga mejores negociaciones, y
ah no hay quin te gane. Trump va a estar
con o sin nosotros. Yo le digo a mi gente:
Enfoqumonos en lo que controlamos. El
dlar, el peso y Trump no me quitan el sue-
o, porque no los controlo, asegura Arana.
La confianza del directivo es tal que
para todo 2017 prev mantener el ritmo
de crecimiento de los ltimos siete trimes-
tres. Es decir, seguir creciendo a doble dgi-
to en ventas, utilidad neta y EBITDA.
ESTRATEGIA COMN
Igual que GIS, otras firmas del sector tam-
bin han empezado a diversificarse. En di-
ciembre, Vitro pag 310 millones de dla-
res por el negocio de vidrio automotriz de
LKQ Corporation, con plantas en Estados
Unidos, Polonia y China.
Nemak tambin ha invertido entre 300
y 400 millones de dlares anuales en los l-
timos tres aos para ampliar su capacidad
instalada en las distintas regiones donde
tiene presencia. Entre las ltimas inversio-
nes, destaca una planta en Eslovaquia, cuya
inauguracin est prevista para este ao.
Es un nuevo negocio en el que decidi-
mos incursionar. Es nuestro futuro, dijo
Armando Tamez, CEO de Nemak, tras el
anuncio. Europa, actualmente, representa
33.8% de los ingresos de Nemak, y aunque
Asia representa menos del 15%, hay po-
tencial de crecer en China e India, agreg.
Rassini se ha mostrado ms conserva-
dor al respecto. En noviembre, Eugenio
Madero, CEO de esa empresa, dijo a Expan-
sin que la estrategia era seguir ganando
participacin de mercado en Norteamri-
ca, luego de haber tenido que reducir sus
operaciones en Brasil, donde ahora genera
cerca de 10% de sus ingresos.
Flores, de Ve por Ms, opina que estas
empresas son slidas y afirma que sa-
brn mover sus fichas para contrarrestar
los efectos (por Trump) y para tratar de ju-
gar en un mercado que cada vez pinta ms
complicado operar desde Mxico.
Arana concuerda: Creo que uno tiene
que acelerar el paso en su estrategia, en
vez de detenerse.
65

MEXICANOS CADA VEZ MS GRINGOS
POR: Sheila Snchez, Adrin Estaol y Enrique Torres
L
Las empresas mexicanas tienen bastante
que perder en la era Trump, sobre todo, las
que destinan gran parte de sus productos
a Estados Unidos, como las del sector au-
tomotriz o las agrcolas. Sin embargo, los
analistas coinciden en que las compaas
nacionales que tienen plantas y operacio-
nes en aquel pas, y que, por tanto, obtie-
nen una parte de sus ingresos en dlares,
pueden salir ganando.
Desde el resultado de la eleccin presi-
dencial, han ido al alza en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) las acciones de
empresas dedicadas a la minera, cons-
truccin, consumo y transporte, con pre-
sencia en ese pas.
Por ejemplo, Grupo Mxico espera ver-
se beneficiada por la recuperacin de la
economa de China y por el plan de Do-
nald Trump de invertir 550,000 millones
66 01 FEBRERO 2017
MEXICANAS
GLOBALES
de dlares en infraestructura. El 80% de
las ventas de Grupo Mxico son a travs
del cobre, y obtiene 27% de sus ingresos
por el mercado estadounidense, dice Ber-
nardo Trejo, analista de capitales de Invex
Grupo Financiero.
El consorcio mexicano participa en
Estados Unidos a travs de la empresa
Asarco, con tres minas y una planta de
fundicin de cobre en Arizona, adems
de una planta de metales preciosos y otra MS DLARES
Las compaas que
de fundicin de cobre en Texas. tengan operaciones
De acuerdo con un reporte de enero de en Estados Unidos
Citibanamex, las proyecciones de los pre- e ingresos en dlares
cios del cobre aumentaron 9% a final del ganarn gracias
ao, por lo que reiter su recomendacin a la fortaleza de esta
de compra para las acciones de esta empre- moneda, en estos
sa. Si se incluye en el plan de infraestruc- tiempos de volatilidad
tura de Trump la renovacin de energa econmica.
elctrica que requiere ese pas, habr una
mayor demanda de cobre y aumentar su
precio en beneficio de Grupo Mxico, indi-
ca Rodrigo Garcilazo, gerente de estudios
de Grupo Burstil Mexicano (GBM). De
acuerdo con el anlisis de GBM, por cada
dlar que se invierta en el plan de infraes-
tructura de Estados Unidos, se destinarn
10 centavos para la compra de cobre.
Para Garcilazo, otra ventaja de Grupo
Mxico la tendr en la operacin ferro-
viaria que tiene con Estados Unidos, que
representa 30% de la operacin de su em-
presa Ferromex.
Otra compaa mexicana que espera
salir ganando gracias a su negocio en Esta-
dos Unidos es Aeromxico, que, a raz del
Convenio Bilateral Areo que firmaron los
dos pases en 2016, hizo una alianza con la
estadounidense Delta.
El mayor beneficio con este joint ven-
ture va a estar en la parte del mercado
Estados Unidos-Mxico, que va a seguir
creciendo por lo menos medio dgito, dice
Mauricio Martnez, analista del sector a-
reo de GBM. A LO GRANDE.
Segn informacin de Delta, el conve- Bimbo apost con
nio le permitir incrementar los 400 vue- fuerza por Estados
Unidos con varias
los anuales que ahora realiza de manera adquisiciones
conjunta entre Mxico y Estados Unidos, en ese pas.
FOTO: DUILIO RODRGUEZ
y aumentar los cinco millones de pasaje-
ros que mueve al ao entre ambos pases.
PRODUCIR EN ESTADOS UNIDOS
Algunas compaas del sector de alimen-
tos tambin se vern beneficiadas por la
revalorizacin del dlar. Bimbo, con ms
de 80 plantas para fabricar pan en Estados
Unidos, y Gruma, con 26 fbricas de torti-
lla y frituras, son las mejor posicionadas.
Empresas como Bimbo son un ejem-
plo de la estrategia adecuada de tener
plantas de produccin en Estados Unidos
y generar empleos en ese pas, comenta
Manuel Valencia, director de la licenciatu-
ra en Negocios Internacionales del Tecno-
lgico de Monterrey. Bimbo, la mayor pa-
nificadora del mundo, es lder en Estados
Unidos con marcas como Wonder, Sara
Lee, Thomas, Little Bites y Takis, gracias
a las compras que ha realizado en los l-
timos aos de empresas de ese pas, como
Interstate Bakeries Corporation.
De acuerdo con sus cifras del ltimo
reporte trimestral de 2016, a septiembre,
sus ingresos crecieron 17.5% como reflejo
del tipo de cambio. El 54% de esos ingresos
es en dlares.
Por su parte, Gruma tiene entre 45 y
50% de la venta de tortilla en Estados Uni-
dos, de acuerdo con su ltima conferencia
de resultados financieros, en octubre de
2016. Su operacin en el pas vecino le re-
presenta 63% de sus ingresos totales, fren-
te al 28% que logra en Mxico.
Fitch considera positivas las perspec-
tivas de crecimiento de Gruma en Estados
Unidos, al considerar las tendencias de-
mogrficas de la comunidad hispana en
ese pas y la popularidad creciente de las
tortillas entre los consumidores en otros
pases, estima esa calificadora en un an-
lisis sobre la empresa.
Para 2017, Gruma planea enfocar su
estrategia de negocio en el mercado ma-
yorista de restaurantes y establecimien-
tos de comida. La categora de tortilla ha
estado creciendo a un 5% en Estados Uni-
dos, y la compaa aumenta por encima
del promedio, a un 8%, particularmente,
en el sur de Estados Unidos, destac Ral
Cavazos, director de Finanzas de esa fir-
ma, en la conferencia con analistas.
Arca Continental, la segunda embote-
lladora de Coca-Cola ms grande de Am-
rica Latina, es otra empresa mexicana
con potencial de crecimiento en Estados
Unidos.
El ao pasado, anunci una alianza con
Coca-Cola Company para ser el embote-
llador de la franquicia en el territorio del
suroeste de Estados Unidos, incluyendo
Texas y partes de Oklahoma, Nuevo M-
xico y Arkansas, que espera comenzar a
operar en la primera mitad de 2017.
Una vez concretada la transaccin, los
territorios de Estados Unidos permitirn
que cerca del 50% de los ingresos totales
de la empresa estn en dlares.
Para 2017, se estima que Arca vender
unos 39,400 millones de pesos en Estados
Unidos, el doble que Coca-Cola FEMSA,
que andar en unos 20,000 millones de
pesos, asegura Jos Cebeira, analista de
Grupo Actinver.

