AV. LVARO OBREGN NM. 1908 PNTE., ENTRE BLVD.

ROSALES Y
RO FUERTE, COL. CENTRO, C.P. 81200, LOS MOCHIS, SINALOA.
TELFONO: 6688614035

PERFIL DE MERCADO DE IMPORTACION DEL

TABACO A MEXICO

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

LIC: RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

CONSULTOR: JOS MANUEL ROBLES GARCIA

PROFESOR: GARCA CAMPAA LUIS ALFREDO

JUNIO, 2016
NDICE
CAPTULO 1: REDACCIN DE UN PERFIL DE MERCADO
1.1. PASO 1: Descripcin del producto 4
1.1.1. Elementos de un producto 5
1.1.2. Seleccin del producto 6
1.2. Paso 2: Anlisis cuantitativo-evaluacin de los mercados 7
1.2.1. Un examen ms minucioso 7
1.2.2. Datos estadsticos sobre la produccin y el consumo 9
1.2.3. Herramientas para el anlisis de mercado 9
1.3. Paso 3: Anlisis cuantitativo-identificacin de las caractersticas
Del mercado
2.3.1. Parte 1: Fuentes de inteligencia de mercado 10
2.3.2. Parte 2: Caractersticas de la demanda 10
2.3.2.1. Caractersticas del mercado 11
2.3.2.2. Acceso al mercado 12
2.3.2.3. Precio y competencia 15
2.3.2.4. Empaque y etiquetado 16
2.3.2.5. Canales de distribucin 17
2.3.2.6. Perspectivas del mercado 17
2.3.2.7. Contactos para la promocin del comercio y las
Ventas 18
1.3.2.8. Otras direcciones tiles
1.4. Paso 4: Sumario ejecutivo 2

Sumario ejecutivo

1
Este informe de mercado cubre el mercado mexicano para la importacin de
tabaco. Los mexicanos estn considerados como buenos consumidores de tabaco
en tipo cigarrillo y puro, por este hecho pensamos que una de las mejores
opciones de importar el tabaco hacia algn pas sera Mxico porque es un pas
en subdesarrollo con un nivel econmico estable lo cual no habra mucha dificultad
en comercializarlo. No nos concentramos en otros pases por que Mxico cuenta
con bastante poblacin y nos guiamos en informes y estadsticas confiables que
nos dicen que un gran nmero de la poblacin mexicana consume tabaco,
adems arrojamos a la informacin que en este pas a este producto se le puede
hacer publicidad sin ningn problema como en televisin, revistas, internet,
tomando en cuenta que el empaque del producto debe llevar una leyenda
plasmando los daos que provoca.

Se decidi importar este producto al pas de Mxico por la alta influencia de de

consumo en cigarrillos de tabaco en el pas. Ya que estamos en el 6to. Lugar a
nivel mundial en el consumo de cigarrillos de tabaco.
El promedio de cigarros que un mexicano consume ha descendido en los ltimos
aos, llegando a que la mayora solo consume un mximo de 3 cigarros al da, a
pesar de esta cifra, ocupamos el sexto lugar de consumo mundial con 10.9
millones de fumadores segn un estudio de la OMS.
Un dato muy importante y en el cual debemos tener mucha atencin es la edad en
la que en promedio los mexicanos comenzamos a fumar, la cual est entre los 14
y 16 aos, ya que esto arroja a la alta afluencia de consumidores de este producto
lo cual sera una buena opcin de importacin al pas.
Por otro lado, la prevalencia de consumo diario de tabaco se ha mantenido
estable entre los adultos (12.4% en 2000, 13.3% en 2006 y 14.8% en 2014,
diferencias que carecen de significancia estadstica). El promedio de cigarros
que consumen los fumadores mexicanos diarios adultos disminuy de 8.2
cigarros
al da en 2000 a 7.5 cigarros en 2006 y 8.8 cigarros al da en 2014 lo cual
volvi a aumentar, siendo esta diferencia estadsticamente significativa.

2
El consumo de tabaco se analiz a partir de la Encuesta Nacional de Salud
(ENSA) 20008 y las Encuestas Nacionales de Salud y Nutricin (ENSANUT)
2006 y 2014.