Mexicanas en
Estados Unidos
Algunas grandes empresas
aumentaron sus operaciones
en los ltimos aos en ese pas,
a travs de compras o alianzas
con otras compaas.

GRUPO
MXICO AEROMXICO

EMPRESAS EN EU: DESTINOS EN EU:

Minera (ASARCO). Sin tener en cuenta los
Transporte (Ferromex). de su alianza con Delta.

OPERACIONES: BIMBO
Tres minas de cobre y UBICACIN:
una fundidora de cobre. California (San Francisco, EMPRESA EN EU: ARCA
Una planta de metales Sacramento, Los ngeles, Bimbo Bakeries USA. CONTINENTAL
preciosos y una fundidora Fresno, Ontario); Nevada
de cobre. (Las Vegas); Arizona OPERACIONES: OPERACIONES EN EU:
Transporte (Ferromex): (Phoenix); Texas (San 48 plantas de las Nueve plantas
conexin en cinco puntos Antonio, Houston, adquisiciones de George embotelladoras de Coca-
fronterizos (Mexicali, Brownsville); Illinois Weston Foods, Sara Lee, Cola Company. Pendiente
Nogales, Ciudad Jurez, (Chicago); Indiana North American Fresh de empezar este ao.
Ojinaga, Eagle Pass). (Indianpolis): Tennessee Bakery, Oroweat.
(Nashville). UBICACIN:
UBICACIN: UBICACIN: Texas, Nuevo Mxico,
Arizona. Todo el territorio. Arkansas y Oklahoma.

67

HAY VIDA AH FUERA
POR: Liliana Corona, Rosala Lara, Sheila Snchez, Ilse Santa Rita y Ana Valle.
G
Grandes empresas, como Amrica Mvil,
FEMSA, Cemex, Cinpolis y Grupo Alfa,
han apostado por una diversificacin ms
all de Estados Unidos a regiones como La-
tinoamrica, Europa y Asia. Siempre ha
sido muy importante no tener los huevos
en una sola canasta, y ahora cobra mucha
ms relevancia, explica Csar Buenrostro,
socio de Comercio Internacional de KPMG.
El experto opina que las compaas
mexicanas deben comenzar a tomar ms
riesgos y buscar nuevos mercados. No
hay peor lucha que la que no se hace.
Para la empresa de telecomunicacio-
nes Amrica Mvil, de Carlos Slim, su di-
versificacin geogrfica inici en Latinoa-
mrica: hoy, lugares como Centroamrica,
Brasil, Argentina, Per, Chile y Paraguay,
entre otros, suman 39% de sus ingresos to-
tales, estimados en dlares, mientras que
68 01 FEBRERO 2017
MEXICANAS
GLOBALES
SALAS POR TODAS PARTES.
Cinpolis aplic un
plan ambicioso de
crecimiento
por Sudamrica,
abriendo salas en pases
como Colombia.
Estados Unidos supone 13% y Mxico, 28%.
Para Amrica Mvil es conveniente esa
diversificacin de fuentes de ingreso, pues
aprovecha la base de usuarios que tiene
conforme aumentan su consumo o ad-
quieren nuevos servicios, dice Radams
Camargo, gerente de Anlisis de Compe-
titive Intelligent Unit (CIU).
En el caso de Cemex, Estados Unidos
es un pas relevante para la cementera, al
representar 29% de sus ingresos totales,
pero otras regiones, como Europa, Asia y
Latinoamrica, son an ms importantes,
pues dan origen a 48% de sus ingresos.
La estrategia de Cemex es eficientar
operaciones y concentrarse en las reas
de negocio ms rentables, sin importar
dnde estn ubicadas, buscando reducir VIDA NUEVA
su deuda y generar efectivo, explica Jor- Estados Unidos
ge Plcido, director de anlisis de Vector. puede cambiar las
Esto no significa que la compaa est reglas del juego, as
exenta de la coyuntura que vive Estados que es el momento de
Unidos, aunque, a diferencia de otras com- diversificar las fuentes
paas, se beneficiar. Uno de los temas de ingresos y los
tipos de divisa, para
de campaa de Trump fue elevar el gasto
no depender slo del
en infraestructura, y se espera una eleva- peso mexicano.
da demanda de cemento, agrega Plcido.
Las operaciones en mercados diversos
ayudarn tambin a compensar la debi-
lidad prevista para este ao en Mxico y
una potencial cada en el consumo, ante
el menor poder adquisitivo por el alza de
los precios del combustible. FEMSA es una
de las empresas mejor posicionadas ante
 AMRICA MVIL,
FEMSA, GRUPO ALFA
Y CEMEX CRECEN EN
PASES DISTINTOS A
ESTADOS UNIDOS.
ambos retos, ya que, adems de diversifi-
car sus actividades bebidas, tiendas de
conveniencia, gasolinas, farmacias, tam-
bin lo ha hecho geogrficamente.
El 65% de los ingresos de la compaa
se genera en Mxico y el resto, proviene
de las operaciones internacionales en 11
pases, como Argentina, Brasil, Colombia
y Filipinas. Eso le ayuda a estabilizar sus
operaciones en caso de que en un pas le
vaya mal, dice Vernica Uribe, analista
burstil de Ve por Ms.
Grupo Alfa tambin ha mantenido una
estrategia de diversificacin geogrfica
desde hace ms de cuatro dcadas. Inici
en Nuevo Len, con tres subsidiarias, y
ahora est en una veintena de pases. Gra-
cias a su internacionalizacin tiene una
mayor estabilidad en ingresos, y eso es algo
que los inversionistas aprecian, dice Alik
Garca, analista de Intercam Casa de Bolsa.
Por ejemplo, su filial Nemak (ver p-
gina 67) abrir una planta en Eslovaquia,
y Sigma Alimentos tiene su apuesta ms
importante en Europa, luego de comprar
100% de Campofro, en Espaa, en junio de
2015. Con la adquisicin, complementa su
oferta y logra entrar en todos los pases de
Europa donde no tena presencia, opina Er-
nesto Gmez, coordinador del Programa de
Creacin y Operacin de Fondos de Capital
Privado de la Universidad Anhuac.
Sigma ya origina 38% de sus ingresos en
Europa, mientras que Estados Unidos con-
tribuye con 14%. En 2012, Estados Unidos
FOTOS: ERNESTO LPEZ RUIZ / ESPECIAL
MS ALL DE MXICO. Mirar a
otros mercados, segn
los analistas, es clave
para crecer. Arriba,
una de las plantas de
Campofro en Espaa.
Abajo, trabajadores de
FEMSA en Filipinas.
contribua con 24% y no tena presencia en
Europa. Ahora tambin fortaleci su ne-
gocio en Latinoamrica, con la compra de
Ecarni, en Ecuador. Los mercados emer-
gentes tienden a ser ms rentables porque
puedes alcanzar un mayor tamao, comen-
ta Fernando Bolaos, analista de Monex.
As, Cinpolis creci en los ltimos aos
a 13 pases de Amrica y Asia, con especial
enfoque en Brasil e India, pases donde ya
suma salas en cerca de 60 ciudades.
Todas estas Mexicanas globales estn
ya preparadas para enfrentar un Estados
Unidos proteccionista y sobrevivir duran-
te los prximos aos. La apuesta tiene que
seguir siendo un tema de diversificacin
afirma Carlos Gonzlez, de Monex. El
mercado interno ayuda mucho a ser defen-
sivos con el entorno internacional, pero el
reto ser ir hacia otros mercados.
69
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WEB: EDER PLASCENCIA; COORDINADOR WEB: MIGUEL CASTILLO; EDITOR DE FOTO: ISRAEL HERNNDEZ; COORDINADORA DE FOTO: BRENDA CHVEZ; FOTOGRAFA: CORTESA SITWIFI.
 PANORAMA
DESECHOS