Los datos utilizados para realizar este estudio se obtuvieron de fuentes

internacionales oficiales como ENSA y ENSANUT
(TRADE MAP), las que proporcionan cifras de importacin y exportacin en los
mercados extranjeros. Tambin se obtuvieron datos relevantes de dependencias
en Mxico.

3
1.1. PASO 1: Descripcin del producto

El tabaco es un producto de la agricultura originario de Amrica y procesado a

partir de las hojas nicotina. Se consume de varias formas, siendo la principal por
combustin produciendo humo. Su particular contenido en nicotina la hace muy
adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo (salvo en Butn),1 2 aunque
en muchos pases tiene numerosas restricciones de consumo, por sus efectos
adversos para la salud pblica. Su composicin incluye un alcaloide, la nicotina,
que se encuentra en las hojas en proporciones variables.
Es una planta originaria de Amrica, cuyo uso ha perdido la finalidad curativa y
ceremonial para lo que antiguamente era utilizada. Su principio activo es la
nicotina, sustancia responsable de la adiccin al tabaco. Adems de la nicotina, el
humo del tabaco contiene ms de 4,000 compuestos qumicos, entre los que se
encuentran el alquitrn y el monxido de carbono, estas sustancias son las
responsables de causar tantos daos al organismo. El tabaco se encuentra en los
cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa y tabaco de mascar.
La forma ms usual para el consumo del tabaco es fumarlo en cigarrillos. Tambin
se fuma en puros o pipa; otras formas de consumo son masticarlo o aspirarlo
aunque no son muy frecuentes.

De igual forma, la nicotina tambin puede producir efectos sedantes, dependiendo

de la cantidad que se fume y de la respuesta del organismo del fumador al tabaco.

El arancel del tabaco es 240110.

4
1.1.1. Elementos de un producto

El tabaco es un producto originario de Amrica que se elabora a partir de una

planta de la familia de las Solanceas, la Nicotina Tabacum.
Existen diferentes preparaciones y formas de consumir tabaco:
Fumar (cigarros puros, cigarrillos o tabaco en pipa)
Masticar la picadura.
Aspirarlo en polvo o rap.

Empaque:
*clasificacin del tabaco segn su tipo
* Caja de cartn prensado de 12 kg.
* Empaque de exhibicin de dos envolturas

Diseo y etiquetado
En la caja de 12kg lleva una leyenda que debe ser obligatoria al momento de
exportar el tabaco que ah debe de plasmar los daos que genera este producto
para la salud.
Produjo una legislacin para el control del tabaquismo el 8 de agosto de 2012 que
exige la adopcin de advertencias que cubrieran el 80% del paquete de tabaco,
haciendo de ellas las advertencias sanitarias grficas de mayor tamao del
mundo. Desde enero de 2009, La Unin trabaj con La Autoridad Nacional para el
Tabaco y el Alcohol (NATA)

5
1.1.2. Seleccin del producto

Se decidi importar este producto al pas de Mxico por la alta influencia de de

consumo en cigarrillos de tabaco en el pas. Ya que estamos en el 6to. Lugar a
nivel mundial en el consumo de cigarrillos de tabaco.
El promedio de cigarros que un mexicano consume ha descendido en los ltimos
aos, llegando a que la mayora solo consume un mximo de 3 cigarros al da, a
pesar de esta cifra, ocupamos el sexto lugar de consumo mundial con 10.9
millones de fumadores segn un estudio de la OMS.
Un dato muy importante y en el cual debemos tener mucha atencin es la edad en
la que en promedio los mexicanos comenzamos a fumar, la cual est entre los 14
y 16 aos, ya que esto arroja a la alta afluencia de consumidores de este producto
lo cual sera una buena opcin de importacin al pas.
La mayora de consumidores como se dijo anteriormente son jvenes en mayor
volumen de sexo masculino ya que esto se realiza la mayor parte en eventos
sociales y se ve como algo normal lo cual esto incrementa el consumo de tabaco
en este pas.
Otro muy buen punto para resaltar el cual importaremos el tabaco a Mxico es que
en este pas se tiene libre expresin al consumir o fumar tabaco ya que se le da
publicidad en cualquier tipo de eventos hacindolo conocer como en anuncios
comerciales, revistas y otros medios lo cual esto no est prohibido en este pas ni
causa ningn tipo de problema.
Mxico es un pas que cuenta con un gran nmero de deportistas esto te lleva a
un consumo de tabaco considerablemente ya que este producto tambin muy
consumido de una manera normal por deportistas para el entretenimiento de ellos
al momento de ejercer su deporte.

6
1.2. Paso 2: Anlisis cuantitativo-evaluacin de los mercados

1.2.1. Un examen ms minucioso

rea de mercado

Estados Unidos Mexicanos, es un pas de Amrica, ubicado en la parte

meridional de Amrica del Norte. Su capital es la Ciudad de Mxico.
El territorio mexicano tiene una superficie de 1 964 375 km, por lo que es el
decimocuarto pas ms extenso del mundo y el tercero ms grande de Amrica
Latina.1 14
Limita al norte con los Estados Unidos de Amrica a lo largo de una
frontera de 3 118 km, mientras que al sur tiene una frontera de 956 km con
Guatemala y 193 km con Belice; las costas del pas limita al oeste con el ocano
Pacfico y al este con el golfo de Mxico y el mar Caribe, sumando 11 593 km, por
lo que es el tercer pas americano con mayor longitud de costas.1

El consumo de tabaco se analiz a partir de la Encuesta Nacional de Salud

(ENSA) 20008 y las Encuestas Nacionales de Salud y Nutricin (ENSANUT)
20069 y 2012.10

Estas encuestas tienen un diseo maestral probabilstico, polietpico y por

conglomerados que permite evaluar el estado de salud y nutricin de la poblacin
mexicana. En el ao 2000, tuvo una muestra de 21 mil 390 adolescentes y de 45
294 adultos, representando a 22.1 y 51.6 millones de personas, respectivamente.

Para el ao 2006, la ENSANUT utiliz una muestra de 25 056 adolescentes y 45

241 adultos, lo que equivale a una poblacin expandida de 22.9 y 59.9 millones,
de forma respectiva. En 2012, la muestra de adolescentes fue de 21 509 y de 46
277 para adultos, el equivalente a una poblacin expandida de 22.8 y 69.9

7
millones de personas, respectivamente. El anlisis estadstico se llev a cabo con
el paquete estadstico SPSS Statistics 20, considerando el diseo muestral.

Participacin en el mercado

Entre los aos 2000 y 2012 se observa un incremento estadsticamente

significativo en el porcentaje total de adultos que consumen tabaco (de 22.3% en
2000 a 26% en 2006 y a 30.2% en 2014). Entre los hombres se observa un
incremento estadsticamente significativo (30.9% en 2000, 30.2% en 2006 y 34%
en 2014) mientras que entre las mujeres la prevalencia se mantuvo estable (10.2%
en 2000, 9.5% en 2006 y 9.9% en 2014).

Por otro lado, la prevalencia de consumo diario de tabaco se ha mantenido estable

entre los adultos (12.4% en 2000, 13.3% en 2006 y 14.8% en 2014, diferencias
que carecen de significancia estadstica). El promedio de cigarros que consumen
los fumadores mexicanos diarios adultos disminuy de 8.2 cigarros al da en 2000
a 7.5 cigarros en 2006 y 8.8 cigarros al da en 2014 lo cual volvi a aumentar,
siendo esta diferencia estadsticamente significativa.
El consumo de tabaco se analiz a partir de la Encuesta Nacional de Salud
(ENSA) 20008 y las Encuestas Nacionales de Salud y Nutricin (ENSANUT) 2006
y 2014.