72 01 FEBRERO 2016 ARTISTA: MAYANIN NGELES / FOTO: ANYL HINOJOSA-PEA / POSPRODUCCIN: DGAR COVARRUBIAS
POR / Rosala Lara

Los desechos de unos

es el tesoro de otros.
Las empresas lo saben y
se disputan los millonarios
contratos que cada vez ms
municipios otorgan
al concesionar el servicio de
recoleccin.

73
 PANORAMA
DESECHOS

CENTRALIZADO
El 45% del total de la basura
recolectada en todo el pas se
concentra en cinco estados.
Promedio diario de residuos slidos
urbanos recolectados por estado.

EDO. % TONELADAS
DE LUNES A SBADO, MARA PETRA SE CDMX 16 16,487
MX 13 13,015
LEVANTA A LAS CINCO DE LA MAANA JAL 7 6,936
VER 6 6,030

PARA COMENZAR SU RECORRIDO POR PUE

MICH
4
4
4,330
4,181
NL 4 4,037
LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CIUDAD GTO 4 3,729
CHIH 3 3,405

DE MXICO. BARRE Y RECOLECTA LA SIN

TAMPS
3
3
2,990
2,943
BC 3 2,824
BASURA DE LAS VIVIENDAS. DURANTE CHIS 3 2,650
GRO 2 2,443
LAS OCHO HORAS QUE LABORA, ELLA Y SON
SLP
2
2
2,437
2,256
COAH 2 2,194
SU HIJO RECOGEN ALREDEDOR DE 500 QROO 2 2,076
HGO 2 1,812
KILOS DE BASURA, POR LOS QUE SACAN TAB 2 1,806
QRO 2 1,789

AL DA 500 PESOS CADA UNO. NAY

OAX
2
2
1,715
1,636
MOR 1 1,454
Separamos la basura, y lo que se puede reciclar, lo vendemos, YUC 1 1,285
explica. Su operacin apenas abarca una decena de calles y 30 DGO 1 1,145
domicilios de la colonia. Aparentemente, la basura no genera, ZAC 1 1,066
pero est bien pagado. Slo hay que trabajarle duro, aade. TLAX 1 1,026
Ellos son trabajadores informales que viven de la basura, un 928
BCS 1
gran mercado en Mxico, aunque pulverizado entre cientos de 839
AGS 1
empresas formales e informales. Hay firmas que destacan sobre
COL 1 713
las dems Promotora Ambiental (PASA), Red Ambiental, Veolia,
CAMP 1 710
Caabsa y Domos, pero todas tienen algo en comn con Mara
Petra: pelean para que los intrusos no les FUENTE: INEGI.
ganen el negocio.
Las empresas se disputan la millonaria
operacin de la recoleccin a nivel muni-
cipal. Compiten por ganar las licitaciones,
cuyos contratos superan los 10 millones de
pesos (MDP) mensuales. Pero es un mer-
cado en el que reinan la informalidad, la
falta de regulacin y la opacidad no hay
estimaciones sobre el valor del negocio en
el pas, y que ahora est rodeado de acu-
saciones y litigios.
Mara Petra llena su bote de basura y
TRABAJO SUCIO. Con
la ayuda de los
se lo entrega al camin recolector operado
compactadores, la directamente por la delegacin Benito Ju-
basura se mezcla con rez. Los 12,000 pesos netos que se lleva al
la tierra formando mes no quedan registrados formalmente en
montaas de 30
metros de altura
ningn lado. Algunos en la industria recla-
y 10 metros de man cambios para que en las empresas no
profundidad. suceda lo mismo.

74 01 FEBRERO 2016
 TODA UNA VIDA. Al relleno de Salinas Victoria, Nuevo
Len, operado por Red Ambiental, llegan en
promedio 1,100 toneladas de basura al da. Tiene
15 aos operando y an le quedan 18 ms para
aprovechar las 52 hectreas que ocupa.
QU HAY DETRS DE LA BASURA
Cada municipio es un mundo. Hay gobier-
nos locales que se hacen cargo de la reco-
leccin, otros que suelen usar pepenado-
res informales, como Mara Petra, y otros
que licitan el servicio para que lo opere
una empresa privada.
El artculo 115 de la Constitucin esta-
blece que ese servicio le compete al mu-
nicipio. Pero el que una administracin
decida hacerse cargo del servicio depende
de sus finanzas. Se supone que t privati-
zas un servicio pblico porque no tienes la
capacidad de ofrecerlo, porque tienes una
serie de prioridades de poltica pblica y
un presupuesto reducido, explica Ral
Pacheco-Vega, profesor investigador titu-
lar de la divisin de administracin pbli-
ca del Centro de Investigacin y Docencia
Econmicas (CIDE), quien estudi esta in-
dustria en ocho pases diferentes.
Segn datos de la Secretara del Medio
Ambiente (Semarnat), en promedio cada
habitante en Mxico genera un kilo de ba-
sura al da. Esos desechos se recolectan,
se separan y se transportan. Algunos se
reciclan y otros van al relleno sanitario.
Las ganancias obtenidas en la cadena
provienen de las monedas que los habitan-
tes le dan al encargado de la recoleccin.
FOTOS: GLADYS BAUELOS
Luego estn los ingresos por la venta de
los desechos reciclables: aluminio, car-
tn, PET. Y por ltimo, la empresa que
opera el relleno sanitario cobra por to-
nelada recibida.
Imagnate el tamao del negocio,
que aun cuando se paga entre 1 y 3 pesos
el kilo de cartn, le resulte viable a una
empresa convertirse en concesionadora
de basura, dice Pacheco-Vega.
Ante esta oportunidad de negocio, la
lucha entre las empresas por ganar los
contratos se vuelve ms feroz. Y el cam-
po de batalla es ms apetitoso: cada vez
ms municipios apuestan a la privatiza-
cin de los servicios de recoleccin de
desechos urbanos. El pastel incluye 350
municipios, todos los de ms de 100,000
habitantes.
DE LA PULVERIZACIN AL DUOPOLIO
En Mxico, menos de 40% de los munici-
pios tiene concesionado el servicio de la
recoleccin de basura. La gran mayora
deja la actividad en manos de organizaciones informales, de las
que no se tiene ningn registro. Entre los municipios que conce-
sionan el servicio reinan dos empresas: PASA y Red Ambiental.
Juntas atienden a cerca de 14 millones de habitantes, con una
participacin de mercado de aproximadamente 20% cada una.
Detrs del nacimiento de PASA, se encuentran dos de los em-
presarios regiomontanos ms importantes de Mxico, Eugenio
Garza Sada y Alberto Santos.
La compaa comenz a operar en 1991, ofreciendo servicios
de recoleccin de residuos a empresas. En 1992 compr Gen In-
dustrial, fundada por Horacio Guerra Gutirrez, y en 1994 gan su
primera concesin municipal en Torren, Coahuila, de acuerdo
con su reporte anual. Un ao despus debut en la Bolsa Mexi-
cana de Valores, siendo la primera de su sector en cotizar en el
mercado. Para 1999, logr tener la concesin de recoleccin do-
mstica de 20 municipios y una participacin de mercado de 36%
de ese segmento. Pero la entrada de Red Ambiental al mercado
le rest 16 puntos porcentuales a ese market share.
Red Ambiental naci en 1997. Su fundador, Horacio Guerra
Marroqun, cuyo padre fund Gen Industrial a principios de los
80 y ms tarde vendi a PASA, comenz con un camin para dar
servicio a la industria y al comercio en Monterrey. Con las uti-
lidades que le dio ese camin, se compr el segundo, y as em-
pez el crecimiento de la empresa, relata Enrique Montenegro,
director de negocios de Red Ambiental. En el ao 2000 entr al
segmento de rellenos sanitarios, compr un terreno y lo abri en
Monterrey, para dar servicio al sector privado. La competencia
con PASA se desat en 2006: ese ao, siendo un jugador importan-
te en la capital regia en el rea de industria y comercio, Red Am-
biental debut en la recoleccin municipal, con la obtencin de
75
 PANORAMA
DESECHOS