8
1.2.2. Datos estadsticos sobre la produccin y el consumo

Mxico no se encuentra entre los principales pases productores de hoja de tabaco

en el mundo. En 2012, ocup el lugar nmero 38 con una produccin de poco ms
de 16 mil toneladas, lo cual equivale al 0.25% de la produccin mundial.
Lo cual vemos que el pas importador que es Mxico no cuenta con gran variedad
ni produccin de tabaco lo cual ser una buena oferta importarlo a este pas.
Mxico se encuentra entre los primeros 10 pases En consumo de tabaco adelante
de Guatemala el salvador y panam.

1.2.3. Herramientas para el anlisis de mercado

Los datos utilizados para realizar este estudio se obtuvieron de fuentes

internacionales oficiales como ENSA y ENSANUT
(TRADE MAP), las que proporcionan cifras de importacin y exportacin en los
mercados extranjeros. Tambin se obtuvieron datos relevantes de dependencias
en Mxico.

9
1.3. Paso 3: Anlisis cuantitativo-identificacin de las caractersticas del
mercado

1.3.1. Parte 1: Fuentes de inteligencia de mercado

Se utilizaron fuentes secundarias donde se analiz informacin disponible en

lnea, por ejemplo estadsticas gubernamentales en otro. Tambin se tom en
cuenta investigaciones secundarias sacadas de internet que mejor la informacin
que se buscaba.

1.3.2. Parte 2: Caractersticas de la demanda

Los mexicanos generalmente prefieren el tabaco en cigarrillo aunque hay
excepciones, ya que la mayora de deportistas lo consumen puro.
En los pases en desarrollo y subdesarrollo est aumentando severamente el
consumo de tabaco, pases como Mxico, Jamaica, Honduras, Belice, Repblica
Dominicana, Guatemala es mayor el consumo porque aqu se permite la
publicidad del tabaco en todos los medios como televisin radio y material
impreso. Lo cual esto lleva a un consumo ms excesivo de tabaco y un aumento
anual en el producto. Cabe destacar que en estos anuncios se les informa el dao
que produce este producto.
Las tendencias de consumo per cpita y de crecimiento poblacional en los EE UU
exhiben que el volumen total de consumo de tomate continuar creciendo
dinmicamente durante los prximos aos.

10
 1.3.2.1. Caractersticas del mercado

Si bien la tendencia en el mexicano es de bajar el consumo de cigarros gracias a

las diferentes campaas en contra del abuso a este producto, hay un mercado que
para ellos ya se ha vuelto parte de su manera de vivir y que sustentan argumentos
para seguir utilizndolos.
El estudio de mercado sobre tabaquismo arroj un rotundo 84.8% a favor de que
haya secciones especiales para fumadores en lugares pblicos, esta medida ha
sido bien acogida por el consumidor mexicano y se mantiene como una forma ms
de establecer una sociedad de tolerancia. Para este tema tambin tenemos que
un 28.2% de las personas que contestaron la encuesta sobre tabaquismo dicen
que pueden tolerar la presencia de fumadores cerca pero si llegan a tener
molestia. Por eso es que los espacios designados tienen una gran importancia en
nuestro pas.
Un dato muy importante y en el cual debemos tener mucha atencin es la edad en
la que en promedio los mexicanos comenzamos a fumar, la cual est entre los 14
y 16 aos,
A pesar de las nuevas marcas y productos que se manejan dentro del mercado
nacional, la marca que ms consumen los fumadores mexicanos sigue siendo
Marlboro con un 31.4% de la preferencia en el estudio de mercado sobre
tabaquismo.
La frecuencia de la prctica se ha limitado a los fines de semana, volvindolo una
situacin de estatus social. Ya que el 12.2% de los encuestados nos dijo que solo
un par de veces al mes fuman.

Probablemente el consumo de cigarro contine en descenso por la nueva

conciencia social de tolerancia y respeto, pero siempre ser uno de los productos
que siga en las reuniones y actividades sociales.

11
Estos datos nos arroja que se est implementado campaas para dejar de fumar
en lugares pblicos y as mismo bajar el consumo del tabaco pero nos hemos
dado cuenta que esto es algo complicado ya que la mayora de consumidores son
jvenes y lo hacen por un estatus social

1.3.2.2. Acceso al mercado

La industria del tabaco en Mxico ha sufrido una importante cada en la venta de

cigarros legales a raz del incremento de impuesto de 7 pesos por cajetilla que
entr en vigor en enero del 2011.

A raz del gravamen, el mercado ilcito, que ese ao representaba slo el 2 por
ciento del mercado total, se increment considerablemente llegando actualmente
al 17 por ciento, segn el Informe de Acciones y Resultados de la Mesa de
Combate a la Ilegalidad del SAT.

De acuerdo con el director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco,

Carlos Humberto Surez, al ao ingresan a Mxico 340 millones de cajetillas que
no pagan impuestos y que carecen de control sanitario, provocando una prdida
recaudatoria de casi seis mil millones de pesos tan slo en el Impuesto especial
sobre Produccin y Servicios (IEPS), sin contar el problema mayor a la salud
pblica, debido a que en esos cigarros se ha encontrado productos que son
todo menos tabaco.
Derivado del incremento de impuestos se desat una oleada de ms de 175
marcas de cigarros de contrabando provenientes de pases como India, Vietnam,
China, Paraguay, Canad e incluso de Estados Unidos, por lo que la Cofepris ha
emitido diversas alertas para dar a conocer las marca que no cumplen con las
disposiciones legales y sanitarias en Mxico, entre ellas se pueden encontrar
Sheriff, Marshall, Jaisalmer, John Black, y Nise, entre muchas otras.

12
 El representante de la cigarrera record que el impuesto fue aprobado con el
objetivo de reducir el consumo y recaudar ms fondos para el pas,
lamentablemente ninguno de los dos se alcanz.

Prueba de ello es que en la ltima Encuesta Nacional de Adicciones (ENA)

realizada por la Secretara de Salud, se establece que el consumo de cigarrillos
se increment, mientras que la recaudacin fiscal no logr su meta, quedando 11
mil millones de pesos por debajo de las estimaciones para ese ao.

Pese a los niveles que ha alcanzado el mercado ilcito de cigarros, las acciones
coordinadas de las autoridades del SAT, Cofepris y la PGR han logrado que la
tendencia de crecimiento del mercado ilegal no se siga incrementando.

En Mxico, la industria del tabaco legal y formalmente establecida genera cerca

de 5 mil empleos directos y ms de 30 mil indirectas a lo largo de toda su cadena
productiva desde los campos de tabaco, principalmente en el estado de Nayarit
hasta los puntos de venta.

PRODUCTOR Y/O EMPACADOR:

1. Copia simple de identificacin oficial, cuando se trate de persona fsica, o copia
certificada del Acta Constitutiva, cuando se trate de persona moral.
2. Copia certificada del documento que acredite la personalidad jurdica de quien
promueve el Aviso.
3. Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesin de la
unidad de produccin (escritura pblica, contrato de comodato o de renta).
4. Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de
marca, contrato de licencia de uso o solicitud de registro de marca ante el IMPI).
5. Plano satelital de la ubicacin de la (s) unidad (es) de produccin y/o de
empaque.

13
COMERCIALIZADOR Y/O EXPORTADOR
1. Copia simple de identificacin oficial, cuando se trate de persona fsica, o copia
certificada del Acta Constitutiva, cuando se trate de persona moral.
2. Copia certificada del documento que acredite la personalidad jurdica de quien
promueve el Aviso.
3. Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesin de la
unidad de produccin (escritura pblica, contrato de comodato o de renta).
4. Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de
marca, contrato de licencia de uso o solicitud de registro de marca ante el IMPI).
Dentro de los requisitos a presentar al momento de solicitar el Aviso de Adhesin
que se expida , se requiere a partir del 16 de junio del 2014 presentar una
constancia de la implementacin de los SRRC bajo el formato establecido para
ello, en apego a los Lineamientos Generales para la Operacin y Certificacin de
Sistemas de Reduccin de Riesgos de Contaminacin en la produccin primaria,
en su Anexo 1, con una vigencia no mayor a 30 das naturales emitida y firmada
por un profesional en Sistemas de Reduccin de Riesgos de Contaminacin
autorizado por el SENASICA, (para contactar un profesional consulta el directorio
de personal autorizado o bien contacta al CESAVE).
Es necesario que no solamente se realicen estos trmites, lo que se solicitar al
productor es que contine implementando los Sistemas de Reduccin de Riesgos
de Contaminacin y tener un avance en la implementacin hasta alcanzar el
reconocimiento oficial en un plazo mximo de dos aos.