1,100 TONELADAS DE BASURA

AL DA, RECIBE EN PROMEDIO ESTE RELLENO SANITARIO DE RED AMBIENTAL EN SALINAS VICTORIA, NUEVO LEN.

3 COMPACTADORES DE BASURA
OPERAN TODOS LOS DAS PARA INTEGRAR LA BASURA RECOLECTADA EN EL RELLENO SANITARIO.

15 AOS
TIENE OPERANDO EL BASURERO Y LE RESTAN 18 AOS MS DE VIDA.

76 01 FEBRERO 2016
 la licitacin del servicio en San Nicols de
los Garza, localidad donde, anteriormente,
operaba PASA.
A partir de ah, Red Ambiental par-
ticip en cuanta licitacin se abra, y en
muchos de los casos gan los contratos.
PASA no se qued con los brazos cruza-
dos e impugn varias de las licitaciones,
no slo las que gan Red Ambiental, sino
tambin las que obtuvieron otras firmas,
como Veolia. As empez la guerra actual.

PELEA POLMICA
PASA acusa de opacidad y favoritismo en
los concursos a algunas de las licitaciones
otorgadas a sus rivales. Ha demandado las
ltimas siete licitaciones ganadas por Red
Ambiental. Sin embargo, ninguna ha pros-
perado. La primera fue en 2009, cuando
PASA denunci irregularidades en los re-
quisitos del concurso, como la exigencia
de tener certificaciones que no eran ne-
cesarias, contar con 23 millones de pesos
para el pago de licitaciones y prestaciones
laborales, y experiencia de por lo menos
un ao. Debido a los candados, critic, Red
Ambiental gan la licitacin ofreciendo
un precio ms caro. PASA denunci lo mis-
mo en Irapuato, Santa Catarina, Campe-
che y Apodaca.
Entre las principales polmicas estu-
vieron las de Monterrey y San Pedro Gar-
za Garca, unos mercados con ms de 1.5
millones de habitantes. En las convoca-
torias, en 2013 y 2014, participaron tres
empresas: Red Ambiental, PASA y Veolia.
En ambos casos, la tarifa ms baja fue la
de PASA, pero los gobiernos adjudicaron
los contratos a Red Ambiental.
En Monterrey, el precio de PASA fue de
319 pesos (ms IVA) por tonelada recolec-
tada. El de Red Ambiental fue de 348 pesos
(ms IVA). En San Pedro, la propuesta de
PASA fue de 310.15 (ms IVA), mientras que
la de Red Ambiental fue de 368.8 pesos.

24 HORAS
ES EL TIEMPO MXIMO QUE LA
BASURA PUEDE ESTAR AL AIRE
LIBRE, DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA AMBIENTAL.

FOTO: GLADYS BAUELOS 77

 PANORAMA
DESECHOS

Principales empresas recolectoras y nmero de municipios

PASA y Red Ambiental estiman tener 20% del mercado por nmero de habitantes atendidos, aunque la primera tiene ms municipios.

EMPRESA BC CAMP CHIH CHIS GRO COAH GTO JAL MX MOR NL PUE QROO SIN SLP SON TAMPS VER TOTAL
Promotora Ambiental 1 1 1 - - 4 - - - 1 1 1 1 2 - 2 1 1 17
Red Ambiental - 1 - - - - 1 - 1 - 7 - 1 - 1 - - - 12
Grupo Domos - - - - - 1 3 - - - 4 - - - - - - - 8
Veolia - - 1 - - - - 1 - - 2 - 11 - - - 1 - 16
Caabsa Eagle - - - - 1 - - 4 - - - - - - - - - - 5

Propusieron un precio menor, s, pero con una Todas estn creciendo. En 2015, los
forma de incrementar los precios cada ao mucho ingresos de PASA fueron de 3,416 MDP,
ms agresiva que la nuestra, explica Montenegro, de segn su reporte anual. Es un alza de 42%
Red Ambiental. El directivo asegura que el problema frente a los datos de 2010. Y Red Ambien-
es que PASA no est acostumbrada a perder. Siempre tal ha crecido en los ltimos cinco aos
que pierden una licitacin, la demandan. Si no gana, a una tasa anual de 23% en ingresos, se-
acusa y desprestigia a todo el mundo. se es su modus gn la empresa que no quiso compar-
operandi, quieren intimidar. PASA rechaz hablar tir ms cifras, gracias a la adjudicacin
para este reportaje. de nuevas licitaciones. Sabemos que
Las demandas siguen sucedindose, mientras Red hay muchas necesidades en el pas, en
Ambiental contina expandindose. En 2016, Que- municipios importantes, para manejar
rtaro se uni como el doceavo municipio en el que adecuadamente sus residuos. Buscare-
opera. El contrato tambin fue denunciado por PASA. mos las nuevas licitaciones que salgan en
Las peleas tambin se dan con los gobiernos. Se- ciudades para seguir creciendo, afirma
gn una encuesta del INEGI, donde se calificaron los Montenegro.
servicios en San Luis Potos, el mejor posicionado fue Sin embargo, varios acadmicos asegu-
el de recoleccin de basura, que realiza Red Ambien- ran que lo ideal es que el servicio lo reali-
tal. Sin embargo, la compaa emprendi un litigio ce el municipio de manera centralizada.
contra el municipio por falta de pago en ao y me- Como ejemplo est Vancouver, Canad,
dio, un adeudo que suma 176 MDP. Otro caso es el de que concentra la basura en isletas a don-
Cuernavaca, donde le fue retirada la concesin por de acuden los pepenadores, que separan
20 aos a PASA, que demand al gobierno local en los desechos y venden lo reciclable en cen-
2010. En octubre, un juez orden el pago de 300 MDP tros de acopio. Lo que haces es un sistema
a la empresa por daos y perjuicios y la devolucin virtuoso, asegura Pacheco-Vega. En l, las
de la concesin. personas que viven de la basura, como Ma- EL COSTO DE DESAPARECER.
ra Petra, an pueden obtener ganancias, Las compaas que
LA LUCHA SEGUIR sin darle el poder a una sola empresa. operan los rellenos
sanitarios obtienen
Pese a todo, las oportunidades para las firmas reco- Pero Manuel Valencia, experto del Tec
sus ganancias del
lectoras an son grandes. Entre PASA y Red Ambien- de Monterrey, asegura: La basura tiene cobro por tonelada
tal apenas cubren 10% de la poblacin en Mxico. Las dueos, tiene intereses, y las empresas se de basura que
firmas lo saben y confan en un futuro promisorio. van a pelear porque hay mucho dinero. ingresa al lugar.
Los desechos son
enterrados creando,
literalmente, una
montaa de basura.