14
 1.3.2.3. Precio y competencia

El tabaco est sometido a los precios que estipula la Comisin del Mercado de
Tabacos, ente que establece diariamente el precio al cual debe venderse cualquier
producto proveniente del tabaco. Aunque los fabricantes pueden modificar el
precio, ste debe ser informado a la CMT para que sta lo comunique de forma
oficial. El tabaco debe venderse a ese precio estipulado ya sea en un estanco o en
otro lugar autorizado, como las mquinas de tabaco, que tambin deben venderlo
a un precio fijo, no pudindose vender a un precio diferente.

Empaque de 200 grs = $320

La competencia para el pas exportador que es Brasil en si no es mucha porque

solo se est importando tabaco a Mxico de ciertos pases pero Brasil se
encuentra entre los primeros tres exportadores junto con china y estados unidos lo
cual no afecta mucho la competencia de este producto.

15
2.3.2.4. Empaque y etiquetado

La forma del transporte del tabaco despus de la cosecha debe tratarse con
cuidado para que no sea daado y que sea de una mejor calidad. Para ello se
coloca en cajas limpias y desinfectadas a cualquier contaminacin que ha esto se
le conoce como la operacin de empaque. Aqu debemos empaquetar el tabaco
de una manera prensada para que el peso sea el mismo en todas las cajas y no
vaya alguna caja de manera hueca. Debe cumplir con las necesidades y
requerimientos que demanda el mercado. el tiempo no afecta tanto porque en si
no es un producto tan perecedero.
En el etiquetado se va a plasmar la caja de color blanco con las medidas
correspondientes y escrita en la parte de atrs especificaciones correspondientes
al producto que son necesarios acompaado de una leyenda de los daos que
produce el tabaco

16
2.3.2.5. Canales de distribucin

El producto ser ingresado a Mxico por la frontera de sur que colinda con
Guatemala. Ya estando adentro ser distribuida por personas que se les hace
llamar brker que son los que distribuirn a diferentes partes del pas importador,
principalmente trataremos de poner a la venta este producto en tiendas de
autoservicio importantes y conocidas en Mxico y as expandiremos la
comercializacin de este producto siempre con la ayuda de un agente del pas
importador que es el que conoce el mercado del pas importador.

2.3.2.6. Perspectivas del mercado

Tal y como se seal anteriormente el tabaquismo es uno de las principales

adicciones en todo el mundo principalmente en pas de desarrollo y subdesarrollo
lo cual nosotros tenemos pensado entrar de una manera fuerte al mercado
mexicano porque como se mencion en captulos anteriores, Mxico es uno de los
pases con la ms fuerte adiccin en tabaco lo cual podemos penetrar a un
mercado sin mucho problema, sabemos que hay demasiadas campaas para
acabar con el consumo del cigarro pero esto no hace fuerte la importacin de
tabaco ya que es una adiccin muy grande que ms del 50 por ciento de la
poblacin la tiene.

17
2.3.2.7. Contactos para la promocin del comercio y las
Ventas

Aqu es recomendable que ya que lograste importar tu producto y lograste

posicionarte de una manera estable, es buscar la manera de contactarte con
empresas fabricadoras de cigarrillos y convenir con ellos para una mejor venta y
otra manera muy eficaz para darte a conocer son las ferias comerciales como
tambin en eventos, anuncios publicitarios como en revistas, televisin e Internet.

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||240110|||6|1||1|1||2||
https://www.mercawise.com/estudios-de-mercado-en-mexico/estudio-de-mercado-
sobre-tabaquismo/
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/aigcipc?Pais=%27AR%27&Clib=
%20358&Opc=02&Partida=2309902000
http://www.prevenissste.gob.mx/abuso-sustancias/que-es-el-tabaco-
consecuencias-de-fumar-cigarro#ancla

18