78 01 FEBRERO 2016 FOTO: GLADYS BAUELOS

 [ B E S P O K E - A D ]

SSL Valor
digital
COMUNICACIN DINMICA Y ATRACTIVA PARA
PERSONAL Y CLIENTES DE LAS EMPRESAS

El mundo ha encontrado su desarrollo a travs de las

palabras, de los lderes que han sabido comunicarse a
travs de ellas. Hoy la necesidad contina, pero el modo
de resolverla ha evolucionado para lograr una efectiva
transmisin del mensaje.
www.ssl.com.mx
 SSL NETWORKS

L
a comunicacin involucra mucho ms clientes diseo en soluciones de comunicacin digital
que palabras. En un contexto donde la que integran la operacin de su canal privado, creati-
tecnologa forma parte importante, los vidad y produccin de contenidos, administracin de
mensajes deben llegar con claridad y contenidos, transmisin satelital de contenido progra-
oportunamente para que impacten en la mado y en vivo, segmentacin geogrca y por panta-
vida de sus receptores. lla instalada, monitoreo, mantenimiento y un Centro
Hacerlo es el reto que todos los das afronta SSL, de Atencin Telefnica 24/7. La tecnologa permite a
que en 11 aos de experiencia ha visto una evolucin SSL desplegar contenido con cobertura continental en
constante, tanto en los canales en los que transmite ms de 11,670 pantallas instaladas en 6,143 sitios, que
como en la forma que se procesa la informacin. Ante transmiten ms de 17 mil spots producidos por la em-
esto, Antonio Naranjo, director comercial Networks presa cada ao.
en SSL, arma que la comunicacin debe ser dinmica La comunicacin interna tambin es esencial. Ya no
y atractiva. es difcil llegar a miles de personas simultneamente,
La empresa naci como audio en establecimientos con el mismo mensaje, o realizar cursos de capacita-
y desde sus inicios apunt a un futuro al que ha lle- cin en diversas sedes al mismo tiempo. Con este tipo
gado a travs de la innovacin. Sin comunicacin no de tecnologa se puede llegar a un gran nmero de
hay trabajo en equipo, no es posible ejercer liderazgo, personas, con muchos benecios de manera oportu-
tampoco hay atencin adecuada a clientes o pblico, na, sencilla, econmica y sustentable, concluy An-
ni relaciones humanas honestas dentro o fuera de una tonio Naranjo.
compaa. El impacto de relacionarse directamente
con un consumidor es absoluto, se crea un vnculo, una
experiencia, dice Antonio Naranjo y aade que su va-
lor no est en aumentar ventas, sino en agregar el valor
que sus clientes buscan con soluciones a la medida de
sus particularidades.
Para lograrlo, cuentan con departamentos espec-
cos dentro de una infraestructura propia que trabajan
da a da para ofrecer mayores benecios y lograr as
un vnculo, a travs de la empata entre emisores y re-
ceptores. Lograr que los usuarios disfruten estar en las
tiendas, o haciendo la en los bancos, con mensajes
de contenido relevante, promueve la delidad de los
mismos, arma Naranjo.
Con un control centralizado que garantiza la calidad
de su servicio, SSL NETWORKS ofrece a cada uno de sus

La satisfaccin de sus clientes ha llevado

a SSL a expandirse por Latinoamrica.
Es lo que mejor habla de sus servicios y
capacidades: les otorgan ms negocios
donde stos crezcan.

Antonio Naranjo,
director comercial
Networks en SSL.

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIN CON NUESTRO ESTUDIO CREATIVO DE GRUPO EXPANSIN, BRANDSTUDIO956. EDITORA ADJUNTA: PATRICIA CHANONA;
COORDINADORES EJECUTIVOS: FERNANDO CORTS, DANIEL RODRGUEZ. COORDINADORA EDITORIAL SR.: PAOLA MORALES; REDACTORA: IVONNE MOTA, MIGUEL ROJAS; CORRECTORA DE ESTILO:
ROXANA VLEZ; EDITORA GRFICA: KARINA LUGO; DISEADORES SR.: ARTURO MEDINA, VCTOR GARRIDO; DISEADORA: ARELI SNCHEZ; DISEADOR WEB SR.: JULIO GUADARRAMA; DISEADOR WEB:
EDER PLASCENCIA; COORDINADOR WEB: MIGUEL CASTILLO; EDITOR DE FOTO: ISRAEL HERNNDEZ; COORDINADORA DE FOTO: BRENDA CHVEZ.
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 CES
Consumer Electronic Show

2017
AMAZON, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS AUTOS

SIN MIEDO A TESLA. La firma de

tecnologa Faraday Future
present el FF91, su auto
100% elctrico con sistema
de conduccin autnomo.

POR / Gabriela Chvez

FOTOS / Gladys Serrano

El ms grande evento de tecnologa del mundo
celebra sus 50 aos con una muestra de lo que
la inteligencia artificial y las mquinas harn
por la vida humana en las prximas cinco dcadas.

83
 TENDENCIAS
CES 2017
Nieras con
estilo techie
El cuidado del ser humano
se transformar en los
prximos cinco aos gra-
cias a los robots de ayuda.
En el CES 2017, se present
iPal, un robot inteligente
enfocado al cuidado de
nios de entre cuatro y
ocho aos. iPal es capaz de
responder, seguir y comu-
nicarse con el nio va voz. telfonos inteligentes y robots, contarn
Al estar basado en Android,
puede ejecutar apps de
entretenimiento, estudio
o juego. El robot tambin
alerta a los padres ante
cualquier eventualidad.
84 01 FEBRERO2017
Durante los ltimos cinco aos, cada edi- con la voz femenina asociada a la com-
cin del Consumer Electronic Show (CES) paa de Jeff Bezos.
la feria de tecnologa ms grande del Alexa es la muestra de que la inte-
mundo era como una estampa repetida raccin con los sistemas tecnolgicos
de los mismos temas, las mismas marcas migrar de la punta de nuestros dedos
y los mismos productos (pantallas, cma- al sonido de nuestra voz. Shawn Dubra-
ras, electrodomsticos, drones y mviles), vac, analista en jefe de la Asociacin de
pero con funciones mejoradas. Tecnologa de Consumo (CTA), dice que
Sin embargo, en el marco de su 50 ani- si bien la tecnologa existe desde 1995, la
versario como foro tecnolgico, los ms
de 177,000 asistentes escucharon en re-
inteligencia artificial y los algoritmos de
machine learning humanizaron el pro-
petidas ocasiones un nombre: Alexa, el
asistente digital de Amazon, y con ste, el
cesamiento y la comprensin de la voz a
niveles similares a los de un ser humano.
principio del impacto que la inteligencia A partir de ahora, veremos una pro-
artificial tendr en la vida diaria de las pagacin masiva del cmputo vocal y un
personas y los negocios en todo el mundo. aumento del tipo de aplicaciones. Alexa,
A pesar de que el sistema en el que se por ejemplo, ya puede leer estadsticas
basa esta nueva aplicacin, del gigante de tu rendimiento fsico o cerrar tu casa,
del e-commerce, Echo, se dio a conocer dice Dubravac a Expansin.
en 2014, fue durante el CES de este ao Previo al CES, Amazon liber el soft-
que Amazon anunci la integracin de ware de Alexa para que desarrolladores
esta tecnologa en diferentes disposi- crearan sus propias aplicaciones co-
tivos: desde televisores, automviles y mandos y dispositivos que el asistente
bocinas flotantes hasta refrigeradores, puede entender o controlar como: Abre
mi puerta o prepara la lavadora, las
DRONES: NUEVOS TERRENOS Y FORMAS
n 2016, los vehculos no tripulados rebasaron los
1,000 millones de dlares en ingresos como categora
de tecnologa de consumo. En los ltimos aos, sus
aplicaciones han pasado de lo ldico a formar parte
de la cadena logstica de firmas como Amazon.
Su uso ahora se expande a la tendencia con drones
especializados para selfies o bien para otro tipo de
terrenos, como PowerRay, un drone submarino. Se
espera que, en 2020, tan slo en Estados Unidos vuelen
siete millones de drones. Sin embargo, a pesar de ser
un sector cada vez ms slido, durante el CES 2017
la discusin sobre su regulacin qued en el aire.
 Otros mundos
para vivir
Aunque fue hace de manufactura
cinco aos, cuando el de autos.
piso de exhibiciones Durante el CES
del CES, vio desfilar 2017, firmas como
los primeros visores Intel y Qualcomm,
de realidad virtual, la dejaron claro que
industria perfila esta el desarrollo de sus
tecnologa como una microprocesadores
de las que liderar el est enfocado en
mercado en la prxima hacer fuerte esta
dcada. De slo estar tendencia para su
aplicada a videojuegos consumo masivo.
y a la milicia, hoy Mientras que marcas
VR toca desde el como Samsung y HTC
entretenimiento muestran cmo el VR
hasta la medicina y puede integrarse con
la capacitacin de diversos ambientes y
empleados en lneas sistemas operativos.

TERAPIA EN CASA.
MagneSphere es
uno de los primeros
sillones con tecnologa
de terapia de
resonancia magntica
enfocado a elevar el
nivel de descanso del
usuario, disminuir la
inflamacin muscular
y aumentar la energa.

cuales se incrementaron de 3,500 a cerca anunciaron su integracin a ambientes

de 7,000, al trmino del evento.
Charlie Kindel, director de tecnologa
de Casas Inteligentes en Amazon uno
de los pocos ejecutivos de la marca en el
CES detalla que el desarrollo del asisten-
te les tom cinco aos, pero avances en
el procesamiento de cmputo fueron la
clave para detonar el ecosistema.
La voz es la nueva tecnologa. Esta-
mos en el punto de la dcada en que ocu-
rre una disrupcin de nuevas tecnologas
y sta es el reconocimiento de voz. Si aho-
ra son maravillosas sus capacidades, es-
peren seis meses o un ao, explica.
Aunque Alexa fue el nombre que ms
POWEREGG. Su diseo, en
forma de huevo, ofrece
reson en los pasillos del Centro de Con-
mejor aerodinmica, venciones de Las Vegas, otros asistentes
tiempo y estabilidad en virtuales se colaron a la conversacin y
el aire, de acuerdo con
datos de su PowerVision.
como los autos y las casas inteligentes.
ste fue el caso de Cortana, de Micro-
soft, que ahora ser la voz de mando de
los nuevos modelos de Nissan y BMW,
adems del asistente de Google, elegido
como socio integral de la nueva consola
de videojuegos Nvidia, Shield.
LA VOZ QUE ME ENTIENDE
Detrs de las voces de esos acompaantes
virtuales que abrirn puertas, prendern
luces, ordenarn el sper, conducirn o
cuidarn la salud de los seres humanos,
reside una de las tendencias ms impor-
tantes en tecnologa: la masificacin de
la inteligencia artificial.
La capacidad de las mquinas de
aprender patrones humanos conforme

85
 TENDENCIAS
CES 2017
Ms que
diseo
y cmara
Aunque el CES no es el foro
central para presentar los
avances ms importantes
en telefona mvil, en sus
pasillos es posible conocer
algunas de las funciones
que tendrn los dispositivos
mviles en los siguientes
aos. Uno de los ms nove-
dosos durante el show fue
el Changhong H2, el primer
smartphone del planeta con
un sensor molecular capaz
de detectar la composicin
molecular de alimentos, l-
quidos, medicamentos, ropa
y hasta el cuerpo humano.
El telfono opera de forma
similar a un espectrmetro,
al medir las propiedades de
luz en una determinada por-
cin del espectro. Una vez
registradas, las enva a una
base de datos en la nube
que procesa la informacin
y determina de qu objeto
se trata.
Los nmeros de los gadgets
En 2017, los asistentes de voz sern parte de los productos ms vendidos de la industria
de electrnica de consumo, segn estimaciones de la CTA.
2016 2017
SMARTPHONES
55,000 55,600
UNIDADES VENDIDAS
REALIDAD VIRTUAL
540
UNIDADES VENDIDAS
DRONES
UNIDADES VENDIDAS
FUENTE: Reporte de proyecciones y ventas anuales 2017 y 2016 publicado por Consumer Technology Association (CTA).
86 01 FEBRERO2017
CON LUZ. El H2
puede determinar
caloras o el estado
de los alimentos
a su comportamiento y hbitos,
en cuestin de
segundos. tambin llamada machine learning,
se consolidaron como la base de la
conectividad.
Gigantes tecnolgicos y automo-
trices, como Samsung, LG, Huawei,
Toyota, Nissan, Ford y BMW, pero
tambin empresas ms pequeas,
como Fitbit, Withings, y emprendedo-
res, demostraron la capacidad de in-
tegrar sensores e, incluso, chips com-
pletos de marcas como Intel, AMD o
Nvidia, en cualquier tipo de producto.
LG, por ejemplo, dijo que, a partir
de este ao, todos sus electrodoms-
ticos tendrn conectividad a la red.
Su contraparte, Samsung, reafir-
m su compromiso por Open Connec-
tivity Foundation (OCF), un ecosiste-
ma de hogares conectados, en el que,
sin importar la marca del producto,
stos sean capaces de hablar entre
s, y que tiene ms de 300 afiliados,
como GE, Microsoft, Cisco, LG, Intel
177,000 7,000
y varios ms.
As, un auto integrado con Alexa
reconocer al usuario e ir aprendien-
do de l, no slo de sus patrones de
manejo, sino tambin de las rutas que
ASISTENTES APPS Y COMANDOS toma a diario para hacer ms eficien-
REGISTR EL CES 2017 QUE ALEXA YA PUEDE tes sus das; al estar tambin enlazado
EN SU 50 ANIVERSARIO. PROCESAR. a otros dispositivos como su refrige-
rador, Alexa sabr si hace falta algo en
casa para ir a comprarlo o adquirirlo
automticamente, adems de ajustar
el termostato o la cama, segn los gus-
tos de la persona.
Jan Dawson, analista de JackDaw
Unidades vendidas (millones) / Ingresos (MDD) Research, explica que la tendencia
puede ser el componente faltante
para que el internet de las cosas se
INGRESOS INGRESOS
consolide como una tecnologa masi-
va que, a largo plazo, desarrolle ciu-
ASISTENTES
DE VOZ
ND 608 dades inteligentes, nuevos servicios
y negocios que requieran slo la red
183 185 ND 4.5 para operar.
Con 50 aos de vida, el CES se
mantiene como el espacio donde tec-
nologas, que slo eran imaginables
en la narrativa de la ciencia ficcin,
660 CASAS
INTELIGENTES
1,200 3,500 encuentran un lugar para ser negocio.
Despus de todo, fue justo as como
1.2 2.5 8.9 29.2 naci Alexa.
Todo empez con una pregunta:
Podemos construir la computadora
de Star Trek para la casa?, recuerda
Kindel, de Amazon.
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da, opta por un par de lentes
de armazn grueso y oscuro,
mientras que las gafas rec-
tangulares le sientan mejor
a las caras ovaladas. Ahora
bien, si lo tuyo es marcar
ERMENEGILDO tendencia este ao, atrvete
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a usar armazones redondos
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te aseguramos que todas las
miradas estarn puestas en ti.

FOTOS: ANYL HINOJOSA-PEA, FREDERICK M. BROWN / AFP, GARETH CATTERMOLE, LARRY BUSACCA / GETTY IMAGES 91
ESTI LO
CIUDAD
MELOMANA
POR: Mario Villagrn
CAMINANDO
POR EL CENTRO
DE NASHVILLE,
A UNA CUADRA
DE BROADWAY
AVENUE (y de la
legendaria tienda de
discos Ernest Tubb),
hay una pared con una
peculiar piedra tallada.
En ella, se encuentra la
respuesta a la pregunta
que mueve a la ciudad:
Qu es el country?
La msica country es
msica con muchsi-
ma clase. Se trata de
historias ordinarias
contadas por gente or-
dinaria de una manera
extraordinaria (Dolly
Parton).
sta es la Ciudad de la
Msica. No es un decir
ni una metfora as la
nombr todo un pas.
As forj su ltimo siglo
de historia. Su esencia
est entre canciones:
de Down On Music
Row (1973), de Dolly
EL SELLO NASHVILLE
SOUVENIR ALBUM (1951),
Red Foley
El disco con el que el
country se hizo masivo. Un
cantante de Kentucky que,
al apropiarse de la esencia
de Nashville, se convirti pblico country en un
en Mr. Country.
92 01 FEBRERO 2017
Parton, a Nashville
Winter (2011), de
Nick13, con cientos FRENTE AL RO
CUMBERLAND
de paradas interme-
dias; ah se captura la Migra al riverfront
esencia de Nashville. para apreciar el
skylinee de Nashville
Algunas, como I y gozar de otra cara
Washed My Hands in de la ciudad, lejos del
Muddy Water, de Elvis ajetreo de la avenida
Presley, resaltan la Broadway.
atraccin de una ciu-
dad que, una vez que se HOGAR
DE UN CLSICO
pisa, no sale del cuerpo.
Otras, la apuntalan En febrero de 1966,
como un lugar de en- Bob Dylan se mud al
Studio B de Columbia
sueo, dispuesto a abrir (ubicado en el Music
sus puertas al talento. Row de Nashville)
Y, las menos, como un para concluir su pico
sitio donde la nostalgia Blonde on Blonde.
es anfitriona y cacique.
Pero las ms, las que COUNTRY MUSIC
HALL OF FAME
por dcadas han sobre- AND MUSEUM
salido, son aquellas que
sealan esa imperiosa Aqu se presume lo
mejor del country
necesidad de volver a desde 1961. El saln
sus calles. De regre- de la fama est
sar a un pueblo en el integrado por 130
que se puede escribir, msicos, y es seguro
que la mayora pis
se puede beber y, por Tennessee alguna vez.
sobre todas las cosas,
se puede hacer historia
ROCK THE HOUSE (1964), BLONDE ON BLONDE KILLER COUNTRY (1980), THE ORIGINAL SINGLES A SAILORS GUIDE
Etta James (1966), Bob Dylan Jerry Lee Lewis COLLECTION... PLUS TO EARTH (2016),
(1990), Hank Williams Sturgill Simpson
La cantante de R&B eligi Dylan abraz a Nashville Hipotec casa y espritu
el New Era Club para su en los 60 y nunca mir para reinventarse en La prematura muerte Hoy, el country est en
primer disco en vivo. La para atrs. Aunque Nashville. El coverr a de Williams mantuvo sus sus manos. El progreso
idea: tener la esencia del despus grabara Somewhere Over the composiciones ocultas del gnero y sus alcances
Nashville Skylinee, con este Rainbow ejemplica lo hasta que Castle Studios estn en cada cancin
show de soul. clsico comenz todo. que la ciudad hace por ti. recuper el material. del mejor disco del ao.
a travs de la msica.
Parton lo canta as:
Siento que un cambio
viene estoy en camino
a Nashville; mien-
tras que The Everly
Brothers lo deja claro:
Necesito regresar a
Nashville. Ah estaban
los buenos tiempos.
Steve Earle le lanza una
promesa: Un da de
stos ser estable y te
llevar ah, a la Ciudad
Guitarra, e Indigo Girls
cierra la sentencia a
la perfeccin: Ir a
ti con medio corazn
abierto y mis sueos de
regreso. La ilusin de
empezar de nuevo ah,
en Nashville.
Aqu, todos son msi-
cos o intentaron serlo
y si no, es seguro que
alguien de la familia
vivi de la msica. En
un bar de la Broadway,
en un estudio de la pe-
riferia, en el Museo de
Johnny Cash (en la ave-
nida 3) o en una tienda
de discos del Country
Music Hall of Fame and
Museum, es donde todo
cobra sentido. Es aqu
donde no slo quedan
registradas las races
de la historia del coun-
try, sino tambin de la
ciudad, demostrando
que no hay respuesta
al huevo o la gallina.
Nashville es hoy lo que
es por su msica y la
msica es lo que es hoy
por Nashville.
stas son las historias
que se escuchan y se
aprenden. Lo que se
habla en un bar cuando
se te acerca un luga-
reo para hablarte de
como conoci a Dylan
y le dijo que incluyera
el banjo en cualquier
FOTOS: ISTOCK, ASON DAVIS / GETTY IMAGES, ESPECIAL, ANEESE
VIDA NOCTURNA
Una de las mejores
ciudades del mundo
para disfrutar msica
en vivo, en cualquier
lugar y a toda hora.
OLD NO. 7
disco. Para contarte Donde inici todo. El
cmo Mr. Tambourine whiskey que equilibra
lleg a la ciudad, en el poderoso sabor
del roble ahumado.
1966, para finalizar en
los Music Row Studios
(en la avenida 17) su
sptimo disco, ese que
cambi la historia del
rock para siempre. Ah,
a sus 25 aos, encontr TENNESSEE HONEY
las races y los msicos Un ligero toque de
que necesitaba para miel natural agrega
culminar Blonde on textura a la base
del Old No. 7.
Blonde y dejar claro que
cuando el talento lo re-
quiere, siempre estar
Nashville para crear
puentes artsticos e LA CASA DE JACK
inspirar. se es justo el Ha pasado hora y media de camino (120 kilmetros
punto esencial: a esta GENTLEMAN
ENTLEMAN JACK aproximadamente) para llegar desde Nashville
hasta Lynchbourg, y por la ventana no slo aparecen
ciudad hay que venir a Suu doble ltracin
grandes toneles industriales, cabaas repletas de
recoger y no a dejar. or carbn lo hace
por
barricas y ese olor que pone la sentencia nal: aqu,
nusualmente
inusualmente
Hay que venir con legante al paladar.
elegante
desde hace 150 aos, cuando en 1866 se fundara la
ganas de tirar el mapa destilera, se fabrica el espirituoso preferido
por Frank Sinatra: Jack Daniels.
y que cada cancin Entre carbn de arce y roble americano,
vaya llevando de bar cualquiera puede entrar a conocer no slo los
en bar hasta terminar procesos de produccin de un clsico de la regin,
con los pies deshe- sino tambin la historia que liga, de manera ntima, la
msica con el alcohol. Y aunque el protagonista de la
chos, porque aqu, son
ellos los que pagarn SINGLE BARREL historia es el botelln de la etiqueta negra, aqu cobra
SELECT ms sentido la historia de cmo el whiskey se fue
por el placer que se ligando a la vida musical de un pueblo, convirtindose
llevar el odo. Slo Un whiskey en un indispensable en los estudios de grabacin
excepcional, y en cualquier visita a Tennessee.
as se entiende Ciudad
especiado y robusto.
Melomana.
93
ESTI LO

EL ARTE DE LIBERAR
POR: Mario Villagrn

EN LA COSTA DE que se suelta el pelo y las acadmicas ms

PALO, MUY CER- obedece los guios de reconocidas de la pol-
CA DE LA PLAYA LE Lindbergh. tica internacional y la
TOUQUET Y A UNOS Juan Gatti, director muestra perfecta de lo
250 KILMETROS DE artstico de Peter, pla- que Lindbergh busca-
PARS, UN FOTGRA- tica dos segundos con ba para el calendario
FO ACAPARA LAS el fotgrafo alemn, Pirelli 2017: belleza
MIRADAS DE PRO- voltea a ver a la mujer autntica.
PIOS Y EXTRAOS. y le da una indicacin Entre los nombres
Algunos han adivinado final: Anastasia, la de Penlope Cruz,
en su silueta al legen- ltima foto!. Todos se Nicole Kidman, Rooney
dario Peter Lindbergh miran sin saber quin Mara, Helen Mirren,
y aplauden al verlo es Anastasia hasta que Julianne Moore,
poner en marcha su uno de esos pregunto- Jessica Chastain,
maquinaria narrativa. nes de banqueta cues- Lupita Nyongo,
Pero otros, los ms, tiona: Quin es ella? Charlotte Rampling,
tratan de reconocer Profesora de La Seydoux, Uma
el objetivo frente Teora Poltica en Thurman, Alicia
a su lente. la MGIMO Moscow Vikander, Kate Winslet,
Rubia, alta y provo- State University Robin Wright y Zhang
cadora, no parece of International Ziyi (todas ellas elegi-
una estrella global, Relations, Anastasia das por Peter para re-
pero s una modelo Ignatova es una de presentar esa bsqueda

94 01 FEBRERO 2017
 EL GENIO PETER LINDBERGH
Lo suyo siempre fue la pasin por el
cine. No por las historias que cuenta,
sino por cmo las cuenta. Ah, entre
imgenes y divas, el alemn de 72
aos encontr su vocacin, que
supo combinar con su oficio de
escaparatista de almacenes, donde
naci su gusto por la industria de la
moda. La combinacin de ambas
dio como resultado el sello y la
autenticidad de uno de los pioneros
de la fotografa de moda actual: la
moda narrativa. Reconocido como
uno de los creadores del concepto
supermodelos (en el que encajaban
Linda Evangelista, Naomi Campbell
y Cindy Crawford), Lindbergh
se ha hecho cargo de las portadas
de Vogue, The New Yorker, Rolling
Stone, Vanity Fair e Interview
w, entre
decenas ms, y su obra forma parte
de colecciones internacionales,
como las del Centre Pompidou
(Pars) y el Museo de Bellas Artes
Pushkin (Mosc). Por tercera
vez fue elegido como fotgrafo
del calendario Pirelli, luego de su
participacin en 1996, con Eva
Herzigova como gran protagonista;
y en 2002, eligiendo a jvenes
actrices, como Brittany Murphy, y para
mostrarlas al mundo.

en 40 fotografas), el de lo posible a lo que en

Anastasia sirve como realidad son.
ejemplo perfecto para Como artista, sent
entender la pregun- la responsabilidad de li-
ta que responde este berar a las mujeres de la
calendario: qu es ser idea de la eterna juven-
bella? tud y la perfeccin. De
Cuando recib la que ese ideal de belleza
propuesta, mi inters perfecta que promue-
fue recordarle a todo el ve la sociedad es un
mundo que existe una objetivo inalcanzable,
belleza autntica, una cuenta Lindbergh, en
que no es manipulada. entrevista en Pars, tras
Una que nos habla de presentar la edicin n-
individualidad, del co- mero 43 del calendario
raje de ser uno mismo Pirelli. Con la belleza
y de la importancia de como protagonista y sin
la sensibilidad. Eleg maquillaje ni retoque
para ello a mujeres que de por medio, en esta
han jugado un papel ocasin, el fotgrafo
importante en mi vida plasma con su lente lo
y fotografindolas que en verdad importa:
logr acercarme todo la autenticidad.

FOTOS: ESPECIAL 95

TRAGICOMEDIA
MEXICANA, 2017
En Mxico, parece que todo sale mal. El
nuevo captulo de esta gran farsa inici con
medidas desesperadas y mal comunicadas.
dson Lechuga es un escri-
E
tor poblano que demor 15
aos en escribir su novela
Anoche me so muerta, en
la que relata la historia de
un pueblo (Pahuatln, de
donde es oriundo) en don-
de todo sale mal.
El tormento de los pobladores se acenta por
una sequa devastadora que, poco a poco, aniquila
las esperanzas de esta comunidad huasteca. En la
obra de Lechuga desfila un ejrcito de personajes
fallidos: una nia con premoniciones, un sacerdote
con procesiones intiles, un brujo que no puede
remediar nada y un alcalde aislado.
Ms lejos, pero igual de cerca, Gary Shteyngart,
autor ruso-estadounidense, escribi, una dcada
atrs, Absurdistn, una historia de crmenes y mi-
gracin que es el pretexto para introducirse en
una exrepblica sovitica fallida del mar Caspio,
en la que estalla una guerra civil luego de todo
tipo de atropellos llevados a cabo por polticos y
oligarcas rusos.
Entre Pahuatln y Absurdistn se encuentra
hoy Mxico, donde parece que hoy todo sale mal
en medio de una gran farsa coloreada de cinismo
exacerbado, un pas en que la gallina de los huevos
JAVIER MARTNEZ STAINES
Periodista y director fundador de ThinkTank New Media. Autor de dos libros y devoto de la
gastronoma, los viajes, el yoga, la msica, el cine, el whisky, el mezcal y las buenas conversaciones.
96 01 FEBRERO 2017
EL
RETROVISOR
LOS OBJETOS ESTN MS
CERCA DE LO QUE PARECE
de oro se fue secando, como si hubiese ocurrido por
generacin espontnea y toda esta tragicomedia no
tuviera responsables detrs. POR ESO
MXICO SE HA
El captulo 2017 de nuestra gran farsa inici con
medidas desesperadas y mal comunicadas. Inde-
pendientemente de si la medicina era o no nece- CONVERTIDO
EN UN GRAN
saria, las tabletas del gasolinazo provocaron ira.
Todos sabemos que no fue por el remedio, sino
por los orgenes de la enfermedad y la negligencia MEME
CONTINUO.
de los mdicos durante los aos anteriores, inclu-
yendo los diagnsticos engaosos, como la prome-
sa presidencial de todas las bondades que traera AQU EL HUMOR
ES PARTE DE LA
consigo la reforma energtica, incluida, especfica-
mente, la del freno a las subidas del precio de los
combustibles y a la energa elctrica.
Smese a este coctel el fallo continuo en la es-
FARSA.
trategia de comunicacin gubernamental (si es
que existe alguna), como aquella tarda e intil
bsqueda de empata expresada en el mensaje
presidencial, con artilugios retricos como el y
ustedes, qu hubieran hecho?, enmarcados en
un gesto adusto y ademanes acartonados. No slo
el guin es malo, sino que el actor no tiene cuali-
dades histrinicas.
En medio, el secuestro de hasta las protestas del
gasolinazo, contaminadas con esbirros para crear
confusin y miedo. Tan evidentes, que dejaron claro
que ni siquiera la orquestacin de Estado tiene los
instrumentos afinados.
Por eso Mxico se ha convertido en un gran
meme continuo. Aqu el humor es parte de la farsa
y sustituye la capacidad de anlisis y de propuestas.
Al cinismo se le responde con cinismo.
A la falta de credibilidad se le contesta con es-
cepticismo. Y el crculo vicioso se acenta, porque
en el primer crculo presidencial, incluido el propio
presidente, no tienen ideas. Ms alarmante an, no
tienen idea de que no tienen ideas.
O an peor, el parabrisas y el retrovisor con los
que miran estn tan empaados con una pelcula
de excesivo cinismo que les impide comunicar un
mensaje creble, consistente y honesto.
@javierstaines
ILUSTRACIN: ENRIQUE ORTEGA